山东元利科技股份有限公司ShandongYuanliScienceandTechnologyCo.,Ltd.(山东省潍坊市昌乐县朱刘街道工业园(309国道355公里处))首次公开发行股票招股说明书(申报稿)声明:本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书(申报稿)不具有据以发行股票的法律效力,仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。保荐人(主承销商)(山东省济南市市中区经七路86号)本次发行概况发行股票类型:人民币普通股(A股)发行股数:2,276万股,占发行后总股本的25.00%,不存在老股转让的情形每股面值:人民币1.00元每股发行价格:人民币【】元预计发行日期:【】年【】月【】日拟上市的证券交易所:上海证券交易所发行后总股本:9,104万股本次发行前股东所持股1、发行人控股股东及实际控制人刘修华及其关联方潍坊同利、刘修涛、谢金玉、田建兵、刘修林承诺:自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人(企业)在发行人首次公开发行前直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。2、其他股东承诺:自发行人股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本人(企业)在发行人首次公开发行前持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。3、作为发行人董事、监事、高级管理人员的股东还承诺:本人将恪守关于股份限售期的承诺;在本人任职期间直接或间接持有的发行人股份限售期届满后,每年转让的发行人股份不超过本人持有的发行人股份总数的25%;离职后半年内,不转让本人已份的流通限制、股东对所持有的发行人股份;若本人在任期届满前离职的,在本人就任时持股份自愿锁定的承诺:确定的任期内和任期届满后6个月内,同样遵守上述承诺;在申报离任6个月后的12个月内通过相关证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其已持有发行人股份总数的比例不超过50%。本人直接或间接持有的发行人股份在锁定期满后两年内进行减持的,其减持价格不低于发行价。若发行人上市后6个月内发生发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价(若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,发行价应相应调整),或者上市后6个月期末收盘价低于发行价(若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,发行价应相应调整)的情形,本人直接或间接持有的发行人股份的锁定期限自动延长6个月,且不因职务变更或离职等原因而终止履行。保荐人/主承销商:中泰证券股份有限公司招股说明书签署日期:【】年【】月【】日发行人声明发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将先行赔偿投资者损失。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。重大事项提示发行人提醒投资者特别关注以下重大事项及风险,并认真阅读本招股说明书“风险因素”章节的全部内容。一、发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺发行人本次发行前总股本为6,828万股,本次拟公开发行2,276万股人民币普通股,上述股份全部为流通股。本次发行前股东已就其所持股份的流通限制作出自愿锁定的承诺。1、发行人控股股东、实际控制人刘修华及其关联方潍坊同利、刘修涛、谢金玉、田建兵、刘修林承诺:自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人(企业)在发行人首次公开发行前直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。2、其他股东承诺:自发行人股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本人(企业)在发行人首次公开发行前持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。3、作为发行人董事、监事、高级管理人员的股东还承诺:本人将恪守关于股份限售期的承诺;在本人任职期间直接或间接持有的发行人股份限售期届满后,每年转让的发行人股份不超过本人持有的发行人股份总数的25%;离职后半年内,不转让本人已持有的发行人股份;若本人在任期届满前离职的,在本人就任时确定的任期内和任期届满后6个月内,同样遵守上述承诺;在申报离任6个月后的12个月内通过相关证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其已持有发行人股份总数的比例不超过50%。本人直接或间接持有的发行人股份在锁定期满后两年内进行减持的,其减持价格不低于发行价。若发行人上市后6个月内发生发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价(若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,发行价应相应调整),或者上市后6个月期末收盘价低于发行价(若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,发行价应相应调整)的情形,本人直接或间接持有的发行人股份的锁定期限自动延长6个月,且不因职务变更或离职等原因而终止履行。二、关于稳定股价的措施为维护公司股票上市后股价稳定,充分保护公司股东特别是中小股东权益,公司第二届董事会第十九次会议以及2017年年度股东大会审议通过《关于公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预案的议案》。发行人控股股东、实际控制人及发行人相关的董事(不包括独立董事)和高级管理人员签署了自愿稳定股价预案的承诺函,稳定股价预案的主要内容如下:(一)启动稳定股价的具体措施的前提条件公司股票自挂牌上市之日起三年内,一旦出现连续二十个交易日公司股票收盘价均低于公司上一个会计年度末经审计的每股净资产(每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数÷年末公司股份总数,下同)情形时(若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与公司上一会计年度末经审计的每股净资产不具可比性的,上述股票收盘价应做相应调整),公司及相关方应依照法律、法规、规范性文件、公司章程及公司内部治理制度的规定,及时履行相关法定程序后采取措施稳定公司股价,并保证股价稳定措施实施后,公司的股权分布仍符合上市条件。(二)稳定股价的具体措施1、发行人回购股份在启动稳定股价措施的前提条件得到满足时,公司应在三个交易日内启动召开董事会程序,讨论公司向社会公众股东回购公司股份的方案,并提交股东大会审议。发行人为稳定股价为目的进行股份回购的,除应符合相关法律法规之要求外,还应符合下列条件:(1)发行人用于回购股份的资金总额累计不超过发行人首次公开发行股票所募集资金的总额。(2)发行人回购股份的价格不超过上一个会计年度经审计的每股净资产。(3)发行人单次回购股份的资金不低于500万元。(4)发行人单次回购股份的比例不得超过发行人总股本的2%。(5)发行人用于回购的资金应从发行人税后利润中支出。(6)发行人董事会公告回购股份预案后,发行人股票若连续5个交易日收盘价均超过上一个会计年度末经审计的除权后的每股净资产值,发行人董事会应做出决议终止股份回购事宜,且在未来三个月内不再启动股份回购事宜。2、控股股东增持股份(1)下列任一条件发生时,控股股东应在符合《上市公司收购管理办法》等法律法规规定的条件和要求的前提下,对发行人的股票进行增持:①发行人回购股份的方案实施届满之日后连续10个交易日除权后发行人股票收盘价均低于发行人上一个会计年度经审计的除权后的每股净资产值。②发行人回购方案实施完毕之日起3个月启动条件再次被触发。(2)控股股东单次增持金额不低于人民币500万,且单次增持发行人股票数量不超过发行人总股本的2%。(3)控股股东在增持计划期限内及法定期限内不减持其持有的发行人的股份。3、公司董事(不包括独立董事)、高级管理人员增持股份(1)下列任一条件发生时,届时发行人董事(不包括独立董事)、高级管理人员应在符合《上市公司收购管理办法》等法律法规规定的条件和要求的前提下,对发行人的股票进行增持:①控股股东增持公司股份的方案实施届满之日后连续10个交易日除权后发行人股票收盘价均低于发行人上一个会计年度经审计的除权后的每股净资产值。②控股股东增持公司股份的方案实施完毕之日起3个月启动条件再次被触发。(2)有义务增持公司股份的董事(不包括独立董事)、高级管理人员承诺:用于增持发行人股份的金额不低于该董事、高级管理人员个人上年度薪酬的35%,但不高于该董事、高级管理人员个人上年度薪酬的50%,在增持计划实施期限及发行期限内不减持所持发行人股份。(3)公司将稳定公司股价义务的上述承诺作为未来聘任董事(不包括独立董事)和高级管理人员的必要条件,并在将来新聘该等董事、高级管理人员时要求其就此作出同等条件的书面承诺。(三)未履行稳定公司股价措施的约束机制在启动股价稳定措施的前提条件满足时,公司应在5个交易日内召开董事会会议,并公告即将采取的具体措施并履行后续法律程序。董事会不履行上述义务的,全体董事以上一年度薪酬为限对流通股股东承担赔偿责任。发行人未履行上述股价稳定义务的,以其承诺的最大回购金额为限对流通股股东承担赔偿责任。若控股股东未履行或未完全履行上述稳定股价义务,则公司有权将与控股股东应增持公司股份的金额减去其当次增持计划已投入的资金后的金额相等金额的应付其的税后薪酬或现金分红予以暂扣,直至控股股东履行《山东元利科技股份有限公司关于首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预案》项下的增持义务及其他相关义务。若公司董事(不包括独立董事)、高级管理人员未履行或未完全履行上述稳定股价义务,则公司有权将与该等董事和高级管理人员应增持公司股份的金额减去其当次增持计划已投入的资金后的金额相等金额的应付其的税后薪酬或现金分红予以暂扣,直至该等董事、高级管理人员履行《山东元利科技股份有限公司关于首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预案》项下的增持义务及其他相关义务。三、本次发行前持股5%以上股东的持股意向及减持意向发行人本次发行前,持股5%以上的股东为刘修华和潍坊同利。发行人控股股东、实际控制人刘修华承诺:本人减持发行人股份将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会及证券交易所的相关规定。本人直接或间接持有的发行人股份在锁定期满后两年内,将视自身财务情况及资金需求对发行人股份进行增持或减持。本人直接或间接持有的发行人股份在锁定期满后两年内进行减持的,每年减持的发行人股份不超过本人上一年末持有的发行人股份总数的10%,减持价格不低于发行价格(若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,发行价应相应调整)。本人减持前将提前三个交易日通知发行人减持事宜,在发行人公告后再实施减持计划。如本人减持行为未履行上述承诺,减持收益将归发行人所有。潍坊同利承诺:本企业减持发行人股份将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会及证券交易所的相关规定。本企业持有的发行人股份在锁定期满后两年内,将视自身财务情况及资金需求对发行人股份进行增持或减持。本企业持有的发行人股份在锁定期满后两年内进行减持的,减持价格不低于发行价格(若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,发行价应相应调整)。本企业减持前将提前三个交易日通知发行人减持事宜,在发行人公告后再实施减持计划。如本企业减持行为未履行上述承诺,减持收益将归发行人所有。四、首次公开发行股票相关文件真实性、准确性、完整性的承诺(一)发行人承诺发行人承诺:发行人首次公开发行股票并上市的招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,发行人对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。如果发行人招股说明书及其摘要存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,在该项事实经有权机关生效法律文件确认后三十日内,发行人将启动股份回购方案,控股股东、实际控制人将督促发行人实施回购方案。股份回购的价格以发行人股票首次公开发行价格和回购义务触发时点前一个交易日发行人股票的收盘价格孰高确定,股份回购数量为首次公开发行的全部新股(若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,回购的股份包括首次公开发行的全部新股及其派生股份,发行价应相应调整)。(二)发行人控股股东、实际控制人承诺发行人控股股东、实际控制人刘修华承诺:发行人首次公开发行股票并上市的招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,本人对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。如果发行人招股说明书及其摘要存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,在该项事实经有权机关生效法律文件确认后三十日内,本人作为发行人的控股股东、实际控制人,将督促发行人依法回购首次公开发行的全部新股;对因虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本人将依法赔偿投资者损失。(三)发行人董事、监事、高级管理人员的承诺发行人董事、监事、高级管理人员承诺:发行人首次公开发行股票并上市的招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,本人对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。如果发行人招股说明书及其摘要存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本人将依法赔偿投资者损失。(四)证券服务机构的承诺1、保荐机构(主承销商)中泰证券股份有限公司承诺:因本保荐机构为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将先行赔偿投资者损失。2、发行人律师北京国枫律师事务所承诺:本所为本项目制作、出具的申请文件真实、准确、完整、及时,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;若因本所未能勤勉尽责,为本项目制作、出具的申请文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,给投资者造成损失的,本所将依法赔偿投资者损失。3、发行人会计师天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)承诺:因本所为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,本所将依法赔偿投资者损失。五、未能履行承诺时的约束措施(一)发行人违反相关承诺的约束措施发行人承诺:发行人如果为首次公开发行上市作出的承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的(因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等发行人无法控制的客观原因导致的除外),发行人将在股东大会及中国证监会指定的报刊、网站上及时、充分披露发行人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因并向股东和投资者道歉;向发行人投资者提出补充承诺或替代承诺,以尽可能保护投资者的权益,并将上述补充承诺或替代承诺提交发行人股东大会审议,发行人向股东提供网络投票方式,独立董事、监事会就补充承诺或替代承诺方案是否合法合规、是否有利于保护发行人或其他投资者的利益发表意见。如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等发行人无法控制的客观原因导致发行人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的,发行人将及时披露相关信息。(二)发行人控股股东、实际控制人违反相关承诺的约束措施发行人控股股东、实际控制人刘修华承诺:如本人为发行人首次公开发行上市作出的承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的(因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致的除外),本人将通过发行人及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因;向发行人及其投资者提出补充承诺或替代承诺,以尽可能保护发行人及其投资者的权益;将上述补充承诺或替代承诺提交发行人股东大会审议;本人违反承诺所得收益将归属于发行人,因此给发行人或投资者造成损失的,将依法对发行人或投资者进行赔偿。在完全消除本人未履行相关承诺事项的所有不利影响前,本人不得转让发行人股份(因继承、被强制执行、上市公司重组、未履行保护投资者利益承诺等必须转让的情形除外),且暂不领取发行人现金分红中属于本人的部分。如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的,本人将通过发行人及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因。(三)发行人董事、监事、高级管理人员违反相关承诺的约束措施发行人董事、监事、高级管理人员承诺:如本人为发行人首次公开发行上市作出的承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的(因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致的除外),本人将通过发行人及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因;向发行人及其投资者提出补充承诺或替代承诺,以尽可能保护发行人及其投资者的权益;将上述补充承诺或替代承诺提交发行人股东大会审议;本人违反承诺所得收益将归属于发行人,因此给发行人或投资者造成损失的,将依法对发行人或投资者进行赔偿。在完全消除本人未履行相关承诺事项的所有不利影响前,本人同意发行人暂停向本人发放工资、奖金、津贴和红利等,并将此直接用于执行未履行的承诺或用于赔偿因未履行承诺而给发行人或投资者带来的损失。如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的,本人将通过发行人及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因。六、上市后股利分配政策(一)《公司章程(草案)》规定的股利分配政策公司2017年年度股东大会审议通过《公司章程(草案)》中利润分配政策的相关内容如下:1、公司利润分配政策的基本原则公司实行持续、稳定的利润分配政策,公司利润分配应注重给予投资者合理的投资回报、有利于保护投资者合法权益并兼顾公司的可持续发展。公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润,现金分红方式优先于发放股票股利方式,具备现金分红条件的,应当优先采用现金分红进行利润分配,保持现金分红政策的一致性、合理性和稳定性,保证现金分红信息披露的真实性,但公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。2、公司利润分配政策(1)在公司当年盈利且满足正常生产经营资金需求、无重大投资计划或重大现金支出发生的情况下,公司应采取现金方式分配利润,且每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的15%。(2)采用股票股利进行利润分配的,应当考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素;公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,提出差异化的现金分红政策:如果公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。如果公司发展阶段属成熟期,公司董事会应当根据公司是否有重大资金支出安排等因素,按照公司章程规定的程序以及以下规定提出利润分配方案:①公司如无重大投资计划或重大现金支出安排等事项,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%;②公司如有重大投资计划或重大现金支出安排等事项,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%。公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,按照前项规定处理。3、公司利润分配方案的审议程序在每个会计年度结束后,公司董事会应当提出利润分配议案。公司董事会应当在制订利润分配预案及现金分红具体方案时,认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜,独立董事应当发表明确意见。公司董事会在利润分配方案论证过程中,需与独立董事充分讨论,在考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上,形成利润分配预案;利润分配预案在经公司二分之一以上独立董事同意后,方能提交公司董事会、监事会审议。经董事会、监事会审议通过后,报请股东大会审议批准。涉及股利分配相关议案,公司独立董事可在股东大会召开前向公司社会公众股股东征集其在股东大会上的投票权,独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事的二分之一以上同意。公司应当在定期报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况,说明是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求,分红标准和比例是否明确和清晰,相关的决策程序和机制是否完备,独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用,中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,中小股东的合法权益是否得到充分维护等。公司当年不进行利润分配的,应当在当年定期报告中说明未实施利润分配的原因,未分配利润的使用计划安排或原则。公司未实施现金利润分配的,应当在定期报告中详细说明原因以及留存资金的具体用途。股东大会对现金分红具体方案进行审议前,应当通过现场沟通、网络互动平台等多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题。独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议。公司应当严格执行本章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确需调整利润分配政策的,应以股东权益保护为出发点并充分考虑独立董事、监事和公众投资者的意见,且调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。在经公司二分之一以上独立董事同意后,方能提交公司董事会、监事会审议,经董事会、监事会审议通过后提交股东大会审议,并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。公司应当在相关提案中详细论证和说明调整利润分配政策的原因。董事会应就调整利润分配政策做专题讨论,通过多种渠道充分听取中小股东、独立董事、监事及公司高级管理人员的意见。独立董事应就利润分配调整方案发表明确意见,公司应在发布召开股东大会的通知时,公告独立董事意见。4、公司利润分配方案的实施公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。5、公司利润分配政策的变更如遇战争、自然灾害等不可抗力,或者公司外部经营环境发生重大变化并对公司生产经营造成重大影响,或公司自身经营状况发生较大变化时,公司可对利润分配政策进行调整。公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述,详细论证调整理由,形成书面论证报告并经2/3以上董事表决通过后提交股东大会特别决议通过。股东大会审议利润分配政策变更事项时,公司为股东提供网络投票方式。(二)公司上市后未来三年分红回报规划根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的要求,为明确公司对股东的合理投资回报,进一步细化《公司章程(草案)》中有关利润分配原则的条款,增加利润分配决策透明度和可操作性,便于股东对公司经营和利润分配进行监督,公司制定《山东元利科技股份有限公司上市后未来分红回报规划》(以下简称“分红回报规划”),具体内容如下:1、分红回报规划制定的考量因素公司着眼于长远和可持续发展,在综合分析企业盈利情况、发展战略、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境、兼顾股东的即期利益和长远利益等因素的基础上,充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、本次发行融资、银行信贷及债权融资环境等情况,建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制,保持利润分配政策的连续性和稳定性。2、分红回报规划制定的原则制定分红回报规划应充分考虑和听取股东特别是公众股东、独立董事和公司监事的意见,分红回报规划的制定应符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程(草案)》的规定,实行持续、稳定的利润分配政策,注重给予投资者合理的投资回报、有利于保护投资者合法权益并兼顾公司的可持续发展。在公司当年盈利且满足正常生产经营资金需求、无重大投资计划或重大现金支出发生的情况下,公司应当采取现金方式分配利润,且每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的15%。3、分红回报规划制定的决策机制在每个会计年度结束后,公司董事会应当提出利润分配议案。公司董事会结合具体经营数据,充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求,并结合股东(特别是公众投资者)、独立董事和监事的意见,制定年度或中期分红预案,并经公司股东大会表决通过后实施。4、分红回报规划的修改与调整公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确需调整利润分配政策的,应以股东权益保护为出发点并充分考虑独立董事、监事和公众投资者的意见,且调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所及公司章程的有关规定。5、公司每年现金分红金额的增幅将至少与净利润增长幅度保持一致公司首次公开发行股票后,如果未来三个会计年度,公司净利润保持稳定增长,则公司每年现金分红金额的增幅将至少与净利润增长幅度保持一致。在确保足额现金股利分配的前提下,公司可以另行增加股票股利分配和公积金转增。分红回报规划未尽事宜,依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。公司接受所有股东、独立董事、监事和公众投资者对公司分红的建议和监督。七、填补被摊薄即期回报的措施及承诺(一)发行人填补被摊薄即期回报的措施本次公开发行后,发行人募集资金用于募投项目建设至募投项目产生效益需要一定的周期,为降低本次公开发行摊薄即期回报的影响,发行人承诺将采取以下措施实现发行人经营可持续发展从而增厚未来业绩并加强投资者回报,以填补被摊薄即期回报:1、加强募集资金管理为规范募集资金的管理和使用,确保本次募集资金专款专用,发行人经2012年第一次临时股东大会通过了《募集资金管理和使用办法》,并于2014年第一次临时股东大会及2018年第一次临时股东大会进行修订,明确募集资金应当存放于董事会决定的专项账户集中管理,专项账户不得存放非募集资金或用作其他用途。《募集资金管理和使用办法》的制定,便于加强对募集资金的监管和使用,保证募集资金的使用合法、合规。2、积极实施募投项目,提升公司业绩发行人已对募投项目的可行性、市场前景进行了充分论证。本次募集资金到位后,发行人将加快推进募投项目建设,提高募集资金使用效率,争取募投项目早日达产并实现预期效益,给股东提供回报,降低本次发行所导致的即期回报被摊薄的风险。3、强化投资者回报机制为建立对投资者持续、稳定的利润分配机制和回报规划,发行人制定了上市后生效的《公司章程(草案)》并通过了《关于制定山东元利科技股份有限公司上市后未来分红回报规划的议案》,对利润分配尤其是现金分红的条件、比例及时间间隔做了详细的规定。发行人利润分配优先采用现金分红的利润分配方式,保证投资者尤其是中小投资者的利益,强化对投资者的回报。(二)控股股东、实际控制人关于发行人填补被摊薄即期回报措施的承诺为确保发行人填补被摊薄即期回报的相关措施能够得到切实履行,根据中国证监会相关规定,发行人控股股东、实际控制人刘修华承诺:不越权干预发行人经营管理活动,不侵占发行人利益。如违反上述承诺给发行人或者股东造成损失的,本人将依法承担补偿责任。(三)董事、高级管理人员关于发行人填补被摊薄即期回报措施的承诺为确保发行人填补被摊薄即期回报的相关措施能够得到切实履行,根据中国证监会相关规定,发行人董事、高级管理人员承诺如下:1、承诺忠实、勤勉地履行职责,维护发行人和全体股东的合法权益;2、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害发行人利益;3、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束;4、承诺不动用发行人资产从事与履行职责无关的投资、消费活动;5、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与发行人填补回报措施的执行情况相挂钩;6、承诺拟公布的发行人股权激励的行权条件与发行人填补回报措施的执行情况相挂钩。八、关于发行前滚存利润的分配根据公司2017年年度股东大会决议,公司在本次发行上市前实现的滚存未分配利润由本次发行上市完成后的新老股东按持股比例共享。九、财务报告审计截止日后主要经营状况财务报告审计截止日至本招股说明书签署日,公司的经营模式、主要原材料的采购规模及采购价格、主要产品的生产销售规模及销售价格,主要客户及供应商的构成,税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项,均未发生重大不利变化。公司目前业务规模稳定增长,在手订单充足,经营业绩整体保持稳定态势。十、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险(一)毛利率及营业利润下滑的风险公司产品毛利率及营业利润受整体宏观经济状况、产品市场竞争度、产品价格波动、原材料价格波动及下游市场需求波动等综合因素的影响,随着主要产品竞争程度逐步加强及材料成本上涨等影响,产品利润可能出现一定程度下降,因此公司需不断扩大市场占有率或提高产品附加值,以保持自身竞争力。若公司未来不能有效开拓市场或研发出具有竞争优势的新产品,则可能产生产品毛利率及营业利润下滑的风险。(二)固定资产减值风险作为生产型化工企业,发行人固定资产规模较大。报告期末,发行人固定资产账面价值占总资产的比重为29.45%。受国际原油价格下跌、国内钢铁行业压减产能及伴生的焦炭行业进入去产能周期影响和山东省化工园区认定等因素影响,公司苯生产线以及5万吨顺酐/苯酐生产线处于闲置状态。报告期内,公司对上述生产线充分计提了减值准备,固定资产累计减值准备余额10,759.82万元,占报告期末固定资产原值的比重为18.50%。未来,若生产经营环境或物价指数等发生不利变化,存在继续计提减值准备的风险,从而对公司的利润造成一定程度的影响。(三)公司当前主要生产基地朱刘工业园区能否完成“山东省化工园区认定”及公司能否完成化工重点监控点认定而带来的风险自2016年以来,国家及山东省新出台一系列关于危险化学品生产审批的相关指导文件,2017年6月27日,山东省化工产业安全生产转型升级专项行动领导小组办公室发布《关于立即执行化工产业安全生产转型升级专项行动八条断然措施的通知》,文件要求:“暂停审批新上危化项目。从即日起,除省重点项目由省化工安全转型办牵头组织有关单位联合审批外,在化工园区按照新标准重新认定前,各级投资主管部门暂停审批新建和改扩建化工项目”。公司5万吨顺酐/苯酐生产线所在地为朱刘工业园区,该项目需待朱刘工业园区完成省级化工园区认定工作之后才可办理试生产及竣工验收等手续,取得安全生产许可证、工业产品生产许可证等手续并投入生产,目前处于暂时闲置状态。2017年10月27日,山东省人民政府办公厅发布《山东省化工园区认定管理办法》,目前朱刘工业园已开展省级化工园区的认定工作。2018年1月12日,山东省人民政府办公厅发布《山东省化工重点监控点认定管理办法》,根据文件规定被认定为化工重点监控点的化工生产企业,可在项目审批、建设和管理方面参照化工园区执行,公司已开展了相关申请的准备工作。如朱刘工业园未能及时完成省级化工园区的认定工作及公司化工重点监控点认定工作未完成,5万吨顺酐/苯酐生产线则可能面临继续暂时闲置或搬迁损失的风险,并将对公司后续在朱刘工业园新建和改扩建化工项目产生不利影响。(四)安全生产的风险公司在生产过程中使用到了氢气、甲醇等危险化学品,其具有易燃、易爆、有毒等特质,对存储、运输、加工和生产都有着特殊的要求,若处理不当则可能会发生火灾、爆炸等安全事故,威胁生产人员的健康和安全。虽然公司在安全生产和操作流程等方面制定了完善的制度并严格执行,但是公司的日常经营仍然存在发生安全事故的潜在风险,一旦发生安全事故,公司的正常经营将受到不利影响。(五)环保风险近年来,公司不断改进生产工艺、加大环保方面的投入,生产过程中产生的污染物均得到良好的控制和治理。但随着国家经济增长模式的转变和可持续发展战略的全面实施,人们的环保意识逐步增强,国家环保政策日益完善,环境污染治理标准日益提高,公司环保治理投入将不断增加。同时,随着公司生产规模的不断扩大,“三废”排放量会相应增加,如果“三废”的处理、排放不达标,可能会对环境造成一定的污染,从而给公司的正常生产经营带来影响。(六)募集资金投资项目风险1、产能扩张风险公司募集资金投资项目建成达产后,二元酸二甲酯系列产品、脂肪醇系列产品、高效涂料成膜助剂等产品的产能将得到较大提升。该战略决策是基于公司管理层多年从业经验,在深入分析供求状况、产品下游应用后作出的。为消化公司新增产能,公司将继续高度重视产品营销和市场拓展工作,巩固现有客户的同时进一步提升市场占有率,并积极拓展国内、国外市场。如果公司未来不能继续有效拓展市场,公司将面临新增产能不能及时消化的风险。2、募集资金投资项目实施风险本次募集资金建设项目涉及设备购置、安装、车间建设、调试、人员招聘与培训等多个环节,对公司在项目管理、组织、实施等方面提出了较高的要求。虽然公司已积累了多个项目实施经验,并拥有经验丰富的化工设备运营相关技术人才,为本次募集资金项目的建设进行了大量前期准备工作,但由于项目建设周期长、建设环节多,募集资金投资项目实施依然存在不能按照预定的计划建设实施、完成的风险。3、募集资金投资项目新增折旧导致利润下滑风险本次募集资金投资项目建设完成后,公司将新增部分固定资产,且增长幅度相对较大。根据公司的固定资产折旧政策,募投项目实施后每年折旧费将大幅增加,如果募投项目建成后,不能按计划投产并产生效益,则公司经营业绩有下降的风险。目录本次发行概况1发行人声明2重大事项提示3一、发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺3二、关于稳定股价的措施4三、本次发行前持股5%以上股东的持股意向及减持意向6四、首次公开发行股票相关文件真实性、准确性、完整性的承诺7五、未能履行承诺时的约束措施8六、上市后股利分配政策10七、填补被摊薄即期回报的措施及承诺14八、关于发行前滚存利润的分配16九、财务报告审计截止日后主要经营状况16十、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险16目录19第一节释义25第二节概览29一、发行人简介29二、控股股东和实际控制人简介30三、发行人主要财务数据和指标30四、本次发行情况31五、募集资金用途32第三节本次发行概况33一、本次发行的基本情况33二、本次发行的有关当事人33三、发行人与有关中介机构的股权关系和其他权益关系35四、预计发行上市的重要日期36第四节风险因素37一、市场竞争风险37二、毛利率及营业利润下滑的风险37三、固定资产减值风险37四、公司当前主要生产基地朱刘工业园区能否完成“山东省化工园区认定”及公司能否完成化工重点监控点认定而带来的风险38五、原材料价格波动风险38六、安全生产风险39七、环境保护风险39八、募集资金投资项目风险39九、危险废弃物处置的风险40十、新产品开发风险40十一、原材料供给不足风险41十二、技术泄露风险41十三、汇率波动风险41十四、出口退税率变动风险41十五、贸易摩擦加剧的风险42十六、管理及内部控制有效性不足的风险42十七、实际控制人不当控制的风险42十八、本次发行摊薄即期回报的风险43第五节发行人基本情况44一、发行人基本信息44二、发行人历史沿革及改制重组情况44三、发行人设立以来股本的形成及其变化和重大资产重组情况47四、发行人历次验资情况及发起人投入资产的计量属性75五、发行人的组织结构77六、发行人控股子公司、参股子公司的简要情况80七、发起人、发行人股东及实际控制人的基本情况81八、发行人股本情况92九、发行人内部职工股情况95十、发行人工会持股、职工持股会持股、信托持股、委托持股等情况95十一、发行人员工及其社会保障情况95十二、持有公司5%以上股份的主要股东以及董事、监事、高级管理人员作出的重要承诺及其履行情况100第六节业务与技术103一、发行人的主营业务、产品及设立以来的变化情况103二、发行人主要产品所处行业基本情况106三、发行人的竞争地位154四、发行人主营业务的具体情况160五、发行人主要固定资产和无形资产211六、发行人拥有的经营资质及特许经营权217七、发行人技术研发情况219八、质量控制情况224九、关于发行人名称冠有“科技”字样的说明225第七节同业竞争与关联交易227一、公司独立运营情况227二、同业竞争228三、关联方、关联关系229四、关联交易231五、关联交易对财务状况和经营成果的影响232六、对关联交易的决策权力和程序的规定232七、关联交易决策的回避制度234八、发行人报告期内关联交易决策程序及独立董事意见236九、发行人减少和规范关联交易的措施237第八节董事、监事、高级管理人员及核心技术人员238一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简介238二、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员及其近亲属持股情况242三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的其他对外投资情况244四、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员最近一年的薪酬情况245五、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员在本公司以外的兼任职情况................................................................................................................................245六、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员相互之间的亲属关系246七、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员与公司签定的协议、作出的重要承诺及履行情况246八、董事、监事、高级管理人员任职资格情况246九、董事、监事及高级管理人员最近三年内变动情况247第九节公司治理249一、发行人股东大会、董事会、监事会、独立董事和董事会秘书制度的建立健全及运行情况249二、公司董事会各专门委员会的设置情况260三、公司最近三年违法违规行为情况263四、公司资金占用及担保情况263五、发行人内部控制制度的情况263第十节财务会计信息265一、财务报表的编制基础265二、合并财务报表的合并范围265三、财务报表266四、审计意见280五、主要会计政策和会计估计281六、会计政策、会计估计的变更和重大会计差错更正及其影响309七、分部信息310八、最近一年收购兼并情况313九、经注册会计师核验的非经常性损益明细表313十、税种、税率及享受的主要财政税收优惠政策314十一、最近一期末主要流动资产315十二、最近一期末主要非流动资产315十三、最近一期末主要债项317十四、所有者权益变动情况318十五、现金流量情况319十六、财务报表附注中的期后事项、或有事项和承诺事项320十七、主要财务指标320十八、公司盈利预测情况323十九、公司设立时及报告期内的资产评估情况323二十、公司设立时及报告期内历次验资情况330第十一节管理层讨论及分析331一、财务状况分析331二、盈利能力分析364三、现金流量分析408四、资本性支出分析412五、发行人财务状况和盈利能力的未来趋势分析413六、本次发行对即期回报摊薄的影响及填补回报的措施414第十二节业务发展目标419一、公司发行当年及未来两年的规划及发展目标419二、拟定上述计划所依据的假设条件421三、实施上述计划面临的困难422四、确保实现上述规划和目标拟采用的措施422五、业务发展规划和目标与现有业务的关系423第十三节募集资金运用424一、本次发行募集资金规模及投向424二、募集资金投资项目的具体情况427三、固定资产变化与产能变动的匹配关系461四、募集资金投资项目进展情况464第十四节股利分配政策466一、发行前公司股利分配政策466二、最近三年股利分配情况467三、发行前滚存利润的分配安排467四、发行后股利分配政策467五、保荐机构核查意见467第十五节其他重要事项468一、负责信息披露和投资者关系的机构468二、重大合同468三、公司的重大诉讼和仲裁事项472四、控股股东、实际控制人作为一方当事人的重大诉讼或仲裁事项473五、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员作为一方当事人的重大诉讼或仲裁及涉及刑事诉讼的情况474第十六节董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明475一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明475二、保荐人(主承销商)声明476三、保荐机构董事长、总经理关于招股说明书的声明477四、发行人律师声明478五、会计师事务所声明479六、评估机构声明480七、评估机构声明481八、承担验资业务的会计师事务所声明482九、验资机构声明483第十七节备查文件484一、备查文件484二、文件查阅时间484三、文件查阅地址484第一节释义在本招股说明书中,除非文意另有所指,下列简称具有如下特定意义:基本术语元利科技、本公司、公司、发行人指山东元利科技股份有限公司元融泰指潍坊元融泰贸易有限公司,系发行人的全资子公司重庆元利指重庆元利科技有限公司,系发行人的全资子公司欧洲元利指YuanliEuropeB.V.,系发行人的全资子公司元利化工指潍坊市元利化工有限公司,系发行人前身潍坊同利指潍坊同利企业管理咨询合伙企业(有限合伙)聚金山指青岛聚金山股权投资基金企业(有限合伙)红塔创新指红塔创新投资股份有限公司锦尚盛丰指新疆锦尚盛丰股权投资有限合伙企业,曾用名:锦尚盛丰(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)红科新技指新疆红科新技股权投资有限合伙企业,曾用名:红科新技(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)华仁创投指青岛华仁创业投资有限公司中明宏泰指北京中明宏泰投资有限公司三江投资指烟台三江投资中心(普通合伙)明润广居指北京明润广居投资有限责任公司证监会、中国证监会指中国证券监督管理委员会发改委、国家发改委指中华人民共和国发展和改革委员会A股指每股面值为1.00元之人民币普通股本次发行指公司首次公开发行2,276万股人民币普通A股的行为;不存在老股转让的情形股东大会指山东元利科技股份有限公司股东大会董事会指山东元利科技股份有限公司董事会监事会指山东元利科技股份有限公司监事会公司法指《中华人民共和国公司法》证券法指《中华人民共和国证券法》公司章程指《山东元利科技股份有限公司章程》公司章程(草案)指上市后适用的《山东元利科技股份有限公司章程(草案)》中泰证券、保荐机构、保荐人、主承销商指中泰证券股份有限公司发行人会计师指天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)发行人律师指北京国枫律师事务所报告期、最近三年指2015年度、2016年度、2017年度元/万元指人民币元/万元长兴化学指长兴化学工业股份有限公司(台湾)及其关联公司英威达指INVISTA,科氏工业集团附属公司下属的全资子公司,是全球领先的尼龙、氨纶、聚酯和特殊化学品生产商之一奥升德指ASCEND,奥升德高性能材料公司,尼龙6,6生产领域的全球领导者索尔维指SOLVAY,一家综合型化工公司,创建于1863年,总部位于布鲁塞尔,全球化工100强排名名单第二十六位兰蒂奇指RADICIGROUP,是各种化学中间体、聚酰胺共聚物、工程塑料、合成纤维及无纺布世界领先的制造商之一巴斯夫指BASF,世界领先的化工公司,向客户提供一系列的高性能产品,全球化工100强排名名单第一位陶氏杜邦指DOWDUPONT,全球领先的化工企业,2017年8月陶氏与杜邦合并,陶氏全球化工100强排名名单第三位,杜邦第九位1阿克苏诺贝尔指AKZONOBEL,全球领先的涂料公司,同时也是特种化学品的主要生产商,2017年全球顶级涂料制造企业销售额排行榜第二位2,全球化工100强排名名单第十八位PPG指全球领先的涂料制造企业,2017年全球顶级涂料制造企业销售额排行榜第一位,全球化工100强排名名单第十九位赢创指EVONIK,全球领先的特种化工企业,全球化工100强排名名单第二十三位科思创指COVESTROGROUP,原为拜耳材料科技股份有限公司,一家制造用于关键产业的高科技聚合物材料的世界领先生产商,全球化工100强排名名单第二十五位旭化成指旭化成株式会社,创建于1922年的综合化学厂家,全球化工100强排名名单第四十一位帝斯曼指DSM,荷兰皇家帝斯曼集团,全球化工100强排名名单第四十二位东曹指东曹株式会社,一家全球性化学品公司,创建于1935年,全球化工100强排名名单第五十四位DIC指DIC株式会社,一家精细化学品公司,创建于1908年,全球化工100强排名名单第五十五位宣伟、威士伯指SHERWIN-WILLIAMS,创建于1866年,2017年6月,宣伟正式宣布完成收购威士伯,宣伟2017年全球顶级涂料制造企业销售额排行榜第三位,全球化工100强排名名单第二十七位贝科集团指Beckers,全球领先的工业涂料供应商,卷材涂料的全球市场领导者,2017年全球顶级涂料制造企业销售额排行榜第二十六位关西涂料指关西涂料株式会社,创建于1918年,2017年全球顶级涂料制造企业销售额排行榜第九位专业术语二元酸二甲酯系列产品指混合二元酸二甲酯、丁二酸二甲酯、戊二酸二甲酯、己二酸二甲酯等1数据来源:全球化工100强排名名单22017年全球顶级涂料制造企业销售额排行榜来源:中国涂料工业年鉴2016年,中国涂料工业协会脂肪醇系列产品指羟基与饱和脂肪烃基连接而成的醇类,公司主要产品为1,6-己二醇、1,5-戊二醇增塑剂系列产品指主要用于增强塑料的可塑性,改善塑料成型加工时的流动性,并使塑料制品具有柔韧性,公司主要产品有邻苯二甲酸二仲辛酯、邻苯二甲酸二丁酯等苯系列产品指公司主要的产品为纯苯、甲苯等混合二元酸二甲酯指公司注册商标:MDBE®,以丁二酸二甲酯、戊二酸二甲酯、己二酸二甲酯为主要成分的混合物高效涂料成膜助剂指混合二元酸二异丁酯DMS指丁二酸二甲酯DMG指戊二酸二甲酯DMA指己二酸二甲酯HAA指羟烷基酰胺,粉末涂料固化剂的一种TGIC指异氰尿酸三缩水甘油酯,粉末涂料固化剂的一种VOCs指挥发性有机化合物PDO指1,5-戊二醇HDO指1,6-己二醇PCD指聚碳酸酯二元醇DCP指邻苯二甲酸二仲辛酯,增塑剂的一种DOP指邻苯二甲酸二异辛酯,增塑剂的一种DBP指邻苯二甲酸二丁酯,增塑剂的一种DOTP指对苯二甲酸二异辛酯,增塑剂的一种DIBA指己二酸二异丁酯,增塑剂的一种DBE-IB指混合二元酸二异丁酯,高效涂料成膜助剂焦化苯指从炼焦过程中产生的焦炉煤气中提取出来的苯石油苯指石油炼制过程中提取出来的苯加氢苯指由焦化粗苯加氢精制得到的苯甲苯指一种常用的化工原料,可用于制造炸药、农药、苯甲酸、染料、合成树脂及涤纶等二甲苯指邻、间、对三种异构体的混合物,易燃,与乙醇、氯仿或乙醚能任意混合,不溶于水甲醇指又称“木醇”或“木精”,结构最为简单的饱和一元醇,通常由一氧化碳与氢气反应制得己二酸指工业上具有重要意义的二元羧酸,在有机合成工业、医药、润滑剂制造等方面具有重要作用癸二酸指又名皮脂酸,主要以蓖麻油为原料制取,可用来生产聚酰胺、癸二酸酯类等PCB指印制电路板聚异氰酸酯指异氰酸的各种酯的总称,若以-NCO基团的数量分类,包括单异氰酸和二异氰酸酯及多异氰酸酯等。常见的二异氰酸酯包括甲苯二异氰酸酯(TDI)、二苯基甲烷二异氰酸酯(MDI)、异佛尔酮二异氰酸酯(IPDI)等苯酐指邻苯二甲酸酐,是邻苯二甲酸分子内脱水形成的环状酸酐。苯酐为白色固体,是化工中的重要原料,可用于增塑剂的制造顺酐指顺丁烯二酸酐,俗称马来酸酐,主要用于生产不饱和树脂、水处理剂、油漆等仲辛醇指蓖麻油经水解、裂解、精制生产癸二酸时产生的副产品烃类指烃类化合物是碳与氢原子所构成的化合物,主要包含烷烃、环烷烃、烯烃、炔烃、芳香烃等精馏指一种利用回流使液体混合物得到高纯度分离的蒸馏方法,是工业上应用最广的液体混合物分离操作方式,广泛用于石油、化工、轻工、食品、冶金等领域酯化指酯化反应,醇跟羧酸或含氧无机酸生成酯和水的反应加氢指加氢反应,氢与其他化合物相互作用的反应过程组分指确定平衡系统中的所有各项的组成所需要的最少数目的独立物种耐候性指材料如涂料、建筑用塑料、橡胶制品等,应用于室外经受气候的考验,如光照、冷热、风雨、细菌等造成的综合破坏的耐受能力三废指废水、废气、固体废弃物的总称有组织废气指通过废气排放筒排放的废气无组织废气指非密闭式工艺过程中无组织、间歇式排放的废气安全仪表系统指简称SIS,生产控制系统中报警和联锁部分,对控制系统中检测的结果实施报警、调节、停机控制,是生产自动控制中的重要组成部分DCS系统指集散控制系统,是以微处理器为基础,采用控制功能分散、显示操作集中、兼顾分而自治和综合协调的设计原则的新一代仪表控制系统5万吨顺酐/苯酐生产线指50,000吨/年顺酐装置生产25,000吨/年顺酐、25,000吨/年苯酐技改项目注:本招股说明书中任何涉及合计数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入所致。第二节概览本概览仅对招股说明书全文做扼要提示。投资者作出投资决策前,应认真阅读招股说明书全文。一、发行人简介(一)概述中文名称:山东元利科技股份有限公司英文名称:ShandongYuanliScienceandTechnologyCo.,Ltd.注册地址:昌乐县朱刘街道工业园(309国道355公里处)注册资本:6,828万元成立日期:2003年2月17日股份公司设立日期:2012年8月13日经营范围:甲醇12000t/a、氢气6000t/a生产、销售(凭《安全生产许可证》核定的项目范围经营,有效期限以许可证为准);仲辛醇、高沸点溶剂、增塑剂、脂肪醇、顺酐生产、销售及以上产品的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)(二)主营业务及产品公司是一家专业的从事精细化学品研发、生产、销售的企业。公司围绕己二酸及其副产品混合二元酸开发了二元酸二甲酯系列产品、脂肪醇系列产品;围绕癸二酸副产品仲辛醇开发了邻苯二甲酸二仲辛酯等增塑剂系列产品。公司自成立以来以发展循环经济模式为导向,立足资源高效综合利用,通过不断的探索,积累形成了以反应精馏、酯化合成和精馏提纯为核心的技术体系;通过对上游己二酸、癸二酸行业副产品混合二元酸、仲辛醇的综合开发利用,实现了从上游原材料,特别是大宗化工产品副产品,到附加值高、应用领域广泛的一系列产成品的高效转化,做到了精细化工产品价值提升,提高了资源利用效率,也促进了上游己二酸、癸二酸行业的发展。二、控股股东和实际控制人简介刘修华先生直接持有公司78.50%的股份,并通过潍坊同利间接控制公司6.2766%的股份,直接控制和间接控制的公司股权比例为84.7766%,系本公司控股股东及实际控制人。刘修华先生基本情况参见本招股说明书“第八节董事、监事、高级管理人员及核心技术人员”之“一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简介”之“(一)董事会成员”。三、发行人主要财务数据和指标根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》(天职业字[2018]2992号),发行人报告期内主要数据及财务指标如下:(一)资产负债表(合并)主要数据单位:万元项目2017.12.312016.12.312015.12.31流动资产53,410.5542,337.2326,653.34非流动资产48,052.1042,630.5141,871.85资产合计101,462.6584,967.7468,525.19流动负债36,616.0125,712.8723,791.30非流动负债281.22299.72306.38负债合计36,897.2326,012.5924,097.68股东权益合计64,565.4258,955.1544,427.51(二)利润表(合并)主要数据单位:万元项目2017年度2016年度2015年度营业收入124,753.2793,180.8277,069.05营业利润25,708.1820,986.451,686.32利润总额25,593.7721,102.961,764.36净利润18,999.5415,749.841,244.24其中:少数股东损益---归属于母公司所有者的净利润18,999.5415,749.841,244.24项目2017年度2016年度2015年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润19,581.3015,645.841,199.06(三)现金流量表(合并)主要数据单位:万元项目2017年度2016年度2015年度经营活动产生的现金流量净额24,199.7612,202.2211,258.45投资活动产生的现金流量净额-8,843.57-2,341.95-3,435.72筹资活动产生的现金流量净额-4,375.94-2,316.26-6,920.56汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,068.50603.02425.00现金及现金等价物净增加额9,911.768,147.031,327.17(四)主要财务指标公司最近三年的基本财务指标如下表所示:主要财务指标(时点)2017.12.312016.12.312015.12.31流动比率(倍)1.461.651.12速动比率(倍)1.041.050.71资产负债率(合并口径)36.37%30.61%35.17%资产负债率(母公司口径)36.11%30.61%35.17%主要财务指标(时期)2017年度2016年度2015年度应收账款周转率(次/年)15.5314.1911.24存货周转率(次/年)4.994.524.27息税折旧摊销前利润(万元)30,720.3224,782.356,273.60利息保障倍数(倍)38.5638.162.77无形资产(扣除土地使用权等后)占净资产的比例0.05%0.04%0.03%每股经营活动现金流量净额(元/股)3.541.501.38每股净现金流量(元/股)1.451.000.16四、本次发行情况股票类型:人民币普通股(A股)每股面值:人民币1.00元发行股数:2,276万股,占发行后总股本的25.00%,不存在老股转让的情形每股发行价:人民币【】元拟上市的证券交易所:上海证券交易所发行方式:采用网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式,或采用中国证监会认可的其他发行方式发行对象:符合国家法律法规和监管机构规定条件的询价对象和已开立上海证券交易所股票交易账户的境内自然人、法人等投资者(国家法律、法规和规范性文件禁止购买者除外)保荐人/主承销商:中泰证券股份有限公司承销方式:余额包销五、募集资金用途发行募集资金扣除发行费用后,将按轻重缓急顺序投资于以下项目:序号项目名称项目备案或核准环评批复项目总投资(万元)募集资金投资额(万元)14万吨/年环保溶剂(MDBE)项目重庆市企业投资项目备案证明(项目编码:2016-500102-26-03-015369)渝(涪)环准[2017]92号40,000.0036,052.0023万吨/年脂肪醇项目重庆市企业投资项目备案证明(项目编码:2016-500102-26-03-015420)渝(涪)环准[2018]12号30,000.0027,171.0032万吨/年成膜助剂项目重庆市企业投资项目备案证明(项目编码:2018-500102-26-03-000131)渝(涪)环准[2018]13号30,000.0030,000.004研发中心建设项目山东省建设项目备案证明(项目编码:2017-370725-73-03-066993)乐环审表字[2018]35号5,000.005,000.005补充流动资金----15,000.0015,000.00合计120,000.00113,223.00注:项目1、项目2和项目3均由公司全资子公司重庆元利负责实施,项目4和项目5由公司实施。各募集资金投资项目的详细情况参见本招股说明书“第十三节募集资金运用”部分。募集资金不能满足投资项目的资金需求部分,将由公司自筹解决;在本次募集资金到位前,公司根据市场情况需要对上述部分拟投资项目利用自筹资金进行先期投入,先期投入部分待募集资金到位后予以置换。第三节本次发行概况一、本次发行的基本情况股票种类:人民币普通股(A股)每股面值:人民币1.00元发行股数、占发行后总股本的比例:2,276万股,占发行后总股本的25.00%,不存在老股转让的情形每股发行价:人民币【】元发行市盈率:【】倍(每股发行价格/发行后每股收益,每股收益按上一年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后的总股本计算)发行前每股净资产:【】元/股(经审计的归属于母公司股东的净资产除以本次发行前总股本计算)发行后每股净资产:【】元/股(按经审计的归属于母公司股东的净资产加本次募集资金净额,除以本次发行后总股本计算)发行市净率:【】倍(每股发行价格/发行后每股净资产)发行方式:采用网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式,或采用中国证监会认可的其他发行方式发行对象:符合国家法律法规和监管机构规定条件的询价对象和已开立上海证券交易所股票交易账户的境内自然人、法人等投资者(国家法律、法规和规范性文件禁止购买者除外)承销方式:余额包销预计募集资金总额:【】万元预计募集资金净额:【】万元发行费用概算:【】万元,其中:承销费用:【】万元保荐费用:【】万元审计费用:【】万元评估费用:【】万元律师费用:【】万元发行手续费用:【】万元信息披露费用:【】万元路演推介费用:【】万元拟上市地点:上海证券交易所二、本次发行的有关当事人(一)发行人:山东元利科技股份有限公司法定代表人:刘修华住所:昌乐县朱刘街道工业园(309国道355公里处)电话:0536-6710601传真:0536-6710718董事会秘书:冯国梁网址:http://www.yuanlichem.com.cn电子邮箱:fengguoliang@yuanlichem.com(二)保荐人(主承销商):中泰证券股份有限公司法定代表人:李玮住所:济南市市中区经七路86号电话:0531-68889236传真:0531-68889221保荐代表人:曾丽萍、王飞项目协办人:潘世海项目经办人:钱伟、张辉、肖金伟、李津、瞿强五、李旭冉、徐凡淇、刘恒(三)发行人律师:北京国枫律师事务所负责人:张利国住所:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦7层电话:010-88000317传真:010-66090016经办律师:刘斯亮、徐明(四)发行人会计师:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)负责人:邱靖之住所:北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域电话:010-88827699传真:010-88018737经办注册会计师:张居忠、朱广超、解小雨(五)资产评估机构:沃克森(北京)国际资产评估有限公司法定代表人:徐伟建住所:北京市海淀区车公庄西路19号37幢楼三层305-306电话:010-52596085传真:010-88019300经办注册评估师:娄旭、刘茜(六)资产评估机构:中铭国际资产评估(北京)有限责任公司法定代表人:黄世新住所:北京市西城区阜外大街1号东座18层南区电话:010-88337301传真:010-88337312经办注册评估师:施韵波、韩艳卿(七)验资机构:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)负责人:邱靖之住所:北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域电话:010-88827699传真:010-88018737经办注册会计师:张居忠、朱广超(八)验资机构:大华会计师事务所(特殊普通合伙)负责人:梁春住所:北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101电话:010-58350401传真:010-58350006经办注册会计师:张艳红、刘国辉(九)股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司住所:上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦36楼电话:021-58708888传真:021-58754185(十)申请上市的证券交易所:上海证券交易所住所:上海市浦东南路528号证券大厦电话:021-68808888传真:021-68804868(十一)收款银行:中国银行股份有限公司山东省分行户名:中泰证券股份有限公司账号:232500003326三、发行人与有关中介机构的股权关系和其他权益关系公司与本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系。四、预计发行上市的重要日期询价推介时间:【】年【】月【】日-【】年【】月【】日定价公告刊登日期:【】年【】月【】日申购日期和缴款日期:【】年【】月【】日股票上市日期:【】年【】月【】日第四节风险因素投资者在评价公司本次发行的股票时,除本招股说明书提供的其他资料外,应该特别关注下述各项风险因素。下述风险因素遵循重要性原则排列,但该排序并不表示风险因素依次发生。一、市场竞争风险我国精细化工行业的竞争日益激烈,新技术工艺开发和应用不断深入。尽管公司在工艺、技术、研发等方面具有一定领先优势,并凭借系列化的产品、良好的产品质量、稳定的供应及快速响应的营销服务建立起来较为丰富的客户资源,如果竞争对手不断涌入公司所生产的产品领域,可能导致市场竞争加剧,如果公司无法及时在技术储备、销售网络、管理内控等方面持续提升,公司将逐步失去现有的竞争优势,给公司未来发展带来一定风险。二、毛利率及营业利润下滑的风险公司产品毛利率及营业利润受整体宏观经济状况、产品市场竞争度、产品价格波动、原材料价格波动及下游市场需求波动等综合因素的影响,随着主要产品竞争程度逐步加强及材料成本上涨等影响,产品利润可能出现一定程度下降,因此公司需不断扩大市场占有率或提高产品附加值,以保持自身竞争力。若公司未来不能有效开拓市场或研发出具有竞争优势的新产品,则可能产生产品毛利率及营业利润下滑的风险。三、固定资产减值风险作为生产型化工企业,发行人固定资产规模较大。报告期末,发行人固定资产账面价值占总资产的比重为29.45%。受国际原油价格下跌、国内钢铁行业压减产能及伴生的焦炭行业进入去产能周期影响和山东省化工园区认定等因素影响,公司苯生产线以及5万吨顺酐/苯酐生产线处于闲置状态。报告期内,公司对上述生产线充分计提了减值准备,固定资产累计减值准备余额10,759.82万元,占报告期末固定资产原值的比重为18.50%。未来,若生产经营环境或物价指数等发生不利变化,存在继续计提减值准备的风险,从而对公司的利润造成一定程度的影响。四、公司当前主要生产基地朱刘工业园区能否完成“山东省化工园区认定”及公司能否完成化工重点监控点认定而带来的风险自2016年以来,国家及山东省新出台一系列关于危险化学品生产审批的相关指导文件,2017年6月27日,山东省化工产业安全生产转型升级专项行动领导小组办公室发布《关于立即执行化工产业安全生产转型升级专项行动八条断然措施的通知》,文件要求:“暂停审批新上危化项目。从即日起,除省重点项目由省化工安全转型办牵头组织有关单位联合审批外,在化工园区按照新标准重新认定前,各级投资主管部门暂停审批新建和改扩建化工项目”。公司5万吨顺酐/苯酐生产线所在地为朱刘工业园区,该项目需待朱刘工业园区完成省级化工园区认定工作之后才可办理试生产及竣工验收等手续,取得安全生产许可证、工业产品生产许可证等手续并投入生产,目前处于暂时闲置状态。2017年10月27日,山东省人民政府办公厅发布《山东省化工园区认定管理办法》,目前朱刘工业园已开展省级化工园区的认定工作。2018年1月12日,山东省人民政府办公厅发布《山东省化工重点监控点认定管理办法》,根据文件规定被认定为化工重点监控点的化工生产企业,可在项目审批、建设和管理方面参照化工园区执行,公司已开展了相关申请的准备工作。如朱刘工业园未能及时完成省级化工园区的认定工作及公司化工重点监控点认定工作未完成,5万吨顺酐/苯酐生产线则可能面临继续暂时闲置或搬迁损失的风险,并将对公司后续在朱刘工业园新建和改扩建化工项目产生不利影响。五、原材料价格波动风险报告期内,公司生产的各类产品以二元酸二甲酯、脂肪醇、增塑剂等精细化工产品为主,生产所用的原材料价格受国家产业政策、市场供需等因素影响而波动较大。报告期内,生产成本中原材料成本占比较高,原材料的价格波动对公司的经营成果有着显著的影响,并会影响到公司盈利能力的持续性和稳定性。公司根据上一年末制定的下年度经营计划,制定下年度原材料采购计划,然后将原材料采购计划分摊至12个月。在实际采购过程中,公司在确保安全库存的前提下,根据原材料价格波动、产品市场情况、在手订单情况对月度采购计划进行适当调整。对于主要原材料,公司一般跟主要供应商签署年度采购合同,锁定供应量,价格随行就市。公司凭借市场资源、技术创新和产品品质等方面的优势,能够及时将原材料价格波动传递到销售价格的调整上。但如果未来原材料价格上涨,而公司不能合理安排采购、控制原材料成本或者不能及时调整产品价格,原材料价格上涨将对公司盈利能力产生不利影响。六、安全生产风险公司在生产过程中使用到了氢气、甲醇等危险化学品,其具有易燃、易爆、有毒等特质,对存储、运输、加工和生产都有着特殊的要求,若处理不当则可能会发生火灾、爆炸等安全事故,威胁生产人员的健康和安全。虽然公司在安全生产和操作流程等方面制定了完善的制度并严格执行,但是公司的日常经营仍然存在发生安全事故的潜在风险,一旦发生安全事故,公司的正常经营将受到不利影响。七、环境保护风险近年来,公司不断改进生产工艺、加大环保方面的投入,生产过程中产生的污染物均得到良好的控制和治理。但随着国家经济增长模式的转变和可持续发展战略的全面实施,人们的环保意识逐步增强,国家环保政策日益完善,环境污染治理标准日益提高,公司环保治理投入将不断增加。同时,随着公司生产规模的不断扩大,“三废”排放量会相应增加,如果“三废”的处理、排放不达标,可能会对环境造成一定的污染,从而给公司的正常生产经营带来影响。八、募集资金投资项目风险(一)产能扩张风险公司募集资金投资项目建成达产后,二元酸二甲酯系列产品、脂肪醇系列产品、高效涂料成膜助剂等产品的产能将得到较大提升。该战略决策是基于公司管理层多年从业经验,在深入分析供求状况、产品下游应用后作出的。为消化公司新增产能,公司将继续高度重视产品营销和市场拓展工作,巩固现有客户的同时进一步提升市场占有率,并积极拓展国内、国外市场。如果公司未来不能继续有效拓展市场,公司将面临新增产能不能及时消化的风险。(二)募集资金投资项目实施风险本次募集资金建设项目涉及设备购置、安装、车间建设、调试、人员招聘与培训等多个环节,对公司在项目管理、组织、实施等方面提出了较高的要求。虽然公司已积累了多个项目实施经验,并拥有经验丰富的化工设备运营相关技术人才,为本次募集资金项目的建设进行了大量前期准备工作,但由于项目建设周期长、建设环节多,募集资金投资项目实施依然存在不能按照预定的计划建设实施、完成的风险。(三)募集资金投资项目新增折旧导致利润下滑风险本次募集资金投资项目建设完成后,公司将新增部分固定资产,且增长幅度相对较大。根据公司的固定资产折旧政策,募投项目实施后每年折旧费将大幅增加,如果募投项目建成后,不能按计划投产并产生效益,则公司经营业绩有下降的风险。九、危险废弃物处置的风险公司在生产的过程中产生精馏残渣、滤渣、废污泥等危险废物,公司已与具备资质的危险废物处置公司建立合作关系,并建有专门的危险废物暂存库用以危险废物临时贮存。如果公司危险废弃物长期得不到及时、有效处置,将导致公司厂区内留存的危险废物超过库房的贮存能力,进而影响公司的正常生产经营活动,同时危险废弃物的长期贮存也可能引发相应的环保问题,可能会对公司的生产经营造成不利影响。十、新产品开发风险随着我国精细化工行业的快速发展,行业内产品不断推陈出新,公司一直致力于新产品的研究和新技术工艺的开发应用,以应对市场变化、满足客户需求、保持公司的竞争力。但新产品从立项到开发试制,再到工艺设计,并最终产业化生产得到市场认可,往往需要较长的时间周期及大量的资源投入,并面临着开发失败的风险。如果公司对新产品和新技术工艺的研究开发失败,或对产品、技术及市场发展趋势的把握出现偏差,都将造成公司现有的技术优势和市场竞争力下降。十一、原材料供给不足风险公司主要产品混合二元酸二甲酯的主要原料混合二元酸是己二酸生产过程中产生的副产品,公司增塑剂系列的主要产品DCP的主要原材料仲辛醇是癸二酸生产过程中产生的副产品,上述行业的发展直接影响到公司相关产品的原材料供应。近年来虽然己二酸、癸二酸等生产企业的产能不断提升,且公司与前述主要原材料供应商在长期的合作中建立了良好的关系,在上述系列产品的市场竞争中占据了一定的优势地位,一定程度上保障了公司相关产品的原材料供应,但仍然不能排除上述相关行业由于需求不足,导致开工率下降,从而影响公司的原材料供应。十二、技术泄露风险公司自成立以来,高度重视技术工艺研发创新,通过不断的探索和积累形成了反应精馏、酯化合成和精馏提纯为核心的技术体系,形成了独特的领先优势。公司一直注重核心技术的保密工作,公司所有董监高及核心人员均已签署保密协议,同时公司对核心技术人员已建立了有效的激励机制,保证核心技术人员的稳定。如果上述措施失效,可能出现核心技术泄露,进而削弱公司产品在市场上的竞争优势,对公司的发展带来不利影响。十三、汇率波动风险报告期内,公司外销营业收入金额呈现逐年增长的趋势,公司汇兑收益分别为420.87万元、895.05万元和-1,147.53万元,占同期利润总额的比例为23.85%、4.24%和-4.48%。由于汇率的波动具有不确定性,未来可能因汇率波动导致出现汇兑损失,对公司盈利能力带来不利影响。十四、出口退税率变动风险报告期内,公司享受“免、抵、退”税收优惠政策,出口产品适用的退税率包含13%、9%、5%。如果国家下调出口退税率,将影响公司的外销产品定价,在一定程度上将削弱公司产品在国际市场的竞争优势,对公司经营业绩造成不利影响。十五、贸易摩擦加剧的风险报告期内,公司对美国出口产品收入占营业总收入的比例为2.31%、2.07%、1.56%。近年来,国际贸易保护主义势头上升,部分国际和地区采取反倾销、反补贴、加征关税等手段加大对国内产业的保护力度。2018年4月,美国贸易代表办公室公布了拟加征关税的中国商品清单,虽然公司对美国出口产品收入占营业总收入的比例较低,且公司产品不在美国拟加征关税的清单中,但是如果未来美国扩大对中国向美出口的产品加征关税的范围,将公司对美国出口的产品纳入其中,仍可能对公司业绩带来一定不利影响。十六、管理及内部控制有效性不足的风险随着公司业务规模不断扩大及募投项目的陆续建设,资产规模和营业收入将不断增加,对公司的管理模式、人才储备等方面提出了更高的要求,如果公司管理水平、人才储备等不能适应公司规模的快速扩张,管理模式不能随着公司规模的扩大进行及时调整和完善,可能对公司未来的生产经营带来不利影响。公司建立了包括“三会”议事规则、关联交易决策制度、财务管理制度及业务管理制度、劳动人事管理制度和内部审计制度在内的一系列内部控制制度。内控体系的有效运行,保证了公司经营管理正常有序地开展,确保了公司的高效运行和经营管理目标的实现。但是如果内控体系不能随着公司的发展而不断完善,可能导致公司内部控制有效性不足的风险。十七、实际控制人不当控制的风险本次发行前,公司实际控制人刘修华直接持有公司78.50%的股份,并通过潍坊同利间接控制公司6.2766%的股份。本次发行后,刘修华仍处于绝对控股地位。虽然公司已建立起旨在保护全体股东利益的法人治理结构和相对完善的公司制度,但如果刘修华利用其控股地位,通过董事会、股东大会对公司的人事任免、经营决策等施加重大影响,亦可能会损害发行人及其他股东的利益,使发行人面临实际控制人不当控制的风险。十八、本次发行摊薄即期回报的风险本次募集资金到位后,发行人的总股本规模将扩大,净资产规模及每股净资产水平都将提高,募集资金投资项目的效益实现需要一定周期,效益实现存在一定的滞后性,若募集资金投资项目业绩未能按预期完全达标,公司未来每股收益在短期内可能存在一定幅度的下滑,因此公司的即期回报可能被摊薄。特此提醒投资者关注本次公开发行可能摊薄即期回报的风险。第五节发行人基本情况一、发行人基本信息发行人中文名称:山东元利科技股份有限公司英文名称:ShandongYuanliScienceandTechnologyCo.,Ltd.注册资本:6,828万元法定代表人:刘修华元利化工成立日期:2003年2月17日股份公司成立日期:2012年8月13日公司住所:昌乐县朱刘街道工业园(309国道355公里处)邮政编码:262404电话:0536-6710601传真:0536-6710718互联网网址:http://www.yuanlichem.com.cn电子信箱:fengguoliang@yuanlichem.com二、发行人历史沿革及改制重组情况(一)设立方式公司系由元利化工整体变更设立的股份有限公司。2012年7月13日,刘修华等47名发起人签署了《山东元利科技股份有限公司发起人协议》并召开股东会,决定将元利化工由有限公司整体变更为股份有限公司,以经大华会计师事务所有限公司(2012年5月10日,大华会计师事务所有限公司整体变更为大华会计师事务所(特殊普通合伙))审计的截至2012年6月30日的账面净资产346,677,192.57元为基础,按照1:0.2350的比例折合股份总额8,148万股,整体变更为股份有限公司。2012年7月28日,公司召开创立大会,同意以整体变更的方式设立公司。公司于2012年8月13日在潍坊市工商行政管理局登记并领取注册号为370725228004863的《企业法人营业执照》。2015年10月1日起,全国范围实行“三证合一”,公司统一社会信用代码为:913707007465823505。(二)发起人本公司发起人共47名,包括40名自然人、3家公司法人、4家合伙企业,发行人成立时,各发起人的持股情况如下表所示:序号股东姓名持股数量(万股)出资方式持股比例1刘修华5,342.7674净资产折股65.5715%2红塔创新941.5344净资产折股11.5554%3锦尚盛丰269.0097净资产折股3.3015%4杨辉217.7190净资产折股2.6721%5聚金山199.9824净资产折股2.4544%6王俊玉176.8966净资产折股2.1710%7红科新技134.5049净资产折股1.6508%8华仁创投134.5049净资产折股1.6508%9中明宏泰134.5049净资产折股1.6508%10三江投资134.5049净资产折股1.6508%11宋涛57.1512净资产折股0.7014%12谭立文54.4298净资产折股0.6680%13刘玉江54.4298净资产折股0.6680%14刘修涛27.2148净资产折股0.3340%15王山清27.2148净资产折股0.3340%16秦国栋27.2148净资产折股0.3340%17赵伟27.2148净资产折股0.3340%18黄维君27.2148净资产折股0.3340%19孔光辉9.9991净资产折股0.1227%20郑洪军7.9993净资产折股0.0982%21张春梅7.9993净资产折股0.0982%22张昌勇7.9993净资产折股0.0982%23谢金玉7.9993净资产折股0.0982%24张建梅7.9993净资产折股0.0982%25田建兵7.9993净资产折股0.0982%26刘修林7.9993净资产折股0.0982%27杨家杰5.9995净资产折股0.0736%28刘国辉5.9995净资产折股0.0736%29赵立建5.9995净资产折股0.0736%30李剑5.9995净资产折股0.0736%31赵中谦5.9995净资产折股0.0736%32冯国梁5.9995净资产折股0.0736%序号股东姓名持股数量(万股)出资方式持股比例33李义田5.9995净资产折股0.0736%34刘玉山5.9995净资产折股0.0736%35王萍5.9995净资产折股0.0736%36张登茂4.9996净资产折股0.0614%37康蓬勃3.9997净资产折股0.0491%38唐晓芹3.9997净资产折股0.0491%39魏先志3.9997净资产折股0.0491%40杨海港3.9996净资产折股0.0491%41王宏建3.9996净资产折股0.0491%42孙文刚3.9996净资产折股0.0491%43刘佃松2.9997净资产折股0.0368%44刘树山1.9998净资产折股0.0245%45张玉菡1.9998净资产折股0.0245%46刘加美1.9998净资产折股0.0245%47李洪国1.9998净资产折股0.0245%合计8,148.0000-100.0000%(三)改制设立发行人之前,主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业务公司主要发起人为刘修华,公司改制设立股份公司前刘修华拥有的主要资产为持有的本公司65.5715%的股权。(四)发行人成立时拥有的主要资产和实际从事的主要业务发行人系由元利化工整体变更设立,依法承继了元利化工的整体资产和业务。发行人成立时主要从事精细化学品的研发、生产、销售,公司主要资产为开展正常生产经营所需的机器设备、土地、厂房、资金等。发行人自成立以来的主要业务和经营模式均未发生重大变化。(五)发行人成立之后,主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业务发行人成立之后,主要发起人刘修华拥有的主要资产除直接持有的本公司股权外,主要为持有潍坊同利81.3330%的出资,潍坊同利的主要资产为其拥有的本公司6.2766%的股权,除对本公司进行股权投资外,潍坊同利未从事其他经营业务。发行人成立之后,主要发起人刘修华拥有的主要资产和实际从事的主要业务未发生变化。(六)改制前后发行人的业务流程及其之间的联系发行人系由元利化工整体变更设立,依法承继了元利化工的整体资产和业务,改制前后公司业务流程未发生重大变化。具体的业务流程参见本招股说明书“第六节业务与技术”之“四、发行人主营业务的具体情况”之“(二)主要产品的工艺流程图”。(七)发行人成立以来,在生产经营方面与主要发起人的关联关系及演变情况发行人成立以来,公司主要发起人刘修华除持有本公司的股权及在公司任职外,还持有潍坊同利81.3330%的出资并担任执行事务合伙人。潍坊同利是由发行人实际控制人刘修华与公司部分员工共同出资设立的有限合伙企业,系公司员工的持股平台,自成立以来除投资本公司外,未从事其他经营业务。公司主要发起人刘修华未从事与公司相同或相似的业务,与公司在生产经营方面不存在其他关联关系。(八)发起人出资资产的产权变更手续办理情况公司系由元利化工整体变更设立,依法承继了元利化工的整体资产和业务,发起人出资资产的产权在元利化工整体变更设立股份公司时已在元利化工名下,整体变更为股份公司后,相关产权权属人已由元利化工变更为元利科技。三、发行人设立以来股本的形成及其变化和重大资产重组情况(一)发行人设立以来股本的形成及其变化1、元利化工设立2003年2月17日,元利化工成立。元利化工成立时注册资本为50.00万元,法定代表人为刘修华,股东为自然人刘修华和谢金玉,均以货币出资,其中:刘修华出资45.00万元,占注册资本的90.00%;谢金玉出资5.00万元,占注册资本的10.00%。2003年1月23日,潍坊普惠有限责任会计师事务所对元利化工设立时注册资本的实收情况进行了审验,并出具了“潍普会验昌字[2003]第5号”《验资报告》。2003年2月17日,元利化工依法在昌乐县工商行政管理局办理设立登记手续,取得注册号为3707252800486号的《企业法人营业执照》。元利化工设立时的股权结构如下表所示:序号股东姓名出资金额(万元)出资方式出资比例1刘修华45.00货币90.00%2谢金玉5.00货币10.00%合计50.00-100.00%2、元利化工第一次股权转让2003年5月7日,经元利化工股东会决议,刘修华与刘修涛、刘祖兴签署了《股份转让协议》,刘修华将其持有的元利化工出资42.50万元作价42.50万元转让给刘修涛,将其持有的元利化工出资2.50万元作价2.50万元转让给刘祖兴;谢金玉与刘祖兴签署了《股份转让协议》,谢金玉将其持有的元利化工出资5.00万元作价5.00万元转让给刘祖兴。2003年5月8日,元利化工在昌乐县工商行政管理局办理了变更登记。本次股权转让完成后,元利化工股权结构如下表所示:序号股东姓名出资金额(万元)出资方式出资比例1刘修涛42.50货币85.00%2刘祖兴7.50货币15.00%合计50.00-100.00%3、元利化工第二次股权转让2004年12月19日,刘祖兴与刘修华签署了《有限公司股权转让协议书》,2004年12月22日,经元利化工股东会决议,刘祖兴将其持有的元利化工出资7.50万元作价7.50万元转让给刘修华。2004年12月24日,元利化工在昌乐县工商行政管理局办理了变更登记。本次股权转让完成后,元利化工股权结构如下表所示:序号股东姓名出资金额(万元)出资方式出资比例1刘修涛42.50货币85.00%2刘修华7.50货币15.00%合计50.00-100.00%4、元利化工第一次增资2005年9月20日,经元利化工股东会决议,同意将元利化工注册资本由50.00万元增加至200.00万元,新增注册资本150.00万元全部由刘修华以货币认缴,增资价格为1元/1元注册资本。2005年9月22日,昌乐正方有限责任会计师事务所对本次增加注册资本的实收情况进行了审验,并出具了“乐正方会师验字[2005]第102号”《验资报告》。2005年10月10日,元利化工在昌乐县工商行政管理局办理了变更登记。本次增资完成后,元利化工股权结构如下表所示:序号股东姓名出资金额(万元)出资方式出资比例1刘修华157.50货币78.75%2刘修涛42.50货币21.25%合计200.00-100.00%5、元利化工第二次增资2006年9月20日,经元利化工股东会决议,同意将元利化工注册资本由200.00万元增加至500.00万元,新增注册资本300.00万元全部由刘修华以货币认缴,增资价格为1元/1元注册资本。2006年9月24日,寿光鲁东有限责任会计师事务所对本次增加注册资本的实收情况进行了审验,并出具了“寿鲁会变验字[2006]第276号”《验资报告》。2006年9月27日,元利化工在昌乐县工商行政管理局办理了变更登记。本次增资完成后,元利化工股权结构如下表所示:序号股东姓名出资金额(万元)出资方式出资比例1刘修华457.50货币91.50%2刘修涛42.50货币8.50%合计500.00-100.00%6、元利化工第三次增资2007年5月6日,经元利化工股东会决议,同意将元利化工注册资本由500.00万元增加至1,200.00万元,新增注册资本700.00万元全部由刘修华以货币认缴,增资价格为1元/1元注册资本。2007年5月10日,山东舜天信诚会计师事务所(有限责任公司)青州分所对本次增加注册资本的实收情况进行了审验,并出具了“鲁舜验字[2007]第069号”《验资报告》。2007年6月9日,元利化工在昌乐县工商行政管理局办理了变更登记。本次增资完成后,元利化工股权结构如下表所示:序号股东姓名出资金额(万元)出资方式出资比例1刘修华1,157.50货币96.4583%2刘修涛42.50货币3.5417%合计1,200.00-100.0000%7、元利化工第四次增资2007年12月10日,经元利化工股东会决议,同意将元利化工注册资本由1,200.00万元增加至2,000.00万元,新增注册资本800.00万元全部由刘修华以货币认缴,增资价格为1元/1元注册资本。2007年12月12日,潍坊精诚联合会计师事务所对本次增加注册资本的实收情况进行了审验,并出具了“潍精诚会验报字[2007]1492号”《验资报告》。2007年12月20日,元利化工在昌乐县工商行政管理局办理了变更登记。本次增资完成后,元利化工股权结构如下表所示:序号股东姓名出资金额(万元)出资方式出资比例1刘修华1,957.50货币97.8750%2刘修涛42.50货币2.1250%合计2,000.00-100.0000%8、元利化工第三次股权转让暨第五次增资2008年2月25日,经元利化工股东会决议,刘修华与杨辉、王俊玉、谭立文、刘玉江分别签署了《股权转让协议》,刘修华将其持有的元利化工出资80.00万元作价80.00万元转让给杨辉,将其持有的元利化工出资65.00万元作价65.00万元转让给王俊玉,将其持有的元利化工出资20.00万元作价20.00万元转让给谭立文,将其持有的元利化工出资7.50万元作价7.50万元转让给刘玉江;刘修涛与刘玉江、王山清、秦国栋分别签署了《股权转让协议》,刘修涛将其持有的元利化工出资12.50万元作价12.50万元转让给刘玉江,将其持有的元利化工出资10.00万元作价10.00万元转让给王山清,将其持有的元利化工出资10.00万元作价10.00万元转让给秦国栋。2008年2月25日,经元利化工股东会决议,同意将元利化工注册资本由2,000.00万元增加至2,100.00万元,新增注册资本100.00万元均以货币出资,分别由苗军认缴64.00万元,宋涛认缴21.00万元,王群朋认缴15.00万元,增资价格为1元/1元注册资本。2008年2月27日,潍坊精诚联合会计师事务所对本次增加注册资本的实收情况进行了审验,并出具了“潍精诚会验报字[2008]1091号”《验资报告》。2008年3月25日,元利化工在昌乐县工商行政管理局办理了变更登记。本次股权转让暨增资完成后,元利化工股权结构如下表所示:序号股东姓名出资金额(万元)出资方式出资比例1刘修华1,785.00货币85.0000%2杨辉80.00货币3.8095%3王俊玉65.00货币3.0952%4苗军64.00货币3.0476%5宋涛21.00货币1.0000%6谭立文20.00货币0.9524%7刘玉江20.00货币0.9524%8王群朋15.00货币0.7143%9王山清10.00货币0.4762%10秦国栋10.00货币0.4762%11刘修涛10.00货币0.4762%合计2,100.00-100.0000%9、元利化工第四次股权转让2009年5月25日,经元利化工股东会决议,苗军、王群朋分别与刘修华签署了《股权转让协议》,苗军将其持有的元利化工出资64.00万元作价64.00万元转让给刘修华,王群朋将其持有的元利化工出资15.00万元作价15.00万元转让给刘修华。2009年5月26日,元利化工在昌乐县工商行政管理局办理了变更登记。本次股权转让完成后,元利化工股权结构如下表所示:序号股东姓名出资金额(万元)出资方式出资比例1刘修华1,864.00货币88.7619%2杨辉80.00货币3.8095%3王俊玉65.00货币3.0952%4宋涛21.00货币1.0000%5谭立文20.00货币0.9524%6刘玉江20.00货币0.9524%7王山清10.00货币0.4762%8秦国栋10.00货币0.4762%9刘修涛10.00货币0.4762%合计2,100.00-100.0000%10、元利化工第六次增资2010年1月25日,经元利化工股东会决议,同意将元利化工注册资本由2,100.00万元增加至3,100.00万元,新增注册资本1,000.00万元均以货币出资,分别由刘修华认缴887.6191万元,杨辉认缴38.0952万元,王俊玉认缴30.9524万元,宋涛认缴10.00万元,谭立文认缴9.5238万元,刘玉江认缴9.5238万元,王山清认缴4.7619万元,秦国栋认缴4.7619万元,刘修涛认缴4.7619万元,增资价格为1元/1元注册资本。2010年2月2日,新联谊会计师事务所有限公司潍坊分所对本次增加注册资本的实收情况进行了审验,并出具了“新联谊潍会所验[2010]第1-2号”《验资报告》。2010年2月4日,元利化工在昌乐县工商行政管理局办理了变更登记。本次增资完成后,元利化工股权结构如下表所示:序号股东姓名出资金额(万元)出资方式出资比例1刘修华2,751.6191货币88.7619%2杨辉118.0952货币3.8095%3王俊玉95.9524货币3.0952%4宋涛31.0000货币1.0000%5谭立文29.5238货币0.9524%6刘玉江29.5238货币0.9524%7王山清14.7619货币0.4762%8秦国栋14.7619货币0.4762%9刘修涛14.7619货币0.4762%合计3,100.0000-100.0000%11、元利化工第五次股权转让暨第七次增资(1)第五次股权转让2011年1月22日,杨辉、宋涛、刘修涛、王山清分别与黄维君签署了《股权转让协议》,杨辉将其持有的元利化工出资9.2261万元作价9.2261万元转让给黄维君,宋涛将其持有的元利化工出资2.4219万元作价2.4219万元转让给黄维君,刘修涛将其持有的元利化工出资1.1533万元作价1.1533万元转让给黄维君,王山清将其持有的元利化工出资0.8073万元作价0.8073万元转让给黄维君;王俊玉、谭立文、刘玉江、王山清、秦国栋与赵伟分别签署《股权转让协议》,王俊玉将其持有的元利化工出资7.4963万元作价7.4963万元转让给赵伟,谭立文将其持有的元利化工出资2.3065万元作价2.3065万元转让给赵伟,刘玉江将其持有的元利化工出资2.3065万元作价2.3065万元转让给赵伟,王山清将其持有的元利化工出资0.3460万元作价0.3460万元转让给赵伟,秦国栋将其持有的元利化工出资1.1533万元作价1.1533万元转让给赵伟。2011年1月25日,经元利化工股东会决议,同意上述股权转让。根据《企业会计准则第11号——股份支付》及应用指南,对于权益结算的涉及职工的股份支付,应当按照授予日权益工具的公允价值记入成本费用和资本公积,本次股权转让按照2011年1月25日增资价格与转让价格之间差额,计提管理费用3,774,481.30元,同时增加资本公积3,774,481.30元。①股权转让原因为激励对元利化工发展做出突出贡献的员工黄维君、赵伟,公司原股东同比例向黄维君、赵伟转让股权,股权转让价格为1元/1元注册资本。②黄维君、赵伟受让股权资金来源黄维君、赵伟受让股权的资金均来源于自有资金,不存在委托持股或信托持股的情况。(2)第七次增资2011年1月25日,经元利化工股东会决议,同意将元利化工注册资本由3,100.00万元增加至3,974.3590万元,新增注册资本874.3590万元均以货币出资,分别由中明宏泰以1,000.00万元认缴出资67.2584万元(67.2584万元作为注册资本,932.7416万元作为资本公积),红塔创新以7,000.00万元认缴出资470.8087万元(470.8087万元作为注册资本,6,529.1913万元作为资本公积),锦尚盛丰以2,000.00万元认缴出资134.5167万元(134.5167万元作为注册资本,1,865.4833万元作为资本公积),红科新技以1,000.00万元认缴出资67.2584万元(67.2584万元作为注册资本,932.7416万元作为资本公积),华仁创投以1,000.00万元认缴出资67.2584万元(67.2584万元作为注册资本,932.7416万元作为资本公积),三江投资以1,000.00万元认缴出资67.2584万元(67.2584万元作为注册资本,932.7416万元作为资本公积)。2011年1月31日和2011年4月22日,北京永拓会计师事务所有限责任公司山东分公司对本次增加注册资本的实收情况进行了审验,并分别出具了“京永鲁验字[2011]第21024号”和“京永鲁验字[2011]第21025号”《验资报告》。①引入上述股东的原因发行人自成立以来,虽然发展较快,但受制于融资渠道单一,资金需求一直得不到有效满足,增资扩股有利于增强发行人的资产规模,筹集发行人发展所需的资金。另外,发行人自成立以来,实际控制人刘修华持股比例高度集中,为完善及优化发行人治理结构,经过多方考察,发行人决定借鉴市场通行做法,引入外部投资者。②外部股东的增资价格、资金具体来源以发行人2010年的净利润为基础,经发行人与上述外部投资者友好协商,增资价格确定为14.86元/1元注册资本。外部股东增资资金来源于其自有资金。③特殊协议或安排2011年1月19日,红塔创新、锦尚盛丰、红科新技、华仁创投、中明宏泰、三江投资与元利化工、刘修华签署了《增资协议》,本增资协议中含有一票否决权、元利化工和其实际控制人刘修华对元利化工利润承诺、股份回购、股份托管等条款。特殊协议或安排的具体内容如下:A、一票否决权条款元利化工董事会和股东大会的决议应按照公司法和元利化工章程的规定进行,但特定重大事项应取得投资者所委派董事的同意,方可提交元利化工股东大会审议。元利化工应在本次增资后的第一次股东大会中依据本条款对元利化工章程进行修改。本协议约定特定重大事项包括如下:a、订立、修改元利化工(及子公司)章程的任何条款;b、从事、参与任何与元利化工主营业务以外的经营、变更经营范围;c、元利化工(及子公司)任何发行、赎回或回购股份的行为;d、元利化工(及子公司)任何对外投资及与任何其他实体合并行为;e、元利化工(及子公司)的破产、清算、解散或重组,或促使元利化工(及子公司)依照破产法或类似法律提起任何诉讼或其他行动以寻求重组、清算或解散;f、元利化工(及子公司)股东大会通过的年度预算之外的单笔超过2,000万元的购买或单笔出售超过500万元的经营性资产行为,经董事会批准的年度预算外的单笔超过50万元或年度累计超过200万元的非经营性资产购买行为;g、超出批准的年度贷款预算总额的贷款(不包括办理差额承兑汇票);h、元利化工(及子公司)对外提供任何担保、保证、质押或赔偿保证等;i、元利化工(及子公司)因业务需要向非关联方提供借款的全部余额超过人民币2,000万元以上后的任何借款行为;j、更改元利化工董事会的规模或组成,或更改股东之间董事会席位的分配;k、元利化工(及子公司)的任何利润分配及股本转增等行为;l、任何关联交易;m、审计机构的聘用或变更、改变元利化工(及子公司)的会计政策、修改已经审计的会计报告数据。本条款适用于元利化工成功上市之前。元利化工上市后,有关事项应按照公司法及上市公司相关管理规定执行。B、元利化工和其实际控制人刘修华对元利化工利润的承诺元利化工、刘修华先生对元利化工经营利润进行如下承诺:在无不可抗力因素的前提下,2010年度净利润不低于人民币7,000万元,2011年度净利润不低于人民币9,000万元,2012年度净利润不低于人民币11,000万元,上述净利润应经过经双方认可的会计师事务所审计。如因特殊原因导致个别年度不能完成上述经营利润目标,元利化工及刘修华先生承诺2010年至2012年年度元利化工净利润合计应不低于人民币23,000万元。C、股份回购a、本协议所指的投资者向元利化工投资的事项旨在帮助元利化工加速扩大业务规模、提升业务水平和提高盈利能力,并实现成功上市。元利化工应在投资者资金到位之后四年内实现上市,否则投资者有权要求元利化工对投资者所持元利化工的股份进行回购,元利化工应承担回购投资者所持元利化工股权的义务。b、如元利化工因自身经营原因未能在投资者资金到位后四年内实现上市,在该情形发生后的60日内,投资者可向元利化工以书面形式发出回购通知,元利化工应在收到投资者书面通知后6个月内履行回购义务并以现金形式完成对价支付。如果元利化工不能履行该义务,则刘修华先生应承担受让投资者所持元利化工股权的义务。c、如元利化工因自身经营原因未能在投资者资金到位之后四年内实现上市,在该情形发生后的60日内,投资者未向元利化工发出回购通知,则自该情形发生后的一年内,投资者不再要求元利化工或刘修华先生回购股权。一年期满后,投资者仍有权要求元利化工或刘修华先生承担回购义务。d、元利化工在投资者资金全部到位四年后仍未成功上市、未履行回购义务,及未与投资者签定新的协议之前,本回购条款继续有效。e、元利化工回购(或现有股东受让)投资者所持元利化工股份的价格按照投资本金加计年利率10%所计利息,股份回购或转让以现金为对价形式。D、股份托管本次增资完成后,“投资者”中的锦尚盛丰、红科新技、华仁创投、中明宏泰、三江投资所享有的股东权利和按照本协议所享有的权利和表决权,全部委托红塔创新行使,如元利化工发生增资扩股、股份制改造等导致股本发生变化的事项,本委托继续有效。在本次增资之前,红塔创新已经分别与上述投资者签署了相关的股权托管协议。2011年1月18日,红塔创新分别与锦尚盛丰、红科新技、中明宏泰、华仁创投、三江投资签署了《股权托管协议》,锦尚盛丰、红科新技、中明宏泰、华仁创投、三江投资将持有的元利化工全部股权委托红塔创新管理,红塔创新同意接受锦尚盛丰、红科新技、中明宏泰、华仁创投、三江投资的股权托管委托。2011年1月19日,元利化工与红塔创新签署了《补充协议》,约定:元利化工如出现《增资协议》中关于股权回购的情形,为了保持元利化工的持续稳定经营,元利化工按照《增资协议》的约定,优先回购锦尚盛丰、红科新技、华仁创投、中明宏泰、三江投资的股权,在上述投资者退出元利化工一年内,红塔创新不得提出股权回购要求,在此期限后红塔创新可行使股权回购权,回购股权价格按照a、投资本金加计年利率10%所计利息;b、按照评估后的净资产乘以股权比例,二者孰高确定。④特殊协议或安排终止2012年8月20日,红塔创新、锦尚盛丰、红科新技、华仁创投、中明宏泰、三江投资与元利化工、刘修华签署了《协议》,终止执行2011年1月19日签署的《增资协议》中一票否决权、元利化工和其实际控制人刘修华对元利化工利润承诺、股份回购、股份托管条款(相关条款如前所述),并终止了2011年1月19日元利化工与红塔创新签署的《补充协议》。2012年8月20日,红塔创新分别与锦尚盛丰、红科新技、中明宏泰、华仁创投、三江投资签署了《股权托管终止协议》,锦尚盛丰、红科新技、中明宏泰、华仁创投、三江投资终止委托红塔创新托管各自持有的元利科技的股份。发行人与上述引入股东之间不存在未披露的关联关系,除上述特殊安排已经终止外,不存在其他对赌协议等特殊协议或安排。2011年5月5日,元利化工在昌乐县工商行政管理局办理了变更登记。本次股权转让暨增资完成后,元利化工股权结构如下表所示:序号股东姓名出资金额(万元)出资方式出资比例1刘修华2,751.6191货币69.2343%2红塔创新470.8087货币11.8462%3锦尚盛丰134.5167货币3.3846%4杨辉108.8691货币2.7393%5王俊玉88.4561货币2.2257%6华仁创投67.2584货币1.6923%7红科新技67.2584货币1.6923%8三江投资67.2584货币1.6923%9中明宏泰67.2584货币1.6923%10宋涛28.5781货币0.7191%11谭立文27.2173货币0.6848%12刘玉江27.2173货币0.6848%13王山清13.6086货币0.3424%14秦国栋13.6086货币0.3424%15刘修涛13.6086货币0.3424%16黄维君13.6086货币0.3424%17赵伟13.6086货币0.3424%合计3,974.3590-100.0000%12、元利化工第八次增资为进一步筹集公司发展所需的资金,公司决定引入外部投资者聚金山,以自有资金增资的方式成为公司股东。聚金山的增资价格以公司2011年净利润为基础,参照红塔创新等机构的增资价格,经协商增资价格确定为15.50元/1元注册资本。2012年2月29日,经元利化工股东会决议,同意将元利化工注册资本由3,974.3590万元增加至4,074.3590万元,新增注册资本100.00万元全部由聚金山以货币认缴出资,聚金山以1,550.00万元认缴出资100.00万元(100.00万元作为注册资本,1,450.00万元作为资本公积)。2012年3月1日,聚金山与元利化工就本次增资签署了《增资扩股协议书》。2012年3月20日,大华会计师事务所有限公司对本次增加注册资本的实收情况进行了审验,并出具了“大华验字[2012]123号”《验资报告》。2012年3月29日,元利化工在昌乐县工商行政管理局办理了变更登记。本次增资完成后,元利化工股权结构如下表所示:序号股东姓名出资金额(万元)出资方式出资比例1刘修华2,751.6191货币67.5350%2红塔创新470.8087货币11.5554%3锦尚盛丰134.5167货币3.3015%4杨辉108.8691货币2.6721%5聚金山100.0000货币2.4544%6王俊玉88.4561货币2.1710%7华仁创投67.2584货币1.6508%8红科新技67.2584货币1.6508%9三江投资67.2584货币1.6508%10中明宏泰67.2584货币1.6508%11宋涛28.5781货币0.7014%12谭立文27.2173货币0.6680%13刘玉江27.2173货币0.6680%14王山清13.6086货币0.3340%15秦国栋13.6086货币0.3340%16刘修涛13.6086货币0.3340%17黄维君13.6086货币0.3340%18赵伟13.6086货币0.3340%合计4,074.3590-100.0000%13、元利化工第六次股权转让2012年6月1日,经元利化工股东会决议,刘修华分别与郑洪军等29名元利化工中层管理人员于2012年6月11日签署了《股权转让协议》,刘修华将其持有的元利化工出资80.00万元作价672.00万元转让给郑洪军等29名元利化工中层管理人员。2012年6月11日,元利化工召开股东会,同意成立新的股东会并通过了章程修正案。(1)受让员工的范围、选定依据本次股权转让主要目的是为了激励核心员工。本次股权转让受让员工从公司主管以上级别员工中甄选,并综合考虑上述员工工作时间、工作考核情况。(2)受让员工具体情况序号受让人姓名受让股权时担任职务入职日期受让出资额(元)1孔光辉基建主管2011.0650,000.002郑洪军生产部副主任2003.0140,000.003张春梅苯精制车间主任2006.0740,000.004张昌勇3万吨MDBE车间主任2007.0640,000.005谢金玉财务部现金主管2003.0240,000.006张建梅质检部部长、化验室主任2003.0140,000.007田建兵设备机电部副主任2007.0140,000.008刘修林基建主管2003.0240,000.009杨家杰设备部副主任2005.0130,000.0010刘国辉办公室副主任2005.0330,000.0011赵立建仓储物流部主任2010.0130,000.0012李剑MDBE事业部主管2004.0430,000.0013赵中谦安全环保部副主任2009.0130,000.0014冯国梁国际贸易部主管2010.0830,000.0015李义田工程部主任2009.0330,000.0016刘玉山增塑剂车间主任2005.0630,000.0017王萍办公室行政主管2004.1230,000.0018张登茂财务部部长2008.0525,000.0019康蓬勃电仪车间主管2008.1120,000.0020唐晓芹DCP车间主管2006.1120,000.0021魏先志物流主管2009.0220,000.0022杨海港仓储物流部副主任2003.1220,000.0023王宏建国际贸易部主管2010.0320,000.0024孙文刚企管部副部长2010.0320,000.0025刘佃松动力车间主任2003.0215,000.0026刘树山财务部主管2010.0110,000.0027张玉菡化验室副主任2006.0410,000.0028刘加美国际贸易部主管2006.0410,000.0029李洪国MDBE装置主管2006.0710,000.00合计800,000.00(3)股权转让价格及定价原则上述股权转让价格以2012年4月公司账面净资产值确定为8.40元/1元注册资本确定。2012年6月26日,元利化工在昌乐县工商行政管理局办理了变更登记。本次股权转让完成后,元利化工股权结构如下表所示:序号股东姓名出资金额(万元)出资方式出资比例1刘修华2,671.6191货币65.5715%2红塔创新470.8087货币11.5554%3锦尚盛丰134.5167货币3.3015%4杨辉108.8691货币2.6721%5聚金山100.0000货币2.4544%6王俊玉88.4561货币2.1710%7华仁创投67.2584货币1.6508%8红科新技67.2584货币1.6508%9三江投资67.2584货币1.6508%10中明宏泰67.2584货币1.6508%11宋涛28.5781货币0.7014%12谭立文27.2173货币0.6680%13刘玉江27.2173货币0.6680%14王山清13.6086货币0.3340%15秦国栋13.6086货币0.3340%16刘修涛13.6086货币0.3340%17黄维君13.6086货币0.3340%18赵伟13.6086货币0.3340%19孔光辉5.0000货币0.1227%20郑洪军4.0000货币0.0982%21张春梅4.0000货币0.0982%22张昌勇4.0000货币0.0982%23谢金玉4.0000货币0.0982%24张建梅4.0000货币0.0982%25田建兵4.0000货币0.0982%26刘修林4.0000货币0.0982%27杨家杰3.0000货币0.0736%28刘国辉3.0000货币0.0736%29赵立建3.0000货币0.0736%序号股东姓名出资金额(万元)出资方式出资比例30李剑3.0000货币0.0736%31赵中谦3.0000货币0.0736%32冯国梁3.0000货币0.0736%33李义田3.0000货币0.0736%34刘玉山3.0000货币0.0736%35王萍3.0000货币0.0736%36张登茂2.5000货币0.0614%37康蓬勃2.0000货币0.0491%38唐晓芹2.0000货币0.0491%39魏先志2.0000货币0.0491%40杨海港2.0000货币0.0491%41王宏建2.0000货币0.0491%42孙文刚2.0000货币0.0491%43刘佃松1.5000货币0.0368%44刘树山1.0000货币0.0245%45张玉菡1.0000货币0.0245%46刘加美1.0000货币0.0245%47李洪国1.0000货币0.0245%合计4,074.3590-100.0000%根据《企业会计准则第11号——股份支付》及应用指南,对于权益结算的涉及职工的股份支付,应当按照授予日权益工具的公允价值(聚金山增资时的股权价格)记入成本费用和资本公积。本公司将转让价格低于公允价值部分同时列2012年度管理费用及资本公积5,680,000.00元。本次股权转让目的是对员工进行股权激励,让更多员工共同分享公司成长收益,增强公司的凝聚力,入股员工的选定综合考虑了工作时间、岗位情况、工作表现等因素确定;上述股东不存在委托持股或信托持股情形,本次股权转让不存在纠纷或潜在纠纷。发行人上述员工取得股权激励时并未签署离职后需回售或转让其持有股权的限定条款的股权转让协议,部分取得股权激励的员工离职后,其之前因股权激励取得的股份的处分权完全属于其个人,不存在纠纷或潜在纠纷。截至本招股说明书签署日,已离职的本次股权激励员工除唐晓芹外,康蓬勃、孔光辉、赵伟已将股权全部转让或部分转让,离职员工的股权转让详细情况请参见本招股说明书“第五节发行人基本情况”之“三、发行人设立以来股本的形成及其变化和重大资产重组情况”之“(一)发行人设立以来股本的形成及其变化”之“17、元利科技第八次股权转让”。14、整体变更设立股份有限公司2012年7月13日,刘修华等47名发起人签署了《山东元利科技股份有限公司发起人协议》并召开股东会,决定将元利化工由有限公司整体变更为股份有限公司,以经大华会计师事务所有限公司审计的截至2012年6月30日的账面净资产346,677,192.57元为基础,按照1:0.2350的比例折合股份总额8,148万股,整体变更为股份有限公司。2012年7月28日,发行人召开创立大会,同意以整体变更的方式设立发行人。本次整体变更已经大华会计师事务所有限公司2012年7月28日出具的“大华验字[2012]223号”《验资报告》予以审验。公司于2012年8月13日在潍坊市工商行政管理局登记并领取注册号为370725228004863的《企业法人营业执照》。本次变更完成后,元利科技股权结构如下表所示:序号股东姓名持股数量(万股)出资方式持股比例1刘修华5,342.7674净资产折股65.5715%2红塔创新941.5344净资产折股11.5554%3锦尚盛丰269.0097净资产折股3.3015%4杨辉217.7190净资产折股2.6721%5聚金山199.9824净资产折股2.4544%6王俊玉176.8966净资产折股2.1710%7红科新技134.5049净资产折股1.6508%8华仁创投134.5049净资产折股1.6508%9中明宏泰134.5049净资产折股1.6508%10三江投资134.5049净资产折股1.6508%11宋涛57.1512净资产折股0.7014%12谭立文54.4298净资产折股0.6680%序号股东姓名持股数量(万股)出资方式持股比例13刘玉江54.4298净资产折股0.6680%14刘修涛27.2148净资产折股0.3340%15王山清27.2148净资产折股0.3340%16秦国栋27.2148净资产折股0.3340%17赵伟27.2148净资产折股0.3340%18黄维君27.2148净资产折股0.3340%19孔光辉9.9991净资产折股0.1227%20郑洪军7.9993净资产折股0.0982%21张春梅7.9993净资产折股0.0982%22张昌勇7.9993净资产折股0.0982%23谢金玉7.9993净资产折股0.0982%24张建梅7.9993净资产折股0.0982%25田建兵7.9993净资产折股0.0982%26刘修林7.9993净资产折股0.0982%27杨家杰5.9995净资产折股0.0736%28刘国辉5.9995净资产折股0.0736%29赵立建5.9995净资产折股0.0736%30李剑5.9995净资产折股0.0736%31赵中谦5.9995净资产折股0.0736%32冯国梁5.9995净资产折股0.0736%33李义田5.9995净资产折股0.0736%34刘玉山5.9995净资产折股0.0736%35王萍5.9995净资产折股0.0736%36张登茂4.9996净资产折股0.0614%37康蓬勃3.9997净资产折股0.0491%38唐晓芹3.9997净资产折股0.0491%39魏先志3.9997净资产折股0.0491%40杨海港3.9996净资产折股0.0491%41王宏建3.9996净资产折股0.0491%42孙文刚3.9996净资产折股0.0491%43刘佃松2.9997净资产折股0.0368%44刘树山1.9998净资产折股0.0245%45张玉菡1.9998净资产折股0.0245%序号股东姓名持股数量(万股)出资方式持股比例46刘加美1.9998净资产折股0.0245%47李洪国1.9998净资产折股0.0245%合计8,148.0000-100.0000%15、自然人股东杨辉去世,股份继承2013年11月30日,自然人股东杨辉因生产事故意外死亡,其法定继承人杨松山(杨辉之父)、于爱荣(杨辉之母)、张美玲(杨辉之配偶)、杨舒婷(杨辉之长女)、杨舒淇(杨辉之次女)于2014年3月12日签署《股份遗产继承协议》,经各方协商确认:杨辉名下持有的元利科技的股份217.7190万股,占元利科技股份总数的2.6721%,属于夫妻共同财产,其中108.8595万股应归张美玲所有,剩余108.8595万股由杨辉第一顺序继承人继承,其中,由张美玲继承21.7719万股,杨舒婷、杨舒淇各继承36.7719万股,杨松山继承13.5438万股,于爱荣自愿放弃继承权。2014年3月17日,山东省潍坊市昌潍公证处出具(2014)潍昌潍证经字第91号公证书对上述《股份遗产继承协议》进行了公证。继承后,元利科技股权结构如下表所示:序号股东姓名持股数量(万股)持股比例1刘修华5,342.767465.5715%2红塔创新941.534411.5554%3锦尚盛丰269.00973.3015%4聚金山199.98242.4544%5王俊玉176.89662.1710%6华仁创投134.50491.6508%7红科新技134.50491.6508%8三江投资134.50491.6508%9中明宏泰134.50491.6508%10张美玲130.63141.6032%11宋涛57.15120.7014%12谭立文54.42980.6680%13刘玉江54.42980.6680%14杨舒婷36.77190.4513%序号股东姓名持股数量(万股)持股比例15杨舒淇36.77190.4513%16刘修涛27.21480.3340%17王山清27.21480.3340%18秦国栋27.21480.3340%19赵伟27.21480.3340%20黄维君27.21480.3340%21杨松山13.54380.1662%22孔光辉9.99910.1227%23郑洪军7.99930.0982%24张春梅7.99930.0982%25张昌勇7.99930.0982%26谢金玉7.99930.0982%27张建梅7.99930.0982%28田建兵7.99930.0982%29刘修林7.99930.0982%30杨家杰5.99950.0736%31刘国辉5.99950.0736%32赵立建5.99950.0736%33李剑5.99950.0736%34赵中谦5.99950.0736%35冯国梁5.99950.0736%36李义田5.99950.0736%37刘玉山5.99950.0736%38王萍5.99950.0736%39张登茂4.99960.0614%40康蓬勃3.99970.0491%41唐晓芹3.99970.0491%42魏先志3.99970.0491%43杨海港3.99960.0491%44王宏建3.99960.0491%45孙文刚3.99960.0491%46刘佃松2.99970.0368%47刘树山1.99980.0245%序号股东姓名持股数量(万股)持股比例48张玉菡1.99980.0245%49刘加美1.99980.0245%50李洪国1.99980.0245%合计8,148.0000100.0000%16、元利科技第七次股权转让2014年12月19日,锦尚盛丰与明润广居签署《股权转让协议》,锦尚盛丰将其持有的公司股份269.0097万股(占公司股份总数的3.3015%)作价2,700.00万元转让给明润广居。2014年12月30日,上述款项支付完毕。本次股权转让完成后,元利科技股权结构如下表所示:序号股东姓名持股数量(万股)持股比例1刘修华5,342.767465.5715%2红塔创新941.534411.5554%3明润广居269.00973.3015%4聚金山199.98242.4544%5王俊玉176.89662.1710%6华仁创投134.50491.6508%7红科新技134.50491.6508%8三江投资134.50491.6508%9中明宏泰134.50491.6508%10张美玲130.63141.6032%11宋涛57.15120.7014%12谭立文54.42980.6680%13刘玉江54.42980.6680%14杨舒婷36.77190.4513%15杨舒淇36.77190.4513%16刘修涛27.21480.3340%17王山清27.21480.3340%18秦国栋27.21480.3340%19赵伟27.21480.3340%20黄维君27.21480.3340%21杨松山13.54380.1662%序号股东姓名持股数量(万股)持股比例22孔光辉9.99910.1227%23郑洪军7.99930.0982%24张春梅7.99930.0982%25张昌勇7.99930.0982%26谢金玉7.99930.0982%27张建梅7.99930.0982%28田建兵7.99930.0982%29刘修林7.99930.0982%30杨家杰5.99950.0736%31刘国辉5.99950.0736%32赵立建5.99950.0736%33李剑5.99950.0736%34赵中谦5.99950.0736%35冯国梁5.99950.0736%36李义田5.99950.0736%37刘玉山5.99950.0736%38王萍5.99950.0736%39张登茂4.99960.0614%40康蓬勃3.99970.0491%41唐晓芹3.99970.0491%42魏先志3.99970.0491%43杨海港3.99960.0491%44王宏建3.99960.0491%45孙文刚3.99960.0491%46刘佃松2.99970.0368%47刘树山1.99980.0245%48张玉菡1.99980.0245%49刘加美1.99980.0245%50李洪国1.99980.0245%合计8,148.0000100.0000%17、元利科技第八次股权转让2017年7月10日,因个人资金需求,赵伟与刘修华签署《股份转让协议》,赵伟将其持有的公司股份17.2148万股(占公司股份总数的0.2113%)作价103.2888万元转让给刘修华,2017年8月3日,上述款项支付完毕;孔光辉与刘嘉伟签署《股份转让协议》,孔光辉将其持有的公司股份9.9991万股(占公司股份总数的0.1227%)作价59.9946万元转让给刘嘉伟,2017年9月5日,上述款项支付完毕;杨家杰与钱瑞一签署《股份转让协议》,杨家杰将其持有的公司股份5.9995万股(占公司股份总数的0.0736%)作价35.9970万元转让给钱瑞一,2017年10月10日,上述款项支付完毕;康蓬勃与王坤签署《股份转让协议》,康蓬勃将其持有的公司股份3.9997万股(占公司股份总数的0.0491%)作价23.9982万元转让给王坤,2017年10月5日,上述款项支付完毕。本次股权转让完成后,元利科技股权结构如下表所示:序号股东姓名持股数量(万股)持股比例1刘修华5,359.982265.7828%2红塔创新941.534411.5554%3明润广居269.00973.3015%4聚金山199.98242.4544%5王俊玉176.89662.1710%6华仁创投134.50491.6508%7红科新技134.50491.6508%8三江投资134.50491.6508%9中明宏泰134.50491.6508%10张美玲130.63141.6032%11宋涛57.15120.7014%12谭立文54.42980.6680%13刘玉江54.42980.6680%14杨舒婷36.77190.4513%15杨舒淇36.77190.4513%16刘修涛27.21480.3340%17王山清27.21480.3340%18秦国栋27.21480.3340%19黄维君27.21480.3340%20杨松山13.54380.1662%21赵伟10.00000.1227%序号股东姓名持股数量(万股)持股比例22刘嘉伟9.99910.1227%23郑洪军7.99930.0982%24张春梅7.99930.0982%25张昌勇7.99930.0982%26谢金玉7.99930.0982%27张建梅7.99930.0982%28田建兵7.99930.0982%29刘修林7.99930.0982%30钱瑞一5.99950.0736%31刘国辉5.99950.0736%32赵立建5.99950.0736%33李剑5.99950.0736%34赵中谦5.99950.0736%35冯国梁5.99950.0736%36李义田5.99950.0736%37刘玉山5.99950.0736%38王萍5.99950.0736%39张登茂4.99960.0614%40王坤3.99970.0491%41唐晓芹3.99970.0491%42魏先志3.99970.0491%43杨海港3.99960.0491%44王宏建3.99960.0491%45孙文刚3.99960.0491%46刘佃松2.99970.0368%47刘树山1.99980.0245%48张玉菡1.99980.0245%49刘加美1.99980.0245%50李洪国1.99980.0245%合计8,148.0000100.0000%18、元利科技注册资本减少至6,399.4363万元2017年4月28日,公司分别与红塔创新、华仁创投、红科新技、三江投资、中明宏泰签订《协议》,约定自该协议签约之日起2个月内,上述股东有权向公司发出回购股份通知,回购价格按原《增资协议》所约定的回购价格执行,即投资本金加计年化10%的投资回报。2017年9月20日,公司分别与红塔创新、明润广居、华仁创投、红科新技、三江投资、中明宏泰签署了《股份回购协议》,并经元利科技2017年第一次临时股东大会审议通过,同意由公司以10,914.3915万元的价格回购红塔创新持有的公司股份941.5344万股(占公司股份总数的11.5554%),股份回购款分五期支付,全部回购款于2018年11月30日之前支付完毕;同意由公司以3,117.2103万元的价格回购明润广居持有的公司股份269.0097万股(占公司股份总数的3.3015%),股份回购款分两期支付,全部回购款于2018年6月30日之前支付完毕;同意由公司以1,558.6053万元的价格回购华仁创投持有的公司股份134.5049万股(占公司股份总数的1.6508%),股份回购款分两期支付,全部回购款于2017年11月25日之前支付完毕;同意由公司以1,558.6053万元的价格回购红科新技持有的公司股份134.5049万股(占公司股份总数的1.6508%),股份回购款分三期支付,全部回购款于2018年12月31日之前支付完毕;同意由公司以1,558.6053万元的价格回购三江投资持有的公司股份134.5049万股(占公司股份总数的1.6508%),股份回购款分三期支付,全部回购款于公司办理完成股份回购及减资的工商变更登记后6个月内支付完毕;同意由公司以1,558.6053万元的价格回购中明宏泰持有的公司股份134.5049万股(占公司股份总数的1.6508%),股份回购款分三期支付,全部回购款于公司办理完成股份回购及减资的工商变更登记后6个月内支付完毕。此次回购的全部股份数共计1,748.5637万股,占公司股份总数的21.4601%,回购价格经协商作价为11.59元/股。本次减资完成后,公司注册资本变更为6,399.4363万元(减少注册资本1,748.5637万元,资本公积18,517.4593万元)。截至本招股说明书签署日,红塔创新股份回购款剩余1期2,214.3915万元尚未到期支付;明润广居股份回购款剩余1期2,117.2103万元尚未到期支付;华仁创投股份回购款已于2017年11月8日支付完毕;红科新技股份回购款已于2018年3月29日支付完毕;三江投资股份回购款已于2018年5月14日支付完毕;中明宏泰股份回购款已于2018年5月14日支付完毕。2017年11月10日,公司出具《债务清偿或者债务担保情况的说明》,公司减资已于2017年9月25日在《中国证券报》上刊登减资公告,截至2017年11月9日公告期满,公司未接到债权人清偿债务或者提供相应担保的要求。2017年11月10日,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对本次减少注册资本的情况进行了审验,并出具了“天职业字[2017]18550号”《验资报告》。2017年11月16日,元利科技在潍坊市工商行政管理局办理了变更登记。本次减资完成后,元利科技股权结构如下表所示:序号股东姓名持股数量(万股)持股比例1刘修华5,359.982283.7571%2聚金山199.98243.1250%3王俊玉176.89662.7643%4张美玲130.63142.0413%5宋涛57.15120.8931%6谭立文54.42980.8505%7刘玉江54.42980.8505%8杨舒婷36.77190.5746%9杨舒淇36.77190.5746%10刘修涛27.21480.4253%11王山清27.21480.4253%12秦国栋27.21480.4253%13黄维君27.21480.4253%14杨松山13.54380.2116%15赵伟10.00000.1563%16刘嘉伟9.99910.1562%17郑洪军7.99930.1250%18张春梅7.99930.1250%19张昌勇7.99930.1250%20谢金玉7.99930.1250%21张建梅7.99930.1250%22田建兵7.99930.1250%23刘修林7.99930.1250%24刘国辉5.99950.0938%序号股东姓名持股数量(万股)持股比例25赵立建5.99950.0938%26李剑5.99950.0938%27赵中谦5.99950.0938%28冯国梁5.99950.0938%29李义田5.99950.0938%30刘玉山5.99950.0938%31王萍5.99950.0938%32钱瑞一5.99950.0938%33张登茂4.99960.0781%34王坤3.99970.0625%35唐晓芹3.99970.0625%36魏先志3.99970.0625%37杨海港3.99960.0625%38王宏建3.99960.0625%39孙文刚3.99960.0625%40刘佃松2.99970.0469%41刘树山1.99980.0312%42张玉菡1.99980.0312%43刘加美1.99980.0312%44李洪国1.99980.0312%合计6,399.4363100.0000%19、元利科技第九次增资因公司发展需要,公司决定引入员工持股平台潍坊同利,以自有资金增资的方式成为公司股东。在参考公司前次股东2017年9月回购退出价格的基础上,经协商增资价格确定为15.00元/股。2017年12月27日,经元利科技2017年第三次临时股东大会审议,同意将元利科技注册资本由6,399.4363万元增加至6,828万元,新增注册资本428.5637万元全部由潍坊同利以货币认缴出资,潍坊同利以6,428.4555万元认缴出资428.5637万元(428.5637万元作为注册资本,5,999.8918万元作为资本公积)。根据沃克森出具的《资产评估报告》(沃克森评报字(2017)第1660号),元利科技股东全部权益评估价值为153,368.61万元,对应每股公允价值为23.97元。根据《企业会计准则第11号-股份支付》的规定,元利科技对于本次新增股东增资按照其增资价格低于每股公允价值的部分作为股份支付处理,确认资本公积及管理费用448.30万元。2017年12月28日,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对本次增加注册资本的实收情况进行了审验,并出具了“天职业字[2017]20250号”《验资报告》。2018年1月3日,元利科技在潍坊市工商行政管理局办理了变更登记。本次增资完成后,元利科技股权结构如下表所示:序号股东姓名持股数量(万股)持股比例1刘修华5,359.982278.5000%2潍坊同利428.56376.2766%3聚金山199.98242.9289%4王俊玉176.89662.5908%5张美玲130.63141.9132%6宋涛57.15120.8370%7谭立文54.42980.7972%8刘玉江54.42980.7972%9杨舒婷36.77190.5385%10杨舒淇36.77190.5385%11刘修涛27.21480.3986%12王山清27.21480.3986%13秦国栋27.21480.3986%14黄维君27.21480.3986%15杨松山13.54380.1984%16赵伟10.00000.1465%17刘嘉伟9.99910.1464%18郑洪军7.99930.1172%19张春梅7.99930.1172%20张昌勇7.99930.1172%21谢金玉7.99930.1172%22张建梅7.99930.1172%23田建兵7.99930.1172%序号股东姓名持股数量(万股)持股比例24刘修林7.99930.1172%25刘国辉5.99950.0879%26赵立建5.99950.0879%27李剑5.99950.0879%28赵中谦5.99950.0879%29冯国梁5.99950.0879%30李义田5.99950.0879%31刘玉山5.99950.0879%32王萍5.99950.0879%33钱瑞一5.99950.0879%34张登茂4.99960.0732%35王坤3.99970.0586%36唐晓芹3.99970.0586%37魏先志3.99970.0586%38杨海港3.99960.0586%39王宏建3.99960.0586%40孙文刚3.99960.0586%41刘佃松2.99970.0439%42刘树山1.99980.0293%43张玉菡1.99980.0293%44刘加美1.99980.0293%45李洪国1.99980.0293%合计6,828.0000100.0000%(二)发行人的重大资产重组情况发行人未发生重大资产重组情况。四、发行人历次验资情况及发起人投入资产的计量属性(一)发行人历次验资情况发行人自成立以来共进行过13次验资,具体情况如下:时间验资机构验资报告验资事项2003.01.23潍坊普惠有限责任会计师事务所潍普会验昌字[2003]第5号元利化工设立,注册资本50万元时间验资机构验资报告验资事项2005.09.22昌乐正方有限责任会计师事务所乐正方会师验字[2005]第102号元利化工增资150万元2006.09.24寿光鲁东有限责任会计师事务所寿鲁会变验字[2006]第276号元利化工增资300万元2007.05.10山东舜天信诚会计师事务所(有限责任公司)青州分所鲁舜验字[2007]第069号元利化工增资700万元2007.12.12潍坊精诚联合会计师事务潍精诚会验报字元利化工增资800所[2007]1492号万元2008.02.27潍坊精诚联合会计师事务潍精诚会验报字元利化工增资100所[2008]1091号万元2010.02.02新联谊会计师事务所有限新联谊潍会所验[2010]第元利化工增资1,000公司潍坊分所1-2号万元2011.01.31北京永拓会计师事务所有限责任公司山东分公司京永鲁验字[2011]第21024号元利化工增资874.3590万元中的首期出资2011.04.22北京永拓会计师事务所有限责任公司山东分公司京永鲁验字[2011]第21025号元利化工增资874.3590万元中的第二期出资2012.03.20大华会计师事务所有限公大华验字[2012]123号元利化工增资100司万元2012.07.28大华会计师事务所有限公大华验字[2012]223号元利化工整体变更司为股份公司2017.11.10天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)天职业字[2017]18550号元利科技注册资本减少至6,399.4363万元2017.12.28天职国际会计师事务所(特天职业字[2017]20250号元利科技增资殊普通合伙)428.5637万元(二)发起人投入资产的计量属性发行人系由元利化工整体变更设立,以截至2012年6月30日经审计的账面净资产346,677,192.57元为基础,按照1:0.2350的比例折合股份总额8,148万股,共计股本8,148万元,大于股本部分265,197,192.57元计入资本公积。五、发行人的组织结构(一)股权结构图(二)组织结构图(三)发行人各业务及职能部门本公司各职能部门职能情况如下:部门名称部门职责审计部负责对公司内部各部门控制制度的完整性、合理性及控制制度落实的有效性进行检查和评估;对本公司内部机构会计资料及其他有关经济资料,以及相关资料所反映的财务收支、经济活动的合法性、真实性、完整性进行审计。技术中心根据市场和公司战略要求,开发新产品或对现有生产工艺进行改进;负责相关技术的专利申报、标准制定等工作;为业务开展提供相应的技术支持,加快市场开发进度。编制相关技术资料,定期组织相关人员进行培训。MDBE负责国内二元酸二甲酯系列产品、脂肪醇类系列产品的营销策略制定,根据公司营销战略制定、更新销售策略,确保完成销量、回款、利润、市场开发事业部等任务;开发新市场及潜在客户,与研发部门配合研发新产品及改进现有产品并进行市场推广。同时负责上述系列产品的原料采购及供应商管理优化。增塑剂负责增塑剂类系列产品的营销策略制定,根据公司营销战略制定、更新销售策略,确保完成销量、回款、利润、市场开发等任务;开发新市场及潜在客事业部户,与研发部门配合研发新产品及改进现有产品并积极进行市场推广。同时负责上述系列产品的原料采购及供应商的管理优化。国际贸易部根据公司发展战略制定国际市场营销战略规划,组织国际市场销售推广工作;推动公司国际销售系统管理的规范化、科学化;依据公司整体销售目标,制定国际销售方案并组织实施;监督国际销售实施全过程,积极组织货款回笼;开展国际市场调研分析,做好新项目、新产品的策划、推广和信息收集反馈工作。同时负责公司进口原料的采购工作。办公室负责组织制定公司后勤保障管理制度,并监督、检查制度执行情况;负责公司行政事务和档案管理工作;负责公司合同文件的制定、修改,参与公司重大合同的谈判、签订,对各类合同的履行进行监督;对公司员工进行法律培训,为公司的经营管理提供相关的法律信息。人力资源部负责制订和完善公司人力资源管理制度;依据公司的人力资源需求计划,进行人员的招聘、选拔、聘用及配置;负责办理员工的各项社会保险、住房公积金;负责劳动期内员工工作表现的考察工作;负责劳动合同的签定、解除与管理工作,建立公司人才库,为公司长远发展储备人才。工程设备部负责公司基础设施、生产设备、监测设备的管理工作;负责生产设备管理制度的制定并督促落实,负责制定生产设备年度大修计划和维护保养计划,确保生产设备正常运行,满足生产工艺要求;负责公司新建、改建、扩建等工程预算、施工、竣工验收等管理工作;负责公司生产设备、备品备件、五金材料、工程材料的采购供应及相关商务合同的洽谈、签订及履行;负责组织对工程设备相关供应商进行评价、选择,并建立合格供应商档案。安全环保部负责落实安全生产责任制,完善安全环保管理制度并督促落实;负责组织公司级安全、环保检查,及时排查事故隐患,并对查出的隐患督促有关部门制定防范措施和整改计划并及时整改;负责组织公司级安全教育培训、组织应急救援演练;负责特种作业人员证件、危险化学品资格证书办理等工作。生产管理部组织或者参与生产管理制度、工艺操作规程的拟定、修订和完善;负责各车间日常生产调度,组织制定各阶段的生产计划并督促落实;负责具体生产的实施和生产过程中的品质控制;通过加强管理、提高效率、节能降耗等措施降低生产成本;不断改进、完善生产系统的安全、现场管理工作;负责指导生产车间的班组建设和技术骨干培养;负责生产设备的日常维护;负责生产数据的收集、汇总、分析。部门名称部门职责质检部负责公司原辅材料、在产品、产成品各个环节的质量检验和数据分析工作,为生产提供准确的分析数据和各种分析数据的信息,保证各类产品达标转序、销售;做好质量管理、确保产品品质;负责检验分析仪器、计量器具的校正、送检工作,确保仪器、计量器具的受控状态;负责协助营销部门做好出厂产品的售后服务工作。仓储部负责公司各类物资的入库、出库、保管、保养;负责仓库的日常盘点,并建立规范、完整的各类仓储报表,完善仓库管理的各项流程和标准;对仓库区域现场安全进行管理。物流部负责根据公司运输需求制订运输计划;与物流公司沟通协调,做好运输协议及报价的评估与管理工作;负责对相关物流运输全程的追踪工作。财务部负责制定、执行财务相关内控制度及管理办法,组织实施公司财务结算、会计核算、财务分析等各项工作;负责公司资金筹措、使用,监控各类资金流向,参与营运方针调整及风险控制;对公司现金、票据等有价证券进行收支、记录、统计及保管;依据会计准则及税务规定编制、保管相关会计资料。证券部负责公司上市准备相关工作、信息披露、投资者关系管理和市场形象维护,以及与监管部门联络等工作;负责公司股东大会、董事会、监事会的会务工作;负责募集资金投入项目的跟踪及参与公司其他证券事务相关的工作。六、发行人控股子公司、参股子公司的简要情况截至本招股说明书签署日,发行人全资控股潍坊元融泰贸易有限公司、重庆元利科技有限公司、YuanliEuropeB.V.,无参股子公司。具体情况如下:(一)元融泰公司名称潍坊元融泰贸易有限公司注册地址山东省潍坊市昌乐县朱刘街道办事处309国道37号1号楼1层103室法定代表人王俊玉注册资本(万元)200.00实收资本(万元)200.00企业类型有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)经营范围不带有储存设施的经营:正丁醇、2-甲基-1-丙醇、邻苯二甲酸酐[含马来酸酐大于0.05%]、马来酸酐、甲醇、萘、1,2-二甲苯、苯、二甲苯异构体混合物、粗苯、煤焦油、烷基、芳基或甲苯磺酸[含游离硫酸](有效期限以许可证为准);化工产品及化工原料(不含危险化学品、易制毒化学品、监控化学品)销售;货物进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。成立日期2014年10月16日经营期限长期统一社会信用代码9137072531308732X4截至2017年12月31日,元融泰的总资产为267.72万元,净资产为138.98万元;2017年净利润为31.39万元(上述数据已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计)。(二)重庆元利公司名称重庆元利科技有限公司注册地址重庆市涪陵区白涛街道建峰东路3号白涛化工园区管委会二楼法定代表人黄维君注册资本(万元)10,000.00实收资本(万元)10,000.00企业类型有限责任公司(法人独资)经营范围化工技术开发;化工技术进出口、化工设备进出品、货物进出口(不含危险化学品);生产、销售:化工产品(不含危险化学品)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)成立日期2016年6月3日经营期限长期统一社会信用代码91500102MA5U6AH019截至2017年12月31日,重庆元利的总资产为9,146.90万元,净资产为5,889.12万元;2017年净利润为-109.63万元(上述数据已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计)。(三)YuanliEuropeB.V.公司名称YuanliEuropeB.V.注册地址DeCuserstraat93,1081CNAmsterdam注册资本1,000,000.00欧元实收资本0.00欧元企业类型有限责任公司(法人独资)经营范围化工产品及其相关技术、设备和产品的进出口业务成立日期2018年1月19日注册号码70692726七、发起人、发行人股东及实际控制人的基本情况(一)发行人控股股东、实际控制人基本情况刘修华先生直接持有公司78.50%的股份,并通过潍坊同利间接控制公司6.2766%的股份,直接控制和间接控制的公司股权比例为84.7766%,系本公司控股股东及实际控制人。刘修华先生基本情况参见本招股说明书“第八节董事、监事、高级管理人员及核心技术人员”之“一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简介”之“(一)董事会成员”。(二)持有发行人5%以上股份的主要股东基本情况本次发行前,持有发行人5%以上股份的主要股东为公司控股股东、实际控制人刘修华及其控制的合伙企业股东潍坊同利。1、刘修华刘修华先生,身份证号码为37070219651117****,住址为山东省潍坊市奎文区胜利东街4061号****;其基本情况参见本招股说明书“第八节董事、监事、高级管理人员及核心技术人员”之“一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简介”之“(一)董事会成员”。2、潍坊同利潍坊同利为2017年12月增资入股的新股东,系公司员工的持股平台,是由公司实际控制人刘修华与公司部分员工共同出资设立的有限合伙企业。截至本招股说明书签署日,潍坊同利持有发行人428.5637万股股份,占本次发行前总股本的6.2766%,为公司第二大股东。潍坊同利自成立以来除投资本公司外,未从事其他经营业务,其基本情况如下:企业名称潍坊同利企业管理咨询合伙企业(有限合伙)注册地址山东省潍坊市昌乐县朱刘街道309国道37号1号楼1层102室执行事务合伙人刘修华总出资额6,428.4555万元企业类型有限合伙企业经营范围企业管理咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)成立日期2017年12月19日经营期限2017年12月19日至2047年12月18日统一社会信用代码91370725MA3MH0FQ3N截至本招股说明书签署日,潍坊同利共有45名合伙人,其出资情况如下:序号股东姓名出资时担任职务出资额(万元)出资比例出资人类型1刘修华董事长5,228.455581.3330%普通合伙人2冯国梁董事、副总经理、董事会秘书60.00000.9334%有限合伙人3郑洪军总经理助理60.00000.9334%有限合伙人4张登茂财务部经理60.00000.9334%有限合伙人5刘佃松动力与水处理车间主任60.00000.9334%有限合伙人6佟伟忠维修车间主任60.00000.9334%有限合伙人7刘金玲质检部副经理60.00000.9334%有限合伙人8秦国栋董事、总经理45.00000.7000%有限合伙人9刘福合甲酯车间副主任45.00000.7000%有限合伙人10宋立军安全环保部副经理45.00000.7000%有限合伙人11田成新电仪车间主管45.00000.7000%有限合伙人12孟占英MDBE事业部高级业务经理45.00000.7000%有限合伙人13王萍办公室主任、人力资源部经理30.00000.4667%有限合伙人14刘国辉仓储部经理30.00000.4667%有限合伙人15魏郑堂增塑剂事业部经理30.00000.4667%有限合伙人16谢金玉财务部副经理30.00000.4667%有限合伙人17闫令军动力与水处理车间主管30.00000.4667%有限合伙人18于伯堂财务部会计30.00000.4667%有限合伙人19宋海平工程设备部科员30.00000.4667%有限合伙人20李贤福MDBE事业部高级业务经理30.00000.4667%有限合伙人21田建兵总经理助理15.00000.2333%有限合伙人22刘玉山增塑剂车间主任15.00000.2333%有限合伙人23李剑MDBE事业部经理15.00000.2333%有限合伙人24赵延宝电仪车间主任15.00000.2333%有限合伙人25魏先志物流部副经理15.00000.2333%有限合伙人26辛正果监事、办公室副主任15.00000.2333%有限合伙人27牟金城MDBE事业部副经理15.00000.2333%有限合伙人28王丽丽国际贸易部副经理15.00000.2333%有限合伙人29刘南甲酯车间主管15.00000.2333%有限合伙人30方明富甲酯车间主管15.00000.2333%有限合伙人31马世杰增塑剂车间主管15.00000.2333%有限合伙人32张大勇增塑剂车间主管15.00000.2333%有限合伙人序号股东姓名出资时担任职务出资额(万元)出资比例出资人类型33李芳安全环保部安全主管15.00000.2333%有限合伙人34高国良电仪车间主管15.00000.2333%有限合伙人35高伟技术中心主管15.00000.2333%有限合伙人36崔通通生产管理部调度主管15.00000.2333%有限合伙人37刘洪磊MDBE事业部内勤主管15.00000.2333%有限合伙人38张宝福仓储部维修工15.00000.2333%有限合伙人39孟祥法仓储部班长15.00000.2333%有限合伙人40李胜堂办公室高级科员15.00000.2333%有限合伙人41王磊安全环保部科员15.00000.2333%有限合伙人42刘德花质检部班长15.00000.2333%有限合伙人43王真真质检部班长15.00000.2333%有限合伙人44钱国强工程设备部科员15.00000.2333%有限合伙人45张昌勇工程设备部经理15.00000.2333%有限合伙人合计6,428.4555100.0000%-截至2017年12月31日,潍坊同利总资产6,428.53万元,净资产6,428.43万元,2017年净利润-0.03万元(上述数据未经会计师事务所审计)。(三)其他股东基本情况本次发行前,持有公司股份低于5%的其他股东共有43名,包括自然人股东42名,合伙企业股东1名。1、持有公司股份低于5%的自然人股东持有公司股份低于5%的自然人股东的基本情况如下表所示:序号股东名称国籍境外居留权身份证号码住址在公司任职情况1王俊玉中国无37070219670718****山东省潍坊市奎文区福寿东街****董事、副总经理2张美玲中国无37070319720527****山东省潍坊市潍城区北关办事处外商徐家小庄村****未任职3宋涛中国无37030519730303****山东省淄博市临淄区齐城路****离职4谭立文中国无37070219510723****山东省潍坊市奎文区友谊街****退休5刘玉江中国无37072519760605****山东省昌乐县孤山街****董事、副总经理、财务总监序号股东名称国籍境外居留权身份证号码住址在公司任职情况6杨舒婷中国无37070520000809****山东省潍坊市潍城区北关办事处外商徐家小庄村****未任职7杨舒淇中国无37070220110123****山东省潍坊市潍城区北关办事处外商徐家小庄村****未任职8刘修涛中国无37078619670426****山东省昌邑市饮马镇大岭村****增塑剂事业部副经理9王山清中国无37072619690214****山东省昌乐县朱刘街道办事处****生产管理部副经理10秦国栋中国无37072519711206****山东省潍坊市奎文区鸢飞路****董事、总经理11黄维君中国无37070219650807****山东省潍坊市潍城区西关月河路****监事会主席12杨松山中国无37078619410627****山东省昌邑市饮马镇吴沟村****未任职13赵伟中国无37070219660904****山东省潍坊市奎文区东风东街****离职14刘嘉伟中国无37078119841003****山东省威海市环翠区海滨中路****总经理助理、国际贸易部经理15郑洪军中国无37072519750307****山东省昌乐县鄌郚镇郑家庄村****总经理助理16张春梅中国无37072519790210****山东省昌乐县城关街道办事处西村****甲酯车间主管17张昌勇中国无37072519780529****山东省昌乐县高崖镇崔家漳河村****工程设备部经理18谢金玉中国无37072619720104****山东省潍坊市奎文区东风东街****财务部副经理19张建梅中国无37070419810210****山东省昌乐县新城街****董事20田建兵中国无37070219700612****山东省潍坊市奎文区北宫东街****总经理助理21刘修林中国无37078619671010****山东省昌邑市饮马镇大岭村****工程设备部主管22刘国辉中国无37072519820604****山东省昌乐县朱刘街道办事处****仓储部经理23赵立建中国无37072519780518****山东省昌乐县五图镇****生产管理部经理24李剑中国无37070219761124****山东省潍坊市潍城区北关和平路****MDBE事业部经理25赵中谦中国无37072519741122****山东省潍坊市奎文区潍洲路****安全环保部经理26冯国梁中国无37030419810521****山东省潍坊市奎文区民生东街366号****董事、副总经理、董事会秘书27李义田中国无37062819821217****山东省昌乐县309国道****副总经理序号股东名称国籍境外居留权身份证号码住址在公司任职情况28刘玉山中国无37072519840203****山东省昌乐县红河镇史家涝洼村****增塑剂车间主任29王萍中国无37072519800826****山东省昌乐县孤山街****办公室主任、人力资源部经理30钱瑞一中国无37070319660921****山东省潍坊市寒亭区民主街****工程设备部科员31张登茂中国无37072519650225****山东省昌乐县朱汉镇皂角树村****财务部经理32王坤中国无37072419881224****山东省临朐县城关街道****职工代表监事33唐晓芹中国无37072519770908****山东省昌乐县朱刘街道办事处****离职34魏先志中国无37072419870721****山东省临朐县冶源镇****物流部副经理35杨海港中国无37072519741219****山东省昌乐县北岩镇杨家淳于村****仓储部副经理36王宏建中国无37070219660710****山东省潍坊高新技术开发区福寿东街****国际贸易部业务员37孙文刚中国无37078419841002****山东省安丘市景芝镇西古河村****重庆元利监事、副总经理38刘佃松中国无37078619631015****山东省昌邑市饮马镇大岭村****动力与水处理车间主任39刘树山中国无37072519660625****山东省昌乐县新昌路****财务部会计40张玉菡中国无37072419810920****山东省临朐县城关街道城西张家庄村****技术中心主管41刘加美中国无37078219801109****山东省潍坊市奎文区四平路****国际贸易部业务员42李洪国中国无37072219690105****山东省安丘市石埠子镇柳子河村****甲酯车间主任2、聚金山聚金山为元利科技发起人股东,截至本招股说明书签署日,聚金山持有发行人199.9824万股股份,占本次发行前总股本的2.9289%,为公司第三大股东。聚金山的主营业务为以自有资金对外投资,自成立以来除投资本公司外,未从事其他经营业务,其基本情况如下:企业名称青岛聚金山股权投资基金企业(有限合伙)注册地址青岛崂山区海尔路63号2号楼2311户执行事务合伙人宋爱国总出资额1,500.00万元企业类型有限合伙企业经营范围一般经营项目:自有资金对外投资,投资管理及投资咨询服务。(以上范围需经许可经营的,须凭许可证经营)。成立日期2011年11月29日经营期限长期统一社会信用代码91370212L42518097G截至本招股说明书签署日,聚金山共有3名合伙人,其出资情况如下:序号出资人出资额(万元)出资比例(%)出资人类型1宋爱国1,000.000066.6667普通合伙人2张慧君300.000020.0000有限合伙人3于盛宇200.000013.3333有限合伙人合计1,500.0000100.0000-截至2017年12月31日,聚金山总资产1,550.00万元,净资产1,500.00万元,2017年净利润0.00万元(上述数据未经会计师事务所审计)。(四)发起人基本情况2012年8月,元利化工整体变更为股份公司时,共有47名发起人,包括40名自然人、3家公司法人、4家合伙企业。截至本招股说明书签署日,公司法人发起人红塔创新、华仁创投、中明宏泰,合伙企业发起人锦尚盛丰、红科新技、三江投资,自然人发起人杨辉、康蓬勃、孔光辉、杨家杰不再持有发行人股份,其余37名发起人均为公司现有股东。1、法人发起人基本情况(1)红塔创新红塔创新为元利科技发起人之一,2017年9月,发行人回购了红塔创新所持有的全部941.5344万股股份,具体回购过程参见本节之“三、发行人设立以来股本的形成及其变化和重大资产重组情况”之“(一)发行人设立以来股本的形成及其变化”之“18、元利科技注册资本减少至6,399.4363万元”相关内容。截至本招股说明书签署日,红塔创新不持有发行人股份。其基本情况如下:公司名称红塔创新投资股份有限公司注册地址云南省昆明市二环西路398号高新科技信息中心主楼14层法定代表人李双友注册资本(万元)60,000.00企业类型其他股份有限公司(非上市)经营范围创业投资业务;代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务;创业投资咨询业务;为创业企业提供创业管理服务业务;参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。成立日期2000年6月15日经营期限长期统一社会信用代码91530000719409800K(2)华仁创投华仁创投为元利科技发起人之一,2017年9月,发行人回购了华仁创投所持有的全部134.5049万股股份,具体回购过程参见本节之“三、发行人设立以来股本的形成及其变化和重大资产重组情况”之“(一)发行人设立以来股本的形成及其变化”之“18、元利科技注册资本减少至6,399.4363万元”相关内容。截至本招股说明书签署日,华仁创投不持有发行人股份。其基本情况如下:公司名称青岛华仁创业投资有限公司注册地址山东省青岛市高新区河东路373号201室法定代表人褚旭注册资本(万元)10,000.00企业类型有限责任公司经营范围一般经营项目:(一)创业投资业务;(二)代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务;(三)创业投资咨询业务;(四)为创业企业提供创业管理服务业务;(五)参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务)(以上范围需经许可经营的,须凭许可证经营)成立日期2010年12月27日经营期限长期统一社会信用代码913702225647385371(3)中明宏泰中明宏泰为元利科技发起人之一,2017年9月,发行人回购了中明宏泰所持有的全部134.5049万股股份,具体回购过程参见本节之“三、发行人设立以来股本的形成及其变化和重大资产重组情况”之“(一)发行人设立以来股本的形成及其变化”之“18、元利科技注册资本减少至6,399.4363万元”相关内容。截至本招股说明书签署日,中明宏泰不持有发行人股份。其基本情况如下:公司名称北京中明宏泰投资有限公司注册地址北京市海淀区板井路69号世纪金源国际公寓西区1单元6A(住宅)法定代表人陈楷寅注册资本(万元)1,769.00企业类型有限责任公司(自然人投资或控股)经营范围投资管理、投资咨询、信息咨询(不含中介服务)、企业管理咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动)成立日期2007年1月18日经营期限2007年1月18日至2027年1月17日统一社会信用代码91110108798536217C2、合伙企业发起人基本情况(1)聚金山聚金山为元利科技发起人之一,基本情况参见本节之“七、发起人、发行人股东及实际控制人的基本情况”之“(三)其他股东基本情况”之“2、聚金山”相关内容。(2)锦尚盛丰锦尚盛丰为元利科技发起人之一,2014年12月,锦尚盛丰将其所持有的发行人全部269.0097万股股份转让给明润广居,具体转让过程参见本节之“三、发行人设立以来股本的形成及其变化和重大资产重组情况”之“(一)发行人设立以来股本的形成及其变化”之“16、元利科技第七次股权转让”相关内容。截至本招股说明书签署日,锦尚盛丰不持有发行人股份。其基本情况如下:企业名称新疆锦尚盛丰股权投资有限合伙企业注册地址乌鲁木齐经济技术开发区口岸路34号口岸综合大楼613房间执行事务合伙人乌鲁木齐中润锦尚股权投资基金管理有限责任公司企业类型有限合伙企业经营范围许可经营项目:无。一般经营项目:从事对非上市企业的股权投资,通过认购非公开发行股票或者受让股权等方式持有上市公司股份以及相关咨询服务。成立日期2010年12月10日经营期限长期注册号1201920000714462015年7月1日,锦尚盛丰已注销。(3)红科新技红科新技为元利科技发起人之一,2017年9月,发行人回购了红科新技所持有的全部134.5049万股股份,具体回购过程参见本节之“三、发行人设立以来股本的形成及其变化和重大资产重组情况”之“(一)发行人设立以来股本的形成及其变化”之“18、元利科技注册资本减少至6,399.4363万元”相关内容。截至本招股说明书签署日,红科新技不持有发行人股份。其基本情况如下:企业名称新疆红科新技股权投资有限合伙企业注册地址乌鲁木齐经济开发区喀什西路545号美丽家园3层办公楼50号房间执行事务合伙人袁飙企业类型有限合伙企业经营范围许可经营项目:无。一般经营项目:从事对非上市企业的股权投资、通过认购非公开发行股票或者受让股权等方式持有上市公司股份以及相关咨询服务。成立日期2010年12月23日经营期限长期统一社会信用代码91650100566124926N(4)三江投资三江投资为元利科技发起人之一,2017年9月,发行人回购了三江投资所持有的全部134.5049万股股份,具体回购过程参见本节之“三、发行人设立以来股本的形成及其变化和重大资产重组情况”之“(一)发行人设立以来股本的形成及其变化”之“18、元利科技注册资本减少至6,399.4363万元”相关内容。截至本招股说明书签署日,三江投资不持有发行人股份。其基本情况如下:企业名称烟台三江投资中心(普通合伙)注册地址芝罘区通黄路18号执行事务合伙人丁悦然企业类型普通合伙企业经营范围以自有资产投资及咨询服务(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。成立日期2011年1月6日经营期限长期统一社会信用代码91370602567715883X3、自然人发起人基本情况截至本招股说明书签署日,公司自然人发起人杨辉、孔光辉、杨家杰、康蓬勃不再持有发行人股份。其余自然人发起人均为公司现有股东,其基本情况参见本节之“七、发起人、发行人股东及实际控制人的基本情况”之“(三)其他股东基本情况”之“1、持有公司股份低于5%的自然人股东”相关内容。自然人发起人杨辉、孔光辉、杨家杰、康蓬勃基本情况如下:序号股东名称国籍是否拥有永久境外居留权身份证号码住址是否在公司任职1杨辉中国-37072619730816****-2013年11月因生产事故意外去世2孔光辉中国无13058219870615****河北省邢台市桥东区留村乡****离职3杨家杰中国无37070219731022****山东省潍坊市潍城区北关向阳路北宫西区****工程设备部副经理4康蓬勃中国无37070219690406****山东省潍坊市潍城区城关芙蓉街****离职(五)控股股东、实际控制人控制和参股的其他企业的基本情况截至本招股说明书签署日,本公司控股股东及实际控制人刘修华先生除潍坊同利、发行人及下属公司外,未直接或间接控股或通过其他方式控制、参股任何企业。潍坊同利的基本情况参见本招股说明书“第五节发行人基本情况”之“七、发起人、发行人股东及实际控制人的基本情况”之“(二)持有发行人5%以上股份的主要股东基本情况”之“2、潍坊同利”。(六)控股股东和实际控制人直接或间接持有发行人股份的质押或其他有争议的情况截至本招股说明书签署日,本公司控股股东及实际控制人刘修华直接或间接持有的公司股份不存在被质押或其他有争议的情况。八、发行人股本情况(一)本次发行前后股本情况本次发行前,本公司总股本为6,828万股,本次拟公开发行2,276万股的社会公众股(A股),本次发行后公司总股本变更为9,104万股,占发行后总股本的25.00%。本次发行前后公司股本具体情况如下表所示:序号股东名称发行前发行后持股数量(万股)比例持股数量(万股)比例1刘修华5,359.982278.5000%5,359.982258.8750%2潍坊同利428.56376.2766%428.56374.7074%3聚金山199.98242.9289%199.98242.1966%4王俊玉176.89662.5908%176.89661.9431%5张美玲130.63141.9132%130.63141.4349%6宋涛57.15120.8370%57.15120.6278%7谭立文54.42980.7972%54.42980.5979%8刘玉江54.42980.7972%54.42980.5979%9杨舒婷36.77190.5385%36.77190.4039%10杨舒淇36.77190.5385%36.77190.4039%11刘修涛27.21480.3986%27.21480.2989%12王山清27.21480.3986%27.21480.2989%13秦国栋27.21480.3986%27.21480.2989%14黄维君27.21480.3986%27.21480.2989%15杨松山13.54380.1984%13.54380.1488%16赵伟10.00000.1465%10.00000.1098%17刘嘉伟9.99910.1464%9.99910.1098%18郑洪军7.99930.1172%7.99930.0879%19张春梅7.99930.1172%7.99930.0879%20张昌勇7.99930.1172%7.99930.0879%21谢金玉7.99930.1172%7.99930.0879%22张建梅7.99930.1172%7.99930.0879%23田建兵7.99930.1172%7.99930.0879%序号股东名称发行前发行后持股数量(万股)比例持股数量(万股)比例24刘修林7.99930.1172%7.99930.0879%25刘国辉5.99950.0879%5.99950.0659%26赵立建5.99950.0879%5.99950.0659%27李剑5.99950.0879%5.99950.0659%28赵中谦5.99950.0879%5.99950.0659%29冯国梁5.99950.0879%5.99950.0659%30李义田5.99950.0879%5.99950.0659%31刘玉山5.99950.0879%5.99950.0659%32王萍5.99950.0879%5.99950.0659%33钱瑞一5.99950.0879%5.99950.0659%34张登茂4.99960.0732%4.99960.0549%35王坤3.99970.0586%3.99970.0439%36唐晓芹3.99970.0586%3.99970.0439%37魏先志3.99970.0586%3.99970.0439%38杨海港3.99960.0586%3.99960.0439%39王宏建3.99960.0586%3.99960.0439%40孙文刚3.99960.0586%3.99960.0439%41刘佃松2.99970.0439%2.99970.0329%42刘树山1.99980.0293%1.99980.0220%43张玉菡1.99980.0293%1.99980.0220%44刘加美1.99980.0293%1.99980.0220%45李洪国1.99980.0293%1.99980.0220%46社会公众投资者--2,276.000025.0000%总计6,828.0000100.0000%9,104.0000100.0000%(二)公司前十名股东截至本招股说明书签署日,公司前十名股东持股情况如下:序号股东姓名持股数量(万股)持股比例1刘修华5,359.982278.5000%2潍坊同利428.56376.2766%3聚金山199.98242.9289%序号股东姓名持股数量(万股)持股比例4王俊玉176.89662.5908%5张美玲130.63141.9132%6宋涛57.15120.8370%7谭立文54.42980.7972%8刘玉江54.42980.7972%9杨舒婷36.77190.5385%10杨舒淇36.77190.5385%合计6,535.610995.7179%(三)前十名自然人股东及其在发行人处担任的职务截至本招股说明书签署日,公司前十名自然人股东在公司任职情况如下:序号股东姓名持股数量(万股)持股比例在发行人处担任的职务1刘修华5,359.982278.5000%董事长2王俊玉176.89662.5908%董事、副总经理3张美玲130.63141.9132%未任职4宋涛57.15120.8370%已离职5谭立文54.42980.7972%已退休6刘玉江54.42980.7972%董事、副总经理、财务总监7杨舒婷36.77190.5385%未任职8杨舒淇36.77190.5385%未任职9秦国栋27.21480.3986%董事、总经理10黄维君27.21480.3986%监事会主席合计5,961.494487.3096%-(四)战略投资者持股情况本公司不存在战略投资者持股情形。(五)本次发行前各股东的关联关系及各自的持股比例发行人现有股东中,潍坊同利为刘修华控制的企业,刘修华与刘修涛为兄弟关系,刘修华、刘修涛与刘修林为堂兄弟关系,田建兵系刘修华妻弟,谢金玉系刘修华、刘修涛妹夫,钱瑞一系王俊玉妹夫,张美玲与杨舒婷、杨舒淇之间系母女关系,杨松山与杨舒婷、杨舒淇之间系祖孙关系,杨舒婷与杨舒淇之间系姐妹关系,除此之外各股东之间不存在其他关联关系。存在关联关系的股东各自持股情况如下表所示:序号股东姓名持股数量(万股)持股比例1刘修华5,359.982278.5000%2潍坊同利428.56376.2766%3王俊玉176.89662.5908%4张美玲130.63141.9132%5杨舒婷36.77190.5385%6杨舒淇36.77190.5385%7刘修涛27.21480.3986%8杨松山13.54380.1984%9谢金玉7.99930.1172%10田建兵7.99930.1172%11刘修林7.99930.1172%12钱瑞一5.99950.0879%合计6,240.373791.3941%(六)本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺具体情况参见本招股说明书“重大事项提示”之“一、发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺”。九、发行人内部职工股情况公司未发行过内部职工股。十、发行人工会持股、职工持股会持股、信托持股、委托持股等情况公司不存在工会持股、职工持股会持股、信托持股、委托持股或股东数量超过二百人的情况。十一、发行人员工及其社会保障情况(一)发行人员工变化及员工结构情况截至2017年12月31日,公司共有员工569人。公司员工的专业结构、受教育程度、年龄分布情况如下:1、专业结构专业结构人数占总人数的比例管理人员9115.99%生产人员39168.72%销售人员223.87%技术人员6511.42%合计569100.00%2、教育程度教育程度人数占总人数的比例硕士及以上30.53%本科6110.72%大专11820.74%中专及以下38768.01%合计569100.00%3、年龄分布年龄分布人数占总人数的比例55岁以上213.69%46-55岁(含55岁)12321.62%36-45岁(含45岁)17731.11%26-35岁(含35岁)22539.54%25岁及以下234.04%合计569100.00%4、近三年的人员变动情况报告期各期末,公司及子公司的在册员工分别为480人、529人和569人。(二)发行人执行社会保障制度的情况公司按照《中华人民共和国劳动合同法》等法律法规规定,分别与全体员工签署《劳动合同》,并按照《社会保险法》、《住房公积金管理条例》及地方法规规定为员工办理社会保险及住房公积金。报告期内,公司执行社会保障制度的情况如下:1、发行人及其子公司社会保险及住房公积金缴纳比例公司及其子公司元融泰注册地在山东昌乐,截至2017年12月31日,元利科技、元融泰执行的社会保险及住房公积金缴纳比例如下表所示:类别企业缴纳比例个人缴纳比例养老保险18.00%8.00%医疗保险7.00%2.00%失业保险0.70%0.30%生育保险1.00%-工伤保险1.30%/1.95%-住房公积金6.00%6.00%注:元利科技工伤保险企业缴纳比例为1.95%,元融泰工伤保险企业缴纳比例为1.30%。重庆元利注册地在重庆涪陵,截至2017年12月31日,重庆元利执行的社会保险及住房公积金缴纳比例如下表所示:类别企业缴纳比例个人缴纳比例养老保险19.00%8.00%医疗保险8.00%2.00%失业保险0.50%0%/0.50%生育保险--工伤保险1.60%-住房公积金5.00%5.00%注:2017年7月5日,重庆市人民政府办公厅发布《重庆市生育保险和职工基本医疗保险合并实施试点方案》(渝府办发〔2017〕99号):“自2017年7月1日起,启动两项保险合并实施试点工作,生育保险基金并入职工基本医疗保险基金”。2、发行人及其控股子公司社会保险及住房公积金缴纳情况(1)社会保险公司及其子公司元融泰、重庆元利员工缴纳社会保险情况如下:截止日期缴纳人数未缴纳人数未缴纳原因2015.12.31447338人属于退休返聘,4人在公司外单位缴纳,17人缴纳新型农村社会养老保险、新型农村合作医疗保险,4人为新入职员工2016.12.31466639人属于退休返聘,9人在公司外单位缴纳,31人缴纳新型农村社会养老保险、新型农村合作医疗保险,14人为新入职员工2017.12.315056413人属退休返聘、13人在公司外单位缴纳,33人缴纳新型农村社会养老保险、新型农村合作医疗保险,5人为新入职员工(2)住房公积金公司及其子公司元融泰、重庆元利员工缴纳住房公积金情况如下:截止日期缴纳人数未缴纳人数未缴纳原因2015.12.31446348人属于退休返聘,4人在公司外单位缴纳,18人自愿放弃缴纳,4人为新入职员工2016.12.31465649人属于退休返聘,9人在公司外单位缴纳,32人自愿放弃缴纳,14人为新入职员工2017.12.315056413人属退休返聘,13人在公司外单位缴纳,33人自愿放弃缴纳,5人为新入职员工发行人未为公司员工足额缴纳住房公积金,主要是因部分员工自愿放弃缴纳住房公积金。3、相关部门出具的证明文件2018年1月8日,昌乐县人力资源和社会保障局出具《证明》:“山东元利科技股份有限公司及其子公司潍坊元融泰贸易有限公司自2015年1月1日以来遵守国家有关劳动和社会保障的法律、法规,已按照《劳动法》及相关规定与劳动者签订《劳动合同》,且依法应缴纳的社会保险费已全部缴清,没有因违反有关劳动和社会保障法律、法规而受到处罚的记录”。2018年1月10日,潍坊市住房公积金管理中心昌乐分中心出具《证明》:“山东元利科技股份有限公司及其子公司潍坊元融泰贸易有限公司系我中心辖区内企业,已经依法在我中心办理住房公积金缴存登记,并为本单位职工办理了住房公积金账户设立手续。公司遵守国家和地方住房公积金法律、法规和规范性文件的规定,自2015年1月1日以来公司已按时足额缴纳全部应缴款项,不存在任何拖欠、少缴、漏缴或其他任何违反住房公积金法律、法规和规范性文件的情形,亦不存在因住房公积金问题而受任何处罚的情形”。2018年1月15日和2018年3月9日,重庆市涪陵区社会保险局、重庆市涪陵区人力资源和社会保障局分别出具《证明》:“重庆元利科技有限公司自设立(2016年6月3日)以来遵守国家有关劳动和社会保障的法律、法规,已按照《劳动法》及相关规定与劳动者签订《劳动合同》,且依法应缴纳的社会保险费已全部缴清,没有因违反有关劳动和社会保障法律、法规而受到处罚的记录”。2018年3月15日,重庆市住房公积金管理中心涪陵区分中心出具《关于重庆元利科技有限公司住房公积金缴存情况的证明》:“重庆元利科技有限公司按照国家《住房公积金管理条例》(国务院350号令)及相关规定于2017年10月起为职工缴存住房公积金,缴存至2018年2月,目前缴存人数为9人,未受到我分中心行政处罚”。4、实际控制人承诺公司实际控制人刘修华出具《关于社保、住房公积金事项的承诺函》:“若发行人及其下属子公司所在地有关社保、住房公积金管理部门在任何时候依法要求发行人及其下属子公司补缴在其首次公开发行股票之前任何期间内应缴的社会保险费用(包括但不限于基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险五种基本保险)和住房公积金,控股股东及实际控制人刘修华将承担连带责任,按主管部门核定的金额无偿代发行人及其下属子公司补缴,并承担发行人及其下属子公司因补缴社会保险费用、住房公积金而受到的任何罚款或其他损失,保证发行人及其下属子公司不因此遭受任何损失”。(三)员工薪酬制度及薪酬水平1、员工薪酬制度为建立统一的薪酬管理平台,促进公司内部的公平与公正,实现按贡献价值支付劳动报酬,更好的激励、吸引和留住人才,公司制订了《薪酬管理制度》。根据该制度,公司工资薪酬标准的制定遵循公平性、竞争性、激励性、经济性的原则,实行以固定岗位计薪为主体的结构工资制度,工资结构由基本工资、岗位工资、工龄工资、奖金和加班工资五个单元组成。公司根据经营目标及生产目标完成情况并参考社会生活水平变化、员工考核结果、员工贡献等多项因素,对员工的工资薪酬进行整体调整和个别调整,从而强化员工的竞争意识、责任意识,提高公司整体管理水平、技术水平和经济效益,促进企业健康快速发展。2、员工薪酬水平(1)报告期内,公司员工平均收入与当地上市公司比较情况如下所示:单位:元/年项目2017年度2016年度2015年度山东海化50,386.1848,191.4541,124.61日科化学71,084.0365,411.4165,276.89项目2017年度2016年度2015年度亚星化学49,879.6839,629.7346,665.63均值57,116.6351,077.5351,022.38发行人63,729.8155,616.2252,438.09(2)报告期内,公司各类岗位员工收入情况如下所示:单位:元/年岗位2017年度2016年度2015年度生产人员61,696.2452,152.1150,507.00销售人员107,217.05116,043.94124,657.08技术人员60,821.0552,495.5947,094.38管理及其他63,512.9762,283.6248,317.82全部员工63,729.8155,616.2252,438.09注:上述员工的平均工资仅包含工资、奖金、津贴等基本薪酬,不包含企业为职工承担的社会保险、福利费等。报告期内,发行人员工整体薪酬逐年增长,但销售人员人均薪酬呈现下降趋势主要系:随着发行人业务规模扩张,新招聘销售人员不断增加,新进员工薪酬水平相对较低;以及受公司内部岗位调整影响,个别薪酬较高的销售岗位人员转为管理岗位,导致整体销售人员薪酬有所下降。十二、持有公司5%以上股份的主要股东以及董事、监事、高级管理人员作出的重要承诺及其履行情况(一)主要股东关于避免同业竞争的承诺具体情况参见本招股说明书“第七节同业竞争与关联交易”之“二、同业竞争”之“(二)控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股东关于避免同业竞争的承诺”。截至本招股说明书签署日,上述承诺均严格执行。(二)发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺具体内容参见本招股说明书“重大事项提示”之“一、发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺”。(三)公司控股股东、董事、高级管理人员关于稳定公司股价预案的承诺具体内容参见本招股说明书“重大事项提示”之“二、关于稳定股价的措施”之“(二)稳定股价的具体措施”。(四)公司控股股东、董事、监事、高级管理人员关于首次公开发行股票相关文件真实性、准确性、完整性的承诺具体内容参见本招股说明书“重大事项提示”之“四、首次公开发行股票相关文件真实性、准确性、完整性的承诺”。(五)公司控股股东、董事、高级管理人员关于发行人填补被摊薄即期回报措施的承诺具体内容参见本招股说明书“重大事项提示”之“七、填补被摊薄即期回报的措施及承诺”。(六)主要股东的持股意向及减持意向的承诺具体内容参见本招股说明书“重大事项提示”之“三、本次发行前持股5%以上股东的持股意向及减持意向”。(七)公司控股股东、董事、监事、高级管理人员关于未能履行承诺时的约束措施的承诺具体内容参见本招股说明书“重大事项提示”之“五、未能履行承诺时的约束措施”。(八)其他承诺1、公司控股股东、实际控制人刘修华出具了《关于社保、住房公积金事项的承诺函》,具体内容参见本节之“十一、发行人员工及其社会保障情况”之“(二)发行人执行社会保障制度的情况”之“4、实际控制人承诺”。2、就发行人无证建筑问题,公司控股股东、实际控制人刘修华出具了关于无证建筑的《承诺函》,具体内容参见本招股说明书“第六节业务与技术”之“五、发行人主要固定资产和无形资产”之“(一)主要固定资产”之“1、房屋建筑物情况”。3、为减少和规范关联交易、避免资金占用及保障公司利益,公司主要股东出具了《关于规范关联交易的承诺》,具体内容参见本招股说明书“第七节同业竞争与关联交易”之“十、发行人减少和规范关联交易的措施”。截至本招股说明书签署日,上述承诺均严格执行。第六节业务与技术一、发行人的主营业务、产品及设立以来的变化情况公司是一家专业的从事精细化学品研发、生产、销售的企业。精细化工产品具有专业程度高、功能性强、技术密集、高附加价值、应用广泛等特点,涉及国民经济的众多领域,其发展是化学工业乃至国民经济可持续发展不可或缺的重要组成部分。公司围绕己二酸及其副产品混合二元酸开发了二元酸二甲酯系列产品、脂肪醇系列产品;围绕癸二酸副产品仲辛醇开发了邻苯二甲酸二仲辛酯等增塑剂系列产品。公司自成立以来以发展循环经济模式为导向,立足资源高效综合利用,通过不断的探索,积累形成了以反应精馏、酯化合成和精馏提纯为核心的技术体系;通过对上游己二酸、癸二酸行业副产品混合二元酸、仲辛醇的综合开发利用,实现了从上游原材料,特别是大宗化工产品副产品,到附加值高、应用领域广泛的一系列产成品的高效转化,做到了精细化工产品价值提升,提高了资源利用效率,也促进了上游己二酸、癸二酸行业的发展。公司为国家知识产权优势企业、高新技术企业、山东省知识产权示范企业、山东省省级两化融合管理体系贯标试点企业,被中国石油和化学工业联合会评为中国石油和化工民营企业百强。公司主要产品及上游产品示意图目前,公司拥有三个系列产品:二元酸二甲酯系列产品、脂肪醇系列产品、增塑剂系列产品。二元酸二甲酯系列产品是己二酸副产品混合二元酸与甲醇进行酯化精馏制得;脂肪醇系列产品是以己二酸二甲酯、戊二酸二甲酯为原料经加氢精制后制得,公司脂肪醇系列产品延伸了二元酸二甲酯系列产品的产业链;公司增塑剂系列产品有DCP等多种产品,DCP是对癸二酸生产过程中的副产品粗仲辛醇精制后与苯酐进行酯化制得;公司还围绕己二酸副产品混合二元酸开发了高效涂料成膜助剂,该产品是生产水性涂料的重要助剂之一。公司主要产品介绍图注:因苯系列产品价格波动带来的经营风险不断增大,公司于2015年逐步停止苯系列(粗苯精制)产品的生产活动。公司产品专业程度高、功能性强、下游应用广泛,二元酸二甲酯系列产品主要应用于涂料、铸造粘结剂、油墨、颜料、个人护理、医药中间体等方面中高端领域;脂肪醇系列产品主要应用于UV固化材料、聚氨酯等方面高端领域;增塑剂系列产品主要应用于PVC塑料等领域;公司还围绕混合二元酸开发了高效涂料成膜助剂,该产品是生产水性涂料的重要助剂之一。产品终端使用领域涉及机械制造、军工、通讯、家电、家具、建筑、汽车、服装、医药、个人护理等,多样化的应用为公司产品的销售提供了广阔的市场空间。公司凭借系列化的产品、优秀的产品质量、稳定的供应和较高的性价比,已与全球化工行业百强企业中巴斯夫、陶氏杜邦、阿克苏诺贝尔、PPG、赢创、科思创、索尔维、旭化成、帝斯曼、东曹、DIC、宣伟等企业建立了长期稳定的业务合作关系。公司自设立以来,除2015年逐步停止苯系列产品的生产之外,主营业务和其他主要产品未发生重大变化。二、发行人主要产品所处行业基本情况根据证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订)的标准,公司所处行业为“C制造业”下的“C26化学原料和化学制品制造业”。(一)二元酸二甲酯行业基本情况1、行业管理体制、行业主要法规及政策(1)行业主管部门及相关组织目前,公司所处行业已实现市场化经营,行业内各企业根据市场情况自主经营,其行业管理体制为国家宏观指导下的市场调节体制,政府职能部门进行产业宏观调控,行业协会进行自律规范。其中,国家发改委承担行业宏观管理职能,国家工业和信息化部为其行业主管部门,国家质量监督检验检疫总局为其质量监管部门,中国石油和化学工业联合会为其全国性行业自律组织。行业主要的管理部门、协会组织及相应职能如表所示:部门名称职能国家发改委负责制定产业政策,拟订并组织中长期规划和年度计划,按国务院规定权限审批、核准、审核重大建设项目国家工业和信息化部发挥行业管理职能,研究战略,拟订规划和产业政策并组织实施等国家质量监督检验检疫总局管理产品质量监督工作,管理和指导质量监督检查中国石油和化学工业联合会产业与市场研究、对会员企业的公共服务、行业自律管理以及代表会员企业向政府提出产业发展建议和意见等(2)行业相关法律法规、经济政策公司所处行业所适用的主要法律法规如下:序号法规名称实施/修订时间1《中华人民共和国环境噪声污染防治法》1997年3月2《中华人民共和国产品质量法》2000年9月3《中华人民共和国水污染防治法》2008年6月4《中华人民共和国循环经济促进法》2009年1月5《中华人民共和国清洁生产促进法》2012年7月6《中华人民共和国安全生产法》2014年12月7《中华人民共和国环境保护法》2015年1月序号法规名称实施/修订时间8《中华人民共和国大气污染防治法》2016年1月9《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》2016年11月10《化工企业安全管理制度》1991年4月11《易制毒化学品管理条例》2005年11月12《危险化学品安全管理条例》2011年12月13《用人单位职业健康监护监督管理办法》2012年6月14《危险化学品登记管理办法》2012年8月15《焦化行业准入条件》2014年3月16《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》2015年5月17《危险化学品安全使用许可证实施办法》2015年5月公司所处行业的产业政策主要包括国家重点支持的高新技术领域、国家重点新产品计划支持领域以及国家在环境保护和资源节约方面的政策及法规等,相关产业政策汇总如下:序号主要政策发布部门发布/修订时间相关政策内容1国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年)国务院2006.02重点研究开发满足国民经济基础产业发展需求的高性能复合材料及大型、超大型复合结构部件的制备技术2《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》国务院2010.10决定加快培育和发展节能环保、新材料等战略性新兴产业3《产业结构调整指导目录(2011年本)》发改委2013.02新型精细化学品的开发与生产列为国家鼓励类产业4《挥发性有机物(VOCs)污染防治技术政策》环保部2013.05鼓励符合环境标志产品技术要求的水基型、无有机溶剂型、低有机溶剂型的涂料、油墨和胶粘剂等的生产和销售5《中国制造2025》国务院2015.05加快制造业绿色改造升级。全面推进钢铁、有色、化工、建材、轻工、印染等传统制造业绿色改造6《高新技术企业认定管理办法》科技部、财政部、国家税务总局2016.01重点支持的八大高新技术领域中包括新材料领域的精细和专用化学品7《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》全国人大、政协2016.03实施环境风险全过程管理。大力发展可降解材料和生物合成新材料等8《石油和化学工业“十三五”发展指南》中国石油和化学工业联合会2016.04大力发展化工新材料、高端专用化学品、新能源、生物化工、节能环保等新兴产业。加快发序号主要政策发布部门发布/修订时间相关政策内容展己二腈、CHDM等关键配套单体和工程塑料合金。开发环保型聚氨酯产品,推进聚氨酯在建筑节能领域的推广应用9《重点行业挥发性有机物削减行动计划》工信部、财政部2016.07推动企业实施原料替代和清洁生产技术改造,提升清洁生产水平,促进行业绿色转型升级。到2018年,低(无)VOCs的绿色涂料产品比例达到60%以上。重点推广水性涂料、粉末涂料、高固体分涂料、无溶剂涂料、辐射固化(UV涂料)等绿色涂料产品10《石化和化学工业发展规划(2016-2020年)》工信部2016.09明确八项主要任务,即实施创新驱动战略、促进传统行业转型升级、发展化工新材料、促进两化深度融合、强化危化品安全管理、规范化工园区建设、推进重大项目建设、扩大国际合作。加强环保型涂料产品的研发和推广应用11《“十三五”国家战国务院2016.11定期更新《国家鼓励发展的重大环保技术装备目录》,强化略性新兴产业发展规供需对接,加强先进适用环保划》装备在冶金、化工、建材、食品等重点领域应用12《“十三五”节能减排国务院2017.01积极引导消费者购买节能与新能源汽车、高效家电、节水型器具等节能环保低碳产品,减综合工作方案》少一次性用品的使用,限制过度包装,尽可能选用低挥发性水性涂料和环境友好型材料13《循环发展引领行动》国家发改委2017.04推动大宗工业固废综合利用,重点推动冶金渣、化工渣、赤等泥、磷石膏、电解锰渣等产业废物综合利用2、二元酸二甲酯系列产品基本情况元利科技生产的二元酸二甲酯系列产品有混合二元酸二甲酯、DMS、DMG、DMA等,其中主要产品为混合二元酸二甲酯。混合二元酸二甲酯,是由丁二酸、戊二酸、己二酸的混合物与甲醇酯化精制而成,为无色透明液体,具有淡淡的酯香味,是一种可生物降解的环保型有机溶剂,溶解力良好,具有低挥发、易流动、安全度高、光化学稳定性高等特点。3、混合二元酸二甲酯市场发展情况(1)国内外发展情况混合二元酸二甲酯是由美国杜邦公司于20世纪70年代中期研究开发,并成功应用于涂料领域3。目前国外混合二元酸二甲酯主要生产企业是英威达、奥升德、索尔维和兰蒂奇等公司,国外总产能约为10.30万吨4。近年来,国内己二酸产能及产量的不断增长,带动了混合二元酸市场供应量增加,为我国混合二元酸二甲酯产品提供了良好的发展条件。国内混合二元酸二甲酯生产企业凭借先进的技术、稳定的产品质量、规模效应、成本优势逐渐替代进口产品,同时获得较强的产品议价能力。目前,国内主要生产企业有元利科技、欧摩德、屹立化工、三木化工等,国内主要生产企业产能、产量由2012年8.81万吨、4.73万吨增长到2017年的13.50万吨、13.30万吨4。国内生产企业在满足国内需求的同时,出口也保持了较快增长。我国混合二元酸二甲酯出口数量统计表年度2016年2017年全国出口数量(吨)28,732.2934,154.53元利科技出口数量(吨)24,538.4028,912.93其他公司出口数量(吨)4,193.895,241.60注:根据海关出口数据整理(2)当前国内外主要生产企业产能情况2017年国内外主要混合二元酸二甲酯生产企业产能统计表5国外/国内企业名称产能(万吨/年)国外英威达3.00奥升德3.00索尔维2.80兰蒂奇1.50小计10.30国内山东元利科技股份有限公司6.00江苏欧摩德漆业有限公司3.003数据来源:钱丹,徐京生2012年我国二元酸二甲酯市场分析4数据来源:王海霞,张月环保型涂料溶剂-混合二元酸二甲酯国外/国内企业名称产能(万吨/年)昌乐屹立化工有限公司2.00江苏三木化工股份有限公司2.00河南久圣化工有限公司0.50小计13.50总计23.804、混合二元酸二甲酯产品下游应用领域及发展前景混合二元酸二甲酯因其性能良好,一般应用于涂料、铸造粘结剂、油墨、颜料、个人护理、医药中间体、增塑剂、多元醇、清洗剂、脱漆剂等方面的中高端领域,目前主要应用于涂料、铸造粘结剂、油墨等方面。随着产品市场应用领域的扩展、市场需求的持续增加,我国混合二元酸二甲酯消费量由2012年的3.08万吨增长到2017年的9.90万吨,其中涂料领域消费量占比为80.00%,铸造粘结剂领域消费量占比为10.00%,油墨领域消费量占比为7.00%,其他领域为3.00%。2017年,国外混合二元酸二甲酯主要的消费国家和地区为欧洲、北美、日韩、东南亚等,消费量为14.70万吨。随着下游应用快速增长,产品需求持续增长,预计2018年至2019年我国混合二元酸二甲酯消费量年均增长率将保持13.00%-15.00%,2020年至2022年年均增长率将保持10.00%-12.00%;2018年至2022年国外混合二元酸二甲酯消费量年均增长率将保持5.00%-6.00%;2018年至2022年国内出口增长率将保持在15.00%以上6。(1)涂料①涂料基本情况及混合二元酸二甲酯的应用涂料是指涂于物体表面能形成具有保护、装饰或特殊性能(如绝缘、防腐、标志等)的固态涂膜的一类液体或固体材料。涂料一般由成膜物质、颜料/填料、分散介质和助剂四大类物质经过一定工艺生产加工而成,该四大类物质的作用分别如下:组分主要作用成膜物质使涂料牢固附着于被涂物面上形成连续薄膜的主要物质,是构成涂料的基础,决定着涂料的基本特性。主要类别包括油脂、油脂加工产品、纤维素衍生物、天然树脂和合成树脂等,还包括部分不挥发的活性稀释剂组分主要作用颜料/填料主要用于着色和改善涂膜性能,增强涂膜的保护、装饰和防锈等功能。主要有着色颜料(如大红粉、钛白粉等)、防锈颜料(如铁红、锌粉等)、体质颜料(又称填充料,常用的有滑石粉、硫酸钡等)分散介质包括溶剂和水,是挥发的物料,成膜后不留存在涂膜中,其作用在确保分散体系的稳定性和流变性,同时在施工和成膜过程中起重要作用。其中溶剂包括烃类溶剂、醇类、醚类、酮类和酯类物质助剂一般用量少,但在涂料的制备、贮运和涂装过程中对保证涂料和涂装性能起到重要作用,不能成膜,但对基料形成涂膜的过程与耐久性起着相当重要的作用,如消泡剂、流平剂、成膜助剂等混合二元酸二甲酯是一种性能良好的溶剂,在涂料中用作分散介质。该产品沸点高,常温不易挥发,随温度的升高其挥发速度加快,这种性能有利于涂层形成较好流平性和光泽,消除发雾、针孔、缩孔等表面缺陷,同时其气味友好,安全性高,易于施工,可替代传统的异氟尔酮、丙二醇醚类、环己酮和甲酚等溶剂使用。涂料行业用户一般根据产品的性质、功能以及性价比要求等因素进行溶剂的选择。混合二元酸二甲酯在涂料领域应用介绍图混合二元酸二甲酯可用于生产卷钢涂料、包装涂料、汽车面漆、漆包线漆等。目前,涂料领域是混合二元酸二甲酯最大的下游市场。大型混合二元酸二甲酯生产企业具有规模效应,成本优势,供货稳定,并可随着生产规模的不断扩大,采取灵活的价格策略吸引价格敏感型的客户,加快实现混合二元酸二甲酯对其他溶剂的替代,为产品销售打开更大的市场空间。同时,元利科技作为国内具有自主研发能力的混合二元酸二甲酯的生产企业开发的混合二元酸二异丁酯为新型、环保、高效涂料成膜助剂,广泛应用于乳胶漆、水性汽车涂料及汽车修补涂料、水性电泳涂料、水性船舶涂料等水性涂料领域。②混合二元酸二甲酯在涂料领域的市场发展前景目前,我国是全球第一大涂料生产国,我国涂料总产量由2006年507.80万吨增至2016年1,899.79万吨,增长2.74倍;涂料行业主营业务收入由2006年903.16亿元增至2016年4,354.49亿元,增长3.82倍,稳健发展已成为涂料行业未来发展的新常态7。根据中国涂料行业“十三五”规划,“十三五”期间,全行业经济总量保持稳步增长,总产值年均增长底线在6.50%左右,到2020年,涂料行业总产值预计增长到5,600.00亿元左右;产量按年均5.00%增长计算,到2020年,涂料行业总产量预计增长到2,200.00万吨左右8。数据来源:中国涂料工业年鉴2016我国涂料行业的持续发展为混合二元酸二甲酯应用提供了充足的市场空间。同时,2016年我国涂料行业中溶剂型涂料占比高于40.00%9,产量超过760.00万吨,目前主要使用传统型溶剂,混合二元酸二甲酯性能优良,替代传统溶剂的市场空间广阔。(2)铸造粘结剂①铸造粘结剂基本情况及混合二元酸二甲酯的应用7数据来源:中国涂料工业协会中国涂料工业年鉴20168数据来源:中国涂料工业协会,涂料产业技术创新联盟中国涂料行业“十三五”规划(二)9数据来源:中国涂料工业协会中国涂料工业年鉴2016铸造,是机械制造行业制作零件毛坯的一种主要方法,砂型铸造是目前铸造工业的主要生产工艺,砂型铸造工艺在生产过程中需要使用铸造粘结剂。铸造粘结剂是指在砂型铸造中,将松散的原砂粘结形成一定强度并赋予特定性能的物质。目前常见的铸造粘结剂可分为冷芯盒树脂、呋喃树脂和碱酚醛树脂。冷芯盒树脂作为铸造粘结剂,主要用于高端复杂铸件铸型/型芯的大批量生产,如汽车、内燃机、拖拉机、工程机械、军工等行业用各类铸件的生产。混合二元酸二甲酯作为生产原材料之一,可与聚异氰酸酯、苯酚经化学合成产生冷芯盒树脂。混合二元酸二甲酯在铸造领域应用介绍图②混合二元酸二甲酯在铸造粘结剂领域的市场发展前景我国是铸造大国,铸件产量自2000年起已连续16年居全球首位。根据中国铸造协会统计,我国2016年铸件产量为4,720.00万吨,同比增长5.40%,占全球总产量的45.00%10。随着工艺技术、装备水平的提升,我国铸造企业规模化、专业化水平不断提高,铸件产品质量稳步提升,并形成了一批粘结剂等原辅材料生产基地,部分企业产品具备了国际先进水平,并在国际市场占有一定的份额。数据来源:中国铸造业年鉴我国城镇化、新型工业化和战略性新兴产业的发展,为铸造行业的发展带来了新的市场空间,同时“一带一路”倡议的实施,推动了铸造行业更深入地走向国际市场。预计“十三五”期间,我国铸件产量将继续保持增长,到2020年我国铸件的年产量将达到5,500.00万吨左右11,铸造行业的发展推动了冷芯盒树脂的市场需求,带动了原材料混合二元酸二甲酯市场需求保持较快增长。(3)油墨①PCB专用油墨基本情况及混合二元酸二甲酯的应用油墨是用于印刷的重要材料,通过印刷或喷绘将图案、文字表现在承印物上,可用于印刷印制电路板、书刊、包装装潢及建筑装饰等,PCB专用油墨是其中的高端应用领域。印制电路板(PCB)是指电器安装和元器件连接的基板,其主要实现中继传输的作用,为各种电子零组件形成预定电路的连接,主要应用于计算机、通讯终端、消费电子、工业控制器、航天航空等领域。PCB专用油墨是印制电路板(PCB)加工制作过程中使用的主要材料,PCB专用油墨主要是通过感光成像原理,在特定环境(如紫外光照射、特定温度等)下,在一定时间内由液态转化为固态,可在基板表面形成暂时或永久性的涂层。该涂层具有良好的抗物理性和耐化学性,可实现对基板精确目标区域的特种保护。PCB专用油墨产品主要是由树脂、单体、溶剂及助剂等物质组成的具有一定颜色的胶黏流体物质,在产品分类上属于电子化学品。混合二元酸二甲酯作为溶剂,为生产PCB专用油墨的重要原材料之一。混合二元酸二甲酯在PCB油墨领域应用介绍图②混合二元酸二甲酯在PCB专用油墨领域的市场发展前景近年来,全球PCB行业规模保持着一个较平稳的发展,年均增速约为2.00%左右。国内PCB增速明显高于全球市场,国内PCB产业在全球的占比不断提高。2008年我国PCB行业规模为150.37亿美元,占全球PCB行业的31.33%,2015年,我国PCB行业规模为262.00亿美元,已经占到全球市场的47.36%12。随着国内计算机、通讯终端、消费电子、工业控制器、航天航空等领域的不断发展,PCB专用油墨行业需求也呈现快速增长的趋势,带动了混合二元酸二甲酯的市场需求持续增长。5、DMS、DMG、DMA性能及应用情况混合二元酸二甲酯经过分离后,可制取附加值高的DMS、DMG和DMA。(1)DMSDMS在室温下为无色液体,熔点为18.00-19.00℃,沸点为200.00℃(760mmHg),混溶于油类,能与有机溶剂互溶。目前主要应用生产光稳定剂产品、颜料中间体、植物生长抑制剂、食品用香料、杀菌剂、高档涂料、医药中间体等产品。DMS近年来随着下游应用领域的发展,市场规模也在不断扩大。(2)DMG12数据来源:中国产业信息网2017年中国PCB行业市场规模分析DMG是一种带有微香气的液体,熔点为-42.50℃,沸点为214.00℃(760mmHg),极易溶于醚和醇,可在造纸行业作为湿强剂使用,也可以用于生产戊二酸、1,5-戊二醇以及医药中间体等产品。(3)DMADMA为一种无色透明液体,熔点为8.00℃,沸点为228.70℃(760mmHg),不溶于水,能溶于醇、醚。DMA具有低毒性、良好的热稳定性、低挥发性和高生物降解性等优异的性能,工业应用广泛,主要用于生产l,6-己二醇、涂料助剂、增塑剂、润滑剂、粘合剂、香料添加剂、铸造树脂、油漆、脱漆剂、农药原料药以及医药中间体等产品。DMA与二乙醇胺制备粉末涂料固化剂HAA。HAA是一种新型粉末涂料固化剂,环保低毒,将逐步取代传统固化剂TGIC,粉末涂料是《重点行业挥发性有机物消减行动计划的通知》中重点推广的绿色涂料产品之一,其未来持续发展将带动DMA在该行业的应用不断增加。6、混合二元酸二甲酯行业利润水平的变动趋势混合二元酸二甲酯的生产主要原材料是混合二元酸、甲醇。混合二元酸价格直接决定着混合二元酸二甲酯的生产成本,混合二元酸二甲酯的价格主要随混合二元酸价格变化而变化。随上游己二酸行业的发展壮大,国内混合二元酸二甲酯生产企业凭借先进的技术、稳定的产品质量和供给逐渐取代进口产品,并不断扩大出口份额,具备了较强的产品议价能力。同时,混合二元酸二甲酯因产品性能优良,一般应用于下游行业的中高端领域,国内外下游市场需求不断增长有利于维持该产品的价格水平。混合二元酸二甲酯生产企业能够有效将材料成本变动转移到产品价格变化中去,该行业保持了较为稳定的盈利水平。7、行业进入的主要障碍(1)原材料采购壁垒混合二元酸二甲酯的主要原料混合二元酸是己二酸生产过程中产生的副产物,己二酸生产企业一般较为关注混合二元酸的处置。混合二元酸二甲酯生产企业与上游己二酸生产厂商合作关系的紧密程度直接决定了原材料采购数量和采购成本,因此双方在长期的合作中需要建立良好、稳固的业务关系,新进入者建立上述关系需要较长时间。另外,混合二元酸是己二酸的副产品,不同厂家混合二元酸产品含量存在差异,新进入者需要经过长期生产经验的积累,才能保证产品质量的稳定以及满足不同客户的个性化需求。(2)技术壁垒混合二元酸二甲酯行业拥有较高的技术壁垒,主要体现在产品工艺技术、生产管理、质量控制等方面。生产工艺的先进性在很大程度上决定了产品质量的稳定性、单位产品的原料消耗、能耗以及对不同客户个性化需求的满足程度,同时也直接决定着企业的竞争力与盈利能力。目前,行业内部分企业已形成了新型连续化、自动化生产技术工艺,并采用新型催化剂。新进入企业需要具备深厚的技术积累和持续的产品开发能力,才能适应市场竞争,这形成了较高的技术壁垒。(3)市场壁垒混合二元酸二甲酯作为下游涂料、铸造树脂、PCB油墨等中高端客户生产过程中的原材料,对下游产品的质量产生重要影响,因此下游客户对混合二元酸二甲酯的质量稳定、应用性能、供货稳定性和及时性,以及后续的技术支持和服务等方面有较高要求。同时,与全球知名化工企业合作,需要通过较长时间的测试、认证,达标后方可进入供应商体系,因此形成了较高的市场壁垒。(4)资金壁垒由于混合二元酸二甲酯国外竞争对手实力雄厚,市场竞争力较强,新进入行业的生产企业必须具有一定的资金实力,才能在激烈的市场竞争中赢得主动,该行业属于资金密集型行业,投资数额较大,对新进入企业的资金规模、经济实力提出了一定的要求。8、影响行业发展的因素(1)影响行业发展的有利因素①国家相关政策的推动2017年4月,国家发改委等部门发布了《循环发展引领行动》,其中提出:“推动大宗工业固废综合利用,重点推动冶金渣、化工渣、赤泥、磷石膏、电解锰渣等产业废物综合利用”。二元酸二甲酯系列产品以己二酸行业副产品混合二元酸为主要原料,提高了副产品的附加值,符合国家发展循环经济的发展方向。《涂料行业“十三五”规划》提出了优化产品结构:到2020年,性价比优良、环境友好的涂料品种占涂料总产量的57.00%。利用混合二元酸二甲酯生产的涂料是符合上述规划要求的产品。②上游行业进入稳定发展期,原材料供应得到保障目前,我国已成为全球最大的己二酸生产基地,我国己二酸行业的快速发展为混合二元酸二甲酯行业提供了充足的原料供应,有利于国内二元酸二甲酯行业的发展。③环保要求逐步提高随着我国经济水平的不断提高、居民生活水准的不断提升,无论是国家政策还是居民生活,都对于环境保护提出了更高的要求。精细化工企业虽然不同于污染较大的基础化工企业,但在生产过程中若操作不当或发生其他不可控情况,可能会导致周边环境受到一定程度的污染,国家对行业的监管日益严格,部分行业内环保不达标的中小企业逐步被关停,生产技术成熟、环保设施完备的企业优势日益明显,产品市场需求空间进一步增加。(2)影响行业发展的不利因素混合二元酸二甲酯行业国外的主要生产厂家为英威达、奥升德、索尔维、兰蒂奇等,上述企业历史悠久、生产规模较大、技术成熟、产品多元化,具有较强的市场竞争力。国内化工企业研发、生产起步相对较晚,相比国外企业还有一定差距。9、行业技术水平及特点混合二元酸二甲酯以混合二元酸和甲醇为原料,在催化剂和适当的温度、压力下进行酯化,再经提纯精制而得。传统的混合二元酸二甲酯以硫酸(或硝酸)做催化剂,传统工艺具有以下缺点:设备腐蚀严重;硫酸与甲醇发生反应,生成剧毒的硫酸二甲酯,混入产品中,在生产和使用过程中会影响操作工人身体健康。该工艺采用间歇式酯化、中和、水洗、蒸馏制得成品,难以达到理论终点,容易造成原材料浪费,产品收率较低,污水产生量大,容易污染环境。新型混合二元酸二甲酯生产工艺采用新型催化剂,并使用连续化、自动化生产技术。该工艺具有以下特点:反应条件温和,对设备腐蚀很小,催化剂可以多次重复回收利用;没有硫酸二甲酯类剧毒副产物产生;采用反应精馏技术,无需中和、水洗工序,避免了原料浪费,降低了酯化过程中甲醇回流比和能耗,提高了产品收率,减少了工艺废水的产生;采用连续生产工艺技术,过渡馏分少,产品质量稳定,还可根据客户的个性化需求,定制三个组分任意比例含量的产品。目前,元利科技已采用上述技术。10、行业特有的经营模式混合二元酸二甲酯行业的企业一般系“研发、生产、销售”于一体的经营模式。混合二元酸二甲酯的主要原材料混合二元酸的产量与己二酸行业的景气度密切相关,混合二元酸二甲酯生产企业一般密切关注己二酸行业的波动,并通过预计一定时间内混合二元酸二甲酯产品的销售量来决定混合二元酸的库存量。混合二元酸二甲酯性能优良,应用领域广泛,一般应用于下游行业中高端领域,行业内大小客户并存,生产企业销售一般以面向终端客户销售和面向化工产品贸易商销售相结合方式进行。近年来,国内混合二元酸二甲酯产品的国外客户的认可度提升,国内生产企业相关产品的出口数量逐步提高。11、行业的周期性、区域性、季节性特征混合二元酸二甲酯可广泛应用于涂料、铸造粘结剂、油墨、颜料、个人护理、医药中间体、增塑剂、多元醇、清洗剂、脱漆剂等方面的中高端领域。就产品终端使用领域来讲,主要涉及钢铁、包装、汽车等多个与经济周期相关性高的行业。一般而言,混合二元酸二甲酯价格受宏观经济的影响,随着整体经济状况的变化而呈现一定的波动。下游用户的产业区域分布在一定程度上影响了行业内产品的销售区域分布。国外用户主要集中于欧洲、北美、亚洲等地区,国内用户主要位于华东、华南、华北等东部区域。混合二元酸二甲酯的销售无明显的季节性特征。12、行业上下游发展状况混合二元酸二甲酯上游为己二酸、甲醇行业,下游主要为涂料、铸造粘结剂、油墨等行业。(1)上游发展状况①己二酸行业发展概况己二酸是脂肪族二元酸中最有应用价值的二元酸,能够发生成盐反应、酯化反应、酰胺化反应等,并能与二元胺或二元醇缩聚成高分子聚合物等,主要用于生产尼龙66(盐)、聚氨酯和增塑剂,还可用于生产高级润滑油、食品添加剂、医药中间体、香精香料控制剂、新型单晶材料、塑料发泡剂、涂料、粘合剂、杀虫剂、染料等。目前,我国已成为全球重要的己二酸生产基地,全球己二酸的生产重心已逐步由欧美等发达国家向我国及周边发展中国家偏移。截至2017年末,全球己二酸年生产能力已达到483.80万吨,国外主要的生产厂家有英威达、索尔维、奥升德、巴斯夫、旭化成、兰蒂奇等。从全球来看,未来己二酸下游需求将进一步增长,行业内企业的产能利用率将不断提高13。近几年,我国己二酸产能的不断提高,国内供应商竞争日趋激烈。2015-2017年全球及我国己二酸产能统计表单位:万吨项目201520162017全球己二酸产能418.80451.80483.80增长率3.97%7.88%7.08%我国己二酸产能183.00216.00248.00增长率9.58%18.03%14.81%数据来源:天天化工网2015-2017年中国己二酸主要生产企业产能统计表单位:万吨项目2015年2016年2017年辽阳石化14.0014.0014.00河南神马25.0040.0040.00山东海力52.5052.5052.50山东洪业14.0014.0014.00山东洪达-14.0014.00天利高新7.507.507.50华鲁恒升16.0016.0016.00阳煤丰喜7.007.007.00重庆华峰32.0036.0054.00开滦中浩15.0015.0015.00山西太化--14.00总计183.00216.00248.00数据来源:天天化工网我国己二酸产量预测及混合二元酸产量测算单位:万吨项目2015年2016年2017年2018年E2019年E己二酸产量101.04130.00155.00180.00198.00混合二元酸产量8.0810.4012.4014.4015.84注:混合二元酸副产比例因己二酸生产企业工艺技术的不同存在一定差异,一般在6%-10%间,此处测算取中位数8%;数据来源:天天化工网2015年,国内己二酸市场处于供过于求的状态之中,全年己二酸价格走势与原料纯苯走势紧密相连,价格在相对低位徘徊;2016年,随着下游市场需求的拉动,整体走势良好,市场价格呈震荡上扬态势,产业逐渐趋于良性发展;2017年,己二酸价格呈现涨势滞缓到小幅下行再到缓慢增长的态势14。数据来源:中宇资讯我国的己二酸消费结构主要以聚氨酯行业(浆料、鞋底原液、热塑性聚氨酯弹性体)、尼龙66(盐)为主。近几年,热塑性聚氨酯弹性体、尼龙66(盐)领域的己二酸的需求量持续增加。随着居民生活水平提高,未来我国己二酸的消费量将稳步增长,己二酸行业产量及消费量的不断增长将为混合二元酸二甲酯行业提供充足的原材料。②甲醇行业发展概况甲醇是一种重要的基础有机化工原料。甲醇在石油化工、医药、轻纺、生物化工、能源、交通运输等行业具有广泛用途。近年来,甲醇燃料、甲醇制烯烃、甲醇制芳烃、甲醇制汽油、甲醇制聚甲氧基二甲醚等技术蓬勃兴起,完善了甲醇下游产业链。煤炭为制备甲醇的主要原材料。我国煤炭资源丰富,甲醇行业的发展解决了能源高效、清洁、低碳利用问题,而且开辟了一条不依靠原油发展的能源化工新路线,实现了无氧燃料向有氧燃料的转变。甲醇作为联系煤化工、天然气化工和石油化工的桥梁和纽带,对于调整我国石油化工产业结构、缓解能源供需矛盾、促进化工产品生产原料多元化具有重要的意义。目前,我国甲醇生产企业主要分布在西部地区,内蒙古、山东、宁夏、陕西等地产能占比较大。2015年,我国煤、焦炉煤气、天然气制甲醇的产能占比分别为70.20%、16.50%、13.10%。近10年来,我国甲醇产能发展迅速,已成为全球最大的甲醇生产和消费国家15。甲醇行业作为重要的基础有机化工原料,市场供给量大,采购方便。数据来源:中国甲醇产业链现状分析及发展趋势(2)下游发展概况下游发展概况参见本节之“二、发行人主要产品所处行业基本情况”之“(一)二元酸二甲酯行业基本情况”之“4、混合二元酸二甲酯产品下游应用领域及发展前景”。13、主要进口国政策及贸易摩擦对产品出口的影响REACH注册是欧盟对进入其市场的所有化学品进行预防性管理的法规,只有经过注册或预注册的化学品才可以在欧盟市场流通销售。公司混合二元酸二甲酯、DMA产品已通过欧盟REACH正式注册。REACH注册对公司的生产经营和持续经营不存在重大不利影响。公司将根据对欧盟出口产品数量的具体增长情况,综合考虑相关成本费用后,进行其他二元酸二甲酯系列产品的正式注册。公司二元酸二甲酯系列产品主要出口到欧洲、亚洲、美洲等多个地区。上述地区国家与我国未发生针对相关产品的贸易摩擦。(二)脂肪醇行业基本情况1、行业管理体制、行业主要法规及政策脂肪醇系列产品行业情况参见本节之“二、发行人主要产品所处行业基本情15数据来源:天天化工网中国2017年己二酸市场研究报告况”之“(一)二元酸二甲酯行业基本情况”之“1、行业管理体制、行业主要法规及政策”。2、脂肪醇系列产品基本情况元利科技生产的脂肪醇系列产品有1,6-己二醇、1,5-戊二醇,其中主要产品为1,6-己二醇。产品名称英文名简称特征1,6-己二醇1,6-HexanediolHDO外观为白色固体,熔点43.00℃,沸点250.00℃,152.00℃(2.27kPa),132.00℃(1.20kPa),折光率1.4579(25.00℃),闪点101.00℃,溶于乙醇、醋酸乙酯和水,不溶于甲苯1,5-戊二醇1,5-PentanediolPDO无色粘稠液体,熔点-18.00℃,沸点238.00-239.00℃,134.00℃(1.60kPa),120.00℃(0.40kPa),相对密度0.9941,折光率1.4499,闪点129.00℃,能与水、甲醇、乙醇、乙酸乙酯混溶,味苦3、市场发展情况(1)国外脂肪醇发展情况国外脂肪醇产品主要的生产厂家有巴斯夫、朗盛、宇部兴产等。目前,巴斯夫是全球最大的HDO生产厂家,其在德国路德维希哈芬和美国德克萨斯的自由港分别建有生产装置,总产能在年产5.40万吨左右。巴斯夫HDO产品部分在公开市场进行销售,另有部分产品用于自身化工品生产。朗盛位于德国乌丁根的装置产能为年产2.20万吨左右,主要供应欧洲本土以及北美市场,随着下游需求的扩张,朗盛已开始对现有装置进行扩产。宇部兴产在日本、泰国以及西班牙分别建有HDO生产装置,总产能约为年产1.5万吨,其中HDO产品部分在市场进行公开销售,另有部分用于自身生产下游产品聚碳酸酯二元醇(PCD)16。(2)国内脂肪醇发展情况国内首套1,6-己二醇生产线是2004年9月辽阳石化建成的中试装置,该装置设计产能200.00吨/年,于2005年12月生产出合格的1,6-己二醇产品,后由于加氢催化剂的原因,该装置停产。辽宁抚顺市天赋化工制造有限公司、丽水市南明化工有限公司(现浙江博聚新材料有限公司)在2008年左右分别投产了一套生产装置17。元利科技于2013年投资建设了1.00万吨/年HDO生产装置,后增加至1.50万吨/年,现为国内最大的HDO、PDO生产企业。HDO生产工艺具有较高的技术壁垒,同时生产装置对安全环保要求较高,部分关键设备需加工定制,项目建设周期较长,因此行业内最近几年未出现新增产能。近年来,国内外HDO市场需求旺盛,国外生产企业产品自用比例增加,国外市场供给较为紧张,国内进口HDO的数量大幅下降。国内企业凭借先进的技术、稳定的生产、良好的质量逐步获得国内客户的认可,同时国内企业出口数量不断提升。我国脂肪醇系列产品出口数量统计表项目2016年度2017年度全国出口数量(吨)2,800.304,774.48元利科技出口数量(吨)2,568.702,794.55其他公司出口数量(吨)231.601,979.93注:根据海关出口数据整理(3)当前脂肪醇主要生产企业产能情况国内外1,5-戊二醇和1,6-己二醇生产企业产能统计表18国外/国内企业名称产能(万吨/年)国外巴斯夫5.40朗盛2.20宇部兴产1.50小计9.10国内山东元利科技股份有限公司1.50浙江博聚新材料有限公司1.00小计2.50总计11.60注:朗盛未生产1,5-戊二醇17数据来源:中国化工经济技术发展中心己二酸及下游高附加值衍生物产业链年度研究报告(2018版)4、脂肪醇下游应用领域及发展前景HDO是二元脂肪醇,有两个官能团,提高了聚合终端产品的稳定性、延展性,作为合成原料或改良剂,可赋予产品特殊的综合性能,如增强柔韧性、耐冲击性、色彩稳定性以及良好的低温性能和耐水解性能。上述良好的性能使HDO广泛应用于UV固化材料、聚氨酯、医药、农药、增塑剂、聚酯、染料、香料等方面高端领域,目前主要应用集中在UV固化材料、聚氨酯。PDO是一种含奇数碳原子和二伯羟基的线性二元醇,是重要的化工中间体,广泛应用于聚氨酯、聚酯、增塑剂、喷墨油墨或墨水、涂料、溶剂和香料等领域。近几年脂肪醇市场消费量保持了较快的增长,全球消费量从2013年的8.00万吨增加到2017年约13.50万吨。欧洲和北美地区因聚氨酯、UV固化等行业大型生产企业相对集中,目前是HDO最大的消费地。2017年欧洲整体消费量约为5.00万吨,北美地区消费量约为3.50万吨。除此之外,日本市场消费量在1.00万吨左右,国外其他地区市场消费量在1.50万吨左右。2013年,国内脂肪醇消费量为1.80万吨,2017年增长到2.50万吨左右,其中聚氨酯领域消费量占比约为55.00%,UV固化材料领域消费量占比约为32.00%,其他行业占比约为13.00%。近年来随着经济社会的发展,居民生活水平提高,人们对于高品质产品的需求也随之不断提升,与之相对应的UV光固化材料、新型聚氨酯材料等行业快速发展,带动了HDO市场需求不断增加。预计2018年至2022年国内HDO消费量年均增长率约为20.00%,国外消费量年均增长率约为10.00%19。(1)聚氨酯①聚氨酯基本情况及HDO的应用聚氨酯,是指主链上含有重复氨基甲酸酯基团(-NHCOO-)的大分子化合物的统称,通过改变聚氨酯树脂原料种类及配方组成,可以大幅改变产品性能,得到不同物性的聚氨酯产品。聚氨酯制品的特点主要包括:性能可调范围宽、适应性强;耐磨性能好;机械强度大;粘接性能好;弹性好,具有优良的复原性;19数据来源:陈立强,张月己二酸行业下游领域的新发展低温环境柔性好;耐候性好,使用寿命20年以上;耐油性好;耐生物老化性能好。聚氨酯产品应用领域涉及轻工、化工、电子、纺织、医疗、建筑、建材、汽车等。聚氨酯可以由异氰酸酯(如二苯基甲烷二异氰酸酯,MDI;甲苯二异氰酸酯,TDI)与聚酯多元醇反应而成。其中,聚酯多元醇由多元醇和多元酸反应生成,多元酸可为己二酸(AA)、邻苯二甲酸等,多元醇可为乙二醇、1,4-丁二醇、PDO、HDO等产品。具体而言,HDO与己二酸可以合成己二酸-1,6-己二醇;HDO与邻苯二甲酸可以合成邻苯二甲酸-1,6-己二醇。HDO在聚氨酯领域的应用介绍图聚酯多元醇合成的聚氨酯根据下游应用的对象不同,主要分为六个领域,分别是鞋底原液、PU浆料、TPU、CPU、胶黏剂(鞋胶)及油墨涂料。目前,合成聚酯多元醇,主要使用1,4-丁二醇、乙二醇等多元醇。HDO性能独特,使用领域高端,HDO合成的聚酯多元醇可替代乙二醇、1,4-丁二醇合成的聚酯多元醇制备聚氨酯。②HDO在聚氨酯领域的市场发展前景数据来源:天天化工网随着我国建筑、汽车、家电、纺织等行业的发展,聚氨酯应用规模和领域不断扩大,2017年国内聚氨酯消费量为759.00万吨,预计2022年消费量将达到1,039.00万吨左右。随着聚氨酯行业的发展,聚酯多元醇消费数量不断增加,预计到2022年将增加至108.46万吨,聚酯多元醇的使用量不断增加,为HDO发展提供广阔的市场空间20。除此之外,HDO合成的聚酯多元醇还具备较大的替代其他聚酯多元醇的市场空间。(2)UV固化材料①UV固化技术辐射固化技术是一种借助于紫外光(UV)或者电子束(EB)的能量照射实现化学配方由液态快速固化的加工技术。其中,UV固化技术应用较为广泛,占全球辐射固化市场的90.00%以上。UV固化技术实质上是一种表面加工技术。传统的表面加工技术通常采用热固化技术,即通过物理干燥的方法除去高分子溶液中的溶剂,得到硬化的涂膜。UV固化技术具有以下五个方面的突出优点:特点介绍高效固化速率快,一般在几秒到十几秒之间,最快的可在0.05秒至0.10秒的时间内固化20数据来源:天天化工网中国聚酯多元醇市场研究报告(2017)特点介绍适应性广适用于多种基材,如木材、纸张、塑料、金属、皮革、石材、玻璃、陶瓷等,尤其适用于一些热敏感材质,如塑料、纸张或者电子元器件等节能只需要用于激发光引发剂的辐射能量,在常温下可以快速固化,能耗只有热固化的五分之一到十分之一左右,对能量的利用效率高环境友好在紫外光照射固化时,大部分成分参与交联聚合反应,形成膜层,成为交联结构的一部分,因此减少了对大气的污染,是环境友好型产品经济性提高了高科技制造企业的生产效率,具有显著的经济性:容易实现流水线生产,充分利用生产的规模效应;涂膜的各项性能有很大改善,大大提高了产品质量和商品价值;对空间占用少,并节能环保UV固化技术最早应用在木器涂料领域,随着人们对环境保护的重视,对大气排放VOCs的限制越来越严格,UV固化技术的优越性更为突出,应用领域快速拓展,已从最初的木器涂料扩展到纸张上光油、印刷油墨、金属、塑料、光纤、光盘、线路板等多个应用领域,UV固化技术现已渗透到人们日常生活各个方面。②UV固化材料及HDO的应用UV固化材料是指一种具有化学活性的液体配方,可在紫外光(UV)的照射下在基体表面快速固化,形成固态的涂膜。UV固化材料一般由UV单体、UV树脂、光引发剂、助剂等构成。HDO在UV固化领域的应用介绍图1,6-己二醇二丙烯酸酯(HDDA)是一种重要的UV单体,该单体低黏度、固化速度快,并具有低挥发性、柔韧性、抗水解性、耐热性、耐化学试剂性等综合性能,在UV固化领域应用广泛。HDDA为《重点行业挥发性有机物消减行动计划的通知》中重点推广的辐射固化(UV涂料)绿色涂料产品的重要原料之一。HDO可用于生产HDDA。③HDO在UV固化领域的市场发展前景2015年,UV/EB固化产品全球市场用量大约53.30万吨。其中,亚洲地区市场所占市场份额最大,其次为欧洲地区市场(估计为16.40万吨),再次为美洲市场。在亚洲地区中,中国所占市场份额最大。下游消费领域中,工业涂料消费量居首,占比为44.00%;上光油(透明清漆)及电子学产品位于其次,占比分别为20.00%;再次为印刷油墨,占比为11.00%21。2016年,我国UV涂料行业市场规模约51.30亿元,同比2015年的36.40亿元增长了41.09%。随着我国国民经济不断发展以及人民生活水平的提高,我国UV涂料、油墨、胶粘剂市场近几年不断发展,带动了HDO的市场需求快速增长。数据来源:中国涂料工业年鉴20165、脂肪醇行业利润水平的变动趋势近年来,随着经济社会的发展,居民生活水平提高,人们对于高品质产品的需求不断提升,带动了脂肪醇下游应用领域的快速发展,为脂肪醇行业的发展提供了广阔的市场空间。目前,国外脂肪醇部分生产厂家的产品用于自身下游产品的生产,国外供给量相对紧张,国内进口数量减少。因工艺技术壁垒等限制,国21数据来源:吕延晓辐射(UV/EB)固化国际市场近况内企业集中度较高,竞争者较少,随着需求的不断增加,产品议价能力增强,脂肪醇行业利润水平持续上升。HDO产品原材料主要为DMA,DMA为己二酸与甲醇酯化制取。我国己二酸产能与产量逐年提升,己二酸供给充足,原材料的优势也影响了行业利润水平。6、行业进入的主要障碍(1)工艺技术壁垒脂肪醇生产的稳定性、产品品质及生产成本主要取决于生产企业的工艺技术及装备水平。脂肪醇生产企业所用生产线基本为自主研发,部分关键设备需加工定制,项目建设周期较长。同时,为实现脂肪醇产品收率提高,满足不同用户的特殊要求,企业要具备较强的技术开发、工艺提升能力,这需要在长时间生产经营过程中不断探索积累才能形成。上述因素构成了进入本行业的工艺技术壁垒。(2)人才壁垒核心技术人员的技术水平和研发能力是改进和完善生产工艺技术体系、保持技术优势的重要保障。目前国内脂肪醇行业人才稀缺,流动性不高。以本公司为例,脂肪醇生产运营及技术创新工作是由公司高管及核心技术团队直接主持完成,骨干人才以自我培养为主,技术队伍稳定。生产线的正常运行需要技术娴熟、经验丰富、团结协作的团队。后进入市场和计划进入市场的企业,很难从市场中获得相应的高端技术人才及运营管理团队,培养一支成熟、团结协作的团队需要较长的时间,影响了进入者进入速度和产品竞争力。(3)安全环保壁垒脂肪醇生产过程中使用到了氢气、甲醇等危险化学品,其具有易燃、易爆、有毒等特质,危险化学品的存储、运输、加工和生产都有着特殊的要求,若处理不当则可能会发生火灾、爆炸等安全事故,威胁生产人员的健康和安全。同时,随着我国经济增长模式的转变和可持续发展战略的全面实施,居民的环保意识逐步增强,国家环保政策日益完善,环境污染治理标准不断提高。上述因素均对新进入者安全环保方面技术研发、管理及资金投入提出了较高的要求。(4)市场壁垒脂肪醇销售依赖于下游客户的使用体验,下游客户对原材料的选购主要建立在长期业务合作的基础上,并信赖质量稳定、服务良好的供应商,双方的合作具有相对稳定性和长期性。对于新进入企业而言,进入该市场需要花费大量的人力、物力和财力用于市场推广。行业内企业凭借市场扩展的先发优势,拉开了新进入企业和现有企业之间的差距。(5)资金壁垒精细化工行业属于资金密集型行业,固定资产投资较大。另外,由于脂肪醇主要竞争对手经营规模较大,实力雄厚,新进入行业的生产企业必须具有一定的资金实力,才能在激烈的市场竞争中赢得主动。7、影响行业发展的因素(1)影响行业发展的有利因素①符合国家关于新材料相关的产业政策《石油和化学工业“十三五”发展指南》提出:“围绕下游重点领域需求发展高端专用产品,加快化工新材料在新应用领域的推广。开发环保型聚氨酯产品,推进聚氨酯在建筑节能领域的推广应用。”利用HDO产品生产的聚酯多元醇为环保型聚氨酯生产的重要原材料,HDO的生产是环保型聚氨酯生产链条的重要一环。②市场需求旺盛脂肪醇性能优越,产品定位高端,应用领域广泛,HDO下游应用领域快速发展,同时,国外生产厂家巴斯夫、宇部兴产等厂家为生产附加值更高的产品,自用比例不断增加,目前国内外HDO产品供给较为紧张。③上游行业进入稳定发展期,原材料供应得到保障脂肪醇产品的上游为己二酸、混合二元酸。目前,我国已成为全球重要的己二酸生产基地,己二酸行业的快速发展为脂肪醇行业提供了充足的原料供应,有利于脂肪醇系列产品的发展。(2)影响行业发展的不利因素①国外生产厂家实力雄厚脂肪醇国外的主要生产厂家为巴斯夫、朗盛、宇部兴产,上述企业设立时间悠久、生产规模较大、技术成熟、产品多元化,具有一定的市场竞争力。②目前相对较高的市场价格不利于脂肪醇应用领域的拓展脂肪醇产品性能独特,应用领域广泛,逐步获得了市场的普遍认可。目前,相对较高的市场价格不利于脂肪醇在部分传统应用领域的扩展及新应用领域的开发。8、行业技术水平及特点(1)HDO的主要制备方法①由苯、乙炔、丙酮和氢氧化钾进行反应生产己炔二醇钾盐,经过中和、分离得己炔二醇苯溶液,再经蒸馏、结晶、离心分离、脱苯后得到己炔二醇溶液,己炔二醇溶液加氢后得己二醇溶液,最后结晶、过滤得HDO成品,此工艺路线较长,生产成本很高。②日本三菱化学公司曾提出羧酸不经过酯化直接加氢还原成醇的技术方案。日本宇部兴产和旭化成公司也分别作了一些混合酸或己二酸直接加氢的研究工作,该技术方案在理论上工艺简单、成本低廉。但该技术的关键是开发出一种由羧酸直接加氢还原成醇的新催化剂。虽然有一些相关专利,但尚没有采用该技术方案的工业化生产装置或中试装置,该项工艺技术还处于探索之中。③己二酸二甲酯加氢法己二酸与甲醇酯化制成DMA,然后通过加氢技术制成HDO,最终通过精馏提纯得到纯HDO,此工艺可有效地提高产品的纯度并降低副产品的生成,三废较少,原料易得,生产成本相对较低。元利科技目前采用此方法进行HDO的生产,同时DMA还可以由混合二元酸二甲酯分离制得,可进一步降低了生产成本。该技术路线及反应中的相关设备已申请了专利,参见本节之“七、发行人技术研发情况”之“(二)公司的主要研发成果以及正在研发的技术”之“1、公司主要研发成果”。(2)PDO的主要制备方法①戊二酸直接加氢法20世纪90年代以前采用的工艺技术一般在高锝酸(HTCO4)或等量酸性高锝酸钾KTCO4的存在下,将酸或酸酐在不太高的压力、200.00℃的条件下进行加氢反应15小时,还原得到相应的醇,收率70%左右。或以H4Ru4(CO)8为催化剂,在温度100.00~200.00℃、压力10.00~20.00MPa条件下液相氢化戊二酸生成PDO,此外其他如铅、锗、锌等金属化合物也都可以用作酸直接加氢的催化剂。宇部兴产和巴斯夫公司采用酸直接加氢的方式实现了PDO的工业化生产。该方法是以酸为原料一步加氢制备二元醇,工艺流程简单,工业大规模生产具有一定的优势。缺点是加氢反应压力高,且酸加氢副产物比较复杂,加氢催化剂需要不断改进以提高目的产物的选择性,另外酸加氢反应腐蚀性较强,对设备材质提出了更高的要求。②戊二酸二甲酯加氢法德国拜耳公司提出了用二元酸(碳数4~12)经酯化生成相应的二元酸酯,再经液相加氢生成相应的二元醇(碳数4~12)的方法。但该公司所开发技术的缺点是加氢反应压力很高,这样势必对反应设备的压力要求增高,使生产装置的一次性投资增高,生产成本增加,同时也会加大生产中的操作难度。中国石油辽阳石化公司研究院研发了一种用1,5-戊二酸二甲酯中低压加氢制取PDO的工艺技术并申请了专利。该工艺具有戊二酯进料空速大、加氢压力低、反应较为缓和且稳定性好、目的产物收率高等诸多优点。③混合二元酸二甲酯分离法己二酸过程中的副产物混合二元酸与甲醇酯化得到混合二元酸二甲酯,然后将其分离得到DMG,再加氢制得PDO。元利科技采用此方法生产PDO,因PDO与HDO共用一套生产装置,公司HDO的部分相关专利技术适用于PDO。9、行业经营模式及特点脂肪醇行业的企业一般系“研发、生产、销售”于一体的经营模式,一般采用订单方式生产。脂肪醇产品性能优良,应用领域广泛,一般应用于下游行业高端领域,脂肪醇生产企业销售一般以终端客户为主,同时还对部分化工产品贸易商销售。目前,因聚氨酯、UV固化等行业大型生产企业相对集中,欧洲和北美地区是脂肪醇主要的消费市场,近年来国内生产企业相关产品的出口数量逐步提高。10、行业周期性、区域性和季节性脂肪醇产品没有明显的周期性、区域性、季节性特征。11、行业上下游发展状况(1)上游发展概况生产HDO的主要原材料为己二酸,PDO的主要原材料为DMG,DMG来源于混合二元酸二甲酯分离制得。己二酸行业发展概况参见本节之“二、发行人主要产品所处行业基本情况”之“(一)二元酸二甲酯行业基本情况”之“12、行业上下游发展状况”;混合二元酸二甲酯行业发展概况参见本节之“二、发行人主要产品所处行业基本情况”之“(一)二元酸二甲酯行业基本情况”。(2)下游发展概况下游发展概况参见本节之“二、发行人主要产品所处行业基本情况”之“(二)脂肪醇行业基本情况”之“4、脂肪醇下游应用领域及发展前景”。12、主要进口国政策及贸易摩擦对产品出口的影响REACH注册是欧盟对进入其市场的所有化学品进行预防性管理的法规,只有经过注册或预注册的化学品才可以在欧盟市场流通销售。公司HDO产品已通过欧盟REACH正式注册。REACH注册对公司的生产经营和持续经营不存在重大不利影响。公司将根据对欧盟出口产品数量的具体增长情况,综合考虑相关成本费用后进行PDO产品的正式注册。公司脂肪醇产品主要销往欧洲、亚洲、美洲等多个地区,上述地区国家与我国未发生针对相关产品的贸易摩擦。(三)增塑剂行业基本情况1、行业管理体制、行业主要法规及政策(1)行业主管部门及相关组织国内增塑剂行业是基于市场秩序发展起来的完全竞争性行业,市场化程度较高,受政策干预较小。其行业管理体制为国家宏观指导下的市场调节体制,政府职能部门进行产业宏观调控,行业协会进行自律规范。其中,国家发改委承担行业宏观管理职能,国家工业和信息化部为其行业主管部门,国家质量监督检验检疫总局为其质量监管部门。在行业协会方面,主要有中国增塑剂行业协会。行业主要的管理部门、协会组织及相应职能如表所示:部门名称职能国家发改委负责制定产业政策,拟订并组织中长期规划和年度计划,按国务院,规定权限审批、核准、审核重大建设项目国家工业和信息化部发挥行业管理职能,研究战略,拟订规划和产业政策并组织实施等国家质量监督检验检疫总局管理产品质量监督工作,管理和指导质量监督检查中国增塑剂行业协会加强行业沟通、推进行业进步、规范行业行为、协调行业关系、维护行业利益,为增塑剂行业开展技术交流与协作、提高企业管理水平和经济效益提供服务(2)行业相关法律法规、经济政策增塑剂行业相关法律法规、经济政策情况参见本节“二、发行人主要产品所处行业基本情况”之“(一)二元酸二甲酯行业基本情况”之“1、行业管理体制、行业主要法规及政策”之“(2)行业相关法律法规、经济政策”。2、增塑剂系列产品基本情况增塑剂,主要用于增强塑料的可塑性,改善塑料成型加工时的流动性,并使塑料制品具有柔韧性。目前,增塑剂是各种塑料助剂使用量最大的品种,占塑料助剂总消费量的60%左右。增塑剂可分为邻苯类、对苯类、偏苯类、环氧类、柠檬酸酯类等。2011年以来,我国占据全球增塑剂大部分的新增产能和消费量。据统计,2014年中国占全球总量的43.00%,亚洲其他地区占16.00%,西欧占14.00%,北美占12.00%,到2019年,中国占全球增塑剂市场的份额将提升到48.00%。预计“十三五”期间,我国增塑剂消费量保持较快增长,年均增长率为6.10%22。22数据来源:中国塑料加工工业协会主编中国塑料工业年鉴(2016年)2016年我国各类增塑剂产量统计及元利科技主要增塑剂产品介绍增塑剂种类种类细分产量元利科技产品邻苯类邻苯二甲酸二异辛酯(DOP)、邻苯二甲酸二仲辛酯(DCP)140.00DCP、DBP邻苯二甲酸二丁酯(DBP)、邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP)45.00邻苯二甲酸二异壬酯(DINP)15.00小计200.00对苯类--60.00--环氧类--35.00--偏苯类--6.00--柠檬酸酯类--6.00--其他--12.00DOA、DOM、DBM合计319.00注:元利科技生产的增塑剂有DCP、DBP、DOA、DOM、DBM等,其中主要产品为DCP元利科技不同增塑剂产品性能特征简介品名简称产品特征邻苯二甲酸二异辛酯(邻苯二甲酸二仲辛酯)DOP(DCP)DOP目前使用最广、产量最大的通用型主增塑剂,综合性能较好,增塑效率高、适应性广、化学稳定性好、生产工艺简单、原料易得,DCP在性能上与DOP接近邻苯二甲酸二丁酯DBP属于通用型主增塑剂,邻苯二甲酸酐和正丁醇酯化而得的无色油状液体,与PVC相溶性好,即使大量使用也不会析出,能赋予制品良好的耐光、耐热、耐老化和电绝缘性能己二酸二异辛酯DOA由己二酸和2-乙基己醇酯化而得的无色透明油状液体,是典型的PVC耐寒增塑剂,增塑效率高,受热变色性小,可赋予制品良好的低温柔软性和耐光性,在加工时能显示出良好的润滑性顺丁烯二酸酐类增塑剂DOMDBM是由顺丁烯二酸酐与2-乙基己醇或正丁醇酯化得到的无色透明油状液体,本品为内增塑剂,可与氯乙烯、醋酸乙烯酯、苯乙烯、丙烯酸酯等单体共聚,所得共聚物具有优良的耐冲击性、抗龟裂性、电性能及光学性能,可使制品柔软、光洁、透明度高DCP是DOP的同分异构体,DCP在产品性能上与传统产品相仿,但增塑效率、耐油性、耐汽油抽出性较低,耐热性、耐光性、耐候性较好,通常做DOP的代用品。DCP特别适用于增塑糊,粘度稳定好。DCP是对癸二酸生产过程中的副产品粗仲辛醇进行精制后与苯酐酯化制得,癸二酸以天然蓖麻油为原材料经水解、裂解、精制而成,蓖麻油为可再生资源,以癸二酸副产品生产DCP降低石化资源耗用,符合当前社会绿色、可持续、循环经济的发展理念。3、DCP生产企业产能情况DCP由仲辛醇和苯酐酯化制得。仲辛醇是利用蓖麻油生产癸二酸过程中产生的副产物。元利科技增塑剂及国内DCP主要生产企业2017年产能情况23:序号企业名称产能(万吨/年)1山东元利科技股份有限公司4.302河南安阳市景晟有限公司2.003河北衡水东科化工有限公司1.004济宁长兴塑料助剂有限公司1.00合计8.30注:元利科技产能为增塑剂系列产品总产能4、增塑剂下游应用领域及发展前景(1)增塑剂在PVC的应用及PVC市场发展前景增塑剂主要应用在于PVC塑料制品领域,PVC是一种很特殊的热塑性塑料,其纯树脂加工时易分解、流动性差、抗冲击强度低、耐候性差,相对于其他塑料而言,生产加工过程中更需要添加各类助剂以改善其性能。PVC塑料制品的终端应用包括薄膜、革制品、电线、电缆、PVC泡沫、灯箱布、软管等,可用于建材、化工、电子、医疗、食品等行业。增塑剂在PVC领域的应用介绍图2016年,我国PVC产量为1,669.00万吨,预计到2020年将达1,890.00万吨,2016年至2020年我国PVC产量年均增长率为3.20%。2016年,我国PVC23数据来源:程丽鸿,张月DOP替代品--邻苯二甲酸二仲辛酯需求量为1,638.00万吨,预计到2020年将达1,860.00万吨,2016年至2020年我国PVC需求量年均增长率为3.20%,预计到2025年我国PVC需求量将达2,150.00万吨,2020年至2025年年均增长率为2.90%24。(2)DCP替代DOP市场广阔数据来源:卓创资讯DOP为我国增塑剂市场的龙头,消费量占比最大,DOP的表观消费量2013年至2017年一直在130.00万吨左右,波动范围相对有限。2017年DOP表观消费量在132.08万吨,最主要下游应用领域为PVC膜,占比33.00%左右,PVC膜主要应用于建材、包装及医药等行业;其次为PVC革制品,占比22.00%,革制品主要用于制作鞋、箱包、铺地材料等;电线电缆料、PVC泡沫、灯箱布占比亦较高,均在10.00%以上。数据来源:卓创资讯预计2018年国内DOP表观消费量或在128.00万吨左右,其中PVC膜消费量预计在44.80万吨,革制品、电线电缆料、泡沫灯箱布等消费量预计分别为32.00万吨、23.00万吨、12.80万吨,鞋类和其他合计消费量为15.40万吨25。DCP在性能上与DOP接近,在下游PVC行业大部分产品中可以替代使用。DOP市场规模大,DCP价格低于DOP,DCP产品具有广阔的市场替代空间。5、增塑剂行业利润水平的变动趋势DCP、DOP同为通用型增塑剂,在下游PVC行业大部分产品中可以相互替代使用。但是由于DCP产品在国内起步晚于DOP,用户认知度有待提高,生产厂家较少,生产规模与DOP相比尚有一定差距。为扩大在下游PVC行业的市场份额,增强用户的认知度,DCP生产厂家一般根据DOP的市场价格调整其出厂价格,DCP的价格略低于DOP,在与DOP生产企业的竞争中取得优势。如下图所示,DOP、DCP出厂价格基本保持同向变动26。25数据来源:卓创资讯2017-2018中国DOP市场年度报告26数据来源:中宇资讯数据来源:中宇资讯DOP价格在2016年至2017年持续上涨,DCP生产厂家一般根据DOP的市场价格调整出厂价格。近年来,上游癸二酸行业的持续发展,产品产量不断提升,副产品仲辛醇的供应量增加,同时部分DCP行业企业因环保不达标,开工受到影响,为DCP行业内技术工艺先进、环保设施完善的企业提供了充足的原材料,原有的原材料紧张局面得以缓解,仲辛醇价格2015年大幅下跌,2016年至2017年相对稳定,未随着DOP的原材料辛醇同比上涨,成本优势日益明显,DCP行业利润水平有所上升。6、行业进入的主要障碍(1)原材料仲辛醇获取壁垒近年来,全球癸二酸生产企业的产能不断提升,国内癸二酸主要生产企业有衡水京华、凯徳生物、丰益高分子材料等,供应企业相对集中,行业内DCP生产企业已与癸二酸生产企业建立了稳固的合作关系,新进入者建立上述关系需要较长时间。(2)技术壁垒国内DCP生产企业经过不断的积累和摸索,逐步积累了精馏、脱醇、脱色等多项关键技术,并开发了新型催化剂,新进入企业需要具备深厚的技术积累和持续的产品开发能力,才能适应市场竞争的需要,这对DCP行业新进入者在工艺技术等方面提出较高要求。7、影响行业发展的因素(1)影响行业发展的有利因素①国家产业政策支持2017年4月,国家发改委等部门发布了《循环发展引领行动》提出:推动大宗工业固废综合利用,重点推动冶金渣、化工渣、赤泥、磷石膏、电解锰渣等产业废物综合利用。DCP以癸二酸行业副产品仲辛醇为主要原料,提高了副产品的附加值,符合国家发展循环经济的发展方向。②PVC行业市场容量大,DCP在多种领域可以替代DOPPVC行业是增塑剂的主要应用领域。2016年,我国PVC消费量为1,638.00万吨,2011年至2016年年均增长率为3.50%,我国PVC行业已进入成熟期,下游需求增长较平稳,DCP在多种领域可以替代DOP,为DCP的发展提供了广阔的市场空间。(2)影响行业发展的不利因素①上游癸二酸行业的发展将影响到原材料供应DCP产品的重要原料仲辛醇主要是蓖麻油裂化生产癸二酸过程中产生的副产品,癸二酸开工率及产量情况将影响仲辛醇的供应量,进而影响DCP行业的发展规模,尽管近年来癸二酸行业处于持续发展阶段,但未来仍可能在一定程度上影响DCP行业的发展。②邻苯类增塑剂应用受到部分限制目前,欧美等发达国家和地区已出台多个法规禁止在食品包装、医疗用品、儿童玩具等与人体接触的制品中使用邻苯类增塑剂,传统邻苯类增塑剂的应用受到了一定的影响。8、行业技术水平和特点(1)硫酸法硫酸法是采用硫酸做酯化催化剂,通过间歇酯化、中和、水洗、脱醇、脱色制得成品。该工艺存在以下缺点:①该工艺采用硫酸做催化剂,酯化过程中副反应多,影响产品含量,且对设备腐蚀严重;②采用间歇脱醇,物料在设备中的加热时间长,影响产品质量,且能耗高。(2)间歇酯化法间歇酯化法为间歇性生产,存在以下缺点:①反应时间长、反应不完全、副产物多、产品收率低、产品质量差且不稳定。在一些重要的质量指标上,例如酯含量、颜色、气味、闪点等无法达到客户的要求,②在仲辛醇精制过程中副产的2-辛酮无法回收利用。(3)元利科技采用自主研发的蒸馏及酯化合成、连续脱醇技术,生产DCP产品。该工艺具有以下优势:①DCP的生产原料采用蓖麻油裂解制癸二酸的副产品粗仲辛醇,相对成本低;②利用连续精馏技术将粗仲辛醇提纯至99.90%以上,技术先进、成熟;③采用含钛金属络合物作为催化剂,反应条件温和,对设备腐蚀小;④采用连续脱醇技术,有效的减少了成品中低沸物质的含量,从而控制产品的气味,同时使用该技术能耗低、减小了劳动强度,物料在设备中停留时间短,产品色泽好、质量稳定;⑤利用2-辛酮加氢制备仲辛醇(2-辛醇)的工艺技术,扩展了DCP生产的原材料来源,具有价格优势,利用该技术有助于降低生产成本。另外,原料精制也是DCP生产的关键环节,仲辛醇的精制水平将直接影响产品的质量。9、行业经营模式及特点DCP的主要原材料是仲辛醇和苯酐。不同于其他邻苯类增塑剂产品原料基本来源于石化下游,DCP的重要原材料仲辛醇是蓖麻油水解、裂解生产癸二酸过程中产生的副产物。增塑剂(含DCP)生产企业销售一般以面向终端客户销售和面向化工产品贸易商销售相结合方式进行。10、行业周期性、区域性和季节性增塑剂行业的主要下游PVC行业受国民经济运营周期影响较大。PVC行业的周期波动直接影响其对增塑剂的需求,对增塑剂行业的产量和利润水平产生重大影响,DCP等增塑剂产品部分上游行业是石化行业,其市场波动受到国际原油价格的直接影响,因此增塑剂行业具有一定的周期性。下游客户的产业区域分布一定程度影响了行业内产品的销售区域分布。我国PVC塑料加工企业主要集中在华东、华南、华北等东部区域,公司增塑剂销售主要集中在东部区域。增塑剂行业没有明显的季节性特征。11、行业上下游发展状况(1)上游发展概况DCP的主要原料为苯酐和仲辛醇。苯酐为石化行业重要产品,仲辛醇为蓖麻油生产癸二酸过程中的副产品。①苯酐苯酐,是重要的基础有机化工原料之一。我国苯酐主要用于生产增塑剂、不饱和聚酯以及醇酸树脂等。其中,增塑剂对苯酐的需求量约占总消费量的45.70%27。我国苯酐的工业生产始于20世纪50年代,随着生产技术的不断完善和下游需求的不断增加,我国苯酐的生产能力不断增加。我国苯酐的生产能力由2007年的139.70万吨/年增长到2017年的271.00万吨/年。苯酐近几年仍处在产能扩张期,生产线投资建设较多,产量和开工率亦有所提高。预计2018年至2019年苯酐产能或进入集中释放期28,为DCP行业的发展提供充足的原材料。数据来源:卓创资讯27数据来源:崔明我国苯酐的市场分析28数据来源:卓创资讯2017-2018中国DOP市场年度报告②仲辛醇仲辛醇是一种重要的化工原料,可用于生产增塑剂、香料、高档润滑油添加剂、纤维润湿剂、农药乳化剂等。仲辛醇是蓖麻油生产癸二酸的主要副产物之一。通常副产的粗仲辛醇中含有90.00%左右的仲辛醇(2-辛醇)、6.00%左右的2-辛酮。随着绿色化工的兴起,世界上大型化工企业纷纷将关注点放在以非石化原料为基础的新兴化工业。世界化工前50强中,约有30家把癸二酸的衍生物作为战略产品。癸二酸随着下游应用领域的不断增加,需求量逐步增大。2017年,我国癸二酸总产能约15.00万吨/年,产量为8.65万吨,约产生5.88万吨仲辛醇。未来癸二酸的传统应用领域癸二酸酯类低温增塑剂和聚酰胺仍将保持较快增长,汽车防冻液、润滑油和电子产品等其他领域方面的市场需求潜力也较大,预计未来癸二酸行业将在下游市场的驱动下快速发展29。我国癸二酸主要生产企业产能及产量情况单位:万吨企业产能2016年产量2017年产量衡水京华化工有限公司4.003.704.10河北凯徳生物材料有限公司4.002.702.00江苏中正生化有限公司1.000.300.70益海(连云港)精细化学工业有限公司2.500.200.90山东四强化工集团有限公司1.800.500.50山西振钢化工有限公司0.500.200.30通辽市兴合生物科技有限公司1.00-0.15合计14.807.608.65注:益海(连云港)精细化学工业有限公司现名:丰益高分子材料(连云港)有限公司我国癸二酸原材料蓖麻油主要依靠进口,印度等国为主要出口国。随着国内癸二酸产业不断发展,产业链日益完善,通过进口蓖麻油生产癸二酸并大量出口癸二酸的状况短期内不会发生转变,癸二酸行业的发展可以产出充足的仲辛醇,为下游DCP的发展提供充足的原料。29数据来源:程丽鸿,张月DOP替代品--邻苯二甲酸二仲辛酯数据来源:程丽鸿,张月DOP替代品--邻苯二甲酸二仲辛酯(2)下游发展概况下游发展概况参见本节之“二、发行人主要产品所处行业基本情况”之“(三)增塑剂行业基本情况”之“4、增塑剂下游应用领域及发展前景”。12、主要进口国政策及贸易摩擦对产品出口的影响REACH注册是欧盟对进入其市场的所有化学品进行预防性管理的法规,只有经过注册或预注册的化学品才可以在欧盟市场流通销售,欧盟已限制使用邻苯类增塑剂。公司DOA、DBE-IB产品已通过欧盟REACH正式注册。REACH注册对公司的生产经营和持续经营不存在重大不利影响。公司将根据对欧盟出口产品数量的具体增长情况,综合考虑相关成本费用后进行其他增塑剂系列产品的正式注册。公司增塑剂系列产品以内销为主,部分产品主要出口到日本、土耳其、欧盟等国家、地区,上述国家、地区与我国未发生针对相关产品的贸易摩擦。(四)粗苯精制行业基本情况1、行业管理体制、行业主要法规及政策(1)行业主管部门及相关组织目前,我国的粗苯精制行业已实现完全竞争,各企业根据市场情况自主经营,其行业管理体制为国家宏观指导下的市场调节体制,政府职能部门进行产业宏观调控,行业协会进行自律规范。其中,国家发改委承担行业宏观管理职能,国家工业和信息化部为其行业主管部门,国家质量监督检验检疫总局为其质量监管部门,中国石油和化学工业联合会为其全国性行业自律组织,中国炼焦行业协会为上游原料粗苯行业全国性行业自律组织。行业主要的管理部门、协会组织及相应职能如表所示:部门名称职能国家发改委负责制定产业政策,拟订并组织中长期规划和年度计划,按国务院规定权限审批、核准、审核重大建设项目国家工业和信息化部发挥行业管理职能,研究战略,拟订规划和产业政策并组织实施等国家质量监督检验检疫总局管理产品质量监督工作,管理和指导质量监督检查等中国石油和化学工业联合会产业与市场研究、对会员企业的公共服务、行业自律管理以及代表会员企业向政府提出产业发展建议和意见等中国炼焦行业协会炼焦业企业与政府之间的纽带和桥梁作用,为企业服务,依法维护会员企业的合法权益与炼焦行业利益,协助政府搞好行业协调、管理市场调研等(2)行业相关法律法规、经济政策粗苯精制行业相关法律法规、经济政策情况参见本节“二、发行人主要产品所处行业基本情况”之“(一)二元酸二甲酯行业基本情况”之“1、行业管理体制、行业主要法规及政策”之“(2)行业相关法律法规、经济政策”。2、粗苯精制产品基本情况苯是一种碳氢化合物,也是最简单的芳烃,是一种石油化工基本原料。苯的产量和生产技术水平是一个国家石油化工发展水平的重要标志。纯苯按照生产路线不同分为石油苯和焦化苯。石油苯是指以石油为基础原料炼制生产而来的纯苯。焦化苯主要是从煤炭炼焦的过程中副产的焦炉煤气中提取。粗苯精制就是以焦化粗苯为原料,经化学或物理等方法杂质去除,以便得到高纯度苯。粗苯精制的主要工艺有酸洗、加氢、萃取精馏。通过加氢工艺生产的纯苯国内习惯上称为加氢苯,加氢苯纯度较高,质量和价格与石油苯较为接近,可以用来替代石油苯。通过萃取精馏工艺生产纯苯,产品质量以及出厂价格与加氢苯相近。元利科技采用萃取精馏工艺生产纯苯,2015年逐步停止粗苯精制生产活动。3、市场发展情况(1)国内苯产品市场发展情况2012年至2016年国内纯苯产量年均增长率为5.00%,而进口量则大幅增加,年均增长率为37.00%。2016年国内纯苯产量为1,145.00万吨,其中加氢苯产量为320.00万吨,约占纯苯总产量的27.90%30。2016年,国内石油苯生产能力为1,189.00万吨/年,比2015年增加39.00万吨/年。从石油苯生产能力分布来看,我国石油苯主要分布在华东、东北和华南地区,这三地石油苯生产能力约占全国总生产能力的64.00%,中国石化和中国石油是我国石油苯的主要生产企业,2016年两家企业石油苯生产能力约占全国总生产能力的72.00%。截止到2017年末,我国已建成的石油苯生产装置总产能为1,225.00万吨/年左右,2017年我国石油纯苯的年产量为845.00万吨左右31。据不完全统计,2016年国内加氢苯生产能力约898.00万吨/年,受钢铁行业不景气及伴生的焦炭行业进入去产能环节影响,全年装置开工率低于50.00%。加氢苯装置主要分布于山东、河北、山西、河南等地区,其中山东加氢苯生产能力约占全国总生产能力的28.00%,河北占19.00%,山西占11.00%。加氢苯、粗苯精制(萃取精馏法)的原料粗苯为焦化厂所副产,受环保因素制约,产量常年受限,且产品行情多受原料价格所影响。(2)粗苯精制(萃取精馏法)主要生产企业产能情况2017年国内粗苯精制(萃取精馏法)企业产能统计表序号企业名称产能(万吨/年)1山西省太原市侨友化工有限公司8.002山西恒强化工有限公司8.003山西襄汾龙腾达化工有限公司5.504新疆吉木萨尔县庆华化工有限公司5.505山东东明恒瑜化工有限公司3.006河南新宏化工有限公司3.0030数据来源:禹华国内纯苯生产及其下游产业链发展现状31数据来源:天天化工网中国2017年己二酸市场研究报告序号企业名称产能(万吨/年)合计33.004、粗苯精制下游应用情况近年来,我国纯苯市场供需均呈现平稳增长态势。从2012年至2016年纯苯需求量的变化来看,表观消费量年均增长率为7.20%,纯苯的需求在不断增长。国内纯苯下游主要使用领域为苯乙烯、环己酮、苯酚等32。(1)苯乙烯苯乙烯是国内纯苯消费增长的主要动力。苯乙烯下游产品众多,主要用于生产聚苯乙烯。2016年国内苯乙烯总生产能力为838.00万吨/年,2016年国内苯乙烯产量约640.00万吨,消耗纯苯约486.00万吨(折算系数按0.76计),占国内纯苯表观消费量的38.60%。2016年,我国苯乙烯进口量为349.90万吨,同比下降6.40%,进口量呈现下滑趋势。近两年国内苯乙烯扩能步伐明显加快,预计到2020年,国内苯乙烯生产能力将达到约940.00万吨/年。(2)环己酮环己酮主要用于生产己内酰胺和己二酸,也可单独作为溶剂使用。2016年国内环己酮生产能力为394.00万吨/年,产量为286.00万吨,表观消费量为287.80万吨,消耗纯苯约280.00万吨(折算系数按0.97计),占国内纯苯表观消费量的22.20%。(3)苯酚苯酚是一种重要的有机化工原料,主要用于生产双酚A和酚醛树脂等。异丙苯法是目前世界上生产苯酚最主要的方法,约占世界苯酚总生产能力的92.00%。2016年国内苯酚生产能力为251.20万吨/年,产量为170.00万吨,装置开工率67.70%,进口量25.50万吨,表观消费量190.00万吨左右,消耗纯苯约195.50万吨(折算系数按1.15计),占国内纯苯表观消费量的15.50%。5、粗苯精制(萃取精馏法)行业利润水平的变动趋势粗苯精制(萃取精馏法)生产企业缺少定价权,粗苯精制(萃取精馏法)行32数据来源:禹华国内纯苯生产及其下游产业链发展现状业产出纯苯的价格,与加氢苯相近,加氢苯价格主要参考石油苯的价格,并综合市场供需状况加以制定。石油苯市场价格存在较大的波动性。2015年1月,石油苯华东价格为4,950.00元/吨,由于原油价格长期在40.00-55.00美元/桶的低价位波动,石油苯价格也难有起色,2015年1月至2016年11月进入低价期;由于下游苯乙烯表现强势,石油苯货源供应偏紧,以及欧佩克减产协议达成,原油价格上涨,2016年11-12月石油苯价格进入攀升期,2017年1月,石油苯华东价格上涨到8,100.00元/吨;2017年12月回落至6,950.00元/吨33。在石油苯价格下跌时,行业产品价格下跌。数据来源:中宇资讯随着焦炭行业去产能政策,粗苯供应量减少,国内粗苯精制生产产能持续增加,原材料采购竞争日益激烈,成本居高不下。同时,加氢苯价格与粗苯价格之间价格波动并非完全同步,两者之间价差亦存在一定的波动,导致粗苯精制行业的利润水平较低,经营风险不断加大。因苯系列产品的经营风险不断增大,粗苯精制行业内部分企业逐步退出该市场,公司于2015年逐步停止粗苯精制生产活动。6、行业进入的主要障碍(1)资金壁垒粗苯精制行业属于资金密集型行业,一套生产装置投资额较高,对新进企业的经济实力有较高要求。33数据来源:中宇资讯(2)政策壁垒粗苯精制行业属于煤化工领域,涉及危险化学品管理、生产、节能减排等诸多方面。随着国家对危险化学品生产、储存、运输等方面管理越来越严格,对节约能源、减低能耗、减少污染物排放等方面的要求越来越高,进入粗苯精制行业需要满足工业和信息化部2014年3月3日发布的《焦化行业准入条件(2014年修订)》要求。该文件对苯精制生产企业的卫生防护距离、加氢工艺苯精制装置最低处理粗(轻)苯能力、粗苯、焦化苯、焦化甲苯、焦化二甲苯执行的标准、苯精制单位产能能耗等作出具体规定,提高行业的进入门槛。7、影响行业发展的因素(1)影响行业发展的有利因素国家发展和改革委员会2013年2月16日发布,2013年5月1日生效的《产业结构调整指导目录2011年本》将苯加氢精制列为鼓励类项目。工业和信息化部2014年3月3日发布的《焦化行业准入条件(2014年修订)》对粗苯精制行业从项目建设到生产、环保等都做出了一系列具体的规定。上述政策的制定,有利于整个粗苯精制行业健康有序发展。(2)影响行业发展的不利因素①行业内企业规模不及石油苯生产企业,缺少产品定价权粗苯精制行业(萃取精馏法)的生产企业相对于石油苯生产企业生产规模较小,缺少纯苯产品定价权,粗苯精制(萃取精馏法)行业生产出来的纯苯价格,与加氢苯相近,加氢苯价格主要参考石油苯的价格,并综合市场供需状况加以制定,粗苯精制行业在竞争中处于不利地位。②原材料供应紧张由于钢铁行业景气度不高及伴生的焦炭行业去产能的影响,粗苯供应量减少,国内粗苯精制生产产能持续增加,原材料采购竞争日益激烈,直接影响了粗苯精制行业的产能利用率。③加氢苯产品价格及行业利润存在较大波动石油苯为市场上主流的纯苯产品,其价格跟随原材料石油价格波动,粗苯精制(萃取精馏法)行业产出纯苯的价格,与加氢苯相近,加氢苯价格主要参考石油苯的价格。近年来,石油价格波动较大,石油苯的价格也随着石油价格大幅波动,从而导致加氢苯价格大幅波动。同时,加氢苯价格与粗苯价格之间价格波动并非完全同步,两者之间价差亦存在一定的波动,导致粗苯精制行业的利润波动较大,对行业造成不利影响。8、行业技术水平及特点国内外焦化粗苯精制技术工艺主要有三种,分别是酸洗工艺、加氢工艺和萃取精馏工艺。(1)酸洗工艺酸洗法精制粗苯主要通过硫酸的作用使粗苯中的不饱和化合物、噻吩及其同系物发生聚合反应或磺化反应等,以除去粗苯中的不饱和物及硫化物,但同时会大大降低了苯类产品的收率,并产生大量蒸馏残油及酸焦油。鉴于此,有焦化企业在酸洗过程中加入添加剂,促使噻吩生成较重的噻吩衍生物,或树脂类聚合物,而后洗除或者精馏分离出来,这样可以降低添加剂和酸的用量,并使苯的回收率达到90.00%以上。硫酸法是我国传统的焦化苯精制方法,该法具有工艺流程简单、操作灵活、投资少、见效快、生产装置易建设等优点。但由于净化深度不够,导致产品品质不佳,设备腐蚀严重、生产的产品纯度低、产率低,且生产过程中产生大量的酸焦油与再生酸,难于处理和利用,严重污染环境。(2)加氢工艺工业上广泛应用的粗苯加氢技术有莱托法、萃取蒸馏低温加氢法和溶剂萃取低温加氢法,第一种为高温加氢法,后两种为低温加氢法。目前,国内的加氢工艺都是在国外的加氢工艺基础上,根据具体情况进行了适当的工艺优化,其基本原理大致与国外相同,只是国内设计单位不同。粗苯加氢精制工艺具有产品质量好、收率高,二次污染少等优点,因此受到国内外焦化行业的青睐。但由于加氢工艺装置的投资较高,因此较大的生产规模才具有比较好的经济优势,一般认为年处理粗苯至少在5.00万吨,最好达到10.00万吨以上。(3)萃取精馏工艺粗苯萃取精制流程主要由以下几部分组成:预处理系统、苯精制与噻吩回收精制系统、甲苯、二甲苯精制系统。预处理系统主要由预蒸馏塔、吹苯塔及两苯塔组成。粗苯通过预处理系统得到苯组分与甲苯、二甲苯组分,其中的苯组分将进入苯精制与噻吩回收精制系统,甲苯、二甲苯组分将进入甲苯、二甲苯精制系统。苯组分苯在精制与噻吩回收精制系统中通过萃取精馏的方式进行分离提纯,得到合格的纯苯和噻吩产品,萃取剂经过回收塔提纯后循环使用。甲苯、二甲苯精制系统主要由甲苯精馏塔、二甲苯精馏塔组成。两苯塔塔底馏出物经连续精馏得到甲苯、二甲苯产品。粗苯萃取精馏工艺属物理精制方法,是我国自主开发的新精制技术。该工艺虽还有需进一步改进、完善的地方,但可实现在较低的温度(<150.00℃)和常压/减压下生产三种苯类产品,并回收高附加值产品噻吩吡啶,产品总收率达到99.50%以上。萃取精馏克服了酸洗工艺产品质量差、环境污染等缺点,同时没有加氢工艺设备的高投资,具有良好的经济效益,受国内中小企业青睐。9、行业经营模式及特点粗苯精制行业生产企业通常根据年初的市场预测和订单情况制定生产计划安排生产。一般来讲,粗苯精制生产企业安排在年初淡季时进行生产设施的检修。粗苯精制行业内企业销售一般以面向终端客户销售和面向化工产品贸易商销售相结合方式进行。10、行业周期性、区域性和季节性粗苯精制行业上游属于焦化行业,原材料价格受国际经济形势变化、钢铁产能、焦化行业产量等因素影响较大。同时,粗苯精制行业的主要下游产品受国民经济运行周期影响较大。因此,粗苯精制行业具有较为明显的周期性。粗苯精制行业没有明显的区域性、季节性特征。11、行业上下游发展状况(1)上游发展概况粗苯精制行业的主要原材料粗苯是焦炭生产过程中的主要副产品之一。我国粗苯回收情况大致在每生产100.00万吨焦炭回收1.00-1.30万吨粗苯。作为焦化行业的副产品,粗苯的来源和供应量完全受制于焦炭的生产,焦炭行业甚至钢铁行业的景气度直接影响着粗苯精制企业的生存和发展空间。2013年至2016年我国生产焦炭产量分别为4.77亿吨、4.77亿吨、4.48亿吨、4.49亿吨,预计我国未来粗钢年产量7.00亿吨左右,相应对焦炭需求为每年3.89亿-3.99亿吨,并将持续较长时间34。(2)下游发展概况下游发展概况参见本节之“二、发行人主要产品所处行业基本情况”之“(四)粗苯精制行业基本情况”之“4、粗苯精制下游应用情况”。12、主要进口国政策及贸易摩擦对产品出口的影响我国现为纯苯进口国,公司自2015年已逐步停止了粗苯精制产品的生产,目前主要销售部分库存,全部为内销。三、发行人的竞争地位(一)竞争优势1、独特的技术领先优势公司自成立以来一直将技术工艺的创新、改进视为公司发展之道。公司立足资源高效综合利用,以发展循环经济为导向,通过不断的探索,积累形成了反应精馏、酯化合成和精馏提纯为核心的技术体系,通过对上游己二酸、癸二酸行业副产品混合二元酸、粗仲辛醇的综合利用,实现了从上游原材料,特别是大宗化工产品副产品到高附加值、应用领域广泛的一系列产成品的高效转化,做到了精细化工产品价值提升。公司注重生产工艺持续改进,并在产品质量优化、设备适应性、生产线自动化等方面的不断提高,经过长期积累形成了较多关键技术,拥有专利34项,其中发明专利12项,实用新型专利21项。公司采用自主研发的新型催化剂及反应精馏工艺技术生产混合二元酸二甲酯,该工艺由DCS系统控制,劳动强度相对较低,生产过程无需中和、水洗工34数据来源:李超,郑文华我国焦化行业近况、展望及应对序,产品收率比传统间歇生产方式提升10.00%-15.00%,采用能量耦合技术能耗大幅降低,工艺反应条件温和,对设备腐蚀小,催化剂可以多次重复回收利用,生产无剧毒副产物产生,可在二元酸二甲酯生产装置内提取三个独立组分的产品,实现了多种产品的产出。公司生产HDO时,原材料中部分采用二元酸二甲酯精制分离制取的DMA,成本比全部使用己二酸合成制取的工艺有所降低,同时采用新型催化剂,使用周期长,产品收率提高,并使用连续精馏提纯工艺对DMA进行精制处理,原材料的纯度提高,减少了原材料中杂质对加氢环节催化剂的破坏。在DCP生产过程中,公司采用自主研发的隔板精馏技术对原材料粗仲辛醇进行提纯,为DCP产品质量提供良好的保证,在生产中采用连续脱醇技术,将DCP脱醇时间从传统工艺2个小时缩短至10分钟,能耗大幅降低,物料在设备中停留时间短,产品质量稳定性提高,并采用含钛金属络合物作为催化剂,反应条件温和,对设备腐蚀较小。粗仲辛醇来自于癸二酸生产的副产品,粗仲辛醇精制后可以用于生产DCP,粗仲辛醇精制可以获得仲辛醇(2-辛醇)和2-辛酮,公司自主研发了2-辛酮加氢制备仲辛醇(2-辛醇)的工艺技术,扩展了DCP生产的原材料来源,具有价格优势,利用该技术有助于公司降低生产成本。2、系列化产品优势公司着眼于上游原材料综合利用,不断开发系列化产品,做到了基于产品上下游产业链延伸的市场应用空间拓展,最大限度满足市场多样化需求,完善公司产品结构。目前,公司主要业务围绕己二酸及其副产品混合二元酸、癸二酸副产品仲辛醇展开,形成了二元酸二甲酯系列、脂肪醇系列、增塑剂系列产品。系列化的产品可以更加全面的满足不同领域客户的多样化需求。二元酸二甲酯系列产品、脂肪醇系列产品所使用的原材料主要为大宗原材料己二酸和其副产品混合二元酸。二元酸二甲酯系列产品主要是由混合二元酸与甲醇进行酯化精馏制得,脂肪醇系列产品延伸了二元酸二甲酯系列产品的产业链;DCP是由粗仲辛醇精制后与苯酐进行酯化制得。癸二酸以可再生资源天然蓖麻油为原材料,以癸二酸副产品生产DCP降低石化资源耗用,符合当今社会绿色、可持续、循环经济的发展理念。3、规模化、自动化、连续化生产优势公司实现了精细化学品生产经营规模化,混合二元酸二甲酯产品产能全球领先,脂肪醇系列产品、DCP产品产能国内领先。规模化生产在提升产量的基础上可有效降低单位产品的成本;目前公司是混合二元酸、仲辛醇等产品国内最大采购商之一,公司原材料大批量的采购可以帮助上游行业企业消化副产品,降低库存,提升副产品经济价值,公司规模化采购促使公司与上游生产企业形成了稳定合作关系,保证了原材料的供应,降低了采购成本。公司已在重庆华峰己二酸生产工厂附近建立生产基地,方便己二酸及混合二元酸运送,节省了运输和包装成本,进一步深化了公司与供应商之间的合作。公司在生产过程中不断提升生产工艺的自动化、连续化水平,生产过程可回收甲醇、仲辛醇,使其返回前端继续反应,物料得以充分利用,单位产能人员需求量减少,人均效率提高,劳动环境大幅改善,劳动强度及能耗降低,产品质量和稳定性大幅度提升。4、健全的营销网络布局和优质的国内外客户资源优势公司立足国际、国内市场并重发展的原则,积极开拓国内外市场。国内销售根据客户情况采用不同销售区域布局,二元酸二甲酯系列产品设有五大销售区域;脂肪醇、增塑剂系列产品由公司相关事业部统一销售,目前公司在华南设有仓储基地。国际市场方面,公司在荷兰设立子公司,以实现对欧洲客户快速、灵活的对接和服务,产品累计出口全球44个国家和地区。华南仓储基地实现了公司产品到客户的快速送达,及时满足了客户采购需求及其灵活多变的生产计划,减少了在较长的交货周期内市场价格变动对客户成本的影响。公司的销售渠道建设不断完善,增强了客户黏性。公司凭借先进的专业生产技术、系列化的产品、良好的产品质量、稳定的供应及快速响应的营销服务,已与全球化工行业百强企业中巴斯夫、陶氏杜邦、阿克苏诺贝尔、PPG、赢创、科思创、索尔维、旭化成、帝斯曼、东曹、DIC、宣伟等企业建立了紧密的业务战略合作关系并进入其供应商体系。国内客户方面,公司与华峰集团、圣泉集团、万华化学(600309.SH)、兴业股份(603928.SH)等建立了良好的合作关系。在下游客户对供应商的审核中,公司被巴斯夫、威士伯等多家客户认定为优秀供应商。公司在与众多优秀化工企业交流合作的过程中不断提升自身的技术管理水平,在质量控制、环保安全管理等方面都得到了不同程度的提升,并且通过及时了解客户的特殊需求,开发有竞争能力、附加值较高的新应用领域和新产品,公司不断强化与下游客户的战略合作伙伴关系,将进一步巩固在行业中的竞争领先优势。5、环保与安全生产管理优势公司自设立以来,高度重视环境保护,依据清洁生产的理念设计、建造了厂区生产装置及“三废”处理装置,确保生产过程中产生的污染物排放符合国家和省市环境质量标准和排放标准,通过了GB/T24001-2004/ISO14001:2004环境管理体系认证。公司通过对生产工艺的优化,废水集中处理后达标排放;生产过程中的锅炉烟气处理采用“袋式除尘+脱硫脱硝一体化+湿式静电除尘”方式处理达标后经60米高排气筒排放。有组织废气方面,采用“冷凝+喷淋”处理后引入锅炉焚烧,达到大气污染物综合排放标准,经60米高排气筒排放;无组织废气方面,采用泄露检测与修复系统(LDAR),覆盖20300余个密封点;车间的粉尘采用袋式除尘器处理,达标后经15米高排气筒排放。在安全生产及职业健康保护方面,公司通过了GB/T28001-2011/OHSAS18001:2007职业健康安全管理体系认证。公司建立了50余项安全管理制度及规程,涉及生产、仓储、临时作业管理、物料转移等方面,旨在防患于未然,做到事前有审批、培训,事中有监护、防护,事毕后料净、场地清。公司还通过定期及不定期培训不断强化员工的安全责任意识,并常年开展全员参与安全管理提升活动,自查自纠,查找身边的隐患,提出改进、提升建议,公司制定《安全环保专项基金的发放办法》,并根据建议贡献程度予以奖励。对“两重点一重大”(重点监管危险化学品、重点监管危险化工工艺、危险化学品重大危险源)生产装置,如脂肪醇生产线设立了SIS安全仪表系统,可对DCS控制系统进行全程监控,实现了自动报警,连锁控制,遇到紧急情况时可实施紧急停产。随着我国供给侧改革及环保、安全生产监管力度不断加强,未来环保、安全生产不达标、不合规的企业将逐步关停退出,公司的环保、安全生产优势会日益显现。6、人才与管理优势公司的管理和技术团队多年来一直从事精细化学品的研发、试制、生产及销售工作,具有丰富的企业管理、研发及销售服务经验,并对市场现状、客户需求、核心技术和发展趋势有着较为深刻的理解和领悟,同时公司管理团队及核心技术人员较为稳定,保障了公司战略的有效实施。公司拥有的人才团队优势可以支持公司在不断变化的市场中赢得竞争优势。公司不断推进管理的精细化,通过组织架构、人员配置、运行方式等多方面优化改进,在产品研发、生产、销售等多个环节均建立起比较规范且效率较高的管理机制。公司管理体系日臻完善,促使公司生产效率不断提高,并有效降低了生产成本,消除了生产管理真空及人员冗余,提高了公司的综合竞争实力。(二)竞争劣势1、综合实力与国际一流化工企业相比还有较大差距公司多年来一直致力于成为我国领先的精细化学品生产企业,经过多年的不懈努力,公司产品生产技术不断提升,并得到了巴斯夫、PPG、威士伯、旭化成、赢创等国际知名企业的认可,但与欧美等国家的大型化工生产企业相比,公司在经营规模、技术研发能力、产品线的丰富程度等方面尚存在一定差距,综合实力有待进一步提升。2、资金瓶颈一直以来,公司资金主要依靠自身积累,但这种自身积累的模式在达到一定阶段后严重制约了公司发展,影响了人才的引进、新技术工艺的研发,公司现有产能出现了难以满足日益增长的需求的现象。因此,公司急需资金购置生产设备以扩大生产能力。同时,公司知名度在化工行业内相对有限,公司需要扩大自身在化工行业的影响力。(三)主要竞争对手简况公司经过多年的发展,积累了丰富的产品研发和生产经验,形成了反应精馏、酯化合成和精馏提纯为核心的技术体系,公司主要产品混合二元酸二甲酯产能全球领先,脂肪醇、DCP产能国内领先,并在行业中形成了较强的市场竞争优势。公司主要竞争对手如下:1、二元酸二甲酯系列产品主要竞争对手简介35序号公司名称公司简介1英威达英威达是科氏工业集团旗下独立管理的全资子公司。2004年科氏工业的附属公司从杜邦公司收购了英威达(前身为杜邦纺织与室内饰材),并将英威达与KoSa公司合并。英威达在北美、南美、欧洲以及亚太地区拥有超过50个分公司、办事处或工厂,全球领先的尼龙、氨纶、聚酯和特殊化学品生产商之一,现有年产3.00万吨混合二元酸二甲酯产能2奥升德奥升德为尼龙6,6生产领域的全球领导者,在20世纪50年代,孟山都成立了化学部门,其中包括尼龙6,6的生产。1997年,孟山都公司剥离化学品部门,组建首诺公司。2009年6月,私人投资公司SKCapitalPartners收购了首诺综合尼龙业务并成立奥升德,现有年产3.00万吨混合二元酸二甲酯产能3索尔维索尔维成立于1863年,过去服务重心一直在欧洲,现在产品已遍布全球各个市场。其产品和解决方案可用于飞机,汽车,智能和医疗设备,电池,矿物和石油开采等众多领域。总部位于布鲁塞尔,现有年产2.80万吨混合二元酸二甲酯产能4兰蒂奇1921年在意大利成立,是各种化学中间体、聚酰胺共聚物、工程塑料、合成纤维及无纺布世界领先的制造商之一,生产和销售网络覆盖欧洲、北美、南美和亚洲,其产品被广泛应用于各领域,例如汽车、电气和电子、消费品、服装、家具、建筑、家用电器、体育运动等等,现有年产1.50万吨混合二元酸二甲酯产能5江苏欧摩德漆业有限公司江苏省高新技术企业,创建于1992年10月。现有固定资产8000余万元,年产品生产总量达5.00万吨,厂区占地120多亩,现有年产3.00万吨混合二元酸二甲酯产能6昌乐屹立化工有限公司以生产精细化工产品为主的高科技民营企业,主导产品为环保型高沸点溶剂-混合型二元酸二甲酯,公司占地80亩,拥有固定资产2.00亿元,现有年产2.00万吨混合二元酸二甲酯产能7江苏三木化工股份有限公司隶属于江苏三木集团有限公司,主要从事醇酸树脂、丙烯酸树脂、氨基树脂、环氧树脂、UV光固化树脂生产的化工企业,现有年产2.00万吨混合二元酸二甲酯产能8河南久圣化工有限公司成立于2012年3月,位于河南省平顶山市化工产业集聚区,主要生产和经营环保型高沸点溶剂以及混合二元酸等产品,现有年产0.50万吨混合二元酸二甲酯产能注:上述信息资料来源于该公司网站或公开披露资料2、脂肪醇系列产品主要竞争对手简介36序号公司名称公司简介1巴斯夫巴斯夫在全球约有114,000名员工,在全球80多个国家拥有六个一体化基地和338个生产基地。产品分属五大业务领域:化学品、特性产品、功能性材料与解决方案、农业解决方案、石油与天然气。2017年巴斯夫全球销售额约645.75亿欧元,现有年产5.40万吨脂肪醇系列产能35产能数据来源于王海霞,张月环保型涂料溶剂-混合二元酸二甲酯36产能数据来源于陈立强,张月己二酸行业下游领域的新发展序号公司名称公司简介2朗盛朗盛是领先的特种化学品公司,公司核心业务是化学中间体、添加剂、特种化学品和塑料的开发、制造和销售。公司目前在全球有74个生产基地,在25个国家拥有约19,200名员工。2017年销售额达96.64亿欧元,现有年产2.20万吨脂肪醇系列产能3宇部兴产日本一家大型综合性跨国集团公司,成立于1897年,业务涵盖化学、医药、水泥与建筑材料、机械、能源与环境等多个领域,现有年产1.50万吨脂肪醇系列产能4浙江博聚新材料有限公司一家集研发、生产和销售为一体的高科技精细化学品公司。核心产品是多元醇及其上下游延伸物和医药农药中间体。产品作为环保型溶剂、涂料防污剂、化妆品杀菌剂等添加剂,或为胶黏剂、电子助焊剂、涂料的原料使用,现有年产1.00万吨脂肪醇系列产能注:上述信息资料来源于该公司网站或公开披露资料3、增塑剂(DCP)系列产品主要竞争对手简介37序号公司名称公司简介1安阳市景晟科技有限公司成立于2009年3月,位于汤阴县绕城公路路北,是国内专业从事仲辛醇、二仲辛酯、活性染料等研发、生产、销售于一体的专业化工生产企业,现有年产2.00万吨DCP产能2济宁长兴塑料助剂有限公司位于济宁市任城区,产品有DCP等,现有年产1.00万吨DCP产能3衡水东科化工有限公司创立于2007年6月份,系由衡水东风化工有限责任公司与邯郸市科正化工有限公司合资成立的企业。衡水东科化工有限公司主要从事化学品的研制、开发及推广应用,主要产品有:DCP、2-辛酮、仲辛醇、精制仲辛醇/高纯度仲辛醇、癸二酸二丁酯、甘油及其他化工产品,现有年产1.00万吨DCP产能注:上述信息资料来源于该公司网站或公开披露资料四、发行人主营业务的具体情况(一)主要产品(或服务)的用途见本节之“二、发行人主要产品所处行业基本情况”。37产能数据来源于程丽鸿,张月DOP替代品--邻苯二甲酸二仲辛酯(二)主要产品的工艺流程图1、二元酸二甲酯系列产品2、脂肪醇系列产品注:在生产戊二醇时,无己二酸、甲醇及催化剂酯化环节。3、DCP4、粗苯精制(三)主要经营模式1、发行人采购和销售部门的设置公司生产、销售的多个系列精细化学品,产品和原材料价格具有一定的波动性,这对负责原材料采购和产品销售人员的专业知识储备、业务能力和行业经验提出了较高的要求,因此,公司根据不同系列产品在应用领域和销售区域的不同,将原材料采购、产品营销业务分别设立三个事业部,由主管采购和销售的副总经理领导,具体情况如下表所示:序号事业部名称具体职责1MDBE事业部负责国内二元酸二甲酯系列产品、脂肪醇类系列产品的营销策略制定,根据公司营销战略制定、更新销售策略,确保完成销量、回款、利润、市场开发等任务;开发新市场及潜在客户,与研发部门配合研发新产品及改进现有产品并进行市场推广。同时负责上述系列产品的原料采购及供应商管理优化。2增塑剂事业部负责增塑剂类系列产品的营销策略制定,根据公司营销战略制定、更新销售策略,确保完成销量、回款、利润、市场开发等任务;开发新市场及潜在客户,与研发部门配合研发新产品及改进现有产品并积极进行市场推广。同时负责上述系列产品的原料采序号事业部名称具体职责购及供应商的管理优化。3国际贸易部根据公司发展战略制定国际市场营销战略规划,组织国际市场销售推广工作;推动公司国际销售系统管理的规范化、科学化;依据公司整体销售目标,制定国际销售方案并组织实施;监督国际销售实施全过程,积极组织货款回笼;开展国际市场调研分析,做好新项目、新产品的策划、推广和信息收集反馈工作。同时负责公司进口原料的采购工作。2、发行人的采购模式公司根据上一年度的经营情况制定下一年度经营计划,并根据经营计划制定下一年度及分月原材料采购计划。在实际生产、采购过程中,公司在确保安全库存的前提下,根据原材料价格波动、产品市场情况、在手订单情况对月度采购计划进行适当微调。对于主要原材料,公司一般与主要供应商签署年度采购合同,锁定供应量,价格随行就市确定。3、发行人的销售模式公司销售根据区域分为国内销售和国外销售。国内销售根据客户情况采用不同销售区域布局,二元酸二甲酯系列产品设有五大销售区域,分别为山东区域、华北区域、华东区域、华南区域、华中西南区域;脂肪醇、增塑剂系列产品由公司相关事业部统一销售。国外方面,由国际贸易部负责,同时公司已在荷兰设立子公司,以实现对欧洲客户快速、灵活的对接和服务,并可以及时了解欧洲市场的产品行情、客户需求。公司的销售客户既有终端客户,也有从事化工产品贸易的贸易商。公司在销售政策上不区分客户类型是终端客户还是从事化工产品贸易的贸易商,两者的定价模式、销售方式、信用政策确定原则、收入确认原则均一致。公司产品的定价主要是基于产品成本、市场需求状况、市场竞争状况、客户议价能力等因素。同时,其他影响定价的主要因素还包括:第一,采购量:一般来说,对采购量大的客户和战略性客户在其他条件相同的情况下,公司会给予较为优惠的价格,而采购量小的客户在其他条件相同的情况下定价较高;第二,提货方式和运输距离:如对客户自提的售价会低于公司负责运输的售价,运输距离近的售价较低,运输距离远的售价较高;第三,客户对产品指标或包装、服务上存在特殊要求,这些要求会增加公司成本,公司进而提高售价;第四,客户所在区域竞争情况:部分客户所在区域或附近区域同类产品的供应商较为集中,市场竞争激烈,对该区域内客户一般定价较低,反之较高。公司绝大部分产品销售为买断式销售,少量混合二元酸二甲酯产品国内销售采用寄存方式销售。具体情况如下:(1)境内销售①买断式销售A、销售流程公司境内销售的流程如下:B、信用政策公司根据销售产品的不同采用不同的信用政策。a、二元酸二甲酯系列产品公司二元酸二甲酯系列产品境内销售原则上采取款到发货方式或者货到付款方式销售,对于信用良好的大客户一般给予7天至90天的账期。b、脂肪醇系列产品公司脂肪醇系列产品境内销售原则上采取款到发货方式或者货到付款方式销售,对于信用良好的大客户根据合作时间、采购金额分别给予7天至90天的账期。c、增塑剂系列与苯系列产品公司增塑剂系列产品境内销售主要采用款到发货或者货到付款方式。公司苯系列产品境内销售主要采用款到发货的方式销售。C、结算方式公司境内产品销售主要采用的结算模式主要有电汇和银行承兑汇票。②寄存方式销售报告期内,公司根据客户要求,少量混合二元酸二甲酯产品通过寄存方式销售。具体情况如下:A、交货客户根据公司生产预测,提前一定时间要求公司备货,公司在客户限定时间内将相关产品送至客户指定仓库。B、库存货品所有权未经客户提货的商品所有权归属于公司,客户提货的商品所有权归属于客户。C、保管责任库存商品的保管责任由客户负责。D、结算基本按照月结模式,根据每月客户的提货量与客户结算并开具增值税发票,价格根据市场行情双方商谈确定。E、退货客户可以将未提货的商品退还给公司。F、库存检查公司根据合同约定,一定时间内对寄存商品的库存和存储情况进行盘点、检查。(2)境外销售公司境外销售均为买断式销售。①销售流程公司境外销售的流程如下:②信用政策公司根据销售产品采用不同的信用政策。A、二元酸二甲酯系列产品公司二元酸二甲酯系列产品境外销售一般给予客户0-90天不等的账期。B、脂肪醇系列产品公司脂肪醇系列产品境外销售一般给予客户0-90天不等的账期。C、增塑剂系列产品公司增塑剂系列产品境外销售主要采用款到发货,对于信用良好的大客户一般给予0-90天不等的账期。③结算方式公司境外销售产品主要采用的结算模式是电汇。4、发行人的生产模式公司实行“订单+安全库存”的业务模式来组织生产。每月末,销售部门根据订单、以往市场需求等因素制定次月的销售计划;生产部门根据销售计划、生产装置的产能结合年度指标,进行次月生产计划的调整制定,最后由生产经营联席会讨论确定。(四)报告期内主要产品(或服务)的销售和客户等情况1、报告期内主要产品的生产和销售情况公司现有三大产品体系,一是二元酸二甲酯系列产品,该系列的主要产品为MDBE;二是脂肪醇系列产品,该系列主要产品为HDO;三是增塑剂系列产品,主产品为DCP、DBP。公司三大产品系列的产能、产量和销售情况如下表所示:单位:吨项目2017年度2016年度2015年度二元酸二甲酯系列产品产能60,000.0060,000.0060,000.00产量66,142.5660,312.5545,085.38销量65,389.3159,975.9644,387.87产能利用率110.24%100.52%75.14%产销率98.86%99.44%98.45%脂肪醇系列产品产能15,000.0015,000.0010,000.00产量14,868.9713,040.849,063.04销量14,812.7713,384.878,565.70产能利用率99.13%86.94%90.63%产销率99.62%102.64%94.51%增塑剂系列产品产能43,000.0043,000.0043,000.00产量48,941.1050,314.1834,679.08销量46,819.9150,936.5133,826.31产能利用率113.82%117.01%80.65%产销率95.67%101.24%97.54%注1:二元酸二甲酯系列的主要产品为MDBE,其生产线包括2万吨MDBE生产线、3万吨MDBE生产线和1万吨二元酸二甲酯生产线,该生产线同时可以产出DMA、DMG和DMS等其他产品。注2:脂肪醇系列的主要产品为HDO,其生产线包括1.5万吨脂肪醇生产线,该生产线也可以产出PDO等其他产品。注3:增塑剂系列的主要产品为DCP和DBP,其生产线包括3万吨增塑剂生产线、8000吨增塑剂及5000吨仲辛醇生产线,该生产线也可以产出DOA、DOM等其他产品。注4:发行人苯系列产品具有13万吨产能,但受整体市场行情影响,自2015年起已逐步停产,报告期内以去库存为主,苯系列产品不再属于主要产品;13万吨生产线已按照清算法计提减值准备。2、报告期内,公司主要产品的销售情况(1)二元酸二甲酯系列产品的销量、平均销售价格和营业收入项目2017年度销量(吨)价格(元/吨)收入(万元)占比MDBE59,303.186,658.4739,486.8785.59%DMA4,072.6910,467.734,263.189.24%其他产品2,013.4411,832.472,382.405.16%总计65,389.317,055.0446,132.45100.00%项目2016年度销量(吨)价格(元/吨)收入(万元)占比MDBE54,538.985,804.4531,656.8886.92%DMA4,373.148,248.383,607.139.90%其他产品1,063.8410,871.491,156.553.18%总计59,975.966,072.5336,420.56100.00%项目2015年度销量(吨)价格(元/吨)收入(万元)占比MDBE41,054.277,168.0929,428.0890.00%DMA2,498.739,245.072,310.107.06%其他产品834.8711,515.86961.432.94%总计44,387.877,366.7932,699.60100.00%(2)脂肪醇系列产品的销量、平均销售价格和营业收入项目2017年度销量(吨)价格(元/吨)收入(万元)占比HDO14,695.2627,953.2641,078.0499.20%PDO117.5128,342.72333.060.80%总计14,812.7727,956.3541,411.09100.00%项目2016年度销量(吨)价格(元/吨)收入(万元)占比HDO13,175.8917,861.8223,534.5397.80%PDO208.9825,296.92528.662.20%总计13,384.8717,977.9024,063.19100.00%项目2015年度销量(吨)价格(元/吨)收入(万元)占比HDO8,236.1817,305.7214,253.3194.72%PDO329.5224,112.47794.555.28%总计8,565.7017,567.5815,047.87100.00%(3)增塑剂产品的销量、平均销售价格和营业收入项目2017年度销量(吨)价格(元/吨)收入(万元)占比DCP22,711.766,823.5915,497.5843.78%DBP11,948.106,890.778,233.1623.26%DOA3,868.929,903.683,831.6510.82%DOM2,051.7312,411.182,546.447.19%DBM1,750.9611,030.331,931.375.46%精醇2,111.126,687.151,411.743.99%成膜助剂885.7913,202.541,169.473.30%其他1,491.535,237.53781.192.21%合计46,819.917,561.4435,402.59100.00%项目2016年度销量(吨)价格(元/吨)收入(万元)占比DCP21,506.135,535.7311,905.2237.66%DBP16,612.545,671.139,421.1929.80%DOA4,801.167,619.423,658.2111.57%DOM1,912.5312,504.812,391.587.57%DBM667.249,658.32644.442.04%精醇1,877.166,410.651,203.383.81%成膜助剂989.1012,819.791,268.014.01%其他2,570.654,353.071,119.023.54%合计50,936.516,205.9731,611.05100.00%项目2015年度销量(吨)价格(元/吨)收入(万元)占比DCP9,596.876,013.245,770.8323.31%DBP11,803.056,260.677,389.5029.85%DOA6,032.178,808.045,313.1621.46%DOM2,026.9212,871.542,608.9610.54%DBM331.8611,734.37389.421.57%精醇1,733.387,422.031,286.525.20%成膜助剂747.1012,488.10932.993.77%其他1,554.966,852.781,065.584.30%合计33,826.317,318.8524,756.96100.00%3、主要产品销售单价与公开市场销售价格的关系报告期内,发行人的主要产品是MDBE、HDO、DCP和DBP,MDBE、HDO、DCP属于精细化工领域,是小众产品,其中MDBE没有公开可比的产品,无公开市场销售价格可以查询。(1)MDBE的销售单价与公开市场销售价格的关系保荐机构对MDBE主要客户在报告期内的采购情况进行了核查,对客户从其他企业同期采购的MDBE和从发行人采购的MDBE的价格差异进行了核查,经核查发行人与客户交易价格与客户自其他供应商采购的同类产品相比价格差异较小,定价公允。(2)HDO的销售单价与公开市场销售价格的关系报告期内,发行人和保荐机构获取了中国HDO的海关进口数据,将国内进口的采购价格和发行人HDO的分月度销售价格进行比对,二者的价格走势一致,具体如下图所示:单位:元/吨注1:上述数据系根据海关报关进口数据整理;海关进口单价为产品进口时的报关价格,未考虑关税等税费因素影响。发行人HDO的销售单价变动趋势与海关进口单价变动趋势(未考虑进口关税等税费影响)一致。(3)DCP(用DOP产品模拟替代)的销售单价与公开市场销售价格的关系DCP与DOP同属于邻苯类增塑剂,可相互代替使用,DCP生产厂家一般根据DOP的市场价格调整DCP的出厂价格,以使自己在与DOP生产企业的竞争中取得优势,因此选取DOP的价格进行对比分析。报告期内,发行人DCP的销售单价与公开市场(用DOP产品模拟替代)销售价格进行比对,二者的价格走势一致,具体如下图所示:注:山东市场DOP的单价,数据来源于中宇资讯。发行人DCP的销售单价与公开市场DOP产品单价变动趋势一致。(4)DBP的销售单价与公开市场销售价格的关系报告期内,发行人DBP的销售单价与公开市场销售价格进行比对,二者的价格走势一致,具体如下图所示:注:山东市场DBP的单价,数据来源于中宇资讯。发行人DBP的销售单价与公开市场DBP产品单价变动趋势一致。4、报告期内主要产品的销售区域分布报告期内,公司的营业收入按内销和外销分类如下表所示:单位:万元地区2017年度2016年度2015年度金额比例金额比例金额比例内销收入88,930.4571.29%63,583.3568.24%49,109.8763.72%外销收入35,822.8228.71%29,597.4731.76%27,959.1836.28%合计124,753.27100.00%93,180.82100.00%77,069.05100.00%2016年度发行人营业收入同比2015年度增加20.91%,内销和外销分别增加29.47%和5.86%;2017年度发行人营业收入同比较2016年增加33.88%,内销和外销的分别增加39.86%和21.03%。5、报告期内发行人前五大客户(1)2017年度发行人前五大客户2017年度发行人前五大客户如下表所示:序号客户名称销售产品类型销售金额(万元)占销售金额的比例1长兴化学(注1)HDO、MDBE等9,235.447.40%2聊城瑞邦(注2)DBP、DCP等6,582.555.28%3华峰(注3)HDO、MDBE等4,520.293.62%4ChemoxyInternationalLtd.MDBE等3,054.232.45%5旭川化学MDBE、HDO等2,999.652.40%合计-26,392.1621.16%注1:长兴化学包括“ETERNALMATERIALSCO.,LTD”、“长兴化学(天津)有限公司”、“长兴特殊材料(苏州)有限公司”、“长兴特殊材料(珠海)有限公司”、“长兴化学工业(广东)有限公司”和“长兴化学工业(中国)有限公司”。注2:聊城瑞邦包括“聊城市瑞邦塑料助剂有限公司”和“上海雍鼎贸易有限公司”。注3:华峰包括“上海华峰超纤材料股份有限公司”、“江苏华峰超纤材料有限公司”、“浙江华峰热塑性聚氨酯有限公司”和“浙江华峰新材料股份有限公司”。注4:旭川化学包含“旭川化学(苏州)有限公司”和“东胜化学(上海)有限公司”。(2)2016年度发行人的前五大客户2016年度发行人前五大客户如下表所示:序号客户名称销售产品类型销售金额(万元)占销售金额的比例1长兴化学(注1)HDO、MDBE等5,315.685.70%序号客户名称销售产品类型销售金额(万元)占销售金额的比例2聊城瑞邦(注2)DBP、DCP等5,278.725.67%3华峰(注3)HDO、MDBE等2,848.013.06%4ChemoxyinternationallimitedMDBE等2,315.952.49%5Valspar(注4)MDBE2,303.972.47%合计-18,062.3319.39%注1:长兴化学包括“ETERNALMATERIALSCO.,LTD”、“长兴特殊材料(苏州)有限公司”、“长兴特殊材料(珠海)有限公司”、“长兴化学工业(广东)有限公司”和“长兴化学工业(中国)有限公司”。注2:聊城瑞邦包括“聊城市瑞邦塑料助剂有限公司”和“上海雍鼎贸易有限公司”。注3:华峰包括“上海华峰超纤材料股份有限公司”、“江苏华峰超纤材料有限公司”、“浙江华峰合成树脂有限公司”、“浙江华峰热塑性聚氨酯有限公司”和“浙江华峰新材料股份有限公司”。注4:Valspar包括“TheValsparCorporationAustralia”、“Valspar(S.Africa)Corp.(PTY)Ltd.”、“ValsparCorporationLtd.”、“TheValspar(Finland)Corporationoy”、“ValsparOperatingUnit”、“TheValspar(Singapore)CorporationPteLimited”、“威士伯涂料(上海)有限公司”、“广东华润涂料有限公司”、“广东粤港大地制漆有限公司(广东粤港大地制漆有限公司于2016年1月7日更名为威士伯工业涂料(广东)有限公司)”。(3)2015年度发行人的前五大客户2015年度发行人前五大客户如下表所示:序号客户名称销售产品类型销售金额(万元)占销售金额的比例1长兴化学(注1)HDO等3,088.334.01%2Valspar(注2)MDBE2,598.573.37%3山东金岭(注3)纯苯2,559.653.32%4Univar(注3)MDBE2,273.242.95%5ARKCO.,LTDDOM等1,915.692.49%合计-12,435.4816.14%注1:长兴化学包括“ETERNALMATERIALSCO.,LTD”、“长兴特殊材料(苏州)有限公司”、“长兴特殊材料(珠海)有限公司”、“长兴化学工业(广东)有限公司”和“长兴化学工业(中国)有限公司”。注2:Valspar包括“TheValsparCorporationAustralia”、“Valspar(S.Africa)Corp.(PTY)Ltd.”、“ValsparCorporationLtd.”、“TheValspar(Finland)Corporationoy”、“ValsparOperatingUnit”、“TheValspar(Singapore)CorporationPteLimited”、“威士伯涂料(上海)有限公司”、“广东华润涂料有限公司”、“广东粤港大地制漆有限公司(广东粤港大地制漆有限公司于2016年1月7日更名为威士伯工业涂料(广东)有限公司)”。注3:山东金岭包括“山东金岭化工股份有限公司”和“山东金岭新材料有限公司”。注4:Univar包括“尤尼威尔化学品(上海)有限公司”和“UNIVARB.V.”。6、各产品按客户类别分类的前五大客户的名称、金额和销售占比本部分各系列产品涉及客户的销售金额与前五大客户销售金额存在差异主要系部分客户同时采购多种系列产品所致。报告期内,发行人二元酸二甲酯系列产品、脂肪醇系列产品和增塑剂系列产品终端客户前五大和贸易客户前五大的销售情况如下:(1)二元酸二甲酯系列产品按客户类别分类的前五大客户①2017年度二元酸二甲酯系列产品按客户类别分类的前五大客户客户类别客户名称销售产品类型销售金额(万元)终端客户ChemoxyInternationalLtd.MDBE、DMA、DMG3,054.23EMS-ChemieAGDMA2,083.41Valspar(注1)MDBE2,078.40PPG(注2)MDBE1,535.28先尼科化工(泰兴)有限公司DMS1,501.20终端客户销售前五大合计10,252.52贸易商客户宜兴市福田化工有限公司MDBE2,594.64Univar(注3)MDBE、DMG2,316.72YOUNGSUNGCHEMICALSCO.LTDMDBE1,079.51广东宏川新材料股份有限公司(注4)MDBE921.20广州市兆良化工产品有限公司MDBE802.49贸易商客户销售前五大合计7,714.56终端客户及贸易商客户销售前五大合计17,967.08二元酸二甲酯系列产品总销售金额46,132.45占比38.95%注1:Valspar包括“TheValsparCorporationAustralia”、“Valspar(S.Africa)Corp.(PTY)Ltd.”、“ValsparCorporationLtd.”、“TheValspar(Finland)Corporationoy”、“ValsparOperatingUnit”、“TheValspar(Singapore)CorporationPteLimited”、“威士伯涂料(上海)有限公司”、“广东华润涂料有限公司”、“广东粤港大地制漆有限公司(广东粤港大地制漆有限公司于2016年1月7日更名为威士伯工业涂料(广东)有限公司)”。注2:PPG包括国内和国外两个部分,国内包括“苏州PPG包装涂料有限公司”和“PPG涂料(天津)有限公司”;国外包括“PPGSSCCO.,LTD”和“PPGINDUSTRIES(KOREA)INC.”。注3:Univar包括“尤尼威尔化学品(上海)有限公司”和“UNIVARB.V.”。注4:广东宏川新材料股份有限公司包含佛山市宏川新材料有限公司。②2016年度二元酸二甲酯系列产品按客户类别分类的前五大客户客户类别客户名称销售产品类型销售金额(万元)终端客户ChemoxyInternationalLimitedMDBE、DMA、DMG2,315.95Valspar(注1)MDBE2,303.97EMS-ChemieAGDMA2,053.15PPG(注2)MDBE1,498.17济南圣泉集团股份有限公司MDBE、DMA815.80终端客户销售前五大合计8,987.04客户类别客户名称销售产品类型销售金额(万元)贸易商客户Univar(注3)MDBE2,229.12宜兴市福田化工有限公司MDBE1,983.35YOUNGSUNGCHEMICALSCO.LTDMDBE738.51Natureindustrieslimited(注4)MDBE694.92Whyte(注5)MDBE667.11贸易商客户销售前五大合计6,313.01终端客户及贸易商客户销售前五大合计15,300.05二元酸二甲酯系列产品总的销售金额36,420.56占比42.01%注1:Valspar包括“TheValsparCorporationAustralia”、“Valspar(S.Africa)Corp.(PTY)Ltd.”、“ValsparCorporationLtd.”、“TheValspar(Finland)Corporationoy”、“ValsparOperatingUnit”、“TheValspar(Singapore)CorporationPteLimited”、“威士伯涂料(上海)有限公司”、“广东华润涂料有限公司”、“广东粤港大地制漆有限公司(广东粤港大地制漆有限公司于2016年1月7日更名为威士伯工业涂料(广东)有限公司)”。注2:PPG包括国内和国外两个部分,国内包括“苏州PPG包装涂料有限公司”和“PPG涂料(天津)有限公司”;国外包括“PPGSSCCO.,LTD”和“PPGINDUSTRIES(KOREA)INC.”。注3:Univar包括“尤尼威尔化学品(上海)有限公司”和“UNIVARB.V.”。注4:Natureindustrieslimited包含南京欧区爱贸易实业有限公司。注5:Whyte包括“Whytechemicalslimited”和“WHYTECHEMICALSS.A.R.L.”。③2015年度二元酸二甲酯系列产品按客户类别分类的前五大客户客户类别客户名称销售产品类型销售金额(万元)终端客户Valspar(注1)MDBE2,598.57ChemoxyInternationalLimitedMDBE、DMA、DMG1,628.88PPG(注2)MDBE1,122.82EMS-ChemieAGDMA1,049.85济南圣泉集团股份有限公司MDBE、DMA980.11终端客户销售前五大合计7,380.23贸易商客户Univar(注3)MDBE2,273.24宜兴市福田化工有限公司MDBE1,372.62Nature(注4)MDBE938.40广州市兆良化工产品有限公司MDBE811.71Whyte(注5)MDBE747.57贸易商客户销售前五大合计6,143.54终端客户和贸易商客户销售前五大合计13,523.77二元酸二甲酯系列产品总的销售金额32,699.60占比41.36%注1:Valspar包括“TheValsparCorporationAustralia”、“Valspar(S.Africa)Corp.(PTY)Ltd.”、“ValsparCorporationLtd.”、“TheValspar(Finland)Corporationoy”、“ValsparOperatingUnit”及“TheValspar(Singapore)CorporationPteLimited”、“威士伯涂料(上海)有限公司”、“广东华润涂料有限公司”、“广东粤港大地制漆有限公司(广东粤港大地制漆有限公司于2016年1月7日更名为威士伯工业涂料(广东)有限公司)”。注2:PPG包括国内和国外两个部分,国内包括“苏州PPG包装涂料有限公司”和“PPG涂料(天津)有限公司”;国外包括“PPGSSCCO.,LTD”和“PPGINDUSTRIES(KOREA)INC.”。注3:Univar包括“尤尼威尔化学品(上海)有限公司”和“UNIVARB.V.”。注4:Nature包括“'南京欧区爱贸易实业有限公司”和“NatureIndustriesLimited”。注5:Whyte包括“Whytechemicalslimited”和“WHYTECHEMICALSS.A.R.L.”。(2)脂肪醇系列产品按客户类别分类的前五大客户①2017年度脂肪醇系列产品按客户类别分类的前五大客户客户类别客户名称销售产品类型销售金额(万元)终端客户长兴化学(注1)HDO9,212.94华峰(注2)HDO3,584.27旭川化学(3)HDO2,676.94Evonik(注4)HDO2,213.38安徽新远科技有限公司HDO2,126.83终端客户销售前五大合计19,814.35贸易商客户Sumi-EagleCorporationHDO1,341.60ProchemaHandelsgesellschaftm.b.H.HDO620.41WWRCHDO505.05上海沂庆贸易有限公司HDO463.73JasonInternationalco.,ltdHDO337.86贸易商客户销售前五大合计3,268.65终端客户和贸易商客户销售前五大合计23,083.00脂肪醇系列产品总的销售金额41,411.09占比55.74%注1:长兴化学包括“ETERNALMATERIALSCO.,LTD”、“长兴化学(天津)有限公司”、“长兴特殊材料(苏州)有限公司”、“长兴特殊材料(珠海)有限公司”、“长兴化学工业(广东)有限公司”和“长兴化学工业(中国)有限公司”。注2:华峰包括“上海华峰超纤材料股份有限公司”、“浙江华峰合成树脂有限公司”、“浙江华峰热塑性聚氨酯有限公司”和“浙江华峰新材料股份有限公司”。注3:旭川化学包括“旭川化学(苏州)有限公司”和“东胜化学(上海)有限公司”。注4:Evonik包括“赢创特种化学(上海)有限公司”和“EvonikindustriesAG”。②2016年度脂肪醇系列产品按客户类别分类的前五大客户客户类别客户名称销售产品类型销售金额(万元)终端客户长兴化学(注1)HDO5,309.05华峰(注2)HDO2,371.49旭川化学(苏州)有限公司HDO1,143.74客户类别客户名称销售产品类型销售金额(万元)Evonik(注3)HDO1,112.29青岛新宇田化工有限公司HDO1,054.36终端客户销售前五大合计10,990.93贸易商客户ProchemaHandelsgesellschaftm.b.h.HDO479.38Sumi-EagleCorporationHDO、PDO415.34上海沂庆贸易有限公司HDO263.30天津久瑞翔和商贸有限公司HDO247.44HighchemHDO157.88贸易商客户销售前五大合计1,563.34终端客户和贸易商客户销售前五大合计12,554.27脂肪醇系列产品总的销售金额24,063.19占比52.17%注1:长兴化学包括“ETERNALMATERIALSCO.,LTD”、“长兴特殊材料(苏州)有限公司”、“长兴特殊材料(珠海)有限公司”、“长兴化学工业(广东)有限公司”和“长兴化学工业(中国)有限公司”。注2:华峰包括“上海华峰超纤材料股份有限公司”、“江苏华峰超纤材料有限公司”、“浙江华峰合成树脂有限公司”、“浙江华峰热塑性聚氨酯有限公司”和“浙江华峰新材料股份有限公司”。注3:Evonik包括“赢创特种化学(上海)有限公司”和“EvonikindustriesAG”。③2015年度脂肪醇系列产品按客户类别分类的前五大客户客户类别客户名称销售产品类型销售金额(万元)终端客户长兴化学(注1)HDO3,088.33华峰(注2)HDO1,375.96江苏利田科技股份有限公司HDO814.99江苏三木化工股份有限公司HDO669.83Evonik(注3)HDO650.42终端客户销售前五大合计6,599.53贸易商客户KEMLANDCO.,LTDHDO583.83上海沂庆贸易有限公司HDO579.13ProchemaHandelsgesellschaftm.b.h.HDO526.18和氏璧化工有限公司(注4)HDO412.23厦门聚优化学品有限公司HDO175.17贸易商客户销售前五大合计2,276.54终端客户和贸易商客户销售前五大合计8,876.07脂肪醇系列产品总的销售金额15,047.87占比58.99%注1:长兴化学包括“ETERNALMATERIALSCO.,LTD”、“长兴特殊材料(苏州)有限公司”、“长兴特殊材料(珠海)有限公司”、“长兴化学工业(广东)有限公司”和“长兴化学工业(中国)有限公司”。注3:华峰包括“上海华峰超纤材料股份有限公司”、“江苏华峰超纤材料有限公司”、“浙江华峰热塑性聚氨酯有限公司”和“浙江华峰新材料股份有限公司”。注3:Evonik包括“赢创特种化学(上海)有限公司”和“EvonikindustriesAG”。注4:和氏璧化工有限公司包括“广州和氏璧化工材料有限公司”和“上海和氏璧化工有限公司”。(3)增塑剂按客户类别分类的前五大客户①2017年度增塑剂按客户类别分类的前五大客户客户类别客户名称销售产品类型销售金额(万元)终端客户内乡县地毯工艺品集团公司DCP1,054.40潍坊现代塑胶有限公司(注1)DBP、DOA994.81潍坊三江塑胶制品有限公司DBP、DOA884.73华峰(注2)DOM、DBM692.84昌乐县前卫塑料制品有限公司DBP、DOA551.54终端客户销售前五大合计4,178.32贸易商客户聊城瑞邦(注3)DBP、DCP、DOA6,582.55佛山市丰城经贸有限公司DCP、DBP1,753.21南京秦新塑料助剂有限公司DCP1,269.41ArkCo.,LtdDOM1,198.37聊城蓝云(注4)DCP1,172.07贸易商客户销售前五大合计11,975.61终端客户和贸易商客户销售前五大合计16,153.93增塑剂总的销售金额35,402.59占比45.63%注1:潍坊现代塑胶有限公司包含“潍坊现代塑胶有限公司”和“潍坊时代塑料有限公司”。注2:华峰包括“上海华峰超纤材料股份有限公司”、“浙江华峰合成树脂有限公司”、“浙江华峰热塑性聚氨酯有限公司”和“浙江华峰新材料股份有限公司”。注3:聊城瑞邦包括“聊城市瑞邦塑料助剂有限公司”和“上海雍鼎贸易有限公司”。注4:聊城蓝云包括“聊城蓝云化工产品有限公司”和“冠县天洋橡塑助剂有限公司”。②2016年度增塑剂按客户类别分类的前五大客户客户类别客户名称销售产品类型销售金额(万元)终端客户潍坊现代塑胶有限公司(注1)DBP、DOA1,390.01潍坊三江塑胶制品有限公司DBP、DOA906.61内乡县地毯工艺品集团公司DCP653.76昌乐县前卫塑料制品有限公司DBP、DOA574.10昌乐县友谊塑胶有限公司DBP、DOA495.45终端客户销售前五大合计4,019.93客户类别客户名称销售产品类型销售金额(万元)贸易商客户聊城瑞邦(注2)DBP、DCP5,278.60泉州市鲤城石崎化工有限公司DCP、DOA1,607.08ArkCo.,LtdDOM1,387.63佛山市丰城经贸有限公司DCP1,046.61南京秦新塑料助剂有限公司DCP904.00贸易商客户销售前五大合计10,223.93终端客户和贸易商客户销售前五大合计14,243.86增塑剂总的销售金额31,611.05占比45.06%注1:潍坊现代塑胶有限公司包含“潍坊现代塑胶有限公司”和“潍坊时代塑料有限公司”。注2:聊城瑞邦包括“聊城市瑞邦塑料助剂有限公司”和“上海雍鼎贸易有限公司”。③2015年度增塑剂按客户类别分类的前五大客户客户类别客户名称销售产品类型销售金额(万元)终端客户潍坊现代塑胶有限公司(注1)DBP、DOA991.03潍坊三江塑胶制品有限公司DBP、DOA787.57昌乐县前卫塑料制品有限公司DBP、DOA716.47昌乐县友谊塑胶有限公司DBP379.48内乡县地毯工艺品集团公司DCP367.18终端客户销售前五大合计3,241.73贸易商客户ArkCo.,LtdDOM1,674.01KHIMSYNTEZCHEMICALDOA1,399.98聊城市瑞邦塑料助剂有限公司(注2)DBP、DCP1,219.31PENPETPETROCHEMICALTRADINGGMBHDOA1,050.96泉州市鲤城石崎化工有限公司DBP1,028.38贸易商客户销售前五大合计6,372.64终端客户和贸易商客户销售前五大合计9,614.37增塑剂总的销售金额24,756.96占比38.84%注1:潍坊现代塑胶有限公司包含“潍坊现代塑胶有限公司”和“潍坊时代塑料有限公司”。注2:聊城市瑞邦塑料助剂有限公司包括“聊城市瑞邦塑料助剂有限公司”和“上海雍鼎贸易有限公司”。7、主要客户情况——按照内外销分类本部分各系列产品涉及客户的销售金额与前五大客户销售金额存在差异主要系部分客户同时采购多种系列产品以及部分集团客户在国内外所设机构与发行人均有交易发生所致。报告期内,发行人二元酸二甲酯系列产品、脂肪醇系列产品和增塑剂系列产品内销前五大客户和外销前五大客户的销售情况如下:(1)二元酸二甲酯系列产品的内外销情况①2017年度二元酸二甲酯系列产品的内外销情况内销外销客户名称销售产品类型销售金额(万元)内销宜兴市福田化工有限公司MDBE2,594.64先尼科化工(泰兴)有限公司DMS1,501.20济南圣泉集团股份有限公司MDBE1,256.62Valspar国内(注1)MDBE1,043.96广东宏川新材料股份有限公司(注2)MDBE921.20内销前五大合计7,317.62外销ChemoxyInternationalLtd.MDBE、DMA、DMG3,054.23UnivarMDBE2,301.77EMS-ChemieAGDMA2,083.41YoungSungChemicalsCo.,LtdMDBE1,079.51Valspar国外(注3)MDBE1,034.44外销前五大合计9,553.36内、外销前五大合计16,870.98二元酸二甲酯系列产品总的销售金额46,132.45占比36.57%注1:Valspar国内包括“威士伯涂料(上海)有限公司”、“威士伯工业涂料(广东)有限公司)”、“广东华润涂料有限公司”。注2:广东宏川新材料股份有限公司包括“广东宏川新材料股份有限公司”、“佛山市宏川新材料有限公司”。注3:Valspar国外包括“TheValsparCorporationAustralia”、“Valspar(S.Africa)Corp.(PTY)Ltd.”、“ValsparCorporationLtd.”、“TheValspar(Finland)Corporationoy”、“ValsparOperatingUnit”及“TheValspar(Singapore)CorporationPteLimited”。②2016年度二元酸二甲酯系列产品的内外销情况内销外销客户名称销售产品类型销售金额(万元)内销宜兴市福田化工有限公司MDBE1,983.35Valspar国内(注1)MDBE891.13济南圣泉集团股份有限公司MDBE、DMA815.80PPG国内(注2)MDBE770.56内销外销客户名称销售产品类型销售金额(万元)上海宝三国际贸易有限公司(注3)MDBE659.61内销前五大合计5,120.44外销ChemoxyInternationalLtd.MDBE、DMA、DMG2,315.95UnivarMDBE2,219.06EMS-ChemieAGDMA2,053.15Valspar国外(注4)MDBE1,412.84PPG国外(注5)MDBE727.61外销前五大合计8,728.62内、外销前五大合计13,849.06二元酸二甲酯系列产品总的销售金额36,420.56占比38.03%注1:PPG国内包括“苏州PPG包装涂料有限公司”和“PPG涂料(天津)有限公司”。注2:Valspar国内包括“威士伯涂料(上海)有限公司”、“威士伯工业涂料(广东)有限公司)”、“广东华润涂料有限公司”。注3:上海宝三国际贸易有限公司包括上海宝三国际贸易有限公司和三和涂料(张家港)有限公司。注4:Valspar国外包括“TheValsparCorporationAustralia”、“Valspar(S.Africa)Corp.(PTY)Ltd.”、“ValsparCorporationLtd.”、“TheValspar(Finland)Corporationoy”、“ValsparOperatingUnit”及“TheValspar(Singapore)CorporationPteLimited”。注5:PPG国外包括“PPGSSCCO.,LTD”和“PPGINDUSTRIES(KOREA)INC.”③2015年二元酸二甲酯系列产品的内外销情况内销外销客户名称销售产品类型销售金额(万元)内销宜兴市福田化工有限公司MDBE1,372.62济南圣泉集团股份有限公司MDBE、DMA980.11广州市兆良化工产品有限公司MDBE811.71PPG国内(注1)MDBE724.32江苏三木化工股份有限公司MDBE691.00内销前五大合计4,579.75外销UnivarMDBE2,272.52Valspar国外(注2)MDBE2,013.75ChemoxyInternationalLtd.MDBE、DMA、DMG1,628.88EMS-ChemieAGDMA1,049.85NatureindustrieslimitedMDBE813.76外销前五大合计7,778.76内、外销前五大合计12,358.51二元酸二甲酯系列产品总的销售金额32,699.60占比37.79%注1:PPG国内包括“苏州PPG包装涂料有限公司”和“PPG涂料(天津)有限公司”。注2:Valspar包括“TheValsparCorporationAustralia”、“Valspar(S.Africa)Corp.(PTY)Ltd.”、“ValsparCorporationLtd.”、“TheValspar(Finland)Corporationoy”、“ValsparOperatingUnit”及“TheValspar(Singapore)CorporationPteLimited”。(2)脂肪醇系列产品的内外销情况①2017年度脂肪醇系列产品的内外销情况内销外销客户名称销售产品类型销售金额(万元)内销长兴化学国内(注1)HDO8,255.76华峰(注2)HDO3,584.27旭川化学(注3)HDO2,676.94赢创特种化学(上海)有限公司HDO2,213.38安徽新远科技有限公司HDO2,126.83内销前五大合计18,857.17外销Sumi-EagleCorporationHDO1,341.60MiwonSpecialtyChemicalCo.,Ltd.HDO1,340.22长兴化学国外(注4)HDO957.18ProchemaHandelsgesellschaftm.b.H.HDO620.41WWRC(5)HDO505.05外销前五大合计4,764.46内、外销前五大合计23,621.62脂肪醇系列产品总的销售金额41,411.09占比57.04%注1:长兴化学国内包括“长兴化学(天津)有限公司”、“长兴特殊材料(苏州)有限公司”、“长兴特殊材料(珠海)有限公司”、“长兴化学工业(广东)有限公司”和“长兴化学工业(中国)有限公司”。注2:华峰包括“上海华峰超纤材料股份有限公司”、“浙江华峰合成树脂有限公司”、“浙江华峰热塑性聚氨酯有限公司”和“浙江华峰新材料股份有限公司”。注3:旭川化学包含“旭川化学(苏州)有限公司”和“东胜化学(上海)有限公司”注4:长兴化学国外指“EternalMaterialsCo.,Ltd”。注5:WWRC包括WWRCTaiwanCo.,Ltd.和WWRCMalaysiaSDN.BHD。②2016年度脂肪醇系列产品的内外销情况内销外销客户名称销售产品类型销售金额(万元)内销长兴化学(注1)HDO5,038.85华峰(注2)HDO2,371.49旭川化学(苏州)有限公司HDO1,143.74青岛新宇田化工有限公司HDO1,054.36万华化学集团股份有限公司HDO980.43内销前五大合计10,588.87内销外销客户名称销售产品类型销售金额(万元)外销KPXGreenChemicalHDO911.45MiwonSpecialtyChemicalCo.,LtdHDO603.19ProchemaHandelsgesellschaftm.b.h.HDO479.38SUMI-EAGLECorporationHDO415.34EvonikIndustriesAGHDO324.65外销前五大合计2,734.01内、外销前五大合计13,322.88脂肪醇系列产品总的销售金额24,063.19占比55.37%注1:长兴化学包括“长兴特殊材料(苏州)有限公司”、“长兴特殊材料(珠海)有限公司”、“长兴化学工业(广东)有限公司”和“长兴化学工业(中国)有限公司”。注2:华峰包括“上海华峰超纤材料股份有限公司”、“浙江华峰合成树脂有限公司”、“浙江华峰热塑性聚氨酯有限公司”和“浙江华峰新材料股份有限公司”。③2015年脂肪醇系列产品的内外销情况内销外销客户名称销售产品类型销售金额(万元)内销长兴化学(注1)HDO2,754.57华峰(注2)HDO1,375.96江苏利田科技股份有限公司HDO814.99江苏三木化工股份有限公司HDO669.83上海沂庆贸易有限公司HDO579.13内销前五大合计6,194.49外销KemlandCo.,LtdHDO583.83ProchemaHandelsgesellschaftm.b.h.HDO526.18EternalMaterialCo.,LtdHDO、PDO333.76DSM-AGICorporationHDO324.96WegoChemical&MineralCorporationHDO177.47外销前五大合计1,946.20内、外销前五大合计8,140.69脂肪醇系列产品总的销售金额15,047.87占比54.10%注1:长兴化学包括“长兴特殊材料(苏州)有限公司”、“长兴特殊材料(珠海)有限公司”、“长兴化学工业(广东)有限公司”和“长兴化学工业(中国)有限公司”。注2:华峰包括“上海华峰超纤材料股份有限公司”、“浙江华峰合成树脂有限公司”、“浙江华峰热塑性聚氨酯有限公司”和“浙江华峰新材料股份有限公司”。(3)增塑剂的内外销情况①2017年度增塑剂产品的内外销情况内销外销客户名称销售产品类型销售金额(万元)内销聊城瑞邦(注1)DBP、DCP6,582.55佛山市丰城经贸有限公司DCP1,753.21南京秦新塑料助剂有限公司DCP1,269.41聊城蓝云(注2)DCP1,172.07广州市炫灿贸易有限公司DBP、DCP、DOA1,089.39内销前五大合计11,866.63外销ArkCo.,LtdDOM1,198.37PhtInternationalInc.精醇803.52ChinaNewChemicalMaterialCo.,LimitedDBP、DCA、DOA、DIBA361.73TeknikKimyaDonatimMakineEnergiSan.VeTic.a.s.DBM319.01Chori(Shanghai)Ltd.DOM202.93外销前五大合计2,885.56内、外销前五大合计14,752.19增塑剂总的销售金额35,402.59占比41.67%注1:聊城瑞邦包括“聊城市瑞邦塑料助剂有限公司”和“上海雍鼎贸易有限公司”。注2:聊城蓝云包括“聊城蓝云化工产品有限公司”和“冠县天洋橡塑助剂有限公司”。②2016年度增塑剂产品的内外销情况内销外销客户名称销售产品类型销售金额(万元)内销聊城瑞邦(注1)DBP、DCP5,278.60泉州市鲤城石崎化工有限公司DCP、DOA1,607.08潍坊现代塑胶有限公司DBP、DOA1,390.01佛山市丰城经贸有限公司DCP1,046.61潍坊三江塑胶制品有限公司DBP、DOA906.61内销前五大合计10,228.91外销ArkCo.,LtdDOM1,387.63Phtinternational,inc精醇626.54GammachimicaspaDBP、DCP、DOA565.05ChinaNewChemicalMaterial.Co.LimitedDBP、DCA、DOA、DIBA438.17PenpetPetrochemicalTradingGMBHDOA435.07外销前五大合计3,452.47内销外销客户名称销售产品类型销售金额(万元)内、外销前五大合计13,681.38增塑剂总的销售金额31,611.05占比43.28%注1:聊城瑞邦包括“聊城市瑞邦塑料助剂有限公司”和“上海雍鼎贸易有限公司”。③2015年增塑剂产品的内外销情况内销外销客户名称销售产品类型销售金额(万元)内销聊城瑞邦(注1)DBP、DCP1,219.31泉州市鲤城石崎化工有限公司DBP1,028.38潍坊现代塑胶有限公司(注2)DBP、DOA991.03佛山市丰城经贸有限公司DBP、DCP829.27潍坊三江塑胶制品有限公司DBP、DOA787.57内销前五大合计4,855.55外销ArkCo.,LtdDOM1,674.01KHIMSYNTEZCHEMICALINDUSTRIES(UK)COMPANYLIMITEDDOA1,399.98PENPETPETROCHEMICALTRADINGGMBHDOA1,050.94ChinaNewChemicalMaterial.Co.LimitedDBP、DCA、DOA、DIBA635.07Phtinternatonal,inc精醇491.89外销前五大合计5,251.89内、外销前五大合计10,107.44增塑剂总的销售金额24,756.96占比40.83%注1:聊城瑞邦包括“聊城市瑞邦塑料助剂有限公司”和“上海雍鼎贸易有限公司”。注2:潍坊现代塑胶有限公司包括“潍坊现代塑胶有限公司”和“潍坊时代塑料有限公司”。8、二元酸二甲酯系列产品客户(内外销前五大)的基本情况报告期内发行人二元酸二甲酯系列产品内、外销前五大客户基本情况如下表所示:客户名称基本情况用途ChemoxyInternationalLtd.公司是总部位于米德尔斯堡的欧洲最大的化学品定制加工企业,主要生产环保型溶剂。自2011年开始与发行人合作,购买发行人的MDBE、DMA、DMG产品自用EMS-ChemieAG公司成立于1936年,总部设在苏黎世(瑞士),全球总共拥有26座生产基地,分布在16个不同国家,主要生产和销售高性能聚合物和特种化学品。自2013年开始与发行人自用客户名称基本情况用途合作,购买发行人的DMA、HDO产品Natureindustrieslimited公司成立于2005年,位于香港的贸易公司,全球性分销商,经营范围涵盖铸造原料、涂料及复合材料等。自2010年开始与发行人合作,购买发行人的MDBE产品外销PPG公司成立于1883年,总部位于美国匹兹堡,主要生产涂料、特殊材料、玻璃纤维等,美国财富500强企业,是全球性的制造企业,在世界上位于行业先导地位,在全球近70个国家设有生产基地及附属机构,在中国大陆共设有十四家工厂,员工近4000人。自2011年开始与发行人合作,购买发行人的MDBE产品自用Univar公司专业经销化学品已有80年历史。在北美、欧洲和中国共有200多个分销中心,全球员工近8000人,为25万个不同行业的工业用户提供来自近1,800个国际性生产商的超过75,000种不同化学品。2003年Univar正式进入中国市场,作为首次获得许可,被允许在中国进行独资分销业务活动的海外化学品分销商,从大宗化学品到特殊化学品、从溶剂到添加剂、从无机物到有机物等多种类化学品。尤尼威尔中国与超过50家国际供应商合作,业务范围囊括了2200余种化学品原料。自2011年开始与发行人合作,购买发行人的MDBE产品外销ValsparValspar(威士伯公司)集团创建于1806年,是目前世界著名的涂料制造企业,总部位于美国明尼苏达州的明尼阿波利斯市,也是纽约证券交易所的上市公司。威士伯通过全球收购和为新老客户提供创新优质的涂料解决方案,经过多年努力,全球业务不断成长,目前已成为世界知名前五大涂料品牌和涂料制造公司之一,其业务领域十分广泛,产品包括工业涂料、建筑涂料、包装涂料、汽车修补漆以及树脂等产品,业务遍及全球。2006年,美国威士伯(Valspar)公司完成对国内著名民族品牌华润涂料的战略投资,华润涂料为威士伯涂料旗下的全资子公司。自2010年开始与发行人合作,购买发行人的MDBE产品自用YoungSungChemicalsCo.,Ltd公司总部位于韩国首尔的贸易公司,成立于2003年4月1日。业务范围涉及特色化学品、硅胶、溶剂、乙醇等。以销售额计:油墨和涂料行业占50%,电子行业占40%,医药行业占5%,化妆品行业占5%。自2015年开始与发行人合作,购买发行人的MDBE产品外销广东宏川新材料股份有限公司公司成立于2009年05月15日,注册资本为6300万元人民币,经营场所为东莞市松山湖高新技术产业开发区礼宾路4号松科苑1号楼103、203,法定代表人为林海川,主要从事化工新材料、化工产品的采购和批发。公司现有员工近200人,销售分部12个,年销售量超80万桶,是华南地区一站式桶装化学品综合服务商。宏川新材专注于桶装化学品综合服务,依托宏川集团8条自动化灌装生产线,超5亿元总投资、占地280亩、总罐容超24万立方米的危化仓储基地,同时签约拥有年运力超80万桶、专业配送人员60余名、厢式危险品运输车辆40余台的专业危化品运输车队。自2016年开始与发行人合作,购买发行人的MDBE产品,外销客户名称基本情况用途广州市兆良化工产品有公司成立于2011年8月22日,注册资本为500万元人民外销币,经营场所为广州市番禺区钟村街汉兴东路128号808限公司房,法定代表人为伍启章,主要从事化工产品批发。自2011年开始与发行人合作,购买发行人的MDBE产品。济南圣泉集团股份有限公司始建于1979年,经营场所为山东省章丘市刁镇经济开自用发区,占地2700余亩,是一家大型化工企业集团,旗下拥有六家高新技术企业,获得“国家技术创新示范企业”、“国家知识产权示范企业”、“农业产业化国家重点龙头公司企业”、首批国家级“绿色工厂”、“中国民营企业制造业500强”等荣誉,并成功进入世界五大铸造辅助材料生产厂家行列。自2005年开始与发行人合作,购买发行人的MDBE、DOA、DMA产品江苏三木化工股份有限公司公司成立于1998年12月28日,注册资本为10,000万元,自用经营场所为江苏省宜兴市官林镇都山村,法定代表人为刘霞,为专业从事涂料用树脂(溶剂)和树脂原料研发、生产以及配套铜和电缆生产与销售的大型集团企业。自2004年开始与发行人合作,购买发行人的MDBE、HDO产品上海宝三国际贸易有限公司公司成立于2002年6月10日,注册资本120万美元,主外销要从事国际贸易、转口贸易、区内企业间的贸易及贸易代理,化工原料及产品、橡胶原料及制品、涂料及其制品等。自2010年开始与发行人合作,购买发行人的MDBE、HDO产品先尼科化工(泰兴)有公司成立于2006年12月6日,注册资本4200万美元,主自用要从事化工产品生产(涂料添加剂)等生产;其母公司先尼科化工成立于2003年,专业从事高性能有机颜料的研限公司发、生产和销售,产品广泛应用于涂料、塑料及油墨等工业,为世界高性能有机颜料主要供应商。自2016年开始与发行人合作,购买发行人的DMS产品宜兴市福田化工有限公司宜兴市福田化工有限公司成立于1999年3月29日,注册外销资本为50万元人民币,经营场所为宜兴市宜城街道五金机电城二区8192、8193号,法定代表人为季一峰,主要从事纺织助剂等化工产品及原料销售。自2008年开始与发行人合作,购买发行人的MDBE产品发行人与上述公司不存在关联关系。9、脂肪醇系列产品客户(内外销前五大)的基本情况报告期内发行人脂肪醇系列产品内外销前五大客户基本情况如下:客户名称基本情况介绍用途DSM-AGIDSM-AGICORPORATION成立于1974年,位于台湾台北自用市,主要生产UV固化树脂以及特殊化工品,其隶属于荷兰皇家帝斯曼集团。帝斯曼在全球范围内创造可持续的解决方案,促进营养、增强和保证产品功效、提高产品性能。CORPORATION帝斯曼及其关联公司约25,000名员工创造了约100亿欧元的年销售额。公司已在泛欧阿姆斯特丹交易所上市(EuronextAmsterdam)。自2014年开始与发行人合作,购买发行人的HDO产品客户名称基本情况介绍用途EvonikEvonikindustriesAG成立于19世纪初,从事特种化学品的研发、生产和销售,主要有涂料、黏合剂、动物饲料以及各种分散剂、消泡剂、乳化剂等。赢创工业集团是一家全球领先的特种化工企业,在全球100多个国家和地区中,36,000多名员工。2017财年,赢创创造了约144亿欧元的销售额,营业利润(调整后税息折旧及摊销前利润)达23.6亿欧元。自2011年开始与发行人合作,购买发行人的MDBE、HDO产品自用KEMLANDCO.,LTDKEMLANDCO.,LTD成立于2009年,是一家位于香港的贸易公司,主要从事化工品的海外分销业务。自2015年开始与发行人合作,购买发行人的HDO产品外销KPXGreenChemicalKPXGreenChemical成立于1978年,位于韩国,主要经营产品包括聚碳酸酯(PC)、特殊涂层和紫外光固化丙烯酸酯单体。自2014年开始与发行人合作,购买发行人的HDO产品自用MiwonSpecialtyChemicalCo.,Ltd.MIWONSPECIALTYCHEMICALCO.,LTD的总部位于自用韩国,从1983年开始美源特殊化工株式会社作为美源商社株式会社的特殊化学品部门专门的服务于UV/EB市场。2009年2月1日特殊化学品部门独立成子公司,主要销售紫外光固化涂料、油墨用UV单体,以及丙烯酸酯和甲基丙烯酸酯单体,低聚物,光引发剂和其他相关精细化工产品,2016年开始与发行人合作,购买发行人的HDO产品Prochema公司成立于1981年,是一家总部位于维也纳的化工品贸外销Handelsgesellschaft易公司。自2013年开始与发行人合作,购买发行人的m.b.H.HDO、MDBE产品Sumi-EagleCorporationSUMI-EAGLECorporation,贸易公司,该日本株式会社是由擅长日本国内化学品贸易的株式会社EAGLECORPORATION与擅长国外化学品贸易的株式会社SUMITRADING于2005年12月合并而成立的。公司的注册资金为9,500万日元,2012年的销售额约300亿日元,另外在韩国,中国大陆都注册有当地法人公司,合并后的SUMI-EAGLECORPORATION实现资源整合以及优势互补,目前业务遍及日本、韩国、中国大陆和中国台湾地区以及东南亚,2014年开始与发行人合作,购买发行人的HDO和MDBE产品外销WEGO贸易公司,总部位于美国。是全球性的供应商,进口商,化学品、矿物和原材料的分销商。从2013年开始与我们合作,采购发行人的HDO、DOA、DBP、DOM、DBM、DCA产品外销WWRC公司于1989年在台湾成立,从事特用化学品材料贸易为主,引进世界各知名品牌的特用化学品供国內各生产业界使用。2013年开始与发行人合作,购买发行人的HDO和MDBE产品外销安徽新远科技有限公司公司成立于2004年07月19日,注册资本1,000万元人民币,经营场所为徽州区循环经济园紫金路16号,法定代表人为程振朔,主要从事环氧树脂活性稀释剂系列产品、融雪剂、印染助剂及工业副产盐的研究、开发、制造、销售,为国内环氧树脂活性稀释剂产品最全,产能最大的生产和研发基地。自2013年开始与发行人合作,购买发行自用客户名称基本情况介绍用途人的HDO产品华峰华峰集团创办于1991年5月,是一家以化工新材料为主,以金属、金融、物流、贸易等产业为辅的大型民营股份制企业。现有员工10000余人,总资产302.04亿元。在全国12个省市建有生产基地,拥有两家上市公司,是国内主要的聚氨酯制品产销企业。自2013年开始与发行人合作,购买发行人的HDO、MDBE、DBM、DOM等产品自用长兴化学ETERNALMATERIALCO.,LTD成立于1964年,位于台湾高雄,主要研发、生产和经营各种合成树脂及电子材料。生产基地以台湾、大陆、美国为重点。公司自1995年起陆续在中国大陆、美国、泰国等地设立海内外研发中心与生产基地共23家子公司。至今,公司在中国大陆的17家子公司已经遍布上海、昆山、苏州、常熟、广州、珠海、天津、成都等多个城市。自2013年开始与发行人合作,购买发行人的HDO、PDO产品自用江苏利田科技股份有限公司江苏利田科技股份有限公司成立于1991年9月29日,注册资本7,500万元人民币,注册号为9132060013870545XX,经营场所为如东沿海经济开发区黄海四路6号,法定代表人为张本田,主要从事UV树脂,光固化涂料的生产和销售。自2014年开始与发行人合作,购买发行人的1,6-己二醇产品自用江苏三木化工股份有限公司江苏三木化工股份有限公司成立于1998年12月28日,注册资本为10,000万元人民,注册号为91320200714086395P,经营场所为江苏省宜兴市官林镇都山村,法定代表人为刘霞,为专业从事涂料用树脂(溶剂)和树脂原料研发、生产以及配套铜和电缆生产与销售的大型集团企业。自2004年开始与发行人合作,购买发行人的MDBE、HDO产品自用青岛新宇田化工有限公司青岛新宇田化工有限公司成立于1998年9月02日,注册资本为507.50万美元,注册号为91370200706447218L,经营场所为青岛市李沧区十梅庵村十梅庵路33号,法定代表人为吴如舟,主要生产聚氨酯树脂(原液)、热塑性聚氨酯、聚氨酯制品。自2011年开始与发行人合作,购买发行人的MDBE、HDO产品自用上海沂庆贸易有限公司上海沂庆贸易有限公司成立于2000年10月27日,注册资本为1,200万元人民币,注册号为91310000703025714N,经营场所为上海市长宁区金钟路968号6号楼902室,法定代表人为水岛英幾,主要从事化工产品的批发。自2013年开始与发行人合作,购买发行人的HDO产品外销万华化学集团股份有限公司万华化学集团股份有限公司(600309)成立于1998年12月16日,注册资本273,401.28万人民币,注册号为91370000163044841F,经营场所为山东省烟台市经济技术开发区天山路17号,法定代表人廖增太,主要生产经营聚氨酯及助剂、异氰酸酯及衍生产品。自2015年开始与发行人合作,购买发行人的HDO产品自用旭川化学(苏州)有限公司旭川化学(苏州)有限公司成立于2007年2月13日,注册资本为33,000万元人民币,注册号为9132058579861537XY,经营场所为太仓港港口开发区协自用客户名称基本情况介绍用途鑫中路3号,法定代表人为江平,主要从事人造革树脂的生产、销售。自2015年开始与发行人合作,购买发行人的HDO产品上述公司与发行人不存在关联关系。10、增塑剂产品客户(内外销前五大)的基本情况报告期内发行人增塑剂产品内外销部分的前五大客户基本情况如下:客户名称基本情况介绍用途ArkCo.,Ltd公司成立于1994年,在日本大阪,注册资本1000万日元,主要从事溶剂、可塑剂、防锈剂、紫外线吸收剂等化学品的分销。自2011年开始与发行人合作,购买发行人的MDBE、HDO、DOM产品外销ChinaNewChemical公司成立于2006年,为一家专门做特殊化学品的分销商,外销位于香港。自2011年开始与发行人合作,购买发行人的MaterialCo.,LimitedDBP、DCA、DOA、DIBA、MDBE精制仲辛醇、DMA产品Chori(Shanghai)Ltd.此公司是日本蝶理株式会社在上海成立的独资子公司。目前主要从事化工原料、纺织品的国际和国内贸易。是三井化学奥科高分子株式会社的水处理聚丙烯酰胺产品的中国地区商务代表。目前在上海设有仓库和实验室。购买发行人的HDO、DOM产品外销GammachimicaspaGammachimicaspa成立于1980年,是一家总部位于米兰的全球性化工品分销商公司。自2011年开始与发行人合作,购买发行人的MDBE、DMS、DOA、成膜助剂产品外销KHIMSYNTEZ公司总部设在土耳其伊斯坦布尔,隶属LEVI集团公司,外销CHEMICAL该集团公司有纺织品、机械产品、医药、矿产品、电子产INDUSTRIES(UK)品和化工产品等多个分公司。自2014年开始与发行人合COMPANYLIMITED作,购买发行人的DOA产品PENPET公司成立于1992年,总部位于德国汉堡,在中国和马来外销PETROCHEMICAL西亚设有办事处,从事各类化工品的全球贸易。自2013TRADINGGMBH年开始与发行人合作,购买发行人的DOA产品PhtInternationalInc.公司成立于1993年,总部在美国北卡夏洛特市,主要经营医药原料、医药中间体、农药中间体的销售。自2006年开始与发行人合作,购买发行人的精制仲辛醇产品外销TeknikKimyaDonatim土耳其的一家生产型企业,公司位于伊斯坦伯尔,主要生外销MakineEnergiSan.Ve产纺织化工助剂,色浆,亮光漆等产品,从2016年开始Tic.a.s.跟发行人合作,购买发行人的DBM产品佛山市丰城经贸有限公公司成立于2005年01月24日,注册资本500万元,位外销于佛山市禅城区文庆路2号四楼401,主要经营化工原料司及化工产品。自2008年开始与发行人合作,购买发行人的DBP、DCP产品广州市炫灿贸易有限公司公司成立于2014年03月24日,注册资本为1000万元人外销民币,经营场所为广州市天河区天源路401号之三A119房,法定代表人为曾芹,主要从事化工产品批发、化工产品零售、有机化学原料制造。自2016年3月开始与发行人合作,购买发行人的DBP、DCP产品客户名称基本情况介绍用途聊城蓝云化工产品有限公司公司成立于2015年11月02日,注册资本为500万元人民币,经营场所为冠县万善乡政府驻地岳杨路,法定代表人为朱爱民,主要从事化工产品、保温材料销售、恒温库的设计、安装、施工及增塑剂的技术开发。自2016年开始与发行人合作,购买发行人的DCP产品外销聊城市瑞邦塑料助剂有限公司公司成立于2010年05月28日,注册资本为101万元人民币,经营场所为聊城市经济技术开发区东昌东路北泰山路西,法定代表人为程玉玲,主要从事增塑剂及原料助剂的生产、销售。自2012年开始与发行人合作,购买发行人的DCP产品外销南京秦新塑料助剂有限公司公司成立于2014年03月19日,注册资本为168万元人民币,经营场所为南京市江宁区淳化街道土桥茶岗,法定代表人为张大成,主要从事塑料增塑剂、合成增塑剂产品销售。自2014年开始与发行人合作,购买发行人的DCP产品外销泉州市鲤城石崎化工有限公司泉州市鲤城石崎化工有限公司成立于2001年3月16日,注册资本为650万元人民币,经营场所为泉州市浮桥石崎工业区化工大楼三楼,法定代表人为吴村霖,主要从事批发、零售二丁酯,二辛酯,PVC树脂,丁苯胶,橡胶及其它非危险品化工原料。自2014年开始与发行人合作,购买发行人的DBP产品外销潍坊三江塑胶制品有限公司潍坊三江塑胶制品有限公司成立于2005年4月12日,注册资本为1,000万元人民币,注册号为3707257731927880,经营场所为昌乐县经济开发区,法定代表人刘杰,主要从事塑料制品、塑胶制品、塑料机械设备生产、销售。自2010年开始与发行人合作,购买发行人的DBP、DOA产品自用潍坊现代塑胶有限公司潍坊现代塑胶有限公司成立于2002年4月16日,注册资本为5,000万元人民币,注册号为370725738154794T,经营场所为昌乐县经济开发区宝石城二路,法定代表人为张利,主要从事塑胶制品、园林灌溉工具、水暖配套件、五金、气动工具、电子电器、塑胶制品设备加工、生产、销售。自2009年开始与发行人合作,购买发行人的DBP、DOA产品自用上述公司与发行人不存在关联关系。(五)报告期内主要产品(或服务)的原材料和能源及供应商等情况1、原材料采购情况报告期内,公司主要原材料采购数量及平均价格如下表所示:项目2017年度2016年度2015年度混合二元酸采购数量(吨)64,409.5958,263.2343,281.04采购价格(元/吨)2,407.862,344.032,871.24己二酸采购数量(吨)20,351.3123,807.1214,565.23项目2017年度2016年度2015年度采购价格(元/吨)7,917.816,100.595,780.47甲醇采购数量(吨)33,079.4933,767.4724,239.20采购价格(元/吨)2,258.891,735.851,804.07粗仲辛醇采购数量(吨)22,854.9620,375.8411,262.89采购价格(元/吨)3,732.593,164.343,730.38苯酐采购数量(吨)15,654.5817,386.0010,251.26采购价格(元/吨)5,726.984,921.464,860.69辛(混)醇采购数量(吨)4,290.094,800.596,037.41采购价格(元/吨)6,750.025,231.165,821.73正丁醇采购数量(吨)8,294.789,627.666,858.43采购价格(元/吨)5,658.864,438.454,955.15报告期内,公司主要采购混合二元酸、己二酸、甲醇、粗仲辛醇等化工产品,近年来受基础化工相关原材料的价格波动影响,发行人主要原材料价格也随之波动。发行人主要原材料采购单价与市场价格走势对比情况如下:(1)混合二元酸的采购价格与公开市场价格走势的关系混合二元酸是生产己二酸过程的副产品,无公开市场价格,报告期内发行人主要从山东海力化工股份有限公司、山东华鲁恒升化工股份有限公司、重庆华峰化工有限公司和唐山中浩化工有限公司等公司采购混合二元酸,同期采购价格相近。具体如下图所示:保荐机构通过对上述主要混合二元酸供应商的访谈,认为上述主要供应商与发行人不存在着关联关系;在混合二元酸的销售过程中,秉承公开公正的原则,价格公允。(2)己二酸的采购价格与公开市场价格走势的关系报告期内,发行人的己二酸分月采购单价与市场公开价格的走势关系如下图所示:数据来源:中宇资讯。如上图所示,报告期内,发行人的己二酸分月采购单价与市场公开价格走势高度吻合。(3)甲醇的采购价格与公开市场价格走势的关系报告期内,发行人的甲醇分月采购单价与市场公开价格的走势关系如下图所示:数据来源:中宇资讯。如上图所示,报告期内,发行人的甲醇分月采购单价与市场公开价格高度吻合。(4)粗仲辛醇的采购价格与其公开市场价格走势的关系发行人是粗仲辛醇重要消费厂商,市场上无粗仲辛醇价格走势的公开资料。报告期内,发行人主要从河北凯徳生物材料有限公司(全球化工50强法国阿克玛子公司)和衡水京华化工有限公司(京华日钢控股集团有限公司子公司)采购粗仲辛醇,同期采购价格相同或相近。具体如下图所示:保荐机构通过对上述主要粗仲辛醇供应商的访谈,认为上述主要供应商与发行人不存在着关联关系;在粗仲辛醇的销售过程中,秉承公开公正的原则,价格公允。(5)苯酐的采购价格与其公开市场价格走势的关系报告期内,发行人的苯酐分月采购单价与市场公开价格的走势关系如下图所示:数据来源:中宇资讯。如上图所示,报告期内,发行人的苯酐分月采购单价与市场公开价格高度吻合。另外,报告期内,发行人采购的苯酐的价格均低于同期市场均价的原因是公开市场报价的苯酐是以邻二甲苯为原料的,而发行人采购的苯酐是以工业萘为原料的,两种产品的每吨市场价格存在一定差异。(6)正丁醇的采购价格与其公开市场价格走势的关系报告期内,发行人的正丁醇分月采购单价与市场公开价格的走势关系如下图所示:数据来源:中宇资讯。如上图所示,报告期内,发行人的正丁醇分月采购单价含税与市场公开价格高度吻合。(7)辛醇的采购价格与其公开市场价格走势的关系报告期内,发行人的辛醇分月采购单价(含税)与市场公开价格的走势关系如下图所示:数据来源:中宇资讯。如上图所示,报告期内,发行人的辛醇分月采购单价与市场公开价格高度吻合。综上,报告期内发行人主要原材料的采购单价与市场公开价格走势一致。2、能源采购情况报告期内,公司主要能源采购情况如下表所示:项目2017年度2016年度2015年度电采购数量(KWH)29,844,600.0027,354,600.0025,357,560.00采购价格(元/KWH)0.590.660.70煤采购数量(吨)42,938.5763,088.3336,652.21采购价格(元/吨)604.21454.91388.30煤气采购数量(立方)701,287.148,656,511.86采购价格(元/立方)1.081.09天然气采购数量(吨)1,881.14采购价格(元/吨)4,045.80公司用电呈现增加趋势,主要系报告期内发行人的产能利用率提高,产量增加,消耗的电量随之增长。2016年产量增幅高于电量增幅主要是由于耗电量较高的苯生产线2015年耗电较多,而2016年、2017年苯生产线处于闲置状态。公司2016年煤炭的采购数量较2015年增加较大呈现一定的波动,主要原因:第一,产能利用率提高。发行人生产的产品数量增加,消耗煤炭数量随之增长,进而使得煤炭采购量增加;第二,煤炭的价格在2016年大幅反弹,为了避免价格上涨的不利影响,公司储存了较多的煤炭;第三,工艺调整影响。公司2015年之前脂肪醇系列产品日常生产中采用煤气制氢气的工艺,脱氢后的煤气再用于燃料提供能源;2015年公司对脂肪醇系列产品的生产工艺进行了一定的调整,由原来的煤气制氢改为甲醇制氢,从而导致煤气使用大幅减少直至停用、煤炭使用增加。受国家煤改气政策影响,2017年度公司新购进燃气锅炉投入使用,煤耗用量下降、天然气耗用增加。3、报告期内,公司向主要供应商采购情况(1)2017年度公司向前五大供应商采购情况序号供应商名称采购产品类型采购金额(万元)占采购金额的比例1唐山中浩化工有限公司混合二元酸和己二酸14,810.4820.34%2重庆华峰化工有限公司混合二元酸5,273.367.24%3衡水京华化工有限公司仲辛醇4,565.796.27%4海力化工混合二元酸和己二酸4,299.105.90%5山东杰富意振兴化工有限公司苯酐3,068.804.21%合计-32,017.5343.97%注:海力化工包括“山东海力化工股份有限公司”及“江苏海力化工有限公司”。(2)2016年度公司向前五大供应商采购情况序号供应商名称采购产品类型采购金额(万元)占采购金额的比例1唐山中浩化工有限公司混合二元酸和己二酸11,803.4918.99%2海力化工(注)混合二元酸和己二酸6,500.2510.46%3重庆华峰化工有限公司混合二元酸和己二酸3,464.395.57%4衡水京华化工有限公司仲辛醇3,277.165.27%5山东杰富意振兴化工有限公司苯酐2,465.063.97%合计-27,510.3444.25%注:海力化工包括“山东海力化工股份有限公司”及“江苏海力化工有限公司”。(3)2015年度公司向前五大供应商采购情况序号供应商名称采购产品类型采购金额(万元)占采购金额的比例1唐山中浩化工有限公司混合二元酸和己二酸8,026.5915.86%2海力化工(注)混合二元酸和己二酸4,227.978.35%3重庆华峰化工有限公司混合二元酸2,915.835.76%4山东杰富意振兴化工有限公司苯酐和工业萘2,542.865.02%5利津石油化工厂有限公司苯酐和辛醇2,240.054.43%合计-19,953.3139.42%注:海力化工包括“山东海力化工股份有限公司”及“江苏海力化工有限公司”。报告期内,发行人前五大供应商的基本情况如下表所示:序号供应商名称基本情况介绍1山东海力化山东海力化工股份有限公司成立于2003年11月5日,注册资本30,000万人民币,注册号91370000755449105W,企业地址桓台县马桥镇大成工业区,法定代表人为金宗良,主要从事生产、销售《安全生产许可证》许可范围内的产品(有效期限以许可证为准)、聚氯乙烯、电石渣、氯化钡泥、氯化钙、甲酸钠、石灰粉末、己二酸、二元工股份有限酸、十水硫酸钠、己内酰胺、环己酮肟、硫酸铵(不含过硫酸铵)、公司编织袋;丙烯仓储中转(限分公司);并从事公司自产产品的销售及上述同类产品的进出口业务(不含分销业务、许可证产品凭许可证生产经营);不带有储存设施的经营:丙烯(禁止储存,有效期限以许可证为准)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)2唐山中浩化工有限公司唐山中浩化工有限公司成立于2010年6月17日,注册资本为169,404.25万元人民币,注册号为911302945576763157,经营场所为唐山海港开发区港福街南,法定代表人为郑广庆,经营范围为甲醛、三聚甲醛、聚甲醛、塑料粒料及筛板;己二酸、二元酸、环己烷、环己醇、环己烯、硝酸、解吸气、氢气、氮气、压缩空气、仪表空气、蒸汽、脱盐水、除氧水、中水的生产、销售及出口(以上项目筹建);余压利用;聚甲醛工艺技术咨询、服务;己二酸工艺技术咨询、服务;技术引进、生产所需设备原材料进口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)3衡水京华化衡水京华化工有限公司成立于2000年12月12日,注册资本为3,000万元人民币,注册号为911311026011899960,经营场所为衡水市桃工有限公司城区北外环路,法定代表人为吴国庆,主要从事癸二酸及副产品生产、销售4重庆华峰化工有限公司重庆华峰化工有限公司成立于2010年6月18日,注册资本为120,300万元人民币,注册号为91500102556781535M,经营场所为重庆市涪陵区白涛化工园区武陵大道66号,法定代表人为尤金焕,主要从事苯、环己烷、环己酮、环己醇、正戊醇、稀硝酸、氢气、聚氨酯等产品的生产和销售5利津石油化工厂有限公司利津石油化工厂有限公司成立于1994年03月23日,注册号为913705221649223519,经营场所为利津县永莘路55号,法定代表人索树城,主要从事石脑油、液态烃、硫磺、煤油、汽油、液化石油气、丙烯、苯酐、柴油、溶剂油、氢气、甲基叔丁基醚、正丁醇、异丁醇、辛醇、正丁醛、异丁醛、辛烯醛、丁辛醇残液、丙烷、正丁烷、异丁烷、碳三、碳五、燃料油、重组分等的生产、销售序号供应商名称基本情况介绍6山东杰富意振兴化工有限公司山东杰富意振兴化工有限公司成立于2005年9月30日,注册资本为19,830万元人民币,注册号为913707007807613442,经营场所为潍坊市昌乐县朱刘街道办事处,法定代表人为王读升,主要从事焦油、焦油蒸馏产品及加工品的生产、销售4、部分客户和供应商重叠的情形公司主要客户“华峰”包括上海华峰超纤材料股份有限公司、江苏华峰超纤材料有限公司、浙江华峰合成树脂有限公司、浙江华峰热塑性聚氨酯有限公司和浙江华峰新材料股份有限公司,前述公司与主要供应商重庆华峰化工有限公司都隶属于华峰集团,系关联企业。重庆华峰化工有限公司是生产型企业,主要生产己二酸和混合二元酸,由于发行人生产MDBE需要混合二元酸,在综合考量价格和质量的基础上,发行人向其采购混合二元酸,双方业务合作过程中遵循市场规律,价格公允,符合双方共同利益;上海华峰超纤材料股份有限公司、江苏华峰超纤材料有限公司、浙江华峰合成树脂有限公司、浙江华峰热塑性聚氨酯有限公司和浙江华峰新材料股份有限公司均为生产型企业,其在产品生产过程中均需要使用HDO等产品,在综合考量价格和质量的基础上向发行人采购HDO、MDBE、DBM、DOM等产品,双方业务合作过程中遵循市场规律,价格公允,符合双方共同利益。报告期内,包括华峰在内,发行人存在既为供应商又为客户的情形,具体如下表所示:公司名称销售产品类别采购产品类别既销售又采购的原因销售金额(万元)采购金额(万元)2015年度2016年度2017年度2015年度2016年度2017年度华峰MDBE、DBM、DOM、HDO混合二元酸和己二酸产品互为原料1,785.132,848.014,520.292,915.833,464.395,273.36济南圣泉集团股份有限公司MDBE、DMA、DOA唐和唐互利原则1,059.891,014.961,579.393.00淄博兰玉经贸有限公司纯苯、二甲苯、甲苯、混辛醇辛醇、正丁醇、异丁醇贸易商,根据双方需求采购和销售38.42496.4664.22公司名称销售产品类别采购产品类别既销售又采购的原因销售金额(万元)采购金额(万元)2015年度2016年度2017年度2015年度2016年度2017年度上海沂庆贸易有限公司MDBE、HDO、PDO混合二元酸贸易商,根据双方需求采购和销售582.94265.45465.1754.70潍坊舜福源化工有限公司粗苯等对甲苯磺酸、改性剂互利原则48.39231.75282.03336.14万华化HDO正丁醇产品互为原3.46980.43240.04118.591,904.411,590.60学集团股份有限公司/万华化学石料化有(烟台)限公司安丘市海胜化工有限公司纯苯、二甲苯、MDBE甲醇贸易商,根据双方需求采购和销售47.5535.6518.69143.3825.3538.60淄博金诺奇经贸有限公司高碳醇、低碳醇粗苯贸易商,根据双方需求采购和销售63.39118.64878.42合计---3,517.395,256.286,942.224,842.135,740.407,238.70如上表,发行人与其他公司在报告期内既销售又采购主要有两个原因:第一,双方均为化工生产制造型企业,双方的产品互为对方原材料,双方为满足生产需要向对方采购,因而从发行人角度来看,存在对同一对象采购某些化工产品用于生产,同时又销售其他不同的化工产品供对方用于生产;第二,对方为贸易商,本身即经营各种化工产品,发行人通过其采购部分原材料,而同时对方也向发行人采购其他产品用于对外销售。部分客户和供应商重叠的情形符合化工行业特点,符合双方的商业逻辑和利益。(六)安全生产和环境保护情况1、发行人安全生产情况公司严格按照国家及山东省有关部门关于化工企业安全生产的有关法律法规,规范企业的生产、经营和管理行为,建立了有效的安全生产制度并严格贯彻落实,公司通过了GB/T28001-2011/OHSAS18001:2007职业健康安全管理体系认证。(1)建立安全生产制度、完善安全设施、提升本质安全水平公司根据实际情况制定了安全生产制度,公司总经理作为安全生产主要负责人,全面承担公司安全生产责任,负责日常安全生产管理和推进安全标准化工作。公司通过落实企业安全生产主体责任及全员全过程参与,建立并保持安全生产管理体系,全面管控生产经营活动各环节的安全生产与职业卫生工作,实现安全健康管理系统化、岗位操作行为规范化、设备设施本质安全化、作业环境器具定置化,并持续改进。公司建立了50余项安全管理制度及规程,涉及生产、仓储、临时作业管理、物料转移等各方面,旨在防患于未然,做到事前有审批、培训,事中有监护、防护,事毕后料净、场地清。公司定期对生产作业情况和设备运行情况进行检查,及时进行风险评价,采取相应的控制措施,把风险降到最低,定期对安全标准化覆盖的部门和人员进行绩效考核,并严格执行奖惩制度。对“两重点一重大”(重点监管危险化学品、重点监管危险化工工艺、危险化学品重大危险源)生产装置,如脂肪醇生产线设置了安全仪表系统,可对DCS控制系统进行全程监控,实现了自动报警,连锁控制,遇到紧急情况时可实施紧急停产。(2)加强安全培训和安全教育公司高度重视员工的安全培训教育,通过定期及不定期培训不断强化员工的安全责任意识,提高了员工的操作技能。对于新招聘的员工进行上岗前安全培训,保证每个员工在上岗前可以熟练掌握胜任岗位工作所需要的安全生产知识。同时,公司利用各种形式组织员工学习安全生产知识、安全管理制度,提高员工的安全生产技能,并常年开展全员参与安全管理提升活动,自查自纠,查身边的隐患,提出改进、提升建议,公司制定《安全环保专项基金的发放办法》,并根据建议贡献程度予以奖励。(3)加大安全投入及管理公司持续加大安全投入力度,主要用于职工安全教育、工伤保险、设施维护、劳保用品配备、设施检修等。报告期内,公司安全投入情况如下表所示:年度资金投入(万元)2017年度660.902016年度604.692015年度659.98(4)报告期内安全生产情况报告期内,公司按规定定期对各类生产设备、安全设施等进行检测、维护和保养,公司各项安全生产设施运行良好,不存在安全隐患。报告期内,公司没有发生重大安全事故,也不存在重大违反安全生产法律、法规受罚的情况。2018年1月3日,山东省潍坊市昌乐县安全生产监督管理局出具证明:“山东元利科技股份有限公司自2015年1月1日以来遵守国家有关安全生产的法律、法规和规范性文件;经查验,该公司没有因违反安全生产法律、法规发生安全生产事故或受到过处罚的记录。”2018年3月18日,山东省潍坊市昌乐县安全生产监督管理局出具证明:“潍坊元融泰贸易有限公司自2016年12月30日取得《危险化学品经营许可证》以来遵守国家有关安全生产的法律、法规和规范性文件;经核实,该公司没有因违反安全生产法律、法规发生安全生产事故或受到过处罚的记录。”2、发行人环境保护情况公司自设立以来,高度重视环境保护,依据清洁生产的理念设计、建成了厂区生产装置及“三废”处理装置,确保生产过程中产生的污染物排放符合国家和地方相关排放标准,通过了GB/T24001-2004/ISO14001:2004环境管理体系认证。(1)公司主要污染物及治理措施发行人生产过程中产生的污染物包括废水、废气、固体废弃物及噪声。①废气治理公司生产过程中主要有锅炉烟气、粉尘、工艺废气。公司的废气处理严格执行《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)、《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)和《山东省锅炉大气污染物综合排放标准》(DB37/2374-2013)。公司已设置废气在线检测系统,实时检测锅炉废气排放,报告期内公司废气排放符合国家和山东省地方标准。锅炉烟气处理采用“袋式除尘+脱硫脱硝一体处理+湿式静电除尘”处理达标后经60米高排气筒排放。为减少污染物排放,公司2017年拆除了原有燃煤导热油炉,购置了燃气导热油炉。有组织废气方面,采用“冷凝+喷淋”处理后引入锅炉焚烧,达到大气污染物综合排放标准,经60米高排气筒排放;无组织废气方面,采用泄露检测与修复系统(LDAR),覆盖20300余个密封点;车间的粉尘采用袋式除尘器处理,达标后经15米高排气筒排放。②废水治理公司废水处理执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中A级标准。公司废水主要包括生产废水和生活污水,生产废水主要为各车间产生的工艺废水及车间设备、地坪冲洗水等。公司废水经厂区污水站处理,达到表1中A级标准后排放到国电银河水务(昌乐)有限公司深度处理。公司已设置废水在线检测系统,实时检测废水排放,报告期内公司废水排放符合国家标准。③固体废物的处理公司生产产生的工业固体废物主要为锅炉房煤灰渣、精馏残渣、滤渣及废污泥等。公司固体废物按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)的规定处置。同时,公司按照“资源化、减量化、无害化”的处置原则,按危险废物和一般固废分类收集、堆放,分质处置;煤灰渣做建材辅料出售;生产过程中产生的精馏残渣、滤渣、废污泥等危险废物,报告期内均交由具有危险废物处理许可证资质的公司统一处理。公司制定了《危险废物管理计划》进行严格管理,要求对废物进行收集、贮存和处置。发行人建有专门的危险废物暂存库用于危险废弃物的贮存。④噪声的治理公司报告期内执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类、4a类声功能区限值要求标准。公司噪声设备主要为污水站罗茨风机、锅炉房风机、物料泵、真空泵空压机等各类机泵等,大多数为低噪设备,经消声、减振、厂房隔声等综合治理后,达标使用。(2)公司报告期内环保投入及环保设施情况①环保投入情况报告期内,公司环保投入情况如下表所示:年度资金投入(万元)2017年度1,488.172016年度565.092015年度456.31注:2017年环保投入大幅增加,系公司为实现超低排放,投资696.53万元进行锅炉脱硫脱硝设施改造所致。②发行人环保设施情况及其处理能力及运行情况报告期内,公司主要环保设施完备,与主体设施同步稳定运行,主体环保设施的处理能力及运行情况如下:序号主要环保设施(类型/工艺)设计处理能力处理效率与主体设施的同步运转率1污水处理站300m3/d95.00%100.00%2事故应急池9,100m3--3袋式除尘器JDMC180-660,000m3/h99.95%100.00%4袋式除尘器MDC70×5×2-1500390,000m3/h99.98%100.00%5脱硫塔195,000m3/h90.00%100.00%6蓄热式热氧化器(RTO)150,000Nm3/h99%-7COD在线监测系统TB-A-2001.2.5---8氨氮在线监测系统TB-A-2003.2.5---9烟气在线检测系统(CEMS)CYA-863A---经保荐机构、发行人律师现场走访,访谈发行人负责生产的高级管理人员,走访当地环保主管机关,检查环保部门检测机构或独立第三方向发行人出具的检测报告,走访发行人员工、周边居民,发行人有关污染处理设施运转正常有效,报告期内环保相关费用成本、相关环保投入、环保设施及日常治污费用与处理公司生产经营所产生的污染相匹配。(3)公司主要污染物对周边环境的影响情况公司位于山东省昌乐县朱刘街道工业园,周围1km范围内无自然保护区、水源地、风景旅游区、文物保护区及珍稀动物保护区等,其所在区域环境质量符合当地环境功能区划。公司厂区所在地环境功能区和环境保护目标情况如下表所示:名称目标简介距离环境功能保护级别及执行标准北刘家庄约160人120米1、环境空气二类区执行《环境空气质量标准》GB3095-1996中的二级标准;2、2类声环境功能区执行《声环境质量标准》GB3096-2008中的2类标准;3、水体执行《地表水环境质量标准》GB3838-2002Ⅴ类标准朱刘街办约1,650人1,900米钱家庄约920人700米三庙庄约700人800米邢家河地表水2,000米公司已建立废气、废水在线检测系统,实时检测锅炉废气、废水排放。报告期内,公司废气、废水、噪声等各类污染物均达标排放。经核查,保荐机构认为,根据报告期内公司主要污染物排放监测数据,公司污染物均达标排放,符合公司周边环境功能保护执行标准。(4)环保合规情况公司自成立以来,始终将环境保护作为工作重心之一,自觉遵守国家及山东省环境保护法律和法规,按照生产与环境协调发展的原则,加大污染治理力度,废气、废水、废渣等主要污染物排放均达到国家规定的排放标准,公司按时缴纳排污费,持有昌乐县环境保护局颁发的《排放污染物许可证》(证书编号:鲁环许字临370725CL-016)。公司于2017年3月27日再次获得《环境管理体系认证证书》。山东省潍坊市昌乐县环境保护局于2018年3月1日对公司近三年的环境保护情况出具证明:“山东元利科技股份有限公司遵守国家有关环境保护法律、法规,自2015年1月1日起至今未因环境污染事件受到我局行政处罚”。重庆市涪陵区环境保护局于2018年1月15日对公司子公司的环境保护情况出具证明:“重庆元利科技有限公司位于涪陵白涛化工园区,自2016年6月3日设立以来至今遵守国家环保及污染防治相关法律法规,无违反相关环保法律法规处罚记录”。五、发行人主要固定资产和无形资产(一)主要固定资产发行人生产经营所使用的固定资产主要为房屋建筑物和生产设备。截至2017年12月31日,发行人固定资产情况如下表所示:项目原值(万元)账面价值(万元)成新率房屋、建筑物及附属设施4,959.633,800.3776.63%机器设备51,769.7125,590.7249.43%运输工具687.06198.7828.93%办公设备及其他733.90294.2640.10%合计58,150.2929,884.13-1、房屋建筑物情况(1)自有房屋所有权情况截至本招股说明书签署日,公司已取得产权证书的房屋情况如下:序号房屋所有权证号所有权人建筑面积(㎡)坐落用途取得方式他项权利1潍乐房权证昌乐县字第035060号元利科技726.10昌乐县朱刘街道办事处309国道37号4幢5幢工业用房自建无2潍乐房权证昌乐县字第035061号元利科技2,502.92昌乐县朱刘街道办事处309国道37号6幢7号楼工业用房、仓库自建无3潍乐房权证昌乐县字第035062号元利科技2,488.04昌乐县朱刘街道办事处309国道37号1号楼2幢3幢办公用房、厂房、车间、仓库自建无4潍乐房权证昌乐县字第053621号元利科技1,764.83昌乐县朱刘街道309国道277号9幢工业用房自建无5潍乐房权证昌乐县字第053622号元利科技1,649.94昌乐县朱刘街道309国道277号8号楼工业用房自建无6潍乐房权证昌乐县字第053623号元利科技756.76昌乐县朱刘街道309国道277号11号楼工业用房自建无7潍乐房权证昌乐县字第053624号元利科技4,613.01昌乐县朱刘街道309国道277号10幢工业用房自建无截至本招股说明书签署日,尚未取得产权证书的房屋情况如下:序号名称用途建筑面积(㎡)账面原值(万元)手续办理进展13区B座办公室办公用房462.42117.77正在办理当中23区C座办公室办公用房462.4295.29正在办理当中33区仓库工业用房5,162.70584.24正在办理当中43区综合楼工业用房4,065.01353.22正在办理当中53区A座办公室接待、会议486.67118.79不符合规划63区D座办公室接待、会议296.16122.18不符合规划截至本招股说明书签署日,上述尚未取得产权证书的房屋,其中1、2、3、4项下房屋的不动产权证书正在正常办理中。上述尚未取得产权证书的房屋,其中5、6项下房屋主要为会客接待和会议用途,非公司的主要生产经营用房,因建筑物退让距离不符合规划要求而无法办理相关手续,违规面积分别约30平方米和20平方米,存在被责令限期拆除或行政处罚的法律风险。如该等房产被拆除,公司现有办公设施仍能满足会客接待、会议需求,不会对公司的持续经营造成重大不利影响。2018年3月9日,昌乐县规划局出具《证明》:“山东元利科技股份有限公司自2015年1月1日以来遵守国家有关城乡规划、建设规划管理的法律、法规和规范性文件,不存在因违反有关城乡规划、建设规划管理的法律、法规和规范性文件而受到处罚的记录”。2018年3月8日,昌乐县住房和城乡建设局出具《证明》:“山东元利科技股份有限公司自2015年1月1日以来遵守国家有关建设工程管理相关的法律、法规和规范性文件,不存在因违反有关建设工程管理的法律、法规和规范性文件而受到处罚的记录”。就发行人上述无证建筑问题,发行人控股股东、实际控制人刘修华已向发行人出具了关于无证建筑的《承诺函》,承诺:“若发行人因发行上市前的无证建筑物被政府主管部门处罚或者无证建筑物被责令拆除,本人将在无须发行人支付对价的情况下,承担发行人的全部经济损失,包括但不限于拆除费用、资产损失、罚款、停工等,使发行人不因此遭受任何损失”。发行人保荐机构、律师认为:发行人针对上述房屋建筑物未办理产权证书事项已采取有关措施,且实际控制人刘修华已就此出具专项承诺,保证发行人不会因此遭受损失,该事项不会对发行人本次发行上市构成法律障碍。(2)房屋租赁情况截至本招股说明书签署日,除重庆元利外,公司及其他下属子公司不存在房屋租赁情况,重庆元利房屋租赁情况如下:序号出租方承租方租赁地点租赁用途面积(㎡)产权证租赁期限1重庆市白涛化工园区资产经营管理有限公司重庆元利白涛小田溪村公共租赁住房(住房单元号为9-10-1至10)住宅561.48-2017.11.01至2018.10.312重庆白涛化工园区管委会重庆元利涪陵区白涛街道建峰东路3号白涛化工园区管委会二楼207、208号办公85.00-长期注:上述承租房屋的产权证书尚在办理过程中,其中公共租赁住房的产权归重庆市白涛化工园区开发(集团)有限公司所有,出租方系根据其授权负责公共租赁住房的管理。2、主要生产设备情况截至2017年12月31日,发行人拥有主要生产设备情况统计如下表所示:序号名称数量原值(万元)账面价值(万元)成新率15万吨顺酐/苯酐生产线113,720.409,403.3468.54%2脂肪醇生产线15,849.493,686.0863.02%3苯生产线112,303.752,082.0116.92%43万吨MDBE生产线13,131.701,567.5250.05%52万吨MDBE生产线12,423.43937.0438.67%6脱硫脱硝设施1872.53786.8890.18%73万吨增塑剂及5000吨仲辛醇生产线11,663.73766.9246.10%8甲酯车间精馏提纯设施11,108.52723.5065.27%92区20吨锅炉1633.38504.7879.70%102区管线设施1801.80497.2362.01%112区35吨锅炉11,022.41480.1546.96%123号区污水处理系统1530.76460.2086.71%131区燃气油炉1353.54343.7997.24%142区3万立方储罐1794.33334.1342.06%153区管线设施1402.62316.7478.67%序号名称数量原值(万元)账面价值(万元)成新率16废液焚烧设施1302.59296.7998.08%178000吨增塑剂生产线11,416.85255.4318.03%18LNG天然气站设施1244.00244.00100.00%193号区高压配电设施1373.19243.0565.13%20二元酸二甲酯生产线11,306.94227.3417.39%211区消防设施1202.14194.4396.18%222区1000万千卡天然气炉1164.93106.2964.45%232区供电设施1227.32105.2146.28%(二)主要无形资产1、土地使用权序号土地证号使用权人坐落面积(㎡)使用权类型土地用途终止日期他项权利1乐国用(2012)第CL229号元利科技朱刘街道309国道北侧,元利路西侧64,767.00出让工业2062年2月12日无2乐国用(2012)第CL230号元利科技朱刘街道工业园区23,746.90出让工业2053年3月23日无3乐国用(2012)第CL231号元利科技朱刘街道309国道北侧16,667.00出让工业2060年9月1日无4乐国用(2012)第CL232号元利科技朱刘街道工业园区10,705.00出让工业2053年3月23日无5乐国用(2012)第CL233号元利科技朱刘街道309国道北侧,元利路东侧118,854.00出让工业2062年4月22日无6乐国用(2012)第CL234号元利科技朱刘街道309国道北侧,元利路西侧14,554.00出让工业2062年4月19日无7乐国用(2012)第CL235号元利科技朱刘街道309国道北侧,元利路西侧11,939.00出让工业2062年4月19日无8乐国用(2013)第CL086号元利科技朱刘街道309国道北侧,桂河东侧43,864.00出让工业2063年1月5日无9渝(2018)涪陵区不动产权第000260121号重庆元利白涛街道新立村一组137,448.51出让工业2068年3月13日无2、专利、商标、软件著作权截至本招股说明书签署日,发行人未拥有软件著作权,拥有的专利、商标情况统计如下:(1)专利公司已取得国家知识产权局授权且专利权维持专利34项,其中发明专利12项,实用新型专利21项,外观设计专利1项,均为元利科技所有并原始取得。①发明专利序号名称专利号申请日授权公告日法律状态1由焦化粗苯制取高纯甲苯的方法ZL200910020270.82009年3月31日2013年3月20日专利权维持2二元酸二甲酯类增塑剂精制方法ZL200910020269.52009年3月312011年6月15日专利权维持3一种共沸蒸馏提纯噻吩的方法ZL201110348700.62011年11月7日2013年4月3日专利权维持4隔板蒸馏分离提纯二元酸二甲酯的方法ZL201110308247.62011年10月12日2014年1月8日专利权维持5一种变压共沸蒸馏ZL201110348713.32011年2013年专利权维持制取噻吩的方法11月7日4月3日6一种戊二酸二辛酯ZL201110197990.92011年2013年专利权维持的制备方法7月15日11月13日7由混二酸二甲酯精制分离制备二元醇的方法ZL201110197989.62011年7月15日2013年10月23日专利权维持8一种由油角、皂角制备C16-18醇的方法ZL201110197997.02011年7月15日2013年10月23日专利权维持9邻苯二甲酸二仲辛酯的连续酯化生产方法ZL201010220352.X2010年7月3日2013年12月18日专利权维持10一种混二酸二甲酯ZL201110197991.32011年2014年专利权维持的精制分离方法7月15日2月26日11一种由焦化粗苯提取2-甲基吡啶、3-甲基吡啶的方法ZL201310029155.32013年1月25日2014年9月24日专利权维持12一种由焦化粗苯提取2-甲基噻吩、3-甲基噻吩的方法ZL201310029261.12013年1月25日2015年8月5日专利权维持②实用新型专利序号名称专利号申请日授权公告日法律状态1一种由焦化粗苯提取高纯度噻吩的生产装置ZL201120573454.X2011年12月31日2012年8月29日专利权维持2一种密闭取样器ZL201120573225.82011年2012年专利权维持12月31日8月29日3一种增塑剂的连续ZL201120465133.82011年11月2012年7月专利权维持酯化生产装置21日11日4一种由焦化粗苯连续制取顺酐的生产装置ZL201120464541.12011年11月21日2012年7月11日专利权维持5一种用于提纯噻吩ZL201120464616.62011年11月2012年7月专利权维持的蒸馏装置21日11日6一种提纯噻吩的装ZL201120465011.92011年2012年专利权维持置11月21日7月11日7一种用于分离提纯混二酸二甲酯的蒸馏装置ZL201120387065.82011年10月12日2012年5月30日专利权维持8一种用于分离提纯醇酮混合物的蒸馏装置ZL201120387350.X2011年10月12日2012年5月30日专利权维持9采用酯交换法制备戊二酸二辛酯的设备ZL201120292323.42011年8月12日2012年3月14日专利权维持10利用油角、皂角加氢制取脂肪醇的装置ZL201120292306.02011年8月12日2012年3月7日专利权维持11一种由混二酸二甲酯精制分离制取二元醇的生产设备ZL201120292322.X2011年8月12日2012年3月7日专利权维持12一种用于混二酸二甲酯的精制分离装置ZL201120292283.32011年8月12日2012年5月30日专利权维持13锅炉蒸汽回收器ZL200920224874.X2009年2010年专利权维持8月21日5月26日14一种连续闪蒸罐ZL201020669800.X2010年2011年专利权维持12月20日8月10日15一种油水分离器ZL201020669817.52010年2011年专利权维持12月20日8月24日16用于邻苯二甲酸二仲辛酯的连续脱醇装置ZL201120035299.62011年1月27日2011年9月28日专利权维持17组合式除沫器ZL200920224873.52009年2010年专利权维持8月21日5月26日18由混二酸二甲酯加氢制取混合二元醇的装置ZL201120292282.92011年8月12日2012年3月7日专利权维持序号名称专利号申请日授权公告日法律状态19一种封闭式氮气制备系统ZL201720202742.12017年3月3日2017年12月22日专利权维持20一种防堵塞的混二酸二甲酯蒸馏装置ZL201720203096.02017年3月3日2017年12月15日专利权维持21一种邻苯二甲酸二正丁酯连续脱醇的装置ZL201720203370.42017年3月3日2018年2月27日专利权维持③外观设计专利序号名称专利号申请日授权公告日法律状态1包装桶ZL201230013266.12012年1月17日2012年6月27日专利权维持(2)商标截至本招股说明书签署日,公司拥有的商标如下表所示:序号商标权利人注册证号国际分类号专用权期限取得方式他项权利1元利科技8736834第1类2011年10月21日至2021年10月20日原始取得无2元利科技6842175第1类2010年7月7日至2020年7月6日无3元利科技6627271第1类2010年11月14日至2020年11月13日无4元利科技11807982第1类2014年5月7日至2024年5月6日无5元利科技11807794第1类2014年5月7日至2024年5月6日无6元利科技13746962第1类2015年2月21日至2025年2月20日无7元利科技13746961第1类2015年3月14日至2025年3月13日无六、发行人拥有的经营资质及特许经营权截至本招股说明书签署日,发行人无特许经营权,拥有的经营资质、许可证书情况如下表所示:序号企业简称证书名称证书编号有效期发证部门1元利科技安全生产许可证(鲁)WH安许证字[2017]070434号2017年6月17日至2020年6月16日山东省安全生产监督管理局2元利危险化学品3707124752017年5月18日国家安全生产监督管理总局化学科技登记证至2020年5月17日品登记中心序号企业简称证书名称证书编号有效期发证部门3元利科技安全生产标准化证书鲁AQBWHIII2016CL0012016年9月2日至2019年9月1日昌乐县安全生产监督管理局4元利中华人民共海关注册编码:长期有效潍坊海关和国海关报科技关单位注册3707963358登记证书5元利科技出入境检验检疫报检企业备案表16042909285000000063长期有效中华人民共和国山东出入境检验检疫局6元利科技对外贸易经营者备案登记表01940415长期有效——7元利科技取水许可证取水(鲁乐)字[2013]第00123号2013年12月28日至2018年12月27日昌乐县水利局8元利食品经营许JY337072500462552018年5月4日昌乐县市场监督科技可证至2023年5月3日管理局9元利科技排放污染物许可证鲁环许字临370725CL-016号2017年12月至2018年12月昌乐县环境保护局10元利高新技术GR2015370002442015年12月10日山东省科学技术厅、财政厅、国家科技企业证书至2018年12月9日税务局、地方税务局11元融泰危险化学品经营许可证鲁G(昌乐)安经(2016)000055号2016年12月30日至2019年12月29日昌乐县安全生产监督管理局12元融中华人民共注册编码:37079605QF长期有效潍坊海关和国海关报泰关单位注册登记证书13元融泰出入境检验检疫报检企业备案表15060916592500000706长期有效中华人民共和国山东出入境检验检疫局14元融泰对外贸易经营者备案登记表01926331长期有效——15重庆中华人民共注册编码:500296046V长期有效重庆海关和国海关报元利关单位注册驻涪陵办事处登记证书16重庆元利出入境检验检疫报检企业备案表16102017295500000741长期有效中华人民共和国重庆出入境检验检疫局17重庆元利对外贸易经营者备案登记表03103450长期有效——七、发行人技术研发情况(一)公司主要产品(或服务)所使用的技术及特点产品名称采用的生产技术技术水平与特点生产技术所处的阶段二元酸二甲酯酯化合成工艺,反应精馏技术、连续精馏提纯等专利及专有技术反应时间短、产品质量稳定、无中和水洗废水等产品质量达到国内领先水平规模化生产脂肪醇酯类产品加氢工艺、混合混合二元酸二甲酯产规模化生产业链延伸,实现由一二元酸二甲酯精制分离技种原料生产多种二元术等专利及专有技术醇,原料易得、能耗低、质量稳定DCP增塑剂连续脱醇工艺、仲辛醇连续精馏精制技术、废料回收利用等专利及专有技术原料成本低、脱醇时间短、产品质量稳定等符合当前社会绿色、可持续、循环经济的发展理念规模化生产高效成膜助剂酯化合成、连续精馏及连采用了公司的优势技规模化生产术,反应条件温和,续脱醇等专利及专有技术劳动强度低,产品气味良好,质量稳定(二)公司的主要研发成果以及正在研发的技术1、公司主要研发成果(1)混合二元酸二甲酯反应精馏、精馏提纯生产工艺公司研发了新型混合二元酸二甲酯生产工艺,该工艺采用新型催化剂,使用连续化、自动化生产技术。该工艺具有以下特点:反应条件温和,对设备腐蚀很小,催化剂可以多次重复回收利用;没有硫酸二甲酯类剧毒副产物产生;无需中和、水洗工序,避免了原料浪费,减少了工艺废水的产生;反应彻底、易于控制操作,产品的收率提高,质量稳定,未完全反应的物质回收并返回反应系统继续参与反应,提高了原料的利用率;能耗降低,回流比为原来的1/2-1/3,能耗大大降低;在脱重塔中开侧线,可稳定采出一定比例的混合二元酸二甲酯,产品的种类增加,也可进一步处理得到某种特定的高纯度的二元酸二甲酯。相关技术成果经山东省经信委组织专家鉴定达到国内领先水平,该技术路线及反应中的相关设备已申请了专利:“二元酸二甲酯类增塑剂精制方法”(ZL200910020269.5)、“隔板蒸馏分离提纯二元酸二甲酯的方法”(ZL201110308247.6)、“一种混二酸二甲酯的精制分离方法”(ZL201110197991.3)、“一种用于混二酸二甲酯的精制分离装置”(ZL201120292283.3)、“一种用于分离提纯混二酸二甲酯的蒸馏装置”(ZL201120387065.8)、“一种防堵塞的混合二元酸二甲酯蒸馏装置”(ZL201720203096.0)等。(2)DCP酯化合成、连续脱醇工艺公司采用自主研发的精馏及酯化合成、连续脱醇技术生产DCP产品,同时原料精制也是DCP生产的关键环节。仲辛醇的精制水平将直接影响产品的质量,公司采用连续精馏技术对粗仲辛醇进行处理。该生产工艺具有以下特点:DCP的生产原料采用蓖麻油裂解制癸二酸的副产品粗仲辛醇,相对成本低;利用连续精馏技术对粗仲辛醇进行提纯,技术先进、成熟;采用新型催化剂,反应条件温和,对设备腐蚀小;采用连续脱醇技术,有效的减少了成品中低沸物质的含量,从而控制产品的气味,同时使用该技术能耗低、减小了劳动强度,物料在设备中停留时间短,产品色泽好、质量稳定。粗仲辛醇为癸二酸生产的副产品,粗仲辛醇精制后可以用于生产DCP,粗仲辛醇精制可以获得仲辛醇(2-辛醇)和2-辛酮,公司研发2-辛酮加氢制备仲辛醇(2-辛醇)的工艺技术,扩展了DCP生产的原材料来源,具有价格优势,利用该技术有助于公司降低生产成本。该技术路线及相关设备已申请了专利:“邻苯二甲酸二仲辛酯的连续酯化生产方法”(ZL201010220352.X)、“用于邻苯二甲酸二仲辛酯的连续脱醇装置”(ZL201120035299.6)、“一种增塑剂的连续酯化生产装置”(ZL201120465133.8)、“一种油水分离器”(ZL201020669817.5)等。(3)混合二元酸二甲酯精制分离制取脂肪醇技术公司采用生产己二酸工艺中的副产物混合二元酸与甲醇酯化,经精制得到混合二元酸二甲酯,再将其分离得到戊二酸二甲酯跟己二酸二甲酯,然后加氢制得PDO和HDO,公司此工艺可有效地提高产品的纯度并降低副产品的生成,三废很少,原料易得,生产成本相对较低。公司对工艺进行了优化,并采用新型催化剂,可实现在相对低的压力跟温度的条件下使原料的转化率达到99%以上,使用周期可以延长至一年以上。该技术路线及相关设备已申请了专利:“由混二酸二甲酯精制分离制备二元醇的方法”(ZL201110197989.6)、“由混二酸二甲酯加氢制取混合二元醇的装置”(ZL201120292282.9)、“一种由混二酸二甲酯精制分离制取二元醇的生产设备”(ZL201120292322.X)、“一种由油角、皂角制备C16-18醇的方法”(ZL201110197997.0)、“利用油角、皂角加氢制取脂肪醇的装置”(ZL201120292306.0)等。(4)高效涂料成膜助剂混合二元酸二异丁酯的成熟技术在生产成膜助剂混合二元酸二异丁酯时,公司充分利用了混合二元酸二甲酯生产过程中积累的酯化合成和精馏提纯的技术,采用了新型催化剂,反应条件温和,生产过程中无需中和、水洗工序,降低了劳动强度与废水的产生量,同时可达到生产不同比例产品的目的;在气味控制方面采取了连续脱醇的方式,提高了产品的整体质量水平。高效涂料成膜助剂主要应用于乳胶漆及多种水性涂料等领域,是制备《重点行业挥发性有机物消减行动计划的通知》重点推广的水性绿色涂料产品的重要原材料之一。2、公司目前正在研发项目(1)优化混合二元酸二甲酯精馏提纯技术工艺研究目前,公司已使用连续化、自动化技术,但在质量和收率方面仍有优化提升的空间。为此,公司进行混合二元酸二甲酯精馏提纯优化工艺研发项目,进一步提高产品质量及产品收率。所处阶段:中试研究阶段(2)顺丁烯二酸二正丁酯连续蒸馏工艺研究传统的顺丁烯二酸二正丁酯生产工艺一直沿用酯化、中和、水洗、脱醇的生产工序,其产品普遍颜色较深,含量偏低,采用普通的蒸馏方法难以实现产品的提纯。为此,公司进行了顺丁烯二酸二正丁酯连续蒸馏工艺研究,通过连续蒸馏工艺对产品进行提纯,降低产品的颜色,提高产品含量,扩展产品的使用领域。所处阶段:小试研究阶段(3)DOM降低色号工艺研究传统DOM生产工艺的产品普遍颜色较深,主要是该生产工艺中含有硫化物、醛类、醚类等一些具有双键的不饱和化合物,上述杂质是造成产品着色的主要原因。为此,公司对DOM的生产工艺进行研究,减少产品的反应时间,降低产品的颜色,提升产品质量。所处阶段:中试研究阶段(4)DCP连续酯化工艺研发传统的DCP生产是采用间歇的酯化方式,酯化时间较长,且酯化后的物料需要中和、水洗。公司研发新型生产工艺,以连续酯化代替间歇的酯化方式,并采用新型催化剂,降低酯化温度,缩短酯化时间,同时避免中和水洗的生产环节,从而实现低能耗,无废水,环保节能的绿色生产。所处阶段:小试研究阶段(三)技术创新机制与措施1、公司研发机构的设置为推动企业技术进步,公司设有技术中心,负责公司研发及相关技术工作。技术中心下设专家指导委员会、管理委员会、综合办公室、技术运营部、科技研发部、技术培训部。部门职责专家指导委员会负责审定技术中心的研究发展方向和研发规划并对技术中心的研发项目进行技术指导管理委员会负责公司科技发展方面重大问题的决策、指导、检查和监督,负责重大科研课题和经费预算等重大问题的决策,讨论审批技术中心的年度技术开发计划,组织对技术中心的工作绩效进行评估综合办公室具体负责技术中心内部的日常事务技术运营部主要负责市场分析、信息收集调研、评估新产品研究项目,新技术、新设备、新工艺的推广与成果转化,专利、标准等知识产权的运营工作科技研发部负责承担的信息收集,研究、开发新技术、新工艺、新设备,以及对成果转化过程中存在的疑难问题进行技术攻关,完善科研成果,为实现工程化、产业化创造条件等工作部门职责技术培训部从事相关技术咨询与服务,制定和编写培训计划和教材,与企业、高校、科研院所建立协作联系,负责培训各类技术人才,组织联系相关人员与国内外专家交流2、研发模式公司产品的研发主要流程有:(1)研发项目的立项与实施研发公司各部门就提高产品质量和性能、降低产品制造成本、满足市场需要、提高经济效益等方面向技术中心技术运营部提出需求,由技术中心技术运营部结合需求进行市场调研、分析、评估,需要立项的项目由技术运营部负责起草《研发项目立项书》,报管理委员会批准后实施,由项目负责人负责项目实施全过程管理。(2)项目试制过程的管理试制工作分小试研究和中试研究两个阶段。科技研发部根据项目立项书、工艺文件、设备改造或配套要求进行试验,并确认研发成果(产品)的性能和工艺性、稳定性和可靠性以及质量指标等。试制完成后,科技研发部完成《项目结题报告》,并存档。产品研发完成后,经管理委员会审核报总经理批准后进行大批量生产,同时由技术运营部根据研发项目进行相关知识产权的申报。3、激励机制公司建立了研发激励机制,颁布了《技术创新奖励办法》。对奖励范围、奖励标准进行规定,其中获奖项目按先进性、创新性、实用性、可靠性、技术难度、经济效益或社会效益等进行综合评定,并按照一、二、三等奖分别给予不同的奖励。公司激励机制为公司持续推动创新工作和吸引、稳定人才提供了有力的保障。(四)公司研发经费的投入报告期内,公司的研发投入及其占当期营业收入的比例如下:年度2017年度2016年度2015年度研发投入(万元)3,969.813,064.722,649.45营业收入(万元)124,753.2793,180.8277,069.05研发投入占营业收入比例3.18%3.29%3.44%八、质量控制情况(一)质量控制措施公司一直注重产品质量控制,对产品质量精益求精,质量控制体系通过GB/T19001-2008/ISO9001:2008标准认证,获得《质量管理体系认证证书》(02117Q10302R3M)。公司在产品企业标准的制定、合格供应方入选、原材料采购和入厂检验、生产过程控制、最终产品检验、运输质量控制、技术支持等方面制定了严格的质量控制标准和流程,为公司良好的产品质量提供了保障。1、制度保证公司根据生产、经营情况编制了《质量管理手册》,该手册明确了相关部门和人员对产品质量的责任。公司从事质量管理和检验的人员必须经过培训符合要求后方能上岗;在仪器设备选用方面,所选用的仪器设备厂家均为产品质量良好的专业制造商。2、产品企业标准的制定公司根据市场需求、生产情况和相关的工艺技术要求,制定了《环保溶剂MDBE》、《1,6-己二醇》、《1,5-戊二醇》、《邻苯二甲酸二仲辛酯》等21项企业标准,并严格执行,为公司产品质量的控制提供了技术标准。3、合格供应方入选公司严格控制原材料供应商的选择,并通过上一年度采购产品的总体质量、交货及时性、售后服务等方面进行合格供应商年度评选,评定合格的方能纳入下一年度合格供应商名单。4、原材料采购和入厂检验原材料在合格供应商处采购,来货后经公司质检部检验合格后方能入库。公司制定了《原材料控制标准》、《原材料检验规范》等一系列控制文件,质检部对进厂的每一批原材料进行检验,确保进厂的原材料能够达到公司生产所需要的指标。5、生产过程控制公司所选用的原材料须符合生产所要求的各项参数指标,检验合格后方可投入使用。在生产过程中,各生产装置均设置了中控取样点进行取样检测,通过对各取样点的检测,以保证产品满足质量标准的要求,及时发现问题,避免了产成品不合格进行返工所造成的能源、物料、时间的浪费。6、最终产品检测公司质检部对每批产品严格按照国家标准及企业标准进行检测分析,确保产品达标后出厂。7、运输质量控制公司运输产品分为桶装、散装。桶装产品质量控制从源头做起,在产品灌装完毕后使用密封盖密封,然后压紧防水盖,并通过打托缠膜、单层装车等方式确保包装桶的完整,确保运输过程中不出现混入、雨淋、渗漏等情况。散装产品在装车前需运输方提供运输车辆罐体清洗证明,并检查装车口、海底阀、卸料口、应急切断阀门等,确保运输过程中不发生雨淋、蒸发、泄漏等情况。同时,公司将产品特性提供给运输方,并了解前车货物的特性,确保产品与前车货物残留在运输过程中不发生化学反应。(二)报告期质量纠纷情况公司建立了较完善的质量控制体系,并严格按照质量控制流程和按照企业质量标准的要求,对每批次产品进行检查,检验合格并留样后进行销售。公司技术部根据销售部门反馈的信息或客户提出的质量问题,对相关产品进行重新检测,如确属产品质量问题,公司更换或退赔,并承担客户的相应损失,同时将情况反馈到相关部门,对处理结果跟踪验证。报告期内,公司与客户之间未发生质量纠纷,也未因质量问题受到相关主管部门的处罚。九、关于发行人名称冠有“科技”字样的说明公司是一家专业的从事精细化学品研发、生产、销售的企业。公司围绕己二酸及其副产品混合二元酸开发了二元酸二甲酯系列产品、脂肪醇系列产品;围绕癸二酸副产品仲辛醇开发了邻苯二甲酸二仲辛酯等增塑剂系列产品。公司自成立以来以发展循环经济模式为导向,立足资源高效综合利用,通过不断的探索,积累形成了以反应精馏、酯化合成和精馏提纯为核心的技术体系。创新、研发工作是公司得以生产和发展的核心所在。通过研发创新,公司实现了生产的规模化,并不断提升工艺的自动化、连续化。目前,公司拥有专利34项,其中发明专利12项,实用新型专利21项。此外,公司2009年12月被评为高新技术企业,2012年11月,通过复审被评为高新技术企业,2015年12月再次被评为高新技术企业。第七节同业竞争与关联交易一、公司独立运营情况公司自设立以来,严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的要求规范运作,建立健全了法人治理结构,在资产、人员、财务、机构、业务等方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业,公司具备独立完整的资产、业务体系及面向市场独立经营的能力。(一)业务独立情况公司主营业务系精细化学品的研发、生产、销售。公司拥有独立、完整的研发、采购、生产和销售业务体系,具有面向市场独立经营的能力。公司的业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业,与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。(二)资产完整情况公司系由元利化工整体变更设立,全部资产由公司依法承继,与各股东和其他关联方的资产严格分开,产权明晰,并完全独立运营。公司具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施,合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权,具有独立的原料采购和产品销售系统,不存在资产、资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用而损害公司利益的情况。(三)人员独立情况公司与全体员工均签订了劳动合同,拥有独立的人事、工资、福利制度,员工的劳动、人事、工资关系与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业等其他关联方完全分离;公司董事、监事、高级管理人员均按照《公司法》、《公司章程》等有关规定通过合法程序产生,不存在控股股东超越公司董事会和股东大会作出人事任免决定的情况;公司总经理、副总经理、财务负责人及董事会秘书等高级管理人员,均专职在公司工作并领取薪酬,未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务及领取薪酬;公司财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。(四)财务独立情况公司设立了独立的财务部门,配备专职财务管理人员,建立了独立、完整的财务核算体系。公司严格执行《企业会计准则》,建立了规范的财务会计制度和对子公司的财务管理制度,能够独立作出财务决策。公司及下属子公司独立开设银行账户、独立办理纳税登记并依法履行纳税义务,不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户或混合纳税的情形。(五)机构独立情况公司已建立健全内部经营管理机构,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定设置了股东大会、董事会、监事会等决策、执行及监督机构,并根据经营管理的需要建立了相关职能部门。公司的经营管理机构独立行使经营管理职权,与控股股东和实际控制人及其控制的其他企业间不存在机构混同的情形。经核查,保荐机构认为,公司真实、准确、完整地反映了资产、人员、财务、机构和业务方面的独立运行情况。二、同业竞争(一)公司与控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份股东及其控制的其他企业不存在同业竞争公司是一家专业的从事精细化学品研发、生产、销售的企业。公司围绕己二酸及其副产品混合二元酸开发了二元酸二甲酯系列产品、脂肪醇系列产品;围绕癸二酸副产品仲辛醇开发了邻苯二甲酸二仲辛酯等增塑剂系列产品。1、公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争刘修华先生系本公司控股股东及实际控制人,除控制元利科技、潍坊同利外未控制其他企业,潍坊同利与本公司不从事相同或相似业务,不存在与本公司进行同业竞争的情况。2、公司与其他持有公司5%以上的股东及其控制的企业之间不存在同业竞争除刘修华外,其他持有公司5%以上的股东为潍坊同利。潍坊同利持有公司6.2766%的股份,是公司员工持股平台,除对本公司进行股权投资外,潍坊同利从未持有其他公司的股权,本身不从事实际生产活动,与公司之间不存在同业竞争。(二)控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股东关于避免同业竞争的承诺为避免与本公司产生同业竞争,发行人控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东潍坊同利均出具了《关于避免同业竞争的承诺》,承诺:“截至本承诺函出具之日,承诺人未以任何方式直接或间接从事与发行人相竞争的业务,未拥有与发行人存在同业竞争企业的股份、股权或任何其他权益;承诺人与发行人不构成同业竞争。承诺人不利用对发行人的控制关系或其他关系进行损害发行人及其股东利益的行为。承诺人承诺自身不会,并保证将促使其控制的(包括直接控制或间接控制)除发行人以外的其他公司、实体不开展与发行人有相同或类似的业务投入且不会新设或收购从事与发行人相同或类似业务公司、实体等。若发行人进一步拓展其产品或业务范围,承诺人承诺自身并保证促使承诺人控制的企业、实体将不与发行人拓展后的产品或业务相竞争;可能与发行人拓展后的业务相竞争的,承诺人承诺并保证促使其控制的公司、实体通过停止生产经营、转让等形式退出竞争。承诺人承诺本承诺函旨在保证发行人全体股东之利益作出。承诺人承诺本承诺函的每一项承诺为独立可操作的承诺,任何一项承诺无效或被终止将不影响其他承诺的有效性。如违反上述任一项承诺,承诺人愿意承担由此给发行人及其股东造成的直接或间接经济损失、索赔责任及与此相关费用的支出。该承诺自签字之日生效,该承诺函所载各项承诺事项在承诺人作为发行人股东或董监高期间以及自承诺人不再为发行人股东、董事、监事、高级管理人员之日起两年内持续有效且不可变更或撤销”。三、关联方、关联关系(一)公司的控股股东、实际控制人序号关联方名称关联关系1刘修华本公司的控股股东、实际控制人,直接持有本公司78.50%的股份(二)持有公司5%以上股份的股东序号关联方名称关联关系1潍坊同利同一实际控制人控制的企业;本公司的股东,持有本公司6.2766%的股份2红塔创新本公司原股东,曾持有本公司11.5554%的股份注:2017年9月,发行人回购了红塔创新所持有的全部发行人股份,并于2017年11月完成了工商变更登记。(三)公司控股子公司序号关联方名称关联关系1元融泰本公司的全资子公司2重庆元利本公司的全资子公司3欧洲元利本公司的全资子公司(四)公司的控股股东、实际控制人控制的其他企业截至本招股说明书签署日,本公司控股股东、实际控制人刘修华控制的其他企业为潍坊同利,潍坊同利的基本情况参见本招股说明书“第五节发行人基本情况”之“七、发起人、发行人股东及实际控制人的基本情况”之“(二)持有发行人5%以上股份的主要股东基本情况”之“2、潍坊同利”。(五)公司的合营或联营企业截至本招股说明书签署日,本公司不存在合营或联营企业。(六)公司的关联自然人本公司的关联自然人主要包括本公司的董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员。本公司董事、监事、高级管理人员情况参见本招股说明书“第八节董事、监事、高级管理人员及核心技术人员”。(七)公司的其它关联方截至本招股说明书签署日,除前述关联方以外,本公司的其他关联方主要为公司关联自然人直接、间接控制或者施加重大影响的企业,具体情况如下:序号关联方名称关联关系1大华会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所公司独立董事张旭光担任高级管理人员2山东华软金盾软件股份有限公司公司独立董事张旭光担任独立董事序号关联方名称关联关系3盛瑞传动股份有限公司4雷奇节能科技股份有限公司5北洋国家精馏技术工程发展有限公司公司独立董事李鑫钢担任董事、总经理6天津海威欧能源科技有限责任公司公司独立董事李鑫钢持股76%并担任执行董事、经理7天津易新环保科技有限公司公司独立董事李鑫钢持股29%并担任监事8新奥生态控股股份有限公司公司独立董事李鑫钢担任独立董事9潍坊市久益企业管理咨询有限公司公司独立董事张旭光的配偶仲崇霞持股80%,并担任执行董事兼经理10上海文奎投资管理有限公司公司独立董事张旭光之兄张长清持股60%,并担任执行董事公司独立董事张旭光之兄张长清的配偶邵立英持股40%,并担任监事四、关联交易(一)经常性关联交易报告期内,发行人与关联方发生的经常性关联交易如下:1、潍坊同利租赁协议2017年12月15日,发行人与潍坊同利签订《房屋租赁合同》,发行人将位于山东省潍坊市昌乐县309国道37号1号楼1层102室的房屋租赁给潍坊同利,房屋用途为办公,建筑面积20平方米,租赁期限为两年,自2017年12月15日起至2019年12月14日,租金为5,000元/年,租金每半年支付一次。2、支付董事、监事、高级管理人员薪酬2015年度至2017年度,发行人向董事、监事、高级管理人员支付的薪酬分别为122.65万元、135.36万元、173.61万元。(二)偶发性关联交易报告期内,公司与关联方发生的偶发性关联交易如下:2017年9月20日,刘修华与红塔创新签订了《协议》,刘修华作为发行人的实际控制人为双方签署的《股份回购协议》中发行人的回购义务向红塔创新提供担保,如元利科技未按约定履行付款义务,红塔创新有权直接向刘修华主张权利,包括要求刘修华继续履行收购红塔创新所持元利科技股份的义务。截至本招股说明书签署日,担保余额为2,214.3915万元。五、关联交易对财务状况和经营成果的影响报告期内,公司关联交易为向关联方出租办公场所、支付董监高薪酬及实际控制人为公司对红塔创新的股份回购提供担保,上述关联交易均按照市场化原则确定,合法有效、价格公允。报告期内,上述关联交易占公司营业收入或营业成本的比例较低,对公司主营业务、财务状况和经营成果影响较小。六、对关联交易的决策权力和程序的规定为规范本公司与关联方之间的交易行为,保护公司及中小股东的权益,本公司制定了《公司章程》、《关联交易决策制度》、《对外担保管理制度》、《关于防范大股东及关联方占用资金制度》、《独立董事工作制度》等对关联交易的决策权力和程序作出了严格规定,相关规定如下:(一)股东大会对关联交易的决策权力和程序的规定《公司章程》第三十七条和《对外担保管理制度》第十五条规定:公司下列对外担保行为,需经股东大会审议通过:(六)对股东、实际控制人及其关联人提供的担保。《公司章程》第一百零四条第(三)款第1项规定:公司拟与其关联法人达成的关联交易总额在3,000万元以上且占公司最近经审计净资产绝对值5%以上的,由董事会作出议案后提交公司股东大会审议,该关联交易在获得公司股东大会批准后实施。《关联交易决策制度》第十三条规定:应由股东大会表决并授权实施的关联交易是指:(一)与关联自然人或关联法人发生的金额在3,000万元以上,且占公司最近一期经审计净资产的绝对值5%以上的关联交易(公司获赠现金资产和为公司提供担保除外);(二)虽属于总经理、董事会有权判断并实施的关联交易,但独立董事或监事会认为应提交股东大会表决的;(三)属于董事会判断并实施的关联交易,但董事会认为应提交股东大会表决或者董事会因特殊事宜无法正常运作的,该关联交易由股东大会审查并表决;(四)对公司可能造成重大影响的关联交易。(二)董事会对关联交易的决策权力和程序的规定《公司章程》第一百零四条第(三)款第2项和第3项规定:公司拟与其关联法人达成的关联交易总额在300万元以上且占公司最近经审计净资产值绝对值0.5%以上的,除应提交股东大会批准的之外,由公司董事会决定。公司与关联自然人达成的交易金额在30万元以上的关联交易,由公司董事会决定。《关联交易决策制度》第十二条规定:除本制度另有规定外,董事会有权判断并实施的关联交易是指:(一)与关联自然人发生的金额在30万元以上的关联交易;(二)与关联法人发生的金额在300万元以上且占公司最近经审计净资产的绝对值0.5%以上的关联交易;(三)虽属于总经理有权判断并实施的关联交易,但董事会、独立董事或监事会认为应当提交董事会审议的;(四)股东大会特别授权董事会判断并实施的关联交易;(五)虽属于股东大会有权判断的关联交易,在股东大会因特殊事宜导致非正常运作,且基于公司整体利益,董事会可作出判断并实施交易;(六)导致对公司重大影响的无对价关联交易。(三)总经理对关联交易的决策权力和程序的规定《关联交易决策制度》第十一条规定:公司与关联自然人发生的交易金额在30万元以下的关联交易,公司与关联法人发生的交易金额低于人民币300万元或低于公司最近经审计净资产绝对值的0.5%的关联交易,由总经理批准。(四)独立董事及监事对关联交易的决策权力和程序的规定《关联交易决策制度》第十七条规定:董事会就关联交易事项的表决,应保证独立董事及监事的参加并发表公允性意见,并由监事会出具意见;董事会认为合适的情况之下,可以聘请律师、注册会计师就此提供专业意见。《关联交易决策制度》第十八条规定:公司的重大关联交易(指公司拟与关联人达成的总额高于300万元或高于公司最近经审计净资产值的5%的关联交易)应由独立董事事先认可后,提交董事会审议批准,独立董事做出判断前,可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告,作为其判断的依据。(五)其他规定《公司章程》第三十五条规定:公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。公司控股股东及实际控制人对公司和公司其他股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利,控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益,不得利用其控制地位损害公司和其他股东的利益。《关于防范大股东及关联方占用资金制度》第五条规定:公司在与大股东及关联方发生经营性资金往来过程中,应严格限制大股东及关联方占用公司资金。不得以垫付工资、福利、保险、广告等期间费用、预付投资款等方式将资金或资产直接或间接地提供给大股东及其关联方使用,也不得代大股东及关联方承担成本和其他支出。《关于防范大股东及关联方占用资金制度》第六条规定:公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给大股东及关联方使用:(一)有偿或无偿地拆借公司的资金给大股东及关联方使用;(二)通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款;(三)委托大股东及其他关联方进行投资活动;(四)为大股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票;(五)代大股东及其他关联方偿还债务;(六)中国证监会认定的其他方式。《关于防范大股东及关联方占用资金制度》第七条规定:公司与大股东及关联方发生关联交易必须严格按照《上海证券交易所股票上市规则》和《山东元利科技股份有限公司关联交易决策制度》以及公司章程进行决策和实施。公司与大股东及关联方发生关联交易时,资金审批和支付流程必须严格执行关联交易协议和资金管理有关规定,不得形成非正常的经营性资金占用。七、关联交易决策的回避制度《公司章程》第七十四条规定:股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东不应当参与投票表决,其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数;股东大会决议应当充分披露非关联股东的表决情况。股东大会决议有关关联交易事项时,关联股东应主动回避,不参与投票表决;关联股东未主动回避,参加会议的其他股东有权要求关联股东回避,不参与投票表决。关联股东回避后,由其他股东根据其所持表决权进行表决。《公司章程》第一百一十三条规定:董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的,不得对该项决议行使表决权,也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行,董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足3人的,应将该事项提交股东大会审议。《对外担保管理制度》第十八条规定:董事会审批权限范围内的对外担保事项,如果董事与该审议事项存在关联关系,则该董事应当回避表决,该董事会会议由无关联关系的董事的过半数出席即可举行,董事会会议所做决议应由出席董事会会议的无关联关系董事的三分之二以上同意通过。出席董事会的无关联关系董事人数不足3人的,应将该担保事项提交股东大会审议。《关联交易决策制度》第二十二条规定:公司与关联方签署涉及关联交易的协议,应当采取必要的回避措施,任何个人只能代表一方签署协议,关联方不得以任何方式干预公司的决定。《关联交易决策制度》第二十四条规定:董事回避。公司董事会审议关联交易事项时,关联董事应当回避表决。关联董事回避后,出席董事会会议的非关联董事人数不足三人的,应当由全体董事(含关联董事)将该交易提交公司股东大会审议,由股东大会对该等交易作出相关决议。前款所称关联董事包括下列董事或者具有下列情形之一的董事:(一)为交易对方;(二)在交易对方任职,或在能直接或间接控制该交易对方的法人或其他组织、该交易对方直接或者间接控制的法人或其他组织任职的;(三)为交易对方的直接或者间接控制人;(四)为交易对方或者其直接或间接控制人的关系密切的家庭成员;(五)为交易对方或者其直接或间接控制人的董事、监事和高级管理人员的关系密切的家庭成员;(六)中国证监会、上海证券交易所或公司认定的基于实质重于形式原则认定的其独立的商业判断可能受到影响的董事。除上述关联董事应回避表决外,具有下列情形之一的,与关联交易具有利害关系的董事,不得参与表决:(一)与董事个人利益有关的关联交易;(二)董事个人在关联企业任职或拥有关联企业的控股权或控制权的,该等企业与公司的关联交易;(三)其他按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》规定应当回避的。《关联交易决策制度》第二十五条规定:股东回避。股东大会审议关联交易事项时,存在以下任一情形的,该股东视为关联股东,应当回避表决:(一)交易对方;(二)拥有交易对方直接或间接控制权的;(三)被交易对方直接或间接控制的;(四)与交易对方受同一法人或自然人直接或间接控制的;(五)在交易对方任职,或者在能直接或者间接控制该交易对方的法人单位或者该交易对方直接或者间接控制的法人单位任职的(适用于股东为自然人的);(六)因与交易对方或者其关联人存在尚未履行完毕的股权转让协议或者其他协议而使其表决权受到限制或影响的;(七)中国证监会或上海证券交易所认定的可能造成公司对其利益倾斜的法人或自然人。关联股东有特殊情况无法回避时,在征得有权部门的同意后,可以参加表决。公司应当在股东大会决议中对此做出详细说明,同时对非关联方的股东投票情况进行专门统计,并在决议中披露。《关于防范大股东及关联方占用资金制度》第十一条规定:公司发生大股东及关联方侵占公司资产、损害公司及社会公众股东利益情形时,公司董事会应采取有效措施要求大股东停止侵害、赔偿损失。当大股东及关联方拒不纠正时,公司董事会应及时向有关监管部门报备,并对大股东及关联方提起法律诉讼,以保护公司及社会公众股东的合法权益。在董事会对相关事宜进行审议时,关联方董事需回避表决。《关于防范大股东及关联方占用资金制度》第十二条规定:公司大股东及关联方对公司产生资金占用行为,经公司二分之一以上独立董事提议,并经公司董事会审议批准后,可立即申请对大股东所持股份进行司法冻结,具体偿还方式根据实际情况执行。在董事会对相关事宜进行审议时,关联方董事需对表决进行回避。董事会怠于行使上述职责时,二分之一以上独立董事、监事会、单独或合并持有公司有表决权股份总数10%以上的股东,有权向有关监管部门报备,并根据公司章程规定提请召开临时股东大会,对相关事项作出决议。在该临时股东大会就相关事项进行审议时,公司大股东应依法回避表决,其持有的表决权股份总数不计入该次股东大会有效表决权股份总数之内。八、发行人报告期内关联交易决策程序及独立董事意见2018年3月27日,公司召开2017年年度股东大会,审议通过了《关于确认2015年至2017年度关联交易的议案》,审议上述议案时,关联股东均按照《公司章程》等规定予以回避表决。就本公司报告期内发生的关联交易,公司独立董事发表的独立意见为:公司及其下属子公司2015年至2017年度与关联方之间发生的关联交易为公司正常经营所需,由交易双方在平等自愿的基础上经协议一致达成,按照市场公允价格确定交易价格,决策程序合法有效,不存在影响公司独立性的情形或损害公司及公司非关联股东利益的内容。九、发行人减少和规范关联交易的措施为规范和减少关联交易,公司按照《公司法》、《上市公司章程指引》等有关法律法规及相关规定,制订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易决策制度》、《对外担保管理制度》、《独立董事工作制度》、《关于防范大股东及关联方占用资金制度》等规章制度,对关联交易的决策权力和程序作出了详细的规定,有利于公司规范和减少关联交易。同时,公司董事会9名成员中有3名独立董事,有利于公司董事会的独立性和公司治理机制的完善,公司的独立董事将在避免同业竞争、规范和减少关联交易方面发挥重要作用,积极保护公司和投资者的利益。为规范和减少关联交易,公司控股股东、实际控制人刘修华及持股5%以上股东潍坊同利分别出具《关于规范关联交易的承诺》,承诺:“在本人(企业)作为发行人的股东期间,将尽量减少与发行人的关联交易。对于不可避免的或有合理原因而发生的关联交易,将遵循公平合理、价格公允的原则,履行合法程序,并将按照相关法律、法规、规范性文件以及公司章程等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批事宜,本人(企业)保证不通过关联交易损害发行人及其无关联关系股东的合法权益。本人(企业)将不以任何形式占用发行人资金。如违反上述承诺,本人(企业)愿意承担由此给发行人造成的全部损失”。第八节董事、监事、高级管理人员及核心技术人员一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简介(一)董事会成员本公司董事会由9名董事组成,其中独立董事3名,均由股东大会选举产生,任期三年,连选可以连任,具体情况如下:刘修华先生,男,1965年出生,中国国籍,无境外居留权,大专学历,工程师。历任昌乐县科苑化工有限公司总经理,元利化工执行董事、总经理。现任元利科技董事长、潍坊同利执行事务合伙人。任职本届董事会董事任期自2015年7月21日起至2018年7月20日。秦国栋先生,男,1971年出生,中国国籍,无境外居留权,大专学历,工程师。历任山东海化天合有机化工有限公司车间主任、技术处副处长,元利化工生产技术部主任,元利化工副总经理,元利科技董事、副总经理、董事会秘书。现任元利科技董事、总经理、技术中心主任。任职本届董事会董事任期自2015年7月21日起至2018年7月20日。王俊玉先生,男,1967年出生,中国国籍,无境外居留权,大专学历,工程师。历任潍坊有机化工厂科员,山东海化天合有机化工有限公司科员、副处长、处长,潍坊五洲货运代理咨询服务有限公司总经理,元利化工董事、副总经理。现任元利科技董事、副总经理。任职本届董事会董事任期自2015年7月21日起至2018年7月20日。刘玉江先生,男,1976年出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。历任潍坊凯盛食品有限公司综合会计,元利化工会计主管、财务部主任,元利化工董事、副总经理、财务总监。现任元利科技董事、副总经理、财务总监。任职本届董事会董事任期自2015年7月21日起至2018年7月20日。冯国梁先生,男,1981年出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。历任山东金晶科技股份有限公司国际贸易部业务经理,山东海天生物化工有限公司国际贸易部业务经理,元利化工国际贸易部主管,元利科技国际贸易部主管、证券部经理。现任元利科技董事、副总经理、董事会秘书。任职本届董事会董事任期自2016年8月3日起至2018年7月20日。张建梅女士,女,1981年出生,中国国籍,无境外居留权,大专学历。历任元利化工化验室员工、质检部部长兼化验室主任,元利科技质检部经理兼技术中心副主任。现任元利科技董事、总经理助理、质检部经理兼技术中心副主任。任职本届董事会董事任期自2017年12月7日起至2018年7月20日。张旭光先生,男,1973年出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,中国注册会计师、注册资产评估师。历任潍坊和信会计师事务所项目经理,北京永拓会计师事务所有限公司山东分公司副总经理。现任大华会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所副所长,山东华软金盾软件股份有限公司、雷奇节能科技股份有限公司、盛瑞传动股份有限公司、元利科技独立董事。任职本届董事会独立董事任期自2015年7月21日起至2018年7月20日。李鑫钢先生,男,1961年出生,中国国籍,无境外居留权,博士研究生学历,教授、博士生导师,享受政府特殊津贴。历任天津大学化学工程研究所讲师、副教授、教授、硕士生导师、博士生导师,天津大学精馏技术国家工程研究中心副主任。现任天津大学化工学院教授、博士生导师,天津大学精馏技术国家工程研究中心主任,北洋国家精馏技术工程发展有限公司董事、总经理,天津易新环保科技有限公司监事,天津海威欧能源科技有限责任公司执行董事、经理,新奥生态控股股份有限公司、元利科技独立董事。任职本届董事会独立董事任期自2015年7月21日起至2018年7月20日。丁玲女士,女,1969年出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,律师。历任潍坊柴油机厂理化工程师,山东衡源律师事务所实习律师,山东潍柴华丰动力有限公司综合管理部部长。现任山东衡源律师事务所执业律师、元利科技独立董事。任职本届董事会独立董事任期自2017年12月7日起至2018年7月20日。(二)监事会成员本公司监事会由3名监事组成,其中职工代表监事1名。2名非职工代表监事由股东大会选举产生,1名职工代表监事由职工代表大会选举产生,监事任期三年,连选可以连任,具体情况如下:黄维君先生,男,1965年出生,中国国籍,无境外居留权,大专学历。历任元利化工MDBE事业部经理、苯精制事业部经理,元利科技总经理助理、苯精制事业部经理、增塑剂事业部经理。现任元利科技监事会主席、工会主席,重庆元利执行董事兼总经理。任职本届监事会监事任期自2015年10月23日起至2018年7月20日。辛正果先生,男,1985年出生,中国国籍,无境外居留权,研究生学历。历任福田雷沃国际重工股份有限公司律师事务部科员。现任元利科技监事、办公室副主任。任职本届监事会监事任期自2016年3月28日起至2018年7月20日。王坤先生,男,1988年出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。历任元利化工工程部科员、脂肪醇车间主管,元利科技脂肪醇车间主任。现任元利科技职工代表监事、重庆元利副总经理。任职本届监事会职工代表监事任期自2015年7月21日起至2018年7月20日。(三)高级管理人员秦国栋先生,本公司董事、总经理,简历参见本节之“一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简介”之“(一)董事会成员”,任总经理任期自2015年7月21日起至2018年7月20日。王俊玉先生,本公司董事、副总经理,简历参见本节之“一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简介”之“(一)董事会成员”,任副总经理任期自2015年7月21日起至2018年7月20日。刘玉江先生,本公司董事、副总经理、财务总监,简历参见本节之“一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简介”之“(一)董事会成员”,任副总经理、财务总监任期自2015年7月21日起至2018年7月20日。冯国梁先生,本公司董事、副总经理、董事会秘书,简历参见本节之“一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简介”之“(一)董事会成员”,任董事会秘书任期自2016年8月8日起至2018年7月20日;任副总经理任期自2017年11月22日起至2018年7月20日。李义田先生,男,1982年出生,中国国籍,无境外居留权,大专学历。历任山东鑫泉医药有限公司生产科长,元利化工苯精制车间主任,元利科技工程部主任、总经理助理。现任元利科技副总经理。任副总经理任期自2017年11月22日起至2018年7月20日。(四)核心技术人员刘修华先生,本公司董事长、核心技术人员,简历参见本节之“一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简介”之“(一)董事会成员”。秦国栋先生,本公司董事、总经理、核心技术人员,简历参见本节之“一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简介”之“(一)董事会成员”。张建梅女士,本公司董事、核心技术人员,简历参见本节之“一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简介”之“(一)董事会成员”。(五)董事、监事、高级管理人员的提名和选聘情况1、董事提名和选聘情况本届董事会为公司第二届董事会,2015年7月21日,公司召开2015年第二次临时股东大会,经控股股东提名,选举刘修华、秦国栋、王俊玉、刘玉江、赵伟、刘贤钊担任公司董事,李鑫钢、张旭光、张彩云担任公司独立董事。同日,公司第二届董事会第一次会议选举刘修华为公司董事长。因张彩云提出辞去公司独立董事职务,经董事会提名,公司于2015年10月23日召开2015年第三次临时股东大会选举付强担任公司独立董事。因赵伟提出辞去公司董事职务,经控股股东提名,公司于2016年8月3日召开2016年第一次临时股东大会选举冯国梁担任公司董事。因付强提出辞去公司独立董事、刘贤钊提出辞去公司董事职务,经董事会提名,公司于2017年12月7日召开2017年第二次临时股东大会选举丁玲担任公司独立董事、张建梅担任公司董事。2、监事提名和选聘情况本届监事会为公司第二届监事会,2015年7月2日,公司召开职工代表大会,选举王坤为职工代表监事。2015年7月21日,公司召开2015年第二次临时股东大会,经监事会提名,选举谭立文、宋涛为股东代表监事。同日,公司第二届监事会第一次会议选举谭立文为公司监事会主席。因宋涛提出辞去公司监事职务,经监事会提名,公司于2015年10月23日召开2015年第三次临时股东大会选举黄维君担任公司监事。因谭立文提出辞去公司监事职务,经监事会提名,公司于2016年3月28日召开2015年年度股东大会选举辛正果担任公司监事。2016年4月3日,公司第二届监事会第四次会议选举黄维君担任公司监事会主席。3、高级管理人员提名和选聘情况2015年7月21日,经董事长刘修华提名,公司第二届董事会第一次会议聘任秦国栋担任公司总经理,聘任赵伟担任公司董事会秘书;经公司董事、总经理秦国栋提名,聘任王俊玉、赵伟担任公司副总经理,聘任刘玉江担任公司副总经理、财务负责人。因赵伟提出辞去公司副总经理、董事会秘书职务,经董事长刘修华提名,公司于2016年8月8日召开第二届董事会第九次会议聘任冯国梁担任公司董事会秘书。2017年11月22日,经公司董事、总经理秦国栋提名,公司第二届董事会第十五次会议聘任李义田、冯国梁担任公司副总经理。二、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员及其近亲属持股情况(一)董事、监事、高级管理人员与核心技术人员及其近亲属直接持有公司股份及近三年增减变动情况截至本招股说明书签署日,公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员及其近亲属直接持有公司股份及近三年增减变动情况如下表所示:姓名任职/关系2017年12月31日2016年12月31日2015年12月31日持股数量(万股)持股比例持股数量(万股)持股比例持股数量(万股)持股比例刘修华董事长、核心技术人员5,359.982278.5000%5,342.767465.5715%5,342.767465.5715%秦国栋董事、总经理、核心技术人员27.21480.3986%27.21480.3340%27.21480.3340%王俊玉董事、副总经理176.89662.5908%176.89662.1710%176.89662.1710%姓名任职/关系2017年12月31日2016年12月31日2015年12月31日持股数量(万股)持股比例持股数量(万股)持股比例持股数量(万股)持股比例刘玉江董事、副总经理、财务总监54.42980.7972%54.42980.6680%54.42980.6680%冯国梁董事、副总经理、董事会秘书5.99950.0879%5.99950.0736%5.99950.0736%张建梅董事、核心技术人员7.99930.1172%7.99930.0982%7.99930.0982%李义田副总经理5.99950.0879%5.99950.0736%5.99950.0736%黄维君监事会主席27.21480.3986%27.21480.3340%27.21480.3340%王坤职工代表监事3.99970.0586%0.00000.0000%0.00000.0000%刘修涛刘修华的弟弟27.21480.3986%27.21480.3340%27.21480.3340%谢金玉刘修华的妹夫7.99930.1172%7.99930.0982%7.99930.0982%田建兵刘修华的妻弟7.99930.1172%7.99930.0982%7.99930.0982%刘修林刘修华的堂兄弟7.99930.1172%7.99930.0982%7.99930.0982%钱瑞一王俊玉的妹夫5.99950.0879%0.00000.0000%0.00000.0000%合计5,726.948483.8749%5,699.734469.9525%5,699.734469.9525%截至本招股说明书签署日,上述人员所直接持有的本公司股份均无质押或冻结情况。除上述所列情况外,公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员及其近亲属未直接持有公司股份。(二)董事、监事、高级管理人员与核心技术人员及其近亲属间接持有公司股份及近三年增减变动情况2017年12月19日,公司员工持股平台潍坊同利设立,2017年12月27日,潍坊同利通过对元利科技增资成为公司股东。在此之前公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员及其近亲属不存在间接持有公司股份的情况。上述人员通过潍坊同利间接持有公司股份的情况如下表所示:序号姓名公司任职情况或近亲属关系持有潍坊同利的出资间接持有公司的股权出资额(万元)出资比例持股数量(万股)持股比例1刘修华董事长、核心技术人员5,228.455581.3330%348.56375.1049%2秦国栋董事、总经理、核心技术人员45.00000.7000%3.00000.0439%3冯国梁董事、副总经理、董事会秘书60.00000.9334%4.00000.0586%序号姓名公司任职情况或近亲属关系持有潍坊同利的出资间接持有公司的股权出资额(万元)出资比例持股数量(万股)持股比例4辛正果监事15.00000.2333%1.00000.0146%5谢金玉刘修华的妹夫30.00000.4667%2.00000.0293%6田建兵刘修华的妻弟15.00000.2333%1.00000.0146%合计5,393.455583.8997%359.56375.2660%截至本招股说明书签署日,上述人员所间接持有的本公司股份均无质押或冻结情况。除上述所列情况外,公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员及其近亲属未间接持有公司股份。三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的其他对外投资情况截至本招股说明书签署日,公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的其他对外投资具体情况如下:序号姓名职务投资企业出资金额(万元)出资比例1刘修华董事长、核心技术人员潍坊同利5,228.455581.3330%2秦国栋董事、总经理、核心技术人员潍坊同利45.00000.7000%3冯国梁董事、副总经理、董事会秘书潍坊同利60.00000.9334%4辛正果监事潍坊同利15.00000.2333%5李鑫钢独立董事天津海威欧能源科技有限责任公司380.000076.0000%天津易新环保科技有限公司290.000029.0000%长沙高新开发区天长化工科技有限公司10.000010.0000%除上述情况外,其他董事、监事、高级管理人员均不存在其他对外投资。本公司董事、监事、高级管理人员在元利科技以外不存在与本公司从事相同或类似业务的其他投资。上述人员所持有的其他对外投资与本公司不存在利益冲突的情形。四、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员最近一年的薪酬情况姓名职务税前薪酬(万元)刘修华董事长、核心技术人员25.25秦国栋董事、总经理、核心技术人员25.06王俊玉董事、副总经理22.26刘玉江董事、副总经理、财务总监22.25冯国梁董事、副总经理、董事会秘书16.22张建梅董事、核心技术人员9.31李鑫钢独立董事4.00张旭光独立董事4.00丁玲独立董事0.30黄维君监事会主席21.97辛正果监事10.13王坤职工代表监事14.45李义田副总经理16.05除以上所列收入外,公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未在公司及关联企业享受其他待遇,也没有制定退休金计划。五、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员在本公司以外的兼任职情况姓名公司职务兼职单位兼职职务兼职单位与本公司关系刘修华董事长潍坊同利执行事务合伙人同一实际控制人控制,并持有本公司6.2766%的股份张旭光独立董事大华会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所副所长独立董事担任高级管理人员的关联方山东华软金盾软件股份有限公司独立董事独立董事担任独立董事的关联方盛瑞传动股份有限公司独立董事独立董事担任独立董事的关联方雷奇节能科技股份有限公司独立董事独立董事担任独立董事的关联方丁玲独立董事山东衡源律师事务所律师无李鑫钢独立董事天津大学化工学院教授、博士生导师无姓名公司职务兼职单位兼职职务兼职单位与本公司关系天津大学精馏技术国家工程研究中心主任无北洋国家精馏技术工程发展有限公司董事、总经理独立董事担任董事、总经理的关联方天津海威欧能源科技有限责任公司执行董事、经理独立董事持股76%并担任执行董事、经理的关联方天津易新环保科技有限公司监事独立董事持股29%并担任监事的关联方新奥生态控股股份有限公司独立董事独立董事担任独立董事的关联方注:独立董事李鑫钢先生除上述任职外,还在多个单位兼职学术职务。本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员在本公司以外除上述兼职外,未在其他企业兼职。六、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员相互之间的亲属关系公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员相互之间不存在亲属关系。七、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员与公司签定的协议、作出的重要承诺及履行情况公司与在公司任职的董事、监事、高级管理人员及核心技术人员签定了相应的劳动合同及保密协议,对上述人员的诚信义务,特别是商业秘密、知识产权等方面的保密义务作了严格的规定。除此以外,上述人员没有与公司签定其他协议或合同。截至本招股说明书签署日,上述协议及合同均正常履行。公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员所做出的重要承诺及履行情况参见本招股说明书“第五节发行人基本情况”之“十二、持有公司5%以上股份的主要股东以及董事、监事、高级管理人员作出的重要承诺及其履行情况”相关内容。八、董事、监事、高级管理人员任职资格情况公司董事、监事、高级管理人员均符合法律、法规规定的任职资格。九、董事、监事及高级管理人员最近三年内变动情况最近三年内公司董事、监事和高级管理人员的变化符合《公司法》及公司章程的规定,并履行了必要的法律程序,具体情况如下:(一)公司董事变动情况变更时间董事新增人员减少人员变更原因变更后董事2015年10月23日付强张彩云个人原因辞职刘修华、赵伟、王俊玉、公司2015年第三次刘玉江、秦国栋、刘贤钊、临时股东大会张旭光、付强、李鑫钢2016年8月3日公冯国梁赵伟个人原因辞职刘修华、冯国梁、王俊玉、司2016年第一次临刘玉江、秦国栋、刘贤钊、时股东大会张旭光、付强、李鑫钢2017年12月7日公司2017年第二次临时股东大会张建梅刘贤钊因红塔创新所持公司股份退出原因辞职刘修华、冯国梁、王俊玉、刘玉江、秦国栋、张建梅、张旭光、丁玲、李鑫钢丁玲付强个人原因辞职最近三年内发行人董事的变化主要系独立董事因个人原因辞职、红塔创新退出、公司内部员工赵伟因个人原因辞职导致的变化,对公司的重大决策和经营不构成重大影响。(二)公司监事变动情况变更时间监事新增人员减少人员变更原因变更后监事2015年10月23日公司2015年第三次临时股东大会黄维君宋涛个人原因辞职谭立文、黄维君、王坤2016年3月28日公司2015年年度股东大会辛正果谭立文个人原因辞职黄维君、辛正果、王坤最近三年内监事的变化主要系个人原因变动。(三)公司高级管理人员变动情况变更时间高级管理人员新增人员减少人员变更原因变更后高级管理人员2016年8月8日公司第二届董事会第九次会议冯国梁赵伟个人原因辞职秦国栋、王俊玉、刘玉江、冯国梁变更时间高级管理人员新增人员减少人员变更原因变更后高级管理人员2017年11月22日公司第二届董事会第十五次会议李义田-进一步提升公司在安全生产、环保方面的管理水平秦国栋、王俊玉、刘玉江、冯国梁、李义田注:2017年11月22日,公司第二届董事会第十五次会议聘任公司董事会秘书冯国梁兼任公司副总经理。最近三年内公司高级管理人员的变化主要系赵伟因个人原因辞职和公司为进一步提升安全生产、环境保护、公司治理水平而增加新的管理人员。经核查,保荐机构认为:公司上述董事、监事、高级管理人员的职务变动,均系正常原因,公司经营决策管理层成员稳定,没有构成实质性重大变化,董事、监事、高级管理人员的该等变化没有对公司经营构成重大不利影响;公司最近三年内董事、监事和高级管理人员的变化符合法律法规及公司章程的规定,并履行了必要的法律程序。发行人律师认为:发行人最近三年内董事、监事、高级管理人员的变化事宜符合有关法律、法规、规范性文件和发行人章程的规定,并已经履行必要的法律程序,合法、有效。发行人最近三年内董事、高级管理人员未发生重大变化。第九节公司治理公司自成立以来,根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等有关法律法规要求,结合公司的实际情况,根据上市公司的治理标准,建立健全了公司股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员会等公司治理架构,并相应制定、完善了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《董事会秘书工作制度》等各项制度。报告期内,公司股东大会、董事会、监事会均按照《公司章程》及有关法律法规规范运行。一、发行人股东大会、董事会、监事会、独立董事和董事会秘书制度的建立健全及运行情况(一)股东大会制度的建立健全及运行情况1、股东享有的权利《公司章程》第二十八条规定,公司股东享有下列权利:(1)依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配;(2)依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会,并行使相应的表决权;(3)对公司的经营进行监督,提出建议或者质询;(4)依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份;(5)查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告;(6)公司终止或者清算时,按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配;(7)对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东,要求公司收购其股份;(8)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。2、股东承担的义务《公司章程》第三十三条规定,公司股东承担下列义务:(1)遵守法律、行政法规和本章程;(2)依其所认购的股份和入股方式缴纳股金;(3)除法律、法规规定的情形外,不得退股;(4)不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益;不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益;公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的,应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任,逃避债务,严重损害公司债权人利益的,应当对公司债务承担连带责任。(5)法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。3、股东大会的职权《公司章程》第三十六条规定,股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权:(1)决定公司的经营方针和投资计划;(2)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,决定有关董事、监事的报酬事项;(3)审议批准董事会的报告;(4)审议批准监事会报告;(5)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;(6)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;(7)对公司增加或者减少注册资本作出决议;(8)对发行公司债券作出决议;(9)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议;(10)修改本章程;(11)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议;(12)审议批准第三十七条规定的担保事项;(13)审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项;(14)审议股权激励计划;(15)审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。《公司章程》第三十七条规定,公司下列对外担保行为,须经股东大会审议通过:(1)单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保;(2)公司及其控股子公司的对外担保总额,超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保;(3)为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保;(4)连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%;(5)连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%且绝对金额超过5,000万元;(6)对股东、实际控制人及其关联人提供的担保。4、股东大会的议事规则公司制定的《股东大会议事规则》对公司股东大会的召集、通知、召开、出席、主持、表决等事项均制定了具体的运行程序。具体如下:(1)股东大会的召集股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次,应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东大会不定期召开,出现以下情形时,临时股东大会应当在2个月内召开:①董事人数不足《公司法》规定人数或者公司章程所定人数的2/3时;②公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时;③单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时;④董事会认为必要时;⑤监事会提议召开时;⑥法律、行政法规、部门规章或公司章程规定的其他情形。股东大会会议由董事会召集,董事长主持;董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事主持。董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责的,监事会应当及时召集和主持;监事会不召集和主持的,连续九十日以上单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东可以自行召集和主持。(2)股东大会的提案提案的内容应当属于股东大会职权范围,有明确议题和具体决议事项,并且符合法律、行政法规和公司章程的有关规定。公司召开股东大会,董事会、监事会以及单独或者合并持有公司3%以上股份的股东,有权向公司提出提案。单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知,公告临时提案的内容。除前款规定外,召集人在发出股东大会通知后,不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。股东大会通知中未列明或不符合本规则规定的提案,股东大会不得进行表决并作出决议。(3)股东大会的通知召集人应当在年度股东大会召开20日前以公告方式通知各股东,临时股东大会应当于会议召开15日前以公告方式通知各股东。股东大会的通知包括以下内容:①会议的时间、地点和会议期限;②提交会议审议的事项和提案;③以明显的文字说明:全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;④有权出席股东大会股东的股权登记日;⑤会务常设联系人姓名,电话号码。股东大会通知和补充通知中应当充分、完整地披露本次股东大会所有提案的全部具体内容。(4)股东大会的召开公司应当在公司住所地或股东大会通知中指定的地点召开股东大会。股东大会应当设置会场,以现场会议形式召开,并应当按照法律、行政法规、中国证监会或公司章程的规定,采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。股东可以亲自出席股东大会并行使表决权,也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。公司召开股东大会,全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议,经理和其他高级管理人员应当列席会议。股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时由半数以上董事共同推举的一名董事主持。监事会自行召集的股东大会,由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时,由半数以上监事共同推举的一名监事主持。股东自行召集的股东大会,由召集人推举代表主持。召开股东大会时,会议主持人违反本规则使股东大会无法继续进行的,经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意,股东大会可推举一人担任会议主持人,继续开会。(5)股东大会的表决和决议股东大会决议分为普通决议和特别决议。股东大会作出普通决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。股东大会作出特别决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。5、股东大会规范运行情况自2015年1月1日至本招股说明书签署之日,公司共召开十三次股东大会。公司历次股东大会在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。公司股东均认真履行义务,依法行使股东权利。不存在董事会或高级管理人员违反《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定行使职权的情形。(二)董事会制度的建立健全及运行情况1、董事会的构成董事会由9名董事组成,其中独立董事3名,独立董事其中至少有一名会计专业人士。董事会设董事长1人,董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。2、董事会的职权《公司章程》第一百零一条规定,董事会行使下列职权:(1)召集股东大会,并向股东大会报告工作;(2)执行股东大会的决议;(3)决定公司的经营计划和投资方案;(4)制订公司的年度财务预算方案、决算方案;(5)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;(6)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案;(7)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案;(8)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项;(9)决定公司内部管理机构的设置;(10)聘任或者解聘公司经理、董事会秘书;根据经理的提名,聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;(11)制订公司的基本管理制度;(12)制订本章程的修改方案;(13)管理公司信息披露事项;(14)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所;(15)听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作;(16)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。3、董事会的议事规则公司制定的《董事会议事规则》对公司董事会的召集、通知、召开、出席、主持、表决等事项均制定了具体的运行程序。具体如下:(1)董事会的召集和主持董事会会议分为定期会议和临时会议,董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。有下列情形之一的,董事会应当召开临时会议:①代表十分之一以上表决权的股东提议时;②三分之一以上董事联名提议时;③监事会提议时;④董事长认为必要时;⑤二分之一以上独立董事提议时;⑥总经理提议时;⑦证券监管部门要求召开时;⑧本公司《公司章程》规定的其他情形。董事会会议由董事长召集和主持;董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。(2)董事会会议通知召开董事会定期会议和临时会议,董事会办公室应当分别提前十日和五日将盖有董事会办公室印章的书面会议通知,通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式,提交全体董事和监事以及经理、董事会秘书。非直接送达的,还应当通过电话进行确认并做相应记录。情况紧急,需要尽快召开董事会临时会议的,可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知,但召集人应当在会议上作出说明。(3)董事会的召开董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行。有关董事拒不出席或者怠于出席会议导致无法满足会议召开的最低人数要求时,董事长和董事会秘书应当及时向监管部门报告。监事可以列席董事会会议;经理和董事会秘书未兼任董事的,应当列席董事会会议。会议主持人认为有必要的,可以通知其他有关人员列席董事会会议。(4)董事会会议决议除回避表决董事会审议通过会议提案并形成相关决议,必须有超过公司全体董事人数之半数的董事对该提案投赞成票。法律、行政法规和本公司《公司章程》规定董事会形成决议应当取得更多董事同意的,从其规定。董事会根据本公司《公司章程》的规定,在其权限范围内对担保事项作出决议,除公司全体董事过半数同意外,还必须经出席会议的三分之二以上董事的同意。不同决议在内容和含义上出现矛盾的,以形成时间在后的决议为准。4、董事会规范运行情况自2015年1月1日至本招股说明书签署之日,公司共召开二十三次董事会。公司历次董事会在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。公司董事均认真履行义务,依法行使权利。不存在违反《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定行使职权的情形。(三)监事会制度的建立健全与运行情况1、监事会的构成监事会由3名监事组成,设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会由股东代表和公司职工代表组成,其中股东代表与职工代表的比例为2:1。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。2、监事会的职权《公司章程》第一百三十八条规定,监事会行使下列职权:(1)应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见;(2)检查公司财务;(3)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督,对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议;(4)当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时,要求董事、高级管理人员予以纠正;(5)提议召开临时股东大会,在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会;(6)向股东大会提出提案;(7)依照《公司法》第一百五十二条的规定,对董事、高级管理人员提起诉讼;(8)发现公司经营情况异常,可以进行调查;必要时,可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作,费用由公司承担。3、监事会议事规则公司制定的《监事会议事规则》对公司监事会的召集、通知、召开、出席、主持、表决等事项均制定了具体的运行程序。具体如下:(1)监事会的召集和主持监事会会议分为定期会议和临时会议,监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的,监事会应当在十日内召开临时会议:①任何监事提议召开时;②股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各种规定和要求、公司章程、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时;③董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场中造成恶劣影响时;④公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时;⑤公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门处罚或者被上海证券交易所公开谴责时;⑥证券监管部门要求召开时;⑦公司章程规定的其他情形。监事会会议由监事会主席召集和主持;监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。(2)监事会会议通知召开监事会定期会议和临时会议,监事会办公室应当分别提前十日和五日将盖有监事会印章的书面会议通知,通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式,提交全体监事。非直接送达的,还应当通过电话进行确认并做相应记录。情况紧急,需要尽快召开监事会临时会议的,可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知,但召集人应当在会议上作出说明。(3)监事会的召开监事会会议应当由过半数监事出席方可举行。相关监事拒不出席或者怠于出席会议导致无法满足会议召开的最低人数要求的,其他监事应当及时向监管部门报告。董事会秘书应当列席监事会会议。(4)监事会会议决议监事会会议的表决实行一人一票,以记名和书面方式进行。监事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会监事应当从上述意向中选择其一,未做选择或者同时选择两个以上意向的,会议主持人应当要求该监事重新选择,拒不选择的,视为弃权;中途离开会场不回而未做选择的,视为弃权。监事会形成决议应当经全体监事过半数同意。4、监事会规范运行情况自2015年1月1日至本招股说明书签署之日,公司共召开十三次监事会。公司历次监事会在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。公司监事均认真履行义务,依法行使权利。不存在违反《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的规定行使职权的情形。(四)独立董事制度的建立健全及运行情况1、独立董事的构成本公司现有3名独立董事,其中1名为会计专业人士。公司独立董事的提名与任职符合公司章程的规定,符合《中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所列的基本条件。2、独立董事的职权独立董事除应当具有《公司法》和其他相关法律、法规赋予董事的职权外,还拥有以下特别职权:(1)重大关联交易(指公司拟与关联人达成的总额高于300万元或高于公司最近经审计净资产的5%的关联交易)应由独立董事认可后,提交董事会讨论;独立董事作出判断前,可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告,作为其判断的依据;(2)向董事会提议聘用或解聘会计师事务所;(3)向董事会提请召开临时股东大会;(4)提议召开董事会会议;(5)可以在股东大会召开前公开向股东征集投票权;(6)可独立聘请外部审计机构和咨询机构,对公司的具体事项进行审计和咨询。3、独立董事需发表的独立意见独立董事应当对以下事项向董事会或股东大会发表独立意见:(1)对外担保;(2)重大关联交易;(3)董事的提名、任免;(4)聘任或解聘高级管理人员;(5)公司董事、高级管理人员的薪酬和股权激励计划;(6)变更募集资金用途;(7)公司制定资本公积金转增股本预案;(8)制定利润分配政策、利润分配方案及现金分红方案;(9)公司因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估算变更或重大会计差错更正;(10)上市公司的财务会计报告被注册会计师出具非标准无保留审计意见;(11)会计师事务所的聘用及解聘;(12)公司管理层收购;(13)公司重大资产重组;(14)公司以集中竞价交易方式回购股份;(15)公司内部控制评价报告;(16)公司承诺相关方的承诺变更方案;(17)公司优先股发行对公司各类股东权益的影响;(18)独立董事认为可能损害中小股东权益的事项;(19)法律、行政法规、部门规章、规范性文件、证券监管部门和公司章程要求独立董事发表意见的其他事项。4、独立董事制度的规范运行情况报告期内,公司独立董事具有必备的专业知识和工作经验,根据法律法规、规范性文件、《公司章程》和《独立董事工作制度》的规定,勤勉、尽责、诚信地履行职责,对公司的风险管理、内部控制和公司发展等提出了许多意见和建议,并对需要独立董事发表意见的事项进行了认真审议和发表独立意见,对完善公司治理结构和规范运行、维护公司整体利益、维护中小股东的合法权益发挥了积极作用。截至本招股说明书签署日,未发生独立董事对发行人有关事项提出异议的情况。(五)董事会秘书制度的建立健全及运行情况本公司设董事会秘书,由公司董事会聘任。公司制定的《董事会秘书工作制度》对董事会秘书的聘任、职责和义务等进行了明确的规定。1、董事会秘书的主要职责董事会秘书对公司和董事会负责,履行如下职责:(1)负责公司信息对外公布,组织协调和管理公司信息披露事务,督促公司制定并执行信息披露管理制度,及时主动全面掌握公司经营运作情况,促使公司和相关信息披露义务人依法履行信息披露义务,遵守信息披露相关规定;(2)负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作,接待投资者来访,回答投资者咨询,确保与投资者沟通渠道畅通。协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、保荐人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通;(3)负责按照法定程序组织筹备董事会会议和股东大会会议,参加股东大会会议、董事会会议、监事会会议及高级管理人员相关会议,协调制作并保管董事会和股东大会会议文件、会议记录,以及股东名册、相关证券持有人名册等资料;保管董事会印章,严格按规范做好用印登记工作;(4)负责组织协调对公司治理运作和涉及信息的重大经营管理事项决策程序进行合规性审查,促使董事会、独立董事、监事会和经营管理层完善运作制度,依法行使职权,维护广大投资者的合法权益;(5)负责公司信息披露的保密工作,在未公开重大信息泄露时,及时向证券交易所报告并披露;(6)负责组织协调内幕信息管理工作,督促公司制定完善并执行内幕信息管理制度,严格控制内幕信息知情人范围,与内幕信息知情人签订保密协议,加强内幕信息知情人登记管理,防范内幕信息泄露和内幕交易,在未公开重大信息出现泄露时,及时向证券交易所报告并公告;(7)负责参与公司媒体公共关系管理工作,协调统一公司对外宣传报道与信息披露口径,建立完善媒体信息收集反馈媒体危机管理机制,协调公司及时回应媒体质疑,妥善处理对公司影响重大的不实信息。关注媒体报道并主动求证真实情况,督促董事会及时回复证券交易所所有问询;(8)负责组织协调公司证券业务知识培训工作,持续向公司董事、监事和高级管理人员、实际控制人和控股股东宣传有关上市公司治理运作、信息披露的法律法规、政策及要求,督促公司董事、监事和高级管理人员、实际控制人、持股比例在5%以上的股东及其法定代表人参加必要的培训,学习证券法律法规政策知识,协助其了解自身法定权利、义务和责任并切实遵守相关规定;(9)负责组织协调公司董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理工作,督促公司制定专项制度,管理公司董事、监事和高级管理人员的身份及所持公司股份的数据和信息,统一为董事、监事和高级管理人员办理个人信息的网上申报,并定期检查董事、监事和高级管理人员买卖公司股票的披露情况,对董事、监事和高级管理人员违规买卖公司股票行为提请董事会对其采取问责措施;(10)督促董事、监事和高级管理人员遵守法律、法规、规章、规范性文件、证券交易所规则、其他相关规定及公司章程,切实履行其所作出的承诺;在知悉公司作出或可能作出违反有关规定的决议时,应予以提醒并立即如实地向证券交易所报告;(11)《公司法》、《证券法》等法律法规、证券监管部门、上海证券交易所和公司章程所要求履行的其他职责。2、董事会秘书制度的规范运行情况公司本任董事会秘书自就任以来,按照《公司章程》和《董事会秘书工作制度》的有关规定开展工作,出席了公司历次董事会、股东大会,并亲自记载或安排其他人员记载会议记录;历次董事会、股东大会召开前,董事会秘书均按照《公司章程》、《董事会秘书工作制度》的有关规定为独立董事及其他董事提供会议材料、会议通知等相关文件,较好地履行了《公司章程》、《董事会秘书工作制度》规定的相关职责。董事会秘书在公司法人治理结构的完善、与中介机构的配合协调、与监管部门的沟通协调、公司重大生产经营决策、主要管理制度的制订等方面亦发挥了重大作用。二、公司董事会各专门委员会的设置情况公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会与审计委员会四个专门委员会,分别负责公司的战略设计、管理与考核、董事及高级管理人员的推选、审计。各专门委员会的设置情况如下:(一)战略委员会1、人员构成2015年7月21日,公司召开第二届董事会第一次会议,选举公司第二届董事会战略委员会由公司董事刘修华先生、秦国栋先生、王俊玉先生、刘贤钊先生和独立董事李鑫钢先生组成,其中,刘修华先生为主任委员。因刘贤钊先生辞去董事职务,公司于2017年11月22日召开第二届董事会第十五次会议选举张建梅女士担任战略委员会委员。截至本招股说明书签署日,公司第二届战略委员会由刘修华先生、秦国栋先生、王俊玉先生、张建梅女士、李鑫钢先生组成。2、职责权限战略委员会的主要职责权限:(1)对公司的长期发展规划、经营目标、发展方针进行研究并提出建议;(2)对公司的经营战略包括但不限于产品战略、市场战略、营销战略、研发战略、人才战略进行研究并提出建议;(3)对《公司章程》规定的必须经董事会或股东大会批准的重大投资、融资方案进行研究并提出建议;(4)对《公司章程》规定的必须经董事会或股东大会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议;(5)对其他影响公司发展战略的重大事项进行研究并提出建议;(6)对以上事项的实施进行跟踪检查;(7)公司董事会授权的其他事宜。(二)薪酬与考核委员会1、人员构成2015年7月21日,公司召开第二届董事会第一次会议,选举公司第二届董事会薪酬与考核委员会由公司董事赵伟先生、独立董事张彩云女士、张旭光先生组成。其中,张彩云女士任主任委员。因张彩云女士辞去独立董事职务,公司于2015年10月23日召开第二届董事会第四次会议选举付强先生担任薪酬与考核委员会主任委员。因赵伟先生辞去董事职务,公司于2016年8月8日召开第二届董事会第九次会议选举冯国梁先生担任薪酬与考核委员会委员。因付强先生辞去独立董事职务,公司于2017年11月22日召开第二届董事会第十五次会议选举丁玲女士担任薪酬与考核委员会主任委员。截至本招股说明书签署日,公司第二届薪酬与考核委员会由丁玲女士、冯国梁先生、张旭光先生组成。2、职责权限薪酬与考核委员会的主要职责权限:(1)根据董事及高级管理人员管理岗位的主要职责、范围、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案;(2)薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系,奖励和惩罚的主要方案和制度等;(3)审查公司董事(非独立董事)及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评;(4)负责对公司薪酬制度执行情况进行监督;(5)董事会授权的其他事宜。(三)提名委员会1、人员构成2015年7月21日,公司召开第二届董事会第一次会议,选举公司第二届董事会提名委员会由公司董事秦国栋先生、独立董事张彩云女士、李鑫钢先生组成。其中,李鑫钢先生为主任委员。因张彩云女士辞去独立董事职务,公司于2015年10月23日召开第二届董事会第四次会议选举付强先生担任提名委员会委员。因付强先生辞去独立董事职务,公司于2017年11月22日召开第二届董事会第十五次会议选举丁玲女士担任提名委员会委员。截至本招股说明书签署日,公司第二届提名委员会由李鑫钢先生、秦国栋先生、丁玲女士组成。2、职责权限提名委员会的主要职责权限:(1)根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议;(2)研究董事和高级管理人员的选择标准和程序,并向董事会提出建议;(3)广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选;(4)对董事候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建议;(5)对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议;(6)公司董事会授权的其他事宜。(四)审计委员会1、人员构成2015年7月21日,公司召开第二届董事会第一次会议,选举公司第二届董事会审计委员会由公司董事刘修华先生、独立董事张旭光先生、张彩云女士组成。其中,张旭光先生为专业会计人士并担任主任委员。因张彩云女士辞去独立董事职务,公司于2015年10月23日召开第二届董事会第四次会议选举付强先生担任审计委员会委员。因付强先生辞去独立董事职务,公司于2017年11月22日召开第二届董事会第十五次会议选举丁玲女士担任审计委员会委员。截至本招股说明书签署日,公司第二届审计委员会由张旭光先生、刘修华先生、丁玲女士组成。2、职责权限审计委员会的主要职责权限:(1)提议聘请或更换外部审计机构;(2)指导和监督公司的内部审计制度及其实施;(3)负责内部审计与外部审计之间的沟通;(4)检查公司会计政策、财务收支状况及财务报告程序,根据需要对包括关联交易等重大财务事项进行审核;(5)审查公司内控制度的执行情况,监督公司运营中存在的各种风险;(6)公司董事会授予的其他事宜。三、公司最近三年违法违规行为情况公司最近三年不存在重大违法违规行为,也不存在被相关主管机关处以重大行政处罚的情况。四、公司资金占用及担保情况报告期内,公司不存在资金被主要股东及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或其他方式占用的情形,不存在为主要股东及其控制的其他企业提供违规担保的情形。五、发行人内部控制制度的情况(一)公司管理层自我评价根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制自我评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷。公司董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。(二)注册会计师鉴证意见根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天职业字[2018]2992-1号《内部控制鉴证报告》:“元利科技公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于2017年12月31日在所有重大方面保持了有效的与财务报告有关的内部控制”。第十节财务会计信息本节财务会计数据及相关分析说明反映了公司最近三年经审计的财务状况、经营成果和现金流量,引用的财务会计数据,非经特别说明,均引自申报会计师出具的审计报告或依据该报告计算而得,单位为人民币元和万元。本节分析二元酸二甲酯、脂肪醇、增塑剂以及苯产品如无特别说明均指系列产品。投资者若要对公司的财务状况、经营成果和会计政策等进行更详细的了解,敬请认真阅读本招股说明书的备查文件——财务报表及审计报告全文。一、财务报表的编制基础(一)编制基础本财务报表以公司持续经营假设为基础,根据实际发生的交易事项,按照企业会计准则的有关规定,并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。(二)持续经营本公司评估,自本报告期末起的12个月内,本公司持续经营能力良好,不存在导致对本公司持续经营能力产生重大怀疑的因素。二、合并财务报表的合并范围本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,包括本公司及全部子公司的财务报表。各报告期末,本公司合并财务报表的合并范围内子公司如下:序号2017年12月31日2016年12月31日2015年12月31日1潍坊元融泰贸易有限公司潍坊元融泰贸易有限公司潍坊元融泰贸易有限公司2重庆元利科技有限公司重庆元利科技有限公司-三、财务报表(一)合并会计报表1、合并资产负债表单位:元项目2017年12月31日2016年12月31日2015年12月31日流动资产货币资金259,916,751.11166,395,447.3577,461,139.38以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产38,128.03应收票据20,892,731.7720,421,157.0024,350,315.86应收账款83,647,231.6669,007,860.7155,706,280.61预付款项8,987,065.699,643,791.636,277,348.00其他应收款996,343.014,595,184.754,321,443.41存货154,928,206.97153,027,572.9698,398,743.91持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产4,737,126.23243,178.3018,130.61流动资产合计534,105,456.44423,372,320.73266,533,401.78非流动资产可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产298,841,294.60199,066,925.00192,060,309.59在建工程17,097,199.03143,619,351.89143,279,910.51工程物资16,777,335.74固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产49,058,713.6350,070,470.0351,884,585.50开发支出商誉项目2017年12月31日2016年12月31日2015年12月31日长期待摊费用递延所得税资产37,225,768.2726,137,207.9929,429,163.22其他非流动资产61,520,708.537,411,105.772,064,525.60非流动资产合计480,521,019.80426,305,060.68418,718,494.42资产总计1,014,626,476.24849,677,381.41685,251,896.20合并资产负债表(续)单位:元项目2017年12月31日2016年12月31日2015年12月31日流动负债短期借款157,000,000.00135,000,000.00142,234,144.00以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债21,311.60衍生金融负债应付票据20,573,437.8839,200,000.0024,000,000.00应付账款51,392,836.1749,255,671.6641,580,652.41预收款项5,568,265.828,948,564.035,833,156.39应付职工薪酬4,307,363.744,398,662.593,743,317.59应交税费34,359,144.1516,234,369.5913,535,820.43应付利息112,912.75154,021.32262,863.60应付股利其他应付款92,846,113.733,937,373.086,701,740.94持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计366,160,074.24257,128,662.27237,913,006.96非流动负债长期借款应付债券其中:优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬项目2017年12月31日2016年12月31日2015年12月31日专项应付款预计负债递延收益2,340,000.002,540,000.002,540,000.00递延所得税负债472,214.41457,215.42523,782.29其他非流动负债非流动负债合计2,812,214.412,997,215.423,063,782.29负债合计368,972,288.65260,125,877.69240,976,789.25股东权益股本68,280,000.0081,480,000.0081,480,000.00其他权益工具其中:优先股永续债资本公积144,504,495.92265,197,192.57265,197,192.57减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积47,020,513.1127,943,047.0512,198,479.16未分配利润385,849,178.56214,931,264.1085,399,435.22归属于母公司股东合计645,654,187.59589,551,503.72444,275,106.95少数股东权益股东权益合计645,654,187.59589,551,503.72444,275,106.95负债及股东权益合计1,014,626,476.24849,677,381.41685,251,896.202、合并利润表单位:元项目2017年度2016年度2015年度一、营业总收入1,247,532,703.55931,808,189.57770,690,539.81其中:营业收入1,247,532,703.55931,808,189.57770,690,539.81二、营业总成本990,313,888.29722,188,681.65753,708,938.79其中:营业成本804,280,129.43646,703,179.83581,568,415.68税金及附加9,757,411.567,451,969.083,665,492.01销售费用30,785,286.9827,437,945.1422,881,267.35管理费用77,024,535.0848,570,993.8150,156,956.56财务费用18,094,969.03-3,084,763.365,249,042.31资产减值损失50,371,556.21-4,890,642.8590,187,764.88加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-38,128.0359,439.63-21,311.60投资收益(损失以“-”号填列)434,787.74-87,600.9615,674.06其中:对联营企业和合营企业的投资收益资产处置收益(亏损以“-”号填列)-817,391.95273,185.14-112,780.88其他收益283,727.40三、营业利润(亏损以“-”号填列)257,081,810.42209,864,531.7316,863,182.60加:营业外收入356,597.501,165,110.69780,457.76减:营业外支出1,500,694.920.22四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)255,937,713.00211,029,642.4217,643,640.14减:所得税费用65,942,332.4853,531,245.655,201,245.13五、净利润(净亏损以“-”号填列)189,995,380.52157,498,396.7712,442,395.01其中:被合并方在合并前实现的净利润(一)按经营持续性分类:1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)189,995,380.52157,498,396.7712,442,395.012.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)(二)按所有权归属分类:1.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)项目2017年度2016年度2015年度2.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)189,995,380.52157,498,396.7712,442,395.01六、其他综合收益的税后净额归属母公司的其他综合收益的税后净额(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额(二)以后将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额2.可供出售金融资产公允价值变动损益3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益4.现金流量套期损益的有效部分5.外币财务报表折算差额6.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额189,995,380.52157,498,396.7712,442,395.01归属于母公司的综合收益总额189,995,380.52157,498,396.7712,442,395.01归属于少数股东的综合收益总额八、每股收益(一)基本每股收益2.3741.9330.153(二)稀释每股收益2.3741.933

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