小熊电器股份有限公司BEARELECTRICAPPLIANCECO.,LTD.(住所:佛山市顺德区勒流街道富裕村委会富安集约工业区5-2-1号地)首次公开发行股票招股说明书(申报稿)保荐机构暨主承销商(住所:广东省东莞市莞城区可园南路一号)声明:公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书(申报稿)不具有据以发行股票的法律效力,仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。本次发行概况发行股票类型:人民币普通股(A股)发行股数:本次公司拟公开发行股份不超过3,000万股,占发行后公司总股本的比例不低于25%。本次发行原股东不公开发售老股。每股面值:1.00元每股发行价格:【】元预计发行日期:【】年【】月【】日拟上市的证券交易所:深圳证券交易所发行后总股本:不超过12,000万股本次发行前股东股份锁定承诺及减持意向的承诺:公司控股股东兆峰投资承诺:(1)自发行人股票上市之日起三十六个月内,本公司不转让或者委托他人管理本次发行前本公司直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份;(2)发行人上市后六个月内如发行人股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后六个月期末收盘价低于发行价,本公司持有发行人股票的锁定期限自动延长六个月;(3)上述股份锁定承诺期限届满后两年内,本公司第一年减持发行人股份数量不超过本公司持有发行人股份总数的15%,第二年减持发行人股份数量不超过本公司持有发行人股份总数的15%;拟减持发行人股票的,将提前三个交易日通知发行人并予以公告,并按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会及深圳证券交易所相关规定办理;(4)本公司持有发行人股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价;(5)如有派息、送股、公积金转增股本、配股等情况的,则发行价格将根据除权除息情况进行相应调整。公司实际控制人李一峰承诺:(1)自发行人股票上市之日起三十六个月内,本人不转让或者委托他人管理本次发行前本人通过兆峰投资、永新吉顺持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份;(2)发行人上市后六个月内如发行人股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后六个月期末收盘价低于发行价,本人通过兆峰投资、永新吉顺间接持有发行人股票的锁定期限自动延长六个月;(3)上述股份锁定承诺期限届满后两年内,本人第一年通过兆峰投资、永新吉顺减持发行人股份数量不超过本人间接持有发行人股份总数的15%,第二年通过兆峰投资、永新吉顺减持发行人股份数量不超过本人间接持有发行人股份总数的15%;拟减持发行人股票的,将提前三个交易日通知发行人并予以公告,并按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会及证券交易所相关规定办理;(4)本人通过兆峰投资、永新吉顺持有的发行人股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价;(5)在遵守前述承诺的前提下,本人在担任董事、高级管理人员职务期间,将向发行人申报所持有的发行人股份及其变动情况;在任职期间每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的25%;本人作为董事、高级管理人员在离职后半年内,不转让本人所持有的发行人股份。(6)本人在任期届满前离职的,在本人就任时确定的任期内和任期届满后六个月内每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的25%;(7)如有派息、送股、公积金转增股本、配股等情况的,则发行价格将根据除权除息情况进行相应调整;(8)本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺;(9)如中国证监会、深圳证券交易所届时对于本人锁定股份及/或减持事项有更严格规定或要求,本人将按照相关规定或要求执行。公司股东永新吉顺承诺:(1)自发行人股票上市之日起三十六个月内,本企业不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份;(2)上述股份锁定承诺期限届满后两年内,本企业第一年减持发行人股份数量不超过本企业持有发行人股份总数的15%,第二年减持发行人股份数量不超过本企业持有发行人股份总数的15%;拟减持发行人股票的,将提前三个交易日通知发行人并予以公告,并按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会及证券交易所相关规定办理;(3)本企业持有发行人股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价;(4)如有派息、送股、公积金转增股本、配股等情况的,则发行价格将根据除权除息情况进行相应调整。公司股东龙少宏承诺:(1)自发行人股票上市之日起三十六个月内,本人不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份;(2)发行人上市后六个月内如发行人股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后六个月期末收盘价低于发行价,本人持有发行人股票的锁定期限自动延长六个月;(3)上述股份锁定承诺期限届满后两年内,本人第一年减持所持股份数量不超过本人持有发行人股份总数的15%,第二年减持所持股份数量不超过本人持有发行人股份总数的15%。拟减持发行人股票的,将提前三个交易日通知发行人并予以公告,并按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会及证券交易所相关规定办理;(4)本人持有发行人股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价;(5)如有派息、送股、公积金转增股本、配股等情况的,则发行价格将根据除权除息情况进行相应调整;(6)如中国证监会、深圳证券交易所届时对于本人锁定股份及/或减持事项有更严格规定或要求,本人将按照相关规定或要求执行。公司股东施明泰、龙少柔、龙少静承诺:(1)自发行人股票上市之日起十二个月内,本人不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份;(2)上述股份锁定承诺期限届满后两年内,本人第一年减持所持股份数量不超过本人持有发行人股份总数的25%,第二年减持所持股份数量不超过本人持有发行人股份总数的25%。拟减持发行人股票的,将提前三个交易日通知发行人并予以公告,并按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会及证券交易所相关规定办理;(3)本人持有公司股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价。(4)如有派息、送股、公积金转增股本、配股等情况的,则发行价格将根据除权除息情况进行相应调整;(5)如中国证监会、深圳证券交易所届时对于本人锁定股份及/或减持事项有更严格规定或要求,本人将按照相关规定或要求执行。董事欧阳桂蓉、监事赵国洪、黎志斌、周志树和高级管理人员刘奎、邹勇辉承诺:(1)自发行人股票上市之日起三十六个月内,本人不转让或者委托他人管理本次发行前已直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份;(2)在发行人任职期间,向发行人申报所直接或间接持有的发行人的股份及其变动情况,在任职期间每年转让的股份不超过本人直接或间接所持发行人股份总数的25%;从发行人离职后六个月内,不转让本人直接或间接所持有的发行人股份;本人在任期届满前离职的,在本人就任时确定的任期内和任期届满后六个月内每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的25%;(3)本人在上述锁定期满后两年内减持所持发行人股票的,减持价格不低于发行价;(4)公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,本人持有的发行人股票锁定期限自动延长6个月;(5)如有派息、送股、公积金转增股本、配股等情况的,则发行价格将根据除权除息情况进行相应调整;(6)本人不因职务变更、离职等原因,而放弃履行上述承诺;(7)如中国证监会、深圳证券交易所届时对于本人锁定股份及/或减持事项有更严格规定或要求,本人将按照相关规定或要求执行。公司股东兆峰投资、永新吉顺除遵守上述承诺外,还作出如下承诺:本企业所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的,减持股份应符合相关法律法规及深圳证券交易所规则要求,减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易等深圳证券交易所认可的合法方式;本企业通过深圳证券交易所集中竞价交易减持所持有的发行人股份前,将在首次卖出的15个交易日前预先通知发行人并向深圳证券交易所报告减持计划,同时向深圳证券交易所备案并予以公告,按照深圳证券交易所的规则及时、准确、完整地履行信息披露义务。公司股东施明泰、龙少柔、龙少静、龙少宏及实际控制人李一峰除遵守上述承诺外,还作出如下承诺:本人所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的,减持股份应符合相关法律法规及深圳证券交易所规则要求,减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易等深圳证券交易所认可的合法方式;本人通过深圳证券交易所集中竞价交易减持所持有的发行人股份前,将在首次卖出的15个交易日前预先通知发行人并向深圳证券交易所报告减持计划,同时向深圳证券交易所备案并予以公告,按照深圳证券交易所的规则及时、准确、完整地履行信息披露义务。保荐机构(主承销商):东莞证券股份有限公司招股说明书签署日期:2018年【】月【】日发行人声明发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将先行赔偿投资者损失。保荐机构董事长、总经理已认真阅读发行人招股说明书的全部内容,确认招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对招股说明书真实性、准确性、完整性、及时性承担相应法律责任。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。重大事项提示公司经营发展面临诸多风险。公司特别提请投资者注意,在作出投资决策之前,务必仔细阅读本招股说明书“风险因素”章节的全部内容,并特别关注以下重要事项及公司风险:一、本次发行前股东股份限售安排、自愿锁定及减持意向承诺1、公司控股股东兆峰投资承诺:(1)自发行人股票上市之日起三十六个月内,本公司不转让或者委托他人管理本次发行前本公司直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份;(2)发行人上市后六个月内如发行人股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后六个月期末收盘价低于发行价,本公司持有发行人股票的锁定期限自动延长六个月;(3)上述股份锁定承诺期限届满后两年内,本公司第一年减持发行人股份数量不超过本公司持有发行人股份总数的15%,第二年减持发行人股份数量不超过本公司持有发行人股份总数的15%;拟减持发行人股票的,将提前三个交易日通知发行人并予以公告,并按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会及深圳证券交易所相关规定办理;(4)本公司持有发行人股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价;(5)如有派息、送股、公积金转增股本、配股等情况的,则发行价格将根据除权除息情况进行相应调整。2、公司实际控制人李一峰承诺:(1)自发行人股票上市之日起三十六个月内,本人不转让或者委托他人管理本次发行前本人通过兆峰投资、永新吉顺持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份;(2)发行人上市后六个月内如发行人股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后六个月期末收盘价低于发行价,本人通过兆峰投资、永新吉顺间接持有发行人股票的锁定期限自动延长六个月;(3)上述股份锁定承诺期限届满后两年内,本人第一年通过兆峰投资、永新吉顺减持发行人股份数量不超过本人间接持有发行人股份总数的15%,第二年通过兆峰投资、永新吉顺减持发行人股份数量不超过本人间接持有发行人股份总数的15%;拟减持发行人股票的,将提前三个交易日通知发行人并予以公告,并按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会及证券交易所相关规定办理;(4)本人通过兆峰投资、永新吉顺持有的发行人股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价;(5)在遵守前述承诺的前提下,本人在担任董事、高级管理人员职务期间,将向发行人申报所持有的发行人股份及其变动情况;在任职期间每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的25%;本人作为董事、高级管理人员在离职后半年内,不转让本人所持有的发行人股份。(6)本人在任期届满前离职的,在本人就任时确定的任期内和任期届满后六个月内每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的25%;(7)如有派息、送股、公积金转增股本、配股等情况的,则发行价格将根据除权除息情况进行相应调整;(8)本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺;(9)如中国证监会、深圳证券交易所届时对于本人锁定股份及/或减持事项有更严格规定或要求,本人将按照相关规定或要求执行。3、公司股东永新吉顺承诺:(1)自发行人股票上市之日起三十六个月内,本企业不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份;(2)上述股份锁定承诺期限届满后两年内,本企业第一年减持发行人股份数量不超过本企业持有发行人股份总数的15%,第二年减持发行人股份数量不超过本企业持有发行人股份总数的15%;拟减持发行人股票的,将提前三个交易日通知发行人并予以公告,并按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会及证券交易所相关规定办理;(3)本企业持有发行人股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价;(4)如有派息、送股、公积金转增股本、配股等情况的,则发行价格将根据除权除息情况进行相应调整。4、公司股东龙少宏承诺:(1)自发行人股票上市之日起三十六个月内,本人不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份;(2)发行人上市后六个月内如发行人股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后六个月期末收盘价低于发行价,本人持有发行人股票的锁定期限自动延长六个月;(3)上述股份锁定承诺期限届满后两年内,本人第一年减持所持股份数量不超过本人持有发行人股份总数的15%,第二年减持所持股份数量不超过本人持有发行人股份总数的15%。拟减持发行人股票的,将提前三个交易日通知发行人并予以公告,并按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会及证券交易所相关规定办理;(4)本人持有发行人股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价;(5)如有派息、送股、公积金转增股本、配股等情况的,则发行价格将根据除权除息情况进行相应调整;(6)如中国证监会、深圳证券交易所届时对于本人锁定股份及/或减持事项有更严格规定或要求,本人将按照相关规定或要求执行。5、公司股东施明泰、龙少柔、龙少静承诺:(1)自发行人股票上市之日起十二个月内,本人不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份;(2)上述股份锁定承诺期限届满后两年内,本人第一年减持所持股份数量不超过本人持有发行人股份总数的25%,第二年减持所持股份数量不超过本人持有发行人股份总数的25%。拟减持发行人股票的,将提前三个交易日通知发行人并予以公告,并按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会及证券交易所相关规定办理;(3)本人持有发行人股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价。(4)如有派息、送股、公积金转增股本、配股等情况的,则发行价格将根据除权除息情况进行相应调整;(5)如中国证监会、深圳证券交易所届时对于本人锁定股份及/或减持事项有更严格规定或要求,本人将按照相关规定或要求执行。6、董事欧阳桂蓉、监事赵国洪、黎志斌、周志树和高级管理人员刘奎、邹勇辉承诺:(1)自发行人股票上市之日起三十六个月内,本人不转让或者委托他人管理本次发行前已直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份;(2)在发行人任职期间,向发行人申报所直接或间接持有的发行人的股份及其变动情况,在任职期间每年转让的股份不超过本人直接或间接所持发行人股份总数的25%;从发行人离职后六个月内,不转让本人直接或间接所持有的发行人股份;本人在任期届满前离职的,在本人就任时确定的任期内和任期届满后六个月内每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的25%;(3)本人在上述锁定期满后两年内减持所持发行人股票的,减持价格不低于发行价;(4)公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,本人持有的发行人股票锁定期限自动延长6个月;(5)如有派息、送股、公积金转增股本、配股等情况的,则发行价格将根据除权除息情况进行相应调整;(6)本人不因职务变更、离职等原因,而放弃履行上述承诺;(7)如中国证监会、深圳证券交易所届时对于本人锁定股份及/或减持事项有更严格规定或要求,本人将按照相关规定或要求执行。7、公司股东兆峰投资、永新吉顺除遵守上述承诺外,还作出如下承诺:本企业所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的,减持股份应符合相关法律法规及深圳证券交易所规则要求,减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易等深圳证券交易所认可的合法方式;本企业通过深圳证券交易所集中竞价交易减持所持有的发行人股份前,将在首次卖出的15个交易日前预先通知发行人并向深圳证券交易所报告减持计划,同时向深圳证券交易所备案并予以公告,按照深圳证券交易所的规则及时、准确、完整地履行信息披露义务。8、公司股东施明泰、龙少柔、龙少静、龙少宏及实际控制人李一峰除遵守上述承诺外,还作出如下承诺:本人所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的,减持股份应符合相关法律法规及深圳证券交易所规则要求,减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易等深圳证券交易所认可的合法方式;本人通过深圳证券交易所集中竞价交易减持所持有的发行人股份前,将在首次卖出的15个交易日前预先通知发行人并向深圳证券交易所报告减持计划,同时向深圳证券交易所备案并予以公告,按照深圳证券交易所的规则及时、准确、完整地履行信息披露义务。二、稳定股价预案(一)启动与终止股价稳定措施的具体条件1、启动条件:公司首次公开发行人民币普通股(A股)并上市后三年内公司股票连续20个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产时(指公司最近一期经审计的每股净资产,如果公司因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,则相关的计算对比方法按照深圳证券交易所的有关规定作除权除息处理,下同),公司即启动稳定股价措施。2、终止条件:自股价稳定方案公告之日起,若出现以下任一情形,则视为本次稳定股价措施实施完毕及承诺履行完毕,已公告的稳定股价方案终止执行:(1)公司股票连续10个交易日的收盘价均高于公司最近一期经审计的每股净资产;(2)继续回购或增持公司股份将导致公司股权不符合上市条件;(3)继续增持股票将导致控股股东及/或董事及/或高级管理人员需要履行要约收购义务且其未计划实施要约收购。(二)稳定股价措施的启动程序1、公司回购股票:(1)公司董事会应在上述公司回购启动条件触发之日起的5个工作日内作出回购股份的决议;(2)公司董事会应当在做出回购股份决议后的2个工作日内公告董事会决议、回购股份预案,并发布召开股东大会的通知;(3)公司应在股东大会做出决议之次日起开始启动回购,并应在履行相关法定手续后的30个交易日内实施完毕;(4)公司回购方案实施完毕后,应在2个工作日内公告公司股份变动报告,并在10日内依法注销所回购的股份,办理工商变更登记手续。2、控股股东及董事、高级管理人员增持股票:(1)公司董事会应在控股股东及董事、高级管理人员增持条件触发之日起2个交易日内做出增持公告;(2)控股股东及董事、高级管理人员应在增持公告作出之次日起开始启动增持,并应在履行相关法定手续后的15个交易日内实施完毕。(三)稳定股价的具体措施当启动条件成就时,公司及相关主体将按下列顺序及时采取相应措施稳定股价:1、公司回购股票(1)公司为稳定股价之目的回购股份,应符合相关法律、法规及规范性文件的规定,且不应导致公司股权分布不符合上市条件。(2)公司董事会对回购股份作出决议,公司董事承诺就该等回购事宜在董事会中投赞成票。公司股东大会对回购股份做出决议,该决议须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过,公司股东兆峰投资、施明泰、龙少柔、永新吉顺、龙少静、龙少宏承诺就该等回购事宜在股东大会中投赞成票。(3)公司为稳定股价进行股份回购时,除应符合相关法律法规及规范性文件的要求之外,还应符合下列各项条件:1)公司单次用于回购股份的资金不低于上一会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的20%;2)单一会计年度用以稳定股价的回购资金累计不超过上一会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的50%。2、控股股东增持股票当下列任一条件发生时,公司控股股东兆峰投资应在符合相关法律法规及规范性文件的条件和要求的前提下,对公司股票进行增持:(1)公司回购股份方案实施完毕之次日起的连续10个交易日每日股票收盘价均低于最近一期经审计的每股净资产(审计基准日后发生权益分派、公积金转增股本、配股等情况的,应做除权除息处理);(2)公司回购股份方案实施完毕之次日起的3个月内启动条件被再次触发。控股股东为稳定股价增持股票时,除应符合相关法律法规及规范性文件的要求之外,还应符合下列各项条件:(1)控股股东单次用于增持股份的资金金额不低于其上一会计年度自发行人所获得的税后现金分红金额的20%;(2)控股股东单一会计年度用于增持股份的资金金额不超过其上一会计年度自发行人所获得的税后现金分红金额的50%。控股股东承诺在增持计划完成后的6个月内将不出售所增持的股份。3、董事、高级管理人员增持股票当下列任一条件发生时,在公司领取薪酬且届时在任的公司董事(不包括独立董事)、高级管理人员应在符合相关法律法规及规范性文件的条件和要求的前提下,对公司股票进行增持:(1)控股股东增持股份方案实施完毕之次日起的连续10个交易日每日股票收盘价均低于最近一期经审计的每股净资产(审计基准日后发生权益分派、公积金转增股本、配股等情况的,应做除权除息处理);(2)控股股东增持股份方案实施完毕之次日起的3个月内启动条件被再次触发。有增持义务的公司董事、高级管理人员为稳定股价增持股票时,除应符合相关法律法规及规范性文件的要求之外,还应符合下列各项条件:(1)单次用于增持股份的资金不低于上一年度从公司获取的税后薪酬及税后现金分红总额的20%;(2)单一会计年度用于增持股份的资金不超过董事、高级管理人员上年度税后薪酬及税后现金分红总额的50%。有增持义务的公司董事、高级管理人员承诺,在增持计划完成后的6个月内将不出售所增持的股份。公司未来若有新聘的董事(不包括独立董事)、高级管理人员且其从公司领取薪酬,均应当履行公司发行上市时董事、高级管理人员已作出的相应承诺。公司将促使该等新聘任的董事和高级管理人员根据本预案及相关约束措施出具承诺书。三、关于招股说明书无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏方面的承诺1、公司承诺:若本公司在投资者缴纳股票申购款后且股票尚未上市流通前,因本公司首次公开发行股票并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响,在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定后,对于本公司首次公开发行的全部新股,本公司将按照投资者所缴纳股票申购款加算该期间内银行同期存款利息,对已缴纳股票申购款的投资者进行退款。若本公司首次公开发行的股票上市流通后,因本公司首次公开发行股票并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,导致对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响,本公司将在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定之日起10个交易日内召开董事会并提议尽快召开股东大会,并将按照董事会、股东大会审议通过的股份回购具体方案回购本公司首次公开发行的全部新股,回购价格不低于届时本公司股票二级市场价格。本公司同时承诺,如本公司首次公开发行股票并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失,本公司将依法赔偿投资者损失。有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照《中华人民共和国证券法》、《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》(法释[2003]2号)等相关法律法规的规定执行,如相关法律法规相应修订,则按届时有效的法律法规执行。2、公司控股股东承诺:若发行人在投资者缴纳股票申购款后且股票尚未上市流通前,因发行人首次公开发行股票并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响,在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定后,本公司将督促发行人就其首次公开发行的全部新股对已缴纳股票申购款的投资者进行退款。若发行人首次公开发行的股票上市流通后,因发行人首次公开发行股票并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,导致对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响,在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定后,本公司将依法回购已转让的原限售股份,回购价格不低于届时发行人股票二级市场价格并按照相关法律法规规定的程序实施。同时,本公司将督促发行人依法回购其首次公开发行股票时发行的全部新股。本公司同时承诺,如发行人首次公开发行股票并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失,本公司将依法赔偿投资者损失。有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照《中华人民共和国证券法》、《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》(法释[2003]2号)等相关法律法规的规定执行,如相关法律法规相应修订,则按届时有效的法律法规执行。3、公司实际控制人李一峰承诺:若发行人在投资者缴纳股票申购款后且股票尚未上市流通前,因发行人首次公开发行股票并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响,在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定后,本人将督促发行人就其首次公开发行的全部新股对已缴纳股票申购款的投资者进行退款。若发行人首次公开发行的股票上市流通后,因发行人首次公开发行股票并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,导致对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响,在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定后,本人将通过佛山市兆峰投资有限公司依法回购已转让的原限售股份,回购价格不低于届时发行人股票二级市场价格并按照相关法律法规规定的程序实施。同时,本人将督促发行人依法回购其首次公开发行股票时发行的全部新股。本人同时承诺,如发行人首次公开发行股票并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失,本人将依法赔偿投资者损失。有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照《中华人民共和国证券法》、《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》(法释[2003]2号)等相关法律法规的规定执行,如相关法律法规相应修订,则按届时有效的法律法规执行。4、公司全体董事、监事、高级管理人员承诺:发行人首次公开发行股票并上市招股说明书内容真实、准确、完整,如有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏致使投资者在证券交易中遭受损失的,本人将依法赔偿投资者损失;有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照《中华人民共和国证券法》、《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》(法释[2003]2号)等相关法律法规的规定执行,如相关法律法规相应修订,则按届时有效的法律法规执行。四、证券服务机构依法赔偿投资者损失的承诺保荐机构东莞证券承诺:本公司因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件如有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,给投资者造成损失的,将先行赔偿投资者损失。发行人律师北京国枫承诺:本所为本项目制作、出具的申请文件真实、准确、完整、及时,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;若因本所未能勤勉尽责,为本项目制作、出具的申请文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,给投资者造成损失的,本所将依法赔偿投资者损失。发行人会计师、验资机构信永中和承诺:若因本机构为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将依法按照相关监管机构或司法机关认定的金额赔偿投资者损失,如能证明本机构没有过错的除外。发行人评估机构联信评估承诺:为发行人首次公开发行制作、出具的文件如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,本机构将依法赔偿投资者损失。五、强化对相关责任主体承诺事项的约束措施(一)关于所持股份流通限制和自愿锁定股份承诺以及持有公司5%以上股份股东减持意向的约束措施1、公司控股股东兆峰投资若未能履行相关承诺:本公司将在符合法律、法规及规范性文件规定的情况下十个交易日内回购违规卖出的股票,且自回购完成之日起自动延长持有全部股份的锁定期三个月。如果本公司因未履行上述承诺事项而获得收益的,所得的收益归发行人所有,本公司将在获得收益的五日内将前述收益支付给发行人指定账户;如果因本公司未履行上述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的,本公司将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。2、公司实际控制人李一峰若未能履行相关承诺:本人将在符合法律、法规及规范性文件规定的情况下十个交易日内回购违规卖出的股票,且自回购完成之日起自动延长持有全部股份的锁定期三个月。如果本人因未履行上述承诺事项而获得收益的,所得的收益归发行人所有,本人将在获得收益的五日内将前述收益支付给发行人指定账户;如果因本人未履行上述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的,本人将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。3、公司股东施明泰、龙少柔、龙少静、龙少宏若未能履行相关承诺:本人将在符合法律、法规及规范性文件规定的情况下十个交易日内回购违规卖出的股票,且自回购完成之日起自动延长持有全部股份的锁定期三个月。如果本人因未履行上述承诺事项而获得收益的,所得的收益归发行人所有,本人将在获得收益的五日内将前述收益支付给发行人指定账户;如果因本人未履行上述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的,本人将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。4、公司股东永新吉顺若未能履行相关承诺:若本企业未履行上述承诺,本企业将在符合法律、法规及规范性文件规定的情况下十个交易日内回购违规卖出的股票,且自回购完成之日起自动延长持有全部股份的锁定期三个月。如果本企业因未履行上述承诺事项而获得收益的,所得的收益归发行人所有,本企业将在获得收益的五日内将前述收益支付给发行人指定账户;如果因本企业未履行上述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的,本企业将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。5、间接持有公司股份的董事、监事、高级管理人员若未能履行相关承诺:若本人未履行上述承诺,本人将在符合法律、法规及规范性文件规定的情况下十个交易日内回购违规卖出的股票,且自回购完成之日起自动延长持有全部股份的锁定期三个月。如果本人因未履行上述承诺事项而获得收益的,所得的收益归发行人所有,本人将在获得收益的五日内将前述收益支付给发行人指定账户;如果因本人未履行上述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的,本人将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。(二)关于稳定股价预案的约束措施1、若公司违背上市后三年内稳定股价的承诺,公司在股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向其他股东和社会公众投资者道歉,并提出补充承诺或替代承诺,以尽可能保护投资者的权益。因未能履行该项承诺造成投资者损失的,本公司将依法向投资者进行赔偿。2、若控股股东兆峰投资违背上市后三年内稳定股价的承诺:(1)控股股东将在股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向其他股东和社会公众投资者道歉,并提出补充承诺或替代承诺,以尽可能保护投资者的权益;(2)控股股东所持限售股锁定期自期满后延长六个月,并将最近一个会计年度从公司分得的现金股利返还公司。如未按期返还,发行人可以采取从之后发放现金股利中扣发,直至扣减金额累计达到应履行稳定股价义务的最近一个会计年度从公司已分得的现金股利总额。3、若有增持义务的公司董事、高级管理人员违背上市后三年内稳定股价的承诺:(1)有增持义务的公司董事、高级管理人员将在股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉,并提出补充承诺或替代承诺,以尽可能保护投资者的权益;(2)公司应当自相关当事人未能履行稳定股价承诺当月起,扣减其每月税后薪酬的20%,直至累计扣减金额达到应履行稳定股价义务的最近一个会计年度从公司已获得税后薪酬及税后现金分红总额的50%。(三)关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承诺的约束措施1、公司若未能履行相关承诺:公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉,同时及时进行公告,并将在定期报告中披露公司、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员关于公司回购新股、控股股东及实际控制人购回股份、赔偿损失等承诺的履行情况以及未履行承诺时的补救及改正情况。2、公司控股股东、实际控制人若未能履行相关承诺:若本公司/本人违反上述承诺,在违反上述承诺发生之日起5个工作日内,暂停在发行人处领取薪酬/津贴(如有)及股东分红(如有),同时本公司/本人持有的发行人股份将不得转让,直至本公司/本人按上述承诺采取相应的回购或赔偿措施并实施完毕时为止。3、公司董事、监事、高级管理人员若未能履行相关承诺:若本人违反上述承诺,则将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开就未履行上述赔偿措施向发行人股东和社会公众投资者道歉;并在违反上述赔偿措施发生之日起5个工作日内,停止在发行人处领取薪酬/津贴(如有)及股东分红(如有),同时本人持有的发行人股份(如有)不得转让,直至本人按上述承诺采取相应的赔偿措施并实施完毕时为止。(四)关于填补被摊薄即期回报承诺的约束措施1、公司董事(不含独立董事)、高级管理人员若未能履行相关承诺:本人若违反本人所作出的承诺或拒不履行承诺,承诺人将按照相关规定履行解释、道歉等相应义务,并同意中国证监会、深圳证券交易所等依法作出的监管措施或自律监管措施;给公司或者股东造成损失的,承诺人愿意依法承担相应补偿责任。2、公司控股股东、实际控制人若未能履行相关承诺:本公司/本人将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开作出解释并道歉,并同意中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则,对本公司/本人作出相关处罚或采取相关监管措施。如本公司/本人违反上述承诺给发行人或者发行人股东造成损失,本公司/本人将依法承担补偿责任。(五)关于避免同业竞争承诺的约束措施控股股东兆峰投资、实际控制人李一峰若未能履行相关承诺:若本公司/本人未履行避免同业竞争承诺而给发行人或其他投资者造成损失的,本公司/本人将向发行人或其他投资者依法承担赔偿责任。(六)关于减少和规范关联交易承诺的约束措施控股股东、实际控制人若未能履行相关承诺:如因本公司/本人违反上述承诺给发行人及股东造成利益损害的,本公司/本人将在发行人股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开向发行人股东和社会公众投资者道歉,并将承担由此造成的全额赔偿责任。(七)其他承诺的约束措施发行人、发行人控股股东及实际控制人、发行人股东、董事、监事、高级管理人员将严格履行招股说明书中公开披露的承诺事项,同时提出如下未能履行承诺的约束措施:1、如果本企业/本人未履行招股说明书披露的公开承诺事项,本企业/本人将在股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。2、如果本企业/本人因未履行承诺而获得收入的,所得收入归发行人所有,本企业/本人将在获得收入的5日内将前述收入支付给发行人指定账户。3、如果因本企业/本人未履行承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的,本企业/本人将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。发行人董事、监事、高级管理人员承诺不因职务变更、离职等原因而放弃履行已作出的承诺。六、发行前滚存利润分配安排公司首次公开发行股票并上市前滚存的未分配利润在公司首次公开发行股票并上市后由公司首次公开发行股票后的新老股东按照持股比例共同享有。七、发行后的利润分配政策和分红回报规划(一)发行后的利润分配政策根据公司2017年度第二次临时股东大会审议通过的《公司章程(草案)》,公司发行后的股利分配政策主要内容如下:1、利润分配的原则公司实施积极的利润分配政策,重视对投资者的合理投资回报,兼顾公司的长远利益及公司的可持续发展,并保持利润分配的连续性和稳定性。公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力。2、利润分配形式及期间间隔公司采取现金、股票或二者相结合的方式分配股利,但优先采用现金分红的利润分配方式;在符合利润分配条件的前提下,公司每年度进行一次利润分配,也可以根据盈利情况和资金需求状况进行中期现金分红或发放股票股利。3、利润分配条件和比例公司原则上每年进行一次利润分配。满足如下条件时,公司当年应当采取现金方式分配股利,且每年以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的10%,具体分红比例依据公司现金流、财务状况、未来发展规划和投资项目等确定。(一)公司当年盈利、累计未分配利润为正值;(二)审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告;(三)公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金投资项目除外)。存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。4、差异化的现金分红政策公司董事会制定利润分配方案时,综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照本章程规定的程序,提出差异化的现金分红政策:(一)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%;(二)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%;(三)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%;公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,按照前项规定处理。5、利润分配政策的调整公司对规定的既定利润分配政策尤其是现金分红政策作出调整的,调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定,且有关调整利润分配政策的议案,需事先征求独立董事及监事会的意见,经公司董事会审议通过后,方可提交公司股东大会审议,该事项须经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过。为充分听取中小股东意见,公司应通过提供网络投票等方式为社会公众股东参加股东大会提供便利,必要时独立董事可公开征集中小股东投票权。(二)公司未来分红回报规划为进一步明确公司首次公开发行股票并上市后对利润分配工作的规划安排,细化《公司章程(草案)》中关于利润分配政策的条款,增加利润分配决策的透明度,从公司实际情况和未来发展规划出发,公司根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的要求制定了《小熊电器股份有限公司上市后未来分红回报规划》,具体情况参见本招股说明书“第十四节股利分配政策”之“四、发行后的利润分配政策和分红回报规划”之“(二)公司未来分红回报规划”。八、填补被摊薄即期回报的相关措施及承诺(一)公司应当对本次公开发行摊薄即期回报采取的措施公司对即期回报摊薄的影响进行了认真分析,采取以下措施保证此次募集资金有效使用,有效防范即期回报被摊薄风险,提高未来回报能力:1、加强募集资金管理,保证募集资金合理合法使用为规范发行人募集资金的使用与管理,确保募集资金的使用规范、安全、高效,发行人制定了《募集资金管理办法》、《信息披露管理办法》、《投资者关系管理办法》等管理制度。这些制度对发行人募集资金的存放、使用、管理以及相关信息的披露进行了规范,保证了发行人募集资金的存放和使用的安全,防止募集资金被控股股东、实际控制人等关联方占用或挪用。本次公开发行股票结束后,募集资金将存放于董事会指定的专项账户中,专户专储,专款专用,切实保证募集资金的合理合法使用。2、完善利润分配制度,强化投资者回报制度为了明确本次发行后对投资者的回报,《小熊电器股份有限公司章程(草案)》明确了有关利润分配政策的决策制度和程序的相关条款;为更好的保障全体股东的合理回报,进一步细化发行人章程中有关利润分配政策的相关条款,制定了《小熊电器股份有限公司上市后未来分红回报规划》。发行人上市后将严格按照章程的规定,完善对利润分配事项的决策机制,重视对投资者的合理回报,积极采取现金分红等方式分配股利,吸引投资者并提升发行人投资价值。3、加快募投项目投资进度,争取早日实现项目预期收益本次募集资金紧密围绕发行人主营业务,符合发行人未来发展战略,有利于提高发行人持续盈利能力。发行人对募集资金投资项目进行了充分论证,在募集资金到位前,以自有、自筹资金先期投入建设,以争取尽早产生收益,增加以后年度的股东回报,降低本次发行导致的即期回报摊薄的风险。4、着力提升经营业绩,积极推进发行人业务发展公司将健全和完善技术创新机制,努力实现公司产品技术含量和质量性能的突破,有效提升产品附加值;通过进一步巩固在优势领域的产品以及新产品的开发,奠定长期稳定发展的基础。在充分把握行业发展趋势的基础上,公司将采取各种措施保证合理整合内外部资源,加大研发管理创新力度,提升公司的核心竞争能力和整体盈利水平。5、关于后续事项的承诺公司承诺将根据中国证监会、深圳证券交易所后续出台的实施细则,持续完善填补被摊薄即期回报的各项措施。(二)公司的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员对公司填补被摊薄即期回报措施切实履行的承诺1、公司董事、高级管理人员根据中国证监会相关规定,对公司填补回报措施能够得到切实履行做出如下承诺的保证:(1)本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害发行人利益。(2)本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。(3)本人承诺不动用发行人资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。(4)本人承诺由董事会或薪酬考核委员会制定的薪酬制度与发行人填补回报措施的执行情况相挂钩。(5)本人承诺拟公布的发行人股权激励的行权条件与发行人填补回报措施的执行情况相挂钩。2、公司控股股东、实际控制人根据中国证监会相关规定,对公司填补回报措施能够得到切实履行做出如下承诺:本公司/本人承诺不越权干预发行人经营管理活动,不侵占发行人利益。九、主要风险因素(一)原材料价格波动风险公司主营业务为创意小家电研发、设计、生产和销售。公司采购的原材料和零部件规格型号众多,按类别划分主要包括塑料原料、五金制品、电机、陶瓷、玻璃、电子电器和包材等。报告期内,公司直接材料成本占主营业务成本的比例分别为71.38%、71.62%和75.66%,占比较高。受宏观经济环境和需求影响,公司主要原材料采购价格存在一定的波动,例如,报告期内塑料原料平均采购价格分别为10.97元/千克、10.23元/千克和12.06元/千克,整体呈上升趋势。近三年中国塑料价格指数如下图所示:注:数据来源于wind资讯公司拥有基于规模优势的原材料采购议价能力,能够消化原材料价格波动带来的部分风险。但如果未来主要原材料价格出现大幅波动,公司仍将面临着主要原材料价格波动对公司经营业绩带来不利影响的风险。(二)存货余额较大的风险报告期各期末,公司存货账面价值分别为11,752.36万元、16,595.16万元和25,065.14万元,占当期总资产的比重分别为44.22%、38.41%和34.39%,存货账面余额保持较高水平。公司创意小家电的生产采取“预测销售量+安全库存”的存货管理模式,同时针对“双十一”“双十二”以及农历春节等促销活动带来的销售高峰期,一般均会提前备货,以应对短期的大批量供货需求。如果对于促销活动带来的销量预测不够准确,则可能出现产品备货较多,导致占用较多营运资金,影响经营性现金流,增加财务风险,降低盈利质量;同时计提存货跌价准备的增长亦对经营业绩产生一定影响。(三)线上销售占比较高的风险报告期内,公司产品主要通过线上经销、电商平台入仓和线上直销方式在天猫商城、京东商城、唯品会、苏宁易购等主流电商平台和拼多多、平安好医生等新兴电商平台进行销售。报告期内,公司线上销售收入分别为63,284.59万元、95,577.36万元和150,360.78万元,占主营业务收入的比例分别为87.55%、91.24%和91.59%,具有较高的集中度。目前,天猫商城、京东商城、唯品会等第三方渠道已逐渐发展成为成熟的开放电商平台,并促进社会消费品零售快速增长。如果公司未来无法与上述电商平台保持良好的合作关系,或上述电商平台的销售政策、收费标准等发生重大不利变化,抑或公司在上述电商平台的经营情况不及预期,且未能及时拓展其他新兴销售渠道,将对公司的经营业绩产生不利影响。目录重大事项提示6一、本次发行前股东股份限售安排、自愿锁定及减持意向承诺6二、稳定股价预案9三、关于招股说明书无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏方面的承诺12四、证券服务机构依法赔偿投资者损失的承诺14五、强化对相关责任主体承诺事项的约束措施15六、发行前滚存利润分配安排19七、发行后的利润分配政策和分红回报规划19八、填补被摊薄即期回报的相关措施及承诺21九、主要风险因素22目录25第一节释义30一、普通术语30二、专业术语32第二节概览35一、发行人简介35二、控股股东及实际控制人37三、发行人主要财务数据及财务指标37四、本次发行情况38五、募集资金投资项目39第三节本次发行概况41一、本次发行基本情况41二、本次发行有关机构42三、发行人与本次发行有关中介机构的关系43四、本次发行的有关重要日期44第四节风险因素45一、原材料价格波动风险45二、存货余额较大的风险46三、线上销售占比较高的风险46四、市场推广不及预期的风险46五、研发设计风险47六、产品质量控制的风险47七、市场竞争激烈风险47八、电子商务市场增速下滑的风险48九、线下渠道拓展风险48十、业务规模扩张带来的管理风险48十一、募集资金投资项目实施风险49十二、固定资产折旧增加而导致利润下滑风险49十三、租赁房产搬迁风险49十四、销售季节性波动风险50十五、宏观经济波动风险50十六、实际控制人控制风险50十七、净资产收益率下降风险50第五节发行人基本情况52一、发行人基本信息52二、发行人改制重组情况52三、发行人股本形成及变化情况和资产重组情况54四、发行人历次验资情况和发起人投入资产的计量属性71五、发行人组织结构73六、发行人全资子公司、分公司及参股公司情况75七、发起人、主要股东及实际控制人的基本情况83八、发行人股本情况89九、稳定股价的预案91十、发行人的职工及社会保障情况91十一、发行人股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员作出的重要承诺及其履行情况96第六节业务和技术98一、发行人的主营业务、主要产品98二、发行人所处行业基本情况124三、发行人在行业中的竞争地位144四、与发行人业务相关的主要固定资产和无形资产情况153五、发行人拥有的特许经营权175六、发行人业务经营资质175七、发行人技术研究开发情况176八、研发机构设置与技术创新机制178九、发行人质量控制情况180十、境外经营情况及境外拥有资产情况182第七节同业竞争与关联交易183一、发行人独立运营情况183二、同业竞争情况184三、关联方情况188四、关联交易情况198五、规范关联交易的制度安排212六、发行人最近三年关联交易执行情况及独立董事意见214七、减少或避免关联交易的措施215第八节董事、监事、高级管理人员与核心技术人员216一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简历216二、公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员及其近亲属持有发行人股份情况221三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的其他对外投资情况223四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员薪酬情况223五、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员兼职情况224六、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员相互之间的亲属关系225七、发行人与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员签订的协议及履行情况225八、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员作出的重要承诺225九、董事、监事、高级管理人员的任职资格226十、董事、监事、高级管理人员近三年变动情况226第九节公司治理228一、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况228二、最近三年内违法违规情况241三、最近三年内关联方资金占用及担保情况241四、发行人内部控制的建立和健全情况241第十节财务会计信息243一、财务报表243二、审计意见249三、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况249四、报告期内采用的主要会计政策和会计估计251五、税项267六、经注册会计师核验的非经常性损益明细表268七、最近一期末主要资产情况269八、最近一期末主要债项270九、所有者权益271十、现金流量272十一、期后事项、或有事项及其他重要事项272十二、报告期主要财务指标273十三、历次资产评估情况275十四、历次验资情况275第十一节管理层讨论与分析276一、财务状况分析276二、盈利能力分析304三、现金流量分析343四、资本性支出分析347五、主要财务优势和困难及未来趋势分析347六、公开发行股票摊薄即期回报及填补措施349第十二节业务发展目标360一、公司未来发展计划及目标360二、本次募集资金运用对实现上述目标的作用362三、拟定上述计划所依据的假设条件及可能面临的主要困难363四、发展计划与现有业务的关系364第十三节募集资金运用365一、募集资金运用概况365二、募集资金专户存储安排366三、募集资金运用对同业竞争和独立性的影响367四、募集资金投资项目的必要性及可行性分析367五、募集资金投资项目具体情况373六、募投项目固定资产投入合理性分析385七、募集资金运用对财务状况和经营成果的影响386第十四节股利分配政策388一、股利分配政策388二、报告期内股利分配情况388三、发行前滚存利润分配安排388四、发行后的利润分配政策和分红回报规划389五、保荐机构关于利润分配的核查意见394第十五节其他重要事项395一、信息披露制度相关情况395二、发行人重大合同情况396三、发行人对外担保有关情况400四、可能对发行人产生较大影响的诉讼或仲裁事项400五、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员涉及刑事诉讼的情况401第十六节董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明402第十七节备查文件409一、备查文件409二、查阅时间及地点409第一节释义本招股说明书中,除非另有说明,下列简称具有如下特定含义:一、普通术语发行人、小熊电器、公司、本公司指小熊电器股份有限公司小熊有限指佛山市小熊电器有限公司/广东小熊电器有限公司,本公司前身兆峰投资指佛山市兆峰投资有限公司,本公司控股股东永新吉顺指永新县吉顺资产管理合伙企业(有限合伙),公司股东小熊厨房指佛山市小熊厨房电器有限公司,本公司全资子公司小熊生活指佛山市小熊生活电器有限公司,本公司全资子公司小熊环境指佛山市小熊环境电器有限公司,本公司全资子公司小熊营销指佛山市小熊营销管理有限公司,本公司全资子公司,曾用名“佛山市妙可营销管理有限公司”小熊智能指佛山市小熊智能电器有限公司,本公司全资子公司小熊健康指佛山市小熊健康电器有限公司,本公司全资子公司悦享电商指佛山市悦享电子商务有限公司,本公司全资子公司悠想电商指佛山市悠想电子商务有限公司,本公司全资子公司艾萌电商指佛山市艾萌电子商务有限公司,本公司全资子公司瑞翌电商指佛山市瑞翌电子商务有限公司,本公司全资子公司珠海桓韬指珠海桓韬商务咨询有限公司,本公司全资子公司龙牌电器指佛山市顺德区龙牌电器有限公司,本公司全资孙公司泽源公司指佛山市顺德区泽源服装洗水有限公司,本公司实际控制人曾经控制的企业贝奥烘焙指佛山市贝奥电器有限公司/广东顺德贝奥烘焙管理有限公司,本公司参股公司勒流富安分公司指佛山市小熊厨房电器有限公司勒流富安分公司,本公司子公司小熊厨房之分公司大良五沙分公司指佛山市小熊环境电器有限公司大良五沙分公司,本公司子公司小熊环境之分公司勒流第一分公司指广东小熊电器有限公司勒流第一分公司,小熊有限曾经的分公司桃园房地产指梅州市梅县区桃园房地产开发有限公司,本公司控股股东控制的企业万年山指永新县万年山农业开发有限公司,本公司实际控制人控制的企业微乾企管指三明沙县微乾企业管理服务合伙企业(有限合伙),曾用名福州闽清微乾企业管理服务合伙企业(有限合伙),本公司子公司珠海桓韬曾经的股东微坤企管指三明沙县微坤企业管理服务合伙企业(有限合伙),曾用名福州闽清微坤企业管理服务合伙企业(有限合伙),本公司子公司珠海桓韬曾经的股东知识城指广东知识城运营服务有限公司,本公司曾经参股的公司厦门亿力指厦门亿力吉奥信息科技有限公司,公司持股5%以上股东施明泰曾担任董事的企业国网埃森哲指北京国网信通埃森哲信息技术有限公司,本公司持股5%以上股东施明泰担任董事长的企业裕丰餐饮指佛山市裕丰餐饮管理有限公司,本公司实际控制人近亲属控制的企业尚川生物指广东顺德尚川生物科技有限公司,本公司董事、副总经理欧阳桂蓉近亲属控制的企业,曾用名“佛山市乐伴贸易有限公司”尚米贸易指广东顺德尚米贸易有限公司,本公司董事、副总经理欧阳桂蓉近亲属控制的企业悠品电商指佛山市悠品电子商务有限公司,本公司实际控制人曾经控制的企业申珀贸易指佛山市申珀贸易有限公司,本公司董事会秘书、副总经理刘奎近亲属持有50%股权并担任执行董事的企业方川电器指佛山市方川电器有限公司,本公司曾经的参股公司泰欣电子指佛山市泰欣电子有限公司,本公司曾经的参股公司顺德晟容指广东顺德晟容不锈钢制品有限公司,本公司曾经的参股公司宝盈陶瓷指梅州市宝盈陶瓷有限公司,本公司曾经的参股公司斯慧包装指惠城区斯慧堡包装材料制品厂,本公司实际控制人亲属控制的个体工商户百试通指珠海百试通生物科技有限公司,本公司独立董事郭礼龙担任董事的企业科沃斯指科沃斯机器人股份有限公司飞科电器指上海飞科电器股份有限公司中怡康指北京中怡康时代市场研究有限公司,成立于2001年12月,专注于家电零售监测领域、家电行业研究领域、家电专项研究领域,是中国家用电器市场研究领域的权威市场调研机构中国证监会指中国证券监督管理委员会《公司法》指《中华人民共和国公司法》《证券法》指《中华人民共和国证券法》《公司章程》指《小熊电器股份有限公司章程》《公司章程(草案)》指《小熊电器股份有限公司章程(草案)》,即发行人上市后将实施的章程本次发行指本次公司拟公开发行股份不超过3,000万股人民币普通股(A股)的行为报告期、最近三年指2015年度、2016年度及2017年度元、万元指人民币元、人民币万元保荐机构、主承销商、东莞证券指东莞证券股份有限公司发行人律师、北京国枫指北京国枫律师事务所会计师、信永中和指信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)新祥和指广东新祥和会计事务所有限公司评估机构、联信评估指广东联信资产评估土地房地产估价有限公司二、专业术语CCC指ChinaCompulsoryCertification,中国强制性产品认证,是由中国国家认证认可监督管理委员会颁发的认证,是中国政府为保护消费者人身安全和国家安全、加强产品质量管理、依照法律法规实施的一种产品合格评定制度。CB指CertificationBodies’Scheme,IECEE各成员国认证机构以IEC标准为基础对电工产品安全性能进行测试,其测试结果即CB测试报告和CB测试证书在IECEE各成员国得到相互认可的体系。CE指ConformiteEuropeenne,是电器产品进入欧洲市场的强制性产品安全认证标志。PSE指ProductSafetyofElectricalAppliance&Materials,是日本强制性安全认证,用以证明电机电子产品已通过日本电气和原料安全法或国际IEC标准的安全标准测试。KC指KoreaCertification,属于强制性产品中的所有电子类产品必须获得KCMark认证后才可以在韩国市场上销售。支付宝指蚂蚁金服旗下全球领先的独立第三方支付平台,致力于为中国电子商务提供“简单、安全、快速”的在线支付解决方案。新媒体指新媒体涵盖了所有数字化的媒体形式。包括所有数字化的传统媒体、网络媒体、移动端媒体、数字电视、数字报刊杂志等。淘宝/淘宝网指阿里巴巴集团在2003年5月创立的网购零售平台(www.taobao.com)。天猫/天猫商城指浙江天猫技术有限公司及其关联公司。原淘宝商城,英文简称Tmall,为阿里巴巴旗下综合品牌零售平台,提供包括网站(www.tmall.com)及移动客户端等多种用户接入方式。淘宝天下指阿里巴巴集团旗下的媒体。京东/京东商城指北京京东世纪贸易有限公司及其关联公司。其下设3C、家电、消费品、生鲜等多个事业部,用户可通过网站(www.jd.com)及移动客户端等渠道进行在线购物。京东POP指京东旗下的第三方B2C平台,POP全称为PointOfPurchase;与京东自营不同,在POP店模式下是由第三方卖家通过京东平台销售商品。唯品会指唯品会(中国)有限公司及其关联公司。以“精选品牌正品+深度折扣+限时限量”的特卖模式为用户提供小家电、时装、配饰等多个品类的在线购物服务,网站域名为www.vip.com。苏宁易购指苏宁旗下B2C网上购物平台(www.suning.com),销售产品品类覆盖家电、3C电器、日用百货等。拼多多指拼多多成立于2015年9月,是一家专注于C2B拼团的第三方社交电商平台。平安好医生指平安好医生,原名平安健康管家,是在线健康咨询及健康管理app,其内含健康商城,提供电子商务平台服务。富润系统指珠海富润科技有限公司开发的富润分销管理系统,可实现从企业物流、资金流、信息流的进行全面管理。代发货指消费者在公司线上经销商的网络店铺下单,公司通过富润系统获取订单信息,并根据该订单信息直接发货给最终消费者的销售模式。京东618指每年6月是京东的店庆月,每年6月18日是京东店庆日。在店庆月京东都会推出一系列的大型促销活动。双十一指每年11月11日的网络购物促销日。双十二指每年12月12日的网络购物促销日。年货节指每年春节期间的网络购物促销日。生意参谋指阿里巴巴商家端统一数据产品平台。市场渗透率指一个品牌(或者品类、或者子品牌)的产品,使用(拥有)者的比例。注塑加工指一种工业产品生产造型的方法,将热塑性塑料或热固性塑料利用塑料成型模具制成各种形状的塑料制品。印刷加工指通过烫金、激光打标、移印等方式在产品上印刷上文字、图形和图象。金麦奖指由浙江日报报业集团与阿里巴巴集团旗下的淘宝天下在2013年发起主办,是引入国际评奖标准的电商营销奖项,被誉为“电商奥斯卡”。艾奇奖指国际数字商业创新大奖(ECIAwards),是定位于数字商业领域并以“创新(Innovation)”为评估标准的创新奖项。红星奖指由北京市科委支持的专业设计奖项,于2006年由中国工业设计协会、北京工业设计促进中心和国务院发展研究中心《新经济导刊》杂志社共同发起创立。普拉格奖指由慧聪家电网和HCR(慧聪研究)于2014年创办,因英文“plug”(电插头)译音得名,是国内家电行业最具盛名的奖项之一。金投赏指金投赏是商业创意奖项,旨在奖赏最具创意的品牌和企业,鼓励在商业创意领域中各公司用最有限的预算获得最高效的商业回报。AWE艾普兰奖指艾普兰奖发起于2012年中国家电博览会,是国内最具影响力的家电产品评选活动之一。TopDigitalAwards指TopDigitalAwards是数字经济和互联网领域的专业奖项,表彰每一年度内为数字创新和品牌创意作出杰出贡献的企业及品牌。ORACLE-ERP系统指甲骨文(中国)软件系统有限公司开发的组织用于管理日常业务活动的系统和软件。毛利保护指电子商务平台约定供货商需保证其所供货物的最低毛利率,若低于约定的最低毛利率,公司需要在当月或次月货款中补偿。注:除特别说明外,本招股说明书所有数值保留2位小数,若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。第二节概览本概览仅对招股说明书全文做扼要提示。投资者作出投资决策前,应认真阅读招股说明书全文。一、发行人简介(一)基本情况中文名称:小熊电器股份有限公司英文名称:BEARELECTRICAPPLIANCECO.,LTD.注册资本:人民币9,000万元法定代表人:李一峰有限公司成立日期:2006年3月16日股份公司成立日期:2017年7月21日住所:佛山市顺德区勒流街道富裕村委会富安集约工业区5-2-1号地经营范围:一般经营项目:制造:家用电器、电子产品及其配件;国内商业、物资供销业(不含法律、行政法规和国务院决定禁止或应经许可的项目);经营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外,涉及许可证的必须凭有效许可证经营)。许可经营项目:信息服务业务(仅限互联网信息服务业务,不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械、电子公告以及其他按法律、法规规定需前置审批或专项审批的服务项目)。(一般经营项目可以自主经营;许可经营项目凭批准文件、证件经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)(二)主营业务小熊电器成立于2006年3月,是一家以自主品牌“小熊”为核心,运用互联网大数据进行创意小家电研发、设计、生产和销售,并在产品销售渠道与互联网深度融合的“创意小家电+互联网”企业。公司秉承“创意让生活更美好”的核心价值观,不断进行产品及品类创新,向消费者推出精致、创新、智能、健康的产品即创意小家电。自成立以来,公司坚持互联网思维、优异产品质量以及优质售后服务,把握行业快速增长的发展机遇及主流电商平台汇集的巨大用户流量,充分运用互联网高效率、低成本以及仓储物流技术发展迅速等特点,快速布局线上渠道,经过12年的发展,成为“创意小家电+互联网”领先企业之一,公司或产品分别荣获“中国工业设计十佳创新型企业”、“中国设计红星奖”、“普拉格奖”、“AWE艾普兰奖-产品奖”等国内知名奖项。公司产品主要通过线上经销、电商平台入仓和线上直销方式在天猫商城、京东商城、唯品会和苏宁易购等主流电商平台和拼多多、平安好医生等新兴电商平台进行销售;同时,公司布局线下销售渠道以及出口销售,充分利用经销商或海外客户的资源和经验优势,将产品渗透至线下流通渠道,实施全渠道运营的销售模式,加速线上线下融合发展。随着近十来年电子商务的快速发展,互联网对企业生产经营的影响不断加强。公司运用互联网信息,深入研究消费者的生活方式及市场需求变化,精准把握小家电用户需求,快速响应并进行新品研发、设计;通过运用较强的技术创新实力、完善的采购管理体系实现产品量产;利用成熟的互联网销售体系快速推广产品,并及时获取线上消费者产品体验反馈信息,对产品进行优化升级,提升用户生活品质,以实现公司生产经营的良性循环。公司创意小家电产品包括厨房小家电、生活小家电及其他小家电,其中细分产品酸奶机、电动打蛋器、电热饭盒、加湿器、多士炉、煮蛋器/蒸蛋器等产品2017年在天猫商城热销品牌榜排名第一。2017年,公司荣获浙江日报报业集团和淘宝天下联合颁发的“金麦奖-2017年度品质类大奖-家电类”和“金麦奖-最佳跨界合作品牌”;同年,公司获得了人民日报社颁发的“中国品牌奖”,此外,“小熊”注册商标被国家工商行政管理总局认定为驰名商标。二、控股股东及实际控制人截至本招股说明书签署日,兆峰投资持有公司股份5,329.80万股,占本次发行前公司总股本的59.22%,系公司的控股股东。自然人李一峰通过兆峰投资控制公司5,329.80万股股份,通过永新吉顺控制公司540.00万股股份,合计控制公司5,869.80万股股份,占公司总股本的65.22%,为公司实际控制人。最近三年内,公司实际控制人未发生变更。实际控制人李一峰先生基本情况如下:李一峰先生,1970年出生,中国国籍,具有澳大利亚永久居留权,本科毕业于哈尔滨工业大学电器专业,2002年7月获得四川大学MBA学位。1993年7月至1995年4月任万宝电器集团公司家用电器工业公司生产技术员;1995年5月至2004年10月历任广东天际电器股份有限公司工程师、品质部经理、副总经理;2005年5月至2006年3月任广州宝尔电器有限公司总经理;2006年3月至今在本公司工作。现任公司董事长、总经理。三、发行人主要财务数据及财务指标公司报告期内财务数据业经信永中和会计师审计,公司主要财务数据及财务指标如下:(一)合并资产负债表主要数据单位:万元项目2017年末2016年末2015年末总资产72,889.7443,200.2726,575.19总负债45,469.0831,106.6124,282.97所有者权益27,420.6612,093.672,292.21归属于母公司所有者权益27,420.6612,093.672,292.21(二)合并利润表主要数据单位:万元项目2017年度2016年度2015年度营业收入164,653.36105,430.4172,462.68营业利润19,719.6914,020.299,512.00利润总额19,970.7514,300.329,781.94净利润14,656.2910,551.007,174.32归属于母公司所有者的净利润14,656.2910,551.007,174.32扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润14,394.8410,908.847,218.40(三)合并现金流量表主要数据单位:万元项目2017年度2016年度2015年度经营活动产生的现金流量净额23,068.739,345.037,063.14投资活动产生的现金流量净额-14,005.66-4,068.84-2,568.76筹资活动产生的现金流量净额729.57-6,626.06-966.11现金及现金等价物净增加额9,797.31-1,313.373,528.62(四)主要财务指标主要财务指标2017.12.312016.12.312015.12.31流动比率(倍)1.200.930.88速动比率(倍)0.600.390.38资产负债率(母公司)71.50%51.59%83.26%归属于公司普通股股东的每股净资产(元/股)3.0510.832.29无形资产(土地使用权除外)占净资产的比例0.09%0.19%1.74%主要财务指标2017年度2016年度2015年度应收账款周转率(次)36.8230.9953.84存货周转率(次)5.094.724.52息税折旧摊销前利润(万元)22,032.4815,730.7111,339.64利息保障倍数(倍)64.02158.6071.12每股经营活动现金流量(元/股)2.568.377.06每股净现金流量(元/股)1.09-1.183.53加权平均净资产收益率75.77%146.78%302.49%基本每股收益(元/股)2.3010.457.17稀释每股收益(元/股)2.3010.457.17四、本次发行情况(一)本次发行概况股票种类人民币普通股(A股)每股面值人民币1.00元发行股数本次公司拟公开发行股份不超过3,000万股,占发行后公司总股本的比例不低于25%。本次发行原股东不公开发售老股。每股发行价格【】元发行方式采用网下向网下投资者询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式或中国证监会核准的其他方式发行对象符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开立A股股票账户的中华人民共和国境内自然人和机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)承销方式余额包销(二)发行前后股本结构本次发行前公司总股本为9,000万股,本次公司拟公开发行股份不超过3,000万股,全部为公开发行新股,占发行后公司总股本的25%。以公开发行A股3,000万股、现有股东不公开发售股份计算,本次发行前后公司的股权结构如下:股东名称本次发行前本次发行后限售期股数(万股)比例股数(万股)比例1、有限售条件的流通股9,000.00100.00%9,000.0075.00%-兆峰投资5,329.8059.22%5,329.8044.42%36个月施明泰1,269.0014.10%1,269.0010.58%12个月龙少柔1,107.9012.31%1,107.909.23%12个月永新吉顺540.006.00%540.004.50%36个月龙少静486.905.41%486.904.06%12个月龙少宏266.402.96%266.402.22%36个月2、本次发行流通股--3,000.0025.00%-社会公众股--3,000.0025.00%-总计9,000.00100.00%12,000.00100.00%-五、募集资金投资项目根据公司2017年度第二次临时股东大会审议通过的发行方案,本次公司拟公开发行股份不超过3,000万股,实际募集资金扣除发行费用后,全部用于公司主营业务相关的项目,具体使用计划如下:单位:万元序号项目类型项目名称投资总额募集资金投资金额建设期(月)实施主体1生产建设项目小熊电器创意小家电生产建设(大良五沙)项目52,729.1852,729.1824小熊营销2小熊电器智能小家电制造基地项目31,313.0231,313.0224小熊智能3小熊电器创意小家电生产建15,877.9615,877.9624小熊设(均安)项目电器4研发中心建设项目小熊电器研发中心建设项目3,679.923,679.9224小熊智能5信息化建设项目小熊电器信息化建设项目4,325.424,325.4236小熊电器合计107,925.50107,925.50--募集资金到位前,公司将根据各项目的实际进度,通过自有资金先期投入。公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后,将用于支付项目剩余款项及置换先期投入。如本次募集资金不能满足拟投资项目的全部资金需求,不足部分将由公司自筹解决。第三节本次发行概况一、本次发行基本情况股票种类:人民币普通股(A股)每股面值:人民币1.00元发行股数及比例:本次公司拟公开发行股份不超过3,000万股,占发行后公司总股本的比例不低于25%。本次发行原股东不公开发售老股。每股发行价格:【】元/股发行市盈率:【】倍(每股发行价格/每股收益,每股收益按发行前一年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者净利润除以本次发行后总股本计算)发行前每股净资产:3.05元/股(经审计的截至2017年12月31日归属于母公司所有者权益除以发行前总股本计算)发行后每股净资产:【】元/股(经审计的截至【】年【】月【】日归属于母公司所有者权益加上本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算)发行市净率:【】倍(每股发行价格除以发行后每股净资产计算)发行方式:采用网下向网下投资者询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式或中国证监会核准的其他方式发行对象:符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开立A股股票账户的中华人民共和国境内自然人和机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)发行地点:深圳证券交易所承销方式:余额包销预计募集资金:【】万元发行费用概算:总额【】万元,下述费用均为不含税金额,其中:承销及保荐费【】万元;审计及验资费【】万元;律师费【】万元;发行手续费【】万元;用于本次发行的信息披露费【】万元。二、本次发行有关机构(一)发行人:小熊电器股份有限公司法定代表人:李一峰住所:佛山市顺德区勒流街道富裕村委会富安集约工业区5-2-1号地联系电话:0757-29390865传真:0757-23663298联系人:刘奎(二)保荐机构(主承销商):东莞证券股份有限公司法定代表人:陈照星住所:东莞市莞城区可园南路一号联系电话:0769-22119285传真:0769-22119285保荐代表人:杨娜、姚根发项目协办人:何流闻项目组其他成员:文斌、王辉、谭星、杨雄辉、张倩、萧廷锋(三)律师事务所:北京国枫律师事务所负责人:张利国住所:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦7层联系电话:010-88004488传真:010-66090016经办律师:周涛、黄泽涛(四)会计师事务所:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)法定代表人:叶韶勋住所:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层联系电话:020-28309500传真:020-28309530经办注册会计师:贺春海、文娜杰(五)资产评估师事务所:广东联信资产评估土地房地产估价有限公司法定代表人:陈喜佟住所:广州市越秀区越秀北路222号16楼联系电话:020-83642123传真:020-83642103经办注册资产评估师:李小忠、晏帆(六)股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司住所:深圳市福田区莲花街道深南大道2012号深圳证券交易所广场22-28楼联系电话:传真号码:0755-218999990755-21899000(七)申请上市证券交易所:深圳证券交易所住所:深圳市福田区深南大道2012号联系电话:传真号码:0755-886688880755-82083667(八)收款银行:中国工商银行股份有限公司东莞分行账户名称:东莞证券股份有限公司账户账号:2010021319900008088三、发行人与本次发行有关中介机构的关系发行人和与本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在任何直接或间接的股权关系或其它权益关系。四、本次发行的有关重要日期询价推介日期:[]年[]月[]日发行公告刊登日期:[]年[]月[]日申购日期:[]年[]月[]日缴款日期:[]年[]月[]日股票上市日期:[]年[]月[]日第四节风险因素投资者在评价公司本次发行的股票时,除本招股说明书提供的其他各项资料外,应特别认真地考虑下述各项风险因素。下述风险是根据重要性原则或可能影响投资者决策的程度大小排序,但该排序并不表示风险因素会依次发生。敬请投资者在购买本公司股票前逐项仔细阅读。一、原材料价格波动风险公司主营业务为创意小家电研发、设计、生产和销售。公司采购的原材料和零部件规格型号众多,按类别划分主要包括塑料原料、五金制品、电机、陶瓷、玻璃、电子电器和包材等。报告期内,公司直接材料成本占主营业务成本的比例分别为71.38%、71.62%和75.66%,占比较高。受宏观经济环境和需求影响,公司主要原材料采购价格存在一定的波动,例如,报告期内塑料原料平均采购价格分别为10.97元/千克、10.23元/千克和12.06元/千克,整体呈上升趋势。近三年中国塑料价格指数如下图所示:注:数据来源于wind资讯公司拥有基于规模优势的原材料采购议价能力,能够消化原材料价格波动带来的部分风险。但如果未来主要原材料价格出现大幅波动,公司仍将面临着主要原材料价格波动对公司经营业绩带来不利影响的风险。二、存货余额较大的风险报告期各期末,公司存货账面价值分别为11,752.36万元、16,595.16万元和25,065.14万元,占当期总资产的比重分别为44.22%、38.41%和34.39%,存货账面余额保持较高水平。公司创意小家电的生产采取“预测销售量+安全库存”的存货管理模式,同时针对“双十一”“双十二”以及农历春节等促销活动带来的销售高峰期,一般均会提前备货,以应对短期的大批量供货需求。如果对于促销活动带来的销量预测不够准确,则可能出现产品备货较多,导致占用较多营运资金,影响经营性现金流,增加财务风险,降低盈利质量;同时计提存货跌价准备的增长亦对经营业绩产生一定影响。三、线上销售占比较高的风险报告期内,公司产品主要通过线上经销、电商平台入仓和线上直销方式在天猫商城、京东商城、唯品会、苏宁易购等主流电商平台和拼多多、平安好医生等新兴电商平台进行销售。报告期内,公司线上销售收入分别为63,284.59万元、95,577.36万元和150,360.78万元,占主营业务收入的比例分别为87.55%、91.24%和91.59%,具有较高的集中度。目前,天猫商城、京东商城、唯品会等第三方渠道已逐渐发展成为成熟的开放电商平台,并促进社会消费品零售快速增长。如果公司未来无法与上述电商平台保持良好的合作关系,或上述电商平台的销售政策、收费标准等发生重大不利变化,抑或公司在上述电商平台的经营情况不及预期,且未能及时拓展其他新兴销售渠道,将对公司的经营业绩产生不利影响。四、市场推广不及预期的风险报告期内公司为提升品牌形象,增强产品识别度,品牌宣传费用逐年递增。报告期内,公司品牌宣传费用分别为1,983.50万元、3,551.54万元和8,781.45万元,占营业收入的比例分别为2.74%、3.37%和5.33%。随着公司销售渠道的不断扩展,未来公司将进一步加强“小熊”品牌宣传力度,品牌和产品推广的范围与方式也会增加。公司将通过户外广告、明星代言、互联网新媒体等推广方式推广“小熊”品牌,公司市场推广费用将持续增长,甚至可能超过销售收入的增长幅度,对公司的经营业绩存在一定影响。此外,尽管品牌宣传、渠道推广对提升公司销售收入有较大帮助,但若未来其效果不及预期,品牌宣传、渠道推广投入未能带来新增利润的贡献,将会对公司盈利能力造成不利影响。五、研发设计风险随着消费水平及对生活舒适度要求的不断提高,消费者对产品的美观度、时尚性和产品质量的要求也不断提高;同时行业的竞争对手也在不断提升自身产品设计水平和工艺流程。公司的技术研发能力直接影响消费者的需求,若公司未来研发投入不足、技术人才储备不足及创新机制不灵活,公司研发设计能力不能及时跟进市场消费者需求变化,将可能导致公司在市场竞争中处于落后地位,无法快速、及时推出满足客户及市场需求的新产品,将对公司市场份额和盈利水平产生不利影响。六、产品质量控制的风险公司一贯重视产品安全和产品质量,由品质管理中心专门负责产品品质的管理,并建立了严格的产品质量控制制度。在产品设计阶段采取多种质量控制措施来确保产品安全和功能正常,产品量产前通过国家的强制性认证,产品出厂前经过公司品质部门的质量检验,公司具有较为完善的售后产品质量保证措施和售后服务措施。随着公司规模的扩大和产品种类的不断丰富,如果未来公司质量管理不能保持持续改进,将可能导致产品质量问题,对公司品牌和声誉造成损害,并对公司经营产生不利影响。七、市场竞争激烈风险近年来,随着我国居民收入水平的不断提高,创意小家电作为一种创造消费需求的升级产品,市场空间巨大,然而伴随着众多家电厂商的纷纷进入,该市场竞争亦变得激烈。一方面,在当前小家电行业处于充分竞争的背景下,公司可能面临竞争对手通过价格战、广告战、专利战等挤占公司的市场份额。另一方面,互联网时代小家电企业纷纷加强线上销售渠道建设,公司作为线上销售占比较高的企业,线上销售渠道面临更为严峻的挑战。未来如果公司不能采取有效措施应对激烈市场竞争,例如不能准确把握目标客户的消费升级需求,不能及时开发出适销对路的产品,公司将可能面临市场份额和盈利能力下滑的风险。八、电子商务市场增速下滑的风险根据中国电子商务研究中心出具的《2017(上)中国网络零售市场数据监测报告》,2013年度-2016年度,中国网络零售市场交易规模分别为1.9万亿元、2.8万亿元、3.8万亿、5.3万亿,分别较上年同期上涨了46.2%、47.4%、35.7%、39.5%;2017年预测数为7.6万亿元,较同期上涨43.40%。我国网络零售交易额增速依然大幅高于同期社会消费品零售整体增速,但不排除未来电商市场出现增速放缓或下滑的情形。公司销售主要以线上销售为主,若未来线上电商市场增速下滑,则公司可能面临销售增速放缓或收入下滑的风险。九、线下渠道拓展风险报告期内,公司逐步开拓线下销售渠道,发展线下经销商。由于公司对线下渠道正处于拓展过程中,能否有效发展经销商以及对经销商能否持续有效管理,是公司面临的经营风险之一。若公司不能有效发展线下经销商并随着其业务扩张而提供相应的管理支持,则可能出现线下渠道拓展滞后、部分经销商销售业绩不佳或其经营活动有悖于公司品牌宗旨等问题,这些均可能会对公司的品牌形象和未来发展造成不利影响。十、业务规模扩张带来的管理风险公司近年来一直以较快的速度发展,生产和销售规模不断扩大,组织架构和管理体系日益复杂,随着本次发行募集资金的到位和投资项目的实施,公司的经营规模将进一步扩大,导致公司的经营决策、实施和风险控制难度进一步加大。上述因素对公司的管理层提出了更高要求,如果公司的管理层未能及时跟进现有的运营管理体系和经营模式,在本次发行上市后迅速建立起适应资本市场要求和公司业务发展需要的运作机制并有效运行,将直接影响公司的经营效率、发展速度和业绩水平。十一、募集资金投资项目实施风险本次募集资金投资项目均围绕公司主营业务展开,用于扩大公司生产规模和提高公司研发能力和信息化能力。根据现有技术水平、国家现行产业政策及产品市场现状,本公司对本次募集资金投资项目进行了充分论证。本次募集资金投资项目如能顺利实施,则可增强公司盈利能力、保证公司持续快速发展。本次募集资金投资项目建设计划的完成时间和实施效果等存在一定不确定性,如果市场环境发生不利变化或由于行业技术进步使得项目技术水平不再具备竞争优势,则本次募集资金投资项目可能存在无法实现预期收益的风险,同时,如果这些项目不能如期建成投产,将给本公司的生产经营带来不利影响。十二、固定资产折旧增加而导致利润下滑风险公司本次募集资金投资项目建成后,将新增固定资产87,345.84万元,每年产生固定资产折旧9,749.21万元,相当于2017年公司利润总额的48.82%。如果市场环境发生重大不利变化,募集资金投资项目不能产生预期收益,则公司存在因固定资产折旧增加而导致利润下滑的风险。十三、租赁房产搬迁风险截至本招股说明书签署之日,公司承租的12处租赁物业中,共有5处合计面积2,908.80平方米的租赁物业尚未取得房产证等权属证明文件,产权存在瑕疵,该5处物业主要用于公司的员工宿舍。对于该等存在产权瑕疵的租赁房产,公司或将面临在租赁合同有效期内无法继续取得该等租赁物业使用权而搬迁的风险。租赁产权存在瑕疵房产的具体情况,请详见本招股说明书之“第六节业务和技术”之“四、与发行人业务相关的主要固定资产和无形资产情况”之“(一)主要固定资产情况”之“3、房屋租赁情况”。十四、销售季节性波动风险公司主要从事创意小家电的研发、设计、生产和销售。公司产品主要通过线上电商渠道进行销售,受电商平台促销活动影响较大,国内主要电商促销活动一般在下半年开展,如“双十一”、“双十二”等,因此公司销售收入在第四季度金额较大,占比较高,公司收入及利润存在季节性波动,经营业绩存在一定的季节性波动风险。十五、宏观经济波动风险作为国内领先的“创意小家电+互联网”企业,公司业务发展与国民人均可支配收入及消费升级密切相关,而人均可支配收入变化及消费升级进程均受到国家宏观调控、经济运行周期的综合影响。如果国内外宏观经济发生重大变化、经济增长速度放缓或出现周期性波动,而公司未能及时对行业需求进行合理预期并调整公司的经营策略,将可能对公司未来的发展产生一定的负面影响,导致业务增速放缓,产品市场需求下滑。十六、实际控制人控制风险本公司实际控制人为李一峰。本次发行前,李一峰通过兆峰投资控制公司5,329.80万股股份,通过永新吉顺控制公司540.00万股股份,合计控制公司5,869.80万股股份,占公司总股本的65.22%,为公司实际控制人。本次股票发行成功后,李一峰仍为本公司实际控制人。虽然公司已经建立了较为完善的法人治理结构,但仍不能完全排除实际控制人利用其控制地位,通过行使表决权及其他直接或间接方式对本公司的发展战略、生产经营、利润分配决策等重大事项进行控制,从而影响公司决策的科学性和合理性,并有可能损害本公司及本公司其他股东的利益。十七、净资产收益率下降风险公司报告期内扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率分别为304.35%、151.75%和74.42%。预计本次发行募集资金到位后,公司净资产规模会较发行前有较大幅度增长,公司净资产收益率将下降。此外,公司本次募集资金从资金投入到产生效益需要一定的时间,因此尽管公司业务和收入保持良好的成长性,但仍存在因利润无法与净资产同步增长而导致净资产收益率下降的风险。第五节发行人基本情况一、发行人基本信息中文名称:小熊电器股份有限公司英文名称:BEARELECTRICAPPLIANCECO.,LTD.注册资本:9,000万元法定代表人:李一峰有限公司成立日期:2006年3月16日股份公司成立日期:2017年7月21日公司住所:佛山市顺德区勒流街道富裕村委会富安集约工业区5-2-1号地邮政编码:528300电话号码:0757-29390865传真号码:0757-23663298互联网网址:http://www.bears.com.cn电子邮箱:xxdq01@bears.com.cn经营范围:一般经营项目:制造:家用电器、电子产品及其配件;国内商业、物资供销业(不含法律、行政法规和国务院决定禁止或应经许可的项目);经营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外,涉及许可证的必须凭有效许可证经营)。许可经营项目:信息服务业务(仅限互联网信息服务业务,不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械、电子公告以及其他按法律、法规规定需前置审批或专项审批的服务项目)。(一般经营项目可以自主经营;许可经营项目凭批准文件、证件经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)二、发行人改制重组情况(一)设立方式本公司是由小熊有限整体变更设立的股份有限公司。小熊有限以经信永中和“XYZH/2017GZA10603”号《广东小熊电器有限公司2017年1-4月、2016年度、2015年度审计报告》审定的、截至2017年4月30日的净资产129,599,799.00元为基础,按照1.439998:1折合股本9,000万股,每股面值1元,折股后剩余39,599,799.00元计入资本公积。2017年7月10日,信永中和出具“XYZH/2017GZA10619”号《验资报告》,验证发行人本次变更设立的注册资本已由各发起人足额缴纳。2017年7月21日,小熊电器在佛山市顺德区市场监督管理局办理了工商变更登记,取得统一社会信用代码为91440606786454927J的《营业执照》,注册资本为9,000万元。(二)发起人本公司发起人为法人兆峰投资、有限合伙企业永新吉顺以及施明泰、龙少柔、龙少静、龙少宏4名自然人。整体变更时,各发起人持股情况如下:序号发起人持股数量(万股)持股比例1兆峰投资5,329.8059.22%2施明泰1,269.0014.10%3龙少柔1,107.9012.31%4永新吉顺540.006.00%5龙少静486.905.41%6龙少宏266.402.96%合计9,000.00100.00%(三)发行人改制设立前后,主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业务发行人改制设立前,主要发起人兆峰投资、永新吉顺、施明泰、龙少柔、龙少静和龙少宏拥有的主要资产为小熊有限的股权,具体情况如下:序号公司名称兆峰投资施明泰龙少柔永新吉顺龙少静龙少宏1小熊有限59.22%14.10%12.31%6.00%5.41%2.96%本公司为有限责任公司整体变更设立的股份有限公司,主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业务未因本公司改制而发生变化。(四)发行人成立时拥有的主要资产和实际从事的主要业务本公司由小熊有限整体变更设立而来,承继了原小熊有限的全部业务和生产经营体系,原小熊有限与生产经营相关的全部资产、负债及人员均进入本公司。公司改制成立前后拥有的主要资产和从事的主要业务均未发生变化。(五)改制前原企业的业务流程、改制后发行人的业务流程、原企业和发行人业务流程间的联系改制前后,本公司业务流程未发生变化,具体内容详见本招股说明书“第六节业务和技术”之“一、发行人的主营业务、主要产品”之“(三)主要业务模式”。(六)发行人成立以来在生产经营方面与主要发起人的关联关系公司成立以来,与主要发起人之间的关联关系与关联交易情况详见本招股说明书“第七节同业竞争与关联交易”之“三、关联方情况”。报告期内,公司除存在向实际控制人李一峰拆借资金、受让股权、商标和专利外,与主要发起人之间未发生关联交易。(七)发起人出资资产的产权变更手续办理情况本公司由小熊有限整体变更设立而来,小熊有限所有资产、债务全部进入公司,并已办理完毕土地、房屋建筑物、专利等主要资产的产权变更登记手续。三、发行人股本形成及变化情况和资产重组情况(一)发行人股本形成及变化情况小熊电器由小熊有限整体变更设立,股本形成及变化情况如下:1-1-551、有限公司设立及注册资本形成情况(1)2006年3月,发行人前身小熊有限成立小熊有限系由李一峰、施明泰、龙少柔、陈勇共同出资设立的有限责任公司。设立时名称为“佛山市小熊电器有限公司”,住所为佛山市顺德区勒流镇富安工业区连安路1号,法定代表人为李一峰,注册资本为55万元,其中李一峰以货币资金出资28.05万元,龙少柔以货币资金出资12.1万元,施明泰以货币资金出资8.25万元,陈勇以货币资金出资6.6万元。2006年3月8日,佛山市顺德区祥友和会计师事务所出具“祥会所验字(2006)055号”《验资报告》,验证本次出资到位。2006年3月16日,小熊有限在佛山市工商行政管理局办理注册登记,并领取了注册号为4406062002633的《营业执照》。小熊有限设立时的股权结构如下:序号股东名称出资额(万元)出资比例1李一峰28.0551.00%2龙少柔12.1022.00%3施明泰8.2515.00%4陈勇6.6012.00%合计55.00100.00%根据相关资金收据、持股协议并经对龙少柔、龙少静、龙少宏的访谈确认,小熊有限设立时,龙少柔向小熊有限支付的12.10万元出资款中,分别有3.1625万元、1.7325万元系来源于龙少柔的姐妹龙少静、龙少宏,由龙少柔代龙少静、龙少宏对小熊有限进行出资并代为持有小熊有限5.75%、3.15%的股权。故小熊有限设立时实际的股东及股权结构如下:序号股东名称出资额(万元)出资比例1李一峰28.0551.00%2施明泰8.2515.00%3龙少柔7.20513.10%4陈勇6.6012.00%5龙少静3.16255.75%6龙少宏1.73253.15%合计55.00100.00%(2)2008年6月,小熊有限增资2008年5月27日,小熊有限股东会决议同意注册资本由原来的55万元增加至200万元,其中李一峰以货币资金增资73.95万元,施明泰以货币资金增资21.75万元,龙少柔以货币资金增资31.90万元,陈勇以货币资金增资17.40万元。本次增资定价均为1元/注册资本,增资价款已全部支付。2008年5月29日,广东祥和会计师事务所有限公司出具“粤祥会验字[2008]第1197号”《验资报告》,验证本次增资到位。2008年6月18日,小熊有限在佛山市顺德区工商行政管理局办理工商变更登记,并换领了变更后《营业执照》。本次增资完成后,小熊有限的股权结构如下:序号股东名称出资额(万元)出资比例1李一峰102.0051.00%2龙少柔44.0022.00%3施明泰30.0015.00%4陈勇24.0012.00%合计200.00100.00%根据相关资金收据、持股协议并经对龙少柔、龙少静、龙少宏的访谈确认,该次增资过程中,龙少柔向小熊有限支付的31.90万元增资款中,分别按照龙少柔、龙少静、龙少宏持有小熊有限13.1%、5.75%、3.15%的股权比例由龙少柔、龙少静、龙少宏实际出资,并继续由龙少柔代龙少静、龙少宏持有小熊有限增资后5.75%、3.15%的股权。故该次增资完成后,小熊有限实际的股东及股权结构如下:序号股东名称出资额(万元)出资比例1李一峰102.0051.00%2施明泰30.0015.00%3龙少柔26.2013.10%4陈勇24.0012.00%5龙少静11.505.75%6龙少宏6.303.15%合计200.00100.00%(3)2010年8月,小熊有限增资2010年8月3日,小熊有限股东会决议同意注册资本由原来的200万元增加至1,000万元,其中李一峰以货币资金增资408万元,龙少柔以货币资金增资176万元,施明泰以货币资金增资120万元,陈勇以货币资金增资96万元。本次增资定价均为1元/注册资本,增资价款已全部支付。2010年8月11日,广东新祥和会计师事务所有限公司出具“粤祥会验字[2010]第1946号”《验资报告》,验证本次增资到位。2010年8月12日,小熊有限在佛山市顺德区市场安全监管局办理工商变更登记,并换领了变更后《营业执照》。本次增资完成后,小熊有限的股权结构如下:序号股东名称出资额(万元)出资比例1李一峰510.0051.00%2龙少柔220.0022.00%3施明泰150.0015.00%4陈勇120.0012.00%合计1,000.00100.00%根据相关资金收据、持股协议并经对龙少柔、龙少静、龙少宏的访谈确认,该次增资过程中,龙少柔向小熊有限支付的176万元增资款中,分别按照龙少柔、龙少静、龙少宏持有小熊有限13.10%、5.75%、3.15%的股权比例由龙少柔、龙少静、龙少宏实际出资,并继续由龙少柔代龙少静、龙少宏持有小熊有限增资后5.75%、3.15%的股权。故该次增资完成后,小熊有限实际的股东及股权结构如下:序号股东名称出资额(万元)出资比例1李一峰510.0051.00%2施明泰150.0015.00%3龙少柔131.0013.10%4陈勇120.0012.00%5龙少静57.505.75%6龙少宏31.503.15%合计1,000.00100.00%(4)2015年9月,小熊有限第一次股权转让2015年6月25日,陈勇与李一峰签订《关于广东小熊电器有限公司之股权转让协议》。根据该协议,陈勇将其持有的小熊有限12%股权作价700万元转让给李一峰。2015年9月9日,小熊有限召开股东会,审议通过陈勇将其持有的小熊有限12%的股权转让给李一峰。本次股权转让价格为5.83元/注册资本,李一峰已付清全部转让价款。2015年9月16日,小熊有限在佛山市顺德区市场监督管理局办理工商变更登记,并换领了变更后《营业执照》。本次股权转让后,陈勇不再持有小熊有限的股权,小熊有限的股权结构如下:序号股东名称出资额(万元)出资比例1李一峰630.0063.00%2龙少柔220.0022.00%3施明泰150.0015.00%合计1,000.00100.00%注:根据相关资金收据、持股协议并经对龙少柔、龙少静、龙少宏的访谈确认,上表所列龙少柔持有小熊有限22%股权中,由龙少柔代龙少静、龙少宏持有小熊有限5.75%、3.15%的股权。(5)2015年12月,小熊有限第二次股权转让2015年12月16日,小熊有限召开股东会,审议通过李一峰将其持有的小熊有限63%的股权作价1,245万元转让给兆峰投资。同日,李一峰与兆峰投资签订了《广东小熊电器有限公司股权转让合同》。本次股权转让价格为1.98元/注册资本,兆峰投资已付清全部转让价款。2015年12月22日,小熊有限在佛山市顺德区市场监督管理局办理工商变更登记,并换领了变更后《营业执照》。本次股权转让后,小熊有限的股权结构如下:序号股东名称出资额(万元)出资比例1兆峰投资630.0063.00%2龙少柔220.0022.00%3施明泰150.0015.00%合计1,000.00100.00%注:根据相关资金收据、持股协议并经对龙少柔、龙少静、龙少宏的访谈确认,上表所列龙少柔持有小熊有限22%股权中,由龙少柔代龙少静、龙少宏持有小熊有限5.75%、3.15%的股权。(6)2016年1月,小熊有限第三次股权转让2016年1月22日,小熊有限召开股东会,审议通过龙少柔将其持有的小熊有限5.75%、3.15%的股权分别转让给龙少静和龙少宏。同日,龙少柔分别与龙少静和龙少宏签订《广东小熊电器有限公司股权转让合同》。本次股权转让系股权代持还原。龙少柔、龙少静与龙少宏均为小熊有限成立时的实际出资人,因龙少静、龙少宏与龙少柔分别居住在不同地区,出于小熊有限工商等相关文件签署便利性的考虑,龙少静、龙少宏分别与龙少柔约定由龙少柔代持其二人在小熊有限的出资,因三人是亲姐妹关系,当时未签署股权代持协议,三人后于2015年8月3日签署了《广东小熊电器有限公司持股协议》,对代持情况进行了确认。2008年6月和2010年8月小熊有限增资时,亦由龙少静、龙少宏按照5.75%和3.15%的比例实际缴纳出资款,由龙少柔代为持有。因此次股权转让为代持还原,龙少静和龙少宏未向龙少柔实际支付股权转让款。2016年1月28日,小熊有限在佛山市顺德区市场监督管理局办理工商变更登记,并换领了变更后《营业执照》。本次股权转让后,小熊有限的股权结构如下:序号股东名称出资额(万元)出资比例1兆峰投资630.0063.00%2施明泰150.0015.00%3龙少柔131.0013.10%4龙少静57.505.75%5龙少宏31.503.15%合计1,000.00100.00%(7)2016年10月,小熊有限吸收合并泽源公司增资小熊有限出于业务发展、整合场地资源的需要,决定吸收合并实际控制人李一峰控制下的泽源公司。①泽源公司的基本情况泽源公司成立于2003年8月13日,统一社会信用代码为91440606754527589N,法定代表人为李一峰,注册资本为50万元,经营范围为针织、梳织加工、产销,服装洗水;制造:家用电器、电子产品及配件。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。本次吸收合并前,泽源公司除租赁土地及厂房给小熊电器控股子公司小熊生活使用外,无其他实际经营业务。吸收合并前泽源公司的股权结构如下:序号股东名称出资额(万元)出资比例1兆峰投资31.5063.00%2施明泰7.5015.00%3龙少柔6.5513.10%4龙少静2.8755.75%5龙少宏1.5753.15%合计50.00100.00%②吸收合并增资过程2016年4月13日,小熊有限召开股东会审议通过小熊有限吸收合并泽源公司,并同意小熊有限注册资本由原来的1,000万元增加至1,050万元。同日,泽源公司召开股东会,同意泽源公司并入小熊有限并于合并后注销。2016年4月14日,小熊有限在《珠江商报》刊登了吸收合并公告,且自吸收合并公告之日起45日内,无债权人提出要求清偿债务、提供担保,无债权人提出异议。2016年10月8日,小熊有限与泽源公司签署《吸收合并协议》,约定以2016年7月31日为合并基准日,以小熊有限为主体,吸收合并泽源公司,合并后泽源公司解散。合并前小熊有限注册资本为1,000万元,泽源公司的注册资本为50万元,合并后的注册资本为小熊有限和泽源公司的注册资本之和,并按照截至合并基准日小熊有限的注册资本与泽源公司的注册资本进行股东相关权益换算。本次合并完成后,小熊有限将继续存续,泽源公司的资产、债权、债务均由小熊有限承继。2016年10月31日,小熊有限在佛山市顺德区市场监督管理局办理工商变更登记,并换领了变更后的《营业执照》。2016年11月21日,信永中和出具“XYZH/2016GZA10523”号《验资报告》,验证本次增资到位。本次吸收合并后,小熊有限的股权结构如下:序号股东名称出资额(万元)出资比例1兆峰投资661.5063.00%2施明泰157.5015.00%3龙少柔137.5513.10%4龙少静60.3755.75%5龙少宏33.0753.15%合计1,050.00100.00%(8)2016年11月,小熊有限增资2016年10月31日,小熊有限股东会决议同意注册资本由原来的1,050万元增加至1,117.02万元,新股东永新吉顺系公司员工持股平台,其以货币资金缴纳新增出资700万元,其中67.02万元计入注册资本,超出部分计入资本公积。本次增资定价10.44元/注册资本,增资价款已全部支付。根据联信评估出具的基准日为2016年11月30日的资产评估报告,小熊有限净资产公允价值为22,503.82万元(每注册资本为20.15元),永新吉顺入股价格700万元(每注册资本为10.44元),对应净资产公允价值为1,350.45万元,净资产公允价值与永新吉顺入股价格700万元的差额650.45万元作为股份支付金额。2016年11月18日,小熊有限在佛山市顺德区市场监督管理局办理工商变更登记,并换领了变更后的《营业执照》。2016年11月24日,信永中和出具“XYZH/2016GZA10524”号《验资报告》,验证本次增资到位。本次增资完成后,小熊有限的股权结构如下:序号股东名称出资额(万元)出资比例1兆峰投资661.5059.22%2施明泰157.5014.10%3龙少柔137.5512.31%4永新吉顺67.026.00%5龙少静60.3755.41%6龙少宏33.0752.96%合计1,117.02100.00%(9)2017年3月,小熊有限增资2017年3月7日,小熊有限股东会决议同意注册资本由原来的1,117.02万元增加至9,000万元,其中兆峰投资以货币资金增资4,668.30万元,施明泰以货币资金增资1,111.50万元,永新吉顺以货币资金增资472.98万元,龙少柔以货币资金增资970.35万元,龙少静以货币资金增资426.525万元,龙少宏以货币增资233.325万元。本次为全体股东同比例增资,定价均为1元/注册资本,增资价款已全部支付。2017年3月10日,小熊有限在佛山市顺德区市场监督管理局办理工商变更登记,并换领了变更后的《营业执照》。2017年4月27日,信永中和出具“XYZH/2017GZA10527”号《验资报告》,验证本次增资到位。本次增资完成后,小熊有限的股权结构如下:序号股东名称出资额(万元)出资比例1兆峰投资5,329.8059.22%2施明泰1,269.0014.10%3龙少柔1,107.9012.31%4永新吉顺540.006.00%5龙少静486.905.41%6龙少宏266.402.96%合计9,000.00100.00%2、整体变更为股份公司的情况2017年6月23日,信永中和出具“XYZH/2017GZA10603”号《广东小熊电器有限公司2017年1-4月、2016年度、2015年度审计报告》,以2017年4月30日为基准日对小熊有限进行了审计。根据该报告,小熊有限截至2017年4月30日经审计的母公司净资产值为129,599,799.00元。2017年6月25日,联信评估出具“联信(证)评报字[2017]第A0335号”《广东小熊电器有限公司拟整体变更设立股份有限公司事宜所涉及其经审计后资产和负债资产评估报告》,评估基准日为2017年4月30日。评估后资产总额为37,553.64万元,负债总额为9,695.43万元,净资产为27,858.21万元,净资产评估增值14,898.23万元,增幅为114.96%。2017年6月25日,小熊有限召开股东会审议同意小熊有限整体变更为股份有限公司,以截至2017年4月30日经审计的净资产129,599,799.00元为基础,按照1.439998:1折合为9,000万股,折股后剩余金额计入股份公司资本公积。同日,兆峰投资、施明泰、龙少柔、永新吉顺、龙少静和龙少宏作为发起人共同签署了《小熊电器股份有限公司发起人协议书》。2017年7月10日,信永中和出具“XYZH/2017GZA10619”号《验资报告》,验证本次整体变更设立股份公司的出资到位。2017年7月10日,小熊电器召开创立大会。2017年7月21日,小熊电器在佛山市顺德区市场监督管理局办理了工商变更登记,取得统一社会信用代码为91440606786454927J的《营业执照》。整体变更为股份有限公司后,小熊电器的股权结构如下:序号股东名称股份数量(万股)持股比例1兆峰投资5,329.8059.22%2施明泰1,269.0014.10%3龙少柔1,107.9012.31%4永新吉顺540.006.00%5龙少静486.905.41%6龙少宏266.402.96%合计9,000.00100.00%(二)发行人资产重组情况报告期初至本招股说明书签署日,公司共发生过5次资产重组,均不构成重大资产重组,具体情况如下:1、收购瑞翌电商、艾萌电商和悠想电商瑞翌电商、艾萌电商和悠想电商为小熊电器实际控制人李一峰控制的公司,分别成立于2014年5月、2015年8月和2015年8月,主要是为销售小熊产品设立的网店。李一峰与郭鑫(李一峰外甥)、欧阳桂蓉(李一峰表妹)和李潮颂(公司员工)约定由该三人代其持有瑞翌电商、艾萌电商或悠想电商的股权。为解决同业竞争问题,小熊电器于2016年5月收购了上述三家公司。(1)收购瑞翌电商①瑞翌电商基本情况瑞翌电商成立于2014年5月19日,其被收购前的注册资本为100万元,法定代表人为欧阳桂蓉,住所为佛山市顺德区勒流街道富裕村委会富安集约工业区5-2-1号地之二,经营范围为“网上销售:家用电器;国内商业、物资供销业;信息技术服务”。瑞翌电商被收购前的股权结构如下:序号股东名称出资额(万元)实缴额(万元)出资比例1郭鑫70.0070.0070.00%2欧阳桂蓉30.0030.0030.00%合计100.00100.00100.00%根据相关资金收据并经对李一峰、郭鑫、欧阳桂蓉的访谈确认,瑞翌电商设立时,郭鑫、欧阳桂蓉的出资款来源于李一峰。故瑞翌电商被收购前实际的股东及股权结构如下:序号股东名称出资额(万元)实缴额(万元)出资比例1李一峰100.00100.00100.00%合计100.00100.00100.00%②瑞翌电商主要经营情况被收购前,瑞翌电商主要从事小家电的销售业务。被收购前一年,瑞翌电商的主要财务数据如下:单位:万元序号公司名称总资产净资产净利润2015.12.312015.12.312015年度1瑞翌电商86.6784.39-6.43注:以上财务数据经信永中和审计。③本次资产重组履行的法定程序2016年5月10日,小熊有限作出执行董事决定,同意小熊有限以70万元、30万元受让郭鑫、欧阳桂蓉分别持有的瑞翌电商70%、30%的股权。2016年5月10日,瑞翌电商召开股东会,审议通过郭鑫将其持有的瑞翌电商70%的股权作价70万元转让给小熊有限、欧阳桂蓉将其持有的瑞翌电商30%的股权作价30万元转让给小熊有限。同日,郭鑫、欧阳桂蓉分别与小熊有限签订了《股权转让合同》。本次股权转让按照注册资本定价。2016年5月26日,瑞翌电商在佛山市顺德区市场监督管理局办理工商变更登记,并换领了变更后《营业执照》。④本次资产重组对发行人业务、管理层、实际控制人和经营业绩的影响本次资产重组完成后发行人主营业务、管理层、实际控制人均未发生变化。本次资产重组有利于整合资源,消除同业竞争,减少关联交易。(2)收购艾萌电商①艾萌电商基本情况艾萌电商成立于2015年8月14日,其被收购前的注册资本为100万元,法定代表人为李潮颂,住所为佛山市顺德区勒流街道富裕村委会富安集约工业区5-2-1号地之六,经营范围为“网上销售:家用电器;国内商业、物资供销业;信息技术服务”。艾萌电商被收购前的股权结构如下:序号股东名称出资额(万元)实缴额(万元)出资比例1郭鑫70.00070.00%2李潮颂30.00030.00%合计100.000100.00%根据对李一峰、郭鑫、李潮颂的访谈确认,艾萌电商设立时,郭鑫、李潮颂系代李一峰持有艾萌电商的股权。故艾萌电商设立时实际的股东及股权结构如下:序号股东名称出资额(万元)实缴额(万元)出资比例1李一峰100.000100.00%合计100.000100.00%②艾萌电商主要经营情况被收购前,艾萌电商主要从事小家电的销售业务。被收购前一年,艾萌电商的主要财务数据如下:单位:万元序号公司名称总资产净资产净利润2015.12.312015.12.312015年度1艾萌电商55.31-38.34-38.34注:以上财务数据经信永中和审计。③本次资产重组履行的法定程序2016年5月10日,小熊有限作出执行董事决定,同意小熊有限受让郭鑫、李潮颂分别持有的艾萌电商70%、30%的股权。2016年5月10日,艾萌电商召开股东会,审议通过郭鑫将其持有的艾萌电商70%的股权转让给小熊有限、李潮颂将其持有的艾萌电商30%的股权转让给小熊有限。同日,郭鑫、李潮颂分别与小熊有限签订了《股权转让合同》。本次股权转让按照注册资本定价,因艾萌电商的实收资本为0元,故小熊有限无偿受让了郭鑫、李潮颂代李一峰持有的艾萌电商的股权。2016年5月25日,艾萌电商在佛山市顺德区市场监督管理局办理工商变更登记,并换领了变更后《营业执照》。④本次资产重组对发行人业务、管理层、实际控制人和经营业绩的影响本次资产重组完成后发行人主营业务、管理层、实际控制人均未发生变化。本次资产重组有利于整合资源,消除同业竞争,减少关联交易。(3)收购悠想电商①悠想电商基本情况悠想电商成立于2015年8月14日,其被收购前的注册资本为100万元,法定代表人为李潮颂,住所为佛山市顺德区勒流街道富裕村委会富安集约工业区5-2-1号地之五,经营范围为“网上销售:家用电器;国内商业、物资供销业;信息技术服务”。悠想电商被收购前的股权结构如下:序号股东名称出资额(万元)实缴额(万元)出资比例1郭鑫70.00070.00%2李潮颂30.00030.00%合计100.000100.00%根据对李一峰、郭鑫、李潮颂的访谈确认,悠想电商设立时,郭鑫、李潮颂系代李一峰持有悠想电商的股权。故悠想电商设立时实际的股东及股权结构如下:序号股东名称出资额(万元)实缴额(万元)出资比例1李一峰100.000100.00%合计100.000100.00%②悠想电商主要经营情况被收购前,悠想电商未实际经营。被收购前一年,悠想电商的主要财务数据均为0。③本次资产重组履行的法定程序2016年5月10日,小熊有限作出执行董事决定,同意小熊有限以70万元、30万元受让郭鑫、李潮颂分别持有的悠想电商70%、30%的股权。2016年5月10日,悠想电商召开股东会,审议通过郭鑫将其持有的悠想电商70%的股权转让给小熊有限、李潮颂将其持有的悠想电商30%的股权转让给小熊有限。同日,郭鑫、李潮颂分别与小熊有限签订了《股权转让合同》。本次股权转让按照注册资本定价,因悠想电商的实收资本为0元,故小熊有限无偿受让了郭鑫、李潮颂代李一峰持有的悠想电商的股权。2016年5月26日,悠想电商在佛山市顺德区市场监督管理局办理工商变更登记,并换领了变更后《营业执照》。④本次资产重组对发行人业务、管理层、实际控制人和经营业绩的影响本次资产重组完成后发行人主营业务、管理层、实际控制人均未发生变化。本次资产重组有利于整合资源,消除同业竞争,减少关联交易。2、吸收合并泽源公司泽源公司原为实际控制人李一峰控制的企业,吸收合并前泽源公司把土地及厂房租赁给小熊电器子公司小熊生活使用,除此之外,无其他实际经营业务。为减少关联交易,整合小熊有限与泽源公司的土地厂房资源,小熊有限决定对泽源公司进行吸收合并。(1)泽源公司基本情况泽源公司的成立日期为2003年8月13日,其被吸收合并前的注册资本为50万元,法定代表人为李一峰,住所为佛山市顺德区均安镇畅兴大道西5号,经营范围为“针织、梳织加工、产销,服装洗水;制造:家用电器、电子产品及配件”。泽源公司被吸收合并前的股权结构如下:序号股东名称出资额(万元)出资比例1兆峰投资31.5063.00%2施明泰7.5015.00%3龙少柔6.5513.10%4龙少静2.8755.75%5龙少宏1.5753.15%合计50.00100.00%(2)泽源公司主要经营情况泽源公司自2003年8月设立以来,主营业务为制造针织、梳织服装,服装洗水,后因服装行业市场低迷,泽源公司连年亏损。2014年8月,泽源公司开始将其土地及厂房租赁给小熊生活使用。截至被吸收合并前,泽源公司无其他实际经营业务。被吸收合并前一年,泽源公司的主要财务数据如下:单位:万元序号公司名称总资产净资产净利润2015.12.312015.12.312015年度1泽源公司924.38-1,645.60-180.13注:以上财务数据经信永中和审计。(3)本次资产重组履行的法定程序①小熊有限吸收合并增资程序小熊有限吸收合并增资程序参见本招股说明书之“第五节发行人基本情况”之“三、发行人股本形成及变化情况和资产重组情况”之“(一)发行人股本形成及变化情况”。②泽源公司注销程序2016年4月13日,泽源公司召开股东会,同意解散泽源公司。2016年4月14日,小熊有限在《珠江商报》刊登了吸收合并公告,且自吸收合并公告之日起45日内,无债权人提出要求清偿债务、提供担保,无债权人提出异议。2016年10月20日,佛山市顺德区国家税务局均安税务分局核发“均安国税税通[2016]5260号”《佛山市顺德区国家税务局均安税务分局税务事项通知书》,核准泽源公司国税注销登记事项。2016年10月24日,佛山市顺德区地方税务局均安税务分局核发“顺地税均税通[2016]2817号”《佛山市顺德区地方税务局均安税务分局税务事项通知书》,核准泽源公司地税注销登记事项。2016年10月31日,佛山市顺德区市场监督管理局核发“顺监核注通内字[2016]第1681176383号”《核准注销登记通知书》,核准泽源公司注销登记。(4)本次资产重组对发行人业务、管理层、实际控制人和经营业绩的影响本次资产重组完成后发行人主营业务、管理层、实际控制人均未发生变化。本次资产重组有利于整合资源,增强发行人的盈利能力,对发行人经营业绩产生积极的影响。3、收购珠海桓韬珠海桓韬持有龙牌电器100%股权,收购前龙牌电器把土地及厂房租赁给小熊电器使用。出于生产规模扩大对厂房、用地的需要,小熊电器决定受让珠海桓韬100%股权。(1)珠海桓韬基本情况珠海桓韬的成立日期为2017年10月13日,其被收购前的注册资本为100万元,法定代表人为周锦新,住所为珠海市横琴新区宝华路6号105室-37293(集中办公区),经营范围为“商务信息咨询;企业管理咨询;信息技术咨询服务”。珠海桓韬被收购前的股权结构如下:序号股东名称出资额(万元)出资比例1微乾企管50.0050.00%2微坤企管50.0050.00%合计100.00100.00%(2)珠海桓韬主要经营情况珠海桓韬除对龙牌电器的投资外,并未实际经营。截至被收购前,龙牌电器除将其自有土地及厂房租赁给小熊电器使用外,无其他实际经营业务。被收购前一年,珠海桓韬无实际经营业务,主要财务数据均为0。(3)本次资产重组履行的法定程序2018年1月4日,小熊电器第一届董事会第五次会议审议通过《关于受让珠海桓韬商务咨询有限公司100%股权的议案》。同意小熊电器以自有或自筹资金,收购微乾企管、微坤企管所合计持有的珠海桓韬100%股权。最终交易价格参考评估机构对交易标的以2018年1月31日为评估基准日出具的资产评估报告的净资产评估值,并经发行人与交易对方协商确定。2018年1月22日,小熊电器2018年度第一次临时股东大会审议通过《关于受让珠海桓韬商务咨询有限公司100%股权的议案》。2018年1月31日,小熊电器、龙牌电器、微乾企管、微坤企管、周锦新、张勇帆(注:微乾企管、微坤企管的合伙人均为周锦新及张勇帆)签订收购协议,约定小熊电器收购珠海桓韬100%股权,交易价格根据相关收购资产的审计、评估结果,由各方友好协商确定。2018年2月2日,信永中和出具了编号为“XYZH/2018GZA10045”号的《珠海恒韬商务咨询有限公司2017年-2018年审计报告》,对珠海桓韬2017年-2018年1月的财务状况进行了审计。2018年2月6日,联信评估出具“联信(证)评报字[2018]第A0071号”《广东小熊电器有限公司拟收购股权事宜所涉及珠海桓韬商务咨询有限公司股东全部权益价值资产评估报告》,确定珠海桓韬净资产在评估基准日2018年1月31日的评估值为8,912.59万元。2018年2月8日,珠海桓韬召开股东会,审议通过微乾企管、微坤企管分别将其持有的50%股权转让给小熊电器。2018年2月12日,珠海桓韬在珠海市横琴新区工商行政管理局办理工商变更登记,并换领了变更后《营业执照》。2018年4月8日,交易各方签订补充协议,确定珠海桓韬100%股权的转让价格为102,040,288元。(4)本次资产重组对发行人业务、管理层、实际控制人和经营业绩的影响本次资产重组完成后发行人主营业务、管理层、实际控制人均未发生变化。本次资产重组有利于整合资源,增强发行人的盈利能力,对发行人经营业绩产生积极的影响。四、发行人历次验资情况和发起人投入资产的计量属性(一)历次验资情况公司自设立以来,共进行了7次验资,具体情况如下:1、2006年3月,发行人前身小熊有限成立2006年3月8日,佛山市顺德区祥友和会计师事务所对小熊有限设立出资进行了审验,并出具了“祥会所验字(2006)055号”《验资报告》。经审验,截至2006年3月8日,小熊有限注册资本55万元足额到位,出资方式为货币资金,其中:李一峰、龙少柔、施明泰和陈勇分别出资28.05万元、12.10万元、8.25万元和6.60万元。2、2008年6月,小熊有限增资2008年5月29日,广东祥和会计师事务所有限公司对小熊有限增资情况进行了审验,并出具了“粤祥会验字[2008]第1197号”《验资报告》。经审验,小熊有限注册资本由55万元增至200万元。3、2010年8月,小熊有限增资2010年8月11日,广东新祥和会计师事务所有限公司对小熊有限增资情况进行了审验,并出具了“粤祥会验字[2010]第1946号”《验资报告》。经审验,小熊有限注册资本由200万元增至1,000万元。4、2016年10月,小熊有限增资2016年11月21日,信永中和对小熊有限增资情况进行了审验,并出具了“XYZH/2016GZA10523”号《验资报告》。经审验,小熊有限注册资本由1,000万元增至1,050万元。5、2016年11月,小熊有限增资2016年11月24日,信永中和对小熊有限增资情况进行了审验,并出具了“XYZH/2016GZA10524”号《验资报告》。经审验,小熊有限注册资本由1,050万元增至1,117.02万元。6、2017年3月,小熊有限增资2017年4月27日,信永中和对小熊有限增资情况进行了审验,并出具了“XYZH/2017GZA10527”号《验资报告》。经审验,小熊有限注册资本由1,117.02万元增至9,000万元。7、2017年7月,小熊有限整体变更为股份有限公司2017年7月10日,信永中和对小熊有限整体变更为小熊电器股份有限公司(筹)申请变更登记的注册资本实收情况进行了审验,并出具了“XYZH/2017GZA10619”号《验资报告》。经审验,截至2017年7月10日,公司已收到全体股东缴纳的注册资本9,000万元。(二)发起人投入资产的计量属性本公司系由小熊有限整体变更设立,发起人投入的资产为小熊有限全部资产及负债。五、发行人组织结构(一)股权结构图(二)发行人内部组织结构1、内部组织结构图2、各部门主要职责部门主要职责营销中心构建公司营销策略、市场策略、产品策略、销售渠道策略体系,推动电商平台及线下终端的渠道的规划及建设,提升品牌形象和市场推广,扩大市场份额和品类行业排名,对公司总体销售目标负责。营运管理中心负责公司战略管理,经营计划和目标管理的建立与推动,根据公司战略规划与年度经营目标的要求,借助信息化手段搭建综合管理体系框架,全面提升公司管理水平和资源整合能力。财务管理中心建立公司财务战略管理体系,组织建立及实施公司经营目标管理、会计核算、财务管理、投融资管理、资金管理、价格管理等体系,为各业务部门提供财务支持。人力资源中心构建公司人力资源战略规划与人力资源管理体系,负责公司发展的人才供给保障、人力资源效能提升、员工培养与发展体系建设以及员工薪酬福利管理,为各业务职能提供全面的人力资源支持。研发中心根据公司中长期战略规划与经营目标的要求进行全新品类创新技术的研究、应用和产品研发,组织解决技术研究开发过程中遇到的问题,不断推出满足市场的新品,实现公司行业技术领先。供应商管理中心负责公司供应链体系的搭建,供应商引入、评价、管理和退出等全生命周期管理,保障物料供应资源、采购成本的控制管理。品质管理中心建立质量管理规划和品质管控体系,规划企业品质管控目标,品质文化的塑造和推动,内部品质运作体系的监控、改善、推动,市场客诉和品质问题的统筹管理,为客户提供品质卓越的产品。锅煲电器事业部负责锅煲电器品类经营管理,市场定位的梳理,公司年度经营任务达成及内部组织管理,确保全面完成责任目标和年度方针目标,下设技术部、PMC部、制造部、品管部、来料仓。电热电器事业部全面负责电热电器品类经营管理,从产品开发到产品实现、产品供给等全价值链管理,对品类产品品质、产销衔接、整机成本和制造效率负责。生活电器事业部全面负责生活电器品类经营管理,从产品开发到产品实现、产品供给等全价值链管理,对品类产品品质、产销衔接、整机成本和制造效率负责。西式电器事业部全面负责西式电器品类经营管理,从产品开发到产品实现、产品供给等全价值链管理,对品类产品品质、产销衔接、整机成本和制造效率负责。壶类电器事业部全面负责壶类电器品类经营管理,从产品开发到产品实现、产品供给等全价值链管理,对品类产品品质、产销衔接、整机成本和制造效率负责。电动电器事业部全面负责电动电器品类经营管理,从产品开发到产品实现、产品供给等全价值链管理,对品类产品品质、产销衔接、整机成本和制造效率负责。个护产品项目部全面负责个护类产品经营管理,产品研发、创新技术的应用研究和上市产品线的规划,实现公司在新品类项目中的突破和发展。六、发行人全资子公司、分公司及参股公司情况截至本招股说明书签署日,发行人共拥有11家子公司,均为全资子公司;发行人拥有1家孙公司,为全资孙公司;发行人子公司小熊厨房和小熊环境各有一家分公司;发行人参股一家公司。(一)控股公司情况截至本招股说明书签署日,发行人共控股12家公司,其中11家为全资子公司,1家为全资孙公司。1、控股公司基本情况(1)悦享电商企业名称佛山市悦享电子商务有限公司统一社会信用代码91440606084467635X成立日期2013年11月25日住所佛山市顺德区勒流街道富裕村委会富安集约工业区5-2-1号地之一主要生产经营地佛山市顺德区勒流街道办事处勒流社区居民委员会富安工业区连安路3号注册资本/实收资本100万元/100万元法定代表人李一峰经营范围网上销售:家用电器;信息技术服务;国内商业、物资供销业;经营和代理各类商品及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)公司类型有限责任公司(法人独资)股权结构小熊电器持有100%股权主营业务创意小家电销售(2)瑞翌电商企业名称佛山市瑞翌电子商务有限公司统一社会信用代码91440606304073786X成立日期2014年5月19日住所佛山市顺德区勒流街道富裕村委会富安集约工业区5-2-1号地之二主要生产经营地佛山市顺德区勒流街道办事处勒流社区居民委员会富安工业区连安路3号注册资本/实收资本100万元/100万元法定代表人李一峰经营范围网上销售:家用电器;国内商业、物资供销业;信息技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)公司类型有限责任公司(法人独资)股权结构小熊电器持有100%股权主营业务创意小家电销售(3)小熊生活企业名称佛山市小熊生活电器有限公司统一社会信用代码914406063981340833成立日期2014年7月9日住所佛山市顺德区均安镇均安居委会畅兴大道西5号二层主要生产经营地佛山市顺德区均安镇均安居委会畅兴大道西5号二层注册资本/实收资本1,000万元/1,000万元法定代表人周志树经营范围制造:家用电器、电子产品及配件;国内商业、物资供销业;经营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外);电子商务服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)公司类型有限责任公司(法人独资)股权结构小熊电器持有100%股权主营业务创意小家电生产(4)小熊厨房企业名称佛山市小熊厨房电器有限公司统一社会信用代码91440606324867268K成立日期2014年12月4日住所佛山市顺德区勒流街道富裕村委会富安集约工业区5-2-1号地之四主要生产经营地佛山市顺德区勒流街道富裕村委会富安集约工业区5-2-1号地之四注册资本/实收资本1,000万元/1,000万元法定代表人吴光锦经营范围制造:家用电器、电子产品及其配件;国内商业、物资供销业;经营和代理各类商品及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)公司类型有限责任公司(法人独资)股权结构小熊电器持有100%股权主营业务创意小家电生产(5)小熊营销企业名称佛山市小熊营销管理有限公司统一社会信用代码91440606351994860L成立日期2015年8月14日住所佛山市顺德区勒流街道富裕村委会富安集约工业区5-2-1号地之七主要生产经营地佛山市顺德区勒流街道办事处勒流社区居民委员会富安工业区连安路3号注册资本/实收资本1,000万元/1,000万元法定代表人李一峰经营范围企业营销策划,企业形象策划;广告设计、制作、发布、代理;文化传播;企业管理咨询;市场调研;制造、销售:家用电器、电子产品及其配件;信息技术服务;国内商业、物资供销业;经营和代理各类商品及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)公司类型有限责任公司(法人独资)股权结构小熊电器持有100%股权主营业务创意小家电销售(6)悠想电商企业名称佛山市悠想电子商务有限公司统一社会信用代码914406063519948364成立日期2015年8月14日住所佛山市顺德区勒流街道富裕村委会富安集约工业区5-2-1号地之五主要生产经营地佛山市顺德区勒流街道办事处勒流社区居民委员会富安工业区连安路3号注册资本/实收资本100万元/100万元法定代表人李一峰经营范围网上销售:家用电器;国内商业、物资供销业;信息技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)公司类型有限责任公司(法人独资)股权结构小熊电器持有100%股权主营业务创意小家电销售(7)艾萌电商企业名称佛山市艾萌电子商务有限公司统一社会信用代码914406063519947726成立日期2015年8月14日住所佛山市顺德区勒流街道富裕村委会富安集约工业区5-2-1号地之六主要生产经营地佛山市顺德区勒流街道办事处勒流社区居民委员会富安工业区连安路3号注册资本/实收资本100万元/100万元法定代表人李一峰经营范围网上销售:家用电器;国内商业、物资供销业;信息技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)公司类型有限责任公司(法人独资)股权结构小熊电器持有100%股权主营业务创意小家电销售(8)小熊环境企业名称佛山市小熊环境电器有限公司统一社会信用代码91440606MA4W3FEXXK成立日期2016年12月21日住所佛山市顺德区大良街道红岗居委会展业路3号之1号厂房主要生产经营地佛山市顺德区大良街道红岗居委会展业路3号之1号厂房注册资本/实收资本1,000万元/1,000万元法定代表人邓财科经营范围制造:家用电器、环境电器、电子产品及其配件;国内商业、物资供销业;经营和代理各类商品及技术进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)公司类型有限责任公司(法人独资)股权结构小熊电器持有100%股权主营业务创意小家电生产(9)小熊健康企业名称佛山市小熊健康电器有限公司统一社会信用代码91440606MA4X21FW5K成立日期2017年8月28日住所佛山市顺德区勒流街道办事处勒流社区居民委员会富安工业区连安路3号之1号厂房主要生产经营地佛山市顺德区勒流街道办事处勒流社区居民委员会富安工业区连安路3号之1号厂房注册资本/实收资本1,000万元/0万元法定代表人黄艺明经营范围制造:健康电器、家用电器、电子产品及其配件;国内商业、物资供销业;经营和代理各类商品及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)公司类型有限责任公司(法人独资)股权结构小熊电器持有100%股权主营业务拟从事创意小家电生产,尚未实际经营(10)小熊智能企业名称佛山市小熊智能电器有限公司统一社会信用代码91440606MA4X8HXD06成立日期2017年10月23日住所佛山市顺德区勒流街道富裕村委会富安集约工业区5-2-1号地之九主要生产经营地佛山市顺德区勒流街道富裕村委会富安集约工业区5-2-1号地之九注册资本/实收资本1,000万元/1,000万元法定代表人邓财科经营范围制造:智能电器、家用电器、电子产品及其配件;国内商业、物资供销业;经营和代理各类商品及技术进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)公司类型有限责任公司(法人独资)股权结构小熊电器持有100%股权主营业务拟从事创意小家电生产,尚未实际经营(11)珠海桓韬企业名称珠海桓韬商务咨询有限公司统一社会信用代码91440400MA4X7H1A71成立日期2017年10月13日住所珠海市横琴新区宝华路6号105室-37293(集中办公区)主要生产经营地珠海市横琴新区宝华路6号105室-37293(集中办公区)注册资本/实收资本100万元/100万元法定代表人周志树经营范围商务信息咨询;企业管理咨询;信息技术咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)公司类型有限责任公司(法人独资)股权结构小熊电器持有100%股权主营业务对龙牌电器投资(12)龙牌电器企业名称佛山市顺德区龙牌电器有限公司统一社会信用代码914406067408197165成立日期2002年7月3日住所佛山市顺德区勒流镇富安工业区主要生产经营地佛山市顺德区勒流镇富安工业区注册资本/实收资本1,000万元/1,000万元法定代表人周志树经营范围制造:家用电器,塑料件,五金件,模具:经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。公司类型有限责任公司(法人独资)股权结构珠海桓韬持有100%股权主营业务拟从事创意小家电生产2、控股公司财务情况单位:万元公司名称总资产净资产净利润2017.12.312017.12.312017年度1小熊厨房18,322.5911,225.797,772.032小熊生活5,240.491,695.62550.053小熊营销38,702.854,941.965,418.564悦享电商1,601.13-757.52-602.065小熊环境15,744.961,874.10874.106悠想电商130.78112.8912.897艾萌电商147.46-55.33-70.458瑞翌电商1,181.63-61.66-152.439小熊健康---10小熊智能4,643.39990.15-9.8511珠海桓韬---12龙牌电器1,808.67492.9984.68注:①以上财务数据经信永中和审计;②小熊健康尚未实际经营,故无财务数据;③珠海桓韬未实际经营,故无财务数据;④珠海桓韬为单体报表数据。(二)分公司情况截至本招股说明书签署日,发行人子公司小熊厨房和小熊环境各有一家分公司。报告期内,发行人有一家分公司勒流第一分公司,已于2015年3月12日注销。(1)勒流富安分公司企业名称佛山市小熊厨房电器有限公司勒流富安分公司统一社会信用代码91440606MA4X68WR3M成立日期2017年9月28日住所佛山市顺德区勒流街道办事处勒流社区居民委员会富安工业区连安路3号之4号厂房主要生产经营地佛山市顺德区勒流街道办事处勒流社区居民委员会富安工业区连安路3号之4号厂房负责人吴光锦经营范围制造:家用电器、电子产品及其配件;国内商业、物资供销业;经营和代理各类商品及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)公司类型有限责任公司分公司(非自然人投资或控股的法人独资)主营业务创意小家电生产(2)大良五沙分公司企业名称佛山市小熊环境电器有限公司大良五沙分公司统一社会信用代码91440606MA4X7LHF02成立日期2017年10月16日住所佛山市顺德区大良街道办事处五沙社区居民委员会顺番公路五沙段26号主要生产经营地佛山市顺德区大良街道办事处五沙社区居民委员会顺番公路五沙段26号负责人邓财科经营范围制造:家用电器、环境电器、电子产品及其配件;国内商业、物资供销业;经营和代理各类商品及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)公司类型其他有限责任公司分公司主营业务拟从事创意小家电生产(3)勒流第一分公司(已注销)企业名称广东小熊电器有限公司勒流第一分公司注册号440681000287812成立日期2011年4月27日住所佛山市顺德区勒流街道办事处富裕村委会富安工业区同兴路5号之二主要生产经营地佛山市顺德区勒流街道办事处富裕村委会富安工业区同兴路5号之二负责人李一峰经营范围制造:家用电器、电子产品及其配件;国内商业、物资供销业(不含法律、行政法规和国务院决定禁止或应经许可的项目);经营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外,涉及许可证的必须凭有效许可证经营)公司类型有限责任公司分公司主营业务创意小家电生产注销日期2015年3月12日(三)参股公司情况截至本招股说明书签署日,发行人有一家参股公司贝奥烘焙。贝奥烘焙主要从事烘焙产品销售、烘焙培训及体验服务和烘焙文化品牌运营。小熊有限看好贝奥烘焙产品销售及烘焙培训等一体化的商业模式及未来行业发展前景,且该行业与公司产品定位存在一定契合,2016年10月13日,小熊有限与贝奥烘焙签署《增资协议》,约定小熊有限出资1,000万元认购贝奥烘焙87.93万元的新增注册资本,其余部分计入资本公积。增资后,贝奥烘焙注册资本为619.18万元,小熊有限出资比例为14.20%。2016年11月4日,佛山市顺德区市场监督管理局核准贝奥烘焙此次变更。贝奥烘焙的基本情况如下:企业名称广东顺德贝奥烘焙管理有限公司统一社会信用代码91440606068454076A成立日期2013年5月7日住所佛山市顺德区容桂街道办事处幸福居委会立新南路30号10栋二层之3注册资本/实收资本619.18万元/619.18万元法定代表人孙建军经营范围研发、制造、销售:家用电器及其配件、厨房电器、生活电器、电子电器、厨卫制品、五金交电、烘培器具、塑料制品;烘焙管理;企业管理及咨询服务;食品及饮料专门零售(凭有效许可证经营);销售:日用百货、文化用品、工艺礼品;经营和代理各类商品及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)公司类型有限责任公司(自然人投资或控股)截至本招股说明书签署日,贝奥烘焙股权结构如下:序号股东名称出资额(万元)持股比例1孙建军260.1042.01%2林海莲237.6638.38%3小熊电器87.9314.20%4佛山市梦巴客企业管理有限公司33.495.41%合计619.18100.00%贝奥烘焙的财务情况如下:单位:万元序号公司名称总资产净资产净利润2017.12.312017.12.312017年度1贝奥烘焙1,676.371,513.89-35.29注:以上财务数据未经审计。七、发起人、主要股东及实际控制人的基本情况(一)发起人基本情况公司设立时的发起人为法人兆峰投资、有限合伙企业永新吉顺以及施明泰、龙少柔、龙少静、龙少宏4名自然人。1、兆峰投资企业名称佛山市兆峰投资有限公司统一社会信用代码91440606MA4UK7RM1J成立日期2015年11月26日注册地佛山市顺德区大良德和社区居民委员会国泰南路2号保利中汇花园100号商业主要生产经营地佛山市顺德区大良德和社区居民委员会国泰南路2号保利中汇花园100号商业注册资本500万元法定代表人李一峰经营范围对工业、商业进行投资。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)公司类型有限责任公司(自然人投资或控股)股权结构李一峰持有90%股权,张红持有10%股权主营业务投资管理兆峰投资自设立以来未发生股权变动。兆峰投资主营业务为投资管理,不属于《证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》规范的私募投资基金,不需要履行私募投资基金备案程序。2、永新吉顺企业名称永新县吉顺资产管理合伙企业(有限合伙)统一社会信用代码91360830MA35KRBC86成立日期2016年10月10日住所江西省吉安市永新县禾川镇湘赣大道时代广场114号主要生产经营地江西省吉安市永新县禾川镇湘赣大道时代广场114号注册资本100万元执行事务合伙人李一峰经营范围股权投资;投资管理;投资咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)公司类型有限合伙企业股权结构李一峰持有5.60%出资额,欧阳桂蓉、刘奎、杨欢、胡学祥等人持有94.40%出资额主营业务投资管理截至本招股说明书签署日,永新吉顺出资结构如下:序号合伙人姓名合伙人类型出资额(万元)出资比例在小熊电器任职情况1李一峰普通合伙人5.605.60%董事长、总经理2欧阳桂蓉有限合伙人45.8045.80%董事、副总经理、小熊营销总经理3刘奎有限合伙人5.005.00%董事会秘书、副总经理、营运管理中心总监4杨欢有限合伙人5.005.00%营销中心市场部设计组总监5胡学祥有限合伙人5.005.00%营销中心电商事业部总经理6周志树有限合伙人3.403.40%监事、小熊生活、珠海桓韬、龙牌电器总经理7邓财科有限合伙人3.403.40%小熊环境总经理8黎志斌有限合伙人3.403.40%监事会主席9贾乐有限合伙人2.502.50%人力资源中心总监10梁春霞有限合伙人2.002.00%营销中心市场部总监11李广静有限合伙人2.002.00%营销中心新电商运营部总监12黄艺明有限合伙人2.002.00%大良五沙分公司总经理13曾平有限合伙人2.002.00%研发中心总监14吴光锦有限合伙人2.002.00%小熊厨房、勒流富安分公司总经理15邹勇辉有限合伙人2.002.00%财务负责人16吴妙有限合伙人1.701.70%营销中心电商事业部运营二部营销总监17黄志锦有限合伙人1.701.70%营销中心电商事业部运营一部营销总监18何小莲有限合伙人1.001.00%曾任发行人财务经理19陈普群有限合伙人1.001.00%营销中心电商事业部自营一部营销总监20彭梅清有限合伙人1.001.00%营销中心计划物流部总监21杜亚东有限合伙人1.001.00%营销中心新零售事业部大客户部业务总监22刘建明有限合伙人1.001.00%营销中心个人护理项目部总监23李家林有限合伙人0.500.50%品质管理中心总监合计-100.00100.00%-永新吉顺为公司员工持股平台,除已离职员工何小莲系经普通合伙人根据合伙协议约定同意其继续作为有限合伙人外,其他合伙人均系公司在册员工。永新吉顺成立至今仅对公司进行投资,不属于《证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》规范的私募投资基金,不需要履行私募投资基金备案程序。3、自然人发起人股东序号姓名国籍境外居留权身份证号码住所1施明泰中国无51021219690709XXXX北京市海淀区学院南路2龙少柔中国无36243019731013XXXX广东省增城市荔城街继枚路3龙少静中国无32011119761106XXXX广东省深圳市南山区万象新园4龙少宏中国无36243019690901XXXX江西省吉安市青原区河东街道大桥东路自然人股东基本情况如下:施明泰先生,1969年出生,中国国籍,无永久境外居留权,工商管理硕士。1991年7月至2001年3月,在福建漳平火电厂工作,历任车间班组技术员、班长,安全工程师,产业部投资主管;2001年3月至2009年7月,在福建省亿力电力科技股份有限公司工作,历任投资部主管、投资部经理、行政中心主任兼董事会秘书;2007年12月至2010年12月,任阳光城集团股份有限公司副总经理;2009年7月至2011年10月,任厦门亿力吉奥信息科技有限公司副总经理;2011年10月至2012年10月任国网信通亿力科技有限责任公司北京分公司总经理;2012年10月至2017年4月任厦门亿力吉奥信息科技有限公司总经理,兼任国网信通亿力科技有限责任公司副总经理;2017年4月至今,任北京国网信通埃森哲信息技术有限公司董事长。龙少柔女士,1973年出生,中国国籍,无永久境外居留权,大专学历。1995年12月至2007年5月在中粮东洲粮油工业(广州)有限公司工作,历任业务部文员、物流部主任、物流部经理;2007年5月至今在中粮新沙粮油工业(东莞)有限公司工作,历任物流部经理、物流部总监、总经理助理、副总经理兼任物流部总监。龙少静女士,1976年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。1998年7月至2003年5月任海能达通信股份有限公司工程师;2003年5月至2005年6月任赛尔康技术(深圳)有限公司工程师;现任小熊厨房、小熊生活、小熊环境监事。龙少宏女士,1969年出生,中国国籍,无永久境外居留权,大专学历。1988年8月至2000年12月,任江西永新农机厂仓库保管员;2001年1月至2002年12月任江西省永新县环保局办公室科员;2003年1月至2015年6月任江西省吉安市煤炭行业办公室会计;2015年6月至今,任江西省吉安市安全生产监察支队科员(江西省吉安市安全生产监察支队未列入参照《中华人民共和国公务员法》法管理单位,龙少宏不属于参照《中华人民共和国公务员法》管理的事业单位编制人员)。(二)持有发起人5%以上股份的主要股东截至本招股说明书签署日,持有公司5%以上股份的主要股东为兆峰投资、永新吉顺、龙少柔和龙少静,分别持有公司59.22%、6.00%、12.31%和5.41%的股权,兆峰投资、永新吉顺、龙少柔和龙少静的基本情况详见本招股说明书“第五节发行人基本情况”之“七、发起人、主要股东及实际控制人的基本情况”之“(一)发起人基本情况”。(三)控股股东和实际控制人的基本情况截至本招股说明书签署日,兆峰投资持有公司5,329.80万股股份,占公司总股本的59.22%,为公司控股股东。公司控股股东基本情况参见本招股说明书“第五节发行人基本情况”之“七、发起人、主要股东及实际控制人的基本情况”之“(一)发起人基本情况”。自然人李一峰通过兆峰投资控制公司5,329.80万股股份,通过永新吉顺控制公司540.00万股股份,合计控制公司5,869.80万股股份,占公司总股本的65.22%,为公司实际控制人。公司实际控制人基本情况,参见本招股说明书“第八节董事、监事、高级管理人员与核心技术人员”之“一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简历”。(四)控股股东和实际控制人控制的其他企业基本情况截至本招股说明书签署日,除本公司外,公司控股股东、实际控制人控制其他企业如下:1、桃园房地产企业名称梅州市梅县区桃园房地产开发有限公司统一社会信用代码91441403079565054J成立日期2013年10月11日住所梅县华侨城程江居委十五队锅形新村126号主要生产经营地梅县华侨城程江居委十五队锅形新村126号注册资本/实收资本100万元/100万元法定代表人李一峰经营范围房地产开发经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)公司类型有限责任公司股权结构兆峰投资持有100%股权主营业务房地产开发截至2017年末,桃园房地产总资产为2,523.82万元,净资产为39.23万元,2017年度净利润为-20.36万元(上述财务数据未经审计)。2、兆峰投资兆峰投资基本情况参见本招股说明书之“第五节发行人基本情况”之“七、发起人、主要股东及实际控制人的基本情况”之“(一)发起人基本情况”。截至2017年12月31日,兆峰投资总资产为9,492.16万元,净资产为6,626.19万元,2017年度营业收入为0万元,净利润为4,685.97万元。(上述财务数据经信永中和审计)。3、万年山企业名称永新县万年山农业开发有限公司统一社会信用代码91360830058842091J成立日期2012年12月24日住所江西省吉安市永新县龙源口镇四教村老仙组主要生产经营地江西省吉安市永新县龙源口镇四教村老仙组注册资本/实收资本10万元/0万元法定代表人郭发开经营范围牲畜、家禽养殖、销售;油茶、水果、花卉苗木种植;水力发电公司类型有限责任公司股权结构李一峰持有55%股权,龙兴涛持有15%股权,郭发开持有15%股权,龙少柔持有15%股权主营业务农业种植注:万年山尚未实际经营,故截至2017年末主要财务数据均为0。4、永新吉顺永新吉顺基本情况参见本招股说明书之“第五节发行人基本情况”之“七、发起人、主要股东及实际控制人的基本情况”之“(一)发起人基本情况”。截至2017年末,永新吉顺总资产为1,178.83万元,净资产为98.83万元,2017年度净利润为-1.17万元(上述财务数据未经审计)。(五)控股股东、实际控制人直接或间接持有发行人股份不存在质押或其他有争议的情况截至本招股说明书签署日,本公司控股股东及实际控制人所直接或间接持有的公司股份产权清晰完整,不存在产权争议情况,亦不存在股份质押情况。八、发行人股本情况(一)发行人本次发行前后股本情况本次发行前公司总股本为9,000万股,本次公司拟公开发行股份不超过3,000万股,占发行完成后总股本的比例为25.00%。以公开发行A股3,000万股、现有股东不公开发售股份计算,本次发行前后公司的股权结构如下:股东名称本次发行前本次发行后限售期股数(万股)比例股数(万股)比例1、有限售条件的流通股9,000.00100.00%9,000.0075.00%-兆峰投资5,329.8059.22%5,329.8044.42%36个月施明泰1,269.0014.10%1,269.0010.58%12个月龙少柔1,107.9012.31%1,107.909.23%12个月永新吉顺540.006.00%540.004.50%36个月龙少静486.905.41%486.904.06%12个月龙少宏266.402.96%266.402.22%36个月2、本次发行流通股--3,000.0025.00%-社会公众股--3,000.0025.00%-总计9,000.00100.00%12,000.00100.00%-注:股东除需遵守本表格中限售期的规定外,还需遵守本招股说明书“重大事项提示”之“一、本次发行前股东股份限售安排、自愿锁定及减持意向承诺”。(二)本次发行前公司前十名股东序号股东姓名持股数量(万股)持股比例1兆峰投资5,329.8059.22%2施明泰1,269.0014.10%3龙少柔1,107.9012.31%4永新吉顺540.006.00%5龙少静486.905.41%6龙少宏266.402.96%合计9,000.00100.00%(三)前十名自然人股东持股及任职情况序号股东姓名持股数(万股)持股比例在公司任职情况1施明泰1,269.0014.10%无2龙少柔1,107.9012.31%无3龙少静486.905.41%小熊环境监事、小熊厨房监事、小熊生活监事4龙少宏266.402.96%无合计3,130.2034.78%-(四)发行人股份中的国有股份或外资股份情况本次发行前,公司的股东中不存在国家股股东、国有法人股东和外资股东的情况。(五)发行人股东中的战略投资者持股情况本次发行前,公司的股东中不存在战略投资者持股的情况。(六)本次发行前各股东间的关联关系及关联股东各自持股比例本次发行前,公司实际控制人李一峰系永新吉顺执行事务合伙人;李一峰通过兆峰投资控制公司5,329.80万股股份,通过永新吉顺控制公司540.00万股股份,合计控制公司5,869.80万股股份,占公司总股本的65.22%;永新吉顺合伙人欧阳桂蓉与李一峰为表兄妹关系;公司股东龙少柔、龙少静和龙少宏三人为姐妹关系;龙少宏系李一峰兄弟之配偶,龙少宏与李一峰控制的兆峰投资、永新吉顺构成一致行动关系。除此之外,公司现有股东之间不存在其他关联关系。公司关联股东各自的持股比例如下:序号股东名称股份数量(万股)持股比例1兆峰投资5,329.8059.22%2龙少柔1,107.9012.31%3永新吉顺540.006.00%4龙少静486.905.41%5龙少宏266.402.96%合计7,731.0085.90%(七)本次发行前股东所持股份的流通限制、自愿锁定股份承诺和公开发行前持股5%以上股东的持股意向及减持意向详见本招股说明书重大事项提示之“一、本次发行前股东股份限售安排、自愿锁定及减持意向承诺”。(八)其他情况报告期内,公司曾经存在股权代持,详见本招股说明书之“第五节发行人基本情况”之“三、发行人股本形成及变化情况和资产重组情况”之“(一)发行人股本形成及变化情况”。除此之外,公司未发行过内部职工股,亦不存在工会持股、职工持股会持股、信托持股或股东数量超过200人的情况。九、稳定股价的预案参见本招股说明书之“重大事项提示”之“二、稳定股价预案”。十、发行人的职工及社会保障情况(一)员工基本情况1、员工人数及变化情况报告期各期末,公司员工人数情况如下:时间2017.12.312016.12.312015.12.31员工人数(人)2,2811,5301,3052、员工结构情况截至2017年12月31日,公司共有员工2,281人,按专业、年龄、学历构成划分的员工人数如下表:项目结构人数(人)所占比例按专业分类管理及行政人员1205.26%技术人员1436.27%生产人员1,60470.32%销售人员38116.70%财务人员331.45%合计2,281100.00%按学历分类硕士以上90.39%大学(含大专)55324.24%中专(含高中)43719.16%中专以下1,28256.20%合计2,281100.00%按年龄分类40岁以上23810.43%31-40岁65928.89%30岁以下1,38460.68%合计2,281100.00%(二)劳务派遣情况1、基本情况报告期内,发行人及其子公司曾通过与劳务派遣公司签订协议以劳务派遣的方式用工。报告期内,公司劳务派遣用工的情况具体如下:项目2017.12.312016.12.312015.12.31劳务派遣工人数(人)0130129员工总数(人)2,2811,5301,305劳务派遣工占比07.83%9.00%截至2017年12月31日,发行人及其子公司不存在劳务派遣方式用工情形。报告期内发行人及其子公司不存在劳务派遣人员超过其用工总量的10%的情形。报告期内,发行人及子公司曾存在的劳务派遣员工主要为生产线辅助人员等,工作的岗位为临时性、辅助性岗位,该类岗位流动性较大,对操作技术要求较低。报告期内,发行人及其子公司均与劳务派遣公司签署了相关的劳务派遣协议。2、发行人及其子公司所属劳动管理部门出具证明情况佛山市顺德区民政和人力资源社会保障局出具证明,确认发行人及其子公司、分公司均不存在因违反劳动保障法律法规而被行政处罚的记录。(三)员工社会保障情况本公司实行全员劳动合同制,员工按照与公司签订的劳动合同承担义务和享受权利。截至本招股说明书签署日,本公司按国家规定为员工购买社会保险,包括养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等,并由公司定期向社会保险统筹部门缴纳各项保险基金。同时,公司建立了住房公积金制度,为员工缴纳住房公积金,报告期内公司未受到劳动与社会保障部门及住房公积金管理中心的处罚。1、社保及住房公积金缴纳情况(1)2017年社保及住房公积金缴纳情况项目养老保险工伤保险失业保险生育保险医疗保险住房公积金员工人数(人)2,281已缴纳人数(人)2,2222,2222,2222,2222,222943未缴纳人数(人)59595959591,338未缴纳原因个人身份参保555550参加农保000000信息有误不能办理888880自愿放弃11111111111,322离职000000正在办理353535353516注:①上述员工人数为截至2017年12月31日员工人数;②信息有误系申办社保时因其身份信息有误未办理成功,待身份信息修改后才可办理。(2)2016年社保及住房公积金缴纳情况项目养老保险工伤保险失业保险生育保险医疗保险住房公积金员工人数(人)1,530已缴纳人数(人)60660660660660612未缴纳人数(人)9249249249249241,518未缴纳原因个人身份参保111110参加农保000000自愿放弃9079079079079071,518离职000000正在办理16161616160注:上述员工人数为截至2016年12月31日在册员工人数。(3)2015年社保及住房公积金缴纳情况项目养老保险工伤保险失业保险生育保险医疗保险住房公积金员工人数(人)1,305已缴纳人数(人)4044044044044040未缴纳人数(人)9019019019019011,305未缴纳原因个人身份参保000000参加农保000000自愿放弃9019019019019011,305离职000000正在办理000000注:上述员工人数为截至2015年12月31日在册员工人数。2、截至2017年12月31日发行人缴纳社会保险和住房公积金的缴费比例及缴费起始时间公司项目类别缴纳起始时间公司缴纳费率个人缴纳费率小熊电器企业养老保险2010-1113%8%生育保险2010-110.5%0工伤保险2010-110.6%0失业保险2010-110.5%0.2%医疗保险2010-11(二档)4%(二档)1.5%住房公积金2016-55%﹑12%5%﹑12%悦享电商企业养老保险2016-513%8%生育保险2016-50.5%0工伤保险2016-50.35%0失业保险2016-50.5%0.2%医疗保险2016-5(二档)4%(二档)1.5%住房公积金2017-85%﹑12%5%﹑12%瑞翌电商企业养老保险2016-513%8%生育保险2016-50.5%0工伤保险2016-50.35%0失业保险2016-50.5%0.2%医疗保险2016-5(二档)4%(二档)1.5%住房公积金2017-85%5%小熊生活企业养老保险2014-913%8%生育保险2014-90.5%0工伤保险2014-90.3%0失业保险2014-90.5%0.2%医疗保险2014-9(二档)4%(二档)1.5%住房公积金2016-55%﹑12%5%﹑12%小熊厨房企业养老保险2016-413%8%生育保险2016-40.5%0工伤保险2016-40.3%0失业保险2016-40.5%0.2%医疗保险2016-4(二档)4%(二档)1.5%住房公积金2016-55%﹑12%5%﹑12%小熊营销企业养老保险2017-713%8%生育保险2017-70.5%0工伤保险2017-70.4%0失业保险2017-70.5%0.2%医疗保险2017-7(二档)4%(二档)1.5%住房公积金2017-85%﹑12%5%﹑12%悠想电商企业养老保险2018-113%8%生育保险2018-10.5%0工伤保险2018-10.35%0失业保险2018-10.5%0.2%医疗保险2018-1(二档)4%(二档)1.5%住房公积金2017-125%5%艾萌电商企业养老保险2016-513%8%生育保险2016-50.5%0工伤保险2016-50.35%0失业保险2016-50.5%0.2%医疗保险2016-5(二档)4%(二档)1.5%住房公积金2017-85%5%小熊环境企业养老保险2017-713%8%生育保险2017-70.5%0工伤保险2017-70.9%0失业保险2017-70.5%0.2%医疗保险2017-7(二档)4%(二档)1.5%住房公积金2017-85%﹑12%5%﹑12%小熊健康企业养老保险2018-113%8%生育保险2018-10.5%0工伤保险2018-10.9%0失业保险2018-10.5%0.2%医疗保险2018-1(二档)4%(二档)1.5%住房公积金2017-125%5%小熊智能企业养老保险2018-113%8%生育保险2018-10.5%0工伤保险2018-10.9%0失业保险2018-10.5%0.2%医疗保险2018-1(二档)4%(二档)1.5%住房公积金2017-125%5%大良五沙分公司企业养老保险2018-213%8%生育保险2018-20.5%0工伤保险2018-20.9%0失业保险2018-20.5%0.2%医疗保险2018-2(二档)4%(二档)1.5%住房公积金2017-125%5%勒流富安分公司企业养老保险2018-113%8%生育保险2018-10.5%0工伤保险2018-10.3%0失业保险2018-10.5%0.2%医疗保险2018-1(二档)4%(二档)1.5%住房公积金2017-125%5%注:根据《佛山市基本医疗保险管理办法》,基本医疗保险根据筹资及待遇水平分为一档(不建个人账户)和二档(含个人账户)两个档次。由用人单位为整体统一选择参加基本医保一档或二档,在每个自然年度结束之前选择下一自然年度参保档次,选定后一个自然年度内不得调档。3、需补缴的金额、对公司经营业绩的影响及补救措施假设发行人及子公司为应缴员工全部缴纳社保和住房公积金,其对发行人利润总额的影响情况如下:单位:万元项目2017年度2016年度2015年度社保及住房公积金补缴金额691.25706.74543.42利润总额19,970.7514,300.329,781.94占比3.46%4.94%5.56%报告期内,公司社会保险、公积金补缴测算总额占当年利润总额比例较小,对当期经营业绩影响较小。若政府主管部门要求补缴社会保险、公积金费用,公司控股股东兆峰投资已出具书面承诺:“如发生主管部门认定发行人未按照国家相关规定为全部员工办理社会保险及住房公积金缴存登记并按规定缴纳相关款项,或者由此发生诉讼、仲裁及有关主管部门的行政处罚,则本公司无条件地全额承担该等应当补缴的费用并承担相应的赔偿责任,保证发行人不会因此遭受任何损失。本公司与李一峰就上述事项承担连带责任。”实际控制人李一峰已出具书面承诺:“如发生主管部门认定发行人未按照国家相关规定为全部员工办理社会保险及住房公积金缴存登记并按规定缴纳相关款项,或者由此发生诉讼、仲裁及有关主管部门的行政处罚,则本人无条件地全额承担该等应当补缴的费用并承担相应的赔偿责任,保证发行人不会因此遭受任何损失。本人与佛山市兆峰投资有限公司就上述事项承担连带责任。”4、发行人及其子公司所属社会保障、住房公积金管理部门出具证明情况佛山市顺德区社会保险基金管理局出具证明,确认报告期内发行人及其子公司、分公司均不存在因违反社会保险法律法规而被行政处罚的记录。佛山市住房公积金管理中心出具证明,确认报告期内发行人及其子公司、分公司未发生被追缴住房公积金的行政强制或行政处罚的情况。十一、发行人股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员作出的重要承诺及其履行情况(一)本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及相关股东持有及减持意向等承诺具体内容参见本招股说明书之“重大事项提示”之“一、本次发行前股东股份限售安排、自愿锁定及减持意向承诺”。(二)稳定股价的承诺具体内容参见本招股说明书之“重大事项提示”之“二、稳定股价预案”。(三)关于招股说明书有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏方面的承诺具体内容参见本招股说明书之“重大事项提示”之“三、关于招股说明书无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏方面的承诺”。(四)关于避免同业竞争的承诺公司控股股东、实际控制人分别对避免同业竞争事项作出了相关承诺,详见本招股说明书“第七节同业竞争与关联交易”之“二、同业竞争情况”之“(二)避免同业竞争的承诺”。(五)关于规范和减少关联交易的承诺本公司控股股东、实际控制人对规范关联交易相关事宜作出了承诺,详见本招股说明书“第七节同业竞争与关联交易”之“七、减少或避免关联交易的措施”。(六)关于社会保险和住房公积金的承诺本公司控股股东、实际控制人对公司社会保险和住房公积金作了相关承诺,详见本节中“十、发行人的职工及社会保障情况”之“(三)员工社会保障情况”。(七)填补被摊薄即期回报的措施及承诺详见本招股说明书之“第十一节管理层讨论与分析”之“六、公开发行股票摊薄即期回报及填补措施”。第六节业务和技术一、发行人的主营业务、主要产品(一)发行人主营业务情况小熊电器成立于2006年3月,是一家以自主品牌“小熊”为核心,运用互联网大数据进行创意小家电研发、设计、生产和销售,并在产品销售渠道与互联网深度融合的“创意小家电+互联网”企业。公司秉承“创意让生活更美好”的核心价值观,不断进行产品及品类创新,向消费者推出精致、创新、智能、健康的产品即创意小家电。自成立以来,公司坚持互联网思维、优异产品质量以及优质售后服务,把握行业快速增长的发展机遇及主流电商平台汇集的巨大用户流量,充分运用互联网高效率、低成本以及仓储物流技术发展迅速等特点,快速布局线上渠道,经过12年的发展,成为“创意小家电+互联网”领先企业之一,公司或产品分别荣获“中国工业设计十佳创新型企业”、“中国设计红星奖”、“普拉格奖”、“AWE艾普兰奖-产品奖”等国内知名奖项。公司产品主要通过线上经销、电商平台入仓和线上直销方式在天猫商城、京东商城、唯品会和苏宁易购等主流电商平台和拼多多、平安好医生等新兴电商平台进行销售;同时,公司布局线下销售渠道以及出口销售,充分利用经销商或海外客户的资源和经验优势,将产品渗透至线下流通渠道,实施全渠道运营的销售模式,加速线上线下融合发展。随着近十来年电子商务的快速发展,互联网对企业生产经营的影响不断加强。公司运用互联网信息,深入研究消费者的生活方式及市场需求变化,精准把握小家电用户需求,快速响应并进行新品研发、设计;通过运用较强的技术创新实力、完善的采购管理体系实现产品量产;利用成熟的互联网销售体系快速推广产品,并及时获取线上消费者产品体验反馈信息,对产品进行优化升级,提升用户生活品质,以实现公司生产经营的良性循环。公司创意小家电产品包括厨房小家电、生活小家电及其他小家电,其中细分产品酸奶机、电动打蛋器、电热饭盒、加湿器、多士炉、煮蛋器/蒸蛋器等产品2017年在天猫商城热销品牌榜排名第一1。2017年,公司荣获浙江日报报业集团和淘宝天下联合颁发的“金麦奖-2017年度品质类大奖-家电类”和“金麦奖-最佳跨界合作品牌”;同年,公司获得了人民日报社颁发的“中国品牌奖”,此外,“小熊”注册商标被国家工商行政管理总局认定为驰名商标。(二)发行人主要产品及其用途公司产品按应用方向分为厨房小家电、生活小家电和其他小家电,其中厨房小家电根据功能进一步划分为锅煲类、电热类、壶类、西式类和电动类五类产品。自公司设立以来,主营业务未发生重大变化。产品分类示例如下:1、厨房小家电(1)锅煲类(2)电热类1排名数据来源于生意参谋。(3)壶类(4)西式类(5)电动类2、生活小家电3、其他小家电(三)主要业务模式1、研发模式公司研发主要以市场需求为导向,满足消费者在不同生活场景、工作场景中对小家电的使用需求。公司利用多年积累的客户网购数据,对客户人群属性、生活方式和产品属性偏好等进行多维度分析,有效指导公司进行需求调研、市场分析、新产品研发、产品推广和改进,不断推出深受消费者喜爱的产品。公司研发由研发中心负责,研发中心下设前期开发组、基础研究组、用户研究组、技术支持组和各品类研发部门。研发流程具体如下:用户研究新产品策划工业设计技术方案设计结构设计修改NG结构评审OK项目立项配色模具设计试制打样电控设计OK修改NG样机试制电控设计评审修改NG样机试制评审小批试制包装设计修改小批试制测试评价产品体验包装评审认证NG试制评审美工设计试产通知试产准备试产修改试产评价测试产品体验NG试产评审修改及验证鉴定释放量产项目总结2、采购模式公司设立供应商管理中心,负责建立采购管理制度与流程标准,根据市场行情变化适时调整原材料库存,编制年度物料采购计划,制定重要物资的采购战略,安排采购合同谈判,开发新增供应商并考核管理。公司通过ORACLE-ERP系统管理采购计划、订单拆解,并进行供应商流程管理。公司生产所需的主要原材料均由公司按企业质量标准和订单要求进行自主采购。主要原材料包括:塑料原料、五金制品、电子电器、电机、陶瓷、玻璃、包材等。上述原材料供应商资源丰富,为了保证产品质量、有效控制采购成本,公司在采购方面建立了严格的采购流程和供应商甄选制度。由供应商管理中心负责对供应商进行调查、评估和甄选,对合格供应商列入《合格供应商名录》进行管理,同时进行严格的供货情况考核,确保主要原材料的品质持续符合公司的质量要求。3、生产模式公司采取自主生产为主、外协生产和外协加工为辅的生产模式。目前厨房小家电和生活小家电的大部分产品由公司自主生产。部分电烤箱、养生壶和咖啡机产品由第三方外协生产;部分注塑加工、零部件组装、总装装配等工序由第三方外协加工。(1)自主生产公司营销中心各销售渠道部门每周根据销售预测将各品类产品需求转达计划物流部,计划物流部将需求汇总评审后转化为T+13周的需求预测。各制造部门根据T+13周需求预测进行产能评估预排T+3周生产计划,并与计划物流部共同评审确定生产计划。各制造部门根据确定后的生产计划组织对应的原材料采购及生产,品质管理中心负责原材料及成品检验。自主生产环节包括部分零部件的前置加工(注塑加工、印刷加工等)和整机总装装配工序。公司根据主要品类划分生产部门,根据生产订单排班生产。公司生产流程如下:①注塑加工工艺流程序号工序工艺内容主要设备1模具安装、调试安装模具到机台上并进行调试注塑机、模具2参数设定调整设定注塑机压力、速度、温度等参数注塑机3烘料温度设定和原材料添加干燥机4成型按设置参数将原材料注塑成型注塑机5脱模塑胶部件从模具中顶出模具、注塑机6清理清剪塑胶部件多余的进胶并擦除表面油污-7检验检查是否有色差、缺胶等不良情况测量工具8打包检验通过的部件装袋、装箱、装板-9入库打包完毕的部件入库并进行信息录入叉车②印刷加工工艺流程序号工序工艺内容主要设备1调机安装油墨盒及移印头,确认油墨颜色并按规定进行调配,安装定位治具并调整位置及移印参数移印机/激光机/烫金机2移印/激光打标/烫金移印机/激光机/烫金机依照调好的参数,在产品上印刷文字、图形和图像移印机/激光机/烫金机3检验对印刷完毕的部件进行检验-4半成品将外观检验合格的部件放置到标准容器内标准容器③总装装配工艺流程序号工序工艺内容主要设备1上料将产品零部件从标准容器内取出,放置至加工位置-2组装将零部件组装成成品装配生产线、自动螺丝批等3功能、安规检测将安装好的产品接入到功率测试仪、安规测试仪上,并读取数值,对照产品规格判定产品是否合格功率测试仪、安规检测仪4外观检验对产品进行外部检验,并确保产品外观合格-5包装将合格的产品装入指定箱内,并使用封箱机对其进行封箱封箱机6成品检验将产线生产的产品放置到检测台进行检测,并确保产品合格检测台(2)外协生产随着公司销售规模不断增长,自有产能增长相对不足。基于产品战略布局及弥补自有产能的需要,公司通过选择优秀的外协生产供应商生产电烤箱等产品并主要贴“小熊”品牌进行销售。报告期内,公司外协生产小家电产品数量分别为95.82万台、105.07万台和150.30万台。公司制定了外协生产相关内控制度,外协生产供应商需通过资料及生产能力评审,并每月对外协生产供应商的质量、交期、售后服务等方面进行评价。公司供应商管理中心从《合格供应商名录》选取多家外协生产商并取得其对产品的整体报价,然后综合考虑产品的物料成本、目标市场价格、毛利率水平等因素确定外协生产产品的采购价格。报告期内,公司外协生产金额情况如下:单位:万元项目2017年度2016年度2015年度外协生产金额11,495.128,764.226,565.68主营业务成本109,728.2369,170.1347,183.09占比10.48%12.67%13.92%公司报告期内前五名外协生产供应商采购金额及占比情况如下:时间序外协生产供应商名称主要项目外协生产金额占主营号(万元)业务成本的比例2017年度1中山市韩立电器有限公司电烤箱2,292.742.09%2中山市欧美特电器有限公司养生壶1,344.741.23%3佛山市家好美电器制造有限公司电烤箱1,195.881.09%4中山市象田电器有限公司电饭煲908.050.83%5中山市新高路华电器有限公司电饼铛663.760.60%前5名外协生产供应商采购合计6,405.185.84%2016年度1中山市欧美特电器有限公司养生壶1,452.252.10%2东莞市金鸿盛电器有限公司除湿机814.421.18%3中山市韩立电器有限公司电烤箱696.061.01%4江门市嘉威电器实业有限公司多士炉542.150.78%5江门市康百事电器有限公司面包机508.730.74%前5名外协生产供应商采购合计4,013.615.80%2015年度1中山市安蜜尔电器实业有限公司料理机2,083.044.41%2佛山市顺德区巨科电器有限公司加湿器696.211.48%3江门市康百事电器有限公司面包机633.411.34%4佛山市华希电器有限公司电烤箱536.161.14%5江门市嘉威电器实业有限公司多士炉474.201.01%前5名外协生产供应商采购合计4,423.019.37%上述外协生产厂商与公司、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。(3)外协加工公司销量受电商平台节日如“京东618”、“双十一”、“双十二”、“年货节”等影响较大。在现有生产场地上,难以满足销售旺季对注塑加工、零部件组装、总装装配等工序的需求,故公司通过外协加工厂商来完成上述工序,以满足生产高峰期产能需求。公司对外协加工厂商设置了严格的筛选程序,并纳入供应商管理体系,制定了《委外管理办法》,与外协加工厂商签有质保协议。公司对外协加工商的引入、监督、业绩评价作出严格的规定。新供应商的引入需经过公司的供应商信息调查、现场核实、样品确认、现场评审、试用等过程通过后方可成为公司的合格供应商。公司对供应商进行季度和年度的业绩评价,对评审不合格的供应商停止采购,并限期整改,复审合格后恢复供货,复审不合格或整改无效的,过渡三个月淘汰。公司各类主要外协加工工序中,由公司提供的主要材料、外协加工的成品如下:序号外协加工工序公司提供的主要材料外协加工成品1注塑加工/五金加工ABS、PP等塑料/铝板、不锈钢等注塑件/五金件2零部件组装塑料件、电路板、发热组件等底座、面板组件3总装装配小家电零部件产成品公司综合考虑外协加工商的加工能力、工艺水平及质量等因素,综合比价确定外协加工商,并考虑其成本后协商核定最终的外协加工费用标准。报告期内,公司外协加工费用情况如下:单位:万元项目2017年度2016年度2015年度外协加工费5,438.104,195.332,207.36主营业务成本109,728.2369,170.1347,183.09占比4.96%6.07%4.68%报告期内公司与外协加工商的交易情况如下:时间序号外协加工企业名称外协加工费(万元)占主营业务成本的比例2017年度1佛山市天驭塑料制品有限公司622.130.57%2广东顺德申毅塑胶实业有限公司560.660.51%3中山市南头镇越顺塑料五金电器厂459.400.42%4佛山市宇一电器科技有限公司433.250.39%5广东顺德泉海实业有限公司418.080.38%合计2,493.522.27%2016年度1广东顺德申毅塑胶实业有限公司553.210.80%2佛山市天驭塑料制品有限公司422.560.61%3顺德区容桂立信塑料五金制品厂407.480.59%4佛山卢国辉电器实业有限公司396.820.57%5中山市南头镇越顺塑料五金电器厂376.290.54%合计2,156.363.12%2015年度1广东顺德申毅塑胶实业有限公司460.500.98%2佛山市天驭塑料制品有限公司422.540.90%3佛山卢国辉电器实业有限公司335.820.71%4中山市南头镇越顺塑料五金电器厂325.470.69%5佛山市顺德区赛隆电器实业有限公司210.580.45%合计1,754.913.72%上述外协加工厂商与公司、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。4、销售模式公司产品通过线上和线下对外销售。“小熊”品牌创意小家电已形成了由线上渠道和线下渠道组成的多元化销售体系。线上渠道包括线上经销、电商平台入仓、线上直销,线下渠道主要为线下经销、出口销售。(1)销售模式情况说明①线上经销线上经销模式指公司授权经销商在约定的电商平台开设店铺销售公司产品。线上经销主要分为两种:经销商发货模式:公司将产品销售给经销商,再由经销商通过网店销售给最终消费者,最后由经销商将产品快递至消费者,该方式为线上经销的主要方式;经销代发货模式:以天猫商城为例,消费者在线上经销商的天猫商城网店下单后,公司通过富润系统获取订单信息,并根据该订单信息由公司直接发货给最终消费者。②电商平台入仓公司与京东、唯品会、苏宁易购等电商平台的合作主要属于电商平台入仓模式。在电商平台入仓模式下,公司与电商平台对接,不直接面对终端消费者。电商平台入仓主要流程为:公司委托第三方物流公司将商品发往上述电商平台的仓库,由电商平台负责订单管理及后续的物流配送。消费者直接在上述电商平台下单并付款,平台在收到消费者款项后通过其自有物流或第三方物流向消费者直接发货,或在货到付款等形式下先行发货。售后服务一般由电商平台负责,公司则按照与电商平台签署合同约定的义务为平台提供相关产品的售后服务。③线上直销线上直销模式下,公司直接面向消费者,委托第三方物流向其提供配送及退换货等服务。公司主要通过在第三方B2C平台(天猫商城、京东POP店等)开设自营店铺进行直接销售。公司以“店铺入驻”的形式与上述平台开展合作,利用第三方平台运营成熟、流量资源丰富等优势与公司品牌优势和专业化营销优势互补,形成良好的营销生态环境。同时,基于第三方B2C平台信息技术优势,公司可以通过对消费行为数据分析,了解用户需求和产品存在的不足,及时进行新产品开发或产品改进,为用户提供更优质的产品和服务。④线下经销公司对经销商进行授权代理销售,由经销商以买断方式向公司采购产品,再由经销商在商超、药店、面包店和加油站等经营场所对公司产品进行最终销售。报告期内,线下经销占营业收入比例较小。⑤出口销售公司出口销售主要为ODM/OEM模式。公司根据国外品牌运营商的产品规划和订单需求,按客户提供的设计方案进行生产,或自主进行产品前期设计和开发,形成产品设计开发方案并经客户认可后,按照双方约定的方案进行模具开发和生产制造,公司负责提供符合方案要求的样品,通过客户确认后组织批量生产,并发货至客户指定地点。公司出口业务主要合作客户有TextonInternationalGroupLimited(品牌:Polaris)、OhyamaCO.,LTD(品牌:Ohyama、Iris)、Black&DeckerGlobalHoldingsSARL和Black&DeckerDoBrasilLtda(品牌:Black&Decker)等。公司出口销售业务仍处于起步阶段,占公司营业收入的比例小,随着公司外销业务的不断拓展,预计未来销售规模会逐步扩大。(2)公司对经销商的准入及考核管理情况公司对线上经销商和线下经销商分别进行准入及考核管理。公司目前对经销商主要进行如下管理:①经销商准入制度公司与经销商开始合作前,会对经销商进行全方位的考察,通用要求包括:序号经销商引入的通用要求适用范围1具备合法经营资格线上经销和线下经销2拥有专业销售队伍人数5人以上,团队中必须有客户服务岗位人员3具有2年以上小家电或其他关联产品经销经验,运作过相关的产品品牌此外线上经销额外要求如下:序号线上经销引入的额外要求1必须具有一年以上网络销售经验,在电子商务平台上注册网店2淘宝集市店铺需加入淘宝消保协议的七天退换和假一赔三服务3店铺客服人员需具有优秀的服务意识,能维护公司的声誉和形象4旗舰店及专卖店需有良好的店铺装修能力,能规范使用品牌商标及其他形象标志物5所有公司授权销售的产品,需在电商供销平台与公司建立关联②经销商的维护市场推广支持:公司为经销商提供宣传资料及产品图片,并对其市场推广工作给予一定的费用支持;授权验证服务:公司给予授权经销商唯一代码的书面及电子格式的授权书,消费者可根据该代码在公司官方网站查询线上经销商真伪,由此提升授权店铺的可信度;业务培训服务:公司为经销商提供免费的在线或线下业务培训,培训内容包括产品知识、营销经验、线上网店的图片展示及宣传等。③经销商的管理项目具体内容价格管理1、公司统一最低限价,经销商未经公司许可不得降价,不得低于公司规定的最低限价在网上标价出售或线下对外零售;2、公司有权根据市场行情调整产品限价,经销商收到公司的最新调价后,必须在规定的时间内按公司要求调整价格。促销管理1、经销商必须积极配合公司组织的促销活动并及时在授权店铺内创建或更新促销信息,按公司规定的方案统一促销,否则视为经销商放弃公司本年度内组织的促销活动;2、经销商单独举行的促销活动,必须取得公司同意,否则视为违约低价销售行为。信息管理关系公司和经销商双方利益、合作方向及合作原则的重要事项须通过授权邮箱进行沟通和确认,除授权邮箱外,其他形式如口头承诺、QQ聊天记录等均不具有效力。授权管理1、未经公司许可,经销商不得将公司授予的经销权以任何形式转让给第三方,也不得将公司产品以批发或其他方式转卖给其他非授权渠道;2、经销商不得销售授权产品以外的公司其他产品;经销商不得在店铺任何页面出现“独家授权”、“淘宝总代”等显示获得公司排他授权的字样;未经公司同意,经销商不得销售其他品牌的同类产品。财务管理1、公司对经销商不设信用额度,如销售过程中出现特殊情况需要给予信用额度时,按《应收账款管理办法》规定执行;2、经销商需按时核对公司发送的对账单。(3)公司与经销商约定的全年进货额、返利及市场推广补贴等相关奖励措施公司对经销商的奖励政策主要包括销售返利及市场推广补贴。①销售返利公司每年初与经销商签订年度经销协议,约定年度销售目标及销售返利比例。经销商完成公司当年下达的销售目标后,公司给予其一定比例的销售返利,返利在经销商后续进货中以销售折扣方式给予兑现。公司会根据市场状况、渠道战略、渠道运营成本差异、产品周期策略调整年度销售目标和返利比例。②经销商市场推广补贴公司根据销售策略,对经销商部分市场推广活动给予补贴。经销商进行市场推广活动,须提前向公司申请;对审批通过的市场推广活动,公司在经销商后续进货中以销售折扣方式给予支持。线上渠道推广主要为淘宝直通车、淘宝钻石展位、淘宝客、京东京准通等;线下渠道推广费用主要为产品上架、导购支持、卖场进驻、线下广告牌等。对于公司主推产品,公司会适时加大推广补贴力度。5、品牌推广模式公司重视品牌和产品市场营销工作,专设市场部负责品牌维护和推广,通过多种方式加强品牌宣传推广。(1)电商平台广告投放公司在天猫商城、京东商城、唯品会等电商平台直接投放广告,如淘宝直通车、京东京准通等,让客户通过关键词搜索或点击广告,引导客户浏览网络店铺。(2)影视剧与综艺节目广告植入公司与影视公司、电视台开展合作,通过影视剧和综艺节目的广告植入进行品牌宣传。已植入的影视剧主要包括《我是证人》《穿越吧厨房》《时尚男人帮》《醉玲珑》等。以《醉玲珑》为例,公司根据剧中人物关系变化及剧情发展,在剧内不同阶段分别插入酸奶机、煮蛋器、电炖盅和养生壶产品广告,将产品与剧情结合起来,提升品牌认知度。公司通过影视剧与综艺节目广告植入的宣传方式,使产品获得了用户的喜爱,提升了品牌影响力。(3)明星宣传2017年3月公司与黄小厨推出联名产品“熊醒醒”早餐系列和“熊暖暖”炖养系列。同时通过参与黄小厨社群活动如亲子烹饪大赛、黄小厨noob市集、小厨直播和美食教学视频等,以此宣扬美好生活理念;2017年8月以“熊抱张艺兴2,共创生日礼”活动主题宣告张艺兴为小熊电器代言。公司通过与明星宣传合作,将其形象巧妙嵌入活动推广图中,达到了良好的推广效果。(4)新媒体营销公司通过优酷、土豆、微信、微博、百度和美拍等新媒体进行产品营销推广。在庆祝品牌成立9周年活动中,公司推出双屏观看的微电影《爱不停炖5》。《爱不停炖5》采用双屏观看模式,在一部手机点击视频链接生成二维码,另一部手机进行扫描后,两部手机合并一起才能观看完整视频,把“爱9在一起”的传播主题从标题转化成了互动方式。2张艺兴(LAY),1991年10月7日出生于湖南省长沙市,内地流行男歌手、影视演员。(5)户外广告投放在北方进入冬季并供暖开始时,公司加湿器进入销售旺季。2015年公司针对北方城市特点,以电梯框架广告形式,在各楼宇社区中进行广告投放,提高了加湿器在北方的品牌知名度;2017年国庆到“双十一”期间,公司通过在北京、广州、上海、成都和武汉等机场的LED大屏、独立式刷屏和行李转盘刷屏中投放广告;同时,在北京、广州、深圳等城市的候车亭投放广告。通过户外广告投放的方式提高了公司品牌知名度。(6)论坛展会2017年公司参加了中国家电及消费电子博览会(AWE),并获得“AWE艾普兰奖-产品奖”;同年,公司参加人民日报社主办的“新时代,新供给,新动力”为主题的第三届中国品牌论坛,并获得了“中国品牌奖”。公司通过参与行业论坛及展会,为品牌带来积极正面的宣传。6、仓储物流模式(1)采购环节的仓储物流公司生产所需的原材料由供应商负责运输至公司指定仓库。(2)销售环节的仓储物流①线上经销模式线上经销代发货模式下,消费者在线上经销商的网店下单后,公司通过富润系统获取订单信息,并根据该订单信息直接发货给最终消费者。在经销商发货模式下,由线上经销商向公司提货并运到其指定的仓库,消费者在经销商网店下单后由其将产品邮寄给消费者。②电商平台入仓在电商平台入仓模式下,公司将产品运到电商平台仓库,由电商平台统一向消费者发货。③线上直销在线上直销模式下,消费者在公司开设的直销网店下单后,由公司直接邮寄发货给消费者或将产品发往第三方仓库,再从第三方仓库调取产品运送给消费者。④线下经销在线下经销模式下,由线下经销商向公司提货或由公司交付给经销商指定的第三方物流。⑤出口销售在出口销售模式下,公司将产品运输到约定的港口并交托于客户指定的船运公司。(四)发行人主要产品生产和销售情况1、主要产品收入情况(1)公司分产品的收入情况单位:万元大类产品结构2017年度2016年度2015年度金额占比金额占比金额占比厨房小家电锅煲类34,568.8021.06%22,919.0421.88%15,331.6021.21%电热类27,393.9616.69%25,630.3424.47%21,355.9729.55%壶类31,666.5219.29%14,885.6914.21%3,366.294.66%西式类14,843.709.04%7,128.926.81%4,426.286.12%电动类29,487.7917.96%16,663.9715.91%11,023.7715.25%小计137,960.7884.04%87,227.9683.27%55,503.9276.79%生活小家电25,987.5815.83%17,297.4416.51%15,898.1221.99%其他小家电213.440.13%227.990.22%880.151.22%合计164,161.79100.00%104,753.40100.00%72,282.19100.00%(2)主要产品按销售渠道划分的收入情况公司线上销售和线下销售实现收入情况如下:单位:万元销售渠道2017年度2016年度2015年度金额占比金额占比金额占比线上销售线上经销84,328.7851.37%48,550.0646.35%33,931.2146.94%其中:代发货22,674.6313.81%16,810.4316.05%11,469.5615.87%电商平台入仓51,690.6531.49%38,395.7836.65%25,988.3035.95%线上直销14,341.348.74%8,631.538.24%3,365.084.66%小计150,360.7891.59%95,577.3691.24%63,284.5987.55%线下销售线下经销9,524.925.80%6,508.736.21%7,420.3010.27%出口销售4,276.092.60%2,667.302.55%1,577.292.18%小计13,801.018.41%9,176.038.76%8,997.5912.45%合计164,161.79100.00%104,753.40100.00%72,282.19100.00%线上销售是公司的主要销售模式,报告期内公司线上销售收入占比分别为87.55%、91.24%和91.59%。2、主要产品销售价格变动情况类别细分品类2017年度2016年度2015年度均价(元/台)涨跌幅均价(元/台)涨跌幅均价(元/台)厨房小家电锅煲类97.201.38%95.887.19%89.45电热类58.853.98%56.600.55%56.29壶类97.404.35%93.34-8.01%101.47西式类102.159.31%93.45-1.69%95.06电动类74.888.02%69.321.17%68.52小计81.869.61%74.686.49%70.13生活小家电77.0911.11%69.385.99%65.46其他小家电116.8982.90%63.91-14.41%74.67合计81.1010.01%73.726.69%69.10报告期内,公司产品均价呈逐步上升趋势。公司各类产品的销售均价与产品结构以及生产成本等因素相关。报告期内,各细分产品随着新品的不断推出,产品结构发生较大变化,对销售均价产生较大影响。3、主要产品产销情况报告期内,公司产能、产量和销量情况如下:单位:万台类别细分品类项目2017年度2016年度2015年度厨房小家电锅煲类产能344.40256.20184.80产量381.98257.74175.42其中:外协总装40.0531.46-销量348.70236.43171.18产能利用率99.28%88.32%94.92%产销率91.29%91.73%97.58%电热类产能426.30504.00399.00产量446.93461.31392.54其中:外协总装23.1315.3210.00销量448.12445.50367.17产能利用率99.41%88.49%95.87%产销率100.27%96.57%93.54%壶类产能325.27176.5241.65产量323.83156.4539.46其中:外协总装---销量291.90137.3427.60产能利用率99.56%88.63%94.74%产销率90.14%87.79%69.94%西式类产能73.1538.5020.53产量76.3533.9618.86其中:外协总装3.330.27-销量66.6431.5618.79产能利用率99.82%87.51%91.87%产销率87.28%92.93%99.63%电动类产能405.30256.20144.90产量424.93237.61138.65其中:外协总装21.2311.21-销量387.95226.70125.95产能利用率99.61%88.37%95.69%产销率91.30%95.41%90.84%生活小家电产能346.50277.20252.00产量344.46246.51241.74其中:外协总装---销量334.48240.88233.70产能利用率99.41%88.93%95.93%产销率97.10%97.72%96.67%其他小家电产能2.103.156.30产量1.192.355.60其中:外协总装---销量0.993.275.80产能利用率56.67%74.60%88.89%产销率83.19%139.15%103.57%注:上表中销量不包括外协生产销量;产能利用率计算公式为:产能利用率=(产量-外协总装)/产能;上表中其他小家电主要为个护类小家电,不包含赠品和套装。此外,公司外协生产部分的采购与销售情况如下:单位:万台类别细分品类项目2017年度2016年度2015年度厨房小家电锅煲类采购量8.333.260.25销量6.942.610.22采销率83.31%80.06%88.00%电热类采购量17.598.2112.04销量17.367.3312.21采销率98.69%89.28%101.41%壶类采购量31.9626.745.68销量33.2222.135.58采销率103.94%82.76%98.24%西式类采购量82.5845.1529.56销量78.6744.7227.77采销率95.27%99.05%93.94%电动类采购量6.2712.7635.45销量5.8413.6834.95采销率93.14%107.21%98.59%生活小家电采购量2.878.6511.05销量2.658.449.18采销率92.33%97.57%83.08%其他小家电采购量0.700.301.79销量0.610.191.76采销率87.14%63.33%98.32%注:采销率=销量/采购量;上表中其他小家电主要为个护类小家电,不包含赠品和套装。4、报告期内向前五名客户销售情况期间排名客户名称金额(万元)占营业收入比重2017年度1北京京东世纪贸易有限公司40,721.4224.73%上海智奥一号店信息技术有限公司264.080.16%小计40,985.5124.89%2广东哥登网络科技有限公司18,479.2811.22%佛山市汇歌电子商务有限公司3,260.731.98%佛山宝卡网络科技有限公司1,163.030.71%佛山市明朗电子商务有限公司649.830.39%眉山市浪漫岛电子商务有限公司51.320.03%小计23,604.1914.34%3广东易积网络股份有限公司10,300.436.26%4唯品会(中国)有限公司7,220.444.39%5石家庄米淘网络科技有限公司5,494.013.34%石家庄库巴商贸有限公司410.110.25%小计5,904.123.59%前5名客户销售合计88,014.6953.45%2016年度1北京京东世纪贸易有限公司29,865.8828.33%2广东哥登网络科技有限公司11,366.6210.78%佛山市明朗电子商务有限公司631.700.60%佛山宝卡网络科技有限公司560.490.53%佛山市汇歌电子商务有限公司180.430.17%小计12,739.2412.08%3广东易积网络股份有限公司6,674.406.33%4唯品会(中国)有限公司6,060.055.75%5石家庄米淘网络科技有限公司4,089.093.88%石家庄库巴商贸有限公司392.860.37%小计4,481.954.25%前5名客户销售合计59,821.5256.74%2015年度1北京京东世纪贸易有限公司20,689.4328.55%2广东哥登网络科技有限公司7,342.6310.13%佛山市明朗电子商务有限公司252.490.35%佛山市汇歌电子商务有限公司14.120.02%小计7,609.2410.50%3广东易积网络股份有限公司4,954.556.84%4上海荣裕贸易有限公司2,880.103.97%永康市奥趣贸易有限公司1,150.631.59%小计4,030.735.56%5唯品会(中国)有限公司4,000.595.52%前5名客户销售合计41,284.5456.97%注:上海智奥一号店信息技术有限公司为北京京东世纪贸易有限公司全资子公司;广东哥登网络科技有限公司、佛山市汇歌电子商务有限公司、佛山市明朗电子商务有限公司、眉山市浪漫岛电子商务有限公司、佛山宝卡网络科技有限公司为白天轮及其近亲属控制的企业;石家庄米淘网络科技有限公司和石家庄库巴商贸有限公司为董军控制的企业;上海荣裕贸易有限公司和永康市奥趣贸易有限公司为黄飞荣和徐昭君夫妻控制的企业。公司不存在向单个客户的销售比例超过总额的50%或严重依赖于少数客户的情形。(五)主要原材料和能源供应情况1、报告期内公司向前五名供应商采购情况时间序号供应商名称主要采购原材料金额(万元)占采购总额的比例2017年度1佛山市泰欣电子有限公司电子电器4,308.364.67%2佛山市汉毅电子技术有限公司电子电器4,211.104.56%3广东嘉和微特电机股份有限公司电机3,934.594.27%4佛山市康顺发纸品有限公司包材2,645.212.87%5中国石化化工销售有限公司塑料原料2,509.812.72%前5名供应商采购合计17,609.0719.09%2016年度1佛山市泰欣电子有限公司电子电器2,767.524.85%2佛山市汉毅电子技术有限公司电子电器2,565.784.50%3佛山市顺德区金塑威贸易有限公司塑料原料2,324.544.08%4广东嘉和微特电机股份有限公司电机2,062.113.62%5佛山市柏利莱电器有限公司五金制品1,630.382.86%前5名供应商采购合计11,350.3319.91%2015年度1佛山市顺德区金塑威贸易有限公司塑料原料2,025.565.39%2佛山市顺德区盛捷电子科技有限公司电子电器1,822.944.85%3广东粤光不锈钢实业有限公司五金制品1,726.924.60%4佛山市汉毅电脑设备有限公司电子电器948.972.53%佛山市汉毅电子技术有限公司电子电器590.011.57%小计1,538.984.10%5珠海市祥兴隆化工原料有限公司塑料原料1,533.114.08%前5名供应商采购合计8,647.5123.01%注:佛山市汉毅电脑设备有限公司和佛山市汉毅电子技术有限公司为杨志峰控制的企业。公司不存在向单个供应商的采购比例超过总额的50%或严重依赖于少数供应商的情形。2、主要原材料采购情况公司采购的原材料和零部件规格型号众多,主要包括塑料原料、五金制品、电子电器、电机、陶瓷、玻璃、包材等。公司设立了供应商管理中心对供应商进行管理,且与原材料供应商建立了稳定的合作关系,保证了原材料的稳定供应。(1)主要原材料采购金额时间序号类别金额(万元)占原材料采购总额比重2017年度1塑料原料13,176.8314.28%2五金制品19,671.2821.32%3电子电器22,005.8723.86%4电机6,890.647.47%5陶瓷6,207.706.73%6玻璃4,653.645.05%7包材9,342.9110.13%合计81,948.8688.84%2016年度1塑料原料8,538.2214.98%2五金制品12,010.1721.07%3电子电器14,454.6125.35%4电机3,643.966.39%5陶瓷4,639.938.14%6玻璃2,029.883.56%7包材4,873.078.55%合计50,189.8488.03%2015年度1塑料原料5,864.1915.60%2五金制品7,864.5620.93%3电子电器9,349.7724.88%4电机2,237.485.95%5陶瓷3,242.148.63%6玻璃853.872.27%7包材3,243.218.63%合计32,655.2286.89%(2)主要原材料价格变动情况报告期内公司采购的主要原材料各期平均的采购单价变动如下:序号类别单位2017年2016年2015年均价(元)涨跌幅均价(元)涨跌幅均价(元)1塑料原料千克12.0617.89%10.23-6.75%10.972五金制品个/件0.5115.91%0.44-2.22%0.453电子电器个/件2.1510.82%1.94-6.28%2.074电机个/件16.1013.22%14.22-3.92%14.805陶瓷个/件4.1218.39%3.487.08%3.256玻璃个/件4.932.28%4.82-1.23%4.887包材个/件1.1737.65%0.8516.44%0.73公司原材料采购价格和上游原材料价格、产品结构等因素密切相关;且公司产品种类繁多,采购原材料的具体型号和规格不同,导致平均价格出现波动。具体分析详见本招股说明书“第十一节管理层讨论与分析”之“二、盈利能力分析”之“(二)主营业务成本分析”之“3、原材料成本构成及价格变动”。3、主要能源供应情况报告期内,公司能源主要是电力和水,具体金额和均价情况如下:能源2017年度2016年度2015年度金额(万元)均价(元/千瓦时)金额(万元)均价(元/千瓦时)金额(万元)均价(元/千瓦时)电498.370.71241.460.75200.610.74能源金额(万元)均价(元/立方米)金额(万元)均价(元/立方米)金额(万元)均价(元/立方米)水59.644.4621.704.4717.764.482017年度公司能源消耗较2016年度增幅较大的原因主要是:当年公司新增小熊环境生产基地、勒流富安分公司办公场所,带动能源耗用量增加。(六)发行人及其关联方在上述供应商或客户中所占权益的说明除佛山市泰欣电子有限公司为报告期内曾经的关联方外,公司、持有发行人5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员,在上述供应商和客户中均未拥有权益。(七)主营业务变化情况报告期内,公司各类产品销售收入分类占比情况具体如下:单位:万元大类产品结构2017年度2016年度2015年度金额占比金额占比金额占比厨房小家电锅煲类34,568.8021.06%22,919.0421.88%15,331.6021.21%电热类27,393.9616.69%25,630.3424.47%21,355.9729.55%壶类31,666.5219.29%14,885.6914.21%3,366.294.66%西式类14,843.709.04%7,128.926.81%4,426.286.12%电动类29,487.7917.96%16,663.9715.91%11,023.7715.25%小计137,960.7884.04%87,227.9683.27%55,503.9276.79%生活小家电25,987.5815.83%17,297.4416.51%15,898.1221.99%其他小家电213.440.13%227.990.22%880.151.22%合计164,161.79100.00%104,753.40100.00%72,282.19100.00%报告期内,公司分产品毛利率情况和销售收入占比情况如下:产品分类具体品类2017年度2016年度2015年度毛利率占比毛利率占比毛利率占比厨房小家电锅煲类电炖盅/锅39.01%15.65%39.68%15.92%38.12%15.58%电蒸锅35.20%1.49%37.65%2.20%35.54%2.39%电热/火锅35.49%3.31%31.83%3.39%32.35%3.10%其他25.89%0.60%22.81%0.37%29.16%0.14%小计37.81%21.06%37.98%21.88%36.93%21.21%电热类酸奶机40.98%3.88%43.38%7.76%44.90%11.61%电热饭盒33.71%4.89%36.74%6.39%33.76%7.31%煎/煮蛋器35.06%6.92%36.59%8.12%37.96%7.55%豆芽机35.11%0.68%36.25%1.78%39.99%2.52%其他28.39%0.32%28.89%0.41%26.88%0.55%小计35.92%16.69%38.63%24.47%39.62%29.55%壶类养生壶32.09%15.02%27.77%8.80%27.94%2.22%电热水壶32.37%2.23%35.92%3.09%24.57%1.08%煎药壶46.97%2.05%49.11%2.32%52.20%1.35%小计33.70%19.29%33.02%14.21%34.21%4.66%西式类电饼铛35.28%1.92%32.87%1.13%28.60%0.97%电烤箱15.94%2.66%19.03%1.72%16.61%1.26%多士炉29.41%3.72%29.40%2.58%29.85%1.76%咖啡机38.53%0.51%34.34%0.67%33.15%0.66%其他14.47%0.23%7.77%0.70%22.57%1.48%小计26.83%9.04%25.61%6.81%25.54%6.12%电动类切碎机/绞肉机33.36%6.87%32.26%2.95%26.55%2.61%打蛋器23.38%3.63%25.42%4.48%28.16%3.86%粉碎机/磨豆机40.78%1.43%46.77%2.42%40.33%1.72%和面机/厨师机38.71%1.33%34.67%1.25%39.07%1.04%料理机/榨汁35.24%4.68%31.90%4.60%29.40%5.61%机/手持搅拌器其他41.99%0.02%10.99%0.20%26.73%0.41%小计32.83%17.96%32.36%15.91%30.42%15.25%合计34.25%84.04%35.24%83.27%35.60%76.79%生活小家电加湿器27.44%15.01%27.57%14.86%31.79%21.36%烘干机27.67%0.42%38.84%0.39%36.62%0.11%除湿机22.67%0.37%25.77%1.18%17.95%0.21%其他30.22%0.03%11.82%0.09%11.72%0.31%小计27.34%15.83%27.63%16.51%31.40%21.99%其他小家电38.02%0.13%29.75%0.22%39.82%1.22%总计33.16%100%33.97%100%34.72%100%报告期内,公司主营业务未发生重大变化。二、发行人所处行业基本情况(一)行业属性公司行业划分为家电行业,细分行业为小家电行业。根据国家统计局修订的国家标准GB/T4754-2017《国民经济行业分类》,公司隶属于家用电力器具制造业(C385)下属的家用厨房电器具制造业(C3854)和家用空气调节器制造(C3852)。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),本公司隶属于制造业(C)下属的电气机械和器材制造业(C38)。同时,公司产品主要通过互联网进行线上销售,受电子商务行业影响较大。(二)行业主管部门、监管体制和主要法律法规及政策1、行业主管部门及监管体制小家电行业市场化程度较高,各企业面向市场自主经营,政府职能部门主要进行产业宏观调控,行业协会进行自律规范管理。目前公司所处的小家电行业的宏观管理职能由国家发展和改革委员会和工业与信息化部承担。国家发展和改革委员会主要负责行业的宏观管理,具体职责包括根据下游产业情况研究拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划;拟订并组织实施产业政策和价格政策;推进产业结构战略性调整和升级;提出国民经济重要产业的发展战略和规划;制定工业行业规划,指导行业技术法规和行业标准的拟订等事项。工业和信息化部主要负责拟订并组织实施行业规划,拟订行业技术规范和标准并组织实施,指导行业质量管理工作,提出优化产业布局、结构的政策建议,组织拟订重大技术装备发展和自主创新规划、政策,推动重大技术装备改造和技术创新,推进重大技术装备国产化,指导引进重大技术装备的消化创新。中国家用电器协会(CHEAA)作为目前家电行业唯一的全国性组织,其由国内生产家用电器企业及相关企事业单位组成。协会主要协助政府实施行业管理,负责企业与政府的沟通,协助编制行业发展规划和经济技术政策,参与制定和修订行业产品标准等。2、行业主要法律法规及政策小家电在生产过程中需遵循的法律法规主要涉及产品执行标准、产品认证、环保和食品安全等,如《中华人民共和国食品安全法》《中华人民共和国产品质量法》和《强制性产品认证管理规定》等;公司产品在网络销售过程中主要涉及电子商务行业相关法律法规。小家电行业序号相关标准发布机构发布日期主要内容1《家用和类似用途电国家质检总2005年8对家用和类似用途电器的安全作器的安全第1部分:局、中国国家通用要求》(GB标准化管理委月出通用要求。4706.1-2005)员会2《强制性产品认证规定》(即“CCC认证”)国家质检总局2009年7月凡列入强制性产品认证目录的产品,必须经国家指定的认证机构认证合格,取得相关证书并加施认证标识后,方能出厂、进口、销售和在经营服务场所使用。3《中华人民共和国食品安全法》全国人民代表大会常务委员会2015年4月提出食品相关产品中的致病性微生物、农药残留、兽药残留、生物毒素,重金属等污染物质以及其他危害人体健康物质应符合限量规定,包括纸、竹、木、金属、搪瓷、陶瓷,塑料等用于食品的包装材料和容器。4《电器电子产品有害工信部、发改2016年1对电器电子产品有害物质限制使物质限制使用管理办委、科技部、月用,包括设计、生产过程中,通过法》财政部、环境保护部、商务部、海关总署、质检总局改变设计方案、调整工艺流程、更换使用材料、革新制造方式等限制使用电器电子产品中的有害物质的技术措施等。5《中华人民共和国认证认可条例(2016年修正)》国务院2016年2月规范认证认可活动,提高产品、服务的质量和管理水平,促进经济和社会的发展,制定本条例。电子商务行业序号相关标准发布机构发布日期主要内容1《电子支付指引(第一号)》中国人民银行2005年10月规范电子支付业务,规范支付风险,保证资金安全,维护银行及其客户在电子支付活动中的合法权益。2《电子认证服务密码管理办法(2009年修订)》国家密码管理局2009年12月规范电子认证服务提供者使用密码的行为。提供电子认证服务,应当申请《电子认证服务使用密码许可证》。采用密码技术为社会公众提供第三方电子认证服务的系统使用商用密码。电子认证服务系统应当由具有商用密码产品生产资质的单位承建。3《非金融机构支付服务管理办法》中国人民银行2010年6月规范非金融机构支付服务行为,防范支付风险。要求非金融机构提供支付服务,虽按规定取得《支付业务许可证》。4《互联网信息服务管理办法(2011年修订)》国务院办公厅2011年1月对经营性互联网信息服务实行许可制度;对非经营性互联网信息服务实行备案制度。未取得许可或者未履行备案手续,不得从事互联网信息服务。5《网络交易管理办法》工商行政管理总局2014年1月对从事网络商品交易及有关服务的经营者工商登记、许可等进行规范;对消费者七天无理由退换货的权力进行制度保护。6《网络零售第三方平台交易规则制定程序规定(试行)》商务部2014年12月对网络零售第三方平台经营者制定、修改、实施交易等行为进行规范。7《中华人民共和国电子签名法(2015年修正)》工信部2015年4月首次赋予可靠电子签名与手写签名或盖章具有同等的法律效力,并明确了电子认证服务的市场准入制度3、主要产业政策目前,对本行业产生影响的政策主要有:小家电行业序号产业政策名称发布机构发布时间涉及相关内容1《轻工业调整和振兴规划》国务院2009年5月提出加快家电行业技术改造步伐,淘汰高耗能、高耗水、污染大、效率低的落后工艺和设备,严格控制新增产能;完善家电行业的安全标准、基础通用标准、重点产品标准和检测方法标准。2《关于加快我国家用电器行业转型升级的指导意见》工业和信息化部2009年12月提出目标:到2015年,行业平均研发投入在销售收入中的比重达到3%;拥有20个以上的国家认定企业技术中心;自主品牌产品在国际市场中比重达30%;培育5个左右具有综合竞争实力的国际化企业集团;3《关于加快我国家用电器行业自主品牌建设的指导意见》工业和信息化部2011年1月提出总体目标:到2015年,行业80%以上企业制定实施明确的品牌战略;研发投入强度不低于3%,实现核心技术的创新突破,及时形成自主知识产权,加快产业化速度;扩大品牌在全球市场的影响力,自主品牌出口比例不低于30%;培育一批在国内市场具有较强竞争优势的自主品牌。4《广东省“十二五”规划纲要》广东省政府2011年4月提出改造提升传统制造业,以建设行业共性技术开发平台为先导,围绕家用电器等优势传统产业打造一批集聚区,优化家电产品结构,打造自主品牌和区域品牌。5《中国家用电器工业“十二五”发展规划的建议》中国家用电器协会2011年5月提出通过10年的努力,实现由家电大国成为家电强国的目标,在全球家电业中居引导地位,在国际标准的制定上具有广泛的参与度与话语权,掌握核心技术,具备关键零部件和关键设备的研发和制造能力等。6《中国家电产业技术路线图》中国家用电器协会2011年11月对社会和市场需求、产业目标、技术瓶颈进行分析,从节能、低碳环保、性能及可靠性、智能化等方面编制了家电产业技术路线图。7《轻工业“十二五”发展规划》国家工业与信息化部2012年1月明确将提高智能化家电、健康环保家具、安全清洁燃气具等耐用消费品的供给能力作为“十二五”期间的重点任务,提高小家电产品的工业设计和制造工艺水平,在家电行业培育3-5个拥有较强技术创新能力、在国际市场具有较高影响力和竞争力的优势品牌。8《中国制造2025》国务院2015年5月提出加快发展智能制造装备和产品,统筹布局和推动智能交通工具、智能工程机械、智能家电等产品研发和产业化。9《广东省国民经济和社会发展“十三五”规划纲要》广东省政府2016年4月将新型、节能、智能化家电产品作为重点发展目标,到2020年预计产业产值达1万亿元,积极支持智能家电、智能移动终端等智能产品研发和产业化。10《轻工业发展规划(2016-2020年)》工信部2016年8月推动家用电器工业向智能、绿色、健康方向发展。加强质量品牌建设,进一步提高家电产品性能、可靠性和工业设计水平,提高中国家电产品美誉度。11《消费品标准和质量提升规划(2016-2020)》国务院2016年9月适应家用电器高端化、智能化发展趋势,加大团队标准和高水平企业标准的供给力度;开展家用电器产品分等分级和评价标准化工作等。电子商务行业序号产业政策名称发布机构发布时间涉及相关内容1《关于加快电子商务发展的若干意见》国务院办公厅2005年1月充分认识电子商务对国民经济和社会发展的重要作用,完善政策法规环境,发挥企业的主体作用,提升电子商务技术和服务水平,推动相关产业发展,同时要参与国际竞争。2《2006-2020年国家信息化发展战略》中共中央办公厅、国务院办公厅2006年3月提出了电子商务行动计划,营造环境、完善政策,发挥企业主体作用,大力推进电子商务。以企业信息化为基础,以大型重点企业为龙头,通过供应链、客户关系管理等,引导中小企业积极参与,形成完整的电子商务价值链。3《商务部关于促进电子商务规范发展的意见》商务部2007年12月意见提出,要优化网络交易环境,采取多种措施规范电子商务信息传播行为、交易行为、支付行为和配送行为。4《关于推进线上线下互动加快商贸流通创新发展转型升级的意见》国务院办公厅2015年9月要在移动互联网等技术驱动下,使线上线下互动成为最具活力的经济形态之一,成为促进消费的新途径和商贸流通创新发展的新亮点。5《电子商务“十三五”发展规划》商务部、中共2016年12月以新理念引领发展,激发电子商务市场活力,不断拓宽电子商务创新发展中央网络安全和信息化领导小组办公室、领域,积极营造宽松的电子商务创业环境,大力发展电子商务产业。坚持通过创新监管方式规范发展,加快建发改委立开发、公平、诚信的电子商务市场秩序。6《商务部关于进一步推进国家电子商务示范基地建设工作的指导意见》商务部2017年1月提出发挥市场主导作用,进一步完善基础设施和服务体系,推动电子商务与生产制造、商贸流通、民生服务、文化娱乐等产业的深度融合。(三)行业发展概况1、小家电的含义小家电是一般指功率和体积都较小的家电,是提高人们生活质量的家电产品。小家电按应用方向可划分厨房小家电、生活小家电等。其中厨房小家电包括电热饭盒、煮蛋器、电热水壶、豆芽机、酸奶机、电磁炉、豆浆机、电饭煲和电饼铛等,生活小家电包括加湿器、除湿器、电暖器和空气清新器等。2、中国小家电行业发展历程20世纪80年代中期,我国小家电产品开始进入普通消费者家庭,初期的产品包含电风扇、电饭锅、电熨斗等。到20世纪90年代初,一些新兴小家电作为时尚、高收入、现代化的象征走进部分城市居民家庭的生活;自1999年以来,我国逐渐进入了小家电发展的黄金阶段,以方便生活和节约时间为特点的小家电产品获得了越来越多消费者的认可,小家电产品在人们的日常生活中扮演着越来越重要的角色,同时也发展出一些将中国传统饮食文化和烹饪习惯与现代电器制造技术相结合并面向国内消费者的创新型产品,如豆浆机、电压力锅、电炖锅等。自20世纪90年代以来,我国已具备庞大的家电产品生产能力,成为全球小家电产品的重要生产基地,产品除满足国内需求外,还大量出口到国外其他国家。我国部分小家电产品的产量已位居世界首位。目前,我国已经成为小家电生产大国,小家电制造企业众多,且主要集中在珠三角和江浙沿海地区。近年来,我国厨房、生活小家电产品在产品质量和稳定性上都获得了稳步提升,产品技术含量也得到加强。在需求方面,消费者对健康、节能、便捷、智能和养生等需求逐渐提高。小家电有助于提升人们生活品质,同时也使得人们越来越离不开小家电;在品牌建设上,小家电领域涌现出以美的、九阳、苏泊尔、飞科电器、科沃斯、小熊电器等为代表的一大批知名品牌。其中科沃斯和小熊电器等专注线上渠道的新兴小家电品牌,凭借着高性价比和口碑效应迅速崛起,该类专注线上渠道销售的小家电品牌在天猫商城、京东商城、唯品会和苏宁易购等主流电商平台中占据了重要地位。3、小家电行业市场状况(1)我国小家电市场规模稳健增长随着我国经济发展小家电产品作为高生活品质的象征,迅速进入消费者家庭。我国的小家电行业迈入了茁壮成长期,行业迅速扩张。小家电越来越受到中国消费者的喜爱,随着消费升级步伐不断加快以及互联网电子商务平台的蓬勃发展,小家电市场体量不断扩张。中国小家电市场仍然处于较高的增长阶段,市场对小家电产品的需求始终维持在良性、稳定的水平上,整体增长态势稳健。数据来源:中国工业统计年鉴目前,消费升级正在成为小家电行业增长的内驱动力,而消费者对小家电产品品质及服务水平的要求也越来越高。随着物质生活水平的提高,消费观念日新月异,尤其伴随互联网成长起来的消费群体,追求时尚、注重个性与品质,而新兴品类的小家电满足了精致与创新的生活方式,符合当下的消费潮流。另外,随着国内消费市场不断升级,在小型家用电器领域,出现了淘汰率高、更新换代快、价格战严重等现象,小家电领域正面临着从粗放到精细的转型。(2)我国小家电普及率仍然偏低,未来发展空间广阔近年来,我国小家电产品的需求旺盛,整个行业迅猛发展,小家电产品在国内的普及率得到较大的提升。目前,中国家庭的小家电以厨房小家电为主,厨房小家电是小家电中普及度最高的子行业,厨房小家电市场规模占整体小家电的比例近80%。我国与海外市场,如日本、韩国、欧美等发达国家和地区相比,除厨房小家电(电饭锅、电磁炉、电压力锅、电热水壶、豆浆机)以外,其他类别小家电渗透率仍然处于较低的水平。目前,中国市场上小家电无论是消费者可选择的品类还是消费者实际拥有情况,都和发达国家有较大的差距,市场研究机构欧睿国际(Euromonitor)数据显示,中国家庭小家电保有量每户10种以下,远不及欧美等发达国家每户30种的保有量水平,中国小家电市场有较大的增长空间。根据发达国家的市场经验,人均GDP突破3,000美元后,小家电的消费将出现快速增长,而我国人均GDP早在2008年便已步入这个阶段,2017年我国人均GDP达8,836美元。人群生活习惯以及消费习惯逐渐发生改变,作为提升生活品质的小家电市场,将迎来更加广阔的市场空间。另外,随着市场经济的发展,科学技术不断更新,机电一体化技术、数字化技术和智能家电技术的普遍应用,小家电在新的时代背景下将迎来发展的新契机。(3)小家电电商市场发展快速①我国电子商务市场迅猛发展随着互联网渗透社会生活的每个角落,中国的网民数量每年都以较快的速度增长,电子商务在中国得以迅猛发展,再加上第三方支付平台及网络支付安全性的完善,网络购物行为已经由一种网络时尚逐步成为大众消费模式,渗透到各个阶层,并引发网民消费行为和消费理念的转变。中国电子商务研究中心(CECRC)发布《2017年(上)中国电子商务市场数据监测报告》显示,2017年上半年中国电子商务交易额13.35万亿元,同比增长27.1%。其中,2017年上半年中国网络零售市场交易规模达3.1万亿元,相比2016年上半年的2.3万亿元,同比增长34.8%。数据来源:中国电子商务研究中心(CECRC)②小家电网购市场规模不断扩张随着消费者网购习惯的养成,中国消费者在网上购买小家电产品已较为普遍。小家电的消费群体具有年轻化的特征,具有此类特征的消费者往往愿意选择电商进行购物。另外,小家电本身具有精巧性,其用途独特,在电商平台上可以用丰富多彩的图文形式展示,吸引消费者关注。近年来,中国小家电网购的市场规模逐渐扩大,销售量和销售额都实现了较快增长,网购的产品档次、营销手法以及物流售后取得长足发展。中国电子信息产业发展研究院(赛迪集团)发布的《中国家电网购分析报告》显示,2016年,小家电产品网上零售额达635亿元,线上小家电销售额占小家电整体销售额的比重达到35%。2017年,小家电产品网上零售额达760亿元,同比增长19.69%。数据来源:中国电子信息产业发展研究院(赛迪集团)③主要小家电产品线上渗透率互联网从生产、销售和服务等多角度推进了电商与小家电产业的进一步融合,促使小家电产品市场各细分品类线上份额持续走高。根据中怡康监测数据,2015年我国主要小家电产品市场规模及线上市场渗透率如下:数据来源:中怡康监测目前,多数小家电厂商都能实现“线上+线下”的传统渠道销售和互联网平台销售结合的销售方式。随着“互联网+”的迅猛发展,很多优秀的电商网站如京东商城、天猫商城、唯品会等,都为小家电的垂直销售实现了扁平化,如京东甚至实现了物流和仓储的一体化,使得销售渠道更加顺畅。随着互联网销售的快速渗透,中国小家电市场“互联网+”呈现多样化、创新化的快速发展进程。目前来看,小家电企业在互联网利用方面存在差异性,部分企业已在集团战略层面推进企业组织、创新和生产等各方面与互联网生态的融合,大多数小家电企业也对呈现的新型渠道、传播和产品原型等方向逐步深入。在未来,随着互联网与家电产业的进一步融合,将继续带动行业竞争系统化、消费结构持续升级,小家电行业将迎来新的发展。(4)创意小家电市场兴起创意小家电是指以满足产品实用性为基础,在用途上有所突破或外观设计上融入时尚化、个性化,具有自身特色的小功率、可手持且便于移动的小型家用电器。近年来,在国内小家电市场竞争越发激烈的情况下,产品同质化现象明显,国内小家电企业开始转向于重技术创新、重设计、重质量的发展之路,从厨房小家电到生活小家电、个人护理小家电,技术创新、外形创意都在逐渐改变市场上消费者的消费倾向。具体如下:①性价比取胜创意小家电产品一般价格适中,如酸奶机、养生壶和电热饭盒等,这类产品性价比高、实用性强,在价格方面亦较有优势,市场空间较大。②以品牌取胜越来越多的企业意识到,要想企业长久立于市场中,就必须建立品牌并向消费者传达品牌理念。因此,越来越多的家电企业进入创意小家电行业,以品牌的力量抢夺市场份额。③以创意的外观及功能取胜在小家电市场中,国内大品牌已占据市场主导地位,其他品牌要从市场中占有一定的市场份额,不仅需从产品价格或品牌上进行战略布局,更需要加强产品研发投入。外观的创意很容易抓住消费者眼球,让消费者在众多的小家电中选择此种产品。同时,创意小家电功能亦是吸引消费者购买的重要因素。人们生活中常有的小家电为电饭煲、电热水壶等,而推陈出新的酸奶机、养生壶、豆芽机、空炸机、智能蒸锅等以全新的功能引领消费需求。创意小家电产品种类繁多,市场潜力巨大。现阶段创意小家电在国内逐渐为人们所接受,但大多数家庭仍以传统小家电为主,因此其市场潜力巨大。4、小家电行业发展趋势2017年我国居民年人均可支配收入25,974元,随着国民经济的快速发展,我国城镇化水平也随之不断提升,全国常住人口城镇化率由2005年的42.99%提升至2017年的58.52%。未来随着我国居民收入的持续增长及城镇化率的进一步提升,人们对生活品质会有更进一步的追求并促进小家电行业的扩张。数据来源:国家统计局(1)时尚与健康成为小家电发展的新趋势随着消费者对于小家电产品的需求不断增加和变化,小家电产品也进一步细分,产品结构升级趋势明显,高端、智能和健康的小家电产品市场占有率提升,成为拉动市场增长的主要动力。此外,伴随着互联网成长起来的年轻一代逐渐成为小家电市场消费主力军,这类消费群体更加追求时尚,对于产品选择更倾向于健康类型,使得时尚与健康成为了小家电发展的新趋势。(2)产品将更具人性化和智能化当前小家电消费市场,消费者对产品的智能化、环保性、功能性和个性化的需求较以往大大提高,迫使企业淘汰落后的设计理念和生产方式。未来小家电产品的研发生产方向,将从单一实用主义逐渐向个性化、可定制化发展,使得其成为带有消费者个性的家居用品,而非简单的家电产品。随着互联网技术的发展,小家电产品将会更多地嵌入具有互联网功能的模块,实现WIFI联网控制等功能。(3)产品营销能力将成为小家电企业的重要经营能力随着产品同质化现象的加剧,营销能力将成为小家电企业的核心竞争力之一。无论是线上互联网平台的销售还是线下“经销+直销+代销”的传统销售模式,企业都需要在营销手段、广告推广和消费者引导等方面进行研究投入和资金投入。近年来部分家电企业充分利用目前互联网的火热发展势头,提高网络曝光度,加强网络销售渠道建设,塑造优秀的品牌形象,充分利用其更了解市场和消费者心理的比较优势,抢占更多市场份额。(4)新型小家电不断涌现居民消费能力的提升,消费人群更迭,促进了小家电消费升级,人们对新型小家电的需求也日渐增长。一方面人们对于现有的小家电产生了更新换代的需求,购买意愿逐渐向高价格、高品质倾斜。以养生壶为例,养生壶满足时下消费者养生、健康和消费升级的需求,相较于传统电热水壶,养生壶的价格普遍更高,但市场份额逐步扩大。消费者购买意愿逐渐向高价格、高品质倾斜,其他各大传统品类也表现为类似的升级趋势。另一方面,创新功能类的小家电层出不穷,如电炖盅、电动打蛋器、电热饭盒、多士炉、酸奶机和加湿器等,此类小家电满足了人们对生活品质的追求,成为小家电企业的新竞争领域。5、小家电行业竞争格局我国小家电制造企业经过多年的发展,已从简单的装配转变成由研发、生产、检测等环节组成的比较完整的工业体系,具备了一定的生产规模和技术水平。目前,中国的小家电行业正处于快速成长阶段,市场潜力巨大,一大批国内优秀的小家电品牌正快速发展,逐渐成为中国乃至世界小家电行业中的翘楚。同时,由于小家电行业的技术和资金门槛较低,与大家电产品相比,存在一定的利润空间,越来越多企业涉足该领域。随着大家电市场日趋饱和,大企业大品牌稳坐市场龙头,为了抢占市场,大家电价格日趋压低,利润水平也逐渐降低。为了寻找新的利润增长点,我国大家电生产企业纷纷将目光转向正处于高速成长阶段的小家电市场。一方面,跨国小家电企业纷纷进入中国小家电市场,以美的、海尔为代表的大家电企业也利用自身的品牌优势进军小家电领域;另一方面,中型小家电企业为了突破自身发展规模的瓶颈,也不断延伸扩大相关的产品线,因此,国内小家电行业竞争越来越剧烈。目前,我国小家电市场产品、品牌杂乱众多,随着大品牌和国际品牌的介入,小家电市场将会更趋于专业、规模化、统一化,品牌集中度将会越来越高。厨房小家电和个人护理小家电是中国小家电市场中渗透率最高的两个领域,在这两个市场上,已经形成稳定的竞争格局。在传统的厨房小家电市场,主要有美的集团、苏泊尔、九阳股份等品牌;在个人护理小家电市场,主要有飞科电器与飞利浦。6、小家电行业进入壁垒(1)品牌壁垒小家电企业对品牌的依赖程度非常高,其品牌集中体现了产品质量、档次和市场地位,是行业竞争的重要因素。品牌是企业发展过程中逐步积累形成的,新进入企业很难在短时间内树立良好的品牌效应,因此品牌知名度成为制约新企业进入行业的壁垒之一。(2)技术壁垒随着新技术、新工艺和新材料在小家电生产中的应用,消费者对材质、外观、功能、环保等方面不断提出新的需求,并对小家电制造商的研发设计能力和生产制造水平提出了较高要求。生产企业必须具备较高的研发和设计技术水平,才能获得市场认可。(3)人才壁垒小家电行业影响新进企业发展的重要因素在于市场渠道的推广和新型产品的研发设计及生产能力,其很大程度上都取决于企业团队的人才构建。销售渠道方面,传统销售渠道主要竞争对手为小家电龙头企业,市场竞争难度大;而新型线上电商渠道的开拓则需要市场团队的不懈努力与创新能力,对市场人才有较高要求。产品研发方面,新进企业由于缺少行业技术积淀及对消费者了解,对比传统龙头企业有明显的研发差距,研发团队的构建是行业的人才壁垒之一。生产工艺方面,新技术和工艺的运用需要企业在长期生产过程中不断积累经验,且需要企业具有大量熟练掌握技术、工艺的工人。新进入的企业很难在短期内迅速掌握大量的新生产技术和工艺,也难以在短期内储备生产所需的熟练工人。(4)生产规模壁垒小家电行业生产规模效应较为明显,企业需要达到一定的生产规模才能有效降低综合生产成本,保证企业合理利润空间。规模较小的企业由于本身抗风险能力较小,又容易受到原材料涨价、人民币升值等经营环境变化对生产成本带来的不利影响,难以有效控制成本,很容易陷入经营困境。只有具备较强成本控制能力和规模优势的企业才能在激烈的市场竞争中生存下去。7、小家电行业利润水平及变动趋势小家电行业产品类别很多,同一类别下,产品也体现出系列化特征,即便功能完全相同,也因结构、外形、产品体积大小、色彩搭配不同衍生出很多规格型号。产品利润高低,关键取决于家电企业对消费者需求的把握程度,品牌知名度高、技术含量高、功能或设计新颖的小家电产品更易获得消费者青睐从而获得更高的利润率。因此,品牌知名度高的企业以及新产品的利润水平高于行业的平均水平。(四)影响行业发展的有利和不利因素1、影响行业发展有利因素(1)技术创新推动行业发展目前我国小家电产品质量及技术日渐成熟,部分小家电企业通过引进国外先进技术装备提高自动化程度,生产线已接近或基本达到国际同类先进技术水平。随着规模化生产的发展,部分小家电龙头企业自主掌握生产核心技术及关键生产环节,在专利技术、工业设计方面拥有自主创新能力,实现产业的不断升级。(2)人口基数庞大,市场前景广阔国内市场庞大的人口基数、较低的户均厨房小家电拥有量、小家电产品更新换代频率加快的趋势,以及居民可支配收入的增长,将给小家电行业在未来较长时期的快速发展提供充沛动力。(3)产品质量监督不断加强,有利于行业良好发展国家质检总局制定的《缺陷消费品召回管理办法》经通报世界贸易组织(WTO)后正式颁布,并自2016年1月1日起实施。中国国家认证认可监督管理委员会于2016年2月对《中华人民共和国认证认可条例》进行修正,对认证认可活动进行规范,有利于加强小家电行业产品的质量管理。这些规定对保证行业产品质量,对维护小家电生产企业整体利益起到了有效监管和积极促进作用,利于行业良性发展。(4)小家电消费升级,消费周期缩短在“供给侧结构性改革”的背景下,消费升级推动我国小家电企业内销份额稳步提升。同时基于小家电企业的技术和制造实力不断提升,加快了新品问世速度。未来小家电消费档次将不断提升,消费周期不断缩短,消费升级步伐不断加快。2、影响行业发展不利因素(1)行业竞争激烈小家电行业属于充分竞争的行业。随着小家电行业的快速发展,行业竞争加剧,部分小型家电制造商将在激烈的市场竞争中被逐步淘汰,行业集中度将进一步提高。(2)高端复合型人才欠缺小家电属于人才密集和技术密集型行业,经过多年的发展,中国已成为全球不容忽视的小家电生产大国,与此同时,人才欠缺愈发明显,特别是专业产品研究与销售复合型人才。在传统行业与互联网资源整合的时代背景下,尤其需要既了解小家电产品又精通电子商务营销推广的人才。尽管目前有不少高校开设相关专业课程培训人才,但国内较少高校能够大规模的培养此类高端复合型人才。(3)产品同质化严重众多小家电企业对于产品研发、技术研发等方面实力不济、后劲不足。目前在市场上的产品,无论是国际品牌还是国内品牌,其产品的款式与功能技术大同小异,甚至出现直接抄袭竞争对手的行为。只有少数小家电企业坚持核心技术研发,不断开发小家电细分品类产品或对产品进行升级,在市场上与其他品牌区别开来,形成一定的竞争优势。(五)行业技术水平及技术特点1、行业技术水平小家电行业的主要技术包括制造技术、功能和外观结构设计技术、节能环保技术等。经过多年的发展,国内小家电行业在产品制造和工艺技术方面已处于成熟阶段,在工艺流程、设备、质量控制及检测手段等方面基本达到国际同类企业的水平,故小家电的技术含量差异主要体现在新产品的研发和设计。近年来,创意的小家电产品,往往功能多样化、结构复杂化、外观新颖时尚化,有的产品为实现高度智能化应用了热敏、温敏、气敏等前沿技术,有的产品为实现环保、健康进行了材料替代或应用了新材料。因此,新材料应用技术、功能和外观结构设计、节能环保技术才是小家电企业的核心技术,并完全取决于企业的研发实力以及研发投入,国内小家电企业在核心技术水平上差异较大,有创新能力、研发投入较大的企业较少。2、行业的技术特点(1)材料选择方面对于小家电来说,材质选择是重要的环节之一。目前小家电产品制作材料正朝着优质、环保和安全等方面发展。特别与食品相关的小家电产品,材料的食品安全性至关重要,也是人们最重视的问题。另外,降低材料消耗,节约成本是当前小家电企业共同追求的目标,各类小家电产品的厚度普遍出现减薄趋势。为适应这种趋势,小家电生产企业对原材料强度的要求也越来越高。(2)功能外观方面在小家电的外观设计上,人们更趋向于新颖化、卡通型和亲和型的设计。随着科技发展,人们越来越注重小家电产品的智能化,将小家电产品实用性结合到现代智能化科技上,呈现出功能多样化、操作简单化、显示详尽但又简洁的发展趋势。同时,小家电产品更加注重新技术的开发利用,逐步引入触摸屏和无线WIFI、功能预约等技术,实现小家电产品的智能化操作,从而提高了小家电产品的科技感,给消费者更舒适便捷的体验。(3)节能环保方面对于小家电产品,节能省电是产品的一大优势。随着新能源技术的发展,小家电产品在能源上有了更优的节能选择。另外,人们环境保护意识已经越来越强,小家电企业也在环保方面加大了投入力度。在开发新产品时,越来越多的小家电生产企业以减少环境污染、保护人体健康为研究方向,制造出健康环保的产品。(六)行业经营模式、行业的周期性、区域性或季节性特征1、行业经营模式小家电行业主要的经营模式分为OEM、ODM和OBM三种,具体情况如下:(1)OEM模式OEM(OriginalEquipmentManufacturing)即原始设备制造,也叫“贴牌生产”或“外协生产”,是一种特殊形式的合同安排,它是指委托方利用自己所具备的核心专长设计产品、制定产品规范和标准,甚至指定产品生产的原材料或零部件,代工企业根据委托方的标准和要求生产产品,再冠以委托方的品牌进行销售的一种生产合同安排。(2)ODM模式ODM(OriginalDesignManufacturing)即原始设计制造,是一种特殊形式的合同安排,委托方利用自己的核心专长,特别是品牌和渠道方面的独特优势,将产品的部分或全部设计活动移交给代工企业负责,代工企业根据委托方的要求设计并生产精准的产品,再冠以委托方的品牌进行销售的生产合同安排。(3)OBM模式OBM(OwnBrandManufacturing)即自主品牌制造,它是指产品制造企业除了负责产品的生产外,还创建独立的品牌,并通过自己构建的渠道参与市场竞争,这样的企业称为OBM企业。与前两种企业相比,OBM企业除了生产产品外,还负责研发和销售,占据价值链的重要环节,因而利润回报较高。2、周期性特征小家电行业受国家宏观经济环境影响,与国民可支配收入水平呈正相关。随着我国国民可支配收入水平的提高,小家电产品的需求量将同步提高,主要原因在于人们对于生活品质的要求不断提高和小家电普及性的进一步加强,没有表现出明显的周期性特征。此外,小家电行业属于制造业,技术革新和新兴品类的研发和细分,加快了产品或者品类的更新换代,部分品类的市场份额逐渐被新兴品类替代,导致老品类产品市场份额下降。技术革新和新兴品类的出现亦没有明显的周期性,小家电行业的周期性特征不明显。3、区域性特征随着经济全球化及国际分工体系的日益深化,国外小家电品牌商根据各自的比较优势逐渐集中于市场调研、新产品设计和品牌营销业务,逐步将开发、生产制造、装配、物流等业务链向具有劳动力优势的国家转移。伴随中国小家电产业集群的成长、产业链的日益完善以及技术的创新和成熟,竞争优势进一步凸现,中国成为全球最主要的小家电产品生产基地。目前,我国小家电生产企业地区分布不均衡,大部分小家电企业集中在经济比较发达的华南和华东地区,尤其是广东及浙江地区。4、季节性特征小家电行业的线上销售受电商平台活动影响较大,故存在一定的季节性。国内主要的电商促销活动一般在下半年开展,如“双十一”和“双十二”等。一般而言小家电的销售旺季在下半年。此外,部分小家电受季节性天气影响较大,如抽湿机和干衣机在多雨季节,加湿器在冬天天气干燥时,市场需求较大。(七)发行人所处行业与上、下游行业之间的关系小家电的上游行业主要包括塑料原料、五金制品、电机、电子电器等生产企业。下游行业涉及流通渠道和终端消费者,流通渠道分为线上渠道和线下渠道,线上渠道主要为各大电商平台如天猫商城、京东商城、唯品会和苏宁易购等,线下渠道包括家电经销商、家电连锁卖场和综合商超等。1、与上游行业的关联性塑料原料、五金制品和电子电器等是小家电总成本的主要组成部分,对小家电行业的影响主要体现为原材料价格波动导致的本行业生产成本上涨,影响企业的盈利情况。小家电行业主要原材料均为充分竞争行业,且各种原材料的替代性较强,不存在对某种原材料的高度依赖,上游原材料的局部波动不会对本行业造成重大影响。2、与下游行业的关联性小家电行业的下游行业涉及销售渠道和终端消费者,小家电企业通过各类销售渠道进入终端消费者,销售渠道对于本行业有重大影响。首先,小家电企业销售渠道的布局和发展将会直接对产品的销售产生影响。其次,销售渠道会影响生产企业和流通企业的利益分配,对企业销售成本产生直接影响。销售渠道是小家电企业参与竞争的关键因素。(八)出口业务情况公司产品主要出口至俄罗斯、日本、韩国、东南亚、中东等国家或地区。产品进入上述出口地区需要一系列的安全认证和环保指令如欧洲CE认证、日本PSE认证、韩国KC认证和CB认证等。全球发达地区的家用电器生产大部分已转移至发展中国家,目前中国已成为全球主要的制造基地之一。三、发行人在行业中的竞争地位(一)公司的综合实力和行业地位1、综合实力公司成立至今专注于创意小家电的研发、设计、生产及销售,精准把握小家电用户需求变化,实施产品差异化战略。公司利用技术及质量优势对创意小家电市场进行开发,引导市场消费需求。研发设计方面,公司建立了较为完备的研发体系,形成了较多的研发成果。目前公司有近300款型号产品对外销售,拥有专利342项,其中发明专利8项、实用新型103项以及外观设计231项。近年公司或产品荣获“中国工业设计十佳创新型企业”、“中国设计红星奖”、“普拉格奖”、“AWE艾普兰奖-产品奖”等国内知名设计奖项。序号荣获称号颁发机构年度12012-2013年度中国家电行业外观设计奖广东家电产业公共信息服务平台、慧聪家电网20132中国工业设计十佳创新型企业中国工业设计协会20133中国设计红星奖中国设计红星奖委员会20134广东厨卫电器产品技术创新奖广东省家电商会20155金麦奖-2017年度品质类大奖-家电类浙江日报报业集团、淘宝天下20176AWE艾普兰奖-产品奖中国家用电器协会2017销售渠道方面,公司实行线上销售为主、线下销售为辅,全渠道运营的销售模式。目前产品已入驻天猫商城、京东商城、唯品会和苏宁易购等主流电商平台;同时公司积极布局新兴电商平台及线下销售渠道,充分将公司产品渗透各个渠道进行销售推广,实现全渠道运营的销售模式。此外,公司国外市场通过ODM/OEM方式实现境外销售。作为行业领先的创意小家电生产企业,公司在线上销售渠道方面具备突出优势,通过线上销售渠道布局及其他渠道的配合,实现了对各类消费者群体的深度覆盖。经过多年发展,公司目前已成为国内研发设计实力强、产品类型丰富、产品质量优良的创意小家电供应商,具备较强的市场竞争力和品牌知名度,以及良好的市场地位。报告期内公司产品销售量达1,046.08万台、1,420.90万台和2,024.30万台,实现主营业务收入分别为72,282.19万元、104,753.40万元和164,161.79万元。未来,随着募集资金投资项目的建成达产,公司业务规模将不断扩大,研发能力将继续增强,行业地位将逐步提高,市场份额有望持续提升。2、公司市场排名情况公司是一家以自主品牌“小熊”为核心,依托互联网电子商务进行销售的“创意小家电+互联网”企业。在电子商务市场良好的发展趋势下,公司销售额保持较高增长。2017年11月11日(双十一),公司“小熊”品牌在天猫商城酸奶机、电动打蛋器、豆芽机、电热饭盒、多士炉、煮蛋器/蒸蛋器、绞肉/碎肉机和加湿器等细分品类位列热销品牌榜排名第一3。2017年公司主要品类在天猫商城热销品牌榜分月排名情况如下:产品名称2017年度天猫商城热销品牌榜排名4电热饭盒全年各月均排名第一酸奶机全年各月均排名第一煮蛋器/蒸蛋器全年各月均排名第一多士炉全年各月均排名第一电动打蛋器全年各月均排名第一加湿器全年各月均排名第一电炖/煮粥锅1-7月排名第二、8月排名第一、9-12月排名第二养生/煎药壶1-10月排名第一、11月排名第二、12月排名第一绞肉/碎肉机1-2月排名第三、3-6月排名第二、7-12月排名第一3排名数据来源于生意参谋。4排名数据来源于生意参谋。(二)发行人的主要竞争对手公司产品主要以“小熊”为自主核心品牌在国内市场进行销售,竞争对手包括美的集团、九阳股份、苏泊尔、天际股份和新宝股份等。1、美的集团(000333)美的集团股份有限公司成立于2000年4月,总部位于广东省佛山市,是一家销售消费电器、暖通空调、机器人及自动化系统产品的全球化科技集团,提供多元化的产品种类,包括以厨房家电、冰箱、洗衣机及各类小家电为核心的消费电器业务;以家用空调、中央空调、供暖及通风系统为核心的暖通空调业务;以库卡集团、安川机器人合资公司等为核心的机器人及自动化系统业务。2017年度,美的集团实现营业收入2,419.19亿元,实现净利润186.11亿元。2、九阳股份(002242)九阳股份成立于2002年7月,总部位于山东济南,该公司主要从事厨房小家电系列产品的研发、生产和销售,产品包括豆浆机、料理机、榨汁机、面条机、原汁机、开水煲等。2017年度,九阳股份实现营业收入72.48亿元,实现净利润7.10亿元。3、苏泊尔(002032)苏泊尔成立于1998年7月,总部位于浙江省。主要产品为压力锅、炒锅和汤锅等明火炊具,电饭煲、电压力锅和电磁炉等厨房小家电,油烟机、燃气灶和消毒柜等厨卫电器以及空气净化器、挂烫机和吸尘器等环境家居电器。2017年度,苏泊尔实现营业收入141.87亿元,实现净利润13.08亿元。4、天际股份(002759)天际股份成立于1996年3月,总部位于广东省汕头市,主要从事陶瓷隔水炖、陶瓷电炖盅和陶瓷电炖锅等陶瓷烹饪电器,电热水瓶、电水壶和电茶具等电热水壶系列产品及榨汁机、豆浆机和酸奶机等其他小家电的研发、生产和销售。2016年,天际股份通过并购向“家电+锂离子电池材料”双主业模式发展。2017年度,天际股份实现营业收入8.53亿元,实现净利润0.22亿元。5、新宝股份(002705)新宝股份成立于1995年12月,总部位于广东省佛山市,是国内较早从事设计研发、生产、销售小家电产品的企业之一,产品主要以出口为主。产品有电热咖啡机、电热水壶、多士炉等电热类厨房电器,打蛋器、搅拌机和果汁机等电动类厨房电器,吸尘器、电熨斗等家居电器。2017年度,新宝股份实现营业收入82.22亿元,实现净利润4.10亿元。(三)发行人的竞争优势1、品牌优势公司秉承“创意让生活更美好”的核心价值观,坚持“品质为基础、服务为保证、创新为动力”的经营理念,准确把握客户消费升级需求,提升消费者生活品质。同时,公司通过电商平台、影视及综艺节目、新媒体营销、明星代言、户外投放等途径积极推广“小熊”自主品牌,倡导精致、创意、智能和健康的消费生活方式,使“小熊”品牌在小家电领域有较强的影响力和知名度。通过多年的发展,公司凭借创新的产品研发设计、优质的产品品质和良好的产品体验,以及优秀的品牌建设和完善的营销网络,品牌知名度和美誉度逐年提升,“小熊”品牌被广大消费者熟知及认可,拥有一大批忠实用户。公司多个细分产品如酸奶机、电动打蛋器、电热饭盒、多士炉、加湿器等产品2017年在天猫商城热销品牌榜和高流量品牌榜均排名第一5。近年来,公司获得业内的主要品牌荣誉如下:序号荣获称号颁发机构年度1广东省著名商标广东省著名商标评审委员会20142普拉格奖慧聪家电网、HCR(慧聪研究)20143广东省名牌产品广东省名牌产品推进委员会20154广东省电子商务100强企业广东省电子商务协会、华南电子商务联盟20155最受俄罗斯消费者欢迎的“中国十大创新明星产品”工业和信息化部国际经济技术合作中心、中国国际贸易促进委员会电子信息行业分会20156网购消费者喜欢的广货品牌广东省网商协会、IEBE(广州)国际电子商务博览会20167广东省名牌产品“网络人气之星”广东卓越质量品牌研究院20165排名数据来源于生意参谋。8广东省最佳自主品牌广东省企业联合会、广东省企业家协会20169广东省制造业100强广东省企业联合会、广东省企业家协会201610广东省企业500强广东省企业联合会、广东省企业家协会201611广东省著名商标广东省著名商标评审委员会2017122017年度中国品牌奖人民日报社201713驰名商标国家工商行政管理总局20172、销售渠道优势自成立以来,线上电商渠道一直是公司最主要的销售渠道。公司坚持互联网思维、优异产品质量以及优质售后服务,把握行业快速增长的发展机遇及主流电商平台汇集的巨大用户流量,充分运用互联网高效率、低成本以及仓储物流技术发展迅速等特点,快速布局线上渠道,经过12年的发展,成为“创意小家电+互联网”领先企业之一。公司是行业内较早地提出“网络授权”线上电商销售模式的小家电企业之一。通过对指定的经销商实行“线上授权”,并提供“线上授权防伪证书”,消费者在小熊官方网站上可查询授权网店,通过官方直接授权、供货的线上渠道管理方式,对线上渠道进行有效管控。2013年,公司开始实施线上经销代发货模式,即消费者在公司线上经销商的网络店铺下单,公司通过富润系统获取订单信息,并根据该订单信息直接发货给最终消费者的销售模式。通过该模式的实施,使线上消费者订单由经销商发货改为公司直接发货给最终消费者,减少流转过程和物流成本,减轻经销商进货资金压力,使其集中精力于销售优势产品,并解决传统经销模式下小众产品推广不足的问题。目前公司与天猫商城、京东商城、唯品会和苏宁易购等主流电商平台均建立了良好的合作关系。同时,经过多年的发展,公司已打造了一支经验丰富的电商运营团队,该团队在品牌推广、营销策划、仓储物流、售后客服等方面具备出色的开拓创新、组织决策和执行能力,带领公司不断适应电子商务市场变化,巩固线上渠道优势。公司通过多年积累的客户网购数据,对客户进行人群属性、生活方式和产品属性偏好等多维度分析,有效指导公司新品研发、产品推广和改进,不断推出深受消费者喜爱的产品。近年来,公司获得的营销荣誉主要如下:序号荣获称号颁发机构年度1第四届中国经典传播虎啸奖·家电及地产家居类·银奖中国经典传播虎啸奖评审委员会201322015年金投赏金奖金投赏组委会20153第六届金鼠标数字营销大赛金奖中国商务广告协会、北京大学新闻与传播学院、北京智捷天成公关咨询有限公司、《国际品牌观察》杂志社有限公司20154艾奇奖-银奖及铜奖国际数字商业创新协会(IECIA)20155广东省电子商务示范企业广东省商务厅20156艾奇奖-中国电子商务创新品牌国际数字商业创新协会(IECIA)20167金水滴银奖金水滴奖广告大赛组委会201682016年度中国互动营销学院奖传播类·金奖中国传媒大学广告学院、国家广告研究院、《媒介》杂志20169金麦奖-最佳跨界合作品牌浙江日报报业集团、淘宝天下201710TopDigitalAwards整合营销服务银奖TopDigital2017112017年度中国互动营销学院奖案例奖[创意类]优秀奖中国传媒大学广告学院、国家广告研究院、《媒介》杂志20173、研发设计优势用户对创意小家电外观及功能需求千差万别,其产品种类繁多、更新换代快,具有很强的潮流性和多变性,故要求企业不断加大科研投入研发新品,以满足客户对外观、功能的需求。公司作为国内创意小家电行业最具竞争力和成长性的企业之一,在研发设计方面具有较强优势,具体表现如下:(1)设计创新实力经过持续的技术创新以及经验积累,公司小家电产品设计创新实力不断获得业界认可。近年公司及产品荣获“中国工业设计十佳创新型企业”、“中国设计红星奖”、“普拉格奖”、“AWE艾普兰奖-产品奖”等国内知名设计奖项。序号荣获称号颁发机构年度12012-2013年度中国家电行业外观设计奖广东家电产业公共信息服务平台、慧聪家电网20132中国工业设计十佳创新型企业中国工业设计协会20133中国设计红星奖中国设计红星奖委员会20134广东厨卫电器产品技术创新奖广东省家电商会20155金麦奖-2017年度品质类大奖-家电类浙江日报报业集团、淘宝天下20176AWE艾普兰奖-产品奖中国家用电器协会2017(2)参与行业标准制定公司除内部制定多项企业产品标准外,还作为主要起草单位制定了多个小家电技术标准。2016年7月,公司成为佛山市家用电器产业技术标准联盟起草单位。公司作为主要起草单位之一制定的佛山市家用电器产业技术联盟《家用和类似用途破壁搅拌机》(T/FSAS2-2016)和广东省家用电器产业技术联盟标准《养生壶》(T/SDBX001-2017)分别于2016年9月20日和2017年5月25日正式实施。(3)研发设计持续投入技术创新、科技进步是公司生存和发展的驱动力,近年来公司持续加大研发投入,以保证公司技术创新能力的持续提高。报告期内公司研发投入占营业收入的比例如下:单位:万元项目2017年度2016年度2015年度研发投入2,507.681,653.33992.40营业收入164,653.36105,430.4172,462.68研发投入占营业收入比重1.52%1.57%1.37%4、产品质量优势自成立以来,公司一直专业从事创意小家电产品的研发、设计、生产及销售,依托公司较强的技术研发能力,严格的产品质量控制体系,生产出的创意小家电产品性能稳定、品质卓越,深受消费者喜爱。2017年蒸蛋器、电炖锅、空气加湿器产品荣获浙江日报报业集团和淘宝天下颁发的“金麦奖-2017年度品质类大奖-家电类”,公司产品具有较强质量优势。公司于2011年12月即通过ISO9001:2008国际质量管理体系认证,2018年2月通过ISO9001:2015国际质量管理体系认证。公司建立了完善的质量控制制度和有效的运行体系;同时,公司产品通过多项国内和国外的产品测试和认证,如欧洲CE认证、日本PSE认证、韩国KC认证和CB认证等,产品可销往全球多个国家和地区。公司高度重视产品质量控制,严格执行公司内部标准及国家标准,生产中采用先进的设备及控制流程,使产品各项技术性能指标得到可靠保证;公司通过制定《供应商控制程序》《来料检验管理办法》《制程检验管理办法》《成品检验管理办法》《零部件评价管理办法》《整机评价管理办法》《产品一致性管理办法》等一系列保证品质的相关管理制度及程序文件,从产品研发、生产制造和成品入库各个环节设置了严格的品质检查,对产品材料、技术安全、制造工艺等均有严格标准,确保产品质量。5、用户体验优势产品能否获得消费者认可,与用户体验密切相关。公司高度重视用户体验,始终贯彻以用户为中心的宗旨,在选材用料、智能操控、人体工学设计、多功能使用等方面,均对产品作出严格的要求,使产品功能更契合用户使用习惯,提高用户满意度。如微电脑式产品实现烹饪智能预约和自动断电;设计上置式面板实现用户免弯腰操作;开发可进行煮茶、甜品、火锅、煲粥功能的多功能养生壶;同时实现煎蛋、烤面包功能的多士炉等。公司制定了《用户体验管理办法》,对用户体验工作进行规范管理。研发中心设有产品体验专员负责新品体验研究,具体包括产品开箱、外观体验、操作交互、场景模拟、产品运行和使用维护等。此外,公司根据新品在主流电商平台的用户反馈,及时进行产品改进优化。公司对产品体验重视,具备较强的用户体验优势,具有良好的口碑。6、产品多样化优势公司从用户需求出发,结合公司研发设计优势,根据消费者成长轨迹和生活工作场景的变化,不断丰富产品品类,持续深耕细分产品,满足消费者在不同阶段或场景对创意小家电的需求。公司产品品类丰富,目前有近300款型号产品对外销售,产品适用对象涵盖婴幼儿、青年、中老年人群及其生活与工作的不同场景。公司凭借较强研发设计优势不断丰富产品品类,各类产品的销售订单相互带动,提高了客户复购率和销售额,扩大了公司行业影响力。此外,产品品类多样化有利于提高公司的市场抗风险能力,避免了因单一细分品类市场萎缩而造成经营业绩下滑的风险。公司多年来坚持实施产品多样化战略,积累了丰富的品类开拓经验,提升了公司竞争优势。7、管理团队优势公司拥有一支稳健、务实、高效的管理团队,核心管理成员稳定,对公司企业文化有高度的认同感。其中公司创始人、总经理李一峰先生拥有多年的小家电行业研发、设计、生产及管理经验,公司副总经理欧阳桂蓉女士拥有多年的小家电互联网营销经验。公司管理团队对互联网购物消费人群和互联网传播特点有着深刻理解,能够有效把握目标消费群体不断变化的消费习惯和喜好,通过产品创新、渠道创新等方式推出适时畅销产品,为消费者创造美好生活体验。公司通过实施股权激励,实现公司核心管理人员、技术骨干持有公司股权,有效保障管理团队稳定;公司致力于学习型管理团队的建设,开展形式多样的培训活动,提高管理团队的综合素质;同时,公司致力于管理团队的持续优化,通过“小熊”品牌的影响力和企业文化感召力,不断引进优秀人才,为公司持续发展注入活力。公司管理团队对公司发展及行业前景有着共同愿景,形成了稳健、高效、务实的经营管理理念,为公司在创意小家电运营方面积累了较强的竞争优势。(四)发行人的竞争劣势1、融资渠道受限公司融资渠道较为单一,根据公司未来几年的业务发展规划,营运资金及资本性支出将大幅增加。因此,公司希望通过本次发行募集资金,满足不断扩大的资本性支出需要,保持公司在创意小家电行业中的领先地位,并进一步扩大公司的领先优势,使公司迈上新的发展台阶。2、线下渠道开发不足公司虽然建立了覆盖全国的销售网络,拥有较好的创意小家电市场基础,但销售渠道以线上销售为主,线下渠道开发不足。公司需要进一步加大对线下渠道的开发力度,以加快线上与线下融合发展。(五)安全生产和环境保护情况1、安全生产情况公司一直重视安全生产,实行安全生产责任制,将责任分解落实到部门和个人。公司目前对生产的各个环节进行控制,定期进行安全生产检查和安全教育培训,并对负责人进行安全生产管理考核,确保员工的人身安全,避免因安全事故导致停工停产而对企业的正常生产经营带来不利影响。报告期内,公司未发生重大安全生产事故。2、环境保护情况公司在生产过程中严格遵守国家和地方的法律法规,能较好地执行建设项目环境评价和“三同时”制度,各生产基地已取得佛山市顺德区环境运输和城市管理局发放的《广东省污染物排放许可证》。具体情况如下:序号单位名称证书编号有效期至1小熊厨房44060620180001532021.03.132勒流富安分公司44060620180001542021.03.133小熊环境44060620180000242023.01.164小熊生活44060620170006262022.07.23发行人及分、子公司在生产过程中严格遵守国家和地方的环保法规,报告期内未受到过环保部门的行政处罚。四、与发行人业务相关的主要固定资产和无形资产情况(一)主要固定资产情况公司主要固定资产为房屋建筑物、机器设备、运输设备、办公设备和生产模具。截至2017年12月31日,公司的固定资产状况如下表所示:单位:万元类别固定资产原值折旧年限(年)累计折旧账面价值成新率房屋建筑物1,949.7720535.221,414.5572.55%机器设备2,855.493-5749.432,106.0673.75%运输设备515.215174.83340.3766.07%办公设备657.013423.82233.1935.49%生产模具4,674.833-52,582.312,092.5244.76%合计10,652.31-4,465.616,186.7058.08%1、主要机器设备情况截至2017年12月31日,公司主要机器设备情况如下:序号设备名称数量(台)原值(万元)成新率取得方式1注塑机941,269.9783.85%购入2机械手95189.9774.83%购入3货架565184.4277.04%购入4工作台132100.2966.95%购入5测试设备9184.0462.10%购入6检测设备3280.6068.72%购入7封箱机8073.4669.89%购入8激光打标机1571.8890.24%购入9螺丝机3768.0361.08%购入10超声波焊接机3659.8650.52%购入11起重机552.4765.76%购入12搬运车1937.6748.38%购入13全电动堆高车935.0155.11%购入14吸料机2832.0878.58%购入15变频电源3230.7886.22%购入16烫金机3629.1679.55%购入17输送机5926.9591.53%购入18移印机3822.4453.34%购入19电动叉车811.8098.20%购入20空压机411.2177.33%购入21热转印机36.1263.58%购入合计2,478.2277.46%-2、房产情况截至本招股说明书出具日,公司及下属子公司拥有的房产情况具体情况如下:序号权属房屋产权证号坐落建筑面积(㎡)取得方式土地使用权终止日期他项权利1小熊电器粤(2017)顺德区不动产权第1117122128号佛山市顺德区16,637.91购买/自建2055.10.27抵押勒流街道办事处富裕村委会富安集约工业区5-2-1号地2小熊电器粤(2017)顺德佛山市顺德区13,354.80自建2054.06.24抵押均安镇均安社区不动产权第区居民委员会1117127111号畅兴大道西5号3小熊营销粤(2017)顺德佛山市顺德区5,676.00法院2055.08.31抵押区不动产权第大良街道办事竞拍1117101963号处五沙社区居民委员会新耀路3号4小熊营销粤(2017)顺德区不动产权第1117101965号佛山市顺德区12,523.34法院竞拍2055.08.31抵押大良街道办事处五沙社区居民委员会顺番公路五沙段26号5小熊电器粤(2017)顺德佛山市顺德区140.25购买2080.09.15无大良街道办事处德和社区居区不动产权第民委员会国泰1117141690号南路保利中宇花园3座2801号6小熊电器粤(2017)顺德佛山市顺德区140.25购买2080.09.15无大良街道办事处德和社区居区不动产权第民委员会国泰1117141691号南路保利中宇花园3座2901号7小熊电器粤(2018)顺德佛山市顺德区140.25购买2080.09.15无大良街道办事处德和社区居区不动产权第民委员会国泰1118030748号南路保利中宇花园3座3001号8小熊电器粤(2017)顺德佛山市顺德区26.73购买2080.09.15无大良街道办事处德和社区居区不动产权第民委员会国泰1117141686号南路保利中宇花园汽车位672号9小熊电器粤(2017)顺德区不动产权第1117143704号佛山市顺德区26.62购买2080.09.15无大良街道办事处德和社区居民委员会国泰南路保利中宇花园汽车位691号10小熊电器粤(2017)顺德佛山市顺德区28.22购买2080.09.15无大良街道办事处德和社区居区不动产权第民委员会国泰1117141688号南路保利中宇花园汽车位753号11龙牌电器粤(2016)顺德区不动产权第1116026116号佛山市顺德区36,517.41自建2052.11.14无勒流街道办事处勒流社区居民委员会富安工业区连安路3号注:上述房产具体抵押情况详见本招股说明书“第十五节其他重要事项”之“二、发行人重大合同情况”之“(一)授信合同、借款合同、担保合同”之“3、担保合同”。3、房屋租赁情况截至本招股说明书签署日,公司及子公司租赁房屋的具体情况如下:序号承租人出租人房屋用途坐落使用面积(㎡)租赁期限房产证编号1小熊环境广东宏的投资有限公司厂房、宿舍等佛山市顺德区大良街道办事处红岗社区居民委员会工业开发区厂房、宿舍等房屋:50,866.74;空地道路:25,509.692018.01.01-2018.12.31粤房地权证佛字第0315057814号、粤房地权证佛字第0315057815号、粤房地权证佛字第0315057816号、粤房地权证佛字第0315057820号、粤房地权证佛字第0315057821号、粤房地权证佛字第0315052437号2小熊电器佛山市顺德区宏亮物业管理有限公司宿舍佛山市顺德区勒流街道办事处富裕村委会富安工业区5-1-3号地块6,170.662017.05.01-2019.04.30粤房地权证佛字第0300029888号3小熊厨房4小熊电器黄斯斯宿舍佛山市顺德区大良南国西路38号日高新天地广76.262017.06.01-2018.05.31粤(2018)顺德区不动产权第场17座701号1118034376号5小熊电器王义平宿舍佛山市顺德区大良南国西路38号日高新天地广场22座1802号71.432017.01.08-2019.01.07粤房地权证佛字第0313022424号6小熊电器李咏崧宿舍佛山市顺德区大良南国西路38号日高新天地广场20栋102号71.702017.07.01-2019.06.30粤房地权证佛字第0314037333号7小熊电器曹健萍宿舍佛山市顺德区勒流街道新安村石桥街十二巷2号400.002017.09.01-2019.08.31无8小熊汤瑞欢宿舍佛山市顺德区勒流街道500.002017.09.01-无电器新安村石桥街六巷四号2019.08.319小熊李祥贤宿舍佛山市顺德区勒流街道700.002017.12.01-无厨房新安村石桥街八巷7号2019.11.3010小熊苏兆邦宿舍佛山市顺德区勒流街道788.802017.03.01-无电器富裕村同安叁巷19号2020.02.2811小熊潘挽成宿舍佛山市顺德区勒流镇富520.002016.03.01-无电器裕工业区同安大路5号2020.02.2812小熊厨房肖康舜宿舍佛山市顺德区大良南国西路38号日高新天地广场23座1304号69.002018.03.15-2020.03.14粤房地权证佛字第0313054009号注:上述租赁房屋均已办理租赁备案登记。公司租赁的上述第7-11项房屋所在的土地为集体用地,由于地方政策原因,出租方尚未取得相关的土地使用权和房屋产权权属证书。根据顺德区勒流街道富裕村、新安村村民委员会出具的《证明》、部分出租方与集体经济组织签订的用地协议文件、上述房屋取得的租赁备案文件,当地村民委员会确认出租方将上述房屋出租给发行人的事实情况,并未提出异议。公司租赁上述第7-11项房屋均系用于员工宿舍,不会对公司的持续生产经营构成重大不利影响。公司已通过向员工发放租房补贴等方式鼓励员工自主租房,以逐步减少瑕疵房屋的使用;且公司控股股东兆峰投资作出承诺,如公司因租赁上述第7-11项房屋存在瑕疵而在租赁合同约定的租赁期限内无法继续使用上述房屋,控股股东将承担宿舍转移和员工安置事项给公司造成的经济损失。(二)主要无形资产情况1、土地使用权情况截至本招股说明书签署日,公司共拥有12宗土地使用权,具体情况如下:序号土地使用证号权利人面积(平方米)用途使用权类型权利终止日1粤(2017)顺德区不动产权第1117122128号小熊电器12,000.01工业国有建设用地使用权2055.10.272粤(2017)顺德区不动产权第1117127111号小熊电器25,027.94工业国有建设用地使用权2054.06.243粤(2017)顺德区不动产权第2217001719号小熊智能37,225.10工业国有建设用地使用权2067.12.094粤(2017)顺德区不动产权第1117101963号小熊营销30,000.10工业国有建设用地使用权2055.08.315粤(2017)顺德区不动产权第1117101965号小熊营销17,190.00工业国有建设用地使用权2055.08.316粤(2017)顺德区不动产权第1117141690号小熊电器30.07住宅城镇住宅用地2080.09.157粤(2017)顺德区不动产权第1117141691号小熊电器30.07住宅城镇住宅用地2080.09.158粤(2018)顺德区不动产权第1118030748号小熊电器30.07住宅城镇住宅用地2080.09.159粤(2017)顺德区不动产权第1117141686号小熊电器3.22住宅城镇住宅用地2080.09.1510粤(2017)顺德区不动产权第1117143704号小熊电器3.21住宅城镇住宅用地2080.09.1511粤(2017)顺德区不动产权第1117141688号小熊电器3.40住宅城镇住宅用地2080.09.1512粤(2016)顺德区不动产权第1116026116号龙牌电器55,261.34工业国有建设用地使用权2052.11.142、商标权截至本招股说明书签署日,公司已取得的注册商标情况如下:序号注册商标注册证号商标权人申请国家/地区有效期限注册类别117630236发行人中国2016.9.28-2026.9.277216113668发行人中国2016.3.14-2026.3.1311316113616发行人中国2016.3.14-2026.3.1311415367685发行人中国2015.10.28-2025.10.271515367684发行人中国2016.1.14-2026.1.136615367683发行人中国2016.1.14-2026.1.139715367682发行人中国2016.1.14-2026.1.1310815367681发行人中国2016.1.14-2026.1.1312915367679发行人中国2016.1.21-2026.1.20161015367678发行人中国2016.1.14-2026.1.13181115367676发行人中国2015.10.28-2025.10.27221215367675发行人中国2016.1.14-2026.1.13281315367674发行人中国2016.1.14-2026.1.13301415367672发行人中国2015.12.14-2025.12.1311515367671发行人中国2016.2.28-2026.2.2761615367670发行人中国2016.2.28-2026.2.2791715367664发行人中国2016.2.28-2026.2.27201815367660发行人中国2016.2.14-2026.2.13281915367659发行人中国2015.12.7-2025.12.6302015073607发行人中国2015.9.21-2025.9.2082115073606发行人中国2015.11.14-2025.11.13212215073605发行人中国2015.11.14-2025.11.1382315073604发行人中国2015.11.21-2025.11.20212414712801A发行人中国2015.9.7-2025.9.672514712801发行人中国2016.6.28-2026.6.2772614712800发行人中国2015.8.28-2025.8.2772714712799发行人中国2015.9.7-2025.9.6112814712798发行人中国2015.10.7-2025.10.6112914674471发行人中国2015.10.14-2025.10.13113014674459发行人中国2015.6.21-2025.6.2073111187787发行人中国2013.11.28-2023.11.27113211187786发行人中国2013.11.28-2023.11.27113311187785发行人中国2013.11.28-2023.11.2713411187784发行人中国2013.11.28-2023.11.2713511183221发行人中国2013.11.28-2023.11.27303611182495发行人中国2013.12.28-2023.12.27303710987413发行人中国2014.4.7-2024.4.673810987412发行人中国2014.3.14-2024.3.1373910698402发行人中国2013.5.28-2023.5.27214010698347发行人中国2013.5.28-2023.5.27114110698301发行人中国2013.11.28-2023.11.27104210698202发行人中国2013.7.21-2023.7.2084310698157发行人中国2013.6.7-2023.6.674410648009发行人中国2013.6.7-2023.6.6114510647940发行人中国2013.6.7-2023.6.674610647917发行人中国2013.6.7-2023.6.6104710647902发行人中国2013.6.7-2023.6.6214810647823发行人中国2013.6.7-2023.6.68499876710发行人中国2014.2.14-2024.2.1311509135816发行人中国2012.2.28-2022.2.279519135741发行人中国2012.2.28-2022.2.279529135513发行人中国2012.2.28-2022.2.278539135464发行人中国2012.2.28-2022.2.278549135382发行人中国2012.6.21-2022.6.2021559135357发行人中国2012.6.21-2022.6.2021569135324发行人中国2012.6.21-2022.6.2021579135264发行人中国2012.2.28-2022.2.2710589135237发行人中国2012.2.28-2022.2.2710599130716发行人中国2012.3.28-2022.3.2710609130696发行人中国2012.3.14-2022.3.139619130683发行人中国2012.2.28-2022.2.279629130652发行人中国2012.4.28-2022.4.278639130631发行人中国2012.2.28-2022.2.278649130531发行人中国2012.2.28-2022.2.2737659130508发行人中国2012.2.28-2022.2.2732669130442发行人中国2012.3.14-2022.3.1343679127765发行人中国2012.2.28-2022.2.2730689127728发行人中国2012.2.21-2022.2.2035699127712发行人中国2012.4.14-2022.4.1329709127667发行人中国2012.3.14-2022.3.1327719127649发行人中国2012.2.28-2022.2.2726729127562发行人中国2012.3.14-2022.3.1324739127540发行人中国2012.8.28-2022.8.2721749125548发行人中国2012.2.21-2022.2.2018759125500发行人中国2012.2.21-2022.2.2010769125486发行人中国2012.2.21-2022.2.209779125480发行人中国2012.2.28-2022.2.278789125471发行人中国2012.2.21-2022.2.206799125457发行人中国2012.5.21-2022.5.203809061551发行人中国2012.1.28-2022.1.2711819061523发行人中国2012.1.28-2022.1.277827968128发行人中国2011.4.21-2021.4.2011837967765发行人中国2011.2.21-2021.2.207847748322发行人中国2011.3.21-2021.3.2011857562282发行人中国2013.4.14-2023.4.1311867562167发行人中国2010.11.7-2020.11.67877279368发行人中国2010.9.7-2020.9.61887244745发行人中国2010.10.14-2020.10.137897078919发行人中国2010.7.7-2020.7.67907078918发行人中国2010.10.14-2020.10.1311917078917发行人中国2010.7.7-2020.7.67927078912发行人中国2010.10.14-2020.10.1311937078911发行人中国2010.7.7-2020.7.67947078910发行人中国2010.7.7-2020.7.67957078909发行人中国2010.10.14-2020.10.1311966412158发行人中国2010.3.7-2020.3.67976412097发行人中国2010.3.28-2020.3.2711986412096发行人中国2010.3.28-2020.3.2711996412095发行人中国2010.3.7-2020.3.671006412094发行人中国2010.3.28-2020.3.27111014669163发行人中国2008.5.21-2018.5.201110215367663发行人中国2016.2.28-2026.2.27221032013052106发行人马来西亚2013.3.11-2023.3.1171042013052103发行人马来西亚2013.3.11-2023.3.1111105Kor410867发行人泰国2013.3.7-2023.3.611106Kor409190发行人泰国2013.3.7-2023.3.6710701596263发行人台湾2013.9.1-2023.8.31710801596262发行人台湾2013.9.1-2023.8.31710901606247发行人台湾2013.11.1-2023.10.311111001596600发行人台湾2013.9.1-2023.8.3111111302504871发行人香港2013.1.24-2023.1.237112T1301559F发行人新加坡2013.1.25-2023.1.257、111137036251龙牌电器中国2010.10.7-2020.10.6111147023060龙牌电器中国2010.10.7-2020.10.6111157023059龙牌电器中国2010.10.7-2020.10.6111163225608龙牌电器中国2017.5.14-2027.5.13111173225607龙牌电器中国2014.3.14-2024.3.1371183225606龙牌电器中国2013.8.14-2023.8.1391193225605龙牌电器中国2013.10.14-2023.10.1311注:公司正在办理上表第1至106项商标证书的注册人更名事项,注册人尚待更名为“小熊电器股份有限公司”。公司于2018年收购龙牌电器的母公司珠海桓韬,113-119项商标的所有权人为龙牌电器,公司在生产经营过程中未使用该等商标,目前正在办理该等商标转让至广东科尔技术发展有限公司的变更手续。3、专利技术情况截至本招股说明书签署日,公司共拥有342项专利,其中8项为发明专利,具体情况如下:序号专利名称专利号类别申请时间有效期1一种上压式镶套型家用豆芽机2011101792269发明专利2011.6.2920年2一种上压式家用豆芽机2011101792042发明专利2011.6.2920年3一种家用和面机201110451219X发明专利2011.12.2820年4一种浸泡式家用芽菜机及其控制方法2012101097467发明专利2012.4.1320年5一种根据豆芽发育情况调整育苗空间的豆芽机2012102834954发明专利2012.8.1020年6一种升降式豆芽机及其控制方法2012103325805发明专利2012.9.1020年7一种具有可收纳手柄的煎烤器2014103495877发明专利2014.7.2220年8一种电热水壶2015102230943发明专利2015.5.520年9温度梯度改进的酸奶机2009202373909实用新型2009.10.1910年10一种和面醒面机2011205380507实用新型2011.12.1910年11一种家用小型爆米花机201120537911X实用新型2011.12.1910年12一种具有手动复位功能的煮蛋机2012201070455实用新型2012.3.2010年13一种具有手动控制通电及自动断电功能的煮蛋机2012201063485实用新型2012.3.2010年14一种家用压苗豆芽机2012201586986实用新型2012.4.1310年15一种隔水电炖盅2013200040156实用新型2013.1.510年16一种可调层数的电饭盒2013200776761实用新型2013.2.1910年17一种电蒸锅2013200776691实用新型2013.2.1910年18一种豆芽机的防溢水育苗箱2013201204030实用新型2013.3.1510年19一种混合加热方式的面包机2013204616494实用新型2013.7.3010年20一种带有加水装置的电蒸锅2013205206209实用新型2013.8.2310年21一种蒸汽烹饪器具的蒸汽发生装置2013205274723实用新型2013.8.2710年22一种电炖锅2013207127324实用新型2013.11.1210年23一种防溢水的煎煮壶2014201525943实用新型2014.4.110年24一种碎肉机的切碎机构2014202252055实用新型2014.5.510年25一种组合式蒸煮饭盒2014204067330实用新型2014.7.2310年26一种家用超声波加湿器2014204109865实用新型2014.7.2410年27一种带风道结构的加湿器2014204109795实用新型2014.7.2410年28一种便携式加湿器2014204109780实用新型2014.7.2410年29一种新型液体加热器皿201520876913X实用新型2015.11.310年30一种具有重力保护开关装置的液体加热壶2015208766521实用新型2015.11.310年31一种自动水循环上压式家用豆芽机2011202251307实用新型2011.6.2910年32一种电陶炉2013205476566实用新型2013.9.410年33电蒸锅2014301131805实用新型2014.4.3010年34智能恒温豆芽机2014204053944实用新型2014.7.2210年35一种煎蛋器的加热控制装置2014204052744实用新型2014.7.2210年36一种带废水收集装置的电热壶2014204052689实用新型2014.7.2210年37一种和面机2014204498187实用新型2014.8.1110年38一种易清洗的原汁机2014204749448实用新型2014.8.2110年39一种防止鸡蛋棒烧焦及掉出至机器外部的柱形煎蛋器2014205894538实用新型2014.10.1310年40一种养生壶2014206127285实用新型2014.10.2210年41一种家用豆芽机2014206126992实用新型2014.10.2210年42一种防溢水砂锅2014207759189实用新型2014.12.1110年43一种具有安全传动机构的食物料理机2015200540828实用新型2015.1.2710年44一种加湿器2015202347280实用新型2015.4.1610年45一种带可拆卸防溢流槽的煎药壶2015202585908实用新型2015.4.2710年46一种多功能烤架2015202796044实用新型2015.5.410年47一种可加热黄油的多功能和面机2015202795287实用新型2015.5.410年48一种电热水壶开关装置2015202833522实用新型2015.5.510年49一种电热水壶排气装置2015202833240实用新型2015.5.510年50一种装卸简便的和面机2015202831917实用新型2015.5.510年51一种电热水壶嵌入式壶盖提手装置2015202830929实用新型2015.5.510年52一种具环绕加热的蒸盘2015203815841实用新型2015.6.410年53一种多功能烘干机2015203815555实用新型2015.6.410年54一种防油防水且容易清洁的煎锅2015203815127实用新型2015.6.410年55一种带扰流罩的手持搅拌机2015203779116实用新型2015.6.510年56一种新型煎药壶2015204057193实用新型2015.6.1410年57一种带手动复位功能的柱形煎蛋器2015205336127实用新型2015.7.2210年58一种安全料理机2015205780052实用新型2015.8.410年59一种多功能料理机2015205780048实用新型2015.8.410年60用于延长记忆体寿命的电路系统2015205779801实用新型2015.8.410年61一种新型电加热电器的底座电路结构2015205776502实用新型2015.8.410年62一种适用于加湿器的干簧管安装结构2015205776131实用新型2015.8.410年63一种烹饪装置2015207904115实用新型2015.10.1310年64一种方便液体舀出的器皿201520892887X实用新型2015.11.910年65一种家用粉碎机2015208922638实用新型2015.11.910年66一种双层家用粉碎机2015208922479实用新型2015.11.910年67一种抬头式食物料理机2015208911309实用新型2015.11.910年68一种具有水尺的加湿器201520915786X实用新型2015.11.1710年69一种具有集雾管密封结构的加湿器2015209397613实用新型2015.11.2010年70一种食物料理机的传动机构201520948708X实用新型2015.11.2410年71一种带排水结构的加湿器2015209688888实用新型2015.11.2710年72一种包含内悬挂件的高效电热锅2015210875832实用新型2015.12.2210年73一种打蛋结构201620105849X实用新型2016.2.110年74一种水果发酵密封容器2016201053636实用新型2016.2.110年75水果发酵密封容器2016201054709实用新型2016.2.210年76一种酸奶机201620150881X实用新型2016.2.2910年77一种固定PTC发热体的结构2016201508608实用新型2016.2.2910年78一种养生壶滤杯安装结构2016203259402实用新型2016.4.1810年79一种过滤杯及其养生壶2016203251699实用新型2016.4.1810年80可拆洗的煎蛋器2016203489283实用新型2016.4.2110年81一种可拆洗的煎蛋器2016203488420实用新型2016.4.2110年82一种婴儿辅食机2016206239985实用新型2016.6.2010年83一种可快速出蒸汽的婴儿辅食机2016206181912实用新型2016.6.2010年84一种电加热底座2016206258011实用新型2016.6.2110年85一种加湿器2016206314312实用新型2016.6.2210年86一种绞肉机201620758158X实用新型2016.7.1510年87一种加湿器的出雾结构2016207964267实用新型2016.7.2610年88一种和面装置2016208151451实用新型2016.7.2810年89料理机的杯座结构2016209256484实用新型2016.8.2310年90电饼铛2016209235488实用新型2016.8.2310年91加热容器及养生壶201621085936X实用新型2016.9.2710年92蒸脸器2016211463603实用新型2016.10.2110年93蒸脸器的出雾管组件旋转结构2016211463393实用新型2016.10.2110年94一种具有提手支架的煮蛋器2016214905738实用新型2016.12.3010年95一种具有过热保护结构的发热装置2017203469369实用新型2017.4.510年96烘干机及使用卡扣式装配的烘干机外壳2017204041029实用新型2017.4.1710年97加湿器及雾化增强装置2017204451714实用新型2017.4.2510年98一种加湿器201720474306X实用新型2017.4.2810年99一种加湿器2017204742936实用新型2017.4.2810年100一种超声波加湿器2017204797695实用新型2017.5.210年101一种上加水超声波加湿器2017204797680实用新型2017.5.210年102一种加湿器的磁簧管固定结构2017205512611实用新型2017.5.1710年103兼具挡水与出风的罩体及具有该罩体的烘干机2017206398613实用新型2017.6.110年104灯光显示结构、具有灯光显示结构的旋钮开关及加湿器2017206398505实用新型2017.6.110年105连接可靠的开关接头及锅具2017207353639实用新型2017.6.2110年106接头开关及具有该接头开关的锅具201720731494X实用新型2017.6.2110年107一种可浮动调节的洁脸仪2017211536789实用新型2017.9.810年108电饭盒2017211275223实用新型2017.9.410年109一种电饭盒2017211276870实用新型2017.9.410年110一种改善电路板结构的电饭盒2017211277248实用新型2017.9.410年111电饭盒的开关组件及一种电饭盒2017211282848实用新型2017.9.410年112煮蛋器(ZDQ2-209)2009306810089外观设计2009.12.2310年113酸奶机(SNJ-531)2010301201392外观设计2010.3.1110年114电煎锅(DJG-C301)2010306625042外观设计2010.12.710年115电热饭盒(DFH-S201)2010306989000外观设计2010.12.2710年116煮蛋器(ZDQ-215)2010306998480外观设计2010.12.2810年117煮蛋器(ZDQ-216)2011300003914外观设计2011.1.410年118酸奶机(SNJ-533)2011300015682外观设计2011.1.610年119酸奶机(SNJ-534-1)2011300109425外观设计2011.1.2010年120电蒸锅(DZG-312)2011300656592外观设计2011.4.210年121电炖盅(DDZ-109)2011300817683外观设计2011.4.2010年122电炖盅(DDZ-117)2011301564403外观设计2011.6.310年123搅拌棒(JBB-1209)2011302108499外观设计2011.7.510年124煮蛋器(ZDQ-220)2011302203493外观设计2011.7.1210年125和面机(HMJ-D301/D302)2011304151597外观设计2011.11.1210年126多士炉(DSL-601)2011304151493外观设计2011.11.1210年127磨豆机(MDJ-D4072)2011304849433外观设计2011.12.1710年128豆芽机2011304944226外观设计2011.12.2210年129酸奶机(SNJ-551)201230024809X外观设计2012.2.910年130电炖盅(DDZ-121)2012302029491外观设计2012.5.2810年131电热锅(DRG-C135)2012302029133外观设计2012.5.2810年132蒸煮饭盒(DFH-S231)2012302685931外观设计2012.6.2210年133电热饭盒(DFH-S205)2012303198393外观设计2012.7.1710年134电陶炉(DTL-C501)201230355932X外观设计2012.7.3110年135电炖盅(DDZ-152)2012304233962外观设计2012.9.510年136豆芽机(DYJ-S666)201230502008X外观设计2012.10.2010年137蛋糕机(DGJ-C601)201230579022X外观设计2012.11.2710年138豆芽机(DYJ-S671)201230613041X外观设计2012.12.1010年139豆芽机(DYJ-S651)2012306130176外观设计2012.12.1010年140酸奶机(SNJ-588)2012306242241外观设计2012.12.1310年141酸奶机(SNJ-580)2013300086418外观设计2013.1.1210年142手持式搅拌器(JBQ-D131)2013300393948外观设计2013.2.810年143酸奶机(SNJ-567)2013300393806外观设计2013.2.810年144陶瓷锅(0.5L)2013300500121外观设计2013.3.110年145陶瓷锅(1.2L/3.5L)2013300512400外观设计2013.3.210年146电蒸锅(DZG-240PA)2013300986248外观设计2013.4.310年147多功能蛋糕机(DGJ-C632)2013300986233外观设计2013.4.310年148电热锅2013302242181外观设计2013.6.110年149加湿器(JSQ-230WA1)2013302242177外观设计2013.6.110年150加湿器(JSQ-240WA)2013302242158外观设计2013.6.110年151电炖盅2013302241988外观设计2013.6.110年152加湿器2013303559540外观设计2013.7.2610年153电炖盅2013303554886外观设计2013.7.2610年154电蒸锅2013303552359外观设计2013.7.2610年155煮蛋器2013304207619外观设计2013.8.3110年156煮蛋器2013305161792外观设计2013.10.3010年157真空泵2013305935401外观设计2013.12.210年158酸奶机2014300122230外观设计2014.1.1610年159打蛋机2014300122226外观设计2014.1.1610年160打蛋器2014300246163外观设计2014.1.2910年161煎药壶2014300246125外观设计2014.1.2910年162便携加湿器201430046814X外观设计2014.3.1110年163养生壶2014300520401外观设计2014.3.1710年164电饭盒2014300642428外观设计2014.3.2610年165切碎机2014300955390外观设计2014.4.1910年166切碎机2014300955386外观设计2014.4.1910年167加湿器2014300955371外观设计2014.4.1910年168加湿器2014300955367外观设计2014.4.1910年169加湿器2014300955352外观设计2014.4.1910年170电蒸锅2014301131805外观设计2014.4.3010年171电饭盒201430233679X外观设计2014.7.1110年172电炖盅(DDZ-A12A1)2014302786664外观设计2014.8.810年173电饭盒(DFH-C13D1)201430291334X外观设计2014.8.1610年174和面机(HMJ-A35A1)2014302913299外观设计2014.8.1610年175电水壶(ZDH-A15D1/A15G2)201430402516X外观设计2014.10.2210年176电水壶(ZDH-A17J1/A17M2)2014304024665外观设计2014.10.2210年177电水壶(ZDH-A17A1/A17D2/A17G5)2014304023554外观设计2014.10.2210年178磨豆机(MDJ-A01Y1)2014304090243外观设计2014.10.2510年179粉碎机(FSJ-A05B1/E2/H5/K3)2014304090239外观设计2014.10.2510年180料理机(LLJ-A12A1/D2/J3/G5)2014304090192外观设计2014.10.2510年181多士炉(DSL-A02G1/J2/M5/Q3)2015300486157外观设计2015.2.1710年182酸奶机(SNJ-A10C1/F2)2015300486138外观设计2015.2.1710年183酸奶机(SNJ-A15E1/A15H2/A10K5/A10N3)2015300486119外观设计2015.2.1710年184煮蛋器(ZDQ-A07M1/A07Q2)2015300486104外观设计2015.2.1710年185电饭盒(DFH-S2012)2015300538838外观设计2015.3.510年186加湿器(JSQ-A20B1/A20E2/A20H5)2015300868344外观设计2015.4.410年187酸奶机(SNJ-A20T1/A20W2)201530086833X外观设计2015.4.410年188豆芽机(DYJ-B03T1)2015300868325外观设计2015.4.410年189豆芽机(DYJ-A03C1)2015300868306外观设计2015.4.410年190电饭盒(DFH-S205)2015300868293外观设计2015.4.410年191电饭盒(DFH-S2016/S2116)2015300868289外观设计2015.4.410年192加湿器(JSQ-A30Q1/A30T2/A30W5)2015300868274外观设计2015.4.410年193搅拌器(JBQ-D05)201530126678X外观设计2015.5.410年194煎药壶(JYH-A30)2015301266775外观设计2015.5.410年195电砂锅(DSG-A30)2015301266667外观设计2015.5.410年196煮蛋器(ZDQ-A14T1/A14W2)2015301343555外观设计2015.5.910年197手持搅拌器(JBQ-A12D1)2015301343540外观设计2015.5.910年198料理机(LLJ-A05H1/A05K2/A05N5)2015301343451外观设计2015.5.910年199榨汁机(E04-A1)2015301939243外观设计2015.6.1410年200料理机搅拌杯(LLJ-A12G1/J2/M5/Q3)2015302286047外观设计2015.6.2710年201料理机料理杯(LLJ-A12G1/J2/M5/Q3)201530228197X外观设计2015.6.2710年202料理机主机(LLJ-A12G1/J2/M5/Q3)201530228165X外观设计2015.6.2710年203多士炉(DSL-A02)2015304167644外观设计2015.10.2610年204电热水壶(ZDH-A12)2015304167381外观设计2015.10.2610年205电热锅(DRG-C18)2015304198337外观设计2015.10.2710年206养生壶(YSH-A03)2015304197599外观设计2015.10.2710年207煮蛋器(ZDQ-2151)2015304197442外观设计2015.10.2710年208养生壶(YSH-A15)2015304197160外观设计2015.10.2710年209煮蛋器(ZDQ-206)2015304195038外观设计2015.10.2710年210打蛋器(DDQ-A01T1)2015305099517外观设计2015.12.810年211电火锅(DHG-B40N1)2015305091163外观设计2015.12.810年212电火锅(DHG-B40E1)2015305091093外观设计2015.12.810年213电火锅(DHG-B40K5)2015305091089外观设计2015.12.810年214粉碎机(FSJ-A03D1)2015305091074外观设计2015.12.810年215打蛋器(DDQ-A40A1)201530509106X外观设计2015.12.810年216电炖盅(DDZ-A08D1/A08G2)2015305091040外观设计2015.12.810年217加湿器(JSQ-A10U1)2015305090546外观设计2015.12.810年218养生壶(YSH-A08H1)2015305159575外观设计2015.12.910年219料理机(LLJ-B12A1)2015305158233外观设计2015.12.910年220料理机(LLJ-B12K1)2015305158089外观设计2015.12.910年221蒸脸器(ZLQ-A01K1)2015305158074外观设计2015.12.910年222电砂锅(DSG-A30R5)2015305157298外观设计2015.12.910年223加湿器(JSQ-A40A2)2015305130401外观设计2015.12.910年224加湿器(JSQ-C40E1)2015305128492外观设计2015.12.910年225加湿器(JSQ-A40H1/A40K1)201530512812X外观设计2015.12.910年226烘干机(HGJ-A08A1/A08D2)2015305128083外观设计2015.12.910年227煮蛋器(ZDQ-A14)2015305495241外观设计2015.12.2210年228电炖锅(DDG-D10G1/D10J2)2016300225518外观设计2016.1.2110年229煮蛋器(ZDQ-C14A1)2016300225503外观设计2016.1.2110年230电炖锅(DDG-D40B1)2016300225490外观设计2016.1.2110年231煎蛋器(JDQ-B01D1)2016300225486外观设计2016.1.2110年232煮蛋器(ZDQ-A06W1)2016300225471外观设计2016.1.2110年233煎蛋器(JDQ-C3011)2016300225467外观设计2016.1.2110年234电饼铛(DBC-B13A1)2016300225255外观设计2016.1.2110年235料理机(LLJ-B08D1)2016300225240外观设计2016.1.2110年236纳豆容器2016300545643外观设计2016.2.2910年237酸奶机(SNJ-A15K1)2016300763934外观设计2016.3.1710年238粉碎机(FSJ-A05N6)201630076392X外观设计2016.3.1710年239养生壶(YSH-A15E1)2016300763915外观设计2016.3.1710年240养生壶(YSH-A08G1)2016301633497外观设计2016.5.610年241加湿器(JSQ-B40P1)2016301633463外观设计2016.5.610年242蒸脸器(ZLQ-B01D1)2016301633459外观设计2016.5.610年243电饼铛(DBC-B10D1)201630163343X外观设计2016.5.610年244电饭盒(DFH-B14J1)2016302053554外观设计2016.5.2710年245加湿器(JSQ-F40C1)2016302053535外观设计2016.5.2710年246双层煎蛋器(JDQ-C3011)2016302053520外观设计2016.5.2710年247切碎机(QSJ-B03E1)201630310558X外观设计2016.7.810年248香薰器(JSQ-D02A1)2016303105128外观设计2016.7.810年249打蛋器(DDQ-B01K1)2016303104958外观设计2016.7.810年250电砂锅(DSG-B40A1)2016303104553外观设计2016.7.810年251加湿器(JSQ-B30A1)2016303104498外观设计2016.7.810年252煮蛋器(ZDQ-A14R1)2016305371281外观设计2016.11.410年253酸奶机(SNJ-B15D1)2016305336220外观设计2016.11.410年254电热锅(DRG-C12J1)2016305336216外观设计2016.11.410年255电热锅(DRG-C12K1)2016305335552外观设计2016.11.410年256煮蛋器(ZDQ-C14E1)2016305323413外观设计2016.11.410年257加湿器(JSQ-A40U6/A40E1/A40N3)201630532324X外观设计2016.11.410年258酸奶机(SNJ-B10K1)2016305966808外观设计2016.12.710年259电饼铛(DBC-B13E1)2016305966795外观设计2016.12.710年260电热锅(DRG-C12J1)2016305966780外观设计2016.12.710年261电热锅(DRG-C18Q6)2016306458386外观设计2016.12.2610年262香薰机(JSQ-D02E1)2016306458371外观设计2016.12.2610年263打蛋器(DDQ-B02F1)2016306458140外观设计2016.12.2610年264打蛋器(DDQ-B02L1)2016306458136外观设计2016.12.2610年265煮蛋器(ZDQ-A07U1)2017300382000外观设计2017.2.1410年266电热锅(DRG-C12T1)2017300381991外观设计2017.2.1410年267烘干机(HGJ-A12R1)2017300381987外观设计2017.2.1410年268厨师机(SJJ-B10Q1)2017300381972外观设计2017.2.1410年269料理机(LLJ-D06A1)2017300597820外观设计2017.3.410年270杯子(LLJ-D05J1/D06A1)2017300597816外观设计2017.3.410年271料理机(LLJ-D05J1)2017300597784外观设计2017.3.410年272养生壶(YSH-A18R1)201730059777X外观设计2017.3.410年273多士炉(DSL-A02V1)201730087419X外观设计2017.3.2310年274电炖盅(DDZ-B08E1)2017300874185外观设计2017.3.2310年275加湿器(JSQ-C50Q1/C50T2)2017300874170外观设计2017.3.2310年276电炖盅(DDZ-B08C1)2017300874147外观设计2017.3.2310年277料理机(LLJ-D05E1)2017301074596外观设计2017.4.510年278煮蛋器(ZDQ-B14J1)2017301074581外观设计2017.4.510年279切碎机(QSJ-B02R1)2017301074488外观设计2017.4.510年280酸奶机(SNJ-C10T1)2017301074473外观设计2017.4.510年281电热水壶(ZDH-A15F1)2017301493443外观设计2017.4.2810年282养生壶(YSH-C18E1)2017301493439外观设计2017.4.2810年283养生壶(YSH-B18P1/B15R1)2017301493424外观设计2017.4.2810年284电热水壶(ZDH-A17L1)2017301493301外观设计2017.4.2810年285电炖盅(DDZ-B06R1)2017301756063外观设计2017.5.1310年286电炖盅(DDZ-B45Z1)2017301756059外观设计2017.5.1310年287煎药壶(JYH-C30R2)2017301756044外观设计2017.5.1310年288煎药壶(JYH-C30N1)2017301756006外观设计2017.5.1310年289加湿器(JSQ-C50R1)2017301755997外观设计2017.5.1310年290加湿器(JSQ-E50D1)2017301755982外观设计2017.5.1310年291遥控器(JSQ-E50D1)201730175593X外观设计2017.5.1310年292电炖盅(DDZ-B18F1)2017302864065外观设计2017.7.310年293加湿器(JSQ-C50U2)2017302863772外观设计2017.7.310年294多士炉(DSL-C02A1)2017302861334外观设计2017.7.310年295加湿器(JSQ-E50G1)2017302859245外观设计2017.7.310年296电热锅(DRG-C12U1)2017304194068外观设计2017.9.610年297煮蛋器(ZDQ-C08B1)2017304194000外观设计2017.9.610年298电火锅(DHG-B60D1)2017304193559外观设计2017.9.610年299电饭盒(DFH-B20J1/B20Q5)2017304193370外观设计2017.9.610年300切碎机(QSJ-B03L5/B03F1)2017304292713外观设计2017.9.1210年301电砂锅(DSG-B08K1)2017304292681外观设计2017.9.1210年302烘干机(HGJ-A08Q1)2017304292605外观设计2017.9.1210年303烘干机(HGJ-A12R1)2017304292520外观设计2017.9.1210年304切碎机(QSJ-B02Q1)2017304492156外观设计2017.9.2110年305电烤炉(DKL-D15A1)2017304492141外观设计2017.9.2110年306养生壶(YSH-A08F1)2017304492086外观设计2017.9.2110年307电炖盅(DDZ-B18H1)2017304491897外观设计2017.9.2110年308煮蛋器(ZDQ-A14E6)2017304919490外观设计2017.10.1710年309电饼档(DBC-C14G1)2017304919486外观设计2017.10.1710年310面糊盘(DBC-A06D1)2017304919467外观设计2017.10.1710年311薄饼机(DBC-A06D1)2017304919397外观设计2017.10.1710年312电炖锅(DDG-D40F1)2017305552510外观设计2017.11.1310年313电炖锅(DDG-D20N1)2017305552402外观设计2017.11.1310年314电炖锅(DDG-D30A1)201730555239X外观设计2017.11.1310年315电炖锅(DDG-D10B1)2017305552258外观设计2017.11.1310年316电炖锅(DDG-D30C1)2017306722788外观设计2017.12.2710年317多士炉(DSL-A02W1)2017306722769外观设计2017.12.2710年318切碎机(QSJ-A01C1)2017306722627外观设计2017.12.2710年319切碎机(QSJ-A02S1)2017306722504外观设计2017.12.2710年320酸奶机(SNJ-C10H1)2017306722491外观设计2017.12.2710年321酸奶机(SNJ-C10L1)2018300322729外观设计2018.01.2410年322电蒸锅(DZG-D40A1)2018300322714外观设计2018.1.2410年323调奶器(TNQ-A08C1)201830032270X外观设计2018.1.2410年324电饼铛(DBC-B12Q1)2018300322697外观设计2018.1.2410年325加湿器(JSQ-E45H1)2018300322644外观设计2018.1.2410年326切碎机(QSJ-B03N1)201830032263X外观设计2018.1.2410年327煮蛋器(ZDQ-C18Q2)2018300322625外观设计2018.1.2410年328煎药壶(JYH-B30E1)2018300820673外观设计2018.3.610年329养生壶(YSH-B04J1)2018300821233外观设计2018.3.610年330酸奶机(SNJ-L10A1)2018300821248外观设计2018.3.610年331电饭盒(DFH-B10G1)2018300821286外观设计2018.3.610年332煮蛋器(ZDQ-204)2008300546459外观设计2008.7.2410年333蒸脸器(ZLQ-3001)2009306819632外观设计2009.12.3110年334打蛋器(DDQ-D303)2012302029519外观设计2012.5.2810年335加湿器(JSQ-S105)2012302685912外观设计2012.6.2210年336搅拌机(PBJ-A13A1/D2/G5/J3)2014304090224外观设计2014.10.2510年337破壁机(PBJ-A12B1/A13A1)2015305158093外观设计2015.12.910年338电蒸锅(2)2009302492674外观设计2009.9.3010年339加湿器(JSQ-S116)2012302685880外观设计2012.6.2210年340加湿器(JSQ-230WA)2013302242162外观设计2013.6.110年341原汁机(YZJ-A02D1)2014304090205外观设计2014.10.2510年342落地式加湿器2017301140812外观设计2017.4.1010年注:上表中专利号为“2009302492674”、“2011300003914”、“2015305158093”、“2014304090224”四项专利状态为“等年费滞纳金”,公司目前生产经营中没有使用该四项专利且后续无使用计划,公司拟不再缴纳相关专利年费而放弃该四项专利权;上表第332至342项专利的专利权人名称尚待变更为“小熊电器股份有限公司”。上表专利号为“2017301140812”的专利由公司与佛山市哈洛工业设计有限公司共有,根据公司与佛山市哈洛工业设计有限公司签署的《知识产权归属协议》,该专利有效期内的实施许可权、转让权、标示权归公司所有,由公司单独行使,所得收益由公司单独享有。4、作品著作权截至本招股说明书签署日,公司拥有的作品著作权情况如下:序号作品/制品名称著作权人登记号作品类别首次出版/制作日期登记日期1唤醒发行人粤作登字-2018-F-00000947F美术2017.4.172018.1.252小熊卡通吉祥物系列发行人粤作登字-2018-F-00000946F美术2013.6.22018.1.253小熊系列发行粤作登字F美术2011.10.12018.1.25人-2018-F-000009524小熊紫砂描述系列(一)发行人粤作登字-2018-F-00000939F美术2015.7.252018.1.255小熊紫砂描述系列(二)发行人粤作登字-2018-L-00000035L其他作品2015.7.252018.1.256小熊紫砂丝印发行人粤作登字-2018-F-00000953F美术2016.1.132018.1.257小熊紫砂左右印丝发行人粤作登字-2018-F-00000963F美术2016.1.132018.1.258熊暖暖、熊醒醒系列发行人粤作登字-2018-F-00000944F美术2017.4.222018.1.259Bear系列发行人粤作登字-2018-F-00000951F美术2011.10.12018.1.2510Inspiredlife妙想生活发行人粤作登字-2018-F-00000957F美术2015.3.12018.1.25(三)资产许可使用情况截至本招股说明书签署日,公司被许可使用资源的情况如下:许可方被许可方许可内容许可使用范围许可使用期限黄小厨新厨房生活(北京)有限公司小熊营销及其经销商黄小厨LOGO、黄小球形象联名小家电产品定制与销售、产品包装、广告宣传酸奶机、多士炉、电饼铛、料理机:自2017年6月30日至2018年6月30日电炖盅(紫砂)、电炖锅、养生壶、养生杯:自2017年8月25日至2018年8月25日五、发行人拥有的特许经营权截至本招股说明书签署日,公司及下属子公司未拥有特许经营许可权。六、发行人业务经营资质截至本招股说明书签署日,本公司及子公司拥有的业务资质情况如下:序号权利人证书名称证书编号许可范围发证机关证书有效期限1小熊电器中华人民共和国海关报关单位注册登记证书4422962118进出口货物收发货人中华人民共和国佛山海关长期2小熊电器出入境检验检疫报检企业备案表4404601256备案类别:自理企业中华人民共和国广东出入境检验检疫局-3小熊电器对外贸易经营者备案登记表03654396---4小熊电器中华人民共和国增值电信业务经营许可证粤B2-20130643第二类增值电信业务中的信息服务业务(仅限互联网信息服务)广东省通信管理局2018.11.08七、发行人技术研究开发情况(一)发行人的核心技术情况公司始终把技术创新作为提高公司核心竞争力的重要举措。经过多年的不断投入和潜心研发,公司已掌握了小家电产品的设计、研发和生产的各项核心技术,多项技术处于国内领先水平。公司掌握的技术主要体现在各项专利技术中,具体情况如下:产品类别核心技术技术来源技术成熟度技术水平或功效粉碎机双层精细自有技术大批量生产本项技术国内领先,本技术能有效完整地保护杯壁,降低噪音,大大提高了粉研磨技术碎机的搅拌效果。本项核心技术获得实用新型授权,专利号为2015208922479。料理机一刀多用技术自有技术大批量生产本项技术国内领先,本项技术实现了料理机一刀多用,可满足用户对食物切丝切片的多功能需求。本项核心技术获得实用新型专利授权,专利号为2015205780048。研磨安全自有技术大批量生产本项技术国内领先,本技术解决了料理机集体壁容易刮花、掉粉的问题,提升技术食品安全。本项核心技术获得实用新型专利授权,专利号为2015205780052。安全传动技术自有技术大批量生产本项技术国内领先,公司通过运用本项技术在降低生产成本的同时解决料理机工作中容易错位的问题,提高产品的安全性。本项核心技术获得实用新型专利授权,专利号为2015200540828。打蛋器高效率打自有技术大批量生产本项技术国内领先,公司通过对本项技蛋结构术的应用使得打蛋器便于清洗、工作效率提高。本项核心技术获得实用新型专利授权,专利号为201620105849X。养生壶分体式养生壶结构自有技术大批量生产本项技术国内领先,公司通过对本项技术的应用使养生壶分离清洗更加方便,同时用户可根据自身需求调节茶味浓度。本项核心技术获得实用新型专利授权,专利号为2014206127285。加湿器加湿器密自有技术大批量生产本项技术国内领先,该项技术的应用使集雾管模具制作更加简易,同时提高了封技术加湿器的密封性能。本项技术获得实用新型授权,专利号为2015209397613。切碎机高效均匀切碎技术自有技术大批量生产本项技术国内领先,公司通对本项技术的运用提供了一种能够实现快速、均匀切碎效果且不需要用户进行预处理的切碎结构。本核心技术获得实用新型专利授权,专利号为2014202252055。电热锅电热锅安全技术自有技术大批量生产本项技术国内领先,公司通过对该技术的运用使用户操作电热锅更加简便、安全,无需蒸架等其他用具支持,降低成本。本项核心技术获得实用新型授权,专利号为2015210875832。电蒸锅双注水口自有技术大批量生产本项技术国内领先,公司通过对该项技术的运用方便了电蒸锅的注水,同时降聚能速热低设备能耗,提高热能利用效率和安全电蒸锅性。本项核心技术获得实用新型授权,专利号为2013205206209。酸奶机酸奶机节自有技术大批量生产本技术国内领先,此技术提供了一种装配简单、效率高且成本低的固定PTC发能技术热体结构。本项核心技术获得实用新型专利授权,专利号为2016201508608。蒸煮饭盒单双层蒸自有技术大批量生产本技术国内领先,公司通过对该项技术的运用使蒸煮饭盒更可靠实用、结构简煮饭盒便单且无需增加卡扣数量便能实现使用层携结构数变化。本项核心技术获得实用新型专利授权,专利号为2014204067330。加湿器环型快速自有技术大批量生产本技术国内领先,公司通过本技术的运用使雾化增强装置水雾扩散更远、更均匀,从而提高雾化(加湿)能力,同时加湿技术具有结构简单、成本较低通用性强等优点。本项核心技术获得实用新型专利授权,专利号为2017204451714。(二)在研项目情况公司正在研究开发的项目均围绕着小家电的新品类开发及已有产品的功能升级,具体项目研发情况如下:序号项目名称开发内容项目进展情况1DDG-D40H1电炖锅研发项目高端智能电炖锅研发中2ZDH-B17M1电热水壶研发项目智能电热水壶研发中3JSQ-C50F1加湿器研发项目智能加湿器研发中4HMJ-A35M1和面机和面机智能微电脑和面机研发中5LLJ-C10A1料理机研发项目多功能料理机研发中6DBC-D10A1电饼铛研发项目多功能电饼铛研发中7多功能蒸面器多功能美容蒸面器研发中8补水仪美容保湿补水仪研发中(三)研发投入情况公司高度重视新技术、新工艺和新产品的研发工作,投入专门的研发经费支持研发工作,报告期内公司的研发投入金额逐年增加,具体情况如下:单位:万元项目2017年度2016年度2015年度研发投入2,507.681,653.33992.40营业收入164,653.36105,430.4172,462.68研发投入占营业收入比重1.52%1.57%1.37%八、研发机构设置与技术创新机制(一)研发机构设置公司设立了研发中心,其根据公司战略规划与年度经营目标的要求,负责产品创新技术的应用、研究和常规产品研发,不断推出满足市场的新品,实现公司行业技术领先。从研发中心组成来看,研发中心下设前期开发组、基础研究组、用户研究组、技术支持组和各品类研发部门。其中用户研究组负责建立以用户为中心的研究体系,提出具有创新性和前瞻性的产品概念并评估其市场价值,通过技术与设计转化实现创新产品开发,快速抓住市场机会,为公司长远发展持续注入“动力”,是研发中心的核心部门;技术支持组主要为研发体系提供综合服务,包括项目管理、专利管理和文控管理等;前期开发组主要负责内部技术创新或外部技术合作,为公司开发具有综合竞争力的新品类产品;基础研究组主要负责对新材质、新工艺、新技术原理的研究突破,使产品达到功能创新、结构优化、性能提高和成本降低,提升产品竞争力和更好的用户体验感;各细分品类研发部门分别负责具体产品研发工作。(二)研发创新机制为了保持公司技术领先地位,公司在研发机制创新方面做了大量工作,主要体现在以下几个方面:1、持续的研发投入和高效的创新激励机制为了保障公司的技术研发创新,公司每年年终制定下年度的科研投入计划,每年研发投入不断增加。此外,持续的研发投入在保障技术创新的同时,公司还注重个人激励与公司利益的结合,以充分调动研发技术人员积极性,提高其凝聚力和向心力。公司制定了《开发项目奖励管理办法》和《专利管理办法》,将研发奖励与开发成果、项目效益直接挂钩。2、加强核心技术的保护在公司的发展壮大过程中,公司产品的核心技术对公司的快速发展起到非常重要的作用,因此公司十分重视核心技术的保护工作。一方面公司通过申请国家专利保护公司的知识产权;另一方面,公司与技术研发相关员工签署了保密和竞业限制协议,通过法律手段保护公司的核心技术。九、发行人质量控制情况(一)质量控制标准公司产品均已获得国内CCC认证,出口产品均获得销售地区所需的欧洲CE认证、日本PSE认证、韩国KC认证或CB认证等国际认证。公司产品安全主要执行国家标准及公司自制标准,公司通过自身多年的生产经营实践,制定了自己的企业生产规程和产品质量标准,并不断加以更新。此外,公司作为主要起草单位制定了多个家电方面的技术标准,相关产品标准的具体情况如下:序号标准名称及标准号文件名称标准类型1GB4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全第1部分:通用要求》国家标准2GB4706.19-2008《家用和类似用途电器的安全液体加热器的特殊要求》国家标准3GB4706.14-2008《家用和类似用途电器的安全烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具的特殊要求》国家标准4GB4706.48-2009《家用和类似用途电器的安全加湿器的特殊要求》国家标准5GB4706.15-2008《家用和类似用途电器的安全皮肤及毛发护理器具的特殊要求》国家标准6GB17625.1-2012《电磁兼容限值谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A)》国家标准7GB4343.1-2009《家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求国家第1部分:发射》标准8GB4706.60-2008《家用和类似用途电器的安全衣物干燥机和毛巾架的特殊要求》国家标准9GB4706.23-2007《家用和类似用途电器的安全第2部分:室内加热器的特殊要求》国家标准10GB4706.32-2012《家用和类似用途电器的安全热泵、空调器和除湿机的特殊要求》国家标准11GB4706.30-2008《家用和类似用途电器的安全厨房机械的特殊要求》国家标准12Q/GDXXJ03.006-2015A广东小熊电器有限公司企业标准-电炖盅企业标准13Q/GDXXJ03.011-2016A广东小熊电器有限公司企业标准-电蒸锅企业标准14Q/GDXXJ03.007-2015A广东小熊电器有限公司企业标准-酸奶机企业标准15Q/GDXXJ03.001-2016广东小熊电器有限公司企业标准-蒸煮饭盒企业标准16Q/GDXXJ03.008-2015A广东小熊电器有限公司企业标准-煮蛋器企业标准17Q/GDXXJ03.010-2016A广东小熊电器有限公司企业标准-豆芽机企业标准18Q/GDXXJ03.009-2016(第2版)广东小熊电器有限公司企业标准-加湿器企业标准19Q/GDXXJ03.004-2016广东小熊电器有限公司企业标准-电饼铛(煎烤机)企业标准20Q/GDXXJ03.012-2016A广东小熊电器有限公司企业标准-打蛋器企业标准21T/FSAS2-2016家用和类似用途破壁搅拌机(佛山市家用电器产业技术联盟)联盟标准22T/SDBX001-2017养生壶(广东省家用电器产业技术联盟)联盟标准(二)质量控制措施公司于2011年12月即通过ISO9001:2008国际质量管理体系认证,2018年2月通过ISO9001:2015国际质量管理体系认证。公司对于生产过程实行全方位的质量控制,每一个生产环节均有质量控制人员监督生产,以确保生产过程质量。公司把质量视为企业生存和发展的基础,按国际质量标准要求,建立有效的质量体系,实施全面质量管理。公司在生产经营活动中按上述ISO9001质量管理体系标准的要求,在材料采购、设计生产、生产控制、出入库检验、设备养护以及合同评审方面不断优化配置并强化管理,不断地完善质量管理体系和制度。公司以品质管理中心为主导,多部门共同协助推行全面、全员、全过程的质量管理,从产品设计开发、供应商选择、进货、生产设备养护、生产首件检验和巡检、成品检验、入仓前检验、入仓后抽查以及售后反馈检验等各个环节都有检验人员严格把关,对产品质量的形成过程实现全过程追溯,对不合格品由质量控制部门按规定进行处理,并采取预防纠正措施,避免不合格产品的重复发生,防止不合格品的非预期使用及交付,保证了产品的高质量。(三)产品质量纠纷情况由于公司建立了较完善的质量管理体系,生产过程和产品检验过程均严格按技术标准执行,报告期内公司未发生重大质量纠纷,未受到质量管理部门的处罚。十、境外经营情况及境外拥有资产情况截至本招股说明书签署日,公司未拥有境外资产。第七节同业竞争与关联交易一、发行人独立运营情况公司成立以来,严格按照《公司法》和《公司章程》等法律法规和相关规章制度的要求规范运作,建立健全了公司法人治理结构,在资产、人员、财务、机构、业务等方面与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业相互独立,具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力,具体情况如下:(一)资产完整情况发行人作为生产型企业,拥有与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施,合法拥有与生产经营有关的土地、房屋、机器设备、运输工具、办公设备、商标、专利权、作品著作权等资产的所有权或者使用权,具有独立的原材料采购和产品销售系统,公司资产完整。(二)人员独立情况发行人董事、监事及高级管理人员按照《公司法》、《公司章程》等有关规定选举或聘任产生,公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务,未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪。公司的财务人员专职在本公司工作并领取薪酬,未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。发行人建立了独立的人事档案、人事聘用和任免制度以及考核、奖惩制度,与公司员工签订了劳动合同,建立了独立的工资管理、福利保障体系。(三)财务独立情况公司设立了独立的财务部门并拥有专门的财务人员,财务运作独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业;建立了独立的财务核算体系,独立作出财务决策。公司开立了独立的银行账户,银行账户、税务申报均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业,不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户,混合纳税情形。(四)机构独立情况公司设立了股东大会、董事会、监事会、经理层及生产经营必需的职能部门,明确了各机构的职权范围。根据《公司法》、《证券法》等法律法规制订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等内部管理制度,构建了决策制度有效、职权范围明确的法人治理结构和制衡机制。公司决策体系和职能机构独立完整,不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间机构混同、合署办公的情形,亦不存在股东单位干预公司生产经营活动的情况。(五)业务独立情况公司设立了独立的研发、生产、采购、销售等职能部门,其研发、生产、采购及销售均由公司独立完成,不存在依靠控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的情形。公司具有完全独立的业务运作系统,公司的业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业,与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争和显失公允的关联交易。(六)保荐机构核查意见保荐机构认为:发行人成立以来,严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作、独立经营,在资产、人员、财务、机构、业务等方面独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业,具有独立完整的经营资产、业务体系及面向市场自主经营的能力。发行人在招股说明书中关于自身独立经营情况的表述内容真实、准确、完整、及时。二、同业竞争情况(一)公司控股股东、实际控制人及其控制的企业与本公司的同业竞争情况兆峰投资持有公司59.22%股份,为公司控股股东;李一峰通过兆峰投资及永新吉顺控制公司5,869.80万股股份,占公司总股本的65.22%,为公司实际控制人。报告期内,控股股东、实际控制人及其控制的企业基本情况如下:序号公司名称主营业务控制关系备注1兆峰投资投资管理李一峰控制的企业、公司控股股东存续2桃园房地产房地产开发兆峰投资的全资子公司存续3万年山农业种植李一峰控制的企业存续4永新吉顺投资管理李一峰控制的企业存续5泽源公司无实际经营李一峰曾经控制的企业注销6悠品电商小家电网络销售李一峰曾经控制的企业存续7悠想电商创意小家电销售李一峰曾经控制的企业存续8艾萌电商创意小家电销售李一峰曾经控制的企业存续9瑞翌电商创意小家电销售李一峰曾经控制的企业存续由上表可知,除悠品电商、悠想电商、艾萌电商和瑞翌电商与发行人业务存在相同或相似情形外,兆峰投资、桃园房地产、万年山和泽源公司均与发行人不存在相同或相似的情形。李一峰于2015年10月12日转让悠品电商股权予无关联的第三方,于2016年5月26日将悠想电商、艾萌电商和瑞翌电商的股权转让予发行人。至此,发行人与实际控制人控制的企业业务不存在相同或相似的情形。泽源公司基本情况详见“第五节发行人基本情况”之“三、发行人股本形成及变化情况和资产重组情况”之“(二)发行人资产重组情况”之“2、吸收合并泽源公司”。悠品电商基本情况详见“第七节同业竞争与关联交易”之“三、关联方情况”之“(三)报告期内转让或注销的关联方”之“2、董事、监事、高级管理人员及其关系密切家庭成员曾经的关联方”。悠想电商、艾萌电商、瑞翌电商基本情况详见“第五节发行人基本情况”之“六、发行人全资子公司、分公司及参股公司情况”之“(一)控股公司情况”。截至本招股说明书签署之日,发行人控股股东、实际控制人及其控制的企业均不存在与本公司经营相同或相似业务情况。(二)避免同业竞争的承诺为避免与公司之间可能出现的同业竞争,维护公司的利益和保证公司的长期稳定发展,公司控股股东、实际控制人和主要股东分别出具了《关于避免同业竞争的承诺函》,主要内容如下:1、控股股东关于避免同业竞争的承诺公司控股股东兆峰投资承诺如下:“1、本公司及本公司控股或参股的子公司(以下简称“附属公司”)目前并没有直接或间接地从事任何与发行人营业执照上列明或实际从事的业务存在竞争的业务活动,本公司与发行人不存在同业竞争。2、本公司在作为发行人控股股东期间和不担任发行人控股股东后六个月内,本公司将采取有效措施,保证本公司及附属公司不会在中国境内或境外,以任何方式(包括但不限于独资、合资、合作经营或者承包、租赁经营)直接或者间接从事与发行人的生产经营活动构成或可能构成竞争的业务或活动。凡本公司及附属公司有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与发行人生产经营构成竞争的业务,本公司会安排将上述商业机会让予发行人。3、本公司将善意履行作为发行人控股股东的义务,不利用该地位,就发行人与本公司或附属公司相关的任何关联交易采取任何行动,故意促使发行人的股东大会或董事会作出侵犯其他股东合法权益的决议。如果发行人必须与本公司或附属公司发生任何关联交易,则本公司承诺将促使上述交易按照公平合理的和正常商业交易条件进行。本公司及附属公司将不会要求或接受发行人给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件。4、本公司及附属公司将严格和善意地履行与发行人签订的各种关联交易协议(如有)。本公司承诺将不会向发行人谋求任何超出上述协议规定以外的利益或收益。5、本公司保证不利用控股股东的身份,从事或参与从事有损发行人及发行人股东利益的行为。6、本声明、承诺与保证将持续有效,直至本公司不再处于发行人的控股股东地位后的六个月为止。7、若本公司未履行避免同业竞争承诺而给发行人或其他投资者造成损失的,本公司将向发行人或其他投资者依法承担赔偿责任。”2、实际控制人关于避免同业竞争的承诺公司实际控制人李一峰承诺如下:“1、本人及本人直接或间接控制的企业目前均未经营、委托他人经营或受托经营与发行人相同或相似的业务,也未投资于任何与发行人相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体。本人及本人控制或投资的企业与发行人不存在同业竞争。2、本人在作为发行人实际控制人期间和不担任发行人实际控制人后六个月内,本人将采取有效措施,保证本人及本人直接或间接控制的企业不会在中国境内或境外,以任何方式(包括但不限于独资、合资、合作经营或者承包、租赁经营)直接或者间接从事与发行人的生产经营活动构成或可能构成竞争的业务或活动。凡本人及本人直接或间接控制的企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与发行人生产经营构成竞争的业务,本人会安排将上述商业机会让予发行人。3、本人将善意履行作为发行人实际控制人的义务,不利用该地位,就发行人与本人或本人直接或间接控制的企业相关的任何关联交易采取任何行动,故意促使发行人的股东大会或董事会作出侵犯其他股东合法权益的决议。如果发行人必须与本人或本人直接或间接控制的企业发生任何关联交易,则本人承诺将促使上述交易按照公平合理的和正常商业交易条件进行。本人或本人直接或间接控制的企业将不会要求或接受发行人给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件。4、本人或本人直接或间接控制的企业将严格和善意地履行与发行人签订的各种关联交易协议(如有)。本人承诺将不会向发行人谋求任何超出上述协议规定以外的利益或收益。5、本人保证不利用对发行人的控制关系,从事或参与从事有损发行人及发行人股东利益的行为。6、本声明、承诺与保证将持续有效,直至本人不再处于发行人的实际控制人地位后的六个月为止。7、若本人未履行避免同业竞争承诺而给发行人或其他投资者造成损失的,本人将向发行人或其他投资者依法承担赔偿责任。”三、关联方情况根据《公司法》、《企业会计准则第36号—关联方披露》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,公司关联方及关联关系情况如下:(一)存在控制关系的关联方1、发行人控股股东、实际控制人公司控股股东为兆峰投资,实际控制人为李一峰,其基本情况参见本招股说明书“第五节发行人基本情况”之“七、发起人、主要股东及实际控制人的基本情况”之“(三)控股股东和实际控制人的基本情况”。2、发行人控股股东、实际控制人控制或参股的其他企业发行人控股股东、实际控制人控制或参股的其他企业参见本节之“二、同业竞争情况”之“(一)公司控股股东、实际控制人及其控制的企业与本公司的同业竞争情况”。3、发行人直接或间接控制的子公司序号关联方名称关联关系1小熊厨房公司全资子公司2小熊生活公司全资子公司3小熊营销公司全资子公司4悦享电商公司全资子公司5小熊环境公司全资子公司6悠想电商公司全资子公司7艾萌电商公司全资子公司8瑞翌电商公司全资子公司9小熊健康公司全资子公司10小熊智能公司全资子公司11珠海桓韬公司全资子公司12龙牌电器公司全资孙公司发行人控制的企业具体情况详见本招股说明书“第五节发行人基本情况”之“六、发行人全资子公司、分公司及参股公司情况”之“(一)控股公司情况”。4、发行人参股公司序号关联方名称关联关系1贝奥烘焙公司持股14.20%发行人参股的企业具体情况详见本招股说明书“第五节发行人基本情况”之“六、发行人全资子公司、分公司及参股公司情况”之“(三)参股公司情况”。(二)存在非控制关系的关联方1、持有发行人5%以上股份的股东股东名称股份数(万股)股份比例施明泰1,269.0014.10%龙少柔1,107.9012.31%永新吉顺540.006.00%龙少静486.905.41%上述股东基本情况参见本招股说明书“第五节发行人基本情况”之“七、发起人、主要股东及实际控制人的基本情况”之“(一)发起人基本情况”。2、发行人董事、监事、高级管理人员序号姓名职位任期1李一峰董事长、总经理2017.7.10-2020.7.92欧阳桂蓉董事、副总经理2017.7.10-2020.7.93郭礼龙独立董事2017.7.10-2020.7.94杨斌独立董事2017.7.10-2020.7.95郭莹独立董事2017.7.10-2020.7.96黎志斌监事会主席/职工代表监事2017.7.10-2020.7.97周志树职工代表监事2017.7.10-2020.7.98赵国洪监事2017.7.10-2020.7.99刘奎副总经理、董事会秘书2017.7.10-2020.7.910邹勇辉财务负责人2017.8.25-2020.7.9公司董事、监事、高级管理人员情况,详见本招股说明书“第八节董事、监事、高级管理人员与核心技术人员”之“一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简历”。3、发行人实际控制人、持股5%以上自然人股东、董事、监事、高级管理人员的关系密切的家庭成员实际控制人李一峰、5%以上自然人股东以及董事、监事、高级管理人员关系密切的家庭成员均构成公司的关联方。4、控股股东的董事、监事和高级管理人员及其关系密切的家庭成员公司控股股东兆峰投资监事张玉红女士、经理张红女士及其关系密切的家庭成员构成公司的关联方。5、关联自然人及其关系密切的家庭成员直接或间接控制的,或者担任董事、高级管理人员的其他企业或主体除上述已披露的关联方外,关联自然人及其关系密切的家庭成员直接或者间接控制的,或者担任董事、高级管理人员的其他企业或主体也是公司的关联方,主要如下表所示:序号关联方名称关联关系1佛山市裕丰餐饮管理有限公司公司实际控制人李一峰姐夫郭发开持有100%股权并担任执行董事、总经理的企业2惠城区斯慧堡包装材料制品厂公司实际控制人李一峰堂兄弟李启强所经营的个体工商户3广东顺德尚川生物科技有限公司公司董事、副总经理欧阳桂蓉弟弟欧阳绍炳配偶王米福持有70%股权、欧阳桂蓉的母亲郭富连持有30%股权,欧阳绍炳担任执行董事、经理的企业4广东顺德尚米贸易有限公司公司董事、副总经理欧阳桂蓉弟弟欧阳绍炳持有90%股权,欧阳邵炳配偶王米福持有10%股权并担任执行董事、经理的企业5佛山市俏时光生物科技有限公司公司董事、副总经理欧阳桂蓉弟弟欧阳绍炳配偶王米福持有60%股权、欧阳绍炳持有40%股权,王米福担任执行董事、经理的企业6佛山市申珀贸易有限公司公司副总经理、董事会秘书刘奎兄弟刘勇持有50%股权并担任执行董事的企业7广州快吉物流有限公司公司财务负责人邹勇辉兄弟邹勇清持有60%股权并担任执行董事、总经理的企业8深圳市丰美达绝缘制品有限公司公司财务负责人邹勇辉兄弟邹勇清持有40%股权、邹勇辉妹夫占开丰持有30%股权,占开丰担任执行董事、总经理的企业9深圳市赛可斯贸易有限公司公司财务负责人邹勇辉妹夫占开丰持有100%股权并担任执行董事、经理的企业10北京国网信通埃森哲信息技术有限公司公司持股5%以上股东施明泰担任董事长的企业11厦门先创物联科技网络有限公司公司持股5%以上股东施明泰配偶兄弟缪小铮持有70%股权的企业12成都狮勇投资咨询有限公司公司持股5%以上股东施明泰妹夫陈勇持有60%股序号关联方名称关联关系权,施明泰的兄弟施碰狮持有40%股权,陈勇担任执行董事、经理的企业13惠州市小金口镇房地产开发公司公司持股5%以上股东龙少静配偶的兄弟刘春江担任经理的企业14珠海百试通生物科技有限公司公司独立董事郭礼龙担任董事的企业上述主体的基本情况如下:(1)佛山市裕丰餐饮管理有限公司裕丰餐饮成立于2016年3月25日,统一社会信用代码为91440606MA4UMY8W7H,住所为佛山市顺德区大良新滘居委会凤翔路51号顺雅名筑2座715号,法定代表人为郭发开,注册资本为100万元,郭发开持股100%;经营范围:“餐饮管理;销售:农副产品”。(2)惠城区斯慧堡包装材料制品厂(个体工商户)斯慧包装成立于2012年11月20日,统一社会信用代码为92441302L557294676,住所为惠州市慧城区小金口柏岗村尾北一路17号,法定代表人为李启强,经营范围:“包装材料制品加工、批发、零售”。(3)广东顺德尚川生物科技有限公司尚川生物成立于2013年9月18日,统一社会信用代码为91440606079512681B,住所为佛山市顺德区大良近良延年路顺德雅居乐花园35座1梯709号之一,法定代表人为欧阳绍炳,注册资本为100万元,经营范围为:“生物技术的研发;食品销售经营者(食品贸易商):预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售(凭有效许可证经营);销售:烘焙用品、家用电器、玩具、户外运动用品;国内商业、物资供销业;经营和代理各类商品及技术的进出口业务;电子商务运营策划;商品信息咨询服务”。(4)广东顺德尚米贸易有限公司尚米贸易成立于2015年12月10日,统一社会信用代码为91440606MA4UKJCN7U,住所为佛山市顺德区大良近良居委会延年路顺德雅居乐花园35座1梯雅居乐都荟广场7层709号,法定代表人为王米福,注册资本为100万元,经营范围:“食品经营(凭有效许可证经营);销售:烘焙用品、家用电器、玩具、户外运动用品;国内商业、物资供销业;经营和代理各类商品及技术的进出口业务;电子商务运营策划;商品信息咨询服务”。(5)佛山市俏时光生物科技有限公司佛山市俏时光生物科技有限公司成立于2017年9月30日,统一社会信用代码为91440606MA4X6M2MXC,住所为佛山市顺德区大良近良社区居民委员会延年路顺德雅居乐花园35座1梯710之一(仅限办公用途),法定代表人为王米福,注册资本为100.00万元,经营范围:“生物技术研发;食品经营(凭有效许可证经营);销售:烘焙用品、家用电器、玩具、户外运动用品;国内商业,物资供销业;经营和代理各类商品及技术的进出口业务;电子商务运营及策划;商品信息咨询服务”。(6)佛山市申珀贸易有限公司申珀贸易成立于2015年3月27日,统一社会信用代码为91440606334909521F,住所为佛山市顺德区容桂上佳市居委会青龙南路9号五楼506室,法定代表人为刘勇,注册资本为30万元,经营范围:“为国内商业、物资供销业;经营和代理各类商品及技术的进口业务”。(7)广州快吉物流有限公司广州快吉物流有限公司成立于2005年3月9日,统一社会信用代码为914401117711845303,住所为广州市白云区太和镇大源村茶山路段广州丰和货运市场D2座302商铺,法定代表人为邹勇清,注册资本为50万元,经营范围:“为装卸搬运,联合运输代理服务,仓储代理服务,物流代理服务,道路货物运输”。(8)深圳市丰美达绝缘制品有限公司深圳市丰美达绝缘制品有限公司成立于2010年11月22日,统一社会信用代码为91440300565700901T,住所为深圳市龙华新区大浪办事处同胜社区三合一新村6号A栋8楼,法定代表人为占开丰,注册资本为10万元,经营范围:“绝缘制品的生产与销售,包装制品的销售,国内贸易,货物及技术进出口”。(9)深圳市赛可斯贸易有限公司深圳市赛可斯贸易有限公司成立于2015年12月10日,统一社会信用代码为914403003595059535,住所为深圳市龙华新区大浪街道同胜社区三合一新村6号A栋8楼,法定代表人为占开丰,注册资本为10万元,经营范围:国内贸易,货物及技术进出口。(10)北京国网信通埃森哲信息技术有限公司国网埃森哲成立于2013年10月25日,统一社会信用代码为911101080612758926,住所为北京市海淀区中关村软件园东北旺西路8号29号楼1层B209室,北京市海淀区中关村软件园东北旺西路8号29号楼1层B209室,法定代表人为施明泰,注册资本为2000万元,经营范围:“技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广;计算机技术培训(不得面向全国招生);基础软件服务;应用软件服务;软件开发;软件咨询;企业管理咨询;数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外);计算机系统服务;销售五金交电(不从事实体店铺经营)、计算机、软件及辅助设备;工程勘察设计”。(11)厦门先创物联科技网络有限公司厦门先创物联科技网络有限公司成立于2010年6月30日,统一社会信用代码为91350203556212113M,住所为厦门市思明区湖滨南路81号16A,法定代表人为赖添强,注册资本为400万元;经营范围:“物联网应用系统的研发;网络建设、调试与推广;信息技术咨询与服务”。(12)成都狮勇投资咨询有限公司成都狮勇投资咨询有限公司成立于2010年3月23日,统一社会信用代码为510108000079896,住所为成都市成华区东三环路二段龙潭工业园,法定代表人为陈勇,注册资本为50万元;经营范围:“投资信息咨询、国内商务信息咨询”。(13)惠州市小金口镇房地产开发公司惠州市小金口镇房地产开发公司成立于1992年2月17日,统一社会信用代码为91441302196026236N,住所为惠州市小金口镇内,法定代表人为刘春江,注册资本为500万元;经营范围:“土地开发,商品房销售、市场开发及管理”。(14)珠海百试通生物科技有限公司百试通成立于2017年11月9日,统一社会信用代码为91440400MA510BN11Q,住所为珠海市金湾区三灶镇机场西路628号珠海国际健康港一期办公楼501,法定代表人为唐小江,注册资本为1000万元;经营范围:“自然科学研究和试验发展;技术检测;技术咨询与服务;人体科学的研究、开发;干细胞技术的研究、开发;医学研究和试验发展;生物技术推广服务;新材料技术推广服务;科技中介服务;职业技能培训(不包括需要取得许可审批方可经营的职业技能培训项目);昆虫养殖;其他畜牧养殖(猪、牛、羊除外);饲料批发;饲料添加剂批发;货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口;商品批发贸易(许可审批类商品除外)”。(三)报告期内转让或注销的关联方1、公司转让的关联方序号关联方名称曾经的关联关系转让日期1佛山市方川电器有限公司报告期初,发行人曾持有方川电器20%的股权2016年9月21日2佛山市泰欣电子有限公司报告期初,发行人曾持有泰欣电子20%的股权2016年11月25日3广东顺德晟容不锈钢制品有限公司报告期初,发行人曾持有顺德晟容20%的股权2016年10月10日4梅州市宝盈陶瓷有限公司报告期初,发行人曾持有宝盈陶瓷20%的股权2016年10月10日5广东知识城运营服务有限公司报告期初,发行人曾持有知识城40%的股权2016年2月16日上述主体的基本情况如下:(1)佛山市方川电器有限公司(已转让)方川电器成立于2008年7月15日,统一社会信用代码为91440606677112418U,住所为佛山市顺德区勒流富安工业区连安路1号63号厂房,法定代表人为刘东明,注册资本为200万元,经营范围:“研发、制造:家用电器及配件、发热元件、电子产品;国内商业、物资供销业;经营和代理各类商品及技术的进出口业务”。2016年9月14日,小熊有限与刘东明签订股权转让协议,将其持有的20%股权按注册资本转让给刘东明,于2016年9月21日完成工商变更登记。(2)佛山市泰欣电子有限公司(已转让)泰欣电子成立于2013年12月6日,统一社会信用代码为91440606086754187K,住所为佛山市顺德区勒流冲鹤村富安工业区29-2号三楼,法定代表人为钟慧斌,注册资本为100万元,经营范围:“制造:家用电器、电子产品及其配件;国内商业、物资供销业;经营和代理各类商品及技术进出口业务”。2016年11月21日,小熊有限与黄艳签订股权转让协议,将其持有的20%的股权按注册资本转让给黄艳,于2016年11月25日完成工商变更登记。(3)广东顺德晟容不锈钢制品有限公司(已转让)顺德晟容成立于2015年1月14日,统一社会信用代码为91440606325028589K,住所为佛山市顺德区勒流众涌众裕北路一街东二巷5号之七,法定代表人为史文,注册资本为150万元,经营范围:“制造:不锈钢制品,五金配件,模具”。2016年9月24日,小熊有限与史文签订股权转让协议,将其持有20%的股权转让给史文,于2016年10月10日完成工商变更登记。(4)梅州市宝盈陶瓷有限公司(已转让)宝盈陶瓷成立于2014年12月22日,统一社会信用代码为9144142332479621XJ,住所为丰顺县潭江镇溪西村层石下,法定代表人为张伟华,注册资本为200万元,经营范围:“制造、销售(含电子商务):日用陶瓷、工艺陶瓷及其配件”。2016年9月22日,小熊有限与赖惠新签订股权转让协议,将其持有20%的股权转让给赖惠新,于2016年10月10日完成工商变更登记。(5)广东知识城运营服务有限公司(已转让)知识城成立于2014年11月17日,统一社会信用代码为91440606323286162X,住所为佛山市顺德区容桂街道小黄圃社区居民委员会朝桂南路1号高骏科技创新中心4座1003号单元,法定代表人为卢本喜,注册资本为1,000万元,经营范围:“产业园区运营管理与租赁;高科技产业投资、高科技成果商业化的组织实施、高科技产品的开发与应用;为中小科技企业或创业者项目孵化提供综合配套服务;知识产权代理、专利代理、交易、专利咨询服务、信息咨询服务、商标代理、版权代理,知识产权运营服务;房地产经纪与代理;营销策划服务、企业管理服务、企业培训服务、企业咨询服务”。2016年2月4日,小熊有限分别与卢本息、广大顺德天地行房地产顾问有限公司签订转让协议,将其持有5%股权以10万元转让给卢本喜,将其持有35%股权以70万元转让给天地行房地产,于2016年2月16日完成工商变更登记。2、董事、监事、高级管理人员及其关系密切家庭成员曾经的关联方序号关联方名称曾经的关联关系备注1佛山市悠品电子商务有限公司李一峰曾经委托欧阳绍炳、欧阳桂蓉分别持有悠品电商70%、30%股权,欧阳绍炳曾经担任悠品电商执行董事、经理的企业李一峰已于2015年10月委托欧阳绍炳、欧阳桂蓉分别转让悠品电商70%、30%股权给无关联第三方,同时欧阳绍炳不再担任悠品电商执行董事、经理职务。2厦门亿力吉奥信息公司持股5%以上股东施明泰施明泰自2017年4月不再担任该公司董事、总经理,并科技有限公司曾担任董事的企业于2018年1月办理完毕工商变更登记。3佛山市心飞扬文化传播有限公司发行人财务负责人邹勇辉曾经持有该公司40%股权并担任执行董事、经理的企业邹勇辉已于2017年10月对外转让该公司40%股权,同时邹勇辉不再担任该公司执行董事、经理职务。4深圳市铭远财务管理咨询有限公司发行人财务负责人邹勇辉及其妹夫占开丰曾经合计持有100%股权,邹勇辉曾经担任执行董事、总经理的企业邹勇辉、占开丰已于2017年9月对外转让该公司100%股权,同时邹勇辉不再担任该公司执行董事、总经理职务。5广州腾茂信贸易有限公司发行人股东龙少宏、龙少柔、龙龙信威、肖陆贞已于2016少静的兄弟龙信威及其配偶肖陆贞曾经合计持有该公司100%股权,龙信威曾经担任执行董年3月转让广州腾茂信100%股权给无关联第三方,同时龙信威不再担任广州腾事、经理的企业茂信执行董事、经理职务。6上海穗石国际贸易有限公司独立董事郭莹原配偶王海斌持有该公司50%股权并担任执行董事-上述主体的基本情况如下:(1)佛山市悠品电子商务有限公司(已转让)悠品电商成立于2014年5月19日,统一社会信用代码为91440606304073831Y,住所为佛山市顺德区大良近良居委会鉴海南路美食城(后面)六福苑首层A04号,法定代表人为周勇成,注册资本为100万元,经营范围:“网上销售:家用电器;国内商业、物资供销业;信息技术服务;食品销售经营者(食品贸易商);预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售(凭有效许可证经营)”。2015年9月29日,欧阳绍炳与周勇成签订股权转让协议,将其持有的70%的股权转让给周勇成;欧阳桂蓉与周春成签订股权转让协议,将其持有的30%股权转让给周春成,于2015年10月12日完成工商变更登记。(2)厦门亿力吉奥信息科技有限公司厦门亿力成立于2002年12月27日,统一社会信用代码为91350200737874941R,住所为厦门市软件园观日路28号404-406单元,法定代表人为许元斌,注册资本为5,000万元,经营范围:“软件开发;测绘服务;集成电路设计;信息技术咨询服务;信息系统集成服务;数据处理和存储服务;数字内容服务;其他未列明信息技术服务业(不含需经许可审批的项目);其他未列明专业技术服务业(不含需经许可审批的事项);其他未列明科技推广和应用服务业;通信系统设备制造;通信终端设备制造;计算机整机制造;计算机外围设备制造;其他计算机制造;地理信息服务”。(3)佛山市心飞扬文化传播有限公司(已转让)佛山市心飞扬文化传播有限公司成立于2011年8月24日,统一社会信用代码为914406065814334870,住所为佛山市顺德区大良街道办事处南华居委会清晖路12号顺港大厦五楼510室,法定代表人为吴必容,注册资本为490.00万元,经营范围:“文化艺术交流及策划;影视策划咨询;设计,制作,代理及发布:国内各类广告;会务服务;企业形象策划;展览会布置策划;摄影服务;庆典婚庆服务;企业管理咨询服务;商品信息咨询服务;网上销售日用品”。2017年10月23日,邹勇辉与吴必容签订股权转让协议,将其持有的40%股权转让给吴必容,于2017年10月30日完成工商变更登记。(4)深圳市铭远财务管理咨询有限公司(已转让)铭远财务成立于2015年11月18日,统一社会信用代码为91440300359379897X,住所为深圳市龙华新区大浪街道同胜社区三合一新村6号A栋8楼,法定代表人为邹君,注册资本为10万元,经营范围:“商务信息咨询,企业管理咨询,企业形象策划,市场营销策划、礼仪策划,会务策划,公关策划,展览展示策划,文化活动策划,房地产信息咨询,房地产中介,投资信息咨询,投资项目策划,财务管理咨询,经济信息咨询,翻译”。2017年9月30日,邹勇辉与邹君签订股权转让协议,将其持有铭远财务的90%股份转让给邹君,并于2017年9月30日完成工商变更登记。(5)广州腾茂信贸易有限公司(已转让)广州腾茂信贸易有限公司成立于2010年7月12日,统一社会信用代码为91440112558379419P,住所为广州市增城区新塘镇新塘大道西385号403房,法定代表人为刘品,注册资本为100万元,经营范围:“商品批发贸易(许可审批类商品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外)”。2016年3月,发行人股东的近亲属龙信威(龙少宏、龙少柔、龙少静的兄弟)及其配偶肖陆贞将其持有广州腾茂信的50%、50%股权转让给曾程。(6)上海穗石国际贸易有限公司上海穗石国际贸易有限公司成立于2014年1月9日,统一社会信用代码为91310000090099269J,住所为中国(上海)自由贸易试验区英伦路38号四层425室,法定代表人为王海斌,注册资本为500万元,经营范围:“从事货物及技术的进出口”。四、关联交易情况(一)经常性关联交易1、关联采购报告期内,公司向关联方采购的内容主要为产品零配件、塑胶原料、包装材料、酸奶菌粉和餐饮服务,具体关联交易金额如下:单位:万元关联方名称1关联交易主要内容2017年度2016年度2015年度金额占营业成本比例金额占营业成本比例金额占营业成本比例泰欣电子电路板及控制板组件4,310.773.92%2,767.523.96%1,407.772.97%1-11月:4,101.633.73%方川电器PTC加热器配件1,047.520.95%1,090.041.56%834.701.76%1-9月:782.830.71%顺德晟容不锈钢蒸碗、菜盘组件等1,018.930.93%940.501.35%517.291.09%1-10月:714.170.65%宝盈陶瓷陶瓷锅配件1,520.411.38%607.780.87%42.580.09%1-10月:1,179.801.07%申珀贸易塑胶原料23.550.02%107.000.15%--7-12月:103.000.15%斯慧包装包装材料216.200.20%139.500.20%70.980.15%尚川生物酸奶菌粉93.210.08%66.950.10%--李素华及裕丰餐饮餐饮服务616.500.56%391.920.56%207.380.44%合计8,847.098.04%6,111.228.74%3,080.696.49%注1:根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,泰欣电子、方川电器、顺德晟容和宝盈陶瓷在有关股权转让满12个月后不再视为发行人关联方。故2017年12月1日起,泰欣电子不再构成发行人的关联方;2017年10月1日起,方川电器不再构成发行人的关联方;2017年11月1日起,顺德晟容和宝盈陶瓷不再构成发行人的关联方。注2:2017年7月,刘奎被任命为公司副总经理兼董事会秘书,2016年7月1日起,公司与申珀贸易的交易被认定为关联交易。(1)报告期内公司关联采购的情况说明报告期内公司关联采购主要为五种类型:①采购零配件公司主营业务为创意小家电的研发、设计、生产和销售,销售渠道主要为互联网线上销售,生产到最终销售周期较短,故要求生产环节具备快速响应能力,以满足消费者不断变化的需求。在发行人发展前期,发行人采购规模相比行业内其他知名小家电企业较小,议价能力较弱,部分零部件在生产旺季的采购较为紧张。为确保上游部分零配件的供应,保证产品生产能及时满足销售需求,并维护产品质量的稳定,公司先后投资泰欣电子、方川电器、顺德晟容和宝盈陶瓷,并向其采购零部件产品。上述四家公司情况如下:序号名称主营业务关联采购内容1泰欣电子生产、销售电路板及控制板组件电路板及控制板组件2方川电器生产销售发热器配件PTC加热器配件3顺德晟容生产销售不锈钢容器组件不锈钢蒸碗、菜盘组件等4宝盈陶瓷生产销售陶瓷锅、锅盖等配件陶瓷锅等配件综上可知,发行人投资上述四家公司的行为在特定发展阶段保证了发行人零配件及产品原料采购的稳定性和质量可靠性,具有商业合理性和一定的必要性。随着公司生产经营规模逐年扩大,“小熊”品牌在小家电行业的影响力和知名度不断增强,公司对上游供应商在交货时间、品质保证、价格等方面有相对较多的选择空间,为公司提供零配件供应商的厂家不断增多,产品质量和快速响应市场均得到保障。在此背景下,基于为减少和规范关联交易的需要,公司将上述股权对外转让。发行人转让上述公司股权后,基于长期形成的商业合作基础而仍继续与上述公司存在交易,但已在不同程度上引入了其他供应商以扩大供应商选择范围。报告期内,公司向泰欣电子、方川电器、顺德晟容、宝盈陶瓷等4家企业采购的零配件总金额分别为2,802.34万元、5,405.84万元和7,897.63万元(2017年度金额),占各期营业成本的比例分别为5.91%、7.73%和7.17%,占比较小,对公司财务经营状况不构成重大影响。②采购塑胶原料佛山市申珀贸易有限公司系公司副总经理、董事会秘书刘奎兄弟刘勇投资的企业,其于2016年开始向公司供应塑胶原料,彼时刘奎先生尚未在小熊电器任职,刘奎及申珀贸易与发行人均不存在关联关系。2017年7月10日,刘奎被任命为小熊电器副总经理兼董事会秘书,根据《上市规则》,申珀贸易自2016年7月起视为发行人的关联方,申珀贸易与公司的交易构成关联交易。2016年度和2017年度,公司向申珀贸易采购金额分别为107.00万元和23.55万元,占当期营业成本的比例分别为0.15%和0.02%,占比较小,对公司财务经营状况不构成重大影响。为规范和减少关联交易,公司已停止向申珀贸易采购塑胶原料。③采购包装材料报告期内,公司存在向斯慧包装采购包装材料的情形,定价原则为根据市场价格确定,并依照发行人物料定价机制履行供应商询价核价程序,具有商业合理性和公允性。报告期内,公司向斯慧包装采购金额分别为70.98万元、139.50万元和216.20万元,占营业成本的比例分别为0.15%、0.20%和0.20%,占比较小,对公司财务状况不构成重大影响。2018年4月起,公司已停止向斯慧包装采购包装材料。④采购酸奶菌粉酸奶机为公司销售的主要产品之一。报告期内,公司酸奶机销售额分别为8,395.41万元、8,128.95万元和6,372.04万元,占公司营业收入比例分别为11.59%、7.71%和3.87%。酸奶菌粉是消费者自制酸奶原料,通常作为公司销售酸奶机的配套赠品。2016年度和2017年度公司向尚川生物采购酸奶菌粉的金额分别为66.95万元和93.21万元,占营业成本的比例分别为0.10%和0.08%,占比较小,对公司财务经营状况不构重大成影响。公司已于2018年2月始停止向尚川贸易采购酸奶菌粉。⑤采购食堂餐饮服务由于公司及分公司、子公司所在位置均为顺德区各镇的工业区,交通相对偏僻,员工外出就餐不便且食品卫生安全难以保证。为解决员工用餐问题及保证员工餐饮的卫生安全,公司前期将自身及下属分公司、子公司的食堂承包给关联方李素华及其控制的裕丰餐饮经营管理。裕丰餐饮于2016年3月成立,在此之前公司部分餐饮服务由李素华个人承包。裕丰餐饮成立后,公司食堂转由裕丰餐饮承包。2018年1月1日起,公司自行经营员工食堂。(2)关联采购价格对比分析报告期内,公司与关联方采购交易价格由交易双方遵循公开、公平、公正和自愿、平等、互利的原则,依据一般商业条款而制定。具体分析如下:①公司和泰欣电子、方川电器、顺德晟容和宝盈陶瓷交易公允性说明报告期内,公司制定了严格的物料定价决策机制。通常,公司各工厂采购组会根据物料BOM表向相应的物料供应商进行询价,取得合格供应商出具的报价单。工厂物料采购组会根据合格供应商提供的报价制作报价单并提供总部供应商管理中心核价工程师进行核价,最终确定采购价格。供应商提供报价单BOM工厂PMC(计划采购向供应商工厂采购工程师核价新产品物料清单部)提出物料需求询价名录库供应商询价PMC经理及工厂总经理审批核价退回重新询价价格录入一揽子价目表供应链中心核价工程确认价格供应链中心总监批准确认价格师复核公司向泰欣电子、方川电器、顺德晟容和宝盈陶瓷采购零配件的定价机制和无关联第三方相同。具体分析如下:a、泰欣电子报告期内公司向泰欣电子采购的内容主要为电路板配件,公司向泰欣电子和无关联第三方佛山市顺德区隆玥电器实业有限公司(“隆玥电器”)、广东美智电子有限公司(以下简称“美智电子”)、中山市精体电子科技有限公司(以下简称“精体电子”)、中山市君创电子科技有限公司(以下简称“君创电子”)、广东翰唐智控有限公司(以下简称“翰唐智控”)采购同类型号电路板价格对比情况如下:单位:元序号物料名称供应商名称价目表价格执行日期失效日期1303002020011显示板泰欣电子9.762015.10.012017.12.31美智电子9.802016.03.012017.12.312303002020031显示板泰欣电子7.292015.10.012016.12.31美智电子6.852016.03.012017.12.31泰欣电子7.002017.01.012017.12.313303003000231电源板泰欣电子3.412015.10.012016.12.31美智电子4.002016.03.012017.12.31泰欣电子3.262017.01.012017.12.314303004000811电源板+控制板泰欣电子10.412015.11.012016.12.31泰欣电子9.872017.01.012017.12.31隆玥电器10.262017.10.012017.12.315303003000481泰欣电子7.692016.02.012016.12.31电源板泰欣电子6.622017.09.012017.12.31精体电子6.652017.09.012017.12.316303003000651电源板泰欣电子7.402016.06.012017.12.31精体电子7.002017.05.012017.12.317303004001601数码显示板泰欣电子17.502016.10.012016.12.31泰欣电子16.902017.01.012017.12.31君创电子16.002017.03.012017.12.318303004000581数码显示板泰欣电子12.902015.10.012017.12.31隆玥电器12.702017.08.122017.12.319303004001851数码显示板泰欣电子15.202017.01.012017.12.31君创电子14.602017.08.292017.12.3110303004001871数码显示板泰欣电子14.902017.03.012017.12.31翰唐智控13.502017.10.242017.12.3111303003001391电源板泰欣电子6.602017.07.012017.12.31隆玥电器6.502017.08.122017.12.31精体电子6.532017.09.202017.12.3112W303003000941电路板组件泰欣电子13.192017.03.012017.12.31隆玥电器13.002017.08.122017.12.3113303004000931显示板泰欣电子6.682017.09.012017.12.31隆玥电器6.862017.08.122017.12.31注1:价目表价格是指公司通过定价决策程序确认的交易价格;注2:执行日期系该价格开始执行的时间,结束日期系指该价格失效的日期由上表可知,报告期内公司向泰欣电子采购各类型号电路板/电源板价格相对稳定。针对同类型号物料,向泰欣电子采购价格与向无关联第三方供应商采购价格差异较小,公司向泰欣电子采购具有公允性。b、方川电器报告期内公司向方川电器采购PTC加热器配件产品,公司向方川电器采购和无关联第三方佛山市南海区鑫之诚电子制造厂(以下简称“鑫之诚”)采购同类型号PTC电器件与无关联第三方供应商价格对比分析如下:单位:元序号物料名称供应商名称价目表价格执行日期失效日期1403004060051PTCSNJ.531方川电器1.172016.02.012017.12.31鑫之诚1.052017.06.012017.12.312403004120011PTCSNJ.588方川电器0.912016.02.012017.12.31鑫之诚0.902017.06.012017.12.313W303009000311PTC组件DDZ.A08D1方川电器3.612016.06.012017.07.31方川电器3.302017.08.012017.12.31鑫之诚3.262017.04.012017.12.314W303009000361PTC组件DDZ.118TA方川电器3.362016.05.012017.07.31方川电器3.062017.08.012017.12.31鑫之诚3.062017.04.012017.12.315W303009010101PTC组件DFH.S261方川电器4.762016.07.012016.08.09方川电器4.842016.08.102017.11.30鑫之诚4.312017.06.012017.12.316W303009010301PTC组件DFH.S201方川电器4.762016.06.012016.08.09方川电器4.842016.08.102017.11.30鑫之诚4.702017.09.012017.12.317W303009010151PTC组件ZDQ.210方川电器3.492017.05.012017.12.31鑫之诚3.262017.06.012017.12.318403004060041PTCSNJ.580方川电器1.082016.02.012017.12.31鑫之诚1.052017.06.012017.12.319403018000041PTC发热体GJ.A08A1方川电器6.052016.05.012017.09.30方川电器6.302017.10.012017.12.31鑫之诚6.152017.11.012017.12.3110W303009000521PTC组件ZDQ.C14E1方川电器4.952017.05.012017.12.31鑫之诚4.902017.09.012017.12.3111W303009010021PTC组件DFH.S201方川电器4.212016.08.102017.11.30方川电器4.002017.12.012017.12.31鑫之诚3.962017.06.012017.12.31由上表可知,报告期内公司向方川电器采购物料的价格较为稳定。针对同类型号PTC,公司向方川电器采购价格与向可比供应商采购价格差异较小,公司向方川电器采购价格具有公允性。c、顺德晟容报告期内公司向顺德晟容采购不锈钢组件产品,公司向顺德晟容和无关联第三方广东粤光不锈钢实业有限公司(以下简称“粤光不锈钢”)、佛山市帆睿五金有限公司(以下简称“帆睿五金”)、佛山市柏利莱电器有限公司(以下简称“柏利莱”)采购相似产品价格对比情况如下:单位:元序号物料名称供应商名称价目表价格执行日期失效日期1301014000061容器组件SNJ.560顺德晟容6.342015.05.012015.10.31粤光不锈钢6.352015.04.012015.07.31粤光不锈钢5.782016.02.012016.09.30顺德晟容6.072016.03.012016.09.30顺德晟容6.612017.09.012017.12.31铂裕五金6.422017.09.012017.12.31粤光不锈钢6.422017.09.012017.12.312301014010091容器组件SNJ.501顺德晟容6.252015.05.012015.10.31粤光不锈钢6.092015.04.012015.07.31顺德晟容5.982016.10.012016.11.30粤光不锈钢5.582016.10.012016.11.30顺德晟容6.222017.09.012017.12.31粤光不锈钢5.942017.09.012017.12.313302000000281菜盘组件DFH.S262顺德晟容4.322015.04.012015.10.31粤光不锈钢4.282015.04.012015.07.31粤光不锈钢4.012016.02.012016.11.15顺德晟容4.312016.10.012016.11.30铂裕五金4.142016.10.012016.11.30顺德晟容4.452017.09.012017.12.31铂裕五金4.282017.09.012017.12.31粤光不锈钢4.322017.09.012017.12.314402008310231饭盒容器DFH.S262顺德晟容6.312015.04.012015.10.31粤光不锈钢6.102015.04.012015.07.31顺德晟容5.992016.10.012016.11.30铂裕五金5.812016.10.012016.11.30粤光不锈钢5.812016.10.012016.11.30顺德晟容6.282017.09.012017.12.31铂裕五金6.112017.09.012017.12.31粤光不锈钢6.172017.09.012017.12.315402008310241饭盒DFH.S262顺德晟容4.652015.04.012015.10.31粤光不锈钢4.502015.04.012015.07.31顺德晟容4.432016.10.012016.11.30粤光不锈钢4.202016.10.012016.11.30铂裕五金4.202016.10.012016.10.31顺德晟容4.672017.09.012017.12.31铂裕五金4.432017.09.012017.12.31粤光不锈钢4.462017.09.012017.12.316402007000131钢碗.A40A1顺德晟容19.002016.10.012016.11.30粤光不锈钢19.242016.10.012016.11.30顺德晟容17.362017.09.012017.12.31粤光不锈钢17.602017.09.012017.12.317402999002151粉碎桶FSJ.A03D1顺德晟容15.112017.06.012017.08.31顺德晟容15.512017.09.012017.12.31帆睿15.512017.11.012017.12.318302999000821钢碗组件ZDQ.206顺德晟容3.322015.10.012016.02.29柏利莱3.322015.10.012016.01.31粤光不锈钢3.022015.10.012015.11.30粤光不锈钢2.912015.12.012016.09.30顺德晟容3.222016.03.012016.09.30柏利莱3.242016.02.012017.08.30顺德晟容3.352017.06.012017.12.31柏利莱3.362017.09.012017.12.31粤光不锈钢3.222017.09.012017.12.31由上表可知,报告期内公司向顺德晟容采购价格相对稳定。针对同类型号容器组件,公司向顺德晟容采购物料的价格与关联第三方采购价格差异较小,公司向顺德晟容采购价格具有公允性。d、宝盈陶瓷报告期内公司向宝盈陶瓷采购陶瓷锅配件,公司向宝盈陶瓷和无关联第三方赣州艺佳兴陶瓷有限公司(以下简称“艺佳兴”)采购同类产品价格对比分析如下:单位:元序号物料名称供应商名称价目表价格执行日期失效日期1陶瓷锅0.5L艺佳兴4.182015.06.012017.01.31宝盈陶瓷4.182016.01.012017.11.30艺佳兴4.252017.03.012017.12.312陶瓷锅1.8L艺佳兴10.152015.06.012017.01.31宝盈陶瓷10.152016.01.012017.12.31艺佳兴10.292017.03.012017.12.313陶瓷锅2.5L艺佳兴12.182015.06.012015.10.31艺佳兴12.682015.11.012017.01.31宝盈陶瓷12.682016.07.102017.12.31艺佳兴12.862017.03.012017.12.314锅盖0.5L艺佳兴1.302015.06.012017.01.31宝盈陶瓷1.302016.01.012017.11.30艺佳兴1.322017.03.012017.12.315陶瓷锅4L宝盈陶瓷19.892017.08.032017.11.30艺佳兴20.502017.08.222017.12.316陶瓷锅3.5L艺佳兴18.002015.06.012017.01.31宝盈陶瓷18.002016.01.022017.12.31宝盈陶瓷18.362017.07.012017.11.30艺佳兴18.262017.03.012017.12.31由上表可知,报告期内公司向宝盈陶瓷采购陶瓷锅、锅盖价格相对稳定。同类型号的陶瓷锅、锅盖采购价格与向第三方供应商采购价格差异较小,公司对宝盈陶瓷采购价格具有公允性。②公司与裕丰餐饮交易价格之公允性分析报告期内,公司存在向李素华及裕丰餐饮采购餐饮服务的情形,2015年度、2016年度和2017年度的交易金额分别为207.38万元、391.92万元和616.50万元。定价依据主要系参考当地基本用餐标准。2、关联销售报告期内,公司向关联方销售的内容主要为酸奶机、养生壶、电炖锅、打蛋器等小家电产品,具体关联销售金额如下:单位:万元关联方关联交易内容2017年度2016年度2015年度金额(万元)占主营业务收入金额(万元)占主营业务收入金额(万元)占主营业务收入悠品电商电炖锅、打蛋器、咖啡机等--881.180.84%244.680.34%1-10月:290.000.28%尚川生物酸奶机、养生壶、杯盖等81.330.05%22.820.02%--尚米贸易酸奶机1.32-----肖陆贞及广州腾茂加湿器、多士炉、电蒸锅等0.85-3.38-13.210.02%贝奥烘焙咖啡机、多士炉、酸奶机等0.19-----合计83.690.05%907.380.87%257.890.36%注:根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,悠品电商在有关股权转让满12个月后,不再视为发行人之关联方。故2016年11月1日起,悠品电商不再构成发行人的关联方;(1)向悠品电商销售的情况说明2015年度和2016年度,公司向悠品电商关联销售金额分别为244.68万元和881.18万元(全年度金额),占各期营业收入的比例分别为0.34%和0.84%,占比较小,对公司财务状况不构成重大影响。报告期内,公司向悠品电商销售的产品价格与同期其他无关联客户基本一致,定价公允。(2)向尚川生物、尚米贸易、广州腾贸和贝奥烘焙销售的情况说明尚川生物、尚米贸易主营业务为酸奶菌粉的销售,其向公司采购酸奶机主要作为销售酸奶菌粉的赠品,此外,尚川生物、尚米贸易还向公司采购少量的养生壶、切碎机等产品,采购金额较小;广州腾贸主要从事淘宝店铺经营销售,采购产品用于淘宝销售;贝奥烘焙采购的少量咖啡机、多士炉、酸奶机等主要用于作为其烘焙店的展示品。报告期内,公司向关联方销售产品金额较小。为规范和减少关联交易,公司已停止向尚川生物、尚米贸易、广州腾贸和贝奥烘焙销售公司产品。3、向关键管理人员支付薪酬报告期内,公司向关键管理人员支付薪酬情况如下:单位:万元项目名称2017年度2016年度2015年度关键管理人员薪酬282.09105.3784.28(二)偶发性关联交易1、关联担保报告期内,公司发生的关联担保情况如下:借款银行担保合同名称及编号担保方被担保方担保合同金额(万元)担保期间担保方式是否已履行完毕广东顺德农《保证担保合同》李一峰小熊电器7,500.002017.09.21-保证否SB1060302017000042020.09.20《保证担保合同》李一峰小熊有限2,200.002015.07.09-保证是村商业银行SB1060302015000072018.07.08股份有限公《保证担保合同》李一峰小熊有限2,900.002016.06.13-保证是司勒流支行SB1060302016000102019.06.13《保证担保合同》李一峰小熊有限1,800.002014.03.21-保证是SB1090612014000352015.09.21汇丰银行《个人保证书》李一峰小熊电器6,600.002017.08.20起保证否(中国)有限公司顺德60个月容桂支行注:履行完毕是指公司已偿还该笔贷款。2、关联方资金往来报告期内,公司存在向实际控制人李一峰拆借资金的情形,具体情况如下:单位:万元科目名称关联方名称期初欠款本期提供资金本期归还资金期末欠款数2017年度其他应付款李一峰4.000.004.000.002016年度其他应付款李一峰2,195.11301.002,492.114.002015年度其他应付款李一峰6,661.11869.005,335.002,195.113、其他偶发性关联交易(1)固定资产的转让报告期内,公司存在向曾经关联方转让二手货车和叉车的情形,具体转让情况如下表:单位:万元序号交易时间关联方关联交易内容交易金额12015年1月29日顺德晟容转让二手货车6.0022015年9月18日顺德晟容转让二手柴油叉车2.0032015年9月18日宝盈陶瓷转让二手柴油叉车3.00(2)受让商标和专利报告期内,公司实际控制人李一峰先生将其名下的专利、商标无偿转让给小熊有限。具体转让情况如下:序号专利、商标名称转让方受让方完成时间1商标-第4669163号李一峰小熊有限2015.4.132专利-煮蛋器(ZDQ-101)李一峰小熊有限2016.7.203专利-煮蛋器(ZDQ-103)李一峰小熊有限2016.7.204专利-煮蛋器(ZDQ-204)李一峰小熊有限2016.7.255专利-煮蛋器(ZDQ2-209)李一峰小熊有限2016.7.216专利-煮蛋器(ZDQ-215)李一峰小熊有限2016.7.207专利-煮蛋器(ZDQ-216)李一峰小熊有限2016.7.218专利-蒸蛋器(ZLQ-3001)李一峰小熊有限2016.7.219专利-加热器(II)李一峰小熊有限2016.7.2010专利-电煎锅(DJG-C301)李一峰小熊有限2016.7.2511专利-电热饭盒(DFH-S201)李一峰小熊有限2016.7.2012专利-酸奶机(SNJ-533)李一峰小熊有限2016.7.2013专利-酸奶机(SNJ-531)李一峰小熊有限2016.7.2114专利-酸奶机(SNJ-534-1)李一峰小熊有限2016.7.2115专利-电蒸锅(DZG-312)李一峰小熊有限2016.8.816专利-电炖盅(DDZ-109)李一峰小熊有限2016.8.917专利-电热锅(2)李一峰小熊有限2016.8.9(3)同一控制下吸收合并泽源公司2016年10月公司吸收合并泽源公司,具体情况详见“第五节发行人基本情况”之“三、发行人股本形成及变化情况和资产重组情况”之“(二)发行人资产重组情况”之“2、吸收合并泽源公司”。(4)股权收购2014年、2015年李一峰采用委托他人代为持股的形式,先后分别设立了瑞翌电商、悠想电商和艾萌电商3家电子商务公司,以作为“小熊”品牌小家电的网店经营主体。为解决同业竞争关系,2016年5月发行人完成了对悠想电商、艾萌电商和瑞翌电商收购。具体收购情况详见本招股说明书之“第五节发行人基本情况”之“三、发行人股本形成及变化情况和资产重组情况”之“(二)发行人资产重组情况”之“1、收购瑞翌电商、艾萌电商、悠想电商”。(三)关联方应收应付款项情况1、应付账款报告期内,公司应付关联方供应商的款项主要是应付的货款,具体如下:单位:万元关联方名称2017年12月31日2016年12月31日2015年12月31日方川电器-147.6949.79泰欣电子-307.93207.40顺德晟容-105.4270.97宝盈陶瓷-83.6412.04申珀贸易-5.20-尚川生物10.61--裕丰餐饮1.16--合计11.77649.88340.20注:截至2017年12月31日,方川电器、泰欣电子、顺德晟容和宝盈陶瓷不再为公司关联方,因此未列示期末应付金额。2、预收款项报告期内,公司预收款项主要是预收客户的货款,具体如下:单位:万元关联方名称2017年12月31日2016年12月31日2015年12月31日悠品电商--7.42尚川生物-0.00-合计-0.007.42注:2016年期末预收尚川生物10.25元,由于四舍五入原因,导致上述表格中出现0.00万元。3、其他应付款报告期内,公司其他应付李一峰的款项为向其拆借的款项;其他应付泰欣电子、申珀贸易和方川电器的款项为供应商质量保证金,具体金额如下:单位:万元关联方名称2017年12月31日2016年12月31日2015年12月31日李一峰-4.002,195.11泰欣电子-10.00-申珀贸易1.001.00-方川电器-10.009.00黎志斌0.380.380.38合计1.3825.382,204.49注:截至2017年末,泰欣电子、方川电器不再为公司关联方,因此未列示相关款项。4、应收账款报告期内,公司应收尚川生物的款项主要为应收的货款,具体如下表:单位:万元关联方名称2017年12月31日2016年12月31日2015年12月31日尚川生物0.02--合计0.02--5、其他应收款2015年末、2016年末公司其他应收宝盈陶瓷和顺德晟容的款项主要为可收回模具款,具体金额如下:单位:万元关联方名称2017年12月31日2016年12月31日2015年12月31日宝盈陶瓷-5.043.00顺德晟容-15.208.00周志树-0.572.00合计-20.8113.00注:截至2017年12月31日,顺德晟容和宝盈陶瓷不再作为公司关联方,因此未列示相关款项。(四)报告期内关联交易对发行人财务状况和经营成果的影响报告期内,公司与关联方发生的关联交易,未对公司的财务状况和经营成果产生不利影响,不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况,不存在利用关联交易转移利润的情形。五、规范关联交易的制度安排本公司已在《公司章程(草案)》中对关联交易决策权力与程序作出了规定,《公司章程(草案)》已规定关联股东或利益冲突的董事在关联交易表决中的回避制度。同时,公司在《关联交易管理制度》《独立董事工作细则》中对关联交易决策权力与程序作了更加详尽的规定。(一)《公司章程(草案)》《公司章程》第七十四条规定:“股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东不应当参与该关联事项的投票表决,其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数;股东大会决议应当充分披露非关联股东的表决情况。在股东大会对关联交易事项审议完毕且进行表决前,关联股东应向会议主持人提出回避申请并由会议主持人向大会宣布。在对关联交易事项进行表决时,关联股东不得就该事项进行投票,并且由出席会议的监事予以监督。在股东大会对关联交易事项审议完毕且进行表决前,出席会议的非关联股东(包括代理人)、出席会议监事有权向会议主持人提出关联股东回避该项表决的要求并说明理由,被要求回避的关联股东对回避要求无异议的,在该项表决时不得进行投票;如被要求回避的股东认为其不是关联股东不需履行回避程序的,应向股东大会说明理由,被要求回避的股东被确定为关联股东的,在该项表决时不得进行投票。如有上述情形的,股东大会会议记录人员应在会议记录中详细记录上述情形。”《公司章程》第一百零九条规定:“董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的,不得对该项决议行使表决权,也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行,董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足3人的,应将该事项提交股东大会审议。”(二)《关联交易管理制度》2017年7月10日,公司创立大会审议通过了《关联交易管理制度》,对关联方、决策程序、信息披露等进行了详细的规定。具体规定如下:“第五条公司与关联自然人发生的交易金额在30万元以上的关联交易(公司提供担保除外),应当提交董事会审议并及时披露。公司不得直接或者通过子公司向董事、监事、高级管理人员提供借款。第六条公司与关联法人发生的交易金额在300万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易(公司提供担保除外),应当提交董事会审议并及时披露。第七条公司与关联人发生的交易(公司提供担保、受赠现金资产、单纯减免上市公司义务的债务除外)金额在3000万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易,除应当及时披露外,还应当提供具有执行证券、期货相关业务资格的证券服务机构,对交易标的出具的评估或审计报告,并将该交易提交董事会、股东大会审议。本制度第四条所述与日常经营相关的关联交易所涉及的交易标的,可以不进行审计或评估。公司拟与关联人达成的总额高于300万元或高于公司最近经审计净资产值的5%的关联交易应由独立董事认可后,提交董事会讨论。第八条公司为关联人提供担保的,不论数额大小,均应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。第九条公司发生的关联交易涉及“提供财务资助”和“委托理财”等事项时,应当以发生额作为计算标准,并按交易事项的类型在连续十二个月内累计计算,经累计计算的发生额达到第五条、第六条或者第七条规定标准的,分别适用以上各条的规定。已经按照第五条、第六条或者第七条履行相关义务的,不再纳入相关的累计计算范围。第十条公司在连续十二个月内发生的以下关联交易,应当按照累计计算的原则适用第五条、第六条或者第七条的规定:(一)与同一关联人进行的交易;(二)与不同关联人进行的交易标的类别相关的交易。上述同一关联人,包括与该关联人受同一法人或其他组织或者自然人直接或间接控制的,或相互存在股权控制关系;以及由同一关联自然人担任董事或高级管理人员的法人或其他组织。已经按照第五条、第六条或者第七条履行相关义务的,不再纳入相关的累计计算范围。”(三)《独立董事工作细则》《独立董事工作细则》具体规定如下:“第十七条独立董事除具有法律、法规、规范性文件及公司章程赋予董事的职权外,还具有以下特别职权:(一)重大关联交易(公司拟与关联人达成的总额高于3,000万元或高于公司最近经审计净资产值的5%的关联交易)应由独立董事认可后,提交董事会讨论;独立董事做出判断前,可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告,作为其判断的依据;(二)向董事会提议聘用或解聘会计师事务所;(三)向董事会提请召开临时股东大会;(四)征集中小股东的意见,提出利润分配提案,并直接提交董事会审议;(五)提议召开董事会会议;(六)独立聘请外部审计机构和咨询机构;(七)在股东大会召开前公开向股东征集投票权,但不得采取有偿或者变相有偿方式进行征集。”六、发行人最近三年关联交易执行情况及独立董事意见除有限公司阶段外,公司报告期内发生的关联交易均按《公司章程》《关联交易管理制度》以及《独立董事工作细则》等文件的要求履行了必要的决策程序,关联董事及关联股东回避了表决。公司第一届董事会第二次会议及2017年度第一次临时股东大会通过《关于确认公司2015年度、2016年度、2017年1月至6月关联交易暨预计2017年7月至12月日常关联交易的议案》,对2015年度、2016年度、2017年1月至6月发生的关联交易进行了追认。公司独立董事对上述关联交易履行的审议程序的合法性和交易价格的公允性发表如下意见:“2015年1月1日至2017年12月31日,发行人发生的关联交易是根据发行人业务的实际需要发生的,具有其必要性;关联交易均履行了法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》规定的程序,审议程序合法有效;关联交易均建立在双方友好、平等、互利的基础上,体现了诚信、公平、公正的原则,交易价格公允,不存在损害公司及股东利益的情况”。七、减少或避免关联交易的措施对于正常的、不可避免的且有利于公司发展的关联交易,公司将继续遵循公开、公平、公正的市场原则,严格按照有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《关联交易管理制度》《独立董事工作细则》《融资与对外担保管理制度》等有关规定,严格执行关联交易基本原则、决策程序、回避制度、信息披露等措施来规范该等关联交易。发行人控股股东兆峰投资及实际控制人李一峰已向发行人出具《关于减少及规范与小熊电器股份有限公司发生关联交易的承诺函》,承诺在其属于发行人的控股股东或者实际控制人或者直接或间接持有发行人5%以上股份的股东期间,将避免与发行人及其子公司发生不必要的关联交易,规范必要的关联交易。对于必要的关联交易,控股股东及实际控制人将督促发行人严格按照发行人《公司章程》及《关联交易管理制度》规定的权限和程序进行决策,同时,发行人控股股东及实际控制人承诺在关联交易决策时履行相应的回避程序,确保与发行人发生的必要的关联交易,不损害发行人及其子公司的合法权益。第八节董事、监事、高级管理人员与核心技术人员一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简历(一)董事发行人董事会由5名董事组成,其中包括3名独立董事。公司董事会名单如下:序号姓名职位提名人任期1李一峰董事长、总经理兆峰投资2017.7.10-2020.7.92欧阳桂蓉董事、副总经理兆峰投资2017.7.10-2020.7.93郭礼龙独立董事兆峰投资2017.7.10-2020.7.94杨斌独立董事兆峰投资2017.7.10-2020.7.95郭莹独立董事兆峰投资2017.7.10-2020.7.9公司董事简历如下:1、李一峰先生1970年出生,中国国籍,具有澳大利亚永久居留权,本科毕业于哈尔滨工业大学电器专业,2002年7月获得四川大学MBA学位。1993年7月至1995年4月任万宝电器集团公司家用电器工业公司生产技术员;1995年5月至2004年10月历任广东天际电器股份有限公司工程师、品质部经理、副总经理;2005年5月至2006年3月任广州宝尔电器有限公司总经理;2006年3月至今在本公司工作。现任公司董事长、总经理。2、欧阳桂蓉女士1980年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于广东省科技干部学院计算机应用与维护专业,大专学历。2002年3月至2004年3月历任中国联合网络通信股份有限公司番禺分公司技术部助理、区域经理;2005年6月至2006年3月任广州宝尔电器有限公司销售经理;2006年3月至今在本公司工作。现任公司董事、副总经理,艾萌电商总经理、小熊营销总经理、悠想电商总经理、瑞翌电商总经理、悦享电商总经理。3、郭礼龙先生1965年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于厦门大学会计专业,大专学历,高级会计师。1982年2月至1985年8月任江西省副食品公司永新县公司会计员;1987年7月至1989年5月任中山大学助理会计师、科员;1989年5月至1993年5月任广州粮油食品进出口公司会计师、副科长;1993年5月至1996年5月任广东天河城(集团)股份有限公司会计师、经理;1996年6月至2007年6月,历任中国联合网络通信有限公司广东分公司财务副总监、审计部经理、高级会计师;2007年7月至今任广州市希力电子科技有限公司副总经理、财务总监;2017年11月至今任珠海百试通生物科技有限公司董事。现任公司独立董事。4、杨斌先生1968年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于江西师范大学计算机软件专业,本科学历。1991年9月至1993年9月任江西机械工业学校(现江西机电职业技术学院)教师;1993年9月至2004年8月任汕头电视大学教师;2004年8月至今历任顺德职业技术学院讲师、教授;2005年12月至2010年7月任华南家电研究院智能家电研发中心工程师;2010年7月至2013年12月任顺德职业技术学院信息中心副主任。现任公司独立董事。5、郭莹女士1974年出生,中国国籍,无境外永久居住权,毕业于南京大学,本科学历。1996年7月至2000年8月任广州宝洁有限公司区域物流经理;2000年8月至2002年8月任马士基物流(中国)有限公司大客户经理;2002年9月至2004年12月任当纳利(中国)投资有限公司供应链管理高级经理;2005年1月至2011年8月任百胜餐饮(中国)有限公司物流及生产总监;2011年8月至2015年8月任英格索兰(中国)投资有限公司亚太区物流和非直材采购总监;2015年8月至今任泰科电子(上海)有限公司亚太区物流总监。现任公司独立董事。(二)监事公司监事会由3名人员组成,其中包括2名职工代表监事。具体情况如下:序号姓名职位提名人任职时间1黎志斌监事会主席职工代表大会2017.7.10-2020.7.92周志树监事职工代表大会2017.7.10-2020.7.93赵国洪监事兆峰投资2017.7.10-2020.7.9公司监事详细简历如下:1、黎志斌先生1976年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于北京科技大学,大专学历。1997年7月至1998年7月任顺德大福电子厂技术员;1998年7月至2000年9月任广东顺德威和电器有限公司品质组长;2000年9月至2008年1月任佛山市顺德区俐兴电器有限公司经理;2008年3月至今在本公司工作。现任公司监事会主席。2、周志树先生1985年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于江西农业大学,本科学历。2006年6月至今在本公司工作。现任公司监事、小熊生活总经理、珠海桓韬总经理、龙牌电器总经理。3、赵国洪先生1971年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于中山大学,博士研究生学历。1993年7月至1994年7月任广州汽车制造厂翻译;1994年11月至1996年11月任广州飞机维修工程有限公司翻译;1997年3月至2003年8月任香港生产力促进局广州办事处翻译、营业主任;2004年1月至2006年7月任广东珠江投资股份有限公司高级主管;2006年7月至今历任华南农业大学讲师、副教授。现任公司监事。(三)高级管理人员截至本招股说明书签署日,公司共有4名高级管理人员,名单如下表:序号姓名职位提名人任职时间1李一峰总经理李一峰2017.7.10-2020.7.92欧阳桂蓉副总经理李一峰2017.7.10-2020.7.93刘奎副总经理、董事会秘书李一峰2017.7.10-2020.7.94邹勇辉财务负责人提名委员会2017.8.25-2020.7.9公司高级管理人员简历如下:1、李一峰先生李一峰简历详见本节“一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简历”之“(一)董事”。2、欧阳桂蓉女士欧阳桂蓉简历详见本节“一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简历”之“(一)董事”。3、刘奎先生1978年出生,中国国籍,无境外永久居住权,毕业于华南师范大学,本科学历。1998年7月至2000年2月任教于梁季彝纪念中学;2000年3月至2003年3月在佛山市顺德区中旅国际旅行社有限公司任职导游和国际领队;2003年5月至2005年12月,历任佛山市顺德区高新技术产业开发总公司项目经理、招商部主任;2005年12月至2012年10月,任佛山市顺德海尔电器有限公司副董事长兼副总经理;2012年11月至2015年2月,任佛山市顺德海尔电器有限公司副董事长;2013年1月至2017年1月任顺德区产业服务创新中心常务副总裁;2017年2月至今在本公司工作,现任公司副总经理、董事会秘书、珠海桓韬监事、龙牌电器监事、小熊智能监事、小熊健康监事、艾萌电商监事、小熊营销监事、悠想电商监事、瑞翌电商监事、悦享电商监事。4、邹勇辉先生1978年出生,中国国籍,无境外永久居住权,毕业于江西财经大学,本科学历。2003年7月至2004年1月任双林集团股份有限公司成本会计;2004年3月至2005年7月任广州广日电梯工业有限公司成本会计;2005年7月至2007年9月任广东美的生活电器制造有限公司总账会计;2007年9月至2012年3月任广东美的制冷设备有限公司会计与资金经理;2012年3月至2013年10月任宁波三星医疗电气股份有限公司财务部经理;2013年10月至2014年10月任广州万居隆科技有限公司财务经理;2014年10月至2015年2月任佛山市顺德区澳互企业管理咨询有限公司顾问;2015年3月至2015年8月任南昌欧菲光科技有限公司高级财务经理;2015年8月至2017年8月任深圳万生堂实业有限公司财务负责人;2017年8月至今在本公司工作。现任公司财务负责人。(四)核心技术人员核心技术人员简历如下:1、李一峰先生1970年出生,中国国籍,具有澳大利亚永久居留权,本科毕业于哈尔滨工业大学电器专业,2002年7月获得四川大学MBA学位。1993年7月至1995年4月任万宝电器集团公司家用电器工业公司生产技术员;1995年5月至2004年10月历任广东天际电器股份有限公司工程师、品质部经理、副总经理;2005年5月至2006年3月任广州宝尔电器有限公司总经理;2006年3月至今在本公司工作。现任公司董事长、总经理。李一峰先生2006年创立“小熊”品牌并带领研发团队开发出公司首款酸奶机、首款煮蛋器、首款分杯酸奶机、首款豆芽机等产品。2、何致勇先生1980年出生,中国国籍,无永久境外居留权,毕业于湖南工业职业技术学院,大专学历。2003年3月至2007年6月任广东顺德威和电器有限公司结构工程师;2007年7月至今在本公司工作。现任公司技术经理。何致勇先生主持了公司多款微电脑分杯酸奶机、PTC加热煮蛋器、电热饭盒、双层保温电热水壶、电炖锅、泡菜酸奶机、酵素酸奶机、电脑电热饭盒、可变层数豆芽机等产品的研发工作。3、陈明先生1982年出生,中国国籍,无永久境外居留权,毕业于十堰职业技术学院,大专学历。2006年7月至2008年9月任佛山市顺德区宏泽电器制造有限公司助理工程师;2009年2月至2010年5月任广东新宝电器股份有限公司项目工程师;2010年8月至2012年6月任佛山市顺德区威迅家用电器有限公司项目工程师;2012年6月至今在本公司工作。现任公司技术经理。陈明先生设计研发出公司多款电炖盅、养生壶、酸奶机、电热锅、豆芽机、电蒸锅产品。(五)董事、监事的提名和选聘情况1、董事的提名和选聘情况2017年7月10日,公司召开创立大会,审议通过《关于选举小熊电器股份有限公司董事并组成公司第一届董事会的议案》,同意根据发起人提名,选举产生李一峰、欧阳桂蓉、郭礼龙、杨斌、郭莹为公司第一届董事会董事,组成公司第一届董事会,任期三年。2、监事的提名和选聘情况2017年5月31日,小熊有限召开职工代表大会,同意根据职工代表大会提名,选举黎志斌、周志树为公司第一届监事会职工代表监事。2017年7月10日,公司召开创立大会,审议通过《关于选举小熊电器股份有限公司股东代表监事并组成公司第一届监事会的议案》,同意根据发起人提名,选举赵国洪为公司第一届监事会股东代表监事,该名股东代表监事与由公司职工民主选举产生的职工代表监事黎志斌、周志树共同组成公司第一届监事会。二、公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员及其近亲属持有发行人股份情况(一)董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持股情况及近三年变动情况截至本招股说明书签署日,本公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员持股情况如下:姓名现任公司职务/核心技术人员持股方式持股数(万股)持股比例李一峰董事长、总经理、核心技术人员通过兆峰投资、永新吉顺间接持股4,827.0653.63%欧阳桂蓉董事、副总经理通过永新吉顺间接持股247.322.75%郭礼龙独立董事---杨斌独立董事---郭莹独立董事---黎志斌监事会主席通过永新吉顺间接持股18.360.20%周志树监事通过永新吉顺间接持股18.360.20%赵国洪监事---刘奎副总经理兼董事会秘书通过永新吉顺间接持股27.000.30%邹勇辉财务负责人通过永新吉顺间接持股10.800.12%何致勇核心技术人员---陈明核心技术人员---合计-5,148.9057.20%注:持股比例=自然人持有股东单位的股权比例*股东单位持有本公司的股份比例报告期内,公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员通过直接和间接持股方式持有本公司股份比例的变动情况如下:姓名2017年末2016年末2015年末比例比例比例李一峰53.60%53.60%56.70%欧阳桂蓉2.75%5.70%-郭礼龙---杨斌---郭莹---黎志斌0.20%--周志树0.20%--赵国洪---刘奎0.30%--邹勇辉0.12%--何致勇---陈明---合计57.17%59.30%56.70%(二)董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的近亲属持股情况及近三年变动情况张红系董事长兼总经理李一峰之配偶,通过兆峰投资间接持有公司股份;龙少宏系董事长兼总经理李一峰兄弟之配偶,上述人员具体持股比例变化如下:姓名2017年末2016年末2015年末张红5.92%5.92%6.30%龙少宏2.96%2.96%3.15%合计8.88%8.88%9.45%注:2015年末龙少宏所持公司股份为龙少柔代为持有。除上述情形外,截至本招股说明书签署日,本公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员的近亲属不存在其他直接或间接持有本公司股份的情况。(三)董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属所持股份质押和冻结情况截至本招股说明书签署日,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属所持股份不存在质押或其他权利争议的情况。三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的其他对外投资情况姓名现任公司职务对外投资公司名称出资额(万元)股权比例李一峰董事长、总经理万年山5.5055.00%桃园房地产100.00100.00%永新吉顺5.605.60%兆峰投资450.0090.00%欧阳桂蓉董事、副总经理永新吉顺45.8045.80%黎志斌监事会主席/职工代表监事永新吉顺3.403.40%周志树职工代表监事永新吉顺3.403.40%赵国洪监事---刘奎副总经理兼董事会秘书永新吉顺5.005.00%邹勇辉财务负责人永新吉顺2.002.00%上述人员对外投资与本公司不存在利益冲突,除上表所列投资外,董事、监事、高级管理人员及核心技术人员不存在其他对外投资情况。四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员薪酬情况本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员在本公司及其关联企业领取薪酬的情况如下:序号姓名现任公司职务/核心技术人员2017年度薪酬(万元)是否在关联企业领薪备注1李一峰董事长、总经理、核心技术人员101.24否-2欧阳桂蓉董事、副总经理48.34否-3郭礼龙独立董事3.00否独立董事津贴(2017年7月-12月)4杨斌独立董事3.00否独立董事津贴(2017年7月-12月)5郭莹独立董事3.00否独立董事津贴(2017年7月-12月)6黎志斌监事会主席/职工代表监事36.21在子公司小熊厨房领薪-7周志树职工代表监事35.59在子公司小熊生活领薪-8赵国洪监事3.00否外部监事津贴(2017年7月-12月)9刘奎副总经理、董事会36.02否2017年2月入职秘书10邹勇辉财务负责人12.69否2017年8月入职11何致勇核心技术人员24.93否-12陈明核心技术人员28.66否-合计335.68--董事、监事、高级管理人员及核心技术人员除以上披露外,均未在公司及公司的关联方享受其他待遇和退休金计划。五、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员兼职情况姓名现任公司职务兼职情况任职单位职务与公司关联关系李一峰董事长、总经理兆峰投资执行董事公司控股股东,公司实际控制人控制的企业永新吉顺普通合伙人公司股东,公司实际控制人控制的企业小熊营销执行董事公司全资子公司小熊厨房执行董事公司全资子公司小熊生活执行董事公司全资子公司小熊环境执行董事公司全资子公司小熊健康执行董事公司全资子公司小熊智能执行董事公司全资子公司悦享电商执行董事公司全资子公司悠想电商执行董事公司全资子公司艾萌电商执行董事公司全资子公司瑞翌电商执行董事公司全资子公司珠海桓韬执行董事公司全资子公司龙牌电器执行董事公司全资孙公司桃园房地产执行董事公司实际控制人控制的企业欧阳桂蓉董事、副总经理艾萌电商总经理公司全资子公司小熊营销总经理公司全资子公司悠想电商总经理公司全资子公司瑞翌电商总经理公司全资子公司悦享电商总经理公司全资子公司郭礼龙独立董事广州市希力电子科技有限公司副总经理兼财务负责人无珠海百试通生物科技有限公司董事无杨斌独立董事顺德职业技术学院教授无郭莹独立董事泰科电子(上海)有限公司亚太区物流总监无周志树职工代表监事小熊生活总经理公司全资子公司龙牌电器总经理公司全资孙公司珠海桓韬总经理公司全资子公司赵国洪监事华南农业大学副教授无刘奎副总经理兼董事会秘书珠海桓韬监事公司全资子公司龙牌电器监事公司全资孙公司小熊智能监事公司全资子公司小熊健康监事公司全资子公司艾萌电商监事公司全资子公司小熊营销监事公司全资子公司悠想电商监事公司全资子公司瑞翌电商监事公司全资子公司悦享电商监事公司全资子公司除上述表中所示的兼职情况外,公司董监高人员无其他对外兼职情况。六、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员相互之间的亲属关系截至本招股说明书签署日,公司董事长、总经理李一峰与董事兼副总经理欧阳桂蓉为表兄妹关系。除上述亲属关系外,公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员之间不存在亲属关系。七、发行人与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员签订的协议及履行情况截至本招股说明书签署日,在本公司全职任职的董事、监事、高级管理人员和核心技术人员,均与公司签订了《劳动合同》和《保密协议》。自上述协议签署之日起,上述人员均能按照相关协议履行,未出现违反相关协议的情况。八、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员作出的重要承诺董事、监事、高级管理人员和核心技术人员作出的重要承诺,详见本招股说明书“第五节发行人基本情况”之“十一、发行人股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员作出的重要承诺及其履行情况”。九、董事、监事、高级管理人员的任职资格公司所有董事、监事、高级管理人员均不存在《公司法》一百四十七条不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形,且不存在《首次公开发行股票并上市管理办法》(证监会令第32号)第十六条规定之情形。截至本招股说明书签署日,公司董事、监事及高级管理人员均符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。十、董事、监事、高级管理人员近三年变动情况报告期内,公司董事、监事、高级管理人员的变动主要系公司进行股份制改造,或者公司根据业务发展需要相应选聘,均履行了必要的程序,具体情况如下:(一)近三年发行人董事变动情况及原因时间姓名变动情况审议程序2015.1.1-2017.7.9执行董事:李一峰-小熊有限股东会2017.7.10-至今董事长:李一峰设立董事会创立大会董事:欧阳桂蓉独立董事:郭礼龙、杨斌、郭莹2017年7月,小熊有限整体变更为股份公司,新增董事和独立董事均系根据完善公司治理结构需要设立董事会所致,且上述董事的变动均履行了必要的法律程序,符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。最近三年,公司董事会组成人员未发生对公司的持续经营造成不利影响的重大变化。(二)近三年发行人监事变动情况及原因时间姓名变动情况审议程序2015.1.1-2016.8.4监事:施明泰-小熊有限股东会2016.8.4-2017.7.9监事:龙少静新增小熊有限股东会监事:施明泰辞任2017.7.10至今监事会主席/职工监事:黎志斌设立监事会职工代表大会职工监事:周志树职工代表大会监事:赵国洪创立大会2016年8月,小熊有限监事施明泰因个人原因辞任监事;2017年7月,小熊有限整体变更为股份公司,新增监事系根据完善公司治理结构的需要设立监事会所致,且上述监事的变动均履行了必要的法律程序,符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。最近三年,公司监事会成员变动未对公司持续经营造成不利影响。(三)近三年发行人高级管理人员变动情况及原因时间姓名变动情况审议程序2015.1.1-2017.7.9总经理:李一峰-小熊有限股东会2017.7.10至今副总经理兼董事会秘书:刘奎新增第一届董事会第一次会议2017.8.25至今财务负责人:邹勇辉新增第一届董事会第三次会议2017年7月,小熊有限整体变更为股份公司,新增高级管理人员系完善公司治理结构需要。上述高级管理人员的变动均履行了必要的法律程序,符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。因此近三年公司高级管理人员变动未对公司的持续经营造成不利影响。第九节公司治理本公司按照《公司法》《证券法》《证券公司监督管理条例》《上市公司治理准则》等法律法规的要求,建立了由股东大会、董事会、监事会和管理层组成的公司治理结构,形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的公司法人治理结构。公司制订了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作细则》《董事会秘书工作制度》《总经理工作细则》等相应配套的规章制度,明确了股东大会、董事会、监事会、经营管理层之间的权责范围和工作程序,规范和完善了公司的治理结构。董事会设立了战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会等专门工作机构,并制定了相应的议事规则和管理制度,有效增强了董事会决策的客观性、科学性。一、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况公司法人治理结构相关制度制定以来,公司股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书、董事会各专门委员会依法规范运作和履行职责,未出现违法违规现象,公司法人治理结构的功能不断得到完善。(一)股东大会制度的建立健全及运行情况公司制订了《股东大会议事规则》,股东大会运作规范。根据《公司法》及有关规定,历次股东大会在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,对公司重大事项作出了有效决议。1、股东权利和义务(1)股东享有的权利①依照其持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配;②依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会,并行使相应的表决权;③对公司的经营进行监督,提出建议或者质询;④依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份;⑤查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告;⑥公司终止或者清算时,按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配;⑦对股东大会做出的公司合并、分立决议持异议的股东,要求公司收购其股份;⑧法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。(2)股东承担的义务①遵守法律、行政法规和本章程;②依其所认购的股份和入股方式缴纳股金;③除法律、法规规定的情形外,不得退股;④不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益;不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益;公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的,应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任,逃避债务,严重损害公司债权人利益的,应当对公司债务承担连带责任。⑤法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。2、股东大会职权(1)决定公司的经营方针和投资计划;(2)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,决定有关董事、监事的报酬事项;(3)审议批准董事会的报告;(4)审议批准监事会报告;(5)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;(6)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;(7)对公司增加或者减少注册资本作出决议;(8)对发行公司债券作出决议;(9)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议;(10)修改公司章程;(11)审议批准公司章程第三十八条规定的担保事项;(12)审议批准重大担保事项;(13)审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项;(14)审议批准变更募集资金用途事项;(15)审议股权激励计划;(16)审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。股东大会的职权还包括审议通过以下担保事项:(1)单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保;(2)本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保;(3)为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保;(4)连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%;(5)连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%且绝对金额超过5,000万元;(6)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。3、股东大会的决策程序股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开1次,应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。召开年度股东大会,董事会应当在会议召开20日以前向全体股东发出股东大会召集通知。召开临时股东大会,董事会应当在会议召开15日以前向全体股东发出股东大会召集通知。公司召开股东大会,董事会、监事会、单独或者合并持有公司3%以上股份的股东有权向公司提出提案。单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知,并附临时提案的内容。股东大会决议分为普通决议和特别决议。股东大会作出普通决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。股东大会作出特别决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。4、股东大会的运行情况股份公司成立以来,股东大会一直按照《公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》规范运作。截至本招股说明书签署日,股份公司累计召开5次股东大会,具体情况如下:序号会议届次召开时间主要内容1创立大会2017.7.10审议通过《关于小熊电器股份有限公司筹备工作情况的报告》等议案22017年度第一次临时股东大会2017.8.9审议通过《关于拟定公司第一届董事会独立董事津贴的议案》等议案32017年度第二次临时股东大会2017.10.9审议通过《关于公司申请首次公开发行股票并上市的议案》等议案42018年度第一次临时股东大会2018.1.22审议通过《关于受让珠海桓韬商务咨询有限公司100%股权的议案》等议案52018年度第二次临时股东大会2018.4.11审议通过《关于拟定公司2018年度董事、高级管理人员薪酬的议案》等议案本公司历次股东大会均按照《公司章程》及其他相关法律法规规定的程序召集、召开,严格按照相关规定进行表决并形成决议;历次股东大会普通决议已经出席股东大会的�

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