西安华通新能源股份有限公司Xi’anHuatongNewEnergyCo.,Ltd(西安市高新区高新路86号领先时代广场2幢2单元16层21610室)首次公开发行股票并上市招股说明书(申报稿)保荐机构(主承销商)(上海市广东路689号)二〇一八年四月1-1-1声明:公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书(申报稿)不具有据以发行股票的法律效力,仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。本次发行概况发行股票类型:人民币普通股(A股)发行股数:不超过8,233.34万股,不低于发行后总股本的25%,全部为公开发行的新股每股面值:人民币1.00元每股发行价格:【】元/股预计发行日期:【】年【】月【】日拟上市证券交易所上海证券交易所发行后总股本:不超过32,933.34万股本次发行前公司股东所持股份的限售安排、股东对所持股份自愿锁定的承诺1、发行人控股股东、实际控制人王德承诺:(1)如果证券监管部门核准发行人首次公开发行上市事项,发行人股票在证券交易所上市,自发行人股票上市之日起36个月内,本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行上市前已发行的股份,也不由发行人回购该部分股份。(2)本人在担任发行人董事/监事/高级管理人员期间,每年转让的发行人股份不超过本人直接或间接持有的发行人全部股份的25%;在任期届满前离职的,在就任时确定的任期内和任期届满后6个月内,每年转让的股份不得超过本人所持有发行人股份总数的25%;离职后6个月内,不转让本人直接或间接持有的发行人股份。在卖出后6个月再行买入发行人股份,或买入后6个月内再行卖出发行人股份的,则所得收益归发行人所有。(3)发行人上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于首次公开发行上市的发行价(如因除权除息等事项致使上述股票收盘价低于发行价的,上述发行价应做相应调整),或者上市后6个月期末收盘价低于首次公开发行上市的发行价(如因除权除息等事项致使上述股票收盘价低于发行价的,上述发行价应做相应调整),本人所持有的发行人股票的锁定期将在上述锁定期限届满后自动延长6个月。股份锁定期满后两年内减持的,减持价格(如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,按照上海证券交易所的有关规定作复权处理)不低于发行价。(4)如未履行上述承诺出售股票,本人将该部分出售股票所取得的收益(如有),上缴发行人所有。(5)如相关法律法规、及中国证监会、证券交易所相关监管规定进行修订,本人所作承诺亦将进行相应更改。(6)本人不因职务变更、离职等原因,而放弃履行上述承诺。2、发行人控股股东、实际控制人的一致行动人牛继红、王止戈、王宏、周轶春承诺:(1)如果证券监管部门核准发行人首次公开发行上市事项,发行人股票在证券交易所上市,自发行人股票上市之日起36个月内,本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行上市前已发行的股份,也不由发行人回购该部分股份。(2)除前述股份锁定承诺外,本人承诺:公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,持有公司股票的锁定期限自动延长6个月;股份锁定期满后两年内减持的,减持价格(如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,按照上交所的有关规定作复权处理)不低于发行价。(3)如未履行上述承诺出售股票,本人将该部分出售股票所取得的收益(如有),上缴发行人所有。(4)如《公司法》、《证券法》、中国证监会和证券交易所对本人持有的华通能源的股份之锁定另有要求的,本人将按此等要求执行。3、发行人除控股股东、实际控制人、一致行动人之外的其他股东承诺:(1)如果证券监管部门核准发行人首次公开发行上市事项,发行人股票在证券交易所上市,自发行人股票上市之日起12个月内,本人/本企业/本公司不转让或者委托他人管理本单位持有的发行人首次公开发行上市前已发行的股份,也不由发行人回购该部分股份。(2)如未履行上述承诺出售股票,本人/本企业/本公司将该部分出售股票所取得的收益(如有),上缴发行人所有。(3)如《公司法》、《证券法》、中国证监会和证券交易所对本人/本企业/本公司持有的发行人的股份之锁定另有要求的,本人/本企业/本公司将按此等要求执行。4、作为发行人直接或者间接持有发行人股份的董事、监事、高级管理人员孙黎渊、牛继红、杜红、郭海、吴君举、周轶春承诺:(1)本人在担任发行人董事/监事/高级管理人员期间,每年转让的发行人股份不超过本人直接或间接持有的发行人全部股份的25%;在任期届满前离职的,在就任时确定的任期内和任期届满后6个月内,每年转让的股份不得超过本人所持有发行人股份总数的25%;离职后6个月内,不转让本人直接或间接持有的发行人股份。在卖出后6个月再行买入发行人股份,或买入后6个月内再行卖出发行人股份的,则所得收益归发行人所有。(2)除前述股份锁定承诺外,本人承诺:发行人上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,本人持有发行人股票的锁定期限自动延长6个月;股份锁定期满后两年内减持的,减持价格(如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,按照上海证券交易所的有关规定作复权处理)不低于发行价。(3)本人不会因职务变更、离职等原因而放弃履行承诺。(4)如《公司法》、《证券法》、中国证监会和证券交易所对本人持有的发行人的股份之锁定另有要求的,本人将按此等要求执行。保荐机构、主承销商海通证券股份有限公司招股说明书签署日期2018年4月20日发行人声明发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。保荐人承诺因为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成直接损失的,将依法先行赔偿投资者损失。中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。重大事项提示发行人提醒广大投资者注意以下重大事项提示。此外,在做出投资决策之前,发行人请投资者认真阅读本招股说明书“风险因素”一章全部内容。一、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限等承诺(一)发行人控股股东、实际控制人王德承诺:1、如果证券监管部门核准发行人首次公开发行上市事项,发行人股票在证券交易所上市,自发行人股票上市之日起36个月内,本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行上市前已发行的股份,也不由发行人回购该部分股份。2、在担任发行人董事/监事/高级管理人员期间,每年转让的发行人股份不超过本人直接或间接持有的发行人全部股份的25%;在任期届满前离职的,在就任时确定的任期内和任期届满后6个月内,每年转让的股份不得超过本人所持有发行人股份总数的25%;离职后6个月内,不转让本人直接或间接持有的发行人股份。在卖出后6个月再行买入发行人股份,或买入后6个月内再行卖出发行人股份的,则所得收益归发行人所有。3、发行人上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于首次公开发行上市的发行价(如因除权除息等事项致使上述股票收盘价低于发行价的,上述发行价应做相应调整),或者上市后6个月期末收盘价低于首次公开发行上市的发行价(如因除权除息等事项致使上述股票收盘价低于发行价的,上述发行价应做相应调整),本人所持有的发行人股票的锁定期将在上述锁定期限届满后自动延长6个月。股份锁定期满后两年内减持的,减持价格(如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,按照上海证券交易所的有关规定作复权处理)不低于发行价。4、如未履行上述承诺出售股票,本人将该部分出售股票所取得的收益(如有),上缴发行人所有。5、如相关法律法规、及中国证监会、证券交易所相关监管规定进行修订,本人所作承诺亦将进行相应更改。6、本人不因职务变更、离职等原因,而放弃履行上述承诺。(二)发行人控股股东、实际控制人的一致行动人牛继红、王止戈、王宏、周轶春承诺:1、如果证券监管部门核准发行人首次公开发行上市事项,发行人股票在证券交易所上市,自发行人股票上市之日起36个月内,本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行上市前已发行的股份,也不由发行人回购该部分股份。2、除前述股份锁定承诺外,本人承诺:公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,持有公司股票的锁定期限自动延长6个月;股份锁定期满后两年内减持的,减持价格(如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,按照上交所的有关规定作复权处理)不低于发行价。3、如未履行上述承诺出售股票,本人将该部分出售股票所取得的收益(如有),上缴发行人所有。4、如《公司法》、《证券法》、中国证监会和证券交易所对本人持有的华通能源的股份之锁定另有要求的,本人将按此等要求执行。(三)发行人除实际控制人、控股股东、一致行动人之外的其他股东承诺:1、如果证券监管部门核准发行人首次公开发行上市事项,发行人股票在证券交易所上市,自发行人股票上市之日起12个月内,本人/本企业/本公司不转让或者委托他人管理本单位持有的发行人首次公开发行上市前已发行的股份,也不由发行人回购该部分股份。2、如未履行上述承诺出售股票,本人/本企业/本公司将该部分出售股票所取得的收益(如有),上缴发行人所有。3、如《公司法》、《证券法》、中国证监会和证券交易所对本人/本企业/本公司持有的发行人的股份之锁定另有要求的,本人/本企业/本公司将按此等要求执行。(四)直接或间接持有发行人股份的董事、监事、高级管理人员孙黎渊、牛继红、杜红、郭海、吴君举、周轶春承诺:1、本人在担任发行人董事/监事/高级管理人员期间,每年转让的发行人股份不超过本人直接或间接持有的发行人全部股份的25%;在任期届满前离职的,在就任时确定的任期内和任期届满后6个月内,每年转让的股份不得超过本人所持有发行人股份总数的25%;离职后6个月内,不转让本人直接或间接持有的发行人股份。在卖出后6个月再行买入发行人股份,或买入后6个月内再行卖出发行人股份的,则所得收益归发行人所有。2、除前述股份锁定承诺外,本人承诺:发行人上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,本人持有发行人股票的锁定期限自动延长6个月;股份锁定期满后两年内减持的,减持价格(如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,按照上海证券交易所的有关规定作复权处理)不低于发行价。3、本人不会因职务变更、离职等原因而放弃履行承诺。4、如《公司法》、《证券法》、中国证监会和证券交易所对本人持有的发行人的股份之锁定另有要求的,本人将按此等要求执行。二、关于发行前持股5%以上股东公开发行上市后持股及减持意向本次发行前,公司持股5%以上股东为王德、上海联新、春华投资、四川中物、林乙钟、陕西金河、西安金河,上述股东上市后持股及减持意向如下:(一)控股股东、实际控制人王德承诺:1、本人将按照公司首次公开发行股票招股说明书以及本人出具的各项承诺载明的限售期限要求,并严格遵守法律法规的相关规定,在限售期限内不减持公司股票。2、限售期限届满后,本人将根据自身需要,选择集中竞价、大宗交易及协议转让等法律、法规规定的方式减持。如本人在限售期限届满后两年内减持的,减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价格(如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,按照上海证券交易所的有关规定作复权处理)。3、本人在减持所持公司股份时,将根据《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(证监会公告[2017]9号)、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》(上证发[2017]24号)等相关法律、法规及规范性文件,依法公告具体减持计划,并遵守相关减持方式、减持比例、减持价格、信息披露等规定,保证减持公司股份的行为符合中国证监会、上海证券交易所相关法律、法规的规定。4、若本人未履行上述承诺,减持公司股份所得收益归公司所有。5、如《公司法》、《证券法》、中国证监会和证券交易所对本人减持发行人股份另有要求的,本人将按此等要求执行。(二)上海联新、春华投资、四川中物、林乙钟、陕西金河、西安金河承诺:1、本人/本公司/本企业将按照公司首次公开发行股票招股说明书以及本人/本公司/本企业出具的各项承诺载明的限售期限要求,并严格遵守法律法规的相关规定,在限售期限内不减持公司股票。2、限售期限届满后,本人/本公司/本企业将根据自身需要,选择集中竞价、大宗交易及协议转让等法律、法规规定的方式减持。3、本人/本公司/本企业在减持所持公司股份时,将根据《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(证监会公告[2017]9号)、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》(上证发[2017]24号)等相关法律、法规及规范性文件,依法公告具体减持计划,并遵守相关减持方式、减持比例、减持价格、信息披露等规定,保证减持公司股份的行为符合中国证监会、上海证券交易所相关法律、法规的规定。4、若本人/本公司/本企业未履行上述承诺,减持公司股份所得收益归公司所有。5、如《公司法》、《证券法》、中国证监会和证券交易所对本人/本公司/本企业减持发行人股份另有要求的,本人/本公司/本企业将按此等要求执行。三、本次发行概况本次拟公开发行股票不超过8,233.34万股,占发行后总股本的比例不低于25%,本次发行上市后发行人股本总额不超过32,933.34万股。上述股份均为公开发行的新股,不涉及公司原股东公开发售股份的情况。四、稳定股价的预案和承诺为维护公众投资者的利益,公司制定了关于稳定公司股价的预案,具体内容如下:(一)启动股价稳定措施的具体条件1、预警条件当公司首次公开发行股票并上市后36个月内,公司股票任意连续10个交易日的股票收盘价均低于公司截至最近一期末的每股净资产的120%时,公司应在自第11个交易日起的10个工作日内组织召开投资者见面会,与投资者就上市公司经营状况、财务指标、发展战略进行深入沟通。2、启动条件公司首次公开发行股票并上市后36个月内,公司股票任意连续20个交易日的收盘价均低于最近一期经审计的每股净资产时(如遇除权、除息事项,上述每股净资产作相应调整),公司应当在第21个交易日起的30日内制定相关稳定股价的方案,并按照中国证监会和上交所的相关规定提前公告具体实施方案。(二)稳定股价的具体措施当公司首次公开发行股票并上市后36个月内触发稳定股价启动条件时,公司作为稳定股价的第一顺序责任人将及时采取以下部分或全部措施稳定公司股价:1、公司回购股份(1)具体条件公司应在符合相关法律、法规的规定且在不导致公司股权分布不符合上市条件的前提下,向社会公众股东回购公司股份。公司为稳定股价之目的进行股份回购的,除应符合相关法律法规之要求外,还应符合下列条件:①公司用于回购股份的资金总额累计不超过公司首次公开发行新股所募集资金的净额;②公司单次回购股份不超过公司总股本的2%;③公司回购股份的价格不超过上最近一期末经审计的每股净资产。(2)公司股东大会对回购股份作出决议,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过;(3)在公司触发稳定股价启动条件时,公司董事会经综合考虑公司经营发展实际情况、公司所处行业情况、公司股价的二级市场表现情况、公司现金流量状况和外部融资环境等因素后,确定股票回购的总金额;如公司董事会认为公司不宜或暂时无需回购股票的,经公司董事会作出决议并经半数以上独立董事认可后,应将该不予回购股票以稳定股价事宜提交公司股东大会审议,并经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。2、控股股东或实际控制人增持(1)具体条件在公司无法实施回购股份或公司股东大会作出决议不回购公司股份或回购股份的有关议案未能获得公司股东大会批准,且公司控股股东或实际控制人增持公司股份不会导致公司不符合满足法定股权分布的上市条件或触发公司控股股东或实际控制人的要约收购义务;或公司虽已实施股票回购预案但仍存在公司首次公开发行股票并上市后36个月内,公司股票任意连续20个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产的情形。(2)稳定股价的具体措施①当出现上述股价稳定措施启动条件,控股股东或实际控制人将在稳定股价方案公告之日起6个月内,遵守相关法律法规规定,以自有或自筹资金增持公司股份,以稳定公司股价。增持方式包括但不限于集中竞价或大宗交易等允许的方式;②控股股东或实际控制人单次增持总金额不少于其上一年度自公司取得的税后分红和薪酬总额的20%;③控股股东或实际控制人单次及连续十二个月内增持公司股份数量不超过公司总股本的2%;若本项与上述②项发生冲突时,以本项为准;④控股股东或实际控制人增持公司股份的价格不超过最近一期末经审计的每股净资产。3、董事(独立董事除外)、高级管理人员增持(1)具体条件在公司回购股份、控股股东增持公司股票预案实施完成后,如公司股票仍存在公司首次公开发行股票并上市后36个月内,公司股票任意连续20个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产的情形,并且本公司全体董事(独立董事除外)、高级管理人员增持公司股票不会导致公司不满足法定上市条件。(2)稳定股价的具体措施①当出现上述股价稳定措施启动条件,在稳定股价方案公告之日起6个月内,全体董事(独立董事除外)、高级管理人员将遵守相关法律法规规定以自有资金增持公司股份,以稳定股价。增持方式包括但不限于二级市场集中竞价或大宗交易等上海证券交易所允许的方式。②用于增持公司股份的资金金额不低于其在担任董事(独立董事除外)或高级管理人员职务期间上一年度从公司领取的税后分红和薪酬累计金额的20%;③增持公司股份的价格不超过最近一期末经审计的每股净资产。(三)停止条件在稳定股价具体措施实施期间,如公司股票连续20个交易日的收盘价高于最近一期末经审计的每股净资产时,将停止实施稳定股价预案。在每一个自然年度,需强制启动股价稳定措施的义务仅限一次。公司首次公开发行股票并上市后36个月内聘任新的董事(独立董事除外)、高级管理人员前,将要求其签署承诺书,保证其履行公司首次公开发行上市时董事(独立董事除外)、高级管理人员已作出的相应承诺。五、关于招股说明书信息披露的承诺(一)发行人回购承诺为维护公众投资者的利益,发行人承诺:如因《招股说明书》存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,发行人董事会将在证券监管部门依法对上述事实作出认定或处罚决定后及时制订股份回购方案并提交股东大会审议批准,发行人将依法回购首次公开发行的全部新股,回购价格参考二级市场价格确定。(二)发行人控股股东购回承诺为维护公众投资者的利益,发行人控股股东王德承诺:如因《招股说明书》存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,本人将在证券监管部门依法对上述事实作出认定或处罚决定后及时制订股份购回方案并予以公告,依法购回发行人首次公开发行上市时发行人公开发行的全部新股,购回价格参考二级市场价格确定。若发行人未能履行依法回购发行人首次公开发行的全部新股,本人将代为履行上述义务。(三)发行人及其控股股东、实际控制人,全体董事、监事、高级管理人员关于赔偿投资者损失的承诺为维护公众投资者的利益,发行人及其控股股东、实际控制人王德、发行人全体董事、监事、高级管理人员承诺:若因发行人本次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,将依法赔偿投资者损失。在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后的30天内,本公司/本人将本着简化程序、积极协商、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则,按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等具体内容待上述情形实际发生时,以最终确定的赔偿方案为准。(四)保荐机构承诺发行人保荐机构海通证券股份有限公司承诺:本保荐机构为西安华通新能源股份有限首次公开发行股票并上市的保荐机构,如因本保荐机构为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,本保荐机构承诺将先行赔偿投资者损失。(五)发行人律师承诺发行人律师国浩律师(北京)事务所承诺:作为西安华通新能源股份有限公司(以下简称“发行人”)申请首次公开发行股票并上市(以下简称“本次发行”)的发行人律师,其中,程贤权律师、李懿雄律师作为本次发行的签字律师,根据《公司法》、《证券法》等法律、法规和中国证监会的有关规定,按照中国证监会对发行人律师尽职调查工作的要求,遵循诚实守信,勤勉尽责的原则,对发行人进行了全面调查,依法出具了本次发行的相关文件,并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。就本次发行事宜,本所特向投资者作出如下承诺:如本所在本次发行工作期间未勤勉尽责,导致本所所制作、出具的文件对重大事件作出违背事实真相的虚假记载、误导性陈述,或在披露信息时发生重大遗漏,导致发行人不符合法律规定的发行条件,造成投资者直接经济损失的,在该等违法事实被认定后,本所将本着积极协商、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则,自行并督促发行人及其他过错方一并对投资者直接遭受的、可测算的经济损失,选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式进行赔偿。本所保证遵守以上承诺,勤勉尽责地开展业务,维护投资者合法权益,并对此承担相应的法律责任。(六)发行人会计师承诺发行人会计师普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)承诺:本所为本次发行上市制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。如因本所为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,本所将赔偿投资者损失。(七)发行人资产评估师承诺发行人资产评估师正衡资产评估有限责任公司承诺:本机构及签字资产评估师已审阅发行人首次公开发行股票并上市的申请文件中由本机构出具的资产评估报告,确认本机构出具的资产评估报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,如因本机构为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,本机构将依法赔偿投资者损失。六、关于未履行承诺的约束措施的承诺(一)发行人关于未履行承诺的约束措施的承诺实际执行过程中,发行人对相关公开承诺未能履行、确认无法履行或无法按期履行的(因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本公司无法控制的客观原因导致的除外)或履行相关承诺将不利于维护公司及投资者权益的承诺如下:1、公司违反关于首次公开发行股票并上市申请文件真实、准确、完整的承诺,关于稳定股价的承诺,关于招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏应回购股票及赔偿投资者损失的承诺等公开承诺事项的,除因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因外,公司将:(1)在公司股东大会或中国证监会指定的信息披露平台披露未履行公开承诺事项的详细情况,包括但不限于未履行承诺的内容、原因及后续处理等,并向公司股东和社会公众公开道歉;(2)自愿接受社会监督,中国证监会等监督管理部门可以督促公司及时改正并继续履行公开承诺事项,同时接受中国证监会等监督管理部门依法进行的处理;(3)因未履行公开承诺事项给公司股东和社会公众投资者造成损失的,承担相应的赔偿责任;(4)承诺确已无法履行或者履行承诺不利于维护公司股东和社会公众投资者权益的,将变更承诺或提出新承诺或者提出豁免履行承诺义务,并经公司股东大会审议通过,股东大会应向股东提供网络投票方式。2、如因不可抗力原因导致公司未能履行公开承诺事项或者未能按期履行公开承诺事项的,需提出新的承诺(相关承诺需符合法律、法规、公司章程的规定并履行相关审批程序)并将接受如下约束措施,直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕:(1)在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明具体原因并向股东和社会公众投资者道歉;(2)尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案,尽可能地保护公司投资者利益。(二)发行人控股股东、实际控制人关于未履行承诺的约束措施的承诺实际执行过程中,发行人控股股东及实际控制人对于未履行承诺的约束措施承诺如下:1、通过公司及时披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因;2、向公司及其投资者提出变更承诺或豁免履行承诺申请,并提交股东大会审议以保护公司及其投资者的权益。本人在股东大会审议该事项时回避表决;3、将本人违反本人承诺所得收益归属于公司。如因本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行给公司或投资者造成损失的,本人将依法对公司或投资者进行赔偿,并按照下述程序进行赔偿:1、将本人应得的现金分红由公司直接用于执行未履行的承诺或用于赔偿因未履行承诺而给上市公司或投资者带来的损失;2、若本人在赔偿完毕前进行股份减持,则减持所获资金交由上市公司董事会监管并专项用于履行承诺或用于赔偿,直至本人承诺履行完毕或弥补完上市公司、投资者的损失。如因相关法律法规、政策变化、自然灾害等本人无法控制的客观原因导致本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的,本人将通过公司及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因,并积极采取变更承诺、补充承诺等方式维护公司和投资者的权益。(三)发行人董事、监事、高级管理人员关于未履行承诺的约束措施的承诺实际执行过程中,发行人董事、监事、高级管理人员对于未履行承诺的约束措施承诺如下:1、通过公司及时披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因;2、向公司及其投资者提出变更承诺或豁免履行承诺申请,并提交股东大会审议以保护公司及其投资者的权益。本人在股东大会审议该事项时回避表决;3、将本人违反本人承诺所得收益归属于公司。如因本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行给公司或投资者造成损失的,本人将依法对公司或投资者进行赔偿,并按照下述程序进行赔偿:1、同意公司停止向本人发放工资、奖金或津贴等,并将此直接用于执行未履行的承诺或用于赔偿因未履行承诺而给上市公司及投资者带来的损失;2、若本人在赔偿完毕前进行股份减持,则减持所获资金交由公司董事会监管并专项用于履行承诺或用于赔偿,直至本人承诺履行完毕或弥补完上市公司、投资者的损失。如因相关法律法规、政策变化、自然灾害等本人无法控制的客观原因导致本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的,本人将通过公司及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因,并积极采取变更承诺、补充承诺等方式维护公司和投资者的权益。七、发行前公司滚存利润的分配公司2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于西安华通新能源股份有限公司首次公开发行股票并上市后滚存未分配利润分配方案的议案》,同意公司向社会首次公开发行A股股票前形成的累计未分配利润,由发行前后的新老股东按其持股比例共享。八、发行后股利分配政策(一)利润分配原则发行人分红规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程(草案)》的规定,应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展,在充分考虑股东利益的基础上处理公司的短期利益及长远发展的关系,确定合理的利润分配方案。(二)利润分配的方式公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润,现金分红优于股票分配。具备现金分红条件的,应当优先采用现金分红进行利润分配,且公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的20%。(三)利润分配的条件1、现金分红条件(1)公司该年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正值、且现金流充裕,实施现金分红不会影响公司后续持续经营;(2)审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。2、差异化的现金分红政策公司应保持利润分配政策的连续性与稳定性,并综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,制定以下差异化的现金分红政策:(1)当公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%;(2)当公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%;(3)当公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。如果未来三年内公司净利润保持持续稳定增长,公司可提高现金分红比例或实施股票股利分配,加大对投资者的回报力度;但公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力。(四)利润分配政策的执行公司管理层、董事会应结合公司盈利情况、资金需求和股东回报规划提出合理的分红建议和预案,并由董事会制订年度利润分配方案和中期利润分配方案,公司独立董事应对利润分配方案发表独立意见并公开披露。董事会在决策和形成分红方案时,要详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容,并形成书面记录作为公司档案妥善保存。股东大会应依法依规对董事会提出的利润分配方案进行表决。公司应切实保障社会公众股股东参与股东大会的权利,董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以向上市公司股东征集其在股东大会上的投票权。股东大会对现金分红具体方案进行审议时,应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流(包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等),充分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题。分红预案应由出席股东大会的股东或股东代理人以所持二分之一以上的表决权通过。公司年度盈利,管理层、董事会未提出、拟定现金分红预案的,管理层需就此向董事会提交详细的情况说明,包括未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划,并由独立董事对利润分配预案发表独立意见并公开披露;董事会审议通过后提交股东大会审议批准,并由董事会向股东大会做出情况说明。公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。监事会应对董事会和管理层执行公司分红政策的情况及决策程序进行监督。(五)利润分配的周期和相关调整机制公司董事会根据《公司章程(草案)》确定的利润分配政策制定规划,董事会需确保每三年制定一次股东回报规划。未来三年,公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要或因外部经营环境发生重大变化,确需调整利润分配政策和股东回报规划的,调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件、公司章程的有关规定;有关调整利润分配政策的议案,由独立董事、监事会发表意见,经公司董事会审议后提交公司股东大会批准,并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。公司同时应当提供网络投票方式以方便中小股东参与股东大会表决。董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。九、关于填补本次公开发行股票摊薄即期回报的应对措施及承诺公司董事会就本公司本次公开发行股票存在摊薄即期回报的情况,制定了填补即期回报措施,并由相关主体出具了承诺,具体情况如下:(一)本次公开发行股票摊薄即期回报的填补措施首次公开发行股票并上市后,公司净资产将会增加,由于本次募集资金投资项目建设存在一定周期,项目收益需要在募集资金投资项目投产后逐步体现,可能导致发行后公司净资产收益率较发行前出现下降的情况。鉴于上述情况,公司拟通过保障募集资金投资项目的实施提升投资回报、加强募集资金管理、保持并发展公司现有业务以填补股东被摊薄的即期回报。公司采取主要措施如下:1、保障募集资金投资项目实施,提升投资回报公司已对募投项目进行可行性研究论证,符合行业发展趋势,若募投项目顺利实施,将稳步提高公司的盈利能力。公司将加快募投项目实施,提升投资回报,降低上市后即期回报被摊薄的风险。2、加强募集资金管理为规范募集资金的管理和使用,确保本次发行募集资金专款专用,公司将根据相关法律、法规和规范性文件的规定以及公司《募集资金管理制度》的要求,将募集资金存放于董事会指定的专用账户进行存储,做到专款专用。同时,公司将严格按照相关法律、法规和规范性文件的规定以及《募集资金管理制度》的要求使用募集资金,并接受保荐机构、开户银行、证券交易所和其他有权部门的监督。3、保持并发展现有业务公司主要从事城镇天然气经营业务,包括天然气销售和天然气用户安装业务。公司将继续推进现有天然气特许经营区域内天然气管网的铺设、LNG/CNG加气站的建设和用户安装业务的开展,同时,通过并购其他燃气企业、协议转让等多种方式获取新的天然气特许经营权,进一步扩大公司现有业务经营区域,提升公司盈利能力。4、完善内部控制,提升管理水平公司将按照相关法律法规和有关部门的要求,进一步健全内部控制制度,提升公司经营活动的效率性和效果性、资产的安全性、经营信息和财务报告的可靠性。积极引进专业性管理人才,提升公司管理水平,降低公司管理风险。同时,公司将积极完善和改进公司的薪酬制度和员工培训体系,保持公司的持续创新能力,为公司的快速发展打下坚实的基础。(二)公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于首次公开发行股票摊薄即期回报后采取填补措施的承诺发行人拟申请在中国境内向社会公众首次公开发行股票并上市。首次公开发行上市后,发行人股本数量较发行前有所扩大,且募集资金到位后净资产规模也将有一定幅度提高。由于募集资金投资项目的建设及实施需要一定时间,在发行人股本及净资产增加而募集资金投资项目尚未实现盈利时,如净利润未实现相应幅度的增长,每股收益及净资产收益率等股东即期回报将出现下降。为降低本次发行摊薄即期回报的影响,发行人将采取填补被摊薄即期回报的措施,为保障该等措施能够得到切实履行,发行人控股股东、实际控制人承诺:“本人不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益。”为降低本次发行摊薄即期回报的影响,发行人将采取填补被摊薄即期回报的措施,为保障该等措施能够得到切实履行,发行人的董事、高级管理人员作出如下承诺:“1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束;3、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动;4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;5、本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。本承诺函经本人签署即具有法律效力。本人将严格履行本承诺函中的各项承诺。本人自愿接受监管机构、社会公众的监督,若违反上述承诺,本人将依法承担相应责任。”十、公司特别提醒投资者关注“风险因素”中的下列风险(一)天然气价格管制风险目前我国天然气价格实行政府指导定价,其中天然气门站价格由国家发改委进行价格管理;干线分输站以下输配气价格及销售价格由当地物价部门制定;各城市居民、工业、商业、车用天然气价格等,由当地发改委或价格主管部门制订。公司的上下游价格均受到较为严格的政府管制,使得公司向下游转移成本的能力受到一定限制。如果宏观经济环境或行业状况发生重大变化,可能不会及时和充分调整相关价格,使得上下游价格变化可能存在时间差和不一致性。如果上下游价格调整不一致导致公司利润空间缩小,则将对公司的现金流情况和经营业绩造成不利影响,公司存在天然气价格管制的风险。(二)天然气用户安装业务价格变动风险天然气用户安装业务是指公司根据终端用户的需求,为其提供天然气设施、设备的安装服务,并向用户收取相关的安装费用。2015年度、2016年度及2017年度,公司天然气用户安装业务的收入占比分别为42.09%、31.11%及24.38%,为公司重要的利润来源。作为公用事业行业,居民用户安装服务价格实行政府指导定价,其价格调整涉及广大民生,往往需要地方政府通过公开听证会的方式进行,调整频率和幅度均较为有限。非居民用户安装服务价格由公司与客户根据市场行情协商确定,其价格易受市场价格波动影响。在居民用户安装价格基本保持不变的情况下,如果出现市场波动将导致非居民用户安装价格下降,则会对公司的收入增长产生一定的不利影响,公司存在天然气用户安装业务价格变动的风险。(三)特许经营权存续的风险根据2015年6月1日实施的《基础设施和公用事业特许经营管理办法》规定,特许经营期限最长不超过30年,对于投资规模大、回报周期长的基础设施和公用事业特许经营项目可以由政府或者其授权部门与特许经营者根据项目实际情况,约定超过前款规定的特许经营期限。公司目前已取得县(区)级天然气业务经营特许经营权18个,主要集中在陕西省、安徽省、甘肃省等地。公司在与上述地方政府签订特许经营权协议时,部分未明确约定经营期限,部分经营期限超过30年,而且协议中对取得特许经营权的投资规模、资金投入的时间限制、企业经营管理等各方面有明确的要求,如果公司不能持续满足相关要求,将可能导致特许经营权提前终止或丧失,使公司经营受到不利影响,公司存在特许经营权存续的风险。(四)部分土地、房产权证存在瑕疵的风险截至本招股说明书签署日,公司及其子公司、分公司已投入运营项目共有1块土地尚未取得土地使用权证,尚未正式投入运营项目共有1块土地尚未取得土地使用权,上述2块土地相关手续正在办理中。公司及其子公司、分公司共有10处房产尚未取得房产证,其中,2处房产已提交或准备提交全部房产办理所需资料,6处房产因房屋建设手续未办理完毕而尚未取得房屋所有权证,2处房产因土地使用权出让手续未办理完毕而尚未取得房屋所有权证,上述10处房产相关手续正在办理过程中。综上所述,公司面临部分土地、房产权证存在瑕疵的风险。(五)控制权可能发生变更的风险本公司的控股股东、实际控制人王德目前持有公司5,235.72万股的股份,占公司总股本的21.20%,为公司第一大股东;同时,王德通过与牛继红、王止戈、王宏、周轶春签署一致行动协议,将所控制表决权增加至26.82%。由于公司股权结构仍较为分散,使得公司有可能在未来成为被收购对象,存在一定的控制权变更风险;同时,若公司其他主要股东之间达成股权、表决权等的一致行动安排,亦可能导致公司控制权发生变更,公司面临控制权可能发生变更的风险。(六)毛利率波动风险报告期各期,公司主营业务毛利率分别为34.76%、30.20%及23.03%,公司主营业务毛利率主要受天然气销售毛利率、天然气用户安装毛利率、天然气销售和天然气用户安装收入比例的影响。目前,天然气价格仍然实行政府定价,市场体制化改革尚在推进过程中。未来天然气价格改革的目标为建立市场价格发现机制,还原天然气的能源商品属性。未来市场化下的天然气价格波动幅度或将加大,本公司位于天然气产业链的销售环节,公司天然气销售业务存在毛利率波动的风险。公司非居民用户天然气安装实行市场定价,其价格易受市场价格波动影响,公司天然气用户安装业务存在毛利率波动的风险。此外,公司天然气销售和天然气用户安装业务收入的比例变化,亦对公司毛利率产生一定的波动影响。综上所述,故公司面临毛利率波动风险。目录本次发行概况2重大事项提示6目录27第一节释义32一、常用释义32二、专业释义34第二节概览36一、公司基本情况36二、公司控股股东和实际控制人简介38三、公司主要财务数据及财务指标38四、本次发行情况40五、募集资金用途40第三节本次发行概况41一、本次发行的基本情况41二、与本次发行股票有关的机构人员42三、发行人与本次发行的中介机构的关系43四、本次发行上市的重要日期43第四节风险因素44一、政策风险44二、经营风险45三、法律风险46四、管理风险47五、财务风险47六、募集资金投资项目风险49第五节发行人基本情况50一、发行人基本情况50二、发行人改制设立情况50三、发行人股本形成、变化和重大资产重组情况54四、发行人历次验资情况及设立时投入资产的计量属性83五、发行人的股权结构和组织结构85六、发行人的子公司、孙公司、参股公司、分公司情况87七、发起人、持有公司5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况111八、发行人股本情况122九、发行人工会持股、职工持股会持股、信托持股、委托持股等情况128十、发行人员工及其社会保障情况128十一、发行人、发行人股东、实际控制人、发行人董事、监事、高级管理人员等作出的重要承诺及其履行情况137第六节业务与技术139一、发行人主营业务、主要产品及变化情况139二、发行人所处行业的基本情况140三、发行人在行业中的竞争地位190四、发行人主营业务情况199五、主要固定资产及无形资产情况238六、发行人的特许经营权252七、经营业务所需资质情况257八、发行人技术情况262九、发行人质量控制情况264十、发行人境外经营情况266第七节同业竞争与关联交易268一、公司独立性情况268二、发行人同业竞争情况269三、关联交易270四、公司关联交易决策程序280五、独立董事对报告期内关联交易的独立意见284六、发行人减少关联交易的措施285第八节董事、监事、高级管理人员与核心技术人员287一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简介287二、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持股变动情况293三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的其他对外投资情况297四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬安排297五、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员兼职情况298六、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员之间存在的亲属关系299七、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员与发行人签署的协议、承诺及其履行情况..................................................................................................................................................................................300八、董事、监事、高级管理人员任职资格300九、董事、监事、高级管理人员报告期内的变动情况301十、董事、监事、高级管理人员竞业禁止、利益冲突情况303第九节公司治理305一、股东大会、董事会、监事会、独立董事和董事会秘书制度的建立健全及运作情况305二、报告期内违法违规行为314三、资金占用及对外担保情况318四、公司内部控制情况318第十节财务会计信息320一、审计意见类型320二、发行人财务报表320三、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况327四、主要会计政策和会计估计330五、税项351六、非经常性损益354七、最近一期末的主要资产情况354八、最近一期末的主要负债情况356九、股东权益357十、现金流量情况357十一、财务报表中附注中的重要事项358十二、主要财务指标358十三、资产评估情况361十四、历次验资情况362第十一节管理层讨论与分析363一、财务状况分析363二、盈利能力分析406三、现金流量分析438四、资本性支出分析441五、重大担保、诉讼、其他或有事项及重大期后事项441六、财务状况和盈利能力的未来趋势分析446七、分红回报规划447八、本次募集资金对公司每股收益的相关影响450第十二节业务发展目标455一、公司未来的发展计划455二、公司制定上述计划所依据的假设条件457三、公司实现发展目标所面临的困难458四、上述发展计划与现有业务的关系458第十三节募集资金运用460一、募集资金投资项目概况460二、募集资金投资项目介绍461三、募集资金运用对公司经营成果和财务状况的影响481第十四节股利分配政策483一、发行人最近三年的股利分配政策483二、发行人最近三年股利分配情况483三、本次发行前滚存利润的分配安排483四、本次发行后股利分配政策484第十五节其他重要事项485一、信息披露的制度及为投资者服务的安排485二、重要合同事项485三、对外担保情况495四、其他涉及诉讼及仲裁事项495第十六节董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明497公司全体董事、监事、高级管理人员声明498保荐机构(主承销商)声明(一)499保荐机构(主承销商)声明(二)500发行人律师声明501审计机构声明502承担评估业务的机构声明503第十七节备查文件507一、备查文件507二、查阅地点507三、查阅时间507四、查阅网址507第一节释义在本招股说明书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下特定含义:一、常用释义华通能源、发行人、股份公司指西安华通新能源股份有限公司华通有限指陕西华通天然气有限公司第一分公司指西安华通新能源股份有限公司第一分公司三原加气站指西安华通新能源股份有限公司三原加气站眉县分公司指西安华通新能源股份有限公司眉县分公司眉县售气点指西安华通新能源股份有限公司眉县分公司城区售气点眉县加气站指西安华通新能源股份有限公司眉县加气站华州分公司指西安华通新能源股份有限公司华州区分公司柞水分公司指西安华通新能源股份有限公司柞水县分公司泾源分公司指西安华通新能源股份有限公司泾源县分公司天祝分公司指西安华通新能源股份有限公司天祝分公司天祝加气站指西安华通新能源股份有限公司天祝分公司车用天然气加气站漳县分公司指西安华通新能源股份有限公司漳县分公司山丹分公司指西安华通新能源股份有限公司山丹县分公司渭源分公司指西安华通新能源股份有限公司渭源县分公司临泽分公司指西安华通新能源股份有限公司临泽县分公司临泽加气站指西安华通新能源股份有限公司临泽县城东天然气加气站两当分公司指西安华通新能源股份有限公司两当县分公司潘家湾分公司指西安华通新能源股份有限公司潘家湾镇分公司高铁岭分公司指西安华通新能源股份有限公司湖北省嘉鱼县高铁岭镇分公司陇南分公司指西安华通新能源股份有限公司陇南分公司三原分公司指西安华通新能源股份有限公司三原分公司固镇分公司指西安华通新能源股份有限公司固镇县分公司隆德分公司指西安华通新能源股份有限公司隆德县分公司德凌工程指西安德凌工程科技有限责任公司三原华通指陕西三原华通天然气有限公司眉县华通指眉县华通天然气有限责任公司眉县城西指眉县华通城西加气有限责任公司眉县霸王河指眉县华通霸王河秀舒路加气有限责任公司渭南华通指渭南市华州区华通天然气有限责任公司广运通配送指渭南市广运通燃气配送有限公司山丹华通指山丹县华通天然气有限责任公司临泽华通指临泽县华通天然气有限责任公司两当华通指两当县华通天然气有限公司屈家岭华通指湖北荆门屈家岭华通天然气有限责任公司固镇华通指固镇县华通天然气有限责任公司华通工程指陕西华通能源工程有限公司太白山公司指眉县太白山天然气有限公司萧县华通指萧县华通天然气有限责任公司贵州华通指贵州独山华通西骏天然气有限公司眉县城东指眉县华通城东加气站有限责任公司渭南良侯指渭南市华州区华通良侯加气有限责任公司固镇刘园华通指固镇刘园华通天然气有限责任公司爱华物流指西安爱华燃气物流有限公司邳州华通指邳州华通天然气有限公司上海联新指上海联新投资中心(有限合伙)春华投资指赣州春雨春华投资中心(有限合伙)四川中物指四川中物创业投资有限公司顺安和成指中山市顺安和成投资企业(有限合伙)西安新天塬指西安新天塬投资管理有限公司陕西金河指陕西金河科技创业投资有限责任公司西安金河指西安金河投资管理有限公司灏泽投资指宁波梅山保税港区灏泽投资合伙企业(有限合伙)慧眼投资指上海慧眼投资管理有限公司九州证券指九州证券股份有限公司慧海投资指嘉兴慧海股权投资合伙企业(有限合伙)上海雅儒基金指上海雅儒资产管理合伙企业(有限合伙)-雅儒价值成长一号新三板投资基金钟山雷石指武汉钟山雷石天衡股权投资合伙企业(有限合伙)镜寰装饰指陕西省镜寰装饰实业有限公司惠旭财智指北京惠旭财智投资中心(有限合伙)惠旭金泰指北京惠旭金泰投资公司昆山雷石指昆山雷石雨花股权投资合伙企业(有限合伙)大唐燃气指陕西大唐智能仪器仪表有限公司武汉雷石指武汉雷石鼎瑞股权投资合伙企业(有限合伙)西安海洋计算机指西安海洋计算机技术有限责任公司西安泰达指西安泰达电子科技有限责任公司西骏伟业指贵州西骏伟业新能源有限公司二、专业释义天然气的探明储量指天然气的探明储量通常是指通过地质与工程信息以合理的确定性表明,在现有的经济与作业条件下,将来可从已知储层采出的天然气储量储量/产量(R/P)比率指储量/产量(R/P)比率是指用任何一年年底所剩余的储量除以该年度的产量,所得出的计算结果表明如果产量继续保持在该年度的水平,这些剩余储量可供开采的年限天然气门站价格指即国产陆上或进口管道天然气的供应商与下游购买方,包括省内天然气管道经营企业、城镇管道天然气经营企业、直供用户等,在天然气所有权交接点的价格市场净回法指选取计价基准点和可替代能源品种,建立天然气与可替代能源价格挂钩调整机制的方法成本法指按产品单位成本加上一定比例的利润制定产品价格的方法非居民用户指工业用户、商业用户、公福用户、汽车加气用户城市门站指天然气自长输管线进入城市管网的接收站CNG加气子站指通过CNG运输车运输至站内,将CNG通过卸气、储存、压缩、干燥、计量等工艺处理向CNG车辆供气的加气站CNG常规加气站指将上游管道气输送至站内,通过压缩、储存、干燥、计量等工艺处理向CNG车辆供气的加气站L-CNG加气站指通过LNG运输车运输至站内,将LNG通过卸气、储存、高压气化、计量等工艺处理向CNG车辆供气的加气站LNG加气站指通过LNG运输车运输至站内,将LNG通过卸气、储存、计量、加注等工艺处理向LNG车辆供气的加气站场站指泛指城市燃气经营业务所需的一系列的场所综合站指两种或两种以上功能合建的天然气站LNG指液化天然气,是天然气经压缩、冷却至其沸点(-161.5℃)温度后变成液体,通常液化天然气储存在-161.5摄氏度、0.1MPa左右的低温储存罐内。CNG指压缩天然气,具体指指压缩到压力大于或等于10MPa且不大于25MPa的气态天然气,是天然气加压并以气态储存在容器中。水露点指在温度一定的情况下,开始从气相中分离出第一批液滴的压力,或在压力一定的情况下,开始从气相中分离出第一批液滴的温度,就叫做水露点。天然气气化率指已通天然气户数除以该区域总户数高压燃气管道指A级:2.5次高压燃气管道指A级:0.8中压燃气管道指A级:0.2标准大气压指在标准大气条件下海平面的气压,其值为101.325千帕。液态二氧化碳百分比指高压低温下将二氧化碳气体液化为液体形态本招股说明书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异,这些差异系由四舍五入造成。第二节概览本概览仅对招股说明书全文做扼要提示,投资者在做出投资决策前,应认真阅读招股说明书全文。一、公司基本情况(一)发行人简介发行人:西安华通新能源股份有限公司英文名称:Xi’AnHuaTongNewEnergyCo.,Ltd注册资本:24,700万元法定代表人:王德成立日期:2000年11月16日住所:西安市高新区高新路86号领先时代广场2幢2单元16层21610室办公地址:西安市碑林区环城南路中段118号瑞林大厦9层互联网网址:http://www.xavaton.com/经营范围:新能源的节能、环保等技术的研究、开发、推广、利用,民用及工业用天然气项目投资(仅限以自有资产投资);天然气加气站的投资(仅限以自有资产投资);天然气输气管道防腐材料开发及防腐处理;燃器具研制、销售;天然气管道及设备的施工、安装;以下限分支机构经营:民用及工业用天然气项目经营,天然气加气站的经营;企业管理咨询;房屋租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)信息披露和投资者关系的负责部门:董事会办公室信息披露和投资者关系的负责人:吴君举对外咨询电话:029-87861513-6602/6627传真:029-87861513-6608电子信箱:htxny.zy@163.com(二)公司设立情况发行人系由华通有限原股东以华通有限净资产经评估后折股,并吸收投资人新增出资共同发起设立的股份有限公司。2000年8月10日,华通有限原全体股东共同签署了《关于发起设立西安华通新能源股份有限公司的发起人协议》,由华通有限原出资人作为主要发起人,联合其他对公司新增出资的发起人以发起方式设立西安华通新能源股份有限公司,注册资本3,000万元。其中,由华通有限原出资人以华通有限经评估的净资产出资1,880万元,由镜寰装饰以对发行人房产的装修工程、王俊以轿车一辆、张孝慈以轿车一辆出资,其余由相关发起人以货币出资。2000年11月16日,发行人完成工商登记注册,取得注册号为6101001400419的《企业法人营业执照》。(三)公司主营业务和主要产品1、主营业务情况公司主要从事城镇天然气经营业务,包括天然气销售和天然气用户安装业务。其中,天然气销售业务为将管道天然气、CNG、LNG通过城市门站、CNG减压储备站、LNG气化站,并最终通过加气站以及城市燃气管网输送至终端用户。天然气用户安装业务为公司根据终端用户的需求,为其提供天然气设施、设备的安装服务,并依据物价局定价或协商定价向用户收取相关的用户安装费用。截至报告期末,公司已在全国6省18个区域取得天然气特许经营权,经营区域规划人口近400万人,经营区域规划面积超过25,000平方公里。其中,城市燃气项目投入运营13个,加气站项目投入运营21个,天然气管线超过1,300千米,2017年度天然气供气量超过15,000万立方米。发行人作为国内较早进入县级中小城镇天然气开发供应的民营企业,经过多年发展已成长为国内燃气界具有一定规模的民营股份制燃气企业。公司现为陕西省燃气热力协会常务理事单位、中国城市燃气协会理事单位,2011年8月被中国社会经济决策咨询中心、中国市场调查研究中心共同评为国内燃气企业排行榜十强企业。2、主要产品情况本公司提供的主要产品与服务为天然气销售、天然气用户安装业务,天然气销售服务对象包括居民用户、工业用户、商业用户、公福用户、汽车用户等;天然气用户安装服务对象包括居民用户、工业用户、商业用户、公福用户等。各类用户使用天然气主要用途如下:天然气来源客户类型主要用途管道天然气、CNG、LNG居民用户生活用气工业用户工业生产用气商业用户酒店、餐饮及商业企业用气公福用户政府、医院、学校、居民小区锅炉等用气汽车用户各类CNG、LNG车辆用气二、公司控股股东和实际控制人简介公司控股股东、实际控制人为王德,本次发行前直接持有发行人5,235.72万股,占公司本次发行前总股本的21.20%。王德先生,1953年1月出生,中国国籍,博士学历,高级工程师,无境外永久居留权,身份证号610104195301******,现担任发行人董事长、总经理,具体参见本招股说明书“第八节董事、监事、高级管理人员与核心技术人员”之“一、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简介”之“(一)董事简介”。三、公司主要财务数据及财务指标公司报告期内的财务报表以及财务报表附注已经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,主要财务数据情况如下:(一)合并资产负债表单位:万元项目2017-12-312016-12-312015-12-31流动资产32,011.9325,090.8612,428.49非流动资产144,855.99126,691.69112,068.29资产合计176,867.92151,782.55124,496.78流动负债48,151.5537,069.7936,704.10非流动负债42,695.4833,920.0710,998.35项目2017-12-312016-12-312015-12-31负债合计90,847.0370,989.8547,702.44股东权益合计86,020.8980,792.7076,794.34归属于母公司股东权益合计84,044.4278,881.3874,498.47(二)合并利润表主要数据单位:万元项目2017年度2016年度2015年度营业收入48,192.0733,480.4927,472.67营业利润5,915.835,410.475,508.74利润总额6,167.465,508.485,463.41归属于母公司股东的净利润4,991.844,302.324,287.49扣除非经常性损益后属于母公司股东的净利润4,291.334,164.094,323.56(三)合并现金流量表主要数据单位:万元项目2017年度2016年度2015年度经营活动产生的现金流量净额7,549.406,238.293,374.67投资活动产生的现金流量净额-12,371.91-21,253.59-7,772.02筹资活动产生的现金流量净额4,582.2619,548.534,961.77现金及现金等价物净增加额-240.254,533.23564.42(四)主要财务指标主要财务指标2017年度/2017-12-312016年度/2016-12-312015年度/2015-12-31流动比率(倍)0.660.680.34速动比率(倍)0.600.590.27资产负债率(合并)51.36%46.77%38.32%资产负债率(母公司)54.28%51.32%44.83%应收账款周转率(次)16.3429.16176.02存货周转率(次)12.038.535.80息税折旧摊销前利润(万元)11,495.1310,081.658,447.62利息保障倍数(倍)1.751.902.60每股经营活动产生的现金流量(元)0.310.250.14每股净现金流量(元)-0.010.180.02无形资产(扣除土地使用权后)占净资产的比例1.16%1.74%1.40%四、本次发行情况股票种类:人民币普通股(A股)股票面值:1.00元发行价格:按照中国证监会认可的询价方式确定每股发行价格发行数量:不超过8,233.34万股,不低于发行后总股本的25%,全部以公开发行新股的方式发行。发行方式:采用网下向网下投资者询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式,或中国证监会要求或认可的其他方式发行对象:符合资格的询价对象和已在上海证券交易所开立账户的境内自然人、法人等投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)上市地点:上海证券交易所五、募集资金用途本次募集资金到位后,将根据重要性原则,按轻重缓急顺序投入以下项目:单位:万元序号项目名称项目投资总额拟使用募集资金占比1固镇县城区天然气利用工程二期项目11,400.0011,400.0040.28%2潘家湾镇天然气利用工程改扩建项目10,900.0010,900.0038.52%3补充与主营业务相关的营运资金6,000.006,000.0021.20%合计28,300.0028,300.00100.00%公司将严格按照相关规定使用本次发行募集的资金,公司将根据项目实际进度以自筹资金先行投入,筹集资金到位后置换已支付款项。若实际募集资金不能满足项目投资需要,资金缺口由公司自筹资金解决。本次发行募集资金投资项目的具体内容参见本招股说明书“第十三节募集资金运用”。第三节本次发行概况一、本次发行的基本情况股票种类:人民币普通股(A股)每股面值:人民币1.00元发行股数:本次拟公开发行不超过8,233.34万股,占发行后总股本的比例不低于25%,均为公开发行的新股,不涉及公司股东公开发售股份的情况。最终发行数量依据中国证监会核准的发行规模确定,并授权董事会与保荐机构(主承销商)在中国证监会核准的发行规模内,根据具体情况协商确定最终发行股票数量。每股发行价:【】元/股发行市盈率:【】倍(每股发行价除以发行后每股收益)发行市净率:【】倍(按照发行价格除以发行后每股净资产计算)发行后每股收益:【】元/股(按照【】经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算)发行前每股净资产:【】元/股(按照【】年【】月【】日经审计的归属于母公司股东的净资产除以本次发行前总股本计算)发行后预计每股净资产:【】元/股(按照【】年【】月【】日经审计的归属于母公司股东的净资产加上本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算)定价及发行方式:采用网下向询价对象配售和网上资金申购定价发行相结合的方式,或中国证监会核准的其他方式。发行对象:符合国家法律法规和监管机构规定的询价对象和已开立上交所股票账户的境内自然人、法人以及符合中国证监会规定的其他投资者(国家法律、行政法规禁止购买者除外)。承销方式:余额包销拟上市地:上海证券交易所发行时间:在中国证监会核准的有效期内发行预计募集资金总额与净额:预计募集资金总额为【】万元;扣除发行费用后的净额为【】万元。发行费用概算发行费用【】万元(包括本次公开发行股票并上市涉及的承销保荐费【】万元、律师费【】万元、审计验资费用【】万元、发行手续费【】万元)。二、与本次发行股票有关的机构人员(一)发行人:西安华通新能源股份有限公司法定代表人:王德住所:西安市高新区高新路86号领先时代广场2幢2单元16层21610室电话:029-87861513传真:029-87861513-6608联系人:吴君举(二)保荐人(主承销商):海通证券股份有限公司法定代表人:周杰住所:上海市广东路689号电话:021-23219000传真:021-63411627保荐代表人:李彦、韩丽项目协办人:景炀项目人员:郑瑜、徐亦潇、王松阳、宋轩宇、苏畅、张黎明(三)发行人律师:国浩律师(北京)事务所负责人:刘继住所:北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层电话:010-65890699传真:010-65176800经办律师:程贤权、李懿雄(四)保荐机构(主承销商)律师:上海市广发律师事务所负责人:童楠住所:上海市浦东新区世纪大道1090号斯米克大厦19楼电话:021-58358013传真:021-58358012经办律师:许平文、姚思静、沈超峰(五)会计师事务所:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)负责人:李丹中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大住所:厦507单元01室电话:021-23238888传真:021-23238800经办会计师:潘振翔、詹应斌(六)资产评估机构:正衡资产评估有限责任公司负责人:雷华锋住所:西安市航天基地航天大道59号金羚大厦1003室电话:029-87515290传真:029-87511349经办评估师:高惠民、陈戌田(七)拟上市的证券交易所:上海证券交易所住所:上海市浦东南路528号上海证券大厦联系电话021-68808888传真:021-68804868(八)股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司住所:上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦36楼电话:021-58708888传真:021-58899400(九)保荐人(主承销商)收款银行:住所:【】户名:【】账号:【】三、发行人与本次发行的中介机构的关系本公司与本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系。四、本次发行上市的重要日期发行安排日期刊登发行公告的日期【】年【】月【】日开始询价推介的日期【】年【】月【】日刊登定价公告的日期【】年【】月【】日申购日期和缴款日期【】年【】月【】日股票上市日期【】年【】月【】日第四节风险因素投资者在评价发行人此次发行的股票时,除本招股说明书中提供的其他各项资料外,应特别认真考虑下述各项风险因素。以下风险因素可能直接或间接对发行人生产经营状况、财务状况和持续盈利能力产生不利影响。发行人提请投资者仔细阅读本节全文。一、政策风险(一)天然气价格管制风险目前我国天然气价格实行政府指导定价,其中天然气门站价格由国家发改委进行价格管理;干线分输站以下输配气价格及销售价格由当地物价部门制定;各城市居民、工业、商业、车用天然气价格等,由当地发改委或价格主管部门制订。公司的上下游价格均受到较为严格的政府管制,使得公司向下游转移成本的能力受到一定限制。如果宏观经济环境或行业状况发生重大变化,可能不会及时和充分调整相关价格,使得上下游价格变化可能存在时间差和不一致性。如果上下游价格调整不一致导致公司利润空间缩小,则将对公司的现金流情况和经营业绩造成不利影响,公司存在天然气价格管制的风险。(二)天然气用户安装业务价格变动风险天然气用户安装业务是指公司根据终端用户的需求,为其提供天然气设施、设备的安装服务,并向用户收取相关的安装费用。2015年度、2016年度及2017年度,公司天然气用户安装业务的收入占比分别为42.09%、31.11%及24.38%,为公司重要的利润来源。作为公用事业行业,居民用户安装服务价格实行政府指导定价,其价格调整涉及广大民生,往往需要地方政府通过公开听证会的方式进行,调整频率和幅度均较为有限。非居民用户安装服务价格由公司与客户根据市场行情协商确定,其价格易受市场价格波动影响。在居民用户安装价格基本保持不变的情况下,如果出现市场波动将导致非居民用户安装价格下降,则会对公司的收入增长产生一定的不利影响,公司存在天然气用户安装业务价格变动的风险。二、经营风险(一)气源稳定性风险作为战略性基础能源,我国目前的天然气资源大部分由中石油、中石化、中海油三家大型央企负责开采。随着社会发展国内对天然气清洁能源需求的不断增加,天然气已经成为我国城市燃气的主要气源,提升天然气在一次能源中的占比已成为业内共识。公司存在气源供应紧张而导致的气源稳定性风险。(二)自然灾害、安全事故造成的风险天然气管道运输及城镇燃气业务可能会受到各种事故及其他不确定因素的影响。公司的城区燃气管道沿线处于城区范围内,管道沿线其他基础设施建设项目与管道的交叉、并行施工作业对管道可能造成损伤;非法占压管道的违章建筑造成安全隐患;管道自身配套设施不完善,部分设施落后老化、材料缺陷、施工缺陷等也易造成安全事故。同时,可能由于用户使用不当、安全意识不足等因素出现事故。公司经营的加气站可能由于操作员操作不当、管理不到位等因素存在安全隐患。上述因素可能导致管道漏气、开孔及完全开裂等事故或严重后果,造成天然气泄漏、供应中断、火灾、爆炸、财产损毁、人员伤亡等事故。由于公司运营的天然气管道线长,涉及面广,燃气管道沿线情况复杂,存在发生重大安全事故的可能性。一旦发生自然灾害或重大安全事故,可能会对公司造成较大的财产损失及赔偿责任。综上所述,公司面临自然灾害、安全事故造成的风险。(三)公司业务扩张受到局限的风险公司所从事的城镇天然气供气业务属于公用事业,按照《城镇燃气管理条例》(国务院令第583号,2010年)、《基础设施和公用事业特许经营管理办法》(发改委等6部委令第25号,2015年),以及各地县级以上人民政府制订的有关城镇供气、公用事业特许经营方面的管理办法及相关条例等规范性文件的规定,需要取得业务经营区域内的特许经营权。基于天然气经营的行业特性,公司进行区域扩张首先需要获得该区域的特许经营权。由于目前全国大部分县级以上城市均已有相关燃气企业获得该特许经营权,且城市燃气特许经营权通常期限较长并具有排他性,因此,公司只能通过收购整合其他中小型天然气企业,或向少量尚未发放城镇燃气特许经营权的地区进行渗透等方式拓展业务区域。如果公司不能顺利取得新区域的城市燃气特许经营权,公司经营业务的区域扩张将受到限制,公司存在一定程度的业务扩张局限性风险。三、法律风险(一)特许经营权存续的风险根据2015年6月1日实施的《基础设施和公用事业特许经营管理办法》规定,特许经营期限最长不超过30年,对于投资规模大、回报周期长的基础设施和公用事业特许经营项目可以由政府或者其授权部门与特许经营者根据项目实际情况,约定超过前款规定的特许经营期限。公司目前已取得县(区)级天然气业务经营特许经营权18个,主要集中在陕西省、安徽省、甘肃省等地。公司在与上述地方政府签订特许经营权协议时,部分未明确约定经营期限,部分经营期限超过30年,而且协议中对取得特许经营权的投资规模、资金投入的时间限制、企业经营管理等各方面有明确的要求,如果公司不能持续满足相关要求,将可能导致特许经营权提前终止或丧失,使公司经营受到不利影响,公司存在特许经营权存续的风险。(二)部分土地、房产权证存在瑕疵的风险截至本招股说明书签署日,公司及其子公司、分公司已投入运营项目共有1块土地尚未取得土地使用权证,尚未正式投入运营项目共有1块土地尚未取得土地使用权,上述2块土地相关手续正在办理中。公司及其子公司、分公司共有10处房产尚未取得房产证,其中,2处房产已提交或准备提交全部房产办理所需资料,6处房产因房屋建设手续未办理完毕而尚未取得房屋所有权证,2处房产因土地使用权出让手续未办理完毕而尚未取得房屋所有权证,上述10处房产相关手续正在办理过程中。综上所述,公司面临部分土地、房产权证存在瑕疵的风险。四、管理风险(一)控制权可能发生变更的风险本公司的控股股东、实际控制人王德目前持有公司5,235.72万股的股份,占公司总股本的21.20%,为公司第一大股东;同时,王德通过与牛继红、王止戈、王宏、周轶春签署一致行动协议,将所控制表决权增加至26.82%。由于公司股权结构仍较为分散,使得公司有可能在未来成为被收购对象,存在一定的控制权变更风险;同时,若公司其他主要股东之间达成股权、表决权等的一致行动安排,亦可能导致公司控制权发生变更,公司面临控制权可能发生变更的风险。(二)经营规模扩大而导致的管理风险本次发行后,发行人的经营规模将有所扩大,对发行人的生产经营、安全管理、人才储备、信息技术等方面能力提出了更高的要求。现有的管理制度、营业模式、管理团队和基层员工的业务能力、职业素质等如果不能随着组织规模扩张而及时调整、完善,将使发行人面临经营规模扩大而导致的管理风险。五、财务风险(一)毛利率波动风险报告期各期,公司主营业务毛利率分别为34.76%、30.20%及23.03%,公司主营业务毛利率主要受天然气销售毛利率、天然气用户安装毛利率、天然气销售和天然气用户安装收入比例的影响。目前,天然气价格仍然实行政府指导定价,市场体制化改革尚在推进过程中。未来天然气价格改革的目标为建立市场价格发现机制,还原天然气的能源商品属性。未来市场化下的天然气价格波动幅度或将加大,本公司位于天然气产业链的销售环节,公司天然气销售业务存在毛利率波动的风险。公司非居民用户天然气安装实行市场定价,其价格易受市场价格波动影响,公司天然气用户安装业务存在毛利率波动的风险。此外,公司天然气销售和天然气用户安装业务收入的比例变化,亦对公司毛利率产生一定的波动影响。综上所述,故公司面临毛利率波动风险。(二)净资产收益率下降的风险2015年度、2016年度及2017年度发行人归属于母公司股东所有者权益分别为74,498.47万元、78,881.38万元及84,044.42万元,2015年度、2016年度及2017年度发行人扣除非经常性损益后归属于母公司股东的加权平均净资产收益率分别为6.18%、5.43%及5.27%。预计本次股票发行所募集资金到位后,发行人净资产相对于发行前将有所增加。但本次募集资金投资项目达到预期经济效益需经过一定建设达产期,利润将逐步体现,因此,公司面临一定时间内净资产收益率下降的风险。(三)公司投资经营模式造成的现金流风险公司属于资本密集型企业,各地燃气项目前期的城市燃气管网铺设和门站、加气站设施都需要较大资金的投入。公司在2015年度、2016年度及2017年度投资活动产生的现金流净额分别为-7,772.02万元、-21,253.59万元及-12,371.91万元,公司每年均有大额的资金需要投入基础设施建设,陕西、安徽、甘肃等多地的管网和加气站等设施同时在建,而且该等设施投资建设周期较长,对公司现金流造成的压力较大,公司面临投资经营模式造成的现金流风险。(四)企业所得税税收优惠变化风险根据财政部、海关总署及国家税务总局联合下发的《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税[2011]58号)的规定,自2011年1月1日至2020年12月31日,对设在西部地区的鼓励类企业减按15%的税率征收企业所得税。截至本招股说明书签署日,发行人及子公司德凌工程、太白山公司、三原华通、眉县华通享受15%的所得税优惠税率。如相关税收政策发生变更,发行人无法享受目前适用的优惠税率,将给发行人的盈利水平造成一定影响,发行人存在企业所得税税收优惠变化风险。(五)在建工程转固、固定资产折旧增加导致经营业绩波动的风险公司作为以天然气安装和销售为主营业务的企业,城市燃气和加气站在建项目较多,在建工程金额较大,在建工程转为固定资产后固定资产折旧将增加,使得营业成本增加,若转为固定资产的天然气项目不能达到预期盈利水平,公司将面临在建工程转固、固定资产折旧增加导致的经营业绩发生波动的风险。六、募集资金投资项目风险本次发行募集资金将投资于“固镇县城区天然气利用工程二期项目”、“潘家湾镇天然气利用工程改扩建项目”及“补充与主营业务相关的流动资金”项目,在项目具体实施过程中,工程进度、工程质量、投资成本变动等因素均存在一定风险。项目的建设若遇到不可预见因素导致不能按时、按质完工,募集资金投资项目的预期收益将不能如期实现,直接影响本公司的未来盈利水平。发行人面临募集资金投资项目收益不能实现的风险。第五节发行人基本情况一、发行人基本情况发行人:西安华通新能源股份有限公司英文名称:Xi’AnHuaTongNewEnergyCo.,Ltd注册资本:24,700万元法定代表人:王德成立日期:2000年11月16日住所:西安市高新区高新路86号领先时代广场2幢2单元16层21610室办公地址:西安市碑林区环城南路中段118号瑞林大厦9层经营范围:新能源的节能、环保等技术的研究、开发、推广、利用,民用及工业用天然气项目投资(仅限以自有资产投资);天然气加气站的投资(仅限以自有资产投资);天然气输气管道防腐材料开发及防腐处理;燃器具研制、销售;天然气管道及设备的施工、安装;以下限分支机构经营:民用及工业用天然气项目经营,天然气加气站的经营;企业管理咨询;房屋租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)信息披露和投资者关系的负责部门:董事会办公室信息披露和投资者关系的负责人:吴君举对外咨询电话:029-87861513-6602/6627传真:029-87861513-6608电子信箱:htxny.zy@163.com互联网网址:http://www.xavaton.com/邮编:710000二、发行人改制设立情况(一)发行人设立方式发行人系由华通有限原股东以华通有限净资产经评估后折股,并吸收投资人新增出资共同发起设立的股份有限公司。2000年8月10日,华通有限原全体股东共同签署了《关于发起设立西安华通新能源股份有限公司的发起人协议》,由华通有限原出资人作为主要发起人,联合其他对公司新增出资的发起人以发起方式设立西安华通新能源股份有限公司,注册资本3,000万元;其中,由华通有限原出资人以华通有限经评估的净资产出资1,880万元,由镜寰装饰以对发行人房产的装修工程、王俊以轿车一辆、张孝慈以轿车一辆出资,其余由相关发起人以货币出资。2000年8月17日,西安正衡资产评估有限责任公司出具西正衡评报字[2000]第112号《西安华通新能源股份有限公司(筹)资产评估报告书》,评估基准日为2000年6月30日,华通有限经评估的净资产值为1,916.96万元,镜寰装饰拟用于出资的房屋装修工程评估价值为299.12万元,王俊、张孝慈拟用于出资的各一辆轿车的评估价值均为14.98万元。2000年10月12日,西安市人民政府下发了市政函[2000]76号《西安市人民政府关于同意陕西华通天然气有限责任公司变更为西安华通新能源股份有限公司的批复》,同意华通有限原股东镜寰装饰、王俊、张孝慈、王宏、王新等增加出资认购新股,同时吸收德凌工程、武森林、张静民、席杰、杨东君等新股东认购新股后,依法成立西安华通新能源股份有限公司。2000年10月19日,西安希格玛有限责任会计师事务所出具了希会验字[2000]343号《验资报告》,确认截至2000年10月17日,西安华通新能源股份有限公司(筹)已收到其发起股东投入的资本3,000万元,其中股本3,000万元。发起人出资的具体情况如下:单位:万元序号股东名称新增货币出资新增实物出资经评估净资产出资额总计出资比例1镜寰装饰0.88299.12700.001,000.0033.33%2王俊29.0214.98340.00384.0012.80%3王宏250.00-20.00270.009.00%4王新250.00-20.00270.009.00%5耿素珍--200.00200.006.67%6申康--100.00100.003.33%7冉玉屏--100.00100.003.33%序号股东名称新增货币出资新增实物出资经评估净资产出资额总计出资比例8苑永鸣--100.00100.003.33%9张孝慈0.0214.9865.0080.002.67%10张静民72.00--72.002.40%11武森林72.00--72.002.40%12贾静云--70.0070.002.33%13曹玉凤--60.0060.002.00%14席杰60.00--60.002.00%15德凌工程51.00--51.001.70%16西安泰达--50.0050.001.67%17梁凯--30.0030.001.00%18马西蒙--21.0021.000.70%19杨东君6.00--6.000.20%20孙宏基--4.004.000.13%合计790.92329.081,880.003,000.00100.00%(二)发起人情况发行人设立时,总股本为3,000.00万股,各发起人及其持股情况如下:单位:万股序号股东名称持股数量持股比例股权性质1镜寰装饰1,000.0033.33%法人股2王俊384.0012.80%自然人股3王宏270.009.00%自然人股4王新270.009.00%自然人股5耿素珍200.006.67%自然人股6申康100.003.33%自然人股7冉玉屏100.003.33%自然人股8苑永鸣100.003.33%自然人股9张孝慈80.002.67%自然人股10张静民72.002.40%自然人股11武森林72.002.40%自然人股12贾静云70.002.33%自然人股序号股东名称持股数量持股比例股权性质13曹玉凤60.002.00%自然人股14席杰60.002.00%自然人股15德凌工程51.001.70%法人股16西安泰达50.001.67%法人股17梁凯30.001.00%自然人股18马西蒙21.000.70%自然人股19杨东君6.000.20%自然人股20孙宏基4.000.13%自然人股合计3,000.00100.00%-公司主要股东的具体情况参见本节之“七、发起人、持有公司5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况”之“(一)发起人股东基本情况”。(三)改制设立发行人之前后,主要发起人拥有的主要资产和从事的主要业务发行人系由华通有限原股东以华通有限净资产经评估后折股,并吸收投资人新增出资共同发起设立的股份有限公司。股份公司设立前,主要发起人镜寰装饰拥有的主要资产为其持有的华通有限37.17%的股权,从事的主要业务为装饰装修业务。发行人发起设立后,公司主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业务未发生变化。(四)发行人成立时拥有的主要资产和从事的主要业务发行人由华通有限的净资产经评估后折股,并吸收投资人新增出资,共同发起设立的股份有限公司,设立时依法承继了华通有限的全部生产经营性资产和业务,并吸收了新的投资。公司成立至今,主营业务未发生变化,主要从事城镇天然气经营业务。(五)发行改制前后的业务流程及其之间的联系发行人系由华通有限的净资产经评估后折股,并吸收投资人新增出资,共同发起设立的股份有限公司,业务流程参见本招股说明书“第六节业务与技术”之“四、发行人主营业务情况”。(六)发行人成立以来,在生产经营方面与主要发起人的关联关系及演变情况在发行人设立前,发行人与主要发起人镜寰装饰在生产经营方面不存在关联交易。发行人成立以来生产经营独立,不存在依赖主要发起人的情况。(七)发起人出资资产的产权变更手续办理情况发起人发起设立股份有限公司时,所有华通有限的资产、负债、业务均由股份公司承继,新增实物出资所涉及的产权变更手续亦已办理完毕。三、发行人股本形成、变化和重大资产重组情况(一)公司历史沿革情况时间事项注册资本(万元)变动简介2000年11月华通能源设立3,000.00华通有限原全体股东以经评估的净资产1,880.00万元折股1,880.00万股,华通有限部分原股东以货币和实物新增出资859.00万元,折合859.00万股新增股东德凌工程和武森林、张静民席杰、杨东君等自然人以货币出资261.00万元,折合股份261.00万股,注册资本共3,000.00万元,折合3,000.00万股,发起设立华通能源。2006年8月第一次股权转让3,000.00公司原股东西安泰达、德凌工程和王俊、曹玉凤、杨东君、马西蒙等15位自然人分别将部分或全部股份转让给王德、张孝慈、许荣华等8位自然人。2007年7月第一次增资及第二次股权转让5,000.00公司新增股本2,000万股,由王德、李湘云、张明妍、张孝慈等15名自然人股东以货币资金认购。同时王俊、许荣华、曹桂芳、喻善文、宋月梅、;、时间事项注册资本(万元)变动简介邹洪禄、杨晓霞分别将股份转让给李莉、王德。2009年7月第二次增资6,000.00公司新增股本1,000万股,由王德以货币资金认购。2010年4月第三次增资及第三次股权转让6,800.00公司新增股本800万股,由王德以货币资金认购。同时李湘、李莉、张明妍等12位股东分别将所持股份转让给陈瑞霞、胡敏、姜长秋等11位自然人。2010年11月第四次增资7,200.00公司新增股本400万股,由王德、孙黎渊、李英玉、吴君举等4人以货币资金认购。2010年12月第五次增资及第四次股权转让9,600.00公司新增股本2,400万股,分别由新股东上海联新、吴旭社、杨芳、张玉音、贾春旺、徐卓、魏云、赵小兵以货币资金认购。同时陈瑞霞等6位股东转让所持公司股份给王德、王坚等人。2011年10月第六次增资及第五次股权转让12,600.00公司新增股本3,000万股,分别由原股东上海联新、吴旭社,以及新增股东四川中物、顺安和成、郭智雄、张国桉以货币资金认购。同时镜寰装饰以及魏云等4名自然人股东分别将所持股份转让给西安新天塬、李京文、安鹏。2012年6月第七次增资及第六次股权转让15,600.00公司新增股本3,000万股,分别由原股东上海联新、四川中物,新股东武汉雷石、惠旭财智、陕西金河、昆山雷石以货币资金认购。同时徐炜铭、戴晓妹、王坚、耿素珍、张玉音、马西蒙等股东转让所持公司股份给姜在军、郭智雄、张永华、张科成、王德2012年12月第八次增资23,400.00公司以2012年8月31日的总股本15,600万股为基数,以资本公积7,800万元转增资本,向全体股东每10股转增5股。。时间事项注册资本(万元)变动简介2013年6月第七次股权转让23,400.00李丹宁、徐虎、李英玉等10位股东分别将所持公司股份给西安新天塬、吴旭社、李京文、昆山雷石、钟山雷石惠旭金泰等。2014年9月第八次股权转让23,400.00王德及四川中物转让所持有的公司股份给昆山雷石、武汉雷石、林乙钟、张永华等14名股东。2015年5月第九次股权转让和第九次增资24,700.00公司新增股本1,300万元,分别由西安新天塬、陕西金河、西安金河及王德、姜再军、张科成、苏矜、姜长秋张玉音、滕峰、赵小兵、郭海、王浩恺以货币资金认购。镜寰装饰及王宏刘波、李英玉、孙黎渊等9名自然人股东将所持股份转让给赵丽华、王德等11名自然人。2015年9月21日于全国中小企业股份转让系统挂牌转让24,700.00华通能源在全国中小企业股份转让系统挂牌转让,挂牌代码为833403。2017年6月29日于全国中小企业股份转让系统停牌转让24,700.00华通能源在全国中小企业股份转让系统暂停转让、、、1、2000年11月,华通能源设立2000年8月10日,华通有限原全体股东共同签署了《关于发起设立西安华通新能源股份有限公司的发起人协议》。2000年8月17日,西安正衡资产评估有限责任公司出具西正衡评报字[2000]第112号《西安华通新能源股份有限公司(筹)资产评估报告书》,评估基准日为2000年6月30日,华通有限经评估的净资产值为1,916.96万元,镜寰装饰拟用于出资的房屋装修工程评估价值为299.12万元,王俊、张孝慈拟用于出资的各一辆轿车评估价值均为14.98万元。2000年10月12日,西安市人民政府下发了市政函[2000]76号《西安市人民政府关于同意陕西华通天然气有限责任公司变更为西安华通新能源股份有限公司的批复》,同意华通有限原股东镜寰装饰、王俊、张孝慈、王宏、王新等增加出资认购新股,同时吸收德凌工程、武森林、张静民、席杰、杨东君等新股东认购新股后,依法成立西安华通新能源股份有限公司。2000年10月19日,西安希格玛有限责任会计师事务所出具了希会验字[2000]343号《验资报告》,确认截至2000年10月17日,西安华通新能源股份有限公司(筹)已收到其发起股东投入的资本3,000万元。2000年10月28日,西安华通新能源股份有限公司召开了创立大会暨第一次股东大会。2000年11月16日,经西安市工商行政管理局登记注册,股份公司取得注册号为6101001400419的《企业法人营业执照》,西安华通新能源股份有限公司正式成立。股份公司设立后的股权结构如下:单位:万股序号股东名称持股数量持股比例1镜寰装饰1,000.0033.33%2王俊384.0012.80%3王宏270.009.00%4王新270.009.00%5耿素珍200.006.67%6申康100.003.33%7冉玉屏100.003.33%8苑永鸣100.003.33%9张孝慈80.002.67%10张静民72.002.40%11武森林72.002.40%12贾静云70.002.33%13曹玉凤60.002.00%14席杰60.002.00%15德凌工程51.001.70%16西安泰达50.001.67%17梁凯30.001.00%18马西蒙21.000.70%19杨东君6.000.20%序号股东名称持股数量持股比例20孙宏基4.000.13%合计3,000.00100.00%2、华通能源第一次股份转让2006年8月27日,华通能源召开股东大会,同意公司原股东西安泰达、德凌工程和王俊、曹玉凤、杨东君、马西蒙等15位自然人分别将其持有的公司股份转让给王德、张孝慈、许荣华等8位自然人。具体转让情况如下:单位:万股序号股份出让方转让股份数量股份受让方1西安泰达50.00王德2德凌工程51.003王俊23.274曹玉凤60.005杨东君6.006马西蒙1.007孙宏基4.008张静民69.509席杰14.6010王宏250.0011王新270.0012武森林68.0013冉玉屏45.5014苑永鸣100.0015贾静云70.0016梁凯30.00张孝慈17席杰26.00许荣华185.00曹桂芳195.00喻善文203.70宋月梅213.70杨晓霞222.00邹洪禄本次股份转让完成后发行人的股权结构如下:单位:万股序号股东名称持股数量持股比例1王德1,082.8736.10%2镜寰装饰1,000.0033.34%3王俊360.7312.02%4耿素珍200.006.67%5张孝慈110.003.67%6申康100.003.33%7冉玉屏54.501.80%8许荣华26.000.87%9马西蒙20.000.67%10王宏20.000.67%11曹桂芳5.000.17%12喻善文5.000.17%13武森林4.000.13%14宋月梅3.700.12%15杨晓霞3.700.12%16张静民2.500.08%17邹洪禄2.000.07%合计3,000.00100.00%3、华通能源第一次增资及第二次股份转让2007年7月3日,华通能源召开股东大会,同意公司注册资本由3,000万元变更为5,000万元,由王德、李湘云、张明妍、张孝慈等15名自然人股东以货币资金认购,认购价格为1元/股。具体认购情况如下:序号名称认购股份(万股)认购金额(万元)1王德696.00696.002李湘云582.45582.453张明妍400.30400.304张孝慈95.1095.105姜长秋60.0060.006叶东林50.0050.007马西蒙5.005.00序号名称认购股份(万股)认购金额(万元)8牛勇34.0034.009张远谋12.1512.1510门世英36.0036.0011李莉3.503.5012李秀霞5.005.0013王浩凯9.009.0014贾涛涛3.203.2015周乐华8.308.30合计2,000.002,000.002007年8月2日,陕西通洲联合会计师事务所出具了陕通会验字[2007]第00012号《验资报告》,验证截至2007年8月2日,公司已收到王德、李湘云、张明妍、张孝慈等15位自然人股东缴纳的新增注册资本人民币2,000万元,各股东均以货币出资。本次增资后,公司注册资本为5,000万元。除上述增资外,本次股东大会还同意王俊、许荣华、曹桂芳、喻善文、宋月梅、邹洪禄、杨晓霞分别将股份转让给李莉、王德。具体转让情况如下:单位:万股序号股份出让方转让股份数量股份受让方1许荣华26.00王德2曹桂芳5.003喻善文5.004宋月梅3.705邹洪禄2.006杨晓霞3.707王俊360.73李莉2007年8月17日,公司完成了本次增资及股份转让的工商变更登记手续。本次增资及股份转让完成后,公司的股权结构如下:单位:万股序号股东名称持股数量持股比例1王德1,824.2736.49%序号股东名称持股数量持股比例2镜寰装饰1,000.0020.00%3李湘云582.4511.65%4张明妍400.308.01%5李莉364.237.28%6张孝慈205.104.10%7耿素珍200.004.00%8申康100.002.00%9姜长秋60.001.20%10冉玉屏54.501.09%11叶东林50.001.00%12门世英36.000.72%13牛勇34.000.68%14马西蒙25.000.50%15王宏20.000.40%16张远谋12.150.24%17王浩恺9.000.18%18周乐华8.300.17%19李秀霞5.000.10%20武森林4.000.08%21贾涛涛3.200.06%22张静民2.500.05%合计5,000.00100.00%4、华通能源第二次增资2009年7月22日,华通能源召开股东大会,同意新增股本1,000万股,由王德以货币资金认购,认购价格为1.2元/股。2009年7月22日,陕西宏达会计师事务所有限责任公司对此次增资出具了陕宏市验字[2009]第079号《验资报告》,验证公司已收到股东王德缴纳的货币资金1,200万元,其中1,000万元计入注册资本,200万元计入资本公积。本次增资后,公司注册资本为6,000万元。2009年8月20日,公司完成了本次增资的工商变更登记手续。本次增资完成后,公司的股权结构如下:单位:万股序号股东名称持股数量持股比例1王德2,824.2747.07%2镜寰装饰1,000.0016.67%3李湘云582.459.71%4张明妍400.306.67%5李莉364.236.07%6张孝慈205.103.42%7耿素珍200.003.33%8申康100.001.67%9姜长秋60.001.00%10冉玉屏54.500.91%11叶东林50.000.83%12门世英36.000.60%13牛勇34.000.57%14马西蒙25.000.42%15王宏20.000.33%16张远谋12.150.20%17王浩恺9.000.15%18周乐华8.300.14%19李秀霞5.000.08%20武森林4.000.07%21贾涛涛3.200.05%22张静民2.500.04%合计6,000.00100.00%5、华通能源第三次增资及第三次股份转让2010年4月13日,华通能源召开股东大会,同意公司新增股本800万股,由王德以货币资金认购,认购价格为1.35元/股。2010年4月20日,陕西华汇会计师事务所有限责任公司出具了华会验字[2010]005号《验资报告》,验证了截至2010年4月19日,公司已收到股东王德缴纳的货币资金1,080万元,其中新增注册资本800万元,280万元计入资本公积。本次增资完成后,公司注册资本增加为6,800万元。除上述增资事项外,本次股东大会还同意李湘、李莉、张明妍等12位股东分别将所持公司股份转让给陈瑞霞、胡敏、姜长秋等11位自然人,具体转让情况如下:单位:万股序号股份出让方转让股份数量股份受让方1李湘云582.45陈瑞霞2叶东林50.00姜长秋3冉玉屏54.50张孝慈4张远谋12.155耿素珍49.006周乐华8.30门世英7贾涛涛3.208张静民2.509李秀霞5.00牛勇10武森林4.00王浩恺11张明妍200.30徐虎200.00胡敏12李莉17.55陈瑞霞12.98王宏85.70张孝慈70.00刘波150.00周湘15.00胡敏6.00门世英2.00姜长秋2.00牛勇3.00王浩恺2010年4月29日,公司完成了此次增资及股份转让的工商变更登记手续。本次增资及股份转让完成后,公司的股权结构如下:单位:万股序号股东名称持股数量持股比例1王德3,624.2753.30%2镜寰装饰1,000.0014.71%3陈瑞霞600.008.82%4张孝慈406.455.98%5胡敏215.003.16%6徐虎200.302.95%7耿素秋151.002.22%8周湘150.002.21%9姜长秋112.001.65%10申康100.001.47%11刘波70.001.03%12门世英56.000.82%13牛勇41.000.60%14王宏32.980.49%15马西蒙25.000.37%16王浩凯16.000.24%合计6,800.00100.00%6、华通能源第四次增资2010年11月10日,华通能源召开股东大会,同意新增股本400万股,分别由王德、孙黎渊、李英玉、吴君举4人以货币资金认购,认购价格为1.8元/股。具体认购情况如下:序号名称认购股份(万股)认购金额(万元)1王德235.00423.002孙黎渊40.0072.003李英玉25.0045.004吴君举100.00180.00合计400.00720.00西安康胜会计师事务所有限责任公司为此次增资出具了西康胜会验字[2010]第060号《验资报告》,验证截至2010年12月1日,公司已收到王德缴纳的货币出资423万元,其中235万元增加注册资本,188万元增加资本公积;已收到孙黎渊缴纳的货币资金72万元,其中40万元增加注册资本,32万元增加资本公积;已收到李英玉缴纳的货币资金45万元,其中25万元增加注册资本,20万元增加资本公积;已收到吴君举缴纳的货币资金180万元,其中100万元计入注册资本,80万元计入资本公积。本次增资后,公司注册资本为7,200万元。2010年12月3日,公司完成了此次增资的工商变更登记手续。本次增资完成后,公司的股权结构如下:单位:万股序号股东名称持股数量持股比例1王德3,859.2753.60%2镜寰装饰1,000.0013.89%3陈瑞霞600.008.33%4张孝慈406.455.65%5胡敏215.002.99%6徐虎200.302.78%7耿素秋151.002.10%8周湘150.002.08%9姜长秋112.001.55%10申康100.001.39%11吴君举100.001.39%12刘波70.000.97%13门世英56.000.78%14牛勇41.000.57%15孙黎渊40.000.55%16王宏32.980.46%17马西蒙25.000.35%18李英玉25.000.35%19王浩凯16.000.22%合计7,200.00100.00%7、华通能源第五次增资及第四次股份转让2010年12月8日,华通能源召开股东大会,同意新增股本2,400万股,分别由新股东上海联新、吴旭社、杨芳、张玉音、贾春旺、徐卓、魏云、赵小兵以货币资金认购,认购价格为3元/股。具体认购情况如下:序号名称认购股份(万股)认购金额(万元)1上海联新1,700.005,100.002吴旭社170.00510.003杨芳160.00480.004张玉音152.00456.005贾春旺68.00204.006徐卓60.00180.007魏云50.00150.008赵小兵40.00120.00合计2,400.007,200.00陕西华汇会计师事务所有限责任公司为此次增资出具了华会验字[2010]015号《验资报告》,验证截至2010年12月15日,各股东缴纳的新增出资额已全部到位,公司共计收到上海联新和吴旭社、杨芳、张玉音、贾春旺、徐卓、魏云、赵小兵缴纳的货币资金7,200万元,其中2,400万元计入注册资本,4,800万元计入资本公积。本次增资完成后,公司注册资本为9,600万元。除上述增资事项外,本次股东大会还同意陈瑞霞等6位股东将所持公司股份转让给王德、王坚等12人,具体转让情况如下:单位:万股序号股份出让方转让股份数量股份受让方1陈瑞霞600.00王德2周湘150.003胡敏48.004100.00王坚550.00魏云617.00郭锬韬7镜寰装饰200.00徐炜铭8200.00戴晓妹序号股份出让方转让股份数量股份受让方9门世英56.00苏矜10张孝慈104.001175.60牛勇1260.00李丹宁1324.00王宏147.70耿素珍152.00姜长秋2010年12月21日,公司完成了本次增资及股份转让的工商变更登记手续。本次增资及股份转让完成后,公司的股权结构如下:单位:万股序号股东名称持股数量持股比例1王德4,657.2748.51%2上海联新1,700.0017.71%3镜寰装饰600.006.25%4徐虎200.302.09%5戴晓妹200.002.08%6徐炜铭200.002.08%7吴旭社170.001.77%8苏矜160.001.67%9杨芳160.001.67%10耿素珍158.701.65%11张玉音152.001.58%12张孝慈133.151.39%13牛勇116.601.21%14姜长秋114.001.19%15申康100.001.04%16王坚100.001.04%17魏云100.001.04%18吴君举100.001.04%19刘波70.000.73%20贾春旺68.000.71%序号股东名称持股数量持股比例21李丹宁60.000.63%22徐卓60.000.63%23王宏56.980.59%24赵小兵40.000.42%25孙黎渊40.000.42%26马西蒙25.000.26%27李英玉25.000.26%28郭锬韬17.000.18%29王浩恺16.000.16%合计9,600.00100.00%8、华通能源第六次增资及第五次股份转让2011年10月31日,华通能源召开股东大会,同意新增股本3,000万股,分别由原股东上海联新、吴旭社,以及新增股东四川中物、顺安和成、郭智雄、张国桉以货币资金认购,认购价格为5元/股。具体认购情况如下:序号名称认购股份(万股)认购金额(万元)1上海联新500.002,500.002吴旭社200.001,000.003四川中物800.004,000.004顺安和成600.003,000.005郭智雄600.003,000.006张国桉300.001,500.00合计3,000.0015,000.00希格玛会计师事务所有限公司为此次增资出具了希会验字[2011]130号《验资报告》,验证截至2011年12月2日,公司已收到上海联新、吴旭社、四川中物、顺安和成、郭智雄、张国桉缴纳的货币资金15,000万元,其中3,000万元计入注册资本,其余12,000万元计入资本公积。本次增资完成后,公司的注册资本为12,600万元。除上述增资事项外,本次股东大会还同意镜寰装饰等5名股东将所持公司股份转让给西安新天塬等3名股东,具体转让情况如下:单位:万股序号股份出让方转让股份数量股份受让方1镜寰装饰500.00西安新天塬2魏云100.00李京文3贾春旺68.00安鹏4张孝慈71.005耿素珍5.002011年12月7日,公司完成了本次增资及股份转让的工商变更登记手续。本次增资及股份转让完成后,公司的股权结构如下:单位:万股序号股东名称持股数量持股比例1王德4,657.2736.96%2上海联新2,200.0017.46%3四川中物800.006.35%4顺安和成600.004.76%5郭智雄600.004.76%6西安新天塬500.003.97%7吴旭社370.002.94%8张国桉300.002.38%9徐虎200.301.59%10戴晓妹200.001.59%11徐炜铭200.001.59%12苏矜160.001.27%13杨芳160.001.27%14耿素珍153.701.22%15张玉音152.001.21%16安鹏144.001.14%17牛勇116.600.93%18姜长秋114.000.90%19镜寰装饰100.000.79%20李京文100.000.79%21申康100.000.79%序号股东名称持股数量持股比例22吴君举100.000.79%23王坚100.000.79%24刘波70.000.56%25张孝慈62.150.49%26李丹宁60.000.48%27徐卓60.000.48%28王宏56.980.45%29孙黎渊40.000.32%30赵小兵40.000.32%31马西蒙25.000.20%32李英玉25.000.20%33郭锬韬17.000.13%34王浩恺16.000.13%合计12,600.00100.00%9、华通能源第七次增资及第六次股份转让2012年6月11日,华通能源召开股东大会,同意新增股本3,000万股,分别由原股东上海联新、四川中物以及新股东武汉雷石、惠旭财智、陕西金河、昆山雷石以货币资金认购,认购价格为6元/股。具体认购情况如下:序号名称认购股份(万股)认购金额(万元)1上海联新530.003,180.002四川中物400.002,400.003武汉雷石705.004,230.004惠旭财智700.004,200.005陕西金河370.002,220.006昆山雷石295.001,770.00合计3,000.0018,000.00希格玛会计师事务所有限公司为此次增资出具了希会验字[2012]0083号《验资报告》,验证截至2012年7月31日,公司本次增资认购各股东缴纳的货币资金已全部到位,共计收到货币资金18,000万元,其中3,000万元计入注册资本,15,000万元计入资本公积。本次增资完成后,公司注册资本为15,600万元。除上述增资事项外,本次股东大会还同意徐炜铭、耿素珍、张玉音、马西蒙等6位股东将所持公司股份转让给姜再军、郭智雄、王德等5位股东,具体股份转让情况如下:单位:万股序号股份出让方转让股份数量股份受让方1徐炜铭200.00姜再军2戴晓妹200.00郭智雄3王坚40.00460.00张永华5耿素珍130.00张科成623.70王德7张玉音72.008马西蒙25.002012年8月7日,公司完成了本次增资及股份转让的工商变更登记手续。本次增资及股份转让完成后,公司的股权结构如下:单位:万股序号股东名称持股数量持股比例1王德4,777.9730.63%2上海联新2,730.0017.50%3四川中物1,200.007.69%4郭智雄840.005.38%5武汉雷石705.004.52%6惠旭财智700.004.49%7顺安和成600.003.85%8西安新天塬500.003.21%9陕西金河370.002.37%10吴旭社370.002.37%11张国桉300.001.92%12昆山雷石295.001.89%13徐虎200.301.28%14姜再军200.001.28%15苏矜160.001.03%序号股东名称持股数量持股比例16杨芳160.001.03%17安鹏144.000.92%18张科成130.000.83%19牛勇116.600.75%20姜长秋114.000.73%21镜寰装饰100.000.64%22申康100.000.64%23李京文100.000.64%24吴君举100.000.64%25张玉音80.000.51%26刘波70.000.45%27张孝慈62.150.40%28李丹宁60.000.38%29徐卓60.000.38%30张永华60.000.38%31王宏56.980.37%32孙黎渊40.000.26%33赵小兵40.000.26%34李英玉25.000.16%35郭锬韬17.000.11%36王浩恺16.000.10%合计15,600.00100.00%10、华通能源第八次增资2012年12月20日,华通能源召开股东大会,同意以2012年8月31日的总股本15,600万股为基数,以资本公积转增股本,向全体股东每10股转增5股。希格玛会计师事务所有限公司为本次增资出具了希会验字[2012]0141号《验资报告》,验证截至2012年12月21日,公司已将资本公积7,800万元转增股本。本次增资后,公司注册资本为23,400万元。2013年1月16日,公司完成了本次资本公积转增股本的工商变更登记手续。此次资本公积转增股本后,各股东持股比例未发生变更,具体持股情况如下:单位:万股序号股东名称原持股数量转增后持股数持股比例1王德4,777.977,166.9530.63%2上海联新2,730.004,095.0017.50%3四川中物1,200.001,800.007.69%4郭智雄840.001,260.005.38%5武汉雷石705.001,057.504.52%6惠旭财智700.001,050.004.49%7顺安和成600.00900.003.85%8西安新天塬500.00750.003.21%9陕西金河370.00555.002.37%10吴旭社370.00555.002.37%11张国桉300.00450.001.92%12昆山雷石295.00442.501.89%13徐虎200.30300.451.28%14姜在军200.00300.001.28%15苏矜160.00240.001.03%16杨芳160.00240.001.03%17安鹏144.00216.000.92%18张科成130.00195.000.83%19牛勇116.60174.900.75%20姜长秋114.00171.000.73%21镜寰装饰100.00150.000.64%22申康100.00150.000.64%23李京文100.00150.000.64%24吴君举100.00150.000.64%25张玉音80.00120.000.51%26刘波70.00105.000.45%27张孝慈62.1593.230.40%28李丹宁60.0090.000.38%29徐卓60.0090.000.38%30张永华60.0090.000.38%31王宏56.9885.470.37%32孙黎渊40.0060.000.26%序号股东名称原持股数量转增后持股数持股比例33赵小兵40.0060.000.26%34李英玉25.0037.500.16%35郭锬韬17.0025.500.11%36王浩恺16.0024.000.10%合计15,600.0023,400.00100.00%11、华通能源第七次股份转让2013年6月26日,华通能源召开股东大会,同意李丹宁、徐虎、李英玉等10位股东将所持公司股份转让给西安新天塬、吴旭社、李京文、昆山雷石、钟山雷石、惠旭金泰6名股东,具体股权转让情况如下:单位:万股序号股份出让方转让股份数量股份受让方1李丹宁90.00西安新天塬2徐虎150.00吴旭社3150.45李京文4李英玉30.005申康150.006牛勇58.30昆山雷石7116.60钟山雷石8张国桉30.00昆山雷石9340.00钟山雷石1080.00惠旭金泰11徐卓90.00昆山雷石12吴君举50.00惠旭金泰13杨芳194.50惠旭金泰1445.50昆山雷石15刘波47.00李京文本次股份转让完成后,公司的股权结构如下:单位:万股序号股东名称持股数量持股比例1王德7,166.9530.63%序号股东名称持股数量持股比例2上海联新4,095.0017.50%3四川中物1,800.007.69%4武汉雷石1,057.504.52%5惠旭财智1,050.004.49%6郭智雄1,260.005.38%7顺安和成900.003.85%8西安新天塬840.003.59%9吴旭社705.003.01%10昆山雷石666.302.85%11陕西金河555.002.37%12李京文527.452.25%13钟山雷石456.601.95%14惠旭金泰324.501.39%15姜再军300.001.28%16苏矜240.001.03%17安鹏216.000.92%18张科成195.000.83%19姜长秋171.000.73%20镜寰装饰150.000.64%21张玉音120.000.51%22吴君举100.000.43%23张孝慈93.230.40%24张永华90.000.38%25王宏85.470.37%26孙黎渊60.000.26%27赵小兵60.000.26%28刘波58.000.25%29郭锬韬25.500.11%30王浩恺24.000.10%31李英玉7.500.03%合计23,400.00100.00%12、华通能源第八次股份转让2014年9月12日,华通能源召开股东大会,同意四川中物、王德将所持公司股份转让给林乙钟、张永华等14名股东。具体股份转让情况如下:单位:万股序号股份出让方转让股份数量股份受让方1四川中物765.00林乙钟275.00张永华3王德318.53武汉雷石4184.93昆山雷石5105.37钟山雷石6316.27惠旭财智7308.88惠旭金泰8239.46上海联新9180.73四川中物10167.17陕西金河11108.44郭智雄1290.36姜再军1358.74张科成1427.11张永华本次股份转让完成后,公司的股权结构如下:单位:万股序号股东名称持股数量持股比例1王德5,060.9521.63%2上海联新4,334.4618.52%3武汉雷石1,376.035.88%4郭智雄1,368.445.85%5惠旭财智1,366.275.84%6四川中物1,140.734.87%7顺安和成900.003.85%8昆山雷石851.233.64%9西安新天塬840.003.59%10林乙钟765.003.27%11陕西金河722.173.09%序号股东名称持股数量持股比例12吴旭社705.003.01%13惠旭金泰633.382.70%14钟山雷石561.972.40%15李京文527.452.25%16姜再军390.361.67%17张科成253.741.08%18苏矜240.001.03%19安鹏216.000.92%20张永华192.110.82%21姜长秋171.000.73%22镜寰装饰150.000.64%23张玉音120.000.51%24吴君举100.000.43%25张孝慈93.230.40%26王宏85.470.37%27孙黎渊60.000.26%28赵小兵60.000.26%29刘波58.000.25%30郭锬韬25.500.11%31王浩恺24.000.10%32李英玉7.500.03%合计23,400.00100.00%13、华通能源第九次股份转让及第九次增资2015年5月28日,华通能源召开股东大会,同意新增股本1,300万股,分别由原股东王德、西安新天塬、陕西金河、姜再军、张科成、苏矜、姜长秋、张玉音、滕峰、赵小兵、郭海、王浩恺及新股东西安金河以货币资金方式认购,认购价格为3.85元/股。具体认购情况如下:序号名称认购股份(万股)认购金额(万元)1王德141.32544.082西安新天塬46.67179.68序号名称认购股份(万股)认购金额(万元)3陕西金河180.17693.654姜再军21.7183.585张科成14.0454.056苏矜13.3951.557姜长秋9.4936.548张玉音6.6325.539滕峰76.19293.3310赵小兵3.3813.0111郭海2.6010.0112王浩恺1.305.0113西安金河783.113,014.97合计1,300.005,005.00普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本次增资出具了普华永道中天验字[2017]第648号《验资报告》,验证截至2015年6月18日,公司已收到西安金河、陕西金河、王德、滕峰、西安新天塬、姜再军、张科成、苏矜、姜长秋、张玉音、赵小兵、郭海、王浩恺缴纳的货币资金5,005万元,其中1,300万元计入注册资本,3,705万元计入资本公积。本次增资完成后,公司注册资本为24,700万元。除上述增资事项外,本次股东大会还同意镜寰装饰、王宏等10名股东将其所持公司股份转让给张远谋、赵丽华等11名股东,具体股份转让情况如下:单位:万股序号股份出让方转让股份数量股份受让方1镜寰装饰137.55张远谋7.50赵丽华3.45王德1.50丁永江2王宏85.4738滕峰3刘波20.00郭海4李英玉7.505孙黎渊20.00序号股份出让方转让股份数量股份受让方6郭锬韬25.50王汉翔7张远谋25.50朱颖楠812.50刘世存9安鹏126.00魏志新10李京文275.451126.78叶璐12张孝慈93.23本次增资及股份转让完成后,公司的股权结构如下:单位:万股序号股东名称持股数量持股比例1王德5,205.7221.08%2上海联新4,334.4617.55%3武汉雷石1,376.035.57%4郭智雄1,368.445.54%5惠旭财智1,366.275.53%6四川中物1,140.734.62%7陕西金河902.343.65%8顺安和成900.003.64%9西安新天塬886.673.60%10昆山雷石851.233.45%11西安金河783.113.17%12林乙钟765.003.10%13吴旭社705.002.85%14惠旭金泰633.382.56%15钟山雷石561.972.28%16姜再军412.071.67%17魏志新401.451.63%18张科成267.781.09%19苏矜253.391.03%20李京文225.230.91%21张永华192.110.78%22姜长秋180.490.73%序号股东名称持股数量持股比例23滕峰161.660.65%24张玉音126.630.51%25叶璐120.000.49%26吴君举100.000.40%27张远谋99.550.40%28安鹏90.000.36%29赵小兵63.380.26%30郭海50.100.20%31孙黎渊40.000.16%32刘波38.000.15%33王汉翔25.500.10%34朱颖楠25.500.10%35王浩恺25.300.10%36刘世存12.500.05%37赵丽华7.500.03%38丁永江1.500.01%合计24,700.00100.00%14、2015年9月华通能源于全国中小企业股份转让系统挂牌2015年8月5日,华通能源取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意西安华通新能源股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》,2015年9月21日华通能源股票在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让,代码为833403。15、截至2017年6月29日暂停转让后,公司股权结构2015年9月21日起,公司股票在全国中小企业股份转让系统采取协议转让方式公开转让。2017年6月23日,发行人向中国证监会递交公司首次公开发行股票并上市的申请,2017年6月29日,经公司向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请,公司股票于当日起暂停转让。根据中国证券登记结算有限责任公司北京分公司于2017年7月1日出具的《证券持有人名册》,截至本招股说明书签署日,公司股权结构如下:单位:万股序号股东名称持股数量持股比例序号股东名称持股数量持股比例1王德5,235.7221.20%44方正50.000.20%2上海联新4,184.4616.94%45周轶春50.000.20%3春华投资2,143.058.68%46胡敏50.000.20%4牛继红1,185.004.80%47赵小兵45.380.18%5四川中物1,140.734.62%48马少鸿45.000.18%6顺安和成899.003.64%49吴君举44.000.18%7西安新天塬886.673.59%50孙黎渊40.000.16%8林乙钟842.203.41%51陈守丽32.200.13%9陕西金河830.143.36%52李添鹏31.000.12%10西安金河749.613.03%53王汉翔25.500.10%11吴旭社705.002.85%54朱颖楠25.500.10%12潘锦州450.001.82%55王浩恺25.300.10%13杜高翔450.001.82%56王玉雄25.000.10%14姜再军412.071.67%57徐晨20.100.08%15灏泽投资267.001.08%58熊瑛20.000.08%16苏矜253.391.03%59九州证券20.000.08%17叶璐250.001.01%60张惠英19.000.08%18郭智雄216.240.88%61王茂法18.000.07%19周丽211.160.85%62张宏远15.000.06%20陈鹏200.000.81%63刘婷15.000.06%21刘娓汐198.700.80%64王公让15.000.06%22张永华192.110.78%65刘世存12.500.05%23滕峰161.660.65%66田新建12.400.05%24吴佩流157.600.64%67慧海投资10.100.04%25王丽君152.500.62%68杜红10.000.04%26郭海147.100.60%69陆乃将8.200.03%27姜长秋130.990.53%70赵丽华7.500.03%28张玉音126.630.51%71赵飏4.500.02%29李强125.000.51%72潘忠3.300.0134%30魏志新100.050.41%73慧眼投资3.000.0121%31李志欣100.000.40%74邵广青2.900.0117%序号股东名称持股数量持股比例序号股东名称持股数量持股比例32杨江权100.000.40%75翟仁龙2.500.0101%33张远谋99.550.40%76洪中华2.000.0081%34叶玮95.000.38%77刘波2.000.0081%35王宏95.000.38%78丁永江1.500.0061%36陈朝辉73.900.30%79张少博0.800.0032%37张科成69.080.28%80上海雅儒基金0.800.0032%38张力尧64.000.26%81孙明0.700.0028%39武莹60.000.24%82赵后银0.400.0016%40刘文俊59.000.24%83汪长青0.400.0016%41王止戈59.000.24%84庞剑锋0.100.0004%42项豪杰55.000.22%85王培乐0.100.0004%43黄宝娟50.000.20%合计24,700.00100.00%(二)发行人设立以来的重大资产重组情况发行人设立以来无重大资产重组的情况。(三)发行人历史上股权托管状况根据西安市经济体制改革委员会下发的《关于规范股份制企业股权管理的通知》(市体改发[2001]4号),2001年12月18日,华通能源与西安中信股权托管有限公司(以下简称“托管公司”)签署《股权托管协议书》。2010年1月20日,华通能源与托管公司签署《股权托管终止协议》,终止全部股权的托管。华通能源在托管期间,通过托管公司发生的股份转让未办理工商变更登记手续。2010年10月至12月,镜寰装饰作为托管期间股份出让方,办理收回出让股份的相关事宜。截至2010年12月,除3人无法取得联系暂未处理、2人通过工商变更登记进行确权外,其余股份均已收回。2015年5月,镜寰装饰将代3名尚未取得联系的股份持有人持有的34,500股转让给王德。2017年3月11日,公司在《三秦都市报》上刊登了公告,告知上述无法取得联系的股份持有人在公告发布之日起45日内到公司主张权利。截至本招股说明书签署日,公司尚未收到相关股份持有人的权利主张。王德于2017年5月出具承诺函,承诺“持股期间因该等股份所取得的分红等收益由发行人暂时留存;如该等股份持有人出现并主张权利,根据自愿原则,由王德向其无偿转让股份或按公允价格收购其股份”。四、发行人历次验资情况及设立时投入资产的计量属性(一)发行人的验资情况1、华通能源设立验资2000年10月19日,西安希格玛有限责任会计师事务所出具了希会验字[2000]343号《验资报告》,确认截至2000年10月17日,西安华通新能源股份有限公司(筹)已收到其发起股东投入的资本3,000万元。2、华通能源第一次增资验资2007年8月2日,陕西通洲联合会计师事务所出具了陕通会验字[2007]第00012号《验资报告》,验证截至2007年8月2日,公司已收到王德、李湘云、张明妍、张孝慈等15位自然人股东缴纳的新增注册资本2,000万元,各股东均以货币出资。本次增资后,公司注册资本为5,000万元。3、华通能源第二次增资验资2009年7月22日,陕西宏达会计师事务所有限责任公司出具了陕宏市验字[2009]第079号《验资报告》,验证截至2009年7月22日,公司已收到股东王德缴纳的货币资金1,200万元,其中1,000万元计入注册资本,200万元计入资本公积。本次增资后,公司注册资本为6,000万元。4、华通能源第三次增资验资2010年4月20日,陕西华汇会计师事务所有限责任公司出具了华会验字[2010]005号《验资报告》,验证截至2010年4月19日,公司已收到股东王德缴纳的货币资金1,080万元,其中新增注册资本800万元,280万元计入资本公积,公司注册资本为6,800万元。5、华通能源第四次增资验资2010年12月1日,西安康胜会计师事务所有限责任公司出具了西康胜会验字[2010]第060号《验资报告》,验证截至2010年12月1日,公司已收到王德缴纳的货币出资423万元,其中235万元增加注册资本,188万元增加资本公积;已收到孙黎渊缴纳的货币资金72万元,其中40万元增加注册资本,32万元增加资本公积;已收到李英玉缴纳的货币资金45万元,其中25万元增加注册资本,20万元增加资本公积;已收到吴君举缴纳的货币资金180万元,其中100万元计入注册资本,80万元计入资本公积。本次增资后,公司注册资本为7,200万元。6、华通能源第五次增资验资2010年12月15日,陕西华汇会计师事务所有限责任公司出具了华会验字[2010]015号《验资报告》,验证截至2010年12月15日,各股东缴纳的新增出资额已全部到位,公司共计收到上海联新、吴旭社、杨芳、张玉音、贾春旺、徐卓、魏云、赵小兵缴纳的货币资金7,200万元,其中2,400万元计入注册资本,4,800万元计入资本公积。本次增资完成后,公司注册资本为9,600万元。7、华通能源第六次增资验资2011年12月5日,希格玛会计师事务所有限公司出具了希会验字[2011]130号《验资报告》,验证截至2011年12月2日,公司已收到上海联新、吴旭社、四川中物、顺安和成、郭智雄、张国桉缴纳的货币资金15,000万元,其中3,000万元计入注册资本,12,000万元计入资本公积。本次增资完成后,公司注册资本为12,600万元。8、华通能源第七次增资验资2012年8月1日,希格玛会计师事务所有限公司出具了希会验字[2012]00830号《验资报告》,验证截至2012年7月31日,公司已收到昆山雷石、武汉雷石、惠旭财智、上海联新、四川中物、陕西金河缴纳的货币资金18,000万元,其中3,000万元计入注册资本,15,000万元计入资本公积。本次增资完成后,公司注册资本为15,600万元。9、华通能源第八次增资验资2012年12月21日,希格玛会计师事务所有限公司出具了希会验字[2012]0141号《验资报告》,验证截至2012年12月21日,公司已将资本公积7,800万元转增股本。本次增资完成后,公司注册资本为23,400万元。10、华通能源第九次增资验资2017年6月19日,普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)出具了普华永道中天验字[2017]第648号《验资报告》,验证截至2015年6月18日,公司已收到西安金河、陕西金河、王德、滕峰、西安新天塬、姜再军、张科成、苏矜、姜长秋、张玉音、赵小兵、郭海、王浩恺缴纳的货币资金5,005万元,其中1,300万元计入注册资本,3,705万元计入资本公积。本次增资完成后,公司注册资本为24,700万元。(二)设立时发起人投入资产的计量属性发行人成立时以华通有限截至2000年6月30日的净资产经评估后折股,并吸收投资人新增实物及货币出资,共同发起设立为股份有限公司。发行人成立时以经评估的资产和投资人新增货币出资作为投入资产的计量价值。2000年8月17日,西安正衡资产评估有限责任公司出具西正衡评报字[2000]第112号《西安华通新能源股份有限公司(筹)资产评估报告书》,评估基准日为2000年6月30日,华通有限经评估的净资产值为1,916.96万元,镜寰装饰拟用于出资的房屋装修工程评估价值为299.12万元,王俊、张孝慈拟用于出资的轿车评估价值均为14.98万元。2000年10月19日,西安希格玛有限责任会计师事务所出具了希会验字[2000]343号《验资报告》,确认截至2000年10月17日,西安华通新能源股份有限公司(筹)已收到其发起股东投入的资本3,000万元。五、发行人的股权结构和组织结构(一)发行人股权结构上海联新16.94%春华投资8.68%四川中物4.62%中山顺安3.64%西安新天塬3.59%陕西金河3.36%西安金河3.03%灏泽投资1.12%九州证券0.08%慧海投资0.04%上海慧眼0.01%上海雅儒0.0032%王德21.20%牛继红4.80%林乙钟3.41%吴旭社2.85%潘锦州1.82%杜高翔1.82%姜再军1.67%苏矜1.03%叶璐1.01%郭智雄0.88%王宏0.38%王止戈0.24%周轶春0.20%周丽等60人13.60%西安华通新能源股份有限公司100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%90.00%51.00%94.00%80.00%65.00%固屈眉眉眉镇家县县县岭霸华华华城王通通通西河固100.00%镇刘园华通广渭三山两临德渭运南原丹当泽凌南通配华华华华华工良送通通通通通程侯太眉萧贵白县县州山公城华华司东通通注:深蓝色股东为一致行动人。(二)发行人组织结构图党支部股东大会战略委员会监事会董事会秘书董事会总经理薪酬与考核委员会提名委员会审计委员会内审部副总经理兼董事会秘书副总经理副总经理财务总监生安行证市产全法政信财券场运监务人息务部部行部察部部事部部部发行人依照《公司法》、《公司章程》的规定建立了规范的法人治理结构。公司的最高权力机构为股东大会,董事会为常设决策和管理机构,监事会是公司的监督机构。董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会,审计委员会下设内审部。总经理由董事会聘任,负责公司日常经营和管理。股东大会、董事会、监事会和总经理按照《公司章程》的规定,严格履行各自职权。发行人主要职能部门的主要职责如下:序号部门部门职能1党支部中国共产党在公司的基层组织机构,宣传党和国家的方针政策、监督引导企业遵守国家有关法律法规、履行企业社会责任。2总经理办公室参与制定企业战略规划及年度经营计划,并督促、检查各部门落实;推动项目管理工作,改善组织管理方式、提升运营效率;协助总经理处理日常事务和交办的其他工作事项。3证券部主要履行市场信息收集,公司信息披露,股东大会、董事会、监事会的筹备,募集资金投入项目的跟踪及参与公司其他证券事务相关工作。4生产运行部负责公司天然气利用工程的总体规划、进度协调、气源采购谈判和气量协调;组织协调土地的征用和开发工作,负责公司本部基建项目建设工作;负责生产运行相关的设备、材料的管理。5安全监察部负责制定公司安全生产发展规划,定期分析和预测公司安全生产形势,研究、协调和解决安全生产中的问题。对各部门的安全生产工作实施监督、检查、指导、服务,进行安全生产检查和专项督查等。6法务部研究公司经营管理相关的法律、法规、政策,对公司重要经营决策和重大经济活动提出法律意见,为公司日常经营管理提供法律保障。7行政人事部负责公司的行政管理工作,包括行政事务、会议管理、公务性接待、公务用车等,以及人力资源管理工作,包括员工招聘、培训、绩效、薪酬、人员配置等。8信息部搭建公司信息管理平台,有效整合公司IT资源,为公司业务发展提供保障;负责规划、搭建和维护公司的网络、通信、办公区的弱电系统,并保障正常运行。9市场部负责市场开发、用户管理与服务、管网巡查等工作。10财务部组织公司财务预决算、会计核算、会计监督、财务管理、税务管理与融资工作,负责财务部日常管理工作。11内审部增加公司价值并改善公司的运营,为公司提供独立、客观的保证与咨询服务的部门,主要通过系统化、规范化的方法,对风险管理、控制与治理程序进行评价,提高它们的效果六、发行人的子公司、孙公司、参股公司、分公司情况(一)发行人的子公司、孙公司情况截至本招股说明书签署日,发行人下属拥有德凌工程、三原华通、眉县华通、眉县城西、眉县霸王河、太白山公司、渭南华通、广运通配送、山丹华通、临泽华通、两当华通、屈家岭华通、固镇华通,共13家全资子公司;以及萧县华通、贵州华通、眉县城东、渭南良侯,共4家控股子公司。其中,固镇华通下属拥有固镇刘园华通1家全资孙公司。子公司爱华物流、邳州华通、华通工程分别于2015年7月、2017年5月、2017年9月注销。1、全资子公司(1)德凌工程公司名称西安德凌工程科技有限责任公司统一社会信用代码91610103X239030187企业类型有限责任公司(法人独资)注册资本1,150.00万元实收资本1,150.00万元法定代表人齐双宝住所西安市碑林区文艺路1号1幢1单元10801室-03成立日期1995年5月17日经营期限长期经营范围室内外装饰装修设计;园林绿化工程、玻璃幕墙、钢结构网架、舞台灯光音响、计算机网络工程、消防工程、建筑工程、管道工程的设计、施工;压缩天然气和液化天然气厂站、调压站、加气站的设计、施工。(以上经验范围除国家规定的专控及前置许可项目)最近一年的主要财务数据如下:单位:万元项目2017年度/2017-12-31总资产9,202.75净资产3,507.65净利润217.68审计情况经审计(2)三原华通公司名称陕西三原华通天然气有限公司统一社会信用代码916104223057754054企业类型有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)注册资本20,000万元实收资本20,000万元法定代表人鱼芙蓉住所陕西省咸阳市三原县渠岸乡兴隆村成立日期2014年10月28日经营期限长期经营范围三原县区域内管道燃气经营,燃气具及燃气具材料的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)最近一年的主要财务数据如下:单位:万元项目2017年度/2017-12-31总资产46,314.07净资产25,767.98净利润2,369.15审计情况经审计(3)眉县华通公司名称眉县华通天然气有限责任公司统一社会信用代码91610326MA6X963L4B企业类型有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)注册资本20,000.00万元实收资本20,000.00万元法定代表人权建辉住所陕西省宝鸡市眉县首善镇城东(恒兴果汁厂东侧)成立日期2016年5月31日经营期限长期经营范围民用及工业用天然气项目的建设与经营;天然气销售;燃气器具及材料经营、销售及维修;天然气管道及设备的施工和安装(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)最近一年的主要财务数据如下:单位:万元项目2017年度/2017-12-31总资产40,258.48净资产21,330.56净利润1,100.94审计情况经审计(4)眉县城西公司名称眉县华通城西加气有限责任公司统一社会信用代码91610326305317527C企业类型有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)注册资本2,200.00万元实收资本1,823.20万元法定代表人权建辉住所陕西省宝鸡市眉县首善镇西关村二组(姜眉路西侧)成立日期2014年6月23日经营期限长期经营范围汽车加气(天然气)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)最近一年的主要财务数据如下:单位:万元项目2017年度/2017-12-31总资产2,681.88净资产2,235.16净利润-49.65审计情况经审计(5)眉县霸王河公司名称眉县华通霸王河秀舒路加气有限责任公司统一社会信用代码91610326MA6X963M26企业类型有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)注册资本1,600.00万元实收资本639.07万元法定代表人权建辉住所陕西省宝鸡市眉县金渠镇霸王河工业园秀舒路西段成立日期2016年5月31日经营期限长期经营范围汽车天然气加气服务;天然气销售;民用及工业用天然气项目的投资与经营(限以公司自有资金)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)最近一年的主要财务数据如下:单位:万元项目2017年度/2017-12-31总资产2,036.62净资产1,624.09净利润3.06审计情况经审计(6)太白山公司公司名称眉县太白山天然气有限公司统一社会信用代码9161032679792658X3企业类型其他有限责任公司注册资本3,000.00万元实收资本1,503.98万元法定代表人张志平住所陕西省宝鸡市眉县汤峪镇汤峪口成立日期2007年2月12日经营期限至2022年2月11日经营范围管道天然气销售及汽车天然气加,气天然气管道及设备的施工、安装,民用及工业用天然气项目的建设与经营燃气器具、材料的销售和维修。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)最近一年的主要财务数据如下:单位:万元项目2017年度/2017-12-31总资产9,305.57净资产3,457.91净利润135.04审计情况经审计(7)渭南华通公司名称渭南市华州区华通天然气有限责任公司统一社会信用代码91610521MA6Y24502U企业类型有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)注册资本10,000.00万元实收资本0.00万元法定代表人王新征住所陕西省渭南市华州区莲花寺镇水峪行政村成立日期2016年4月21日经营期限长期经营范围民用及工业用天然气项目的投资(仅限以自有资产投资)与经营;天然气销售;燃气器具及材料经营、销售及维修;天然气管道及设备的施工、安装;天然气加气站经营*(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)截至2017年12月31日,渭南华通自工商办理登记以来尚未投入资金进行建设。(8)广运通配送公司名称渭南市广运通燃气配送有限公司统一社会信用代码91610501MA6Y24W55X企业类型有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)注册资本1,000.00万元实收资本0.00万元法定代表人齐双宝住所陕西省渭南市高新技术产业开发区新区东路13号绿景园小区18C栋4单元一楼101室成立日期2016年5月16日经营期限至2066年5月15日经营范围许可经营项目:一般经营项目:天然气运输。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)最近一年的主要财务数据如下:单位:万元项目2017年度/2017-12-31总资产861.54净资产854.58净利润-138.17审计情况经审计(9)山丹华通公司名称山丹县华通天然气有限责任公司统一社会信用代码91620725MA73AWDH6B企业类型有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)注册资本6,000.00万元实收资本3,318.92万元法定代表人孙鹏住所甘肃省张掖市山丹县山平公路加气站(原山丹电厂)成立日期2015年12月1日经营期限至2055年11月30日经营范围民用及工业用天然气项目的投资,天然气销售;燃气器具及材料销售及维修;天然气管道及设备的安装。(以上经营范围以登记机关核发的营业执照记载项目为准;涉及许可审批的经营范围及期限以许可审批机关核定的为准)最近一年的主要财务数据如下:单位:万元项目2017年度/2017-12-31总资产7,437.07净资产6,410.80净利润197.32审计情况经审计(10)临泽华通公司名称临泽县华通天然气有限责任公司统一社会信用代码91620723MA73EAU66F企业类型有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)注册资本6,000.00万元实收资本0.00万元法定代表人杨娜住所甘肃省张掖市临泽县工业开发区成立日期2016年4月6日经营期限长期经营范围新能源的节能、环保等技术的研究、开发、推广、利用,民用及工业用天然气和天然气加气站项目的投资与经营,天然气的销售;燃气器具及材料经营、销售及维修;天然气管道及设备的施工,安装。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)截至2017年12月31日,临泽华通自工商办理登记以来尚未投入资金进行建设。(11)两当华通公司名称两当县华通天然气有限公司统一社会信用代码91621228MA71PTJ23X企业类型有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)注册资本6,000.00万元实收资本0.00万元法定代表人左东住所甘肃省陇南市两当县金洞乡庙坪村成立日期2016年6月3日经营期限至2036年6月2日经营范围民用及工业用天然气项目的投资,天然气销售;燃气器具及材料销售及维修;天然气管道及设备的安装(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)最近一年的主要财务数据如下:单位:万元项目2017年度/2017-12-31总资产4.83净资产-3.01净利润-3.01审计情况经审计(12)屈家岭华通公司名称湖北荆门屈家岭华通天然气有限责任公司统一社会信用代码9142080057696032XY企业类型有限责任公司(自然人投资或控股)注册资本3,000.00万元实收资本3,000.00万元法定代表人李朝辉住所荆门市屈家岭管理区易家岭屈岭路74栋成立日期2011年6月17日经营期限至2041年6月16日经营范围民用及工业用天然气项目的投资与经营,天然气销售,燃气器具及材料经营、销售及维修,天然气管道及设备的施工、安装,天然气加气站的投资与经营。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)最近一年的主要财务数据如下:单位:万元项目2017年度/2017-12-31总资产4,613.42净资产3,152.76净利润205.48审计情况经审计(13)固镇华通公司名称固镇县华通天然气有限责任公司统一社会信用代码913403230875607203企业类型有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)注册资本8,000.00万元实收资本8,000.00万元法定代表人王鑫住所固镇县城关镇南陈圩村成立日期2013年12月24日经营期限长期经营范围天然气经营;新能源的节能、环保等技术的研究、开发、推广、利用;民用及工业用天然气项目的投资;天然气加气站的投资;燃气具销售;天然气管道及设备的施工、安装;民用及工业用天然气项目经营;天然气加气站的经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)最近一年的主要财务数据如下:单位:万元项目2017年度/2017-12-31总资产11,625.97净资产9,409.15净利润393.48审计情况经审计2、控股子公司(1)萧县华通公司名称萧县华通天然气有限责任公司统一社会信用代码913413225501545811企业类型其他有限责任公司注册资本3,000.00万元实收资本3,000.00万元法定代表人郭海住所安徽省宿州市安徽省萧县龙城镇健康南路西成立日期2010年1月13日经营期限长期经营范围许可经营项目:民用及工商业天然气的投资与经营、天然气加气站的投资与经营;一般经营项目:新能源的节能、环保技术的研究、开发、推广、利用、民用及工业用天然气项目投资,天然气加气站投资;然气具销售;天然气管理及设备的施工、安装。公司股权结构如下:单位:万元序号股东出资额持股比例1华通能源2,400.0080.00%2景牧600.0020.00%合计3,000.00100.00%最近一年的主要财务数据如下:单位:万元项目2017年度/2017-12-31总资产13,022.77净资产5,457.89净利润373.88审计情况经审计(2)贵州华通公司名称贵州独山华通西骏天然气有限公司统一社会信用代码915227260806787422企业类型其他有限责任公司注册资本10,000万元实收资本3,000万元法定代表人孙鹏住所贵州省黔南布依族苗族自治州独山县百泉镇五星花园A区A6号楼成立日期2013年10月28日经营期限长期经营范围天然气发电厂项目筹建,不得从事生产经营活动;LNG生产项目筹建,不得从事生产经营活动;加气母站和加油加气站项目筹建,不得从事生产经营活动。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。公司股权结构如下:单位:万元序号股东出资额持股比例1华通能源6,500.0065.00%2贵州西骏伟业新能源有限公司3,500.0035.00%合计10,000.00100.00%最近一年的主要财务数据如下:单位:万元项目2017年度/2017-12-31总资产2,552.11净资产2,504.06净利润-43.74审计情况经审计(3)眉县城东公司名称眉县华通城东加气站有限责任公司统一社会信用代码91610326MA6X979E8T企业类型其他有限责任公司注册资本1,600.00万元实收资本1,535.74万元法定代表人权建辉住所陕西省宝鸡市眉县金渠镇蔡家崖村二组(310国道南)成立日期2016年7月12日经营期限长期经营范围汽车天然气加气;天然气销售;民用及工业用天然气项目的建设与经营*(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)公司股权结构如下:单位:万元序号股东出资额持股比例1华通能源1,504.0094.00%2李浩32.002.00%3李忙过32.002.00%4王敏16.001.00%5贺公明16.001.00%合计1,600.00100.00%最近一年的主要财务数据如下:单位:万元项目2017年度/2017-12-31总资产2,482.90净资产1,576.88净利润16.15审计情况经审计(4)渭南良侯公司名称渭南市华州区华通良侯加气有限责任公司统一社会信用代码91610521MA6Y25P45N企业类型其他有限责任公司注册资本1,600.00万元实收资本0.00万元法定代表人王新征住所陕西省渭南市华州区瓜坡镇良侯大街北段西侧成立日期2016年6月13日经营期限长期经营范围民用及工业用天然气项目的投资(仅限以自有资产投资)与经营;天然气销售;燃气器具及材料经营、销售及维修;天然气管道及设备的施工、安装;天然气加气站经营*(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)公司股权结构如下:单位:万元序号股东出资额持股比例1华通能源1,440.0090.00%2祝小霞160.0010.00%合计1,600.00100.00%最近一年的主要财务数据如下:单位:万元项目2017年度/2017-12-31总资产1,818.23净资产1,416.60净利润-23.40审计情况经审计3、全资孙公司(1)固镇刘园华通公司名称固镇刘园华通天然气有限责任公司统一社会信用代码91340323MA2MTYGM3K企业类型有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)注册资本1,000.00万元实收资本1,000.00万元法定代表人郭海住所安徽省蚌埠市固镇县城关镇南陈圩村成立日期2016年3月22日经营期限长期经营范围新能源的节能、环保技术的研发;民用工业用天然气项目投资;天然气CNG、LNG加气站投资;天然气管网和设备的施工、安装。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)最近一年的主要财务数据如下:单位:万元项目2017年度/2017-12-31总资产1,884.49净资产956.33净利润-34.06审计情况经审计4、报告期内注销的子公司(1)爱华物流公司名称西安爱华燃气物流有限公司统一社会信用代码610135100017255企业类型有限责任公司(法人独资)注册资本1,000万元法定代表人齐双宝住所西安市环城南路中段118号成立日期2014年1月7日经营期限2015年7月7日注销经营范围许可经营项目:危险货物运输(2类)(2)邳州华通公司名称邳州华通天然气有限公司注册号320382000151306企业类型有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)注册资本1,000.00万元法定代表人郭海住所邳州市官湖镇工业集中区成立日期2014年9月19日经营期限2017年5月10日注销经营范围民用及工业用天然气项目的投资与建设;天然气管道及设备的施工、安装。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)(3)华通工程公司名称陕西华通能源工程有限公司注册号610000100012965企业类型有限责任公司(自然人投资或控股)注册资本1,200万元法定代表人王德住所西安市高新区科技路39号亚美大厦1幢2单元十层21001号成立日期2007年9月7日经营期限2017年9月19日注销经营范围石油化工产品(危险化学品除外)、天然气压力容器及管道的销售;压缩天然气和液化天然气厂站、调压站、加气站及管道的设计、施工;钢结构、网架及配套设备的施工。(二)发行人的参股公司情况截至本招股说明书签署日,发行人无参股公司。(三)发行人的分公司情况截至本招股说明书签署日,发行人共有17家分公司。2015年1月1日至本招股说明书签署日,5家分公司注销,分别为隆德分公司、固镇分公司、三原分公司、陇南分公司、眉县售气点。1、第一分公司公司名称西安华通新能源股份有限公司第一分公司统一社会信用代码91610103MA6U2UE31N负责人王德营业场所西安市碑林区文艺路1号1幢1单元10901、10801室登记机关西安市工商行政管理局碑林分局成立日期2013年6月3日经营期限-经营范围一般经营项目:新能源的节能、环保等技术的研究、开发、推广、利用,民用及工业用天然气项目投资;天然气加气站的投资;天然气输气管道防腐材料开发及防腐处理;燃器具研制、销售;天然气管道及设备的施工、安装。(上述经营范围中涉及许可经营项目的,凭许可证在有效期限内经营,未经许可不得经营)2、三原加气站公司名称西安华通新能源股份有限公司三原加气站统一社会信用代码91610422563771837X负责人鱼芙蓉营业场所陕西省咸阳市三原县冶金大道东段登记机关三原县工商行政管理局成立日期2010年11月9日经营期限长期经营范围汽车天然气充装(零售)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)3、眉县分公司公司名称西安华通新能源股份有限公司眉县分公司统一社会信用代码91610326713562484E负责人王德营业场所陕西省宝鸡市眉县首善镇县城东(恒兴果汁厂东侧)登记机关眉县工商行政管理局成立日期1999年8月26日经营期限-经营范围民用及工业用天然气项目的投资与经营(限以公司自有资金投资);天然气销售;燃气器具及材料经营、销售及维修;天然气管道及设备的施工,安装(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)4、眉县加气站公司名称西安华通新能源股份有限公司眉县加气站统一社会信用代码91610326687961819C负责人权建辉营业场所陕西省宝鸡市眉县首善镇西关村二组(姜眉路西侧)登记机关眉县工商行政管理局成立日期2009年4月22日经营期限长期经营范围汽车天然气加气;天然气零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)5、华州分公司公司名称西安华通新能源股份有限公司华州区分公司统一社会信用代码916105216779164597负责人王新征营业场所陕西省渭南市华州区莲花寺镇龙潭道班水峪行政村登记机关渭南市华州区工商行政管理局成立日期2008年8月20日经营期限长期经营范围民用及工业用天然气项目的投资(仅限以自有资产投资)与经营;天然气销售;燃气器具及材料经营、销售及维修;天然气管道及设备的施工、安装;天然气加气站经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)6、柞水分公司公司名称西安华通新能源股份有限公司柞水县分公司统一社会信用代码91611026555693058W负责人薛宏雯营业场所陕西省商洛市柞水县乾佑镇什家湾村二组登记机关柞水县工商行政管理局成立日期2010年7月7日经营期限-经营范围燃气汽车加气站(燃气经营许可证有效期限:2014年12月1日起至2019年12月1日止)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)7、泾源分公司公司名称西安华通新能源股份有限公司泾源县分公司统一社会信用代码91640424574859754F负责人杨峰营业场所泾源县北环路西段L-CNG合建站登记机关泾源县工商行政管理局成立日期2011年6月17日经营期限长期经营范围新能源的节能、环保等技术的研究、开发、推广、利用,民用及工业用天然气项目投资;天然气加气站的投资;天然气输气管道防腐材料开发及防腐处理;燃气具研制、销售;天然气管道及设备的施工、安装;以下限分支机构经营:民用及工业用天然气项目经营、天然气加气站的经营。8、天祝分公司公司名称西安华通新能源股份有限公司天祝分公司统一社会信用代码9162062357627395XW负责人齐立锋营业场所甘肃省武威市天祝藏族自治县华藏寺镇城区东南污水处理厂南侧登记机关天祝藏族自治县工商行政管理局成立日期2011年6月30日经营期限至2053年10月28日经营范围天然气销售服务;燃器具研制、销售;新能源的节能、环保等技术的研究、开发、推广、利用;天然气管道及设备的安装、维修。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)9、天祝加气站公司名称西安华通新能源股份有限公司天祝分公司车用天然气加气站统一社会信用代码91620623352606962G负责人齐立锋营业场所甘肃省武威市天祝藏族自治县华藏寺镇岔口驿村(天祝至青海互助二级公路边)登记机关天祝藏族自治县工商行政管理局成立日期2015年8月28日经营期限至2065年8月27日经营范围车用天然气加气服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)10、漳县分公司公司名称西安华通新能源股份有限公司漳县分公司统一社会信用代码91621125576252067F负责人张永龙营业场所甘肃省定西市漳县武阳镇董家庄胡家庄社登记机关漳县工商行政管理局成立日期2011年5月31日经营期限至2021年5月30日经营范围民用及工业用天然气供应、天然气加气站经营(凭有效的许可证经营期限经营)11、山丹分公司公司名称西安华通新能源股份有限公司山丹县分公司统一社会信用代码916207255859098099负责人孙鹏营业场所甘肃省张掖市山丹县山平公路加气站(原山丹电厂)登记机关山丹县工商行政管理局成立日期2011年11月21日经营期限-经营范围开发、推广民用及工业用天然气工程的前期筹建。12、渭源分公司公司名称西安华通新能源股份有限公司渭源县分公司统一社会信用代码916211235912457543负责人晁海燕营业场所甘肃省定西市渭源县清源镇新街登记机关渭源县工商行政管理局成立日期2012年4月17日经营期限至2018年4月16日经营范围天然气工程、加气站的前期筹建(本证仅限于分公司筹建使用,在筹建期内不得从事对外经营活动,本证有限期自颁发之日起二年)13、临泽分公司公司名称西安华通新能源股份有限公司临泽县分公司统一社会信用代码91620723595517032D负责人杨娜营业场所张掖市临泽县工业开发区登记机关临泽县工商行政管理局成立日期2012年5月17日经营期限长期经营范围新能源的节能、环保等技术的研究、开发、推广、利用,民用及工业用天然气和天然气加气站项目的投资与经营,天然气的销售;燃气器具及材料经营、销售及维修;天然气管道及设备的施工,安装。14、临泽加气站公司名称西安华通新能源股份有限公司临泽县城东天然气加气站统一社会信用代码91620723345588137Y负责人杨娜营业场所甘肃省张掖市临泽县工业开发区登记机关临泽县工商行政管理局成立日期2015年6月15日经营期限长期经营范围天然气加气站经营;民用及工业用天然气项目经营;天然气管道及设备的施工、安装。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)15、两当分公司公司名称西安华通新能源股份有限公司两当县分公司统一社会信用代码916212285995417853负责人李友桥营业场所甘肃省陇南市两当县金洞乡庙坪新村第一排登记机关两当县工商行政管理局成立日期2012年8月13日经营期限长期经营范围民用及工业用天然气项目经营筹建;加汽站的筹建。16、潘家湾分公司公司名称西安华通新能源股份有限公司潘家湾镇分公司统一社会信用代码9142122159715911XC负责人徐龙刚营业场所嘉鱼县潘家湾镇达咸街登记机关嘉鱼县工商行政管理局成立日期2012年5月28日经营期限长期经营范围燃气具研制、销售;天然气管道及设备的施工、安装;民用及工业用天然气项目经营,天然气加气站的经营。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)17、高铁岭分公司公司名称西安华通新能源股份有限公司湖北省嘉鱼县高铁岭镇分公司统一社会信用代码91421221074082117T负责人徐龙刚营业场所嘉鱼县高铁岭镇临港产业园登记机关嘉鱼县工商行政管理局成立日期2013年3月20日经营期限至2063年3月20日经营范围燃器具研制、销售。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)18、隆德分公司公司名称西安华通新能源股份有限公司隆德县分公司注册号640423300001411负责人李朝辉营业场所隆德县人民街北(运管所20号楼10102号)登记机关隆德县工商行政管理局成立日期2011年6月10日经营期限2015年6月25日注销经营范围筹建。19、固镇分公司公司名称西安华通新能源股份有限公司固镇县分公司注册号340323000009969负责人王鑫营业场所安徽省蚌埠市固镇县南陈圩村登记机关固镇县市场监督管理局成立日期2009年3月5日经营期限2016年3月2日注销经营范围一般经营项目;新能源的节能、环保等技术的研究、开发、推广、利用,民用及工业用天然气项目投资;天然气加气站的投资;燃气具销售;天然气管道及设备的施工、安装;民用及工业用天然气项目经营,天然气加气站的经营。20、三原分公司公司名称西安华通新能源股份有限公司三原分公司统一社会信用代码61042220000695负责人鱼芙蓉营业场所三原县东六路登记机关三原县工商行政管理局成立日期1999年7月23日经营期限2016年9月28日注销经营范围民用及工业用天然气项目的投资经营;燃气具材料的销售及维修。21、陇南分公司公司名称西安华通新能源股份有限公司陇南分公司统一社会信用代码91621200595534860R负责人晁海强营业场所甘肃省陇南市武都区汉王镇仓院村登记机关陇南市工商行政管理局成立日期2012年6月6日经营期限2017年7月7日注销经营范围天然气加气站筹建。22、眉县售气点公司名称西安华通新能源股份有限公司眉县分公司城区售气点统一社会信用代码91610326MA6X94DF3D负责人李静斌营业场所陕西省宝鸡市眉县首善镇美阳街(秦晋商城C座一楼)登记机关眉县工商行政管理局成立日期1999年8月26日经营期限2017年8月11日注销经营范围天然气销售;燃气器具及零配件经营、销售及维修*(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)(四)发行人分子公司具体从事的业务情况报告期内,发行人共有21家子公司,22家分公司,截至本招股说明书签署日,爱华物流、邳州华通、华通工程3家子公司已经注销,隆德分公司、固镇分公司、三原分公司、陇南分公司、眉县售气点5家分公司已经注销。发行人各子公司、分公司具体从事的业务的具体情况如下:序号名称性质具体从事业务情况1德凌工程子公司天然气管道的设计、施工及安装业务。2广运通配送子公司为发行人及其分子公司提供天然气运输及物流服务。3三原华通子公司三原区域内的城燃供气业务。4眉县华通子公司眉县区域内的城燃供气业务。5眉县城西子公司眉县城西的汽车加气业务。6眉县城东子公司眉县城东的汽车加气业务。7眉县霸王河子公司眉县霸王河工业园区的汽车加气业务。8太白山公司子公司太白山旅游区内的城燃供气及汽车加气业务。9固镇华通子公司固镇县区域内的城燃供气及汽车加气业务。10萧县华通子公司萧县区域内的城燃供气及汽车加气业务。序号名称性质具体从事业务情况11屈家岭华通子公司屈家岭区域内的城燃供气业务。12山丹华通子公司山丹区域内的城燃供气及汽车加气业务。13固镇刘园华通子公司拟从事固镇县刘园镇区域内的城燃供气业务。截至本招股说明书签署日,固镇刘园华通尚未开展实际经营业务。14贵州华通子公司拟在贵州省独山县从事天然气调峰发电厂、天然气LNG液化工厂、汽车加气等业务。截至本招股说明书签署日,贵州华通尚未开展实际经营业务。15渭南华通子公司拟从事华州区域内的城燃供气及汽车加气业务。截至本招股说明书签署日,渭南华通尚未开展实际经营业务。16渭南良侯子公司拟在华州区良侯镇从事汽车加气业务。截至本招股说明书签署日,渭南良侯尚未开展实际经营业务。17临泽华通子公司拟从事临泽县区域内的城燃供气及汽车加气业务。截至本招股说明书签署日,临泽华通尚未开展实际经营业务。18两当华通子公司拟从事两当县区域内的城燃供气及汽车加气业务。截至本招股说明书签署日,两当华通尚未开展实际经营业务。19爱华物流子公司未开展过实际经营业务,已于2015年7月7日注销。20邳州华通子公司未开展过实际经营业务,已于2017年5月10日注销。21华通工程子公司未开展过实际经营业务,已于2017年9月19日注销。22第一分公司分公司为解决发行人注册地址与实际办公地址不符而设立。23三原加气站分公司三原县区域内汽车加气业务。24华州分公司分公司华州区区域内的城燃供气及汽车加气业务。25柞水分公司分公司柞水县区域内的城燃供气及汽车加气业务。26泾源分公司分公司泾源县区域内的城燃供气及汽车加气业务。27天祝分公司分公司天祝县区域内的城燃供气及汽车加气业务。28临泽分公司分公司临泽县区域内的城燃供气及汽车加气业务。29漳县分公司分公司漳县区域内的城燃供气及汽车加气业务。30两当分公司分公司两当县区域内的城燃供气及汽车加气业务。截至本招股说明书签署日,两当分公司尚未正式投入运营。31潘家湾分公司分公司潘家湾镇区域内的城燃供气及汽车加气业务。截至本招股说明书签署日,潘家湾分公司尚未正式投入运营。32渭源分公司分公司渭源县区域内的城燃供气及汽车加气业务。截至本招股说明书签署日,渭源分公司尚未正式投入运营。33天祝加气站分公司拟从事天祝县区域内的汽车加气业务。截至本招股说序号名称性质具体从事业务情况明书签署日,天祝加气站尚未开展实际经营业务。34临泽加气站分公司拟从事临泽县区域内的汽车加气业务。截至本招股说明书签署日,临泽加气站尚未开展实际经营业务。35高铁岭分公司分公司拟从事高铁岭镇区域内的城燃供气业务。截至本招股说明书签署日,高铁岭分公司尚未开展实际经营业务。36眉县分公司分公司原从事眉县区域内的城燃供气业务,现相关资产、业务已转移至眉县华通,拟注销。37眉县加气站分公司原在眉县城西开展汽车加气业务,现相关资产、业务已转移至眉县城西,拟注销。38山丹分公司分公司原从事山丹县区域内的城燃供气及汽车加气业务,现相关资产、业务已转移至山丹华通,拟注销。39隆德分公司分公司未开展过实际经营业务,已于2015年6月25日注销。40固镇分公司分公司原从事固镇县区域内的城燃供气业务,现相关资产、业务已转移至固镇华通,已于2016年3月2日注销。41三原分公司分公司原从事三原县区域内的城燃供气业务,现相关资产、业务已转移至三原华通,已于2016年9月28日注销。42陇南分公司分公司原拟从事武都区区域内的城燃供气业务,因业务规划调整,已于2017年7月7日注销。43眉县售气点分公司原系为方便天然气用户缴费而设立的收费点,现相关资产、业务已转移至眉县华通,已于2017年8月11日注销。七、发起人、持有公司5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况(一)发起人股东基本情况2000年10月28日,华通能源召开创立大会,法人发起人为镜寰装饰、德凌工程、西安泰达,自然人发起人为王俊、王宏、王新、耿素珍、申康、冉玉屏、苑永鸣、张孝慈、张静民、武森林、贾静云、曹玉凤、席杰、梁凯、马西蒙、杨东君、孙宏基。1、法人发起人基本情况(1)镜寰装饰截至本招股说明书签署日,镜寰装饰的基本情况如下:公司名称陕西省镜寰装饰实业有限公司统一社会信用代码91610000623110054N企业类型有限责任公司(自然人投资或控股)注册资本2,100.00万元实收资本2,100.00万元法定代表人王俊住所陕西省西安市碑林区文艺路1号1幢1单元10602室成立日期1995年12月20日经营期限长期经营范围室内外装饰装修工程的设计、施工;建筑材料(木材除外)、装饰材料、灯光音响、空调设备的销售、安装;新技术的研究、推广(国家专控除外);建筑幕墙、园林古建筑、钢结构、金属门窗、建筑智能化工程的设计与施工;绿化;天然气管道及设备的施工、安装;土石方工程的施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)股东构成王俊持股73.33%,苑康持股19.05%,苑宝华持股1.43%,孟昭英持股1.43%,耿杰持股0.95%,耿素珍持股0.95%,杜建齐持股0.95%,张远谋持股0.95%,席杰持股0.95%。(2)德凌工程德凌工程现为发行人子公司,具体情况见本节之“六/一/1、德凌工程”。(3)西安泰达截至本招股说明书签署日,西安泰达的基本情况如下:公司名称西安泰达电子科技有限责任公司统一社会信用代码916101027101566083企业类型有限责任公司(自然人投资或控股)注册资本1,520.00万元实收资本1,520.00万元法定代表人张伟住所西安市新城区长乐东路黄河温泉住宅小区1号楼1幢20702室成立日期1999年7月23日经营期限1999年7月23日至长期经营范围一般经营项目:电子产品、计算机软硬件的开发、销售;计算机网络工程设计、安装、调试;工业自动化控制设备、IC卡收费设备的设计、安装、调试;太阳能热水器的批发、零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)股东构成张伟持股66.68%,黎西江33.32%。2、自然人发起人序号姓名国籍是否拥有永久境外居留权身份证号码住所1王俊中国否61010256070****西安市安仁坊2王宏中国否61010451012****西安市莲湖区王家村3王新中国否61011349072****西安市西影路4耿素珍中国否65412368080****西安市翠华路5申康中国否61010470100****西安市草阳北区6冉玉屏中国否61010337071****西安市建国路7苑永鸣中国否61010332090****西安市芦荡巷8张孝慈中国否61010340100****西安市建国路9张静民中国否61010341080****西安市友谊西路10武森林中国否61032650062****眉县城关镇11贾静云中国否61010433012****西安市梁家牌楼12曹玉凤中国否61010359011****西安市友谊西路13席杰中国否61011351050****西安市西影路14梁凯中国否61030319400815****西安市张家堡开元路15马西蒙中国否61010262092****西安市长乐坊金花北路16杨东君中国否200019(文职干部退休证)西安市友谊西路17孙宏基中国否61010348031****西安县门北街注:冉玉屏、贾静云、杨东君已故。(二)持有发行人5%以上股份的主要股东的基本情况截至本招股说明书签署日,持有发行人5%以上股份的股东为王德、上海联新、春华投资、四川中物、林乙钟、陕西金河、西安金河,分别持有发行人21.20%、16.94%、8.68%、4.62%、3.41%、3.36%、3.03%的股份,其中王德为发行人的控股股东、实际控制人。1、王德王德先生,男,1953年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权。现住西安市莲湖区沣惠南路。身份证号6101041953********。2017年5月,王德与牛继红、王止戈、王宏、周轶春签署一致行动协议,合计持有公司26.82%股份,具体情况如下:单位:万股序号姓名持股数量持股比例1王德5,235.7221.20%2牛继红1,185.004.80%3王止戈59.000.24%4王宏95.000.38%5周轶春50.000.20%合计6,624.7226.82%2、上海联新上海联新成立于2008年9月9日,直接持有发行人16.94%的股份。截至本招股说明书签署日,上海联新的基本情况如下:公司名称上海联新投资中心(有限合伙)统一社会信用代码913100006793646866企业类型有限合伙企业出资额141,320.00万元执行事务合伙人上海联新投资管理有限公司(委派代表:曲列锋)主要经营场所上海市闵行区东川路555号乙幢2074室成立日期2008年9月9日合伙期限从2008年9月9日至2018年9月9日经营范围股权投资,投资咨询(除经纪)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)上海联新目前的出资结构如下:单位:万元序号合伙人名称出资额出资比例合伙人性质1上海联新投资管理有限公司(执行事务合伙人)1,420.001.00%普通合伙人、企业法人序号合伙人名称出资额出资比例合伙人性质2上海联和投资有限公司50,000.0035.38%企业法人3中国科学院国有资产经营有限责任公司20,000.0014.15%企业法人4苏州海竞信息科技集团有限公司11,000.007.78%企业法人5陈雪华11,000.007.78%自然人6上海华驰投资有限公司5,000.003.54%企业法人7孙晖5,000.003.54%自然人8王勇萍5,000.003.54%自然人9赵珊珊5,000.003.54%自然人10杨祖德3,000.002.12%自然人11苏州盛商共赢创业投资中心(有限合伙)3,000.002.12%企业法人12苏州海汇投资有限公司3,000.002.12%企业法人13厦门天弘伟业投资有限公司2,500.001.77%企业法人14邵骏2,000.001.42%自然人15金克非2,000.001.42%自然人16厦门博馨投资有限公司2,000.001.42%企业法人17邢春梅2,000.001.42%自然人18潘皓东2,000.001.42%自然人19屠晔1,400.000.99%自然人20马季华1,000.000.71%自然人21陆耀平1,000.000.71%自然人22石狮市锦利纺织品贸易有限公司1,000.000.71%企业法人23厦门大金投资有限公司1,000.000.71%企业法人24童明1,000.000.71%自然人合计141,320.00100.00%—上海联新最近一年的主要财务数据如下:单位:万元项目2017年度/2017-12-31总资产156,555.02项目2017年度/2017-12-31净资产149,712.92净利润627.56审计情况未经审计3、春华投资春华投资成立于2017年4月10日,直接持有发行人8.68%的股份。截至本招股说明书签署日,春华投资的基本情况如下:公司名称赣州春雨春华投资中心(有限合伙)统一社会信用代码91360702MA35Q8C58R企业类型有限合伙企业出资额9,110万元执行事务合伙人赣州春雨资产管理有限公司主要经营场所江西省赣州市章贡区新赣州大道18号阳明国际中心2号楼607-71室成立日期2017年4月10日合伙期限至2037年4月7日经营范围股权投资、实业投资、投资管理(不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融、证券、期货及财政信用业务)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)截至本招股说明书签署日,春华投资出资情况具体如下:单位:万元序号合伙人名称出资额出资比例合伙人性质1赣州春雨资产管理有限公司200.002.20%企业法人2曾旭400.004.39%自然人3陈杰200.002.20%自然人4陈妙玲200.002.20%自然人5郭睿1,520.0016.68%自然人6韩道龙300.003.29%自然人7李明琪100.001.10%自然人8李添鹏200.002.20%自然人9刘羽南1,000.0010.98%自然人10卢高文260.002.85%自然人序号合伙人名称出资额出资比例合伙人性质11陆宁150.001.65%自然人12毛惟谦100.001.10%自然人13缪元壤550.006.04%自然人14彭永敞300.003.29%自然人15钱喆150.001.65%自然人16乔劭然200.002.20%自然人17任重200.002.20%自然人18上海德昀投资管理有限公司600.006.59%企业法人19石昀300.003.29%自然人20孙怡青100.001.10%自然人21王涤非180.001.98%自然人22吴李明200.002.20%自然人23项月英200.002.20%自然人24严菊明500.005.49%自然人25朱剑乔1,000.0010.98%自然人合计9,110.00100.00%自然人春华投资最近一年的主要财务数据如下:单位:万元项目2017年度/2017-12-31总资产11,044.34净资产10,943.09净利润-127.21审计情况未经审计春华投资于2017年4月10日成立,于2017年6月28日在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案,备案编号为ST8804。4、四川中物、林乙钟截至本招股说明书签署日,四川中物直接持有发行人4.62%的股份;广东瑞邦创业投资有限公司持有四川中物55.00%的股权,林乙钟持有广东瑞邦创业投资有限公司84.88%的股权,并直接持有发行人3.41%的股份;林乙钟直接及间接控制发行人8.03%的股份。(1)四川中物四川中物成立于2007年2月8日,直接持有发行人4.62%的股份。截至本招股说明书签署日,四川中物的基本情况如下:公司名称四川中物创业投资有限公司统一社会信用代码91510100797823345A企业类型其他有限责任公司注册资本10,000万元实收资本10,000万元法定代表人林乙钟住所成都市高新区天韵路150号1栋8层808号成立日期2007年2月8日经营期限2007年2月8日至永久经营范围创业投资、项目投资、投资与资产管理、投资咨询服务(不含金融、证券、期货及国家有专项规定的项目);企业并购、重组;企业管理咨询;科技项目咨询及技术转让。(以上经营项目不含法律、法规和国务院决定需要前置审批或许可的合法项目)四川中物目前的股权结构如下:单位:万元序号股东名称出资额出资比例1广东瑞邦创业投资有限公司5,500.0055.00%2四川中物技术股份有限公司4,500.0045.00%合计10,000.00100.00%四川中物最近一年的主要财务数据如下:单位:万元项目2017年度/2017-12-31总资产10,708.59净资产10,208.96净利润195.50审计情况四川永德会计师事务所有限责任公司审计(2)林乙钟林乙钟先生,男,1965年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权。住址为广东省惠来县靖海镇资深管区柯祠堂巷。身份证号4405281965********。5、西安金河、陕西金河截至本招股说明书签署日,陕西金河直接持有发行人3.36%的股份;西安金河直接持有发行人3.03%的股份。公司股东陕西金河与西安金河的共同董事兼总经理为陈奕呈,共同股东为陕西省信用再担保有限责任公司(下称“陕西信用担保”),其中,陕西信用担保持有西安金河1,250,000元股权(持股比例12.50%),持有陕西金河40,000,000元股权(持股比例23.53%);同时,西安金河为陕西金河的私募投资基金管理人。(1)陕西金河陕西金河成立于2010年7月8日,直接持有发行人3.36%的股份。截至本招股说明书签署日,陕西金河的基本情况如下:名称陕西金河科技创业投资有限责任公司住所陕西省西安市高新区锦业路1号绿地领海大厦A座1401室法定代表人王武注册资本17,000万元企业类型其他有限责任公司成立日期2010年7月8日营业期限2010年7月8日至长期经营范围创业、股权投资(限公司自有资金);代理创业投资;投资咨询(金融、证券、期货、基金投资咨询除外)、策划。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)陕西金河目前出资情况具体如下:单位:万元序号股东姓名/名称出资额出资比例1西安蓝溪科技投资控股有限公司5,00029.42%2陕西省信用再担保有限责任公司4,00023.53%3陕西省创业投资引导仅基金管理中心2,00011.76%4无锡市南洋农畜业有限公司2,00011.76%5王运钢2,00011.76%6陕西秦商华创投资有限公司1,0005.88%7陕西德兴盛投资管理有限公司1,0005.88%合计17,000100.00%陕西金河最近一年的主要财务数据如下:单位:万元项目2017年度/2017-12-31总资产13,992净资产13,525净利润846审计情况未经审计(2)西安金河西安金河成立于2010年7月7日,直接持有发行人3.03%的股份。截至本招股说明书签署日,西安金河的基本情况如下:名称西安金河投资管理有限公司住所西安市高新区锦业路1号绿地领海大厦A座1401室法定代表人翁琦注册资本1,000万元企业类型其他有限责任公司(自然人投资或控股)成立日期2010年7月7日营业期限2010年7月7日至2030年7月6日经营范围企业管理咨询;财务咨询(不含代理记账);项目投资管理;高新技术投资管理、为企业提供其他管理服务;投资咨询;股权投资(不得以公开方式募集资金,仅限以自由资产投资,依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。(以上经营范围凡涉及国有专项专营规定的从其规定)西安金河目前出资情况具体如下:单位:万元序号股东名称出资额出资比例1拉萨青龙企业管理服务有限公司875.0087.50%2陕西省信用再担保责任有限公司125.0012.50%合计1,000.00100.00%西安金河最近一年的主要财务数据如下:单位:万元项目2017年度/2017-12-31总资产6,337净资产3,799净利润80审计情况未经审计(三)控股股东和实际控制人控制的其他企业截至本招股说明书签署日,除发行人及其子公司外,发行人控股股东和实际控制人王德控制的其他企业如下:公司名称西安海洋计算机技术有限责任公司统一社会信用代码6101012111021企业类型有限责任公司(自然人投资或控股)注册资本50万元实收资本50万元法定代表人王德住所西安市劳动南路22号成立日期1995年3月12日经营期限至2005年3月12日经营范围计算机软件、外部设备及光绘机研制;计算机硬件经销。西安海洋计算机因未及时进行年检于2005年9月被西安市工商行政管理局高新分局吊销营业执照。2018年3月29日,西安海洋计算机注销完毕。(四)股份质押或其他有争议情况1、发行人股份质押情况或其他有争议情况截至本招股说明书签署日,控股股东和实际控制人、公司其他股东持有公司的股份均不存在质押或者其他有争议的情况。2、发行人子公司股份质押情况或其他有争议情况因发行人及其子公司办理融资租赁业务以及发行人申请银行贷款时需要提供增信及担保措施的需要,截至本招股说明书签署日,发行人存在以其持有的子公司三原华通、眉县华通、固镇华通、萧县华通、山丹华通和屈家岭华通的股权进行股权质押担保的情形。在上述业务过程中,除以发行人子公司股权提供质押担保外,发行人还通过发行人自有房地产抵押、自有应收账款质押、发行人保证担保或发行人控股股东、实际控制人王德及其配偶牛继红个人保证担保等方式,向债权人提供担保。具体情况如下:序号公司名称股权质押数(万元)股权质押占比主债权总金额(万元)截至2017年12月31日的担保余额(万元)期限其他担保措施1三原华通20,000.00100.00%15,000.0011,250.002016/12/1至2021/12/1房地产抵押担保,应收账款质押担保,发行人、王德、牛继红保证担保2眉县华通20,000.00100.00%12,000.0010,800.002017//7/28至2022/7/24应收账款质押担保,发行人以及王德、牛继红保证担保5,000.004,750.002017//12/1至2022/12/13固镇华通8,000.00100.00%15,000.008,845.352015/1/10至2019/1/10应收账款质押担保,发行人、王德、牛继红保证担保4萧县华通2,400.0080.00%5山丹华通6,000.00100.00%2,000.002,000.002017/11/10至2018/11/1王德、牛继红保证担保6屈家岭华通3,000.00100.00%9,000.008,605.612017/10/25至2022/10/25应收账款质押担保,王德保证担保截至本招股说明书签署日,景牧持有的萧县华通剩余20.00%的股权不存在质押的情形。八、发行人股本情况(一)本次发行前后的股本情况本次发行前公司总股本为24,700.00万股。本次拟公开发行股份数量不超过8,233.34万股,占公司发行后总股本的比例不低于25.00%。本次发行前后的股本结构如下:单位:万股序号股东名称发行前发行后持股数量持股比例持股数量持股比例一有限售条件股24,700.00100.00%24,700.0075.00%1王德5,235.7221.20%5,235.7215.90%2上海联新4,184.4616.94%4,184.4612.71%3春华投资2,143.058.68%2,143.056.51%4牛继红1,185.004.80%1,185.003.60%5四川中物1,140.734.62%1,140.733.46%6顺安和成899.003.64%899.002.73%7西安新天塬886.673.59%886.672.69%8林乙钟842.203.41%842.202.56%9陕西金河830.143.36%830.142.52%10西安金河749.613.03%749.612.28%11吴旭社705.002.85%705.002.14%12潘锦州450.001.82%450.001.37%13杜高翔450.001.82%450.001.37%14姜再军412.071.67%412.071.25%15灏泽投资267.001.08%267.000.81%16苏矜253.391.03%253.390.77%17叶璐250.001.01%250.000.76%18郭智雄216.240.88%216.240.66%19周丽211.160.85%211.160.64%20陈鹏200.000.81%200.000.61%21刘娓汐198.700.80%198.700.60%22张永华192.110.78%192.110.58%23滕峰161.660.65%161.660.49%24吴佩流157.600.64%157.600.48%25王丽君152.500.62%152.500.46%序号股东名称发行前发行后持股数量持股比例持股数量持股比例26郭海147.100.60%147.100.45%27姜长秋130.990.53%130.990.40%28张玉音126.630.51%126.630.38%29李强125.000.51%125.000.38%30魏志新100.050.41%100.050.30%31李志欣100.000.40%100.000.30%32杨江权100.000.40%100.000.30%33张远谋99.550.40%99.550.30%34叶玮95.000.38%95.000.29%35王宏95.000.38%95.000.29%36陈朝辉73.900.30%73.900.22%37张科成69.080.28%69.080.21%38张力尧64.000.26%64.000.19%39武莹60.000.24%60.000.18%40刘文俊59.000.24%59.000.18%41王止戈59.000.24%59.000.18%42项豪杰55.000.22%55.000.17%43黄宝娟50.000.20%50.000.15%44方正50.000.20%50.000.15%45周轶春50.000.20%50.000.15%46胡敏50.000.20%50.000.15%47赵小兵45.380.18%45.380.14%48马少鸿45.000.18%45.000.14%49吴君举44.000.18%44.000.13%50孙黎渊40.000.16%40.000.12%51陈守丽32.200.13%32.200.10%52李添鹏31.000.12%31.000.09%53王汉翔25.500.10%25.500.08%54朱颖楠25.500.10%25.500.08%55王浩恺25.300.10%25.300.08%56王玉雄25.000.10%25.000.08%序号股东名称发行前发行后持股数量持股比例持股数量持股比例57徐晨20.100.08%20.100.06%58熊瑛20.000.08%20.000.06%59九州证券20.000.08%20.000.06%60张惠英19.000.08%19.000.06%61王茂法18.000.07%18.000.05%62张宏远15.000.06%15.000.05%63刘婷15.000.06%15.000.05%64王公让15.000.06%15.000.05%65刘世存12.500.05%12.500.04%66田新建12.400.05%12.400.04%67慧海投资10.100.04%10.100.03%68杜红10.000.04%10.000.03%69陆乃将8.200.03%8.200.02%70赵丽华7.500.03%7.500.02%71赵飏4.500.02%4.500.01%72潘忠3.300.0134%3.300.0100%73慧眼投资3.000.0121%3.000.0091%74邵广青2.900.0117%2.900.0088%75翟仁龙2.500.0101%2.500.0076%76洪中华2.000.0081%2.000.0061%77刘波2.000.0081%2.000.0061%78丁永江1.500.0061%1.500.0046%79张少博0.800.0032%0.800.0024%80上海雅儒基金0.800.0032%0.800.0024%81孙明0.700.0028%0.700.0021%82赵后银0.400.0016%0.400.0012%83汪长青0.400.0016%0.400.0012%84庞剑锋0.100.0004%0.100.0003%85王培乐0.100.0004%0.100.0003%二无限售条件的流通股--8,233.3425.00%合计24,700.00100.00%32,933.34100.00%(二)前十名股东截至本招股说明书签署日,公司前十名股东持股情况如下:单位:万股序号股东名称持股数量持股比例1王德5,235.7221.20%2上海联新4,184.4616.94%3春华投资2,143.058.68%4牛继红1,185.004.80%5四川中物1,140.734.62%6顺安和成899.003.64%7西安新天塬886.673.59%8林乙钟842.203.41%9陕西金河830.143.36%10西安金河749.613.03%合计18,096.5873.27%(三)前十名自然人股东及其在发行人处任职情况截至本招股说明书签署日,发行人前十名自然人股东及其在发行人处任职的情况如下:单位:万股序号股东姓名持股数量持股比例任职情况1王德5,235.7221.20%董事长、总经理2牛继红1,185.004.80%董事3林乙钟842.203.41%无4吴旭社705.002.85%无5潘锦州450.001.82%无6杜高翔450.001.82%无7姜再军412.071.67%无8苏矜253.391.03%无9叶璐250.001.01%无10郭智雄216.240.88%无(四)国有股份、外资股份和战略投资者持股情况根据<上市公司国有股东标识管理暂行规定>有关问题的函》(国资厅产权[2008]80号)关于国有股东的规定,中介机构对发行人机构股东进行逐级穿透核查至最终出资人。经核查,截至本招股说明书签署日,发行人不存在国有股东,发行人股东均无需按照《划转部分国有资本充实社保基金实施方案》的相关规定执行国有股转持义务。截至本招股说明书签署日,发行人不存在外资股东持股或战略投资者持股的情况。(五)本次发行前各股东间的关联关系及关联股东各自持股比例截至本招股说明书签署日,发行人各股东之间的关联关系情况如下:序号股东名称关联关系发行前持股比例1王德王德与牛继红系夫妻关系,王止戈系王德的女儿,王宏系王德姐姐。2017年5月,王德与牛继红、王止戈、王宏、周轶春签署一致行动协议。21.20%2牛继红4.80%3王止戈0.24%4王宏0.38%5周轶春0.02%6四川中物林乙钟持有广东瑞邦创业投资有限公司84.88%的股权,广东瑞邦创业投资有限公司持有四川中物55%的股权,林乙钟系四川中物董事长兼法定代表人。郭智雄系四川中物董事。张永华系四川中物副总经理,同时持有四川中物技术股份有限公司0.04%的股份,四川中物技术股份有限公司持有四川中物45.00%的股权。4.62%7林乙钟3.41%8郭智雄0.88%9张永华0.78%10西安金河公司股东陕西金河与西安金河的共同董事兼总经理为陈奕呈,共同股东为陕西省信用再担保有限责任公司(下称“陕西信用担保”),其中,陕西信用担保持有西安金河1,250,000元股权(比例12.5%),持有陕西金河40,000,000元股权(比例23.53%);同时,西安金河为陕西金河的私募投资基金管理人。公司自然人股东张科成(持有690,764股)为西安金河的董事。3.03%11陕西金河3.36%12张科成0.28%注:发行人董事长兼总经理王德与李京文、张远谋、丁永江、刘世存、朱颖楠、王汉翔、郭海、叶璐于2015年签署的一致行动协议已于2017年5月签署解除协议。2017年5月,王德与牛继红、王止戈、王宏、周轶春签署一致行动协议。九、发行人工会持股、职工持股会持股、信托持股、委托持股等情况2010年1月20日,华通能源与托管公司股权托管终止后,2010年10月至12月,镜寰装饰作为托管期间股份出让方,办理收回出让股份的相关事宜。截至2010年12月,除3人无法取得联系暂未处理、2人通过工商变更登记进行确权外,其余股份均已收回。2015年5月,镜寰装饰将代3名尚未取得联系的股份持有人持有的34,500股转让予王德。具体参见本节之“三、发行人股本形成、变化和重大资产重组情况”之“(三)发行人历史上股权托管情况”。除上述情形外,发行人未发行过内部职工股,也不存在工会持股、职工持股会持股、信托持股、委托持股或股东数量超过200人的情形。十、发行人员工及其社会保障情况(一)发行人员工基本情况1、员工数量报告期各期末,发行人员工总数如下:日期人数2017年12月31日4292016年12月31日4242015年12月31日4362、专业结构截至2017年12月31日,发行人员工专业构成情况如下:专业结构人数比例行政管理人员9522.14%生产人员7918.41%销售人员10624.71%财务人员337.69%技术人员11627.04%合计429100.00%3、受教育程度截至2017年12月31日,发行人员工受教育程度如下:教育程度人数比例博士122.80%硕士61.40%本科399.09%专科16137.53%专科以下21149.18%合计429100.00%4、年龄分布截至2017年12月31日,发行人员工年龄分布如下:年龄分布人数比例30岁以下18142.19%30-40岁14734.27%40-50岁7417.25%50岁及以上276.29%合计429100.00%(二)发行人执行社会保障制度、医疗制度及住房公积金制度的情况发行人根据《中华人民共和国劳动法》及国家和地方的有关规定与员工签订了劳动合同,员工按照与公司签订的劳动合同承担义务和享受权利。发行人按国家和地方有关社会保障的法律、法规为员工办理及缴纳医疗保险、养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险等社会保险及住房公积金。截至本招股说明书签署日,根据发行人及其子公司、分公司各市、县社会保险事业管理中心出具的证明,发行人已办理社会保险登记,并依法为其员工缴纳各项社会保险金,没有涉及任何与劳动和社会保障有关的重大违法行为。截至本招股说明书签署日,根据发行人及其子公司、分公司各市、县住房公积金管理中心出具的证明,发行人已开立住房公积金账户并依法为其员工缴纳住房公积金,没有涉及任何与住房公积金有关的处罚记录。具体缴纳情况如下:1、发行人及其子、分公司报告期各期末正式员工社保及五险一金缴纳情况时间项目期末在职人数实缴人数未缴纳原因试用期自愿放弃待审核缴费基数及比例2015年末养老保险436207--229--医疗保险132--304--失业保险132--304--工伤保险175--261--生育保险132--304--住房公积金46--390--2016年末养老保险4242001223--医疗保险1251298--失业保险1401283--工伤保险1251298--生育保险1251298--住房公积金451378--2017年末养老保险4293661746--医疗保险3661746--失业保险3661746--工伤保险3661746--生育保险3661746--住房公积金300176349截至本招股说明书签署日养老保险429429---医疗保险429---失业保险429---时间项目期末在职人数实缴人数未缴纳原因试用期自愿放弃待审核缴费基数及比例工伤保险429---生育保险429---住房公积金429---2、各地区公司及个人缴纳社会保险及住房公积金比例项目公司和个人的缴费比例公司个人养老保险20.00%8.00%医疗保险6.00%2.00%失业保险2.00%1.00%工伤保险1.00%-生育保险0.50%-住房公积金5.00%5.00%3、发行人及其各地公司办理社保及缴纳住房公积金的起始日期公司名称项目养老保险医疗保险失业保险工伤保险生育保险住房公积金华通能源2008.012007.012013.012013.012007.012008.01漳县分公司2017.042017.042017.042017.042017.042017.04太白山公司2010.012017.032017.032017.032017.032017.03德凌工程2006.062006.062013.012013.012006.062008.01固镇华通2017.042017.042017.042017.042017.042017.04华州分公司2011.012017.042017.042017.042017.042017.04临泽分公司2016.012016.012016.012016.012016.012017.03眉县华通2002.012002.012002.012002.012002.012017.05三原华通2001.012011.082008.012008.012011.082018.03萧县华通2010.092010.092010.092010.092010.092017.04柞水分公司2016.042016.042016.042016.042016.042017.08天祝分公司2017.042017.042017.042017.042017.042017.04山丹华通2017.042017.042017.042017.042017.042017.04渭源分公司2017.062017.062017.062017.062017.062017.06两当分公司2017.082017.082017.082017.082017.082017.08泾源分公司2014.032017.032017.032017.032017.032017.03潘家湾分公司2017.082017.082017.082017.082017.082017.08屈家岭华通2017.012017.012017.012017.012017.012017.01注1:贵州华通1名员工,广运通配送3名员工社保及公积金在发行人母公司处缴纳。注2:为了便于企业管理,发行人同一地区分子公司缴纳主体集合至一家,实际的社会保险及住房公积金缴纳的公司主体为18家。4、补缴措施和金额及对发行人经营业绩的影响截至本招股说明书签署日,相关政府主管部门尚未出具需要发行人补缴社保及公积金文件。(1)如需补缴,补缴的金额及对发行人经营业绩的影响报告期内,发行人及其子公司存在部分员工因自愿放弃缴纳和新入职尚未办理完手续等原因未缴纳社会保险及住房公积金的情形,因此,发行人社会保险与住房公积金的应缴纳额与实际缴纳额存在差异,具体情况如下:单位:万元项目2017年度2016年度2015年度利润总额6,167.465,508.485,463.41社会保险未缴金额96.88229.19167.50住房公积金未缴金额20.4236.6227.15未缴社会保险占利润总额比例1.57%3.79%3.07%未缴住房公积金占利润总额比例0.33%0.65%0.50%根据上表所示,发行人及其子公司报告期内社会保险及住房公积金应缴未缴金额占发行人当期利润总额的比重较小,不会对发行人报告期内的经营业绩产生重大不利影响。(2)如需补缴,发行人补缴措施发行人及其子公司所在地的部分主管部门出具了社会保险及住房公积金合法合规证明,证明发行人及其子公司报告期内不存在劳动管理和住房公积金管理方面的重大违法行为,不存在因违反劳动和社会保障、住房公积金方面的法律、法规和规章而受到行政处罚的情形。截至本招股说明书签署日,发行人尚未收到需要补缴社会保险或住房公积金的通知。为避免发行人可能承担相关赔偿责任,发行人控股股东、实际控制人王德已出具承诺,“如果在任何时候主管机关要求华通能源及其子公司补缴,或者对华通能源及其子公司进行处罚,或者有关人员向华通能源其子公司追索,本人将全额承担该部分补缴、被处罚或被追索的支出及费用,且在承担后不向华通能源其子公司追偿,保证华通能源及其子公司不会因此遭受任何损失。”(三)发行人劳务派遣情况报告期内,发行人及其子公司不存在劳务派遣的情形。(四)发行人员工薪酬情况1、发行人费用中职工薪酬核算对象(1)销售费用发行人销售费用中职工薪酬核算的对象有:发行人经营所在地加气人员、销售人员和客户服务人员等。(2)管理费用发行人管理费用中职工薪酬核算的对象有:发行人总经理、副总经理、财务总监,证券部、市场部、生产运行部、安全监察部、法务部、行政人事部、信息部、财务部所属人员;各分子公司经理。2、发行人员工薪酬制度公司员工薪酬主要包括基本工资、绩效工资、社会保险及住房公积金、补贴津贴、职工福利费、工会和教育经费、短期带薪缺勤等。具体情况如下:(1)基本工资的主要取决于员工所在的层级以及员工的工龄长短。(2)绩效工资分为两类:第一类绩效工资与销售计划的完成程度相关,各财年之初各分子公司签订《目标责任书》,制定出本年每月的销售计划,行政人事部人事专员将根据销售计划完成的百分比发放基本工资;第二类绩效工资与员工所获得的评分相关:每月各部门领导对下属员工进行打分制考评,按得分百分比计算评分绩效,按一定的得分计算相应的绩效工资。(3)社会保险及住房公积金主要包括企业应该承担的养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险以及住房公积金;(4)补贴津贴主要包括传统节假日福利、寒暑气温补贴等,经审核后由人力资源部门统一计算发放。3、发行人员工资薪酬水平报告期各期,发行人各级别、各岗位员工收入水平逐年增长,具体情况汇总如下:单位:万元项目2017年度2016年度2015年度发行人各级别员工收入水平高层人员17.1916.1714.48中层人员9.128.097.18普通人员5.324.384.13总体平均工资6.465.475.12发行人各类岗位员工收入水平财务人员7.736.315.57行政管理岗位9.178.647.85技术人员5.704.844.14生产人员5.754.664.73销售人员4.683.773.82总体平均工资6.465.475.12发行人各地区员工收入水平安徽6.045.224.94甘肃5.053.933.49湖北5.214.264.12宁夏5.433.703.17陕西7.326.436.09总体平均工资6.465.475.12注:公司高层包括董事长、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理班子成员;中层包括公司各分子公司经理、项目负责人及各部门负责人。发行人各经营地平均工资与当地平均工资比较如下:单位:万元发行人各经营地区平均工资与各经营地区当地平均工资对比项目2017年度2016年度2015年度发行人平均工资当地平均工资发行人平均工资当地平均工资发行人平均工资当地平均工资陕西7.325.966.435.506.095.05安徽6.045.915.225.514.945.09甘肃5.055.763.935.293.494.70湖北5.215.984.265.444.124.98宁夏5.436.563.706.043.175.49数据来源:公司各经营地的平均工资数据来源于国家统计局发布的2015年、2016年、2017年《中国统计年鉴》中的《按行业分城镇单位就业人员平均工资》数据。发行人位于陕西省的员工平均工资高于陕西省全省平均工资,主要原因系薪酬水平较高的公司高层人员均位于陕西省办公,使得发行人在陕西省的平均工资较高。发行人位于安徽省、甘肃省、宁夏回族自治区、湖北省的分子公司,其员工工资较所在地全省平均工资水平基本持平或略微偏低,主要原因系发行人分子公司所在地经营地区大多较为偏远,其中陕西柞水县、安徽萧县、甘肃两当县、甘肃漳县、甘肃渭源县、甘肃天祝县、宁夏泾源县为2017年国家级贫困县,经济发展程度不及同省其他地区,故人力成本相对较低。同时,发行人在陕西省以外地区的员工主要为一线工作人员,平均工资相对偏低。发行人平均工资和可比公司工资水平比较如下:单位:万元项目2017年度2016年度2015年度发行人与同行业可比公司各年度平均工资新疆浩源5.984.554.92新天然气8.097.226.56新疆火炬--8.077.56贵州燃气8.697.056.18可比公司平均工资水平7.596.726.31发行人平均工资水平6.465.475.12数据来源:同行业可比上市公司首次公开发行股票招股说明书及各年度报告,截至本招股说明书签署日,新疆火炬尚未披露2017年年度报告。发行人平均工资与新天然气、贵州燃气及新疆火炬燃气相比偏低,主要原因系新天然气、贵州燃气、新疆火炬的主要经营地点分别为新疆乌鲁木齐市、贵州贵阳市、新疆喀什市,均属于人口基数大的地方中心城市,而发行人业务发展区域多为经济欠发达地区乃至贫困地区,用工成本与可比上市公司的经营地区相比较低。各可比公司所在的经营地区:项目项目所在地新疆浩源新疆阿克苏地区阿克苏市、乌什县、阿瓦提县、阿克苏纺织工业城开发区、阿克苏经济技术开发区、喀什地区巴楚县、克州阿合奇县及甘肃省部分市域,其中乌什县为贫困县新天然气乌鲁木齐市米东区、阜康市、五家渠市、库车县、焉耆县、博湖县及和硕县等7个市(区、县)新疆火炬喀什市、疏勒县及疏附县贵州燃气贵阳市、六盘水市、遵义市等25个特定区域及1个省外特定区域华通能源全国6省18个区域,其中陕西柞水县、安徽萧县、甘肃两当县、甘肃漳县、甘肃渭源县、甘肃天祝县、宁夏泾源县、贵州独山县共8个区域为贫困县4、发行人未来薪酬制度及水平变化趋势发行人未来薪酬制度的主体框架将延续目前的薪酬制度,为充分发挥员工积极性,发行人将进一步完善绩效考核制度,并充分保障绩效考核制度的有效执行。发行人将根据国家政策等宏观因素的变化、行业及地区竞争状况、公司发展战略的变动、公司整体效益情况及实际管理需要对薪酬制度进行调整,保持具有市场竞争力的薪酬体系。十一、发行人、发行人股东、实际控制人、发行人董事、监事、高级管理人员等作出的重要承诺及其履行情况截至本招股说明书签署日,发行人股东及各相关方作出了如下承诺并切实履行。(一)本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限等承诺具体参见本招股说明书“重大事项提示”之“一、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限等承诺”。(二)稳定股价的预案和承诺具体参见本招股说明书“重大事项提示”之“四、稳定股价的预案和承诺”。(三)发行人主要股东持股意向及减持意向具体参见本招股说明书“重大事项提示”之“二、关于发行前持股5%以上股东公开发行上市后持股及减持意向”。(四)关于招股说明书信息披露的承诺具体参见本招股说明书“重大事项提示”之“五、关于招股说明书信息披露的承诺”。(五)发行人及其相关法人、机构、自然人关于未能履行承诺事项的约束措施具体参见本招股说明书“重大事项提示”之“六、关于未能履行承诺的约束措施的承诺”。(六)关于填补本次公开发行股票摊薄即期回报的应对措施及承诺具体参见本招股说明书“重大事项提示”之“九、关于填补本次公开发行股票摊薄即期回报的应对措施及承诺”。(七)其他承诺事项1、避免同业竞争的承诺公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股份的其他主要股东、董事、监事、高级管理人员出具了《关于避免同业竞争的承诺函》,具体参见本招股说明书“第七节同业竞争与关联交易”之“二、发行人同业竞争情况”之“(二)控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员出具的避免同业竞争的承诺函”。2、规范和减少关联交易的承诺公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股份的其他主要股东、董事、监事、高级管理人员出具了《关于规范和减少关联交易的承诺函》,具体参见本招股说明书“第七节同业竞争与关联交易”之“六、发行人减少关联交易的措施”之“(二)规范和减少关联交易的承诺”。第六节业务与技术一、发行人主营业务、主要产品及变化情况(一)主营业务情况公司主要从事城镇天然气经营业务,包括天然气销售和天然气安装业务。其中,天然气销售业务为将管道天然气、CNG、LNG通过城市门站、CNG减压储备站、LNG气化站,并最终通过城市燃气管网或加气站输送至终端用户。天然气安装业务为公司根据终端用户的需求,为其提供天然气设施、设备的安装服务,并依据物价局定价或协商定价向用户收取相关的安装费用。截至报告期末,公司已在全国6省18个区域取得天然气特许经营权,经营区域规划人口近400万人,经营区域规划面积超过25,000平方公里。其中,城市燃气项目投入运营13个,加气站项目投入运营21个,天然气管线超过1,300千米,2017年度天然气供气量超过15,000万立方米。发行人作为国内较早进入县级中小城镇天然气开发供应的民营企业,经过多年发展已成长为国内燃气界具有一定规模的民营股份制燃气企业。公司现为陕西省燃气热力协会常务理事单位、中国城市燃气协会理事单位,2011年8月被中国社会经济决策咨询中心、中国市场调查研究中心共同评为“国内燃气企业排行榜十强企业”。(二)主要产品与服务本公司提供的主要产品与服务为天然气销售、天然气用户安装业务,天然气销售服务对象包括居民用户、工业用户、商业用户、公福用户及汽车用户;天然气用户安装服务对象包括居民用户、工业用户、商业用户及公福用户。各类用户使用天然气主要用途如下:天然气来源客户类型主要用途天然气来源客户类型主要用途管道天然气、CNG、LNG居民用户生活用气工业用户工业生产用气商业用户酒店、餐饮及商业企业用气公福用户政府、医院、学校、居民小区锅炉等用气汽车用户各类CNG、LNG车辆用气(三)主营业务设立以来的变化情况本公司自2000年11月发起设立以来,一直从事城镇天然气经营业务,主营业务没有发生重大变化。二、发行人所处行业的基本情况发行人所处行业为城市燃气行业。根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2011),发行人所属细分行业为“D电力、热力、燃气及水生产和供应业”下的“45燃气生产和供应业”;根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),本公司所属行业为“D45燃气生产和供应业”。(一)行业主管部门、监管体制及行业政策1、行业主管部门根据国务院发布的《城镇燃气管理条例》(中华人民共和国国务院令第583号)规定,国务院建设主管部门负责全国的燃气管理工作,县级以上地方人民政府燃气管理部门负责本行政区域内的燃气管理工作,中华人民共和国住房和城乡建设部为城市燃气行业的国家主管部门,各省级住房和城乡建设厅为各省级城市燃气行业的政府主管部门。本行业的自律机构是中国城市燃气协会及各地方城市的燃气行业协会。2、行业管理体制目前,我国天然气行业,从天然气的勘探到生产、运输和销售各个业务环节,都受到政府多方面的监管,主要包括天然气资源勘探与开采的监管、天然气经营市场的资格准入监管、天然气及管输价格监管、安全生产监管、重大天然气设施建设监管等。其中,天然气资源勘探与开采由国土资源部负责管理并实施生产许可证制度;国家发改委负责制定天然气中长期发展规划,制定、实施行业政策和法规,制定天然气价格及调整机制,对天然气门站销售价格、长输管道管输价格进行监管;同时,国家发改委还负责审批相应限额的管道建设工程,各级发改委在审批各地区天然气长输管道建设工程过程中,将考虑相关环保部门、国土资源部门以及城市规划等部门的意见;国家建设主管部门(住房和城乡建设部)负责对城市燃气管网领域的管理,县级以上地方人民政府燃气管理部门负责本行政区域内的燃气管理工作,县级以上地方人民政府城建、安监、公安(消防监督)部门按照同级人民政府规定的职责分工,共同负责本行政区域的城市燃气安全监督管理工作;城镇燃气销售价格的确定和调整,由经营企业提出,经地区发改委或物价部门审核、批准后组织实施;市政公用事业主管部门根据本级政府的授权负责本行政区域内的市政公用事业特许经营的具体实施。3、行业主要法律法规公司业务经营所适用的国家及地方的行业主要法律法规如下:序号法律法规名称实施时间部门1《市政公用事业特许经营管理办法》2004年5月建设部2《城镇燃气输配工程施工及验收规范(CJJ33-2005)》2005年5月建设部3《城镇燃气设计规范(GB50028-2006)》2006年11月建设部、质检总局4《中华人民共和国石油天然气管道保护法》2010年10月全国人大常务委员会5《城镇燃气管理条例》2011年3月国务院6《天然气基础设施建设与运营管理办法》2014年4月国家发改委7《燃气经营许可管理办法》2014年11月住房城乡建设部8《基础设施和公用事业特许经营管理办法》2015年6月国家发改委、住建部、财政部、交通部、水利部、人民银行9《陕西省燃气管理条例》2008年1月陕西省人大常委会序号法律法规名称实施时间部门10《安徽省燃气管理条例》2006年7月安徽省人大常委会11《陕西省城市地下管线管理条例》2013年10月陕西省人大常委会12《湖北省燃气管理条例》2007年10月湖北省人大常委会13《宁夏回族自治区燃气管理条例》2015年11月宁夏回族自治区人大常委会4、行业相关政策(1)产业政策序号法律法规名称实施时间部门1《天然气产业利用政策》2012年12月国家发改委2《大气污染防治行动计划》2013年9月国务院3《能源发展战略行动计划(2014-2020年)》2014年6月国务院办公厅4《国家应对气候变化规划(2014-2020年)》2014年9月国家发改委5《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》2016年3月国务院6《能源发展“十三五”规划》2017年1月国家能源局①天然气产业利用政策国家发改委发布《天然气产业利用政策》,于2012年12月1日起实施。该政策旨在鼓励、引导和规范天然气下游利用领域。在我国境内所有从事天然气利用的活动均应遵循本政策。国家发展改革委、国家能源局负责全国天然气利用管理工作,各省(区、市)发展改革委、能源局负责本行政区域内天然气利用管理工作。该政策综合考虑天然气利用的社会效益、环境效益和经济效益以及不同用户的用气特点等各方面因素,将天然气用户分为优先类、允许类、限制类和禁止类。具体情况如下:利用政策类别具体内容优先类城市燃气1、城镇(尤其是大中城市)居民炊事、生活热水等用气2、公福用气(机场、机关、学校、医院、商场、码头等)3、天然气汽车(尤其是双燃料及液化天然气汽车)4、集中式采暖用户(指中心城区、新区的中心地带)5、燃气空调工业燃料6、建材、机电、轻纺、石化、冶金等工业领域中可中断的用户7、作为可中断用户的天然气制氢项目利用政策类别具体内容其他用户8、天然气分布式能源项目(综合能源利用效率70%以上,包括与可再生能源的综合利用)9、在内河、湖泊和沿海航运的以天然气(尤其是液化天然气)为燃料的运输船舶(含双燃料和单一天然气燃料运输船舶)10、城镇中具有应急和调峰功能的天然气储存设施11、煤层气(煤矿瓦斯)发电项目12、天然气热电联产项目允许类城市燃气1、分户式采暖用户工业燃料2、建材、机电、轻纺、石化、冶金等工业领域中以天然气代油、液化石油气项目3、上述领域中以天然气为燃料的新建项目4、上述领域中环境效益和经济效益较好的以天然气代煤项目5、城镇(尤其是特大、大型城市)中心城区的工业锅炉燃料天然气置换项目天然气发电6、除第一类第12项、第四类第1项以外的天然气发电项目天然气化工7、除第一类第7项以外的天然气制氢项目限制类天然气化工1、已建的合成氨厂以天然气为原料的扩建项目、合成氨厂煤改气项目2、以甲烷为原料,一次产品包括乙炔、氯甲烷等小宗碳化工项目3、新建以天然气为原料的氮肥项目禁止类天然气发电1、陕、蒙、晋、皖等十三个大型煤炭基地所在地区建设基荷燃气发电项目(煤层气(煤矿瓦斯)发电项目除外)天然气化工2、新建或扩建以天然气为原料生产甲醇及甲醇生产下游产品装置3、以天然气代煤制甲醇项目②大气污染防治行动计划A、加快清洁能源替代利用,加大天然气、煤制天然气、煤层气供应;B、制定煤制天然气发展规划,在满足最严格的环保要求和保障水资源供应的前提下,加快煤制天然气产业化和规模化步伐;C、推进天然气价格形成机制改革,理顺天然气与可替代能源的比价关系。③能源发展战略行动计划(2014-2020年)大力发展天然气,按照陆地与海洋并举、常规与非常规并重的原则,加快常规天然气增储上产,尽快突破非常规天然气发展的瓶颈,促进天然气储量产量的快速增长。A、加快常规天然气勘探开发;B、重点突破页岩气和煤层气开发;C、积极推进天然气水合物资源勘查与评价。④国家应对气候变化规划(2014-2020年)A、调整化石能源结构,2020年我国天然气消费量在一次能源消费中的比重达到10%以上,利用量达到3,600亿立方米。B、合理配置城市交通资源。积极推广天然气动力汽车、纯电动汽车等新能源汽车。2020年,大中城市公交出行分担比率达到30%。⑤中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要A、减少政府对价格形成的干预,全面放开竞争性领域商品和服务价格,放开电力、石油、天然气、交通运输、电信等领域竞争性环节价格。B、面向社会资本扩大市场准入,加快开放电力、民航、铁路、石油、天然气、邮政、市政公用等行业的竞争性业务;C、推动能源结构优化升级,加强陆上和海上油气勘探开发,有序开放矿业权,积极开发天然气、煤层气、页岩油(气)。⑥能源发展“十三五”规划A、优化能源结构,实现清洁低碳发展,“十三五”时期非化石能源消费比重提高到15%以上,天然气消费比重力争达到10%,煤炭消费比重降低到58%以下。B、拓展天然气消费市场。积极推进天然气价格改革,推动天然气市场建设,探索建立合理气、电价格联动机制,降低天然气综合使用成本,扩大天然气消费规模。稳步推进天然气接收和储运设施公平开放,鼓励大用户直供。合理布局天然气销售网络和服务设施,以民用、发电、交通和工业等领域为着力点,实施天然气消费提升行动。(2)监管政策根据《城镇燃气管理条例》的相关规定,国家对燃气经营实行许可证制度,其许可条件需满足以下条件:①符合燃气发展规划要求;②有符合国家标准的燃气气源和燃气设施;③有固定的经营场所、完善的安全管理制度和健全的经营方案;④企业的主要负责人、安全生产管理人员以及运行、维护和抢修人员经专业培训并考核合格;⑤法律、法规规定的其他条件。5、我国天然气行业价格管理机制(1)天然气气源供应价格形成机制①主要机制演变状况目前,国内天然气价格水平偏低,没有完全反映市场供求变化和资源稀缺程度,不利于天然气合理使用,国家发改委等部委正逐步推进天然气价格改革,使天然气价格逐步接近市场均衡价格。2010年6月以来,我国天然气定价主要经历了五次改革。项目时间内容总结改革前2010年6月之前实施是“双轨制”,将计划内气量和部分计划外气量划分为一档气,其余为二档气,实行不同的价格。价格双轨制第一次改革2010年6月至2011年12月进行第一次价格改革,改革内容包括:(1)国产陆上天然气出厂基准价格上调,取消价格“双轨制”;(2)扩大价格浮动幅度,将出厂价格上浮空间限定为10%,下浮不限。此次改革基本理顺了上游气源的价格体系,但下游各城市门站价格仍受到较严格的管制。取消价格双轨制第二次改革2011年12月至2013年6月国家发改委再次推动天然气价格改革,在广东、广西两地区进行试点,主要内容是将以“成本加成”为主的定价方法,改为按“市场净回值”方法定价,即将天然气的销售价格与由市场竞争形成的可替代能源(如燃料油、液化石油气等)价格挂钩,并保持合理比价水平,在此基础上倒扣管道运输费后确定天然气各环节价格;分省制定统一的天然气门站价格,门站价格实行动态调整机制,根据可替代能源价格变化情况,每年调整一次。试点门站价格由成本法改为市场净回法第三次改革2013年6月至2015年3月31日国家发改委在总结广东、广西天然气价格形成机制试点改革经验基础上,研究提出了天然气价格调整方案,主要内容包括:(1)对非居民用天然气区分存量气和增量气,增量气门站价格按照广东、广西试点方案中的计价办法,一步调整到2012年下半年以来可替代能源价格85%的水平,并不再按用途进行分类;存量气门站价格适当提高;(2)天然气价格管理由出厂环节调整为门站环节,门站价格为政府指导价,实行最高上限价格管理,供需双方可在国家规定的最高上限价格范围内协商确定具体价格。全国门站价格由成本法改为市场净回法第四次改革2015年4月1日至2015年11月19日自2015年4月1日起,对存量气和增量气价格进行调整,实现存量气和增量气的价格并轨。居民气价不做调整。存量气与增量气价格并轨第五次改革2015年11月非居民用气由最高门站价格改为基准门站价格管理,供非居民用气由最项目时间内容总结20日至今需双方可以基准门站价格为基准,在上浮20%、下浮不限的范围内协商确定具体门站价格。高门站价格改为基准门站价格管理当前,我国现行城市天然气气源价格主要包括两部分:城市门站价格和地方管道配气费。天然气上游批发价格即门站价格,为国产陆上或进口管道天然气的供应商与下游购买方在天然气所有权交接点的价格。现行门站价格由国家发改委制定,定价公式为出厂结算价+管道运输费=城市门站价格。在此基础上倒扣管道运输费后回推确定天然气各环节价格,形成动态可调整上游价格机制。地方管道配气费由省级政府价格主管部门结合当地实际情况制定,并报请国家发改委备案。定价公式为城市门站价格+地方管道配气费价格=终端用户价格。总体来说,现阶段,天然气门站价格及以上价格由国家发展改革委管理,实行政府指导价,地方管道配气费由省级政府价格主管部门实行政府指导定价。我国天然气价格改革的基本思路是,按照市场化取向,建立起反映市场供求和资源稀缺程度的与可替代能源价格挂钩的动态调整机制,逐步理顺天然气与可替代能源比价关系,最终实现天然气价格的完全市场化。②主要价格政策演变状况自2010年6月开始,我国逐步开始按照市场化的原则,推进天然气供应价格形成机制改革,出台的主要价格政策如下:部门法律法规名称主要内容实施时间国家发改委《关于提高国产陆上天然气出厂基准价格的通知》(发改电[2010]211号)①适当提高国产陆上天然气出厂基准价格,取消价格双轨制。各油气田(含西气东输、忠武线、陕京线、川气东送)出厂(或首站)基准价格每千立方米均提高230元。同时将大港、辽河和中原三个油气田一、二档出厂基准价格加权并轨,取消价格双轨制。调整后的国产陆上天然气出厂基准价格见附表;②扩大价格浮动幅度。国产陆上天然气一、二档气价2010年6月1日部门法律法规名称主要内容实施时间并轨后,将出厂基准价格允许浮动的幅度统一改为上浮10%,下浮不限,即供需双方可以在不超过出厂基准价格10%的前提下,协商确定具体价格。国家发改委《国家发展改革委关于在广东省、广西自治区开展天然气价格形成机制改革试点的通知》(发改价格[2011]3033号)一是将现行以成本加成为主的定价方法改为按市场净回值方法定价。选取计价基准点和可替代能源品种,建立天然气与可替代能源价格挂钩机制。二是以计价基准点价格为基础,考虑天然气市场资源主体流向和管输费用,确定各省(区、市)天然气门站价格。三是天然气门站价格实行动态调整机制,根据可替代能源价格变化情况每年调整一次,并逐步过渡到每半年或者按季度调整。四是放开页岩气、煤层气、煤制气等非常规天然气出厂价格,实行市场调节。2011年12月26日国家发改委《关于调整天然气价格的通知》(发改价格[2013]1246号)天然气价格管理由出厂环节调整为门站环节,门站价格为政府指导价,实行最高上限价格管理,供需双方可在国家规定的最高上限价格范围内协商确定具体价格。2013年7月10日国家发改委《国家发展改革委关于调整非居民用存量天然气价格的通知》(发改价格[2014]1835号)①非居民用存量气门站价格适当提高。非居民用存量气最高门站价格每千立方米提高400元;②居民用气门站价格不作调整;③进一步落实放开进口液化天然气(LNG)气源价格和页岩气、煤层气、煤制气出厂价格政策。2014年9月1日国家发改委《国家发展改革委关于理顺非居民用天然气价格的通知》(发改价格[2015]351号)①实现存量气和增量气价格并轨,按照现行天然气价格机制,增量气最高门站价格每千立方米降低440元,存量气最高门站价格每千立方米提高40元;②试点放开直供用户用气门站价格;③居民用气门站价格暂不作调整。2015年4月1日国家发改委《国家发展改革委关于降低非居民用天然气门站价格并进一步推进价格市场化改革的通知》(发改价格[2015]2688号)①降低非居民用气门站价格,非居民用气最高门站价格每千立方米降低700元;②提高天然气价格市场化程度,将非居民用气由最高门站价格管理改为基准门站价格管理。降低后的最高门站价格水平作为基准门站价格,供需双方可以基准门站价格为基础,在上浮20%、下浮不限的范围内协商确定具体门站价格。2015年11月20日国家发改委《国家发展改革委关于印发<天然气管道运输价格管理办法(试行)>和<天然气管道运①从定价方法看,由原来的运用建设项目财务评价原理监管管道运输价格为主的定价方法,调整为按照准许成本加合理收益的原则定价,即在核定准许成本的基础上,通过监管通道运输企业的准许收益,确定年2017年1月1日部门法律法规名称主要内容实施时间输定价成本监审办法(试行)>的通知》(发改价格规(2016)2142号)度的准许总收入,进而核定管道运输价格;②从价格监管对象看,不再以单条管道为监管对象,而是以管道运输企业为监管对象,区分不同企业定价;③从价格公布方式看,由国家公布具体价格水平改为国家核定管道运价率,企业测算并公布进气口到出气口的具体价格水平。(2)天然气销售定价机制天然气终端销售价格由当地政府物价局指导定价。在销售定价方式上,居民用气价格基本固定,主要以当地政府核准价为准,若需上调,目前尚需经过听证会程序;非居民用气由当地政府制定最高价格,燃气企业在最高限价范围内,根据市场情况灵活确定销售价格。根据国家对公用事业企业的价格管理政策,天然气价格实行全成本定价和联动定价机制,即天然气价格由购气成本、经营管理费用、税金、利润四部分组成。物价部门按照一定的利润率核定公司合理利润,同时根据天然气购气成本调整管道燃气价格。(3)我国燃气上下游定价体系现阶段,我国天然气上下游产业定价体系如下:供气商中石油中石化中海油配气商燃气公司直供用户燃气公司国内气田长输管线短输管道市、区、城市燃气管网跨国管道省区门站县级门站终端用户居民用户居民用户井口价管输费门站价地方配气费居民气价非居民气价中央政府定价注:《中国燃气行业年鉴(2015年)》(二)行业概况地方政府定价1、城市燃气简介发行人所处行业为城市燃气行业。城市燃气(包括民用、商业和工业燃气等)目前主要可分为天然气、液化石油气和人工煤气。发行人经营的燃气品种为天然气。2、天然气简介天然气是一种毋需提炼的天然气种,无色、无味、无毒且无腐蚀性,主要成分为甲烷(CH4)。天然气比空气轻,泄漏时会漂浮于空中,比液化的石油气容易扩散,较其他燃气具有更好的安全性。天然气燃烧后无废渣、废水产生,较煤炭、石油等能源更环保。天然气是理想的城市气源,在全球范围内应用十分广泛。目前,天然气已经成为我国城市燃气的主要气源,提升天然气在一次能源中的占比已成为业内共识。天然气具有多种分类方式,如下图所示:伴生气管道天然气常规天然气气藏气液化天然气(LNG)天然气资源煤层气压缩天然气(CNG)页岩气非常规天然气天然气水合物致密砂岩气按运输及储存方式分类按蕴藏方式及开采难度分类从供应端来看,天然气分销行业主要是以运输方式的不同对天然气加以区分。(1)管道天然气(PNG)呈气态,通过管道进行运输,具有输送稳定、有效,规模效应明显等特点,但其管道投资巨大,呈现自然垄断特性,为天然气分销行业中最为常见的输气模式;(2)液化天然气(LNG)是指经过冷冻降温至-162度左右所形成的液态天然气,体积较小,便于储存及长途运输,但其液化流程复杂,LNG工厂建设投资大,液化费用高,目前多用于需大规模输气但又暂不具备长输管道的地区;(3)压缩天然气(CNG)是指储存于容器中经过加压的天然气,压力超过3,600磅/平方英寸,具有成本低、操作简单等特点,但由于CNG罐车单车运气量小,受规模和运输距离的限制较大。从需求端来看,天然气作为一种高效、清洁的能源燃料,一般将天然气划分为城市燃气、工业燃料、化工和发电4大类利用方向。目前,我国天然气分销商主要是为城市燃气提供分销配送服务。城市燃气工业燃料化工天然气发电3、天然气行业概况(1)全球天然气行业概况①全球天然气资源储备状况2016年全球天然气探明储量统计中东国家欧洲及欧亚大陆亚太地区非洲北美洲中南美洲资料来源:《BPStatisticalReviewofWorldEnergyJune2017》伴随着勘探技术的突破、新气田的发现以及深海勘探开发技术水平的不断提升,全球天然气探明储量持续增加。根据BP数据显示,截至2016年末,全球已探明天然气储量为186.6万亿立方米。全球天然气平均储采比R/P(已探明储量/年产量)为52.5年,高于全球石油平均储采比R/P(50.6年)。天然气在世界范围内呈现不平衡分布的态势,主要分布在中东国家、欧洲及欧亚大陆,其中天然气已探明储量最丰富的国家分别为伊朗(33.5万亿立方米)、俄罗斯(32.3万亿立方米)、卡塔尔(24.3万亿立方米)及土库曼斯坦(17.5万亿立方米),分别占全球天然气已探明储量总量的17.95%、17.31%、13.02%及9.40%,四者合计占全球天然气储量的一半以上。②全球天然气产量和消费量状况十亿立4,0003,5003,0002,5002,0001,5001,0005000世界天然气产量消费量统计10%8%6%4%2%0%-2%-4%200520062007200820092010201120122013201420152016产量(十亿立方米)产量增长率(%)消费量(十亿立方米)消费量增长率(%)资料来源:《BPStatisticalReviewofWorldEnergyJune2017》近十年来,全球天然气产量和消费量整体上呈现同步增长的趋势。其中,天然气消费量由2005年度的2,774.3十亿立方米增长至2016年度的3,542.9十亿立方米,年平均复合增长率达2.25%,天然气产量由2005年度的2,790.9十亿立方米上升至2016年度的3,551.6十亿立方米,平均复合增长率为2.22%。(2009年经济危机导致年度天然气产量和消费量较2008年略微下降)。随着世界经济的发展和天然气在一次性能源结构中的提升,天然气消费量、产量仍将持续增长。资料来源:《BPStatisticalReviewofWorldEnergyJune2017》美国和俄罗斯为世界上最大的两个天然气生产国和消费国。2016年度美国天然气产量为749.2十亿立方米,占全球产量21.09%;消费量为778.6十亿立方米,占比21.98%。俄罗斯天然气产量为579.4十亿立方米,占全球产量16.31%,消费量为390.9十亿立方米,占比11.03%。中国排在美国、俄罗斯、加拿大、伊朗和卡塔尔之后,为世界第六大天然气生产国,全年天然气产量达138.4十亿立方米,占比3.90%;排在美国和俄罗斯之后,为世界第三大天然气消费国,全年天然气消费量达210.3十亿立方米,占比5.94%,随着经济的发展,中国天然气需求仍将不断增加,供需缺口不断扩大。③全球天然气运输状况资料来源:《BPStatisticalReviewofWorldEnergyJune2017》全球天然气贸易主要通过管道天然气和液化天然气进行。其中,液化天然气主要通过液化天然气运输船进行。2016年全球天然气出口量达1,084.1十亿立方米,以管道运输为主要运输形式,管道天然气出口达737.5十亿立方米,占比68.03%,液化天然气出口346.6十亿立方米,占比31.97%。天然气管道运输业是资本密集型行业,发展或建设天然气管道必须有持续稳定的消费市场。因此,从世界范围看,北美、俄罗斯等是天然气管网最为发达的地区。目前,全球天然气干线管道总长约1,240,000公里。其中,美国为天然气干线管道长度最长的国家,长度为420,000公里,俄罗斯排名第二,长度为190,000公里,中国排在美国、俄罗斯、加拿大之后名列第4位,长度为48,000公里1。世界各个地区油气资源产需不平衡为天然气管道发展的重要推动因素。天然气行业发展至今,多数国家内部资源开发业已成熟,天然气资源从富产区向贫产区流动成为必然。同时,随着世界经济的发展,一次性清洁能源天然气需求的不断增加,促进了全球天然气管道运输的发展。④全球城市燃气行业发展状况1《油气储运》2015年1月第34卷第1期《全球油气管道建设概况》城市燃气行业在全球已有近200年的历史。英国是城市燃气的发源地。1812年德国工程师温泽在英国伦敦创建世界上第一家煤气公司威斯特密斯特煤气照明与煤炭公司,人工煤气成为最早投入使用的一种城市燃气。回顾近200年世界各国城市燃气的发展历程,大体经历了煤炭干馏、煤炭气化、液化石油气、重油制气到天然气几个历史阶段。现阶段,全球天然气人均消费分布状况如下:资料来源:《BPStatisticalReviewofWorldEnergyJune2017》伴随着世界各国对减排问题和清洁能源的使用日益重视,后石油时代将随之而来,世界天然气总消费量以及一次能源消费中天然气所占比例呈现逐年上升的趋势,具有洁净、高效、资源丰富以及方便储运等诸多优点的天然气,将在城市燃气的发展中发挥更为重要的作用,以天然气为主要发展方向的城市燃气将会进入新的发展时期。⑤全球LNG行业发展概况注:数据来源智研咨询《2016-2022年中国液化天然气市场行情动态及发展前景预测报告》目前,从世界范围看,全球LNG生产国家主要分布在亚太地区、中东和大西洋盆地。亚太地区的LNG生产国包括美国、印度尼西亚、马来西亚、澳大利亚、文莱及俄罗斯。中东地区的LNG生产国包括阿拉伯联合酋长国、卡塔尔、伊朗及阿曼。大西洋盆地的LNG生产国包括阿尔及利亚、利比亚、特立尼达和多巴哥、尼日利亚、埃及、赤道几内亚及挪威。随着全球天然气需求量的增加,全球LNG天然气产量由2008年度的2,120亿立方米上升至2015年度4,300亿立方米,年平均复合增长率达10.63%。随着LNG贸易设施网络密集程度的加大、LNG市场的联通程度的增加,全球性天然气市场得到了迅速发展。(2)我国天然气行业概况①我国天然气资源储备状况数据来源:wind资讯我国沉积岩分布面积广,盆地多,形成优越的多种天然气储藏的地质条件,我国陆上天然气主要分布在中部和西部地区,天然气探明储量集中在10个大型盆地,依次为:渤海湾、四川、松辽、准噶尔、莺歌海-琼东南、柴达木、吐-哈、塔里木、渤海、鄂尔多斯。现阶段主要分为新疆气区、青海气区、川渝气区和鄂尔多斯气区四大气区。根据《BPStatisticalReviewofWorldEnergyJune2017》,截至2016年末,我国天然气已探明储量约为5.4万亿立方米,占全球总量的2.89%,天然气平均储采比R/P(已探明储量/年产量)为38.8年。根据国土资源部《2016年中国国土资源公报》统计,2016年度我国新增查明天然气资源储量7,265.6亿立方米,新增天然气资源稳步增加。②我国天然气产量和消费量状况十亿立方米250中国天然气产量消费量统计200150100500200520062007200820092010201120122013201420152016产量(十亿立方米)消费量(十亿立方米)资料来源:《BPStatisticalReviewofWorldEnergyJune2017》近十年来,我国天然气消费量不断增加,由2005年度的48.2十亿立方米上涨至2016年度的210.3十亿立方米,复合增长率达14.33%。消费量的增加带动了天然气产量的上升,我国天然气产量由2005年度的51十亿立方米上升至2016年度的138.4十亿立方米,复合增长率达9.50%。从2007年开始,我国天然气消费速度逐渐超越生产速度,且产销差呈现逐年扩大的趋势,为了缓解供需矛盾,我国逐渐扩大对天然气的进口。③我国天然气进出口量统计十亿立方米7060504030201002006中国天然气进出口量统计20072008200920102011350%300%250%200%150%100%50%0%20142015-50%天然气进口量(十亿立方米)天然气进口增长率(%)天然气出口量(十亿立方米)天然气出口增长率(%)-1020122013数据来源:国家统计局近年来,由于我国天然气需求增长较快,国产天然气产量已不能满足我国需求,同时,随着天然气长输管道和LNG接收站等基础设施的建设,进口天然气开始大量进入国内。自2007年开始,我国成为天然气净进口国,当年净进口天然气达1.4十亿立方米,占天然气消费量的1.99%。截至2015年末,我国天然气净进口量达58.8十亿立方米,占天然气消费总量的比例已达30%左右。④我国天然气管道概况图像来源:王红菊、祝悫智、张延萍《油气储运》2015年1月第34卷第1期《全球油气管道建设概况》我国幅员辽阔,天然气资源主要集中于中西部地区,而市场则相对集中于东部和南部地区,天然气供需区域不平衡,同时,自2007年我国成为天然气净进口国后,天然气净进口额不断增加。为了解决天然气供需矛盾,我国目前天然气发展提出了“海陆并举、液气俱重、多种渠道、保障供应”的发展举措;我国天然气供应格局呈现出“西气东输、海气上岸、北气南下”以及“就近外供”的局面。天然气管道主要分为跨国战略进口管道和国内管线,具体情况如下:A、战略进口天然气管道现阶段战略进口天然气管道分为中亚天然气管道、中缅天然气管道和中俄天然气管道。中亚天然气管道分为A、B、C线,其中A线于2009年12月建成通气、B线于2012年全线通气,C线2014年6月建成通气,由土库曼斯坦和乌兹别克斯坦边境,经乌兹别克斯坦中部和哈萨克斯坦南部进入中国,成为“西气东输二线”。管道全长约一万公里,其中土库曼斯坦境内长188公里,乌兹别克斯坦境内长530公里,哈萨克斯坦境内长1,300公里,其余约8,000公里位于中国境内。其中A/B线设计年天然气输送量达300亿立方米。中缅天然气管道于2013年9月30日全线贯通,由缅甸皎漂首站至我国贵港末站,全长2,520公里,设计每年能向国内输送120亿立方米天然气。海上进口原油和缅甸天然气资源经此管道绕过马六甲海峡直接输送至国内。中俄天然气管道于2015年6月29日开工建设,预计2018年全线建成。建成后年设计天然气输送量可达300亿立方米,将大大缓解我国天然气供给不足的现状。此外,除陆上天然管道外,还包括海上天然气通道,海上天然气进口通道大体分为三条路线,分别为中东航线、非洲航线和东南亚航线。B、国内天然气管网建设图片来源:Wind资讯目前,全国天然气基干管网架构逐步形成,基本形成“西气东输、北气南下、海气登陆”的供气格局。“十二五”期间,我国新建天然气管道(含支线)4.4万公里,新增干线管输能力约1,500亿立方米/年;新增储气库工作气量约220亿立方米,约占2015年天然气消费总量的9%;城市应急和调峰储气能力达到15亿立方米。初步形成以西气东输、川气东送、陕京线和沿海主干道为大动脉,连接四大进口战略通道、主要生产区、消费区和储气库的全国主干管网,形成多气源供应,多方式调峰,平稳安全的供气格局。图片来源:李伟、陈燕、栗科华、寇忠(中国石化石油勘探开发研究院)《十三五期间我国天然气行业发展环境分析》根据国家“十三五”规划前期研究,到2020年,我国长输管网总规模达15万千米左右(含支线),输气能力达4,800亿立方米/年左右;储气设施有效调峰能力为620亿立方米左右,其中地下储气库调峰440亿立方米、LNG(液化天然气)调峰180亿立方米;LNG接收站投产18座,接收能力达7,740万吨/年左右;城市配气系统应急能力的天数达到7天左右。⑤我国CNG/LNG行业发展状况A、CNG注:《2016-2022年中国CNG加气站行业发展现状及投资战略咨询报告》2010年度至2015年度我国CNG加气站数量由1,800座增加至5,200座,复合增长率达到23.64%。2010年度至2015年度我国CNG汽车保有量由110万辆增加至500万辆,复合增长率达到35.37%。B、LNG目前,我国LNG供应来源分为两种类型,一是国产LNG工厂生产,二是LNG接收站接收海外资源。根据《中国燃气行业年鉴》,截至2015年,中国LNG工厂投产数目达到148座,总产能累计8,012万立方米/日,产能较2014年度增长23%。截至2015年度,我国共运行LNG接收站11座,总接收能力达3,970万吨/年。2015年度,LNG市场供应总量为1,080万吨,较2014年度增长37.56%。其中,LNG工厂供应量711万吨,占比66%,较2014年占比下降10%,LNG接收站天然气运输车出货量369万吨。中国LNG接收站进口LNG后,90%进口量通过气化输入管网,供应周边管道气使用,10%通过天然气运输车对外运输,进入国内LNG市场参与市场竞争。⑥我国城市燃气现状我国的城市燃气大致经历了人工煤气、液化石油气、天然气三个发展阶段。1980年起以人工煤气为主的城市燃气开始在全国各地大规模兴起。上个世纪90年代,随着炼油工业的崛起,液化石油气供应量不断增长,尤其在国家准许液化石油气进口并取消配额限制后,广东省等沿海经济发达但能源相对缺乏的地区,开始大规模进口液化石油气,城镇燃气随之进入以液化石油气为主的时代。进入21世纪,随着经济的发展,能源结构调整和绿色发展成为时代的必然选择,天然气作为一种更加清洁的能源逐渐进入千家万户,城镇燃气行业逐步进入天然气时代。十亿立方米中国城市天然气供气总量14012010080604020045%40%35%30%25%20%15%10%5%0%20062007200820092010201120122013201420152016城市天然气供气总量(十亿立方米)城市天然气供气总量增长率数据来源:国家统计局随着我国城镇化水平逐步提高,我国城市天然气消费稳步增长。根据国家统计局统计,我国城市天然气供气总量由2006年的24.477十亿立方米上升至2016年的117.17十亿立方米,年复合增长率为16.95%。(3)陕西省天然气行业发展状况①陕西省天然气资源分布及储备状况数据来源:wind资讯陕西省作为全国能源大省,天然气储量一直位居全国前列。截至2015年末,陕西省天然气基础储量达7,587.10亿立方米,天然气储量位居全国第三位。陕西省天然气储量储量主要集中在陕北、渭北一带。随着“气化陕西”工程(一期)的全年建成,陕西省天然气开发利用效率得到了显著地提升。②陕西省天然气产量和消费量亿立方米450400350300250200150100500陕西省天然气产量和消费量统计60%40%20%0%-20%-40%-60%200520062007200820092010201120122013201420152016天然气产量(亿立方米)天然气产量同比增长率(%)天然气消费量(亿立方米)天然气消费量同比增长率(%)数据来源:wind资讯陕西省作为全国能源大省,其天然气产量远远大于天然气消费量。2016年底,陕西省天然气产量411.91亿立方米,天然气消费量98.22亿立方米,其产销比超过4:1。从整体来看,陕西省天然气储量丰富,产能充足,消费不足,消费能力有待提高。从消费结构上来看,居民用气比例偏高,加气站用气比例偏低。陕西省天然气消费仍然以居民用户为主,冬季用气高峰期民用比例较大,特别是随着大气污染防治工作的深入推进,“煤改气”工程的陆续投产,民用需求快速上升。未来随着“气化陕西”工程进一步深入,陕西省天然气消费量有望逐步提高,用气结构不断优化。③陕西省天然气管道概况图像来源:陕西燃气集团有限公司陕西省天然气供应链为上游气源企业的天然气经靖西一、二、三线等长输干线管网管输至关中环线,再由关中环线通过西渭线、咸宝线、宝汉线、西商线等长输干线管网管输至西安、咸阳、宝鸡、汉中、商洛等省内城市,再经支线进入城市配网供用户使用。目前陕西省的天然气长输管网由陕西省天然气股份有限公司独家建设运营,共有靖西一、二、三线、咸宝、西渭、宝汉、汉安线等11条干线管道,总里程约2700公里;陕燃及其它城市燃气企业均建设运营天然气支线管道,其中陕燃有支、专、联络线17条,总里程约310公里;城市配网由城市燃气企业建设运营。目前,陕西省天然气长输管网具备的年输气能力为135亿立方米,日输气能力3,715万立方米。2015年长输管网输气量约为48亿立方米。④陕西省LNG、CNG概况目前,陕西省建设CNG、LNG加气站共450座,其中CNG加气站271座、LNG加气站179座。全省现有液化石油气储罐站200座,15家液化天然气工厂。西安、延安、铜川、咸阳、宝鸡、渭南等市建有天然气球罐储气站用于储备调峰,储备总量合计2.3万标准立方米,西安、安康、汉中、韩城等市建有LNG储罐站用于储备调峰,合计储罐容积6.4万立方米。⑤陕西省城市燃气行业现状根据《中国燃气行业年鉴》,截至2015年底,陕西省11市2区82个县(市)现已全部实现天然气通气点火。其中,24个县为CNG供气,其余均为天然气长输管线供气。2015年全省城镇天然气消费43.2亿立方米,天然气消费占一次能源消费比例为8.7%,高出全国4.5%的平均水平。全省已建成城镇天然气管网1.4万余千米,全省天然气居民用户467万户,餐饮业5.6万户,采暖燃气锅炉1.32万台,工业用户888户。建设CNG、LNG加气站共450座,其中,CNG加气站271座,LNG加气站179座。2015年末全省天然气化人口约为1,500万人,天然气城镇气化率70%,其中,市级城市约为85%,县区级城市约为50%,重点乡镇约为40%。数据来源:陕西省统计局十二五期间,陕西省经济实现了快速发展,人民生活水平不断提高。根据陕西省统计局数据统计显示,陕西省人均地区生产总值由2011年度的33,464元上升至2015年度的47,626元,复合增长率达9.22%。在十二五发展基础上,陕西省制定了人均生产总值超过1万美元的十三五目标。居民人均收入的不断增长为天然气推广与消费提供了有力的保障。数据来源:陕西省人口发展报告十二五期间,陕西省城镇化进程不断加快,城镇人口不断增加。根据《陕西省人口发展报告》测算,2015年,全省城镇常住人口突破2,000万,达到2,045万人,较2011年增加了275万人;城镇化率53.92%,比2011年提高了6.63个百分点。在十二五发展基础上,陕西省制定了城镇化率超过60%的十三五规划目标。城镇化率的不断提高为陕西省城市燃气的发展提供了巨大的市场空间。A、陕西省城镇天然气用户数量现状概况陕西省城镇天然气用户数据统计5004504003503002502001501005002012年2013年2014年2015年居民用户非居民数据来源:《中国燃气统计年鉴》注1:非居民用户包括商业用户、工业用户和采暖锅炉。注2:2014年数据为2013年数据和2015年数据的平均值。十二五期间,随着“气化陕西”发展战略的实施,陕西省城镇燃气用户数量不断增长。居民用户由2012年度的308万户上升至2015年度的467万户,复合增长率达14.88%,非居民用户由2012年度的2.74万户上升至2015年度的7.01万户,复合增长率达36.77%。B、陕西省城镇天然气加气站数量现状概况数据来源:《中国燃气统计年鉴》注:2014年度数据为2013年度和2015年度数据平均值。十二五期间,陕西省城镇天然气加气站数量不断增加,CNG加气站数量由2012年度的186座上升至2015年度的271座,LNG加气站数量由2012年度的0座上升至2015年度的179座,陕西省城镇天然气加气站数量呈现不断增长的趋势。C、陕西省城镇天然气消费量现状概况数据来源:《陕西省城镇燃气十三五规划》从天然气消费量上来讲,2012年度至2015年度,陕西省城镇天然气呈现不断上升趋势,各年度城镇天然气消费量分别为30.8亿立方米、35.6亿立方米、39.4亿立方米、43.2亿立方米。从天然气消费结构来讲,2015年度天然气居民、非居民、天然气汽车消费量分别为8.51亿立方米、20.87亿立方米、13.82亿立方米,占比分别为20%、48%、32%。⑥陕西省燃气行业未来发展规划十三五期间,城镇燃气继续坚持科学发展,持续推进气化陕西的建设,预计到十三五期末,陕西省城镇燃气普及率达到86.03%,全省用气人口达到1,826.30万人,燃气供应量达到56.93亿立方米。具体明细如下:A、根据区域预测序号项目城镇人口(万人)气化率气化人口(万人)用气量(亿立方米/年)1西安市500.290.00%450.217.632宝鸡市236.789.99%213.03.33渭南市291.990.00%262.73.44铜川市46.289.83%41.51.245咸阳市270.889.99%243.74.54序号项目城镇人口(万人)气化率气化人口(万人)用气量(亿立方米/年)6杨凌市11.190.09%10.00.297榆林市184.984.96%157.115.028延安市120.985.03%102.88.989安康市144.374.98%108.20.6310汉中市187.574.99%140.61.0211商洛市128.475.00%96.30.88合计2,122.986.03%1826.356.93B、根据用户类别使用量序号项目2020年市场预测(亿立方米/年)用气比例1居民14.0324.64%2商业7.4613.10%3工业5.699.99%4采暖19.6134.45%5汽车14.2925.10%6分布式能源2.855.01%合计56.93100.00%C、具体规划措施十三五期间,陕西省城镇燃气设施改造和建设计划投共65.85亿元。其中,包括高压管道、中压管道、门站、加气站、调压站、调峰储备站。具体明细如下:a、十三五期间陕西省城镇燃气管网建设统计表序号项目建设高压管道长度(公里)建设中压管道长度(公里)1西安市200606.052宝鸡市20535.803渭南市45661.254铜川市15223.005咸阳市-288.076杨凌市-25.007榆林市78.55562.74序号项目建设高压管道长度(公里)建设中压管道长度(公里)8延安市-257.209安康市51.7220.0010汉中市23.40300.0011商洛市-229.00合计433.654,008.78十三五期间,全省计划投资53.03亿元用于燃气管网建设,其中,6.94亿元用于433.65公里高压管网建设,46.09亿元用于4,008.78公里中压管网建设。b、十三五期间陕西省城镇燃气场站建设统计表序号项目门站(座)加气站(座)调压站(座)调峰储备站(座)1西安市3232212宝鸡市18113渭南市88024铜川市04215咸阳市56416杨凌市00007榆林市53118延安市44219安康市290110汉中市381111商洛市3201合计34753311十三五期间,陕西省将继续不断完善天然气输配管网和控制调度系统,计划投资建设门站34座,调压站33座,调峰储配站11座,同时,为了满足不断增长的天然气汽车的用气需求,全省将投资建设天然气气加气站75座,其中CNG加气站25座,LNG加气站50座。4、城市燃气行业发展趋势(1)天然气在能源消费结构中占比将持续提高“十二五”期间,中国能源消费中煤炭比重不断下降,天然气等清洁能源比重不断上升。煤炭占能源消费的比重下降6.2%,天然气等清洁能源增长4.9%。2015年能源消费结构中煤炭占64.0%,清洁能源天然气占5.9%。但相较于全球天然气消费量占能源消费量比例25%左右具有很大的上升空间。加快天然气产业发展,提高天然气在一次性能源消费中的比重,对调整我国能源结构、提高人民生活水平、促进节能减排、应对气候变化具有重要的战略意义,未来天然气在我国一次性能源消费结构中的占比仍将持续提高。《国家应对气候变化规划(2014-2020年)》指出,预计到2020年,天然气占一次性能源消费比重达到10%以上,利用量达到3,600亿立方米。(2)管道天然气消费量将快速上升我国现已成为世界第二大能源消费国,尽管近年来大力投资于基础设施建设,但是随着我国天然气消费量的不断提升,我国天然气管网,不论是长输管线、省级管线还是城市管道,都具有较大的缺口和增长空间。管道天然气作为天然气消费最重要的运输形式,随着全国性主干管网及各大支线的合理规划建成投产,我国管道天然气的消费总量将持续上升。(3)城市燃气的消费主体呈多元化趋势,其应用领域有望继续拓展和深入现阶段,天然气作为一次性清洁能源已逐步进入商业、工业生产、民用生活、汽车加气等领域。未来,随着天然气应用技术的进步、应用群体的不断扩大,天然气将会呈现出更加多元化的发展趋势。天然气作为民用燃料、工业燃料、工艺生产等具有广阔的发展空间,如天然气发电具有缓解能源紧缺、降低燃煤发电比例,减少环境污染的有效途径。具有价格低、污染少、安全等诸多优点的天然气动力的汽车将会逐步代替石油动力汽车,天然气汽车具有广阔的应用空间。(4)城市燃气行业发展将趋于多元化、规模化和品牌化近年来,随着市政公用事业改革的不断深入,我国城镇燃气行业积极稳妥地引入了市场机制,国有、民营和境外资本积极投资城镇燃气行业,各类资本通过转制、合资、合作等方式参与城镇燃气建设运营,逐步形成了多元化的发展格局,缓解了城镇燃气行业发展资金不足的问题,提升了城镇燃气建设和运营水平,促进了城镇燃气行业的健康发展。城镇燃气管网设施建设投资大,资产专用性强,且投资建设需与城市规划建设保持同步,具有前瞻性的特点。为了发挥资产的使用效率,降低燃气供应的单位成本,必须体现其规模经济性。在一定条件下,一个或多个城市逐步进行燃气行业内的兼并整合,实现规模化经营,可以共享多渠道的燃气资源和管网基础设施,同时,城镇燃气行业关系到城镇的经济社会发展和居民正常生活,必须打造优质的品牌,才具备发展壮大的良好基础。(三)我国城市燃气行业竞争格局1、市场竞争格局和市场化程度当前,我国城市燃气行业固定资产投资较大,收益回报率周期较长,投资收益率稳定。燃气企业通过与当地政府建立密切协作关系,推动企业有保障性地稳定发展。我国城市燃气行业具有垄断与竞争并存的特点。垄断主要体现在特许经营属性和自然垄断属性。(1)我国城市燃气行业实行特许经营制度,城市燃气经营具有明显的区域自然排他的特性,造成了已经取得特许经营权的企业在当地具有排他经营的权利,其他燃气供应商很难再进入此地区。(2)城市燃气行业前期投资巨大,燃气管网等基础设施具有不可复制的自然垄断属性,因此,具有资金实力雄厚、国企背景的城市燃气企业凭借自身的先发优势在特定区域内占据垄断经营的地位。竞争性主要体现行业准入的逐步放开和特许经营权取得的日趋激烈。(1)政策鼓励下行业准入初步放开。根据2002年3月,国家发改委发布新的《外商投资产业指导目录》,原禁止外商投资的燃气、热力、给排水等城市基础设施首次列为对外开放领域,燃气行业由政府和国有企业全面垄断经营的局面成为历史。2002年12月,建设部下发了《关于加快市政公用行业市场化进程的意见》,规定市政公用设施建设将公开向社会招标选择投资主体,原市政国企、外资、民资在同一平台上竞争,由政府授予企业在一定时间和范围内、对某项市政公用产品或服务进行特许经营。(2)特许经营权的取得日趋激烈。随着城市燃气行业逐步向民营企业、外商投资企业的开放,城市燃气逐渐开始走向资本多元化和市场化的发展方向,使得城市燃气市场的竞争较之前更为激烈,而其竞争的核心为特许经营权。由于目前全国大部分县级以上城市均已有相关燃气企业获得了特许经营权,且城市燃气特许经营权通常期限较长并具有排他性,因此,公司只能通过收购整合其他中小型天然气企业,或向少量尚未发放城镇燃气特许经营权的地区进行渗透等方式拓展业务区域。2、行业内主要企业和主要市场份额我国主要的城市燃气经营企业大致分为两种类型,第一种类型为历史承袭下来的在本地区拥有燃气专营的地方国有企业,如陕西省天然气股份有限公司、重庆燃气集团股份有限公司;第二种类型为跨区域经营的燃气运营商,如中国燃气控股有限公司、新奥能源控股有限公司、华润燃气控股有限公司等。发行人为跨区域经营的燃气运营商。(1)中国燃气(0384.HK)中国燃气控股有限公司(以下简称“中国燃气”)是一家在香港联合交易所主板上市的天然气经营服务商,主要于中国大陆从事投资、经营、管理城市燃气管道基础设施,向居民和工业用户输送各种燃气,建设及经营加油站和加气站,开发与应用石油、各种天然气相关技术。2017年上半年,中国燃气天然气销售量达到83.5亿立方米,累计在全国取得342个城市然年期项目,515座汽车加气站项目,1个煤层气开发项目和98个液化石油气分销项目,用户数量达2,282万户,天然气管网长度达到121,907公里。(2)新奥燃气(2688.HK)新奥燃气控股有限公司(以下简称“新奥能源”),是一家在香港交易所上市的清洁能源分销商,于1992年开始经营城市管道燃气业务,是国内规模最大的清洁能源分销商之一。主要从事城市管道天然气、液化石油气、车用燃气、二甲醚等清洁能源的分销和非管输能源的配送业务,以及基于能源分销的其他增至业务。2017年度,新奥燃气销售天然气196.2亿立方米。天然气管线长度达到39,146公里,燃气城市用户数量达到1,622万户。城市燃气项目总数达到172个,在全国经营CNG加气站325座及LNG加气站281座。(3)华润燃气(1193.HK)华润燃气控股有限公司(以下简称“华润燃气”)主要由中国最大的国有企业集团之一的华润(集团)有限公司拥有。华润燃气主要经营城市燃气分销业务,包括管道天然气或石油气、压缩天然气加气站及瓶装液化石油气分销,其管道天然气业务设于中国境内天然气储量丰富的策略性地区及经济较发达和人口密集的地区。2017年度,华润燃气销售天然气量达到196.67亿立方米,用户数量达到3,081万户。2017年底,华润燃气项目已达238个,遍布全国22个省市、73个地级市,不断扩大的经营区域及项目优越的地理位置奠定了公司快速增长的坚实基础。(4)深圳燃气(601139.SH)深圳燃气集团股份有限公司(以下简称“深圳燃气”)是一家在上海证券交易所上市的燃气企业。深圳燃气创立于1982年,主营业务为燃气批发、管道和瓶装燃气供应、燃气输配管网的投资和建设,是深圳市燃气供应的主导企业。2017年上半年,深圳燃气天然气销售量达到10.62亿立方米,液化石油气批发销售量达到30.92万吨,管道燃气用户数量达到269.82万户,管网长度达到5,940公里。公司在广东、广西、江西、安徽、湖南、江苏、浙江等7省(区)拥有30个城市(区域)管道燃气特许经营权。(5)大通燃气(000593.SZ)四川大通燃气开发股份有限公司(以下简称“大通燃气”)是一家在深圳证券交易所上市的燃气企业。大通燃气创立于1994年,主营业务为城市管道燃气、LNG的输配与营销;分布式能源的投资与运营。大通燃气2017年上半年营业收入达到2.2亿元,总资产超过16.9亿元。目前,城市燃气业务作为大通燃气发展清洁能源业务的基础,大通燃气旗下城市燃气子公司数量已增至5家,特许经营范围和燃气管网进一步扩展;大通燃气借此项目积累了一定的项目建设经验和技术团队,该项目的成功具有可复制性。大通燃气以子公司旌能天然气为主体,组建了专业团队,实现2017年上半年净利润1,1亿元。(四)行业主要进入壁垒1、特许经营权壁垒在市场准入方面,城市燃气行业采取特许经营制度。燃气公司从事城市管道天然气销售必须取得所在州、市(地)、县(市)市政公用事业主管部门授权,与所在州、市(地)、县(市)市政公用事业主管部门签订特许经营协议,取得特许经营权证。未取得特许经营权证的单位和个人,不得从事管道燃气经营活动。2、资金壁垒本行业属于资本密集型行业,前期天然气管网(包括城市管网及部分长输管网)及场站建设,投资巨大、工期较长,投资回收周期长,要求从事该类业务的企业必须具备一定的企业规模、资金实力及融资能力,该行业存在较高的资金壁垒。3、安全生产壁垒天然气为易燃易爆气体,其开采、运输及终端用户消费过程中的安全管理技术至关重要。燃气安全管理技术的发展主要体现在安全供配气技术、应用于不同条件的燃气检漏技术、防火防爆系统和应急抢修技术等方面,企业需要一整套完整的安全管理制度和训练有素的管理团队来保证天然气稳定安全的供应。4、气源单一壁垒天然气为国家战略性基础能源,其供应长期由中石油、中石化和中海油掌控。按照我国现行的天然气气源分配机制,国家发改委每年下达天然气商品量平衡计划,三大气源生产商对各省、自治区、直辖市的年度供气量指令性计划,全年天然气供应量稳定,增长有限。由于三大气源供应商具有较为明显的地域划分,在一定区域内,天然气气源供应较为单一,中下游企业对其依赖程度较高。一般情况,中下游企业通常与天然气供应商签署长期框架合同,然后逐年签署年度销售协议。5、自然垄断特性城市燃气行业具有自然垄断的特性。由于燃气管网铺设为基础设施投资建设,其占用大量城市地下空间、投资巨大,为避免重复投资、提高资源利用的效率、实现成本最低化和安全保障最大化,各地政府不允许多家燃气企业经营同一区域,这决定先发企业进入特定区域并取得特许经营权后,在经营上处于独占的地位,后续企业只能通过收购兼并的形式进入特定区域的燃气行业。(五)行业利润水平的变动趋势及原因主营业务利润天然气销售入户安装收入成本收入成本天天厂然天然站天气然气管然初销气采网气装售用购折采费价气价旧购格量格等量用人材工户工料程数费费费量等居民用气地方政府管制,非居民用气地方政府指导定价国家管制地方管制相对保持稳定城市燃气行业收入主要来源于天然气销售业务和天然气安装业务。1、天然气销售利润水平城市燃气行业的利润由四个因素决定:天然气采购价格、天然气销售价格、天然气销售量和场站、管网折旧。在市场化改革的背景下,当前天然气采购价格、销售价格仍然实行政府调控的政策,由政府对其定价。(1)天然气采购价格天然气采购价格由天然气门站价格和管输费用组成。天然气上游批发价格即门站价格,为国产陆上或进口管道天然气的供应商与下游购买方在天然气所有权交接点的价格。现行门站价格由国家发改委制定,定价公式为出厂结算价+管道运输费=城市门站价格。在此基础上倒扣管道运输费后回推确定天然气各环节价格,形成动态可调整上游价格机制。地方管道配气费由省级政府价格主管部门结合当地实际情况制定,并报请国家发改委备案。定价公式为城市门站价格+地方管道配气费价格=终端用户价格。总体来说,现阶段,天然气门站价格及以上价格由国家发展改革委管理,实行政府指导价,地方管道配气费由省级政府价格主管部门实行政府指导定价。(2)天然气销售价格城市燃气属于公用事业,地方政府物价主管部门会综合考虑企业的经营成本、居民和非居民的承受能力等因素对产品价格进行一定程度的管制。在销售定价方式上,居民用户采用当地政府核准的固定价格,非居民用户销售价格亦由当地政府确定,燃气企业通常有一定比例的浮动权利,可由企业根据市场情况灵活掌握。(3)场站、管网折旧城市燃气行业属于资本密集型行业,前期需投入大量资金用于城市管网建设,造成城市管网折旧占成本比例较高。对于新建管网,折旧会出现较大增长,占成本比例上升,随着管线逐渐成熟,区域天然气用户数量不断增长,折旧占成本比例逐渐下降。综上所述,天然气采购价格和销售价格具有相对稳定,波动不大的基本特征。在城市管网建成折旧不变的前提下,初期由于折旧占成本的比例上升会导致毛利率的下降,随着用户数量不断增加导致输气量不断上升,毛利率将呈现逐渐上升的趋势。此外,LNG采购价格实行市场化定价,随着采购价格的波动会对天然气销售的利润水平造成一定程度的影响。2、天然气用户安装利润水平天然气用户安装是指城市燃气运营商为新的燃气用户提供燃气设施、设备进行安装服务并收取相应的费用。天然气用户安装的利润水平主要由两方面决定:用户安装数和天然气安装费。(1)用户安装数量中国城市天然气渗透率较低,近年来随着城镇化进程加快天然气需求的不断增加,天然气用户安装数量不断增长。(2)天然气用户安装费天然气用户安装业务的客户主要分为居民用户和非居民用户,居民用户的天然气初装费价格受各地物价管理的部门的限制,一般统一为符合当地居民生活物价水平的价格;非居民用户提供安装服务的价格不受上述价格限制,根据客户用气需求单个报价。综上所述,居民用户安装利润的增长取决于居民用户安装数量的增加,其毛利率保持相对稳定。非居民用户安装利润增长受两方面的影响,其一为公司用户安装的费用,其二为用户安装的数量。(六)影响行业发展的有利因素和不利因素1、影响行业发展的有利因素(1)国家产业政策的大力支持国家发改委于2012年发布《天然气利用政策》,明确指出城市燃气列在优先利用领域中,并鼓励天然气汽车、分布式热电联产、热电冷联产等用气项目。2014年6月颁布的《能源发展战略行动计划(2014-2020年)》表明,按照陆地与海洋并举、常规与非常规并重的原则,加快常规天然气增储上产,尽快突破非常规天然气发展的瓶颈,促进天然气储量产量的快速增长。2016年12月颁布的《能源发展十三五规划》指出,优化能源结构,实现清洁低碳发展,“十三五”时期非化石能源消费比重提高到15%以上,天然气消费比重力争达到10%,煤炭消费比重降低到58%以下。以上政策的颁布与实施,将极大的促进我国天然气行业的发展,从而推动天然气管道输送和城市燃气行业的发展。(2)天然气环保、安全、经济的特性导致市场需求旺盛随着环保问题的日益严重及绿色GDP观念的提出,国家将节能减排作为政府考核指标之一,各地政府均加大了能源结构的调整。天然气几乎不含硫、粉尘和其他有害物质,燃烧时产生二氧化碳少于其他化石燃料,造成温室效应较低,因而能从根本上改善环境质量,是一种洁净环保的优质能源;同时,天然气无毒、易散发,比重较空气轻,不宜积聚成爆炸性气体,是一种安全可靠的气体。此外,天然气与人工煤气相比,同比热值价格相当,并且天然气清洁干净,能延长设备使用寿命,减少维修费用的支出。天然气环保、安全、经济的特性逐渐受到广大消费者的欢迎,天然气普及率不断上升。(3)城市化进程推动天然气消费不断增长万人90,00080,00070,00060,00050,00040,00030,00020,00010,0000中国城镇人口数量及燃气普及率统计100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%20062007200820092010201120122013201420152016城镇人口数量(万人)城市燃气普及率(%)数据来源:wind资讯随着中国经济的快速发展,我国城镇人口数量不断增加,由2006年的58,288万人增加至2016年度的79,298万人,复合增长率达3.13%。城市人口的快速增加、城市化率的不断提高以及人们对于绿色环保理念和生活品质的提升,使得城市燃气普及率不断提高,由2006年度的79.1%上升至2016年度的95.75%,天然气的消费量不断增加。(4)天然气管网建设有力保障天然稳定供应“十二五”期间,我国新建天然气管道(含支线)4.4万公里,新增干线管输能力约1,500亿立方米/年;新增储气库工作气量约220亿立方米,约占2015年天然气消费总量的9%;城市应急和调峰储气能力达到15亿立方米。根据国家“十三五”规划前期研究,到2020年,我国长输管网总规模将达15万千米左右(含支线),输气能力达4,800亿立方米/年左右;天然气管网建设的快速发展将有力的促进。现阶段,我国初步形成以西气东输、川气东送、陕京线和沿海主干道为大动脉,连接四大进口战略通道、主要生产区、消费区和储气库的全国主干管网,形成多气源供应,多方式调峰,平稳安全的供气格局。2、影响行业发展的不利因素(1)供需缺口加大,对外依存度不断高随着我国经济的发展,天然气消费量快速增长,国产天然气产量已不能满足相应需求,我国逐渐加大天然气进口量。自2007年开始,我国成为天然气净进口国,当年净进口天然气达1.4十亿立方米,占天然气消费量的1.99%。截至2015年末,我国天然气净进口量达58.8十亿立方米,占天然气消费总量的比例已达30%左右。由于供求矛盾较为突出,对进口天然气的依赖程度不断提高,导致天然气气源的稳定性造成一定影响,气源紧张已成为制约天然气行业发展的重要因素。(2)城市燃气区域发展不平衡东部经济发达地区在燃气普及率、供气量和管网建设上都处于领先地位,中部、西部和东北部燃气普及率相对较低。由于各级城镇在经济水平、功能定位、集聚效应和承载能力等方面的差异,导致大城市的城镇燃气发展要优于小城镇;同时,受经济发展水平差异的影响,部分经济发达地区燃气应用已经扩展到提供多种能源服务的领域,经济落后地区燃气还仅限于在基本生活保障领域或中心城区的有限使用,在气源和气量上缺失相应的保障。(3)燃气管道建设成本上涨城市管道燃气供应须建立连接上游气源的接收门站、高压输配管道、调压站以及城市中低压输配管道等项目,固定资产投资巨大,工程量大、周期长,管道建设所需原材料主要为特种管材。近年来,随着物价上涨,各种原材料价格和人工成本也出现一定幅度的上涨,直接影响管道建设成本;此外,城市管道燃气的供应需要经过燃气运营企业前期详尽的调研以及对复杂的工程建设进行周密的计划,以上因素都对最终项目经济效益水平造成较大影响。(七)行业技术水平和技术特点城市燃气行业的技术水平主要包括燃气输配技术、燃气应用技术、燃气安全技术、信息化管理技术、新设备和新材料的研制和应用。具体内容如下:序号行业技术水平具体内容1燃气输配技术随着我国天然气大规模供应,燃气输配技术取得了长足发展。目前,我国大中城市燃气输配系统均采用高压输气、中压配气的原则,建立多级压力级制的管网,使输配系统更加合理、经济,为安全平稳供气提供了可靠保证。2燃气应用技术我国城市燃气的应用技术与国外的差距较小,燃气应用新技术的发展主要包括:低污染新型燃具及燃具智能化,燃气采暖与空调,低污染燃气工业炉窑,天然气分布式能源应用,CNG汽车及加气站等。3燃气安全技术燃气是易燃、易爆气体,安全管理技术至关重要。作为城市生命线工程的城市供气系统,安全管理贯穿了施工、验收、运行、维护等各个环节。燃气安全技术的发展主要体现在安全供配气技术、应用于不同条件的燃气检漏技术和防灾系统和抢修技术等方面。4信息化管理技术城市燃气信息化技术为设计、施工、运行和防灾提供信息化服务,我国近年来在城市燃气信息化管理技术方面取得的主要成果包括:城市燃气设计、运行数据库的建设及软件开发,自动序号行业技术水平具体内容查表和收费系统,完善SCADA和GIS系统,城市燃气信息化系统建设。5新设备和新材料研制和应用新设备和新材料在城市燃气行业的应用成果主要包括:PE管(聚乙烯管)、直缝钢管等管材的应用,钢管物理化学防腐蚀技术,具有监控和安全系统的高性能调压装置的开发,适用于不同压力的大流量装置的开发,高可靠性阀门的开发等。(八)行业的经营模式、周期性、季节性及区域性特点1、行业特有的经营模式(1)特许经营模式根据《城市燃气管理办法》规定,我国城市管道燃气实行区域性统一经营。国家颁布的《市政公用设施特许经营管理办法》规定,对包括管道燃气供应在内的市政公用事业实行特许经营在制度。燃气公司从事城市管道天然气销售必须取得所在州、市(地)、县(市)市政公用事业主管部门授权,与所在州、市(地)、县(市)市政公用事业主管部门签订特许经营协议,取得特许经营权证。未取得特许经营权证的单位和个人,不得从事管道燃气经营活动。(2)天然气定价机制现阶段,天然气门站价格及以上价格由国家发展改革委管理,实行政府指导价;其中,居民用气价格为固定价格,非居民用气实行最高上限价格管理,供需双方可在国家规定的最高上限价格范围内协商确定具体价格。地方管道配气费由省级政府价格主管部门实行政府指导定价。目前我国城市燃气销售价格由当地政府物价部门指导定价。在销售定价方式上,居民用户基本为固定价格,主要以当地政府核准价为准,若需上调,目前尚需经过听证会程序;对工业、商业、公福用户的销售价格亦由政府进行指导定价,但燃气企业通常有一定比例的浮动权利,可由企业根据市场情况灵活掌握。注:管道天然气采购端分为居民管道天然气采购和非居民管道天然气采购。燃气公司每年居民和非居民管道天然气采购比例由上游管道天然气供应商确定。具体确认方法为:上游管道天然气供应商委托第三方省级审核机构,对燃气公司下游上一年度非居民用气、居民用气比例进行审核,出具审核报告。燃气公司上游管道天然气供应商根据审核结果,确定今年对发行人居民、非居民管道天然气的供气比例。(3)天然气供应模式按照我国现行的天然气气源分配机制,国家发改委每年下达天然气商品量平衡计划,作为三大气源生产商(中石油、中石化、中海油)对各省、自治区、直辖市的年度供气量指令性计划,各省根据分配年度供气量分配各市县用气量指标。公司天然气来源主要包括管道天然气、CNG、LNG三种形式,公司CNG、LNG气源最终主要来源于管道天然气,其上游CNG、LNG供应商亦受当地年度供气量指标限制。2、周期性、区域性或季节性特征(1)行业周期性特点天然气的使用与居民的生活紧密相关,属于居民的基本消费,随着经济发展和生活水平的提高,天然气的使用量保持平稳增长,没有明显的周期性特征。尤其是天然气作为一种清洁高效能源,得到各地政府的大力推广,气化区域以及气化率水平不断提高,将促进天然气使用量的不断增长。(2)行业区域性特点从燃气使用的角度来讲,我国天然气供应格局呈现出“西气东输、海气上岸、北气南下”以及“就近外供”的局面。燃气供应网络已覆盖全国绝大部分城市区域,因此城市燃气的使用在我国没有明显的区域性,但具体来说,受地区经济发展水平、城市集聚能力等多种因素的影响,城市燃气区域发展亦呈现出不平衡的特点,在用气量、用气种类和天然气多种应用上有较大差异。从燃气企业层面而言,我国城市管道燃气经营实行特许经营制度,获得特许经营的城市燃气运营商在某一特定区域内拥有一定期限的垄断经营权,存在区域经营的特点。(3)行业季节性特点城市燃气的季节性因区域而异。受冬季采暖因素影响,北方地区的冬季用暖气量远高于夏季,而这一特征在南方则不明显。本公司所从事业务的主要区域地处西北地区,对于在北方区域的天然气经营商,由于气候寒冷,随着环保要求的提高,部分城市逐步采用天然气锅炉供暖,供暖季采暖用气量较大,可能存在较强的季节性波动。(九)发行人所处的行业与上下游行业的关联关系1、城市燃气行业上下游产业链上游中游下游陆上开采天然气勘海上开采探开采业省级长输运输网天天然省内支线运输网然气气净储化、存、运运输车、船分输销、业配售城市管网加气站天然气终入户管道端用户天然气行业产业链根据盈利模式的不同,分为上游勘探生产业、中游运输业、下游分销业和城市终端用户,具体情况如下:(1)上游勘探生产业:主要是指对天然气进行勘探和开采。我国的天然气资源集中垄断于中国石油、中国石化和中国海洋石油三家。各公司主要情况如下:我国三大央企天然气产量统计10090807060504030201002006200720082009201020112012201320142015中国石油(十亿立方米)中国石化(十亿立方米)中国海洋石油(十亿立方米)数据来源:wind资讯(2)中游运输业:中游运输业包括通过长管运输网、LNG运输船和CNG运输车等。我国的天然气中游也呈现出垄断性,中石油、中石化和中海油等大型国企仍具绝对优势。中石油拥有国内最大规模和最广泛的油气输送管网,基本形成了覆盖广泛的天然气骨干管网,在中国西北、西南、华北、华中和长江三角洲地区形成了区域天然气供应网络,进一步巩固了在行业内的领先优势,强化了市场影响力和渗透力。(3)下游分销行业:在通过中游输运将上游天然气输送后,一部分直接供给了直供用户,另外一部分销售给城市燃气分销商,城市燃气分销商通过自建的城市管网、CNG、LNG运输车等对城市内的最终用户进行销售。该市场具有一定的市场化程度,国企、民营企业、外资等都占有一定市场份额。(4)城市终端用户:城市终端用户主要包括居民、工业、商业、公福和汽车五类。总体来看,天然气上游具有明显的资源型行业特征,优质低价气源的获取是其主要的扩张模式;而中下游,尤其是下游,涉及的输气管网具有自然垄断的特性,具有明显的公用事业特征,价格受到严格管制,管道的建设和用户的拓展是其主要扩张模式。2、上游行业对本行业的影响本公司在天然气产业链中处于下游分销行业,其上游行业为天然气开采企业、天然气运输企业。天然气供应规模直接决定了本行业的生产经营规模。随着国内天然气探明储量的增加和进口天然气的增长,天然气的供给将会持续增加,未来随着天然气应用规模和应用范围的扩大,本行业将进一步快速发展。3、下游行业对本行业的影响本公司下游终端用户主要为居民、工业、商业、公福、汽车四类用户。随着城镇化的发展、消费升级和能源结构优化,天然气处于供不应求的状况,各类用户特别是工商业用户对天然气的需求持续快速增长。三、发行人在行业中的竞争地位(一)竞争地位经过多年的发展,公司已在全国6省18个区域取得了天然气特许经营权,为公司业务增长奠定了坚实的基础。建成并运营的城市燃气经营区域规划人口近400万人,经营区域规划面积超过25,000平方公里,经营区域GDP超过1,000亿元。截至2017年12月31日,公司资产总额已达176,867.92万元,员工429人,拥有全资、控股子公司18家,分公司17家。截至2017年12月31日,发行人收入来自于5省16个天然气特许经营区域,具体情况如下:1、陕西省、安徽省注:蓝色区域为发行人经营地区,太白山属于眉县。报告各期内,公司陕西省经营区域包括眉县、太白山、三原县、华州区、柞水县五个区域,安徽省经营区域包括固镇县和萧县两个区域。发行人收入主要来源于陕西省、安徽省,两者占比达70%以上。陕西省、安徽省天然气特许经营区域主要统计数据如下:项目陕西省安徽省占所有投入运营区域比例三原县眉县华州区柞水县萧县固镇县1、总人口(万人)40.353032.2115.33116.9064.0975.47%2、GDP(亿元)177.63106.00101.6066.17220.00190.2081.97%3、面积(平方公里)576.90863.001,1272,3221,8851,36330.40%注:太白山处于眉县,故太白山管理委员会统计数据与眉县合并。多年以来,发行人始终坚持以陕西省为发展基础,兼顾发展其他省区城镇燃气业务的发展战略。截至2017年12月31日,发行人于陕西省境内三原县、眉县、太白山、华州区4个区域的城区燃气管网覆盖率已达到较高水平。未来,发行人在继续提高城区燃气管网覆盖率的同时,将采取逐步向区域内乡镇发展的策略,扩展燃气管网区域覆盖面积,不断提高燃气用户安装数量和天然气消费数量。截至2017年12月31日,发行人在上述区域先后有11个加气站正式投入运营,占发行人加气站总数量的40.74%。在此基础上,发行人将结合自身发展计划和实际情况继续推进区域内CNG、LNG加气站建设,缓解区域内天然气汽车用气紧张状况,满足天然气汽车不断增长的用气需求。截至2017年12月31日,发行人在安徽省萧县、固镇县城区主要道路的天然气管网铺设已基本完成,安徽省萧县、固镇具有人口较多,经济发展水平较高,天然气覆盖率较低的特性,报告期内,随着用户累积安装数量的不断提升,天然气消费市场将迎来新的发展时期,已成为公司下一个利润增长点。现阶段,发行人在萧县、固镇县继续提高城区城市燃气管网的覆盖率、用户安装数量的同时,增加了LNG气源,形成了多起源供应局面,不断优化了气源结构,提升了公司储气调峰能力,进一步满足了区域内天然气市场需求。2、甘肃省、宁夏回族自治区、湖北省2010年以来,公司在甘肃省、宁夏回族自治区、湖北省布点分子公司投资城镇燃气和天然气加气站业务,以上天然气特许经营区域主要统计数据如下:项目甘肃省宁夏回族自治区湖北省占所有投入运营区域比例山丹县天祝县漳县临泽县泾源县屈家岭1、总人口(万人)2021.5220.5915.0312824.53%2、GDP(亿元)46.1044.6619.8045.1813.3820.4018.03%3、面积(平方公里)5,402.007,149.002,164.402,727.0096122369.60%报告期内公司城镇燃气业务已在甘肃省山丹县、天祝县、漳县、临泽县,湖北省屈家岭,宁夏回族自治区泾源县投入运营,但尚未形成大规模收入;随着未来城区天然气管网的不断建设和用户安装数量的不断增加,以上区域用户安装收入和天然气销售收入将不断增长。报告期内,除湖北省屈家岭外,公司在甘肃省山丹县、天祝县、漳县、临泽县,宁夏回族自治区泾源县投入运营CNG加气站5个,LNG加气站5个;发行人在上述区域加气站收入均对报告期各期天然气销售收入构成重要影响。此外,发行人还取得贵州省独山县、宁夏回族自治区隆德县天然气特许经营权,截至2017年12月31日,以上项目处于未建设状态,未形成收入。3、主要业务区域数据统计(1)天然气管网长度千米发行人天然气管网长度统计6005004003002001000管网长度注:以上为发行人截至2017年12月31日统计数据。截至2017年12月31日,发行人天然气特许经营区域铺设管网长度超过1,300千米,其中,眉县、三原县、华州区、太白山4个区域的城区燃气管网覆盖率已达到较高水平。公司于2010年在安徽省固镇县及萧县投资运营城镇天然气供气业务,现阶段,发行人已基本铺设完成城区主要道路的天然气管线;未来,萧县、固镇县在继续提高城区城市天然气管网覆盖率的同时,将进一步优化气源结构,增强天然气储气调峰能力。报告期内,发行人于甘肃省山丹县、天祝县、漳县、临泽,湖北省屈家岭,宁夏泾源县开展城市燃气业务,铺设部分城镇燃气管网,尚未形成大规模收入。(2)加气站数量统计座发行人CNG/LNG加气站数量统计3210CNG加气站(座)LNG加气站(座)注:LNG/CNG合建站统计为1个LNG加气站,1个CNG加气站。截至2017年12月31日,发行人有加气站共21座,其中,CNG加气站14座,LNG加气站7座。发行人于眉县建有加气站5座,占总数量比例达23.81%。其中CNG加气站1座,LNG/CNG合建站2座。发行人于漳县、天祝县、临泽县、山丹县、泾源县建有LNG/CNG合建站5座,共计10座。其他区域均为CNG加气站。报告期内,发行人加气站业务收入较为均衡,区域内各加气站收入均占有重要比例。(二)主要产品市场份额变动情况及未来变化趋势截至本招股说明书签署日,发行人已在全国18个地区取得天然气特许经营权,经营区域规划人口近400万人,经营区域面积超过25,000平方千米。报告期内发行人供气量统计数据如下:2015年度至2017年度发行人供气量统计16000.0060.00%14000.0012000.0010000.0050.00%40.00%8000.0030.00%6000.004000.002000.0020.00%10.00%0.002015年度2016年度2017年度2015-2017年度发行人供气量统计供气量(万立方米)2015-2017年度发行人供气量统计增长率(%)0.00%报告期各期内,发行人年度供气量分别为6,253.75万立方米、9,672.12万立方米及15,153.25万立方米,较上年同期分别增长23.84%、54.66%及56.67%。随着发行人安徽省、甘肃省等地区城市燃气新建及扩建项目的完成,发行人天然气供气量将保持快速增长。由于天然气行业具有一定程度的区域排他性和垄断性,发行人在已取得天然气特许经营权区域处于垄断地位,但在全国城镇天然气市场占有率还有待提升。(三)其他主要同行业企业情况公司及其子公司分公司所从事的城市燃气业务在地域上属于独家特许经营,在已取得特许经营权的区域内,不存在直接竞争对手。现阶段,公司主要收入来源于陕西省、安徽省,此两省从事城市燃气的主要企业除发行人及下属企业外,还有陕西省天然气股份有限公司、陕西美能燃气股份有限公司、陕西玉祥燃气集团有限公司、安徽省天然气开发股份有限公司等,其简要情况2如下:1、陕西省天然气股份有限公司陕西省天然气股份有限公司负责陕西全省天然气长输管网的规划、建设、运营和管理,是以天然气长输管网建设运营为核心,集下游分销业务于一体的国有大型综合天然气供应商。陕天然气目前已建成靖边至西安一、二、三线、咸阳至宝鸡、西安至渭南、宝鸡至汉中、汉中至安康等干、支(专、联络)线天然气输气管道33条,总里程超过3,300公里,具备135亿立方米的年输气能力,形成了纵贯陕西南北,延伸关中东西两翼,覆盖全省11个市(区)的输气干线网络。2、陕西美能燃气股份有限公司陕西美能燃气股份有限公司成立于2002年5月,总部位于西安,是一家主要从事城市燃气销售、加气站运营以及配套设施、燃气具销售及安装等业务的燃气集团。公司目前已在陕西省区域内的凤翔县、神木县、韩城市取得城市燃气特许经营权,已经建成的各类高中低压管线合计超过1,000公里,向20万户居民用户、2,000余家商业用户和近10户工业用户、7座CNG加气站等用户提供城市燃气销售、供应及服务,实现气化人口达60万,2016年供气量为1.2亿立方米。3、陕西玉祥燃气集团有限公司陕西玉祥燃气集团有限公司,成立于1998年,是一家主要从事开发经营天然气和提供服务的燃气集团公司,业务涉及燃气输配供应、CNG加气站运营和燃气具销售三大领域,在西安、咸阳、杨凌示范区等地拥有市县级全资天然气子公司11家。目前建成城市中压管线451.98公里,调压站19座,加气站9座,服务天然气居民及工业用户20多万户。4、陕西通源天然气股份有限公司陕西通源天然气股份有限公司,成立于2001年,主营业务为城市天然气分销,即门站、母站、子站的运营以及天然气设施的入户安装业务。成立以来为2主要竞争对手资料来源:wind资讯、各公司官方网站陕西省和广西壮族自治区天然气用户提供服务。目前,公司及其子公司共拥有4个地区的管道天然气特许经营权,累计建设城市天然气管道59.74千米;拥有6个城市门站(3个在建),3个子站(2个在建),3个母站(2个在建)和一个压缩天然气配送车队,经营地区包含陕西、广西的多个地区。5、安徽省天然气开发股份有限公司安徽省天然气开发股份有限公司成立于2003年,主营业务为建设、经营和管理安徽省天然气干支线管网,参与城市天然气管网开发建设和经营管理;代表安徽省向上游购买天然气资源,向城市管网和大用户销售天然气。目前,已建成17条、全长972.96公里的长输管线,4座CNG母站,取得12个县级区域特许经营权。(四)发行人的竞争优势和劣势1、公司竞争优势(1)国家政策扶持优势根据国家发改委公布的《产业结构调整指导目录(2013年修正)》规定,“城市燃气工程”、“天然气的储运和管道输送设施及网络建设”、“城市燃气塑料管道应用工程”被列为鼓励类产业。国家发改委发布的《天然气产业利用政策》(2012年12月1日实施)将城市燃气列为优先类级别,鼓励、引导和规范天然气下游利用领域。此外,2013年以来,国家陆续出台《能源发展战略行动计划(2014-2020年)》、《能源发展“十三五”规划》等纲领性文件。受以上产业政策和规划的推动,城市燃气将在天然气使用结构中的比重稳步提升,促进公司天然气城市燃气业务的不断发展。(2)区域优势发行人自成立以来,始终专注于天然气销售和天然气用户安装业务。截至2017年12月31日,公司资产总额已达176,867.92万元,员工429人,拥有全资、控股子公司18家,分公司17家。目前,发行人铺设天然气管线超过1,300千米,2017年度供气量超过15,000万立方米。公司为各类用户提供了优质高效的服务平台,拥有一批长期稳定的客户群体。现阶段,公司已在陕西省、安徽省、湖北省、甘肃省等6省18个区域取得天然气特许经营权。天然气行业为资本密集型行业,具有一定程度的自然排他属性,公司在以上区域具有规模及区域先入优势。(3)投资环境优势公司致力于我国区县级城市城镇天然气销售和天然气用户安装业务的发展,将推进区县级城市城镇化、创造能源与环境和谐、促进经济与社会全面发展作为公司发展的重要目标。公司获取的天然气特许经营权区域均位于区县级城市,用户主要涵盖居民、商业、工业、公福和车用天然气五种用户类型。随着我国城市化进程的加快,区县级城市的经济得到快速发展,为公司业务的发展提供了良好投资环境。公司抓住区县级城市快速发展的机遇,积极开发与地方经济发展相适应的天然气供应新模式,将城市燃气和天然气加气站建设与政府规划的经济集中发展区天然气用气需求有机结合起来,利用企业自身经营优势和管理模式,实现城市燃气业务经营与发展。(4)行业管理优势公司围绕国家经济发展战略布局向中西部转移的态势,以中西部地区国家经济政策大力扶持的县域经济区为主要发展目标,形成中西部地区县域城、乡、镇的燃气能源供应经营网络。公司以十多年县域城市燃气建设、管理、运营的成功经验为市场拓展优势,以专业化的市场营销策略,以独家特许经营的模式,同区、县政府签订投资、建设、经营等一系列制度化合作项目协议,为区域提供城市燃气销售和用户安装服务。2、公司竞争劣势(1)融资渠道单一天然气行业为资本密集型行业,资金需求量大。为巩固并扩大公司市场份额,公司必须通过新建、收购兼并等多种方式扩大经营规模和扩展经营区域。目前公司主要融资方式为债权融资,资金成本较高,公司亟需拓宽融资渠道,提高资本实力,以弥补资金实力相对不足的劣势。(2)区域限制公司目前营业收入主要来源于于陕西省、安徽省,中国燃气、新奥燃气、华润燃气等大型城市燃气经营企业已在全国布局,实现了跨区域、多城市运营。虽然公司目前已在湖北省、甘肃省等地区取得燃气特许经营权,但与以上大型燃气企业相比,公司在经营规模、跨区域综合管理能力等方面还存在较大差距。四、发行人主营业务情况(一)主营业务公司主要从事城镇天然气经营业务,包括天然气销售和天然气用户安装业务。其中,天然气销售业务为将管道天然气、CNG、LNG通过城市门站、CNG减压储备站、LNG气化站以及城市燃气管网输送至终端用户。天然气用户安装业务为公司根据终端用户的需求,为其提供天然气设施、设备的安装服务,并依据物价局核定的价格或协商定价向用户收取相关的用户安装费用。截至报告期末,公司已在全国6省18个区域取得天然气特许经营权,经营区域规划人口近400万人,经营区域规划面积超过25,000平方公里。其中,城市燃气项目投入运营13个,加气站项目投入运营21个,铺设天然气管线超过1,300千米,2017年度天然气供气量超过15,000万立方米。发行人作为国内较早进入县级中小城镇天然气开发供应的民营企业,经过多年发展已成长为国内燃气界具有一定规模的民营股份制燃气企业。公司现为陕西省燃气热力协会常务理事单位、中国城市燃气协会理事单位,2011年8月被中国社会经济决策咨询中心、中国市场调查研究中心共同评为国内燃气企业排行榜十强企业。注:中国城市燃气协会理事单位、陕西省燃气热力协会常务理事单位、中国社会经济决策咨询中心、中国市场调查研究中心均为权威部门,但不属于行业主管部门。(二)主要产品与服务本公司提供的主要产品与服务为天然气销售、天然气用户安装业务,天然气销售服务对象包括居民用户、工业用户、商业用户、公福用户及汽车用户;天然气用户安装服务对象包括居民用户、工业用户、商业用户及公福用户。各类用户使用天然气主要用途如下:天然气来源客户类型主要用途管道天然气、CNG、LNG居民用户生活用气工业用户工业生产用气商业用户酒店、餐饮及商业企业用气公福用户政府、医院、学校、居民小区锅炉等用气汽车用户各类CNG、LNG车辆用气对于工业、商业、公福用户,公司的市场销售人员上门与用户进行单独的谈判,在技术、经济上为其设计可行方案,与其签订天然气管道入户安装合同,然后施工安装天然气管线,为其供应天然气;对于居民用户,公司通过加快天然气管网建设,扩大天然气管网供气范围发展客户。公司与小区开发商签订天然气设施安装协议,为用户提供天然气设施及设备的设计和安装劳务。或者居民用户在公司营业厅提出安装需求和用气意向,办理天然气用户安装手续并签订合同后,公司为其安装燃气管线并供应天然气。(三)主营业务流程我国天然气供应行业可分为上游、中游、下游三个业务领域:上游是指天然气开采、净化处理,部分情况下也进行加压或液化加工,目前主要由中石油、中石化、中海油三家大型央企控制,其中中石油占据了我国陆上国产气供应的主导地位。中游是指将天然气由生产地运输(主要通过管道运输)至全国各地区的运输服务,通常由中石油、中石化下属的天然气管道输送公司负责将天然气由生产地通过全国主干管输网络输送至各省级门站,各省级地区相关燃气总公司通过支线管网将天然气输送至各地、市(县)城市门站。下游是指天然气的储存、分销、配售业务,面对终端用户供应天然气。目前,国内天然气产业链的中上游基本上为中石油、中石化和中海油所垄断,而下游市场化程度较高。本公司主营业务处于天然气供应业的下游。1、天然气供应流程(1)管道天然气供应流程上游分输站城市高压(1.6-2.5MPa)次高压管线(0.8-1.6.MPa)城市调压站CNG常规加气站城市中压管线(0.4MPa)城市次高压管线(0.8-1.6.MPa)、城市中压管线(0.4MPa)用户端调压装置用户端调压装置用户端调压装置用户端调压装置城市低压管线(0.4MPa以下)工业用户商业用户公福用户居民用户CNG车辆用户注:橘色标记属于公司业务范围,下同。公司从上游天然气供应企业的分输站购入管道天然气,通过公司建设和经营的城市调压站和城市管网输送至城镇居民用户、工业用户、商业用户、公福用户。公司从上游天然气供应企业的分输站购入管道天然气输送至当地城市调压站,通过城市管网输送至CNG常规加气站对CNG汽车用户进行销售。(2)CNG天然气供应流程CNG加气母站CNG运输车CNG运输车CNG减压站CNG加气子站城市中压管线(0.4MPa)用户端调压装置用户端调压装置用户端调压装置用户端调压装置城市低压管线(0.4MPa以下)工业用户商业用户公福用户居民用户CNG车辆用户公司向上游加气母站采购CNG,通过自有CNG运输车运输至当地CNG减压站,然后通过当地城市燃气管网销售给居民用户、工业用户、商业用户、公福用户。公司向上游供应商采购CNG,通过CNG运输车运输至当地CNG加气子站对汽车用户进行销售。(3)LNG天然气供应流程液化天然气厂LNG运输车LNG运输车LNG运输车LNG气化站LNG加气站L-CNG加气站城市中压管线(0.4MPa)用户端调压装置用户端调压装置用户端调压装置用户端调压装置城市低压管线(0.4MPa以下)工业用户商业用户公福用户居民用户LNG车辆用户CNG车辆用户公司向上游液化天然气工厂采购LNG,通过液化天然气工厂的LNG运输车运输至自建LNG气化站,并通过当地城市管网销售给居民用户、工业用户、商业用户、公福用户。公司向上游液化天然气工厂采购LNG,通过液化天然气工厂或运输公司的LNG运输车运送至LNG加气站、L-CNG加气站对汽车用户进行销售。2、天然气用户安装业务主要流程用户申请了解用气规模、特点、设备技术参数方案设计工程概算质检验收工程施工设备选型绘制施工、设计图纸工程款结算通气售后服务(四)主要经营模式1、生产模式公司主要从事城镇天然气经营业务,包括天然气销售和天然气用户安装业务。公司取得特定区域城市燃气特许经营权,建设长输管线、城市燃气管网及场站,取得经营天然气销售业务的燃气经营许可证、气瓶充装证等相关资质,从上游天然气供应商采购天然气,利用自建天然气管线、CNG/LNG天然气运输车将天然气引入城市管网及自有加气站,并销售给居民用户、工业用户、商业用户、公福用户和天然气汽车用户,以取得天然气销售收入。公司通过取得的天然气设施、设备安装资质为居民用户、商业用户、工业用户、公福用户提供天然气用户安装服务,以取得安装业务收入。2、特殊情况下的生产流程(1)紧急切断流程长输管道主管道和城镇燃气主管道,在下游出现紧急情况时,通过站场、阀室、阀井里的主控阀门采用手动、自动方式切断对下游供气。天然气经地下输气管道进入截断控制阀室,当天然气压力在设定范围内,紧急切断执行装置处于开启状态,天然气继续向下游输送,当输配管道天然气压力超过或低于设定压力时,紧急切断执行装置将自动关闭,切断燃气的供给,及时防止安全事故的发生。①管道压力过高时,高压导阀打开后经后阀到减压阀、减压后的气源经气控阀和手动控制阀使气孔阀关闭,将气缸排气,弹簧复位阀门关闭。②管道压力下降时,主控阀上控室压力下降,由于针型阀过气量较小,对比罐内气体缓慢下降,这时主控阀下控室压力比上控室压力高使气体进入减压阀,使气控阀关闭,气缸排气,弹簧复位,阀门关闭。③手动操作(管道压力在正常范围内):需关闭阀门检修时,将设备设置为手动位置模式,用手动模式控制阀门的开启或关闭状态;操作工作结束后,将手动(自动阀)切换到自动位置模式,系统进入自动状态。④手动操作(管道压力在过高或过低范围时):不能自动操作,应急时应逆时针转动驱动手轮、观察指示器阀门关闭到位后停止转动手轮,气源正常后必须顺时针转动驱动手轮,观察指示器阀门开启到位后停止转动手轮,使阀门恢复到自动位置,天然气继续向下游输送至下游控制阀室。(2)放空流程当出现紧急情况时,系统启动紧急切断功能,切断进出口管线,将管内气体通过放散工艺放散到大气中。放空流程的设置主要有三种:阀室放空、设备放空、站场放空。①阀室放空:阀室设有放空功能和放空区;当线路出现断裂时,线路截断阀自动关闭,在检修时通过阀室干线放空阀室与线路故障段截断阀室之间的天然气,实施检修。②设备放空:分输站内分离器、汇管及自用气管在线的过滤器等设备上安装有安全阀,当设备运行压力超过设定压力时安全阀起跳,实现紧急放散;同时,设备还有手动放空,能够在检修时实现放空。③站场放空:站场内设有安全阀超压放空和手动放空,在场站发生事故时,立即自动或手动开启,放空站内天然气。3、发行人采购定价机制及采购模式(1)天然气采购定价机制①省级门站价格由国家发改委定价省级门站价格由国家发展改革委管理,实行政府指导定价,以可替代能源(燃料油和液化天然气)市场价格为基础,综合考虑国内燃气供求、保障人民生活等因素确定。定价公式:省级门站价格=出厂结算价(井口价)+管道运输费。②城市门站价格由各省物价局指导定价管道天然气省级门站和城市门站政府指导价格实行上下游联动机制。天然气省内城市门站价格由各省物价部门管理,实行政府指导定价,该价格以国家发改委对省级门站指导价格为基础,综合考虑省内天然气供求状况和保障人民生活等因素确定,并报请国家发改委备案。定价公式:城市门站价格(发行人采购端价格)=省级门站价格+地方配气费价格注:CNG主要来源于管道天然气压缩,故CNG加气母站政府指导价格审定程序和依据与管道天然气类似,为当地城市门站价格(管道天然气采购成本)+压缩费用,LNG实行市场化价格。(2)天然气采购模式按照我国现行的天然气气源分配机制,国家发改委每年下达天然气商品量平衡计划,作为三大气源生产商(中石油、中石化、中海油)对各省、自治区、直辖市的年度管道气供气量指令性计划,各省发改委根据分配年度供气量分配各市县用气量指标。公司天然气来源主要包括管道天然气、CNG、LNG三种形式。公司所采购的CNG、LNG来源于上游CNG加气母站、LNG液化天然气厂;CNG加气母站、LNG液化天然气厂主要通过对管道天然气加压、液化形成CNG、LNG,故发行人CNG、LNG供应商(来自管道天然气加压、液化形成的CNG、LNG)亦部分受当地管道气年度供气量指标限制。公司作为采购方与上游气源供应商签订年度采购合同。在合同期内,公司、上游供应商均依照合同约定气量和价格进行天然气交割。采购合同每年签订一次,管道天然气采购价格按照国家发改委制定的定价原则确定,CNG采购价格受供应商当地物价局价格限制,LNG天然气采用市场价格。(3)设备、材料采购公司设备、材料采购分为大型场站设备、用户安装材料和天然气管网三种类型,具体情况如下:序号类别主要设备和材料供应商选择方式1大型场站设备压缩机、调压计量撬、储罐、气化器等每次采购通过招标确定最终供应商2用户安装材料管材:焊接钢管、镀锌钢管等计量设备:罗茨流量计、燃气表等调压设备:调压箱、调压柜等其他配件:球阀、角钢、防腐剂等定期组织招投标确定2-3家入围供应商,每批采购时对入围供应商进行询价,确定最终供应商。天然气管网管材:PE管材、钢制管材等其他配件:PE球阀、钢制球阀等①场站设备采购流程设计院按项目提供设备规格清单采购部招标确定供应商相关部门审核合同条款设备交接、验收、入库供应商排产、发货签订供货合同②用户安装材料、天然气管网采购流程设计院设计项目图纸工程部审核图纸分子公司上报采购计划向已中标供货商询价确定供应商分子公司现场验收、入库供应商发货审核并签订供货合同相关部门审核合同条款③付款流程供应商、采购部、财务部三方核对账务采购部财务部财务部执行付款总经理审批工程总监付款内容审批4、发行人销售定价机制及销售模式(1)天然气销售定价机制及销售模式①天然气销售定价机制发行人对天然气成本+合理利润测算测算结果提交地方物价部门地方物价部门审核发布天然气居民、非居民、CNG汽车销售指导定价价文件在天然气终端销售定价方式上,地方政府采用的定价方法是成本加成法,即“成本+合理利润”。成本=城市门站价格+终端燃气企业管输费=省级门站价格+地方配气费价格+终端燃气企业管输费。地方政府负责审核天然气企业实际提供成本,在充分权衡各方利益,考虑用户对燃气的不同用途和服务条件后,按照公平合理回报率的原则,确定公正的居民、非居民用户终端政府指导价格。现阶段,居民用气价格基本固定,若需上调,目前尚需经过听证会程序。非居民用气价格由当地政府设定最高限价,具体价格由非居民用户与燃气企业在不超过最高限价范围内协商确定。②天然气销售模式业务名称收费方式购买至供气步骤居民、非居民用户主要采用预付费方式,先充值后用气居民、非居民用户将天然气IC卡在用户服务中心充值后,将IC卡插入天然气表中方可使用。汽车用户现金支付或采用充值预付费方式加气车辆在加气站进行加气作业,根据加气机显示加气气量和金额利用现金或充值卡支付气款。注:非居民用户:包括工业用户、商业用户、公福用户。(2)天然气用户安装定价机制及销售模式①天然气居民用户安装定价机制当地物价局对天然气居民用户安装成本进行测算综合考虑当地居民价格承受能力,征求相关部门、人员意见参考周边地区定价发布天然气居民安装指导文件当地物价局根据省级物价局出具的相关文件的规定,对天然气居民用户安装成本进行测算,同时综合考虑当地居民价格承受能力,征求相关部门、人员意见,并参考周边地区居民用户天然气安装价格,确定天然气居民用户安装政府指导价格。②天然气用户安装销售模式公司根据产品服务种类以及用户采用不同的销售方式。目前,公司对于工业用户、商业用户、公福用户等,由公司的市场销售人员上门与用户进行单独的谈判,在技术、经济上为其设计可行方案,与其签订天然气销售合同,然后施工安装天然气管线,为其供应天然气。对于居民用户,公司通过加快天然气管网建设,扩大天然气管网供气范围发展客户。用户在公司营业厅办理完天然气用户安装手续及签订合同并安装燃气管线后,为其供应天然气。业务名称收费方式购买至供气步骤居民、非居民用户以银行转账方式为主要收款形式。实行安装前预收部分款项,安装完成后收取剩余款项的政策。与相应人员签订用户安装合同后,进行天然气设施安装业务,完工后验收,验收合格后通气(3)维护管道业务销售模式除天然气销售和天然气用户安装业务外,报告期内发行人还存在维护管道业务。维护管道业务主要是为天然气客户提供日常维修、检测等服务。5、发行人政府指导定价调整价格的时间①发行人天然气采购及终端销售调整价格居民管道天然气省级门站价格调整主要以保障人民生活、保持社会稳定等作为主要出发点,非居民管道省级门站价格调整主要以可替代能源(燃料油和液化天然气)市场价格的变化作为主要出发点。管道天然气定价实行上下游联动机制,当省级门站价格进行调整后,各省物价局和各区域当地物价局会对天然气政府指导价格进行联动性调整。由于居民管道天然气省级门站价格调整主要以保障人民生活、保持社会稳定等作为主要出发点,自2010年以来,国家发改委未对居民管道天然气省级门站价格进行调整,发行人天然气采购和销售指导价格基本未发生变化,近期内,发生变化的可能性亦较小。由于非居民管道省级门站价格调整主要以可替代能源(燃料油和液化天然气)市场价格的变化作为主要出发点。近期内,随着可替代能源国际市场价格不断变化,非居民天然气采购和销售指导价格发生变化的可能性较大。②发行人居民用户天然气安装调整价格由于天然气居民安装费用涉及保障居民生活、维护社会稳定等各方面因素,各地政府在制定居民用户天然气安装政府指导价格后再对价格进行调整的可能性较小。因此,近期内发行人居民用户天然气安装政府指导价格发生变化的可能性较小。6、天然气定价机制调整对发行人生产经营影响(1)天然气销售政府指导定价调整对发行人生产经营影响针对采购端为管道天然气区域,管道天然气销售定价与采购实行联动机制,从而使发行人销售端与采购端价差在一定程度上保持相对稳定,虽然联动调整具有一定的滞后性,但总体来说,价格调整对发行人生产经营产生的影响较小。针对采购端为LNG天然气区域,由于发行人销售端居民、非居民和CNG汽车客户实行政府指导定价,发行人LNG采购端现阶段实行市场化价格,导致在发行人采购端价格市场变化的同时,销售端政府指导定价变动具有一定滞后性,从而会对发行人生产经营产生一定影响。(2)居民用户天然气安装政府指导定价调整对发行人生产经营影响由于天然气居民安装费用涉及保障居民生活、维护社会稳定等各方面因素,居民用户天然气安装政府指导价格审定后发生变化的可能性较小,同时,调整需根据发行人现有安装成本进行核定,从而能够使发行人在一定时间期限内利润空间保持相对稳定,故价格调整不会对发行人生产经营产生重大影响。(五)报告期内发行人主要产品生产和销售情况1、销售收入情况(1)主营业务收入构成情况单位:万元项目2017年度2016年度2015年度金额比例金额比例金额比例天然气销售业务36,342.9975.41%22,909.0968.43%15,773.7657.42%天然气用户安装业务11,750.0624.38%10,415.1131.11%11,562.6742.09%维管业务99.020.21%156.290.47%136.240.50%合计48,192.07100.00%33,480.49100.00%27,472.67100.00%报告期各期,公司主营业务收入分别为27,472.67万元、33,480.49万元及48,192.07万元,由天然气销售业务收入、天然气用户安装业务收入及维管业务收入构成。其中天然气销售收入占比分别为57.42%、68.43%及75.41%,随着各地管网建设完成并通气及加气站投入使用而逐年增加,目前已成为公司主要的收入增长点。(2)分用户类型收入构成情况①天然气销售分用户类型收入构成单位:万元项目2017年度2016年度2015年度金额比例金额比例金额比例居民用户6,046.2216.64%4,874.1321.28%3,562.4622.58%工业用户8,002.1822.02%5,932.7625.90%4,260.3627.01%商业用户3,119.428.58%1,868.318.15%1,223.277.76%公福用户2,409.506.63%1,547.176.75%1,004.416.37%汽车用户16,765.6746.13%8,686.7237.92%5,723.2636.28%合计36,342.99100.00%22,909.09100.00%15,773.76100.00%报告期内,公司天然气销售业务呈快速增长趋势,各期收入分别为15,773.76万元、22,909.09万元及36,342.99万元,复合增长率为51.79%;各期售气量分别为6,253.75万立方米、9,672.12万立方米及15,153.25万立方米,复合增长率为55.66%。②天然气安装用户分类型收入构成单位:万元项目2017年度2016年度2015年度金额比例金额比例金额比例居民用户9,592.9281.64%9,150.0987.85%10,792.4193.34%工业用户966.088.22%368.713.54%118.291.02%商业用户555.304.73%467.194.49%438.153.79%公福用户635.765.41%429.124.12%213.821.85%合计11,750.06100.00%10,415.11100.00%11,562.67100.00%报告期各期,发行人天然气用户安装业务收入分别为11,562.67万元、10,415.11万元及11,750.06万元,保持稳定。(3)销售定价情况通过对同行业公司的销售定价方式分析,天然气行业的销售价格和用户安装费用通常由业务区域所在地物价管理部门进行核定。发行人销售定价模式符合行业惯例,并按照国家和地方的有关价格规定执行。居民用户政府指导定价天然气销售工业用户、商业用户、公福用户政府指导定价汽车用户CNG汽车用户政府指导定价销售端LNG汽车用户市场化价格居民用户安装政府指导定价天然气用户安装工业用户、商业用户、公福用户安装市场化价格截至本招股书签署日,发行人天然气销售(除LNG汽车用户)、居民用户安装服务价格由当地物价主管部门核定或批准,实行政府指导定价,具体明细如下:①天然气销售政府指导定价截至本招股说明书签署日,发行人主要区域天然气销售政府指导定价文件如下:项目陕西省安徽省三原县眉县太白山华州区柞水县萧县固镇县居民陕价商发[2015]108号柞价发[2012]18号萧价业[2013]17号固价[2012]43号工业、商业陕价商发[2015]110号宝市价价发[2017]119号渭价发[2016]173号柞价发[2012]18号萧价[2015]21号固价[2012]43号公福陕价商发[2015]108号柞价发[2012]18号--汽车咸发改[2016]541号宝市价价发[2017]119号渭价发[2016]173号柞价发[2015]32号萧价[2015]21号固价[2016]19号②天然气用户安装政府指导定价截至本招股说明书签署日,发行人主要区域天然气用户安装政府指导定价文件如下:项目陕西省安徽省三原县眉县太白山华州区柞水县萧县固镇县居民定价文件咸价发[2013]76号陕价价函[2009]131号陕价价函[2009]131号渭价发[2010]62号商政价发[2012]53号萧价业[2013]23号固价[2012]43号报告期内,发行人非居民用户安装采用工程预算协商定价方式,不受相关政府定价文件限制。2、分区域的产能产量情况单位:万立方米/年项目陕西省安徽省其它6区县三原县眉县太白山华州区柞水县萧县固镇县2017年度城市燃气设计输送量14,600.0014,600.004,500.0014,600.00-1,752.001,752.0010,500.00城市燃气实际输送量4,846.271,882.74279.521,139.49-204.14277.03639.63供气率33.19%12.90%6.21%7.80%-11.65%15.81%6.09%CNG/LNG加气站设计供气量547.503,102.50525.00730.00730.00730.00730.005,840.00CNG/LNG加气站实际供气量185.891,190.13119.80193.45161.93239.3487.313,474.97供气率33.95%38.36%22.82%26.50%22.18%32.79%11.96%59.50%2016年度城市燃气设计输送量14,600.0014,600.004,500.0014,600.00-1,752.001,752.008,797.00城市燃气实际输送量3,861.681,609.08251.85672.18-117.90172.29237.14供气率26.45%11.02%5.60%4.60%-6.73%9.83%2.70%CNG/LNG加气站设计供气量547.501,642.50525.00730.00730.00730.00730.005,512.50CNG/LNG加气站实际供气量176.44599.79216.57224.63246.75238.95111.35935.53供气率32.23%36.52%41.25%30.77%33.80%32.73%15.25%16.97%2015年度城市燃气设计输送量14,600.0014,600.004,500.0014,600.001,752.001,752.001,752.005,540.42城市燃气实际输送量2,774.861,232.08290.28202.66-71.1482.1644.24供气率19.01%8.44%6.45%1.39%-4.06%4.69%0.80%CNG/LNG加气站设计供气量547.501,642.50525.00730.00730.00730.00730.001,458.33CNG/LNG加气站实际供气量172.92400.3191.52241.33146.55222.18128.77152.76供气率31.58%24.37%17.43%33.06%20.08%30.44%17.64%10.47%发行人城市燃气设计供气量主要由城市门站决定,后续管网铺设对于设计供气量无重要影响。由于城市燃气面积较大,需不断进行管网铺设,提高管网覆盖率,从而实现对用户进行安装,提高用户供气量,满足用户用气需求。3、主要产品的销售价格变动情况(1)天然气销售价格变化元/立方米项目2017年度2016年度2015年度平均单价变化幅度平均单价变化幅度平均单价居民用户1.923.23%1.86-1.59%1.89工业用户2.12-1.85%2.16-7.30%2.33商业用户2.606.12%2.451.24%2.42公福用户2.055.13%1.95-6.25%2.08汽车用户2.86-9.49%3.16-14.13%3.68报告期内,当地物价部门针对居民、工业、商业、公福、汽车用户实行政府指导定价。其中,各类用户天然气销售单价变动的原因系当地物价部门对天然气销售价格进行调整以及报告期内不同区域各类天然气销售比例有所变化;此外,针对工业、商业、公福、汽车用户,发行人根据市场状况对天然气价格在政府指导定价的范围内进行相应浮动性调整。(2)天然气用户安装价格变化元/户项目2017年度2016年度2015年度平均单价变化幅度平均单价变化幅度平均单价居民用户1,998.982.98%1,941.09-0.35%1,947.88工业用户210,017.3953.79%136,559.2638.53%98,575.00商业用户25,126.70-15.02%29,568.9917.43%25,181.03公福用户79,470.0027.78%62,191.3010.53%56,268.42报告期内,各地物价局对居民用户入户安装的指导定价保持稳定,但由于新开盘小区数量下降,导致小区楼体间的天然气管线开挖和铺设部分收入下降,进而导致分摊至每户居民的平均安装价格下降。针对工业用户、商业用户、公福用户,由于其安装业务价格采用协商定价,与客户性质、管网铺设长度、设备规格有较大关系,故报告期内平均用户安装价格变动较大。4、结算方式(1)天然气销售业务结算方式公司针对管网销售和加气站销售设定了不同的结算方式。对于通过管网销售天然气的居民、工业、商业以及公福用户,主要采用预付费方式进行结算,即用户将天然气IC卡在用户服务中心充值后,将IC卡插入天然气表中方可使用。公司仅对于少数用气规模较大、用气记录良好的工业用户,如三原县陕西宏远航空锻造有限责任公司、华州区金堆城钼业有限公司矿业分公司,采用赊销方式进行销售,即双方每月按照协商约定的抄表日以流量计的抄表结果进行结算。对于通过加气站销售天然气的汽车用户,主要采用现金支付方式进行结算,少数采用充值预付费方式进行结算。加气车辆在加气站进行加气作业,根据加气机显示加气气量和金额利用现金或充值卡支付气款。(2)天然气用户安装业务结算方式天然气用户安装业务的工程期限一般为6个月以内,施工期限视用户需求、规模、工程复杂程度而不同。发行人与小区开发商或用户签订书面合同,通常约定一定比例的预付款,在合同订立且收到用户的预付款后正式进场施工。工程完工后,发行人出具完工报告,第三方监理公司进行验收。5、报告期内的主要客户销售情况(1)天然气销售主要客户发行人天然气销售业务的五类用户中,居民、汽车用户主要为散户,数量众多且用气规模较小。工业、商业和公福用户分类下的主要客户情况(按同一控制下合并)如下:①工业售气主要用户单位:万元客户名称销售性质销售金额占工业售气收入比重2017年度陕西宏远航空锻造有限责任公司工业售气1,050.3613.13%陕西鑫宝制管有限公司工业售气897.2111.21%陕西达利食品有限公司工业售气779.689.74%金堆城钼业股份有限公司矿冶分公司工业售气482.796.03%陕西三川果蔬汁有限公司工业售气470.535.88%合计3,680.5745.99%2016年度陕西宏远航空锻造有限责任公司工业售气1,238.6720.88%陕西鑫宝制管有限公司工业售气796.1313.42%金堆城钼业股份有限公司矿冶分公司工业售气518.118.73%陕西达利食品有限公司工业售气469.687.92%陕西三川果蔬汁有限公司工业售气448.527.56%合计3,471.1158.51%2015年度陕西宏远航空锻造有限责任公司工业售气1,191.6527.97%陕西鑫宝制管有限公司工业售气825.6919.38%陕西建华铝业有限公司工业售气284.686.68%客户名称销售性质销售金额占工业售气收入比重陕西达利食品有限公司工业售气264.466.21%陕西八钢板簧有限公司工业售气242.605.69%合计2,809.0865.94%发行人的前五大工业用户保持相对稳定,以陕西省三原县和眉县地区的工业企业为主。报告期各期,前五大工业用户销售金额分别为2,809.08万元、3,471.11万元和3,680.57万元,占该类别销售金额的比重分别为65.94%、58.51%和45.99%。报告期内发行人前五大工业用户规模在报告期内保持增长态势,但分类占比有所下降,主要原因系发行人在三原、眉县等地区工业用户数量不断增长,导致用户集中度逐渐降低。主要客户中,陕西宏远航空锻造有限责任公司、陕西鑫宝制管有限公司、陕西达利食品有限公司报告期各期均位列发行人前五大工业用户。金堆城钼业有限公司矿冶分公司、陕西三川果蔬汁有限公司分别于2015年、2016年进行“煤改气”,用气量快速增长并于2016年起成为前五大工业用户;陕西八钢板簧有限公司主要从事汽车板簧加工业务,2015年为发行人前五大工业用户,2016年度及2017年度用气金额分别为368.08万元及424.95万元,不再为发行人前五大工业用户;陕西建华铝业有限公司主要从事铝材生产和加工业务,2015年为发行人前五大工业用户,2016年度及2017年度用气金额分别为412.85万元及419.73万元,亦不再为发行人工业售气前五大用户。2017年底全国范围内天然气供应紧张,发行人主要客户均不同程度受到限气影响,故陕西宏源航空锻造有限责任公司2017年度用气金额相比2016年度略有减少;而陕西鑫宝制管有限公司、陕西达利食品有限公司、陕西三川果蔬汁有限公司等公司由于自身业务量的增加,在限气影响下用气金额在报告期内也持续增长。②商业售气主要用户单位:万元客户名称销售性质销售金额占商业售气收入比重2017年度客户名称销售性质销售金额占商业售气收入比重湖北金色农谷青少年实践教育基地商业售气1,251.5140.12%陕西太白山艾兰温泉国际酒店有限公司商业售气101.763.26%陕西太白山凤凰温泉酒店有限公司商业售气74.702.39%陕西恒景温泉酒店有限公司商业售气34.731.11%渭南市华州区福润德餐饮有限公司商业售气26.850.86%合计1,489.5547.75%2016年度湖北金色农谷青少年实践教育基地商业售气390.2220.89%陕西太白山凤凰温泉酒店有限公司商业售气79.074.23%陕西恒景温泉酒店有限公司商业售气48.192.58%固镇白马环球港商业管理有限公司商业售气45.402.43%宝鸡中苑国际大酒店有限公司商业售气35.921.92%合计598.8032.05%2015年度陕西太白山凤凰温泉酒店有限公司商业售气96.127.86%安徽省翠濮酒店管理有限公司商业售气26.952.20%中国农业银行股份有限公司三原县支行商业售气25.392.08%宝鸡中苑国际大酒店有限公司商业售气23.961.96%陕西恒景温泉酒店有限公司商业售气23.201.90%合计195.6215.99%发行人的商业售气主要为酒店、商业企业的厨房、锅炉用气,商业用户数量众多且分散,前五大用户以大型酒店和商业企业为主,用户集中程度较工业用户低。报告期各期,前五大商业用户销售金额分别为195.62万元、598.80万元和1,489.55万元,占该类别销售金额的比重分别为15.99%、32.05%和47.75%。报告期内发行人前五大商业用户规模和分类占比在报告期内均保持增长态势,主要原因系2016年屈家岭华通投入运营,当地新增的用户屈家岭湖北金色农谷青少年实践教育基地的用气规模较大。湖北金色农谷青少年实践教育基地系一家位于荆门市屈家岭的大型培训度假基地,占地面积近300亩,总建筑面积51,260平方米,其主要设施包括6栋学生公寓,1栋2,000平米的学生食堂,1家包含130间客房和3家对外餐厅的酒店,可同时承接3,000名学生和近300名成人进行团队活动。该基地内供暖、餐饮、洗浴设施均使用天然气作为能源,用气规模较大,自2016年起成为发行人商业售气第一大用户。③公福售气主要用户单位:万元客户名称销售性质销售金额占公福售气收入比重2017年度渭南市华州区聚兴热力有限公司公福售气192.688.00%临泽县银先物业管理有限公司公福售气185.207.69%三原居庸阁物业管理有限公司公福售气133.135.53%咸阳鸿基物业管理有限公司三原分公司公福售气105.954.40%陕西三原好管家物业管理有限公司公福售气103.604.30%合计720.5629.90%2016年度临泽县银先物业管理有限公司公福售气178.5611.54%三原居庸阁物业管理有限公司公福售气159.4210.30%咸阳鸿基物业管理有限公司三原分公司公福售气146.369.46%三原县医院公福售气86.105.57%陕西省泾惠渠管理局公福售气53.413.45%合计623.8540.32%2015年度三原县医院公福售气101.8510.14%咸阳鸿基物业管理有限公司三原分公司公福售气100.219.98%咸阳铭华物业管理有限公司公福售气85.358.50%陕西省泾惠渠管理局公福售气57.565.73%渭南市华州区机关事务管理局公福售气54.675.44%合计399.6439.79%发行人的公福售气主要为医院、政府部门和居民小区锅炉等公共福利的用气。前五大公福用户以大型物业管理公司、医院和政府部门为主。报告期各期,前五大公福用户销售金额分别为399.64万元、623.85万元和720.56万元,占该类别销售金额的比重分别为39.79%、40.32%和29.90%。报告期内发行人前五大公福用户规模在报告期内保持增长态势,但分类占比有所下降,主要原因是公福用户数量上升使得用户集中度降低。主要客户中,咸阳鸿基物业管理有限公司三原分公司报告期各期均位列发行人前五大公福用户;三原县医院在2015年到2016年为发行人前五大公福用户,2016年起进行内部改造,拆除了四栋老楼,建设新综合医疗楼,建设阶段老楼科室和功能区暂由县医院现有主楼承接,因此三原县医院实际使用天然气面积在2016年度和2017年度下降,用气金额也相应下降,2017年不再位列发行人前五大公福用户;渭南市华州区机关事务管理局于2015年对供暖锅炉进行了更新改造,新锅炉改造完成后整体制热效能提高,因此2015年之后用气量有所减少,2016年度开始不再位列发行人前五大公福用户;临泽地区自2015年正式通气后,临泽县银先物业管理有限公司管理的沙河绿岛小区,自2016年起成为第一大公福用户;三原居庸阁物业管理有限公司、陕西三原好管家物业管理有限公司管理的小区均为大型社区,供气量较高,自2016年“煤改气”后分别于2016年及2017年开始成为前五大公福用户;2015年下半年华州区管道气通气运营后,该区域内的渭南市华州区聚兴热力有限公司为当地多个小区提供集中供暖服务,用气规模不断扩大,于2017年成为发行人前五大公福用户。(2)天然气用户安装主要客户报告期各期,发行人天然气用户安装主要客户情况(按同一控制下合并)如下:单位:万元客户名称销售性质销售金额占用户安装收入比重2017年度安徽省柏星置业有限公司居民安装收入416.903.55%安徽嘉楼置业有限公司居民安装收入369.993.15%渭南市华州区聚兴热力有限公司居民安装收入216.221.84%客户名称销售性质销售金额占用户安装收入比重固镇中旭建设投资有限公司居民安装收入191.741.63%眉县齐镇齐镇村民委员会居民安装收入185.011.57%合计1,379.8511.74%2016年度安徽尚达信置业有限公司居民安装收入342.883.29%陕西三原恒博房地产开发有限公司居民安装收入302.522.90%眉县齐镇齐镇村民委员会居民安装收入284.242.73%安徽省萧县新城置业有限公司居民安装收入264.422.54%眉县汤峪镇八庄村村民委员会居民安装收入197.961.90%合计1,392.0313.37%2015年度安徽尚达信置业有限公司居民安装收入610.325.28%陕西聚旺伟业房地产开发有限公司居民安装收入435.833.77%安徽省柏星置业有限公司居民安装收入405.763.51%眉县住房保障服务中心居民安装收入261.602.26%安徽嘉楼置业有限公司居民安装收入202.551.75%合计1,916.0616.57%报告期内,发行人与主要客户及其关联方不存在关联关系或其他特殊利益安排。发行人不存在向单个客户销售比例超过发行人销售总额50%或严重依赖少数客户的情况。(六)报告期内主要原材料及能源供应情况1、主要原材料和能源及供应情况(1)主要原材料供应情况管道天然气居民管道天然气非居民管道天然气政府指导定价天然气采购液化天然气(LNG)市场化价格采购端压缩天然气(CNG)政府指导定价安装材料采购市场化价格发行人采购端分为天然气采购与安装材料采购,其中,天然气采购中管道天然气、CNG采购实行政府指导定价。具体情况如下:①天然气供应情况A、天然气来源情况省份区域天然气来源陕西省三原县管道天然气LNG天然气运输车眉县管道天然气LNG天然气运输车太白山管道天然气华州区管道天然气CNG天然气运输车柞水县CNG天然气运输车安徽省萧县CNG天然气运输车LNG天然气运输车固镇县CNG天然气运输车LNG天然气运输车甘肃省山丹县LNG天然气运输车临泽县CNG天然气运输车LNG天然气运输车天祝县CNG天然气运输车LNG天然气运输车漳县LNG天然气运输车渭源县LNG天然气运输车省份区域天然气来源两当县LNG天然气运输车宁夏回族自治区泾源县LNG天然气运输车湖北省屈家岭CNG天然气运输车LNG天然气运输车潘家湾管道天然气LNG天然气运输车公司天然气采购主要包括三种气源类型:管道天然气、CNG、LNG,其中,陕西省以管道天然气为主要形式,以CNG、LNG为辅助形式。安徽省以CNG作为主要天然气来源形式,以LNG作为辅助形式。甘肃省、宁夏回族自治区、湖北省以LNG作为主要气源形式,以CNG作为辅助形式。2018年1月起湖北省潘家湾项目新增管道天然气气源。发行人在甘肃、安徽和宁夏的项目均未采用管道天然气的气源形式,主要是因为上述地区均为经济相对欠发达的区域,地理位置距离省会或省级大中城市较远,中石油或省级天然气管输公司的管道气尚未覆盖到上述地区。B、天然气采购定价依据a、管道天然气采购定价公司管道天然气采购定价公式为出厂结算价+管道运输费+地方管道配气费价格=终端用户价格。其中出厂结算价+管道运输费=门站价格(省级),门站价格由国家发改委制定。地方管道配气费由省级政府价格主管部门结合当地实际情况制定,并报请国家发改委备案。管道天然气对居民用户和非居民用户进行区分定价。b、CNG/LNG采购定价公司CNG采购价格受上游物价局价格限制。公司LNG采购价格为市场化价格,不受价格管制的影响。C、天然气购气情况报告期内,公司购气情况如下:项目2017年度2016年度2015年度采购量(万立方米)15,104.869,746.596,289.97采购金额(万元)27,289.6615,460.6510,424.94单位价格(元/立方米)1.811.591.66②用户安装材料供应情况公司用户安装业务所需原材料均为外购,报告期各期用用户于安装业务所需原材料的采购总金额如下:单位:万元项目2017年度2016年度2015年度原材料采购总额4,199.454,159.882,429.90报告期各期,用于安装业务的主要原材料的采购金额、数量、单价,耗用数量、金额、占安装成本的比重如下:原材料名称(单位)采购数量单价(元)采购金额(万元)耗用数量耗用金额(万元)耗用金额占安装成本的比重2017年度管材(米)673,74217.251,162.02646,926982.7316.93%计量设备(台)35,663356.621,271.8038,7171,190.5920.51%调压设备(台)1,0414,918.06511.97794303.115.22%合计2,945.792,476.4342.67%2016年度管材(米)662,89317.371,151.26483,485814.8817.54%计量设备(台)43,579323.441,409.5337,6371,061.0322.84%调压设备(台)6823,847.65262.41638224.904.84%合计2,823.202,100.8145.23%2015年度管材(米)391,03415.94623.48445,833660.0813.82%计量设备(台)29,556301.71891.7438,7851,127.7523.62%调压设备(台)6573,538.81232.50559168.613.53%合计1,747.721,956.4440.97%注:主要材料采购金额和采购单价均为含税金额。2015年度及2016年1-4月,采购材料所对应的入户安装业务适用营业税,故材料采购的增值税进项税不能抵扣,公司材料采购金额按含税金额核算。自2016年5月1日起,全国范围内全面实行“营改增”,2016年5月1日后采购材料的进项税额可以进行抵扣,故公司材料采购金额按不含税金额核算。为了保持前后数据的一致性和可比性,2015年度至2017年度采购金额和采购单价均按照含税金额列示。主要材料的耗用金额为材料消耗时结转入营业成本的不含税金额。报告期各期,工程施工业务主要原材料耗用金额占安装成本的比重分别为40.97%、45.23%及42.67%。公司天然气入户安装业务的施工包括“自主安装”、“包工包料”外包模式及“包工不包料”外包模式三类。其中,“自主安装”由公司内部施工人员提供安装业务所需的全部材料和工程劳务服务;“包工包料”模式由第三方施工队提供安装业务所需的全部材料和工程劳务服务,公司和第三方施工队以“全包工程费”进行结算并计入外包成本;“包工不包料”模式由第三方施工队提供工程劳务服务,公司和第三方施工队以“外包工程费”进行结算并计入外包成本,安装所需材料由公司负责采购并提供。2016年度开始,公司降低了“包工包料”模式的比重,因此2016年度和2017年度主要原材料占成本的比重较2015年度有所提升。报告期各期,公司管材、计量设备的采购单价较为稳定;调压设备一般用于工业、商业及公福等用气量较大的用户,需基于用户的用气需求采购相应型号,不同型号单价差异较大。2017年度调压设备平均采购单价较高,主要原因系当年采购了2台每小时处理能力6,000立方米、单价人民币140,000元,以及5台每小时处理能力800-2,000立方米、单价人民币80,000元的调压柜影响所致。(2)主要能源供应情况报告期内,发行人计入营业成本的水、电等生产能耗及占营业成本的比例如下:单位:万元生产能耗项目2017年度2016年度2015年度营业成本-水费4.484.704.48营业成本-电费267.32273.55264.27合计金额271.80278.25268.75营业成本37,092.9423,368.2017,922.94占比0.73%1.19%1.50%2、报告期内的主要供应商情况(1)天然气采购主要供应商报告期各期,发行人天然气采购主要供应商情况(按同一控制下合并)如下:①管道气主要供应商单位:万元序号供应商名称采购性质采购金额占管道气采购比重2017年度1陕西省天然气股份有限公司管道气9,993.5483.60%陕西液化天然气投资发展有限公司管道气207.721.74%2渭南市西潼燃气管网有限公司管道气1,752.6914.66%合计11,953.95100.00%2016年度1陕西省天然气股份有限公司管道气8,230.0089.82%2渭南市西潼燃气管网有限公司管道气933.1110.18%合计9,163.11100.00%2015年度1陕西省天然气股份有限公司管道气6,953.2997.86%2渭南市西潼燃气管网有限公司管道气152.212.14%合计7,105.50100.00%注:陕西省天然气股份有限公司及陕西液化天然气投资发展有限公司均为陕西燃气集团有限公司的控股子公司,故将两家供应商的采购金额进行合并披露。报告期各期,发行人管道气采购金额分别为7,105.50万元、9,163.11万元及11,953.95万元。发行人管道气供应商主要集中在陕西省,报告期内管道气采购量持续扩大。其中,陕西省天然气股份有限公司作为陕西省境内规模最大的管道气供应商,自发行人创立之初即向发行人供应管道天然气,为陕西三原县、眉县、太白山地区供气;2015年下半年发行人新增渭南市西潼燃气管网有限公司作为渭南市华州区的管道气供应商(2015年前华州区采用CNG作为气源);由于三原县、眉县地区用户快速增长,2017年上半年,发行人引入陕西液化天然气投资发展有限公司以应对三原县和眉县地区的冬季用气高峰。②CNG主要供应商单位:万元供应商名称采购性质采购金额占CNG采购比重2017年度徐州港华燃气有限公司CNG919.4133.92%渭南顺驰能源运输有限公司CNG604.5822.30%宿州中燃城市燃气发展有限公司CNG486.3417.94%蚌埠新奥燃气发展有限公司CNG274.6410.13%富平县润富加气站CNG98.733.64%合计2,383.7087.93%2016年度渭南顺驰能源运输有限公司CNG841.3722.47%徐州港华燃气有限公司CNG726.6019.40%蚌埠新奥燃气发展有限公司CNG335.168.95%宿州中燃城市燃气发展有限公司CNG299.177.99%西安市西蓝天然气股份有限公司CNG213.835.71%合计2,416.1364.51%2015年度渭南市天然气有限公司CNG716.9324.74%徐州港华燃气有限公司CNG537.6118.55%蚌埠新奥燃气发展有限公司CNG408.8414.11%宿州中燃城市燃气发展有限公司CNG263.899.11%徐州华气新能源有限公司CNG242.308.36%合计2,169.5774.86%报告期各期,发行人CNG前五大供应商采购金额分别为2,169.57万元、2,416.13万元及2,383.70万元,采购金额保持稳定。报告期内,发行人安徽萧县、固镇县售气业务以CNG作为主要气源,采购量较大。CNG运输采用天然气运输车,由于单车运输量较低,考虑运输成本的问题,CNG的经济运输半径一般控制在100公里以内,因此发行人一般就近选择CNG供应商,发行人前五名CNG供应商亦主要集中在安徽地区。由于报告期内萧县、固镇县的业务持续稳定增长,发行人向徐州港华燃气有限公司、宿州中燃城市燃气发展有限公司、蚌埠新奥燃气发展有限公司等CNG供应商的合计采购金额逐年增加。自2016年开始,渭南顺驰能源运输有限公司替代渭南市天然气有限公司成为华州区和柞水县的主要CNG供应商。③LNG主要供应商单位:万元供应商名称采购性质采购金额占LNG采购比重2017年度宁夏赛林新能源有限公司LNG4,933.1239.07%哈密成运商贸有限公司LNG4,532.9635.90%四川秦蜀能源公司LNG1,124.188.90%荆门市睿远贸易有限公司LNG602.414.77%兰州瑞丰天燃气有限责任公司LNG477.133.78%合计11,669.8092.43%2016年度宁夏赛林新能源有限公司LNG856.3833.55%哈密成运商贸有限公司LNG828.2732.45%沙洋凯达实业股份有限公司LNG313.2712.27%兰州瑞丰天燃气有限责任公司LNG295.1211.56%宁夏哈纳斯能源发展有限公司LNG128.295.03%合计2,421.3394.86%2015年度宁夏哈纳斯能源发展有限公司LNG345.1581.94%合计345.1581.94%注:2015年度除宁夏哈纳斯能源发展有限公司外其他LNG供应商采购金额均较小,不视为公司LNG主要供应商,故未列示。报告期各期,发行人LNG主要供应商采购金额分别为345.15万元、2,421.33万元以及11,669.80万元。由于发行人LNG加气站数量持续增加,且各加气站业务量保持快速增长,2016年和2017年发行人引入较多新增LNG供应商。报告期内发行人LNG采购金额逐年增长,主要原因系报告期内发行人在甘肃省、宁夏回族自治区、湖北省等地售气收入快速增长,当地气源以LNG为主,因此LNG采购额和供应商数量逐年上升。LNG采购价格实行市场化定价,可供选择的供应商较多,因此随着供应商数量增加,供应商集中度降低。2015年度,发行人仅宁夏泾源县及甘肃漳县、天祝县、临泽县、山丹县地区采购LNG,其中天祝县、临泽县和山丹县均为2015年下半年新通气项目,运行初期业务量较小,采购量较小且供应商较为集中。2016年度,甘肃地区加气站运作逐渐成熟,业务量明显增长,且当年湖北屈家岭、陕西眉县城东以及眉县霸王河加气站陆续开始采购LNG,采购量快速增长,发行人综合考虑LNG采购价格、供应商的供给实力后,引入宁夏赛林新能源有限公司、哈密成运商贸有限公司等作为LNG主要供应商,同时从宁夏哈纳斯能源发展有限公司的采购量逐步减少。2017年度,发行人甘肃地区以及陕西眉县城东和眉县霸王河加气站LNG充装业务量增长显著,发行人向主要供应商的采购量明显增加,同时由于“煤改气”深化导致2017年末天然气供应紧张,发行人引入多家新供应商以保障采购和业务的平稳运行。(2)原材料采购主要供应商报告期各期,发行人原材料采购主要供应商情况(按同一控制下合并)如下:单位:万元序号供应商名称采购性质采购金额占原材采购总额比重原材料种类2017年度1陕西百得利实业有限公司原材料1,239.4129.51%管材、计量设备、其他配件2浙江松川仪表科技股份有限公司原材料607.4914.47%计量设备序号供应商名称采购性质采购金额占原材采购总额比重原材料种类3重庆界石仪表有限公司原材料584.7413.92%调压设备、其他配件4西安科特燃气设备有限公司原材料465.9811.10%计量设备、其他配件5上海真兰仪表科技股份有限公司原材料233.415.56%计量设备合计3,131.0474.56%2016年度1陕西百得利实业有限公司原材料1,667.5340.09%管材、计量设备、其他配件2成都秦川物联网科技股份有限公司原材料547.5513.16%计量设备3重庆界石仪表有限公司原材料365.698.79%调压设备、其他配件4上海真兰仪表科技股份有限公司原材料358.858.63%计量设备、其他配件5西安科特燃气设备有限公司原材料284.906.85%计量设备合计3,224.5277.51%2015年度1陕西百得利实业有限公司原材料680.6528.01%管材、其他配件2诸暨市雄屹机械部件有限公司原材料338.2313.92%计量设备绍兴佳德安燃气设备科技有限公司原材料60.452.49%其他配件3重庆界石仪表有限公司原材料333.9413.74%调压设备、其他配件4上海真兰仪表科技股份有限公司原材料201.078.27%计量设备5成都秦川物联网科技股份有限公司原材料185.187.62%计量设备合计1,799.5274.06%注:诸暨市雄屹机械部件有限公司自2015年起成为绍兴佳德安燃气设备科技有限公司全资子公司,故将两家供应商的采购金额进行合并披露。报告期内,陕西百得利实业有限公司为发行人管材的主要供应商,重庆界石仪表有限公司为发行人调压设备的主要供应商,西安科特燃气设备有限公司为发行人计量设备的主要供应商,且以上三家供应商均向发行人持续供货。此外,发行人同一时间内会同时引进多家计量设备供应商,以保持计量设备供应商之间的市场化竞争关系,从而保证采购价格和质量的稳定。计量设备可以进一步区分为居民计量设备及工业、商业、公福计量设备。其中,发行人主要向上海真兰仪表科技股份有限公司采购工业、商业、公福计量设备,报告期内保持稳定。2015年度及2016年度,发行人主要向诸暨市雄屹机械部件有限公司及成都秦川物联网科技股份有限公司采购居民计量设备。2017年开始,发行人主要向浙江松川仪表科技股份有限公司采购居民计量设备。报告期内,发行人与其主要供应商及其关联方不存在关联关系或其他特殊利益安排。发行人不存在向单个供应商采购比例超过发行人采购总额50%或严重依赖少数供应商的情况。(七)董事、监事、高级管理人员和核心技术人员,主要关联方或持有发行人5%以上股份的股东在上述客户或供应商中占有权益情况截至本招股说明书签署日,发行人董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有发行人5%以上股份的股东在上述客户或供应商中未占有任何权益。(八)安全生产与环境保护情况1、安全生产公司一直秉承“安全第一,预防为主;以人为本,管理严细”的安全生产方针,牢固树立“用户第一、安全压倒一切”的观念,在日常生产经营过程中,严格落实安全生产责任制,积极完善安全管理、组织、技术和防护措施,确保了用户用气的安全性、稳定性、及时性,在陕西省燃气行业树立了良好的企业形象,创造了良好的企业价值。(1)安全生产机构设置发行人根据《中华人民共和国安全生产法》设立了最高安全管理机构——安全生产管理委员会,由公司总经理担任安全生产管理委员会主任,同时在各分子公司设立安全领导小组,以经理为组长,工程技术科科长、生产运行科科长、办公室主任为主要成员。安全生产管理委员会是在总经理领导下的安全管理工作最高决策层,主要职责包括全面负责发行人安全生产管理工作,建立有效的安全工作管理架构和覆盖全员的安全工作网络。具体来说包括:①根据总公司各生产阶段的实际情况,及时总结经验,确定安全工作的大政方针及指导安全工作的开展;②组织安全文明生产检查或考核,解决安全生产中存在的重大问题,计划、布置、评比和总结安全文明生产工作;③主持召开安全工作例会,对重大或特殊安全情况及政府安全工作任务进行决策。(2)安全生产制度发行人根据法律法规及行业标准规范,制定了一系列安全生产制度,具体情况如下:序号安全生产制度法律法规及行业标准规范主要内容1《单气源合建站运行管理手册》《双气源合建站运行管理手册》1、《中华人民共和国安全生产法》2、《危险化学品安全管理条例》(国务院令第344号)3、《特种设备气瓶安全监察条例》(国务院令第549号)4、《气瓶安全监察规定》(国质检总局第46号令)5、《气瓶安全监察规程》(国质监国[2000]250号)6、《永久气体气瓶充装站安全技术》(GB17264)7、《永久气体气瓶充装规定》(GB14194-93)运行管理手册确定了安全生产管理制度、设备安全管理制度、设备操作规程、设备作业指导书、应急抢险预案等管理制度,适用于天然气合建站充装气体的运行和安全管理,用于保证按安全技术规范要求对天然气合建站运行管理的全部阶段都得到有效控制2《西安华通新能源股份有限公司安全监察管理制度》1、《中华人民共和国安全生产法》2、《中华人民共和国消防法》3、《城镇燃气管理条例》(国务院令第583号)4、《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技该制度确定了安全管理体系组织架构、安全监察工作流程、安全管理工作标准等细则,加强了公司安全工作监督管理,保障公司生产经营活动安全运行术规程》3《西安华通新能源股份有限公司应急预案》1、《中华人民共和国突发事件应对法》该预案为避免因自然灾害和异常情况的发生对天然气输配系统造成损害而造成更大的次生事故发生规范了应急操作4《西安华通新能源股份有限公司车辆安全操作规程》1、《中华人民共和国道路运输条例》2、《危险化学品安全管理条例》3、《道路危险货物运输管理规定》等该规程规定了充装作业安全操作规程、卸气作业安全操作规程、CNG运输车拖挂车连接操作规程等细则,保障了天然气运输车辆的安全使用5《西安华通新能源股份有限公司安全责任事故处置管理办法》1、《中华人民共和国安全生产法》2、《中华人民共和国突发事件应对法》该办法对安全责任事故进行等级划分,规定了安全责任事故的上报、调查处理及处罚等细则,加强了公司的安全管理。上述安全生产制度的制定包括了发行人安全生产管理的各个环节,符合国家及地方相关法律、法规及标准的要求,公司内控制度完善。(3)安全生产运行情况①安全操作规程公司以严防事故发生为目标,针对生产和检修过程中可能发生的不安全因素,制定了相应的安全操作规程。该规程由安全监察部组织编制,经各分公司生产运行系统人员讨论同意并经总工程师审定,报总经理批准后执行。一切生产活动的指挥、检修、操作和运行人员必须严格遵守。公司相关人员违反安全操作规程的指挥行为属于违章指挥,违反安全操作规程的操作为违章操作。在日常安全操作规程执行过程中,各单位、部门、岗位有权对安全操作规范提出修改意见和建议,安全监察部应积极采纳合理化建议,经审定后进行相应的修订完善。②安全教育首先,公司参与生产、经营的所有员工必须经过安全操作规程的教育,考试合格后,方可上岗参加工作。其次,在日常经营过程中,公司按《城市燃气法规标准汇编》、《燃气职工培训讲义》以及国家有关安全生产工作的文件、法令、法规和规定编制了安全日常教育和考核教材。安全教育分三级分别进行教育和考试,人力资源部和各部门、分子公司负责一、二级教育和考核,班组(站、队)长负责三级教育和考核。安全教育考核成绩填入《三级安全教育卡片》,存入员工安全教育档案。③安全检查公司建立了完善的日常安全检查制度。公司安全管理委员会每半年组织一次安全大检查;重大节假日前,由主管领导负责并组织一次全面的安全生产检查;分子公司经理每月负责并组织一次安全生产检查;生产运行科、工程技术科每周各自行进行一次安全生产检查。每次安全检查完毕后,对发现的问题进行评价、记录并下发安全问题整改通知单,按照整改、验收、消单的程序进行安全整顿,并做好安全台帐存档和整改跟踪记录。安全检查记录使用统一的专用记录表,记录完整与否纳入安全考核。④安全措施与文明施工管理公司针对施工和检修过程中的安全隐患编制了安全措施和预防事故措施,并经严格的设计、审核后实施,同时,在实施过程中不断完善和补充安全措施。公司积极践行文明施工的理念,在施工过程中保证道路畅通无阻并设置明显醒目的安全标志。安全设施完善齐备,机械设备清洁完好。生产厂区和施工区清洁卫生,材料堆放整齐美观。安全防护措施和安全员到位。施工电器及消防器材规范放置。施工和生产区域垃圾清理及时,环境保护场地绿化符合要求。⑤事故管理与报告总工程师主管领导全公司工程和生产运行安全状况;安全监察部是全公司工程和生产运行安全的主管部门;办公室是公司和分公司机关和车队安全的主管部门;分子公司生产运行科是分公司生产运行和施工安全的主管部门。以上部门同时是相应事故的管理部门。事故发生时,管辖事故区域的单位和部门、发现事故的巡查人员或抢险人员首要任务是按抢险预案的要求迅速采取正确的措施进行应急处理和监护,防止事故蔓延扩大。同时按照事故管理权限和时限及时向上级报告。险情排除后,管辖事故区域的单位和部门立即组织事故分析会,在规定时限内填报事故报告单。轻微事故由科室填报,主报分公司领导,抄报生产技术部备案;一般事故由分公司填报,主报总工程师,抄报公司安全生产管理委员会办公室;重大及重大以上事故由公司上报事故报告书,主报省城镇燃气管理办公室,抄报当地安监、劳动、城建、检察部门。安全生产管理委员对事故的处理意见,由生产技术部下发分子公司,并和事故调查的完整原始资料交总公司资料室存档永久保存。⑥安全奖惩公司根据重奖、重罚的原则,建立了完善的奖惩制度,建立安全制约机制,促进安全工作的有效开展。公司按员工薪资总额一定比例设立了奖励基金,奖励安全工作中表现突出的单位和个人,并根据月度和年度总结评比和考核进行奖励。对于经事故分析确认,凡属违章指挥、违章作业、违反安全生产制度造成安全事故的责任者,一律进行登记,根据情节进行罚款、下岗学习,直至除名的处理。(4)公司安全生产不存在重大违法违规行为发行人生产经营规范,生产过程未有重大风险和隐患,报告期内未发生重大安全责任事故,也未受到过安全生产监督管理部门做出的行政处罚。根据发行人及分子公司各地区安全生产监督管理局分别出具的证明,报告期内发行人在其经营活动中,严格遵守有关安全生产方面的法律、法规、规章和规范性文件,具备安全生产条件,未发生过一般及以上生产安全事故,亦没有因违反有关安全生产方面的法律、法规、规章而受到安全生产监督管理部门的行政处罚的情况。2、环境保护(1)发行人不属于重污染行业根据国家环境保护总局2003年发布的文件《关于对申请上市的企业和申请再融资的上市企业进行环境保护核查的通知》(环发[2003]101号),重污染行业包括:冶金、化工、石化、煤炭、火电、建材、造纸、酿造、制药、发酵、纺织、制革和采矿业等13个行业。国家环境保护部2010年发布的文件《上市公司环境信息披露指南》中规定的重污染行业包括火电、钢铁、水泥、电解铝、煤炭、冶金、化工、石化、建材、造纸、酿造、制药、发酵、纺织、制革和采矿业等十六类行业。根据《上市公司行业分类指引(2012年修订)》,发行人所处行业为“D45燃气生产和供应业”,经核查发行人营业执照并经发行人说明,发行人的主营业务为主要从事城镇天然气经营业务,包括天然气销售和天然气用户安装业务。不属于国家环境保护部发布的文件中规定的重污染行业。发行人所从事的业务不属于重污染行业。(2)发行人环境保护措施天然气作为一种清洁能源,燃烧后产生的污染物远低于其他主要的石化能源,管道运输过程中也不会产生污染物。在生产经营过程中,公司针对可能产生的环保问题,制定了相应的处理措施,具体如下:①水质污染及控制:对排放的污水废水统一处理,达到国家标准后外排。②废气污染及控制:在天然气输配系统出现故障或正常检修的过程中,采取集中放空的方式,尽可能减少废气的污染区域。合理设置闸门,减少天然气的泄露。③固体废物及控制:施工区域、办公区域等均有废料收集桶,以便对固体废弃物收集后进行集中处理。在施工建设中产生的工业垃圾,待施工完成后带离现场。④噪声污染及控制:施工选址尽量避开居民区,对相关设备采取合理的消声隔音措施,同时,施工时段尽量避免夜晚及居民休息时段,加强施工人员的环保意识以及对沿线植被的保护。发行人自设立以来一直高度重视环境保护工作,建立了明确的岗位责任制和环保设备管理规定,强化环保设备的运行管理;针对生产运行过程中产生的废气、废水、噪声等采取了有效的治理和预防措施,将其对周边环境的影响程度降至最低;通过推行文明劳动、清洁生产活动,将清洁生产技术和理念贯彻到生产运行的全过程之中,使发行人的环保工作得到有效提高和保证。(3)发行人符合国家和地方环保要求,不曾发生环保事故根据发行人及子公司环境保护局出具的证明并经中介机构实地走访生产项目,分子公司所在地环保局,抽查部分环保处理设施的维保记录,对相关环保设施运营维护人员进行访谈,登陆发行人及子公司所在地环保主管部门网站查询、通过互联网公众信息查询,发行人及其子公司报告期内未发生环保事故,符合国家和地方环保要求。(4)发行人有关污染处理设施的运转正常有效,有关环保投入、环保设施及日常治污费用与处理公司生产经营所产生的污染相匹配发行人施工及生产经营期间主要污染物排放情况及对应处理措施如下:序号污染物施工期间生产运营期间环保设施的运行1废水发行人及其子公司施工期排放的废水较少运营期工程站场产生的废水主要为生活污水做预处理后由农用罐车拉至所在县(区)污水处理厂处理后达标排放。生活废水排入化粪池经处理后用于门站绿化2废气项目施工扬尘及机械设备尾气,对环境影响是暂时的门站检修、管道超压放散的少量天然气排放方式为点燃放散排放,放散量较小3固体废物建设过程中生产的建筑垃圾生活垃圾及滤器粉尘建设过程产生的弃土全部回填,加强绿化;建筑垃圾、生活垃圾统一收集后定存放,交环卫部门统一收运和处置4噪音污染施工期以施工期机械噪音为主,属临时性影响调压设备、压缩机以及系统超压排空时的噪音禁止夜间施工,防止噪音扰民。运营期间噪音影响轻微,可忽略不计根据发行人及子公司环境保护局出具的证明并经中介机构实地走访生产项目,分子公司所在地环保局,抽查部分环保处理设施的维保记录,对相关环保设施运营维护人员进行访谈,发行人及其子公司有关污染处理设施的运转正常有效。根据发行人提供的相关生产建设项目的环境影响报告表(书)、环评批复、环保验收批复等材料,发行人环保投入的环保设备设施投入、环境评价费用、环保治理绿化的金额如下:单位:万元序号环境设施项目2017年度2016年度2015年度1环保设备设施投入62.505.6028.002环境评价费用2.8025.695.503环保治理绿化6.792.0023.01合计72.0933.2956.51综上所述,发行人及其子公司的环保符合国家及各地方环保要求,报告期内未发生环保事故,发行人有关污染处理设施的运转正常有效,有关环保投入、环保设施及日常治污费用与公司生产经营所产生的污染相匹配。(5)发行人产品中使用的原材料的相关环保回收政策报告期内,发行人主要从事城镇天然气经营业务,主要原材料为天然气。天然气作为一种清洁能源,不存在相关的环保回收政策。(6)发行人及其子公司报告期内不存在环保违法违规行为根据发行人、发行人子公司住所地环境保护主管机关出具的证明,并经中介机构对发行人及其子公司所在地环保部门访谈、登陆发行人及其子公司所在地的环境保护部门网站核查相关公示信息,发行人、发行人子公司报告期内经营活动符合环境保护法律、法规及规范性文件的规定,不存在违反国家和地方环境保护法律、法规而受到处罚的情形。五、主要固定资产及无形资产情况(一)主要固定资产情况发行人的主要固定资产包括开展生产经营活动所需的房屋建筑物、机器设备、运输工具、输气管网、其他设备等,主要系发行人自行购买或自建获得。截至2017年12月31日,发行人固定资产情况如下:单位:万元类别原值累计折旧净值平均成新率房屋建筑物14,880.641,513.1213,367.5289.83%机器设备10,781.651,889.528,892.1282.47%运输工具1,536.36754.61781.7550.88%输气管网83,919.329,141.7374,777.5989.11%其他设备907.21466.53440.6848.58%合计112,025.1713,765.5198,259.6687.71%截至本招股说明书签署日,发行人及子公司拥有的运输工具中,除33辆普通汽车外,共有13辆天然气运输车,该13辆天然气运输车均登记于发行人子公司广运通配送名下,具备相应的天然气运输资质。1、主要生产设备截至2017年12月31日,发行人拥有的原值在100万元以上的主要生产设备的情况如下:单位:万元序号设备名称主体原值净值成新率1压缩机系统太白山公司188.6095.2850.52%2站区天然气压缩机萧县华通185.20118.0363.73%3高压储气井三原加气站114.7738.5633.60%2、房屋建筑物(1)已取得房屋所有权证的房产截至本招股说明书签署日,发行人及子公司取得产权证书的房屋建筑物具体情况如下:单位:平方米序号所有权人权证编号建筑面积/用途房屋座落登记时间是否抵押1发行人西安市房权证碑林区字第1125106021-7_1-1-1F101~1号326.9/商业西安市碑林区文艺路1号1幢1单元1F101室2012.8.15否2发行人西安市房权证碑林区字第1125106021-7_1-1-10801~1号1,191.61/商业西安市碑林区文艺路1号1幢1单元10801室2012.8.15否3发行人西安市房权证碑林区字第1125106021-7_1-1-10901~1号1,191.61/商业西安市碑林区文艺路1号1幢1单元10901室2012.8.15否4发行人西安市房权证碑林区字第1125106021-7_1-1-11001~1649.28/商业西安市碑林区环城南路118号2003.3.18否5三原华通陕(2016)三原县不动产权第0000362号434.68/办公三原县梁岸乡兴隆村2016.12.21是6眉县华通陕(2017)眉县不动产权第0001760号526.30/仓储眉县金渠镇蔡家崖村四组西宝公路北侧2017.12.21否7眉县城西陕(2017)眉县不动产权第0000543号486.22/商业服务眉县首善镇姜眉路西侧2017.8.1否8眉县分公司陕(2017)眉县不动产权第0000654号185.18/公共设施金渠镇蔡家崖村二组2017.8.17否9华州分公司华房权证公有字第1-0014号861.58/综合用地华县莲花寺镇水峪村(310国道北侧)2012.12.13否10柞水分公司柞房权证乾佑公字第159号225.55/办公柞水县乾佑镇什家湾村2013.5.31否11固镇华通固房产证城关镇字第141075号89.90/非住宅皖固镇县华海景秀世家4号楼103室商铺2014.11.19否12临泽分公司甘(2017)临泽县不动产权第0000816号148.86/商业服务临泽县312国道以北,原西头号加油站2017.5.15否13临泽分公司甘(2017)临泽县不动产权第0002094号231.10/商业服务临泽县工业园区2017.9.6否14发行人甘(2017)天祝县不动1,085.04/天祝县城区东2017.9.13否序号所有权人权证编号建筑面积/用途房屋座落登记时间是否抵押产权第0000160号仓储等南污水处理厂南侧1幢1层1室等15天祝分公司甘(2017)天祝县不动产权第0000173号340.60/办公等天祝县华藏寺镇岔口驿村1层1室等2017.9.27否16泾源分公司泾房权证2014字第3220号129.75/营业厅泾源县北环路以北、思源村以西合建站2014.4.14否17泾源分公司泾房权证2014字第3221号1,242.19/综合办公泾源县北环路以北、思源村以西天然气合建站2014.4.14否18屈家岭华通鄂(2017)荆门市不动产权第0008881号319.04/其他易家岭汉宜公路北空压机房幢101号等4户2017.7.26否(2)尚未取得房屋所有权证的房产截至本招股说明书签署日,发行人及子公司尚未取得房屋所有权证书的房屋建筑物具体情况如下:A、正在办理房屋所有权证的房产单位:平方米序号所有权人用途面积1眉县霸王河站房8002太白山公司站房700上述房产的房屋产权证正积极办理之中,发行人申办上述房屋产权证不存在法律障碍。B、因房屋建设手续未办理完毕而尚未取得房屋所有权证的房产单位:平方米序号所有权人用途面积1山丹华通站房8002漳县分公司站房8003固镇华通站房7404三原加气站站房1085潘家湾分公司站房1876渭源分公司站房459上述房产因房屋建设手续未办理完毕而尚未取得房屋所有权。截至本招股说明书签署日,发行人正积极办理上述房产建设手续。C、因土地使用权出让手续未办理完毕而尚未取得房屋所有权证的房产单位:平方米序号所有权人用途面积1萧县华通站房1,5062两当分公司站房850上述房产因土地前置条件未满足,未取得房产证。截至本招股说明书签署日,发行人正积极推进土地使用权证办理。截至本招股说明书签署日,发行人尚有10处房产的产权证书尚未办理。发行人未取得产权证书的房产主要为站房、办公楼、宿舍楼等辅助性用房,主要用于消防安全、仪表监控、员工办公生活等。上述未取得产权证书的房产系辅助性资产,发行人主要资产为高压管线、次高压管线、中压管线资产,场站中的压缩机、加气机、储罐、调压计量柜、各类泵撬等资产,以上资产均为埋地或露天资产,上述未取得产权证书的房产账面价值占公司固定资产比例较低。针对上述10处未取得房屋产权证书的房产,发行人实际控制人、控股股东王德出具承诺:“若发行人及其子公司因房产使用不规范导致发行人及其子公司产生额外支出或损失,本人将无条件补偿发行人及其下属公司因此产生的相应支出或损失。”此外,针对10处未取得房屋产权证书的房产,发行人制定了明确的办理时间进度表。发行人控股股东、实际控制人王德出具承诺:“将促使公司如期办理取得上述房屋产权证书,如因公司未能按承诺时间如期办理相关产权证书,给公司本次公开发行上市申报工作造成任何不利影响及后果,本人将无条件承担一切责任。”3、租赁房屋序号承租人出租方坐落面积(平方米)用途金额(万元/年)租赁期限1发行人张玲玲西安市高新路86号领先时代广场2幢2单元16层21610室56.53办公1.802017/07/01至2019/06/302三原分公司孙慧芳三原县秦桐街县医院对面100办公3.802018/03/25至2019/03/243眉县分公司刘彦新营头南街20办公0.212017/10/08至2018/10/084眉县分公司沈红军齐镇官村庵村35住宅0.312017/10/08至2018/10/085眉县华通汪海林常兴二组新村55办公0.352017/04/01至2018/04/016华州分公司赵浩明山水幸福城西区02号店面双层200办公4.802016/04/01至2019/04/017广运通配送张莉高新区绿景园小区163.16办公、住宿3.002017/04/01至2018/03/318山丹华通雷伟杰仁和北路5号50办公2.902017/08/10至2020/08/109天祝分公司高永生天祝县312国道西侧新都小区54办公1.702015/01/01至2019/12/3110漳县分公司裴铁成漳县武阳镇武阳路29号110仓库0.662016/06/01至2018/06/0111渭源分公司康立恒渭源县新街126办公、住宿1.502017/04/29至2018/04/2912两当分公司张凤鸣两当县庙坪新村220办公、住宿1.442017/08/01至2018/07/3113两当分公司冯备军东街五一村(原磷肥厂)168仓库2.0162018/01/01至2018/12/3114屈家岭华通王秋平湖北荆门屈家岭管理区易家岭王畈巷51号42办公0.602015/08/18至2018/08/1715屈家岭王秋平湖北荆门屈家岭300办公、住3.302017/06/15至序号承租人出租方坐落面积(平方米)用途金额(万元/年)租赁期限华通管理区易家岭王畈巷51号宿2018/06/1416屈家岭华通黄静湖北屈家岭创业路永安院200仓库0.82017/11/01至2018/10/3117贵州华通任宇独山县百泉镇城市之星98.88住宿2.402017/05/01至2018/04/30截至本招股说明书签署日,发行人所租赁的主要房产情况如下:发行人承租的上述房产中,均已取得房屋权属证书、购房合同或相关权属证明,可以确定出租人有权出租该等房屋。同时,发行人控股股东、实际控制人王徳出具承诺:“若发行人及其子公司因租赁房屋权属问题、租赁房屋实际用途与其规定用途不符等事宜,造成发行人及子公司无法继续使用租赁房屋或土地使用权的,将无条件承担发行人及子公司因此可能产生的全部费用或损失。”(二)主要无形资产情况截至2017年12月31日,发行人的无形资产情况如下:单位:万元项目原值累计摊销净值土地使用权7,708.53648.357,060.17专利权100.00100.00-外购软件169.28119.5249.76特许经营权1,085.79134.54951.25合计9,063.601,002.418,061.181、土地使用权(1)已取得土地使用权证的土地截至本招股说明书签署日,发行人拥有的土地使用权如下:序号土地使用权人权证编号坐落面积(平方米)/用途取得方式入账成本(万元)价款支付使用期限后续计量实际使用情况是否抵押1三原华通陕(2016)三原县不动产权第0000362号三原县梁岸乡兴隆村2,414.40/公共设施用地出让60.13已以货币支付全部价款至2049/9/29按直线法摊销50年正常使用是2三原华通陕(2016)三原县不动产权第0000361号三原县裕原路188.46/公共设施用地划拨----正常使用否3三原加气站陕(2017)三原县不动产权第0000806号三原县冶金大道东段5,670.59/商业用地出让159.47已以货币支付全部价款至2052/6/12按直线法摊销40年正常使用否4眉县华通陕(2017)眉县不动产权第0001760号眉县金渠镇蔡家崖村四组西宝公路北侧1,558.52/仓储用地出让--至2050/12/23-正常使用否5眉县城西陕(2017)眉县不动产权第0000543号眉县首善镇姜眉路西侧2,795.64/商服用地出让180.00已以货币支付全部价款至2048/6/17按直线法摊销40年正常使用否6眉县分公司陕(2017)眉县不动产权第0000654号金渠镇蔡家崖村二组10,822.19/商服用地出让924.32截至2017年12月31日,已以货币支付782.72万元,剩余141.60万元尚未支付至2056/4/20按直线法摊销40年正常使用否7眉县分公司眉国用(2013)第020号眉县霸王河工业园区3,254.00/基础设施用地出让54.45已以货币支付全部价款至2062/12/8按直线法摊销50年正常使用否8发行人华国用(2012)第37号华县莲花寺镇水峪村(310国道北侧)5,109.00/商业用地出让285.78已以货币支付全部价款至2051/11/29按直线法摊销40年正常使用否9华州分公司华国用(2014)第92号华县莲花寺镇下东路东侧1,687.72/商业用地出让54.00已以货币支付全部价款至2054/12/17按直线法摊销40年正常使用否10华州分公司渭(2016)华州区不动产权第1300021号瓜坡镇良侯大道北段西侧7,681.90/商业用地出让504.18已以货币支付全部价款至2056/4/24按直线法摊销40年正常使用否11太白眉国用眉县汤峪口3,164.78/加出让27.70已以货币支至2057/9/6按直线法正常否序号土地使用权人权证编号坐落面积(平方米)/用途取得方式入账成本(万元)价款支付使用期限后续计量实际使用情况是否抵押山公司(2007)第146号中心大道与太安路交口气站用地付全部价款摊销50年使用12太白山公司陕(2017)眉县不动产权第0000245号眉县太白山旅游开发区法汤路东10,047.00/批发零售用地出让636.35已以货币支付全部价款至2057/4/1按直线法摊销40年正常使用否13发行人柞国用(2012)字第18号乾佑镇什家湾村6,097.00/其他商服用地出让210.00已以货币支付全部价款至2052/5/14按直线法摊销40年正常使用否14固镇华通固国用(2014)第2310032338号固镇县城关镇南陈圩村4,915.00/公共设施用地出让47.76已以货币支付全部价款至2060/8/27按直线法摊销50年正常使用否15固镇刘园华通皖(2016)固镇县不动产权第000004号新101省道东200米S034省道北侧4,118.90/公共设施用地出让653.45已以货币支付全部价款至2066/1/1按直线法摊销50年正常使用否16山丹分公司山国用(2014)第345号山丹县清泉镇南湖16,039.28/商业用地出让149.75已以货币支付全部价款至2054/1/2按直线法摊销40年正常使用否17临泽分公司甘(2017)临泽县不动产权第0000816号临泽县312国道以北,原西头号加油站4,772.05/批发零售用地出让237.00已以货币支付全部价款至2054/4/17按直线法摊销40年正常使用否18临泽分公司甘(2017)临泽县不动产权第0002094号临泽县工业园区9,954.02/其他商服用地出让146.61已以货币支付全部价款至2053/2/21按直线法摊销40年正常使用否19天祝分公司甘(2017)天祝县不动产权第0000173号天祝县华藏寺镇岔口驿村1层1室等8,645.00/其他商服用地出让178.84已以货币支付全部价款至2055/3/30按直线法摊销40年正常使用否20发行人甘(2017)天祝县不动产权第0000160号天祝县城区东南污水处理厂南侧1幢1层1室等8,000.00/商服用地出让398.43已以货币支付全部价款至2053/11/10按直线法摊销40年正常使用否21漳县分公司漳国用(2013)第013340号漳县武阳镇董家庄村10,000.00/公共设施用地出让251.41已以货币支付全部价款至2063/6/19按直线法摊销50年正常使用否序号土地使用权人权证编号坐落面积(平方米)/用途取得方式入账成本(万元)价款支付使用期限后续计量实际使用情况是否抵押22渭源分公司渭路国用(2015)第00005号渭源县路园镇10,936.20/其他商服用地出让354.92已以货币支付全部价款至2055/1/14按直线法摊销40年正常使用否23发行人泾国用(2012)第60032号泾源县城北环路北侧、思源村以西、大庄村以东8,268.00/其他商服用地出让341.29已以货币支付全部价款至2052/8/29按直线法摊销40年正常使用否24发行人泾国用(2012)第60031号泾源县城北环路北侧、思源村以西、大庄村以东5,355.00/其他商服用地出让至2052/8/31正常使用否25屈家岭华通鄂(2017)荆门市不动产权第0008881号易家岭汉宜公路北空压机房幢101号等4户9,721.14/商服用地出让476.68截至2017年12月31日,已以货币支付469.60万元,剩余7.08万元尚未支付至2052/12/25按直线法摊销40年正常使用否26潘家湾分公司鄂(2018)嘉鱼县不动产权第0000364号嘉鱼县潘家湾镇畈湖村23,193.47/其他商服用地出让1,145.00截至2017年12月31日,已以货币支付634.00万元,剩余511.00万元尚未支付至2055/9/25按直线法摊销40年正常使用否(2)已投入运营项目尚未取得土地使用权证的土地截至本招股说明书签署日,发行人已投入运营项目中尚未取得土地使用权证的土地具体情况如下:序号使用人土地位置面积(亩)1萧县华通安徽省宿州市萧县教育路东段11截至本招股说明书签署日,萧县华通未取得土地使用权证的土地为天然气场站、加气站建设用地,对发行人收入和利润具有一定程度影响。(3)尚未正式投入运营项目中尚未取得土地使用权证的土地截至本招股说明书签署日,发行人尚未正式投入运营项目中尚未取得土地使用权证的土地具体情况如下:序号使用人土地位置面积(亩)1两当分公司城关镇香泉村9.6截至本招股说明书签署日,两当分公司尚未正式投入运营,不会对发行人收入和利润产生实质性影响。同时,发行人正积极办理相关土地权证,办理过程中不存在纠纷或潜在纠纷,相关权证办理不存在法律障碍。针对上述2块未取得土地使用权证的土地,发行人实际控制人、控股股东王德出具承诺:“若发行人及其子公司因土地使用权不规范情形导致发行人及其子公司受相关行政处罚而遭受损失的,或导致发行人及子公司产生额外支出或损失的,本人将无条件补偿发行人及子公司因此产生的相应支出或损失。”此外,针对上述2块未取得土地使用权证的土地,发行人制定了明确的办理时间进度表。发行人控股股东、实际控制人王德出具承诺:“将促使公司如期办理取得上述土地使用权证书,如因公司未能按承诺时间如期办理相关权属证书,给公司本次公开发行上市申报工作造成任何不利影响及后果,本人将无条件承担一切责任。”(4)政府回购土地情况序号使用人土地位置面积(亩)1贵州华通国道312以北175截至本招股说明书签署日,发行人与贵州独山县政府就土地回购具体事宜处于协商过程中。(5)尚未开工建设正常办理土地手续的土地序号使用人土地位置面积(亩)1三原华通西阳镇西南村162三原华通陵前镇33潘家湾分公司潘家湾村344高铁岭分公司高铁岭镇临港产业园29.55眉县霸王河陕西省宝鸡市眉县教坊村一组加气站扩建部分4.41以上土地均尚未开工建设,发行人按照土地审批正常流程取得土地过程中。同时,发行人实际控制人、控股股东王德出具承诺:“将促使公司在未取得该土地使用权证之前,不对该项目进行开工建设,如因公司未能按上述承诺给公司本次公开发行上市申报工作造成任何不利影响及后果,本人将无条件承担一切责任。”2、专利及非专利技术(1)专利技术截至本招股说明书签署日,发行人及其子公司拥有的专利权如下:序号专利号专利名称专利类型申请时间期限1ZL201220495467.4一种使用天然气切割金属材料的装置实用新型2012年9月26日10年2ZL201220495483.3一进口多出口的天然气PE稳压分流装置实用新型2012年9月26日10年3ZL201020136192.6气体泄漏区域自动报警控制装置实用新型2010年3月19日10年(2)非专利技术情况发行人研究开发应用的非专利技术情况参见本节之“八、发行人技术情况”之“(一)发行人主要产品的技术水平”。3、外购软件截至本招股说明书签署日,发行人拥有的外购软件如下:单位:万元序号具体内容获取方式入账成本价款支付后续计量实际使用情况1速达V5财务软件外购取得3.42已以货币支付全部价款按直线法摊销5年正常使用2信安之星内网管理软件外购取得6.25已以货币支付全部价款按直线法摊销5年正常使用3用友系统外购取得19.66已以货币支付全部价款按直线法摊销5年正常使用4工程管理系统(奥枫)外购取得16.22已以货币支付全部价款按直线法摊销5年正常使用序号具体内容获取方式入账成本价款支付后续计量实际使用情况5天然气营业收费系统(奥枫)外购取得37.77已以货币支付全部价款按直线法摊销5年正常使用6燃气监督执行系统(奥枫)外购取得61.95已以货币支付全部价款按直线法摊销5年正常使用7阶梯气价管理系统(奥枫)外购取得8.00已以货币支付全部价款按直线法摊销5年正常使用8安检抄表分析系统外购取得7.26截至2017年12月31日,尚未支付价款按直线法摊销5年正常使用9工程管理系统升级外购取得3.68截至2017年12月31日,已以货币支付3.69万元,剩余0.22万元尚未支付按直线法摊销5年正常使用10用友NC软件外购取得5.07已以货币支付全部价款按直线法摊销5年正常使用4、特许经营权截至本招股说明书签署日,发行人外购的特许经营权如下:单位:万元序号具体内容获取方式入账成本价款支付后续计量实际使用情况1漳县天然气特许经营权外购取得100.00已以货币支付全部价款按直线法摊销30年正常使用2渭源县天然气特许经营权外购取得400.00已以货币支付全部价款按直线法摊销30年正常使用3屈家岭天然气特许经营权收购取得585.79已以货币形式收购按直线法摊销30年正常使用5、商标(1)境内注册商标截至本招股说明书签署日,发行人拥有的注册商标如下:序号商标标识商标注册证号核定类别有效期核定服务项目或核定使用商品范围11715830392012.2.14至2022.2.13能源分配,煤气站,液化气站,给水,管道运输,停车厂,司机服务,配水,配电,车辆租赁21727701402012.3.7至2022.3.6金属处理,能源生产,燃料加工水净化,空气净化,废物处理,焊接,金属电镀,锅炉制造311552977402014.3.7至2024.3.6焊接;锅炉制造;金属处理;金属电镀;废物处理(变形);空气净化;水净化;燃料加工;能源生产;化学试剂加工和处理411552473392014.3.7至2024.3.6给水;管道运输;煤气站;能源分配;配电;配水;司机服务;停车场服务;液化气站;运载工具(车辆)出租511552680392014.3.7至2024.3.6给水;管道运输;煤气站;能源分配;配电;配水;司机服务;停车场服务;液化气站;运载工具(车辆)出租61159361342014.4.2至2024.4.20燃料;汽车燃料;发动机燃料非化学添加剂;汽车燃料非化学添加剂;气体燃料;天然气(气体燃料);固态气体(燃料);矿物燃料;除尘制剂711552526402014.7.28至2024.7.27水净化;燃料加工(2)在境外注册的商标截至本招股说明书签署日,发行人无境外注册商标。6、著作权截至本招股说明书签署日,发行人及其子公司拥有的著作权如下:序号著作权名称著作权人登记号首次发表日期1华通商标标识公司国作登字-2013-F-001390712000年10月21日7、域名截至本招股说明书签署日,华通能源正在使用的网络域名登记情况如下:编号注册者通用网址有效期20140214141301419公司http://www.xavaton.com2014.2.14至2024.2.14六、发行人的特许经营权发行人及子公司在开展天然气特许经营活动前(以项目立项时为准)均已取得该地区特许经营权,实际经营时均已取得该地区特许经营权。截至本招股说明书签署日,公司天然气项目特许经营权取得情况如下:省级区域序号协议名称协议对方协议本方许可内容批准立项项目/时间签订日期经营期限陕西省1《三原县人民政府与陕西省华通天然气有限责任公司关于三原县天然气开发利用投资的协议书》陕西省咸阳市三原县人民政府华通有限改造三原县城区内锅炉、餐饮、工业等强制性改造为天然气,居民用气,独家开发利用天然气三原分公司2012.07.31三原加气站2009.08.261999年6月9日未约定期限2《眉县人民政府陕西省华通天然气有限公司关于在眉县投资开发利用天然气的协议书》陕西省宝鸡市眉县人民政府华通有限眉县境内天然气开发、居民、企业、旅游区用气眉县城西加气站2007.04.19眉县霸王河加气站2014.08.18眉县城东加气站2016.07.081999年8月13日未约定期限3《眉县太白山旅游开发区管委会陕西华通天然气有限公司关于太白山旅游开发区实施天然气工程的协议书》陕西省宝鸡市眉县太白山旅游开发管委会发行人太白山旅游开发区天然气输配气工程太白山供气项目2016.11.29太白山加气站2016.06.032000年2月25日未约定期限4《华县人民政府西安华通新能源股份有限公司关于华县城市天然气开发利用投资的协议》陕西省渭南市华县人民政府发行人华县进行城市管道天然气独家投资建设和特许经营华县天然气门站及CNG加气站2009.07.16华县加气站2014.01.242008年7月8日未约定期限省级区域序号协议名称协议对方协议本方许可内容批准立项项目/时间签订日期经营期限5《柞水县城市天然气开发利用项目投资经营协议书》陕西省商洛市柞水县人民政府发行人柞水县天然气工程项目,铺设管道网络建储配调压城市门站1座、汽车加气站一座,城区居民生活用气体供应柞水县天然气利用工程2010.09.302010年5月31日50年安徽省6《萧县人民政府西安华通新能源股份有限公司关于萧县城市天然气开发利用投资的协议》安徽省萧县人民政府发行人萧县城市管道天然气建设和特许经营,并不再将特许经营权授予第三方萧县天然气利用工程2010.07.08萧县经济开发区天然气利用工程2017.01.132008年1月28日未约定期限《补充协议》独家投资、经营萧县经济开发区及皮革园天然气项目,包括经济开发区及皮革园的管网敷设,LNG综合场站等2012年10月22日30年7《关于固镇县城市天然气开发利用投资的协议》安徽省蚌埠市固镇县人民政府发行人固镇县城关镇范围内进行城市管道天然气/铺设管道网络建储配调压城市门站、汽车加气站固镇天然气利用工程2009.05固镇刘园天然气二期项目2016.04.132008年9月15日30年甘肃省8《山丹县人民政府与西安华通新能源股份有限公司关于山丹县行政区域内天然气开发利用与经营协议书》、《补充协议书》甘肃省山丹县人民政府发行人山丹县行政区域内城市管道天然气建设,并在上述区域范围内拥有独家开发利用天然气的经营权(含民用、工业、商业、LNG、CNG、SNG汽车加气站、分布式能源等)/管道铺设、入户安装山丹加气站2012.11.26山丹县天然气利用工程2012.10.152011年10月21日30年9《天祝县城市管道天然气特许经营协议》天祝县人民政府发行人、天祝分公天祝县投资、建设、安装和经营管道天天祝加气站2012.11.262012年12月8日30年省级区域序号协议名称协议对方协议本方许可内容批准立项项目/时间签订日期经营期限司然气的输配管网及相关设施,建设经营天然气加气站,采购、存储、生产、运输和加工天然气并以管道形式输配、供应和销售管道天然气,向居民和工业用户供应天然气,并提供相关管道天然气设施的维护、运行、抢修抢险业务和用户天然气设施的维修、收费、服务与管理等。天祝天然气利用工程2013.04.0710《城市天然气开发利用项目合同书》、《城市天然气开发利用项目协议书》漳县人民政府、漳县工信局发行人独资建设漳县城镇天然气工程项目,铺设管道网路并建储配调压城市门站1座、汽车加气站1座,漳县城市管道天然气和加气站建设项目漳县天然气利用工程2012.09.10漳县汽车加气站建设项目2013.05.032011年7月6月30年11《关于临泽县行政区域内城镇天然气综合开发利用与经营协议书》甘肃省临泽县人民政府发行人临泽县行政区域内进行城镇天然气建设,独家开发利用天然气的经营权(含民用、工业、商业、LNG、CNG、SNG汽车加气站、分布式能源等)/临泽县城市天然气储配门站及供气管网工程2013.06.262012年5月5日30年12《两当县天然气综合开发利用项目协议书》甘肃省两当县人民政府发行人两当县境内进行城市管道天然气建设,并在上述区域范围内拥有独家开发利两当城关加气站2016.03.31两当分公司2016.03.312015年12月11日30年省级区域序号协议名称协议对方协议本方许可内容批准立项项目/时间签订日期经营期限用天然气的经营权(含民用、工业、商业、LNG、CNG、SNG汽车加气站、分布式能源等)13《渭源县城市管道天然气特许经营协议》甘肃省定西市渭源县人民政府发行人渭源县行政区域内及渭源县工业集中区(含会川镇区、会川工业园区及其他需用气区域)的民用、工业、商业、特种行业(含CNG、LNG加气站及相关燃气项目)等城市管道天然气经营权渭源县天然气利用工程2016.05.13渭源县加气站2015.05.262014年4月8日30年湖北省14《城市燃气特许经营协议》、《<城市燃气特许经营协议>补充协议》湖北省荆门市屈家岭管理区城乡建设管理局发行人独家投资、建设、运营、维护城市管道天然气设施、以管道等输送形式独家向用户供应天然气、液化天然气、液化石油气、人工煤气及其他气体燃料,不包含汽车加气站及船舶加气等业务范围屈家岭天然气利用工程2015.04.16屈家岭天然气利用工程扩建项目2016.03.172012年11月13日30年15《嘉鱼县潘家湾镇管道天然气项目特许经营协议书》湖北省嘉鱼县住房和城乡建设局发行人潘家湾镇行政区域内,以管道输送形式供应民用、工业、商业、潘家湾镇天然气城市门站、调压储备门站、卸载站并提供相关管道燃气设施的维护、运行、抢修抢险业务等/潘家湾镇管道天然气项目潘家湾天然气利用项目2016.05.13潘家湾畈湖加气站2014.07.152012年12月4日30年省级区域序号协议名称协议对方协议本方许可内容批准立项项目/时间签订日期经营期限宁夏回族自治区16《泾源县人民政府与西安华通新能源股份有限公司关于泾源县城市天然气开发利用与经营项目的协议》、《补充协议书》宁夏回族自治区固原市泾源县人民政府发行人泾源县内城市管道天然气建设和天然气销售特许经营(含民用、工业、商业、SNG、LNG、CNG汽车加气站、分布式能源等),泾源县天然气利用工程2012.03.122011年5月16日30年17《隆德县人民政府西安华通新能源股份有限公司关于隆德县城市天然气开发利用与经营的协议》、《补充协议书》宁夏回族自治区隆德县人民政府发行人隆德县城市管道天然气建设和天然气销售特许经营(含民用、工业、商业、SNG、LNG、CNG汽车加气站、分布式能源等)隆德分公司于2015年6月25日注销2011年5月24日30年贵州省18《天然气综合开发战略合作协议》、《补充协议书》贵州省独山县人民政府发行人天然气调峰发电厂、天然气LNG液化工厂、汽车检测中心、加油加气站贵州华通于2013年10月28日设立,尚未开发建设2013年5月14日未约定期限注:发行人于2013年与陇南市武都区发展和改革局签署天然气特许经营协议,该项目已于2017年上半年被政府收回。根据发行人及其子公司与主管机关签署的特许经营合同,发行人及其子公司在上述18个区域内,明确约定了许可内容。其中发行人与陕西省三原县、陕西省眉县、陕西省眉县太白山、陕西省华县、安徽省萧县、贵州省独山县签署的特许经营许可合同未约定特许经营期限;与陕西省柞水县签署的特许经营权许可合同约定特许经营期限为50年。除此之外,发行人及其子公司与主管机关签署的特许经营合同经营期限均明确约定为30年。发行人不存在导致其无法继续使用相关特许经营权的情况。具体理由如下:1、法律法规规定根据《基础设施和公用事业特许经营管理办法》规定,基础设施和公用事业特许经营应保护社会资本合法权益,保证特许经营持续性和稳定性。因特许经营期限届满重新选择特许经营者的,在同等条件下,原特许经营者优先获得特许经营。以基础设施和公用事业特许经营期限不超过30年计算,发行人未约定特许经营期限的地区仍可保证持续特许经营十年以上,短期内不存在无法继续使用特许经营权的情况,且经营期限到达法律规定后,发行人享有优先续约权。因此发行人未约定经营期限的地区不存在无法继续使用相关特许经营权的情况。根据《基础设施和公用事业特许经营管理办法》规定,基础设施和公用事业特许经营期限最长不超过30年;对于投资规模大、回报周期长的基础设施和公用事业特许经营项目可以由政府或者其授权部门与特许经营者根据项目实际情况,约定超过前款规定的特许经营期限。发行人在陕西省柞水县投资的天然气工程项目投资数额较大,覆盖人口较多,对供气要求较高,回报周期较长,属于可以由政府或者其授权部门与特许经营者根据项目实际情况自主约定超过30年的特许经营期限的情形。因此发行人经营期限为50年的地区不存在无法继续使用相关特许经营权的情况。2、天然气行业特点由于城市燃气管网等基础设施投资较大并在特定区域内不宜复制或变更,且关系到对居民、企业等用户日常生活及生产经营的影响,因此,政府在确定城市燃气投资及运营方后均会基于公共服务的持续性、稳定性及社会成本,通常不会随时终止公司的特许经营权。3、发行人实际经营情况发行人与陕西省三原县、陕西省眉县、陕西省眉县太白山、陕西省华县、陕西省柞水县等地区主管机关签订特许经营权后,均已实际运营十年以上。运营期间内不存在因特许经营权引发的纠纷或潜在纠纷。运营情况良好、持续、稳定。综上所述,发行人未约定经营期限或超过经营期限的情况不存在导致发行人无法继续使用相关特许经营权的情况,不存在无法延续特许经营权对发行人生产经营和利润造成影响的情况。七、经营业务所需资质情况(一)燃气经营许可证截至本招股说明书签署日,发行人及分子公司取得的开展燃气经营业务所需燃气经营许可证具体情况如下:序号资质单位经营类别经营范围编号发证日期有效期限发证机关1三原华通管道燃气三原县陕201403080005G2014.11.20至2019.11.20咸阳市集中供热和燃气管理办公室2三原加气站燃气汽车加气站(CNG)三原县冶金大道东段陕201403080018J2014.9.15至2019.9.15咸阳市集中供热和燃气管理办公室3眉县华通管道燃气、汽车加气眉县县城陕201202080004GJ2017.3.21至2022.3.21宝鸡市住房和城市建设局4眉县城西汽车加气眉县县城陕20120208002J2014.6.10至2018.6.10宝鸡市住房和城市建设局5眉县城东汽车加气站址所在地陕201702080052J2017.6.6至2022.6.6宝鸡市住房和城市建设局6眉县霸王河汽车加气站址所在地陕201702080053J2017.6.6至2022.6.6宝鸡市住房和城市建设局7华州分公司管道燃气、燃气汽车加气站渭南市华县陕201305050101GJ2013.9.9至2018.9.8陕西省住房和城乡建设厅8太白山公司管道燃气、CNG汽车加气太白山旅游区、汤峪、槐芽、横渠镇陕201202080003GJ2018.1.9至2023.1.9宝鸡市住房和城市建设厅9柞水分公司燃气汽车加气站商洛市柞水县陕201310070091J2014.12.1至2019.12.1陕西省住房和城乡建设厅10萧县华通GJ萧县城区皖201204040041GJ2012.1.9至2032.1.9宿州市城市管理局11固镇华通天然气(固镇县区域)县区区域皖201105030001G2011.11.1至2030.11.1固镇县住房和城乡建设局12山丹华通城镇燃气经营及汽山丹县-2018.4.20至2020.4.19山丹县市政公用事序号资质单位经营类别经营范围编号发证日期有效期限发证机关车加气业管理局13临泽分公司管道燃气临泽县甘201507230003G2017.11.1至2018.10.31临泽县住房和城乡建设局14临泽加气站燃气汽车加气站张掖市临泽县甘G201607230001J2018.3.11至2019.3.10临泽县住房和城乡建设局15天祝分公司管道燃气天祝藏族自治县县城区甘2011706230002G2017.6.14至2019.6.13天祝藏族自治县住房和城乡建设局16天祝加气站汽车加气天祝藏族自治县行政区域范围内甘201706230001J2017.6.14至2019.6.13天祝藏族自治县住房和城市建设局17漳县分公司城镇燃气经营及汽车加气加液漳县甘201804090001M2018.4.9至2021.4.9漳县住房和城乡建设局18泾源分公司L-CNG合建站泾源县宁201704180001GJ2017.6.22至2020.6.21泾源县城乡建设和环境保护局19屈家岭华通管道燃气(天然气)屈家岭管理区鄂20150706003G2015.10.23至2018.10.23荆门市屈家岭管理区城乡建设管理局(二)气瓶充装证截至本招股说明书签署日,发行人及分子公司取得的气瓶充装证具体情况如下:序号资质单位类别/范围地址编号发证日期有效期限发证机关1三原加气站车用气瓶/压缩天然气三原县冶金大道东段TS4261140R20192015.2.4至2019.1.27陕西省质量技术监督管理局2眉县车用气瓶宝鸡市眉县TS4261137R20182018.2.5至陕西省序号资质单位类别/范围地址编号发证日期有效期限发证机关城西(压缩天然气)首善镇西关村二组2018.8.24质量技术监督局3眉县城东车用气瓶(压缩天然气、液化天然气)眉县城东蔡家崖村310国道南侧TS4261492R20212017.4.12至2021.4.11陕西省质量技术监督局4眉县霸王河车用气瓶(压缩天然气、液化天然气)眉县霸王河工业园区秀舒路西段北侧TS4261491R20212017.4.12至2021.4.11陕西省质量技术监督局5华州分公司车用气瓶/压缩天然气华县莲花寺镇龙潭道班水峪行政村TS4261158R20192015.9.1至2019.11.1陕西省质量技术监督管理局6太白山公司车用气瓶/压缩天然气宝鸡市眉县汤峪镇TS4261106R20172017.5.27至2021.1.19陕西省质量技术监督局7柞水分公司车用气瓶/压缩天然气柞水县乾佑镇什家湾村8二组TS4261191R20202017.1.06至2020.12.27陕西省质量技术监督管理局8萧县华通永久气体/天然气安徽9省宿州市萧县教育路东段TS423411055-20162016.6.26至2020.6.25安徽省质量技术监督局9固镇华通永久气体/车用CNG充装固镇县城关镇南陈圩村TS423403034-20192015.3.25至2019.3.24蚌埠市工商行政和质量技术监督管理局10山丹华通永久气体/压缩、液化天然气车用气瓶充装证甘肃省张掖市山丹县山平公路加气站TS4262(07)003-20202016.2.2至2020.2.1张掖市质量技术监督局11临泽分公司永久气体/压缩、液化天然气车用气瓶充装甘肃省张掖市临泽县工业开发区TS4262(07)002-20202016.2.2至2020.2.1张掖市质量技术监督管理局序号资质单位类别/范围地址编号发证日期有效期限发证机关12天祝分公司永久气体/压缩天然气车用气瓶充装甘肃省武威市天祝县华藏寺镇WWTS0001-20192015.8.11至2019.8.10武威市质量技术监督管理局13天祝分公司永久气体/液化天然气车用气瓶充装甘肃省武威市天祝县华藏寺镇WWTS0002-20192015.8.11至2019.8.10武威市质量技术监督管理局14漳县分公司LNG、CNG车用气瓶充装证甘肃省定西市漳县武阳镇董家庄村胡家庄社TS462(24)006-20202016.1.28至2020.1.27定西市质量技术监督管理局15泾源分公司压缩天然气泾源县北环路以北,思源村以西TS4264308-20182014.10.28至2018.10.27宁夏回族自治区质量技术监督局16泾源分公司液化天然气泾源县北环路以北,思源村以西TS426404017-20212017.12.27至2021.12.26宁夏回族自治区质量技术监督局注:报告期内,天祝汽车加气业务、临泽汽车加气业务分别由天祝分公司、临泽分公司运营,天祝加气站、临泽加气站无实际经营业务,无需办理《气瓶充装证》。(三)道路运输许可证截至本招股说明书签署日,发行人及分子公司取得的开展道路运输业务所需的业务资质和许可具体情况如下:序号资质单位范围地址编号发证日期有效期限发证机关1广运通配送危险货物运输(2类1项)陕西省渭南市高新技术产业开发区丽都佳苑小区2号楼3单元1楼102室陕交运管许可渭字610500000461号2016.12.13至2020.12.12渭南市道路运输管理处(四)建筑业企业资质证书截至本招股说明书签署日,发行人的子公司德凌工程取得的建筑业企业所需的业务资质具体情况如下:序号资质单位名称等级/类别/范围编号发证日期有效期限发证机关1德凌工程建筑业企业资质证书建筑装修装饰工程专业承包一级/建筑幕墙工程专业承包二级D2610155492016.3.16至2021.3.16陕西省住房和城乡建设厅2建筑业企业资质证书钢结构工程专业承包三级/石油化工工程施工总承包三级D3610202502016.2.15至2021.2.15西安市城乡建设委员会3安全生产许可证建筑施工(陕)JZ安许证字[2005]0100312017.9.15至2020.9.15陕西省住房和城乡建设厅(五)特种设备相关资质证书截至本招股说明书签署日,发行人及分子公司取得的特种设备相关资质证书具体情况如下:序号资质单位名称等级/类别/范围编号发证日期有效期限发证机关1德凌工程特种设备安装改造修理许可证压力管道安装/GB1、GB1(PE专项)、GB2(2)、GC2TS3861145-20212018.3.19至2021.12.16陕西省质量技术监督局八、发行人技术情况(一)发行人主要产品的技术水平1、发行人技术水平现状公司从事天然气管网输送及城市燃气业务,掌握了有关天然气输送、调压、液化、储存、运输等国内外的先进成熟技术,主要生产设备为国内先进成熟设备。公司引入以安全为目标的天然气设施和城市管网管理理念,实现生产销售的安全管理。各天然气场站和主要设施内设置了工业电视监控、可燃气体报警控制系统等系统,确保了输气场站的安全和可靠运行。公司目前正在引进SCADA系统(生产管理自动化系统)、MIS系统(信息管理系统)等行业内先进的生产管理技术,以对城市燃气系统的进气、计量、输配、调压的全过程进行监控和管理调度,实现生产信息、管网状况的自动化收集、分类、传送、整理、分析、存储,建立公司内部管理、安全抢险、市场信息、对外协调交流信息的自动传递和共享机制,保证城市燃气系统安全稳定运行,实现城市燃气系统合理有效地管理调度,提高管理水平和降低企业运营成本。2、发行人管理和运营技术序号技术名称工艺创新性及比较优势1气体泄漏区域自动报警控制装置该项目具有的主要优势:①该系统可使主控室人员随时了解天然气城市管网的运行状况。②对天然气城市管网系统出现的损漏事故立即报警,并显示事故处的位置、管道技术参数等相关数据,便于抢险抢修人员制定方案,携带材料赶赴现场。③使主控室人员随时了解事故处理和完成情况,及时进行管网系统的调度指挥。该项目已获得中华人民共和国知识产权局颁发的《实用新型专利证书》。2一进口多出口的天然气PE稳压分流装置本项技术与现有钢制稳压分流装置相比,具有结构简单,安装方便,管件连接采用热熔组焊成一体,免维护,使用寿命不少于50年埋地的特点,降低了后期维护保养的支出,减少站区内的管道、设备障碍,方便巡检和其他设备、管道的维修,可以使用各种规格的PE管件、管材和PE阀门,组焊成各种形式的PE稳压分流装置。在我公司三原子公司重化二级站内安装的该装置已使用多年,完全可以满足天然气中压管网系统的稳压和分流。该项目已获得中华人民共和国知识产权局颁发的《实用新型专利证书》。3一种使用天然气切割金属材料的装置本项技术于2007年4月在我公司眉县分公司完成试验,当年八月在眉县皇城集团投入使用,以替代原使用的液化石油气,经过多年的使用,用户单位对使用天然气替代液化石油气进行钢材切割技术,给予了较高的评价:①天然气的火焰较冲,工件加热时间短,提高了工效,切割质量完全符合切割工艺和制造工艺的要求。②利用中、低压管道供气,使用比较安全,减少了瓶装液化石油气在运输、储存、现场搬运过程中的不安全因素和辅助工时。③克服了瓶装液化石油气市场价格不稳定和抽残不彻底的弊病,达到成本控制之目的。④天然气燃烧后较之液化石油气燃烧后产生的有害气体少,为治理环境污染做出了一定的贡献。该项技术成果已在《陕西燃气与热力》2009.2期(总第20期)上进行了刊登,进行推广。该项目已获得中华人民共和国知识产权局颁发的《实用新型专利证书》。(二)发行人的研发情况公司从事天然管道输送及城市燃气业务。高压管线及部分用户安装业务委托有资质的第三方企业完成,次高压、中压管线及其他天然气用户安装工程由发行人子公司德凌工程自主实施完成,生产技术是从国内外引进的先进成熟技术,所以不存在研发情况。九、发行人质量控制情况(一)质量控制机构设置公司设置工程质量管理领导小组,组长由公司总经理直接担任,副组长由公司主管工程的副总经理、总工程师担任,成员包括由公司各有关职能部门负责人组成。公司以工程质量管理领导小组为中心,建立以设计单位、设备材料供应单位和施工单位质量管理为基础;监理公司现场监理为主;总公司工程管理部门进行现场监督、检查、评比;工程技术部门对工程进行质量监督的四级质量管理体系。(二)天然气质量控制1、天然气质量控制标准公司天然气质量执行《天然气》(GB17820-2012)中“二类天然气”的技术标准。序号项目一类二类三类1高位发热量a(兆焦耳/立方米)≥36.031.431.42总硫(以硫计)a/(毫克/立方米)≤602003503硫化氢a(毫克/立方米)≤6203504二氧化碳含量体积百分比≤2.03.0-5水露点b,c/摄氏度在交接点压力下,水露点应比输送条件最低环境温度低5摄氏度a本标准中气体体积的标准参比条件是101.32千帕,20摄氏度。b在输送条件下,当管道管顶埋地温度为0摄氏度时,水露点应不高于-5摄氏度。c进入输气管道的天然气,水露点的压力应是最高输送压力。2、质量控制措施在运营过程中,公司对天然气质量控制实行以下措施:(1)在采购天然气的过程中,公司明确要求上游供应商提供满足《天然气》(GB17820-2012)标准的天然气,并在供应合同中约定相关条款。(2)在天然气管网输送过程中,公司按照国家标准和行业要求,对天然气添加四氢噻吩加臭剂,确保天然气泄漏时对客户产生警示性。(3)在终端客户上,公司针对不同客户群体需要,采用各种调压输配设施和安全附属设施调控燃气管网压力,同时,为了确保客户灶前压力,公司制定了相应的技术标准和服务体系,并提供定期上门检测服务。(三)工程建设和维护质量控制1、工程建设和维护质量控制发行人对城市燃气工程建设和维护执行的具体标准如下:序号标准名称实施时间颁布单位1《城镇燃气输配工程施工及验收规范》(CJJ33-2005)2005年5月建设部2《城镇燃气设计规范》(GB50028-2006)2006年11月建设部3《聚乙烯燃气管道工程技术规范》(CJJ63-2008)2008年8月建设部4《燃气系统运行安全评价标准》(GB/T50811-2012)2012年12月住房和城乡建设部5《天然气管道运行规范》(SY/T5922-2012)2012年12月国家能源局6《城镇燃气设施运行��维护和抢修安全技术规程》(CJJ51-2016)2016年6月住房和城乡建设部2、质量控制措施公司严格贯彻国家有关工程质量方面的方针、政策和法律、法规,以国家现行技术标准、规范和行业标准为依据,始终坚持“质量第一”、“预防为主”、“安全运行”的质量管理方针。天然气城市气化工程竣工交付使用的各项工程质量达到国家标准或规范要求,工程验收合格率达到百分之百,确保生产运行系统安全可靠的供气。(1)设备材料采购质量控制措施在设备材料采购上,技术管理部门按照相应标准确定了设备材料和技术参数、型号,质量要求的基础上,设备材料供应单位牵头组织管理,会同有关部门联合进行考察,择优选择质优价廉的设备材料生产厂家作为供货厂家。对供货生产厂家质量方面考察的内容包括:生产条件和装备,质量保证体系,检测人员和设备,产品的质量稳定性及生产许可证或质量认证情况等。对验收质量和生产厂家的质量保证体系状况,写出工作报告。到货的设备材料,必须带有符合条件的合格证书,需要交检的设备材料,设备材料管理部门提请检验,(省、市级)质量监督部门按标准要求的检验项目进行检�
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