苏州瑞可达连接系统股份有限公司SuzhouRecodealInterconnectSystemCo.,Ltd.(江苏省苏州市吴中区吴淞江科技产业园吴淞路998号)首次公开发行股票招股说明书(申报稿)保荐人(主承销商)华福证券有限责任公司(福州市鼓楼区温泉街道五四路157号7-8层)发行概况发行股票类型人民币普通股(A股)发行股数本次公开发行股票的数量不超过2,700万股。本次发行均为公司公开发行新股,不安排公司股东公开发售股份。每股面值1.00元每股发行价格【】元预计发行日期【】年【】月【】日拟上市证券交易所上海证券交易所发行后总股本不超过10,800万股本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺1、本公司控股股东及实际控制人吴世均、控股股东及实际控制人控制的股东联瑞投资承诺:自公司股票在上海证券交易所上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该等股份。2、本公司股东北京国科瑞华战略性新兴产业投资基金(有限合伙)、北京国科正道投资中心(有限合伙)、广东广晟新材料创业投资基金(有限合伙)、北京中海盈创投资管理中心(有限合伙)、北京中海实创投资管理中心(有限合伙)、上海国泰君安日出东方投资中心(有限合伙)、江苏一带一路投资基金(有限合伙)承诺:自公司股票在上海证券交易所上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该等股份。自公司完成2016年定向发行股票相关的工商登记之日起36个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该等股份。(若公司未成功上市,相关锁股义务相应解除)3、本公司其他前10大股东和前10大自然人股东黄博、马剑、吴明金、寿祖刚、福州盈科融通创业投资中心(有限合伙)、彭振、陈斌、陆晓庆、倪锐、王晓宏承诺:自公司股票在上海证券交易所上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该等股份。4、本公司其他股东的锁定期安排:若发行人股票在上海证券交易所上市成功,根据相关法律法规,本次发行前已发行的股份,自本公司股票在上海证券交易所上市之日起12个月内不得转让。5、本公司股东吴世均、黄博、马剑、联瑞投资承诺:所持股票在锁定期满后两年内减持的,其减持价格不低于发行价;在公司首次公开发行股票并上市后6个月内,如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末的收盘价低于发行价的,其所持有的公司股份的锁定期限将自动延长6个月。如遇除权除息等事项,发行价应做相应调整。6、作为本公司董事、高级管理人员的股东吴世均、黄博、马剑承诺:除前述锁定期外,在其担任公司的董事、高级管理人员期间:每年转让的股份不超过其直接或间接所持有的公司股份总数的25%;离职后6个月内不转让其所直接或间接持有的公司股份。具有下列情形之一时,本人不减持股份:(1)发行人或者本人因涉嫌证券期货违法犯罪,在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间,以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满6个月的。(2)本人因违反证券交易所规则,被证券交易所公开谴责未满3个月的。(3)中国证监会规定的其他情形。本人如计划通过证券交易所集中竞价交易减持股份,将在首次卖出的15个交易日前向证券交易所报告并预先披露减持计划,由证券交易所予以备案。减持计划的内容应当包括但不限于:拟减持股份的数量、来源、减持时间区间、方式、价格区间、减持原因。减持时间区间应当符合证券交易所的规定。在预先披露的减持时间区间内,本人将按照证券交易所的规定披露减持进展情况。减持计划实施完毕后,本人将在两个交易日内向证券交易所报告,并予公告;在预先披露的减持时间区间内,未实施减持或者减持计划未实施完毕的,本人将在减持时间区间届满后的两个交易日内向证券交易所报告,并予公告。7、本公司其他1%以上股东联瑞投资、马剑、中海盈创、国泰投资、寿祖刚、江苏苏豪、盈科融通、吴明金、广晟新材承诺:本人/本企业在3个月内通过证券交易所集中竞价交易减持其持有的公司首次公开发行前发行的股份总数,将不超过公司股份总数的1%。本人/本企业通过协议转让方式减持其持有的发行人首次公开发行前发行的股份,本人/本企业将在减持后6个月内继续遵守前述承诺。本人/本企业通过大宗交易方式减持股份时,将严格遵守证券交易所关于减持数量、持有时间等规定。本人/本企业与一致行动人所持有的股份合并计算。保荐人(主承销商)华福证券有限责任公司签署日期【】年【】月【】日发行人声明发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将先行赔偿投资者损失。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。重大事项提示本公司特别提醒投资者注意,在作出投资决策之前,务必认真阅读本招股说明书全文,并特别注意下列重大事项:一、股份流通限制和自愿锁定承诺1、本公司控股股东及实际控制人吴世均、控股股东及实际控制人控制的股东联瑞投资承诺:自公司股票在上海证券交易所上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该等股份。2、本公司股东北京国科瑞华战略性新兴产业投资基金(有限合伙)、北京国科正道投资中心(有限合伙)、广东广晟新材料创业投资基金(有限合伙)、北京中海盈创投资管理中心(有限合伙)、北京中海实创投资管理中心(有限合伙)、上海国泰君安日出东方投资中心(有限合伙)、江苏一带一路投资基金(有限合伙)承诺:自公司股票在上海证券交易所上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该等股份。自公司完成2016年定向发行股票相关的工商登记之日起36个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该等股份。(若公司未成功上市,相关锁股义务相应解除)3、本公司其他前10大股东和前10大自然人股东黄博、马剑、吴明金、寿祖刚、福州盈科融通创业投资中心(有限合伙)、彭振、陈斌、陆晓庆、倪锐、王晓宏承诺:自公司股票在上海证券交易所上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该等股份。4、本公司其他股东的锁定期安排:若发行人股票在上海证券交易所上市成功,根据相关法律法规,本次发行前已发行的股份,自本公司股票在上海证券交易所上市之日起12个月内不得转让。5、本公司股东吴世均、黄博、马剑、联瑞投资承诺:所持股票在锁定期满后两年内减持的,其减持价格不低于发行价;在公司首次公开发行股票并上市后6个月内,如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末的收盘价低于发行价的,其所持有的公司股份的锁定期限将自动延长6个月。如遇除权除息等事项,发行价应做相应调整。6、作为本公司董事、高级管理人员的股东吴世均、黄博、马剑承诺:除前述锁定期外,在其担任公司的董事、高级管理人员期间:每年转让的股份不超过其直接或间接所持有的公司股份总数的25%;离职后6个月内不转让其所直接或间接持有的公司股份。具有下列情形之一时,本人不减持股份:(1)发行人或者本人因涉嫌证券期货违法犯罪,在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间,以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满6个月的。(2)本人因违反证券交易所规则,被证券交易所公开谴责未满3个月的。(3)中国证监会规定的其他情形。本人如计划通过证券交易所集中竞价交易减持股份,将在首次卖出的15个交易日前向证券交易所报告并预先披露减持计划,由证券交易所予以备案。减持计划的内容应当包括但不限于:拟减持股份的数量、来源、减持时间区间、方式、价格区间、减持原因。减持时间区间应当符合证券交易所的规定。在预先披露的减持时间区间内,本人将按照证券交易所的规定披露减持进展情况。减持计划实施完毕后,本人将在两个交易日内向证券交易所报告,并予公告;在预先披露的减持时间区间内,未实施减持或者减持计划未实施完毕的,本人将在减持时间区间届满后的两个交易日内向证券交易所报告,并予公告。7、本公司其他1%以上股东联瑞投资、马剑、中海盈创、国泰投资、寿祖刚、江苏苏豪、盈科融通、吴明金、广晟新材承诺:本人/本企业在3个月内通过证券交易所集中竞价交易减持其持有的公司首次公开发行前发行的股份总数,将不超过公司股份总数的1%。本人/本企业通过协议转让方式减持其持有的发行人首次公开发行前发行的股份,本人/本企业将在减持后6个月内继续遵守前述承诺。本人/本企业通过大宗交易方式减持股份时,将严格遵守证券交易所关于减持数量、持有时间等规定。本人/本企业与一致行动人所持有的股份合并计算。二、关于上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的预案为维护公司上市后的股价稳定,保护广大投资者尤其是中小投资者的利益,根据《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》(中国证券监督管理委员会公告[2013]42号)等相关法律法规及规定,公司特制定了关于上市后三年内股价低于每股净资产时稳定股价的预案及约束措施。(一)稳定股价具体措施的启动和终止条件1、预警条件和程序公司上市后三年内,当公司股票连续10个交易日的收盘价低于每股净资产(每股净资产=最近一期经审计的净资产/股本总额,如果因公司派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,则相关计算方法按照上海证券交易所的有关规定作除权除息处理,下同)的120%时,公司在10个工作日内召开投资者见面会,与投资者就上市公司经营状况、财务状况、发展战略等进行深入沟通。2、启动条件公司上市后三年内,当公司股票连续20个交易日收盘价均低于每股净资产,本公司将在5日内召开董事会、25日内召开股东大会,审议相关稳定股价的具体方案,并在股东大会审议通过后的5个交易日内启动实施相关稳定股价的具体方案。具体实施方案应提前公告。3、终止条件在稳定股价具体方案实施期间内,如公司股票连续5个交易日收盘价高于每股净资产时,可以停止实施股价稳定措施。(二)稳定股价的具体措施和程序1、稳定股价的具体措施及顺序(1)稳定股价的具体措施及限制因素依据相关法律法规、公司章程规定及本预案内容,依照以下程序启动稳定股价的机制,实施具体的股价稳定措施。但采用股价稳定措施时应当考虑:A、不能导致公司不满足法定上市条件;B、不能迫使控股股东及其一致行动人、董事、高级管理人员履行要约收购义务。公司稳定股价的主要措施包括:公司回购股票;控股股东增持公司股票;公司董事、高级管理人员增持股票等具体措施。(2)实施顺序触发股价稳定机制的启动条件时,公司将按步骤依序实施上述三项股价稳定措施。若某一步骤措施实施后股价已经连续5个交易日稳定于每股净资产之上,则后一步骤措施不再继续执行;若某一步骤措施实施后股价尚未稳定于每股净资产之上,则后一步骤措施继续执行,直至三项措施顺次执行完毕或者股价已经稳定于每股净资产之上时止。若某一步骤措施的继续实施将导致公司股权分布不符合上市条件或者违反相关法律法规的,则本步骤措施不再继续执行,执行下一步骤措施稳定股价。2、股价稳定措施具体内容(1)公司回购股票触发股价稳定机制的启动条件时,公司应根据《上市公司回购社会公众股份管理办法》及《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等相关法律、法规的规定,向社会公众股东回购公司部分股票。公司股东大会对实施回购股票做出决议,必须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。公司用以稳定股价的回购资金累计不超过首次公开发行新股所募集资金的总额,单次用于回购股份的资金不得低于上一年度归属于公司股东净利润的10%,回购股票的价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产(最近一期审计基准日后,因利润分配、资本公积转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的,每股净资产相应进行调整)。董事会召开时,应同时通过决议:如在股东大会会议通知发出后至股东大会召开日前2个工作日期间,公司股票收盘价已经回升达到或超过最近一期末经审计的每股净资产,董事会应取消该次股东大会或取消审议回购方案的提案,并相应公告和说明原因;如股东大会召开日前2个工作日内,公司股票收盘价已经回升达到或超过最近一期末经审计的每股净资产,股东大会可否决回购方案的议案;股份回购方案实施前公司股价已经不满足启动稳定公司股价措施条件的,可不再继续实施该方案。单次实施回购股票完毕或终止后,本次回购的公司股票应在实施完毕或终止之日起10日内注销,并及时办理公司减资程序。(2)控股股东增持在公司回购实施完毕但仍未达到稳定股价目的或公司无法实施回购股票,由控股股东以符合相关法律法规规定的方式增持公司股票。触发控股股东增持股票的启动条件时,控股股东应在10个交易日内提出具体的增持方案并通知公司,包括但不限于拟增持股份的数量范围、价格区间及完成期限等信息。用以稳定股价的增持资金不低于上年自公司所获得现金分红金额的30%,且不超过1,000万元,回购股票的价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产(最近一期审计基准日后,因利润分配、资本公积转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的,每股净资产相应进行调整)。(3)董事、高级管理人员增持在上述稳定股价措施实施完毕但仍未达到稳定股价目的时,由公司董事(不含独立董事)和高级管理人员以合法方法增持公司股票。触发董事、高级管理人员增持的启动条件时,董事、高级管理人员应在10个交易日内提出具体的增持方案,包括但不限于拟增持股份的数量范围、价格区间及完成期限等信息并通知公司。用以稳定股价所动用的资金应不少于董事、高级管理人员上一会计年度从发行人处领取的税后薪酬的20%,且不超过其前述税后薪酬的50%,回购股票的价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产(最近一期审计基准日后,因利润分配、资本公积转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的,每股净资产相应进行调整)。为了保持独立董事的独立性,独立董事不参与增持公司股份。控股股东及其一致行动人若同时为公司的董事、高级管理人员,不应因其履行了控股股东及其一致行动人的增持而免除其履行董事、高级管理人员增持之责任。董事、高级管理人员对此项增持义务的履行承担连带责任。3、稳定股价的其他方式公司董事会可以根据市场环境和公司经营情况提出增加稳定股价机制启动次数的议案,也可以提出实施利润分配或资本公积转增股本、削减开支、限制高级管理人员薪酬、暂停股权激励计划等其他措施的预案。4、本稳定股价预案对于未来新聘的董事、高级管理人员,也应要求其履行公司发行上市时董事、高级管理人员已作出的相应承诺要求。(三)稳定股价的约束措施和进一步承诺1、对发行人的约束措施及其承诺如发行人未能遵守上述公司稳定股价预案,应及时披露具体原因并向投资者道歉,且以承诺的最大回购金额为限承担相应的赔偿责任。本公司承诺:(1)本公司将严格按照公司2016年年度股东大会审议通过的《关于稳定股价预案的议案》中的相关内容,依法履行回购公司股票的义务和责任。(2)本公司将极力敦促相关方严格按照稳定股价预案的要求履行其应承担的各项义务和责任。(3)如本公司未能遵守上述公司稳定股价预案,本公司将及时披露具体原因并向投资者道歉,且以承诺的最大回购金额为限承担相应的赔偿责任。2、对控股股东的约束措施及其承诺如控股股东未能遵守上述公司稳定股价预案,应及时披露具体原因并向投资者道歉,自未履行承诺发生之日起至按预案规定的股价稳定措施实施完毕时止的现金分红由公司暂时扣留,直至其采取相应的稳定股价措施并实施完毕时为止。本公司控股股东吴世均承诺:发行人首次公开发行股票并上市后三年内,若连续20个交易日公司股票收盘价均低于发行人上一个会计年度末经审计的每股净资产(若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与公司上一会计年度末经审计的每股净资产不具可比性的,前述股票收盘价应做相应调整),在触发启动稳定股价预案的相关条件时:(1)本人将严格按照发行人2016年年度股东大会审议通过的《关于稳定股价预案的议案》中的相关内容,履行增持发行人股票的义务和责任。(2)本人作为董事,在发行人就股份回购事宜召开的董事会上,对发行人承诺的股份回购方案的相关决议投赞成票。本人作为控股股东承诺,在发行人就股份回购事宜召开的股东大会上,对发行人承诺的股份回购方案的相关决议投赞成票。(3)本人将极力敦促相关方严格按照稳定股价预案的要求履行其应承担的各项义务和责任。(4)如本人未能遵守上述公司稳定股价预案,本人将及时披露具体原因并向投资者道歉,自未履行承诺发生之日起至按预案规定的股价稳定措施实施完毕时止的现金分红由公司暂时扣留,直至本人采取相应的稳定股价措施并实施完毕时为止。3、对董事(独立董事除外)、高级管理人员的约束措施及其承诺如董事(独立董事除外)、高级管理人员未能遵守上述公司稳定股价预案,应及时披露具体原因并向投资者道歉,自未履行承诺发生之日起至按预案规定的股价稳定措施实施完毕时止,公司有权停发其薪酬及股东分红(如有),累计停发的薪酬不超过其年度薪酬的50%,直至其采取相应的稳定股价措施并实施完毕时为止。本公司董事(独立董事除外)承诺:(1)本人将严格按照发行人2016年年度股东大会审议通过的《关于稳定股价预案的议案》中的相关内容,履行增持发行人股票的义务和责任。(2)本人作为董事,在发行人就股份回购事宜召开的董事会上,对发行人承诺的股份回购方案的相关决议投赞成票。本人作为股东承诺,在发行人就股份回购事宜召开的股东大会上,对发行人承诺的股份回购方案的相关决议投赞成票。(3)本人将极力敦促相关方严格按照稳定股价预案的要求履行其应承担的各项义务和责任。(4)如本人未能遵守上述公司稳定股价预案,本人将及时披露具体原因并向投资者道歉,自未履行承诺发生之日起至按预案规定的股价稳定措施实施完毕时止,公司有权停发本人薪酬及股东分红(如有),累计停发的薪酬不超过本人年度薪酬的50%,直至本人采取相应的稳定股价措施并实施完毕时为止。本公司高级管理人员承诺:(1)本人将严格按照发行人2016年年度股东大会审议通过的《关于稳定股价预案的议案》中的相关内容,履行增持发行人股票的义务和责任。(2)本人将极力敦促相关方严格按照稳定股价预案的要求履行其应承担的各项义务和责任。(3)如本人未能遵守上述公司稳定股价预案,本人将及时披露具体原因并向投资者道歉,自未履行承诺发生之日起至按预案规定的股价稳定措施实施完毕时止,公司有权停发本人薪酬及股东分红(如有),累计停发的薪酬不超过本人年度薪酬的50%,直至本人采取相应的稳定股价措施并实施完毕时为止。三、关于招股说明书无虚假记载、误导性陈述、重大遗漏的承诺(一)发行人关于招股说明书无虚假记载、误导性陈述、重大遗漏的承诺本公司承诺:本公司招股说明书所载之内容不存在虚假记载、误导性陈述、重大遗漏及信息严重滞后之情形,且本公司对招股说明书所载之内容真实性、准确性、完整性和及时性承担相应的法律责任。如本公司招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,本公司将依法回购首次公开发行的全部新股。本公司董事会将在证券监管部门依法对上述事实作出认定后五个工作日内,制订股份回购方案并提交股东大会审议批准;股东大会审议批准后三十个交易日内,本公司将依法回购首次公开发行的全部新股,回购价格为当时公司股票二级市场价格,且不低于公司股票首次公开发行价格加上同期银行存款利息;若回购时公司股票停牌,则回购价格不低于公司股票停牌前一日的平均交易价格,且不低于公司股票首次公开发行价格加上同期银行存款利息(若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的,回购的股份包括首次公开发行的全部新股及其派生股份,发行价格将相应进行除权、除息调整)。若因本公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述、重大遗漏或者信息严重滞后,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本公司将依法赔偿投资者损失。(二)发行人控股股东、实际控制人关于招股说明书无虚假记载、误导性陈述、重大遗漏的承诺本公司控股股东、实际控制人吴世均承诺:本公司招股说明书所载之内容不存在虚假记载、误导性陈述、重大遗漏及信息严重滞后之情形,并对招股说明书所载之内容真实性、准确性、完整性和及时性承担相应的法律责任。若因发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述、重大遗漏或者信息严重滞后,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本人将依法赔偿投资者损失。同时,本人作为发行人的控股股东、实际控制人,将督促发行人依法回购首次公开发行的全部新股。如本人违反上述承诺,发行人有权将应付本人的现金分红予以扣留,直至本人实际履行上述各项承诺义务为止。(三)发行人全体董事、监事、高级管理人员关于招股说明书无虚假记载、误导性陈述、重大遗漏的承诺本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺:发行人招股说明书所载之内容不存在虚假记载、误导性陈述、重大遗漏或信息严重滞后之情形,且本人对招股说明书所载之内容真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带的法律责任。如因发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述、重大遗漏或信息严重滞后,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本人将依法赔偿投资者损失。四、中介机构关于为发行人首次公开发行制作、出具的文件无虚假记载、误导性陈述、重大遗漏的承诺保荐机构(主承销商)华福证券有限责任公司承诺:本公司为苏州瑞可达连接系统股份有限公司首次公开发行制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形,对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。本公司因其为苏州瑞可达连接系统股份有限公司首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将依法赔偿投资者损失,但是本公司能够证明自己没有过错的除外。赔偿范围包括投资者的投资差额损失和由此产生的佣金、印花税等交易费用。发行人律师国浩律师(南京)事务所承诺:本所为苏州瑞可达连接系统股份有限公司首次公开发行制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述、重大遗漏或者信息严重滞后的情形;若因本所为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述、重大遗漏或者信息严重滞后且本所存在过错,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本所将根据自身的具体过错且在经司法机关生效判决认定后,依法赔偿投资者损失。审计机构、验资机构华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)承诺:本所为苏州瑞可达连接系统股份有限公司本次公开发行股票并上市制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述、重大遗漏或者信息严重滞后的情形。若因本所制作、出具的文件存在虚假记载、误导性陈述、重大遗漏或者信息严重滞后,且本所存在过错,致使投资者在证券交易中遭受损失的,将根据本所的具体过错依法赔偿投资者损失。五、公司发行前持股5%以上股东的持股意向及减持意向(一)控股股东的持股及减持意向公司控股股东吴世均(直接持股比例47.65%)承诺:1、在本人所持发行人股份的锁定期届满后,且在不丧失发行人控股股东地位、不违反已作出的相关承诺的前提下,本人可根据需要,以集中竞价交易、大宗交易、协议转让或其他合法的方式减持所持发行人股份,具体减持意向为自本人所持发行人股份的锁定期届满后第一年减持股份不超过所持发行人股份的10%、第二年减持股份不超过所持发行人股份的10%,且减持价格不低于本次发行的发行价。如遇除权除息等事项,上述发行价应做相应调整。2、具有下列情形之一时,本人不减持股份:(一)发行人或者本人因涉嫌证券期货违法犯罪,在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间,以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满6个月的。(二)本人因违反证券交易所规则,被证券交易所公开谴责未满3个月的。(三)中国证监会规定的其他情形。3、本人如计划通过证券交易所集中竞价交易减持股份,将在首次卖出的15个交易日前向证券交易所报告并预先披露减持计划,由证券交易所予以备案。减持计划的内容应当包括但不限于:拟减持股份的数量、来源、减持时间区间、方式、价格区间、减持原因。减持时间区间应当符合证券交易所的规定。在预先披露的减持时间区间内,本人将按照证券交易所的规定披露减持进展情况。减持计划实施完毕后,本人将在两个交易日内向证券交易所报告,并予公告;在预先披露的减持时间区间内,未实施减持或者减持计划未实施完毕的,本人将在减持时间区间届满后的两个交易日内向证券交易所报告,并予公告。4、本人在3个月内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数,将不超过公司股份总数的1%。5、本人若通过协议转让方式减持股份并导致不再具有发行人大股东身份的,本人将在减持后6个月内继续遵守本承诺第3、4条的相关规定。本人通过协议转让方式减持其持有的发行人首次公开发行前发行的股份,本人将在减持后6个月内继续遵守本承诺第4条的相关规定。6、本人通过大宗交易方式减持股份时,将严格遵守证券交易所关于减持数量、持有时间等规定。本人与一致行动人所持有的股份合并计算。本人对上述承诺事项依法承担相应法律责任,有关承诺在本人离职后仍然有效,不因本人职务变更、离职等原因而放弃履行。如本人违反上述承诺擅自减持发行人股份或在任职期间违规转让发行人股份的,转让所得收益归发行人所有。(二)公司发行前持股5%以上的其他股东的持股及减持意向1、公司股东黄博(直接持股比例11.60%)承诺:(1)在本人所持发行人股份的锁定期届满后,在不违反本人已作出的相关承诺的前提下,本人可根据自身投资决策安排,以集中竞价交易、大宗交易、协议转让或其他合法的方式减持所持发行人股份,具体减持意向为锁定期届满后第一年减持股份不超过所持发行人股份的10%、第二年减持股份不超过所持发行人股份的10%,且减持价格不低于本次发行的发行价。如遇除权除息等事项,上述发行价应做相应调整。(2)具有下列情形之一时,本人不减持股份:①发行人或者本人因涉嫌证券期货违法犯罪,在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间,以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满6个月的。②本人因违反证券交易所规则,被证券交易所公开谴责未满3个月的。③中国证监会规定的其他情形。(3)本人如计划通过证券交易所集中竞价交易减持股份,将在首次卖出的15个交易日前向证券交易所报告并预先披露减持计划,由证券交易所予以备案。减持计划的内容应当包括但不限于:拟减持股份的数量、来源、减持时间区间、方式、价格区间、减持原因。减持时间区间应当符合证券交易所的规定。在预先披露的减持时间区间内,本人将按照证券交易所的规定披露减持进展情况。减持计划实施完毕后,本人将在两个交易日内向证券交易所报告,并予公告;在预先披露的减持时间区间内,未实施减持或者减持计划未实施完毕的,本人将在减持时间区间届满后的两个交易日内向证券交易所报告,并予公告。(4)本人在3个月内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数,将不超过公司股份总数的1%。(5)本人若通过协议转让方式减持股份并导致不再具有发行人大股东身份的,本人将在减持后6个月内继续遵守本承诺第3、4条的相关规定。(6)本人通过大宗交易方式减持股份时,将严格遵守证券交易所关于减持数量、持有时间等规定。本人与一致行动人所持有的股份合并计算。本人通过协议转让方式减持其持有的发行人首次公开发行前发行的股份,本人将在减持后6个月内继续遵守本承诺第4条的相关规定。2、公司股东北京国科瑞华战略性新兴产业投资基金(有限合伙)(持股比例8.47%)及其关联方北京国科正道投资中心(有限合伙)(持股比例0.17%)承诺:(1)在本企业所持发行人股份的锁定期届满后,在不违反本企业已作出的相关承诺的前提下,本企业可根据自身投资决策安排,以集中竞价交易、大宗交易、协议转让或其他合法的方式减持所持发行人股份,具体减持意向为锁定期届满后两年内减持数量不超过本企业所持发行人的全部股份。(2)具有下列情形之一的,本企业不减持股份:①发行人或者本企业因涉嫌证券期货违法犯罪,在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间,以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满6个月的。②本企业因违反证券交易所规则,被证券交易所公开谴责未满3个月的。③中国证监会规定的其他情形。(3)本企业如计划通过证券交易所集中竞价交易减持股份,将在首次卖出的15个交易日前向证券交易所报告并预先披露减持计划,由证券交易所予以备案。减持计划的内容应当包括但不限于:拟减持股份的数量、来源、减持时间区间、方式、价格区间、减持原因。减持时间区间应当符合证券交易所的规定。在预先披露的减持时间区间内,本企业将按照证券交易所的规定披露减持进展情况。减持计划实施完毕后,本企业将在两个交易日内向证券交易所报告,并予公告;在预先披露的减持时间区间内,未实施减持或者减持计划未实施完毕的,应当在减持时间区间届满后的两个交易日内向证券交易所报告,并予公告。(4)本企业在3个月内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数,将不超过公司股份总数的1%。本企业通过证券交易所集中竞价交易减持其持有的公司首次公开发行前发行的股份,将遵守前款规定的比例限制。本企业与本企业的一致行动人所持有的股份合并计算。(5)本企业若通过协议转让方式减持股份并导致不再具有上市公司大股东身份的,本企业将在减持后6个月内继续遵守本承诺第3、4条的相关规定。股东通过协议转让方式减持其持有的公司首次公开发行前发行的股份,本企业将在减持后6个月内继续遵守本承诺第4条的相关规定。(6)本企业通过大宗交易方式减持股份时,将严格遵守证券交易所关于减持数量、持有时间等规定。本企业与一致行动人所持有的股份合并计算。本企业对上述承诺事项依法承担相应法律责任。如本企业违反上述承诺擅自减持发行人股份的,则本企业减持发行人股份所得收益归发行人所有。六、填补被摊薄即期回报的措施及承诺根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)等文件的要求,本公司填补被摊薄即期回报的措施及承诺情况如下:(一)填补被摊薄即期回报的措施1、积极推进实施公司发展战略,提升公司核心竞争力公司根据目前在国内已经取得的市场份额和行业定位,制定了“专注、拓展、外延”的未来发展战略。公司将专注并深度挖掘通信领域和新能源汽车领域,巩固该市场领域的优势地位和市场份额;不断加大产品研发投入,聚焦和拓展新的业务领域,在轨道交通、机器人、医疗设备、军工装备等行业建立相关的技术标准,开发相关产品,夯实并不断优化自身主营业务产品结构;公司将积极响应国家“一带一路”和“走出去”的国际化经营战略,加大对海外市场的开拓,面向全球提供产品和服务。2、积极实施募集资金投资项目,尽快获得预期投资回报本次募集资金拟用于新能源汽车连接器及关键零部件生产基地建设项目、研发中心建设项目、补充流动资金。公司已对上述募集资金投资项目进行可行性研究论证,符合行业发展趋势和公司未来发展规划,若本次募集资金投资项目顺利实施,将大幅提高公司的盈利能力。公司将积极实施募集资金投资项目,尽快获得预期投资回报,降低上市后即期回报被摊薄的风险。3、加强募集资金管理为规范募集资金的管理和使用,确保本次发行募集资金专款专用,公司已根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等业务规则的要求,制定了《募集资金管理制度》,明确规定公司对募集资金采用专户存储制度,以便于对募集资金的管理、使用和监督。4、优化投资回报机制公司将建立持续、稳定、科学的回报规划与机制,对利润分配做出制度性安排,以保证利润分配政策的连续性和稳定性。2016年年度股东大会审议的《苏州瑞可达连接系统股份有限公司章程(草案)》、《上市后三年分红回报规划》,明确了公司利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式和股票股利分配条件等,完善了公司利润分配的决策程序和机制以及利润分配政策的调整原则。(二)填补被摊薄即期回报的相关承诺公司全体董事、高级管理人员承诺:1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益。2、本人承诺严格遵守公司关于职务消费行为的相关规定,对本人的职务消费行为进行约束。3、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。4、本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、本人承诺未来公司如实施股权激励,则拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。公司控股股东、实际控制人吴世均承诺:本人不越权干预公司的经营管理活动,不侵占公司利益。如公司董事、高级管理人员违反其做出的填补被摊薄即期回报措施切实履行的相关承诺,公司将根据中国证监会、上海证券交易所的相关规定对承诺主体的失信行为进行处理。(三)保荐机构的核查意见经核查,保荐机构认为:发行人通过的《关于首次公开发行股票摊薄即期收益及填补措施的议案》及发行人董事、高级管理人员签署的相关承诺符合《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)、《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)。七、未履行承诺时的约束措施(一)发行人的承诺本公司承诺:本公司将严格履行在首次公开发行股票并上市过程中所作出的各项公开承诺事项,积极接受社会监督。如本公司非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的,将接受如下约束措施,直至承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕:1、在本公司股东大会及中国证券监督管理委员会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉;2、对公司该等未履行承诺的行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员调减或停发薪酬或津贴;不得批准未履行承诺的董事、监事、高级管理人员的主动离职申请,但可以进行职务变更;3、若因公司未履行相关承诺事项,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本公司将依法承担赔偿责任;4、根据相关法律、法规和规范性文件的规定以及《公司章程》的规定可以采取的其他措施。如因相关法律法规、政策变化、自然灾害等不可抗力原因导致本公司未能履行公开承诺事项的,本公司需提出新的承诺(相关承诺需按法律、法规、《公司章程》的规定履行相关审批程序),并在股东大会及中国证券监督管理委员会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因。(二)发行人控股股东、实际控制人的承诺本公司控股股东、实际控制人吴世均承诺:如本人非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的,需提出新的承诺(相关承诺需按法律、法规的规定履行相关审批程序)并接受如下约束措施,直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕:1、本人将在发行人股东大会及中国证券监督管理委员会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向发行人的其他股东和社会公众投资者道歉;2、如因未履行相关承诺事项而获得收益的,所获收益归发行人所有,本人将在获得收益或知晓未履行相关承诺事项的事实之日起的五个工作日内将所获收益支付到发行人指定账户;3、如因未履行相关承诺事项,给投资者造成损失的,依法承担赔偿责任;4、如本人未履行前述赔偿责任,则本人所直接或间接持有的发行人股份在前述赔偿责任履行完毕前不得转让(因继承、被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外);同时不得领取发行人向其分配的利润,发行人有权以本人所将获分配的现金分红用于赔偿投资者的损失;5、根据相关法律、法规和规范性文件的规定以及《公司章程》的规定可以采取的其他措施。如因相关法律法规、政策变化、自然灾害等不可抗力原因导致本人未能履行公开承诺事项的,本人需提出新的承诺(相关承诺需按法律、法规的规定履行相关审批程序),并在股东大会及中国证券监督管理委员会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因。(三)发行人董事、高级管理人员的承诺本公司全体董事、高级管理人员承诺:如本人非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的,需提出新的承诺并接受如下约束措施,直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕:1、在公司股东大会及中国证券监督管理委员会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司的股东和社会公众投资者道歉;2、如未履行相关承诺事项,本人同意公司根据情节轻重调减或停止向本人发放薪酬或津贴(如有),直至本人履行完成相关承诺事项;3、持有公司股份的,不得转让公司股份(但因被强制执行、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外);4、如未履行相关承诺事项,本人不得作为公司股权激励方案的激励对象,不得参与公司的股权激励计划;5、如因未履行相关承诺事项而获得收益的,所获收益归公司所有,本人将在获得收益或知晓未履行相关承诺事项的事实之日起的五个工作日内将所获收益支付到公司指定账户;6、如因未履行相关承诺事项,给投资者造成损失的,本人将依法承担赔偿责任;7、根据相关法律、法规和规范性文件的规定以及《公司章程》的规定可以采取的其他措施。如因相关法律法规、政策变化、自然灾害等不可抗力原因导致本人未能履行公开承诺事项的,本人需提出新的承诺,并在股东大会及中国证券监督管理委员会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因。八、公司的股利分配政策(一)发行前滚存利润的分配根据公司2017年5月4日召开的2016年年度股东大会决议,本次公开发行股票完成之后,新老股东按各自所持本公司股份比例分享截至本次发行前公司滚存的未分配利润。(二)发行后的股利分配政策1、公司的利润分配政策(1)利润分配原则:公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报,并兼顾公司当年的实际经营情况、长远利益和可持续发展。利润分配不得超过累计可分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力。(2)利润分配形式:公司采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配股利;公司将优先考虑采取现金方式分配股利;根据公司现金流状况、业务成长性、每股净资产规模等真实合理因素,公司可采取股票或者现金、股票相结合的方式分配股利。(3)公司拟实施现金分红的,应同时满足以下条件:①公司该年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正值;②审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。(4)利润分配的时间间隔:在满足上述现金分红条件情况下,公司应当采取现金方式分配利润,公司董事会可以根据公司盈利及资金需求情况提议公司进行中期现金分红。(5)现金、股票分红具体条件和比例公司每年如无重大投资计划或重大现金支出发生,公司应当首先采用现金方式分配股利。公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%;公司在实施上述现金分配股利的同时,可以派发股票股利。重大投资计划或重大现金支出指以下情形之一:①公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的10%,且超过5,000万元;②公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的10%。公司将根据当年经营的具体情况及未来正常经营发展的需要,确定当年以现金方式分配的利润占当年实现的可供分配利润的具体比例及是否采取股票股利分配方式,相关议案经公司董事会审议后提交公司股东大会审议通过。在以下两种情况时,公司将考虑发放股票股利:①公司在面临现金流不足时可考虑采用发放股票股利的利润分配方式;②在满足现金分红的条件下,公司可结合实际经营情况考虑同时发放股票股利。独立董事应对股票分红的必要性发表明确意见;在涉及股票分红的利润分配议案提交股东大会审议之前,董事会应在定期报告和股东大会会议通知中对股票分红的目的和必要性进行说明。(6)差异化的现金分红政策公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照公司章程规定的程序,提出差异化的现金分红政策:①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%;②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%;③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%;公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。公司目前发展阶段属于成长期且未来有重大资金支出安排,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。随着公司的不断发展,公司董事会认为公司的发展阶段属于成熟期的,则根据公司有无重大资金支出安排计划,由董事会按照公司章程规定的利润分配政策调整的程序提请股东大会决议提高现金分红在本次利润分配中的最低比例。(7)存在股东违规占用公司资金情况的,公司在进行利润分配时,应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。2、利润分配政策的决策机制和程序(1)公司每年利润分配预案由公司董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金需求提出和拟定,经董事会全体董事过半数表决通过,并经全体独立董事三分之二以上表决通过,由股东大会审议并经出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。(2)独立董事应当对利润分配具体方案发表独立意见。(3)监事会应当对董事会拟定的利润分配具体方案进行审议,并经监事会全体监事半数以上表决通过。(4)公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、外部监事和公众投资者的意见。公司将通过多种途径(电话、传真、电子邮件、投资者关系互动平台)听取、接受公众投资者对利润分配事项的建议和监督。3、现金分红方案的决策程序(1)董事会在制定现金分红具体方案时,应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及决策程序要求等事宜,董事会提交股东大会的现金分红的具体方案,应经董事会全体董事过半数表决通过,并经全体独立董事三分之二以上表决通过,由股东大会审议并经出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。独立董事应对现金分红方案进行审核并发表独立明确的意见。独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议。(2)股东大会对现金分红具体方案进行审议时,应通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,包括但不限于电话、传真和邮件沟通或邀请中小股东参会等方式,充分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题。(3)在当年满足现金分红条件情况下,董事会未提出以现金方式进行利润分配预案的,还应说明原因并在年度报告中披露,独立董事应当对此发表独立意见。同时在召开股东大会时,公司应当提供网络投票等方式以方便中小股东参与股东大会表决。(4)监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督,并应对年度内盈利但未提出利润分配预案的情形,就相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见。4、利润分配政策的调整公司将保持利润分配政策的连续性、稳定性,如因公司自身经营情况、投资规划和长期发展的需要,或者根据外部经营环境发生重大变化而确需调整利润分配政策的,调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所等的有关规定,有关调整利润分配政策议案由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定,提交股东大会审议并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过,在股东大会提案时须进行详细论证和说明原因。董事会拟定调整利润分配政策议案过程中,应当充分听取股东(特别是中小股东)、独立董事和外部监事的意见。董事会审议通过调整利润分配政策议案的,应经董事会全体董事过半数表决通过,经全体独立董事三分之二以上表决通过,独立董事须发表独立意见,并及时予以披露。监事会应当对董事会拟定的调整利润分配政策议案进行审议,充分听取不在公司任职的外部监事意见,并经监事会全体监事半数以上表决通过。股东大会审议调整利润分配政策议案时,应充分听取社会公众股东意见,除设置现场会议投票外,还应当向股东提供网络投票系统予以支持。(三)上市后三年分红回报规划1、公司制定本规划考虑的因素:公司着眼于长远的和可持续的发展,在综合分析企业经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上,充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况,建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制,从而对利润分配作出制度性安排,以保持利润分配政策的连续性和稳定性。2、本规划的制定原则:坚持现金分红为主这一基本原则,重视对社会公众股东的合理投资回报,以可持续发展和维护股东权益为宗旨,保持利润分配政策的连续性和稳定性,并符合法律、法规的相关规定。3、公司上市后三年的分红回报规划具体如下:(1)公司可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股利。公司董事会可以根据公司当期的盈利规模、现金流状况、发展阶段及资金需求状况,提议公司进行中期分红。(2)公司根据《公司法》等有关法律、法规及公司章程的规定,在满足现金分红条件的基础上,结合公司持续经营和长期发展,每年优先以现金形式分红,以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%。具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。(3)在发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时,可以进行股票股利分配。(4)在每个会计年度结束后,由公司董事会提出利润分配预案,并提交股东大会审议通过。公司接受所有股东、独立董事和监事会对公司利润分配预案的建议和监督。九、公司特别提醒投资者注意以下风险因素(一)行业集中风险报告期内,公司生产的连接系统产品主要应用于通信行业和新能源汽车行业,报告期各年来自通信及新能源汽车行业的销售收入占主营业务收入的比例均达到99%以上。未来,若因下游通信行业和新能源汽车行业发展放缓等因素而导致其对连接器产品的需求量增长不及预期,公司来自这两个行业客户的订单数量下降,并且未有其他下游市场领域产生新的业绩增长,将对公司的盈利水平带来一定的影响。(二)新能源汽车行业补贴政策变动的风险为促进新能源汽车行业发展,财政部、科技部、工业和信息化部及国家发展改革委员会近年来陆续发布了《关于继续开展新能源汽车推广应用工作的通知》(财建[2013]551号)、《关于2016-2020年新能源汽车推广应用财政支持政策的通知》(财建[2015]134号)、《关于调整新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》(财建[2016]958号)、《关于调整完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》(财建[2018]18号)等文件,对新能源汽车行业进行财政补贴。未来期间,若政府对于新能源汽车行业的相关补贴标准下降或取消,影响新能源汽车的市场需求和销量,进而影响新能源汽车连接系统产品的市场需求,对公司业绩产生不利影响。(三)高新技术企业资格有效期及税收优惠政策变动的相关风险2013年8月5日,本公司经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局认定为高新技术企业(证书编号GR201332000053),有效期三年,2013年至2015年享受高新技术企业税收优惠政策,减按15%税率征收企业所得税。2016年11月30日,本公司经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局认定为高新技术企业(证书编号GR201632001609),有效期三年,2016年至2018年享受高新技术企业税收优惠政策,减按15%税率征收企业所得税。2016年1月19日,根据《国家税务总局关于执行<西部地区鼓励产业目录>有关企业所得税问题的公告》(国家税务总局公告2015年第14号)和《四川省经济和信息化委员会关于确认四川青木制药有限公司等13户企业主营业务为国家鼓励类产业项目的批复》(川经信产业函(2016)37号),本公司全资子公司四川瑞可达经四川省经济和信息化委员会确认主营业务为国家鼓励类型产业项目,2015年至2020年享受国家鼓励类型产业项目税收优惠,减按15%税率征收企业所得税。此外,四川瑞可达于2016年12月8日取得了《高新技术企业证书》(证书编号:GR201651000361),有效期三年,2016年至2018年享受高新技术企业税收优惠政策,减按15%税率征收企业所得税。2017年11月7日,本公司全资子公司江苏艾立可被评为科技型中小企业;2018年1月17日,本公司全资子公司四川瑞可达被评为科技型中小企业。依据财政部、税务总局、科技部2017年发布的《关于提高科技型中小企业研究开发费用税前加计扣除比例的通知》,江苏艾立可、四川瑞可达享受研发费用按照75%在税前进行加计扣除。依据《中华人民共和国企业所得税法》第三十条、《中华人民共和国企业所得税实施条例》第九十五条、《企业研究开发费用税前扣除管理办法(试行)》规定,瑞可达、四川瑞可达、江苏艾立可、成都康普斯和苏州天索符合加计扣除条件的研究开发费用在计算应纳税所得额时享受加计扣除优惠。2017年度、2016年度、2015年度,上述所得税税收优惠对发行人净利润影响金额分别为781.81万元、567.53万元、492.24万元。未来,若苏州瑞可达不能通过高新技术企业资格复审,将于2019年开始按25%税率缴纳企业所得税。若四川瑞可达不能通过高新技术企业资格复审,将于2019-2020年期间继续依据《国家税务总局关于执行<西部地区鼓励产业目录>有关企业所得税问题的公告》(国家税务总局公告2015年第14号)和《四川省经济和信息化委员会关于确认四川青木制药有限公司等13户企业主营业务为国家鼓励类产业项目的批复》(川经信产业函(2016)37号)文件,享受国家鼓励类型产业项目税收优惠,减按15%税率征收企业所得税;于2021年开始按25%税率缴纳企业所得税。(四)应收账款金额较大及收回的风险报告期内,由于公司新能源连接系统产品的销售规模逐年扩大,而新能源汽车行业客户的回款周期相对较长,因此各期末应收账款金额总体大幅增加且应收账款周转速度较慢。2017年12月31日、2016年12月31日、2015年12月31日,应收账款账面价值分别为20,263.38万元、15,485.98万元、8,698.02万元,占同期资产总额的比例分别为26.49%、24.42%、23.36%;2017年度、2016年度、2015年度,公司应收账款周转率分别为2.22、2.34、2.11。若公司的主要客户回款时间过长,将影响公司的资金周转速度,对公司的经营业绩产生不利影响。此外,若发生大额应收账款逾期无法收回的情形,亦将对公司的经营业绩产生不利影响。(五)毛利率水平波动的风险公司是从事连接系统产品的研发、生产、销售和售后服务的综合解决方案提供商,由于产品定制化程度较高且产品规格型号众多,各产品毛利率差异较大,公司的毛利率水平相对较高且波动较大,2017年度、2016年度、2015年度,公司主营业务毛利率分别为32.97%、36.13%、37.85%。未来,随着更多企业进入新能源汽车配套产品行业带来的市场竞争的加剧,公司毛利率水平存在下降的风险,从而对公司业绩带来不利影响。(六)商业承兑汇票存在被追偿、无法收回的风险2017年12月31日、2016年12月31日、2015年12月31日,公司的商业承兑汇票账面价值分别为305.03万元、283.53万元、542.18万元,占应收票据的比例分别为2.41%、3.85%、13.10%。商业承兑汇票的付款人一般是企业,由于我国的商业信用体系尚未完全建立,商业承兑汇票贴现较银行汇票难度大,存在兑付人在票据到期后银行账户余额不足而无法兑付或被追偿的风险。(七)汇率波动风险2017年度、2016年度、2015年度,公司实现出口收入2,272.04万元、2,621.43万元、2,060.62万元,占主营业务收入的比例分别为5.43%、8.55%、10.90%。报告期内,公司产品出口美洲、欧洲、澳洲、亚洲等多个国家和地区,在公司的主要客户中,豪利士、安弗施、安费诺等均为全球型集团公司,公司向其境内及美洲、欧洲等地的子公司均有销售,销售收入主要以美元、欧元、澳元等当地货币进行结算。2017年度、2016年度、2015年度,公司汇兑损益金额为-105.60万元、113.65万元、63.24万元,分别占当期净利润的-2.07%、2.73%、1.71%。如果未来公司出口继续增加以及人民币对美元的汇率波动加大,可能导致汇兑损益波动,对公司净利润产生一定的影响。(八)部分控股子公司的房屋租赁未办理租赁备案登记目前,发行人子公司四川瑞可达、苏州天索租赁的生产经营场所以及苏州瑞可达租赁提供给员工使用的宿舍,上述房屋由于其所有者尚未取得相关房产证,因此目前均未办理与租赁相关的备案登记。未办理租赁备案的租赁行为存在被要求停止租赁的可能,对公司的生产经营存在一定的不利影响。若四川瑞可达租赁的厂房因被相关部门要求停止租赁而进行搬迁,相关搬迁工作可在2周内完成,全面停产时间预计为2天,搬迁费用预计约45万元。(九)高级管理人员、核心技术人员流失和核心技术泄密的风险公司是从事连接系统产品的研发、生产、销售和售后服务的综合解决方案提供商,需要机械设计、模具设计、材料科学、机电一体化、信息技术等多种专业技术的复合型人才,公司的发展与所拥有的专业素质人才紧密相关。公司在发展过程中形成了较为丰富的技术积累和工艺经验,一旦核心技术人员和优秀管理人才流失,很可能导致研发能力下降、技术外泄和客户流失等风险,将对公司经营发展造成不利影响。目录发行概况1发行人声明3重大事项提示4目录30第一节释义34第二节概览39一、发行人简介39二、公司控股股东、实际控制人简介40三、发行人主要财务数据和财务指标40四、本次发行情况42五、募集资金的运用43第三节本次发行概况44一、本次发行的基本情况44二、本次发行的有关当事人45三、发行人与本次发行有关的当事人之间的关系46四、发行上市的相关重要日期47第四节风险因素48一、行业集中风险48二、新能源汽车行业补贴政策变动的风险48三、高新技术企业资格有效期及税收优惠政策变动的相关风险48四、应收账款金额较大及发生无法收回的风险50五、毛利率水平波动的风险50六、商业承兑汇票存在被追偿、无法收回的风险50七、汇率波动风险50八、部分生产经营场所使用的房屋租赁未办理租赁备案登记及可能发生变动的风险.51九、高级管理人员、核心技术人员流失和核心技术泄密的风险51十、净资产收益率被摊薄风险51十一、实际控制人不当控制风险52十二、资产规模迅速扩展带来的管理风险52十三、募集资金投资项目风险52第五节发行人基本情况53一、发行人基本情况53二、发行人改制重组情况53三、发行人设立以来股本的形成及其演变55四、发行人重大资产重组情况79五、发行人历次验资情况80六、发行人组织结构80七、发行人控股子公司85八、发起人、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况94九、发行人股本情况98十、发行人员工及社会保障情况101十一、本次发行相关各方作出的重要承诺及承诺履行情况115第六节业务与技术118一、公司主营业务、主要产品及变化情况118二、行业的基本情况124三、公司在行业中的竞争地位142四、发行人主营业务的具体情况153五、公司主要固定资产和无形资产203六、特许经营权情况214七、公司技术与研发情况214八、境外经营220九、公司产品与服务的质量控制情况220十、发行人获得高新技术企业认定的时间、有效期,发行人是否符合《高新技术企业认定管理办法》相关规定的具体内容,报告期内因此享受的优惠政策和依据、对发行人的影响以及相关优惠政策适用是否符合规定。223第七节同业竞争与关联交易229一、发行人的独立运营情况229二、同业竞争230三、关联方及关联关系231四、关联交易233五、公司规范关联交易的制度安排236六、减少和规范关联交易的措施241第八节董事、监事、高级管理人员与核心技术人员242一、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员242二、公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员及其近亲属持有本公司股份情况..............................................................................................................................................245三、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员对外投资情况246四、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员收入情况247五、公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员兼职情况247六、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员之间存在的亲属关系248七、公司与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员签订的协议、作出的承诺及履行情况248八、董事、监事、高级管理人员任职资格249九、董事、监事、高级管理人员近三年的变动情况249第九节公司治理252一、公司股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书、董事会专门委员会制度的建立健全及运行情况252二、发行人报告期内违法违规行为情况262三、发行人报告期内资金占用和对外担保的情况263四、管理层对内部控制的自我评估和注册会计师的鉴证意见263五、公司对中小股东权益的保护263第十节财务会计信息265一、合并财务报表265二、母公司财务报表269三、审计意见272四、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况273五、主要会计政策和会计估计275六、分部信息297七、非经常性损益明细表297八、最近一年收购兼并其他企业情况298九、最近一年度末主要资产情况298十、主要债项情况299十一、所有者权益301十二、现金流量情况302十三、或有事项、期后事项、承诺事项及其他重要事项302十四、报告期内的主要财务指标303十五、发行人设立时及报告期内的资产评估情况305十六、发行人设立后历次验资情况305第十一节管理层讨论与分析306一、财务状况分析306二、盈利能力分析355三、现金流量分析444四、资本性支出449五、重大会计政策或会计估计变更及其对公司利润产生的影响450六、发行人重大担保、诉讼、其他或有事项和重大期后事项及其他重要事项对发行人财务状况、盈利能力及持续经营的影响450七、公司财务状况和盈利能力的未来趋势分析450八、公司未来分红规划451九、本次发行摊薄即期回报对公司每股收益的影响及公司采取的措施452第十二节业务发展目标456一、发行当年及未来两年发展规划456二、公司拟定规划依据的假设条件及主要困难462三、公司发展规划与现有业务的关系464第十三节募集资金运用465一、本次发行募集资金运用概况465二、新能源汽车连接器及关键零部件生产基地建设项目和研发中心建设项目建设的背景、必要性、可行性以及与现有主营业务的关联度467三、募集资金投资项目基本情况482四、募集资金运用对公司经营成果和财务状况的影响497第十四节股利分配政策498一、本次发行前发行人股利分配政策498二、公司近三年股利分配情况498三、本次发行后发行人股利分配政策498四、保荐机构核查意见503五、发行前滚存利润的安排503第十五节其他重要事项504一、发行人重要合同504二、发行人对外担保情况507三、重大诉讼或仲裁情况507四、公司主要关联方涉及的诉讼或仲裁情况507第十六节董监高及有关中介机构声明508一、公司全体董事、监事、高级管理人员声明508二、保荐机构(主承销商)声明(一)509二、保荐机构(主承销商)声明(二)510三、发行人律师声明511四、会计师事务所声明512五、验资机构声明513六、验资复核机构声明514七、资产评估机构声明515第十七节附件516一、有关附件516二、查阅地点和时间516第一节释义在本招股说明书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下涵义:一、基本术语发行人、公司、本公司或股份公司、瑞可达指苏州瑞可达连接系统股份有限公司有限公司、瑞可达有限指苏州瑞可达电子有限公司、苏州瑞可达连接系统有限公司,系本公司前身四川瑞可达指四川瑞可达连接系统有限公司,全资子公司成都康普斯指成都康普斯北斗科技有限公司,本公司持股比例为65%的控股子公司绵阳新能源指绵阳瑞可达新能源技术有限公司,全资子公司绵阳瑞可达指绵阳瑞可达连接系统有限公司,全资子公司江苏艾立可指江苏艾立可电子科技有限公司,全资子公司苏州天索指天索(苏州)控制技术有限公司,本公司持股比例为51%的控股子公司瑞誉达指苏州瑞誉达精密部件有限公司,曾经子公司,已于2014年注销联瑞投资指苏州联瑞投资管理中心(有限合伙),公司股东国科瑞华指北京国科瑞华战略性新兴产业投资基金(有限合伙),本公司5%以上股东国科正道指北京国科正道投资中心(有限合伙),本公司股东,为国科瑞华的关联方中海盈创指北京中海盈创投资管理中心(有限合伙),本公司股东中海实创指北京中海实创投资管理中心(有限合伙),本公司股东国泰投资指上海国泰君安日出东方投资中心(有限合伙),本公司股东江苏苏豪指江苏苏豪一带一路资本管理有限公司-江苏一带一路投资基金(有限合伙),本公司股东航天紫金指南京航天紫金军民融合产业投资基金企业(有限合伙),本公司股东盈科融通指福州盈科融通创业投资中心(有限合伙),本公司股东豪利士(Volex)指豪利士集团(Volexplc),全球最大的电子和电气连接线生产厂商之一,在英国伦敦证券交易所上市(证券代码VLX),总部设在英国。安弗施(RFS)指安弗施公司(RadioFrequencySystems)是通讯公司阿尔卡特的子公司,集团最初建立于德国的汉诺威,是全球最大的经营无线射频系统产品的供应商之一。安费诺(Amphenol)指美国安费诺集团(AmphenolCorporation)是全球最大的连接器制造商之一,总部位于美国康涅狄格州,1991年在纽约证交所上市(证券代码APH)。中航光电指中航光电科技股份有限公司(证券代码:002179)航天电器指贵州航天电器股份有限公司(证券代码:002025)永贵电器指浙江永贵电器股份有限公司(证券代码:300351)立讯精密指立讯精密工业股份有限公司(证券代码:002475)AISG协会指国际天线接口标准组织长安汽车指重庆长安新能源汽车有限公司蔚来汽车指上海蔚来汽车有限公司北汽福田指北汽福田汽车股份有限公司(证券代码:600166)上汽通用五菱指上汽通用五菱汽车股份有限公司比亚迪指比亚迪汽车工业有限公司众泰汽车指重庆众泰汽车工业有限公司珠海银隆指珠海银隆电器有限公司陕西通家指陕西通家汽车股份有限公司微宏动力指微宏动力系统(湖州)有限公司宁德时代指宁德时代新能源科技股份有限公司鹏辉能源指广州鹏辉能源科技股份有限公司(证券代码:300438)盟固利指中信国安盟固利动力科技有限公司力神电池指天津力神电池股份有限公司万向一二三指万向一二三股份公司国能电池指北京国能电池科技股份有限公司多氟多指多氟多化工股份有限公司(证券代码:002407)山东鲁能指山东鲁能智能技术有限公司三星电子(SAMSUNG)指SamSungElectronics,Co.Ltd凯仕林(Kathrein)指KathreinChinaLimited康普(Commscope)指康普通讯技术(中国)有限公司武汉凡谷指武汉凡谷电子技术股份有限公司(证券代码:002194)ABB新能源指深圳ABB新能源系统有限公司东山精密指苏州东山精密制造股份有限公司(证券代码:002384)本次发行指公司本次公开发行股票的数量不超过2,700万股的行为《公司章程》指现行《苏州瑞可达连接系统股份有限公司章程》《公司章程(草案)》指《苏州瑞可达连接系统股份有限公司章程(草案)》公司股东大会指苏州瑞可达连接系统股份有限公司股东大会公司董事会指苏州瑞可达连接系统股份有限公司董事会公司监事会指苏州瑞可达连接系统股份有限公司监事会《公司法》指《中华人民共和国公司法》《证券法》指《中华人民共和国证券法》中国证监会指中国证券监督管理委员会全国股转系统指全国中小企业股份转让系统有限责任公司保荐人(主承销商)、华福证券指华福证券有限责任公司发行人律师、国浩律所指国浩律师(南京)事务所申报会计师、华普天健指华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)元、万元指人民币元、人民币万元近三年、报告期指2015年度、2016年度、2017年度二、专业术语连接器指即Connector,国内亦称作接插件、插头和插座。一般是指电器连接器,即连接两个有源器件的器件,传输电流或信号换电连接器指实现更换电池时电池模块与汽车系统的有效对接的连接器。圆形塔放连接器指一种应用于通信领域的连接器高速高密度矩形印制板连接器指一种应用于通信领域的连接器射频板对板连接器指一种应用于通信领域的连接器Q-AISG系列指一种应用于通信领域的连接器产品系列W-SMP产品系列指一种应用于通信领域的连接器产品系列Z-SMP高密度射频容差板对板连接器指一种应用于通信领域的连接器电线电缆指以传输电(磁)能,信息和实现电磁能转换的线材产品。电调天线指使用电子调整下倾角度的移动天线车载北斗定位终端指根据北斗卫星信号系统进行定位的车载终端。北斗远程监控模块指利用北斗卫星,进行定位跟踪的一种小型终端设备。北斗模块指利用北斗信号进行定位,跟踪的终端模块。重载连接器指或称“工业连接器”,广泛应用于建筑机械、纺织机械、包装印刷机械、烟草机械、机器人、轨道交通、热流道、电力、自动化等需要进行电气和信号连接的设备中M系列连接器指在工业领域中,以螺纹规格命名的圆形连接器。电子信号线指用于传输电子信号的电线电缆数据控制线指用于小电流中,电子信号传输的线缆。动力电缆指亦称电力电缆,是指传输电能的电缆,为大负荷设备供电的电缆,如各种电机,电热等设备。车载北斗定位终端指一种具备北斗定位和通信功能的一体车载设备北斗远程监控模块指一种具备北斗定位和汽车通信功能的监控模块北斗模块指一种集成北斗基带处理、信号调理、功放等一体的北斗通信模块绝缘体指对接触件起支撑和定位作用的绝缘件壳体指指用于装配绝缘体,并用于确保连接器结构特性、强度及其他辅助性能的零件插针指又叫阳接触件,指与另一个接触件的内表面插合,在其外表面接通电路的接触件插孔指又叫阴接触件,指与另一个接触件的外表面插合,在其内表面接通电路的接触件插拔寿命指连接器通过寿命规定的插拔次数后,连接器的接触电阻等相关技术指标不超过规定的值环境性能指连接器适用的最恶劣的环境,一般包括温度范围、相对湿度、振动频率等电气性能指连接器适用的电流、电压、绝缘电阻、耐电压等电气指标接触电阻指在规定条件下一对插合的接触件的电阻防护等级指按标准规定的检验方法,外壳对接近危险部件、防止固体异物进入或水进入所提供的保护程度HTTA指混合缆到塔系统3C指计算机(Computer)、通讯(Communication)和消费电子产品(ConsumerElectronic)的统称2G指第二代移动通信技术3G指第三代移动通信技术4G指第四代移动通信技术5G指第五代移动通信技术AISG指antennainterfacestandardsgroup的缩写,即天线接口标准化组织,通讯领域中,对于无线天线系统组织标准制定的团体。SC指一种可快速插拔的光纤连接器DIN指一种应用于通讯领域中的射频同轴连接标准N型射频同轴连接器指一种具有螺纹连接机构的中小功率的射频同轴连接器4.3-10指一种应用于通讯领域中的射频同轴连接器。SMP指一种微小型频率可达30G的毫米波射频连接器HOP指一种光电混装的连接器FC指一种具有螺纹连接机构的光纤连接器ROC指一种应用于室外的多芯光纤连接器RRU指RadioRemoteUnit,一种通讯系统中用于基站信号接收和发送的系统PDU指PowerDistributionUnit的缩写,即高压配电盒,为机柜式安装的电气设备提供电力分配而设计的产品,拥有不同的功能、安装方式和不同插位组合的多种系列规格,能为不同的电源环境提供适合的机架式电源分配解决方案。BDU指BatteryDisconnectUnit的缩写,即电池保护盒,电动汽车电池切断单元,是电动汽车高压电路系统重要保护模块,电动汽车的整车控制系统的重要组成部分。MSD指ManualServerDisconnect的缩写,即手动维护开关,新能源电动汽车高压系统安全及维修人员的保护装置。高速传输指要求信号传输的时标速率达兆赫频段,脉冲时间达到亚毫秒高频化指进入毫米波工作频段高密度指在单位空间内排列更多信号传输通道小型化指接插件端子中心间距更小,高度更低ERP指EnterpriseResourcePlanning,企业资源计划PLM指ProductLifecycleManagement,产品生命周期管理DFMEA指DesignFailureModeEffectsAnalysis,设计失效模式分析ISO指InternationalStandardsOrganization,国际标准化组织由于四舍五入的原因,本招股说明书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能存在一定差异。第二节概览本概览仅对招股说明书全文作扼要提示。投资者作出投资决策前,应认真阅读招股说明书全文。一、发行人简介(一)概况1、公司中文名称:苏州瑞可达连接系统股份有限公司2、公司英文名称:SuzhouRecodealInterconnectSystemCo.,Ltd3、法定代表人:吴世均4、有限公司成立日期:2006年1月11日5、股份公司设立日期:2014年6月5日6、注册资本:8,100万元7、统一社会信用代码:91320500784355327X8、股票挂牌情况:股票代码:831274股票简称:瑞可达股票种类:人民币普通股每股面值:1.00元挂牌日期:2014年11月4日(二)设立情况公司前身瑞可达有限成立于2006年1月11日。瑞可达有限原股东作为公司发起人于2014年5月27日通过创立大会暨第一次股东大会决议,同意瑞可达有限整体变更为股份有限公司。2014年6月5日,公司在江苏省苏州工商行政管理局办理了工商变更登记,并取得了注册号为320506000065520的《企业法人营业执照》。(三)主营业务公司是从事连接系统产品的研发、生产、销售和售后服务的综合解决方案提供商,主要产品包括电子元件、光电连接器、传感器、线束、充电设备、北斗导航模块等,主要应用于无线通信、新能源汽车和工业等领域。经过十余年发展,公司已成为可同时提供电连接器、微波连接器、光器件连接系统产品的企业之一,能为客户提供产品协同设计、零部件模具开发、生产制造、售后服务等全流程服务。公司作为国家高新技术企业,一直将技术创新作为企业持续发展的动力,不断推出适应市场的新产品,2015-2017年度每年的研发投入均占当年销售额的5%以上,公司技术中心先后通过江苏省混合缆到塔天馈连接系统工程技术研究中心和江苏省企业技术中心认定。公司研发的用于通讯基站电调天线嵌入式控制系统的AISG系列产品在通信天馈系统细分市场占有率排名国内前列,并参与国际天线标准化接口组织关于AISG连接器国际标准AISG3.0C485V1.0的起草,公司目前已成为国际天线标准化组织AISG协会成员企业。公司立项研发的“HS高速高密矩形印制板连接器”项目被列入2015年国家火炬计划。公司在2017年中国电子元件行业协会颁发的“中国电子元件百强企业”中排名第74位。二、公司控股股东、实际控制人简介本公司控股股东和实际控制人均为吴世均。吴世均先生:1978年出生,中国国籍,无永久境外居留权,复旦大学EMBA,身份证号为51022819781221****,现任公司董事长、总经理。截至本招股说明书签署日,吴世均直接持有公司3,860万股股份,占公司总股本的47.65%;同时持有本公司股东联瑞投资141.75万元出资,占联瑞投资出资额的23.63%,间接持有本公司1.17%的股份,系公司的控股股东、实际控制人。吴世均先生的简历详见本招股说明书“第八节董事、监事、高级管理人员与核心技术人员”相关内容。三、发行人主要财务数据和财务指标(一)合并资产负债表主要数据单位:万元项目2017年12月31日2016年12月31日2015年12月31日流动资产57,720.1047,899.6323,183.86非流动资产18,787.4115,528.1414,044.79资产总计76,507.5063,427.7837,228.65流动负债33,608.0426,200.4216,410.17非流动负债2,280.78523.81363.71负债合计35,888.8226,724.2316,773.89归属于母公司股东权益40,444.1336,418.1120,454.76少数股东权益174.55285.44-股东权益40,618.6836,703.5520,454.76负债和股东权益总计76,507.5063,427.7837,228.65(二)合并利润表主要数据单位:万元项目2017年度2016年度2015年度营业总收入42,036.4030,750.9519,030.05营业总成本36,659.9826,217.7815,312.12营业利润5,832.854,530.723,790.31利润总额5,845.424,765.754,358.53净利润5,100.134,156.653,689.75归属于母公司股东的净利润5,241.024,186.213,689.75归属于发行人股东扣除非经常性损益后的净利润4,866.133,989.763,145.23(三)合并现金流量表主要数据单位:万元项目2017年度2016年度2015年度经营活动产生的现金流量净额3,576.07-4,795.553,569.66投资活动产生的现金流量净额-5,353.40-660.87-8,425.15筹资活动产生的现金流量净额-3,005.6817,720.145,662.81汇率变动对现金的影响-89.2044.7763.11现金及现金等价物净增加额-4,872.2112,308.49870.43期末现金及现金等价物余额11,276.1316,148.343,839.85(四)主要财务指标财务指标2017年12月31日2016年12月31日2015年12月31日流动比率(倍)1.721.831.41速动比率(倍)1.431.551.19每股净资产(元/股)4.994.502.87资产负债率(合并)46.91%42.13%45.06%资产负债率(母公司)40.33%34.95%40.07%无形资产(扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权等后)占净资产的比例1.39%1.95%2.85%财务指标2017年度2016年度2015年度应收账款周转率(次)2.222.342.11存货周转率(次)3.293.564.54息税折旧摊销前利润(万元)7,846.156,318.874,918.35归属于发行人股东的净利润(万元)5,241.024,186.213,689.75归属于发行人股东扣除非经常性损益后的净利润(万元)4,866.133,989.763,145.23利息保障倍数(倍)28.9547.4679.59每股经营活动产生的现金流量(元/股)0.44-0.590.50每股净现金流量(元/股)-0.601.520.12注:财务指标计算如下:1、流动比率=流动资产÷流动负债2、速动比率=(流动资产-存货)÷流动负债3、资产负债率=总负债÷总资产(为母公司口径)4、每股净资产=期末归属于母公司股东权益合计÷期末总股本5、应收账款周转率=营业收入÷应收账款平均余额6、存货周转率=营业成本÷存货平均余额7、息税折旧摊销前利润=税前利润+利息费用+折旧支出+长期待摊费用摊销额+无形资产摊销8、利息保障倍数=(税前利润+利息支出)÷利息支出9、每股经营活动产生的净现金流量=经营活动产生的现金流量净额÷期末股本总额10、每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额÷期末股本总额四、本次发行情况股票种类人民币普通股(A股)预计发行量公司本次公开发行股份不超过2,700万股的人民币普通股,本次公开发行股份数量占发行后公司总股本的比例不低于25%,本次发行的股份来源为公司发行新股,不涉及老股转让。股票面值人民币1.00元发行价格【】元/股发行方式网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式,或中国证监会要求或认可的其他方式发行对象符合资格的询价对象和在上海证券交易所开户并持有证券交易账户的境内自然人、法人(国家法律、法规禁止购买者除外)或中国证监会规定的其它对象五、募集资金的运用本次募集资金投资项目经公司第二届董事会第三次会议以及2016年年度股东大会审议通过的《关于本次公开发行股票募集资金投资项目的议案》、第二届董事会第九次会议以及2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于调整首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》批准,由董事会负责实施,具体用途如下:序号项目名称预计投资总额(万元)使用募集资金金额(万元)项目备案情况环评备案1新能源汽车连接器及关键零部件生产基地建设项目30,643.7330,643.73川投资备【2017-510723-39-03-240065】FGQB-0355号盐环审批[2018]14号2研发中心建设项目6,558.006,558.00吴发改中心备[2016]196号吴环综[2017]40号3补充流动资金15,000.0015,000.00--合计52,201.7352,201.73--若本次发行实际募集资金低于上述项目投资额,资金不足部分由公司自筹解决;募集资金投资项目的轻重缓急以上述项目顺序为准。本次募集资金到位前,公司将根据实际需要,通过自有资金或银行贷款支持上述项目的实施。募集资金到位后,将以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自有资金或偿还前期银行贷款。第三节本次发行概况一、本次发行的基本情况(一)股票种类:人民币普通股(A股)(二)每股面值:人民币1.00元(三)发行股数、占发行后总股本的比例:公司本次公开发行股份不超过2,700万股的人民币普通股,本次公开发行股份数量占发行后公司总股本的比例不低于25%,本次发行的股份来源为公司发行新股,不涉及老股转让。(四)每股发行价:【】元/股。(五)发行市盈率:【】倍(按发行价格除以每股收益计算,每股收益按【】年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算)。(六)发行前每股净资产:【】元/股(按【】年【】月【】日经审计的归属于母公司股东权益除以本次发行前的总股本计算)。(七)发行后每股净资产:【】元/股(按【】年【】月【】日经审计后的归属于母公司股东权益加上本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算)。(八)发行市净率:【】倍(按每股发行价格除以发行后每股净资产计算)。(九)发行方式:网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式,或中国证监会要求或认可的其他方式。(十)发行对象:符合资格的询价对象和在上海证券交易所开户并持有证券交易账户的境内自然人、法人(国家法律、法规禁止购买者除外)或中国证监会规定的其它对象。(十一)承销方式:主承销商余额包销。(十二)募集资金总额:【】万元。(十三)募集资金净额:【】万元。(十四)发行费用概算:发行费用合计:其中:承销、保荐费审计、验资费律师费用用于本次发行的信息披露费用发行手续费二、本次发行的有关当事人(一)发行人:苏州瑞可达连接系统股份有限公司法定代表人:吴世均住所:苏州市吴中区吴淞江科技产业园吴淞路998号联系电话:0512-89188688传真:0512-81880595联系人:马剑(二)保荐人(主承销商):华福证券有限责任公司法定代表人:黄金琳住所:福州市鼓楼区温泉街道五四路157号7-8层联系电话:021-20655317传真:021-20655300保荐代表人:王伟、张严冰项目协办人:马璨其他项目成员:王海滨、吴志云、陈士茗、曾师虎、苏拓(三)分销商:【】法定代表人:【】住所:【】电话:【】传真:【】联系人:【】(四)发行人律师:国浩律师(南京)事务所负责人:马国强住所:南京市汉中门大街309号B座7-8层联系电话:025-89660900传真:025-89660966经办律师:戴文东、郑华菊、侍文文(五)会计师事务所:华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)负责人:肖厚发住所:北京市西城区阜成门外大街22号外经贸大厦9层920室联系电话:010-66001391\0551-63475868传真:010-66001392\0551-62652879经办注册会计师:宋文、鲍灵姬(六)资产评估机构:上海申威资产评估有限公司负责人:马丽华住所:上海市东体育会路816号C楼联系电话:021-31273006传真:021-31273013经办注册评估师:修雪嵩、李冬(七)股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司住所:上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦36楼电话:021-58708888传真:021-58899400(八)申请上市证券交易所:上海证券交易所住所:上海市浦东南路528号证券大厦电话:021-68808888传真:021-68804868(九)主承销商收款银行:【】户名:【】账号:【】三、发行人与本次发行有关的当事人之间的关系截至本招股说明书签署日,发行人与本次发行有关的中介机构不存在任何直接或间接的股权关系或其他权益关系,各中介机构负责人、高级管理人员及经办人员未持有发行人的股份,也不存在其他权益关系。四、发行上市的相关重要日期开始询价推介日期:【】年【】月【】日至【】年【】月【】日定价公告刊登日期:【】年【】月【】日申购日期和缴款日期:【】年【】月【】日至【】年【】月【】日股票上市日期:【】年【】月【】日第四节风险因素投资者在评价发行人本次发行的股票时,除本招股说明书提供的其它资料外,应特别认真地考虑下述各项风险因素。下述各风险根据重要性原则或可能影响投资决策的程度大小排序,但该排序并不表示各风险依次发生。一、行业集中风险报告期内,公司生产的连接系统产品主要应用于通信行业和新能源汽车行业,报告期各年来自通信及新能源汽车行业的销售收入占主营业务收入的比例均达到99%以上。未来,若因下游通信行业和新能源汽车行业发展放缓等因素而导致其对连接器产品的需求量增长不及预期,公司来自这两个行业客户的订单数量下降,并且未有其他下游市场领域产生新的业绩增长,将对公司的盈利水平带来一定的影响。二、新能源汽车行业补贴政策变动的风险为促进新能源汽车行业发展,财政部、科技部、工业和信息化部及国家发展改革委员会近年来陆续发布了《关于继续开展新能源汽车推广应用工作的通知》(财建[2013]551号)、《关于2016-2020年新能源汽车推广应用财政支持政策的通知》(财建[2015]134号)、《关于调整新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》(财建[2016]958号)、《关于调整完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》(财建[2018]18号)等文件,对新能源汽车行业进行财政补贴。未来期间,若政府对于新能源汽车行业的相关补贴标准下降或取消,影响新能源汽车的市场需求和销量,进而影响新能源汽车连接系统产品的市场需求,对公司业绩产生不利影响。三、高新技术企业资格有效期及税收优惠政策变动的相关风险2013年8月5日,本公司经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局认定为高新技术企业(证书编号GR201332000053),有效期三年,2013年至2015年享受高新技术企业税收优惠政策,减按15%税率征收企业所得税。2016年11月30日,本公司经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局认定为高新技术企业(证书编号GR201632001609),有效期三年,2016年至2018年享受高新技术企业税收优惠政策,减按15%税率征收企业所得税。2016年1月19日,根据《国家税务总局关于执行<西部地区鼓励产业目录>有关企业所得税问题的公告》(国家税务总局公告2015年第14号)和《四川省经济和信息化委员会关于确认四川青木制药有限公司等13户企业主营业务为国家鼓励类产业项目的批复》(川经信产业函(2016)37号),本公司全资子公司四川瑞可达经四川省经济和信息化委员会确认主营业务为国家鼓励类型产业项目,2015年至2020年享受国家鼓励类型产业项目税收优惠,减按15%税率征收企业所得税。此外,四川瑞可达于2016年12月8日取得了《高新技术企业证书》(证书编号:GR201651000361),有效期三年,2016年至2018年享受高新技术企业税收优惠政策,减按15%税率征收企业所得税。2017年11月7日,本公司全资子公司江苏艾立可被评为科技型中小企业;2018年1月17日,本公司全资子公司四川瑞可达被评为科技型中小企业。依据财政部、税务总局、科技部2017年发布的《关于提高科技型中小企业研究开发费用税前加计扣除比例的通知》,江苏艾立可、四川瑞可达享受研发费用按照75%在税前进行加计扣除。依据《中华人民共和国企业所得税法》第三十条、《中华人民共和国企业所得税实施条例》第九十五条、《企业研究开发费用税前扣除管理办法(试行)》规定,瑞可达、四川瑞可达、江苏艾立可、成都康普斯和苏州天索符合加计扣除条件的研究开发费用在计算应纳税所得额时享受加计扣除优惠。2017年度、2016年度、2015年度,上述所得税税收优惠对发行人净利润影响金额分别为781.81万元、567.53万元、492.24万元。未来,若苏州瑞可达不能通过高新技术企业资格复审,将于2019年开始按25%税率缴纳企业所得税。若四川瑞可达不能通过高新技术企业资格复审,将于2019-2020年期间继续依据《国家税务总局关于执行<西部地区鼓励产业目录>有关企业所得税问题的公告》(国家税务总局公告2015年第14号)和《四川省经济和信息化委员会关于确认四川青木制药有限公司等13户企业主营业务为国家鼓励类产业项目的批复》(川经信产业函(2016)37号)文件,享受国家鼓励类型产业项目税收优惠,减按15%税率征收企业所得税;于2021年开始按25%税率缴纳企业所得税。四、应收账款金额较大及发生无法收回的风险报告期内,由于公司新能源连接系统产品的销售规模逐年扩大,而新能源汽车行业客户的回款周期相对较长,因此各期末应收账款金额总体大幅增加且应收账款周转速度较慢。2017年12月31日、2016年12月31日、2015年12月31日,应收账款账面价值分别为20,263.38万元、15,485.98万元、8,698.02万元,占同期资产总额的比例分别为26.49%、24.42%、23.36%;2017年度、2016年度、2015年度,公司应收账款周转率分别为2.22、2.34、2.11。若公司的主要客户回款时间过长,将影响公司的资金周转速度,对公司的经营业绩产生不利影响。此外,若发生大额应收账款逾期无法收回的情形,亦将对公司的经营业绩产生不利影响。五、毛利率水平波动的风险公司是从事连接系统产品的研发、生产、销售和售后服务的综合解决方案提供商,由于产品定制化程度较高且产品规格型号众多,各产品毛利率差异较大,公司的毛利率水平相对较高且波动较大,2017年度、2016年度、2015年度,公司主营业务毛利率分别为32.97%、36.13%、37.85%。未来,随着更多企业进入新能源汽车配套产品行业带来的市场竞争的加剧,公司毛利率水平存在下降的风险,从而对公司业绩带来不利影响。六、商业承兑汇票存在被追偿、无法收回的风险2017年12月31日、2016年12月31日、2015年12月31日,公司的商业承兑汇票账面价值分别为305.03万元、283.53万元、542.18万元,占应收票据的比例分别为2.41%、3.85%、13.10%。商业承兑汇票的付款人一般是企业,由于我国的商业信用体系尚未完全建立,商业承兑汇票贴现较银行汇票难度大,存在兑付人在票据到期后银行账户余额不足而无法兑付或被追偿的风险。七、汇率波动风险2017年度、2016年度、2015年度,公司实现出口收入2,272.04万元、2,621.43万元、2,060.62万元,占主营业务收入的比例分别为5.43%、8.55%、10.90%。报告期内,公司产品出口美洲、欧洲、澳洲、亚洲等多个国家和地区,在公司的主要客户中,豪利士、安弗施、安费诺等均为全球型集团公司,公司向其境内及美洲、欧洲等地的子公司均有销售,销售收入主要以美元、欧元、澳元等当地货币进行结算。2017年度、2016年度、2015年度,公司汇兑损益金额为-105.60万元、113.65万元、63.24万元,分别占当期净利润的-2.07%、2.73%、1.71%。如果未来公司出口继续增加以及人民币对美元的汇率波动加大,可能导致汇兑损益波动,对公司净利润产生一定的影响。八、部分生产经营场所使用的房屋租赁未办理租赁备案登记及可能发生变动的风险目前,发行人子公司四川瑞可达、苏州天索租赁的生产经营场所以及苏州瑞可达租赁提供给员工使用的宿舍,上述房屋由于其所有者尚未取得相关房产证,因此目前均未办理与租赁相关的备案登记。未办理租赁备案的租赁行为存在被要求停止租赁的可能,对公司的生产经营存在一定的不利影响。若四川瑞可达租赁的厂房因被相关部门要求停止租赁而进行搬迁,相关搬迁工作可在2周内完成,全面停产时间预计为2天,搬迁费用预计约45万元。九、高级管理人员、核心技术人员流失和核心技术泄密的风险公司是从事连接系统产品的研发、生产、销售和售后服务的综合解决方案提供商,需要机械设计、模具设计、材料科学、机电一体化、信息技术等多种专业技术的复合型人才,公司的发展与所拥有的专业素质人才紧密相关。公司在发展过程中形成了较为丰富的技术积累和工艺经验,一旦核心技术人员和优秀管理人才流失,很可能导致研发能力下降、技术外泄和客户流失等风险,将对公司经营发展造成不利影响。十、净资产收益率被摊薄风险本次募集资金到位后,公司的净资产预计会有大幅度的增加。募集资金投资项目有建设期和投产期,从资金投入到产生收益存在一定的周期,公司净利润的增长短期内不能与公司净资产的增长保持同步。因而,本次发行结束后,公司净资产收益率可能会下降,产生净资产收益率被摊薄的风险。十一、实际控制人不当控制风险本公司控股股东和实际控制人均为吴世均,其直接持有公司3,860万股股份,占公司总股本的47.65%;同时持有本公司股东联瑞投资141.75万元出资,占联瑞投资出资额的23.63%,间接持有本公司1.17%的股份。本次公开发行后,吴世均仍将继续拥有对公司的控制权。虽然公司已经建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度,但如果公司各组织机构不能有效行使职责,内部控制制度不能有效发挥作用,则实际控制人通过行使表决权或其他方式对本公司财务、人事任免、经营决策等方面实施不当控制,可能对公司利益以及中小股东利益带来一定风险。十二、资产规模迅速扩展带来的管理风险本次发行后,公司资产规模将大幅增长。尽管公司已建立规范的管理体系,经营良好,但随着募集资金的到位和投资项目的实施,公司业务规模将迅速扩大,业务区域和客户范围将更加广泛,经营决策和风险控制难度将增加,要求公司技术创新、组织结构和管理体系向更有效率的方向发展。若公司的组织管理体系、内部控制和人力资源不能满足资产和业务规模扩大后对管理制度和管理团队的要求,生产经营和业绩提升将受到一定影响,公司存在资产规模迅速扩展带来的管理风险。十三、募集资金投资项目风险本次发行募集资金投向新能源汽车连接器及关键零部件生产基地建设项目、研发中心建设项目、补充流动资金。本次募集资金投资项目虽然已经过专业机构的市场研究和可行性论证,预期市场前景和经济效益良好,但项目的盈利能力受建设进度、人员招聘、市场开拓是否达到预期目标等多方面因素的影响,仍存在不能达到预期收益的可能。因此,如果本次募集资金投资项目不能顺利实施,将给公司带来一定的风险。第五节发行人基本情况一、发行人基本情况(一)公司中文名称:苏州瑞可达连接系统股份有限公司(二)公司英文名称:SuzhouRecodealInterconnectSystemCo.,Ltd(三)注册资本:8,100万元(四)法定代表人:吴世均(五)有限公司设立日期:2006年1月11日(六)股份公司设立日期:2014年6月5日(七)住所:苏州市吴中区吴淞江科技产业园吴淞路998号(八)邮政编码:215124(九)电话号码:0512-89188688(十)传真号码:0512-81880595(十一)互联网网址:www.recodeal.com(十二)电子邮箱:david.ma@recodeal.com(十三)股票挂牌情况:股票代码:831274股票简称:瑞可达股票种类:人民币普通股每股面值:1.00元挂牌日期:2014年11月4日二、发行人改制重组情况(一)设立方式发行人是由瑞可达有限整体变更设立的股份有限公司。2014年5月12日,经有限公司股东会决议,同意有限公司以2014年4月30日为审计基准日经审计的净资产91,830,204.25元为基础,按照1:0.6969384的比例折股,折股后股份有限公司注册资本为6,400万元,净资产与注册资本的差额27,830,204.25元计入股份有限公司资本公积,有限公司整体变更为股份有限公司,各股东在股份公司中的持股比例不变。2014年5月12日,华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具会审字(2014)2394号《审计报告》,以2014年4月30日为审计基准日,有限公司经审计的净资产为人民币91,830,204.25元。2014年5月27日,华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具会验字(2014)2487号《验资报告》,为本次整体变更设立股份公司全体发起人的出资情况予以审验,确认截至2014年5月27日,瑞可达全体发起人均按约定足额、及时缴纳了相应出资。2014年6月5日,股份公司在江苏省苏州工商行政管理局办理了变更登记手续,并取得了《企业法人营业执照》。(二)发起人公司的发起人为吴世均、黄博、吴明金、联瑞投资、寿祖刚、马剑,具体情况如下:股东出资方式出资额(万元)持股比例吴世均净资产折股3,960.0061.88%黄博净资产折股960.0015.00%吴明金净资产折股480.007.50%联瑞投资净资产折股400.006.25%寿祖刚净资产折股336.005.25%马剑净资产折股264.004.13%合计-6,400.00100.00%(三)改制设立发行人前后,主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业务在改制设立发行人之前,各发起人拥有的主要资产为瑞可达有限的股权,联瑞投资实际从事的主要业务为对上述股权的投资管理。改制设立发行人后,各发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业务均未发生变化。(四)发行人成立时拥有的主要资产和实际从事的主要业务发行人系由瑞可达有限整体变更设立,承继了瑞可达有限的全部资产和业务,拥有的主要资产是与主业相关的经营性资产,实际从事的主要业务是连接系统产品的研发、生产、销售和售后服务,主营业务及经营模式未发生变化。(五)改制前原企业的业务流程、改制后发行人的业务流程,以及原企业和发行人业务流程间的联系发行人系由瑞可达有限整体变更设立,因此变更前后公司的业务流程没有发生变化,具体业务流程详见本招股说明书“第六节业务和技术”之“四、发行人主营业务的具体情况”之“(二)主要产品或服务的流程图”。(六)发行人成立以来,在生产经营方面与主要发起人的关联关系及演变情况公司的发起人为吴世均、黄博、吴明金、寿祖刚、马剑这5名自然人和联瑞投资,联瑞投资主营业务为投资,不从事实体性生产经营活动。关联关系的具体情况详见本招股说明书“第七节同业竞争与关联交易”之“四、关联交易”相关内容。(七)发起人出资资产的产权变更手续办理情况发行人系由瑞可达有限整体变更设立,瑞可达有限的资产、业务全部由发行人承继。发行人设立后,相关资产变更手续均已办理完毕。三、发行人设立以来股本的形成及其演变(一)2006年,“苏州瑞可达电子有限公司”设立2006年1月,苏州瑞可达电子有限公司成立,系由自然人吴世均、黄博分别以货币形式出资35万元、15万元设立。2006年1月10日,苏州天正会计师事务所有限公司出具《验资报告》(苏天正验字(2006)第SB006号),验证:截至2006年1月10日,瑞可达有限已收到全体股东缴纳的注册资本合计50万元,均为货币出资。2006年1月11日,苏州市吴中工商行政管理局核发注册号为3205062108833的《企业法人营业执照》。有限公司设立时的股权结构如下:股东名称出资方式认缴出资(万元)持股比例吴世均货币出资35.0070%股东名称出资方式认缴出资(万元)持股比例黄博货币出资15.0030%合计-50.00100%保荐机构核查了上述股东出资的原始凭证、验资报告及验资复核报告、工商登记资料,取得了其关于资金来源的说明以及个人相关资产证明文件,上述股东的资金来源为自有资金,本次出资已办理完毕工商变更登记,符合当时法律法规、规范性文件关于出资等的相关规定,不构成出资不实或虚假出资,不存在纠纷或潜在纠纷。(二)2009年,注册资本增加至500万元2009年9月20日,经有限公司股东会决议,同意将注册资本由50万元增加至500万元,其中吴世均、黄博分别以货币形式增资315万元、135万元,增资价格为1元/股。2009年10月14日,苏州中翔会计师事务所出具《验资报告》(中翔内验(2009)字第060号),验证:截至2009年10月14日,瑞可达有限已收到全体股东缴纳的新增注册资本合计450万元,均为货币出资。2009年10月20日,公司领取变更后的《企业法人营业执照》。本次增资完成后,有限公司的股权结构如下:股东名称增资方式认缴出资(万元)持股比例吴世均货币出资350.0070%黄博货币出资150.0030%合计-500.00100%2017年2月20日,华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了会验字[2017]0995号《验资复核报告》,认为,苏州天正会计师事务所有限公司为瑞可达有限设立出具的“苏天正验字(2006)第SB006号”《验资报告》、苏州中翔会计师事务所为瑞可达有限增资出具的“中翔内验字(2009)第060号”《验资报告》在所有重大方面符合《中国注册会计师审计准则第1602号—验资》的相关规定。保荐机构核查了上述股东出资的原始凭证、验资报告及验资复核报告、工商登记资料,取得了其关于资金来源的说明以及个人相关资产证明文件,上述股东的资金来源为自有资金,本次出资已办理完毕工商变更登记,符合当时法律法规、规范性文件关于出资等的相关规定,不构成出资不实或虚假出资,不存在纠纷或潜在纠纷。(三)2011年,瑞可达有限名称变更为“苏州瑞可达连接系统有限公司”2011年11月30日,经股东会决议,同意瑞可达有限名称变更为“苏州瑞可达连接系统有限公司”。2011年11月30日,江苏省苏州工商行政管理局核发《名称变更核准通知书》,同意苏州瑞可达电子有限公司将名称变更为“苏州瑞可达连接系统有限公司”。2011年12月7日,瑞可达有限领取名称变更后的《企业法人营业执照》。(四)2012年,注册资本增加至2,300万元2012年9月20日,经股东会决议,同意将瑞可达有限的注册资本由500万元增加至2,300万元,同意新增股东吴明金、马剑、寿祖刚。新增注册资本1,800万元具体情况如下:(1)原股东吴世均缴纳增资款共计3,504万元,其中新增注册资本1,168万元,余额2,336万元计入资本公积,增资价格为3元/股;(2)原股东黄博缴纳增资款共计654万元,其中新增注册资本218万元,余额436万元计入资本公积,增资价格为3元/股;(3)新股东吴明金缴纳增资款共计552万元,其中新增注册资本184万元,余额368万元计入资本公积,增资价格为3元/股;(4)新股东寿祖刚缴纳增资款共计386.40万元,其中新增注册资本128.80万元,余额257.60万元计入资本公积,增资价格为3元/股;(5)新股东马剑缴纳增资款共计303.60万元,其中新增注册资本101.20万元,余额202.40万元计入资本公积,增资价格为3元/股。2012年10月18日,华普天健会计师事务所(北京)有限公司出具《验资报告》(会验字[2012]2200号),验证:截至2012年10月17日,瑞可达有限已收到股东缴纳的新增注册资本合计1,800万元,均为货币出资。2012年11月5日,瑞可达有限领取变更后的《企业法人营业执照》。本次增资完成后,有限公司的股权结构如下:股东增资方式缴纳增资款总额(万元)新增注册资本(万元)计入资本公积(万元)增资后注册资本(万元)持股比例吴世均货币出资3,504.001,168.002,336.001,518.0066%黄博货币出资654.00218.00436.00368.0016%吴明金货币出资552.00184.00368.00184.008%寿祖刚货币出资386.40128.80257.60128.805.60%马剑货币出资303.60101.20202.40101.204.40%合计-5,400.001,800.003,600.002,300.00100.00%保荐机构核查了上述股东出资的原始凭证、验资报告、工商登记资料,取得了其关于资金来源的说明以及个人相关资产证明文件,上述股东的资金来源为自有资金,本次出资已办理完毕工商变更登记,符合当时法律法规、规范性文件关于出资等的相关规定,不构成出资不实或虚假出资,不存在纠纷或潜在纠纷。(五)2013年,注册资本增加至6,000万元2013年2月25日,经股东会决议,同意将瑞可达有限的注册资本由2,300万元增加至6,000万元。新增的注册资本3,700万元,以资本公积中的股本溢价转增股本3,600万元;此外,以货币增资100万元,分别由吴世均出资66万元、黄博出资16万元、吴明金出资8万元、寿祖刚出资5.6万元、马剑出资4.4万元。2013年3月1日,华普天健会计师事务所(北京)有限公司出具《验资报告》(会验字[2013]0675号),验证:截至2013年3月1日,瑞可达有限已收到股东缴纳的新增注册资本合计3,700万元,其中以资本公积中的股本溢价转增注册资本3,600万元,以货币出资100万元。2013年3月6日,瑞可达有限领取变更后的《企业法人营业执照》。本次增资完成后,有限公司的股权结构如下:股东增资方式资本公积转增(万元)货币增资(万元)增资后注册资本(万元)持股比例吴世均资本公积转增、货币出资2,376.0066.003,960.0066.00%黄博资本公积转增、货币出资576.0016.00960.0016.00%吴明金资本公积转增、货币出资288.008.00480.008.00%寿祖刚资本公积转增、货币出资201.605.60336.005.60%股东增资方式资本公积转增(万元)货币增资(万元)增资后注册资本(万元)持股比例马剑资本公积转增、货币出资158.404.40264.004.40%合计-3,600.00100.006,000.00100.00%保荐机构核查了上述股东出资的原始凭证、验资报告、工商登记资料,取得了其关于资金来源的说明以及个人相关资产证明文件,上述股东的资金来源为自有资金,本次出资已办理完毕工商变更登记,符合当时法律法规、规范性文件关于出资等的相关规定,不构成出资不实或虚假出资,不存在纠纷或潜在纠纷。(六)2014年,注册资本增加至6,400万元2014年3月27日,经股东会决议,同意将公司的注册资本由6,000万元增加至6,400万元,新增400万元注册资本全部由新增股东苏州联瑞投资管理中心(有限合伙)缴纳,增资价格为1.5元/股。经核查发行人相关财务报表,本次增资的交易作价依据为发行人财务状况和良好的发展前景,瑞可达有限截至2013年12月31日的经审计归属于挂牌公司股东的每股净资产为1.33元/股;发行人截至2014年12月31日的经审计每股净资产为1.64元/股。因此,保荐机构认为,本次增资的交易价格合理。经核查与本次增资相关的《增资协议书》等资料,联瑞投资增资瑞可达有限的相关协议约定中不存在影响公允价值确定的隐藏性条款。2014年3月28日,公司领取了苏州市吴中工商行政管理局核发的变更后的《企业法人营业执照》。本次增资完成后,有限公司的股权结构如下:股东增资方式认缴出资(万元)持股比例吴世均-3,960.0061.88%黄博-960.0015.00%吴明金-480.007.50%寿祖刚-336.005.25%马剑-264.004.13%联瑞投资货币出资400.006.25%合计6,400.00100.00%2017年6月6日,经苏州万隆永鼎会计师事务所有限公司出具苏万隆验字(2017)第1-0149号《验资报告》审验,并经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具会验字[2017]4171号《验资复核报告》复核,截至2014年4月14日止,瑞可达有限已收到苏州联瑞投资管理中心(有限合伙)缴纳的人民币600.00万元,其中计入实收资本(注册资本)人民币400.00万元,计入资本公积人民币200.00万元,出资方式为货币出资。保荐机构核查了上述股东出资的原始凭证、增资协议、验资报告及验资复核报告、工商登记资料,取得了其关于资金来源的说明以及个人相关资产证明文件,取得了联瑞投资的相关财务报表,上述股东的资金来源为自有资金,本次出资已办理完毕工商变更登记,符合当时法律法规、规范性文件关于出资等的相关规定,不构成出资不实或虚假出资,不存在纠纷或潜在纠纷。上述六名股东之间,吴世均、黄博、马剑分别持有联瑞投资23.63%、6.75%、3.90%的出资额。上述六名股东所持发行人股份不存在委托持股、信托持股情况,上述股东之间不存在一致行动关系。(七)2014年,整体变更为股份有限公司并在全国中小企业股份转让系统挂牌1、瑞可达有限整体变更为股份有限公司2014年5月12日,经股东会决议,同意瑞可达有限整体变更为股份有限公司,以审计基准日2014年4月30日经审计的净资产91,830,204.25元为基础,按照1:0.6969384的比例折股,折股后股份有限公司注册资本为6,400万元,净资产与注册资本的差额27,830,204.25元计入股份有限公司资本公积,各股东在股份公司中的持股比例不变。同日,各发起人共同签署了《苏州瑞可达连接系统股份有限公司发起人协议》。2014年5月12日,华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具会审字(2014)2394号《审计报告》,以2014年4月30日为审计基准日,有限公司经审计的净资产为人民币91,830,204.25元。2014年5月16日,上海申威资产评估有限公司出具“沪申威评报字(2014)第0260号”《苏州瑞可达连接系统有限公司拟股份制改制涉及的公司资产和负债评估报告》,以2014年4月30日为评估基准日,根据资产基础法,瑞可达有限净资产评估值为95,368,419.38元,评估增值3,538,215.13元,增值率为3.85%。2014年5月27日,公司召开创立大会暨2014年第一次股东大会,通过了关于设立苏州瑞可达连接系统股份有限公司的议案。2014年5月27日,华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具会验字(2014)2487号《验资报告》,为本次整体变更设立股份公司全体发起人的出资情况予以审验,确认截至2014年5月27日,瑞可达全体发起人均按约定足额、及时缴纳了相应出资。2014年6月5日,股份公司在江苏省苏州工商行政管理局办理了变更登记手续,并取得了《企业法人营业执照》。股份公司成立时的股权结构如下:发起人股东出资方式认缴出资(万元)持股比例吴世均净资产折股3,960.0061.88%黄博净资产折股960.0015.00%吴明金净资产折股480.007.50%联瑞投资净资产折股400.006.25%寿祖刚净资产折股336.005.25%马剑净资产折股264.004.13%合计-6,400.00100.00%2、瑞可达在全国股转系统挂牌2014年11月,公司在主办券商中信建投证券股份有限公司的推荐下在全国中小企业股份转让系统挂牌,挂牌时基本情况如下:公司名称:苏州瑞可达连接系统股份有限公司股票代码:831274股票简称:瑞可达股票种类:人民币普通股每股面值:1.00元挂牌股票总量:6,400万股挂牌日期:2014年11月4日挂牌时转让方式:协议转让主办券商:中信建投证券股份有限公司律师事务所:北京市君合(广州)律师事务所会计师事务所:华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)(八)2015年,挂牌后第一次定向发行230万股股份,股本增加至6,630万股,转让方式变更为做市转让1、向5名做市商定向发行股票2015年5月15日,公司召开2015年第2次临时股东大会,审议通过了《关于公司2015年第一次股票定向发行方案的议案》,本次发行对象为以获取做市库存股为目的的中信建投证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中原证券股份有限公司、天风证券股份有限公司、万联证券有限责任公司这5家证券公司。发行股份数量230万股,发行价格5.22元/股。本次定增的目的主要为发行人为扩大自身在市场的影响力,拟将股份转让方式由协议转让转变为做市转让而引入做市商。经本次定增双方谈判和协商确定,本次定增价格为5.22元,为2014年度每股收益0.29元/股的18倍,在合理区间内。经核查与本次定向发行股票相关的《股票发行认购协议书》等资料,本次定向发行股票的相关协议约定中不存在影响公允价值确定的隐藏性条款。根据全国中小企业股份转让系统核发的《主办券商业务备案函》,上述5名发行对象均已取得做市业务资格。本次发行的认购情况如下:序号股东名称详细情况认购数量(万股)1中信建投证券股份有限公司法定代表人为王常青,注册资本为724638.5238万元人民币,注册地址为北京市朝阳区安立路66号4号楼,营业期限为2005-11-02至无固定期限,经营范围为证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;融资融券业务;代销金融产品业务;保险兼业代理业务;股票期权做市业务;证券投资基金托管业务;销售贵金属制品。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)100.002广发证券股份法定代表人为孙树明,注册资本为762108.7664万元人100.00民币,注册地址为广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室,营业期限为1994-01-21至无固定期限,经营范围为证券经纪;证券投资咨询;与有限公司证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;融资融券;证券投资基金代销;证券投资基金托管;为期货公司提供中间介绍业务;代销金融产品;股票期权做市。(依法须经批准的项目,序号股东名称详细情况认购数量(万股)经相关部门批准后方可开展经营活动)。3中原证券股份法定代表人为菅明军,注册资本为392373.47万元人民10.00币,注册地址为郑州市郑东新区商务外环路10号,营业期限为2002-11-08至无固定期限,经营范围为证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有有限公司关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;融资融券业务;代销金融产品业务(以上范围凡需审批的,未获审批前不得经营)。4天风证券股份法定代表人为余磊,注册资本为466200万元人民币,10.00注册地址为湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼,营业期限为2000-03-29至无固定期限,经营范围为为期货公司提供中间介绍业务。(上述经营范围中国家有专项规定的项目经审批后或凭许有限公司可证在核定范围与期限内经营);证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券投资基金代销;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;融资融券;代销金融产品。(凭许可证在核定范围及期限内经营)。5万联证券有限责任公司法定代表人为张建军,注册资本为468000万元人民币,10.00注册地址为广州市天河区珠江东路11号18、19楼全层,营业期限为2001-08-23至无固定期限,经营范围为证券经纪;证券承销和保荐;证券资产管理;融资融券;为期货公司提供中间介绍业务(限证券公司);机构证券自营投资服务;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券投资咨询;证券投资基金销售服务;代销金融产品;(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。合计-230.00根据华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的会验字[2015]2650号《验资报告》,截止2015年5月28日止,瑞可达收到募集资金1,200.60万元,其中新增股本230万元,扣除与发行有关的费用人民币9.00万元,差额部分计入资本公积;本次发行完毕后,瑞可达累计股本6,630万元。本次发行股份均为无限售条件股份,经全国中小企业股份转让系统的备案和中国证券登记结算有限责任公司的股份登记,于2015年8月10日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。本次定向发行股票完成后,公司的股权结构如下:股东名称持股总数(万股)持股比例吴世均3,960.0059.73%黄博960.0014.48%吴明金480.007.24%寿祖刚336.005.07%马剑264.003.98%联瑞投资400.006.03%中信建投100.001.51%广发证券100.001.51%中原证券10.000.15%天风证券10.000.15%万联证券10.000.15%合计6,630.00100.00%保荐机构核查了上述股东出资的认购协议、原始凭证、验资报告、工商登记资料,对上述股东进行了电话访谈或取得了其关于资金来源的说明,上述股东的资金来源为自有资金,本次增资已取得了全国股转系统出具的股票发行股份登记函并已办理完毕工商变更登记,符合当时法律法规、规范性文件关于出资等的相关规定,不构成出资不实或虚假出资,不存在纠纷或潜在纠纷。本次定增股东所持发行人股份不存在委托持股、信托持股情况,本次定增股东之间不存在一致行动关系。本次新引入股东与发行人之间不存在特殊协议或安排,不存在纠纷或潜在纠纷,不存在影响和潜在影响公司股权结构事项。2、转让方式由协议转让变更为做市转让经公司向全国中小企业股份转让系统申请并获得同意,公司于2015年8月27日发布了《关于股票转让方式变更为做市转让方式的提示性公告》,自2015年8月31日起,公司股票在全国股转系统的转让方式由协议转让方式变更为做市转让方式。(九)2015年,挂牌后第二次定向发行500万股股份,股本增加至7,130万股2015年5月23日,公司召开2015年第3次临时股东大会,审议通过了《关于公司2015年第二次股票定向发行方案的议案》,拟非公开发行500万股股票,发行价格为10.22元/股,募集资金总额为5,110.00万元人民币。本次定增的交易作价依据,主要为发行人根据当时的新三板市场融资环境及公司未来经营前景经谈判确定。一方面,由于做市商的引入,将提高发行人股票交易的活跃程度,为投资者提供更加便利的退出机制;另一方面,发行人加强了本次定增的推介力度,本次定增价格较前一次有所提高。本次定增前股本6,630万,定增后股本7,130万股,以2015年预计实现净利润4,000万元计算,预计2015年度可实现每股收益0.56元,参照市盈率17-19倍确定,最终与领投机构谈判确定本次定增价格为10.22元/股。2015年度,发行人实现基本每股收益0.54元/股,符合业绩预期,据此计算的本次发行市盈率为18.93倍,在合理范围内。经核查与本次定向发行股票相关的《定向发行增资认购协议书》等资料,本次定向发行股票的相关协议约定中不存在影响公允价值确定的隐藏性条款。本次发行对象具体如下:序号股东名称详细情况认购数量(万股)1中信建投新三板掘金8号资产管理计划备案编码为S90999,管理人为中信建投基金管理有限公司,托管人为中信证券股份有限公司,备案登记日期为2015-05-28。40.002苏州信道投资企业(有限合伙)执行事务合伙人为苏州信道金融信息服务有限公司(委派代表:葛振华),注册地址为苏州工业园区汀兰巷183号沙湖科技园5号楼B座302室,合伙期限为2015-03-18至2018-03-12,经营范围为实业投资;投资管理、投资咨询;资产管理及咨询;财务咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。36.003光大保德信基金备案编码为S92487,管理人为光大保德信基金管理有限公司,托管人为宁波银行股份有限公司,备案登记日期为2015-04-10。30.004银领正益新三板尊享1期基金基金编号为S28879,基金的成立时间为2015-04-10,基金类型为私募证券投资基金管理人,基金管理人名称为上海银领资产管理有限公司,托管人为国泰君安证券股份有限公司。30.005北京毅道北拓投资中心(有限合伙)执行事务合伙人为北京联创北拓投资控股股份有限公司,主要经营场所为北京市朝阳区静安庄一区4号3号楼3层378室,合伙期限为2014-12-01至无固定期限,经营范围为项目投资;资产管理;投资管理;投资咨询。(下期出资时间为2015年12月31日。依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)基金编号为S36318,基金的基金类型为股权投资基金,基金管理人名称为北京联创北拓投资控股股份有限公司20.006爱建证券坛城1号集合资产管理计划备案编码为S45524,管理机构为爱建证券有限责任公司,托管机构为宁波银行股份有限公司,份额登记机构为中国证券登记结算有限责任公司设立日期为2015-05-26,到期日为2018-05-25。20.00序号股东名称详细情况认购数量(万股)7铸山股权投资基金管理(上海)股份有限公司法定代表人为周德盛,注册资本为5000万元人民币,注册地址为上海市闸北区汶水路51号14幢一层113室,营业期限为2013-03-22至2063-03-21,经营范围为股权投资基金管理,实业投资,投资管理,投资咨询,创业投资,资产管理,企业管理咨询。[依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动]。20.008赵尔莲赵尔莲女士,近五年未任职于发行人及其控股股东和实际控制人控制的其他企业。20.009陈宝华陈宝华先生,近五年未任职于发行人及其控股股东和实际控制人控制的其他企业。20.0010苏州信道金融信息服务有限公司法定代表人为刘小梅,注册资本为1500万元人民币,注册地址为苏州工业园区林泉街399号东南大学科技园文昌院8#404室,营业期限为2015-03-18至无固定期限,经营范围为以承接服务外包的方式从事金融业务软件开发、银行业数据信息处理与分析、现钞清分、自动取款机的运行与维护;实业投资、投资管理、资产管理、投资咨询、商务信息咨询、企业管理咨询、财务信息咨询;从事计算机软硬件领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。16.0011罗林君罗林君先生,近五年未任职于发行人及其控股股东和实际控制人控制的其他企业。15.0012王笑王笑先生,近五年未任职于发行人及其控股股东和实际控制人控制的其他企业。10.0013唐志伟唐志伟先生,近五年未任职于发行人及其控股股东和实际控制人控制的其他企业。10.0014汤德林汤德林先生,近五年未任职于发行人及其控股股东和实际控制人控制的其他企业。10.0015李明海李明海先生,近五年未任职于发行人及其控股股东和实际控制人控制的其他企业。10.0016葛洪亮葛洪亮先生,近五年未任职于发行人及其控股股东和实际控制人控制的其他企业。10.0017苏州方竹投资企业(有限合伙)执行事务合伙人为葛振华,主要经营场所为苏州工业园区汀兰巷183号沙湖科技园5号楼A座301室,合伙期限为2015-05-04至2045-04-23,经营范围为实业投资;投资管理、投资咨询;资产管理及咨询;财务信息咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。10.0018苏州群峰精密五金有限公司法定代表人为周建华,注册资本为1500万元人民币,注册地址为苏州市相城区北桥街道灵峰村(锦峰工业园),营业期限为2008-05-14至无固定期限,经营范围为生产、销售:精密机械零件、设备零配件、五金加工件。销售:包装材料。自营和代理各类商品及技术的进出口10.00序号股东名称详细情况认购数量(万股)业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。19王耀民王耀民先生,近五年未任职于发行人及其控股股东和实际控制人控制的其他企业。10.0020杨焱杨焱先生,近五年未任职于发行人及其控股股东和实际控制人控制的其他企业。10.0021郭晓芳郭晓芳女士,近五年未任职于发行人及其控股股东和实际控制人控制的其他企业。10.0022沈丽华沈丽华女士,近五年未任职于发行人及其控股股东和实际控制人控制的其他企业。10.0023袁剑春袁剑春先生,近五年未任职于发行人及其控股股东和实际控制人控制的其他企业。10.0024周忠明周忠明先生,近五年未任职于发行人及其控股股东和实际控制人控制的其他企业。10.0025谢利平谢利平女士,近五年未任职于发行人及其控股股东和实际控制人控制的其他企业。10.0026李哲人李哲人先生,近五年未任职于发行人及其控股股东和实际控制人控制的其他企业。10.0027赵晓青赵艳青女士,近五年未任职于发行人及其控股股东和实际控制人控制的其他企业。10.0028苏晓华苏晓华女士,近五年未任职于发行人及其控股股东和实际控制人控制的其他企业。10.0029钮群星钮群星先生,近五年未任职于发行人及其控股股东和实际控制人控制的其他企业。10.0030李新秋李新秋先生,近五年未任职于发行人及其控股股东和实际控制人控制的其他企业。10.0031姜碧蔚姜碧蔚女士,近五年未任职于发行人及其控股股东和实际控制人控制的其他企业。10.0032濮翔濮翔先生,近五年未任职于发行人及其控股股东和实际控制人控制的其他企业。10.0033王文娟注10.0034徐莉英徐莉英女士,近五年未任职于发行人及其控股股东和实际控制人控制的其他企业。8.0035周颖琦周颖琦女士,近五年未任职于发行人及其控股股东和实际控制人控制的其他企业。5.00合计-500.00注:王文娟未接受电话访谈,目前已不再持有发行人股份。根据华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的会验字[2015]2744号《验资报告》,截至2015年6月1日,瑞可达收到募集资金5,110万元,其中新增股本500万元,扣除与发行有关的费用人民币9万元,差额部分计入资本公积;本次发行完毕后,瑞可达累计股本为7,130万元。本次定向发行股票完成后,公司股权结构如下:序号股东名称持股总数(万股)持股比例1吴世均3,960.0055.54%2黄博960.0013.46%3吴明金480.006.73%4寿祖刚336.004.71%5马剑264.003.70%6联瑞投资400.005.61%7中信建投100.001.40%8广发证券100.001.40%9中原证券10.000.14%10天风证券10.000.14%11万联证券10.000.14%12中信建投新三板掘金8号资产管理计划40.000.56%13苏州信道投资企业(有限合伙)36.000.50%14光大保德信基金30.000.42%15银领正益新三板尊享1期基金30.000.42%16北京毅道北拓投资中心(有限合伙)20.000.28%17爱建证券坛城1号集合资产管理计划20.000.28%18铸山股权投资基金管理(上海)股份有限公司20.000.28%19赵尔莲20.000.28%20陈宝华20.000.28%21苏州信道金融信息服务有限公司16.000.22%22罗林君15.000.21%23王笑10.000.14%24唐志伟10.000.14%25汤德林10.000.14%26李明海10.000.14%27葛洪亮10.000.14%28苏州方竹投资企业(有限合伙)10.000.14%29苏州群峰精密五金有限公司10.000.14%30王耀民10.000.14%31杨焱10.000.14%32郭晓芳10.000.14%序号股东名称持股总数(万股)持股比例33沈丽华10.000.14%34袁剑春10.000.14%35周忠明10.000.14%36谢利平10.000.14%37李哲人10.000.14%38赵晓青10.000.14%39苏晓华10.000.14%40钮群星10.000.14%41李新秋10.000.14%42姜碧蔚10.000.14%43濮翔10.000.14%44王文娟10.000.14%45徐莉英8.000.11%46周颖琦5.000.07%合计7,130.00100.00%本次发行股份均为无限售条件股份,经过全国中小企业股份转让系统的备案和中国证券登记结算有限责任公司的股份登记,于2015年8月10日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。保荐机构核查了上述股东出资的认购协议、原始凭证、验资报告、工商登记资料,对上述股东进行了电话访谈或取得了其关于资金来源的说明,除光大保德信基金-宁波银行-新三板1号资产管理计划、王文娟、汤德林外其余股东均出具了说明或接受了电话访谈,未接受电话访谈的三名定增对象目前已不持有发行人股份。本次增资的已核查股东的资金来源为自有资金,本次增资已取得了全国股转系统出具的股票发行股份登记函并已办理完毕工商变更登记,符合当时法律法规、规范性文件关于出资等的相关规定,不构成出资不实或虚假出资,不存在纠纷或潜在纠纷。本次增资的已核查股东所持发行人股份不存在委托持股、信托持股情况,上述股东之间不存在一致行动关系。本次新引入股东与发行人之间不存在特殊协议或安排,不存在纠纷或潜在纠纷,不存在影响和潜在影响公司股权结构事项。(十)发起人股东第一次解除限售并减持2015年7月6日,经公司申请并经全国中小企业股份转让系统有限责任公司核发的《关于苏州瑞可达连接系统股份有限公司股票解除限售登记的函》备案确认,公司发起人股东中的5名自然人所持的部分股份解除限售,具体如下:序号股东名称截至2015年6月5日持股数量(万股)本次申请解除转让限制登记股份数量(万股)1吴世均3,960.00990.002黄博960.00240.003吴明金480.00160.004寿祖刚336.0084.005马剑264.0066.00合计-6,000.001,540.002015年7月16日,公司发布股票解除限售公告,本批次股票解除限售数量总额为15,400,000股,可转让时间为2015年7月20日。2015年7月20日至2015年7月31日期间,相关5名发起人股东进行了股份减持。具体情况如下:序号股东名称截至2015年7月19日持股数(万股)截至2015年7月31日持股数(万股)持股变动数(万股)1吴世均3,960.003,860.00100.002黄博960.00940.0020.003吴明金480.00320.00160.004寿祖刚336.00252.0084.005马剑264.00198.0066.00合计-6,000.005,570.00430.00本次减持完成后,公司的股权结构如下:序号股东名称持股总数(万股)持股比例1吴世均3,860.0054.14%2黄博940.0013.18%3吴明金320.004.49%4寿祖刚252.003.53%5马剑198.002.78%6联瑞投资400.005.61%7其他股东1,160.0016.27%合计-7,130.00100.00%(十一)主办券商变更为华福证券有限责任公司2016年7月18日,经公司申请并经全国股转系统核发《关于对主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函》确认,公司的新三板持续督导券商由中信建投证券股份有限公司变更为华福证券有限责任公司。(十二)2016年,挂牌后第三次定向增发970万股股份,股本增加至8,100万股1、发行过程2016年8月31日,经公司2016年第五次临时股东大会决议,公司拟非公开发行股票970万股。根据华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的会验字[2016]4646号《验资报告》,截至2016年9月9日止,公司已收到股东认缴新增注册资本(实收资本)人民币12,028.00万元,出资方式为货币出资。本次募集资金净额为人民币11,765.00万元,其中增加股本970.00万元,增加资本公积10,807.14万元。本次定向发行完毕后,瑞可达股本总额增加至8,100万股。2016年11月16日,公司取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司核发的股转系统函(2016)8438号《关于苏州瑞可达连接系统股份有限公司股票发行股份登记的函》。2016年12月27日,公司取得股本变更后的《企业法人营业执照》。本次发行的发行价格为12.40元/股,交易价格的作价依据为结合发行人股份在新三板市场的交易价格和良好的发展前景,发行人与发行对象协商确定。本次定向发行股票的相关协议约定中不存在影响公允价值确定的隐藏性条款。2、发行对象公司本次股票发行对象共7名,发行时基本情况如下:序号发行对象姓名或名称认购方式认购股数(万股)认购金额(万元)是否在册股东1北京国科瑞华战略性新兴产业投资基金(有限合伙)货币出资392.004,860.80否2北京国科正道投资中心(有限合伙)货币出资8.0099.20否序号发行对象姓名或名称认购方式认购股数(万股)认购金额(万元)是否在册股东3北京中海盈创投资管理中心(有限合伙)货币出资161.001,996.40否4北京中海实创投资管理中心(有限合伙)货币出资80.00992.00否5广东广晟新材料创业投资基金(有限合伙)货币出资100.001,240.00否6上海国泰君安日出东方投资中心(有限合伙)货币出资149.001,847.60否7江苏一带一路投资基金(有限合伙)货币出资80.00992.00否合计970.0012,028.00-(1)北京国科瑞华战略性新兴产业投资基金(有限合伙)北京国科瑞华战略性新兴产业投资基金(有限合伙)成立于2015年10月16日,统一社会信用代码为91110000MA001ADF5A,执行事务合伙人为中国科技产业投资管理有限公司(委派代表:孙华),主要经营场所为北京市北京经济技术开发区科创十四街99号33幢D栋二层2158号,经营范围为:非证券业务的投资、投资管理、咨询。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)北京国科瑞华战略性新兴产业投资基金(有限合伙)已根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求在中国证券投资基金业协会进行私募基金管理备案,备案时间为2016年3月30日,备案编号为SE1802。北京国科瑞华战略性新兴产业投资基金(有限合伙)的管理人为中国科技产业投资管理有限公司,中国科技产业投资管理有限公司已在中国证券投资基金业协会进行私募基金管理人登记,登记时间为2014年4月17日,登记编号为P1000510。(2)北京国科正道投资中心(有限合伙)北京国科正道投资中心(有限合伙)成立于2013年8月23日,注册号为110108016211609,执行事务合伙人为王玮,主要经营场所为北京市海淀区北四环西路58号16层1609室,经营范围为:创业投资;资产管理。(1、不得以公开方式募集资金;2、不得公开交易证券类产品和金融衍生品;3、不得发放贷款;4、不得向所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益。依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)根据《北京国科正道投资中心(有限合伙)合伙协议》、《北京国科正道投资中心(有限合伙)全体合伙人出资确认书》以及北京国科正道投资中心(有限合伙)出具的资金来源等相关说明,北京国科正道投资中心(有限合伙)不属于应当按照《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》备案的私募投资基金。(3)北京中海盈创投资管理中心(有限合伙)北京中海盈创投资管理中心(有限合伙)成立于2011年12月19日,统一社会信用代码为91110108587740891N,执行事务合伙人为北京中海长益投资管理中心(有限合伙)(委派代表:徐工),主要经营场所为北京市海淀区彩和坊路6号13层1507,经营范围为:投资管理、投资咨询、企业管理咨询、经济贸易咨询。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动)北京中海盈创投资管理中心(有限合伙)已根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求在中国证券投资基金业协会进行私募基金管理备案,备案时间为2014年4月29日,备案编号为SD3290。北京中海盈创投资管理中心(有限合伙)的管理人为北京中海长益投资管理中心(有限合伙),北京中海长益投资管理中心(有限合伙)已在中国证券投资基金业协会进行私募基金管理人登记,登记时间为2014年4月29日,登记编号为P1001567。(4)北京中海实创投资管理中心(有限合伙)北京中海实创投资管理中心(有限合伙)成立于2014年9月3日,统一社会信用代码为911101083067916932,执行事务合伙人为北京中海长益投资管理中心(有限合伙)(委派代表:徐工),主要经营场所为北京市海淀区北四环西路66号一层1F-05,经营范围为:投资管理。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)北京中海实创投资管理中心(有限合伙)已根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求在中国证券投资基金业协会进行私募基金管理备案,备案时间为2015年3月26日,备案编号为S28499。北京中海实创投资管理中心(有限合伙)的管理人为北京中海长益投资管理中心(有限合伙),北京中海长益投资管理中心(有限合伙)已在中国证券投资基金业协会进行私募基金管理人登记,登记时间为2014年4月29日,登记编号为P1001567。(5)广东广晟新材料创业投资基金(有限合伙)广东广晟新材料创业投资基金(有限合伙)成立于2015年1月21日,统一社会信用代码为91440600325023905T,执行事务合伙人为广东广晟创业投资管理有限公司(委派代表:刘楚江),主要经营场所为佛山市南海区桂城街南平西路广东夏西国际橡塑城一期5号楼A5-101之四首层,经营范围为:新材料相关领域和其他领域的股权投资,创业投资咨询业务,为创业企业提供创业管理服务业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。广东广晟新材料创业投资基金(有限合伙)已根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求在中国证券投资基金业协会进行私募基金管理备案,备案时间为2016年7月21日,备案编号为SD8127。广东广晟新材料创业投资基金(有限合伙)的管理人为广东广晟创业投资管理有限公司,广东广晟创业投资管理有限公司已在中国证券投资基金业协会进行私募基金管理人登记,登记时间为2016年7月21日,登记编号为P1032385。(6)上海国泰君安日出东方投资中心(有限合伙)上海国泰君安日出东方投资中心(有限合伙)成立于2015年12月29日,统一社会信用代码为91310109MA1G51UG5W,执行事务合伙人为上海国泰君安好景投资管理有限公司(委派代表:姚伟),主要经营场所为上海市虹口区四平路421弄107号Q439室,经营范围为:投资管理,实业投资,投资咨询。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】上海国泰君安日出东方投资中心(有限合伙)系由国泰君安证券股份有限公司直投子公司设立并由上海国泰君安好景投资管理有限公司管理的股权投资基金,已根据《证券公司直接投资业务规范》等相关文件要求于2016年7月19日在中国证券投资基金业协会进行直投基金产品备案,备案编号为S32287。(7)江苏一带一路投资基金(有限合伙)江苏一带一路投资基金(有限合伙)成立于2015年12月15日,统一社会信用代码为91320000MA1MCU4874,执行事务合伙人为余亦民,主要经营场所为南京市建邺区江东中路359号国睿大厦一号楼B区4楼A506室,经营范围为:股权投资,项目投资,投资管理服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)江苏一带一路投资基金(有限合伙)已根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求在中国证券投资基金业协会进行私募基金管理备案,备案时间为2016年6月28日,备案编号为SK5240。江苏一带一路投资基金(有限合伙)的管理人为江苏苏豪一带一路资本管理有限公司,江苏苏豪一带一路资本管理有限公司已在中国证券投资基金业协会进行私募基金管理人登记,登记时间为2016年6月21日,登记编号为P1031762。经核查,上述7名发行对象均为符合《非上市公众公司监督管理办法》第三十九条及《投资者适当性管理细则》第三条规定的合格机构投资者。北京国科正道投资中心(有限合伙)为北京国科瑞华战略性新兴产业投资基金(有限合伙)的关联方,国科瑞华的执行事务合伙人系中国科技产业投资管理有限公司,国科正道的合伙人均在中国科技产业投资管理有限公司任职。北京中海实创投资管理中心(有限合伙)与北京中海盈创投资管理中心(有限合伙)的执行事务合伙人均为北京中海长益投资管理中心(有限合伙),二者均系北京中海长益投资管理中心(有限合伙)管理的私募投资基金。本次定增股东所持股份不存在委托持股、信托持股或一致行动关系等情况。3、本次非公开发行股票完成后,公司的股权结构如下:序号股东名称持股数量(万股)持股比例1吴世均3,860.0047.65%2黄博940.0011.60%3联瑞投资400.004.94%4吴明金320.003.95%5寿祖刚252.003.11%6马剑198.002.44%7北京国科瑞华战略性新兴产业投资基金(有限合伙)392.004.84%8北京国科正道投资中心(有限合伙)8.000.10%9北京中海盈创投资管理中心(有限合伙)161.001.99%10北京中海实创投资管理中心(有限合伙)80.000.99%11广东广晟新材料创业投资基金(有限合伙)100.001.23%12上海国泰君安日出东方投资中心(有限合伙)149.001.84%13江苏一带一路投资基金(有限合伙)80.000.99%14其他股东1,160.0014.32%合计-8,100.00100.00%保荐机构核查了上述股东出资的认购协议、原始凭证、验资报告、工商登记资料,对上述股东进行了电话访谈或取得了其关于资金来源的说明,上述股东的资金来源为自有资金,本次增资已取得了全国股转系统出具的股票发行股份登记函并已办理完毕工商变更登记,符合当时法律法规、规范性文件关于出资等的相关规定,不构成出资不实或虚假出资,不存在纠纷或潜在纠纷。本次新引入股东与发行人之间不存在特殊协议或安排,不存在纠纷或潜在纠纷,不存在影响和潜在影响公司股权结构事项。(十三)公司股票转让方式由做市转让变更为协议转让经公司向全国中小企业股份转让系统申请并获得同意,公司于2016年11月1日发布了《关于股票转让方式变更为协议转让方式的提示性公告》,自2016年11月3日起,公司股票在全国股转系统的转让方式由做市转让变更为协议转让方式。(十四)发起人股东第二次解除限售并减持1、2016年8月29日,经公司申请并经全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《关于苏州瑞可达连接系统股份有限公司股票解除限售登记的函》备案确认,公司其中4名发起人股东所持的部分股份解除限售,具体如下:序号股东名称截至2016年7月29日持股数量(万股)本次申请解除转让限制登记股份数量(万股)1吴世均3,860.0075.002黄博940.0015.003吴明金320.00320.004马剑198.0049.50合计-5,318.00459.502016年9月7日,公司发布股票解除限售公告,本批次股票解除限售数量总额为459.50万股,可转让时间为2016年9月12日。本批解除限售后,只有股东吴明金实际进行了减持。2016年11月7日至2017年1月19日期间,吴明金减持具体情况如下:股东名称减持前减持后截至2016年11月7日持股数(万股)持股比例(按股本8,100万股计算)截至2017年1月19日持股数(万股)持股比例(按股本8,100万股计算)吴明金320.005.93%110.001.36%2、2016年10月31日,经公司申请并经全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《关于苏州瑞可达连接系统股份有限公司股票解除限售登记的函》备案确认,公司发起人股东寿祖刚所持的部分股份解除限售,具体如下:股东名称截至2016年10月14日持股数量(万股)本次申请解除转让限制登记股份数量(万股)寿祖刚252.00252.002016年11月7日,公司发布股票解除限售公告,本批次股票解除限售数量总额为252.00万股,可转让时间为2016年11月10日。2016年11月15日至2016年11月30日期间,寿祖刚减持具体情况如下:股东名称减持前减持后截至2016年11月15日持股数(万股)持股比例(按股本8,100万股计算)截至2016年11月30日持股数(万股)持股比例(按股本8,100万股计算)寿祖刚252.004.15%140.001.73%(十五)关于首次公开发行股票的股东大会股权登记日的股东结构截至首次公开发行股票并上市相关的股东大会股权登记日(2017年4月28日),公司的股东数量为231名,具体构成如下:序号股东名称持股数量(万股)持股比例1吴世均3,860.0047.65%2黄博940.0011.60%3北京国科瑞华战略性新兴产业投资基金(有限合伙)686.008.47%4苏州联瑞投资管理中心(有限合伙)400.004.94%5马剑198.002.44%6北京中海盈创投资管理中心(有限合伙)161.001.99%7上海国泰君安日出东方投资中心(有限合伙)149.001.84%8寿祖刚140.001.73%9江苏苏豪一带一路资本管理有限公司-江苏一带一路投资基金(有限合伙)140.001.73%10福州盈科融通创业投资中心(有限合伙)110.601.37%11吴明金110.001.36%12广东广晟新材料创业投资基金(有限合伙)100.001.23%13北京中海实创投资管理中心(有限合伙)80.000.99%14南京航天紫金军民融合产业投资基金企业(有限合伙)70.000.86%15广发证券股份有限公司54.000.67%16苏州经纬众恒投资中心(有限合伙)53.700.66%17彭振50.200.62%18南京凯腾智盛股权投资合伙企业(有限合伙)48.000.59%19陈斌45.700.56%20陆晓庆40.000.49%21其他211名股东663.808.21%合计-8,100.00100.00%(十六)公司目前的股东结构公司于2017年6月13日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(171075号),2017年6月14日,公司发布了相关公告,公司股票于2017年6月15日开市起在全国股转系统暂停转让。根据公司股权登记日为2017年6月30日的《证券持有人名册》,公司的股东数量为292名,具体构成如下:序号股东名称持股数量(万股)持股比例1吴世均3,860.0047.65%2黄博940.0011.60%3北京国科瑞华战略性新兴产业投资基金(有限合伙)686.008.47%4苏州联瑞投资管理中心(有限合伙)400.004.94%5马剑198.002.44%6北京中海盈创投资管理中心(有限合伙)161.001.99%7上海国泰君安日出东方投资中心(有限合伙)149.001.84%8寿祖刚140.001.73%9江苏苏豪一带一路资本管理有限公司-江苏一带一路投资基金(有限合伙)140.001.73%10福州盈科融通创业投资中心(有限合伙)110.601.37%11吴明金110.001.36%12广东广晟新材料创业投资基金(有限合伙)100.001.23%13北京中海实创投资管理中心(有限合伙)80.000.99%14南京航天紫金军民融合产业投资基金企业(有限合伙)70.000.86%15苏州经纬众恒投资中心(有限合伙)69.600.86%16广发证券股份有限公司54.000.67%17彭振50.200.62%18南京凯腾智盛股权投资合伙企业(有限合伙)48.000.59%19陈斌45.700.56%20陆晓庆40.000.49%21其他272名股东647.908.00%合计-8,100.00100.00%经核查发行人股东名册、发行人股东股权结构,并根据发行人本次发行申请的保荐机构华福证券有限责任公司、国浩律师(南京)事务所、华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)、上海申威资产评估有限公司及相关人员提供的相关说明,担任发行人本次发行申请的相关中介机构及相关人员均不存在直接或间接持有发行人股份的情形。四、发行人重大资产重组情况发行人自设立以来,未进行重大资产重组。五、发行人历次验资情况(一)历次验资情况发行人历次验资情况如下:序号验资主体验资事项报告文号验资机构名称1瑞可达有限有限公司成立,注册资本50万元苏天正验字(2006)第SB006号苏州天正会计师事务所有限公司2瑞可达有限增资至500万元中翔内验(2009)字第060号苏州中翔会计师事务所3瑞可达有限增资至2,300万元会验字(2012)2200号华普天健会计师事务所(北京)有限公司4瑞可达有限增资至6,000万元会验字(2013)0675号华普天健会计师事务所(北京)有限公司5瑞可达有限增资至6,400万元苏万隆验字(2017)第1-0149号、会验字[2017]4171号苏州万隆永鼎会计师事务所有限公司、华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)6发行人整体变更为股份有限公司会验字(2014)2487号华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)7发行人增资至6,630万元会验字(2015)2650号华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)8发行人增资至7,130万元会验字(2015)2744号华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)9发行人增资至8,100万元会验字(2016)4646号华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)10发行人验资复核报告会验字[2017]0995号华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)(二)设立时发起人投入资产的计量属性发行人是由瑞可达有限整体变更设立的股份有限公司。发行人设立时系以2014年4月30日为审计基准日经审计的有限公司净资产91,830,204.25元为基础,按照1:0.6969384的比例折股,整体变更为股份有限公司。折股后股份有限公司注册资本为6,400万元,净资产与注册资本的差额27,830,204.25元计入股份有限公司资本公积。2014年5月27日,华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具会验字(2014)2487号《验资报告》,为本次整体变更设立股份公司全体发起人的出资情况予以审验,确认截至2014年5月27日,瑞可达全体发起人均按约定足额、及时缴纳了相应出资。六、发行人组织结构(一)发行人股权结构图截至本招股说明书签署日,公司的股权结构如下图:中国国联马吴黄寿江盈其海泰科瑞剑世博祖苏科他盈投瑞投均刚苏融股创资华资豪通东1.99%1.84%8.47%4.94%2.44%47.65%11.60%1.73%1.731.37%16.24%苏州瑞可达连接系统股份有限公司65%100%100%100%100%51%成都康普斯四川瑞可达江苏艾立可绵阳新能源绵阳苏州瑞可达天索(二)发行人内部组织结构图(三)发行人职能部门情况1、董事会决定公司经营计划和投资方案;审订公司年度财务预算方案、决算方案;审订公司利润分配方案和弥补亏损方案;审订公司增加或者减少注册资本的方案;拟订合并、分立、解散清算的方案;聘任或解聘公司总经理,根据总经理的提名,聘任或者解聘公司副总经理,决定其报酬事项;审定基本管理制度;负责对公司运营的监督管理等。2、总经理直接受董事会的领导和授权,并接受董事会的授权,领导团队实施企业的中长期战略规划,组织制订公司的年度经营管理计划,主持公司的日常经营管理工作,负责组织、培养高效的管理团队和项目团队,确保企业经营管理目标和发展目标的顺利实现。3、审计部负责建立和完善公司内控体系建设和公司及子公司内部审计工作。负责拟制公司审计工作计划,完成公司下达的审计工作项目。负责拟制公司内部审计制度、办法、规程和标准,运用审计手段保证公司各部门、控股子公司规范运作。拟制并及时修订审计部职责范围内的各项管理制度。根据审计法、会计法等相关制度,对公司及控股子公司的财务收支、年度财报表进行内部审计等。4、证券部负责筹备股东大会、董事会和监事会会议的召开,以及董事长和董事会秘书召集的其它会议,会议记录及相关宣传工作。执行公司信息披露工作制度。根据公司安排列席涉及信息披露的有关会议,收集信息披露所需要的各种资料,负责公司临时公告和定期报告的编制和披露工作等。5、工业事业部负责拟定公司工业领域销售目标和市场开发计划;负责对现有市场分析和未来市场预测;负责公司工业产品的宣传推广工作;分析与监控竞争对手或项目的情况;会同其他部门制定项目策略、广告策略等企划方案,并监督实施;负责对现有项目研究分析调整和新项目市场预测等。6、行政部组织制定公司行政管理制度并组织实施、推动及检讨改善和修订各项工作程序和规章制度。负责行政开支预算的编制,行政开支成本控制。负责公司内部文件、会议精神、会议决议、上级的批示、公司指示等文件的及时传达。负责日常办公事务管理:公司信件往来管理、来去电来访管理、公司文书的处理、清洁卫生、保卫工作等。负责会议管理:会议筹备、组织,会议记录及会议决议的跟踪、督办工作。负责财产物资管理:基础设施、低值易耗品、办公用品、车辆管理等。负责公司公共关系管理及维护、改善工作,对外接待工作及相关宣传工作等。7、供应链管理部策划公司供应链管理策略和阶段性工作重点。公司原材料、辅料、仪器设备、各类配件等物资采购。对所采购物料进度、质量和数量的确认。保存采购工作必要的原始记录,包括各种表单、合同、技术图纸等资料,按要求存档,统计定期上报。负责产品物流工作,保证产品运输过程安全、迅速、价廉。与供应商账、款、物的核对,办理财务挂账手续,根据财务制度要求负责单据、表单的移交。负责物料采购价格的管理,定期搜集、分析、汇总各类物料市场价格动态信息,提供市场信息报告,降低采购成本等。8、计划部公司每月、每周、每天的生产计划编排、制定、跟进与实施安排。顺利均衡地组织生产,协同技术、供管、生产、制造、质量、市场等各有关部门负责生产过程的组织工作,以确保生产计划的实现。对各生产环节的执行情况,进行日常的组织、检查和协调,发现影响计划完成的各种问题,会同有关部门解决。根据生产计划的完成状况、采购物资进度状况、产线人员数量状况等,合理调整生产计划,达成出货需求。生产现场的物料供应筹备工作和工单结案时的产品物料清退跟进工作等。9、市场部制定年度销售目标计划。跟踪行业发展趋势,建立和完善营销信息收集、处理、交流及保密系统。搜集行业信息,市场同类产品的性能、价格等信息的收集、整理和分析。制订公司品牌战略、营销战略和产品企划策略。制订公司业务短、中、长期目标。做出销售预测,提出未来市场的分析、发展方向和规划。新产品上市规划。参与制定产品价格等。10、信息化推进部负责制订公司信息化中长期战略规划、重大项目实施计划、分阶段实施计划,制定企业信息化管理制度、制定信息化标准规范,建立公司信息化评价体系、制定全员信息化培训计划。负责公司信息网络规划、组织建设、制订IT基础资源(硬、软件)运行流程、制定网络安全、信息安全措施并组织实施,实现IT资源集约管理。负责公司办公自动化系统、网站等的运行管理和维护及信息的及时更新,协助信息披露工作等。11、运营与人力资源部协助建立各子公司经营管理层面的规划与考核、人力资源标准化管理。制定公司中长期人才战略规划,制定公司人事管理制度,总(分)公司人事管理权限与工作流程,组织、协调、监督制度及流程的落实。组织架构设计,组织权限分配与管理,组织重组与管理流程改造。根据公司人力资源规划,组织开展人员招聘,办理员工录用、薪资、保险、迁调(晋升)、考勤、考绩、奖惩、离职、人事档案等业务事项。负责薪酬策略与原则,薪酬标准制定及结构设计,薪酬管理办法制定及完善,综合福利方案设计、福利计划与控制、弹性福利制度、福利改善措施等。根据公司战略发展制定人力资源招聘计划、调配、培训开发计划并组织实施等。12、财务部负责编制融资、财务管理等相关规章制度,报主管领导审批后执行,制定公司的年度财务预算、决算。组织编制公司各项财务计划,并对其实施情况进行监督。组织人员定期进行各项财务核算工作,按时向高层领导提交相关财务数据。建立和完善会计核算体系,合理设置会计科目,根据公司领导指示,拓展融资渠道,企业融资管理的各项工作。配合年度财报审计,并督促审计机构按时出具审计报告。统一组织公司的报税工作,并对报税工作进行管理和监督。监督各项财务收支工作,对违反财务纪律的事件要进行及时处理等。13、技术中心负责制定公司技术管理制度,建立和完善产品设计、新产品试制、标准化技术规程。合理编制技术文件,改进和规范工艺流程。负责制定和修改技术规程、专利申请和专利权管理。负责制定公司产品的企业统一标准,实现产品的规范化管理。编制公司产品标准,按年度审核、补充、修订相关内容等。14、质量部全面负责公司质量、环境及职业安全管理体系的建立、实施与维护,确保有效运行,并组织、落实公司内外部认证、审核工作。负责组织建立相关检验标准、质量控制计划和过程监控指标,定期评估这些标准、计划、指标的合理性。负责原材料检验、半成品检验、产品检验,产品质量过程控制管理和产品出库的质量管理,质量记录及管理,质量统计分析以及质量改进等。15、生产部负责组织生产、设备、安全检查、环保、生产统计等管理制度的拟订、修改、检查、监督、控制及实施执行。负责安全生产、现场管理、劳动防护、环境卫生等专项工作。组织落实生产计划,了解各道工序的进度,掌握生产情况,定期组织召开生产例会。在生产过程中严格按技术质量标准生产。负责公司各种设备的管理,设备定检工作,生产设备维护检查工作,合理安排设备检修时间,使设备始终处于完好状态。定期组织安全检查、落实安全隐患的整改工作,参加各类事故调查分析,提出处理意见和防范措施等。16、制造中心负责公司的模具设计与制造,注塑件、冲压件、压铸件和机加零件的生产。负责部门生产、设备、安全检查、环保、生产统计等管理制度的拟订、修改、检查、监督、控制及实施执行。负责部门安全生产、现场管理、劳动防护、环境卫生等工作等。17、制造工程部制定公司工艺工作计划和重大工艺项目改造计划。制定公司相关工艺管理制度。根据公司生产加工能力及产品技术要求,修订产品生产工艺。不断在实践中应用新工艺、新方法、新材料、新装备,降低制造成本,提高效率和产品质量。对质量整改和工艺纪律抽查的问题进行解决和督促等。七、发行人控股子公司截至本招股说明书签署日,公司共有4家全资子公司、2家控股子公司,无参股公司。(一)四川瑞可达连接系统有限公司1、基本情况公司名称四川瑞可达连接系统有限公司统一社会信用代码91510700309484322M注册资本1,000万元人民币实收资本1,000万元人民币成立日期2014年11月5日住所绵阳市经开区三江大道北段39号法定代表人吴世均股东构成情况公司持有100%股权经营范围光电连接器、电子元件及组件、传感器、线束的研发、生产及销售;电子产品、电子元件及组件、电线电缆、光纤光缆、模具、坚固件、机械配件、仪器仪表的销售;电子元件及组件、光电连接器、传感器、线束的技术开发,技术转让,技术咨询,技术服务;国家允许的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***主营业务光电连接器、电子元件及组件、传感器、线束的研发、生产及销售等2、财务数据四川瑞可达最近一年经审计的简要财务状况如下:单位:万元项目2017年12月31日/2017年度总资产21,659.80净资产6,214.94营业收入16,736.34净利润3,531.52以上数据已经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计。(二)江苏艾立可电子科技有限公司1、基本情况公司名称江苏艾立可电子科技有限公司统一社会信用代码91320282593968745U注册资本1,000万元人民币实收资本1,000万元人民币成立日期2012年4月19日住所宜兴市官林镇工业集中区C区(东尧村)法定代表人吴世均股东构成情况公司持有100%股权经营范围特种电缆、电子产品、电子元器件、接插件、端子、五金交电、通用机械设备、汽车配件、摩托车配件、通讯设备的制造;塑件、橡塑制品的销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)主营业务特种电缆、电子产品、电子元器件、接插件、端子、五金交电、通用机械设备、汽车配件、摩托车配件、通讯设备的制造和技术进出口业务等2、财务数据江苏艾立可最近一年经审计的简要财务状况如下:单位:万元项目2017年12月31日/2017年度总资产4,166.88净资产1,200.61营业收入5,756.23净利润282.42以上数据已经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计。3、历史沿革(1)被本公司非同一控制下收购前①江苏艾立可电子科技有限公司成立于2012年4月19日,成立时注册资本为500万元人民币,由江苏长峰投资有限公司和陆亚江、彭振、蒋中强3名自然人分别以货币形式出资255万元、125万元、100万元和20万元共同设立。2012年4月19日,无锡大众会计师事务所有限公司宜兴分所出具“锡众会师宜分验内字(2012)第157号”《验资报告》,经验证,截至2012年4月19日,各股东出资已足额缴纳。同日,江苏艾立可取得无锡市宜兴工商行政管理局核发的注册号为320282000294587的《企业法人营业执照》。设立时,江苏艾立可股权结构如下:股东名称出资额(万元)出资方式持股比例江苏长峰投资有限公司255货币51%陆亚江125货币25%彭振100货币20%蒋中强20货币4%合计500-100%②2013年12月5日,江苏长峰投资有限公司、陆亚江分别与彭振签订《股权转让协议》,江苏长峰投资有限公司将其持有江苏艾立可51%的255万元股权以255万元的价格转让给彭振,陆亚江将其持有江苏艾立可25%的125万元股权以125万元的价格转让给彭振。本次股权转让后,彭振和蒋中强分别持有江苏艾立可480万元和20万元的股权,分别占注册资本的96%和4%。本次股权转让后,江苏艾立可股权结构如下:股东名称出资额(万元)出资方式持股比例彭振480货币96%蒋中强20货币4%合计500-100%③2015年10月21日,蒋中强与彭振签订《股权转让协议》,蒋中强将其持有江苏艾立可4%的20万元股权以20万元的价格转让给彭振,本次股权转让后,彭振持有江苏艾立可100%的500万元股权。本次股权转让后,江苏艾立可股权结构如下:股东名称出资额(万元)出资方式持股比例彭振500货币100%合计500-100%(2)江苏艾立可为发行人非同一控制下收购的全资子公司①2015年12月2日,经发行人第一届董事会第十一次会议审议通过,公司拟收购江苏艾立可100%的股权。2015年12月15日,本公司与自然人彭振签订了相关《股权转让协议》,经双方平等协商,本次股权收购价格为人民币1,200万元,支付方式为现金。根据北京天健兴业资产评估有限公司于2015年11月30日出具的“天兴苏评报字(2015)第0095号”《苏州瑞可达连接系统股份有限公司拟收购江苏艾立可电子科技有限公司全部股权项目评估报告》,以2015年10月31日为评估基准日,经收益法评估,江苏艾立可净资产的账面价值为418.39万元,评估价值为1,205.26万元,评估增值786.87万元,增值率为188.07%。本次收购的相关对价已于2015年12月支付完毕。②注册资本增加至1,000万元2015年12月14日,经发行人第一届董事会第十二次会议审议通过,发行人拟对江苏艾立可的注册资本由500万元增加至1,000万元。经核查,发行人对江苏艾立可增资的500万元已于2016年2月3日、2016年4月28日分两次全额到账。2015年12月25日,江苏艾立可换领了宜兴市市场监督管理局核发的统一社会信用代码为91320282593968745U的营业执照。4、收购原因综合考虑江苏艾立可所处行业、主营业务和财务状况等因素,公司以1,200万元的价格收购江苏艾立可的主要原因是:①在发行人的原材料采购中,电线电缆占有较大比重。江苏艾立可主要从事特种电缆的研发、生产和销售,其产品质量稳定。通过收购,将江苏艾立可纳入发行人的合并范围,有利于改善发行人的供应链效率,缩短产品交货周期。②收购艾立可能够使产品研发形式由外部合作转变为内部合作,从而大大地提高项目沟通效率,有利于发行人提高新能源汽车产品的研发效率,缩短新能源汽车相关产品的项目研发周期。③江苏艾立可亦能够借助发行人的综合管理能力和资金实力,提升其经营业绩,从而实现协同共赢,从自身角度为发行人创造更大的价值。5、收购江苏艾立可对发行人财务指标的影响(1)收购前后发行人财务数据和财务指标报告期内,发行人收购江苏艾立可后与模拟不收购的财务数据及财务指标对比如下:单位:万元财务指标2017年12月31日/2017年度2016年12月31日/2016年度2015年12月31日/2015年度收购后模拟不收购收购后模拟不收购收购后模拟不收购总资产76,507.5075,322.5063,427.7861,695.5837,228.6535,458.36净资产40,618.6840,351.8336,703.5536,646.1420,454.7620,416.66营业收入42,036.4038,494.3030,750.9527,509.5819,030.0518,427.23净利润4,901.685,100.134,137.694,156.653,651.643,689.75毛利率33.16%33.09%37.23%36.16%38.27%37.80%流动比率(倍)1.721.721.871.831.461.41速动比率(倍)1.461.431.611.551.251.19每股净资产(元/股)4.964.994.494.52.862.87资产负债率(合并)46.43%46.91%40.60%42.13%42.42%45.06%应收账款2.152.222.252.342.152.11周转率(次)存货周转率(次)3.413.293.563.564.854.54经对比,收购江苏艾立可对发行人财务数据及指标影响较小。(2)江苏艾立可单体报表主要财务数据江苏艾立可2014-2017年度主要财务数据及财务指标如下:单位:万元项目2014年度2015年度其中:2015年1-11月2016年度2017年度一、营业收入2,143.422,177.962,781.924,545.015,756.23减:营业成本1,843.771,785.962,248.963,654.874,614.34营业税金及附加2.026.869.95.7416.34期间费用188.3296.76356.38713.79844.27二、营业利润73.3164.01139.38126.28313.09三、利润总额75.9763.9139.27123.59312.68四、净利润155.79-71.54-26.09113.91282.42五、毛利率16.25%21.95%23.70%24.35%24.75%6、收购前后江苏艾立可向瑞可达及对外销售金额的变化情况江苏艾立可自2015年12月1日被发行人收购以来,其销售规模逐年快速增长,一方面,江苏艾立可生产销售的电线电缆是发行人生产所需重要原材料之一,得益于被收购后带来的协同效应,来自于发行人内部的采购规模快速增长;另一方面,江苏艾立可来自发行人之外的销售收入亦逐年增长。江苏艾立可2015-2017年度销售收入结构的变化情况如下:单位:万元项目2017年度2016年度2015年度金额占比增长率金额占比增长率金额占比向发行人销售收入2,214.1338.46%69.69%1,304.7828.71%3844.32%33.081.19%向其他方销售收入3,542.1061.54%9.32%3,240.2471.29%17.88%2,748.8598.81%合计5,756.23100.00%26.65%4,545.01100.00%63.38%2,781.93100.00%由上表可知,2017年江苏艾立可实现营业收入5,756.23,较上年增长1,211.22万元,同比增速为26.65%,主要增长来源于新能源电线电缆产品,其中向发行人销售收入为2,214.13万元,较上年增长909.35万元,占比为38.46%。2016年江苏艾立可实现营业收入4,545.01万元,较上年增长1,763.08万元,同比增速为63.38%,主要增长来源于新能源电线电缆产品,其中向发行人销售收入为1,304.78万元,较上年增长1,271.70万元,占比为28.71%。由于发行人于2015年12月收购了江苏艾立可,电线电缆的采购逐步向内部采购切换,随着新能源连接器产品的快速增长,电线电缆内部需求旺盛,因此内部销售占比快速增长。(三)成都康普斯北斗科技有限公司1、基本情况公司名称成都康普斯北斗科技有限公司统一社会信用代码91510100MA61R3LM8G注册资本1,000万元人民币实收资本710万元人民币股权结构公司持股65%、朱堂勇持股20%,王方云持股15%成立日期2015年10月12日营业期限2015年10月12日至永久住所成都高新区(西区)百草路366号萃峰国际4-8法定代表人马剑经营范围北斗/GPS卫星导航终端及模块的研发、生产、销售及售后维修与服务、技术开发、技术转让、技术服务;通信产品(不含无线广播电视发射及地面卫星接收设备)、电子产品的销售与服务;销售计算机、软件及辅助设备;计算机系统集成;生产、销售、研发:光电、连接器、传感器、线缆、线缆组件(以上工业行业限分支机构在工业园区内经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。主营业务北斗/GPS卫星导航终端及模块的研发、生产、销售及售后维修与服务、技术开发、技术转让、技术服务等2、财务数据成都康普斯最近一年经审计的简要财务状况如下:单位:万元项目2017年12月31日/2017年度总资产617.44净资产506.75营业收入392.12净利润-82.54以上数据已经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计。(四)绵阳瑞可达新能源技术有限公司1、基本情况公司名称绵阳瑞可达新能源技术有限公司统一社会信用代码91510727MA6245GW9M注册资本2,000万元人民币实收资本-成立日期2016年3月7日住所四川省绵阳市河北-平武工业园区法定代表人吴世均股东构成情况本公司持股100%经营范围充电设备、机电设备、电气设备、电子母排、连接器、线束的研发、生产及销售;电子产品、电子元件及组件、电线电缆、模具、坚固件、机械配件、仪器仪表的销售;充电设备、机电设备、电气设备、电子母排、连接器、线束的技术开发,技术转让,技术咨询,技术服务;国家允许的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。主营业务充电设备、机电设备、电气设备、电子母排、连接器、线束的研发、生产及销售等2、财务数据绵阳新能源最近一年经审计的简要财务状况如下:单位:万元项目2017年12月31日/2017年度总资产46.37净资产-3.63营业收入-净利润-1.92以上数据已经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计。(五)天索(苏州)控制技术有限公司1、基本情况公司名称天索(苏州)控制技术有限公司统一社会信用代码91320507MA1N16BX1K注册资本1,600万元人民币实收资本1,101万元人民币成立日期2016年11月29日住所苏州相城经济技术开发区观塘路1号西交大漕湖科技园B幢212室法定代表人吴世均股东构成情况瑞可达持股51%、苏州特赛投资咨询企业(有限合伙)持股49%经营范围研发、销售:车辆控制器、电控设备、电机驱动器、机电设备、新能源节能系统,并提供相关产品的技术开发、技术咨询、技术服务和技术转让。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)主营业务研发、销售:车辆控制器、电控设备、电机驱动器、机电设备、新能源节能系统,并提供相关产品的技术开发、技术咨询、技术服务和技术转让等2、财务数据苏州天索最近一年经审计的简要财务状况如下:单位:万元项目2017年12月31日/2017年度总资产878.59净资产872.28营业收入-净利润-228.57以上数据已经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计。(六)绵阳瑞可达连接系统有限公司1、基本情况公司名称绵阳瑞可达连接系统有限公司统一社会信用代码91510723MA6750LM5F注册资本2,000万元人民币实收资本600万元人民币成立日期2017年12月28日住所四川省绵阳市盐亭县经济开发区管委会法定代表人吴世均股东构成情况本公司持股100%经营范围充电设备、机电设备、电气设备、特种电缆、连接器、线束、五金、电子产品、汽车配件、摩托车配件的研发、生产、销售及相关技术转让、技术咨询、技术服务;电子元件及组件、电线电缆、模具、坚固件、机械配件、仪器仪表、橡胶制品的销售;国家允许的进口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)2、财务数据绵阳瑞可达最近一年经审计的简要财务状况如下:单位:万元项目2017年12月31日/2017年度总资产-净资产-营业收入-净利润-以上数据已经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计。八、发起人、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况(一)发起人的基本情况公司的发起人为吴世均、黄博、吴明金、寿祖刚、马剑5名自然人和苏州联瑞投资管理中心(有限合伙)。1、吴世均:中国国籍,无永久境外居留权,身份证号为51022819781221****,住所为江苏省苏州市吴中区。2、黄博:中国国籍,无境外永久居留权,身份证号为51022719770920****,住所为重庆市沙坪坝区团结村。3、吴明金:中国国籍,无境外永久居留权,身份证号为51072219760124****,住所为四川省绵阳市涪城区。4、寿祖刚:中国国籍,无境外永久居留权,身份证号为34062119780304****,住所为浙江省宁波市北仑区。5、马剑:中国国籍,无境外永久居留权,身份证号为51310119750908****,住所为四川省绵阳市涪城区。6、苏州联瑞投资管理中心(有限合伙):成立于2014年3月27日,出资额为600万元人民币,主要经营场所为苏州市吴中经济开发区吴淞路988号,经营范围为非证券类投资管理、投资咨询;企业管理咨询;商务咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。截至本招股说明书签署日,联瑞投资的合伙人构成情况如下:序号合伙人名称承担责任方式出资方式出资额(万元)出资比例(%)1吴世均无限责任货币141.7523.632张杰有限责任货币105.0017.503胡爱玲有限责任货币97.5016.254黄博有限责任货币40.506.755张剑有限责任货币30.005.006马剑有限责任货币23.403.907胡兵有限责任货币21.003.508秦刚有限责任货币18.003.009冯剑云有限责任货币17.252.8810夏建华有限责任货币12.752.1311邹征龙有限责任货币9.751.6312刘小根有限责任货币9.001.5013寿祖刚有限责任货币8.101.3514周广喜有限责任货币7.501.2515董礼祥有限责任货币7.501.2516张艳荣有限责任货币7.501.2517王权有限责任货币6.001.0018毛永龙有限责任货币6.001.0019钱芳琴有限责任货币4.500.7520张海波有限责任货币3.750.6321张小飞有限责任货币3.000.5022吴理政有限责任货币3.000.5023徐善玉有限责任货币3.000.5024胡明明有限责任货币3.000.5025杨进有限责任货币2.250.3826徐家智有限责任货币2.250.3827游华有限责任货币1.500.2528王俊杰有限责任货币1.500.2529黄世彬有限责任货币1.500.25序号合伙人名称承担责任方式出资方式出资额(万元)出资比例(%)30张元华有限责任货币0.750.1331王海波有限责任货币0.750.1332廖基杰有限责任货币0.750.13合计---600.00100联瑞投资最近一年未经审计的简要财务状况如下:单位:万元项目2017年12月31日/2017年度总资产664.16净资产659.66净利润60.01(二)控股股东和实际控制人本公司控股股东和实际控制人均为吴世均。吴世均先生:1978年出生,中国国籍,无永久境外居留权,复旦大学EMBA,身份证号为51022819781221****,现任公司董事长、总经理。截至本招股说明书签署日,吴世均直接持有公司3,860万股股份,占公司总股本的47.65%;同时持有本公司股东联瑞投资141.75万元出资,占联瑞投资出资额的23.63%,间接持有本公司1.17%的股份,系公司的控股股东、实际控制人。(三)持有5%以上股份的主要股东持有发行人5%以上股份的主要股东包括吴世均先生、黄博先生和北京国科瑞华战略性新兴产业投资基金(有限合伙)。1、吴世均先生吴世均先生的基本情况详见本节之“八、持有5%以上股份的主要股东及实际控制人基本情况”之“(二)控股股东和实际控制人”。2、黄博先生截至本招股说明书签署日,黄博先生持有本公司940万股股份,占公司总股本的11.60%。黄博先生,1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权,厦门大学EMBA在读,现任公司董事、副总经理。黄博先生的具体情况详见本招股说明书“第八节董事、监事、高级管理人员与核心技术人员”相关内容。3、北京国科瑞华战略性新兴产业投资基金(有限合伙)、北京国科正道投资中心(有限合伙)北京国科瑞华战略性新兴产业投资基金(有限合伙)成立于2015年10月16日,统一社会信用代码为91110000MA001ADF5A,执行事务合伙人为中国科技产业投资管理有限公司(委派代表:孙华),主要经营场所为北京市北京经济技术开发区科创十四街99号33幢D栋二层2158号,经营范围为:非证券业务的投资、投资管理、咨询。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)北京国科瑞华战略性新兴产业投资基金(有限合伙)已根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求在中国证券投资基金业协会进行私募基金管理备案,备案时间为2016年3月30日,备案编号为SE1802。北京国科瑞华战略性新兴产业投资基金(有限合伙)的管理人为中国科技产业投资管理有限公司,中国科技产业投资管理有限公司已在中国证券投资基金业协会进行私募基金管理人登记,登记时间为2014年4月17日,登记编号为P1000510。根据《北京国科瑞华战略性新兴产业投资基金(有限合伙)有限合伙协议》、和浦发银行北京东长安街支行贷记通知,北京国科瑞华战略性新兴产业投资基金(有限合伙)的实缴出资额为50,000.00万元。同时,中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部出具《投资者新三板适当性证明》,证实北京国科瑞华战略性新兴产业投资基金(有限合伙)系全国中小企业股份转让系统合格投资者。在本公司股东中,北京国科瑞华战略性新兴产业投资基金(有限合伙)与北京国科正道投资中心(有限合伙)为关联方,国科瑞华的执行事务合伙人系中国科技产业投资管理有限公司,国科正道的部分合伙人在中国科技产业投资管理有限公司就职。北京国科正道投资中心(有限合伙)的基本情况如下:北京国科正道投资中心(有限合伙)成立于2013年8月23日,统一社会信用代码为91110108076587370G,执行事务合伙人为王玮,主要经营场所为北京市海淀区北四环西路58号16层1616室,经营范围为:创业投资;资产管理。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)(四)控股股东控制的其他企业情况公司控股股东、实际控制人吴世均除控制本公司外,控制的其他企业情况如下:序号企业名称持股比例担任职务经营范围备注1苏州联瑞投资管理中心(有限合伙)23.63%执行事务合伙人非证券类投资管理、投资咨询该企业为公司股东,持有本公司400万股股份,占公司总股本的4.94%联瑞投资的基本情况详见本节之“八、发起人、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况”之“(一)发起人的基本情况”。(五)控股股东和实际控制人直接或间接持有发行人的股份是否存在质押或其他有争议的情况截至本招股说明书签署日,公司控股股东和实际控制人吴世均先生直接和间接持有本公司股份不存在质押、冻结或其他有争议的情况。九、发行人股本情况(一)本次发行前后的股本变化截至本招股说明书签署日,公司股本为8,100万股,本次公开发行股票的数量不超过2,700万股。本次发行均为公司公开发行新股,不安排公司股东公开发售股份。本次公开发行后的流通股数量占公司股份总数的比例不低于25%。本次发行前后的股本结构列表如下:股份类别(股东名称)本次发行前本次发行后持股数(万股)持股比例持股数(万股)持股比例1、发行前股东吴世均3,860.0047.65%3,860.0035.74%黄博940.0011.60%940.008.70%北京国科瑞华战略性新兴产业投资基金(有限合伙)686.008.47%686.006.35%苏州联瑞投资管理中心(有限合伙)400.004.94%400.003.70%马剑198.002.44%198.001.83%北京中海盈创投资管理中心(有限合伙)161.001.99%161.001.49%上海国泰君安日出东方投资中心(有限合伙)149.001.84%149.001.38%寿祖刚140.001.73%140.001.30%江苏苏豪一带一路资本管理有限公司-江苏一带一路投资基金(有限合伙)140.001.73%140.001.30%福州盈科融通创业投资中心(有限合伙)110.601.37%110.601.02%其他股东1,315.4016.24%1,315.4012.19%2、社会公众股--2,700.0025%合计8,100.00100.00%10,800.00100.00%(二)前十名股东持股情况截至本招股说明书签署日,本公司前十名股东情况如下:序号股东名称持股数(万股)股份比例(%)1吴世均3,860.0047.652黄博940.0011.603北京国科瑞华战略性新兴产业投资基金(有限合伙)686.008.474苏州联瑞投资管理中心(有限合伙)400.004.945马剑198.002.446北京中海盈创投资管理中心(有限合伙)161.001.997上海国泰君安日出东方投资中心(有限合伙)149.001.848寿祖刚140.001.739江苏苏豪一带一路资本管理有限公司-江苏一带一路投资基金(有限合伙)140.001.7310福州盈科融通创业投资中心(有限合伙)110.601.37(三)前十名自然人股东及其在发行人处担任的职务截至本招股说明书签署日,本公司前十名自然人股东在本公司的任职情况如下:序号前十名自然人股东名称持股数(万股)持股比例在公司任职情况1吴世均3,860.0047.65%董事长、总经理、子公司江苏艾立可执行董事、子公司四川瑞可达执行董事、子公司绵阳新能源执行董事、子公司苏州天索执行董事、子公司绵阳瑞可达执行董事2黄博940.0011.60%董事、副总经理3马剑198.002.44%董事、副总经理、财务总监、董事会秘书、子公司成都康普斯执行董事4寿祖刚140.001.73%技术中心副主任、副总工程师5吴明金110.001.36%子公司四川瑞可达销售总监6彭振50.200.62%子公司江苏艾立可总经理7陈斌45.700.56%-8陆晓庆40.000.49%-9倪锐34.300.42%-10王晓宏20.100.25%-(四)国有股份或外资股份情况截至本招股说明书签署日,公司的股东数量为292名,其中,252名为自然人股东,40名为非自然人股东。截至本招股说明书签署日,非自然人股东的股份性质均不属于《上市公司国有股东标识管理暂行规定》(国资厅产权〔2008〕80号)认定的国有股或国有法人股。本公司股东中无外资股份。(五)战略投资者公司股东中无战略投资者。(六)本次发行前主要股东间的关联关系及关联股东的各自持股比例本次发行前,主要股东之间的关联关系及关联股东的各自持股比例如下:股东名称持股数(万股)持股比例关联关系联瑞投资400.004.94%吴世均、黄博、马剑、寿祖刚分别持有联瑞投资141.75万元、40.5万元、23.4万元、8.1万元的出资,占比分别为23.63%、6.75%、3.90%、1.35%。吴世均3,860.0047.65%黄博940.0011.60%马剑198.002.44%寿祖刚140.001.73%北京国科瑞华战略性新兴产业投资基金(有限合伙)686.008.47%国科瑞华的执行事务合伙人系中国科技产业投资管理有限公司,国科正道的部分合伙人在中国科技产业投资管理有限公司任职北京国科正道投资中心(有限合伙)14.000.17%(七)本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺详见本招股说明书之“重大事项提示”之“一、股份流通限制和自愿锁定承诺”以及“五、公司发行前持股5%以上股东的持股意向及减持意向”相关内容。十、发行人员工及社会保障情况(一)员工人数及变化情况2015年末、2016年末和2017年末,本公司员工人数分别为463人、639人和947人。报告期内,本公司员工人数随着业务规模的扩大而稳定增长。报告期内,发行人各年员工人数和岗位结构情况如下:岗位2017年度月平均人数(个)2016年度月平均人数(个)2015年度月平均人数(个)行政管理及财务人员12610774技术人员14111473销售人员685935生产人员498334226合计833614408报告期各年,随着发行人业务规模的扩大,各岗位类型的月平均员工人数呈逐年上升的趋势。(二)员工岗位结构截至2017年末,本公司员工的岗位结构情况如下:岗位人数占比行政管理及财务人员13514.26%生产人员60864.20%销售人员616.44%技术人员14315.10%合计947100%(三)员工受教育程度截至2017年末,本公司员工的受教育程度情况如下:受教育程度人数占比硕士及以上192.01%本科15115.95%专科20821.96%专科以下56960.08%合计947100%(四)员工年龄分布截至2017年末,本公司员工的年龄分布情况如下:年龄区间人数占比50岁及以上90.95%40-49岁11512.14%31-39岁35237.17%30岁以下47149.74%合计947100.00%(五)社会保障及福利制度情况发行人实行劳动合同制,员工按照与公司签订的劳动合同承担义务和享受权利。截至报告期末,公司与所有在职员工均已签订了劳动合同。截至报告期末,发行人为员工缴纳社保、公积金的缴费比例情况如下:公司名称项目公司缴费比例员工缴费比例苏州瑞可达养老保险19%8%医疗保险9%2%+5元失业保险1%0工伤保险0.4%0.5%生育保险0.5%0住房公积金8%8%天索(苏州)养老保险19%8%医疗保险9%2%+5元失业保险1%0工伤保险0.4%0.5%生育保险0.5%0住房公积金8%8%四川瑞可达养老保险19%8%医疗保险6%2%失业保险0.60%0.40%工伤保险0.35%0生育保险0.50%0住房公积金8%8%江苏艾立可养老保险19%8%医疗保险9%2%失业保险0.5%0.5%工伤保险1.4%0生育保险0.8%0住房公积金8%8%成都康普斯养老保险19%8%医疗保险6.5%2%失业保险0.6%0.4%工伤保险0.14%0生育保险0.6%0住房公积金12%12%此外,发行人子公司绵阳新能源和绵阳瑞可达尚未开展经营活动,报告期内无在册员工。2、发行人及其控股子公司社会保险及住房公积金的缴纳情况(1)社保缴纳情况单位:人项目2017年12月31日2016年12月31日2015年12月31日人数占比人数占比人数占比实缴人数93598.73%62998.44%40988.34%未缴人数121.27%101.56%5411.66%其中:自愿放弃----255.40%新员工入职50.53%--214.54%退休返聘70.74%71.10%71.51%自己购买--30.47%10.22%合计947100%639100%463100%2018年1月11日,苏州市吴中区社会保险基金管理中心出具《单位参加和缴纳社会保险情况证明》:“经核,苏州瑞可达连接系统股份有限公司(单位编号:0027260246)已参加苏州市社会保险,至目前无欠缴社会保险费情况。”2018年1月18日,苏州市吴中区人力资源和社会保障局出具《证明》,截止2018年1月18日,苏州瑞可达能按照有关规定为员工参加社会保险等,没有因违反相关法律法规而被处罚的情形。2018年1月11日,绵阳经济技术开发区劳动保障服务中心出具《证明》:四川瑞可达自成立至本证明出具日止,没有欠缴相关社会保障费用,没有因为违反劳动和社会保障方面的法律、法规和规范性文件而受到劳动和社会保障部门的行政处罚。2018年1月31日,成都市社会保险监管部门出具编号为(2018)字第1410760号《证明》:2015年11月至2018年1月,成都康普斯按其申报工资缴纳了社会保险费,此期间无欠费。2017年12月31日,宜兴市社会保险基金管理中心出具《证明》,江苏艾立可能够认真执行国家劳动和社会保障方面的法律、法规,自成立起至证明出具日止,没有欠缴相关社会保障费用。2018年2月6日,苏州市相城区人力资源和社会保障局出具《证明》:天索(苏州)控制技术有限公司参保状态正常,社保费用正常按月缴纳无欠费,该单位至今未发现因违反劳动保障法律法规而受到行政处罚的情形。(2)住房公积金缴纳情况单位:人项目2017年12月31日2016年12月31日2015年12月31日人数占比人数占比人数占比实缴人数93598.73%53283.26%14831.97%未缴人数121.27%10716.74%31568.03%其中:自愿放弃----25755.51%新员工入职50.53%10015.65%5111.02%退休返聘70.74%71.10%71.51%合计947100%639100%463100%2018年2月8日,苏州市住房公积金管理中心出具(编号201801423)《苏州市住房公积金管理中心住房公积金缴存证明》:苏州瑞可达在住房公积金方面未受过任何行政处罚和行政处理。2018年1月16日,绵阳市住房公积金管理中心出具《证明》:四川瑞可达自成立起至证明出具日止,已经依照相关政策规定按时为职工缴纳住房公积金,不存在欠缴职工住房公积金费用,也不存在违反住房公积金的相关规定而被处罚的情形。2018年1月8日,无锡市住房公积金管理中心宜兴市分中心出具《证明》:截至证明出具日,江苏艾立可按时、足额缴纳住房公积金,无任何违法违规行为,且无任何处罚记录。2018年2月6日,成都市住房公积金管理中心出具编号为(2018)第0004074号《拟上市企业住房公积金缴存情况证明》:成都康普斯到目前为止没有发生因住房公积金纠纷或争议引发的仲裁、诉讼等事项。2018年2月11日,苏州市住房公积金管理中心出具编号为201801429的《苏州市住房公积金管理中心住房公积金缴存证明》:苏州天索在住房公积金方面未受过任何行政处罚和行政处理。(3)部分员工未缴纳社会保险及住房公积金的原因报告期内,发行人存在未为全部员工缴纳社会保险、住房公积金的原因包括:①自愿放弃,发行人报告期内存在部分生产人员系异地户籍或当地农业户口,由于社会保险存在一定的异地转移问题,且农村户口员工大多有自住房屋并可在其户籍所在地办理新型农村社会养老保险和新型农村合作医疗保险,因此部分农村户口员工不愿在公司缴纳社会保险及住房公积金;②新员工入职尚未办理缴纳社会保险及住房公积金事宜;③退休返聘,此情形无需缴纳;④员工自己购买社保。截至2017年末,发行人及各子公司除因5名员工为新入职尚未办理社保和住房公积金缴纳事宜以及退休返聘人员无需缴纳社会保险和住房公积金外,其余已实现全员缴纳。3、发行人及其子公司报告期内未全面按照相关规定缴纳社会保险、住房公积金对经营业绩的影响报告期内,发行人存在未为所有符合条件的员工缴纳社会保险及住房公积金的情形,根据发行人报告期各期应缴未缴人数、缴费比例及基数测算,发行人及其子公司未缴纳的社会保险及住房公积金金额测算如下:单位:万元项目2017年度2016年度2015年度应缴金额857.97640.65604.44实缴金额832.78625.35546.85未缴金额25.1915.3057.59当期利润总额5,845.424,765.754,358.53未缴金额占利润总额的比例0.43%0.32%1.32%按照发行人报告期各期应缴未缴社保和公积金人数和缴纳基数测算,2015年、2016年及2017年发行人及其控股子公司应为员工补缴社保、公积金合计金额分别为57.59万元、15.30万元、25.19万元,占对应期间利润总额的比例分别为1.32%、0.32%、0.43%。经核查,发行人2015年至2016年1-7月存在劳务外包的情形,如将发行人各期劳务外包工时总数折算为年度用工平均人数,并按缴纳基数测算,公司及子公司未缴纳的社会保险及住房公积金金额测算如下:单位:万元项目2016年1-7月2015年度应缴金额699.86675.96实缴金额625.35546.85应缴未缴金额15.357.59劳务用工平均人数152135劳务用工补缴金额59.2071.51合计未缴金额74.51129.11当期利润总额4,765.754,358.53未缴金额占利润总额的比例1.56%2.96%按照发行人报告期各期应缴未缴和劳务外包工时折算为劳务用工平均人数测算,2015年、2016年1-7月发行人及其控股子公司应缴未缴的社保、公积金合计金额分别为129.11万元、74.51万元,占对应期间利润总额的比例分别为2.96%、1.56%。4、控股股东、实际控制人相关承诺发行人控股股东、实际控制人吴世均出具了社保、公积金相关的《承诺函》,承诺:“一、若发行人及其子公司给员工缴纳的各项社会保险不符合规定而需要补缴、交纳滞纳金或被处罚,本人承诺对发行人及其子公司因此类问题而遭受的经济损失或需承担的责任进行充分补偿,使发行人恢复到未遭受该等损失或承担该等责任之前的经济状态。二、若发行人及其子公司因员工追索住房公积金而遭受的任何损失、索赔、罚款、支出和费用,将由本人对发行人及其子公司承担补偿责任,使发行人及其子公司恢复到未遭受该等损失或承担该等责任之前的经济状态。”(六)劳务派遣情况1、江苏艾立可劳务派遣情况报告期内,发行人子公司江苏艾立可存在劳务派遣用工情况,具体如下:截至时间劳务派遣人数派遣岗位2017/12/313保洁2016/12/313保洁经核查,2016年9月1日,江苏艾立可与无锡市嘉鸿伟业企业管理服务有限公司签订了劳务外包协议,约定将其后勤岗位外包给无锡市嘉鸿伟业企业管理服务有限公司。无锡市嘉鸿伟业企业管理服务有限公司的基本情况如下:企业名称无锡市嘉鸿伟业企业管理服务有限公司住所宜兴市新街街道环科园新城路西侧法定代表人冯早罗注册资本200万元企业类型有限责任公司营业期限2014-03-11至无固定期限经营范围以承接服务外包方式从事技术开发、人力资源管理、企业管理服务;劳务派遣经营服务;人力资源服务(境内职业中介);人力资源、科技信息咨询服务;工艺礼品、生鲜食用农产品、办公用品、文化用品的销售;计算机、软件的销售;家政服务;保洁服务;绿化养护;搬运装卸服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。无锡市嘉鸿伟业企业管理服务有限公司持有编号为320282201702270018的《劳务派遣经营许可证》。经核查,无锡市嘉鸿伟业企业管理服务有限公司与江苏艾立可、发行人及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。经核查,江苏艾立可的3名劳务派遣人员均已超过法定退休年龄,江苏艾立可未为其缴纳社保和住房公积金。根据宜兴市劳动保障监察大队于2017年10月26日和2018年1月8日出具的证明,江苏艾立可报告期内未有因违反《劳动法》、《劳动合同法》等劳动保障相关法律法规的举报、投诉记录和被处罚的情况。2、苏州瑞可达报告期内曾经存在的劳务外包情况报告期初至2016年7月,苏州瑞可达曾存在劳务外包情况,具体劳务外包工时的数量情况如下:期间劳务外包工时(小时)平均单价(元/小时)劳务外包费用(万元)折算劳务用工平均人数(人)2015年度503,80616.20816.171352016年1-7月331,97917.00564.37152(1)发行人曾采用劳务外包的原因报告期内,随着发行人生产经营规模的逐步扩大,存在人员招聘无法满足生产需要的情况,因此发行人曾采用劳务外包的用工方式解决生产过程人手不足的问题。但由于劳务外包无法满足因生产经营规模逐步扩大带来的日益增加的稳定的人员需求,以及为进一步提高人员管理的规范性,报告期内,发行人加大了人员招聘力度,逐步减少劳务外包工时数量,并于2016年7月之后不再采用劳务外包的用工方式。(2)劳务外包具体情况2013年12月,发行人与苏州鸿茂企业管理服务有限公司签订《产线外包合作协议》,协议约定发行人将整条生产线承包给苏州鸿茂企业管理服务有限公司(以下简称“苏州鸿茂”),由该公司按照发行人提供的生产计划进行生产,并接受发行人的监督管理。劳务外包的具体形式如下:苏州瑞可达将产品生产中的部分整条产线(即生产、组装某一产品所用到的产品流水线)或部分工序(装配、组装、打胶、点焊等简单且易操作不易出现质量异常的工序)发包给苏州鸿茂独立加工完成。相关劳务外包的具体工作任务由苏州瑞可达生产部根据生产计划排出部门计划并通知苏州鸿茂驻厂人员,由苏州鸿茂驻厂人员自行安排人员生产、装配,具体人员名单、人员的数量、岗位、工作的时长由苏州鸿茂负责,苏州鸿茂产线外包服务人员进行生产、装配工作的方式和质量等需要接受苏州瑞可达管理人员的监督。合作初期,双方按IE工时进行核算,即根据组装或生产一个产品需要的工序、完成每个工序需要多少时长(根据工艺测算)、根据时长计算出来工时单价。在合作过程中双方发现按IE工时核算过程繁琐,最终结果差异很大,且浪费人力、物力严重。经双方协商,决定采用工时折算的方式来进行核算并结算,即双方各自统计当月产线外包服务人员实际工作的时间,一名员工工作一小时,记为一个工时。次月初苏州瑞可达人事部门会同苏州鸿茂驻厂人员确认当月工时总额,苏州鸿茂驻厂人员签字确认的工时对账单作为每月费用的核算依据。每月费用计算公式为:每月费用(元)=工时总额(小时)╳商定的工时单价(元/工时)。(3)劳务外包公司情况苏州鸿茂企业管理服务有限公司的基本情况如下:企业名称苏州鸿茂企业管理服务有限公司住所苏州市吴中区越溪街吴山街79-11号法定代表人刘洪注册资本200万元企业类型有限公司(自然人控股)营业期限2012年10月16日至2022年10月11日经营范围其他企业管理服务;以服务外包方式从事生产流程、生产工段、工厂运营管理、产品外发加工的外包代理;商务信息咨询;国内劳务派遣。根据苏州鸿茂企业管理服务有限公司出具的《说明》,苏州鸿茂企业管理服务有限公司与与发行人及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;苏州鸿茂企业管理服务有限公司为瑞可达提供产线外包服务的相关人员的社会保险及住房公积金事项由其负责;瑞可达与苏州鸿茂企业管理服务有限公司及其外派的产线外包人员之间均无纠纷或潜在纠纷。(4)劳务外包和劳务派遣的区别根据上述《产线外包合作协议》及协议的具体履行情况,发行人的劳务外包不同于劳务派遣的区别主要如下:①工作内容及工作安排方面的区别根据《产线外包合作协议》,苏州鸿茂企业管理服务有限公司负责产品生产管理、物料领取使用、人员调配管理、车间卫生、人员安全等。根据《劳动合同法》的规定,劳务派遣单位与被派遣劳动者订立的劳动合同,明确被派遣劳动者在用工单位的具体工作岗位,被派遣劳动者的工作由用人单位安排。②劳动者管理方面的区别根据《产线外包合作协议》及苏州鸿茂企业管理服务有限公司的说明,产线外包具体人员名单、人员的数量、岗位、工作的时长由苏州鸿茂企业管理服务有限公司负责,外包服务人员进行生产、装配工作的方式和质量等需要接受发行人管理人员的监督。根据《劳动合同法》的规定,被派遣劳动者的工作岗位及劳动报酬,劳动要求均由用工单位负责。③用工风险承担方面的区别根据《产线外包合作协议》及苏州鸿茂企业管理服务有限公司的说明,苏州鸿茂企业管理服务有限公司负责对其员工的招聘、培训、使用、薪酬、福利、保险、保障、奖惩、激励等人事管理活动。根据《劳动合同法》的规定,用工单位对被派遣劳动者执行国家劳动标准,提供劳动条件和劳动保护。④费用结算方面的区别根据苏州鸿茂企业管理服务有限公司出具的说明,双方各自统计当月产线外包服务人员实际工作的时间,一名员工工作一小时,记为一个工时。次月初发行人人事部门会同苏州鸿茂企业管理服务有限公司驻厂人员确认当月工时总额,苏州鸿茂企业管理服务有限公司驻厂人员签字确认的工时对账单作为每月费用的核算依据。根据《劳动合同法》的规定,用工单位承担被派遣劳动者的劳动报酬,支付加班费、绩效奖金,提供与工作岗位相关的福利待遇。(5)“五险一金”缴纳情况根据苏州鸿茂企业管理服务有限公司出具的《说明》,苏州鸿茂企业管理服务有限公司为瑞可达提供产线外包服务的相关人员的社会保险及住房公积金事项由其负责;瑞可达与苏州鸿茂企业管理服务有限公司及其外派的产线外包人员之间均无纠纷或潜在纠纷。2018年1月11日,苏州市吴中区社会保险基金管理中心出具《单位参加和缴纳社会保险情况证明》:“经核,苏州瑞可达连接系统股份有限公司(单位编号:0027260246)已参加苏州市社会保险,至目前无欠缴社会保险费情况。”2018年1月18日,苏州市吴中区人力资源和社会保障局出具《证明》,截止2018年1月18日,苏州瑞可达能按照有关规定为员工参加社会保险等,没有因违反相关法律法规而被处罚的情形。(七)公司员工薪酬制度、员工收入情况,公司未来薪酬制度及水平变化趋势1、公司员工薪酬制度公司目前执行的薪酬政策规定了薪酬管理的原则、薪酬的构成、薪酬的计算方法、薪酬的调整和薪酬的发放等内容与要求及考核办法。(1)原则适度竞争力原则:依据行业、地域、效益以及战略需要确定公司的薪酬定位,使薪酬水平在市场上保持适度竞争力。激励为主,兼顾保障:遵循国家工资保障的基本法规,在保证满足员工基本生活必需的薪酬水平基础上,通过动态调整薪资水平,采取灵活多样的分配形式,并与绩效管理紧密链接,以充分发挥薪酬的激励功能。公平性原则:一方面在薪酬调查和薪酬定位基础上,兼顾外部公平,另一方面更加注重在岗位价值评估和薪酬分配实践的基础上,力争内部公平。(2)薪酬的构成公司薪酬结构主要由标准工资、补贴、绩效奖金、员工福利和奖励。标准工资:包括基本工资、职级奖金等。绩效奖金:绩效奖金体现员工的工作绩效;绩效工资根据考核周期及考核结果公布次月予以核发。员工的绩效奖金标准与薪资相对应。员工的绩效考评以季度、年度为单位,其主要考评依据为公司当年的经营目标实现情况,其绩效奖金在考核结束后予以核发。补贴:补贴特指临时性或有条件限制性冿贴。主要包含驻外补贴、保密补贴、导师补贴、专家团补贴、临时职务补贴等。补贴在当月予以发放。员工福利:包含国家法定福利及公司内部福利。法定福利:包含五险一金:社会养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险、医疗保险以及住房公积金。法定福利的缴纳标准依据国家相关规定按月予以办理。公司福利:包含免费工作餐、开门红红包、住宿减免、免费厂车和节假日礼品。奖励:包括年度奖金与项目奖金。公司年度奖金总额由董事会根据公司经营业绩予以核定。年度奖金发放对象为对公司经营业绩实现有重大贡献的相关人员,具体奖金分配方案由总经理办公会统一审定发放。项目奖金为不定期不定额奖金,是根据经营管理需要,为实现阶段性重大特定的目标而设定的特别激励措施。项目奖金方案由公司总裁办公会制定,报董事会批准后执行。(3)薪酬发放计算期间:为每月1日起至每月末,每月最后一天制作本月在册员工薪酬报表;发放时间:当月发放上个月的薪酬,如遇节假日则顺延;发放方式:工资直接打入员工工资账户。(4)薪酬调整公司视业绩的成长情况及员工的绩效成绩及能力进展情况,由分管领导提名,经总经理办公会讨论通过予以调整。2、报告期内发行人员工收入情况(1)报告期内,发行人员工数量及薪酬变动与业务发展、业绩变动趋势一致。项目2017年度2016年度2015年度月平均员工人数(人)833614408增幅35.67%50.49%-员工薪酬总额(万元)6,911.004,885.313,321.39增幅41.46%47.09%-营业收入(万元)42,036.4030,750.9519,030.05增幅36.70%61.59%-报告期内,发行人业务发展情况良好,2015-2017年度,营业收入分别为19,030.05万元、30,750.95万元、42,036.40万元,呈逐年增长趋势,2016年度和2017年度分别比上年增长61.59%和36.70%;与此同时,员工数量亦逐年增加,2015-2017年度,发行人月平均员工人数分别为408人、614人和833人,2016年度和2017年度的月平均人数较上年增幅分别为50.49%、35.67%;2016年度和2017年度员工薪酬总额分别比上年增长47.09%、41.46%。综上,报告期内,发行人员工数量、薪酬变动与业务发展、业绩变动趋势一致。(2)各类岗位员工收入水平报告期内,发行人各类岗位员工收入水平情况如下:单位:万元层次项目2017年度2016年度2015年度金额增长率金额增长率金额高层总薪酬166.697.79%154.646.25%145.54平均薪酬41.677.79%38.666.25%36.39中层总薪酬681.4521.69%559.9955.29%360.61平均薪酬18.93-0.05%20.00-0.17%20.03普通总薪酬6,062.8645.37%4,170.6848.15%2,815.24平均薪酬7.656.69%7.17-1.74%7.29员工总薪酬6,911.0041.47%4,885.3147.09%3,321.39平均薪酬8.304.27%7.96-2.26%8.142016年和2017年,员工总薪酬增幅分别为47.09%、41.47%,主要原因为随着发行人业务规模的扩大,员工人数大幅增长。中层员工的平均薪酬水平2016年度和2017年度的增长率分别为-0.17%、-0.05%,主要原因为,一方面,报告期内增加的部分中层员工为子公司员工,子公司中层员工的收入水平略低于发行人苏州总部的中层员工;另一方面,报告期内发行人从公司内部提拔了部分普通员工为中层员工,其当年的工资水平总体略低于资深中层员工。普通员工的平均薪酬水平2016年度比上年下降1.74%,主要原因为2016年度子公司四川瑞可达增加的一线员工较多,其当年工资水平总体低于苏州总部同类员工的工资水平。(3)各类岗位员工收入水平报告期内,发行人各类岗位员工收入水平情况如下:单位:万元项目2017年度2016年度2015年度行政管理及财务人员1,164.01972.40641.22研发人员1,462.861,083.12728.12销售人员744.88608.36430.01生产人员3,539.252,221.441,522.04合计6,911.004,885.313,321.392015-2017年,公司各类岗位人员薪酬总额呈逐年上升趋势,主要原因系发行人及子公司经营规模逐渐扩大导致的各类岗位人员数量增加及薪酬水平的提高。(4)公司及其各子公司员工收入水平与其所在地工资水平比较情况2015-2017年度,发行人及各子公司员工平均年收入水平与其所在地工资水平比较情况如下:单位:万元项目2017年度2016年度2015年度苏州瑞可达9.089.038.63苏州市城镇非私营单位在岗职工平均工资【注1】-7.997.23四川瑞可达6.736.245.67绵阳市城镇私营单位就业人员平均工资【注2】-3.373.26江苏艾立可7.556.80-无锡市城镇私营单位从业人员平均工资【注3】-4.68-成都康普斯9.789.52-成都市城镇私营单位就业人员平均工资【注4】-3.94-【注1】数据来源:苏州市统计局【注2】数据来源:绵阳市统计局【注3】数据来源:无锡市统计局【注4】数据来源:成都市统计局2015及2016年度,发行人及各子公司的员工平均收入水平均高于同期当地城镇私营单位就业人员平均工资水平。3、公司未来薪酬制度及水平变化趋势公司将致力于提供更有竞争力的薪酬和福利政策,进一步完善绩效考核制度,充分保障绩效考核制度的有效执行,将公司搭建成员工挣钱的平台、和谐人际关系的平台和干事业的平台。同时,公司将在原有基础上不断完善员工福利制度,参照国内居民消费物价指数、当地薪酬水平和就业市场,结合公司自身发展情况,统筹协调调整员工薪酬水平,实现员工收入逐年稳定增长,保障员工的合法利益。十一、本次发行相关各方作出的重要承诺及承诺履行情况截至本招股说明书签署日,本次发行相关各方已作出如下重要承诺,且未发生违反该等承诺的事项。(一)股份流通限制和自愿锁定承诺具体情况参见本招股说明书“重大事项提示”之“一、股份流通限制和自愿锁定承诺”。(二)稳定股价的承诺具体情况参见本招股说明书“重大事项提示”之“二、关于上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的预案”。(三)关于招股说明书无虚假记载、误导性陈述、重大遗漏的承诺具体情况参见本招股说明书“重大事项提示”之“三、关于招股说明书无虚假记载、误导性陈述、重大遗漏的承诺”。(四)中介机构关于为发行人首次公开发行制作、出具的文件无虚假记载、误导性陈述、重大遗漏的承诺具体情况参见本招股说明书“重大事项提示”之“四、中介机构关于为发行人首次公开发行制作、出具的文件无虚假记载、误导性陈述、重大遗漏的承诺”。(五)公司发行前持股5%以上股东的持股意向及减持意向具体情况参见本招股说明书“重大事项提示”之“五、公司发行前持股5%以上股东的持股意向及减持意向”。(六)填补被摊薄即期回报的相关承诺具体情况参见本招股说明书“重大事项提示”之“六、填补被摊薄即期回报的措施及承诺”。(七)未履行承诺时的约束措施具体情况参见本招股说明书“重大事项提示”之“七、未履行承诺时的约束措施”。(八)其他承诺事项1、关于避免同业竞争的承诺具体情况参见本招股说明书“第七节同业竞争与关联交易”之“二、同业竞争”之“(二)控股股东、实际控制人作出的避免同业竞争的承诺”。2、关于减少关联交易的承诺具体情况参见本招股说明书“第七节同业竞争与关联交易”之“六、减少和规范关联交易的措施”。3、避免资金占用的承诺发行人实际控制人吴世均出具了《避免资金占用的承诺函》,承诺如下:“本人及本人控股或参股的公司、与本人关系密切的家庭成员及其控股或参股的公司在今后将不以任何理由和任何方式占用发行人的资金或其他资产;不超越公司资金管理制度的授权、批准、审验等程序违规下达资金调拨的指令,与其他单位发生非经营性资金往来(包括但不限于提供临时资金周转、委托贷款、委托其对外投资等);如违反上述承诺,则公司有权要求本人承担对公司或者其他股东造成的损失。”(九)控股股东、实际控制人关于社保、公积金相关的承诺具体详见本节之“十、发行人员工及社会保障情况”之“(五)社会保障及福利制度情况”。第六节业务与技术一、公司主营业务、主要产品及变化情况(一)主营业务公司是从事连接系统产品的研发、生产、销售和售后服务的综合解决方案提供商,主要产品包括电子元件、光电连接器、传感器、线束、充电设备、北斗导航模块等,主要应用于无线通信、新能源汽车和工业等领域。经过十余年发展,公司已成为可同时提供电连接器、微波连接器、光器件连接系统产品的企业之一,能为客户提供产品协同设计、零部件模具开发、生产制造、售后服务等全流程服务。公司作为国家高新技术企业,一直将技术创新作为企业持续发展的动力,不断推出适应市场的新产品,2015-2017年度每年的研发投入均占当年销售额的5%以上,公司技术中心先后通过江苏省混合缆到塔天馈连接系统工程技术研究中心和江苏省企业技术中心认定。公司研发的用于通讯基站电调天线嵌入式控制系统的AISG系列产品在通信天馈系统细分市场占有率排名国内前列,并参与国际天线标准化接口组织关于AISG连接器国际标准AISG3.0C485V1.0的起草,公司目前已成为国际天线标准化组织AISG协会成员企业。公司立项研发的“HS高速高密矩形印制板连接器”项目被列入2015年国家火炬计划。公司在2017年中国电子元件行业协会颁发的“中国电子元件百强企业”中排名第74位。(二)主要产品及服务公司是从事连接系统产品的研发、生产、销售和售后服务的综合解决方案提供商,产品从应用领域角度可以分为通信连接系统产品、新能源汽车连接系统产品和工业等其他连接系统产品。公司提供的连接系统产品综合解决方案,主要体现在服务的广度和深度两个方面:1、广度方面,公司可同时提供电、微波、光信号传输解决方案,拥有通信连接系统产品、新能源连接系统产品、工业连接系统产品等诸多细分类型和产品系列,能够一站式满足客户同时采用电、微波和光信号传输方式的多元化混装项目需求。2、深度方面,公司具备协同设计、模具开发、零部件制造、产品组装、销售及售后服务等全流程服务能力,即当客户提出应用场景、应用环境、产品参数、产品功能等需求,公司可全程协助客户进行定制化产品设计,针对该产品进行模具设计和制造,使用自有设备进行冲压、注塑成型、机械加工、精密压铸等零部件制造和产品组装,在较短周期内为客户提供满足其需求的定制化连接系统产品。公司连接系统产品综合解决方案示意如下:1、通信连接系统产品通信系统是用于完成信息传输过程的技术系统总称。现代通信系统主要借助电磁波在自由空间传播或在导引媒介中传输的机理来实现,前者称为无线通信系统,后者称为有线通信系统。无线移动通信已经成为全球通信业发展最受关注的产业领域之一,未来无线移动通信技术演进、智能终端和业务应用将形成广阔的市场空间,是全球通信业发展的重要推动力。公司产品在移动通信系统的应用图公司通信连接系统产品主要包括低频连接器、低频线缆组件、高频连接器、高频线缆组件等。其中:低频连接器是指传输信号频率低于100兆赫的连接器,一般用于传输电流或者电信号,能防止电磁干扰。该产品主要应用于数据处理、通信、网络设备等。低频线缆组件是低频连接器与电线电缆根据实际应用要求进行组合而形成的产品,主要进行电流或电信号的传输,用途与低频连接器一致。高频连接器是指工作频率在100兆赫以上使用的连接器,一般与同轴结构的同轴线缆相连接,通常也称为射频同轴连接器,主要应用于通雷达、电台、微波通讯、航天等领域。高频线缆组件是微波组件之一,主要是由高频连接器与射频同轴电缆组合而成,主要应用于仪器设备和基站内外部的连接。随着信息化的需求增多,应用场景不断扩大,传输速率不断加快,通信系统对连接系统产品提出了更高的要求,连接器小型化、模块化、高速化、防电磁干扰等趋势越来越明显。产品种类图片示例通信连接器通信线缆组件2、新能源汽车连接系统产品新能源汽车领域配套产品主要为纯电动、混合动力、氢动力汽车整车及其电机、动力电池和电控系统的配套产品。报告期内,公司新能源汽车连接系统产品主要包括高压连接器、高压线缆组件、低压连接器、低压线缆组件、充电枪座、高压配电盒、电池保护盒以及北斗产品等。公司产品在新能源汽车行业的应用图高压连接器是指工作电压在1000伏以上的连接器,在结构设计、材料选择、制造工艺和试验方法等方面与普通连接器有很大的差别。新能源汽车高压连接器主要应用于新能源电动汽车内部设备,提供稳定的高压大电流传输,要求产品具有防触电、发热量低,可靠性高、能量损耗少等功能;高压线缆组件是将高压连接器与高压电缆进行加工而成,在整车各设备间进行大电流传输。新能源低压连接器是在低频连接器基础上定制的特定产品,主要应用于新能源电动汽车的电池管理系统、电池均衡系统、整车控制系统以及其它信号控制系统;低压线缆组件是由低压连接器与电缆加工而成,主要为汽车发动机、仪表、照明、空调、辅助电器提供连接。充电枪座是新能源电动汽车与充电桩的桥梁,充电枪与充电桩连接,充电座安装于电动汽车内,通过充电枪插入充电座进行电动汽车电池组的充电。新能源汽车充电枪包括直流充电枪和交流充电枪两种,直流充电枪应用于快速充电场景,交流充电枪应用于常规充电场景。高压配电盒是动力电池与各高压设备的电源和信号传递桥梁,用于保障新能源电动汽车整车系统动力电能的传输,并随时检测整个高压系统的绝缘故障、断路故障、接地故障及高压故障,其内置保护电动汽车的高压继电器、熔断器、电阻等部件。手动维护开关(ManualServiceDisconnector,简称MSD)是新能源电动汽车高压断开手动维修开关的简称,是新能源电动汽车高压系统安全及维修人员的保护装置,主要应用于新能源电动汽车的电池管理系统,通过熔断器对大电流主干线的动力电路实施短路和过载保护。电池保护盒是动力电池切断单元的简称,是新能源电动汽车高压配电盒中的一个元件,在新能源电动汽车维修和出现故障时,可以快速切断汽车电路,达到安全保护的目的。北斗系列产品主要包括车载北斗定位终端、北斗远程监控模块、北斗模块等产品。产品种类图片示例新能源汽车连接器新能源汽车线缆组件充电枪座电源分配系统北斗模块3、工业等其他连接器公司提供的工业等其他连接器主要应用于电力设备、风能设备、城市轨道交通装备等行业,主要包括重载连接器、M系列连接器等。重载连接器包括RQ、RM、REE系列连接器;M系列连接器包括M8、M12、M23圆形连接器等。产品种类图片示例工业等其他连接器4、电线电缆电线电缆是指以传输电(磁)能、信息和实现电(磁)能转换的线材产品。公司主要围绕通信系统、新能源系统和工业系统提供电子信号线、数据控制线、动力电缆等产品。报告期内销售的电线电缆主要应用于新能源汽车系统。产品种类图片示例电线电缆(三)公司设立以来主营业务的变化情况发行人设立以来,一直致力于连接系统产品的研发、生产、销售和售后服务,主营业务未发生变化。二、行业的基本情况(一)行业分类体系根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司属于“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”下属的“C3989其他电子元件制造”;根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订)规定,公司属于“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”。公司所处细分行业为电子元器件行业中的连接器子行业。(二)行业管理体制1、行业主管部门及管理体制发行人所处行业的主管部门为国家工业和信息化部下属的电子信息司,行业自律组织为中国电子元件行业协会,协会下设电接插元件分会等十五个分会。公司为中国电子元件行业协会下属电接插元件分会的会员单位。国家工业和信息化部的职责是:提出新型工业化发展战略和政策,协调解决新型工业化进程中的重大问题,拟订并组织实施工业、通信业、信息化的发展规划,推进产业结构战略性调整和优化升级,推进信息化和工业化融合,推进军民结合、寓军于民的武器装备科研生产体系建设;拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、航空航天、信息产业等的规划、政策和标准并组织实施,指导行业技术创新和技术进步,以先进适用技术改造提升传统产业,组织实施有关国家科技重大专项,推进相关科研成果产业化,推动软件业、信息服务业和新兴产业发展。国家工业和信息化部下属的电子司,主要负责制订我国电子元件行业的产业政策、产业规划,对行业的发展方向进行宏观调控。中国电子元件行业协会(CECA)是由电子元件行业的企(事)业单位自愿组成的、行业性的、全国性的、非营利性的社会组织,其主要职能是:在政府部门和企(事)业之间发挥桥梁纽带作用;开展行业调查研究;加强行业自律;履行好服务企业的宗旨;帮助企业开拓市场;经政府有关部门批准,组织新产品鉴定、科研成果评审、行业标准制订和质量监督等工作。中国电子元件行业协会电接插元件分会主要职能是:对全行业进行生产经营活动数据的统计和分析,为协会内企业提供信息共享和市场指引。2、行业主要法律、法规及政策连接器行业是国家鼓励类行业。近年来国家颁布了一系列政策与法规对本行业进行直接支持,同时制定了相关鼓励政策及法规,对本行业发展形成间接支持。具体的政策及法规如下表所示:名称内容电子信息产业调整和振兴规划2009年4月15日,国务院公布《电子信息产业调整和振兴规划》,明确提出加快电子元器件产品升级,围绕国内整机配套调整元器件产品结构,提高片式元器件等产品的研发能力,初步形成完整配套、相互支撑的电子元器件产业体系,并通过落实扩大内需措施、加大国家投入、完善投融资环境、支持优势企业并购重组等措施,实现电子元器件等骨干产业平稳发展。当前优先发展的高技术产业化重点领域指南(2011年度)2011年6月23日,国家发改委、科技部、商务部、知识产权局联合发布了《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南(2011年度)》,指出新型元器件“高档片式元器件,新型机电元件,微机电系统(MEMS),光集成和光电集成器件,半导体激光器件,光纤激光器件,高性能全固态激光器件,高性能敏感元器件及传感器,高端混合集成电路和高频器件,高密度多层印刷电路板和柔性电路板,小型精密无刷电动机,微型通信电声器件,新型晶体器件,高精密电阻器件,超导滤波器,中大功率高压绝缘栅双极晶体管(IGBT)、快恢复二极管(FRD)芯片和模块,中小功率智能模块;高电压的金属氧化物半导体场效应管(MOSFET);大功率集成门极换流晶闸管(IGCT);6吋大功率晶闸管。”为当前优先发展的高技术产业化重点领域。高新技术产业化及其环境建设“十二五”专项规划2012年1月29日,国家科学技术部颁布的《高新技术产业化及其环境建设“十二五”专项规划》,提出:重点突破一批制约产业升级和发展的核心技术,加快钢铁、有色、石化、纺织、轻工、建材等产业的关键共性技术攻关,重点突破一批设计技术、制造工艺、基础零部件和电子元器件、大型铸锻件、仪器仪表等方面的关键技术,加快传统产业优化升级。电子信息制造业“十二五”发展规划2012年2月,工业和信息化部颁布《电子信息制造业“十二五”发展规划》,指出:“十二五”期间,在集成电路、新型显示器件、关键元器件、重要电子材料及电子专用设备仪器等领域突破一批核心关键技术,以新一代网络通信系统设备及智能终端、高性能集成电路、新型显示、云计算、物联网、数字家庭、关键电子元器件和材料七大领域作为战略性新兴领域,以重大工程应用为趋动力,加速创新成果产业化进程,打造完整产业链,培育一批辐射面广、带动力强的新增长点。产业结构调整指导目录(2011年本)2013年7月3日,国家发改委修改的《产业结构调整指导目录(2011年本)》中,将新型电子元器件(片式元器件、频率元器件、混合集成电路、电力电子器件、光电子器件、敏感元器件及传感器、新型机电元件、高密度印刷电路板和柔性电路板等)制造列为国家鼓励类产业。关于加快新能源汽车推广应用的指导意见2014年7月21日,国务院办公厅印发的《关于加快新能源汽车推广应用的指导意见》中指出:“加大科技攻关支持力度。通过国家科技计划,对新能源汽车储能系统、燃料电池、驱动系统、整车控制和信息系统、充电加注、试验检测等共性关键技术以及整车集成技术集中力量攻关,不断完善科技创新体系建设。”;“组织实施产业技术创新工程。加快研究和开发适应市场需求、有竞争力的新能源汽车技术和产品,加大研发和检测能力投入,通过联合开发,加快突破重大关键技术,不断提高产品质量和服务能力,降低能源消耗,加快建立新能源汽车产业技术创新体系。”中国制造20252015年5月8日,国务院办公厅印发的《中国制造2025》提出,“制造业是国民经济的主体,是立国之本、兴国之器、强国之基。十八世纪中叶开启工业文明以来,世界强国的兴衰史和中华民族的奋斗史一再证明,没有强大的制造业,就没有国家和民族的强盛。打造具有国际竞争力的制造业,是我国提升综合国力、保障国家安全、建设世界强国的必由之路。”;坚持“创新驱动、质量为先、绿色发展、结构优化、人才为本”的基本方针,坚持“市场主导、政府引导,立足当前、着眼长远,整体推进、重点突破,自主发展、开放合作”的基本原则,通过“三步走”实现制造强国的战略目标:第一步,到2025年迈入制造强国行列;第二步,到2035年我国制造业整体达到世界制造强国阵营中等水平;第三步,到新中国成立一百年时,我制造业大国地位更加巩固,综合实力进入世界制造强国前列。乘用车企业平2017年9月28日,工信部、财政部、商务部、海关总署、质检总局联合均燃料消耗量发布《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》,创与新能源汽车新性提出平均燃料消耗量积分和新能源汽车积分“双积分”并行管理机制,积分并行管理兼顾了传统汽车节能水平提升与新能源汽车创新发展,将有效促进我国汽办法车产业节能减排和转型升级。(三)行业发展概况1、全球连接器行业概况(1)连接器概述连接器是完成信号转接、能量传递的重要功能元件,在两个器件、组件、系统相互之间进行光和信号传递、电流传输时都需要功能与结构相匹配的连接器,因此连接器是构成整个电子装备所必须的基础元件。连接器形式和结构非常多,随着应用对象、频率、功率、应用环境等不同,连接器的形式也有所不同,按外形可分为圆形连接器和矩形连接器,圆形连接器在军工及航空航天领域用量较多,矩形连接器较多用于电子设备的印刷电路板制造;按结构可分为螺纹连接、卡口连接、卡锁连接、推拉式连接、直插式连接等;按用途可分为射频连接器、密封连接器、高温连接器、自动脱落分离连接器、滤波连接器、复合材料连接器、印刷电路板连接器等。连接器是用途最广泛的电子元件之一,应用于汽车、通信、计算机及外设、工业、军工及航空航天、交通运输、消费电子等多个领域。目前各个行业的网络化、信息化发展,为连接器行业的发展营造了广阔的空间。从2016年全球连接器各细分市场占比来看,汽车、通信、计算机与周边产品市场是最主要的市场,三者合计占据了约60%的总市场份额。2016年全球连接器细分市场占比情况数据来源:Bishop&associates,inc.(2)全球连接器市场规模连接器应用领域广泛,近年来,其全球市场规模总体保持了增长的态势。根据Bishop&associates,inc.于2017年8月发布的相关数据统计显示,全球连接器市场规模已从2010年的479亿美元增长到2016年的542亿美元,年复合增长率为2.08%。2010-2016年全球连接器市场规模(亿美元)数据来源:Bishop&associates,inc.2、我国连接器行业概况受经济持续30年的高速增长影响,我国汽车、通信、计算机及外设、工业、消费电子等连接器下游市场发展迅速,有力带动了我国连接器市场的发展。根据Bishop&associates,inc.于2017年8月发布的相关数据,2016年,中国连接器市场份额占全球连接器市场的30.4%,比2015年的28.3%增长了2.1个百分点,为全球第一大连接器市场。2016年全球连接器市场份额地区分布数据来源:Bishop&associates,inc.2011-2016年,中国连接器市场规模由129亿美元增长至165亿美元,年复合增长率为5%,显著高于全球同期增速。市场区域2011年市场规模(亿美元)2016年市场规模(亿美元)复合增长率北美981163.4%欧洲116110-1.1%日本6244-6.6%中国1291655.0%亚太(不含中国、日本)75832.0%其他3124-5.0%全球合计5125421.1%数据来源:Bishop&associates,inc.(四)行业市场需求状况和趋势报告期内,公司的主营产品连接系统产品主要应用于通信设备和汽车制造行业。下游应用领域市场需求的扩大,直接推动着公司业务的发展。根据Bishop&associates,inc.于2017年8月发布的相关数据,2016年,汽车、电信与数据通信为全球连接器市场中份额占比最高的两大市场,2016年市场规模分别为128亿美元和116亿美元,在全球连接器市场份额占比分别为24%和21%。1、通信行业(1)通信连接器市场规模2014-2016年,全球通信连接器市场规模分别为108亿美元、109亿美元、116亿美元,占当年全球市场规模的比例分别为19%、21%、21%,总体保持在较高水平。2014-2016年通信连接器市场规模单位:亿美元数据来源:Bishop&associates,inc.(2)通信设备行业对连接器的需求分析近年来,我国国民经济保持平稳发展,国民经济的增长为电信行业发展提供了坚实的基础,电信行业投资规模逐年扩大。2015年,电信全行业固定资产投资规模完成4,539.1亿元,投资完成额比上年增加546.5亿元,同比增长13.7%,比上年增速提高7.4个百分点。2016年,我国电信固定资产投资下降至4,350亿元,但整体仍保持高位运行。2010-2016年我国电信固定资产投资完成情况(亿元)数据来源:《2016年通信运营业统计公报》随着2013年12月4日工信部向中国移动发放4G业务牌照,揭开了我国4G商用时代的序幕。2015年2月27日,工信部向中国电信、中国联通发放了4G业务牌照,两家运营商开始大力推进LTE网络建设,我国已全面进入4G大规模商用时代。自2010年以来,我国移动通信基站数量保持了稳定增长。2017年,全国净增移动通信基站59.3万个,总数达619万个,其中,3G/4G基站总数达到462万个,占比达74%;4G基站净增65.2万个,总数达到328万个。目前,4G应用规模增长还在持续,随着5G技术规范成熟和商用,届时我国电信固定资产投资规模将迎来新一轮的增长,5G基站建设也将大规模开展。数据来源:工信部网站电信全行业固定资产的巨大投资也推动着宽带建设的快速增长,尤其是光纤接入(FTTH/0)用户增长明显,2016年净增7,941万户,总数达2.28亿户,占宽带用户总数的76.6%,比2015年年提高19.5个百分点,光纤接入端口比上年净增1.81亿个,达到5.22亿个,占比由2015年的59.3%提升至75.6%。截至2017年末,光纤接入用户总数达到2.94亿户,占固定互联网宽带接入用户总数的84.36%。互联网宽带接入端口“光进铜退”趋势明显,为连接器行业的光器件产品市场的快速增长提供了巨大的市场需求。数据来源:工信部官方网站综上,随着我国4G网络的大规模建设和5G逐步发展进入商用,移动电话基站数量呈现快速增长态势,同时我国宽带接入用户数量稳定增长,宽带接入端口“光进铜退”趋势明显,为我国的连接器制造企业提供了高速发展、快速成长的土壤。2、汽车制造行业对连接器的需求分析(1)汽车连接器市场规模根据Bishop&associates,inc.于2017年8月发布的相关数据统计显示,2016年,汽车连接器市场规模占全球连接器市场规模的24%,是全球连接器第一大市场细分领域。2014-2016年,全球汽车连接器市场规模分别为123亿美元、118亿美元、128亿美元,占当年全球市场规模的比例分别为22%、23%、24%,总体保持在较高水平。2014-2016年汽车连接器市场规模单位:亿美元数据来源:Bishop&associates,inc.(2)汽车连接器市场前景汽车连接器主要应用于汽车的引擎动力系统、安全系统、资讯系统三个方面。近年来,随着人们对汽车在安全性、环保性、舒适性、智能化的需求升级,汽车电子产品的应用日益增加,这些需求将推动汽车连接器应用数量大幅增长。近年来,我国汽车产销量近年来一直保持较快的增长,已成为汽车行业世界最大的市场之一,并且仍具有持续增长的潜力。中国汽车工业协会发布的数据显示,2016年,我国汽车市场呈现平稳增长态势,产量达到2,811.9万辆,同比增长14.5%,相较2010年的产量,年均复合增长率分别达7.46%。2017年,我国汽车产销量分别为2,901.54万辆和2,887.89万辆,同比增长3.19%和3.04%。汽车行业的平稳发展为汽车零部件制造商提供了良好机遇。(3)新能源汽车连接器市场需求随着我国经济持续快速发展和城镇化进程加速推进,未来我国汽车需求量仍将保持高速增长态势,由此带来的能源紧张和环境污染问题将更加突出,同时我国居民的环保意识越来越强,而新能源汽车既能有效缓解能源和环境压力,降低进口石油依赖,还能加快汽车产业转型升级、培育新的经济增长点和国际竞争优势,因此受到我国政府的高度重视和大力推动,新能源汽车已成为我国重点支持产业。2012年,国务院印发了《节能与新能源汽车产业发展规划(2012-2020年)》,该规划明确提出“到2020年,纯电动汽车和插电式混合动力汽车生产能力达200万辆、累计产销量超过500万辆”的目标。2014年6月以来,国务院办公厅印发了《关于加快新能源汽车推广应用的指导意见》,新能源汽车购置税减免、政府机关及公共机构购买新能源汽车实施方案等利好政策密集出台,实施了新能源汽车产业技术创新工程,发布了78项电动汽车标准,北京、武汉、西安、天津等地方政府也纷纷出台政策补贴鼓励新能源汽车推广,提振了汽车行业发展新能源汽车的信心。2017年9月,工信部、财政部、商务部、海关总署、质检总局联合发布《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》(工业和信息化部令第44号),创新性提出平均燃料消耗量积分和新能源汽车积分“双积分”并行管理机制,兼顾了传统汽车节能水平提升与新能源汽车创新发展,将有效促进我国汽车产业节能减排和转型升级。在国家大力发展新能源汽车的背景下,各个汽车厂商加大了新能源汽车的投入力度。根据中国汽车工业协会公布的数据显示,2015年,我国新能源汽车进入爆发增长态势,累计生产新能源汽车37.90万辆,同比增长4倍。2016年在多地政策引导下,我国新能源汽车需求进一步增长,促使国内新能源汽车产量增至51.7万辆。2017年,新能源汽车产销分别完成79.4万辆和77.7万辆,连续三年位居世界第一。数据来源:中国汽车工业协会2015年我国新能源汽车保有量达58.32万辆,比2014年增长169.48%,顺利完成《节能与新能源汽车产业发展规划(2012-2020年)》的目标。根据中国汽车工业协会数据显示,截至2016年末,中国新能源汽车销量累计超过100万辆,已成为全球新能源汽车保有量最大的国家;截至2017年末,中国新能源汽车累计保有量达到180万辆,占全球市场保有量50%以上。目前,我国石油年消费量超过6亿吨,原油对外依存度已超过60%。从国家能源安全的角度考虑,减少石油在国家能源结构中的比例势在必行。由于近年汽车行业高速发展,汽车已经变成新增石油消耗的主体,每年新增石油消费量大部分被汽车消耗,推动新能源汽车成为减少石油消耗比例的重要方案。此外,随着新能源汽车制造厂商的生产规模逐步扩大,将有效降低整车制造和开发成本,从而降低新能源汽车的市场销售价格,增强市场竞争力。另外,随着国家层面的充电设施规划的出台,充电接口标准的统一,充电桩基础设施建设迎来高速发展时期。而国家电网对于高速公路快充网络的建设,将使新能源汽车从城市内交通走向城际交通,增强新能源汽车使用便利性,进一步刺激下游消费者的需求。综上,我国新能源汽车市场未来将保持高速增长态势。相较传统汽车,新能源汽车在电驱动单元、电气设备的数量上都有较大的增加,内部动力电流及信息电流错综复杂,特别是高电流、高电压的电驱动系统对连接器的可靠性、体积和电气性能提出更高的要求,这意味着新能源汽车对连接器产品需求量及质量要求都将大幅提高。未来随着新能源汽车的快速普及,该市场领域将给国内的连接器企业带来较为可观的增长空间。(五)进入本行业的主要障碍1、技术壁垒公司研制的连接系统产品主要提供给通讯行业的通讯设备制造商及其周边配套厂商、汽车行业的整车厂及其周边配套厂商、工业控制类企业等大型企业,属连接器中高端产品,产品本身工艺要求高、技术含量高、品质要求高,这需要连接器生产厂家必须具备较强的行业经验、研发能力、工艺能力和品质保证能力,以适应产品更新迭代的技术创新和工艺创新。产品最终用户需要从技术能力、工艺能力、创新能力、行业经验、知识产权风险等多方面对合作厂家综合技术评估,认证周期长、审核要求高,因此本行业新进入者具有一定的技术壁垒。2、市场和客户壁垒虽然不同行业的下游客户对连接器的性能等指标有所不同,但都重视连接器的品质和可靠性,因此对上游连接器供应商准入资格审核严格。供应商需具备产品研发能力、过程管控能力、供货保障能力、产品试验检测能力、零部件生产保障能力和售后服务能力。供应商一旦通过资格审核,这类客户不会轻易变更产品采购渠道,不会轻易放弃已经保持的合作关系,这样供需双方能保持长期、稳定的合作关系。因此,连接器行业的先发企业凭借与下游客户保持长期、稳定的战略合作关系,对行业新进入者构成市场壁垒。3、人力资源壁垒公司产品采用按单定制化设计和生产的方式,这就要求供应商具备设计、试制、生产、试验和交付一体化解决能力,因此对供应商工程技术人员的专业水平、行业经验、测试标准提出了高要求。往往连接器设计人员和工艺人员需具备较强的专业知识、行业经验才能主持完成新产品开发工作,包括产品设计、工艺设计、制定控制点文件和产品检验试验标准等,同时产品生产过程中的关键工序和关键岗位也需要有经验丰富的技术工人,因此对新进入者而言,人力资源是本行业的进入壁垒。(六)行业利润水平变动情况连接器生产商根据下游客户定制需求和服务能力的不同,可分为解决方案提供商和标准化连接器制造商。解决方案提供商需具有较强的综合能力,包括深度了解行业应用,具有产品设计、模具开发、规模化制造、试验检测等能力,能为客户提供个性化的解决方案和产品,因此这种连接器生产商往往有相对较高的利润水平。标准化连接器制造商主要通过大规模、标准化生产建立自身成本优势,产品主要应用在计算机及外设、消费电子领域,具有较强工艺控制与成本控制能力,但利润水平较低,并随着竞争的加剧而呈逐步下降趋势。选取部分与公司产品结构较为相近的上市企业进行对比,各企业毛利率水平如下:公司简称2017年1-6月2016年2015年中航光电(002179)36.70%33.75%33.70%航天电器(002025)40.80%35.54%36.20%永贵电器(300351)35.68%41.12%45.02%立讯精密(002475)21.71%21.50%22.88%平均值33.72%32.98%34.45%发行人(主营业务毛利率)31.82%36.13%37.85%数据来源:上市公司公告从各公司业务分类来看,中航光电专业从事高可靠光、电、流体连接器研发、生产和销售,同时提供光、电、流体连接技术系统解决方案,主要产品包括光、电互连元器件及组件、线缆组件、系统互连设备、流体器件及设备等,主要用于航空、航天等军事领域,通讯与数据传输、新能源汽车、轨道交通、消费类电子、工业、能源、医疗、智能装备等民用高端制造领域。航天电器主营业务为高端继电器、连接器、微特电机、光电子产品、电缆组件的研制、生产和销售,主导产品用于航天、航空、电子、船舶、通信等高技术领域配套。永贵电器主营业务为各类电连接器、连接器组件及精密智能产品的研发、制造、销售和技术支持,重点市场领域专注于轨道交通、新能源汽车、通信、军工。立讯精密主要生产经营连接线、连接器、声学射频器件、无线充电、FPC、电子模块等产品,产品覆盖电脑及周边、消费电子、通讯、汽车及医疗等行业。(七)影响行业发展的有利和不利因素1、行业发展的有利因素(1)连接器应用领域广泛,市场需求总体呈增长趋势连接器是用途最广泛的电子元件之一,应用于汽车、通信、计算机及外设、工业、军工及航空航天、交通运输、消费电子等多个领域。目前各个行业的网络化、信息化发展,为连接器行业的发展营造了广阔的空间。近年来,其全球市场规模总体保持了增长的态势。根据Bishop&associates,inc.于2017年8月发布的相关数据统计显示,全球连接器市场规模已从2010年的479亿美元增长到2016年的542亿美元,年复合增长率为2.08%。2010-2016年全球连接器市场规模(亿美元)数据来源:Bishop&associates,inc.(2)通信行业和新能源汽车行业的良好前景带动相关细分连接器行业不断发展发行人的连接系统产品主要应用于通信和新能源汽车行业领域。根据Bishop&associates,inc.于2017年8月发布的相关数据,2016年,汽车、电信与数据通信为全球连接器市场中份额占比最高的两大市场,2016年市场规模分别为128亿美元和116亿美元,在全球连接器市场份额占比分别为24%和21%。2016年,中国连接器市场份额占全球连接器市场的30.4%,比2015年的28.3%增长了2.1个百分点,为全球第一大连接器市场。在通信领域,自2010年以来,我国移动通信基站数量保持了稳定增长。2017年,全国净增移动通信基站59.3万个,总数达619万个,其中,3G/4G基站总数达到462万个,占比达74%;4G基站净增65.2万个,总数达到328万个。目前,4G应用规模增长还在持续,随着5G技术规范成熟和商用,届时我国电信固定资产投资规模将迎来新一轮的增长,5G基站建设也将大规模开展。随着我国4G网络的大规模建设和5G逐步发展进入商用,移动电话基站数量呈现快速增长态势,同时我国宽带接入用户数量稳定增长,宽带接入端口“光进铜退”趋势明显,为我国的连接器制造企业提供了高速发展、快速成长的土壤。在新能源汽车领域,根据中国汽车工业协会公布的数据显示,2015年,我国新能源汽车进入爆发增长态势,累计生产新能源汽车37.90万辆,同比增长4倍。2016年在多地政策引导下,我国新能源汽车需求进一步增长,促使国内新能源汽车产量增至51.7万辆。2017年,新能源汽车产销分别完成79.4万辆和77.7万辆,连续三年位居世界第一。(3)国家相关政策鼓励推动连接器行业持续健康发展连接器行业是电子元件行业的重要细分行业,国家不断通过政策鼓励行业的健康发展,其中:《产业结构调整指导目录(2011年本)》、《高新技术产业化及其环境建设“十二五”专项规划》、《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南(2011年度)》、《电子信息产业调整和振兴规划》等政策将元器件作为鼓励项目和发展的重点领域,连接器作为电子元件的重要分支产品,同样受到鼓励和扶持。另外,《中国制造2025》、《关于加快新能源汽车推广应用的指导意见》、《电子信息制造业“十二五”发展规划》、《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》等下游行业的鼓励政策也为连接器产品的需求增长提供间接政策支持。2、行业发展的不利因素(1)技术水平与国际先进水平存在差距我国连接器行业的发展起步较晚,技术积累不足,导致国内大部分连接器企业都集中在中低端产品的竞争,在汽车制造、通信设备、军工装备、轨道交通等方面除了少数领先企业能与国际大型连接器制造厂商展开竞争,国内连接器行业的整体技术水平较国际先进水平尚存在差距,在国际竞争中技术上处于劣势。(2)企业规模较小,研发投入不足整体而言,国内连接系统产品小规模生产厂家众多,大规模企业较少,产业集中度与欧美等国家还存在一定差距。由于业内企业对技术研发的投入不足,对行业发展构成不利影响。(八)行业技术水平及发展趋势1、行业技术水平我国连接器行业是电子信息产业的重要组成部分,是通信、汽车、计算机及网络等系统及终端产品发展的基础。经过多年的发展,在国家政策的持续支持下,连接器通过不断的技术创新性研究,推动着行业新材料、新工艺、新产品等技术水平不断提升,而作为体现自主创新能力和实现产业做强的重要环节,对电子信息产业的技术创新和做大做强发挥着至关重要的作用。近年来,我国通过不断引进吸收国外先进技术和自主创新,逐渐发展成为制造业大国,特别是随着我国电子信息产业的快速发展,尤其是移动通信、汽车、消费电子等行业对高端精密电子产品需求急速增长,促使了上游连接器电子元件行业的迅速发展,出现了一批在技术研发、产品质量、品牌知名度等方面突出的企业,逐渐打破了国际连接器行业龙头企业对连接器的垄断。目前,我国连接器技术已接近国际先进水平,尤其在自动化及生产工艺等方面与国际先进水平无异,部分技术领域甚至已经达到全球领先水平。2、行业技术发展趋势国内外巨大的互连产业市场促进了连接器行业的迅速发展,由于连接器产品应用领域十分宽泛,因此业内企业需要根据专注行业及领域的需求,对行业前沿技术进行研究开发,总体而言,连接器的发展将以高速传输、高频、高压大电流、高密度、小型化为方向。高速传输要求信号传输的时标速率达兆赫频段,脉冲时间达到亚毫秒,应用领域较广,包括通信设备、云技术、现代计算机、移动互联等方面;高频化是为适应毫米波技术发展,射频同轴连接器已进入毫米波工作频段,应用领域是通信设备、军工和航天航空等方面;高压大电流,主要应用领域是新能源汽车、轨道交通车辆、商用和民用蓄电池储能系统等方面;高密度要求在单位空间内排列更多信号传输通道;小型化要求接插件端子中心间距更小,高度更低,主要应用于智能手机、移动终端、计算机及外设等3C产品领域。此外,目前下游市场对连接器产品的耐热性、密封性、触感性和耐环境性等要求也愈加严格,同时由于人们对环保的意识逐渐加强,连接器产品的原材料将广泛采用无铅、无卤材料与纳米等环保材料。(九)行业的周期性、季节性和区域性特征1、行业的周期性连接器作为电子元件行业的重要细分行业,应用广泛,既存在于日常使用的消费电子产品中,也出现在高端国防产品中,在通信、汽车、工业、交通、医疗等各个领域也都处处需要发挥作用,各个行业的技术升级和产品更新换代都会给连接器市场带来新的上升空间。全球连接器市场近40年来基本保持持续增长趋势,据Bishop&Associate数据显示,全球连接器市场从1980年的86亿美元增长到2016年的542亿美元,复合增长率高达5.2%。从行业整体而言,连接器行业市场需求不存在明显的周期性特征。2、行业的季节性连接器行业的季节性因连接器产品应用行业不同而存在较大的差别。通信设备行业一般上半年由运营商进行招标,下半年进行交货、备货生产,导致通信设备行业的连接器生产商存在一定的季节性。汽车制造、消费电子等行业受周期性促销、春节假期等因素存在一定季节性。轨道交通、军工装备等行业主要受国家投资或军工装备的中长期计划影响,无季节性影响。3、行业的区域性长三角和珠三角地区是我国通信设备、汽车制造、医疗器械、消费电子等产业较为集中的区域,因此对连接器产品需求较大,为更好、更快地为下游客户提供优质的产品及服务,连接器企业通常也在上述区域设置生产基地。根据北京智研科信咨询有限公司出具的《2016-2022年中国连接器制造行业市场分析及投资决策研究报告》,我国连接器行业生产企业主要分布于长江三角洲和珠江三角洲地区。此外,随着我国劳动力成本的逐渐提高和国家政策鼓励,连接器产业存在向我国中西部地区转移的趋势。(十)公司所处行业与上、下游行业的关系连接系统产品行业的上游为各种金属材料、电线电缆、塑胶材料和其它材料的制造业,下游为计算机与周边设备、汽车、通讯、航天和军工、消费电子、医疗等行业。本行业上下游示意图如下所示:1、上游行业的发展对本行业的影响上游行业的发展壮大将为连接器行业提供充足稳定的原辅材料,充分的市场竞争有利于降低本行业的产品成本,高品质的上游原辅材料也是制造高品质连接器产品不可或缺的基础条件,所以上游行业的发展是连接器市场供给的重要因素。连接系统产品的上游产业主要为制造连接器所需的各项原辅材料,包括铜、铝等金属材料、电线电缆、塑胶材料等,其中金属材料所占成本比重最大,电线电缆次之,塑胶材料较小。连接系统产品的主要原材料有着成熟的交易机制和价格体系,其价格波动会对行业利润水平产生一定影响。连接器行业的原材料市场整体供求状态良好,能为连接器制造企业提供充足的原材料供应。2、下游行业的发展对本行业的影响连接系统产品的下游行业包括计算机与周边设备、汽车、通讯、航天和军工、消费电子、医疗等行业,这些行业和市场的发展将直接决定连接系统产品的市场容量、产品结构和技术发展趋势。近年来,随着我国汽车市场的快速增长、4G网络的大规模建设及5G逐步发展进入商用,对这些应用领域的连接器产品产生了大量的配套需求,带动了相关连接器制造企业的快速发展。三、公司在行业中的竞争地位(一)公司的竞争地位1、公司产品的市场地位作为连接系统产品综合解决方案提供商,公司以“敏锐的技术和市场洞察力、提供综合系统解决方案、实现快速响应”为抓手,着力打造企业核心竞争力。公司作为国家高新技术企业,一直将技术创新作为企业持续发展的动力,不断推出适应市场的新产品。公司在2017年中国电子元件行业协会颁发的“中国电子元件百强企业”中排名第74位。公司通过品牌和名牌拉动战略,逐步提升在产品同质化市场环境下的差别化竞争优势,通过最终客户对品牌的认知度推动扩大市场占有率。公司拥有的“Recodeal”商标被苏州市知名商标认定委员会和苏州市商标协会认定为苏州市知名商标,“Recodeal牌塔放圆形连接器”被苏州市名牌产品认定委员会认定为“苏州市名牌产品”,“Recodeal”品牌被苏州市商务局认定为苏州市出口名牌。在行业内,公司是中国电子元件协会电接插元件分会理事单位、国际天线标准化组织AISG协会成员单位、中国标准化协会汽车标准化分会团体会员单位、中国电子元件协会企业信用AAA级企业。公司也是国家火炬计划项目承担单位、江苏省科技小巨人、江苏省科技型中小企业、江苏省民营科技企业、江苏省工业企业质量信用A级企业、江苏省高成长型中小企业重点培育企业、江苏省四星数字企业、江苏省两化融合试点企业、苏州市瞪羚计划企业、苏州市信用管理示范单位、苏州市专精特新示范单位和苏州市诚信认证企业。2、公司在行业中的市场占有率报告期内,公司的主营业务收入来自连接系统产品的方案设计、制造、测试、实施与售后服务,下游领域主要为通信产品市场和新能源汽车市场。公司经过多年的技术创新和市场开拓,市场竞争能力不断增强,产品销售规模逐年增长,市场占有率稳中有升。2015-2016年度,公司连接系统产品的市场占有率如下表所示:项目2016年度2015年度公司主营业务收入(亿元)3.071.89我国连接器市场规模(亿元)【注】1,093.71902.56公司连接器市场占有率0.28%0.21%数据来源:Bishop&associates,inc.注:我国连接器市场规模按照国家统计局公布的当年人民币对美元汇率的年平均价计算2016年度,公司主营业务收入金额为3.07亿元,按照2016年度美元兑人民币平均汇率1美元=6.6423人民币计算,折算为美元金额约为0.46亿美元,高于Bishop&associates,inc.于2017年8月发布的统计数据显示的2016年度全球排名第97位的连接器生产商的销售金额。(二)行业竞争格局及公司主要竞争对手1、行业竞争格局连接器行业是一个具有市场全球化和分工专业化特征的行业,竞争较为充分,行业竞争格局相对稳定。连接器应用领域广泛,涉及到很多技术壁垒较高的细分产品和应用领域,部分历史悠久、规模庞大的跨国企业在多个应用领域占优,而建立时间较短、资产规模较小的领先企业则以细分领域的优势产品作为行业切入点。目前在全球范围内,具有较强研发实力的跨国企业的竞争优势突出,全球连接器的市场份额相对集中在少数企业。自1980年以来,全球连接器市场呈一定的集中化趋势,全球前10大连接器供应商的市场份额已从1980年的38.0%上升至2016年的59.8%。1980年-2016年全球前10大连接器供应商市场份额数据来源:Bishop&associates,inc.2016年,全球排名前10的连接器生产企业的市场份额合计达到59.77%,全球排名前100的连接器生产企业的市场份额合计达到93.30%。数据来源:Bishop&associates,inc.2016年度,全球排名前100的连接器生产商的销售金额共计505.34亿美元,占全球连接器总市场规模的93.3%,具体如下:生产商梯队2016年销售金额(亿美元)占全球市场规模的比例前10名323.7559.8%第11-20名64.3811.9%第21-30名34.766.4%第31-40名25.064.6%第41-50名17.453.2%第51-100名39.957.4%其他所有连接器生产商36.306.7%全球合计541.64100%数据来源:Bishop&associates,inc.2、主要竞争对手欧美地区泰联(TEConnectivity)2016年度全球第一大连接器生产厂商,于1941年在美国成立,产品涵盖电脑、通信、网络、汽车、消费电子、工业用品及光电等领域,2016年全球市场占有率为4.4%安费诺(Amphenol)2016年度全球第二大连接器生产厂商,成立于1932年,1984年进驻中国,安费诺实施全球化的战略方针,在全球电信市场、手机市场和数据交换市场都是领先的供应商。美国莫仕(Molex)2016年度全球第三大连接器生产厂商,于1938年在美国成立,在全球拥有总计59家生产厂,能生产超过10万种连接器产品。法国FCI(FCI)欧洲第一大连接器厂商,于1989年在法国成立,产品主要涉及汽车、电信基础设施及消费和工业电子领域,除在北美设有生产基地外,在新加坡、马来西亚、中国的南京及东莞等地也设有生产基地。日本矢崎(Yazaki)成立于1929年,主要产品应用于汽车领域,已在北京、上海、宁波、天津、广州、成都等地设立了生产基地和分支机构。日本航空电子(JAE)成立于1953年,主要产品应用于汽车、通信等领域,已在上海、无锡等地设立分支机构。日本压着端子(JST)成立于1957年,主要产品应用于手机、PC、DSC、LCD等领域,已在台湾地区、菲律宾、中国无锡等地设立了生产基地、研发中心和服务机构。台湾地区鸿海精密(Foxconn)台湾地区最大的连接器生产企业,成立于1974年,是全球3C代工领域规模最大的国际集团。在连接器行业,台湾鸿海凭借成本低廉、交货快速和产品齐全等优势,营业额在全球排名逐年攀升,并从1998年开始进入全球十大连接器厂商之列。中国大陆中航光电中航光电于2007年10月在深圳证券交易所上市,股票代码是002179。中航光电专业从事高可靠光、电、流体连接器研发、生产和销售,同时提供光、电、流体连接技术系统解决方案,主要产品包括光、电互连元器件及组件、线缆组件、系统互连设备、流体器件及设备等,主要用于航空、航天等军事领域,通讯与数据传输、新能源汽车、轨道交通、消费类电子、工业、能源、医疗、智能装备等民用高端制造领域。产品出口欧洲、美国、以色列、澳大利亚、韩国、印度等30多个国家和地区。自主研制开发的流体连接器技术水平达到国际先进;实现高速背板连接器技术突破,解决了高速传输数据信号完整性问题;新能源汽车大功率液冷充电解决方案取得技术突破,在大功率充电领域具有领先地位;持续推进自动化建设。截至2017年6月30日,总资产为89.36亿元;2016年度营业收入为58.55亿元。航天电器航天电器于2004年7月在深圳证券交易所挂牌上市,股票代码是002025。航天电器主营业务为高端继电器、连接器、微特电机、光电子产品、电缆组件的研制、生产和销售,主导产品用于航天、航空、电子、船舶、通信等高技术领域配套。其研制生产的连接器主要品种为高可靠圆形连接器、绞线式弹性毫微插针连接器、射频连接器、密封连接器、高速传输连接器、光纤连接器、印制电路连接器等。70%以上的产品销售给航天、航空、电子、舰船、兵器等领域的高端客户,军品基本覆盖全部军工装备领域,民品以通讯、轨道交通、家电、石油市场配套为主。在连接器、继电器、微特电机、光通信器件等中高档机电组件领域掌握大量核心关键技术,新技术、新产品为公司快速发展提供有力保障。截至2017年6月30日,公司累计获得专利授权837项,其中:发明专利240项(含国防专利)。截至2017年6月30日,总资产为39.98亿元;2016年度营业收入为22.56亿元。永贵电器永贵电器于2012年9月20日在深圳证券交易所创业板上市,股票代码是300351。永贵电器主营业务为各类电连接器、连接器组件及精密智能产品的研发、制造、销售和技术支持,重点市场领域专注于轨道交通、新能源汽车、通信、军工。在国内轨道交通连接器细分领域占据龙头地位;在2010年开始布局新能源汽车领域,在行业内占据领先地位;2016年收购翊腾电子,实现与3C领域的产业整合,在精密连接器和结构件产品领域占据国内明显优势地位。截至2017年6月30日,总资产为31.67亿元;2016年度营业收入为9.55亿元。立讯精密立讯精密于2010年9月在深圳证券交易所挂牌上市,股票代码是002475。立讯精密主要生产经营连接线、连接器、声学射频器件、无线充电、FPC、电子模块等产品,产品覆盖电脑及周边、消费电子、通讯、汽车及医疗等行业。在中国电子元件行业协会评选的2016年度中国电子元件百强企业中排名第七名。根据Bishop&associates,inc.发布的统计报告显示,按照地区市场份额所进行的2016年全球连接器厂商排名中,立讯精密排名第8位。截至2017年6月30日,总资产为217.34亿元;2016年度营业收入为137.63亿元。资料来源:Bishop&associates,inc.、各公司官网、上市公司公告3、各产品主要竞争对手及其产品销售情况(1)国内同行业上市公司单位:万元公司名称产品2017年1-6月2016年度2015年度中航光电连接器193,218.83579,438.00468,640.59航天电器连接器78,387.49144,179.30120,404.20永贵电器轨道交通连接器11,887.9926,527.9822,940.89电动汽车连接器17,856.3131,544.5718,098.94通信连接器17,676.4628,645.897,321.01其他连接器5,049.048,410.522,583.39立讯精密电脑互联产品及精密组件163,294.22461,176.24389,026.27汽车互联产品及精密组件41,421.4390,390.5084,160.16通讯互联产品及精密组件38,159.43105,528.5470,260.63消费性电子565,217.95690,072.25441,641.67其他连接器及其他业务20,592.8929,092.0528,860.52(2)海外主要竞争对手2016年相关产品销售情况单位:亿元公司名称2016年度销售金额其中:通信连接器销售金额其中:汽车连接器销售金额泰联(TEConnectivity)569.4462.64301.83德尔福(Delphi)194.699.76109.00安费诺(Amphenol)393.36200.6015.74美国莫仕(Molex)286.6278.3114.48矢崎(Yazaki)170.71-160.48数据来源:Bishop&associates注:上述国外企业销售金额为按照2016年度美元兑人民币平均汇率1美元=6.6423人民币折算(三)公司的竞争优势1、技术研发优势公司立足于连接系统产品制造行业十余年,自成立以来即十分注重不断强化自身技术创新研发能力,随着研发投入的不断增加及先进人才的持续引进,公司技术研发优势明显。(1)领先的技术创新能力技术创新是公司发展的根本动力,为此公司十分注重技术的创新性研究和开发,组建有一支高素质、经验丰富的研发团队,技术中心下辖技术规划部、通信系统部、线缆组件部、工业&能源部、轨交开发部、模具开发部、自动化部、实验室和工程开发部等子部门,每年的研发投入不低于销售额的5%,并借助国家高校力量开展产学研活动。经过多年的努力,公司的技术中心先后取得苏州市企业技术中心、苏州市光纤到塔天馈连接系统工程技术研究中心、江苏省混合缆到塔天馈连接系统工程技术研究中心和江苏省企业技术中心的认定,先后与江南大学、北京邮电大学、苏州大学建立产学研合作,实施联合技术创新、联合工艺探索、专业知识培训、员工学历提升等项目,并与苏州大学合作建立产学研实习基地。公司以行业技术发展方向为基础,以客户需求为导向,对行业前沿技术进行研究,并不断实现产品上的技术突破。先后参与了通信行业国际标准AntennaInterfaceStandardsGroupStandardNO.AISGC485V1.0标准制定,新能源汽车行业《电动汽车用高压大电流线束和连接器技术要求》标准制定,塔放圆形连接器等十三个产品的企业标准制定。公司开发的塔放圆形连接器、耐环境快速分离高密度小圆形连接器等10个系列产品先后被江苏省科学技术厅认定为“高新技术产品”;“HS高速高密矩形印制板连接器”自主研发项目被列入2015年国家火炬计划;为提高新能源连接器的产品可靠性,2015年开发出独特的环簧生产工艺产品,使新能源连接器大电流传输的可靠性得到大幅提高;2016年开发出带有快速自锁功能、产品盐雾达到720小时、防护等级达到IP68的高可靠高压大电流新能源连接器。根据中国电子元件行业协会电接插元件分会2014年出具的证明文件,公司的圆形塔放连接器产品的细分市场占有率排名国内前列,高速高密度矩形印制板连接器、射频板对板连接器等多项产品在国内处于领先地位,HTTA系统创新解决方案、Q-AISG系列、W-SMP产品系列等处于国际领先地位。(2)丰富的研发成果凭借强大的技术创新能力和多年的技术积累和沉淀,公司已形成丰富的技术成果。截至本招股说明书签署日,发行人及其子公司拥有103项国内专利、1项美国专利及1项韩国专利。通过技术创新,公司开发的塔放圆形连接器、耐环境快速分离高密度小圆形连接器、全屏蔽高速线端连接器、高可靠工业控制连接器、高速高密度矩形印制板连接器、射频板对板连接器、小型热插拔连接器、高压配电盒等10个系列产品通过高新技术产品认定。在通信连接系统产品方面,公司根据相关标准,通过7/16等系列通信连接器基础上进行优化设计的过程中,在快速插拔和集成方面取得巨大突破,同时开发出了MIN-DIN系列,Q-AISG系列连接器、W-SMP系列连接器、Z-SMP高密度射频容差板对板连接器快速插拔连接器和HTTA系统创新解决方案、HOP系列光电混装连接器系列产品。在新能源连接系统产品方面,公司在车企与桩企进行调研和业务沟通中,根据实际应用情况,研究开发了高压大电流系列连接器、信号传输系列连接器、交流和直流充电枪系列、交流和直流座系列,并在高压大电流接触方面取得突出性的进展,环簧技术的出现,使产品在高压大电流方面的可靠性得到大幅提升。2、综合解决方案优势公司作为连接系统产品的研发、生产、销售和售后服务的综合解决方案提供商,专注于连接系统产品的设计开发和制造十余年,能按客户所需提供综合解决方案。公司根据客户行业特征、下游市场应用领域、客户个性化需求、客户最终产品的参数、功能需求、产品应用环境等多方面、多角度制定连接器产品设计方案,如果项目需要,公司会将设计人员外派至下游客户处,与客户共同进行最终产品的设计,全程参与最终产品的制造,能有效帮助下游客户提高产品开发效率,提升产品一致性和稳定性,实现客户合作黏性的增强,有利于企业健康稳定发展。新能源汽车综合解决方案应用图3、快速响应优势由于连接器容易受到下游客户需求的影响,这决定了连接器必须紧跟下游制造端的发展趋势快速作出反应。随着下游客户市场竞争日趋激烈,缩短产品开发周期和提高产品的良品率意味着早于竞争对手占领目标市场,因此连接器产品的项目开发及售后服务被要求须在短时间内完成和响应。快速响应能力正成为评价连接器厂商研发和服务体系的重要指标之一。公司连接器产品包括标准产品和定制产品,其中标准产品设置有安全库存,但大部分产品属于定制产品。定制产品是根据下游客户的订单要求进行定制化生产,定制化流程包括协同设计、零部件生产、产品组装、产品检测、产品销售及服务等环节。协同设计是根据客户需求进行样品设计、零部件设计、样品试制、实验验证、客户确认和技术冻结等一系列环节。公司的研发活动完全依托信息化平台进行,通过产品生命周期管理系统(PLM)和企业资源计划系统(ERP)展开“与快速响应市场需求的产品设计”的能力建设,并按《信息化和工业化融合管理体系要求》(工信部公告[2014]3号)通过了工信部组织的两化融合管理体系评定。公司具有产品设计、模具设计、零部件制造(冲压加工、注塑成型、机械加工、精密压铸)能力,并能进行有效地工艺控制、过程控制和成本控制,随着新产品开发而不断取得技术和品牌积累,形成了连接器设计和制造较完整的产业链。基于公司快速响应的产品设计和具备的产业链,能够有效控制产品开发和缩短制造周期,能较快的对客户需求作出反应。另外,公司总部地处中国经济发达的长三角地区,并在成都、绵阳等地建有子公司,营销服务可辐射全国大部分地区,能及时获取市场动态需求和客户反馈等信息,从而实现物流快速到货、快速售后服务的快速响应。4、客户优势公司经过多年发展与诸多客户形成长期稳定的合作关系,产品远销北美洲、欧洲、澳洲、亚洲等地区。目前,公司客户包括三星电子(SAMSUNG)、安弗施(RFS)、凯仕林(Kathrein)、豪利士(Volex)、康普(Commscope)、中兴通讯(000063)、东山精密(002384)、武汉凡谷(002194)等国内外通讯企业;奇瑞汽车、长安汽车、蔚来汽车、北汽福田(600166)、上汽通用五菱、比亚迪、众泰汽车、珠海银隆、陕西通家等新能源整车企业;微宏动力、宁德时代(CATL)、鹏辉能源(300438)、盟固利、力神电池、万向一二三、国能电池、多氟多(002407)等动力电池企业;ABB新能源、山东鲁能等充电桩企业;青岛四方、经纬轨道等轨道交通企业。通过以往众多项目及与客户的合作,公司对各个行业在连接器产品的需求上有着深入的了解,能充分理解客户的个性化需要,因此有助于公司与客户保持长期的合作关系,为公司形成稳定、持续的销售收入。另外,这些通过长期合作累积而形成的客户资源,在其各自的行业内都是国际化的领先企业,对供应商的筛选严格,选择公司作为连接器产品供应商,充分证明了公司技术的先进性和产品的可靠性,是市场对公司产品品质和持续创新能力的认可,奠定了公司持续发展的重要基础,是公司核心竞争力的重要组成部分,为公司未来业务的开展奠定了稳定的基础,并将有效促进公司在产品开发、质量管理、服务水平等方面的进一步提升,帮助公司提升了品牌知名度和美誉度。5、管理优势在董事会的领导下,公司建立了一支稳定、凝聚力强的专业管理团队。公司管理团队拥有多年连接系统产品行业从业经验,对行业发展认识深刻,能够基于公司的实际情况、行业发展趋势、市场需求,制定符合公司实际的发展战略,对公司的发展战略、品牌的建立、文化的凝聚、产品的创新和市场推广起了关键作用。(四)公司的竞争劣势1、融资渠道较为匮乏随着市场的快速发展和下游客户需求的提升,扩大公司资产规模从而进一步提高公司的产能,是公司未来取得更大发展的必要条件,而扩大资产规模需要大量资金投入;此外,随着公司业务在新能源汽车行业的发展和渗透,由于新能源汽车行业回款期相对较长,公司日常经营对于流动资金的需求日益扩大。目前,公司融资渠道主要依靠企业自身积累、在新三板市场通过非公开发行股票融资以及银行贷款,满足不了业务长远发展和快速发展的资金需要,这对公司进一步扩大规模和长远发展产生了一定的制约。2、专业人才不足公司目前拥有一批具有丰富行业经验的连接器设计开发、生产制造、经营管理、销售服务等专业人才,但随着公司业务规模的不断扩大,必将面临国际领先的大型连接器制造商的直接竞争,相较而言,公司将面临管理、设计、销售等方面专业人才不足的问题,公司人力资源结构有待进一步优化。四、发行人主营业务的具体情况(一)主要产品的用途公司的主要产品为连接系统产品,作为一家连接系统产品综合解决方案提供商,公司已形成集通信连接系统产品、新能源汽车连接系统产品及工业等其他连接系统产品于一体的综合解决方案体系。公司主要产品的具体用途详见本节“一、公司主营业务、主要产品及变化情况”之“(二)主要产品及服务”。(二)主要产品或服务的流程图公司主要产品和服务的流程图如下:1、生产流程图公司主要生产工艺流程图如下:订单评审到料成品送检NGNG检验评估检验OKOKOK生产计划NG物料入库成品入库调查配送产线OK出货计划出货物料采购计划NG核准产前准备OKNG首件鉴定OK执行采购装配生产2、销售流程图公司主要销售流程图如下:建立客户联系样品订单出货明确报价产品索取项目信息,获得报价样品制作NGNG送样认证客户检验OKNG对账批量订单开票OK报价生产收款NGNGOKOK客户价格审议检验3、采购流程图公司主要采购流程图如下:供应商交货请购需求提出NG数量规格点收NG核准隔离,通知供应商OKOK进料检验询价、议价、比价退货/换货OK订购NG入库/记帐OK特采作业管理办法核准特采申请OK发出采购订单OK核准NG4、研发流程图公司主要研发工艺流程图如下:设计开发立项方案设计NG可行性评估NG方案评审OKDFMEAOK成立项目组拟制设计文件制定设计目标NG设计评审产品质量策划样品试制收集资料(设计输入)NG设计验证设计确认(三)主要经营模式现阶段,公司采用“研发设计+生产制造+销售服务”为主的经营模式。1、销售模式(1)具体销售模式由于公司的产品基本为定制化产品,因此公司产品销售具有“多批次、小批量、定制化”的特点。公司采用直销模式,兼有少量区域代理销售模式。直销模式主要系由公司直接与客户联系,确定产品的具体要求,由公司根据客户需求进行研发,研发样品经过客户检验和确认后,进行试生产、批量生产,产成品直接发送给客户,最终客户与公司进行结算;少量的区域代理销售模式主要系出于更好服务部分境外客户的目的,公司基于和客户直接签订销售合同、开具发票、交付货物和收取货款基础上,额外在客户所在地聘请销售代表为客户提供现场技术支持和售后服务,并支付销售代表一定佣金的销售模式,亦属于广义上的直销。公司在为客户提供连接系统产品整体解决方案的同时,也注重及时地售前、售后跟踪服务,未来将继续完善公司营销网络,跟踪客户新项目开发,提供快速、高效的售后服务,以实现一体化的综合配套服务。为夯实公司直销能力,公司组建了一支业务能力较强的销售团队,直接与客户联系和沟通,对公司的连接器、线缆组件等产品进行推广销售。经过多年发展,公司凭借在行业内沉淀多年的技术、产品和服务,在业内享有较高的品牌知名度和质量信誉,每年吸引大量国内外客户考察、现场认证和产品询价。(2)公司产品类型公司的主要产品为连接器、线缆组件等,主要包括电子元件、光电连接器、传感器、线束、充电设备、北斗导航模块等,主要应用于无线通信、新能源汽车和工业等其他领域。公司连接器产品基本属于差异化的定制产品。主要由客户提供产品具体要求,公司按照客户具体要求提供解决方案,并进行产品研发、物料采购和样品生产;研发的样品完成后,公司交给客户进行样品检验和技术方案确认,确认完成后,公司与客户签订正式合作协议,进行批量下单,公司按照订单进行采购和生产。(3)订单获取的模式、流程、执行过程①订单获取的模式、流程无论在直销还是区域代理销售模式下,公司订单获取主要都是通过以下两种方式:A、非招投标模式公司所属行业需要一定的技术准入门槛,一家企业进入新客户需要进行漫长的准入过程,公司经过供应商资质审核并进入客户供应链体系后,一般订单获取模式为:获悉客户需求——>技术方案确定——>商务谈判——>送样认证——>获取订单;此类模式为订单获取的主要模式。B、招投标模式公司通过招投标获取订单同样需要进行供应商资质审核,在进入客户供应链体系后,一般订单获取模式为:收到招标邀请——>送样认证——>投标——>获取订单。此类订单获取模式较少。报告期内,公司通过招投标方式获取订单实现的收入金额为382.00万元、43.43万元和6.55万元,占比分别为0.91%、0.14%和0.03%,占比极小。②订单的执行过程订单评审到料成品送检NGNG检验评估检验OKOKOK生产计划NG物料入库成品入库调查配送产线OK出货计划出货物料采购计划NG核准产前准备OKNG首件鉴定OK执行采购装配生产在获取订单后,主要执行过程如上图,主要步骤包括:订单评审——>生产计划——>执行采购——>装配生产——>成品入库——>出货。其中:订单评审:正式取得订单后,公司销售业务团队复核订单中产品种类、数量、单价、交期等主要信息和主要内容,并录入公司ERP系统;生产计划:订单凭证在ERP系统中流转至公司生产管理部门,生产管理部门依据订单内容和当前产能确认交期时间,并回复给业务部门做订单交付确认;执行采购:根据物料需求计划,由采购部门向供应商采购所需物料;装配生产:生产部门根据生产计划组织物料,根据技术要求进行生产装配;成品入库:产品完成生产后经质量部门检验合格后进入成品仓库;出货:将成品发出至客户指定地点。公司订单执行过程中全程采用ERP系统进行生产跟踪、质量控制、交期管理等,以保证小批量、多批次产品的完成。2、采购模式公司材料采购也具有“多批次、小批量、定制化”的特点,在获得产品订单后,通过PLM系统完成产品设计开发,然后导入ERP系统,借助ERP系统的生成主生成计划、物料需求计划和采购计划,由供应链管理部根据统一安排采购,采购回厂的原材料经检验合格后,再根据安排加工生产。公司采取集中采购的方式在保证原材料质量的同时,降低采购成本。在公司自主采购时,会根据原材料价格是否合理、质量是否符合要求、供货保证能力是否满足要求、订单交付是否及时和售后服务是否优良来选择最适宜的供应商。经过多年发展,公司已建立了较完善的供应商管理体系,与主要供应商之间形成了良好而稳定的合作关系。3、生产模式公司主要根据外部订单合同和经批准的备货计划来驱动整个内部生产体系的运转,即外部需求拉动式生产,这种以需求为导向的生产模式既能保证准时化生产,又能保证生产合适数量的产品,从而减少生产浪费和加速公司库存资金周转。公司拥有模具制造、机械加工、精密压铸、精密注塑、高速冲压、产品组装等一系列完整的生产线。公司产品需要的关键零部件和关键重要工序均自行安排生产,特殊工序(如电镀)通过委外加工,部分简单工序视内部生产资源季节性或临时性多寡程度有选择的委外加工生产,大部分产品的组装和所有产品检测、试验均在公司内部完成。4、研发模式公司是从事连接系统产品设计开发的高新技术企业,依托公司省、市级企业技术中心,省、市级工程技术研究中心研发平台开展自主研发,即公司通过对客户产品需求的调研、识别和最终确认,按照客户的需求进行产品设计开发、工程开发、可靠性验证和完成样品交付。同时公司也注重合作开发的研发模式,即公司与下游客户、第三方专业研发机构或国家高等院校就具体项目开展合作研发和基础研究。(四)报告期内各期主要产品的产能、产量、销量、销售收入,产品或服务的主要消费群体、销售价格的变动情况1、报告期内各期主要产品的产能、产量、销量、销售收入及销售价格的变动情况(1)产能、产量、销量、产能利用率、产销率产品类型年度产能产量销量产能利用率产销率通信连接器(万套)2017年800.00796.68776.4799.59%97.46%2016年800.00443.60441.2255.45%99.46%2015年800.00765.80765.1095.73%99.91%通信线缆组件(万套)2017年700.00538.63522.7076.95%97.04%2016年700.00528.70527.6675.53%99.80%2015年700.00644.05643.7292.01%99.95%新能源连接器(万套)2017年280.00273.07252.8297.53%92.59%2016年200.00168.08164.0884.04%97.62%2015年150.00154.80154.22103.20%99.62%新能源线缆组件(万套)2017年235.00233.68222.7699.44%95.33%2016年200.00111.87111.0755.94%99.29%2015年50.0043.9643.7687.92%99.56%电线电缆(万米)2017年4,000.002,780.042,658.3469.50%95.62%2016年4,000.003,200.003,169.5780.00%99.05%2015年650.00600.00600.9192.31%100.15%充电枪座(万套)2017年14.4014.3313.4799.55%93.98%2016年9.008.508.4694.44%99.53%2015年0.120.120.12100.00%96.75%电源分配系统(万套)2017年3.203.102.6196.93%83.99%2016年0.400.250.2562.50%99.56%2015年0.060.060.06100.00%93.33%北斗模块(万套)2017年3.501.251.2335.71%98.79%2016年3.502.502.4471.43%97.63%2015年-----工业及其他连接器(万套)2017年4.003.993.6399.87%90.76%2016年0.030.020.0280.00%87.50%2015年-----目前,发行人主营的连接器和线缆组件类产品以及充电枪座的产能利用率总体趋于饱和。(2)各类产品的平均单价的变动情况产品类型2017年度2016年度2015年度销售收入(万元)平均单价(元/套、元/万米)销售收入(万元)平均单价(元/套、元/万米)销售收入(万元)平均单价(元/套、元/万米)通信连接器6,972.208.986,639.7315.056,003.377.85通信线缆组件6,097.1911.666,029.3911.436,468.2310.05新能源连接器12,129.6247.986,337.3538.622,519.8816.34新能源线缆组件6,788.9130.484,172.5437.573,277.8374.90电线电缆3,485.7213,112.393,960.8412,496.47579.589,645.03充电枪座5,036.56373.853,289.32388.7938.23329.29电源分配系统1,046.74401.7943.38174.309.47169.19北斗模块64.0251.84183.2975.09--工业及其他连接器249.4668.811.3074.31--基于客户的项目开发、产品个性化设计及保护自身知识产权等需求,公司主要围绕为客户提供个性化的连接系统产品定制,从产品研发周期来讲,通信连接器研发周期通常为1-3个月,新能源连接器产品研发周期通常为3-6个月;从产品生命周期来讲,大多数产品的生命周期为1-2年,部分产品的生命周期为2-4年;由于公司大部分产品研发周期短且生命周期较短,使得每年研发的产品品种相对较多,各种规格型号的产品已累计达到二万种以上。公司的连接系统产品主要应用于系统模块之间或系统设备上,单位设备上所使用的连接系统产品因其需求功能不同(比如传输电源、传输光信号、传输微波信号等)、体积大小不同、设备后期扩展要求不同、详细参数要求不同等原因,使得连接系统产品呈现出种类不同、大小不同、复杂程度不同、多品种少批量等特点。因此,由于公司产品定制化程度高、产品品种规格多、产品复杂程度不一、客户需求离散不连续等特点,使得公司各类连接系统产品的生产数量、产品销售单价在一定周期内呈现出可比性差、价格波动大的现象。(3)同行业上市公司产品单价情况同行业各公司之间产品应用领域不同,定制化程度不同,产品的具体品种、规格、计数方式也存在较大差异,因此单价不具有精确对应的可比性。同行业可比上市公司产品应用领域和单价情况如下:公司名称产品2016年度2015年度中航光电连接器(元/只)14.9840.96航天电器连接器(元/只)7.857.89永贵电器轨道交通连接器(元/套)1,682.991,071.02电动汽车连接器(元/套)497.06463.88通信连接器(元/根、个)0.5020.47其他连接器(元/套、个)0.901,910.22立讯精密电脑互联产品及精密组件(元/个)5.075.13汽车互联产品及精密组件(元/套)14.1214.15通讯互联产品及精密组件(元/个)4.524.40消费性电子(元/个)19.5418.52其他连接器及其他业务(元/个)2.842.86数据来源:上市公司年报中航光电产品主要用于航空、航天等防务领域,通讯与数据传输、新能源汽车、轨道交通、消费类电子、工业、能源、医疗、智能装备等民用高端制造领域,其披露的年报中未按应用领域对连接器进行分类。航天电器主导产品用于航天、航空、电子、船舶、通信等领域配套,其披露的年报中未按应用领域对连接器进行分类。永贵电器的通信连接器计算单位为根或个,其单价与发行人以套为计算单位不具有可比性。立讯精密的产品分类方式为互联产品及精密组件,与发行人产品分类口径不同,单价不具有可比性。2、主要产品的销售收入情况(1)分销售模式收入报告期内,公司产品的销售模式以直销为主,向部分海外地区的客户销售采用了区域代理销售的模式。单位:万元销售模式2017年度2016年度2015年度金额占比金额占比金额占比直销41,115.2898.20%30,365.1499.05%18,417.7497.47%非直销755.131.80%292.010.95%478.862.53%合计41,870.41100.00%30,657.15100.00%18,896.60100.00%(2)分产品收入单位:万元产品类型2017年度2016年度2015年度金额占比金额占比金额占比产品类型2017年度2016年度2015年度金额占比金额占比金额占比通信行业连接器6,972.2016.65%6,639.7321.66%6,003.3731.77%通信行业线缆组件6,097.1914.56%6,029.3919.67%6,468.2334.23%小计13,069.3931.21%12,669.1241.33%12,471.6066.00%新能源汽车行业连接器12,129.6228.97%6,337.3520.67%2,519.8813.34%新能源汽车行业线缆组件6,788.9116.21%4,172.5413.61%3,277.8317.35%充电枪座5,036.5612.03%3,289.3210.73%38.230.20%电源分配系统1,046.742.50%43.380.14%9.470.05%北斗模块64.020.15%183.290.60%--小计25,065.8559.87%14,025.8845.75%5,845.4130.93%工业及其他连接器249.460.60%1.30---小计249.460.60%1.30---电线电缆3,485.728.33%3,960.8412.92%579.583.07%小计3,485.728.33%3,960.8412.92%579.583.07%合计41,870.41100.00%30,657.15100.00%18,896.60100.00%(3)分行业收入单位:万元行业2017年度2016年度2015年度金额占比金额占比金额占比通信行业13,069.3931.21%12,669.1241.33%12,471.6066.00%新能源行业28,551.5668.19%17,986.7358.67%6,425.0034.00%工业249.460.60%1.300.00%--合计41,870.41100.00%30,657.15100.00%18,896.60100.00%(4)分区域收入单位:万元区域2017年度2016年度2015年度金额占比金额占比金额占比中国大陆(不含港澳台)39,598.3894.57%28,035.7291.45%16,835.9889.10%海外地区(包含港澳台)2,272.045.43%2,621.438.55%2,060.6210.90%合计41,870.41100.00%30,657.15100.00%18,896.60100.00%(5)军品、非军品收入单位:万元项目2017年度2016年度2015年度金额占比金额占比金额占比非军工41,279.3298.59%30,449.7699.32%18,618.5098.53%军工591.091.41%207.380.68%278.101.47%合计41,870.41100.00%30,657.15100.00%18,896.60100.00%目前,苏州瑞可达具备武器装备科研生产单位三级保密资格证书、武器装备科研生产许可证、武器装备质量管理体系认证证书。报告期内,公司有少量产品的销售收入来自于军工单位,销售金额占比较小。3、发行人前五名客户情况2015-2017年度,发行人前五名客户情况如下:2017年度前五名客户序号客户名称销售内容销售金额(万元)占营业收入比重1微宏动力系统(湖州)有限公司直流充电枪、高压配电盒、低压连接器、低压线缆组件、高压连接器、高压线缆组件5,283.4112.57%2广州鹏辉能源科技股份有限公司交流充电枪、高压配电盒、低压连接器、低压线缆组件、高压连接器、高压线缆组件1,646.523.92%3珠海银隆电器有限公司低压连接器、高压连接器、高压线缆组件、交流充电枪、直流充电枪1,571.803.74%4苏州波发特电子科技有限公司低频连接器、低频线缆组件、高频连接器、高频线缆组件1,564.413.72%5RadioFrequencySystems,Inc低频连接器、低频线缆组件、高频连接器、高频线缆组件、光器件组件1,426.273.39%合计11,492.4127.34%2016年度前五名客户序号客户名称销售内容销售金额(万元)占营业收入比重1微宏动力系统(湖州)有限公司低压连接器、低压线缆组件、高压连接器、高压线缆组件、新能源线、直流充电枪4,493.2314.61%2银隆新能源股份有限公司低压连接器、高压连接器、高压线缆组件、交流充电枪、新能源线、直流充电枪1,402.534.56%3VolexGroupplc低频连接器、低频线缆组件、高频连接器1,310.364.26%4苏州东山精密制造股份有限公司低频连接器、低频线缆组件、高频连接器、高频线缆组件1,256.324.09%5珠海格力电器股份有限公司高压连接器、高压线缆组件、直流充电枪1,254.824.08%合计9,717.2631.60%2015年度前五名客户序号客户名称销售内容销售金额(万元)占营业收入比重1微宏动力系统(湖州)有限公司低压连接器、低压线缆组件、高压连接器、高压线缆组件2,717.4614.28%2苏州东山精密制造股份有限公司低频连接器、低频线缆组件、高频连接器、高频线缆组件2,317.9912.18%3VolexGroupplc低频连接器、低频线缆组件、高频连接器、光器件1,537.988.08%4RadioFrequencySystems,Inc低频连接器、低频线缆组件、高频连接器、高频线缆组件、光器件1,387.867.3%5苏州波发特电子科技有限公司高频连接器、高频线缆组件1,326.546.97%合计9,287.8348.81%4、报告期发行人前十名客户详细情况(1)公司主要客户基本情况报告期内,公司主要客户基本情况如下:客户名称客户行业注册资本注册时间注册地址股权结构及持股比例1、微宏动力系统(湖州)有限公司新能源16,436.842105万美元2006年12月12日浙江省湖州市红丰路2198号微宏公司(Microvast,Inc)(44.4124%)、湖州宏利新能源科技有限公司(15.4166%)、湖州益力投资管理合伙企业(有限合伙)(15.4105%)、湖州汇益投资管理合伙企业(有限合伙)(15.4105%)、杭州滨创股权投资有限公司、杭州鼎晖新趋势股权投资合伙企业(有限合伙)、宁波梅山保税港区方正新能股权投资管理中心(有限合伙)、国投(上海)科技成果转化创业投资基金企业(有限合伙)、中信证券投资有限公司、三峡金石(深圳)股权投资基金合伙企业(有限合伙)、中信信息科技投资有限公司、海宁客户名称客户行业注册资本注册时间注册地址股权结构及持股比例众业达投资合伙企业(有限合伙)合计共持9.35%。2、安弗施(RFS)RadioFrequencySystems.Inc通信不适用1986年12月24日200PONDVIEWDRIVEMERIDENCT06450,MERIDEN,UnitedStatesAlcatel-LucentDeutschlandAGRadioFrequencySystemsPty.Limited通信32,826,125澳元1967年2月23日36GardenStreet,Kilsyth,Victoria3137AustraliaRadioFrequencySystemsGmbH(100%)RadioFrequencySystemsGmbH通信10,225,850欧元1991年1月8日Kabelkamp20,30179Hannover/GermanyRFSHoldingGmbH(100%)安弗施无线射频系统(上海)有限公司通信632万美元1999年1月29日上海市松江工业区荣乐东路(松开II-67号地块)RFSHoldingGmbH(100%)安弗施无线射频系统(苏州)有限公司通信1,700万美元2015年12月16日苏州高新区新亭路8号RFSHoldingGmbH(100%)3、安费诺(Amphenol)常州安费诺福洋通信设备有限公司通信360万美元2002年11月27日江苏省武进高新技术产业开发区凤栖路常州市凤市投资有限公司(85%)、安费诺(东亚)有限公司(15%)安费诺东亚电子科技(深圳)有限公司通信3,800万港币2001年4月10日深圳市光明新区公明办事处塘尾社区工业总公司塘尾工业区AM1、AM2、AM3号楼安费诺(东亚)有限公司(100%)安费诺(常州)电子有限公司通信30万美元2010年11月1日常州市新北区凤翔路11号安费诺(东亚)有限公司(100%)安费诺凯杰科技(深圳)有限公司通信690万美元1999年12月25日深圳市宝安区公明街道工业总公司塘尾工业区DM2栋AmphenolRFAsiaLtd.(100%)安费诺汽车连接系统(常州)有限公司新能源286.46万美元2016年12月8日常州市新北区天山路20号安费诺(东亚)有限公司(100%)客户名称客户行业注册资本注册时间注册地址股权结构及持股比例AmphenolOmniconnectIndiaPvt.Ltd通信20,500,000印度卢比2008年1月22日PlotNo.3/4B&5A,CMDA'SIndustrial,Area,MaraimalaiNagar,Kanchipuram-603209,TamilNadu,IndiaAmphenolSingapore(49.87%),AmphenolCorporationInc.(25.065%),AmphenolInternationalLimited(25.065%)AmphenolConneXus(EUR)通信25,564欧元1996年11月26日Laanemeretee72A13914TallinnESTONIAAMPHENOLINTERNATIONALLTD(100%)4、江苏莫仕天安连接器有限公司通信14,400万元2009年10月16日镇江市润州工业园龙门村(南徐东莞莫仕连接器有限公司(75%)、大道南、留东路以西)。新加坡莫莱克斯公司(25%)5、时空电动汽车股份有限公司浙江时空能源技术有限公司新能源1,000万元2014年4月4日杭州市余杭区五常街道高顺路8时空电动汽车股份有限公司(60.00%)、上海汇银投资有限公司(13.95%)、上海趵虎投资管理中心(有限合伙)号金牛座B座1-2层(11.63%)、杭州圣业投资合伙企业(有限合伙)(6.9770%)、西藏壹米网络科技有限公司(5.5780%)、刘亚客户名称客户行业注册资本注册时间注册地址股权结构及持股比例琳、张媛媛、宁波江之澜缘投资合伙企业(有限合伙)合计共持1.865%。浙江伊卡新能源汽车有限公司新能源1,000万元2015年09月23日德清县阜溪街道长虹东街915号浙江时空能源技术有限公司(100%)杭州新时空电动汽车有限公司新能源1,000万元2013年11月6日杭州市下城区沈家路319号516室浙江时空电动汽车有限公司(70%)、杭州钧硕科技有限公司(30%)杭州耀顶自动化科技有限公司新能源10,000万元2013年12月23日杭州市下城区东新路908号西藏奥通创业投资有限责任公司(100%)6、苏州东山精密制造股份有限公司通信107,104.8318万元1998年10月28日苏州市吴中区东山上湾村邢晓娟、苏州国发创新资本投资有限公司、王槐、赵林、王晓峰、袁永刚、袁永峰、高洁、李玎、上海恒锐创业投资有限公司、胡清、钱祥华、周桂华、袁富根、陈宝华、王迎春、张跃春、王祥娣7、苏州波发特电子科技有限公司通信7,500万元2012年6月13日苏州市相城区太平街道金澄路88号苏州市世嘉科技股份有限公司100%客户名称客户行业注册资本注册时间注册地址股权结构及持股比例8、豪利士(Volex)豪利士电线装配(苏州)有限公司通信300万美元1997年4月18日苏州工业园区唯新路9号唯亭工业坊A区豪利士集团控股有限公司(100%)VOLEXPOLANDSP.ZO.O.通信922,794.63欧元2002年4月19日Podluzna11-13,85-790,Bydgoszcz,PolandVOLEXP.L.CVolex,Inc通信不适用1979年7月1日511E.SanYsidroBlvd,#509SanYsidro,CA,92173VolexHoldingsInc(100%)VolexInterconnect(India)PVT.Ltd通信350,000,000印度卢比1995年12月4日22/1AFirstStreet,KazuraGarden,Neelankarai,Chennai-600041IndiaVolexGroupHoldingLtd(100%)豪利士电线装配(深圳)有限公司通信200万美元1987年11月10日深圳市龙岗区横岗保安深惠公路1173号豪利士集团控股有限公司(100%)VolexDobrasilLTDA通信909.7419万雷亚尔1998年10月1日RodGeraldoScavone2080Galpao131415E16Cdm,JdCalifornia,JacareiSaoPauloBRAZIL12305-490VOLEXP.L.C(99.9%),VOLEXNO4LTDA(0.1%)9、珠海银隆电器有限公司新能源10,000万元2010年12月29日珠海市金湾区三灶镇金湖路16号2号厂房A区珠海银隆新能源股份有限公司(100%)10、维泽奥恩通讯技术(上海)有限公司通信5,000万元2014年6月16日上海市浦东新区华东路1239号9幢3楼林小枫(74.00%)、廖胜勇(26.00%)11、珠海格力电器股份有限公司新能源601,573.0878万元1989年12月13日广东省珠海市前山金鸡西路珠海格力集团有限公司、河北京海担保投资有限公司、香港中央结算有限公司、.前海人寿保险股份有限公司-海利年年、中央汇金资产管理有限责任公司等客户名称客户行业注册资本注册时间注册地址股权结构及持股比例12、知豆电动汽车有限公司新能源111,111万元2015年1月6日浙江省宁波市宁海县力洋镇储家山路1号新大洋机电集团有限公司(31.4523%)、吉利集团(宁波)有限公司(26.4402%)、宁海银石投资基金合伙企业(有限合伙)(9.9999%)、金沙江联合创业投资企业(9.00%)、深圳远致富海新能源一号投资企业(有限合伙)(7.56%)、鲍文光(6.5475%)、宁波双林汽车部件股份有限公司、江西文信实业有限公司、原动力(北京)投资有限公司合计持有9.00%。13、昆山恩电开通信设备有限公司通信210万美元2005年8月11日江苏省昆山开发区前进东路88号7号楼日本电业工作株式会社(20.00%)、苏州波发特电子科技有限公司(80.00%)14、杭州维泽奥恩通讯技术有限公司通信1,000万元2011年2月21日萧山区萧山经济技术开发区百瑞唐国鸿(60.00%)、广场1幢1118室唐素芳(40.00%)客户名称客户行业注册资本注册时间注册地址股权结构及持股比例15、广州鹏辉能源科技股份有限公司(包括以下)新能源28,115.18732001年1月18日广州市番禺区沙湾镇市良路(西夏信德、夏仁德、鹏华资产—浦发银行-华润深国投信托-浦盈2号集万人民币村段)912号合资金信托计划、李克文、广州铭驰企业管理咨询有限公司等河南省鹏辉电源有限公司新能源5,000万人民币2012年2月24日驻马店市中原大道与淮河大道交叉口西北角广州鹏辉能源科技股份有限公司(100%)16、北京国能电池科技股份有限公司(包括以下)新能源36,000万人2011年11月14日北京市房山区城关街道顾八路1郭伟(36.6106%)、华夏人寿保险股份有限公司(12.3784%)、深圳市科陆电子科技股份有限公司(11.8562%)、宁波炜能资产管理中心(有限合伙)民币区6号1幢、2幢(11.4784%)、银川君度尚左股权管理合伙企业(有限合伙)(4.5887%)、深圳久安富赢新能源股权投资企业(有限合伙)(4.1884%)等河南国能电池有限公司新能源10,000万元2014年8月21日郑州市中牟县郑庵镇刘巧村村委北京国能电池科客户名称客户行业注册资本注册时间注册地址股权结构及持股比例技有限公司(100%)17、天津力神电池股份有限公司新能源125,000万元1997年12月25日天津滨海高新技术产业开发区华苑产业区兰苑路6号企业法人股东84.28%、自然人股东2.46%、天津华泽(集团)有限公司2.04%、天津蓝天电源公司11.23%18、中信国安盟固利动力科技有限公司新能源31,201万人民币2002年5月27日北京市昌平区科技园区白浮泉路18号1号楼4层中信国安信息产业股份有限公司(64.1005%)、杭州普润新能股权投资合伙企业(有限合伙)(28.7779%)、北京融惟通投资管理合伙企业(有限合伙)(7.1216%)(2)报告期各期前十名客户销售情况报告期各期前十名客户销售情况如下:①2017年度公司名称产品类型数量(万套)单价(元/套)收入(万元)微宏动力系统直流充电枪0.021,344.9526.63高压配电盒0.1467.499.69低压连接器20.2527.95565.82(湖州)有限公低压线缆组件9.0367.41608.59司高压连接器22.47108.872,446.53高压线缆组件11.62139.921,626.15广州鹏辉能源科交流充电枪0.00243.590.05高压配电盒0.174,015.26697.45低压连接器0.0658.253.33技股份有限公司低压线缆组件1.03103.42106.22高压连接器2.3976.16182.13高压线缆组件3.03217.07657.35珠海银隆电器有低压连接器1.7733.9159.94高压连接器5.8484.87495.50高压线缆组件2.28368.51838.58限公司交流充电枪0.01384.621.92直流充电枪0.35507.98175.86苏州波发特电子低频连接器5.629.8855.47低频线缆组件32.9010.43343.06科技有限公司高频连接器88.389.53842.72高频线缆组件22.1614.58323.16安弗施(RFS)低频连接器4.011.847.38低频线缆组件15.3943.91675.68高频连接器21.023.0463.79高频线缆组件22.0130.46670.28光器件组件4.811.99.15江苏莫仕天安连低频连接器25.666.16158.16接器有限公司低频线缆组件82.0914.951,226.94豪利士(Volex)低频连接器181.586.521,183.38高频连接器36.905.25193.87中信国安盟固利低压连接器0.365.932.11动力科技有限公高压连接器6.04224.151,353.81司北京国能电池科高压配电盒0.7566.1749.84技股份有限公司低压连接器15.7066.421,042.88公司名称产品类型数量(万套)单价(元/套)收入(万元)高压连接器0.9889.3587.56安费诺(Amphenol)低频连接器15.9613.65217.81低频线缆组件27.9627.01755.14低压连接器0.08323.2824.83高频连接器6.2515.9299.49高压连接器0.00133.330.20光器件组件0.012,415.4812.56交流充电枪0.00299.150.45直流充电枪0.00384.620.38合计-697.072-17,901.84②2016年度公司名称产品类型数量(万套)单价(元/套)收入(万元)微宏动力系统(湖州)有限公司低压连接器32.7629.95981.40低压线缆组件21.9764.281,412.10高压连接器8.5894.52810.93高压线缆组件74.3616.281,211.01新能源线1.0770.7175.54直流充电枪0.00161,410.262.26珠海银隆电器有限公司低压连接器0.001654.700.08752高压连接器0.7577.0857.50高压线缆组件1.31329.73432.61交流充电枪0.0024443.631.06新能源线0.80639.20509.06直流充电枪0.88458.94402.22豪利士(Volex)低频连接器146.698.891,303.56低频线缆组件0.0254.371.09高频连接器2.792.055.71苏州东山精密制造股份有限公司低频连接器3.9513.1351.85低频线缆组件3.467.4925.89高频连接器55.5413.64757.65高频线缆组件116.693.61420.93珠海格力电器股份有限公司高压连接器2.88103.91299.62高压线缆组件1.27454.34576.10直流充电枪0.70541.49379.09公司名称产品类型数量(万套)单价(元/套)收入(万元)安弗施(RFS)低频连接器0.2675.3519.52低频线缆组件17.7361.171,084.42高频连接器1.0033.2033.29高频线缆组件2.8538.03108.31光器件10.000.323.19苏州波发特电子科技有限公司低频线缆组件0.2712.993.51高频连接器138.294.96686.53高频线缆组件66.645.72380.98时空电动汽车股份有限公司低压连接器0.007839.730.31定制导线5.28106.60562.83高压连接器0.99128.61127.15高压线缆组件0.21185.2938.99交流充电枪0.47393.08184.47汽车导线0.37270.38100.04直流充电枪0.0003367.520.11安费诺(Amphenol)低频连接器11.158.1290.54低频线缆组件25.8730.61791.93低压连接器0.046530.0024.38高频连接器3.9510.9543.22高压连接器0.0029116.980.34光器件0.00292,397.006.95知豆电动汽车有限公司低压连接器0.0714196.9014.06低压线缆组件0.0009200.600.18交流充电枪1.52463.31703.26合计-763.43-14,725.77③2015年度公司名称产品类型数量(万套)单价(元/套)收入(万元)微宏动力系统(湖州)有限公司低压连接器10.1045.71461.77低压线缆组件0.1525.543.84高压连接器3.3751.33172.93高压线缆组件31.4766.052,078.92苏州东山精密制低频连接器0.05448.710.47公司名称产品类型数量(万套)单价(元/套)收入(万元)造股份有限公司低频线缆组件9.314.4841.72高频连接器66.3210.95725.98高频线缆组件114.6413.521,549.83豪利士(Volex)低频连接器397.853.811,516.39低频线缆组件0.074544.143.29高频连接器9.331.8817.58光器件0.184.010.73安弗施(RFS)低频连接器15.302.1532.88低频线缆组件23.6840.47958.37高频连接器6.922.5917.90高频线缆组件2.1622.6749.05光器件145.162.27329.65苏州波发特电子高频连接器130.956.60863.70科技有限公司高频线缆组件83.345.55462.84昆山恩电开通信高频连接器11.787.1384.06设备有限公司高频线缆组件7.6869.91537.19维泽奥恩通讯技低频连接器174.382.53441.79低频线缆组件4.6115.7072.46术(上海)有限公司光器件3.0118.9356.90时空电动汽车股低压连接器1.19288.08341.83份有限公司高压线缆组件1.01211.98214.10杭州维泽奥恩通低频连接器34.305.76197.43讯技术有限公司低频线缆组件17.5916.03282.04天津力神电池股低压线缆组件3.11118.91369.31份有限公司高压连接器0.0048235.041.13合计-1,309.06-11,886.08(3)公司与主要客户的合同签订情况由于公司产品的定制化特性,报告期内,公司与大部分客户之间的交易以订单形式进行,在订单中约定交付的产品、日期以及付款条件等主要要素,通常不签订大规模的销售合同;同时,公司与部分主要客户签订了框架协议或者保密协议,该类协议通常时限较长或在无重大变化的情形下可自动展期。公司与主要客户的合同情况如下:客户名称相关合同微宏动力系统(湖州)有限公司无框架采购协议,日常采购通过订单进行。签订了《项目保密协议》,就项目合作中一方可能向另一方披露其专有的非公开的商业信息、财务信息和技术资料等进行保密承诺,日常采购通过订单进行。苏州东山精密制造股份有限公司合同类型:框架采购协议。主要条款:预测及订单:必要时,买方应当提供给卖方不受约束的4周循环的非约束的预测。此类预测只能由卖方用作计划目的。买方可以根据不同的产品在不同情况下可以向卖方下三种如下订单:标准采购订单,总采购订单,缓冲库存协议。卖方应在本协议总描述的买方购买条件被采纳的条件下接受订单。买方下给卖方的所有订单都会随附一份标准采购条款,如所附标准采购条款与本协议中条款相冲突时,以本协议为标准。对于总采购订单项下的购买,买方将签发一份不具有约束力的订单,载明数量,用于信息参考(如送货单据和发票号码,价格条件,运输地址,一般条件和条款),不构成买方对卖方采购的承诺义务。如果买方的实际需求超过其再原始订单中的采购数量,卖方有义务要求买方调整或另签总采购订单。卖方有义务一直维护并报告缓冲库存,卖方应当负责保存缓冲库存,不向买方收取额外费用(如手续费、仓储费、管理费等)。安弗施(RFS)签订主体:安弗施射频系统(上海)有限公司;合同类型:框架采购协议;主要条款:①协议期限:协议于2015年12月1日生效,首期期限为2年,直至2017年11月30日。除非“买方”至少于“初期期限”或“续期期限”到期前30天向“卖方”送达终止“协议”的书面通知,本协议将自动续期12个月;②定制产品的物流周期:买方将向卖方提供非约束性6个月滚动预测,该等预测代表对买方预测需求的诚信预期,并由卖方用于生产计划目的。苏州波发特电子科技有限公司合同类型:供货保证协议。主要条款:①采购产品:公司按照本协议的相关约定,按时、按质、按量向甲方提供产品,采购产品明细详见具体下达的《采购订单》②采购需求预测:客户每一个项目以书面形式向公司提供需求预测,客户尽量保持需求预测的合理性、准确性,但需求预测仅作为公司准备库存货或生产计划的参照不够成客户对预测中所述数量的采购承诺。双方每季度就需求预测做回顾与检查、及时修正。豪利士(Volex)无框架采购协议,日常采购通过订单进行。安费诺(Amphenol)无框架采购协议,签订了部分项目开发合作协议,日常采购通过订单进行。时空电动汽车股份有限公司合同类型:购销框架合同。主要条款:①约定了产品的种类、销售单价、订单总量;②包装标准及费用承担:公司负责包装,包装方式和标准按照客户标准执行,可以回收,不计费用;③产能要求:公司必须确保正常供应后每月供应量不少于4000套;④验收方式:货到交货地点由客户验收,检验方式和标准由客户决定;⑤结算方式及期限:每月25日前,公司按照客户净入库开具全额增值税发票,自客户名称相关合同客户收到发票之日起满60天后付清货款。珠海银隆电器有限公司无框架采购协议,日常采购通过订单进行。昆山恩电开通信设备有限公司无框架采购协议,签订了质量保证协议,日常采购通过订单进行。珠海格力电器股份有限公司无框架采购协议,日常采购通过订单进行。杭州维泽奥恩通讯技术有限公司无框架采购协议,日常采购通过订单进行。维泽奥恩通讯技术(上海)有限公司无框架采购协议,日常采购通过订单进行。中信国安盟固利动力科技有限公司合同类型:采购合同。主要条款:①采购产品:约定物品名称、规格、价格,公司自到货之日起96个月保证质量;②货款支付:产品验收合格入库后60日内付款。广州鹏辉能源科技股份有限公司无框架采购协议,日常采购通过订单进行。产品符合相关质量要求。江苏莫仕天安连接器有限公司无框架采购协议,签订了《保密及合作协议》,就项目合作中一方可能向另一方披露其专有的非公开的商业信息、财务信息和技术资料等进行保密承诺,日常采购通过订单进行。知豆电动汽车有限公司无框架采购协议,日常采购通过订单进行。北京国能电池科技股份有限公司合同类型:供货合作协议。主要条款:①采购产品:公司按照符合双方签订的《技术协议》和《质量协议》提供产品,由需方以《采购订单》方式下单;②结算方式:每批次产品合格入库,且收到发票30天以电汇、承兑汇票等方式支付货款;③合同期限:自签订之日起一年内有效,在合同期满三个月内,一方提出延长合同有效期,经另一方同意可延长。天津力神电池股份有限公司无框架采购协议,日常采购通过订单进行。(4)按照合作年限分类的主要客户销售收入金额及占比情况单位:万元苏州瑞可达连接系统股份有限公司招股说明书(申报稿)合作期限客户名称2017年度销售额占收入比重(%)2016年度销售额占收入比重(%)2015年度销售额占收入比重(%)2008年至今苏州东山精密制造股份有限公司649.171.541,256.324.092,317.9912.18豪利士(Volex)1,377.253.281,310.364.261,537.988.082011年至今安弗施(RFS)1,426.273.391,248.734.061,387.867.29安费诺(Amphenol)1,110.862.64957.363.11244.781.292012年至今苏州波发特电子科技有限公司1,564.413.741,071.023.481,326.546.97昆山恩电开通信设备有限公司————621.263.262013年至今杭州维泽奥恩通讯技术有限公司22.020.05447.031.45479.472.522014年至今江苏莫仕天安连接器有限公司1,385.103.29559.291.82201.191.06维泽奥恩通讯技术(上海)有限公司936.562.23694.412.26571.153.00天津力神电池股份有限公司19.950.05234.270.76370.431.952015年至今微宏动力系统(湖州)有限公司5,283.4112.574,493.2314.612,717.4614.28时空电动汽车股份有限公司815.881.941,013.903.30555.932.92珠海银隆电器有限公司1,571.803.741,402.534.5642.540.22知豆电动汽车有限公司732.791.74717.502.33227.751.20广州鹏辉能源科技股份有限公司1,646.523.92176.990.5825.670.14中信国安盟固利动力科技有限公司1,355.923.2350.80.1716.850.09北京国能电池科技股份有限公司1,180.282.8114.70.0510.830.062016年度珠海格力电器股份有限公司——1,254.824.08——合计-21,078.1850.1416,982.4155.2213,124.0668.961-1-179报告期内,上述客户与公司均不存在关联关系,公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员,主要关联方或持有公司5%以上股份的股东均未在上述客户中拥有权益。(五)发行人的原材料和能源供应情况报告期内,公司生产产品所需的物料主要包括原材料和能源,其中,原材料主要包括五金件、铜、线材、其他主材等,主要能源为电力,自来水耗用量较少。1、原材料采购情况(1)报告期内,原材料各年的采购金额情况如下:单位:万元采购类别种类2017年度2016年度2015年度委外采购辅料58.5243.6628.61其他主材195.7759.66169.40五金件1,587.231,370.631,375.98小计1,841.531,473.951,573.98一般采购辅料912.54649.46461.60合金材料273.92102.0657.87其他主材4,299.503,916.151,340.17五金件10,239.736,201.754,231.33线材1,337.962,358.201,682.41铜3,886.642,327.55329.87塑胶粒子1,723.531,526.90271.86塑胶件388.62222.16239.38小计23,062.4517,304.228,614.47总计-24,903.9918,778.1710,188.462、能源供应情况(1)电力项目2017年度2016年度2015年度采购数量(万度)493.77406.98157.29采购金额(万元)403.31336.67147.97平均单价(元/度)0.820.830.94营业总成本(万元)36,659.9826,217.7815,312.12占比1.10%1.28%0.97%(2)自来水项目2017年度2016年度2015年度采购数量(万吨)3.552.661.43采购金额(万元)14.039.354.95平均单价(元/吨)3.963.523.46营业总成本(万元)36,659.9826,217.7815,312.12占比0.04%0.04%0.03%3、发行人前五名供应商情况2015-2017年度,发行人前五名供应商情况如下:2017年度前五名供应商序号供应商名称采购内容采购额(万元)占采购总额比例1江西铜业集团铜材有限公司铜材1,937.857.78%2丹阳百川精密部件有限公司五金件1,688.376.78%3西安中熔电气股份有限公司熔断器950.293.82%4杉埃克国际贸易(上海)有限公司继电器705.552.83%5常州钱盛威精密机械厂五金件553.262.22%合计5,835.3223.43%2016年度前五名供应商序号供应商名称采购内容采购额(万元)占采购总额比例1丹阳百川精密部件有限公司五金件、辅料等1,424.257.58%2常州市诺金精密机械有限公司五金件、塑胶件等816.314.35%3江西铜业集团铜材有限公司铜材774.794.13%4兴扬金属导体(昆山)有限公司铜材587.013.13%5昆山华艺铜业有限公司铜材487.722.60%合计4,090.0821.79%2015年度前五名供应商序号供应商名称采购内容采购额(万元)占采购总额比例1丹阳百川精密部件有限公司五金件等865.288.49%2江苏亨通光电股份有限公司线材471.634.63%3常州市诺金精密机械有限公司五金件370.163.63%4镇江市唯顺益电镀有限公司加工费266.952.62%5苏州晟瀚精密五金有限公司五金件262.622.58%合计2,236.6421.95%4、报告期内发行人前十名供应商详细情况报告期内,公司各年向前10名供应商的采购情况如下:(1)2017年度单位:万元2017年度序号供应商名称采购内容采购金额占总额比例(%)1江西铜业集团铜材有限公司铜材1,937.857.782丹阳百川精密部件有限公司五金件1,688.376.783西安中熔电气股份有限公司熔断器950.293.824杉埃克国际贸易(上海)有限公司继电器705.552.835常州钱盛威精密机械厂五金件553.262.226昆山华艺铜业有限公司铜材521.672.097丹阳市惠达通讯器材有限公司五金件487.431.968无锡凌峰材料科技有限公司铜材485.631.959常州市诺金精密机械有限公司五金件465.941.93线材10.31其他4.9410杭州佳远铜材有限公司铜材477.321.92合计8,288.5433.28(2)2016年度单位:万元2016年度序号供应商名称采购内容采购金额占总额比例(%)1丹阳百川精密部件有限公司五金件1,384.087.58辅料12.17其他28.002常州市诺金精密机械有限公司五金件686.644.35塑胶件34.06其他95.613江西铜业集团铜材有限公司铜材774.794.134兴扬金属导体(昆山)有限公司铜材587.013.135昆山华艺铜业有限公司铜材487.722.606泰塑(昆山)塑胶工业有限公司胶料414.782.217常州钱盛威精密机械厂五金件405.632.16其他0.428江苏亨通电子线缆科技有限公司线材399.622.139绵阳奋飞电子科技有限公司五金件197.002.042016年度序号供应商名称采购内容采购金额占总额比例(%)插孔组件173.16线材等12.0610深圳市簧中簧电子有限公司插孔组件188.081.28五金件52.90合计5,933.7331.61(3)2015年度单位:万元2015年度序号供应商名称采购内容采购金额占总额比例(%)1丹阳百川精密部件有限公司五金件833.048.49加工费32.242江苏亨通光电股份有限公司线材471.634.633常州市诺金精密机械有限公司五金件217.203.63加工费152.964镇江市唯顺益电镀有限公司加工费266.952.625苏州晟瀚精密五金有限公司五金件262.622.586苏州川苏精密五金有限公司加工费194.942.56五金件65.387深圳金信诺高新技术股份有限公司线材255.552.518镇江普莱特表面处理科技有限公司加工费252.802.489常州百质诺精密机械有限公司加工费192.452.15五金件26.6310苏州奇才电子科技股份有限公司线材208.452.05合计3,432.8433.70报告期内,供应商与公司均不存在关联关系,公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员,主要关联方或持有公司5%以上股份的股东均未在上述供应商中拥有权益。5、报告期各年新增供应商归类分析报告期各年新增供应商主要原因如下:(1)为了扩大同种原材料供应商数量,提高原材料采购价格竞争力,降低公司采购成本,而新增供应商,例如:杉埃克国际贸易(上海)有限公司、苏州科文电子有限公司、绵阳盛盈科技有限公司、昆山华艺铜业有限公司、常州市海捷电子有限公司、苏州晟瀚精密五金有限公司等。(2)由于新能源汽车行业持续走高,公司新能源项目订单项目增加,对应产品需要采购新材料而增加供应商,例如:绵阳富立昇电子科技有限公司、上海灏均塑料科技有限公司、绵阳高新区探索科技有限责任公司、无锡和梵威机电设备有限公司、深圳市汇北川电子技术有限公司。6、报告期新增供应商情况主要新增供应商情况(新增供应商中的采购额前十名),包括成立时间、销售规模、发行人采购金额占其总销售金额的比例,以及发行人向其采购的价格与原供应商相比是否有变化等相关情况列示如下:(1)2017年度主要新增供应商情况(新增供应商中的采购额前十名,下同)单位:万元新增供应商名称成立时间销售规模发行人采购金额占其销售规模的比例(%)发行人采购金额价格与原供应商相比是否有变化杉埃克国际贸易(上海)有限公司2004年6月8日49,686.621.42705.55价格较原供应商持平,但付款周期放宽。无锡凌峰材料科技有限公司2015年6月30日607,037.500.08485.63价格较原供应商低。丹阳市华鑫通讯设备有限公司2000年7月24日1,761.2010.00176.12电镀喷粉机加工一体,价格较原供应商低苏州科文电子有限公司2010年7月1日842.7615.20128.10价格较原供应商持平,主要是培养备选供应商。太仓新锦表面处理有限公司2005年3月16日1,015.0812.00121.81原锌合金电镀厂由于配合度及产品质量问题,减少合作苏州市驰润塑胶原料有限公司2015年1月19日1,694.147.00118.59价格较原供应商低。绵阳富立昇电子科技有限公司2017年3月6日352.4030.99109.22新项目导入供应商,后续备选供应商上海灏均塑料科技有限公司2013年7月10日680.3815.80107.50新材料,原厂的代理商绵阳盛盈科技有限公司2016年7月13日633.8016.92107.23价格较原供应商持平,主要是培养备选供应商。广州奥林洛铜金属有限公司2003年2月17日234,325.000.0493.73新材料,原厂的代理商(2)2016年度主要新增供应商情况单位:万元新增供应商名称成立时间销售规模(万元)发行人采购金额占其总销售金额的比例(%)发行人采购金额采购价格与原供应商相比是否有变化江西铜业集团铜材有限公司2003年12月5日12,298,252.170.0063774.79价格较原供应商高,主要是铜线质量稳定,适合加工高质量的电缆。昆山华艺铜业有限公司2004年1月17日23,224.842.10487.72价格较原供应商基本持平,主要是培养备选供应商。江苏亨通电子线缆科技有限公司2000年4月3日499,528.790.08399.62价格较原供应商低。杭州佳远铜材有限公司2009年2月6日12,894.441.84237.26价格较原供应商低。绵阳高新区探索科技有限责任公司2004年3月23日1,567.5315.00235.13不适用,因五菱充电枪项目独家采购。无锡和梵威机电设备有限公司2010年3月23日1,145.8716.00183.34在低频连接器上前期属于独家采购,与后期引入的其他供应商相比价格持平。常州市海捷电子有限公司2010年1月6日1,007.3818.00181.33价格较原供应商未变,主要是培养备选供应商。深圳市汇北川电子技术有限公司1998年12月15日9,836.001.80177.05不适用,因微宏动力项目指定,独家采购。江苏由甲申田新能源科技有限公司2012年5月3日4,447.653.20142.32不适用,众泰PDU项目指定供应商,独家采购。四川昊吉科技有限公司2013年5月10日1,560.428.00124.83价格较原供应商低。(3)2015年度主要新增供应商情况单位:万元新增供应商名称成立时间销售规模(万元)发行人采购金额占其总销售金额的比例(%)发行人采购金额采购价格与原供应商相比是否有变化苏州晟瀚精密五金有限公司2014年4月25日3,282.768.00262.62价格较原供应商持平,主要是培养备选供应商。苏州联业和精密科技有限公司2014年2月28日1,339.9715.00201.00价格较原供应商持平,主要是培养备选供应商。兴扬金属导体(昆山)有限公司2000年1月17日20,619.470.75154.65不适用,系艾立可2015年稳定的供应商,合并口径新增主要系2015年收购艾立可产生。新增供应商名称成立时间销售规模(万元)发行人采购金额占其总销售金额的比例(%)发行人采购金额采购价格与原供应商相比是否有变化绵阳天和机械制造有限公司2005年5月18日1,371.4210.00137.14价格较原供应商基本持平,主要是培养备选供应商。宁波博威合金材料股份有限公司1994年1月22日329,632.870.037121.96不适用,2016年某项目定制样品,独家采购。绵阳奋飞电子科技有限公司2005年12月30日1,147.828.0091.83不适用,因充电枪项目新开发供应商。绵阳乐丰电子科技有限公司2012年10月9日581.8315.6090.76价格较原供应商基本持平,主要是培养备选供应商。苏州华鹏热缩材料有限公司2001年5月14日5,544.811.5083.17不适用,主要是微宏动力项目指定,独家采购。泰兴龙溢端子有限公司1999年11月24日1,022.748.0081.82价格较原供应商低,主要是培养备选供应商。绵阳华泰科技有限公司2007年2月16日874.198.0069.94不适用,因轨道交通新项目独家采购。注:由于发行人供应商大多为非公众公司,财务数据无法公开查询,发行人采购金额占供应商总销售金额的比例来自于发行人供应商的确认。报告期内,发行人向供应商采购的材料根据下游客户的需求变化而相应变化:由于发行人生产产品的高定制化属性,导致发行人的采购也总体呈多品种和小批量的态势;且随着发行人下游客户产品的更新换代,发行人向新增供应商采购的材料也在报告期间发生型号更新和换代。发行人需要根据订单的不同需求向供应商询比价和采购,导致供应商在报告期内产生一定变化。新增的供应商通常为发行人为生产新产品而新增的供应商,除培养备选供应商情形外,通常较少存在向新增供应商采购已有材料的情形。综上可知,报告期内各期发行人新增供应商的销售额不存在过度集中于发行人的情形,除了新项目原因产生的新增供应商外,发行人向新增供应商采购的价格变动主要系公司出于分散采购风险、降低采购成本等考虑所致。7、外协加工情况报告期内,公司部分产品的表面处理(电镀等)通过委外加工进行,同时为提高生产效益及生产弹性,满足临时性订单增长需求,公司也会有一部分机加工、装配等工序通过外协加工进行。公司在严格控制产品质量的基础上,筛选部分生产厂家为公司提供外协加工服务,并对其委托加工业务实行严密监督管理。(1)外协产品和工序介绍公司的外协产品主要为连接器中的插针、插孔、外壳和电线,出于产品性能、外观等方面的需求,毛坯件需要经过电镀、喷塑等工序加工,由于外协工序的种类较多,且该类工序对设备、生产环境均有特定的要求,单独开办相应的车间成本较高,故公司选择由外部单位协助加工。报告期内外协加工的主要工序情况如下:外协种类主要工序电镀检验、除油、水洗、电镀、水洗、脱水、烘烤、冷却、检验包装喷塑贴保护、上挂、喷粉、烘烤、冷却、去保护、包装(2)外协加工费及占成本的比例单位:万元项目2017年度2016年度2015年度外协产品加工费1,841.531,473.951,573.98生产成本总额31,436.0520,497.0613,868.82占成本比例(%)5.867.1911.352017年度、2016年度、2015年度,外协加工费占成本比例逐期下降,主要原因系随着新能源业务逐渐增长,公司采购的原材料中不需要外协加工的部分(如继电器、熔断器、线材等)占比加大,同时公司为提高供应链的管理效率,对供应链进行了整合,将部分需要外协的业务直接由供应商来完成,另外2015年12月公司收购江苏艾立可,江苏艾立可电线电缆的生产不需要外协加工。(3)主要外协厂商的基本情况及是否与公司存在关联关系及其他利益约定等情况①2017年度序号外协厂商名称注册资本*注册时间注册地经营范围外协金额占外协总额比例(%)是否存在关联关系及其他利益约定1镇江市唯顺益电镀有限公司200.002012年10月23日镇江电镀加工。18.15否2苏州市康普来表面处理科技有限公司2,000.001998年11月19日苏州表面处理技术研发。生产、销售:金属制品、电子接插件、电镀(铜、镍、金、银、铬、锡)、注塑。销售:五金交电、有色金属、劳保用品。自营和代理各类商品及技术的进出口业务。14.72否3四川昊吉科技有限公司500.002013年5月10日绵阳电子产品的研发、生产及销售;金属表面处理及加工;机械设备、五金零配件的生产及销售;建筑材料、钢材(限专业市场内)的销售。8.05否4丹阳市一鑫电镀有限公司800.002002年4月12日丹阳眼镜电镀加工(限在分公司经营),电子通讯器材加工,五金、电器、建材销售,有色金属材料表面加工设计、研发和技术服务,普通货物仓储服务,装卸、搬运服务,普通货运,财务管理咨询服务,有形市场调查咨询服务,货物运输代理服务(项目中涉及审批的取得审批手续后方可经营),自营或代理各类商品及技术的进出口业务。4.21否5太仓新锦表面处理有限公司300.002005年3月16日太仓电镀;经销化工原料及产品(不含危险品)、金属制品、塑料制品、机械设备、仪器仪表;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)6.70否6南通广联贵金属电镀有限公司100.002015年8月10日南通贵金属电镀技术、阳极氧化技术研发、咨询服务;贵金属电镀(按环保局核准的范围经营)、阳极氧化加工、销售;网上贸易代理;自营和代理各类商品的进出口业务;道路普6.35否序号外协厂商名称注册资本*注册时间注册地经营范围外协金额占外协总额比例(%)是否存在关联关系及其他利益约定通货物运输。7泰兴市东川金属制品有限公司100.002000年11月2日泰兴五金工具、船舶配件、自行车、童车、自行车钢圈、链轮曲柄、摩托车配件制造;电镀加工。5.13否8苏州胥江涂装有限公司50.002005年11月4日苏州金属制品、塑料制品表面的涂装加工。3.84否9相城区黄桥新锦金属制品厂10.002014年7月30日苏州加工、销售:金属制品、电子产品及配件。3.45否10苏州伟利铖电子科技有限公司50.002013年7月5日苏州研发、生产、销售:电子元器件、金属制品;销售:塑料制品;喷涂加工。3.42否合计74.02—*注册资本除特别标注外,单位均为人民币万元,下同。②2016年度序号外协厂商名称注册资本*注册时间注册地经营范围外协金额占外协总额比例(%)是否存在关联关系及其他利益约定1镇江市唯顺益电镀有限公司200.002012年10月23日镇江电镀加工。15.99否2南通广联贵金属电镀有限公司100.002015年8月10日南通贵金属电镀技术、阳极氧化技术研发、咨询服务;贵金属电镀(按环保局核准的范围经营)、阳极氧化加工、销售;网上贸易代理;自营和代理各类商品的进出口业务;道路普通货物运输。11.58否3泰兴市东川金属制品有限公司100.002000年11月2日泰州五金工具、船舶配件、自行车、童车、自行车钢圈、链轮曲柄、摩托车配件制造;电镀加工。9.22否序号外协厂商名称注册资本*注册时间注册地经营范围外协金额占外协总额比例(%)是否存在关联关系及其他利益约定4镇江普莱特表面处理科技有限公司300.002014年1月6日镇江电镀加工。9.13否5苏州市美能五金镀饰有限公司200.001997年3月1日苏州生产、销售:笔、办公用品、金属工艺品(不含金银制品)、注塑件、五金件。电镀(金、银、铜、镍)。经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。8.98否6苏州市康普来表面处理科技有限公司2,000.001998年11月19日苏州表面处理技术研发。生产、销售:金属制品、电子接插件、电镀(铜、镍、金、银、铬、锡)、注塑。销售:五金交电、有色金属、劳保用品。自营和代理各类商品及技术的进出口业务。6.59否7金厦丰泽精密零件(上海)有限公司198万美元2008年2月19日上海生产电力电子器件、发动机和底盘电子控制系统及关键零部件,销售公司自产产品并提供产品的售后服务。6.12否8苏州窑烙金属制品有限公司200.002014年5月14日苏州加工、销售:金属制品、电子产品及配件、精密五金、精密冲压件、精密机械设备及零部件。销售:机电设备、金属材料。4.30否9苏州川苏精密五金有限公司125.002008年6月20日苏州生产、销售:五金件、冷镦、紧固件、压铆件、电器配件。自营和代理各类商品及技术的进出口业务。4.28否10苏州市华婷特种电镀有限公司500.001998年11月12日苏州电镀(金、银、铜、镍、铬、锌)。生产、销售:制笔、电子元件、有色金属制品。自营和代理各类商品及技术的进出口业务。3.74否合计79.93—③2015年度序号外协厂商名称注册资本*注册时间注册地经营范围外协金额占外协总额比例(%)是否存在关联关系及其他利益约定1镇江市唯顺益电镀有限公司200.002012年10月23日镇江电镀加工。16.96否2镇江普莱特表面处理科技有限公司300.002014年1月6日镇江电镀加工。16.06否3苏州川苏精密五金有限公司125.002008年6月20日苏州生产、销售:五金件、冷镦、紧固件、压铆件、电器配件。自营和代理各类商品及技术的进出口业务。12.39否4常州百质诺精密机械有限公司50.002012年10月24日常州机械零部件、五金件、电子元器件的制造,加工。12.23否5常州钱盛威精密机械厂——2012年3月20日常州精密机械配件、机械零部件加工;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。11.13否6常州市诺金精密机械有限公司80.002007年7月23日常州五金件、塑料制品(除医用塑料制品)制造,加工。9.72否7丹阳市浩宇电子有限公司200.002015年7月27日丹阳电子元件、五金件、汽车配件、电动汽车专用空调生产、加工。6.75否8绵阳和众电子科技有限公司200.002007年3月22日绵阳企业依法自主选择经营项目,开展经营活动。5.30否9镇江耀华通讯科技有限公司60.002013年5月24日镇江通讯设备、电子产品加工、研发、及销售;五金器材的加工、销售。3.10否10丹阳百川精密部件有限公司50.002015年7月15日丹阳通讯连接器配件及机械配件加工、生产;通讯设备配件、塑料制品、五金及配件销售。2.05否合计95.69—(2)外协价格确定的依据及是否具有公允性。①外协定价情况公司将外协厂商纳入供应商管理体系统一管理,在定价方面执行询价、比价、议价制度,其中对于外协中采购金额占比最高的电镀工序,公司采用与正常采购相同的方式进行,即选定外协供应商并按照定价规则进行外协采购。1)发行人供应商的选定发行人供应商的选定主要分以下两种方式:A公司选定供应商在公司选定供应商采购的模式下,供应商选定要经过采购、质量、技术等多个部门联合评定,其主要流程为:供应商资质审核——>现场审核——>送样认证——>多方询价比价选定/直接选定——>发出采购订单。其中:a多方询价比价:公司对需求量大的原材料,先由技术部门进行内部成本核算,再由采购部门从现有供应商名录中向多方供应商进行询价比价,结合询价比价结果、供应商产品质量、品牌、信誉等因素,综合选定供应商并下采购订单。b直接选定:当公司对个别原材料存在采购需求时,由于采购数量小或可选采购渠道有限时,为节约选择成本、提高采购效率,公司会直接从现有供应商名录中直接指定质量、信誉、价格均可靠的供应商,并就价格等因素进行商务谈判并下采购订单。B客户直接选定供应商针对部分定制化的产品,终端客户要求公司直接从已经其认证通过的供应商处采购原材料,公司会根据该指定供应商提供的产品情况评估其供应价格,如果与预期的质量、单价出现较大偏差,公司会与客户进行协商,与指定供应商协商价格或向终端客户提请重新指定供应商,直至找到质量、价格均满意的供应商。2)采购的定价方法公司制定了标准的定价规则,如《机加工物料成本核算管理办法》、《表面处理物料成本核算管理办法》等,为询价、议价、定价提供内部依据;对于产品询价,公司要求采购部门向至少两家供应商进行询价并收集报价单(除直接选定的供应商外),并与内部成本核价进行比较;对于大宗物料采购,公司组织定期招标;公司ERP系统对采购价格进行严格审批管理,与供应商确定价格后,经技术中心、供应链管理部经理、分管采购的副总经理核准后,报财务部备案,方可实施采购作业。喷塑工序由于采购金额占外协总额比例较小,且该类工序成本中原料以外的成本占比较大,公司核算内部成本价格存在一定难度,故公司对该工序不制定内部成本价,而是直接进入询比议价程序,进而选择价格、质量、服务较为理想的供应商。公司与外协厂商之间不存在关联关系,定价主要依据市场价格水平确定。②外协定价公允性的说明报告期内,公司主要外协加工供应商的平均单价情况如下:单位:元/件工序供应商名称2017年度2016年度2015年度电镀镇江市唯顺益电镀有限公司0.120.150.14苏州市康普来表面处理科技有限公司0.120.10-泰兴市东川金属制品有限公司0.540.66-相城区黄桥新锦金属制品厂0.620.46-南通广联贵金属电镀有限公司0.200.21-苏州窑烙金属制品有限公司0.671.05-丹阳市一鑫电镀有限公司0.220.05-绵阳和众电子科技有限公司0.300.250.41镇江普莱特表面处理科技有限公司0.230.200.25苏州市美能五金镀饰有限公司0.040.120.53金厦丰泽精密零件(上海)有限公司0.920.51-苏州川苏精密五金有限公司—1.301.87苏州市华婷特种电镀有限公司1.340.82-常州百质诺精密机械有限公司—-0.25常州钱盛威精密机械厂0.18-0.22常州市诺金精密机械有限公司2.01-1.09丹阳市浩宇电子有限公司1.341.870.67镇江耀华通讯科技有限公司—-0.39丹阳百川精密部件有限公司—5.370.29苏州隆旺喷涂有限公司—-1.23镇江耀华表面处理有限公司—--喷塑常州市诺金精密机械有限公司—-1.31丹阳市浩宇电子有限公司—1.260.22丹阳市一鑫电镀有限公司1.371.70-工序供应商名称2017年度2016年度2015年度苏州川苏精密五金有限公司—1.271.34苏州隆旺喷涂有限公司—-0.21镇江普莱特表面处理科技有限公司1.031.231.41苏州胥江涂装有限公司8.204.70-由于企业进行订单式生产,多数情况下,不同批次产品的大小、形状标准不一,从而导致产品类型、规格众多,而需要外协加工的面积、重量是外协计价的直接影响因素,故部分外协厂商在报告期内的外协单价出现了较大波动。现抽取报告期内均存在外协加工的相同型号产品50种,按照报告期内外协加工费总额倒序的方式将外协单价波动情况列示如下:单位:元/件序号品名料号2017年度2016年度2015年度1插孔7.746.900003.A61.581.590.212外壳8.034.028003.041.241.151.403外壳8.034.014007.A00.230.240.254插针7.744.101000.A10.080.080.105外壳8.034.101001.010.240.240.246插孔7.746.006147+040.390.390.307螺母(丝、钉、套)8.935.101001.010.250.240.268螺母(丝、钉、套)8.935.101000.010.260.260.269插孔7.746.101013.A00.130.130.1310插孔7.746.101034.A00.120.120.1811插孔7.746.900000.A60.980.991.0312外壳8.034.014008.050.040.050.0513插孔7.746.101000.A00.070.060.0714插孔7.746.101001.040.060.060.0615插针7.744.101001.A00.060.050.0716插孔7.746.010028+040.280.280.2717外壳8.034.101047.050.160.200.2018外壳8.034.006195.051.361.461.48序号品名料号2017年度2016年度2015年度19插针7.744.107009.A20.470.380.6020插孔7.746.101033.040.100.090.0721外壳8.034.014037.A00.550.510.5122插孔7.746.101001.A10.140.140.1423插孔7.746.101013.A10.320.320.3224防尘帽8.634.101004.010.420.390.3625插针7.744.104000.A20.290.230.2926螺母(丝、钉、套)8.930.002000.040.220.220.2227外壳8.034.002038.040.200.200.1928插针7.744.001002.A00.030.020.0329插孔7.746.001215+040.180.840.1930螺母(丝、钉、套)8.930.013000.A00.550.560.5631外壳8.034.101042.010.300.300.3032插孔7.746.101020.040.070.070.0733插孔7.746.028001+040.150.170.1834外壳8.034.014016.A00.360.370.3735插孔7.746.002118+A00.090.090.1036外壳8.034.101043.010.260.260.2637外壳8.034.101029.010.130.140.1838插针7.744.101006.040.050.050.0739外壳8.034.101033.010.140.140.1440螺母(丝、钉、套)8.930.002017.030.050.050.0841簧片7.748.014000.A10.320.320.3242插针7.744.104002.A20.450.360.4543外壳8.034.028004.050.250.250.3944外壳8.233.014001.A00.260.260.2645插孔7.746.014004+A00.130.130.1346插针7.744.101018.A10.270.220.27序号品名料号2017年度2016年度2015年度47外壳8.034.025018.050.030.030.0348外壳8.034.101002.010.160.160.1649插针7.744.101016.040.050.040.0550插孔7.746.102007+A10.140.170.15序号1产品:2017年度、2016年度的外协价格为趋于常规的价格;2015年度由于采购数量较大,且镀层更改为漂金并降低了厚度,故价格较低。序号2产品:2017年度较2016年度的外协价格上涨主要是因为客户对产品的外观提出了更高的要求,供应商在外协加工的过程中耗用的工时更多,报废量也增加,所以产品的单价有所上涨;2016年较2015年价格下降主要是因为项目平稳过度,产品单价下调。序号17产品:2017年度外协单价较2016年度下降,主要系2017年度产品的采购量增长较大,产品加工工艺稳定成熟,所以外协价格有所降低。序号18产品:该产品2015到2017年度产品的订单量稳定,且产品工艺成熟,该镀种每年的电镀基价有下浮,所以产品单价有下调。序号19产品:2015年项目初始阶段该产品电镀镀层较厚,所以产品单价较高,2016年根据客户对元件性能的要求采用不同电镀镀层,所以产品的单价有所降低。序号24产品:该材料为维泽奥恩AISG防尘帽项目,2015年度至2017年度该材料外协价格逐步上升主要系客户对产品的外观要求提高,工艺难度上升导致产品的报废率增加,故供应商相应提高了电镀价格。序号25产品:2016年根据客户对元件性能的要求采用不同电镀镀层,所以产品的单价有降低,2015年及2017年度的电镀单价是针对此种镀层常规的采购单价。序号29产品:2016年度较高,主要系客户对元件性能的要求采用较厚的电镀镀层,电镀价格有所上涨,所以导致2016年平均价格较高。序号40产品:2017年度、2016年度的外协价格为成熟价格,较2015年度下降较多,主要系2015年度的采购量较少,且仅向镇江普莱特表面处理科技有限公司采购一批,其单价较高。序号42产品:2016年根据客户对元件性能的要求采用不同电镀镀层,所以产品的单价有降低,2015年及2017年度的电镀单价是针对此种镀层常规的采购单价。序号46产品:2016年根据客户对元件性能的要求采用不同电镀镀层,所以产品的单价有降低,2015年及2017年度的电镀单价是针对此种镀层常规的采购单价。综上,公司的外协价格确定依据综合考虑了外协工序的用料、工艺难度、外协采购数量等因素,其价格波动合理,具有公允性。(六)安全生产情况公司制定了各环节安全生产操作规范,要求员工严格按照操作规范进行生产操作。公司制定了《安全生产目标管理制度》、《安全生产会议管理制度》、《安全生产费用投入保障制度》、《工伤保险管理制度》、《岗位安全操作规程》、《安全培训教育管理制度》、《隐患排查及整改管理制度》、《安全检查制度》、《职业健康管理制度》、《事故管理制度》、《安全标准化绩效评定管理制度》等一系列的安全生产相关的制度,由公司总经理全面负责安全生产,从公司管理层、部门负责人、车间管理人员、具体岗位操作人员,将安全生产任务逐级落实、层层分解到人,保证了公司生产流程的安全性。具体制度和措施如下表:序号制度具体措施1安全生产目标管理制度对公司安全生产目标进行控制。公司将安全生产目标和指标以安全目标责任书形式分解到各部门。各部门编制安全生产目标和指标的实施计划,确保目标和指标实施。实施结果考核,半年进行一次预考核,每年12月进行全年考核并将考核结果公布于众人,做为安全奖罚依据。2安全生产责任制贯彻国家安全生产方针,进一步加强安全管理工作,明确各级领导、相关职能部门及生产员工的安全生产职责,形成全员、全面、全过程的安全管理体系。3安全生产组织机构与会议管理制度安全例会是安全工作组织协调和信息反馈的一种形式,能及时收集各部门安全工作的动态,以便采取针对性措施,指导安全生产工作。4安全生产费用投入保障制度加强安全生产管理,保证安全资金的有效投入,改善劳动条件,防止事故的发生,保障职工生命和身体健康、财产安全。5工伤保险与安全生产责任险的管理制度规范工伤事故申报程序,保障工伤员工切身利益,分散公司的工伤风险。6安全教育培训管理制度提高广大员工的安全意识和安全技术水平,遵守安全规章制度,强化劳动纪律的自觉性,预防事故的发生。7特种作业人员管理制度加强特种作业人员的管理,规范特种作业人员和特种设备作业人员安全作业,保障安全生产。8三同时管理制度新建、改建、扩建等建设项目和技术改造工程项目的安全、设备“三同时”评审、验收的内容和有关要求。9生产设施安全管理制度加强对生产设施的安全管理,提高生产设施运行的安全性和可靠性,确保设施安全、稳定、长期满负荷运行。10设备设施变更管理制度规范公司安全生产的变更管理,消除或减少由于变更而引起的潜在事故隐患。11特种设备管理制度加强特种设备的安全监督管理,保证特种设备的安全使用,防止和减少事故发生,保障公司员工生命和财产安全。序号制度具体措施12设备设施拆除和报废管理制度加强公司设备设施拆除、报废工作的管理,保证拆除、报废工作安全有序地进行。13设备检维修安全管理制度规范公司设备检维修管理制度,减少设备检维修期间发生安全事故。14风险评价管理制度加强公司风险管理,预防事故发生,实现安全技术、安全管理的标准化和科学化。15危险性作业管理制度公司厂区区域动火、动土、断路、登高、盲板抽堵、受限空间、吊装、临时用电等作业分类、安全要求、分析测定及合格标准。16仓库安全管理制度加强物资存放场所的消防安全管理,保护公司员工和财产免受损害,采购物资入库及验收,仓管员对入库物资做好《出入库记录》,以备查对。17危险化学品安全管理制度规范危险化学品运输、储存、使用、报废处理等过程的安全要求。18交接班管理制度规范生产班组交接班管理,保障生产稳定运行。19安全设施管理制度对安全设施进行规范化管理,不断改善安全生产条件,提高技术水平,确保设施安全运行。20变更管理制度规范变更管理,消除或减少由于变更而引起的潜在事故隐患,避免由于变更失控而引发各类事故的发生。21“三违”行为管理制度强化现场安全管理,有效杜绝违章指挥、违章作业、违反劳动纪律,引导和教育员工形成良好的安全行为习惯,确保安全生产形势的稳定。22警示标志管理制度规范安全生产的职业病危害的告知和安全警示工作,预防、控制和消除职业病,保证安全生产的顺利进行,维护公司员工权利,加强监督管理。23隐患排查及整改管理制度进一步落实国家安监总局16号令和切实贯彻《江苏省生产经营单位安全生产事故隐患排查治理工作规范》加强公司安全管理,提高职工安全意识。24安全检查制度强化公司安全生产监督检查,明确安全检查工作的组织领导,统一检查内容和要求,提高检查效果,逐步实现检查工作规范化、标准化。25重大危险源管理制度根据《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2009)、《关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见(安监管协调字[2004]56号)》《危险化学品从业单位安全标准化工作指南》制订本制度,通过对公司重大危险源的辨识和管理,预防重大事故的发生。26职业健康管理制度贯彻执行“预防为主、安全第一”的方针,保障职工在生产过程中不受职业病危害因素的影响,预防职业病的发生,保障职工的合法权益27作业场所职业危害因素检测管理制度正确评价生产环境中噪声等对员工健康的危害程度并进行监护,必须对工作场所中的粉尘、噪声等危害因素进行定点、定期监测。28劳动防护用品管理制度保障员工和健康并满足生产需要,确保配备的劳防用品有序合理存放和使用,减少和避免人员伤害。29应急救援管理制度保护员工人身安全,确保在意外情况发生时,抢救队员和全体员工能有条不紊地按照应急预案、迅速及时地抢救伤员,最大限度地降低伤亡、伤害程度。30消防安全管理制度规范公司的消防安全工作,公司的消防设施和器材根据《中华人民共和国消防法》的规定,严格管理,按规定要求建立档案,保证消防器材、设施配置完好有效。31事故管理制度进一步规范生产安全事故报告、调查处理和应急救援,落实生产安全事故的责任追究,防止和减少事故的发生,保护职工的安全序号制度具体措施和健康,减少经济损失。32安全标准化评定管理制度验证安全管理活动是否符合要求以便及时发现问题,采取纠正措施,使安全标准化工作得到持续有效实施。发行人具备江苏省安全生产协会发放的“苏AQBQGⅡ201700085”《安全生产标准化证书》,为安全生产标准化二级企业(轻工其他),有效期至2020年11月。报告期内,发行人未发生生产安全死亡事故。2017年1月19日、2017年7月12日和2018年2月7日,苏州市吴中区安全生产监督管理局出具《证明》:报告期内,苏州瑞可达无安全生产行政处罚记录,无生产安全事故记录。2018年1月11日,绵阳经济技术开发区安全生产委员会办公室出具《证明》:四川瑞可达自成立以来,遵守国家安全生产相关法律、法规,服从安全生产监管,未发生安全责任事故,未因安全生产违法受到行政处罚。2018年2月6日,成都高新技术产业开发区安全生产委员会办公室出具“2018-110号”《安全生产守法证明》:成都康普斯自成立以来至2018年2月5日,在高新区未发生安全生产事故,未受到高新区安全生产监督管理部门的处罚。宜兴市安全生产监督管理局分别于2017年7月7日和2018年1月10日出具《证明》:报告期内,江苏艾立可未见生产安全死亡事故,未见因违反相关规定受到安全生产行政处罚。2018年2月6日,苏州市相城区安全生产监督管理局出具《证明》:苏州天索自成立至今未发生重大安全生产事故,没有受到过安全生产方面的行政处罚。(七)环境保护情况1、发行人不属于重污染行业报告期内,发行人的主营业务为连接系统产品的研发、生产、销售和售后服务。根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司属于“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”下属的“C3989其他电子元件制造”;根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订)规定,公司属于“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”。公司所处细分行业为电子元器件行业中的连接器子行业。发行人所从事业务不属于《关于对申请上市的企业和申请再融资的上市企业进行环境保护核查的规定》所列举的重污染行业范围,发行人所属行业亦不属于重污染行业,不属于需要取得环保部上市环保核查的企业范围之内。2、发行人符合国家和地方环保要求,报告期内未发生环保事故保荐机构查阅了江苏康达检测技术股份有限公司出具的《检测报告》、谱尼测试集团江苏有限公司出具的《检测报告》、走访了发行人及其各子公司当地环保主管行政机关或取得了当地环保主管行政机关出具的证明,查询了环保局网站公示的处罚记录,并对发行人相关环保负责人员进行访谈。报告期内,发行人的经营活动符合有关环境保护法律、法规、规章和规范性文件的要求,且未涉及任何环境保护纠纷以及与环境保护有关的处罚记录,未发生任何环保事故。3、发行人有关污染处理设施的运转正常有效,有关环保投入、环保设施及日常治污费用与处理公司生产经营所产生的污染相匹配报告期内,发行人的主营业务为连接系统产品的研发、生产、销售和售后服务,连接系统产品的生产过程不会对环境造成重大污染。保荐机构走访了发行人及其子公司的生产经营场所,取得了发行人及其子公司污染处理设施明细资料和环保投入明细情况说明,查阅了排污费缴纳凭证、危险废物处置合同,访谈了发行人及其子公司的环保负责人。发行人及其子公司的污染处理设施、环保投入、日常治污费用情况如下:(1)发行人主要污染物环保投入项目环保设施是否运转正常日常治污费用废水(生活污水)废水收集和处理设施支出隔油池、污水管网是废水排污费废气废气收集和处理设施支出布袋式除尘1套,15米高空排放;活性炭吸附2套,15米高空排放;静电式油烟净化器3套,15米高空排放是废气排污费固体废弃物固体废物存放设施可回收废品间1间是委托第三方所支付的处理费生活垃圾车1辆是危废暂存库1间是(2)四川瑞可达主要污染物环保投入项目环保设施是否运转正常日常治污费用废水(生活污水)废水收集和处理设施支出污水管网是废水排污费固体废弃物固体废物存放设施可回收废品间1间是支付垃圾清运费垃圾桶4个是(3)江苏艾立可主要污染物环保投入项目环保设施是否运转正常日常治污费用废水(生活污水)废水收集和处理设施支出污水管网是废水排污费固体废弃物固体废物存放设施可回收废品间1间是支付垃圾清运费环卫所垃圾桶2个是(4)成都康普斯主要污染物环保投入项目环保设施是否运转正常日常治污费用废水(生活污水)废水收集和处理设施支出污水管网是废水排污费固体废弃物固体废物存放设施生活垃圾桶1个是支付垃圾清运费(5)苏州天索主要污染物环保投入项目环保设施是否运转正常日常治污费用废水(生活污水)废水收集和处理设施支出污水管网是废水排污费固体废弃物固体废物存放设施生活垃圾桶1个是支付垃圾清运费发行人及其子公司在环保方面的支出主要包括废水排放及固废处理费用、环保设施折旧费用、日常环境维护所需的保洁、绿化、环境监测、检测等费用。2015年度、2016年度、2017年度,发行人及其子公司环保支出(包括环保投入、环保设施及日常治污费用等)分别为20.02万元、57.12万元、48.70万元。报告期内,发行人及其子公司的环保设施已投入使用并运行正常,各项环保支出保障了环保设施的正常运转和污染物的达标排放与合规处理,环保支出与发行人生产经营所产生的污染具有匹配性。4、发行人及其子公司报告期内不存在环保违法违规行为经走访发行人合并范围内各子公司当地环保主管行政机关或取得相关说明,查询环保局网站公示的处罚记录,并对发行人相关环保负责人员进行访谈,发行人及其子公司报告期内不存在环保违法违规行为,环保情况符合首发上市的相关要求。五、公司主要固定资产和无形资产(一)固定资产1、固定资产情况公司的固定资产主要为房屋建筑物、机器设备、运输设备、办公设备、电子设备和其他设备。截至2017年12月31日,公司固定资产情况如下:单位:万元项目房屋及建筑物机器设备运输设备办公设备电子设备其他设备合计账面原值7,722.985,506.14757.41327.06399.682,619.4517,332.71累计折旧675.091,436.08445.54162.96233.53996.363,949.57减值准备-13.28--0.39-13.67账面价值7,047.894,056.78311.86164.10165.771,623.0813,369.48成新率91.26%73.68%41.18%50.17%41.48%61.96%77.13%2、主要设备本公司与业务和生产经营相关的主要生产设备均依法享有所有权,截至2017年12月31日,公司主要设备情况如下(因公司生产设备数量众多,选取原值50万元以上的设备类别列示):单位:万元序号资产名称数量(台/批)原值净值成新率1通风系统设备2465.14376.1880.87%2注塑机5344.89281.3381.57%3车床5330.98268.1081.00%4全自动同轴剥线机3178.2994.1752.82%5数控冲床1152.14148.5297.62%6冲床1101.9082.5481.00%7慢走丝线切割机2140.3191.0564.89%8矢量网络分析仪183.0839.5047.55%9净化车间设备179.1571.6390.50%10多系统导航信号模拟源168.3857.0183.37%11端子压着机162.3150.4781.00%12覆合母排热压机160.9049.3381.00%13三坐标测量机160.6858.2896.04%14网络仪158.0347.0181.00%15外围设施157.3739.7469.27%16冷却循环水设备155.0555.05100.00%17排风过滤设备153.2553.25100.00%18RDSS闭环测试设备152.9944.1883.37%合计--2,347.471,867.5879.56%3、不动产权截至本招股说明书签署日,公司拥有的不动产权情况如下:权利人证书编号坐落面积用途权利性质使用期限他项权利瑞可达苏(2016)苏州市不动产权第6048675号苏州市吴中区吴淞江科技产业园吴淞路998号土地面积26712.70㎡/房屋建筑面积43154.81㎡工业用地/非居住用房出让国有建设用地使用权2063年8月28日止否根据2013年7月29日《苏州市国土资源局国有建设用地使用权挂牌出让公告》(2013年工业用地第6号)、2013年8月29日《苏州市2013年工业用地第6号公告土地挂牌出让成交情况表》以及《国有建设用地使用权挂牌竞价成交确认书》,发行人前身瑞可达有限经过公开竞价竞得位于苏州市吴中区吴淞江科技产业园松江路北侧的编号为“苏吴国土2013-G-15”地块的土地使用权,面积为26,666.7平方米,成交总价为896.0011万元,土地使用权出让年限50年。2013年9月4日,发行人与苏州市国土资源局签订了《苏州市国有建设用地使用权出让合同》(合同编号:3205012013CR0173,电子监管号:3205062013B00806)。经核查相关缴付凭证,瑞可达有限已缴清《苏州市国有建设用地使用权出让合同》项下的全部价款。4、房屋租赁情况(1)截至本招股说明书签署日,发行人房屋租赁情况如下:序号承租方出租方物业坐落面积(M2)租赁期限备案号用途租金1江苏艾立可江苏长峰电缆有限公司宜兴市官林镇工业区集中区创业路12号6,844.622017.9.1-2020.9.1FC201710250020生产经营7.31元/平方米/月(2015.12.1-2017.12.31)2成都康普斯成都萃峰投资发展有限公司成都市高新西区百草路366号萃峰国际科研中心4栋8号房419.52015.10.15-2020.10.14成房(2016)房租证字第x16021120生产经营租赁第一年:21.08元/平方米/月租赁第二年:24.84元/平方米/月租赁第三年:26.83元/平方米/月租赁第四年:28.97元/平方米/月租赁第五年:31.29元/平方米/月3四川瑞可达绵阳科发长泰实业有限公司南湖电子信息工业园3幢1楼2,7862018.2.1-2019.1.31【注1】生产经营2015.2.1-2018.1.31:8元/平方米/月2018.2.1-2019.1.31:8.8元/平方米/月南湖电子信息工业园3幢2楼2,7862018.2.1-2019.1.312016.3.1-2018.1.31:7元/平方米/月2018.2.1-2019.1.31:7.7元/平方米/月南湖电子信息工业园3幢3楼1,3932017.7.1-2019.1.312017.7.1-2017.12.31:6.6元/平方米/月2018.1.1-2018.12.31:7.2元/平方米/月2019.1.1-2019.1.31:7.8元/平方米/月4苏州天索苏州市相城光电科技有限公司苏州相城经济技术开发区观塘路1号982016.11.9-2019.11.8【注2】生产经营根据《关于相城区科技创业园若干政策意见(相政发〔2010〕32号)》等文件,相城区科技创业园为初创期科技企业和各类研发机构提供孵化用房、融资担保、共享设施、信息咨询等优质服务和优惠政策,因此苏州天索享受2016年11月9日至2019年11月8日期间租金全免的优惠支持。5苏州瑞可达苏州市吴中资产经营管理有限公司苏州吴中经济开发区郭巷街道兴郭路2301号10幢2-5层130间2016.4.15-2019.4.14【注3】员工宿舍117万元/年【注1】:四川瑞可达的房屋出租方目前未取得该房屋的相关产权证书,因此尚未办理租赁相关的备案登记。根据《商品房屋租赁管理办法》的相关规定,未办理租赁备案的租赁行为存在被要求停止租赁的可能。若四川瑞可达的租赁厂房因被相关部门要求停止租赁而进行搬迁,相关搬迁工作可在2周内完成,全面停产时间预计为2天,搬迁费用预计约45万元。因此,若四川瑞可达发生搬迁,对发行人生产经营影响较小。【注2】:苏州天索的房屋出租方目前未取得该房屋的相关产权证书,因此尚未办理租赁相关的备案登记。【注3】:苏州瑞可达员工宿舍的房屋出租方目前未取得该房屋的相关产权证书,因此尚未办理租赁相关的备案登记。经核查,报告期内,发行人及其子公司的房屋租赁价格公允。(二)无形资产1、土地使用权截至本招股说明书签署日,发行人及其子公司拥有的土地使用权如下:权利人证号坐落面积(M2)用途使用期限绵阳瑞可达川(2018)盐亭县不动产权第0000562号盐亭县工业园区23号87,492.72工业用地2064年8月2日止2、商标截至本招股说明书签署日,发行人及其子公司拥有的商标如下:序号商标注册人注册号核定使用商品有效期限注册地取得方式1发行人11177586电器联接器;电线连接物;电器接插件;2013.11.28-中国申请电线接线器(电);电触点;插头、插座和其他接触器(电连接);减压器(电);高低2023.11.27压开关板;接线盒(电);电开关2发行人12820284电器联接器;电线连接物;电器接插件;2014.10.28-中国申请电线接线器(电);电触点;插头、插座和其他接触器(电连接);减压器(电);高低2024.10.27压开关板;接线盒(电);电开关3江苏艾立可11200185电缆;电线;磁线;电线识别包层;电报线;电源材料(电线、电缆);绝缘铜线;电缆接头套;同轴电缆;纤维光缆2013.12.07-2023.12.06中国申请4江苏艾立可18407764纤维光缆;电缆;电线;磁线;电线识别线;电源材料(电线、电缆);绝缘铜线;电话线;马达启动缆;同轴电缆2016.12.28-2026.12.27中国申请5发行人40-1190112电气连接器等2016.07.13-2026.07.13韩国申请6发行人014773907电线连接;电连接器;电触点;电气联2016.02.19-欧盟申请轴器;电接线盒;电开关;电气插头和插座;电子控制器用于降低功耗;配电2025.11.06盘;电线连接器7发行人86812995电线连接;电连接器;电触点;电气联2016.06.28-美国申请轴器;电接线盒;电开关;电气插头和插座;电子控制器用于降低功耗;配电2021.06.27盘;电线连接器8成都康普斯21556961计算机;计算机软件(已录制);计算机2017.11.28-2027.11.27中国申请程序(可下载软件);可下载的计算机应用软件;平板电脑;导航仪器;运载工具用导航仪器(随载计算机);全球定位系统(GPS)设备;智能手机发行人拥有的“”商标,主要用于(1)公司的形象识别、企业文化建设、公司品牌建设和市场推广;(2)产品识别和质量管理,公司线缆组件产品的LOGO标识;“”商标,主要用于产品识别和质量管理,公司连接器产品的LOGO标识;美国注册商标“”主要用于公司出口美国市场产品的LOGO标识;韩国注册商标“”主要用于公司出口韩国市场产品的LOGO标识;欧盟注册商标“”主要用于公司出口欧盟国家市场产品的LOGO标识。江苏艾立可拥有的“”商标用于公司宣传及市场推广,“”商标用于产品LOGO标识。成都康普斯拥有的“”商标拟用于公司宣传及产品推广,目前尚未正式投入使用。3、专利截至本招股说明书签署日,发行人及其子公司拥有103项国内专利、1项美国专利及1项韩国专利,具体情况如下:序号专利权人专利技术名称类别专利号授权公告日取得方式1发行人一种射频同轴连接机构发明201210365550.42014.12.31原始取得2发行人一种SMB盲配同轴连接器发明201310032571.92015.04.01原始取得3发行人一种线缆连接器部件发明201310364682.X2016.03.30原始取得4发行人一种射频同轴连接器发明201310364681.52016.07.20原始取得5发行人一种多针式插针连料带及其插针方法发明201310369891.32016.06.29原始取得6发行人一种塔放连接器发明201410241485.32017.02.15原始取得7发行人一种电连接器插孔上的劈槽结构实用新型201220086436.32012.10.17原始取得8发行人一种防止绝缘子松动的射频连接器实用新型201220081465.02012.10.17原始取得9发行人电连接器插针倒刺的错位结构实用新型201220081911.82012.10.17原始取得10发行人电连接器插针倒刺的非对称结构实用新型201220081912.22012.10.17原始取得11发行人一种多芯光纤连接器实用新型201220460791.22013.04.17原始取得12发行人射频同轴连接机构实用新型201220499261.92013.03.20原始取得13发行人一种射频同轴连接机构实用新型201220499090.X2013.05.15原始取得14发行人电连接器插针端子定位安装结构实用新型201220086209.02012.10.17原始取得15发行人一种线束连接器的双重接地和防转结构实用新型201220106709.62012.10.17原始取得16发行人电连接器外壳接地针结构实用新型201220107485.02012.10.17原始取得17发行人光纤连接器中陶瓷插芯尾管的定位结构实用新型201220196947.02012.10.31原始取得18发行人一种SMB盲配同轴插头实用新型201320046730.62013.07.10原始取得19发行人一种线缆接头实用新型201320126699.72013.11.06原始取得20发行人一种射频同轴连接器实用新型201320509613.92014.06.04原始取得21发行人一种多针式插针连料带实用新型201320515955.12014.01.22原始取得22发行人一种线缆连接器部件实用201320509614.32014.01.15原始取新型得23发行人一种防插接错位的射频实用201420189755.62014.08.27原始取同轴板对板连接器新型得24发行人一种射频同轴连接器实用201420190998.12014.11.19原始取新型得25发行人通信用的集束连接结构实用201420209040.22014.09.10原始取新型得26发行人塔放连接器实用201420291226.72014.10.08原始取新型得27发行人一种塔放连接器实用201420291215.92014.10.15原始取新型得28发行人一种射频同轴连接器实用201420348732.52015.02.18原始取新型得29发行人一种大电流单芯塑料接实用201420374187.72014.12.31原始取连接器侧出线结构新型得30发行人一种大电流接触件实用201420373918.62015.01.07原始取新型得31发行人电动汽车用充电枪插头实用201420554332.X2015.01.07原始取盖新型得32发行人一种快速插拔的电调天实用201420786597.22015.04.08原始取线连接器新型得33发行人小撬动盲插浮动式连接实用201520507627.62015.12.09原始取器新型得34发行人充电盒外观201530229857.62015.10.07原始取设计得35发行人补偿式盲插浮动连接器实用201520508844.72015.12.23原始取新型得36发行人插座外观201530541237.62016.06.01原始取设计得37发行人插头外观201530541239.52016.06.01原始取设计得38发行人一种带防水屏蔽功能的电动汽车万向浮动式连接器座实用新型201521065709.62016.05.04原始取得39发行人一种电动汽车浮动式连实用201521065183.12016.05.04原始取接器座新型得40发行人一种电动汽车充电插座实用201521064987.X2016.05.04原始取新型得41发行人高频转低频转接器外观201630135875.22016.10.12原始取设计得42发行人一种高频转低频转接器实用201620338469.02016.11.23原始取新型得43发行人一种高频转低频转接器实用201620338733.02016.11.23原始取用安装界面新型得44发行人一种电动汽车用充放电实用201720008044.82017.07.11原始取插头新型得45发行人一种可微调的射频同轴实用201720009011.52017.07.11原始取连接器结构新型得46发行人一种浮动式连接器插座实用201720008045.22017.07.18原始取新型得47发行人一种交流充电插座实用201720031948.22017.08.15原始取新型得48发行人充电枪外观201630158652.82016.09.14原始取设计得49发行人一种可手动解锁的充电实用201620389689.62016.11.23原始取枪新型得50发行人一种可收纳线绳的充电实用201620389865.62016.11.23原始取枪防尘帽新型得51发行人一种盲插浮动式连接器发明201510306565.72018.01.26原始取得52发行人一种高频转低频转接器发明201610250048.72018.01.26原始取得53发行人一种温度传感器互锁插实用201720378388.82017.11.24原始取针组件新型得54发行人一种高密封性车合家换实用201720810133.42018.01.26原始取电连接器新型得55发行人一种锁紧螺钉止退套及实用201720810099.02018.01.26原始取止退连接器新型得56发行人一种带弹簧的板对板射实用201720809730.52018.01.26原始取频同轴连接器新型得57江苏艾一种外部架空信号电线实用201420136370.32014.08.27原始取立可电缆新型得58江苏艾一种防挤压变形发泡射实用201420285562.02014.10.29原始取立可频电缆新型得59江苏艾一种新能源电动汽车防实用201420339123.32014.12.03原始取立可水屏蔽电缆新型得60江苏艾一种生命探测仪器用电实用201521021609.32016.05.11原始取立可缆新型得61江苏艾一种高性能德标汽车倒实用201620090584.02016.08.24原始取立可车视频电缆新型得62江苏艾一种高性能美标电控电实用201620090586.x2016.08.24原始取立可动工具用电缆新型得63江苏艾一种高性能耐摇摆超软实用201620084581.62016.08.24原始取立可电子用美标电缆新型得64江苏艾一种1500V新能源电动实用201620343217.72016.10.12原始取立可汽车充电桩电缆新型得65江苏艾一种新能源电动汽车充实用201620872202.x2017.03.22原始取立可电桩拖链电缆新型得66江苏艾一种新能源电动汽车硅实用201621109425.72017.06.06原始取立可胶电缆新型得67江苏艾立可一种德标汽车线热塑性聚酯弹性体绝缘层剥离模具实用新型201621302125.02017.06.06原始取得68江苏艾一种高性能德标汽车倒实用201621302723.82017.06.06原始取立可车视频超软屏蔽电缆新型得69江苏艾一种电动汽车电缆双层实用201621302721.92017.06.06原始取立可绝缘层剥离模具新型得70江苏艾一种电动汽车电缆双层实用201621300713.02017.08.04原始取立可绝缘层剥离模具新型得71江苏艾一种新能源电动汽车充实用201621301778.72017.08.04原始取立可电桩电缆新型得72江苏艾一种喷雾式线材油雾机实用201621301780.42017.08.04原始取立可新型得73江苏艾一种高弹性户外用弹簧实用201621305652.72017.10.03原始取立可电缆新型得74江苏艾一种新能源电动汽车内实用201621302715.32017.10.03原始取立可部大电流连接复合电缆新型得75江苏艾一种新能源电动汽车内实用201621302722.32017.10.03原始取立可部大电流电缆新型得76四川瑞可达一种安装板齿爪内齿结构连接器及其专用拆卸工具发明201510280945.82017.03.01原始取得77四川瑞可达一种具有二次锁紧功能的钢珠锁紧推拉式连接器实用新型201520161695.12015.07.15原始取得78四川瑞一种卡锁二次锁紧推拉实用201520161706.62015.07.15原始取可达式连接器新型得79四川瑞一种钢珠锁紧推拉式连实用201520161721.02015.07.15原始取可达接器新型得80四川瑞一种直推式自动锁紧连实用201520161722.52015.07.15原始取可达接器新型得81四川瑞一种具有二次解锁功能实用201520353823.22015.11.04原始取可达的手动维护开关新型得82四川瑞一种新型连接器实用201620186205.82016.07.27原始取可达新型得83四川瑞一种单芯大电流连接器实用201620340860.42016.09.28原始取可达新型得84四川瑞一种弯式连接器实用201620340931.02016.09.28原始取可达新型得85四川瑞防手触电环簧插孔组件实用201620441808.82016.12.14原始取可达新型得86四川瑞手动维护开关实用201620441809.22016.09.28原始取可达新型得87四川瑞一种具有二次互锁结构实用201620490073.82016.10.05原始取可达的连接器新型得88四川瑞直流充电接口可更换插实用201620830258.92017.02.08原始取可达针组件新型得89四川瑞一种具有二次锁紧及二实用201620852635.92017.02.08原始取可达次解锁功能的连接器新型得90四川瑞一种接触元件实用201621164431.22017.05.24原始取可达新型得91四川瑞控制盒(交流充电枪缆上外观201630171506.92016.09.28原始取可达控制盒)设计得92四川瑞电动汽车直流充电口外观201530166989.92015.11.11原始取可达设计得93四川瑞插座防尘盖(交/直流)外观201630551430.22017.04.26原始取可达设计得94四川瑞连接器插头实用201621338044.62017.08.25原始取可达新型得95四川瑞可达直流充电枪功率接触插针组件实用新型201720163884.12017.10.20原始取得96四川瑞可达直角式复用接触对组件实用新型201720163874.82017.10.20原始取得97四川瑞可达用于直流充电接口的可更换插针组件实用新型201720163883.72017.10.20原始取得98成都康普斯一种应用北斗卫星导航系统的便携式定位设备实用新型201620914064.72017.04.19原始取得99成都康普斯一种用于山地自行车的便携式导航装置实用新型201620914403.12017.05.03原始取得100成都康普斯一种登山用手持式定位装置实用新型201620914402.72017.05.17原始取得101天索公司MOSFET并联过流保护电路实用新型201720417856.82018.01.6原始取得102天索公司具有均流保护的MOSFET并联驱动电路实用新型201720417715.62018.01.6原始取得103天索公司非隔离CAN总线过压保护电路实用新型201720417714.12018.01.6原始取得美国专利序号专利权人专利技术名称专利号取得日期取得方式104发行人电动汽车交流充电接口D795,1932017.08.22原始取得韩国专利序号专利权人专利技术名称专利号取得日期取得方式105发行人一种盲插浮动连接器20-04847752017.10.17原始取得保荐机构取得了发行人出具的相关说明,核查了发行人报告期内的主营产品,发行人及其子公司拥有的专利均用于其主营业务及主要产品,对发行人的业务经营起着重要的作用。根据发行人的说明并经走访发行人住所地人民法院、仲裁委员会,查询中国裁判文书网、国家知识产权局网站、商标局网站,发行人及其子公司对其目前所拥有的商标权、专利权拥有合法的所有权,且不存在权属纠纷。4、软件著作权序号软件名称著作权人证书号登记号首次发表日期取得方式权利范围1北斗车载串口导航系统[简称:BDCKAPP]V1.0成都康普斯软著登字第2329263号2018SR0001582017年08月10日原始取得全部权利2充电板控制固件系统V1.0成都康普斯软著登字第2329597号2018SR0005022017年06月10日原始取得全部权利3车辆远程监控软件[简称:Monitor]成都康普斯软著登字第2330247号2018SR0029522017年10月17日原始取得全部权利4北斗通用管理平台前段系统[简称:北斗通用管理平台前端]成都康普斯软著登字第2332061号2018SR0029662017年10年10日原始取得全部权利5GNSS测试软件V1.0成都康普斯软著登字第2331978号2018SR0028832016年09年15日原始取得全部权利6手持机协议转换转发固件软件[简称:协议转换固件]V1.0成都康普斯软著登字第2331875号2018SR0027802017年05月10日原始取得全部权利7新能源汽车上位机软件[简称:上位机]V1.0成都康普斯软著登字第2331260号2018SR0021652017年10月10日原始取得全部权利8新能源远程监控固件软件[简称:远程监控固件]V1.0成都康普斯软著登字第2331633号2018SR0025382017年03月04日原始取得全部权利9北斗定位导航(4.0协议)系统[简称:BDAPP]V1.0成都康普斯软著登字第2331149号2018SR0020542016年07月17日原始取得全部权利5、公司拥有的主要资质截至本招股说明书签署日,发行人拥有的主要资质和证书情况如下:序号公司名称证书名称证书编号/注册号颁发单位有效期备注1瑞可达高新技术企业证书GR201632001609江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局2016-2018年2016年至2018年享受高新技术企业税收优惠政策,减按15%税率征收企业所得税2瑞可达武器装备科研生产单位三级保密资格证书-国防武器装备科研生产单位保密资格审查认证委员会2013年12月30日至2018年12月29日-3瑞可达武器装备科研生产许可证-国家国防科技工业局2014年4月2日至2019年4月1日-4瑞可达武器装备质量管理体系认证证书16QJ20441R0M北京军友诚信质量认证有限公司2016年10月13日至2020年10月12日兹证明发行人质量管理体系符合GJB9001B-2009,该质量管理体系适用于连接器及线缆组件的设计开发、生产和服务5瑞可2015年江苏省认定企业技术中心-江苏省经济和信息化委员会、--达江苏省发展和改革委员会、江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局、中华人民共和国南京海关6瑞可达江苏省混合缆到塔天馈连接系统工程技术研究中心-江苏省科技厅--7四川瑞可达高新技术企业GR201651000361四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局、四川省地方税务局2016-2018年2016年至2018年享受高新技术企业税收优惠政策,减按15%税率征收企业所得税8成都康普斯武器装备科研生产单位二级保密资格证书SCB16046四川省国家保密局、四川省国防科学技术工业办公室有效期至2021年7月25日-六、特许经营权情况截至本招股说明书签署日,公司未拥有特许经营权。七、公司技术与研发情况(一)主要产品生产技术所处的阶段目前,公司的主要产品生产技术情况如下:序号技术名称应用领域技术所处阶段来源1光电的混装连接技术无线通信大批量生产自主研发2高速传输技术无线通讯大批量生产自主研发3连接器快速插拔技术无线通讯大批量生产自主研发4大电流高密度连接端子新能源汽车、轨道交通、大型电源设备大批量生产自主研发5射频板对板连接器设计与生产无线通讯大批量生产自主研发6射频连接器全自动组装与检测技术无线通讯大批量生产自主研发7电动汽车换电连接器设计与生产新能源汽车大批量生产自主研发8表面处理的关键技术连接器通用基础技术大批量生产自主研发9电动汽车电池模块线束设计与新能源汽车大批量生产自主研发生产10叠层母排的设计与生产新能源汽车、通讯领域小批量生产自主研发11充电枪快速维护技术新能源汽车小批量生产自主研发12电动汽车超柔电缆的设计与生产新能源汽车小批量生产自主研发13电动汽车充电枪座新能源汽车小批量生产自主研发14电动汽车高压配电箱新能源汽车小批量生产自主研发15重载连接器工业装备小批量生产自主研发1、光电混装连接技术本技术主要采用:通过光电混合线缆(电源+光缆)作为主连接馈缆减少上塔线缆数量,光电混合缆的电源与光缆数量可根据实际运用场景配置;主馈缆与RRU相连接时,采用专利技术且适合室外现场安装的光电混装连接器实现可靠的快速一体化连接;配线盒有多种规格可供选择,适合不同场景和多种安装方式;定制针对不同RRU设备的跳线,可实现标准化安装。2、高速传输技术随着大数据时代来临,通信和数据传输设备对连接器的高速数据传输能力要求越来越高。1G高速传输已无法满足产业升级要求,10G高速连接器逐渐在数据传输中占据主导地位。公司在进行10G高速传输连接器研发和生产的同时开展20G高速连接器的项目研发工作。3、连接器快速插拔技术连接器快速插拔技术是指连接器的公端和母端不借助任何工具,直接徒手通过推拉的简单动作就能实现快速互配、自锁、解锁、分离等动作,同时在使用过程中满足连接器各项机械、电气和环境性能。该连接技术有多种独特的自锁方式,插拨时如滑入式连接一样快速方便,自锁时即使拖拉线缆也不会解锁,插拨迅速而且安装密度高,在户外可方便地安装及维护,无需借助任何工具,易用性好。4、射频板对板连接器设计与生产射频板对板连接器主要应用于4G和未来5G无线通信,该产品的特点是:高可靠、低成本、高频率、大浮动量、密集安装。5、大电流高密度连接端子在高压大电流连接器应用中,通常要求连接器对插接触端的接触电阻越低越好,因此大电流连接器通常采用片簧、冠簧、线簧等接触方式。要使大电流连接器具有较低的接触电阻,通常需要加大连接器接触端面的压力和降低接触区域材料的硬度以及增加连接器接触端子数量等。对连接器而言,接触端面压力的增加会带来连接器插拔力的增大,降低接触材料的硬度会影响接触端面的压力,增加连接器接触端子数量会增大连接器的体积和成本。公司开发的环线簧应用,包括环线簧的结构规格设计和整套制作工艺,使在同等的体积下连接器接触端的接触点数量比普通接触方式增加十倍以上。因此,该类应用的连接器在同等体积下可传输更大的电流,在同等电流情况下可有更小的温升效应,在同等电流规格下可实现更小的体积,从而使连接器具有更好的性价比。6、射频连接器全自动装配与检测技术公司对批量较大的射频连接器生产研究推出全自动装配与检测一体化技术,该技术可使产品的零件检测、组装和成品检测自动循序完成,提升生产效率,提高产品一致性、可靠性和合格率,并有效降低人工成本。7、表面处理的关键技术公司表面处理的关键技术主要为解决应用于室外连接器的关键零部件表面涂覆,是一种特殊的复合镀层技术。使用该技术能大幅提高产品的耐盐雾性能和使用寿命,即满足超过1,000小时的盐雾腐蚀试验,镀层无磁性,且能满足射频连接器三阶、五阶交调测试指标要求。8、电动汽车换电连接器设计与生产电动汽车目前面临着续航里程短、充电难、充电时间长等问题,更换电池运营模式,是指将无电量或仅有很少电量的电池从电动车上取下进行更换,可使电动汽车快速更换为已充满电量的电池,减少停车等待时间。换电连接器主要保证电池在更换的过程中,电动汽车的电信号的导通,该产品能实现轴向和径向的浮动盲配,无需额外插合动作,同时具有防水、抗振动等功能。9、电动汽车电池模块线束设计与生产电池模块是电动汽车的核心模块之一,电动汽车电池模块线束主要包括高压动力线束和低压线束,产品特点:抗振动、耐高温、耐油污、防水、耐老化等。高压动力线束是为电动汽车电池组之间串联以及电动汽车各用电单元提供稳定的高压大电流传输;低压线束则是为汽车各功能模块与电池模块之间进行温度、电压等信号的采集与控制提供交互传输与管理。10、叠层母排的设计与生产叠层母排,又称复合母排、层叠母排、层叠母线排、复合铜排,是一种多层复合结构连接排,广泛应用在电力及混合牵引、电力牵引设备(如轨道交通、新能源汽车)、通讯领域(如通讯基站、电话交换系统、配电系统)、大型网络设备(大中型计算机、服务器)、电力开关系统、焊接系统、军事设备系统、发电系统、电动设备的功率转换模块等。叠层母排在设计上重点考虑结构设计,场强、电感有限元仿真,电容补偿,器件的最优化布局,将传输大电流的电路与控制检测信号的电路集成在一块母排上,减少设备内复杂的布线,处理复杂布线导致的EMC问题,节省设备空间以及减小设备体积。11、充电枪快速维护技术充电枪的使用寿命标准是满足一万次插拔,随着电动汽车快充技术的发展及实际使用中存在着大量无效插拔的情况,充电枪一万次的插拔寿命实际上远达不到产品的实际使用寿命要求。充电枪快速维护技术包括内部可维护结构的特殊设计和现场维护工艺,该技术可使充电枪在插针磨损临近报废时,现场快速维护和更换磨损零件,从而延长充电枪的使用寿命,缩短充电站因充电枪磨损报废的维护时间。12、电动汽车超柔电缆的设计与生产电动汽车充电桩快充模式使用的电缆在使用过程中电缆通常会被拖拽、摇晃、碾压、踩踏,又因电缆自身较重,电缆内部每根导线受到的应力较大,易产生电缆断裂、开裂、漏电短路等重大事故。电动汽车快速充电需要的电缆需满足传输大电流、轻量化、柔软、抗拉、抗压、耐折以及耐候性好等特点。针对以上需求,公司结合电缆的内部各种功能导线的实际要求,经过反复试验验证,发明出一种新的电缆结构。13、电动汽车充电枪座电动汽车充电枪座又称为充电接口,主要分为直流充电枪座和交流充电枪座。公司开发的产品满足电动汽车充电接口的国际标准、国家标准和行业标准,主要优点:防护等级高于国家标准、良好的外观设计和人体工学设计、安全防护(如防止雨天漏电、内部导电端子的防触摸结构等)、充电枪座防护盖自动弹开方便客户使用、根据客户车型配备不同颜色。14、电动汽车高压配电箱电动汽车高压配电箱,又称为高压配电盒,是高压系统电能分配单元,保障整车系统动力电能的传输,是动力电池与各高压设备的电源和信号传递的桥梁,并能及时检测整车高压系统的绝缘故障、断路故障、接地故障及高压故障等。电动汽车具有高电压和大电流的特点,通常配备300V以上的高压系统,工作电流达200A以上,可能危及人身安全和高压零部件的使用安全性,因此在设计和规划高压动力系统时,不仅要充分满足整车动力驱动要求,还要确保汽车运行安全、驾乘人员安全和汽车运行环境安全。高压动力电源直接进入高压配电盒后根据系统的需要分配到子系统高压电气设备,对如何保证整个高压系统及其各个电气设备的安全性、系统绝缘、电磁干扰及屏蔽、密封及耐振动等具有很高要求。15、重载连接器重载连接器,广泛应用于轨道交通(机车车辆、地铁轻轨、动车组及附属设备等)、工业过程控制、机械制造及电力配电、新能源(风能、太阳能)等领域,是国际上通用的电气连接装置。重载连接器是专门为满足苛刻的环境条件要求而设计的,和传统的连接方式相比较,使用重载连接器可以为加工中心节约20-30%的安装成本,提高了生产效率,并且减少了接线的出错率。目前重载连接器已成为国际通用的标准电气连接元器件。该系列产品具有品种众多、规格复杂、性能先进、结构合理等特点,可满足设备或系统不同的工作环境、空间、安装的要求,以提供不同的解决方案。(二)正在从事的研发项目公司目前正在从事的研发项目情况如下:序号项目名称目前的研发进展拟达到的目标1新能源电池模块线束设计与研究小批量生产系列化,型谱化2第三代充电枪的设计与研究试生产系列化,型谱化3新能源换电连接器的设计与研究小批量生产系列化,型谱化,扩展产品功能4第二代新能源汽车电源分配单元设计与研究小批量生产系列化,型谱化,扩展产品功能5射频连接器(60G)设计与研究样品测试系列化,型谱化6第三代新能源手动维护开关设计与研究小批量生产系列化,型谱化7新能源整车线束设计与研究小批量生产定型生产8叠成母排设计与研究小批量生产多品种,大批量生产9射频30G大容差射频板对板设计与研究基础研究定型生产10新能源组合弹片式大电流连接器设计与研究基础研究定型生产(三)报告期研发费用占营业收入的比例报告期内,公司研发支出主要由研发人员工资、试制费、实验检测费等构成,研发费用占营业收入的比例具体情况如下:项目2017年度2016年度2015年度研发费用(万元)3,059.892,314.261,200.06营业收入(万元)42,036.4030,750.9519,030.05占营业收入比例7.28%7.53%6.31%(四)技术创新机制和安排公司在成立初始便非常重视研发技术,在研发技术上奉行高投入、高标准、高要求。公司成立了由总经理牵头的技术中心领导小组,组建了技术中心专家委员会及技术委员会,聘任专家团成员及业内技术专家顾问,负责公司产品开发方向的战略决策及参与新产品研发过程评审。确立了技术中心工作章程,建立技术工程师技术职级标准及对应薪酬标准,制定了完备的管理制度,严格按照制度的有关要求开展技术工作,明确了公司技术中心的近期及中长期工作目标,发展规划。为确保企业技术中心健康快速发展,公司每年按销售收入不少于5%提取递增研发经费,保证科技人员的活动经费及购置仪器设备所需资金,不断培养壮大高素质高技术高水平科研人才,增添科研仪器设备,并多方面聘请技术、信息、行业管理等方面的专家、学者、教授为企业高新技术产品的引进、开发进行指导和技术培训咨询。在企业技术中心制度建设方面,以质量管理体系、知识产权管理体系和两化融合管理体系为基础开展研发工作,建立相应制度规范,相继完善《产品质量先期策划程序》、《产品设计开发程序》、《过程设计开发程序》、《设计评审管理办法》、《产品生命周期管理办法》、《保密管理办法》、《研发费用归集管理办法》、知识产权管理体系文件和两化融合管理体系文件等制度,形成从新产品设计开发、新产品过程开发、新产品试制、新产品评审验收、生产工艺研究、专利成果开发、质量控制计划、项目管理、研发费用归集核算、研发绩效评价、技术推广和服务等比较完善的研发体系。公司研发活动完全依托信息化平台进行,通过产品生命周期管理系统(PLM)和企业资源计划系统(ERP)展开“与快速响应市场需求的产品设计”的能力建设,并按《信息化和工业化融合管理体系要求》(工信部公告[2014]3号)通过了工信部组织的两化融合管理体系评定。为了鼓励技术创新活动的开展,公司将建立和完善与项目开发相关的激励制度,推行与精品研发项目评价激励相关的管理制度及技术队伍人才工程建设,大量引进各项专业技术人才,以项目为对象逐渐建立起项目激励管理机制,以各产品业务单元为主体的目标责任制。对新材料、新工艺、新结构、新方法等方面的运用和突破实施激励,对外鼓励技术工程师走出去参与学术交流及国际、国家、行业标准的制定,与更多的国家高等院校或专业研发机构建立产学研合作。八、境外经营截至本招股说明书签署日,公司未在境外进行生产经营,也未在境外拥有资产。九、公司产品与服务的质量控制情况(一)公司产品与服务质量控制标准报告期内,公司主营的连接系统产品适用的主要标准如下:1、通用标准标准编号标准名称标准类型211/65/EUROHS指令国际标准IEC61984连接器安全要求和试验国际标准2、通信连接器产品标准标准编号标准名称标准类型MIL-G-T-348A射频连接器界面标准国际标准MIL-G-T-348B射频连接器界面标准国际标准MIL-C-17G美国军用射频同轴电缆标准国家标准GB/T14864实心聚乙烯绝缘柔软射频电缆国家标准IEC11691-1射频连接器第1部分:总规范一般要求和试验方法国际标准GB/T11313射频连接器第1部分:总规范一般要求和试验方法国家标准GB/T1515印制板用频率低于3兆赫的连接器第1部分:总规范一般要求和编制有质量评定的详细规范的导则国家标准GB/T17562频率低于3兆赫的矩形连接器第1部分总规范一般要求和编制有质量评定要求的连接器详细规范的导则国家标准GB/T11314N型射频同轴连接器国家标准GB/T12507.1光纤光缆连接器第1部分:总规范国家标准IEC60309-1工业用插头插座和耦合器第1部分:通用要求国际标准IEC61076-2-101电子设备连接器产品要求2-101部分:带M12螺纹锁紧或咬接锁紧的圆形连接器用详细规范国家标准IEC61076-2-104电子设备用连接器产品要求第2-104部分:带M8螺纹锁紧或咬接锁紧的圆形连接器用详细规范国家标准3、新能源汽车产品标准标准编号标准名称标准类型IEC62196-1插头、插座、车辆连接器和车辆插孔-电动车辆的传导充电-第1部分:一般要求国际标准UL2251电动车的插头、插孔和电缆联接器国际标准GB/T18487.1电动车辆传导充电系统一般要求国家标准GB/T18487.1电动汽车传导充电系统第1部分:通用要求国家标准GB/T18487.2电动车辆传导充电系统电动车辆与交流/直流电源的连接要求国家标准GB/T20234.1电动汽车传导充电用连接装置第1部分:通用要求国家标准GB/T20234.2电动汽车传导充电用连接装置第2部分:交流充电接口国家标准GB/T20234.3电动汽车传导充电用连接装置第3部分:直流充电接口国家标准GB/T32879电动汽车更换用电池箱连接器通用技术要求国家标准JASOD618汽车零部件-无屏蔽低压电缆试验方法国家标准GB17196连接器件-连接铜导线用的扁形快速连接端头安全要求国家标准4、电线电缆产品标准标准编号标准名称标准类型CQC1103电动汽车传导充电系统用电缆技术规范第1部分:一般规定国家标准CQC1104电动汽车传导充电系统用电缆技术规范第2部分:交流充电系统用电缆国家标准CQC1105电动汽车传导充电系统用电缆技术规范第3部分:直流充电系统用电缆国家标准QC/T1037道路车辆用高压电缆汽车行业标准国家标准GB/T12528交流额定电压3kV及以下轨道交通车辆用电缆国家标准GB/T19666阻燃和耐火电线电缆通则国家标准UL1581电线电缆和软线中文版参考标准国家标准5、企业标准标准编号标准名称标准类型Q/320506FCD01-2012全屏蔽高速连接器企业标准Q/320506FCD02-2012塔放圆形连接器企业标准Q/320506FCD03-2013高可靠工业控制圆形连接器(M12)企业标准Q/320506FCD04-2013耐环境快速分离高密度小圆形电连接器企业标准Q/320506FCD02-2013高速高密度矩形印制板连接器(HS)企业标准Q/320506FCD06-2014WSMP射频系列板对板连接器企业标准Q/320506FCD07-2014小型热插拨连接器企业标准Q/320506FCD08-20154.3-10射频同轴连接器企业标准(二)公司产品与服务质量控制措施公司始终坚持“持续改进,满足并超越客户期望”的质量方针,针对不同的行业、不同的产品制定符合规范要求的质量控制计划,电气实验室、力学实验室和环境实验室可进行连接器产品的各项性能测试。公司建立了完善的质量保证体系,配备了高素质的质量管理和前期质量策划人员。公司强调以预防产品质量事件为主,先期的产品设计评审和质量控制策划,将潜在质量隐患进行发掘,采取事先设计结构预防和工装治具防呆的控制手段。其次,公司注重过程控制,开展全面质量管理,执行先期质量控制计划,落实各责任人跟踪检查,满足产品要求各项性能指标和客户质量要求。此外,公司定期举行质量检讨会议,针对已发生的质量问题,组织分析和检讨,进行落实责任单位和责任人改善,并跟踪改善效果,优化工艺流程和文件标准化,从而持续提升产品质量。发行人的管理体系经审核符合ISO14001:2015的要求,所涉及的活动范围覆盖连接器和线束的设计和生产。(三)公司产品与服务质量纠纷情况报告期内,公司产品未发生重大质量纠纷情况。2018年1月8日,苏州市吴中区市场监督管理局出具了“吴市监示[2018]第1号”《企业守法生产经营状况意见》,报告期内,未发现苏州瑞可达因违反质量技术监督相关法律法规而受到行政处罚的情况。2018年1月17日,绵阳经济技术开发区社会事业发展局出具了《证明》,四川瑞可达能够遵守国家产品质量技术监督方面的法律、法规,报告期内没有因违反产品质量技术监督方面的法律、法规而受到质量技术监督部门的行政处罚。2017年7月10日和2018年1月9日,宜兴市市场监督管理局出具《证明》,经查询,江苏艾立可自2012年4月19日至2015年4月23日原无锡市宜兴工商行政管理局、原无锡市宜兴质量技术监督局和原宜兴市食品药品监督管理局三局合并之日止,未受过原无锡市宜兴工商行政管理局、原无锡市宜兴质量技术监督局和宜兴市食品药品监督管理局行政处罚。自2015年4月24日至本证明出具日未受过宜兴市市场监督管理局行政处罚。2018年2月6日,成都市高新区市场和质量监督管理局出具《证明》,成都康普斯自2015年10月12日至本证明出具日,没有因违反国家有关产品质量技术监督的法律、法规而受到成都高新区市场和质量监督管理局行政处罚的情形。2018年2月6日,苏州市相城区市场监督管理局出具《无违法记录证明》,经查询,天索(苏州)控制技术有限公司自成立至今没有违反质量技术监督法律法规的记录,没有因违反质量技术监督法律法规而受行政处罚。(四)发行人生产过程中是否存在影响员工身体健康的环保和职业病问题报告期内,发行人的主营业务为连接系统产品的研发、生产、销售和售后服务,连接系统产品的生产过程不会对环境造成重大污染,不存在严重影响员工身体健康的环保和职业病因素。针对生产过程中产生的粉尘和噪音等常规污染物可能对员工身体健康产生不利影响,发行人制定了相应的防护措施;同时,发行人对于以下工作岗位的员工定期组织体检,对于员工身体健康进行主动管理,具体如下:所属公司岗位危害因素岗位说明及防护措施苏州瑞可达焊锡二氧化锡、铜烟岗位主要是手动焊接为主,主要使用电烙铁、电阻焊、锡丝进行焊接,焊接过程中会接触到二氧化锡、铜烟等;岗位佩戴劳动防护用品:活性炭口罩、防护手套、工作服压铸锌铝粉尘、噪声、高温岗位主要是对锌铝合金进行高温融化,后经压铸成型,压铸过程中会产生噪声、高温、锌铝粉尘;岗位佩戴劳动防护用品:耳塞(3M),防尘口罩(3M)、防护(耐热)手套、防护眼镜、工作服四川瑞可达激光打印、焊接激光辐射岗位主要是机器半自动激光打印机、激光焊接机焊接为主;岗位佩戴劳动防护用品:手套、护目镜根据公司提供的书面说明以及相关生产人员的职业健康检查报告,并通过与相关生产人员进行访谈,经核查,发行人生产过程中不存在严重影响员工身体健康的环保和职业病问题。十、发行人获得高新技术企业认定的时间、有效期,发行人是否符合《高新技术企业认定管理办法》相关规定的具体内容,报告期内因此享受的优惠政策和依据、对发行人的影响以及相关优惠政策适用是否符合规定。(一)发行人获得高新技术企业认定的时间、有效期经核查,发行人及其子公司获得高新技术企业认定的时间、有效期如下:公司名称认定时间证书编号有效期备注发行人2013/08/05GR201332000053三年已到期2016/11/30GR201632001609三年有效期内四川瑞可达2016/12/08GR201651000361三年有效期内(二)发行人是否符合《高新技术企业认定管理办法》相关规定的具体内容根据发行人及其子公司提供的高新技术产品(服务)收入专项审计报告、研究开发费用专项审计报告、员工花名册、专利证书及其他高新技术企业申请材料,本所律师分别对照国家科技部、财政部、国家税务总局联合印发的《高新技术企业认定管理办法》(国科发火[2008]172号)(以下简称“《高新技术企业认定管理办法(2008)》”)、《高新技术企业认定管理办法》(国科发火[2016]32号)(以下简称“《高新技术企业认定管理办法(2016)》”)有关高新技术企业的认定条件进行了比对,具体情况如下:1、发行人是否符合《高新技术企业认定管理办法(2008)》(1)发行人住所地在江苏省苏州市,属于在中国境内(不含港、澳、台地区)注册的企业;发行人2013年提出认定申请时,其近三年通过自主研发获得多项核心技术的知识产权,符合《高新技术企业认定管理办法(2008)》第十条第(一)项的规定。(2)发行人主要从事连接系统产品的研发、生产、销售和售后服务,连接系统产品研发属于《国家重点支持的高新技术领域》中规定的“电子信息技术-通信技术-移动通信系统的配套技术”,符合《高新技术企业认定管理办法(2008)》第十条第(二)项的规定。(3)发行人2013年首次提出认定申请时,其研发人员占发行人职工总数的比例为21.05%,不低于10%符合《高新技术企业认定管理办法(2008)》第十条第(三)项的规定。(4)根据苏州君和诚信会计师事务所出具的《关于2010年、2011年及2012年研究开发费用审计的专项审计报告》(君和会专审字(2013)第317号)及2011年、2012年度审计报告、华普天健会计师事务所《审计报告》(会审字[2013]0283号),发行人2010年至2012年发生的研究开发费用总额为1,360.93万元,2010年至2012年经审计的销售收入总额为28,057.12万元,研究开发费用总额占销售收入总额的比例为4.85%,不低于4%,并且,上述全部研究开发费用均系在中国境内发生,符合《高新技术企业认定管理办法(2008)》第十条第(四)项的规定。(5)根据苏州君和诚信会计师事务所出具的《关于2012年度高新技术产品(服务)收入的专项审计报告》(君和会专审字(2013)第316号),发行人2012年度高新技术产品(服务)收入合计10,716.04万元,占发行人2012年营业收入的比例为96%,超过60%,符合《高新技术企业认定管理办法》(2008)第十条第(五)项的规定。(6)根据发行人提供的研发中心相关管理制度、近三年成果转化资料、专利证书、审计报告等,发行人企业研究开发组织管理水平、科技成果转化能力、自主知识产权数量、销售与总资产成长性等指标符合《高新技术企业认定管理办法》第十条第(六)项规定。2、发行人是否符合《高新技术企业认定管理办法(2016)》(1)发行人设立于2006年1月,2016年申请高新技术企业认定时已注册成立一年以上,符合《高新技术企业认定管理办法(2016)》第十一条第(一)项的规定。(2)2016年提出申请时,发行人已取得多项自主知识产权,对其主要产品(服务)在技术上发挥核心支持作用,符合《高新技术企业认定管理办法》(2016)第十一条第(二)项的规定。(3)根据发行人的确认,发行人主要产品(服务)发挥核心支持作用的技术系连接系统产品的研发,属于《国家重点支持的高新技术领域》规定范围中的“电子信息、新型电子元器件、中高档机电组件的研发”,符合《高新技术企业认定管理办法》(2016)第十一条第(三)项的规定。(4)2016年提出申请时,发行人职工总数321人,其中研发人员43人,占职工总数的13.4%,超过10%,符合《高新技术企业认定管理办法》(2016)第十一条第(四)项的规定。(5)根据苏州德衡会计师事务所(普通合伙)出具的《苏州瑞可达连接系统股份有限公司专项审计报告》(苏德衡专审字[2016]第0189-2号),发行人2013年至2015年发生的研究开发费用总额为2,958.79万元,销售收入总额为46,395.05万元,研究开发费用总额占销售收入总额的比例为6.38%,不低于4%,并且上述全部研究开发费用均系在中国境内发生,符合《高新技术企业认定管理办法》(2016)第十一条第(五)项的规定。(6)根据苏州德衡会计师事务所(普通合伙)专项审计报告出具的《苏州瑞可达连接系统股份有限公司专项审计报告》(苏德衡专审字[2016]第0189-1号),发行人2015年度高新技术产品(服务)收入合计14,974.52万元,占发行人2015年营业收入的比例为86%,不低于60%,符合《高新技术企业认定管理办法》(2016)第十一条第(六)项的规定。(7)根据发行人提供的科技成果转化资料、研发与技术创新相关管理制度、知识产权证书等,发行人企业创新能力评价达到相应要求,符合《高新技术企业认定管理办法》(2016)第十一条第(七)项的规定。(8)发行人2015年度未发生重大安全、重大质量事故或严重环境违法行为,符合《高新技术企业认定管理办法》(2016)第十一条第(八)项的规定。经核查,报告期内发行人未发生影响其被认定为高新技术企业的重大事项。3、四川瑞可达是否符合《高新技术企业认定管理办法(2016)》(1)四川瑞可达设立于2014年11月,2016年申请高新技术企业认定时已注册成立一年以上,符合《高新技术企业认定管理办法》(2016)第十一条第(一)项的规定。(2)提出认定申请时,四川瑞可达获得多项自主知识产权,对其主要产品(服务)在技术上发挥核心支持作用,符合《高新技术企业认定管理办法》(2016)第十一条第(二)项的规定。(3)四川瑞可达主要产品(服务)发挥核心支持作用的技术系连接系统产品的开发,属于《国家重点支持的高新技术领域》规定的“电子信息、新型电子元器件、中高档机电组件的研发”范围,符合《高新技术企业认定管理办法》(2016)第十一条第(三)项的规定。(4)2016年提出认定申请时,四川瑞可达职工总数136人,其中研发人员24人,占职工总数的17.6%,不低于10%,符合《高新技术企业认定管理办法》(2016)第十一条第(四)项的规定。(5)根据四川万豪会计师事务所有限责任公司出具的《四川瑞可达连接系统有限公司2014年研究开发费用专项审计报告》(川万豪会高企专审(2016)第9-155-1号)、《四川瑞可达连接系统有限公司2015年研究开发费用专项审计报告》(万豪会高企专审(2016)第9-155-2号)、四川子贡会计师事务所出具的《审计报告》(川贡会审(2016)字第085号),四川瑞可达2013年至2015年经审计的销售收入总额为4,536.8万元,2013年至2015年发生的研究开发费用总额为232.41万元,研究开发费用总额占销售收入总额的比例为5.1%,不低于5%,并且,上述全部研究开发费用均系在中国境内发生,符合《高新技术企业认定管理办法》(2016)第十一条第(五)项的规定。(6)根据四川万豪会计师事务所有限责任公司出具的《四川瑞可达连接系统有限公司2015年高新技术产品(服务)收入专项审计报告》(川万豪会高企专审(2016)第9-155-3号),四川瑞可达2015年度高新技术产品(服务)收入合计3,307.47万元,占四川瑞可达2015年营业收入的比例为73%,不低于60%,符合《高新技术企业认定管理办法》(2016)第十一条第(六)项的规定。(7)根据四川瑞可达提供的科技成果转化资料、研发与技术创新相关管理制度、知识产权证书等,四川瑞可达企业创新能力评价达到相应要求,符合《高新技术企业认定管理办法》(2016)第十一条第(七)项的规定。(8)四川瑞可达2015年度未发生重大安全、重大质量事故或严重环境违法行为,符合《高新技术企业认定管理办法》(2016)第十一条第(八)项的规定。经核查,报告期内四川瑞可达未发生影响其被认定为高新技术企业的重大事项。(三)报告期内因此享受的优惠政策和依据、对发行人的影响以及相关优惠政策适用是否符合规定1、报告期内因高新技术企业享受的优惠政策和依据报告期内发行人持有编号为GR201332000053、GR201632001609的高新技术企业证书,根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》等相关规定,享受高新技术企业所得税优惠,2013年度至2018年发行人按15%的税率缴纳企业所得税。经核查,根据《国家税务总局关于执行<西部地区鼓励类产业目录>有关企业所得税问题的公告》(国家税务总局公告2015年第14号)和《四川省经济和信息化委员会关于确认四川青木制药有限公司等13户企业主营业务为国家鼓励类产业项目的批复》(川经信产业函(2016)37号)规定,四川瑞可达2015年至2020年享受国家鼓励类产业项目税收优惠,减按15%税率征收企业所得税,未享受高新技术企业税收优惠。2、报告期内享受的优惠对发行人的影响根据发行人的审计报告、企业所得税汇算清缴审核报告,2015-2017年度,发行人及其子公司四川瑞可达享受的高新技术企业税收优惠金额分别为448.88万元、445.32万元、551.41万元,及对发行人合并报表利润总额的影响分别为10.30%、9.34%、9.43%。综上所述,发行人报告期内享受的高新技术企业税收优惠金额占同期合并报表利润总额的比例较低,对发行人的经营业绩不具有重大影响。3、相关优惠政策适用是否符合规定经核查,发行人2013年度至2017年度,均在税务部门办理了企业所得税优惠事项备案。根据发行人主管税务部门出具的守法证明,发行人在报告期内不存在受到税务部门行政处罚且情节严重的情形。综上,发行人享受高新技术企业所得税优惠政策符合《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》等相关规定。第七节同业竞争与关联交易一、发行人的独立运营情况发行人自成立以来,严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作,逐步建立健全法人治理结构,在资产、人员、财务、机构和业务等方面均独立于股东,具有独立完整的研发、采购、生产和销售业务体系及直接面向市场自主经营能力。(一)资产完整发行人为生产型企业,具备与生产经营有关的主要生产系统、辅助生产系统和配套设施,合法拥有与生产经营有关的主要土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权,具有独立的研发、原料采购和产品销售系统,发行人资产与股东的资产严格分开,产权明晰,并完全独立运营。截至本招股说明书签署日,发行人不存在产权归属纠纷或潜在的相关纠纷;不存在以自身资产、权益或信誉为股东提供担保的情况;不存在资产、资金被股东占用而损害自身利益的情况。(二)人员独立发行人制定了明确清晰的人事、劳动和薪资制度。所有员工均按照严格规范的程序招聘录用,并按照国家劳动管理部门的要求签订了劳动合同,人事及工资管理完全独立。发行人董事、监事及其他高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律规定的程序选举或聘任产生;发行人的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员不在控股股东、实际控制人、其他主要股东及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务,不在控股股东、实际控制人、其他主要股东及其控制的其他企业领薪;发行人的财务人员不在控股股东、实际控制人、其他主要股东及其控制的其他企业中兼职。(三)财务独立发行人设立了独立的财务部门,配备了独立的财务人员,独立作出财务决策,独立开立银行账户,依法独立纳税。发行人具有规范的财务会计制度,对子公司实施严格统一的财务监督管理;未与控股股东、实际控制人、其他主要股东及其控制的其他企业共用银行账户,已建立起符合会计制度要求、独立、完整的财务核算体系。(四)机构独立发行人根据自身业务经营发展的需要,设立了独立完整的组织机构,各机构和部门之间分工明确,独立运作,协调合作。根据《公司法》、《公司章程》的要求建立健全了股东大会、董事会、监事会的三会议事制度及独立董事制度,并按相关法律法规的规定规范运作,发行人的办公场所和经营场所与各法人股东及其控制的其他企业完全分开,不存在合署办公、混合经营的情况。(五)业务独立发行人是从事连接系统产品的研发、生产、销售和售后服务的综合解决方案提供商,主要产品包括电子元件、光电连接器、传感器、线束、充电设备、北斗导航模块等,主要应用于无线通信、新能源汽车和工业等领域。发行人拥有独立完整的研发、采购、生产和销售业务系统,具有面向市场独立经营的能力,与控股股东、实际控制人、其他主要股东及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。本次发行前,发行人控股股东、实际控制人出具了《关于避免同业竞争的承诺函》,承诺现在和将来均不以任何方式直接或间接从事与发行人相同、相似或在任何方面构成竞争的业务。综上所述,保荐机构认为,发行人资产完整,人员、财务、机构、业务独立,具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。二、同业竞争(一)发行人控股股东、实际控制人及其对外投资的其他企业情况发行人的控股股东和实际控制人均为吴世均先生,除投资本公司外,还同时持有本公司股东联瑞投资141.75万元出资,占联瑞投资出资额的23.63%。联瑞投资的具体情况参见本招股说明书“第五节发行人基本情况”之“八、发起人、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况”之“(一)发起人的基本情况”。根据联瑞投资出具的说明并经核查联瑞投资自设立以来的银行流水,联瑞投资无实际业务经营,仅持有发行人的股份,历史上不存在资产混同、人员共用、采购、销售渠道相同,商标、专利、技术等混用的情形。根据苏州市工商行政管理局、苏州市吴中地方税务局第一税务分局、苏州市吴中区国家税务局等部门出具的证明并经核查,联瑞投资不存在违法违规情况。截至本招股说明书签署日,除上述企业外,吴世均先生无其他对外投资企业。发行人控股股东、实际控制人所控制的其他企业未与公司从事相同或相近业务,不存在同业竞争情况。(二)控股股东、实际控制人作出的避免同业竞争的承诺为避免与公司出现同业竞争,维护公司利益,发行人控股股东、实际控制人吴世均先生出具了《关于避免同业竞争的承诺函》,承诺如下:“1、本人目前直接持有并通过苏州联瑞投资管理中心(有限合伙)间接持有苏州瑞可达连接系统股份有限公司(以下简称“发行人”)的股份,此外,本人未持有其他任何企业、公司或其他机构、组织的股权或权益;2、本人目前没有、将来也不以任何方式直接或间接从事与发行人相同、相似或在任何方面构成竞争的业务,也不以任何方式直接或间接投资于业务与发行人相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织;3、本人不会向其他业务与发行人相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织、个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密;4、如本人违背承诺,本人愿承担相关法律责任;5、本承诺书自签字之日生效,并在发行人合法有效存续且本人依照证券交易所股票上市规则为发行人关联人期间内有效。”三、关联方及关联关系(一)公司控股股东、实际控制人本公司控股股东和实际控制人均为吴世均先生。吴世均先生的基本情况详见本招股说明书“第五节发行人基本情况”之“八、发起人、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况”之“(二)控股股东和实际控制人”。(二)持股5%以上的其他股东持有发行人5%以上股份的其他股东包括黄博先生和北京国科瑞华战略性新兴产业投资基金(有限合伙)。其具体情况参见本招股说明书“第五节发行人基本情况”之“八、发起人、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况”之“(三)持有5%以上股份的主要股东”。(三)控股股东、实际控制人投资的其他企业目前,公司控股股东、实际控制人吴世均先生还持有本公司股东联瑞投资141.75万元股份,占联瑞投资出资额的23.63%。联瑞投资的具体情况参见本招股说明书“第五节发行人基本情况”之“八、发起人、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况”之“(一)发起人的基本情况”。(四)本公司控股子公司序号公司名称注册资本持股比例1四川瑞可达1,000万元人民币100%2绵阳新能源2,000万元人民币100%3江苏艾立可1,000万元人民币100%4成都康普斯1,000万元人民币65%5苏州天索1,600万元人民币51%6绵阳瑞可达2,000万元人民币100%上述子公司的具体情况参见“第五节发行人基本情况”之“七、发行人控股子公司”相关内容。(五)本公司参股公司目前,本公司不存在参股公司。(六)本公司董事、监事和高级管理人员公司的董事、监事、高级管理人员具体情况详见本招股说明书“第八章董事、监事、高级管理人员与核心技术人员”相关内容。(七)控股股东及实际控制人、5%以上自然人股东、公司董事、监事和高级管理人员的关系密切的家庭成员本公司的控股股东及实际控制人、5%以上自然人股东、公司董事、监事和高级管理人员的关系密切的家庭成员为本公司的关联方。关系密切的家庭成员包括关联自然人的配偶、年满18岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母。(八)其他截至本招股说明书签署日,苏州经纬众恒投资中心(有限合伙)持有本公司69.60万股股份,占公司股本总额的0.86%。苏州经纬众恒投资中心(有限合伙)的25名合伙人均为发行人及其子公司的员工。在公司曾任监事的王丽萍为发行人的关联方。公司现任董事、监事及高级管理人员的对外投资与兼职情况具体请参见本招股说明书“第八章董事、监事、高级管理人员与核心技术人员”相关内容。独立董事栾大龙之妹妹栾晓贝担任乐陵彩风影城有限公司的执行董事兼总经理,妹妹栾晓齐担任山东迈科信息科技有限公司的执行董事兼总经理、济南开普电子技术有限公司执行董事兼总经理,栾大龙之妹夫胡加强担任山东金麒麟股份有限公司的副总经理,妹夫尹光忠担任济南海博科技有限公司的执行董事兼总经理,栾大龙配偶的弟弟刘勇宏担任北京树树树影视文化有限公司的总经理。独立董事张超之配偶康秀华持有苏州润天律科技服务有限公司71%的股权。四、关联交易(一)经常性关联交易报告期内,公司向关键管理人员支付报酬情况如下:单位:万元项目2017年度2016年度2015年度关键管理人员报酬173.57151.28137.11报告期内,公司除了向董事、监事和高级管理人员及其他关联自然人支付薪酬外,未与关联方发生其他经常性关联交易。(二)偶发性关联交易报告期内,公司的偶发性关联交易均为控股股东及实际控制人吴世均及其配偶、股东黄博及其配偶为公司银行借款提供担保。担保方担保事项主债权起始日主债权到期日担保金额担保是否已经履行完毕吴世均夫妇中信银行苏州园区支行借款2014/3/72015/3/95,000,000.00是吴世均夫妇、黄博夫妇中国银行苏州吴中支行借款2015/1/222015/7/14,200,000.00是吴世均夫妇、黄博夫妇中国银行苏州吴中支行借款2015/1/302015/7/13,000,000.00是吴世均夫妇、黄博夫妇中国银行苏州吴中支行借款2015/3/312015/7/1990,000.00是吴世均夫妇、黄博夫妇中国银行木渎支行借款2016/1/262016/8/163,692,469.21是吴世均夫妇、黄博夫妇中国银行木渎支行借款2016/2/252016/8/162,336,188.57是吴世均夫妇、黄博夫妇中国银行木渎支行借款2016/3/212016/8/164,493,172.71是吴世均夫妇、黄博夫妇中国银行木渎支行借款2016/6/242016/8/16725,916.00是吴世均夫妇上海银行吴中支行借款2016/7/192017/2/1010,000,000.00是吴世均夫妇招商银行苏州分行借款2016/7/202017/7/199,600,000.00是吴世均花旗银行上海分行借款2016/8/182016/12/191,600,000.00是吴世均夫妇中信银行苏州园区支行借款2016/9/122017/9/1210,000,000.00是吴世均花旗银行上海分行借款2016/9/262017/1/249,695,662.66是吴世均花旗银行上海分行借款2016/11/172017/1/172,000,000.00是吴世均花旗银行上海分行借款2016/11/242017/7/213,267,071.30是吴世均夫妇上海浦发银行吴中支行借款2016/12/232017/12/2310,000,000.00是吴世均夫妇宁波银行苏州吴中支行借款2016/12/272017/12/2710,000,000.00是吴世均夫妇、黄博夫妇中国银行木渎支行借款2017/2/162017/8/155,000,000.00是吴世均夫妇、黄博夫妇中国银行木渎支行银行承兑汇票2015/10/92016/3/293,113,846.40是吴世均夫妇、黄博夫妇中国银行木渎支行银行承兑汇票2015/12/42016/6/32,124,600.00是吴世均夫妇、黄博夫妇中国银行木渎支行银行承兑汇票2015/12/112016/6/101,710,000.00是吴世均夫妇、黄博夫妇中国银行木渎支行银行承兑汇票2015/12/292016/6/251,200,610.00是吴世均夫妇、黄博夫妇中国银行木渎支行银行承兑汇票2015/12/282016/6/281,153,610.00是吴世均夫妇、黄博夫妇中国银行木渎支行银行承兑汇票2016/3/22016/9/13,439,541.13是吴世均夫妇、黄博夫妇中国银行木渎支行银行承兑汇票2016/5/32016/10/296,278,767.60是吴世均夫妇、黄博夫妇中国银行木渎支行银行承兑汇票2016/6/12016/11/305,789,397.40是吴世均夫妇、黄博夫妇中国银行木渎支行银行承兑汇票2016/7/12016/12/301,038,061.00是吴世均夫妇、黄博夫妇中国银行木渎支行银行承兑汇票2016/7/82017/1/74,285,872.00是吴世均夫妇浦发银行苏州吴中支行银行承兑汇票2016/10/132017/4/134,914,634.67是吴世均夫妇浦发银行苏州吴中支行银行承兑汇票2016/10/282017/4/285,154,507.58是吴世均夫妇浦发银行苏州吴中支行银行承兑汇票2016/11/292017/5/297,190,894.43是吴世均夫妇浦发银行苏州吴中支行银行承兑汇票2016/12/232017/6/231,664,341.43是吴世均夫妇浦发银行苏州吴中支行银行承兑汇票2017/1/172017/7/1719,762,213.37是吴世均夫妇浦发银行苏州吴中支行银行承兑汇票2017/3/82017/9/81,470,053.61是吴世均夫妇浦发银行苏州吴中支行银行承兑汇票2017/4/252017/10/258,753,126.60是吴世均夫妇浦发银行苏州吴中支行银行承兑汇票2017/5/52017/11/5541,357.40是吴世均夫妇浦发银行苏州吴中支行银行承兑汇票2017/5/262017/11/264,525,055.98是吴世均夫妇浦发银行苏州吴中支行银行承兑汇票2017/7/172018/1/1713,091,156.97是吴世均夫妇浦发银行苏州吴中支行银行承兑汇票2017/7/272018/1/274,200,495.80是吴世均夫妇浦发银行苏州吴中支行银行承兑汇票2017/8/112018/2/114,000,000.00是吴世均夫妇浦发银行苏州吴中支行银行承兑汇票2017/9/52018/3/54,864,701.16是吴世均夫妇浦发银行苏州吴中支行银行承兑汇票2017/9/282018/3/284,809,393.43是吴世均夫妇浦发银行苏州吴中支行银行承兑汇票2017/10/192018/4/193,147,241.38否吴世均夫妇浦发银行苏州吴中支行银行承兑汇票2017/10/312018/4/302,997,875.80否吴世均夫妇、黄博夫妇中国银行苏州吴中支行借款2017/9/12018/2/2810,000,000.00否吴世均夫妇、黄博夫妇中国银行苏州吴中支行借款2017/10/272022/10/2620,000,000.00否吴世均夫妇、黄博夫妇中国银行苏州吴中支行借款2017/12/142018/12/1310,000,000.00否吴世均夫妇上海浦发银行吴中支行借款2017/12/142018/12/1310,000,000.00否吴世均夫妇上海浦发银行吴中支行借款2017/12/252018/12/2510,000,000.00否(三)关联方应收应付款项余额报告期各期末,公司无与关联方形成的应收、应付款项。经核查,保荐机构认为,报告期内,发行人控股股东及其他关联方未要求发行人为其垫支工资、福利、保险、广告等期间费用,不存在互相代为承担成本和其他支出;发行人不存在将资金直接或间接地提供给控股股东及其他关联方的情形。发行人与关联方之间不存在资金拆借情形,发行人财务独立,不会对本次发行产生实质性影响。(四)关联交易对公司财务状况和经营成果的影响报告期内,公司经常性关联交易主要为向关键管理人员支付薪酬,对净利润的金额影响较小,对公司财务和经营成果无不利影响。五、公司规范关联交易的制度安排(一)报告期内关联交易决策程序履行情况《公司章程》中对关联交易决策权力与程序作出规定,对关联股东或关联董事在关联交易表决中的回避制度亦作出了规定。同时,公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《独立董事工作制度》等公司治理文件中已明确了关联交易决策的具体程序。报告期内,除了公司向董事、监事和高级管理人员及其他关联自然人支付薪酬和关联方为公司提供担保外,公司未与关联方发生其他关联交易。(二)公司章程的有关规定第四十条股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权:(十三)审议公司与关联方达成的总额在人民币3,000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易(获赠现金资产和提供担保除外);第八十一条股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东不应当参与投票表决,其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数;股东大会决议应当充分披露非关联股东的表决情况。在对有关关联交易事项进行表决前,会议主持人应向出席会议的股东说明公司章程规定的关联股东回避制度并宣布需回避表决的关联股东的名称。需回避表决的关联股东不应参与投票表决,如该关联股东参与投票表决的,该表决票作为无效票处理。第一百一十二条公司董事会审议关联交易事项时,关联董事应当回避表决,也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行,董事会会议所做决议须经非关联董事过半数通过。出席董事会的非关联董事人数不足三人的,公司应当将该交易提交股东大会审议。第一百二十四条董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的,不得对该项决议行使表决权,也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行,董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足三人的,应将该事项提交股东大会审议。第一百二十六条董事会会议应当由董事本人出席,董事因故不能出席的,应当审慎选择并以书面形式委托其他董事代为出席。委托书应当载明代理人的姓名,代理事项、授权范围和有效期限,涉及表决事项的,委托人应在委托书中明确对每一事项发表同意、反对或弃权的意见,并由委托人签名或盖章。董事不得作出或者接受无表决意向的委托、全权委托或授权范围不明确的委托。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议,亦未委托代表出席的,视为放弃在该次会议上的投票权。董事对表决事项的责任不因委托其他董事出席而免除。一名董事不得在一次董事会会议上接受超过两名董事的委托代为出席会议。在审议关联交易事项时,非关联董事不得委托关联董事代为出席会议。(三)独立董事制度的有关规定第十四条为了充分发挥独立董事的作用,独立董事除应当具有《公司法》和其他相关法律、法规赋予董事的职权外,公司独立董事具有以下特别职权:(一)需要提交股东大会审议的关联交易应当由独立董事认可后,提交董事会讨论。独立董事在作出判断前,可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告。第十八条公司独立董事应对公司以下重大事项向董事会或股东大会发表独立意见:(四)公司的股东、实际控制人及其关联企业对公司现有或新发生的总额高于三百万元且高于公司最近经审计净资产值的5%的借款或其他资金往来,以及公司是否采取有效措施回收欠款;(七)需要披露的关联交易、对外担保(不含对合并报表范围内子公司提供担保)、委托理财、对外提供财务资助、变更募集资金用途、公司自主变更会计政策、股票及其衍生品种投资等重大事项;(四)关联交易管理制度的有关规定第十四条公司拟进行的关联交易由公司职能部门提出议案,议案应就该关联交易的具体事项,定价依据和对公司及股东利益的影响程度做出详细说明。第十五条关联交易的决策权限(一)公司拟与关联自然人发生的交易金额在人民币30万元以上的关联交易,或者公司与关联法人达成的关联交易总额在人民币300万元以上或占公司最近一期经审计净资产值5%以上的关联交易,应当经董事会批准后方可实施。(二)公司拟与关联人达成的关联交易(公司受赠现金资产和提供担保除外)总额在人民币3,000万元以上且占公司最近一期经审计净资产值5%以上的,公司董事会应当对该交易是否对公司有利发表意见。该关联交易在获得公司股东大会批准后方可实施。(三)公司在连续12个月内与同一关联人或与不同关联人进行的与同一交易标的相关的交易累计金额达到本条所规定标准的,该关联交易按照本条规定进行批准。上述同一关联人包括与该关联人同受一主体控制或相互存在股权控制关系的其他关联人。(四)公司为关联人提供担保的,不论数额大小,均应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。(五)公司与公司董事、监事和高级管理人员及其配偶发生关联交易(聘任合同除外),应当提交公司股东大会审议。第十六条公司与关联人进行日常关联交易时,按照下述规定履行相应审议程序:(一)对于已经股东大会或者董事会审议通过且正在执行的日常关联交易协议,如果执行过程中主要条款未发生重大变化的,相关董事或高级管理人员应汇报各协议的实际履行情况,并说明是否符合协议的规定;如果协议在执行过程中主要条款发生重大变化或者协议期满需要续签的,公司应当将新修订或者续签的日常关联交易协议,根据协议涉及的总交易金额或预计总金额提交股东大会或者董事会审议;协议没有具体交易金额的,应当提交股东大会审议。(二)对于前项规定之外首次发生的日常关联交易,公司应当与关联人订立书面协议,根据协议涉及的总交易金额或预计总金额提交股东大会或者董事会审议;协议没有具体交易金额的,应当提交股东大会审议。该协议经审议通过后,根据其进行的日常关联交易按照前项规定办理。(三)对于每年发生的数量众多的日常关联交易,因需要经常订立新的日常关联交易协议而难以按照前项规定将每份协议提交股东大会或者董事会审议的,可以对公司当年度将发生的日常关联交易总金额进行合理预计,根据预计结果提交股东大会或者董事会审议。公司实际执行中超出预计总金额的,应当根据超出金额重新提请股东大会或者董事会审议。第十七条日常关联交易协议的内容应当至少包括定价原则和依据、交易价格、交易总量或者明确具体的总量确定方法、付款时间和方式等主要条款。第十八条公司与关联人签订日常关联交易协议的期限超过三年的,应当每三年根据本制度的规定重新履行审议程序。第十九条董事会审议的议案或事项涉及到有关联关系的董事时,依照法律、法规的规定,有关联关系的董事可以出席董事会会议,并可以向董事会阐明其观点,但其不应当就该议案或事项参与投票表决。公司董事会审议关联交易事项时,关联董事应当回避表决,也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行,董事会会议所做决议须经非关联董事过半数通过;对于法律、法规、规范性文件或公司相关制度要求董事会三分之二以上审议通过的事项,则需经非关联董事三分之二以上通过。出席董事会的非关联董事人数不足三人的,公司应当将该交易提交股东大会审议。前款所称关联董事包括下列董事或者具有下列情形之一的董事:(一)为交易对方;(二)拥有交易对方的直接或者间接控制权的;(三)在交易对方任职,或者在能直接或间接控制该交易对方的法人或其他组织、该交易对方直接或间接控制的法人或其他组织任职;(四)为交易对方或者其直接或间接控制人的关系密切的家庭成员(具体范围见第六条的规定);(五)为交易对方或者其直接或间接控制人的董事、监事或高级管理人员的关系密切的家庭成员(具体范围见第六条的规定);(六)公司认定的因其他原因使其独立的商业判断可能受到影响的人士。第二十条股东大会审议关联交易事项时,下列股东应当回避表决:(一)交易对方;(二)拥有交易对方直接或者间接控制权的;(三)被交易对方直接或者间接控制的;(四)与交易对方受同一法人或者自然人直接或间接控制的;(五)交易对方或者其直接或者间接控制人的关系密切的家庭成员(具体范围见第六条的规定);(六)在交易对方任职,或者在能直接或间接控制该交易对方的法人单位或者该交易对方直接或间接控制的法人单位任职的(适用于股东为自然人的);(七)因与交易对方或者其关联人存在尚未履行完毕的股权转让协议或者其他协议而使其表决权受到限制和影响的。第二十一条公司与关联人进行下述关联交易时,可以免予按照本制度规定履行相关义务:(一)一方以现金方式认购另一方公开发行的股票、公司债券或企业债券、可转换公司债券或者其他衍生品种;(二)一方作为承销团成员承销另一方公开发行的股票、公司债券或企业债券、可转换公司债券或者其他衍生品种;(三)一方依据另一方股东大会决议领取股息、红利或者报酬;(四)公司因公开招标、公开拍卖等行为所导致的公司与关联人的关联交易。第二十二条公司的股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员在参与公司关联交易决策和进行关联交易行为时违反公司章程和本制度给公司或其他股东造成损失的,须依法承担赔偿责任。股东大会和董事会有权罢免违反公司章程和本制度的董事、监事、总经理和其他高级管理人员。(五)独立董事意见公司独立董事对于公司报告期内发生的关联交易发表了如下意见:公司2015年度、2016年度及2017年度的关联交易事项履行了相关的公司内部批准程序,程序符合《公司法》、《公司章程》和其他的公司制度的规定。六、减少和规范关联交易的措施报告期内,除了公司向董事、监事和高级管理人员及其他关联自然人支付薪酬和关联方为公司提供担保外,公司未与关联方发生其他关联交易。公司已制定了《关联交易管理制度》,对关联交易的决策程序、审批权限进行了约定。公司及各关联方将严格遵守相关规范,进一步规范关联交易。为促进公司持续规范运作,避免本公司实际控制人及其控制的其他公司在生产经营活动中损害公司利益,根据有关法律法规的规定,公司控股股东、实际控制人吴世均出具了《减少和规范关联交易承诺函》,承诺如下:“1、本人将尽量避免本人、本人关系密切的家庭成员、本人及本人关系密切家庭成员实际控制或施加重大影响的公司与苏州瑞可达连接系统股份有限公司(以下简称“发行人”)之间产生关联交易事项,对于不可避免发生的关联业务往来或交易,将在平等、自愿的基础上,按照公平、公允和等价有偿的原则进行,交易价格将按照市场公认的合理价格确定。2、本人将严格遵守发行人章程中关于关联交易事项的回避规定,所涉及的关联交易均将按照发行人关联交易决策程序进行,并将履行合法程序,及时对关联交易事项进行信息披露。3、本人保证不会利用关联交易转移发行人利润,不会通过影响发行人的经营决策来损害发行人及其他股东的合法权益。4、发行人独立董事如认为本人、本人及其关系密切的家庭成员实际控制或施加重大影响的公司与发行人之间的关联交易损害发行人或发行人其他股东利益,可聘请独立的具有证券从业资格的中介机构对关联交易进行审计或评估。如果审计或评估的结果表明关联交易确实损害了发行人或发行人其他股东的利益且有证据表明本人不正当利用股东、实际控制人地位,本人愿意就上述关联交易给发行人及发行人其他股东造成的损失依法承担赔偿责任。5、本人承诺对因违背上述承诺或未履行上述承诺而给发行人、发行人其他股东和其他相关利益方造成的一切损失承担赔偿责任。6、关系密切的家庭成员,指本人配偶、父母、子女、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满18周岁的子女的配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母。”第八节董事、监事、高级管理人员与核心技术人员一、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员(一)董事会成员公司董事会由7名董事组成,其中独立董事3名。全体董事均由公司股东大会选举产生,每届任期3年。董事任期届满,可连选连任,但是独立董事的连任时间不得超过6年。公司董事会成员基本情况如下:序号姓名提名情况本届任期1吴世均吴世均2017年3月2日-2020年3月1日2黄博吴世均2017年3月2日-2020年3月1日3马剑吴世均2017年3月2日-2020年3月1日4许良军吴世均2017年3月2日-2020年3月1日5苏文兵董事会2017年3月2日-2020年3月1日6栾大龙董事会2017年3月2日-2020年3月1日7张超董事会2017年3月2日-2020年3月1日公司董事会成员的简历情况如下:吴世均先生,1978年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,复旦大学EMBA。历任四川华丰企业集团有限公司销售员、销售部副经理,瑞誉达监事、执行董事及经理,瑞可达有限监事、执行董事、总经理。现任公司董事长、总经理、联瑞投资执行事务合伙人、子公司江苏艾立可执行董事、子公司四川瑞可达执行董事、子公司绵阳新能源执行董事、子公司苏州天索执行董事、子公司绵阳瑞可达执行董事。黄博先生,1977年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,厦门大学EMBA在读。历任重庆金美通信有限公司技术员,苏州格博精密机械有限公司销售员,瑞可达有限执行董事及总经理、监事、副经理,瑞誉达监事。现任公司董事、副总经理。马剑先生,1975年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。历任四川华丰企业集团有限公司物料管理部副经理,四川长虹集团有限公司物资部处长助理,零八一电子集团四川红轮机械有限公司副总经理,瑞可达有限副经理。现任公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书、子公司成都康普斯执行董事。许良军先生,1956年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,波兰Wroclaw科技大学工学博士,教授。历任北京化工二厂工人,河北电话设备厂技术员。现任公司董事、北京邮电大学教授。苏文兵先生,1965年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士,中国注册会计师。曾任安徽省含山县仙踪初级中学教师。现任公司独立董事、南京大学商学院会计学教授、江苏宏图高科技股份有限公司独立董事、江苏省新能源开发股份有限公司独立董事、江苏河海新能源股份有限公司独立董事、江苏天奈科技股份有限公司独立董事。栾大龙先生,1964年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士,大校。历任湖南株洲331厂军事代表室军事代表,海军驻洛阳航空军事代表室军事代表,中国人民解放军军事科学院研究员。现任公司独立董事、东华软件股份公司独立董事、航天科技控股集团股份有限公司独立董事。张超先生,1983年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,法律学本科学历。历任苏州润天知识产权代理有限公司经理,四川广府律师事务所律师,北京市京大律师事务所律师,北京市中银律师事务所律师。现任公司独立董事、北京润川律师事务所律师、主任。(二)监事会成员公司监事会由3名监事组成,其中职工代表监事1名。监事每届任期为3年,任期届满,可以连选连任。全体监事均为中国国籍,无境外永久居留权。公司监事会成员基本情况如下:序号姓名提名情况本届任期1柏凯职工代表大会2017年3月2日-2020年3月1日2徐家智吴世均2017年3月2日-2020年3月1日3钱芳琴吴世均2017年3月2日-2020年3月1日公司监事会成员的简历情况如下:柏凯先生,1983年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。历任佳通(苏州)科技有限公司质量工程师,赫比通讯(苏州)有限公司质量工程师,瑞可达有限供应商质量主管。现任公司监事会主席、职工代表监事、供应商质量主管。徐家智先生,1982年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。历任康硕电子(苏州)有限公司物管课组长,名硕电脑(苏州)有限公司账务助管师,冠硕精密工业(苏州)有限公司采购助管师,瑞可达有限采购主管。现任公司监事、采购主管。钱芳琴女士,1987年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。历任瑞可达有限市场部助理、综合部经理、客户服务部经理。现任公司监事、市场部经理。(三)高级管理人员截至本招股说明书签署日,本公司高级管理人员共4人,具体情况如下:姓名现任职务吴世均公司董事长、总经理、江苏艾立可执行董事、四川瑞可达执行董事、绵阳新能源执行董事、苏州天索执行董事、子公司绵阳瑞可达执行董事黄博董事、副总经理马剑董事、副总经理、财务总监、董事会秘书、成都康普斯执行董事张杰副总经理公司高级管理人员的简历情况如下:吴世均先生,本公司董事长、总经理,简历参见本节“一、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员”之“(一)董事会成员”。黄博先生,本公司董事、副总经理,简历参见本节“一、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员”之“(一)董事会成员”。马剑先生,本公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书,简历参见本节“一、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员”之“(一)董事会成员”。张杰先生,本公司副总经理,1975年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中国科技大学硕士。历任飞利浦消费电子(苏州)有限公司供应商质量管理员,旭电科技(苏州)有限公司客户供应链经理,瑞美无线通信技术(上海)有限公司采购经理,泰科电子(上海)有限公司中国区供应链经理,波尔威技术(苏州)有限公司全球采购部高级采购经理,瑞可达有限副经理。现任公司副总经理。(四)核心技术人员寿祖刚先生,1978年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。历任宁波吉品科技有限公司技术部经理,光圣科技(宁波)有限公司研发主管,瑞可达有限技术中心副主任、副总工程师。现任公司技术中心副主任、副总工程师。杨国华先生,1974年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。历任富士康(昆山)有限公司工程主管、瑞可达有限技术经理。现任公司市场部技术销售总监。夏建华先生,1985年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任四川永贵科技有限公司工程师。现任四川瑞可达技术总监。二、公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员及其近亲属持有本公司股份情况(一)董事、监事、高级管理人员与核心技术人员及其近亲属持有公司股份变化情况本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持有本公司股份情况如下:姓名2015年1月1日2015年12月31日2016年12月31日至目前持股数(万股)持股比例(%)持股数(万股)持股比例(%)持股数(万股)持股比例(%)吴世均3,960.0061.883,860.0054.143,860.0047.65黄博960.0015.00940.0013.18940.0011.60马剑264.004.13198.002.78198.002.44寿祖刚336.005.25252.003.53140.001.73股份总数6,400.00100.007,130.00100.008,100.00100.00截至本招股说明书签署日,本公司其他董事、监事、高级管理人员及核心技术人员及其家属或近亲属不存在直接或间接持有本公司股份的情况。截至本招股说明书签署日,公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员吴世均、黄博、马剑、张杰、徐家智、钱芳琴、寿祖刚及夏建华通过联瑞投资间接持有公司股份。联瑞投资直接持有发行人400万股股份,持股比例为4.94%。上述人员在联瑞投资的股权比例情况如下:序号合伙人姓名在联瑞投资出资额(万元)在联瑞投资出资比例(%)1吴世均141.7523.632黄博40.506.753马剑23.403.904张杰105.0017.505徐家智2.250.386钱芳琴4.500.757寿祖刚8.101.358夏建华12.752.13合计338.2556.39(二)公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员及其近亲属所持股份的质押或冻结情况截至本招股说明书签署日,本公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员及其近亲属直接或间接持有本公司股份不存在质押或冻结情况。三、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员对外投资情况截至本招股说明书签署日,董事、监事、高级管理人员及核心技术人员除持有公司的股份外的对外投资情况如下:序号姓名职务投资企业出资比例1吴世均董事长、总经理、江苏艾立可执行董事、四川瑞可达执行董事、绵阳新能源执行董事、苏州天索执行董事、子公司绵阳瑞可达执行董事联瑞投资23.63%2黄博董事、副总经理联瑞投资6.75%3马剑董事、副总经理、财务总监、董事会秘书、成都康普斯执行董事联瑞投资3.90%苏州巴蜀投资合伙企业(有限合伙)5.56%4张超独立董事北京润川律师事务所100.00%苏州润天知识产权代理有限公司48.00%南京润天知识产权代理有限公司33.00%宿迁润天知识产权代理有限公司10.00%北京润川知识产权代理有限公司66.67%香港润天集团股份有限公司70.00%5柏凯监事会主席、职工代表监事、供应商质量主管盐城保凯机电贸易有限公司50%6张杰副总经理联瑞投资17.50%7徐家智监事、采购主管联瑞投资0.38%8钱芳琴监事、市场部经理联瑞投资0.75%9寿祖刚技术中心副主任、副总工程师联瑞投资1.35%10夏建华技术总监(四川瑞可达)联瑞投资2.13%截至本招股说明书签署日,除上述投资外,董事、监事、高级管理人员及核心技术人员不存在其他对外投资情形。公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的对外投资与发行人不存在利益冲突。四、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员收入情况本公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员2017年从本公司领取的薪酬情况如下:序号姓名职务2017年薪酬金额(万元)1吴世均董事长、总经理、江苏艾立可执行董事、四川瑞可达执行董事、绵阳新能源执行董事、苏州天索执行董事、绵阳瑞可达执行董事42.802黄博董事、副总经理39.133马剑董事、副总经理、财务总监、董事会秘书、成都康普斯执行董事39.204许良军董事6.005苏文兵独立董事4.806栾大龙独立董事4.807张超独立董事4.808柏凯监事会主席、职工代表监事、供应商质量主管10.999徐家智监事、采购主管8.3210钱芳琴监事、市场部经理13.0611张杰副总经理41.7512寿祖刚技术中心副主任、副总工程师19.4213杨国华技术销售总监19.1614夏建华技术总监(四川瑞可达)8.20截至本招股说明书签署日,上述董事、监事、高级管理人员及核心技术人员除在发行人领取薪酬外,未从公司之外的其他关联企业领取薪酬,亦不在本公司及关联企业享受其他待遇和退休金计划。五、公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员兼职情况截至本招股说明书签署日,公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的兼职情况如下:姓名本公司职务兼职单位兼职职务兼职单位与本公司关系吴世均董事长、总经理联瑞投资执行事务合伙人公司股东江苏艾立可执行董事公司全资子公司四川瑞可达执行董事公司全资子公司绵阳新能源执行董事公司全资子公司苏州天索执行董事公司控股子公司绵阳瑞可达执行董事公司全资子公司马剑董事、副总经理、财务总监、董事会秘书成都康普斯执行董事公司控股子公司许良军董事北京邮电大学教授无苏文兵独立董事南京大学教授无江苏宏图高科技股份有限公司独立董事本公司独立董事担任独立董事的公司江苏河海新能源股份有限公司独立董事本公司独立董事担任独立董事的公司江苏省新能源开发股份有限公司独立董事本公司独立董事担任独立董事的公司江苏天奈科技股份有限公司独立董事本公司独立董事担任独立董事的公司栾大龙独立董事东华软件股份公司独立董事本公司独立董事担任独立董事的公司航天科技控股集团股份有限公司独立董事本公司独立董事担任独立董事的公司张超独立董事北京润川律师事务所律师、主任本公司独立董事控制的单位除上表所列情况外,公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员不存在其他对外兼职情况。六、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员之间存在的亲属关系截至本招股说明书签署之日,公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员之间不存在亲属关系。七、公司与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员签订的协议、作出的承诺及履行情况(一)协议签订情况截至本招股说明书签署日,公司与高级管理人员及核心技术人员均已签订《劳动合同》及《保密与竞业禁止协议》,且履行情况正常。(二)重要承诺及其履行情况截至本招股说明书签署日,持有本公司股份的董事、监事、高级管理人员和核心技术人员做出的承诺具体详见本招股说明书“第五节发行人基本情况”之“十一、本次发行相关各方作出的重要承诺及承诺履行情况”相关内容。八、董事、监事、高级管理人员任职资格经核查,报告期内,发行人董事(含独立董事)、监事、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员的任职,经过了发行人股东大会或董事会的选举或聘任程序,符合《公司法》、《管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。发行人董事会所聘任的独立董事符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事的任职资格。综上,保荐机构认为,发行人的董事、监事及高级管理人员的任职资格符合《公司法》、《管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。董事、监事及高级管理人员的变动均履行了必要的法律程序,符合相关法律、法规和发行人章程的规定,合法有效。发行人独立董事和职工监事的设置、职权及任职资格符合有关法律、法规和规范性文件的规定。九、董事、监事、高级管理人员近三年的变动情况报告期内,公司董事、监事及高级管理人员的变动情况如下:(一)公司董事变动情况报告期内,发行人董事构成和变动情况如下:2015年1月1日-2016年3月9日2016年3月9日至今吴世均(董事长)吴世均(董事长)黄博(董事)黄博(董事)马剑(董事)马剑(董事)许良军(董事)许良军(董事)寿祖刚(董事)苏文兵(独立董事)栾大龙(独立董事)张超(独立董事)(1)2014年5月,经股东会决议,瑞可达有限拟整体变更为股份有限公司。2014年5月27日,经发行人创立大会暨2014年第一次股东大会决议,公司设立董事会,选举吴世均、黄博、马剑、许良军、寿祖刚5人为公司第一届董事会董事;同日召开的第一届董事会第一次会议选举吴世均担任公司董事长。其中,吴世均、黄博、马剑、寿祖刚均为公司发起人股东及连接系统行业专业人士,许良军为北京邮电大学教授,引入外部专业人士担任公司董事,有利于增强公司运营管理决策力量。(2)2016年3月9日,寿祖刚因个人原因辞去董事职务,其作为公司资深核心技术人员,专职担任公司技术中心副主任、副总工程师至今;同日,发行人2016年第一次临时股东大会选举苏文兵、栾大龙、张超3人担任第一届董事会独立董事,进一步完善了公司治理结构。(3)2017年3月2日,公司召开2017年第一次临时股东大会选举公司第二届董事会董事,第二届董事会成员保持不变,为吴世均、黄博、马剑、许良军、苏文兵、栾大龙、张超7人。(二)公司监事变动情况2014年5月27日,公司创立大会暨2014年第一次股东大会决议设立监事会,选举徐家智与王丽萍为监事,与职工代表监事柏凯一起组成公司第一届监事会。同日召开的第一届监事会第一次会议选举柏凯担任公司监事会主席。2016年11月28日,王丽萍因个人原因辞去监事职务。2016年11月28日,公司2016年第八次临时股东大会选举钱芳琴为股东代表监事,任期自股东大会决议通过之日起至第一届监事会届满之日止。2017年3月1日,公司职工代表大会选举柏凯为职工代表监事,任期三年,自第二届监事会组成之日起计算。2017年3月2日,公司召开2017年第一次临时股东大会,选举徐家智与钱芳琴为监事,与职工代表监事柏凯一起组成公司第二届监事会。同日召开的第二届监事会第一次会议选举柏凯担任公司监事会主席。(三)公司高级管理人员变动情况报告期内,发行人高级管理人员构成情况如下:2015年1月1日至今吴世均(总经理)黄博(副总经理)马剑(副总经理、财务总监、董事会秘书)张杰(副总经理)报告期初,公司高级管理人员为4人,吴世均担任发行人总经理,黄博、张杰担任副总经理,马剑同时兼任副总经理、财务总监、董事会秘书职务。2017年3月2日,经发行人第二届董事会第一次会议决议,公司高级管理人员及其职务均保持不变,吴世均担任总经理,黄博、张杰担任副总经理,马剑同时兼任副总经理、财务总监、董事会秘书职务,任期自2017年3月2日至2020年3月1日。综上,保荐机构认为,发行人最近3年内董事、高级管理人员的变动不构成重大变化。第九节公司治理本公司按照《公司法》、《证券法》等相关法律、法规和规范性文件的要求,制定了《公司章程》,建立了由公司股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的治理架构,形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的相互协调和相互制衡机制,为公司高效、规范经营提供了制度保证。本公司根据有关法律、法规及《公司章程》,制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《总经理工作细则》、《独立董事工作制度》、《董事会秘书工作制度》、《内部审计制度》等规则和制度;目前,本公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会,分别负责公司的发展战略、审计、高级管理人员的推选、管理和考核等工作。本公司目前严格按照各项规章制度规范运行,相关机构和人员均依法履行相应职责,公司经营管理规范、有序。公司成立以来,股东大会、董事会、监事会和管理层均依照公司章程和有关规则、规定赋予的职权依法独立规范运作,履行各自权利义务,无违法违规情况发生。一、公司股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书、董事会专门委员会制度的建立健全及运行情况公司2014年5月27日召开的创立大会暨2014年第一次股东大会审议通过的《公司章程》,对公司股东大会、董事会、监事会权责和运作进行了具体规定。此后公司多次对《公司章程》进行修订和完善。公司已按照修订后的《公司法》、《证券法》及《上市公司章程指引》对《公司章程》进行了全面修订,2017年5月4日召开的公司2016年年度股东大会审议通过了上市后适用的《公司章程(草案)》,待公司在上海证券交易所上市后正式生效。2014年5月27日,公司创立大会暨2014年第一次股东大会会议一并审议通过了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》。2016年3月9日,公司召开2016年第一次临时股东大会,审议通过了《独立董事工作制度》。2016年8月20日,公司召开2016年第四次临时股东大会,审议通过了《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《投资者关系管理制度》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》、《董事会议事规则》(修订版)及《募集资金管理制度》。2017年2月14日公司召开第一届董事会第二十三次会议,审议通过了《总经理工作细则》、《内部审计制度(草案)》、《投资者关系管理制度(草案)》、《募集资金管理制度(草案)》、《信息披露管理制度》(草案)、《分、子公司管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《防范大股东及关联方资金占用管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》、《董事会秘书工作制度》等内部控制制度。其中《内部审计制度(草案)》、《投资者关系管理制度(草案)》及《募集资金管理制度(草案)》已于2017年3月2日经2017年第一次临时股东大会审议通过。发行人根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》制定了上述制度并得到有效执行,符合有关上市公司治理的规范性要求。(一)股东大会制度的建立健全及运行情况2014年5月27日,公司召开创立大会暨第一次股东大会,审议通过了《公司章程》。此后,根据《公司法》及有关规定,公司制定并健全了《公司章程》和《股东大会议事规则》。截至本招股说明书签署日,股份公司股东大会共召开23次会议。公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》及其他相关法律法规的要求召集、召开股东大会,公司历次股东大会严格遵守表决事项和表决程序的有关规定,维护了公司和股东的合法权益。1、股东大会的职权根据《公司章程》的规定,股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权:(1)决定公司经营方针和投资计划;(2)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,决定有关董事、监事的报酬事项;(3)审议批准董事会的报告;(4)审议批准监事会的报告;(5)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;(6)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;(7)对公司增加或者减少注册资本作出决议;(8)对发行公司债券作出决议;(9)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议;(10)修改公司章程;(11)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议;(12)审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项;(13)审议公司与关联人达成的总额在人民币3,000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易(获赠现金资产和提供担保除外);(14)审议批准公司章程。规定的担保事项;(15)审议批准公司章程。规定的对外投资事项;(16)审议批准变更募集资金用途事项;(17)审议股权激励计划;(18)审议法律、行政法规、部门规章和公司章程规定应当由股东大会决定的其他事项。2、股东大会议事规则股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次,应于上一个会计年度结束后的六个月内举行。临时股东大会不定期召开,有下列情形之一的,公司应当在事实发生之日起两个月内召开临时股东大会:①董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数或者《公司章程》所定人数的三分之二时;②公司未弥补的亏损达实收股本总额的三分之一时;③单独或者合计持有公司10%以上股份的股东书面请求时;④董事会认为必要时;⑤监事会提议召开时;⑥法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定的其他情形。独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。监事会有权向董事会提议召开临时股东大会,并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定,在收到提案后十日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东大会,并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定,在收到请求后十日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。监事会或单独或者合计持有公司10%以上股份的股东提议董事会召开临时股东大会时,应以书面形式向董事会提出会议议题和内容完整的提案。监事会或提议召开临时股东大会的股东应当保证提案内容符合法律、法规和公司章程的规定。公司股东大会会议由董事会召集。董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责的,监事会应当及时召集和主持;监事会不召集和主持的,连续九十日以上单独或者合计持有公司10%以上股份的股东可以自行召集和主持。公司召开股东大会,董事会、监事会以及单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,有权向公司提出提案。股东大会提案应当有明确议题和具体决议事项,内容应当与法律、法规和《公司章程》的规定不相抵触,并且属于股东大会职责范围,应当以书面形式提交或送达董事会。单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后二日内发出股东大会补充通知。公司召开年度股东大会,召集人应在会议召开二十日前以书面方式通知各股东,临时股东大会将于会议召开十五日前以书面方式通知各股东。在计算起始期限时,不应当包括会议召开当日。股东可以亲自出席股东大会,也可以委托代理人代为出席和在授权范围内行使表决权。(二)董事会制度的建立健全及运行情况公司董事会严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》的规定行使自身的权利,公司董事会规范运行。自股份有限公司公司成立以来,发行人共召开33次董事会,公司董事会运作规范,历次董事会均由全体董事亲自或委托代表出席,董事会的召开程序、决议内容等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,签署的决议与会议记录真实、有效。1、董事会的构成董事会由7名董事组成,设董事长1人,以全体董事的过半数选举产生,公司董事包括3名独立董事。董事由股东大会选举或更换,任期三年。董事任期届满,可连选连任。2、董事会的职责根据《公司章程》规定,董事会行使下列职权:(1)召集股东大会,并向股东大会报告工作;(2)执行股东大会的决议;(3)决定公司的经营计划和投资方案;(4)制订公司的年度财务预算方案、决算方案;(5)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;(6)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案;(7)拟订公司合并、分立、解散及变更公司形式的方案;(8)决定公司内部管理机构的设置;(9)制订公司的基本管理制度;(10)聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书;根据总经理的提名,聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;(11)拟订公司的重大收购、收购公司股票的方案;(12)拟订、实施公司股权激励计划;(13)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项;董事会在作出关于收购出售资产、资产抵押、委托理财等资产处置的决策时,对一年内累计收购、出售资产额达到公司最近一期经审计的合并会计报表总资产值30%以上的项目,以及委托经营或与他人共同经营占公司最近一期经审计的合并会计报表总资产值30%以上资产的项目,应当报股东大会批准。(14)制订公司章程的修改方案;(15)管理公司信息披露事项;(16)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所;(17)听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作;(18)对公司治理机制是否给所有的股东提供合适的保护和平等权利,以及公司治理结构是否合理、有效等情况,进行讨论、评估;(19)法律、行政法规、部门规章或公司章程授予的其他职权。3、董事会议事规则公司的董事会制度对董事会的职权、董事会秘书的职责、定期会议及临时会议的召开方式、定期会议的提案程序、临时会议的提议程序、会议的通知方式、内容及变更、会议的召集和主持、会议的召开条件、出席方式、委托出席的限制、会议审议程序、会议表决方式、表决结果的统计方式、决议的形成程序、回避表决的情况、会议记录方式、董事签字、决议公告及执行方式、档案保管等进行了规定。董事会会议分为定期会议和临时会议,董事会每年至少召开两次会议。董事会会议由董事长召集和主持。董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上的董事、监事会,可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后10日内,召集和主持董事会会议。会议通知由董事长签发,由董事会秘书负责通知董事、监事及各有关人员并作好会议准备,并按照董事长指令准备会议资料,及时送达董事长审阅。定期会议的通知应提前10日通知到所有参会人员,临时会议的通知应提前3日通知到所有参会人员。出现特别紧急事由需召开董事会临时会议的,可不受上述通知形式和通知时限的限制。董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行。总经理列席董事会会议。监事可以列席董事会会议,并对董事会决议事项提出质询或者建议。董事会会议应由董事本人出席;董事因故不能出席的,可书面委托其他董事代为出席。出席会议的每位董事只能接受一位董事的委托。董事会决议必须经全体董事的过半数通过。对于董事会权限范围内的担保事项,除应当经全体董事的过半数通过外,还应当经出席董事会会议的三分之二以上董事同意。董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的,不得对该项决议行使表决权,也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行,董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足3人的,应将该事项提交股东大会审议。董事会表决由主持人组织,采用举手或书面投票表决方式表决。董事会的表决实行一人一票。董事应当在董事会决议上签字并对董事会的决议承担责任。(三)监事会制度的建立健全及运行情况公司监事会依照《公司章程》和《监事会议事规则》的规定行使自身的权利,公司监事会规范运行。自股份有限公司公司成立以来,发行人共召开17次监事会,公司监事会运作规范,历次监事会均由全体监事亲自或委托代表出席,监事会的召开程序、决议内容等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,签署的决议与会议记录真实、有效。1、监事会的构成监事会由3名监事组成,其中由职工代表担任的监事1名。监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议;监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举1名监事召集和主持监事会会议。2、监事会的职权根据《公司章程》规定,监事会行使下列职权:(1)应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见;(2)检查公司财务;(3)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督,对违反法律、行政法规、公司章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议;(4)当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时,要求董事、高级管理人员予以纠正;(5)提议召开临时股东大会,在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会;(6)向股东大会提出提案;(7)依照《公司法》第一百五十一条的规定,对董事、高级管理人员提起诉讼;(8)发现公司经营情况异常,可以进行调查;必要时,可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作,费用由公司承担;(9)列席董事会会议;(10)监督检查公司执行国家有关法律、法规的情况,执行公司章程的情况以及内控制度、风险防范体系的建设及运行情况;(11)监督公司重大计划、方案的制订和实施;(12)监督公司财务预算和决算、利润分配等重大决策活动的规范情况;(13)法律法规或公司章程规定或股东大会授予的其他职权。3、监事会议事规则公司的监事会制度对监事会的职权、监事会会议的召集、通知和出席方式、监事会会议议案的要求、监事会会议的表决程序、监事会会议决议的形成及执行、会议记录、档案保管等进行了规定。监事会会议分为定期监事会会议和临时监事会会议,监事会定期会议每六个月召开一次。监事会会议应由二分之一以上的监事出席方可举行。出现下列情况之一的,监事会应当在有关情形发生之日起十日内召开临时监事会会议:(1)二分之一以上监事提议召开时;(2)代表十分之一以上表决权的股东提议召开时;(3)股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各种规定和要求、公司章程、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时;(4)董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场中造成恶劣影响时;(5)公司、董事、监事、总经理、副总经理和其他高级管理人员因执行职务原因被股东提起诉讼时;(6)公司章程规定的其他情形。(四)独立董事制度的建立健全及运行情况1、独立董事情况公司独立董事3名,占董事会总人数的三分之一以上,独立董事依照《公司章程》和《独立董事工作制度》的规定行使自身的权利。公司于2017年3月2日召开2017年第一次临时股东大会,选举苏文兵先生、栾大龙先生和张超先生为公司独立董事。以上三位独立董事于聘任期间均能按照会议规定的方式按时出席历次董事会,严格按照《公司章程》和《独立董事工作制度》履行相应职责,未对董事会决议事项提出过异议。2、独立董事发挥作用的制度安排根据《公司章程》和《独立董事工作制度》规定,独立董事除应当具有《公司法》和其他相关法律、法规赋予董事的职权外,还具有以下特别职权:(1)需要提交股东大会审议的关联交易应当由独立董事认可后,提交董事会讨论。独立董事在作出判断前,可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告。(2)

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