青岛蔚蓝生物股份有限公司招股说明书(申报稿)青岛蔚蓝生物股份有限公司(青岛城阳区王沙路1318号企业服务中心108室)首次公开发行股票招股说明书(申报稿)保荐人(主承销商)(广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室)1-1-1本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力,仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为做出投资决定的依据。发行股票类型人民币普通股(A股)公开发行股票数量不超过3,866.70万股每股面值1.00元每股发行价格【】元/股预计发行日期【】年【】月【】日拟上市的证券交易所上海证券交易所本次拟发行新股情况本次发行公司拟公开发行不超过3,866.70万股,公开发行的股份合计占发行后公司总股份的比例不低于25.00%,本次公司公开发行新股的最终数量将在综合考虑本次发行的定价结果及公司募集资金投资项目资金需求的基础上合理确定。本次发行股票最终发行数量以中国证监会等监管机关的核准为准。本次发行前股东所本公司控股股东康地恩实业承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本公司直接和间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份,也不由发行人回购该部分股份。发行人上市后六个月内如股票价格连续二十个交易日的收盘价(如因派息、送股、资本公积金转增股本、增发新股等原因除权、除息的,则须按照上海证券交易所的有关规定进行调整)均低于发行价,或者上市后六个月期末收盘价低于发行价,本公司所持发行人股票的锁定期限自动延长六个月。持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺上述锁定期满后,本公司每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五,但所持股份总数不超过1,000股的除外。本公司在锁定期满后两年内进行减持时,将在减持前三个交易日进行公告,减持价格(如因派息、送股、资本公积金转增股本、增发新股等原因除权、除息的,则须按照上海证券交易所的有关规定进行调整)不低于本次公开发行股票的发行价格。本公司将严格遵守《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》以及其他规范性文件关于股份转让的规定。本公司实际控制人张效成和黄炳亮承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份,也不由发行人回购该部分股份。发行人上市后六个月内如股票价格连续二十个交易日的收盘价(如因派息、送股、资本公积金转增股本、增发新股等原因除权、除息的,则须按照上海证券交易所的有关规定进行调整)均低于发行价,或者上市后六个月期末收盘价低于发行价,本人所持发行人股票的锁定期限自动延长六个月。上述锁定期满后,在本人担任公司董事、监事、高级管理人员期间,每年转让持有的公司股份数量不超过其直接或间接持有公司股份总数的25%,所持股份总数不超过1,000股的除外;在本人离职六个月内,不转让本人所持有的公司股份。本人在锁定期满后两年内进行减持时,将在减持前三个交易日进行公告,减持价格(如因派息、送股、资本公积金转增股本、增发新股等原因除权、除息的,则须按照上海证券交易所的有关规定进行调整)不低于本次公开发行股票的发行价格。本人将严格遵守《公司法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》以及其他规范性文件关于股份转让的规定。本公司持股5%以上股东、董事贾德强承诺:自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份,也不由发行人回购该部分股份。发行人上市后六个月内如股票价格连续二十个交易日的收盘价(如因派息、送股、资本公积金转增股本、增发新股等原因除权、除息的,则须按照上海证券交易所的有关规定进行调整)均低于发行价,或者上市后六个月期末收盘价低于发行价,本人所持发行人股票的锁定期限自动延长六个月。上述锁定期满后,在本人担任公司董事、监事、高级管理人员期间,每年转让持有的公司股份数量不超过其直接或间接持有公司股份总数的25%,所持股份总数不超过1,000股的除外;在本人离职六个月内,不转让本人所持有的公司股份。本人在锁定期满后两年内进行减持时,将在减持前三个交易日进行公告,减持价格(如因派息、送股、资本公积金转增股本、增发新股等原因除权、除息的,则须按照上海证券交易所的有关规定进行调整)不低于本次公开发行股票的发行价格。本人将严格遵守《公司法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》以及其他规范性文件关于股份转让的规定。直接或间接持有本公司股权的董事、监事和高级管理人员陈刚、曹成、马向东、徐勇、原蕊、乔丕远承诺:自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份,也不由发行人回购该部分股份。发行人上市后六个月内如股票价格连续二十个交易日的收盘价(如因派息、送股、资本公积金转增股本、增发新股等原因除权、除息的,则须按照上海证券交易所的有关规定进行调整)均低于发行价,或者上市后六个月期末收盘价低于发行价,本人所持发行人股票的锁定期限自动延长六个月。上述锁定期满后,在本人担任公司董事、监事、高级管理人员期间,每年转让持有的公司股份数量不超过其直接或间接持有公司股份总数的25%,所持股份总数不超过1,000股的除外;在本人离职六个月内,不转让本人所持有的公司股份。本人在锁定期满后两年内进行减持时,将在减持前三个交易日进行公告,减持价格(如因派息、送股、资本公积金转增股本、增发新股等原因除权、除息的,则须按照上海证券交易所的有关规定进行调整)不低于本次公开发行股票的发行价格。本人将严格遵守《公司法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》以及其他规范性文件关于股份转让的规定。本公司董事及总经理陈刚实际控制、持有本公司3%股权的青岛康煜投资有限公司承诺:自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本公司直接和间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份,也不由发行人回购该部分股份。发行人上市后六个月内如股票价格连续二十个交易日的收盘价(如因派息、送股、资本公积金转增股本、增发新股等原因除权、除息的,则须按照上海证券交易所的有关规定进行调整)均低于发行价,或者上市后六个月期末收盘价低于发行价,本公司所持发行人股票的锁定期限自动延长六个月。上述锁定期满后,在本公司股东陈刚先生担任公司董事、监事、高级管理人员期间,本公司每年转让持有的发行人股份数量不超过本公司直接或间接持有发行人股份总数的25%,所持股份总数不超过1,000股的除外;在陈刚先生自发行人离职六个月内,本公司不转让所持有的发行人股份。本公司在锁定期满后两年内进行减持时,将在减持前三个交易日进行公告,减持价格(如因派息、送股、资本公积金转增股本、增发新股等原因除权、除息的,则须按照上海证券交易所的有关规定进行调整)不低于本次公开发行股票的发行价格。本公司将严格遵守《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》以及其他规范性文件关于股份转让的规定。其他股东承诺:自本人持有的发行人股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本人持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份,也不由发行人回购该部分股份。保荐人(主承销商)广发证券股份有限公司招股说明书签署日期2018年【】月【】日发行人声明公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将先行赔偿投资者损失。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其对公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定,股票依法发行后,公司经营与收益的变化,由公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。重大事项提示一、股份锁定及减持意向的承诺(一)控股股东康地恩实业的承诺自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本公司直接和间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份,也不由发行人回购该部分股份。发行人上市后六个月内如股票价格连续二十个交易日的收盘价(如因派息、送股、资本公积金转增股本、增发新股等原因除权、除息的,则须按照上海证券交易所的有关规定进行调整)均低于发行价,或者上市后六个月期末收盘价低于发行价,本公司所持发行人股票的锁定期限自动延长六个月。上述锁定期满后,本公司每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五,但所持股份总数不超过1,000股的除外。本公司在锁定期满后两年内进行减持时,将在减持前三个交易日进行公告,减持价格(如因派息、送股、资本公积金转增股本、增发新股等原因除权、除息的,则须按照上海证券交易所的有关规定进行调整)不低于本次公开发行股票的发行价格。本公司将严格遵守《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》以及其他规范性文件关于股份转让的规定。(二)实际控制人张效成和黄炳亮的承诺自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份,也不由发行人回购该部分股份。发行人上市后六个月内如股票价格连续二十个交易日的收盘价(如因派息、送股、资本公积金转增股本、增发新股等原因除权、除息的,则须按照上海证券交易所的有关规定进行调整)均低于发行价,或者上市后六个月期末收盘价低于发行价,本人所持发行人股票的锁定期限自动延长六个月。上述锁定期满后,在本人担任公司董事、监事、高级管理人员期间,每年转让持有的公司股份数量不超过其直接或间接持有公司股份总数的25%,所持股份总数不超过1,000股的除外;在本人离职六个月内,不转让本人所持有的公司股份。本人在锁定期满后两年内进行减持时,将在减持前三个交易日进行公告,减持价格(如因派息、送股、资本公积金转增股本、增发新股等原因除权、除息的,则须按照上海证券交易所的有关规定进行调整)不低于本次公开发行股票的发行价格。本人将严格遵守《公司法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》以及其他规范性文件关于股份转让的规定。(三)发行前持股5%以上股东、董事贾德强的承诺自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份,也不由发行人回购该部分股份。发行人上市后六个月内如股票价格连续二十个交易日的收盘价(如因派息、送股、资本公积金转增股本、增发新股等原因除权、除息的,则须按照上海证券交易所的有关规定进行调整)均低于发行价,或者上市后六个月期末收盘价低于发行价,本人所持发行人股票的锁定期限自动延长六个月。上述锁定期满后,在本人担任公司董事、监事、高级管理人员期间,每年转让持有的公司股份数量不超过其直接或间接持有公司股份总数的25%,所持股份总数不超过1,000股的除外;在本人离职六个月内,不转让本人所持有的公司股份。本人在锁定期满后两年内进行减持时,将在减持前三个交易日进行公告,减持价格(如因派息、送股、资本公积金转增股本、增发新股等原因除权、除息的,则须按照上海证券交易所的有关规定进行调整)不低于本次公开发行股票的发行价格。本人将严格遵守《公司法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》以及其他规范性文件关于股份转让的规定。(四)直接或间接持有本公司股权的董事、监事和高级管理人员陈刚、曹成、马向东、徐勇、原蕊、乔丕远的承诺自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份,也不由发行人回购该部分股份。发行人上市后六个月内如股票价格连续二十个交易日的收盘价(如因派息、送股、资本公积金转增股本、增发新股等原因除权、除息的,则须按照上海证券交易所的有关规定进行调整)均低于发行价,或者上市后六个月期末收盘价低于发行价,本人所持发行人股票的锁定期限自动延长六个月。上述锁定期满后,在本人担任公司董事、监事、高级管理人员期间,每年转让持有的公司股份数量不超过其直接或间接持有公司股份总数的25%,所持股份总数不超过1,000股的除外;在本人离职六个月内,不转让本人所持有的公司股份。本人在锁定期满后两年内进行减持时,将在减持前三个交易日进行公告,减持价格(如因派息、送股、资本公积金转增股本、增发新股等原因除权、除息的,则须按照上海证券交易所的有关规定进行调整)不低于本次公开发行股票的发行价格。本人将严格遵守《公司法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》以及其他规范性文件关于股份转让的规定。(五)本公司董事及总经理陈刚实际控制、持有本公司3%股权的青岛康煜投资有限公司的承诺自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本公司直接和间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份,也不由发行人回购该部分股份。发行人上市后六个月内如股票价格连续二十个交易日的收盘价(如因派息、送股、资本公积金转增股本、增发新股等原因除权、除息的,则须按照上海证券交易所的有关规定进行调整)均低于发行价,或者上市后六个月期末收盘价低于发行价,本公司所持发行人股票的锁定期限自动延长六个月。上述锁定期满后,在本公司股东陈刚先生担任公司董事、监事、高级管理人员期间,本公司每年转让持有的发行人股份数量不超过本公司直接或间接持有发行人股份总数的25%,所持股份总数不超过1,000股的除外;在陈刚先生自发行人离职六个月内,本公司不转让所持有的发行人股份。本公司在锁定期满后两年内进行减持时,将在减持前三个交易日进行公告,减持价格(如因派息、送股、资本公积金转增股本、增发新股等原因除权、除息的,则须按照上海证券交易所的有关规定进行调整)不低于本次公开发行股票的发行价格。本公司将严格遵守《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》以及其他规范性文件关于股份转让的规定。(六)其他股东的承诺自本人持有的发行人股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本人持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份,也不由发行人回购该部分股份。二、规范减持的承诺为了贯彻执行《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(证监会公告[2017]9号)和《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》(上证发[2017]24号)的规定,公司持有5%以上股东、董事、监事以及高级管理人员承诺如下:(一)持股5%以上股东康地恩实业及贾德强承诺1、本公司/本人减持通过证券交易所集中竞价买入的蔚蓝生物的股份,不适用本承诺。2、具有下列情形之一的,本公司不减持蔚蓝生物股份:(1)蔚蓝生物或者本公司/本人因涉嫌证券期货违法犯罪,在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间,以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满6个月的。(2)本公司/本人因违反证券交易所自律规则,被证券交易所公开谴责未满3个月的。(3)法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及证券交易所业务规则规定的其他情形。3、本公司/本人计划通过证券交易所集中竞价交易减持蔚蓝生物股份,应当在首次卖出的15个交易日前预先披露减持计划。减持计划的内容应当包括但不限于:拟减持股份的数量、来源、减持时间、方式、价格区间、减持原因。减持时间区间应当符合证券交易所的规定。4、本公司/本人在3个月内(或连续90日内)通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数,不得超过蔚蓝生物股份总数的1%。采取大宗交易方式的,在任意连续90日内,减持股份的总数不得超过公司股份总数的2%。5、本公司/本人通过协议转让方式减持股份的,单个受让方的受让比例不得低于5%,转让价格范围下限比照大宗交易的规定执行,法律法规、部门规章及交易所业务规则另有规定的除外。通过协议转让方式减持股份,减持后持股比例低于5%,在减持后6个月内继续遵守《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》第四条第一款减持比例的规定,并依照细则第十三条、第十四条、第十五条的规定分别履行信息披露义务。6、本公司/本人的股权被质押的,本公司应当在该事实发生之日起2日内通知蔚蓝生物,并予公告。(二)公司董事、监事以及高级管理人员承诺1、本人减持通过二级市场买入的蔚蓝生物的股份,不适用本承诺。2、具有下列情形之一的,本人不减持蔚蓝生物股份:(1)蔚蓝生物或者本人因涉嫌证券期货违法犯罪,在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间,以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满6个月的。(2)本人因违反证券交易所自律规则,被证券交易所公开谴责未满3个月的。(3)中国证监会规定的其他情形。3、本人计划通过证券交易所集中竞价交易减持蔚蓝生物股份,应当在首次卖出的15个交易日前预先披露减持计划,并向上海证券交易所备案。减持计划的内容应当包括但不限于:拟减持股份的数量、来源、减持时间区间、方式、价格区间、减持原因。在预先披露的减持时间区间内,本人将按照证券交易所的规定披露减持进展情况。减持计划实施完毕后,本人将在两个交易日内向证券交易所报告,并予公告;在预先披露的减持时间区间内,未实施减持或者减持计划未实施完毕的,将在减持时间区间届满后的两个交易日内向证券交易所报告,并予公告。4、本人在任意连续90日内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数,不得超过蔚蓝生物股份总数的1%;本人在任意连续90日内通过大宗交易方式减持股份的总数,不得超过蔚蓝生物股份总数的2%。5、本人通过协议转让方式减持股份的,单个受让方的受让比例不得低于5%,转让价格范围下限比照大宗交易的规定执行,法律法规、部门规章及交易所业务规则另有规定的除外。6、本人通过协议转让方式减持股份,减持后持股比例低于5%,在减持后6个月内应当继续遵守《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》第八条、第九条第一款的规定;本公司通过协议转让方式减持蔚蓝生物首次公开发行前的股份、蔚蓝生物非公开发行的股份,在减持后6个月内继续遵守《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》第九条第二款的规定。7、本人的股权被质押的,本人应当在该事实发生之日起2日内通知蔚蓝生物,并予公告。8、蔚蓝生物存在下列情形之一,触及退市风险警示标准的,自相关决定作出之日起至公司股票终止上市或者恢复上市前,本人不减持所持有的蔚蓝生物股份股份:(一)因欺诈发行或者因重大信息披露违法受到中国证监会行政处罚;(二)因涉嫌欺诈发行罪或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关;(三)其他重大违法退市情形。9、在本人担任公司董事、监事、高级管理人员期间,每年转让持有的公司股份数量不超过直接或间接持有公司股份总数的25%,所持股份总数不超过1,000股的除外;在本人离职六个月内,不转让本人所持有的公司股份;本人在担任公司董事、监事、高级管理人员任期届满前离职的,在本人就任时确定的任期内和任期届满后6个月内,每年转让持有的公司股份数量不超过直接或间接持有公司股份总数的25%,离职后半年内,本人不转让所持本公司股份。(三)公司董事及总经理陈刚控制的青岛康煜投资有限公司承诺1、具有下列情形之一的,本公司不减持蔚蓝生物股份:(1)本公司或陈刚先生因涉嫌证券期货违法犯罪,在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间,以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满6个月的。(2)本公司或陈刚先生因违反证券交易所自律规则,被证券交易所公开谴责未满3个月的。(3)中国证监会规定的其他情形。2、本公司计划通过证券交易所集中竞价交易减持蔚蓝生物股份,应当在首次卖出的15个交易日前预先披露减持计划,并向上海证券交易所备案。减持计划的内容应当包括但不限于:拟减持股份的数量、来源、减持时间区间、方式、价格区间、减持原因。在预先披露的减持时间区间内,本公司将按照证券交易所的规定披露减持进展情况。减持计划实施完毕后,本公司将在两个交易日内向证券交易所报告,并予公告;在预先披露的减持时间区间内,未实施减持或者减持计划未实施完毕的,将在减持时间区间届满后的两个交易日内向证券交易所报告,并予公告。3、本公司在任意连续90日内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数,不得超过蔚蓝生物股份总数的1%;本公司在任意连续90日内通过大宗交易方式减持股份的总数,不得超过蔚蓝生物股份总数的2%。4、本公司通过协议转让方式减持股份的,转让价格范围下限比照大宗交易的规定执行,法律法规、部门规章及交易所业务规则另有规定的除外。5、蔚蓝生物存在下列情形之一,触及退市风险警示标准的,自相关决定作出之日起至公司股票终止上市或者恢复上市前,本公司不减持所持有的蔚蓝生物股份股份:(一)因欺诈发行或者因重大信息披露违法受到中国证监会行政处罚;(二)因涉嫌欺诈发行罪或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关;(三)其他重大违法退市情形。6、在陈刚担任公司董事、监事、高级管理人员期间,每年转让本公司持有的公司股份数量不超过直接或间接持有公司股份总数的25%,所持股份总数不超过1,000股的除外;在陈刚离职六个月内,不转让本公司所持有的公司股份;陈刚在担任公司董事、监事、高级管理人员任期届满前离职的,在其就任时确定的任期内和任期届满后6个月内,本公司每年转让持有的公司股份数量不超过直接或间接持有公司股份总数的25%,离职陈刚后半年内,本公司不转让所持本公司股份。三、稳定股价的预案为保护投资者利益,进一步明确稳定蔚蓝生物上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的措施,按照中国证券监督管理委员会《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》的相关要求,公司特制订本预案:(一)启动稳定股价措施的条件公司上市后三年内,如公司股票收盘价格(如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,须按照上海证券交易所的有关规定作复权处理,下同)连续20个交易日低于最近一期经审计的每股净资产(每股净资产=合并财务报表中归属于母公司股东权益合计数÷年末公司股份总数,下同)(以下简称“启动条件”),则公司应按下述规则启动稳定股价措施。(二)稳定股价的具体措施当触发前述股价稳定措施的启动条件时,公司应依照法律、法规、规范性文件、公司章程及公司内部治理制度的规定,及时履行相关法定程序后采取以下部分或全部措施稳定公司股价,并保证股价稳定措施实施后,公司的股权分布仍符合上市条件:1、公司回购(1)自公司股票上市交易后三年内触发启动条件时,为稳定公司股价之目的,在不影响公司正常生产经营的情况下并且符合股票回购相关规定的前提下,经董事会、股东大会审议同意,公司通过交易所集中竞价交易方式回购公司股票,公司控股股东承诺就该等回购事宜在股东大会中投赞成票。(2)公司用于回购股份的资金总额不低于上一个会计年度经审计净利润的10%,或回购股份数量不低于回购时公司股本的1%,并且公司单次及/或连续十二个月回购股份不超过公司总股本的2%,公司回购股票的价格不超过前一年度经审计的每股净资产的120%。(3)在公司符合本预案规定的回购股份的相关条件的情况下,公司董事会经综合考虑公司经营发展实际情况、公司所处行业情况、公司股价的二级市场表现情况、公司现金流量状况、社会资金成本和外部融资环境等因素,认为公司不宜或暂无须回购股票的,经董事会决议通过并经半数以上独立董事同意后,应将不回购股票以稳定股价事宜提交股东大会审议,并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。2、控股股东增持自公司股票上市交易后三年内触发启动条件时,为稳定公司股价之目的,控股股东在符合股票交易相关规定的前提下,按照公司关于稳定股价具体方案中确定的增持金额和期间,通过交易所集中竞价交易方式增持公司股票。控股股东用于增持公司股票的资金总额不低于最近一个会计年度从公司分得的现金股利的20%,不超过最近一年会计年度从公司分得的现金股利的40%,且单次及/或连续十二个月增持公司股份数量不超过公司总股本的2%,增持价格不高于最近一期经审计的每股净资产。除因继承、被强制执行或上市公司重组等情形必须转股或触发前述股价稳定措施的停止条件外,在股东大会审议稳定股价具体方案及方案实施期间,不转让其持有的公司股份。除经股东大会非关联股东同意外,不由公司回购其持有的股份。3、董事、高级管理人员增持自公司股票上市交易后三年内触发启动条件时,为稳定公司股价之目的,董事(不包括独立董事,下同)、高级管理人员在符合股票交易相关规定的前提下,按照公司关于稳定股价具体方案中确定的增持金额和期间,通过交易所集中竞价交易方式增持公司股票。董事、高级管理人员用于购入公司股票的资金总额不低于上一年度从公司获得薪酬的20%(税后),但不超过该等董事、高级管理人员上一年度获得薪酬的40%(税后)。触发前述股价稳定措施的启动条件时公司的控股股东、董事、高级管理人员,不因在股东大会审议稳定股价具体方案及方案实施期间内不再作为控股股东和/或职务变更、离职等情形而拒绝实施上述稳定股价的措施。本公司于上市后三年内新聘用的董事、高级管理人员须遵照《关于稳定青岛蔚蓝生物股份有限公司股价的预案》要求履行相关义务。(三)稳定股价措施的启动程序1、公司回购(1)公司董事会应在启动条件触发之日起10个交易日内做出实施回购股份或不实施回购股份的决议。(2)公司董事会应当在做出决议后的2个交易日内公告董事会决议、回购股份预案(应包括拟回购的数量范围、价格区间、完成时间等信息)或不回购股份的理由,并发布召开股东大会的通知。(3)经股东大会决议决定实施回购的,公司应在公司股东大会决议做出之日起下一个交易日开始启动回购,并应在履行完毕法律法规规定的程序后30日内实施完毕。(4)公司回购方案实施完毕后,应在2个交易日内公告公司股份变动报告,并依法注销所回购的股份,办理工商变更登记手续。2、控股股东增持(1)控股股东应在启动条件触发之日起10个交易日内,就其增持公司A股股票的具体计划(应包括拟增持的数量范围、价格区间、完成时间等信息)书面通知公司并由公司进行公告。(2)控股股东应在增持公告作出之日起下一个交易日开始启动增持,并应在履行完毕法律法规规定的程序后30日内实施完毕。3、董事、高级管理人员增持(1)董事、高级管理人员应在启动条件触发后,控股股东、实际控制人增持公司股票以及公司回购股票的计划实施完毕后,公司股价仍低于最近一期每股净资产时,应在公司完成股份回购计划之日起10个交易日内就其增持公司A股股票的具体计划(应包括拟增持的数量范围、价格区间、完成时间等信息)书面通知公司并由公司进行公告。(2)董事、高级管理人员应在增持公告作出之日起下一个交易日开始启动增持,并应在履行完毕法律法规规定的程序后30日内实施完毕。(四)稳定股价措施的中止条件在实施上述增持计划过程中,如公司股票连续20个交易日的收盘价均高于公司最近一期经审计的每股净资产,则实施方可中止实施股份增持计划。(五)股价稳定方案的优先顺序触发股价稳定方案时,蔚蓝生物回购公司股票为第一顺位,控股股东增持股票为第二顺位,董事和高级管理人员增持股票为第三顺位。蔚蓝生物用尽最大回购资金后,公司股价仍未达到停止股价稳定方案的条件的,则由控股股东增持;控股股东增持到承诺的最大数量后,公司股价仍未达到停止股价稳定方案的条件的,则由董事、高级管理人员承担增持义务。控股股东、董事、高级管理人员履行完成强制增持义务后,可自愿增持。(六)约束措施1、控股股东负有增持股票义务,但未按本预案的规定提出增持计划和/或未实际实施增持计划的,公司有权责令控股股东在限期内履行增持股票义务,控股股东仍不履行的,每违反一次,应向公司按如下公式支付现金补偿:控股股东最低增持金额—实际增持股票金额(如有)控股股东拒不支付现金补偿的,公司有权扣减其应向控股股东支付的分红。控股股东多次违反上述规定的,现金补偿金额累计计算。2、公司董事、高级管理人员负有增持股票义务,但未按本预案的规定提出增持计划和/或未实际实施增持计划的,公司有权责令董事、高级管理人员在限期内履行增持股票义务,董事、高级管理人员仍不履行,应向公司按如下公式支付现金补偿:每名董事、高级管理人员最低增持金额—实际增持股票金额(如有)董事、高级管理拒不支付现金补偿的,公司有权扣减其应向董事、高级管理人员支付的报酬。公司董事、高级管理人员拒不履行本预案规定的股票增持义务情节严重的,控股股东或董事会、监事会、半数以上的独立董事有权提请股东大会同意更换相关董事,公司董事会有权解聘相关高级管理人员。(七)本预案的法律程序本预案已经公司2017年第二次临时股东大会审议通过,自公司完成首次公开发行A股股票并上市之日起生效。公司控股股东青岛康地恩实业有限公司及公司董事和高级管理人员已承诺:(1)已了解并知悉《关于稳定青岛蔚蓝生物股份有限公司股价的预案》的全部内容;(2)愿意遵守和执行《关于稳定青岛蔚蓝生物股份有限公司股价的预案》的内容并承担相应的法律责任。如因法律法规修订或政策变动等情形导致本预案与相关规定不符,公司董事会应对本预案进行调整的,需经出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意通过。四、关于招股说明书无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺(一)发行人承诺发行人承诺首次公开发行股票招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。若招股说明书及其摘要存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,导致本公司不符合法律规定的发行条件的,本公司将自中国证监会认定有关违法事实之日起30日内依法回购本公司首次公开发行的全部新股,回购价格按照本公司股票发行价格和中国证监会认定有关违法事实之日前30个交易日公司股票交易均价孰高确定。公司上市后发生除权除息事项的,上述发行价格及回购股份数量做相应调整。若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失,本公司将依法赔偿投资者损失。有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照《中华人民共和国证券法》、《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》等相关法律法规的规定执行,如相关法律法规相应修订,则按届时有效的法律法规执行。本公司将严格履行生效司法文书认定的赔偿方式和赔偿金额,并接受社会监督,确保投资者合法权益得到有效保护。(二)实际控制人及控股股东承诺若公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失,本人/本公司将依法赔偿投资者损失。有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照《中华人民共和国证券法》、《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》等相关法律法规的规定执行,如相关法律法规相应修订,则按届时有效的法律法规执行。本人/本公司将严格履行生效司法文书认定的赔偿方式和赔偿金额,并接受社会监督,确保投资者合法权益得到有效保护。(三)董事、监事、高级管理人员承诺本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。如公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失,本人将依法赔偿投资者损失。有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照《中华人民共和国证券法》、《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》等相关法律法规的规定执行,如相关法律法规相应修订,则按届时有效的法律法规执行。本人将严格履行生效司法文书认定的赔偿方式和赔偿金额,并接受社会监督,确保投资者合法权益得到有效保护。(四)本次发行相关中介机构承诺1、保荐机构承诺广发证券股份有限公司为青岛蔚蓝生物股份有限公司首次公开发行制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形,对其真实性、准确性和完整性承担法律责任。因广发证券股份有限公司为青岛蔚蓝生物股份有限公司首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,广发证券股份有限公司将依法赔偿投资者损失。2、发行人律师承诺北京海润天睿律师事务所为青岛蔚蓝生物股份有限公司首次公开发行股票并上市出具的文件无虚假记载、误导性称述或重大遗漏,若因本所为青岛蔚蓝生物股份有限公司本次发行上市出具的公开法律文件中存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并因此给投资者造成损失的,本所将依法赔偿投资者由此造成的损失。3、发行人会计师承诺瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为青岛蔚蓝生物股份有限公司首次公开发行股票并上市出具的文件无虚假记载、误导性称述或重大遗漏,如因本所为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,给投资者造成损失的,将依法赔偿投资者损失。五、关于承诺事项约束措施的承诺发行人承诺:本公司将积极采取合法措施履行就本次发行上市所做的所有承诺,自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督,并依法承担相应责任。本公司若违反相关承诺,将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉;如果因未履行相关公开承诺事项给投资者造成损失的,将依法向投资者赔偿相关损失。若因违反上述承诺而被司法机关和/或行政机关作出相应裁判、决定,本公司将严格依法执行该等裁判、决定。实际控制人张效成、黄炳亮承诺:本人将积极采取合法措施履行就本次发行上市所做的所有承诺,自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督,并依法承担相应责任。若本人未履行上述承诺,本人将在股份公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股份公司股东和社会公众投资者道歉,同时本人直接或间接持有的股份公司股份将不得转让,直至按承诺采取相应的措施并实施完毕时为止。若因违反上述承诺而被司法机关和/或行政机关作出相应裁判、决定,本人将严格依法执行该等裁判、决定。发行人控股股东康地恩实业承诺:本公司将积极采取合法措施履行就本次发行上市所做的所有承诺,自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督,并依法承担相应责任。若本公司未履行上述承诺,本公司将在股份公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股份公司股东和社会公众投资者道歉,并在违反承诺发生之日起5个工作日内,停止在股份公司处领取股东分红,同时本公司直接或间接持有的股份公司股份将不得转让,直至按承诺采取相应的措施并实施完毕时为止。若因违反上述承诺而被司法机关和/或行政机关作出相应裁判、决定,本公司将严格依法执行该等裁判、决定。发行人董事和/或高级管理人员贾德强、陈刚、曹成、乔丕远承诺:本人将积极采取合法措施履行就本次发行上市所做的所有承诺,自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督,并依法承担相应责任。若本人未履行就本次发行上市所做的承诺,本人将在股份公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股份公司股东和社会公众投资者道歉,并在违反承诺发生之日起5个工作日内,停止在股份公司处领取薪酬或津贴,本人直接或间接持有股份公司的股份不得转让,直至本人按承诺采取相应的措施并实施完毕时为止。若因违反上述承诺而被司法机关和/或行政机关作出相应裁判、决定,本人将严格依法执行该等裁判、决定。发行人监事马向东、徐勇、原蕊及独立董事洪晓明、施炜、李文立承诺:本人将积极采取合法措施履行就本次发行上市所做的所有承诺,自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督,并依法承担相应责任。若因违反上述承诺而被司法机关和/或行政机关作出相应裁判、决定,本人将严格依法执行该等裁判、决定。六、发行前滚存利润分配与本次发行上市后的股利分配政策(一)发行前滚存利润的分配根据公司2017年5月24日通过的2017年第二次临时股东大会决议:公司本次公开发行股票前滚存的未分配利润由发行后的新老股东按持股比例共享。(二)公司发行后的利润分配政策“(一)利润分配原则公司实行持续、稳定的利润分配政策,公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。(二)利润分配方式公司可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股利。公司应当优先推行现金分红方式,董事会认为必要时可以提出并实施股票股利分红。(三)现金分红条件、间隔在符合现金分红的条件下,公司应当采取现金分红的方式进行利润分配。符合现金分红的条件为:1、公司该年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)及累计未分配利润为正值;2、审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。原则上每个会计年度进行一次利润分配,必要时也可实行中期现金分红或发放股票股利。(四)现金分红比例公司应保持利润分配政策的连续性与稳定性,在符合现金分红的条件下,每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之十五。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照本章程规定的程序,提出差异化的现金分红政策:1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%;2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%;3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。”(三)公司利润分配政策决策程序1、公司每个年度的利润分配方案由董事会根据公司年度盈利及资金需求状况提出预案,独立董事发表明确独立意见,经董事会全体董事过半数以上表决同意,审议通过后提交股东大会审议批准。董事会未做出年度现金分红预案的,应当说明原因以及未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划,独立董事应当对此发表独立意见。2、董事会审议现金分红具体方案时,应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜,独立董事应当发表明确意见;独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议;3、股东大会对现金分红具体方案进行审议时,应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流(包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等),充分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题;4、在当年满足现金分红条件情况下,董事会未提出以现金方式进行利润分配预案或者按低于本章程规定的现金分红比例进进行利润分配的,还应说明原因并在年度报告中披露,独立董事应当对此发表独立意见。同时在召开股东大会时,公司应当提供网络投票等方式以方便中小股东参与股东大会表决;5、监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督,并应对年度内盈利但未提出利润分配预案的,就相关政策、规划执行情况发表审核意见;6、股东大会应根据法律法规和本章程的规定对董事会提出的利润分配预案进行表决。七、填补被摊薄即期回报的措施及承诺根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17号)、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2015]31号)等文件要求,公司召开股东大会审议通过了公司本次融资填补即期回报措施及相关承诺等事项。公司拟通过多种措施提升公司的盈利能力,积极应对外部环境变化,实现公司业务的可持续发展,以填补股东回报,充分保护中小股东的利益,具体措施请仔细阅读本招股说明书“第十一节管理层分析与讨论”之“八、本次发行对每股收益的影响以及填补回报的措施”相关内容。为忠实、勤勉地履行职责,维护公司和全体股东的合法权益,保障对公司填补被摊薄即期回报相关措施能够得到切实履行,公司董事、高级管理人员做出承诺:1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益。2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。3、本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。4、本人承诺在自身职责和权限范围内,全力促使公司董事会或者薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩,并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成(如有表决权)。5、如果公司拟实施股权激励,本人承诺在自身职责和权限范围内,全力促使公司拟公布的股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩,并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成(如有表决权)。6、本承诺出具日后,中国证监会或证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺明确规定时,且上述承诺不能满足中国证监会或证券交易所该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会或证券交易所的规定出具补充承诺。7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺,若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。作为填补回报措施相关责任主体之一,若本人违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本人同意按照中国证监会和证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则,对本人作出处罚或采取相关管理措施。八、公司特别提醒投资者注意本招股说明书“第四节风险因素”中的下列风险:(一)市场竞争风险公司所在的酶制剂行业是典型的技术密集行业,公司面临着国内外企业的激烈竞争。以诺维信和杜邦为代表的国际企业通过在中国设立生产基地的方式竭力维护其在中国的市场份额,国内酶制剂企业则通过激进的市场营销策略扩大自己的市场份额。公司所在微生态行业竞争也日趋激烈。随着微生态产品在土壤改进及动物保健领域应用的不断深入,国内外生物技术企业和大型饲料企业纷纷进入微生态行业。越来越多的大型企业的进入,加剧了微生态行业的竞争。公司所处的动保行业经过多年发展已成为一个相对成熟且竞争充分的行业,市场规模增速趋缓,竞争日趋激烈。综上所述,公司所处的酶制剂、微生态和动保行业都面临着日益激烈的市场竞争。若公司不能紧跟行业发展趋势,满足客户需求的变化,在新产品研发、技术创新和客户服务等方面进一步加强实力,则未来将面临市场竞争加剧导致业绩下滑的风险。(二)养殖疫病及自然灾害风险禽畜养殖行业的重大疫情和自然灾害不仅会给养殖户造成直接的经济损失,而且当动物疫情发生时,消费者会出于食品安全的考虑减少肉类食品的消费,从而使养殖行业短时期内陷入低迷。养殖疫情发生后,短期内会给养殖业造成较大经济损失,饲料产量和需求出现下降,从而影响上游的饲用酶、动物微生态和动保产品的需求。报告期内,公司主要经营酶制剂、微生态、动保业务。因此,未来如大规模禽流感等重大疫情爆发,酶制剂业务中的饲用酶、微生态业务中的动物微生态产品和动保业务的需求会受到抑制,对公司短期业绩造成不利影响。(三)销售周期性波动风险公司的产品应用于食品、纺织、造纸、养殖和饲料等多个领域。其中,食品、纺织、造纸等行业主要受宏观经济周期波动的影响,行业周期性不明显;养殖行业具有较强的周期性。由于散养农户在养殖行业中仍占相当大的比重,对养殖形势缺乏计划性,由此加大了一定的跟风现象,即在养殖行情好的时候增加存栏,在养殖行情差的时候减少存栏,导致市场竞争形势出现周期性波动。饲料行业受养殖行业的影响,也具有较强的周期性。虽然饲用酶制剂、微生态作为一种安全、有效、无残留的“绿色”饲料添加剂,具有提高饲料利用率、降低饲料成本的作用,但养殖、饲料行业的波动将对公司未来业绩带来一定的影响。目录发行人声明5重大事项提示6一、股份锁定及减持意向的承诺6二、规范减持的承诺10三、稳定股价的预案14四、关于招股说明书无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺19五、关于承诺事项约束措施的承诺21六、发行前滚存利润分配与本次发行上市后的股利分配政策22七、填补被摊薄即期回报的措施及承诺24八、公司特别提醒投资者注意本招股说明书“第四节风险因素”中的下列风险:26目录28第一节释义34一、普通术语34二、专业术语36第二节概览38一、发行人简介38二、控股股东及实际控制人简介42三、主要财务数据及主要财务指标46四、本次发行情况47五、募集资金用途48第三节本次发行概况49一、本次发行的基本情况49二、本次发行有关机构50三、发行人与本次发行有关中介机构的股权关系及其他权益情况50四、与本次发行上市有关的重要日期52第四节风险因素53一、市场竞争风险53二、养殖疫病及自然灾害风险53三、销售周期性波动风险54四、生产、经营许可证和产品批准文号续期风险54五、技术风险54六、财务风险55七、产品质量风险57八、环保风险57九、税收政策风险57十、募集资金投资项目风险58十一、汇率波动风险58十二、规模扩张导致的经营管理风险58第五节发行人基本情况60一、发行人的基本情况60二、发行人的改制重组情况60三、发行人股本形成及变化和重大资产重组情况64四、历次验资情况及股东投入资产的计量属性87五、发行人的组织结构89六、发行人股权投资情况92七、发行人的发起人、主要股东及实际控制人的情况127八、发行人股本情况136九、发行人工会持股、职工持股会持股、信托持股、委托持股情况141十、发行人员工及其社会保障情况141十一、主要股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员做出的重要承诺146第六节业务和技术149一、发行人主营业务及设立以来的变化情况149二、发行人所处行业的基本情况149三、发行人在行业中的竞争地位179四、发行人的主营业务情况191五、与业务相关的主要固定资产及无形资产268六、发行人生产技术、研发情况及技术创新机制277七、发行人主要产品和服务的质量控制情况310第七节同业竞争与关联交易316一、公司独立运营情况316二、同业竞争317三、关联方与关联交易318四、规范关联交易的制度安排及执行情况345五、最近三年关联交易制度的执行情况及独立董事意见347六、减少和规范关联交易的措施348第八节董事、监事、高级管理人员与核心技术人员350一、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员简介350二、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其亲属持有本公司股份的情况354三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的其他对外投资情况356四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬情况358五、董事、监事、高级管理人员及其他核心技术人员的兼职情况359六、本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员之间存在的亲属关系..............................................................................................................................361七、本公司董事、监事、高级管理人员签订的协议、作出承诺及履行情况361八、董事、监事、高级管理的任职资格361九、本公司董事、监事及高级管理人员近三年变动情况362第九节公司治理364一、本公司法人治理结构的建立健全及运作情况364二、股东大会制度的建立健全及运行情况364三、董事会制度的建立健全及运行情况368四、董事会专门委员会设置情况370五、监事会制度的建立健全及运行情况375六、独立董事制度的建立健全及运行情况376七、董事会秘书制度的安排及履职情况378八、近三年的违法违规情况379九、资金占用和对外担保情况382十、本公司内部控制制度382第十节财务会计信息383一、会计报表及审计意见383二、会计报表编制基础、合并会计报表范围及变化393三、报告期内主要会计政策和会计估计397四、主要税项422五、会计报表分部信息427六、最近一年收购兼并情况428七、非经常性损益情况429八、最近一期末主要资产状况429九、最近一期末主要负债情况431十、报告期内所有者权益变动情况433十一、报告期内现金流量情况433十二、会计报表附注中的资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项434十三、最近三年主要财务指标434十四、盈利预测报告435十五、资产评估情况435十六、历次验资情况440第十一节管理层讨论与分析441一、财务状况分析441二、盈利能力分析472三、现金流量分析511四、资本性支出分析及其他重要财务事项分析514五、会计政策、会计估计变更及其影响514六、担保、诉讼、其他或有事项和重大期后事项及其影响514七、发行人财务状况及盈利能力未来趋势分析515八、本次发行对每股收益的影响以及填补回报的措施517九、股东分红回报规划及分析522第十二节业务发展目标527一、发行人发展战略与发展计划527二、拟定上述计划所依据的假设条件529三、实施计划的主要困难及拟采取的措施530四、发展计划与公司现有业务的关系531五、本次募集资金运用对实现业务目标的作用531第十三节募集资金运用533一、募集资金使用计划及项目概况533二、募集资金项目简介536三、募集资金投资项目新增产能消化能力分析557四、募集资金项目对公司财务状况和经营成果的影响563第十四节股利分配政策565一、发行人报告期内的股利分配政策565二、发行人报告期内股利分配情况565三、发行后的股利分配政策566四、本次发行前滚存利润的分配政策568第十五节其他重要事项569一、本公司有关信息披露和投资者关系的部门和负责人569二、重大合同569三、对外担保情况582四、本公司及控股子公司重大诉讼或仲裁事项582五、本公司控股股东重大诉讼或仲裁事项582六、本公司实际控制人重大诉讼或仲裁事项582七、本公司董事、监事、高级管理人员和其他核心技术人员作为一方当事人的重大诉讼或仲裁事项582八、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员受到刑事诉讼情况583第十六节董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明584第十七节附录和备查文件592一、备查文件592二、查阅时间及地点592附件1:专利权594附件2:商标权632附件3:计算机软件著作权644附件4:生产经营资质6454.1兽药生产许可证、兽药经营许可证6454.2新兽药注册证书6474.3饲料添加剂生产许可证、添加剂预混合饲料生产许可证6514.4肥料临时登记证6524.5全国工业产品生产许可证6534.6兽药批准文号6534.7饲料添加剂批准文号6644.8GMP证书7094.9高新技术企业证书7104.10其他资质证书7114.11到期及即将到期的证书、文号等的续期情况714第一节释义在本招股说明书中,除非特别注明,下列词语具有如下含义:一、普通术语发行人、本公司、公司、股份公司、蔚蓝生物指青岛蔚蓝生物股份有限公司普康药业/康地恩药业/康地恩药业股份指青岛普康药业有限公司/青岛康地恩药业有限公司/青岛康地恩药业股份有限公司,系发行人前身发起人指青岛康地恩实业有限公司、贾德强、陈会、董红、彭剑锋、朱燕红、桑歆、易彦洋、蒋贻海、徐勇、周治国、翟栋、原蕊、张玉梅、李雅萍、丁元勋、翟林修、单辉、刘富博、徐福亮、马爱玲、郝智慧、凌红丽、郝清向、张发军、张鲁光、孙延军、张伟、邓铁、王龙华、宋刚、姜涛、王巧玲、王崇骏、高立勇、邹海建、王云军、张肖正、徐鹏、王学峰、方以昭、廉志祥、朱俊学、杜斌章、相杰、周小军、袁如军等47人控股股东、康地恩实业指青岛康地恩实业有限公司实际控制人指张效成、黄炳亮康煜投资指青岛康煜投资有限公司蔚蓝生物集团指青岛蔚蓝生物集团有限公司,发行人子公司潍坊康地恩指潍坊康地恩生物科技有限公司,蔚蓝生物集团子公司山东康地恩指山东康地恩生物科技有限公司,蔚蓝生物集团子公司上海康地恩指上海康地恩生物科技有限公司,蔚蓝生物集团子公司山东蔚蓝指山东蔚蓝生物科技有限公司,蔚蓝生物集团子公司蔚蓝汇丰指青岛蔚蓝汇丰国际贸易有限公司,蔚蓝生物集团子公司VlandUSA指VlandBiotechUSA.LLC,蔚蓝生物集团子公司绿源生物指山东蔚蓝绿源生物科技有限公司,山东蔚蓝子公司玛斯特生物指青岛玛斯特生物技术有限公司,蔚蓝生物集团子公司冠泰生物指青岛冠泰生物科技有限公司,玛斯特生物子公司天成生物指青岛蔚蓝天成生物科技有限公司,蔚蓝生物集团有子公司康成生物指青岛蔚蓝康成生物科技有限公司,蔚蓝生物集团子公司明东生物指青岛澳蓝明东生物科技有限公司,蔚蓝生物集团子公司至宠生物指青岛至宠生物科技有限公司,发行人子公司蔚蓝生物制品指青岛蔚蓝生物制品有限公司,发行人子公司菏泽普恩指菏泽普恩药业有限公司,发行人子公司潍坊诺达指潍坊诺达药业有限公司,发行人子公司山东鼎诺指山东鼎诺中药科技有限公司,潍坊诺达子公司康地恩动物药业指青岛康地恩动物药业有限公司,发行人子公司六和畜药指青岛六和畜药销售有限公司,康地恩动物药业子公司动保研究中心指青岛动保国家工程技术研究中心有限公司,蔚蓝生物制品持股25%,康地恩动物药业持股25%,潍坊康地恩持股20%济宁康地恩指济宁康地恩菱花肥业科技有限公司,发行人子公司,正在注销智库联合基金指青岛市科学研究智库联合基金,发行人控制的特殊目的主体帮邦信息指青岛帮邦信息科技有限公司,天成生物原子公司,现参股公司华夏维康指山东华夏维康农牧科技有限公司,蔚蓝生物集团参股公司易家禽农牧指青岛易家禽农牧发展有限公司,蔚蓝生物集团参股公司云织商贸指潍坊云织商贸有限公司,原名潍坊康地恩生物制药有限公司阜新和康指阜新和康畜牧发展有限公司山东玖瑞指山东玖瑞农业集团有限公司惠和源指山东惠和源农牧科技有限公司中鱼生物指无锡康地恩中鱼生物科技有限公司,2014年3月更名为无锡海润中鱼生物科技有限公司海润德生物指临沂海润德生物工程有限公司派尼生物指江西康地恩派尼生物药业有限公司,2014年9月名称变更为江西派尼生物药业有限公司大山农生物指济宁大山农生物工程有限公司慧康生物指潍坊慧康生物科技有限公司大成生物指潍坊大成生物工程有限公司恒远药业指山西恒远康和药业有限公司诺维信、Novozymes指NovozymesA/S帝斯曼、DSM指RoyalDSMN.V.杜邦、DuPont指E.I.DuPontdenemoursandCompanyt德国绍曼、SCHAUMANN指SCHAUMANNAgriinternationalGmbH科汉森、Chr.Hansen指Chr.HansenHoldingA/s硕腾、Zoeties指ZoetiesInc.青岛易邦指青岛易邦生物工程有限公司溢多利指广东溢多利生物科技股份有限公司(300381.SZ),可比上市公司新华扬指武汉新华扬生物股份有限公司,可比拟上市公司宝来利来指山东宝来利来生物工程股份有限公司(831827),可比三板公司生物股份指金宇生物技术股份有限公司(600201.SH),可比上市公司瑞普生物指天津瑞普生物技术股份有限公司(300119.SZ),可比上市公司海利生物指上海海利生物技术股份有限公司(603718.SH),可比上市公司普莱柯指普莱柯生物工程股份有限公司(603566.SH),可比上市公司金河生物指金河生物科技股份有限公司(002688.SZ),可比上市公司新希望指新希望六和股份有限公司(000876.SZ),原关联方六和集团指山东新希望六和集团有限公司,新希望六和股份有限公司子公司农业部指中华人民共和国农业部国家发改委、发改委指中华人民共和国发展和改革委员会工信部指中华人民共和国工业和信息化部食药监局指国家食品药品监督管理总局本次发行指本公司根据本招股说明书所载条件公开发售A股的行为保荐人、保荐机构、主承销商、广发证券指广发证券股份有限公司会计师指瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)发行人律师指北京海润天睿律师事务所,原名北京市海润律师事务所山东汇德指山东汇德会计师事务所有限公司承销团指以广发证券为主承销商组成的本次新股发行的承销团保荐暨承销协议指本公司与广发证券签署的新股发行保荐暨主承销协议最近三年、报告期指2015年度、2016年度、2017年度元、万元指除非特指,均为人民币单位二、专业术语酶制剂指从生物体细胞提取的具有催化功能的特殊蛋白质,能在常温常压下高效率地催化各种生物化学反应,广泛应用于饲料、纺织、洗涤、食品、造纸、能源以及医药等领域微生态指从动物或自然界分离的有益微生物,经培养、发酵、干燥等特殊工艺制成的含活菌或菌体及其代谢产物的活菌制剂或生物制剂,作用包括调整肠道菌群平衡、生物拮抗、生物夺氧、调节免疫功能、抵御病原菌侵染以及促进消化吸收等,应用于饲料、食品、保健、医药等领域动物保健品指包括兽药和生物制品,兽药是指用于预防、治疗、诊断动物疾病或者有目的地调节动物生理机能的物质(含药物饲料添加剂),包括中药材、中成药、化学药品等;生物制品是应用天然或人工改造的微生物、寄生虫、生物毒素或生物组织及代谢产物为原材料,采用生物学、分子生物学或生物化学等相关技术制成的,其效价或安全性必须采用生物学方法检定的,用于动物传染病和其他有关疾病的预防、诊断和治疗的生物制剂。包括疫(菌)苗、毒素、类毒素、免疫血清、血液制品、抗原、抗体、微生态制剂等生物发酵/发酵指借助微生物在有氧或无氧条件下的生命活动来制备微生物菌体本身或直接、次级代谢产物的过程菌种指基本分类单位,系指一大群表型特征高度相似、亲缘关系极其接近、与同属内其他种有明显差异的菌株的总称,包括细菌、放线菌、酵母菌和霉菌等四类菌株指由一个独立分离的单细胞系培养而成的纯遗传型群体及其后代,一种微生物每一个不同来源的纯培养物均可称为该菌种的一个菌株细菌指广义上为原核生物,是指一大类细胞核无核膜包裹,只存在称作拟核区(或拟核)的裸露DNA的原始单细胞生物表达/基因表达指基因经过转录、翻译产生具有生物活性的蛋白质的过程蛋白表达系统/表达系统指蛋白表达是指用细菌、酵母、动物细胞或者植物细胞等模式生物(宿主)表达外源基因的一种分子生物学技术,蛋白表达系统/表达系统则指由外源基因、表达载体、宿主菌组成的系统,通过表达载体将外源基因导入宿主菌,可实现外源基因在宿主菌中的表达,蛋白表达系统是酶制剂开发和应用最为关键的技术表达量/表达水平指目标蛋白的产量/酶的表达量可用单位g/L进行衡量,即发酵完成后,每升发酵液产生酶的克数底物指酶作用的物质,能和特异的酶结合,经酶作用形成产物酶活指酶活力根据1961年国际酶学会议的规定,1个酶活力单位是指在特定条件(25℃,其它为最适条件)下,1分钟内能转化1微摩尔底物的酶量,或是转化底物中1微摩尔的有关基团的酶量万标准吨指将不同酶活的酶制剂产品折算成标准酶活后的吨数复合酶指一种混合物,由多种单酶组成,用来完成一系列的催化反应高通量筛选指以分子水平和细胞水平的实验方法为基础,以微板形式作为实验工具载体,以自动化操作系统执行实验过程,以灵敏快速的检测仪器采集实验结果数据,以计算机分析处理实验数据,在同一时间检测数以千万的样品,并以得到的相应数据库支持运转的技术体系,具有微量、快速、灵敏和准确等特点活菌含量/菌活指微生态制剂中活菌的含量活疫苗指通过人工定向变异方法使病原微生物毒力减弱或丧失,但仍保持良好的免疫原性,用该种活的、变异的病原微生物制成的疫苗称为活疫苗灭活疫苗指选用免疫原性强的细菌、病毒等经人工培养后用理化方法将其杀死(灭活)后制成的疫苗卵黄抗体指从免疫禽蛋中提取出的针对特定抗原的抗体羽(头)份指生物制品用量单位,禽类单位为羽份,畜类单位为头份SPF蛋指无特定病原体鸡蛋,系生产疫苗的主要原材料之一6-APA指6-氨基青霉烷酸,系生产阿莫西林的主要原材料之一收率指投入单位数量原料实际获得的产品产量与理论产量之间的比值,即收率=目的产物实际产量/目的产物理论产量×100%注:招股说明书所涉数据的尾数差异或不符系四舍五入所致。第二节概览本概览仅对招股说明书全文做扼要提示。投资者作出投资决策前,应认真阅读招股说明书全文。一、发行人简介中文名称青岛蔚蓝生物股份有限公司英文名称QingdaoVlandBiotechCo.,Ltd.注册资本11,600万元法定代表人黄炳亮成立日期2005年2月23日(2011年6月20日变更为股份有限公司)注册地址青岛城阳区王沙路1318号企业服务中心108室住所山东省青岛市崂山区苗岭路29号山东高速大厦12A经营范围生物技术开发、转让、咨询;货物和技术的进出口;自有资金投资;饲料添加剂的代理和销售;兽药制剂(不含生物药品)(经营地址限:城阳区青大工业园双元路东);兽用生物制品(兽药经营许可证1,兽药经营许可证2,有效期限以许可证为准);畜牧兽医技术咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。邮政编码266061电话0532-88966607传真0532-88966609网址www.vlandgroup.com电子信箱vland@vlandgroup.com发行人是以酶制剂、微生态制剂的生产、研发和销售为主营业务的生物科技公司。公司以“生物科技还原生态世界“为宗旨,致力于为生物制造提供核心技术支持,为传统产业提供清洁节能技术,为食品安全提供绿色解决方案,全程服务农牧、纺织、食品等多个产业。(一)公司所处生物制造行业为国家战略性新兴产业的主攻方向酶制剂和微生态制剂属于生物产业中的生物制造行业。2010年,国务院《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》把生物制造列为生物产业的重要内容,突出了生物制造的战略性新兴产业属性;《“十三五”战略性新兴产业发展规划》则进一步明确生物制造是国家重点发展的产业之一,是我国战略性新兴产业的主攻方向,对于我国抢占新一轮科技革命和产业革命制高点,加快壮大新产业、发展新经济、培育新动能具有重要意义,是促进传统产业动能升级的主要推动力。(二)公司产品不但创造了经济价值而且产生了巨大的社会价值公司的酶制剂和微生态制剂在传统行业的应用可以实现资源消耗低、环境污染少的产业新结构和生产新方式。和石化路线相比,目前生物制造产品平均节能减排30%—50%,未来潜力将达到50%—70%,这对工业基础原材料的化石原料路线替代、高能耗高物耗高排放工艺路线替代以及传统产业升级,将产生重要的推动作用。目前,公司生产的酶制剂产品已经广泛应用到饲料、纺织和食品等行业,按上述标准进行估算,2017年发行人酶制剂应用于纺织、饲料等行业共减少约38万吨二氧化碳排放量,按每辆普通乘用汽车3吨/年的二氧化碳排放量计算,相当于减少12.67万辆汽车的年二氧化碳排放量。公司的生产的植酸酶在饲料中的添加,每吨可节约160吨磷酸氢钙的使用,减少向水体环境中排放48吨磷,为饲料行业、养殖行业的可持续发展提供技术保障。公司生产的纤维素酶被广泛应用到纺织行业。酶工艺与传统工艺相比降低了纺织生产企业的生产成本,为企业创造了经济价值。项目名称传统工艺酶工艺助剂成本380元700元水40吨20吨电200度120度蒸汽4吨2吨能源成本1,140元534元总成本1,520元1,234元与此同时,酶工艺的使用可以大幅度节省水资源的使用,同时大幅减少了COD的排放。生物脱胶和化学脱胶用水量及COD排放量对比情况如下:单位:吨项目用水量CODcrmg/L生物脱胶高中浓度废水603400~4200低浓度废水39020~80化学脱胶高中浓度废水1264500~5000低浓度废水634100~120微生态是有益活菌制剂,可广泛应用于养殖业、种植业、食品、环保等领域。公司的微生态制剂在养殖业中的应用可以替代抗生素促生长剂在饲料中的添加,解决了抗生素在动物体内的残留通过食物链危害人类健康的严重食品安全问题;公司微生态制剂在种植业的推广,有助于减少农药、化肥施用量,提高农产品质量,大幅提高生物农业竞争力;公司的微生态制剂在人类健康食品产业的应用开发,能够显著提升人体免疫、人体代谢等人体生物机能。(三)公司的技术水平和研发能力在国内生物制造居领先地位生物产业是知识密集型高技术产业,公司在发展中始终保持高比例的研发投入。2015-2017年,公司的研发投入高达2.3亿元,研发投入占营业收入的比例约为10%,大规模稳定的研发投入形成的专业化技术团队和无形资产为企业的长期成长奠定了坚实的基础。近年来公司取得了丰硕的研发成果,截至本招股说明书签署日拥有国内授权发明专利189件、美国授权专利3件、PCT国际申请9项。公司合作研发的“饲料用酶技术体系创新及重点产品创制”项目荣获国务院颁发的国家科技进步二等奖。在2015年中国科学院发布的“中国工业生物技术白皮书”发明专利公开数量TOP25(2012-2014)中,蔚蓝生物集团在全国工业生物技术企业排名第1位。公司被国家发展改革委、财政部、海关总署、税务总局联合评为“国家认定企业技术中心”,在2015年全国1,098家国家认定企业技术中心评价中,公司在生物行业中排名第1位。凭借公司在行业内的技术领先和主导地位,公司及其子公司共主持国际合作专项、国家863课题等国家级项目33项,参与20项,并主持、参与酶制剂、动物保健行业方面的国家和行业标准制定41项,其中39项已颁布,2项待颁布。公司及其子公司还先后被评为“国家技术创新示范企业”、“国家动物用保健品工程技术研究中心”、“生物催化技术国际联合研究中心”、“高新技术企业”、“生物催化技术国家地方联合工程实验室”、“中国轻工业工业酶菌种选育重点实验室”、“全国酶制剂行业十强企业”、“山东省引才工作重点支持企业”、“‘十二五’轻工业科技创新优秀集体”。通过持续大规模的研发投入,公司已建立起一支稳定专业化的人才队伍、完备的科研体系。截至2017年12月底,公司有18名博士,183名硕士,公司及下属子公司共拥有3家院士专家工作站、2家博士后科研工作站;公司已构建了木霉、酵母、黑曲霉、芽孢四大高效蛋白质表达系统及对应的规模化发酵体系,搭建了行业唯一的高通量筛选工作站,并建立了通用型的高通量基因筛选大数据模型与蛋白质工程改造等核心体系,大幅提高了酶制剂的催化效率和工业应用属性,提升了生物产业技术创新能力。(四)技术驱动业绩持续增长报告期内,公司营业总收入分别为7.52亿元、7.81亿元、7.99亿元,保持稳步增长;净利润分别为7,767.39万元、8,949.00万元、9,253.01万元,年复合增长率为9.15%;扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为4,073.05万元、6,684.23万元、6,854.81万元,年复合增长率为29.73%。报告期内发行人非经常性损益较大主要原因是发行人具有较强的研发能力,承担了多项国际合作、国家863课题等国家和省市级科研项目,收到研发项目补助按照相关规定计入非经常性损益,研发项目补助和自筹配套资金投入研发项目形成研发费用计入经常性损益,具体详见本招股说明书“第十一节管理层讨论与分析”二、控股股东及实际控制人简介康地恩实业目前持有发行人69.22%的股份,自发行人设立以来,康地恩实业一直为发行人的控股股东;张效成、黄炳亮一直担任发行人的董事,且分别持有康地恩实业50%股权。在报告期内,张效成、黄炳亮一直通过康地恩实业参与发行人的经营决策,且二人在发行人董事会投票及康地恩实业内部作出与发行人有关的决策时一直保持一致。张效成、黄炳亮于2017年6月签订《一致行动协议》,双方同意今后直接或间接持有公司表决权期间,在行使《公司法》和《公司章程》赋予公司股东的权利(包括但不限于股东提案权、股东表决权)时,均采取一致行动,作出相同的意思表示;如双方同时作为公司的董事,在董事会相关决策过程中应当确保采取一致行动,行使董事权利。因此张效成、黄炳亮为发行人的实际控制人。发行人控股股东和实际控制人基本情况如下:(一)控股股东康地恩实业目前持有青岛市工商行政管理局保税区分局2015年9月22日核准颁发的统一社会信用代码为913702207602973964的《企业法人营业执照》。康地恩实业系控股主体,无实际经营业务,其基本信息如下:名称青岛康地恩实业有限公司注册地址青岛保税区前二路106区C15号住所青岛市崂山区松岭路333号银色世纪集团东办公楼4楼法定代表人张效成注册资本7,100万元公司类型有限责任公司(自然人投资或控股)经营范围一般经营项目:法律法规禁止的不得经营;法律法规规定审批的,凭许可证、资质证、资格证、批文经营;法律法规未作限制的,自主经营。(以上范围需经许可经营的,须凭许可证经营)。成立日期2004年6月2日股权结构股东名称持股比例(%)张效成50.00黄炳亮50.00财务数据(单位:万元),经山东润德有限责任会计师事务所审计2017年总资产83,489.59净资产10,964.21净利润-1,354.02注:2017年5月,康地恩实业对外转让部分子公司股权形成投资损失。康地恩实业的历史沿革如下:(1)设立为便于管理共同投资的企业,2004年5月,张效成、黄炳亮分别以货币出资600万元,共同设立青岛康地恩实业有限公司。2004年6月1日,青岛仲勋有限责任会计师事务所出具(2004)青仲所内验字第06-001号《验资报告》,对本次股东的出资进行了验证。2004年6月2日,康地恩实业完成设立登记并取得《企业法人营业执照》。康地恩实业设立时的股权结构如下:序号股东姓名出资额(万元)持股比例(%)1张效成600.0050.002黄炳亮600.0050.00合计1,200.00100.00(2)2004年11月增资2004年10月20日,康地恩实业召开股东会,决定将注册资本增加1,800万元,本次增资由张效成、黄炳亮分别缴纳900万元,并对《公司章程》进行了修订。2004年11月5日,青岛华胜有限责任会计师事务所出具青华会内验字[2004]第D-013号《验资报告》,对本次股东的出资进行了验证。康地恩实业已就本次增资办理工商变更登记。本次增资完成后,康地恩实业的股权结构如下:序号股东姓名出资额(万元)持股比例(%)1张效成1,500.0050.00序号股东姓名出资额(万元)持股比例(%)2黄炳亮1,500.0050.00合计3,000.00100.00(3)2008年6月增资2008年5月18日,康地恩实业召开股东会,决定将注册资本增加1,000万元,本次增资由张效成、黄炳亮分别缴纳500万元,并对《公司章程》进行了修订。2008年5月27日,山东汇德会计师事务所有限公司出具(2008)汇所验字第4-004号《验资报告》,对本次股东的出资进行了验证。康地恩实业已就本次增资办理工商变更登记。本次增资完成后,康地恩实业的股权结构如下:序号股东姓名出资额(万元)持股比例(%)1张效成2,000.0050.002黄炳亮2,000.0050.00合计4,000.00100.00(4)2008年10月增资2008年10月24日,康地恩实业召开股东会,决定将注册资本增加1,700万元,本次增资由张效成、黄炳亮分别缴纳850万元,并对《公司章程》进行了修订。2008年10月29日,青岛汇盛有限责任会计师事务所出具青汇盛会内验字(2008)第A5104号《验资报告》,对本次股东的出资进行了验证。康地恩实业已就本次增资办理工商变更登记。本次增资完成后,康地恩实业的股权结构如下:序号股东姓名出资额(万元)持股比例(%)1张效成2,850.0050.002黄炳亮2,850.0050.00合计5,700.00100.00(5)2008年11月增资2008年11月11日,康地恩实业召开股东会,决定将注册资本增加600万元,本次增资由张效成、黄炳亮分别缴纳300万元,并对《公司章程》进行了修订。2008年11月11日,青岛汇盛有限责任会计师事务所出具青汇盛会内验字(2008)第A5108号《验资报告》,对本次股东的出资进行了验证。康地恩实业已就本次增资办理工商变更登记。本次增资完成后,康地恩实业的股权结构如下:序号股东姓名出资额(万元)持股比例(%)1张效成3,150.0050.002黄炳亮3,150.0050.00合计6,300.00100.00(6)2009年9月增资2009年9月14日,康地恩实业召开股东会,决定将注册资本增加800万元,本次增资由张效成、黄炳亮分别缴纳400万元,并对《公司章程》进行了修订。2009年9月17日,青岛汇盛有限责任会计师事务所出具青汇盛会内验字(2009)第1402号《验资报告》,对本次股东的出资进行了验证。康地恩实业已就本次增资办理工商变更登记。本次增资完成后,康地恩实业的股权结构如下:序号股东姓名出资额(万元)持股比例(%)1张效成3,550.0050.002黄炳亮3,550.0050.00合计7,100.00100.00(二)实际控制人张效成先生,37062719551021****,中国国籍,无永久境外居留权,本科毕业于莱阳农学院(现青岛农业大学),研究生毕业于中国人民大学,硕士学历。历任莱阳农学院动物科学院教师、山东六和集团有限公司(现更名为山东新希望六和集团有限公司)董事、执行总裁、副董事长兼总裁、执行董事长及首席代表、新希望六和股份有限公司副董事长。现任青岛蔚蓝生物股份有限公司董事,青岛康地恩实业有限公司董事长及法定代表人。黄炳亮先生,37062719550218****,中国国籍,无永久境外居留权,本科毕业于莱阳农学院(现青岛农业大学),研究生毕业于广西农学院,硕士学历。历任莱阳农学院牧医系教师、山东六和集团有限公司(现更名为山东新希望六和集团有限公司)董事、新希望六和股份有限公司副董事长。现任青岛蔚蓝生物股份有限公司董事长,青岛康地恩实业有限公司董事。三、主要财务数据及主要财务指标根据瑞华会计师事务所出具的瑞华审字【2018】37110001号审计报告,发行人近三年主要财务数据情况如下:(一)合并资产负债表数据单位:万元项目2017年12月31日2016年12月31日2015年12月31日资产总额88,354.5182,792.3682,162.91负债总额29,101.8826,995.7530,226.78股东权益59,252.6255,796.6151,936.14归属于母公司股东权益54,425.9351,648.8848,393.84(二)合并利润表数据单位:万元项目2017年度2016年度2015年度营业收入79,943.9878,122.9975,172.37营业利润11,511.919,468.066,843.80利润总额11,721.2311,399.149,788.15净利润9,253.018,949.007,767.39归属于母公司股东的净利润8,562.528,255.047,026.58扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润6,854.816,684.234,073.05注:报告期内发行人非经常性损益较大主要原因是发行人具有较强的研发能力,承担了多项国际合作、国家863课题等国家和省市级科研项目,收到研发项目补助按照相关规定计入非经常性损益,研发项目补助和自筹配套资金投入研发项目形成研发费用计入经常性损益,具体详见本招股说明书“第十一节管理层讨论与分析”。(三)合并现金流量表数据单位:万元项目2017年度2016年度2015年度经营活动产生的现金流量净额12,190.0815,448.747,426.85投资活动产生的现金流量净额-5,462.60-1,087.87-3,867.72筹资活动产生的现金流量净额-1,705.12-11,470.82-5,288.01现金及现金等价物净增加额5,022.362,890.05-1,728.89(四)主要财务指标财务指标2017.12.31/2017年度2016.12.31/2016年度2015.12.31/2015年度流动比率(倍)1.942.021.76速动比率(倍)1.551.631.44资产负债率(母公司)46.81%60.09%53.14%应收账款周转率(次/年)4.954.514.88存货周转率(次/年)4.594.654.51息税折旧摊销前利润(万元)15,516.3015,270.3413,860.33利息保障倍数(倍)46.6127.2816.62每股经营活动产生的现金流量(元)1.051.330.64每股净现金流量(元)0.430.25-0.15无形资产(扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权等后)占净资产的比例3.79%3.61%4.74%四、本次发行情况股票种类人民币普通股(A股)每股面值人民币1.00元公开发行股票数量不超过3,866.70万股本次发行公司拟公开发行不超过3,866.70万股,公开发行的股份合计占发行后公司总股份的比例不低于25.00%。本次发行股票最终发行数量以中国证监会等监管机关的核准为准。发行价格【】元/股发行方式网下向投资者配售与网上按市值申购定价发行相结合的方式或中国证监会等监管机关认可的其他发行方式发行对象符合资格并在上海证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)承销方式由保荐人(主承销商)广发证券股份有限公司组织的承销团以余额包销方式承销五、募集资金用途经股东大会批准,本次募集资金拟用于以下用途:单位:万元序号项目名称拟投资额募集资金使用数额1年产10000吨新型生物酶系列产品项目21,400.0021,400.002年产10000吨植物用微生态制剂系列产品项目19,252.0019,252.0031500吨/年兽用粉剂自动化密闭式工艺调配项目10,000.0010,000.004蔚蓝生物集团技术中心建设项目6,097.006,097.00公司将严格按照有关管理制度使用募集资金,如本次发行募集资金不能满足上述投资项目的需求,缺口部分将由公司自行筹集资金解决。本次募集资金运用的详细情况请参阅本招股说明书“第十三节募集资金运用”相关部分内容。第三节本次发行概况一、本次发行的基本情况(一)股票种类:人民币普通股(A股)(二)每股面值:人民币1.00元(三)发行股数:本次公开发行不超过3,866.70万股人民币普通股(A股),占发行后公司总股本的比例不低于25.00%。本次发行全部为新股发行,不进行老股转让。(四)占发行后总股本的比例:不低于25%。(五)每股发行价格:【】元/股(六)发行市盈率:【】倍(计算口径:每股收益按照【】年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算)(七)发行前每股净资产:4.69元/股(按截至2017年12月31日经审计净资产全面摊薄计算)(八)发行后每股净资产:【】元/股(按截至【】年【】月【】日的经审计净资产加上预计募集资金净额全面摊薄计算)(九)发行市净率:【】倍(计算口径:按每股发行价格除发行后每股净资产计算)(十)发行方式:网下向投资者询价配售与网上按市值申购定价发行相结合的方式或中国证监会等有权监管机关认可的其他发行方式。(十一)发行对象:符合资格并在上海证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)。(十二)承销方式:由保荐机构(主承销商)广发证券股份有限公司以余额包销方式承销。(十三)预计募集资金总额:【】万元(十四)预计募集资金净额:【】万元(十五)发行费用概算:预计发行费用总额为【】万元,具体如下表:序号项目金额(万元)1承销费用及保荐费用2审计验资费用3律师费用4路演推介及信息披露费用5发行手续费及印刷费二、本次发行有关机构发行人:青岛蔚蓝生物股份有限公司法定代表人:黄炳亮住所:青岛城阳区王沙路1318号企业服务中心108室注册资本:11,600万元邮政编码:266061电话:0532-88966607传真:0532-88966609信息披露和投资者关系负责部门:证券部联系人:曹成电话号码:0532-88978071互联网网址:www.vlandgroup.com电子信箱:vland@vlandgroup.com保荐人、主承销商:广发证券股份有限公司法定代表人:孙树明住所:广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室联系电话:020-87555888传真:020-87557566保荐代表人:王慧能、陈凤华项目协办人:林文亭项目组成员:魏尚骅、陈子晗、陈龑、张兴华律师事务所:北京海润天睿律师事务所负责人:朱玉栓住所:北京市朝阳区建外大街甲14号广播大厦17层联系电话:010-65219696传真:010-88381869经办律师:李伟、穆曼怡会计师事务所:瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)法定代表人:顾仁荣、杨剑涛住所:北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层联系电话:010-85866870传真:010-85866877签字注册会计师:王传顺、胡乃忠资产评估机构北京国融兴华资产评估有限责任公司法定代表人:赵向阳住所:北京市西城区裕民路18号23层2507室联系电话:010-51667811传真:010-82253743签字资产评估师:黄二秋、赵春贤股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司住所:上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦36楼电话:021-58708888传真:021-58899400申请上市的证券交易所上海证券交易所住所:上海市浦东南路528号证券大厦联系电话021-68808888传真021-68804868主承销商收款银行:工行广州市分行一支行户名:广发证券股份有限公司银行账号:3602000109001674642三、发行人与本次发行有关中介机构的股权关系及其他权益情况发行人与本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系。四、与本次发行上市有关的重要日期刊登《发行安排及初步询价公告》日期20【】年【】月【】日初步询价日期20【】年【】月【】日网上路演日期20【】年【】月【】日刊登发行公告日期20【】年【】月【】日缴款日期20【】年【】月【】日股票上市日期本次股票发行结束后发行人将尽快申请股票在上海证券交易所上市第四节风险因素投资者在评价本次发行的股票时,除本招股说明书提供的其他资料外,应特别认真地考虑下述各项风险因素。下述风险因素是根据重要性原则或可能影响投资决策的程度大小排序,并不表示会依次发生。本公司存在的主要风险如下:一、市场竞争风险公司所在的酶制剂行业是典型的技术密集行业,公司面临着国内外企业的激烈竞争。以诺维信和杜邦为代表的国际企业通过在中国设立生产基地的方式竭力维护其在中国的市场份额,国内酶制剂企业则通过激进的市场营销策略扩大自己的市场份额。公司所在微生态行业竞争也日趋激烈。随着微生态产品在土壤改进及动物保健领域应用的不断深入,国内外生物技术企业和大型饲料企业纷纷进入微生态行业。越来越多的大型企业的进入,加剧了微生态行业的竞争。公司所处的动保行业经过多年发展已成为一个相对成熟且竞争充分的行业,市场规模增速趋缓,竞争日趋激烈。综上所述,公司所处的酶制剂、微生态和动保行业都面临着日益激烈的市场竞争。若公司不能紧跟行业发展趋势,满足客户需求的变化,在新产品研发、技术创新和客户服务等方面进一步加强实力,则未来将面临市场竞争加剧导致业绩下滑的风险。二、养殖疫病及自然灾害风险禽畜养殖行业的重大疫情和自然灾害不仅会给养殖户造成直接的经济损失,而且当动物疫情发生时,消费者会出于食品安全的考虑减少肉类食品的消费,从而使养殖行业短时期内陷入低迷。养殖疫情发生后,短期内会给养殖业造成较大经济损失,饲料产量和需求出现下降,从而影响上游的饲用酶、动物微生态和动保产品的需求。报告期内,公司主要经营酶制剂、微生态、动保业务。因此,未来如大规模禽流感等重大疫情爆发,酶制剂业务中的饲用酶、微生态业务中的动物微生态产品和动保业务的需求会受到抑制,对公司短期业绩造成不利影响。三、销售周期性波动风险公司的产品应用于食品、纺织、造纸、养殖和饲料等多个领域。其中,食品、纺织、造纸等行业主要受宏观经济周期波动的影响,行业周期性不明显;养殖行业具有较强的周期性。由于散养农户在养殖行业中仍占相当大的比重,对养殖形势缺乏计划性,由此加大了一定的跟风现象,即在养殖行情好的时候增加存栏,在养殖行情差的时候减少存栏,导致市场竞争形势出现周期性波动。饲料行业受养殖行业的影响,也具有较强的周期性。虽然饲用酶制剂、微生态作为一种安全、有效、无残留的“绿色”饲料添加剂,具有提高饲料利用率、降低饲料成本的作用,但养殖、饲料行业的波动将对公司未来业绩带来一定的影响。四、生产、经营许可证和产品批准文号续期风险公司主要从事酶制剂、微生态、动物保健品的研发、生产和销售。酶制剂、微生态应用于饲料添加剂时,公司须向有关政府机构申请并取得相关饲料添加剂生产许可证及批准文号等;动物保健品须取得兽药生产许可证或兽药经营许可证。上述证书均有一定的有效期,一旦有效期届满,公司需按照相关法律法规的规定,接受有关部门的重新评估,方可延续。倘若公司无法在预期的时间内获得产品批准文号的再注册批件,或未能在相关执照、认证或登记有效期届满时换领新证或更新登记,公司将不能够继续生产与销售有关产品,从而对公司的正常经营造成影响。五、技术风险(一)技术研发风险公司通过不断的技术创新,开发新产品和开拓新市场,为公司的发展提供保障。公司拥有完整的研发机构和科学的技术研发体系,已具有适时开发出符合市场需求新产品的能力。然而,一种新产品的推出需要经历基础研究、产品实验、批量生产和市场销售阶段,兽药及疫苗产品还需要经过各项严格审批,技术研发前期投入较大,且周期较长,失败风险较高。即使新产品研发成功,还可能面临难以得到市场认可的风险,或者新产品投放市场后产生的经济效益与预期差距较大的风险。(二)核心技术人员流失的风险作为技术密集型企业,稳定的技术团队对公司的持续创新至关重要。公司已形成了完善的人才引进、培养机制,建立了具有持续创新能力的研发体系,并制定了科学的激励制度,保证核心技术人员、研发人员的积极性、稳定性。随着市场竞争的日趋激烈,高端研发人员已成为企业发展的关键因素。若出现核心技术人员大量流失的情况,将会削弱公司的研发能力,进而对新产品开发及经营业绩带来不利影响。(三)核心技术泄密风险经过长期研发,公司已取得多项专利权及若干专有技术。为保护该等核心技术,公司制定了严格的保密制度,但仍可能存在公司核心技术泄密的风险,从而对公司产品的市场竞争力带来影响。六、财务风险(一)应收账款余额较大的风险2015年末、2016年末和2017年末,公司应收账款余额分别为17,532.69万元、17,124.44万元和15,146.88万元,占营业收入的比重分别为23.32%、21.92%和18.95%。报告期内,公司应收账款账龄结构较为合理,账龄在1年以内的客户欠款占全部客户欠款的比例分别为89.30%、87.61%和84.04%,绝大部分欠款均处在正常的信用期内。但是由于应收账款占用了公司较多的资金,若不能及时收回,仍然可能影响到公司的现金流量,增加流动资金压力,影响经营规模持续增长。(二)预付款项风险2015年末、2016年末和和2017年末,公司预付款项账面价值分别为2,215.94万元、1,728.89万元和1,758.83万元,占同期流动资产的比例分别为5.70%、4.25%和4.00%。新型兽用生物制品、药品的研发周期一般为6~8年,且新兽药注册证书或生产证书的取得均需经国家严格审批,公司对外合作的研发项目若无法按时完成或研发失败,或者无法通过审批取得新兽药注册证书或生产证书,从而导致公司预付款项无法产生预期的经济效益。(三)营业外收入占利润总额比例较大的风险报告期内,发行人营业外收入分别为3,095.50万元、2,100.17万元和585.59万元,占利润总额的比例分别为31.63%、18.42%、5.00%,营业外收入占比例逐年降低。根据财政部下发的《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》,2017年度与日常活动相关的政府补助计入其他收益,以前年度数据不进行追溯调整。2017年度发行人按照该项规定计入其他收益金额为1,575.16万元,导致营业外收入大幅下降。发行人营业外收入主要为政府补助。发行人取得政府补助较多的原因是公司承担了多项国际合作专项、国家863课题等国家和省市级科研项目,获得政府研发项目经费补助较多。该部分科研项目均为事前申报,评审通过后开展相关研究任务。项目收到的政府研发经费补助计入“营业外收入(2017年计入其他收益)”,实际发生的研发支出(包括自筹部分)计入“管理费用”。除将取得的政府研发项目经费补助全部用于研发项目外,发行人还要自筹部分资金投入该项目研发。因此,研发项目实际发生的“管理费用”大于“营业外收入”。如果发行人研发能力下降或者与科研相关的政府补助政策发生变化,发人不能取得相关政府补助,将对发行人经营业绩构成一定影响。(四)原材料价格波动风险报告期内,公司直接材料占生产成本的比重超过75%,原材料价格的波动对公司生产成本的影响较大。主要原材料甲醇、维生素的采购价格变动情况如下:单位:元/公斤项目2017年度2016年度2015年度单价变动单价变动单价甲醇2.5342.94%1.770.00%1.77维生素104.84-15.46%124.0149.63%82.88原材料的价格波动将加大公司采购管理和生产经营的难度,且原材料价格的上涨将提高公司产品的生产成本,降低公司的盈利水平。七、产品质量风险公司生产的动物保健品主要应用于畜牧养殖行业。如果产品不符合质量标准,不仅不能达到防疫、治疗的效果,反而可能会对动物造成严重的不良反应,给养殖户带来巨大的经济损失,给生产企业的品牌、产品的声誉带来无法挽回的后果。如果发生上述情况,将会对公司盈利能力造成不良影响。八、环保风险公司在生产酶制剂、微生态以及动物保健品的过程中会产生“三废”等环境污染物,若公司在今后的生产经营过程中环境保护措施不当,造成水体污染和大气污染等环境污染事故,存在被环保主管机关处罚的风险,从而影响到业务的发展及经营业绩。九、税收政策风险(一)所得税政策截至本招股说明书出具之日,公司共有6家下属子公司作为国家高新技术企业,享受15%的企业所得税率优惠,分别是山东蔚蓝、山东康地恩、玛斯特生物、蔚蓝生物制品、康地恩动物药业、潍坊康地恩。如果未来该项优惠政策发生变化,公司将不能享受该税收优惠;或者公司某子公司在以后年度的评审中未能满足高新技术企业条件,该子公司将不能继续享受该优惠。上述事项的发生将影响公司整体的经营业绩。(二)产品出口退税风险公司有部分酶制剂、微生态产品出口海外,报告期内,公司出口金额分别为7,047.32万元、6,672.83万元和8,553.22万元,占主营业务收入的比例分别为9.49%、8.74%和11.00%。公司产品出口退税执行国家的出口产品增值税“免、抵、退”政策。未来随着公司出口业务的不断开拓,出口金额可能会继续有所增加,如果国家降低公司主要产品的出口退税率,对公司收益将会产生一定程度的影响。十、募集资金投资项目风险(一)组织实施风险本次募集资金计划用于生产建设和研发中心建设。上述项目系公司依据自身发展战略,并充分考虑自身品牌地位、管理能力等因素确定的投资项目。项目成功实施后,公司生产能力将显著提升,研发能力将进一步增强。但如果项目实施不能按计划进行,将对公司经营计划的实现和持续发展产生不利影响。(二)募集资金投资项目无法达到预期收益的风险本次募集资金投资项目系公司在充分考虑相关产品的市场前景以及公司管理、研发及营销能力等因素后确定的。若市场环境发生重大变化,产品与市场需求匹配性不够,公司经营业绩将受到不利影响。十一、汇率波动风险由于公司出口产品主要以美元进行结算。报告期内,公司汇兑损益分别为115.50万元、128.17万元和-160.61万元。若人民币汇率波动,会使企业面临汇兑损失的风险。同时,若人民币对美元持续升值将会导致以美元计价的产品价格上升,降低公司出口产品价格竞争力,从而影响公司产品的出口销售。十二、规模扩张导致的经营管理风险本次发行后,公司资产总额将大幅增加,随着募集资金投资项目的投产,公司的经营规模也将大幅扩张,公司将进入快速发展阶段,对公司的管理能力提出了更高要求,如公司不能对业务及资产实施有效的管理,将面临相应的经营管理风险。第五节发行人基本情况一、发行人的基本情况中文名称青岛蔚蓝生物股份有限公司英文名称QingdaoVlandBiotechCo.,Ltd.注册资本11,600万元法定代表人黄炳亮成立日期2005年2月23日(2011年6月20日变更为股份有限公司)注册地址青岛城阳区王沙路1318号企业服务中心108室住所山东省青岛市崂山区苗岭路29号山东高速大厦12A经营范围生物技术开发、转让、咨询;货物和技术的进出口;自有资金投资;饲料添加剂的代理和销售;兽药制剂(不含生物药品)(经营地址限:城阳区青大工业园双元路东);兽用生物制品(兽药经营许可证1,兽药经营许可证2,有效期限以许可证为准);畜牧兽医技术咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。邮政编码266061电话0532-88966607传真0532-88966609网址http://www.vlandgroup.com/电子信箱vland@vlandgroup.com二、发行人的改制重组情况(一)设立方式公司前身为普康药业,成立于2005年2月23日,2007年11月21日更名为康地恩药业。经股东会决议,公司根据山东汇德2011年3月28日出具的(2011)汇所审字第4-027号《审计报告》,以截至2010年12月31日经审计的账面净资产值89,773,599.13元(母公司口径)为基础,按比例折为5,800万股,以整体变更方式发起设立股份公司,经审计账面净资产值超出股本总额的部分计入股份公司的资本公积;整体变更前后各股东及其持股比例不变,有限公司的全部资产、负债、业务及人员均由变更后的股份公司承继。2011年5月13日,山东汇德出具(2011)汇所验字第4-011号《验资报告》对上述整体变更的验资情况进行了确认。2011年6月20日,康地恩药业取得青岛市工商行政管理局核发的注册号为370220228001091号《企业法人营业执照》。(二)发起人情况2011年4月28日,康地恩药业47名股东作为发起人签署了《发起人协议》,公司成立时发起人的持股数量及持股比例如下表:序号发起人名称持股数额(万股)持股比例(%)1青岛康地恩实业有限公司4,054.2069.902贾德强580.0010.003陈会290.005.004董红104.401.805彭剑锋92.801.606朱燕红92.801.607桑歆81.201.408易彦洋72.501.259蒋贻海72.501.2510徐勇23.200.4011周治国14.500.2512翟栋14.500.2513原蕊·14.500.2514张玉梅11.600.2015李雅萍11.600.2016丁元勋11.600.2017翟林修11.600.2018单辉11.600.2019刘富博11.600.2020徐福亮11.600.2021马爱玲11.600.20序号发起人名称持股数额(万股)持股比例(%)22郝智慧11.600.2023凌红丽11.600.2024郝清向11.600.2025张发军11.600.2026张鲁光11.600.2027孙延军11.600.2028张伟8.700.1529邓铁8.700.1530王龙华8.700.1531宋刚8.700.1532姜涛8.700.1533王巧玲5.800.1034王崇骏5.800.1035高立勇5.800.1036邹海建5.800.1037王云军5.800.1038张肖正5.800.1039徐鹏5.800.1040王学峰5.800.1041方以昭5.800.1042廉志祥5.800.1043朱俊学5.800.1044杜斌章5.800.1045相杰5.800.1046周小军5.800.1047袁如军5.800.10合计5,800.00100.00(三)发行人设立前后,主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业务公司的主要发起人系康地恩实业。公司改制设立前,康地恩实业除主要持有康地恩药业(公司前身)和蔚蓝生物集团(2012年8月被公司合并)股权之外,还持有阜新和康66.67%的股权,阜新和康主要从事肉鸡养殖业务。公司改制设立后,康地恩实业除继续持有上述公司的股权之外,还通过新设持有山东玖瑞50%股权、惠和源60%股权,主要从事饲料生产与销售。2017年5月,康地恩实业对外转让持有的山东玖瑞、惠和源所有股权,不再从事饲料的生产与销售。(四)发行人成立时拥有的主要资产和实际从事的主要业务公司为康地恩药业整体变更设立,因此公司整体承继了康地恩药业的全部资产与业务。公司变更设立时拥有的资产为康地恩药业拥有的全部资产,包括货币资金、应收账款、存货、房产与土地使用权,以及与兽药、饲料添加剂、预混料以及动物疫苗的生产、研发和销售有关的机器设备等。2011年6月,公司整体变更为股份公司。2012年11月,公司增资收购控股股东下属子公司蔚蓝生物集团,主营业务新增酶制剂、微生态的研发、生产及销售。(五)改制前原企业的业务流程、改制后发行人的业务流程,以及原企业和发行人业务流程间的联系公司系2011年6月由康地恩药业整体变更设立,改制前公司主要业务为兽药、饲料添加剂、预混料以及动物疫苗的研发、生产及销售。公司改制后,上述业务的业务流程未发生重大变化。2012年11月,公司增资收购了控股股东下属子公司蔚蓝生物集团,主营业务新增酶制剂、微生态的研发、生产及销售。上述收购完成之后,公司新增酶制剂、微生态方面的业务流程。(六)发行人成立以来,在生产经营方面与主要发起人的关联关系及演变情况公司成立以来,主要发起人康地恩实业一直是公司的控股股东。公司在生产经营方面独立运作,对康地恩实业不存在业务依赖。报告期内,公司与康地恩实业之间关联交易的具体内容详见本招股说明书“第七节同业竞争与关联交易”之“三、关联方与关联交易”的具体内容。(七)发起人出资资产的产权变更手续办理情况公司由康地恩药业整体变更设立,康地恩药业拥有的业务、资产与机构以及相关债权、债务均由本公司整体承继,公司已办理完毕相关产权变更手续。三、发行人股本形成及变化和重大资产重组情况(一)发行人设立以来股本的形成及变化情况发行人股权演变过程如下图所示:2005.2设立注册资本50万元由康地恩实业、张效成、黄炳亮共同出资设立2007.2第一次股权转让注册资本50万元张效成、黄炳亮向康地恩实业转让所有股权2007.2第一次增资注册资本3000万元康地恩实业增资2,500万元,贾德强出资300万元,陈会出资150万元2008.10第二次增资注册资本5000万元康地恩实业增资1,700万元,贾德强增资200万元,陈会增资100万元2010.7第二次股权转让注册资本5000万元康地恩实业将其持有的755万元出资额分别转让给彭剑锋、朱燕红等44名自然人2011.6整体变更为股份有限公司注册资本5800万元47名股东作为发起人签署了《发起人协议》。全体发起人一致同意以截至2010年12月31日经审计89,773,599.13元净资产中所拥有的份额,按每股面值1元的价格,认购拟设立的股份公司全部股份5,800万股,净资产余额计入股份公司资本公积。2012.11增资暨收购蔚蓝生物集团注册资本11600万元蔚蓝生物集团股东以其所持蔚蓝生物集团股权,按评估价值23,433.46万元,以每股4.04元折5,800万股出资。2013年股权转让2014年股权转让注册资本11600万元2013年、2014年,康地恩实业分别与郝智慧、张发军等11名自然人签订股权转让协议,受让股份457.9万股。1、股份公司设立前的股权结构变化情况(1)2005年2月,青岛普康药业有限公司成立,注册资本50.00万元发行人前身普康药业设立于2005年2月23日,注册资本为50.00万元,其中康地恩实业以货币资金出资40.00万元,占该公司注册资本的80%;张效成以货币资金出资5.00万元,占该公司注册资本的10%;黄炳亮以货币资金出资5.00万元,占该公司注册资本的10%。2005年2月5日,青岛仲勋有限责任会计师事务所出具青勋所验字[2005]第02-012号《验资报告》对上述出资进行了确认。2005年2月23日,青岛市工商行政管理局为普康药业核发3702202800109号《企业法人营业执照》。普康药业设立时,股权结构如下:序号股东名称出资额(万元)比例(%)1青岛康地恩实业有限公司40.0080.002张效成5.0010.003黄炳亮5.0010.00合计50.00100.00(2)2007年2月,股权转让并增资至3,000.00万元2007年2月8日,张效成、黄炳亮分别同康地恩实业签订了《股权转让协议书》,约定张效成、黄炳亮分别将其持有的普康药业5.00万元出资转让给康地恩实业,转让价格均为5.00万元;同日,普康药业召开股东会审议通过了上述股权转让方案。①股权转让的背景、合理性根据公司发展需要,为便于投资管理,张效成、黄炳亮决定将股权转让给其共同控制的康地恩实业。②股权转让的价格、定价依据本次股权转让价格系在增资后净资产基础上协商确定,转让价格为1元/元注册资本。③股权转让价款支付及纳税情况2007年3月20日,张效成、黄炳亮分别收到康地恩实业支付的5万元股权转让款。本次股权转让价款已支付,张效成、黄炳亮本次股权转让未获得收益,故无需缴纳个人所得税。2007年2月8日,普康药业召开股东会,决定将注册资本由50.00万元增加至3,000.00万元,其中康地恩实业以货币资金增资2,500.00万元,贾德强以货币资金增资300.00万元,陈会以货币资金增资150.00万元。①增资的背景、合理性公司为扩大规模,补充流动资金,决定增加注册资本;鉴于贾德强和陈会为公司高级管理人员,同意其与康地恩实业共同参加本次公司增资。②增资的价格、定价依据贾德强、陈会为公司高级管理人员,为激励高级管理人员,因此贾德强、陈会本次增资价格为1元/元注册资本;康地恩实业为张效成、黄炳亮共同控制的公司,因此康地恩实业本次增资价格为1元/元注册资本。2007年2月12日,山东大地有限责任会计师事务所出具鲁大地会验字[2007]第007号《验资报告》对上述增资事项进行了确认。2007年2月13日,普康药业在青岛市工商行政管理局办理了本次股权转让和增资的变更登记手续。本次股权转让和增资完成后,普康药业的股权结构如下:序号股东名称出资额(万元)比例(%)1青岛康地恩实业有限公司2,550.0085.002贾德强300.0010.003陈会150.005.00合计3,000.00100.00(3)2007年11月,更名为青岛康地恩药业有限公司2007年11月6日,普康药业召开股东会,决定将普康药业的公司名称变更为青岛康地恩药业有限公司。2007年11月21日,普康药业在青岛市工商行政管理局办理了本次更名的变更登记手续。(4)2008年10月,增资至5,000.00万元2008年10月24日,康地恩药业召开股东会,决定增资至5,000.00万元。其中康地恩实业以货币资金增资1,700.00万元,贾德强以货币资金增资200.00万元,陈会以货币资金增资100.00万元。①增资的背景、合理性公司为满足经营发展需要,同意康地恩实业、贾德强和陈会进一步追加投资。②增资的价格、定价依据增资股东为康地恩实业、贾德强和陈会,经股东会决议,本次增资价格为1元/元注册资本。2008年10月30日,山东大地有限责任会计师事务所出具鲁大地会验字[2008]第027号《验资报告》对上述增资事项进行了确认。2008年10月31日,康地恩药业在青岛市工商行政管理局办理了本次增资事宜的变更登记手续。本次增资完成后,康地恩药业的股权结构如下:序号股东名称出资额(万元)比例(%)1青岛康地恩实业有限公司4,250.0085.002贾德强500.0010.003陈会250.005.00合计5,000.00100.00(5)2010年7月第二次股权转让2010年6月28日,康地恩药业召开股东会,审议通过了康地恩实业将其持有的755.00万元出资分别转让给彭剑锋、朱燕红等44名自然人的方案。上述股权转让的价格系参照公司2009年底的净资产协商确定,其中彭剑锋、朱燕红、董红转让价格为8.00元每元注册资本,其他受让方转让价格为2.30元每元注册资本。2010年6月29日,康地恩实业与各受让方签订了《股权转让协议书》。具体情况如下:序号转让方受让方转让出资额(万元)转让价款(万元)1青岛康地恩实业有限公司董红90.00720.002彭剑锋80.00640.003朱燕红80.00640.004桑歆70.00161.005易彦洋62.50143.756蒋贻海62.50143.757徐勇20.0046.008周治国12.5028.759翟栋12.5028.7510原蕊12.5028.7511张玉梅10.0023.0012李雅萍10.0023.0013丁元勋10.0023.0014翟林修10.0023.0015单辉10.0023.00序号转让方受让方转让出资额(万元)转让价款(万元)16刘富博10.0023.0017徐福亮10.0023.0018马爱玲10.0023.0019郝智慧10.0023.0020凌红丽10.0023.0021郝清向10.0023.0022张发军10.0023.0023张鲁光10.0023.0024孙延军10.0023.0025张伟7.5017.2526邓铁7.5017.2527王龙华7.5017.2528宋刚7.5017.2529姜涛7.5017.2530王巧玲5.0011.5031王崇骏5.0011.5032高立勇5.0011.5033邹海建5.0011.5034王云军5.0011.5035张肖正5.0011.5036徐鹏5.0011.5037王学峰5.0011.5038方以昭5.0011.5039廉志祥5.0011.5040朱俊学5.0011.5041杜斌章5.0011.5042相杰5.0011.5043周小军5.0011.5044袁如军5.0011.50合计755.003,161.50①股权转让的背景、合理性公司为促进发展,决定引进彭剑锋、董红、朱燕红3名外部投资者;同时为了保持团队稳定,公司控股股东康地恩实业决定向41名公司员工或其配偶转让公司股权,进行股权激励。②股权转让的价格、定价依据A、外部投资者彭剑锋、董红、朱燕红受让股权的价格为8元/元注册资本,作价依据为转让双方协商确定;B、员工及其家属其余41名受让方为员工或其配偶,受让价格为2.3元/股,作价依据为参考公司2009年12月31日未经审计的归属母公司每股净资产1.8元定价。③股权转让的价款支付及纳税情况本次股权转让的受让方已于2010年7月支付转让价款,康地恩实业已就本次股权转让缴纳企业所得税。2010年7月1日,康地恩药业在青岛市工商局办理了本次股权转让的变更登记手续。本次股权转让完成后,康地恩药业的股权结构如下:序号股东名称出资额(万元)比例(%)1青岛康地恩实业有限公司3,495.0069.902贾德强500.0010.003陈会250.005.004董红90.001.805彭剑锋80.001.606朱燕红80.001.607桑歆70.001.408易彦洋62.501.259蒋贻海62.501.2510徐勇20.000.4011周治国12.500.25序号股东名称出资额(万元)比例(%)12翟栋12.500.2513原蕊12.500.2514张玉梅10.000.2015李雅萍10.000.2016丁元勋10.000.2017翟林修10.000.2018单辉10.000.2019刘富博10.000.2020徐福亮10.000.2021马爱玲10.000.2022郝智慧10.000.2023凌红丽10.000.2024郝清向10.000.2025张发军10.000.2026张鲁光10.000.2027孙延军10.000.2028张伟7.500.1529邓铁7.500.1530王龙华7.500.1531宋刚7.500.1532姜涛7.500.1533王巧玲5.000.1034王崇骏5.000.1035高立勇5.000.1036邹海建5.000.1037王云军5.000.1038张肖正5.000.1039徐鹏5.000.10序号股东名称出资额(万元)比例(%)40王学峰5.000.1041方以昭5.000.1042廉志祥5.000.1043朱俊学5.000.1044杜斌章5.000.1045相杰5.000.1046周小军5.000.1047袁如军5.000.10合计5,000.00100.002、股份公司设立情况2011年3月1日,康地恩药业召开股东会,审议通过了《关于公司整体变更为股份有限公司的议案》,全体股东一致同意将公司类型由有限责任公司变更为股份有限公司。2011年3月28日,山东汇德以2010年12月31日为基准日为康地恩药业出具(2011)汇所审字第4-027《审计报告》,确认康地恩药业截至2010年12月31日的净资产为89,773,599.13元。2011年4月10日,北京国融兴华资产评估有限责任公司出具国融兴华评报字[2011]第040号《青岛康地恩药业有限公司拟改制评估项目资产评估报告书》,对康地恩药业的资产进行了评估。根据《资产评估报告书》,康地恩药业截至2010年12月31日经评估的净资产为15,290.20万元。2011年4月28日,康地恩药业47名股东作为股份公司发起人签署了《发起人协议》。全体发起人一致同意,各发起人以其在青岛康地恩药业有限公司截至2010年12月31日经审计的89,773,599.13元净资产中所拥有的份额,按每股面值1元,认购拟设立的股份公司全部股份5,800万股,剩余部分31,773,599.13元计入股份公司资本公积。拟设立的股份公司注册资本为人民币5,800.00万元。①整体变更的背景、合理性根据经营发展需要,公司决定整体变更股份公司。②整体变更的价格、定价依据本次变更以公司截至2010年12月31日经审计的净资产89,773,599.13元为基础,按每股面值1元,折为股份公司股份5,800万股,剩余部分31,773,599.13元计入股份公司资本公积。③整体变更的纳税情况公司股东康地恩实业为有限责任公司,无需就公司本次整体变更缴纳企业所得税;公司其他46名自然人股权在本次整体变更中涉及的个人所得税已由公司代扣代缴。2011年5月13日,山东汇德出具(2011)汇所验字第4-011号《验资报告》对上述整体变更的验资情况进行了确认。2011年6月20日,康地恩药业取得青岛市工商行政管理局核发的注册号为370220228001091号《企业法人营业执照》。本次整体变更完成后,康地恩药业的股本结构如下:序号股东名称持股数额(万股)持股比例(%)1青岛康地恩实业有限公司4,054.2069.902贾德强580.0010.003陈会290.005.004董红104.401.805彭剑锋92.801.606朱燕红92.801.607桑歆81.201.408易彦洋72.501.259蒋贻海72.501.2510徐勇23.200.4011周治国14.500.2512翟栋14.500.25序号股东名称持股数额(万股)持股比例(%)13原蕊·14.500.2514张玉梅11.600.2015李雅萍11.600.2016丁元勋11.600.2017翟林修11.600.2018单辉11.600.2019刘富博11.600.2020徐福亮11.600.2021马爱玲11.600.2022郝智慧11.600.2023凌红丽11.600.2024郝清向11.600.2025张发军11.600.2026张鲁光11.600.2027孙延军11.600.2028张伟8.700.1529邓铁8.700.1530王龙华8.700.1531宋刚8.700.1532姜涛8.700.1533王巧玲5.800.1034王崇骏5.800.1035高立勇5.800.1036邹海建5.800.1037王云军5.800.1038张肖正5.800.1039徐鹏5.800.1040王学峰5.800.10序号股东名称持股数额(万股)持股比例(%)41方以昭5.800.1042廉志祥5.800.1043朱俊学5.800.1044杜斌章5.800.1045相杰5.800.1046周小军5.800.1047袁如军5.800.10合计5,800.00100.003、股份公司设立后的变化情况(1)2012年11月,增资暨收购蔚蓝生物集团2012年8月16日公司2012年第一次临时股东大会通过了《关于本公司增资暨收购蔚蓝生物集团100%股权的议案》。本次收购以蔚蓝生物集团股权评估值为依据,公司与蔚蓝生物集团的股东协商确定增资价格,同意蔚蓝生物集团的股东以其所持蔚蓝生物集团股权向康地恩药业增资。根据国融兴华评报字[2012]第151号《资产评估报告书》,蔚蓝生物集团100%股权的评估价值为23,433.46万元。按照康地恩药业股份4.04元/股的价格计算,蔚蓝生物集团的股东以蔚蓝生物集团100%股权对康地恩药业增资,并获得康地恩药业5,800万股股份。本次增资完成后,康地恩药业注册资本由5,800万元增加至11,600万元,蔚蓝生物集团成为公司的全资子公司。①增资的背景、合理性发行人及蔚蓝生物集团系康地恩实业同时控制的企业。发行人原主营业务为动物保健品、饲料添加剂以及预混料的研发、生产及销售,蔚蓝生物集团的主营业务为酶制剂、微生态产品的研发、生产及销售,双方都服务于饲料企业及大型规模化养殖企业,拥有共同的客户,具有较强协同效应。为优化公司业务体系,丰富公司的产品,实现优势互补,公司决定以发行股份的方式收购蔚蓝生物集团100%股权。②本次增资的价格、定价依据本次交易以国融兴华评报字(2012)第150号《资产评估报告书》确认的康地恩药业股份评估价值22,816.60万元、国融兴华评报字(2012)第151号《资产评估报告书》确认的蔚蓝生物集团评估价值23,433.46万元为基础,将蔚蓝生物集团的净资产折为发行人股份5,800万股,每股确定价格为4.04元。③本次增资的纳税情况根据《财政部、国家税务总局关于企业重组业务企业所得税处理若干问题的通知》(财税[2009]59号)的规定,康地恩实业、康煜投资在本次增资中暂缓缴纳企业所得税;刘鲁民、马向东已缴纳在本次增资中涉及的个人所得税。2012年10月30日,山东汇德出具(2012)汇所验字第4-007号《验资报告》,对本次出资进行了验证。公司已就本次增资办理完成工商变更登记。本次增资完成后,康地恩药业股份的股权结构如下:序号股东名称持股数额(万股)持股比例(%)1青岛康地恩实业有限公司8,926.2076.952贾德强580.005.003青岛康煜投资管理有限公司348.003.004刘鲁民290.002.505马向东290.002.506陈会290.002.507董红104.400.908彭剑锋92.800.809朱燕红92.800.8010桑歆81.200.7011易彦洋72.500.6312蒋贻海72.500.6313徐勇23.200.2014周治国14.500.13序号股东名称持股数额(万股)持股比例(%)15翟栋14.500.1316原蕊14.500.1317张玉梅11.600.1018李雅萍11.600.1019丁元勋11.600.1020翟林修11.600.1021单辉11.600.1022刘富博11.600.1023徐福亮11.600.1024马爱玲11.600.1025郝智慧11.600.1026凌红丽11.600.1027郝清向11.600.1028张发军11.600.1029张鲁光11.600.1030孙延军11.600.1031张伟8.700.0832邓铁8.700.0833王龙华8.700.0834宋刚8.700.0835姜涛8.700.0836王巧玲5.800.0537王崇骏5.800.0538高立勇5.800.0539邹海建5.800.0540王云军5.800.0541张肖正5.800.0542徐鹏5.800.05序号股东名称持股数额(万股)持股比例(%)43王学峰5.800.0544方以昭5.800.0545廉志祥5.800.0546朱俊学5.800.0547杜斌章5.800.0548相杰5.800.0549周小军5.800.0550袁如军5.800.05合计11,600.00100.00注:2015年7月9日,青岛康煜投资管理有限公司更名为青岛康煜投资有限公司(2)2012年12月,第三次股权转让2012年12月20日,康地恩实业与陈刚、马向东等57个自然人分别签订了《股权转让协议》,拟将其所持有股份公司的1,355万股股份转让给陈刚、马向东等57个自然人,转让价格为每股2.62元,股份转让款合计3,550.10万元。上述股权转让的定价系参考公司2011年底的净资产协商确定。2012年12月20日,公司2012年第二次临时股东会决议审议通过了《关于青岛康地恩实业有限公司转让股份的议案》,同意了该股权转让。①本次股权转让的背景、合理性公司股东康地恩实业为实施股权激励,决定向部分公司员工转让公司股权。②本次股权转让的价格、定价依据本次股权转让以公司账面每股净资产为基础,协商确定价格为2.62元/股。③本次股权转让的价款支付及纳税情况本次股权转让的受让方已于2012年12月支付转让价款,康地恩实业已就本次股权转让缴纳企业所得税。2012年12月26日,发行人完成工商信息变更登记。本次股权转让后,发行人的股权结构如下表所示:序号股东名称持股数额(万股)持股比例(%)1青岛康地恩实业有限公司7,571.2065.272贾德强870.007.503马向东370.003.194青岛康煜投资管理有限公司348.003.005刘鲁民290.002.506陈会290.002.507陈刚177.001.538董红104.400.909彭剑锋92.800.8010朱燕红92.800.8011桑歆81.200.7012易彦洋72.500.6313蒋贻海72.500.6314曹成60.000.5215乔丕远40.000.3416吕家华40.000.3417张波35.000.3018张发军31.600.2719王海30.000.2620林勇25.000.2221崔行峰25.000.2222陈士明25.000.2223宁召峰25.000.2224黄亦钧25.000.2225段伟刚25.000.2226徐勇23.200.2027刘西锋23.200.2028张庆利20.000.1729苟万里20.000.1730周英俊20.000.1731周治国14.500.13序号股东名称持股数额(万股)持股比例(%)32翟栋14.500.1333原蕊14.500.1334杜立志15.000.1335周长青15.000.1336胡群15.000.1337杨碧涛14.500.1338叶林13.000.1139陈亮珍13.000.1140王允超13.000.1141彭虹旎13.000.1142王磊13.000.1143刘刚13.000.1144张玉梅11.600.1045李雅萍11.600.1046丁元勋11.600.1047翟林修11.600.1048单辉11.600.1049刘富博11.600.1050徐福亮11.600.1051马爱玲11.600.1052郝智慧11.600.1053凌红丽11.600.1054郝清向11.600.1055张鲁光11.600.1056孙延军11.600.1057郑贵超11.600.1058高云10.000.0959郎春燕10.000.0960刘安邦9.000.0861张伟8.700.0862邓铁8.700.0863王龙华8.700.08序号股东名称持股数额(万股)持股比例(%)64宋刚8.700.0865姜涛8.700.0866聂荣晋8.700.0867贺尧尧8.000.0768张秀涛8.000.0769姜勇8.000.0770李红8.000.0771张孙绿7.000.0672徐雪梅7.000.0673李琳7.000.0674王京勇7.000.0675崔士栋7.000.0676董德义7.000.0677岳远根7.000.0678孙有昌7.000.0679成勇刚7.000.0680江发权7.000.0681毛珂7.000.0682曹德瑞7.000.0683高四良7.000.0684刘英东7.000.0685肖常伟7.000.0686张维7.000.0687焦国强7.000.0688李执磊7.000.0689王巧玲5.800.0590王崇骏5.800.0591高立勇5.800.0592邹海建5.800.0593王云军5.800.0594张肖正5.800.0595徐鹏5.800.05序号股东名称持股数额(万股)持股比例(%)96王学峰5.800.0597方以昭5.800.0598廉志祥5.800.0599朱俊学5.800.05100杜斌章5.800.05101相杰5.800.05102周小军5.800.05103袁如军5.800.05104孙永刚5.000.04合计11,600.00100.00注:2015年7月9日,青岛康煜投资管理有限公司更名为青岛康煜投资有限公司(3)2013年9月,名称变更为青岛蔚蓝生物股份有限公司2013年8月12日,康地恩药业股份2013年第一次临时股东大会审议通过公司名称的变更为青岛蔚蓝生物股份有限公司。2013年9月10日,青岛市工商行政管理局同意企业名称变更为青岛蔚蓝生物股份有限公司。(4)2013年、2014年,股权转让2013年、2014年,康地恩实业分别与郝智慧、张发军等11名自然人签订股权转让协议,共受让股份457.90万股,上述股权转让参考公司每股净资产协商确定价格。具体转让情况如下:序号签订转让协议时间转让方受让方转让股份数(万股)转让价格(元/股)12013年10月31日郝智慧康地恩实业11.603.9222013年11月20日张发军康地恩实业31.604.2932014年1月15日张伟康地恩实业8.703.9242014年3月18日成勇钢康地恩实业7.003.9252014年6月3日王崇骏康地恩实业5.803.6362014年6月3日胡群康地恩实业15.003.6372014年11月26日陈会康地恩实业290.004.2082014年12月10日马向东康地恩实业25.003.8092014年12月10日吕家华康地恩实业40.003.80序号签订转让协议时间转让方受让方转让股份数(万股)转让价格(元/股)102014年12月20日马爱玲康地恩实业11.603.90112014年12月20日单辉康地恩实业11.603.90合计457.90-①股权转让的背景、合理性本次股权转让原因为离职或有个人资金需求决定转让公司股权。②股权转让的价格、定价依据本次股权转让以发行人每股净资产为基础,由各出让人分别与康地恩实业协商确定转让价格,因此转让价格存在差异。③本次股权转让的纳税情况本次股权转让的受让方康地恩实业已支付转让价款,并为出让人代扣代缴个人所得税。④退出的股东对公司将申请发行上市的知悉情况及是否存在纠纷退出的股东中,张伟、陈会、吕家华、单辉在转让股权时均已知悉公司申请发行上市的安排,张发军、成勇钢、王崇骏、马爱玲在转让股权时不了解公司申请发行上市的安排,上述股东均确认不存在与发行人股权有关的纠纷。退出的股东中,郝智慧和胡群未确认其在转让股权时是否知悉公司申请发行上市的安排,二人曾合计持有发行人26.60万股股份,占发行人股本比例为0.23%,比例较低;其已分别与康地恩实业就转让股权事项已签订股权转让协议,康地恩实业已支付转让款,并为郝智慧、胡群代扣代缴个人所得税,发行人已就相关股权转让事项办理了股东名册的工商备案。股权转让后,发行人的股权结构如下表所示:序号股东名称股份数(万股)持股比例(%)1青岛康地恩实业有限公司8,029.1069.222贾德强870.007.503青岛康煜投资管理有限公司348.003.00序号股东名称股份数(万股)持股比例(%)4马向东345.002.975刘鲁民290.002.506陈刚177.001.537董红104.400.908彭剑锋92.800.809朱燕红92.800.8010桑歆81.200.7011蒋贻海72.500.6312易彦洋72.500.6313曹成60.000.5214乔丕远40.000.3415张波35.000.3016王海30.000.2617陈士明25.000.2218崔行峰25.000.2219段伟刚25.000.2220黄亦钧25.000.2221林勇25.000.2222宁召峰25.000.2223刘西锋23.200.2024徐勇23.200.2025苟万里20.000.1726张庆利20.000.1727周英俊20.000.1728杜立志15.000.1329周长青15.000.1330杨碧涛14.500.1331原蕊14.500.1332翟栋14.500.1333周治国14.500.1334王磊13.000.1135陈亮珍13.000.11序号股东名称股份数(万股)持股比例(%)36刘刚13.000.1137彭虹旎13.000.1138王允超13.000.1139叶林13.000.1140丁元勋11.600.1041郝清向11.600.1042李雅萍11.600.1043凌红丽11.600.1044刘富博11.600.1045孙延军11.600.1046徐福亮11.600.1047翟林修11.600.1048张鲁光11.600.1049张玉梅11.600.1050郑贵超11.600.1051高云10.000.0952郎春燕10.000.0953刘安邦9.000.0854邓铁8.700.0855姜涛8.700.0856聂荣晋8.700.0857宋刚8.700.0858王龙华8.700.0859贺尧尧8.000.0760姜勇8.000.0761李红8.000.0762张秀涛8.000.0763焦国强7.000.0664孙有昌7.000.0665曹德瑞7.000.0666崔士栋7.000.0667董德义7.000.06序号股东名称股份数(万股)持股比例(%)68高四良7.000.0669江发权7.000.0670李琳7.000.0671李执磊7.000.0672刘英东7.000.0673毛珂7.000.0674王京勇7.000.0675肖常伟7.000.0676徐雪梅7.000.0677岳远根7.000.0678张孙绿7.000.0679张维7.000.0680杜斌章5.800.0581方以昭5.800.0582高立勇5.800.0583廉志祥5.800.0584王巧玲5.800.0585王学峰5.800.0586王云军5.800.0587相杰5.800.0588徐鹏5.800.0589袁如军5.800.0590张肖正5.800.0591周小军5.800.0592朱俊学5.800.0593邹海建5.800.0594孙永刚5.000.04合计11,600.00100.00注:2015年7月9日,青岛康煜投资管理有限公司更名为青岛康煜投资有限公司4、股份代持的核查情况保荐机构、发行人律师取得发行人股东填写的关联关系调查表、各中介机构及其负责人和项目组成员出具的承诺,对发行人股东进行访谈。经核查后确认,发行人历次增资和股权转让中不存在委托持股、利益输送或其他利益安排;发行人直接和间接股东不存在以委托持股或信托持股等形式代他人间接持有发行人股份的行为;保荐机构、其他中介机构及其负责人、工作人员不存在通过直接或间接方式持有发行人股份的情形。5、对赌协议的核查情况保荐机构、发行人律师取得了发行人历次增资和股权转让相关的股东会决议、股权转让的相关协议、价款支付凭证、纳税证明文件,并对发行人现有股东及原股东、实际控制人进行访谈。经核查后确认,发行人及其控股股东、实际控制人与公司其他股东之间不存在对赌协议等特殊协议或安排,公司股权结构稳定,不存在纠纷或潜在纠纷。(二)发行人重大资产重组情况2012年11月,发行人增资收购控股股东下属子公司蔚蓝生物集团,该收购构成重大资产重组。上述收购的详细情况详见本招股说明书本节“(一)发行人设立以来股本的形成及变化情况”之“3、股份公司设立后的变化情况”之“(1)2012年11月,增资暨收购蔚蓝生物集团有限公司”。四、历次验资情况及股东投入资产的计量属性(一)公司前身普康药业设立时的验资情况2005年2月5日,青岛仲勋有限责任会计师事务所出具青勋所验字[2005]第02-012号《验资报告》,确认普康药业已收到康地恩实业货币资金出资40万元、张效成货币资金出资5万元、黄炳亮货币资金出资5万元。本次出资投入的注册资本中含50万元货币资金,具体情况详见招股说明书本节之“三、发行人股本形成及变化和重大资产重组情况”之“(一)发行人设立以来股本的形成及变化情况”相关部分。(二)公司前身普康药业增资时的验资情况2007年2月12日,山东大地有限责任会计师事务所出具鲁大地会验字[2007]第007号《验资报告》,确认普康药业已收到康地恩实业货币资金增资2,500万元,贾德强货币资金增资300万元,陈会货币资金增资150万元。(三)公司前身康地恩药业增资时的验资情况2008年10月30日,山东大地有限责任会计师事务所出具鲁大地会验字[2008]第027号《验资报告》,确认康地恩药业已收到康地恩实业货币资金增资1,700万元,贾德强货币资金增资200万元,陈会货币资金增资100万元。(四)康地恩药业整体变更为股份公司时的验资情况2011年5月13日,山东汇德出具(2011)汇所验字第4-011号《验资报告》对发行人整体变更的验资情况进行了确认。康地恩药业截至2010年12月31日经审计的89,773,599.13元净资产中所拥有的份额,按每股面值1元,认购拟设立的股份公司全部股份5,800万股,剩余部分31,773,599.13元计入股份公司资本公积。拟设立的股份公司注册资本为人民币5,800万元。本次整体变更系按照康地恩药业基准日为2010年12月31日经审计的净资产投入,具体情况详见招股说明书本节之“三、发行人股本形成及变化和重大资产重组情况”之“(一)发行人设立以来股本的形成及变化情况”相关部分。(五)康地恩药业股份增资的验资情况2012年8月7日公司第一届董事会第十次会议决议和2012年8月16日公司第一次临时股东大会通过了《关于本公司增资暨收购蔚蓝生物集团100%股权的议案》。以蔚蓝生物集团股权评估值为依据,公司与蔚蓝生物集团股东协商确定增资价格,同意蔚蓝生物集团股东以其所持蔚蓝生物集团股权,经国融兴华评报字(2012)第151号《资产评估报告书》确认评估价值23,433.46万元,按每股4.04元折5,800万股出资。增资完成后,公司注册资本由人民币5,800万元增加至11,600万元,蔚蓝生物集团成为公司的全资子公司。2012年10月30日,山东汇德出具(2012)汇所验字第4-007号《验资报告》,对本次出资进行了验证。(六)验资复核情况2017年5月8日,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对山东汇德会计师事务所有限公司于2011年5月13日、2012年10月30日分别出具的关于蔚蓝生物变更登记注册资本实收情况的验资报告(2011)汇所验字第4-011号《验资报告》、(2012)汇所验字第4-007号《验资报告》进行了复核,并出具了瑞华核字【2017】37110015号《验资复核报告》。五、发行人的组织结构(一)公司的股权结构张效成黄炳亮50%50%贾德强其他90名自然人康地恩实业康煜投资陈刚100%7.5%18.5%69.22%3.00%1.53%蔚蓝生物75%100%60%100%100%100%康地诺达普恩至宠恩动药业药业生物物药业蔚蓝生物制品蔚蓝生物集团25%100%70%100%100%100%68%90%57%90%100%100%51%100%60%51%10%19.5%山东鼎诺六和畜药25%动保研究中心20%潍坊山东山东康地蔚蓝康地恩恩上海天成玛斯康地生物特生恩物明东蔚蓝生物汇丰康成绿源生物生物济宁康地恩智库VlandUSA华夏维康基金易家(特禽农殊目牧的主体)19.99%100%帮邦冠泰信息生物(二)公司的内部组织结构(三)公司各主要职能部门的情况公司权力机构是股东大会,股东大会下设董事会和监事会,董事会成员、监事会成员(职工监事由职工代表大会选举产生)通过股东大会选举产生。董事会是股东大会常设的执行机构,负责公司重大事项的决策,向股东大会负责,董事长由董事会成员过半数选举产生。董事会聘任总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员。监事会是公司的监督机构,负责检查公司财务,对董事、高级管理人员的行为进行监督,监事会主席由监事会成员过半数选举产生。经理层在董事会的领导下负责公司的日常经营与管理。公司主要职能部门的职责如下:职能部门部门职责研发中心主要负责新产品研发,从事基础性研究,申请技术专利,实施工艺控制等应用研发。财务部主要负责公司财务规划、预决算管理、资金管理、财务分析和财务监督以及税务筹划工作。人力资源部主要负责公司人力资源规划、员工绩效管理、组织员工培训、完成公司人才的内部和外部招聘、薪酬福利管理等。行政部主要负责对外联络及公共关系管理、内外部大型会议活动的组织和实施、办公设施管理、安全管理以及其他日常管理事务等。工程部主要负责指导各业务单元的GMP或GSP认证及复检工作;参与投资项目的前期调研、可行性分析、对投资项目的评估等;工程项目建设及扩建管理;工程项目招议标及其管理;工程项目实施的全过程管理;生产设备管理的支持与服务等。企划部主要负责公司品牌管理、形象管理、文化管理、产品形象设计;协助营销模式研究与推广、营销政策制定;协助市场调研、竞争对手监测与分析;协助销售业务的专业支持、监管、分析与协调。云战略中心主要负责公司的信息化工作,具体包括:系统平台运行维护和管理;信息项目的统一招标与建设;计算机及周边设备和网络设备的采购、维护和管理;与业务部门协调配合,制定各类管理制度和业务流程,保证其能通过信息管理平台实施;对下属分(子)公司网络运维提供技术支持等。审计部主要负责公司的内部审计工作。六、发行人股权投资情况发行人目前拥有蔚蓝生物集团、潍坊康地恩、山东蔚蓝、康地恩动物药业、蔚蓝生物制品、玛斯特生物等子(孙)公司,参股了帮邦信息、华夏维康、易家禽农牧等公司。截至本招股说明书出具之日,发行人详细的股权投资情况如下:序号公司名称成立时间注册资本(万元)持股比例1蔚蓝生物集团2007年8月22日2,000.00蔚蓝生物持股100%2潍坊康地恩2008年7月17日1,000.00蔚蓝生物集团持股100%3山东蔚蓝2000年3月29日1,500.00蔚蓝生物集团持股100%4康地恩动物药业2002年6月17日2,500.00蔚蓝生物持股100%5六和畜药2010年4月14日100.00康地恩动物药业持股70%6蔚蓝生物制品1998年5月31日7,000.00蔚蓝生物持股100%7菏泽普恩2004年9月23日1,500.00蔚蓝生物持股100%8潍坊诺达2005年3月2日1,500.00蔚蓝生物持股75%9山东鼎诺2015年6月24日1,000.00潍坊诺达持股100%10山东康地恩2006年3月13日3,000.00蔚蓝生物集团持股100%11玛斯特生物2002年6月17日1,300.00蔚蓝生物集团持股57%12冠泰生物2015年3月26日300.00玛斯特生物持股100%13上海康地恩2009年3月6日240.00蔚蓝生物集团持股68%14天成生物2013年1月9日600.00蔚蓝生物集团持股90%15绿源生物2016年6月30日1,000.00蔚蓝生物集团持股51%16动保研究中心2015年12月30日1,000.00蔚蓝生物制品、康地恩动物药业、潍坊康地恩分别持股25%、25%和20%17至宠生物2017年1月22日500.00蔚蓝生物持股60%18康成生物2017年1月19日500.00蔚蓝生物集团持股100%19明东生物2016年11月21日500.00蔚蓝生物集团持股90%20蔚蓝汇丰2016年7月13日500.00蔚蓝生物集团持股100%21VlandUSA2014年3月11日-蔚蓝生物集团持股100%22智库联合基金2016年11月18日2,000.00蔚蓝生物集团出资1,200.00万元,占比60%,并作为基金管理人23济宁康地恩2008年6月3日500.00蔚蓝生物集团持股51%24帮邦信息2015年2月4日500.25天成生物持股19.99%25华夏维康2011年4月25日2,444.44蔚蓝生物集团持股10%26易家禽农牧2015年9月2日1,000.00蔚蓝生物集团持股19.50%注1:VlandUSA已设立,但截至本招股说明书签署之日,尚未实际出资和运营;注2:智库联合基金系公司控制的特殊目的主体,情况详见本招股说明书本节之“(二)发行人控制的特殊目的主体”。(一)各子孙公司的业务情况2005年至2007年,发行人通过收购控股股东的兽药资产,并主动在全国范围内布局发展兽药业务;2007年,发行人控股股东开始布局生物业务,构建生物研发平台,建设酶制剂、微生态生产基地,形成生物和兽药双轮驱动的格局。随着公众对食品安全的要求不断提高,国家严格限制抗生素在养殖行业的使用,养殖行业的疾病防治模式逐步由治疗为主转为预防为主;兽药行业经过多年快速发展,产能严重过剩。基于上述判断,2012年发行人增资收购控股股东旗下的生物资产,并确立了以酶制剂、微生态和疫苗为主的生物业务作为公司的主业,制定了突出主业、聚焦和发展生物业务、剥离非核心低效率业务、收缩兽药产能的发展战略。2012年合并完成后,发行人的始终贯彻聚焦生物的发展战略,持续加大生物研发和生产基地建设投入,为酶制剂、微生态在不同行业的应用提供支持。同时,鉴于同一类生物产品在不同行业的应用具有较高的专业性,发行人陆续成立了专业的应用研发和销售公司进行市场开拓,打造新的利润增长点。例如,从事工业酶应用研发和销售的上海康地恩、专业从事食品酶销售的康成生物、专业从事种植用微生态销售的绿源生物等。2012年合并完成后,发行人生物业务的占比逐渐上升,截至2017年12月31日,生物业务占销售收入的比例达到74.29%。发行人各子孙公司业务分布体系如下图:青岛蔚蓝生物股份有限公司招股说明书(申报稿)1-1-95报告期内,发行人内部交易分为总部代兽药生产基地集中采购兽药原材料、销售公司向生产基地采购、总部向生产基地采购等三种类型。内部交易类型定价原则是否存在规避税费的情形总部代兽药生产基地集中采购兽药原材料平价销售不承担采购相关费用,不存在利用税率差别、通过内部转移定价存在规避税费等情况销售公司向生产基地采购半成品和产成品成本加成生产基地税率为15%,销售公司税率为25%,且交易双方都有合理利润空间,不存在利用税率差别、通过内部转移定价存在规避税费等情况。总部向生产基地采购产成本加成生产基地承担了产品生产相关的成本与费用,按成本加成定价法确定销售价格。总部对外销售按产品采购成本加上应负担的费用、税金以及销售企业的成品合理利润空间确定销售价格,销售给最终客户,不存在利用税率差别、通过内部转移定价存在规避税费等情况上述关联交易均已向发行人及各公司所在地主管税务机关进行备案,发行人各分子公司的主管税务部门均出具了合法纳税的无违法违规证明。公司产品内部转移的定价不存在显失公允的情况,符合税收法规的要求。(二)发行人控股子公司以下发行人控股子公司的财务数据已经瑞华会计师事务所审计。1、蔚蓝生物集团公司名称青岛蔚蓝生物集团有限公司成立时间2007年8月22日注册资本2,000.00万元法定代表人陈刚注册地址青岛崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦1号楼12A06经营范围生物技术研发;自有资金投资(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务);货物进出口(法律、行政法规禁止的项目除外,法律、行政法规限制的项目取得许可证后经营);销售:饲料;批发预包装食品(依据食品药品监督管理部门核发的《食品流通许可证》开展经营活动);企业管理;物业管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)实际主营业务经营酶制剂、微生态等业务子公司的控股主体股权结构股东名称持股比例(%)青岛蔚蓝生物股份有限公司100.00主要财务数据,单体(万元)2017年12月31日2017年度总资产41,649.74营业收入2,115.48净资产4,932.19净利润7,377.88蔚蓝生物集团的历史沿革如下:(1)设立2007年8月,康地恩实业、陈刚、刘鲁民、岳寿松、马向东分别以货币出资1,580万元、120万元、100万元、100万元、100万元,合计出资2,000万元,共同设立青岛康地恩生物科技有限公司。2007年8月20日,山东大信会计师事务所有限公司出具鲁大信内验字[2007]第01017号《验资报告》,对本次股东的出资进行了验证。2007年8月22日,青岛康地恩生物科技有限公司取得青岛市工商行政管理局核发的注册号为370220018001469的《企业法人营业执照》。青岛康地恩生物科技有限公司设立时的股权结构如下:序号股东姓名/名称出资额(万元)持股比例(%)1康地恩实业1,580.0079.002陈刚120.006.003刘鲁民100.005.004岳寿松100.005.005马向东100.005.00合计2,000.00100(2)2009年3月股权转让2009年3月18日,陈刚与康煜投资签署《股权转让协议》,约定陈刚将其持有的青岛康地恩生物科技有限公司120万元出资额转让给康煜投资。由于陈刚持有康煜投资100%股权,因此本次转让未支付价款。2009年3月18日,青岛康地恩生物科技有限公司召开股东会,审议并通过了本次股权转让方案。青岛康地恩生物科技有限公司已就本次股权转让办理了工商变更登记。本次股权转让完成后,青岛康地恩生物科技有限公司的股权结构如下:序号股东姓名/名称出资额(万元)持股比例(%)1康地恩实业1,580.0079.002康煜投资120.006.003刘鲁民100.005.004岳寿松100.005.005马向东100.005.00合计2,000.00100(3)2011年8月公司名称变更2011年8月5日,青岛康地恩生物科技有限公司召开股东会会议,决议将公司的名称修改为青岛蔚蓝生物集团有限公司,并对《公司章程》进行了修订。青岛康地恩生物科技有限公司已就上述变更办理工商变更登记。(4)2011年11月股权转让2011年10月31日,蔚蓝生物集团召开股东会,同意股东岳寿松将其持有的蔚蓝生物集团100万元出资额转让给康地恩实业,价格为531.86万元,其他股东同意放弃优先购买权。此次股权转让系以蔚蓝集生物团账面净资产为基础,由双方协商确定。岳寿松与康地恩实业签署《股权转让协议》就上述股权转让方案达成书面一致意见,并办理了工商变更登记手续。康地恩实业已支付股权转让款,并为岳寿松代扣代缴个人所得税。本次股权转让完成后,蔚蓝生物集团的股权结构如下:序号股东姓名/名称出资额(万元)持股比例(%)1康地恩实业1,680.0084.002康煜投资120.006.003刘鲁民100.005.005马向东100.005.00合计2,000.00100(5)2012年8月股权转让2012年8月8日,蔚蓝生物集团召开股东会,同意全体股东以国融兴华评报字(2012)第150号《资产评估报告书》确认的康地恩药业评估价值22,816.60万元、国融兴华评报字(2012)第151号《资产评估报告书》确认的蔚蓝生物集团评估价值23,433.46万元,按每元出资额4.04元折为康地恩药业5,800万股股份,将所持蔚蓝生物集团2,000万元出资额转让给康地恩药业。其中康地恩实业以其持有的蔚蓝生物集团84%股权折为4,872万股股份,康煜投资以其持有的蔚蓝生物集团6%股权折为348万股股份,自然人刘鲁民、马向东以其各自持有的蔚蓝生物集团5%的股权各折为290万股股份。作为取得公司股权的对价,蔚蓝生物集团原股东将其持有的全部股权转让给公司。公司分别与康地恩实业、康煜投资、刘鲁民、马向东就本次股权转让签署《股权转让协议》。根据《财政部、国家税务总局关于企业重组业务企业所得税处理若干问题的通知》(财税[2009]59号)的规定,康地恩实业、康煜投资在本次增资中暂缓缴纳企业所得税;刘鲁民、马向东已缴纳在本次增资中涉及的个人所得税。本次股权转让完成后,蔚蓝生物集团成为公司的全资子公司。2、潍坊康地恩公司名称潍坊康地恩生物科技有限公司成立时间2008年7月17日注册资本1,000.00万元法定代表人李玉强注册地址山东省潍坊市高密市夷安大道东祥和路南(夏庄工业园)经营范围生产销售饲料添加剂、混合型饲料添加剂、添加剂预混合饲料、食品添加剂、饮料(乳酸菌饮料)、工业用果胶酶及酶制剂,微生物技术研发;经营与本企业产品相关的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。实际主营业务酶制剂的生产和销售股权结构股东名称持股比例(%)青岛蔚蓝生物集团有限公司100.00主要财务数据(万元)2017年12月31日2017年度总资产28,555.91营业收入20,603.48净资产7,518.67净利润2,814.31潍坊康地恩的历史沿革如下:(1)设立2008年7月,青岛康地恩生物科技有限公司以货币出资1,000万元人民币,设立潍坊康地恩生物科技有限公司。2008年7月16日,山东新华有限责任会计师事务所出具鲁新会师内验字[2008]第2-42号《验资报告》,对本次股东的出资进行了验证。2008年7月17日,潍坊康地恩生物科技有限公司取得高密市工商行政管理局核发的注册号为370785000000072的《企业法人营业执照》,营业执照规定的筹建期为六个月。前述营业执照记载的经营范围为筹建(筹建期为六个月,筹建期间不得从事生产经营活动)。(2)2009年7月筹建完成2009年7月16日,潍坊康地恩筹建完成,其股东作出决定,对经营范围进行变更。潍坊康地恩已就此次变更办理了工商变更登记。3、山东蔚蓝公司名称山东蔚蓝生物科技有限公司成立时间2000年3月29日注册资本1,500.00万元法定代表人周英俊注册地址惠民县经济开发区(何坊街道办事处)经营范围生产饲料添加剂(凭饲料添加剂生产许可证经营,有效期限以许可证为准);生产混合型饲料添加剂(凭饲料添加剂生产许可证经营,有效期限以许可证为准);微生物肥(微生物菌剂)的生产、销售;污水处理菌剂(嗜酸乳杆菌、枯草芽孢杆菌)的生产、销售;备案范围内的进出口业务;销售工业用酶制剂;微生物技术、微生物代谢产物技术的研究、开发、推广服务。实际主营业务微生态的研发、生产和销售股权结构股东名称持股比例(%)青岛蔚蓝生物集团有限公司100.00主要财务数据(万元)2017年12月31日2017年度总资产14,329.85营业收入10,269.90净资产10,560.42净利润2,766.46山东蔚蓝的历史沿革如下:(1)设立2000年3月,平邑六和有限责任公司、寿光六和饲料有限责任公司分别以货币出资300万元、200万元,合计出资500万元人民币,共同设立山东六和农牧科技园有限公司(山东蔚蓝曾用名)。2000年3月27日,惠民天职有限责任会计师事务所出具惠天职所验字[2000]14号《验资报告》,对本次股东的出资进行了验证。2000年3月29日,山东六和农牧科技园有限公司取得惠民县工商行政管理局核发的注册号为3723212800068的《企业法人营业执照》。山东六和农牧科技园有限公司设立时的股权结构如下:序号股东名称出资额(万元)持股比例(%)1平邑六和有限责任公司300.0060.002寿光六和饲料有限责任公司200.0040.00合计500.00100(2)2001年8月股权转让2001年8月3日,山东六和农牧科技园有限公司召开股东会,审议并通过了以下股权转让方案:根据平邑六和有限责任公司与山东六和集团有限责任公司签署《股权转让协议》,约定平邑六和有限责任公司将其持有的山东六和农牧科技园有限公司的60%股权(300万元出资)转让给山东六和集团有限公司,转让价格为300万元。本次股权转让后,山东六和农牧科技园有限公司的股权结构如下:序号股东名称出资额(万元)持股比例(%)1山东六和集团有限公司300.0060.002寿光六和饲料有限责任公司200.0040.00合计500.00100(3)2003年12月股权转让2003年12月2日,山东六和农牧科技园有限公司召开股东会,同意股东山东六和集团有限公司将其持有的人民币300万元出资中的150万元转让给张效成,转让价格为人民币150万元;另150万元转让给黄炳亮,转让价格为人民币150万元;同意股东寿光田汇食品有限公司(系寿光六和饲料有限责任公司变更名称而来)将其持有的人民币200万元出资中的100万元转让给张效成,转让价格为人民币100万元;另100万元转让给黄炳亮,转让价格为100万元。2003年12月5日,山东六和集团有限公司、寿光田汇食品有限公司分别与张效成、黄炳亮签署《股权转让协议书》。本次股权转让后,山东六和农牧业科技园有限公司的股权结构如下:序号股东姓名出资额(万元)持股比例(%)1张效成250.0050.002黄炳亮250.0050.00合计500.00100(4)2004年11月股权转让2004年11月15日,山东六和农牧科技园有限公司召开股东会,同意股东张效成将其持有的山东六和农牧科技园有限公司出资额190万元转让给康地恩实业,转让价格为190万元;同意股东黄炳亮将其持有的山东六和农牧科技园有限公司出资额190万元转让给康地恩实业,转让价格为190万元。2004年11月15日,张效成、黄炳亮分别与康地恩实业签署《股权转让协议书》。山东六和农牧科技园有限公司已就本次股权转让办理了工商变更登记。本次股权转让后,山东六和农牧科技园有限公司的股权结构如下:序号股东姓名/名称出资额(万元)持股比例(%)1康地恩实业380.0076.002张效成60.0012.003黄炳亮60.0012.00合计500.00100(5)2007年9月股权转让2007年9月3日,张效成、黄炳亮、康地恩实业分别与青岛康地恩生物科技有限公司签署《股权转让协议》,约定将各自持有的山东六和农牧科技园有限公司12%、12%、76%的股权分别以60万元、60万元、380万元的价格转让给青岛康地恩生物科技有限公司(现蔚蓝生物集团)。2007年9月3日,山东六和农牧科技园有限公司召开临时股东会会议,审议并通过了上述股权转让方案。山东六和农牧科技园有限公司已就本次股权转让办理了工商变更登记。本次股权转让后,山东六和农牧科技园有限公司成为青岛康地恩生物科技有限公司的全资子公司。(6)2011年10月增资2011年10月18日,蔚蓝生物集团作出股东决定,将山东六和农牧科技园有限公司的注册资本由500万元变更为1,000万元,新增注册资本由股东蔚蓝生物集团于2011年10月19日以货币方式缴纳。2011年10月20日,惠民天职有限责任会计师事务所出具惠天职所验字[2011]第161号《验资报告》,对本次增资事宜进行了审验。山东六和农牧科技园有限公司已就本次增资办理了工商变更登记。本次增资后,山东六和农牧科技园有限公司的注册资本增加为1,000万元。(7)2012年10月公司名称变更2012年10月17日,蔚蓝生物集团作出股东决定,将山东六和农牧科技园有限公司的名称变更为山东蔚蓝生物科技有限公司。2012年10月24日,惠民县工商行政管理局核准了本次变更。(8)2013年10月增资2013年10月15日,蔚蓝生物集团作出股东决定,将山东蔚蓝的注册资本由1,000万元变更为1,500万元。山东蔚蓝已就本次增资办理了工商变更登记。4、康地恩动物药业公司名称青岛康地恩动物药业有限公司成立时间2002年6月17日注册资本2,500.00万元法定代表人刘西锋注册地址青岛市城阳区青大工业园经营范围生产:粉剂/散剂/预混剂、颗粒剂、最终灭菌小容量注射剂/口服溶液剂、消毒剂(固体)、非氯消毒剂(液体);生产饲料添加剂(产品名称:氨基酸(Ⅱ)):牛磺酸微生物添加剂(Ⅱ):枯草芽孢杆菌、嗜酸乳杆菌、粪肠球菌、植物乳杆菌、酿酒酵母抗氧化剂(Ⅱ):乙氧基喹啉防腐剂(Ⅱ):丙酸酸度调节剂(Ⅱ):乳酸、富马酸、柠檬酸、酒石酸、碳酸氢钠、氯化钾寡糖(Ⅱ):低聚木糖大蒜素(Ⅱ);生产:添加剂预混合饲料(兽药生产许可证,饲料添加剂生产许可证,添加剂预混合饲料生产许可证有效期限以许可证为准)。兽药、饲料添加剂和添加剂预混合饲料(不含生物制品)的研究。批发、零售:兽药(不含兽用生物药品)(兽药经营许可证有效期限以许可证为准)、饲料及饲料添加剂。实际主营业务兽药的生产与销售股权结构股东名称持股比例(%)青岛蔚蓝生物股份有限公司100.00主要财务数据单体,(万元)2017年12月31日2017年度总资产8,048.71营业收入6,843.98净资产7,109.27净利润845.32康地恩动物药业的历史沿革如下:(1)设立青岛六和药业有限公司(以下简称“六和药业”,康地恩动物药业曾用名)设立于2002年6月17日,注册资本为80万美元,其中山东六和集团有限公司(以下简称“六和集团”)认缴出资52万美元,占该公司注册资本的65%;张效鹏认缴出资28万美元,占该公司注册资本的35%。2002年6月7日,青岛市城阳区对外贸易经济合作局出具《关于对中外合资经营青岛六和药业有限公司合同、章程的批复》(青城外经贸资字(2002)第415号),青岛市人民政府颁发了外经贸青府字[2002]0534号中华人民共和国外商投资企业批准证书。2002年6月17日,六和药业取得青岛市工商行政管理局核发的企合鲁青总字第009622号《企业法人营业执照》。六和药业成立时的股权结构如下:序号股东姓名/名称实缴出资(万美元)注册资本(万美元)持股比例(%)1山东六和集团有限公司-52.0065.002张效鹏-28.0035.00合计-80.00100.00注:根据发行人提供的资料,张效鹏系发行人实际控制人之一张效成的弟弟,其出生于1963年11月6日,持有2001年9月3日核发的编号为L9818005号澳大利亚护照,后于2008年5月5日换发编号为E3067746号澳大利亚护照。公司设立的背景:张效鹏自六和集团创立即加入六和集团,1993年至1999年期间曾任六和集团四平分公司总经理、六和集团澳洲公司总经理,后离职并移民至澳大利亚;因看好中国兽药行业的发展,2002年决定与六和集团合资成立六和药业,所出资金为多年积蓄的自有资金。(2)缴纳出资2002年11月1日,山东大地会计师事务所出具鲁大地会验字(2002)第200号《验资报告》,确认截至2002年10月24日六和药业已收到股东六和集团和张效鹏分两期缴纳的注册资本80万美元。(3)2004年9月股权转让2004年9月24日,六和集团与康地恩实业签署《股权转让协议》,约定将其持有的52万美元出资额转让给康地恩实业,转让价格为52万美元(折合人民币4,303,987.88元)。2004年9月24日,康地恩实业召开股东会审议通过了上述股权受让方案,张效鹏出具《同意函》对上述股权转让方案进行了认可并放弃优先受让权。2004年9月24日,六和药业召开董事会审议通过了上述股权转让方案。2004年10月20日,青岛市城阳区对外贸易经济合作局出具《关于对青岛六和药业有限公司股权转让的批复》(青城外经贸资字(2004)第1223号),批准了上述股权转让方案。本次股权转让完成后,六和药业的股权结构如下:序号股东姓名/名称出资额(万美元)持股比例(%)1康地恩实业52.0065.002张效鹏28.0035.00合计80.00100.00(4)2007年3月股权转让2007年3月1日,康地恩实业与普康药业签署《股权转让协议》,约定将其持有的52万美元出资额转让给普康药业,转让价格为52万美元(折合人民币4,303,987.88元)。2007年3月1日,六和药业召开董事会审议通过了上述股权转让方案,张效鹏出具《同意函》对上述股权转让方案进行了认可并放弃优先受让权。根据发行人提供的资料,普康药业已向康地恩实业支付本次股权转让款。由于本次股权转让价格与康地恩实业出资金额均为52万美元,因此康地恩实业未获得收益,故未缴纳企业所得税。2007年3月19日,青岛市城阳区对外贸易经济合作局出具《关于对青岛六和药业有限公司股权转让的批复》(青城外经贸资字(2007)第190号),批准了上述股权转让方案。2007年3月19日,六和药业在青岛市城阳区工商行政管理局办理了本次股权转让的变更登记手续。本次股权转让完成后,六和药业的股权结构如下:序号股东姓名/名称出资额(万美元)持股比例(%)1普康药业52.0065.002张效鹏28.0035.00合计80.00100.00(5)2008年8月增资2008年6月26日,六和药业召开董事会审议通过了增资至112万美元的方案,新增的32万美元由康地恩有限以折合32万美元的人民币现金认缴。2008年8月5日,青岛市城阳区对外贸易经济合作局出具《关于对青岛六和药业有限公司增资的批复》(青城外经贸资字(2008)第500号),批准了上述增资方案。2008年8月11日,青岛海洋有限责任会计师事务所出具青海洋验字(2008)第06027号《验资报告》,确认康地恩药业已足额缴纳了上述新增的注册资本32万美元。2008年8月13日,六和药业取得青岛市工商行政管理局城阳分局换发《企业法人营业执照》。本次增资完成后,六和药业的股权结构如下:序号股东姓名/名称出资额(万美元)持股比例(%)1康地恩药业84.0075.002张效鹏28.0025.00合计112.00100.00(6)2011年9月名称变更2011年9月20日,六和药业召开董事会,决定将六和药业的公司名称变更为青岛康地恩动物药业有限公司,并办理了工商变更登记。(7)2013年12月股权转让张效鹏因健康原因,不便参与中国投资管理,决定将所持股权对外转让。2013年11月28日,与发行人签订《股权转让协议》,同意以5,112,070.26元的价格将持有的28万美元股权转让给蔚蓝生物。2013年11月28日,康地恩动物药业召开股东会,同意本次股权转让。根据发行人提供的资料,其已向张效鹏支付本次股权转让款,并代扣代缴个人所得税。青岛市城阳区商务局出具了《关于同意青岛康地恩动物药业有限公司股权转让并变更为内资企业的批复》,同意了该股权转让事宜,企业性质变更为内资有限责任公司。2013年12月3日,蔚蓝生物同意将康地恩动物药业的公司类型由有限责任公司(中外合资)变更为有限责任公司(法人独资),公司注册资本由112万美元变更为8,813,551.88元人民币。因中外合资企业实际经营期超过十年,不需要补缴税款。本次股权转让并变更企业性质完成后,康地恩动物药业成为蔚蓝生物的全资子公司。(8)2014年10月增资2014年5月18日,蔚蓝生物决定向康地恩动物药业增资16,186,448.12元。本次增资完成后,康地恩动物药业的注册资本从人民币8,813,551.88元增加至人民币25,000,000.00元。康地恩动物药业已于2014年10月20日办理了工商变更登记。5、六和畜药公司名称青岛六和畜药销售有限公司成立时间2010年4月14日注册资本100.00万元法定代表人邹礼兰注册地址青岛市城阳区棘洪滩街道后海西社区经营范围批发、零售:兽药(不含兽用生物药品)(兽药经营许可证有效期限以许可证为准)。批发、零售:饲料及饲料添加剂。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。实际主营业务兽药的销售股权结构股东名称持股比例(%)青岛康地恩动物药业有限公司70.00邹礼兰12.00李建付9.50李文强7.00陈志江0.50李长保0.50陈晓章0.50主要财务数据(万元)2017年12月31日2017年度总资产362.48营业收入831.68净资产322.69净利润24.956、蔚蓝生物制品公司名称青岛蔚蓝生物制品有限公司成立时间1998年05月31日注册资本7,000.00万元法定代表人杨碧涛注册地址山东省青岛市红岛经济区红岛街道田海路16号经营范围生产:胚毒/细胞毒活疫苗、细菌活疫苗、胚毒灭活疫苗生产线、细胞毒灭活疫苗生产线、细菌灭活疫苗生产线、卵黄抗体生产线(兽药生产许可证有效期限以许可证为准)。试验区内兽用生物制品研究及饲料添加剂开发;畜牧兽医技术服务及技术推广,应用生物工程技术推广;动物保健品及技术研制推广(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。实际主营业务生物制品的生产和销售股权结构股东名称持股比例(%)青岛蔚蓝生物股份有限公司100.00主要财务数据(万元)2017年12月31日2017年度总资产10,670.67营业收入7,440.69净资产8,730.29净利润634.827、玛斯特生物公司名称青岛玛斯特生物技术有限公司成立时间2002年6月17日注册资本1,300.00万元法定代表人魏万权注册地址青岛市胶州市九龙街道办事处新东路11号经营范围生产:添加剂预混合饲料:维生素预混合饲料(畜禽水产);微量元素预混合饲料(畜禽水产);复合预混合饲料(畜禽水产)(饲料生产许可证有效期限以许可证为准)。饲料添加剂及饲料添加剂预混饲料销售,海洋生物技术、饲料技术研究开发,养殖技术研究、开发、咨询,水产养殖环境调节剂、净化剂、营养剂研发、生产及销售;经营本企业自产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。实际主营业务水产预混料的生产与销售股权结构股东名称持股比例(%)青岛蔚蓝生物集团有限公司57.00青岛顺荣生物科技有限公司15.00魏万权9.00徐玮4.00余伟珍15.00主要财务数据单体,(万元)2017年12月31日2017年度总资产7,288.78营业收入5,369.46净资产6,546.62净利润1,137.96玛斯特生物的历史沿革如下:(1)设立玛斯特生物系由自然人谭北平、余伟珍、徐玮、马洪明、刘付志国、孙经训以货币资金共同出资设立。2002年6月6日,青岛公泰会计师事务所出具青公所验字(2002)第04008号《验资报告》,对玛斯特生物股东的出资情况进行了确认。2002年6月17日,青岛市工商行政管理局为玛斯特生物颁发了注册号为3702122804671的《企业法人营业执照》。玛斯特生物成立时的股权结构如下:序号股东姓名认缴出资实缴出资出资额(万元)持股比例(%)出资额(万元)持股比例(%)1谭北平14.0028.007.0025.742余伟珍16.0032.008.0029.413徐玮5.0010.002.509.194马洪明5.0010.002.509.195刘付志国5.0010.002.208.096孙经训5.0010.005.0018.38合计50.0010027.20100(2)2004年2月增资2004年2月17日,玛斯特生物召开股东会会议,决定接受魏万权、张文兵为公司新股东;原认缴注册资金27.2万元一次缴齐,并增资到100万元。其中,新股东魏万权出资10万元;张文兵出资6万元;谭北平出资23万元;余伟珍出资22万元;徐玮出资3.5万元;刘付志国出资3.80万元;马洪明出资3.50万元;孙经训增加1万元。2004年2月12日,青岛振青会计师事务所出具青振会内验字(2004)第0611-001号《验资报告》,对本次增资事宜进行了验证。玛斯特生物已就本次增资办理了工商变更登记。本次增资后,玛斯特生物的股权结构如下:序号股东姓名出资额(万元)持股比例(%)1谭北平30.0030.002余伟珍30.0030.003徐玮6.006.00序号股东姓名出资额(万元)持股比例(%)4马洪明6.006.005刘付志国6.006.006孙经训6.006.007魏万权10.0010.008张文兵6.006.00合计100.00100(3)2007年5月增资2007年5月11日,玛斯特生物召开股东会会议,决定接受林仕梅为公司新股东,对公司出资24万元;同意公司股东谭北平、余伟珍、马洪明、刘付志国、孙经训、张文兵、魏万权、徐玮分别对公司增资49.5万元、49.5万元、12万元、12万元、12万元、17万元、12万元,注册资本变更为300万元,并办理了工商变更登记。2007年5月14日,青岛振兴会计师事务所有限公司出具青振兴会内验审字(2007)第01-142号《验资报告》,对本次增资事宜进行了验证。玛斯特生物已就本次增资办理了工商变更登记。本次增资完成后,玛斯特生物的股权结构如下:序号股东姓名出资额(万元)持股比例(%)1谭北平79.5026.502余伟珍79.5026.503徐玮18.006.004马洪明18.006.005刘付志国18.006.006孙经训18.006.007魏万权27.009.008张文兵18.006.009林仕梅24.008.00合计300.00100(4)2010年8月股权转让2010年8月5日,刘付志国分别与魏万权、张文兵、徐玮、孙经训、马洪明、余伟珍、谭北平、林仕梅签署《股权转让协议》,向他们分别转让其持有的玛斯特生物0.59%、0.38%、0.38%、0.38%、0.38%、1.69%、1.69%、0.51%的股权(合计6%),转让价格分别为2.9万元、1.87万元、1.87万元、1.87万元、1.87万元、8.31万元、8.31万元、2.52万元。2010年8月5日,玛斯特生物召开股东会会议,审议通过了本次股权转让方案。玛斯特生物已就本次股权转让办理了工商变更登记。本次股权转让完成后,玛斯特生物的股权结构如下:序号股东姓名出资额(万元)持股比例(%)1谭北平84.5728.192余伟珍84.5728.193徐玮19.146.384马洪明19.146.385孙经训19.146.386魏万权28.779.597张文兵19.146.388林仕梅25.538.51合计300.00100(5)2010年12月股权转让2010年10月,林仕梅、马洪明、孙经训、谭北平、魏万权、徐玮、余伟珍、张文兵分别与青岛康地恩生物科技有限公司签署《股权转让协议》,约定将各自持有的玛斯特生物8.51%、6.38%、6.38%、13.19%、0.59%、2.38%、13.19%、6.38%的股权分别以195.74万元、146.80万元、146.80万元、303.40万元、13.22万元、54.85万元、303.40万元、146.80万元的价格转让给青岛康地恩生物科技有限公司。其中,马洪明与青岛康地恩生物科技有限公司签署《股权转让协议》、办理工商登记备案等手续均系委托徐玮办理,该项委托已经(2010)休证字第0001028号《公证书》公证。2010年12月2日,玛斯特生物召开股东会会议,审议通过了本次股权转让方案。青岛康地恩生物科技有限公司已支付本次股权转让的价款,并为出让人代扣代缴个人所得税。玛斯特生物已就本次股权转让办理了工商变更登记。本次股权转让完成后,玛斯特生物的股权结构如下:序号股东姓名/名称出资额(万元)持股比例(%)1青岛康地恩生物科技有限公司171.0057.002余伟珍45.0015.003谭北平45.0015.004魏万权27.009.005徐玮12.004.00合计300.00100(6)2011年1月增资2011年1月9日,玛斯特生物召开股东会会议,同意将注册资本由300万元增加至1,300万元,其中青岛康地恩生物科技有限公司以货币方式增资570万元、余伟珍以货币方式增资150万元、谭北平以货币方式增资150万元、魏万权以货币方式增资90万元、徐玮以货币方式增资40万元。2011年2月28日,青岛海德会计师事务所有限公司出具青海德会验字[2011]第009号《验资报告》,对上述增资事宜进行了审验。玛斯特生物已就本次增资办理了工商变更登记。本次增资完成后,玛斯特生物的股权结构如下:序号股东姓名/名称出资额(万元)持股比例(%)1青岛康地恩生物科技有限公司741.0057.002余伟珍195.0015.003谭北平195.0015.00序号股东姓名/名称出资额(万元)持股比例(%)4魏万权117.009.005徐玮52.004.00合计1,300.00100(7)2011年6月股权转让2011年6月21日,玛斯特生物召开股东会会议,同意谭北平将其持有的15%股权以235.95万元价格转让给青岛顺荣生物科技有限公司。2011年6月25日,谭北平与青岛顺荣生物科技有限公司签署《股权转让协议》。根据谭北平出具的声明,本次股权转让时其持有青岛顺荣生物科技有限公司100%股权,故未支付转让价款,后其将青岛顺荣生物科技有限公司100%转让给其配偶李君。玛斯特生物已就本次股权转让办理了工商变更登记。本次股权转让完成后,玛斯特生物的股权结构如下:序号股东姓名/名称出资额(万元)持股比例(%)1青岛康地恩生物科技有限公司741.0057.002余伟珍195.0015.003青岛顺荣生物科技有限公司195.0015.004魏万权117.009.005徐玮52.004.00合计1,300.00100玛斯特生物其他股东基本情况如下:①青岛顺荣生物科技有限公司青岛顺荣生物科技有限公司系于2011年4月29日成立的有限公司,注册资本为20万元,经营范围为生物技术的研发及技术咨询服务,住所为青岛市崂山区香港东路248号青岛创业园生物园209房间。目前李君持有该公司100%股权。李君,女,汉族,1972年10月出生,身份证号为42100319721020****,住所为广东省湛江市开发区绿化路****,2012年1月至今在广东海洋大学政策法规科工作,现持有青岛顺荣生物科技有限公司100%股权,是青岛顺荣生物科技有限公司的实际控制人,另通过青岛顺荣生物科技有限公司间接持有青岛佰伟英格生物科技有限公司6.56%股权。②余伟珍余伟珍,曾用名余亚娇,女,汉族,1962年2月出生,身份证号为44080319620220****,住所为山东省青岛市崂山区香港东路****,2012年1月至2017年3月在中国海洋大学校医院工作,2017年4月退休。③魏万权魏万权,男,汉族,1972年8月出生,身份证号为42011119720826****,住所为青岛市北区劲松路****,2012年1月至今在青岛玛斯特生物技术有限公司任总经理,2016年4月至今任青岛溯源众业生物科技企业(有限合伙)执行事务合伙人,现持有青岛溯源众业生物科技企业(有限合伙)9.57%份额。④徐玮徐玮,女,汉族,1959年5月出生,身份证号为37020219590521****,住所为山东省青岛市市南区南京路****,2012年1月至今在中国海洋大学水产学院任教,2016年4月至今任青岛溯源众业生物科技企业(有限合伙)执行事务合伙人,现持有青岛溯源众业生物科技企业(有限合伙)4.78%份额。通过对李君、余伟珍、魏万权、徐玮进行访谈并登录互联网进行查询,保荐机构、发行人律师认为,上述人员与发行人及发行人的关联方、主要客户和供应商(包括新希望)不存在可能导致利益输送的特殊关系。8、冠泰生物公司名称青岛冠泰生物科技有限公司成立时间2015年3月26日注册资本300.00万元法定代表人魏万权注册地址青岛胶州市九龙街道办事处新东路11号经营范围养殖技术研发、咨询,饲料、饲料原材料、饲料添加剂销售,水产养殖环境调节剂、净化剂、营养剂(以上不含危险化学品等限制或禁止经营的产品,不含冷冻、冷藏、制冷、危险化学品等储存)研发、销售;经营本企业自产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。实际主营业务水产饲料原料的销售股权结构股东名称持股比例(%)青岛玛斯特生物技术有限公司100.00主要财务数据(万元)2017年12月31日2017年度总资产284.57营业收入44.70净资产284.04净利润-0.179、山东康地恩公司名称山东康地恩生物科技有限公司成立时间2006年3月13日注册资本3,000.00万元法定代表人林勇注册地址费县经济开发区岩滨路西侧经营范围生产、销售混合型饲料添加剂:枯草芽孢杆菌;嗜酸乳杆菌;液态嗜酸乳杆菌;(枯草芽孢杆菌+粪肠球菌);(枯草芽孢杆菌+酿酒酵母+植物乳杆菌);(木聚糖酶+枯草芽孢杆菌);地衣芽孢杆菌;(枯草芽孢杆菌+地衣芽孢杆菌+嗜酸乳杆菌);(木聚糖酶+β-葡聚糖酶+纤维素酶+果胶酶+淀粉酶+β-甘露聚糖酶+蛋白酶);(枯草芽孢杆菌+嗜酸乳杆菌);木聚糖酶;植酸酶;生产、销售添加剂预混合饲料:维生素预混合饲料(畜禽水产、宠物及特种动物);微量元素预混合饲料(畜禽水产、宠物及特种动物);复合预混合饲料(畜禽水产、宠物及特种动物)农用微生物菌剂【有效期限以许可证为准】;工业酶制剂生产销售;环保生态水质与底质调理剂生产销售【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】。实际主营业务微生态、酶制剂、禽畜预混料的生产与销售股权结构股东名称持股比例(%)青岛蔚蓝生物集团有限公司100.00主要财务数据(万元)2017年12月31日2017年度总资产3,761.66营业收入5,271.03净资产2,635.76净利润323.5310、上海康地恩公司名称上海康地恩生物科技有限公司成立时间2009年3月6日注册资本240.00万人民币法定代表人吕家华注册地址中国(上海)自由贸易试验区毕升路289弄7号302室经营范围生物技术、化工产品的研究、开发,提供相关技术咨询、技术培训、技术服务、技术转让;化工产品(除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品)的销售;从事货物及技术进出口业务;物流服务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】实际主营业务酶制剂的销售股权结构股东名称持股比例(%)青岛蔚蓝生物集团有限公司68.00拉萨经济技术开发区德丰科技有限公司32.00主要财务数据(万元)2017年12月31日2017年度总资产2,194.48营业收入6,290.02净资产1,269.18净利润413.8111、菏泽普恩公司名称菏泽普恩药业有限公司成立时间2004年9月23日注册资本1,500万元法定代表人周治国注册地址山东省菏泽市高新区银川路518号经营范围粉剂、散剂、口服溶液剂、消毒剂(液体、固体)颗粒剂的生产销售(仅限兽药生产经营,有效期限以许可证为准);添加剂预混合饲料的生产销售(有效期以许可证为准)维生素(Ⅱ)维生素C的生产与销售。(有效期限以许可证为准)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。实际主营业务兽药的生产与销售股权结构股东名称持股比例(%)青岛蔚蓝生物股份有限公司100.00主要财务数据(万元)2017年12月31日2017年度总资产4,795.58营业收入6,538.23净资产4,200.70净利润621.3312、潍坊诺达公司名称潍坊诺达药业有限公司成立时间2005年3月02日注册资本1,500万元法定代表人贾德强注册地址青州市经济开发区经营范围兽用粉剂/预混剂/散剂、片剂(含中药提取)/颗粒剂(含中药提取)、口服溶液剂(含中药提取)、消毒剂(固体、液体)、中药提取(甘草浸膏)(以上范围有效期一许可证为准),添加剂预混合饲料(有效期以许可证为准)生产销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。实际主营业务兽药的生产与销售股权结构股东名称持股比例(%)青岛蔚蓝生物股份有限公司75.00张立燕25.00主要财务数据单体,(万元)2017年12月31日2017年度总资产5,372.49营业收入4,763.47净资产4,424.83净利润470.24潍坊诺达的历史沿革如下:(1)设立2005年2月22日,康地恩实业与张立燕签署《潍坊诺达药业有限公司章程》。2005年2月28日,青州金衡有限责任会计师事务所出具青会验字(2005)第033号《验资报告》,确认截至2005年2月28日,潍坊诺达已经收到股东缴纳的货币出资600万元。2005年3月2日,潍坊诺达取得青州市工商行政管理局核发的注册号为3707812802084的《企业法人营业执照》。根据前述《企业法人营业执照》,潍坊诺达住所为青州市经济开发区,法定代表人为贾德强,注册资本为600万元,经营范围为兽药项目筹建(未取得生产经营许可证不得生产经营)。潍坊诺达成立时的股权结构如下:序号股东姓名/名称出资额(万元)持股比例(%)1康地恩实业450.0075.002张立燕150.0025.00合计600.00100.00(2)2007年3月股权转让2007年3月1日,潍坊诺达召开股东会,同意康地恩实业将其持有的公司450万元出资额转让给普康药业,并对《公司章程》作出了修订。同日,康地恩实业与普康药业签订了《有限公司股权转让协议书》。根据发行人提供的资料,普康药业已向康地恩实业支付本次股权转让款。由于本次股权转让价格与康地恩实业出资金额均为450万元,因此康地恩实业未获得收益,故未缴纳企业所得税。本次股权转让完成后,潍坊诺达的股权结构如下:序号股东姓名/名称出资额(万元)持股比例(%)1普康药业450.0075.002张立燕150.0025.00合计600.00100.00(3)2014年6月增资2014年5月28日,潍坊诺达召开股东会,同意注册资本由600万元增加至1,500万元,其中蔚蓝股份、张立燕分别增资675万元、225万元,并对《公司章程》作出了修订。2014年6月10日,潍坊诺达就本次增资办理了工商变更登记。本次增资完成后,潍坊诺达的股权结构如下:序号股东姓名/名称出资额(万元)持股比例(%)1蔚蓝生物1,125.0075.002张立燕375.0025.00合计1,500.00100.00潍坊诺达其他股东的基本情况如下:张立燕,女,汉族,1960年10月出生,身份证号为37072119601016****,住所为青州市王府西街,2012年1月至今自由职业。根据张立燕的说明,其曾与山东六和农牧科技园有限公司(现为山东蔚蓝)共同投资,并与相关人员相识,双方合作情况良好,故再次共同投资设立潍坊诺达。通过对张立燕进行访谈,保荐机构、发行人律师认为其与发行人及发行人的关联方、主要客户和供应商(包括新希望)不存在可能导致利益输送的特殊关系。13、山东鼎诺公司名称山东鼎诺中药科技有限公司成立时间2015年6月24日注册资本1,000.00万人民币法定代表人徐勇注册地址山东省潍坊市青州市经济开发区东京路2799号经营范围中兽药、兽用制剂、添加剂预混合饲料批发零售研发(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)实际主营业务中兽药的销售股权结构股东名称持股比例(%)潍坊诺达药业有限公司100.00主要财务数据(万元)2017年12月31日2017年度总资产971.49营业收入13.38净资产963.45净利润-36.0014、动保研究中心公司名称青岛动保国家工程技术研究中心有限公司成立时间2015年12月30日注册资本1,000万元法定代表人孙亚磊注册地址山东省青岛市高新区松园路17号青岛市工业技术研究院C区C1楼3层307室经营范围动物用保健品、兽药、生物制品检验检测,兽药残留检测,技术咨询及鉴定,实验室检测。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)实际主营业务动物保健业务的技术研发股权结构股东名称持股比例(%)青岛康地恩动物药业有限公司25.00青岛蔚蓝生物制品有限公司25.00潍坊康地恩生物科技有限公司20.00张志东30.00主要财务数据(万元)2017年12月31日2017年度总资产793.77营业收入371.00净资产367.12净利润-40.5715、天成生物公司名称青岛蔚蓝天成生物科技有限公司成立时间2013年1月09日注册资本600.00万人民币法定代表人万奎吉注册地址山东省青岛市胶州市九龙街道办事处纬三路南侧、九湾路东侧经营范围水质改良剂的研发、生产、批发、零售;饲料、饲料原料、饲料预混料、饲料添加剂的研发、批发、零售,水产养殖技术咨询与服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。实际主营业务水产改良剂的生产与销售股权结构股东名称持股比例(%)青岛蔚蓝生物集团有限公司90.00万奎吉10.00主要财务数据(万元)2017年12月31日2017年度总资产1,622.62营业收入1,972.98净资产981.70净利润242.9816、蔚蓝汇丰公司名称青岛蔚蓝汇丰国际贸易有限公司成立时间2016年7月13日注册资本500.00万元法定代表人段伟刚注册地址山东省青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦12A05经营范围货物及技术进出口(法律行政法规禁止类项目除外,法律行政法规限制类项目待取得许可后经营),生物技术研发,销售:机械设备(不含特种设备)、化工产品(不含危险品)、饲料。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)实际主营业务酶制剂的国际贸易股权结构股东名称持股比例(%)青岛蔚蓝生物集团有限公司100.00主要财务数据(万元)2017年12月31日2017年度总资产2,389.49营业收入5,898.33净资产1,163.96净利润793.7617、绿源生物公司名称山东蔚蓝绿源生物科技有限公司成立时间2016年6月30日注册资本1,000.00万元法定代表人张波注册地址山东省滨州市惠民县大济路以西、八里庄以南(惠民县经济开发区)经营范围微生物菌剂、生物有机肥、中微量元素水溶肥料、单一饲料的生产、研发及销售;生态水质与底质调理剂的生产与销售;微生物除臭剂的研发、生产和销售。(以上经营项目不含危险化学品)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)股权结构股东名称持股比例(%)青岛蔚蓝生物集团有限公司51.00济南齐贤生物科技有限公司49.00主要财务数据(万元)2017年12月31日2017年度总资产884.21营业收入563.45净资产609.69净利润-66.1518、明东生物公司名称青岛澳蓝明东生物科技有限公司成立时间2016年11月21日注册资本500万元法定代表人CHOCTMINGAN注册地址山东省青岛市崂山区株洲路151号内2号楼302房间经营范围饲料及添加剂研发、技术咨询、技术服务及批发;货物和技术进出口。实际主营业务尚未经营股权结构股东名称持股比例(%)CHOCTMINGAN10.00青岛蔚蓝生物集团有限公司90.00主要财务数据(万元)2017年12月31日2017年度总资产238.94营业收入-净资产204.44净利润-73.1619、至宠生物公司名称青岛至宠生物科技有限公司成立时间2017年1月22日注册资本500万元法定代表人李春晖注册地址山东省青岛市崂山区株洲路151号内2号楼302房间经营范围畜牧兽医技术咨询,销售:兽药制剂(依据畜牧兽医部门核发许可证开展经营活动)、饲料、饲料添加剂,货物进出口(法律行政法规禁止类项目不得经营,法律行政法规限制类项目许可后经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)实际主营业务宠物用品的销售股权结构股东名称持股比例(%)青岛蔚蓝生物股份有限公司60.00李春晖40.00主要财务数据(万元)2017年12月31日2017年度总资产277.22营业收入115.69净资产181.56净利润-43.4420、康成生物公司名称青岛蔚蓝康成生物科技有限公司成立时间2017年1月19日注册资本500万元法定代表人叶林注册地址山东省青岛市崂山区株洲路151号高新园一期2号楼302房间经营范围生物技术研发,生物科技技术咨询,食品添加剂、饲料添加剂的批发,货物进出口(法律行政法规禁止类项目不得经营,法律行政法规限制类项目许可后经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。实际主营业务尚未经营股权结构股东名称持股比例(%)青岛蔚蓝生物集团有限公司100.00主要财务数据(万元)2017年12月31日2017年度总资产371.71营业收入753.33净资产280.95净利润80.9521、济宁康地恩公司名称济宁康地恩菱花肥业科技有限公司成立时间2008年6月3日注册资本500万元法定代表人刘永江注册地址济宁市任城区南张镇凤台村经营范围复混肥的研发、生产、销售。(涉及许可经营的须凭许可证或批准文件经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。实际主营业务已停产股权结构股东名称持股比例(%)青岛蔚蓝生物集团有限公司51.00菱花集团有限公司19.00汇源开泰房地产有限公司30.00主要财务数据(万元)2017年12月31日2017年度总资产-营业收入-净资产-净利润-注:济宁康地恩正在办理注销手续。22、VlandUSA公司名称VlandBiotechUSALLC成立时间2014年3月11日注册资本-负责人陈刚注册地址120EASTMARKETSTREETSUITE808,INDIANAPOLIS,IN46204主营业务尚未经营股权结构股东名称持股比例(%)青岛蔚蓝生物集团有限公司100.00主要财务数据(万元)2017年12月31日2017年度总资产-营业收入-净资产-净利润-(三)发行人控制的特殊目的主体2016年11月18日,发行人子公司蔚蓝生物集团与青岛市科学技术局签署了《青岛市科学研究智库联合基金设立协议》以及《青岛市生物制造行业科学研究智库联合基金委托管理协议》。蔚蓝生物集团作为基金管理机构,全权负责基金的管理运营。该基金的基本信息如下:1、主体名称:青岛市科学研究智库联合基金2、基金用途:根据青岛市科学技术局、青岛市财政局下发的《关于组织申报2016年度青岛市科学研究智库联合基金的通知》以及《青岛市科学研究智库联合基金设立协议》,智库联合基金的性质为青岛市科技专项资金与社会资金共同出资组成的、主要用于资助高校、科研院所、国家级科技创新平台及国内外新型研发组织开展具有产业化应用前景基础研究的专项资金。成立目的为支持产业导向的应用基础研究,围绕生物制造产业发展需求,着眼解决行业面临的共性、关键性技术问题。3、总规模:2,000.00万元,其中蔚蓝生物集团出资1,200.00万元,青岛市科技局出资800.00万元。蔚蓝生物集团第一期出资450.00万元,青岛市科技局第一期出资300.00万元,第二期资金根据第一期资金运作情况,计划于2018年6月底到位,共计1,250.00万元,其中蔚蓝生物集团出资750.00万元,青岛科技局出资500.00万元4、实际出资:750万元,其中蔚蓝生物集团出资450万元,青岛市科技局300万元5、公司出资份额:60%6、基金存续期:2016年12月至2021年12月7、主要财务数据(经瑞华会计师事务所审计):单位:万元2017年12月31日2017年度总资产752.38营业收入-净资产752.38净利润2.288、技术成果权益归属:根据《青岛市科学研究智库联合基金设立协议》约定,青岛市科技局不参与权益分配。9、运行情况:截至2017年12月31日,已收到科技局拨入资金300.00万元,尚未实际支出。根据协议规定,发行人已经举行了立项会议,确定研发项目如下:①低温纤维素酶项目、②合成阿莫西林用固定化青霉素酰化酶的开发项目、③果胶裂解酶的开发项目、④1,3-内切葡聚糖酶开发项目、⑤饲料中呕吐毒素DON的脱毒剂开发项目、⑥副猪嗜血杆菌病五价灭活疫苗的研究与开发项目。截至2017年12月31日,该基金对发行人生产经营未产生实质性影响。10、会计核算处理因智库联合基金为政府拨入的具有专门用途的拨款,根据《企业会计准则》的规定,满足专项应付款的确认条件,将其作为专项应付款列报。(四)发行人参股公司1、帮邦信息公司名称青岛帮邦信息科技有限公司成立时间2015年02月04日注册资本500.25万元法定代表人万世平注册地址山东省青岛市崂山区株洲路153号高层次人才创业中心1号楼西单元901、902室经营范围计算机信息技术服务,数据处理,计算机软件技术研发、技术推广、技术转让、技术服务,网上销售:鲜水产品、蔬菜、水果、冷鲜肉、禽蛋、粮食(原粮)、饲料、水质改良剂、水产养殖设备及其配件,水质改良剂的研发、批发、零售,饲料、饲料原料、饲料预混料、饲料添加剂的研发、批发、零售,鲜水产品批发、零售,水产养殖设备及其配件的零售及批发,水产养殖技术咨询与服务,物联网相关技术的技术开发、技术服务、技术咨询,物联网设备的技术开发与销售,仪器、仪表销售。实际主营业务水产养殖物联网股权结构股东名称持股比例(%)天成生物19.99万世平80.01主要财务数据,母公司,未经审计(万元)2017年12月31日2017年度总资产420.92营业收入69.56净资产304.75净利润-110.022、易家禽农牧公司名称青岛易家禽农牧发展有限公司成立时间2015年09月02日注册资本1,000万法定代表人宁召峰注册地址山东省青岛市崂山区株洲路151号2号楼302房间经营范围农牧技术开发、转让、咨询,畜牧兽医技术咨询,农牧防疫技术咨询与服务,销售:饲料、饲料添加剂,销售:兽药、兽药制剂(依据畜牧兽医部门核发的《兽药经营许可证》开展经营活动),农牧机械设备维修、保养与销售,计算机信息技术服务、数据处理,计算机软件技术研发、推广、转让与技术服务,畜牧养殖(依据畜牧部门核发的《畜牧养殖许可证》开展经营活动),货物进出口,技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外,法律、行政法规限制的项目取得许可证后经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)实际业务白羽肉鸡O2O综合服务商股权结构股东名称持股比例(%)宁召峰80.50青岛蔚蓝生物集团有限公司19.50主要财务数据,2017年12月31日2017年度总资产452.96营业收入0.00母公司,未经审计(万元)净资产444.68净利润-0.173、华夏维康公司名称山东华夏维康农牧科技有限公司成立时间2011年04月25日注册资本2,444.44万元法定代表人任春庆注册地址山东省济南市高新区经十东路8000号龙奥金座3号楼16层1601经营范围农牧科技开发;销售及网上销售:兽药、饲料、饲料添加剂、预包装食品、冷鲜肉、蔬菜、水果、生鲜鸡蛋、杂粮、木鱼石制品;品牌运营管理;国内广告业务;摄影服务;物流服务;仓储服务(不含危险品);供应链管理服务;计算机网络工程;计算机软硬件的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;生物技术开发、技术转让;企业管理咨询;教育信息咨询(不含家教及教育培训);会议及展览展示服务;普通机械设备的安装及销售;自有房屋租赁;第二类增值电信业务中的信息服务业务;兽用生物制品的销售;(依法须经批准的项目,经相关部门批准方可开展经营活动)实际业务蛋鸡养殖O2O综合服务商股权结构股东名称持股比例(%)任春庆60.30王风玲8.50董云13.50张海霞2.40青岛蔚蓝生物集团有限公司10.00高飞2.00陈红梅1.80薛燕1.00济南齐贤生物科技有限公司0.50主要财务数据,未经审计(万元)2017年12月31日2017年度总资产4,807.17营业收入6,113.12净资产2,515.27净利润-170.07七、发行人的发起人、主要股东及实际控制人的情况(一)发起人的基本情况1、康地恩实业康地恩实业的基本情况详见本招股说明书“第二节概况”之“二、控股股东和实际控制人简介”。2、贾德强中国国籍,未拥有境外永久居留权,身份证号:37900819700319****,住址为青岛市市南区彰化路1号甲4号楼***,现持有公司870.00万股股份,占公司股份总数的7.50%。3、陈会中国国籍,未拥有境外永久居留权,身份证号:37032119751030****,住址为山东省青岛市市北区同兴路88号10号楼***,原持有公司290.00万股股份,现已将持有公司的所有股份转让至康地恩实业,不再持有公司股份。4、董红中国国籍,未拥有境外永久居留权,身份证号:35023019750505****,住址为上海市浦东新区丁香路1299弄***。现持有公司104.40万股股份,占公司股份总数的0.90%。5、彭剑锋中国国籍,未拥有境外永久居留权,身份证号:11010819610115****,住址为北京市海淀区万柳万全新新家园31号楼***。现持有公司92.80万股股份,占公司股份总数的0.80%。6、朱燕红中国国籍,未拥有境外永久居留权,身份证号码为34020219670521****,住所为广东省深圳市福田区福田花园大厦***。现持有公司92.80万股股份,占公司股份总数的0.80%。7、桑歆中国国籍,未拥有境外永久居留权,身份证号码为37078319750723****,住所为山东省寿光市文家街道文家村****。现持有公司81.20万股股份,占公司股份总数的0.70%。8、易彦洋中国国籍,未拥有境外永久居留权,身份证号:36010319780102****,住址为江西省南昌市西湖区井冈山大道1328号***。现持有公司72.50万股股份,占公司股份总数的0.63%。9、蒋贻海中国国籍,未拥有境外永久居留权,身份证号:32011319630404****,住址为山东省青岛市仙霞岭路1号13号楼***。现持有公司72.50万股股份,占公司股份总数的0.63%。10、徐勇中国国籍,未拥有境外永久居留权,身份证号:37282219721126****,住址为山东省淄博市张店区人民路***。现持有公司23.20万股股份,占公司股份总数的0.20%。11、周治国中国国籍,未拥有境外永久居留权,身份证号:37030319700516****,住址为山东省淄博市张店区世纪路***。现持有公司14.50万股股份,占公司股份总数的0.13%。12、翟栋中国国籍,未拥有境外永久居留权,身份证号:37030319771015****,住址为山东省淄博市张店区太平路***。现持有公司14.50万股股份,占公司股份总数的0.13%。13、原蕊中国国籍,未拥有境外永久居留权,身份证号:37020619750223****,住址为青岛市辽阳东路16号***。现持有公司14.50万股股份,占公司股份总数的0.13%。14、张玉梅中国国籍,未拥有境外永久居留权,身份证号:14242919550402****,住址为山西省太原市迎泽区兴农街北院***。现持有公司11.60万股股份,占公司股份总数的0.10%。15、李雅萍中国国籍,未拥有境外永久居留权,汉族,身份证号:14010219611217****,住址为广州市天河区五山路483号大院华农嵩山区39栋***。现持有公司11.60万股股份,占公司股份总数的0.10%。16、丁元勋中国国籍,未拥有境外永久居留权,身份证号:37232119731123****,住址为山东省城阳区海棠苑10号楼***。现持有公司11.60万股股份,占公司股份总数的0.10%。17、翟林修中国国籍,未拥有境外永久居留权,身份证号码为37030319771202****,住所为山东省淄博市张店区****。现持有公司11.60万股股份,占公司股份总数的0.10%。18、单辉中国国籍,未拥有境外永久居留权,身份证号:370202195707******,住址为青岛市市南区善化路19号3号楼***。原持有公司11.60万股股份,现已将持有的公司所有股份转让至康地恩实业,不再持有公司股份。19、刘富博中国国籍,未拥有境外永久居留权,身份证号:32070619640129****,住址为江苏省连云港市海州区郁州南路***,现持有公司11.60万股股份,占公司股份总数的0.10%。20、徐福亮中国国籍,未拥有境外永久居留权,身份证号:32092119650527****,住址为山东省青岛市市北区同乐三路3号***,现持有公司11.60万股股份,占公司股份总数的0.10%。21、马爱玲中国国籍,未拥有境外永久居留权,身份证号:37072319670301****,住址为山东省寿光市新兴路82号1号楼***。原持有公司11.60万股股份,现已将持有的公司所有股份转让至康地恩实业,不再持有公司股份。22、郝智慧中国国籍,未拥有境外永久居留权,身份证号:51021519801001****,住址为山东省青岛市城阳区长城路700号***。原持有公司11.60万股股份,现已将持有的公司所有股份转让至公司控股股东康地恩实业,不再持有公司股份。23、凌红丽中国国籍,未拥有境外永久居留权,身份证号:52252119710514****,住址为山东青岛崂山区鲁信长春花园30#***。现持有公司11.60万股股份,占公司股份总数的0.10%。24、郝清向中国国籍,未拥有境外永久居留权,身份证号:37072319740628****,住址为山东省寿光市圣城东街57号***。现持有公司11.60万股股份,占公司股份总数的0.10%。25、张发军中国国籍,未拥有境外永久居留权,身份证号:37900919740509****,住址为山东省青岛市崂山区深圳路168号***。原持有公司11.60万股股份,现已将持有的公司所有股份转让至公司控股股东康地恩实业,不再持有公司股份。26、张鲁光中国国籍,未拥有境外永久居留权,身份证号:37032119730926****,住址为山东桓台建设街北苑小区23号楼***。现持有公司11.60万股股份,占公司股份总数的0.10%。27、孙延军中国国籍,未拥有境外永久居留权,身份证号:37072419750324****,住址为山东淄博张店区张周路11号院12号楼***。现持有公司11.60万股股份,占公司股份总数的0.10%。28、张伟中国国籍,未拥有境外永久居留权,身份证号:37011219720423****,住址为济南市市中区百兴家园2号楼***。原持有公司8.70万股股份,现已将持有的公司所有股份转让至公司控股股东康地恩实业,不再持有公司股份。29、邓铁中国国籍,未拥有境外永久居留权,身份证号:37243219700204****,住址为山东庆云开元大街52号1号楼***。现持有公司8.70万股股份,占公司股份总数的0.08%。30、王龙华中国国籍,未拥有境外永久居留权,身份证号码为37060219801107****,住所为山东省青岛市李沧区金水路***。现持有公司8.70万股股份,占公司股份总数的0.08%。31、宋刚中国国籍,未拥有境外永久居留权,身份证号码为37032119730920****,住所为山东省淄博市张店区****。现持有公司8.70万股股份,占公司股份总数的0.08%。32、姜涛中国国籍,未拥有境外永久居留权,身份证号码为37021219771027****,住所为青岛市李沧区夏庄路67号3号楼***。现持有公司8.70万股股份,占公司股份总数的0.08%。33、王巧玲中国国籍,未拥有境外永久居留权,身份证号:14010419670716****,住址为山东省青岛市崂山区同安路***。现持有公司5.80万股股份,占公司股份总数的0.05%。34、王崇骏中国国籍,未拥有境外永久居留权,身份证号:37900219761201****,住址为山东省青岛市城阳区锦宏东路137号***。原持有公司5.80万股股份,现已将持有的公司所有股权转让至公司控股股东康地恩实业,不再持有公司股份。35、高立勇中国国籍,未拥有境外永久居留权,身份证号:37020619690321****,住址为山东省青岛市市北区山东路130号***。现持有公司5.80万股股份,占公司股份总数的0.05%。36、邹海建中国国籍,未拥有境外永久居留权,身份证号码为37028519750824****,住所为山东省青岛市崂山区深圳路****。现持有公司5.80万股股份,占公司股份总数的0.05%。37、王云军中国国籍,未拥有境外永久居留权,身份证号码为37022619731005****,住所为山东省潍坊市坊子区北海路****。现持有公司5.80万股股份,占公司股份总数的0.05%。38、张肖正中国国籍,未拥有境外永久居留权,身份证号码为32011319640503****,住所为青岛市崂山区宁德路****。现持有公司5.80万股股份,占公司股份总数的0.05%。39、徐鹏中国国籍,未拥有境外永久居留权,身份证号:37030319750712****,住址为山东省淄博市张店区太平路通济小区19号楼***。现持有股份公司5.8万股股份,占公司股份总数的0.05%。40、王学峰中国国籍,未拥有境外永久居留权,身份证号:37021419791106****,住址为青岛市市北区宁化路17号甲5单元***。现持有股份公司5.8万股股份,占公司股份总数的0.05%。41、方以昭中国国籍,未拥有境外永久居留权,身份证号:37020519780720****,住址为山东省滨州市滨城区渤海17路***。现持有股份公司5.8万股股份,占公司股份总数的0.05%。42、廉志祥中国国籍,未拥有境外永久居留权,身份证号:37280119770211****,住址为山东临沂兰山区涑河北街111号蓝湾国际A区。现持有股份公司5.8万股股份,占公司股份总数的0.05%。43、朱俊学中国国籍,未拥有境外永久居留权,身份证号:37062719740323****,住址为山东省莱阳市旌旗西路589号1号楼***。现持有公司5.80万股股份,占公司股份总数的0.05%。44、杜斌章中国国籍,未拥有境外永久居留权,身份证号:37032319720918****,住址为山东省沂源县鲁山路***。现持有公司5.80万股股份,占公司股份总数的0.05%。45、相杰中国国籍,未拥有境外永久居留权,身份证号码为37030519760508****,住所为山东省淄博市淄博区闻韶路****。现持有公司5.80万股股份,占公司股份总数的0.05%。46、周小军中国国籍,未拥有境外永久居留权,身份证号:32098119760704****,住址为江苏省东台市金水湾C区26号楼***。现持有公司5.80万股股份,占公司股份总数的0.05%。47、袁如军中国国籍,未拥有境外永久居留权,身份证号码为37283019751112****,住所为山东省平邑县浚河路****。现持有公司5.80万股股份,占公司股份总数的0.05%。(二)持有发行人5%以上股份的股东情况目前持有发行人5%以上股份的股东有康地恩实业、贾德强,上述股东的具体情况详见招股说明书本节之“七、(一)发起人的基本情况”相关内容。(三)控股股东、实际控制人及其持有发行人的股份情况1、发行人控股股东和实际控制人的基本情况发行人控股股东康地恩实业及实际控制人张效成、黄炳亮的基本情况详见本招股说明书“第二节概况”之“二、控股股东和实际控制人简介”。2、发行人控股股东、实际控制人持有发行人的股份情况控股股东康地恩实业持有蔚蓝生物8,029.10万股股份,占比69.22%。蔚蓝生物实际控制人张效成、黄炳亮通过康地恩实业间接持有蔚蓝生物8,029.10万股股份,占比69.22%。(四)控股股东、实际控制人控制的其他企业情况截至本招股说明书签署之日,控股股东、实际控制人控制的其他企业情况如下:企业名称成立时间注册资本(万元)实收资本(万元)注册地址主营业务西藏善诚投资咨询有限公司2005/8/11,8001,800拉萨市金珠西路158号世通阳光新城3号楼242室投资西藏思壮投资咨询有限公司2005/8/221,8001,800拉萨市经济技术开发区阳光新城B区1栋2单元4-1号投资西藏蓝海基石股权投资有限公司2015/5/1830,00015,000拉萨经济技术开发区总部经济基地二期公寓B幢2单元1104室投资企业名称成立时间注册资本(万元)实收资本(万元)注册地址主营业务山东众邸中央厨房有限公司2012/12/183,9003,900青岛市城阳区双元路88号餐饮青岛玉智和祥实业有限公司2016/5/171,0001,000山东省青岛市即墨市蓝村镇南泉三城路88号E区7-9号食品贸易阜新和康畜牧发展有限公司2009/9/301,2001,200阜蒙县扎兰营子乡木头规力格营子村肉鸡养殖青岛鑫诚旭经贸有限公司2006/6/2280280青岛市崂山区香港东路225号(千禧龙苑20号楼102户)投资潍坊云织商贸2010/8/1311,40011,400昌邑市柳疃沿海经济纺织品有限公司发展区销售青岛善诚食品2013/1/172,00050青岛市崂山区香港东食品有限公司路316号弄海园48号贸易企业名称2017年末/2017年度总资产(万元)净资产(万元)净利润(万元)西藏善诚投资咨询有限公司156,469.04149,004.18-2,694.19西藏思壮投资咨询有限公司160,840.52151,483.32-2,337.30西藏蓝海基石股权投资有限公司18,218.2618,216.26375.93山东众邸中央厨房有限公司3,480.383,230.6113.38青岛玉智和祥实业有限公司18,583.77-2,095.87-3,330.09阜新和康畜牧发展有限公司1,957.821,790.36174.97青岛鑫诚旭经贸有限公司1,054.46277.440.00潍坊云织商贸有限公司2,281.352,326.91-218.79青岛善诚食品有限公司6,050.212,000.11-0.18注:上述公司的总资产、净资产、净利润等财务数据未经审计。八、发行人股本情况(一)本次发行前股本结构本次发行前公司总股本为11,600万股,公司本次拟向社会公众发行不超过3,866.70万股人民币普通股,本次发行新股占发行后总股本的25%,最终发行数量由公司董事会与主承销商根据申购情况协商确定。本次发行前,公司的股本结构如下:序号股东名称股份数(万股)持股比例(%)1青岛康地恩实业有限公司8,029.1069.222贾德强870.007.503青岛康煜投资有限公司348.003.004马向东345.002.975刘鲁民290.002.506陈刚177.001.537董红104.400.908彭剑锋92.800.809朱燕红92.800.8010桑歆81.200.7011蒋贻海72.500.6312易彦洋72.500.6313曹成60.000.5214乔丕远40.000.3415张波35.000.3016王海30.000.2617陈士明25.000.2218崔行峰25.000.2219段伟刚25.000.2220黄亦钧25.000.2221林勇25.000.2222宁召峰25.000.2223刘西锋23.200.2024徐勇23.200.2025苟万里20.000.1726张庆利20.000.1727周英俊20.000.1728杜立志15.000.1329周长青15.000.1330杨碧涛14.500.1331原蕊14.500.1332翟栋14.500.13序号股东名称股份数(万股)持股比例(%)33周治国14.500.1334王磊13.000.1135陈亮珍13.000.1136刘刚13.000.1137彭虹旎13.000.1138王允超13.000.1139叶林13.000.1140丁元勋11.600.1041郝清向11.600.1042李雅萍11.600.1043凌红丽11.600.1044刘富博11.600.1045孙延军11.600.1046徐福亮11.600.1047翟林修11.600.1048张鲁光11.600.1049张玉梅11.600.1050郑贵超11.600.1051高云10.000.0952郎春燕10.000.0953刘安邦9.000.0854邓铁8.700.0855姜涛8.700.0856聂荣晋8.700.0857宋刚8.700.0858王龙华8.700.0859贺尧尧8.000.0760姜勇8.000.0761李红8.000.0762张秀涛8.000.0763焦国强7.000.0664孙有昌7.000.06序号股东名称股份数(万股)持股比例(%)65曹德瑞7.000.0666崔士栋7.000.0667董德义7.000.0668高四良7.000.0669江发权7.000.0670李琳7.000.0671李执磊7.000.0672刘英东7.000.0673毛珂7.000.0674王京勇7.000.0675肖常伟7.000.0676徐雪梅7.000.0677岳远根7.000.0678张孙绿7.000.0679张维7.000.0680杜斌章5.800.0581方以昭5.800.0582高立勇5.800.0583廉志祥5.800.0584王巧玲5.800.0585王学峰5.800.0586王云军5.800.0587相杰5.800.0588徐鹏5.800.0589袁如军5.800.0590张肖正5.800.0591周小军5.800.0592朱俊学5.800.0593邹海建5.800.0594孙永刚5.000.04合计11,600.00100.00注:股东朱燕红已去世,其股份继承事宜正在办理过程中。(二)发行人的前十名股东序号股东名称股份数(万股)持股比例(%)1青岛康地恩实业有限公司8,029.1069.222贾德强870.007.503青岛康煜投资有限公司348.003.004马向东345.002.975刘鲁民290.002.506陈刚177.001.537董红104.400.908彭剑锋92.800.809朱燕红92.800.8010桑歆81.200.70(三)前十名自然人股东及其在发行人处担任职务情况公司前十名自然人股东在发行人担任职务情况如下:序号股东名称担任职务1贾德强董事2马向东监事会主席3刘鲁民原技术总监,现已退休离职4陈刚董事、总经理5董红-6彭剑锋-7朱燕红-8桑歆-9蒋贻海动保研究中心主任10易彦洋-(四)股东中的战略投资者持股情况截至本招股说明书签署之日,公司股东中无战略投资者。(五)本次发行前股东间的关联关系及持股比例发行人股东康煜投资系自然人股东陈刚全资持股的公司,其中,康煜投资持有发行人3%的股权,陈刚持有发行人1.53%的股权。发行人自然人股东马向东与凌红丽之间存在夫妻关系,其中,马向东持有发行人2.97%的股权,凌红丽持有发行人0.10%的股权。本次发行前,发行人股东间不存在除上述关联关系之外的其他关联关系。(六)本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺详情请参阅本招股说明书“重大事项提示一、股份锁定及持股意向的承诺”的相关内容。九、发行人工会持股、职工持股会持股、信托持股、委托持股情况发行人成立至今,不存在工会持股、职工持股会持股、信托持股或股东超过200人的情况。十、发行人员工及其社会保障情况(一)员工情况1、员工人数及变化情况报告期内,发行人员工总数及其变化情况如下:年份2017年12月31日2016年12月31日2015年12月31日员工总数1,3021,3031,437报告期内各期末,发行人员工人数变化主要原因是合并报表范围子公司减少。发行人于2016年出售山西恒远康和药业有限公司。此外,发行人从吸收合并蔚蓝生物集团之后,一直聚焦和发展生物产业,对相同客户的销售人员经行精员合岗,进行生产设备更新降低简单重复劳动生产工人比重。报告期内,发行人不存在劳务派遣情形。2、员工专业结构情况截至2017年12月31日,发行人员工专业结构如下:专业结构员工人数(人)占员工总人数比例生产人员44233.95%销售人员41231.64%研发人员14511.14%管理及后勤人员30323.27%合计1,302100.00%3、员工学历结构情况截至2017年12月31日,发行人员工受教育程度情况如下:受教育程度员工人数(人)占员工总人数比例博士181.38%硕士18314.06%本科31424.12%专科33425.65%专科以下45334.79%合计1,302100.00%4、员工年龄结构情况截至2017年12月31日,发行人员工年龄分布情况如下:年龄分布员工人数(人)占员工总人数比例25岁以下433.30%25-40岁91470.20%41-60岁34426.42%60岁以上10.08%合计1,302100.00%5、员工薪酬及收入水平公司执行“以岗定级,以级定薪、人岗匹配、一岗一薪”的劳动报酬结构,公司依行业特点及岗位特性划分七大类岗位级别及岗位薪酬总额,根据员工所属岗位级别调整薪资范围。员工劳动报酬包括基本工资、绩效奖金等。岗位工资不低于所在城市每年规定的最低工资标准;岗位工资与工龄工资是劳动合同中约定的固定劳动报酬数额,是公司计算日工资、假期工资、加班工资的基数;工龄工资根据资格等级每满一年增加若干(涉及发行人内部规定,不具体披露金额)元,工龄工资上限最高为若干(同上)元。普通调薪:岗位工资的标准根据员工的岗位变动综合制定。绩效工资的标准根据员工工作表现综合制定;即时调薪:因转正、工作调动或岗位调整、违纪而进行的调薪,属于即时调薪。转正调薪自转正之日起执行,其他即时调薪依据审批时间执行;年度调薪:因公司业务发展,在每年1月份进行工资普调,具体调整幅度以每年初下发的调薪通知为准。报告期内,发行人员工收入水平如下表所示:单位:万元类别2017年度2016年度2015年度生产人员7.317.265.86销售人员14.7315.2112.07研发及其他12.6410.7310.81管理人员18.3020.0115.16合计12.7412.8910.56发行人及子公司所在地为山东青岛、山东潍坊高密及青州、山东滨州惠民、山东临沂费县、上海等地,发行人及子公司的平均工资均在当地劳动和社会保障局公布的平均工资之上。发行人员工薪酬由基本工资和绩效奖金组成,报告期内,基本工资年增长比例约10%,绩效奖金随业绩增长的情况而波动。根据发行人管理层计划,在发行人业绩保持稳定、不受到业绩重大下滑影响或其他重大影响的情形下,发行人的相关薪酬政策会继续执行,薪酬水平也将继续保持增长。(二)公司执行的社会保障制度、住房制度改革、医疗制度改革情况报告期内依照《中华人民共和国劳动法》以及发行人主要生产经营所在地地方政府相关法规,发行人结合实际情况与全体员工签订了劳动合同,双方按照劳动合同履行相应的权利和义务。公司员工的福利和劳动保护均按照国家与地方政府的有关规定执行;相关地方劳动与社会保障主管部门及住房改革主管部门均出具相关证明,确认发行人及子公司不存在违反劳动用工、社会保障和住房制度改革相关法律、法规的情况。1、缴纳社保和住房公积金的起始日期发行人及子(孙)公司缴纳社保及公积金起始时间如下:序号公司名称成立时间缴纳社保时间缴纳公积金时间1发行人2005年2月23日2005年12月2008年1月2蔚蓝生物集团2007年8月22日2007年10月2008年3月3潍坊康地恩2008年7月17日2009年12月2015年11月4山东蔚蓝2000年3月29日2003年9月2012年3月5康地恩动物药业2002年6月17日2004年11月2008年1月6六和畜药2010年4月14日2010年1月2010年12月7蔚蓝生物制品1998年5月31日2004年5月2007年5月8菏泽普恩2004年9月23日2015年8月2010年12月9潍坊诺达2005年3月2日2013年12月2015年1月10山东鼎诺2015年6月24日2017年1月2017年1月11山东康地恩2006年3月13日2015年9月2014年5月12玛斯特生物2002年6月17日2003年1月2011年8月13上海康地恩2009年3月6日2009年6月2010年6月14天成生物2013年1月9日2013年1月2013年3月15绿源生物2016年6月30日2017年3月2017年11月16动保研究中心2015年12月30日2016年5月2016年5月17至宠生物2017年1月22日2017年10月2017年10月序号公司名称成立时间缴纳社保时间缴纳公积金时间18康成生物2017年1月19日2017年5月2017年5月19明东生物2016年11月21日2017年1月2017年1月20蔚蓝汇丰2016年7月13日2016年10月2016年10月21青岛分公司2011年6月22日2011年8月2011年7月2、报告期各期缴纳人数、金额及缴费比例(1)缴纳人数、金额单位:万元项目2017年度2016年度2015年度社保人数1,2521,2681,363金额1,416.301,372.141,423.38住房公积金人数1,2511,2531,338金额396.25402.91338.52(2)缴费比例养老保险比例医疗保险比例失业保险比例单位个人单位个人单位个人18.00%8.00%9.00%2.00%1.00%0.50%工伤保险比例生育保险比例公积金缴纳比例单位个人单位个人单位个人0.70%0.00%1.00%0.00%12.00%12.00%注:上述为发行人及子公司各报告期主要缴纳比例,部分子公司根据所在地的不同以及上年缴费情况有所调整。3、是否存在欠缴情形各报告期末,发行人为员工缴纳社保和住房公积金的情况如下表:项目2017年末2016年末2015年末总人数1,3021,3031,437社保缴纳人数1,2521,2681,363住房公积金缴纳人数1,2511,2531,338发行人存在部分员工未缴纳社保和住房公积金的情况,未缴纳主要原因是员工为农村户口参加新农合、员工个人自愿放弃、当月新入职以及退休返聘等。公司取得了上述未缴纳社会保险及住房公积金人员的《声明》,其中,因非城镇籍而参加新农合的员工提供了农村户口证明并出具个人关于放弃城镇社保缴纳并不追求公司相关责任的说明和承诺;因个人原因放弃缴纳社保的员工均出具了关于不愿缴纳社会保险的原因并不追究公司的相关法律责任的说明;因个人原因放弃缴纳住房公积金的非城镇籍户口员工出具了关于不愿缴纳住房公积金的原因并不追究公司的相关法律责任的说明。发行人及其子公司所在地社保、公积金管理部门已出具证明,发行人及其子公司均依法缴纳社会保险金及住房公积金,最近三年因此受到处罚。另外,发行人控股股东康地恩实业及实际控制人张效成、黄炳亮出具了书面承诺函:若蔚蓝生物及其控股子公司因员工社会保险及住房公积金缴纳事项受到处罚,承诺人将代替蔚蓝生物及其控股子公司全额承担缴纳罚款的义务;如蔚蓝生物及其控股子公司因逾期不缴或者少缴各项社会保险金、住房公积金而被主管机关责令限期缴纳,承诺人将代替蔚蓝生物及其子公司履行缴纳义务。十一、主要股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员做出的重要承诺(一)公司控股股东和实际控制人关于避免同业竞争的承诺为避免与本公司构成直接、间接或潜在的业务竞争,本公司控股股东康地恩实业、实际控制人张效成和黄炳亮出具了《避免同业竞争承诺函》,内容如下:“1.除蔚蓝生物及其控制的法人或其他组织之外,本人/公司及本人/公司所控制和拥有权益的其他法人或其他组织未直接或间接经营任何与蔚蓝生物经营的业务构成竞争或可能竞争的业务,本人/公司也未参与投资任何与蔚蓝生物经营的业务构成竞争或可能竞争的任何法人或其他组织。2.本人/公司及本人/公司所控制和拥有权益的除蔚蓝生物以外的法人或其他组织将不直接或间接经营任何与蔚蓝生物经营的业务构成竞争或可能竞争的业务,不参与投资任何与蔚蓝生物经营的业务构成竞争或可能竞争的其他任何法人或其他组织,或在该法人或其他组织中担任董事、监事、高级管理人员或核心技术人员。3.如蔚蓝生物进一步拓展其业务范围,本人/公司及本人/公司所控制和拥有权益的除蔚蓝生物以外的法人或其他组织将不与蔚蓝生物拓展后的业务相竞争;若与蔚蓝生物拓展后的业务相竞争,本人/公司及本人/公司所控制和拥有权益的法人或其他组织将采取以下方式避免同业竞争:(1)停止相关业务;(2)将相竞争的业务纳入蔚蓝生物;(3)向无关联关系的第三方转让该业务;(4)本人/公司通过股权转让的方式退出该法人或其他组织。4.如本承诺函未被遵守,本人/公司将向蔚蓝生物赔偿一切直接或间接损失。”(二)关于规范与公司关联交易的承诺函具体内容请详见本招股说明书“第七节同业竞争与关联交易”之“六、减少和规范关联交易的措施”。(三)公司控股股东和实际控制人关于不占用公司资产承诺书的承诺本人/本公司不以任何理由和方式占用蔚蓝生物的资金以及其他任何资产。如本承诺函未被遵守,本人/本公司将向蔚蓝生物赔偿一切直接或间接损失。(四)关于股份锁定及减持意向的承诺具体内容请详见本招股说明书“重大事项提示”之“一、股份锁定及减持意向的承诺”。(五)关于公司股价稳定措施的承诺具体内容请详见本招股说明书“重大事项提示”之“三、稳定股价的预案”。(六)关于招股说明书中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺具体内容请详见本招股说明书“重大事项提示”之“四、关于招股说明书无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺”的相关内容。(七)关于承诺事项约束措施的承诺具体内容请详见本招股说明书“重大事项提示”之“五、关于承诺事项约束措施的承诺”的相关内容。第六节业务和技术一、发行人主营业务及设立以来的变化情况2005年2月,发行人前身设立,设立时的主营业务为动物保健品、饲料添加剂以及预混料的研发、生产及销售。随着公众对食品安全的要求不断提高,国家严格限制抗生素在养殖行业的使用,养殖行业的疾病防治模式逐步由治疗为主转为预防为主;兽药行业经过多年快速发展,产能严重过剩。基于上述判断,2012年8月,发行人增资收购了控股股东康地恩实业的生物产业子公司蔚蓝生物集团,主营业务新增酶制剂、微生态产品的研发、生产及销售。上述收购完成之后,发行人确立了以酶制剂、微生态和生物制品为主的生物业务作为公司的主业,制定了突出主业、聚焦和发展生物业务、剥离非核心低效率业务、收缩兽药产能的发展战略,持续加大生物研发和生产基地建设投入,为酶制剂、微生态在不同行业的应用提供支持。报告期内,发行人一直从事酶制剂、微生态以及动物保健品的研发、生产和销售。报告期内,发行人主营业务未发生重大变化。二、发行人所处行业的基本情况(一)行业概况根据《上市公司行业分类指引》(2012年修订),发行人所处酶制剂、微生态行业为制造业(C)之食品制造业(C14),所处动物保健行业为制造业(C)之医药制造业(C27)。同时,根据《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录(2016版)》,公司从事的酶制剂和微生态业务属于“生物产业”中的“特殊发酵产品与生物过程装备”;生物制品和中兽药业务属于“生物产业”中的“生物兽药、兽用生物制品及疫苗”。(二)行业管理体制与行业政策1、行业管理体制(1)酶制剂、微生态业务的行业管理体制酶制剂、微生态业务所在的生物制造行业,属于国家十三五规划重点发展的战略新兴产业。酶制剂的主管部门主要包括工信部、国家发改委、食药监局以及农业部等。其中,应用于纺织行业的纺织酶和应用于造纸业的造纸酶主要受工信部监管,应用于食品行业的食品酶主要受食药监局监管,应用于饲料行业的饲料酶主要受农业部管理。同时,公司生产的微生态制剂主要包括禽畜微生态、植物微生态、水产微生态、食品微生态,其中禽畜、植物、水产微生态统一受农业部管理,食品微生态受食药监局管理。工信部主要职责之一是拟订包括生物医药、新材料、航空航天、信息产业等在内的高技术产业的规划、政策和标准并组织实施,指导行业技术创新和技术进步,以先进、适用的技术改造提升传统产业,组织实施有关国家科技重大专项,推进相关科研成果产业化,推动软件业、信息服务业和新兴产业发展。国家食品药品监督管理局的主要职责是制定药品、医疗器械、化妆品和消费环节食品安全监督管理的政策、规划并监督实施,参与起草相关法律、法规和部门规章;负责消费环节食品卫生许可和食品安全监督管理;制定消费环节食品安全管理规范并监督实施,开展消费环节食品安全状况调查和监测工作,发布与消费环节食品安全监管有关的信息;负责化妆品卫生许可、卫生监督管理和有关化妆品的审批工作等。农业部主要负责全国饲料、饲料添加剂的管理以及肥料登记及监督管理的有关工作。其中,饲料添加剂生产实行生产许可证和产品批准文号管理,肥料生产实行肥料临时登记证管理。公司经营酶制剂、微生态业务的自律组织为中国生物发酵产业协会,该协会主要负责行业的自律管理,负责研究行业发展方向,拟订生产技术规范、产品质量行业标准,并组织贯彻实施与监督检查等。同时,纺织酶业务的自律组织为中国纺织工业协会,食品酶、食品微生态业务的自律组织为中国食品工业协会、中国食品添加剂和配料协会。其中,中国纺织工业协会主要负责制定行业公约、规范行业行为;提供纺织行业发展战略、产业政策、技术进步等方面的咨询服务;综合协调纺织各行业之间经济技术关系、促进行业结构调整和企业重组;参与修订行业标准等。中国食品工业协会主要负责开展食品行业产业结构、产品结构、生产、营销等方面的调查研究工作;开展营养发展战略研究,促进饮食结构和实物生产结构的合理化;制定并监督执行行规行约;收集国内外信息,分析行业动态,发布相关行业信息;进行质量监督与管理;参与行业生产许可证、经营许可证的发放等工作。中国食品添加剂和配料协会的工作主要包括参与组织制定标准,起草行业规划、法规、政策等;定期举办中国国际食品添加剂展(FIC)、全国秋季食品添加剂和配料展。(2)动物保健业务的行业管理体制公司所处动保行业的监管体系由行业主管部门和监察机构构成。动保行业的主管部门为农业部兽医局及各级政府兽医行政管理部门,负责兽医、兽药、生物制品的行政管理工作;监察机构为中国兽医药品监察所及各级政府兽药监察机构,负责在生产、经营、使用环节对兽药、生物制品产品进行评价抽检、监测抽检、跟踪抽检和定向抽检等具体工作。另外,农业部下设中国动物疫病预防控制中心和中国动物卫生与流行病学中心等两个事业单位,分别对动物疫情信息的搜集、汇总、分析以及疫情的监测、预警、调查、诊断、评估等方面提供技术支撑。动保行业的自律性管理机构是中国兽药协会,其主要职责包括行业管理、行业信息搜集和交流、业务培训、专业展览、国际合作、咨询服务等。2、主要法规及产业政策(1)酶制剂和微生态行业法律法规目前,我国酶制剂和微生态行业涉及的主要法律法规如下:序号法律法规发布时间主要内容1《中华人民共和国食品安全法》2015年10月第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议修订食品生产经营者对生产食品的安全负责。食品添加剂、食品相关产品的生产受该法律的监管。2《食品添加剂生产监督管理办法》2010年6月国家质量监督检验检疫总局令第127号规定了生产食品添加剂的监管部门、生产许可以及资格条件等。3《饲料和饲料添加剂管理条例》1999年5月29日国务院令第266号发布;2001年11月29号国务院第327号修订;2011年10月26日国务院令第609号第二次修订,自2012年5月1日实施规定了饲料、饲料添加剂管理工作的归口部门,规定了饲料、饲料添加剂的审定和进口管理,生产、经营和使用管理。严禁各类违禁药品和添加剂用于饲料,鼓励研制新饲料、新饲料添加剂。(2)动保行业相关法律法规及相关政策目前,我国兽药、生物制品等动保行业的主要法律法规如下:序号法律法规发布单位实施时间1《兽药管理条例》国务院令第404号2004年11月1日,2014年7月、2016年2月两次修订2《中华人民共和国兽药典》2015年版中国兽药典委员会2016年11月15日3《兽药经营质量管理规范》农业部令2010年第3号2010年3月1日4《兽用生物制品经营管理办法》农业部令第3号2007年5月1日(3)所处行业的主要产业政策目前,公司所处酶制剂、微生态、动保行业的产业政策主要包括:①《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》2016年11月29日,《国务院关于印发“十三五”国家战略性新兴产业发展规划的通知》(国发〔2016〕67号)印发了《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》,上述规划提出:加快发展微生物基因组工程、酶分子机器、细胞工厂等新技术,提升工业生物技术产品经济性,推进生物制造技术向化工、材料、能源等领域渗透应用,推动以清洁生物加工方式逐步替代传统化学加工方式,实现可再生资源逐步替代化石资源。②《“十三五”生物产业发展规划》2016年12月20号,国家发展改革委关于印发《“十三五”生物产业发展规划》的通知(发改高技[2016]2665号)发布了《“十三五”生物产业发展规划》,上述规划提到:生物产业是21世纪创新最为活跃、影响最为深远的新兴产业,是我国战略性新兴产业的主攻方向。“推动生物制造规模化应用”和“加速生物农业产业化发展”是我国推动生物重点领域新发展的目标。“推动生物制造规模化应用”:提高生物制造产业创新发展能力,推动生物基材料、生物基化学品、新型发酵产品等的规模化生产与应用,推动绿色生物工艺在化工、医药、轻纺、食品等行业的应用示范。“加速生物农业产业化发展”:构建现代农业高效绿色发展新体系,在生物种业、生物农药、生物兽药、生物饲料和生物肥料等新产品开发与应用方面取得重大突破,大幅提升生物农业竞争力。建立功能分子的安全高效分泌表达系统,创制可替代抗生素的新型绿色生物饲料和饲料添加剂产品,实现产业化;突破微生物和生物功能物质筛选与评价、高密度高含量发酵与智能控制、新材料配套增效等关键技术,创制和推广一批高效固氮解磷、促生增效、新型复合及专用等绿色高效生物肥料新产品。③《生物产业发展规划》2012年12月29日,《国务院关于印发生物产业发展规划的通知》(国发〔2012〕65号)印发了《生物产业发展规划》,上述规划要求:围绕传统工业过程的转型升级,加强生物催化剂、工业酶制剂新产品的开发和产业化,培育发展高效的工业用微生物菌种,推动微生物制造产业升级。重点突破生化合成、生物印染、生物漂白、生物采矿等绿色生物工艺关键技术和装备,大力推动生物工艺在化工、医药、食品、纺织、冶金及能源等领域的应用示范,大力推进先进发酵工艺与装备的应用示范,大幅减少水资源、能源消耗和废水、废气排放,初步形成生物法绿色工艺体系,提高经济的绿色发展水平。生物工艺应用示范行动计划目标推动一批新型工业酶制剂上市,建设6-8个规模化生物工艺示范工程,能耗、物耗、水耗和环境污染物排放显著降低。主要内容酶制剂产业化示范:建设工业催化剂研发平台与现代化的工业酶生产基地,推动一批工业酶制剂与复合酶制剂新产品上市,提高酶制剂在化工、轻纺等领域的工程化应用能力。生物工艺应用示范:推进生物工艺技术与装备的规模化应用,建设生化合成、生物印染、生物漂白、生物脱胶、生物制革、生物勘探与采矿等绿色生物工艺示范工程。以水污染、大气污染、有机废弃物治理和受损生态系统的治理与修复为重点,大力发展高性能生物环保材料和生物制剂,加快高效生物监测、治理、修复及废物利用等成套技术工艺和装备的示范应用,扩大产业规模。组织实施环保用生物制剂发展行动计划,支持开展污水高效处理菌剂、生物膜、污泥减量化菌剂等生物制剂的开发和推广应用,推进污水生物处理高效反应器、废水深度处理和中水回用成套设备研发。加快有机废弃物腐熟剂、堆肥接种剂、微生物添加剂等专用功能菌剂和有机废物处理、复合肥生产配套装备的研制和产业化推广,推动发展有机肥类和生物复合肥。加快生态系统修复专用植物材料、制剂和装备的研发与规模化应用。环保用生物制剂发展行动计划目标推动一批环保用生物新产品的开发应用,培育一批龙头企业。主要内容支撑体系建设:建立生物环保产品质量认证体系、生物环保制剂评估验证平台、新产品开发的共享技术平台。新产品开发和产业化:开发用于矿山土壤、重金属和石油污染土壤和水体修复等的特种酶制剂和微生物菌剂产品,开发用于有毒有害难降解工业废水处理、污泥减量化处理和土壤改良等高效菌剂,大力推广应用新产品。龙头企业培育:积极引导生物环保企业实施跨地区、跨行业的联合与兼并,培育集生物制剂新产品开发、生产和应用于一体的大型企业。政策配套:落实完善支持生物环保企业发展的财政扶持政策,强化生物环保产品的质量管理与审批制度。加速开发生物菌种新资源,发展规模化发酵培养关键技术与装备,强化农用生物制品的市场准入监管,促进农用生物制品产业标准化、规模化和高品质发展。加快构建大规模疫苗悬浮培养生产线,促进新型基因工程疫苗产业化,推进动物基因工程疫苗与动物疫病诊断试剂的生产标准化。加快动植物生物反应器核心技术和新产品的研发和产业化。加快基于饲用酶制剂、益生素、抗菌肽、植物提取物等的生物技术产品在生物饲料中的应用。加快突破保水抗旱、荒漠化修复、磷钾活化、抗病促生、生物固氮、秸秆快速腐熟、残留除草剂降解及土壤调理等生物肥料的规模化和标准化生产技术瓶颈,提升产业化水平。农用生物制品发展行动计划目标建立国家农用生物制品产业支撑体系,创制一批重大农用生物制品,培育若干龙头企业,提升产业国际竞争力。主要内容支撑体系建设:构建生物兽药、生物农药、生物饲料、生物肥料等重要农用生物制品资源信息库、产品研发共享平台和产品孵化基地,完善国家农农用生物制品发展行动计划用生物制品产业支撑体系。龙头企业培育:支持企业与优势科教单位建立长期稳定的合作关系,掌握核心技术,发展具有核心竞争力的产品,形成具有较强国际竞争力的龙头企业。新产品研究与产业化:突破一批绿色农用生物制品生产关键技术、新工艺和装备,加快新型生物疫苗与兽药、生物农药、生物饲料、生物肥料等重要农用生物制品的产业化。政策配套:研究完善现代农用生物制品企业扶持机制和产品生产应用补贴制度,健全适用于农用生物制品产业发展的法律法规。④《产业结构调整指导目录(2011年本)》(修正)2013年2月16日,国家发展改革委第21号令公布了《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录(2011年本)>有关条款的决定》修正),上述指导目录规定的与公司所处行业相关的产业政策包括:鼓励类产业:新型酶制剂(糖化酶、淀粉酶除外)、功能性发酵制品(包括微生态制剂)等生产;纤维素酶、碱性蛋白酶、诊断用酶等酶制剂开发与生产。⑤农业部对十二届全国人大四次会议第4057号建议的答复2016年7月26日,农业部发布对十二届全国人大四次会议第4057号建议的答复,针对近年出现的抗生素残留、细菌耐药性等问题,暴露出抗生素不规范使用会带来食品安全和公共卫生安全隐患。上述答复提到:“停止使用存在安全风险的抗菌药品种。2014年,我部启动了人兽共用抗菌药风险评估,组织国家兽药残留基准实验室和相关专家对洛美沙星、培氟沙星、氧氟沙星、诺氟沙星等4种氟喹诺酮类抗菌药开展安全评价,并根据风险评估结果,决定自2016年12月31日起停止上述4种氟喹诺酮类抗菌药物用于食品动物。2016年3月,组织召开专题会议研究硫酸黏菌素安全风险问题,组织修订了硫酸黏菌素预混剂质量标准,拟禁止其作为促生长剂长期使用,目前正在面向社会征求意见。”“鼓励兽用抗生素替代品的研发、生产和应用。为加快中兽药产业发展,农业部印发《关于促进兽药产业健康发展的指导意见》,提出要加大传统中兽药传承和现代中兽药创新研究;加强疗效确切中兽药和药物饲料添加剂研发,扶持饲用抗生素替代产品创制。最近,农业部研究起草了中兽药、天然药物预混剂通则技术要求,目前正在征求意见过程中。国家中医药管理局把中草药资源深度利用作为中药科技创新的重点之一,并通过重大专项和重点研究室建设等项目给予支持。同时,农业部已经审批了一些植物提取物、中药提取生物活性成分、微生态制剂、酶制剂等作为新兽药、新饲料产品,部分产品已经实现产业化。”“推进健康养殖。近些年,我部不断加强疫病防控和用药管理,大力推进畜禽标准化、规模化养殖,切实改善饲养环境,提高饲养管理水平。在疫病防控方面,全面实施免疫为主的综合防控措施,切实提高养殖环节生物安全防护水平,有效降低畜禽的发病率和死亡率。在推进安全用药方面,加强兽药综合治理,严格执行药物饲料添加剂的使用对象、使用期限、使用剂量和休药期等管理规定。”农业部《2017年国家动物疫病强制免疫计划》取消了猪瘟、高致病性猪蓝耳病制免疫要求。发行人报告期内未生产销售高致病性猪蓝耳病疫苗,生产销售的猪瘟疫苗未列入政府采购名单,所有销售均为市场化销售。取消猪瘟强制免疫计划后,所有公司均需市场化销售,因此对公司业务不存在不利影响。猪瘟疫苗销售数量及金额如下:期间销售收入(万元)数量(万头份)2017年213.11579.992016年152.52426.812015年139.42527.99总计505.051,534.79《农业部对十二届全国人大四次会议第4057号建议的答复》提到:“停止使用存在安全风险的抗菌药品种。2014年,我部启动了人兽共用抗菌药风险评估,组织国家兽药残留基准实验室和相关专家对洛美沙星、培氟沙星、氧氟沙星、诺氟沙星等4种氟喹诺酮类抗菌药开展安全评价,并根据风险评估结果,决定自2016年12月31日起停止上述4种氟喹诺酮类抗菌药物用于食品动物。2016年3月,组织召开专题会议研究硫酸黏菌素安全风险问题,组织修订了硫酸黏菌素预混剂质量标准,拟禁止其作为促生长剂长期使用,目前正在面向社会征求意见。”目前,发行人生产经营的涉及上述抗菌药物的产品销售较少,上述政策变动对公司生产经营及财务状况无重大影响。报告期内各产品销售情况如下:单位:收入为万元,销量为吨产品名称2017年2016年2015年收入销量收入销量收入销量氧氟沙星溶液0.320.00--47.106.31氧氟沙星可溶性粉----100.8715.08甲磺酸培氟沙星--8.250.7133.952.83烟酸诺氟沙星可溶性粉------硫酸黏菌素预混剂----23.002.82硫酸黏菌素可溶性粉102.3327.919.762.13--盐酸洛美沙星可溶性粉3.210.476.350.8451.465.24合计105.8628.3824.363.69256.3832.29农业部《2017年国家动物疫病强制免疫计划》对发行人不存在不利影响,《农业部对十二届全国人大四次会议第4057号建议的答复》对发行人生产经营及财务状况无重大影响。⑥《关于有机肥产品免征增值税的通知》、《关于对化肥恢复征收增值税政策的通知》2008年4月29日,财政部、国家税务总局印发了《关于有机肥产品免征增值税的通知》(财税〔2008〕56号),为科学调整农业施肥结构,改善农业生态环境,自2008年6月1日起,生产销售和批发、零售生物有机肥免征增值税。2015年8月10日,财政部、海关总署以及国家税务总局印发了《关于对化肥恢复征收增值税政策的通知》(财税〔2015〕90号),为优化农业生产投入结构,促进农业可持续发展,自2015年9月1日起,对纳税人销售和进口化肥统一按13%税率征收国内环节和进口环节增值税。钾肥增值税先征后返政策同时停止执行。(三)行业市场容量1、酶制剂行业市场容量(1)全球酶制剂市场酶制剂行业是高科技产业,其产品特点是用量少、催化效率高、专一性强。酶制剂应用领域广泛,可以降低下游行业的生产成本,有效化解各类原材料价格上涨的压力,同时可以提高下游行业的产品生产效率,减少环境污染。近年来,全球酶制剂市场规模逐年增加,根据国际酶制剂龙头企业诺维信年度财务报告的数据,2016年全球酶制剂市场规模为254亿丹麦克朗,换算成美元约为37.74亿美元(根据2016年美元兑丹麦克朗的年均汇率1美元=6.73丹麦克朗换算),2008年至2016年全球酶制剂市场规模的年复合增长率为5.95%。全球酶制剂市场规模(亿丹麦克朗)及增长率300.00250.00200.00150.00100.0050.00-20%18%16%14%12%10%8%6%4%2%0%200820092010201120122013增长率201420152016市场规模数据来源:诺维信2008年~2016年的年度财务报告根据市场咨询机构MarketsandMarkets2014年发布的报告《IndustrialEnzymesMarket》,2013年,全球酶制剂市场按应用分类,食品和饮料为规模最大的细分市场,洗涤和饲料次之;按销售区域划分,北美市场销售占比38%,欧洲占比29%,亚太占比22%,北美是规模最大的酶制剂市场。数据来源:MarketsandMarkets2014年发布的报告《IndustrialEnzymesMarket》(2)国内酶制剂市场通过引进国外先进设备、优良菌株以及新型酶制剂开发,中国取得了酶制剂工业的快速发展。在市场需求扩大和政策利好的双重刺激下,2016年中国的酶制剂产量已达128万标准吨,年复合增长率为9.60%。根据美通社《2014年全球工业酶行业研究报告及未来三年预测》的数据,2014年中国酶制剂市场消费规模仅占全球的9.4%,未来发展空间广阔。数据来源:中国生物发酵产业协会同时,随着我国酶制剂研发水平和发酵工艺水平不断提高,国内许多酶制剂生产企业已经形成相应的自主品牌。部分国内品牌的产品在国际市场上不断获得认可,出口量总体上呈上升趋势,但也偶有波动。随着我国酶制剂工业的不断发展,产品品质的提升,将进一步增强我国酶制剂企业的国际竞争力。数据来源:中国生物发酵产业协会、海关总署2、微生态行业市场容量(1)全球微生态市场根据市场咨询机构ResearchandMarkets2017年发布的研究报告1,2016年,全球微生态制剂市场规模为397.11亿美元,预计2021年将增长至582.00亿美元,年复合增长率为7.94%。根据市场咨询机构MarketsandMarkets2016年发布的研究报告2,2016年全球动物用微生态制剂市场规模预估为32亿美元,预计2021年以7.7%年复合增长速度增长至47.1亿美元。根据诺维信、孟山都联合发布的研究数据3,2014年植物微生态制剂的销售规模约为18亿美元,随着全球对于可持续增长的愈加重视,植物微生态市场预计继续保持10%以上的年复合增长速度。(2)国内微生态市场微生态制剂主要应用于饲料、养殖、种植、食品、保健及医药等行业。报告期内,公司主要生产、销售动物用微生态制剂、植物用微生态制剂以及食品微生态制剂。随着公众对食品安全问题的日益关注,农业管理部门对滥用抗生素行为的管理力度不断加大,我国动物用微生态制剂的需求增长迅速,呈现出广阔的市场发展前景。根据北京大北农科技集团股份有限公司《首次公开发行股票招股说明书》,2012年我国动物用微生态制剂产量已突破15万吨,产值突破20亿元。同时,我国化肥的大量使用,造成了土壤、水体等严重的环境污染,并出现了土壤盐渍化、土壤板结等问题。随着植物用微生态制剂在解决土壤、水体等环境问题的作用逐渐被认可,植物用微生态制剂的需求量不断扩大。根据《中国新型肥料行业发展报告(2015)》,2015年中国新型肥料产业实现生产总值近1,000亿元,利润达到近138亿元,同比增长15%左右,其中,微生物肥料(包括植物1《ProbioticsMarket-Forecastsfrom2016-2021》2《ProbioticsinAnimalFeedMarketbyBacteria,Livestock,Form,Function,andbyRegion-GlobalForecastto2021》3MonsantoestimatesofAgbiologicalsindustrybasedonacombinationofresearchdatafromDunhamTrimmer,Agrow,MarketsandMarkets,Frost&Sullivan,BostonConsultingGroup,BCCResearch,PhilipsMcDougall,GlobalIndustryAnalysts用微生态制剂)的产量为960~1,100万吨/年,年产值为180亿元。3、动物保健行业市场容量(1)全球动物保健市场国外动物保健市场经过多年的发展,已经进入了稳步发展时期。除2009年受全球金融危机影响出现负增长以外,全球动物保健市场保持稳定增长,市场规模从2004年137亿美元增长到2015年300亿美元,年复合增长率达7.39%。数据来源:国际动物保护联盟(IFAH),其数据来源于Vetnosis,上述数据不包含中国根据市场咨询机构Vetnosis的预测,2025年全球动物保健市场容量将增长至540亿美元,市场前景广阔。(2)国内动物保健市场我国动保行业的市场规模仍与国外有较大差距,但随着国家对动物疫情防控和食品安全的逐步重视,国内动物保健行业发展迅速,保持较高的增长态势。2007~2015年,我国动保行业的市场规模从185.08亿元增长至413.57亿元,年复合增长率达10.57%。数据来源:中国兽药协会按产品划分,动保行业可细分为兽用化药(包括中兽药)行业和生物制品行业。目前,我国动保产业以兽用化药为主。2015年全国动保行业销售额为413.57亿元,其中兽用化药的销售额为306.49亿元,占比74.11%。从趋势上看,兽用化药占比从2011年开始逐年下降。同时,我国生物制品的市场规模逐年提高,年复合增长率为13.55%,2015年的销售额已达107.08亿元。目前,生物制品的市场占比小于兽用化药,2015年的占比为25.89%。从趋势上看,生物制品的占比从2010年至2015年稳步上升。按使用动物分,猪用生物制品和禽用生物制品是生物制品的主要组成部分。其中,猪用生物制品2015年的市场规模为50.13亿元,占生物制品总市场规模的46.82%;禽用生物制品2015年的市场规模为35.21亿元,占生物制品总市场规模的32.88%。猪用生物制品的市场规模相对较大。猪用生物制品中,强制免疫疫苗2015年的市场规模为34.54亿元,占猪用生物制品市场规模的68.90%。由此可见,我国猪用生物制品以强制免疫疫苗为主。但农业部《2017年国家动物疫病强制免疫计划》取消了猪瘟、高致病性猪蓝耳病的强制免疫要求,预计2017年起猪用生物制品的强制免疫疫苗市场占比将逐年降低。同时,禽用生物制品中,强制免疫疫苗2015年的市场规模为12.64亿元,占禽用生物制品市场规模的35.90%,禽用生物制品以非强制免疫疫苗为主。(四)进入本行业的主要门槛1、技术壁垒酶制剂、微生态行业属于知识密集型的高科技行业,涉及分子生物学、微生物学、生物工程(包括代谢工程、蛋白质工程、发酵工程等)等多种复杂的生物学科。同时,酶制剂、微生态产品的应用领域十分广泛,还需要企业进一步掌握下游行业涉及的技术知识。因此,酶制剂、微生态行业对技术水平的要求较高,研发实力对市场竞争至关重要,具体来说:酶制剂行业在基因和微生物资源筛选、蛋白质工程改造、表达系统构建与优化、发酵过程控制及后处理等方面具有很高的技术门槛。在酶制剂领域,企业一般通过专利和技术秘密等各种措施对核心技术进行封闭式保护,竞争对手很难通过正当手段引进。微生态行业在菌株筛选、发酵过程控制及后处理技术、噬菌体防控以及产品配方研究等方面具有较高的技术门槛。微生态的应用领域广泛,需基于各个领域的专业知识开展应用研究,并结合菌种的功能特性,形成个性化的应用方案。新兽药是兽用化药、中兽药、生物制品等动保企业研发能力的集中体现。新兽药的研发周期较长,技术含量较高,一般企业在自主创新能力上存在不足,很难研发出具有显著技术含量的新兽药产品,而仅能生产市场上同质化的兽药、生物制品产品,利润率相对较低。同时,国家颁布了严格的法律法规保护企业的自主知识产权。新兽药注册证书和新兽药的质量标准必须经农业部评审后颁发。日趋完善的知识产权保护体系为动保企业的核心技术提供了很好的法律保护。目前,行业中的领先企业都建有技术中心以持续提升技术水平,满足不断变化的市场需求。对于新进入行业的企业而言,建设高水平的技术中心需要投入大量的人力、物力和时间。同时,研发实力较强的企业通常已经与国内外高校、科研机构建立了稳定的合作关系,可以更好的把握行业技术的发展方向,实现优势互补。而新进入行业的企业在对外合作资源方面将处于劣势。2、生产工艺壁垒酶制剂、微生态产品的生产工艺包括发酵工艺和后处理工艺两个部分。当具备特定用途的新基因或菌种被筛选出来之后,下一步的挑战则是通过优化发酵工艺来提高发酵产量,并通过完善后处理工艺来提高收率。生产工艺水平的提升需要长时间的摸索和积累。对于新进入酶制剂和微生态行业的企业来说,获取特定的基因4或合适的菌种是第一步,而短时期内掌握高效率的发酵工艺和后处理技术则是产品商业化的巨大挑战。因此,生产工艺是新企业进入酶制剂、微生态行业的壁垒。4因我国法律法规和政策的限制,我国微生态行业不允许进行基因改造。3、人才壁垒酶制剂、微生态和动物保健行业属于知识密集型行业,涉及的学科很多,对研发、技术人员的专业素质和复合程度有较高的要求。符合上述要求并具有丰富实践经验的高端人才较少,是行业内的稀缺资源。新进入企业受其规模、市场等因素的限制,所需人才主要依赖自身培养,从其他竞争对手处获得高素质技术人才的难度较大,面临较高的人才壁垒。4、品牌和营销壁垒首先,酶制剂、微生态和动保产品的应用涉及食品、纺织、造纸、饲料、养殖和种植等领域。在如此广泛的领域内建设相应的营销网络需要花费较长的时间和较大的人力物力。其次,酶制剂、微生态和动物保健品是专业性较强的产品,营销过程中需专业技术人员配合进行推广。因此,新企业即使拥有出色的产品,如果没有良好的销售网络、专业的营销团队及成熟的品牌,也很难获得客户的认可,在很大程度上会影响其市场竞争力。(五)行业的技术水平1、酶制剂行业的技术水平我国酶制剂起步较晚,大规模生产始于1965年无锡酶制剂厂的成立。随着基础技术的突破,酶制剂品种的增加和应用领域逐步拓宽,我国酶制剂产业取得了快速的发展。目前,国内酶制剂企业主要生产淀粉酶、糖化酶等传统酶制剂。随着技术水平的不断提高,部分技术领先的国内酶制剂企业逐步打破跨国企业拥有的新菌种、新基因等核心技术壁垒。然而,国内酶制剂企业与世界领先的诺维信、杜邦、帝斯曼等公司在规模表达系统开发及保护、蛋白质工程改造、发酵工艺等方面仍有差距。具体而言:(1)规模表达系统开发及保护方面,国际大型酶制剂公司将规模表达系统视为企业最核心的竞争力,持续投入巨资开发和保护,形成了从细菌到真菌等一系列受专利和商业机密双重保护的表达系统。比如,国际领先企业诺维信和杜邦开发的具有自主知识产权保护的木霉、黑曲霉和芽孢表达系统,表达水平高,广泛应用于食品、洗涤等领域。由于在上述规模表达系统上的优势,跨国公司一直保持着在食品酶和洗涤酶领域的领先地位。(2)蛋白质工程改造技术方面,诺维信和杜邦等国际著名酶制剂企业对大部分饲料酶、洗涤酶、纤维素酶、淀粉加工酶和烘培酶进行了蛋白质工程改造,提高了这些酶的耐温性、耐酸性、耐蛋白酶特性和酶活等性能,并开发了饱和突变技术、分子进化技术等蛋白质工程改造技术。其中许多关键酶的绝大多数氨基酸位点通过专利保护而形成壁垒。(3)发酵工艺方面,国际一流的酶制剂公司经过多年的积累,发酵工艺已经达到很高的水平。同时,投资建设了全自动化生产车间,配备有全自动的发酵和提取设备、检测仪器仪表以及自动化的软件控制系统。2、微生态行业的技术水平体现微生态行业技术水平的因素主要是生物发酵的生产水平,而决定生产水平高低的核心技术主要是菌种选育、发酵工艺以及后提取工艺。(1)菌种选育方面,主流的菌种筛选技术以平板摇瓶筛选技术为主,筛选工作量大,效率低,费时费力。随着高通量筛选系统的出现,可以实现高效自动化筛选,从而极大提高了菌种筛选效率。目前,菌种筛选技术正朝着高通量、微型化、自动化和仪器化方向发展。(2)生产工艺方面,我国微生态产品本身及生产技术尚无行业标准和国家标准可依。微生态制剂生产企业主要采用小型液态发酵法或固体发酵法进行生产,投资少、工艺简单,发酵水平低、易受杂菌污染,产品质量不稳定。国内大型企业已经逐步使用液态深层发酵法。该方法是更为先进的一种发酵技术,具有发酵周期短、生产效率高、杂菌污染少等特点。同时,我国微生态企业发酵的自动化水平不高,发酵过程的控制水平低,新技术应用少,且对生产工艺的科研投入不足,生产工艺的后续更新速度较慢。3、动物保健行业的技术水平动物保健产品研发是一项技术含量高、周期长、耗资大的系统工程,需要一大批高水平的专业研究人员进行持续研发。我国动物保健产品的前期实验室研究大多是设在农业大学及农科院的动保研究室,科研水平较高,部分技术已达到国际先进水平。但动物保健产品上市前的中期产业化应用研究及承担产业化阶段的后期工程技术研究相对缺位,制约了动物保健产品开发上市的流畅性。总体上看,除少数大型企业外,我国动保企业的研发实力较弱,研发体系尚不完善,将技术成果转化为产品的创新能力不足。通常情况下,动保企业会采用与高校及科研院所合作的方式,利用高校及科研院所的人力资源和技术资源,共同完成新产品的研发。同时,国内一些大型的动保企业也建立了自己的研发机构,不断提升自身动保产品研发和产业化水平,为我国畜牧养殖业健康发展及时提供技术支撑和产品保障。(六)行业供求状况及变动原因1、供给状况及变动原因总体来说,我国酶制剂、微生态以及动保行业的市场化程度较高,国内企业在技术水平、产品质量方面与国外企业仍有一定的差距。(1)酶制剂行业在以淀粉酶、糖化酶为主的传统酶制剂领域,供给上已经呈现出同质化严重、技术含量较低、市场竞争激烈、产能过剩的现象。在新型生物酶领域,跨国企业拥有的新菌种、新基因等核心技术壁垒逐步被国内企业打破。随着技术水平的快速发展,国内企业陆续开发出了很多新的酶制剂产品并成功应用到多个领域。比如葡萄糖转苷酶的研发成功,打破了日本公司长期垄断的格局。(2)微生态行业微生态行业近年来呈现快速发展的格局,因为行业门槛和环保要求的提高,众多小型生产企业逐步被市场淘汰,市场逐渐向研发水平高的技术型企业集中。中国部分领先的微生态企业已经在菌种选育、工艺优化和应用技术等方面建立了核心竞争力,并在多个微生态产品的生产和应用上取得了全球竞争优势。(3)动物保健行业常规化动保产品供给充足,尤其是在兽用化药市场,普遍存在产能过剩的现象,这主要是由于兽用化药同质化较为严重,高端差异化产品不突出的现状造成的。而在生物制品领域,企业规模相对较大,生产能力较强,竞争集中在少数几家拥有核心技术产品的公司之间。大型企业资金实力雄厚,拥有较强的扩大再生产的能力,能够适应市场需求的变化,不断创新完善自身的产品线,以保障市场对于动物保健产品的需求。2、需求状况及变动原因酶制剂的客户群体主要是食品、纺织、造纸、饲料等生产企业;微生态的客户群体主要是养殖、种植、环境保护、食品及保健品等领域。动物保健品业务的客户群体是养殖企业。因此,食品、纺织、造纸、饲料、养殖、种植等行业为公司所处行业的下游,其景气程度将影响公司产品的需求状况。(1)食品行业伴随着我国食品工业的持续、稳定、快速发展,我国食品酶制剂市场空间也在迅猛增长,广泛应用于食品行业各个领域,包括淀粉糖生产、烘焙加工、酒类酿造、乳制品加工、果蔬汁生产、肉制品加工、油脂加工和近年来兴起的功能性食品饮料加工等。中国已批准使用于食品工业的酶制剂:α-淀粉酶、蛋白酶、纤维素酶、木聚糖酶、β-葡聚糖酶、果胶酶、谷氨酰胺转氨酶、脂肪酶、过氧化氢酶、葡糖氧化酶等54种。我国淀粉糖产量很大(年产量1,200万吨以上),生产过程所用食品酶占酶制剂市场的75%左右。功能性低聚糖已逐渐被人们所接受,它的生产是食品酶制剂应用发展的一个新兴领域。根据中国生物发酵产业协会报道,目前谷氨酰胺转氨酶在国内食品领域的使用已经达到两亿市场规模。中国啤酒业发展迅速,啤酒总产量已跃居世界第一位,2015年总产量超过4,715.70万千升,这与食品酶在啤酒酿造过程中的应用有密不可分的联系。中国食品酶产业发展迅速,国内不同行业酶制剂发展的分布情况,与国际的情况相似,食品酶的应用排在首位,占40%。伴随着中国食品工业的快速发展,中国酶制剂种类已不能满足食品工业的需要,酶制剂工业正不断推出新型酶制剂、复合酶制剂、高活力和高纯度特殊酶制剂来满足日益发展的食品工业需要。(2)纺织行业纺织工业是我国传统产业和支柱产业,在国内生产总值中占有重要比例。近年来,在全球经济低迷、市场需求偏弱的复杂形势下,我国纺织行业平稳增长,盈利能力稳定,但增长势头有所放缓。据国家统计局数据,2016年,我国纺织行业规模以上企业工业增加值同比增长4.9%,低于上年同期增速1.4个百分点;实现主营业务收入73,302.3亿元,同比增长4.1%,增速较上年同期放缓0.9个百分点;实现利润总额4,003.6亿元,同比增长4.5%,增速较上年同期放缓0.9个百分点。与此同时,我国纺织行业正面临成本负担重、环保政策日趋严格等问题,而纺织酶在降低生产成本、保护环境方面具有明显的优势,能有效缓解我国纺织工业面临的上述问题。具体来说:首先,我国纺织企业正面临棉花、羊毛等原材料价格上涨,基础生产设备的高额进口税、耗资巨大的环保处理等成本问题。高昂的成本正削弱我国纺织企业的国际竞争优势,行业面临较大的发展压力,急需转型升级。而纺织酶应用在纺织生产加工过程具有节水节电等特点,根据麦肯锡的调研报告,酶制剂企业诺维信的精炼酶工艺与传统工艺相比,废水排放可以减少60%,节能25%,总成本降低20%。纺织酶行业将因此面临较大的发展机遇。其次,我国纺织工业总体上存在污染严重的问题,尤其是在印染加工过程中,传统化学处理工艺需要耗费大量的水和化学品,同时造成严重的环境污染。而使用酶制剂的纺织生物技术能够降低水和化学品的耗用,实现环境友好工艺,将对中国传统纺织产业的升级改造起到重要的作用。随着我国对纺织行业环保问题的严格控制,纺织企业在日趋严格的环保压力之下,将增加对纺织酶的需求。(3)饲料行业长期来看,养殖规模化将推动工业饲料普及率提高,饲料市场规模的上升也将带动微生态和酶制剂等饲料添加剂行业市场空间进一步扩大。以猪饲料为例进行简单测算,2015年我国猪肉产量为5,686.55万吨5,假设料肉比为3,则需要5数据来源于国家统计局饲料约1.7亿吨,而2015年我国猪饲料产量约为8,343.6万吨6,工业饲料普及率仅为50%左右。同时,我国规模化养殖程度不高,以生猪养殖为例,2010年,我国生猪出栏头数在500头以上的出栏数量占比为35%,2015年的占比为44%7,在2010年基础上提高了9%。而美国年出栏量5万头以上生猪养殖场占比在2010年已达到51%8,由此可见,虽然我国的养殖规模化逐年提升,但仍有较长的一段路可走。中短期来看,动物存栏量将影响饲料需求。存栏量是影响饲料消费非常重要的因素,与饲料产量几乎同步变化。以生猪存栏量为例,历史数据显示,生猪存栏量与饲料产量变化基本保持一致。近几年,由于我国生猪养殖行业始终处于低迷状态,生猪存栏量逐年下降,饲料消费也处于稳步不前的状态。(4)养殖行业畜牧业和水产养殖行业是我国农业的重要组成部分,根据国家统计局数据,2015年,我国畜牧业总产值为29,780.4亿元,渔业总产值为10,880.6亿元。我国人均肉类消费量与西方发达国家差距较大,随着国民人均收入的显著提高,尤其是中西部农村居民收入水平的提高和饮食结构的改善,将带动国内肉、蛋、奶、水产产品的消费量提升,进而推动畜牧业和水产养殖行业的进一步发展。2005年至2015年,我国畜牧业和水产养殖行业总产值整体上呈周期型上涨趋势,复合增长率分别为8.39%和10.48%。(七)上下游行业与本行业的关联性及其影响公司酶制剂、微生态的主要生产工艺系生物发酵,生产所需原材料主要为玉米淀粉、黄豆饼粉、甲醇、葡萄糖、维生素等;公司生产的动保产品主要为生物制品、兽用化药、中兽药,其中,生物制品的上游行业主要是SPF种蛋供应企业,兽用化药、中兽药的上游主要为原料药行业,包括化学原料药及中草药。6数据来源于中国饲料工业协会《2015年全国饲料工业生产形势简况》72010年和2015年生猪出栏头数在500头以上的出栏数量来源于《中国畜牧业年鉴》8数据来源于U.SDepartmentofAgriculture(美国农业部)总体来说,公司生产所需原材料属于常规产品,市场供应稳定,采购难度不大。报告期内,除兽用化药的主要原材料氟苯尼考、硫酸新霉素、维生素的采购价格有较大幅度的波动之外,其他主要业务的原材料价格较为稳定。公司生产的酶制剂、微生态、动物保健产品的下游主要为饲料以及养殖行业。上述行业对公司业务的影响详见本招股说明书本节之“(六)行业供求状况及变动原因”。此外,公司还生产工业酶、食品酶以及植物微生态产品,其中,工业酶以纺织酶为主,适用于纺织企业;食品酶以果汁酶、啤酒酶为主,适用于果汁、啤酒等食品生产企业;植物微生态适用于蔬菜、瓜果等种植业。(八)行业利润水平的变动趋势及变动原因1、酶制剂行业利润水平及变动趋势20世纪80年代,由于国内销售的酶制剂产品基本为进口,市场垄断在诺维信、杰能科等少数跨国公司手中,产品价格偏高,行业利润率也较高。90年代中期,随着国内对生物酶研究的兴起、酶制剂生产技术的提高、酶制剂生产企业数量的增加,国内产品打破了跨国公司的垄断,开始逐步替代进口产品,价格开始下降,行业利润率也开始下降,但仍处于较高水平。进入21世纪以来,虽然酶制剂企业之间仍存在通过降低价格进行竞争的情形,但随着市场规模继续扩大,竞争手段多元化,大部分产品价格和利润率已相对稳定。未来影响行业利润率的主要因素有三个:(1)随着市场供给增加、市场竞争加剧,存在行业利润率下降的风险;(2)酶制剂生产技术的提升将降低生产成本,提高利润率水平,但长期内产品价格也将随之降低,利润率水平回落;(3)新技术突破、新产品出现,特别是高端酶制剂产品的规模化应用,有助于提升利润率。2、微生态行业利润水平及变动趋势随着微生态技术的进步,成本逐步降低,市场需求逐步扩大。近年,国家行业政策支持力度的加大、微生态应用新领域也逐渐扩大。这些因素的共同作用下,微生态行业保持了较高的利润水平。未来影响微生态行业利润率的主要因素有四个:(1)抗生素的限制使用、市场对微生态产品认知度的提升有助于扩大市场需求;(2)微生态行业的逐步规范以及环保政策的升级有助于减少市场参与者,提高市场供给质量;(3)微生态行业新技术突破和新产品出现有助于提升行业利润率;(4)国家对化学肥料的限制使用,刺激了微生态在种植行业的市场需求,有利于提升行业的利润水平。3、动物保健行业利润水平及变动趋势兽用化药行业竞争较为激烈,产品同质化较为严重,整体毛利率水平不高。大型企业在利润率水平上并无明显的优势,市场上成熟产品利润率水平趋于稳定。目前,一些厂商开始在制剂工艺等方面进行创新,提高了兽用化药产品的生物利用度和吸收率,使得高端产品的毛利率水平逐步提高。相比兽用化药,兽用生物制品企业基础生产设施投入大、生产工艺复杂、科技含量高,其利润率一般要高于兽用化药。兽用生物制品行业利润率呈现的另外一个主要特征是研发和资金实力强的大型企业利润率水平显著高于其他企业。从毛利率的角度看,大型企业和中型企业的毛利率水平差距不大。目前国内生物制品上市公司的平均毛利率水平在60%左右,个别高端新型疫苗的毛利率水平可以达到80%以上。另一方面,新型兽药产品利润率普遍高于成熟产品,拥有较强技术转化能力和市场反应能力的大型厂商将通过初期的垄断地位获得更为丰厚的利润。(九)影响行业发展的有利与不利因素1、有利因素(1)微生态、酶制剂属于国家政策支持的战略性新兴产业酶制剂、微生态等生物行业是我国战略性新兴产业,具备高效、安全、节能、环保等特点,是我国建设资源节约型、环境友好型社会的重要支撑。国家政策大力支持酶制剂、微生态行业的发展,我国在酶制剂、微生态领域的产业政策详见本招股说明书本节之“二、发行人所处行业的基本情况”之“(二)行业管理体制与行业政策”之“2、主要法规及产业政策”。(2)酶制剂为工业生产提供清洁生产和节能减排解决方案随着国家对于环保标准的提高,酶制剂作为安全、绿色、高效的生物催化剂将会逐步取代传统的化工品。比如在纺织、造纸和皮革等领域的应用,大大减少了资源的耗费和环境污染物的排放。这将会促进酶制剂的市场需求持续增长。(3)食品安全和防疫意识提升,将促进酶制剂、微生态以及动物保健产品需求快速增长近年来食品安全事件频发,政府和消费者对食品安全更加重视,酶制剂、微生态以及动物保健产品需求量将持续增长。从酶制剂和微生态行业的角度来看,我国畜牧行业一般通过在饲料中添加抗生素以帮助动物预防疾病、改善营养吸收系统,从而促进动物生长。但抗生素的滥用将导致动物性食品中出现药物残留,危害人体健康。微生态和酶制剂产品是饲料抗生素的替代产品,普及酶制剂和微生态制剂的使用有助于减少动物对抗生素的依赖,以满足消费者对安全和高质量食品的需求。从动物保健行业的角度来看,兽用生物制品能帮助动物预防疾病,是保障动物类食品安全的重要环节。2、不利因素(1)自主创新能力有待提高酶工程属于现代生物技术范畴,生物技术产品具有研发周期长、技术难度高、资金投入大等特点。目前,国际上大型生物技术企业一般用于研发的投入占其销售额的10%以上,而国内企业普遍较低。科研费用投入不足,制约了我国生物技术企业自主创新产品的研发和自主创新能力的提高。(2)我国酶制剂和微生态行业属于新兴行业,起步较晚我国酶制剂和微生态行业起步较晚,虽然在长远来看,酶制剂和微生态产品的应用市场广阔、发展空间较大,但就目前而言,酶制剂和微生态产品的普及率较低,仍需要较长的时间来进行推广。我国微生态、酶制剂以及兽用化药生产企业存在小而乱的现象。微生态、酶制剂以及兽用化药行业对技术水平的要求较高,但行业中仍存在众多无生产资质或技术水平低的企业,导致产品技术含量低、质量参差不齐、产品同质化严重,进而导致整个行业出现无序竞争、产能过剩等现象。(十)行业特征1、行业的周期性特点公司的产品应用于食品、纺织、造纸、养殖和饲料等多个领域。其中,食品、纺织、造纸等行业主要受宏观经济周期波动的影响,行业周期性不明显;养殖行业具有较强的周期性。由于散养农户在养殖行业中仍占相当大的比重,缺乏市场信息收集能力,其市场行为往往滞后,产品价格高的时候散户养殖热情上升,补栏数量上升,价格低的时候散户热情下降,补栏数量下降,导致市场竞争形势出现周期性波动。饲料行业受养殖行业的影响,也具有较强的周期性。受养殖和饲料行业的周期性影响,饲用酶制剂、动物用微生态和动保产品具备周期性特点。2、行业的区域性特点(1)生产企业区域性特点我国主要酶制剂企业的生产基地所在省份如下:序号企业名称酶制剂主要生产地1诺维信江苏省、天津市2帝斯曼江苏省3杜邦江苏省4青岛蔚蓝生物集团有限公司山东省5广东溢多利生物科技股份有限公司广东省6山东隆科特酶制剂有限公司山东省7武汉新华扬生物股份有限公司湖北省8湖南尤特尔生化有限公司湖南省9江苏一鸣生物股份有限公司江苏省10白银赛诺生物科技有限公司甘肃省11江苏亦农生物工程有限公司江苏省12北京昕大洋科技发展有限公司北京市13南京百斯杰生物工程有限公司江苏省序号企业名称酶制剂主要生产地14河南仰韶生化工程有限公司河南省根据中国兽药协会的统计,2013年底我国动保生产企业主要集中畜牧业发达的以下六个省份:山东(280家)、河南(235家)、河北(147家)、江苏(108家)、四川(106家)、广东(102家)。六省生产企业数量占全国的54.21%;以上六省产值238.02亿元,占全国(1661家企业数据,不完全统计)的54.41%。(2)销售市场区域性特点纺织酶主要销售纺织品生产企业,纺织工业的区域性分布基本决定了纺织酶的销售区域特点。我国纺织工业80%集中在沿海地区,中西部地区发展相对滞后。印染产业主要集中在东部沿海五省,即浙江、江苏、广东、山东、福建,产量占全国总产量的90%;中西部地区五省市山西、河南、湖南、四川和重庆市近年来印染布产量增速较快。与纺织工业的区域性相对应,纺织酶制剂行业也具有一定区域特征。饲料酶和微生态饲料添加剂主要销售给饲料企业,饲料行业的生产区域性分布基本决定了酶制剂和微生态产品的销售区域性特点。根据中国饲料工业协会信息中心发布的《2015年饲料工业统计简况》,我国饲料的生产区域主要集中在华东、华中以及华南地区,分别占全国饲料总产量的26.1%、19.8%以及19.2%。注:中国饲料工业协会信息中心《2015年饲料工业统计简况》,不包含西藏自治区数据同时,2016年,我国饲料产品上千万吨的省份有九个,上述九省饲料总产量13,548万吨,占全国总产量64.8%,前五的地区分别为广东、山东、河北、广西以及湖南等省份。注:全国畜牧总站、中国饲料工业协会信息中心《2016年饲料工业统计简况》公司销售的兽用化药和兽用生物制品直接服务于禽畜养殖业。禽畜养殖业的区域性发展决定了兽药化药、兽用生物制品行业的区域性特征。我国生猪、家禽的区域性分布特征如下:动物类型主要养殖区域生猪长江流域、中原、东北及两广地区家禽东北、华东、华中数据来源:农业部《全国生猪生产发展规划(2016-2020年)》3、行业的季节性特点公司生产、销售的纺织酶多应用于牛仔类服装的酵磨,夏季是牛仔服装的销售淡季,因此纺织酶在夏季实现的销售量相对较少。公司生产的饲用酶制剂、微生态产品主要销售给饲料企业,由于我国传统节假日春节期间鸡肉、猪肉等肉类消费增多,因此,春节来临前四至五个月,禽畜存栏量上升,对于饲料的需求会上升,作为饲料添加剂的酶制剂、微生态产品需求量也随之上升;而进入春节后,禽畜动物出栏量较大,存栏量降低,饲料行业对于饲料添加剂的需求也会随之降低。公司应用于种植业的微生态产品在春季、秋季需求旺盛,具有明显的季节性特征。公司生产的水产微生态、预混料及添加剂产品的需求会随着秋冬季的降温而减少,主要是因为鱼、虾等大部分水生生物的最佳生长温度在20-30℃之间,因此秋冬季水产养殖活动变少,对上述产品的需求也会减少。同时,秋冬季降温后,动物机体的免疫能力下降,畜禽养殖群发性和流行性疾病更易发生,对动保产品的需求量也随之增加,所以动保行业存在一定的季节性特征,收入在秋冬季节实现较多。三、发行人在行业中的竞争地位(一)公司所处行业的竞争状况及公司的行业地位1、酶制剂行业竞争状况及公司的行业地位酶制剂属于知识、技术密集型产业。发行人一直以来十分重视酶制剂的研发工作,并相继取得核心技术上的突破。发行人已拥有新基因和微生物资源筛选技术、蛋白质表达系统改造技术、蛋白质工程技术、高通量筛选技术、发酵工艺及后处理技术、饲料营养价值体外评价技术、包衣微丸制备技术等核心技术。在行业内具备较高的研发水平和技术优势。2015年中国科学院发布的“中国工业生物技术白皮书”发明专利公开数量TOP25(2012-2014)中,蔚蓝生物集团在工业生物技术企业中排名第1位。诺维信、杜邦和帝斯曼是全球工业酶制剂的领先企业。根据美通社《2014年全球工业酶行业研究报告及未来三年预测》的数据显示,2014年,诺维信占据了全球44%的市场份额;而杜邦和帝斯曼分别占有20%和6%的市场份额。总体来说,国内酶制剂生产企业与诺维信、杜邦等跨国企业在洗涤酶、食品酶等领域尚存在差距。从国内市场来看,根据中国生物发酵产业协会发布的评审结果,发行人下属子公司青岛蔚蓝生物集团有限公司分别荣获第三届、第四届“全国酶制剂行业重点生产企业”以及第五届“全国酶制剂行业重点生产企业”(2017年更名为“全国酶制剂行业十强企业”),上述2017年评选的“全国酶制剂行业十强企业”具体为:序号企业名称1青岛蔚蓝生物集团有限公司2广东溢多利生物科技股份有限公司(股票代码:300381)3山东隆科特酶制剂有限公司4武汉新华扬生物股份有限公司5湖南尤特尔生化有限公司6江苏一鸣生物股份有限公司7白银赛诺生物科技有限公司8江苏亦农生物工程有限公司9北京昕大洋科技发展有限公司10南京百斯杰生物工程有限公司11河南仰韶生化工程有限公司数据来源:中国生物发酵产业协会官方网站2、微生态行业竞争状况及公司的行业地位我国对饲用微生物的研究始于80年代,90年代已有企业进行工业化生产,产品也得到了市场的认同。进入新世纪以来,随着健康理念的深入和应用效果的确定,微生态制剂逐渐被人们接受,越来越多的企业进入这个领域。目前国内从事活性微生物饲料添加剂开发应用的企业大约有400家左右,获得农业部生产批文的约有140家,销售额在1亿元以上的不足5家,产品年销售额在3000万元以上不过几十家。大多数企业的年销售额在1000万元,甚至500万元以下。公司属于国内较早进入微生态领域的企业,通过多年在研发上的积累和销售渠道建设,已具备一定的先发优势。目前,我国微生态领域经营规模较大的企业为宝来利来(NEEQ:831827),其微生态业务2016年的销售收入为1.32亿元,而公司2016年在微生态领域实现销售收入1.39亿元。3、动物保健行业竞争状况及公司的行业地位我国动保行业整体上以中小型企业为主,集中度较低。2015年,我国兽用生物制品CR10指标(前十大企业销售额的行业占比)为57.42%,兽用化药CR10指标为21.96%,中兽药CR10指标为17.87%,而全球动物保健行业CR5指标2011年就已经达到了62.00%。根据中国兽药协会的统计数据,2015年,我国1466家兽用化药(含中兽药)企业中,大型企业29家,占兽用化药企业总数的1.98%;中型企业760家,占兽用化药企业总数的51.84%;小型企业573家,占兽用化药企业总数的39.09%;微型企业104家,占兽用化药企业总数的7.09%。2015年,我国77家生物制品企业中,小型、中型和大型企业的数量分别为12家、47家和18家,占比为5.68%、61.04%和23.38%。2015年生物制品实现销售额107.08亿元,其中前十大企业(按销售额)的销售收入合计为61.48亿元,占比57.42%,生物制品行业相对集中。厂商类别微型企业(50万以下)小型企业(50-500万)中型企业(500万-2亿)大型企业(2亿以上)生物制品企业-15.68%61.04%23.38%兽用化药企业7.09%39.09%51.84%1.98%注:上表中规模划分按照工信部标准(工信部联企业[2011]300号),指各类型企业的年销售额。2015年,公司兽用化药以及中兽药合计实现2.48亿元的销售收入,销售规模位居行业前1.98%,按上述标准属于大型企业;公司生物制品2015年实现0.73亿元的销售收入,从销售规模上看属于中型企业。(二)主要竞争对手1、酶制剂行业竞争对手发行人酶制剂业务的主要竞争对手包括诺维信、杜邦、溢多利、新华扬等,其中,诺维信、杜邦为跨国公司。上述主要竞争对手的基本情况如下:公司名称简介诺维信Novozymes(OMX:NZYM-B)丹麦上市公司,纳斯达克OMX哥本哈根挂牌,全球工业酶领域的龙头企业,产品覆盖居家护理、食品和饮料、生物能源、农业和饲料、技术和医药等各个领域,在华分支机构包括4家工厂,2家分公司,1家创新与发展中心,员工总数超过1000名。杜邦纽交所上市公司,2011年5月,杜邦通过收购丹尼斯克进入酶制剂领域。丹尼斯克成立于1989年,总部设在丹麦,是食品添加剂和配料、酶制剂以及生物工程技术全球领导者之一。丹尼斯克主要生产销售乳化剂、复配功能性添加剂、香精、亲水胶体、天然保鲜剂、抗DuPont氧化剂、酶制剂、益生菌种、功能性甜味剂等产品,广泛应用在食品、(NYSE:DD)饮料、饲料、生物能源、医疗、生物化学工程等领域。2005年4月,丹尼斯克通过收购杰能科进入酶制剂领域。杰能科成立于1989年,总部设在美国,是世界十大生物技术公司之一,也是知名的工业酶制剂生产企业。溢多利(SZ:300381)创业板上市公司,全国酶制剂十强企业,成立于1991年,位于广东省珠海市。溢多利主要从事酶制剂的研发、生产和销售,核心产品为饲用酶制剂。新华扬成立于2000年,位于武汉东湖高新技术开发区,是一家集动物生物添加剂的研发、生产、销售为一体的高新技术开发企业,目前主要生产、销售饲用酶制剂产品。注:以上数据来源于公司官网、拟上市公司公开披露的信息或上市公司年报。2、微生态行业竞争对手微生态业务的主要竞争对手包括德国绍曼、科汉森、宝来利来等,其中,德国绍曼、科汉森系国外企业。上述主要竞争对手的基本情况如下:公司名称简介德国绍曼Schaumann成立于1938年,总部位于德国汉堡的Pinneberg市,隶属德国联合农业控股集团,是欧洲规模较大的预混料及饲料企业。科汉森Chr.Hansen(CRTSF.OO)成立于1874年,2010年在丹麦纳斯达克OMX证券交易所上市交易,是全球领先的益生菌供应商,拥有世界上最大的菌种工厂,致力于为食品、营养品、制药和农业行业提供生物科技原料。在微生态领域,科汉森主要生产、销售植物微生态以及动物微生态产品。宝来利来(NEEQ:831827)国家重点高新技术企业,主营动物微生态业务,主要产品包括畜禽、水产微生态制剂等。注:以上数据来源于公司官网、拟上市公司公开披露的信息或上市公司年报。3、动物保健行业竞争对手公司动物保健板块的主要竞争对手包括硕腾(Zoetis)、中牧股份、生物股份、瑞普生物、海利生物、普莱柯、青岛易邦等,上述主要竞争对手的基本情况如下:公司名称简介硕腾Zoetis(NYSE:ZTS)硕腾(Zoetis),原为辉瑞旗下动物保健部门,2012年8月13日辉瑞将动物保健业务分拆独立成一家公司。硕腾是全球动物保健药和疫苗行业最大的公司之一。中牧股份国内最大的动保生产企业,在国内兽用生物制品行业拥有领先的市场地位。研发实力较强,其技术中心被国家发改委等五部委认定为(SH:600195)“国家认定企业技术中心”。2016年,生物制品实现收入13.04亿元,兽药实现收入7.44亿元。生物股份(SH:600201)以生物制药为主营业务的多元化产业集团,目前公司共拥有两家生物制药企业,分别是金宇保灵生物药品有限公司和扬州优邦生物制药有限公司。瑞普生物(SZ:300119)近几年发展速度较快的动保生产企业,拥有“国家认定企业技术中心”,并于2010年成功上市。2016年,兽用生物制品实现收入6.12亿元,兽用药物实现收入3.84亿元。海利生物(SH:603718)主营业务为动物疫苗的研发、生产和销售,主要产品为猪用疫苗和禽用疫苗,于2015年成功上市。2016年,兽药生物制品实现收入3.43亿元。普莱柯(SH:603566)主要从事兽用生物制品和兽用化学药品的生产与销售,于2015年成功上市。2016年,猪用疫苗实现收入2.23亿元,禽用疫苗及抗体实现收入1.77亿元,化学药品实现收入1.41亿元。青岛易邦由中国动物卫生与流行病学中心控股、瀚叶股份(SH:600226)参股,专业从事预防、诊断、治疗用兽用生物制品的研发、生产、销售的高新技术企业。2016年,青岛易邦实现销售收入12.55亿元。注:以上数据来源于公司官网、上市公司公开披露的信息或上市公司年报。(三)公司的竞争优势1、技术开发和自主创新优势公司始终坚持自主创新的理念,通过不断提高技术水平提升产品质量、改善产品结构、降低生产成本。报告期内,公司研发费用占营业收入比重平均约为10%,在行业中属于较高的水平。强大的技术实力是推动公司快速发展的核心竞争力。发行人及其子公司先后被评为“国家认定企业技术中心”、“国家动物用保健品工程技术研究中心”、“生物催化技术国际联合研究中心”、“国家技术创新示范企业”、“高新技术企业”、“生物催化技术国家地方联合工程实验室”、“中国轻工业工业酶菌种选育重点实验室”、“全国酶制剂行业十强企业”、“山东省引才工作重点支持企业”。发行人及其子公司拥有3家院士专家工作站、2家博士后科研工作站。发行人及其子公司先后荣获国家科技进步二等奖1项,教育部技术发明一等奖1项;拥有国内授权发明专利189件、美国授权专利3件、PCT国际申请9项及国家级新兽药证书30项。同时,公司及其子公司共主持国际合作专项、国家863课题等国家级项目33项,参与20项。并主持、参与酶制剂、动物保健行业方面的国家和行业标准制定41项,其中39项已颁布,2项待颁布。此外,公司子公司研制的紫锥菊及其制剂获得国家一类新兽药证书3个;公司子公司研制的清解颗粒、芪术增免合剂、白头翁颗粒、芪草乳康颗粒等中兽药复方制剂,获得国家三类新兽药证书;在动物用生物制品领域,公司子公司利用基因工程、大规模生物反应器细胞悬浮培养等技术,开展动物疫苗、抗体、干扰素等产品的开发,获得国家新兽药证书8项。(1)行业领先的技术水平公司拥有酶制剂、微生态、动物用生物制品、兽用化药和中兽药等各方面的核心技术,特别是酶制剂、微生态领域的核心技术在行业内处于领先地位,具体详见本招股说明书本节之“六、发行人生产技术、研发情况及技术创新机制”。(2)参与多项国家、行业标准的制定基于公司在酶制剂、动物保健行业的行业地位和技术水平,公司主持、参与国家和行业标准制定41项,其中39项已颁布,2项待颁布。序号标准名称标准类型标准号1食品添加剂果胶酶制剂国家标准20070830-T-462食品加工用酶制剂国家标准GB25594-20103碱性果胶酶制剂行业标准QB/T-4482-20134发酵豆粕行业标准NY/T2218-20125β-葡聚糖酶制剂行业标准QB/T-4481-20136木聚糖酶制剂行业标准QB/T-4483-20137工业用过氧化氢酶制剂行业标准QB-T4614-2013序号标准名称标准类型标准号8工业用角质酶制剂行业标准QB-T4915-20169能源领域用纤维素酶制剂行业标准NB/T13005-201610复方氯硝柳胺片国家标准中华人民共和国农业部公告第1584号11盐酸沃尼妙林国家标准中华人民共和国农业部公告第1607号12盐酸沃尼妙林预混剂国家标准中华人民共和国农业部公告第1607号13紫锥菊原药材国家标准中华人民共和国农业部公告第1787号14紫锥菊口服液国家标准中华人民共和国农业部公告第1787号15紫锥菊散剂国家标准中华人民共和国农业部公告第1787号16清解颗粒国家标准中华人民共和国农业部公告第1883号17连翁止痢颗粒国家标准中华人民共和国农业部公告第1883号18磺胺氯吡嗪钠+二甲氧苄啶溶液复方制剂国家标准中华人民共和国农业部公告第1998号19白头翁颗粒国家标准中华人民共和国农业部公告第1972号20复方氟康唑乳膏国家标准中华人民共和国农业部公告第2049号21鸡新城疫、传染性支气管炎、禽流感三联灭活苗国家标准中华人民共和国农业部公告第1489号22鸡新城疫、传染性支气管炎、减蛋综合征、禽流感四联灭活苗国家标准中华人民共和国农业部公告第1548号23鸭病毒性肝炎冻干蛋黄抗体国家标准中华人民共和国农业部公告第1802号24鸡新城疫、传染性支气管炎二联灭活疫苗国家标准中华人民共和国农业部公告第2006号25鸭病毒性肝炎弱毒活疫苗国家标准中华人民共和国农业部公告第1959号26美洛昔康国家标准中华人民共和国农业部公告第2269号27美洛昔康注射液国家标准中华人民共和国农业部公告第2269号28芪草乳康颗粒国家标准中华人民共和国农业部公告第2096号29芪术增免合剂国家标准中华人民共和国农业部公告第2272号30鸡新城疫、传染性支气管炎、减蛋综合征三联灭活疫苗(clone30株+M41株+AV127株)国家标准中华人民共和国农业部公告第2303号31连蒲双清散国家标准中华人民共和国农业部公告第2361号序号标准名称标准类型标准号32连蒲双清颗粒国家标准中华人民共和国农业部公告第2361号33马波沙星原料国家标准中华人民共和国农业部公告第2412号34马波沙星注射液国家标准中华人民共和国农业部公告第2412号35磷酸替米考星国家标准中华人民共和国农业部公告第2440号36磷酸替米考星可溶性粉国家标准中华人民共和国农业部公告第2440号37利福昔明乳房注入剂(干乳期)国家标准中华人民共和国农业部公告第2442号38工业用酶制剂测定技术导则国家标准待颁布39酶制剂分类导则国家标准待颁布40鸭传染性浆膜炎、大肠杆菌病二联灭活疫苗(2型RABYT06株+O78型ECBYT01株)国家标准中华人民共和国农业部公告第2505号41禽流感(H9亚型)灭活疫苗(HN03株)国家标准中华人民共和国农业部公告第2534号(3)主持或参与多项国家级项目凭借行业领先的技术水平,公司共主持国家级项目33项,参与20项,具体包括:序号项目名称项目类型角色1中小企业创新基金-碱性果胶酶应用技术研究与推广示范中小企业创新基金主持2液体饲料添加剂研制及其后喷涂工艺的推广农业成果转化主持3新型碱性蛋白酶产业化示范项目火炬计划主持4中小企业创新能力提升建设项目专项:生物酶工程中心研发能力提升建设项目中小企业创新能力提升建设项目专项主持5国际合作项目:蛋白质高效表达体系构建及新型工业酶的联合研发国际合作专项主持6新型饲料智能收获和精益制备技术与装备研究863项目主持7中小企业创新基金重点项目-纺织工业用复合型酶制剂的开发与应用中小企业创新基金主持8863计划-木质纤维素高效酶解、糖化分离技术与综合利用系统集成技术863项目主持9生物法生产虾青素的技术引进与产业化开发国际合作专项主持10蛋白质高拷贝表达与芽孢杆菌表达系统的构建与应用863项目主持序号项目名称项目类型角色11养殖业废弃物治理微生物制剂与酶产品的创制863项目主持12造纸清洁生产关键用酶制剂的开发国际合作专项主持13国拨资金项目:年产5000吨碱性果胶酶高技术产业化示范工程微生物专项主持14年产5000吨新型饲用木聚糖酶产业化项目微生物专项主持15废纸脱墨酶制剂的研制与开发:国家拨付中小企业创新基金主持16新型洗涤用酶制剂中小企业创新基金主持17创新基金-中性纤维素酶中小企业创新基金主持18绿色海洋无抗养殖制品产业化项目海洋科技专项主持19高效口服生长抑素基因工程疫苗的产业化研究国家发改委项目主持20国家级新兽药泰拉菌素的研究与创制国际合作交流课题主持21国家级新药喹氧喹酯溶液的产业化开发农业成果转化资金项目主持22安全、高效新型饲用抗生素替代品——抗菌肽及其产业化项目2010年中小企业专项资金补助主持23食品中重要禁用兽药残留的多联检测体系的研发中俄专项——国际合作交流主持24动物用紫锥菊/牛至药材及其制剂工程化开发与应用示范2011国家科技支撑计划主持25新型安全防治畜禽感染性疾病的纯中药制剂的中试与示范财政地方特色产业主持26国家级新药复方氯硝柳胺片的产业化开发农业科技成果转化资金主持27优质畜禽高效健康养殖及疫病防控技术集成与示范星火计划主持28禽流感功能性抗体高通量筛选技术引进与应用2014年国际科技合作项目主持29精制卵黄抗体复合制剂的研究与示范国家中小企业技术创新基金主持30国家三类新兽药连翁止痢制剂的研制及中试研究国家中小企业技术创新基金主持31具有生防促生秸秆降解功能的微生物菌剂开发政府间国际科技创新合作重点专项主持32酶与硅胶藻组合对动物饲料的促进功效开发政府间国际科技创新合作重点专项主持33年产供1000万以上动物用海洋微生物疫苗和绿色兽药创制应用与示范十三五国家海洋专项主持34有机肥项目支撑计划参与35复合酶863项目863项目参与36低温半纤维素在秸秆主流成分分离与资源化高效利用中的应用国家公益性行业专项参与37棉型织物低温练漂工艺支撑计划参与序号项目名称项目类型角色38水产养殖微生物制剂研制开发863项目参与39苎麻物理-生物联合脱胶与废弃物资源化利用研究支撑计划参与40863工业酶分子改造与绿色生物工艺-饲用甘露聚糖酶规模化生产技术研究863项目参与41863工业酶分子改造与绿色生物工艺-脱胶用酶的高效表达和规模化制备863项目参与42新型木质纤维素酶系生产制备-纤维素酶的筛选、高效表达与生产工艺优化863项目参与43无公害抗球虫药物常山酮及其制剂产业化项目科技人员服务企业参与44国家级新兽药托拉菌素(Tulahromycin)原料药及制剂的研制国家863课题参与45经济型新化学合成药的研制与应用(课题名:新型动物药剂研制与应用)"十一五"课题参与46饲料添加剂应用新技术集成与示范星火计划参与47防治畜禽感染性疾病的中兽药创制及应用示范/紫锥菊有效部位新兽药防治畜禽病毒病的研制开发十二五现代中兽药研究与新药创制参与48高品质聚乳酸纤维及其纺织品规模化制备与应用十三五国家重点研发计划参与49新型复合型干扰素与抗菌肽的研制与开发十二五国家科技支撑计划参与50新型饲用抗生素替代品及其综合应用技术研究十三五国家重点研发计划项目参与51宠物用干扰素的研制及示范应用十三五国家重点研发计划项目参与52中兽医药现代化与绿色养殖技术研究十三五国家重点研发计划项目参与53水禽重要疫病新型疫苗的开发及示范应用十三五国家重点研发计划项目参与(4)取得的主要科研成果和荣誉公司始终把自主创新和技术研发放在首位,并取得了多项科研成果和荣誉,其中,主要的荣誉和科研成果包括:●2014年,公司参与的“饲料用酶技术体系创新及重点产品创制”(<项目编号:J-203-2-01>)项目获科技部颁发的“2014年国家科学技术进步奖二等奖”;●2016年2月,公司参与的“C2鸭病毒性肝炎弱毒活疫苗(CH60株)项目”获“教育部技术发明奖一等奖”。●2013年,国家发展改革委员会、科技部、财政部、海关总署、国家税务总局联合发布公告(2013年第41号),认定青岛蔚蓝生物集团有限公司为国家认定企业技术中心;根据国家发展改革委员会发布的《国家发展改革委办公厅关于发布国家认定企业技术中心2015年评价结果的通知》(发改办高技[2015]3449号),青岛蔚蓝生物集团有限公司企业技术中心得分为88.8,在全国生物行业排名第1位。●2011年1月,国家科技部批准成立我国动物保健品行业唯一的国家级工程技术研究中心——国家动物用保健品工程技术研究中心,依托单位为青岛蔚蓝生物股份有限公司。2014年,国家科技部下达“科技部关于2014年度国家工程技术研究中心验收结果的通知”(国科发计[2014]339号文件),同意“国家动物用保健品工程技术研究中心”通过验收,并予以正式命名;●2013年9月,青岛蔚蓝生物集团有限公司被科技部认定为生物催化技术国际联合研究中心(国家级国际联合研究中心,国科发外[2013]597号);●2011年,国家发展改革委批复了生物催化技术国家地方联合工程实验室,主要依托单位为青岛蔚蓝生物集团有限公司(发改高技〔2011〕2401号);●2017年,山东省人才工作领导小组研究确定,给予战略性新兴产业领域15家公司(含蔚蓝生物)每个企业2个泰山产业领军人才工程相关类别配额,2年内有效,所得配额不占用所在市和企业年度申报指标。●拥有国内授权发明专利189件、美国专利3件、PCT国际申请9项以及国家级新兽药证书30项。公司取得的专利情况及新兽药情况详见本招股说明书本节之“五、与业务相关的主要固定资产及无形资产”之“(二)与业务相关的主要无形资产”2、人才和团队优势公司坚持“人才第一”的发展战略,在员工招聘、培训、激励以及晋升等方面建立了规范化的管理制度。通过多年的积累,公司建立起一支稳定、专业化的人才队伍。截至2017年12月底,公司有18名员工拥有博士学历,183名员工拥有硕士学历,314名员工拥有本科学历,合计占员工总数的39.56%;公司研发人员145名,销售人员412名,合计占员工总人数的42.78%。稳定的管理团队和专业化的人才队伍为公司持续快速发展提供了有力的保障。3、营销与客户渠道优势通过多年的积累,公司已构建起完善的销售体系、广泛的营销网络和较强的渠道掌控能力。公司采用以直销为主的销售模式,通过零距离贴近客户,依托公司优秀的技术水平,向客户推广微生态、酶制剂、动物保健品的应用理念,为客户提供优质的产品和整体的技术解决方案,与客户之间形成了较强的粘性。4、区位布局优势公司生产基地主要分布在山东各县市,这有利于公司降低成本和服务市场。(1)成本竞争优势玉米淀粉和甲醇是生产酶制剂的主要原料。山东是全国主要的甲醇生产基地,并属于全国最大的玉米产地——黄淮海夏播玉米区。丰富的原料供应使公司的成本竞争优势凸显。此外,酶制剂、微生态制剂产品的主要生产工艺为生物发酵,山东地区的气候适合微生物大规模发酵生产,有利于提高产品发酵效率,降低生产成本。(2)贴近市场优势公司销售的饲用酶、动物用微生态和动物保健品的下游为饲料行业、养殖行业。山东省是我国饲料、养殖大省。从饲料产业来看,山东省的饲料产量逐年快速增长,2016年饲料总产量达2,549万吨。2015年,山东饲料总产量2,281万吨,占全国饲料总产量的10%以上,位居全国第二。从畜牧产业来看,2015年,山东省畜牧业总产值2,523.24亿元,居全国首位;2016年,山东省猪牛羊禽肉产量764.7万吨,位居全国第一。公司的主要生产基地分布山东各地,便利的地理位置有利于服务当地的饲料及养殖客户。5、产品质量和品牌优势公司始终坚持质量第一的策略,并通过技术研发、工艺改进以及生产管理不断提高产品质量和功效。公司通过完整的原材料采购来保障原料采购质量,并严格按照GMP要求以及其他高质量控制标准进行产品生产;通过研发不断改进产品工艺,确保产品质量,提高产品功效。凭借一批质量高、功效好的产品,公司已在业内形成较高的市场知名度和美誉度。四、发行人的主营业务情况公司主要从事酶制剂、微生态以及动物保健品的研发、生产和销售,具体各子公司主要业务情况详见本招股说明书“第五节发行人基本情况”之“六、发行人股权投资情况”。(一)主要产品及其用途公司主要产品为酶制剂、微生态以及动保系列产品,产品的定义、用途以及客户群体介绍如下:1、酶制剂产品酶(enzyme)是生物体细胞产生的具有催化功能的特殊蛋白质(少数是RNA),能在常温常压下高效率地催化各种生物化学反应,促进生物体新陈代谢,因此被称为“生物催化剂”,在生物科学领域占据核心地位。所谓酶制剂,则是从生物中提取的具有酶特性的一类物质,广泛应用于洗涤、纺织、食品、饲料、造纸、能源以及医药等工业,可降低能耗、减少化学污染。酶作为生物催化剂,作用条件温和、催化效率高、专一性强。而一般化学反应具有高温、高压、耗水、反应条件苛刻等特点,存在资金投入多、资源消耗大以及环境污染严重等缺点。因此,酶反应取代化学催化反应已成为一种趋势。酶制剂向各行业渗透,持续推动清洁生物加工方式的发展,并逐步实现对传统化学加工方式的替代。以新型酶制剂纤维素酶为例:(1)纤维素酶的作用机理纤维素酶根据催化反应功能的不同可分为内切葡聚糖酶(简称C1酶)、外切葡聚糖酶(简称Cx酶)和β-葡聚糖苷酶。纤维素酶具有吸附作用,通过特异性地结合在底物纤维素上将不具水溶性的纤维素水解成葡萄糖。具体来说,不同的酶协同作用将纤维素彻底地水解为葡萄糖。协同作用的过程一般认为是内切葡聚糖酶(C1酶)首先进攻纤维素的非结晶区,形成Cx酶所需的新的游离末端,然后由Cx酶切下纤维二糖,最后由β-葡聚糖苷酶将纤维二糖水解成两个葡萄糖:(2)纤维素酶的应用纤维素酶在纺织、洗涤、能源、畜牧以及饲料等行业具有重要的应用价值,具体如下:纺织工业:随着节能环保理念的深入人心,绿色染整工艺在纺织行业备受关注,且随着工艺的日趋成熟而被广泛应用。酶制剂在绿色染整工艺中的应用至关重要,其中,纤维素酶主要在牛仔布的生物抛光、返旧整理中取代传统的化学法和机械法,为传统行业的节能减排贡献明显。洗涤工业:纺织物多次使用后,侵入棉单纤维结构内部的污垢越来越多。由于被纤维素分子与水形成的凝胶所封闭,污垢很难去除,导致棉织物的发黄、泛黑和变硬。而纤维素酶能使上述凝胶结构有效软化,使其中的污垢较容易地分离出来。纤维素酶的应用将显著提高洗涤效果,节约洗涤活性物用量,减少环境污染。生物能源:煤和石油等化石能源不可再生,且大量使用化石燃料增加了空气中的CO2含量,从而增加了全球气候变暖一一温室效应的可能性。纤维素废弃物通过生物方法转化成燃料,可替代石油,非但不会减少粮食生产,还能协助解决现代废物处置问题,不增加碳排放从而减少环境污染。饲料工业:纤维素酶用作饲料添加剂,一方面可以缓解饲料原料紧张的问题,另一方面可以明显提高饲料的消化率和利用率,促进动物生长等作用。报告期内,公司生产、销售的酶制剂主要为饲料酶、工业酶以及食品酶等,主要品种包括植酸酶、纤维素酶、木聚糖酶、葡萄糖氧化酶、葡萄糖转苷酶以及复合酶等,其用途和主要客户群体如下:产品名称产品用途主要适用消费对象饲料酶主要包括植酸酶、木聚糖酶、纤维素酶、葡萄糖氧化酶以及复合酶等,可促进动物对植酸磷、纤维素等难消化成份的消化、吸收,提高动物对饲料的利用率,减少饲料中磷、钙的添加,从而降低饲料成本,减少磷污染。主要适用于饲料企业工业酶主要包括纤维素酶、木聚糖酶等,酶制剂应用于传统工业,能显著降低能耗、水耗和环境污染。在纺织行业,纺织酶主要应用于牛仔服、休闲服的酵磨;纯棉、混纺织物的生物退浆、除氧和抛光等工艺。纺织酶的使用能够显著节约用水,降低能耗和化学品的使用,减少环境污染。主要适用于纺织、造纸、能源等企业食品酶主要包括葡萄糖氧化酶、葡萄糖转苷酶等,食品酶运用广泛、功能丰富,举例而言,在啤酒工业中,木聚糖酶可显著降粘、葡聚糖酶可提高非生物稳定主要适用于啤酒、果汁等食品生产企业性;在果汁工业中,果浆酶可提高出汁率,改善果渣粘度。2、微生态产品所谓微生态制剂,系指从动物或自然界分离或通过生物工程合成的有益微生物,经培养、发酵、干燥等特殊工艺制成的含活菌或菌体及其代谢产物的活菌制剂或生物制剂,是美国学者R.B.Parker在1974年提出的与“抗生素”相对的概念。微生态制剂的作用主要包括调整肠道菌群平衡、生物拮抗、生物夺氧、调节免疫功能、抵御病原菌侵染以及促进消化吸收等。目前,微生态制剂己被应用于饲料、农业、食品、保健、医药等领域。根据微生态制剂的使用对象,报告期内,公司生产、销售的微生态制剂可以划分为畜禽微生态制剂、水产微生态制剂和植物微生态制剂等。产品名称产品用途主要客户群体畜禽通过改善动物肠道微生物平衡,保障肠道健康,禽畜饲料行业增强机体免疫和抗应激能力9,预防疾病,减少禽畜对抗生素的依赖,为低抗养殖提供必要的解决微生态制剂方案。同时,禽畜微生态制剂可以促进动物对饲料中营养物质吸收,减少动物对饲料的消耗,从而降低养殖成本。水产改善机体代谢,促进营养物质的吸收,促进生长;水产饲料行业、水产养提高动物机体免疫力,抑制有害微生物,提高存活率,如以光合细菌作为饲料添加剂,可使草鱼、微生态制剂鳙鱼和鲢鱼夏花苗的成活率提高5%~28.8%;水殖行业产微生态制剂亦可净化环境,改善水质,分解污染物。植物微生态制剂植物微生态制剂是当代可持续农业、生态农业、种植业有机农业发展的新肥源和新药肥,是生产无公害食品、绿色食品、有机食品的重要生产资料。产品施用后,活菌会从植物根、茎、叶的表面进入植物体内,在体内定植、繁殖、转移,建立种群优势,发生生理、生态作用,起到促生、增产、防病、增强抗逆性等效果,从而减少化学农药、化学肥料的使用,提高农产品的品质并减少环境污染。食品微生态制剂主要应用于人体肠道内,能产生健康功效从而改善宿主微生态平衡、发挥有益作用的活性有益微生态制剂。人体、动物体内有益的细菌或真菌主食品、保健品9所谓抗应激能力,系指动物对周边环境变化的适应能力,如转群、气温变化、免疫等。当周边环境对动物刺激强度超过一定范围后,会导致疾病的产生。产品名称产品用途主要客户群体要有:酪酸梭菌、乳杆菌、双歧杆菌、放线菌、酵母菌等3、动物保健产品所谓动物保健品,系指用于预防、治疗、诊断动物疾病或者有目的地调节动物生理机能的物质。报告期内,公司生产的动保产品主要包括生物制品、兽用化药、中兽药等,其用途和主要客户群体如下:产品名称产品用途主要客户群体兽用化药动物疾病治疗,主要包括肠道类、呼吸道类、消毒类等各类动物用药。养殖行业中兽药动物保健及疾病治疗,主要包括呼吸道类、营养保健类、消毒类、肠道类等各类动物用药。养殖行业生物制品主要为动物疫苗,包括活疫苗及灭活疫苗,用于疾病免疫,减少疾病发生,提高禽畜的成活率和畜禽产品的合格率;除疫苗之外,还包含小部分抗体制剂等产品。养殖行业(二)主要产品的工艺流程1、酶制剂产品的工艺流程酶制剂可分为单酶和复合酶,单酶即酶制剂中只包含一类酶种,复合酶即两种以上单酶的混合物。单酶的生产因酶种的差异而适用不同的表达体系,不同表达体系之间的生产工艺流程有所不同。序号生产工艺分类适用产品名称1酵母宿主生产工艺植酸酶、木聚糖酶(酵母)、葡萄糖氧化酶、半乳糖苷酶、脂肪酶、甘露聚糖酶等单酶2丝状真菌宿主生产工艺酸性纤维素酶、木聚糖酶(里氏木霉)、中性纤维素酶、葡聚糖酶等单酶、葡萄糖转苷酶、酸性果胶酶等单酶、真菌淀粉酶等单酶3芽孢杆菌宿主生产工艺碱性蛋白酶、中性蛋白酶等单酶4复合酶生产工艺复合酶(1)酵母宿主生产工艺种子罐配料种子罐配料种子罐配料种子罐配料种子罐配料种子罐配料种子罐配料种子罐培养种子罐配料种子罐配料发酵罐接种培养补料:甘油、甲醇控制条件:通风比2VVM,冷水降温(水温15℃以下)发酵罐停培放料发酵液预处理板框固液分离超滤浓缩液体配制喷雾配料制粒配料精细过滤喷雾干燥制粒、干燥液体灌装固体包装包衣、干燥固体包装(2)丝状真菌宿主生产工艺原料采购菌种保藏验收入库斜面培养生产领料摇瓶种子培养种子罐配料种子罐培养发酵罐配料物料消毒发酵罐接种培养补料:葡萄糖控制条件:通风比1.2VVM,循环水降温(水温在18-23℃)发酵罐停培放料发酵液预处理板框固液分离超滤浓缩液体配制喷雾配料制粒配料精细过滤喷雾干燥制粒、干燥液体灌装固体包装包衣、干燥固体包装(3)芽孢杆菌宿主生产工艺原料采购菌种保藏验收入库斜面培养生产领料摇瓶种子培养种子罐配料种子罐培养发酵罐配料物料消毒发酵罐接种培养控制条件:通风比1.5VVM,循环水降温(水温在18-23℃)发酵罐停培放料发酵液预处理板框固液分离超滤浓缩液体配制喷雾配料制粒配料精细过滤喷雾干燥制粒、干燥液体灌装固体包装包衣、干燥固体包装(4)复合酶生产工艺复合酶料仓混料固体配料所需原料料仓混合固体包装材料固体混合包装2、微生态产品的工艺流程公司主要利用芽孢杆菌、乳酸菌、丁酸梭菌三类菌种进行发酵生产微生态产品,而利用上述菌种生产的发酵及后处理工艺有所不同。序号生产工艺对应产品名称1芽孢杆菌生产工艺地衣芽孢杆菌、枯草芽孢杆菌2乳酸菌生产工艺冻干乳酸菌、液体乳酸菌3丁酸梭菌生产工艺丁酸梭菌(1)芽孢杆菌生产工艺罐子清洗、空消、配料实消等接种前准备菌种室液体种子300L罐接种300L罐培养3T罐接种3T罐培养30T罐培养蝶式离心机离心发酵罐停配放料30T罐培养添加载体部分菌种不能离心直接喷雾喷雾干燥混合、检测、包装入库(2)乳酸菌生产工艺罐子清洗、空消、配料实消等接种前准备菌种室液体种子100L罐接种100L罐培养1T罐接种1T罐培养10T罐培养蝶式离心机离心发酵罐停配放料10T罐培养添加保护剂冷冻干燥粉碎、混合、检测、包装液体产品灌装(3)丁酸梭菌生产工艺罐子清洗、空消、配料实消等接种前准备菌种室液体种子1T罐接种1T罐培养10T罐接种10T罐培养蝶式离心机发酵罐停配放料添加保护剂流化床烘干冷冻干燥粉碎、混合过筛液体产品灌装3、兽药的工艺流程(1)兽用化药——口服溶液剂原辅料纯化水配制过滤包装瓶灌装封口外包材包装图例100,000级待验其它区域均为一般生产区入库(2)兽用化药——粉剂适宜辅料原料过筛粉碎粉碎过筛干燥检查干燥混合等量递加稀释检查含量/外观均匀度分装检查装量差异包装材料包装待检区注:以上区域均为一般生产区(3)最终灭菌小容量注射剂饮用水安瓿原料反渗透理瓶粗洗配制过滤稀配粗滤精洗纯化水精滤干燥灭菌冷却蒸馏灌封注射用水灭菌、检漏灯检印字图例纸盒100000级区贴签、包装纸箱10000级区待检(4)固体消毒剂原辅料称重混合分装包装包装材料检验入库注:以上区域均为一般生产区(5)非氯消毒剂(液体)原辅料溶剂配制过滤包装瓶灌装封口外包材包装待验入库注:以上区域均为一般生产区黏合剂或湿润剂混合制粒包装瓶干燥(6)颗粒剂适宜辅料过筛粉碎原料分装总混整粒包装外包材入库10,000级区4、生物制品的工艺流程生物制品的工艺流程根据产品类型的不同可以分为胚毒活疫苗生产线、细胞毒活疫苗生产线、细菌活疫苗生产线、胚毒灭活疫苗生产线、细胞毒灭活疫苗生产线、细菌灭活疫苗生产线,上述生产线的工艺流程如下:(1)胚毒活疫苗生产线接收种蛋38.5℃孵化成规定接毒日龄鸡胚鸡胚尿囊腔/膜接种37℃静止培养至规定收毒时间2~8℃冷蛋解剖收获毒价测定、无菌检验普通生产区4℃保存100000级洁净区配苗冻干保护剂万级洁净区分装、冻干万级局部百级洁净区轧盖贴标、包装、入库检验入成品库(2)细胞毒活疫苗生产线接收种蛋38.5℃孵化成9~10日龄鸡胚制备鸡胚成纤维细胞-接毒37℃培养成细胞单层无菌检验-15℃冻融75%细胞出现收获普通生产区毒价测定、无菌检验100000级洁净区-15℃保存万级洁净区配苗、分装、冻干万级局部百级洁净区轧盖贴标、包装、入库检验入成品库(3)细菌活疫苗生产线冻干菌种菌种培养一级种子纯粹检验、活菌计数菌种培养二级种子纯粹检验、活菌计数普通生产区接种菌液培养基100000级洁净区发酵培养万级洁净区半成品纯粹检验、活菌计数万级局部百级洁净区配苗、分装、冻干轧盖贴标、包装、入库检验入成品库(4)胚毒灭活疫苗生产线接收种蛋38.2℃孵化成规定接毒日龄鸡胚鸡胚尿囊腔接种37℃静止培养至规定收毒时间2~8℃冷蛋解剖收获离心、浓缩普通生产区毒价测定、无菌检验100000级洁净区灭活万级洁净区4℃保存无菌检验、灭活检验万级局部百级洁净区配苗、乳化分装轧盖贴标、包装、入库检验入成品库(5)细胞毒灭活疫苗生产线基础毒种(毒种信息核对)按规定量接种到合适的细胞单层收获病毒液灭活无菌检验、灭活检验普通生产区乳化、分装100000级洁净区轧盖万级洁净区包装、入库万级局部百级洁净区检验入成品库(6)细菌灭活疫苗生产线冻干菌种培养基、SPF鸡胚菌种培养一级种子纯粹检验、活菌计数菌种培养二级种子纯粹检验、活菌计数普通生产区接种菌液培养基100000级洁净区发酵培养万级洁净区半成品纯粹检验、活菌计数万级局部百级洁净区灭活纯粹检验、活菌计数配苗、乳化分装轧盖贴标、包装、入库检验入成品库(三)主要经营模式1、发行人的业务流程公司的业务流程示意图如下所示:2、研发模式公司的研发模式以自主研发为主,合作研发为辅。公司与高校、科研所以及其他企业建立了良好的合作关系,公司正在进行的合作研发项目详见“第六节业务和技术”之“六、发行人生产技术、研发情况及技术创新机制”。3、采购模式公司根据内部实际情况,结合行业现状与市场特点,建立了规范的采购工作流程。公司成立了品质管理部、生产部、采购部、财务部等部门经理级人员组成的集中采购小组,负责对公司采购进行监督管理,并负责公司部分物料的招标采购。公司定期对各供应商进行现场稽核与考评,以此作为分配采购量与选择主、辅供应商的依据。在保持供应物料质量稳定与逐步提高的前提下,也将对供应商的管理纳入了规范化的轨道。报告期内,公司采购模式以询价采购为主,招标采购为辅,具体而言:(1)询价采购。发行人各子公司生产所需物料存在较大差异,因此,除了通用材料之外,物料由子公司自行采购。上述物料的采购以询价的方式确定采购价格、供应商。各子公司采购人员每月根据生产需求确定采购物料种类和数量,然后向合格供应商询价,通过对供应商产品报价和质量等关键因素进行对比,最终确定供应商。发行人集中采购小组对各子公司的采购数量、价格等信息进行抽查复核,以确保采购的真实性、公允性。(2)招标采购。对于各子公司通用材料,发行人采取招标采购的方式进行采购,通过质量、价格及服务等因素对供应商进行考察,最终确定中标公司。一般来说,某一产品的中标公司数量为两家,两者合作业务量按一定的比例进行分配,以便于在合作中对中标单位质量、价格及服务等进行比较。每年年初发行人各子公司基于往年采购情况和当年销售预测制定采购计划并上报集中采购小组,集中采购小组根据采购计划确定子公司当年的采购额度。子公司在额度范围内根据实际的生产需求情况在供应商范围内进行采购。4、生产模式公司采取“以销定产”为主的生产模式,根据市场需求和安全库存制定生产计划,以确保在不影响市场销售的情况下尽量降低产成品库存,提高营运效率。生产部门根据销售部门承接的客户订单和市场预测所制订的营销计划,结合现有库存、生产周期、安全库存要求,编制生产计划,并根据实际销售情况及库存情况及时进行调整及修订,以保证公司产品的正常销售。5、销售模式报告期内,公司销售模式以直销为主,经销为辅,两种销售模式的销售金额及占比情况如下所示:单位:万元销售模式2017年2016年2015年金额占比金额占比金额占比直销66,062.5984.95%64,105.7883.92%61,508.9782.81%经销11,707.8515.05%12,282.9716.08%12,766.9517.19%合计77,770.44100.00%76,388.75100.00%74,275.92100.00%报告期内,发行人直销收入金额和占比持续提高,原因是发行人酶制剂和微生态业务主要采用直销模式,报告期内销售收入分别增加2,139.54万元和3,019.85万元。报告期内,发行人经销收入金额持续减少,原因是发行人对经销渠道进行优化,减少销售规模较小的经销商。报告期内,发行人直销模式前十大客户销售金额和占比保持稳定。经销模式前十大客户销售金额和占比存在一定的波动,若剔除已转让子公司云织商贸2015年的客户南京禾恺化工科技有限公司后,报告期内经销模式前十大客户销售金额分别为1,737.55万元、1,936.80万元和2,062.94万元,占比分别为13.61%、15.77%和17.62%,呈稳步增长趋势。两种销售模式下各期前十大客户情况如下所示:A、直销模式下各期前十大客户年份客户名称销售金额(万元)占直销收入比例2017年新希望六和股份有限公司11,027.0416.69%HUVEPHARMAEOOD3,794.595.74%山东华夏维康农牧科技有限公司2,567.643.89%广东温氏食品集团股份有限公司2,048.693.10%东方希望农业科技有限公司1,064.391.61%黑龙江北三峡养殖有限公司951.761.44%广东海大集团股份有限公司828.981.25%赢创德固赛(中国)投资有限公司744.001.13%年份客户名称销售金额(万元)占直销收入比例潍坊硕昌家禽有限公司738.901.12%正大(中国)投资有限公司658.581.00%合计24,424.5736.97%2016年新希望六和股份有限公司12,555.0019.58%HUVEPHARMAEOOD2,632.844.11%山东华夏维康农牧科技有限公司2,182.233.40%广东温氏食品集团股份有限公司2,104.123.28%东方希望农业科技有限公司1,253.371.96%潍坊硕昌家禽有限公司1,250.981.95%江西正邦科技股份有限公司860.351.34%黑龙江北三峡养殖有限公司854.211.33%通威股份有限公司849.051.32%江苏立华牧业股份有限公司745.621.16%合计25,287.7739.43%2015年新希望六和股份有限公司11,768.7119.13%HUVEPHARMAEOOD3,353.725.45%广东温氏食品集团股份有限公司2,358.583.83%嘉吉投资(中国)有限公司1,271.302.07%江西正邦科技股份有限公司1,076.121.75%东方希望农业科技有限公司854.951.39%潍坊硕昌家禽有限公司839.561.36%山东荣达农业发展有限公司662.911.08%SLFINECO.,LTD615.731.00%江苏立华牧业股份有限公司615.111.00%合计23,416.6938.06%B、经销模式下各期前十大客户年份客户名称销售金额(万元)占经销收入比例2017年广州猛牧畜牧药店钟耀谭兽医站473.954.05%沈阳凯奥生物科技有限公司341.422.92%上海和立生物科技有限公司232.381.98%郑月霞197.241.68%年份客户名称销售金额(万元)占经销收入比例广东卓银农资连锁股份有限公司151.511.29%宁波轩越生物科技有限公司140.711.20%刘圣美135.391.16%姚兴玲133.601.14%沈阳兴泰恒生商贸有限公司130.231.11%广德辉之运生物技术服务有限公司126.511.08%合计2,062.9417.62%2016年广州猛牧畜牧药店钟耀谭兽医站455.783.71%沈阳兴泰恒生商贸有限公司218.201.78%郑月霞209.561.71%上海和立生物科技有限公司192.831.57%马萍萍169.371.38%成都蔚蓝康地恩生物科技有限公司147.731.20%沈阳凯奥生物科技有限公司141.811.15%李科139.521.14%成都美强兽医技术服务有限公司132.101.08%陈电兴129.901.06%合计1,936.8015.77%2015年南京禾恺化工科技有限公司1,460.9411.44%广州猛牧畜牧药店钟耀谭兽医站343.262.69%济南鲁田经贸有限公司257.352.02%沈阳文捷生物科技有限公司187.511.47%成都蔚蓝康地恩生物科技有限公司176.671.38%郑月霞157.411.23%青岛五洲惠合生物技术有限公司140.751.10%上海和立生物科技有限公司129.551.01%马萍萍126.940.99%诸城外贸有限责任公司109.880.86%合计3,090.2624.21%注:广州猛牧畜牧药店钟耀谭兽医站、广德辉之运生物技术服务有限公司为受同一控制人下销售客户合并销售金额。报告期内,直销模式下各期前十大客户总体保持稳定,变动的原因如下:项目新进原因退出原因2017年广东海大集团股份有限公司加大了对发行人的采购量;江西正邦科技股份有限公司仍为发行人客户,2017年销售额为653.81万元赢创德固赛(中国)投资有限公司为新开发的世界五百强客户,向发行人采购微生态产品;通威股份有限公司仍为发行人客户,2017年销售额为593.31万元正大(中国)投资有限公司加大了对发行人的采购量;江苏立华牧业股份有限公司仍为发行人客户,2017年销售额为365.87万元2016年山东华夏维康农牧科技有限公司为发行人参股企业,主要经营蛋鸡饲料、动保产品。嘉吉投资(中国)有限公司仍为发行人客户,2017年销售额为678.21万元黑龙江北三峡养殖有限公司为发行人关联企业,从事肉鸡养殖业务。山东荣达农业发展有限公司仍为发行人客户,2017年销售额为575.51万元江西正邦科技股份有限公司加大了对发行人的采购量;SLFINECO.,LTD2016年不再合作,因发行人转让原料药子公司后不再从事原料药业务报告期内,经销模式下各期前十大客户存在一定波动,主要原因为经销商的销售规模均较小,相互之间差别不大,不同年份经营状况存在一定程度变动;此外发行人原子公司潍坊云织商贸有限公司2015年向南京禾恺化工科技有限公司销售原料药阿莫西林,2015年底发行人将该子公司转让,不再从事原料药业务。(1)经销模式的运作模式报告期内,发行人经销模式主要运用在生物制品、微生态等业务。发行人开发经销商以华东区域为主,主要选择养殖密度高,中小养殖户众多的区域。报告期各期末经销商在各区域的分布情况如下表所示:单位:家数区域2017年年末2016年年末2015年年末华东地区614624655华南地区645450华北地区868495东北地区9892109华中地区82106101西南地区302725西北地区272023合计1,0011,0071,058发行人选择经销商的条件主要包括终端客户资源、技术服务能力、资金实力、经营思路是否匹配,信誉是否良好。报告期内,经销商按收入规模划分大致分类情况如下表:单位:家数销售收入2017年2016年2015年100万元以上17181550-100万元31333310-50万元22623422410万元以下727722786合计1,0011,0071,058发行人与经销商之间的合作模式为卖断式销售。发行人发货并经客户签收确认后,即完成产品所有权上的风险和报酬转移,发行人收取货款的依据为自主制定的价格与销售的数量。一般情况下,非质量问题不退换货。发行人与经销商签订的协议包含的主要条款:①甲方授权乙方某产品在某地区的经销权,乙方不得将产品销售到授权以外的地区,也不得将产品销售给甲方在销售区域的直接客户;②产品销售执行全国统一零售价格政策,乙方保证以不低于甲方规定的零售价格(经甲方同意的打折促销除外)销售产品;③非质量问题不退换货。经销商可以自主决定库存量及库存期限,也可以经销其他品牌。发行人对生物制品、微生态的经销商进行一定程度管控,一是销售区域和销售对象的限制,经销商不得跨区域销售,也不得销售给经销区域中发行人的直接客户;二是销售价格的限制,经销商不得以低于发行人的供货价格和发行人规定的全国统一零售价进行销售,经发行人同意的打折促销除外。经销商与发行人的合作中无须支付保证金。发行人产品的配送方式为发行人交付物流公司、快递公司等配送,运费由发行人承担。发行人向经销商销售的生物制品、微生态等产品有效期较短,不适合长期储存,经销商普遍采用根据终端客户需求向发行人下订单的模式。保荐机构通过函证取得了占经销收入约50%的经销商的期末库存情况,回函期末库存金额占回函采购金额比例平均为5.12%,发行人报告期末经销商无库存积压的情况。发行人与经销商之间的结算模式主要包括先款后货、货到付款、当月回款等,其中先款后货是最主要的结算模式。对于销售规模较大、信誉优良、承担新产品业务推广的经销商酌情延长信用期。此外,发行人水产微生态业务由于行业季节性的特点,一般规定每月还款比例,年底结清货款。发行人与经销商的合作关系以签订卖断式销售合同而建立起来,合同执行完毕后,经销商根据自身经营计划自主决定是否继续向发行人采购商品。报告期内,由于发行人提高准入门槛、经销商调整经营范围和业务员离职等原因,存在不续签合同的情况。报告期内,发行人与经销商之间不存在合同纠纷。截止2017年12月31日,发行人存续的经销商合计1,001家。报告期内,经销商进入、退出及存续情况如下表所示:单位:家数项目2017年2016年2015年进入数量421357370退出数量427408422存续数量1,0011,0071,058报告期内,与发行人持续存在业务往来的经销商数量为410家,新增、减少及持续存在业务往来的经销商向发行人采购金额的情况如下表:单位:万元项目2017年2016年2015年新增的经销商2,623.642,413.571,620.35减少的经销商1,833.642,753.611,532.27持续的经销商7,106.618,567.677,439.77注:减少的经销商采购金额指退出的经销商上期采购的金额。(2)经销模式的运作情况报告期内,发行人不同产品类型的经销渠道与直销渠道的毛利率如下表:产品渠道2017年2016年2015年产品渠道2017年2016年2015年酶制剂直销51.81%54.95%50.83%经销39.54%45.09%44.98%差异12.27%9.85%5.85%微生态直销58.40%66.37%65.45%经销54.80%58.29%59.82%差异3.60%8.08%5.63%兽用化药直销45.13%48.34%43.62%经销47.55%51.47%29.40%差异-2.42%-3.13%14.23%中兽药直销55.17%58.81%55.26%经销51.70%55.86%57.67%差异3.47%2.95%-2.41%生物制品直销75.18%75.70%72.21%经销54.89%54.71%50.66%差异20.29%21.00%21.55%报告期内,发行人直销模式毛利率总体上高于经销模式,主要因经销模式销售费用相对较低,同时让利部分经销商,定价相对直销模式而言较低。2015年,发行人原子公司潍坊云织商贸有限公司对外转让,直销经销的毛利率均大幅下降。剔除潍坊云织商贸有限公司产品后,兽用化药经销渠道与直销渠道的毛利率如下表:指标渠道2017年2016年2015年销售收入(万元)直销12,624.1413,353.1812,997.30经销1,484.452,177.522,161.75毛利率直销45.09%48.34%52.90%经销48.01%51.47%53.19%差异-2.92%-3.13%-0.30%兽用化药直销部分主要通过招标等形式销售给大型养殖公司,大型养殖公司采购数量金额较大,供应商之间价格竞争激烈。经销部分主要通过经销商销售给中小养殖户,经销商采购数量金额较小,发行人的议价能力强,因此,经销模式毛利率总体略高于直销毛利率。(3)经销模式的退换货及返利情况①退换货报告期内,发行人与经销商签订的销售合同中包含的退换货条款为:①运输途中如有破损或数量短缺,凭承运部门证明,甲方负责更换补充;②产品出现质量问题,甲方有义务无偿退换并承担运费的义务。报告期内,发行人经销商退换货金额分别为100.73万元、131.66万元和237.73万元,产生的原因包括包装破损、质量退货等。报告期内,发行人对经销商退换货的会计处理为:对于运输途中由于破损发生退换货的,发行人将原记入发出商品科目的商品成本金额转入库存商品科目;对于经销商验收入库后由于质量问题和协议退货的,发行人冲减当期销售商品收入,同时冲减当期销售商品成本。②返利报告期内,发行人通过销售折扣及实物返利两种方式对经销商进行激励,2015年开始,发行人对部分经销商通过实物返利的方式进行激励,按经销商销量一定比例进行实物返利;2016年对经销商激励范围增加,实物返利费用增加;2017年2月开始,按照折让方式进行销售,实物返利费用大幅降低。报告期内,发行人返利金额如下表所示:单位:万元项目2017年2016年2015年返利19.83314.93194.45发行人对经销商实物返利的会计处理为:借:销售费用贷:库存商品应交税费-应交增值税(四)主要产品的生产与销售情况1、主要产品产能利用率报告期内,公司主要产品为酶制剂产品、微生态产品、动物保健品(包括兽用化药、中兽药及生物制品)等。报告期内,酶制剂、微生态、动保产品的产能、产量如下表:单位:除生物制品为亿羽(头)份外,其他产品单位为吨产品类别2017年2016年2015年产能产量产能产量产能产量酶制剂14,300.0012,481.9714,300.0012,702.5512,700.0011,651.74微生态13,800.0013,243.3113,800.0011,278.8313,800.0010,740.88兽用化药2,358.301,924.512,483.302,122.113,074.302,227.63中兽药2,369.001,692.672,469.001,779.011,686.001,317.96生物制品135.0052.00135.0062.14135.0049.45注:公司生产的生物制品主要为禽用生物制品,本小节生物制品仅包括禽用生物制品。报告期内,公司主要产品的产能利用率如下表:产品类别2017年2016年2015年酶制剂87.29%88.83%91.75%微生态95.97%81.73%77.83%兽用化药81.61%85.46%72.46%中兽药71.45%72.05%78.17%生物制品38.52%46.03%36.63%报告期内,公司下属生产型企业中潍坊康地恩以生产酶制剂产品为主,山东蔚蓝以生产微生态产品为主,该类产品生产均包含发酵及后处理两个核心环节。其中发酵环节生产含有多种酶源或菌种的发酵液,后处理环节则通过提取、喷干、冻干、制粒、混合等工艺分别制造粉状、颗粒、液体等形态的产成品。(1)酶制剂产品产能利用率变动及产能利用率较低的原因报告期内,酶制剂产品产能利用率分别为91.75%、88.83%、87.29%。2015年下半年,公司改进了发酵工艺,使得植酸酶、酵母木聚糖酶、葡萄糖氧化酶三类主要酶制剂产品的菌株发酵时间,由原来的160小时左右下降至140小时左右,导致2016年起公司酶制剂产品全年产能比2015年有所上升,因此产能利用率小幅度下降。(2)微生态产品产能利用率变动及产能利用率较低的原因报告期内微生态产品产能利用率分别为77.83%、81.73%、95.97%。公司微生态产品产能利用率逐年上升,主要因公司对微生态产品的持续市场培育和推广,导致产销量不断增长。公司现有微生态生产线于2013年建成投产,公司在新建生产线时,为未来业绩及产量的增长预留了空间,微生态产品产能存在一定富余。因此,发行人微生态产品报告期初产能利用率较低。2、主要产品产销率报告期内,酶制剂、微生态、动保产品的产量、销量如下表:单位:除生物制品为亿羽(头)份外,其他产品单位为吨产品类别2017年2016年2015年产量销量产量销量产量销量酶制剂12,481.9712,488.2412,702.5512,141.5911,651.7411,169.04微生态13,243.3112,974.1911,278.8310,740.6110,740.8810,428.76兽用化药1,924.511,893.482,122.112,143.892,227.632,260.33中兽药1,692.671,709.861,779.011,687.271,317.961,292.14生物制品52.0052.8662.1457.3349.4549.30注:为更具可比性,产品产、销量为公司下属生产型企业产、销量的加总。报告期内,公司下属生产型企业主要产品的产销率如下表:产品类别2017年2016年2015年酶制剂100.05%95.58%95.86%微生态97.97%95.23%97.09%兽用化药98.39%101.03%101.47%中兽药101.02%94.84%98.04%生物制品101.65%92.27%99.70%3、分产品类别的销售收入、销售数量、单价、毛利及毛利率发行人主要从事酶制剂、微生态、动物保健品的研发、生产及销售。2012年以来,发行人聚焦生物业务,以酶制剂、微生态、生物制品为主的生物类产品收入占比逐步提高,从2015年度的66.56%提高到2017年度的74.29%;发行人积极拓展生物类产品应用领域,逐步开发了工业用酶制剂、食品用酶制剂以及植物用微生态制剂等产品。(1)主要产品销售金额单位:万元产品大类产品小类2017年2016年2015年收入比例收入比例收入比例酶制剂饲料酶18,911.8124.32%17,913.6823.45%16,580.7722.32%工业酶5,634.947.25%5,507.877.21%5,457.107.35%食品酶1,051.621.35%405.320.53%295.540.40%小计25,598.3832.92%23,826.8831.19%22,333.4130.07%微生态畜禽8,163.8610.50%9,182.3612.02%8,949.7312.05%植物4,085.745.25%2,451.323.21%2,013.742.71%水产2,372.563.05%2,073.722.71%2,139.442.88%益家美479.400.62%145.810.19%104.220.14%小计15,101.5619.42%13,853.2118.14%13,207.1417.78%动物保健兽用化药14,108.5918.14%15,530.6920.33%19,463.7926.20%中兽药5,884.247.57%6,474.278.48%5,375.257.24%生物制品8,401.4110.80%8,325.7910.90%7,286.819.81%小计28,394.2536.51%30,330.7539.71%32,125.8543.25%其他8,676.2511.16%8,377.9210.97%6,609.528.90%总计77,770.44100%76,388.75100%74,275.92100%(2)主要产品销售数量、单价单位:除生物制品为万元/亿(头)羽份外,其他为万元/吨产品大类产品小类2017年2016年2015年数量单价数量单价数量单价酶制剂饲料酶9,260.462.048,905.522.017,711.892.15工业酶3,480.241.623,596.781.533,593.571.52食品酶176.625.9535.9311.2898.902.99小计12,917.321.9812,538.221.9011,404.361.96微生态畜禽5,270.941.555,652.761.625,291.961.69产品大类产品小类2017年2016年2015年数量单价数量单价数量单价植物4,450.960.921,789.031.371,621.461.24水产2,712.740.872,512.700.832,408.450.89益家美302.771.5825.355.7515.336.80小计12,737.401.199,979.841.399,337.211.41动物保健兽用化药2,053.466.872,193.137.082,272.788.56中兽药1,711.973.441,689.553.831,299.694.14生物制品54.99152.7957.56144.6351.94140.30小计------其他13,020.150.6711,576.000.725,043.171.31注1:生物制品数量单位与兽用化药及中兽药单位不同,动物保健数量无法合计,下同。注2:上述销量数据为发行人合并数据,与生产型企业销量的汇总数据存在差异。(3)主要产品毛利及毛利率情况单位:万元产品大类产品小类2017年2016年2015年毛利毛利率毛利毛利率毛利毛利率酶制剂饲料酶9,822.2651.94%10,444.2058.30%8,797.9953.06%工业酶2,527.3944.85%2,217.4440.26%2,372.9643.48%食品酶770.0673.23%334.4482.51%129.7043.89%小计13,119.7051.25%12,996.0854.54%11,300.6650.60%微生态畜禽5,151.0063.10%6,492.6770.71%6,368.1771.15%植物1,877.4045.95%1,229.1350.14%849.6142.19%水产1,343.1456.61%1,136.7454.82%1,212.2356.66%益家美322.2267.21%91.3462.64%58.7256.34%小计8,693.7557.57%8,949.8864.61%8,488.7264.27%动物保健兽用化药6,404.8445.40%7,575.3048.78%7,939.2540.79%中兽药3,219.0954.71%3,771.9558.26%2,996.6855.75%生物制品5,419.7864.51%5,365.8264.45%4,486.9061.58%小计15,043.7152.98%16,713.0755.10%15,422.8348.01%其他2,845.6832.80%2,919.6334.85%3,276.7149.58%合计39,702.8451.05%41,578.6654.43%38,488.9151.82%报告期内,食品酶和植物微生态产品单价和毛利率的变动主要原因为产品结构调整,具体变化情况如下:①食品酶产品的产品结构变化情况报告期内,食品酶产品单价和毛利率的变动主要原因为产品结构调整。2016年单价及毛利率较高的葡萄糖转苷酶-BL产品销量增长导致平均单价和毛利率上涨,2017年其他产品销售增加导致平均价格和毛利率下降。销量:吨;单价:万元/吨产品名称2017年2016年2015年销量单价毛利率销量单价毛利率销量单价毛利率葡萄糖转苷酶10.2041.1491.55%5.0041.0395.36%1.2541.0393.72%其他产品166.423.8061.06%30.936.4769.35%97.652.5033.42%食品酶合计176.625.9573.23%35.9311.2882.51%98.902.9943.89%②植物微生态产品的产品结构变化情况报告期内,2017年植物微生态产品单价下降的主要原因为产品结构调整,2017年发行人单价较低的菌剂产品大幅增加导致平均价格下降;2017年植物微生态产品毛利率下降的主要原因为公司产能不足,外购半成品用于生产导致植物微生物菌肥单位成本上涨18.44%菌肥的原材料价格导致成本上升,进而导致毛利率下降。销量:吨;单价:万元/吨产品名称2017年2016年2015年销量单价毛利率销量单价毛利率销量单价毛利率菌肥2,421.371.4343.23%1,778.611.3750.13%1,621.461.2442.19%菌剂2,029.590.3161.06%10.420.6253.97%---合计4,450.960.9245.95%1,789.031.3750.14%1,621.461.2442.19%4、上、下游产业的波动情况与产品售价、单位成本、产品结构的变动趋势(1)饲料酶及畜禽微生态产品产品类别期间收入成本销量单位售价单位成本销售占比饲料酶产品2017年18,911.819,089.569,260.462.040.9824.32%2016年17,913.687,469.488,905.522.010.8423.45%2015年16,580.777,782.787,711.892.151.0122.32%产品类别期间收入成本销量单位售价单位成本销售占比畜禽微生态2017年8,163.863,012.875,270.941.550.5710.50%2016年9,182.362,689.685,652.761.620.4812.02%2015年8,949.732,581.575,291.961.690.4912.05%饲料酶产品及畜禽微生态产品上下游相同,故一并分析。①单位成本变动分析酶制剂、微生态主要原料为玉米淀粉、黄豆饼粉等农产品及甲醇、甘油等化工产品。2016年,受农产品价格下降,玉米淀粉价格下降19.46%,黄豆饼粉价格下降14.53%。受此影响,饲料酶、畜禽微生态单位成本下降。2017年,受环保政策影响,甲醇、甘油价格大幅上升,发行人甲醇采购价格分别上涨42.94%、44.30%。因植物微生态产销量增加,微生态产能不足,自外部采购半成品增加导致2017年度畜禽微生态成本上升。②产品售价及结构变动分析近年来,我国饲料行业的毛利率不断走低,2016年,上市饲料企业平均毛利率仅为12.77%(根据申银万国行业分类计算所得),处于最近十年较低水平,企业的盈利能力较弱;饲料行业准入门槛较低,市场竞争激烈,且饲料生产的原材料价格较高,导致企业的生产成本不断提高。同时,我国饲料加工企业的数量不断减少,行业集中度正在提高。2015年我国年产50万吨以上的饲料企业达到51家,饲料产量占全国总产量的比例达到60%以上。随着饲料行业成本压力的增加、行业集中度的提高,饲料酶、畜禽微生态产品价格呈下降趋势。产品结构方面,发行人饲料酶产品销售数量逐年增加,销售收入占比较为稳定;因微生态产品产能趋于饱和,植物微生态产品产销量快速增长,畜禽微生态产品销售占比呈下降趋势。(2)工业酶产品期间收入成本销量单位售价单位成本销售占比2017年5,634.943,107.553,480.241.620.897.25%2016年5,507.873,290.433,596.781.530.917.21%2015年5,457.103,084.143,593.571.520.867.35%①单位成本变动分析2016年,工业酶产品销售成本上升主要因外购纺织酶助剂成本较高所致。2017年,工业酶产品生产过程中不需要使用甲醇、甘油,主要发酵原料玉米淀粉价格下降,导致单位成本下降。②产品售价及结构变动分析工业酶产品主要为纺织酶,下游产业为纺织工业;随着造纸酶技术成熟,市场逐渐开拓,造纸酶销量占比逐年增加。近年来,在全球经济低迷、市场需求偏弱的复杂形势下,我国纺织行业平稳增长,盈利能力稳定,但增长势头有所放缓。据国家统计局数据,2016年,我国纺织行业规模以上企业工业增加值同比增长4.9%,低于上年同期增速1.4个百分点。与此同时,我国纺织行业正面临成本负担重、环保政策日趋严格等问题,而纺织酶在降低生产成本、保护环境方面具有明显的优势,能有效解决上述问题。随着国内酶制剂技术的突破,越来越多的企业进入纺织酶领域,导致本行业议价能力下降,下游纺织行业的价格波动对酶制剂的价格影响日趋加大。基于上述原因,报告期内,发行人调整了产品结构,纤维素酶产品出口销售及造纸酶销量有所增加,工业酶产品价格呈上升趋势。(3)植物微生态产品期间收入成本销量单位售价单位成本销售占比2017年4,085.742,208.344,450.960.920.505.25%2016年2,451.321,222.181,789.031.370.683.21%2015年2,013.741,164.131,621.461.240.722.71%①单位成本变动分析2016年,植物微生态产品单位成本变动情况与畜禽微生态一致,因玉米淀粉、黄豆饼粉价格下降导致单位成本下降。2017年,因成本较低的微生物菌剂产量大幅增加,导致单位成本下降。②产品售价及结构变动分析植物微生态产品用于种植业。由于化肥价格上涨和大量使用化肥造成环境及农产品污染等原因,我国开始逐步重视植物用微生态制剂的生产、使用。农业部2015年出台《到2020年化肥使用量零增长行动方案》、国务院2016年出台《土壤污染防治行动计划》,明确提出要限制传统化肥使用量,引导肥料产品优化升级,有机肥和微生物肥将在其中扮演不可或缺的角色,植物微生态需求量增长,价格持续上涨。(4)兽用化药及中兽药产品产品类别期间收入成本销量单位售价单位成本销售占比兽用化药(不含原料药)2017年14,108.597,703.752,053.466.873.7518.14%2016年15,530.697,955.402,193.137.083.6320.33%2015年15,159.057,134.011,967.707.703.6320.41%中兽药2017年5,884.242,665.161,711.973.441.567.57%2016年6,474.272,702.311,689.553.831.608.48%2015年5,375.252,378.581,299.694.141.837.24%①单位成本变动分析兽用化药主要原料为氟苯尼考、硫酸新霉素、硫酸安普霉素、硫酸黏菌素等原料药,原料药主要受化工产品价格影响。2017年化药成本上升主要由于产品结构变动导致,氟苯尼考粉、硫酸新霉素可溶性粉、硫酸安普霉素可溶性粉等高成本产品销量增加导致。中兽药主要原材料为中草药提取物,中国中药材大部分属于植物类产品,其本质上属于农产品,受自然及市场价格波动等因素影响较大。报告期内,中药原料价格分别为24.41元/公斤、22.01元/公斤、22.62元/公斤。②产品售价及结构变动分析发行人兽用化药中兽药主要为禽用产品。目前,我国白羽肉鸡养殖已加速进入集约规模化养殖阶段:2015年38家白羽肉鸡集团企业养殖量31.3亿只,占全国总量50%以上,年出栏肉鸡数量小于1万只的从2011的31%下降到2015年的10%,年出栏肉鸡数量大于10万只的从2011年的25%上升到2015年的50%。随着肉鸡养殖规模化程度的提高,大型养殖集团采购禽用动物保健品陆续采用招投标的方式,使得兽用化药及中兽药价格及销量呈下降趋势。(5)生物制品期间收入成本销量单位售价单位成本销售占比2017年8,401.412,981.6354.99152.7954.2310.80%2016年8,325.792,959.9757.56144.6351.4210.90%2015年7,286.812,799.9151.94140.3053.919.81%①单位成本变动分析发行人生物制品以禽用活疫苗为主,主要原材料为SPF蛋,价格与普通鸡蛋价格变动趋势一致,报告期内SPF蛋价格分别为5.69元/个、5.35元/个、5.54元/个,导致发行人生物制品单位成本波动。②产品售价及结构变动分析根据中牧股份年报披露,近年来,中国动物疫苗行业市场竞争逐步由“同质比价”格局进入“提质提价”模式,市场化销售成为决胜未来的关键,行业企业正在进行产品、技术、工艺的全面升级。发行人紧随行业趋势,增加高附加值产品及猪用疫苗销售力度,导致发行人生物制品售价上升。5、销售区域分布报告期内,公司主要产品销售区域分布如下表所示:单位:万元区域2017年2016年2015年金额占比金额占比金额占比华东地区40,774.7252.43%42,114.5255.13%41,710.3256.16%华南地区7,899.9610.16%7,036.619.21%6,879.489.26%区域2017年2016年2015年金额占比金额占比金额占比华北地区6,345.978.16%6,575.468.61%6,134.598.26%东北地区6,503.948.36%5,827.137.63%4,510.966.07%华中地区5,246.676.75%5,636.057.38%5,640.927.59%西南地区1,761.332.26%1,915.832.51%1,745.862.35%西北地区684.630.88%610.330.80%606.460.82%境外8,553.2211.00%6,672.838.74%7,047.329.49%合计77,770.44100.00%76,388.75100.00%74,275.92100.00%报告期内,发行人出口销售产品类别、价格、销售模式及主要销售地如下:单位:收入为万元,单价为万元/吨产品类别2017年2016年2015年收入单价收入单价收入单价饲料酶5,589.505.074,479.246.094,614.697.19工业酶1,983.191.861,811.731.981,532.061.94食品酶82.0613.686.1060.99--微生态-畜禽643.111.5867.022.5298.221.83化药--27.4754.93633.8314.63其他255.350.95281.271.35168.521.65总计8,553.223.336,672.833.317,047.324.32发行人出口销售主要采用直销模式,主要出口销售产品为饲料酶及工业酶,其中饲料酶产品主要销售地为美国,报告期内平均占比为70.71%,工业酶产品主要销售地为香港、土耳其及英国,报告期内三地区销售占比为61.44%。2017年,畜禽微生态出口增加,主要客户为赢创营养与消费化学品有限责任公司。(1)境内、外产品售价的情况单位:元/公斤产品类别2017年2016年2015年境外单价境内单价境外单价境内单价境外单价境内单价饲料酶5.071.636.091.647.191.69工业酶1.861.511.981.381.941.40食品酶13.685.6860.9911.14微生态-畜禽2.741.492.521.621.831.69化药--54.937.0714.638.45其他1.610.651.350.711.651.30发行人境外产品销售价格较高,主要因出口与内销产品结构存在较大差别:饲料酶、工业酶:因境外销售主要为高酶活、高浓度的浓缩型产品,如饲料酶产品浓缩植酸酶(93万单位)、福司09(84万单位)、高浓度纤维素酶,而境内产品销售主要为酶活含量5万单位以内产品,因此售价差别较大。食品酶:2016年出口产品为固体果胶酶,价格高于食品酶平均价格;2017年新增价格较低的复合食品酶出口量增加,导致出口产品平均价格大幅下降。畜禽微生态:2015年、2016年为零星出口,价格较高;2017年新增世界500强大客户赢创营养与消费化学品有限责任公司,向其销售的枯草芽孢杆菌产品标准较高,致使平均售价较高。化药:2015年出口产品主要为原料药阿莫西林,价格较高;2016年出口产品为氟苯尼考0.5吨,该产品价格较高。其他:其他出口产品主要为海洋用水产预混料,该类产品价格较高。(2)境内、外产品毛利率的情况产品类别2017年2016年2015年境外境内境外境内境外境内饲料酶46.70%60.69%49.51%61.40%48.25%54.92%工业酶41.57%46.63%43.65%38.60%43.00%43.67%食品酶52.33%60.51%53.37%83.28%--微生态-畜禽89.97%60.80%72.65%70.69%65.11%71.22%化药--24.25%48.82%-3.94%42.25%其他45.26%32.42%43.53%34.55%7.01%50.49%因发行人境内外销售产品结构存在较大差异,导致境外与境内销售平均毛利率存在差异。饲料酶、工业酶、食品酶:出口产品为高酶活、高浓度的浓缩型产品,产品平均成本较高,导致毛利率较低;畜禽微生态:2017年新增销售的枯草芽孢杆菌产品标准较高,产品毛利率较高;化药:因化药原料药毛利率较低,致使境外销售低于境内销售毛利率;其他:其他出口产品主要为海洋用水产预混料,该类产品毛利率较高。6、销售季度分布报告期内,公司每季度的销售额大体均衡,整体上存在一定的季节性,其中,每年一季度实现的销售收入受春节影响相对较少,具体如下:单位:万元季度2017年2016年2015年金额占比金额占比金额占比一季度17,029.1821.90%15,662.2220.50%15,413.5720.75%二季度20,674.2626.58%20,307.2926.58%19,089.2825.70%三季度19,349.8124.88%20,485.2526.82%20,957.4928.22%四季度20,717.1926.64%19,934.0026.10%18,815.5925.33%合计77,770.44100.00%76,388.75100.00%74,275.92100.00%公司生产、销售的纺织酶多应用于牛仔类服装的酵磨,夏季是牛仔服装的销售淡季,因此纺织酶在夏季实现的销售量相对较少。公司生产的饲用酶制剂、微生态产品主要销售给饲料企业,由于我国传统节假日春节期间鸡肉、猪肉等肉类消费增多,因此,春节来临前四至五个月,禽畜存栏量上升,对饲料的需求会上升,作为饲料添加剂的酶制剂、微生态产品需求量也随之上升;而进入春节后,禽畜动物出栏量较大,存栏量降低,饲料行业对饲料添加剂的需求也会随之降低。公司应用于种植业的微生态产品在春季、秋季需求旺盛,具有明显的季节性特征。公司生产的水产微生态、预混料及添加剂产品的需求会随着秋冬季的降温而减少,主要是因为鱼、虾等大部分水生生物的最佳生长温度在20-30℃之间,因此秋冬季水产养殖活动变少,对上述产品的需求也会减少。同时,秋冬季降温后,动物机体的免疫能力下降,畜禽养殖群发性和流行性疾病更易发生,对动保产品的需求量也随之增加,所以动保行业存在一定的季节性特征,收入在秋冬季节实现较多。7、主要客户情况报告期内,公司对前五名客户的销售收入及其占公司主营业务收入的比重如下表所示:年份客户名称销售金额(万元)占主营业务收入比例2017年新希望六和股份有限公司11,027.0414.18%HUVEPHARMAEOOD3,794.594.88%山东华夏维康农牧科技有限公司2,567.643.30%广东温氏食品集团股份有限公司2,048.692.63%东方希望农业科技有限公司1,064.391.37%合计20,502.3526.36%2016年新希望六和股份有限公司12,555.0016.44%HUVEPHARMAEOOD2,632.843.45%山东华夏维康农牧科技有限公司2,182.232.86%广东温氏食品集团股份有限公司2,104.122.75%东方希望农业科技有限公司1,253.371.64%合计20,727.5627.13%2015年新希望六和股份有限公司11,768.7115.84%HUVEPHARMAEOOD3,353.724.52%广东温氏食品集团股份有限公司2,358.583.18%南京禾恺化工科技有限公司1,460.941.97%嘉吉投资(中国)有限公司1,271.301.71%合计20,213.2527.21%注:新希望六和股份有限公司、HUVEPHARMAEOOD、广东温氏食品集团股份有限公司、东方希望农业科技有限公司、嘉吉投资(中国)有限公司、江西正邦科技股份有限公司的销售金额为受同一控制人下销售客户合并销售金额。报告期内,公司不存在向单个客户的销售比例超过总额的50%或严重依赖于少数客户的情况;公司前五名客户中,新希望2017年9月之前与公司存在关联关系,其他客户与公司不存在关联关系。公司通过多年稳定的合作成为主要客户重要的合格供应商,双方的产品结构供需匹配,除了南京禾恺化工科技有限公司外,主要客户的合作均具有可持续性。南京禾恺化工科技有限公司为公司原原料药业务的主要客户,2015年公司对外转让从事原料药业务的子公司后不再从事原料药业务。报告期内,发行人直销模式前十大客户销售金额和占比保持稳定。经销模式前十大客户销售金额和占比存在一定的波动,剔除已转让子公司云织商贸2015年的客户南京禾恺化工科技有限公司后,报告期内经销模式前十大客户销售金额分别为1,737.55万元、1,936.80万元和2,062.94万元,占比分别为13.61%、15.77%和17.62%,呈稳定增长趋势。(1)直销模式下主要客户的销售情况单位:万元,比例为占直销收入比例年份客户名称产品类型销售比例2017年新希望六和股份有限公司兽用化药等11,027.0416.69%HUVEPHARMAEOOD酶制剂3,794.595.74%山东华夏维康农牧科技有限公司预混料等2,567.643.89%广东温氏食品集团股份有限公司酶制剂等2,048.693.10%东方希望农业科技有限公司酶制剂等1,064.391.61%黑龙江北三峡养殖有限公司兽用化药等951.761.44%广东海大集团股份有限公司酶制剂等828.981.25%赢创德固赛(中国)投资有限公司微生态744.001.13%潍坊硕昌家禽有限公司兽用化药等738.901.12%正大(中国)投资有限公司酶制剂等658.581.00%合计-24,424.5736.97%2016年新希望六和股份有限公司兽用化药等12,555.0019.58%HUVEPHARMAEOOD酶制剂2,632.844.11%山东华夏维康农牧科技有限公司预混料等2,182.233.40%广东温氏食品集团股份有限公司酶制剂等2,104.123.28%东方希望农业科技有限公司酶制剂等1,253.371.96%潍坊硕昌家禽有限公司兽用化药等1,250.981.95%江西正邦科技股份有限公司酶制剂等860.351.34%黑龙江北三峡养殖有限公司兽用化药等854.211.33%通威股份有限公司酶制剂等849.051.32%江苏立华牧业股份有限公司兽用化药等745.621.16%合计-25,287.7739.43%2015年新希望六和股份有限公司兽用化药等11,768.7119.13%HUVEPHARMAEOOD酶制剂3,353.725.45%广东温氏食品集团股份有限公司酶制剂等2,358.583.83%嘉吉投资(中国)有限公司兽用化药等1,271.302.07%江西正邦科技股份有限公司酶制剂等1,076.121.75%东方希望农业科技有限公司酶制剂等854.951.39%潍坊硕昌家禽有限公司兽用化药等839.561.36%山东荣达农业发展有限公司兽用化药等662.911.08%年份客户名称产品类型销售比例SLFINECO.,LTD兽用化药615.731.00%江苏立华牧业股份有限公司兽用化药等615.111.00%合计-23,416.6938.06%(2)经销模式下主要客户的销售情况单位:万元,比例为占经销收入比例年份客户名称产品类型金额比例2017年广州猛牧畜牧药店钟耀谭兽医站生物制品473.954.05%沈阳凯奥生物科技有限公司生物制品341.422.92%上海和立生物科技有限公司生物制品等232.381.98%郑月霞生物制品197.241.68%广东卓银农资连锁股份有限公司微生态151.511.29%宁波轩越生物科技有限公司酶制剂140.711.20%刘圣美生物制品135.391.16%姚兴玲生物制品133.601.14%沈阳兴泰恒生商贸有限公司生物制品130.231.11%广德辉之运生物技术服务有限公司生物制品等126.511.08%合计-2,062.9417.62%2016年广州猛牧畜牧药店钟耀谭兽医站生物制品455.783.71%沈阳兴泰恒生商贸有限公司生物制品218.201.78%郑月霞生物制品209.561.71%上海和立生物科技有限公司生物制品等192.831.57%马萍萍生物制品等169.371.38%成都蔚蓝康地恩生物科技有限公司酶制剂等147.731.20%沈阳凯奥生物科技有限公司生物制品141.811.15%李科微生态等139.521.14%成都美强兽医技术服务有限公司生物制品等132.101.08%陈电兴生物制品129.901.06%合计-1,936.8015.77%2015年南京禾恺化工科技有限公司化药1,460.9411.44%广州猛牧畜牧药店钟耀谭兽医站生物制品343.262.69%济南鲁田经贸有限公司化药257.352.02%沈阳文捷生物科技有限公司生物制品187.511.47%成都蔚蓝康地恩生物科技有限公司酶制剂等176.671.38%郑月霞生物制品157.411.23%年份客户名称产品类型金额比例青岛五洲惠合生物技术有限公司生物制品等140.751.10%上海和立生物科技有限公司生物制品等129.551.01%马萍萍生物制品等126.940.99%诸城外贸有限责任公司中兽药等109.880.86%合计-3,090.2624.21%注:广州猛牧畜牧药店钟耀谭兽医站、广德辉之运生物技术服务有限公司为受同一控制人下销售客户合并销售金额。(3)主要客户基本情况客户对象基本情况获取方式交易背景定价政策变化原因关联关系同业竞争最终销售情况新希望六和股份有限公司新希望(000876.SZ),主要业务包括饲料生产、畜禽养殖、屠宰及肉制品,全国排名第一的肉鸡、饲料生产企业参与招标全国最大的养殖及饲料生产企业之一,发行人自成立以来就与其建立业务合作关系中标价格或议价2015年开始采用招标采购方式,销售占比保持稳定2014年5月后,本公司与新希望六和股份有限公司已不存在关联关系;鉴于实际控制人在2016年9月前在新希望六和股份有限公司重要子公司担任董事、高管,基于谨慎性原则,本公司将新希望视同关联方;2017年9月后,本公司不再将新希望六和股份有限公司视同关联方。实际控制人刘永好控制的深圳厚生新兴产业投资中心(有限合伙)为武汉新华扬生物股份有限公司持股5%以上股东,新华扬主营业务为酶制剂自用HUVEPHARMAEOOD总部位于保加利亚的全球性制药、饲料添加剂公司业务员联系2013年取得相关酶制剂产品的注册商标后开始与发行人合作随行就市合作良好,2017年需求增加否子公司Biovet从事饲料添加剂、兽药等业务自用广东温氏食品集团股份有限公司温氏股份(300498.SZ),主要业务为肉鸡、肉猪的养殖和销售,全国排名第二的肉鸡、饲料生产企业业务员联系全国最大的养殖及饲料生产企业之一,发行人与业务合作已久随行就市发行人开发其他大型客户,占比逐渐下降否部分子公司从事生物制品业务自用客户对象基本情况获取方式交易背景定价政策变化原因关联关系同业竞争最终销售情况山东华夏维康农牧科技有限公司以健康养殖服务、有机禽业务员联系2015年引入战略投资者蔚蓝生物集团,双方加强业务合作随行就市2015年后,合作加强,销售占比保持稳定其持股5%以上股东蔚蓝生物集团为发行人的子公司自身从事兽药、饲料添加剂等业务自用蛋生产、互联网信息平台搭建、农产品电子商务运营、蛋鸡大数据分析为主要业务的蛋鸡产业OTO综合服务商嘉吉投资(中国)有限公司隶属于美国嘉吉公司,美国排名第一的饲料生产企业、排名前五的肉鸡生产企业业务员联系2011年开始在安徽投资建设畜禽养殖加工厂,发行人主动进行业务开拓随行就市2016年开始采用公开招标模式,竞争加剧否部分子公司从事预混料业务自用江西正邦科技股份有限公司正邦科技(002157.SZ),主要业务为饲料、生猪、兽药及农药的生产与销售,全国排名前十的饲料生产企业业务员联系全国最大的养殖及饲料生产企业之一,发行人与业务合作已久随行就市采购量降低,销售占比降低否部分子公司从事兽药、生物制品、预混料业务自用东方希望农业科技有限公司隶属于东方希望集团,全国排名第三的饲料生产企业业务员联系全国最大的养殖及饲料生产企业之一,发行人与业务合作已久随行就市合作良好,销售占比逐渐提高其实际控制人刘永行弟弟刘永好实际控制的新希望六和股份有限公司报告期内与发行人存在关联关系部分子公司从事预混料业务自用黑龙江北三峡养殖有限公司益生股份(002458.SZ)、业务员联系2013年在黑龙江省垦区建设白羽肉鸡产业化项目,发行人主动进行业务开拓随行就市项目起步阶段,养殖规模及模式存在波动其控股股东北大荒宝否自用民和股份(002234.SZ)、黑龙江省北大荒肉业有限公司和康地恩实业共同出资设立的商品鸡养泉岭农牧发展有限公司的董事黄炳亮为发行人的实际控制人,其间接持股5%以上股东殖公司为发行人的控股股东注:以上行业排名数据来源于WattGlobalMedi(五)原材料和能源及其供应情况1、主要原材料及其供应情况单位:万元年份产品名称采购金额占总采购的比重2017年氟苯尼考1,599.094.92%甲醇868.712.67%硫酸新霉素773.752.38%玉米淀粉758.782.33%硫酸安普霉素647.981.99%合计4,648.3214.29%2016年氟苯尼考1,737.105.65%玉米淀粉883.992.88%硫酸新霉素870.472.83%蛋氨酸647.862.11%甲醇638.982.08%合计4,778.4015.55%2015年6-APA2,862.549.30%玉米淀粉1,331.684.33%氟苯尼考1,207.913.92%D-甲酯1,166.443.79%冻干乳酸菌703.012.28%合计7,271.5823.62%(1)2017年主要采购内容项下前五名供应商单位:万元产品名称项目细分项目金额比例氟苯尼考前五大采购金额江苏恒盛药业有限公司721.922.22%新昌和宝生物科技有限公司334.151.03%京山瑞生制药有限公司148.500.46%湖北龙翔药业科技股份有限公司138.680.43%济南鲁田经贸有限公司78.790.24%合计1,422.054.37%总采购金额1,599.094.92%甲醇前五大采购金额济南至诚信达化工有限公司440.071.35%淄博普银泉化工销售有限公司428.631.32%---------合计868.712.67%总采购金额868.712.67%硫酸新霉素前五大采购金额宜昌三峡制药有限公司525.041.61%山东鲁发药业投资有限公司184.990.57%潍坊市康达特药业有限公司37.660.12%津药新瑞制药股份有限公司10.430.03%山东亚康药业股份有限公司8.150.03%合计766.272.36%总采购金额773.752.38%玉米淀粉前五大采购金额诸城外贸有限责任公司403.361.24%山东京粮兴贸贸易有限公司244.460.75%山东中谷淀粉糖有限公司67.900.21%山东惠民春晖福利工贸有限公司26.240.08%潍坊盛泰药业有限公司10.920.03%合计752.882.32%总采购金额758.782.33%硫酸安普霉素前五大采购金额山东鲁发药业投资有限公司642.651.98%泰安市永泉兽药有限公司3.800.01%济南鲁发兽药有限公司1.540.00%------合计647.981.99%总采购金额647.981.99%合计4,648.3214.29%(2)2016年主要采购内容项下前五名供应商单位:万元产品名称项目细分项目金额比例氟苯尼考前五大采购金额江苏恒盛药业有限公司965.033.14%新昌和宝生物科技有限公司535.241.74%山东亚康药业股份有限公司78.590.26%浙江康牧药业有限公司75.670.25%潍坊市信达药业有限公司33.660.11%合计1,688.195.49%总采购金额1,737.105.65%玉米淀粉前五大采购金额诸城外贸有限责任公司643.822.09%山东京粮兴贸贸易有限公司112.880.37%无棣县中京生物有限公司47.050.15%山东惠民双桐商贸有限公司38.650.13%潍坊盛泰药业有限公司16.380.05%合计858.772.79%总采购金额883.992.88%硫酸新霉素前五大采购金额宜昌三峡制药有限公司526.071.71%山东鲁发药业投资有限公司301.770.98%山东亚康药业股份有限公司29.250.10%济南高扬生物科技有限公司8.970.03%南京禾恺化工科技有限公司4.410.01%合计870.472.83%总采购金额870.472.83%蛋氨酸前五大采购金额济南丰美得饲料有限公司354.831.15%山东兴旺达国际贸易有限公司119.870.39%济南兄弟维业商贸有限公司76.250.25%济南天丽牧业有限公司41.800.14%济南牧鸿商贸有限公司30.330.10%合计623.082.03%总采购金额647.862.11%甲醇前五大采购金额济南至诚信达化工有限公司353.741.15%淄博普银泉化工销售有限公司287.320.93%---------合计641.062.09%总采购金额(含退货)638.982.08%合计4,778.4015.55%(3)2015年主要采购内容项下前五名供应商单位:万元产品名称项目细分项目金额比例6-APA前五大采购金额联邦制药国际控股有限公司1,490.214.84%济南鲁田经贸有限公司606.091.97%北京太洋环宇医药有限责任公司541.881.76%普洛药业股份有限公司149.570.49%内蒙古常盛制药有限公司74.790.24%合计2,862.549.30%总采购金额2,862.549.30%玉米淀粉前五大采购金额诸城外贸有限责任公司861.592.80%惠民县秀川商贸有限公司180.300.59%滨州金汇商贸有限公司94.890.31%山东省阳信轩郎商贸有限公司86.300.28%潍坊盛泰药业有限公司65.170.21%合计1,288.244.18%总采购金额1,331.684.33%氟苯尼考前五大采购金额江苏恒盛药业有限公司979.873.18%浙江康牧药业有限公司66.670.22%山东亚康药业股份有限公司45.420.15%济南天丽牧业有限公司32.760.11%新昌县庆丰生物科技有限公司32.740.11%合计1,157.463.76%总采购金额1,207.913.92%D-甲酯前五大采购金额石家庄中天生物技术有限责任公司724.622.35%普洛药业股份有限公司441.821.44%---------合计1,166.443.79%总采购金额1,166.443.79%冻干乳酸菌前五大采购金额惠民县诚旭商贸有限公司452.201.47%山东兴旺达国际贸易有限公司138.240.45%惠民县秀川商贸有限公司109.610.36%山东省阳信轩郎商贸有限公司32.450.11%滨州荣泰生物有限公司4.820.02%合计737.322.40%总采购金额(含退货)703.012.28%合计7,271.5823.62%2、报告期内向前五名供应商采购情况报告期内,公司向前五名供应商采购金额及合计采购额占当期采购总额的比例情况如下表所示:单位:万元,不含税年份供应商名称采购金额占总采购的比重2017年山东鲁发药业投资有限公司1,098.493.38%成都市恒瑞通达生物科技有限公司957.142.94%江苏恒盛药业有限公司721.922.22%黑龙江卫诺恩生物技术有限公司706.712.17%山东隆科特酶制剂有限公司677.432.08%合计4,161.6912.80%2016年山东鲁发药业投资有限公司1,140.193.71%山东亚康药业股份有限公司980.533.19%江苏恒盛药业有限公司965.033.14%济南新维他科贸有限公司904.992.94%成都市恒瑞通达生物科技有限公司856.882.79%合计4,847.6115.77%2015年联邦制药国际控股有限公司1,490.214.84%诸城外贸有限责任公司995.373.23%江苏恒盛药业有限公司979.873.18%普洛药业股份有限公司828.262.69%惠民县秀川商贸有限公司802.252.61%合计5,095.9616.55%注1:山东鲁发药业投资有限公司包括山东齐发药业有限公司、齐鲁动物保健品有限公司、齐鲁晟华制药有限公司、齐鲁制药(内蒙古)有限公司等公司注2:成都市恒瑞通达生物科技有限公司包括四川恒瑞通达生物科技有限公司、成都市恒瑞通达生物科技有限公司注3:诸城外贸有限责任公司包括诸城兴贸玉米开发有限公司、滨州金汇玉米开发有限公司、沂水大地玉米开发有限公司注4:联邦制药国际控股有限公司包括珠海联邦制药销售有限公司、联邦制药(内蒙古)有限公司注5:普洛药业股份有限公司包括山东汉兴医药科技有限公司、浙江普洛医药科技有限公司、浙江普洛康裕生物制药有限公司、安徽普洛康裕制药有限公司、浙江普洛康裕制药有限公司报告期内,发行人根据生产计划需求与主要供应商签订了采购合同,并按照合同约定条款实际予以履行。公司不存在向单个供应商的采购比例超过总额的50%或严重依赖于少数供应商的情况;公司前五名供应商与公司均不存在关联关系。报告期内,公司前五名供应商与发行人及其关联方不存在可能导致利益输送的关系。报告期内前五大供应商的采购金额变动情况如下表单位:万元供应商名称主要采购品种采购金额2017年2016年2015年山东鲁发药业投资有限公司化药原料1,098.491,140.19555.08江苏恒盛药业有限公司化药原料721.92965.03979.87山东亚康药业股份有限公司化药原料185.85980.53733.44成都市恒瑞通达生物科技有限公司中药原料957.14856.88648.81济南新维他科贸有限公司预混料原料653.88904.99583.14黑龙江卫诺恩生物技术有限公司酶制剂706.7175.76-山东隆科特酶制剂有限公司酶制剂677.43554.94796.91诸城外贸有限责任公司玉米淀粉等412.33749.35995.37惠民县秀川商贸有限公司玉米淀粉等-182.26802.25联邦制药国际控股有限公司6-APA等47.4862.161,490.21普洛药业股份有限公司D-甲酯等161.84250.32828.26(1)化药原料供应商山东鲁发药业投资有限公司是发行人化药原料硫酸安普霉素、硫酸新霉素的主要供应商,2016年由于发行人采购需求增加,向其新增硫酸安普霉素采购232.28万元,新增硫酸新霉素采购301.77万元,开始进入发行人前五大供应商之列,2017年保持稳定。江苏恒盛药业有限公司是发行人化药原料氟苯尼考的主要供应商,报告期内保持稳定,均为发行人前五大供应商。发行人自2016年以来陆续开发了新昌和宝生物科技有限公司等其他供应渠道,对其采购金额有所降低。山东亚康药业股份有限公司是国内最大的兽药饲料原料批发基地,其供货能力受上游生产商影响,发行人报告期内根据自身需求和市场行情向其采购化药原料,2016年由于货源充足价格合理,发行人采购金额较大,因此进入前五大供应商之列。(2)中药原料供应商成都市恒瑞通达生物科技有限公司是发行人中药原料的主要供应商,报告期内与发行人合作稳定良好,采购金额逐年增加,从2016年开始成为发行人前五大供应商。(3)预混料原料济南新维他科贸有限公司是一家饲料添加剂贸易企业,其供货能力受上游生产商影响,发行人报告期内根据自身需求和市场行情向其采购预混料原料,2016年由于货源充足价格合理,发行人采购金额较大,因此进入前五大供应商之列。(4)酶制剂产品供应商黑龙江卫诺恩生物技术有限公司主要生产葡萄糖氧化酶、普通植酸酶等低附加值的单酶,由于产品价格具有竞争力,发行人将该部分原材料采购由其他供应商转移至黑龙江卫诺恩生物技术有限公司,发行人采购后进行加工或复配后对外销售;山东隆科特酶制剂有限公司主要生产淀粉酶,发行人根据客户的综合需求向其采购产品进行复配或组合销售。(5)玉米淀粉供应商玉米淀粉系发行人主要生产原料,可以用作发酵原料,也可以在后处理环节中用作产品载体。报告期内,发行人为降低采购成本,调整玉米淀粉的采购渠道,向生产厂商诸城外贸有限责任公司直接采购,逐渐减少并停止向贸易商惠民县秀川商贸有限公司采购。诸城外贸有限责任公司及其子公司是全国最大的玉米淀粉生产企业,2016年由其子公司与北京粮食集团有限责任公司共同设立山东京粮兴贸贸易有限公司,北京粮食集团有限责任公司持股60%,发行人玉米淀粉的采购部分由诸城外贸有限责任公司转移至山东京粮兴贸贸易有限公司。单位:元供应商名称2017年2016年2015年诸城外贸有限责任公司412.33749.35995.37山东京粮兴贸贸易有限公司244.46112.88-合计656.79862.23995.37报告期内,发行人玉米淀粉采购量下降是由于生产中玉米淀粉的使用量下降所致,具体原因如下:①发酵工艺改进,使用葡萄糖替代部分玉米淀粉;②后处理环节工艺改进,使用高岭土及轻质碳酸钙替代玉米淀粉。报告期内,发行人玉米淀粉及玉米淀粉替代物的采购情况如下表:单位:吨原材料2017年度2016年度2015年度玉米淀粉2,822.003,371.304,217.73玉米淀粉替代物葡萄糖(按含糖量折算)2,052.292,038.151,780.52高岭土1,192.001,189.00582.10优质高岭土227.50431.55467.05轻质碳酸钙677.61265.79172.36合计4,149.403,924.493,002.03(6)阿莫西林原料供应商发行人从2016年开始不再销售原料药阿莫西林,相应原材料6-APA的供应商联邦制药国际控股有限公司和D-甲酯的供应商普洛药业股份有限公司不再为前五大供应商。3、总体采购及其与产量的匹配性(1)报告期内,发行人总体采购情况如下:单位:万元项目2017年2016年2015年金额比例金额比例金额比例生物类原料21,605.1766.42%17,885.2158.20%15,554.3350.52%兽药类原料8,701.1126.75%10,376.5733.77%12,778.7441.51%包装物2,222.206.83%2,467.488.03%2,452.627.97%合计32,528.48100.00%30,729.26100.00%30,785.69100.00%注:生物类原料包括培养基、载体及辅料培养基及载体,用于生产酶制剂、微生态和生物制品产品,兽药原料用于生产兽用化药和中药的原料。生物类原料、兽药类原料前五大材料采购情况如下:年份项目细分原材料金额比例2017年酶制剂、微生态和生物制品甲醇868.712.67%玉米淀粉758.782.33%液体植酸酶641.991.97%产品原料蛋氨酸562.551.73%前五大采购金额黄豆饼粉542.251.67%小计3,374.2710.37%兽用化药和中药原料氟苯尼考1,599.094.92%硫酸安普霉素647.981.99%硫酸新霉素580.611.78%前五大采购金额硫酸黏菌素339.251.04%盐酸大观霉素298.420.92%小计3,465.3510.65%合计6,839.6221.03%2016年酶制剂、微生态和生物制品玉米淀粉883.992.88%蛋氨酸647.862.11%甲醇638.982.08%产品原料液体植酸酶585.851.91%前五大采购金额SPF蛋409.611.33%小计3,166.2910.30%兽用化药和中药原料氟苯尼考1,724.315.61%硫酸新霉素827.392.69%硫酸安普霉素597.031.94%前五大采购金额盐酸林可霉素326.131.06%盐酸多西环素285.020.93%小计3,759.8812.24%合计6,926.1722.54%2015年酶制剂、微生态和生物制品玉米淀粉1,331.684.33%冻干乳酸菌703.012.28%甲醇526.421.71%产品原料黄豆饼粉523.781.70%前五大采购金额SPF蛋437.051.42%小计3,521.9411.44%兽用化药和中药原料6-APA2,862.549.30%D-甲酯1,166.443.79%氟苯尼考963.413.13%前五大采购金额硫酸新霉素540.281.75%盐酸林可霉素504.241.64%小计6,036.9219.61%合计9,558.8631.05%(2)材料采购与产量的匹配情况单位:除特殊指明外,为吨产品项目2017年2016年2015年酶制剂产量12,481.9712,702.5511,651.74原料采购量21,005.0121,441.7519,813.45研发领料244.20366.001,065.14采购产出比1.661.661.61微生态产量13,243.3111,278.8310,740.88原料采购量12,247.3410,607.9910,269.78采购产出比0.920.940.96兽用化药产量1,924.512,122.111,915.06原料采购量2,076.392,372.942,141.86采购产出比1.081.121.12中兽药产量1,692.671,779.011,317.96原料采购量714.89726.00585.98采购产出比0.420.410.44生物制品活疫苗产量(亿羽份)48.3159.0351.65SPF蛋采购量(万枚)617.76765.81767.87采购产出比12.7912.9714.87活疫苗收获率(ML/枚)12.6411.2910.88报告期内,发行人产品产量与原材料采购量比基本保持稳定,活疫苗产品单位采购产出比自2016年度降低持续降低,主要因公司通过加强管理,将生产人员原液收获率(收获率指单枚蛋收获原液量)作为员工考核指标,增加单位产出,节约了原材料耗用。4、主要能源公司生产所需能源主要有蒸汽、电力,主要由公司所在地供气、供电部门提供,完全能满足正常生产需要。报告期内,公司主要能源采购情况如下:2017年度能源名称采购数量采购金额(元)单价(元)电(度)28,300,088.4620,765,065.200.73蒸汽(吨)33,551.386,890,469.44205.372016年度能源名称采购数量采购金额(元)单价(元)电(度)29,244,990.9722,770,276.760.78蒸汽(吨)30,925.106,183,941.17199.972015年度能源名称采购数量采购金额(元)单价(元)电(度)27,827,528.3521,610,906.530.78蒸汽(吨)26,776.125,246,051.67195.925、发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、主要关联方或持有发行人5%以上股份的股东在上述供应商或客户中所占权益情况2014年9月前,发行人董事长黄炳亮、董事张效成分别持有新希望5%以上股份。除此之外,公司的董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、主要关联方或持有本公司5%以上股份的股东没有在本公司上述供应商或客户中占有权益。(六)公司采取的环保与安全措施1、环境保护报告期内,发行人涉及生产的子公司在报告期内的主要排放污染物及排放量、环保设施的处理能力及实际运行情况如下:(1)蔚蓝生物制品①污染物及排放量蔚蓝生物制品生产过程中产生的污染物为废气、废水、噪声和固体废物,报告期内废气、废水和危险废物排放或产生量如下:单位:千克污染物排放量2017年2016年2015年废气450.272,957.033,572.41废水1,974.891,826.181,977.16危险废物3,279.401,810.403,218.00注:废气、废水排放量系依据环保部公布的计算方法得出(http://www.mep.gov.cn/gkml/hbb/bwj/200910/W020081113594168427124.pdf),由于该计算方法系依据监测报告关于某一时段的监测数据推算出全年的排放数据,且不同时段的排放数据可能存在差异,故报告期内发行人相关子公司废气、废水排放或产生量存在一定波动;危险废物产生量系依据发行人相关子公司提供的危险废物处置台账、处置联单等资料计算得出,下同。危险废物变动主要与实验室产生废物及报废产品有关,如使用猪做检验所产生的废物较少,用鸡做检验所产生的废物较多;实验室检验留样产品到期报废后陆续集中转移至危废库中,各期报废产品量不同,导致各期危险废物产量存在波动。②环保设施的处理能力及实际运行情况A、废气序号产生废气设施或工序主要废气污染物废气污染防治设施设施名称数量处理能力(m3/h)实际运行情况1冻干活疫苗车间废气细菌、病毒初效、中效、高效过滤器715,000正常10,00010,0006,0006,0006,00020,0002卵黄抗体车间废气细菌、病毒初效、中效、高效过滤器315,000正常10,0006,0003灭活疫苗车间废气细菌、病毒初效、中效、高效过滤器127,000正常50,00011,0003,00019,50017,00018,30011,0004,1008,000序号产生废气设施或工序主要废气污染物废气污染防治设施设施名称数量处理能力(m3/h)实际运行情况18,50018,5004北动物房废气细菌、病毒、恶臭初效、中效、高效过滤器、活性炭吸附34,000正常4,0004,0005南动物房废气细菌、病毒、恶臭初效、中效、高效过滤器、活性炭吸附34,000正常4,0004,0006锅炉烟气烟尘、SO2、NOX1根18m高排气筒1-正常B、废水序号废水类型主要污染物产生设施或工序废水污染防治设施设施名称数量处理能力实际运行情况1含菌生产废水细菌、COD、SS氨氮冻干活疫苗车间、、灭活疫苗车间、2个动物房含细菌生产工序灭活池15m3正常灭活罐12m3灭活池15m32无菌生产废水COD、SS、氨氮不含细菌生产工序污水处理站1200m3/d正常3生活污水CODCr、SS、氨氮办公生活C、噪声序号产生高噪声设施或工序主要噪声源设备数量降噪设施1气体压缩空压机2空压机上安装降噪膜2生产制冷冷冻机组1发动机组下加弹簧,减少机器共振及噪声3冷却塔1用惰性块(混凝土)基座减少震动4锅炉房锅炉2保证车间门、窗完整密闭性鼓风机2消声器和隔音罩5污水处理水泵3位于水泵房内,门、窗完整密闭性D、危险废物蔚蓝生物制品生产经营过程中产生的危险废物包括动物粪便/尸体、报废产品、化学药品废旧包装和污水处理污泥。(2)康地恩动物药业①污染物及排放量康地恩动物药业生产过程中产生的污染物为废气、废水、噪声和固体废物,报告期内废气、废水和危险废物排放产生量如下:单位:千克污染物排放量2017年2016年2015年废气30.0018.1840.48废水110.46517.6795.10危险废物162.701,531.303,246.00注:危险废物主要为过期兽药,2016年产量较多,2017年产量较少,造成危险废物产量出现变动。②环保设施的处理能力及实际运行情况A、废气序号产生废气设施或工序主要废气污染物废气污染防治设施设施名称数量处理能力(m3/h)实际运行情况1中西药粉剂车间混料废气粉尘布袋除尘器3单台3500正常B、废水序号废水类型主要污染物产生设施或工序废水污染防治设施设施名称数量处理能力(m3/a)实际运行情况1设备冲洗水pH、COD、SS、氨氮生产设备污水处理站13650正常2生活污水COD、SS、氨氮职工生活---正常C、噪声序号产生高噪声设施或工序主要噪声源设备数量降噪设施1中西药粉剂生产车间混料混合机2减振、建筑物隔声2办公室办公多联式空调室外机组3减振、隔声3冷却冷却塔3低噪声设备D、危险废物康地恩动物药业生产经营过程中产生的危险废物包括落地料、内包装物、过期兽药、实验废液、污水处理站污泥。(3)玛斯特生物①污染物及排放量玛斯特生物生产过程中产生的污染物为废气、废水、噪声和固体废物,报告期内废气、废水排放产生量如下:单位:千克污染物排放量2017年2016年2015年废气38.5914.3939.00废水10.783.3710.44②环保设施的处理能力及实际运行情况A、废气序号产生废气设施或工序主要废气污染物废气污染防治设施设施名称数量处理能力(m3/h)实际运行情况1上料、混合和包装等各工位粉尘脉冲除尘器110000正常B、废水序号废水类型主要污染物产生设施或工序废水污染防治设施设施名称数量处理能力(m3/a)实际运行情况1冲洗废水SS车间设备和地面污水处理站11734正常2生活污水CODCr、SS氨氮、办公楼C、噪声序号产生高噪声设施或工序主要噪声源设备数量降噪设施1车间设备风机14选用低噪设备,合理布局,安2混料机2装防振垫,车间墙体隔音(4)天成生物①污染物及排放量天成生物生产过程中产生的污染物为废气、废水(不外排)、噪声、固体废物,报告期内废气排放量如下:单位:千克污染物排放量2017年2016年2015年废气3.078.1090.71②环保设施的处理能力及实际运行情况A、废气序号产生废气设施或工序主要废气污染物废气污染防治设施设施名称数量处理能力(m3/h)实际运行情况1上料、混合和分装等各工位粉尘集气罩、脉冲除尘器14000正常B、废水序号废水类型主要污染物产生设施或工序废水污染防治设施设施名称数量处理能力(m3/a)实际运行情况1设备冲洗废水-----循环利用不外排2生活污水CODCr、SS、氨氮办公楼化粪池1-定期外运做农肥C、噪声序号产生高噪声设施或工序主要噪声源设备数量降噪设施1车间混合搅拌设备混合机2选用低噪设备,合理布局,安装防振垫,车间墙体隔音(5)潍坊康地恩①污染物及排放量潍坊康地恩生产过程中产生的污染物为废气、废水、噪声和固体废物,报告期内废气、废水和危险废物排放、产生量如下:单位:千克污染物排放量2017年2016年2015年废气1,040.001,450.001,330.00废水4,202.765,916.355,602.05危险废物240.00251.00285.00②环保设施的处理能力及实际运行情况A、废气序号产生废气设施或工序主要废气污染物废气污染防治设施设施名称数量处理能力(m3/h)实际运行情况1发酵液后处理干燥粉尘布袋除尘器15000正常2发酵硫化氢、氨-20-正常3热风炉SO2、NOx、烟尘旋风除尘器、布袋除尘器、水膜除尘器、碱液脱硫除尘器140000正常B、废水序号废水类型主要污染物产生设施或工序废水污染防治设施设施名称数量处理能力(m3/d)实际运行情况1生产废水COD、氨氮、SS发酵车间污水处理站1200正常2生活污水COD、氨氮、BOD5办公化粪池1-C、噪声序号产生高噪声设施或工序主要噪声源设备数量降噪设施1加工工序搅拌机2减震、隔声2酵母离心机13各类泵304包装工序空气压缩机6减震、隔声5冷却冷却塔6减震、隔声6排气风机4减震、隔声D、危险废物潍坊康地恩生产经营过程中产生的危险废物为废含油抹布和废矿物油。根据2016年8月1日生效的《国家危险废物名录》(环境保护部令39号),废弃的含油抹布混入生活垃圾,全过程不按危险废物管理。(6)潍坊诺达①污染物及排放量潍坊诺达生产过程中产生的污染物为废气、废水、噪声和固体废物,报告期内废气、废水和危险废物排放、产生量如下:单位:千克污染物排放量2017年2016年2015年废气55.2081.6076.60废水2.272.221.90危险废物1.421.182.41②环保设施的处理能力及实际运行情况A、废气序号产生废气设施或工序主要废气污染物废气污染防治设施设施名称数量处理能力(m3/h)实际运行情况1发酵中兽药粉碎粉尘布袋除尘器13000正常B、废水序号废水类型主要污染物产生设施或工序废水污染防治设施设施名称数量处理能力(m3/d)实际运行情况1生产废水COD、氨氮、SS提取车间污水处理站15正常2生活污水COD、氨氮、BOD5办公化粪池1-C、噪声序号产生高噪声设施或工序主要噪声源设备数量降噪设施1加工工序高效三维运动混合机4减震、隔声2颗粒机13万能粉碎机14排气风机6减震、隔声D、危险废物潍坊诺达生产经营过程中产生的危险废物为落地药。(7)山东蔚蓝①污染物及排放量山东蔚蓝生产过程中产生的污染物为废气、废水、噪声和固体废物,报告期内废气、废水产生量如下:单位:千克污染物排放量2017年2016年2015年废气15.425.8816.00废水1,677.643,348.264,239.80②环保设施的处理能力及实际运行情况A、废气序号产生废气设施或工序主要废气污染物废气污染防治设施设施名称数量处理能力(m3/h)实际运行情况1气流干燥粉尘布袋除尘器18000正常2发酵硫化氢、氨---正常3燃气锅炉烟尘、SO2无--正常B、废水序号废水类型主要污染物产生设施或工序废水污染防治设施设施名称数量处理能力(m3/d)实际运行情况1生产废水COD、BOD5、SS洗瓶、清洗纯水制备、污水处理站1235正常2生活污水COD、氨氮、SS、BOD5办公经化粪池进入污水处理站C、噪声序号产生高噪声设施或工序主要噪声源设备数量降噪设施1发酵车间泵类20减震、隔声、安装消声器碟片式离心机42混合车间混合机5减震、隔声、安装消声器除尘器风机13动力车间空压机5减震、隔声、安装消声器给水泵24锅炉房风机2减震、隔声、安装消声器5污水处理站罗茨风机2减震、隔声、安装消声器水泵5脱泥机1室内布置(8)山东康地恩①污染物及排放量山东康地恩生产过程中产生的污染物为废气、废水、噪声和固体废物,报告期内废气、废水排放量如下:单位:千克污染物排放量2017年2016年2015年废气615.48427.05454.03废水164.30114.7394.87②环保设施的处理能力及实际运行情况A、废气序号产生废气设施或工序主要废气污染物废气污染防治设施设施名称数量处理能力(m3/h)实际运行情况1投料、配料及包装工序粉尘脉冲袋式除尘器52000、1000正常2粉状原料投料、粒状物料投料(错时投料)粉尘脉冲袋式除尘器12000正常3配料工序粉尘脉冲袋式除尘器13000正常4计量包装工序粉尘脉冲袋式除尘器12000正常B、废水序号废水类型主要污染物产生设施或工序废水污染防治设施设施名称数量处理能力(m3/d)实际运行情况1地面冲洗废水COD、SS、氨氮地面冲洗小型生活污水处理设施110正常2职工生活污水COD、SS、氨氮办公生活C、噪声序号产生高噪声设施或工序主要噪声源设备数量降噪设施1混合混合机1减震、隔声2混合生产线23预配料生产线14灌装自动灌装机2减震、隔声(9)菏泽普恩①污染物及排放量菏泽普恩生产过程中产生的污染物为废气、废水、噪声和固体废物,报告期内废气、废水和危险废物排放、产生量如下:单位:千克污染物排放量2017年2016年2015年废气27.6015.8915.71废水76.6261.1122.42危险废物14.0044.0022.00②环保设施的处理能力及实际运行情况A、废气序号产生废气设施或工序主要废气污染物废气污染防治设施设施名称数量处理能力(m3/h)实际运行情况1粉碎、筛选、混合粉尘PL-Ⅱ型单机除尘机组12000正常2液体消毒剂配液非甲烷总烃集气罩12000正常3厨房油烟抽油烟机1-正常B、废水序号废水类型主要污染物产生设施或工序废水污染防治设施设施名称数量处理能力(m3/d)实际运行情况1生产废水COD、BOD5、氨氮、Cl-清洗、地面冲洗、纯水制备污水处理站110正常2生活污水COD、氨氮、BOD5办公C、噪声序号产生高噪声设施或工序主要噪声源设备数量降噪设施1混合粉碎机5减震、隔声2筛分筛分机1减震、隔声3混合混合设备6减震、隔声4干燥烘干机2减震、隔声5颗粒制备摇摆颗粒机2减震、隔声D、危险废物菏泽普恩生产经营过程中产生的危险废物为报废的原料、产品。(2)环境影响评价及“三同时”执行情况报告期内,发行人子公司的项目建设均已进行环境影响评价,并经主管环保部门批复和环保设施竣工验收。(3)排污许可证取得情况报告期内,发行人子公司排污许可证取得及有效期情况如下:序号公司名称许可证名称及编号核发机构有效期1康地恩动物药业37021420160024乙号《排污许可证》青岛市环境保护局城阳区分局2016年12月31日~2018年12月31日2蔚蓝生物制品37020420190001乙号《排污许可证》青岛市环境保护局高新区分局2017年1月1日~2018年12月31日3潍坊诺达鲁环许字青37072108088号《排放污染物许可证》青州市环境保护局2017年7月~2018年7月4菏泽普恩WS-GXQ字第08号《排放重点水污染物许可证》菏泽市环境保护局高新区分局2017年12月1日~2018年11月30日截至本招股说明书签署之日,发行人子公司潍坊康地恩、山东蔚蓝、山东康地恩、玛斯特生物和天成生物尚未办理排污许可证,其原因如下:根据国办发〔2016〕81号《国务院办公厅关于印发控制污染物排放许可制实施方案的通知》要求,该实施方案将按行业分步实现对固定污染源的全覆盖,率先对火电、造纸行业企业核发排污许可证,2017年完成《大气污染防治行动计划》和《水污染防治行动计划》重点行业及产能过剩行业企业排污许可证核发,2020年全国基本完成排污许可证核发。根据环境保护部令45号《固定污染源排污许可分类管理名录(2017年版)》记载,发行人子公司所属的饲料添加剂制造业、兽用药品制造业排污许可证实施时限分别为2019年、2020年。根据保荐机构、发行人律师登录国家排污许可信息公开系统(http://permit.mep.gov.cn/permitExt/outside/default.jsp)查询,截至本招股说明书签署之日,发行人及其子公司所属行业的许可技术规范尚未公布。在取得排污许可证前,山东蔚蓝、山东康地恩、潍坊康地恩、玛斯特生物和天成生物将按照相关项目的环评报告、环评批复、环评验收报告及各主管机关的要求进行生产经营。根据高密市环境保护局出具的证明文件,食品及饲料添加剂制造行业应于2019年申请核放《排污许可证》,潍坊康地恩已进行环保审批,符合发放《排污许可证》的条件,但2018年尚未开展该行业发放工作,暂未发放《排污许可证》。根据惠民县环境保护局出具的证明文件,山东蔚蓝2014年1月至今能够遵守国家和地方有关环境保护的法律、法规和规范性文件的规定,不存在违反规定的情形。由于环保部于2016年12月23日印发《排污许可证管理暂行规定》后,山东环保厅尚未出台相关细则,山东蔚蓝不属于重污染工业企业,暂时无需办理《排污许可证》。根据费县环境保护局出具的证明文件,由于自2014年4月份《环境保护法》修订后至2016年12月份,山东省环保厅未出台办理《排污许可证》的相关细则,细则实施后,按照鲁环函[2016]49号文件规定重点办理火电、造纸行业排污证核发工作,故山东康地恩未能办理《排污许可证》。根据胶州市环境保护局出具的证明文件,2014年1月至2016年6月期间,山东省环保厅及青岛市环境保护局未出台办理《排污许可证》的相关细则,故玛斯特生物无需办理排污许可证;2016年6月青岛市环境保护局出台相关细则后主要为重点排污企业办理《排污许可证》,玛斯特生物不属于重点排污企业,故暂时无需办理排污许可证。根据胶州市环境保护局出具的证明文件,天成生物因不符合《青岛市排污许可证管理办法》第五条的规定,即不属于应当办理排污许可证的企业,因此不予核发排污许可证。天成生物在环境保护方面遵守了国家和地方法规的规定,没有因环境违法受到环境行政处罚的情况。(4)工业固体废物处理处置上述子公司生产过程中产生的一般工业固废均得到了妥善处理,危险废物于厂内暂存,集中交由有危险废物处置资质企业处置。①发行人及其生产型子公司所委托的危废处置企业资质发行人及其生产型子公司中,蔚蓝生物制品、康地恩动物药业、潍坊康地恩、潍坊诺达及菏泽普恩在报告期内存在委托其他企业处置危险废物的情形,所签署的相关协议具体情况如下:委托方年度受托方合同有效期蔚蓝生物制品2018山东平福环境服务有限公司2018.1.11-2018.12.31青岛洁城储运有限公司2018.1.12-2019.1.122017--2016青岛新天地固体废物综合处置有限公司2016.01.05-2016.12.312015青岛新天地固体废物综合处置有限公司2015.01.05-2016.01.04康地恩动物药业2017日照磐岳环保科技有限公司2017.01.01-2017.12.312016青岛新天地固体废物综合处置有限公司2016.01.09-2017.01.082015青岛新天地固体废物综合处置有限公司2015.01.09-2016.01.08潍坊康地恩2018山东中再生环境服务有限公司2018.03.03-2019.03.022017山东平福环境服务有限公司2017.03.31-2018.03.312016--2015青岛新天地固体废物综合处置有限公司2015.04.09-2016.04.09委托方年度受托方合同有效期潍坊诺达2017日照磐岳环保科技有限公司2017.03.02-2018.03.012016青岛新天地固体废物综合处置有限公司2016.03.07-2017.03.062015青岛新天地固体废物综合处置有限公司2015.03.07-2016.03.06菏泽普恩2017日照磐岳环保科技有限公司2017.06.13-2018.06.122016--2015青岛新天地固体废物综合处置有限公司2015.01.02-2016.01.01青岛新天地固体废物综合处置有限公司持有编号为G3702850030的《危险废物经营许可证》;潍坊佛士特环保有限公司持有编号为鲁危证0075号的《危险废物经营许可证》;山东平福环境服务有限公司持有编号为鲁危证118号的《危险废物经营许可证》;日照磐岳环保科技有限公司取得日环函[2016]166号《日照市环境保护局关于日照磐岳环保科技有限公司申请收集、贮存、处置危险废物的复函》;青岛洁城储运有限公司持有青医废临3702020号《医疗废物临时经营许可证》青岛洁城储运有限公司持有青医废临3702020号《医疗废物临时经营许可证》;山东中再生环境服务有限公司取得临环函[2017]216号《临沂市环境保护局关于同意山东中再生环境服务有限公司危险废物经营活动延期的函》。根据环境保护部环法[2016]119号《行政处罚决定书》(http://www.mep.gov.cn/gkml/hbb/qt/201612/t20161219_369248.htm),青岛新天地固体废物综合处置有限公司于2016年12月2日被吊销《危险废物经营许可证》。根据发行人的危险废物处理台账及危险废物转移联单,与青岛新天地固体废物综合处置有限公司签订《危险废物委托处置协议》的发行人子公司最近一次将危险废物交由青岛新天地固体废物综合处置有限公司处置的日期为2016年3月31日,不存在于青岛新天地固体废物综合处置有限公司《危险废物经营许可证》后仍委托其处置危险废物的情形。因此,相关危废处置企业在处置发行人子公司所产生的危险废物时均具有相应的资质。②发行人及其子公司的危废是否存在超期存放情形发行人及其生产型子公司中,蔚蓝生物制品、康地恩动物药业、潍坊康地恩、潍坊诺达和菏泽普恩在报告期内存在产生危险废物的情形,主要包括动物尸体、报废产品、药品包装物、废矿物油等,具体产生及处置情况如下:单位:千克期间项目蔚蓝生物制品康地恩动物药业潍坊康地恩潍坊诺达菏泽普恩2015上期剩余320.00160.00300.001.390.00本期产生3,218.003,246.00285.002.4122.00本期处置3,476.003,100.00310.000.0020.00本期剩余62.00306.00275.003.802.002016本期产生1,810.401,531.30251.001.1844.00本期处置623.000.000.000.000.00本期剩余1,249.401,837.30526.004.9846.002017本期产生3,279.40162.70240.001.4214.00本期处置0.002,000.00526.000.0060.00本期剩余4,528.900.00240.006.400.00截止招股说明书签署日情况已处置-已处置已处置-《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第五十三条规定:产生危险废物的单位必须按照国家有关规定制定危险废物管理计划,并向所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。发行人相关公司均已制定危废管理制度、编制年度危废管理计划,并在台账中记录危废产生及处置情况;在危废转移处置过程中,相关公司均按照《危险废物转移联单管理办法》的规定填写危险废物转移联单。蔚蓝生物制品、康地恩动物药业、潍坊康地恩、菏泽普恩2015年末剩余的危险废物系当年向委托的处置企业转移危险废物后产生,2016年末剩余的危险废物系由于其所委托的危废处置企业青岛新天地固体废物综合处置有限公司生产经营资质被吊销,故2016年3月31日后未再为相关公司处置危废;潍坊诺达2015年末和2016年末危险废物产量较少,故将上述危险废物暂存于公司内,截止招股说明书签署日已全部处置完毕。在青岛新天地固体废物综合处置有限公司因生产经营资质被吊销而无法处置危险废物期间,相关公司将危险废物暂存于公司内,贮存场所地面已作防渗透、硬化处理,危废仓库有雨棚、围堰,并设置了警示标志;不同种类的危险废物分类存放,中间有明显间隔,放置危险废物的容器和包装物粘贴危废识别标志。截至本反馈意见回复出具之日,上述公司均已与具备相关资质的企业签订了危废处置协议,且已将危险废物均交由相关企业处置。根据菏泽普恩所在地环境保护局出具的证明,菏泽普恩报告期内不存在违反危险废物管理法律法规的行为;蔚蓝生物制品所在地环境保护局出具批复,同意蔚蓝生物制品危险废物可暂存至2018年底;康地恩动物药业、潍坊康地恩及潍坊诺达环境保护主管机关已出具证明,相关公司危险废物贮存情况已进行申报。保荐机构、发行人律师经核查后认为,发行人相关子公司贮存危险废物不存在违反法律法规规定的情形。(5)环保投入和相关费用支出情况报告期内,发行人用于环保的投入情况如下:单位:元项目2017年2016年度2015年度资产投入57,209.232,174,433.76766,784.62费用支出4,064,673.512,206,774.981,745,313.94合计4,121,882.744,381,208.742,512,098.56注:资产投入包括环保设备采购、环保设施建设等,环保费用支出包括监测费用、排污费等。根据第三方机构出具的监测报告,报告期内发行人污染物排放符合相应的国家标准,发行人的环保投入与排污量相匹配。(6)环保处罚情况2015年,发行人子公司潍坊康地恩曾因部分检测设备故障导致废水超标排放,被高密市环境保护局予以处罚,具体详见本招股说明书“第九节公司治理”。高密市环境保护局根据《中华人民共和国水污染防治法》规定的较低标准对潍坊康地恩进行处罚并出具证明不属于严重违法行为;潍坊康地恩进行彻底整改,2015年、2016年累计投入259万元,并于2017年3月被高密市人民政府授予2016年度环境保护工作先进单位称号。2、安全生产为了规范生产安全事故的报告、统计和调查处理,严格事故管理,掌握事故发生情况,落实事故责任追究制度,防止和减少生产安全事故,杜绝类似事故的再次发生,发行人制定并下发了《安全生产管理制度》。发行人各子公司安全生产管理实行一把手全面负责、分管领导分工负责、其他副职一职双责相结合的责任制,并成立了安全生产领导小组。公司全面梳理了可能发生安全生产事故的控制点,并针对控制点制定了详细的控制措施,生产车间及后勤等部门人员负责每天检查各部门的安全控制点,安全生产领导小组每月组织一次全公司安全检查。截至本招股说明书签署之日,发行人未发生重大安全生产事故。五、与业务相关的主要固定资产及无形资产(一)与业务相关的主要固定资产1、截至2017年12月31日的固定资产情况单位:万元类别原值净值综合成新率房屋、建筑物16,263.2611,132.6268.45%机器设备20,385.998,913.7743.72%运输工具500.18246.1749.22%电子设备及其他3,060.83942.4230.79%合计40,210.2621,234.9952.81%2、经营性房产状况截至本招股说明书签署之日,发行人及其子公司拥有的经营性房产如下:序号权属证书编号房屋坐落建筑面积(单位:㎡)登记权利人他项权利1青房地权市字第201442856号城阳区春海路3号2,835.38蔚蓝生物无2青房地权市字第201247432号城阳区棘洪滩街道后海西社区4,831.58康地恩动物药业无3青房地权市字第201514050号红岛经济区红岛街道田海路16号13,309.73蔚蓝生物制品无4荷市房权证市直西城银川路西侧1,872.54菏泽普恩无序号权属证书编号房屋坐落建筑面积登记权利人他项(单位:㎡)权利字第098775号5荷市房权证市直字第098776号西城银川路西侧295.74菏泽普恩无6荷市房权证市直字第098777号西城银川路西侧306.90菏泽普恩无7荷市房权证市直字第098778号西城银川路西侧2,211.90菏泽普恩无8荷市房权证市直字第098779号西城银川路西侧44.54菏泽普恩无9荷市房权证市直字第098780号西城银川路西侧583.20菏泽普恩无10荷市房权证市直字第098781号西城银川路西侧322.67菏泽普恩无11荷市房权证市直字第098782号西城银川路西侧465.00菏泽普恩无12荷市房权证市直字第098783号西城银川路西侧178.20菏泽普恩无13荷市房权证市直字第098784号西城银川路西侧24.38菏泽普恩无14荷市房权证市直字第098785号西城银川路西侧187.69菏泽普恩无15荷市房权证市直字第098786号西城银川路西侧45.11菏泽普恩无16青房权证经济开青州市经济开发区东京路8,369.77潍坊诺达无发区字第2799号(原圣威尔街中心201200288号路)17惠民县房权证惠惠民县大济路以西、八里9,775.65山东蔚蓝无字第庄以南(惠民县经济开发hsp201405003号区)18鲁(2016)高密市不动产权第0003121号高密市夏庄工业园祥和路中段南侧1号-111,631.58潍坊康地恩无19鲁潍房权证高密市字第0052733号高密市夏庄工业园祥和路中段南侧1号1幢13,333.46潍坊康地恩无20费房权证探沂字探沂镇岩滨路西侧5,370.64山东康地恩无第011925号2013122621房权证胶自字第胶州市九龙街道办事处纬3,544.05玛斯特生物无52300号六路北22惠民县房权证惠惠民县大济路路以西、八3,458.24山东蔚蓝无字第里庄以南(惠民县经济开hsp201502002号发区)截至本招股说明书签署之日,发行人及其子公司租赁的房产如下:出租方承租方租赁场所权属证书登记用途实际用途使用权类型租赁期限租金出租方承租方租赁场所权属证书登记用途实际用途使用权类型租赁期限租金青岛市工业技术研究院动保研究中心青岛高新区青房地权市字第201291709号工业办公室出让2015年12月29日至2018年12月28日租金6.59万元/年,物业费1.32万元/年松园路17号青岛市工业技术研究院C区C1楼3层-307室,180平方米青岛市工业技术研究院动保研究中心青岛高新区青房地权市字第201291709号工业办公室出让2016年3月9日至2018年12月28日租金1.79万元/年,物业费0.36万元/年松园路17号青岛市工业技术研究院D区D1楼1层-108室,49平方米青岛海陆船舶涂料有限公司天成生物青岛胶州九龙镇泰山路26号,4800平米房权证胶自第52236号工业车间、办公室以及职工宿舍出让2018年1月1日至2019年12月31日33万/年山东高速青岛嘉业资产管理有限公司发行人青岛市崂山区苗岭路29号山东高速大厦1608,128.48平方米青房地权崂字第0030880号其他商服用地办公室出让2017年9月26日至2018年9月25日379.02元/天山东高速青岛嘉业资产管理有限公司蔚蓝生物集团青岛市崂山区苗岭路29号山东高速大厦1606,132.16平方米青房地权崂字第0030880号其他商服用地办公室出让2017年12月12日至2018年12月11日142,303.28元/年山东高速青岛嘉业资产管理有限公司蔚蓝生物青岛市崂山青房地权崂字第0030880号其他商服用地办公室、仓库出让2017年9月26日至2018年9月25日12A整层租区苗岭路29号山东高速大厦12A整层和406房间,共1,059.39金为962,836.40元/年;406房间租金为68,491.52平方米元/年上海张上海康地恩上海浦东新沪房地浦字(2011)第035185号科研教育办公室出让2017年129,460.00元/月江信息安全产业发展区张江高科技园区内毕升路289弄月24日至2019年1月23有限公7号302室,日出租方承租方租赁场所权属证书登记用途实际用途使用权类型租赁期限租金司312.43平方米尉源蔚蓝生物集团青岛市崂山区辽阳东路16号4号楼1802室,80.59平方米青房地权市字第2012126210号住宅员工宿舍出让2018年3月21日至2019年3月20�

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