厦门松霖科技股份有限公司XIAMENSOLEXHIGH-TECHINDUSTRIESCO.,LTD.(中国(福建)自由贸易试验区厦门片区(保税港区)海景东路18号4楼A06)首次公开发行股票招股说明书(申报稿)保荐人(主承销商)(广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室)声明:本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书(申报稿)不具有据以发行股票的法律效力,仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决策的依据。发行概况发行股票类型人民币普通股(A股)发行股数本次公开发行不超过4,100万股人民币普通股(A股),占发行后公司总股本的比例不低于10.00%。本次发行全部为新股发行,原股东不公开发售股份每股面值人民币1.00元每股发行价格人民币【】元预计发行时间【】年【】月【】日拟上市证券交易所上海证券交易所发行后总股本不超过40,100.99万股本次发行前股东所持公司控股股东香港松霖集团及实际控制人周华松先生、吴文利女士夫妻承诺:1、自发行人首次公开发行股票并上市之日起36个月内,本企业/本人不转让或者委托他人管理本企业/本人直接及间接持有的发行人本次公开发行股票前已发行的股份(包括由该部分股份派生的股份如送红股、资本公积金转增等,下同),也不由发行人回购该部分股份。2、本企业/本人所持有发行人本次发行前已发行的股份在锁定期满后两年内减持的,本企业/本人承诺减持价格不低于发行价(发行价指发行人首次公开发行股票时的发行价格,如果发行人上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,则按照上海证券交易所的有关规定作除权除息处理,下同)。公司上市后6个月内如发行人股份的流通限制和自股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月愿锁定股份的承诺期末收盘价低于发行价,本企业/本人持有的发行人股票的锁定期限自动延长6个月。公司控股股东及实际控制人的关联方松霖投资、周华柏先生、周丽华女士、周美华女士、吴雄志先生承诺:自发行人首次公开发行股票并上市之日起36个月内,本公司/本人不转让或者委托他人管理本公司/本人已直接及间接持有的发行人本次公开发行股票前已发行的股份(包括由该部分股份派生的股份如送红股、资本公积金转增等),也不由发行人回购该部分股份。公司其他股东陈斌先生、周进军先生、魏凌女士、粘本明先生、联正智创、信卓智创、励众合承诺:自发行人首次公开发行股票并上市之日起12个月内,本人/本企业不转让或者委托他人管理本人/本企业已直接及间接持有的发行人本次公开发行股票前已发行的股份(包括由该部分股份派生的股份如送红股、资本公积金转增等,下同),也不由发行人回购该部分股份。作为公司董事/监事/高级管理人员的周华松先生、吴文利女士、陈斌先生、魏凌女士、粘本明先生、吴朝华女士、李丽英女士、杨玲女士、肖明先生承诺:1、在本人担任发行人董事/监事/高级管理人员期间,每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的25%;本人离职后半年内,不转让本人所持有的发行人股份。2、本人承诺不因工作职务变更、离职等原因放弃履行上述承诺内容。此外,作为公司董事/高级管理人员,陈斌先生、魏凌女士、粘本明先生、吴朝华女士还承诺:本人所持有发行人本次发行前已发行的股份在锁定期满后两年内减持的,本人承诺减持价格不低于发行价(发行价指发行人首次公开发行股票时的发行价格,如果发行人上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,则按照上海证券交易所的有关规定作除权除息处理,下同)。发行人上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,本人持有的发行人股票的锁定期限自动延长6个月。保荐人(主承销商)广发证券股份有限公司招股说明书签署日期【】年【】月【】日发行人声明发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将先行赔偿投资者损失。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。重大事项提示本公司特别提醒投资者关注本公司及本次发行的以下事项和风险。投资者应认真阅读本招股书“风险因素”一节的全部内容。一、股份流通限制和自愿锁定股份承诺公司控股股东香港松霖集团及实际控制人周华松先生、吴文利女士夫妻承诺:1、自发行人首次公开发行股票并上市之日起36个月内,本企业/本人不转让或者委托他人管理本企业/本人直接及间接持有的发行人本次公开发行股票前已发行的股份(包括由该部分股份派生的股份如送红股、资本公积金转增等,下同),也不由发行人回购该部分股份。2、本企业/本人所持有发行人本次发行前已发行的股份在锁定期满后两年内减持的,本企业/本人承诺减持价格不低于发行价(发行价指发行人首次公开发行股票时的发行价格,如果发行人上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,则按照上海证券交易所的有关规定作除权除息处理,下同)。公司上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,本企业/本人持有的发行人股票的锁定期限自动延长6个月。公司控股股东及实际控制人的关联方松霖投资、周华柏先生、周丽华女士、周美华女士、吴雄志先生承诺:自发行人首次公开发行股票并上市之日起36个月内,本公司/本人不转让或者委托他人管理本公司/本人已直接及间接持有的发行人本次公开发行股票前已发行的股份(包括由该部分股份派生的股份如送红股、资本公积金转增等),也不由发行人回购该部分股份。公司其他股东陈斌先生、周进军先生、魏凌女士、粘本明先生、联正智创、信卓智创、励众合承诺:自发行人首次公开发行股票并上市之日起12个月内,本人/本企业不转让或者委托他人管理本人/本企业已直接及间接持有的发行人本次公开发行股票前已发行的股份(包括由该部分股份派生的股份如送红股、资本公积金转增等,下同),也不由发行人回购该部分股份。作为公司董事/监事/高级管理人员的周华松先生、吴文利女士、陈斌先生、魏凌女士、粘本明先生、吴朝华女士、李丽英女士、杨玲女士、肖明先生承诺:1、在本人担任发行人董事/监事/高级管理人员期间,每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的25%;本人离职后半年内,不转让本人所持有的发行人股份。2、本人承诺不因工作职务变更、离职等原因放弃履行上述承诺内容。此外,作为公司董事/高级管理人员,陈斌先生、魏凌女士、粘本明先生、吴朝华女士还承诺:本人所持有发行人本次发行前已发行的股份在锁定期满后两年内减持的,本人承诺减持价格不低于发行价(发行价指发行人首次公开发行股票时的发行价格,如果发行人上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,则按照上海证券交易所的有关规定作除权除息处理,下同)。发行人上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,本人持有的发行人股票的锁定期限自动延长6个月。二、发行前滚存利润的分配安排根据公司股东大会决议,本次发行完成后,公司本次发行完成之前滚存的未分配利润全部由公司本次发行后的新老股东按持股比例共享。三、本次发行上市后的股利分配政策及分红规划公司利润分配政策为采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。公司采取积极的现金或股票股利分配政策并依据法律法规及监管规定的要求切实履行股利分配政策。现金分红相对于股票股利在利润分配方式中具有优先性,如具备现金分红条件的,公司应采用现金分红方式进行利润分配。在有条件的情况下,公司可以根据盈利情况和资金需求状况进行中期现金分红。在符合届时法律法规和监管规定的前提下,公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%。公司发行上市后的股利分配政策详细内容参见本招股书第十四节之“三、发行后的股利分配政策”。公司制定了《厦门松霖科技股份有限公司股东未来分红回报规划》,主要内容为:在公司满足现金分红条件且保证公司能够持续经营和长期发展的前提下,如无公司章程规定的重大投资计划或重大资金支出安排,公司应优先采取现金方式分配利润,且以现金方式分配的利润应不少于当年实现的可供分配利润的10%,且应保证公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。公司未来分红回报规划详细内容参见本招股书第十一节之“六、上市后的分红回报规划”。四、本公司特别提醒投资者注意以下风险因素(一)全球宏观经济波动风险报告期内,公司出口销售收入分别为104,214.57万元、113,761.40万元与131,235.18万元,占各期主营业务收入的比例分别为79.18%、78.86%与77.40%,产品出口地主要为美国、欧洲等发达国家或地区以及印度、巴西、俄罗斯等新兴市场国家。近年来,虽然美国、欧洲等发达国家或地区宏观经济回暖,新兴市场国家经济总体仍然保持较快的发展速度,但是如果未来全球宏观经济形势发生不利变化,当地消费者减少在卫浴配件产品上的消费支出,这将对公司主要产品的出口业务造成不利影响。(二)核心技术失密及核心技术人员流失风险公司始终致力于花洒、淋浴系统、龙头等卫浴配件产品领域内基础性、关键性技术的创新与研究,在技术创新、工艺优化、材料改良等方面拥有多项市场领先技术。创新技术与创新产品的研发有赖于专业人才,特别是核心技术人员。公司核心技术人员在公司成长发展与长期合作过程中形成了较强的凝聚力,未发生过重大变化。公司高度重视核心技术的保密,对部分核心产品及生产工艺技术申请专利,制定了严格的技术保密和知识产权管理措施。公司与核心技术人员签订了《员工保密及竞业禁止协议》以明确双方技术保密方面的权利与义务,并通过核心员工持股及提供具有较强市场竞争力的薪酬以充分保证技术研发团队的稳定。尽管公司已采取多项核心技术保密措施,提供多元化的激励措施稳定技术人员队伍,然而随着同行业人才争夺的加剧,公司仍无法保证未来不会出现核心技术人员流失甚至核心技术泄密的风险。(三)产品研发和技术创新无法适应市场变化的风险花洒、淋浴系统、龙头等出水终端产品不仅与水资源高效、节约利用高度相关,还与居民生活用水健康、人身安全和消费体验等息息相关。近年来,世界各国对水资源的保护和节约高效利用越来越重视,对卫浴配件产品的节水性能要求越来越高。此外,随着人们生活水平的持续提高和新技术的不断出现,人们对卫浴配件产品不再仅仅关注其耐用性,而对其功能性、装饰性、安全性、环保性、时尚性、科技感等方面均提出了更高的要求。多年来,公司凭借突出的设计研发能力和技术创新实力在花洒、淋浴系统、龙头等卫浴配件产品领域建立了较强的竞争优势。但是,若公司无法及时把握卫浴配件行业产品和技术发展趋势,并及时在新产品研发设计和技术创新方面做出正确调整,保持公司在行业内领先的技术研发优势,将会对公司的生产经营和财务状况产生不利影响。(四)主要原材料价格波动的风险公司原材料主要是塑料米、铜锌合金、五金零配件、橡胶零配件等,塑料米、橡胶零配件属于石油化工行业的下游产品,铜锌合金、五金零配件属于金属铜冶炼加工行业的下游产品,其价格主要受国际原油价格、铜价以及供求关系等因素的影响。报告期内,受上游原材料价格波动及供需关系影响,公司主要原材料的价格均出现不同程度的波动,其中塑料米、铜锌合金2016年的采购均价相比2015年分别下降了1.55%、6.54%;2017年的采购均价相比2016年分别上涨21.05%、27.55%。由于原油、金属铜均有公开、实时的市场报价,若其价格大幅下跌或形成明显的下跌趋势,虽可降低公司的生产成本,但下游客户可能由此采用较保守的采购或付款策略,或要求公司降低产品价格,这将影响到公司的产品销售和货款回收,从而增加公司的经营风险。相反,在原材料价格上涨的情况下,若公司无法及时将成本上涨传导至下游,将导致公司毛利率下降。(五)汇率波动风险报告期内,公司出口销售收入分别为104,214.57万元、113,761.40万元与131,235.18万元,占各期主营业务收入的比例分别为79.18%、78.86%与77.40%。公司主要出口地为美国、欧洲等地区,主要结算货币为美元。报告期内,公司汇兑收益分别为1,848.94万元、1,901.88万元与-2,552.42万元。公司通过办理远期结汇、外汇期权业务等方式在一定程度上降低了汇率波动对出口业务的影响。但是若美元等结算货币的汇率出现大幅波动,或是公司在办理远期结汇、外汇期权业务时未严格执行相关内控制度,可能导致公司的毛利率下降、大额汇兑损失,从而影响公司的盈利能力。五、稳定股价的承诺(一)触发和中止稳定股价方案的条件自公司股票首次公开发行并上市之日起三年内,非因不可抗力所致,公司股票股价一旦出现连续20个交易日收盘价(如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,须按照证券交易所的有关规定作复权处理,下同)均低于公司最近一期(上一会计年度末,下同)经审计的每股净资产值(最近一期审计基准日后,公司如有利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的,每股净资产值相应进行调整;每股净资产值=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数/审计基准日公司股份总数,下同),且满足法律、法规和规范性文件关于业绩发布、股份回购、股份增持等相关规定的情形下,则触发股价稳定方案的启动条件。自股价稳定方案启动条件触发之日起,公司董事会应在5日内召开董事会会议并告知稳定方案履行义务人;董事会决议公告日起5个交易日内,相关方案履行义务人将按顺序启动股价稳定方案。如股价稳定方案启动条件触发之日至股价稳定方案尚未正式实施前或在实施股价稳定方案过程中,公司股票如出现某日的收盘价高于公司最近一期(上一年末)经审计的每股净资产,则可中止实施股价稳定方案;中止实施股价稳定方案后,自上述股价稳定方案启动条件触发之日起12个月内,如再次出现公司股票收盘价格连续20个交易日低于公司最近一期经审计的每股净资产的情况,则应继续实施股价稳定方案。(二)稳定公司股价的具体措施1、公司控股股东、董事、高级管理人员关于公司上市后三年内稳定股价预案公司控股股东、董事、高级管理人员作为股价稳定方案第一顺位履行义务人,应于触发稳定股价措施日起10个交易日内提出通过增持公司股票方式稳定股价的方案,并向公司送达增持公司股票书面通知(以下简称“增持通知书”)(增持通知书应包括增持股份数量、增持期限、增持目标及其他有关增持的内容),在依法履行证券监督管理部门、证券交易所等主管部门的审批、核准手续(如需)后,由公司根据相关规定披露其增持公司股票的方案。在公司披露其增持公司股票方案的2个交易日后,其开始实施增持公司股票的方案。控股股东及董事、高级管理人员增持公司股票的方案的主要内容包括:(1)增持期间系在触发股价稳定方案的启动条件触发之日起6个月内;(2)增持价格系以不高于公司最近一期经审计的每股净资产的价格;(3)增持方式系通过证券交易所以大宗交易方式、集中竞价方式及/或其他合法方式增持公司股票;(4)增持股票数量及限额:控股股东增持公司股票的比例不得超过公司股份总数的2%,且用于增持股份的资金金额不超过上一年从公司领取分红的100%;董事、高级管理人员增持股票总数不超过公司股份总数的1%,且用于增持公司股票的资金数额不高于其上年度从公司领取的薪酬的50%。超过上述标准的,有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时,其将继续按照上述原则执行。增持公司股份后,公司的股权分布应当符合上市条件。增持公司股份应符合相关法律、法规及规范性文件的规定,如果需要履行证券监督管理部门、证券交易所、证券登记管理部门审批的,应履行相应的审批手续。为了保持独立董事的独立性,独立董事不参与增持公司股份。2、公司关于上市后三年内稳定股价预案公司作为股价稳定方案第二顺位履行义务人,如公司控股股东、董事、高级管理人员未于触发稳定股价措施日起10个交易日内提出通过增持公司股票方式稳定股价的方案或者履行股价稳定义务后,仍未实现公司股票某日的收盘价高于公司最近一期经审计的每股净资产时,则触发公司通过回购股份的方式稳定股价。公司董事会应于确认前述事项之日起10个交易日内制定股份回购预案并进行公告,股份回购预案经公司股东大会审议通过、履行相关法律法规、中国证监会相关规定及其他对公司有约束力的规范性文件所规定的相关程序并取得所需的相关批准后,公司方可实施相应的股份回购方案。公司股份回购预案的主要内容为:(1)回购期间系在触发股价稳定方案的启动条件触发之日起12个月内;(2)回购价格区间参考公司每股净资产并结合公司当时的财务状况和经营状况确定;(3)回购方式系通过证券交易所以集中竞价方式、要约方式及/或其他合法方式回购公司股票;(4)用于股份回购的资金总额不低于公司上一年度归属于公司股东的净利润的5%,但不高于公司上一年度归属于公司股东的净利润的20%,结合公司当时的股权分布状况、财务状况和经营状况确定。超过上述标准的,有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时,其将继续按照上述原则执行。公司向社会公众股东回购公司股票应符合《公司法》、《证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等法律、法规、规范性文件的规定。3、稳定股价的其他措施公司董事会可以根据市场环境和公司经营情况提出增加稳定股价机制启动次数的议案,也可以提出实施利润分配或资本公积转增股本、削减开支、限制高级管理人员薪酬、暂停股权激励计划等其他措施的预案。但采用股价稳定机制的时候应当考虑:(1)不能导致公司不满足法定上市条件;(2)不能迫使控股股东及其一致行动人、董事、高级管理人员履行要约收购义务。(三)股价稳定方案的限定条件上述股价稳定方案的任何措施都应符合相关法律法规、中国证监会相关规定及其他对其有约束力的规范性文件规定、依法履行其相应的信息披露义务,并在公司股权分布符合上市条件的前提下实施,且公司及相关责任人在执行股价稳定方案时不得违反中国证监会及上海证券交易所关于增持或回购股票的时点限制。(四)其他公司上市后三年内,如公司董事、高级管理人员发生了变更,则公司新聘任董事、高级管理人员亦要履行上述义务,且须在公司正式聘任之前签署与本议案相关的承诺函,否则不得聘任为公司董事、高级管理人员。任何对本预案的修订均需先由公司董事会审议,审议通过后提交公司股东大会以特别决议的方式审议通过。六、关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏方面的承诺(一)发行人承诺公司承诺:“1、《厦门松霖科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》(以下简称“招股说明书”)不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,发行人对其真实性、准确性和完整性承担法律责任。2、如招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,发行人将依照相关法律的规定赔偿投资者损失。有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照《中华人民共和国证券法》、《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》等相关法律法规的规定执行,如相关法律法规相应修订,则按届时有效的法律法规执行。发行人将严格履行生效司法文书认定的赔偿方式和赔偿金额,并接受社会监督,确保投资者合法权益得到有效保护。3、同时,如招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,发行人将自中国证监会认定有关违法事实之日起依法回购发行人首次公开发行的全部新股。4、发行人将积极采取合法措施履行上述承诺,自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督,并依法承担相应责任。”(二)控股股东及实际控制人承诺公司控股股东香港松霖集团及实际控制人周华松、吴文利夫妇承诺:“1、《厦门松霖科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》(以下简称“招股说明书”)不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,本企业/本人对其真实性、准确性和完整性承担法律责任。2、如招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本企业/本人将依照相关法律的规定赔偿投资者损失。有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照《中华人民共和国证券法》、《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》等相关法律法规的规定执行,如相关法律法规相应修订,则按届时有效的法律法规执行。本企业/本人将严格履行生效司法文书认定的赔偿方式和赔偿金额,并接受社会监督,确保投资者合法权益得到有效保护。3、如招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,本企业/本人将自中国证监会认定有关违法事实之日起依法购回已经转让的原限售股份,同时督促发行人依法回购首次公开发行的全部新股。4、本企业/本人将积极采取合法措施履行上述承诺,自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督,并依法承担相应责任。”(三)董事、监事、高级管理人员承诺公司董事、监事及高级管理人员承诺:“1、《厦门松霖科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》(以下简称“招股说明书”)不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,本人对其真实性、准确性和完整性承担法律责任。2、如招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本人将依照相关法律的规定赔偿投资者损失。有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照《中华人民共和国证券法》、《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》等相关法律法规的规定执行,如相关法律法规相应修订,则按届时有效的法律法规执行。本人将严格履行生效司法文书认定的赔偿方式和赔偿金额,并接受社会监督,确保投资者合法权益得到有效保护。3、如招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,本人将自中国证监会认定有关违法事实之日起督促发行人依法回购首次公开发行的全部新股。4、本人将积极采取合法措施履行上述承诺,自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督,并依法承担相应责任。”(四)保荐机构、发行人会计师、发行人律师、资产评估机构承诺参与本次发行的保荐机构广发证券承诺:“因本保荐机构为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将先行赔偿投资者损失。”参与本次发行的发行人会计师天健所承诺:“因本所为厦门松霖科技股份有限公司首次公开发行股票并上市制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将依法赔偿投资者损失,如能证明本所没有过错的除外。”参与本次发行的发行人律师大成所承诺:“若因本所为发行人首次公开发行股票并上市而制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,本所将依照相关法律、法规规定承担民事赔偿责任,赔偿投资者损失。”厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司承诺:“若因本公司未能勤勉尽责,为本项目制作、出具的申请文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,给投资者造成损失的,本公司将依法赔偿投资者损失,如能证明无过错的除外。”七、持股意向及减持意向的承诺(一)控股股东承诺除本招股书“重大事项提示/一、股份流通限制和自愿锁定股份承诺”中所述股份锁定及减持安排外,公司控股股东香港松霖集团还承诺:“1、本企业持有的本次发行前已发行的发行人股份在承诺的锁定期满后减持的,将提前五个交易日向发行人提交减持原因、减持数量、未来减持计划、减持对发行人治理结构及持续经营影响的说明,并由发行人在减持前三个交易日予以公告。2、本企业所持有发行人本次发行前已发行的股份在锁定期满后两年内减持的,本企业承诺依据法律、法规、规范性文件及中国证监会、上海证券交易所的有关规定履行相关法律义务。3、自本承诺函出具之日至发行人首次公开发行股票并上市期间,本公司新取得的发行人股份应遵守上述承诺内容。”(二)持股5%以上的股东松霖投资承诺除本招股书“重大事项提示/一、股份流通限制和自愿锁定股份承诺”中所述股份锁定及减持安排外,持股5%以上的股东松霖投资还承诺:“1、本公司持有的本次发行前已发行的发行人股份在承诺的锁定期满后减持的,将提前五个交易日向发行人提交减持原因、减持数量、未来减持计划、减持对发行人治理结构及持续经营影响的说明,并由发行人在减持前三个交易日予以公告。2、本公司所持有发行人本次发行前已发行的股份在锁定期满后两年内减持的,本企业承诺依据法律、法规、规范性文件及中国证监会、上海证券交易所的有关规定履行相关法律义务。3、自本承诺函出具之日至发行人首次公开发行股票并上市期间,本公司新取得的发行人股份应遵守上述承诺内容。”(三)持有公司股份的董事、监事及高级管理人员承诺除本招股书“重大事项提示/一、股份流通限制和自愿锁定股份承诺”中所述股份锁定及减持安排外,持有公司股份的董事、监事及高级管理人员还承诺:“1、本人持有的本次发行前已发行的发行人股份在承诺的锁定期满后减持的,将提前五个交易日向发行人提交减持原因、减持数量、未来减持计划、减持对发行人治理结构及持续经营影响的说明,并由发行人在减持前三个交易日予以公告。2、本人所持有发行人本次发行前已发行的股份在锁定期满后两年内减持的,本人承诺依据法律、法规、规范性文件及中国证监会、上海证券交易所的有关规定履行相关法律义务。3、自本承诺函出具之日至发行人首次公开发行股票并上市期间,本人新取得的发行人股份应遵守上述承诺内容。”八、关于首次公开发行股票摊薄即期回报填补措施的承诺本次发行股票募集资金到位后,公司的总股本增加较大,而募集资金使用产生的效益需要一定的时间才能体现,因此本次募集资金到位后公司即期回报存在被摊薄的风险。根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17号)、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2015]31号)等相关文件之要求,公司召开股东大会,审议通过了公司本次融资填补即期回报措施及相关承诺等事项。公司拟通过多种措施提升盈利能力,积极应对外部环境变化,实现业务的可持续发展,以填补股东回报,充分保护中小股东的利益,具体措施详见本招股书第十一节“七、本次募集资金到位后对即期回报摊薄的影响及公司采取的填补措施”。公司董事、高级管理人员根据中国证监会相关规定,对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺:“1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害发行人利益。2、对本人的职务消费行为进行约束。3、不动用发行人资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。4、同意由发行人董事会或提名及薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与发行人填补回报措施的执行情况相挂钩。5、未来若发行人实施股权激励,则拟公布的股权激励的行权条件与发行人填补回报措施的执行情况相挂钩。6、若违反上述承诺给发行人或者股东造成损失的,本人将依法承担相应责任。”九、未能履行承诺时的约束措施(一)发行人承诺公司承诺:“1、若发行人未履行公开募集及上市文件中披露的相关承诺事项,发行人将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向发行人的股东和社会公众投资者道歉。2、若因发行人未履行公开募集及上市文件中披露的相关承诺事项,致使投资者在证券交易中遭受损失的,发行人将向投资者依法赔偿相关损失。3、发行人将对出现该等未履行承诺行为负有责任的董事、监事、高级管理人员采取调减或停发薪酬或津贴(若该等人员在公司领酬)等措施。若因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等发行人无法控制的客观原因导致未能履行、确已无法履行或无法按期履行的,则发行人将采取以下措施:1、及时、充分披露发行人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因。2、向发行人的投资者提出补充承诺或替代承诺(相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序)以尽可能保护投资者的权益。”(二)控股股东承诺公司控股股东香港松霖集团承诺:“1、若本企业未履行公开募集及上市文件中披露的相关承诺事项,本企业将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向发行人的股东和社会公众投资者道歉。2、若因本企业未履行公开募集及上市文件中披露的相关承诺事项而给发行人或者其他投资者造成损失的,本企业将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。3、若本企业未承担前述赔偿责任,发行人有权扣减本公司所获得分配的现金分红用于承担前述赔偿责任。同时,在本企业未承担前述赔偿责任期间,本企业不得转让所持有的发行人股份。4、若本企业因未履行相关承诺事项而获得收益的,所获收益归发行人所有。本企业在获得收益或知晓未履行相关承诺事项的事实之日起十个交易日内应将所获收益支付给发行人指定账户。5、在本企业作为发行人控股股东期间,发行人若未履行公开募集及上市文件披露的承诺事项,给投资者造成损失的,则本企业承诺依法承担赔偿责任。若因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本企业无法控制的客观原因导致未能履行、确已无法履行或无法按期履行的,则本企业将采取以下措施:(1)及时、充分披露本企业承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因;(2)向发行人的投资者提出补充承诺或替代承诺(相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序)以尽可能保护投资者的权益。”(三)实际控制人承诺公司实际控制人周华松先生、吴文利女士夫妇承诺:“1、若本人未履行公开募集及上市文件中披露的相关承诺事项,本人将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向发行人的股东和社会公众投资者道歉。2、若因本人未履行公开募集及上市文件中披露的相关承诺事项而给发行人或者其他投资者造成损失的,本人将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。3、若本人未承担前述赔偿责任,发行人有权扣减本人所获得分配的现金分红用于承担前述赔偿责任。同时,在本人未承担前述赔偿责任期间,本人不得转让直接或间接所持有的发行人股份。4、若本人因未履行相关承诺事项而获得收益的,所获收益归发行人所有。本人在获得收益或知晓未履行相关承诺事项的事实之日起十个交易日内应将所获收益支付给发行人指定账户。5、在本人作为发行人实际控制人期间,发行人若未履行公开募集及上市文件披露的承诺事项,给投资者造成损失的,则本人承诺依法承担赔偿责任。若因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致本人未能履行、确已无法履行或无法按期履行的,则本人将采取以下措施:(1)及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因;(2)向发行人的投资者提出补充承诺或替代承诺(相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序)以尽可能保护投资者的权益。”(四)董事、监事及高级管理人员承诺公司董事、监事及高级管理人员承诺:“1、本人若未能履行公开募集及上市文件披露的相关承诺事项,本人将在发行人股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因,并向发行人股东和社会公众投资者道歉。2、本人若未能履行公开募集及上市文件披露的相关承诺事项,本人将在前述事项发生之日起十个交易日内,主动申请调减或停止领取薪酬,直至本人履行完成相关承诺事项。同时,本人不得主动要求离职,但可进行职务变更。3、若本人因未履行相关承诺事项而获得收益,所获收益归发行人所有。本人在获得收益或知晓未履行相关承诺事项的事实之日起十个交易日内,应将所获得收益支付给发行人指定账户。4、若因本人未履行相关承诺事项而给发行人或者其他投资造成损失的,本人将向发行人或者投资者依法承担赔偿责任。若因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的,本人将采取下列措施:1、及时、充分披露承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因。2、向发行人投资者提出补偿承诺或替代承诺(相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序),以尽可能保护投资者的权益。”目录发行概况.2发行人声明.4重大事项提示.5一、股份流通限制和自愿锁定股份承诺5二、发行前滚存利润的分配安排6三、本次发行上市后的股利分配政策及分红规划6四、本公司特别提醒投资者注意以下风险因素7五、稳定股价的承诺9六、关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏方面的承诺..............................................................................................................................12七、持股意向及减持意向的承诺15八、关于首次公开发行股票摊薄即期回报填补措施的承诺16九、未能履行承诺时的约束措施17目录.21第一节释义.27一、基本术语27二、专业术语31第二节概览.34一、发行人简介34二、控股股东及实际控制人简要情况36三、公司主要财务数据及财务指标37四、本次发行情况38五、募集资金用途38第三节本次发行概况.40一、本次发行的基本情况40二、本次发行的有关当事人41三、发行人与本次发行有关中介机构关系等情况43四、预计发行上市的重要日期43第四节风险因素.44一、全球宏观经济波动风险44二、核心技术失密及核心技术人员流失风险44三、产品研发和技术创新无法适应市场变化的风险45四、主要原材料价格波动的风险45五、汇率波动风险46六、出口退税政策变化的风险46七、所得税税收优惠政策发生不利变化的风险46八、环境保护风险47九、产品出口国家进口政策变化风险47十、募集资金投资项目风险47十一、实际控制人不当控制风险48十二、净资产收益率下降的风险48第五节发行人基本情况.49一、发行人基本情况49二、发行人改制重组情况49三、发行人设立以来股本形成、变化和重大资产重组情况52四、发行人历次验资情况及发起人投入资产的计量属性62五、发行人的股权结构与组织架构66六、发行人的参控股公司情况69七、发起人、持股5%以上股份的主要股东和实际控制人的基本情况74八、发行人的股本情况87九、内部职工股及工会持股、信托持股等情况89十、发行人员工及社会保障情况90十一、持有5%以上股份的主要股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员的重要承诺及其履行情况92第六节业务与技术.93一、发行人主营业务、主要产品及设立以来的变化情况93二、发行人所处行业的基本情况96三、发行人在行业中的竞争地位122四、发行人主营业务和主要产品情况128五、发行人主要资产情况143六、发行人特许经营权情况163七、发行人技术研发情况163八、发行人境外生产经营情况169九、发行人主要产品质量控制情况173十、发行人名称冠有“科技”字样的依据178第七节同业竞争与关联交易.179一、发行人独立经营情况179二、同业竞争180三、关联方及关联交易183第八节董事、监事、高级管理人员与核心技术人员.203一、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简要情况203二、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有公司股份的情况208三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员对外投资情况210四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员收入情况211五、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员在关联企业兼职的情况212六、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员之间的亲属关系情况214七、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员与公司签订的协议214八、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员作出的重要承诺及履行情况............................................................................................................................214九、董事、监事、高级管理人员的任职资格214十、董事、监事、高级管理人员近三年变动情况及原因215第九节公司治理.217一、公司股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况217二、发行人最近三年违法违规行为情况220三、发行人最近三年资金占用和为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保的情况224四、公司管理层及注册会计师对内部控制制度的评价224第十节财务会计信息.226一、财务报表226二、审计意见类型242三、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况242四、报告期内采用的主要会计政策和会计估计244五、分部信息258六、经注册会计师核验的非经常性损益明细表259七、主要资产情况260八、主要负债情况261九、公司股东权益261十、简要现金流量情况及不涉及现金收支的重大投资和筹资活动及其影响............................................................................................................................263十一、期后事项、或有事项、承诺事项及其他重大事项263十二、主要财务指标264十三、盈利预测情况266十四、历次资产评估情况266十五、历次验资情况267第十一节管理层讨论与分析.268一、财务状况分析268二、盈利能力分析288三、现金流量分析308四、资本性支出分析310五、财务状况和盈利能力的未来趋势分析310六、上市后的分红回报规划311七、本次募集资金到位后对即期回报摊薄的影响及公司采取的填补措施312第十二节业务发展目标.317一、发行人发展战略和发展目标317二、发行人发行当年和未来两年的发展计划317三、拟定上述发展计划所依据的假设条件320四、实施上述发展计划面临的主要困难320五、业务发展计划与现有业务的关系321六、本次募集资金运用对实现上述目标的作用321第十三节募集资金运用.323一、本次募集资金运用概况323二、本次募集资金投资项目的审批、备案和环境评价情况325三、募集资金投资项目与现有业务关系326四、本次募集资金投资项目具体情况326五、募集资金投资项目固定资产变化与产能变动的配比关系337六、募集资金投资项目对公司财务状况及经营成果的影响339第十四节股利分配政策.341一、最近三年股利分配政策341二、最近三年实际股利分配情况342三、发行后的股利分配政策342四、发行前滚存利润的分配安排344第十五节其他重要事项.345一、发行人有关信息披露和投资者关系的负责部门和负责人345二、重要商务合同345三、对外担保事项348四、重大诉讼或仲裁事项348五、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员涉及刑事诉讼的情况348第十六节董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明.349第十七节备查文件.359一、备查文件目录359二、查阅时间和查阅地点359第一节释义在本招股书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:一、基本术语松霖科技指厦门松霖科技股份有限公司(XIAMENSOLEXHIGH-TECHINDUSTRIESCO.,LTD.),系由厦门松霖科技有限公司整体变更设立松霖有限指厦门松霖科技有限公司发行人、公司、本公司指厦门松霖科技股份有限公司;或根据上下文,指厦门松霖科技股份有限公司及其子公司香港松霖集团指松霖集团投资有限公司,系本公司控股股东松霖投资指厦门松霖投资管理有限公司,系由厦门松霖卫浴有限公司于2017年5月2日更名漳州松霖指漳州松霖智能家居有限公司松霖家居指厦门松霖家居有限公司香港松霖科技指松霖科技(香港)有限公司意大利松霖指SolexItalyS.p.a.生活空间公司指厦门松霖生活空间酒店有限公司,系由厦门未来海岸大酒店有限公司于2017年5月24日更名松霖卫厨指厦门松霖卫厨有限公司湖滨南分公司指厦门松霖家居有限公司湖滨南分公司西安分公司指厦门松霖家居有限公司西安太华北路分公司成都分公司指厦门松霖家居有限公司成都武侯区分公司南京分公司指厦门松霖家居有限公司南京建邺分公司金湖路分公司指厦门松霖科技有限公司金湖路分公司,已注销吕岭路分公司指厦门松霖科技有限公司吕岭路分公司,已注销海峡设计中心指厦门海峡工业设计促进中心信卓智创指厦门信卓智创股权投资合伙企业(有限合伙)联正智创指厦门联正智创股权投资合伙企业(有限合伙)励众合指厦门励众合股权投资合伙企业(有限合伙)香港信卓指信卓力联集团投资有限公司水力士指厦门市水力士科技有限公司安坤科技指厦门安坤科技有限公司玩铜科技指厦门市玩铜科技有限公司华来科技指厦门市华来科技有限公司厦门信卓指厦门信卓力联投资有限公司香港喜明和指喜明和有限公司人水科技指厦门人水科技有限公司龙岩三精指龙岩三精铜器有限公司海鸥住工指广州海鸥住宅工业股份有限公司,系深圳证券交易所上市公司(股票代码:002084),成立于1998年,主要从事开发、生产高档龙头零组件、排水器、温控阀、地暖系统、浴缸、淋浴房、陶瓷洁具等,是目前国内大型的高档龙头、卫浴五金产品和制造服务供应商之一。瑞尔特指厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司,系深圳证券交易所上市公司(股票代码:002790),主要产品为节水型冲水组件、静音缓降盖板、隐藏式水箱、挂式水箱、智能盖板等。帝王洁具指四川帝王洁具股份有限公司,系深圳证券交易所上市公司(股票代码:002798),公司主要产品包括:亚克力板和亚卫生洁具。惠达卫浴指惠达卫浴股份有限公司,系上海证券交易所上市公司(股票代码:603385),其前身可追溯至1982年,总部位于河北省唐山市,是中国规模最大、历史最悠久的卫浴家居用品企业之一,主要产品包括卫生陶瓷、五金洁具、浴缸浴房、浴室柜、陶瓷砖等。摩恩集团指英文名称为MoenIncorporated,美国纽约证券交易所上市公司FortuneBrandsHome&SecurityInc(证券代码:FBHS.N)的下属子公司,成立于1937年,总部位于美国,是全球著名的龙头、淋浴系列、厨盆、卫浴配件等产品的专业制造公司之一,主要产品包括龙头、厨盆、挂件、浴室家具等。东陶集团指全称为东陶机器株式会社,成立于1917年,总部位于日本,是日本历史最悠久、最知名的卫生洁具厂商之一,主要产品包括智能产品、卫洗丽、坐便器、龙头、浴缸、洗脸盆、配件等。骊住集团指全称为骊住集团株式会社,其前身最早可追溯至1923年成立的“妙建屋商店”,总部位于日本,是日本乃至全世界最大的综合建材和住宅设备集团之一,主要产品包括卫浴洁具、厨房用品、室内建材等,旗下主要卫浴品牌包括INAX、Grohe、AmericanStandard。乐家集团指英文名称为RocaSanitario,S.A.,成立于1917年,总部位于西班牙,是全球知名的卫浴品牌之一,主要产品包括脸盆、龙头、座厕、浴缸、淋浴盆、配件等。Masco集团指英文名称为MascoCorporation,其前身MascoScrewProductsCompany成立于1929年,总部位于美国,是全球最大的品牌家居消费品制造商之一,主要产品包括龙头、淋浴设施、按摩浴缸、阀门管件、浴室柜、厨柜、建筑涂料、门窗等,旗下主要卫浴品牌包括Delta、Bristan、Hansgrohed等。麦瑟文集团指英文名称为MethvenLimited,成立于1886年,总部位于新西兰,是全世界著名的花洒、水龙头和阀门生产制造企业之一,主要产品包括花洒、淋浴器、水龙头等。安达屋指英文名称为ADEO,前身AuStockAméricain成立于1923年,总部位于法国,是全世界著名的装饰建材零售集团,旗下拥有LeroyMerlin、Weldom、Bricocenter等13个品牌。圣戈班集团指英文名称为Saint-GobainGroup,最早可追溯至1665年,总部位于法国,是世界工业集团百强之一,业务主要涉及创新材料和建筑产品的设计、生产,以及建材分销服务,拥有Flexovit、Carborundum、Lapeyre等众多品牌。翠丰集团指英文名称为KingfisherGroup,成立于1969年,总部位于英国伦敦,是欧洲及全世界领先的建材家居零售集团,业务主要涉及家用电器、家装产品、电子产品等建材家居产品的分销,旗下拥有B&Q,Castorama,BricoDepot,Screwfix等众多著名零售品牌。洁碧集团指英文全称为WaterPik,Inc.,成立于1962年,总部位于美国,主要从事口腔护理产品、淋浴花洒的生产和销售。目前,洁碧集团销售网络已遍及全球90个国家。意标集团指英文名称为IdealStandardInternationalS.A.,迄今已有100年以上历史,是欧洲及世界著名的卫浴品牌企业,主要产品包括坐浴盆、淋浴系统、浴缸、龙头、配件等,拥有IdealStandard、JADO、BORMA、PORCHER、Vidima等众多品牌。科勒集团指英文名称为KohlerCo.,成立于1873年,总部位于美国威斯康辛州,主要从事厨卫产品、家具、电力系统及引擎、高尔夫与酒店业等业务领域,旗下主要品牌为Kohler、STERLING、Kallista等,业务范围遍及美国、澳大利亚,加拿大,中国,德国,印,拉丁美洲,泰国和英国等。得而达指英文全称为DeltaFaucetCompany,成立于1954年,总部位于美国,主要从事厨房龙头、卫浴龙头、花洒头、花洒系统、冲水马桶和相关配件的生产和销售,特色产品包括DELTA德雅、Brizo系列。得尔达是美国纽约证券交易所上市公司MascoCorporation(MAS.N)的下属子公司。目前,得而达产品销售遍及53个国家或地区。九牧厨卫指全称为九牧厨卫股份有限公司,其品牌历史最早可追溯至1990年,总部位于福建省泉州市,是一家主要从事卫生陶瓷、智能厨卫、整体卫浴、厨卫家具、五金龙头、厨卫五金等产品生产和销售的大型厨卫企业。乐华洁具指全称为佛山市顺德区乐华陶瓷洁具有限公司,成立于1997年,总部位于广东省佛山市,是国内极具实力和影响力的综合性卫浴品牌,主要产品包括坐便器、面盆、浴缸、淋浴房、龙头、花洒等。建霖家居指全称为厦门建霖健康家居股份有限公司,成立于1990年,总部位于厦门,主要生产、制造和销售卫浴设备零配件、汽车零配件、家电配件、五金件、精密型腔膜、精冲膜及塑料米金属表面电镀。路达工业指全称为路达(厦门)工业有限公司,成立于1990年,总部位于厦门,主营高档龙头、卫浴配件、阀门配件、锁具、橱柜等各类厨卫家居产品,是一家集产品研发、生产和市场营销三位一体、上下游整合的企业。招股书指招股说明书、招股意向书股票或A股指发行人本次发行的每股面值为人民币1.00元的普通股(A股)股票本次发行指发行人根据本招股书所载条件公开发行A股的行为股东大会指厦门松霖科技股份有限公司股东大会董事会指厦门松霖科技股份有限公司董事会监事会指厦门松霖科技股份有限公司监事会保荐机构、广发证券、主承销商、保荐人指广发证券股份有限公司发行人会计师、天健所指天健会计师事务所(特殊普通合伙)发行人律师、大成所指北京大成律师事务所中国证监会指中国证券监督管理委员会上交所指上海证券交易所股票登记机构指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司《公司法》指《中华人民共和国公司法》《证券法》指《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》指中国证券监督管理委员会公告[2016]23号《上市公司章程指引(2016年修订)》《上市公司股东大会规则》指中国证券监督管理委员会公告[2016]22号《上市公司股东大会规则(2016年修订)》《公司章程》指《厦门松霖科技股份有限公司章程》募投项目指本次公开发行募集资金投资项目报告期、最近三年指2015年、2016年及2017年元、万元指人民币元、万元二、专业术语CE认证指CE认证是欧盟地区的一种强制性认证,不论是欧盟内部企业生产的产品,还是其他国家生产的产品,要想在欧盟市场上自由流通,就必须加贴“CE”标志,以表明产品符合欧盟《技术协调与标准化新方法》指令的基本要求WRAS认证指WRAS(WaterRegulationsAdvisoryScheme)认证是指水务法规咨询计划。水务法规咨询计划是英国水工业的认证计划,计划的主要目标是避免水的浪费、误用、滥用、不当的消费、不正确度量或污染物。此项认证不是强制认证,但是通往英国市场的惯例TMV认证指TMVScheme指恒温混合阀方案,英文全称为ThermostaticMixingValvesScheme,针对恒温混合阀安全性的专门性认证体系。TMV认证分为TMV2认证和TMV3认证:通过TMV2认证的恒温混合阀可进入英国家庭市场销售;通过TMV3认证的恒温混合阀可进入英国商用或医疗市场销售ACS认证指ACS(AttestationdeConformiteSanitaire)是法国卫生认证机构,主要根据AFNOR发布的标准进行水暖器材类产品的检测与认证。产品符合相关的标准要求后,核发ACS卫生证书,才能通过海关并在法国境内进行销售NF认证指NF是法国标准的代号,于1938年开始实行,其管理机构是法国标准化协会,NF认证是法国标准化协会(AFNOR)的认证,AFNOR是法国非营利性的全国标准化机构DVGW认证指DVGW是德国煤气与水工业协会的简称,主管测试和认证德国所有接到公用供气和供水管路上产品的机构,是德国高端市场产品的重要认证机构KTW认证指KTW是德国联邦环境署(UBA)中的一项规范,主要检测评估产品以及生产过程中是否有有害物质迁移到饮用水中。KTW认证已获得世界健康组织(WHO)对饮用水安全认证规范的权威认定UPC认证指UPC(UniformPlumbingCode)是美国国际管道暖通机械认证协会(IAPMO)的认证标志,UPC是进入美国市场的卫浴洁具产品的权威认证CSA认证指CSA是加拿大标准协会(CanadianStandardsAssociation)的简称,是加拿大首家专为制定工业标准的非盈利性机构,目前CSA是加拿大最大的安全认证机构,也是世界上最著名的安全认证机构之一。它能对机械、建材、电器、电脑设备、办公设备、环保、医疗防火安全、运动及娱乐等方面的所有类型的产品提供安全认证cUPC认证指cUPC认证是美国和加拿大两国通用认证体系,其认证产品和服务范围与UPC认证相同,除采用美国UPC统一管道规范、ASME、ASSE、ASTM等美国标准外,也可针对加拿大市场需求,根据CSA标准进行认证,获得IAPMO的认证WaterMark认证指WaterMark是澳大利亚标准局(StandardsAustraliaLimited)的认证标志,认证的产品包括水龙头、各种水阀、水管、水箱配件、花洒、浴缸、管接头等供水、排污类产品。根据澳洲的卫浴法规,所有澳洲安装的卫浴产品需要强制进行此项认证iF设计奖指全称为IFDesignAward,该奖项创立于1953年,由德国历史最悠久的工业设计机构-汉诺威工业设计论坛(iFIndustrieForumDesign)每年定期举办,以“独立、严谨、可靠”的评奖理念闻名于世,旨在提升大众对于设计的认知,世界三大设计奖之一红点奖指全称为RedDotDesignAward,该奖项创立于1954年,由欧洲著名设计协会DesignZentrumNordrheinWestfalen设立,是工业设计领域内最大最有影响力的竞赛之一,世界三大设计奖之一IDEA指全称为InternationalDesignExcellenceAwards,该奖项创立于1979年,由美国商业周刊(BusinessWeek)主办,美国工业设计师协会IDSA(IndustrialDesignersSocietyofAmerica)担任评审,世界三大设计奖之一G-Mark指全称为GoodDesignAward,该奖项创立于1957年,起源于日本通商产业省(现名为经济产业省)创办的优良设计商品评选制度,评选对象涵盖设计的所有领域,只有荣获优良设计奖的设计才有资格使用“G标志”,“G标志”被认为是“好的设计”的标志,具有广泛的影响力SAP系统指全称为SystemsApplicationsandProductsinDataProcessing,目前全球运用最广泛的企业级管理软件之一,包含了财务会计、财务管理、管理会计、生产计划、物料管理、销售与分销、企业控制、投资管理等功能模块MES系统指全称为ManufacturingExecutionSystem,即制造企业生产过程执行系统,包括制造数据管理、生产调度管理、库存管理、质量管理、人力资源管理、工作中心/设备管理、工具工装管理、采购管理、成本管理、生产过程控制等管理模块OEM模式指全称为OriginalEquipmentManufacturer,原厂设备生产。生产商完全按照客户的设计和功能品质要求进行产品生产,产成品以客户的品牌销售ODM模式指全称为OriginalDesignManufacturer,自主设计制造。产品结构、外观、工艺均由生产商自主设计开发,客户选择下单后进入生产,产成品以客户的品牌销售IDM模式指全称为InnovationDesignManufacturer,创新设计制造,是对传统ODM模式的升级和优化。公司自行完成区域市场调研、消费需求分析以及产品策划设计,研究开发产品相关技术解决方案,待产品或相关技术成型后主动向目标客户推介,最终以客户的品牌销售PVC指英文全称为PolyvinylChloride,聚氯乙烯。由氯乙烯单体经聚合而成的聚合材料,世界上产量最大的塑料产品之一,价格便宜,应用广泛,经过改性后可制成性能良好软质、硬质或透明材料ABS指英文全称为AcrylonitrileButadieneStyreneplastic,丙烯腈-丁二烯-苯乙烯,是目前产量最大、应用最广泛的聚合物,它将PS,SAN,BS的各种性能有机地统一起来,兼具韧、硬、刚相均衡的优良力学性能工程塑料指在工程技术中作为结构材料的塑料,能够在较宽的温度范围内承受机械应力,能够应用于较为苛刻的化学物理环境,是一种强度、耐冲击性、耐热性、硬度和抗老化性能均优的塑料POM指英文全称为Polyoxymethylene,聚甲醛,是一种没有侧链、高密度、高结晶性的线型聚合物。POM具有良好的物理、机械和化学性能,尤其是有优异的耐摩擦性能,是一种综合性能优异的工程塑料,适用于制作减磨耐磨零件,传动零件,化工、仪表等零件TPR指英文全称为ThermoPlasticRubber,热塑性橡胶,是一类具有橡胶弹性同时无需硫化,可直接加工成型(如注塑,挤出,吹塑等)的热塑性软性胶料。TRP材料具有良好的耐磨、耐老化性能,广泛应用于日用制品,成人用品,五金工具,箱包轮子等产品中第二节概览本概览仅对招股书全文做扼要提示。投资者作出投资决策前,应认真阅读招股书全文。一、发行人简介(一)概况公司名称厦门松霖科技股份有限公司英文名称XIAMENSOLEXHIGH-TECHINDUSTRIESCO.,LTD.公司住所中国(福建)自由贸易试验区厦门片区(保税港区)海景东路18号4楼A06主要经营场所厦门市海沧区阳光西路298号注册资本36,000.9858万元法定代表人周华松有限公司成立日期2004年5月11日股份有限公司设立日期2017年7月13日经营范围日用塑料制品制造;塑料零件制造;其他未列明金属制品制造(不含须经前置审批许可的项目);其他金属制日用品制造;经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;模具制造;房地产租赁经营。(二)设立情况公司系由松霖有限整体变更设立的股份有限公司,发起人为香港松霖集团、松霖投资、周华松先生、吴文利女士、周华柏先生、周丽华女士、陈斌先生、周进军先生、魏凌女士、粘本明先生、联正智创、信卓智创、励众合。2017年6月14日,经全体董事一致同意,松霖有限以截至2017年5月31日经天健所审计的净资产中的36,000.99万元折为等额股份36,000.99万股,余额计入资本公积,以发起设立方式整体变更为股份有限公司。2017年6月21日,天健所出具“天健验[2017]238号”《验资报告》,对各发起人股东净资产出资事宜进行了验证并确认全体股东已出资到位。2017年7月13日,松霖科技取得了厦门市市场监督管理局颁发的《营业执照》,统一社会信用代码为91350200751643429F,法定代表人为周华松。(三)业务情况公司主营业务为花洒、淋浴系统、龙头、软管、升降杆及零配件等卫浴配件产品的研发、生产和销售。自设立以来,公司始终致力于为全球各大知名卫浴企业及大型连锁建材零售商提供技术一流、质量领先的卫浴配件产品,主营业务未发生变化。公司产品设计能力突出。由公司设计团队主持设计的花洒、龙头等产品已先后多次获得了“iF设计奖”、“红点奖”、“IDEA”、“G-Mark”等国际工业设计领域的顶尖奖项。依靠优异的产品设计能力,公司在业内树立了良好的品牌形象,并获得了社会各界的高度认可,被认定为“厦门市市级工业设计中心”、“福建省省级工业设计中心”、“国家级工业设计中心”。公司技术研发实力领先。自2008年起公司即被连续认定为高新技术企业,2013年被认定为“国家火炬计划重点高新技术企业”。公司专利技术丰富,技术创新效果突出,多项专利技术及自主创新产品曾获得过厦门市、福建省及国家相关主管部门颁发的奖项。公司参与并承担了多项政府技术创新项目、产学研项目,2011年8月完成了国家火炬计划项目“新型节水卫厨用水终端产业化”(项目编号:2011GH051309)。公司技术中心曾先后于2009年、2013年被认定为“厦门市企业技术中心”、“省级企业技术中心”。2010年、2013年,公司被分别认定为“厦门市知识产权示范企业”、“国家级知识产权示范企业”。公司产品质量稳定可靠,在业内树立了良好的品牌形象,旗下商标被国家工商行政管理总局认定为“驰名商标”。公司主要产品业已通过欧盟CE认证、英国WRAS、TMV认证、法国ACS、NF认证、德国DVGW、KTW认证、美国UPC认证、加拿大CSA认证、美国及加拿大cUPC认证、澳大利亚WaterMark认证等多个国家或地区的权威机构认证,产品远销欧洲、北美洲、大洋洲、亚洲、南美洲和非洲六大洲。公司主要客户包括国际知名卫浴品牌商和国际大型连锁建材零售商,其中国际知名卫浴品牌商包括Moen(美国摩恩)、TOTO(日本东陶)、Grohe(德国高仪)、AmericanStandard(美国美标)、Delta(美国得而达)、Waterpik(美国洁碧)、Roca(西班牙乐家)、Methven(新西兰麦瑟文),国际大型连锁建材零售商包括ADEO(法国安达屋)、Saint-Gobain(法国圣戈班)、Kingfisher(英国翠丰)。公司主要采用IDM、ODM、OEM的经营模式,为上述各大国际知名卫浴品牌商和国际大型连锁建材零售商研发、生产客户自有品牌卫浴配件产品。二、控股股东及实际控制人简要情况公司与控股股东、实际控制人的股权控制关系如下图:周华松吴文利85%15%水力士100%松霖投资100%24.93%香港松霖集团24.71%8.68%34.65%厦门松霖科技股份有限公司香港松霖集团为公司的控股股东,香港松霖集团的基本情况参见本招股书第五节“七/(一)/1、香港松霖集团”。周华松先生、吴文利女士夫妻为公司的实际控制人。周华松先生、吴文利女士的简介参见本招股书第八节“一/(一)董事”。三、公司主要财务数据及财务指标(一)主要财务数据1、合并资产负债表主要数据单位:元项目2017年末2016年末2015年末资产总计1,376,851,881.771,719,770,126.141,573,480,187.49负债合计434,451,180.46542,058,038.18607,583,533.98所有者权益合计942,400,701.311,177,712,087.96965,896,653.512、合并利润表主要数据单位:元项目2017年度2016年度2015年度营业收入1,735,433,454.711,467,426,542.461,345,445,985.26营业利润215,452,442.65237,533,954.95141,883,869.99利润总额210,713,551.79248,121,863.01149,577,547.11净利润177,808,593.91211,810,483.70126,812,683.953、合并现金流量表主要数据单位:元项目2017年度2016年度2015年度经营活动产生的现金流量净额180,096,924.46286,570,647.39197,561,171.18投资活动产生的现金流量净额394,918,059.5616,479,275.24-284,866,471.42筹资活动产生的现金流量净额-474,213,333.58-140,955,259.62112,420,312.39现金及现金等价物净增加额73,749,929.24185,963,062.7738,473,534.94期末现金及现金等价物余额421,544,467.30347,794,538.06161,831,475.29(二)报告期内主要财务指标项目2017年末2016年末2015年末流动比率2.232.271.96速动比率1.861.971.72资产负债率(母公司)29.59%37.71%48.30%无形资产(扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权等后)占净资产的比例0.14%2.37%0.12%项目2017年度2016年度2015年度应收账款周转率(次)6.346.206.12存货周转率(次)7.546.416.61息税折旧摊销前利润(万元)27,438.4031,241.1121,825.63利息保障倍数88.1351.9535.84每股经营活动产生的现金流量(元/股)0.500.800.55每股净现金流量(元/股)0.200.520.11四、本次发行情况股票种类人民币普通股(A股)每股面值1.00元每股发行价格【】元,通过向询价对象询价确定发行价格或按中国证监会规定的其他方式确定发行价格公开发行股票数量【】万股(不超过4,100万股,占发行后总股本的比例不低于10.00%),本次发行全部为新股发行,原股东不公开发售股份发行方式采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购向社会公众投资者定价发行相结合的方式或者中国证监会等有权监管机关认可的其他发行方式发行对象符合资格的询价对象和已开立上海证券交易所账户的投资者承销方式余股包销五、募集资金用途本次募集资金在扣除发行费用后,将按照轻重缓急全部用于与公司主营业务相关的以下项目:单位:万元序号项目名称项目投资总额募集资金投资总额募集资金运用计划第一年第二年第三年1龙头、淋浴系统搬迁及扩产项目48,243.2746,643.2730,788.477,174.748,680.062花洒及其配件扩产及技改项目20,344.0020,344.005,013.448,321.167,009.40合计68,587.2766,987.2735,801.9115,495.9015,689.46注:第一年指本次募集资金实际到位日至其后第12个月的期间,以后年份以此类推。为加快项目建设满足公司发展需要,在募集资金到位前公司将依据上述项目的建设进度和资金需求,先行以自筹资金投入上述项目,待募集资金到位后,按募集资金管理的相关规定置换本次发行前已投入使用的自筹资金。如实际募集资金不能满足上述拟投资项目的资金需求,公司将按项目的轻重缓急程度进行投资,不足部分由公司通过申请银行贷款等途径自筹资金解决。第三节本次发行概况一、本次发行的基本情况(一)本次发行的基本情况股票种类人民币普通股(A股)每股面值人民币1.00元发行数量【】万股(不超过4,100万股,占发行后总股本的比例不低于10.00%),本次发行全部为新股发行,原股东不公开发售股份每股发行价格【】元,通过向询价对象询价确定发行价格或按中国证监会规定的其他方式确定发行价格发行市盈率【】倍发行前每股净资产【】元发行后每股净资产【】元发行市净率【】倍发行方式采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购向社会公众投资者定价发行相结合的方式或者中国证监会等有权监管机关认可的其他发行方式发行对象符合资格的询价对象和已开立上海证券交易所账户的投资者承销方式余股包销预计募集资金总额【】万元预计募集资金净额【】万元(二)发行费用概算保荐费用及承销费用【】万元审计验资费用【】万元律师费用【】万元用于本次发行的信息披露费用【】万元发行手续费及材料制作费【】万元合计【】万元二、本次发行的有关当事人(一)发行人名称厦门松霖科技股份有限公司法定代表人周华松住所中国(福建)自由贸易试验区厦门片区(保税港区)海景东路18号4楼A06电话18850175116传真0592-3502111联系人吴朝华(二)保荐人(主承销商)名称广发证券股份有限公司法定代表人孙树明住所广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室电话020-87555888传真020-87557566保荐代表人陈根勇、洪如明项目协办人肖峥祥经办人黄仕宇、张钰堃(三)律师事务所名称北京大成律师事务所机构负责人彭雪峰住所北京市朝阳区东大桥路9号侨福芳草地D座7层电话010-58137799传真010-58137788经办律师王恩顺、庞云龙、张君、李敏(四)会计师事务所、验资机构名称天健会计师事务所(特殊普通合伙)机构负责人郑启华住所杭州市江干区钱江路1366号华润大厦B座电话0571-88216888传真0571-88216999经办注册会计师程志刚、吕安吉(五)资产评估机构名称厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司法定代表人王健青住所厦门市思明区湖滨南路609号夏商置业大厦9层电话0592-5804752传真0592-5804760经办注册资产评估师赵德勇、王健青(六)股票登记机构名称中国证券登记结算有限责任公司上海分公司住所上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦36层电话021-58708888传真021-58899400(七)保荐机构(主承销商)收款银行名称中国工商银行广州市第一支行户名广发证券股份有限公司账号3602000109001674642(八)拟上市证券交易所拟上市证券交易所上海证券交易所住所上海市浦东南路528号证券大厦电话021-68808888传真021-68804868三、发行人与本次发行有关中介机构关系等情况公司与本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在直接或者间接的股权关系或者其他权益关系。四、预计发行上市的重要日期内容时间询价推介日期【】年【】月【】日定价公告刊登日期【】年【】月【】日申购日期【】年【】月【】日缴款日期【】年【】月【】日股票上市日期【】年【】月【】日第四节风险因素投资者在评价本公司此次发行的股票时,除本招股书提供的其他各项资料外,应特别考虑下述各项风险因素。下述风险因素是根据重要性原则和可能影响投资者决策的程度大小排序,但该排序并不表示风险因素会依次发生。一、全球宏观经济波动风险报告期内,公司出口销售收入分别为104,214.57万元、113,761.40万元与131,235.18万元,占各期主营业务收入的比例分别为79.18%、78.86%与77.40%,产品出口地主要为美国、欧洲等发达国家或地区以及印度、巴西、俄罗斯等新兴市场国家。近年来,虽然美国、欧洲等发达国家或地区宏观经济回暖,新兴市场国家经济总体仍然保持较快的发展速度,但是如果未来全球宏观经济形势发生不利变化,当地消费者减少在卫浴配件产品上的消费支出,这将对公司主要产品的出口业务造成不利影响。二、核心技术失密及核心技术人员流失风险公司始终致力于花洒、淋浴系统、龙头等卫浴配件产品领域内基础性、关键性技术的创新与研究,在技术创新、工艺优化、材料改良等方面拥有多项市场领先技术。创新技术与创新产品的研发有赖于专业人才,特别是核心技术人员。公司核心技术人员在公司成长发展与长期合作过程中形成了较强的凝聚力,未发生过重大变化。公司高度重视核心技术的保密,对部分核心产品及生产工艺技术申请专利,制定了严格的技术保密和知识产权管理措施。公司与核心技术人员签订了《员工保密及竞业禁止协议》以明确双方技术保密方面的权利与义务,并通过核心员工持股及提供具有较强市场竞争力的薪酬以充分保证技术研发团队的稳定。尽管公司已采取多项核心技术保密措施,提供多元化的激励措施稳定技术人员队伍,然而随着同行业人才争夺的加剧,公司仍无法保证未来不会出现核心技术人员流失甚至核心技术泄密的风险。三、产品研发和技术创新无法适应市场变化的风险花洒、淋浴系统、龙头等出水终端产品不仅与水资源高效、节约利用高度相关,还与居民生活用水健康、人身安全和消费体验等息息相关。近年来,世界各国对水资源的保护和节约高效利用越来越重视,对卫浴配件产品的节水性能要求越来越高。此外,随着人们生活水平的持续提高和新技术的不断出现,人们对卫浴配件产品不再仅仅关注其耐用性,而对其功能性、装饰性、安全性、环保性、时尚性、科技感等方面均提出了更高的要求。多年来,公司凭借突出的设计研发能力和技术创新实力在花洒、淋浴系统、龙头等卫浴配件产品领域建立了较强的竞争优势。但是,若公司无法及时把握卫浴配件行业产品和技术发展趋势,并及时在新产品研发设计和技术创新方面做出正确调整,保持公司在行业内领先的技术研发优势,将会对公司的生产经营和财务状况产生不利影响。四、主要原材料价格波动的风险公司原材料主要是塑料米、铜锌合金、五金零配件、橡胶零配件等,塑料米、橡胶零配件属于石油化工行业的下游产品,铜锌合金、五金零配件属于金属铜冶炼加工行业的下游产品,其价格主要受国际原油价格、铜价以及供求关系等因素的影响。报告期内,受上游原材料价格波动及供需关系影响,公司主要原材料的价格均出现不同程度的波动,其中塑料米、铜锌合金2016年的采购均价相比2015年分别下降了1.55%、6.54%;2017年的采购均价相比2016年分别上涨21.05%、27.55%。由于原油、金属铜均有公开、实时的市场报价,若其价格大幅下跌或形成明显的下跌趋势,虽可降低公司的生产成本,但下游客户可能由此采用较保守的采购或付款策略,或要求公司降低产品价格,这将影响到公司的产品销售和货款回收,从而增加公司的经营风险。相反,在原材料价格上涨的情况下,若公司无法及时将成本上涨传导至下游,将导致公司毛利率下降。五、汇率波动风险报告期内,公司出口销售收入分别为104,214.57万元、113,761.40万元与131,235.18万元,占各期主营业务收入的比例分别为79.18%、78.86%与77.40%。公司主要出口地为美国、欧洲等地区,主要结算货币为美元。报告期内,公司汇兑收益分别为1,848.94万元、1,901.88万元与-2,552.42万元。公司通过办理远期结汇、外汇期权业务等方式在一定程度上降低了汇率波动对出口业务的影响。但是若美元等结算货币的汇率出现大幅波动,或是公司在办理远期结汇、外汇期权业务时未严格执行相关内控制度,可能导致公司的毛利率下降、大额汇兑损失,从而影响公司的盈利能力。六、出口退税政策变化的风险报告期内,本公司产品出口主要享受9%、13%与15%三档出口退税率,且未发生变化;各期享受的出口应退税额占外销收入的比例分别为4.81%、4.26%与4.58%。公司通过IDM模式持续不断开发新产品,提高谈判议价能力和客户粘性,在一定程度上降低了不利因素对盈利能力的影响。但如果未来我国调低相应产品的出口退税率,公司的盈利水平仍存在下降的风险。根据报告期各期外销收入、主营业务收入、主营业务成本、利润总额及免税购进原材料金额计算,出口退税率每下调1个百分点,将使公司各期主营业务毛利率分别下降0.79个百分点、0.78个百分点和0.76个百分点。七、所得税税收优惠政策发生不利变化的风险公司系高新技术企业,于2014年9月30日、2017年10月10日分别通过高新技术企业资质重新认定,因此报告期内按15%的税率计缴企业所得税。报告期内公司因高新技术企业资质所享受的税收优惠占利润总额的比例分别为10.64%、8.33%与10.32%。根据《高新技术企业认定管理办法》(2016年修订)、《高新技术企业认定管理工作指引》(2016年修订),若公司未来未能通过高新技术企业资格重新认定,或因其他原因被取消高新技术企业资格,亦或是相关的税收优惠政策发生不利变化,都将增加公司的税收负担,从而影响公司的经营业绩。八、环境保护风险公司通过了ISO14001环境管理体系认证,结合公司生产经营特点建立了切实可行的环境管理制度,并在生产经营过程中严格执行。对生产过程中产生的粉尘、废水、固体废弃物和噪声等污染源和污染物,公司采取了严格的控制和治理措施,各项污染物治理符合国家和地方的环境保护标准。2016年10月,公司在2015年度厦门市企业环境信用评价工作中被厦门市环境保护局评为市级“环保良好企业”。但随着国家环境保护力度的不断加强,国家和地方各级政府部门对环境污染治理标准日益提高,公司也将因此需要进一步提高环境保护标准,加大环保投入,从而增加公司的运营成本。此外,随着公司生产规模的不断扩大,“三废”排放量也会相应增加,公司若对“三废”处理不当,可能会对环境造成一定的污染,从而对公司的生产经营造成不利影响。九、产品出口国家进口政策变化风险报告期内,公司出口销售收入占各期主营业务收入的比例分别为79.18%、78.86%与77.40%,产品出口地主要为美国、欧洲等发达国家或地区以及印度、巴西、俄罗斯等新兴市场国家。上述国家或地区目前均未对公司产品实行相关限制性进口政策。但若未来公司主要客户所在国家或地区的进口政策发生重大不利变化,或我国与这些国家或地区之间发生重大贸易摩擦或争端等情况,将可能会对公司出口业务造成不利影响,进而影响经营业绩。十、募集资金投资项目风险公司本次募集资金拟用于建设“龙头、淋浴系统搬迁及扩产项目”和“花洒及其配件扩产及技改项目”,项目全部建成后,公司预计年新增固定资产折旧及无形资产摊销合计3,787.47万元。若全球宏观经济出现波动,行业竞争形势出现超预期的不利变化,或者客户需求增长放缓等,将会对募集资金投资项目的投资回报和预期收益产生不利影响,公司亦存在因新增折旧摊销额较大影响当期利润的风险。十一、实际控制人不当控制风险本次发行前,周华松先生、吴文利女士直接和间接控制本公司96.47%的股份,是公司的实际控制人。本次发行后,周华松先生、吴文利女士将直接和间接控制本公司86.61%的股份,处于绝对控股地位。公司已根据《公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规的要求,建立了完善的法人治理结构,并建立健全了相关规章制度。但是,如果实际控制人通过行使表决权或其他方式对公司经营、人事、财务、管理等方面实施不当控制,将损害本公司及投资者的利益。十二、净资产收益率下降的风险报告期内,公司扣除非经常性损益后归属普通股股东的加权平均净资产收益率分别为14.40%、18.91%与17.97%。本次发行的募集资金到位后,公司净资产将大幅增长,但本次募投项目的达产和产生效益需要一定的周期,项目效益难以在短期内与净资产的增长幅度匹配。因此,公司在短期内存在净资产收益率下降的风险。第五节发行人基本情况一、发行人基本情况公司名称:厦门松霖科技股份有限公司英文名称:XIAMENSOLEXHIGH-TECHINDUSTRIESCO.,LTD.注册资本:36,000.9858万元实收资本:36,000.9858万元法定代表人:周华松有限公司成立日期:2004年5月11日股份公司成立日期:2017年7月13日公司住所:中国(福建)自由贸易试验区厦门片区(保税港区)海景东路18号4楼A06主要经营场所:厦门市海沧区阳光西路298号邮政编码:361026公司电话:18850175116公司传真:0592-3502111公司网址:http://www.solex.com.cn/电子信箱:irm@solex.cn主营业务:花洒、淋浴系统、龙头、软管、升降杆及零配件等卫浴配件产品的研发、生产和销售二、发行人改制重组情况(一)设立方式本公司系以截止至2017年5月31日经天健所天健审[2017]7260号《审计报告》审验确认的松霖有限净资产88,887.04万元为基础,按照2.469:1的比例折合股本总额36,000.9858万股,每股面值1元,整体变更为股份有限公司,超过股本总额部分的净资产计入资本公积。2017年6月21日,天健所出具“天健验[2017]238号”《验资报告》,对各发起人股东净资产出资事宜进行了验证并确认全体股东已出资到位。2017年7月13日,厦门市市场监督管理局核准了公司改制相关的变更登记手续,公司取得了变更后的《营业执照》(统一社会信用代码:91350200751643429F),注册资本为36,000.9858万元。(二)发起人公司发起人为香港松霖集团、松霖投资、周华松先生、吴文利女士、周华柏先生、周丽华女士、陈斌先生、周进军先生、魏凌女士、粘本明先生、联正智创、信卓智创、励众合。(三)在改制设立发行人前后,主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业务香港松霖集团持有本公司34.65%的股份,为主要发起人。香港松霖集团设立于2012年8月,是本公司实际控制人周华松先生和吴文利女士夫妻间接控制的投资公司,实际从事的主要业务是对外投资。在本公司整体变更设立前后,香港松霖集团除投资本公司外,本身无实体经营,因此其拥有的主要资产和实际从事的主要业务均未发生重大变化。(四)发行人成立时的主要资产和实际从事的主要业务本公司设立采用了有限责任公司整体变更的方式,设立时拥有的主要资产是公司日常业务经营中形成的经营性资产,全部为承继松霖有限的整体资产。本公司设立时实际从事的业务是花洒、淋浴系统、龙头、软管、升降杆及零配件等卫浴配件产品的研发、生产和销售。(五)改制前后,发行人的业务流程及其联系本公司系有限责任公司整体变更设立的股份有限公司,改制前后本公司的业务流程没有发生变化。公司的主要业务流程参见本招股书第六节。(六)发行人成立以来,在生产经营方面与主要发起人的关联关系及演变情况本公司系由有限公司整体变更设立,主要发起人为香港松霖集团。公司主营业务完全独立于香港松霖集团及其它发起人股东,在生产经营方面不存在依赖发起人股东的情形。报告期内,本公司与主要发起人及其关联方之间的关联交易参见本招股书第七节。(七)发起人出资资产的产权变更手续办理情况公司整体变更设立股份公司时,所有的资产、债务、人员均进入股份公司,截至本招股书签署日,尚有部分商标、专利的变更登记手续正在办理过程中。三、发行人设立以来股本形成、变化和重大资产重组情况(一)股本的形成及其变化松霖有限设立企业性质:中外合资企业2004年9月注册资金:800万美元出资方式:货币现金实收资本变更实收资本:120万美元2006年6月实收资本变更实收资本:400.34万美元2007年5月实收资本变更实收资本:610.05万美元2007年12月实收资本变更2008年3月实收资本:760.05万美元实收资本变更实收资本:800万美元2012年11月第一次股权转让转让价格:1美元/出资额注册资金:800万美元2013年5月增资至3,187.26万美元增资方式:松霖有限2007-2010年未分配利润注册资金:3,187.26万美元2013年8月第二次股权转让转让价格:1.85美元/出资额注册资金:3,187.26万美元2017年5月吸收合并松霖卫厨增资方式:松霖卫厨净资产注册资本:4,672.03万美元2017年5月增资至36,000.99万人民币增资方式:货币形式注册资本:36,000.99万人民币2017年7月整体变更为股份有限公司折股比例:2.469:1折合股本总额:36,000.99万股注册资本:36,000.99万人民币松霖投资:认缴240万美元,占30%香港信卓:认缴480万美元,占60%陈锡良:认缴80万美元,占10%松霖投资:实缴36万美元,占30%香港信卓:实缴72万美元,占60%陈锡良:实缴12万美元,占10%松霖投资:实缴120.34万美元,占30.06%香港信卓:实缴240万美元,占59.95%陈锡良:实缴40万美元,占9.99%松霖投资:实缴240.05万美元,占39.35%香港信卓:实缴330万美元,占54.09%陈锡良:实缴40万美元,占6.56%2004年5月松霖投资:实缴240.05万美元,占31.58%香港信卓:实缴480万美元,占63.15%陈锡良:实缴40万美元,占5.26%松霖投资:实缴240万美元,占30%香港信卓:实缴480万美元,占60%陈锡良:实缴80万美元,占10%松霖投资:出资240万美元,占30%香港松霖集团:出资480万美元,占60%陈锡良:出资80万美元,占10%松霖投资:出资996.35万美元,占31.26%香港松霖集团:出资1,858.79万美元,占58.32%陈锡良:出资332.12万美元,占10.42%松霖投资:出资1,328.47万美元,占41.68%香港松霖集团:出资1,858.79万美元,占58.32%松霖投资:出资1,328.47万美元,占28.43%香港松霖集团:出资1,858.79万美元,占39.79%周华松:出资1,039.34万美元,占22.25%吴文利:出资445.43万美元,占9.53%松霖投资:出资8,896.53万,占24.71%香港松霖集团:出资12,475.11万,占34.65%周华松:出资8,973.65万,占24.93%吴文利:出资3,124.34万,占8.68%周华柏:出资594.04万,占1.65%其他:出资1,937.32万,占5.38%松霖投资:出资8,896.53万,占24.71%香港松霖集团:出资12,475.11万,占34.65%周华松:出资8,973.65万,占24.93%吴文利:出资3,124.34万,占8.68%周华柏:出资594.04万,占1.65%其他:出资1,937.32万,占5.38%1、2004年5月,松霖有限设立2004年4月21日,厦门海沧台商投资区经济贸易发展局出具《关于同意成立中外合资厦门松霖科技有限公司的批复》(厦沧经[2004]88号),同意松霖投资与香港信卓、陈锡良先生合资设立中外合资企业。松霖有限总投资2,000.00万美元,注册资本800.00万美元,其中松霖投资出资240.00万美元,以人民币现金折价投入,占注册资本的30%;香港信卓出资480.00万美元,以现汇投入,占注册资本的60%;台湾陈锡良先生出资80.00万美元,以现汇投入,占注册资本的10%。2004年4月28日,厦门市人民政府向松霖有限核发了《中华人民共和国外商投资企业批准证书》(商外资厦外资字[2004]0131号)。2004年5月11日,松霖有限领取了厦门市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》(注册号:企合闽厦总副字第07020号),注册资本为800.00万美元。松霖有限设立时的股权结构如下:序号股东名称认缴注册资本实缴注册资本金额(万美元)比例金额(万美元)比例1松霖投资240.0030.00%--2香港信卓480.0060.00%--3陈锡良80.0010.00%--合计800.00100.00%--2、2004年9月,实收资本变更为120万美元2004年8月25日,厦门利安达普和会计师事务所有限公司出具“厦利安达所验字[2004]WY第1060号”《验资报告》,经其审验,截至2004年8月5日止,松霖有限已经收到股东缴纳的注册资本折合120万美元,全部以货币出资,其中,松霖投资以人民币297.72万元投入,按投资合同约定汇率1:8.27折合36万美元;香港信卓投入72.00万美元;陈锡良先生投入12.00万美元。2004年9月7日,厦门市工商行政管理局核准了松霖有限本次实收资本变更的工商登记事项。本次变更完成后,松霖有限的股权结构情况如下:序号股东名称认缴注册资本实缴注册资本实缴比例金额(万美元)比例金额(万美元)比例1松霖投资240.0030.00%36.0030.00%15.00%2香港信卓480.0060.00%72.0060.00%15.00%3陈锡良80.0010.00%12.0010.00%15.00%合计800.00100.00%120.00100.00%15.00%3、2006年6月,实收资本变更为400.34万美元2005年4月7日,厦门利安达普和会计师事务所有限公司出具“厦利安达所验字[2005]WY第1022号”《验资报告》,经其审验,截至2005年3月31日止,松霖有限已经收到松霖投资缴纳的注册资本人民币700.00万元,折合84.34万美元,全部以货币出资。2006年4月17日,厦门利安达普和会计师事务所有限公司出具“厦利安达验字[2006]WY第1025号”《验资报告》,经其审验,截至2006年3月17日止,松霖有限已经收到香港信卓缴纳的注册资本168.00万美元,陈锡良先生缴纳的注册资本28.00万美元,全部以货币出资。2006年6月9日,厦门市工商行政管理局核准了松霖有限上述两次实收资本变更的工商登记事项。本次变更完成后,松霖有限的股权结构情况如下:序号股东名称认缴注册资本实缴注册资本实缴比例金额(万美元)比例金额(万美元)比例1松霖投资240.0030.00%120.3430.06%50.14%2香港信卓480.0060.00%240.0059.95%50.00%3陈锡良80.0010.00%40.009.99%50.00%合计800.00100.00%400.34100.00%50.04%4、2007年5月,实收资本变更为610.05万美元2007年3月20日,厦门利安达普和会计师事务所有限公司出具“厦利安达验字[2007]WY第1014号”《验资报告》,经其审验,截至2007年2月27日止,松霖有限已经收到松霖投资缴纳的注册资本人民币948.78万元,折合119.71万美元;收到香港信卓缴纳的注册资本90万美元,全部以货币出资。2007年5月30日,厦门市工商行政管理局核准了松霖有限本次实收资本变更的工商登记事项。本次变更完成后,松霖有限的股权结构情况如下:序号股东名称认缴注册资本实缴注册资本实缴比例金额(万美元)比例金额(万美元)比例1松霖投资240.0030.00%240.0539.35%100.02%2香港信卓480.0060.00%330.0054.09%68.75%3陈锡良80.0010.00%40.006.56%50.00%合计800.00100.00%610.05100.00%76.26%5、2007年12月,实收资本变更为760.05万美元2007年12月21日,厦门利安达普和会计师事务所有限公司出具“厦利安达验字[2007]WY第1099号”《验资报告》,经其审验,截至2007年7月3日止,松霖有限已经收到香港信卓缴纳的注册资本150.00万美元,全部以货币出资。2007年12月27日,厦门市工商行政管理局核准了松霖有限本次实收资本变更的工商登记事项。本次变更完成后,松霖有限的股权结构情况如下:序号股东名称认缴注册资本实缴注册资本实缴比例金额(万美元)比例金额(万美元)比例1松霖投资240.0030.00%240.0531.58%100.02%2香港信卓480.0060.00%480.0063.15%100.00%3陈锡良80.0010.00%40.005.26%50.00%合计800.00100.00%760.05100.00%95.01%6、2008年3月,实收资本变更为800万美元2008年3月21日,厦门利安达普和会计师事务所有限公司出具“厦利安达验字[2008]WY第1015号”《验资报告》,经其审验,截至2008年1月14日止,松霖有限已经收到陈锡良缴纳的注册资本40.00万美元,全部以货币出资,累计实缴注册资本为800.00万美元。2008年3月27日,厦门市工商行政管理局核准了松霖有限本次实收资本变更的工商登记事项。本次变更完成后,松霖有限的股权结构情况如下:序号股东名称认缴注册资本实缴注册资本金额(万美元)比例金额(万美元)比例1松霖投资240.0030.00%240.0030.00%2香港信卓480.0060.00%480.0060.00%3陈锡良80.0010.00%80.0010.00%合计800.00100.00%800.00100.00%7、2012年11月,第一次股权转让2012年9月3日,松霖有限召开董事会,决议同意香港信卓将其持有的松霖有限60%股权(认缴注册资本480万美元,实缴480万美元)转让给香港松霖集团,转让价款为480万美元,转让价格为1美元/出资额。同日,香港信卓与香港松霖集团签订了《股权转让协议》;松霖投资、陈锡良先生分别签署了《放弃优先受让权的声明》,声明无条件放弃对香港信卓出让股权所享有的优先购买权。2012年9月11日,厦门市海沧区投资促进局出具《关于同意厦门松霖科技有限公司股权转让的批复》(厦沧投[2012]95号),同意松霖有限本次股权转让事宜。2012年9月14日,厦门市人民政府向松霖有限核发了变更后的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》(商外资厦外资字[2004]0131号)。2012年11月2日,厦门市工商行政管理局核准了松霖有限本次股权转让的工商变更登记事项。本次股权转让后,松霖有限的股权结构情况如下:序号股东名称出资额(万美元)持股比例1松霖投资240.0030.00%2香港松霖集团480.0060.00%3陈锡良80.0010.00%合计800.00100.00%8、2013年5月,第一次增资2013年3月1日,松霖有限召开董事会,决议同意松霖有限的注册资本由800.00万美元增至3,187.26万美元,新增注册资本2,387.26万美元,其中香港松霖集团、松霖投资、陈锡良先生分别增资1,378.79万美元、756.35万美元、252.12万美元,全部以松霖有限2007-2010年未分配利润转增股本的形式投入。本次未分配利润转增股本中,松霖投资为内资企业、陈锡良先生为台湾居民,不需要缴纳所得税,香港松霖集团属于外资企业,分配属于2008年1月1日后新增利润形成的股息红利,需要缴纳10%的预提企业所得税。本次分配时三者应获得的利润分配额及扣税后实际利润分配额如下表:股东名称转增前注册资本占比应分配利润额(元)应纳税额(元)可转增注册资本额(元)可转增注册资本额折合美元香港松霖集团60.00%94,994,972.418,410,021.1986,584,951.2213,787,852松霖投资30.00%47,497,486.21-47,497,486.007,563,535陈锡良10.00%15,832,495.40-15,832,495.002,521,178合计100.00%158,324,954.028,410,021.19149,914,932.8323,872,565股东名称转增前注册资本(美元)转增前注册资本占比可转增注册资本额(美元)转增后注册资本(美元)转增后注册资本占比香港松霖集团4,800,00060.00%13,787,85218,587,85258.32%松霖投资2,400,00030.00%7,563,5359,963,53531.26%陈锡良800,00010.00%2,521,1783,321,17810.42%合计8,000,000100.00%23,872,56531,872,565100.00%2013年4月3日,厦门市投资促进局出具《关于同意厦门松霖科技有限公司增资的批复》(厦投促审[2013]0149号),同意松霖有限投资总额由2,000.00万美元增至4,387.26万美元,注册资本由800.00万美元增至3,187.26万美元。新增注册资本由投资者以松霖有限2007年度至2010年度税后利润转投入,在办理营业执照变更前全部缴清。2013年4月3日,厦门市人民政府向松霖有限核发了变更后的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》(商外资厦外资字[2004]0131号)。2013年4月22日,厦门普和会计师事务所有限公司出具“厦普和外验字[2013]第WY026号”《验资报告》,经其审验,截至2013年3月1日止,松霖有限已经收到新增注册资本2,387.26万美元,松霖有限已将未分配利润2,387.26万美元转增实收资本。2013年5月8日,厦门市工商行政管理局核准了松霖有限本次变更登记,松霖有限取得了变更后的《企业法人营业执照》(注册号:350200490000984),注册资本变更为3,187.26万美元。本次增资后,松霖有限的股权结构情况如下:序号股东名称出资额(万美元)持股比例1松霖投资996.3531.26%2香港松霖集团1,858.7958.32%3陈锡良332.1210.42%合计3,187.26100.00%9、2013年8月,第二次股权转让2013年6月20日,松霖有限召开董事会,决议同意陈锡良先生将其持有的松霖有限10.42%的股权转让给松霖投资,转让价款为612.93万美元,转让价格为1.85美元/出资额。同日,陈锡良与松霖投资签订了《股权转让协议》;香港松霖集团签署了《放弃优先受让权的声明》,声明无条件放弃对陈锡良出让股权所享有的优先购买权。2013年7月4日,厦门市海沧区投资促进局出具《关于厦门松霖科技有限公司股权转让的批复》(厦沧投[2013]71号),同意松霖有限本次股权转让事宜。2013年7月8日,厦门市人民政府向松霖有限核发了变更后的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》(商外资厦外资字[2004]0131号)。2013年8月6日,厦门市工商行政管理局核准了松霖有限本次股权转让的工商变更登记事项。本次股权转让后,松霖有限的股权结构情况如下:序号股东名称出资额(万美元)持股比例1松霖投资1,328.4741.68%2香港松霖集团1,858.7958.32%合计3,187.26100.00%10、2017年5月,第二次增资(吸收合并松霖卫厨)松霖卫厨设立于2004年1月8日,注册资本为150.00万元,股权结构为周华松先生、吴文利女士分别持有该公司70%、30%股权,主要从事淋浴器、龙头等产品的生产。为了便于进行统一生产管理,2013年起松霖卫厨逐步将除厂房及综合办公楼以外的所有经营性资产转移到松霖有限,并自2013年8月起停产,报告期内主要以向松霖有限出租厂房及综合办公楼为收入来源。为了彻底解决上述关联租赁,实现松霖卫厨所有经营资产注入松霖有限,2017年4月1日,松霖有限董事会、松霖卫厨股东会分别审议决定松霖有限吸收合并松霖卫厨,吸收合并后松霖卫厨的债权债务由合并后的松霖有限承接。2017年4月1日,松霖有限和松霖卫厨在《厦门日报》刊登了《关于吸收合并的债权人公告》。根据天健所出具的“天健审[2017]2351号”《审计报告》,截至2017年2月28日,松霖卫厨总资产24,964.46万元,负债总额284.83万元,净资产24,679.63万元。根据厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司出具的“大学评估[2017]840002号”《评估报告书》,截至2017年2月28日,松霖卫厨的股东全部权益的评估值为26,874.32万元。根据松霖有限与松霖卫厨签署的《吸收合并协议》及《吸收合并协议之补充协议》,合并基准日为2017年2月28日,松霖卫厨各股东以松霖卫厨于合并基准日经审计的净资产24,679.63万元按照约2.42:1的比例折合为10,207.79万元(按2017年2月28日的汇率折合1,484.77万美元)向松霖有限增资,其中松霖卫厨原股东周华松先生投入1,039.34万美元,吴文利女士投入445.43万美元,松霖有限增资后的注册资本为4,672.03万美元。2017年5月17日,厦门普和会计师事务所有限公司出具“厦普和外验字[2017]第WY019号”《验资报告》,经其审验,截至2017年5月16日止,松霖有限已收到周华松先生、吴文利女士以其拥有的松霖卫厨截止2017年2月28日的净资产24,679.63万元,折为松霖有限的新增注册资本(实收资本)1,484.77万美元,松霖卫厨净资产折合注册资本后的余额转为资本公积。2017年5月25日,厦门市市场监督管理局核准了松霖有限本次变更登记,松霖有限取得了变更后的《营业执照》(统一社会信用代码:91350200751643429F),注册资本变更为4,672.03万美元。2017年5月25日,厦门市市场监督管理局核准了松霖卫厨注销登记。本次吸收合并后,松霖有限的股权结构如下:序号股东名称出资额(万美元)持股比例1松霖投资1,328.4728.43%2香港松霖集团1,858.7939.79%3周华松1,039.3422.25%4吴文利445.439.53%合计4,672.03100.00%11、2017年5月,第三次增资2017年5月26日,松霖有限召开董事会,决议同意:(1)松霖有限的注册资本币种由美元变更为人民币,注册资本美元与人民币的兑换汇率按实际发生缴款当日中国人民银行公布的汇率中间价计算,原注册资本4,672.03万美元换算为31,579.43万元,松霖投资原注册资本1,328.47万美元换算为8,896.53万元,香港松霖集团原注册资本1,858.79万美元换算为12,475.11万元,周华松原注册资本1,039.34万美元换算为7,145.46万元,吴文利原注册资本445.43万美元换算为3,062.34万元。(2)注册资本由31,579.43万元增加至36,000.99万元,其中周华松先生、吴文利女士、周华柏先生、周丽华女士、陈斌先生、周进军先生、魏凌女士、粘本明先生、联正智创、信卓智创、励众合分别增资1,828.20万元、62.00万元、594.04万元、297.02万元、150万元、120万元、70万元、40万元、530.10万元、530.10万元、200.10万元,增资价格为1.89元/出资额,全部以货币出资。2017年5月26日,厦门普和会计师事务所有限公司出具“厦普和外验字[2017]第WY020号”《验资报告》,经其审验,截至2017年5月26日止,松霖有限已收到周华松先生、吴文利女士、周华柏先生、周丽华女士、陈斌先生、周进军先生、魏凌女士、粘本明先生、联正智创、信卓智创、励众合缴纳的新增注册资本合计4,421.55万元,全部以货币出资。2017年5月27日,厦门市市场监督管理局核准了松霖有限本次变更登记,松霖有限取得了变更后的《营业执照》(统一社会信用代码:91350200751643429F),注册资本变更为36,000.99万元。本次增资后,松霖有限的股权结构情况如下:序号股东名称出资额(万元)持股比例1松霖投资8,896.5324.71%2香港松霖集团12,475.1134.65%3周华松8,973.6524.93%4吴文利3,124.348.68%5周华柏594.041.65%6周丽华297.020.83%7陈斌150.000.42%8周进军120.000.33%9魏凌70.000.19%10粘本明40.000.11%11联正智创530.101.47%12信卓智创530.101.47%13励众合200.100.56%合计36,000.99100.00%12、2017年7月,整体变更为股份有限公司2017年6月14日,松霖有限召开董事会,决议同意:以全体股东作为发起人,以经天健所出具“天健审〔2017〕7260号”《审计报告》确认的松霖有限截至2017年5月31日的净资产88,887.04万元为基础,按照2.469:1的比例折合股本总额36,000.99万股,每股面值1元,整体变更为股份有限公司,超过股本总额部分的净资产计入资本公积。2017年6月14日,全体发起人共同签署了《发起人协议书》,一致同意以发起方式设立发行人。2017年6月14日,厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司出具“大学评估〔2017〕840017号”《评估报告书》,松霖有限截至2017年5月31日的净资产评估价值为95,863.78万元。2017年6月21日,天健所出具“天健验[2017]238号”《验资报告》,经审验,截至2017年6月19日,公司已收到全体出资者所拥有的截至2017年5月31日止松霖有限经审计的净资产所折合到公司实收资本36,000.99万元。2017年7月13日,厦门市市场监督管理局核准了公司本次变更登记,公司取得了变更后的《营业执照》(统一社会信用代码:91350200751643429F),注册资本变更为36,000.99万元。整体变更完成后,公司的股本结构如下:序号股东名称持股数量(万股)持股比例1松霖投资8,896.5324.71%2香港松霖集团12,475.1134.65%3周华松8,973.6524.93%4吴文利3,124.348.68%5周华柏594.041.65%6周丽华297.020.83%7陈斌150.000.42%8周进军120.000.33%9魏凌70.000.19%10粘本明40.000.11%11联正智创530.101.47%12信卓智创530.101.47%13励众合200.100.56%合计36,000.99100.00%(二)发行人设立以来的重大资产重组情况本公司自设立以来不存在重大资产重组之情形。四、发行人历次验资情况及发起人投入资产的计量属性(一)发行人历次验资情况1、2004年实收资本变更为120万美元的验资2004年8月25日,厦门利安达普和会计师事务所有限公司出具“厦利安达所验字[2004]WY第1060号”《验资报告》,审验确认,截至2004年8月5日止,松霖有限已经收到股东缴纳的注册资本折合120万美元,全部以货币出资。2、2005年实收资本变更为204.34万美元的验资2005年4月7日,厦门利安达普和会计师事务所有限公司出具“厦利安达所验字[2005]WY第1022号”《验资报告》,审验确认,截至2005年3月31日止,松霖有限已经收到松霖投资缴纳的注册资本人民币700.00万元,折合84.34万美元,全部以货币出资。公司共收到全体股东缴纳的注册资本204.34万美元。3、2006年实收资本变更为400.34万美元的验资2006年4月17日,厦门利安达普和会计师事务所有限公司出具“厦利安达验字[2006]WY第1025号”《验资报告》,审验确认,截至2006年3月17日止,松霖有限已经收到香港信卓缴纳的注册资本168.00万美元,陈锡良先生缴纳的注册资本28.00万美元,全部以货币出资。公司共收到全体股东缴纳的注册资本400.34万美元。4、2007年实收资本变更为610.05万美元的验资2007年3月20日,厦门利安达普和会计师事务所有限公司出具“厦利安达验字[2007]WY第1014号”《验资报告》,审验确认,截至2007年2月27日止,松霖有限已经收到松霖投资缴纳的注册资本人民币948.78万元,折合119.71万美元;收到香港信卓缴纳的注册资本90万美元,全部以货币出资。公司共收到全体股东缴纳的注册资本610.05万美元。5、2007年实收资本变更为760.05万美元的验资2007年12月21日,厦门利安达普和会计师事务所有限公司出具“厦利安达验字[2007]WY第1099号”《验资报告》,审验确认,截至2007年7月3日止,松霖有限已经收到香港信卓缴纳的注册资本150.00万美元,全部以货币出资。公司共收到全体股东缴纳的注册资本760.05万美元。6、2008年实收资本变更为800万美元的验资2008年3月21日,厦门利安达普和会计师事务所有限公司出具“厦利安达验字[2008]WY第1015号”《验资报告》,审验确认,截至2008年1月14日止,松霖有限已经收到陈锡良缴纳的注册资本40.00万美元,全部以货币出资,累计实缴注册资本为800.00万美元。公司共收到全体股东缴纳的注册资本800万美元。7、2013年第一次增资时的验资2013年4月22日,厦门普和会计师事务所有限公司出具“厦普和外验字[2013]第WY026号”《验资报告》,审验确认,截至2013年3月1日止,松霖有限已经收到新增注册资本2,387.26万美元,松霖有限已将未分配利润2,387.26万美元转增实收资本。8、2017年第二次增资(吸收合并松霖卫厨)时的验资2017年5月17日,厦门普和会计师事务所有限公司出具“厦普和外验字[2017]第WY019号”《验资报告》,审验确认,截至2017年5月16日止,松霖有限已收到周华松先生、吴文利女士以其拥有的松霖卫厨截止2017年2月28日的净资产24,679.63万元,折为松霖有限的新增注册资本(实收资本)1,484.77万美元,松霖卫厨净资产折合注册资本后的余额转为资本公积。鉴于本次吸收合并时的验资机构厦门普和会计师事务所有限公司无证券期货业务从业资格,公司聘请具有证券期货业务从业资格的天健所对上述吸收合并涉及的相关实收资本变动情况的真实性、合法性进行了复核。2018年1月,天健所出具《关于厦门松霖科技股份有限公司2017年变更注册资本实收情况的复核报告》(天健验[2018]23号),经复核,新增实收资本已全部到位。9、2017年第三次增资时的验资2017年5月26日,厦门普和会计师事务所有限公司出具“厦普和外验字[2017]第WY020号”《验资报告》,审验确认,截至2017年5月26日止,松霖有限已收到周华松、吴文利、周华柏、周丽华、陈斌、周进军、魏凌、粘本明、联正智创、信卓智创、励众合缴纳的新增注册资本合计4,421.55万元,全部以货币出资。鉴于本次增资时的验资机构厦门普和会计师事务所有限公司无证券期货业务从业资格,公司聘请具有证券期货业务从业资格的天健所对上述增资涉及的相关实收资本变动情况的真实性、合法性进行了复核。2018年1月,天健所出具《关于厦门松霖科技股份有限公司2017年变更注册资本实收情况的复核报告》(天健验[2018]23号),经复核,新增实收资本已全部到位。10、2017年整体变更时的验资2017年6月21日,天健所出具“天健验[2017]238号”《验资报告》,审验确认,截至2017年6月19日,公司已收到全体出资者所拥有的截至2017年5月31日止松霖有限经审计的净资产所折合到公司实收资本36,000.99万元。(二)发起人投入资产的计量属性2017年7月13日,全体发起人在整体变更松霖有限的基础上,共同发起设立松霖科技时,系以松霖有限经审计的账面净资产折股投入,投入资产以账面价值入账。五、发行人的股权结构与组织架构(一)发行人股东、实际控制人及子公司、参股公司结构图吴文利周华松85%15%水力士100%励众合联正智创信卓智创粘魏周陈周周松霖投资本进丽华100%明凌军斌华柏香港松霖集团24.93%34.65%24.71%8.68%1.65%0.83%0.42%0.33%0.19%0.11%1.47%1.47%0.56%厦门松霖科技股份有限公司33.33%100%100%100%海峡设计中心松霖家居漳州松霖香港松霖科技100%意大利松霖(二)发行人内部组织结构图公司主要职能部门的主要职责如下:主要职能部门主要职责审计部负责拟定实施公司内部审计计划;负责对公司财务收支、经济活动的管理和效益情况进行审计;负责对公司经济合同签订、对外投资决策、设备更新和技术改造等重要经济活动进行监督;负责公司重要岗位人员离任离岗审计工作;提出审计建议,负责与外部审计机构沟通,监督检查内部控制制度执行情况;负责向审计委员会汇报工作。对公司及所属内部独立核算单位的财务报表和经济核算报表的合法性、真实性及有效性进行审计等。证券事务部负责公司有关信息披露事宜,保管股东、董事和监事等各类名册以及其他相关资料;负责公司投资者关系工作的全面统筹、协调与安排;负责联系、处理公司与证券管理部门、交易所以及中介机构之间的有关事宜,协助董事长检查董事会、股东大会决议的执行情况。财务中心负责各项会计核算工作、编制财务报告、定期检查财务计划的执行情况,监督资金的合理使用;定期组织编制财务工作报告,组织或参与公司各项经济指标的评定和考核工作;负责对公司采购部门采购价格的监督与考核;负责公司内各部门以及财政、税务、银行等外部单位之间的协调和联系;参与并协助公司固定资产和流动资产的管理;负责财务分析工作;负责向董事会汇报财务工作;监督子公司的财务制度执行及规范财务工作。研发部负责根据公司开发战略制订新产品开发计划并组织实施;负责新产品的评审验证;负责公司现有产品的改进创新工作;负责公司新产品、新方案的技术支持和市场支持工作;负责解决生产中的技术难题和工艺改进;负责本部门仪器设备的日常维护。营销中心负责公司现有产品及新产品的市场开拓工作;负责编制公司销售计划并组织实施;负责销售业务的询报价、对外签订销售合同事宜;负责收集、整理、管理公司现有产品的市场信息;负责客户的维护及管理,定期走访客户,为客户提供相应的延伸服务;负责制订资金回笼计划及货款回笼的管理工作。塑胶事业部负责塑胶类生产进度的安排与控制,生产异常的处理和反映;负责塑胶类生产数据的统计、分析工作;负责指导、协调各车间生产任务的完成;监督生产过程并参与生产过程质量的改善,定期组织产品质量审核;负责协调各部门之间生产流信息的沟通及相关事务处理;负责塑胶类生产设备、设施、工具管理,设备设施维修保养,设备日常点检维护、维修保养管理工作;配合、协调各部门完成对人员、成本控制、产品工艺的管理。五金事业部负责五金类生产进度的安排与控制,生产异常的处理和反映;负责五金类生产数据的统计、分析工作;负责指导、协调各车间生产任务的完成;监督生产过程并参与生产过程质量的改善,定期组织产品质量审核;负责协调各部门之间生产流信息的沟通及相关事务处理;负责五金类设备、设施、工具管理,设备设施维修保养,设备日常点检维护、维修保养管理工作;配合、协调各部门完成对人员、成本控制、产品工艺的管理。供应链中心负责采购公司所需原材料、辅助材料、各类办公用品和生产设备,保证生产经营活动正常开展;根据生产计划,制定物资供应计划并组织实施;组织供应商的开发、评审和考核工作;管理归档采购合同、供应商档案、各种表单。环保部负责重大基建项目环境评估的统筹、跟进和项目申报;公司环保标准和制度的制定及执行监督;园区污水处理的日常管理和监测;及时配合政府环保部门的相关监测和反馈工作;园区基建、设备购置涉及环保问题的评估。人力资源部负责制定人力资源、行政规章制度并进行管理、督导;制定人力资源规划,实施人员招聘、培训、考核;负责管理人事档案、薪酬、福利;就人力资源与行政事务与公司外部及内部各部门进行沟通协调。行政部负责与各级政府部门的沟通和协调;安保、绿化、卫生、维护等园区事务的管理;负责基建工程的实施和监督;参与并协助公司固定资产的管理;公司车辆资源的安排与调配管理;公司商务差旅管理。资讯部负责公司信息化系统规划的制定和组织执行;软件的购买、实施、二次开发及信息安全管理;公司电子化产品的采购和管理;OA、SAP以及相关软件操作手册、制度的编写、培训和管理;电脑、软件、网络管理制度的编写和执行。技术中心企业技术创新战略和技术发展战略的决策咨询职能;企业技术创新体系建设职能;进行对外合作交流职能;负责公司知识产权体系管理工作;技术服务与技术孵化和辐射职能。六、发行人的参控股公司情况截至本招股书签署日,公司全资控股四家公司:松霖家居、漳州松霖、香港松霖科技、意大利松霖,参股一家社会团体:海峡设计中心,无参股公司,子公司松霖家居有四家分公司。(一)控股公司情况1、松霖家居公司名称厦门松霖家居有限公司注册资本15,000万元实收资本8,500万元法定代表人周华松股东构成及控制情况本公司是其唯一股东成立日期2015年4月9日公司住所、主要生产经营地厦门市海沧区坪埕北路3号经营范围木质家具制造;金属家具制造;竹、藤家具制造;塑料零件制造;塑料家具制造;其他家具制造;其他日用杂品制造;照明灯具制造;纺织品、针织品及原料批发;鞋帽批发;化妆品及卫生用品批发;厨房、卫生间用具及日用杂货批发;灯具、装饰物品批发;其他家庭用品批发;文具用品批发;体育用品及器材批发(不含弩);纺织品及针织品零售;鞋帽零售;化妆品及卫生用品零售;钟表、眼镜零售;厨房用具及日用杂品零售;其他日用品零售;文具用品零售;体育用品及器材零售(不含弩);五金零售;灯具零售;家具零售;卫生洁具零售;木质装饰材料零售;其他室内装饰材料零售;互联网销售。注:松霖家居已于2018年3月21日收到其唯一股东松霖科技增资款900万元,增资后实收资本变更为9,400万元,目前正在办理验资及工商变更手续中。松霖家居最近一年的财务数据如下(系合并于松霖科技申报报表内的数据,申报报表经天健所审计):单位:万元项目2017年12月31日/2017年度总资产3,195.37净资产1,962.99净利润-3,496.012、漳州松霖公司名称漳州松霖智能家居有限公司注册资本25,000万元实收资本5,200万元法定代表人周华松股东构成及控制情况本公司是其唯一股东成立日期2016年12月12日公司住所、主要生产经营地福建省漳州市长泰县古农农场顺祥路经营范围智能家居的系统设备、安防设备、电子设备、感应设备、建材产品(不含危险化学品)、家用电器、IT软硬件的销售、安装、维护;木质家具、金属家具、竹藤家具、塑料家具制造;其他家具制造;塑料零件制造;厨房、卫生间用具及日用杂货、灯具、装饰物品、化妆品及卫生用品、家用电器批发;其他家庭用品批发;五金、卫生洁具、木质装饰材料零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)漳州松霖最近一年的财务数据如下(系合并于松霖科技申报报表内的数据,申报报表经天健所审计):单位:万元项目2017年12月31日/2017年度总资产4,608.47净资产4,558.47净利润-41.533、香港松霖科技香港松霖科技成立于2016年1月22日,该公司持有香港特别行政区公司注册处签发的《公司注册证明书》(编号:2333665),地址为RM19C,LOCKHART,CTR,301-307,LOCKHARTRD,WANCHAI,HK,股本总数为100,000股普通股,股本总额为100,000美元,经营范围为国际贸易、投资,本公司是其唯一股东,董事为吴文利女士。香港松霖科技最近一年的财务数据如下(系合并于松霖科技申报报表内的数据,申报报表经天健所审计):单位:万元项目2017年12月31日/2017年度总资产204.22净资产-192.12净利润-1.904、意大利松霖意大利松霖(SolexItalyS.p.a.)注册于2008年3月20日,商业登记号码为TO-1082966,注册地址为Torino(TO)CorsoVittorioEmanueleII71CAP10128,股本总数为12,000股普通股,股本总额为120,000欧元,经营范围为市场营销研究服务,香港松霖科技是其唯一股东,董事为GianniClerico。意大利松霖最近一年的财务数据如下(系合并于松霖科技申报报表内的数据,申报报表经天健所审计):单位:万元项目2017年12月31日/2017年度总资产129.23净资产16.96净利润-2.94(二)参股社会团体情况名称厦门海峡工业设计促进中心开办资金6万元法定代表人唐娟类型社会团体股东构成及控制情况股东持股比例本公司33.33%厦门大千振宇集团有限公司33.33%厦门市工业设计协会33.33%成立日期2016年11月8日住所厦门市湖里区新丰路176号B座一层业务范围发布行业信息,提供咨询、指导和体验服务,办赛办展,促进产权保护、设计成果产业化,承接政府部门委托的工业设计相关的工作(三)分公司情况截至本招股书签署日,发行人子公司松霖家居共有四家分公司,具体情况如下:序号名称住所成立时间经营范围1湖滨南分公司厦门市思明区湖滨南2015年12月纺织品、针织品及原料批发;鞋帽批发;化妆品及卫生用品批发;厨房、卫生间用具及日用杂货批发;灯具、装饰物品批发;其他家庭用品批发;文具用品批发;体育用品及器材批发(不含弩);纺织品及针织品零售;鞋帽零售;化妆品及路803号商场04单元4日卫生用品零售;钟表、眼镜零售;厨房用具及日用杂品零售;其他日用品零售;文具用品零售;体育用品及器材零售(不含弩);五金零售;灯具零售;家具零售;卫生洁具零售;木质装饰材料零售;其他室内装饰材料零售2成都分公司成都市武侯区领事馆7号1栋2单元20层2007号2017年7月7日五金、卫生洁具、木质装饰材料零售。(依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)3西安分公司西安市未央区凤城一路以北、太华北路以东、凤城二路以南1幢1单元10806室2017年5月22日五金、卫生洁具、木质装饰材料零售。(依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)4南京分公司南京市建邺区江东中路106号1312室2017年6月14日五金、卫生洁具、木质装饰材料零售。(依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)(四)报告期内曾经的分、子公司1、松霖卫厨(已于2017年5月25日注销)公司名称厦门松霖卫厨有限公司成立时间2004年1月8日法定代表人周华松注册资本150万元实收资本150万元注册地址中国(福建)自由贸易试验区厦门片区(保税港区)海景路268号1号楼401单元之148主要经营场所厦门市海沧区新阳街道西园路82号综合楼第六层经营范围生产及经营水暖器材、卫浴设备、卫厨五金、日用品及零配件、淋浴设备、花园喷洒设施;电子元器件、电子产品、通信设备、机械电子设备(不含特种设备)、家用电器及配件制造;经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。股权结构股东名称出资额(万元)出资比例周华松105.0070.00%吴文利45.0030.00%合计150.00100.00%松霖卫厨从报告期期初即是周华松先生和吴文利女士控制的企业,于2017年5月25日由公司吸收合并并注销,属于同一控制下吸收合并,因此自报告期期初至注销之日纳入公司合并财务报表范围。松霖卫厨2016年的财务数据如下(系合并于松霖科技申报报表内的数据,申报报表经天健所审计):单位:万元项目2016年12月31日/2016年度总资产24,838.19净资产24,525.72净利润206.042、生活空间公司(已于2017年11月转出)公司名称厦门松霖生活空间酒店有限公司注册资本22,000万元实收资本13,000万元法定代表人吴文利股东构成及控制情况松霖投资是其唯一股东成立日期2006年7月27日公司住所、主要生产经营地厦门市海沧区滨湖北二路18号经营范围一般旅馆生活空间公司最近一年的财务数据如下(未经审计):单位:万元项目2017年12月31日/2017年度总资产6,959.84净资产6,959.84净利润-104.973、金湖路分公司(已于2015年11月16日注销)公司名称厦门松霖科技有限公司金湖路分公司负责人吴文利成立日期2014年1月20日公司住所、主要生产经营地厦门市湖里区金湖路118号吉家家世界B1-26-27商铺经营范围从事本公司经营范围内卫浴系统的核心零部件、出水终端及出水系统集成、卫厨等系列产品、日用品、电子元器件、电子产品、通信设备、机械电子设备(不含特种设备)、家用电器及配件的批发及零售。注销日期2015年11月16日4、吕岭路分公司(已于2015年11月16日注销)公司名称厦门松霖科技有限公司吕岭路分公司负责人吴文利成立日期2014年1月21日公司住所、主要生产经营地厦门市思明区吕岭路120-21号经营范围从事本公司经营范围内卫浴系统的核心零部件、出水终端及出水系统集成、卫厨等系列产品、日用品、电子元器件、电子产品、通信设备、机械电子设备(不含特种设备)、家用电器及配件的批发及零售。注销日期2015年11月16日七、发起人、持股5%以上股份的主要股东和实际控制人的基本情况(一)发起人、持有5%以上股份的主要股东基本情况公司发起人为香港松霖集团、松霖投资、周华松先生、吴文利女士、周华柏先生、周丽华女士、陈斌先生、周进军先生、魏凌女士、粘本明先生、联正智创、信卓智创、励众合。截至本招股书签署日,持有本公司5%以上股份的主要股东为香港松霖集团、松霖投资、周华松先生、吴文利女士。1、香港松霖集团2012年8月2日,厦门市商务局出具《关于同意厦门松霖卫浴有限公司设立松霖集团投资有限公司的批复》(厦商务外经台港澳[2012]337号),同意松霖投资在香港设立香港松霖集团(SOLEXGROUPINVESTMENTLIMITED),注册资本50万美元,投资总额为500万美元,经营范围为投资。2012年8月29日,香港松霖集团成立,成立时股本总数为500,000股普通股,股本总额为500,000美元,松霖投资持有其100%股份。2013年11月22日,该公司增发新股170万股普通股,股本总额变更为220万美元。该公司目前持有香港特别行政区公司注册处签发的《公司注册证书》(编号:1793361),其注册地址为FLAT/RM19CLOCKHARTCENTRE,301-307LOCKHARTROAD,WANCHAI,HK。香港松霖集团最近一年的财务数据如下(2017年财务数据已经郑颂明会计师事务所审计):单位:万美元项目2017年12月31日/2017年度总资产1,860.06净资产1,597.71净利润4,307.86注:香港松霖集团除持有本公司股权外,无实际经营活动,2017年净利润主要是来自于发行人的投资收益。2、松霖投资公司名称厦门松霖投资管理有限公司注册资本6,826.35万元实收资本6,826.35万元法定代表人周华松股东构成及控制情况水力士是其唯一股东成立日期1998年3月5日公司住所、主要生产经营地厦门市海沧区坪埕北路7号第二层201室经营范围投资管理(法律、法规另有规定除外);资产管理(法律、法规另有规定除外);市场管理;对第一产业、第二产业、第三产业的投资(法律、法规另有规定除外);房地产开发经营;物业管理;房地产中介服务(不含评估);其他未列明房地产业;贸易代理。松霖投资最近一年的财务数据如下(未经审计):单位:万元项目2017年12月31日/2017年度总资产54,847.26净资产54,269.36净利润51,086.85注:松霖投资除持有本公司、人水科技、厦门信卓、香港松霖集团、生活空间公司、湖南宇尚置业有限公司、苏州宇润置业有限公司、湖南湘商资本管理有限公司股权外,无实际经营活动,2017年净利润主要是来自于发行人、香港松霖集团的分红投资收益。3、联正智创公司名称厦门联正智创股权投资合伙企业(有限合伙)成立时间2017年5月22日执行事务合伙人周华松认缴出资额1,003.779万元实缴出资额1,003.779万元注册地址中国(福建)自由贸易试验区厦门片区(保税港区)海景南二路45号4楼02单元之821经营范围受托管理股权投资,提供相关咨询服务;依法从事对非公开交易的企业股权进行投资以及相关咨询服务。合伙结构合伙人名称出资额(万元)出资比例周华松0.1890.0188%吴文利1.890.1883%曹斌56.705.6487%邱赛祥56.705.6487%张阳春56.705.6487%郭瑞梅47.254.7072%李丽英37.803.7658%唐擎风37.803.7658%杨莉莹37.803.7658%蔡涛28.352.8243%胡向阳28.352.8243%李天成28.352.8243%林裕生28.352.8243%刘仰旺28.352.8243%王良伟28.352.8243%吴朝华28.352.8243%叶德良28.352.8243%周美华28.352.8243%陈文兴18.901.8829%陈志达18.901.8829%丁汉黎18.901.8829%何云霞18.901.8829%黄远方18.901.8829%赖凤连18.901.8829%林建华18.901.8829%林晋安18.901.8829%沈檀茂18.901.8829%肖明18.901.8829%徐永祥18.901.8829%杨玲18.901.8829%陈美洪9.450.9414%陈鹏霞9.450.9414%方海星9.450.9414%胡力宏9.450.9414%蒋朝霞9.450.9414%赖红娥9.450.9414%连柏清9.450.9414%林志聪9.450.9414%倪晓勇9.450.9414%阮晓锋9.450.9414%宋建锋9.450.9414%孙建美9.450.9414%孙志艺9.450.9414%王伟9.450.9414%吴刚强9.450.9414%吴建标9.450.9414%夏伟华9.450.9414%谢静9.450.9414%杨满山9.450.9414%张明富9.450.9414%合计1,003.779100.00%注:联正智创上述有限合伙人中,除郭瑞梅女士是公司美国籍在职员工CHENGHIUMING的妻子,非公司在职员工外,其余均为公司在职员工。联正智创最近一年的财务数据如下(未经审计):单位:万元项目2017年12月31日/2017年度总资产1,498.13净资产1,498.13净利润494.35注:联正智创除持有本公司股权外,无实际经营活动,2017年净利润主要来自于发行人的投资收益。4、信卓智创公司名称厦门信卓智创股权投资合伙企业(有限合伙)成立时间2017年5月22日执行事务合伙人周华松认缴出资额1,003.779万元实缴出资额1,003.779万元注册地址中国(福建)自由贸易试验区厦门片区(保税港区)海景南二路45号4楼02单元之822经营范围受托管理股权投资,提供相关咨询服务;依法从事对非公开交易的企业股权进行投资以及相关咨询服务。合伙结构合伙人名称出资额(万元)出资比例周华松0.1890.0188%吴文利852.3984.9181%伍文青3.780.3766%肖福建3.780.3766%谢天林3.780.3766%杨大亮3.780.3766%杨海锋3.780.3766%杨焕坤3.780.3766%尹兆金3.780.3766%赵国松3.780.3766%郑振宇3.780.3766%钟国连3.780.3766%衷强3.780.3766%周伟3.780.3766%庄阿忠3.780.3766%吴雄志98.289.7910%熊文敬3.780.3766%合计1,003.779100.00%注:信卓智创上述有限合伙人均为公司在职员工。信卓智创最近一年的财务数据如下(未经审计):单位:万元项目2017年12月31日/2017年度总资产1,498.13净资产1,498.13净利润494.35注:信卓智创除持有本公司股权外,无实际经营活动,2017年净利润主要来自于发行人的投资收益。5、励众合公司名称厦门励众合股权投资合伙企业(有限合伙)成立时间2017年5月22日执行事务合伙人周华松认缴出资额380.079万元实缴出资额380.079万元注册地址中国(福建)自由贸易试验区厦门片区(保税港区)海景南二路45号4楼02单元之844经营范围受托管理股权投资,提供相关咨询服务;对第一产业、第二产业、第三产业的投资(法律、法规另有规定除外);依法从事对非公开交易的企业股权进行投资以及相关咨询服务;其他未列明企业管理服务(不含须经审批许可的项目)合伙结构合伙人名称出资额(万元)出资比例周华松0.1890.0497%吴文利202.2353.2074%高波5.671.4918%郭胜能5.671.4918%胡春升5.671.4918%胡亚林5.671.4918%黄天熙5.671.4918%刘维华5.671.4918%潘新毅5.671.4918%王国武5.671.4918%王云钦5.671.4918%温爱平5.671.4918%项坤彦5.671.4918%谢贵长5.671.4918%谢明志5.671.4918%徐皓5.671.4918%周华敏5.671.4918%邹荣和5.671.4918%曾强3.780.9945%曾毓华3.780.9945%曾志钦3.780.9945%陈东海3.780.9945%陈银坤3.780.9945%高远3.780.9945%洪春姐3.780.9945%洪伟庆3.780.9945%胡有贤3.780.9945%黄智国3.780.9945%江宏宏3.780.9945%黎少华3.780.9945%李强3.780.9945%林诗津3.780.9945%龙号盛3.780.9945%密金荣3.780.9945%唐亮3.780.9945%陶波3.780.9945%田莲莲3.780.9945%王春雨3.780.9945%魏雅婷3.780.9945%吴利飞3.780.9945%吴群3.780.9945%合计380.079100.00%注:励众合上述有限合伙人均为公司在职员工。励众合最近一年的财务数据如下(未经审计):单位:万元项目2017年12月31日/2017年度总资产566.47净资产566.47净利润186.39注:励众合除持有本公司股权外,无实际经营活动,2017年净利润主要来自于发行人的投资收益。6、其他发起人股东的基本情况姓名国籍是否拥有永久境外居留权身份证号码住所周华松中国否43290219661119****福建省厦门市思明区湖滨南路吴文利中国否43010519681220****福建省厦门市思明区湖滨二里周华柏中国否35010219720626****福建省厦门市湖里区嘉园路周丽华中国否43290219680714****福建省厦门市湖里区南山路陈斌中国否35032219760825****福建省厦门市湖里区南山路周进军中国否43290219691117****福建省厦门市湖里区和顺里魏凌中国否31010919720129****福建省厦门市思明区吕岭路粘本明中国否35062519750228****福建省厦门市湖里区嘉园路(二)实际控制人基本情况香港松霖集团是本公司控股股东。周华松先生、吴文利女士夫妻两人是本公司实际控制人,合计直接持有本公司33.61%股权,通过香港松霖集团、松霖投资、联正智创、信卓智创、励众合间接控制本公司62.86%股权。周华松先生、吴文利女士夫妻两人的基本情况详见前述内容。(三)控股股东和实际控制人控制的其他企业截至本招股书签署日,除发行人及发行人控制的企业外,公司控股股东香港松霖集团无直接、间接控制的其他企业,公司实际控制人周华松先生、吴文利女士夫妻两人控制的其他企业具体如下:周华松、吴文利夫妻华来科70%安坤科100%水力100%玩铜科100%23.08%信卓智联正智励众GPGPGP100%创创合技士技技100%100%松霖投资76.92%厦生活空间公司香港松霖集团人水科技100%100%100%门信卓1、水力士公司名称厦门市水力士科技有限公司成立时间1995年2月23日法定代表人周华松注册资本660万元实收资本660万元注册地址及主要经营场所厦门市海沧区坪埕北路7号第二层210室经营范围专业化设计服务;对第一产业、第二产业、第三产业的投资(法律、法规另有规定除外);房地产开发经营;其他未列明房地产业。股权结构股东名称出资额(万元)出资比例周华松561.0085.00%吴文利99.0015.00%合计660.00100.00%水力士最近一年的财务数据如下(未经审计):单位:万元项目2017年12月31日/2017年度总资产7,450.04净资产7,201.62净利润7,447.83注:水力士除持有松霖投资股权外,无实际经营活动,2017年净利润主要是来自于松霖投资的分红投资收益。2、人水科技公司名称厦门人水科技有限公司成立时间2006年8月28日法定代表人周华松注册资本24,600万元实收资本24,600万元注册地址及主要经营场所厦门市海沧区坪埕北路7号第二层206室经营范围专业化设计服务;对第一产业、第二产业、第三产业的投资(法律、法规另有规定除外);房地产开发经营;其他未列明房地产业;自有房地产经营活动;物业管理。股权结构股东名称出资额(万元)出资比例松霖投资24,600.00100.00%人水科技最近一年的财务数据如下(未经审计):单位:万元项目2017年12月31日/2017年度总资产19,455.90净资产19,239.51净利润-110.233、华来科技(正在办理注销程序)公司名称厦门市华来科技有限公司成立时间2003年5月9日法定代表人周华松注册资本120万元实收资本120万元注册地址及主要经营场所厦门市海沧区坪埕北路7号第二层205室经营范围专业化设计服务;对第一产业、第二产业、第三产业的投资(法律、法规另有规定除外);房地产开发经营;其他未列明房地产业;贸易代理。股权结构股东名称出资额(万元)出资比例周华松84.0070%周华柏24.0020%周丽华12.0010%合计120.00100%华来科技最近一年的财务数据如下(未经审计):单位:万元项目2017年12月31日/2017年度总资产268.71净资产237.34净利润57.28注:华来科技目前无实际经营活动。4、安坤科技公司名称厦门安坤科技有限公司成立时间2006年8月28日法定代表人周华松注册资本100万元实收资本100万元注册地址及主要经营场所厦门市海沧区坪埕北路7号第二层203室经营范围专业化设计服务;对第一产业、第二产业、第三产业的投资(法律、法规另有规定除外);房地产开发经营;其他未列明房地产业。股权结构股东名称出资额(万元)出资比例周华松72.0072%吴文利28.0028%合计100.00100%安坤科技最近一年财务数据如下(未经审计):单位:万元项目2017年12月31日/2017年度总资产88.04净资产-124.99净利润-15.00注:安坤科技目前无实际经营活动。5、玩铜科技(正在办理注销程序)公司名称厦门市玩铜科技有限公司成立时间2005年7月21日法定代表人吴文利注册资本50万元实收资本50万元注册地址及主要经营场所厦门市海沧区坪埕北路7号第二层202室经营范围专业化设计服务;对第一产业、第二产业、第三产业的投资(法律、法规另有规定除外);房地产开发经营;其他未列明房地产业。股权结构股东名称出资额(万元)出资比例周华松35.0070%吴文利15.0030%合计50.00100%玩铜科技最近一年财务数据如下(未经审计):单位:万元项目2017年12月31日/2017年度总资产2,248.55净资产2,239.61净利润536.94注:玩铜科技目前无实际经营活动。2017年净利润主要是来自于厦门信卓的分红投资收益。6、厦门信卓公司名称厦门信卓力联投资有限公司成立时间2004年2月23日法定代表人吴文利注册资本1,300万元实收资本1,300万元注册地址及主要经营场所厦门市海沧区坪埕北路7号第二层204经营范围对第一产业、第二产业、第三产业的投资(法律、法规另有规定除外);投资咨询(法律、法规另有规定除外);物业管理;市场管理。股权结构股东名称出资额(万元)出资比例松霖投资1,000.0076.92%周华松210.0016.15%吴文利90.006.93%合计1,300.00100%厦门信卓最近一年无实际经营业务,其财务数据如下(未经审计):单位:万元项目2017年12月31日/2017年度总资产1,780.97净资产1,748.70净利润239.197、生活空间公司生活空间公司具体情况参见招股书本节“六/(四)/2、生活空间公司(已于2017年11月转出)”。8、香港信卓香港信卓(Power-SmartGroupInvestmentLimited)成立于2004年1月7日,持有香港特别行政区公司注册处签发的《公司注册证书》(编号:878467),地址为FLAT/RM704,7/F,BRIGHTWAYTOWER,33MONGKOKROADMONGKOK,KL。该公司股本总数为10,000股普通股,股本总额为10,000港币,周华松持有70%股份,吴文利持有30%股份。香港信卓最近一年财务数据如下(未经审计):单位:万美元项目2017年12月31日/2017年度总资产1,171.58净资产1,171.58净利润34.779、香港喜明和香港喜明和成立于2004年8月23日,持有香港公司注册处签发的《公司注册证书》(编号:918562),地址为FLAT/RM704,7/F,BRIGHTWAYTOWER,33MONGKOKROADMONGKOK,KL。公司股本总数为10,000股普通股,股本总额为10,000港币,香港信卓持有100%股份。香港喜明和最近一年无实际经营业务,其财务数据如下(未经审计):单位:万美元项目2017年12月31日/2017年度总资产300.81净资产-86.05净利润-0.01(四)控股股东和实际控制人直接或间接持有发行人的股份是否存在质押或其他有争议的情况截至本招股书签署日,控股股东、实际控制人直接或间接持有的本公司股份不存在质押或其他有争议的情况。八、发行人的股本情况(一)本次发行前后的股本情况公司本次计划向社会公众公开发行人民币普通股4,100万股,发行前后公司股本结构如下表:股份类别发行前发行后股数(万股)持股比例股数(万股)持股比例一、有限售条件的股份36,000.99100.00%36,000.9989.78%松霖投资8,896.5324.71%8,896.5322.19%香港松霖集团12,475.1134.65%12,475.1131.11%周华松8,973.6524.93%8,973.6522.38%吴文利3,124.348.68%3,124.347.79%周华柏594.041.65%594.041.48%周丽华297.020.83%297.020.74%陈斌150.000.42%150.000.37%周进军120.000.33%120.000.30%魏凌70.000.19%70.000.17%粘本明40.000.11%40.000.10%联正智创530.101.47%530.101.32%信卓智创530.101.47%530.101.32%励众合200.100.56%200.100.50%二、社会公众股0.0000.00%4,100.0010.22%三、股本总额36,000.99100.00%40,100.99100.00%(二)前十名股东、股东中的战略投资者持股及其简况本次发行前,公司前十名股东持股情况如下:序号股东姓名持股数量(万股)持股比例1香港松霖集团12,475.1134.65%2周华松8,973.6524.93%3松霖投资8,896.5324.71%4吴文利3,124.348.68%5周华柏594.041.65%6联正智创530.101.47%7信卓智创530.101.47%8周丽华297.020.83%9励众合200.100.56%10陈斌150.000.42%合计35,770.9999.37%截至本招股书签署日,公司不存在战略投资者持股的情况。(三)前十名自然人股东及其在发行人处担任的职务本次发行前,公司共有八名自然人股东,其在发行人处担任的具体职务如下:序号股东姓名在公司担任职务1周华松董事长、总经理2吴文利副董事长3周华柏供应链中心总监4周丽华税政课课长5陈斌董事、副总经理6周进军松霖家居新事业生产部副总经理7魏凌董事、副总经理、财务总监8粘本明董事、松霖家居运营副总经理(四)各股东间的关联关系及关联股东的各自持股比例序号股东姓名关联关系持股比例1周华松周华松先生和吴文利女士是夫妻关系;周24.93%吴文利8.68%华柏先生是周华松弟弟;周丽华女士是周周华柏1.65%华松的妹妹;周丽华0.83%2周华松周华松先生和吴文利女士是夫妻关系;周24.93%吴文利华松先生和吴文利女士合计间接持有松8.68%霖投资和香港松霖集团100%股权;周华周进军0.33%松先生担任松霖投资董事长,吴文利女士松霖投资24.71%担任松霖投资董事、总经理及香港松霖集香港松霖集团团董事;周进军先生担任松霖投资董事34.65%3周华松周华松先生是联正智创、信卓智创、励众24.93%联正智创1.47%信卓智创合的执行事务合伙人1.47%励众合0.56%除上述外,本次公开发行前,本公司股东之间不存在其他关联关系。(五)股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺股东所持股份的流通限制和自愿锁定承诺参见本招股书“重大事项提示”。九、内部职工股及工会持股、信托持股等情况本公司未发行内部职工股,也不存在工会持股、职工持股会持股、信托持股、委托持股或股东数量超过200人等情况。十、发行人员工及社会保障情况(一)员工情况报告期各期末,公司(含子公司)签署劳动合同的在册员工总数分别为3,384人、3,473人和3,748人。同时,公司在临时性、辅助性或者替代性的工作岗位上以劳务派遣的方式解决临时用工问题,报告期各期末公司劳务派遣员工人数分别为232人、323人和255人。2017年末公司(含子公司)在册员工具体结构分布如下:1、专业构成分工人数占员工总数比例管理类人员81821.82%销售人员1804.80%研发及科技人员48312.89%生产类人员2,26760.49%合计3,748100.00%2、学历程度构成学历程度人数占员工总数比例本科及以上学历61316.36%大专40510.81%中专、高中及以下学历2,73072.84%合计3,748100.00%3、年龄构成年龄人数占员工总数比例30岁及以下1,82848.77%31-40岁1,29834.63%41-50岁57415.31%51岁以上481.28%合计3,748100.00%(二)执行社会保障制度、住房制度改革、医疗制度改革的情况1、境内员工的社会保险、住房公积金缴纳情况公司根据《劳动法》、《合同法》的有关规定,实行劳动合同制,员工按照与公司签订的劳动合同承担义务和享受权利。报告期内,公司及子公司为境内员工缴纳社保及住房公积金的情况如下:缴纳类别2017年12月31日2016年12月31日2015年12月31日在册实缴在册实缴在册实缴养老保险3,7433,8403,4693,6443,3803,454医疗保险3,7433,8423,4693,6463,3803,456工伤保险3,7433,8403,4693,6443,3803,454生育保险3,7433,8403,4693,6443,3803,454失业保险3,7433,8403,4693,6443,3803,454住房公积金3,7432,2153,4695023,380487报告期内,公司及子公司已为境内全部应参保员工缴纳了社保,各期末社保的实缴人数比员工在册人数分别多76人、177人、99人,造成上述差异的具体原因如下:差异原因2017年末2016年末2015年末员工于当月社保缴存时点后离职,公司当月已为其缴纳社保,造成实缴人数大于在册人数12619492员工于当月社保缴存时点后入职,公司次月开始为其缴纳社保,造成实缴人数小于在册人数1066员工于当月离职并办理退保手续,公司无法为其缴纳社保,造成实缴人数小于在册人数2--退休返聘员工,公司不需为其缴纳社保,造成造成实缴人数小于在册人数151110合计9917776截至2017年12月31日,公司及子公司为境内员工缴纳住房公积金的人数为2,215人,尚有1,528人未缴纳,这部分员工主要为基层生产员工,大部分是外地农村户口,因个人原因而自愿放弃缴纳。厦门市海沧区人力资源和社会保障局已出具证明,报告期内松霖科技、松霖家居未发生因违反劳动及社会保障相关法律、法规、规章和规范性文件而受到行政处罚的情形;厦门市住房公积金管理中心已出具证明,报告期内松霖科技、松霖家居无因违反住房公积金法律法规受到处罚的记录。公司控股股东香港松霖集团和公司实际控制人周华松先生、吴文利女士已分别出具承诺:如因发行人及其子公司有关员工或有关主管部门追缴公司未缴纳的社会保险和住房公积金(含利息)及有关主管部门对公司及其子公司进行处罚,本企业/本人愿承担所有未缴纳的社会保险及住房公积金(含利息)及罚款,或对发行人及其子公司作出充分和足额的补偿以避免发行人及其子公司因支付社会保险及住房公积金(含利息)及罚款可能产生的任何损失。2、境外员工的社会保险缴纳情况报告期内,香港松霖科技不存在聘用员工的情形。报告期各期末,意大利松霖共有4名、4名和5名境外员工。根据意大利StudioLegale律师事务所出具的法律意见,意大利松霖为其5名员工支付的税款、供款和社会保险费用符合意大利现行法律的规定。十一、持有5%以上股份的主要股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员的重要承诺及其履行情况1、公司控股股东、实际控制人出具的避免同业竞争的承诺参见本招股书第七节;2、公司股东及公司董事、监事、高级管理人员的持股承诺,参见本招股书“重大事项提示”;3、公司控股股东、实际控制人出具的规范关联交易以及避免资金占用的承诺参见本招股书第七节;4、公司实际控制人出具的关于社保和公积金的承诺参见本节“十、发行人员工及社会保障情况”。5、控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员关于稳定股价等事项的承诺参见“重大事项提示”部分相关内容。截至本招股书签署日,上述承诺人均严格履行上述相关承诺。第六节业务与技术一、发行人主营业务、主要产品及设立以来的变化情况(一)发行人主营业务及设立以来的变化情况公司主营业务为花洒、淋浴系统、龙头、软管、升降杆及零配件等卫浴配件产品的研发、生产和销售。自设立以来,公司始终致力于为全球各大知名卫浴企业及大型连锁建材零售商提供技术一流、质量领先的卫浴配件产品,主营业务未发生变化。公司产品设计能力突出。由公司设计团队主持设计的花洒、龙头等产品已先后多次获得了“iF设计奖”、“红点奖”、“IDEA”、“G-Mark”等国际工业设计领域的顶尖奖项。依靠优异的产品设计能力,公司在业内树立了良好的品牌形象,并获得了社会各界的高度认可,被认定为“厦门市市级工业设计中心”、“福建省省级工业设计中心”、“国家级工业设计中心”。公司技术研发实力领先。自2008年起公司即被连续认定为高新技术企业,2013年被认定为“国家火炬计划重点高新技术企业”。公司专利技术丰富,技术创新效果突出,多项专利技术及自主创新产品曾获得过厦门市、福建省及国家相关主管部门颁发的奖项。公司参与并承担了多项政府技术创新项目、产学研项目,2011年8月完成了国家火炬计划项目“新型节水卫厨用水终端产业化”(项目编号:2011GH051309)。公司技术中心曾先后于2009年、2013年被认定为“厦门市企业技术中心”、“省级企业技术中心”。2010年、2013年,公司被分别认定为“厦门市知识产权示范企业”、“国家级知识产权示范企业”。公司产品质量稳定可靠,在业内树立了良好的品牌形象,旗下商标被国家工商行政管理总局认定为“驰名商标”。公司主要产品业已通过欧盟CE认证、英国WRAS、TMV认证、法国ACS、NF认证、德国DVGW、KTW认证、美国UPC认证、加拿大CSA认证、美国及加拿大cUPC认证、澳大利亚WaterMark认证等多个国家或地区的权威机构认证,产品远销欧洲、北美洲、大洋洲、亚洲、南美洲和非洲六大洲。公司主要客户包括国际知名卫浴品牌商和国际大型连锁建材零售商,其中国际知名卫浴品牌商包括Moen(美国摩恩)、TOTO(日本东陶)、Grohe(德国高仪)、AmericanStandard(美国美标)、Delta(美国得而达)、Waterpik(美国洁碧)、Roca(西班牙乐家)、Methven(新西兰麦瑟文),国际大型连锁建材零售商包括ADEO(法国安达屋)、Saint-Gobain(法国圣戈班)、Kingfisher(英国翠丰)。公司主要采用IDM、ODM、OEM的经营模式,为上述各大国际知名卫浴品牌商和国际大型连锁建材零售商研发、生产客户自有品牌卫浴配件产品。(二)发行人主要产品情况公司的主营业务产品包括花洒、淋浴系统、龙头、软管、升降杆及其零配件等卫浴配件产品。除此以外,公司也根据客户及市场需求生产、销售淋浴房、浴室柜、橱柜等其他居家生活必备产品。产品类别产品系列产品图例性能特点主要用途花洒淋浴花洒HH按产品形式可分手持花洒、头部花洒、用于人体淋和侧喷可实现按钮式、旋钮式、船型开关式、推钮式、拨钮式、触碰式等多种水花及流量切换方式通过嵌入水力发电技术、液晶屏幕显示浴,通过多种HD技术、蓝牙音乐花洒技术、遥控花洒技术等技术、组件的使产品更加智能化融合,丰富产采用吸气节水等技术调节出水流量以实品功能性,满现花洒节水足个性化的消运用面盖易拆卸技术、面盖可撕技术等费需求JET实现花洒快速拆卸清洗安装侧喷可通过调节面盖角度冲洗身体不同的部分花洒防爆技术提升产品安全性能厨房花洒配合厨房龙头使用,通过龙头的开闭实用于厨房,花现面盖的外伸内缩洒水冲击力具有船型开关式、旋转式等切换方式,强,清洗污垢可产生花洒水、气泡水水花区域;气泡水采用全新复位技术,龙头开闭后,厨房柔和不易飞花洒可复位至气泡水状态溅,清洗碗筷淋浴系统淋浴系统提供头部和手持两种功能舒适的出水淋浴选择可实现机械式、电子触碰式切换淋浴水的流量和温度移动滑座可随时调整手持花洒的淋浴高度;置物平台可承载洗护用品,便于取用沐浴通过装配温控阀芯,快速反应水压和水温的变化,使淋浴温度始终保持在38°C左右(±2°C)采用恒温技术,可设定最高淋浴温度,杜绝高温出水,也可设定冷水断流时终止热水流出,保障淋浴安全用于人体淋浴,通过多种技术、组件的融合,丰富产品功能性,满足个性化的消费需求龙头厨房龙头具有机械式、电子触碰式、净水二合一用于厨房水槽放水、冲洗式、恒温式等多种类型电子触碰式龙头可通过触碰实现开关,更加便捷卫生;通过LED显示不同的水温和流量,易调节更安全面盆龙头具有机械式、电子触碰式、恒温式等多用于浴室面盆种类型电子触碰式龙头可通过触碰实现开关,水槽放水、冲更加便捷卫生;通过LED显示不同的水温和洗流量,易调节更安全浴室龙头按装配的具体位置和用途可分为淋浴龙用于淋浴时调头和浴缸龙头通过切换主控阀芯可调节浴缸或手持花节出水水温和洒出水水温和流量流量可装配温控阀芯,实现恒温出水软管进水管采用食品级材质,卫生安全可靠实现进水管路可承受3.5MPa的静态高压与终端出水产可根据客户需求变更接头和编织丝的类品进水端的连别接出水管按使用位置可分为淋浴软管和厨房抽拉实现出水管路管与终端出水产采用食品级材质,卫生安全可靠品出水端的连可根据客户需求调整外观接升降杆快装升降杆墙座安装快速,节省装卸时间固定手持花洒墙座和滑杆安装可靠,墙座固定后不松脱,滑杆不滑动墙座位置可调节以降低安装打孔距离精位置,可调节滑座位置以调整花洒固定位度要求,可调整距离置二、发行人所处行业的基本情况根据中国证监会2012年10月发布的《上市公司行业分类指引》,公司花洒、升降杆、软管等产品所处行业为“C29橡胶和塑料制品业”,淋浴系统、龙头等产品所处行业为“C33金属制品业”。(一)行业主管部门、监管体制、主要法律法规及政策1、行业主管部门和行业监管体制公司所属行业宏观管理职能部门为国家发展和改革委员会、国家商务部,主要负责产业政策制定,指导行业结构调整、行业体制改革、新建项目与技术改造、宏观调控、宏观管理等工作。公司所属行业协会为中国建筑卫生陶瓷协会和中国五金制品协会卫浴分会。中国建筑卫生陶瓷协会旨在为企业服务,在行业内发挥服务、沟通、协调、公正、自律、监督和管理的作用,开展行业调查,发布行业信息,积极向政府有关部提出本行业的发展规划、技术经济政策、经济立法等方面的建议,开展技术交流和咨询服务,为会员提供国内外技术经济信息,举办产品展览会,提供市场信息,帮助会员开拓市场和产品促销活动,促进行业的健康发展。中国五金制品协会卫浴分会是中国五金制品协会下属的二级分会,其主要任务是制定行规行约,建立行业自律机制,促进企业平等竞争,沟通行业信息,开展行业信息交流活动,组织协会标准化机构参与行业标准制修订,旨在强化为会员服务职能,发挥政府和企业之间的桥梁和纽带作用,维护会员的合法权益,协助政府实施行业管理,促进行业可持续发展。目前公司所处行业已充分实现市场化竞争,各企业面向市场自主经营、自负盈亏,政府职能部门对行业的管理仅限于产业宏观调控,行业协会进行自律规范。2、行业主要法律法规及政策近年来,为促进卫浴行业的转型升级和创新发展,提升水资源利用效率,确保居民生活用水健康,政府部门及行业协会相继制定并发布了一系列产业政策,主要政策具体内容如下:发布时间颁发部门政策名称主要相关内容2011.11工业和信息化部《建材工业“十二五”发展规划》着力延伸产业链,提升产业综合竞争能力。重点发展薄型建筑陶瓷砖(板)、轻型节水卫生洁具等产品。2011.11工业和信息化部《建筑卫生陶瓷工业“十二五”发展规划》推进卫生陶瓷节水与减量化应用,积极发展节水型洁具,倡导小体量产品。大力发展五金配件、机械装备等配套产品。2012.1国务院《国务院关于实行最严格水资源管理制度的意见》加强用水效率控制红线管理,全面推进节水型社会建设。加快推进节水技术改造,制定节水强制性标准,逐步实行用水产品用水效率标识管理,禁止生产和销售不符合节水强制性标准的产品。加大城市生活节水工作力度,开展节水示范工作,逐步淘汰公共建筑中不符合节水标准的用水设备及产品,大力推广使用生活节水器具。2013.2国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录》(2011年本)(2013年修正)鼓励一次冲洗用水量6升及以下的坐便器、蹲便器、节水型小便器及节水控制设备开发与生产;节能、节水、节材环保及资源综合利用等技术开发、应用及设备制造。2015.9厦门市人民政府《厦门市人民政府关于促进卫浴产业发展六条措施的通知》通过大力培育自主品牌、支持企业开拓市场、支持企业开拓市场、加大金融扶持力度、支持参与制(修)订国家标准和行业标准、扶持中小微企业发展等措施促进我市卫浴产业做强做大,加快转型升级和创新发展,提升发展质量和品牌影响力,力争将我市打造成国内卫浴产业的重要基地。2016.5中国建筑卫生陶瓷协会《建筑陶瓷、卫生洁具行业“十三五”发展指导意见》加快产品结构调整优化,进一步加大设计研发创新力度,重点发展低铅龙头、感应龙头、恒温龙头、健康卫浴等卫浴产品。进一步创新完善产业链。拓展产业范畴,积极推进建筑陶瓷、卫生洁具产业链延伸与创新。2016.9国务院办公厅《国务院办公厅关消费品标准和质量提升规划重点领域:(三)家居装饰装修产品。针对家具、照明电器、厨卫五金、涂料、卫生陶瓷、壁纸、地毯等家居装饰装修产品,加快构建强制性国家标于印发消费品标准准体系,严格有毒有害物质、挥发和质量提升规划性有机物限量要求,健全配套检测(2016—2020年)方法、检测设备、检测能力。开展的通知》家居装饰装修综合标准化工作,鼓励有条件的企业发挥技术、资金、品牌等优势,延伸服务链条,由单一产品生产制造向“产品+产品”、“产品+服务”转变。(二)行业基本状况及未来发展趋势随着人们生活水平的提高和消费理念的改变,人们越来越重视厨房和卫生间的装修及卫生洁具的配套,卫浴配件作为不可或缺的配套产品也越来越受到广大消费者的重视。卫浴配件产品主要包括花洒、淋浴系统、龙头、软管、升降杆、淋浴房、浴室柜、卫生陶瓷水箱配件、阀门等。目前,公司主要生产销售的卫浴配件产品包括花洒、淋浴系统、龙头、软管、升降杆。1、卫浴配件产品简介(1)花洒简介花洒是以淋浴为目的的,能使水以小水滴或喷射状发散流出的装置。按照是否可以移动,可以分为手持式花洒和固定式花洒。手持式花洒通常安装在固定或可移动的支架上,由软管连接并且在一定的空间范围内可以由淋浴者自由移动或掌握;固定式花洒包括头部花洒、侧喷等,通常固定在淋浴者顶部或侧面,直接从上方或侧面喷淋。在构造上,花洒一般由本体、切换组件、分水组件、转子、出水嘴、面盖、出水组件、节水装置、塞子、按钮等组成,如下图所示:图1花洒结构图对于单功能花洒,通常只有花洒水一种出水效果,通过出水嘴即可实现。而对于多功能花洒,切换组件、分水组件、出水组件等均是必不可少的核心零组件,各组件主要功能如下:切换组件:主要用来切换不同的出水效果,如:花洒水、按摩水、气泡水、喷雾水、节水水花等,也可以调节出水流量大小,目前最多可实现多达十种以上功能切换。按照具体切换方式,可进一步分为按钮式、旋钮式、船型开关式、推钮式、拨钮式、触碰式等。分水组件:主要用来实现水的分流,通过分水组件可以将水分流到不同的水路或出水功能组件上。出水组件:主要用来实现不同出水水花和出水效果,不同的出水水花和出水效果对应不同的出水组件。(2)淋浴系统简介淋浴系统,也称为淋浴器,由柱体、淋浴阀(或带有电器装置)、顶花洒、手持花洒、侧喷、软管、墙座、滑座等部件组成,通入冷、热水后能进行淋浴,淋浴系统各部分结构具体如下图所示:图2淋浴系统结构图淋浴系统的核心部件在于淋浴阀。淋浴阀,也叫做淋浴龙头,通常包括控制阀和切换阀,其中控制阀为所有淋浴系统中的必备部分,切换阀只有在具有多处出水花洒终端的淋浴系统中才有。控制阀主要用来实现淋浴系统的启、闭,调节淋浴出水的温度和流量;切换阀主要用来切换出水花洒终端,通过切换阀可将出水位置调节至顶花洒、手持花洒或侧喷中的任意一处,淋浴身体的不同部位。(3)龙头简介龙头,即水嘴、水龙头,是对水介质实现启、闭及控制调节出口水流量和出水温度的一种终端装置,广泛运用于厨房、卫生间及公共场所室内的冷热水管路中。按照使用功能,龙头可分为厨房龙头、面盆龙头、淋浴龙头、浴缸龙头等。其中,厨房龙头和面盆龙头均为出水终端;淋浴龙头不直接出水,主要实现水的启、闭,调节出水温度和流量以及切换出水花洒终端;浴缸龙头主要用来控制切换淋浴出水和浴缸放水,调节出水温度和流量。厨房龙头和面盆龙头的结构通常包括主体、阀芯开关组件、支撑管组件、出水组件、进水组件、固定组件等,具体如下图所示:图3.1厨房龙头结构图图3.2面盆龙头结构图龙头主体:实现龙头各零组件的有效连接和密封。阀芯开关组件:龙头的核心零组件,主要实现龙头的启、闭,调节出水温度和流量,对于多功能厨房龙头还可通过切换阀芯组件实现不同出水水花(普通水、花洒水、气泡水)和出水功能(普通水、净水)。目前,龙头阀芯主要使用密封性好、性能稳定、使用寿命较长的陶瓷阀芯。进水组件:主要实现龙头与供水管道系统的连接,由进水软管及连接零部件组成,一般包括冷水管和热水管,具有净水功能的龙头还包括滤管。出水组件:包括出水嘴、起泡器等部件,起泡器可使水花更加圆润,保证水流恒定防止水花飞溅。厨房龙头的出水组件中还可装配厨房花洒,产生强力的花洒水冲洗污垢区域,柔和的气泡水用于清洗碗筷。支撑管组件:厨房龙头特有的组成部件,可直接作为出水通路,也可在支撑管内加入软管作为厨房抽拉管或净水管,实现抽拉功能或净水出水。固定组件:起固定作用,将厨房龙头、面盆龙头固定在流理台、洗手台上。(4)软管简介软管,全称为卫生设备用软管,是指用于冷、热水给水管道与用水卫生洁具之间或用于用水洁具与用水洁具之间相互连接,便于移动或弯曲的柔性管,属于厨房、卫生间不可缺少的重要组成部件。按照用途,软管可分为进水软管和出水软管,进水软管主要用于龙头三角阀与管路的连接,出水软管主要作淋浴、洗涤出水管用。相较于出水软管,进水软管在耐高温、耐压等方面的性能要求更高,进水软管对材料选用和制造工艺的要求相应也更高。软管通常由外管、内管、封套、内芯、外芯、喇叭接头、螺母、密封垫片等组成,各部分结构如下图所示:图4软管结构图软管各组成部件中,外管和内管属于关键性零部件。内管为水的流通管道,直接与饮用水、淋浴水接触,对材质的安全性、环保性等性能要求较高,目前内管材料主要以PVC等工程塑料为主;外管主要起防护、装饰、加强等作用,多为不锈钢、铜等金属编织丝以及PVC等工程塑料编织管。(5)升降杆简介升降杆作为花洒配件产品,主要用来固定手持花洒位置,通过调节滑座位置和角度可以依据淋浴者高度灵活调节手持花洒至任意位置,提升淋浴舒适感。升降杆主要由直管、墙座、滑座组成,其中墙座主要用来固定升降杆,滑座主要用来调节手持花洒高度。图5升降杆结构图2、卫浴配件行业发展状况(1)全球卫浴配件行业发展状况1767年,伦敦灶炉制造商WilliamFeetham发明了世界上第一个使用手泵的机械淋浴器,即水被泵入淋浴者头部上方的容器,拉下连结链释放容器内的水全身淋浴。在此基础上几经改良,形成了包括手泵模型、可调节流量与喷出水花的花洒等装置的外形更高的淋浴器。1850年,在室内管道设备改造升级等因素的带动下,淋浴器实现了直接与水源相连,确保了淋浴过程可持续使用干净水源,同时随着城市热水供应覆盖面的不断增加,淋浴的舒适度大大提升,自由站立式淋浴因此备受推崇,淋浴器等产品开始在欧洲、美国等地逐渐盛行。进入20世纪,伴随着欧洲、美国等地居民每天淋浴甚至每天多次淋浴逐渐成为社会常态,用水量更少、等待时间更短的现代化淋浴器使用量大幅增加,并逐渐发展成为居家必备产品。现代化龙头最早出现于16世纪的欧洲,主要是为了避免和解决水资源浪费问题。龙头最初主要使用青铜浇铸,随着生产材料和工艺技术的不断进步,先后出现过以铸铁、全塑、黄铜、合金、陶瓷、不锈钢等材质为主体的龙头。与其他材质相比,黄铜具有易加工铸造、良好的连接强度、抑菌性、耐蚀性、可回收性、使用寿命较长等特点,目前已发展成为龙头的首选材质。软管起初主要使用硬质铜管制造,但由于安装位置限制,硬质铜管安装困难。随着PVC等工程塑料的出现并应用在软管的制造上,在满足连通功能的基础上,还因其良好的柔韧性而拓宽了软管应用场景和范围,软管由此逐渐开始普及。20世纪中后期以来,随着全球经济的快速发展,居民收入水平及节水环保观念的不断提升,新材料、新技术的涌现,花洒、淋浴系统、龙头等卫浴配件产品在生产工艺、研发设计等方面均得到了快速提升,卫浴配件产品市场也因此不断进步发展。目前,全球知名卫浴品牌商主要集中在起步较早,发展较为成熟,管理和技术水平较为先进的美国、欧洲、日本等发达国家或地区,形成了以Moen(美国摩恩)、Kohler(美国科勒)、Delta(美国得而达)等为代表的美国品牌;以Grohe(德国高仪)、Roca(西班牙乐家)、Hansgrohe(德国汉斯格雅)等为代表的欧洲品牌;以TOTO(日本东陶)、INAX(日本伊奈士)等为代表的日本品牌。从全球范围来看,不同国家或地区在花洒、淋浴系统、龙头等出水终端产品的内部结构设计、功能构造、技术性能等方面存在一定差异。造成上述情况的主要原因为不同国家或地区可利用淡水资源分布情况不均衡,在水质、水压、流量、房屋水路结构等方面存在较大的区别。结合不同国家或地区的消费行为和消费习惯来看,美国、欧洲等发达国家或地区发展较早,房屋使用年限较久,当地居民也更加追求卫浴配件产品的时尚设计、新技术、新功能,花洒、淋浴系统、龙头等产品更换升级需求较高;中国、印度等发展中国家仍处于城市化建设期,卫浴配件产品的首次装修需求较高,随着居民收入的提升,发展中国家中高端卫浴配件产品的市场需求正逐步释放中。产品设计上,欧洲、亚洲等地区居民更偏向简约化、单色调的卫浴配件产品,北美地区居民则更倾向于购买功能丰富、颜色丰富、具有厚重感的卫浴配件产品。总体而言,随着全球经济的进一步发展,新材料、新技术的不断出现,未来人们对更加节水、更加环保、智能化、电子化、人性化、能够显著提升用水体验的卫浴配件产品的消费需求将会呈现出稳步增长的发展趋势。(2)我国卫浴配件行业发展状况相比于国外,我国卫浴配件行业起步较晚,20世纪80年代以前,我国卫浴配件产品种类较少,生产企业主要是一些手工作坊、私营小厂,生产效率低下。20世纪80、90年代,伴随着改革开放政策的实行,Moen(美国摩恩)、TOTO(日本东陶)、Grohe(德国高仪)、AmericanStandard(美国美标)、Roca(西班牙乐家)、Kohler(美国科勒)等国际知名卫浴品牌纷纷进入国内市场,凭借自身的品牌优势和技术优势迅速占领了国内高端卫浴配件市场。从20世纪90年代中后期开始,我国宏观经济进入高速发展期,房地产、城市公共基础设施建设规模不断扩大,从而带动了我国本土卫浴配件企业和国内卫浴配件产品市场的快速发展。经过多年的发展,国内卫浴配件企业已经取得了长足的发展和进步。尽管目前具有国际品牌影响力的卫浴配件企业仍然较少,但是在消化吸收国际知名卫浴品牌商的产品设计理念和先进技术的基础上,通过持续的自主研究开发,不断扩大生产制造规模,国内卫浴配件企业在产品设计、技术开发、生产规模、产品质量、市场品牌等方面的市场竞争力正在不断稳步提升。以惠达卫浴、九牧厨卫、乐华洁具等为代表的企业已建立起自有卫浴品牌,并逐步参与到国内中、高端卫浴配件产品市场的竞争;以海鸥住工、路达工业、建霖家居、本公司等为代表的企业则通过不断扩大生产制造规模、提升产品设计和技术研发能力,以OEM、ODM等模式参与到国际卫浴配件产品市场的发展中。从国内居民的消费行为和消费习惯来看,随着近年来我国国内经济的不断增长,居民人均可支配收入水平的大幅提升,国内居民对花洒、淋浴系统、龙头等卫浴配件产品的消费需求逐渐呈现出由单一化转向多元化的特点。过去人们大多只关注花洒、淋浴系统、龙头等卫浴配件产品的出水功能和耐用性,现在选择产品时则会更多考虑产品的节水性、环保性、功能性、装饰性等多样化的性能,从而促进了国内中、高端卫浴配件产品市场需求的逐步释放。3、卫浴配件行业未来发展趋势未来,卫浴配件行业将在智能化技术的普及应用以及智能制造体系的建设推进下不断向智能化、电子化转型升级发展。在卫浴配件产品方面,智能化、电子化技术的普及应用将使卫浴配件产品更加智能,产品更趋高端化。相关技术的应用将进一步提升消费者的使用体验,持续推动整个卫浴配件行业的发展,拓宽智慧生活的应用场景和实现路径。目前,在花洒、龙头、淋浴系统等卫浴配件产品中应用较为成熟的智能化、电子化技术包括电子触摸控制、电子定量控制、智能温控、液晶显示、无线遥控、红外感应等,这些技术的应用使得消费者的使用更加便利,操作更加智能、友好,也为以智能卫浴配件产品为硬件入口打造智能卫浴空间、智能厨房空间等智能家居体系提供了丰富的消费场景和技术路径。未来,随着越来越多智能化、电子化技术的出现和物联网技术的应用,将构建出以智能卫浴配件产品为入口的、跨场景的智能家居生活体系,为消费者带来无缝连接的智慧生活体验。在卫浴配件产品生产制造方面,未来将呈现出由“传统制造”向“智能制造”转型升级的发展趋势。一方面,在居民收入水平的不断提高和消费结构的升级改善的背景下,消费者越来越追求个性化、功能化、多元化的高品质产品,使得传统制造模式下大批量同质化生产竞争力越来越弱,取而代之为从消费者需求出发,以大数据为驱动的无缝对接智能化制造、数据化制造的全新制造模式,产品生产制造直接面向最终消费需求。另一方面,随着工业4.0时代的到来和“中国制造2025”制造强国战略的实施推进,为以信息技术为基础,以高端装备为依托,应用大数据、云计算对传统生产制造进行自动化、数字化、网络化、智能化改造提供了坚实的技术基础。(三)市场供求状况及市场容量分析卫浴配件产品的市场需求与房地产市场密切相关,主要包括增量新房的首次装修需求和存量房屋的更换维修需求。1、卫浴配件产品的首次装修需求(1)国内市场分析花洒、淋浴系统、龙头、软管、升降杆等卫浴配件产品广泛运用于家庭住宅、酒店、宾馆、写字楼、办公楼等房屋建筑的厨房、卫生间中,因此商品房市场的发展状况与卫浴配件产品的需求规模高度相关。我国商品房包括住宅商品房、商业营业用房、办公楼商品房三种类型,其中住宅商品房的销售面积约占商品房总销售面积的87.00%左右,是商品房中的主要类型。2008-2016年,我国住宅商品房销售面积及增长率的变化情况具体如下:数据来源:国家统计局2008年我国住宅商品房的销售面积为59,280.35万平方米,2016年增长至137,539.93万平方米,年均复合增长率为11.09%,呈现出稳定增长的良好态势。根据国家统计局的数据,2016年我国城镇化率为57.35%,不仅远低于发达国家80%的平均水平,也低于人均收入与我国相近的发展中国家60%的平均水平,还有较大的发展空间。随着我国城市化进程的持续推进建设,城镇化率的不断提升,住宅商品房销售仍将维持较大的规模。住宅商品房稳定增长的销售规模将持续带来家庭装修需求,从而促进卫浴配件行业的发展。按照2008-2016年期间住宅商品房销售面积的最低增长率2.00%保守估计,2016-2020年我国住宅商品房销售面积分别为137,539.93万平方米、140,290.73万平方米、143,096.54万平方米、145,958.48万平方米、148,877.65万平方米。按照每套住宅平均90平方米测算,2016-2020年我国住宅商品房的销售套数将分别达到1,528.22万套、1,558.79万套、1,589.96万套、1,621.76万套、1,654.20万套。按照每套住宅商品房装修时至少需要的花洒、淋浴系统、龙头、软管、升降杆等卫浴配件产品的数量测算,各卫浴配件产品2017-2020年的需求测算如下:单位:万套项目每套住宅最低需求量(套)2016年2017年2018年2019年2020年房屋套数-1,528.221,558.791,589.961,621.761,654.20花洒11,528.221,558.791,589.961,621.761,654.20淋浴系统11,528.221,558.791,589.961,621.761,654.20龙头34,584.664,676.374,769.884,865.284,962.60软管34,584.664,676.374,769.884,865.284,962.60升降杆11,528.221,558.791,589.961,621.761,654.20上述测算中未考虑酒店、宾馆、写字楼、办公楼等房屋建筑中的花洒、淋浴系统、龙头、软管、升降杆等卫浴配件产品需求,也未考虑近年来国家政府大力投入建设的保障性住房和不断推进的城镇棚户区、城乡危房改造中的卫浴配件产品需求,若考虑上述因素,则实际的卫浴配件产品需求规模将进一步扩大。(2)全球市场分析近年来,随着以美国、欧洲、日本等为代表的发达国家逐渐走出全球金融危机、欧元区主权债务危机等事件的影响,发达国家的宏观经济持续回暖,房地产市场也因此受益恢复增长,从而带动了美国、欧洲等发达国家或地区卫浴配件产品市场需求规模的不断增加。以美国住宅房地产市场为例,受2008年全球金融危机影响,美国新建独立住房销售数量由2008年的48.50万套持续下滑至2011年的30.60万套。但在美国宏观经济持续回暖的带动下,美国房地产市场自2012年开始呈现出快速增长趋势,截至2016年美国新建独立住房销售数量已达到56.30万套,年增长率为12.38%。数据来源:美国商务部除上述发达国家市场外,以印度等为代表的新兴市场国家近年来经济持续较快发展,城市化进程不断快速推进,住宅、酒店、宾馆、写字楼、办公楼等房地产以及配套的市政基础设施建设力度不断加大,相应的对花洒、淋浴系统、龙头、软管、升降杆等卫浴配件产品的市场需求也快速增长,逐渐成为全球卫浴配件产品市场新的增长点。2、卫浴配件产品的更换维修需求(1)国内市场分析卫浴配件产品的市场需求除与新建房屋的首次装修需求相关外,还与日常维修及房屋翻新时带来的更换需求紧密相关。我国房屋建筑物大多在20世纪90年代和21世纪初建成,家装功能性和居住感官舒适度均已明显下降,按照正常5-10年的房屋翻新周期,大多数房屋已进入了翻新期,部分房屋已需要二次甚至多次翻新,由此产生了巨大的卫浴配件产品更换升级需求。从我国城镇家庭住宅房屋翻新带来的卫浴配件产品更换需求分析来看,全国第六次人口普查的数据显示,我国大陆地区共有城镇人口66,557.53万人,按照平均每个家庭户人口规模3.10人计算,我国共有城镇家庭户21,470.17万户,保守按照每10年更换一次花洒、淋浴系统、龙头等卫浴零配件产品计算,相当于每年有2,147.02万户家庭更换卫浴配件产品。按照每套住宅商品房翻新时至少需要更换重装的卫浴配件产品数量测算,每年因房屋翻新而产生的花洒、淋浴系统、龙头、软管、升降杆产品的需求量分别为2,147.02万套、2,147.02万套、6,441.06万套、6,441.06万套、2,147.02万套。若将农村家庭住宅、酒店、宾馆、写字楼、办公楼等房屋建筑中的卫浴配件产品日常维修和房屋翻新带来的更换需求纳入测算,则每年由更换和维修带来的卫浴配件产品市场需求规模将更大。(2)全球市场分析全球卫浴配件产品更换维修市场主要集中在美国、欧洲等城镇化建设较早,城镇化率较高的发达国家或地区。发达国家或地区房地产市场起步早,发展成熟,房屋使用年限普遍较久,政府机构及居民家庭均非常重视房屋建造后的维修和翻新,房屋翻新频率高,由此产生了大量反复性、持续性的房屋维修和翻新投资,进而带动了对花洒、淋浴系统、龙头等卫浴零配件产品的更换维修需求。以美国为例,房屋建造中的维修的发展支出规模自2008年的52.34亿美元增加至2016年的76.67亿美元,增加了24.33亿美元,年均复合增长率为4.89%。数据来源:美国商务部此外,受发达国家居民收入水平、生活方式、居住习惯等因素的影响,发达国家居民更加注重居住条件的舒适性、便捷性和水资源的节约利用,也更加追求功能丰富、设计时尚、安全环保的高端卫浴配件产品以不断提升消费体验,典型的如:近年来由Kohler(美国科勒)、Moen(美国摩恩)、Grohe(德国高仪)、Delta(美国得而达)等国际知名卫浴品牌商销售的蓝牙音乐花洒、磁吸花洒、恒温淋浴器、恒温龙头、净水龙头等高端卫浴配件产品一经推出便畅销欧美市场。发达国家或地区对高端卫浴配件产品大量更新需求,促进了全球卫浴配件产品更换维修市场的进一步扩大。(四)行业竞争状况及行业利润水平1、行业竞争格局和市场化程度卫浴配件行业内企业众多,各企业间竞争充分,市场化程度高,行业内的企业大致可以划分为以下三个梯队:第一梯队为以Kohler(美国科勒)、AmericanStandard(美国美标)、Moen(美国摩恩)、Delta(美国得而达)、Waterpik(美国洁碧)、Grohe(德国高仪)、Hansgrohe(德国汉斯格雅)、Roca(德国乐家)、TOTO(日本东陶)、Lixil(日本骊住)等为代表的国际大型知名卫浴品牌商,这类企业成立时间早,在产品设计、技术研发、制造规模、市场品牌等方面都具有较强的市场竞争力,通过在国内或其他市场建立合资或独资企业、设立生产基地、收购当地知名品牌等方式拓展国际市场,在花洒、淋浴系统、龙头等卫浴配件产品市场,尤其是中高端产品市场,品牌知名度高,占有较高的市场的份额。第二梯队为以惠达卫浴、九牧厨卫、乐华洁具、海鸥住工、路达工业、建霖家居、本公司等为代表的国内企业,这类企业通过持续的研究开发,不断扩大生产制造规模,在产品设计、技术开发、生产规模、产品质量、市场品牌等方面已具有较强的市场竞争力。部分企业如:惠达卫浴、九牧厨卫、乐华洁具等通过在国内不断拓展市场渠道和销售网点等方式以自主品牌经营,在稳固大众消费市场的同时,已逐渐向国内中高端市场扩张;部分企业如:海鸥住工、路达工业、建霖家居、本公司等凭借较强的设计研发实力、规模制造能力已通过OEM、ODM模式进入了国际大型知名卫浴品牌商的全球采购体系,实现了与国际大型知名卫浴品牌商的共同发展,互惠共赢。第三梯队为规模较小的卫浴配件企业,这类企业产品品种单一,产品设计上以模仿为主,技术实力较差,生产设备较为落后,市场竞争力较弱。2、行业内的主要企业(1)摩恩集团摩恩集团(MoenIncorporated)成立于1937年,总部位于美国,是全球著名的龙头、淋浴系列、厨盆、卫浴配件等产品的专业制造公司之一。摩恩集团是美国纽约证券交易所上市公司FortuneBrandsHome&SecurityInc(证券代码:FBHS.N)的下属子公司。摩恩集团产品种类齐全,包括龙头、厨盆、挂件、浴室家具等,广泛应用于中高档住宅、高级酒店、别墅、公寓、商务办公楼及各类公用建筑,旗下品牌主要为Moen。摩恩产品以其精湛的技术,先进的工艺,完美的售后服务而倍受世界各地用户的偏爱,并享有极高的声誉,亦是整个北美洲知名度和社会公众指明购买率很高的品牌。摩恩集团于1996年在广州建立了合资工厂,目前在中国香港、上海、常熟等地均设立了分、子公司。(2)东陶集团东陶集团全称为东陶机器株式会社,成立于1917年,总部位于日本,是日本历史最悠久、最知名的卫生洁具厂商之一。东陶集团是日本东京证券交易所上市公司,证券代码:5332.T。东陶集团产品种类齐全,主要包括智能产品、卫洗丽、坐便器、龙头、浴缸、洗脸盆、配件等,旗下品牌主要为TOTO。东陶集团于1994年将其业务推广至中国内地,并于1995年正式成立了东陶(中国)有限公司,目前已经在中国上海、北京、广州、大连、深圳、南京、重庆等地设立了多家分、子公司,并投资建立了多家工厂。东陶集团2016财年实现净销售额5,738.19亿日元。(3)骊住集团骊住集团全称为骊住集团株式会社,其前身最早可追溯至1923年成立的“妙建屋商店”,总部位于日本,是日本乃至全世界最大的综合建材和住宅设备集团之一。骊住集团是日本东京证券交易所上市公司,证券代码:5938.T。骊住集团主要从事家居相关业务,产品种类丰富,包括卫浴洁具、厨房用品、室内建材等。骊住集团旗下卫浴品牌众多,除伊奈(INAX)外,骊住集团于2009年收购了美标亚太区(AmericanStandardAsiaPacific)业务,2013年6月正式收购了美标全球(亚太区除外)业务,2013年9月收购了德国知名高端卫浴品牌高仪(Grohe)。骊住集团目前已在中国上海、苏州、大连、广东等地设立了多家分、子公司。骊住集团2017财年实现营业收入17,864.47亿日元。(4)乐家集团乐家集团(RocaSanitario,S.A.)成立于1917年,总部位于西班牙,是全球知名的卫浴品牌之一。乐家集团主要从事高端卫浴洁具产品的生产和销售,主要产品包括脸盆、龙头、座厕、浴缸、淋浴盆、配件等,旗下品牌主要是Roca。自20世纪90年代以来,乐家集团主要通过设立业务分支机构和与当地知名品牌签订合作协议开始进行全球扩张,目前商业网络已遍布全球135个国家,生产工厂多达76家,全球共雇用20,000多名员工。乐家集团自进入中国市场以来,先后于2006年、2008年收购了鹰卫浴、吉事多卫浴,目前已在中国佛山、苏州、江门、上海等地设立了分、子公司和生产基地。(5)Masco集团Masco集团前身为成立于1929年的MascoScrewProductsCompany,1961年正式更名为MascoCorporation,总部位于美国,是全球最大的品牌家居消费品制造商之一。Masco集团是美国纽约证券交易所上市公司,证券代码:MAS.N。Masco集团产品种类丰富,主要包括龙头、淋浴设施、按摩浴缸、阀门管件、浴室柜、厨柜、建筑涂料、门窗等,Masco集团旗下卫浴品牌众多,主要包括Delta、Bristan、Hansgrohe等。Masco集团2017财年实现净销售额76.44亿美元,其中水暖产品实现净销售额37.35亿美元。(6)麦瑟文集团麦瑟文集团(MethvenLimited)成立于1886年,总部位于新西兰,是全世界著名的花洒、水龙头和阀门生产制造企业之一。麦瑟文集团是新西兰证券交易所上市公司,证券代码:MVN.NZ。麦瑟文集团的产品主要包括花洒、淋浴器、水龙头等,旗下主要品牌为Methven。麦瑟文集团2007年收购了英国淋浴器和水龙头企业DevaTapCompanyLtd,2014年收购了中国依文森卫浴。麦瑟文集团2017财年的销售收入为1.00亿新西兰元。(7)安达屋安达屋(ADEO)总部位于法国,前身为成立于1923年的AuStockAméricain,1960年更名为LeroyMerlin,2007年更名为安达屋集团(GROUPEADEO),2014年进一步简化为安达屋(ADEO),是全世界著名的装饰建材零售集团。安达屋业务范围涉及家庭装潢布置、装修、装饰、厨房厨具或家具等所有和日常生活息息相关的领域。截至2017年12月31日,安达屋已在法国、西班牙、波兰、中国等全球13个国家境内开设了758家综合性商场和555家加盟商场,并拥有LeroyMerlin、Weldom、Bricocenter等13个品牌,员工人数多达10万名以上。安达屋2017年含税营业总额为218亿欧元,在国际装修市场上排名第三。(8)圣戈班集团圣戈班集团(Saint-GobainGroup)最早可追溯至1665年,总部位于法国,是世界工业集团百强之一,2017年圣戈班集团列财富全球500强名列225位,建材百强名列世界首位。圣戈班集团业务主要涉及平板玻璃、陶瓷材料、塑料、磨料磨具、晶体、织物、玻璃棉、石膏建材、球墨铸铁管道、工业砂浆等创新材料和建筑产品的设计、生产,以及建材分销服务,拥有Flexovit、Carborundum、Lapeyre等众多品牌。圣戈班集团业务遍及法国、西班牙、美国、中国等全球67个国家,员工总数17万人以上,2017年全球营业额达到408.10亿欧元。(9)翠丰集团翠丰集团(KingfisherGroup)成立于1969年,总部位于英国伦敦,是欧洲及全世界领先的建材家居零售集团。翠丰集团业务主要涉及家用电器、家装产品、电子产品等建材家居产品的分销。翠丰集团旗下拥有众多著名零售品牌,包括B&Q,Castorama,BricoDepot,Screwfix等,在英国、法国、土耳其、中国等10个国家开设了超过1,200家零售门店,员工总数超过7万人,2017财年翠丰集团营业收入为116.55亿英镑。(10)惠达卫浴(股票代码:603385)惠达卫浴全称为惠达卫浴股份有限公司,其前身可追溯至1982年,总部位于河北省唐山市,是中国规模最大、历史最悠久的卫浴家居用品企业之一。惠达卫浴是上海证券交易所上市公司,证券代码:603385。惠达卫浴产品种类众多,主要包括卫生陶瓷、五金洁具、浴缸浴房、浴室柜、陶瓷砖等,旗下品牌主要为惠达。2016年,惠达卫浴主营业务收入为22.64亿元,其中五金洁具实现收入3.47亿元。(11)九牧厨卫九牧厨卫全称为九牧厨卫股份有限公司,其品牌历史最早可追溯至1990年,总部位于福建省泉州市,是一家主要从事卫生陶瓷、智能厨卫、整体卫浴、厨卫家具、五金龙头、厨卫五金等产品生产和销售的大型厨卫企业,旗下品牌主要为JOMOO。九牧集团在泉州市、厦门市设有多个销售或生产基地,销售网点超过5万个,拥有16个实验室,创立8个研究院、欧洲运营中心及北美运营中心。(12)乐华洁具乐华洁具全称为佛山市顺德区乐华陶瓷洁具有限公司,成立于1997年,总部位于广东省佛山市,是国内极具实力和影响力的综合性卫浴品牌。公司产品系列齐全,主要包括坐便器、面盆、浴缸、淋浴房、龙头、花洒等,旗下拥有箭牌、法恩莎、安华、美加华四大品牌。乐华洁具销售网络遍及全国,目前拥有近3,000个销售网点,并已在佛山、韶关、景德镇和德州设有多个生产基地。除上述企业外,本行业的主要企业,还包括公司的主要竞争对手:海鸥住工、路达工业和建霖家居,其具体情况参见本节“三/(二)主要竞争对手情况”。3、进入本行业的主要障碍(1)市场准入壁垒花洒、淋浴系统、龙头等出水终端产品不仅与居民生活用水健康和人身安全等息息相关,还与水资源高效利用、节约利用高度相关。因此,世界许多国家或地区均对相关产品制定了严格的质量标准和产品认证体系,如:欧盟CE认证、英国WRAS、TMV认证、法国ACS、NF认证、德国DVGW、KTW认证、美国UPC认证、加拿大CSA认证、美国及加拿大cUPC认证、澳大利亚WaterMark认证等。卫浴配件企业要进入国际市场,必须首先取得相关产品质量和体系认证。上述认证体系对相关产品质量、生产工艺、制造流程等多个环节均提出了严格的要求,认证流程需经过认证申请、送样测试、实验室检测、复检、评估等多个步骤,申请周期较长,费用较高,取得认证后需继续投入大量资金、技术、人力等资源维持认证。新设企业或行业新进入者短时间内难以取得相关认证证书,也缺乏足够的资源投入使公司持续符合认证体系的相关要求,在获取行业市场份额尤其是国际中高端市场份额方面存在较大的障碍。(2)技术研发壁垒从全球范围来看,不同国家或地区可利用淡水资源分布情况极度不均衡,水质、水压、流量、房屋水路结构亦存在较大的区别。全球水资源情况的不同,直接决定了花洒、淋浴系统、龙头等出水终端产品在内部结构设计、功能构造、技术性能等方面的差异。此外,随着人们生活水平的不断提高和新技术的出现,人们对卫浴配件产品不再仅仅关注其耐用性,而对其功能性、装饰性、安全性、环保性、时尚性、科技感等方面均提出了更高的要求。为了满足持续增加的消费需求,卫浴配件厂商必须具备丰富的技术储备以及较强的市场信息收集能力、研发设计能力和新产品开发能力。行业新进入者短期内通常难以深刻理解把握不同国家或地区水资源情况,缺乏丰富的产品设计研发经验、成熟稳定的制造能力,无法及时根据市场消费需求及时做出相应调整,很难在市场上尤其是国际市场上获得生存空间。(3)产品质量壁垒花洒、淋浴系统、龙头等出水终端产品不仅与居民生活用水健康和人身安全等息息相关,还与水资源高效利用、节约利用高度相关。更进一步地,卫浴配件产品的质量、性能好坏直接影响着消费者的使用体验,进而影响相关产品的市场认可度和销量。因此,为严格控制相关产品质量,国际知名卫浴品牌商对卫浴配件制造企业生产过程管理、质量体系认证、产品质量、技术研发实力、量产能力等方面均制定了一套严格的甄选标准和要求。同时,为了保证产品质量的稳定性和连续性,卫浴品牌商一般不会轻易更换供应商。新设企业由于缺乏历史业绩和产品质量口碑,短期内又难以达到质量认证体系以及国际知名卫浴品牌商的产品质量要求,难以参与国际市场尤其是国际中高端卫浴配件产品市场的竞争。(4)规模制造壁垒卫浴配件产品种类众多,不同种类产品具有多个不同产品型号,产品标准化程度整体较低,大多数卫浴配件厂商生产制造过程中通常难以形成规模化效应以降低单位成本增加收益。生产制造规模效应的形成需要企业硬件设备投入,即通过投入大量的资金,购置安装国内外先进的生产加工设备,建设现代化的研发、生产、销售体系。行业新进入者需要投入较多的资金和设备,运营初期由于缺乏订单难以达到一定的产销规模还需承担较大的资金压力。因此,卫浴配件行业存在较为明显的规模制造壁垒。4、行业利润水平的变动趋势及变动原因近年来,受益于花洒、淋浴系统、龙头等卫浴配件产品本身的行业特性和主要产品市场所处国家或地区的市场准入壁垒,中高端产品市场竞争环境较为理性。在国内外房地产市场不断增长的带动下,卫浴配件行业保持着平稳较快的增长趋势,行业整体利润水平相对稳定。未来,随着居民人均收入的不断增长,房地产市场的稳定发展,国内外卫浴配件产品需求的持续增加,个性化产品的开发以及新材料、新技术的进步发展,行业利润仍将维持在合理的水平。(五)影响行业发展的有利和不利因素1、有利因素(1)产业政策的引导和大力扶持有利于行业持续规范健康地发展2012年1月,国务院发布的《国务院关于实行最严格水资源管理制度的意见》中指出,要加强用水效率控制红线管理,全面推进节水型社会建设。加快推进节水技术改造,制定节水强制性标准,逐步实行用水产品用水效率标识管理,禁止生产和销售不符合节水强制性标准的产品。加大城市生活节水工作力度,开展节水示范工作,逐步淘汰公共建筑中不符合节水标准的用水设备及产品,大力推广使用生活节水器具,着力降低供水管网漏损率。2015年9月,厦门市人民政府发布《厦门市人民政府关于促进卫浴产业发展六条措施的通知》中明确提出,将通过财政补贴、金融扶持等多种政策手段促进厦门市卫浴企业大力培育自主品牌,发展“互联网+智能卫浴”,进行高端智能制造转型升级,支持企业技术创新以及开拓本地、国内及国际市场,力争将厦门市打造成国内卫浴产业的重要基地。中央政府对居民生活用水节水器具研发生产的高度重视,地方政府对卫浴产业的大力支持,为行业发展营造了良好的政策环境,有利于行业持续规范、健康地发展,促进产业不断做大做强。(2)城镇化建设及房地产市场的发展为行业提供广阔的市场空间根据国家统计局的数据,2016年我国城镇化率为57.35%,不仅远低于发达国家80.00%的平均水平,也低于人均收入与我国相近的发展中国家60.00%的平均水平,还有较大的发展空间。2014年3月,国务院印发的《国家新型城镇化规划(2014-2020年)》中指出,未来城镇化建设水平和质量将稳步提升,目标在2020年我国城镇化率水平达到60.00%左右,实现1亿左右农业转移人口和其他常住人口在城镇落户。2015年6月,国务院发布的《国务院关于进一步做好城镇棚户区和城乡危房改造及配套基础设施建设有关工作的意见》中指出,将在2015-2017年改造包括城市危房、城中村在内的各类棚户区住房1,800.00万套,农村危房1,060.00万户,加大棚改配套基础设施建设力度,使城市基础设施更加完备。在城镇化建设不断推进和城镇人口规模增加,城镇棚户区和城乡危房改造工作陆续实施等有利因素的带动下,我国城镇住宅商品房、酒店、宾馆、公共建筑等将持续稳定发展,为卫浴配件行业的发展提供广阔的市场空间。(3)居民收入水平的不断提升促进中高端产品市场需求进一步释放根据《中华人民共和国2016年国民经济和社会发展统计公报》的数据,2016年我国城镇居民人均可支配收入为33,616.00元,比2010年城镇居民人均可支配收入19,109.40元增加了14,506.60元,增长比例为75.91%。城镇居民人均可支配收入的不断提升,为卫浴配件产品的消费提供了强大的购买力基础,也促进了居民消费的结构性升级。随着居民消费观念的转变和“80后”、“90后”年轻消费群体的出现,人们对花洒、淋浴系统、龙头等卫浴配件产品不再仅仅关注其耐用性,而对其功能性、装饰性、安全性、环保性、时尚性、科技感等方面均提出了更高的要求,追求更加舒适安全的消费体验。在此带动下,按键切换花洒、按摩花洒、蓝牙音乐花洒、磁吸花洒、恒温淋浴系统、抽拉式厨房龙头、净水龙头等高科技、智能化、个性化的中高端卫浴配件产品消费需求规模不断增长。《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》中指出,“十三五”期间我国经济将保持中高速增长,目标在2020年国内生产总值和城乡居民人均收入比2010年翻一番。伴随着国民经济的持续增长,居民收入水平的提高,中高端卫浴配件产品的市场需求将进一步释放。(4)新技术新材料的应用和普及不断推动卫浴配件行业进步发展水力发电、恒温恒压、吸气、磁吸、蓝牙、电子定量、电子触碰等新技术在花洒、淋浴系统、龙头等卫浴配件产品中的应用,增加了产品的时尚性和科技感,丰富了产品的功能性和消费体验,创造了消费需求,推动了行业不断进步发展。2011年4月,美国总统签署“S3874”号无铅法案,将“饮用水设施其管道及管配件过水表面产品的铅质量平均含量不得超过0.25%”这一强制性标准由美国加州推广至美国全国,该法案已于2014年1月起正式开始实施。2014年12月,国标《陶瓷片密封水嘴》(GB18145-2014)正式执行,将铅、铬、砷等金属污染物析出纳入强制性标准管理。相关法案、标准的实施,推动了低铅铜、无铅铜、洗铅技术在龙头等产品中的应用和普及,促进了产品的更新换代。未来,随着更多能够提升花洒、淋浴系统、龙头等卫浴配件产品安全性、环保性、功能性等性能的新技术、新材料的应用和普及,将会不断推动和促进卫浴配件行业的进步和发展。2、不利因素(1)原材料价格波动影响生产花洒、淋浴系统、龙头、软管、升降杆等卫浴配件产品的最终原材料为塑料米、铜锌合金等,分别属于石油化工的衍生产品和金属铜冶炼加工产品。近年来,国际原油价格、金属铜的价格波动幅度较大,由此对下游卫浴配件行业的库存控制以及产品定价体系都产生了一定的影响。(2)行业内大部分企业自主创新能力薄弱卫浴配件行业发展壁垒高,但进入门槛较低,行业内企业众多。除部分规模、实力突出的企业外,大多数企业规模较小,整体设计、研发投入不足,自主创新能力薄弱,产品设计研发以模仿为主,低端产品同质化情况严重,企业之间主要以价格竞争市场份额,对卫浴配件行业的健康发展造成了一定的不利影响。(六)行业的技术水平及特点、特有的经营模式和行业特征1、行业的技术水平和技术特点国内卫浴配件行业起步较晚,整体产品设计水平、技术研发实力相对国外知名企业仍有一定的差距。行业内除了为数不多的具有一定产品设计优势、技术研发优势和经验积累的企业外,大多数企业由于缺乏自主创新能力,在创意设计、技术研发、生产加工、技术服务等方面较弱,生产装备较为落后,主要生产中低端产品,产品结构单一且以模仿为主,无法生产设计新颖、工艺复杂、技术突出、功能丰富的中高端产品,企业规模普遍较小。卫浴配件行业技术水平整体呈现出以下特点:(1)生产技术和工艺水平不断提高。近年来,卫浴配件企业纷纷加大在生产技术改进和工艺提升方面的投入,研发应用新型材料,配备新型高效自动化设备,提升生产效率和智能制造水平。(2)注重产品技术和系列化设计。卫浴配件产品通过技术创新使得产品在使用功能上更加丰富科学,充分提升了产品使用便利性;产品设计风格上更具设计感,增加了产品设计的美观度和舒适度。(3)注重绿色节水环保。随着居民生活水平的提高,消费者更加注重产品的健康舒适度,也更强调绿色环保。相应地,卫浴配件厂商也在不断改进生产方式,研发利用新材料、新技术、新工艺,生产销售更加绿色节水环保的新产品。2、行业的经营模式按照产品最终销售时是否主要以自有品牌销售划分,卫浴配件行业内企业大致可分为卫浴品牌商和卫浴配件制造企业。卫浴品牌商主要集中资源于产品决策、设计研发、品牌建设、市场拓展等,生产制造则主要依赖于外部独立的卫浴配件制造企业。卫浴配件制造企业除主要生产制造卫浴配件产品以外,也会按照卫浴品牌商的相关要求完成部分产品的创意设计、技术研发等环节。花洒、淋浴系统、龙头等卫浴配件产品质量性能的好坏直接影响了居民生活用水健康和人身安全。因此,大型知名卫浴品牌商为了严格控制产品质量,通常会首先要求卫浴配件制造企业通过第三方质量体系认证以达到一些国际组织、产品最终销售市场所在国家或地区对产品质量的基础性要求,例如ISO9001质量管理体系、欧盟CE认证、英国WRAS、TMV认证、法国ACS、NF认证、德国DVGW、KTW认证、美国UPC认证、加拿大CSA认证、美国及加拿大cUPC认证、澳大利亚WaterMark认证等。在通过第三方质量体系认证后,卫浴品牌商会按照高于第三方或行业一般性标准对卫浴配件制造企业进行资质审查、送样检测、验厂、小批量供货等一系列筛选和审核程序,审核通过后方能成为知名卫浴品牌商的合格供应商。成为合格供应商后,卫浴配件制造企业除需按照第三方质量认证体系、客户的要求每年定期进行复审外,还需对产品质量进行持续改进,不断提升产品生产技术和制造能力。3、行业的周期性、区域性和季节性(1)周期性卫浴配件行业自身的生产经营并不具有明显的周期性,行业发展在一定程度上受下游房地产行业发展的影响。由于房地产投资开发规模受宏观经济形势与政府调控政策的影响较大,因此本行业也会受此影响。但随着居民收入水平不断提升,品牌消费意识增强以及广大居民家庭对卫浴配件产品更换维修需求的存在,卫浴配件行业持续稳定增长,行业周期性特征不明显。(2)区域性卫浴配件产品属于大众化消费产品,不存在明显的区域性特征。世界卫浴配件产业的生产基地主要集中在亚洲和欧洲,我国既是卫浴配件产品的生产大国,也是卫浴配件产品的主要消费和出口国家。我国卫浴配件生产企业主要集中在福建、广东、浙江等地区,出口企业主要集中在福建厦门、广东江门等沿海城市。(3)季节性卫浴配件行业没有明显的季节性特征。(七)上下游行业情况及对本行业发展的影响花洒、软管、升降杆的主要原材料为塑料米、橡胶零配件等,淋浴系统、龙头的主要原材料为五金零配件、铜锌合金等,卫浴配件产品的消费群体主要包括家庭用户、房地产企业、装修建材企业等,因此本行业的最终上游行业为石油化工行业和金属铜冶炼加工行业,终端下游行业为房地产行业。1、上游行业情况及其对本行业发展的影响本行业的最终上游行业为石油化工行业和金属铜冶炼加工行业,因此国际原油价格、铜价波动对本行业的持续发展和利润水平具有一定影响。目前,本行业上游行业竞争充分、供应商众多,行业总体处于供求平衡的状况,单个厂商对本行业企业生产经营的影响并不明显。2、下游行业情况及其对本行业发展的影响本行业的终端下游行业为房地产行业,国内外房地产行业的景气程度会在一定程度上影响本行业的发展。随着社会经济的发展、下游行业持续稳定地增长扩容、居民收入水平的提升以及卫浴产品的更换升级,都将促进和带动卫浴配件行业的不断发展。(八)产品进口国有关进口政策、贸易摩擦对产品进口的影响,以及进口国同类产品的竞争格局公司产品主要出口至美国、欧洲、亚洲等国家或地区,花洒、淋浴系统、升降杆、软管、龙头及其零配件均属于一般出口产品。截至本招股书签署日,公司主要产品进口国无相关限制性进口政策,亦未发生针对本公司及公司产品的贸易摩擦。进口国同类产品的竞争格局参见本节“二/(四)行业竞争状况及行业利润水平”。三、发行人在行业中的竞争地位(一)公司的行业地位公司是国内规模领先的花洒、淋浴系统、龙头等卫浴配件产品专业生产企业之一,公司持续专注于产品创意设计和核心技术研发,在相关产品领域内建立了较强的产品设计和技术研发优势。公司主要产品已获得美国、加拿大、欧盟、英国、法国、德国、澳大利亚、日本等多个国家或地区的市场认证,主要客户包括国际知名卫浴品牌商和国际大型连锁建材零售商,其中国际知名卫浴品牌商包括Moen(美国摩恩)、TOTO(日本东陶)、Grohe(德国高仪)、AmericanStandard(美国美标)、Delta(美国得而达)、Waterpik(美国洁碧)、Roca(西班牙乐家)、Methven(新西兰麦瑟文),国际大型连锁建材零售商包括ADEO(法国安达屋)、Saint-Gobain(法国圣戈班)、Kingfisher(英国翠丰)。(二)主要竞争对手情况目前公司的竞争对手主要包括:海鸥住工、路达工业和建霖家居。各竞争对手的主要情况如下:1、海鸥住工(股票代码:002084)海鸥住工全称为广州海鸥住宅工业股份有限公司,成立于1998年,2006年11月在深圳证券交易所挂牌上市,证券代码:002084。公司总部位于广州市番禺区,下辖多家分、子公司,目前拥有番禺、珠海、齐齐哈尔、苏州、重庆五大厂区。公司主要从事开发、生产高档龙头零组件、排水器、温控阀、地暖系统、浴缸、淋浴房、陶瓷洁具等,是目前国内大型的高档龙头、卫浴五金产品和制造服务供应商之一。公司产品销售遍布欧洲、美洲和亚洲市场,主要客户包括摩恩(Moen)、得而达(Delta)、高仪(Grohe)、汉斯格雅(Hansgrohe)等全球知名卫浴品牌。2、路达工业路达工业全称为路达(厦门)工业有限公司,成立于1990年,总部位于厦门,在厦门拥有6个生产基地,占地面积达70万平方米,员工7,000余人,并在福州、珠海、越南胡志明市设有生产基地。公司主营高档龙头、卫浴配件、阀门配件、锁具、橱柜等各类厨卫家居产品,是一家集产品研发、生产和市场营销三位一体、上下游整合的企业。公司产品远销全球五大洲七十几个国家和地区,是国际卫浴一流品牌在中国的大型合作伙伴之一。3、建霖家居建霖家居全称为厦门建霖健康家居股份有限公司,成立于1990年,总部位于厦门,主要生产、制造和销售卫浴设备零配件、汽车零配件、家电配件、五金件、精密型腔膜、精冲膜及塑料米金属表面电镀。公司主要经营模式为OEM和ODM,主要客户包括摩恩(Moen)、科勒(Kohler)、3M、海尔、洁碧(Waterpik)等品牌企业。公司是厦门市高新技术企业、厦门市知识产权示范企业、厦门市工业百强企业、厦门市出口百强企业。(三)公司的竞争优势1、产品设计优势公司是国内较早进入花洒、淋浴系统、龙头等卫浴配件产品领域的企业之一,通过在业内率先建立专业化运作的工业设计中心,组建成熟稳定的设计团队,现已积累了丰富的产品设计开发经验,形成了符合卫浴配件产品消费特点、贴近市场消费潮流的科学高效的产品设计体系。公司设计能力已获得国家各级政府部门的高度认可,设计的多款产品获得了国际顶尖设计奖项。公司被认定为“厦门市市级工业设计中心”、“福建省省级工业设计中心”、“国家级工业设计中心”。此外,由公司设计团队主持设计的花洒、龙头等产品已先后多次获得了“iF设计奖”、“红点奖”、“IDEA”、“G-Mark”等国际工业设计领域的顶尖奖项。公司突出的产品设计能力为公司建立了良好的市场形象,也为公司依靠产品设计方面的领先优势持续获得Moen(美国摩恩)、TOTO(日本东陶)、Grohe(德国高仪)、AmericanStandard(美国美标)、Delta(美国得而达)、Waterpik(美国洁碧)、Roca(西班牙乐家)、Methven(新西兰麦瑟文)等国际知名卫浴品牌商和ADEO(法国安达屋)、Saint-Gobain(法国圣戈班)、Kingfisher(英国翠丰)等国际大型连锁建材零售商的客户订单奠定了坚实的基础。2、技术研发优势自设立以来,公司始终致力于对卫浴配件行业内基础性、关键性技术的创新与研究,通过建立以市场为导向的技术研发决策机制,设置科学合理的技术研发机制,建立起了丰富的专利技术储备和研发优势。截至本招股书签署日,公司已获授权境内专利共613项,其中发明专利188项,实用新型专利202项,外观设计专利223项;已获授权境外专利共118项,其中发明专利88项,实用新型专利10项,外观设计专利20项。公司专利技术创新效果突出,专利质量普遍较高,发明专利“吸气聚焦型喷洒装置(ZL201110178685.5)”、“用于水路领域中的吸气止逆装置(ZL201010167729.X)”曾分别于2014年、2015年被国家知识产权局评为“中国专利优秀奖”,除此以外,公司还有多项专利技术获得过厦门市人民政府、国家知识产权局颁发的专利奖。在卫浴配件产品电子化、智能化等技术领域,公司通过积极谋划布局,投入技术研发资源,目前已形成显著的技术研究成果和优势。截至本招股书签署日,公司在卫浴配件产品电子触摸控制、电子定量控制、智能温控、液晶显示、无线遥控、红外感应等前沿技术领域内共获得41项专利技术。公司自主研发设计的雨淋花洒、电子电子淋浴系统、面盆龙头、厨房龙头等产品曾多次获得过“iF设计奖”、“红点奖”、“红星奖”等国内外知名奖项。公司技术研发实力突出,通过“产、学、研”相结合等方式积极参与并承担了多项政府技术创新项目、产学研项目等,2011年8月公司完成了国家火炬计划项目“新型节水卫厨用水终端产业化”(项目编号:2011GH051309)。公司自主创新能力已得到社会各界高度认可。自2008年起公司即被连续认定为高新技术企业,2013年被国家科学技术部火炬高技术产业开发中心认定为“国家火炬计划重点高新技术企业”。公司2009年被认定为“厦门市企业技术中心”,2013年被认定为福建省“省级企业技术中心”,2014年被认定为“福建省卫厨用水系统企业工程技术研究中心”。凭借公司在专利技术等自主知识产权方面的丰富储备和规范管理,公司2010年被认定为“厦门市知识产权示范企业”、“厦门市自主创新示范企业”,2013年被认定为“福建省创新型企业”,2013年被认定为“国家级知识产权示范企业”。3、市场先发优势花洒、淋浴系统、龙头等出水终端产品不仅与居民生活用水健康和人身安全等息息相关,还与水资源高效利用、节约利用高度相关。因此,世界许多国家或地区均对相关产品制定了严格的质量标准和产品认证体系,尤其是美国、加拿大、德国、英国、法国、欧盟、澳大利亚等发达国家或地区,对相关产品的质量标准要求更加严格。在上述国家或地区,获得权威机构的产品质量认证是产品进入当地市场的前提条件。截至目前,公司花洒、淋浴系统、软管、龙头等产品已经获得欧盟CE认证、英国WRAS、TMV认证、法国ACS、NF认证、德国DVGW、KTW认证、美国UPC认证、加拿大CSA认证、美国及加拿大cUPC认证、澳大利亚WaterMark认证等多个国家或地区的权威机构认证。上述认证的取得,需要经过申请、送样测试、实验室检测、复检、评估等多项环节;同时还需在日常生产过程中,严格按照认证体系的初次审核要求对产品及其零部件进行质量控制,认证机构每年会定期验厂复核。目前公司产品已通过多个发达国家或地区的权威认证,具有明显的市场先发优势,有利于公司产品在国际市场上形成竞争优势。4、客户资源优势公司凭借先进的卫浴产品设计理念、持续的研发创新能力、稳定的产品质量和良好的市场口碑赢得了行业内多家知名客户的信赖与长期合作。公司与Moen(美国摩恩)、TOTO(日本东陶)、Grohe(德国高仪)、AmericanStandard(美国美标)、Delta(美国得而达)、Waterpik(美国洁碧)、Roca(西班牙乐家)、Methven(新西兰麦瑟文)等国际知名卫浴品牌商以及ADEO(法国安达屋)、Saint-Gobain(法国圣戈班)、Kingfisher(英国翠丰)等国际大型连锁建材零售商长期合作,业已发展成为上述国际知名卫浴品牌商和大型连锁建材零售商的核心供应商,合作关系稳定。与国际大型知名品牌客户长期、稳定的商业合作,有利于公司了解卫浴产品的最新发展趋势和高端客户的需求动向,并在产品设计中快速作出反应,保持持续领先的行业地位,同时也能有效地提升公司的品牌知名度和市场美誉度,有助于公司更好地拓展优质客户资源。5、规模制造优势卫浴配件产品种类众多,不同种类产品具有多个不同产品型号,国际知名卫浴品牌商和大型连锁建材零售商采购时通常具有产品型号多但单种型号需求量小、订单批量小批次多的特点。面对繁杂的、非标准化的产品型号、原材料、产品零配件规格,大多数卫浴配件生产企业难以在客户规定的交货周期内形成规模化的生产制造。经过多年的生产实践,公司已开发出可充分适应“多品种、小批量、多批次”特点的具有规模效益的精益生产管理系统和智能制造体系,2017年7月公司被厦门市经济和信息化局、厦门市财政局认定为“2017年市级智能制造企业试点示范”,在同行业企业中形成了明显的规模制造优势。一方面,公司通过购置国内外先进的生产设备、自动化设备以持续提升装备制造水平和自动化水平,运用SAP系统、MES系统等信息系统实现了销售、采购、生产等各业务环节的高度集成和信息实时高效的传递;另一方面,公司通过实施生产线柔性化改造充分满足了不同产品生产中快速切换生产线的要求,产品生产过程中通过对不同产品进行模块化分解,相同模组件、零配件安排车间统一生产以最大限度地提升各模块的生产标准化和规模化程度。6、产品质量优势花洒、淋浴系统、龙头等出水终端产品直接关系着居民的生活用水健康,因此持续稳定可靠的产品质量对于各卫浴配件企业而言都是重中之重。自设立以来,公司秉持着“关注顾客,持续改进;技术创新,质量为本”的质量方针,在产品研发、材料采购、生产制造、产品检测等各个环节均实施了严格的质量控制,充分保证了公司各项产品质量的稳定性和可靠性,树立了良好的品牌形象。公司通过了ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证,并在生产过程中按照质量认证体系的要求严格控制生产工艺和制造流程。公司建立了业内领先的专业卫厨出水终端产品检测中心,并按照ISO/IEC17025:2005《检测和校准实验室能力的通用要求》的相关要求进行管理,检测中心先后取得了CNAS(中国合格评定国家认可委员会)和CSA(加拿大标准协会)的认可。质量体系及检测中心的运行实施有效地保障了公司各项产品持续符合国际质量标准、市场认证体系和客户的要求,保证了公司产品质量性能的稳定可靠性,获得了国际知名卫浴品牌商和大型连锁建材零售商的高度认可。(四)公司的竞争劣势1、产能瓶颈在摩恩集团、东陶集团、骊住集团等国际知名卫浴品牌商不断增加对公司产品采购需求的良好形势下,公司现有产能已无法及时满足客户持续增长的订单需求,尤其是当客户部分产品订单规模超预期增长时公司自有产能不足的问题更为突出,产能不足制约了公司业务的进一步发展。2、融资渠道单一目前,公司的融资渠道主要依赖于银行借款和自身经营积累,随着公司陆续投入资金购置土地、新建厂房,升级改造主要生产设备,加大设计研发投入,持续开拓境内外市场,现有融资渠道难以满足公司持续快速发展的需要。四、发行人主营业务和主要产品情况(一)主营业务产品及用途公司的主营业务产品包括花洒、淋浴系统、龙头、软管、升降杆及零配件等卫浴配件产品。除此以外,公司也根据客户及市场需求生产、销售淋浴房、浴室柜、橱柜等其他居家生活必备产品。公司主营产品均是居民生活中不可或缺的重要组成部件,广泛应用于家庭住宅、酒店、宾馆、写字楼、办公楼等房屋建筑厨房、卫生间中。公司主营业务产品及用途的具体情况参见本节“一/(二)发行人主要产品情况”。(二)主要产品的生产工艺流程图1、花洒、升降杆、软管及零配件产品生产工艺流程图ABS塑料模具制备二次灌包成型一次注塑成型是否需抛光?NOYES抛光电镀拉丝PVD镀膜喷涂刻印装配检包入库2、淋浴系统、龙头及零配件等产品生产工艺流程图铜锭铜棒、铜管熔化混砂制芯模具制备铸造成型锻造、冲压机械加工抛光电镀拉丝PVD镀膜喷涂刻印装配检包入库(三)主要经营模式1、采购模式公司采购的主要原材料包括塑料米、铜锌合金、五金零配件、橡胶零配件等。对于塑料米、铜锌合金以及五金、橡胶标准零配件等材料,公司通常按照规格型号、质量、价格、交货能力以及实际订单需求等因素筛选符合条件的供应商进行批量采购。对于五金、橡胶非标准零配件,因其在规格型号、适配产品等方面差异较大,公司一般向供应商提供该类零配件的加工图纸,供应商按照图纸规定的尺寸、技术标准、性能要求等生产加工,在规定期限内经检验合格后交货。公司营销中心接到客户产品订单后在SAP系统内生成销售订单,经物流部、质量部审核评估后,物流部计划课将订单产品按生产所需的材料和零配件进一步分解,并根据各类原材料的库存情况、交货期限、生产状况等因素制定相应的材料和零配件采购计划。采购跟单人员接到采购计划后制作《采购单》,经审批后在公司《合格供应商名册》中选择合格供应商,按照各类原材料技术标准和要求采购。公司制定了完善的制度体系以规范新供应商的开发,新供应商通常需进行样品试制和小批量试用,公司质量、研发等部门对样品检测合格后,采购、质量、技术等人员对其进行现场考核,综合评价新供应商资源设施状况、生产能力、质量管理体系、交货能力以及服务和支持能力等方面的情况。相关人员根据考核情况,提交《供应商现场评估表》,供应链中心填写《供应商评估综合报告》,经各负责人审批后正式列入《合格供应商名录》进行管理。对于长期合作的供应商,公司一般签订框架式《基本供货合同》,明确双方的合作方式、交易方式、结算方式、质量基本要求、不合格品处理、知识产权、保密义务、违约责任等事项。公司供应链中心每月对核心供应商进行考核打分,以量化考查其进料合格率、按时到货率和服务达成状况等情况,对综合评分不达标的供应商,公司会先要求其进行整改,整改后仍不合格的,公司会逐步减少对其采购量直至取消采购。对于核心供应商,公司会不定期进行现场考核,并视情况组织公司工艺工程师、供应商质量工程师等人员对供应商进行技术指导、质量检查及辅导培训等,以提升供应商的供货质量水平。2、生产模式公司产品主要采取以市场为导向,以销定产的生产模式。公司客户具有多批次、小批量的采购特点,不同客户以及同一客户不同批次的订单对于产品的规格、型号、尺寸等方面的要求差异较大,因此公司绝大部分产品属于非标产品,需根据客户的订单要求进行定制化生产。公司生产方式主要为自主生产。客户下达产品订单后,公司物流部计划课按照客户订单要求的性能、规格、数量、交货期限等指标进行订单分解,并结合库存情况、交货期限、生产状况等制定生产计划,生产车间接到生产计划后制定具体的生产任务,组织生产。除自主生产方式,公司还存在外协生产方式,外协厂商根据公司的设计要求、工艺流程以及质量要求等进行生产,产品验收合格后由公司统一装配,经质量检测合格后向客户交货。公司注塑、抛光、拉丝、喷涂、电镀等工序有部分是委托给外协厂商加工的,这可以有效地缓解公司因客户订单超预期增长时出现的临时性产能不足问题,也可充分利用专业化协作分工机制,集中资源于技术含量高、附加值高的关键环节。对于外协加工,公司在样品封样检测、过程质量管理、包装要求、产品验收、质量保证责任等方面均制定了严格的质量标准和控制措施,并在与外协厂商的框架合同中予以明确约定。公司外协厂商主要分布在厦门市及周边地区,经过多年的合作,各主要外协厂商均能较好地满足公司对外协加工产品质量、交货期限等方面的要求。报告期内,公司委托加工费分别为11,827.35万元、13,471.75万元与15,460.06万元,占当期主营业务成本的比重分别为12.64%、14.11%与13.15%,总体比例较小,对主营业务成本的影响较小。3、销售模式公司通过积极参与上海国际厨卫展KBS、德国法兰克福卫浴展ISH、美国厨卫展KBIS等行业组织的各种展会活动展示公司的产品品牌、设计、技术、功能等产品信息,并与有合作意向的客户建立联系。公司的下游客户主要是国际知名卫浴品牌商和国际大型连锁建材零售商,其中国际知名卫浴品牌商包括Moen(美国摩恩)、TOTO(日本东陶)、Grohe(德国高仪)、AmericanStandard(美国美标)、Delta(美国得而达)、Waterpik(美国洁碧)、Roca(西班牙乐家)、Methven(新西兰麦瑟文),国际大型连锁建材零售商包括ADEO(法国安达屋)、Saint-Gobain(法国圣戈班)、Kingfisher(英国翠丰)。公司客户对产品与服务等要求较高,在成为其合格供应商前,需通过客户在设计能力、工艺水平、生产能力、过程控制等多方面的验厂程序。公司产品主要通过IDM模式、ODM模式、OEM模式向客户直接销售,其中,通过IDM模式、ODM模式在报告期各期内实现的销售比例均维持在80%左右。(1)IDM模式、ODM模式、OEM模式对比OEM(OriginalEquipmentManufacturer,原厂设备生产商)模式,生产商完全按照客户的设计和功能品质要求进行产品生产,产成品以客户的品牌销售。ODM(OriginalDesignManufacturer,自主设计制造商)模式,产品结构、外观、工艺均由生产商自主设计开发,客户选择下单后进入生产,产成品以客户的品牌销售。IDM(InnovationDesignManufacturer,创新设计制造商)模式是对传统ODM模式的升级和优化,由公司利用自有资源对区域市场状况、消费需求趋势进行分析研究,提出产品创新概念,形成完整的产品策划方案,并由公司自行完成产品创意设计,研究开发产品相关技术解决方案,最终向客户交付包含公司专利技术、创意设计等自主知识产权的产品模型、技术模组或成型产品。从全球卫浴产业价值链专业化分工来看,典型的OEM、ODM、IDM模式如下图所示:IDM模式、ODM模式、OEM模式在技术研发创新、产品创意设计、产品生产制造等关键价值活动环节的对比分析如下:价值活动IDM模式ODM模式OEM模式技术研发创新(Innovation)根据公司自主调查分析形成的产品策划方案,由公司研发团队研究开发相关技术解决方案,产品技术包含公司发明专利、实用新型专利由品牌商完成由品牌商完成产品创意设计(Design)根据公司自主调查分析形成的产品策划方案,由公司工业设计团队进行产品创意设计,产品设计包含公司外观设计专利根据品牌商的选型要求进行产品设计由品牌商完成产品生产制造(Manufacture)由生产制造商完成由生产制造商完成由生产制造商完成从上述对比分析可以看出,IDM模式是对传统ODM模式的升级和优化,在传统ODM模式的基础上进一步向市场延伸,由公司自主完成技术研发创新、产品创意设计、产品生产制造等关键价值活动。IDM模式是对传统ODM模式的升级和优化,是公司在与国际知名品牌客户长期稳定深入的合作实践中发展起来的符合行业特点和发展趋势,极具公司特色的一种“以创意设计、技术创新引领市场销售”的经营模式,其核心基础在于公司强大的创意设计和技术创新实力。(2)IDM模式对公司及客户的影响分析公司在IDM模式、ODM模式、OEM模式下为客户提供的各项价值服务情况如下:价值活动IDM模式ODM模式OEM模式技术研发创新(Innovation)YESNoNo产品创意设计(Design)YESYESNo产品生产制造(Manufacture)YESYESYESIDM模式下,公司通过加强区域市场调研、消费需求分析并自行提出产品创新概念、完成产品策划和创意设计,研究开发产品相关技术解决方案,待产品或相关技术成型后主动向目标客户推介实现销售。在此模式下,公司掌握了创新概念提出、产品策划定义、技术研发创新、产品创意设计等关键价值创造环节,拥有创新产品相关的核心专利技术、创意设计等自主知识产权,因此公司的市场销售策略更加主动。而在传统ODM模式、OEM模式下,ODM厂商、OEM厂商通常按照品牌商提供的产品需求进行产品设计或批量生产,订单获取形式较为被动,订单规模受限于客户的产品决策、市场拓展能力。IDM模式使得公司的产品销售更具有主动性和选择性,增强了公司与客户之间的合作紧密程度,提升了客户忠诚度和满意度,其设计研发的市场指向性更为明确,产品与消费者需求更加贴近,更易快速获得市场的认可,同时也为客户节省了创新产品的研发成本,提供了更加多样化、创新性的选择,实现了公司与客户相互促进、共同发展的良性循环。随着花洒、淋浴系统、龙头等卫浴配件产品终端市场竞争日趋激烈,消费者越来越追求个性化、功能化的卫浴配件产品,公司的IDM模式受到了越来越多客户的认可和青睐。未来,公司仍将继续坚持现有销售模式,并持续加大在产品创意设计、核心技术研发、智能化生产制造等方面的投入,不断扩大IDM模式的销售规模,持续开发更多具有自主知识产权的、符合市场消费潮流的创新产品。(四)发行人销售情况和主要客户1、主要产品产能、产量和销量情况报告期内,公司各主要产品产能、产量和销量情况如下表所示:单位:万套产品项目2017年度2016年度2015年度花洒及配件产能2,050.231,781.721,705.86产量2,006.831,719.921,634.53销量2,005.591,722.281,641.00其中:内部领用191.56185.70193.13对外销售1,814.031,536.581,447.87产能利用率97.88%96.53%95.82%产销率99.94%100.14%100.40%淋浴系统及配件产能259.20259.20259.20产量252.45224.62235.83销量252.66229.07233.17产能利用率97.40%86.66%90.98%产销率100.08%101.98%98.87%龙头及配件产能196.56196.56196.56产量160.08163.92193.74销量155.83166.98203.55产能利用率81.44%83.39%98.57%产销率97.35%101.87%105.06%软管及配件产能2,703.322,109.001,969.92产量2,591.932,035.091,646.14销量2,462.562,028.721,666.74其中:内部领用1,201.871,012.77848.69对外销售1,260.681,015.95818.05产能利用率95.88%96.50%83.56%产销率95.01%99.69%101.25%升降杆及配件产能559.26468.00468.00产量484.93415.77430.48销量484.43415.55428.63产能利用率86.71%88.84%91.98%产销率99.90%99.95%99.57%2、主要产品的销售收入构成报告期内,公司主营业务收入按产品类别划分的构成情况如下表所示:单位:万元项目2017年度2016年度2015年度金额比例金额比例金额比例花洒及配件67,880.2440.03%55,783.2138.67%47,468.2536.06%淋浴系统及配件45,721.2526.96%41,042.5128.45%36,969.3528.09%升降杆及配件18,175.9910.72%15,663.5110.86%15,511.0011.78%龙头及配件15,664.199.24%13,649.329.46%14,541.2611.05%软管及配件12,715.627.50%10,022.406.95%9,129.506.94%零件及其它9,405.945.55%8,087.695.61%8,002.476.08%主营业务收入169,563.24100.00%144,248.64100.00%131,621.82100.00%3、主要产品销售价格及其变动情况报告期内,公司各主要产品的销售价格及其变动情况如下表所示:单位:元/套产品2017年度2016年度2015年度单价变动率单价变动率单价花洒及配件37.423.07%36.3010.73%32.78淋浴系统及配件180.961.00%179.1713.00%158.55升降杆及配件37.52-0.46%37.694.16%36.19龙头及配件100.5222.97%81.7414.42%71.44软管及配件10.092.24%9.87-11.60%11.16注:公司产品系列较多,不同系列、型号产品在成本、单价等方面存在一定差异,上表价格为相关系列产品及其配件的综合平均价格,即总销售金额除以总销售数量。4、主要产品的销售区域分布情况报告期内,公司的主营业务收入按区域分布的情况如下表所示:单位:万元销售区域2017年度2016年度2015年度金额比例金额比例金额比例欧洲58,802.0434.68%52,387.4736.32%52,108.0839.59%北美洲50,017.0729.50%40,806.2728.29%31,939.5224.27%亚洲(中国境内除外)13,103.637.73%9,714.646.73%9,218.757.00%大洋洲6,172.373.64%6,959.074.82%5,852.444.45%南美洲1,805.771.06%2,743.291.90%3,995.633.04%非洲1,334.310.79%1,150.670.80%1,100.150.84%中国境内38,328.0522.60%30,487.2421.14%27,407.2520.82%合计169,563.24100.00%144,248.64100.00%131,621.82100.00%5、发行人向前五名客户的销售情况报告期内,发行人各期向前五名客户的销售情况如下表所示:单位:万元报告期序号客户名称销售金额占主营业务收入比例2017年度1摩恩集团34,859.5520.56%2东陶集团19,483.8811.49%3骊住集团9,725.235.74%4洁碧集团8,192.494.83%5乐家集团7,211.274.25%合计79,472.4246.87%2016年度1摩恩集团24,639.6117.08%2东陶集团13,190.309.14%3骊住集团9,872.306.84%4洁碧集团7,860.995.45%5麦瑟文集团7,635.505.29%合计63,198.7043.81%2015年度1摩恩集团23,177.6717.61%2东陶集团10,898.338.28%3骊住集团9,431.087.17%4乐家集团6,686.855.08%5麦瑟文集团6,489.264.93%合计56,683.1943.07%注:上述销售金额对受同一实际控制人控制的销售客户进行了合并计算。报告期内,公司不存在向单一客户销售或者受同一实际控制人控制的客户累计销售金额超过当期销售总额50%的情形,也不存在严重依赖少数客户的情形。截至本招股书签署日,公司的董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及其关联方或者持有本公司5%以上股份的股东在上述前五名客户中未占有任何权益。(五)发行人采购情况和主要供应商1、主要产品的原材料和能源及其供应情况公司生产所需的主要原材料包括塑料米、铜锌合金、五金零配件、橡胶零配件等。其中,塑料米、铜锌合金等原材料均为市场化产品,市场供应充足。公司生产过程中非标件较多,为提升生产效率,公司将所需的五金和橡胶零配件产品图纸交给供应商,供应商严格按照图纸和产品规格要求生产加工,公司与各零配件供应商之间建立了良好的长期合作关系,能够保证所需零配件产品的长期稳定供应。公司产品生产过程中所需耗用的能源主要是电力,以市场价格向当地电力公司采购,供应稳定、充足。2、主要原材料的采购及其占成本的比重情况报告期内,公司主要原材料的采购金额及其占主营业务成本的比例情况如下表所示:单位:万元原材料2017年度2016年度2015年度金额比例金额比例金额比例五金零配件31,075.6726.43%23,833.4224.97%23,508.3125.12%塑料米10,762.789.15%8,014.568.40%7,307.037.81%包装材料9,560.988.13%7,470.887.83%6,767.627.23%铜锌合金7,941.766.75%6,157.176.45%7,069.467.55%电镀材料4,061.613.45%3,678.283.85%3,929.504.20%阀芯组件2,369.512.02%2,084.452.18%1,872.612.00%橡胶零配件2,222.741.89%1,801.691.89%1,616.011.73%其他7,370.246.27%6,047.426.34%5,778.966.18%合计75,365.3064.10%59,087.8761.90%57,849.5061.82%3、主要原材料采购价格及其变动情况报告期内,公司主要原材料采购价格及其变动情况如下表所示:单位:元/件,元/吨原材料2017年度2016年度2015年度单价变动率单价变动率单价五金零配件1.0413.85%0.91-8.77%1.00塑料米16,554.1221.05%13,675.15-1.55%13,890.51铜锌合金37,076.9527.55%29,068.91-6.54%31,103.28橡胶零配件0.1112.80%0.103.51%0.10阀芯组件19.36-2.24%19.801.64%19.48注1:公司对外采购的五金零配件、橡胶零配件、阀芯组件规格型号较多,加工流程和工艺复杂程度存在差异,各零配件单价不完全相同,因此平均采购单价波动较大。注2:公司对外采购的塑料米主要包括ABS、POM、TPR等,均属于石油化工衍生产品,各种材料的单价不完全相同。注3:公司对外采购的包装材料、电镀材料种类繁多,计量单位差异较大,无法换算使用统一度量衡,故无法计算平均单价。4、主要能源的耗用情况公司生产过程中耗用的能源主要是电力,报告期内公司电力耗用情况如下表所示:项目2017年度2016年度2015年度金额(万元)2,017.552,032.882,043.72数量(万度)3,435.033,248.283,183.72单价(元/度)0.590.630.64占主营业务成本的比例1.72%2.13%2.18%5、发行人向前五名供应商的采购情况报告期内,发行人各期向前五名供应商的采购情况如下表所示:单位:万元报告期序号供应商名称主要材料采购金额采购占比2017年度1CHIMEICorporation塑料米6,234.228.27%2厦门市鑫五豪工贸有限公司五金零配件2,603.003.45%3江西伟强铜业科技有限公司、广东伟强铜业科技有限公司铜锌合金2,547.103.38%4厦门兴程业工贸有限公司五金零配件2,543.733.38%5余姚市陆埠镇江南铜管五金厂五金零配件1,965.052.61%合计-15,893.1021.09%2016年度1CHIMEICorporation塑料米4,150.117.02%2厦门瑞易工贸有限公司、福建沃达丰卫浴发展有限公司五金零配件1,648.192.79%3石狮市华颐五金工艺有限公司五金零配件1,591.472.69%4余姚市陆埠镇江南铜管五金厂五金零配件1,526.962.58%5厦门佳斯特金属有限公司五金零配件1,520.612.57%合计-10,437.3417.66%2015年度1CHIMEICorporation塑料米4,281.647.40%2鹤山市金洲铜材实业有限公司铜锌合金3,539.956.12%3厦门鑫朋工贸有限公司五金零配件3,071.135.31%4余姚市陆埠镇江南铜管五金厂五金零配件1,596.982.76%5石狮市华颐五金工艺有限公司五金零配件1,542.332.67%合计-14,032.0324.26%注:上述采购金额对受同一实际控制人控制的供应商进行了合并计算。报告期内,公司不存在向单一供应商采购或者受同一实际控制人控制的供应商累计采购金额超过当期采购总额50%的情形,也不存在严重依赖少数供应商的情形。截至本招股书签署日,公司的董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及其关联方或者持有本公司5%以上股份的股东在上述前五名供应商中未占有任何权益。(六)发行人安全生产和环境保护情况1、安全生产情况公司严格遵守国家有关安全生产的法律、法规,始终坚持“安全生产,重在预防;关爱员工,持续发展”的安全管理方针,制定了规范的安全生产管理制度,实行责任到人的安全生产责任制,有效地提升了公司内部安全管理水平。公司通过了OHSAS18001职业健康安全管理等体系认证,结合公司生产经营特点建立了完善的安全标准化制度和职业健康体系,有效地提高了全体员工的安全生产意识,保障了公司的生产安全和员工的人身安全。报告期内,公司未发生重大安全生产事故,也未因安全生产问题受到安全生产监督管理部门的处罚。根据厦门市海沧区安全生产监督管理局、厦门市思明区安全生产监督管理局、厦门市安全生产监督管理局出具的证明文件,报告期内松霖科技、松霖家居未因违反安全生产法律法规而受到行政处罚。2、环境保护情况(1)环境保护情况公司高度重视环境保护工作,严格遵守国家环境保护方面的法律、法规,在生产经营的各个环节中全力贯彻“预防环境污染,遵守环保法规;推行节能降耗,营造人水共生”的环境管理方针。公司通过了ISO14001环境管理体系认证,结合公司生产经营特点建立了切实可行的环境管理制度,并在生产经营过程中严格执行。为有效控制环境污染风险,积极响应政府推进环境污染责任险的号召,公司作为厦门市试点企业投保了环境污染责任险。2016年10月,公司在2015年度厦门市企业环境信用评价工作中被厦门市环境保护局评为市级“环保良好企业”。(2)主要污染物及治理情况公司生产经营过程中产生的主要污染物包括废水(包括生产废水和生活废水)、废气、噪声和固体废弃物,对各项污染物公司均已采取了有效的控制和处理措施。各污染物对应的主要污染源及处理措施具体如下:污染物主要污染源处理措施废水生产废水主要来自产品试水和试水废水、冷却水属于清净下水,通过管道直接引至总口排放;电镀废水通过电镀设备冷却产生的废水、电镀废废水处理设施进行分质分流改造后分7系水;生活废水主要来自卫生间、进入各自的废水处理系统处理达标后与经洗手池、食堂等处三级化粪池处理的生活污水一并通过市政排污管网排入污水处理厂集中处理废气抛光工序产生的粉尘,电镀工安装粉尘处理系统,采用旋风除尘和水喷淋除尘法处理粉尘;安装抽风系统收集酸序产生的盐酸雾、硫酸雾、铬性废气,通过配套的酸雾洗涤塔处理后经酸雾,以及喷漆、注塑工序产排气筒排放;安装有机废气净化设施,采生的有机废气用水帘吸收、水喷淋、活性炭吸附工艺处理有机废气噪声空压机、破碎机、注塑机、抛光机、水泵、风机等机器设备正常运行时产生的噪声,噪声强度在70-90dB(A)之间在车间内设置减噪减震设备,采用双层玻璃隔声,密闭厂房隔声,同时加高周围围墙,形成隔声墙,降低对外界的影响固体废弃物生产过程汇中产生的废金属和废塑料米边角料、废弃包装物、生活垃圾等,以及电镀污泥、废矿物油等危险废弃物废金属及废塑料米边角料、废弃包装物均由废品公司回收,生活垃圾交由海沧区环境卫生管理部门统一处理;公司建有专门的危险废弃物暂存场所,危险废弃物委托有资质的处理公司进行安全处置3、环保处罚情况报告期内,公司存在因环境保护原因受到行政处罚的情形,具体情况参见本招股书第九节“二/(一)环保处罚”。4、环保费用支出情况报告期内,公司的环保费用支出及其占主营业务收入的比例情况如下:单位:万元项目2017年度2016年度2015年度环保费用支出1,073.591,051.111,030.67主营业务收入169,563.24144,248.64131,621.82环保费用支出占主营业务收入的比例0.63%0.73%0.78%五、发行人主要资产情况(一)主要固定资产公司的固定资产主要包括房屋建筑物、通用设备、专用设备以及运输工具等,均为公司日常生产经营过程中所必须的资产,各类资产的维护和运行状况良好,整体利用率较高。截至2017年12月31日,公司固定资产净值为33,811.29万元,总体成新率为52.43%,具体情况如下表:单位:万元类别原值累计折旧净值成新率房屋及建筑物25,170.755,804.3819,366.3776.94%通用设备1,981.731,557.55424.1721.40%专用设备36,068.0722,261.6713,806.4038.28%运输工具1,264.161,049.81214.3516.96%合计64,484.7130,673.4233,811.2952.43%1、主要生产设备截至2017年12月31日,公司生产经营所使用的主要生产设备情况如下:单位:万元序号设备名称数量原值净值成新率所有权人1注塑机1863,286.611,672.0050.87%松霖科技2表面处理设备102,865.871,196.6241.75%松霖科技3抛光主设备13658.97512.4877.77%松霖科技4五金切削加工设备12642.32318.8849.65%松霖科技5环保设备4563.07219.1638.92%松霖科技6铸造主设备3372.7071.3519.15%松霖科技7注塑辅助设备8271.93165.4060.82%松霖科技8产品自动装配设备2174.36167.4296.02%松霖科技9产品焊接设备4230.56100.0943.41%松霖科技103D打印机156.4151.7691.75%松霖科技11板式加工设备4366.44261.2071.28%松霖家居12环保设备2209.0781.5339.00%松霖家居13抛光主设备2140.40100.5071.58%松霖家居合计-9,838.714,918.3949.99%-2、房屋建筑物(1)自有房屋建筑物截至本招股书签署日,公司及其子公司已取得房屋产权证明的房屋建筑物情况如下:产权证号所有权人坐落位置建筑面积(㎡)权属终止日期他项权利闽(2017)厦门市不动产权第0099768号松霖科技海沧区阳光西路298号(A、B厂房)34,249.962054.12.13无闽(2017)厦门市不动产权第0099764号松霖科技海沧区阳光西路298号(C厂房)14,554.962054.12.13无闽(2017)厦门市不动产权第0099769号松霖科技海沧区阳光西路298号(D厂房)14,614.812054.12.13无闽(2017)厦门市不动产权第0099771号松霖科技海沧区阳光西路298号(抛光车间)2,930.012054.12.13无闽(2017)厦门市不动产权第0099766号松霖科技海沧区阳光西路298号(综合楼)7,188.382054.12.13无闽(2017)厦门市不动产权第0099776号松霖科技海沧区阳光西路298号(办公楼)6,594.942054.12.13无闽(2017)厦门市不动产权第0099761号松霖科技海沧区西园路82号(厂房)43,782.662059.9.29无闽(2017)厦门市不动产权第0099774号松霖科技海沧区西园路82号(研发楼、综合楼)9,086.242059.9.29无闽(2017)厦门市不动产权第0102618号松霖科技思明区仙岳路293号之22411.612060.7.1无湘(2017)长沙市不动产权第0247162号松霖科技芙蓉中路一段416号泊富商业广场21024139.622050.11.30无川(2017)成都市不动产权第0299002号松霖科技武侯区领事馆路7号1栋2单元20层2007号163.722049.8.6无苏(2017)宁建不动产权第0126800号松霖科技建邺区江东中路106号1312室107.872048.7.22无陕(2017)西安市不动产权第1384752号松霖科技西安市未央区凤城一路以北、太华北路以东、凤城二路以南1幢10806室153.18-无(2)租用房屋建筑物截至本招股书签署日,公司及其子公司对外租用的房屋建筑物情况如下:①2017年2月23日,蔡志伟与出租方蔡志强签署了《房屋租赁合同》,约定由蔡志伟租赁其富山花园二期高层项目的商业物业(位于厦门市湖滨南路705号27、28、29号店面及湖滨南路803号商场04、05、06、07单元),租赁期限自2017年2月24日至2019年12月31日,租赁总面积为1,955.04平方米。2017年2月23日,松霖有限作为承租方与蔡志伟签署了《房屋租赁合同》,约定由松霖有限租赁位于厦门市湖滨南路705号27、28、29号店面及湖滨南路803号商场04、05、06、07单元用于经营卫浴用品、日用品及零配件零售。租赁期限自2017年2月24日至2019年12月31日,租赁总面积为1,955.04平方米,2017年2月24日至2017年12月31日期间月租金为196,109.00元,2018年1月1日至2018年12月31日期间月租金为203,953.00元,2019年1月1日至2019年12月31日期间月租金为212,112.00元。上述转租事宜已取得房屋所有权人蔡志强不可撤销同意转租证明。②2017年6月15日,松霖有限作为承租方与出租方人水科技签署了《房屋租赁合同》及《房屋租赁合同补充协议》,约定由松霖有限租赁其位于海沧区坪埕北路7号第三层、第四层及第五层,海沧区坪埕北路11号第一层房屋用于生产经营。租赁期限自2017年6月15日起至2018年12月31日,月租金为16元/平方米,租赁面积以松霖有限每月实际使用的面积进行结算。③2017年6月27日,松霖有限作为承租方与出租方厦门海投供应链运营有限公司签署了《厦门服务外包产业园写字楼租赁合同》,约定由松霖有限租赁其位于厦门市海沧区厦门海沧保税港区厦门服务外包产业园9地块E幢厂房(门牌号为中国(福建)自由贸易试验区厦门片区(保税港区)海景东路18号4楼A06(单元号))用作住所、经营场所。租赁期限自2017年6月28日起至2019年6月27日,租赁面积为51.54平方米,月租金为20元/平方米。④2017年7月1日,松霖科技作为承租方与出租方人水科技签署了《房屋租赁合同》及《房屋租赁合同补充协议》,约定由松霖科技租赁其位于海沧区坪埕北路15号(大生产车间)第三层、第四层用于生产经营。租赁期限自2017年7月1日起至2018年12月31日,月租金为16元/平方米,租赁面积以松霖科技每月实际使用的面积进行结算。⑤2017年10月1日,松霖科技作为承租方与出租方人水科技签署了《房屋租赁合同》及《房屋租赁合同补充协议》,约定由松霖科技租赁其位于海沧区坪埕北路1号(小生产车间1-1#)第三层用于生产经营。租赁期限自2017年10月1日起至2018年12月31日,月租金为16元/平方米,租赁面积以松霖科技每月实际使用的面积进行结算。⑥2017年4月11日,松霖家居作为承租方与出租方人水科技签署了《房屋租赁合同》及《房屋租赁合同补充协议》,约定由松霖家居租赁其位于海沧区坪埕北路13号房屋用于办公。租赁期限自2017年4月11日起至2018年4月10日,月租金为16元/平方米,租赁面积以松霖家居每月实际使用的面积进行结算。⑦2017年6月15日,松霖家居作为承租方与出租方人水科技签署了《房屋租赁合同》及《房屋租赁合同补充协议》,约定由松霖家居租赁其位于海沧区坪埕北路3号;海沧区坪埕北路7号第一层;海沧区坪埕北路11号第二层、第三层、第四层、第五层用于生产经营。租赁期限自2017年6月15日起至2018年12月31日,月租金为16元/平方米,租赁面积以松霖家居每月实际使用的面积进行结算。⑧2008年3月14日,意大利松霖作为承租方与出租方ParcodellaVittoriosrl签署了《非居住用途房产租赁合同》,约定由意大利松霖租赁其位于意大利Borgosesia(VC)-ViaVarallo,35(cap13011)的房产用于办公。租赁期限自2008年4月1日起至2014年3月30日,期限届满后如双方均未提出不再延期则租赁期限自动延期6年,租赁总面积为165平方米,第一年租金为18,000.00欧元(增值税另算),第二年及以后租金为19,500.00欧元(增值税另算),租金应在每年初按照意大利国家统计局(ISTAT)所提供的上一年度消费价格变动数值的75%进行上浮调整。(二)主要无形资产公司的无形资产主要有注册商标、专利技术、著作权以及土地使用权。1、注册商标(1)境内注册商标截至本招股书签署日,公司及其子公司在境内拥有88项注册商标,其具体情况如下:序号商标图例注册证号权利期限所有权人类别取得方式1204501432017.8.14-2027.8.13松霖有限第6类原始取得2126154422014.10.14-2024.10.13松霖有限第6类原始取得3126149472014.10.14-2024.10.13松霖有限第6类原始取得470555742011.11.14-2021.11.13松霖有限第6类受让取得514182982010.7.7-2020.7.6松霖有限第6类受让取得614182992010.7.7-2020.7.6松霖有限第6类受让取得714183002010.7.7-2020.7.6松霖有限第6类受让取得8204511222017.10.21-2027.10.20松霖有限第7类原始取得9204503922017.8.14-2027.8.13松霖有限第7类原始取得10174515122016.9.14-2026.9.13松霖有限第7类原始取得11174514992016.11.14-2026.11.13松霖有限第7类原始取得12204505182017.8.14-2027.8.13松霖有限第8类原始取得13174515112016.9.14-2026.9.13松霖有限第8类原始取得14122071842015.3.21-2025.3.20松霖有限第8类原始取得15204506722017.8.14-2027.8.13松霖有限第9类原始取得16174515102016.10.21-2026.10.20松霖有限第9类原始取得17204513722017.8.14-2027.8.13松霖有限第10类原始取得18174515092016.9.14-2026.9.13松霖有限第10类原始取得1970705072012.6.21-2022.6.20松霖有限第11类受让取得20174515082016.10.21-2026.10.20松霖有限第11类原始取得21126153112014.10.14-2024.10.13松霖有限第11类原始取得22126145352014.10.14-2024.10.13松霖有限第11类原始取得23101715452013.1.14-2023.1.13松霖有限第11类受让取得2490909482012.4.21-2022.4.20松霖有限第11类受让取得2570555802012.4.21-2022.4.20松霖有限第11类受让取得2617304502012.3.14-2022.3.13松霖有限第11类受让取得2714185082010.7.7-2020.7.6松霖有限第11类受让取得28204506792017.8.14-2027.8.13松霖有限第16类原始取得29174515072016.9.14-2026.9.13松霖有限第16类原始取得30174515062016.9.14-2026.9.13松霖有限第17类原始取得31174514982016.11.28-2026.11.27松霖有限第17类原始取得32126140702014.10.14-2024.10.13松霖有限第17类原始取得3314106672010.6.21-2020.6.20松霖有限第17类受让取得3414106662010.6.21-2020.6.20松霖有限第17类受让取得3514106652010.6.21-2020.6.20松霖有限第17类受让取得36204513312017.8.14-2027.8.13松霖有限第18类原始取得37204508382017.8.14-2027.8.13松霖有限第18类原始取得38174515052016.10.21-2026.10.20松霖有限第18类原始取得39174514972016.9.14-2026.9.13松霖有限第18类原始取得40126143542014.10.14-2024.10.13松霖有限第18类原始取得41204515772017.8.14-2027.8.13松霖有限第19类原始取得42204692052017.8.14-2027.8.13松霖有限第20类原始取得43174515042016.9.14.-2026.9.13松霖有限第20类原始取得44174514962016.9.14.-2026.9.13松霖有限第20类原始取得45142271692015.5.7.-2025.5.6松霖有限第20类原始取得46142271682015.5.7-2025.5.6松霖有限第20类原始取得47133846642015.2.14-2025.2.13松霖有限第20类原始取得48126140472014.10.14-2024.10.13松霖有限第20类原始取得4990925902012.2.7-2022.2.6松霖有限第20类受让取得5070555872013.12.14-2023.12.13松霖有限第20类原始取得5114198452010.7.14-2020.7.13松霖有限第20类受让取得5214108112010.6.21-2020.6.20松霖有限第20类受让取得5314108012010.6.21-2020.6.20松霖有限第20类受让取得54204692032017.8.14-2027.8.13松霖有限第21类原始取得55174515032016.9.14-2026.9.13松霖有限第21类原始取得56174514952016.9.14-2026.9.13松霖有限第21类原始取得57126149952014.10.14-2024.10.13松霖有限第21类原始取得58126149762014.10.14-2024.10.13松霖有限第21类原始取得5990926082012.2.7-2022.2.6松霖有限第21类受让取得6070555642013.12.14-2023.12.13松霖有限第21类原始取得6114168762010.7.7-2020.7.6松霖有限第21类受让取得6214168722010.7.7-2020.7.6松霖有限第21类受让取得6313506452010.1.7-2020.1.6松霖有限第21类受让取得6414168622010.7.7-2020.7.6松霖有限第21类受让取得65204516052017.8.14-2027.8.13松霖有限第24类原始取得66174515022016.11.14-2026.11.13松霖有限第24类原始取得67174514942017.8.14-2027.8.13松霖有限第24类原始取得68126150262014.10.14-2024.10.13松霖有限第24类原始取得69126144102015.3.21-2025.3.20松霖有限第24类原始取得70204509742017.8.14-2027.8.13松霖有限第26类原始取得71174515012016.9.14-2026.9.13松霖有限第27类原始取得72174514932016.10.7-2026.10.6松霖有限第27类原始取得73126143052014.10.14-2024.10.13松霖有限第27类原始取得74174515002016.9.14-2026.9.13松霖有限第34类原始取得75174514922016.9.14-2026.9.13松霖有限第34类原始取得76126154752014.10.14-2024.10.13松霖有限第35类原始取得7790946352014.4.7-2024.4.6松霖有限第35类原始取得7879889942013.8.7-2023.8.6松霖家居第6类受让取得7988318272011.11.28-2021.11.27松霖家居第7类受让取得8088327342012.2.14-2022.2.13松霖家居第11类受让取得8188313142011.11.21-2021.11.20松霖家居第11类受让取得8279890372011.6.14-2021.6.13松霖家居第11类受让取得8356229432009.9.28-2019.9.27松霖家居第11类受让取得8479890452011.2.28-2021.2.27松霖家居第20类受让取得8588311062012.2.14-2022.2.13松霖家居第21类受让取得8679891102011.2.28-2021.2.27松霖家居第21类受让取得8779890672011.2.28-2021.2.27松霖家居第21类受让取得8879891352011.3.14-2021.3.13松霖家居第35类受让取得注1:上述第1-77项注册商标正在办理所有权人变更手续中,变更完成后,所有权人为松霖科技。注2:上述第64项注册商标因撤销部分核定使用商品,正在办理核定使用商品/服务项目变更手续,变更完成后,核定使用商品类别仍为第21类。(2)境外注册商标截至本招股书签署日,意大利松霖在境外拥有4项注册商标,其具体情况如下:序号商标图例注册证号注册日期注册国家或地区类别取得方式10074370152009.7.21欧盟第11类原始取得20074333452009.7.21欧盟第11类原始取得30070119432009.9.18欧盟第11类原始取得40135169922015.5.19欧盟第20、21类原始取得2、专利技术(1)境内专利技术截至本招股书签署日,公司及其子公司在境内已获授权的专利权共613项,其中发明专利188项,实用新型专利202项,外观设计专利223项。公司境内发明专利的具体情况如下:序号专利名称专利号申请日专利权人取得方式1双功能按键切换花洒ZL201510340491.92015.6.18松霖科技原始取得2带气泡水和非气泡水的出水装置ZL201510340537.72015.6.18松霖科技原始取得3喷枪ZL201510101956.52015.3.9松霖科技原始取得4一种快速拆装花洒ZL201410852832.62014.12.31松霖科技原始取得5用在水路领域的带吸气防爆提醒机构ZL201410840500.62014.12.30松霖科技原始取得6控制阀及包括该控制阀的花洒ZL201410843529.X2014.12.30松霖科技原始取得7沐浴装置ZL201410826326.X2014.12.26松霖科技原始取得8吸气止逆装置ZL201410313188.52014.7.2松霖科技原始取得9一种快速拆装墙座组件及装拆方法及升降杆ZL201410283221.42014.6.20松霖科技原始取得10一种出水装置及控制出水装置的方法ZL201410275461.X2014.6.19松霖科技原始取得11一种控制水路温度的方法及采用该方法的温控装置ZL201410252014.22014.6.9松霖科技原始取得12带切换功能的定温止水装置ZL201410128355.92014.4.1松霖科技原始取得13一种出水装置ZL201410129970.12014.4.1松霖科技原始取得14一种排冷出水装置ZL201410126038.32014.3.31松霖科技原始取得15一种拨钮切换手柄花洒ZL201410130648.02014.3.24松霖科技原始取得16带清洁功能的出水装置ZL201410107030.22014.3.21松霖科技原始取得17节水装置ZL201410090700.42014.3.12松霖科技原始取得18漏水检测装置、出水装置及漏水检测方法ZL201410081938.02014.3.7松霖科技原始取得19一种智能温控阀装置及其控制方法ZL201310754869.02013.12.31松霖科技原始取得20龙头套筒的快速安装结构及其安装方法ZL201310755288.92013.12.31松霖科技原始取得21暗装预埋下主体ZL201310740606.42013.12.27松霖科技原始取得22暗装预埋组件ZL201310743887.92013.12.27松霖科技原始取得23一种水路切换机构及使用该机构的头部花洒ZL201310731614.22013.12.26松霖科技原始取得24一种可切换水量的节水起泡器ZL201310731765.82013.12.26松霖科技原始取得25出水整流器ZL201310731851.92013.12.26松霖科技原始取得26水温选择开关阀及其工作方法ZL201310697903.52013.12.18松霖科技原始取得27一种旋转淋浴喷头ZL201310684416.52013.12.13松霖科技原始取得28一种水路切换机构ZL201310680283.42013.12.12松霖科技原始取得29一种防爆球头ZL201310673874.92013.12.11松霖科技原始取得30一种插入式安装墙座结构ZL201310673658.42013.12.10松霖科技原始取得31顶喷和手持花洒组合的淋浴系统ZL201310513988.72013.10.25松霖科技原始取得32一种流量切换装置ZL201310514150.X2013.10.25松霖科技原始取得33一种侧喷花洒ZL201310514215.02013.10.25松霖科技原始取得34一种组合先导阀结构及其应用该结构的淋浴系统ZL201310462660.72013.9.30松霖科技原始取得35一种先导阀切换机构及其应用该机构的淋浴系统ZL201310462694.62013.9.30松霖科技原始取得36一种先导阀切换机构及其应用该机构的组合花洒ZL201310463810.62013.9.30松霖科技原始取得37分水件及设有该分水件结构的花洒ZL201310339464.02013.8.6松霖科技原始取得38手柄旋转切换花洒ZL201310202131.32013.5.27松霖科技原始取得39杠杆式切换阀ZL201310200263.22013.5.24松霖科技受让取得40按钮切换机构及其花洒ZL201310187576.92013.5.20松霖科技原始取得41一种复合旋转出水组件ZL201310183125.82013.5.16松霖科技原始取得42多出水功能花洒ZL201310167222.82013.5.8松霖科技原始取得43吸附装置ZL201310048085.62013.2.6松霖科技原始取得44用在水路领域的吸气防爆机构ZL201310048431.02013.2.6松霖科技原始取得45一种拉动切换出水终端ZL201310048434.42013.2.6松霖科技原始取得46脉动式负压按摩器及出水装置ZL201310048971.92013.2.6松霖科技原始取得47一种水路切换机构及花洒ZL201310049079.22013.2.6松霖科技原始取得48水路切换装置及花洒ZL201310044965.62013.2.4松霖科技原始取得49一种可分质供水的集成式滤芯ZL201210583416.12012.12.28松霖科技受让取得50面盖可拆卸花洒ZL201210483125.52012.11.23松霖科技原始取得51香熏花洒ZL201210466969.92012.11.15松霖科技原始取得52一体式节水起泡器ZL201210429976.12012.10.29松霖科技原始取得53无线遥控花洒ZL201210433893.X2012.10.29松霖科技原始取得54撕开式易拆卸花洒ZL201210401996.82012.10.19松霖科技原始取得55一种液晶显示花洒ZL201210270004.22012.7.30松霖科技原始取得56一种能自动复位的按钮切换阀组及应用该阀组的花洒ZL201210181481.12012.6.4松霖科技原始取得57防爆球头ZL201210144519.82012.5.10松霖科技原始取得58一种推钮切换阀组及其应用该阀组的花洒ZL201210145526.X2012.5.10松霖科技原始取得59一种便捷吸气出水装置ZL201210053919.82012.3.2松霖科技原始取得60能拆卸式面盖花洒ZL201210031170.72012.2.10松霖科技原始取得61淋浴系统的去残留水装置ZL201110451652.32011.12.29松霖科技受让取得62双控阀ZL201110451682.42011.12.29松霖科技受让取得63双控沐浴器ZL201110452009.22011.12.29松霖科技受让取得64按钮切换水路阀组ZL201110440755.X2011.12.23松霖科技原始取得65智能反馈切换水路机构及方法ZL201110440909.52011.12.23松霖科技原始取得66具有轮换出水功能的花洒ZL201110430223.82011.12.20松霖科技原始取得67水路切换阀组及应用该阀组的花洒ZL201110398114.22011.12.5松霖科技原始取得68带花洒插座的埋墙式龙头ZL201110393511.02011.12.1松霖科技受让取得69出水双控开关装置ZL201110393515.92011.12.1松霖科技受让取得70水路切换装置ZL201110399257.52011.12.1松霖科技受让取得71面盖隐藏式花洒ZL201110386730.62011.11.28松霖科技原始取得72排残留水吸气止逆机构ZL201110250665.42011.8.26松霖科技原始取得73气水混合起泡器ZL201110223778.52011.8.4松霖科技原始取得74级联组合花洒ZL201110224858.22011.8.3松霖科技原始取得75带发光效果的起泡装置ZL201110211001.72011.7.27松霖科技原始取得76水路整流装置ZL201110187152.32011.7.5松霖科技原始取得77吸气聚焦型喷洒装置ZL201110178685.52011.6.28松霖科技原始取得78快装三通接头ZL201110158189.32011.6.13松霖科技原始取得79一种振动提示马桶盖板ZL201110128251.42011.5.17松霖科技受让取得80高温保护阀及其应用之花洒ZL201110120276.X2011.5.10松霖科技原始取得81切换水路装置ZL201110086806.32011.4.7松霖科技原始取得82排水装置ZL201110086351.52011.4.6松霖科技受让取得83净水器装置ZL201110086353.42011.4.6松霖科技受让取得84一种自动回位切换装置ZL201110082054.32011.4.1松霖科技原始取得85点触碰切换花洒ZL201110083213.12011.4.1松霖科技原始取得86易于清洗的温控龙头ZL201110066977.X2011.3.18松霖科技受让取得87能切换水路调节流量的装置ZL201110061722.42011.3.15松霖科技原始取得88中空显示花洒ZL201110059807.92011.3.11松霖科技原始取得89点触碰切换机构ZL201110060540.52011.3.11松霖科技原始取得90一种浴缸龙头用低压快速溢流出水装置ZL201110040929.32011.2.18松霖科技原始取得91按摩水机构及其水转子组件ZL201110040202.52011.2.17松霖科技原始取得92带挡圈起泡器ZL201110039642.92011.2.16松霖科技原始取得93一种延时关闭阀ZL201110033656.X2011.1.30松霖科技受让取得94一种凸轮切换阀ZL201110022816.02011.1.18松霖科技受让取得95一种花洒ZL201110001324.32011.1.5松霖科技原始取得96用于花洒的可拆卸装置ZL201010620854.12010.12.31松霖科技原始取得97一种起泡器ZL201010620862.62010.12.31松霖科技原始取得98一种管内冲孔装置ZL201010620865.X2010.12.31松霖科技受让取得99一种拍板切换花洒ZL201010618442.42010.12.30松霖科技原始取得100拼接花洒ZL201010618458.52010.12.30松霖科技原始取得101一种起泡器ZL201010612436.82010.12.29松霖科技原始取得102一种起泡器ZL201010614602.82010.12.29松霖科技原始取得103一种节水止逆阀ZL201010603122.12010.12.23松霖科技原始取得104具有刀片水和瀑布水出水功能的龙头ZL201010603315.72010.12.23松霖科技受让取得105按压切换水路机构ZL201010596272.42010.12.20松霖科技原始取得106一种出脉动喷溅水的机构ZL201010570813.62010.12.2松霖科技原始取得107一种直通旋转切换阀ZL201010566887.22010.11.30松霖科技受让取得108滚球控制出水机构ZL201010567315.62010.11.30松霖科技受让取得109一种具多种出水模式的厨房花洒ZL201010551034.12010.11.18松霖科技受让取得110水位检测龙头ZL201010533285.72010.11.4松霖科技受让取得111一种起泡器及其气泡水出水方法ZL201010529420.02010.11.2松霖科技原始取得112一种延时冲洗阀ZL201010518749.72010.10.25松霖科技受让取得113按钮切换出水机构及其切换方法ZL201010501317.52010.10.9松霖科技原始取得114一种多功能出水龙头ZL201010501326.42010.10.9松霖科技受让取得115多功能出水机构ZL201010500197.72010.10.8松霖科技原始取得116按钮切换三通阀ZL201010297035.82010.9.30松霖科技原始取得117卡动式滑座ZL201010293715.22010.9.27松霖科技原始取得118净水器及用于净水器的流体均匀组件ZL201010285335.42010.9.17松霖科技受让取得119红外感应节水龙头ZL201010276988.62010.9.8松霖科技受让取得120自动感应节水龙头ZL201010277012.02010.9.8松霖科技受让取得121用于卫浴领域的富气喷溅组件ZL201010266605.72010.8.27松霖科技原始取得122一种旋转式切换阀ZL201010260939.32010.8.24松霖科技受让取得123一种水龙头ZL201010260226.72010.8.23松霖科技受让取得124旋转切换出水机构ZL201010260227.12010.8.23松霖科技原始取得125能控制水温和流量的出水机构ZL201010255563.72010.8.17松霖科技受让取得126按钮吸盘机构ZL201010246146.62010.8.5松霖科技原始取得127定时触摸龙头及其控制方法ZL201010229150.12010.7.16松霖科技受让取得128利用超声波控制开关的龙头及其开关方法ZL201010223873.02010.7.12松霖科技受让取得129磁力止逆阀ZL201010221769.82010.7.8松霖科技原始取得130底部旋转切换机构ZL201010195925.82010.6.9松霖科技原始取得131上下摆动控制的出水机构ZL201010195133.02010.6.8松霖科技原始取得132摇杆切换阀ZL201010192261.X2010.6.4松霖科技原始取得133磁控多通阀ZL201010190190.X2010.6.2松霖科技原始取得134出水控制装置及其控制方法ZL201010187708.42010.5.31松霖科技受让取得135翘板控制花洒ZL201010172716.12010.5.14松霖科技原始取得136自动复位阀ZL201010172781.42010.5.14松霖科技原始取得137水路中的吸气止逆机构ZL201010167727.02010.5.11松霖科技原始取得138用于水路领域中的吸气止逆装置ZL201010167729.X2010.5.11松霖科技原始取得139升降杆组件ZL201010160932.42010.4.30松霖科技原始取得140变形花洒ZL201010160949.X2010.4.30松霖科技原始取得141沐浴器升降杆装置ZL201010161041.02010.4.30松霖科技原始取得142球杆切换花洒ZL201010161239.92010.4.30松霖科技原始取得143沐浴器升降杆机构ZL201010149715.52010.4.19松霖科技原始取得144多级控制水路装置ZL201010150296.72010.4.19松霖科技原始取得145能供喷雾蒸汽出水的装置及其龙头ZL201010142191.72010.4.8松霖科技受让取得146能够喷热雾的龙头ZL201010136956.62010.3.31松霖科技受让取得147一种水路切换装置ZL201010148819.42010.3.17松霖科技受让取得148底进水背部切换手柄花洒ZL201010126244.62010.3.16松霖科技原始取得149插动切换出水机构ZL201010120616.42010.3.9松霖科技原始取得150按钮节水花洒ZL201010116060.12010.3.2松霖科技原始取得151震动出水装置ZL201010143248.52010.3.2松霖科技受让取得152出水切换装置及出水切换方法ZL201010114071.62010.2.25松霖科技原始取得153滑动切换花洒ZL201010111917.02010.2.22松霖科技原始取得154带插座三通阀ZL201010109759.52010.1.20松霖科技原始取得155单点触碰花洒ZL201010005537.92010.1.15松霖科技原始取得156按钮切换花洒及其切换方法ZL201010005230.92010.1.12松霖科技原始取得157多功能出水龙头ZL201010004548.52010.1.7松霖科技受让取得158一种拨动切换的厨房花洒ZL200910266860.92009.12.31松霖科技原始取得159采用电子触摸控制水路切换的花洒ZL200910266869.X2009.12.31松霖科技原始取得160摇杆切换水路机构ZL200910215137.82009.12.22松霖科技原始取得161滑体花洒ZL200910215319.52009.12.21松霖科技原始取得162甩动切换花洒及切换方法ZL200910258760.12009.12.10松霖科技原始取得163地球仪花洒ZL200910246460.12009.11.26松霖科技原始取得164带插座的出水单元ZL200910252612.92009.11.25松霖科技原始取得165旋转切换装置ZL200910208565.82009.10.15松霖科技原始取得166用在出水装置的卡扣悬挂机构ZL200910208577.02009.10.15松霖科技原始取得167一种按钮止水装置及其控制方法ZL200910308074.02009.10.1松霖科技原始取得168一种双功能花洒及其功能切换方法ZL200910307049.02009.9.15松霖科技原始取得169一种变轨迹按摩水花洒ZL200910306510.02009.9.2松霖科技原始取得170能选择使用头部花洒和雨淋花洒的装置ZL200910306217.42009.8.27松霖科技原始取得171一种实现弯管二弧以上连弯的方法及其装置ZL200910306138.32009.8.26松霖科技受让取得172一种头部花洒及其切换方法ZL200910112203.92009.7.7松霖科技原始取得173一种水力旋转头部花洒ZL200910112204.32009.7.7松霖科技原始取得174一种冷、热进水口对调之温控阀芯ZL200910112030.02009.6.10松霖科技受让取得175一种按钮切换出水水花的手持花洒ZL200910111674.82009.4.30松霖科技原始取得176节水机构ZL200910111675.22009.4.30松霖科技原始取得177恒温控制阀ZL200910111372.02009.3.25松霖科技受让取得178一种感温自关闭的水阀ZL200910110942.42009.1.19松霖科技原始取得179旋转瀑布花洒ZL200910110910.42009.1.14松霖科技原始取得180出水机构摆动切换结构ZL200810072279.92008.12.1松霖科技原始取得181发光水龙头ZL200810071041.42008.5.9松霖科技受让取得182智能供水中央处理器ZL200810071042.92008.5.9松霖科技受让取得183数显水龙头ZL200810071043.32008.5.9松霖科技受让取得184节水控制装置ZL200810070897.X2008.4.9松霖科技原始取得185一种按摩花洒ZL200610033712.92006.2.15松霖科技原始取得186水管的水流信息显示方法及装置ZL200810070540.12008.1.22松霖科技受让取得187具附加功能的出水机构ZL201310549418.32013.11.7松霖科技原始取得188旋动式快装快拆升降杆ZL201410313598.X2014.7.2松霖科技原始取得(2)境外专利技术截至本招股书签署日,公司及其子公司在境外已获授权的专利权共118项,其中发明专利88项,实用新型专利10项,外观设计专利20项。公司境外专利技术的具体情况如下:①美国专利序号专利名称专利号专利类型申请日专利权人取得方式1拨钮切换组合花洒US9849471B2发明专利2016.11.9松霖科技原始取得2具有轮换出水功能的花洒US9844787B2发明专利2012.11.27松霖科技原始取得3吸气聚焦型喷洒装置US9884332B2发明专利2012.6.20松霖科技原始取得4一种关水复位顶喷花洒US9656279B2发明专利2016.2.29松霖科技原始取得5花洒US9550195B1发明专利2015.9.16松霖科技原始取得6手柄旋转切换花洒US9573142B2发明专利2014.5.26松霖科技原始取得7水路切换阀组及应用该阀组的花洒US9238236B2发明专利2012.11.27松霖科技原始取得8多出水功能花洒US9254494B2发明专利2014.5.8松霖科技原始取得9一种先导阀切换机构及其应用该机构的淋浴系统US9585526B2发明专利2014.1.30松霖科技原始取得10一种组合先导阀结构及其应用该结构的淋浴系统US9615697B2发明专利2014.1.9松霖科技原始取得11一种先导阀切换机构及其应用该机构的组合花洒US9587383B2发明专利2014.1.9松霖科技原始取得12具附加功能的出水机构US9438977B2发明专利2014.11.4松霖科技原始取得13一种侧喷花洒US9573143B2发明专利2014.10.24松霖科技原始取得14点触碰切换花洒US9089859B2发明专利2012.3.30松霖科技原始取得15一种自动回位切换装置US9394259B2发明专利2012.3.30松霖科技原始取得16点触碰切换机构US9149816B2发明专利2012.3.5松霖科技原始取得17按摩水机构及其水转子组件US9421558B2发明专利2012.2.14松霖科技原始取得18一种花洒US9283575B2发明专利2011.12.31松霖科技原始取得19能切换水路和调节流量的阀US9222586B2发明专利2011.12.23松霖科技原始取得20一种拍板切换花洒US9233379B2发明专利2011.12.30松霖科技原始取得21拼接花洒US9706882B2发明专利2011.12.29松霖科技原始取得22一种产生剪刀水的组件US9180470B2发明专利2011.12.23松霖科技原始取得23切换水路装置US8955549B2发明专利2011.12.21松霖科技原始取得24摇杆切换花洒US9199254B2发明专利2011.10.11松霖科技原始取得25一种出脉动喷溅水的机构US9168540B2发明专利2011.11.29松霖科技原始取得26一种富气喷溅组件US9056323B2发明专利2013.5.22松霖科技原始取得27按钮切换出水机构及其切换方法US9151404B2发明专利2011.10.8松霖科技原始取得28多功能出水机构US9242254B2发明专利2011.9.30松霖科技原始取得29按钮流量调节装置US9470334B2发明专利2011.9.26松霖科技原始取得30按钮切换三通阀US9175780B2发明专利2011.9.30松霖科技原始取得31一种触摸面盖切换花洒US8991432B2发明专利2011.9.14松霖科技原始取得32一种液晶显示花洒US9046261B2发明专利2013.3.1松霖科技原始取得33旋转切换出水机构US9446419B2发明专利2011.8.19松霖科技原始取得34采集外界声音控制水路的出水装置US9714654B2发明专利2011.8.17松霖科技原始取得35滑动切换出水机构US8919380B2发明专利2011.8.18松霖科技原始取得36用于卫浴领域的富气喷溅组件US9545184B2发明专利2011.8.24松霖科技原始取得37可调节流量的水路切换装置US8925583B2发明专利2011.8.22松霖科技原始取得38触控切换出水机构US8997790B2发明专利2011.8.16松霖科技原始取得39快装三通接头US9506228B2发明专利2012.6.12松霖科技原始取得40香熏花洒US9085006B2发明专利2013.10.17松霖科技原始取得41撕开式易拆卸花洒US9463477B2发明专利2013.10.16松霖科技原始取得42插动切换出水机构US8919379B2发明专利2011.3.8松霖科技原始取得43按钮切换花洒及其切换方法US9427749B2发明专利2010.12.31松霖科技原始取得44按钮节水花洒US9278364B2发明专利2011.3.2松霖科技原始取得45出水切换装置及出水切换方法US8973614B2发明专利2011.2.21松霖科技原始取得46滑体花洒US9254495B2发明专利2010.12.20松霖科技原始取得47折叠翻盖花洒US9132437B2发明专利2011.1.21松霖科技原始取得48旋转切换花洒及其控制方法US9168543B2发明专利2010.11.1松霖科技原始取得49一种可实现水流动态切换的按摩花洒US8915455B2发明专利2010.12.21松霖科技原始取得50采用电子触摸控制水路切换的花洒US9095860B2发明专利2010.12.31松霖科技原始取得51一种按钮止水装置及其控制方法US8955826B2发明专利2010.9.16松霖科技原始取得52一种旋转切换阀及具有旋转切换阀的花洒组US9067225B2发明专利2010.8.26松霖科技原始取得53磁控多通阀US8991431B2发明专利2011.5.31松霖科技原始取得54时钟花洒US8665673B2发明专利2009.5.27松霖科技原始取得55自动复位阀US8739831B2发明专利2011.5.9松霖科技原始取得56翘板控制花洒US9144808B2发明专利2011.5.13松霖科技原始取得57升降杆组件US8918925B2发明专利2011.4.28松霖科技原始取得58沐浴器升降杆装置US8919709B2发明专利2011.4.28松霖科技原始取得59多级控制水路装置US9199253B2发明专利2011.4.12松霖科技原始取得60球杆切换花洒US9321059B2发明专利2011.4.28松霖科技原始取得61一种能摆动的伸缩花洒US8430344B2发明专利2010.2.10松霖科技原始取得62一种按钮切换出水水花的喷水装置US8113442B2发明专利2009.7.31松霖科技原始取得63节水机构US8607819B2发明专利2009.7.31松霖科技原始取得64一种淋浴面积能随水压大小变化的花洒US8418939B2发明专利2009.12.14松霖科技原始取得65一种上下旋转花洒US8297534B2发明专利2009.11.18松霖科技原始取得66一种头部花洒及其切换方法US8851398B2发明专利2009.11.18松霖科技原始取得67单点触碰花洒US9033261B2发明专利2011.1.10松霖科技原始取得68高温保护阀及其应用之花洒US9770726B2发明专利2012.5.8松霖科技原始取得69按钮切换花洒及其切换方法US9795974B2发明专利2016.7.22松霖科技原始取得70出水装置及包括该出水装置的花洒US9815070B2发明专利2015.12.26松霖科技原始取得71旋动式快装快拆升降杆US9822924B2发明专利2015.9.2松霖科技原始取得72旋转瀑布花洒US8403240B2发明专利2010.1.12松霖科技原始取得73一种旋转出水的花洒US8418935B2发明专利2010.1.14松霖科技原始取得74动感花洒US8424779B2发明专利2010.1.14松霖科技原始取得75出水装置的洗涤液供给结构US8490891B2发明专利2009.10.29松霖科技原始取得76节水切换装置US8151826B2发明专利2009.8.28松霖科技原始取得77出水装置摆动切换结构US8056836B2发明专利2009.6.3松霖科技原始取得78可指示温度的管接头US8167484B2发明专利2009.4.29松霖科技原始取得79一种节水花洒US8517287B2发明专利2008.6.13松霖科技受让取得80花洒功能切换结构US8297538B2发明专利2008.5.23松霖科技受让取得81组合花洒US7837133B2发明专利2007.1.18松霖科技受让取得82隐藏式自动升降水龙头US7296758B2发明专利2006.5.18松霖科技受让取得83起泡器(恒流)USD776240S外观设计2015.11.9松霖科技原始取得84起泡器(隐藏式)USD776241S外观设计2015.11.9松霖科技原始取得85淋浴器组USD614732S外观设计2009.3.6松霖科技原始取得86花洒USD570446S外观设计2007.7.5松霖科技受让取得87龙头USD535724S外观设计2006.2.27松霖科技受让取得88龙头USD534990S外观设计2006.2.27松霖科技受让取得89龙头USD534620S外观设计2006.2.27松霖科技受让取得90龙头USD535357S外观设计2006.2.27松霖科技受让取得②欧盟专利序号专利名称专利号专利类型申请日专利权人取得方式1中空手持花洒004013746-0001外观设计2017.5.22松霖科技原始取得2中空雨淋花洒004013746-0002外观设计2017.5.22松霖科技原始取得3净水龙头003362722-0001外观设计2016.9.2松霖科技原始取得4温控龙头003127513-0001外观设计2016.5.13松霖科技原始取得5起泡器(恒流)002853077-0001外观设计2015.11.9松霖科技、周华松原始取得6起泡器(隐藏)002853028-0001外观设计2015.11.9松霖科技、周华松原始取得7花洒001898800-0001外观设计2011.7.30松霖科技、周华松原始取得8花洒001898792-0001外观设计2011.7.30松霖科技、周华松原始取得9射流调节器001949769-0001外观设计2011.11.18松霖科技、周华松原始取得10雨淋花洒001949785-0001外观设计2011.11.18松霖科技、周华松原始取得注:上述第5-10项专利权正在办理专利权人变更手续中,变更完成后,专利权人为松霖科技。③欧洲专利序号专利名称专利号专利类型申请日专利权人取得方式1用于水路领域中的吸气止逆装置EP2570558发明专利2011.5.9松霖科技、周华松原始取得2防爆球头EP2848315发明专利2012.10.18松霖科技、周华松原始取得注:上述专利权正在办理专利权人变更手续中,变更完成后,专利权人为松霖科技。④德国专利序号专利名称专利号专利类型申请日专利权人取得方式1出水切换装置Nr.202010009277.9实用新型2010.6.18松霖科技、周华松原始取得2一种旋转切换花洒及其切换方法Nr.202009016654.6实用新型2009.12.9松霖科技、周华松原始取得3节水机构Nr.202009010242.4实用新型2009.7.28松霖科技、周华松原始取得4一种按钮切换出水水花的喷水装置Nr.202009010191.6实用新型2009.7.27松霖科技、周华松原始取得5出水装置摆动切换结构Nr.202009007258.4实用新型2009.5.20松霖科技原始取得注:上述第1-4项专利权正在办理专利权人变更手续中,变更完成后,专利权人为松霖科技。⑤意大利专利序号专利名称专利号专利类型申请日专利权人取得方式1出水装置摆动切换结构N.0001394797发明专利2009.5.22松霖科技原始取得2摇杆功能花洒N.0000272127实用新型2010.2.11松霖科技、周华松原始取得3一种按钮切换出水水花的喷水装置N.0000270855实用新型2009.8.3松霖科技、周华松原始取得4节水机构N.0000270854实用新型2009.8.3松霖科技、周华松原始取得5一种淋浴面积能随水压大小变化的花洒N.0000271979实用新型2009.12.2松霖科技、周华松原始取得6一种头部花洒及其切换方法N.0000271963实用新型2009.11.10松霖科技、周华松原始取得注:上述第2-6项专利权正在办理专利权人变更手续中,变更完成后,专利权人为松霖科技。⑥英国专利序号专利名称专利号专利类型申请日专利权人取得方式1智能供水中央处理器及水龙头GB2471739发明专利2009.5.5松霖科技受让取得⑦日本专利序号专利名称专利号专利类型申请日专利权人取得方式1一种自锁升降杆特许第5645086号发明专利2009.6.30松霖有限原始取得2一种多功能花洒特许第6222610号发明专利2016.2.4松霖有限、周华松原始取得注:上述专利权正在办理专利权人变更手续中,变更完成后,专利权人为松霖科技。⑧海牙体系外观专利序号注册号专利类型申请日专利权人取得方式1DM/080846外观设计2013.2.6松霖科技原始取得2DM/079145外观设计2012.8.15松霖科技原始取得注1:上述第1项海牙体系外观专利共包含17项设计,注册范围为欧盟。注2:上述第2项海牙体系外观专利共包含2项设计,注册范围为欧盟。3、著作权截至本招股书签署日,公司及子公司拥有的著作权情况如下:著作权名称登记号著作权人取得方式首次发表日期松霖松鼠闽作登字-2016-F-00009305松霖家居原始取得2015.12.244、土地使用权截至本招股书签署日,公司及其子公司拥有的土地使用权情况如下:宗地代码/不动产单元号权利人权利性质用途宗地面积(㎡)终止日期他项权利350205107215GB00011松霖科技出让工业39,997.082054.12.13无350205107215GB00008松霖科技出让工业23,590.122059.9.29无350203009029GB00072松霖科技出让住宅537.012060.7.1无350625006004GB00001W00000000漳州松霖出让家具制造业146,463.002067.11.30无(三)资产许可使用及纠纷情况1、资产许可使用情况公司不存在作为许可方,允许他人使用自己所拥有的资产的情况;除租赁部分房屋建筑物外,公司不存在作为被许可方,使用他人资产的情况。2、资产使用纠纷情况截至本招股书签署日,公司的知识产权、非专利技术等资产不存在纠纷或潜在纠纷。六、发行人特许经营权情况截至本招股书签署日,发行人无特许经营权。七、发行人技术研发情况(一)发行人研发体系设置公司自设立以来就高度重视科研投入与研发能力的建设,将核心技术研发和工业设计视为公司发展的核心战略驱动力。公司设有研发部和技术中心,由公司总经理直接负责,是公司技术创新体系的关键载体。公司研发部和技术中心下设七大研发子中心,分别为创意设计中心、模具设计中心、表面处理中心、工程技术中心、知识产权中心、质量工程中心和SAP中心,各研发子中心的职责情况如下:中心名称主要职责创意设计中心产品整体、产品技术、产品结构及包装等方面的研究设计,致力于产品功能性的创新性基础设计研究和产品核心结构的创新性优化设计研究,对产品外观造型、美学和使用体验的创新性研究设计模具设计中心注塑模具结构和加工工艺的设计和优化;模具新结构、制造新工艺、新模具材料运用的摸索表面处理中心研究特殊表面处理的工艺、配方等,研究并引进新的表面处理配套硬件,以提升表面处理工艺的稳定,满足客户的品质要求工程技术中心对注塑工艺、材料的优化研究,以及新型注塑技术和自动化技术的研究和导入;对卫浴五金件的铸锻造、机加工、管件加工及抛光工艺开发及制造技术进行研究开发;装配工艺的优化研究,车间布置的优化,装配自动化硬件的设计和导入等知识产权中心制定知识产权管理制度,研发战略支持,知识产权检索分析,专利商标申报维护,知识权维权,搜集、整理、分析知识权信息,知识产权数据管理质量工程中心下辖CQS课、SQM课、检测中心,主要负责研究产品质量的前期控制点(预防性手段),供应商质量管理,产品质量检测SAP中心为产品技术提供信息化的软硬件支持和信息安全保障,提供从立项、设计、开发、量产、退市等全方位的产品生命周期信息化管理服务和支持(二)发行人技术创新机制公司坚持以核心技术研发和工业设计为核心战略驱动力,通过多年的实践,现已建立起以技术中心为核心,市场需求为导向,集中统筹各层次技术创新资源的技术创新机体系。自设立以来,公司始终致力于基础性、关键性技术的创新与研究,通过大力培养研发人才,产学研相结合等多种手段,持续推动技术创新。1、以市场为导向的技术创新决策机制为提升研发效率,有效利用研发资源,公司建立了以市场为导向的技术研发体制。从研发项目的立项开始,就要求研发机构充分做好市场调查,对重大技术问题及研发项目进展情况通过定期或不定期会议等形式进行技术讨论、可行性研究与决策。公司从市场与客户需求引导技术研发工作,将技术创新定位于公司的战略发展和市场开拓,确保每个研发项目都有明确的技术和市场目标定位,从而不断带动公司的技术升级与产品结构的调整。2、科学合理的技术研发管理体系和机制公司建立了以研发部和技术中心为关键载体的研发管理体系以持续提升技术创新实力。通过搭建创意设计中心、模具设计中心、表面处理中心、工程技术中心、知识产权中心、质量工程中心、SAP中心七大研发子中心,公司从研发设计、生产工艺、质量检测、数据信息等多个维度有效地保障了产品从设计研发到成品开发的顺利实现。公司根据质量管理体系及国内外产品技术标准体系持续推进标准化体系的建设工作,并以此来规范公司新产品、新技术、新工艺的研究开发。3、有效的绩效考核和技术创新激励机制公司制定了健全的绩效考核和奖励制度。在对技术研发人员的绩效考核上,公司将创意设计、知识产权、研发成果等技术指标纳入研发人员的日常绩效考核指标中,设立科研专项奖励和创新基金激发科技攻关人员的积极性和创造性。为保证公司技术创新能力的持续性和技术创新激励的有效性,公司推行短期激励和中长期激励相结合的新产品创新激励制度。科学有效的技术创新激励制度,不仅提升了技术人员的研发积极性,更帮助公司吸引和留住了大批高素质和经验丰富的技术研发人才,有效地促进了公司技术创新实力的增长。4、完善的技术研发人才选拔和培养机制公司高度重视技术研发人才选拔和培养工作。公司建立了专业结构合理、经验丰富的技术研发人才梯队,并积极地与高校、科研院所等单位联合进行人才培养,与高校共建在校学生实习培训基地,有计划地从市场上选拔具有潜力的中青年的技术骨干,有效地满足了公司对技术创新人才的持续需求。对于技术研发人员,公司采用导师带徒制进行一对一培养,并通过项目锻炼、不定期组织研发人员进入高校深造、海外培训等途径有针对性地培养公司紧缺性的技术研发人才。公司于2008年创办了松霖学院,设置了配套齐全的多个专业培训室,开展形式多样的培训活动以不断提升技术研发人员的专业知识和研发设计能力。(三)主要产品的核心技术情况公司是高新技术企业,自设立以来始终专注于花洒、淋浴系统、龙头等卫浴产品的研发、生产和销售,通过自主研发、自主创新等多种手段,目前已建立起适合公司经营特点的集技术研究、技术产业化于一体的核心技术体系。在卫浴配件产品电子化、智能化领域,公司已开发出多项核心技术。基于对卫浴配件行业未来技术发展趋势的理解把握,公司自设立以来即在产品电子化、智能化等前沿技术领域谋划布局,现已成功开发出液晶显示、电子触摸控制、智能温控等多项面向未来、顺应发展的核心技术,为公司长期稳定的可持续发展奠定了坚实的技术基础。目前公司的主要产品的核心技术和生产工艺均已成熟,处于大批量生产阶段,公司主要核心技术情况如下:序号技术方向核心技术名称技术特点技术来源1电子化、智能化技术一种通过感应温度来调整光色彩并显示温度的技术1、NTC温度信息感应采集2、水力发电机电流整流控制3、多彩显示屏根据温度调整色彩自主研发一种无线遥控控制技术1、蓝牙无线连接2、高功率水力发电机发电3、电子控制阀芯控制水路切换自主研发一种红外感应控制技术1、红外识别人体距离2、电子控制阀芯控制水路通断自主研发一种中空显示的花洒装置1、半透明液晶屏技术应用2、产品中间嵌入半透明液晶屏3、通水温度采集并显示自主研发一种电子恒温控制装置1、人机交互温度输入2、CPU根据指令控制传动装置进行温度预设3、温感元器件根据温度预设进行相应膨胀或收缩,达到预定温度。自主研发2新型材料应用技术一种可过多种认证的PVC改性材料技术1、改性PVC材料2、过KTW\W270\WRAS\ACS认证联合研发一种新型TPE的改性软胶材料1、改性TPE软胶技术2、耐老化、抗水解、韧性好联合研发3节水、节能技术一种高效节水止逆的小型装置1、通过弹性体受水压变形从而控制出水截面积大小2、一公斤以上水压实现流量恒定3、防虹吸止逆功能自主研发一种吸气节水装置1、流体力学原理应用2、通水后产生负压吸气3、可节水50%4、提高淋浴冲击力自主研发一种水量控制调节装置1、通过机构控制过水截面积大小实现流量变化2、通过按键等方式实现人体交互自主研发新型节水型水花技术1、高效节水型水花2、比国标节水50%自主研发4新型水花创新技术一种旋转出水装置1、水力驱动叶轮装置旋转2、通过齿轮机构控制转速3、旋转动态水花具有很好的脉冲按摩效果自主研发一种喷溅水出水装置1、通过对流装置产生涡流效果2、通过水路挤压使出水呈喷射型效果3、水花密度高、淋浴覆盖范围广,具高效淋浴效果。自主研发一种出高频脉冲水的装置1、通过水流驱动减速机构控制部分水路的通断2、水花具1000转/分以上的高频率3、水花对人体有良好的打击效果自主研发可形成中空水幕的出水装置1、出水成喇叭式效果2、外观中空3、10cm距离后水花呈高密度形态,具良好的淋浴效果自主研发5新型水路控制创新技术一种提拉式切换阀1、上下提拉操作方式2、采用弹性密封方式保证泄漏量自主研发一种双把同轴温控阀芯1、同一个切换轴心具有两个操作转环2、可同时控制温度、流量、开关水路三大功能自主研发一种船式开关切换阀1、船式开关界面2、开关力轻3、双水路切换自主研发一种带插座的三通阀水路控制装置1、一进两出阀芯2、集成插座功能自主研发6快捷安装、方便操作应用技术一种龙头台上便捷安装机构1、台盆上预置快装组件2、龙头组件与预置组件快速锁固自主研发一种龙头墙上便捷安装机构1、墙上预置紧固件2、由传统的螺纹连接改成楔入式连接自主研发一种万向球头抽取技术1、花洒端带万向球头2、抽取花洒清洗台盆转向时灵活,管体不易打折自主研发7安全、健康创新集成技术一种防爆球头装置1、机械式压力传感装置2、到爆破压力点之前驱动泄压孔降压自主研发一种机械式感温防烫技术装置1、机械式温感变形组件2、温度升高时温感组件控制出水截面积大小变化3、高温断水自主研发一种具有杀菌效果的龙头1、龙头具多个出水水路自主研发2、其中一个水路集成离子杀菌、臭装置氧杀菌装置3、可快速清洗农药残留一种集成精油香薰的淋浴1、水力驱动风力装置自主研发装置2、风力装置带动精油香薰人体88创新工艺技卫浴出水终端产品高光注1、动态的模温控制自主创新2、高模温注射,快速冷却塑技术3、注塑件具有高光的特点,即表面光洁度可达到镜面,产品不需要电镀、喷漆等后续再加工术一种小管径管内冲孔装置技术1、将冲头做在小管径铜管管径内,自主创新并在冲头上制造斜锲滑动结构,便于微量运动或左右摆动,抗冲击力2、成品内部无毛刺,外部毛刺易抛光清楚(四)正在从事的研发项目情况截至本招股书签署日,公司正在从事的研发项目及其进展情况如下:类别在研项目内容及目标进展情况花洒一种集显示与切换技术的智能化花洒1、液晶屏显示出水温度、流量和出水功能等信息2、触摸控制进行功能切换3、水力发电,高效节能项目进行中一种抗水垢的软胶材质1、改性TPE技术2、防止水垢附着,提升花洒出水嘴使用寿命项目进行中一种带摆动颗粒水的雨淋花洒1、水力驱动叶轮转动,带动特殊摆动件进行360°摆动2、引导出水水流成螺旋状喷射出,形成离散型颗粒水,大面积覆盖淋浴范围,具特殊低频脉冲效果项目进行中一种含排冷技术的花洒1、核心感温伸缩组件2、通水后,自动从排冷水路排出前端残留冷水,达到预设温度(如34℃)后自动止水3、一键切换淋浴项目进行中一种含微纳米气泡的美容花洒1、独特的过水孔设计,将水路中的空气转化成50微米级的气泡2、微气泡水能深入皮肤毛孔,实现深度清洁项目进行中淋浴系统APP控制的多媒体功能智能淋浴系统1、触摸控制+液晶显示人机交互界面2、±1°C精确恒温控制3、精确流量调节4、智能化淋浴模式选择5、语音控制水路主要功能项目进行中按键开关置物淋浴器1、易操作按键开关2、操作省力,小于12N3、淋浴器表面实现冷触摸安全防烫4、多功能置物项目进行中低压大流量恒温淋浴器1、在0.1Bar低水压现状下满足6l/min-7.5l/min大流量出水2、淋浴器表面实现冷触摸安全防烫项目进行中行动不便人士易用淋浴器1、安全恒温控制淋浴功能2、安全扶手功能3、便捷一键开关水功能4、便捷花洒取放功能5、淋浴器表面实现冷触摸安全防烫项目进行中龙头语音控制智能厨房龙头1、智能语音开关控制2、智能化语音控制温度、流量调节项目进行中电子定量触碰出水厨房龙头1、精确定量出水2、便捷Touch触碰出水小规模生产,验证测试中顺滑抽拉自动旋转导向复位的厨房龙头1、特殊轨道顺滑抽拉2、自动精准导向复位小规模生产,验证测试中软管一种用于软管内管的改性PE材料1、在LDPE的基础上改性合成PEX2、过KTW\W270\WRAS\ACS等认证小规模生产,验证测试中一种经济型的塑料材质进水管1、管体用塑料材质挤出,接头灌包熔接或激光焊接在管体上2、耐静压达到6MPa以上3、成本低廉小规模生产,验证测试中其他一种可以快速安装的升降杆1、墙上预置紧固件2、升降杆组件一步安装到位项目进行中一种多功能起泡器1、多水路、多水花设计,满足盛水或冲洗等不同需求2、旋转切换,力值轻,方便用户操作项目进行中(五)与其他单位合作研发情况截至本招股书签署日,公司不存在与其他单位合作研发的情形。八、发行人境外生产经营情况截止本招股书签署日,公司拥有2家境外子公司,分别为全资子公司香港松霖科技和二级全资子公司意大利松霖,其基本情况分别参见本招股书第五节“六/(一)/3、香港松霖科技”和“六/(一)/4、意大利松霖”。香港松霖科技成立于2016年1月22日,报告期内未实际开展生产经营活动。意大利松霖成立于2008年3月,原股东为公司关联方香港信卓。为彻底解决同业竞争问题,2017年8月公司通过全资子公司香港松霖科技收购香港信卓持有的意大利松霖100%股权,意大利松霖成为公司二级全资子公司。意大利松霖主要负责意大利当地及欧洲地区市场开拓、客户关系维护、市场信息收集、产品设计等工作。除此之外,意大利松霖未从事其他任何生产经营活动。(六)报告期内研发费用情况报告期内,公司的研发费用及其占营业收入的比例情况如下:单位:万元项目2017年度2016年度2015年度研发费用9,571.378,509.827,831.24营业收入173,543.35146,742.65134,544.60研发费用占营业收入的比例5.52%5.80%5.82%(七)核心技术人员和研发人员情况经过多年的研发实践和经验积累,公司在花洒、淋浴系统、龙头及其零配件等卫浴配件产品领域搭建起了一支实力突出、经验丰富、专业结构合理的技术研发团队。截至2017年12月31日,公司拥有研发及科技人员483人,占公司员工总人数的比例为12.89%。公司现有4名核心技术人员,分别为周华松、陈斌、曹斌、叶德良,其个人简历情况参见本招股书第八节“一/(四)核心技术人员”。报告期内,公司核心技术人员未发生重大变化。(八)技术研发成果及所获荣誉情况1、公司所获荣誉情况序号荣誉名称颁发时间颁发单位1两化融合管理体系评定证书(松霖家居)2017年12月中国电子技术标准化研究院2两化融合管理体系评定证书(松霖科技)2017年11月中国电子技术标准化研究院32017年市级智能制造企业试点示范2017年7月厦门市经济和信息化局、厦门市财政局4知识产权管理体系认证证书2016年11月中规(北京)认证有限公司5国家级工业设计中心(2016-2017)2015年12月工业和信息化部6福建省卫厨用水系统企业工程技术研究中心2014年12月福建省科学技术厅7厦门市市级工业设计中心2014年12月厦门市经济发展局8国家驰名商标2014年9月国家工商行政管理总局9福建省省级工业设计中心2013年12月福建省经济和信息化委员会10省级企业技术中心2013年12月福建省经济和信息化委员会、福建省科学技术厅等11国家级知识产权示范企业2013年11月国家知识产权局122013年度中国工业设计十佳创新型企业2013年11月中国工业设计协会13国家火炬计划重点高新技术企业2013年10月科学技术部火炬高技术产业开发中心14福建省创新型企业2013年9月福建省科学技术厅、福建省总工会等15厦门市知识产权工作先进集体2013年5月厦门市知识产权局16厦门市诚信示范企业2012年12月厦门市诚信示范企业评选委员会17厦门市自主创新示范企业2010年11月厦门市科学技术局、厦门市人民政府国有资产监督管理委员会等18厦门市知识产权示范企业(2010-2012年)2010年4月厦门市知识产权局19厦门市企业技术中心2009年9月厦门市经济发展局、厦门市科学技术局等20福建省知识产权优势企业2009年7月福建省知识产权局2、重大技术承担项目序号承担项目项目发布单位申报时间备注1新型易切换方式的花洒厦门市经济和信息化局、厦门市财政局2016年4月厦门市重点研发创新及产学研项目2卫浴塑胶件缺陷预测与智能控制技术研发厦门市科学技术局、厦门市财政局2014年11月厦门市科技计划重大项目3吸气节水淋浴花洒研究及产业化厦门市经济和信息化局2014年11月厦门市重点技术创新及产学研合作项目4面盖可拆清洗花洒的厦门市海沧区科学2014年4月厦门市海沧区科技研发技术局计划项目5高效节水淋浴终端厦门市科学技术局、2012年3月厦门市科技计划第厦门市财政局一批创新项目6高效节水淋浴终端厦门市海沧区科学2012年3月厦门市海沧区科技技术局计划项目7新型节水卫厨用水终中华人民共和国科2011年2月国家火炬计划项目端产业化学技术部8卫浴产品的工业色彩设计创新福建省经济贸易委员会、福建省财政厅、福建省产学研协调领导小组办公室2011年6月福建省产学研联合开发(设区市属)专项资金补助项目9卫浴出水终端产品高福建省科学技术厅2010年4月福建省科技计划项光技术产业化研究目10新型滚轮切换多功能厦门市经济发展局2009年9月厦门市重点技术创花洒研发及产业化新项目11卫浴产品创新快速产厦门市经济发展局2009年1月厦门市重点产学研业化设计系统项目注:第8项项目由公司、福州大学厦门工艺美术学院共同承担完成;第9项项目由公司、厦门理工学院机械工程系共同承担完成。3、产品技术奖励情况序号获奖产品或项目奖励名称颁奖时间颁奖单位1净水二合一厨房龙头(A10630)《升级和创新消费品指南(轻工第二批)》升级消费品2017年10月中国轻工业联合会2顺滑抽拉自动导向厨房龙头(A30120)《升级和创新消费品指南(轻工第二批)》创新消费品2017年10月中国轻工业联合会3Smooth厨房龙头产品设计优秀奖2017年10月2017年海峡工业设计大奖赛组委会4触控式切换多功能花洒科学技术优秀奖2015年2月中国轻工业联合会5厦门市科技进步三等奖2013年12月厦门市人民政府6厦门市优秀新产品奖2013年度三等奖2013年12月厦门市人民政府7旋转出水花洒的技术研发及产业化科学技术进步奖三等奖2011年3月中国轻工业联合会8可产生旋转水流的花洒研发与产业化厦门市科技进步三等奖2011年2月厦门市人民政府9旋转面盖花洒福建省优秀新产品2009年三等奖2009年12月福建省人民政府10旋转面盖花洒、水力发电花洒厦门市自主创新产品2009年10月厦门市科学技术局、厦门市发展和改革委员会、厦门市财政局、厦门市经济发展局4、专利技术奖项情况序号获奖专利号奖励名称颁奖时间颁奖单位1ZL200910110910.4厦门市专利奖二等奖2017年11月厦门市人民政府2ZL201010005230.9厦门市专利奖二等奖2016年4月厦门市人民政府3ZL201010167729.X中国专利优秀奖2015年11月国家知识产权局4厦门市专利奖三等奖2014年3月厦门市人民政府5ZL200930172174.6中国外观设计优秀奖2014年11月国家知识产权局6ZL201110178685.5中国专利优秀奖2014年11月国家知识产权局7ZL200910111675.2厦门市专利奖二等奖2013年4月厦门市人民政府九、发行人主要产品质量控制情况(一)质量控制体系公司秉持着“关注顾客,持续改进;技术创新,质量为本”的质量方针,严格按照ISO9001体系的要求建立起了完善的质量管理制度,有效地保证了公司产品质量。目前,公司已通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证。证书名称符合标准有效期截至日认证范围质量管理体系认证证书ISO9001:2008GB/T19001-20082018.8.30卫浴出水终端产品(包括淋浴花洒、厨房花洒、喷枪、花洒支撑系统)和塑胶零配件、淋浴系统、龙头、卫厨五金零配件、浴室柜、橱柜、淋浴房的设计和生产环境管理体系认证证书ISO14001:2004GB/T24001-20042019.9.9卫浴出水终端产品(包括淋浴花洒、厨房花洒、喷枪、花洒支撑系统)和塑胶零配件、淋浴系统、龙头、卫厨五金零配件的设计和生产及相关的管理活动职业健康安全管理体系认证证书OHSAS18001:2007GB/T28001-20112018.9.9卫浴出水终端产品(包括淋浴花洒、厨房花洒、喷枪、花洒支撑系统)和塑胶零配件、淋浴系统、龙头、卫厨五金零配件的设计和生产及相关的管理活动(二)质量控制标准公司严格按照国家、国际相关规定和标准对卫浴配件产品进行质量控制。目前,公司执行的国家、国际技术标准主要如下:标准号标准名称发布单位公司适用产品GB/T23447-2009《卫生洁具淋浴用花洒》中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局、中国国家标准化管理委员会花洒QB/T4050-2010《淋浴系统》中华人民共和国工业和信息化部淋浴系统GB/T23448-2009《卫生洁具软管》中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局、中国国家标准化管理委员会软管GB18145-2014《陶瓷片密封水嘴》中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局、中国国家标准化管理委员会龙头、淋浴系统QB1334-2004《水嘴通用技术条件》中华人民共和国国家发展和改革委员会龙头、淋浴系统QB2806-2006《温控水嘴》中华人民共和国国家发展和改革委员会温控龙头GB/T31436-2015《节水型卫生洁具》中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局、中国国家标准化管理委员会花洒、龙头ASMEA112.18.1-2012/CSAB125.1-12《供水管道装置》美国机械工程师学会、加拿大标准协会花洒、淋浴系统、龙头ASMEA112.18.6-2009/CSAB125.6-09《软管连接器》美国机械工程师学会、加拿大标准协会软管EN1112-2008《卫生龙头用于类型1和类型2供水系统的卫生龙头用花洒一般技术规范》欧洲标准委员会花洒BSEN817-2008《卫生龙头机械混合阀一般技术规范》欧洲标准委员会淋浴系统、单把双控龙头BSEN1113-2015《卫生龙头用于类型1和类型2供水系统的卫生龙头用淋浴软管一般技术规范》欧洲标准委员会软管EN816-1997《卫生龙头自动关闭阀》欧洲标准委员会延时龙头BSEN1111-1999《卫生龙头恒温混合阀一般技术规范》欧洲标准委员会温控龙头BSEN1287-1999《卫生龙头低压恒温混合阀一般技术规范》欧洲标准委员会温控龙头BSEN15091-2006《卫生龙头电子开关卫生龙头》欧洲标准委员会电子龙头BSEN200-2008《卫生龙头用于类型1和类型2供水系统的单龙头和组合龙头一般技术规范》欧洲标准委员会单把龙头、双把双控龙头AS3662—2013《淋浴花洒性能》澳大利亚/新西兰标准委员会花洒AS/NZS3718:2005《供水系统龙头》澳大利亚/新西兰标准委员会淋浴系统、龙头AS/NZS3499-2006《供水系统软管组件》澳大利亚/新西兰标准委员会软管AS4032.1-2005《供水系统用于控制热水供应温度的阀第一部分:恒温混合阀-材料设计和性能要求》澳大利亚标准委员会温控龙头AS4032.2-2005《供水系统用于控制热水供应温度的阀第二部分:温控阀和末端控温装置》澳大利亚标准委员会温控龙头JISB2061:2013《龙头、球形水栓和冲洗阀》日本标准委员会龙头(三)质量控制措施公司拥有超过200人的专业化的品质管理队伍,建立了完善的全面质量控制体系,从产品设计开发、材料采购、生产制造、产品检测、售后服务等业务流程开展质量管理工作。公司采用国际领先的制造业质量管理工具,如:APQP、FMEA、PPAP、SPC、MSA、六西格玛等,在生产制造各关键节点均设置严格的技术标准并严格执行,推动并落实全员参与质量控制,有效地保证了质量管理体系的正常运行,确保了公司各项产品质量合格达标。公司质量控制措施具体如下:1、产品研发控制公司建立了以市场和客户为导向的产品研发体制,运用APQP质量管理工具的思路制定了科学有效的产品开发流程,在产品设计阶段即采用QFD、公差设计、FMEA、SPC、MSA等技术手段,并依据相应的产品技术标准,采用先进测试设备进行充分测试验证,预先消除新产品批量生产过程中可能出现的问题,从新产品前期开发阶段就严把质量关,充分保障了产品质量的可靠性和稳定性,有效地控制了新产品的设计研发成本。2、材料采购控制公司制定了严格的供应商质量管理控制程序和采购管理控制程序。对于新开发的供应商,公司通常会从其生产能力、原材料来源、技术标准、工艺过程、产品检验、质量管理、用户评价等方面进行全面调查,达到相关标准后才纳入合格供应商名录向其采购。公司每年均会对供应商进行考核,并定期组织质量管理人员、采购人员对供应商进行质量辅导,规范供应商的质量控制和材料检验标准。针对各项原材料,公司均建立了相应的检验标准和检验方法,并督促相关人员做好检验入库记录,确保原材料的采购、验收符合质量要求。3、生产过程控制公司积极采用国家、国际相关产品质量标准,建立健全、科学、统一、规范的技术标准体系,并运用于实际生产的各个工序环节中。生产中,公司执行前道生产工序对后道生产工序质量负责制,严控每道生产工序加工产品的质量水平和合格率。公司建立了完善的生产现场质量控制措施,生产过程中落实检查和巡查制度,采取生产部门自检、质量部门抽检、质量管理体系专员定期查核相结合的方式,加强对生产过程中操作规范性、工艺标准化执行情况的监控、督导和考核。4、产品检测控制公司高度重视产品质量检测工作,制定了严格的产品出库检验制度,并将各主要产品的质量检测工作标准化规范化。所有产品出库前,均需由质量检验人员在公司检测中心内按照质量标准、检验规范等对产品进行检测判定,确保出库产品符合相关质量要求。公司建立了业内领先的专业卫厨出水终端产品检测中心,从国外引进了一批高精度、高效率的检测设备,如德国FischerXDL-230镀层无损测试仪、德国SPECTROMAXx光谱材料分析仪、意大利GIUSSANIBPRSWG50恒温龙头性能测试机等,检测中心按照ISO/IEC17025:2005《检测和校准实验室能力的通用要求》的相关要求进行管理,先后取得了CNAS(中国合格评定国家认可委员会)和CSA(加拿大标准协会)的认可。经过多年运行,公司检测中心已完全能够按照美国、加拿大、欧洲、中国等相关产品质量标准和要求对花洒、淋浴系统、龙头等出水终端产品进行测试检验,充分保证了公司各项产品的质量。5、售后服务控制公司建立了完善的售后服务控制体系,制定了《顾客满意度调查评定程序》,通过问卷调查、客户回访等形式获取顾客对产品质量的反馈信息,并定期进行归纳总结与分析。对于客户反馈尚需进一步改进完善的事项,由质量管理部门会同相关部门及人员制定针对性的持续改进措施,直至客户对相关产品或服务达到满意状态。(四)质量纠纷情况报告期内,子公司松霖家居存在因产品明示的质量与实际不符受到质量技术监督管理部门行政处罚的情形,具体情况参见本招股书第九节“二/(三)其他处罚”。除上述处罚外,报告内公司及下属子公司未发生因违反质量技术监督方面的法律、法规和规章而受到其他处罚的情况。公司建立了完善的产品质量管理体系,严格按照国家、国际相关产品的技术标准组织实施生产。报告期内,公司不存在因产品及服务质量问题与客户发生重大纠纷或争议、产生重大诉讼或仲裁等情形。十、发行人名称冠有“科技”字样的依据自设立以来,公司始终坚持以核心技术研发和工业设计为核心战略驱动力,通过持续不断的研发投入,现已积累了较强的技术研发实力,形成了成熟高效的技术研发体系。公司在做好日常研发工作的基础上,积极通过“产、学、研”相结合等方式参与并承担了多项国家火炬计划项目、政府技术创新项目、产学研项目等。截至本招股书签署日,公司已获授权境内专利共613项,其中发明专利188项,实用新型专利202项,外观设计专利223项;已获授权境外专利共118项,其中发明专利88项,实用新型专利10项,外观设计专利20项。公司自2008年起即被连续认定为高新技术企业,2013年被国家科学技术部火炬高技术产业开发中心认定为“国家火炬计划重点高新技术企业”。公司2009年被认定为“厦门市企业技术中心”,2013年被认定为福建省“省级企业技术中心”,2014年被认定为“福建省卫厨用水系统企业工程技术研究中心”。凭借公司在专利技术等自主知识产权方面的丰富储备和规范管理,公司2010年被认定为“厦门市知识产权示范企业”、“厦门市自主创新示范企业”,2013年被认定为“福建省创新型企业”,2013年被认定为“国家级知识产权示范企业”。综上,公司名称冠有“科技”字样。第七节同业竞争与关联交易一、发行人独立经营情况公司作为生产经营型企业,拥有独立、完整的采购、生产、销售和研发系统,在资产、人员、财务、机构、业务方面与公司股东相互独立,具有独立完整的业务及面向市场自主经营的能力。(一)资产完整公司系整体变更设立的股份有限公司,原松霖有限的所有资产、负债和所有者权益全部进入公司。公司拥有与生产经营有关的主要生产系统、辅助生产系统和配套设施,合法拥有与生产经营有关的机器设备、商标、专利、非专利技术、厂房等的所有权以及土地使用权,具有独立的原料采购和产品销售系统。(二)人员独立公司拥有独立的人事、工资和福利制度,拥有生产经营所需的相关人员。公司的董事、监事均严格按照《公司法》、《公司章程》等相关规定产生,履行了合法程序;公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员,不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务,不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪;公司的财务人员不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。(三)财务独立公司设立了独立的财务管理部门,配备了专职财务人员,建立了独立的会计核算体系和财务管理制度,独立进行会计核算和财务决策。公司还具有规范、有效的对子公司的财务管理和稽核制度,保证了子公司的有效控制与管理。公司拥有独立的银行账户,依法独立进行纳税申报和履行纳税义务,不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情况。(四)机构独立公司已建立、健全了包括股东大会、董事会、监事会、经理的法人治理结构,并且严格按照《公司法》、《公司章程》等的规定履行各自的职责;建立了独立、适应自身发展需要的内部经营管理机构,独立行使经营管理职权,与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在机构混同的情形。(五)业务独立公司拥有从事主营业务所需完整、独立的原材料采购体系、生产体系、销售体系和技术研发体系;公司的业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业,与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。(六)保荐机构核查意见保荐机构认为:发行人资产完整,人员、财务、机构及业务保持独立,具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。发行人控股股东、实际控制人及其控制的其他企业与发行人不存在从事相同或相近业务的情况,不存在严重影响发行人独立性或显失公平的关联交易。二、同业竞争(一)公司与控股股东及其控制的其他企业不存在同业竞争公司控股股东为香港松霖集团,香港松霖集团的经营范围为投资,与公司不存在同业竞争关系。截至本招股书签署日,除持有公司股份外,控股股东香港松霖集团未投资其他企业。(二)公司与实际控制人控制的其他企业不存在同业竞争公司实际控制人为周华松先生、吴文利女士夫妻。截至本招股书签署日,除本公司、香港松霖集团及员工持股平台励众合、信卓智创、联正智创外,实际控制人控制的其他企业共10家,其经营范围、主营业务与公司的对比情况如下:序号公司名称经营范围主营业务是否从事与本公司相同或相似业务1水力士专业化设计服务;对第一产业、第二产业、第三产业的投资(法律、法规另有规定除外);房地产开发经营;其他未列明房地产业。目前无实际运营,仅进行对外投资否2安坤科技专业化设计服务;对第一产业、第二产业、第三产业的投资(法律、法规另有规定除外);房地产开发经营;其他未列明房地产业。目前无实际运营否3玩铜科技专业化设计服务;对第一产业、第二产业、第三产业的投资(法律、法规另有规定除外);房地产开发经营;其他未列明房地产业。目前无实际运营否4华来科技专业化设计服务;对第一产业、第二产业、第三产业的投资(法律、法规另有规定除外);房地产开发经营;其他未列明房地产业;贸易代理。目前无实际运营否5松霖投资投资管理(法律、法规另有规定除外);资产管理(法律、法规另有规定除外);市场管理;对第一产业、第二产业、第三产业的投资(法律、法规另有规定除外);房地产开发经营;物业管理;房地产中介服务(不含评估);其他未列明房地产业;贸易代理。目前无实际运营,仅进行对外投资否6厦门信卓对第一产业、第二产业、第三产业的投资(法律、法规另有规定除外);投资咨询(法律、法规另有规定除外);物业管理;市场管理。目前无实际运营,仅进行对外投资否7人水科技专业化设计服务;对第一产业、第二产业、第三产业的投资(法律、法规另有规定除外);房地产开发经营;其他未列明房地产业;自有房地产经营活动;物业管理。仅进行房产租赁业务否8生活空间公司一般旅馆酒店经营,尚未营业否9香港喜明和投资目前无实际运营否10香港信卓投资目前无实际运营,仅进行对外投资否注:公司实际控制人之一吴文利女士之兄长吴雄志分别于2013年7月10日、2015年6月25日设立个体工商户长沙市雨花区柏格尼尼建材商行、长沙市雨花区爵柏建材商行,其中长沙市雨花区柏格尼尼建材商行的经营范围为建材零售(不含前置审批和许可项目,涉及行政许可的凭许可证经营),成立后主要代理销售伯格尼尼浴室柜、爵柏淋浴房、银晶浴室柜等产品,年营业额规模较小,报告期内未与公司发生关联交易;长沙市雨花区爵柏建材商行的经营范围为家具、卫生洁具零售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动),成立后无实际经营。截至招股书签署日,除人水科技对外出租房产外,公司实际控制人控制的其他企业均无实际运营,其中水力士、松霖投资、厦门信卓、香港信卓仅进行对外投资,生活空间公司主营酒店运营,与公司的经营范围、主营业务存在明显的不同。因此,公司与实际控制人控制的其他企业之间不存在同业竞争。(三)避免同业竞争的承诺为避免与公司发生同业竞争,公司控股股东香港松霖集团、实际控制人周华松先生、吴文利女士夫妻及其他持有公司5%以上股份的股东松霖投资向公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》,承诺内容如下:“1、截至本承诺函出具之日,本企业/本人及本企业/本人控股的其他企业未从事与发行人及其控股子公司相同或相似的业务;也未投资与发行人及其控股子公司相同或相似业务的其他企业;与发行人及其控股子公司不存在任何同业竞争的情形。2、本企业/本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对发行人及其控股子公司构成竞争的业务及活动,或拥有与发行人及其控股子公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益,或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权,也不会以任何方式为与发行人相竞争的企业、机构或其他经济组织提供任何资金、业务、技术和管理等方面的帮助。3、对本企业/本人控制的其他企业,本企业/本人将通过派出机构及人员(包括但不限于董事、经理)在该等企业的方式履行本承诺。4、如发行人或其控股子公司进一步拓展其产品和业务范围,本企业/本人及本企业/本人控股的其他企业将不与发行人或其控股子公司拓展后的产品或业务相竞争;可能与发行人或其控股子公司拓展后的产品或业务产生竞争的,本企业/本人及本企业/本人控股的其他企业按照如下方式退出与发行人或其控股子公司的竞争:(1)停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品;(2)停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务;(3)将相竞争的业务纳入到发行人来经营;(4)将相竞争的业务转让给无关联的第三方。5、本企业/本人承诺如从第三方获得的任何商业机会与发行人经营的业务存在竞争或潜在竞争,将立即通知发行人,并尽力将该商业机会让予发行人。6、本企业/本人作为发行人股东期间,本承诺持续有效。7、本企业/本人愿意承担因违反以上承诺而给发行人造成的全部经济损失。”三、关联方及关联交易(一)关联方与关联关系根据《公司法》和《企业会计准则》的有关规定,报告期内,公司的关联方及关联关系如下:关联方名称与发行人的关系1、控股股东、实际控制人香港松霖集团公司控股股东周华松先生、吴文利女士夫妻公司实际控制人2、持有公司5%以上股权的其他股东松霖投资持有公司24.71%的股权3、公司实际控制人关系密切的家庭成员4、公司控股股东、实际控制人及其关系密切的家庭成员控制/曾经控制的其他企业松霖卫厨公司实际控制人控制的其他企业,2017年5月由松霖有限吸收合并并注销水力士公司实际控制人控制的其他企业安坤科技公司实际控制人控制的其他企业玩铜科技公司实际控制人控制的其他企业华来科技公司实际控制人控制的其他企业厦门信卓公司实际控制人控制的其他企业人水科技公司实际控制人控制的其他企业生活空间公司公司实际控制人控制的其他企业,2016年10月由公司收购,2017年11月公司将持有的股权全部转让给松霖投资香港喜明和公司实际控制人控制的其他企业香港信卓公司实际控制人控制的其他企业北京人水家具建材经营部公司实际控制人之一吴文利女士曾经控制的其他企业,报告期内未经营,于2017年10月30日注销5、公司实际控制人及其关系密切的家庭成员担任/曾经担任董事、高管的其他企业湖南宇尚置业有限公司公司实际控制人之一周华松先生担任董事的企业苏州宇润置业有限公司公司实际控制人之一周华松先生曾担任董事的企业厦门威迪思汽车设计服务有限公司公司实际控制人之一周华松先生担任董事的企业励众合公司实际控制人之一周华松先生担任执行事务合伙人的企业联正智创公司实际控制人之一周华松先生担任执行事务合伙人的企业信卓智创公司实际控制人之一周华松先生担任执行事务合伙人的企业6、公司现任及报告期内离职的董事、监事、高级管理人员,以及上述人员关系密切的家庭成员7、公司现任及报告期内离职的董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员控制/曾经控制、担任/曾经担任董事、高管的其他企业厦门沃克邦创意设计有限公司公司实际控制人之一吴文利女士的哥哥吴雄志先生控制并担任执行董事兼总经理的企业长沙市雨花区柏格尼尼建材商行公司实际控制人之一吴文利女士的哥哥吴雄志先生设立的个体工商户长沙市雨花区爵柏建材商行公司实际控制人之一吴文利女士的哥哥吴雄志先生设立的个体工商户厦门市瑞立达商贸有限公司公司董事粘本明先生的哥哥粘本文先生控制并担任执行董事、总经理的企业厦门市集美区创好惠副食品店公司董事粘本明先生的哥哥粘本文先生设立的个体工商户厦门市形馆健康管理有限公司公司董事粘本明先生的配偶钟秀妹女士之弟弟钟景燕先生担任总经理的企业厦门市思明区宏馆健身房公司董事粘本明先生的配偶钟秀妹女士之弟弟钟景燕先生控制的企业厦门形健健康管理有限公司公司董事粘本明先生的配偶钟秀妹女士之弟弟钟景燕先生控制的企业厦门宏馆体育科技有限公司公司董事粘本明先生的配偶钟秀妹女士之弟弟钟景燕先生担任执行董事兼经理的企业安溪县城厢形馆健身会所公司董事粘本明先生的配偶钟秀妹女士之弟弟钟景燕先生设立的个体工商户厦门翔业集团财务有限公司公司监事肖明先生的配偶郑进女士担任董事、总经理的企业福州市仓山区锐豪快捷酒店公司监事李丽英女士的哥哥李世青先生控制的企业石狮市蓝祥快捷酒店公司监事李丽英女士的哥哥李世青先生设立的个体工商户福州冠新星餐饮管理有限公司公司监事李丽英女士的姐姐李月英女士之配偶缪美玉先生控制的企业福州晋安区安达电器维修店公司监事李丽英女士的姐姐李月英女士之配偶缪美玉先生设立的个体工商户晋安区心心甜品店公司监事李丽英女士的姐姐李月英女士之配偶缪美玉先生设立的个体工商户深圳市豪轩纸品有限公司公司独立董事刘晓海先生的弟弟刘晓英先生控制的企业(二)关联交易1、经常性关联交易(1)关联租赁报告期内,公司及松霖家居向关联方人水科技租赁场地的具体情况如下:单位:万元出租方承租方2017年度2016年度2015年度人水科技松霖科技、松霖家居626.76597.97617.58占同期营业成本的比例0.52%0.61%0.64%①交易背景随着经营规模的扩大,公司原有场地已不能满足生产、办公需求,报告期内公司及子公司松霖家居向人水科技租赁部分场地用于办公、仓储和部分简易工序(装配、包装等工序)的生产用地。截至2017年12月31日租赁面积为35,447.10平方米(人水科技同时也将厂房租赁给无关联第三方,2017年12月31日对无关联第三方租赁面积为82,181.68平方米),各期租赁金额分别为617.58万元、597.97万元与626.76万元,占同期营业成本的比例分别为0.64%、0.61%与0.52%。②交易价格公司及松霖家居向人水科技租赁场地的价格系参照市场行情,并结合租赁期长短、楼层高低、租赁面积等因素,经双方平等协商确定,月租金为16元/平方米(含税),交易价格公允。人水科技园被规划为当地的电子商务产业园,不适合公司作为专业化厂房进行产能扩张。目前公司租用人水科技场地进行的装配、包装等简易工序,因受场地限制生产效率也较低。为满足经营规模扩大的需求,2016年公司成立了漳州松霖,并已在当地购买土地拟新建厂房扩产(即本次募投项目)。未来漳州松霖正式建成投产后,公司将彻底解决前述关联租赁问题。此外,由于上述厂房租赁,公司聘请后勤管理人员对租赁的人水科技园进行管理。报告期期初人水科技园其他承租方未聘请后勤管理人员,因此公司聘请的相关人员承担着整个园区的后勤工作。2015年上半年公司将后勤管理人员工资等费用计入对人水科技的劳务收入,金额为9.16万元。随着人水科技园其他承租方陆续聘请了相应人员,对各自的租赁区域进行管理,因此自2015年下半年起公司不再将相关人员费用计入对人水科技的劳务收入。在上述租赁事项中,人水科技统一支付整个厂区的水电费和电话费,然后再跟公司进行结算,2015年、2016年及2017年应由公司及松霖家居承担的水电费及电话费金额分别为62.67万元、50.93万元与96.73万元。(2)向关键管理人员支付薪酬报告期内,公司向关键管理人员支付薪酬的金额分别为713.42万元、814.39万元与928.69万元。2、偶发性关联交易(1)资金往来公司在整体变更改制为股份有限公司后,持续规范运作,不再与关联方发生资金往来,同时也对改制前的资金往来余额进行了清理。报告期期初至股份公司设立前,公司与关联方之间的资金往来情况具体如下:①资金拆借报告期内,公司与关联方之间存在资金拆借的行为。公司分别参照各年年初中国人民银行一年期银行贷款利率,下浮10%的比例,对资金拆入、资金拆出计提了相应的利息,具体情况如下:I、从关联方拆入资金单位:万元2016年度拆出方期初余额本期拆入本期偿还期末余额结算利息(含税)玩铜科技70.00-70.00-0.91华来科技2,280.00-2,280.00-6.92小计2,350.00-2,350.00-7.832015年度拆出方期初余额本期拆入本期偿还期末余额结算利息(含税)玩铜科技70.00--70.003.53华来科技5,580.00-3,300.002,280.00267.37小计5,650.00-3,300.002,350.00270.90II、向关联方拆出资金单位:万元2017年度拆入方期初余额本期拆出本期收回期末余额结算利息(含税)水力士2,566.82-2,566.82-33.50松霖投资1,273.18-1,273.18-5.37安坤科技156.15-156.15-1.02小计3,996.15-3,996.15-39.892016年度拆入方期初余额本期拆出本期收回期末余额结算利息(含税)水力士2,566.82--2,566.82100.49松霖投资8,873.18-7,600.001,273.1886.71人水科技17,346.60-17,346.60-548.14安坤科技156.15--156.156.11周丽华60.00-60.00-1.17吴文利-400.00400.00-8.46周进军-100.00100.00-1.63小计29,002.75500.0025,506.603,996.15752.722015年度拆入方期初余额本期拆出本期收回期末余额结算利息(含税)水力士2,566.82--2,566.82129.37松霖投资9,723.18300.001,150.008,873.18459.18人水科技18,776.60-1,430.0017,346.60922.95安坤科技156.15--156.157.87周丽华-60.00-60.000.25小计31,222.75360.002,580.0029,002.751,519.62②委托贷款2016年10月28日,公司与招商银行股份有限公司厦门分行签订《委托贷款委托合同》,委托该分行向人水科技发放委托贷款16,000.00万元,用于置换对人水科技的资金拆借款16,000.00万元。2017年3月在松霖投资增资后,人水科技偿还了上述委托贷款。针对该笔委托贷款,公司按照各年年初中国人民银行一年期银行贷款利率下浮30%,计提相应的利息(2016年10-12月72.49万元,2017年1-3月119.68万元)。③临时性资金往来报告期内,公司与关联方之间存在相互提供资金而形成临时性资金往来的情况,主要是为了帮助公司、关联方完成各自银行存款任务或保持银行账户活跃度。临时性资金往来均在1个月内归还,时间跨度较短。I、临时将资金提供给关联方报告期内公司临时将资金提供给关联方的逐笔明细如下:单位:万元转入方转出日期转出金额收回日期收回金额华来科技2016年12月20日1,500.002016年12月29日1,500.002016年度小计1,500.002016年度小计1,500.00玩铜科技2015年12月11日1,000.002015年12月14日1,000.002015年度小计1,000.002015年度小计1,000.00厦门信卓2015年5月6日800.002015年5月14日800.002015年11月4日180.002015年11月30日180.002015年度小计980.002015年度小计980.002016年2月6日6,500.002016年2月14日2,500.002016年2月18日1,500.002016年2月25日2,500.002016年度小计6,500.002016年度小计6,500.00松霖投资2016年1月19日2,950.002016年1月19日2,950.002016年3月28日3,400.002016年3月31日3,400.002016年度小计6,350.002016年度小计6,350.002017年2月14日6,000.002017年2月14日6,000.002017年度小计6,000.002017年度小计6,000.00人水科技2015年3月19日350.002015年4月3日350.002015年6月17日850.002015年6月29日850.002015年度小计1,200.002015年度小计1,200.00II、临时从关联方转入资金报告期内,公司临时向关联方转入资金的逐笔明细如下:单位:万元转出方转入日期转入金额偿还日期偿还金额厦门信卓2015年3月4日750.002015年3月19日750.002015年4月27日780.002015年5月19日780.002015年度小计1,530.002015年度小计1,530.002016年10月11日374.002016年10月11日374.002016年度小计374.002016年度小计374.002017年2月9日350.002017年2月27日350.002017年度小计350.002017年度小计350.00松霖投资2016年10月11日197.002016年10月11日197.002016年度小计197.002016年度小计197.00人水科技2015年2月13日300.002015年2月25日400.002015年2月15日100.002015年度小计400.002015年度小计400.002016年10月11日200.002016年10月11日200.002016年度小计200.002016年度小计200.00华来科技2016年1月12日3,300.002016年1月19日3,300.002016年度小计3,300.002016年度小计3,300.00④代收、代付报告期内,公司与关联方之间存在部分代收、代付行为,主要包括:I、2014年以前,公司曾替厦门信卓代收部分款项,其中在2014年末有300.00万元的余额尚未偿还。2015年3月,公司将该笔款项偿还给了厦门信卓。II、2016年、2017年吴文利分别为香港松霖科技垫付费用38.60万美元、0.25万美元,2016年、2017年香港喜明和分别为香港松霖科技垫付0.01万美元、0.01万美元。截至2017年末,上述款项均已结清。III、因报告期内的其他代收/代付行为,2015年公司收回0.54万元;2015年、2016年及2017年公司支付1.95万元、0.95万元与20.42万元。(2)因统一生产管理而产生的采购产品、购置空调、业务合并①采购产品报告期内,公司向关联方采购产品的情况如下:单位:万元销售方采购方采购产品2017年度2016年度2015年度水力士松霖科技花洒、龙头、升降杆等-6.3453.232015年之前,公司关联方水力士主要从事花洒、龙头、升降杆等卫浴产品的批发、零售。为统一生产管理、避免同业竞争,报告期期初水力士已逐步停止运营。鉴于水力士当时尚有少量库存商品未处置,公司参考同类产品的市场价格向其购买该等产品,累计金额仅为59.57万元,规模很小。②购置空调为统一进行生产管理,报告期期初人水科技已停止生产经营。2015年公司参考账面净值向人水科技采购尚可使用的空调,金额为0.04万元,规模很小。③2015年香港信卓卫浴业务合并在设立初期,公司与实际控制人控制的其他境内关联方曾分别经营不同的卫浴产品。为交易便利,避免客户多方采购、结算,部分海外客户与公司商谈,由客户与香港信卓直接交易,签订合同、结算货款,具体的产品则由香港信卓分别向公司及其他境内关联方采购,签订合同并委托生产、交付。随后,为统一生产管理,实际控制人将卫浴产品相关业务逐步转移至公司经营,并停止其他境内关联方的运营。在兼顾交易习惯等因素后,公司与前述客户商谈,逐步取消香港信卓接受订单、结算货款环节,而改为由客户直接向公司采购。2015年香港信卓与公司相关的业务转移至公司,形成同一控制下业务合并。根据双方签订的协议,2015年末公司应收账款223.59万元由香港信卓代收后支付给公司,该款项已于2016年结清。2015年香港信卓业务合并的主要财务数据如下:单位:万元资产、负债、所有者权益科目2015年末应收账款290.31应付账款271.24其他应付款22.49其他综合收益-35.97未分配利润32.56收入、费用科目2015年度营业收入2,570.91营业成本2,422.08销售费用0.61管理费用323.35财务费用13.81资产减值损失-21.79(3)为避免同业竞争、专注于主营业务而进行的架构调整、受让专利权①收购意大利松霖100%股权为避免同业竞争,2017年4月7日,香港松霖科技与香港信卓签订《股权转让协议》,约定以5万美元的价格受让后者所持有的意大利松霖100%股权。2017年8月香港松霖科技完成收购,形成同一控制下企业合并。②吸收合并松霖卫厨2017年4月1日,松霖有限与松霖卫厨签订《吸收合并协议》,约定公司以增资换股的方式吸收合并松霖卫厨,继承和承接松霖卫厨全部资产、负债、业务。松霖有限于2017年5月25日办妥工商变更登记手续,松霖卫厨于2017年5月25日办妥工商注销登记手续。③转让生活空间公司股权2016年10月,公司以12,000万元收购生活空间公司100%股权,并于2017年1月增资1,000万元。生活空间公司主要业务为酒店运营。为专注于主营业务,2017年8月15日,公司与松霖投资签订《股权转让协议》,以13,460.38万元的价格将持有的100%股权转让给松霖投资。生活空间公司已于2017年11月29日完成工商变更登记手续。④受让专利权2017年,周华松先生与松霖科技、松霖家居签署《专利权转让协议书》、《专利申请转让协议书》、《补充协议》,约定将其共同拥有的境内专利权无偿转让给松霖科技、松霖家居;与松霖科技签署《ASSIGNMENT》、《DEEDOFASSIGNMENT》、《专利转让协议》、《ASSIGNMENTCONTRACT》、《补充协议》,约定将其拥有/共同拥有的境外专利权无偿转让给松霖科技。(4)接受担保报告期内,关联方为公司银行融资之目的提供保证担保,具体情况如下:关联保证人授信人授信申请人协议编号担保内容保证额度有效期周华松吴文利兴业银行股份有限公司厦门分行松霖有限兴银厦文业额个保字2014013号兴银厦文业额字2014013号《基本额度授信合同》项下8,000万元授信额度2014年3月31日-2015年3月30日周华松吴文利兴业银行股份有限公司厦门分行松霖有限兴银厦文业额个保字2015045号兴银厦文业额字2015045号《基本额度授信合同》项下6,000万元授信额度2015年4月28日-2016年4月27日松霖投资周华松兴业银行股份有限公司厦门分行松霖有限兴银厦文业额保字2016037A、2016037B号兴银厦文业额字2016037号《基本额度授信合同》项下13,000万元授信额度2016年8月3日-2017年8月2日周华松兴业银行股份有限公司厦门分行松霖科技兴银厦文业额保字2017057号兴银厦文业额字2017057号《基本额度授信合同》项下15,000万元授信额度2017年12月29日-2018年12月28日周华松松霖投资招商银行股份有限公司厦门分行松霖有限2014年厦海字第081448001011、081448001013号2014年厦海字第0814480010号《授信协议》项下12,000万元授信额度2014年3月24日-2015年3月23日周华松松霖投资招商银行股份有限公司厦门分行松霖有限2015年厦海字第081548000311、081548000312号2015年厦海字第0815480003号《授信协议》项下12,000万元授信额度2015年3月5日-2016年3月4日周华松松霖投资招商银行股份有限公司厦门分行松霖有限2016年厦海字第081648000511、081648000512号2016年厦海字第0816480005号《授信协议》项下12,000万元授信额度2016年3月23日-2017年3月22日周华松松霖投资招商银行股份有限公司厦门分行松霖有限2017年厦公五字第081748000111、081748000112号2017年厦公五字第0817480001号项下10,000万元授信额度2017年3月21日-2018年3月20日周华松吴文利中国建设银行股份有限公司厦门湖里支行松霖有限ZGBZ2014088、2014089号贸易融资额度合同项下业务及其他授信业务总计15,000万元本金最高限额2014年3月3日-2016年12月31日周华松中国建设银松霖有限CHET35198050020HETO351980500201500032015年1月28日行股份有限1500030、0号《贸易融资额度合同》吴文利公司厦门市3519805002015000项下15,000万元贸易融资-2015年6月21日分行31号总额度周华松中国建设银松霖有限CHET35198050020HETO351980500201500302015年8月17日-2016年2月17日1500334、吴文利行股份有限公司厦门市351980500201500335、5号《贸易融资额度合同》项下12,000万元贸易融资松霖投资分行3519805002015003总额度36号周华松中国建设银松霖有限ZGBZ2016067、主合同项下不超过本金最2016年3月3日行股份有限吴文利公司厦门市2016068号高限额12,000万元-2019年3月3日分行周华松中国建设银松霖科技ZGBZ2017457主合同项下不超过本金最2017年10月18日行股份有限吴文利公司厦门市高限额30,000万元-2019年10月18日分行3、关联交易对公司财务状况及经营成果的影响(1)与人水科技之间的关联租赁报告期内公司与松霖家居向人水科技租赁场地,满足了经营规模扩大的需求,且交易价格公允,对公司财务状况、经营成果的影响较小。(2)资金往来报告期初,公司与关联方之间的资金拆借余额主要系报告期外发生。随着资金管理的规范,报告期内公司已逐步收回/偿还资金拆借款。此外,报告期内公司针对资金拆借,根据实际情况计提并支付了相应的利息,因此该事项未对公司造成不利影响。为完成各自银行存款任务或保持银行账户活跃度,报告期内公司与关联方之间存在一些暂时性的资金往来。该类资金往来一般在1个月内(短则当天)就收回,对公司的资金管理、生产经营不会造成较大影响。报告期内,公司与关联方之间发生的代收、代付行为规模不大,对公司财务状况、经营成果未产生不利影响。(3)因统一生产管理而产生的采购产品、购置空调、业务合并公司偶发性关联交易中,采购产品、购置空调、业务合并,主要是为统一生产管理而产生的,对规范公司生产经营、保持公司业务独立性具有促进作用。(4)为避免同业竞争、专注于主营业务而进行的架构调整、受让专利权2017年,为避免同业竞争,公司进行了一系列架构调整(收购意大利松霖100%股权、吸收合并松霖卫厨),并受让周华松先生拥有/共同拥有的专利权,对公司财务状况、经营成果未产生不利影响。此外,2017年11月公司转让了生活空间公司股权,主要是为了专注主营业务进行的调整,对公司财务状况、经营成果未产生较大的不利影响。(5)接受担保实际控制人及其他关联方为公司的银行融资行为进行担保的关联交易对公司的业务经营起到良好的促进作用,对公司财务状况和经营成果没有造成负面影响。4、关联方应收应付余额(1)应收关联方余额报告期各期末,公司应收关联方款项余额(未扣除坏账准备)情况如下:单位:万元科目关联方2017年末2016年末2015年末应收账款人水科技--0.07安坤科技-0.010.01其他应收款人水科技-20,284.9521,010.56松霖投资-5,919.0413,432.36水力士-2,796.682,696.19香港信卓-2.072.07安坤科技-170.14164.03香港松霖集团-2.072.07周进军-8.63-周丽华-1.4360.25吴文利-8.460.44周华松-1.301.30厦门信卓--0.10华来科技--0.01(2)应付关联方款项报告期各期末,公司应付关联方款项余额情况如下:单位:万元科目关联方2017年末2016年末2015年末应付账款华来科技-270.93270.93人水科技3.87--其他应付款玩铜科技-0.9270.00华来科技-7.412,280.58水力士-69.70-人水科技139.31428.1175.64香港信卓-4,376.29-香港喜明和-0.07-吴文利-256.45-(三)关联交易的决策权限与程序公司分别在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易决策制度》和《独立董事工作细则》等规章制度中明确规定了关联交易公允决策的程序:1、公司章程“第四十一条公司下列对外担保行为,须经股东大会审议通过:(六)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保;股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供的担保议案时,该股东或者受该实际控制人支配的股东,不得参与该项表决,除公司章程另有规定外,该项表决须经出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。第七十九条股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东不应当参与投票表决,其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数;股东大会决议应当充分披露非关联股东的表决情况。第一百零七条董事会行使下列职权:(八)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项;第一百一十九条董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的,不得对该项决议行使表决权,也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行,董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足3人的,应将该事项提交股东大会审议。”2、股东大会议事规则“第四十二条公司下列对外担保行为,须经股东大会审议通过:(六)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保;股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供的担保议案时,该股东或者受该实际控制人支配的股东,不得参与该项表决,除公司章程另有规定外,该项表决须经出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。第四十四条股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东不应当参与投票表决,其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数;股东大会的决议应当充分披露非关联股东的表决情况。第四十七条审议关联交易事项,关联股东所持有的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数,关联股东的回避和表决程序如下:(一)股东大会审议的事项与股东有关联关系,该股东应当在股东大会召开之日前向公司董事会披露其关联关系;(二)股东大会在审议有关关联交易事项时,大会主持人宣布有关联关系的股东,并解释和说明关联股东与关联交易事项的关联关系;(三)大会主持人宣布关联股东回避,由非关联股东对关联交易事项进行审议、表决。关联事项形成决议,必须由出席会议的非关联股东有表决权的股份数的半数以上通过;如该交易事项属特别决议范围,应由出席会议的非关联股东有表决权的股份数的三分之二以上通过。关联股东未就关联事项按上述程序进行关联关系披露或回避的,有关该关联事项的决议无效。”3、董事会议事规则“第六条董事会行使下列职权:(八)在股东大会授权范围内,审议批准公司对外投资、资产购置或处置资产抵押、对外担保、委托理财、关联交易等事项;第七条董事会应当确定对外投资、资产购置或处置、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限,建立严格的审查和决策程序;重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。应由董事会批准的交易事项如下:(六)公司与关联自然人发生的交易(公司提供担保、受赠现金、单纯减免公司义务的除外)金额在30万元以上的关联交易事项;公司与关联法人发生的交易金额在300万元以上,且占公司最近一期经审计净资产0.5%以上的关联交易事项;但公司与关联方发生的交易金额在3,000万元以上,且占公司最近一期经审计净资产5%以上的关联交易,还应提交股东大会审议;(七)公司为关联人提供担保,不论数额大小,均应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。上述指标计算中涉及的数据如为负值,取其绝对值计算。拟发生的交易,按照不同的财务指标计算,只要其中意向指标达到上述应当提交董事会审议的标准之一的,均需提交董事会审议。本条中的交易事项是指:购买或出售资产;对外投资(含委托理财,委托贷款等);提供财务资助;租入或者租出资产;委托或者受托管理资产和业务;赠与或受赠资产;债权或债务重组;签订许可使用协议;转让或者受让研究与开发项目。上述购买或者出售的资产不包括购买原材料、燃料和动力,以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产购买或者出售行为,但资产置换中涉及到的此类资产购买或出售行为,仍包含在内。第二十五条委托和受托出席董事会会议应当遵循以下原则:(一)在审议关联交易事项时,非关联董事不得委托关联董事代为出席;关联董事也不得接受非关联董事的委托;第三十二条出现下述情形的,董事应当对有关提案回避表决:(一)审议关联交易事项时,关联董事应当回避表决;(二)董事本人认为应当回避的情形;(三)《公司章程》规定的因董事与会议提案所涉及的企业有关联关系而须回避的其他情形。在董事回避表决的情况下,有关董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行,形成决议须经无关联关系董事过半数通过。出席会议的无关联关系董事人数不足3人的,不得对有关提案进行表决,而应当将该事项提交股东大会审议。”4、关联交易决策制度“第十八条关联交易决策程序(一)公司与关联自然人发生的交易(公司提供担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外)金额在30万元以上的关联交易,由公司董事会审议批准后方可实施,公司不得直接或者通过子公司间接向董事、监事、高级管理人员提供借款;(二)公司与关联法人发生的交易(公司提供担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外)金额在300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上,由公司董事会审议批准后方可实施;(三)公司与关联人发生的交易(公司提供担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外)金额在3,000万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的重大关联交易,应当在董事会审议通过后及时披露,并提交股东大会审议。公司拟发生上述第(三)项重大关联交易的,应当提供具有执行证券、期货相关业务资格的证券服务机构对交易标的出具的审计或者评估报告。对于本制度第七章所述与日常经营相关的关联交易所涉及的交易标的,可以不进行审计或者评估;(四)公司为关联人提供担保,不论数额大小,均应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。(五)根据上述规定,不需提交董事会、股东大会审议的关联交易,应由公司总经理办公会审议批准后实施。第二十三条公司拟与关联人发生重大关联交易的,应当在独立董事发表事前认可意见后,提交董事会审议。独立董事作出判断前,可以聘请独立财务顾问出具报告,作为其判断的依据。公司审计委员会应当同时对该关联交易事项进行审核,形成书面意见,提交董事会审议,并报告监事会。审计委员会可以聘请独立财务顾问出具报告,作为其判断的依据。第二十四条公司董事会审议关联交易事项时,关联董事应当回避表决,也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行,董事会会议所作决议须经非关联董事过半数通过。出席董事会会议的非关联董事人数不足三人的,公司应当将交易提交股东大会审议。第二十五条公司股东大会审议关联交易事项时,关联股东应当回避表决,也不得代理其他股东行使表决权。第二十六条公司监事会应当对关联交易的审议、表决、披露、履行等情况进行监督并在年度报告中发表意见。”5、独立董事工作细则“第十六条除具有《公司法》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》赋予董事的职权外,独立董事还具有以下职权:(一)公司拟与关联人达成的总额高于300万元人民币且高于公司最近经审计净资产的0.5%的关联交易应由独立董事认可后,提交董事会讨论;独立董事做出判断前,可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告,作为其判断的依据。第十七条独立董事须就以下事项向董事会或股东大会发表独立意见:(四)独立董事应当对下列事项向董事会或股东大会发表独立意见:公司的股东、实际控制人及其关联企业对公司现有或新发生的总额高于300万元且高于公司最近经审计净资产值的0.5%的借款或其他资金往来,以及公司是否采取有效措施回收欠款。”(四)关联交易制度的执行情况及独立董事意见1、公司第一届董事会第八次会议及2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于确认公司三年关联交易的议案》,对公司上述关联交易事项进行了确认。2、公司独立董事对报告期内的关联交易发表了独立意见,认为公司最近三年与关联方之间发生的关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则,关联交易价格公允,不存在通过关联交易操纵利润的情形;上述关联交易对公司的财务状况、经营业绩和生产经营的独立性未产生不利影响,不存在通过关联交易占用或转移公司资金或资产的情况,不存在损害公司及其他股东利益的情况。(五)发行人规范关联交易的有关措施1、本公司依照《公司法》等法律、法规建立了规范、健全的法人治理结构,公司制定的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易决策制度》等规章制度,对关联交易决策权力和程序作出了详细的规定,有利于公司规范关联交易,保证关联交易的公开、公平、公正。2、本公司建立健全了规范的独立董事制度,董事会成员中有3位独立董事,有利于公司董事会的独立性和公司治理机制的完善,公司的独立董事将在避免同业竞争、规范关联交易等方面发挥重要作用,积极保护公司和中小投资者的利益。3、为规范关联交易,公司控股股东香港松霖集团、实际控制人周华松、吴文利夫妇及主要股东松霖投资已承诺:“(1)本企业/本人、本人直系亲属(包括父母、配偶、子女、子女的配偶、兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹,下同)及本企业/本人和本人直系亲属控制的除发行人及其控股子公司以外的企业将尽可能减少与发行人及其控股子公司的关联交易,自觉维护发行人及全体股东的利益,不利用本企业/本人在发行人中的地位谋求与发行人在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利;不会利用自身作为发行人股东之地位谋求与发行人达成交易的优先权利。(2)如发生必要且不可避免的关联交易,本企业/本人将严格执行相关回避制度,依法诚信地履行股东的义务,不会利用关联人的地位,就关联交易采取任何行动以促使发行人股东大会、董事会、监事会作出侵犯发行人及其他股东合法权益的决议。(3)若发生必要且不可避免的关联交易,本企业/本人、本人直系亲属及本企业/本人和本人直系亲属控制的除发行人及其控股子公司以外的企业将与发行人及其控股子公司按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议,并将严格按照法律、法规、规范性文件及发行人公司章程、发行人相关制度的规定履行信息披露义务及相关内部决策、审批程序,关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定,保证关联交易价格具有公允性,不利用该等交易从事任何损害发行人及其控股子公司及其他股东的合法权益的行为。(4)本企业/本人作为发行人控股股东/实际控制人/持股5%以上股东期间,本承诺持续有效。(5)如本承诺函被证明是不真实或未被遵守,本企业/本人将向发行人赔偿一切直接和间接损失。”4、为避免资金占用,公司控股股东香港松霖集团及实际控制人周华松、吴文利夫妇已承诺:“(1)截至本承诺出具之日,本企业/本人及本企业/本人控制的除发行人及其子公司外的企业不存在占用发行人及其子公司资金的情形。(2)自本承诺出具之日起,本企业/本人及本企业/本人控制的除发行人及其子公司外的企业将不占用发行人及其子公司的资金,不损害发行人及其他股东的利益。(3)在本企业/本人与发行人存在关联关系期间,本承诺对本企业/本人持续有效。(4)本企业/本人愿意对违反上述承诺而给发行人造成的经济损失承担全部连带的赔偿责任。”第八节董事、监事、高级管理人员与核心技术人员一、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简要情况(一)董事1、周华松先生周华松先生,中国国籍,无境外永久居留权,1966年11月出生,本科学历,厦门市卫厨行业协会荣誉会长、厦门大学知识产权研究院兼职教授、湖南异地商会(全球)联合会总会长。周华松先生曾先后担任安坤科技执行董事兼总经理、人水科技执行董事兼总经理、华来科技执行董事兼总经理、水力士董事长、松霖投资董事长、厦门信卓监事、苏州宇润置业有限公司董事、厦门星星实业有限公司执行董事兼总经理。2004年5月至今担任公司的董事长、总经理,现任公司董事长兼总经理、松霖家居执行董事兼总经理、漳州松霖执行董事兼总经理、励众合执行事务合伙人、联正智创执行事务合伙人、信卓智创执行事务合伙人、安坤科技执行董事、人水科技执行董事、华来科技执行董事、水力士执行董事、松霖投资董事长、湖南湘商资本管理有限公司监事、湖南宇尚置业有限公司董事、厦门威迪思汽车设计服务有限公司董事、香港信卓董事。2、吴文利女士吴文利女士,中国国籍,无境外永久居留权,1968年12月出生,本科学历。吴文利女士曾先后担任生活空间公司执行董事兼总经理、人水科技监事、人水科技总经理、水力士董事、玩铜科技执行董事、玩铜科技执行董事兼总经理、松霖投资董事、松霖投资董事兼总经理、厦门信卓执行董事、厦门信卓执行董事兼总经理、厦门星星实业有限公司监事。2004年5月至今任职于公司,现任公司副董事长、香港松霖集团董事、松霖家居监事、生活空间公司执行董事兼总经理、安坤科技监事、华来科技总经理、人水科技总经理、松霖投资董事兼总经理、玩铜科技执行董事、厦门信卓执行董事、香港信卓董事、香港松霖科技董事、厦门沃克邦创意设计有限公司监事。3、陈斌先生中国国籍,无境外永久居留权,1976年8月出生,工学硕士、工商管理硕士,高级工程师,褔建省特支“双百计划”人才,厦门市拔尖人才。曾先后任职于艾美凯仪表(厦门)有限公司、松霖投资。2007年至今任职于公司,现任公司董事、副总经理。4、魏凌女士中国国籍,无境外永久居留权,1972年1月出生,本科学历。曾先后任职于厦门华侨电子企业有限公司、厦门厦华三宝有限公司、松霖投资、玩铜科技。2004年5月至今任职于公司,现任公司董事、副总经理、财务总监。5、粘本明先生中国国籍,无境外永久居留权,1975年2月出生,本科学历。曾先后任职于厦门灿坤实业股份有限公司、厦门万维纵横软件有限公司、厦门易维信息技术有限公司、松霖投资。2007年2月至2014年11月任职于公司,2014年12月至今任职于松霖家居,现任公司董事、松霖家居运营副总经理。6、吴朝华女士中国国籍,无境外永久居留权,1976年12月出生,本科学历。曾先后任职于厦门明达塑胶有限公司、松霖投资。2007年2月至今任职于公司,现任公司董事、董事会秘书。7、李绍滋先生中国国籍,无境外永久居留权,1963年3月出生,博士研究生。曾先后任职于河南科技大学电气工程系、厦门大学计算机科学系、厦门大学智能科学与技术系。现任公司独立董事、厦门大学智能科学与技术系教授、系主任。8、刘晓海先生中国国籍,无境外永久居留权,1956年8月出生,博士研究生。曾先后任职于复旦大学法律系、国浩律师(深圳)事务所、国浩律师(上海)事务所合伙人律师、同济大学法学院、同济大学知识产权学院、同济大学上海国际知识产权学院。现任本公司、厦门安妮股份有限公司独立董事、同济大学上海国际知识产权学院教授。9、王艳艳女士中国国籍,无境外永久居留权,1980年3月出生,博士研究生。曾先后任职于厦门大学财务管理与会计研究院、厦门大学管理学院。现任本公司、宝盈基金管理有限公司独立董事、厦门大学管理学院教授、博士生导师。(二)监事1、李丽英女士中国国籍,无境外永久居留权,1969年12月出生,大专学历。曾先后任职于水力士、松霖投资,2007年2月至今任职于公司,现任公司监事、行政部经理、漳州松霖监事、生活空间公司监事、人水科技监事、玩铜科技监事、厦门信卓监事、松霖投资监事。2、杨玲女士中国国籍,无境外永久居留权,1981年9月出生,大专学历。曾先后任职于东莞启益电器有限公司、厦门宝龙工业股份有限公司、松霖投资。2007年2月至今任职于公司,现任公司监事、行政部副经理。3、肖明先生中国国籍,无境外永久居留权,1968年1月出生,硕士研究生学历。曾先后任职于中国航空油料集团公司厦门分公司、高时(厦门)石材有限公司、松霖投资。2007年2月至今任职于公司,现任公司监事、人力资源部经理。(三)高级管理人员1、周华松先生简历参见本节“一/(一)/1、周华松先生”。2、陈斌先生简历参见本节“一/(一)/3、陈斌先生”。3、魏凌女士简历参见本节“一/(一)/4、魏凌女士”。4、吴朝华女士简历参见本节“一/(一)/6、吴朝华女士”。(四)核心技术人员1、周华松先生简历参见本节“一/(一)/1、周华松先生”。周华松先生提出并带领公司深入拓展IDM模式,截至招股书签署日组织公司申请并获授权且目前仍有效的境内外专利731项,其中发明专利达到276项;以本人/以本人及他人作为发明人申请并获得授权(包括已失效及尚未失效的专利)的专利达900项以上,其中发明专利达240项。周华松先生参与研发的专利/产品曾获国家知识产权局“中国专利优秀奖”2次、中国轻工业联合会科学技术优秀奖1次。此外周华松先生参与研发的其他专利、产品也多次获得市级奖项。2、陈斌先生简历参见本节“一/(一)/3、陈斌先生”。在陈斌先生的带领下,公司研发团队研发的产品以优秀的设计先后获得多项国内外设计大奖;公司先后获得国家级工业设计中心、国家级知识产权示范企业等多项国家及省市级荣誉;截至招股书签署日,以陈斌先生及他人作为发明人申请并获得授权(包括已失效及尚未失效的专利)的专利达100项以上,其中发明专利达50项。陈斌先生参与研发的专利/产品曾获国家知识产权局“中国专利优秀奖”2次、中国轻工业联合会科学技术优秀奖1次、“福建省优秀新产品2009年三等奖”1次;参与的“旋转出水花洒的技术研发及产业化”项目获中国轻工业联合会科学技术进步三等奖。此外陈斌先生参与研发的其他专利、产品也多次获得市级奖项。3、曹斌先生中国国籍,无境外永久居留权,1978年11月出生,硕士研究生学历,高级工程师,厦门市工业设计产业专家库第一批专家。曾任职于厦门灿坤实业股份有限公司、松霖投资。2007年2月至今任职于公司,现任公司研发部副总经理。曹斌先生参与的“吸气节水淋浴花洒研究及产业化”项目获得“厦门市重点技术创新及产学研合作项目”;主导研发用在水路领域的吸气防爆机构-防爆球头,解决了水质原因造成水管路堵塞造成爆裂的安全问题;创新性地研发具有拆卸式面盖的花洒,解决无工具折装清洗花洒问题;截至招股书签署日,以曹斌先生及他人作为发明人申请并获得授权(包括已失效及尚未失效的专利)的专利达47项,其中发明专利达24项。4、叶德良先生中国国籍,无境外永久居留权,1965年6月出生,硕士研究生学历。曾先后任职于福建厦门元铭电镀厂、江门市富田蓄电池厂、固力保安制品有限公司、高天金属制造有限公司、松霖卫厨,2013年8月至今任职于公司,现任公司环保部经理。叶德良先生曾主导表面处理厂环保技术改造项目;主持花洒用ABS专用料开发过程的应力测试与验证。(五)董事、监事的提名及选聘情况姓名职务提名人选聘情况周华松董事长董事会创立大会暨首次股东大会吴文利副董事长董事会创立大会暨首次股东大会陈斌董事董事会创立大会暨首次股东大会魏凌董事董事会创立大会暨首次股东大会粘本明董事董事会创立大会暨首次股东大会吴朝华董事董事会创立大会暨首次股东大会李绍滋独立董事董事会创立大会暨首次股东大会刘晓海独立董事董事会创立大会暨首次股东大会王艳艳独立董事董事会创立大会暨首次股东大会李丽英监事会主席职工代表大会2017年临时职工代表大会杨玲监事监事会创立大会暨首次股东大会肖明监事监事会创立大会暨首次股东大会2017年6月29日,经公司第一届董事会第一次会议审议通过,选举周华松先生为公司董事长;同日,经公司第一届监事会第一次会议审议通过,选举李丽英女士为公司监事会主席。2017年10月31日,经公司第一届董事会第五次会议审议通过,选举吴文利女士为公司副董事长。二、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有公司股份的情况(一)直接持股报告期期初至2017年5月25日期间,公司现任董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属未直接持有公司股份。2017年5月25日至今,前述人员直接持有公司股份及其变动情况如下表:姓名身份2017年7月13日2017年5月27日2017年5月25日持股数(万股)比例出资额(万元)比例出资额(万美元)比例周华松董事长、总经理8,973.6524.93%8,973.6524.93%1,039.3422.25%吴文利副董事长3,124.348.68%3,124.348.68%445.439.53%陈斌董事、副总经理150.000.42%150.000.42%--魏凌董事、副总经理兼财务负责人70.000.19%70.000.19%--粘本明董事40.000.11%40.000.11%--周华柏周华松近亲属594.041.65%594.041.65%--周丽华周华松近亲属297.020.83%297.020.83%--合计13,249.0536.81%13,249.0536.81%1,484.7731.78%变动原因整体改制增资吸收合并松霖卫厨上述股东所持公司股权不存在质押或冻结情况。(二)间接持股报告期内,现任董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属间接持有公司股份及其变动情况如下表:姓名身份2017年7月27日2017年7月13日2017年6月19日持股数(万股)比例持股数(万股)比例出资额(万元)比例周华松董事长、总经理18,166.1950.46%18,166.1950.46%18,166.1950.46%吴文利副董事长3,763.3610.45%3,758.3910.44%3,758.3910.44%吴朝华董事、董事会秘书14.970.04%14.970.04%14.970.04%李丽英监事会主席19.960.06%19.960.06%19.960.06%杨玲监事9.980.03%9.980.03%9.980.03%肖明监事9.980.03%9.980.03%9.980.03%曹斌核心技术人员29.940.08%29.940.08%29.940.08%叶德良核心技术人员14.970.04%14.970.04%14.970.04%吴雄志吴文利近亲属51.900.14%51.900.14%51.900.14%周美华周华松近亲属14.970.04%14.970.04%14.970.04%合计22,096.2261.38%22,091.2761.37%22,091.2761.37%变动原因合伙企业有限合伙人出资额变动整体改制合伙企业有限合伙人出资额变动姓名身份2017年5月27日2017年5月25日2015年1月1日至2017年5月24日出资额(万元)比例出资额(万美元)比例出资额(万美元)比例周华松董事长、总经理18,166.1950.46%2,709.1757.99%2,709.1785.00%吴文利副董事长4,465.7512.40%478.0910.23%478.0915.00%吴朝华董事、董事会秘书------李丽英监事会主席------杨玲监事------肖明监事------曹斌核心技术人员------叶德良核心技术人员------吴雄志吴文利近亲属------周美华周华松近亲属合计22,631.9462.86%3,187.2668.22%3,187.26100.00%变动原因增资吸收合并松霖卫厨-上述股东所持公司股权不存在质押或冻结情况。三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员对外投资情况(一)对外投资情况截至招股书签署日,除对松霖科技的投资外,本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的其他对外投资情况如下:序号姓名被投资企业持股比例1周华松湖南湘商股权投资基金合伙企业(有限合伙)10.00%安坤科技72.00%华来科技70.00%水力士85.00%玩铜科技70.00%厦门信卓16.15%香港信卓70.00%信卓智创0.0188%联正智创0.0188%励众合0.0497%龙岩三精(已吊销)35.00%2吴文利安坤科技28.00%水力士15.00%玩铜科技30.00%厦门信卓6.93%香港信卓30.00%信卓智创84.9181%联正智创0.1883%励众合53.2074%3粘本明厦门万维纵横软件有限公司(吊销)7.00%4吴朝华联正智创2.8243%5李绍滋长沙恒智兴业软件有限公司(吊销)5.00%6李丽英联正智创3.7658%7肖明联正智创1.8829%8杨玲联正智创1.8829%9曹斌联正智创5.6487%10叶德良联正智创2.8243%(二)对外投资与本公司无利益冲突的声明公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员签署了《关于对外投资与股份公司无利益冲突的承诺》,确认:“本人的对外投资与发行人不存在利益冲突。自本承诺函出具之日起,本人也不会以任何方式使本人的对外投资与发行人存在利益冲突,包括但不限于直接或间接从事或参与任何在商业上对发行人及其控股子公司构成竞争的业务及活动,或拥有与发行人及其控股子公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益。”四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员收入情况(一)在公司领取薪酬情况序号姓名职务2017年薪(万元)1周华松董事长、总经理176.022吴文利副董事长154.573陈斌董事、副总经理196.674魏凌董事、副总经理兼财务负责人103.605粘本明董事119.376吴朝华董事、董事会秘书30.567李绍滋独立董事-8刘晓海独立董事-9王艳艳独立董事-10李丽英监事34.0111杨玲监事26.8212肖明监事31.9813曹斌核心技术人员63.7114叶德良核心技术人员37.82合计975.14李绍滋、刘晓海、王艳艳自2017年6月29日任公司独立董事,年津贴为12万元。公司独立董事除领取独立董事津贴外,不享受公司提供的其他福利待遇。(二)上述人员在本公司关联企业领薪情况独立董事在其担任职务的其他单位领取薪酬。除此之外,截至本招股书签署日,在公司担任管理职务的董事、监事、高级管理人员及核心技术人员不存在从公司之外的其他关联企业领取薪酬的情况。截至本招股书签署日,公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员均未在公司及公司关联方享受其他待遇和退休金计划。五、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员在关联企业兼职的情况截至本招股书签署日,公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员在关联企业兼职的情况如下:姓名本公司任职兼职企业兼职职务与公司关系周华松董事长、总经理安坤科技执行董事关联方人水科技执行董事关联方华来科技执行董事关联方水力士执行董事关联方松霖投资董事长关联方湖南湘商资本管理有限公司监事-湖南宇尚置业有限公司董事关联方厦门威迪思汽车设计服务有限公司董事关联方香港信卓董事关联方励众合执行事务合伙人关联方联正智创执行事务合伙人关联方信卓智创执行事务合伙人关联方松霖家居执行董事兼总经理全资子公司漳州松霖执行董事兼总经理全资子公司吴文利副董事长安坤科技监事关联方华来科技总经理关联方松霖投资董事兼总经理关联方玩铜科技执行董事关联方厦门信卓执行董事关联方人水科技总经理关联方生活空间公司执行董事兼总经理关联方香港信卓董事关联方厦门沃克邦创意设计有限公司监事关联方香港松霖集团董事关联方松霖家居监事全资子公司香港松霖科技董事全资子公司粘本明董事松霖家居运营副总经理全资子公司刘晓海独立董事厦门安妮股份有限公司独立董事-王艳艳独立董事宝盈基金管理有限公司独立董事-李丽英监事会主席漳州松霖监事全资子公司生活空间公司监事关联方人水科技监事关联方玩铜科技监事关联方厦门信卓监事关联方松霖投资监事关联方除上述人员外,公司其他董事、监事、高级管理人员及核心技术人员不存在在关联企业、其他法人单位兼职的情况。六、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员之间的亲属关系情况除周华松先生、吴文利女士系夫妻外,本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员之间不存在其他亲属关系。七、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员与公司签订的协议公司与董事(非独立董事)、监事、高级管理人员和核心技术人员签订了《劳动合同》和《员工保密及竞业禁止协议》(独立董事系签署《独立董事聘任协议》),对上述人员的诚信义务,特别是商业秘密、知识产权等方面的保密义务作了严格的规定。截至本招股书签署日,上述合同履行正常,不存在违约情形。八、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员作出的重要承诺及履行情况董事、监事、高级管理人员及核心技术人员作出的重要承诺主要包括《关于股份锁定期限和减持及延长锁定期的承诺》、《关于公司首次公开发行股票并上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定股价的承诺》、《关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺及相应约束措施》、《关于持股意向及减持意向的承诺》、《关于未履行承诺时的约束措施》、《关于对外投资与股份公司无利益冲突的承诺》、《关于填补即期回报措施的承诺》等,具体内容参见本招股书第五节“十一、持有5%以上股份的主要股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员的重要承诺及其履行情况”、本节“三/(二)对外投资与本公司无利益冲突的声明”。九、董事、监事、高级管理人员的任职资格本公司董事、监事、高级管理人员均符合法律法规规定的任职资格。十、董事、监事、高级管理人员近三年变动情况及原因截至本招股书签署日,公司历次董事、监事及高级管理人员变动主要是业务发展、完善公司治理的需要而相应选聘,均履行了《公司章程》所规定的程序。近三年,公司董事、监事及高级管理人员的变动情况如下:(一)发行人董事会成员的变动情况公司性质当选时间程序董事有限公司2013年6月20日委派周华松、吴文利、周进军股份公司2017年6月29日创立大会暨首次股东大会周华松、吴文利、陈斌、魏凌、粘本明、吴朝华、李绍滋、刘晓海、王艳艳(二)发行人监事会成员的变动情况公司性质当选时间程序监事有限公司2013年6月20日委派李丽英股份公司2017年6月29日创立大会暨首次股东大会/2017年临时职工代表大会李丽英、杨玲、肖明(三)发行人高级管理人员的变动情况公司性质聘任时间程序高级管理人员有限公司2013年6月20日董事会总经理:周华松;副总经理:吴文利;财务负责人:魏凌;股份公司2017年6月29日第一届董事会第一次会议总经理:周华松;副总经理:陈斌、魏凌;财务负责人:魏凌;董事会秘书:吴朝华;前述人员变动中,陈斌、粘本明、吴朝华、杨玲、肖明自2007年起即任职于公司;魏凌自2004年起任职于公司。此外,李绍滋、刘晓海、王艳艳系基于股份公司规范运作而引进的独立董事。因此,公司董事、监事及高级管理人员变动主要是因业务发展、完善公司治理的需要而相应选聘,上述人员变化有利于公司进一步发展,并未导致董事、监事、高级管理人员发生重大变化。第九节公司治理一、公司股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况公司根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》及其他相关法律、法规的要求,建立了由股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成的公司治理结构,建立健全了股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书等相关制度,并在公司董事会下设立了战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会,形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的相互协调和相互制衡机制。报告期内,公司股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书和董事会专门委员会依法规范运作,履行职责,未出现违法违规现象,公司法人治理结构的功能不断得到完善。公司董事、监事、独立董事、董事会秘书自选举或聘任以来,均能依照《公司法》和《公司章程》规定履行职责。(一)股东大会制度的建立健全及运行情况2017年6月29日,公司召开创立大会,选举产生了公司第一届董事会成员和第一届监事会成员,并审议通过了《公司章程》、《股东大会议事规则》及相关决议;2017年10月31日,公司召开2017年第二次临时股东大会,审议通过了《关于修订股东大会议事规则的议案》,建立了规范的股东大会制度。截至本招股书签署日,公司自创立大会以来共召开6次股东大会,公司历次股东大会均按照《公司章程》及《股东大会议事规则》规定行使职权,股东大会对《公司章程》订立和修改、重要规章制度的建立、本次发行上市事项、募集资金投向、确认最近三年关联交易、公司股东未来分红回报规划等事项作出相关决议,切实发挥了股东的作用。(二)董事会制度的建立健全及运行情况2017年6月29日,公司创立大会选举产生第一届董事会成员,并审议通过了《董事会议事规则》;2017年10月31日,公司召开2017年第二次临时股东大会,审议通过了《关于修订董事会议事规则的议案》,建立了规范的董事会制度。根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定,公司董事会由九名董事组成,其中独立董事三名,设董事长一名、副董事长一名。自股份公司设立至本招股书签署日止,公司共召开8次董事会,董事会运行规范,均按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定行使职责。公司董事会除审议日常事项外,在高管人员任免、一般性规章制度的制订等方面切实发挥了董事的作用。(三)监事会制度的建立健全及运行情况2017年6月29日,公司创立大会选举产生第一届监事会成员(职工代表监事由职工代表大会选举产生),并审议通过了《监事会议事规则》,建立了规范的监事会制度。根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定,公司监事会由三名监事组成,其中股东代表监事两人,职工代表监事一人。自股份公司设立至本招股书签署日,本公司共召开4次监事会,监事会运行规范,均按照《公司章程》及《监事会议事规则》的规定行使职责。公司监事会除审议日常事项外,在检查公司的财务、对董事及高级管理人员执行公司职务的行为进行监督等方面发挥了重要作用。(四)独立董事制度的建立健全及运行情况公司根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则(2014年修订)》、《公司章程》以及其他相关规定,建立了独立董事制度。2017年6月29日,公司创立大会审议通过了《独立董事工作细则》,同时根据实际情况并充分考虑独立董事候选人专业和特长,选举李绍滋先生、刘晓海先生、王艳艳女士三人为公司第一届董事会独立董事。公司的独立董事主要是法律、会计等专业的专业人士,其中王艳艳女士为会计专业人士。公司独立董事自接受聘任以来,依据有关法律、法规及《公司章程》的规定,仔细审阅公司审计报告、董事会决议等有关文件资料,并就关联交易等事项发表了独立意见。此外,独立董事亦在公司发展战略、完善公司的内部控制、决策机制等方面提出了建设性意见,发挥了重要作用。(五)董事会秘书制度的建立及运行根据《公司章程》和《董事会秘书工作细则》规定,公司设董事会秘书1名。董事会秘书由董事长提名,董事会聘任或解聘。2017年6月29日,公司第一届董事会第一次会议审议通过了《董事会秘书工作细则》。公司董事会秘书按照《公司章程》、《董事会秘书工作细则》等有关规定,主要职责包括:负责公司信息披露管理事务;协助公司董事会加强公司治理机制建设;负责公司投资者关系管理事务,完善公司投资者的沟通、接待和服务工作机制;负责公司股权管理事务;协助公司董事会制订公司资本市场发展战略,协助筹划或者实施公司资本市场再融资或者并购重组事务;负责公司规范运作培训事务,组织公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员接受相关法律法规和其他规范性文件的培训;提示公司董事、监事、高级管理人员履行忠实、勤勉义务;履行《公司法》、中国证监会和上交所要求履行的其他职责。(六)董事会专门委员会的设置情况2017年9月20日,公司第一届董事会第三次会议审议通过了《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》、《关于董事会战略委员会工作细则的议案》、《关于董事会提名委员会工作细则的议案》、《关于董事会薪酬与考核委员会工作细则的议案》、《关于董事会审计委员会工作细则的议案》等,在公司董事会下设立了战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会,并对人员组成、职责权限、决策程序、议事规则进行了规定,以保证专门委员会发挥其应有的作用,促进公司完善法人治理结构。董事会专门委员会为董事会的专门工作机构,专门委员会对董事会负责,各专门委员会的提案提交董事会审议决定。目前公司董事会专门委员会成员具体构成如下:名称主任委员其他委员审计委员会王艳艳吴文利、刘晓海战略委员会周华松吴文利、李绍滋提名委员会王艳艳周华松、李绍滋薪酬与考核委员会王艳艳吴文利、刘晓海二、发行人最近三年违法违规行为情况报告期内,公司(含合并报表范围内的子公司)受到的有关行政处罚事项如下:单位:万元被处罚公司行政机关处罚时间处罚原因处罚金额松霖有限厦门市环境保护局海沧分局2017年2月超标排放水污染物0.86金湖路分公司厦门市海沧区国家税务局2015年6月逾期未申报增值税0.03生活空间公司(已非子公司)厦门市海沧区地方税务局海沧分局2017年1月未按规定申报2015年下半年和2016年上半年土地使用税0.16松霖有限中华人民共和国海沧2015年8月未报检或者未依法0.10办理检疫审批手续出入境检验检疫局或者未按检疫审批的规定执行松霖家居厦门市质量技术监督2017年3月某批次产品明示的0.12局质量与实际不符(一)环保处罚2016年11月25日,厦门市环境监测中心站对松霖有限进行监督监测,监测报告结果显示公司总口排放氨氮41.5mg/L,超过《厦门市水污染物排放标准》(DB35/322-2011),超标排放水污染物。因上述行为违反《中华人民共和国水污染防治法》第九条的规定,2017年2月16日,厦门市环境保护局海沧分局向松霖有限出具行政处罚决定书(厦环(海)罚决字〔2017〕3号),处以罚款8,586.00元。2017年2月公司受到的环保处罚,主要系生活污水处理系统产生的污泥影响了水中菌落,水质检测相关指标超标所致。在受到处罚后,公司采取改进并优化生活污水处理流程、增加污水生化处理环节、安排专人每天对排放污水监测等措施进行整改。2017年3月3日,公司缴清了前述罚款。根据《环境行政处罚办法》第四十八条、七十八条的规定:“在作出暂扣或吊销许可证、较大数额的罚款和没收等重大行政处罚决定之前,应当告知当事人有要求举行听证的权利。”、“本办法第四十八条所称“较大数额”罚款和没收,对公民是指人民币(或者等值物品价值)5000元以上、对法人或者其他组织是指人民币(或者等值物品价值)50000元以上。”公司受到的上述环保处罚不属于重大行政处罚。鉴于:①根据《环境行政处罚办法》,发行人受到的环保处罚不属于重大行政处罚;②根据对厦门市环境保护局海沧分局的走访记录,报告期内发行人受到的环保处罚主要系生活污水指标超标所致,与生产过程无关;发行人上述环保处罚不属于重大违法违规行为;③发行人在受到行政处罚后积极整改,整改后的监测结果显示相关指标均达标。因此,保荐机构认为:发行人上述环保处罚涉及的事项不属于重大违法违规行为,对本次发行上市不构成实质性法律障碍。(二)税务处罚(1)因逾期未申报2015年1月1日至2015年3月31日增值税,2015年6月8日,厦门市海沧区国家税务局向金湖路分公司出具《行政处罚决定书(简易)》(厦沧国税简罚[2015]281号),处以罚款250.00元。公司在收到前述处罚后,加强了对分公司财务人员的培训,提高其依法纳税意识。2015年6月8日,金湖路分公司缴清了上述罚款。2015年7月21日,厦门市海沧区国家税务局出具证明:“经金三系统查询该企业2015年1月1日至2015年6月30日,暂未发现欠缴税款和偷、逃、抗税情况”。(2)因未按规定在2015年9月25日和2016年3月25日前进行所属期为2015年下半年和2016年上半年土地使用税的纳税申报,违反了《中华人民共和国税收征收管理法》第二十五条的规定,2017年1月20日,厦门市海沧区地方税务局海沧分局向生活空间公司出具《行政处罚决定书》(厦沧海地税罚[2017]2号),处以罚款1,600.00元。生活空间公司收到的行政处罚系源于公司收购生活空间公司前的行为,在受到行政处罚后,公司加强了财务人员的培训,提高业务水平。2017年1月22日,生活空间公司缴清了上述罚款。2017年11月8日、2018年1月10日,厦门市海沧区地方税务局出具证明,确认未发现生活空间公司报告期内有因违反税收法律、法规和规范性文件的重大违法行为而被该局行政处罚的情形。根据《厦门市税务行政处罚裁量权执行基准》的规定,“纳税人未按照规定的期限办理纳税申报和报送纳税资料的,或者扣缴义务人未按照规定的期限向税务机关报送代扣代缴、代收代缴税款报告表和有关资料的,由税务机关责令限期改正,可以处2000元以下的罚款;情节严重的,可以处2000元以上1万元以下的罚款。”金湖路分公司及生活空间公司受到的上述税务行政处罚不属于情节严重情形。鉴于:①根据《厦门市税务行政处罚裁量权执行基准》,金湖路分公司及生活空间公司受到的上述税务行政处罚不属于情节严重情形;②根据对厦门市海沧区国家税务局、厦门市海沧区地方税务局的走访及其出具的的证明,发行人报告期内不存在欠缴税款和偷、逃、抗税情况,不存在违反税收法律、法规和规范性文件的重大违法行为。因此,保荐机构认为:发行人受到的税务处罚涉及的事项不属于重大违法违规行为,对本次发行上市不构成实质性法律障碍。(三)其他处罚(1)2015年在进口一批货物时,公司经与进口商确认,对该批货物申报托盘材质为胶合板。但经厦门出入境检验检疫局现场查验,此次进口托盘材料为木托,申报与实际情况不符。因涉及相关违法行为(未报检或者未依法办理检疫审批手续或者未按检疫审批的规定执行),2015年8月12日,中华人民共和国海沧出入境检验检疫局出具《当场处罚决定书》(NO:海[2015]17号),对松霖有限处以罚款1,000.00元。公司在受到处罚后,相关人员与报关行积极沟通,改进了申报托盘材质的方法,在后续经营过程中避免了上述问题的再次出现。2015年8月12日,松霖有限缴清了上述罚款。2017年10月16日,厦门出入境检验检疫局出具证明,确认厦门松霖科技股份有限公司自2014年1月1日至证明出具之日,未有因重大违法行为被厦门检验检疫局处以一般程序的行政处罚的记录。鉴于:(1)该违规行为是进口商对进口货物的材质说明有误所致,并非发行人的主观故意行为;(2)厦门出入境检验检疫局对发行人出具的是《当场处罚决定书》,对发行人的罚款仅为1,000.00元,该罚款适用的是《出入境检验检疫行政处罚程序规定》第三十四条规定的简易程序;(3)厦门出入境检验检疫局已出具证明,确认发行人报告期内未有因重大违法行为被厦门检验检疫局处以一般程序的行政处罚的记录。因此,保荐机构认为:发行人受到的上述处罚涉及的事项不属于重大违法违规行为,对本次发行上市不构成实质性法律障碍。(2)因产品明示的质量与实际不符(不符合项目为管螺纹精度),2017年3月7日,厦门市质量技术监督局出具《行政处罚决定书》(厦质监罚字[2017]19号),没收未售出的明示的质量与实际不符的松霖一键花洒叁拾肆件,处货值1倍罚款人民币1,200元。松霖家居抽查的产品管螺纹精度项目不符合规定,主要是因为该批产品的螺纹大径尺寸偏小,止规不止。在受到处罚后,公司相关部门采取了积极的改进措施,对模具尺寸优化并反复验证,确保产成品管螺纹精度符合相关标准。2017年3月23日,松霖家居缴清了上述罚款。2017年11月3日、2018年1月4日,厦门市质量技术监督局分别出具证明,确认“厦门松霖家居有限公司自2015年4月9日至2017年9月30日,未发生因存在重大违法行为而被厦门市质量技术监督局行政处罚的情况。”、“厦门松霖家居有限公司自2017年10月01日至2017年12月31日,未发生因违反质量技术监督方面的法律、法规和规章而被我局处罚的情况。”根据《厦门经济特区产品质量监督管理条例》第十三条、第三十六条规定:“严禁生产、销售下列产品:(六)所明示的质量、功能状况与实际不符,或属处理品而未在产品或包装的显著位置标明的;”、“违反本条例第七条第二款或第十三条规定的,没收未出厂、未售出部分的零部件、原材料或产品,没收已出厂、已售出部分产品销货款,并可处以该批产品货值一至五倍的罚款;违反本条例第十三条第(一)、(二)、(三)、(四)、(六)项规定,情节严重的,依法吊销营业执照。”松霖家居受到的上述行政处罚不属于情节严重情形。鉴于:①根据《厦门经济特区产品质量监督管理条例》,松霖家居受到的上述行政处罚不属于情节严重情形;②根据对厦门市质量技术监督局的走访及其出具的证明,松霖家居受到的行政处罚涉及的事项并非严重质量技术问题,发行人及子公司报告期内未有因重大违法行为而被厦门市质量技术监督局处罚的情况。经核查,保荐机构认为:松霖家居受到的行政处罚涉及的事项不属于重大违法违规行为,对本次发行上市不构成实质性法律障碍。三、发行人最近三年资金占用和为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保的情况(一)资金占用情况截至本招股书签署日,公司不存在被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用资金的情况。报告期内公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间的资金往来情况参见本招股书第七节“三/(二)/2、偶发性关联交易”。(二)担保情况报告期内,公司不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情形。四、公司管理层及注册会计师对内部控制制度的评价(一)公司管理层的自我评估意见公司现有内部会计控制制度能够适应公司管理的要求,能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证,能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。根据《企业内部控制基本规范》及相关规定,本公司内部控制于2017年12月31日在所有重大方面是有效的。(二)注册会计师对公司内部控制的鉴证意见天健所对公司内部控制的有效性进行了专项审核,并于2018年1月19日出具了《关于厦门松霖科技股份有限公司内部控制的鉴证报告》,认为:“松霖科技公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于2017年12月31日在所有重大方面保持了有效的内部控制。”第十节财务会计信息一、财务报表(一)合并报表1、资产负债表单位:元项目2017年末2016年末2015年末流动资产:货币资金479,086,723.90357,158,203.43383,229,052.95以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产4,346,383.4620,282,927.65787,900.74应收票据419,153.00452,265.00-应收账款288,558,024.24259,256,732.71214,333,011.41预付款项4,439,781.2510,462,365.216,014,466.81应收利息999,368.37--其他应收款8,861,634.86292,601,010.17374,339,831.53存货161,168,395.47159,552,855.79144,962,405.36其他流动资产10,139,468.89119,910,295.0262,164,643.38流动资产合计958,018,933.441,219,676,654.981,185,831,312.18非流动资产:固定资产338,112,887.77331,310,755.60330,469,014.35在建工程21,273,946.5962,677,552.8511,456,627.56无形资产16,094,707.1662,504,831.8216,678,099.63商誉-27,138,366.06-长期待摊费用6,559,484.4911,414,825.1919,145,430.39递延所得税资产4,685,293.705,047,139.649,899,703.38其他非流动资产32,106,628.62--非流动资产合计418,832,948.33500,093,471.16387,648,875.31资产总计1,376,851,881.771,719,770,126.141,573,480,187.49流动负债:短期借款-48,559,000.0069,039,840.00以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债60,357,000.0060,715,240.00186,833,351.94应付票据29,782,529.1829,733,475.9426,894,247.13应付账款225,687,601.05227,880,045.96199,350,622.10预收款项6,099,242.189,387,716.066,127,497.94应付职工薪酬72,954,495.0865,228,466.9152,457,773.28应交税费8,024,539.8820,589,096.2020,287,233.75应付利息1,907,113.541,102,176.691,465,936.87其他应付款23,961,555.1373,870,007.0741,736,364.29流动负债合计428,774,076.04537,065,224.83604,192,867.30非流动负债:递延收益5,677,104.424,992,813.353,390,666.68非流动负债合计5,677,104.424,992,813.353,390,666.68负债合计434,451,180.46542,058,038.18607,583,533.98所有者权益(或股东权益):实收资本(或股本)360,009,858.00213,716,408.30213,716,408.30资本公积535,517,851.7143,346,469.4343,346,469.43其他综合收益-314,724.77-330,905.24-335,855.99盈余公积11,534,930.1190,960,463.1467,826,061.84未分配利润35,652,786.26830,019,652.33641,343,569.93归属于母公司所有者权益合计942,400,701.311,177,712,087.96965,896,653.51所有者权益合计942,400,701.311,177,712,087.96965,896,653.51负债和所有者权益总计1,376,851,881.771,719,770,126.141,573,480,187.492、利润表单位:元项目2017年度2016年度2015年度一、营业收入1,735,433,454.711,467,426,542.461,345,445,985.26减:营业成本1,209,057,489.00976,094,567.61959,937,443.39税金及附加17,423,418.5615,641,120.9811,721,835.72销售费用62,980,475.4151,427,263.6347,387,356.21管理费用227,731,389.97197,315,002.80185,493,070.23财务费用20,224,583.34-27,580,748.23-30,437,648.38资产减值损失7,064,927.005,484,997.294,354,339.97加:公允价值变动损益(损失以“-”号填列)5,720,849.5736,104,735.09-21,070,352.33投资收益(损失以“-”号填列)10,964,539.41-47,627,232.32-224,572.22其中:对联营企业和合营企业的投资收益---资产处置收益(损失以“-”号填列)5,480.2712,113.80-3,810,793.58其他收益7,810,401.97--二、营业利润215,452,442.65237,533,954.95141,883,869.99加:营业外收入5,802,211.1111,724,258.528,823,237.33减:营业外支出10,541,101.971,136,350.461,129,560.21三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)210,713,551.79248,121,863.01149,577,547.11减:所得税费用32,904,957.8836,311,379.3122,764,863.16四、净利润(净亏损以“-”号填列)177,808,593.91211,810,483.70126,812,683.95归属于母公司所有者的净利润177,808,593.91211,810,483.70126,812,683.95少数股东损益---五、其他综合收益的税后净额16,180.474,950.75-19,672.69六、综合收益总额177,824,774.38211,815,434.45126,793,011.26归属于母公司所有者的综合收益总额177,824,774.38211,815,434.45126,793,011.26归属于少数股东的综合收益总额---3、现金流量表单位:元项目2017年度2016年度2015年度一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金1,780,252,784.091,468,152,565.891,400,869,022.09收到的税费返还57,800,052.7846,333,421.8253,400,728.94收到的其他与经营活动有关的现金18,940,232.0761,065,752.3711,694,826.35经营活动现金流入小计1,856,993,068.941,575,551,740.081,465,964,577.38购买商品、接受劳务支付的现金1,161,258,954.89899,229,662.59909,612,069.02支付给职工以及为职工支付的现金318,352,615.67275,966,289.81266,783,287.27支付的各项税费63,507,172.2049,180,921.5634,708,452.56支付的其他与经营活动有关的现金133,777,401.7364,604,218.7357,299,597.35经营活动现金流出小计1,676,896,144.481,288,981,092.691,268,403,406.20经营活动产生的现金流量净额180,096,924.46286,570,647.39197,561,171.18二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金20,401,252.83100,035,108.56-取得投资收益收到的现金---处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额3,075,318.17587,645.36433,735.38处置子公司及其他营业单位收到的现金净额173,571,156.33--收到的其他与投资活动有关的现金464,947,566.76832,775,388.2497,197,672.99投资活动现金流入小计661,995,294.09933,398,142.1697,631,408.37购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金125,731,060.6460,624,540.6255,126,954.29投资支付的现金285,062.51120,160,788.68-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额336,415.00110,960,118.06-支付的其他与投资活动有关的现金140,724,696.38625,173,419.56327,370,925.50投资活动现金流出小计267,077,234.53916,918,866.92382,497,879.79投资活动产生的现金流量净额394,918,059.5616,479,275.24-284,866,471.42三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金83,567,321.03--借款所收到的现金-47,348,700.00119,061,300.03收到的其他与筹资活动有关的现金63,857,000.0099,799,740.00167,866,250.00筹资活动现金流入小计147,424,321.03147,148,440.00286,927,550.03偿还债务支付的现金47,348,700.0068,474,900.03111,586,400.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金511,620,914.616,298,649.594,947,037.64支付的其他与筹资活动有关的现金62,668,040.00213,330,150.0057,973,800.00筹资活动现金流出小计621,637,654.61288,103,699.62174,507,237.64筹资活动产生的现金流量净额-474,213,333.58-140,955,259.62112,420,312.39四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-27,051,721.2023,868,399.7613,358,522.79五、现金及现金等价物净增加额73,749,929.24185,963,062.7738,473,534.94加:期初现金及现金等价物余额347,794,538.06161,831,475.29123,357,940.35六、期末现金及现金等价物余额421,544,467.30347,794,538.06161,831,475.294、所有者权益变动表公司不存在少数股东,报告期内,合并报表所有者权益变动表如下:(1)2017年度单位:元项目实收资本资本公积其他综合收益盈余公积未分配利润所有者权益合计一、上年期末余额213,716,408.309,370.97-90,960,463.14627,494,452.39932,180,694.80加:会计政策变更------前期差错更正------同一控制下企业合并-43,337,098.46-330,905.24-202,525,199.94245,531,393.16其他------二、本年期初余额213,716,408.3043,346,469.43-330,905.2490,960,463.14830,019,652.331,177,712,087.96三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)146,293,449.70492,171,382.2816,180.47-79,425,533.03-794,366,866.07-235,311,386.65(一)综合收益总额--16,180.47-177,808,593.91177,824,774.38(二)所有者投入和减少资本146,293,451.50197,514,050.16---343,807,501.661、所有者投入的资本146,293,451.50184,568,050.16---330,861,501.662、其他权益工具持有者投入资本------3、股份支付计入所有者权益的金额-12,946,000.00---12,946,000.004、其他------(三)利润分配---21,137,711.95-530,450,779.01-509,313,067.061、提取盈余公积---21,137,711.95-21,137,711.95-2、提取一般风险准备------3、对所有者(股东)的分配-----509,313,067.06-509,313,067.064、其他------(四)所有者权益内部结转-1.80337,994,430.58--100,563,244.98-237,431,183.80-1、资本公积转增资本(或股本)------2、盈余公积转增资本(或股本)------3、盈余公积弥补亏损------4、其他-1.80337,994,430.58--100,563,244.98-237,431,183.80-(五)专项储备------1、本期提取------2、本期使用------(六)其他--43,337,098.46---204,293,497.17-247,630,595.63四、本期期末余额360,009,858.00535,517,851.71-314,724.7711,534,930.1135,652,786.26942,400,701.31(2)2016年度单位:元项目实收资本资本公积其他综合收益盈余公积未分配利润所有者权益合计一、上年期末余额213,716,408.309,370.97-67,826,061.84441,031,702.50722,583,543.61加:会计政策变更------前期差错更正------同一控制下企业合并-43,337,098.46-335,855.99-200,311,867.43243,313,109.90其他------二、本年期初余额213,716,408.3043,346,469.43-335,855.9967,826,061.84641,343,569.93965,896,653.51三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)--4,950.7523,134,401.30188,676,082.40211,815,434.45(一)综合收益总额--4,950.75-211,810,483.70211,815,434.45(二)所有者投入和减少资本------1、所有者投入的资本------2、其他权益工具持有者投入资本------3、股份支付计入所有者权益的金额------4、其他------(三)利润分配---23,134,401.30-23,134,401.30-1、提取盈余公积---23,134,401.30-23,134,401.30-2、提取一般风险准备------3、对所有者(股东)的分配------4、其他------(四)所有者权益内部结转------1、资本公积转增资本(或股本)------2、盈余公积转增资本(或股本)------3、盈余公积弥补亏损------4、其他------(五)专项储备------1、本期提取------2、本期使用------(六)其他------四、本期期末余额213,716,408.3043,346,469.43-330,905.2490,960,463.14830,019,652.331,177,712,087.96(3)2015年度单位:元项目实收资本资本公积其他综合收益盈余公积未分配利润所有者权益合计一、上年期末余额213,716,408.309,370.97-53,942,262.22327,155,405.97594,823,447.46加:会计政策变更------前期差错更正------同一控制下企业合并-43,337,098.46-675,887.17-203,744,265.16246,405,476.45其他------二、本年期初余额213,716,408.3043,346,469.43-675,887.1753,942,262.22530,899,671.13841,228,923.91三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)--340,031.1813,883,799.62110,443,898.80124,667,729.60(一)综合收益总额---19,672.69-126,812,683.95126,793,011.26(二)所有者投入和减少资本------1、所有者投入的资本------2、其他权益工具持有者投入资本------3、股份支付计入所有者权益的金额------4、其他------(三)利润分配---13,883,799.62-13,883,799.62-1、提取盈余公积---13,883,799.62-13,883,799.62-2、提取一般风险准备------3、对所有者(股东)的分配------4、其他------(四)所有者权益内部结转------1、资本公积转增资本(或股本)------2、盈余公积转增资本(或股本)------3、盈余公积弥补亏损------4、其他------(五)专项储备------1、本期提取------2、本期使用------(六)其他--359,703.87--2,484,985.53-2,125,281.66四、本期期末余额213,716,408.3043,346,469.43-335,855.9967,826,061.84641,343,569.93965,896,653.51(二)母公司报表1、资产负债表单位:元项目2017年末2016年末2015年末流动资产:货币资金466,857,784.47323,846,029.16379,944,831.64以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产4,346,383.4620,282,927.65787,900.74应收票据419,153.00452,265.00-应收账款291,061,704.55260,054,269.86213,245,739.53预付款项3,616,441.818,923,547.735,283,657.27应收利息999,368.37--其他应收款7,117,459.47243,198,022.43331,137,232.05存货148,894,728.74145,445,816.77133,351,459.37其他流动资产6,191,174.20116,234,014.1554,877,120.90流动资产合计929,504,198.071,118,436,892.751,118,627,941.50非流动资产:长期股权投资131,663,083.00170,000,000.0034,000,000.00固定资产330,378,764.81225,497,688.99220,626,618.85在建工程17,721,852.5614,569,797.3811,456,627.56无形资产15,783,931.025,583,105.486,151,297.80长期待摊费用5,922,791.2310,552,210.3419,096,541.50递延所得税资产4,685,293.704,604,936.459,207,195.56非流动资产合计506,155,716.32430,807,738.64300,538,281.27资产总计1,435,659,914.391,549,244,631.391,419,166,222.77流动负债:短期借款-48,559,000.0069,039,840.00以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债60,357,000.0060,715,240.00186,833,351.94应付票据29,782,529.1829,733,475.9426,894,247.13应付账款224,388,471.43268,076,268.10243,287,057.17预收款项5,514,997.198,866,638.995,782,322.37应付职工薪酬68,053,963.8562,057,436.2050,442,978.24应交税费7,857,717.4919,569,838.1820,123,214.36应付利息1,907,113.541,102,176.691,465,936.87其他应付款21,313,684.2280,566,287.2678,245,164.35流动负债合计419,175,476.90579,246,361.36682,114,112.43非流动负债:递延收益5,607,426.644,992,813.353,390,666.68非流动负债合计5,607,426.644,992,813.353,390,666.68负债合计424,782,903.54584,239,174.71685,504,779.11所有者权益(或股东权益):实收资本(或股本)360,009,858.00213,716,408.30213,716,408.30资本公积535,517,851.719,370.979,370.97盈余公积11,534,930.1190,960,463.1467,826,061.84未分配利润103,814,371.03660,319,214.27452,109,602.55所有者权益合计1,010,877,010.85965,005,456.68733,661,443.66负债和所有者权益总计1,435,659,914.391,549,244,631.391,419,166,222.772、利润表单位:元项目2017年度2016年度2015年度一、营业收入1,731,598,000.511,466,594,692.821,347,628,067.39减:营业成本1,201,555,168.21975,557,019.51965,044,015.82税金及附加16,539,070.9014,695,488.8811,384,331.64销售费用47,708,106.2641,445,914.7740,418,256.42管理费用214,766,457.70188,335,993.21178,712,775.20财务费用20,489,838.83-26,493,001.88-28,907,365.47资产减值损失5,000,538.255,591,825.433,005,096.18加:公允价值变动损益(损失以“-”号填列)5,720,849.5736,104,735.09-21,070,352.33投资收益(损失以“-”号填列)9,417,284.28-47,712,004.63-229,861.10其中:对联营企业和合营企业的投资收益---资产处置收益(损失以“-”号填列)5,718.1530,348.59-3,355,801.47其他收益7,704,973.10--二、营业利润248,387,645.46255,884,531.95153,314,942.70加:营业外收入5,752,645.4011,422,452.398,412,054.27减:营业外支出10,514,258.501,044,819.691,108,224.15三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)243,626,032.36266,262,164.65160,618,772.82减:所得税费用32,248,912.7934,918,151.6321,780,776.62四、净利润(净亏损以“-”号填列)211,377,119.57231,344,013.02138,837,996.20五、其他综合收益的税后净额---六、综合收益总额211,377,119.57231,344,013.02138,837,996.203、现金流量表单位:元项目2017年度2016年度2015年度一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金1,761,385,893.731,466,297,335.211,396,585,502.42收到的税费返还57,800,052.7846,333,421.8253,400,728.94收到的其他与经营活动有关的现金24,806,252.6460,190,069.9710,843,243.37经营活动现金流入小计1,843,992,199.151,572,820,827.001,460,829,474.73购买商品、接受劳务支付的现金1,147,730,652.70898,955,011.47899,638,428.10支付给职工以及为职工支付的现金298,541,046.81262,045,066.61256,209,258.45支付的各项税费61,115,492.9446,837,326.2531,171,428.49支付的其他与经营活动有关的现金118,206,016.3766,174,501.1153,146,954.58经营活动现金流出小计1,625,593,208.821,274,011,905.441,240,166,069.62经营活动产生的现金流量净额218,398,990.33298,808,921.56220,663,405.11二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金20,401,252.83100,035,108.56-取得投资收益收到的现金---处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额3,074,998.32970,918.5712,118,167.31处置子公司及其他营业单位收到的现金净额134,603,750.00--收到的其他与投资活动有关的现金522,233,669.67823,696,315.9399,672,384.11投资活动现金流入小计680,313,670.82924,702,343.06111,790,551.42购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金73,376,895.5352,845,359.7955,378,419.35投资支付的现金91,948,145.51136,160,788.6834,000,000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-120,000,000.00-支付的其他与投资活动有关的现金141,103,796.38607,999,019.56326,633,358.85投资活动现金流出小计306,428,837.42917,005,168.03416,011,778.20投资活动产生的现金流量净额373,884,833.407,697,175.03-304,221,226.78三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金83,567,321.03--借款所收到的现金-47,348,700.00119,061,300.03收到的其他与筹资活动有关的现金63,857,000.00111,199,740.00170,366,250.00筹资活动现金流入小计147,424,321.03158,548,440.00289,427,550.03偿还债务支付的现金47,348,700.0068,474,900.03111,586,400.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金511,620,914.616,298,649.592,787,602.44支付的其他与筹资活动有关的现金62,668,040.00254,230,150.0067,078,315.00筹资活动现金流出小计621,637,654.61329,003,699.62181,452,317.44筹资活动产生的现金流量净额-474,213,333.58-170,455,259.62107,975,232.59四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-27,095,326.0723,823,272.8413,329,866.50五、现金及现金等价物净增加额90,975,164.08159,874,109.8137,747,277.42加:期初现金及现金等价物余额318,421,363.79158,547,253.98120,799,976.56六、期末现金及现金等价物余额409,396,527.87318,421,363.79158,547,253.984、所有者权益变动表(1)2017年度单位:元项目实收资本资本公积盈余公积未分配利润所有者权益合计一、上年期末余额213,716,408.309,370.9790,960,463.14660,319,214.27965,005,456.68加:会计政策变更-----前期差错更正-----其他-----二、本年期初余额213,716,408.309,370.9790,960,463.14660,319,214.27965,005,456.68三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)146,293,449.70535,508,480.74-79,425,533.03-556,504,843.2445,871,554.17(一)综合收益总额---211,377,119.57211,377,119.57(二)所有者投入和减少资本146,293,451.50197,514,050.16--343,807,501.661、所有者投入的资本146,293,451.50184,568,050.16--330,861,501.662、其他权益工具持有者投入资本-----3、股份支付计入所有者权益的金额-12,946,000.00--12,946,000.004、其他-----(三)利润分配--21,137,711.95-530,450,779.01-509,313,067.061、提取盈余公积--21,137,711.95-21,137,711.95-2、对所有者(股东)的分配----509,313,067.06-509,313,067.063、其他-----(四)所有者权益内部结转-1.80337,994,430.58-100,563,244.98-237,431,183.80-1、资本公积转增资本(或股本)-----2、盈余公积转增资本(或股本)-----3、盈余公积弥补亏损-----4、其他-1.80337,994,430.58-100,563,244.98-237,431,183.80-(五)专项储备-----1、本期提取-----2、本期使用-----(六)其他-----四、本期期末余额360,009,858.00535,517,851.7111,534,930.11103,814,371.031,010,877,010.85(2)2016年度单位:元项目实收资本资本公积盈余公积未分配利润所有者权益合计一、上年期末余额213,716,408.309,370.9767,826,061.84452,109,602.55733,661,443.66加:会计政策变更-----前期差错更正-----其他-----二、本年期初余额213,716,408.309,370.9767,826,061.84452,109,602.55733,661,443.66三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)--23,134,401.30208,209,611.72231,344,013.02(一)综合收益总额---231,344,013.02231,344,013.02(二)所有者投入和减少资本-----1、所有者投入的资本-----2、其他权益工具持有者投入资本-----3、股份支付计入所有者权益的金额-----4、其他-----(三)利润分配--23,134,401.30-23,134,401.30-1、提取盈余公积--23,134,401.30-23,134,401.30-2、对所有者(股东)的分配-----3、其他-----(四)所有者权益内部结转-----1、资本公积转增资本(或股本)-----2、盈余公积转增资本(或股本)-----3、盈余公积弥补亏损-----4、其他-----(五)专项储备-----1、本期提取-----2、本期使用-----(六)其他-----四、本期期末余额213,716,408.309,370.9790,960,463.14660,319,214.27965,005,456.68(3)2015年度单位:元项目实收资本资本公积盈余公积未分配利润所有者权益合计一、上年期末余额213,716,408.309,370.9753,942,262.22327,155,405.97594,823,447.46加:会计政策变更-----前期差错更正-----其他-----二、本年期初余额213,716,408.309,370.9753,942,262.22327,155,405.97594,823,447.46三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)--13,883,799.62124,954,196.58138,837,996.20(一)综合收益总额---138,837,996.20138,837,996.20(二)所有者投入和减少资本-----1、所有者投入的资本-----2、其他权益工具持有者投入资本-----3、股份支付计入所有者权益的金额-----4、其他-----(三)利润分配--13,883,799.62-13,883,799.62-1、提取盈余公积--13,883,799.62-13,883,799.62-2、对所有者(股东)的分配-----3、其他-----(四)所有者权益内部结转-----1、资本公积转增资本(或股本)-----2、盈余公积转增资本(或股本)-----3、盈余公积弥补亏损-----4、其他-----(五)专项储备-----1、本期提取-----2、本期使用-----(六)其他-----四、本期期末余额213,716,408.309,370.9767,826,061.84452,109,602.55733,661,443.66二、审计意见类型天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计了公司最近三年母公司及合并资产负债表、利润表和现金流量表,并出具了标准无保留意见的《审计报告》,认为本公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了本公司2017年12月31日、2016年12月31日、2015年12月31日的财务状况以及2017年度、2016年度、2015年度的经营成果和现金流量。三、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况(一)财务报表的编制基础公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量,在此基础上编制财务报表。(二)合并财务报表范围及变化情况报告期内,公司的合并财务报表范围及其变化情况如下:子公司公司住所注册资本(万元)持股比例纳入合并报表时间漳州松霖(注1)福建省漳州市长泰县古农农场顺祥路25,000.00100%2016年12月12日-2017年12月31日松霖家居(注2)厦门市海沧区坪埕北路3号15,000.00100%2015年4月9日-2017年12月31日松霖卫厨中国(福建)自由贸易试验区厦门片区(保税港区)海景路150.00100%2015年1月1日-(注3)268号1号楼401单元之1482017年5月25日生活空间公司厦门市海沧区滨湖北二路1822,000.00100%2016年10月31日-(注4)号2017年11月30日香港松霖科技(注5)RM19C,LOCKHART,CTR,301-307,LOCKHARTRD,WANCHAI,HKUSD10.00100%2016年1月22日-2017年12月31日意大利松霖(注6)TORINO(TO)CORSOVITTORIOEMANUELEII71CAP10128EUR12.00100%2015年1月1日-2017年12月31日香港信卓业务-2015年1月1日(注7)-2015年12月31日注1:漳州松霖于2016年12月12日成立,自其成立之日起纳入公司合并财务报表范围;注2:松霖家居于2015年4月9日成立,自其成立之日起纳入公司合并财务报表范围;注3:松霖卫厨于2017年5月25日由公司吸收合并并注销,属于同一控制下吸收合并,因此自报告期期初至2017年5月25日内纳入公司合并财务报表范围;注4:2016年10月27日公司受让原生活空间公司股东持有的70%股权后,成为生活空间公司唯一股东,形成非同一控制下的企业合并;2017年11月,公司将持有的生活空间公司100%股权转让给松霖投资,因此2016年10月31日-2017年11月30日,生活空间公司纳入公司合并财务报表范围。注5:香港松霖科技于2016年1月22日成立,自其成立之日起纳入公司合并财务报表范围;注6:香港松霖科技于2017年8月收购意大利松霖,形成同一控制下企业合并,因此报告期内意大利松霖纳入公司合并财务报表范围;注7:2015年香港信卓与公司相关的卫浴业务转移至公司,因此自报告期期初至2015年12月31日该部分业务纳入公司合并财务报表范围。四、报告期内采用的主要会计政策和会计估计(一)收入1、收入确认原则(1)销售商品销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认:①将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;②公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权,也不再对已售出的商品实施有效控制;③收入的金额能够可靠地计量;④相关的经济利益很可能流入;⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。(2)提供劳务提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量),采用完工百分比法确认提供劳务的收入,并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的,若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿,按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入,并按相同金额结转劳务成本;若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿,将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认劳务收入。(3)让渡资产使用权让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时,确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定;使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。2、收入确认的具体方法(1)外销收入确认具体方法贸易条件以FOB为主。外销产品收入确认需满足以下条件:公司根据合同约定将产品报关、离港,并取得提单,且产品销售收入金额已确定,已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入,产品相关的成本能够可靠地计量。即外销在公司产品完成报关离港,并取得提单后确认销售收入。(2)内销收入确认具体方法公司内销收入在产品交付时确认,交付模式有如下两种:①客户到厂自提:客户到厂提货即实现交付,取得经客户签字的出货单后确认销售收入;②客户验收入库:客户按照合同约定验收货物,取得客户收货回执或验收清单后确认销售。存在无理由退货期的,退货期满后确认收入。(二)金融工具1、金融资产和金融负债的分类金融资产在初始确认时划分为以下四类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产)、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。金融负债在初始确认时划分为以下两类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债)、其他金融负债。2、金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件公司成为金融工具合同的一方时,确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时,按照公允价值计量;对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融资产或金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。公司按照公允价值对金融资产进行后续计量,且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用,但下列情况除外:(1)持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法,按摊余成本计量;(2)在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产,按照成本计量。公司采用实际利率法,按摊余成本对金融负债进行后续计量,但下列情况除外:(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,按照公允价值计量,且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用;(2)与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债,按照成本计量;(3)不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同,或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺,在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量:①按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额;②初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失,除与套期保值有关外,按照如下方法处理:(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失,计入公允价值变动收益;在资产持有期间所取得的利息或现金股利,确认为投资收益;处置时,将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益,同时调整公允价值变动收益。(2)可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益;持有期间按实际利率法计算的利息,计入投资收益;可供出售权益工具投资的现金股利,于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益;处置时,将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时,终止确认该金融资产;当金融负债的现时义务全部或部分解除时,相应终止确认该金融负债或其一部分。3、金融资产转移的确认依据和计量方法公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的,终止确认该金融资产;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,继续确认所转移的金融资产,并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:(1)放弃了对该金融资产控制的,终止确认该金融资产;(2)未放弃对该金融资产控制的,按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:(1)所转移金融资产的账面价值;(2)因转移而收到的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:(1)终止确认部分的账面价值;(2)终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。4、金融资产和金融负债的公允价值确定方法公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级,并依次使用:(1)第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;(2)第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值,包括:活跃市场中类似资产或负债的报价;非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价;除报价以外的其他可观察输入值,如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等;市场验证的输入值等;(3)第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值,包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。5、金融资产的减值测试和减值准备计提方法(1)资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查,如有客观证据表明该金融资产发生减值的,计提减值准备。(2)对于持有至到期投资、贷款和应收款,先将单项金额重大的金融资产区分开来,单独进行减值测试;对单项金额不重大的金融资产,可以单独进行减值测试,或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试;单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产),包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的,根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。(3)可供出售金融资产①表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括:I、债务人发生严重财务困难;II、债务人违反了合同条款,如偿付利息或本金发生违约或逾期;III、公司出于经济或法律等方面因素的考虑,对发生财务困难的债务人作出让步;IV、债务人很可能倒闭或进行其他财务重组;V、因债务人发生重大财务困难,该债务工具无法在活跃市场继续交易;VI、其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。②表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌,以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资,若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%(含50%)或低于其成本持续时间超过12个月(含12个月)的,则表明其发生减值;若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%(含20%)但尚未达到50%的,或低于其成本持续时间超过6个月(含6个月)但未超过12个月的,本公司会综合考虑其他相关因素,诸如价格波动率等,判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资,公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化,判断该权益工具是否发生减值。以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时,原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资,在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资,期后公允价值回升直接计入其他综合收益。以成本计量的可供出售权益工具发生减值时,将该权益工具投资的账面价值,与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额,确认为减值损失,计入当期损益,发生的减值损失一经确认,不予转回。(三)应收款项1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项单项金额重大的判断依据或金额标准金额1,000.00万元以上的款项单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法单独进行减值测试,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备2、按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项(1)具体组合及坏账准备的计提方法确定组合的依据账龄组合以账龄特征划分为若干应收款项组合按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法账龄组合账龄分析法(2)账龄分析法账龄应收账款计提比例(%)其他应收款计提比例(%)1年以内(含,下同)551-2年10102-3年50503年以上1001003、单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项单项计提坏账准备的理由应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异坏账准备的计提方法单独进行减值测试,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备对应收票据、应收利息、长期应收款等其他应收款项,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。(四)存货1、存货的分类存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。2、发出存货的计价方法存货在取得和发出时,按标准成本法进行日常核算,月末对实际成本和标准成本之间的差异进行分配,将标准成本调整为实际成本。3、存货可变现净值的确定依据资产负债表日,存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货,在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;需要经过加工的存货,在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;资产负债表日,同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的,分别确定其可变现净值,并与其对应的成本进行比较,分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。4、存货的盘存制度存货的盘存制度为永续盘存制。5、低值易耗品和包装物的摊销方法(1)低值易耗品按照一次转销法进行摊销。(2)包装物按照一次转销法进行摊销。(五)长期股权投资1、共同控制、重要影响的判断按照相关约定对某项安排存在共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策,认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定,认定为重大影响。2、投资成本的确定(1)同一控制下的企业合并形成的,合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的,在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资,判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的,把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的,在合并日,根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本,与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。(2)非同一控制下的企业合并形成的,在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资,区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理:①在个别财务报表中,按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和,作为改按成本法核算的初始投资成本。②在合并财务报表中,判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的,把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的,对于购买日之前持有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益;购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的,与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。③除企业合并形成以外的:以支付现金取得的,按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本;以发行权益性证券取得的,按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本;以债务重组方式取得的,按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本;以非货币性资产交换取得的,按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。3、后续计量及损益确认方法对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算;对联营企业和合营企业的长期股权投资,采用权益法核算。4、通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法(1)个别财务报表对处置的股权,其账面价值与实际取得价款之间的差额,计入当期损益。对于剩余股权,对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的,转为权益法核算;不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的,确认为金融资产,按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。(2)合并财务报表①通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权,且不属于“一揽子交易”的在丧失控制权之前,处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整资本公积(资本溢价),资本溢价不足冲减的,冲减留存收益。丧失对原子公司控制权时,对于剩余股权,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益,同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等,应当在丧失控制权时转为当期投资收益。②通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权,且属于“一揽子交易”的将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。(六)固定资产1、固定资产确认条件固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。2、各类固定资产的折旧方法类别折旧方法折旧年限(年)残值率(%)年折旧率(%)房屋及建筑物年限平均法8-351011.25-2.57通用设备年限平均法3-5133.00-19.80专用设备年限平均法3-10133.00-9.90运输工具年限平均法4124.75(七)无形资产1、无形资产包括土地使用权、软件及商标权等,按成本进行初始计量。2、使用寿命有限的无形资产,在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销,无法可靠确定预期实现方式的,采用直线法摊销。具体年限如下:项目摊销年限(年)土地使用权40-50软件3-10商标权33、内部研究开发项目研究阶段的支出,于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出,同时满足下列条件的,确认为无形资产:(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图;(3)无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能证明其有用性;(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。(八)部分长期资产减值对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等

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