江苏富淼科技股份有限公司JiangsuFeymerTechnologyCo.,Ltd.(住所:张家港市凤凰镇杨家桥村(飞翔化工集中区))首次公开发行A股股票招股说明书(上会稿)保荐机构(主承销商)(贵州省贵阳市云岩区中华北路216号)二〇一八年四月1-1-1发行概况声明:本公司的发行申请尚未得到中国证监会的核准。本招股说明书(申报稿)不具有据以发行股票的法律效力,仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。发行股票类型人民币普通股(A股)发行股数本次发行不超过3,055万股,且不安排公司股东发售股份每股面值人民币1.00元每股发行价格人民币【】元预计发行日期【】年【】月【】日拟上市的证券交易所上海证券交易所发行后总股本不超过12,215万股本次发行前股东所持股份的流动限制、股东对所持股份自愿锁定期的承诺公司的控股股东飞翔股份承诺:“自富淼科技股票上市之日起36个月内,不转让或委托他人管理本企业持有的富淼科技股份,也不要求富淼科技回购该部分股份;富淼科技股票上市后6个月内,如富淼科技股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,本企业持有富淼科技股票的锁定期自动延长6个月”。公司的股东瑞仕邦、鸿程景辉、翔运富通、瑞和润达分别承诺:“自富淼科技股票上市之日起12个月内,不转让或委托他人管理本企业持有的富淼科技股份,也不要求富淼科技回购该部分股份”。公司的股东天津福熙、瑞通龙熙、正欣和、苏州双福、一喜一方、以诺投资分别承诺:“自富淼科技股票上市之日起12个月内,不转让或委托他人管理本企业持有的富淼科技股份,也不要求富淼科技回购该部分股份;本企业所持富淼科技股份完成增资工商变更登记之日起36个月内,本企业不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的富淼科技首次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购该部分股份”。保荐机构(主承销商)华创证券有限责任公司招股说明书签署日期2018年4月3日发行人声明发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏、给投资者造成损失的,将先行赔偿投资者损失。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。重大事项提示本重大事项提示仅对需投资者特别关注的公司风险及其他重要事项进行提醒。敬请投资者认真阅读招股说明书“风险因素”章节的全部内容。本公司特别提请投资者注意下列重大事项:一、股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员关于所持股份流通限制和自愿锁定股份的承诺公司的控股股东飞翔股份承诺:“自富淼科技股票上市之日起36个月内,不转让或委托他人管理本企业持有的富淼科技股份,也不要求富淼科技回购该部分股份;富淼科技股票上市后6个月内,如富淼科技股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,本企业持有富淼科技股票的锁定期自动延长6个月。”公司的股东瑞仕邦、鸿程景辉、翔运富通、瑞和润达分别承诺:“自富淼科技股票上市之日起12个月内,不转让或委托他人管理本企业持有的富淼科技股份,也不要求富淼科技回购该部分股份。”公司的股东天津福熙、瑞通龙熙、正欣和、苏州双福、一喜一方、以诺投资分别承诺:“自富淼科技股票上市之日起12个月内,不转让或委托他人管理本企业持有的富淼科技股份,也不要求富淼科技回购该部分股份;本企业所持富淼科技股份完成增资工商变更登记之日起36个月内,本企业不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的富淼科技首次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购该部分股份。”公司实际控制人施建刚承诺:“1、自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购该部分股份。2、本人所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的,其减持价格不低于发行价;在发行人上市后6个月内,如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,则本人承诺锁定期自动延长6个月。3、上述锁定期届满后,在本人作为发行人董事、高级管理人员的任职期间,每年转让的股份不超过本人所直接或间接持有发行人股份总数的25%;并且在卖出后6个月内不再买入发行人股份,买入后6个月内不再卖出发行人股份;在离职后半年内,不转让本人直接或间接持有的发行人股份。”公司的全体董事、监事和高级管理人员分别承诺:“1、自发行人股票在证券交易所上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购该部分股份。2、发行人股票上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,本人承诺锁定期自动延长6个月。3、上述锁定期届满后,在本人作为发行人董事、监事、高级管理人员的任职期间,每年转让的股份不超过本人所直接或间接持有发行人股份总数的25%;并且在卖出后6个月内不再买入发行人股份,买入后6个月内不再卖出发行人股份;在离职后半年内,不转让本人直接或间接持有的发行人股份。4、本人所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的,其减持价格不低于发行价。本人若在该期间内以低于发行价的价格减持本人所持发行人公开发行股份前已发行的股份,每笔减持金额的20%归公司所有。5、当公司或本人存在法律法规、中国证监会及证券交易所规定的禁止减持股份情形时,本人将不会减持公司股份。6、当本人计划减持公司股份时,将严格按照法律法规、中国证监会及证券交易所的有关规定履行全部的报告及信息披露义务。7、本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行本承诺。”二、关于稳定公司股价的承诺和措施为保护投资者利益,进一步明确稳定公司上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的措施,按照《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》的相关要求,公司2017年第三次临时股东大会审议通过了《江苏富淼科技股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定公司股价的预案》,相关预案的主要内容如下:(一)稳定公司股价预案启动情形自公司股票上市之日起三年内,公司股票的收盘价连续20个交易日低于最近一年已披露的财务报告列明的每股净资产,则应启动稳定公司股价措施。(二)责任主体采取稳定公司股价措施的责任主体包括公司的控股股东、公司及公司的董事(不包括独立董事)和高级管理人员。应采取稳定股价措施的董事、高级管理人员既包括在公司上市时任职的董事、高级管理人员,也包括公司上市后三年内新任职的董事、高级管理人员。(三)具体措施公司稳定股价措施包括:由控股股东增持公司股票,由公司回购公司股票,由公司董事、高级管理人员增持公司股票,公司董事会、股东大会通过的其他稳定股价的措施,上述措施可单独或合并采用。1、增持措施采取增持股票措施应符合相关法律法规、规范性文件和证券交易所的相关规定,且增持股票的数量不会导致公司的股权分布不符合上市条件。(1)控股股东增持公司控股股东应在符合《上市公司收购管理办法》等法律法规、规范性文件及证券交易所的相关规定下,对公司股票进行增持。公司控股股东单次用于增持股份的资金金额不低于其自公司上市后累计从公司所获得现金分红金额的20%;单一年度其用以稳定股价的增持资金不超过自公司上市后累计从公司所获得现金分红金额的100%。超过上述标准的,有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时,其将继续按照上述原则执行稳定股价预案。下一年度触发股价稳定措施时,以前年度已经用于稳定股价的增持资金金额不再累计计算。(2)董事、高级管理人员增持公司的董事、高级管理人员应在符合《上市公司收购管理办法》及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规的前提下,对公司股票进行增持。单一年度内,董事、高级管理人员用于增持公司股份的货币资金不少于该等董事、高级管理人员上年度由公司领取薪酬总额(税前,下同)的20%,但不超过该等董事、高级管理人员上年度由公司领取的薪酬总额。2、回购措施公司回购股份应满足《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》及相关法律法规、规范性文件规定的关于公司股票回购的有关要求。公司单次用于回购股份的资金不高于上一个会计年度经审计的归属于公司股东净利润的20%,且单次回购股份不超过公司总股本的2%;单一会计年度用以稳定股价的回购资金合计不超过上一会计年度经审计的归属于公司股东净利润的50%;公司用于回购股份的资金总额累计不超过公司首次公开发行新股所募集资金的总额。回购方案启动后,公司将在证券交易所以市场价格回购公司股票,直至单次资金或当年度回购资金全部使用完毕或公司股价高于最近一期的每股净资产。3、启动程序及实施期限(1)公司的控股股东、董事、高级管理人员增持公司股票的,应将增持公司股票的具体计划(应包括拟增持的数量范围、价格区间、完成时间等信息)在触发启动稳定股价措施的情形之日起的5个交易日内书面通知公司并由公司进行公告。公司的控股股东、董事、高级管理人员应在增持公告之日起下一个交易日开始启动增持,并应在履行完毕相关法定程序后的30日内实施完毕。(2)公司董事会应在触发启动稳定股价措施的情形之日起5个交易日内作出实施回购股份或不实施回购股份的决议。如果公司董事会作出不予实施回购股份的决议,独立董事、监事会应当针对董事会的上述决议发表相关意见。公司董事会应当在作出实施回购股份或不实施回购股份的决议后的2个交易日内公告董事会决议、回购股份预案(应包括拟回购的数量范围、价格区间、完成时间等信息)或不回购股份的理由,并发出召开股东大会的通知。公司股东大会对回购股份作出决议,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。经股东大会决议决定实施回购的,公司应当在公司股东大会决议作出之日起下一个交易日开始启动回购措施,并应在履行完毕相关法定程序后的30日内实施完毕。公司回购方案实施完毕后,应在2个交易日内公告公司股份变动情况,并依法注销所回购的股份,办理工商变更登记手续。公司董事会在考虑是否启动回购股票程序时,应综合考虑公司经营发展实际情况、公司所处行业情况、公司股价的二级市场表现情况、公司现金流量状况、社会资金成本和外部融资环境等因素。公司董事会认为公司不具备回购股票的条件或由于其他原因不宜回购股票的,经董事会决议通过并经半数以上独立董事同意后,应将不回购股票事项提交股东大会审议,并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过,并应披露不予回购股票以稳定公司股价的理由。监事会、半数以上的独立董事及单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,均可以向董事会提交公司股份回购计划的议案,并提请股东大会审议。如按照上述规定实施稳定股价措施后,再次出现本预案规定的稳定股价措施启动情形的,则控股股东、董事、高级管理人员及公司应按照本预案的规定再次启动稳定股价措施。(四)约束措施若公司的控股股东、董事、高级管理人员未履行上述相关承诺义务的,则未履行承诺的控股股东、董事和高级管理人员应当向投资者公开道歉;未履行承诺的控股股东、持有公司股份的董事、高级管理人员将不参与公司当年的现金分红,其应得的现金红利归公司所有;此外,未履行承诺的董事、高级管理人员在公司领取的上一年度薪酬的100%归公司所有。公司董事、高级管理人员拒不履行预案规定的股票增持义务情节严重的,公司股东大会应更换相关董事,公司董事会应解聘相关高级管理人员。如公司未履行回购股份义务,公司应及时公告相关事实及原因,并向本公司股东和社会公众投资者道歉,因违反相关承诺义务给投资者造成损失的,公司将依法对投资者进行赔偿。(五)相关承诺公司承诺:“如果本公司首次公开发行股票并上市后三年内股价出现低于经审计每股净资产的情况时,将启动稳定股价的预案;本公司承诺将遵守和执行稳定股价预案的内容并承担相应的法律责任。”公司控股股东飞翔股份承诺:“本企业作为公司控股股东,承诺如果公司首次公开发行股票并上市后三年内股价出现低于经审计每股净资产的情况时,将实施稳定股价的措施。本企业已了解并知悉公司股东大会审议通过的稳定股价预案的全部内容,本企业承诺将遵守和执行稳定股价预案的内容并承担相应的法律责任。”公司董事(独立董事除外)分别承诺:“本人作为公司董事,承诺如果公司首次公开发行股票并上市后三年内股价出现低于经审计每股净资产的情况时,将实施稳定股价的措施。本人已了解并知悉公司股东大会审议通过的稳定股价预案的全部内容,本人承诺将遵守和执行稳定股价预案的内容并承担相应的法律责任。”公司高级管理人员分别承诺:“本人作为公司高级管理人员,承诺如果公司首次公开发行股票并上市后三年内股价出现低于经审计每股净资产的情况时,将实施稳定股价的措施。本人已了解并知悉公司股东大会审议通过的稳定股价预案的全部内容,本人承诺将遵守和执行稳定股价预案的内容并承担相应的法律责任。”三、关于因信息披露违规回购股份及赔偿投资者损失的承诺(一)发行人承诺公司作为发行人承诺:“1、本公司为公开发行股票并上市制作的招股说明书如果存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,在证券主管部门或司法机关认定本公司存在前述违法违规情形之日起十个交易日内,本公司将会同控股股东启动回购本公司首次公开发行的全部新股及购回已转让的原限售股份的程序,包括但不限于依照相关法律、法规、规章、规范性文件及证券交易所监管规则的规定召开董事会及股东大会,履行信息披露义务等,并按照届时公布的回购方案完成回购。2、本公司已发行尚未上市的,回购价格为发行价并加算银行同期存款利息;本公司已上市的,回购价格为发行价加算银行同期存款利息与公布回购方案前30个交易日本公司股票的每日加权平均价格的算术平均值的孰高者。期间富淼科技如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,购回底价相应进行调整。3、投资者因本公司的招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的而在证券交易中遭受损失的,本公司将依法赔偿投资者损失。”(二)发行人的控股股东承诺公司控股股东飞翔股份承诺:“1、富淼科技为公开发行股票并上市制作的招股说明书如果存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断富淼科技是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,在证券主管部门或司法机关认定富淼科技存在前述违法违规情形之日起十个交易日内,富淼科技将依法启动回购首次公开发行的全部新股的程序,且本企业将会启动回购富淼科技首次公开发行股票后本企业已转让的全部股份的程序,包括但不限于依照相关法律法规、规范性文件、中国证监会及证券交易所监管规则的规定履行信息披露义务公告购回方案并完成购回程序。2、富淼科技已发行尚未上市的,回购价格为发行价并加算银行同期存款利息;富淼科技已上市的,回购价格为发行价加算银行同期存款利息与公布回购方案前30个交易日富淼科技股票的每日加权平均价格的算术平均值的孰高者。期间富淼科技如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,回购底价相应进行调整。3、投资者因富淼科技的招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的而在证券交易中遭受损失的,本企业将依法赔偿投资者损失。”四、关于因信息披露违规赔偿投资者损失的承诺(一)发行人的实际控制人承诺公司的实际控制人施建刚承诺:“本人作为富淼科技实际控制人,承诺富淼科技为首次公开发行股票并上市制作的招股说明书如果存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本人将依法赔偿投资者损失。”(二)发行人的董事、监事、高级管理人员承诺公司的全体董事、监事、高级管理人员承诺:“本人作为富淼科技董事(监事、高级管理人员),承诺富淼科技为首次公开发行股票并上市制作的招股说明书如果存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本人将依法赔偿投资者损失。”(三)本次发行的相关中介机构的承诺发行人首次公开发行股票并上市的保荐机构(主承销商)华创证券有限责任公司承诺:“若因本公司为发行人首次公开发行股票并上市制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,本公司将依法先行赔付投资者损失。”发行人首次公开发行股票并上市的审计机构、验资机构中汇会计师事务所(特殊普通合伙)承诺:“如因本所为江苏富淼科技股份有限公司首次公开发行股票并上市出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,本所将依法赔偿投资者损失。”发行人首次公开发行股票并上市的律师北京市中伦文德律师事务所承诺:“因北京市中伦文德律师事务所为江苏富淼科技股份有限公司首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,北京市中伦文德律师事务所将依法赔偿投资者损失。”发行人首次公开发行股票并上市的评估机构北京北方亚事资产评估事务所(特殊普通合伙)承诺:“如本所为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将依法赔偿投资者损失。”五、公司股东的持股意向、减持意向及相关承诺(一)发行人的控股股东承诺公司控股股东飞翔股份承诺:“1、本企业承诺在作为富淼科技控股股东期间,自富淼科技首次公开发行股票并上市之日起五年内原则上不通过竞价方式或大宗交易减持富淼科技股票。2、如确因本企业转型及财务需要,本企业所持富淼科技股票在锁定期满后两年内减持的,其实际减持价格不低于发行价,且每年减持股票总量不超过公司届时总股本的5%;锁定期满后的两年之后进行减持的,其实际减持价格不低于减持上一年度公司股票的每股净资产值,期间公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项,减持底价相应进行调整。3、本企业在减持公司股票时将遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》和《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的以下规定:采取集中竞价交易方式的,在任意连续90日内,减持股份的总数不超过公司股份总数的1%;采取大宗交易方式的,在任意连续90日内,减持股份的总数不超过公司股份总数的2%;采取协议转让方式的,单个受让方的受让比例不低于公司股份总数的5%。上述减持的其他事项,按照法律法规、中国证监会及证券交易所的有关规定执行。4、当公司或本企业存在法律法规、中国证监会及证券交易所规定的禁止减持股份情形时,本企业将不会减持公司股份。5、当本企业计划减持公司股份时,将严格按照法律法规、中国证监会及证券交易所的有关规定履行全部的报告及信息披露义务。6、本企业将严格遵守法律法规、中国证监会及证券交易所关于股东持股及股份变动的规定,规范诚信履行股东的义务。如本企业违反本承诺减持的,每笔减持金额的20%归富淼科技所有。”(二)持股5%以上的股东瑞仕邦承诺公司股东瑞仕邦承诺:“1、如确因财务需要,本企业所持富淼科技股票在锁定期满后两年内减持的,其减持价格不低于发行价,每年减持股票总量不超过减持年度上年末本企业所持公司股票的50%;锁定期满后的两年之后进行减持的,减持价格不低于减持上一年度公司股票的每股净资产值。期间公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项,减持底价相应进行调整。2、本企业在减持公司股票时将遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》和《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的以下规定:采取集中竞价交易方式的,在任意连续90日内,减持股份的总数不超过公司股份总数的1%;采取大宗交易方式的,在任意连续90日内,减持股份的总数不超过公司股份总数的2%;采取协议转让方式的,单个受让方的受让比例不低于公司股份总数的5%。上述减持的其他事项,按照法律法规、中国证监会及证券交易所的有关规定执行。3、当公司或本企业存在法律法规、中国证监会及证券交易所规定的禁止减持股份情形时,本企业将不会减持公司股份。4、当本企业计划减持公司股份时,将严格按照法律法规、中国证监会及证券交易所的有关规定履行全部的报告及信息披露义务。5、本企业将严格遵守法律法规、中国证监会及证券交易所关于股东持股及股份变动的规定,规范诚信履行股东的义务。如本企业违反本承诺减持的,每笔减持金额的20%归富淼科技所有。”(三)持股5%以上的股东鸿程景辉承诺公司股东鸿程景辉承诺:“1、如确因财务需要,本企业所持富淼科技股票在锁定期满后两年内减持的,其减持价格不低于发行价,每年减持股票数量不超过富淼科技股票上市前本企业所持公司股票的50%;锁定期满后的两年之后进行减持的,减持价格不低于减持上一年度公司股票的每股净资产值。期间公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项,减持底价相应进行调整。2、本企业在减持公司股票时将遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》和《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的以下规定:采取集中竞价交易方式的,在任意连续90日内,减持股份的总数不超过公司股份总数的1%;采取大宗交易方式的,在任意连续90日内,减持股份的总数不超过公司股份总数的2%;采取协议转让方式的,单个受让方的受让比例不低于公司股份总数的5%。上述减持的其他事项,按照法律法规、中国证监会及证券交易所的有关规定执行。3、当公司或本企业存在法律法规、中国证监会及证券交易所规定的禁止减持股份情形时,本企业将不会减持公司股份。4、当本企业计划减持公司股份时,将严格按照法律法规、中国证监会及证券交易所的有关规定履行全部的报告及信息披露义务。5、本企业将严格遵守法律法规、中国证监会及证券交易所关于股东持股及股份变动的规定,规范诚信履行股东的义务。如本企业违反本承诺减持的,每笔减持金额的20%归富淼科技所有。”(四)持股5%以下股东的承诺公司持股5%以下的股东翔运富通、瑞和润达、天津福熙、瑞通龙熙、正欣和、苏州双福、一喜一方和以诺投资分别承诺:“1、本企业在所持公司首次公开发行前发行的股份锁定期满后减持的,将遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》和《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的以下规定:采取集中竞价交易方式的,在任意连续90日内,减持股份的总数不超过公司股份总数的1%;采取大宗交易方式的,在任意连续90日内,减持股份的总数不超过公司股份总数的2%。上述减持的其他事项,按照法律法规、中国证监会及证券交易所的有关规定执行。2、本企业将严格遵守法律法规、中国证监会及证券交易所关于股东持股及股份变动的规定,规范诚信履行股东的义务。如本企业违反本承诺减持的,每笔减持金额的20%归富淼科技所有。”六、未能履行承诺的约束措施及相关承诺(一)发行人未能履行承诺的约束措施及承诺公司已出具承诺并自愿接受如下约束措施:“1、如本公司非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的,需提出新的承诺(相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序)并接受如下约束措施,直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕:(1)在中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉;(2)不得进行公开再融资;(3)对公司该等未履行承诺的行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员调减或停发薪酬或津贴;(4)不得批准未履行承诺的董事、监事、高级管理人员的主动离职申请,但可以进行职务变更;(5)给投资者造成损失的,本公司将向投资者依法承担赔偿责任。2、如本公司因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的,需提出新的承诺(相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序)并接受如下约束措施,直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕:(1)在中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉;(2)尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案,并提交股东大会审议,尽可能地保护本公司投资者利益。”(二)发行人控股股东未能履行承诺的约束措施及承诺公司控股股东飞翔股份已出具承诺并自愿接受如下约束措施:“1、如本企业非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的,需提出新的承诺并接受如下约束措施,直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕:(1)在中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉;(2)不得转让发行人股份,因继承、被强制执行、上市公司重组、为履行投资者利益承诺必须转股的情形除外;(3)暂不领取发行人分配利润中归属于本企业的部分,且本企业应得的现金分红可由上市公司直接用于赔偿因本企业未履行承诺而给上市公司或投资者带来的损失,直至本企业履行承诺或弥补完上市公司、投资者的损失为止;(4)如果因未履行相关承诺事项而获得收益的,所获收益归发行人所有,并在获得收益的五个工作日内将所获收益支付给发行人指定账户;(5)本企业未履行公开承诺事项,给投资者造成损失的,依法赔偿投资者损失。2、如本企业因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的,需提出新的承诺并接受如下约束措施,直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕:(1)在中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉;(2)尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案,尽可能地保护发行人投资者利益。”(三)持股5%以上的股东瑞仕邦、鸿程景辉未能履行承诺的约束措施及承诺持股5%以上的股东瑞仕邦、鸿程景辉已分别出具承诺并自愿接受如下约束措施:“1、如本企业非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的,需提出新的承诺并接受如下约束措施,直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕:(1)在中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉;(2)不得转让发行人股份,因继承、被强制执行、上市公司重组、为履行投资者利益承诺必须转股的情形除外;(3)暂不领取发行人分配利润中归属于本企业的部分,且本企业应得的现金分红可由上市公司直接用于赔偿因本企业未履行承诺而给上市公司或投资者带来的损失,直至本企业履行承诺或弥补完上市公司、投资者的损失为止;(4)如果因未履行相关承诺事项而获得收益的,所获收益归发行人所有,并在获得收益的五个工作日内将所获收益支付给发行人指定账户;(5)本企业未履行公开承诺事项,给投资者造成损失的,依法赔偿投资者损失。2、如本企业因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的,需提出新的承诺并接受如下约束措施,直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕:(1)在中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉;(2)尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案,尽可能地保护发行人投资者利益。”(四)实际控制人未能履行承诺的约束措施及承诺公司的实际控制人施建刚已出具承诺并自愿接受如下约束措施:“1、如本人非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的,需接受如下约束措施,直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕:(1)在中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉;(2)提出补充或替代承诺,以保护公司及其投资者的权益;(3)如果因未履行相关承诺事项而获得收益的,所获收益归发行人所有,并在获得收益的五个给投资者造成损失的,依法赔偿投资者损失。2、如本人因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的,需接受如下约束措施,直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕:(1)在中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉;(2)提出补充或替代承诺,以保护公司及其投资者的权益;(3)尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案,尽可能地保护发行人投资者利益。”(五)公司的董事、监事、高级管理人员未能履行承诺的约束措施及承诺公司的董事、监事、高级管理人员已分别出具承诺并自愿接受如下约束措施:“1、如本人非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的,需提出新的承诺并接受如下约束措施,直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕:(1)在中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉;(2)可以职务变更但不得主动要求离职;(3)主动申请调减或停发薪酬或津贴;(4)如果因未履行相关承诺事项而获得收益的,所获收益归发行人所有,并在获得收益的五个工作日内将所获收益支付给发行人指定账户;(5)本人未履行公开承诺事项,给投资者造成损失的,依法赔偿投资者损失。2、如本人因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的,需提出新的承诺并接受如下约束措施,直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕:(1)在中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉;(2)尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案,尽可能地保护发行人投资者利益。”七、发行前公司滚存利润分配方案根据公司2017年第三次临时股东大会决议,公司首次公开发行股票前滚存的未分配利润在发行后由新老股东依其所持股份比例共同享有。八、本次发行上市后的股利分配政策2017年4月10日,公司2017年第三次临时股东大会审议通过了公司上市后适用的《公司章程(草案)》以及《江苏富淼科技股份有限公司未来三年分红回报规划(2017年-2019年)》,对公司未来三年的利润分配政策进行了详细的规定。公司上市后具体的股利分配政策请参见本招股说明书“第十四节股利分配政策”之“三、发行完成后的股利分配政策”。九、填补即期回报的措施及承诺根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》和中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》的有关要求,公司对首发融资的必要性和合理性、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系、公司填补即期回报的具体措施进行了分析和安排。公司的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员作出了相关承诺,具体如下:1、为使公司填补回报措施能够得到切实履行,公司的董事、高级管理人员承诺如下:“(1)本人不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,亦不会采用其他方式损害公司利益。(2)本人将严格遵守公司的预算管理,本人的任何职务消费行为均将在为履行本人职责之必须的范围内发生,并严格接受公司监督管理,避免浪费或超前消费。(3)本人不会动用公司资产从事与履行本人职责无关的投资、消费活动。(4)本人承诺将尽最大努力促使公司填补回报的措施实现。(5)本人承诺将积极推动公司薪酬制度的完善,使之更符合填补回报措施的要求;支持公司董事会或薪酬委员会在制订、修改、补充公司的薪酬制度时与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。(6)本人承诺在推动公司股权激励(如有)时,应使股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。(7)本人将支持与公司填补回报措施的执行情况相挂钩的相关议案,并愿意投赞成票(如有投票权)。(8)在中国证监会、证券交易所另行发布摊薄即期回报及填补回报措施及其承诺的相关意见及实施细则后,如果公司的相关规定及本人承诺与该等规定不符时,本人承诺将立即按照中国证监会及证券交易所的规定出具补充承诺,并积极推进公司作出新的规定,以符合中国证监会及证券交易所的要求。(9)本人承诺全面、完整、及时履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺。若本人违反该等承诺,给公司或者股东造成损失的,本人愿意:1)在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉;2)依法承担对公司或股东的补偿责任;3)无条件接受中国证监会或证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则,对本人作出的处罚或采取的相关监管措施。”2、为使公司填补回报措施能够得到切实履行,公司控股股东、实际控制人分别承诺:不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益。尽管公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员已作出上述承诺,公司提示投资者,制定填补回报措施不等于对公司未来利润作出保证。公司填补即期回报措施的事宜,详见本招股说明书“第十一节管理层讨论与分析”之“八、发行人首次公开发行股票摊薄即期回报的测算及相关填补回报措施”。十、发行人特别提醒投资者注意“第四节风险因素”中披露的下列风险1、公司水溶性聚合物及单体化学品的主要原材料价格波动较大,如果公司不能采取有效措施或产品销售价格未能及时反映,将可能导致公司经营业绩出现较大波动报告期内,公司水溶性聚合物及单体化学品的销售收入占比为70%左右,是营业收入的主要来源。水溶性聚合物及单体化学品的原材料占生产成本比例为85%左右。公司的主要原材料包括丙烯腈、氯丙烯、DAC等,均为石油衍生品丙烯的下游产品,与原油价格具有较强关联性,波动较大。2014年至2017年,原油价格的变动趋势图如下:数据来源:Wind资讯2014年至2017年,石油衍生品丙烯价格的变动趋势图如下:数据来源:Wind资讯受诸多因素共同的影响,国际原油价格波动较大,导致石油衍生品丙烯的价格变动幅度较大。2014年至2017年,发行人主要原材料丙烯腈、氯丙烯、DAC等采购价格(按月)变动趋势如下:注:2014年度,公司未采购丙烯腈,2015年5月开始子公司南通博亿因生产丙烯酰胺需要开始采购丙烯腈。2016年下半年以来,受国家供给侧改革、国家环保政策趋严、淘汰落后产能、行业供需格局变化等因素的影响,上游原料企业生产成本上升,部分企业限产甚至停产整顿,公司所需的主要原材料(如丙烯腈、氯丙烯、DAC、原煤等)价格呈现上涨趋势。由于原油属于大宗商品,其衍生品市场价格也较为透明,发行人主要原材料丙烯腈、氯丙烯、丙烯酸的采购定价方式是随行就市,采购价格随国际原油、石油衍生品丙烯的价格变化而波动。若未来国际原油及其衍生品丙烯价格发生剧烈变动,公司的主要原材料价格将发生较大波动,从而可能影响公司经营业绩。2、报告期内,水溶性聚合物化学品毛利率水平较高。如果公司不能在未来竞争中继续保持竞争优势,将面临毛利率下降的风险,对公司盈利能力造成不利影响报告期内,水溶性聚合物化学品是公司的核心产品,其占主营业务收入的比重分别为54.83%、49.85%、44.92%;报告期内毛利率分别为33.28%、34.69%、30.45%。因产品质量、业务模式、应用效果等因素而形成较强市场竞争力,产品附加值高,水溶性聚合物化学品毛利率较高。水溶性聚合物化学品主要应用于制浆造纸、水处理、矿物洗选、油气开采等领域,产品定位于中高端市场,目前主要竞争对手为爱森、巴斯夫等国际化工巨头。报告期内,由于中高端水溶性聚合物技术壁垒较高,参与市场竞争企业较少,未来行业的整体利润率仍将保持较高的水平。可能影响水溶性聚合物化学品毛利率及其变化的因素有:(1)细分市场竞争格局的变化,竞争主体增加,市场竞争日趋激烈,行业平均利润率下降;(2)行业主要竞争对手采取比较激进的价格策略;(3)公司核心竞争优势(如:持续创新能力、成本控制能力、客户服务能力)能否持续;(4)原材料价格波动、产品销售价格的变化。如果上述因素发生重大不利变化,公司将面临水溶性聚合物化学品毛利率下降的风险,对经营业绩产生不利影响。3、公司主要产品的技术门槛较高,产品品种多、更新快,对研发能力、研发速度和配套工艺开发能力、技术人才的要求较高,如果公司不能持续保持领先的技术优势,将影响公司的市场竞争力,面临市场份额下降、经营业绩下降的风险水溶性聚合物及单体化学品对生产技术和工艺、应用技术要求较高。持续的技术研发能力是公司水基工业专用化学品的核心竞争优势,对发行人产品质量、客户服务、开拓市场至关重要。技术优势是公司的核心竞争力,影响公司技术优势的主要因素如下:(1)竞争对手的技术研发能力。公司核心产品的竞争对手主要有爱森、巴斯夫等行业国际巨头,凭借资金和人才的优势,竞争对手具备较强的技术研发能力;(2)核心技术人才流失情况;(3)核心技术被有效保护的程度及技术泄密情况;(4)主要技术被其他竞争对手模仿,专利被侵权等情况。如果上述因素发生重大不利变化,将会对公司核心产品的市场竞争力产生不利影响,存在主要产品市场份额下降、经营业绩下滑的风险。4、公司已逐步由水基工业专用化学品供应商转变为水基工业的综合服务商。近年来,公司大力拓展膜产品、水处理工程与运营业务,目前规模较小。如果公司不能较好地发挥现有资源,形成自身的市场竞争优势,将会对公司膜产品、水处理工程与运营业务的开拓造成不利影响为满足客户水处理与循环利用的综合需求,借助于在水基工业领域积累的技术、人才、客户等方面的资源,公司积极拓展膜产品、水处理工程与运营业务,由水基工业专用化学品供应商逐步转变为水基工业的综合服务商。2015年以来,公司陆续设立富淼膜科技、聚微环保、金渠环保等控股或全资子公司,逐步开拓膜产品、水处理工程与运营等业务。在国家大力发展节能环保产业、加强环保监管的背景下,水处理行业迎来了快速发展阶段。一方面少数的大型环保企业已初具规模,形成一定的品牌效应;另一方面存在大量中小规模企业,行业竞争较为激烈。若公司不能较好地运用现有资源,或者技术人才储备、管理能力无法满足业务的快速扩张,以形成自身的市场竞争优势,将会对公司膜产品、水处理工程与运营业务的开拓造成不利影响。目录发行概况2发行人声明3重大事项提示4一、股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员关于所持股份流通限制和自愿锁定股份的承诺4二、关于稳定公司股价的承诺和措施5三、关于因信息披露违规回购股份及赔偿投资者损失的承诺9四、关于因信息披露违规赔偿投资者损失的承诺10五、公司股东的持股意向、减持意向及相关承诺11六、未能履行承诺的约束措施及相关承诺14七、发行前公司滚存利润分配方案17八、本次发行上市后的股利分配政策17九、填补即期回报的措施及承诺18十、发行人特别提醒投资者注意“第四节风险因素”中披露的下列风险19目录24第一节释义29第二节概览35一、发行人简介35二、发行人控股股东及实际控制人简介37三、主要财务数据37四、本次发行情况39五、募集资金用途39第三节本次发行概况40一、本次发行的基本情况40二、本次发行的有关当事人40三、发行人与本次发行有关中介机构的权益关系情况41四、发行日程安排42第四节风险因素43第五节发行人基本情况52一、发行人基本情况52二、发行人的改制重组情况52三、发行人股本形成及其变化情况和重大资产重组情况55四、发行人的历次验资情况73五、发行人的组织结构74六、发行人控股子公司、参股公司情况79七、发起人、持有发行人5%以上股份的主要股东情况84八、发行人股本情况95九、发行人内部职工股、工会持股、职工持股会持股、信托持股、委托持股及股东数量超过200人等情况97十、发行人股本中的国有股及外资股情况97十一、发行人的股权激励情况97十二、员工及其社会保障情况104十三、主要股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员作出的承诺及履行情况107第六节业务与技术109一、发行人主营业务及设立以来变化情况109二、发行人所处行业的基本情况及市场竞争状况113三、发行人在行业中的竞争地位145四、发行人主营业务的具体情况151五、主要固定资产和无形资产情况184六、发行人使用他人资产或许可他人使用资产情况193七、发行人特许经营权、资质及荣誉情况194八、发行人核心技术及研发情况197九、发行人主要产品质量控制情况206十、发行人环保及安全生产情况208十一、发行人境外经营情况213十二、发行人名称冠有“科技”字样的依据213第七节同业竞争和关联交易215一、发行人独立运行情况215二、同业竞争216三、关联方和关联关系220四、关联交易224五、报告期内关联交易对公司财务状况和经营成果的影响232六、公司规范关联交易的制度安排233七、公司关联交易制度的执行情况和独立董事意见235八、发行人已采取的规范和减少关联交易的措施236第八节董事、监事、高级管理人员及核心技术人员238一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简介238二、公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有股份的情况245三、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的其他对外投资情况246四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员领取薪酬情况247五、公司董事、监事和高级管理人员及核心技术人员兼职情况248六、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员相互之间存在的亲属关系................................................................................................................................250七、公司与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的协议、承诺等履行情况251八、董事、监事、高级管理人员任职资格251九、公司董事、监事、高级管理人员近三年的变动情况和原因251第九节公司治理253一、公司股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及规范运行情况253二、发行人近三年内的违法违规和受到处罚情况264三、公司报告期资金占用和对外担保情况265四、发行人内部控制的情况266第十节财务会计信息267一、财务报表267二、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及其变化情况274三、主要会计政策和会计估计283四、税项322五、主营业务分部信息323六、公司最近一年收购兼并情况323七、非经常性损益324八、最近一年末固定资产325九、最近一年末无形资产326十、最近一年末主要债项326十一、所有者权益情况327十二、现金流量情况328十三、财务报表附注中的重要情况328十四、财务指标329十五、盈利预测330十六、发行人设立时及最近一年资产评估情况331十七、历次验资情况331第十一节管理层讨论与分析332一、财务状况分析332二、发行人的盈利能力分析361三、现金流量分析403四、资本性支出408五、重大担保、诉讼、其他或有事项和重大期后事项对公司影响分析409六、发行人财务状况和盈利能力的未来趋势分析409七、发行人未来分红回报规划分析410八、发行人首次公开发行股票摊薄即期回报的测算及相关填补回报措施414第十二节业务发展目标422一、总体发展战略和经营目标422二、公司未来三年的发展计划423三、发行人拟定上述计划所依据的假设条件424四、实施上述计划将面临的主要困难425五、确保实现发展规划和目标所采用的方法或途径426六、业务发展计划与现有业务的关系427七、本次募集资金运用对实现上述发展目标的作用427第十三节募集资金运用428一、募集资金数额及运用428二、膜分离水处理设备制造项目432三、工厂自动化信息化建设项目443四、清洁化生产建设项目449五、补充流动资金453六、新增固定资产对公司未来经营成果的影响455七、募集资金运用对公司财务及经营状况的影响456第十四节股利分配政策458一、利润分配政策458二、近三年的股利分配情况459三、发行完成后的股利分配政策459四、未来三年具体股利分配计划462五、中介机构意见463六、利润共享安排463第十五节其他重要事项464一、信息披露制度与投资者服务的负责机构及人员464二、重大合同464三、对外担保情况467四、重大诉讼或仲裁事项467第十六节董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明468一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明468二、保荐机构(主承销商)声明469三、发行人律师声明470四、审计机构声明472五、资产评估机构声明473六、验资机构声明474第十七节附录和备查文件475一、备查文件475二、查阅地点及时间475第一节释义在本招股说明书中,除非文意另有说明,下列简称具有如下含义:一般名词释义发行人、富淼科技、公司、本公司、股份公司指江苏富淼科技股份有限公司本次发行指公司本次向社会公开发行人民币普通股实际控制人指公司的实际控制人施建刚先生飞翔股份、控股股东指江苏飞翔化工股份有限公司富淼膜科技指苏州富淼膜科技有限公司,发行人子公司南通博亿指南通博亿化工有限公司,发行人子公司聚微环保指苏州聚微环保科技有限公司,发行人子公司金渠环保指苏州金渠环保科技有限公司,发行人子公司歌蓝树脂指苏州歌蓝树脂材料科技有限公司,发行人子公司安华实业指张家港安华实业有限公司(现已注销)华安投资指张家港华安投资有限公司苏州瑞普指苏州瑞普工业助剂有限公司(现已注销)江苏丰利指江苏丰利进出口有限公司(现已注销)瑞仕邦指北京瑞仕邦精细化工技术有限公司鸿程景辉指苏州鸿程景辉投资合伙企业(有限合伙)翔运富通指张家港保税区翔运富通投资合伙企业(有限合伙)瑞和润达指张家港保税区瑞和润达投资合伙企业(有限合伙)天津福熙指天津福熙投资管理合伙企业(有限合伙)瑞通龙熙指苏州瑞通龙熙新兴创业投资企业(有限合伙)正欣和指正欣和投资(深圳)有限公司苏州双福指苏州双福企业管理中心(有限合伙)一喜一方指苏州一喜一方财务咨询合伙企业(有限合伙)以诺投资指张家港以诺聚慧源投资企业(有限合伙)瑞海投资指山东瑞海投资有限公司南通亿可指南通亿可纺织有限公司凯凌化工指凯凌化工(张家港)有限公司富比亚指江苏富比亚化学品有限公司中化研究院指中化化工科学技术研究总院碳壹科技指苏州碳壹科技有限公司中科聚合指吉林省中科聚合科技有限公司金宝贝指金宝贝教育投资有限公司盐城恒盛指盐城恒盛化工有限公司飞翔研究院指苏州飞翔新材料研究院有限公司青岛海诺指青岛海诺水务科技股份有限公司凯普物业指张家港市凯普物业服务有限公司飞翔化工集中区/集中区指经江苏省化工行业专项整治工作领导小组办公室、苏州市政府和张家港市政府批复确认的符合化工产业定位的化工集中区域,位于张家港市凤凰镇索尔维/Solvay指总部位于比利时的全球知名化工企业,涉及稀土、白炭黑、工程塑料、聚酰胺和中间体、香料及功能化学品、基础化学品、特种化学品、特种聚合物、新兴生物化学等业务阿科玛/Arkema指全球性的化学品公司之一,为气候变化、获取饮用水、能源产业的未来、化石燃料储存、轻质材料需求等在内的多项挑战提供实际解决方案巴斯夫/BASF指总部位于德国的全球最大化学公司之一,产品主要为化学品、塑料、特性产品、农用产品与营养品、石油和天然气等纳尔科/NALCO指又称美国纳尔科化学公司,成立于1995年,是全球最大的水处理化学药剂生产、供应和服务商之一;2011年被艺康(Ecolab)收购爱森/SNF指总部位于法国的全球最大的丙烯酰胺类聚合物的专业生产厂家,在欧洲、亚洲、澳大利亚和北美洲设有多个生产基地凯米拉/Kemira指总部在芬兰的化学品公司,产品主要运用于造纸、石油和天然气、矿业及水处理领域索理思/Solenis指总部在美国的特种化学品制造商,产品主要运用于制浆、造纸、石油、天然气、化学过程、采矿、生物精炼、电力和市政建设等耗水产业通用电气/GE指通用电气公司,是世界上最大的提供技术和服务业务的跨国公司,业务遍及世界上100多个国家苏伊士集团/Suez指全球最大大水务集团之一,拥有150年历史。2017年中期,苏伊士集团收购通用电气旗下的GE水处理及工艺过程处理公司亨斯迈/Huntsman指总部位于美国的精细化学品的全球制造商及营销商,为各行业提供基础产品,涉及化学品、纺织、洗涤剂、塑料、汽车、航空、涂料、建筑、农业等IMPROCHEM指Improchem(Pty)LtdECEM指EUROPEANCHEMICALMARKETINGAPP/APP集团指亚洲浆纸业有限公司(AsiaPulp&PaperCo.,Ltd),已发展成为世界纸业十强之一,年生产及加工总产能约1000多万吨公司股东大会指江苏富淼科技股份有限公司股东大会公司董事会指江苏富淼科技股份有限公司董事会公司监事会指江苏富淼科技股份有限公司监事会报告期、最近三年指2015年度、2016年度、2017年度报告期各期末指2015年12月31日、2016年12月31日、2017年12月31日本招股书、本招股说明书指江苏富淼科技股份有限公司首次公开发行A股股票招股说明书保荐机构、主承销商、华创证券指华创证券有限责任公司发行人律师、中伦文徳律师指北京市中伦文德律师事务所发行人会计师、中汇会计师指中汇会计师事务所(特殊普通合伙)北方亚事评估指北京北方亚事资产评估事务所(特殊普通合伙)天源评估指浙江天源资产评估有限公司《公司法》指《中华人民共和国公司法》《证券法》指《中华人民共和国证券法》《公司章程》指《江苏富淼科技股份有限公司章程》《公司章程(草案)》指《江苏富淼科技股份有限公司章程(草案)》,在本次发行上市后生效三会指股东大会、董事会、监事会三会议事规则指《江苏富淼科技股份有限公司股东大会议事规则》、《江苏富淼科技股份有限公司董事会议事规则》、《江苏富淼科技股份有限公司监事会议事规则》管理层指董事、监事、高级管理人员的统称高级管理人员、高管指总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监的统称中国证监会、证监会指中国证券监督管理委员会证券交易所、交易所指上海证券交易所全国人大指中华人民共和国全国人民代表大会国家安监总局指国家安全生产监督管理总局卫计委指国家卫生和计划生育委员会科技部指中华人民共和国科学技术部财政部指中华人民共和国财政部国家发改委指中华人民共和国发展和改革委员会工业和信息化部指中华人民共和国工业和信息化部商务部指中华人民共和国商务部水十条指《水污染防治行动计划》CIF指国际贸易术语,指成本加保险费加运费,按此术语成交的货价构成因素中包括从装运港至约定目的港的通常运费和约定的保险费CFR指国际贸易术语,指成本加保险费加运费,卖方必须支付将货物运至指定的目的港所需的运费和费用,但交货后货物灭失或损坏的风险及由于各种事件造成的任何额外费用即由卖方转移到买方,同时卖方还必须办理买方货物在运输途中灭失或损坏风险的海运保险L/C指LetterofCredit,是指开证银行应申请人(买方)的要求并按其指示向受益人开立的载有一定金额的、在一定的期限内凭符合规定的单据付款的书面保证文件。信用证是国际贸易中最主要、最常用的支付方式T/T指TelegraphicTransfer,是指汇出行应汇款人申请,拍发加押电报\电传或SWIFT给在另一国家的分行或代理行(即汇入行)指示解付一定金额给收款人的一种汇款方式元、万元指人民币元、人民币万元专业名词或术语释义水基工业指WaterborneIndustries,包括水处理和以水为载体的工业生产过程及工业与民用产品。水基工业是围绕水创造价值,包括水的利用、水的循环再生和水资源的保护,涵括制浆造纸、工业和市政污水处理、矿物洗选、油气开采等领域工业水过程指以水为载体的工业生产过程,主要包括制浆造纸工业的制浆工艺、抄纸工艺,油气工业的钻井工艺、压裂酸化工艺、调剖堵水工艺、水驱采油工艺、三次采油工艺,矿业的矿物洗选工艺、赤泥沉降工艺,制糖工业的分离提纯工艺等水处理工业指水处理是指通过物理、化学和生物处理等手段对水体进行净化、纯化、软化、消毒和调质,使得水质能够满足社会生产和生活的需求,或者能够达到排放到自然水体的相关标准。水处理工业主要由从事水处理专用设备的制造、专用材料和化学品的生产,水处理工程的设计、建设和咨询,以及水处理工厂或者装置运营的厂商组成,包括自来水处理、饮用水净化、工业用水处理、海水淡化、苦咸水处理、超纯水生产、冷却水处理、锅炉水处理、市政和工业污水处理、回用水处理、零排放等众多细分领域水基工业综合服务商指为水基工业客户提供专用化学品、膜产品、水处理工程和运营及全流程深度解决方案的综合服务的提供商水基工业的专用化学品供应商指为水基工业客户提供以水溶性聚合物及单体为主的水过程化学品、水处理化学品等专用化学品的生产制造和销售企业水基工业专用化学品指系用于水基工业领域的专用化学品,包括水过程化学品、水处理化学品、水性产品等;公司水基工业专用化学品主要包括水溶性聚合物、水溶性单体等化学品水过程化学品指工业水过程中所应用的具有特定功能的化学品,例如:制浆造纸过程所用的蒸煮助剂、漂白助剂、脱墨剂、助留剂、助滤剂、施胶剂、消泡剂、杀菌剂、胶黏物控制剂等;油气钻采工业所用的增粘剂、降滤失剂、腐蚀抑制剂、稀释分散剂、堵漏剂、页岩稳定剂、清蜡剂、压裂液、酸化液、堵水剂、乳化剂、破乳剂、驱油剂等水处理化学品指水处理中所应用的具有特定功能的化学品,包括凝聚剂、絮凝剂、阻垢剂、缓蚀剂、分散剂、杀菌灭藻剂、消泡剂、除氧剂、螯合剂、吸附剂、氧化剂、还原剂、催化剂、污泥调节剂等水性产品指以水作为载体的工业和民用产品,例如水性涂料、水性树脂、水性油墨、水性胶黏剂、水性硅胶、水基清洗剂、水基切削液、水基钻井液等膜产品指膜材料以及以膜材料为核心制成的膜元件、膜组件、膜堆和膜分离设备。其中,膜材料是具有选择性分离功能的材料,包括高分子、金属、陶瓷及其复合材料等四大类,而依据膜的孔径大小将膜产品分为微滤、超滤、纳滤和反渗透等类型。利用膜材料的选择性分离实现料液的分离、纯化和浓缩的过程称作为膜分离水处理工程与运营指水处理装置或工厂的咨询、设计、供应、施工、建设、安装、调试、交付等工作称作为水处理工程供应;水处理装置或工厂的日常运行、管理和经营称作为水处理运营供应集中区配套服务指为飞翔化工集中区客户提供氢气供应、蒸汽供应等配套服务水溶性聚合物指水基工业专用化学品的一种,又称水溶性树脂或水溶性高分子,是一种亲水性的高分子材料,在水中能溶解或溶胀而形成溶液和分散液。用作水过程化学品时,可作为助留助滤剂等;用作水处理化学品时,可作为絮凝剂等助留助滤剂指一种水溶性的有机高分子聚合物,用于提高纸浆在纸页成型网上的留着率,及增强湿纸页的滤水性。在造纸过程中应用助留助滤剂可以减少浆耗和能耗,提高产量和运行效率絮凝剂指带有正(负)电性的基团和水中带有负(正)电性的难于分离的一些粒子或者颗粒相互靠近,降低其电势,使其处于不稳定状态,并利用其聚合性质使得这些颗粒集中,并通过物理或者化学方法分离出来。为达到这种目的而使用的药剂,称之为絮凝剂固体聚合物指产品形态为固体的水溶性聚合物液体聚合物指产品形态为液体的水溶性聚合物,公司液体聚合物产品可细分为液体聚合物IP、液体聚合物PD/PDAC、乳液聚合物、液体共聚物DCA等水溶性单体指水基工业专用化学品的一种,作为合成水溶性聚合物的原料PAM指聚丙烯酰胺PDAC指聚二甲基二烯丙基氯化铵AM指丙烯酰胺DADMAC/DMDAAC指二烯丙基二甲基氯化铵或二甲基二烯丙基氯化铵DM指甲基丙烯酸二甲胺基乙酯DMC指甲基丙烯酰氧乙基三甲基氯化铵DMAPMA/PM指二甲胺基丙基甲基丙烯酰胺MAPTAC指甲基丙烯酰胺基丙基三甲基氯化铵PVDF指聚偏氟乙烯,是制造膜材料的基本原材料中的一种DAC指丙烯酰氧乙基三甲基氯化铵AA指丙烯酸MMA指甲基丙烯酸甲酯,是一种重要的化工原料MEHQ指氢醌单甲醚,又称对苯二酚单甲醚、对羟基苯甲醚、对甲氧基苯酚、1,4一甲氧基苯酚,用作苯乙烯、丙烯酸酯类、丙烯腈、醋酸乙烯及其他烯烃类单体的阻聚剂均聚指由一种单体进行的聚合反应,合成的聚合物称为均聚物共聚指由两种或两种以上单体进行的聚合反应称为共聚,合成的聚合物称为共聚物表观消费量指当年产量加上净进口量(当年进口量减出口量)再加上库存变化量(年初库存减年末库存)煤炭洗选指是利用煤和杂质(矸石)的物理、化学性质的差异,通过物理、化学或微生物分选的方法使煤和杂质有效分离,并加工成质量均匀、用途不同的煤炭产品的一种加工技术原煤入洗率指矿井原煤中入洗部分所占比例热电联产指是指发电厂既生产电能,又利用汽轮发电机做过功的蒸汽对用户供热的生产方式,即同时生产电、热能的工艺过程,较之分别生产电、热能方式节约燃料PSA指变压吸附法,是一种新的气体分离技术,以吸附剂分子筛为例,其原理是利用分子筛对不同气体分子“吸附”性能的差异而将气体混合物分开ABS指丙烯腈-苯乙烯-丁二烯共聚物,是一种强度高、韧性好、易于加工成型的热塑型高分子材料化学改性指通过化学反应改变聚合物的物理、化学性质的方法膜技术指采用各种膜对物料进行处理的工艺技术精细合成指利用有机反应和纯化工艺将简单的有机化合物转化为新的、更复杂、更有价值的精细有机化合物的过程膜分离指利用膜的选择性分离实现料液的不同组分的分离、纯化、浓缩的过程TP指总磷(totalphosphorus),是指水样经消解后将各种形态的磷转变成正磷酸盐后测定的结果,以每升水样含磷毫克数计量TN指总氮(totalnitrogen),是指水中各种形态无机和有机氮的总量,包括NO3、NO2和NH4等无机氮和蛋白质、氨基酸和有机胺等有机氮,以每升水含氮毫克数计算PVAM指聚乙烯胺COD指化学需氧量再生水/回用水指城市污水或工业排放水经处理后达到一定的水质标准、可在一定范围内重复使用的非饮用杂用水中水回用指污水回收、再生和利用的统称,包括污水净化再用、实现水循环的全过程EHS指是环境(Environment)、健康(Health)、安全(Safety)的缩写;EHS管理体系是指环境、职业健康安全管理体系AO指是由缺氧和好氧两部分反应组成的污水生物处理系统,通过“缺氧-好氧”的交替作用在去除有机污染物的同时,达到脱氮效果的一种污水处理工艺膜生物反应器/MBR指现代膜分离技术与生物技术有机结合的一种新型污水生物处理技术微滤/MF指利用膜的“筛分”作用进行分离的膜过程,在静压差的作用下,小于膜孔的粒子通过膜,大于膜孔的粒子则被阻拦在膜的表面,进而使不同大小的粒子得以分离,工作压力通常为0.1–0.2MPa超滤/UF指一个以压力差为驱动力的膜分离过程,其操作压力0.1-0.5MPa左右,其截留范围在1,000-300,000道尔顿之间纳滤/NF指截留分子量在80-1000的范围内,能对小分子有机物、二价离子等与水、无机盐进行分离,可实现水的软化、小分子有机物的浓缩等目的反渗透/RO指利用反渗透膜选择性地透过溶剂而截留离子物质的膜过程,以膜两侧静压差为推动力,克服渗透压,实现对液体混合物的分离,工作压力通常在1.0-10.0MPaUPVC指通常称为硬PVC(又称PVCU),是氯乙烯单体经聚合反应而制成的无定形热塑性树脂加一定的添加剂(如稳定剂、润滑剂、填充剂等)组成丙烯酰胺(折百)指丙烯酰胺溶液折算成百分之百浓度的计量口径IAS指又称为“连续流间歇曝气工艺”,是指在生物池中实行间歇曝气,并连续进出水;曝气期完成有机物和氨氮的去除,机械搅拌期完成反硝化DCS指是“DistributedControlSystem(分布式控制系统)”的英文缩写,是随着现代大型工业生产自动化的不断兴起和过程控制要求的日益复杂应运而生的综合控制系统,是完成过程控制、过程管理的现代化设备,可提供窗口友好的人机界面和强大的通讯功能VOC指是“volatileorganiccompounds(挥发性有机化合物)”的英文缩写;普通意义上的VOC就是指挥发性有机物,环保意义上的定义是指活泼的一类挥发性有机物,即会产生危害的那一类挥发性有机物SNCR指选择性非催化还原,是指在无催化剂的作用下,在适合脱硝反应的“温度窗口”内喷入还原剂将烟气中的氮氧化物还原为无害的氮气和水本招股说明书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异,这些差异是由于四舍五入所致。第二节概览本概览仅对招股说明书全文做扼要提示。投资者作出投资决策前,应认真阅读招股说明书全文。一、发行人简介(一)发行人基本信息名称江苏富淼科技股份有限公司住所张家港市凤凰镇杨家桥村(飞翔化工集中区)法定代表人熊益新成立日期2010年12月16日注册资本9,160万元公司类型股份有限公司(非上市)统一社会信用代码91320500566862646E经营范围聚丙烯酰胺单体及聚合物的生产、加工、销售。液体水溶性聚合物和固体聚丙烯酰胺生产、加工、销售。甲基丙烯酸二甲基氨基乙酯、甲醇(副产)的生产、加工、销售。树脂材料、水处理材料的销售;膜产品的销售;膜分离设备、环保设备、化工设备的销售、化工副产盐(不得用于提炼盐)的生产、销售。蒸汽与电力的生产、销售;工业污水处理;氢的生产、加工、销售。助剂研究及技术咨询;化工产品、工业助剂的销售(涉及危险化学品的按许可证经营)、技术研发、技术转让;自营及代理各类商品及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)(二)发行人设立情况本公司自设立时即为股份有限公司(非上市),不存在整体变更设立等股改情形。2010年11月15日,飞翔股份、江苏丰利签订《发起人协议》,发起设立公司。2010年12月15日,中汇会计师事务所有限公司出具《验资报告》(中汇会验[2010]2052号),对公司的实缴注册资本予以验证。2010年12月16日,公司取得江苏省苏州工商行政管理局颁发的注册号为320500000072273的《企业法人营业执照》,企业类型为股份有限公司(非上市),注册资本为10,000.00万元。截至本招股说明书签署日,公司注册资本为9,160万元。(三)发行人业务概况公司主要为制浆造纸、工业和市政水处理、矿物洗选、油气开采等水基工业领域的客户提供以水溶性聚合物及单体为主的专用化学品,并在此核心产品基础上延伸至膜产品、水处理工程与运营、集中区配套服务等综合业务。公司持续在水基工业专用化学品、水处理工程与运营等领域进行研发、创新与积累,形成了一系列核心技术、制造能力、服务能力和客户资源等竞争优势,致力于为终端用户提供全流程深度服务和综合解决方案。公司坚持“以绿色科技护生命之源”的发展理念,贯穿“水的工业使用、水的循环再生、水的保护”水基工业全价值链,以高性能的产品和服务着眼于帮助客户节约能源、降低消耗、减少污染物排放,实现清洁生产和可持续发展。在水基工业专用化学品领域,发行人为客户提供以水溶性聚合物及单体为主的专用化学品及技术服务。经过多年积累,公司已跻身于中高端水溶性聚合物市场的第一梯队,主要产品与巴斯夫、爱森等化工巨头形成竞争。发行人主要客户涵括纳尔科、GE、苏伊士集团、亨斯迈等国际知名企业,玖龙纸业、世纪阳光、山鹰纸业、理文造纸、太阳纸业等境内外造纸上市企业,以及北控水务、青岛水务集团有限公司等大型水务公司。报告期内,公司水溶性聚合物及单体化学品销售收入分别为48,819.79万元、55,714.80万元、74,219.06万元,占比分别为71.01%、74.67%、75.44%,业务规模保持稳定增长。在集中区配套服务业务领域,公司独家为索尔维、阿科玛、北方天普等集中区内客户提供蒸汽、氢气供应等服务。报告期内公司集中区配套服务收入分别为14,006.48万元、14,010.22万元、16,262.96万元,呈稳步上升趋势。在水处理工程与运营领域,公司借助多年在水基工业的服务经验和庞大客户群体,深度挖掘现有客户需求,通过资源整合、战略投资和自主研发,在膜分离、污水深度处理及循环利用等方面快速形成了新的核心技术,实现了在膜产品、水处理设备、水处理运营服务等领域的快速增长。2017年,公司水处理工程与运营销售收入达3,396.48万元,同比增长106.50%。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所属行业为“化学原料和化学制品制造业(C26)”。根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》国家标准(GB/T4754-2011),公司所属行业为“专项化学用品制造(C2662)”。二、发行人控股股东及实际控制人简介(一)控股股东简介截至本招股说明书签署日,飞翔股份持有公司64.89%的股份,为公司的控股股东。飞翔股份的基本情况详见本招股说明书“第五节发行人基本情况”之“七、发起人、持有发行人5%以上股份的主要股东情况”之“(一)发起人基本情况”之“1、飞翔股份”。(二)实际控制人简介公司实际控制人是施建刚先生。施建刚直接持有飞翔股份79.60%的股份,并通过华安投资间接控制飞翔股份5.04%的股份,为飞翔股份的控股股东。施建刚通过飞翔股份控制公司64.89%的股份,为公司的实际控制人。施建刚先生,1961年生,工商管理硕士,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号码为32052119610321****,住址为江苏省张家港市凤凰镇徐市街。1980年7月至1983年7月张家港助剂厂工作;1983年8月至1986年7月张家港试剂厂工作;1986年8月至1993年6月任张家港市天星化工厂厂长;1993年7月至2000年12月任张家港市飞翔特种化学品厂厂长;1996年1月至今任飞翔股份、飞翔研究院等企业的法定代表人或董事长。三、主要财务数据发行人最近三年财务数据已经中汇会计师审计,主要如下:(一)合并资产负债表主要数据单位:万元项目2017年12月31日2016年12月31日2015年12月31日流动资产51,928.5655,209.8433,739.33非流动资产56,597.4755,386.5357,291.95资产总计108,526.02110,596.3691,031.29流动负债26,432.2934,194.9835,611.33非流动负债1,067.4664.0369.52负债总计27,499.7534,259.0135,680.85股东权益合计81,026.2776,337.3655,350.44(二)合并利润表主要数据单位:万元项目2017年度2016年度2015年度营业收入99,418.4777,159.4372,842.32营业利润9,544.178,947.138,899.34利润总额9,475.869,108.699,067.99净利润7,851.427,057.027,747.90归属于母公司股东的净利润7,852.027,070.897,747.90扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润7,805.345,470.873,669.67注:报告期内,公司的非经常性损益主要为同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净利润。合并日为2016年6月30日,2015年度、2016年1-6月被合并方在合并前的净利润分别为3,789.20万元和1,994.62万元。(三)合并现金流量表主要数据单位:万元项目2017年度2016年度2015年度经营活动产生的现金流量净额6,249.663,048.599,889.48投资活动产生的现金流量净额-3,797.06-1,346.44-3,236.80筹资活动产生的现金流量净额-8,778.509,457.93-10,076.60汇率变动对现金流量的影响-305.67122.60117.81现金及现金等价物净增加额-6,631.5711,282.69-3,306.12(四)主要财务指标财务指标2017年12月31日/2017年度2016年12月31日/2016年度2015年12月31日/2015年度流动比率1.961.610.95速动比率1.611.300.75应收账款周转率(次/年)4.434.254.54存货周转率(次/年)7.336.147.29资产负债率(母公司)(%)22.9928.9639.47息税折旧摊销前利润(万元)16,610.0216,741.7816,284.64利息保障倍数(倍)30.2719.0114.02每股经营活动现金流量净额(元/股)0.680.330.66每股净现金流量(元/股)-0.721.23-0.22无形资产(扣除土地使用权后)占净资产的比例(%)3.765.244.51四、本次发行情况股票种类人民币普通股(A股)每股面值人民币1.00元发行股数本次发行前股份总数为9,160万股,本次公开发行股份不超过3,055万股,全部为公司发行新股,不安排公司股东发售股份发行价格【】元/股发行方式采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式,或证监会认可的其他方式发行对象符合国家法律法规和监管机构规定条件的询价对象和已开立上海证券交易所股票交易账户的境内自然人、法人等投资者(国家法律、法规和规范性文件禁止购买者除外)承销方式余额包销五、募集资金用途本次募集资金扣除发行费用后,将按轻重缓急顺序投资于以下项目:序号投资项目项目实施主体总投资额(万元)使用募集资金金额(万元)建设期项目备案编号项目环评编号1膜分离水处理设备制造项目富淼膜科技36,500.0036,500.0024个月张发改凤备[2017]009号张凤环注册(2017)1号2工厂自动化信息化建设项目富淼科技5,447.005,447.0024个月张发改凤备[2017]008号张凤环注册(2017)3号3清洁化生产建设项目富淼科技1,421.001,421.0024个月张凤备[2017]01015号张凤环注册(2017)2号4补充流动资金富淼科技6,500.006,500.00---合计-49,868.0049,868.00---本次募集资金投资项目总投资金额为49,868.00万元,拟通过本次发行募集资金49,868.00万元投入该等项目。募集资金投资项目的详细情况参见本招股说明书“第十三节募集资金运用”。在本次发行募集资金到位之前,为尽快推动项目实施,公司可根据项目进展情况以自筹资金对募集资金投资项目进行先期投入,待募集资金实际到位后对前期投入资金进行置换。若公司本次公开发行实际募集资金净额多于上述项目资金需求总额,多出部分则将用于补充流动资金或其他与主营业务相关的项目资金需求;若公司本次发行实际募集资金净额不能满足上述资金需要,缺口部分将由公司自筹解决。第三节本次发行概况一、本次发行的基本情况股票种类人民币普通股(A股)每股面值人民币1.00元发行股数不超过3,055万股,占发行后总股本的比例不超过25.01%每股发行价格【】元发行市盈率【】倍(每股收益以【】年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后总股本计算)发行前后每股净资产发行前每股净资产为【】元(按经审计的归属于母公司股东的净资产除以本次发行前总股本计算);发行后每股净资产为【】元(按经审计的归属于母公司股东的净资产加本次募集资金净额,除以本次发行后总股本计算)发行市净率【】倍(按发行价格除以发行后每股净资产确定)发行方式采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式,或中国证监会认可的其他方式发行对象符合国家法律法规和监管机构规定条件的询价对象和已开立上海证券交易所股票交易账户的境内自然人、法人等投资者(国家法律、法规和规范性文件禁止购买者除外)承销方式余额包销预计募集资金总额【】万元预计募集资金净额【】万元预计发行费用承销及保荐费用【】万元审计、验资费用【】万元律师费用【】万元信息披露及发行手续费用【】万元二、本次发行的有关当事人1、发行人江苏富淼科技股份有限公司法定代表人熊益新住所张家港市凤凰镇杨家桥村(飞翔化工集中区)联系电话0512-58110788传真0512-58110172联系人陶化凌2、保荐机构(主承销商)华创证券有限责任公司法定代表人陶永泽住所贵阳市中华北路216号华创大厦联系电话0755-88309300传真0755-21516715保荐代表人吴卫华、王立柱项目协办人沈明杰项目组其他成员常亮、蔡华、周鹏、杨毅、徐子涛3、律师事务所北京市中伦文德律师事务所负责人陈文地址北京市朝阳区西坝河南路1号金泰大厦19层联系电话010-64402232传真010-64402915经办律师刘晓琴、孙洪江4、会计师事务所中汇会计师事务所(特殊普通合伙)负责人余强地址杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢6层联系电话0571-88879735传真0571-88879010-7731经办注册会计师郭文令、彭远卓5、资产评估机构北京北方亚事资产评估事务所(特殊普通合伙)负责人闫全山地址北京市东城区东兴隆街56号6层615联系电话010-83549815传真010-83543089注册资产评估师张玮、吴玉明6、申请上市证券交易所上海证券交易所地址上海市浦东南路528号证券大厦联系电话021-68808888传真021-688048687、股票登记机构中国证券登记结算有限责任公司上海分公司地址上海市浦东新区陆家嘴东路166号联系电话021-58708888传真021-588994008、收款银行中国农业银行贵阳金穗支行户名华创证券有限责任公司账号259001040003648三、发行人与本次发行有关中介机构的权益关系情况截至本招股说明书签署日,公司与本次发行有关的各中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间均不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系。四、发行日程安排刊登发行公告日期【】年【】月【】日询价及推介日期【】年【】月【】日~【】月【】日刊登定价公告日期【】年【】月【】日申购日期【】年【】月【】日缴款日期【】年【】月【】日预计股票上市日期发行结束后尽快在上海证券交易所挂牌交易第四节风险因素投资者在评价公司本次发行时,除本招股说明书提供的其他各项资料外,应特别认真地考虑下述各项风险因素。下述风险是依据重要性原则或可能影响投资者决策的程度大小排序,但该排序并不表示风险因素会依次发生。1、公司水溶性聚合物及单体化学品的主要原材料价格波动较大,如果公司不能采取有效措施或产品销售价格未能及时反映,将可能导致公司经营业绩出现较大波动报告期内,公司水溶性聚合物及单体化学品的销售收入占比为70%左右,是营业收入的主要来源。水溶性聚合物及单体化学品的原材料占生产成本比例为85%左右。公司的主要原材料包括丙烯腈、氯丙烯、DAC等,均为石油衍生品丙烯的下游产品,与原油价格具有较强关联性,波动较大。2014年至2017年,原油价格的变动趋势图如下:数据来源:Wind资讯2014年至2017年,石油衍生品丙烯价格的变动趋势图如下:数据来源:Wind资讯受诸多因素共同的影响,国际原油价格波动较大,导致石油衍生品丙烯的价格变动幅度较大。2014年至2017年,发行人主要原材料丙烯腈、氯丙烯、DAC等采购价格(按月)变动趋势如下:注:2014年度,公司未采购丙烯腈,2015年5月开始子公司南通博亿因生产丙烯酰胺需要开始采购丙烯腈。2016年下半年以来,受国家供给侧改革、国家环保政策趋严、淘汰落后产能、行业供需格局变化等因素的影响,上游原料企业生产成本上升,部分企业限产甚至停产整顿,公司所需的主要原材料(如丙烯腈、氯丙烯、DAC、原煤等)价格呈现上涨趋势。由于原油属于大宗商品,其衍生品市场价格也较为透明,发行人主要原材料丙烯腈、氯丙烯、丙烯酸的采购定价方式是随行就市,采购价格随国际原油、石油衍生品丙烯的价格变化而波动。若未来国际原油及其衍生品丙烯价格发生剧烈变动,公司的主要原材料价格将发生较大波动,从而可能影响公司经营业绩。2、报告期内,水溶性聚合物化学品毛利率水平较高。如果公司不能在未来竞争中继续保持竞争优势,将面临毛利率下降的风险,对公司盈利能力造成不利影响报告期内,水溶性聚合物化学品是公司的核心产品,其占主营业务收入的比重分别为54.83%、49.85%、44.92%;报告期内毛利率分别为33.28%、34.69%、30.45%。因产品质量、业务模式、应用效果等因素而形成较强市场竞争力,产品附加值高,水溶性聚合物化学品毛利率较高。水溶性聚合物化学品主要应用于制浆造纸、水处理、矿物洗选、油气开采等领域,产品定位于中高端市场,目前主要竞争对手为爱森、巴斯夫等国际化工巨头。报告期内,由于中高端水溶性聚合物技术壁垒较高,参与市场竞争企业较少,未来行业的整体利润率仍将保持较高的水平。可能影响水溶性聚合物化学品毛利率及其变化的因素有:(1)细分市场竞争格局的变化,竞争主体增加,市场竞争日趋激烈,行业平均利润率下降;(2)行业主要竞争对手采取比较激进的价格策略;(3)公司核心竞争优势(如:持续创新能力、成本控制能力、客户服务能力)能否持续;(4)原材料价格波动、产品销售价格的变化。如果上述因素发生重大不利变化,公司将面临水溶性聚合物化学品毛利率下降的风险,对经营业绩产生不利影响。3、公司主要产品的技术门槛较高,产品品种多、更新快,对研发能力、研发速度和配套工艺开发能力、技术人才的要求较高,如果公司不能持续保持领先的技术优势,将影响公司的市场竞争力,面临市场份额下降、经营业绩下降的风险水溶性聚合物及单体化学品对生产技术和工艺、应用技术要求较高。持续的技术研发能力是公司水基工业专用化学品的核心竞争优势,对发行人产品质量、客户服务、开拓市场至关重要。技术优势是公司的核心竞争力,影响公司技术优势的主要因素如下:(1)竞争对手的技术研发能力。公司核心产品的竞争对手主要有爱森、巴斯夫等行业国际巨头,凭借资金和人才的优势,竞争对手具备较强的技术研发能力;(2)核心技术人才流失情况;(3)核心技术被有效保护的程度及技术泄密情况;(4)主要技术被其他竞争对手模仿,专利被侵权等情况。如果上述因素发生重大不利变化,将会对公司核心产品的市场竞争力产生不利影响,存在主要产品市场份额下降、经营业绩下滑的风险。4、公司已逐步由水基工业专用化学品供应商转变为水基工业的综合服务商。近年来,公司大力拓展膜产品、水处理工程与运营业务,目前规模较小。如果公司不能较好地发挥现有资源,形成自身的市场竞争优势,将会对公司膜产品、水处理工程与运营业务的开拓造成不利影响为满足客户水处理与循环利用的综合需求,借助于在水基工业领域积累的技术、人才、客户等方面的资源,公司积极拓展膜产品、水处理工程与运营业务,由水基工业专用化学品供应商逐步转变为水基工业的综合服务商。2015年以来,公司陆续设立富淼膜科技、聚微环保、金渠环保等控股或全资子公司,逐步开拓膜产品、水处理工程与运营等业务。在国家大力发展节能环保产业、加强环保监管的背景下,水处理行业迎来了快速发展阶段。一方面少数的大型环保企业已初具规模,形成一定的品牌效应;另一方面存在大量中小规模企业,行业竞争较为激烈。若公司不能较好地运用现有资源,或者技术人才储备、管理能力无法满足业务的快速扩张,以形成自身的市场竞争优势,将会对公司膜产品、水处理工程与运营业务的开拓造成不利影响。5、发行人面临市场竞争加剧的风险。在核心产品聚丙烯酰胺化学品领域,发行人的主要竞争对手为国际化工巨头;在水处理工程及运营、膜产品业务领域,发行人属于在现有业务基础上的拓展和延伸,目前业务规模较小;在上述业务领域,若未来市场竞争进一步加剧,发行人将可能面临细分市场份额下降、相关领域业务发展达不到预期目标的风险在聚丙烯酰胺行业领域,全球聚丙烯酰胺行业集中度较高,爱森、巴斯夫、凯米拉、索理思等跨国化工企业在产品、技术、规模、品牌等方面具备显著优势,在海外市场占据较大的市场份额;而在国内细分市场,发行人与上述化工巨头形成竞争。面对未来细分市场的变化,发行人无论在国内、海外市场都将面临更为激烈的市场竞争。在水处理行业领域,随着国家环保监管加强、环保技术水平提升,水处理行业将进入黄金发展期,行业内企业规模不断扩张,行业集中度将逐渐提升,市场竞争不断加剧。而发行人在该业务领域尚处于初步发展阶段,未来也将面临更为激烈的市场竞争。虽然发行人所从事的业务具有较高的门槛,但面对相关市场的变化,若未来市场竞争进一步加剧,发行人将可能面临细分市场份额下降、相关领域业务发展达不到预期目标的风险。6、针对规模小、分散的终端客户,公司采用了再售商销售模式。在再售商销售模式下,由于再售商的品牌忠诚度较低,未来再售商有可能发生流失,将对经营业绩产生不利影响目前公司销售模式包括终端客户销售模式、分销商销售模式、再售商销售模式。其中,终端客户销售模式为公司的主要的销售模式,报告期内销售金额分别为52,076.15万元、56,854.54万元、78,090.29万元,收入占比分别为75.74%、76.02%、79.37%,占比基本保持稳定。为了加快水溶性聚合物及单体化学品市场拓展,针对规模小、分散的终端客户,公司采用了再售商销售模式。该模式下,公司不对品牌和终端客户进行管理,难以获取再售商的下游客户资源,再售商的品牌忠诚度较低,容易流失。报告期内,公司通过再售商模式的销售收入分别为7,800.77万元、9,215.46万元、9,916.45万元,占主营业务收入的比例分别为11.35%、12.35%、10.08%,来自再售商的销售收入规模较小,对公司经营规模的影响总体可控。尽管如此,未来再售商若发生较大的流失,将影响公司市场拓展,对经营业绩产生不利影响。7、水溶性聚合物及单体化学品的生产涉及危险化学品,如果公司出现较大安全生产事故,可能会影响公司的正常生产经营水溶性聚合物及单体化学品生产经营过程中涉及丙烯酰胺、丙烯腈、甲基丙烯酸-2-二甲氨乙酯、氢、甲醇、二烯丙(基)胺、丙烯酸、1,3—丙二胺等危险化学品、易燃易爆物及腐蚀性或有毒物质,且部分生产工序处于一定的高温和压力环境下,具有危险性。公司通过了职业健康安全管理体系认证,合法持有安监部门颁发的《安全生产许可证》、《危险化学品经营许可证》、《危险化学品登记证》,办理了易制爆化学品从业单位、剧毒物品生产、经营、储存、运输、使用和处置单位备案登记;同时生产过程中使用DCS自动控制系统,有效进行自动控制。报告期内,公司未发生重大安全事故,未因安全生产受到主管部门的重大行政处罚。在生产过程中,若因员工操作不当,或因原料保管不当、设备故障、自然灾害等原因,均可能导致发生火灾、爆炸、有毒物质泄漏等安全事故,从而影响公司的正常生产经营,并可能造成较大的经济损失。8、公司位于环太湖水域,面临着日益严格的环保监管,可能对生产经营产生不利影响公司自设立以来,始终将环境保护作为工作重心之一,自觉遵守国家和地方的环保政策法规,不断加强对生产污染的治理力度。报告期内,公司及其子公司取得了《排污许可证》,未发生环境污染责任事故,未受到环保部门的重大行政处罚。近年来,国家出台了新环保法、“水十条”等一系列环保法规政策,环保标准日渐提升,环保监管日益严格。公司地理位置处于环太湖水域,面临着更为严格的环保监管。2016年底,江苏省开始启动“263计划”,对全省开展“两减六治三提升”专项行动,即“两减”(减少煤炭消费总量、减少落后化工产能)、“六治”(重点治理太湖水环境、生活垃圾、黑臭水体、畜禽养殖污染、挥发性有机物污染和环境隐患)、“三提升”(则是提升生态保护水平、提升环境经济政策调控水平、提升环境监管执法水平),着重淘汰化工企业落后产能,严格控制化工企业污染排放。未来国家和地方政府可能出台更为严格的环境保护标准,特别是公司处于环太湖水域,面临更高的环保标准和更为严格的环保要求,公司为持续满足日益提高的环保标准及要求所进行的投入可能会对生产经营产生不利影响。9、如果出口国贸易政策、政治局势、外交关系、外汇汇率等出现不利变化,将对公司未来国际市场业务开拓带来不利影响报告期内,公司外销收入分别为8,328.02万元、8,207.03万元、13,274.19万元,占主营业务收入的比例分别为12.11%、11.00%、13.49%,公司销售仍以内销为主。但海外市场业务是公司经营收入的重要来源之一,是未来经营收入持续增长的保障。公司设立了国际业务事业部,近年来积极拓展海外市场,销售市场覆盖亚洲、欧洲、大洋洲、北美洲、非洲、南美洲等全球市场,辐射澳大利亚、西班牙、南非、韩国、美国、印度、荷兰、比利时、加拿大、日本、印尼、菲律宾、意大利、泰国、德国、越南、土耳其、巴西、巴基斯坦、埃塞俄比亚等近30个国家。响应国家“一带一路”的战略,在稳步拓展国内市场的同时,加快海外市场拓展是公司重要的战略发展举措,其中影响国际市场业务开拓的影响因素如下:(1)出口国的贸易政策,如贸易壁垒、关税水平、贸易条约或协定;(2)出口国的经济水平、法律制度、文化理念、政治局势;(3)中国与出口国的外交关系;(4)外汇汇率水平及波动;(5)公司对国际市场的法律及商业环境的了解程度;(6)产品质量、性价比及售后服务;(7)公司国际化后备人才的储备情况。如果上述因素发生不利变化,公司国际市场业务开拓将可能达不到预期,对公司未来经营业绩带来不利影响。10、报告期各期末,公司应收账款周转率、存货周转率均呈逐年下降趋势,未来随着公司业务规模的不断扩大,若应收账款规模和存货规模过快增长,应收账款周转率与存货周转率持续下降,将给公司带来较大的营运资金压力和一定的经营风险报告期各期末,公司应收账款账面价值分别为14,770.15万元、19,640.83万元和22,896.07万元,应收账款周转率(次/年)分别为4.54、4.25和4.43。公司2016年末应收账款规模较大主要受2016年第四季度收入增加、客户预算额度、付款时点等因素影响,下游客户总体付款审批谨慎并延长付款周期,导致应收账款余额增速超过营业收入增速。若应收账款规模过快增长,应收账款周转率持续下降,将给公司带来较大的营运资金压力和一定的经营风险。报告期各期末,发行人存货账面价值分别为6,866.82万元、10,600.34万元和9,340.15万元,存货周转率分别为7.29、6.14和7.33。2016年存货周转率下降较为明显,主要受2016年下半年主要原材料上涨、制浆造纸行业景气度回升等因素的影响,公司增加产品备货量,第四季度在手订单增加导致自制半成品、发出商品增加,导致存货余额增速超过营业成本增速,存货周转率下降。未来随着公司业务规模的不断扩大,若存货规模过快增长,存货周转率持续下降,将给公司带来较大的存货管理压力、营运资金压力和一定的经营风险。11、如果募集资金不能及时到位、市场环境突变或行业竞争加剧等情况发生,或膜产品、水处理工程与运营业务市场开拓不达预期,将会给募集资金投资项目的实施带来较大影响本次发行募集资金投资项目紧紧围绕公司现有的主营业务,是公司发展计划的具体实施步骤。其中,膜分离水处理设备制造项目是在已有生产技术和已有市场的基础,进一步扩展产品端;工厂自动化信息化建设项目是提高工厂生产效率的需要,是公司提高生产效率、加强部门协同的重要举措;清洁化生产建设项目能够降低企业的生产能耗、单耗,进一步减少污染物的排放总量,实现公司的可持续发展。根据“膜分离水处理设备制造项目”可行性研究报告,该项目建设期为24个月,根据市场需求和建设进度安排,项目建设期2年,预计在计算期第6年达产,项目完全达产后,可形成年产1,710套(堆)膜分离水处理设备的生产能力,正常达产年份预计每年形成销售收入49,374.00万元,年利润总额11,677.45万元。如果募集资金不能及时到位,将影响项目的建设进度,延迟项目达产时间,从而不能如期实现项目效益。同时,如果膜产品以及下游的水处理工程与运营市场竞争加剧、市场环境发生恶劣变化,或者公司在该领域的业务开拓不力,都将会给募集资金投资项目的实施带来较大影响。12、税收优惠政策变化的风险公司为高新技术企业,报告期内享受15%的所得税税收优惠政策,但如若国家有关政策发生不利变动或公司未能通过高新技术企业资质复审,公司未来适用的企业所得税税率提升,将会对公司的税后利润产生不利影响。公司自营出口外销产品按照“免、抵、退”办法核算,公司的主要产品适用5%或者9%或者13%的退税率。若国家出口退税率政策发生变化,公司产品未来出口退税率降低,可能对公司的生产经营业绩产生一定的影响。13、汇率风险报告期内,公司外销收入金额分别为8,328.02万元、8,207.03万元和13,274.19万元,占同期公司主营业务收入的比例分别为12.11%、11.00%和13.49%。公司汇兑收益分别为140.42万元、136.73万元、-879.35万元,占同期利润总额的比例为1.55%、1.50%、-9.28%。未来随着公司出口业务规模的增长,报告期内汇兑损益的变化对公司利润波动产生了一定影响。如未来人民币汇率进一步波动,汇兑损益的变化可能对公司利润产生不利影响。14、实际控制人不当控制的风险本次公开发行股票前,公司实际控制人施建刚通过飞翔股份间接控制公司64.89%股份。虽然公司建立了较为完善的治理结构,但仍然不能排除实际控制人通过控股股东行使表决权、影响管理团队等方式对公司的发展战略、经营和财务决策、重大人事任免和利润分配等事项作出对公司及其他中小股东不利的决策,可能会损害公司及公司其他股东的利益。第五节发行人基本情况一、发行人基本情况公司名称江苏富淼科技股份有限公司英文名称JiangsuFeymerTechnologyCo.,Ltd.注册资本9,160万元法定代表人熊益新成立日期2010年12月16日股份公司设立日期2010年12月16日住所张家港市凤凰镇杨家桥村(飞翔化工集中区)联系地址张家港市凤凰镇凤南路1号邮政编码215613联系电话0512-58110788传真号码0512-58110172董事会秘书陶化凌互联网网址http://www.feymer.com电子信箱hl.tao@feymer.com经营范围聚丙烯酰胺单体及聚合物的生产、加工、销售。液体水溶性聚合物和固体聚丙烯酰胺生产、加工、销售。甲基丙烯酸二甲基氨基乙酯、甲醇(副产)的生产、加工、销售。树脂材料、水处理材料的销售;膜产品的销售;膜分离设备、环保设备、化工设备的销售、化工副产盐(不得用于提炼盐)的生产、销售。蒸汽与电力的生产、销售;工业污水处理;氢的生产、加工、销售。助剂研究及技术咨询;化工产品、工业助剂的销售(涉及危险化学品的按许可证经营)、技术研发、技术转让;自营及代理各类商品及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)二、发行人的改制重组情况(一)发行人的设立方式公司的设立方式为发起设立,自设立时即为股份有限公司。2010年11月15日,飞翔股份、江苏丰利签署发起人协议。2010年12月1日,公司召开创立大会暨第一次股东大会。2010年12月16日,公司在江苏省苏州工商行政管理局完成设立登记,并领取了注册号为320500000072273的企业法人营业执照,公司设立时的注册资本为10,000万元。(二)发起人公司的发起人为飞翔股份和江苏丰利。公司设立时,各发起人持股情况如下:序号股东名称持股数量(股)持股比例(%)1飞翔股份99,000,00099.002江苏丰利1,000,0001.00合计100,000,000100.00发起人的具体情况详见本节“七、发起人、持有发行人5%以上股份的主要股东情况”的有关内容。(三)发行人设立前,主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业务飞翔股份为持有公司5%以上股份的主要发起人。公司设立前,飞翔股份拥有的主要资产为其持有的下属企业股权及各类经营性资产,从事的主要业务包括十三吗啉、甘油、水溶性单体及聚合物等的生产、销售,飞翔化工集中区内的蒸汽与氢气供应、污水处理,对外投资等。飞翔股份下属企业的基本情况详见本节“七、发起人、持有发行人5%以上股份的主要股东情况”的有关内容。(四)发行人成立时拥有的主要资产和实际从事的主要业务公司成立时拥有的主要资产为发起人投入的货币、土地使用权、生产车间和机器设备等资产。公司成立时实际从事的主要业务为水溶性聚合物及单体的生产、加工、销售。(五)发行人设立后,主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业务公司设立后,飞翔股份于2015年将飞翔化工集中区内的蒸汽与氢气供应、污水处理等业务剥离并注入安华实业,经上述业务调整后,飞翔股份逐步转为持股型企业,除部分飞翔化工集中区内的公共管理服务外,飞翔股份的主要业务为实业投资,飞翔股份拥有的主要资产为其对外投资企业的股权。(六)发行人设立后的业务流程及联系公司设立时即为股份有限公司,公司的业务流程详见本招股说明书“第六节业务与技术”之“四、发行人主营业务的具体情况”之“(三)主要经营模式”。(七)发行人成立以来,在生产经营方面与主要发起人的关联关系及演变情况公司自成立以来,在生产经营方面与主要发起人的关联关系及演变情况详见本节“三、发行人股本形成及其变化情况和重大资产重组情况”的相关内容。(八)发起人出资资产的产权变更手续办理情况公司成立以来,发起人用于出资的全部资产均已过户至公司名下,相关资产的产权变更手续均已办理完毕。三、发行人股本形成及其变化情况和重大资产重组情况(一)发行人股本形成及其变化情况公司设立2010年12月16日,注册资本10,000万元发起人:飞翔股份持股99%江苏丰利持股1%第一次增资2011年10月17日,注册资本14,925万元引入新股东瑞仕邦,飞翔股份、瑞仕邦对公司增资第一次股权转让2013年5月28日,注册资本14,925万元江苏丰利将所持股份全部转让给飞翔股份第二次增资,第二次股权转让2016年6月23日,注册资本17,783.80万元引入三家员工持股平台为新股东,瑞仕邦向飞翔股份转让股份第三次增资2016年6月30日,注册资本23,576万元飞翔股份以安华实业100%股权对公司增资公司减资2016年8月31日,注册资本8,000万元公司所有股东等比例减资,但股东权益不变第四次增资2016年12月30日,注册资本9,160万元引入以诺投资等6名新股东1、2010年12月16日,公司设立2010年11月15日,飞翔股份、江苏丰利签订《发起人协议书》,拟共同发起设立公司。2010年12月16日,公司在江苏省苏州工商行政管理局完成设立登记,并领取了注册号为320500000072273的企业法人营业执照,注册资本10,000万元,企业类型为股份有限公司,法定代表人为吴邦元,公司注册地址为张家港市凤凰镇杨家桥村(飞翔化工集中区),经营范围为“许可经营项目:聚丙烯酰胺单体及其聚合物的生产、加工、销售;一般经营项目:化工产品的技术研发、技术转让;自营和代理各类商品及技术的进出口业务”。公司设立时的股权结构如下:序号股东名称持股数量(股)持股比例(%)1飞翔股份99,000,00099.002江苏丰利1,000,0001.00合计100,000,000100.00公司设立时的出资分次实缴到位,相关情况如下:2010年12月15日,中汇会计师事务所有限公司出具《验资报告》(中汇会验[2010]2052号),验证截至2010年12月14日,公司已经收到飞翔股份、江苏丰利以货币缴纳的出资3,070万元。2011年6月22日,中汇会计师事务所有限公司出具《验资报告》(中汇会验[2011]2079号),验证截止到2011年6月13日,公司收到飞翔股份以房屋建筑物、机器设备及苏州瑞普58.33%股权缴纳的出资116,129,642.59元。2011年8月15日,中汇会计师事务所有限公司出具《验资报告》(中汇会验[2011]2090号),验证截止到2011年8月11日,公司收到飞翔股份以土地使用权缴纳的出资23,870,357.40元。上述出资的非货币性资产已经天源评估出具的《评估报告》(浙源评报字[2011]第0028号、浙源评报字[2011]第0074号)予以评估,并已过户至公司名下。至此,公司的注册资本10,000万元全部实缴完毕。2、2011年10月17日,第一次增资2011年6月10日,公司股东大会作出决议,同意公司增资4,925万元,其中飞翔股份增资1,500万元,新引进股东瑞仕邦增资3,425万元,该次增资认购公司股权的价格为2元/股。2011年8月18日,中汇会计师事务所有限公司出具《验资报告》(中汇会验[2011]2259号),验证截止到2011年8月16日,公司收到飞翔股份和瑞仕邦缴纳的新增注册资本4,925万元。其中,飞翔股份以货币缴纳出资1,500万元,瑞仕邦以机器设备、非专利技术、苏州瑞普41.67%股权缴纳出资6,850万元。上述出资的非货币性资产已经天源评估出具的《评估报告》(浙源评报字[2011]第0047号、浙源评报字[2011]第0074号)予以评估,并已过户至公司名下。2011年10月17日,公司对该次变更事项完成工商变更登记。该次变更后,公司的股权结构如下:序号股东名称持股数量(股)持股比例(%)1飞翔股份114,000,00076.382江苏丰利1,000,0000.673瑞仕邦34,250,00022.95合计149,250,000100.00在该次增资过程中,存在同股不同价的情形,不符合当时公司法第127条第二款“同次发行的同种类股票,每股的发行条件和价格应当相同;任何单位或者个人所认购的股份,每股应当支付相同价额”的规定。因此,2012年4月25日,公司股东大会作出决议,全体股东一致同意由飞翔股份补缴1,500万元的增资认购款,作为飞翔股份认购公司1,500万元新增股本的必要组成部分,并在缴付完毕后计入公司资本公积金。2012年5月18日,飞翔股份将1,500万元增资款缴存至公司银行账户。2012年7月31日,公司对该次变更事项完成工商备案。3、2013年5月28日,第一次股权转让2013年4月23日,江苏丰利与飞翔股份签署《关于江苏富淼科技股份有限公司股份转让合同》,协商约定江苏丰利将其所持公司100万股股份以230.22万元的价格转让给飞翔股份,即该次股权转让的价格为2.3元/股。该次股权转让的作价依据为天源评估出具的《江苏富淼科技股份有限公司股东拟转让股权涉及的该公司股东全部权益评估报告》(浙源评报字[2013]第0030号),根据该评估报告,在评估基准日2012年12月31日,公司股东全部权益价值为34,580.37万元,即公司的每股评估价值为2.3元。2013年5月28日,公司股东大会作出决议,同意该次股权转让事项。2013年8月2日,公司对该次变更事项完成工商备案。该次变更后,公司的股权结构如下:序号股东名称持股数量(股)持股比例(%)1飞翔股份115,000,00077.052瑞仕邦34,250,00022.95合计149,250,000100.004、2016年6月23日,第二次增资,第二次股权转让(1)第二次增资2016年4月26日,公司股东大会作出决议,拟对相关员工实施股权激励。公司股权激励的有关情况请参见本节之“十一、发行人的股权激励情况”。2016年6月8日,公司股东大会作出决议,同意三家员工持股平台对公司增资。其中,鸿程景辉增资1,446.80万元,翔运富通增资713万元,瑞和润达增资699万元,该次增资的定价依据如下:2016年4月15日,北方亚事评估出具《江苏富淼科技股份有限公司拟实施股权激励涉及的其股东全部权益价值项目资产评估报告》(北方亚事评报字[2016]第01-214号),经评估,在评估基准日2015年12月31日,富淼科技的净资产账面价值为42,995.02万元,评估值为47,792.98万元。综合考虑公司在基准日2015年12月31日的净资产账面价值和净资产评估值,并考虑期后利润分配6,000万元的情况,公司该次增资的价格定为2.59元/股。以公司经调整后的每股净资产评估值2.77元作为公允价格参考,该次增资的每股价格低于公允价格,该次增资过程构成股份支付,公司已经按照股份支付的相关规定进行了账务处理。根据中汇会计师出具的《验资报告》(中汇会验[2017]3937号),该次增资完成后,公司的注册资本为17,783.80万元。至2016年11月21日,公司已收到鸿程景辉、翔运富通和瑞和润达以货币缴纳的出资74,042,920.00元。(2)第二次股权转让2016年6月8日,公司股东大会作出决议,同意瑞仕邦向飞翔股份转让公司1.5026%股份(折合注册资本224.27万元)。根据瑞仕邦与飞翔股份签署的《股份转让协议》及《股份转让补充协议》,该次股权转让的价格为每股2.77元,定价依据如下:综合考虑公司以2015年12月31日为基准日的净资产评估值和期后利润分配6,000万元的事项,并考虑三家员工持股平台对公司增资的事项,经交易双方协商,该次股权转让的价格定为2.77元/股。2016年6月23日,公司完成该次变更事项的工商变更登记。该次变更后,公司的股权结构如下:序号股东名称持股数量(股)持股比例(%)1飞翔股份117,242,70065.932瑞仕邦32,007,30018.003鸿程景辉14,468,0008.134翔运富通7,130,0004.015瑞和润达6,990,0003.93合计177,838,000100.005、2016年6月30日,第三次增资2016年6月28日,公司股东大会作出决议,同意飞翔股份以其持有的安华实业100%股权经评估后作价16,031.10万元向公司增资,认购公司5,792.20万股股份,该次增资的定价依据如下:2016年4月15日,北方亚事评估出具《张家港安华实业有限公司拟股权转让涉及的股东全部权益价值资产评估报告》(北方亚事评报字[2016]第01-118号),对安华实业的股东全部权益价值采用资产基础法进行了评估。在评估基准日2015年12月31日,安华实业的净资产账面价值为15,376.71万元,评估值为16,031.10万元。2016年4月15日,北方亚事评估出具《张家港安华实业有限公司拟股权入资江苏富淼科技有限公司涉及的江苏富淼科技有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》(北方亚事评报字[2016]第01-301号),对公司的股东全部权益价值采用资产基础法和收益法进行了评估,并最终以资产基础法的评估结果作为评估结论。在评估基准日2015年12月31日,公司的净资产账面价值为42,995.02万元,评估值为47,792.98万元。综合考虑公司以2015年12月31日为基准日的净资产评估值和期后利润分配6,000万元的事项,并考虑三家员工持股平台对公司增资的事项,该次增资的价格定为2.77元/股。根据飞翔股份与公司签署的《股权转让协议》,交易双方约定,飞翔股份将其持有的安华实业100%股权以16,031.10万元的价格转让给公司,公司以其发行的5,792.20万股股份予以支付。2016年6月,飞翔股份与公司就安华实业100%股权办妥持有人变更登记手续。根据中汇会计师出具的《验资报告》(中汇会验[2017]3935号),该次增资完成后,公司的注册资本变更为23,576万元。2016年6月30日,公司完成该次变更事项的工商变更登记。该次变更后,公司的股权结构如下:序号股东名称持股数量(股)持股比例(%)1飞翔股份175,164,70074.302瑞仕邦32,007,30013.583鸿程景辉14,468,0006.144翔运富通7,130,0003.025瑞和润达6,990,0002.96合计235,760,000100.006、2016年8月31日,减资经第二次、第三次增资后,公司的注册资本大幅增至23,576万元,股本规模过大导致公司的每股收益过低,不利于体现公司的整体收益水平。2016年7月5日,公司股东大会作出决议,同意公司将注册资本由23,576万元减少至8,000万元,公司的股东同比例减资。公司于2016年7月8日在《苏州日报》上刊登了减资公告。根据中汇会计师出具的《验资报告》(中汇会验[2017]3936号),该次减资完成后,公司的注册资本变更为8,000万元。该次减资的具体会计处理为,公司的注册资本减少15,576万元,资本公积—股本溢价增加15,576万元,即减资前后的股东权益没有变化,没有对公司的偿债能力及生产经营造成不利影响。2016年8月31日,公司完成该次变更事项的工商变更登记。该次变更后,公司的股权结构如下:序号股东名称持股数量(股)持股比例(%)1飞翔股份59,438,31074.302瑞仕邦10,860,97713.583鸿程景辉4,909,3996.144翔运富通2,419,4103.025瑞和润达2,371,9042.96合计80,000,000100.007、2016年12月30日,第四次增资2016年11月20日,公司股东大会作出决议,同意天津福熙、瑞通龙熙、正欣和、苏州双福、一喜一方、以诺投资等六名投资方对公司增资,并将公司的注册资本增至9,160万元。公司该次引入的6名新股东均为财务投资者,该次增资以公司的投前估值9亿元为定价参考依据,增资价格为11.25元/股(如果按照公司减资前的股本23,576万股换算,则该次增资的价格为3.82元/股)。根据中汇会计师出具的《验资报告》(中汇会验[2017]3938号),该次增资完成后,公司的注册资本变更为9,160万元。至2016年11月24日,公司已收到天津福熙、瑞通龙熙、正欣和、苏州双福、一喜一方和以诺投资以货币缴纳的出资13,050.00元。2016年12月30日,公司完成该次变更事项的工商变更登记。该次变更后,公司的股权结构如下:序号股东名称持股数量(股)持股比例(%)1飞翔股份59,438,31064.892瑞仕邦10,860,97711.863鸿程景辉4,909,3995.364翔运富通2,419,4102.645瑞和润达2,371,9042.596天津福熙1,777,7781.947瑞通龙熙2,222,2222.438正欣和2,666,6672.919苏州双福1,333,3331.4610一喜一方888,8890.9711以诺投资2,711,1112.96合计91,600,000100.00自2016年12月30日至本招股说明书签署日,公司的注册资本和股权结构均未发生变化。(二)发行人设立以来的资产重组情况公司自设立以来的资产重组情况如下:1、收购及吸收合并苏州瑞普本次重组前江苏丰利飞翔股份瑞仕邦1%99%58.33%41.67%富淼科技苏州瑞普本次重组后江苏丰利飞翔股份瑞仕邦0.67%76.38%22.95%富淼科技100%苏州瑞普被吸收合并(1)苏州瑞普的历史沿革简介①2009年3月,设立2009年3月9日,飞翔股份和瑞仕邦召开股东会拟共同设立苏州瑞普。2009年3月25日,苏州瑞普取得张家港工商局核发《企业法人营业执照》(注册号:320582000176629),注册资本为2,000万元。2009年3月至5月,飞翔股份以货币出资1,000万元,瑞仕邦以货币和非专利技术出资1,000万元,完成了对苏州股东名称出资额(万元)股权比例(%)飞翔股份1,00050瑞仕邦1,00050合计2,000100瑞普注册资本的实缴。苏州瑞普设立时,其股权结构如下:②2011年1月,增资2010年7月10日,苏州瑞普股东会作出决议,同意增加注册资本10,000万元。至2011年1月,飞翔股份以货币和土地使用权出资6,000万元,瑞仕邦股东名称出资额(万元)股权比例(%)飞翔股份7,00058.33瑞仕邦5,00041.67合计12,000100以货币和非专利技术出资4,000万元,完成了该次增资的实缴。该次变更后,苏州瑞普的股权结构如下:③2011年6月,股权转让2011年5月20日,苏州瑞普股东会作出决议,同意飞翔股份、瑞仕邦分别将苏州瑞普58.33%股权、41.67%股权转让给富淼科技。根据飞翔股份、瑞仕邦分别与富淼科技签署的《股权转让协议》,该次股权转让是为了实现飞翔股份、瑞仕邦对富淼科技出资的目的。飞翔股份以苏州瑞普58.33%股权对富淼科技出资的作价为7,000万元,瑞仕邦以苏州瑞普41.67%股权对富淼科技出资的作价为5,000万元,与飞翔股份、瑞仕邦对苏州瑞普出资的原始作价一致。该次股权转让后,苏州瑞普的股权结构如下:股东名称出资额(万元)股权比例(%)富淼科技12,000100合计12,000100④2012年9月,注销登记2011年8月,富淼科技与苏州瑞普签订《吸收合并协议》。2011年9月20日富淼科技召开股东大会,决议由富淼科技吸收合并苏州瑞普。2011年9月29日,富淼科技与苏州瑞普于《江苏经济报》上刊载《合并公告》。2012年9月6日,苏州瑞普完成注销手续。(2)该次重组的背景①苏州瑞普的设立原因瑞仕邦成立于2007年,致力于水溶性聚合物业务开发与运用,早期产品主要应用于造纸和水处理领域。瑞仕邦设立初期并无化学品生产资质,需要通过委托具有相应资质的生产商进行产品生产。因此,为了确保外包生产产品质量的稳定性,瑞仕邦希望在国内寻找具有生产资质和生产经验的企业进行稳定的战略合作。另一方面,飞翔股份具有多年的化工产品的生产经验,并已具备水溶性单体和特种聚合物的生产制造经验,同时飞翔股份也通过了瑞仕邦对供应商资质的考察,符合瑞仕邦的产品供应要求。因此,为了实现双方在产品上的优势互补,飞翔股份和瑞仕邦经多次接触后决定共同出资设立苏州瑞普作为双方合作的主体。②公司收购及吸收合并苏州瑞普的原因2009年,瑞仕邦和飞翔股份合作设立苏州瑞普,苏州瑞普是双方在完全水性聚合物浓缩液、低分子量聚合物浓缩液和乳液聚合物三类产品进行合作的平台。2010年,飞翔股份和江苏丰利作为发起人发起设立富淼科技,作为水溶性单体及聚合物的生产、销售平台。至此,形成了飞翔股份、瑞仕邦、富淼科技和苏州瑞普四方均涉及水溶性聚合物业务的格局。一方面,业务的重合令上述四方形成了现实的竞争关系,势必会造成资源投入的重复建设和资源浪费;另一方面,上述四方各自经营,缺乏统筹的管理和市场运作,又导致各家的业务均难以做大做强。考虑到富淼科技自设立即是股份公司,更方便未来上市融资,因此经过飞翔股份、瑞仕邦之间的充分沟通和谈判,双方达成一致意见,即以富淼科技作为双方业务、资产、技术、资本的整合平台,统一发展和开拓水溶性聚合物业务及市场。(3)公司收购苏州瑞普的作价依据、评估方法及评估增值的原因根据天源评估出具的《苏州瑞普工业助剂有限公司股权出资项目评估报告》(浙源评报字[2011]第0074号),在基准日2011年1月31日,苏州瑞普的股东全部权益账面价值为12,218.11万元,评估价值为12,867.88万元,评估增值率为5.32%。2011年6月,飞翔股份、瑞仕邦以苏州瑞普的股权对公司的出资作价情况如下:单位:万元投资方投入资产账面值评估值出资的作价飞翔股份苏州瑞普58.33%股权7,126.827,505.837,000.00瑞仕邦苏州瑞普41.67%股权5,091.295,362.055,000.00合计苏州瑞普100.00%股权12,218.1112,867.8812,000.00即公司收购苏州瑞普100%股权的价格为12,000万元,低于出资股权的评估值。该次评估采用资产基础法,具体情况如下:资产评估方法增值率增值原因流动资产成本法0.55%存货按照可变现净值调整导致增值机器设备成本法4.86%设备的会计折旧年限低于经济耐用年限,从而导致设备的评估增值在建工程成本法无增值--土地使用权市场法0.59%所评两幅地块为工业用地,由于张家港地区的土地出让价格较为平稳,故总体评估增值较小非专利技术收益法18.26%非专利技术增值的原因是预期未来会取得较好的经济效益流动负债成本法无增值--(4)苏州瑞普在被收购前一年的资产状况、经营情况苏州瑞普于2010年12月31日的资产情况如下:单位:万元项目2010年12月31日流动资产4,367.54资产合计5,877.90流动负债675.85负债合计675.85股东权益合计5,202.05负债和股东权益合计5,877.90苏州瑞普2010年度的经营情况如下:单位:万元项目2010年度主营业务收入3,784.51主营业务利润1,163.25营业利润368.09利润总额368.45净利润313.01(5)该次重组对公司的影响该次重组全面整合了公司股东原有的水溶性聚合物及单体的业务资源,不仅实现了股东间的强强联合,同时消除了公司与股东间的潜在竞争问题。实现了业务统一管理,市场统筹运作,搭建起集研发、生产、销售为一体的全新业务发展平台,为公司主营业务的做大做强奠定了坚实的基础。2、收购南通博亿(1)南通博亿的历史沿革简介①2011年9月,设立2011年9月9日,瑞海投资和南通亿可召开股东会,拟共同设立南通博亿。2011年9月14日,瑞海投资以货币出资780万元,南通亿可以货币出资520万元。2011年9月15日,南通博亿取得南通市如东工商局核发的《企业法人营业执照》(注册号:320623000241112),注册资本为6,500万元。南通博亿设立时的股权结构如下:股东名称注册资本实收资本出资额(万元)股权比例出资额(万元)出资方式瑞海投资3,90060%780货币南通亿可2,60040%520货币合计6,500100%1,300-②2012年12月,第一次股权转让2012年10月19日,南通博亿股东会作出决议,同意南通亿可将所持未出资股权1,430万元(占注册资本22%)转让给富淼科技,瑞海投资将所持未出资股权2,145万元(占注册资本33%)转让给富淼科技。根据相关方签署的《股权转让协议》,南通亿可该次转让的1,430万元未出资注册资本由富淼科技受让后直接向南通博亿出资,股权转让溢价为100.1万元;瑞海投资该次转让的2,145万元未出资注册资本由富淼科技受让后直接向南通博亿出资,股权转让溢价为150.15万元)。2012年12月14日,南通博亿完成该次变更的工商登记,该次变更后,南通博亿股权结构如下:股东名称注册资本实收资本出资额(万元)股权比例出资额(万元)出资方式富淼科技3,57555%-现金瑞海投资1,75527%780现金南通亿可1,17018%520现金合计6,500100%1,300-富淼科技于2013年1月21日和2014年1月24日,分两次完成了3,575万元注册资本的出资实缴。③2014年1月,第二次股权转让2014年1月15日,南通博亿股东会作出决议,同意南通亿可将所持股权1,170万元(占注册资本18%,其中,已出资520万元、未出资650万元)转让给富淼科技,同意瑞海投资将所持股权1,755万元(占注册资本27%,其中,已出资780万元、未出资975万元)转让给富淼科技。根据相关方签署的《股权转让协议》,南通亿可该次股权转让价格为705.90万元,该次转让的650万元未出资注册资本由富淼科技受让后直接向南通博亿出资,股权转让溢价为185.90万元;瑞海投资该次股权转让价格为1,058.85万元,该次转让的975万元未出资注册资本由富淼科技受让后直接向南通博亿出资,股权转让溢价为278.85万元。富淼科技于2014年1月26日完成了1,625万元注册资本的出资实缴。该次变更后,南通博亿股权结构如下:股东名称注册资本实收资本出资额(万元)股权比例出资额(万元)出资方式富淼科技6,500100%6,500现金合计6,500100%6,500--(2)该次重组的背景①收购南通博亿55%股权的原因丙烯酰胺是公司主要产品聚丙烯酰胺的核心原材料,公司一直从外部供应商处采购,外购丙烯酰胺的供应距离和供应周期较长。为了保障丙烯酰胺的供应稳定性,提升聚丙烯酰胺的产品质量,2012年公司开始筹划以新上项目或外部并购的方式解决这一问题。2012年8月,在南通博亿已经完成丙烯酰胺等建设项目的立项备案和环评批复手续,具备项目建设条件的情形下,其原股东瑞海投资、南通亿可基于后续建设资金投入、建成后丙烯酰胺稳定客户等考虑希望引入能够匹配其需求的战略投资人,公司成为其考察与谈判对象并最终以控股权转让方式达成三方合作。②收购南通博亿45%股权的原因至2013年末,由于瑞海投资、南通亿可两方的资金较为紧张,一直没有按照约定将各自认缴的注册资本全部实缴到位,导致南通博亿建设资金出现短缺,工程建设进度拖缓。为了避免公司单方超出股权比例投入资金而可能遭受的损失,在确定瑞海投资、南通亿可确实无法及时按照约定出资后,经三方协商,最终由公司收购南通博亿剩余45%股权,完成了对南通博亿100%的收购。(3)公司收购南通博亿的作价依据、评估方法及评估增值的原因①收购南通博亿55%股权交易对象股权比例对应注册资本(万元)其中未出资的注册资本(万元)收购溢价(万元)南通亿可22%1,430.001,430.00100.10瑞海投资33%2,145.002,145.00150.15该次收购之时,南通博亿刚成立不久,但鉴于南通博亿已经完成建设项目的立项备案和环评批复等手续,已经具备现实的项目建设条件,公司收购南通博亿55%股权,免去了寻找投资地点、购买土地和投资建厂成本,节约了大量时间。另一方面,根据瑞海投资与富淼科技签署的《股权转让协议》,瑞海投资应保证淄博明新化工有限公司授权南通博亿使用丙烯酰胺业务相关的生产技术,并承诺南通博亿的正常生产阶段能够实现瑞海投资披露的产品技术指标;根据南通亿可与富淼科技签署的《股权转让协议》,南通亿可应保证南通博亿获得生产经营所需的相关资质并履行非竞争义务。综合以上因素,经交易各方公平协商,发行人溢价250.25万元收购南通博亿55%股权。②收购南通博亿45%股权交易对象股权比例对应注册资本(万元)其中已出资的注册资本(万元)其中未出资的注册资本(万元)收购溢价(万元)南通亿可18%1,170.00520.00650.00185.90瑞海投资27%1,755.00780.00975.00278.85该次收购中,根据瑞海投资与富淼科技签署的《股权转让合同》,瑞海投资应保证淄博明新化工有限公司继续无偿、永久地授权南通博亿使用丙烯酰胺业务相关的生产技术,并保证南通博亿正式投产后可以连续稳定地实现瑞海投资披露的产品技术指标;根据南通亿可与富淼科技签署的《股权转让合同》,南通亿可应保证南通博亿获得生产经营所需的全部相关资质并完整移交南通博亿的全部证照。综合以上因素,经交易各方平等协商,发行人溢价464.75万元收购南通博亿45%股权。鉴于发行人两次收购南通博亿股权时,南通博亿尚处于生产经营的筹建阶段,故两次交易未对南通博亿的股权价值进行评估。(4)南通博亿的业务发展情况南通博亿于2015年5月正式投入试生产,并逐步实现销售。在试生产前,南通博亿未开展实际生产。近三年南通博亿的主营产品为丙烯酰胺,其经营情况如下:经营指标2017年2016年2015年产能(吨)40,000.0040,000.0040,000.00产量(吨)21,149.2917,504.935,899.66销量(吨)21,335.0917,413.135,631.44产能利用率52.87%43.76%14.75%产销率100.88%99.48%95.45%营业收入(万元)22,165.8613,975.274,410.63营业利润(万元)676.62-81.1-1,017.42净利润(万元)484.13-58.62-767.75注:上表中产能、产量、销量数据为丙烯酰胺产品折百后的相应数据。近三年来南通博亿生产经营稳步开展,生产技术工艺趋于成熟,产品产量、销量规模持续增长,营业收入快速增长。从利润情况来看,2015年、2016年南通博亿总体处于亏损状态,主要原因是前期生产规模偏小,规模效应尚未体现,单位生产成本较高。随着市场持续拓展,生产规模扩大,规模效应逐步显现,2017年度南通博亿已经实现盈利。(5)该次收购对公司的影响该次收购对公司的影响如下:①保障了原料的稳定供应和产品品质。2016年,南通博亿已成为公司主要的丙烯酰胺供应来源,丙烯酰胺的供应稳定性和产品质量得到了有力保障。②缩短运输路程和供应周期。在南通博亿未实现试生产前,公司主要从淄博明新化工有限公司、浙江鑫甬生物化工股份有限公司等供应商处采购丙烯酰胺,原料运输路程较远。在南通博亿正式投产后,公司主要从南通博亿采购丙烯酰胺,原料的运输路程和供应周期大大缩短。该次收购实现了公司向聚丙烯酰胺上游业务的延伸,有利于发挥产业链一体化优势,保障丙烯酰胺的供应稳定性和质量可靠性。该次收购后,南通博亿已实现稳定的生产经营,营业收入稳步增长,达到了较好的预期效果。3、收购及吸收合并安华实业(1)安华实业的历史沿革简介①2015年6月,设立2015年5月1日,飞翔股份签署《张家港安华实业有限公司章程》,拟设立安华实业。2015年6月2日,安华实业取得张家港市市场监督管理局核发的《营业执照》(注册号:320582000364211),注册资本为500万元。安华实业设立时的股权结构如下:股东名称注册资本(万元)股权比例(%)飞翔股份500100合计5001002015年9月14日,飞翔股份以货币对安华实业实缴出资500万元。②2015年11月,增资2015年11月1日,飞翔股份与安华实业签署《企业集团资产重组暨增资协议》,约定飞翔股份以增资的形式将蒸汽与氢气供应、污水处理等业务相关资产注入安华实业。2015年11月25日,飞翔股份作出股东决定,同意将安华实业的注册资本由500万元增至13,697.68351万元。该次变更后,安华实业的股权结构如下:股东名称注册资本(万元)股权比例(%)飞翔股份13,697.68351100合计13,697.68351100③2016年6月,股权转让2016年6月22日,飞翔股份作出股东决定,同意将安华实业100%股权转让给公司。同日,飞翔股份与公司签署《股权转让协议》,约定飞翔股份将其持有的安华实业100%股权以16,031.10万元的价格转让给公司,公司以其发行的5,792.20万股予以支付。2016年6月,安华实业完成该次变更登记手续。该次变更后,安华实业的股权结构如下:股东名称注册资本(万元)股权比例(%)富淼科技13,697.68351100合计13,697.68351100④2017年5月,注销登记2016年9月27日公司股东大会作出决议,由公司吸收合并安华实业。2017年5月,安华实业注销法人主体资格。(2)该次重组的背景和目的该次重组主要系为增强公司的业务独立性,形成自主、完全独立的能源动力供应体系,解决发行人与安华实业间的关联交易,同时有助于避免同业竞争,增强业务协同性,具体如下:①构建完整的业务体系,确保公司业务独立该次重组前,安华实业向发行人供应蒸汽,就发行人的化学品生产而言,蒸汽用于化学反应物的反应、溶解、熔化、提浓、干燥等主要生产环节,安华实业对发行人的作用相当于能源动力车间;此外,根据发行人的项目建设环评批复,发行人生产过程产生的污水必须由安华实业提供集中处理服务。安华实业的业务具有区域内独家经营的特点,没有可替代性,发行人与安华实业的业务属于上下游关系,收购安华实业有利于公司构建完整的业务体系,确保公司业务独立。②消除与安华实业的关联交易该次重组前,安华实业向发行人提供蒸汽、电力、去离子水等产品和污水处理服务,发行人向安华实业提供水处理化学品,双方之间的前述交易必要、持续且稳定,双方交易规模较大(发行人是安华实业的第二大客户)。因此收购安华实业可以有效消除双方的关联交易。③避免同业竞争,实现业务协同该次重组前,2015年公司确立了向水基工业综合服务商发展的战略定位,2016年1月设立富淼膜科技,2016年5月设立聚微环保,向水处理工程与运营服务领域拓展。为避免安华实业与发行人在水处理业务领域的同业竞争,发行人有必要收购安华实业。另一方面,安华实业具有成熟的污水处理及循环利用的运营经验,能够为发行人在膜产品、水处理技术开发方面提供应用场景,打造样板工程。收购安华实业有助于发行人业务板块间形成协同效应,推动水处理工程与运营业务的拓展。(3)公司收购安华实业的作价依据、评估方法及评估增值的原因根据具有证券期货业务资格的北方亚事评估出具的《张家港安华实业有限公司拟股权转让涉及的股东全部权益价值资产评估报告》(北方亚事评报字[2016]第01-118号),在评估基准日2015年12月31日,安华实业的净资产账面价值为15,376.71万元,评估值为16,031.10万元,评估增值654.39万元,增值率为4.26%。经交易双方协商并经公司股东大会决议通过,该次重组中公司收购安华实业100%股权的价格为16,031.10万元。单位:万元投资方投入资产账面值评估值出资的作价飞翔股份安华实业100%股权15,376.7116,031.1016,031.10该次评估采用资产基础法,具体情况如下:资产评估方法增值率增值原因流动资产成本法无增值--房屋建筑物成本法8.04%主要考虑重置全价、成新率较高设备类成本法3.97%主要考虑重置全价、成新率较高在建工程成本法无增值以审计确认后的价值为评估值土地使用权基准地价系数修正法、成本逼近法0.97%所评地块为工业用地,由于张家港地区的土地出让价格较为平稳,故总体评估增值较小流动负债成本法无增值--(4)该次重组前安华实业的经营情况安华实业于2015年12月31日的资产情况如下:单位:万元项目2015年12月31日流动资产2,733.71资产合计17,918.71流动负债3,669.14负债合计3,669.14股东权益合计14,249.57负债和股东权益合计17,918.71注:以上财务数据为安华实业2015年全年业务模拟数据,包括飞翔股份将相关资产及业务注入安华实业后的2015年11月-12月的数据,以及注入前飞翔股份运营该资产及业务的2015年1月-10月财务数据。安华实业2015年度的经营情况如下:单位:万元项目2015年度营业收入19,246.49营业利润4,563.71利润总额4,521.06净利润3,789.20注:以上财务数据为安华实业2015年全年业务模拟数据,包括飞翔股份将相关资产及业务注入安华实业后的2015年11月-12月的数据,以及注入前飞翔股份运营该资产及业务的2015年1月-10月财务数据。(5)该次重组对公司的影响收购及吸收合并安华实业,有利于公司构建完整的业务体系,有利于减少关联交易、避免同业竞争并实现业务协同。四、发行人的历次验资情况公司的历次验资情况如下:序号事项出资方式出资情况验资报告12010年12月,公司设立后飞翔股份、江苏丰利第一次实缴出资货币已缴足《验资报告》(中汇会验[2010]2052号)22011年6月,公司设立后飞翔股份第二次实缴出资实物资产、股权已缴足《验资报告》(中汇会验[2011]2079号)32011年8月,公司设立后飞翔股份第三次实缴出资土地使用权已缴足《验资报告》(中汇会验[2011]2090号)42011年10月,第一次增资货币、实物资产、非专利技术、股权已缴足《验资报告》(中汇会验[2011]2259号)52016年6月,第二次增资货币已缴足《验资报告》(中汇会验[2017]3937号)62016年6月,第三次增资股权已缴足《验资报告》(中汇会验[2017]3935号)72016年8月,减资----《验资报告》(中汇会验[2017]3936号)82016年12月,第四次增资货币已缴足《验资报告》(中汇会验[2017]3938号)五、发行人的组织结构(一)发行人的股权结构截至本招股说明书签署日,公司的股权结构如下:施建刚99%79.60%以诺投资一喜一方苏州双福正欣和瑞通龙熙天津福熙瑞和润达翔运富通鸿程景辉瑞仕邦飞翔股份华安投资5.04%64.89%11.86%5.36%2.64%2.59%1.94%2.43%2.91%1.46%0.97%2.96%江苏富淼科技股份有限公司南通博亿100%富淼膜科技100%歌蓝树脂100%聚微环保100%金渠环保95%(二)发行人的内部组织结构股东大会监事会董事会战略发展委员会薪酬与考核委员会审计委员会提名委员会总裁董事会秘书审计部董事会办公室战略发展部人力行政部项目部采购部EHS管委会标准化委员会执行总裁技术总监副总裁财务总监水性树脂事业部膜科技事业部环保工程与运营事业部单体与特性助剂事业部工业水过程事业部水处理化学品事业部国际业务事业部订单与商务部水质分北京实生产制能源动供应链质量管设备维财务信研发部应用技术部析中心验室造部力部部EHS部理部修部息部公司的权力机构是股东大会,董事会为股东大会的执行机构,对股东大会负责,下设薪酬与考核委员会、提名委员会、战略发展委员会和审计委员会,审计委员会下设审计部;监事会为股东大会领导下的监督机构。公司内设各主要部门的职能情况如下:1、公司各部门的通用职责根据公司的总体战略,提出并确立本部门战略规划、工作目标和年度经营计划并组织实施;提出部门组织架构和部门职责调整、优化建议并根据已确定的工作流程,拟定并定期检查、更新部门岗位说明书;制定部门年度财务预算;根据工作目标和组织架构,建立、优化本部门工作制度和流程;负责本部门EHS的日常管理;跨部门沟通协调;部门人员管理。2、公司各部门的专项职责部门名称部门职能概况战略发展部公司的战略管理:定期的行业研究与标杆企业追踪,战略目标的对照与检核;战略(宏观)市场研究:行业宏观政策研究与行业大事件动态关注,标杆企业、竞争对手、目标客户动态跟踪与评估,品牌建设与传播公共关系管理,政府关系的辅助维护及外部公众关系管理;重大项目与对外投资项目全过程跟踪管理。财务信息部财务会计管理:负责财务管理和账务处理;负责会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作;负责财务数据、分析资料的整理编报;负责税务管理;制定资金运营计划及资金管理;负责资产管理;负责费用报销及管理;协调和处理外部审计和内部审计事项;负责对外投资和股权以及并购的的财务、税务尽调和分析;成本管理、内部控制:负责业务预算编制、业绩预测与展望,负责成本核算、分析与成本控制,内部控制制度的建立和健全以及实施;IT及信息化:负责信息化的规划、IT基础设施的构建与技术支持(含电子商务)以及支持公司中长期发展所需要的管理信息化工作。人力行政部人力资源:根据公司业务发展和人员状况,持续引进和优化公司需要的人才,建设和不断完善公司培训和人才培养体系,搭建和完善绩效考核体系,提升个人和组织绩效,建立和薪酬体系和福利政策,有效激励员工,负责公司企业文化建设,负责公司劳动关系的处理和协调;行政事务:拟定和推行行政各项规章制度,规范各项行政事务管理,各项行政费用统计和分析,合理管控费用,提供后勤服务管理;法律事务:为公司日常经营管理提供法律保障,降低法律风险;负责公司及外部新设项目的新设、变更等登记事务,负责公司对外投资、并购项目的法务尽职调查,处理公司涉及诉讼、仲裁等法律事务。采购部采购物资:负责公司及各子公司的原辅料、项目设备、备品备件、包装、试剂仪器、劳保用品等物资采购,负责部分服务类采购中供应商选择、商务谈判、合同签订;采购过程管理:负责物资采购时对合格供应商的开发、评估、选择、确定及商务谈判、采购合同签订,负责所有采购物资的成本控制,负责所有采购物资的质量控制负责主要原料价格行情分析及统计报表工作,保证及时了解、预测市场行情;供应商管理:负责对供应商的管理,实行优存劣汰机制。项目部项目管理:负责制定和实施年度项目计划;负责公司战略投资项目和除生产制造部/设备维修部承担的车间技改项目外的工厂项目的项目全过程实施;负责项目的施工合同招投标工作和承包商的现场管理;项目审批手续:负责编制新项目的可研、能评、稳评报告并取得备案文部门名称部门职能概况件;负责项目地质勘探、土地测绘及土地相关手续;负责办理房屋建筑的选址及规划、施工许可证及房产证;负责组织项目消防,防雷,压力管道验收,;协调设备维修部共同完成压力容器、项目特种设备、安全设施附件首次取证工作,并及时移交相关职能部门。订单与商务负责制定客户服务标准、业务标准和流程标准,规范客户服务行为;负责客户投诉处理与监督检查工作;完成公司年度各类合同订单的确认工作,部各类单据及报表的传递工作,各类合同与订单的发货工作,配合完成电商平台的运营及维护工作。各事业部保证事业部年度经营目标的达成;控制经营风险;全面掌握和跟踪行业发展动向,洞察用户需求发展动向,了解竞争对手情况;制定和实施合适的市场营销策略,竞争策略和产品发展策略;不断巩固现有市场,拓展新市场,扩大市场占有率,树立公司品牌;建立客户关系管理系统。研发部完成新产品的开发,并形成工艺技术包;编写产品中试和试产项目方案并指导实施,完成新项目、新工艺的试生产;跟踪委外技术开发项目并完成技术交接;评完善技术交接与技术保密工作;跟踪与管理公司产品相关知识产权;制定、评估、变更产品的工艺规程,并对质量事件进行分析和改进实施,产品应用的对比与应用方法开发;负责政府科研项目和技术人才项目的申报与管理。应用技术部主要负责新产品组合应用开发,新产品的应用评估和市场推广过程中的应用技术支持;现场应用设备与相关技术开发、支持与管理;关键战略项目的应用支持及技术交流;以及公司客户应用技术档案管理水质分析中心开展水样的收样、检测工作,出具检测报告北京实验室负责水溶性聚合物、膜材料及其他新材料领域的先导性技术研发生产制造部根据公司年度经营计划,月度生产计划,组织资源安排生产,安排生产计划的实施,并按时交付相应的产品;不断提升产品品质和稳定性;并配合质量部完成对本部门发生的质量事故,质量问题,投诉退货等的处理;负责设备的正确使用和日常的维护保养,积极参与工艺技术提升和创新,积极参与和配合技术部门对新产品,新工艺,新技术等在本部门进行的试生产;负责各项生产数据的收集整理,统计分析,并及时准确上报各种生产报表能源动力部对集中区企业和公司提供内部生产、工作、生活所需自来水,离子水,蒸汽,氢气等供应,保证各公司公用能源动力的保障供应;负责集中区内公用的蒸汽总管,离子水总管,氢气总管,天然气总管,污水管,输电线路,消防泵房和消防管网等的管理,确保正常运行;公司内部公用工程的供应和日常管理;负责对集中区公共设施,包括公用道路、仓库等场地租赁的日常管理;负责公司污水处理站的运行、管理与提升,协助公司相关技术部门开展水处理新技术的研究部门名称部门职能概况供应链部计划:编制公司年度生产预算、采购预算,并根据销售需求制定月度生产计划、物料需求计划;协调产、供、销等各部门,有效进行资源优化、保障及时供货、提高客户响应度;公司生产装置OEE(设备综合效率)的推动和实施,负责生产任务调度、生产作业计划下达;仓储:负责原料、包装物、产品、备品备件、试剂、劳保用品的出入库和在库管理;危险物品的搬运和贮存管理;改包:根据订单计划,组织资源安排生产,按时交付相应的产品;保障设备和生产的正常运行;车间现场5S管理,负责各项生产数据的收集整理,统计分析,并及时准确上报各种生产报表EHS部协助公司管理层制定公司的安全、环境、职业卫生年度工作目标,并指导,检查,督促各部门实施和完成各项目标指标;EHS管理体系(包括14000、18000、安全标准化)的建立、有效运行及提升和优化;安全:负责公司相关安全、职业危害、环保的检测并监督相关部门做好其他安全设施的检测工作;协调各类事故的调查、分析、处理以及汇总、统计、上报工作;环保:负责公司三废处理的运行监督;负责公司危险废弃物的管理和合规处置;协助各生产部门做好清洁生产和节能降耗工作;职业卫生健康:负责劳保用品的选型及质量验收;负责公司职业危害岗位员工的健康体检;负责安监、公安、消防、环保、疾控、气象等相关政府机构的沟通协调;负责公司安保工作和门卫的管理质量部质量保证QA:协助公司管理层制定公司的质量管理年度工作目标,并指导,检查,督促各部门实施和完成各项目标指标;负责建立质量管理体系,监督、检查、指导各部门质量体系运行;负责接受外部客户的质量审核;负责公司OEM产品制造商的资质审核和产品的质量管控;质量控制QC:负责公司的原材料、中控、成品的检测;负责外来分析方法的吸收,协助研发部建立新产品的分析方法设备维修部设备管理:负责设备管理制度、操作规程、安全规程的编制与修订并进行相关的培训,并监督实施;公司设备(特种设备)的维修和维护;负责设备事故的调查处理;日常维修和维护:负责公司各种生产装置的日常修理和紧急抢修以及大修;负责动设备状态监控,并进行跟踪,监督,检查;配合项目部完成项目实施过程中设备,电气仪表的相关工作部门名称部门职能概况审计部负责制定内部审计制度和操作规程,并监督执行;负责制定年度审计工作计划,开展审计活动,定期或不定期向审计委员会汇报工作;负责对财务计划和预算执行、财务收支、投资及资产安全等经济活动进行审计;负责对公司内部控制制度的制定和执行情况进行审计;负责对公司重大经营活动、重大投资项目、重大经济合同的进行审计监督董事会办公室负责公司信息披露管理的具体事务;负责公司投资者关系管理的具体事务;具体落实公司资本市场发展战略;具体落实与公司证券事务相关其他事宜六、发行人控股子公司、参股公司情况截至本招股说明书签署日,公司拥有四家全资子公司和一家控股子公司,各子公司的业务定位及与其他公司的协作关系如下:公司名称与公司的关系业务定位业务协作关系南通博亿全资子公司丙烯酰胺的生产、销售为富淼科技水溶性聚合物提供核心原材料富淼膜科技全资子公司膜产品的研发、生产及销售为富淼科技、金渠环保、聚微环保的水处理工程与运营业务提供膜产品金渠环保控股子公司以深度吸附、生物增效为核心技术,开展废水深度处理工程与运营基于富淼科技的现有客户,提供水基工业综合服务聚微环保全资子公司以膜分离为核心技术,开展中水回用和零排放水处理工程与运营基于富淼科技的现有客户,提供水基工业综合服务歌蓝树脂全资子公司水性树脂等水性产品的研发、销售和技术服务-(一)全资子公司1、南通博亿(1)基本情况企业名称南通博亿化工有限公司企业类型有限责任公司(法人独资)成立日期2011年9月15日统一社会信用代码9132062358229989XB注册资本6,500万实收资本6,500万住所如东沿海经济开发区海滨四路31号主要生产经营地如东沿海经济开发区海滨四路31号法定代表人熊益新主营业务丙烯酰胺的生产、销售经营范围丙烯酰胺、呋喃树脂、固化剂、铸造涂料生产;危险化学品经营(按《危险化学品经营许可证》核定的经营);一般化工品(危险化学品除外)经营;自营和代理各类商品和技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)(2)股权结构股东名称出资金额(万元)出资比例富淼科技6,500100%合计6,500100%项目2017年12月31日/2017年度总资产(万元)15,852.99净资产(万元)5,564.24营业收入(万元)22,165.86净利润(万元)484.13(3)简要财务数据南通博亿最近一年的主要财务数据如下:注:上表数据已经中汇会计师审计。2、歌蓝树脂(1)基本情况企业名称苏州歌蓝树脂材料科技有限公司企业类型有限责任公司(法人独资)成立日期2016年9月22日统一社会信用代码9132059MA1MUPED65注册资本1,500万元实收资本750万元住所张家港市凤凰镇杨家桥村主要生产经营地张家港市凤凰镇杨家桥村法定代表人熊益新主营业务以水性树脂为核心,开发环保型水性涂料、水性油墨和水性胶黏剂等工业应用的全面解决方案经营范围新型树脂材料、表面涂装材料、印刷与处理材料、界面材料的技术开发、技术咨询、技术服务和销售;化工产品的销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)(2)股权结构股东名称出资金额(万元)出资比例富淼科技1,500.00100.00%合计1,500.00100.00%项目2017年12月31日/2017年度总资产(万元)335.19净资产(万元)254.50营业收入(万元)98.73净利润(万元)-412.30(3)简要财务数据歌蓝树脂最近一年的主要财务数据如下:注:上表数据已经中汇会计师审计。3、聚微环保(1)基本情况企业名称苏州聚微环保科技有限公司企业类型有限责任公司(法人独资)成立日期2016年5月16日统一社会信用代码91320594MA1MKX77XU注册资本2,000万元实收资本900万元住所张家港市凤凰镇凤南路1号主要生产经营地张家港市凤凰镇凤南路1号法定代表人熊益新主营业务以膜分离为核心技术,从事工业工艺分离与水处理领域的技术开发、技术集成、装备制造和工程实施经营范围环保技术、化工产品领域内的技术开发、技术咨询、技术服务;研发、生产制造、销售:环保设备、水处理设备、化工产品,并提供上述产品的上门安装、维护服务、技术咨询、技术服务;软件开发、销售、软件运行维护服务及信息技术咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)(2)股权结构股东名称出资金额(万元)出资比例富淼科技2,000100%合计2,000100%(3)简要财务数据聚微环保最近一年的主要财务数据如下:项目2017年12月31日/2017年度总资产(万元)891.72净资产(万元)739.11营业收入(万元)845.57净利润(万元)-102.56注:上表数据已经中汇会计师审计。4、富淼膜科技(1)基本情况企业名称苏州富淼膜科技有限公司企业类型有限责任公司成立日期2016年1月21日统一社会信用代码91320582MAIMEN1H3X注册资本7,000.00万元实收资本6,500.00万元住所张家港市凤凰镇凤南路1号主要生产经营地张家港市凤凰镇恬庄村法定代表人熊益新主营业务膜材料、膜元件及膜分离设备的制造、销售和技术开发,膜化学品的销售和技术开发经营范围膜材料、化工原料及产品的技术研发、销售(危险化学品除外)、技术咨询及相关技术服务;膜分离设备、环保设备及水处理设备的技术开发、设计、生产、销售、安装、维护、技术咨询和技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)(2)股权结构股东名称出资金额(万元)出资比例富淼科技7,000100%合计7,000100%项目2017年12月31日/2017年度总资产(万元)5,730.97净资产(万元)5,377.69营业收入(万元)991.68净利润(万元)-667.98(3)简要财务数据富淼膜科技最近一年的主要财务数据如下:注:上表数据已经中汇会计师审计。(二)控股子公司1、金渠环保(1)基本情况企业名称苏州金渠环保科技有限公司企业类型有限责任公司成立日期2016年12月7日统一社会信用代码91320500MA1N26UY6H注册资本3,000.00万元实收资本2,025.00万元住所张家港市凤凰镇杨家桥村主要生产经营地张家港市凤凰镇杨家桥村法定代表人熊益新主营业务以工业废水的深度处理、排放水提标、COD减排为目标,开展水处理与水回用领域的技术开发,装备制造,技术集成,工程实施和装置运营业务经营范围环保领域的技术开发、技术服务和技术咨询;环保工程专业承包;承接、承建:市政给水、排水、污水处理工程、工业废水处理、中水回用工程、水处理工程项目设计、施工、污水处理运营、河道、湖泊等生态修复治理、农村连片治理工程项目设计、施工;环保设备及水处理设备的研发、销售、安装、租赁、维护及相关技术服务;污水处理材料与化工产品(不含危险化学品)的研发、销售及相关技术服务,企业管理服务;软件开发、销售,软件运行维护服务及信息技术咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)(2)股权结构股东名称认缴出资实缴出资出资金额(万元)出资比例出资金额(万元)出资比例富淼科技2,85095.00%1,975.0097.53%杭州真水流体技术有限公司1505.00%50.002.47%合计3,000100.00%2,025.00100.00%项目2017年12月31日/2017年度总资产(万元)2,899.86净资产(万元)2,017.46营业收入(万元)998.17净利润(万元)-7.54(3)简要财务数据金渠环保最近一年的主要财务数据如下:注:上表数据已经中汇会计师审计。七、发起人、持有发行人5%以上股份的主要股东情况(一)发起人基本情况公司发起人共2名,均为法人股东。1、飞翔股份截至本招股说明书签署日,飞翔股份持有公司59,438,310股,持股比例为64.89%,是公司的控股股东,飞翔股份的相关情况如下:企业名称江苏飞翔化工股份有限公司企业类型股份有限公司(非上市)成立日期1996年1月15日统一社会信用代码91320500142137272Y注册资本31,500万元实收资本31,500万元住所张家港市凤凰镇主要生产经营地张家港市凤凰镇飞翔化工集中区法定代表人施建刚主营业务实业投资经营范围96%十三吗啉原药、96%氟环唑原药的生产、加工、销售;危险化学品的批发(限按许可证所列项目经营),不含储存。精制甘油、硅油中间体、硅胶的生产、加工、销售,化工企业和化工产品的技术服务、技术研发、技术转让、技术咨询,化工产品(危险化学品除外)的购销,自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外),实业投资,机械设备租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)截至本招股说明书签署日,飞翔股份的股权结构如下:序号股东名称/姓名持股数(股)持股比例(%)1施建刚250,730,03079.602卢正祥30,017,8379.533华安投资15,889,8795.044熊益新2,333,3330.745赵伟龙1,715,5570.546濮贤江1,632,2230.527庞国忠1,506,6670.488赵建良1,255,5570.409周汉明1,255,5570.4010吴邦元777,7770.2511李勇777,7770.25序号股东名称/姓名持股数(股)持股比例(%)12缪惠平777,7770.2513卢正贤611,1100.1914庞建清590,1100.1915高新华555,5570.1816袁建东555,5570.1817李伟511,1100.1618钱勇502,2230.1619丁文英502,2230.1620雷雨电500,0000.1621王德明211,1100.0722郭秀珍251,1100.0823江华177,7770.0624徐静华188,3330.0625邵萍122,2230.0426卢羽125,5570.0427姜建明125,5570.0428张健118,6500.0429施建芳104,2100.0330鲁瑞华104,2100.0331刘志勤89,7730.0332赵建方87,8900.0333盛伟66,6670.0234张月新66,5430.0235施仲锋66,5430.0236倪静娟66,5430.0237阚伟飞29,4430.01合计315,000,000100.00飞翔股份最近一年的主要财务数据如下(非合并口径):项目2017年12月31日/2017年度总资产(万元)138,524.09净资产(万元)61,213.71营业收入(万元)2,151.89净利润(万元)-1,090.79注:上表数据已经江苏海天会计师事务所有限公司审计。2、江苏丰利公司设立时,江苏丰利为公司发起人之一,曾持有公司1%股份。2017年9月7日,经张家港市市场监督管理局核准,江苏丰利完成注销登记。截至2017年9月7日,江苏丰利的相关情况如下:企业名称江苏丰利进出口有限公司(注销)企业类型有限责任公司成立日期2002年10月21日注销日期2017年9月7日注销原因决议解散统一社会信用代码320582000097822注册资本500万元实收资本500万元住所张家港市凤凰镇凤南路主要生产经营地张家港市凤凰镇凤南路法定代表人庞国忠主营业务贸易、进出口经营范围自营或代理各类商品和技术的进出口,化工购销(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)截至2017年9月7日,江苏丰利的股权结构如下:序号股东名称出资金额(万元)出资比例(%)1徐静文16232.402庞国忠25050.003周维民8817.60合计500100.00(二)持有发行人5%以上股份的主要股东持有公司5%以上股份的主要股东为飞翔股份、瑞仕邦、鸿程景辉。1、飞翔股份飞翔股份的基本情况详见本节之“七、发起人、持有发行人5%以上股份的主要股东情况”之“(一)发起人基本情况”之“1、飞翔股份”。2、瑞仕邦截至本招股说明书签署日,瑞仕邦持有公司10,860,977股,持股比例为11.86%,是公司的第二大股东,瑞仕邦的相关情况如下:企业名称北京瑞仕邦精细化工技术有限公司企业类型有限责任公司(自然人投资或控股)成立日期2007年7月24日统一社会信用代码91110108665630883C注册资本1,005万元实收资本1,005万元住所北京市海淀区上地信息产业基地三街1号楼二层A段223主要生产经营地北京市海淀区上地信息产业基地三街1号楼二层A段223法定代表人魏星光主营业务季鏻盐类产品的委托加工和销售经营范围技术开发、技术咨询、技术推广、技术服务;委托加工化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品);销售化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品、机械设备、电子产品(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)截至本招股说明书签署日,瑞仕邦的股权结构如下:序号股东名称出资额(万元)持股比例(%)1魏星光354.5135.272滕怀平135.3213.463刘永红108.7110.824曹海78.027.765肖珂66.36.66钱霞云56.325.67何云婷55.75.548李平30.493.039左龙庆29.562.9410周文红18.891.8811魏新民12.891.2812孙建龙9.680.9613麦华芬7.750.7714高永利7.630.7615郭晓玲7.630.7616王勤5.70.5717吕建玲5.040.518刘晖3.650.3619王宏伟3.650.3620夏闯1.950.1921张敏1.950.1922谢金生1.830.1823杨广泰1.830.18合计1,005.00100.00瑞仕邦除持有公司股份外,无其他对外投资,其最近一年的主要财务数据如下:项目2017年12月31日/2017年度总资产(万元)8,398.52净资产(万元)5,857.10营业收入(万元)114.33净利润(万元)325.15注:上表中数据已经北京泳泓胜会计师事务所审计。3、鸿程景辉截至本招股说明书签署日,鸿程景辉持有本公司4,909,399股,持股比例为5.36%,是公司的第三大股东,鸿程景辉的相关情况如下:企业名称苏州鸿程景辉投资合伙企业(有限合伙)企业类型有限合伙企业成立日期2016年6月7日统一社会信用代码91320592MA1MMFJU65认缴出资额3,752.38万元实缴出资额3,752.38万元主要经营地张家港保税区三力大厦105B室执行事务合伙人熊益新主营业务作为持股平台,对富淼科技进行股权投资经营范围对富淼科技及相关联公司、企业的投资,用于富淼科技上市过程中股权激励计划(不得从事私募基金以及涉公类理财如P2P等投资行为,不得从事金融、类金融业务;依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)截至本招股说明书签署日,鸿程景辉的出资结构如下:序号姓名合伙人类型任职单位任职部门职务出资额(元)出资比例1熊益新普通合伙人发行人管理中心总裁14,275,704.2038.04%2魏星光有限合伙人发行人管理中心执行总裁7,147,674.1019.05%3李平有限合伙人发行人管理中心副总裁1,594,644.844.25%4董富金有限合伙人南通博亿子公司管理中心子公司负责人1,293,788.033.45%5王伟有限合伙人聚微环保子公司管理中心子公司负责人951,014.552.53%6王晓辉有限合伙人发行人单体与特性助剂事业部部门总监950,439.772.53%7浦忠有限合伙人发行人能源动力部部门总监950,439.772.53%8刘玥有限合伙人发行人国际业务事业部部门总监950,439.842.53%9田迪有限合伙人发行人管理中心财务总监755,717.002.01%10许萍有限合伙人发行人人力行政部部门高级经理683,626.521.82%序号姓名合伙人类型任职单位任职部门职务出资额(元)出资比例11王勤有限合伙人发行人研发部技术总监633,626.521.69%12葛青松有限合伙人发行人生产制造部部门高级经理633,591.601.69%13蒋惠娟有限合伙人发行人审计部部门高级经理633,276.001.69%14王丽花有限合伙人发行人财务信息部财务会计经理521,851.001.39%15常春有限合伙人发行人质量管理部部门经理472,418.011.26%16庄东青有限合伙人歌蓝树脂子公司管理中心子公司总经理458,350.521.22%17麻丽峰有限合伙人富淼膜科技子公司管理中心子公司副总经理450,000.001.20%18周斌有限合伙人富淼膜科技销售部部门总监443,591.001.18%19于洋有限合伙人发行人EHS部部门经理422,673.461.13%20何家华有限合伙人金渠环保子公司管理中心子公司副总经理333,626.520.89%21钱云有限合伙人发行人采购部采购主管261,208.510.70%22周烽有限合伙人聚微环保项目部项目经理222,418.360.59%23金建新有限合伙人发行人能源动力部公用工程副经理222,418.010.59%24李胜兵有限合伙人发行人研发部高级研发工程师222,418.010.59%25高美春有限合伙人发行人财务信息部财务管理经理216,851.000.58%26郭守君有限合伙人富淼膜科技生产部部门经理158,425.000.42%27顾成有限合伙人南通博亿离职(注)--152,911.240.41%28赵震有限合伙人歌蓝树脂离职(注)--152,783.510.41%29殷伟东有限合伙人发行人供应链部部门经理116,851.000.31%30戴明明有限合伙人发行人研发部研发工程师111,208.510.30%31宗蕾有限合伙人发行人研发部助理研发工程师111,208.510.30%32冯立鹏有限合伙人发行人研发部助理研发工程师111,208.510.30%33刘竹青有限合伙人发行人研发部研发工程师111,208.510.30%34费建建有限合伙人聚微环保项目部工艺技术主管111,208.510.30%35高永利有限合伙人金渠环保技术部技术部经理105,567.010.28%36苏正华有限合伙人发行人人力行政部职员(优秀员工)87,838.510.23%37陈海燕有限合伙人发行人质量管理部技术工程师(优秀员工)87,838.510.23%38程润有限合伙人发行人战略发展部市场主管58,425.000.16%39周梦迪有限合伙人发行人国际业务部单证主管58,425.000.16%序号姓名合伙人类型任职单位任职部门职务出资额(元)出资比例40朱正平有限合伙人发行人能源动力部热电生产分部生产主管58,425.000.16%41侯腾腾有限合伙人歌蓝树脂研发部工艺开发主管52,783.510.14%42陈月姣有限合伙人发行人质量管理部质量工程师(优秀员工)52,783.510.14%43陈军有限合伙人南通博亿生产部操作工(优秀员工)52,783.510.14%44李丹有限合伙人发行人人力行政部行政专员35,055.000.09%45李莉有限合伙人发行人质量部质量工程师35,055.000.09%合计37,523,800.00100%注:顾成、赵震分别于2018年1月、2018年2月离职。鸿程景辉是由公司部分员工出资设立的有限合伙企业,除持有公司股份外,无其他对外投资,不从事具体业务,其最近一年的主要财务数据如下:项目2017年12月31日/2017年度总资产(万元)3,751.92净资产(万元)3,751.92营业收入(万元)-净利润(万元)-0.46注:上表中数据未经审计。(三)实际控制人基本情况公司的实际控制人是施建刚先生,施建刚先生的基本情况请详见本招股说明书“第二节概览”之“三、发行人控股股东及实际控制人简介”之“(二)实际控制人简介”的有关内容。(四)控股股东、实际控制人控制的其他企业基本情况截至本招股说明书签署日,除发行人及其下属子公司外,公司的控股股东、实际控制人控制的其他企业所属业务领域情况如下:业务领域企业名称化工、医药、农药及中间体张家港科道化学有限公司、WilmingtonPharmatechCompanyLLC、飞翔化工滨海有限公司、盐城恒盛、飞翔研究院、青岛富斯林化工科技有限公司、富比亚、凯凌化工、滨海蓝凤化工贸易有限公司、中科聚合、碳壹科技、张家港保税区通壹国际贸易有限公司、中科催化新技术(大连)股份有限公司业务领域企业名称教育金宝贝、江苏金宝贝教育研究院有限公司、金宝贝(天津)教育信息咨询有限公司、烁爱(上海)教育科技有限公司、上海烁翔文化发展有限公司、北京劲宝教育咨询有限公司、上海劲跑电子商务有限公司、张家港铂悦宝贝文化教育发展有限公司、ZeavionHoldingPTE.LTD.、GymboGlobalPTE.LTD.、GymboreeIsles.Inc.、GymboreePlayPrograms,Inc.、GymboreeHongKongLimited、金宝贝(中国)商贸有限公司、无锡吉博睿商贸有限公司、吉博睿(北京)科贸有限公司、金宝贝教育科技(上海)有限公司投资及其飞翔控股私人有限公司、FenghuangHoldingsLimited、Hwa-AnInternational他Limited、凯普物业、华安投资、张家港凤凰投资有限公司截至本招股说明书签署日,除发行人及其下属子公司外,公司的控股股东、实际控制人控制的其他企业的基本情况如下:序号企业名称注册地/主要生产经营地成立时间注册资本持股比例(直接或间接)主营业务1张家港科道化学有限公司江苏省张家港市凤凰镇杨家桥村2000年8月10日28万美元75%特殊纺织助剂的生产与销售2WilmingtonPharmatechCompanyLLC美国2001年10月4日3,238.36万美元32.25%新药原料药及其中间体的生产工艺的研发、原料药及GMP分析服务3飞翔化工滨海有限公司滨海县滨淮镇头罾村(盐城市沿海化工园区)2004年10月19日3,000万元100%UV-531光稳定剂的生产与销售(所有业务已于2013年转到富比亚)4盐城恒盛滨海县滨淮镇头罾村(盐城市沿海化工园区)2004年11月8日1,800万美元95.38%氯代吡啶的生产与销售5飞翔研究院苏州工业园区长阳街425号2008年9月19日12,000万元100%医药、农药产品的技术研发、技术转让、技术服务、技术咨询和分析检测服务6青岛富斯林化工科技有限公司青岛经济技术开发区前湾港路579号2009年1月8日500万元70%磷系阻燃剂的技术研发和销售7富比亚滨海县滨淮镇头罾村(盐城市沿海化工园区)2010年8月25日50,363.03万元100%阻燃剂、光引发剂、苯基磷酰二氯等化学品的生产与销售8凯凌化工江苏扬子江化学工业园长江北路5号2010年9月7日10,000万美元100%加氢有机化学品及有机溶剂的研发、生产及销售序号企业名称注册地/主要生产经营地成立时间注册资本持股比例(直接或间接)主营业务9滨海蓝凤化工贸易有限公司江苏滨海经济开发区沿海工业园2012年8月1日50万元100%液碱、片碱、甲醇、吡啶、氯代吡啶等化学品的批发与销售10中科聚合吉林松原石油化学工业循环经济园区2014年6月5日3,510万元56.98%无定形酚酞聚芳醚酮和无定形酚酞聚芳醚腈酮树脂材料的研发、生产、销售(尚未规模化生产)11碳壹科技苏州工业园区长阳街425号2015年7月14日500万元70%医药中间体(环十五酮、麝香酮)的技术开发、技术咨询、技术服务及技术转让12张家港保税区通壹国际贸易有限公司张家港保税区石化交易大厦821-1室2016年11月25日100万元60%医药中间体的贸易(尚未经营)13中科催化新技术(大连)股份有限公司辽宁省大连市长兴岛经济区新港村2016年12月29日1,000万元80%甲醇制烯烃用催化剂的生产及销售(处于项目建设期)14金宝贝张家港市杨舍镇沙洲湖科创园A1幢14楼2016年12月12日16,666.67万元56.77%教育投资咨询及研发15江苏金宝贝教育研究院有限公司张家港市杨舍镇沙洲湖科创园A1幢15楼2017年4月12日3,000万元100%教育投资咨询及研发16金宝贝(天津)教育信息咨询有限公司天津生态城动漫中路126号动漫大厦B1区2011年10月25日1,877.4万元100%幼儿早期教育咨询服务17烁爱(上海)教育科技有限公司上海市嘉定区嘉定镇塔城路295号4幢2013年5月28日100万元100%教育科技技术咨询服务18上海烁翔文化发展有限公司上海市闵行区漕宝路3299弄19号2017年3月16日50万元100%教育咨询服务19北京劲宝教育咨询有限公司北京市朝阳区望京街4号楼14层14062013年10月31日50万元100%儿童教育咨询服务20上海劲跑电子商务有限公司上海市松江区茸华路355号3幢101室2015年2月4日50万元100%电子商务及儿童用品批发序号企业名称注册地/主要生产经营地成立时间注册资本持股比例(直接或间接)主营业务21张家港铂悦宝贝文化教育发展有限公司张家港经济技术开发区软件(动漫)产业园商务中心5楼518号2016年10月13日1,000万元55%教育咨询服务22ZeavionHoldingPTE.LTD.新加坡2016年5月30日1新加坡元100%教育投资23GymboGlobalPTE.LTD.新加坡2016年5月30日35万新加坡元100%教育投资24GymboreeIsles.Inc.开曼2011年6月20日1美元100%教育投资25GymboreePlayPrograms,Inc.美国2016年7月18日2,571.85万美元100%幼儿教育咨询服务26GymboreeHongKongLimited香港2011年7月27日1港元100%教育投资27金宝贝(中国)商贸有限公司上海市嘉定区嘉定镇博乐路55号2011年11月11日2000万美元100%儿童用品、服装、玩具的批发零售服务28无锡吉博睿商贸有限公司无锡市人民中路139号恒隆广场2014年1月2日50万元100%儿童用品、服装、玩具的销售29吉博睿(北京)科贸有限公司北京市石景山区实兴大街30号院3号楼2012年9月17日200万元100%儿童用品、服装、玩具的销售30金宝贝教育科技(上海)有限公司上海市长宁区天山路18号901-311室2018年1月25日500万元100%教育咨询服务31飞翔控股私人有限公司新加坡2004年8月26日1万新加坡元97%实业投资32FenghuangHoldingsLimited开曼2007年8月17日1,311.90万美元100%实业投资33Hwa-AnInternationalLimited香港2007年8月31日1港元100%实业投资34凯普物业张家港市凤凰镇凤凰村2008年1月11日50万元100%物业管理、餐饮、保洁、绿化服务35华安投资张家港保税区石化交易大厦2011年5月5日16,000万元99%实业投资序号企业名称注册地/主要生产经营地成立时间注册资本持股比例(直接或间接)主营业务36张家港凤凰投资有限公司张家港市凤凰镇2014年10月14日50,000万元95%投资截至本招股说明书签署日,除发行人及其下属子公司外,公司的控股股东、实际控制人控制的其他企业最近一年的主要财务数据(非合并口径)如下:单位:万元序号企业名称2017年12月31日/2017年度总资产净资产净利润1张家港科道化学有限公司778.23266.7935.582WilmingtonPharmatechCompanyLLC2,532.21万美元2,391.21万美元119.03万美元3飞翔化工滨海有限公司1,558.061,282.74-64.894盐城恒盛14,366.579,857.21-5,969.775飞翔研究院14,130.636,956.55-3,130.816青岛富斯林化工科技有限公司2,424.26822.17193.947富比亚82,995.5643,311.47-384.758凯凌化工99,466.9037,067.70-6,359.599滨海蓝凤化工贸易有限公司6.655.04-16.3210中科聚合3,004.533,006.70-0.0311碳壹科技259.37259.62-180.2412张家港保税区通壹国际贸易有限公司---13中科催化新技术(大连)股份有限公司8,622.008,860.66-319.3414金宝贝162,012.65161,897.66-97.7815江苏金宝贝教育研究院有限公司2,890.042,881.34-118.6616金宝贝(天津)教育信息咨询有限公司40,703.9621,951.4211,048.8817烁爱(上海)教育科技有限公司15,406.18-5,346.02-2,794.0718上海烁翔文化发展有限公司---19北京劲宝教育咨询有限公司505.52-1,103.58136.2320上海劲跑电子商务有限公司4,387.82162.69122.0421张家港铂悦宝贝文化教育发展有限公司---22ZeavionHoldingPTE.LTD.26,510.44万美元232.49万美元73.45万美元23GymboGlobalPTE.LTD.25.85万美元24.37万美元1.18万美元24GymboreeIsles.Inc.---25GymboreePlayPrograms,Inc.2,883.96万美元2,557.79万美元-43.05万美元26GymboreeHongKongLimited1,896.59万美元105.47万美元-27金宝贝(中国)商贸有限公司3,055.172,603.75-819.3228无锡吉博睿商贸有限公司0.04-0.39-0.4329吉博睿(北京)科贸有限公司0.01-1,689.60-15.0630金宝贝教育科技(上海)有限公司---31飞翔控股私人有限公司42,511.83万美元42,739.70万美元1,547.42万美元序号企业名称2017年12月31日/2017年度总资产净资产净利润32FenghuangHoldingsLimited4,502.81万美元1,769.95万美元640.07万美元33Hwa-AnInternationalLimited55,943.91万港元48,189.03万港元444.49万港元34凯普物业428.8599.122.2235华安投资219,053.34133,136.63-628.3336张家港凤凰投资有限公司---注:上表中数据未经审计;张家港保税区通壹国际贸易有限公司、上海烁翔文化发展有限公司、张家港铂悦宝贝文化教育发展有限公司、GymboreeIsles.Inc.、金宝贝教育科技(上海)有限公司、张家港凤凰投资有限公司无实际经营。(五)控股股东、实际控制人持有发行人股份的质押或争议情况截至本招股说明书签署日,公司控股股东、实际控制人直接或间接所持公司股份均不存在质押或其他权利争议的情况。八、发行人股本情况(一)本次发行前后的股本结构变动情况公司本次发行前总股本为9,160万股,本次公开发行股票不超过3,055万股,全部为公司发行新股,不安排公司股东发售股份。假设公司本次公开发行新股3,055万股,发行前后公司股本结构的变化如下表所示:序号股东名称发行前发行后持股数量(股)持股比例(%)持股数量(股)持股比例(%)1飞翔股份59,438,31064.8959,438,31048.662瑞仕邦10,860,97711.8610,860,9778.893鸿程景辉4,909,3995.364,909,3994.024翔运富通2,419,4102.642,419,4101.985瑞和润达2,371,9042.592,371,9041.946天津福熙1,777,7781.941,777,7781.467瑞通龙熙2,222,2222.432,222,2221.828正欣和2,666,6672.912,666,6672.189苏州双福1,333,3331.461,333,3331.0910一喜一方888,8890.97888,8890.7311以诺投资2,711,1112.962,711,1112.2212本次公开发行股份--30,550,00025.01合计91,600,000100.00122,150,000100.00(二)本次发行前发行人前十名股东序号股东名称持股数量(股)持股比例(%)股份性质1飞翔股份59,438,31064.89境内非国有法人2瑞仕邦10,860,97711.86境内非国有法人3鸿程景辉4,909,3995.36其他4翔运富通2,419,4102.64其他5瑞和润达2,371,9042.59其他6天津福熙1,777,7781.94其他7瑞通龙熙2,222,2222.43其他8正欣和2,666,6672.91境内非国有法人9苏州双福1,333,3331.46其他10以诺投资2,711,1112.96其他合计90,711,11199.04-(三)前十名自然人股东及其在发行人处担任的职务本次发行前,公司的前十名股东中无自然人股东。(四)股东中战略投资者持股及其简况本次发行前,公司股东中无战略投资者。(五)本次发行前发行人各股东间的关联关系及持股比例截至本招股说明书签署日,公司各股东之间的关联关系为:股东名称关联关系持股比例(%)飞翔股份与鸿程景辉、翔运富通、瑞和润达互为关联方64.89瑞仕邦与公司其他股东间无关联关系11.86鸿程景辉与飞翔股份、翔运富通、瑞和润达互为关联方5.36翔运富通与飞翔股份、鸿程景辉、瑞和润达互为关联方2.64瑞和润达与飞翔股份、鸿程景辉、翔运富通互为关联方2.59天津福熙与瑞通龙熙互为关联方1.94瑞通龙熙与天津福熙互为关联方2.43正欣和与公司其他股东间无关联关系2.91苏州双福与公司其他股东间无关联关系1.46一喜一方与公司其他股东间无关联关系0.97以诺投资与公司其他股东间无关联关系2.96(六)本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺关于发行前公司股东所持股份流通限制和自愿锁定股份的承诺的具体内容,详见本招股说明书“重大事项提示”之“一、股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员关于所持股份流通限制和自愿锁定股份的承诺”的相关内容。九、发行人内部职工股、工会持股、职工持股会持股、信托持股、委托持股及股东数量超过200人等情况公司自成立至今,未发行过内部职工股,不存在工会持股、职工持股会持股、信托持股、委托持股的情况,亦不存在股东人数超过200人的情况。十、发行人股本中的国有股及外资股情况2010年12月16日,公司设立时的全体发起人为2名非国有法人股东,公司无国有股份或外资股份的情形。截至本招股说明书签署日,公司共有11名股东,均为非国有股东,公司无国有股份或外资股份的情形。十一、发行人的股权激励情况(一)发行人的股权激励计划方案及审议情况1、发行人内部审议程序2016年4月,发行人股东大会审议通过《关于公司核心运营层持股计划的议案》,决定实施股权激励,通过首次激励的员工名单及其相应的激励份额,并授权董事会全权办理相关事宜;2017年12月,发行人股东大会审议通过《关于修改<江苏富淼科技股份有限公司核心运营层持股计划方案(股权激励计划)>的议案》,对激励股权回购等内容予以修订;2018年3月,发行人股东大会审议通过《关于终止公司核心运营层持股计划方案(股权激励计划)的议案》,正式终止公司的股权激励计划。2、股权激励计划方案概况根据发行人股东大会通过的股权激励计划,发行人通过设立鸿程景辉、翔运富通、瑞和润达三家持股平台进行股权激励。具体如下:(1)激励对象的范围:富淼科技及其全资或控股子公司高级管理人员、其他管理层人员、核心岗位人员、优秀员工、董事会认定的其他人员等。(2)激励股权来源:鸿程景辉、翔运富通、瑞和润达的出资份额。(3)激励股权数量:不超过鸿程景辉、翔运富通、瑞和润达100%出资份额。(4)激励股权的获取价格:首期认购激励股权的价格为1元/出资份额,第二期至第四期激励股权的价格由激励对象与持股平台的普通合伙人参考资金成本、税费等因素后协商确定。(5)激励股权的获取条件:首期认购激励股权不与公司的业绩挂钩,根据员工的岗位职级、工作年限、过往表现及贡献大小等因素,确定激励对象名单及各激励对象的认购上限;第二期至第四期激励股权的获取需要公司符合一定的业绩条件和其他运营条件,且激励对象符合一定的考核条件等。(6)激励股权的回购:在股权激励计划的有效期内,如激励对象获得激励股权后出现离职的情况,激励对象所在持股平台的普通合伙人将按照相关规定对该等激励股权进行回购;如离职的激励对象所持激励股权被实施回购前,股权激励计划提前终止的,则相应激励股权不再被回购。(7)激励计划的有效期:该计划有效期为4年,自富淼科技股东大会批准该计划之日起计算。(8)激励计划的终止该激励计划,在下列任一情况发生之时终止:①公司就其首次公开发行股票并上市申请事项,收到中国证券监督管理委员会发行审核委员会会议审核通知之日;②公司的保荐机构提出书面终止要求之日;③证券审核部门提出终止要求之日。公司终止实施激励计划,尚未转让的持股平台出资份额归熊益新或魏星光所有。(二)发行人股权激励计划实施及终止情况1、首次激励的相关情况2016年6月8日,发行人召开股东大会,同意向三家员工持股平台鸿程景辉、翔运富通、瑞和润达定向发行2,858.80万股股份。2016年12月6日,发行人召开董事会会议,对首次激励的员工名单及相应的激励份额进行确认。同日,发行人召开监事会会议,对首次激励的员工名单及相应的激励份额进行确认。2、第二次激励的相关情况2017年3月10日,发行人召开董事会会议,审议通过第二次激励的员工名单及相应的激励份额。同日,发行人召开监事会会议,审议通过第二次激励的员工名单及相应的激励份额。3、第三次激励和股权激励计划终止的相关情况2018年2月28日,发行人召开董事会会议,审议通过第三次激励的员工名单及相应的激励份额;同时,鉴于公司的上市申请进度和中国证监会的相关政策要求,董事会决定在第三次股权激励实施完毕后终止公司的股权激励计划。同日,发行人召开监事会会议,审议通过上述相关议案。2018年3月15日,发行人股东大会审议通过《关于终止公司核心运营层持股计划方案(股权激励计划)的议案》,正式终止公司的股权激励计划。(三)发行人员工持股平台的有关情况1、鸿程景辉鸿程景辉的有关情况请参见本节之“七、(二)、3、鸿程景辉”的相关内容。企业名称张家港保税区翔运富通投资合伙企业(有限合伙)企业类型有限合伙企业2、翔运富通翔运富通的相关情况如下:成立日期2016年6月7日统一社会信用代码91320592MA1MMG8Q6G主要经营场所张家港保税区三力大厦105D室执行事务合伙人熊益新主营业务对富淼科技进行股权投资经营范围对江苏富淼科技股份有限公司及相关联公司、企业的投资,用于江苏富淼科技股份有限公司上市过程中股权激励计划(不得从事私募基金以及涉公类理财如P2P等投资行为;金融、类金融业务除外)截至本招股说明书签署日,翔运富通的出资结构如下:序号姓名合伙人类型任职单位任职部门职务出资额(元)出资比例1熊益新普通合伙人发行人管理中心总裁7,821,148.6442.32%2陶化凌有限合伙人发行人管理中心董事会秘书964,067.565.22%3倪静娟有限合伙人发行人采购部部门经理522,418.012.83%4陆惠有限合伙人发行人设备维修部部门经理480,843.012.60%5吴劲松有限合伙人发行人项目部部门经理422,418.012.29%6顾群有限合伙人发行人订单与商务部部门经理422,418.012.29%7殷岳明有限合伙人发行人生产制造部项目副经理422,418.012.29%8谭学勇有限合伙人发行人能源动力部热电生产分部生产副经理422,418.012.29%9姚军有限合伙人发行人能源动力部制氢生产分部生产副经理422,418.012.29%10周涛有限合伙人发行人生产制造部生产二部生产经理422,418.012.29%11何国锋有限合伙人发行人研发部部门经理252,783.511.37%12阚丽娟有限合伙人发行人人力行政部薪资福利主管211,208.511.14%13赵建方有限合伙人发行人项目部项目主管211,208.511.14%14翟忠宝有限合伙人发行人应用技术部现场设备主管211,208.511.14%15段立明有限合伙人发行人研发部研发工程师211,208.511.14%16郭志宇有限合伙人发行人应用技术部助理研发工程师211,208.511.14%17陆志健有限合伙人发行人能源动力部水处理车间主管211,208.511.14%18潘利江有限合伙人发行人供应链部改包仓库主管211,208.511.14%19王勇有限合伙人发行人供应链部计划供应主管211,208.511.14%20苏正杨有限合伙人发行人设备维修部电气主管211,208.511.14%21秦建丰有限合伙人发行人设备维修部机修主管211,208.511.14%22李俊虎有限合伙人发行人设备维修部仪表主管211,208.511.14%23朱亮亮有限合伙人发行人EHS部合规性主管211,208.511.14%24须勇有限合伙人发行人生产制造部生产二部工艺技术工程师211,208.511.14%25郭舒萍有限合伙人发行人生产制造部生产二部液体一车间主管211,208.511.14%序号姓名合伙人类型任职单位任职部门职务出资额(元)出资比例26杨怡彬有限合伙人发行人生产制造部生产三部固体二车间主管211,208.511.14%27张丽忠有限合伙人发行人生产制造部生产一部单体二车间主管211,208.511.14%28金成有限合伙人发行人生产制造部生产一部工艺技术工程师211,208.511.14%29鲁瑞华有限合伙人发行人质量管理部QC主管211,208.511.14%30周幸玺有限合伙人发行人财务信息部业务分析主管210,425.001.14%31谢金生有限合伙人发行人生产制造部生产三部生产经理200,000.001.08%32史亚鹏有限合伙人发行人研发部研发工程师185,046.511.00%33许征有限合伙人发行人供应链部改包车间主管168,966.800.91%34朱立波有限合伙人发行人应用技术部助理研发工程师152,783.510.83%35王伟平有限合伙人富淼膜科技生产部安全工程师152,783.510.83%36汤玉业有限合伙人发行人研发部研发工程师152,783.200.83%37岳凯有限合伙人发行人研发部研发工程师126,391.750.68%38李敏有限合伙人发行人订单与商务部商务主管105,604.750.57%39陆黎明有限合伙人发行人能源动力部热电生产分部电气主管105,604.750.57%40陈斌有限合伙人发行人生产制造部生产三部固体一车间主管79,213.000.43%41王雪平有限合伙人发行人生产制造部生产一部车间员工(优秀员工)76,391.750.41%42李丹有限合伙人发行人能源动力部热电生产分部员工(优秀员工)76,391.750.41%43黄伟平有限合伙人发行人能源动力部公用工程分部员工(优秀员工)76,391.750.41%44汪晓宇有限合伙人发行人生产制造部生产一部单体一车间主管58,425.000.32%45曹付旺有限合伙人发行人供应链部改包车间改包工35,055.000.19%46徐刚有限合伙人发行人能源动力部制氢生产分部生产副主管35,055.000.19%47伍姗有限合伙人发行人质量部QC组长35,055.000.19%48钱正东有限合伙人发行人生产制造部生产三部固体二车间操作工35,055.000.19%49汪健有限合伙人发行人生产制造部生产三部生产助理35,055.000.19%合计18,480,000.00100%企业名称张家港保税区瑞和润达投资合伙企业(有限合伙)企业类型有限合伙企业成立日期2016年6月7日统一社会信用代码91320592MA1MMG037G主要经营场所张家港保税区三力大厦105C室执行事务合伙人熊益新主营业务对富淼科技进行股权投资经营范围对江苏富淼科技股份有限公司及相关联公司、企业的投资,用于江苏富淼科技股份有限公司上市过程中股权激励计划;财务信息咨询;商务咨询服务(不得从事私募基金以及涉公类理财如P2P等投资行为,不得从事金融、类金融业务;依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)3、瑞和润达瑞和润达的相关情况如下:截至本招股说明书签署日,瑞和润达的出资结构如下:序号姓名合伙人类型任职单位任职部门职务出资额(元)出资比例1熊益新普通合伙人发行人管理中心总裁7,036,953.6038.84%2滕怀平有限合伙人发行人工业水过程事业部北方中心总经理1,050,439.775.80%3曹海有限合伙人发行人水处理化学品事业部事业部总监950,439.775.25%4李国红有限合伙人发行人工业水过程事业部南方中心总经理950,439.775.25%5江长生有限合伙人发行人工业水过程事业部南方中心关键客户经理844,835.024.66%6严金飞有限合伙人发行人水处理化学品事业部高级销售经理522,418.012.88%7刘磊有限合伙人发行人工业水过程事业部煤矿业务中心销售总监480,843.012.65%8闫武军有限合伙人发行人应用技术部部门经理422,418.012.33%9于胜利有限合伙人发行人工业水过程事业部北方中心高级销售经理422,418.012.33%10张亮有限合伙人发行人工业水过程事业部北方中心高级销售经理422,418.012.33%11于强有限合伙人发行人水处理化学品事业部高级销售经理316,813.261.75%12陈维波有限合伙人发行人水处理化学品事业部高级销售经理316,813.261.75%13薛建婓有限合伙人南通博亿子公司管理中心子公司副总经理300,000.001.66%序号姓名合伙人类型任职单位任职部门职务出资额(元)出资比例14张健有限合伙人发行人单体与特性助剂事业部销售经理211,208.511.17%15宋现志有限合伙人发行人单体与特性助剂事业部销售经理211,208.511.17%16王冰有限合伙人发行人工业水过程事业部北方中心销售经理211,208.511.17%17史学斌有限合伙人发行人工业水过程事业部北方中心技术服务工程师211,208.511.17%18杨晓军有限合伙人发行人工业水过程事业部北方中心销售工程师211,208.511.17%19汤兴春有限合伙人发行人国际业务事业部外贸业务经理211,208.511.17%20唐强有限合伙人发行人工业水过程事业部北方中心技术经理211,208.511.17%21仇建霖有限合伙人南通博亿生产部部门经理211,208.511.17%22陆霞有限合伙人南通博亿质量部质量主管187,838.511.04%23蔡南权有限合伙人发行人工业水过程事业部南方中心技术经理158,425.000.87%24祝靖有限合伙人发行人水处理化学品事业部高级技术经理152,783.510.84%25郁宏娟有限合伙人南通博亿人事行政部部门主管126,725.100.70%26刘军有限合伙人富淼膜科技销售部销售副总116,851.000.64%27江海生有限合伙人发行人生产制造部生产二部液体二车间主管111,208.510.61%28卢正贤有限合伙人发行人项目部项目主管111,208.510.61%29刘军锋有限合伙人发行人工业水过程事业部北方中心销售工程师111,208.510.61%30张启树有限合伙人发行人工业水过程事业部北方中心技术工程师111,208.510.61%31夏闯有限合伙人发行人工业水过程事业部南方中心高级销售经理105,604.750.58%32苏学晶有限合伙人发行人工业水过程事业部北方中心高级销售经理105,604.750.58%33高以富有限合伙人发行人工业水过程事业部南方中心销售经理105,604.750.58%34乔伟有限合伙人发行人工业水过程事业部北方中心销售工程师105,604.750.58%35季新宇有限合伙人南通博亿EHS部部门主管105,604.750.58%序号姓名合伙人类型任职单位任职部门职务出资额(元)出资比例36张飞有限合伙人发行人工业水过程事业部南方中心销售经理79,213.000.44%37姜志炎有限合伙人南通博亿生产部设备工程科电仪主管60,000.000.33%38张旭有限合伙人发行人工业水过程事业部北方中心高级销售经理58,425.000.32%39孙锋有限合伙人发行人单体与特性助剂事业部销售经理58,425.000.32%40朱玉军有限合伙人聚微环保项目部电气经理58,425.000.32%41项敏有限合伙人富淼膜科技应用技术部部门经理58,425.000.32%42张熊有限合伙人金渠环保项目部运营主管58,425.000.32%43孙地震有限合伙人金渠环保项目部部门经理58,425.000.32%44孙冬冬有限合伙人发行人工业水过程事业部北方中心销售工程师52,783.510.29%45李海峰有限合伙人南通博亿生产部部门副经理50,000.000.28%46丁泽平有限合伙人南通博亿生产部设备主管50,000.000.28%47徐高啟有限合伙人发行人工业水过程事业部南方中心销售经理35,055.000.19%合计18,120,000.00100%十二、员工及其社会保障情况(一)员工人数及其变化报告期内,公司的员工人数(合并口径)如下:项目2017年12月31日2016年12月31日2015年12月31日员工人数(人)725688484公司2016年末的员工人数较2015年末有较大幅度的增长,主要原因如下:其一,安华实业于2016年6月成为公司的全资子公司,安华实业的员工人数纳入公司员工总数统计;其二,2016年公司生产经营规模扩大,并先后设立了富淼膜科技、聚微环保、歌蓝树脂和金渠环保等子公司,亦导致公司的员工总数有所增长。报告期内,公司因同一控制下企业合并增加子公司安华实业以及业务,视同安华实业以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入公司的合并范围,公司已对该事项进行业务合并会计处理,考虑上述因素,则公司2015年末、2016年末及2017年末的员工总数分别为608人、688人和725人。(二)员工结构截至2017年12月31日,公司员工(合并口径)的岗位、学历、年龄结构情况如下:1、按员工岗位构成分类岗位员工人数(人)占员工总数比例(%)生产及技术人员56177.38财务人员141.93采购及销售人员8712.00管理人员及其他638.69合计725100.002、按员工受教育程度分类学历教育程度员工人数(人)占员工总数比例(%)本科及以上19026.21大专14319.72中专及以下39254.07合计725100.003、按员工年龄分布分类年龄员工人数(人)占员工总数比例(%)45岁以上14520.0035-45岁26436.4135岁以下31643.59合计725100.00(三)发行人执行社会保障制度、住房公积金制度情况1、发行人执行社会保障制度、住房公积金制度的总体情况公司遵守《中华人民共和国劳动合同法》,实行全员劳动合同制,公司员工的聘用和解聘均根据《中华人民共和国劳动合同法》等有关法律、法规和规范性文件办理,所有在册员工均与公司签订了《劳动合同》。员工收入根据《中华人民共和国劳动合同法》的规定及实际情况决定,公司依法为员工缴纳养老、医疗、失业、工伤、生育等保险和住房公积金。根据发行人及其子公司所属社会保障主管部门、住房公积金主管部门出具的相关证明,报告期内发行人及其子公司没有因违反社会保险、住房公积金相关的法律法规而受到行政处罚的情形。2、发行人缴纳社会保险、住房公积金的具体情况截至本招股说明书签署日,公司及其子公司缴纳社会保险及住房公积金的具体情况如下:单位:人缴纳明细2017年12月2016年12月2015年12月养老保险723680479医疗保险723680479工伤保险723680479失业保险723680479生育保险723680479住房公积金720676479员工人数725688484公司及其子公司社会保险和住房公积金缴纳人数与员工总人数差异的主要原因为:(1)当月上旬入职的新员工,当月的社会保险和住房公积金与次月的一同缴纳;(2)当月下旬入职的新员工,于下月开始缴纳社会保险和住房公积金;(3)当月入职的新员工,如果其上一家任职单位已经缴费的,则于下月开始缴纳社会保险和住房公积金;(4)公司聘用已达法定退休年龄并享受职工养老保险待遇的人员不需为其缴纳社会保险和住房公积金;(5)部分员工因个人原因自愿申请放弃缴纳住房公积金。3、控股股东、实际控制人承诺公司控股股东就公司社会保险及住房公积金相关事项承诺如下:“若富淼科技及其子公司被追溯到任何社会保障法律法规执行情况,经有关主管部门认定需为员工补缴社会保险金或住房公积金,以及受到主管部门处罚,或任何利益相关方以任何方式提出权利要求且该等要求获主管部门支持,本企业将无条件全额承担相关补缴、处罚款项,对利益相关方的赔偿或补偿款项,以及富淼科技及其子公司因此所支付的相关费用,保证富淼科技及其子公司不因此遭受任何损失。”公司实际控制人就公司社会保险及住房公积金相关事项承诺如下:“若富淼科技及其子公司被追溯到任何社会保障法律法规执行情况,经有关主管部门认定需为员工补缴社会保险金或住房公积金,以及受到主管部门处罚,或任何利益相关方以任何方式提出权利要求且该等要求获主管部门支持,本人将无条件全额承担相关补缴、处罚款项,对利益相关方的赔偿或补偿款项,以及富淼科技及其子公司因此所支付的相关费用,保证富淼科技及其子公司不因此遭受任何损失。”十三、主要股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员作出的承诺及履行情况(一)承诺情况1、关于股份流通限制和自愿锁定的承诺关于股份流通限制和自愿锁定的承诺请参见本招股说明书“重大事项提示”之“一、股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员关于所持股份流通限制和自愿锁定股份的承诺”。2、关于稳定公司股价的承诺关于稳定公司股价的承诺请参见本招股说明书“重大事项提示”之“二、关于稳定公司股价的承诺和措施”。3、关于因信息披露违规回购股份及赔偿损失的承诺关于因信息披露违规回购股份及赔偿损失的承诺请参见本招股说明书“重大事项提示”之“三、关于因信息披露违规回购股份及赔偿投资者损失的承诺”。4、关于因信息披露违规赔偿投资者损失的承诺关于因信息披露违规赔偿投资者损失的承诺请参见本招股说明书“重大事项提示”之“四、因信息披露违规赔偿投资者损失的承诺”。5、关于股东持股意向、减持意向的承诺关于公司股东持股意向、减持意向的承诺请参见本招股说明书“重大事项提示”之“五、公司股东的持股意向、减持意向及相关承诺”。6、未能履行承诺的约束措施关于对公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事及高级管理人员未能履行承诺约束措施的具体内容,请参见本招股说明书“重大事项提示”之“六、未能履行承诺的约束措施及相关承诺”。7、关于避免同业竞争的承诺关于避免同业竞争的承诺请参见本招股说明书“第七节、二、(二)避免同业竞争的承诺”。8、关于规范及减少关联交易的承诺关于规范及减少关联交易的承诺请参见本招股说明书“第七节、八、(二)公司实际控制人、控股股东、持有公司5%以上股份的股东关于规范关联交易的承诺”。9、关于填补被摊薄即期回报的承诺关于填补被摊薄即期回报的承诺请参见本招股说明书“重大事项提示”之“九、填补即期回报的措施及承诺”。10、其他承诺除上述承诺外,公司控股股东、实际控制人还分别就公司缴纳社会保险和住房公积金相关事项出具了承诺,具体内容请参见本节之“十二、员工及其社会保障情况”的有关内容。(二)承诺履行情况截至本招股说明书签署日,发行人控股股东、实际控制人、公司的主要股东、公司的董事、监事及高级管理人员作出的承诺履行情况良好,未出现不履行承诺的情形。第六节业务与技术一、发行人主营业务及设立以来变化情况(一)发行人的主营业务1、主营业务概况贯穿“水的工业使用、水的循环再生、水的保护”水基工业全价值链,公司逐步形成了以水基工业专用化学品、水处理工程与运营服务为主,以集中区配套服务为辅的业务格局。公司主要为制浆造纸、工业和市政水处理、矿物洗选、油气开采等水基工业领域的客户提供以水溶性聚合物及单体为主的专用化学品,并在此核心产品基础上延伸至膜产品、水处理工程与运营、集中区配套服务等综合业务。(1)水的工业使用:面向大量以水作为载体的工业加工过程,如制浆造纸、矿物洗选、油气开采等,公司为下游客户提供以水溶性聚合物及单体为基础的水过程化学品及技术服务,提升生产效率,降低生产过程的能耗和物耗,降低污染排放,改善产品品质;(2)水的循环再生:面向工业和市政污水的深度处理和再生利用,公司为下游客户提供水处理化学品、膜产品、水处理工程与运营等系统性解决方案,满足客户降低成本、节约水资源的需求,实现可持续发展的目的;(3)水的保护:面向污水处理市场,公司为下游客户(如工业园区、工业企业、市政水务等)提供水处理化学品、水处理工程与运营等系统性解决方案,满足客户达标排放、削减污染物及零排放的需求,实现水生态资源的保护。公司产品或服务、市场定位、应用领域如下所示:水基工业综合服务商水价值链水的工业使用水的循环再生水的保护产品或服务水过程化学品水处理化学品水处理工程与运营膜产品水处理化学品水处理工程与运营膜产品水处理工业市场定位水基工业集中区配套服务工业水过程水性产品应用领域制浆造纸矿物洗选油气开采工业、市政污水处理2、主营业务发展历程成立至今,公司经历两大发展阶段:(1)2010-2015年以产品为主导自然增长期。2010至2015年,公司不断拓展以水溶性聚合物及单体为主的水基工业专用化学品业务,收购南通博亿,向上游产业链延伸,保障丙烯酰胺等核心原材料供应;同时加强自主研发及创新,形成了水溶性高分子、精细合成等一系列核心技术,不断提升产品品质。(2)2016年至今以战略为引领的扩张发展期。在政府倡导绿色低碳的发展理念的背景下,基于客户需求、自身资源能力和业务协同性,2015年公司确定了“水基工业的综合服务商”的战略定位。2016年以来,公司设立富淼膜科技、聚微环保、金渠环保等子公司,逐步拓展膜产品、水处理工程与运营业务,逐步实现向水基工业的综合服务商的转变,从而进入前景广阔的水处理环保市场。公司主营业务发展历程如下:(1)2010-2011年,通过飞翔股份、瑞仕邦等股东注入资产,公司奠定了水溶性聚合物及单体等化学品的研发、生产及销售的业务基础。后续通过不断地市场开拓及客户挖掘、产品深度研发,公司逐渐打造了以聚丙烯酰胺和聚二甲基二烯丙基氯化铵为核心的产品系列,其中以助留助滤剂、絮凝剂等专用化学品为拳头产品,以干强剂、施胶剂、乳化剂、阻垢剂、油水分离剂等其他专用化学品为配套产品,产品广泛应用于制浆造纸、市政和工业污水处理、矿物洗选、油气开采等领域,尤其在制浆造纸领域具有显著市场竞争力和品牌效应。(2)2012-2014年,公司收购并取得了南通博亿100%的股权,获得了稳定的核心原材料(丙烯酰胺)来源,充分保障了聚丙烯酰胺的质量可靠性、供应的稳定性及成本的可控性。(3)2015年以来,公司主营业务由水基工业专用化学品供应向膜产品、水处理工程与运营等业务领域进行延伸及拓展,主要基于以下市场机会及战略考量:①随着国家环保标准日益严格,水资源短缺问题日益严重,客户对水处理的需求从简单的达标排放转变为综合的深度处理和循环利用。②原有水处理环保市场主流的单一化学品或设备、工程供应商难以满足客户对水处理的复杂化、系统化的综合需求。③在水处理过程中,化学是理解、分析和解决水问题的核心,且化学品贯穿污水处理的整个过程。作为化学品的研发、生产和服务商,公司对水基工业客户水污染源的构成和影响因素有更为深刻的理解。④公司在水基工业领域积累了丰富客户资源和服务经验,拥有一批优秀的复合型人才,同时具备丰富的化学品和水处理相关领域的经验和知识,能够更有效地提供综合解决方案。⑤面对水处理行业日益加剧的市场竞争环境,公司向水基工业综合服务商发展,不仅能够提升客户的粘性,充分发挥公司差异化的竞争优势,同时使公司进入更广阔的市场空间。为此,公司进入水处理膜产品领域,购买了膜产品相关的资产,设立子公司富淼膜科技;开展水处理工程与运营业务,设立了子公司聚微环保、金渠环保;涉足水性产品领域,设立了子公司歌蓝树脂。(4)为确保公司业务独立性,消除与安华实业的关联交易,契合公司战略发展,建立水处理工程与运营业务的样板工程,增强业务协同性,2016年公司收购安华实业,增加了集中区配套服务业务。在被收购前,安华实业系公司控股股东飞翔股份的全资子公司,主要业务是向集中区内企业提供污水处理运营服务、蒸汽及氢气供应等配套服务。集中区内除公司(富淼科技是安华实业的第二大客户)外共有5家企业:索尔维(张家港)精细化工有限公司(外商独资)、赫克力士天普化工有限公司张家港分公司(现改为“北方天普化工有限公司张家港分公司”)、阿科玛(苏州)高分子材料有限公司(外商独资)、张家港格瑞特化学有限公司、飞翔股份。报告期内,公司主营业务未发生重大变化。(二)主要产品及服务报告期内,公司主要产品及服务包括如下:业务类别产品或服务主要用途水基工业专用化学品水溶性聚合物:聚丙烯酰胺(PAM)、其他水溶性聚合物水过程化学品:助留助滤剂、干强剂等;水处理化学品:絮凝剂等业务类别产品或服务主要用途水溶性单体:丙烯酰胺(AM)、季铵盐型阳离子水溶性单体、非季铵盐型水溶性单体水溶性聚合物的合成原料其他化学品水过程化学品、水处理化学品的配套使用产品集中区配套服务蒸汽、氢气等集中区配套服务水处理工程与运营服务以污水的深度处理和循环利用为目的,提供方案设计、系统集成、设备安装、技术咨询、装置运营等综合服务污水处理及回用膜产品膜组件、膜分离设备等污水处理及回用二、发行人所处行业的基本情况及市场竞争状况报告期内,公司主营业务为水溶性聚合物及单体等水基工业专用化学品的研发、生产及销售,水处理工程与运营服务,集中区配套服务。公司水基工业专用化学品主要包括:1、聚丙烯酰胺、其他水溶性聚合物(聚二甲基二烯丙基氯化铵)等水溶性聚合物;2、丙烯酰胺、DADMAC、MAPTAC、DMAPMA、DM等水溶性单体。公司水基工业专用化学品的核心产品是聚丙烯酰胺及丙烯酰胺,报告期内其收入占主营业务收入的比例约50%,属于聚丙烯酰胺行业。公司集中区配套服务业务仅限于为集中区内企业提供蒸汽、氢气供应等服务,为集中区内蒸汽、氢气的独家供应商,在此不进行行业分析。公司水处理工程与运营服务业务、膜产品属于水处理行业。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所属行业为“化学原料和化学制品制造业(C26)”。根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》国家标准(GB/T4754-2011),公司所属行业为“专项化学用品制造(C2662)”。(一)聚丙烯酰胺行业概况作为水基工业专用化学品,目前聚丙烯酰胺主要应用于制浆造纸、水处理、矿物洗选、油气开采等水基工业领域。1、行业主管部门、监管体制、主要法律法规政策(1)行业主管部门及监管体制聚丙烯酰胺属于精细化工的范畴,是充分竞争的行业。本行业管理由政府职能部门引导调控与行业协会自律管理构成。国家发改委主要承担行业宏观管理职能,主要负责研究拟定产业发展战略、方针政策和总体规划,拟定行业技术标准;国家工业和信息化部负责拟订、并组织实施工业行业规划、产业政策和标准,监测工业行业日常运行。中国石油和化学工业协会承担行业引导和服务职能。中国化工学会精细化工专业委员会、工业水处理专业委员会等专业委员会、全国功能高分子行业委员会承担着行业发展战略研究、技术指导、信息发布等职能。公司是全国功能高分子行业委员会副理事长单位。管理规范名称颁布机构实施时间环境保护中华人民共和国固体废物污染环境防治法全国人大2016.11.07中华人民共和国大气污染防治法全国人大2016.01.01中华人民共和国环境保护法全国人大2015.01.01中华人民共和国水污染防治法全国人大2008.06.01中华人民共和国环境噪声污染防治法全国人大1997.03.01安全生产中华人民共和国安全生产法全国人大2014.12.01安全生产许可证条例国务院2014.07.29危险化学品安全管理条例国务院2014.07.29劳动保护中华人民共和国职业病防治法全国人大2016.07.02中华人民共和国劳动法全国人大2009.08.27产品质量中华人民共和国产品质量法全国人大2009.08.27(2)主要法律法规政策公司在聚丙烯酰胺等产品生产经营过程中涉及的主要法律和法规如下:作为精细化工领域之一,聚丙烯酰胺产品下游涉及制浆造纸、水处理、矿物洗选、油气开采等领域。近年来,国家大力支持精细化工及下游行业发展,主要产业政策如下:序号发布日期政策名称主要相关内容12017年6月中国造纸协会关于造纸工业“十三五”发展的意见推进资源高效和循环利用,加强清洁生产,加大生物质能源利用,注重节能减排,倡导绿色低碳消费22016年12月石油发展“十三五”规划以提高能效、降低资源和能源消耗为重点,努力形成“低投入、低消耗、低排放、高效率”的发展模式序号发布日期政策名称主要相关内容32016年11月全国矿产资源规划(2016-2020年)重要矿产资源储量保持稳定增长,力争新发现5-8个亿吨级油田和5-10个千亿方级气田,新发现和评价大中型矿产地300-400处。节约与综合利用水平显著提高,主要矿产资源产出率提高15%42016年10月石化和化学工业发展规划(2016-2020年)“十三五”末,万元GDP用水量下降23%,万元GDP能源消耗、二氧化碳排放降低18%,化学需氧量、氨氮排放总量减少10%,二氧化硫、氮氧化物排放总量减少15%,重点行业挥发性有机物排放量削减30%以上。鼓励骨干企业通过投资、并购、重组等方式获得化工新材料和高端专用化学品生产技术,强化技术消化,促进国内产业升级52016年8月轻工业发展规划(2016-2020年)加大食品、皮革、造纸、电池、陶瓷、日用玻璃等行业节能降耗、减排治污改造力度,利用新技术、新工艺、新材料、新设备推动企业节能减排62015年4月《水污染防治行动计划》(水十条)以改善水环境质量为核心,按照“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”原则,贯彻“安全、清洁、健康”方针,强化源头控制,水陆统筹、河海兼顾,对江河湖海实施分流域、分区域、分阶段科学治理,系统推进水污染防治、水生态保护和水资源管理72013年2月《产业结构调整指导鼓励类“十一、石化化工”,其中“14、改性型、水基目录》(2011本)(2013型胶粘剂和新型热熔胶,环保型吸水剂、水处理剂等新年修正)型精细化学品的开发与生产”2、聚丙烯酰胺行业基本情况(1)聚丙烯酰胺简介聚丙烯酰胺是一类重要的水溶性高分子聚合物,是由丙烯酰胺均聚或与其他单体共聚而成的水溶性高分子化学产品的总称。从产品物理形态上,可分为粉粒状物(固体物含量90%以上)、水溶液(固体物含量30%以下)、油乳液及水包水乳液(固体物含量30%-60%)等四种。离子特性和分子量是聚丙烯酰胺的两大重要结构参数。按离子特性可分为非离子型、阳离子型、阴离子型及两性型;按分子量大小可分为低分子量、中等分子量、高分子量和超高分子量。单体的类型和配比、聚合物离子特性及分子量决定了聚丙烯酰胺的性能用途的多样性。由于结构单元中含有酰胺基,易形成氢键,具有良好的水溶性和很高的化学活性,易通过接枝或交联得到支链或网状结构的多种改性物,聚丙烯酰胺具有特殊的物理化学性质(比如吸附性、高粘性、交联性),具备增稠、分散、粘附、絮凝、凝胶、流变控制、高吸水性、增强、成膜等应用性能。因此,聚丙烯酰胺被称作“百业助剂”,可广泛应用于制浆造纸、水处理、油气开采、矿物洗选、纺织、日化、医药、农业等各行各业。主要应用领域应用场景具体产品制浆造纸原水、白水、废水处理絮凝剂、污泥脱水剂等抄纸工艺助留助滤剂、干强剂、纸浆分散剂等水处理自来水及工业原水澄清、市政污水处理、工业污水处理、循环水处理等自来水及工业原水澄清剂、污泥脱水剂、絮凝剂、工业循环水水质稳定剂、脱色剂等矿物洗选分离矿物和矿石、废水处理、密封矿物洗选管道等絮凝剂、助滤剂等油气开采钻井液处理、采油酸化、压裂、堵水、三次采油、水处理油田堵水剂、压裂液添加剂、驱油剂、油水分离剂等(2)我国聚丙烯酰胺行业发展现状聚丙烯酰胺是全球使用量最大、应用最广泛的合成类水溶性高分子化合物,主要运用于制浆造纸、水处理、油气开采等三大领域。我国聚丙烯酰胺行业起步于20世纪60年代,随着环保治理、“三次采油”、页岩气开发的兴起,国内自主技术的进步,行业进入了快速发展阶段,行业综合水平、生产能力和竞争力得到了较大的提升。目前我国已成为全球最大的聚丙烯酰胺生产国及消费国。近年来,我国聚丙烯酰胺产能、产量快速增长,产业规模大大提升。从产能来看,2006-2015年,我国聚丙烯酰胺生产能力由45万吨/年增至120万吨/年,生产能力迅速提升,年均增长率达11.51%;2015年我国聚丙烯酰胺产能约占全球总产能的50%。从产量来看,2006-2015年我国聚丙烯酰胺产量由26.17万吨增至85.00万吨,年均增长率达13.98%。目前我国聚丙烯酰胺的产能利用率维持在70%左右。从消费量来看,我国聚丙烯酰胺消费量也得到了快速增长。2006-2015年我国聚丙烯酰胺表观消费量由26.04万吨增至79.90万吨,年均增长率达13.27%。据IHS统计数据,2015-2020年我国聚丙烯酰胺消费量的年增长率预计将保持5.6%。3、聚丙烯酰胺应用领域分析我国聚丙烯酰胺主要应用于制浆造纸、水处理、油气开采、矿物洗选等水基工业领域,有利于下游行业提高效率、降低成本、节能降耗。(1)制浆造纸领域①聚丙烯酰胺是应用于制浆造纸的重要造纸化学品造纸行业是以纤维为原料的化学加工工业,在制浆、漂白、打浆、抄造及成纸后加工这一工艺全过程的各个阶段,均离不开各种化学品的应用。它们有的能赋予纸张各种特殊的功能,如抗水性、抗油性、湿强度、平滑性、印刷适性、柔软性、白度、强度等;有的能使优化提升生产过程效率,如提高纸机运行速度,减少原料流失排放,减轻对环境污染,节约能源降低消耗,给造纸行业带来良好的经济效益。随着制浆造纸装备大型化、高速化,生产控制日趋先进复杂,造纸化学品逐渐成为继纤维原料和矿物之后的第三类重要的制浆造纸原料。目前,造纸化学品的应用涉及制浆造纸工艺的各个环节,产品种类多、应用范围广、工艺影响大、重视程度高。聚丙烯酰胺正是一类重要的造纸化学品,主要用作助留助滤剂、增强剂、絮凝剂等。聚丙烯酰胺可以明显地改善纤维、填料以及功能化学品的存留量,减少原材辅料的流失,提高水系统封闭循环,降低污染物质的排放,提升过程效率。而聚丙烯酰胺的衍生物干强剂还能够有效提升纸张强度性能。②造纸行业的巨大需求推动聚丙烯酰胺等造纸化学品稳定增长近年来,我国造纸行业发展较快,纸和纸板的产量多年以高于GDP的速率递增,目前产量位于世界第一。根据中国造纸协会调查资料显示,2016年全国纸及纸板生产量10,855万吨,消费量10,419万吨。2007-2016年,纸及纸板生产量年均增长率4.43%,消费量年均增长率4.05%。数据来源:中国造纸协会尽管受制于电子阅览器对传统纸媒的冲击,近年来我国新闻纸、印刷纸等品种的产销量有所下降,但是生活用纸、包装用纸、箱板纸、瓦楞原纸等品种产销量总体保持一定增长。未来我国造纸业仍存在较大的发展空间。此外,我国造纸精细化学品使用量比重还有较大提升空间。发达国家造纸精细化学品消费量占造纸行业总产量的2%~3%,且仍在不断上升,而我国所占比重不足1%。鉴于造纸行业总产量的提高以及造纸精细化学品使用比重增大等因素,未来我国聚丙烯酰胺等造纸化学品仍将保持稳定增长。③制浆造纸装备的升级驱动造纸精细化学品品质升级经过几十年的发展,我国造纸行业经历了快速发展,无论是在量还是质方面都得到了迅速提升。近十年来我国纸及纸板产量迅速增长,已跃升为世界第一,成为名副其实的造纸大国。相应地,自20世纪90年代中期,我国造纸行业开始大规模引入国际先进的制浆造纸技术、装备。目前我国每年仍在投入先进的制浆造纸装备,改造升级旧纸机、新增纸机数量超过全球的一半。为保障生产成效,先进、高速纸机对精细化学品的品质提出了更高地要求,精细化学品的消耗比重也更大。聚丙烯酰胺能明显地适应先进的制浆造纸装备的大量运用,为聚丙烯酰胺等造纸精细化学品的繁荣发展创造了有利的市场条件。④环保监管不断趋严,造纸行业集中度提升,造纸精细化学品市场空间巨大作为水源重污染行业,造纸企业成为环保监管的关注重点,2017年上半年各地有多家造纸企业关停;同时国内大型造纸企业加快扩充产能。太阳纸业公告显示,2017年上半年太阳纸业拟投资建设20万吨高档特种纸项目,其控股子公司拟投资建设年产80万吨高档板纸改建及其配套工程项目。根据兴业证券研究报告,理文造纸预计2017年底新增包装纸产能40万吨,包装纸总产能达到603万吨,预计2018年5月卫生纸总产能达到79.5万吨。对环保排放标准的提升及监管加严,对造纸企业而言意味着高昂的环保处理成本,加速了造纸行业洗牌,行业集中度将大大提升,同时也驱使中大型造纸厂加大环保投入。通常大型造纸企业使用聚丙烯酰胺等精细化学品的水平明显高于中小造纸企业。因此,在环保越来越受到重视的背景下,造纸行业集中度提升、造纸企业环保投入加大,对造纸精细化学品(尤其是聚丙烯酰胺)的需求将不断提升。⑤我国造纸精细化学品行业呈现专业化、规模化、集中化特点20世纪90年代以来,大型国际化工企业开始在国内投资建厂,带来国外管理经验,引入先进的造纸化学品,改变了我国造纸行业对造纸化学品,特别是抄纸化学品的观念,造纸企业从“被动接受”到“主动寻求”,快速拉升了对精细造纸化学品的需求。在此背景下,我国造纸精细化学品得以迅速应用,造纸精细化学品得到迅猛发展,体现为产品更加丰富、技术水平不断提高、应用技术能力逐渐提升、造纸化学品企业规模迅速扩大等。经过多年的发展,我国造纸精细化学品行业逐渐呈现专业化、规模化、集中化等特点。目前绝大多数常用的造纸化学品都已实现本土生产,经过不断改进,国产品牌占据了大半江山。但在一些高端的精细造纸化学品领域,跨国化工企业仍占据优势地位,行业集中度较高。以助留助滤剂为例,巴斯夫、纳尔科、凯米拉等国外品牌占据了较大的市场份额,只有以富淼科技为代表的极少数国内企业能够与上述外资企业进行竞争。(2)水处理领域在我国水资源严峻形势下,以聚丙烯酰胺为主的絮凝剂市场前景广阔。当前我国水资源短缺、水污染严重、水环境恶化等问题日益突出,已成为制约经济社会可持续发展的主要瓶颈。水资源综合处理与循环利用是缓解上述问题的重要途径,因此国内水处理行业存在巨大市场空间。在该背景下,近年来我国水处理化学品市场处于快速增长的阶段。IHS研究数据显示,2017年全球水处理专用化学品市场规模预计达到88.44亿美元,2022年市场规模预计将达到105.62亿美元。2017年中国水处理专用化学品市场规模预计为27.38亿美元,占全球市场规模比重预计为31%。聚丙烯酰胺等有机高分子絮凝剂已成为主流的絮凝剂产品,是目前污水处理中最常用的一类化学品。由于无机絮凝剂稳定性差、具有一定腐蚀性和毒性,对人类健康和生态环境会产生不利影响,而有机高分子絮凝剂具有高效低耗、易处理等特点,应用日益扩大。因此,作为水处理絮凝剂的聚丙烯酰胺市场前景广阔。(3)矿物洗选领域聚丙烯酰胺在矿物洗选工业中的应用十分广泛,可以分离矿物和矿石,还可以作为絮凝剂应用于废水处理,以及密封采矿管道等。以煤炭工业应用为例,在煤炭生产和使用过程中,只有通过洗选加工,才能提高煤质、分离杂物,降低环境污染、充分利用资源、提高运输效率。聚丙烯酰胺等有机絮凝剂是目前广泛应用于煤炭洗选的高效矿物洗选化学品。我国是世界上最大的煤炭生产和煤炭消费国。近年来,我国煤炭市场需求趋于稳定,煤炭价格趋于合理,煤炭企业经营水平逐渐好转,为聚丙烯酰胺等有机絮凝剂奠定了稳定的市场基础。(4)油气开采领域油田化学品是在石油、天然气的钻探、采输、水质处理及提高采收率过程中所用的各种化学品,品种繁多,大部分属于水溶性聚合物(如植物胶、聚丙烯酰胺、纤维素及生物聚合物)和表面活性剂。随着现代油田产业高新技术的飞速发展,对油田化学品性能和质量提出了愈来愈高的要求,油田化学品行业发展速度非常快。聚丙烯酰胺可应用于钻井处理、采油、水质处理、页岩气开采等领域,是目前应用最广泛的驱油聚合物及酸化压裂液的添加剂。随着我国油气开采量的攀升、采收率不断提高,油田化学品市场将继续保持较快增长,作为驱油聚合物及酸化压裂液的添加剂的聚丙烯酰胺市场保持稳定增长。4、聚丙烯酰胺市场竞争状况(1)市场竞争格局和市场化程度全球聚丙烯酰胺行业集中度高,爱森、巴斯夫、凯米拉、索理思等跨国化工企业在产品、技术、规模、品牌等方面具备显著优势,在海外市场占据较大的市场份额。受国家行业政策支持及下游市场需求拉动,我国聚丙烯酰胺行业处于快速发展阶段。国内低端聚丙烯酰胺产品基本实现本土化,供应过剩,市场竞争激烈;中高端聚丙烯酰胺产品国内供应不足,部分尚需进口,而爱森、巴斯夫等跨国企业在国内中高端应用市场(如制浆造纸、矿物洗选)占据了较大市场份额。(2)行业内主要企业目前我国聚丙烯酰胺行业内企业主要包括:①爱森、巴斯夫等外资企业;②富淼科技、宝莫股份、中国石油天然气股份有限公司大庆炼化分公司、北京恒聚化工集团有限责任公司、东营市诺尔化工有限责任公司、安徽巨成精细化工有限公司、安徽天润化学工业股份有限公司等内资企业。5、进入本行业的主要障碍(1)技术壁垒聚丙烯酰胺行业对技术和工艺要求较高,核心竞争力体现在化学反应、核心催化剂的选择、过程控制及应用技术上。生产技术和工艺决定了行业内企业的产品质量、使用效果,直接影响到客户对产品的认可度。而应用技术通常是企业在长期客户服务实践中不断积累得以掌握。同时聚丙烯酰胺是组合应用型产品,配方技术也决定了产品性能,要求企业不断加强新产品的技术研发和应用技术研究,技术研发投入相对较高。因此,对于新进入行业的企业而言难以较快地掌握成熟的生产技术和工艺、应用技术,对其形成较高的技术壁垒。(2)规模壁垒在聚丙烯酰胺行业发展早期,对企业的资金投入规模要求不高,进入门槛较低。但是从发展趋势来看,由于环保安全、研发、设备等相关成本投入逐渐加大,一些不具备规模和技术优势的中小企业将被淘汰。而大型企业因规模化生产而对上游企业的原材料采购的议价能力、下游企业需求满足方面具有显著优势。同时,部分大型聚丙烯酰胺企业基于对核心原材料的大量需求而会配套丙烯酰胺等核心单体的生产及销售,因原材料的生产规模效应继而建立成本和质量保障方面的显著优势。此外,我国聚丙烯酰胺行业不断加快整合,行业内企业经营规模不断增加,资金、生产规模效应优势更为明显,对新进入企业形成较高的门槛。(3)品牌壁垒聚丙烯酰胺行业的下游客户在采购产品的过程中,一般综合考虑供应商在产品价格、产品质量及稳定性、长期稳定供货的能力、协助客户提升应用技术等售后服务能力等各项因素后确定合适的供应商。上述综合能力体现供应商的整体企业形象及品牌价值。通过在行业内的持续积累、对客户开拓及深耕,现有的优质聚丙烯酰胺企业具有良好的品牌效应,能够为下游客户提供优质产品及服务,与下游客户建立了良好的合作关系。而大型下游客户通常选择合格供应商需要进行系统全面评定,并通过招议标流程确定供应商,不会轻易考虑更换长期合作供应商,对新进入企业形成较高的壁垒。(4)人才壁垒作为专用精细化工产品,聚丙烯酰胺产品种类众多且定制化特点突出,产品应用技术直接影响产品使用效果及终端客户的生产效益,故产品使用需根据具体应用环境、客户需求进行专业技术指导。因此聚丙烯酰胺生产企业通常会配置经验丰富的专业技术服务人员,及时为客户解决产品使用过程中的各种问题,保障产品高效使用。此外,聚丙烯酰胺产品专业性很强,在市场开拓、生产管理、新产品研发等方面具有较强专业性,要求企业的管理人员、销售人员、应用技术人员、研发人员具有较强的专业能力和综合素质。因此,聚丙烯酰胺具有较高的人才壁垒。(5)安全环保壁垒在安全生产方面,聚丙烯酰胺生产所需部分原材料为危险化学品,具有易燃、易爆、有毒和腐蚀性强的特点,在生产、使用、储存和运输过程中,操作或管理不当、物品保管不到位容易引起火灾、爆炸、中毒和烧伤等安全生产事故。同时,相关管理部门对涉及危险化学品的项目开工建设、投产、运行以及安全技术人员资格条件、生产人员防护等诸多方面都有严格的要求。而在环保方面,由于精细化工行业污染较为复杂,聚丙烯酰胺行业是环保重点监管对象,因此对环保的要求高于其他行业。加之环保理念的深入,企业的环保意识加强,环保投入逐渐加大。例如,企业在投资、建设项目过程中需预先进行“环境影响评价”,根据国家有关规定对环保设施进行相应的投资,且确保设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用;在生产工艺设计中,确保产后处理工艺和“三废”处理步骤合理。综上,聚丙烯酰胺行业对安全环保要求较高,安全环保投入较大,对于新进入企业形成较高的壁垒。6、市场供求状况我国聚丙烯酰胺行业整体处于产销平衡但结构性失衡的状况。具体表现为国内低端的产品供应过剩,市场竞争激烈。而国内中高端产品供应不足,企业普遍存在产品单一、质量不够稳定、性能不够突出等情况。在中高端的产品领域,国内企业普遍与爱森、巴斯夫等国际化工巨头相比存在一定差距。7、行业利润水平变动趋势和原因我国聚丙烯酰胺产品因为应用领域不同导致价格存在较大差异。面对制浆造纸、矿物洗选等需求复杂的水过程市场领域,聚丙烯酰胺生产企业需要根据运用环境、生产工艺、客户需求的不同进行定制研发及生产,同时需配套专业技术服务人员,因此应用于制浆造纸、矿物洗选的聚丙烯酰胺产品技术含量高、附加值高,产品价格较高,利润率水平较高。而对于市政污水处理等单一成熟的市场,客户对供应商的服务支持要求低,产品附加值低,产品价格较低,利润率水平较低。总体来看,随着行业竞争加剧、原材料价格趋于下降,近年来国内聚丙烯酰胺的价格有所下降,毛利率有所下滑。8、影响行业发展的有利因素与不利因素(1)有利因素①产业政策支持聚丙烯酰胺属于国家产业结构调整鼓励类行业。根据2007年4月30日国家发改委发布的《当前国家鼓励发展的环保产业设备(产品)目录(2007年修订)》,阳离子聚丙烯酰胺被列入“七、环保材料与药剂之104.阳离子型聚丙烯酰胺”,适用范围为“用于在地表水源饮用水、工业用水及污水和废水处理方面”。根据2013年2月16日国家发改委发布的《产业结构调整指导目录》(2011本)(2013年修正),“改性型、水基型胶粘剂和新型热熔胶,环保型吸水剂、水处理剂等新型精细化学品的开发与生产”被列为鼓励类行业。此外,日渐趋严的环保监管政策助力聚丙烯酰胺等水处理化学品的推广应用。国家环保政策出台及实施将倒逼造纸、石化等重污染企业加大环保投入,进而较大地带动絮凝剂等聚丙烯酰胺市场需求。②下游行业需求拉动作为百业助剂,聚丙烯酰胺应用领域极为广泛,涵括制浆造纸、水处理、油气开采、矿物洗选、日化、农业等各行各业。随着国民经济快速增长、工业化和城镇化进程加快,国家环保监管加严,水处理行业将迎来快速增长。而制浆造纸、油气开采、矿物洗选、日化等相关行业也将保持稳定发展。由此,我国聚丙烯酰胺市场空间广阔,未来将继续保持快速增长。(2)不利因素①上游原材料价格波动较大受石油等基础化工产品价格波动较大的影响,聚丙烯酰胺行业的上游原材料(如DAC、丙烯腈、氯丙烯)价格波动较大,聚丙烯酰胺生产企业难以合理地进行原材料采购及库存准备,不利于有效地成本控制。鉴于价格传导的滞后性,当原材料价格大幅增长时候,聚丙烯酰胺产品价格难以及时反映,影响产品利润率水平。数据来源:Wind资讯②行业整体技术水平较低,自主创新能力有待提升经过多年的发展,我国聚丙烯酰胺企业整体技术水平有所提高,采油用聚丙烯酰胺生产技术比较成熟,相关产品实现进口替代,低端聚丙烯酰胺产品已经实现国产化。但是,较之外资企业,在高端产品领域,国内聚丙烯酰胺企业总体技术水平较低,技术研发投入不足,与外资企业存在一定差距。③多数国内企业尚缺乏品牌理念,产品附加值低我国多数聚丙烯酰胺企业主要集中于低端产品竞争,未建立品牌意识,产品竞争主要聚焦于价格战,产品技术含量和附加值低,客户服务能力较弱。当然,现阶段国内也发展了一批在特定领域具有优势产品、自主品牌及自主技术的聚丙烯酰胺生产企业(如富淼科技、宝莫股份等),能够为下游客户提供定制化的系统性解决方案,从而具备显著的市场竞争力。9、行业技术水平(1)丙烯酰胺生产技术丙烯酰胺(AM)是聚丙烯酰胺制备中最重要的原材料。目前丙烯酰胺生产技术主要包括化学法和生物法等两类技术。①化学法。化学法具有工艺较完善、产品质量稳定的优势,适合超大规模的生产模式;其缺点在于固定资产投资规模庞大,丙烯腈一次转化率低,反应温度高,压力高,催化剂活性低,易中毒,再生操作复杂,丙烯酰胺提浓精制工序复杂,丙烯酰胺水溶液电导率高,再生阴阳混床用酸碱多,排含酸、碱、丙烯酰胺废水多,最终导致化学法生产丙烯酰胺的成本较高。②生物法。生物法是在一定条件下丙烯腈利用培养后经过预处理的生物酶催化剂催化水合生成丙烯酰胺的一种工艺。生物法具有选择性好、收率高、反应条件温和、能耗和成本较低等特点,其产品电导率低,副产物少,纯度高,活性高,适于生产超高分子量聚合物产品;生物法的缺点是生物酶活性不稳定,催化水合反应影响因素较多,产品质量受丙烯腈质量影响较大。(2)阳离子单体生产技术目前常用的阳离子单体主要包括DAC、DMC、DMDAAC等。DMC、DAC阳离子单体生产采用两步法,即先生产中间体再将中间体氯甲烷化得到最终产品。DMDAAC生产技术可采用一步法和两步法。一步法是指在二甲胺、氯丙烯和氢氧化钠水溶液中,集多步反应为一体直接制备DMDAAC。两步法是指先由氯丙烯和二甲胺发生亲核取代反应生成叔胺,用有机溶剂将叔胺分离出来,再经季铵化反应得单体DMDAAC的方法。(3)阴离子型聚丙烯酰胺生产技术目前阴离子聚丙烯酰胺生产技术主要有:丙烯酰胺和功能单体共聚技术、前加碱均聚共水解技术、均聚后水解技术。(4)阳离子型聚丙烯酰胺生产技术目前阳离子聚丙烯酰胺生产技术主要为阳离子单体和丙烯酰胺单体共聚法。多种单体共聚是目前国际上发展最快的合成方法,可以直接通过操控聚合反应条件达到对聚合产物分子链结构的控制,共聚物分子量可控,阳离子度可调,产物稳定性高、水溶性好等优点,适用于大规模工业化生产。10、行业特有的经营模式以销售模式来看,聚丙烯酰胺行业包括直销模式、经销模式。聚丙烯酰胺行业涉及下游应用领域较为广泛,下游客户比较分散,生产型企业往往需要结合直销、经销等多种模式开拓市场。以提供产品或服务内容范畴来看,行业内包括两类模式:提供产品的企业、提供“产品+服务”综合解决方案的企业。对于制浆造纸、矿物洗选等应用领域,聚丙烯酰胺产品需要根据具体的应用环境(包括水质、pH值、生产工艺)、终端客户需求等方面进行定制化研发及生产,产品使用需进行专门培训和技术指导。部分聚丙烯酰胺生产企业直接服务于终端客户,为客户提供定制化产品及专业技术服务的综合解决方案,该模式下产品附加值较高,利润水平较高。11、行业的周期性、季节性和区域性特征(1)周期性特征作为精细化工产品,聚丙烯酰胺应用领域广泛,涉及制浆造纸、水处理、矿物洗选、油气开采等国民经济各个行业。聚丙烯酰胺行业与下游各应用领域增长息息相关,受国民经济发展及周期性的影响。(2)季节性特征聚丙烯酰胺的下游市场需求不存在明显的季节性波动,因此本行业不存在明显的季节性特征。(3)区域性特征本行业不存在明显区域性特征。12、上下游行业发展状况及其对本行业的影响(1)聚丙烯酰胺产业链情况聚丙烯酰胺行业上游主要为石油化工,其主要原材料丙烯腈、氯丙烯为基础化工产品。聚丙烯酰胺应用领域广泛,下游行业包括制浆造纸、水处理、矿物洗选、油气开采、日化、农业等各行各业。我国聚丙烯酰胺行业的产业链情况如下:水处理制浆造纸上游聚丙烯酰胺行业下游石油产品丙烯丙烯腈丙烯酸氯丙烯水溶性聚合物丙烯酰胺DAC等单体DADMAC油气开采矿物洗选(2)上游行业发展对本行业影响丙烯腈是丙烯酰胺最为重要的原材料,其市场供求关系及价格波动对聚丙烯酰胺行业都有较大影响。丙烯腈是一种重要的有机化工原料。2014-2015年,我国丙烯腈下游市场需求波动,加之上游原油价格剧烈波动,导致丙烯腈价格波动幅度较大,呈现震荡下跌趋势。2016年下半年以来,受国家环保政策趋严、行业供需格局变化等因素的影响,丙烯腈价格呈现显著上升趋势。数据来源:Wind资讯(3)下游行业发展对本行业影响随着国民经济持续稳定增长、环保监管不断加严,水处理产业迎来发展黄金期,而制浆造纸、油气开采、矿物洗选等重点应用行业继续保持稳定增长,聚丙烯酰胺下游市场需求将持续较快增长。(二)水处理行业概况作为水基工业的综合服务商,水处理工程与运营服务、膜产品是公司战略发展的重点业务,其所处行业隶属于环保产业中的水处理行业。1、行业主管部门、监管体制、主要法律法规政策(1)行业主管部门及监管体制我国水处理行业主要是依据国务院各部门的职能分工和相关环保法规的规定,采取分级、分部门的管理体制,由中央、省、自治区、直辖市和县、镇三级分设行政主管部门,并与行业协会自律管理相结合。国家环境保护部及其派出机构对全国环境保护工作实施统一监督管理,负责建立健全环境保护基本制度,配合有关部门做好组织实施和监督工作。国家水利部负责保障水资源的合理开发利用、拟定水利战略规划和政策,审定水域纳污能力,以及提出限制排污总量的意见等。国家住房和城乡建设部会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并监督实施,推进城镇减排,指导城市规划区内地下水的开发利用与保护等。中国环保产业协会是环保产业的自律性组织,参与制定国家环境保护产业发展规划及有关政策、技术标准,开展环保产业发展战略的研究,组织行业内企业开展交流与合作。公司是中国环保产业协会理事单位。中国膜工业协会是膜行业的自律性组织,参与膜行业各类标准制订、修订,进行行业内价格协调;加强行业统计工作,组织行业内企业开展交流与合作等。(3)行业法律法规及政策我国是水资源严重短缺的国家,水资源保护和综合利用对我国长期发展极为重要。鉴于此,近年来我国出台了一系列相关的法律法规及产业政策,旨在加大污染防治力度,降低污染物排放。①相关行业法律序号法律法规名称颁布机构实施时间1中华人民共和国环境保护法全国人大2015.01.012政府和社会资本合作项目政府采购管理办法财政部2014.12.313城镇排水与污水处理条例国务院2014.01.014中华人民共和国循环经济促进法全国人大2009.01.015中华人民共和国水污染防治法全国人大2008.06.016中华人民共和国水法全国人大2002.10.01②主要产业政策序号发布日期政策名称主要相关内容12018年3月2018年政府工作报告推动钢铁等行业超低排放改造。提高污染排放标准,实行限期达标。深入推进水、土壤污染防治,今年化学需氧量、氨氮排放量要下降2%。实施重点流域和海域综合治理,全面整治黑臭水体。加大污水处理设施建设力度,完善收费政策22017年1月“十三五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划“十三五”期间,新增污水处理设施规模5,022万立方米/日。其中,设市城市2,856万立方米/日,县城1,071万立方米/日,建制镇1,095万立方米/日32016年12月江苏省“263”行动计划江苏省“263”专项行动的总体目标是:到2020年,江苏省PM2.5年均浓度比2015年下降20%,设区市城市空气质量优良天数比例达72%以上,国考断面水质优Ⅲ比例达70.2%,劣于V类的水体基本消除;到2020年,实现全省化工企业数量大幅减少,化工行业主要污染物排放总量大幅减少,化工园区内化工企业数量占全省总数的比例提至50%以上42016年12月“十三五”节能减排综合工作方案到2020年,全国所有县城和重点镇具备污水处理能力,地级及以上城市建成区污水基本实现全收集、全处理,城市、县城污水处理率分别达到95%、85%左右52016年12月“十三五”节能环保产业发展规划开发新型高效水处理材料及高效水处理生物菌剂。加快反渗透膜、纳滤膜的推广,提高膜生物反应器性能、降低成本。进一步解决反渗透膜、超滤纤维等水处理关键部件运行不稳定、寿命短等技术障碍,大力推进反渗透淡化装置和真空纤维超滤水处理等海水、苦咸水淡化技术62016年3月中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要鼓励社会资本进入环境基础设施领域,开展小城镇、园区环境综合治理托管服务试点。发展一批具有国际竞争力的大型节能环保企业,推动先进适用节能环保技术产品走出去72015年10月国务院办公厅关于推进海绵城市建设的指导意见通过海绵城市建设,综合采取“渗、滞、蓄、净、用、排”等措施,最大限度地减少城市开发建设对生态环境的影响,将70%的降雨就地消纳和利用。到2020年,城市建成区20%以上的面积达到目标要求;到2030年,城市建成区80%以上的面积达到目标要求82015年8月城市黑臭水体整治工作指南2017年底前:地级及以上城市建成区应实现河面无大面积漂浮物,河岸无垃圾,无违法排污口;直辖市、省会城市、计划单列市建成区基本消除黑臭水体。2020年底前:地级及以上城市建成区黑臭水体均控制在10%以内。2030年:城市建序号发布日期政策名称主要相关内容成区黑臭水体总体得到消除92015年4月水污染防治行动计划(“水十条”)坚持政府市场协同,注重改革创新;坚持全面依法推进,实行最严格环保制度102013年11月十八届三中全会文件发展环保市场,推行节能量、碳排放权、排污权、水权交易制度,建立吸引社会资本投入生态环境保护的市场化机制,推行环境污染第三方治理。建立和完善严格监管所有污染物排放的环境保护管理制度2、水处理行业基本情况水资源是人类生存和社会发展必不可缺的重要资源。随着我国经济快速发展、城镇化和工业化进程推进,我国用水需求量快速增加而水污染日益严重,加剧了我国水资源短缺的矛盾,解决水资源短缺及水污染问题成为迫在眉睫却又任重道远的任务。近年来,我国政府出台了以“水十条”为纲领的各项环保产业政策,加强环保督查及处罚力度,大力支持节能环保产业。作为环保产业的重要领域,在上述现实背景下,水处理行业将成为未来我国经济发展中必不可缺的朝阳产业。(1)水处理定义及分类水处理是为了使水质满足特定环境及回用的用途,通过物理、化学和生物手段,对水质进行治理、去除或增加水中某些对生产、生活及环境不需要或需要物质的全过程。按照污水来源和处理途径,我国水处理可以细分为原水处理、工业用水处理、工业废水处理、市政生活污水处理以及水环境的综合治理。循环利用工业废水工业生产工业废水处理排放达标居民生活自来水厂供水系统城乡河湖生态水环境生活废水综合利用达到城市下水道排放达标城市污水处理综合设施深度处理后回用或补充水源工业用水供水系统水环境综合治理设施排放达标河流湖生态取水泊等生态取水水体循环利用(2)发达国家水处理行业发展概况发达国家水处理行业已基本进入成熟阶段,供排水设施齐备,供应充足,覆盖面广。北美、澳洲、欧洲、日本等发达地区的供水和污水处理设施覆盖率都接近100%。目前,国外发达国家的城市污水处理系统已进化到第三代,开始向污水资源化转变,即把排水系统的最终物——处理后的出水和污泥变为可利用的资源,使污水处理及再生利用成为一种自然资源再生利用的新兴工业,与自然生态中水环境构成的一个系统。(3)我国水处理行业发展背景目前我国水资源形势比较严峻,呈现水资源短缺、用水量攀升、水体污染严重等特征,政府也在不断加大水环境治理的力度。水资源的现实矛盾、政府的积极主张为水处理行业提供了坚实的市场及政策需求,未来我国水处理行业将迎来发展黄金期。①我国水资源短缺。我国人均淡水资源仅为世界人均占有量的1/4,被联合国列为13个贫水国之一。通过发展水处理行业,加强水资源的保护和有效利用,开拓再生水、增加水资源量,对我国经济社会发展具有重要的意义。②我国水污染日益严重。根据环境保护部数据,我国废水排放总量呈持续上升趋势,2005-2015年间我国废水排放量由524.50亿吨/年增至735.30亿吨/年,复合增长率达3.44%。废水中包含大量污染物,给水环境造成严重影响,进一步加剧了水资源的紧缺,水环境治理的重要性和紧迫性不断提升。③我国政府日益重视环境保护,水污染防治投资支出力度加大。近年来,我国水资源形势严峻,国家陆续出台了多项环保政策以推进水环境质量的改善,不断加大在水污染防治方面的投入。根据国家财政部数据,2010年至2016年,我国水污染防治领域的财政支出金额由364.87亿元迅速增至647.82亿元,复合增长率达10.04%。(4)我国水处理行业发展概况自改革开放以来,我国水处理行业开始蓬勃发展,20世纪80年代中期,国家推进城市综合环境整治,加大城市污水处理厂建设力度;“九五”以来国家对污染严重的“三河三湖”(淮河、海河、辽河、太湖、巢湖、滇池)实施重点治理,污水处理投资增长不断加快。“十二五”以来,我国明确将节能环保产业作为战略新兴产业,政府密集出台各项环保政策(如“水十条”),我国污水处理规模已具备一定规模,水污染治理能力效果显著。我国污水处理能力不断增强。Wind资讯数据显示,截至2015年底,我国城镇污水日处理能力由2005年0.52亿吨增至1.87亿吨,成为全球污水处理能力最大的国家之一。同时我国城镇污水处理厂数量实现快速增长,2005-2015年我国城镇污水处理厂由764座增长至6,910座,增长了近8倍。数据来源:Wind资讯3、水处理行业发展趋势(1)水处理市场需求由政策驱动逐渐转为“政策+市场”双驱动环保监管趋严是近年来我国水处理行业发展的最主要动力。一方面迅速推动市政污水处理基础设施建设;另一方面倒逼工业企业加大环保投入,降低污染物排放。现阶段工业用水的价格普遍较低,工业企业开展污水处理的内在动力不足。未来工业用水的价格持续上升(尤其是部分缺水地区)及水处理成本下降,将促使工业企业污水处理由“被动提标”转为“主动节水及水回用”。政策、市场因素是驱动水处理行业发展的双轮,我国工业污水处理市场空间将大有可为。数据来源:Wind资讯(2)水处理行业并购加速,综合服务商成为行业发展的重要趋势随着市场需求快速增长,下游客户的水处理需求逐步升级,我国水处理行业涌现了一批并购潮。一方面,大型环保企业通过兼并收购逐渐延伸水处理产业链;另一方面,其他行业的企业通过跨界收购进入水处理行业。收购方收购前主营业务收购事件收购目的苏伊士环境(Suez)饮用水生产与输配、污水回收与处理以及废物处理与回用2017年,苏伊士环境收购GE水处理业务拓展水处理设备、水处理药剂业务,覆盖水务设计施工、运营维护、工业废水处理等全产业链清水源(300437)水处理剂供应商2016年,清水源收购河南同生环境工程有限公司100%股权拓展污水处理工程与运营业务,向水处理产业链下游延伸环能科技水处理设备供应商2015年,环能科技收购江苏华大离心拓展污泥处理设备、工程机股份有限公司100%股权;2016年,环能科技收购四川省道源环咨询及设计、市政污水处(300425)境工程咨询设计有限公司100%股权;理工程与运营业务,构建2016年,环能科技收购四川四通欧美水处理全产业链环境工程有限公司65%股权巴安水务市政污水处理2016年,巴安水务收购LariveWater拓展海水淡化技术产业(300262)HoldingAG的21.6%股权链,切入国际水务市场南方汇通(000920)铁路货车修理及制造2016年,南方汇通收购贵阳时代沃顿科技有限公司20.39%股权拓展膜产品业务,向下游工业、家用净水及海水淡化产业延伸天壕环境工业余热发电、城市燃2016年,天壕环境收购北京赛诺水务进入膜产品水处理行业(300332)气供应及支干线管输科技有限公司100%股权4、水处理市场竞争状况(1)行业市场化程度随着我国经济的快速发展,节能环保力度不断加大,水处理市场规模快速扩容,推动了我国水处理行业快速发展,发展了一批水处理化学品供应商、水处理设备供应商、水处理工程与运营服务商等企业,行业总体市场化程度较高。(2)行业竞争格局①市场集中度不高在行业快速发展的背景下,我国水处理行业的细分市场众多,造成参与竞争的企业数量众多,但普遍规模偏小、市场集中度不高。大多数企业受技术和资金实力的制约,只能从事技术含量较低、投资规模较小的水处理工程与运营项目,竞争力较弱。②大型国企等新进入者较多在节能环保行业高速发展及传统产业升级转型的驱使下,大型基建国有工程公司、电力公司、钢铁企业等传统企业纷纷进入水处理工程与运营领域,大型国有企业凭借资本优势强势进入,加剧了水处理行业的竞争格局,加速了行业整合。随着国家环保监管加强、环保技术水平提升、水价不断上升,水处理行业将进入黄金发展期,行业内企业规模不断扩张,具备市场竞争力的大型水处理工程与运营企业涌现,行业集中度将逐渐提升。5、进入本行业的主要障碍(1)技术壁垒水处理工程与运营项目环节多、技术难度大,对服务商的专业能力和技术应用水平要求高。随着所应用环境趋于复杂,国家环保标准的不断提高,水处理难度逐渐加大,比如对工业废水的排污标准不断提高,部分地区要求排放水达到地表V类及更高等级要求,甚至是零排放,水处理行业的技术门槛越来越高。(2)资本壁垒水处理工程与运营项目(尤其是市政类项目)体量通常较大,在规划设计、工程建设、设备购置、后续运营等各环节需要垫付大量的资金,对服务商的资金要求较高。而随着市政污水建设规模不断加大,政府通常对管辖区域内多个项目进行统一招投标,对于服务商的资金实力提出了更高要求。大型国有企业、上市公司在自有资金及资金筹措等方面都具备显著优势,而对新进入企业而言具有较高的资本壁垒。(3)经验壁垒面对差异化的应用环境和客户需求,水处理工程与运营项目(尤其是工业污水处理项目)的设计、建设、实施及运营具有专业化、差异化的特点。通常地,服务商在项目设计及建设阶段需“因地制宜”对各种水处理技术进行组合运用,在项目运营阶段需通过持续地开展监测分析、投放药品、设备保养及更换等操作以保障出水水质符合客户要求。因此,水处理工程与运营项目的实施对于服务商的运营经验、技术人才、配套服务能力有较高的要求。项目业主一般会在具备同等资质的服务商中优先选择项目经验更丰富、有可参考的历史业绩、市场口碑良好的企业进行合作。新进入企业由于缺乏相应的项目实施经验和历史可考业绩,在竞标时一般不具备优势。(4)资质壁垒对于大型项目(尤其是市政类项目),项目业主在招标时一般会根据自身项目特点,按照政府相关部门颁布的标准,设定一定的资质条件。而服务商取得不同等级的资质需要在注册资本、项目经验、人员数量、技术装备等方面满足相应要求,新进入者往往需要经过较长时间的积累后才能获得较高资质。6、市场供求状况(1)市场需求状况在我国大力发展节能环保产业、加强环保监管的背景下,未来随着国内水价上升,市政污水处理、工业污水处理、海水淡化等下游市场需求持续快速增长,水处理行业存在巨大市场空间。①市政污水处理市场随着我国工业化和城镇化推进,我国城镇污水处理量急剧增长,由2004年101.44亿吨增加至2015年的532.30亿吨,复合增长率达16.32%。数据来源:Wind资讯未来我国城镇污水处理率水平将大幅提升,大大拉动生活污水处理市场需求。根据《“十三五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》,到2020年底,实现城镇污水处理设施全覆盖。城市污水处理率达到95%,其中地级及以上城市建成区基本实现全收集、全处理;县城不低于85%,其中东部地区力争达到90%;建制镇达到70%,其中中西部地区力争达到50%;京津冀、长三角、珠三角等区域提前一年完成。“十三五”期间,新增污水处理设施规模5,022万立方米/日。其中,设市城市2,856万立方米/日,县城1,071万立方米/日,建制镇1,095万立方米/日。同时,近年来我国也在大力推广海绵城市建设。海绵城市作为新一代城市雨洪管理概念,是在确保城市排水防涝安全的前提下,对雨水进行吸附,实现雨水在城市区域的积存、渗透和净化,促进雨水资源的利用,实现生态环境保护功能。目前城市雨水资源化利用在解决城市水问题方面具有极其重要的作用,已经成为全球各国城市建设的首选。城镇化的快速推进、环保标准的提高和海绵城市的建设,将给市政污水市场需求提供良好的业务机会,一方面对新建供排水设施、再生水设施的需求将进一步增大;另一方面,随着进入水质的越来越复杂以及国家对水环境健康标准进一步提高,市政水处理设施升级改造需求将进一步释放。②工业污水处理市场随着我国经济规模持续增长,工业用水总量较大,对我国的用水环境产生较大压力,工业废水待处理量持续增加。随着我国经济的快速发展,许多省市都相继建设了工业园区,将功能相似、排污特征相似的企业纳入同一个工业区。我国工业园区发展经历了经济技术开发区——高新技术产业开发区——生态工业园区三个过程,工业园区内的企业组群有利于污染集中控制及治理,水处理服务也从为单一企业的点源治理向整个园区的系统施治发展。随着各地工业园区的数量和规模不断扩大,工业园区的污水治理、再生回用水和水务投资运营将带来巨大的市场空间。③海水淡化市场我国幅员辽阔,拥有绝对数量较大的淡水资源,但是人均淡水资源却相对匮乏且呈现地域不均匀分布状态,全国的人均淡水资源拥有量约相当于世界人均水平的1/4,居世界第109位,是世界上人均占有水资源最贫乏的13个国家之一。经过50余年的发展,我国海水淡化产业在经历技术研发、产业化等阶段后,正进入产业发展与应用阶段。《2016年全国海水利用报告》显示,截至2016年底,我国已建成海水淡化工程131个,工程规模1,188,065吨/日。截至2016年底,全国应用反渗透技术的工程112个,工程规模812,615吨/日,占全国总工程规模的68.40%。随着海水淡化目标的逐步达成,按照膜技术在海水淡化领域较大的应用比例,膜法水处理市场前景将十分广阔。(2)市场供给状况目前我国水处理工程与运营企业众多,市场竞争激烈,多数企业市场竞争力偏低。针对不同的细分市场领域,市场的供给情况有所不同。①对于市政污水处理项目,由于具有政府驱动、体量大、技术易复制的特征,政府通常采用公开招投标,对服务商资本实力、资质、项目经验等要求高,目前参与市场竞争的企业主要是大型国有企业、上市公司(如碧水源、津膜科技、中电环保等),而中小企业较难进入该细分领域。②对于工业园区及工业企业污水处理项目,项目规模中等,具有较强的行业特殊性,其污染程度、污染源多元化及复杂性都较市政类项目更高,加之排污标准日益提升,污水处理较难。业主通常采用招标或议标的方式,对服务商的技术能力、行业运营经验等要求高,目前参与市场竞争的企业主要包括上市公司、部分专注细分行业领域的水处理企业。③对于零散的小项目,项目规模小,主要参与市场竞争的企业包括大量中小型的水处理企业。7、行业利润水平变动趋势及原因水处理工程与运营通常是根据客户需要,结合项目具体情况定制而成,因此各个水处理项目都有差异,其利润水平也有所不同。一般而言,技术复杂、系统运行条件要求较高的水处理项目,其利润水平较高;技术较为通用、简单,系统运行要求较低的项目,其利润水平较低。未来随着国家环保标准不断提高,企业污水排放的设施要求也随之提高,加之各行业朝着大功率、高能效的方向发展,未来客户对水处理系统的技术性、稳定性、可靠性会越来越高,使得一批低技术、低质量、低服务的企业淘汰出局,同时提高新型水处理系统的利润率。8、影响行业发展的有利因素与不利因素(1)有利因素①产业政策大力支持近年来,我国政府陆续出台了《水污染防治行动计划》、《城市黑臭水体整治工作指南》、《“十三五”节能环保产业发展规划》等法规政策。《2018年政府工作报告》中提出,坚决打好三大攻坚战,推进污染防治取得更大成效。随着环保监察日益严格,我国大力支持节能环保行业。节能环保产业已明确为我国战略性新兴产业及未来经济支柱产业之一。②下游市场需求快速增长随着国家环保标准日益提高、产业结构转型升级,传统企业不得不加大环保投入以确保排放达标,给工业企业污水处理市场提供了巨大市场空间。此外,随着用水量提升、水体污染日益严重,我国市政及生活污水排放量不断增加,加之社会各界环保意识加强,市政及生活污水处理市场前景广阔。伴随着海水资源充分利用,海水淡化市场将迎来快速发展。(2)不利因素①行业技术水平有待提升目前我国大部分水处理工程与运营企业的技术创新体系仍不完善,部分关键设备的核心技术尚未完全掌握,仍需依赖进口,自主生产的水处理设备产品技术含量和附加值不高,有市场影响力的品牌较少。②部分经济落后地区的政府财政资金保障能力较弱较之于发达地区,经济落后地区的政府在污水处理及循环利用的基础设施投入存在不足,水污染程度较高,对市政污水处理及循环利用具有迫切需求。而落后地区的财政资金较为紧张,因此在市政污水处理的资金投入比较依赖水处理服务商,一定程度上制约了市政污水的基础设施建设与运营发展。③大部分地区水价偏低,工业污水处理需求未充分释放过去多年,我国大部分地区的水价偏低,工业企业的用水成本较之水处理及回收利用的成本更低。工业企业开展污水处理及循环利用主要源于政府监管压力,而内在动力不足,一定程度上不利于工业污水处理需求的充分释放。④传统制造业总体不景气,部分经营较差的工业企业难以承担高额环保投入近年来,随着国内宏观经济放缓,部分传统工业企业面临着需求疲软、产能过剩、利润率较低的现实问题,而环保投资主要依赖于工业企业的自主投入,盈利能力较差的工业企业较难承担高额环保投入,从而制约了其污水处理的投入。9、行业技术水平(1)主要污水处理技术概况目前我国运用较为广泛的污水处理技术包括传统物化分离技术、生物技术、膜技术、高级氧化技术、人工湿地技术和生物浮岛技术等,以上技术分别适用于污水处理的不同领域或阶段。主要技术如下:传统物化分离技术是以物理法和化学法为基础,污染物因其自身重力自然沉淀,投入相对较低,但占地面积较大、反应时间较长,净化效果相对有限,多适用污水处理的预处理环节。作为基础的污水处理技术,该技术简单易行,未来作为多个领域污水处理的前段预处理技术或应用于无特定水质要求的一般污水处理流程,仍有较大的市场空间。生物技术主要利用微生物的代谢作用实现对污水中有机污染物的转化去除,目前主要应用于市政污水处理、其它可生化降解的有机废水处理等领域,是对城市生活污水最有效的生物处理法之一。但是,该技术存在剩余污泥含水量较高、后续处理工作量较大、出水水质不够稳定等问题。膜技术主要包括以物理法为基础的膜分离技术以及物理法与生化法相结合的膜生物反应器(MBR)技术,该技术可实现对污水的深度净化处理,出水水质较高,现阶段在市政供水、中水回用、海水淡化等领域应用较为广泛。由于膜组件、膜丝易被污染物堵塞或割损,其前端通常需整合其他预处理技术。现阶段膜技术及其配套工艺的整体运行成本相对较高,在处理水量大、对出水水质要求不太高的工业循环污水处理、河流湖泊景观水环境治理等领域应用较少。未来膜技术在市政污水处理厂升级改造、城市再生水厂等新建领域,河流湖泊水环境治理及工业废水处理领域具有广阔市场空间。高级氧化技术是以产生具有强氧化能力的羟基自由基为特点,在高温高压、电、声、光辐照、催化剂等反应条件下,使大分子难降解有机物氧化成低毒或无毒的小分子物质。该技术能够使绝大部分有机物完全矿化或分解,具有很好的应用前景。(2)膜技术发展概况膜技术(又称“膜分离技术”)主要是指利用不同孔径的膜实现对不同料液的分离,获得截留物质或过滤液,可以实现物理分离提纯与过滤净化的目的,是目前水处理(尤其是循环利用)的主流技术。半个多世纪以来,膜技术完成了从实验到大规模工业应用的转变。自1925年以来,每隔10年左右就有一项新的膜技术在工业上得以应用。其中微滤膜、反渗透膜、超滤膜及纳滤膜先后应用于膜技术水处理领域。目前我国膜技术已进入大规模工业应用阶段,应用前景广阔。①膜的主要分类膜的孔径一般为微米级以下,依据孔径的不同(或称为截留分子量的大小),可将膜分为微滤膜、超滤膜、纳滤膜和反渗透膜。膜的种类孔径范围过滤效果及其应用领域微滤(MF)0.1-1um能对大直径的菌体、悬浮固体等进行分离,可作为一般料液的澄清、保安过滤、空气除菌。主要应用于污水、废水处理以及工业特种分离领域超滤(UF)0.01-0.1um截留分子量在1000-300000,能对大分子有机物(如蛋白质、膜的种类孔径范围过滤效果及其应用领域细菌)、胶体、悬浮固体等进行分离,广泛应用于料液的澄清、大分子有机物的分离纯化、污水、废水处理及回用、给水净化、海水淡化预处理等领域纳滤(NF)<0.01um截留分子量在80-1000的范围内,能对小分子有机物、二价离子等与水、无机盐进行分离,可实现水的软化、小分子有机物的浓缩等目的反渗透(RO)仅让水透过可截留几乎所有的离子、有机物,对氯化钠的截留率在98%以上,出水为无离子水;主要应用于纯净水、软化水、无离子水、海水淡化、产品浓缩等方面在水处理领域,超、微滤膜与反渗透膜应用较为广泛,其中,超、微滤膜主要应用于污水处理及回用、给水净化以及海水淡化预处理领域,而反渗透膜则主要应用于脱盐,超纯水制造、海水淡化等领域。在特种分离领域,膜技术已广泛应用于发酵、制药行业,如菌体分离、生物法生产丙烯酰胺、血液透析等领域。②膜应用技术膜应用技术是膜技术中最为重要的一环。膜应用技术主要是指膜法水资源化解决方案提供商根据客户的实际需求,选择适宜的膜组件产品,集成装备适宜的膜单元,集成适宜的膜处理系统的系列化技术工艺。随着应用的广泛化和大型化,膜应用技术也呈现多元化工艺发展的特点,具体到水处理领域,膜法水资源化解决方案提供商需根据客户的水质特点、处理要求、基础条件等项目具体情况进行合理的工艺选择以达到最佳的运行效果和经济效益。目前,超、微滤膜技术概括起来可分为三种工艺:连续膜过滤(CMF)、浸没式膜过滤(SMF)和膜生物反应器(MBR)。连续膜过滤(CMF)、浸没式膜过滤(SMF)主要处理相对清洁的水,如地表水、地下水、污水处理厂或预处理后尾水、海水淡化和纯水制备过程中反渗透(RO)膜组件的前处理水等,以上应用领域占整个超、微滤膜应用领域的绝大多数比例;膜生物反应器(MBR)早期用于小型分散、有污水回用需求的区域,目前在经济发达、用地紧张、污水排放标准高的地区的污水厂新建或改扩建工程中得到应用。(3)行业技术特点①污水处理技术选择多样化污水处理在不同领域需求不尽相同,选取何种处理技术需综合考虑污水生产情况、达标要求、运行成本、处理速度、运行环境、能源消耗、占地面积等多种因素。鉴于水处理需求的多样化特征,水处理技术的应用需要“因地制宜”,根据实际情况和具体需求而综合选择。通常单项水处理技术或设备难以满足所有污水处理需求,大型综合污水处理项目普遍采取多种技术工艺相结合的方式。②水处理系统技术是集成技术在综合考虑水处理需求基础上,水处理系统建设及运营效果和成本取决于污水处理整体工艺的合理性和全部设备运行的经济性。对于整体水处理系统效果和运营成本而言,单项技术能提高单项工艺质量或降低其成本,更重要的是将各项核心技术集成运用,以整体角度统筹考虑,实现水处理系统整体的高效、低成本运行。③技术稳定性和成本可行性是客户关注的重点水处理系统作为工业项目的配套工程,客户优先关注水处理系统运行稳定性和安全性,在此基础上考虑投资和运行成本。目前行业内倾向于采用成熟稳定的技术,以保证水处理系统运行的稳定性。10、行业特有的经营模式(1)产品供应模式产品供应模式是指由供应商向业主或承包商提供与水处理系统配套的水处理设备(如膜组件及设备)、水处理化学品或建材(如泵阀)等产品及有关服务。(2)工程总包模式EPC为水处理行业工程总包业务的最普遍模式,即服务商承担水处理系统的规划设计、土建施工、设备采购、设备安装、系统调试、试运行,并对建设工程的质量、安全、工期、造价全面负责,最后将系统整体移交业主运行。除EPC,工程总包模式还包括EP(设计-采购)、PC(采购-施工)和DB(设计-施工)等模式,服务商根据业主需求灵活选用。(3)“托管运营”模式水处理系统托管运营是由服务商以托管方式负责工业水处理系统的运营管理和日常维护,保证水质水量满足客户用水要求并达到环保标准,在服务期内定期向业主收取服务费用。(4)BOT模式BOT模式是业主与服务商签订特许权协议,特许服务商承担水处理系统的投资、建设、经营与维护,在协议规定的期限内,服务商向业主定期收取费用,以此来回收系统的投资、融资、建造、经营和维护成本并获取合理回报;特许期结束,服务商将水处理系统整套固定资产无偿移交给业主。(5)PPP模式PPP模式指的是由社会资本承担设计、建设、运营、维护基础设施等大部分工作,并通过“使用者付费”及必要的“政府付费”获得合理投资回报;政府部门负责基础设施及公共服务价格和质量监管,以保证公共利益最大化。该模式适用于规模较大、需求较稳定、长期合作关系清晰的项目,比如医院、供水、供电、环保工程和路桥建设等。随着水处理工程与运营项目(尤其是市政类项目)的体量越来越大,项目资金需求量较大,对于服务商而言,常规的EPC、托管运营模式已经越来越难以满足项目需要。在政策大力支持下,BOT、PPP模式已经成为行业主流的经营模式。11、行业的周期性、季节性和区域性特征(1)行业的周期性水处理行业客户主要是城市水环境、工业与能源等行业,这些行业的景气度同宏观经济的发展和固定资产投资的波动有较大的关联关系。当宏观经济发展迅速时,社会固定资产投资额增加,工业企业对水处理系统的需求也随之增加;当宏观经济疲软时,为促进经济发展,政府会加大公共基础设施投资,促进城市水环境的改善,从而增加城市水环境的投资力度。(2)行业的区域性水处理行业的行业区域分布主要根据客户的项目分布决定。东部地区工业发达,河道较多,对水处理及循环利用、流域治理的需求较多;中西部地区资源丰富,大型基础性工业项目较多,对水处理系统的需求也逐渐增多;而市政行业对水处理系统的需求更是具有普遍性,因此行业的整体区域性不明显。(3)行业的季节性水处理行业涉及的工程建设多为露天作业,受气候和季节的影响较为明显,尤其我国北方地区的冬季低温气候会对工程进度造成一定影响。12、上下游行业发展状况对其本行业影响(1)公司所处的上、下游行业水处理行业主要涵括水处理化学品、水处理设备、水处理工程及水处理运营等细分领域,其中水处理设备包括鼓风机、水泵、膜设备、消毒设备等。我国水处理行业的产业链情况如下:上游水处理行业下游基础化工原料水处理化学品市政建筑建材水处理设备工业园区工程咨询、设计水处理工程工业企业能源水处理运营其他(2)上、下游行业对本行业的影响上游行业的基础化工原料、塑料、泵阀仪表、建筑材料等价格将直接影响水处理行业的成本,对行业内企业的利润产生影响。若上游行业的需求增加、价格上升将增加水处理行业的运营成本,对水处理行业产生不利影响。反之,上游行业竞争加剧、价格下降将增加水处理行业的利润,对水处理行业产生有利影响。下游行业对水处理系统的投资力度将决定水处理行业的需求,如果下游行业发展迅速,对水处理系统的需求大幅增加,将会带动水处理行业的发展。反之,若下游行业减少对水处理系统投资,则会降低水处理行业的需求,不利于水处理行业发展。三、发行人在行业中的竞争地位(一)发行人的市场地位经过多年发展,公司逐步形成了以水基工业专用化学品、水处理工程与服务为主,以集中区配套服务为辅的业务格局。1、水基工业专用化学品公司扎根于水基工业专用化学品领域,核心产品主要定位于中高端水溶性聚合物市场,与巴斯夫、爱森等国际化工巨头具备同等竞争实力,已跻身行业的第一梯队。公司积累了丰富的优质客户资源,销售区域辐射全球,水溶性聚合物客户涵括玖龙纸业、山鹰纸业、华泰股份等国内造纸行业前30强的70%以上的企业,以及GE、苏伊士集团、北控水务、青岛水务集团有限公司等国内外大型水处理企业,水溶性单体产品客户覆盖纳尔科、爱森、巴斯夫、凯米拉等国际知名企业。报告期内,公司水溶性聚合物及单体化学品销售收入分别为48,819.79万元、55,714.80万元、74,219.06万元,业务规模稳定增长。2、集中区配套服务集中区配套服务业务具有区域性和难以替代性,公司独家为索尔维、阿科玛、北方天普等集中区内客户提供蒸汽、氢气供应等服务,业务经营稳定。报告期内公司集中区配套服务收入分别为14,006.48万元、14,010.22万元、16,262.96万元,呈稳步上升趋势。3、水处理工程与运营服务公司借助多年在水基工业的服务经验和庞大客户群体,深度挖掘现有客户需求,通过资源整合、战略投资和自主研发,在膜分离、污水深度处理及循环利用等方面快速形成了新的核心技术,实现了在膜产品、水处理设备、水处理运营服务等领域的快速增长。2017年,公司水处理工程与运营销售收入达3,396.48万元,同比增长106.50%。(二)发行人主要竞争对手的简要情况名称基本情况爱森总部位于法国的全球最大的丙烯酰胺类聚合物的专业生产厂家,在欧洲、亚洲、澳大利亚和北美洲设有多个生产基地巴斯夫总部位于德国的全球最大化学公司之一,产品主要为化学品、塑料、特性产品、农用产品与营养品、石油和天然气等。其中造纸化学品业务是巴斯夫集团特性产品部所属功能性聚合物分公司的一个业务部门,涉及产品涵括过程性化学品、造纸染料、涂布黏合剂和添加剂凯米拉总部在芬兰的化学品公司,产品主要运用于造纸、石油和天然气、矿业及水处理领域索理思总部在美国的特种化学品制造商,产品主要运用于制浆、造纸、石油、天然气、化学过程、采矿、生物精炼、电力和市政建设等耗水产业宝莫股份于2010年在中小板上市,主要从事生物化工开发和生产的公司,主要产品为丙烯酰胺、聚丙烯酰胺及其衍生物中国石油天然气股份有限公司大庆炼化分公司是一家大型炼油化工企业,也是中国石油油田化学品的重要生产基地,相关产品包括丙烯腈、丙烯酰胺、聚丙烯酰胺等北京恒聚化工集团有限责任公司一家生产和销售油田化学剂、水处理剂、造纸化学品、选矿化学品、机械设备等产品(包括丙烯酰胺、聚丙烯酰胺及其衍生物)的国内企业东营市诺尔化工有限责任公司一家主要生产聚丙烯酰胺和超吸水性树脂的国内企业安徽巨成精细化工有限公司一家主要生产丙烯酸二甲胺基乙酯、丙烯酰氧乙基三甲基氯化铵、丙烯酰胺、聚丙烯酰胺等产品的国内企业安徽天润化学工业股份有限公司一家主要生产聚丙烯酰胺的国内企业1、发行人在水基工业专用化学品领域的主要竞争对手目前公司在水基工业专用化学品领域的主要的竞争对手具体如下:名称基本情况碧水源一家专业从事环境保护领域,在水处理领域拥有全产业链,特别是给水、污水处理、污水资源化及家用与商用净水设备技术开发、核心设备制造和应用,以及生态修复、固废处理等的创业板上市公司津膜科技一家主要从事生产、销售中空纤维膜、膜组件、膜分离设备、水处理设备及相关产品的中小板上市公司博天环境是一家专业的水环境解决方案的综合服务商,主要为高端客户的工业水处理系统、城市水环境、新水源、生态修复和土壤修复等提供技术开发、咨询设计、核心设备制造、系统集成、项目管理、投资运营等一体化的2、发行人在水处理工程与运营、膜产品业务领域的主要竞争对手目前公司在水处理工程与运营领域的主要竞争对手具体如下:解决方案的主板上市公司贵阳时代沃顿科技有限公司主要从事反渗透膜和纳滤膜产品的研发、制造和服务,是主板上市公司南方汇通的全资子公司开创环保一家主要从事超滤、微滤、纳滤膜等各类分离膜及膜组件、设备的研发、生产和销售,并提供综合的膜法水资源化综合解决方案和运营管理服务的新三板企业招金膜天一家主要从事各种分离膜、膜组件、膜分离设备的研发与生产销售及各类水处理工程整体解决方案的新三板企业中电环保一家工业和城市环保综合解决方案提供商,主要从事工业水处理、市政污水处理、固危废处理和烟气治理以及产业科技创新平台的创业板上市公司3、发行人在集中区配套服务领域的主要竞争对手公司是集中区内蒸汽、氢气的独家供应商,在该区域不存在竞争对手。(三)发行人的竞争优势1、技术与人才优势公司视技术创新为核心驱动力之一,在水溶性高分子、精细合成、膜分离等领域开展了大量的研发工作,形成了一系列核心技术。公司在水溶性聚合物及单体等水基工业专用化学品方面具备较强的技术优势,其生产的制浆造纸的助留助滤剂、水处理絮凝剂、矿物絮凝剂、油水分离剂等产品和服务处于市场优势地位。(1)公司的主要产品和技术立足自主开发,并拥有自主知识产权。截至本招股说明书签署日,公司拥有18项发明专利,8项实用新型专利,拥有29项核心技术。2015年公司被苏州市知识产权局纳入“苏州市2015年度知识产权密集型企业培育指导计划”。(2)在聚丙烯酰胺和聚二甲基二烯丙基氯化铵领域,公司具有较强的技术优势,在产品的主要竞争领域,与巴斯夫、爱森等行业国际巨头形成了竞争。(3)公司具备持续研发能力,不断加大研发投入。2013年,公司被苏州市科学技术局评为“苏州市创新先锋企业”;2013、2016年,公司被江苏省科技学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局认定为江苏省高新技术企业;2014年,公司被科技部火炬高技术产业开发中心认定为“国家火炬计划重点高新技术企业”;2017年,公司被苏州市经济和信息化委员会认定为“2017年市中小企业专精特新企业”。(4)公司拥有近300台研发设备以及约1,900平方米的研发实验室。2016年公司“苏州市清洁型水溶性聚合物技术开发重点实验室”被苏州市科学技术局纳入“苏州市2016年度科技发展计划(科学设施)指导性项目”,是目前张家港市唯一获此殊荣的单位。(5)2012年,公司“液体水溶液聚合物浓缩液(CAPC)项目”被科学技术部火炬高技术产业开发中心认定为“国家火炬计划产业化示范项目”;2014年,公司“阴离子聚丙烯酰胺超微粒助留剂”、“固体聚丙烯酰胺助留剂”被江苏省科技技术厅认定为高新技术;2015年,公司“固体聚丙烯酰胺聚合物”被张家港市人民政府评为“2014年度张家港市科学技术进步一等奖”。2017年,公司“二甲基二烯丙基氯化铵”被江苏省科学技术厅认定为高新技术产品。(6)公司重视发挥国内高校和专业研究机构在前沿科学领域的引领作用,投入大量资金开展产学研合作。公司与北京化工大学院士团队合作开展水溶性聚合物新型分子结构设计与合成研究;与中国石油大学(华东)千人计划团队合作开展高选择性纳滤膜制备与表征研究;与华东理工大学长江学者团队合作建立生态技术联合实验室,开展新型纳米聚合物材料合成及其在生态治理与保护领域的应用研究;与复旦大学教授团队合作开展新型水性涂装材料的研究;与南京理工大学专家团队组建江苏省企业研究生工作站,共同培养人才。上述研究项目内容均属于行业前沿技术,部分课题已取得实验室研究成果,并进入中试开发阶段。公司拥有一支经验丰富、专业扎实的研发、管理、销售与应用服务的人才团队,具备以下人才优势:(1)公司建立了一支以执行总裁魏星光、技术总监王勤博士带领的优秀技术团队。截至2017年底,公司的技术团队(含技术人员、负责技术的管理人员)包括博士学历3人,硕士学历17人。其中,执行总裁魏星光被列为“姑苏创新创业领军人才”、“江苏省高层次创新创业人才引进计划”;技术总监王勤为全国功能高分子行业委员会专家委员。2017年,执行总裁魏星光、技术总监王勤博士和研发部经理何国锋参与了大型学术专著《水溶性高分子》的编著。(2)公司的高级管理人员(包括熊益新总裁、魏星光执行总裁和李平副总裁)均拥有多年在世界500强跨国化工企业的高层管理经验、国际化视野和较先进公司治理理念,积累了丰富的行业经验,对所处行业特征和发展趋势有着深刻认识。(4)公司主要市场销售团队拥有平均超过十年的行业经验和丰富的专业知识,对客户需求和行业发展趋势具有深刻的理解。同时,公司拥有一支超过三十人的强大的现场服务工程师团队,平均从业时间超过十年,应用技术知识和现场服务经验丰富,对复杂的工业水过程和水系统有着深刻的理解。2、客户资源及品牌优势公司在水基工业领域经过多年的沉淀,积累了丰富的客户资源。在国际市场领域,公司产品已覆盖到亚洲、欧洲、美洲、非洲、大洋洲等市场,主要客户包括巴斯夫、GE、苏伊士集团、凯米拉、纳尔科等全球知名企业;在制浆造纸领域,公司主要客户涵盖了国内造纸行业前30强的70%以上的企业,包括玖龙纸业、山鹰纸业、华泰股份、中国纸业投资有限公司、理文造纸、山东太阳控股集团有限公司等;在水处理领域,主要客户包括北控水务、青岛水务集团有限公司等知名企业。上述客户作为大型的水基工业企业,普遍建立了严格的供应商筛选及认证体系,与公司建立了良好的合作关系,对公司产品具有持续稳定的需求。基于此,有助于公司根据客户的需求提供更全面的服务,进一步向其他领域扩展,与客户建立更为深入的战略合作伙伴关系。公司所积累的客户资源和行业经验有利于公司从水基工业专用化学品供应商向水基工业综合服务商拓展,加快公司战略实施。公司的主要产品在质量、稳定性、应用效果及技术服务方面得到了制浆造纸、水处理、矿物洗选、油气开采等行业客户的广泛认同,塑造了良好的品牌形象。公司拥有22项注册商标,其中“倍幅者(Papformer)”是江苏省著名商标。3、业务协同优势公司水基工业专用化学品、膜产品、水处理工程与运营等业务之间具有很强的关联度与业务延展性,可以在市场、技术和业务支持方面发挥显著的协同优势。(1)市场协同性大型水基工业客户对水基工业专用化学品、膜产品、水处理工程与运营同时存在多项需求,为公司向这些客户提供综合性服务创造了重要的市场机会。在制浆造纸领域,随着国家和地方政府环保标准提高和水资源短缺问题日益加剧,造纸企业普遍面临着降低吨纸水耗、将污水治理排放标准提升到一级A或者更高标准(个别区域甚至要求零排放)的压力。鉴于上述形势,必然要求造纸企业从源头开始对水的使用和处理过程进行全面管理。在提供造纸化学品和水处理化学品的提供过程中,公司已深入到造纸企业的制浆、抄纸、污水处理、循环利用等水过程全流程。基于此,公司以造纸化学品和水处理化学品为突破口,开发膜产品,拓展污水深度处理及循环利用等业务。(2)技术协同性工业水过程和水处理工业普遍存在共性的技术挑战,包括固液分离、油水分离、离子分离、泡沫控制、结垢腐蚀控制以及微生物的繁殖、倍增和控制等。公司通过多年的技术积累和开发,掌握了解决上述水过程相关问题的一系列技术与方法。在公司各个业务板块开展中,通过技术共享,可为客户提供更优化、更完整的解决方案。(3)业务支持协同性经过多年的发展,公司在人才、软件和硬件方面形成了高效的业务支持系统,包括:专用化学品研发、评估和使用,工艺、设备和系统的设计与制造,自动控制,工艺流程的开发与优化,样品的分析与检测,工程实施与管理,工厂运营管理,驻外现场服务,可移动的现场实验设备等,为公司各业务板块的高效拓展提供坚实的支持。同时公司设立了水质分析中心,配备了成套先进的水质分析仪器,能够为公司各业务板块提供快捷的水质分析服务,帮助客户及时解决问题。4、服务型销售模式优势在水基工业专用化学品领域,大型制浆造纸企业客户在客户需求、应用环境方面具有显著差异性,且其高端的纸机设备高速运转,对助留助滤剂等造纸化学品及其应用技术要求高。一旦化学品使用不善,其成品纸的质量以及纸机运行效率将受到较为严重的影响,造成较大的经济损失。大型造纸企业客户通常会对造纸化学品供应商进行严格的筛选,对其产品质量、使用效果有很高的要求。针对上述大客户,公司采用“产品+深度技术服务”的服务型销售模式,为其提供定制化的产品组合方案,并提供配套加药设备及设备维护保养、应用技术指导、现场操作指导、运行故障诊断与分析等深度技术服务,及时帮助客户解决问题。相较于巴斯夫、爱森等主要竞争对手单纯提供产品及基础技术服务,公司的服务型销售模式能够更好地保障产品应用效果,提供定制化产品及深度技术服务,有助于增强客户粘性。5、原材料保障优势丙烯酰胺作为聚丙烯酰胺的核心原材料,公司通过收购南通博亿,获得了稳定的原材料供应来源,保障了聚丙烯酰胺产品的核心原材料稳定供应、产品质量的可靠性及成本的可控性。DADMAC作为聚二甲基二烯丙基氯化铵的核心原材料,公司经过多年的开发,形成了国内规模和质量领先的生产能力。(四)发行人的竞争劣势1、较之外资企业和国有企业、上市公司,公司具有融资成本高、融资渠道单一的劣势。公司膜产品、水处理工程与运营等业务开展需要大量运营资金,现有单一的融资渠道难以支持业务快速拓展。2、在膜产品、水处理工程等业务拓展方面,公司业务起步较晚,目前规模较小,较行业先行者尚处于劣势地位。四、发行人主营业务的具体情况报告期内,公司主营业务为水溶性聚合物及单体化学品的研发、生产及销售,水处理工程与运营服务,集中区配套服务,主营业务收入及其占比情况如下:单位:万元项目2017年度2016年度2015年度金额占比金额占比金额占比水基工业专用化学品74,219.0675.44%55,714.8074.67%48,819.7971.01%水溶性聚合物产品44,194.5144.92%37,197.4549.85%37,696.7254.83%水溶性单体产品30,024.5530.52%18,517.3524.82%11,123.0716.18%集中区配套服务16,262.9616.53%14,010.2218.78%14,006.4820.37%水处理工程与运营服务3,396.483.45%1,644.812.20%1,389.172.02%其他4,504.364.58%3,243.984.35%4,538.956.60%合计98,382.86100.00%74,613.81100.00%68,754.38100.00%(一)主要产品及服务1、水溶性聚合物化学品报告期内,公司水溶性聚合物产品主要应用于制浆造纸、油气开采、矿物洗选、市政及工业水处理领域。水溶性聚合物应用领域公司水溶性聚合物类型、品种较多,具体产品品种多达上百种,即便是同类产品,产品规格也不同。根据主要化学成分的不同,公司的水溶性聚合物可分为聚丙烯酰胺、其他水溶性聚合物,其中其他水溶性聚合物以聚二甲基二烯丙基氯化铵为主。依据产品形态,结合制造及应用技术含量、溶解速度、PH值适用范围、应用效果等因素,公司的聚丙烯酰胺、其他水溶聚合物可细分为固体聚合物、液体聚合物。其中,液体聚合物按照原材料配比(基于丙烯酰胺单体的、基于DMDAAC单体的、基于丙烯酸单体的、以及基于其他特种单体的多种化学结构形式)、生产工艺可进一步细分为液体聚合物IP、液体聚合物PD/PDAC、乳液聚合物、液体共聚物DCA等,具体分类如下:产品分类主要原材料目标市场固体聚合物固体聚合物丙烯酰胺、DAC、丙烯酸定位于制浆造纸、水处理、矿物洗选、油气开采等全方位的水基工业市场,产品档次基于客户不同需求,涵盖了高中低不同档次产品分类主要原材料目标市场液体聚合物液体聚合物IP丙烯酰胺、DAC定位于大型高端纸机,如高速新闻纸机、高档涂布纸板机、高速牛卡纸机等,客户对产品的性能、品质、现场服务、加药设备等均具有较高、较为复杂的要求液体聚合物PD/PDACDMDAAC定位于水处理、矿物洗选、制浆造纸等水基工业市场的中高端应用场合,产品品种多、技术规范要求高、应用服务相对较高乳液聚合物丙烯酰胺、DAC、丙烯酸、矿物油定位于制浆造纸、水处理特殊应用场所,产品生产工艺复杂、应用技术含量高、现场设备较为复杂、现场服务要求高液体共聚物DCA丙烯酸、烯丙基缩水甘油醚定位于水处理特殊市场,产品性能要求特殊(1)固体聚合物固体聚合物主要为固体聚丙烯酰胺产品,外观形状为干粉型,使用前必须充分搅拌溶解后才能投加使用,其具体的用途主要包括用作水处理的絮凝剂,制浆造纸的助留助滤剂,矿物分离的絮凝剂,以及油田采油用驱油剂。相比液体聚合物,固体聚合物属于大宗型的精细化工产品,国内生产厂家较多,市场竞争相对比较激烈。(2)液体聚合物液体聚合物作为公司水溶性聚合物系列的主要产品之一,主要为液体聚丙烯酰胺和液体聚二甲基二烯丙基氯化铵。相比固体聚合物,液体聚合物具有溶解速度快、能耗低、利用率高、制造及应用技术含量更高等特点。公司液体聚合物产品应用市场广阔,可用于制浆造纸工业的助留助滤剂、沉积物控制剂、干强剂、分散剂、施胶促进剂等,用于水处理行业的絮凝剂、混凝剂、阻垢剂、微生物控制剂等,用于矿物洗选行业的絮凝剂、助滤剂等。①液体聚合物IP报告期内,液体聚合物IP主要应用于制浆造纸的高端应用场所,产品形态主要为水包水型(即CAPC型),下游客户主要为大型的造纸企业,主要应用于大型高端纸机上。液体聚合物IP产品属于完全水性产品,液体聚合物IP产品溶解后不存在增加化学需氧量(COD)的惰性油分,有利于节水、造纸水系统的封闭循环,对大型纸机非常有利。相比于含油乳液的液体产品,液体聚合物IP产品溶解更加迅速、使用更加方便。②液体聚合物PD/PDAC报告期内,液体聚合物PD/PDAC为主要以DMDAAC单体均聚而成,主要应用于水处理、矿物洗选行业。③乳液聚合物报告期内,乳液聚合物主要原材料为DAC、丙烯酰胺、丙烯酸、矿物油,乳液聚合物主要应用于制浆造纸与水处理,产品形态主要为油包水型、水包油型二种形态。与固体聚合物相比,两者市场一致,但乳液聚合物的生产技术较为复杂、工艺要求高,基于有效含量的单位成本、单位售价高于固体聚合物产品。固体聚合物的应用一般需要现场人工加药,难以做到完整的自动化,而乳液聚合物在产品的使用场所,从运输、存储、溶解、添加等全环节,可以做到全程自动化,乳液聚合物在发达国家应用非常普遍。④液体共聚物DCA液体共聚物DCA主要用于水处理行业的阻垢剂,可阻止水中成垢盐类形成水垢,特别是碳酸钙垢的形成。2、水溶性单体化学品报告期内,公司水溶性单体化学品主要作为合成水溶性聚合物的原料,一部分对外销售,主要产品类别及主要用途如下:产品分类主要用途丙烯酰胺(AM)用于生产制备聚丙烯酰胺季铵盐型阳离子水溶性单体二甲基二烯丙基氯化铵(DADMAC),用于生产制备聚二甲基二烯丙基氯化铵甲基丙烯酰丙基三甲基氯化铵(MAPTAC),用于生产制备聚丙烯酰胺、特种水溶液聚合物、特种乳液非季铵盐型水溶性单体二甲胺丙基甲基丙烯酰胺(DMAPMA),用于生产制备聚丙烯酰胺、特种水溶液聚合物、特种乳液甲基丙烯酸二甲胺基乙酯(DM),用于生产制备聚丙烯酰胺、特种水溶液聚合物、特种乳液3、集中区配套服务业务公司集中区配套服务主要是为集中区内企业提供蒸汽、氢气等配套服务,具体产品如下:主要产品类型主要特点用途应用领域蒸汽高温、高压用于工业生产的加热集中区内企业氢气高压、易燃用于工业生产的原料报告期内,公司集中区配套服务业务的运营主体变化情况如下:2014年度、2015年1-10月,公司的集中区配套服务业务的运营主体为飞翔股份。2015年10月,飞翔股份以其集中区配套服务业务和水处理工程与运营业务及资产整体注入安华实业,使得2015年10月至2016年10月集中区配套服务业务的运营主体变为安华实业。2016年11月以来,公司吸收合并安华实业,集中区配套服务业务的运营主体变为富淼科技。4、水处理工程与运营服务业务报告期内,公司的水处理工程与运营服务业务主要为污水处理运营服务,具体如下:(1)针对集中区内企业的工厂废水,富淼科技主要为其提供污水处理及循环利用运营服务。2014年度、2015年1-10月,公司的污水处理运营业务的运营主体为飞翔股份。2015年10月,飞翔股份以其集中区配套服务业务和污水处理运营业务及资产整体注入安华实业,使得2015年10月至2016年10月污水处理运营业务的运营主体变为安华实业。2016年11月以来,公司吸收合并安华实业,污水处理运营业务的运营主体变为富淼科技。(2)针对制浆造纸、化工、制药、石化、印染等重点工业企业的工厂废水,全资子公司聚微环保以膜分离技术为核心为客户提供的中水回用和零排放的工程与运营服务。(3)针对制浆造纸、化工、制药、石化、印染等重点工业企业的工厂废水和园区废水,控股子公司金渠环保以深度吸附、生物增效等技术为核心为客户提供深度处理、提标改造和循环利用的工程与运营服务。(二)主要产品的生产工艺或业务流程1、主要水溶性聚合物化学品生产工艺流程(1)聚丙烯酰胺(PAM)AM单体DAC或AA单体水辅料引发剂单体制备聚和反应包装筛分研磨干燥造粒流程说明:将主料(AM、DAC或AA单体、去离子水)、引发剂和其他辅助剂加入配料釜中,充分混合并控制聚合液在一定温度范围内后,通入氮气除氧,待聚合液中氧含量满足指标后,将聚合液输送至聚合机。聚合完成得到的胶块经切胶、造粒、干燥、研磨筛分、包装,得到最终产品。(2)聚二甲基二烯丙基氯化铵除氧催化剂备料引发剂催化剂引发聚合引发剂保温催化剂调质引发剂保温过滤产品流程说明:将单体催化剂计量后加入反应釜中,开启搅拌,混合均匀。加入引发剂搅拌溶解。对反应釜及高位槽进行氮气置换移除物料内氧气,利用夹套内蒸汽升温,当反应釜升温至引发温度后,加入引发剂进行聚合反应,反应结束后进行调质,产品各项指标合格,经过滤袋过滤后,包装得到最终产品。2、主要水溶性单体化学品生产工艺流程(1)丙烯酰胺生产工艺流程丙烯酰胺生产主要采用生物法,即通过发酵制得生物催化剂,由丙烯腈与水进行水合生成丙烯酰胺水溶液,经超滤过滤、交换离子及提浓分别得到30%、40%、50%丙烯酰胺水溶液成品。纯水制备发酵培养洗涤纯化废水生物催化剂水合反应30%丙烯丙烯腈酰胺水溶液粗品超滤分离废水离子交换废水30%浓度浓缩40%、50%浓度成品配制MEHQ外购成品配制40%、50%浓度成品30%浓度成品流程说明:对菌种进行发酵制备生物催化剂;将丙烯腈和水加入反应釜中,在生物催化剂的作用下,常压反应生成30%丙烯酰胺水溶液粗品,经超滤、离子交换去除物理和化学杂质,得到30%丙烯酰胺水溶液成品(加入MEHQ阻聚);或进一步浓缩,分别得到40%、50%丙烯酰胺水溶液成品(加入MEHQ阻聚)。生产过程中产生废水收集后经集中处理,达标后排放。(2)季铵盐型阳离子水溶性单体典型生产工艺流程氯丙烯二甲胺氢氧化钠氨化氢氧化钠套用调节pH浓缩脱盐活性炭脱色活性炭压滤产品流程说明:将氯丙烯、二甲胺溶液、氢氧化钠溶液和循环母液按一定比例和顺序加入到反应釜内进行氨化反应,反应过程中严格控制反应温度。反应结束后加氢氧化钠溶液进行调质。调质结束后对物料进行分离去除产品中杂质,再对物料进行浓缩,浓缩完的物料用离心机过滤脱盐。脱盐后的母液经活性炭脱色和压滤后得到二烯丙基二甲基氯化铵产品。(3)非季铵盐型水溶性单体典型生产工艺流程N,N-二甲基乙醇胺甲基丙烯酸甲酯反应釜副产甲醇催化剂MMA回收塔醇胺回收塔精馏塔残渣产品流程说明:将N,N-二甲基乙醇胺、甲基丙烯酸甲酯和催化剂按照一定的比例和加料顺序投入反应釜,开动搅拌并且将物料加热到反应温度,物料在反应釜内进行酯交换反应。反应结束后将所有物料转移到回收塔进行精馏分离,除未反应完全的甲基丙烯酸甲酯和N,N-二甲基乙醇胺;剩余的粗品DM转移到精馏塔进行精制获得DM产品。3、集中区配套服务业务的工艺流程(1)天然气制氢工艺流程CO2、H2O外排烟道气废热回收天然气压缩加氢脱硫水汽催化转化解析尾气中变废热回收压缩外供氢气成品PSA吸附CO2吸收CO2压缩或外排解析与再生流程说明:天然气经压缩机压缩后进入加氢脱硫工序,经过精制脱硫后按一定的水碳比与3.5MPa水蒸汽混合,经转化炉对流段予热后,进入转化炉催化转化,反应生成氢气、二氧化碳和少量一氧化碳和甲烷。高温转化气经转化气蒸汽发生器换热,降至一定温度进入中温变换部分,在催化剂的作用下一氧化碳变换生成二氧化碳,将一氧化碳含量降至3%左右。中变气经热交换回收大部分余热后脱碳工序,脱除二氧化碳后,进入在PSA工序。在多种吸附剂的依次选择吸附下,一次性除去氢以外的几乎所有杂质,获得纯度大于99.99的产品氢气,经压力调节系统稳压后送出装置。(2)热电联产工艺流程锅炉主蒸汽原水水处理除盐水原煤电能汽轮发电组蒸汽流程说明:原煤经皮带输送振动筛筛选、碎煤机粉碎、电子皮带秤计量后,进入各炉的原煤仓,由炉前给煤装置送入锅炉炉膛;原水经净化、脱盐处理后送入锅炉;锅炉产生的高温高压蒸汽驱动汽轮发电机组所发电力经10KV母线分别向园区内各公司供出。经过汽轮发电机组的蒸汽分别送入分汽包,再由分汽包和供热管网供各公司使用。4、水处理工程与运营服务的工艺流程(1)水处理-MBR工艺流程图硫酸污泥回流高氨氮废水调节池1调节池2缺氧池好氧池MBR膜系统中水池收集池混合液回流热电车间(2)水处理-AO工艺流程图硫酸污泥回流高氨氮废水调节池1调节池2二沉池中水池斜管沉淀池收集池缺氧池好氧池混合液回流热电车间流程说明:集中区各企业的废水主要分高氨氮废水(氨氮大于500mg/l)和低氨氮废水(氨氮小于500mg/l)两大类。高氨氮废水单独收集至调节池1后根据调节池2氨氮含量计算流量泵入调节池2,其它低氨氮废水经各收集池收集后泵入调节池2,在调节池2进行水质、水温、pH等的调节,经调节的调节池2的废水分别进入两个系统:AO系统和MBR系统进行生化处理。在好氧池内控制一定的pH、温度、溶解氧、营养物质等,在缺氧池内进行反硝化,在好氧池内进行硝化反应去除污染物后进入沉淀池并流经斜管沉淀池以进一步除去悬浮生物,或进入MBR系统进行泥水分离并进入中水回用池,中水回用池出水进入热电车间进行回用。(3)聚微环保水资源化工艺流程图水回用水回用污水预处理超滤反渗透纳滤反渗透硫酸钠溶液电渗析双极膜结晶蒸发/结晶硫酸/氢氧化钠工业硫酸钠工业盐流程说明:采用以膜技术为核心的方式,根据各行业特点进行水资源化及其他附属产品的资源化工作。采用超滤技术为后续的工艺进行预处理,利用抗污染反渗透进行水回用,可以回到生产工艺或电厂的化水。采用纳滤技术实现硫酸钠和氯化钠的分离,实现盐的资源化。采用双极膜电渗析或电解法将硫酸钠分解成硫酸及氢氧化钠实现企业内酸碱循环。硫酸钠也可采用结晶方式制成工业芒硝实现资源化。氯化钠根据地区的情况可制成融雪盐或工业盐实现资源化。(4)金渠环保污水深度处理及回用的工艺流程图原有二沉池出水高密度生物池除磷一体机除磷多级流动床吸附塔砂滤池达标外排砂滤池除磷一体机除磷浓水反渗透超滤出水回用流程说明:原有二沉池出水流入深度处理调节池,通过提升泵泵入高密度生物池,该水池通过定向驯化的反硝化菌种,以降低污水中的TN指标;继而自流入降磷一体机,通过投加除磷剂,以去除污水中的TP指标;随后提升至多级流动床吸附塔进行四级吸附,并通过砂滤池过滤后,使其COD达到30mg/L以内,其出水进入超滤与反渗透双膜系统后的纯水,通过回用泵泵至厂区指定地点进行回用,而其产生的浓水,再次通过多级流动床吸附塔进行四级吸附,并砂滤池过滤后,达标外排。(三)主要经营模式1、水溶性聚合物及单体化学品的经营模式(1)采购模式公司采购部负责公司及其子公司的各类原辅料、仪器设备、能源等产品及货物运输等服务的集中采购。目前公司主要采取战略化采购及市场化采购相结合的模式。一方面,对于重要的原材料,公司与优质供应商建立了长期稳定的战略合作关系,签订长期的采购合同,按照约定的价格公式,保障原材料价格、质量的可控性及供应的稳定性。另一方面,公司长期以来密切关注原材料价格变化情况并提前预测原材料价格变动趋势,会相应地调整相关产品价格。(2)生产模式公司水溶性聚合物及单体化学品的生产模式主要是在一定的安全库存的基础上,根据客户订单情况安排生产。通常地,在客户下订单后,各事业部门向供应链部发送订单计划;由供应链部根据现有库存情况制定生产及采购计划;采购部门进行原材料采购,生产部门组织生产及包装,产成品经质量管理部门检测确认合格后入库;后续由订单与商务部或国际业务事业部安排产成品出库及配送。针对部分大客户,在定制化研发的基础上,公司的生产具有定制化特征,能够为客户提供满足其个性化需求的特有产品。(3)销售模式公司的水溶性聚合物及单体化学品主要应用于制浆造纸、水处理、矿物洗选、油气开采等领域。基于终端客户的需求差异性,公司采用如下销售模式:①终端客户销售模式终端客户销售模式,即公司与终端客户(即产品的最终消费者)签订产品销售合同,为其提供产品、加药设备、技术服务等综合服务。公司采用终端客户销售模式的原因在于:大型终端客户(如大型制浆造纸、矿物洗选企业客户)产品需求量大且复杂,需要专业、全面、及时的技术服务;公司通过直接面向终端客户提供综合性服务(尤其是技术性服务),大大增强客户粘性,提高产品附加值。②中间商销售模式一般地,中小规模的最终消费者对产品需求量较小且单一,对专业技术服务要求相对较低。针对上述终端消费群体,公司不直接面向其销售,而是采用中间商销售模式。中间商销售模式,即公司与中间商(非终端客户)签订买断式产品销售合同,开展产品销售。根据中间商的特点不同,可分为分销商模式、再售商模式。其中,分销商模式下,公司与分销商建立了充分的信任及良好稳定的合作关系,分销商继续沿用公司品牌,而公司对品牌和终端客户进行一定的管理,比如通常会为终端客户提供相应的技术支持和服务。而再售商模式下,公司与再售商之间的关系松散,再销售不一定沿用公司品牌,可能会采用更换包装或品牌再行销售,而公司不对品牌和终端客户进行管理。公司采用一定比例中间商销售的原因如下:1)由于中小型终端客户数量较多,其对产品的需求量小、涉及产品品种多,同时涉及到投放设备及相关的技术服务,如果公司直接向其销售产品并提供服务,则产品销售及服务费用会较高,不具有良好的经济效益;2)部分中间商(尤其是与公司具有稳定合作关系的分销商)具有稳定的客户渠道,建立了较为完善的区域销售网络,具有一定的技术服务支持能力。限于人力、资金等因素,在公司开拓各个区域市场过程中,通过中间商销售可以减少市场开拓成本,有助于公司加快市场拓展,提升产品市场占有率。以上述销售模式为基础,目前公司建立以事业部为主体的业务管理模式,各事业部作为业务板块的利润中心及战略执行单元。公司构建较为完善的销售网络,在广州、青岛、北京等地设置了销售办事处,实现按产品、区域划分的权责清晰、高效机动的组织架构,拥有经验丰富的专业销售团队。基于此,公司通过积极参加下游行业客户的招投标、参与行业展览会、加强宣传品牌、寻求合适的经销商合作等方式,巩固原有市场的同时不断拓展新市场及客户。2、集中区配套服务的经营模式(1)采购模式天然气制氢所需主要原料天然气由张家港港华燃气有限公司直接供应,热电联产所需的锅炉用煤与市场对接定点采购,生产用电除自产外不足部分直接向电力公司采购,所需自来水与自来水公司按照政府指导价采购,其它原材料从供应商以市场询价采购。(2)生产模式热电联产、天然气制氢均为连续性生产,蒸汽、氢气的生产、销售、输送和用户使用均同步进行,生产计划根据用户需求制订,生产过程中根据用户的实际使用情况调整生产量。(3)销售模式目前仅供应集中区内企业,相关供应均通过管道进行输送计量,相关价格按协议约定的价格公式随市场原料价格每月调整结算。3、水处理工程与运营的经营模式在水处理工程与运营领域,公司目前及未来主要采取如下经营模式:(1)投资运营服务由公司或者子公司为园区或者业主投资建设水处理装置或工厂,并负责装置或工厂的运营,保证出水水质和处理水量,根据合同约定价格按照实际处理水量来确认收入。目前,集中区污水处理服务和甪直新区污水深度处理项目均属于此类经营模式。(2)托管运营服务对于业主已经建好的水处理装置或工厂,公司或子公司与业主签订中长期的承包运营服务合同,负责装置或工厂的运营,保证出水水质和处理水量,根据合同约定价格按照实际处理水量来确认收入。目前该模式的业务尚待开发。(3)工程服务①通过挖掘水基工业客户的污水处理或循环利用的需求,公司或子公司与有实力的水处理工程承包商相结合为客户提供项目整体解决方案,为项目提供水处理化学品、膜产品和水处理设备等一系列工程配套产品,按照产品销售来确认收入。②对于小型的污水处理或循环利用项目,未来公司或子公司可以选择直接向业主提供项目工程承包服务,根据项目合同按照工程进度确认收入。(四)主要产品的生产、销售情况1、水溶性聚合物及单体化学品(1)主要产品产能、产量情况公司水溶性聚合物化学品包括聚丙烯酰胺、其他水溶性聚合物(液体聚合物PD/PDAC、聚胺等),水溶性单体化学品包括丙烯酰胺、季铵盐型阳离子水溶性单体、非季铵盐性水溶性单体。年度主要产品产能(吨/年)产量(吨)产能利用率2017年度水溶性聚合物聚丙烯酰胺37,000.0026,295.8671.07%其他水溶性聚合物13,000.0011,388.2087.60%水溶性单体丙烯酰胺(折百)40,000.0021,149.2952.87%季铵盐型阳离子水溶性单体16,000.0017,410.45108.82%非季铵盐型水溶性单体6,000.001,592.4226.54%2016年度水溶性聚合物聚丙烯酰胺37,000.0023,900.5464.60%其他水溶性聚合物13,000.0010,771.5382.86%水溶性单体丙烯酰胺(折百)40,000.0017,504.9343.76%季铵盐型阳离子水溶性单体16,000.0014,997.5593.73%非季铵盐型水溶性单体6,000.001,821.7730.36%2015年度水溶性聚合物聚丙烯酰胺34,000.0020,103.2759.13%其他水溶性聚合物13,000.0011,726.8690.21%水溶性单体丙烯酰胺(折百)40,000.005,899.6614.75%季铵盐型阳离子水溶性单体12,500.0012,390.6299.12%非季铵盐型水溶性单体6,000.001,278.5521.31%报告期内,受项目建设与投产时间、产品推广与市场开发阶段、市场供需变化等主要因素的影响,各大类产品生产装置的产能利用率差异较大,且同类产品的产能利用率存在一定波动。①水溶性聚合物报告期内,随着销量的增长,公司水溶性聚合物的产能利用率总体呈逐步提升趋势。②水溶性单体报告期内,丙烯酰胺的产能利用率分别为14.75%、43.76%、52.87%,产能利用率逐步提升,主要原因是为了保障聚丙烯酰胺核心原材料的稳定供应、提升聚丙烯酰胺的质量,2015年下半年子公司南通博亿开始试生产,随着丙烯酰胺销量的增加,丙烯酰胺的产能利用率逐步提升。报告期内,非季铵盐型水溶性单体的产能利用率相对较低,主要原因系该类产品为小众品种,初始产品装置能力设计偏大,导致产能利用率水平一直偏低。(2)主要产品销售情况①主要产品产量、销量及销售均价情况年度主要产品产量(吨)外部销量(吨)产销率销售均价(元/吨)2017年度水溶性聚合物聚丙烯酰胺26,295.8626,178.0599.55%12,847.92其他水溶性聚合物11,388.2012,969.39113.88%8,143.14水溶性单体丙烯酰胺(折百)21,149.2912,200.6257.69%10,083.04季铵盐型阳离子水溶性单体17,410.4511,718.4067.31%10,866.75非季铵盐型水溶性单体1,592.421,614.54101.39%30,897.742016年度水溶性聚合物聚丙烯酰胺23,900.5422,325.2093.41%13,152.30其他水溶性聚合物10,771.539,628.0489.38%8,157.37水溶性单体丙烯酰胺(折百)17,504.938,592.9849.09%7,726.54季铵盐型阳离子水溶性单体14,997.558,850.9459.02%9,017.25非季铵盐型水溶性单体1,821.771,457.1179.98%26,687.782015年度水溶性聚合物聚丙烯酰胺20,103.2719,734.8298.17%14,833.54其他水溶性聚合物11,726.8610,062.5785.81%8,370.62水溶性单体丙烯酰胺(折百)5,899.661,441.3724.43%7,295.58季铵盐型阳离子水溶性单体12,390.627,423.6359.91%9,744.32非季铵盐型水溶性单体1,278.55991.7877.57%28,611.94注:对外销量不包括母子公司内销部分。报告期内,公司水溶性聚合物生产主要用于对外销售,自用量极少,产量与销量匹配。与水溶性聚合物不同,公司水溶性单体是水溶性聚合物的重要原材料,部分用于再生产,其余对外销售,其产量、自用量及对外销量情况如下:单位:吨年度主要产品产量A自用量B对外销量C产销率(B+C)/A2017年丙烯酰胺(折百)21,149.299,134.4712,200.62100.88%年度主要产品产量A自用量B对外销量C产销率(B+C)/A季铵盐型阳离子水溶性单体17,410.455,864.1111,718.40100.99%非季铵盐型水溶性单体1,592.42111.401,614.54108.39%2016年丙烯酰胺(折百)17,504.938,817.178,592.9899.46%季铵盐型阳离子水溶性单体14,997.555,597.618,850.9496.34%非季铵盐型水溶性单体1,821.77175.021,457.1189.59%2015年丙烯酰胺(折百)5,899.664,311.951,441.3797.52%季铵盐型阳离子水溶性单体12,390.624,673.217,423.6397.63%非季铵盐型水溶性单体1,278.55334.71991.78103.75%报告期内,考虑自用量情况,公司丙烯酰胺、季铵盐型阳离子水溶性单体、非季铵盐性水溶性单体产销率接近100%,产量与销量匹配。②主要产品销售均价变动原因分析报告期内,水基工业专用化学品的销售平均单价发生一定的波动,除产品销售结构变化的原因外,其主要原因如下:其一,2015年至2016年上半年,公司上游主要原材料价格总体呈下降趋势,2015年-2016年上半年水基工业专用化学品单位平均售价总体呈下降趋势;其二,受上游主要原材料价格变动传导滞后、发行人与多数客户采用年度或半年度或季度价格调整机制的影响,2016年下半年以来,公司主要原材料价格总体呈上升趋势,水溶性聚合物为基础化工产品产业链末端的终端产品,上游原材料价格的上涨传导至产业链末端的终端产品需要一定时间,部分水溶性聚合物价格传导滞后效应较为明显,使得2017年度水溶性聚合物单位平均售价未及时反应;其三,水溶性单体为基础化工产品产业链的中端产品,上游原材料价格的上涨传导至水溶性单体产品涨价所需时间较短,2017年度水溶性单体单位平均售价较上年度总体呈上涨趋势。③主要产品消费群体1)水溶性聚合物化学品公司水溶性聚合物化学品主要为聚丙烯酰胺、聚二甲基二烯丙基氯化铵等,下游客户主要属于制浆造纸、水处理、矿物洗选、油气开采等行业。在制浆造纸领域,公司主要客户为国内造纸龙头企业,占据较大市场份额。报告期内公司服务的主要造纸企业客户具体如下:客户名称企业介绍2016年纸产量(万吨)国内排名玖龙纸业公司于2006年在香港联交所上市,主要生产卡纸、高强瓦楞原纸以及涂布灰底白板纸等包装用纸产品,是世界最大的废纸环保造纸的现代化包装纸集团1,331.001理文造纸公司于2003年在香港联合交易所主板上市,主要生产不同级别及规格的包装用牛皮箱板纸及瓦楞芯纸543.132山东晨鸣纸业集团股份有限公司公司是以制浆、造纸为主业的大型企业集团,形成了以印刷用纸、包装用纸、办公用纸、工业用纸、生活用纸五大品类体系442.553山东太阳控股集团有限公司控股子公司山东太阳纸业股份有限公司是全球先进的跨国造纸集团和林浆纸一体化上市公司,主导产品有高档涂布包装纸板、高级美术铜版纸、高级文化办公用纸、特种纤维溶解浆、生活用纸等五大系列378.934山鹰纸业公司于2001年主板上市,是安徽省最大的包装纸板生产企业和国家大型一档造纸工业企业354.005华泰股份华泰股份是以造纸、化工为主导产业的全国500强企业,年造纸生产能力400万吨,化工及造纸助剂200万吨,是全球最大的新闻纸生产基地318.656福建省联盛纸业有限责任公司公司成立于2004年,是集大型造纸(瓦愣纸)与热电联产为一体的省重点企业235.007宁波中华纸业有限公司公司成立于1992年,加工生产工业包装用纸,包括各类高档涂布白纸板、白卡纸、铜版卡纸等223.908金东纸业(江苏)股份有限公司公司成立于1997年,已发展成为世界上单厂规模最大的铜版纸生产企业之一207.739注1:其中宁波中华纸业有限公司中纸产量含宁波亚洲浆纸业有限公司产量注2:数据来源:中国造纸协会在水处理领域,报告期内公司服务主要客户具体如下:客户名称企业介绍北控水务公司是香港联合交易所主板上市公司,是国内具有核心竞争力的大型水务集团青岛水务集团有限公司公司是青岛市水务国有资产管理和基础设施投资运营主体,主要从事城乡水务项目投资建设、设计、施工、监理;城乡水务供应及系统设施管理、市政工程设计及技术咨询服务;管道材料设备销售;水务领域投融资及市场开发运营;房地产开发等相关业务2)水溶性单体化学品公司水溶性单体化学品主要为丙烯酰胺、季铵盐型阳离子水溶性单体(DADMAC、DMAPMA)、非季铵盐型水溶性单体(DM、MATPAC)等产品。丙烯酰胺主要由南通博亿生产及销售,其中部分产品向发行人销售作为聚丙烯酰胺的核心原材料,部分用于对外销售;其他水溶性单体主要由富淼科技生产、对外销售。水溶性单体化学品的主要客户为水溶性单体及聚合物生产或贸易商,主要有江苏恒峰精细化学股份有限公司、爱森(中国)絮凝剂有限公司、栗田水处理新材料(江阴)有限公司等国内客户,以及巴斯夫、凯米拉、IMPROCHEM、纳尔科、ECEM等国外客户。④销售区域分布情况报告期内,公司水溶性聚合物、水溶性单体为主的水基工业专用化学品国内外销售情况如下:单位:万元区域2017年度2016年度2015年度金额比例金额比例金额比例国内65,449.2383.14%47,532.9785.31%40,382.3282.72%国外13,274.1916.86%8,181.8314.69%8,437.4617.28%合计78,723.42100.00%55,714.80100.00%48,819.78100.00%1)内销区域分布情况单位:万元区域2017年度2016年度2015年度金额比例金额比例金额比例华东40,480.0861.85%26,618.2156.12%19,533.3148.37%华南10,529.1416.09%9,795.3320.55%11,141.0827.59%华北4,041.636.18%3,173.866.66%3,916.029.70%华中4,521.216.91%3,979.188.35%3,221.807.98%西南4,200.126.42%2,949.986.19%1,683.134.17%东北1,172.481.79%809.821.70%819.182.03%西北504.580.77%206.590.43%67.80.17%合计65,449.24100.00%47,532.97100.00%40,382.32100.00%注:华东地区包括江苏省、浙江省、上海市、福建省、安徽省、江西省、山东省;华南地区包括广东省、广西省、海南省;华北地区包括北京市、河北省、山西省、天津市;华中地区包括河南省、湖北省、湖南省;西南地区包括贵州省、四川省、云南省、重庆市;东北地区包括黑龙江省、吉林省、辽宁省;西北地区包括甘肃省、宁夏回族自治区、甘肃省、陕西省、新疆省。2)外销区域分布情况单位:万元区域2017年度2016年度2015年度金额比例金额比例金额比例亚洲6,284.5447.34%3,531.9543.17%2,691.6931.90%非洲2,932.7022.09%691.308.45%895.7510.62%欧洲1,705.2312.85%1,887.4623.07%1,382.3116.38%大洋洲1,113.008.38%1,115.1513.63%3,220.6738.17%北美洲936.297.05%825.5910.09%80.950.96%南美洲302.422.28%130.381.59%166.091.97%合计13,274.19100.00%8,181.83100.00%8,437.46100.00%注:亚洲包括菲律宾、韩国、马来西亚、香港、台湾、日本、泰国、新加坡、印度、印尼、越南、迪拜、孟加拉、巴基斯坦;非洲包括埃塞俄比亚、南非;大洋洲包括澳大利亚;欧洲包括比利时、德国、荷兰、西班牙、意大利、英国;北美洲包括美国、加拿大;南美洲包括阿根廷、巴西。2017年度公司外销收入较上年度增长61.74%,主要原因是来自亚洲与非洲客户的收入增加所致,其中来自亚洲区域的销售收入较上年增加2,752.59万元,来自非洲区域的销售收入较上年度增加2,241.40万元。2、集中区配套服务报告期内,发行人集中区配套服务的细分产品构成情况、销量、单价、金额及占比如下:细分产品项目2017年度2016年度2015年度氢气销量(立方米)14,947,295.0016,232,501.0016,273,209.45单价(元/立方米)2.972.672.96金额(万元)4,432.474,326.204,814.17占主营业务收入的比重4.51%5.80%7.00%蒸汽销量(吨)403,698.00347,680.50345,269.91单价(元/吨)201.50176.96167.09金额(万元)8,134.716,152.445,769.16占主营业务收入的比重8.27%8.25%8.39%(1)氢气供应情况公司目前建有天然气制氢厂,通过管道直接供应给集中区内索尔维(张家港)精细化工有限公司、阿科玛(苏州)高分子材料有限公司等企业。①氢气产能、产量情况年度产能(万M3/年)产量(万M3/年)产能利用率2017年3,6611,49540.84%2016年3,6611,62344.33%2015年3,6611,61944.22%②氢气产量、销量情况年度产量(万M3/年)销量(万M3/年)产销率2017年1,4951,495100.00%2016年1,6231,623100.00%2015年1,6191,627100.49%③主要产品销售均价变动原因分析报告期内,氢气平均销售单价分别为2.96元/M3、2.67元/M3、2.97元/M3,主要原因是受主要原材料天然气市场价格的影响,且发行人与集中区客户采用原材料价格变动的等额调价机制,氢气价格相应发生变化。报告期内,天然气原材料采购价格随着张家港市物价局对非居民用管道天然气销售价格的调整而波动。公司通常与客户签署框架合同,其氢气的定价按照协议约定是以天然气为基础的,其定价会根据天然气采购价格变动而调整。报告期内,氢气销售均价的变动与天然气采购价格波动保持一致。(2)蒸汽供应情况公司建有热电联产装置,为集中区内企业集中供应蒸汽作为生产能源(含发行人自用)。①蒸汽产能、产量情况年度产能(吨/年)产量(吨)产能利用率2017年536,976481,67589.70%2016年536,976436,72081.33%2015年536,976416,62277.59%②蒸汽产量、销量情况年度产量(吨)外销数量(吨)自用数量(吨)外销与自用数量合计(吨)产销率2017年481,675.00403,698.0077,977.00481,675.00100.00%2016年436,720.00347,680.5089,039.50436,720.00100.00%2015年416,622.00345,269.9171,352.09416,622.00100.00%注:产销率=外销与自用数量合计/产量③主要产品销售均价变动原因分析报告期内,蒸汽平均销售单价分别为167.09元/吨、176.96元/吨、201.50元/吨,蒸汽平均销售单价发生一定的波动主要原因是受主要原材料原煤市场价格的影响,且发行人与集中区客户采用原材料价格变动的等额调价机制,蒸汽价格相应发生变化。2015年-2016年上半年,发行人煤的采购价格呈下降趋势;2016年下半年至2017年,发行人煤的采购价格呈上涨趋势。公司通常与客户签署框架合同,其蒸汽的价格主要是按合同约定的定价公式,基于煤炭价格而确定的。报告期内,总体价格波动与煤炭采购价格的变动保持一致。(3)主要产品消费群体报告期内,除发行人自用外,集中区配套服务的主要客户包括阿科玛(苏州)高分子材料有限公司、索尔维(张家港)精细化工有限公司、赫克力士天普化工有限公司张家港分公司(现改为“北方天普化工有限公司张家港分公司”)、张家港格瑞特化学有限公司等集中区内的企业。(4)产品销售区域、飞翔化工集中区情况富淼科技处于集中区内,而蒸汽、氢气依赖于管道供应,集中区配套服务主要限制于集中区内开展。为贯彻落实江苏省政府对省内化工行业整治工作的有关精神,苏州市、张家港市两级政府积极推进化工集中区整治和化工企业入园进区,引导区外分散的化工企业集中到符合化工产业定位、通过区域环境影响审查且环境基础设施完善的化工集中区域,实现集约发展。2007年7月3日,苏州市人民政府下发《市政府关于确认张家港市飞翔化工集中区的批复》(苏府复[2007]104号),对飞翔化工集中区总体规划、用地布局等有关事项予以确认,上述文件确认飞翔化工集中区的规划面积为3.15平方公里,区域规划范围以张家港市《关于同意<张家港市飞翔化工集中区总体规划>的批复》(张政发[2006]149号)确认的范围为准。2010年7月5日,江苏省化工行业专项整治工作领导小组办公室下发《关于确认张家港市飞翔化工集中区的复函》(苏化治办函[2010]07号),对集中区的有关事项予以确认。3、水处理工程与运营服务(1)水处理工程与运营服务的业务开展情况①集中区污水处理运营服务报告期内,公司向集中区企业提供污水处理运营服务的情况如下:年度处理能力(吨/年)实际废水处理量(吨/年)废水处理均价(元/吨)2017年730,000121,905.00145.292016年730,000125,751.00131.322015年730,000106,582.00140.21注1:此处废水处理量包含内部废水处理,报告期内,发行人内部废水处理量分别为25,237.00吨、24,953.00吨、26,309.00吨;注2:2017年度集中区的废水处理量较2016年度有所下降,主要系客户阿珂玛对其自身的生产装置进行了优化导致其废水产生量下降。②集中区以外的水处理工程与运营服务2015年以来,公司以造纸化学品和水处理化学品为突破口,开发膜产品,拓展污水深度处理及循环利用等业务,通过挖掘客户的环保需求,已分别与山东贵和显星纸业有限公司、苏州甪直新区污水处理有限公司、国一制纸(张家港)有限公司、浙江山鹰纸业有限公司等客户签订合计约6,000万元的膜产品与水处理工程与运营相关的合同,其中山东贵和显星纸业有限公司、国一制纸(张家港)有限公司、浙江山鹰纸业有限公司均与发行人存在水基工业专用化学品的业务往来。(2)主要服务价格变动情况报告期内,公司水处理工程与运营服务收入主要来源于向集中区企业提供污水处理运营服务。公司按照客户进水水质情况进行差异化定价。较之低浓度废水,高浓度废水处理成本更高,因此定价也更高。(3)主要产品消费群体报告期内,公司水处理工程与运营服务的主要客户包括集中区内的阿科玛(苏州)高分子材料有限公司、索尔维(张家港)精细化工有限公司、张家港格瑞特化学有限公司等。除向集中区企业提供污水处理运营服务外,公司的水处理工程与运营服务业务主要由子公司聚微环保和金渠环保负责开展。目前客户主要包括制浆造纸、化工、制药等领域的现有客户,未来将进一步挖掘现有客户的需求,同时积极拓展水处理领域的新客户。(五)主要产品的原材料和能源及其供应情况报告期内,公司主要原材料结构基本保持稳定。2015年度下半年以来,子公司南通博亿开始生产销售丙烯酰胺,丙烯腈为丙烯酰胺的主要原材料,致使2015-2016年,丙烯腈采购金额呈逐年增加趋势;2015年下半年至今,发行人主要原材料丙烯酰胺自制替代外购致使报告期内发行人向外采购丙烯酰胺数量减少。1、水溶性聚合物及单体化学品(1)主要原材料采购情况期间主要原材料采购量(吨)采购金额(万元)采购单价(元/吨)耗用量(吨)2017年度丙烯酰胺9,570.7110,056.7410,507.849,831.05DAC3,870.965,288.3813,661.683,908.93丙烯酸890.74668.347,503.25999.32丙烯腈16,172.1217,130.4110,592.5616,358.15氯丙烯9,704.886,617.056,818.279,828.94甲基丙烯酸甲酯442.92737.1116,642.05492.93丙二胺494.54683.8113,827.19529.392016年度丙烯酰胺10,324.258,464.698,198.8410,119.68DAC3,330.754,185.9712,567.653,169.79丙烯酸1,419.86801.945,647.991,340.47丙烯腈13,778.4010,734.927,791.1213,483.80氯丙烯8,492.324,654.075,480.338,379.36甲基丙烯酸甲酯576.94624.1110,817.59504.76丙二胺683.31777.4611,377.85639.842015年度丙烯酰胺7,342.206,270.288,540.057,394.11DAC2,671.243,610.5213,516.272,628.89丙烯酸965.30506.505,247.04975.25丙烯腈4,911.043,559.337,247.614,570.08氯丙烯7,164.254,088.145,706.317,085.12甲基丙烯酸甲酯798.63863.7310,815.15817.55丙二胺470.81633.9313,464.67461.65注:为对比分析母公司富淼科技采购丙烯酰胺的采购均价与水溶性聚合物的销售均价,表中的丙烯酰胺采购数据未考虑内部交易抵消,丙烯腈为南通博亿生产丙烯酰胺的原材料,2015年5月南通博亿开始生产丙烯酰胺。报告期内,发行人水溶性聚合物及单体化学品的主要原材料DAC、丙烯腈、丙烯酰胺、氯丙烯、甲基丙烯酸甲酯等随着原油及其衍生品丙烯的价格变动而呈现价格波动趋势。2015年-2016年上半年,主要原材料价格呈下降趋势;2016年下半年以来,受国家供给侧改革、国家环保政策趋严、淘汰落后产能、行业供需格局变化等因素的影响,上游原料企业生产成本上升,部分企业限产甚至停产整顿,主要原材料价格呈现上涨趋势。(2)主要能源耗用情况年度产品类别能源单价数量金额(元)2017年度水溶性聚合物电力0.5613,076,004.897,267,086.67蒸汽132.7055,553.767,372,166.71水溶性单体电力0.6113,342,150.038,082,724.64蒸汽155.2629,188.764,531,702.142016年度水溶性聚合物电力0.6713,171,615.178,825,241.77蒸汽163.2364,131.7610,468,333.51水溶性单体电力0.6711,535,974.637,749,527.67蒸汽159.9522,333.323,572,310.362015年度水溶性聚合物电力0.7511,341,552.318,527,611.02蒸汽162.1749,632.308,048,770.62水溶性单体电力0.808,234,093.746,604,233.54蒸汽168.3314,307.112,408,348.45注1:未考虑内部交易抵消;注2:电力的消耗单价、消耗数量的单位分别为元/度、度;蒸汽的消耗单价、消耗数量的分别为元/吨、吨。报告期内,除南通博亿外,公司的蒸汽供应来自于公司的热电联产;除外购电之外,公司的电力供应部分来自于公司的热电联产。2016年度、2017年度,公司水溶性聚合物及单体化学品耗用蒸汽、电的均价较2015年度有所下降,主要原因系公司吸收合并安华实业前,公司向安华实业按市场价采购蒸汽、电,耗用蒸汽、电的价格为市场价,吸收合并安华实业后,公司耗用蒸汽、电的价格为自产成本价,致使2016年度、2017年度耗用蒸汽、电的单价下降。2、集中区配套服务(1)主要原材料采购情况项目2017年度2016年度2015年度天然气单价(元/立方米)2.662.573.33数量(立方米)7,076,343.006,765,792.006,618,312.00煤炭单价(元/吨)660.45467.26488.81数量(吨)84,958.4581,255.2863,353.81报告期内,发行人集中区配套服务的主要原材料为原煤与天然气。2015年-2016年上半年,发行人煤的采购价格呈下降趋势;2016年下半年至2017年,发行人煤的采购价格呈上涨趋势。报告期内,天然气原材料采购价格随着张家港市物价局对非居民用管道天然气销售价格的调整而波动。(2)主要能源耗用情况项目2017年度2016年度2015年度电力单价(元/度)0.560.570.58数量(度)9,337,022.9810,516,600.008,920,685.00金额(元)5,223,772.005,989,286.615,178,903.52水单价(元/吨)6.567.376.14数量(吨)643,093.00682,789.00658,550.00金额(元)4,221,839.335,029,579.494,043,078.18报告期内,公司集中区配套服务业务耗用电的单价较为稳定,主要原因系集中区配套服务业务来自于安华实业,除外购电之外,集中区配套服务业务耗用电的价格为自产成本价。3、水处理工程与运营服务(1)主要原材料采购情况报告期内,针对集中区内企业的工厂废水,公司主要为其提供污水处理及循环利用运营服务,所需主要原材料为离子碱,主要采购情况如下:项目2017年度2016年度2015年度离子碱单价(元/吨)1,148.47810.93712.62数量(吨)1,126.541,289.141,218.10报告期内,发行人集中内水处理工程运营与服务的主要原材料离子碱2015年-2016年上半年采购单价未发生大幅波动。2016年下半年,受国家环保政策趋严、行业供需格局变化等因素的影响,离子碱部分生产厂家装置检修甚至停产,造成市场液碱供应行情紧张,发行人离子碱采购单价大幅上升。(2)主要能源耗用情况项目2017年度2016年度2015年度电力单价(元/度)0.610.580.58数量(度)3,147,538.342,493,250.002,035,449.00金额(元)1,926,331.161,433,766.271,179,587.61报告期内,公司水处理工程与运营服务耗用电的单价较为稳定,主要系水处理工程运营服务业务、集中区配套服务业务均来自于安华实业,除外购电之外,水处理工程与运营服务耗用电的价格为自产成本价。4、主要原材料采购价格与公开价格的对比情况报告期内,发行人主要原材料采购价格与市场公开价格基本相一致,两者的变动趋势也基本同步,具体分析如下:(1)DAC、氯丙烯、丙二胺DAC、氯丙烯、丙二胺的公开市场价格难以搜集,现通过选取2015年1月至2017年12月的石油衍生品聚丙烯价格与发行人主要原材料DAC(丙烯酰氧乙基三甲基氯化铵)、氯丙烯、丙二胺的价格进行趋势比较,二者走势基本一致,具体如下图所示:(2)丙烯腈、丙烯酰胺通过Wind资讯选取华东地区丙烯腈市场月度平均价格与发行人丙烯腈采购价格、丙烯酰胺采购价格进行比较,二者走势基本一致,具体如下图所示:丙烯酰胺的主要原材料为丙烯腈,主要随着丙烯腈的价格变化而变化。(3)甲基丙烯酸甲酯通过选取Wind资讯华东地区甲基丙烯酸甲酯市场月度平均价格与发行人甲基丙烯酸甲酯采购价格进行比较,二者走势基本一致,具体如下图所示:(4)丙烯酸通过选取Wind资讯华东地区丙烯酸市场月度平均价格与发行人丙烯酸采购价格进行比较,二者走势基本一致,具体如下图所示:(5)离子碱发行人采购的离子碱主要包括32%、48%等浓度,通过Wind资讯选取与发行人各类离子碱采购价格相近的32%浓度离子碱的华东地区市场价格(中间价)与发行人离子碱采购价格进行比较,二者走势基本一致。具体如下图所示:(6)煤报告期内,煤炭的采购价计算公式的考虑了运输、佣金等费用。通过Wind资讯选取环渤海力煤(Q5500K)平仓价与发行人动力煤采购价格进行比较,二者走势基本一致,具体如下图所示:(7)天然气将天然气的市场价格(取自苏州市物价局天然气市场公开数据)与发行人天然气采购价格进行比较,二者价格走势基本一致,具体如下图所示:(六)前五大客户情况1、报告期内前五大客户销售金额及占比序号客户名称销售金额(万元)销售收入占比2017年度1索尔维(合计)14,239.7314.32%索尔维(张家港)精细化工有限公司14,239.7314.32%序号客户名称销售金额(万元)销售收入占比2玖龙纸业(合计)7,504.177.55%玖龙纸业(东莞)有限公司2,638.962.65%玖龙纸业(河北)有限公司157.050.16%玖龙浆纸(乐山)有限公司171.240.17%玖龙纸业(太仓)有限公司397.560.40%玖龙纸业(天津)有限公司2,032.472.04%玖龙纸业(重庆)有限公司2,106.892.12%3恒峰化学(合计)5,227.625.26%江苏恒峰精细化学股份有限公司4,481.434.51%江苏南天絮凝剂有限公司746.190.75%4北方天普化工有限公司张家港分公司2,376.712.39%5山东世纪阳光(合计)2,140.122.15%昌乐新迈纸业有限公司1,777.901.79%山东世纪阳光纸业集团有限公司362.230.36%合计31,488.3531.67%2016年度1索尔维(合计)13,835.1917.93%索尔维(张家港)精细化工有限公司13,828.9417.92%索尔维(镇江)化学品有限公司6.250.01%2玖龙纸业(合计)6,800.698.81%玖龙纸业(东莞)有限公司2,850.733.69%玖龙纸业(河北)有限公司350.80.45%玖龙浆纸(乐山)有限公司136.060.18%玖龙纸业(太仓)有限公司485.770.63%玖龙纸业(天津)有限公司1,637.472.12%玖龙纸业(重庆)有限公司1,339.861.74%3恒峰化学(合计)2,706.743.51%江苏恒峰精细化学股份有限公司2,036.282.64%江苏南天絮凝剂有限公司670.460.87%4广州市希昊化工有限公司(合计)1,964.472.55%广州市希昊化工有限公司670.160.87%清水源化工(宜昌)有限公司1,294.311.68%5山东世纪阳光(合计)1,850.312.40%昌乐新迈纸业有限公司1,050.851.36%山东世纪阳光纸业集团有限公司799.461.04%合计26,486.9334.33%2015年度1索尔维(合计)16,265.7422.33%索尔维(张家港)精细化工有限公司16,205.9722.25%SOLVAY(法国)59.770.08%序号客户名称销售金额(万元)销售收入占比2玖龙纸业(合计)8,071.0511.08%玖龙纸业(东莞)有限公司3,314.984.55%玖龙纸业(河北)有限公司391.510.54%玖龙浆纸(乐山)有限公司176.160.24%玖龙纸业(太仓)有限公司1,729.432.37%玖龙纸业(天津)有限公司1,659.432.28%玖龙纸业(重庆)有限公司799.531.10%3希昊化工(合计)2,675.773.67%广州市希昊化工有限公司1,380.861.90%清水源化工(宜昌)有限公司1,294.911.78%4APP集团(合计)2,449.083.36%金东纸业(江苏)股份有限公司1,177.581.62%海南金海浆纸业有限公司576.40.79%宁波亚洲浆纸业有限公司695.10.95%5BASF(合计)2,281.463.13%BASF(AU)2,263.053.11%BASF(新加坡)12.130.02%巴斯夫(中国)有限公司6.280.01%合计31,743.1043.58%注1:受同一实际控制人控制的客户,合并计算销售额;注2:“东莞玖龙纸业有限公司”更名为“玖龙纸业(东莞)有限公司”;“河北永新纸业有限公司”更名为“玖龙纸业(河北)有限公司”。报告期内,发行人的主要客户之间的关联关系情况如下:序号同一实际控制人控制的企业名单1索尔维(张家港)精细化工有限公司、索尔维(镇江)化学品有限公司、SOLVAY(法国)2玖龙纸业(东莞)有限公司、玖龙纸业(河北)有限公司、玖龙浆纸(乐山)有限公司、玖龙纸业(太仓)有限公司、玖龙纸业(天津)有限公司、玖龙纸业(重庆)有限公司3金东纸业(江苏)股份有限公司、海南金海浆纸业有限公司、宁波亚洲浆纸业有限公司4BASF(澳大利亚)、BASF(新加坡)、BASF(香港)、巴斯夫(中国)有限公司、巴斯夫新材料有限公司5GE(加拿大)、GE(阿根廷)、GE(澳大利亚)、GE(迪拜)、GE(韩国)、GE(泰国)、GE(新加坡)、GE(印度)、苏伊士水务技术(无锡)有限公司6广州市希昊化工有限公司、清水源化工(宜昌)有限公司7昌乐新迈纸业有限公司、山东世纪阳光纸业集团有限公司8江苏恒峰精细化学股份有限公司、江苏南天絮凝剂有限公司报告期内,公司前五大客户未发生重大变化。2017年度,北方天普化工有限公司张家港分公司进入前五大客户,主要原因是随着其下游市场景气度回升,蒸汽需求增加,使得发行人与其的销售金额较上年度增长63.06%。2、主要关联方或股东持有客户权益情况报告期内,发行人及其董事、监事、高管人员、核心技术人员、主要关联方、持有发行人5%以上股份的股东未在主要客户中直接或间接拥有权益,与主要客户不存在关联关系。(七)前五大供应商情况1、报告期内前五大供应商采购金额及占比序号供应商名称采购主要内容采购金额(万元)采购总额占比2017年1上海艾杰逊化工物资供应有限公司丙烯腈9,856.4113.55%2中国石化化工销售有限公司华东分公司丙烯腈7,332.5410.08%3张家港保税区双祺国际贸易有限公司氯丙烯、液体二甲胺等5,626.437.73%4抚顺东联安信化学有限公司甲基丙烯酸二甲胺基乙酯、甲基丙烯酸甲酯3,440.114.73%5张家港保税区久昌国际贸易有限公司煤3,273.894.50%合计13,302.0545.69%2016年1上海艾杰逊化工物资供应有限公司丙烯腈5,412.5211.70%2中国石化化工销售有限公司华东分公司丙烯腈5,048.8710.91%3张家港保税区双祺国际贸易有限公司氯丙烯、液体二甲胺3,087.266.67%4张家港保税区久昌国际贸易有限公司煤3,056.206.61%5国网江苏省电力公司张家港市供电公司电2,845.596.15%合计19,450.4442.04%2015年1张家港港华燃气有限公司天然气5,637.6913.60%2国网江苏省电力公司张家港市供电公司电3,155.137.61%3张家港保税区久昌国际贸易有限公司煤3,067.817.40%4中国石化化工销售有限公司华东分公司丙烯腈2,938.737.09%5巴斯夫(中国)有限公司DAC、丙二胺2,387.105.76%合计17,186.4641.45%2017年,由于公司对DM原材料的需求增加及采购单价上涨,导致原有的供应商抚顺东联安信化学有限公司的采购金额增加,进入前五大供应商。2015年、2016年度公司新增中国石化化工销售有限公司华东分公司、上海艾杰逊化工物资供应有限公司供应商。2015年度下半年,子公司南通博亿开始生产销售丙烯酰胺,2016年度丙烯酰胺达到量产,丙烯腈为丙烯酰胺的主要原材料,南通博亿主要向上述新增供应商采购丙烯腈。2015年开始,发行人主要向南通博亿采购丙烯酰胺,同时减少了向供应商淄博明新化工有限公司的采购量。2、主要关联方或股东持有供应商权益情况报告期内,发行人及其董事、监事、高管人员、核心技术人员、主要关联方、持有发行人5%以上股份的股东未在主要供应商中直接或间接拥有权益,与主要供应商不存在关联关系。五、主要固定资产和无形资产情况(一)主要固定资产情况截至2017年12月末,公司固定资产情况如下:单位:万元固定资产类别原值累计折旧净额成新率房屋及建筑物17,274.284,609.9912,664.2873.31%机器设备47,699.5922,834.7424,864.8552.13%运输设备269.86204.5865.2724.19%电子及其他设备2,596.481,595.351,001.1338.56%合计67,840.2129,244.6638,595.5456.89%1、主要房屋及建筑物序号所有权人房产证号坐落位置登记时间建筑面积(m2)规划用途他项权利1富淼科技寿房权证洛城字第2015239772号寿光市农圣街北,弥河东侧威尼斯小镇E5号楼902室2015.11.09163.29住宅--2南通博亿如东房权证如东字第1520148-1号如东沿海经济开发区海滨四路南侧2015.06.122,618.22综合楼,门卫一,门卫已抵押3南通博亿如东房权证如东字第1520148-2号如东沿海经济开发区海滨四路南侧2015.06.122,543.56仓库、公用工程、生产辅助用房已抵押(1)自有房屋及建筑物截至本招股说明书签署日,发行人及其子公司自有房屋及建筑物情况如下:序号所有权人房产证号坐落位置登记时间建筑面积(m2)规划用途他项权利4南通博亿如东房权证如东字第1520148-3号如东沿海经济开发区海滨四路南侧2015.06.126,179.87综合车间2;水合车间;变配电房已抵押5南通博亿如东房权证如东字第1520148-4号如东沿海经济开发区海滨四路南侧2015.06.12919.14综合车间1、消防泵房已抵押(2)不动产权证序号所有权人不动产权证号坐落位置登记时间面积(m2)权利类型用途他项权利1富淼科技苏(2017)张家港市不动产权第0010941号凤凰镇杨家桥村2017.02.21宗地面积:9,986.80;房屋建筑面积:536.01国有建设用地使用权/房屋所有权工业用地/工业已抵押2富淼科技苏(2017)张家港市不动产权第0021469号凤凰镇杨家桥村2017.03.31宗地面积:28,354.20;房屋建筑面积:9,874.88国有建设用地使用权/房屋所有权工业用地/工业已抵押3富淼科技苏(2017)张家港市不动产权第0021470号凤凰镇杨家桥村2017.03.31宗地面积:20,186.00;房屋建筑面积:4,867.00国有建设用地使用权/房屋所有权工业用地/工业已抵押4富淼科技苏(2017)张家港市不动产权第0030894号凤凰镇杨家桥村2017.05.09宗地面积:5,770.00国有建设用地使用权工业用地已抵押5富淼科技苏(2017)张家港市不动产权第0030890号凤凰镇杨家桥村2017.05.09宗地面积:9,167.10;房屋建筑面积:846.72国有建设用地使用权/房屋所有权工业用地/工业已抵押6富淼科技苏(2017)张家港市不动产权第0030882号凤凰镇杨家桥村2017.05.09宗地面积:6,469.00国有建设用地使用权工业用地已抵押7富淼科技苏(2017)张家港市不动产权第0038025号凤凰镇杨家桥村2017.05.23宗地面积:133,346.90;房屋建筑面积:34,912.14国有建设用地使用权/房屋所有权工业用地/工业已抵押8富淼科技苏(2017)张家港市不动产权第0045225号凤凰镇杨家桥村2017.06.02宗地面积:13,331.90;房屋建筑面积:1,889.93国有建设用地使用权/房屋所有权工业用地/工业已抵押序号所有权人不动产权证号坐落位置登记时间面积(m2)权利类型用途他项权利9富淼膜科技苏(2017)张家港市不动产权第0030877号凤凰镇西塘河南侧2017.05.09宗地面积66,666.50国有建设用地使用权工业用地已抵押(3)租赁房屋及建筑物截至本招股说明书签署日,发行人及其子公司的房屋及建筑物租赁情况如下:①2016年9月,发行人与飞翔股份签署《研发大楼办公楼层转租协议》,租赁飞翔股份从索尔维(张家港)精细化工有限公司处承租的办公楼,转租期限自该协议生效日至2020年12月31日,其中该协议生效日至2016年12月31日为装修期,该期间没有租金;从2017年1月起至2020年12月止,年度租金为253,000元,该等转租已经取得房屋产权方索尔维(张家港)精细化工有限公司的同意。②2017年4月12日,发行人与飞翔股份签署《房屋租赁合同》,租赁该公司13套房屋用于员工宿舍,租金为219,600元/年,租赁面积为1,526.95平方米,租赁期限自2017年5月1日至2018年4月30日。③2017年12月29日,发行人与飞翔股份签署《房屋租赁合同》,租赁飞翔公寓2#一单元501、502、503室用于员工宿舍,建筑面积总计359.15平方米,租金3,600元/月,合同有效期自2018年1月1日至2018年12月31日。④2017年12月15日,富淼膜科技与飞翔股份签署《房屋租赁合同》,租赁飞翔公寓5-407、409室用于员工宿舍,租赁面积为159.42平方米,租金为2,400元/月,租赁期限自2018年1月1日至2018年12月31日。⑤2017年12月,发行人与飞翔股份签署《房屋租赁合同》,租赁飞翔公寓5#307、308、309、508、509、208室用于员工宿舍,租赁面积为564.27平方米,租金为7,600元/月,租赁期限自2018年1月1日至2018年12月31日。⑥2018年4月,发行人与徐州中国矿业大学大学科技园有限责任公司签署《房屋租赁合同》,租赁该公司位于徐州市泉山区科技大道科技大厦634房间,租赁面积为103.06平方米,租金为55,652元/年,租赁期限为2018年4月1日至2020年3月31日。⑦2017年3月16日,发行人与北京北控宏创科技有限公司签署《房屋租赁合同》,租赁北京北控宏创科技有限公司位于北京市昌平区科技园区超前路甲1号11号楼603室的房屋用于办公、实验室,租赁面积为170平方米,租赁期为017年4月3日至2020年4月2日。⑧2017年,富淼膜科技与张家港市鼎宏毛纺厂签署《厂房租赁协议》,租赁张家港市鼎宏毛纺厂位于凤凰镇恬庄村的厂房,租赁面积为1,400平方米,租赁期限自2017年11月1日至2018年4月30日,六个月租金合计8.4万元。⑨2016年4月1日,聚微环保与发行人签署《租房协议》,租赁发行人位于张家港市凤凰镇凤南路1号(飞翔化工集中区)房屋的308室,租赁期限自2017年8月20日至2020年8月19日。⑩2017年8月2日,聚微环保与高月兰签署《房屋租赁合同》,租赁高月兰位于南京市栖霞区迈尧路18号仙踪林苑03幢二单元1004室的房屋,建筑面积为91平方米,租金为3,600元/月,租赁期限自2017年8月2日至2018年8月1日。⑪2017年8月8日,聚微环保与周翠红签署《南京市房屋租赁合同》,租赁周翠红位于南京市鼓楼区中央路323号1605室作为办公使用,建筑面积为89.83平方米,租金为6,560元/月,租赁期限自2017年9月10日至2018年9月9日。⑫2017年9月8日,金渠环保与发行人签署《通用厂房租赁合同》,租赁发行人位于凤凰镇杨家桥村2幢的房屋(212室),租赁面积为50平方米,租金为70元/平方米/月,租赁期限自2017年10月1日至2020年9月30日。⑬2018年1月11日,歌蓝树脂与苏州飞翔新材料研究院有限公司签署《通用厂房租赁合同补充协议》,租赁该公司位于苏州工业园区长阳街425号南翼(办公室306,R310-312,R317,实验室R302、3楼实验区及R304一半),租赁面积为561.576平方米,每月租金36,180元,租赁期限自2018年1月1日至2018年12月31日。⑭2017年9月19日,发行人与丁平签署《房屋租赁协议》,租赁丁平位于张家港市东方新天地9幢B1910室用于员工宿舍,建筑面积为58.25平方米,租金总计22,798元,租赁期限自2017年10月8日至2018年10月7日。2、主要生产设备情况截至2017年12月末,发行人及其子公司主要生产设备(账面原值金额200万元以上)情况如下:单位:万元序号生产车间设备名称原值净值成新率1固体一车间流化床干燥系统385.58170.6044.24%2减速机输送装置343.46152.0444.27%3单体二车间氯化铵反应釜252.66228.6590.50%4氯化铵后处理釜243.09220.0090.50%5热电车间75T锅炉790.77691.5587.45%6锅炉300.44246.4482.03%7汽轮机269.99221.4682.03%8水处理车间MBR膜组276.39243.5788.13%9天然气制氢车间转化炉467.65400.7785.70%10丙烯酰胺生产车间污水处理设备629.18479.7376.25%据上表,公司主要固定资产成新率处在合理区间。公司属于化工行业,由于化工行业具有易燃、易爆、高温、高压、高腐蚀等特性,为维持正常生产经营,公司每年需要更换被腐蚀、老化的设备。对于已被腐蚀、老化的设备,公司会及时对其进行报废处置,故不存在已报废仍挂账、虚增资产价值的情况。(二)主要无形资产情况1、土地使用权截至本招股说明书签署日,公司拥有的土地使用权如下:序号土地使用权人证书编号坐落位置土地用途面积(m2)终止日期使用权类型他项权利1南通博亿东国用(2013)第510063号沿海经济开发区海滨四路南侧、博雅化学西侧工业用地43,333.302063.08.21出让已抵押公司拥有的不动产权(含土地使用权)的情况详见本节之“五、主要固定资产和无形资产情况”之“(一)主要固定资产情况”。2、商标截至本招股说明书签署日,公司拥有22项商标,具体情况如下:序号商标权人商标图案注册号商标类别有效期限取得方式1富淼科技631568512010.03.28-2020.03.27继受取得2富淼科技631568612010.03.28-2020.03.27继受取得3富淼科技631568712010.03.28-2020.03.27继受取得4富淼科技631568812010.03.28-2020.03.27继受取得5富淼科技631568912010.03.28-2020.03.27继受取得6富淼科技631569012010.03.28-2020.03.27继受取得7富淼科技631569112010.03.28-2020.03.27继受取得8富淼科技631569212010.03.28-2020.03.27继受取得9富淼科技631569312010.03.28-2020.03.27继受取得10富淼科技631569412010.03.28-2020.03.27继受取得11富淼科技631569612010.05.28-2020.05.27继受取得序号商标权人商标图案注册号商标类别有效期限取得方式12富淼科技631569712010.03.28-2020.03.27继受取得13富淼科技720642912010.08.21-2020.08.20继受取得14富淼科技720643012010.08.21-2020.08.20继受取得15富淼科技901105112012.01.14-2022.01.13继受取得16富淼科技935905712012.05.07-2022.05.06原始取得17富淼科技12443411112015.03.21-2025.03.20继受取得18富淼膜科技19273447112017.04.14-2027.04.13原始取得19富淼膜科技19273604172017.04.14-2027.04.13原始取得20富淼科技20679219172017.09.14-2027.09.13原始取得21富淼科技2067902112017.11.07-2027.11.06原始取得22富淼科技20679461402017.11.07-2027.11.06原始取得3、专利截至本招股说明书签署日,公司拥有18项发明专利,8项实用新型专利,具体情况如下:序号所有权人专利名称专利号专利类型申请日授权日取得方式1富淼科技、浙江大学甲基丙烯酰-(N,N-二甲基丙二胺)的合成方法ZL200610050465.3发明专利2006.04.212009.02.11继受取得2富淼科技一种甲醛祛除ZL200710019716.6发明2007.02.062010.10.13继受取得序号所有权人专利名称专利号专利类型申请日授权日取得方式剂组合物专利3富淼科技促进造纸涂胶剂老化的两性高分子表面活性剂的制备方法ZL200810018674.9发明专利2008.03.102010.09.15继受取得4富淼科技用于水处理阻垢缓蚀剂的制备方法ZL200810020108.1发明专利2008.03.252010.01.27继受取得5富淼科技阳离子AKD熟化促进剂的制备方法ZL200810023168.9发明专利2008.07.162011.02.09继受取得6富淼科技一种水溶性聚合物分散液的制备方法ZL200910083924.1发明专利2009.05.132011.07.27继受取得7富淼科技一种快速溶解的油包水型阳离子聚丙烯酰胺乳液制备方法ZL201010133804.0发明专利2010.03.292014.05.07继受取得8富淼科技一种具有侧带的回转式输送带ZL201020174195.9实用新型2010.04.292010.12.15继受取得9富淼科技一种回转式输送带装置ZL201020174193.X实用新型2010.04.292010.12.15继受取得10富淼科技一种输送装置ZL201020174196.3实用新型2010.04.292010.12.22继受取得11富淼科技一种具有波形侧挡的输送带ZL201020174160.5实用新型2010.04.292010.12.22继受取得12富淼科技用于表面施胶的接枝共聚物的制备方法ZL201010604515.4发明专利2010.12.242012.09.05原始取得13富淼科技一种矿物质分散剂及其制备方法ZL201110047339.3发明专利2011.02.282013.01.02原始取得14富淼科技一种水溶性交联剂的制备方法ZL201110191321.0发明专利2011.07.082012.11.14原始取得15富淼科技一种二甲基二烯丙基氯化铵的制备方法ZL201210430480.6发明专利2012.11.012013.11.20原始取得16富淼科技一种聚丙烯酰ZL201310085149.X发明2013.03.182015.06.24原始取得序号所有权人专利名称专利号专利类型申请日授权日取得方式胺乳液的制备方法专利17富淼科技一种两性油包水反相乳液的制备方法ZL201410018098.3发明专利2014.01.152016.01.20原始取得18富淼科技一种用于化工储罐呼吸的呼吸装置ZL201420038346.6实用新型2014.01.222014.07.16原始取得19富淼科技一种酯交换反应装置ZL201420521015.8实用新型2014.09.112015.01.07原始取得20富淼科技一种用于聚羟丙基二甲基氯化铵生产的自动控制系统ZL201420611832.2实用新型2014.10.222015.01.21原始取得21富淼科技一种两性聚丙烯酰胺分散液的制备方法ZL201510039296.2发明专利2015.01.272017.01.25原始取得22富淼膜科技两亲嵌段共聚物改性聚偏氟乙烯中空纤维膜的制备方法ZL201210587770.1发明专利2012.12.282015.02.25继受取得23富淼科技一种低消耗的制氢装置ZL201120067991.7发明专利2011.03.162011.10.05继受取得24富淼科技一种N,N-二甲基-1,3-丙二胺回收和联产N,N,N′,N′-四甲基-1,3-丙二胺的方法ZL201510996449.2发明专利2015.12.282017.06.13原始取得25富淼科技多功能振动筛ZL201720052434.5实用新型2017.01.172017.09.05原始取得26富淼科技一种壳聚糖接枝有机硅改性型两性聚丙烯酰胺的制备方法ZL201510315547.5发明专利2015.06.102017.11.03原始取得4、软件著作权截至本招股说明书签署日,公司拥有4项软件著作权,具体情况如下:序号著作权人软件名称登记号证书号首次发表日期登记日期取得方式序号著作权人软件名称登记号证书号首次发表日期登记日期取得方式1富淼科技造纸沉淀物控制剂自动调配系统V1.02012SR122924软著登字第0490960号2009.01.102012.12.12受让2富淼科技CAPC造纸助留助滤剂自动调配系统[简称:CAPC自动调配系统]V1.02012SR122930软著登字第0490966号2008.10.102012.12.12受让3富淼科技造纸微生物控制剂自动调配系统V1.02012SR122933软著登字第0490969号2008.12.122012.12.12受让4富淼科技乳液自动溶解在线添加控制软件V1.02017SR687742软著登字第2273026号未发表2017.12.13原始取得六、发行人使用他人资产或许可他人使用资产情况(一)授权使用的专利和技术许可1、专利许可2015年12月19日,青岛海诺与发行人签署《专利实施独占许可合同》,该公司以独占许可的方式许可发行人使用“一种聚偏氟乙烯中空纤维多孔膜及其制备方法”(专利号:ZL200910018782.0)、“一种膜元件静态浇铸装置”(专利号:ZL201110161239.3)的专利,许可期限自2015年12月19日起至专利转让登记完成之日止。2、技术许可2014年1月15日,淄博明新化工有限公司与发行人子公司南通博亿签署技术许可协议,该公司无偿提供给南通博亿有关丙烯酰胺产品整套生产工艺(包括技术图纸等技术资料),许可期限为二十年。期满前6个月,经南通博亿单方面书面通知,许可期限可无偿延续与初始期限相同的期限。淄博明新化工有限公司作为南通博亿设立时股东瑞海投资的同一实际控制人控制的企业,故其将丙烯酰胺的相关生产技术无偿授权南通博亿使用。(二)授权使用的商号在飞翔股份和瑞仕邦全面整合双方的水溶性聚合物及单体化学品业务资源的基础上,2011年5月,瑞仕邦与发行人签署《商号使用许可合同》,授权发行人使用“瑞仕邦”、“RESPONSE-CHEM”及其标识,授权使用期限为瑞仕邦合法存续期间。该协议许可范围不包括6315696、6315697号注册商标,该等注册商标瑞仕邦已转让给发行人。七、发行人特许经营权、资质及荣誉情况(一)特许经营权截至本招股说明书签署日,公司未拥有特许经营权。(二)经营资质截至本招股书签署日,发行人及其子公司取得的经营资质如下:1、富淼科技资质名称证书号许可/备案范围发证/备案机关取得时间有效期安全生产许可证(苏)WH安许证字[E00759]危险化学品生产:甲基丙烯酸-2-二甲氨乙酯(3,500吨/年)、甲醇(1,647.5吨/年)、氢(2,892.86吨/年)***江苏省安全生产监督管理局2018.01.312018.01.31-2021.01.30危险化学品经营许可证苏(苏)危化经字(张)00646一般危化品:氢溴酸、次氯酸钠溶液(含有效氯>5%)、二烯丙(基)胺、丙烯酸[抑制了的]、1,3—丙二胺、氢氧化钠、亚硫酸氢钠、氢、易制毒化学品、盐酸***(不得储存,经营品种涉及其它行政许可的,应按规定履行相关手续)张家港市凤凰镇人民政府2017.12.272017.12.27-2020.12.26全国工业产品生产许可证(苏)XK13-010-00259工业气体(工业氢)江苏省质量技术监督局2017.03.02有效期至2022.03.01危险化学品登记证320512694企业性质:危险化学品生产企业;登记品种:甲醇、甲基丙烯酸-2-二甲氨乙酯、氢等国家安全生产监督管理总局化学品登记中心、江苏省化学品登记中心2017.11.32017.11.3-2020.11.2电力业务许可证1041617-00644发电类国家能源局江苏监督办公室2017.04.052017.04.05-2037.04.04售电公司--江苏省电力交易中心有限公司2018.01.02-港口经营许可(苏苏张)(内河)经营地域:苏州内河港张家港张家港市交通运2015.07.15有效期至资质名称证书号许可/备案范围发证/备案机关取得时间有效期证港经证(0084)号港区张家港安华实业有限公司码头1#泊位;准予从事业务:为船舶提供码头设施服务、在港区内提供货物装卸服务输局2018.07.14河道工程占用证张家港水[2016]占字第13001号在张家港河凤凰镇凤凰大桥东占用河道堤防及其管理范围,占用岸线326米张家港市水利局2016.12.152016.12.15-2021.12.14排污许可证91320500566862646E001P行业类别为其他基础化学原料制造苏州市环境保护局2017.06.142017.06.14-2020.06.13排污许可证320582-FHZ-2017000005-A废水:COD、氨氮、总氮、总磷、悬浮物、石油类、丙烯酸、己烷、顺丁烯二酸酐;废气:颗粒物、非甲烷总烃、丙烯醇、顺丁烯二酸酐、丙烯酸、己烷、二甲基丙二胺、氯甲烷、甲基丙烯酸二甲氨基乙酐、二甲氨基甲基丙烯酰胺、丙烯酸甲酯、甲醇、二氧化硫、氮氧化物、燃烧废气烟尘张家港市凤凰镇人民政府2017.07.202017.07.20-2018.07.19对外贸易经营者备案登记表02760056-张家港市对外贸易经营者备案登记管理单位2017.04.17-进出口货物收发货人报关注册登记证海关注册登记编码:3215967667-南京海关2017.04.13-安全生产标准化证书AQBWEIII0862安全生产标准化三级企业张家港市安全生产监督管理局2015.11.16有效期至2018.12剧毒物品生产、经营、储存、运输、使用和处置单位备案登记表-烯丙醇;用途为“生产使用”张家港市公安局、苏州市公安局2013.12.15-非药品类易制毒化学品经营备案证明(苏)3J32058200739品种类别:第三类;经营品种:盐酸(15吨/年)张家港市凤凰镇人民政府2018.01.162018.01.16-2020.12.26易制爆化学品从业单位备案登记表安监备案号码:251410240002双氧水(使用量310吨/年);使用原因为“生产使用”张家港市公安局凤凰派出所、张家港市公安局2016.01.13-涉及饮用水安全产品卫生许可批件(苏)卫水字(2016)第3205-0063号瑞力水清2360TW饮用水絮凝剂聚丙烯酰胺(固体)苏州市卫生和计划生育委员会2016.07.26有效期至2020.7.25取水许可证取水张家港字2013第取水地点:厂区内;取水方式:张家港市水利局2013.07.262013.07.26-2资质名称证书号许可/备案范围发证/备案机关取得时间有效期B05821001号井群;取水量:15万立方米/年;取水用途:生产用水;水源类型:地下水(普通浅层)018.07.25取水许可证取水张家港字[2013]第A05821013号取水地点:张家港河;取水方式:提水;取水量:180万立方米/年;取水用途:生产用水;水源类型:地表水张家港市水利局2013.07.262013.07.26-2018.07.252、南通博亿资质名称证书编号/批准文号许可/备案范围发证/备案机关取得时间有效期安全生产许可证(苏)WH安许证字[F00492]丙烯酰胺(40000吨/年)江苏省安全生产监督管理局2016.03.042016.03.04-2019.03.03危险化学品经营苏(F)危化经字许可经营范围:危险化学如东县行政审2016.02.232016.02.23-201品经营;经营方式:其他经营(不得储存);许可经营范围:批发经营:丙烯腈、丙烯酰胺、呋喃树脂许可证(D)00045号类胶粘剂、环氧漆固化剂、批局9.02.22盐酸、氢氧化钠溶液[含量≧30%](不得超范围经营危险化学品,经营场所不得储存危险化学品。)***危险化学品登记证320610407企业性质:危险化学品生产企业;登记品种:2-丙烯腈(稳定的)、丙烯酰胺、盐酸、氢氧化钠溶液国家安全生产监督管理总局化学品登记中心、江苏省化学品登记中心2018.01.182018.01.18-2021.01.17排污许可证320623-2016-00行业类别:化工制造;排江苏省如东沿2016.08.152016.08.15-201海经济开发区0002-B污种类:废水、废气管理委员会环9.08.14境保护局安全生产标准化证书苏AQBHGII201900003安全生产标准化二级企业江苏省安全生产协会2017.11.16有效2020.11期至易制爆危险化学--硝酸、高锰酸钾如东县公安局2015.12.28--品单位备案登记治安大队对外贸易经营者备案登记表03356284-如东县对外贸易经营者备案登记管理单位2018.03.16-资质名称证书编号/批准文号许可/备案范围发证/备案机关取得时间有效期进出口货物收发货人报关注册登记证海关注册登记编码:3206966789-南京海关2018.03.14-3、金渠环保资质名称证书编号资质类别及等级发证/备案机关取得时间有效期建筑业企业资质证书D332178045环保工程专业承包三级苏州市住房和城乡建设局2018.02.142018.02.14-2023.02.13(三)主要荣誉报告期内,公司及其子公司获得的主要荣誉如下:主体荣誉名称授予部门授予时间有效期富淼科技江苏省高新技术企业江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局2016年11月30日三年2013年8月5日三年富淼科技高新技术产品认定:固体聚丙烯酰胺助留剂江苏省科学技术厅2014年11月五年富淼科技高新技术产品认定:阴离子聚丙烯酰胺超微粒助留剂江苏省科学技术厅2014年11月五年富淼科技江苏省著名商标:倍幅者Papformer江苏省工商行政管理局2016年11月30日三年富淼科技高新技术产品认定:二甲基二烯丙基氯化铵江苏省科学技术厅2017年8月五年八、发行人核心技术及研发情况(一)主要产品的核心技术情况公司注重持续自主研发创新,在水溶性高分子、精细合成、膜分离、污水处理及循环利用等领域拥有29项核心技术。截至本招股说明书签署日,公司拥有的核心技术情况如下:序号核心技术技术优点技术成果水溶性高分子技术1聚胺类生产技术采用水溶液聚合技术,生产操作简单,安全性好,产品稳定性好,残余单体低,分子量可控度高等优点实用新型专利:一种用于聚羟丙基二甲基氯化铵生产的自动控制装置序号核心技术技术优点技术成果2低分子量水溶性聚合物生产技术采用水溶液聚合技术,产品分子量可控性好,残余单体低,稳定性好,具有良好的阻垢分散作用,形成不同规格系列产品2项发明专利:①一种矿物质分散剂及其制备方法②用于水处理阻垢缓蚀剂的制备方法3造纸干增强剂生产技术采用水溶液聚合技术,生产操作简单,生产过程基本无三废产生,产品具有残余单体低、分子量高、对纸张干强度提升作用显著、抄纸过程中滤水快等优点发明专利:一种两性聚丙烯酰胺分散液的制备方法申请阶段的专利:一种壳聚糖接枝有机硅改性型两性聚丙烯酰胺的制备方法4水包水型聚丙烯酰胺生产技术该技术生产出的产品具有有效成分高、溶解速度快、绿色环保无污染的优点专利:一种水溶性聚合物分散液的制备方法;软件著作权:CAPC造纸助留滤剂自动调配系统专有技术5油包水反相乳液型聚丙烯酰胺生产技术该技术生产出的产品有效成分含量高,产品分子量高、流动性好、稳定性好、溶解速度快,广泛应用于制浆造纸、油气开采、水处理、矿物加工3项发明专利:①一种快速溶解的油包水型阳离子聚丙烯酰胺乳液制备方法②一种聚丙烯酰胺乳液的制备方法③一种两性油包水反相乳液的制备方法6固体聚丙烯酰胺成套生产技术采用UV光引发带式聚合工艺生产粉粒状固体聚丙烯酰胺成套工艺与设备,具有生产过程连续、高效,产品品质稳定、分子量分布窄、不溶物低、应用性能优异、产品种类丰富等特点4项实用新型专利:①一种输送装置②一种具有侧带的回转式输送带③一种回转式输送带装置④一种具有波形侧挡的输送带专有技术7ASA乳化液制备技术通过优化乳化工艺,控制乳化温度、pH、乳化配比等一系列参数来制备高稳定性,粒径分布稳定、具有高抗水解性的ASA乳液专有技术8超高阳离子度固体聚丙烯酰胺制造技术在紫外光引发下制备阳离子度高达80-100%的粉粒状固体聚丙烯酰胺产品,具有分子量高、分子量分布均匀、不溶物含量低、应用性能好的技术特色专有技术9超低残余单体含量的阴离子型固体聚丙烯酰胺生产技术通过设计研究新的工艺及配方,使阴离子型粉粒状固体聚丙烯酰胺的残余丙烯酰胺单体含量降到超低水平,可以达到国际市场饮用水级产品标准专有技术10DMDAAC聚合生产技术采用水溶液聚合技术,生产操作可控性强,生产过程无三废产生,获得了不同规格的分子量从低到高的一系列产品,稳定性好,残余单体低专有技术11固体聚丙烯酰胺生产过程中不溶优化工艺配方,通过添加交联抑制剂控制支化交联等副反应的发生,有效降低并控制不溶胶体产生专有技术序号核心技术技术优点技术成果胶体控制技术12沉积物控制剂生产技术采用特种乳液配置技术,乳液粒径更小,水相分散速度快,对沉积物渗透力强,对胶粘物和沉积物的渗透剥离以及分散效果明显专有技术精细合成技术13二甲氨基丙基甲基丙烯酰胺合成(PM)技术公司的PM生产技术先进、成熟,该技术具备产品纯度高、聚合活性高,工艺副产物少、综合单耗低等优点发明专利:甲基丙烯酰-(N,N-二甲基丙二胺)的合成方法及其装置14酯交换合成技术公司的酯交换单体合成技术具有转化率高,反应时间短,产品纯度高,产品活性高等优点,同时具有工艺连续化、自动成都高和回收副产物等特色实用新型专利:一种酯交换反应装置15DMDAAC生产技术采用一步法工艺,生产工艺简单,避免了有机物大量丙酮的使用与分离,产率高、成本低发明专利:一种二甲基二烯丙基氯化铵的制备方法16季铵化反应合成阳离子单体技术采用低温季胺化工艺,具有生产安全、副产物少、产品品质稳定的特点,同时针对不同季胺化产品开发了相适应的生产工艺专有技术17DMAPMA生产技术的成本优化在生产DMAPMA时,通过对工艺流程的优化和设备改造,提高了丙二胺的回收率和利用率,降低了生产成本发明专利:2一种N,N-二甲基-1,3-丙二胺回收和联产N,N,N’,N’-四甲基-1,3-丙二胺的方法膜分离技术18PVDF中空纤维超/微滤膜生产技术采用专有的制膜配方和工艺,最大限度保留聚偏氟乙烯树脂优良的化学稳定性和韧性,所生产的中控纤维膜丝具有耐污染、易清洗、分离效率高、通量大、出水水质好等优点;过滤孔径可设定控制在微滤至超滤范围发明专利:两亲嵌段共聚物改性聚偏氟乙烯中空纤维膜的制备方法;专有技术19带支撑管的PVDF中空纤维超/微滤膜生产技术采用高强纺织支撑管和专有的制膜配方和工艺,最大限度保留聚偏氟乙烯树脂优良的化学稳定性和韧性,具有抗张强度高、耐污染、易清洗、分离效率高、出水水质高等优点;过滤孔径可设定控制在微滤至超滤范围专有技术20MBR一体化污水处理设备采用高性能、耐污染的增强型PVDF中空纤维微滤膜制成膜生物反应器,模块化组合好氧、厌氧、缺氧、过滤和自控等功能单元形成一体化污水处理装置。具有安装投用简单快捷、操作容易、自动运行、日常免维护、投资成本低、运行成本低、处理效果好等特点。适用于农村生化污水和小微型单纯性工业污水的处理专有技术21MBR模块化集成装备技术采用系列化、标准化、模块化、预组装MBR设备,形成成套化的MBR装备,具有性能优异、品质稳定、现场施工周期短、安装简单快捷、整体投资成本低、全套自动化运行控制、与其他工艺单元配套性好、综合运行成本低、处理效果好等特点;适合于各类规模的污水处理厂的提标改造专有技术序号核心技术技术优点技术成果22排片式帘式膜片制造技术排片式帘式膜片相较于束扎式帘式膜片具有抗污堵性好、有效过滤面积高、根部强度高等优势;生产工艺与设备可以实现高效生产,产品品质好、性能稳定、材料节约,适合于各类帘式超滤膜和MBR膜的生产专有技术污水处理及循环利用技术23吸附-生化联合法深度脱氮技术通过树脂吸附与反硝化生化工艺的联合工艺深度脱除水体中的残余微量硝基氮,TN可以处理达到1mg/L以下;具有工艺先进、效率高、综合成本低等优势,对于污水总氮的超低排放具有非常好的应用价值专有技术24膜前增效预处理技术通过在MBR膜池之前投加特种絮凝剂和除磷剂,大幅度去除水体中的油份、SS和总磷物质,提升MBR工艺的处理效果专有技术25生物脱氮工艺通过向生化池投加定向培养的反硝化菌种,提高单位池容反硝化细菌浓度来强化反硝化反应,以达到降NH3-N和TN的目的,去除率可高达80%专有技术26物化除磷工艺通过除磷一体机配合高效除磷药剂,通过物化絮凝反应和固液分离工艺,以达到深度去除TP的目的,其出水的TP指标可达地表Ⅲ类或IV类水体标准专有技术27活性焦/炭再生与尾气治理工艺再生技术与尾气治理技术一方面可以大幅度降低活性焦/炭深度水处理工艺中的运行成本,同时在高温裂解的再生工艺中,COD物质被转化成可燃烧利用气体,实现污染物彻底去除专有技术28膜法水资源化工艺采用以膜技术为核心的方式,根据各行业特点进行水资源化及其他附属产品的资源化工作。采用超滤技术为后续的工艺进行预处理,利用抗污染反渗透进行水回用,可以回到生产工艺或电厂的化水;采用纳滤技术实现硫酸钠和氯化钠的分离,实现盐的资源化;采用双极膜电渗析或电解法将硫酸钠分解成硫酸及氢氧化钠实现企业内酸碱循环,硫酸钠也可采用结晶方式制成工业芒硝实现资源化,氯化钠根据地区的情况可制成融雪盐或工业盐实现资源化专有技术29深度吸附处理技术利用具有丰富孔径的碳基吸附材料,配合特有的工艺设计,对废水当中的COD、色度、SS等污染物进行深度吸附处理;具有去除成本低、效果好、水质稳定等优势专有技术(二)研究开发情况1、已完成研发项目的情况报告期内,公司已经完成的研发项目情况如下:序号项目名称研究内容研究目标起止时间研究阶段1盐分散高分子量水包水聚丙烯酰胺的生产技术进行盐分散水包水体系聚丙烯开发盐分散高分子量水包水聚丙烯酰胺产品,扩充公司水包水产品系列和应用范围2014.1-2015.12批量生产酰胺基础配方研究,确定盐和分散剂的种类及组成;进行水包水分散液的应用研究,确定其对不同悬浮物体系絮凝与分散作用;进行工艺的优化和筛选,确定产品最终原料配比2高活性DMDAAC生产工艺采用改进型的工艺配方和方法,建立适用的检测分析方法,控制反应进程和副反应发生,生产活性更高的DMDAAC产品开发高活性规格DMDAAC单体,实现生产过程可控2014.2-2015.12批量生产3连续法DM生产工艺研究开展新型催化剂研究;合成工艺研究;分离工艺研究;阻聚剂研究;工业化试验和生产,完善大生产工艺开发基于新型催化剂体系DM的连续法生产工艺,并在工业化装置上实现连续生产DM产品2014.3-2015.12批量生产4高活性DMAPMA工艺研究筛选合适催化剂与反应条件,严格控制工艺参数,控制反应进程,减少生产过程中副产物的产生生产高活性高纯度PM单体(含量≥99.5%);2014.2-2015.12批量生产5聚丙烯酰胺残余单体去除工艺研究总结出单因素影响规律,探索新的试验条件,进行聚丙烯酰胺残余单体去除工艺研究开发低残单的PAM产品,以适用更广泛的应用要求2014.2-2015.12完成试生产6速溶型固研究粉粒状固体PAM溶解行研发速溶型固体聚丙烯酰2014.4-2015.12批量生产为;研究单体浓度、聚合温度、体聚丙烯熟化时间、干燥温度、干燥时间酰胺工艺添加剂等对聚合物溶解性能的胺产品研究影响,找出最佳工艺路线与工艺条件7耐温型固体聚丙烯酰胺工艺研究耐温聚丙烯酰胺基础配方研究,研发耐温型聚丙烯酰胺以适应现场要求,扩大产品的应用范围2014.4-2015.12完成试生产确定添加剂的基本组成;合成不同类型的聚合物,建立聚合物耐温评估方法;进行工艺的优化和筛选,确定产品最终原料配比;进行中试,并将小批量样品进行现场应用试验;进行工业化试验和生产,完善大生产工艺;进行大规模的市场宣传和推广8超高阳离对比不同单体浓度聚合对聚合开发阳离子度80-100%的2015.7-2016.10批量生产子度固体的影响;研究不同引发剂对聚合超高阳离子度固体聚丙烯聚丙烯酰的影响、不同添加剂对聚合物的酰胺产品,与现有固体聚丙胺制造技影响、聚合温度的影响烯酰胺产品形成技术互补,序号项目名称研究内容研究目标起止时间研究阶段术提高公司产品适用性,扩大应用范围9两性固体聚丙烯酰胺合成对比不同单体浓度聚合对聚合的影响、不同离子度配比对聚合的影响、不同添加剂对聚合物的影响、聚合pH的影响开发两性聚丙烯酰胺固体产品,拓展公司水处理业务2015.7-2016.12完成试生产10无色PDAC(聚二甲基二烯丙基氯化铵)的研发进行无色PDAC基础配方研究,确定单体的要求;进行工艺的优化和筛选,确定产品最终工艺参数;进行中试并将小批量样品进行现场应用试验;进行工业化试生产,完善大生产工艺;进行大规模的市场宣传和推广开发并逐渐改进PDAC,使其具有分子量分布可控、工艺简单和产品色泽稳定等优点;在现有PDAC的基础上,进行配方拓展,以更好应对不同染厂特点2015.7-2016.6批量生产11阴离子超研究新的乳化体系、水相组成;开发出高性能阴离子超微2015.2-2016.5批量生产粒乳液型聚丙烯酰胺产品,微粒乳液提升在造纸应用中助留效型聚丙烯优化工艺条件;完成中试和试果,加快溶解速度;与公司酰胺产品产,解决放大生产技术问题阳离子助留助滤剂产品形性能改进成高效助留助滤组合体系,强化公司产品的应用优势12高效污泥脱水絮凝剂的开发针对市政污泥脱水领域,开发出产品的污泥絮凝和助脱水性能达到进口一流产品的水平2016.1-2016.12完成试生产具有特殊分子结构的反相乳液类型的絮凝剂产品,并建立产品分子结构同应用性能之间的关联,配套开发产品的最佳应用工艺13新型干强剂进行新型干强剂的基础配方研在纱管纸、瓦楞纸、牛卡纸、新闻纸等市场领域开发出对应适用的干强剂系列产品2015.1-2016.12批量生产究,确定各组分单体的种类和组成;进行干强剂的应用研究,确定各功能单体对不同强度指标的影响;进行工艺的优化和筛选,确定产品最终功能单体配比;进行中试,并将小批量样品进行现场应用试验;进行工业化试验和生产,完善大生产工艺14固体聚丙进行固体聚丙烯酰胺聚合机理控制固体聚丙烯酰胺产品2016.6-2017.6批量生产研究,确定聚合过程中交联产生烯酰胺按的时间节点并推测形成原理。针不溶胶体对交联产生的原理进行工艺调不溶胶体含量低于0.1%控制技术整,利用交联抑制剂抑制交联产生序号项目名称研究内容研究目标起止时间研究阶段15新型阳离研究新的乳化体系和产品配方;开发高性能阳离子型乳液2016.6-2017.12中试子型乳液完成实验室合成小试、车间中试聚丙烯酰胺,适应于特种抄聚丙烯酰以及生产线试生产纸工艺的助留助滤应用需胺的研究求16DMAPAA工艺研究与改进研究DMAPAA的合成工艺;研究副反应过程,研究影响DMAPAA含量的关键杂质,找到杂质除去方法控制副反应发生率下降25%以上,产品纯度提高0.3个百分点2015.9-2017.10完成小试序号项目名称研究内容研究目标起止时间研究阶段1新型PVAM产品开发研究开发新型PVAM水溶液产品,控制反应过程副反应,控制产品各项指标开发新型水溶液PVAM产品,控制产品胺化度与水解度;开发PVAM在工业水过程中的应用市场2017.3-2018.6完成小试2抗剪切高分子量聚丙烯酰胺的基础研究研究聚合物分子结构与抗剪切性能之间的关系,实验室合成与表征研究为开发新型高抗剪切高分子量聚丙烯酰胺产品打下基础2017.04-2018.12试生产3高性能纳滤膜纳滤膜分析测试方法的建开发新型高性能纳滤膜制造2017.05-2019.12基础研究立,实验室制备研究,中试的制造技术开装置的建立与中试研究,应技术,为建立第一条生产线提发用评估,卷式纳滤膜元件的供整套技术试制与应用评估4高抗污染型PVDF超/微滤膜开发开展成膜机制研究,通过表面改性技术提升膜材料的抗污染性能,扩大PVDF膜材料对于污水处理的适应面。将PVDF中空纤维超/微滤膜的抗污染能力提升一个等级。2017.03-2018.12基础研究5非线性聚合物开发开发具有空间立体结构的非线性聚合物,提供产品在水处理使用时的特殊应用开发出有效的非线性聚合物生产工艺2017.6-2018.12小试2、正在研究开发的项目截至本招股说明书签署日,公司正在研究开发的项目主要有:年度研发费用(万元)研发费用占营业收入比例2017年2,529.912.54%2016年2,167.352.81%2015年2,274.413.12%3、研发投入情况报告期内,发行人的研发投入情况如下:(三)技术创新机制公司注重持续技术创新,以自主研发为主,加强外部专业研发机构合作;同时结合基础技术研发,加大应用技术研发,满足客户具体应用需求。1、注重技术创新公司按现代化企业管理制度严格规范管理,建立健全管理体系,特别注重技术创新和新产品研制开发的管理,注重人才的引进和培养,对科技人员实行倾斜分配机制,设立项目突出贡献奖,激发科技人员的积极性和主动性,促使研发人员进行技术创新。2、加强产学研合作公司加强与北京化工大学、中国石油大学、华东理工大学、复旦大学等国内知名高校合作,重视发挥国内高校和专业研究机构在前沿科学领域的引领作用,投入大量资金开展产学研合作,具体情况如下:(1)公司与北京化工大学院士团队合作开展水溶性聚合物新型分子结构设计与合成研究;(2)与中国石油大学(华东)千人计划团队合作开展高选择性纳滤膜制备与表征研究;(3)与华东理工大学长江学者团队合作建立生态技术联合实验室,开展新型纳米聚合物材料合成及其在生态治理与保护领域的应用研究;(4)与复旦大学教授团队合作开展新型水性涂装材料的研究;(5)与南京理工大学专家团队组建江苏省企业研究生工作站,共同培养人才。上述研究项目内容均属于行业前沿技术,部分课题已取得实验室研究成果,并进入中试开发阶段。3、强化项目管理为强化研发项目管理,从技术、生产、保障及管理等相关部门抽调专门人员成立以魏星光执行总裁为组长的项目领导小组,具体实施和落实项目建设,并细化各项方案,鼓励技术创新,对项目实施过程中有重大贡献者实行重奖,加快项目产业化进程。(四)研发组织架构及人员配置1、研发部门组织架构技术总监研发部应用技术部水质分析中心北京实验室注:以上为母公司富淼科技研发部门的组织架构图研发部门的主要职责如下:(1)技术总监:根据公司总体战略规划制定和实施研发和应用技术开发计划,全面负责各研发基地的研发和应用技术工作;(2)研发部:负责水溶性聚合物及水溶性单体的产品开发和生产工艺改进;(3)应用技术部:负责水溶性聚合物在制浆造纸、水处理、矿物采选、油气开采等领域的应用技术开发和现场应用技术支持;(4)水质分析中心:开展水样的收样、检测工作,出具检测报告;(5)北京实验室:负责水溶性聚合物、膜材料及其他新材料领域的先导性技术研究。各子公司分别设置研发部门或专职人员,由各子公司负责自主管理。2、技术研发人员结构截至2017年12月31日,公司从事技术研发人员87人,占其员工总数的12%。公司技术研发人员学历结构如下:学历人数(人)占比硕士及以上1416.09%本科2326.44%本科以下5057.47%合计87100.00%3、核心技术人员情况截至本招股说明书签署日,公司核心技术人员为王勤、庄东青、何国锋,核心技术人员简历详见本招股说明书“第八节、一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简介、(四)核心技术人员简介”。九、发行人主要产品质量控制情况公司严格按照ISO9001:2008质量管理体系,建立了一体化健全的质量管理制度,制定了一系列的质量标准和管理程序。公司设立了质量管理部门,严格监测控制原材料采购、生产、包装、发货、售后、不合格品处理等全业务链环节。(一)质量控制标准截至本招股说明书签署日,公司主要产品执行的国家标准如下:序号文件/标准名称文件编号/执行标准号实施日期1水处理剂阴离子和非离子型聚丙烯酰胺GB17514-20172018.04.012水处理剂聚二甲基二烯丙基氯化铵GB/T33085-20162017.05.013水处理剂阳离子型聚丙烯酰胺的技术条件和实验方法GB/T31246-20142015.05.014水处理剂聚丙烯酰胺GB/T17514-20082008.09.185工业氢气GB/T3634.1-20062006.11.016膜分离技术术语GB/T20103-20062006.08.017膜组件及装置型号命名GB/T20502-20062006.11.01注:《水处理剂聚丙烯酰胺》(GB/T17514-2008)标准文件将于2018年4月1日废止,由《水处理剂阴离子和非离子型聚丙烯酰胺》(GB17514-2017)替代。截至本招股说明书签署日,公司主要产品执行的行业标准如下:序号文件/标准名称文件编号/执行标准号实施日期1中空纤维超滤膜测试方法HY/T050-19991999.07.012中空纤维超滤膜组件HY/T062-20022003.02.01截至本招股说明书签署日,公司主要产品执行的企业标准如下:序号文件/标准名称文件编号/执行标准号备案日期1《烯丙基氯化铵单体系列》Q/320582JFM01-20152015.05.052《二甲胺基丙基甲基丙烯酰胺》Q/320582JFM02-20152015.05.053《(甲基)丙烯酸-N,N-二甲胺基乙酯》Q/320582JFM03-20152015.05.054《甲基丙烯酰胺丙基三甲基氯化铵》Q/320582JFM04-20152015.05.055《(甲基)丙烯酰氧乙基三甲基氯化铵》Q/320582JFM05-20152015.05.056《沉积物及微生物控制剂系列》Q/320582JFM06-20152015.05.057《固体阳离子聚丙烯酰胺系列》Q/320582JFM07-20152015.05.05序号文件/标准名称文件编号/执行标准号备案日期8《阳离子乳液系列》Q/320582JFM08-20152015.05.059《聚二甲基二烯丙基氯化铵系列》Q/320582JFM09-20152015.05.0510《烯丙基磺酸钠/丙烯酸共聚物系列》Q/320582JFM10-20152015.05.0511《聚季铵盐系列》Q/320582JFM11-20152015.05.0512《聚胺PAⅡ-4060》Q/320582JFM12-20152015.05.0513《丙烯酰胺/二甲基二烯丙基氯化铵共聚物》Q/320582JFM13-20152015.05.0514《两性共聚物系列》Q/320582JFM14-20152015.05.0515《聚环氧琥珀酸》Q/320582JFM15-20152015.05.0516《PAPFORMER(倍幅者)、NETOCATCH(纳托泰持)系列CAPC型液体助留剂》Q/320582JFM16-20152015.05.0517《PAPFXIER(倍幅克斯)系列阴离子垃圾固着剂》Q/320582JFM17-20152015.05.0518《阴离子乳液》Q/320582JFM18-20152015.05.0519《工业盐》Q/320582JFM19-20152015.05.0520《副产物甲醇》Q/320582JFM20-20142014.10.1521《聚丙烯酰胺类干强剂系列》Q/320582JFM21-20152015.05.0522《交联型阳离子聚丙烯酰胺系列》Q/320582JFM22-20152015.05.0523《丙烯酰胺》Q/320623NTBY001-20152015.08.01(二)质量控制与管理措施1、公司严格按照制定的程序文件执行相关质量控制工作,以质量管理部门为主导,其他部门配合实施,确保产品实现过程中各工段的产品质量、操作平稳率。2、将公司产品质量目标进行分解,各生产部门、车间严格执行工艺考核管理规定,确保公司的原材料、半成品、成品合格率。3、按照《原料质量指标》、《产品质量指标》、《不合格品控制程序》等制度文件,严格对从原辅料采购到生产、产品包装、贮存及交付全过程中发现的不合格品进行控制、评审、标识和隔离及处置,降低产品不合格率。报告期内,发行人及其子公司所生产产品未发生大量因质量问题而造成的退货事件。(三)质量管理体系认证2017年7月7日,公司取得了bsi、IAF、ANAB认证的ISO9001:2015质量管理体系证书(证书编号:FM502590),涉及认证范围包括聚丙烯酰胺单体及其聚合物的生产、蒸汽与电力的生产、提供工业污水处理服务,生效期为2017年8月10日,有效期至2020年8月9日。2017年9月4日,富淼膜科技取得了bsi、IAF、ANAB认证的ISO9001:2015质量管理体系证书(证书编号:FM678726),涉及认证范围包括中空纤维超滤膜组件的生产,有效期至2020年9月3日。2016年11月9日,南通博亿取得了由bsi、IAF、ANBN认证的ISO9001:2015质量管理体系证书(证书编号:FM646723),涉及认证范围包括丙烯酰胺的生产,有效期至2019年11月8日。(四)质量处罚情况报告期内,发行人及其子公司不存在因违反有关产品质量和技术监督方面的法律、法规及规范性文件而受到处罚的情形。十、发行人环保及安全生产情况(一)发行人的安全生产情况1、安全生产管理体系公司建立了健全的安全生产管理制度,制定了一系列的安全操作规程,涉及到生产经营的方方面面,包括《EHS安全环保生产责任管理制度》、《危险化学品管理制度》、《重大危险源管理制度》、《防火、防爆管理制度》、《仓库、罐区安全管理制度》、《安全设施管理制度》、《富淼安全环保奖惩规定》等,全面、详细、明确地规定了安全生产组织机构、安全生产责任、安全生产管理细则、岗位、设备及工艺安全技术操作规程、安全教育和培训、安全生产检查、隐患排查、危险作业和危险品管理、安全生产资金保障等相关内容,以确保公司有序、安全地生产运作。同时公司建立了三级安全管理网络,包括主要负责人(总经理)、EHS部负责人及专职安全员,层层分解并落实EHS目标。公司专门设立EHS管理委员会,研究和制定有关EHS的重大方针、政策及工作目标,并设立EHS部专项负责实际管理工作。同时公司EHS工作牵涉到各个部门,EHS目标及管理职责逐级分解并落实到各个部门。2、安全生产管理执行情况公司于2017年7月7日取得了由bsi、ANAB认证的职业健康安全管理体系证书(证书编号:OHS502592),涉及认证范围包括聚丙烯酰胺单体及其聚合物的生产、蒸汽与电力的生产、提供工业污水处理服务、氢的生产,生效期为2017年8月10日,有效期至2020年8月9日。公司于2015年11月16日由张家港市安全生产监督管理局认定为安全生产标准化三级企业,有效期至2018年12月。南通博亿于2017年11月16日由江苏省安全生产协会认定为安全生产标准化二级企业,有效期至2020年11月。报告期内,发行人其及其子公司严格执行并落实相关制度,安全设施运行良好,未发生重大安全生产事故。项目2017年2016年2015年安全生产支出(万元)564.41630.92467.463、安全生产支出情况报告期内,公司安全生产支出(母公司口径)情况如下:4、安全生产处罚情况报告期内,发行人及其子公司安全生产处罚情况详见本招股说明书“第九节公司治理”之“二、发行人近三年内的违法违规和受到处罚情况”之“(一)2014年,公司被张家港市安监局处罚事项”。报告期内,发行人及其子公司不存在因安全生产原因而受到有关部门重大行政处罚的情形,符合国家关于安全生产的规定。(二)发行人的环境保护情况1、公司环保管理制度在遵照国家环保法律法规的基础上,公司制定了《废气污染治理控制程序》、《水污染防治控制程序》、《废弃物管理控制程序》、《噪声污染控制程序》、《新、改、扩建项目管理程序》、《环境因素识别、评价程序》、《监测和测量管理程序》等一系列环保制度文件。同时公司设立EHS部负责环境保护的统筹管理,协调生产、项目等各部门严格执行并落实上述内部环保制度。2、污染物排放及治理措施公司主要产品生产过程中涉及的主要污染物及其治理情况如下:(1)富淼科技①废气公司生产经营过程中向周围环境排放废气的范围主要包括生产尾气吸收放空、高空烟囱、真空泵排气口、反应釜、贮罐放空及运输车辆的尾气排放及渗漏的反应釜、贮槽、钢瓶、循环泵、真空泵及输送管道(包括阀门)等。公司现有的主要废气治理设施包括吸收塔、旋风分离、水沫沉降装置等。相关部门对产生废气的重点设施、设备进行合理安排,加强设备密封检漏和维护保养等有效措施,控制和执行相应作业指导书和设备点检规程,严格执行劳动保护各项措施。生产部门每天对废气排放、吸收情况进行检测和测量,EHS部负责不定期对废气治理设施吸收情况进行监测。对于危害性废气,公司各部门加强对废气产生和处置设备的维护和保养,保持其技术性能。②废水公司生产经营过程中的废水主要包括生产污水和生活污水。由公司各车间、部门负责对本车间或部门内的雨水、污水等实施控制和管理,EHS部负责对所有区域内的雨水、污水等排放进行监督管理。公司对生产污水进行严格监督管理并由水处理车间集中处理。各车间生产污水经污水沟道排放,在污水沟道出口端建有集油池,各车间负责对集油池中的废油进行收集处理,处理后污水先排入各车间污水收集池中,经污水管网送至水处理车间集中处理,达标排放或循环使用。③固体废弃物在生产经营过程中,公司产生的固体废弃物包括危险废弃物、建筑垃圾、污泥、钢材边角料、一般废包装物、废弃玻璃制品、生活及办公垃圾等。固体废弃物设置专区存放,定期处理。EHS部对固废设置分类存放容器,并在厂区设置固定的固废堆放场所。废弃物产生部门负责将产生的废弃物进行收集,分类存放,每日由专人送至固废仓库分类存放并办理相关转移记录;若产生的数量较大则可直接送至固废堆场。对于危险废弃物,当危险废弃物堆场达到一定量后,由EHS部门委托有资质单位及时处置,并做危废处理台账登记和接收危险物转移联单;对一般废弃物,由EHS部门委托有资质单位及时处置。(2)南通博亿南通博亿主要从事丙烯酰胺的生产及销售,产品的生产过程中的主要污染物包括废气、废水、固体废弃物及噪声。①废气主要是丙烯腈工艺废气,主要通过“氮封+冷凝”回收处理。②废水主要为生产工艺废水、设备和地面冲洗废水、生活污水和初期雨水等。其中丙烯酰胺粗品过滤废水含菌体等污染物的含量较高,首先经“斜板沉淀+沙滤+活性炭过滤”预处理降低废水的生物毒性;再与其他废水混合后经“IAS+MBR”工艺处理,达接管标准后纳入园区污水管网送园区污水处理站处理后最终排入黄海。③固体废弃物主要包括水处理污泥、废活性炭、原料包装袋(桶)、生活垃圾等,其中水处理污泥、废活性炭由公司委托有资质的单位进行处置;原料包装袋(桶)由厂家回收;生活垃圾由环卫清运。④噪声污染主要来源于各类泵、空压机、冷冻机、离心机、凉水塔等设备运行,主要通过消音器、基础固定、减震垫、隔声罩、厂房隔声等措施降噪。(3)其他子公司富淼膜科技主要从事膜产品的研发、生产与销售,目前生产过程只涉及组件组装,除少量的生活污水和噪音外,基本不涉及其他污染物排放。聚微环保主要从事环保设备销售及安装、环保工程运营、技术服务,基本不涉及污染物的排放。金渠环保主要从事环保设备的销售及安装、环保工程运营、技术服务,基本不涉及污染物的排放。歌蓝树脂目前主要在实验室内开展研发活动,所产生的少量污染物由所处实验室统一按规定处理。3、排污许可证情况主体资质名称证书号许可/备案范围发证/备案机关有效期富淼科技排污许可证91320500566862646E001P行业类别为其他基础化学原料制造苏州市环境保护局2017.06.14-2020.06.13富淼科排污许可320582-FHZ-201废水:COD、氨氮、总氮、总张家港市凤凰镇2017.07.20-磷、悬浮物、石油类、丙烯酸、己烷、顺丁烯二酸酐;废气:颗粒物、非甲烷总烃、丙烯醇、顺丁烯二酸酐、丙烯技证7000005-A酸、己烷、二甲基丙二胺、氯人民政府2018.07.19甲烷、甲基丙烯酸二甲氨基乙酐、二甲氨基甲基丙烯酰胺、丙烯酸甲酯、甲醇、二氧化硫、氮氧化物、燃烧废气烟尘南通博排污许可320623-2016-00废气/废水江苏省如东沿海2016.08.15-经济开发区管理亿证0002-B委员会环境保护2019.08.14局4、环境管理体系认证2017年7月7日,公司取得了bsi、IAF、ANAB认证的ISO14001:2015环境管理体系证书(证书编号:EMS502591),涉及认证范围包括聚丙烯酰胺单体及其聚合物的生产、蒸汽与电力的生产、提供工业污水处理服务、氢的生产,生效期为2017年8月10日,有效期至2020年8月9日。5、环保支出情况报告期内,发行人环保支出金额分别为2,458.86万元、2,440.22万元、1,086.02万元,具体情况如下:项目2017年度2016年度2015年度环保支出(万元)1,086.022,440.222,458.866、环保处罚情况报告期内,发行人及其子公司安全生产处罚情况详见本招股说明书“第九节公司治理”之“二、发行人近三年内的违法违规和受到处罚情况”之“(三)2017年,发行人被张家港市凤凰镇人民政府处罚事项”。除此之外,报告期内发行人及其子公司未发生重大环境污染事故,不存在因环境保护违法行为而受到有关部门行政处罚的情形。十一、发行人境外经营情况截至本招股说明书签署日,公司未在境外从事生产经营活动,无境外资产。十二、发行人名称冠有“科技”字样的依据发行人名称冠以“科技”的主要依据如下:1、公司曾先后获得“江苏省高新技术企业”、“江苏省民营科技企业”、“国家火炬计划重点高新技术企业”等荣誉称号。2013年,公司被苏州市科学技术局评为“苏州市创新先锋企业”;2013年8月,公司被江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局认定为“江苏省高新技术企业”;2014年11月,公司被江苏省民营科技企业协会认定为“江苏省民营科技企业”;2014年11月,公司被科技部火炬高技术产业开发中心认定为“国家火炬计划重点高新技术企业”;2016年11月,公司通过高新技术企业复审,被认定为“江苏省高新技术企业”。2、公司立足于自主研发,在水溶性聚合物及单体化学品方面具备较强的技术优势。截至本招股说明书签署日,公司拥有18项发明专利、8项实用新型专利及4项软件著作权。此外,公司掌握了29项有关水溶性聚合物及单体化学品、膜产品、水处理工程与运营等核心技术。3、公司“液体水溶液聚合物浓缩液(CAPC)项目”于2012年5月被科学技术部火炬高技术产业开发中心认定为“国家火炬计划产业化示范项目”;公司“阴离子聚丙烯酰胺超微粒助留剂”、“固体聚丙烯酰胺助留剂”于2014年11月被江苏省科学技术厅认定为高新技术产品;公司“固体聚丙烯酰胺聚合物”于2015年1月被张家港市人民政府评为“2014年度张家港市科学技术进步一等奖”。公司“二甲基二烯丙基氯化铵”于2017年8月被江苏省科学技术厅认定为高新技术产品。4、公司“苏州市清洁型水溶性聚合物技术开发重点实验室”于2016年7月被苏州市科学技术局纳入“苏州市2016年度科技发展计划(科学设施)指导性项目”,是目前张家港市唯一获此殊荣的单位。5、公司于2017年被苏州市经济和信息化委员会认定为“2017年市中小企业专精特新企业”。第七节同业竞争和关联交易一、发行人独立运行情况公司成立后,严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作,建立健全各项管理制度。目前,公司在资产、人员、财务、机构、业务各方面均独立于公司各股东,具有独立完整的采购、供应、生产和销售体系,具备独立面向市场的能力,完全独立运作、自主经营,独立承担责任和风险。(一)资产完整情况公司具备与生产经营有关的主要生产系统、辅助生产系统和配套设施,合法拥有与生产经营有关的主要土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权,具有独立的原料采购和产品销售系统。截至本招股说明书签署日,公司不存在以自身资产、权益或信誉为股东及其关联企业的债务提供担保的情形,亦不存在公司的资产、资金被股东及其关联企业占用的情形。(二)人员独立情况公司董事、监事及高级管理人员按照《公司法》、《公司章程》的有关规定合法产生;公司的高级管理人员均专职在公司工作并领取薪酬,未在公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务,亦未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领取薪酬;不存在公司的财务人员在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职的情形。(三)财务独立情况公司设有独立的财务会计部门,建立了独立的会计核算体系和规范的财务管理制度,能够独立作出财务决策。公司自设立以来,在银行独立开立账户,依法独立进行纳税申报和履行纳税义务,独立对外签订合同,不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账号或混合纳税情形。(四)机构独立情况公司根据经营发展的需要,建立健全了符合实际情况的内部经营管理机构,该等机构依照《公司章程》和内部管理制度体系独立行使经营管理职权。公司自设立以来,生产经营和日常办公均独立运行,与控股股东和实际控制人及其控制的其他企业间不存在机构混同的情形。(五)业务独立情况公司拥有独立完整的采购、生产和销售系统,独立开展业务,独立核算和决策,独立承担经营风险,公司的业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业,与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。综上所述,公司在资产、人员、财务、机构和业务等各方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。二、同业竞争(一)同业竞争情况1、发行人与控股股东、实际控制人及其控制企业之间的同业竞争公司的控股股东、实际控制人及其近亲属直接或间接控制的企业请参见本节之“三、关联方和关联关系”的相关内容。截至本招股说明书签署日,除发行人及其子公司外,发行人控股股东、实际控制人控制的化工、医药相关领域企业情况如下:序号企业名称主营业务\经营情况1张家港科道化学有限公司特殊纺织助剂的生产与销售2WilmingtonPharmatechCompanyLLC新药原料药及其中间体的生产工艺的研发、原料药及GMP分析服务3飞翔化工滨海有限公司UV-531光稳定剂的生产与销售(所有业务已于2013年转到富比亚)序号企业名称主营业务\经营情况4盐城恒盛氯代吡啶的生产与销售5飞翔研究院医药、农药产品的技术研发、技术转让、技术服务、技术咨询和分析检测服务6青岛富斯林化工科技有限公司磷系阻燃剂的技术研发和销售7富比亚阻燃剂、光引发剂、苯基磷酰二氯等化学品的生产与销售8凯凌化工加氢有机化学品及有机溶剂的研发、生产及销售9滨海蓝凤化工贸易有限公司液碱、片碱、甲醇、吡啶、氯代吡啶等化学品的批发与销售10中科聚合无定形酚酞聚芳醚酮和无定形酚酞聚芳醚腈酮树脂材料的研发、生产、销售(尚未规模化生产)11碳壹科技医药中间体(环十五酮、麝香酮)的技术开发、技术咨询、技术服务及技术转让12张家港保税区通壹国际贸易有限公司医药中间体的贸易(尚未经营)13中科催化新技术(大连)股份有限公司甲醇制烯烃用催化剂的生产及销售(目前处于项目建设期)(1)WilmingtonPharmatechCompanyLLC、飞翔研究院、碳壹科技、张家港保税区通壹国际贸易有限公司等企业主要涉及医药、农药及其中间体领域,上述企业的主营业务不涉及制浆造纸、水处理、矿物洗选、油气开采等水基工业领域,截至本招股说明书签署日,上述企业与公司不存在同业竞争。(2)张家港科道化学有限公司、飞翔化工滨海有限公司、盐城恒盛、青岛富斯林化工科技有限公司、富比亚、凯凌化工、滨海蓝凤化工贸易有限公司、中科聚合、中科催化新技术(大连)股份有限公司等企业的主营业务、主要产品及服务、主要应用领域、核心技术等与公司均不相同,上述企业的采购渠道、销售渠道亦与公司相互独立。截至本招股说明书签署日,上述企业与公司不存在同业竞争。综上,公司控股股东、实际控制人控制的企业与公司间不存在同业竞争关系。2、发行人与第二大股东及其控制企业之间的同业竞争截至本招股说明书签署日,发行人的第二大股东瑞仕邦不存在对外投资企业,其主营业务为季鏻盐产品的委托加工和销售,其目前的经营模式是瑞仕邦委托第三方生产季鏻盐产品后,由富淼科技独家代理销售该产品,即富淼科技是瑞仕邦的唯一客户,报告期内瑞仕邦亦未开展过任何与公司具有有竞争性的商业活动,瑞仕邦与公司之间不存在同业竞争。(二)避免同业竞争的承诺1、控股股东的相关承诺为保障公司及公司其他股东的合法权益,公司的控股股东飞翔股份已出具《关于避免同业竞争的承诺函》,相关内容如下:“(1)除持有富淼科技的股权之外,本企业(包括本企业控制的其他企业或经济组织)目前没有从事与富淼科技相同或相似的业务;(2)本企业(包括本企业控制的其他企业或经济组织)不以任何形式直接或间接从事与富淼科技的业务或者主营产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动,包括不投资、收购、兼并与富淼科技业务或者主要产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织;(3)如果富淼科技在其现有业务的基础上进一步拓展其经营业务范围,与本企业(包括本企业控制的其他企业或经济组织)其时经营的业务或者主营产品相竞争或者构成竞争威胁的,本企业(包括本企业控制的其他企业或经济组织)同意富淼科技对该等业务在同等商业条件下享有优先收购权;(4)对于富淼科技在其现有业务范围基础上进一步拓展的其它业务,而本企业(包括本企业控制的其他企业或经济组织)其时尚未从事的,本企业(包括本企业控制的其他企业或经济组织)将不从事与富淼科技相竞争的该等新业务;且若本企业获得的任何商业机会与富淼科技其时的业务或者主营产品相竞争或可能构成竞争的,本企业将立即通知富淼科技,并优先将该商业机会让予富淼科技。”2、实际控制人的相关承诺为保障公司及公司其他股东的合法权益,公司的实际控制人施建刚已出具《关于避免同业竞争的承诺函》,相关内容如下:“为避免同业竞争及未来可能与富淼科技之间产生的潜在同业竞争,作为富淼科技实际控制人,本人承诺不会从事与富淼科技构成竞争的业务,以确保富淼科技及其全体股东的利益不受损害,并具体承诺如下:(1)除目前已披露的事项外,本人不在中国境内外直接或间接或参与任何在商业上对富淼科技构成竞争的业务及活动,或拥有与富淼科技存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益,或以其它任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权,或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员;(2)本人愿意承担因违反上述承诺而给富淼科技造成的全部经济损失。”3、持股5%以上股东的相关承诺为保障公司及公司其他股东的合法权益,公司的股东瑞仕邦、鸿程景辉已出具《关于避免同业竞争的承诺函》,相关内容如下:“(1)除持有富淼科技的股权之外,本企业(包括本企业控制的其他企业或经济组织)目前没有从事与富淼科技相同或相似的业务;(2)本企业(包括本企业控制的其他企业或经济组织)不以任何形式直接或间接从事与富淼科技的业务或者主营产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动,包括不投资、收购、兼并与富淼科技业务或者主要产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织;(3)如果富淼科技在其现有业务的基础上进一步拓展其经营业务范围,与本企业(包括本企业控制的其他企业或经济组织)其时经营的业务或者主营产品相竞争或者构成竞争威胁的,本企业(包括本企业控制的其他企业或经济组织)同意富淼科技对该等业务在同等商业条件下享有优先收购权;(4)对于富淼科技在其现有业务范围基础上进一步拓展的其它业务,而本企业(包括本企业控制的其他企业或经济组织)其时尚未从事的,本企业(包括本企业控制的其他企业或经济组织)将不从事与富淼科技相竞争的该等新业务;且若本企业获得的任何商业机会与富淼科技其时的业务或者主营产品相竞争或可能构成竞争的,本企业将立即通知富淼科技,并优先将该商业机会让予富淼科技。”4、公司董事、监事和高级管理人员的相关承诺为保障公司及公司其他股东的合法权益,公司董事、监事和高级管理人员已出具《关于避免同业竞争的承诺函》,相关内容如下:“为避免同业竞争及未来可能与富淼科技之间产生的潜在同业竞争,作为富淼科技董事(监事、高级管理人员),本人承诺不会从事与富淼科技构成竞争的业务,以确保富淼科技及其全体股东的利益不受损害,并具体承诺如下:(1)除目前已披露的事项外,本人不在中国境内外直接或间接或参与任何在商业上对富淼科技构成竞争的业务及活动,或拥有与富淼科技存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益,或以其它任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权,或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员;(2)本人在担任富淼科技董事以及辞去上述职务六个月内,本承诺持续有效;(3)本人愿意承担因违反上述承诺而给富淼科技造成的全部经济损失。”三、关联方和关联关系截至本招股说明书签署日,根据《公司法》、《企业会计准则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定,公司的关联方和关联关系如下:(一)实际控制人关联方名称关联关系施建刚公司的实际控制人(二)控股股东关联方名称关联关系飞翔股份公司控股股东,直接持有公司64.89%的股份(三)持有公司5%以上股份的股东关联方名称关联关系瑞仕邦公司的第二大股东,直接持有公司11.86%的股份鸿程景辉公司的第三大股东,直接持有公司5.36%的股份(四)发行人的子公司关联方名称关联关系南通博亿公司的全资子公司歌蓝树脂公司的全资子公司聚微环保公司的全资子公司富淼膜科技公司的全资子公司金渠环保公司的控股子公司(五)发行人控股股东控制或有重大影响的其他企业关联方名称关联关系张家港科道化学有限公司飞翔股份的控股子公司飞翔研究院飞翔股份的全资子公司凯普物业飞翔股份的全资子公司碳壹科技飞翔股份的控股子公司张家港保税区通壹国际贸易有限公司碳壹科技的控股子公司关联方名称关联关系中科聚合飞翔股份的控股子公司中科催化新技术(大连)股份有限公司飞翔股份的控股子公司苏州工业园区平安天禾投资合伙企业(有限合伙)飞翔股份的出资比例为49.97%上海欣钥丞化学工程有限公司飞翔股份的出资比例为49%上海天坛助剂有限公司飞翔股份的出资比例为44%苏州哈恩新材料有限公司飞翔股份的出资比例为40%大连科铎环境科技有限公司飞翔股份的出资比例为35%苏州飞翔农林科技有限公司飞翔股份的出资比例为33.33%张家港市金生科技小额贷款有限公司飞翔股份的出资比例为30%江苏化工品交易中心有限公司飞翔股份的出资比例为30%苏州工业园区新建元二期生物创业投资企业(有限合伙)飞翔股份的出资比例为20%盐城恒盛飞翔股份的出资比例为28.72%富比亚飞翔股份的出资比例为23.83%(六)发行人的实际控制人控制或有重大影响的其他企业关联方名称关联关系华安投资施建刚的出资比例为99%金宝贝华安投资的出资比例为56.77%江苏金宝贝教育研究院有限公司金宝贝的出资比例为100%金宝贝教育科技(上海)有限公司金宝贝的出资比例为100%烁爱(上海)教育科技有限公司金宝贝的出资比例为100%上海烁翔文化发展有限公司烁爱(上海)教育科技有限公司的出资比例为100%金宝贝(天津)教育信息咨询有限公司金宝贝的出资比例为100%北京劲宝教育咨询有限公司金宝贝(天津)教育信息咨询有限公司的出资比例为100%上海劲跑电子商务有限公司金宝贝(天津)教育信息咨询有限公司的出资比例为100%张家港铂悦宝贝文化教育发展有限公司华安投资的出资比例为55%北京达润世纪国际教育科技股份有限公司华安投资的出资比例为31.23%宁波梅山保税港区岩马股权投资管理合伙企业(有限合伙)华安投资的出资比例为34.25%飞翔控股私人有限公司施建刚的出资比例为97%FenghuangHoldingsLimited飞翔控股私人有限公司的出资比例为100%Hwa-AnInternationalLimitedFenghuangHoldingsLimited的出资比例为100%WilmingtonPharmatechCompanyLLCFenghuangHoldingsLimited的出资比例为32.25%凯凌化工飞翔控股私人有限公司的出资比例为100%关联方名称关联关系盐城恒盛飞翔控股私人有限公司的出资比例为66.67%滨海蓝凤化工贸易有限公司盐城恒盛持股100%富比亚飞翔控股私人有限公司的出资比例为76.17%青岛富斯林化工科技有限公司富比亚持股70%飞翔化工滨海有限公司富比亚持股100%ZeavionHoldingPTE.LTD.飞翔控股私人有限公司的出资比例为100%GymboGlobalPTE.LTD.ZeavionHoldingPTE.LTD.的出资比例100%GymboreePlayPrograms,Inc.ZeavionHoldingPTE.LTD.的出资比例100%GymboreeIsles.Inc.ZeavionHoldingPTE.LTD.的出资比例100%GymboreeHongKongLimitedGymboreeIsles.Inc.的出资比例100%金宝贝(中国)商贸有限公司GymboreeHongKongLimited的出资比例100%无锡吉博睿商贸有限公司金宝贝(中国)商贸有限公司的出资比例100%吉博睿(北京)科贸有限公司金宝贝(中国)商贸有限公司的出资比例100%张家港凤凰投资有限公司施建刚的出资比例为95%深圳弘通股权投资基金合伙企业(有限合伙)施建刚的出资比例为20%苏州禾文投资管理有限公司施建刚担任该公司董事苏州翼朴股权投资基金管理有限公司施建刚担任该公司董事苏州民营资本投资控股有限公司施建刚担任该公司董事捷荣创富科技(深圳)有限公司施建刚担任该公司董事(七)发行人的关键管理人员(董事、监事及高级管理人员)公司的董事、监事及高级管理人员的相关情况请参见本招股说明书第八节的相关内容。(八)发行人控股股东的关键管理人员关联方姓名关联关系施建刚飞翔股份的董事长、公司的实际控制人李勇飞翔股份的董事熊益新飞翔股份的董事、公司的董事长、总裁吴邦元飞翔股份的董事庞国忠飞翔股份的董事、总经理赵建良飞翔股份的监事卢正祥飞翔股份的监事周汉明飞翔股份的监事会主席、公司的监事会主席曹梅华飞翔股份的副总经理、公司的董事郭秀珍飞翔股份的副总经理(九)其他关联自然人公司的其他关联自然人还包括以下人员的关系密切的家庭成员:公司的实际控制人、公司的董事、监事及高级管理人员、公司控股股东的董事、监事及高级管理人员。前述关系密切的家庭成员,包括配偶、父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满18周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母。(十)其他关联方关联方名称关联关系江苏丰利施建刚的配偶徐静文曾持股32.40%,施建刚的妹夫庞国忠曾持股50%,已于2017年9月注销苏州韦恩投资有限公司公司的实际控制人施建刚的女婿杨天辰持有该公司100%股权常州阿木奇声学科技有限公司公司的董事曹梅华的配偶魏鹏担任该公司的董事兼总经理张家港格瑞特化学有限公司公司监事会主席周汉明报告期内曾担任该公司的执行董事张家港市信谊化工有限公司飞翔股份的监事赵建良担任该公司的监事北京瑞仕邦科技有限公司公司董事魏星光曾担任该公司的法定代表人,已于2016年8月注销翔运富通公司的董事长熊益新担任该企业的执行事务合伙人瑞和润达公司的董事长熊益新担任该企业的执行事务合伙人安华实业报告期内公司的全资子公司,已于2017年5月注销滨海飞翔环保科技有限公司飞翔股份曾持有该公司100%股份,已于2016年8月注销滨海锦翔化学助剂有限公司飞翔股份曾持有该公司100%股份,已于2016年8月注销苏州凯宸化工科技有限公司飞翔研究院曾持有该公司100%股权,已于2016年8月8日注销苏州科铎环境工程服务有限公司飞翔股份曾持有该公司100%股份,已于2017年5月注销苏州威普特医药科技有限公司飞翔股份曾持有该公司71%股份,已于2017年6月注销大连世慕化学有限公司飞翔研究院曾持有该公司90%股份,已于2017年10月注销Hwa-ChengInternationalLimitedFenghuangHoldingsLimited曾持有该公司100%股权,已于2017年6月注销江苏奥石科技有限公司飞翔股份曾持有该公司70%股份,飞翔股份已于2016年2月将所持该公司70%股权转让给CPHChemie+PapierHoldingAG(一家注册于瑞士的外资企业)东华能源(张家港)新材料有限公司原名为张家港扬子江石化有限公司,飞翔股份曾持有该公司22%股份,飞翔股份已于2015年6月将所持该公司22%股权转让给东华能源股份有限公司张家港市凤飞投资发展有限公司飞翔股份曾持有该公司51%股份(非控制),飞翔股份已于2017年5月将所持该公司51%股权转让给张家港市凤凰镇资产经营公司张家港市华鹰科技开发有限公司飞翔股份曾持有该公司100%股份,飞翔股份已于2017年4月将所持该公司100%股权转让给苏州哈恩新材料有限公司关联方名称关联关系青岛泛凯化工有限公司飞翔股份曾持有该公司51%股份,飞翔股份已于2017年7月将该公司51%股权转让给刘波先生张家港华仁股权投资有限公司华安投资曾持有该公司80%股份,华安投资已于2018年1月将该公司80%股权转让给徐浩先生张家港市凤凰发展有限公司报告期内施建刚曾担任该公司的董事深圳市万信未来城制造有限公司报告期内施建刚曾担任该公司的董事施建芬公司实际控制人施建刚的姐姐刘欣华报告期内曾担任公司的财务负责人LIJI报告期内曾担任公司的董事陆琴报告期内曾担任公司的监事常春报告期内曾担任公司的监事四、关联交易根据《公司法》和《企业会计准则》,公司报告期内的关联交易情况如下:(一)经常性关联交易1、购销商品、接受和提供劳务情况(1)采购商品、接受劳务情况单位:万元关联方名称关联交易内容2017年度2016年度2015年度金额占同类交易金额比例(%)金额占同类交易金额比例(%)金额占同类交易金额比例(%)飞翔研究院技术开发费--10.000.46421.7718.54飞翔研究院检测费4.600.183.820.181.730.08凯普物业物业管理相关服务105.57100.0055.41100.00192.13100.00飞翔股份设备采购--0.550.020.450.00飞翔股份集中区公共区域管理费用77.74100.0041.65100.0018.00100.00凯凌化工材料采购3.010.000.190.00-瑞仕邦材料采购86.270.12185.990.3490.780.18上海天坛助剂有限公司材料采购313.120.43164.660.3013.930.03江苏丰利材料采购--18.970.03326.310.63江苏奥石科技有限公司材料采购----0.030.00关联方名称关联交易内容2017年度2016年度2015年度金额占同类交易金额比例(%)金额占同类交易金额比例(%)金额占同类交易金额比例(%)施建芬办公用品及福利费其他采购--7.440.0612.230.11合计590.30-488.67-1,077.37-从上表可以看到,虽然报告期内公司的关联采购频次较多,但交易金额较小,关联采购总金额分别为1,077.37万元、488.67万元和590.30万元,占当期营业成本的比重都低于2.09%,对公司整体经营影响较小。(2)出售商品、提供劳务情况单位:万元关联方名称关联交易内容2017年度2016年度2015年度金额占同类交易金额比例(%)金额占同类交易金额比例(%)金额占同类交易金额比例(%)飞翔股份集中区配套服务0.790.000.930.01--飞翔股份水溶性聚合物----1.07-上海天坛助剂有限公司水溶性单体41.580.1433.280.1850.100.45上海天坛助剂有限公司原材料----2.950.07盐城恒盛原材料86.798.3873.292.88--张家港格瑞特化学有限公司集中区配套服务99.040.6194.150.67110.050.79张家港格瑞特化学有限公司水处理工程与运营5.900.176.310.385.910.43张家港科道化学有限公司集中区配套服务0.210.004.300.034.430.03张家港科道化学有限公司水处理工程与运营0.090.001.050.061.050.08凯普物业集中区配套服务16.040.1014.830.1116.250.12滨海锦翔化学助剂有限公司集中区配套服务----10.490.07飞翔研究院水溶性单体----0.200.01江苏奥石科技有限公司水溶性聚合物----0.08-凯凌化工水溶性聚合物0.170.000.34---张家港市华鹰科技开发有限公司集中区配套服务4.540.03----施建芬废铁6.65100.00----合计261.23-228.47-202.58-从上表可以看到,虽然报告期内公司的关联销售频次较多,但交易金额较小,关联销售总金额分别为202.58万元、228.47万元和261.23万元,占当期营业收入的比重都维持0.30%以下,对公司整体经营影响较小。2、关联租赁情况单位:万元出租方名称租赁资产种类确认的租赁费2017年度2016年度2015年度飞翔股份电子设备-0.92-飞翔股份职工宿舍楼23.0621.9621.96飞翔股份办公大楼22.796.60-飞翔研究院办公楼40.0624.02-凯普物业职工宿舍楼16.046.055.82合计101.9559.5527.78报告期内,发行人关联租赁金额分别为27.78万元、59.55万元、101.95万元,交易金额较小,对公司整体经营影响较小,均基于合理的商业理由,定价公允。3、关键管理人员薪酬报告期间2017年度2016年度2015年度关键管理人员人数181412在本公司领取报酬人数1397报酬总额(万元)656.62573.22362.72报告期内,公司与关联方发生的经常性关联交易包括向关键管理人员支付薪酬、销售集中区配套服务及化学品、采购零星原材料、设备及技术开发费、物业管理等相关产品及服务,上述关联交易内容主要为经营管理活动产生的收入与支出;报告期内,上述经常性关联交易均参照市场公允价格定价且涉及金额较小,因此对公司财务状况和经营成果不存在重大影响,亦不会对公司资产及业务独立性造成重大不利影响。(二)偶发性关联交易1、关联担保报告期内,关联方为发行人担保的原因、担保方式、担保状态如下:被担保方担保方实际借款时间实际还款时间担保借款余额(万元)担保原因担保方式担保状态富淼科技飞翔股份2013年12月2014年11月1,500.00日常经营周转保证担保已结清富淼科技飞翔股份2013年12月2014年12月1,500.00日常经营周转保证担保已结清富淼科技飞翔股份2014年3月2015年2月1,000.00日常经营周转保证担保已结清富淼科技飞翔股份2014年1月2014年12月1,000.00日常经营周转保证担保已结清富淼科技飞翔股份2014年1月2014年12月1,000.00日常经营周转保证担保已结清富淼科技飞翔股份2014年11月2015年11月1,500.00日常经营周转保证担保已结清富淼科技飞翔股份2014年12月2015年12月1,500.00日常经营周转保证担保已结清富淼科技飞翔股份2014年12月2015年12月2,000.00日常经营周转保证担保已结清富淼科技飞翔股份2014年2月2015年1月500.00日常经营周转保证担保已结清富淼科技飞翔股份2014年1月2015年1月1,000.00日常经营周转保证担保已结清富淼科技凯凌化工2014年8月2015年8月1,000.00日常经营周转保证担保已结清富淼科技凯凌化工2014年10月2015年9月2,000.00日常经营周转保证担保已结清富淼科技飞翔股份2015年2月2015年11月1,000.00日常经营周转保证担保已结清富淼科技飞翔股份2015年2月2015年11月1,000.00日常经营周转保证担保已结清富淼科技飞翔股份2015年11月2016年8月1,000.00日常经营周转保证担保已结清富淼科技飞翔股份2015年11月2016年8月1,000.00日常经营周转保证担保已结清富淼科技飞翔股份2015年1月2015年7月1,500.00日常经营周转保证担保已结清富淼科技飞翔股份2015年2月2016年1月3,500.00日常经营周转保证担保已结清富淼科技飞翔股份2015年11月2016年5月1,500.00日常经营周转保证担保已结清富淼科技飞翔股份2015年2月2016年1月1,000.00日常经营周转保证担保已结清富淼科技飞翔股份2015年2月2016年1月1,500.00日常经营周转保证担保已结清富淼科技飞翔股份2015年12月2016年11月3,000.00日常经营周转保证担保已结清富淼科技飞翔股份2015年12月2016年11月2,000.00日常经营周转保证担保已结清富淼科技飞翔股份、施建刚2015年8月2016年8月500.00日常经营周转保证担保已结清富淼科技飞翔股份、施建刚2015年8月2016年8月1,000.00日常经营周转保证担保已结清富淼科技飞翔股份、施建刚2015年9月2016年9月2,000.00日常经营周转保证担保已结清富淼科技飞翔股份、施建刚2015年11月2016年11月500.00日常经营周转保证担保已结清富淼科技飞翔股份2015年6月2015年7月1,000.00日常经营周转保证担保已结清富淼科技飞翔股份2016年1月2016年6月1,000.00日常经营周转保证担保已结清富淼科技飞翔股份2016年1月2016年6月1,500.00日常经营周转保证担保已结清富淼科技飞翔股份2016年1月2016年6月1,000.00日常经营周转保证担保已结清富淼科技飞翔股份2016年5月2016年11月1,350.00日常经营周转保证担保已结清富淼科技飞翔股份2016年6月2016年11月1,500.00日常经营周转保证担保已结清富淼科技飞翔股份2016年6月2016年9月1,000.00日常经营周转保证担保已结清富淼科技飞翔股份2016年6月2016年11月1,150.00日常经营周转保证担保已结清富淼科技飞翔股份2016年1月2016年11月1,500.00日常经营周转保证担保已结清富淼科技飞翔股份2016年1月2016年11月1,000.00日常经营周转保证担保已结清被担保方担保方实际借款时间实际还款时间担保借款余额(万元)担保原因担保方式担保状态富淼科技飞翔股份2016年11月2017年11月2,000.00日常经营周转保证担保已结清富淼科技飞翔股份2016年11月2017年11月5,000.00日常经营周转保证担保已结清富淼科技飞翔股份2016年11月2017年11月500.00日常经营周转保证担保已结清富淼科技飞翔股份、施建刚2016年9月2017年9月1,500.00日常经营周转保证担保已结清富淼科技飞翔股份、施建刚2016年11月2017年11月500.00日常经营周转保证担保已结清富淼科技飞翔股份2016年12月-1,000.00欧元日常经营周转抵押担保已结清(注)富淼科技飞翔股份2011年7月2014年4月500.00固定资产建造保证担保已结清富淼科技飞翔股份2011年7月2014年9月1,000.00固定资产建造保证担保已结清富淼科技飞翔股份2011年7月2015年3月1,000.00固定资产建造保证担保已结清富淼科技飞翔股份2011年7月2015年5月500.00固定资产建造保证担保已结清富淼科技飞翔股份2011年9月2015年3月4,000.00固定资产建造保证担保已结清富淼科技飞翔股份2011年9月2015年5月2,100.00固定资产建造保证担保已结清注:该笔贷款由宁波银行向企业提供融资性保函,同时由飞翔股份提供反担保,截止2017年11月30日,担保已解除。关联担保对发行人独立运作能力的影响如下:报告期各期末,发行人资产负债率(合并口径)分别为39.20%、30.98%及25.34%,且均能及时对银行借款还本付息,整体偿债能力较强。关联方为发行人担保不会导致发行人的独立运作能力受到不利影响,不会使发行人的利益受损,亦不代表发行人独立运作能力存在缺陷,发行人具备完善的独立运作能力。报告期内,为发行人提供担保的主要为控股股东和实际控制人,原因主要系发行人如寻找控股股东或实际控制人及其关联方以外的第三方提供担保,一方面需经贷款行同意,另一方面需要发行人提供反担保,为避免发行人与其他企业互保的风险,由控股股东或实际控制人及其关联方提供保证担保操作上简便易行,上述担保为发行人关联方自愿提供,该等担保不会损害发行人利益。另一方面,随着发行人整体经营规模、品牌知名度及信用信誉的稳步提升,经发行人发放贷款的银行经贷审会审批通过,与发行人签订借款合同无需发行人关联方提供担保。此外,截至2017年12月31日,固定资产与无形资产抵押的账面价值占固定资产与无形资产账面价值合计的比例为22.35%,发行人现有房产及土地抵押率或者质押率较小,可用于发行人日常经营所需的贷款的担保要求。截至2017年12月31日,发行人不存在关联方保证担保借款情形。综上,报告期发生的关联方为发行人担保事项并非因发行人独立运作能力不足而产生,不会对发行人的独立运作能力产生不利影响。2、关联方资金拆借报告期内,发行人与关联方资金拆借的有关情况如下:序号拆入方拆出方拆借金额起始日还款日定价依据及占用费1富淼科技飞翔股份3,000万元2016.11.172016.11.18按照飞翔股份同期从银行贷款的利率4.698%支付利息,利息金额含税0.83万元2飞翔股份安华实业1,800万元2016.4.152016.6.27(归还1,500万元)2016.6.30(归还300万元)按照安华实业同期从银行贷款的利率4.35%支付利息,利息金额含税16.95万元3飞翔股份富淼科技500万元2017.1.242017.4.10按照富淼科技同期从银行贷款的利率4.698%支付利息,利息金额含税5.26万元(续上表)序号借款原因借款用途合同订立审议程序1资金周转周转银行到期借款有2016年10月14日,富淼科技董事会审议通过该借款事项,关联董事回避表决;2016年10月30日,富淼科技股东大会审议通过该借款事项,关联股东回避表决2资金周转周转银行到期借款有富淼科技第三届董事会第五次会议和2017年第三次临时股东大会分别审议通过《关于确认报告期内关联交易事项的议案》,对发行人2014-2016年度发生的关联交易情况予以确认3资金周转用于飞翔股份的经营周转有2017年1月24日富淼科技董事会审议通过该借款事项,关联董事回避表决,独立董事发表同意意见上述关联交易属于双方临时性的资金拆借行为,拆出方在资金拆出前,对因拆借而给自身生产经营所带来的影响进行了充分评估。同时,拆入方经营状态良好,还款来源渠道较多,回款有保障,上述交易对发行人及关联方经营影响较小。(1)2016年11月,公司利用控股股东的资金解决自身营运资金周转需求,并给予相应的利息。根据双方签订的合同,公司按照飞翔股份同期从银行贷款的利率向飞翔股份支付利息,利率为4.698%,公司2016年度实际承担相关利息费用0.83万元。(2)2016年4月,飞翔股份在资金紧张时从安华实业(资金拆借时安华实业为飞翔股份全资子公司,为富淼科技的关联方)拆借资金1,800万元,安华实业按照同期从银行贷款的利率从飞翔股份收取利息,利率为4.35%。(3)2017年1月,飞翔股份因资金紧张从公司拆借资金500万元,公司按照同期从银行贷款的利率向飞翔股份收取利息,利率为4.698%。截至本招股说明书签署日,公司与关联方之间发生的上述资金往来均已全部清理完毕。3、关联方代收代付情况2015年度飞翔股份替安华实业代收代付发电上网费7.65万元(不含税)。2016年度飞翔股份替安华实业和富淼科技代收代付发电上网费共计118.19万元(不含税),代收代付外购电费625.85万元(不含税)。2017年度飞翔股份替富淼科技代收代付发电上网费共计68.45万元(不含税),代收代付外购电费1,285.39万元(不含税)。上述关联交易为飞翔股份代收代付性质,不影响损益。4、关联方资产转让、债务重组情况单位:万元出让方受让方关联交易类型发生金额2017年度2016年度2015年度飞翔股份富淼科技资本性划入机器设备272.82安华实业飞翔股份在建工程(多功能中试车间)201.43安华实业飞翔股份固定资产(机器设备)26.03飞翔股份富淼科技土地使用权31.46关联方资产转让系公司为了聚焦于主业、发挥资产价值最大化,将与发行人业务无关联的多功能中试车间相关在建工程及固定资产按照账面价值原价出售给飞翔股份,其中关联交易内容为在建工程(多功能中试车间)、固定资产(机器设备),涉及金额分别为201.43万元、26.03万元;资本性划入设备为飞翔股份将评估值为272.82万元的相关设备无偿捐赠给公司;为公司经营需要,飞翔股份将其一块与公司水处理车间相连的国有建设用地使用权(461.00平方米)转让给公司,该土地使用权的转让价格以经土地评估机构评估的评估值和取得该土地使用权的相关税费为基础确定。5、关联方应收应付款(1)应收关联方款项单位:万元项目名称关联方2017年12月31日2016年12月31日2015年12月31日账面余额坏账准备账面余额坏账准备账面余额坏账准备应收账款飞翔股份--6.180.31--盐城恒盛18.890.9485.754.29--张家港格瑞特化学有限公司7.640.3811.160.5615.190.76张家港科道化学有限公司--3.920.20--凯普物业----1.490.07凯凌化工--0.200.01--张家港市华鹰科技开发有限公司1.100.05----小计27.631.38107.215.3616.680.83预付款项上海天坛助剂有限公司----7.38-凯凌化工--0.25---飞翔研究院------江苏丰利--18.97---小计--19.22-7.38-其他应收款飞翔研究院3.390.172.100.11--(2)应付关联方款项单位:万元项目名称关联方2017年12月31日2016年12月31日2015年12月31日账面余额账面余额账面余额应付账款瑞仕邦25.73129.9363.38上海天坛助剂有限公司41.0075.31-凯普物业-2.060.31张家港科道化学有限公司-0.050.05飞翔股份--26.94飞翔研究院0.00-0.25江苏丰利--1.67小计66.74207.3492.60预收款项施建芬-7.10-其他应付款飞翔股份--407.34(三)关联交易定价的公允性公司第三届董事会第五次会议和公司2017年第三次临时股东大会分别审议通过《关于确认报告期内关联交易事项的议案》,对公司2014-2016年度发生的关联交易情况进行了确认;公司第三届董事会第十二次会议和公司2017年第四次临时股东大会分别审议通过《关于确认公司2017年1月至6月关联交易事项的议案》,对公司2017年1月至6月发生的关联交易情况进行了确认;公司第三届董事会第十六次会议和公司2018年第一次临时股东大会分别审议通过《关于确认公司2017年度关联交易事项的议案》,对公司2017年度发生的关联交易情况进行了确认。公司全体独立董事就相关关联交易事项发表的专项意见为,公司2015年度、2016年度及2017年度的关联交易已经按照《公司法》及当时有效的公司章程的规定履行了必要的决策程序,遵循了平等、自愿、有偿的原则,关联交易的价格依据市场定价原则确定,相关协议或合同所确定的条款是公允的、合理的,不存在损害公司及非关联股东利益的情况。发行人律师经核查认为:发行人最近三年的关联交易履行了必要程序,价格公允,未损害发行人及其他股东的利益。保荐机构经核查认为:发行人已完整披露关联方关系并按重要性原则恰当披露关联交易,履行了必要程序,关联交易价格公允,不存在通过关联交易操纵利润的情形。五、报告期内关联交易对公司财务状况和经营成果的影响公司报告期内的关联交易均按照市场价定价,且该等关联交易均按照发生时的《公司章程》以及有关协议约定进行,不存在损害公司及其他股东利益的情形,对公司的财务状况及经营成果未产生重大影响。六、公司规范关联交易的制度安排(一)制定减少和规范关联交易的制度为严格执行中国证监会关于规范关联交易行为的规定,保证公司与关联方之间签订的关联交易合同符合公平、公开、公正原则,发行人在《公司章程》、《关联交易管理制度》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等制度文件中对关联交易回避制度、关联交易决策权限和决策程序等作出了规定,从制度上保证了公司关联交易决策的公允性。(二)关联交易表决的回避制度1、公司章程的相关规定第七十六条规定:“股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东不应当参与投票表决,其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数;股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。”2、关联交易管理制度的相关规定第四十三条规定:“公司董事会审议关联交易事项时,关联董事应当回避表决,也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行,董事会会议所作决议须经非关联董事过半数通过。出席董事会的非关联董事人数不足三人的,应当将交易提交公司股东大会审议。”第四十四条规定:“公司股东大会审议关联交易事项时,关联股东应当回避表决,也不得代理其他股东行使表决权,其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。”3、股东大会议事规则的相关规定第三十四条规定:“股东与股东大会拟审议事项有关联关系时,应当回避表决,其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。”4、董事会议事规则的相关规定第四十二条规定:“出现下述情形的,董事应当对有关提案回避表决:(一)董事会决议与董事有直接利害关系的情形;(二)董事本人认为应当回避的情形;(三)《公司章程》规定的因董事与会议提案所涉及的企业有关联关系而须回避的其他情形。”(三)关联交易决策权限和决策程序1、公司章程的相关规定第一百〇七条规定:“董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限,建立严格的审查和决策程序;重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。”2、关联交易管理制度的相关规定第三十六条规定:“公司总经理(总裁,下同)有权决定涉及金额达到下列情形之一的关联交易(公司对外担保的除外):(一)公司与关联自然人拟发生的交易金额低于人民币30万元的关联交易(公司提供担保除外);(二)公司与关联法人发生的交易金额低于人民币300万元,且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以下的关联交易。若总经理与该关联交易事项有关联关系,该关联交易由董事会审议决定。”第三十七条规定:“公司董事会应审议涉及金额达到下列情形之一的关联交易(对股东、实际控制人及其关联人提供的担保除外):(一)公司与关联自然人发生的单笔交易金额在人民币30万元以上的关联交易(公司提供担保除外);(二)公司与关联法人发生的交易金额在人民币300万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易(公司提供担保除外)。”第三十八条规定:“公司下列关联交易行为,须经股东大会审议通过:(一)公司拟与关联人发生的交易(公司提供担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外)金额在3,000万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易;(二)公司为关联人提供担保的,不论数额大小,均应提交股东大会审议。”第四十六条规定:“属于公司总经理审议批准的关联交易,应当由公司相关职能部门将关联交易情况以书面形式报告总经理,由公司总经理对该等关联交易的必要性、合理性、公允性进行审查,审查通过后由相关部门实施。”第四十七条规定:“属于公司董事会审议批准的关联交易,应当按照下列程序予以审批:(一)公司总经理根据第四十六条的规定初审通过后,将该等关联交易的详细书面报告提交董事长;(二)公司董事长收到总经理提交的书面报告后向全体董事发出董事会会议的通知,董事会应就该等关联交易的必要性、合理性、公允性进行审查和讨论;(三)该等关联交易需经董事会表决通过后方可实施。”第四十九条规定:“属于公司股东大会审议批准的重大关联交易,公司董事会应当按照本制度的有关规定审议通过后,方可提请公司股东大会审议。”3、董事会议事规则的相关规定第二十六条规定:“有关公司关联交易的议案应详细说明关联企业或关联人士的基本情况、与公司的关联关系、交易性质、交易方式、有关协议的主要内容、交易价格或定价方式、对公司是否有利。必要时应当聘请律师、资产评估师、独立财务顾问进行审查。”第三十四条规定:“(一)在审议关联交易事项时,非关联董事不得委托关联董事代为出席,关联董事也不得接受非关联董事的委托。”七、公司关联交易制度的执行情况和独立董事意见根据公司章程和相关制度的规定,公司历年的年度股东大会均对下一年度预计的日常性关联交易予以审议。公司2017年第三次临时股东大会和2018年第一次临时股东大会,分别审议通过《关于确认报告期内关联交易事项的议案》、《关于确认公司2017年度关联交易事项的议案》,对公司2015年度、2016年度及2017年度的关联交易情况进行了确认。公司全体独立董事就发行人相关关联交易事项发表的专项意见为,公司2015年度、2016年度及2017年度的关联交易已经按照《公司法》及当时有效的公司章程的规定履行了必要的决策程序,遵循了平等、自愿、有偿的原则,关联交易的价格依据市场定价原则确定,相关协议或合同所确定的条款是公允的、合理的,不存在损害公司及非关联股东利益的情况。八、发行人已采取的规范和减少关联交易的措施(一)制定完善并严格执行相关制度公司在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》等有关制度中对关联交易的回避表决、关联交易决策权限与程序作出了严格的规定,从制度上保证关联交易的规范性。(二)公司实际控制人、控股股东、持有公司5%以上股份的股东关于规范关联交易的承诺公司实际控制人施建刚先生已出具《关于规范关联交易的承诺函》,主要内容如下:“1、本人将继续严格按照《中华人民共和国公司法》等法律法规以及发行人章程的有关规定行使股东权利,履行股东义务。2、本人将尽量避免和减少本人或本人控制的其他公司、企业或其他组织、机构(以下简称“本人控制的其他企业”)与发行人之间的关联交易。3、对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易,本人或本人控制的其他企业将根据有关法律、法规和规范性文件以及发行人章程的规定,遵循平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则,与发行人签订关联交易协议,履行合法程序,确保发行人的独立性和关联交易的公允性,以维护发行人及其他股东的利益。4、本人保证不利用在发行人中的地位和影响,通过关联交易损害发行人及其他股东的合法权益。本人或本人控制的其他企业保证不利用本人在发行人中的地位和影响,违规占用或转移发行人的资金、资产及其他资源,或要求发行人违规提供担保。本人愿意承担因违反上述承诺而给富淼科技造成的全部经济损失。”公司股东飞翔股份、瑞仕邦、鸿程景辉已出具《关于规范关联交易的承诺函》,主要内容如下:“1、本企业将继续严格按照《中华人民共和国公司法》等法律法规以及发行人章程的有关规定行使股东权利,履行股东义务。2、本企业将尽量避免和减少本企业或本企业控制的其他公司、企业或其他组织、机构(以下简称“本企业控制的其他企业”)与发行人之间的关联交易。3、对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易,本企业或本企业控制的其他企业将根据有关法律、法规和规范性文件以及发行人章程的规定,遵循平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则,与发行人签订关联交易协议,履行合法程序,确保发行人的独立性和关联交易的公允性,以维护发行人及其他股东的利益。4、本企业保证不利用在发行人中的地位和影响,通过关联交易损害发行人及其他股东的合法权益。本企业或本企业控制的其他企业保证不利用本企业在发行人中的地位和影响,违规占用或转移发行人的资金、资产及其他资源,或要求发行人违规提供担保。”第八节董事、监事、高级管理人员及核心技术人员一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简介(一)董事会成员简介截至本招股说明书签署日,本公司共有董事9名,其中独立董事3名。其基本情况如下:编号姓名职位任期1熊益新董事长、总经理(总裁)2016.12.21-2019.12.202魏星光董事、常务副总经理(执行总裁)2016.12.21-2019.12.203唐华友董事2016.12.21-2019.12.204曹梅华董事2016.12.21-2019.12.205肖珂董事2016.12.21-2019.12.206何斌董事2016.12.21-2019.12.207谷世有独立董事2016.12.21-2019.12.208王则斌独立董事2016.12.21-2019.12.209杨海坤独立董事2016.12.21-2019.12.20公司董事由股东大会选举产生,任期3年,任期届满可连选连任。公司董事简历如下:熊益新先生,董事长、总经理(总裁),1965年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。1985年7月至1987年8月,任长沙玻璃仪器厂设备动力科助理工程师;1987年9月至1990年6月,研究生学习;1990年6月至1993年4月任中石化巴陵石化洞庭氮肥厂机动处工程师;1993年4月至1996年10月任张家港市试剂厂办公室主任、副厂长;1996年10月至2004年12月历任飞翔股份销售部长、外贸部长、副总经理;2005年1月至2010年12月任飞翔化工(张家港)有限公司总经理;2011年1月至2013年12月历任solvaynovecare胺事业部亚太区业务总监、全球胺事业部市场总监;2014年1月至2014年12月任飞翔股份首席运营官;2015年1月至2015年12月,任飞翔股份基地总经理;2014年3月至今,任公司董事长;2017年3月至今任公司总经理(总裁)。魏星光先生,董事、常务副总经理(执行总裁),1961年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,系江苏省高层次创新创业人才引进计划引进人才,姑苏创新创业领军人才,张家港市高层次创新创业人才引进计划引进人才。1985年9月至1989年12月任化工部科技局工程师;1990年1月至1995年12月历任化工部科学技术研究总院工程师、高级工程师;1996年1月至2006年5月任Degussa集团北京天使专用化学技术有限公司副总经理、总经理;2006年6月至2008年8月任Ashland集团水处理事业部中国区业务总经理;2008年9月至今任瑞仕邦董事长;2011年9月至今,任公司董事;2011年9月至2017年3月任公司总经理;2017年3月至今任公司常务副总经理(执行总裁)。唐华友先生,董事,1964年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。1985年7月至1997年2月,历任泸州北方化学工业有限公司分厂技术员、技术副厂长;1997年2月至2000年1月,任泸州北方化学工业有限公司副总工程师兼民品技术处处长;2000年1月至2002年12月,任泸州北方化学工业有限公司副总工程师兼泸州天普精细化工厂厂长;2002年12月至2003年9月,历任泸州北方化学工业有限公司总经理助理、副总经理;2003年9月至2006年2月,任泸州北方化学工业有限公司副总经理兼苏州天普化学工业有限公司总经理;2006年3月至2011年12月,任泸州北方化学工业有限公司副总经理兼赫克力士天普化工有限公司总经理;2012年1月至今,任凯凌化工董事;2016年10月至今,任公司董事。曹梅华女士,董事,1978年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2000年7月至2001年8月,任苏州御庭皇朝国际房产公司销售客服;2001年9月至2004年9月任苏州诚研科技有限公司总经理秘书兼人事行政课长;2004年9月至2005年12月任福禄(苏州)新型材料有限公司人事行政主管;2005年12月至2009年11月任贝朗医疗(苏州)有限公司人力资源业务伙伴;2009年11月至今,任飞翔股份人力资源总监、副总经理;2016年4月至今,任公司董事。肖珂先生,董事,1962年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1985年9月至1993年3月任化工部科技局统计师;1993年4月至2001年9月任中国化工建设总公司高级会计师;2001年10月至2003年11月任中国化工新材料总公司贸易部副经理;2003年12月至2007年7月任中化化工科技产业总公司进出口部副经理;2007年8月至2011年7月任昊华精细化工总公司进出口一部经理;2011年8月至今任中化研究院商务部副首席商务官;2011年9月至今,任公司董事。何斌先生,董事,1971年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,注册税务师。1996年7月至1999年9月任招商银行广州分行营业部国际业务信贷员;1999年10月至2002年3月,任广东恒略资产管理有限公司投资部经理;2002年4月至2015年11月,任广东省地方税务局征管和科技处主任科员;2015年11月至今,任瑞通龙熙投资总监、天津瑞熙投资管理合伙企业(有限合伙)投资部经理;2016年12月至今,任公司董事。谷世有先生,独立董事,1945年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1976年1月至1978年7月任化工部北京化工研究院技术员;1978年8月至1998年12月任化工部科技局高级工程师;1999年1月至2001年12月,就职于中化科学技术研究总院,同年退休;2015年1月至今,任全国功能高分子行业委员会理事长;2016年12月至今,任公司独立董事。王则斌先生,独立董事,1960年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。1986年7月至1992年7月任苏州大学财经学院教师;1992年7月至2002年9月任苏州大学财经学院会计系党支部书记;2002年9月至2008年6月任苏州大学商学院会计系系主任;2008年6月至2011年7月任苏州大学东吴商学院副院长;2011年7月至2014年11月任苏州大学东吴商学院院长;2014年11月至今任苏州大学东吴商学院教授;2016年12月至今,任公司独立董事。目前还担任江苏沙钢股份有限公司(已上市)、江苏张家港农村商业银行股份有限公司(已上市)、通鼎互联信息股份有限公司(已上市)、苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司(拟上市)独立董事。杨海坤先生,独立董事,1944年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1981年8月至1984年12月任上海社会科学院法学研究所助理研究员;1985年1月至2013年10月在苏州大学法学院工作,历任法学院法律系主任、法学院副院长、院长、《东吴法学》杂志主编、东吴比较法研究所所长、宪法学与行政法学博士点和重点学科负责人等职;2010年至今任山东大学特聘教授、博士生导师;2016年12月至今,任公司独立董事。目前还担任江苏通润装备科技股份有限公司(已上市)、中新苏州工业园区开发集团股份有限公司、中衡设计集团股份有限公司(已上市)独立董事。(二)监事会成员简介截至本招股说明书签署日,公司共有3名监事,其基本情况如下:姓名职位任职起始日周汉明监事会主席2016.12.21-2019.12.20刘晖监事2016.12.21-2019.12.20浦忠职工监事2016.12.21-2019.12.20其中职工代表监事浦忠由公司职工通过职工代表大会选举产生。2016年12月26日,公司第三届监事会第一次会议选举监事周汉明为监事会主席。监事会成员任期3年,任期届满可连选连任。公司监事简历如下:周汉明先生,监事会主席,1965年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1965年8月出生,本科学历。1987年8月至今,就职于飞翔化工前身及飞翔化工,历任车间技术员、车间主任、生产部长、生产副总、总经理、监事会主席;2015年5月至2016年3月,任安华实业总经理;2016年4月至今,任公司监事。刘晖女士,监事,1978年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2000年7月至2003年11月任北京北欧家具有限公司销售内勤;2003年12月至2009年5月任北京天使专用化学技术有限公司销售内勤主管;2009年5月至今任瑞仕邦商务行政主管;2013年5月至今,任公司监事。浦忠先生,职工代表监事,1968年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1986年8月至1990年8月,任张家港市镀锌厂电气维修员;1990年8月至1995年12月,任张家港市凤凰服装厂销售员;1995年12月至2002年12月,从事电气安装;2002年12月至2015年6月,历任飞翔股份热电车间电气分场负责人、运行总值兼车间副主任、热电车间主任、生产部经理;2015年6月至2016年11月,任安华实业生产部经理;2016年11月至今,任公司能源动力部生产总监;2016年12月至今,任公司职工代表监事。(三)高级管理人员简介截至本招股说明书签署日,公司高级管理人员共5人,其基本情况如下:姓名公司任职熊益新总经理(总裁)魏星光常务副总经理(执行总裁)李平副总经理(副总裁)田迪财务总监陶化凌董事会秘书公司高级管理人员简历如下:熊益新先生,简历参见本节“一、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简介之(一)董事会成员简介”部分。魏星光先生,简历参见本节“一、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简介之(一)董事会成员简介”部分。李平先生,副总经理(副总裁),1972年6月生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。1995年7月至1998年8月任四川泸天化集团技术员;1998年9月至2001年6月,在中国石油大学(北京)就读硕士研究生;2001年7月至2008年12月任亚什兰北京天使专用化学技术有限公司生产经理;2009年1月至2010年6月任瑞仕邦生产总监;2011年7月至今,历任公司工厂负责人、副总经理(副总裁)。田迪先生,财务总监,1977年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中国注册会计师、美国注册会计师。1999年7月至2002年5月,任娃哈哈集团公司成本会计;2002年5月至2006年2月,任娃哈哈和法国达能的合资公司-杭州娃哈哈永盛饮料有限公司财务经理;2006年3月至2010年3月,任杭州曼妮通机械设备有限公司财务总监;2010年3月至2012年10月,任新美亚通讯设备(苏州)有限公司杭州分公司财务总监;2012年11月至2016年9月,任艾康生物技术(杭州)有限公司财务总监;2017年4月至今任公司财务总监。陶化凌女士,董事会秘书,1982年3月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2004年8月至2006年12月,任常州格力博工具有限公司包装工程师;2007年1月至2008年1月,任张家港欣辉进出口贸易有限公司销售经理;2008年2月至2010年11月,任飞翔化工(张家港)有限公司销售经理;2010年12月至2016年7月,历任SOLVAYNOVECARE产品经理、大客户经理、业务开发经理;2016年8月至今任公司战略发展部经理;2016年12月至今,任公司董事会秘书。(四)核心技术人员简介截至本招股说明书签署日,公司核心技术人员共3人,其基本情况如下:姓名在公司担任的技术职务王勤技术总监何国锋研发部经理庄东青歌蓝树脂总经理公司核心技术人员简历如下:王勤先生,技术总监,1977年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,高级工程师。2007年12月至2011年5月任瑞仕邦技术部长;2011年6月至今任公司技术总监。2010年至今,个人或者带领团队进行多项技术研究,两次承担国家火炬计划项目,并获得张家港市领军创新创业团队、张家港市科学进步一等奖等荣誉,目前共拥有5项授权发明专利和6项实用新型专利。何国锋先生,研发部经理,1982年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。2008年至2012年先后任职于药明康德新药开发有限公司、华东理工大学化工学院;2013年1月至2015年2月任公司研发部工艺技术主管;2015年3月至今,任公司研发部经理。曾参与国家863计划重点项目-反应过程耦合强化技术及工业示范,主持高聚合活性MAPTAC项目、DMDAAC成本节降技术、固体聚丙烯酰胺性能提升等多项研发任务,曾荣获上海市科学技术奖技术发明一等奖。庄东青先生,歌蓝树脂总经理,1975年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。先后在美国克莱姆森大学化学系和南加州大学洛克碳氢化学研究所从事博士后研究,对氟化学与氟材料、质子交换膜燃料电池、高分子发光二极管等前沿领域做了深入研究,前后发表SCI文章十余篇,至今已带领研发团队申请发明专利十余项。2010年5月至2012年4月任飞翔股份新产品研发经理;2012年4月至2015年12月任飞翔研究院性能聚合物研究室主任;2016年1月至2016年12月任公司环保树脂事业部总监;2017年1月至今任歌蓝树脂总经理。(五)公司董事、监事、高级管理人员提名和选聘情况1、现任董事提名和选聘情况2016年12月21日,公司召开2016年第十次临时股东大会,选举熊益新、魏星光、曹梅华、肖珂、唐华友、何斌为公司董事,选举谷世有、杨海坤、王则斌为公司独立董事,共同组成公司第三届董事会。公司现任董事中,熊益新、曹梅华、唐华友、杨海坤、王则斌的提名人为飞翔股份;魏星光、肖珂、谷世有的提名人为瑞仕邦;何斌的提名人为天津福熙、瑞通龙熙、正欣和、苏州双福、一喜一方等五名股东。2、现任监事提名和选聘情况2016年12月21日,公司召开2016年第十次临时股东大会,选举周汉明、刘晖为股东代表监事,并由周汉明、刘晖与由职工代表大会选举产生的职工代表监事浦忠组成公司第三届监事会。公司现任监事中,周汉明由飞翔股份提名,刘晖由瑞仕邦提名,浦忠由公司职工代表大会选举产生。3、高级管理人员选聘情况2016年12月26日,公司第三届董事会第一次会议审议决定聘任魏星光为公司总经理,李平为副总经理,刘欣华为财务总监,陶化凌为董事会秘书。2017年3月10日,公司第三届董事会第四次会议审议决定聘任熊益新为公司总经理(总裁),魏星光为公司常务副总经理(执行总裁),李平为公司副总经理(副总裁)。2017年4月,为规范财务人员兼职问题,公司财务总监刘欣华辞去财务总监职务。2017年4月15日,公司召开第三届董事会第七次会议,审议决定聘任田迪为公司财务总监。二、公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有股份的情况(一)董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持有股份情况截至本招股说明书签署日,公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持股情况如下表所示:姓名公司任职直接持股(股直接持股比例)(%)间接持股(股)间接持股比例(%)熊益新董事长、总经理(总裁)--4,253,1194.64魏星光董事、常务副总经理(执行总裁)--4,766,3295.20肖珂董事--716,5000.78周汉明监事会主席--236,9140.26刘晖监事--39,4450.04浦忠职工代表监事--124,3500.14李平副总经理(副总裁)--538,1370.59田迪财务总监98,8730.11陶化凌董事会秘书--126,2160.14王勤技术总监--144,4990.16何国锋研发部经理--33,0940.04庄东青歌蓝树脂总经理--59,9670.07合计--11,151,25512.16(二)董事、监事、高级管理人员、核心技术人员的近亲属持股情况截至本招股说明书签署日,不存在公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的近亲属直接或间接持有公司股份的情形。(三)公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员近三年所持股份的增减变动以及所持股份的质押或冻结情况近三年来,公司董事、监事、高级管理人员以及核心技术人员未直接持有公司股份,其间接持有股份的变动情况如下:姓名公司任职2015年末2016年末2017年末本招股书出具日间接持股比例(%)间接持股比例(%)间接持股比例(%)间接持股比例(%)熊益新董事长、总经理(总裁)0.577.125.934.64魏星光董事、常务副总经理(执行总裁)8.095.605.425.20肖珂董事1.510.780.780.78周汉明监事会主席0.310.260.260.26刘晖监事0.080.040.040.04浦忠职工代表监事-0.060.100.14李平副总经理(副总裁)0.700.470.520.59田迪财务总监---0.11陶化凌董事会秘书-0.040.070.14王勤技术总监0.130.110.130.16何国锋研发部经理-0.030.040.04庄东青歌蓝树脂总经理-0.040.070.07合计11.4011.4013.3512.16截至本招股说明书签署日,公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员直接或间接持有的公司股份不存在质押或冻结情况。三、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的其他对外投资情况公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员对外投资情况如下表所示:姓名公司任职投资企业名称注册资本(万元)投资比例(%)与公司关联关系熊益新董事长、总经理(总裁)飞翔股份31,5000.74公司控股股东飞翔控股私人有限公司1(新加坡元)3.00实际控制人控制的其他企业鸿程景辉3,752.3838.04公司员工持股平台姓名公司任职投资企业名称注册资本(万元)投资比例(%)与公司关联关系翔运富通1,84842.32公司员工持股平台瑞和润达1,81238.84公司员工持股平台魏星光董事、常务副总经理(执行总裁)瑞仕邦1,00535.27公司股东鸿程景辉3,752.3819.05公司员工持股平台肖珂董事瑞仕邦1,0056.60公司股东刘晖监事瑞仕邦1,0050.36公司股东周汉明监事会主席飞翔股份31,5000.40公司控股股东浦忠职工代表监事鸿程景辉3,752.382.53公司员工持股平台李平副总经理(副总裁)瑞仕邦1,0053.03公司股东鸿程景辉3,752.384.25公司员工持股平台田迪财务总监鸿程景辉3,752.382.01公司员工持股平台陶化凌董事会秘书翔运富通1,8485.22公司员工持股平台王勤技术总监瑞仕邦1,0050.57公司股东鸿程景辉3,752.381.69公司员工持股平台何国锋研发部经理翔运富通1,8481.37公司员工持股平台庄东青歌蓝树脂总经理鸿程景辉3,752.381.22公司员工持股平台除了上表所示的投资情况外,本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员无其他对外投资。公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的上述对外投资情况与公司不存在利益冲突。四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员领取薪酬情况公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员2017年度从公司领取薪酬(包括年薪、奖金及津贴等)情况如下:姓名担任本公司职务领薪数额(元)谷世有独立董事301,675.08杨海坤王则斌姓名担任本公司职务领薪数额(元)熊益新高级管理人员总经理(总裁)、董事长4,823,260.09魏星光常务副总经理(执行总裁)、董事李平副总经理(副总裁)刘欣华[注1]原财务总监田迪现任财务总监陶化凌董事会秘书浦忠职工代表监事能源动力部总监267,983.17庄东青核心技术人员歌蓝树脂总经理1,173,310.09王勤技术总监何国锋研发部经理合计6,566,228.43注1:刘欣华已于2017年4月因兼职问题辞去公司财务总监职位;公司于2017年4月15日聘任田迪担任公司财务总监。公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员2016年度从公司关联方领取薪酬(包括年薪、奖金及津贴等)情况如下:姓名公司任职领薪单位唐华友董事凯凌化工曹梅华董事飞翔研究院周汉明监事会主席飞翔股份刘晖监事瑞仕邦刘欣华原财务总监飞翔研究院除上述情况,公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未在公司及其关联公司取得其他收入、享受其他待遇和退休金计划。五、公司董事、监事和高级管理人员及核心技术人员兼职情况截至本招股说明书签署日,公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员在其他单位兼职情况如下表所示:姓名公司任职兼职单位兼职职务兼职单位与公司的关系熊益新董事长、总经理(总裁)飞翔股份董事本公司控股股东飞翔研究院董事控股股东控制的其他企业凯凌化工董事实际控制人控制的其他企业姓名公司任职兼职单位兼职职务兼职单位与公司的关系富比亚董事实际控制人控制的其他企业FeixiangHoldingsPteLtd董事实际控制人控制的其他企业FenghuangHoldingsLimited董事实际控制人控制的其他企业Hwa-AnInternationalLimited董事实际控制人控制的其他企业鸿程景辉执行事务合伙人本公司员工持股平台翔运富通执行事务合伙人本公司员工持股平台瑞和润达执行事务合伙人本公司员工持股平台魏星光董事、常务副总经理(执行总裁)瑞仕邦董事长本公司持股5%以上股东唐华友董事凯凌化工董事实际控制人控制的其他企业曹梅华董事飞翔股份副总经理本公司控股股东碳壹科技董事长控股股东控制的其他企业富比亚董事实际控制人控制的其他企业中科聚合董事控股股东控制的其他企业金宝贝董事、副总裁实际控制人控制的其他企业江苏金宝贝教育研究院有限公司监事实际控制人控制的其他企业肖珂董事中化研究院副首席商务官无关联关系瑞仕邦董事本公司持股5%以上股东何斌董事瑞通龙熙投资总监本公司股东天津瑞熙投资管理合伙企业(有限合伙)投资部经理本公司股东瑞通龙熙的基金管理人谷世有独立董事全国功能高分子行业委员会理事长无关联关系王则斌独立董事苏州大学东吴商学院教授无关联关系江苏沙钢股份有限公司独立董事无关联关系姓名公司任职兼职单位兼职职务兼职单位与公司的关系通鼎互联信息股份有限公司独立董事无关联关系苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司独立董事无关联关系江苏张家港农村商业银行股份有限公司独立董事无关联关系杨海坤独立董事山东大学特聘教授、博士生导师无关联关系中新苏州工业园区开发集团股份有限公司独立董事无关联关系江苏通润装备科技股份有限公司独立董事无关联关系中衡设计集团股份有限公司独立董事无关联关系周汉明监事会主席飞翔股份监事会主席本公司控股股东富比亚监事实际控制人控制的其他企业盐城恒盛监事实际控制人控制的其他企业中科催化新技术(大连)股份有限公司监事会主席控股股东控制的其他企业飞翔研究院监事控股股东控制的其他企业张家港科

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