北京国联视讯信息技术有限公司招股说明书(申报稿)北京国联视讯信息技术股份有限公司BeijingUnitedInformationTechnologyCo.,Ltd.(北京市海淀区上地信息路1号1号楼703)首次公开发行股票招股说明书(申报稿)保荐机构(主承销商)(陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室)声明:本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书(申报稿)不具有据以发行股票的法律效力,仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。发行概况发行股票类型:人民币普通股(A股)发行股数:本次拟公开发行不超过3,521万股人民币普通股,采取包括公司公开发行新股及股东公开发售股份的方式。其中,公开发行新股股份数量不超过3,521万股;股东公开发售的股份,其已持有时间应当在36个月以上,公开发售的数量不超过3,521万股,且不超过自愿设定12个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量。本次公开发行股份数量占发行后总股本比例不低于25%(最终发行数量以中国证监会核准的数量为准)。公司股东公开发售股份所得资金归各自所有,公司将不会获得公司股东公开发售股份所得资金。请投资者在报价、申购过程中考虑公司股东公开发售股份的因素。每股面值:人民币1.00元每股发行价格:【】元预计发行日期:【】年【】月【】日拟上市证券交易所:上海证券交易所发行后总股本:不超过14,081.50万股本次公开发行前股东所1、公司控股股东、实际控制人刘泉、钱晓钧及刘源(系刘泉的姐姐)、李映芝(系钱晓钧的配偶)、李粤龙(系钱晓钧的姐夫)承诺:(1)自公司股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份;(2)公司首次公开发行股票上市后6持股份的流通限制及股个月内,如股票连续20个交易日的收盘价(如果因派东对所持股份自愿锁定发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行的承诺:除权、除息的,须按照中国证监会、上海证券交易所的有关规定作相应调整,下同)均低于首次公开发行股票时的发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于首次公开发行股票时的发行价,其持有公司首次公开发行股票前已发行股份的锁定期限自动延长6个月。2、公司持股5%以上的其他股东中小企业发展基金、东证周德承诺:自公司股票上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购其持有的公司公开发行股票前已发行的股份。如锁定期满后拟减持公司股票,减持价格不低于公司最近一期经审计的每股净资产。因公司进行权益分派、减资缩股等导致所持本公司股份变化的,转让股份额度做相应变更。3、公司在全国中小企业股份转让系统挂牌之前已成为公司股东,且截至本招股说明书签署日仍持有公司股份的金雷力、安泰盛投、国锦盛世、宏联科创、高天流云承诺:自公司股票上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购其持有的公司公开发行股票前已发行的股份。4、在全国中小企业股份转让系统挂牌之后新增加的股东,根据《公司法》第一百四十一条的规定,自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。5、直接或间接持有公司股份的董事/高级管理人员及董事陆挺控制的南通金轮进一步承诺:(1)自公司股票上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理本人/公司持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购本人/公司持有的公司公开发行股票前已发行的股份。在本人担任/本公司委派公司董事/高级管理人员期间,本人/公司将向公司申报所持有的公司的股份及其变动情况,本人/公司每年转让的股份不超过本人所持公司股份总数的25%;离职后半年内,不转让本人/公司所持有的公司股份;(2)公司首次公开发行股票上市后6个月内,如股票连续20个交易日的收盘价(如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,须按照中国证监会、上海证券交易所的有关规定作相应调整,下同)均低于首次公开发行股票时的发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于首次公开发行股票时的发行价,本人/公司持有公司首次公开发行股票前已发行股份的锁定期限自动延长6个月;(3)如果本人/公司所持公司股票在锁定期届满后拟减持的,将认真遵守《公司法》、《证券法》、中国证监会及上海证券交易所的相关规定,结合公司稳定股价等需要,审慎实施;在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于首次公开发行股票的发行价格(如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,须按照中国证监会、上海证券交易所的有关规定作相应调整)。上述股份锁定、减持价格承诺不因本人职务变更、离职等原因而终止。6、直接或间接持有公司股份的监事刘锐、焦小源、王惠娟进一步承诺:自公司股票上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。在本人担任公司监事期间,本人将向公司申报所持有的公司的股份及其变动情况,本人每年转让的股份不超过本人所持公司股份总数的25%;离职后半年内,不转让本人所持有的公司股份。上述股份锁定承诺不因本人职务变更、离职等原因而终止。保荐机构(主承销商):西部证券股份有限公司本招股说明书签署日期:年月日发行人声明发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将先行赔偿投资者损失。中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其对本发行人股票的价值或投资者收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。重大事项提示公司特别提请投资者注意,在作出投资决策之前,务必仔细阅读本招股说明书“第四节风险因素”的全部内容,并特别关注以下重要事项。一、股东关于股份流通限制及锁定的承诺(一)公司控股股东、实际控制人刘泉、钱晓钧及刘源(系刘泉的姐姐)、李映芝(系钱晓钧的配偶)、李粤龙(系钱晓钧的姐夫)承诺1、自公司股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。2、公司首次公开发行股票上市后6个月内,如股票连续20个交易日的收盘价(如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,须按照中国证监会、上海证券交易所的有关规定作相应调整,下同)均低于首次公开发行股票时的发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于首次公开发行股票时的发行价,其持有公司首次公开发行股票前已发行股份的锁定期限自动延长6个月。(二)公司持股5%以上的其他股东中小企业发展基金、东证周德承诺自公司股票上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购其持有的公司公开发行股票前已发行的股份。如锁定期满后拟减持公司股票,减持价格不低于公司最近一期经审计的每股净资产。因公司进行权益分派、减资缩股等导致所持本公司股份变化的,转让股份额度做相应变更。(三)公司在全国中小企业股份转让系统挂牌之前已成为公司股东,且截至本招股说明书签署日仍持有公司股份的金雷力、安泰盛投、国锦盛世、宏联科创、高天流云承诺自公司股票上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购其持有的公司公开发行股票前已发行的股份。(四)在全国中小企业股份转让系统挂牌之后公司新增加的股东,根据《公司法》第一百四十一条的规定,自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。(五)直接或间接持有公司股份的董事/高级管理人员及董事陆挺控制的南通金轮进一步承诺1、自公司股票上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理本人/公司直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购本人/公司直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。在本人担任/本公司委派公司董事/高级管理人员期间,本人将向公司申报所持有的公司的股份及其变动情况,本人/公司每年转让的股份不超过本人所持公司股份总数的25%;离职后半年内,不转让本人所持有的公司股份。2、公司首次公开发行股票上市后6个月内,如股票连续20个交易日的收盘价(如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,须按照中国证监会、上海证券交易所的有关规定作相应调整,下同)均低于首次公开发行股票时的发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于首次公开发行股票时的发行价,本人/公司持有公司首次公开发行股票前已发行股份的锁定期限自动延长6个月。3、如果本人/公司所持公司股票在锁定期届满后拟减持的,将认真遵守《公司法》、《证券法》、中国证监会及上海证券交易所的相关规定,结合公司稳定股价等需要,审慎实施;在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于首次公开发行股票的发行价格(如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,须按照中国证监会、上海证券交易所的有关规定作相应调整)。上述股份锁定、减持价格承诺不因本人职务变更、离职等原因而终止。(六)直接或间接持有公司股份的监事刘锐、焦小源、王惠娟进一步承诺自公司股票上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。在本人担任公司监事期间,本人将向公司申报所持有的公司的股份及其变动情况,本人每年转让的股份不超过本人所持公司股份总数的25%;离职后半年内,不转让本人所持有的公司股份。上述股份锁定承诺不因本人职务变更、离职等原因而终止。二、公开发行前持股5%以上股东的减持意向(一)公司控股股东、实际控制人刘泉、钱晓钧承诺本人拟长期持有公司股票,对于本人持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份,本人将严格遵守已作出的关于股份锁定的承诺,在锁定期内不予减持。如锁定期满后拟减持公司股票,将认真遵守中国证监会、上海证券交易所关于股东减持的相关规定,结合公司稳定股价的需要,审慎制定股票减持计划,在股票锁定期满后逐步减持,减持公司股票的价格在满足本人已作出的各项承诺的前提下根据当时的市场价格而定,但不低于公司最近一期经审计的每股净资产,减持方式包括但不限于证券交易系统或协议转让的方式。锁定期满后两年内,每年减持公司股票数量不超过上市时所持股票数量的25%,具体减持比例届时根据实际情况确定。因公司进行权益分派、减资缩股等导致所持本公司股份变化的,转让股份额度做相应变更。所持股票在锁定期满后两年内减持的,其减持价格不低于发行价;公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,持有公司股票的锁定期限自动延长至少6个月。如遇除权除息事项,上述首次公开发行股票的发行价作相应调整。如减持时持股比例在5%以上,将提前3个交易日予以公告。本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》,上海证券交易所《股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。(二)公司持股5%以上的其他股东中小企业发展基金、东证周德承诺本合伙企业拟长期持有公司股票,对于本合伙企业持有的国联股份首次公开发行股票前已发行的股份,本合伙企业将严格遵守已作出的关于股份锁定的承诺,在锁定期内不予减持。如锁定期满后拟减持公司股票,将认真遵守中国证监会、上海证券交易所关于股东减持的相关规定,结合公司稳定股价的需要,审慎制定股票减持计划,在股票锁定期满后逐步减持,提前3个交易日通知公司予以公告。减持公司股票的价格在满足本合伙企业已作出的各项承诺的前提下根据当时的市场价格而定,但不低于公司最近一期经审计的每股净资产,减持方式包括但不限于证券交易系统或协议转让的方式。锁定期满后两年内,累计减持公司股票数量不超过上市时所持股票数量的100%,具体减持比例届时根据实际情况确定。因公司进行权益分派、减资缩股等导致所持本合伙企业股份变化的,转让股份额度做相应变更。本合伙企业将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》,上海证券交易所《股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。三、关于稳定股价及股份回购的预案和承诺公司于2017年6月2日召开2017年第四次临时股东大会,通过《北京国联视讯信息技术股份有限公司上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的预案》,预案主要内容如下:本公司上市后三年内,如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产(最近一期审计基准日后,因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的,每股净资产相应进行调整),非因不可抗力因素所致,公司将按照以下措施中的全部或部分稳定公司股价:1、公司控股股东、实际控制人增持公司股票;2、公司回购公司股票;3、公司董事(独立董事及不从公司领薪的外部董事除外,下同)、高级管理人员买入公司股票;4、其他证券监管部门认可的方式。上述承诺主体增持/回购/买入股票的资金均将通过自有资金或自筹解决。本公司董事会将在本公司股票价格触发启动股价稳定措施条件之日起的五个工作日内制订或提出稳定公司股价具体方案,并在履行完毕相关内部决策程序和外部审批/备案程序(如需)后实施,且按照上市公司信息披露要求予以公告。公司稳定股价措施实施完毕及承诺履行完毕之日起两个交易日内,公司应将稳定股价措施实施情况予以公告。公司稳定股价措施实施完毕及承诺履行完毕后,如公司股票价格再度触发启动股价稳定措施的条件,则董事、高级管理人员、控股股东、本公司等相关责任主体将继续按照上述承诺履行相关义务。自股价稳定方案公告之日起90个自然日内,若股价稳定方案终止的条件未能实现,则公司董事会制定的股价稳定方案即刻自动重新生效,董事、高级管理人员、控股股东、本公司等相关责任主体继续履行股价稳定措施;或者公司董事会即刻提出并实施新的股价稳定方案,直至股价稳定方案终止的条件实现。(一)公司控股股东及实际控制人增持公司股票的具体安排1、公司上市后36个月内,一旦出现连续20个交易日公司股票收盘价均低于每股净资产的情形,公司控股股东将通过增持公司股票的方式稳定公司股价。2、公司控股股东及实际控制人在12个月内通过证券交易所以集中竞价方式增持公司股份,增持股份数量不低于公司总股本的1%,不超过公司总股本的2%,自增持开始至履行承诺期间,直接或间接持有的发行人股份不予转让。3、公司控股股东及实际控制人在增持计划完成后6个月内将不出售所增持的股份,增持后公司的股权分布应当符合上市条件,增持股份行为应符合有关法律、法规、规范性文件的规定以及上海证券交易所相关业务规则、备忘录的要求。4、触发公司股份回购的义务时,控股股东及实际控制人应及时提请召开董事会、股东大会审议公司股份回购预案,控股股东及实际控制人、公司董事应就公司股份回购预案以其所拥有的表决票数全部投赞成票。5、如未履行上述增持股份的承诺,则发行人可将控股股东及实际控制人增持义务触发当年及其后一个年度公司应付其现金分红予以扣留,直至其履行承诺为止。(二)公司回购公司股票的具体安排1、公司上市后36个月内,一旦出现连续20个交易日公司股票收盘价均低于每股净资产的情形,公司将通过回购公司股票的方式稳定公司股价。2、公司将根据《上市公司回购社会公众股份管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定,向社会公众股东回购公司部分股票,回购股份的价格依据市场价确定,并通过证券交易所集中竞价交易方式实施,回购股份的资金为自有资金。公司单次用于回购股份的资金为上一年度归属于公司股东净利润的5%-10%,但不得低于500万元;如果在12个月内多次采取上述股份回购措施,则累计用于股份回购的资金总额不高于上一年度归属于公司股东净利润的20%,但不得低于1,000万元。3、公司将依据法律、法规及《公司章程》的规定,在股票价格触发启动股价稳定措施条件时召开董事会讨论稳定股价方案,并提交股东大会审议,具体实施方案将在股东大会作出股份回购决议后公告。在股东大会审议通过股份回购方案后,公司将依法通知债权人,并向证券交易监督管理部门、证券交易所等主管部门报送相关材料,办理审批或备案手续。此外,在实施上述回购方案后,公司保证回购结果不会导致公司的股权分布不符合上市条件。4、公司上市后36个月内,若公司新聘任董事和高级管理人员的,公司将要求该等新聘任的人员履行公司上市时董事和高级管理人员已作出的关于稳定股价的相关承诺。5、若公司未履行上述回购股份的承诺,则公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向所有股东道歉。(三)公司董事、高级管理人员买入/增持公司股票的具体安排1、公司上市后36个月内,一旦出现连续20个交易日公司股票收盘价均低于每股净资产的情形,董事、高级管理人员将通过增持公司股票的方式稳定公司股价。2、董事、高级管理人员在12个月内通过证券交易所以集中竞价方式增持公司股份,每人用于增持股票的资金不低于其上一年度从公司所取得税后薪酬的20%,不超过其上一年度从公司所取得税后薪酬的40%,自增持开始至履行承诺期间,直接或间接持有的发行人股份不予转让。3、董事、高级管理人员在增持计划完成后的6个月内将不出售所增持的股份,增持后公司的股权分布应当符合上市条件,增持股份行为应符合有关法律、法规、规范性文件的规定以及上海证券交易所相关业务规则、备忘录的要求。4、公司上市后36个月内,一旦出现连续20个交易日公司股票收盘价均低于每股净资产的情形,且公司拟通过回购公司股份的方式稳定公司股价,董事、高级管理人员承诺就公司股份回购预案以其董事(如有)身份在董事会上投赞成票,并以所拥有的全部表决票数(如有)在股东大会上投赞成票。5、如董事、高级管理人员未履行上述增持股份的承诺,则发行人可将其增持义务触发当年及其后一个年度公司应付其现金分红的100%或薪酬的50%予以扣留,同时其直接或间接持有的公司股份将不得转让,直至按上述承诺采取相应的增持公司股票措施并实施完毕时为止。如董事、高级管理人员连续两次违反承诺的,公司有权在履行相应的法定程序后对其予以解聘。6、上述承诺不会因董事、高级管理人员职务变更、离职等原因不遵守。如未履行承诺,董事、高级管理人员愿依法承担相应责任。7、公司上市后36个月内,如公司需选举或聘任新的董事、高级管理人员,则新的董事、高级管理人员需同样需履行上述承诺,若拟选举或聘任的新的董事、高级管理人员不愿签署并履行上述承诺,现任董事、高级管理人员承诺就其选聘事项以其董事(如有)身份在董事会上投反对票,并以所拥有的全部表决票数(如有)在股东大会上投反对票。(四)稳定股价方案的终止情形自股价稳定方案公告之日起90个自然日内,若出现以下任一情形,则视为本次稳定股价措施实施完毕及承诺履行完毕,已公告的稳定股价方案终止执行:1、公司股票连续5个交易日的收盘价均高于公司最近一期经审计的每股净资产(最近一期审计基准日后,因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的,每股净资产相应进行调整)。2、继续增持/回购/买入公司股份将导致公司股权分布不符合上市条件。四、发行后公司股利分配政策为充分保障公司股东的合法权益,为股东提供稳定持续的投资回报,实现股东投资收益最大化,根据中国证券监督管理委员会公告[2013]43号《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》,公司2017年第四次临时股东大会审议并通过了发行上市后实施的《北京国联视讯信息技术股份有限公司章程(草案)》,通过了发行上市后实施的《北京国联视讯信息技术股份有限公司股东未来分红回报规划(适用于上市当年及上市后两年期间)》,对公司上市后的股利分配政策进一步规范,约定:在符合利润分配原则、满足现金分红的条件的前提下,公司每年度以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%。董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。当年未分配的可分配利润可留待以后年度进行分配。股东大会授权公司董事会每年在综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照公司章程规定的程序,提出差异化的现金分红政策:(1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%。(2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%。(3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。2017年5月,公司2016年年度股东大会通过决议,现金分红14,995,910.00元,截至本招股说明书签署日,上述股利已派发,所涉及的个人所得税均已代扣代缴。公司关于股利分配的具体政策详见本招股说明书“第十四节股利分配政策”。五、本次发行前滚存利润的分配方案经本公司2017年第四次临时股东大会审议通过,公司在本次股票发行完成前滚存的未分配利润将由发行前公司的老股东和发行完成后公司新增加的股东按持股比例共同享有。六、关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺发行人承诺:本公司向中国证监会提交的首次公开发行股票并上市的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。若本公司向中国证监会提交的招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,本公司将在该等违法事实被证券监管部门作出认定或处罚决定之日起30天内,启动依法回购首次公开发行的全部新股的程序,回购价格为发行价格加上同期银行存款利息(若公司股票有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的,回购的股份包括公司首次公开发行的全部新股及其派生股份,发行价格将相应进行除权、除息调整)。发行人控股股东、实际控制人承诺:公司向中国证监会提交的首次公开发行股票并上市的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,本人对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。若公司向中国证监会提交的招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,本人将在该等违法事实被证券监管部门作出认定或处罚决定之日起30天内,依法购回首次公开发行时全部已发售的股份,回购价格为发行价格加上同期银行存款利息(若公司股票有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的,回购的股份包括公司首次公开发行时全部已发售的股份及其派生股份,发行价格将相应进行除权、除息调整)。同时,本人将督促公司依法回购公司首次公开发行股票时发行的全部新股。公司首次公开发行股票招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本人将依法赔偿投资者损失。发行人董事、监事、高级管理人员承诺:公司向中国证监会提交的首次公开发行股票并上市的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,本人对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。若公司向中国证监会提交的招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,本人将依法赔偿投资者损失。保荐机构承诺:若因本公司为发行人首次公开发行制作、出具的文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将先行赔偿投资者损失。发行人律师承诺:若因本所为发行人首次公开发行制作、出具的文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将依法赔偿投资者损失。发行人审计机构承诺:若因本所为发行人首次公开发行制作、出具的文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将依法赔偿投资者损失。七、摊薄即期回报填补措施及相关承诺本次募集资金到位后,预计公司每股收益(包括扣除非经常性损益后的每股收益和稀释后每股收益)受股本摊薄影响,相对上年度每股收益呈下降趋势。在后续运营中,公司拟采取以下具体措施,以应对本次发行摊薄即期回报。(一)按照承诺的用途和金额,积极稳妥地推动募集资金的使用,进一步提升公司整体实力本次发行募集资金将用于电子商务平台升级项目、全国营销体系建设项目、SaaS系统研发项目、产业互联网研发中心项目以及补充公司流动资金。公司已对募投建设项目做好了前期的可行性分析工作,对募投项目所涉行业进行了深入的了解和分析,结合行业趋势、市场容量以及公司自身情况,最终拟定了项目规划。本次发行募集资金到位后,公司将调配内部各项资源,加快推进募投项目实施,提高募投资金使用效率,争取募投项目早日实现预期效益,以增强公司盈利水平。本次募集资金到位前,为尽快实现募投项目盈利,公司将积极调配资源,开展募投项目的前期准备工作,增强未来几年的股东回报,降低发行导致的即期回报摊薄的风险。(二)强化募集资金管理,保证募集资金合理规范使用公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等境内上市地法律法规和公司章程的有关规定制定《北京国联视讯信息技术股份有限公司募集资金管理制度(草案)》。根据该制度,本次发行募集资金将存放于董事会指定的募集资金专项账户中;并由保荐机构、托管银行、公司共同监管募集资金按照承诺用途和金额使用,实施募集资金三方监管制度。其中保荐机构需要每半年对募集资金使用情况进行实地检查;同时,公司也需定期对募集资金进行内部审计,配合保荐机构和监管银行对募集资金使用的情况进行检查和监督。通过募集资金管理制度的制定和实施,可保证本次发行后募集资金按照承诺的用途积极稳妥的使用,进一步确保公司股东的长期利益。(三)增强运营效率、降低成本在公司层面上,公司管理层将持续优化量化考核指标,完善激励约束机制,实行优中选优的晋升机制。在经营层面上,在生产方面,公司将进一步提高运营效率,同时加大公司研发力度,升级现有平台。在销售方面,公司将进一步搭建全国销售网络,扩张销售网络的深度和广度,开拓公司尚未涉足的区域市场,增强销售能力。(四)增强对股东的其他回报措施除上述涉及经营的具体措施之外,根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43号)等相关法律法规的规定,结合公司的实际情况,同时为建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制,对利润分配做出制度性安排,保证利润分配政策的连续性和稳定性,公司已建立了《北京国联视讯信息技术股份有限公司股东未来分红回报规划(适用于上市当年及上市后两年)》,并按照相关法律法规的规定完善了公司章程。公司将严格遵循法律法规和规范性文件的要求,不断完善公司治理结构,确保股东能够充分行使权利,确保董事会能够按照法律法规和《公司章程》的规定行使职权,确保独立董事和监事会能够认真履行职责,维护公司整体利益,尤其是中小股东的合法权益,为公司未来的稳健发展提供制度保障。本次募集资金到位前,为尽快实现募集资金投资项目效益,公司将充分调配资源,以自有资金积极推进募集资金投资项目的各项工作。募集资金到位后,公司将加快推进募集资金投资项目建设,争取早日实现预期效益。(五)公司董事、高级管理人员根据中国证监会相关规定,对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺1、承诺忠实、勤勉地履行职责,维护公司和全体股东的合法权益;2、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;3、承诺对其职务消费行为进行约束;4、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动;5、承诺在自身职责和权限范围内,全力促使公司董事会或者提名与薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩,并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成(如有表决权);6、如果公司拟实施股权激励,承诺在自身职责和权限范围内,全力促使拟公布的股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩,并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成(如有表决权)。7、上述相关主体同时承诺,严格履行其所作出的上述承诺事项,确保公司填补回报措施能够得到切实履行。如果承诺人违反其所作出的承诺,承诺人将按照《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关规定履行解释、道歉等相应义务,并同意中国证券监督管理委员会、上海证券交易所和中国上市公司协会依法作出的监管措施或自律监管措施;给公司或者股东造成损失的,承诺人愿意依法承担相应补偿责任。八、发行人及其控股股东、公司董事、监事及高级管理人员未能履行相关承诺时的约束措施(一)发行人未能履行相关承诺时的约束措施本公司将严格履行在首次公开发行股票并上市过程中所作出的各项公开承诺事项,积极接受社会监督。若本公司未能完全有效地履行承诺事项中的各项义务和责任,则本公司将采取以下措施予以约束:1、如本公司非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的,需提出新的承诺(相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序)并接受如下约束措施,直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕:(1)在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉;(2)在本公司完全消除未履行相关承诺事项所产生的不利影响之前,本公司不得以任何形式向本公司之董事、监事、高级管理人员增加薪资或津贴;(3)给投资者造成损失的,本公司将向投资者依法承担赔偿责任。2、如本公司因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的,需提出新的承诺(相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序)并接受如下约束措施,直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕:(1)在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉;(2)尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案,并提交股东大会审议,尽可能地保护本公司投资者利益。(二)发行人控股股东及实际控制人未能履行相关承诺时的约束措施1、发行人控股股东及实际控制人未能履行股份流通限制、自愿锁定股份和减持意向承诺时的约束措施发行人控股股东及实际控制人承诺:若其未能履行作出的关于股份流通限制、自愿锁定股份和减持意向的承诺,将自愿接受中国证监会、上海证券交易所等监管部门依据相关规定给予的监管措施或处罚。2、发行人控股股东及实际控制人未能履行关于稳定股价预案承诺时的约束措施若公司董事会制订的稳定公司股价措施涉及公司控股股东及实际控制人增持公司股票,如其未能履行稳定公司股价的承诺,则公司有权自股价稳定方案公告之日起90个交易日届满后将对其的现金分红予以扣留,直至其履行增持义务。3、发行人控股股东及实际控制人未能履行依法承担购回或赔偿责任承诺的约束措施若公司控股股东及实际控制人未能履行依法承担购回或赔偿责任的承诺,公司将督促其购回已转让的原限售股份,并将应付其现金分红予以扣留,用于赔偿因招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏而导致在证券交易中遭受损失的投资者。(三)发行人董事、监事、高级管理人员未能履行相关承诺时的约束措施1、持有发行人股份的董事、监事、高级管理人员未能履行股份流通限制、自愿锁定股份和减持意向承诺时的约束措施持有发行人股份的董事、监事、高级管理人员承诺:若其未能履行作出的关于股份流通限制、自愿锁定股份和减持意向的承诺,将自愿接受中国证监会、上海证券交易所等监管部门依据相关规定给予的监管措施或处罚。2、发行人董事、高级管理人员未能履行关于稳定股价预案承诺时的约束措施若公司董事会制订的稳定公司股价措施涉及公司董事、高级管理人员增持公司股票,如其未能履行稳定公司股价的承诺,则公司有权自股价稳定方案公告之日起90个交易日届满后将对其从公司领取的收入和应付其现金分红予以扣留,直至其履行增持义务。3、发行人董事、监事、高级管理人员未能履行依法承担赔偿责任承诺时的约束措施若公司董事、监事、高级管理人员未能履行依法承担赔偿责任的承诺,公司将对其从公司领取的收入和应付其现金分红予以扣留,用于赔偿因招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏而导致在证券交易中遭受损失的投资者。九、公司在特定条件下回购股份和赔偿投资者损失的承诺1、若发行人在投资者缴纳股票申购款后且股票尚未上市流通前,因发行人首次公开发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响,在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定后,对于发行人首次公开发行的全部新股,公司将按照投资者所缴纳股票申购款加算该期间内银行同期1年期存款利息,对已缴纳股票申购款的投资者进行退款,致使投资者在证券交易中遭受损失的,将依法赔偿投资者损失。2、若发行人首次公开发行的股票上市流通后,因发行人首次公开发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,导致对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响,发行人将在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定之日起5个交易日内,召开董事会,并将按照董事会、股东大会审议通过的股份回购具体方案回购发行人首次公开发行的全部新股,回购价格不低于发行人股票发行价加算股票发行后至回购时银行同期存款利息。如发行人上市后有利润分配或送配股份等除权、除息行为,上述发行价为除权除息后的价格,致使投资者在证券交易中遭受损失的,将依法赔偿投资者损失。3、若发行人未履行上述股份购回或赔偿投资者损失承诺,则应受到以下措施约束:发行人将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开就未履行上述购回或赔偿措施向股东和社会公众投资者道歉,并将在定期报告中报露发行人及控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员关于回购股份、购回股份、赔偿损失等承诺的履行情况以及未履行承诺的补救及改正情况。4、本承诺函自作出之日生效。十、公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险(一)宏观经济周期引致的风险我国经济正在向形态更高级、分工更复杂、结构更合理的阶段演化,经济发展进入新常态,一些趋势性变化使中小企业发展面临不少困难和挑战。目前公司运营的B2B综合服务平台国联资源网(www.ibicn.com)的注册收费会员绝大多数为中小企业,因此公司经营业绩的增长与中小企业在国民经济中的发展前景直接相关。中小企业注册会员及其他形式客户数量的增加将受国家经济形势、政策环境和劳动力保障等多种因素的影响。如果中小企业的数量和经营达不到预期,会对公司的经营业绩产生相应的影响。公司正在积极提升和加强国联资源网的服务能力和用户价值,但如果中小企业因经济形势而出现企业数量减少或经营质量下降,总体上对B2B电子商务平台的投入不足或下降,仍将会影响公司业绩的增长。(二)政策风险在全球互联网发展浪潮的推动下,我国互联网行业取得了快速的发展。发展过程中,行业内部难免会出现各种网络违法犯罪以及一些违背社会公序良俗的现象。虽然目前国家对互联网发展持支持、鼓励的态度,但如果未来对互联网行业的政策发生变化,有可能波及公司的业务经营,对公司的发展产生不利影响。因此公司面临着互联网行业的政策风险。互联网行业作为新兴行业,法律监管存在滞后性以及事后性等特征。尽管互联网行业的法律、法规体系处于不断的建设和完善之中,互联网在行业发展过程中出现的某些创新行为往往因缺乏法律依据或法律保障不得已而中止。业务创新是公司在激烈竞争的互联网行业中快速稳定发展的重要保障之一,有可能使公司承担一定的法律风险。(三)互联网系统风险本公司是主要通过互联网从事电子商务和应用服务的企业,公司能否为用户提供优质、稳定的服务取决于互联网系统的稳定。互联网是通过电话线、光纤、电缆、无线通讯等技术手段将各种能连接网络的设备互联而形成的超大型网络,互联网行业客观存在着网络基础设施故障、软件漏洞、链路中断等系统风险,甚至不排除网络恶意攻击而引起的整个网络瘫痪的可能。因此,互联网系统风险一旦发生,将会造成一段时间内不能访问公司的网站等情况,公司的主要业务和日常活动将会中断,给公司的正常经营和市场形象带来很大的影响。(四)会员发布虚假或侵权信息的风险公司通过自主开发、运营的国联资源网综合服务平台和涂多多、卫多多、玻多多等行业垂直平台为行业用户提供信息和交易服务。作为B2B电子商务平台,用户注册成为会员后,可以在公司平台上发布信息或开展交易。公司对会员发布的每条信息都需要经过一系列审查程序尽可能排除非法、虚假信息,但仍不能完全避免注册会员通过本平台发布虚假或侵犯第三方权益的信息的可能性。一旦发生上述情况,将使公司可能面临承担法律责任及信誉损失的风险,进而影响公司的经营业绩。(五)商业模式升级过程引致的风险公司为了进一步提升核心竞争力,更大程度上提升客户服务价值,正在积极升级公司整体商业模式,以确保公司未来的巨大成长空间。但在这个升级过程中,如果出现市场竞争的加剧,行业竞争对手的快速创新,自身研发运营能力的不匹配,或者项目投入上的不足等不利因素,将会对公司的商业模式升级效果和达成时间带来不确定风险,从而影响公司未来业绩。(六)电商运营系统安全性的风险B2B电子商务平台的运营要有优质和稳定的互联网为基础,这与公司服务器的分布、网络系统和带宽的稳定性、电脑硬件和软件效率息息相关。由于互联网是面向公众的开放性平台,在客观上存在着导致会员的基础信息及相关数据存在泄露或丢失的风险因素,如公司服务器所在地发生地震、火灾或其他难以预料且防范的事件,或公司的软件系统、硬件系统、数据库受到电脑病毒、木马、黑客的恶意破坏或攻击等,也可能来自于公司员工在处理相关会员信息时因为接触信息而人为性地泄露。一旦由于客户信息、数据的泄露或丢失给本公司会员带来损失,公司的声誉和经营将会受到不良的影响。(七)互联网技术进步的风险互联网行业是一个迅猛发展、不断更新的产业,技术日新月异、产品不断推陈出新。虽然公司目前拥有的技术和推出的产品在目前B2B电子商务平台运营中处于领先地位。但随着大数据技术、云计算等互联网新一代技术的崛起、不断发展以及普及,计算机行业也许会面临新一轮的变革。行业都有发展周期,产品都有生命周期,互联网行业和产品也不能例外。公司若不能及时跟进互联网技术,推出更具有创新力和客户吸附力的产品,公司的经营业绩将会受到影响,未来在同行业的竞争力也将会下降。(八)预付账款较高的风险报告期内,随着多多平台的交易量和客户订单的快速增长,公司商品交易业务对于商品供应量的需求不断增加。多多平台的主要自营交易商品(如钛白粉、纯碱、原纸)阶段性处于供应紧张状态,公司通过预付货款的方式保障货物供给、减少价格波动风险。报告期内,预付账款增长较快且占流动资产的比例较高。报告期各期末,公司预付账款分别为1,755.14万元、14,951.09万元和28,412.79万元,占流动资产的比例分别为21.23%、36.33%和48.23%。若未来宏观经济环境低迷或行业景气度下降,致使供应商的财务经营状况发生急剧恶化,导致供应商违约,可能会对公司经营状况造成影响。十一、发行人名称可能引起投资者误解发行人全称为“北京国联视讯信息技术股份有限公司”,其中,“国联视讯”为发行人商号,“信息技术”表示发行人所处行业。目前,发行人在新三板挂牌的简称为:“国联股份”。发行人以B2B电子商务业务为主,不从事视频或视频相关业务,提请投资者注意。目录发行概况2发行人声明5重大事项提示6一、股东关于股份流通限制及锁定的承诺6二、公开发行前持股5%以上股东的减持意向8三、关于稳定股价及股份回购的预案和承诺9四、发行后公司股利分配政策13五、本次发行前滚存利润的分配方案14六、关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺..14七、摊薄即期回报填补措施及相关承诺15八、发行人及其控股股东、公司董事、监事及高级管理人员未能履行相关承诺时的约束措施18九、公司在特定条件下回购股份和赔偿投资者损失的承诺20十、公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险21十一、发行人名称可能引起投资者误解23目录24第一节释义29一、普通术语29二、专业术语32第二节概览34一、发行人简介34三、发行人主要财务数据36四、本次发行情况37五、本次募集资金投向38第三节本次发行概况39一、本次发行的基本情况39二、本次发行的有关当事人40三、发行人与本次发行有关的中介机构及人员之间的关系41四、本次发行至上市前的有关重要日期41第四节风险因素42一、行业风险42二、竞争风险44三、经营风险44四、人力成本上升的风险45五、政策风险和法律风险46六、实际控制人不当控制风险46七、募集资金投资项目风险46八、本次发行后公司净资产收益率下降风险47九、人才流失的的风险47第五节发行人基本情况48一、发行人基本情况48二、发行人改制设立情况49三、发行人股本形成及其变化51四、发行人设立以来的重大资产重组情况90五、发行人历次验资情况及设立时发起人投入资产的计量属性90六、发行人的组织机构91七、发行人控股及参股公司情况94八、发起人、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况............................................................................................................................155九、发行人股本情况159十、发行人员工及其社会保障情况165十一、发行人、发行人的主要股东以及作为股东的董事、监事、高级管理人员作出的重要承诺及履行情况171第六节业务和技术173一、发行人主营业务及设立以来的变化情况173二、发行人所处行业的基本情况178三、行业竞争情况202四、发行人主营业务具体情况208五、发行人与业务相关的主要固定资产及无形资产情况300六、特许经营权和主要资质情况316七、发行人技术和研发情况317八、质量控制情况325第七节同业竞争与关联交易328一、发行人独立运营情况328二、同业竞争329三、关联方及关联交易342四、规范关联交易的制度安排360五、独立董事对公司关联交易的意见361六、规范和减少关联交易的措施361第八节董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及核心员工362一、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及核心员工简介362二、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、核心员工及其近亲属持有本公司股份情况369三、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及核心员工其他对外投资情况372四、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及核心员工的收入情况375五、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及核心员工在其他单位的任职情况376六、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及核心员工相互之间的亲属关系379七、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及核心员工与公司签订的协议和相关的承诺379八、公司董事、监事、高级管理人员任职资格380九、公司董事、监事、高级管理人员近三年变动情况380第九节公司治理382一、发行人“三会”、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况............................................................................................................................382二、发行人近三年违法违规行为情况385三、发行人近三年资金占用和对外担保情况385四、发行人内部控制制度情况386第十节财务会计信息387一、经审计的财务报表387二、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况395三、注册会计师意见398四、主要会计政策和会计估计398五、主要税项420六、经注册会计师核验的非经常性损益明细表423七、公司主要固定资产、无形资产及对外各项投资情况426八、主要债项427九、所有者权益变动情况428十、现金流量情况428十一、期后事项、或有事项及其他重要事项428十二、发行人主要财务指标429十三、盈利预测报告披露情况431十四、资产评估情况431十五、历次验资情况431第十一节管理层讨论与分析432一、公司财务状况分析432二、盈利能力分析464三、现金流量分析494四、资本性支出分析498五、财务状况和盈利能力的未来趋势分析499六、本次募集资金到位后填补即期回报的措施和承诺500第十二节业务发展目标504一、公司发展战略504二、发行人未来两年发展目标505三、实现计划的假设条件及面临的主要困难及实现途径507四、业务发展规划与现有业务联系507第十三节募集资金运用509一、募集资金投资计划509二、募集资金投资项目的具体情况513三、募集资金运用对公司财务状况和经营成果的影响550第十四节股利分配政策552一、最近三年的股利分配政策552二、公司未来分红政策552三、公司上市年及上市后两年的股东分红回报规划556四、最近三年股利分配情况560五、本次发行前滚存利润的分配方案560第十五节其他重大事项561一、信息披露制度561二、重大合同561三、对外担保情况566四、重要诉讼、仲裁事项566五、保荐协议、承销协议566第十六节董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明567一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明567二、保荐机构(主承销商)声明568三、发行人律师声明570四、会计师事务所声明571五、验资机构声明572第十七节附件573一、文件列表573二、附件查阅地点、时间573第一节释义在本招股说明书中,除非文中另有所指,下列词语或简称具有如下特定含义:一、普通术语公司/本公司/股份公司/发行人/国联股份指北京国联视讯信息技术股份有限公司控股股东、实际控制人指刘泉和钱晓钧安泰盛投指北京安泰盛投投资管理中心(有限合伙)国锦盛世指北京国锦盛世投资管理中心(有限合伙)宏联科创指北京宏联科创投资管理中心(有限合伙)高天流云指北京高天流云投资管理中心(有限合伙)锦绣华成指北京锦绣华成投资有限公司国联广告指北京国联视讯广告有限公司国联全网指国联全网(北京)信息技术股份有限公司中招阳光指北京中招阳光信息技术有限公司多多电商指北京涂多多电子商务有限公司、北京卫多多电子商务有限公司、北京玻多多电子商务有限公司、张家港涂多多电子商务有限公司、张家港保税区玻晶信息技术有限公司的合称卫多多电商指北京卫多多电子商务有限公司中投经合指北京中投经合信息技术有限公司中艺博雅指北京中艺博雅科技文化有限公司涂多多电商指北京涂多多电子商务有限公司小资鸟指北京小资鸟电子商务有限公司玻多多电商指北京玻多多电子商务有限公司蜀品天下指四川蜀品天下信息技术有限公司国联科牧指重庆市国联科牧电子商务有限公司广安御临天下指广安御临天下信息技术有限公司凉山国联指凉山国联蜀品电子商务有限公司巴中国联指巴中国联秦巴电子商务有限公司巴中蜀韵指巴中蜀韵信息技术有限公司涂多多信息指北京涂多多信息技术有限公司张家港涂多多指张家港涂多多电子商务有限公司张家港玻晶指张家港保税区玻晶信息技术有限公司股东或股东大会指本公司股东或股东大会董事或董事会指本公司董事或董事会监事或监事会指本公司监事或监事会公司章程指北京国联视讯信息技术股份有限公司章程公司章程(草案)指北京国联视讯信息技术股份有限公司章程(草案)上市规则指上海证券交易所股票上市规则本次发行/本次公开发行股票指公司拟发行新股和公司股东拟公开发售股份的数量合计不超过3,521万股,其中公司股东拟公开发售股份的数量不超过3,521万股;发行后流通股占发行后总股本比例不低于25%。本次发行的股票在上海证券交易所上市。报告期指2015年度、2016年度、2017年度财务报表指本公司报告期的资产负债表、利润表、现金流量表、股东权益变动表以及相关财务报表附注元/万元指人民币元/人民币万元上交所指上海证券交易所中国证监会指中国证券监督管理委员会股转系统指全国中小企业股份转让系统《公司法》指《中华人民共和国公司法》《证券法》指《中华人民共和国证券法》保荐机构、主承销商、西部证券指西部证券股份有限公司发行人律师指北京德恒律师事务所审计机构、发行人会计师指立信会计师事务所(特殊普通合伙)国联资源网指B2B综合服务平台——http://www.ibicn.com/多多平台指北京涂多多电子商务有限公司、北京卫多多电子商务有限公司和北京玻多多电子商务有限公司的网站平台涂多多指涂料化工产业链B2B垂直交易平台——涂多多(http://www.toodudu.com)卫多多指卫生用品产业链B2B垂直交易平台——卫多多(http://www.wdoodoo.com)玻多多指玻璃产业链B2B垂直交易平台——玻多多(http://www.boododo.com)西南电商指重庆市国联科牧电子商务有限公司、四川蜀品天下信息技术有限公司及其子公司广安御临天下信息技术有限公司、凉山国联蜀品电子商务有限公司、巴中国联秦巴电子商务有限公司、乡城白藏房信息技术有限公司、南充市高坪区凌云天下信息技术有限公司和阆中阆迹天下信息技术有限公司工信部指中华人民共和国工业和信息化部焦点科技指焦点科技股份有限公司上海钢联指上海钢联电子商务股份有限公司生意宝指浙江网盛生意宝股份有限公司慧聪集团指慧聪集团有限公司科通芯城指科通芯城集团中国电子商务协会指中国电子商务协会(英文名称:ChinaElectronicCommerceAssociation.英文缩写CECA)是由信息产业部核准申请,经国务院批准,国家民政部登记注册,依照中华人民共和国法律于2000年6月21日在北京成立,是与电子商务有关的企事业单位和个人自愿参加的非盈利性的全国性社团组织中国互联网网络信息中心指中国互联网络信息中心(ChinaInternetNetworkInformationCenter,简称CNNIC)是经国家主管部门批准,于1997年6月3日组建的管理和服务机构,行使国家互联网络信息中心的职责艾瑞咨询指是涉及互联网研究,发布互联网行业研究报告,提供研究咨询服务的第三方研究机构国联电子商务指北京国联视讯电子商务有限公司红日达指北京红日达文化艺术有限公司华亚士指北京华亚士信息咨询有限公司国联经济指北京国联视讯经济研究中心国联健腾指北京国联健腾数码科技有限公司亨融典当指北京亨融典当有限公司中海典当指北京中海典当有限公司诺亚泰盛指北京诺亚泰盛信息技术有限公司神威迅腾指北京市神威迅腾科技发展有限公司年高乐指北京云商数信科技有限公司(曾用名:年高乐科技(北京)有限公司)老茶空间指北京老茶空间文化传播有限公司圣洁蜀品指甘孜州国联圣洁蜀品电子商务有限公司宁波顶创太化指宁波顶创太化新材料有限公司乡城白藏房指乡城白藏房信息技术有限公司宁波中玻嘉岩指宁波中玻嘉岩新材料有限公司南充凌云天下指南充市高坪区凌云天下信息技术有限公司阆中阆迹天下指阆中阆迹天下信息技术有限公司中关村担保指北京中关村科技融资担保公司(曾用名:北京中关村科技担保有限公司)中瑞商贸指攀枝花市中瑞商贸有限公司钛海科技指攀枝花市钛海科技有限责任公司二、专业术语ICP证指增值电信业务经营许可证,是利用公共网络基础设施提供的电信与信息服务的业务的许可证SaaS指一种新的软件应用模式,在这种模式中云端集中式托管软件及其相关的数据,软件仅需通过互联网而不需通过安装即可使用增值电信业务指利用公共网络基础设施提供附加的电信与信息服务业务云计算指云计算是一种按使用量付费的模式,这种模式提供可用的、便捷的、按需的网络访问,进入可配置的计算资源共享池(资源包括网络,服务器,存储,应用软件,服务),这些资源能够被快速提供,只需投入很少的管理工作,或与服务供应商进行很少的交互大数据指无法在一定时间范围内用常规软件工具进行捕捉、管理和处理的数据集合,是需要新处理模式才能具有更强的决策力、洞察发现力和流程优化能力的海量、高增长率和多样化的信息资产物联网指通过各种信息传感设备,实时采集任何需要监控、连接、互动的物体或过程等各种需要的信息,与互联网结合形成的一个巨大网络第三方支付指具备一定实力和信誉保障的独立机构,采用与各大银行签约的方式,提供与银行支付结算系统接口的交易支付平台的网络支付模式DM直投指DM(DirectMail)广告全称为印刷品直递广告,即通过直递投入行业企业、居民信箱、商务楼派发、车站地铁、展会活动等地定点派发等形式,将特定的信息直接给目标对象的各种形式广告EDM指英文EmailDirectMarketing的缩写,是在用户事先许可的前提下,通过电子邮件的方式向目标用户传递价值信息的一种网络营销手段微信公众号指微信公众号是开发者或商家在微信公众平台上申请的应用账号,该帐号与QQ账号互通,通过公众号,商家可在微信平台上实现和特定群体的文字、图片、语音、视频的全方位沟通、互动黄页指国际通用按企业性质和产品类别编排的工商企业电话号码簿,以刊登企业名称、地址、电话号码为主体内容,相当于一个城市或地区的工商企业的户口本,国际惯例用黄色纸张印制,故称黄页云ERP指系统部署于云服务器端,用户可通过PC、平板电脑、智能手机等终端设备接入互联网访问云服务器,从而获取基于ERP系统的财务、人力、物流等应用服务云物流指基于云计算应用模式的物流平台服务供应链指商品到达消费者手中之前各相关者的连接或业务的衔接,是围绕核心企业,通过对信息流,物流,资金流的控制,从采购原材料开始,制成中间产品以及最终产品,最后由销售网络把产品送到消费者手中的将供应商,制造商,分销商,零售商,直到最终用户连成一个整体的功能网链结构MRP指营销资源计划系统,以营销为导向,以数据挖掘为基础,以系统化集约化为管理思想,整合企业各个传播、营销、销售渠道和用户数据,建立其内在数据中心,为用户提供一个企业营销决策和营销执行的资源计划管理平台。APP指安装在智能手机上的客户端软件CRM系统指是利用信息科学技术,实现市场营销、销售、服务等活动自动化,使企业能更高效地为客户提供满意、周到的服务,以提高客户满意度、忠诚度为目的的一种管理经营方式OA指是将现代化办公和计算机技术结合起来的一种新型的办公方式SEO指在了解搜索引擎自然排名机制的基础之上,对网站进行内部及外部的调整优化,改进网站在搜索引擎中关键词的自然排名,获得更多的展现量,吸引更多目标客户点击访问网站,从而达到互联网营销及品牌建设的目标PM指以项目为对象的系统管理方法,通过一个临时性的、专门的柔性组织,对项目进行高效率的计划、组织、指导和控制,以实现项目全过程的动态管理和项目目标的综合协调与优化注:本招股说明书中部分合计数与各加数直接相加之和以及乘积数与乘数相乘之积存在一定差异,这些差异是因四舍五入造成。第二节概览本概览仅对招股说明书全文做扼要提示。投资者作出投资决策前,应认真阅读招股说明书全文。一、发行人简介(一)基本资料公司名称:北京国联视讯信息技术股份有限公司英文名称:BeijingUnitedInformationTechnologyCo.,Ltd.注册资本:105,605,000元法定代表人:刘泉成立日期:2002年9月6日注册地址:北京市海淀区上地信息路1号1号楼703经营范围:技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术推广;利用www.ibicn.com网站发布广告;会议服务;承办展览展示活动;经济贸易咨询;应用软件服务;基础软件服务;数据处理;计算机系统服务;销售计算机、软件及辅助设备、自行开发后的产品、机械设备、电子产品、通讯设备、工艺品、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、日用品、金属矿石、非金属矿石、陶瓷制品、金属制品、金属材料、安全技术防范产品;设计、制作、代理、发布广告;货物进出口、技术进出口、代理进出口;互联网信息服务业务(除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和BBS以外的内容);预包装食品销售(不含冷藏冷冻食品);特殊食品销售(保健食品、婴幼儿配方乳粉、其他婴幼儿配方食品)(食品流通许可证有效期至2021年01月03日)。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)(二)主营业务报告期内,公司以B2B电子商务业务为主,主营业务没有发生重大变化。公司以B2B综合服务平台——国联资源网为基础向各行业企业客户提供基于互联网、线上线下结合的商机信息资讯和会展等服务,以B2B垂直交易平台——涂多多、卫多多和玻多多为基础向涂料化工、卫生用品、玻璃等行业上下游客户提供基于互联网、线上线下结合的商品交易和供应链服务,以“互联网+”应用服务商——国联全网、小资鸟和西南电商为基础向传统企业和区域政府提供“互联网+”和电商运营服务。公司提供的服务涵盖商品交易业务、网站会员服务、互联网应用服务、会展服务、行业资讯服务和代理服务六大业务种类,服务涉及多个国民经济细分行业。业务描述如下表所示:业务类型业务细分业务描述商品交易业务B2B专注于涂料化工产业链、卫生用品产业链和玻璃产业链的B2B交易,提供撮合交易、自营交易和供应链服务B2C通过天猫、京东等电商平台进行商品的店铺销售电商代运营帮助签约品牌运营其在天猫、京东的店铺网站会员服务通过国联资源网为会员提供商机信息资讯和营销推广等服务互联网应用服务为传统企业和区域政府提供基于“互联网+”的全网总体设计、平台建设、系统开发、咨询培训和电子商务工程等专业服务会展服务提供各类线下供需交流、主辅对接、技术推广、国际商务考察、买家团、协作联盟、专家网络、行业培训等服务行业资讯服务提供各类行业政策、技术、市场、供求、项目建设、招标采购、黄页等信息数据,策划编辑行业工具书,提供行业研究分析报告等数据产品代理服务代理行业具有影响力的专业期刊媒体和行业网站媒体的广告和推广服务二、发行人控股股东及实际控制人简介自公司设立以来,刘泉、钱晓钧分别担任公司的董事长和总经理。截至本招股说明书签署日,刘泉、钱晓钧分别持有发行人2,774.75万股、2,803.25万股,合计直接持有发行人5,578万股,持股比例52.8195%,二人系公司的控股股东及实际控制人。刘泉,男,中国国籍,生于1976年,无境外永久居留权。公司创始股东、实际控制人之一,目前担任公司董事长。其个人简历详见本招股说明书“第八节董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及核心员工”之“一、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及核心员工简介”部分的披露内容。钱晓钧,男,中国国籍,生于1975年,无境外永久居留权。公司创始股东、实际控制人之一,目前担任公司董事兼总经理。其个人简历详见本招股说明书“第八节董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及核心员工”之“一、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及核心员工简介”部分的披露内容。三、发行人主要财务数据(一)简要合并资产负债表数据单位:元项目2017.12.312016.12.312015.12.31资产总额621,456,483.80449,695,324.29117,496,845.93负债总额265,818,846.19301,064,583.4850,409,447.84归属于母公司股东权益合计342,937,370.85145,324,154.4267,087,398.09股东权益合计355,637,637.61148,630,740.8167,087,398.09(二)简要合并利润表数据单位:元项目2017年度2016年度2015年度营业收入1,999,773,534.77909,427,363.71202,773,008.67营业利润82,542,479.3528,960,015.6214,437,768.80利润总额82,567,422.9831,122,032.8315,993,484.80净利润62,179,216.5424,227,637.0612,007,519.26归属于母公司所有者的净利润58,746,002.2523,921,393.5512,007,519.26扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润58,280,845.9722,511,915.0710,759,412.59(三)简要合并现金流量表数据单位:元项目2017年度2016年度2015年度经营活动产生的现金流量净额-87,948,794.82-67,506,309.07-2,223,827.34投资活动产生的现金流量净额3,233,968.61464,567.23-9,382,878.72筹资活动产生的现金流量净额232,661,541.9961,120,486.9712,293,899.41现金及现金等价物净增加额147,852,049.44-5,935,375.60686,840.02期末现金及现金等价物余额184,037,093.0436,185,043.6042,120,419.20(四)主要财务指标主要财务指标2017年度2016年度2015年度应收账款周转率(次)79.2068.5545.30存货周转率(次)150.59112.7315.77息税折旧摊销前利润(万元)8,918.253,350.111,803.55归属于母公司普通股股东的净利润(万元)5,874.602,392.141,200.75扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润(万元)5,828.082,251.191,075.94利息保障倍数(倍)18.9847.7278.60每股经营活动现金流量(元)-0.83-0.81-0.08每股净现金流量(元)1.40-0.070.02主要财务指标2017.12.312016.12.312015.12.31流动比率(倍)2.221.371.64速动比率(倍)2.141.361.43资产负债率(母公司)(%)37.0966.1954.20归属于公司普通股股东的每股净资产(元)3.251.752.33无形资产占净资产的比例(%)1.193.203.91注:计算无形资产占净资产的比例时已扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权等。四、本次发行情况股票种类人民币普通股(A股)股票面值1.00元发行价格提请股东大会授权董事会根据其与主承销商参考通过向询价对象初步询价确定的发行价格区间并综合考虑公司的募集资金计划、公司业绩、可比公司估值水平及市场情况等因素确定发行价格;或采用中国证监会认可的其他定价方式。发行前每股净资产【】元(以【】年【】月【】日经审计的合并报表净资产除以本次发行前总股本计算)发行数量本次拟公开发行不超过3,521万股人民币普通股,采取包括公司公开发行新股及股东公开发售股份的方式。其中,公开发行新股股份数量不超过3,521万股;股东公开发售的股份,其已持有时间应当在36个月以上,公开发售的数量不超过3,521万股,且不超过自愿设定12个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量,老股转让所得不归公司所有。本次公开发行股份数量占发行后总股本比例不低于25%(最终发行数量以中国证监会核准的数量为准)。发行方式采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式,或中国证监会要求或认可的其他方式。发行对象符合资格的询价对象以及在上海证券交易所开户的境内自然人、机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)。承销方式余额包销拟上市交易所上海证券交易所五、本次募集资金投向本次募集资金总量扣除发行费用后,将用于投资以下项目:单位:万元序号项目名称总投资募集资金投入额项目备案情况1电子商务平台升级项目4,366.784,366.78京海淀发改(备)[2017]268号2全国营销体系建设项目8,713.938,713.93京海淀发改(备)[2017]269号3SaaS系统研发项目12,990.9612,990.96京海淀发改(备)[2017]272号4产业互联网研发中心项目21,409.4721,409.47京海淀发改(备)[2017]271号5补充流动资金6,000.006,000.00-合计53,481.1453,481.14-根据项目的实施进度,在本次募集资金到位前,公司可以利用银行贷款或自有资金先行投入,待募集资金到位以后再偿还先期银行贷款或置换已投入的自有资金。若本次发行募集资金不能满足上述项目资金需求,缺口部分将由公司通过自筹资金解决。募集资金投资项目的详细情况参见本招股说明书“第十三节募集资金运用”相关内容。第三节本次发行概况一、本次发行的基本情况股票种类人民币普通股(A股)每股面值1.00元发行股数本次拟公开发行不超过3,521万股人民币普通股,采取包括公司公开发行新股及股东公开发售股份的方式。其中,公开发行新股股份数量不超过3,521万股;股东公开发售的股份,其已持有时间应当在36个月以上,公开发售的数量不超过3,521万股,且不超过自愿设定12个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量,老股转让所得不归公司所有。本次公开发行股份数量占发行后总股本比例不低于25%(最终发行数量以中国证监会核准的数量为准)。发行价格提请股东大会授权董事会根据其与主承销商参考通过向询价对象初步询价确定的发行价格区间并综合考虑公司的募集资金计划、公司业绩、可比公司估值水平及市场情况等因素确定发行价格;或采用中国证监会认可的其他定价方式发行市盈率【】倍(按发行价格除以发行后每股收益计算)发行前每股净资产【】元(以【】年【】月【】日经审计的合并报表净资产除以本次发行前总股本计算)发行后预计每股净资产【】元(以【】年【】月【】日经审计的合并报表净资产加募集资金净额除以本次发行后总股本计算)发行市净率【】倍(按照发行后的净资产测算)发行方式采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式,或中国证监会要求或认可的其他方式发行对象符合资格的询价对象以及在上海证券交易所开户的境内自然人、机构等投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)承销方式余额包销预计募集资金总额【】万元预计募集资金净额【】万元发行费用概算其中:承销及保荐费用【】万元审计及验资费用【】万元律师费用【】万元用于本次发行的信息披露费、发行手续费及其他【】万元二、本次发行的有关当事人1、发行人:北京国联视讯信息技术股份有限公司住所:北京市海淀区上地信息路1号1号楼703法定代表人:刘泉董事会秘书:刘源电话:010-51480926传真:010-684388142、保荐机构(主承销商):西部证券股份有限公司住所:陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室法定代表人:刘建武保荐代表人:李超、张锡锋项目协办人:薛昊昕项目组其他成员:闫二朋、李熙语、程小勇电话:010-68086722传真:010-685886153、发行人律师:北京德恒律师事务所住所:北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座十二层单位负责人:王丽经办律师:孙艳利、齐欣电话:010-52682888传真:010-526829994、审计机构:立信会计师事务所(特殊普通合伙)住所:上海市黄浦区南京东路61号四楼执行事务合伙人:朱建弟经办注册会计师:郭健、王晓燕电话:010-56730088传真:010-567300005、股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司住所:上海市浦东新区陆家嘴东路166号电话:021-68873878传真:021-688700646、股票上市交易所:上海证券交易所住所:上海市浦东南路528号证券大厦电话:021-68808888传真:021-688048687、保荐人(主承销商)收款银行:户名:【】开户银行:【】户名:【】账号:【】三、发行人与本次发行有关的中介机构及人员之间的关系截至本招股说明书签署日,本公司与本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在任何直接或间接的股权关系或其他权益关系。四、本次发行至上市前的有关重要日期询价推介时间:【】年【】月【】日至【】年【】月【】日定价公告刊登日期:【】年【】月【】日申购日期:【】年【】月【】日缴款日期:【】年【】月【】日预计股票上市日期:【】年【】月【】日第四节风险因素投资者在评估本公司此次发行的股票时,除本招股说明书提供的其他资料外,应特别考虑下述各项风险因素。下述各项风险因素根据重要性原则或可能影响投资决策的程度大小排序,该排序并不表示风险因素依次发生。一、行业风险(一)宏观经济周期引致的风险我国经济正在向形态更高级、分工更复杂、结构更合理的阶段演化,经济发展进入新常态,一些趋势性变化使中小企业发展面临不少困难和挑战。目前公司运营的B2B综合服务平台国联资源网(www.ibicn.com)的注册收费会员主要为中小企业,因此公司经营业绩的增长与中小企业在国民经济中的发展前景直接相关。中小企业注册会员及其他形式客户数量的增加将受国家经济形势、政策环境和劳动力保障等多种因素的影响。如果中小企业的数量和经营达不到预期,会对公司的经营业绩产生相应的影响。公司正在积极提升和加强国联资源网的服务能力和用户价值,但如果中小企业因经济形势而出现企业数量减少或经营质量下降,总体上对第三方B2B电子商务平台的投入不足或下降,仍将会影响公司业绩的增长。(二)互联网系统风险本公司是主要通过互联网从事电子商务和应用服务的企业,公司能否为用户提供优质、稳定的服务取决于互联网系统的稳定。互联网是通过电话线、光纤、电缆、无线通讯等技术手段将各种能连接网络的设备互联而形成的超大型网络。众所周知,互联网行业客观存在着网络基础设施故障、软件漏洞、链路中断等系统风险,甚至不排除网络恶意攻击而引起的整个网络瘫痪的可能。因此,互联网系统风险一旦发生,将会造成一段时间内不能访问公司的网站等情况,公司的主要业务和日常活动将会中断,给公司的正常经营和市场形象带来很大的影响。(三)会员发布虚假或侵权信息的风险公司通过自主开发、运营的国联资源网综合服务平台和涂多多、卫多多、玻多多等行业垂直平台为行业用户提供信息和交易服务。作为B2B电子商务平台,用户注册成为会员后,可以在公司平台上发布信息或开展交易。公司对会员发布的每条信息都需要经过一系列审查程序尽可能排除非法、虚假信息,但仍不能完全避免注册会员通过本平台发布虚假或侵犯第三方权益的信息的可能性。一旦发生上述情况,将使公司可能面临承担法律责任及信誉损失的风险,进而影响公司的经营业绩。(四)商业模式升级过程引致的风险为了进一步提升核心竞争力,更大程度上提升客户服务价值,公司正在积极升级公司整体商业模式,以确保公司未来的成长空间。但在这个升级过程中,如果出现市场竞争的加剧,行业竞争对手的快速创新,自身研发运营能力的不匹配,或者项目投入上的不足等不利因素,将会对公司的商业模式升级效果和达成时间带来不确定风险,从而影响公司未来业绩。(五)电商运营系统安全性的风险B2B电子商务平台的运营要有优质和稳定的互联网为基础,这与公司服务器的分布、网络系统和带宽的稳定性、电脑硬件和软件效率息息相关。由于互联网是面向公众的开放性平台,在客观上存在着导致会员的基础信息及相关数据存在泄露或丢失的风险因素,如公司服务器所在地发生地震、火灾或其他难以预料且防范的事件,或公司的软件系统、硬件系统、数据库受到电脑病毒、木马、黑客的恶意破坏或攻击等,也可能来自于公司员工在处理相关会员信息时因为接触信息而人为性地泄露。一旦由于客户信息、数据的泄露或丢失给本公司会员带来损失,公司的声誉和经营将会受到不良的影响。(六)互联网技术进步的风险互联网行业是一个迅猛发展、不断更新的产业,技术日新月异、产品不断推陈出新。虽然公司目前拥有的技术和推出的产品在目前B2B电子商务平台运营中处于领先地位。但随着大数据技术、云计算等互联网新一代技术的崛起、不断发展以及普及,计算机行业面临新一轮的变革。公司若不能及时跟进互联网技术,推出更具有创新力和客户吸附力的产品,公司的经营业绩将会受到影响,未来在同行业的竞争力也将会下降。二、竞争风险互联网具有明显的注意力经济特征,网站的知名度、点击率和类似行业网站的竞争将在很大程度上影响到公司的客户数量和盈利能力。本公司拥有B2B综合服务平台——国联资源网,拥有B2B垂直交易平台——涂多多、卫多多和玻多多,以此为基础开展B2B电子商务业务。公司提供的线上线下一体化服务可以多方位满足中小企业客户需求。但是,未来如果有新的综合类网站或者其他专业网站改变经营策略而试图进入公司目前经营的垂直领域——涂料化工、卫生用品和玻璃等行业,则有可能与公司现有的业务形成正面、直接的竞争。另一方面,由于不同B2B电子商务平台提供的采购商来源、产品推广重点各不相同,同时客户为尽可能获取更多的商业机会、实现利益最大化,在选择B2B电子商务平台时亦会采用组合策略,即在考虑综合性价比的基础上接受一家电子商务平台服务的同时并不拒绝另一家的服务,表现出较强的“非排他性”,因此,行业的竞争较为激烈。三、经营风险(一)预付账款较高的风险报告期内,随着多多平台的交易量和客户订单的快速增长,公司商品交易业务对于商品供应量的需求不断增加。多多平台的主要自营交易商品(如钛白粉、纯碱、原纸)阶段性处于供应紧张状态,公司通过预付货款的方式保障货物供给、减少价格波动风险。报告期内,预付账款增长较快且占流动资产的比例较高。报告期各期末,公司预付账款分别为1,755.14万元、14,951.09万元和28,412.79万元,占流动资产的比例分别为21.23%、36.33%和48.23%。若未来宏观经济环境低迷或行业景气度下降,致使供应商的财务经营状况发生急剧恶化,导致供应商违约,可能会对公司经营状况造成影响。(二)非商品交易业务毛利率下降风险报告期内公司非商品交易类业务(网站会员服务、互联网应用服务、会展服务、行业资讯服务、代理服务)的毛利率分别为74.26%、71.57%及69.80%,毛利率较高并且呈下降趋势。若未来宏观经济环境低迷或行业竞争进一步加剧,毛利率继续下降,会对公司的盈利能力造成影响。(三)库存商品价格波动的风险公司于2016年末及2017年逐步在广东、上海、四川及天津等地租赁仓库,主要存储涂多多业务的钛白粉等产品,报告期内钛白粉市场价格处于上升趋势。随着公司仓储品种的增多,未来若库存商品价格出现下降或波动将会对公司盈利能力产生影响。(四)税收优惠不能持续取得的风险报告期内公司及部分子公司根据“高新技术企业所得税税收优惠政策”及“小型微利企业税收优惠政策”享受所得税税收优惠,巴中国联享受部分产品免征增值税的优惠。具体情况详见本招股书“第十节财务会计信息”之“五、主要税项”之“(二)税收优惠及批文”。报告期内公司享受各类所得税税收优惠的金额及占利润总额的比例如下:单位:万元、%税收优惠类型2017年2016年2015年金额占利润总额比金额占利润总额比金额占利润总额比高新企业优惠250.013.0363.782.05152.819.55小型微利企业优惠1.620.023.800.12--合计251.633.0567.582.17152.819.55巴中国联2016年及2017年享受免征增值税产品的销售收入分别为7.23万元及8.47万元,金额较小。随着公司盈利能力的增强,享受各类税收优惠的金额占利润总额的比例呈下降趋势,对公司影响较小。税收优惠不能持续取得的风险,不会对公司的持续经营能力造成重大影响。四、人力成本上升的风险近年来我国由于劳动力短缺导致用工成本持续上升。根据国家统计局资料显示,近几年城镇年平均真实劳动报酬增幅均保持在10%以上。一些经济发达地区,例如北京、上海、广东等一线城市,这项增幅尤为明显。本公司提供的产品是商业信息和电子商务服务,生产经营不需要投入规模巨大的生产设备,公司在日常经营过程中支出最大的部分为人力成本。公司的客户群主要集中于大量的中小企业,为了获取客户信息、维系客户关系、合作洽谈、活动召开和进行日常运营管理,需要人数众多的公司员工来开展工作。未来劳动力成本的进一步上升将对公司盈利造成一定的影响。五、政策风险和法律风险在全球互联网发展浪潮的推动下,我国互联网行业取得了快速的发展。虽然目前国家对互联网发展持支持、鼓励的态度,但如果未来对互联网行业的政策发生变化,有可能波及公司的业务经营,对公司的发展产生不利影响。互联网行业作为新兴行业,法律监管存在滞后性以及事后性等特征。互联网行业的法律、法规体系处于不断的建设和完善之中,互联网在行业发展过程中出现的某些创新行为往往因缺乏法律依据或法律保障不得已而中止。业务创新作为公司在激烈竞争的互联网行业中快速稳定发展的重要之保障一,有可能会受此影响从而使公司承担一定的法律风险。六、实际控制人不当控制风险本次股票发行前,公司控股股东及实际控制人刘泉与钱晓钧合计持有公司52.82%的股份,对公司具有控制权。本次股票发行后,其对公司仍具有控制权。虽然公司自设立以来未发生过控股股东利用其控股地位侵害其他股东利益的行为,而且公司已经按照《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的要求,建立了相对完善的法人治理结构和关联交易回避表决制度、独立董事制度和三会议事规则等各项制度,从制度安排上避免实际控制人不当控制现象的发生,但仍不能排除在本次发行后,控股股东通过行使表决权对公司的重大经营、财务决策、人事决策等进行控制,从而侵犯公司和其他股东利益的可能性。七、募集资金投资项目风险本次发行募集资金主要投资于“电子商务平台升级项目”、“全国营销体系建设项目”、“SaaS系统研发项目”、“产业互联网研发中心项目”和“补充流动资金”等。募集资金投资项目是在进行了充分的技术论证和市场调研的前提下基于对现有用户进行资源价值深度挖掘而展开的,并且是以公司现有的业务、产品与技术为基础进行的相关横向和纵向扩展,在技术、市场等方面不存在不可克服的障碍。尽管如此,公司在投资过程中仍然面临着技术进步、管理水平变化、产业政策变化和市场环境变化等诸多不确定因素,这些都会直接影响项目的投资成本、回收期和预计效益的实现。因此,公司不能排除实施募集资金投资项目过程中遇到风险的可能性。八、本次发行后公司净资产收益率下降风险本次募集资金到位后,公司的净资产将大幅增加。由于募集资金投资项目需要一定的建设期和投产期,产生预期收益需要一定的时间,公司净利润在短期内可能不能与公司净资产增长保持同步,公司存在净资产收益率下降的风险。九、人才流失的的风险由于公司所处的B2B电子商务行业属于技术性较强的行业,对员工的专业要求和经验要求较高。因此,公司建立了合理的人才培训制度,通过长时间的培训,培养出高质量的、既熟悉行业又熟悉电子商务的人才。尽管公司已经建立了长期的人才激励制度,但是核心技术泄密或人才流失将使公司的核心竞争力受到影响,面临人才流失的风险。第五节发行人基本情况一、发行人基本情况1、发行人名称:北京国联视讯信息技术股份有限公司2、英文名称:BeijingUnitedInformationTechnologyCo.,Ltd.3、法定代表人:刘泉4、注册资本:105,605,000元5、成立日期:2002年9月6日6、公司住所:北京市海淀区上地信息路1号1号楼7037、邮政编码:1000858、联系电话:010-514809269、传真:010-6843881410、互联网址:www.ueiibi.com11、电子信箱:dongmiban@ueiibi.com12、经营范围:技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术推广;利用www.ibicn.com网站发布广告;会议服务;承办展览展示活动;经济贸易咨询;应用软件服务;基础软件服务;数据处理;计算机系统服务;销售计算机、软件及辅助设备、自行开发后的产品、机械设备、电子产品、通讯设备、工艺品、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、日用品、金属矿石、非金属矿石、陶瓷制品、金属制品、金属材料、安全技术防范产品;设计、制作、代理、发布广告;货物进出口、技术进出口、代理进出口;互联网信息服务业务(除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和BBS以外的内容);预包装食品销售(不含冷藏冷冻食品);特殊食品销售(保健食品、婴幼儿配方乳粉、其他婴幼儿配方食品)(食品流通许可证有效期至2021年01月03日)。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)二、发行人改制设立情况(一)发行人设立方式经北京市人民政府经济体制改革办公室《关于同意设立北京国联视讯信息技术股份有限公司的通知》(京政体改股函[2002]16号)批准,公司由刘泉、钱晓钧(曾用名“钱小军”)、金雷力(曾用名“金雷”)、王飞、李映芝作为发起人发起设立。公司设立时的股份总数为2,500万股,每股面值为1元,股本总额为2,500万元。上述出资业经深圳鹏城会计师事务所审验,并于2002年8月30日出具深鹏所验字[2002]87号《验资报告》。2002年9月6日,公司取得了由北京市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》(注册号:1100001458746),公司注册资本为2,500万元,法定代表人为刘泉,企业类型为股份有限公司。根据发行人设立时的工商档案、主管部门审批文件、验资报告、出资凭证,发行人系自然人以货币出资设立的股份公司。北京市人民政府经济体制改革办公室是设立股份有限公司时省级人民政府的授权批准机构,发行人设立未涉及国有或集体企业改制、国有或集体资产转让等情形。(二)发起人公司的发起人股东及发起设立时的持股情况如下:序号股东名称持股数量(万股)持股比例(%)1刘泉1,175.0047.002钱晓钧1,175.0047.003金雷力125.005.004王飞12.500.505李映芝12.500.50合计2,500.00100.00公司发起人的详细情况请参见本节之“八、发起人、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况”。(三)发行人改制设立前主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业务公司系由刘泉、钱晓钧、金雷力、王飞、李映芝作为发起人共同发起设立的股份有限公司,不属于改制设立情况。(四)发行人成立时拥有的主要资产和从事的主要业务公司成立时拥有的主要资产为各发起人的出资现金。公司成立时实际从事的业务为:信息技术开发、经济信息咨询以及电子商务信息活动。(五)改制前原企业的业务流程、改制后发行人的业务流程,以及原企业和发行人业务流程之间的联系公司系由刘泉等5名自然人作为发起人共同发起设立的股份有限公司,不存在改制情形。公司具体业务流程情况请参阅本招股说明书“第六节业务和技术”之“四、发行人主营业务具体情况”之“(三)主要业务模式”的相关内容。(六)发行人成立以来,在生产经营方面与主要发起人的关联关系及演变情况自成立以来,发行人与主要发起人之间在生产经营方面存在的关联关系及演变请参见本招股说明书“第七节同业竞争与关联交易”。(七)发起人出资资产的产权变更手续办理情况发行人系由刘泉、钱晓钧等5名自然人作为发起人共同发起设立的股份有限公司,发起人出资资产为货币资金,已全部出资到位。三、发行人股本形成及其变化发行人自成立以来,股本变化情况如下图:(一)2002年9月,股份公司的设立经北京市人民政府经济体制改革办公室《关于同意设立北京国联视讯信息技术股份有限公司的通知》(京政体改股函[2002]16号)批准,北京国联视讯信息技术股份有限公司由刘泉、钱晓钧、金雷力、王飞、李映芝作为发起人共同发起设立,公司股份总数为2,500万股,每股面值为1元,股本总额2,500万元。2002年8月30日,深圳鹏城会计师事务所出具深鹏所验字[2002]87号《验资报告》,审验截至2002年8月30日止,公司已收到全体股东缴纳的注册资本2,500万元,出资方式为货币资金。公司成立时,其股权结构如下:序号股东名称持股数量(万元)持股比例(%)1刘泉1,175.0047.002钱晓钧1,175.0047.003金雷力125.005.004王飞12.500.505李映芝12.500.50合计2,500.00100.00(二)公司在全国中小企业股份转让系统挂牌前的股权结构变化情况1、2011年12月,第一次增资(注册资本由2,500万元增至2,815万元)、第一次股权转让(1)本次增资及股权转让情况2011年12月6日,公司临时股东大会决议通过,增加注册资本至2,815万,新增股东北京安泰盛投投资管理中心(有限合伙)、北京宏联科创投资管理中心(有限合伙)、北京国锦盛世投资管理中心(有限合伙),三名新合伙企业股东均为公司员工持股平台。其中:安泰盛投以每股2.5元的价格认购109万股,国锦盛世以每股2.5元的价格认购103万股,宏联科创以每股2.5元的价格认购103万股。同时,王飞将所持公司12.5万元股份以12.5万元价格转让给刘源,王飞不再为公司股东,金雷力将所持公司25万元股份以25万元价格转让给刘源,金雷力持股数额变为100万股,刘源为公司新股东,持股数额为37.5万股。同日,刘源与王飞、金雷力分别签订《股份转让协议书》,安泰盛投、国锦盛世、宏联科创与公司签订《北京国联视讯信息技术股份有限公司增资扩股协议》。2011年12月9日,大信会计师事务有限公司出具了大信验字[2011]第1-0135号《验资报告》,验证北京安泰盛投投资管理中心(有限合伙)、北京宏联科创投资管理中心(有限合伙)、北京国锦盛世投资管理中心(有限合伙)以货币出资787.5万元,其中计入注册资本315万元,计入资本公积472.5万元。2011年12月14日,北京市工商局向发行人换发《企业法人营业执照》。此次增资和股权转让完成后,公司的股权结构如下所示:序号股东名称持股数量(万股)持股比例(%)1刘泉1,175.0041.742钱晓钧1,175.0041.743金雷力100.003.554刘源37.501.335李映芝12.500.446安泰盛投109.003.877宏联科创103.003.668国锦盛世103.003.66合计2,815.00100.00本次增资是发行人对公司骨干员工和核心管理人员实施的股权激励,增资对象为三家员工持股平台,本次股票发行的价格系基于当时公司的业务发展状况及盈利能力,并结合公司未来的发展前景协商确定。本次发行价格每股人民币2.5元,高于账面每股净资产。经查询安泰盛投、宏联科创、国锦盛世的工商档案、合伙协议、出资证明及调查表,随机抽查部分员工的劳动合同、工资发放记录等资料,本次增资资金来源真实、合法。根据发行人和实际控制人出具的确认函,发行人或实际控制人未提供财务资助。经核查,保荐机构及发行人律师认为,安泰盛投、宏联科创、国锦盛世作为发行人员工持股平台,各合伙人出资的资金来源合法,发行人或实际控制人未提供财务资助,亦不存在股权代持或其他特殊安排。保荐机构及发行人律师认为,本次增资已经履行必要的法律程序,增资过程合法合规;增资定价合理;本次增资各方出资系自有资金,来源合法且实际支付,不存在法律瑕疵。本次股权转让原因系王飞、金雷力为公司创始股东,但并未参与公司经营;刘源历任公司的资源合作、项目策划中心总监、副总经理等职务,对于公司的发展做出了重大贡献。经友好协商,王飞、金雷力将部分股权转让给刘源,转让价款由双方协商确定为1元/股。经核查股权转让协议、转账凭证、并对当事人进行访谈,保荐机构及发行人律师认为,本次转让是转让双方的真实意愿,不存在纠纷,且就本次增资价格与转让价格之间的差异,已向主管机关申报并缴纳个人所得税,已经履行必要的法律程序,转让过程合法合规,股权转让不存在法律瑕疵。(2)员工持股平台基本情况①北京安泰盛投投资管理中心(有限合伙)安泰盛投系于2011年11月11日在北京成立的有限合伙企业,持有北京市工商行政管理局海淀分局核发的统一社会信用代码为9111010858584737XP的营业执照,主要经营场所为北京市海淀区翠微中里15号楼一层局部104室,经营范围为投资管理;资产管理;经济贸易咨询、市场调查。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)截至本招股说明书签署日,安泰盛投的合伙人、出资金额以及其在发行人体系担任的职务如下:序号合伙人姓名出资额(万元)持股比例(%)出资方式合伙人类型在发行人及其控股子公司任职情况1刘锐10.704.08货币普通合伙人监事会主席2刘源46.5217.72货币有限合伙人董事、副总经理、董事会秘书3王挺40.4415.40货币有限合伙人国联资源网四部、九部总经理兼国联全网副总经理4崔丽丽25.429.69货币有限合伙人国联资源网三(四)部总监5刘京环16.886.43货币有限合伙人国联资源网九部总监序号合伙人姓名出资额(万元)持股比例(%)出资方式合伙人类型在发行人及其控股子公司任职情况6姚亚兰14.595.56货币有限合伙人国联资源网三(二)部总监7刘志平9.983.80货币有限合伙人国联资源网三(三)部总监8张培胜8.603.28货币有限合伙人国联资源网三(二)部总监9徐凤云8.423.21货币有限合伙人国联资源网四部经理10纪静静7.632.91货币有限合伙人国联全网总监11陈灿7.502.86货币有限合伙人资源合作中心总监12刘雷6.832.60货币有限合伙人国联资源网九部经理13张彦堂6.802.59货币有限合伙人国联资源网三部经理14魏晓娟5.101.94货币有限合伙人国联资源网三(四)部经理15郭秀红4.821.84货币有限合伙人国联资源网四部经理16侯建彬4.651.77货币有限合伙人国联资源网三(三)部总监17王娟4.561.74货币有限合伙人国联资源网三(四)部主管18曾倩然4.481.71货币有限合伙人国联资源网四部经理19赵金恒3.191.21货币有限合伙人玻多多电商副总经理20李淑英3.001.14货币有限合伙人国联资源网四部经理21李恩旺2.881.10货币有限合伙人国联资源网九部主管22张淑珍2.801.07货币有限合伙人国联资源网四部经理23焦小源2.290.87货币有限合伙人监事、人力资源总监24储士军2.140.81货币有限合伙人国联资源网八部经理25孙绍财1.840.70货币有限合伙人国联资源网九部经理26杨振英1.740.66货币有限合伙人国联资源网三(四)部主管27刘俊宅1.560.60货币有限合伙人涂多多电商副总经理28张萍1.430.54货币有限合伙人国联资源网四部经理29王朝阳1.250.48货币有限合伙人网络事业部经理30魏红霞1.250.48货币有限合伙人董事会办公室31高洪海1.030.39货币有限合伙人国联资源网四部经理32郑海宁1.000.38货币有限合伙人设计企划中心主管33朱艳明0.640.24货币有限合伙人国联资源网三(四)部主管34崔丽春0.540.21货币有限合伙人国联资源网九部主管合计262.49100.00---②北京宏联科创投资管理中心(有限合伙)宏联科创系于2011年11月11日在北京成立的有限合伙企业,持有北京市工商行政管理局海淀分局核发的统一社会信用代码为911101085858473610的营业执照,主要经营场所为北京市海淀区翠微中里15号楼一层局部109室,经营范围为投资管理;资产管理;经济贸易咨询、市场调查。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)截至本招股说明书签署日,宏联科创的合伙人、出资金额以及其在发行人体系担任的职务如下:序号合伙人姓名出资额(万元)持股比例(%)出资方式合伙人类型在发行人及其控股子公司任职情况1刘锐5.002.00货币普通合伙人监事会主席2刘源55.9622.34货币有限合伙人董事、副总经理、董事会秘书3王艳梅32.3012.89货币有限合伙人国联资源网五部总经理4李玲18.207.26货币有限合伙人国联资源网六(四)部总监5吕善卫15.706.27货币有限合伙人国联资源网六(三)部总监6贾玉梅15.206.07货币有限合伙人国联资源网五(一)部总监7田涛12.504.99货币有限合伙人董事、财务部总监8李晓静11.954.77货币有限合伙人国联资源网五(一)部经理9端桂华10.894.35货币有限合伙人国联资源网六部经理10李富珍7.653.05货币有限合伙人国联资源网五部经理11崔广杰6.552.62货币有限合伙人国联资源网七部经理12曾爱荣6.152.45货币有限合伙人国联资源网六(三)部经理13王玉梅5.592.23货币有限合伙人国联资源网六(三)部总监14李杰4.791.91货币有限合伙人国联资源网五部主管15戴斌4.761.90货币有限合伙人国联资源网七部经理16林健江4.611.84货币有限合伙人国联资源网六(四)部经理17梁贤4.221.68货币有限合伙人国联资源网五(一)部经理18刘艳丽3.751.50货币有限合伙人国联资源网六(四)部经理19张升3.191.27货币有限合伙人国联资源网五部主管20赵慧琴2.541.02货币有限合伙人国联资源网五部主管21白蕾2.501.00货币有限合伙人财务部22王惠娟2.501.00货币有限合伙人监事23王志刚2.120.84货币有限合伙人国联资源网六(三)部经理序号合伙人姓名出资额(万元)持股比例(%)出资方式合伙人类型在发行人及其控股子公司任职情况24郭强2.090.83货币有限合伙人国联资源网六(四)部主管25王瑞泽1.980.79货币有限合伙人国联资源网六(四)部主管26蒋长春1.860.74货币有限合伙人国联资源网六(四)部经理27钱陈1.790.72货币有限合伙人国联资源网五部主管28徐爱如1.160.46货币有限合伙人国联资源网六(三)部主管29王海霞0.870.35货币有限合伙人国联资源网六(四)部主管30邓春江0.790.32货币有限合伙人国联资源网五部主管31焦小源0.700.28货币有限合伙人监事、人力资源总监32蒋星慧0.640.26货币有限合伙人国联资源网三(二)部主管合计250.48100.00---③北京国锦盛世投资管理中心(有限合伙)国锦盛世系于2011年11月11日在北京成立的有限合伙企业,持有北京市工商行政管理局海淀分局核发的统一社会信用代码为91110108585847396J的营业执照,主要经营场所为北京市海淀区北京市海淀区翠微中里15号楼一层局部103室,经营范围为投资管理;资产管理;经济贸易咨询、市场调查。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)截至本招股说明书签署日,国锦盛世的合伙人、出资金额以及其在发行人体系担任的职务如下:序号合伙人姓名出资额(万元)持股比例(%)出资方式合伙人类型在发行人及其控股子公司任职情况1刘锐5.001.97货币普通合伙人监事会主席2刘源44.9817.72货币有限合伙人董事、副总经理、董事会秘书3邱志刚30.3811.97货币有限合伙人国联资源网十部总监4张凤河27.8410.97货币有限合伙人国联资源网一部、十部总经理5范卉良25.5810.08货币有限合伙人国联资源网二部总监6潘勇17.506.89货币有限合伙人副总经理7王小娟14.525.72货币有限合伙人国联资源网十部总监序号合伙人姓名出资额(万元)持股比例(%)出资方式合伙人类型在发行人及其控股子公司任职情况8焦小源12.504.92货币有限合伙人监事、人力资源总监9王春雷12.504.92货币有限合伙人设计企划中心经理10席永和7.372.90货币有限合伙人国联资源网二部经理11侯波6.432.53货币有限合伙人国联资源网二部经理12李凌云5.001.97货币有限合伙人网络技术中心运营部总监13魏力强5.001.97货币有限合伙人网络技术中心一部总监14林海涛4.501.77货币有限合伙人设计企划中心经理15田涛4.001.58货币有限合伙人董事、财务部总监16肖凤仙3.711.46货币有限合伙人国联资源网二部主管17段淑红2.500.98货币有限合伙人设计企划中心经理18魏立峰2.500.98货币有限合伙人网络技术中心三部总监19武毅2.500.98货币有限合伙人行政部总监20张梅甫2.500.98货币有限合伙人网络技术中心二部总监及多多技术部总监21郑海宁2.500.98货币有限合伙人设计企划中心主管22白蕾2.000.79货币有限合伙人财务部23王惠娟2.000.79货币有限合伙人监事24宋彩霞1.990.79货币有限合伙人国联资源网十部经理25陈禄万1.700.67货币有限合伙人国联资源网十部经理26郑艳萍1.390.55货币有限合伙人国联资源网二部经理27时爱荣1.390.55货币有限合伙人国联资源网一部主管28王志德1.030.41货币有限合伙人国联资源网一部总监29冯向西0.960.38货币有限合伙人国联资源网二部经理30陈金肖0.890.35货币有限合伙人国联资源网十部经理31张晶0.590.23货币有限合伙人国联资源网二部经理32王春来0.570.23货币有限合伙人国联资源网一部主管合计253.84100.00---2、2012年3月,第二次增资(注册资本由2,815万元增至3,295万元)(1)本次增资情况2012年3月19日,公司临时股东大会决议通过,增加注册资本480万元,新增股东锦绣华成投资有限公司、北京高天流云投资管理中心(有限合伙),注册资本2,815万元增至3,295万元。其中:锦绣华成以每股4元的价格认购420万股,高天流云以每股4元的价格认购60万股。2012年3月19日,锦绣华成、高天流云与公司及钱晓钧、刘泉、金雷力、刘源、李映芝、安泰盛投、国锦盛世、宏联科创签订《北京国联视讯信息技术股份有限公司增资扩股协议》。2012年3月21日,大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了大信验字[2012]第1-0021号《验资报告》,验证各股东以货币出资1,920万元,其中480万元计入实收资本,1,440万元计入资本公积。2012年3月27日,北京市工商局海淀分局向发行人换发《企业法人营业执照》。此次增资完成后,公司的股权结构如下所示:序号股东名称持股数量(万股)持股比例(%)1刘泉1,175.0035.662钱晓钧1,175.0035.663锦绣华成420.0012.754安泰盛投109.003.315国锦盛世103.003.136宏联科创103.003.137金雷力100.003.038高天流云60.001.829刘源37.501.1410李映芝12.500.38合计3,295.00100.00本次增资系发行人引入外部股东优化公司股权结构需要,增资价格系基于当时公司的业务发展状况及盈利能力,并结合公司未来的发展前景协商确定。本次发行价格每股人民币4元,不低于每股净资产且不低于前次增资价格。经核查相关协议、转账凭证、验资报告及对相关当事人进行的访谈,保荐机构及发行人律师认为,本次增资已经履行必要的法律程序,增资过程合法合规;增资定价合理;本次增资各方出资系自有资金,来源合法且实际支付,不存在法律瑕疵。(2)本次新增股东基本情况①北京锦绣华成投资有限公司截至2014年8月1,锦绣华成的基本情况如下:公司名称北京锦绣华成投资有限公司公司类型有限责任公司(自然人投资或控股)注册号110108014640133法定代表人刘加林成立日期2012年02月21日注册资本2,000万元住所北京市海淀区恩济庄永安东里3号楼5层永吉鑫宾馆8237室经营范围投资管理;投资咨询。锦绣华成入股时的股权结构如下:序号股东名称出资金额(万元)出资方式出资比例(%)1翟慎春1,000.00货币资金50.002王超1,000.00货币资金50.00合计2,000.00-100.002012年5月,翟慎春将股权转让给张谋旺。本次股权转让完成后至锦绣华成2014年8月退出国联股份之前,锦绣华成的股权结构为:序号股东名称出资金额(万元)出资方式出资比例(%)1王超1,000.00货币资金50.002张谋旺1,000.00货币资金50.00合计2,000.00-100.00王超,男,1982年12月出生,中国国籍,无境外永久居住权,身份证号为37068319821231XXXX。12014年6月18日,公司2014年第二次临时股东大会决议通过,公司按原始出资额1,680万元回购股东锦绣华成持有的公司420万股份并注销,锦绣华成不再持有公司股份。2014年8月26日,北京市工商局海淀分局向发行人换发《营业执照》。张谋旺,男,1953年8月出生,中国国籍,无境外永久居住权,身份证号为61011319530816XXXX。②北京高天流云投资管理中心(有限合伙)截至本招股说明书签署之日,高天流云持有发行人147.50万股,持股比例为1.3967%。名称北京高天流云投资管理中心(有限合伙)类型有限合伙企业统一社会信用代码91110106575234123T执行事务合伙人镇晓丹实缴出资500万元成立日期2011年05月05日合伙期限2011年05月05日至2031年05月04日主要经营场所北京市丰台区果园6号楼15层1863经营范围投资管理;资产管理;经济信息咨询;市场调查;承办展览展示;组织文化艺术交流活动;会议服务;软件开发;技术服务;企业管理服务;物业管理。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)截至本招股说明书签署之日,高天流云合伙人类别与出资比例如下:序号合伙人姓名合伙人类别认缴出资数额(万元)认缴出资占出资总额比例(%)1镇晓丹普通合伙人200.0040.002李香阶有限合伙人300.0060.00合计500.00100.00注:镇晓丹、李香阶系夫妻关系。镇晓丹,女,1948年11月出生,中国国籍,无境外永久居住权,身份证号码为42242219481124XXXX。李香阶,男,1942年9月出生,中国国籍,无境外永久居住权,身份证号码为42242219420903XXXX。3、2014年8月,减资(注册资本由3,295万元减至2,875万元)2014年6月18日,发行人召开临时股东大会,同意:(1)公司按照股东原始出资额1,680万元回购股东锦绣华成持有的公司420万股股份;(2)公司对上述回购股份进行注销,注销后公司的注册资本由3,295万元减至2,875万元。同日,公司与股东锦绣华成及其他股东签订了《减资暨股份转让协议》。2014年6月18日,公司就本次减资事项在《北京晨报》上刊登公告,以公告方式通知公司债权人,截至2014年8月6日公告期满45天,债权人未向公司要求清偿债务或者提供担保。2014年7月,公司向锦绣华成支付股份回购款合计1,680万元。2017年5月23日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具《减资审核报告》(信会师报字[2017]第ZG50724号)验证,截止2014年8月26日,公司回购股份420.00万股,注册资本2,875.00万元,股本2,875.00万元。2014年8月26日,北京市工商局海淀分局向发行人换发《营业执照》。此次减资完成后,公司的股权结构如下所示:序号股东持股数量(万股)持股比例(%)1刘泉1,175.0040.872钱晓钧1,175.0040.873安泰盛投109.003.794国锦盛世103.003.585宏联科创103.003.586金雷力100.003.487高天流云60.002.098刘源37.501.309李映芝12.500.43合计2,875.00100.00本次减资系锦绣华成出于自身投资策略调整决定减资退出,减资价格经各方自主协商按照锦绣华成原始出资额确定。经核查董事会、股东大会决议、对外公告文件、减资协议、转账凭证及对相关当事人进行的访谈或出具的承诺文件,公司本次减资已履行了相应的法律程序,符合公司法及公司章程的有关规定,程序完整、合法、有效,不存在纠纷或潜在纠纷。2014年减资时未作验资,未违反当时现行有效的法律法规的要求,不会受到行政处罚。减资回购价格由双方协商确定,定价合理;发行人已向锦绣华成足额支付回购款,不存在法律瑕疵。(三)公司在全国中小企业股份转让系统挂牌、转让方式变更及定向增发情况1、2015年4月,公司在全国中小企业股份转让系统挂牌公司于2014年9月5日召开第五届董事会第十次会议,审议通过了《关于北京国联视讯信息技术股份有限公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》,同意申请公司股票在全国股转系统挂牌并公开转让,并提请股东大会授权董事会办理公司股票在全国股转系统挂牌及公开转让的有关事宜。公司于2014年9月20日召开2014年第三次临时股东大会,审议通过了《关于北京国联视讯信息技术股份有限公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》、《关于提请授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让相关事宜的议案》。根据《关于同意北京国联视讯信息技术股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》(股转系统函〔2015〕1231号),公司于2015年4月23日起在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让,证券简称为“国联股份”,证券代码为“832340”,挂牌时公司总股本为2,875万股,转让方式为协议转让。公司挂牌时的股权结构如下所示:序号股东在公司所任职务持股数量(万股)持股比例(%)是否存在质押或冻结1刘泉董事长1,175.0040.87否2钱晓钧董事、总经理1,175.0040.87否3安泰盛投-109.003.79否4国锦盛世-103.003.58否5宏联科创-103.003.58否6金雷力-100.003.48否7高天流云-60.002.09否8刘源董事、副总经理、董事会秘书37.501.30否9李映芝董事12.500.43否序号股东在公司所任职务持股数量(万股)持股比例(%)是否存在质押或冻结合计2,875.00100.00-2、2015年6月,股票由协议转让方式变更为做市转让方式经公司申请并经全国中小企业股份转让系统同意,公司股票自2015年6月10日起由协议转让方式变更为做市转让方式。3、2016年5月,第一次定向发行股票(注册资本由2,875万元增至3,329万元)(1)本次定向发行股票概况公司本次《股票发行方案》分别经2016年1月15日公司第六届董事会第三次会议及2016年1月31日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过,并在股转系统及时发布了相关公告。公司以定向发行股票的方式,共向13名合格投资者发行4,540,000股人民币普通股,每股定价人民币12元,募集资金总额为人民币5,448.00万元。2016年4月18日,根据股转公司出具的《关于北京国联视讯信息技术股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函[2016]3095号),确认本次股票发行的备案申请。2016年5月4日,根据中国证券登记结算有限责任公司北京分公司发行人业务部出具的《股份登记确认书》,公司完成了新增股份登记,新增股份登记总额为4,540,000股,其中:有限售条件股份4,540,000股,无限售条件股份0股。本次增资除履行公司内部决策程序外,也已按照全国中小企业股份转让系统相关规则履行股票发行备案程序。2016年5月13日,北京市工商局海淀分局向发行人换发《营业执照》。(2)本次定向发行股票认购情况国联股份本次股票定向发行对象认购方式及认购数量如下:序号发行对象名称认购数量(万股)认购金额(万元)认购方式1丰颖投资有限公司90.001,080.00现金序号发行对象名称认购数量(万股)认购金额(万元)认购方式2北京盛景嘉能投资中心(有限合伙)42.00504.00现金3北京新盛投资中心(有限合伙)42.00504.00现金4昆山嘉成优选投资中心(有限合伙)83.00996.00现金5北京嘉宏投资中心(有限合伙)10.00120.00现金6周榕泉32.00384.00现金7李粤龙32.00384.00现金8杜宇20.00240.00现金9李卿15.00180.00现金10姚鸿15.00180.00现金11薛建东3.0036.00现金12田放3.0036.00现金13九州证券-招商银行-九州鼎盛1号集合资产管理计划67.00804.00现金合计454.005,448.00-(3)发行后股本变动情况本次定向发行后,公司前10名股东持股情况如下表所示:序号股东名称持股数量(万股)持股比例(%)1钱晓钧1,121.3033.682刘泉1,109.9033.343北京安泰盛投投资管理中心(有限合伙)103.603.114金雷力100.003.005丰颖投资有限公司91.002.736北京国锦盛世投资管理中心(有限合伙)86.102.597昆山嘉成优选投资中心(有限合伙)83.002.498北京宏联科创投资管理中心(有限合伙)81.702.459西部证券股份有限公司做市专用证券账户70.702.1210九州证券-招商银行-九州鼎盛1号集合资产管理计划67.002.01合计2,914.3087.52(4)本次发行合法合规性根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)2016年2月29日出具的信会师报字[2016]第750097《验资报告》,截至2016年2月29日,公司已收到13名发行对象缴付的认购资金人民币5,448万元,上述认购资金增加注册资本454万元,资本公积4,994万元。本次增资前的注册资本人民币2,875万元,变更后的累计注册资本人民币3,329万元。本次增资系公司拟引入外部投资者满足公司经营资金需求。本次股票发行的价格系参考公司所处行业、成长性、每股净资产、市盈率等因素确定。本次发行价格每股人民币12元,不低于每股净资产且不低于前次增资价格。根据西部证券出具的《西部证券股份有限公司关于北京国联视讯信息技术股份有限公司股票发行合法合规性的专项意见》及北京德恒律师事务所出具的《法律意见书》,公司本次发行符合豁免向证监会申请核准股票发行的条件,参与本次发行的13名发行对象均符合投资者适当性要求,本次发行定价方式、定价过程公平、公正,定价结果合法有效,发行过程及结果符合相关法律法规的要求。经核查相关协议、转账凭证、验资报告及对相关当事人进行的访谈,保荐机构及发行人律师认为,本次增资已经履行必要的法律程序,增资过程合法合规;增资定价合理;本次增资各方出资系自有资金,来源合法且实际支付,不存在法律瑕疵。4、2016年10月,以资本公积转增股本(注册资本由3,329万元增至8,322.50万元)公司于2016年8月9日召开第六届董事会第七次会议和2016年8月26日召开2016年第二次临时股东大会,审议通过以2016年6月30日的总股本3,329万股为基数,以资本公积向全体股东每10股转增15股,本次转赠股本的资本公积总额为4,993.50万元,共计转增4,993.50万股。资本公积转增股本后,公司总股本由3,329万股增加至8,322.50万股。2016年9月9日,中证登北京分公司出具《权益分派结果反馈》,确认发行人已于2016年9月8日完成权益分派,其中送转股份的到账日为2016年9月9日,送转股数总计4,993.50万股。发《营业执照》。2016年12月29日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了信会师报字[2016]第729078号《验资报告》,验证截至2016年9月9日止,公司已将资本公积49,935,000元转增股本。本次增资兼顾了股东的合理投资回报和公司中长期发展规划,转增价格为1元/股。本次增资已经履行必要的法律程序,增资过程合法合规;增资定价合理,不存在出资法律瑕疵。5、2017年1月,股票由做市转让方式变更为协议转让方式经公司申请并经全国中小企业股份转让系统同意,根据全国中小企业股份转让系统出具的《关于同意股票变更为协议转让方式的函》(股转系统函<2017>644号),公司股票自2017年1月26日起由做市转让方式变更为协议转让方式。6、2017年3月,第二次定向发行股票(注册资本由8,322.50万元增至10,560.50万元)(1)本次定向发行股票概况公司本次《股票发行方案》分别经2016年12月9日公司第六届董事会第十二次会议及2016年12月26日召开的2016年第四次临时股东大会审议通过,并在股转系统及时发布了相关公告。公司以定向发行股票的方式,向5名符合适当性管理要求的新增股东及行使优先认购的4名在册股东发行2,238.00万股人民币普通股,每股定价人民币7元,募集资金总额为人民币15,666万元。2017年3月23日,根据股转公司出具的《关于北京国联视讯信息技术股份有限公司定向发行股份登记的函》(股转系统函[2017]1318号),确认本次股票发行的备案申请。2017年3月30日,根据中国证券登记结算有限责任公司北京分公司发行人业务部出具的《股份登记确认书》,公司完成了新增股份登记,新增股份登记总额为22,380,000股。本次增资除履行公司内部决策程序外,也已按照全国中小企业股份转让系统相关规则履行股票发行备案程序。2017年3月30日,北京市工商局海淀分局向发行人换发《营业执照》。(2)本次定向发行股票认购情况国联股份本次股票定向发行对象认购方式及认购数量如下:序号发行对象名称认购数量(万股)认购金额(万元)认购方式1中小企业发展基金(江苏有限合伙)715.005,005.00现金2东证周德(上海)投资中心(有限合伙)580.004,060.00现金3南通金轮企业投资有限公司500.003,500.00现金4宁波三安投资控股有限公司222.281,555.94现金5北京基石仲盈创业投资中心(有限合伙)214.001,498.00现金6洪颖3.2322.59现金7黄志丹2.9620.71现金8王玉宝0.402.82现金9李永忠0.130.94现金合计2,238.0015,666.00-(3)发行后股本变动情况本次定向发行后,公司前10名股东持股情况如下表所示:序号股东名称持股数量(万股)持股比例(%)1钱晓钧2,803.2526.542刘泉2,774.7526.273中小企业发展基金(江苏有限合伙)715.006.774东证周德(上海)投资中心(有限合伙)580.005.495南通金轮企业投资有限公司500.004.736金雷力250.002.377北京智彦信息技术有限公司239.342.278丰颖投资有限公司225.002.139宁波三安投资控股有限公司222.282.1010北京基石仲盈创业投资中心(有限合伙)214.002.03合计8,523.6180.70(4)本次发行合法合规性根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)2017年1月17日出具的信会师报字[2016]第729077号《验资报告》,参与本次定向发行的9名认购对象均以现金方式足额缴纳认购款。本次增资增加股本2,238.00万元,其余13,428.00万元计入资本公积,变更后的股本人民币10,560.50.00万元。本次增资系公司拟引入外部投资者,优化公司治理结构并满足公司经营资金需求。本次股票发行的价格系参考公司所处行业、成长性、每股净资产、市盈率等因素确定。本次发行价格每股人民币7元,不低于账面每股净资产且不低于最近一次的发行价格4.80元(除权后)。根据西部证券出具的《西部证券股份有限公司关于北京国联视讯信息技术股份有限公司股票发行合法合规性的专项意见》及北京德恒律师事务所出具的《法律意见书》,公司本次发行符合豁免向证监会申请核准股票发行的条件,参与本次发行的9名发行对象均符合投资者适当性要求,本次发行定价方式、定价过程公平、公正,定价结果合法有效,发行过程及结果符合相关法律法规的要求。经核查董事会、股东大会决议、增资协议、转账凭证、验资报告及对相关当事人进行的访谈或出具的承诺文件,保荐机构及发行人律师认为,本次增资已经履行必要的法律程序,增资过程合法合规;增资定价合理;本次增资各方出资系自有资金,来源合法且实际支付,不存在法律瑕疵。7、新三板挂牌期间的合规性(1)挂牌后在运营方面的合法合规性发行人挂牌后严格依法经营,挂牌期间不存在重大违法违规行为,亦未受到全国中小企业股份转让系统给予监管措施等处罚。(2)挂牌后在股份转让方面的合法合规性发行人在挂牌期间的历次股权变动通过全国中小企业股份转让系统进行股份转让,已按照全国中小企业股份转让系统的规定履行了必要的法律程序,真实、合法、有效,不存在纠纷及潜在纠纷。(3)挂牌后在信息披露方面的合法合规性发行人在挂牌期间严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续信息披露业务指南(试行)》的要求,对相关事项及时履行了信息披露义务。(4)挂牌后增资方面的合法合规性公司在全国中小企业股份转让系统挂牌后,分别于2016年5月、2017年3月两次定向发行股票。经核查,发行人在挂牌期间的历次增资均依照法律法规及全国股转公司相关规定履行了必要的法律程序,符合中国证监会及全国股转系统的相关规定。(四)2016年、2017年增资引入新股东的基本情况(1)丰颖投资有限公司公司名称丰颖投资有限公司公司类型有限责任公司(自然人投资或控股)统一社会信用代码911101080673011822法定代表人董鸿雪成立日期2013年05月02日注册资本5,000万元住所北京市海淀区中关村大街19号7层办公B701经营范围投资管理。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)截至本招股说明书签署日,丰颖投资的股东及出资情况如下:序号股东名称出资金额(万元)出资方式出资比例(%)1姜琼玉2,500.00货币资金50.002张萌2,500.00货币资金50.00合计5,000.00-100.00姜琼玉,女,1964年7月出生,中国国籍,无境外永久居住权,身份证号码为51292119640709XXXX。张萌,女,1989年4月出生,中国国籍,无境外永久居住权,身份证号码为11010519890411XXXX。(2)北京盛景嘉能投资中心(有限合伙)①北京盛景嘉能投资中心(有限合伙)的基本情况如下:名称北京盛景嘉能投资中心(有限合伙)类型有限合伙企业统一社会信用代码91110108330396802U执行事务合伙人北京盛景嘉成投资管理有限公司实缴出资7,800万元成立日期2015年03月03日合伙期限2022年03月02日主要经营场所北京市海淀区上地信息产业基地三街1号楼-1层地下室A段313经营范围投资管理;企业管理;资产管理;投资咨询;企业管理咨询;经济贸易咨询;项目投资。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;下期出资时间为2018年12月30日;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)截至本招股说明书签署之日,盛景嘉能的合伙人名录及其出资情况如下:合伙人名称/姓名出资额(万元)出资比例(%)合伙人类型仇文仲500.006.41有限合伙人吴宏安500.006.41有限合伙人周华刚500.006.41有限合伙人许宗奎500.006.41有限合伙人何宗儒300.003.85有限合伙人刘燕静300.003.85有限合伙人包图木勒300.003.85有限合伙人张建新300.003.85有限合伙人李强300.003.85有限合伙人杨津300.003.85有限合伙人白春燕300.003.85有限合伙人郑长玲300.003.85有限合伙人陈国贤300.003.85有限合伙人公培星200.002.56有限合伙人南秀茹200.002.56有限合伙人合伙人名称/姓名出资额(万元)出资比例(%)合伙人类型彭玉红200.002.56有限合伙人李刚200.002.56有限合伙人李新光200.002.56有限合伙人李金东200.002.56有限合伙人王丽200.002.56有限合伙人王会明200.002.56有限合伙人白天文200.002.56有限合伙人石红松200.002.56有限合伙人赵天池200.002.56有限合伙人邓文忠200.002.56有限合伙人钱春华200.002.56有限合伙人高翔200.002.56有限合伙人盛景网联科技股份有限公司200.002.56有限合伙人北京盛景嘉成投资管理有限公司100.001.28普通合伙人合计7,800.00100.00-盛景嘉能现持有由中国证券投资基金业协会颁发的《私募投资基金证明》,根据该《私募投资基金证明》记载,基金名称为“北京盛景嘉能投资中心(有限合伙)”,管理人名称为“北京盛景嘉成投资管理有限公司”,备案时间为2015年7月17日,基金编号为S39220,基金类型为股权投资基金。②盛景嘉能管理人北京盛景嘉成投资管理有限公司现持有中国证券投资基金业协会颁发的登记日期为2015年1月7日,登记编号为P1005822的《私募投资基金管理人登记证明》。北京盛景嘉成投资管理有限公司的基本情况如下:公司名称北京盛景嘉成投资管理有限公司公司类型有限责任公司(自然人投资或控股)统一社会信用代码911101085695323510法定代表人彭志强成立日期2011年01月27日注册资本6114.5450万元住所北京市海淀区中关村东路1号院8号楼11层B1101A经营范围投资管理;投资咨询。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)截至本招股说明书签署之日,北京盛景嘉成投资管理有限公司的股东情况如下:序号姓名/名称出资额(万元)出资方式出资比例(%)1刘燕1,688.46货币资金27.612彭志强1,687.58货币资金27.603北京华清汇金投资中心(有限合伙)403.29货币资金6.604上海上古信息技术咨询有限公司229.10货币资金3.755深圳市分享投资合伙企业(有限合伙)204.45货币资金3.346达晨银雷高新(北京)创业投资有限公司204.45货币资金3.347池宇峰137.51货币资金2.258杨青136.45货币资金2.239潘小夏109.53货币资金1.7910北京汉能中宏投资中心(有限合伙)102.32货币资金1.6711重庆汉能科技创业投资中心(有限合伙)102.26货币资金1.6712吕众健86.32货币资金1.4113唐战英83.23货币资金1.3614北京融慧鼎晟资产管理中心(有限合伙)66.54货币资金1.0915北京融慧鼎智资产管理中心(有限合伙)65.79货币资金1.0816马鞍山融慧鼎嘉投资管理中心(有限合伙)61.88货币资金1.0117杭州融慧鼎博投资管理合伙企业(有限合伙)60.35货币资金0.9918杭州融慧鼎成投资管理合伙企业(有限合伙)58.86货币资金0.9619马鞍山融慧鼎联投资管理中心(有限合伙)53.90货币资金0.8820马鞍山融慧鼎华投资管理中心(有限合伙)52.57货币资金0.86序号姓名/名称出资额(万元)出资方式出资比例(%)21刘昊飞47.66货币资金0.7822杭州盛杭景宏投资管理合伙企业(有限合伙)46.16货币资金0.7523陈勇45.69货币资金0.7524钱越42.58货币资金0.7025王俊峰29.02货币资金0.4726晏小平22.82货币资金0.3727白文涛22.50货币资金0.3728刘成敏22.50货币资金0.3729李银峰21.03货币资金0.3430王晓辉18.61货币资金0.3031罗华16.98货币资金0.2832赵今巍15.74货币资金0.2633曹志勇15.73货币资金0.2634王湘云15.62货币资金0.2635杭州盛杭景天投资管理合伙企业(有限合伙)15.56货币资金0.2536倪子君14.61货币资金0.2437魏玲14.58货币资金0.2438陈志强12.59货币资金0.2139天津融慧鼎泰资产管理中心(有限合伙)12.26货币资金0.2040李敏杰12.20货币资金0.2041乔虹11.94货币资金0.2042张旷9.75货币资金0.1643天津融慧鼎丰资产管理中心(有限合伙)8.74货币资金0.1444李善友7.50货币资金0.1245游豪6.33货币资金0.1046于扬4.10货币资金0.0747朱亮3.51货币资金0.0648朱晓星3.45货币资金0.06合计6,114.55-100.00刘燕,女,1973年6月出生,中国国籍,无境外永久居住权,身份证号码为36010319730601XXXX。彭志强,男,1973年10月出生,中国国籍,无境外永久居住权,身份证号码为36011119731018XXXX。(3)广州盛粤优选投资中心(有限合伙)[原名:北京新盛投资中心(有限合伙)]名称广州盛粤优选投资中心(有限合伙)类型合伙企业(有限合伙)统一社会信用代码91110108335590815Y执行事务合伙人北京盛景嘉成投资管理有限公司实缴出资7,100万元成立日期2015年05月18日合伙期限2025年05月17日主要经营场所广州市番禺区新造镇后岗2巷9号二层202经营范围企业自有资金投资。截至本招股说明书签署之日,盛粤优选的合伙人名录及其出资情况如下:合伙人名称/姓名出资额(万元)出资比例(%)合伙人类型杭州华视投资管理合伙企业(有限合伙)5,000.0070.42有限合伙人北京盛景嘉成投资管理有限公司2,100.0029.58普通合伙人合计7,100.00100.00-盛粤优选现持有由中国证券投资基金业协会颁发的《私募投资基金证明》,根据该《私募投资基金证明》记载,基金名称为“广州盛粤优选投资中心(有限合伙)”,管理人名称为“北京盛景嘉成投资管理有限公司”,备案时间为2015年8月25日,基金编号为S68971,基金类型为创业投资基金。盛粤优选管理人北京盛景嘉成投资管理有限公司现持有中国证券投资基金业协会颁发的登记日期为2015年1月7日,登记编号为P1005822的《私募投资基金管理人登记证明》。北京盛景嘉成投资管理有限公司的基本情况详见“(2)北京盛景嘉能投资中心(有限合伙)”。(4)昆山嘉成优选投资中心(有限合伙)名称昆山嘉成优选投资中心(有限合伙)类型有限合伙企业统一社会信用代码913205833141548543执行事务合伙人北京盛景嘉成投资管理有限公司实缴出资17,100万元成立日期2014年09月23日合伙期限2022年09月22日主要经营场所花桥镇商银路538号国际金融大厦5214室经营范围项目投资、投资管理、投资咨询、资产管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)截至本招股说明书签署之日,嘉成优选的合伙人名录及其出资情况如下:合伙人名称/姓名出资额(万元)出资比例(%)合伙人类型周华刚1,000.005.85有限合伙人白天文1,000.005.85有限合伙人陈蓓璐1,000.005.85有限合伙人包图木勒500.002.92有限合伙人张建新500.002.92有限合伙人张驰500.002.92有限合伙人方美春500.002.92有限合伙人李尧500.002.92有限合伙人杨津500.002.92有限合伙人许宗奎500.002.92有限合伙人邓文忠500.002.92有限合伙人北京盛景嘉成投资管理有限公司500.002.92普通合伙人万翼300.001.75有限合伙人于森300.001.75有限合伙人于迅300.001.75有限合伙人仇文仲300.001.75有限合伙人侯惠放300.001.75有限合伙人刘三廷300.001.75有限合伙人叶正新300.001.75有限合伙人吕晋豫300.001.75有限合伙人吴志义300.001.75有限合伙人合伙人名称/姓名出资额(万元)出资比例(%)合伙人类型吴蕴琦300.001.75有限合伙人周海波300.001.75有限合伙人姚冬升300.001.75有限合伙人张小红300.001.75有限合伙人张洪芝300.001.75有限合伙人李金东300.001.75有限合伙人王会明300.001.75有限合伙人王志红300.001.75有限合伙人王珏300.001.75有限合伙人王飞300.001.75有限合伙人田红霞300.001.75有限合伙人程书鸿300.001.75有限合伙人罗晓川300.001.75有限合伙人蔡伟300.001.75有限合伙人许英300.001.75有限合伙人赵军勇300.001.75有限合伙人赵凌燕300.001.75有限合伙人赵小彦300.001.75有限合伙人郑金福300.001.75有限合伙人郑长玲300.001.75有限合伙人钱春华300.001.75有限合伙人陈玉杰300.001.75有限合伙人高艺300.001.75有限合伙人合计17,100.00100.00-嘉成优选现持有由中国证券投资基金业协会颁发的《私募投资基金证明》,根据该《私募投资基金证明》记载,基金名称为“昆山嘉成优选投资中心(有限合伙)”,管理人名称为“北京盛景嘉成投资管理有限公司”,备案时间为2015年7月9日,基金编号为S39229,基金类型为股权投资基金。嘉成优选管理人北京盛景嘉成投资管理有限公司现持有中国证券投资基金业协会颁发的登记日期为2015年1月7日,登记编号为P1005822的《私募投资基金管理人登记证明》。北京盛景嘉成投资管理有限公司的基本情况详见“(2)北京盛景嘉能投资中心(有限合伙)”。(5)北京嘉宏投资中心(有限合伙)名称北京嘉宏投资中心(有限合伙)类型有限合伙企业统一社会信用代码91110108344232278G执行事务合伙人朱伟豪实缴出资1,000万元成立日期2015年05月22日合伙期限长期主要经营场所北京市海淀区中关村大街11号11层1153号经营范围资产管理;投资管理;项目投资;投资咨询;企业管理。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;下期出资时间为2016年12月31日;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)截至本招股说明书签署之日,嘉宏投资的合伙人名录及其出资情况如下:合伙人名称/姓名出资额(万元)出资比例(%)合伙人类型郭宏1,600.0080.00有限合伙人朱伟豪400.0020.00普通合伙人合计2,000.00100.00注:朱伟豪、郭宏系夫妻关系。朱伟豪,男,1964年11月出生,中国国籍,无境外永久居住权,身份证号码为44010219641108XXXX。郭宏,女,1969年05月出生,中国国籍,无境外永久居住权,身份证号码为41010219690505XXXX。(6)九州证券-招商银行-九州鼎盛1号集合资产管理计划经查询中国证券投资基金业协会网站,九州证券-招商银行-九州鼎盛1号资产管理计划已于2015年9月15日取得《关于九州证券有限公司发起设立九州鼎盛1号集合资产管理计划的备案确认函》(中基协备案函【2015】1467号),其产品编码为S75426,管理机构为九州证券股份有限公司。经查询全国企业信用信息公示系统,九州证券成立于2002年12月10日,统一社会信用代码为916300007105213377,企业类型为股份有限公司(非上市);住所为西宁市南川工业园区创业路108号;法定代表人为魏先锋;注册资本为619490.056800万元;经营范围为“证券经纪;证券投资咨询;证券投资基金代销;证券自营;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问(凭证券期货业务许可证经营);证券承销与保荐、证券资产管理、融资融券、代销金融产品业务(凭许可证经营);为期货公司提供中间介绍业务;经中国证监会批准的其他业务。(以上项目中依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)”;营业期限至2032年12月9日。截至本招股说明书签署日,九州证券-招商银行-九州鼎盛1号集合资产管理计划已不再持有发行人股权。(7)中小企业发展基金(江苏有限合伙)①中小企业发展基金(江苏有限合伙)的基本情况如下:名称中小企业发展基金(江苏有限合伙)类型有限合伙企业统一社会信用代码91320000MA1MYEW57N执行事务合伙人江苏毅达股权投资基金管理有限公司(委派代表:尤劲柏)实缴出资112,500万元成立日期2016年11月04日合伙期限2016年11月04日至2025年11月03日主要经营场所南京市浦口区慧成街3号经营范围以中小企业开展创业投资业务为主,进行股权投资及相关业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)截至本招股说明书签署之日,中小企业发展基金合伙人类别与出资比例如下:序号合伙人姓名合伙人类别出资额(万元)出资比例(%)1江苏毅达股权投资基金管理有限公司普通合伙人4,5001.002江苏毅达中小企业发展基金(有限合伙)有限合伙人244,00054.223中华人民共和国财政部有限合伙人110,00024.44序号合伙人姓名合伙人类别出资额(万元)出资比例(%)4江苏省政府投资基金(有限合伙)有限合伙人67,50015.005太平财产保险有限公司有限合伙人24,0005.33合计450,000100.00中小企业发展基金现持有由中国证券投资基金业协会颁发的《私募投资基金证明》,根据该《私募投资基金证明》记载,基金名称为“中小企业发展基金(江苏有限合伙)”,管理人名称为“江苏毅达股权投资基金管理有限公司”,备案时间为2016年12月19日,基金编号为SR1700,基金类型为创业投资基金。②中小企业发展基金管理人江苏毅达股权投资基金管理有限公司现持有中国证券投资基金业协会颁发的登记日期为2014年4月29日,登记编号为P1001459的《私募投资基金管理人登记证明》。江苏毅达股权投资基金管理有限公司的基本情况如下::公司名称江苏毅达股权投资基金管理有限公司公司类型有限责任公司统一社会信用代码91320105087735164Y法定代表人应文禄成立日期2014年02月18日注册资本10,000万元住所南京市建邺区江东中路359号(国睿大厦二号楼4楼B504室)经营范围受托管理私募股权投资基金;投资管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)截至本招股说明书签署之日,江苏毅达股权投资基金管理有限公司的股东情况如下:序号姓名/名称出资金额(万元)出资方式出资比例(%)1南京毅达资本管理企业(有限合伙)5,200货币资金52.002江苏高科技投资集团有限公司3,500货币资金35.003南京毅达同盈企业管理咨询中心(有限合伙)896.43货币资金8.964南京毅达泽贤企业管理咨询中心(有限合伙)403.57货币资金4.04合计10,000-100.00南京毅达资本管理企业(有限合伙)的执行事务合伙人为南京毅达投资管理有限公司(委派代表:应文禄)。应文禄持有南京毅达投资管理有限公司20%股份,为南京毅达投资管理有限公司第一大股东,并担任法定代表人兼执行董事。应文禄,男,1965年8月出生,中国国籍,无境外永久居住权,身份证号码为32011219650816XXXX。(8)东证周德(上海)投资中心(有限合伙)①东证周德(上海)投资中心(有限合伙)的基本情况如下:名称东证周德(上海)投资中心(有限合伙)类型有限合伙企业统一社会信用代码91310101MA1FP1U96X执行事务合伙人东方睿德(上海)投资管理有限公司(委派代表:冯海)实缴出资30,600万元成立日期2016年03月08日合伙期限2016年03月08日至2021年03月07日主要经营场所上海市黄浦区南苏州路373-381号406H05室经营范围实业投资,投资管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)截至本招股说明书签署之日,东证周德合伙人类别与出资比例如下:序号合伙人姓名合伙人类别出资额(万元)出资比例(%)1东方睿德(上海)投资管理有限公司普通合伙人1000.332宁波奥克斯投资管理有限公司有限合伙人15,00049.023浙江国祥控股有限公司有限合伙人5,00016.344上海东方睿德股权投资基金有限公司有限合伙人4,50014.715北京华融天辰投资有限公司有限合伙人2,0006.546谢建勇有限合伙人2,0006.547张晨阳有限合伙人1,0003.278周永正有限合伙人1,0003.27合计30,600100.00东证周德现持有由中国证券投资基金业协会颁发的《私募投资基金证明》,根据该《私募投资基金证明》记载,基金名称为“东证周德(上海)投资中心(有限合伙)”,管理人名称为“东方睿德(上海)投资管理有限公司”,备案时间为2016年5月27日,基金编号为SJ4371,基金类型为股权投资基金。②东证周德管理人东方睿德(上海)投资管理有限公司现持有中国证券投资基金业协会颁发的登记日期为2015年5月8日,登记编号为P1012853的《私募投资基金管理人登记证明》。东方睿德(上海)投资管理有限公司的基本情况如下:公司名称东方睿德(上海)投资管理有限公司公司类型有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)统一社会信用代码913101013121056537法定代表人陈波成立日期2014年08月07日注册资本57,000万元住所上海市黄浦区中山南路318号2号楼36楼3601-1室经营范围投资管理,投资咨询,企业管理咨询,财务咨询(除代理记账),商务咨询,经济信息咨询。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】截至本招股说明书签署之日,东方睿德(上海)投资管理有限公司系上海东方证券资本投资有限公司全资子公司,上海东方证券资本投资有限公司的股东为东方证券股份有限公司(股票代码:600958)。(9)南通金轮企业投资有限公司公司名称南通金轮企业投资有限公司公司类型有限责任公司(自然人投资或控股)统一社会信用代码913206847185527367法定代表人陆挺成立日期1999年12月17日注册资本5,330万元住所海门市海门镇丝绸路949附2号经营范围对制造业、加工业、服务业的投资。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)截至本招股说明书签署日,南通金轮的股东及出资情况如下:序号股东名称出资金额(万元)出资方式出资比例(%)1陆挺3,997.50货币资金、机器设备75.002白勇斌1,066.00货币资金20.003周建平266.50货币资金5.00合计5,330.00-100.00陆挺,男,1962年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号码为32062519620210XXXX。陆挺系公司董事,其基本情况详见招股说明书“第八节董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及核心员工”之“一、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及核心员工简介”之“(一)公司董事”。(10)宁波三安投资控股有限公司公司名称宁波三安投资控股有限公司公司类型有限责任公司(自然人投资或控股)统一社会信用代码91330225573667216Y法定代表人石磊成立日期2011年05月05日注册资本1,000万元住所浙江省象山县东陈乡沙岗村海墩自然村经营范围对外投资;机械设备、金属制品制造、加工。截至本招股说明书签署日,宁波三安的股东及出资情况如下:序号股东名称出资金额(万元)出资方式出资比例(%)1石金根550.00货币资金55.002石磊350.00货币资金35.003石敏100.00货币资金10.00合计1,000.00-100.00石金根,男,1952年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号码为33022519520222XXXX。(11)北京基石仲盈创业投资中心(有限合伙)①北京基石仲盈创业投资中心(有限合伙)的基本情况如下:名称北京基石仲盈创业投资中心(有限合伙)类型有限合伙企业统一社会信用代码91110106344301392W执行事务合伙人北京基石创业投资管理中心(有限合伙)实缴出资26,500万元成立日期2015年05月21日合伙期限2020年05月20日主要经营场所北京市丰台区外环西路26号院58号楼-1至5层201五层503(园区)经营范围投资与资产管理(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)截至本招股说明书签署之日,基石仲盈的合伙人名录及其出资情况如下:合伙人名称/姓名出资额(万元)出资比例(%)合伙人类型北京基石创业投资管理中心(有限合伙)100.000.38普通合伙人京投发展股份有限公司12,000.0045.28有限合伙人北京市基础设施投资有限公司7,000.0026.42有限合伙人北京富丰投资责任有限公司3,000.0011.32有限合伙人李文德2,000.007.55有限合伙人罗军1,000.003.77有限合伙人北京中关村创业投资发展有限公司1,000.003.77有限合伙人北京基石基金管理有限公司400.001.51有限合伙人合计26,500.00100.00-基石仲盈现持有由中国证券投资基金业协会颁发的《私募投资基金证明》,根据该《私募投资基金证明》记载,基金名称为“北京基石仲盈创业投资中心(有限合伙)”,管理人名称为“北京基石创业投资管理中心(有限合伙)”,备案时间为2015年8月12日,基金编号为S66453,基金类型为股权投资基金。②基石仲盈管理人北京基石创业投资管理中心(有限合伙)现持有中国证券投资基金业协会颁发的登记日期为2014年4月21日,登记编号为P1000811的《私募投资基金管理人登记证明》。北京基石创业投资管理中心(有限合伙)的基本情况如下:名称北京基石创业投资管理中心(有限合伙)类型有限合伙企业统一社会信用代码91110106059250100X执行事务合伙人北京合创基石创业投资管理有限公司实缴出资376万元成立日期2012年12月07日合伙期限2020年12月06日主要经营场所北京市丰台区南四环西路188号十八区2号楼9层901、902(园区)经营范围投资管理;资产管理。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;下期出资时间为2016年06月30日;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)北京基石创业投资管理中心(有限合伙)合伙人类别与出资比例如下:序号合伙人姓名合伙人类别出资额(万元)出资比例(%)1北京基石基金管理有限公司有限合伙人244.4065.002北京合创基石创业投资管理有限公司普通合伙人131.6035.00合计376.00100.00黄力波持有北京合创基石创业投资管理有限公司58.46%股份,并担任法定代表人、执行董事兼经理。黄力波,男,1974年9月出生,中国国籍,无境外永久居住权,身份证号码为42010419740927XXXX。(12)新增自然人股东序号姓名身份证号1周榕泉35212119720510XXXX2李粤龙32022219690503XXXX3杜宇31010819731230XXXX4李卿11022619860504XXXX5姚鸿41020219480219XXXX6薛建东37021119820318XXXX7田放11010719671024XXXX8洪颖31010419710425XXXX9黄志丹23010619700122XXXX10王玉宝64020219620916XXXX11李永忠61010219680920XXXX上述新引入股东中,嘉成优选、盛景嘉能、盛粤优选的执行事务合伙人均为北京盛景嘉成投资管理有限公司。此外,南通金轮的控股股东、实际控制人陆挺为公司董事,中小企业基金之管理人江苏毅达股权投资基金管理有限公司的投资总监刘晋为公司董事。李粤龙系实际控制人钱晓钧姐夫。根据新引入的股东出具的声明,除上述情形外,2016、2017年两次定增新引入的股东及其法人的实际控制人、自然人合伙人与公司及公司主要股东、董监高、其他核心人员以及本次发行中介机构及签字人员不存在关联关系或其他利益安排,亦不存在委托持股、信托持股,与发行人及相关方之间不存在对赌协议等特殊安排。(五)公司在全国中小企业股份转让系统挂牌后的股权转让情况发行人2015年4月在全国中小企业股份转让系统挂牌,转让方式为协议转让。经公司申请并经全国中小企业股份转让系统同意,公司股票自2015年6月10日起由协议转让方式变更为做市转让方式。经公司申请并经全国中小企业股份转让系统同意,公司股票自2017年1月26日起由做市转让方式变更为协议转让方式。发行人在全国中小企业股份转让系统挂牌期间的股权转让,系股东对个人财产的处置行为。协议转让期间,价格由协议双方自主协商确定;做市转让期间,由做市商根据市场行情及对公司的判断公开报价确定转让价格。股东在全国中小企业股份转让系统买卖股票的行为符合相关规定,价款收付系通过系统实现,转让是双方真实意思表示,转让价格的波动是正常的市场行为。根据相关规定,在发行人挂牌后通过二级市场增持或通过认购发行人定向增发取得的股票,转让原则上无需缴纳个人所得税。发行人挂牌前股东在挂牌后对外转让所持股票需就增值部分按照财产转让所得缴纳个人所得税。发行人挂牌前股东在挂牌后的交易情况如下:单位:万股姓名挂牌前持股2015年6月10日前减持做市期间减持2017年1月26日后减持合计减持目前持股刘泉2,937.5084.0078.75-162.752,774.75钱晓钧2,937.5084.0050.25-134.252,803.25安泰盛投272.5013.50-65.5079.00193.50国锦盛世257.5042.25-48.0090.25167.25宏联科创257.5053.25-48.50101.75155.75金雷力250.00----250.00高天流云150.00-2.50-2.50147.50刘源93.7523.4412.00-35.4458.31李映芝31.25----31.25合计7,187.50300.44143.50162.00605.946,581.56注:发行人2016年9月9日以资本公积转增股本,每股转增1.5股,上表中股数全部为复权股数。根据刘泉、钱晓钧、刘源、宏联科创、国锦盛世、安泰盛投出具的电子缴税付款凭证,上述股东已就其挂牌后的股权转让缴纳个人所得税。高天流云挂牌后转让股权收益应缴纳所得税,高天流云已出具承诺函,承诺将尽快申报缴纳。挂牌前自然人股东金雷力、李映芝所持股权未发生减持。经核查,保荐机构、发行人律师认为:公司挂牌后通过全国中小企业股份转让系统进行股份转让,该股权变动已按照全国中小企业股份转让系统的规定履行了必要的法律程序,真实、合法、有效,不存在纠纷或潜在纠纷。(六)截至本招股说明书签署日发行人股本结构截至本招股说明书签署日,发行人股本结构如下:序号股东名称持股数量(股)持股比例(%)1钱晓钧28,032,50026.54472刘泉27,747,50026.27483中小企业发展基金(江苏有限合伙)7,150,0006.77054东证周德(上海)投资中心(有限合伙)5,800,0005.4922序号股东名称持股数量(股)持股比例(%)5南通金轮企业投资有限公司5,000,0004.73466金雷力2,500,0002.36737北京智彦信息技术有限公司2,299,3752.17738丰颖投资有限公司2,250,0002.13069宁波三安投资控股有限公司2,222,7732.104810北京基石仲盈创业投资中心(有限合伙)2,140,0002.026411昆山嘉成优选投资中心(有限合伙)2,075,0001.964912北京安泰盛投投资管理中心(有限合伙)1,935,0001.832313北京国锦盛世投资管理中心(有限合伙)1,672,5001.583714北京宏联科创投资管理中心(有限合伙)1,557,5001.474815北京钰华东祥商业管理有限公司1,476,5001.398116北京高天流云投资管理中心(有限合伙)1,475,0001.396717李粤龙1,240,0001.174218周榕泉1,200,0001.136319杜宇1,100,0001.041620北京盛景嘉能投资中心(有限合伙)1,050,0000.994321广州盛粤优选投资中心(有限合伙)1,050,0000.994322刘源583,1250.552123钱萍暖580,0000.549224姚鸿375,0000.355125李卿375,0000.355126刘运芬323,0000.305927李映芝312,5000.295928楼庆300,0000.284129袁青贤300,0000.284130北京嘉宏投资中心(有限合伙)250,0000.236731北京新产联合信息技术有限公司230,5000.218332武秀芬213,5000.202233钱祥丰156,5000.148234洪颖150,2710.142335黄志丹139,5860.132236薛建东75,0000.0710序号股东名称持股数量(股)持股比例(%)37王玉宝35,0280.033238李继祎35,0000.033139孙立勤19,0000.018040叶杏珊17,5000.016641潘忠15,0000.014242杨超红11,0000.010443朱惠怡10,0000.009544陆乃将10,0000.009545董素静9,0000.008546张小东8,0000.007647王馨铭7,5000.007148刘文涛7,0000.006649李永忠6,3420.006050李柳军5,0000.004751张文钺5,0000.004752蔡彬5,0000.004753汤淑琳5,0000.004754史贵财2,5000.002455宋谋勋2,5000.002456赵翔玲2,5000.002457徐峥2,5000.002458喻亮星2,5000.002459田通2,5000.002460史晓峰2,5000.002461杨建国2,5000.002462薛云2,5000.002463王弟银2,5000.002464张鹏2,5000.002465凌金花2,5000.002466何若溪2,5000.002467刘鹏2,5000.002468孙宏发2,5000.0024序号股东名称持股数量(股)持股比例(%)69宋飞2,5000.002470张海登2,5000.002471刘思维2,5000.002472杜依男2,5000.002473李晓玲2,5000.002474潘秀芳2,5000.002475北京银河瑞达投资基金管理有限公司2,5000.002476齐冲1,0000.000977孔凡硕1,0000.0009合计105,605,000100.0000(七)发行人股份将暂停在股转系统交易根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》及其附件《全国中小企业股份转让系统挂牌公司暂停与恢复转让业务指南(试行)》的相关规定,公司将在提交本次首次公开发行并上市的材料并取得中国证监会《行政许可申请受理通知书》后,向股转公司提交申请暂停公司股份在股转系统的交易。四、发行人设立以来的重大资产重组情况自公司设立以来,未发生重大资产重组事项。五、发行人历次验资情况及设立时发起人投入资产的计量属性(一)历次验资情况公司自2002年成立以来,共进行了七次验资,具体情况如下表所示:序号验资时间验资事项出资方式验资机构验资文号备注12002年8月30日国联股份设立货币资金深圳鹏城会计师事务所深鹏所验字[2002]87号设立注册资本2,500万元22011年12月9日增加注册资本货币资金大信会计师事务有限公司大信验字[2011]第1-0135号注册资本增至2,815万元32012年3月21日增加注册资本货币资金大信会计师事务所(特殊普通合伙)大信验字[2012]第1-0021注册资本增至3,295万元42017年5月23日减少注册资本货币资金立信会计师事务所(特殊普通合伙)信会师报字[2017]第注册资本减至2,875万元序号验资时间验资事项出资方式验资机构验资文号备注ZG5072452016年2月29日增加注册资本货币资金立信会计师事务所(特殊普通合伙)信会师报字[2016]第750097号注册资本增至3,329万元62016年12月29日资本公积转增股本资本公积转增立信会计师事务所(特殊普通合伙)信会师报字[2016]第729078号资本公积转增股本至8,322.50万元72017年1月17日增加注册资本货币资金立信会计师事务所(特殊普通合伙)信会师报字[2016]第729077号注册资本增至10,560.50万元(二)发起人投入资产的计量属性2002年9月,经北京市人民政府经济体制改革办公室《关于同意设立北京国联视讯信息技术股份有限公司的通知》(京政体改股函[2002]16号)批准同意,公司召开创立大会暨第一次股东大会,一致同意由刘泉、钱晓钧、金雷力、王飞和李映芝5名发起人发起设立国联股份。各发起人全部采用货币出资,合计出资2,500万元。六、发行人的组织机构(一)发行人股权结构截至本招股说明书签署日,发行人的股权结构情况如下:(二)发行人内部组织机构截至本招股说明书签署日,公司组织结构如下图所示:公司主要职能部门的职责及功能如下:部门职能董事会办公室负责董事会日常工作财务部负责公司各项会计和财务制度的拟定与实施,进行会计核算和财务分析,进行财务预算管理;负责公司资金管理、筹措及配置工作,参与公司筹资方案的拟定和实施;负责纳税规划,申报及缴税;负责财务会计档案的保管人力资源部负责人力资源管理(包括人力资源的配置提供、上岗培训、继续教育、定期考核、职称晋升、资格认定及人事档案等)工作行政部负责公司日常行政工作资源合作中心负责公司项目开发、文案策划和实施过程,协调项目所涉及的各方及各成员,解决开发及实施过程中出现的问题;全面制定各项目运作的时间、进度;维护公司客户、渠道等资源群体的关系网络技术中心负责公司网络平台和技术系统的开发和运维,负责产品供应信息的日更新和数据管家中数据的周更新;维护相关商务网站、加盟网站之间的关系;负责产品的网络推广和数据搜集与维护;负责维护企业网站产品信息、数据的及时性和安全性设计企划中心负责公司各类纸质产品和平面媒体的设计制作工作;负责公司及各部门会议用品的制作以及公司打印机、传真机的日常维护总经理办公室在总经理领导下负责企业具体管理工作的布置、实施、检查、督促、落实执行情况;协助总经理作好经营服务各项管理并督促、检查落实贯彻执行情况投资管理部负责对公司直接投资的独资、控股、参股子公司/项目投资管理业务中心负责公司具体业务的开展,包括国联资源网、涂多多、卫多多、玻多多、国联全网、小资鸟、西南电商等的各个业务运营部门审计部负责公司内部审计,直接对审计委员会负责(三)发行人分公司情况(1)截至本招股说明书签署日,发行人无分公司。(2)报告期内注销分公司情况①沈阳分公司公司名称北京国联视讯信息技术股份有限公司沈阳分公司注册号2101032221701负责人钱晓钧成立日期2005年09月28日注销日期2016年12月07日住所沈阳市沈河区朝阳街260号经营范围软件开发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)②重庆分公司公司名称北京国联视讯信息技术股份有限公司重庆分公司注册号500901300010212负责人刘泉成立日期2008年03月07日注销日期2017年02月15日住所重庆市九龙坡区科园一路210号D-7-8号经营范围商务信息咨询,计算机技术开发、咨询。(法律、法规禁止经营的,不得经营;法律、法规、国务院规定需经审批的,未获审批前,不得经营。)③长春分公司公司名称北京国联视讯信息技术股份有限公司长春分公司注册号22010102000945X负责人刘泉成立日期2008年03月27日注销日期2016年12月14日住所宽城区长新街2156号楼407室经营范围业务联系七、发行人控股及参股公司情况(一)公司控股子公司情况截至本招股说明书签署日,公司共有23家子公司,列示如下:单位:万元、%子公司名称注册地注册资本实收资本持股比例取得方式直接间接北京国联视讯广告有限公司北京150150100-同一控制下企业合并国联全网(北京)信息技术股份有限公司北京800800955同一控制下企业合并北京中招阳光信息技术有限公司北京500500982投资设立北京卫多多电子商务有限公司北京50050095-同一控制下企业合并北京中投经合信息技术有限公司北京1,0001,000100-同一控制下企业合并子公司名称注册地注册资本实收资本持股比例取得方式直接间接北京中艺博雅科技文化有限公司北京500500100-投资设立北京涂多多电子商务有限公司北京1,0001,00080.40-投资设立北京小资鸟电子商务有限公司北京1,0001,000100-投资设立北京玻多多电子商务有限公司北京50050090-投资设立四川蜀品天下信息技术有限公司成都500500100-投资设立重庆市国联科牧电子商务有限公司重庆1,0001,00070-投资设立广安御临天下信息技术有限公司邻水300300-100投资设立凉山国联蜀品电子商务有限公司凉山300300-100投资设立巴中国联秦巴电子商务有限公司巴中1,0001,000-100投资设立巴中蜀韵信息技术有限公司平昌100100-100投资设立北京涂多多信息技术有限公司北京100100-80.40投资设立张家港涂多多电子商务有限公司张家港100100-80.40投资设立张家港保税区玻晶信息技术有限公司张家港100100-90投资设立宁波顶创太化新材料有限公司宁波100100-80.40投资设立乡城白藏房信息技术有限公司乡城300300-100投资设立宁波中玻嘉岩新材料有限公司宁波100100-90.00投资设立南充市高坪区凌云天下信息技术有限公司南充300300-100投资设立阆中阆迹天下信息技术有限公司阆中300300-100投资设立1、北京国联视讯广告有限公司(1)基本情况北京国联视讯广告有限公司成立于2000年3月30日。截至本招股说明书签署日,国联广告为发行人的全资子公司,其基本情况如下:公司名称北京国联视讯广告有限公司公司类型有限责任公司(法人独资)统一社会信用代码911101087226042792法定代表人钱晓钧成立日期2000年3月30日注册资本150万元实收资本150万元住所北京市海淀区阜成路115号B座020经营范围设计、制作、代理、发布广告;组织文化艺术交流活动(不含营业性演出);承办展览展示活动;经济贸易咨询;技术开发、技术转让、技术咨询、技术培训、技术服务;企业管理咨询。(未取得行政许可的项目除外)(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)(2)股权结构截至本招股说明书签署日,国联广告的股东及出资情况如下:序号股东名称出资金额(万元)出资方式出资比例(%)1国联股份150.00货币资金100.00合计150.00-100.00(3)国联广告分公司①国联广告丰台分公司根据北京工商局丰台分局于2012年8月3日核发的《营业执照》(注册号:110106015146302),国联广告丰台分公司的名称为“北京国联视讯广告有限公司丰台分公司”,经营范围为设计、制作、代理、发布广告;组织文化艺术交流活动(不含棋牌);承办展览展示;经济贸易咨询。②国联广告通州分公司根据北京工商局通州分局于2012年3月31日核发的《营业执照》(注册号:110112014781319),国联广告通州分公司的名称为“北京国联视讯广告有限公司通州分公司”,经营范围为许可经营项目:无;一般经营项目:设计、制作、代理、发布广告;组织文化艺术交流活动(不含棋牌);承办展览展示;经济贸易咨询。国联广告通州分公司已于2016年3月9日注销。(4)主营业务国联广告依托国联资源网,主要为会员企业提供广告发布等服务。(5)主要财务数据经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2017年12月31日,国联广告最近一年主要财务数据如下:单位:元项目2017.12.31/2017年度总资产6,785,456.21净资产5,569,168.06净利润1,389,699.88(6)历史沿革①2000年3月,设立北京国联视讯广告有限公司成立于2000年3月,系由钱晓钧和刘泉共同出资设立而成。2000年3月8日,北京瑞文成联合会计师事务所出具京瑞联验字第2000E2-041号《验资报告》,审验国联广告已收到股东缴纳的注册资本100万元,出资方式为货币出资。2000年3月30日,国联广告完成工商设立登记手续,取得了由北京市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》。国联广告设立时,各股东的具体出资情况如下:序号股东名称出资金额(万元)出资方式出资比例(%)1钱晓钧50.00货币资金50.002刘泉50.00货币资金50.00合计100.00-100.00②2002年11月,第一次股权转让2002年10月16日,国联广告股东会通过决议,同意刘泉将其所持国联广告50%的股权以50万元的价格转让给国联股份,钱晓钧将其所持国联广告45%的股权以45万元的价格转让给国联股份。2002年10月16日,北京市工商行政管理局海淀分局批准了国联股份《关于相关企业股东和股权结构变更的申请报告》,同意国联广告的最大股东出资比例为95%。2002年11月4日,国联广告完成工商变更手续,取得了由北京市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》。此次股权转让完成后,各股东的具体出资情况如下:序号股东名称出资金额(万元)出资方式出资比例(%)1国联股份95.00货币资金95.002钱晓钧5.00货币资金5.00合计100.00-100.00③2005年4月,第一次增资2005年3月29日,国联广告股东会通过决议,同意国联广告注册资本由100万元增至150万元,其中国联股份货币增资47.50万元,钱晓钧货币增资2.50万元。根据北京市工商行政管理局2004年2月15日下发的《北京市工商局改革市场准入制度优化经济发展环境若干意见》,工商行政管理机关根据入资银行出具的《交存入资资金凭证》确认投资人缴付的货币出资数额。据顺义工商分局入资情况核查系统显示,国联股份和钱晓钧已于2005年3月30日采用货币资金的形式足额支付增资款。2005年4月6日,国联广告完成工商变更手续,取得了由北京市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》。此次增资完成后,各股东的具体出资情况如下:序号股东名称出资金额(万元)出资方式出资比例(%)1国联股份142.50货币资金95.002钱晓钧7.50货币资金5.00合计150.00-100.00④2010年12月,第二次股权转让2010年11月15日,国联广告召开股东会,同意股东钱晓钧将其持有国联广告的7.5万元出资转让给国联股份。2010年12月10日,钱晓钧与国联股份签署《转股协议》,约定钱晓钧将其所持国联广告5.00%的股权即7.50万元出资额以7.50万元的价格转让给国联股份。2010年12月10日,国联广告完成工商变更手续,取得了由北京市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》。此次股权转让完成后,国联广告成为有限责任公司(法人独资),股东具体出资情况如下:序号股东名称出资金额(万元)出资方式出资比例(%)1国联股份150.00货币资金100.00合计150.00-100.002017年5月23日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具《出资审核报告》(信会师报字[2017]第ZG50721号),验证国联广告的股东出资已实缴完毕。2、国联全网(北京)信息技术股份有限公司(1)基本情况国联全网(北京)信息技术股份有限公司(原名:北京国联黄页信息技术股份有限公司)成立于2000年11月6日。截至本招股说明书签署日,发行人直接持有其95%股权,全资子公司国联广告持有其5%股权。国联全网基本情况如下:公司名称国联全网(北京)信息技术股份有限公司公司类型其他股份有限公司(非上市)统一社会信用代码91110108802027010H法定代表人刘泉成立日期2000年11月6日注册资本800万元实收资本800万元住所北京市海淀区阜成路115号B座023室经营范围技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术推广;会议服务;承办展览展示活动;公共关系服务;企业策划、设计;经济贸易咨询;企业管理咨询;应用软件服务;基础软件服务;数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外);计算机系统服务;销售计算机、软件及辅助设备、自行开发后的产品、机械设备、电子产品、通讯设备、工艺品。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)(2)股权结构截至本招股说明书签署日,国联全网的股东及出资情况如下:序号股东名称出资金额(万元)出资方式出资比例(%)1国联股份760.00货币资金95.002国联广告40.00货币资金5.00合计800.00-100.00(3)主营业务国联全网依托国联资源网,专注于“互联网+”解决方案,为传统企业和区域政府提供基于“互联网+”战略的全网咨询培训、平台建设、系统开发、营销推广等服务。(4)主要财务数据经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2017年12月31日,国联全网最近一年主要财务数据如下:单位:元项目2017.12.31/2017年度总资产20,948,283.41净资产10,960,081.27净利润1,601,090.01(5)历史沿革①2000年11月,设立国联全网(北京)信息技术股份有限公司的前身北京国联黄页信息技术研究所(以下简称“黄页研究所”)成立于2000年11月,系由钱晓钧和刘泉共同出资设立而成。2000年10月25日,北京德慧会计师事务所有限责任公司出具德会验字(2000)第0787号《开业验资报告书》,已收到股东缴纳的注册资本10万元,出资方式为货币出资。2000年11月6日,黄页研究所完成工商设立登记手续,取得了由北京市工商行政管理局海淀分局核准的《企业法人营业执照》。黄页研究所设立时,各股东的具体出资情况如下:序号股东名称出资金额(万元)出资方式出资比例(%)1钱晓钧5.00货币资金50.002刘泉5.00货币资金50.00合计10.00-100.00②2002年11月,第一次股权转让,改制为有限责任公司根据黄页研究所2002年10月16日召开的职工股东大会,同意刘泉和钱晓钧分别将其所持黄页研究所4.75万元出资以4.75万元的价格转让给国联股份,分别将其所持黄页研究所0.25万元出资以0.25万元转让给国联广告,同时同意将企业改制为有限责任公司,名称变更为“北京国联黄页信息技术研究所有限公司”。2002年10月16日,北京正则会计师事务所有限责任公司出具(2002)审字第1529号《北京国联黄页信息技术研究所初始投资专项审计报告》,审验黄页研究所注册资金10万元已全部出资到位。2002年10月16日,北京市工商行政管理局海淀分局批准了国联股份《关于相关企业股东和股权结构变更的申请报告》,2002年10月21日,北京正则会计师事务所有限责任公司出具(2002)京正验字第1531号《开业登记验资报告书》,审验黄页研究所已收到股东缴纳的注册资本10万元,出资方式为货币出资。2002年11月1日,黄页研究所完成工商变更手续,取得了由北京市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》。此次股权转让和改制完成后,各股东的具体出资情况如下:序号股东名称出资金额(万元)出资方式出资比例(%)1国联股份9.50货币资金95.002国联广告0.50货币资金5.00合计10.00-100.00③2005年4月,第一次变更公司名称2005年3月30日,北京国联黄页信息技术研究所有限公司股东会通过决议,同意公司名称变更为“北京国联黄页信息技术有限公司”。2005年4月7日,国联黄页完成工商变更手续,取得了由北京市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》。④2014年4月,第一次增资2014年4月14日,北京国联黄页信息技术有限公司(以下简称“黄页有限”)股东会通过决议,同意公司注册资本由10万元增加至800万元,其中国联股份货币增资750.50万元,国联广告货币增资39.50万元。国联股份、国联广告按照每单位注册资本对应1.35元的价格(总计1066.50万元)认购本次新增出资,本次增资款中的790万元用于增加注册资本,其余276.50万元计入资本公积。2014年4月15日,黄页有限完成工商变更手续,取得了由北京市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》。此次增资完成后,各股东的具体出资情况如下:序号股东名称出资金额(万元)出资方式出资比例(%)1国联股份760.00货币资金95.002国联广告40.00货币资金5.00合计800.00-100.00⑤2014年5月,改制为股份公司2014年5月20日,黄页有限召开股东会审议决定:同意整体变更为股份有限公司,公司名称变更为“北京国联黄页信息技术股份有限公司”;以2014年4月30日为基准日,以不高于经审计的原公司净资产值,共计折合股本800万股,每股面值1元,剩余净资产计入资本公积。2014年5月12日,黄页有限全体股东签署《关于整体变更设立北京国联黄页信息技术股份有限公司发起人协议书》,同意依据经审计的净资产8,778,398.51元,按1:0.9113折合成股份公司的股份800万股,每股面值1元,黄页股份的股本总额为800万元,净资产中未全部折股的余额进入股份公司资本公积。2014年5月12日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)信会师报字[2014]第740037号《验资报告》,黄页有限截至2014年4月30日经审计的账面净资产值为8,778,398.51元。2014年5月12日,银信资产评估有限公司出具银信评报字[2014]沪第0344号《评估报告》,黄页有限截至2014年4月30日的净资产评估值为7,722.25万元。2014年5月20日,国联黄页全体发起人依法召开了创立大会暨2014年第一次临时股东大会,通过了《公司章程》及相关治理制度,选举了第一届董事会成员及第一届监事会成员。2014年5月29日,国联黄页完成工商变更手续,取得了由北京市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》。此次改制完成后,各股东的具体出资情况如下:序号股东名称出资金额(万元)出资方式出资比例(%)1国联股份760.00净资产折股95.002国联广告40.00净资产折股5.00合计800.00-100.00⑥2015年2月,第二次变更公司名称2015年2月26日,国联黄页股东大会通过决议,同意公司名称变更为国联全网(北京)信息技术股份有限公司。2015年3月10日,国联全网完成工商变更手续,取得了由北京市工商行政管理局海淀分局核发的《企业法人营业执照》。3、北京中招阳光信息技术有限公司(1)基本情况北京中招阳光信息技术有限公司成立于2003年5月15日。截至本招股说明书签署日,发行人直接持有其98%股权,全资子公司国联全网持有其2%股权。中招阳光基本情况如下:公司名称北京中招阳光信息技术有限公司公司类型其他有限责任公司统一社会信用代码91110108750120271Q法定代表人钱晓钧成立日期2003年5月15日注册资本500万元实收资本500万元住所北京市海淀区上地信息路1号1号楼702室经营范围技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术推广;会议服务;承办展览展示活动;经济贸易咨询;应用软件服务;基础软件服务;数据处理;计算机系统服务;销售计算机、软件及辅助设备、自行开发后的产品、机械设备、电子产品、通讯设备、工艺品;设计、制作、代理、发布广告。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)(2)股权结构截至本招股说明书签署日,中招阳光的股东及出资情况如下:序号股东名称出资金额(万元)出资方式出资比例(%)1国联股份490.00货币资金98.002国联全网10.00货币资金2.00合计500.00-100.00(3)主营业务中招阳光依托国联资源网,主要为石油化工行业和电力行业企业提供线上线下结合的网站会员、会议会展、行业资讯、传媒代理等服务。(4)主要财务数据经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2017年12月31日,中招阳光最近一年主要财务数据如下:单位:元项目2017.12.31/2017年度总资产35,254,052.80净资产24,720,888.80净利润9,556,240.92(5)历史沿革①2003年5月,设立北京中招阳光信息技术有限公司成立于2003年5月,系由国联股份与北京国联黄页信息技术研究所有限公司共同出资设立而成。2003年5月13日,北京伯仲行会计师事务所有限公司出具京仲开验字[2003]0513J-K号《开业登记验资报告书》,审验中招阳光已收到股东缴纳的注册资本50万元,出资方式为货币出资。2003年5月15日,中招阳光完成工商设立登记手续,取得了由北京市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》。中招阳光设立时,各股东的具体出资情况如下:序号股东名称出资金额(万元)出资方式出资比例(%)1国联股份40.00货币资金80.002黄页有限210.00货币资金20.00合计50.00-100.00②2015年3月,第一次增资2015年3月2日,中招阳光股东会通过决议,同意公司注册资本由50万元增至500万元,国联股份货币增资450万元。2015年3月23日,中招阳光完成工商变更手续,取得了由北京市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》。此次增资完成后,各股东的具体出资情况如下:序号股东名称出资金额(万元)出资方式出资比例(%)1国联股份490.00货币资金98.002国联全网10.00货币资金2.00合计500.00-100.002017年6月4日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具《出资审核报告》(信会师报字[2017]第ZG50716号),验证中招阳光的股东出资已实缴完毕。4、北京卫多多电子商务有限公司(1)基本情况22015年2月26日,黄页有限名称变更为国联全网(北京)信息技术股份有限公司。北京卫多多电子商务有限公司(原名:北京中智联业信息技术有限公司)成立于2004年11月29日。截至本招股说明书签署日,发行人直接持有其95%股权,卫多多电商基本情况如下:公司名称北京卫多多电子商务有限公司公司类型其他有限责任公司统一社会信用代码911101067693657894法定代表人钱晓钧成立日期2004年11月29日注册资本500万元实收资本500万元住所北京市丰台区南四环西路188号六区3号楼3层(园区)经营范围货物进出口;技术进出口;代理进出口;销售化工产品(危险品除外);日用品;纺织品;纸制品、塑料制品、橡胶制品、卫生用品、专用设备、包装材料;机械设备;设计、制作、代理、发布广告;经济信息咨询;企业管理咨询;软件服务;技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广;会议服务;承办展览展示活动。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)(2)股权结构截至本招股说明书签署日,卫多多电商的股东及出资情况如下:序号股东名称出资金额(万元)出资方式出资比例(%)1国联股份475.00货币资金95.002房雨25.00货币资金5.00合计500.00-100.00其他股东基本情况如下:房雨,男,1972年6月出生,中国国籍,无境外永久居住权,身份证号码为21120219720629XXXX。1996年至2005年,历任全日美实业(上海)有限公司业务专员、分公司经理、区域销售经理;2005年至2009年,历任摩森康胜啤酒饮料(苏州)有限公司总经理助理、大区销售经理;2009年10月至2010年4月,任迈德乐(广州)糖果有限公司销售部经理;2010年4月至2014年9月,任广东百顺纸品有限公司副总经理;2014年10月至2017年7月,任广州市拓瑞贸易有限公司总经理;2017年9月至今,任广东贝禧护理用品有限公司总经理。房雨对外投资情况如下:序号被投资企业投资比例(%)1广东贝禧护理用品有限公司11.002卫多多电商5.00根据房雨及发行人董事、监事、高级管理人员出具的说明,房雨与发行人董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。(3)主营业务卫多多电商专注于卫生用品产业的“互联网+”升级,定位于卫生用品全产业链垂直电商交易平台,提供基于卫生用品行业的原材料及成品的B2B交易和供应链服务。(4)主要财务数据经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2017年12月31日,卫多多电商最近一年主要财务数据如下:单位:元项目2017.12.31/2017年度总资产55,819,354.84净资产8,390,569.25净利润5,442,495.27(5)历史沿革①2004年11月,设立北京卫多多电子商务有限公司的前身北京中智联业信息技术有限公司(以下简称“中智联业”)成立于2004年11月,系由钱晓钧和刘泉共同出资设立而成。根据北京市工商行政管理局2004年2月15日下发的《北京市工商局改革市场准入制度优化经济发展环境若干意见》,工商行政管理机关根据入资银行出具的《交存入资资金凭证》确认投资人缴付的货币出资数额。经核查,2004年11月16日,中国农业银行北京市分行出具了钱晓钧和刘泉的《交存入资资金凭证》。2004年11月29日,中智联业完成工商设立登记手续,取得了由北京市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》。中智联业设立时,各股东的具体出资情况如下:序号股东名称出资金额(万元)出资方式出资比例(%)1钱晓钧5.00货币资金50.002刘泉5.00货币资金50.00合计10.00-100.00②2010年12月,第一次股权转让2010年12月10日,中智联业股东会通过决议,同意钱晓钧和刘泉分别将其所持5万元出资以5万元的价格转让给国联股份。同日,刘泉、钱晓钧分别与国联股份签署了《转股协议》。2010年12月17日,中智联业完成工商变更手续,取得了由北京市工商行政管理局丰台分局核发的《企业法人营业执照》。此次股权转让完成后,各股东具体出资情况如下:序号股东名称出资金额(万元)出资方式出资比例(%)1国联股份10.00货币资金100.00合计10.00-100.00③2016年6月,变更公司名称,第一次增资2016年6月14日,中智联业股东会通过决议,同意名称变更为北京卫多多电子商务有限公司,同意注册资本由10万元增至500万元,其中国联股份出资475万元,房雨出资25万元。2016年6月15日,中智联业完成工商变更手续,取得了由北京市工商行政管理局丰台分局核发的《企业法人营业执照》,名称变更为北京卫多多电子商务有限公司。此次增资完成后,各股东的具体出资情况如下:序号股东名称出资金额(万元)出资方式出资比例(%)1国联股份475.00货币资金95.002房雨25.00货币资金5.00合计500.00-100.002017年5月31日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具《出资审核报告》(信会师报字[2017]第ZG50719号),验证卫多多电商的股东出资已实缴到位。5、北京中投经合信息技术有限公司(1)基本情况北京中投经合信息技术有限公司成立于2004年11月23日。截至本招股说明书签署日,中投经合为发行人的全资子公司,其基本情况如下:公司名称北京中投经合信息技术有限公司公司类型有限责任公司(法人独资)统一社会信用代码91110106769365797Y法定代表人钱晓钧成立日期2004年11月23日注册资本1,000万元实收资本1,000万元住所北京市丰台区南四环西路188号六区3号楼2层(园区)经营范围技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术推广;会议服务;承办展览展示活动;经济贸易咨询;企业管理咨询;应用软件服务;基础软件服务;数据处理;计算机系统服务;销售计算机软硬件及辅助设备;机械设备、电子产品、通讯设备、工艺品;设计、制作、代理、发布广告。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)(2)股权结构截至本招股说明书签署日,中投经合的股东及出资情况如下:序号股东名称出资金额(万元)出资方式出资比例(%)1国联股份1,000.00货币资金100.00合计1,000.00-100.00(3)主营业务中投经合依托国联资源网,主营阳光采招网,主要为各行业企业提供招投标资讯服务。(4)主要财务数据经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2017年12月31日,中投经合最近一年主要财务数据如下:单位:元项目2017.12.31/2017年度总资产4,270,907.85净资产3,562,569.15净利润-3,751,063.72(5)历史沿革①2004年11月,设立北京中投经合信息技术有限公司成立于2004年11月,系由钱晓钧和刘泉共同出资设立而成。根据北京市工商行政管理局2004年2月15日下发的《北京市工商局改革市场准入制度优化经济发展环境若干意见》,工商行政管理机关根据入资银行出具的《交存入资资金凭证》确认投资人缴付的货币出资数额。经核查,2004年11月16日,中国农业银行北京市分行出具了钱晓钧和刘泉的《交存入资资金凭证》。2004年11月23日,中投经合完成工商设立登记手续,取得了由北京市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》(注册号:1101062780181)。中投经合设立时,各股东的具体出资情况如下:序号股东名称出资金额(万元)出资方式出资比例(%)1钱晓钧5.00货币资金50.002刘泉5.00货币资金50.00合计10.00-100.00②2010年12月,第一次股权转让2010年12月10日,中投经合股东会通过决议,同意钱晓钧和刘泉分别将其所持5万元出资以5万元的价格转让给国联股份。2010年12月17日,中投经合完成工商变更手续,取得了由北京市工商行政管理局丰台分局核发的《企业法人营业执照》。此次股权转让完成后,各股东具体出资情况如下:序号股东名称出资金额(万元)出资方式出资比例(%)1国联股份10.00货币资金100.00合计10.00-100.00③2014年7月,第一次增资2014年7月28日,中投经合作出股东决定,同意注册资本变更至1,000万元,国联股份以货币增资990万元。本次增资完成后,中投经合的股权结构为:序号股东名称出资金额(万元)出资方式出资比例(%)1国联股份1,000.00货币资金100.00合计1,000.00-100.002017年5月23日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具《出资审核报告》(信会师报字[2017]第ZG50718号),验证中投经合的股东出资已实缴到位。6、北京中艺博雅科技文化有限公司(1)基本情况北京中艺博雅科技文化有限公司成立于2014年5月7日。截至本招股说明书签署日,中艺博雅为发行人的全资子公司,其基本情况如下:公司名称北京中艺博雅科技文化有限公司公司类型有限责任公司(法人独资)统一社会信用代码91110108399067927F法定代表人钱晓钧成立日期2014年05月07日注册资本500万元实收资本500万元住所北京市海淀区上地信息路1号1号楼701经营范围组织文化艺术交流活动(不含营业性演出);承办展览展示活动;史料、史志征集活动;珠宝、古玩、字画、艺术品、收藏品鉴定活动;销售工艺美术品;企业策划;电脑动画设计制作;经济贸易咨询;技术开发、技术转让;设计、制作、代理、发布广告。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)(2)股权结构截至本招股说明书签署日,中艺博雅的股东及出资情况如下:序号股东名称出资金额(万元)出资方式出资比例(%)1国联股份500.00货币资金100.00合计500.00-100.00(3)主营业务中艺博雅依托国联资源网,主要为文化艺术品行业提供线上线下结合的网站会员、会议会展、行业资讯、代理等服务。(4)主要财务数据经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2017年12月31日,中艺博雅最近一年主要财务数据如下:单位:元项目2017.12.31/2017年度总资产9,456,854.71净资产8,142,265.59净利润-1,325,616.22(5)历史沿革①2014年5月,设立2014年5月5日,国联股份签署《北京中艺博雅科技文化有限公司章程》,以货币200万元出资设立中艺博雅。2014年5月7日,北京市工商局海淀分局向中艺博雅核发了注册号为110108017161481的《营业执照》。中艺博雅设立时,各股东的具体出资情况如下:序号股东名称出资金额(万元)出资方式出资比例(%)1国联股份200.00货币资金100.00合计200.00-100.00②2015年5月,第一次增资2015年5月15日,中艺博雅作出股东决定,同意国联股份增资300万元,公司注册资本变更至500万元。2015年5月29日,北京市工商局海淀分局向中艺博雅换发《营业执照》。本次增资完成后,各股东具体出资情况如下:序号股东名称出资金额(万元)出资方式出资比例(%)1国联股份500.00货币资金100.00合计500.00-100.002017年5月24日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具《出资审核报告》(信会师报字[2017]第ZG50717号),验证中艺博雅的股东出资已实缴到位。7、北京涂多多电子商务有限公司(1)基本情况北京涂多多电子商务有限公司成立于2014年12月18日。截至本招股说明书签署日,发行人直接持有其80.395%股权,其基本情况如下:公司名称北京涂多多电子商务有限公司公司类型其他有限责任公司统一社会信用代码911101063271474421法定代表人钱晓钧成立日期2014年12月18日注册资本1,000万元实收资本1,000万元住所北京市丰台区南四环西路188号六区3号楼1层(园区)经营范围销售建筑材料、装饰材料、机械设备、五金交电、电子产品、涂料、化工产品(不含危险化学品)、橡胶制品、塑料制品、金属材料、针纺织品、日用品、办公家具、办公用品、工艺品、花卉;货物进出口;仓储服务;专业承包;经济贸易咨询;企业管理咨询;应用软件服务;基础软件服务;技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广;会议服务;承办展览展示活动。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)(2)股权结构截至本招股说明书签署日,涂多多电商的股东及出资情况如下:序号股东名称出资金额(万元)出资方式出资比例(%)1国联股份803.95货币资金80.402刘俊宅120.00货币资金12.003北京涂多多科技发展中心(有限合伙)76.05货币资金7.60合计1,000.00-100.00其他股东基本情况如下:刘俊宅,曾用名“刘素泽”,女,1976年12月出生,中国国籍,无境外永久居住权,身份证号码为13098419761217XXXX。任北京涂多多电子商务有限公司经理。刘俊宅对外投资情况如下:序号被投资企业投资比例(%)1北京涂多多电子商务有限公司12.002北京涂多多科技发展中心(有限合伙)11.833北京安泰盛投投资管理中心(有限合伙)0.81北京涂多多科技发展中心(有限合伙)系涂多多电商主要员工出资设立的合伙企业,成立于2017年4月18日,统一社会信用代码91110106MA00DLUJ1H,主要经营场所为北京市丰台区航丰路1号院4号楼3至17层301内12层1203室,执行事务合伙人为刘俊宅,类型为有限合伙企业,经营范围为技术推广服务。截至本招股说明书签署日,北京涂多多科技发展中心(有限合伙)的合伙人、出资金额以及其在发行人体系担任的职务如下:单位:万元、%序号合伙人姓名出资金额出资方式合伙人类型出资比例职务1刘俊宅33.48货币资金普通合伙人0.1183涂多多CEO2安珅珅18.60货币资金有限合伙人0.0657涂多多副总经理3王云16.00货币资金有限合伙人0.0565涂多多电商-线下事业部主任4郭辉13.02货币资金有限合伙人0.0460涂多多电商-交易一部主任5邹艳波14.88货币资金有限合伙人0.0526涂多多电商-交易二部6帅文彦11.16货币资金有限合伙人0.0394涂多多电商-商务部7邵召军4.84货币资金有限合伙人0.0171涂多多电商-运营部8吕玉华3.72货币资金有限合伙人0.0131涂多多电商-线下事业部主任9李涛7.44货币资金有限合伙人0.0263涂多多电商-线下事业部10郑德莲3.72货币资金有限合伙人0.0131涂多多电商-交易一部11程亮3.72货币资金有限合伙人0.0131涂多多电商-东北区12李庆4.46货币资金有限合伙人0.0158涂多多电商-山东区13陈朝川2.98货币资金有限合伙人0.0105西南涂多多基层伙伴14王宇2.23货币资金有限合伙人0.0079涂多多电商-客服15林小君1.86货币资金有限合伙人0.0066涂多多电商-商务部16李娜1.86货币资金有限合伙人0.0066涂多多电商-商务部17蒋戴维1.86货币资金有限合伙人0.0066涂多多电商-运营部18张梅甫13.02货币资金有限合伙人0.0460网络事业部-技术二部总监(乙级)19吴强1.86货币资金有限合伙人0.0066网络事业部-技术二部经理(乙级)20刘营1.86货币资金有限合伙人0.0066网络事业部-技术二部主管(乙级)21钟航1.86货币资金有限合伙人0.0066网络事业部-技术二部主管(甲级)22谭帅1.86货币资金有限合伙人0.0066网络事业部-技术二部主管(乙级)23吕艳兰3.72货币资金有限合伙人0.0131财务部主管(甲级)24刘静2.98货币资金有限合伙人0.0105财务部职员25王挺13.02货币资金有限合伙人0.0460第四、九商务事业部总经理26刘京环9.30货币资金有限合伙人0.0329第九商务事业部-总监27刘雷9.30货币资金有限合伙人0.0329第九商务事业部-经理28林珺26.60货币资金有限合伙人0.0940涂多多电商-华东区序号合伙人姓名出资金额出资方式合伙人类型出资比例职务29孔令雯45.38货币资金有限合伙人0.1604涂多多电商-跨境事业部30张立国3.72货币资金有限合伙人0.0131涂多多电商-行政31朱莉晶1.86货币资金有限合伙人0.0066涂多多电商-油墨32张硕0.74货币资金有限合伙人0.0026涂多多电商-线下事业部合计282.91--100.00-根据刘俊宅、北京涂多多科技发展中心(有限合伙)及发行人董事、监事、高级管理人员出具的说明,刘俊宅、北京涂多多科技发展中心(有限合伙)与发行人董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。(3)主营业务涂多多电商专注于涂料产业的“互联网+”升级,定位于涂料全产业链垂直电商交易平台,提供基于涂料化工行业的原材料及成品的B2B交易和供应链服务。(4)主要财务数据经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2017年12月31日,涂多多电商最近一年主要财务数据如下:单位:元项目2017.12.31/2017年度总资产363,200,923.41净资产59,235,306.71净利润30,814,012.66(5)历史沿革①2014年12月,设立2014年12月,国联股份签署《北京涂多多电子商务有限公司章程》,以货币出资1,000万元成立涂多多电商。2014年12月18日,北京市工商局丰台分局向涂多多电商核发了注册号为110106018348794的《营业执照》。2016年5月17日,中龙会计师事务所有限责任公司出具《验资报告》(中龙验字[2016]002号),验证截至2016年5月17日,股东国联股份出资已实缴到位。涂多多电商设立时,各股东的具体出资情况如下:序号股东名称出资金额(万元)出资方式出资比例(%)1国联股份1,000.00货币资金100.00合计1,000.00-100.00②2017年7月,第一次股权转让2017年5月12日,国联股份召开2016年年度股东大会,审议通过《关于公司全资子公司股权转让的议案》。2017年5月12日,涂多多电商股东国联股份作出决定,同意将其所持涂多多电商120万元出资转让给刘俊宅、76.05万元出资转让给北京涂多多科技发展中心(有限合伙)。2017年7月18日,国联股份与刘俊宅、北京涂多多科技发展中心(有限合伙)签署《股权转让协议》,约定转让价格3.72元/股,转让价格共计7,293,060元;2016年12月31日以前涂多多电商形成的滚存未分配利润全部归属于转让方,2017年1月1日之后涂多多电商形成的滚存未分配利润由本次股权转让后公司新老股东按照所持股权比例共同享有。2017年7月28日,北京市工商局海淀分局向涂多多电商换发《营业执照》。本次股权转让完成后,涂多多电商的股权结构为:序号股东名称出资金额(万元)出资方式出资比例(%)1国联股份803.95货币资金80.402刘俊宅120.00货币资金12.003北京涂多多科技发展中心(有限合伙)76.05货币资金7.60合计1,000.00-100.002018年3月25日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资复核报告》(信会师报字[2018]第ZG10530号),验证涂多多电商的股东出资已实缴完毕。8、北京小资鸟电子商务有限公司(1)基本情况北京小资鸟电子商务有限公司成立于2014年12月2日。截至本招股说明书签署日,小资鸟为发行人的全资子公司,其基本情况如下:公司名称北京小资鸟电子商务有限公司公司类型有限责任公司(法人独资)统一社会信用代码911101083182089605法定代表人钱晓钧成立日期2014年12月02日注册资本1,000万元实收资本1,000万元住所北京市海淀区上地信息路1号1号楼605经营范围批发预包装食品(食品流通许可证有效期至2018年01月27日);销售自行开发的产品、机械设备、五金交电、电子产品、文化用品、照相器材、计算机、软件及辅助设备、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、体育用品、针纺织品、服装、日用品、首饰、饲料、花、草及观赏植物、通讯设备、建筑材料、工艺品、玩具、汽车、摩托车零配件;货物进出口、代理进出口;摄影扩印服务;经济贸易咨询;基础软件服务;技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;软件开发。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)(2)股权结构截至本招股说明书签署日,小资鸟的股东及出资情况如下:序号股东名称出资金额(万元)出资方式出资比例(%)1国联股份1,000.00货币资金100.00合计1,000.00-100.00(3)主营业务小资鸟主要为传统品牌产品提供电商经销和电商代运营服务,是天猫、京东的合作运营商。(4)主要财务数据经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2017年12月31日,小资鸟最近一年主要财务数据如下:单位:元项目2017.12.31/2017年度总资产9,602,492.70净资产9,356,479.55净利润964,372.79(5)历史沿革①2014年12月,设立2014年11月13日,北京市工商局海淀分局核发(京海)企名称预核(内)字[2014]第0264215号《企业名称预先核准通知书》,核准企业名称为“北京小资鸟电子商务有限公司”。2014年11月27日,国联股份签署《北京小资鸟电子商务有限公司章程》,以货币1,000万元出资设立小资鸟。2014年12月2日,北京市工商局海淀分局向小资鸟核发了注册号为110108018240443的《营业执照》。小资鸟设立时,各股东的具体出资情况如下:序号股东名称出资金额(万元)出资方式出资比例(%)1国联股份1,000.00货币资金100.00合计1,000.00-100.002018年3月25日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资复核报告》(信会师报字[2018]第ZG10531号),验证小资鸟的股东出资已实缴完毕。9、北京玻多多电子商务有限公司(1)基本情况北京玻多多电子商务有限公司成立于2016年7月12日。截至本招股说明书签署日,发行人直接持有其90%股权,玻多多电商基本情况如下:公司名称北京玻多多电子商务有限公司公司类型其他有限责任公司统一社会信用代码91110106MA006UE19B法定代表人钱晓钧成立日期2016年07月12日注册资本500万元实收资本500万元住所北京市丰台区南四环西路188号六区3号楼10层(园区)经营范围销售化工产品、日用品、玻璃制品、矿产品、机械设备、包装材料;设计、制作、代理、发布广告;经济信息咨询;企业管理咨询;软件开发;货物进出口、代理进出口、技术进出口;技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广;会议服务;承办展览展示;批发(不带储存设施)经营品名氟硅酸钠、硝酸钠、硝酸钾、硫磺、过氧化氢溶液(含量>8%)、二甲氧基甲烷、溶剂油【闭环闪点≤60℃】、甲醇、1-丙醇、2-丙醇、乙酸甲酯、乙酸乙酯、丙烯酸甲酯【稳定的】、丙烯酸乙酯【稳定的】、苯乙烯【稳定的】、正丁醇、2-甲基-1-丙醇、环己酮、苯酚、二氯甲烷(化学危险品经营许可证有效期至2020年01月16日)(仅限分支机构经营)(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)(2)股权结构截至本招股说明书签署日,玻多多电商的股东及出资情况如下:序号股东名称出资金额(万元)出资方式出资比例(%)1国联股份450.00货币资金90.002毛晓兵50.00货币资金10.00合计500.00-100.00其他股东基本情况如下:毛晓兵,男,1984年11月出生,中国国籍,无境外永久居住权,身份证号码为32128419841107XXXX。2016年7月至今,任北京玻多多电子商务有限公司联合CEO;2017年3月至今,任宁波中玻嘉岩新材料有限公司总经理;2017年3月至今,任张家港保税区玻晶信息技术有限公司总经理;同时,兼任江苏申华玻璃材料有限公司、宇娱网络科技(上海)有限公司监事。毛晓兵对外投资情况如下:序号被投资企业投资比例(%)1宇娱网络科技(上海)有限公司16.002江苏申华玻璃材料有限公司15.00序号被投资企业投资比例(%)3玻多多电商10.00根据毛晓兵及发行人董事、监事、高级管理人员出具的说明,毛晓兵与发行人董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。(3)主营业务玻多多电商专注于玻璃产业的“互联网+”升级,定位于玻璃全产业链垂直电商交易平台,提供基于玻璃行业的原材料及成品的B2B交易和供应链服务。(4)玻多多电商分公司根据上海市奉贤区市场监督管理局于2017年3月16日核发的统一社会信用代码为91310120MA1HM6MA2T《营业执照》记载,玻多多电商上海分公司的名称为“北京玻多多电子商务有限公司上海分公司”,经营范围为化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品)、日用百货、玻璃制品、矿产品、机械设备、包装材料的批发、零售,设计、制作、代理、发布各类广告,商务信息咨询,企业管理咨询,计算机软件开发,从事货物进出口及技术进出口业务,计算机信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,会务服务,展览展示服务,危险化学品经营(具体见项目许可证)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】。玻多多上海分公司,主要提供玻璃行业原料的B2B交易和供应链服务。(5)主要财务数据经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2017年12月31日,玻多多电商最近一年主要财务数据如下:单位:元项目2017.12.31/2017年度总资产75,036,843.71净资产8,780,535.46净利润3,257,705.88(6)历史沿革①2016年7月,设立2016年7月11日,北京市工商局丰台分局核发(京丰)名称预核(内)字[2016]第0255682号《企业名称预先核准通知书》,核准企业名称为“北京玻多多电子商务有限公司”。2016年7月,国联股份、毛晓兵共同签订《北京玻多多电子商务有限公司章程》,分别以货币450万元、50万元出资成立玻多多电商。2016年7月12日,北京市工商局丰台分局向玻多多电商核发了统一社会信用代码为91110106MA006UE19B的《营业执照》。玻多多电商设立时,各股东的具体出资情况如下:序号股东名称出资金额(万元)出资方式出资比例(%)1国联股份450.00货币资金90.002毛晓兵50.00货币资金10.00合计500.00-100.002017年5月31日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具《出资审核报告》(信会师报字[2017]第ZG50723号),验证玻多多电商的股东出资已实缴到位。10、四川蜀品天下信息技术有限公司(1)基本情况四川蜀品天下信息技术有限公司成立于2016年7月6日。截至本招股说明书签署日,蜀品天下为发行人的全资子公司,其基本情况如下:公司名称四川蜀品天下信息技术有限公司公司类型有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)统一社会信用代码91510100MA61WL2C1D法定代表人何治平成立日期2016年07月06日注册资本500万元实收资本500万元住所中国(四川)自由贸易试验区四川省成都市天府新区天府大道南段2039号天府菁蓉大厦36栋2楼3号经营范围信息技术咨询服务;信息系统集成服务;计算机软硬件的技术开发、技术转让、技术咨询;教育信息咨询;企业形象策划;企业管理咨询服务;会议及展览展示服务;销售农副产品;市场营销策划;图文制作、设计;组织策划文化交流活动。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。销售食品(未取得相关行政许可(审批),不得开展经营活动)。(2)股权结构截至本招股说明书签署日,蜀品天下的股东及出资情况如下:序号股东名称出资金额(万元)出资方式出资比例(%)1国联股份500.00货币资金100.00合计500.00-100.00(3)主营业务蜀品天下专注于四川地区电子商务综合运营服务商,主要承接四川地区政府和企业互联网+项目,互联网精准扶贫和京东四川扶贫特产馆等电商业务。(4)主要财务数据经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2017年12月31日,蜀品天下最近一年主要财务数据如下:单位:元项目2017.12.31/2017年度总资产20,665,973.18净资产6,737,197.12净利润1,737,165.55(5)历史沿革①2016年7月,设立2016年6月30日,国联股份签署《四川蜀品天下信息技术有限公司章程》,国联股份以货币出资500万元设立蜀品天下。2016年7月6日,成都市工商局向蜀品天下核发了统一社会信用代码为91510100MA61WL2C1D的《营业执照》。蜀品天下设立时,各股东的具体出资情况如下:序号股东名称出资金额(万元)出资方式出资比例(%)1国联股份500.00货币资金100.00合计500.00-100.002017年6月8日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具《出资审核报告》(信会师报字[2017]第ZG50713号),验证蜀品天下的股东出资已实缴完毕。11、重庆市国联科牧电子商务有限公司(1)基本情况重庆市国联科牧电子商务有限公司成立于2015年12月31日。截至本招股说明书签署日,发行人直接持有其70%股权,国联科牧基本情况如下:公司名称重庆市国联科牧电子商务有限公司公司类型有限责任公司统一社会信用代码91500226MA5U49499Q法定代表人潘勇成立日期2015年12月31日注册资本1,000万元实收资本1,000万元住所重庆市荣昌区工业园区灵方大道经营范围利用互联网销售农副产品、土特产品、畜牧产品、工艺品;教育咨询服务(不得从事文化教育、职业技能等各类教育培训活动);食品销售;计算机软硬件、网络技术开发及销售;计算机技术服务与技术咨询服务;市场销售策划服务、企业形象策划服务;图文制作、设计;承办经批准的文化交流活动。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】(2)股权结构截至本招股说明书签署日,国联科牧的股东及出资情况如下:序号股东名称出资金额(万元)出资方式出资比例(%)1国联股份700.00货币资金70.002重庆科牧科技有限公司300.00其他资产、实物资产30.00合计1,000.00-100.00其他股东基本情况如下:重庆科牧科技有限公司成立于2013年4月25日,统一社会信用代码915002260661650439,住所为重庆市荣昌区板桥工业园区畜牧产品交易市场第11号楼2号,法定代表人为张彬,注册资本11,141.45万元,公司类型为有限责任公司(法人独资),经营范围为计算机信息技术领域的技术开发、技术服务、技术咨询;电子商务;网络系统维护;网络设计,商标设计;互联网信息服务;生物与医药设备、电子产品销售;畜产品电子交易服务;仓储服务(不含危险化学品);物流配送;为生猪及相关产品的交易提供场所、设施及相关服务【以上经营范围法律、法规禁止的不得经营;法律、法规规定需审批或备案的,取得审批或备案后方可经营;涉及资质证的凭资质证书执业】。截至本招股说明书签署日,重庆科牧科技有限公司的股东及出资情况如下:序号股东名称出资金额(万元)出资方式出资比例(%)1重庆市兴荣控股集团有限公司11,141.45货币资金100.00合计11,141.45-100.00重庆市兴荣控股集团有限公司的唯一股东为重庆市荣昌区国有资产管理办公室。根据重庆科牧科技有限公司及发行人董事、监事、高级管理人员出具的说明,重庆科牧科技有限公司与发行人董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。(3)主营业务专注于重庆地区电子商务综合运营服务商,主要承接重庆地区政府和企业互联网+项目等电商业务。(4)主要财务数据经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2017年12月31日,国联科牧最近一年主要财务数据如下:单位:元项目2017.12.31/2017年度总资产11,185,788.20净资产10,805,649.45净利润97,674.60(5)历史沿革①2015年12月,设立2015年12月31日,国联股份与重庆科牧科技有限公司签署《重庆市国联科牧电子商务有限公司章程》共同出资设立国联科牧。2015年12月31日,重庆市工商局荣昌区分局向国联科牧核发了统一社会信用代码为91500226MA5U49499Q的《营业执照》。国联科牧设立时,各股东的具体出资情况如下:序号股东名称出资金额(万元)出资方式出资比例(%)1国联股份700.00货币资金70.002重庆科牧科技有限公司300.00其他资产、实物资产30.00合计1,000.00-100.002017年6月7日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具《出资审核报告》(信会师报字[2017]第ZG50711号),验证国联科牧的股东出资已实缴完毕,其中国联股份以货币出资700万元,重庆科牧科技有限公司以设备和畜牧产品交易网出资300万元。12、广安御临天下信息技术有限公司(1)基本情况广安御临天下信息技术有限公司成立于2017年2月9日。截至本招股说明书签署日,发行人通过全资子公司蜀品天下间接持有其100%股权,广安御临天下基本情况如下:公司名称广安御临天下信息技术有限公司公司类型有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)统一社会信用代码91511623MA62U92C92法定代表人潘勇成立日期2017年02月09日注册资本300万元实收资本300万元住所邻水县宏帆广场凤凰路257号经营范围信息技术服务;信息系统集成服务;计算机软硬件的技术开发、技术转让;图文制作、设计;企业管理服务;企业形象策划;市场营销策划;会议及展览展示服务;销售:农副产品、食品、保健品、瓶装酒。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)(2)股权结构截至本招股说明书签署日,广安御临天下的股东及出资情况如下:序号股东名称出资金额(万元)出资方式出资比例(%)1蜀品天下300.00货币资金100.00合计300.00-100.00(3)主营业务广安御临天下主要负责邻水县电子商务进农村示范工程。(4)主要财务数据经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2017年12月31日,广安御临天下最近一年主要财务数据如下:单位:元项目2017.12.31/2017年度总资产10,000,881.22净资产6,152,906.65净利润3,152,906.65(5)历史沿革①2017年2月,设立2017年1月23日,蜀品天下签署《广安御临天下信息技术有限公司章程》,以货币出资300万元设立广安御临天下。2017年2月9日,邻水县工商质监局向广安御临天下核发了统一社会信用代码为91511623MA62U92C92的《营业执照》。广安御临天下设立时,各股东的具体出资情况如下:序号股东名称出资金额(万元)出资方式出资比例(%)1蜀品天下300.00货币资金100.00合计300.00-100.002017年6月8日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具《出资审核报告》(信会师报字[2017]第ZG50715号),验证广安御临天下的股东出资已实缴到位。13、凉山国联蜀品电子商务有限公司(1)基本情况凉山国联蜀品电子商务有限公司成立于2016年4月20日。截至本招股说明书签署日,发行人通过全资子公司蜀品天下间接持有其100%股权,凉山国联基本情况如下:公司名称凉山国联蜀品电子商务有限公司公司类型有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)统一社会信用代码91513401MA62H4WG8P法定代表人何治平成立日期2016年04月20日注册资本300万元实收资本300万元住所西昌市建昌东路团结安置新村A区3-1室经营范围职业技能培训;教育咨询服务(不含出国留学咨询与中介服务);互联网销售食品;互联网和相关服务;计算机软硬件及网络技术、电子信息及信息技术处理、系统集成、通信技术的开发、转让、咨询服务;企业形象策划服务;企业管理咨询服务;会议及展览服务;建筑工程;建筑劳务分包;建筑装修装饰工程;销售建筑材料。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)(2)股权结构截至本招股说明书签署日,凉山国联的股东及出资情况如下:序号股东名称出资金额(万元)出资方式出资比例(%)1蜀品天下300.00货币资金100.00合计300.00-100.00(3)主营业务凉山国联负责推进攀枝花及凉山地区电子商务进农村示范工程。(4)主要财务数据经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2017年12月31日,凉山国联最近一年主要财务数据如下:单位:元项目2017.12.31/2017年度总资产3,343,663.97净资产3,070,875.42净利润39,391.75(5)历史沿革①2016年4月,设立2016年4月13日,四川省凉山州西昌市工商局出具(川工商凉字)登记内名预核字[2016]第000299号《企业名称预先核准通知书》,核准企业名称为“凉山国联蜀品电子商务有限公司”。2016年4月13日,国联股份与四川大凉山电子商务产业发展有限公司签署《凉山国联蜀品电子商务有限公司章程》,分别以货币出资270万元、30万元设立凉山国联。2016年4月20日,西昌市食品药品和工商质量监管局向凉山国联核发了统一社会信用代码为91513401MA62H4WG8P的《营业执照》。凉山国联设立时,各股东的具体出资情况如下:序号股东名称出资金额(万元)出资方式出资比例(%)1国联股份270.00货币资金90.002四川大凉山电子商务产业发展有限公司30.00货币资金10.00合计300.00-100.00②2016年12月,第一次股权转让2016年11月7日,凉山国联作出股东会决议,同意国联股份将其所持公司270万元出资转让给蜀品天下。同日,国联股份与蜀品天下签署《股权转让协议》。2016年12月6日,巴中市工商局向凉山国联换发《营业执照》。本次股权转让完成后,凉山国联的股权结构为:序号股东名称出资金额(万元)出资方式出资比例(%)1蜀品天下270.00货币资金90.002四川大凉山电子商务产业发展有限公司30.00货币资金10.00合计300.00-100.00③2017年5月,第二股权转让2017年4月12日,凉山国联作出股东会决议,同意四川大凉山电子商务产业发展有限公司将其所持公司30万元出资转让给蜀品天下。同日,蜀品天下与四川大凉山电子商务产业发展有限公司签署《股权转让协议》。2017年5月12日,西昌市食品药品和工商质量监督局向凉山国联换发《营业执照》。本次股权转让完成后,凉山国联的股权结构为:序号股东名称出资金额(万元)出资方式出资比例(%)1蜀品天下300.00货币资金100.00合计300.00-100.002017年6月8日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具《出资审核报告》(信会师报字[2017]第ZG50714号),验证凉山国联的股东出资已实缴到位。14、巴中国联秦巴电子商务有限公司(1)基本情况巴中国联秦巴电子商务有限公司成立于2015年8月28日。截至本招股说明书签署日,发行人通过全资子公司蜀品天下间接持有其100%股权,巴中国联基本情况如下:公司名称巴中国联秦巴电子商务有限公司公司类型有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)统一社会信用代码91511900356221701C法定代表人何治平成立日期2015年08月28日注册资本1,000万元实收资本1,000万元住所四川省平昌县江口镇大宁村东城物流园电子商务城办公楼4楼9号经营范围网上销售:农副产品、土特产;教育咨询服务;计算机软硬件、网络技术开发及销售;计算机技术服务与咨询服务、市场销售策划服务、企业形象策划服务;图文制作、设计、策划文化交流活动;食品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)(2)股权结构截至本招股说明书签署日,巴中国联的股东及出资情况如下:序号股东名称出资金额(万元)出资方式出资比例(%)1蜀品天下1,000.00货币资金100.00合计1,000.00-100.00(3)主营业务主要负责川东北地区电子商务进农村示范工程。(4)主要财务数据经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2017年12月31日,巴中国联最近一年主要财务数据如下:单位:元项目2017.12.31/2017年度总资产14,045,360.87净资产11,813,950.94净利润1,762,635.19(5)历史沿革①2015年8月,设立2015年8月20日,国联股份签署《巴中国联秦巴电子商务有限公司章程》,以货币出资1,000万元设立巴中国联。2015年8月28日,巴中市工商局向巴中国联核发了注册号为511900000042927的《营业执照》。巴中国联设立时,各股东的具体出资情况如下:序号股东名称出资金额(万元)出资方式出资比例(%)1国联股份1,000.00货币资金100.00合计1,000.00-100.00②2016年10月,第一次股权转让2016年9月20日,巴中国联股东国联股份作出决定,同意将其持有的巴中国联1,000万元认缴出资额(未实缴)转让给蜀品天下。同日,蜀品天下与国联股份签署《股权转让协议书》。2016年10月11日,巴中市工商局向巴中国联换发了统一社会信用代码为91511900356221701C的《营业执照》。本次股权转让完成后,巴中国联的股权结构为:序号股东名称出资金额(万元)出资方式出资比例(%)1蜀品天下1,000.00货币资金100.00合计1,000.00-100.002017年6月7日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具《出资审核报告》(信会师报字[2017]第ZG50722号),验证巴中国联的股东出资已实缴到位。15、巴中蜀韵信息技术有限公司(1)基本情况巴中蜀韵信息技术有限公司成立于2017年7月14日。截至本招股说明书签署日,发行人通过全资子公司蜀品天下间接持有其100%股权,巴中蜀韵基本情况如下:公司名称巴中蜀韵信息技术有限公司公司类型有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)统一社会信用代码91511923MA64XP6Q0J法定代表人王彦奇成立日期2017年07月14日注册资本100万元实收资本100万元住所四川省平昌县江口镇东城物流园办公楼4楼3号经营范围信息技术咨询服务;信息系统集成服务;计算机软件的开发;教育信息咨询服务;企业形象策划;会议及展览服务;销售:农副产品;市场营销策划;广告设计、制作、发布、代理;组织策划文化交流活动。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)(2)股权结构截至本招股说明书签署日,巴中蜀韵的股东及出资情况如下:序号股东名称出资金额(万元)出资方式出资比例(%)1蜀品天下100.00货币资金100.00合计100.00-100.00(3)主营业务巴中蜀韵主要负责巴中市平昌县地区电子商务进农村工程项目实施。(4)主要财务数据经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2017年12月31日,巴中蜀韵最近一年主要财务数据如下:单位:元项目2017.12.31/2017年度总资产6,597,413.90净资产226,181.69净利润-773,818.31(5)历史沿革①2017年7月,设立2017年7月6日,平昌县工商和质量技术监督管理局核发(川工商巴)登记内名预核字[2017]第1165号《企业名称预先核准通知书》,核准企业名称为“巴中蜀韵信息技术有限公司”。2017年7月7日,蜀品天下签署《巴中蜀韵信息技术有限公司公司章程》,以货币100万元出资设立巴中蜀韵。2017年7月14日,平昌县工商和质量技术监督管理局向巴中蜀韵核发了《营业执照》。巴中蜀韵设立时,各股东的具体出资情况如下:序号股东名称出资金额(万元)出资方式出资比例(%)1蜀品天下100.00货币资金100.00合计100.00-100.002018年3月25日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资复核报告》(信会师报字[2018]第ZG10526号),验证巴中蜀韵的股东出资已实缴完毕。16、北京涂多多信息技术有限公司(1)基本情况北京涂多多信息技术有限公司成立于2016年4月26日。截至本招股说明书签署日,发行人通过全资子公司涂多多电商间接持有其100%股权,涂多多信息基本情况如下:公司名称北京涂多多信息技术有限公司公司类型有限责任公司(法人独资)统一社会信用代码91110106MA0057MQ69法定代表人钱晓钧成立日期2016年04月26日注册资本100万元实收资本100万元住所北京市丰台区南四环西路188号六区3号楼6层601(园区)经营范围技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术推广;会议服务;承办展览展示活动;经济贸易咨询;应用软件服务;基础软件服务;数据处理;计算机系统服务;销售计算机、软件及辅助设备;设计、制作、代理、发布广告。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)(2)股权结构截至本招股说明书签署日,涂多多信息的股东及出资情况如下:序号股东名称出资金额(万元)出资方式出资比例(%)1涂多多电商100.00货币资金100.00序号股东名称出资金额(万元)出资方式出资比例(%)合计100.00-100.00(3)主营业务涂多多信息主要为涂多多会员提供基于线上线下结合的信息资讯和会议会展等服务。(4)主要财务数据经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2017年12月31日,涂多多信息最近一年主要财务数据如下:单位:元项目2017.12.31/2017年度总资产1,329,392.70净资产1,231,713.81净利润3,988.29(5)历史沿革①2016年4月,设立2016年3月31日,北京市工商局海淀分局出具(京海)名称预核(内)字[2016]第0099118号《企业名称预先核准通知书》,核准企业名称为“北京涂多多信息技术有限公司”。2016年4月2日,涂多多电商签署《北京涂多多信息技术有限公司章程》,以货币出资100万元设立涂多多信息。2016年4月26日,北京市工商局丰台区分局向涂多多信息核发了统一社会信用代码为91110106MA0057MQ69的《营业执照》。涂多多信息设立时,各股东的具体出资情况如下:序号股东名称出资金额(万元)出资方式出资比例(%)1涂多多电商100.00货币资金100.00合计100.00-100.002017年5月23日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具《出资审核报告》(信会师报字[2017]第ZG50720号),对涂多多信息的股东出资事项予以验证。17、张家港涂多多电子商务有限公司(1)基本情况张家港涂多多电子商务有限公司成立于2016年5月3日。截至本招股说明书签署日,发行人通过全资子公司涂多多电商间接持有其100%股权,张家港涂多多基本情况如下:公司名称张家港涂多多电子商务有限公司公司类型有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)统一社会信用代码91320592MA1MK8XT7K法定代表人钱晓钧成立日期2016年05月03日注册资本100万元实收资本100万元住所张家港保税区北京路石化交易大厦901-1室经营范围自营和代理各类商品的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外),建筑材料、机械设备、五金交电及电子产品、化工产品(其中危险化学品限按许可证经营)、橡胶制品、金属材料、纺织品、日用品、办公用品、劳保用品、观赏植物的网络销售;经济贸易咨询、企业管理咨询、软件服务;技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广;会议服务;承办展览展示活动,与贸易有关的服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)(2)股权结构截至本招股说明书签署日,张家港涂多多的股东及出资情况如下:序号股东名称出资金额(万元)出资方式出资比例(%)1涂多多电商100.00货币资金100.00合计100.00-100.00(3)主营业务张家港涂多多主要提供涂料行业原料的B2B交易和供应链服务。(4)主要财务数据经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2017年12月31日,张家港涂多多最近一年主要财务数据如下:单位:元项目2017.12.31/2017年度总资产22,208,496.31净资产1,805,269.47净利润821,148.16(5)历史沿革①2016年5月,设立2016年3月8日,江苏省张家港保税区工商局出具名称预先登记[2016]第03080030号《名称预先核准通知书》,核准企业名称为“张家港涂多多电子商务有限公司”。2016年4月29日,涂多多电商签署《张家港涂多多电子商务有限公司章程》,以货币出资100万元设立张家港涂多多。2016年5月3日,江苏省张家港保税区工商局向张家港涂多多核发了统一社会信用代码为91320592MA1MK8XT7K的《营业执照》。张家港涂多多设立时,各股东的具体出资情况如下:序号股东名称出资金额(万元)出资方式出资比例(%)1涂多多电商100.00货币资金100.00合计100.00-100.002017年5月25日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具《出资审核报告》(信会师报字[2017]第ZG50712号),验证张家港涂多多的股东出资已实缴到位。18、张家港保税区玻晶信息技术有限公司(1)基本情况张家港保税区玻晶信息技术有限公司成立于2017年8月29日。截至本招股说明书签署日,发行人通过全资子公司玻多多电商间接持有其100%股权,张家港玻晶基本情况如下:公司名称张家港保税区玻晶信息技术有限公司公司类型有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)统一社会信用代码91320592MA1Q5M7D0W法定代表人赵金恒成立日期2017年08月29日注册资本100万元实收资本100万元住所张家港保税区石化交易大厦地下一层101室经营范围信息技术开发、咨询、转让、推广;销售玻璃及玻璃制品、化工产品、日用品、矿产品、机械设备、包装材料、五金机电;设计、制作、代理、发布广告;会议服务,承包展览展示;自营和代理各类商品的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)(2)股权结构截至本招股说明书签署日,张家港玻晶的股东及出资情况如下:序号股东名称出资金额(万元)出资方式出资比例(%)1玻多多电商100.00货币资金100.00合计100.00-100.00(3)主营业务张家港玻晶系玻多多电商供应链营销服务体系之一,未来将承接玻多多平台的跨境电商业务。(4)主要财务数据经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2017年12月31日,张家港玻晶最近一年主要财务数据如下:单位:元项目2017.12.31/2017年度总资产985,252.65净资产985,252.65净利润-14,747.35(5)历史沿革①2017年8月,设立2017年8月22日,江苏省张家港保税区工商局核发名称预核登记[2017]第08280005号《名称预先核准通知书》,核准企业名称为“张家港保税区玻晶信息技术有限公司”。2017年8月23日,玻多多电商签署《张家港保税区玻晶信息技术有限公司章程》,以货币100万元出资设立张家港玻晶。2017年8月29日,江苏省张家港保税区工商局向张家港玻晶核发了《营业执照》。张家港玻晶设立时的股权结构为:序号股东名称出资金额(万元)出资方式出资比例(%)1玻多多电商100.00货币资金100.00合计100.00-100.002018年3月25日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资复核报告》(信会师报字[2018]第ZG10523号),验证张家港玻晶的股东出资已实缴完毕。19、宁波顶创太化新材料有限公司(1)基本情况宁波顶创太化新材料有限公司成立于2017年10月26日。截至本招股说明书签署日,发行人通过全资子公司涂多多电商间接持有其100%股权,宁波顶创太化基本情况如下:公司名称宁波顶创太化新材料有限公司公司类型有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)统一社会信用代码91330205MA2AF72H2R法定代表人刘俊宅成立日期2017年10月26日注册资本100万元实收资本100万元住所浙江省宁波市江北区长兴路677号、685号、687号3幢8-1-27室经营范围高分子材料、环保材料、建筑材料、装饰材料、机械设备、五金产品、电子产品、水性涂料、化工产品(不含危险化学品及易制毒化学品)、橡胶制品、金属材料的批发、零售及网上销售;计算机信息技术、网络技术的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;会务服务;展览展示服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)(2)股权结构截至本招股说明书签署日,宁波顶创太化的股东及出资情况如下:序号股东名称出资金额(万元)出资方式出资比例(%)1涂多多电商100.00货币资金100.00合计100.00-100.00(3)主营业务宁波顶创太化系涂多多电商供应链营销服务体系之一,未来将承接涂多多电商的部分品类采销和产品检测、技术对接、统仓统配等供应链服务。(4)主要财务数据经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2017年12月31日,宁波顶创太化最近一年主要财务数据如下:单位:元项目2017.12.31/2017年度总资产496.98净资产-3,008.02净利润-3,008.02(5)历史沿革①2017年10月,设立2017年10月8日,宁波市市场监督管理局出具(甬市监)名称预核内[2017]第031206号《名称预先核准通知书》,核准企业名称为“宁波顶创太化新材料有限公司”。2017年10月25日,涂多多电商签署《宁波顶创太化新材料有限公司章程》,以货币出资100万元设立宁波顶创太化。2017年10月26日,宁波市江北区市场监督管理局向宁波顶创太化核发了统一社会信用代码为91330205MA2AF72H2R的《营业执照》。宁波顶创太化设立时,各股东的具体出资情况如下:序号股东名称出资金额(万元)出资方式出资比例(%)1涂多多电商100.00货币资金100.00合计100.00-100.002018年3月25日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资报告》(信会师报字[2018]第ZG10525号),验证宁波顶创太化的股东出资已实缴到位。20、乡城白藏房信息技术有限公司(1)基本情况乡城白藏房信息技术有限公司成立于2017年10月27日。截至本招股说明书签署日,发行人通过全资子公司蜀品天下间接持有其100%股权,乡城白藏房基本情况如下:公司名称乡城白藏房信息技术有限公司公司类型有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)统一社会信用代码91513336MA6698GM6D法定代表人何治平成立日期2017年10月27日注册资本300万元实收资本300万元住所四川省甘孜藏族自治州乡城县香巴拉镇金珠路经营范围信息技术服务、信息系统集成服务、计算机软硬件技术开发、转让;图文制作、设计;企业管理服务、企业形象策划、市场营销策划;会议及展览展示服务;农副产品、食品、保健品、瓶装酒销售;预包装食品兼散装食品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)(2)股权结构截至本招股说明书签署日,乡城白藏房的股东及出资情况如下:序号股东名称出资金额(万元)出资方式出资比例(%)1蜀品天下300.00货币资金100.00合计300.00-100.00(3)主营业务乡城白藏房主要负责甘孜州乡城地区电子商务进农村工程项目实施。(4)主要财务数据经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2017年12月31日,乡城白藏房最近一年主要财务数据如下:单位:元项目2017.12.31/2017年度总资产3,217,999.45净资产-318,098.07净利润-318,098.07(5)历史沿革①2017年11月,设立2017年10月27日,乡城县食品药品工商质量监督管理局出具(甘工商乡)登记内名预核字[2017]43号《名称预先核准通知书》,核准企业名称为“乡城白藏房信息技术有限公司”。2017年10月30日,蜀品天下签署《乡城白藏房信息技术有限公司章程》,以货币出资300万元设立乡城白藏房。2017年11月22日,乡城县食品药品工商质量监督管理局向乡城白藏房核发了统一社会信用代码为91513336MA6698GM6D的《营业执照》。乡城白藏房设立时,各股东的具体出资情况如下:序号股东名称出资金额(万元)出资方式出资比例(%)1蜀品天下300.00货币资金100.00合计300.00-100.002018年3月25日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资报告》(信会师报字[2018]第ZG10527号),验证乡城白藏房的股东出资已实缴到位。21、宁波中玻嘉岩新材料有限公司(1)基本情况宁波中玻嘉岩新材料有限公司成立于2017年10月30日。截至本招股说明书签署日,发行人通过子公司玻多多电商间接持有其90%股权,宁波中玻嘉岩基本情况如下:公司名称宁波中玻嘉岩新材料有限公司公司类型有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)统一社会信用代码91330205MA2AF73422法定代表人毛晓兵成立日期2017年10月30日注册资本100万元实收资本100万元住所浙江省宁波市江北区长兴路677号、685号、687号3幢8-1-25室经营范围环保材料、化工产品(除危险化学品和易制毒化学品)、化肥、日用品、玻璃制品、矿产品、机械设备、包装材料的批发、零售及网上销售;设计、制作、代理、发布广告;贸易信息咨询;企业管理咨询;软件开发;计算机信息技术的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;会务服务;展览展示服务;自营和代理货物和技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)(2)股权结构截至本招股说明书签署日,宁波中玻嘉岩的股东及出资情况如下:序号股东名称出资金额(万元)出资方式出资比例(%)1玻多多电商100.00货币资金100.00合计100.00-100.00(3)主营业务宁波中玻嘉岩系玻多多电商供应链营销服务体系之一,未来将承接玻多多电商的部分品类采销和产品检测、技术对接、统仓统配等供应链服务。(4)主要财务数据经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2017年12月31日,宁波中玻嘉岩最近一年主要财务数据如下:项目2017.12.31/2017年度单位:元项目2017.12.31/2017年度总资产496.98净资产-3,008.02净利润-3,008.02(5)历史沿革①2017年10月,设立2017年10月13日,宁波市市场监督管理局出具(甬市监)名称预核内[2017]第030173号《名称预先核准通知书》,核准企业名称为“宁波中玻嘉岩新材料有限公司”。2017年10月27日,玻多多电商签署《宁波顶创太化新材料有限公司章程》,以货币出资100万元设立宁波中玻嘉岩。2017年10月27日,宁波市江北区市场监督管理局向宁波中玻嘉岩核发了统一社会信用代码为91330205MA2AF73422的《营业执照》。宁波中玻嘉岩设立时,各股东的具体出资情况如下:序号股东名称出资金额(万元)出资方式出资比例(%)1玻多多电商100.00货币资金100.00合计100.00-100.002018年3月25日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资报告》(信会师报字[2018]第ZG10524号),验证宁波中玻嘉岩的股东出资已实缴到位。22、南充市高坪区凌云天下信息技术有限公司(1)基本情况南充市高坪区凌云天下信息技术有限公司成立于2017年12月08日。截至本招股说明书签署日,发行人通过全资子公司蜀品天下间接持有其100%股权,南充凌云天下基本情况如下:公司名称南充市高坪区凌云天下信息技术有限公司公司类型有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)统一社会信用代码91511303MA67BWWEXH法定代表人王彦奇成立日期2017年12月08日注册资本300万元实收资本300万元住所四川省南充市高坪区永丰路2段48号友豪国际21号楼2单元经营范围信息系统集成服务;计算机软硬件的技术开发、技术转让、技术咨询;品牌设计、品牌推广;建筑装修装饰工程;销售:预包装食品、保健品、初级农副产品、肉制品、酒类;信息技术咨询服务;教育信息咨询;企业形象策划;企业管理咨询服务(不含投资理财咨询);会议及展览展示服务;市场营销策划;图文制作、设计;组织策划文化活动。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)(2)股权结构截至本招股说明书签署日,南充凌云天下的股东及出资情况如下:序号股东名称出资金额(万元)出资方式出资比例(%)1蜀品天下300.00货币资金100.00合计300.00-100.00(3)主营业务南充凌云天下主要负责南充市高坪区电子商务进农村工程项目实施。(4)主要财务数据经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2017年12月31日,南充凌云天下最近一年主要财务数据如下:单位:元项目2017.12.31/2017年度总资产-净资产-净利润-(5)历史沿革①2017年12月,设立2017年11月6日,南充市高坪区工商和质量技术监督局出具(川工商南)登记内名预核字[2017]3941号《名称预先核准通知书》,核准企业名称为“南充市高坪区凌云天下信息技术有限公司”。2017年11月22日,蜀品天下签署《南充市高坪区凌云天下信息技术有限公司章程》,以货币出资300万元设立南充凌云天下。2017年12月08日,南充市高坪区工商和质量技术监督局向南充凌云天下核发了统一社会信用代码为91511303MA67BWWEXH的《营业执照》。南充凌云天下设立时,各股东的具体出资情况如下:序号股东名称出资金额(万元)出资方式出资比例(%)1蜀品天下300.00货币资金100.00合计300.00-100.002018年3月25日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资报告》(信会师报字[2018]第ZG10528号),验证南充凌云天下的股东出资已实缴到位。23、阆中阆迹天下信息技术有限公司(1)基本情况阆中阆迹天下信息技术有限公司成立于2017年12月27日。截至本招股说明书签署日,发行人通过全资子公司蜀品天下间接持有其100%股权,阆中阆迹天下基本情况如下:公司名称阆中阆迹天下信息技术有限公司公司类型有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)统一社会信用代码91511381MA676B7E6G法定代表人王彦奇成立日期2017年12月27日注册资本300万元实收资本300万元住所阆中市七里办事处棕海国际小区17栋3单元3楼经营范围计算机软硬件技术开发、转让及咨询,信息技术咨询服务,信息系统集成服务,预包装食品、散装食品、保健品、农副产品销售(含网上销售),企业管理咨询服务,教育信息咨询服务,企业形象策划,会议及展览展示服务,市场营销策划,图文制作、设计,组织策划文化交流活动,建筑装饰工程。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)(2)股权结构截至本招股说明书签署日,阆中阆迹天下的股东及出资情况如下:序号股东名称出资金额(万元)出资方式出资比例(%)1蜀品天下300.00货币资金100.00合计300.00-100.00(3)主营业务阆中阆迹天下主要负责南充市阆中地区电子商务进农村工程项目实施。(4)主要财务数据经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2017年12月31日,阆中阆迹天下最近一年主要财务数据如下:单位:元项目2017.12.31/2017年度总资产-净资产-净利润-(5)历史沿革①2017年12月,设立2017年12月19日,阆中市市场监督管理局出具(南工商阆)登记内名预核字(2017)539号《名称预先核准通知书》,核准企业名称为“阆中阆迹天下信息技术有限公司”。2017年12月25日,蜀品天下签署《阆中阆迹天下信息技术有限公司章程》,以货币出资300万元设立阆中阆迹天下。2017年12月27日,阆中市市场监督管理局向阆中阆迹天下核发了统一社会信用代码为91511381MA676B7E6G《营业执照》。阆中阆迹天下设立时,各股东的具体出资情况如下:序号股东名称出资金额(万元)出资方式出资比例(%)序号股东名称出资金额(万元)出资方式出资比例(%)1蜀品天下300.00货币资金100.00合计300.00-100.002018年3月25日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资报告》(信会师报字[2018]第ZG10529号),验证阆中阆迹天下的股东出资已实缴到位。(二)报告期内注销子公司情况甘孜州国联圣洁蜀品电子商务有限公司为发行人已注销子公司,注销前,发行人通过全资子公司蜀品天下持有其70%的股权,纳入发行人合并范围。(1)基本情况圣洁蜀品成立于2015年8月12日,2017年5月18日圣洁蜀品注销。圣洁蜀品基本情况如下:公司名称甘孜州国联圣洁蜀品电子商务有限公司经营状态注销企业公司类型有限责任公司统一社会信用代码91513300353617719B法定代表人何治平成立日期2015年08月12日注册资本500万元住所四川省甘孜藏族自治州康定市炉城镇建设路8号(2)历史沿革①2015年8月,圣洁蜀品设立2015年7月20日,圣洁蜀品召开股东会通过公司章程,设立时,圣洁蜀品股权结构如下:序号姓名出资额(万元)出资比例(%)1北京国联视讯信息技术股份有限公司350.0070.002黄翊150.0030.00合计500.00100.002015年8月12日,甘孜藏族自治州工商行政管理局出具(川工商甘字)登记内设[2015]第000093号《准予设立/开业登记通知书》,准予圣洁蜀品设立登记。②2017年5月,圣洁蜀品注销圣洁蜀品自设立后未实缴出资,未实际经营,考虑到发行人业务布局不再需要圣洁蜀品,发行人将该子公司注销。2017年5月18日甘孜藏族自治州工商局出具(川工商甘)登记内简注核字(2017)第343号《准予简易注销登记通知书》,准予圣洁蜀品注销。(3)业务情况圣洁蜀品注销前为发行人合并范围内子公司,设立后未实际开展业务,无员工,不存在与发行人经营相同或相似业务、上下游关联业务的情形,与发行人之间不存在现有或潜在的共同供应商或客户,不存在为发行人垫付费用或承担成本支出的情形,不会对发行人独立性构成影响。(三)参股企业情况截至本招股说明书签署日,发行人有一家参股公司,为北京中海典当有限公司;报告期内,发行人有一家参股合伙企业,为北京嘉豪世纪投资中心(有限合伙),具体情况如下:1、北京中海典当有限公司(1)基本情况北京中海典当有限公司成立于2007年10月18日。截至本招股说明书签署日,中海典当为发行人的参股公司,其基本情况如下:公司名称北京中海典当有限公司公司类型其他有限责任公司统一社会信用代码911101086669110972法定代表人张琦成立日期2007年10月18日注册资本2,000万元实收资本2,000万元住所北京市海淀区中关村南大街32号A座1层经营范围动产质押典当业务;财产权利质押典当业务;房地产(外省、自治区、直辖市的房地产或者未取得商品房预售许可证的在建工程除外)抵押典当业务;限额内绝当物品的变卖;鉴定评估及咨询服务;商务部依法批准的其他典当业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)(2)股权结构截至本招股说明书签署日,中海典当的股东及出资情况如下:序号股东名称出资金额(万元)出资方式出资比例(%)1北京中关村科技融资担保有限公司1,800.00货币资金90.002国联股份200.00货币资金10.00合计2,000.00-100.00其他股东基本情况如下:北京中关村科技融资担保有限公司成立于1999年12月16日,统一社会信用代码911101087002397338,住所为北京市海淀区中关村南大街12号天作国际中心1号楼A座30层,法定代表人为段宏伟,注册资本170,300万元,公司类型为其他有限责任公司,经营范围为融资性担保业务、贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保及其他融资性担保业务、监管部门批准的其他业务、债券担保、诉讼保全担保、投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保、与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务、以自有资金投资;(融资性担保机构经营许可证有效期至2021年03月31日)(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)北京市委市政府实际控制北京中关村科技融资担保有限公司。根据北京中关村科技融资担保有限公司及发行人董事、监事、高级管理人员出具的说明,北京中关村科技融资担保有限公司与发行人董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。(3)主营业务与业务相关的特许经营权及生产许可情况中海典当专注于动产质押典当业务;财产权利质押典当业务;房地产抵押典当业务;限额内绝当物品的变卖;鉴定评估及咨询服务。中海典当与业务相关的特许经营权和主要资质情况如下:①特种行业许可证名称授予单位认证地址和范围证书编号有效期特种行业许可证北京市公安局北京市海淀区中关村南大街32号A座1层动产质押典当业务;财产权利质押典当业务;房地产抵押典当业务;限额内绝当物品的变卖;鉴定评估及咨询服务;商务部依法批准的其他典当业务。公特京典字第HJ0011号2015.2.25至长期②典当经营许可证名称授予单位认证地址和范围证书编号有效期典当经营许可证北京市商务委员会北京市海淀区中关村南大街32号A座1层动产质押典当业务;财产权利质押典当业务;房地产(外省、自治区、直辖市的房地产或者未取得商品房预售许可证的在建工程除外)抵押典当业务;限额内绝当物品的变卖;鉴定评估及咨询服务;商务部依法批准的其他典当业务。11072A100062015.1.8至2021.1.7(4)主要财务数据截至2017年12月31日,中海典当最近一年主要财务数据如下:单位:元项目2017.12.31/2017年度(未经审计)总资产33,927,812.23净资产32,325,865.08净利润2,348,138.59(5)历史沿革①2007年10月,设立经中华人民共和国商务部《商务部关于北京市2006年新增典当行的批复》(商建函[2006]167号)批准,北京中海典当有限公司由北京中关村科技融资担保有限公司(原名:北京中关村科技担保有限公司)和北京中海创业投资有限公司共同出资设立而成,公司注册资本2,000万元。2006年9月8日,北京天平会计师事务所有限责任公司出具天平验资(2006)第2026号《验资报告》,截止2006年9月8日,中海典当已收到全体股东缴纳的注册资本2,000万元,出资方式为货币资金。中海典当设立时,各股东的具体出资情况如下:序号股东名称出资金额(万元)出资方式出资比例(%)1北京中关村科技融资担保有限公司1,800.00货币资金90.001北京中海创业投资有限公司200.00货币资金10.00合计2,000.00-100.00②2014年10月,第一次股权转让2014年1月3日,北京市商务委员会出具《关于同意北京中海典当有限公司股权转让的批复》(京商务交字[2014]2号),批准北京中海创业投资有限公司将其所持有的200万出资转让给国联股份。2014年10月31日,中海典当股东会通过决议,同意北京中海创业投资有限公司将其所持200万出资以200万元的价格转让给国联股份。经核查,北京市工商局海淀分局已于2014年10月31日办理完成本次股权转让的工商备案登记。此次股权转让完成后,各股东具体出资情况如下:序号股东名称出资金额(万元)出资方式出资比例(%)1北京中关村科技融资担保有限公司1,800.00货币资金90.002国联股份200.00货币资金10.00合计2,000.00-100.00(6)参股原因及商业合理性2014年10月发行人参股前,中海典当原股东系北京中关村科技融资担保公司持有90%股份,北京中海创业投资有限公司持有10%股份。2014年,中海创业投资有限公司因自身业务调整和发展需要,拟转让所持中海典当股权。基于中关村担保良好的行业地位和影响力,出于商务资源建设的考虑,经发行人内部决策后投资中海典当。2、北京嘉豪世纪投资中心(有限合伙)(1)基本情况北京嘉豪世纪投资中心(有限合伙)成立于2015年3月25日。报告期内,嘉豪世纪为发行人的参股合伙企业,其基本情况如下:名称北京嘉豪世纪投资中心(有限合伙)类型有限合伙企业统一社会信用代码911101083354907698执行事务合伙人嘉豪(北京)投资有限公司实缴出资2,511.80万元成立日期2015年03月25日合伙期限2015年03月25日至2020年03月24日主要经营场所北京市海淀区海淀大街1号7层716室经营范围项目投资;投资管理;资产管理;投资咨询。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)(2)退出情况2017年9月4日,发行人经嘉豪世纪全体合伙人同意退伙,并与其他合伙人签署《退伙协议书》,发行人已于当日收到退回投资款684.00万元。(四)发行人设立各子公司、参股公司的目的1、行业形象专业化(1)公司主营业务涉及三个板块:B2B综合服务平台——国联资源网,提供泛行业电商服务;B2B垂直交易平台——涂多多、卫多多、玻多多,分别立足涂料化工、卫生用品、玻璃行业领域提供电商服务;互联网+应用服务商——国联全网、小资鸟和西南电商,分别提供全网技术解决方案、电商代运营和川渝区域电商工程服务。(2)在运营垂直行业电商和专业服务时为了更好体现行业和专业形象,分别设立涂多多电商、卫多多电商、玻多多电商,在行业形象认知、主营专业认知、商号平台一致等方面,辨识度高、容易理解、特别是对上下游客户更易接受和认同。同时,国联股份在会员和市场上的既有认知为国联资源网泛行业平台,因而从专业认知上,全网技术解决方案通过设立国联全网来确立专业形象,京东、天猫电商代运营(以高端消费品牌为主)通过设立小资鸟来确立专业形象,而在川蜀地区的电商业务则通过设立蜀品天下来确立专业形象。(3)在国联资源网板块中,有子公司中招阳光、中投经合、中艺博雅、国联广告。中招阳光主要以石油、石化行业为主,当时和中国石油和石化工程研究会等行业机构合作,鉴于中石油、中石化等系统性很强,且都是开展招标采购,因此希望有一家专业公司深入进去,因此设立了中招阳光。中投经合同理,当时计划和中国企业投资协会等相关行业机构合作,为体现专业性而设立。中艺博雅则是由于国联资源网发展了工艺美术和书画艺术领域,为了体现商号的专业性,并计划独立运营艺术品电商平台“我的艺术网”而设立。国联视讯广告则是为了给会员企业提供广告发布,办理广告经营资质而设立。2、属地发展和项目公司(1)公司的西南电商板块主要为四川、重庆等地区的传统企业和县域政府提供互联网+服务和电子商务进农村工程项目建设。为了响应地方政府招商引资政策,更好体现本土形象,更好开展属地服务,设立蜀品天下、巴中国联、凉山国联、重庆国联科牧等属地公司。(2)公司中标承接的四川地区相关县域的电子商务进农村工程项目(政府采购),承建协议都约定需要在当地成立县域属地项目公司,作为项目执行单位。报告期内新设子公司御临天下(广安邻水)、巴中蜀韵(巴中平昌)、乡城白藏房(甘孜乡城)、南充凌云天下(南充高坪)、阆中阆迹天下(南充阆中),未来如果公司中标其他地区项目,则需要设立新的属地项目公司。3、运营管理高效化(1)设立子公司架构,采取相对独立的业务运营体系和组织体系,可以有效促进运营管理高效化,提升运营效率和管理效能。(2)设立子公司架构,采取独立CEO机制,可以有效促进业务负责人和核心团队的主人翁精神,能够更好的设计针对性更强的团队激励机制和薪酬奖惩机制,而不至于影响其他业务板块。(3)设立子公司架构,总体上利于加强管理扁平化,促进阿米巴组织和文化机制的建设。4、人才引进高效化设立子公司架构,通过上述行业专业形象和独立组织机制,更有利于引进有经验的行业人士和专业人才。八、发起人、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况(一)发起人基本情况公司于2002年9月由刘泉、钱晓钧、金雷力、王飞、李映芝作为发起人,以发起方式设立。截至本招股说明书签署日,发起人基本情况如下:序号发起人姓名国籍永久境外居留权身份证号住所持有发行人股权情况1刘泉中国无11010819761203****北京市西城区西红门胡同26.27%2钱晓钧中国无32022219750207****北京市海淀区美丽园小区26.54%3金雷力中国无11010819671119****北京市海淀区遗光寺一号院2.37%4王飞中国无11010219761228****北京市西城区西红门胡同-5李映芝中国无53011119760213****北京市海淀区美丽园小区0.30%(二)持有公司5%以上股份的主要股东截至本招股说明书签署日,公司共有77名股东,其中持有公司5%以上股份的股东基本情况如下:序号股东姓名/名称持股数量(股)持股比例(%)1钱晓钧28,032,50026.542刘泉27,747,50026.273中小企业发展基金(江苏有限合伙)7,150,0006.774东证周德(上海)投资中心(有限合伙)5,800,0005.49序号股东姓名/名称持股数量(股)持股比例(%)合计68,730,00065.071、钱晓钧公司创始股东、实际控制人之一,目前担任公司董事兼总经理,具体情况详见本节之“八、发起人、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况”之“(一)发起人基本情况”。2、刘泉公司创始股东、实际控制人之一,目前担任公司董事长,具体情况详见本节之“八、发起人、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况”之“(一)发起人基本情况”。3、中小企业发展基金(江苏有限合伙)截至本招股说明书签署之日,中小企业发展基金持有发行人715万股,持股比例为6.77%。名称中小企业发展基金(江苏有限合伙)类型有限合伙企业统一社会信用代码91320000MA1MYEW57N执行事务合伙人江苏毅达股权投资基金管理有限公司(委派代表:尤劲柏)实缴出资112,500万元成立日期2016年11月04日合伙期限2016年11月04日至2025年11月03日主要经营场所南京市浦口区慧成街3号经营范围以中小企业开展创业投资业务为主,进行股权投资及相关业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)关联关系与国联股份及现有股东、董事、监事、管理层等主体之间不存在关联关系截至本招股说明书签署之日,中小企业发展基金合伙人类别与出资比例如下:序号合伙人姓名合伙人类别认缴出资数额(万元)认缴出资占出资总额比例(%)1江苏毅达股权投资基金管理有限公司普通合伙人4,5001.00序号合伙人姓名合伙人类别认缴出资数额(万元)认缴出资占出资总额比例(%)2江苏毅达中小企业发展基金(有限合伙)有限合伙人244,00054.223中华人民共和国财政部有限合伙人110,00024.444江苏省政府投资基金(有限合伙)有限合伙人67,50015.005太平财产保险有限公司有限合伙人24,0005.33合计450,000100.00截至2017年12月31日,中小企业发展基金最近一年主要财务数据如下:单位:元项目2017.12.31/2017年度(未经审计)总资产2,187,161,365.86净资产2,187,157,970.60净利润-51,440,060.81中小企业发展基金(江苏有限合伙)于2016年12月19日已在中国证券投资基金业协会完成备案登记,备案编码:SR1700。其管理人江苏毅达股权投资基金管理有限公司已于2014年4月29日在中国证券投资基金业协会登记,登记编号为:P1001459。4、东证周德(上海)投资中心(有限合伙)截至本招股说明书签署之日,东证周德持有发行人580万股,持股比例为5.49%。名称东证周德(上海)投资中心(有限合伙)类型有限合伙企业统一社会信用代码91310101MA1FP1U96X执行事务合伙人东方睿德(上海)投资管理有限公司(委派代表:冯海)实缴出资30,600万元成立日期2016年03月08日合伙期限2016年03月08日至2021年03月07日主要经营场所上海市黄浦区南苏州路373-381号406H05室经营范围实业投资,投资管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)关联关系与国联股份及现有股东、董事、监事、管理层等主体之间不存在关联关系截至本招股说明书签署之日,东证周德合伙人类别与出资比例如下:序号合伙人姓名合伙人类别认缴出资数额(万元)认缴出资占出资总额比例(%)1东方睿德(上海)投资管理有限公司普通合伙人1000.332宁波奥克斯投资管理有限公司有限合伙人15,00049.023浙江国祥控股有限公司有限合伙人5,00016.344上海东方睿德股权投资基金有限公司有限合伙人4,50014.715北京华融天辰投资有限公司有限合伙人2,0006.546谢建勇有限合伙人2,0006.547张晨阳有限合伙人1,0003.278周永正有限合伙人1,0003.27合计30,600100.00截至2017年12月31日,东证周德最近一年主要财务数据如下:单位:元项目2017.12.31/2017年度(未经审计)总资产351,908,939.56净资产351,908,939.56净利润-2,119,587.12东证周德(上海)投资中心(有限合伙)已于2016年5月27日在中国证券投资基金业协会备案为私募投资基金,备案编码为:SJ4371。其管理人东方睿德(上海)投资管理有限公司已于2015年5月8日在中国证券投资基金业协会登记,登记编号为:P1012853。(三)实际控制人的基本情况自公司设立以来,刘泉、钱晓钧分别担任公司的董事长和总经理。截至本招股说明书签署日,刘泉、钱晓钧分别持有发行人2,774.75万股、2,803.25万股,合计直接持有发行人5,578万股,持股比例52.8195%,二人系公司的控股股东及实际控制人。为保证公司控制权的持续、稳定,2012年9月29日,刘泉、钱晓钧、刘源(刘泉的姐姐)、李映芝(钱晓钧的配偶)签署了《一致行动协议》,主要条款如下:1、各方将按下列程序和方式行使在公司的股东表决权:(1)任一方按照公司章程的规定提出股东提案或临时提案,均应事先与其他各方协商一致;(2)各方应在公司股东大会召开日前五日,就提交股东大会审议的事项及提案的表决协调一致,并按协调一致的立场行使其股东表决权;(3)任何一方均不得以委托、信托等任何方式将其持有的全部或部分公司股份的表决权在内的股东权益委托第三方行使。2、协议各方中作为公司董事的,还应在董事会相关决策过程中确保采取一致行动,行使董事权利。3、若协议各方在公司经营管理等事项上就某些问题无法达成一致时,应当按照持股多数原则并经充分协商直至达成一致意见以作出一致行动的决定,协议各方应当严格按照该决定执行。实际控制人及其一致行动人的基本情况请参见本节之“八、发起人、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况”之“(一)发起人基本情况”;其个人简历请参见本招股说明书“第八节董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及核心员工”之“一、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及核心员工简介”。(四)控股股东和实际控制人控制的其他企业的情况截至本招股说明书签署日,公司控股股东和实际控制人刘泉、钱晓钧未控制其他企业。(五)控股股东和实际控制人直接或间接持有发行人的股份质押或其他情况截至本招股说明书签署日,控股股东和实际控制人直接或间接持有的发行人股份权属清晰,不存在质押或其他有争议的情况。九、发行人股本情况(一)本次发行前后的股本结构根据2017年6月2日召开的公司2017年度第四次临时股东大会决议,公司本次拟公开发行不超过3,521万股人民币普通股,本次发行前公司股份总数为10,560.50万股,公开发行股份占发行后总股本的比例不低于25%。本次发行前后公司股本情况如下:股东名称公开发行前公开发行后持股数量(股)持股比例(%)持股数量(股)持股比例(%)钱晓钧28,032,50026.544728,032,50019.9073刘泉27,747,50026.274827,747,50019.7049中小企业发展基金(江苏有限合伙)7,150,0006.77057,150,0005.0776东证周德(上海)投资中心(有限合伙)5,800,0005.49225,800,0004.1189南通金轮企业投资有限公司5,000,0004.73465,000,0003.5508金雷力2,500,0002.36732,500,0001.7754北京智彦信息技术有限公司2,299,3752.17732,299,3751.6329丰颖投资有限公司2,250,0002.13062,250,0001.5978宁波三安投资控股有限公司2,222,7732.10482,222,7731.5785北京基石仲盈创业投资中心(有限合伙)2,140,0002.02642,140,0001.5197昆山嘉成优选投资中心(有限合伙)2,075,0001.96492,075,0001.4736北京安泰盛投投资管理中心(有限合伙)1,935,0001.83231,935,0001.3741北京国锦盛世投资管理中心(有限合伙)1,672,5001.58371,672,5001.1877北京宏联科创投资管理中心(有限合伙)1,557,5001.47481,557,5001.1061北京丰华东颖商业管理有限公司1,476,5001.39811,476,5001.0485北京高天流云投资管理中心(有限合伙)1,475,0001.39671,475,0001.0475李粤龙1,240,0001.17421,240,0000.8806周榕泉1,200,0001.13631,200,0000.8522杜宇1,100,0001.04161,100,0000.7812北京盛景嘉能投资中心(有限合伙)1,050,0000.99431,050,0000.7457广州盛粤优选投资中心(有限合伙)1,050,0000.99431,050,0000.7457刘源583,1250.5521583,1250.4141钱萍暖580,0000.5492580,0000.4119姚鸿375,0000.3551375,0000.2663李卿375,0000.3551375,0000.2663刘运芬323,0000.3059323,0000.2294李映芝312,5000.2959312,5000.2219楼庆300,0000.2841300,0000.2130袁青贤300,0000.2841300,0000.2130北京嘉宏投资中心(有限合伙)250,0000.2367250,0000.1775股东名称公开发行前公开发行后持股数量(股)持股比例(%)持股数量(股)持股比例(%)北京新产联合信息技术有限公司230,5000.2183230,5000.1637武秀芬213,5000.2022213,5000.1516钱祥丰156,5000.1482156,5000.1111洪颖150,2710.1423150,2710.1067黄志丹139,5860.1322139,5860.0991薛建东75,0000.071075,0000.0533王玉宝35,0280.033235,0280.0249李继祎35,0000.033135,0000.0249孙立勤19,0000.018019,0000.0135叶杏珊17,5000.016617,5000.0124潘忠15,0000.014215,0000.0107杨超红11,0000.010411,0000.0078朱惠怡10,0000.009510,0000.0071陆乃将10,0000.009510,0000.0071董素静9,0000.00859,0000.0064张小东8,0000.00768,0000.0057王馨铭7,5000.00717,5000.0053刘文涛7,0000.00667,0000.0050李永忠6,3420.00606,3420.0045李柳军5,0000.00475,0000.0036张文钺5,0000.00475,0000.0036蔡彬5,0000.00475,0000.0036汤淑琳5,0000.00475,0000.0036史贵财2,5000.00242,5000.0018宋谋勋2,5000.00242,5000.0018赵翔玲2,5000.00242,5000.0018徐峥2,5000.00242,5000.0018喻亮星2,5000.00242,5000.0018田通2,5000.00242,5000.0018史晓峰2,5000.00242,5000.0018杨建国2,5000.00242,5000.0018股东名称公开发行前公开发行后持股数量(股)持股比例(%)持股数量(股)持股比例(%)薛云2,5000.00242,5000.0018王弟银2,5000.00242,5000.0018张鹏2,5000.00242,5000.0018凌金花2,5000.00242,5000.0018何若溪2,5000.00242,5000.0018刘鹏2,5000.00242,5000.0018孙宏发2,5000.00242,5000.0018宋飞2,5000.00242,5000.0018张海登2,5000.00242,5000.0018刘思维2,5000.00242,5000.0018杜依男2,5000.00242,5000.0018李晓玲2,5000.00242,5000.0018潘秀芳2,5000.00242,5000.0018北京银河瑞达投资基金管理有限公司2,5000.00242,5000.0018齐冲1,0000.00091,0000.0007孔凡硕1,0000.00091,0000.0007本次公开发行流通股--35,210,00025.0044合计105,605,000100.0000140,815,000100.0000注:此表根据公司本次发行3,521万股新增股份计算,根据发行方案,本次可能发售老股不超过3,521万,且不超过自愿设定12个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量,本次发行完成后各股东的持股数量最终以实际发行完成后的持股数为准。(二)发行人前十名股东持股情况截至报告期末,发行人前十名股东持股情况如下:序号股东名称/姓名持股数量(股)持股比例(%)1钱晓钧28,032,50026.542刘泉27,747,50026.273中小企业发展基金(江苏有限合伙)7,150,0006.774东证周德(上海)投资中心(有限合伙)5,800,0005.495南通金轮企业投资有限公司5,000,0004.736金雷力2,500,0002.37序号股东名称/姓名持股数量(股)持股比例(%)7北京智彦信息技术有限公司2,299,3752.188丰颖投资有限公司2,250,0002.139宁波三安投资控股有限公司2,222,7732.1010北京基石仲盈创业投资中心(有限合伙)2,140,0002.03合计85,142,14880.62(三)前十名自然人股东及其在发行人处担任的职务序号股东姓名持股数量(股)持股比例(%)担任职务1钱晓钧28,032,50026.54董事、总经理2刘泉27,747,50026.27董事长3金雷力2,500,0002.37-4李粤龙1,240,0001.17-5周榕泉1,200,0001.14-6杜宇1,100,0001.04-7刘源583.1250.55董事、副总经理、董事会秘书8钱萍暖580,0000.55-9姚鸿375,0000.36-10李卿375,0000.36-合计63,150,58360.35-(四)本次发行前国有股份、外资股份、内部职工股以及战略投资者持股、工会持股、职工持股会、信托持股、委托持股等情形本次发行前,公司不含有国有股份、外资股份,未发行过内部职工股,不存在战略投资者持股,也不存在工会持股、职工持股会、信托持股、委托持股或股东数量超过200人的情形。(五)本次发行前各股东间的关联关系及关联股东的各自持股比例序号姓名持股数量(股)持股比例(%)关联关系1刘泉27,747,50026.27刘泉与刘源系姐弟关系刘源583,1250.552钱晓钧28,032,50026.54钱晓钧与李映芝系夫妻关系李映芝312,5000.30序号姓名持股数量(股)持股比例(%)关联关系李粤龙1,240,0001.17李粤龙系钱晓钧姐夫3丰颖投资2,250,0002.13张萌系钰华东祥实际控制人,同时持有丰颖投资50%股权4钰华东祥1,476,5001.405安泰盛投1,935,0001.83系公司员工持股合伙企业6国锦盛世1,672,5001.58系公司员工持股合伙企业7宏联科创1,557,5001.47系公司员工持股合伙企业8嘉成优选2,075,0001.96执行事务合伙人、基金管理人均为北京盛景嘉成投资管理有限公司9盛景嘉能1,050,0000.9910盛粤优选1,050,0000.99截至本招股说明书签署日,除上表所列股东间的关联关系外,公司实施做市转让后的新增股东间目前未知存在应予披露的关联关系。(六)本次发行前股东所持股份的限售安排和自愿锁定股份的承诺请参见本招股说明书之“重大事项提示”之“一、股东关于股份流通限制及锁定的承诺”的相关披露。(七)现有股东中是否存在委托持股、信托持股或其他特殊安排,是否具备法律、法规规定的股东资格,股权是否存在纠纷或潜在纠纷发行人现有股东中不存在委托持股、信托持股或其他特殊安排,具备法律、法规规定的股东资格,股权不存在纠纷或潜在纠纷。(八)现有股东是否存在契约型私募基金、资产管理计划或信托计划发行人现有股东不存在契约型私募基金、资产管理计划或信托计划,股东适格。(九)发行人现有股东是否存在私募投资基金及其登记备案情况根据发行人提供的现有机构股东的工商登记资料、相关股东私募投资基金管理人登记证明、机构股东确认函等资料,并经保荐机构及发行人律师在中国证券投资基金业协会信息公示网站核查,发行人现有股东中,有6名机构股东为私募投资基金,1名机构股东为私募基金管理人,具体备案情况如下:序号基金名称基金管理人私募投资基金编号基金管理人登记编号1中小企业发展基金(江苏有限合伙)江苏毅达股权投资基金管理有限公司SR1700P10014592东证周德(上海)投资中心(有限合伙)东方睿德(上海)投资管理有限公司SJ4371P10128533北京基石仲盈创业投资中心(有限合伙)北京基石创业投资管理中心(有限合伙)S66453P10008114昆山嘉成优选投资中心(有限合伙)北京盛景嘉成投资管理有限公司S39229P10058225北京盛景嘉能投资中心(有限合伙)北京盛景嘉成投资管理有限公司S39220P10058226广州盛粤优选投资中心(有限合伙)北京盛景嘉成投资管理有限公司S68971P10058227-北京银河瑞达投资基金管理有限公司-P1012872截至本招股说明书签署日,前述七名机构股东已按《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》等相关法律法规履行登记备案程序,发行人其余股东均不属于以非公开方式向合格投资者募集资金设立的私募投资基金。(十)现有投资机构和合伙企业之间是否因有相同普通合伙人或有主要权益受益人及其他关联关系经核查,发行人现有机构股东中:安泰盛投、国锦盛世、宏联科创系发行人的员工持股平台,其执行事务合伙人均为刘锐,股东刘源为安泰盛投、国锦盛世、宏联科创的主要出资人;此外,嘉成优选、盛景嘉能、盛粤优选的执行事务合伙人均为北京盛景嘉成投资管理有限公司,彭志强为北京盛景嘉成投资管理有限公司执行董事、法定代表人。此外,报告期内钰华东祥曾系发行人股东丰颖投资全资子公司,丰颖投资于2017年8月7日将其100%股权转让给北京凯瑞博安信息技术有限公司,自然人张萌持有北京凯瑞博安信息技术有限公司89.66%股权,亦持有发行人股东丰颖投资50%股权。除上述情形外,发行人外部投资机构和合伙企业之间不存在相同的普通合伙人或主要权益受益人及其他关联关系。十、发行人员工及其社会保障情况(一)员工人数及其变化情况近年来,随着公司业务结构调整,公司员工人数总体处于稳定和优化态势,核心人员保持稳定。员工总数截至2015年末为719人,2016年末为661人,2017年末为672人。截至2017年12月31日的员工情况如下:1、员工专业结构专业类别人数(人)占总人数比例(%)销售人员34150.74工程技术人员13419.94研发人员9514.14财务人员213.13行政管理人员172.53后勤人员及其他649.52合计672100.002、员工教育程度学历类别人数(人)占总人数比例(%)本科及以上38757.59大专23234.52其他537.89合计672100.003、员工年龄分布年龄阶段人数(人)占总人数比例(%)29岁以下28442.2630至39岁27741.2240至49岁10315.3350岁以上81.19合计672100.00(二)发行人执行社会保障制度、住房制度改革、医疗制度改革情况公司为员工提供了必要的社会保障计划,实行全员劳动合同制,根据《劳动法》、《劳动合同法》和《劳动合同法实施条例》及补充规定,公司及时与每位入职的员工签定劳动合同,并根据国家有关社会保障的政策和属地化管理的要求参加社会保险和住房公积金。1、公司社会保险与住房公积金的办理人数截至2017年12月31日,公司在册员工672人,报告期内,以每期末为节点,发行人员工缴纳各项社会保险及住房公积金的人数情况统计如下表所示:单位:人项目2017年末2016年末2015年末养老保险北京员工人数601654719缴纳人数553556536四川员工人数655-缴纳人数493-重庆员工人数3--缴纳人数3--江苏员工人数32-缴纳人数32-医疗保险北京员工人数601654719缴纳人数553556536四川员工人数655-缴纳人数493-重庆员工人数3--缴纳人数3--江苏员工人数32-缴纳人数32-工伤保险北京员工人数601654719缴纳人数553556536四川员工人数655-缴纳人数493-重庆员工人数3--缴纳人数3--江苏员工人数32-缴纳人数32-失业保险北京员工人数601654719缴纳人数553556536项目2017年末2016年末2015年末四川员工人数655-缴纳人数493-重庆员工人数3--缴纳人数3--江苏员工人数32-缴纳人数32-生育保险北京员工人数601654719缴纳人数553556536四川员工人数655-缴纳人数493-重庆员工人数3--缴纳人数3--江苏员工人数32-缴纳人数32-住房公积金北京员工人数601654719缴纳人数551554536四川员工人数655-缴纳人数503-重庆员工人数3--缴纳人数3--江苏员工人数32-缴纳人数32-上述缴纳社会保险和公积金的人数和公司员工总数有差别,主要原因:(1)部分员工为新入职,社会保险、住房公积金缴纳手续正在转移或办理中;(2)部分员工在异地进行缴纳,公司为其报销社保费用;(3)部分员工为退休返聘人员,无需缴纳社会保险和公积金。2、缴费标准报告期内,根据国家及地方有关规定,公司为员工办理社会保险及住房公积金的缴纳比例如下表所示:单位:%项目北京江苏重庆四川国联股份/中招阳光其他1四川蜀品巴中国联广安御临巴中蜀韵公司个人公司个人公司个人公司个人公司个人公司个人公司个人公司个人养老保险198198198208198198198198医疗保险210210282826.52626262失业保险0.80.20.80.210.5200.60.40.60.40.60.40.60.4工伤保险0.200.40200.500.14010100.60生育保险0.800.800.50000.600.300.500.30住房公积金8888887755558855注:1“其他”包括中投经合/国联广告/国联全网/中艺博雅/小资鸟/涂多多电商/涂多多信息/玻多多电商/卫多多电商。2北京地区个人缴纳医疗保险费包括每人每月2%的基本医疗保险费+3元大额互助资金。3、社会保险和住房公积金缴纳合规情况截至2017年12月31日,发行人及其子公司根据国家以及各地社会保险与住房公积金管理等相关法律法规的规定,缴纳了各项社会保险与住房公积金。报告期内,公司未有因违反有关社会保险及住房公积金管理法律、法规而受处罚的记录。截至本招股说明书签署日,发行人及其子公司均已取得注册地人力资源和社会保障局或相关部门出具的证明,证明发行人及其子公司在报告内均不存在违反劳动保障相关法律、法规和规章的行为,也未发现有因违法受到相关行政机关行政处罚或行政处理的不良记录。截至本招股说明书签署日,发行人及其子公司均已取得注册地住房公积金管理中心或相关部门出具的证明,证明发行人及其子公司在报告期内均不存在因住房公积金缴存违法违规行为受到行政处罚,没有发现存在住房公积金违法违规行为。4、员工社会保险与住房公积金的相关承诺公司控股股东、实际控制人刘泉、钱晓钧承诺:“如应有权部门的要求和决定,公司及其控股子公司需为员工补缴社会保险、住房公积金或因公司及其控股子公司未为部分员工办理或足额缴纳社会保险或住房公积金而被罚款或承担其他损失(包括直接损失或间接损失),本人将全额承担该部分补缴和被追偿的损失,保证公司及其子公司不因此遭受任何损失。”(三)发行人薪酬制度及平均工资情况1、发行人薪酬制度及工资水平为适应企业发展要求,充分发挥薪酬的激励作用,进一步拓展员工职业上升通道,遵循公平性、竞争性、激励性及可持续发展的理念,发行人建立了一套相对科学、合理的薪酬体系。公司参考市场薪酬调查结果,并结合公司的经济效益及可持续发展状况确定薪酬水平,采取“以岗定薪、以能定级、以绩定奖”的分配形式来确立岗位薪酬,切实做到薪酬安排与员工贡献相协调,体现效率优先,兼顾公平。发行人基于不同员工职级、员工岗位制订了具体的薪酬制度。根据业绩贡献、工作任务完成度、工作行为态度等维度,制定了绩效考核实施方案。逐月考核,考核与薪酬直接挂钩,对于不同的岗位层级,设定不同的绩效考核占比。报告期内,发行人不同级别员工平均年薪水平如下:单位:万元/人级别2017年度2016年度2015年度高级管理人员30.5826.3421.60中层管理人员14.0112.4811.31普通员工7.357.356.52报告期内,发行人不同岗位员工平均年薪水平如下:单位:万元/人岗位类型2017年度2016年度2015年度销售人员11.059.968.92工程技术人员8.298.557.09岗位类型2017年度2016年度2015年度研发人员10.1210.089.58财务人员7.787.427.81行政管理人员25.1119.1819.46后勤人员及其他9.468.608.13报告期内,发行人员工主要集中在北京,发行人员工平均工资与北京市平均工资的比较如下:单位:万元/人类别2017年度2016年度2015年度发行人平均工资10.659.648.77北京市平均工资-9.258.50注:北京市平均工资来自北京市统计局公布数据。截至本招股说明书签署日,2017年北京市平均工资尚未公布。报告期内,发行人合并范围内平均工资高于北京市平均工资,未来公司也会根据当地平均收入水平及公司经营情况适度调整薪酬制度和员工收入水平。在发行上市后,发行人的员工薪酬水平将根据发行人母公司以及各子公司当地职工薪酬整体增幅情况以及员工自身职业技能提升情况进行合理调整,不会短期大幅调整职工薪酬,影响公司业绩。十一、发行人、发行人的主要股东以及作为股东的董事、监事、高级管理人员作出的重要承诺及履行情况(一)关于股份限售与锁定期的承诺请参见本招股说明书之“重大事项提示”之“一、股东关于股份流通限制及锁定的承诺”的相关披露。(二)关于5%以上股东减持的承诺请参见本招股说明书之“重大事项提示”之“二、公开发行前持股5%以上股东的减持意向”的相关披露。(三)关于稳定股价的承诺请参见本招股说明书之“重大事项提示”之“三、关于稳定股价及股份回购的预案和承诺”的相关披露。(四)利润分配政策的承诺详见本招股说明书“重大事项提示”之“四、发行后公司股利分配政策”。(五)关于申请文件真实、准确、完整的承诺请参见本招股说明书之“重大事项提示”之“六、关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏方面的承诺”的相关披露。(六)关于未能履行相关措施的承诺请参见本招股说明书之“重大事项提示”之“八、本次公开发行中相关承诺的约束措施”的相关披露。(七)关于避免同业竞争和减少关联交易的承诺请参见本招股说明书之“第七节同业竞争与关联交易”的相关披露。(八)社会保险及住房公积金补缴承诺请参见本节之“十、发行人员工及其社会保障情况”的相关披露。(九)关于发行人填补回报措施的承诺请参见本招股说明书之“第十一节管理层讨论与分析”之“六、本次募集资金到位后填补即期回报的措施和承诺”之“(一)发行人即期回报填补措施及相关承诺”的相关披露。第六节业务和技术一、发行人主营业务及设立以来的变化情况(一)发行人主营业务报告期内,公司以B2B电子商务业务为主,主营业务没有发生重大变化。公司以B2B综合服务平台——国联资源网为基础向各行业企业客户提供基于互联网、线上线下结合的商机信息资讯和会展等服务,以B2B垂直交易平台——涂多多、卫多多和玻多多为基础向涂料化工、卫生用品、玻璃等行业上下游客户提供基于互联网、线上线下结合的商品交易和供应链服务,以“互联网+”应用服务商——国联全网、小资鸟和西南电商为基础向传统企业和区域政府提供“互联网+”和电商运营服务。公司提供的服务涵盖商品交易业务、网站会员服务、互联网应用服务、会展服务、行业资讯服务和代理服务六大业务种类,服务涉及多个国民经济细分行业。业务描述如下表所示:业务类型业务细分业务描述商品交易业务B2B专注于涂料化工产业链、卫生用品产业链和玻璃产业链的B2B交易,提供撮合交易、自营交易和供应链服务B2C通过天猫、京东等电商平台进行商品的店铺销售电商代运营帮助签约品牌运营其在天猫、京东的店铺网站会员服务通过国联资源网为会员提供商机信息资讯和营销推广等服务互联网应用服务为传统企业和区域政府提供基于“互联网+”的全网总体设计、平台建设、系统开发、咨询培训和电子商务工程等专业服务会展服务提供各类线下供需交流、主辅对接、技术推广、国际商务考察、买家团、协作联盟、专家网络、行业培训等服务行业资讯服务提供各类行业政策、技术、市场、供求、项目建设、招标采购、黄页等信息数据,策划编辑行业工具书,提供行业研究分析报告等数据产品代理服务代理行业具有影响力的专业期刊媒体和行业网站媒体的广告和推广服务(二)业务发展历程及变化情况公司2002年成立初期,主要从事黄页业务。2005年,随着互联网的普及,公司开始借助于互联网,为企业提供B2B电子商务服务。根据B2B行业的发展变化和公司业务种类的不同,可分为两个阶段:1、第一阶段(2005年至2013年)这一阶段,公司以B2B综合服务平台——国联资源网对外提供电子商务服务,主要以信息交互为主,线上提供供需信息展示和商机发布撮合服务,线下提供供需对接和营销推广服务。公司在这一阶段并未切入交易环节,主要专注行业产业链纵向环节的上下游、产供需、主辅配套、关键资源整合和横向节点的企业经营管理,为企业提供网站会员服务、会展服务、行业资讯服务和代理服务。2、第二阶段(2014年至今)2014年,随着B2B电子商务发展到以商品交易为核心的新阶段,公司针对传统业务进行升级,基于国联资源网涉及行业中有比较优势的涂料化工产业分网、玻璃产业分网、卫生用品产业分网及其团队,相继于2014年12月、2016年7月成立了涂多多电商和玻多多电商,并于2016年6月将北京中智联业信息技术有限公司更名为卫多多电商,同期于2015年7月、2016年7月、2016年8月分别上线运营了涂料化工产业链B2B垂直交易平台——涂多多,卫生用品产业链B2B垂直交易平台——卫多多和玻璃产业链B2B垂直交易平台——玻多多。自上线以来,多多平台的电商交易业务均实现了快速增长。同期,公司基于传统企业和区域政府对于“互联网+”的升级需求和网络营销、电商服务方面等需求,在国联资源网的技术力量和运营团队基础上,通过小资鸟、国联全网、西南电商分别于2014年12月、2015年3月、2015年8月开始提供“互联网+”解决方案和电商运营等应用服务,并逐步拓展到部分区域的政府项目业务。公司B2B综合服务平台——国联资源网的各项业务始终保持平稳发展,收入相对稳定,是公司B2B垂直交易平台和“互联网+”应用服务的升级孵化器。公司始终立足于B2B电子商务业务,报告期内公司实现了从B2B综合服务平台——国联资源网的单一体系到拥有B2B综合服务平台、B2B垂直交易平台及“互联网+”应用服务板块的体系升级,为公司业务的发展打下了坚实基础。(三)发行人业务变化是否构成报告期内主营业务发生变更,是否符合首发上市条件报告期内,发行人的主营业务由提供B2B信息撮合服务发展延伸出B2B商品交易业务,本质上均属于B2B电子商务业务,公司的主营业务没有发生变更。具体分析如下:1、B2B行业的发展阶段——由B2B1.0模式自然发展到B2B2.0模式B2B兴起于2000年前后,以信息交互为主,主要解决企业获取供求信息的途径和及时性问题,被称为B2B1.0模式。当时阿里巴巴、环球资源、慧聪集团、中国制造网、中国化工网等综合型和垂直型B2B平台大量兴起。之后随着信息服务已在较大程度上解决了信息不对称的问题,单纯的商机撮合服务效果逐渐下降,另外同质化问题使得B2B市场竞争激烈,逐步至2011年进入了相对低迷期。至2013年B2B运营模式初显变革。2014年,随着大数据、云计算、物联网等技术的不断应用以及经济周期特别是产业周期的变化,以在线交易、SaaS服务、供应链服务等为主要功能的B2B2.0阶段来临,并于2015年开始进入了高速发展期。因此,从B2B行业整体来看,由信息服务到商品交易,是整个B2B行业的自然发展;信息撮合服务和商品交易均是B2B电子商务的重要组成部分。2、公司的自身发展历程——由B2B1.0模式自然发展到延伸到B2B2.0模式公司2002年成立初期,主要从事黄页业务。2005年,随着互联网的普及,公司开始借助于互联网,为企业提供B2B电子商务服务。根据B2B行业的发展变化和公司业务种类的不同,可分为两个阶段:(1)第一阶段(2005年至2013年,属于B2B1.0模式)这一阶段,公司以B2B综合服务平台—国联资源网对外提供电子商务服务,主要以信息交互为主,线上提供供需信息展示和商机发布撮合服务,线下提供供需对接和营销推广服务。公司在这一阶段并未介入交易环节,主要专注行业产业链纵向环节的上下游、产供需、主辅配套、关键资源整合和横向节点的企业经营管理,为企业提供网站会员服务、会展服务、行业资讯服务和代理服务。(2)第二阶段(2014年至今,属于B2B2.0模式)2014年,随着B2B电子商务发展到以商品交易为核心的新阶段,公司针对传统业务进行升级,基于国联资源网涉及行业中有比较优势的涂料化工产业分网、玻璃产业分网、卫生用品产业分网及其团队,相继于2014年12月、2016年7月成立了涂多多电商和玻多多电商,并于2016年6月将北京中智联业信息技术有限公司更名为卫多多电商,并于2015年7月、2016年7月、2016年8月分别上线运营了涂料化工产业链B2B垂直交易平台——涂多多,卫生用品产业链B2B垂直交易平台——卫多多和玻璃产业链B2B垂直交易平台——玻多多。自上线以来,多多平台的电商交易业务均实现了快速增长。同期,公司基于传统企业和区域政府对于“互联网+”的升级需求和网络营销、电商服务方面等需求,在国联资源网的技术力量和运营团队基础上,通过小资鸟、国联全网、西南电商分别于2014年12月、2015年3月、2015年8月开始提供“互联网+”解决方案和电商运营等应用服务,并逐步拓展到部分区域的政府项目业务。公司B2B综合服务平台——国联资源网的各项业务始终保持平稳发展,收入相对稳定,是公司B2B垂直交易平台和“互联网+”应用服务的升级孵化器。公司始终立足于B2B电子商务业务,报告期内公司实现了从B2B综合服务平台——国联资源网的单一体系到拥有B2B综合服务平台、B2B垂直交易平台及“互联网+”应用服务板块的体系升级,为公司业务的发展打下了坚实基础。3、公司非商品交易业务的目的是为了促进商机撮合,非商品交易环节介入到商品交易环节是公司主营业务的自然延伸报告期期初,公司的业务以国联资源网为基础为企业提供网站会员服务等信息交互类业务,非商品交易业务的实质是通过线上线下的信息服务,为供需双方的企业用户提供撮合服务,线上开设企业商铺、供应商发布产品信息、用户发布求购信息和寻找供应商;线下通过各种供需对接会、技术交流会、会员沙龙、资讯广告等促进交易合作。因此,非商品交易业务的本质目的是为了促进商机撮合,由此介入到商品交易环节是业务的自然延伸。4、公司的非商品交易业务和商品交易业务一脉相承,具有充分的价值协同①多多电商是以国联资源网的相关行业分网为基础组建成立公司的商品交易业务主要以多多电商为基础从事涂料化工行业、玻璃行业和卫生用品行业的B2B交易,多多电商均是以国联资源网的相关行业分网为基础成立的,其中涂多多电商是以国联资源网旗下的涂料产业网及其团队为基础组建的;玻多多电商是以国联资源网旗下的玻璃产业网及其团队为基础组建的;卫多多电商是以国联资源网旗下的卫生用品产业网及其团队为基础组建的。多多电商的创始核心团队均来自于国联资源网的相关行业分网,在相关行业的信息、资讯、会展等非商品交易服务领域工作了多年,拥有丰富的行业经验、客户积累和上下游合作关系;多多电商的技术团队,是在国联资源网技术团队的基础上扩建设立的。②公司商品交易业务和非商品交易业务之间的客户资源是相互转化的公司的商品交易业务和非商品交易业务,均是通过线上引流和线下推广获取客户实现销售,其销售管理、销售方式基本是一致的。在获客途径方面,公司各业务之间可以通过资源转化来实现客户的转化。例如多多电商会积极将国联资源网开展商机信息和会展服务积累的部分上下游行业客户资源进行转化成商品交易客户;同时多多电商积累的商品交易客户也可以被转化为非商品交易的客户。③公司的非商品交易业务和商品交易业务具有充分的价值协同作用公司的各个主营业务板块:B2B综合服务平台——国联资源网;B2B垂直交易平台——涂多多、卫多多、玻多多;“互联网+”应用服务商——国联全网、西南电商、小资鸟,相互之间具有价值交互协同优势。国联资源网经过10余年积累的B2B服务经验、行业资源和会员基础,在化工原料、涂料油墨、润滑油、机器人、农资农品、卫品卫材等行业的深度耕耘,在提供稳定现金流的同时,已经成为公司垂直电商孵化器,从涂多多开始到卫多多、玻多多,每一个优势行业的运营团队都可逐步孵化为独立的垂直交易平台,提供行业、资源、团队等核心支撑。国联全网的主要技术团队和战略咨询团队骨干出自于国联资源网团队,国联资源网为国联全网提供主要客户来源,并通过国联全网实现更大的客户价值。同时,国联全网的技术力量、咨询能力和营销推广能力能够为涂多多、卫多多、玻多多等公司垂直电商提供技术支持和运营保障,垂直电商平台的积极推进又能为国联全网带来具有价值的实践案例。5、可比上市公司的业务发展均是从信息服务延伸到商品交易,公司的业务发展与可比上市公司一致报告期内,公司的非商品交易业务作为B2B信息交互类业务,可以持续地为各行业企业提供信息交互服务,满足各行业企业的商机撮合和营销推广需要,其目的是为了促进商机撮合。而商品交易业务是在非商品交易业务发展基础上的自然延伸,由以前只提供信息撮合服务到介入商品交易环节,本质上属于B2B业务的组成部分,这与同行业上市公司的业务发展一致。上海钢联在网页链接服务、信息服务和会务培训等非商品交易业务的发展基础上,建设钢材现货网上交易平台,介入到商品交易环节;生意宝在广告发布服务、会议会展、网络信息推广服务等非商品交易业务的发展基础上,成立了网盛大宗交易平台,介入到了商品交易的环节;焦点科技在提供收费会员服务、网络广告等非商品交易业务的发展基础上,成立了百卓采购网,介入到商品交易的环节。6、根据国家工业电子商务的产业政策导向,从信息服务到商品交易是属于电子商务行业的发展升级工信部于2017年9月25日发布《工业电子商务发展三年行动计划》,提出将部署“重点工业行业电子商务平台培育行动”,包括“创新大宗原材料电子商务平台发展模式,推动平台从行业信息平台向交易服务平台、从交易服务平台向综合服务平台发展;加快培育装备和电子信息行业电子商务平台,引导平台从信息交互向在线交易、融资租赁等一体化服务演进;提升消费品电子商务平台服务水平,发展以销定产和个性化定制等新型生产方式;加快培育跨境工业电子商务平台,搭建企业拓展海外市场和加快品牌培育的重要渠道。”公司的主营业务属于工业电子商务范畴,根据国家产业政策导向,从信息服务到在线交易、供应链综合服务是电子商务行业的发展延伸。综上,公司由提供互联网B2B信息撮合服务发展延伸出B2B商品交易服务,本质上仍然是B2B电子商务业务,与B2B行业的发展状况是一致的,与同行业上市公司的业务发展状况也是一致的,公司的主营业务没有发生变更,符合首发上市条件“主营业务没有发生重大变化”的条件。二、发行人所处行业的基本情况(一)发行人所处行业根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2011),公司所处行业属于“I64互联网和相关服务”;根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引(2012修订)》,公司所处行业属于“I64互联网和相关服务”。(二)行业监管体制和主要法律、法规及政策1、行业监管体制我国电子商务行业的规划指引由商务部下设的电子商务和信息化司负责制定,该司负责制定我国电子商务发展规划,推动电子商务服务体系建设,建立电子商务统计和评级体系,拟订电子商务相关标准、规划,组织和参与电子商务规则和标准的对外谈判、磋商和交流,推动电子商务的国际合作,组织商务领域电子政务建设,制定商务部电子政务建设整体方案、管理办法并组织实施。我国互联网行业的主管部门是中华人民共和国工业和信息化部、各地信息产业厅及通信管理局。针对信息产业,工信部主要负责拟订并组织实施行业发展规划,推进产业结构战略性调整和优化升级,推进信息化和工业化融合,拟定高技术产业中涉及信息产业等的规划、政策和标准并组织实施,指导行业技术创新和技术进步,以先进适用技术改造提升传统产业,并对信息产业的发展方向进行宏观调控;各地信息产业厅负责本地信息产业发展的具体管理工作;各地通信管理局及基础电信业务及增值电信服务业务实施政府监督管理职能。互联网行业除涉及国家安全和国计民生的关键项目外,基本实现市场化竞争,各企业面向市场进行自主经营,由政府的职能部门进行宏观管理,由国家有关行业协会如中国电子商务协会B2B行业分会等协调指导本行业发展。公司是中国电子商务协会B2B行业分会的副会长单位。根据2000年9月颁布实施的《互联网信息服务管理办法》的相关规定,国务院信息产业主管部门和省、自治区、直辖市电信管理机构,依法对互联网信息服务实施监督管理。新闻、出版、教育、卫生、药品监督管理、工商行政管理和公安、国家安全等有关主管部门,在各自职责范围内依法对互联网信息内容实施监督管理。2、行业主要法律、法规和政策目前我国与互联网信息服务业相关的主要法律法规和政策如下:类别序号名称颁布时间发文部门与公司从事的业务相关内容电信业务1《中华人民共和国电信条例》2000年9月国务院经营增值电信业务,业务覆盖范围在两个以上省、自治区、直辖市的,须经国务院信息产业主管部门审查批准,取得《跨地区增值电信业务经营许可证》;业务覆盖范围在一个省、自治区、直辖市行政区域内的,须经省、自治区、直辖市电信管理机构审查批准,取得《增值电信业务经营许可证》类别序号名称颁布时间发文部门与公司从事的业务相关内容2《电信业务经营许可管理办法》2017年7月工信部规定了《增值电信业务经营许可证》审批要求、有效期、使用等相关规定互联网业务及管理1《互联网信息服务管理办法》2000年9月国务院从事经营性互联网信息服务,应当向省、自治区、直辖市电信管理机构或者国务院信息产业主管部门申请办理互联网信息服务增值电信业务经营许可证2《中国互联网域名管理办法》2004年11月工信部规范中国互联网域名系统管理和域名注册服务,保障中国互联网域名系统安全、可靠地运行3《中华人民共和国电子签名法》2004年8月第十届全国人民代表大会常务委员会第十一次会议通过确认电子签名具有与手写签名同等的法律效力,同时确认电子文件与书面文件具有同等效力,从而使现行的民商事法律同样适用于电子文件4《互联网站管理工作细则》2005年10月工信部互联网站的ICP、IP地址及域名信息等管理5《网络交易服务规范》2009年4月商务部规范针对电子商务B2B、B2C和C2C模式的特点,规定各模式中网络交易方、网络平台提供商、网络支付平台提供商和网络交易辅助服务提供商的行为服务规范6《关于促进信息消费扩大内需的若干意见》2013年8月国务院要积极“拓宽电子商务发展空间”,包括完善智能物流基础设施,支持农村、社区、学校的物流快递配送点建设;大力发展移动支付等跨行业业务,完善互联网支付体系;加快推进电子商务示范城市建设,实施可信交易、网络电子发票等电子商务政策试点;支持网络零售平台做大做强,鼓励引导金融机构为中小网商提供小额贷款服务,推动中小企业普及应用电子商务;拓展移动电子商务应用,积极培育城市社区、农产品电子商务;建设跨境电子商务通关服务平台和外贸交易平台,实施与跨境电子商务相适应的监管措施,鼓励电子商务“走出去”电子商务相关1《国务院办公厅关于加快电子商务发展的若干意见》2005年1月国务院意见阐明了发展电子商务对我国国民经济和社会发展的重要作用,提出了加快电子商务发展的指导思想和基本原则,制定了一系列促进电子商务发展的具体措施,包括推动电子商务法律法规建设,制定鼓励类别序号名称颁布时间发文部门与公司从事的业务相关内容电子商务发展的财税政策,网上电子商务投融资机制,加快信用、认证、标准、支付和现代物流建设等2《电子商务2009年4月商务部规范规定了电子商务模式的基本要求以及B2C(I)—网上商厦、B2C(II)—网上商店、B2B(I)—网上模式规范》交易市场、B2B(I)—网上交易、C2C—网上个人交易市场等5种主要模式的具体要求3《关于促进电子商务健康发展的意见》2013年7月北京市人民政府办公厅意见指出要推动电子商务创新发展、推进电子商务普及和特色发展和完善电子商务支撑体系4《网络交易管理办法》2014年1月国家工商行政管理总局对从事网络商品交易和有关服务的经营者的义务进行了规定,对第三方交易平台经营者进行了规定5《“互联网+2015年5月商务部提出“推动电子商务进农村,培育农村电商环境;鼓励电子商务进社区,拓展服务性网络消费范围;支持电子商务进中小城市,提升网络流通”行动消费便利性;推动线上线下互动,计划》激发消费潜力;促进跨境电子商务发展,拓展海外市场;快电子商务海外营销渠道建设,助力电商企业“走出去”的任务6《国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》2015年7月国务院提出要“积极发展农村电子商务,大力发展行业电子商务,推动电子商务应用创新,加强电子商务国际合作”7《国务院办公厅关于促进农村电子商务加快发展的指导意见》2015年10月国务院办公厅鼓励农村电子商务的发展,提出“到2020年,初步建成统一开放、竞争有序、诚信守法、安全可靠、绿色环保的农村电子商务市场体系,农村电子商务与农村一二三产业深度融合,在推动农民创业就业、开拓农村消费市场、带动农村扶贫开发等方面取得明显成效”的发展目标8《电子商务2016年12月商务部、电子商务全面融入国民经济各领“十三五”中央网信域,发展壮大具有世界影响力的电发展规划》办、发展子商务产业,推动形成全球协作的改革委国际电子商务大市场。电子商务经济进入规模发展阶段,成为经济增长和新旧动能转换的关键动力。电子商务全面覆盖社会发展各领域,带动教育、医疗、文化、旅游等社会事业创新发展,电子商务成为促类别序号名称颁布时间发文部门与公司从事的业务相关内容进就业、改善民生、惠及城乡的重要平台9《工业电子商务发展三年行动计划》2017年9月工信部提出要采取“重点工业行业电子商务平台培育行动”,行动内容包括“创新大宗原材料电子商务平台发展模式、加快培育装备和电子信息行业电子商务平台、提升消费品电子商务平台服务水平和加快培育跨境工业电子商务平台”10《关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》2017年11月国务院引导电信运营企业、互联网企业、工业企业等积极转型,强化网络运营、标识解析、安全保障等工业互联网运营服务能力,开展工业电子商务、供应链、相关金融信息等创新型生产性服务。(三)发行人所处行业基本情况1、B2B电子商务行业的基本情况(1)电子商务的定义电子商务是以信息网络技术为手段,以商品交换为中心的商务活动,是传统商业活动各环节的电子化、网络化、信息化。电子商务的定义可以被划分为广义和狭义两种。广义的电子商务定义为,利用手机、电脑、电视等各种电子工具从事的商务活动;狭义的电子商务定义为,主要利用互联网从事的商务活动。随着电子商务的高速发展,其内涵已从在线商务扩展到物流配送、供应链管理、线上线下融合、SaaS服务等范畴。电子商务按照交易对象,可分为B2B(企业对企业,Business-to-Business)、B2C(企业对消费者,Business-to-Consumer)、B2G(企业对政府,Business-to-Goverment)、C2C(消费者对消费者,Consumer-to-Consumer)、C2B(消费者对企业,Consumer-to-Business)等多种模式。B2B(企业对企业,Business-to-Business),即指企业与企业之间通过专用网络或Internet,进行数据信息的交换、传递,开展交易活动的商业模式。它将企业内部网和企业的产品及服务,通过B2B网站或移动客户端与客户紧密结合起来,通过网络的快速反应,为客户提供更好的服务,从而促进企业的业务发展。B2C(企业对消费者,Business-to-Customer),指商家直接面向消费者销售产品和服务,这种形式的电子商务一般以网络零售业为主,主要借助于互联网开展在线销售活动,其付款方式一般为货到付款与网上支付相结合。B2G(企业对政府,Business-to-Goverment),是指企业与政府管理部门之间的电子商务,如政府采购、海关报税平台、国税局和地税局报税平台等。这种模式的特点在于速度快和信息量大,由于交易活动在网上完成,使得企业可以随时随地了解政府的动向,还能减少中间环节的费用和时间成本,提高政府办公的公开性与透明度。C2C(消费者对消费者,Consumer-to-Consumer),指用户对用户的模式,其商务平台通过为买卖双方提供一个在线交易平台,使卖方可以主动提供商品上网拍卖,而买方可以自行选择商品进行竞价。从理论上讲,C2C模式体现了互联网的精神和优势,数量巨大、地域不同、时间不一的买方和同样规模的卖方通过一个平台找到合适的对家进行交易。C2B(消费者对企业,Consumer-to-Business),该模式的核心是通过聚合分散但数量庞大的用户形成一个强大的采购集团,以此来改变B2C模式中用户一对一出价的弱势地位,使之享受到以大批发商的价格买单件商品的利益。C2B模式中通常是先有消费者需求产生而后有企业生产,消费者一般根据自身需求定制产品和价格,或主动参与产品设计、生产和定价,生产企业进行定制化生产。本招股说明书主要描述B2B电子商务模式。(2)中国B2B电子商务市场的发展周期①探索阶段(1999-2003年)1999年至2003年,中国开始迎合信息化的发展趋势对传统商务进行改革和创新。这一阶段,企业对于电子商务的需求仍待挖掘,产业的发展由重点厂商推进。1999年阿里巴巴的成立标志着中国B2B电子商务的正式开端。在该阶段,有大量B2B平台相继出现,如中国制造网、中国网库、中国化工网等。在中国B2B发展初期,企业对于低成本商机获取的需求较为强烈,由于互联网渠道所带来的低成本以及时效性,使企业愿意选择B2B作为其拓展业务的渠道,而满足了企业对于商机信息需求的阿里巴巴,在该阶段迅速累积客户以及知名度。在这一阶段,各B2B平台主要以信息发布为主要运营模式,通过会员制来实现收入和盈利。②启动阶段(2004-2014年)2004年至2008年,随着IT技术的高速发展、PC的普及以及信息化进程的不断推进,企业对于电子商务的需求不断增加,越来越多的参与者进入市场,这其中包括慧聪集团、环球资源网、国联资源网等传统纸媒企业的进入,也包括敦煌网、马可波罗等创新的B2B综合电商平台的进入。进入2008年,中国B2B市场达到第一次顶峰,企业在这一阶段开始大规模使用B2B平台的各项产品与服务。伴随着市场的火热,如我的钢铁网等垂直品类B2B应用开始出现。在该阶段内,阿里巴巴、慧聪集团等B2B平台相继上市,B2B市场发展迅速,但同时也存在同质化竞争程度加剧,盈利模式单一等潜在问题。随着B2B市场的迅速发展、网站流量的增加、企业用户信息的积累,互联网搜索引擎也进入了B2B市场,加速了B2B市场的拓展和转型,使B2B市场更丰富。2009年至2011年,由于国际金融危机的影响,外贸订单数量减少,中国B2B发展中的问题被放大,同质化的服务使得B2B市场竞争激烈。信息服务已极大程度解决了信息不对称的问题,平台付费会员服务效果逐渐下降,其他运营模式在基于数据存储的探索中慢慢呈现出来。中国B2B市场在经过2011年的低迷之后,在2012年进行了初步的变革,2013年市场运营模式多元化态势初显,2014年,互联网广泛应用,信息相互互联,大数据、云计算等新科技不断被应用。以信息服务、广告服务、企业推广为主的B2B1.0电子商务时代已逐渐褪去,以在线交易、数据服务、物流服务等为主的B2B2.0电子商务新时代已经到来。③高速发展阶段(2015年至今)自2015年始,中国B2B电子商务在垂直领域快速崛起。2014年科通芯城在港交所挂牌,2016年找钢网获得11亿元E轮融资,2016年上海钢联按营业收入进入中国500强。以交易为核心的B2B电子商务正在“撬动”中国具备万亿规模的垂直市场,如钢铁、化工、电子元器件、农业、建材等领域。资本市场对B2C和O2O的关注度逐渐转移至B2B垂直交易领域。垂直交易类B2B平台具备较强的服务“纵深”能力,其更加深入产业链上下游,满足企业多样化需求。垂直交易类B2B电子商务平台的快速崛起,为中国整个B2B电子商务市场带来了新的“增长动力”,也促进了中国B2B电子商务市场的快速发展。资料来源:《中国电子商务B2B市场年度综合报告2016》(3)中国B2B电子商务的业务模式B2B兴起于2000年前后,以信息交互为主,主要解决企业获取供求信息的途径和及时性问题,被称为B2B1.0模式。当时阿里巴巴、环球资源、慧聪集团、中国制造网、中国化工网等综合型和垂直型B2B平台大量兴起。之后随着信息服务已在较大程度上解决了信息不对称的问题,单纯的商机撮合服务效果逐渐下降,另外同质化问题使得B2B市场竞争激烈,逐步至2011年进入了相对低迷期。至2013年B2B运营模式初显变革。2014年,随着大数据、云计算、物联网等技术的不断应用以及经济周期特别是产业周期的变化,以交易服务、数据服务、物流服务等为主要功能的B2B2.0阶段来临,并于2015年开始进入了高速发展期。B2B1.0模式主要是信息黄页的功能,成为企业间取得交易信息和商机对接的服务平台。B2B1.0并未涉及交易环节,主要价值在于信息交换的商机撮合关系。其盈利模式主要为会员费和广告费。经营模式业务模式以信息交互为主,线上供需信息展示和商机发布撮合,线下供需对接和营销推广服务。盈利模式会员费、广告费、技术服务费等平台类型综合型综合型平台提供跨行业和跨品类的供需信息服务,以横向发展为主。其优势是量大面广,容易形成规模,会员数量众多,易于推广;其劣势是服务相对表面,专业性不强,信息质量较差,同质化明显,客户粘性不够。代表企业:阿里巴巴、慧聪集团、中国制造网、国联资源网等垂直型垂直型平台专注于某一具体行业的供需信息服务,以纵向发展为主。其优势是服务相对深入,专业性强,信息质量较高,差异化明显,客户粘性较高;其劣势是行业单一,会员规模发展受限,进入门槛较高,专业人员成本较高,且容易受行业的周期影响。代表企业:我的钢铁网、中国化工网、维库电子网、全球五金网、环球塑化网、华强电子网、中国鞋网等B2B2.0模式是以在线交易为主,通过人工撮合与互联网技术的有机结合,将信息流、订单流、物流、资金流通过B2B平台整合实现。随着B2B电子商务的高速发展,其内涵已从在线交易扩展到物流配送、供应链管理、线上线下融合、SaaS服务等范畴。其盈利模式主要是交易服务费、自营交易差价、物流服务费等。经营模式业务模式撮合交易、自营交易、SaaS服务、电商物流等盈利模式交易服务费、自营交易差价等平台类型综合型综合型B2B企业,因其量大面广,对行业上下游不够深入,服务相对表层,因此较难直接达成交易,一般以搜索、撮合和供应链服务为主。代表企业:阿里巴巴的1688和一达通、焦点科技、金银岛、敦煌网、一呼百应、马可波罗等垂直型垂直型B2B平台更加深入行业,对行业上下游和产业链条更加熟悉,理解行业痛点,熟知行业资源环节和流程管控,因此在降低交易成本和提高交易效率方面更有优势,是B2B高速发展的主要推动力量。代表企业:上海钢联的钢银电商、找钢网、科通芯城、慧聪集团的买化塑、国联股份的涂多多、中农网、中商惠民、美菜等(4)B2B电子商务平台的分类①以B2B电子商务服务的贸易类型可分为:内贸B2B电子商务,指服务于国内贸易的B2B电子商务模式。外贸B2B电子商务,指服务于中国企业进出口贸易的B2B电子商务模式,海外企业之间的贸易不包括在内。②以服务的行业可分为:垂直类B2B电子商务(或行业垂直B2B电子商务),指聚焦于一个或某几个特定相关行业的B2B电子商务模式。综合类B2B电子商务,指不限定或不完全限定行业领域的B2B电子商务模式。③按服务的对象划分:面向企业服务型B2B电子商务平台,指为中小企业提供涉及采购、推广、营销、技术、资金、管理等环节服务的电子商务平台,盈利模式以向企业收取会员服务费用为主。公司运营的国联资源网电子商务平台属于面向企业服务型B2B电子商务平台。面向交易服务型B2B电子商务平台,指为交易、结算、供应链管理等服务的电子商务平台,盈利模式以交易服务费、供应链服务费等为主,如找钢网、钢银电商。公司运营的多多平台属于面向交易服务型B2B电子商务平台。(5)B2B电子商务平台盈利模式基本情况目前中国B2B电子商务平台的盈利模式较多,概括起来有如下9种:①会员费:企业注册为平台类电子商务企业的会员,每年交纳一定的会员费,可以享受建立商铺,发布企业资料、产品展示、商情信息及各类线下增值服务,其交易不需缴纳佣金。较为典型的平台有阿里巴巴、慧聪集团、焦点科技、国联资源网等。相对于免费会员,收费会员的服务具有许多优势,例如付费用户发布信息的数量、生动性及搜索排名优于免费用户;享受付费服务的用户能够无限制的查阅买家信息;付费用户一般均通过B2B电子商务平台或其他平台的诚信认证,买家与该部分卖家进行交易的风险相对较小等。②佣金费:企业通过电子商务平台参与电子商务交易,必须注册为平台类电子商务企业的会员,每年不需要缴纳会员费,就可以享受网站提供的服务,但在买卖双方交易成功后,电子商务平台会收取一定佣金。较为典型的平台为敦煌网等。③广告费:网络广告是门户网站的盈利来源之一,同时也是B2B电子商务平台的收入来源。比较典型的广告类型有弹出广告、漂浮广告、文字广告等。④线下服务:由于传统产业的特点,企业对B2B电商平台的服务需求不仅局限于单纯的线上买卖信息交流,而更需要线上线下全方位的企业服务。目前,B2B电子商务平台为客户提供的较为主流的线下服务主要包括:线下会议会展服务、行业资讯服务、以及针对企业生产、销售、管理等运营流程的咨询培训服务等。线下会议会展一般由主办方与电商平台合作开展或由电商平台作为主办方独立开展,主要盈利模式为向参会商收取参会费、展位费及推广宣传费,产业链上的上下游企业通过参加展会以面对面交流的形式可以更好地促进交易合作。同时这种形式的展会还可以帮助参会企业及时跟进国内外行业发展形势,促进行业技术创新和技术转化。由于电商平台接触大量企业用户,并与各类行业协会保持较好联系,有着较为深厚的产业链背景,电商平台可以向用户提供各类资讯产品,包括专业工具图书、行业分析报告、行业年鉴等。另外,中小企业除信息服务外,对涉及企业运营的各类经营管理以及销售知识都有需求,电商平台可向用户提供关于营销、管理等方面的专业培训服务,帮助企业提高生产经营管理能力。⑤竞价排名:竞价排名指搜索关键词排名服务,与公众搜索引擎的服务类似,卖家在一定的时间内对产品关键词进行竞价,价格越高,卖家产品信息则将出现在用户搜索该关键词结果的前列。排名处于搜索结果前列的卖家往往具有更多的点击,并带来更多贸易的机会。在付费方式上,B2B电子商务平台的竞价排名与公众搜索引擎可能存在差异,一般的B2B电子商务平台不使用“按点击付费”的模式,而是一次性付费买断竞价位置。⑥增值服务:企业认证、独立域名、提供行业数据分析报告、搜索引擎优化等。⑦商务合作:包括广告联盟,政府,行业协会合作,传统媒体的合作等。⑧按询盘付费:从事国际贸易的企业按照海外买家实际的有效询盘付费。⑨交易费:平台类电子商务企业通过介入在线交易,将人工撮合与互联网技术有机结合,将信息流、订单流、物流、资金流通过B2B平台整合实现。随着B2B电子商务的高速发展,其内涵已从在线交易扩展到物流配送、供应链管理、线上线下融合、SaaS服务等范畴。平台企业可以通过撮合交易收取服务费、通过自营交易业务获取折扣和差价、通过供应链管理收取相关服务费等。较为典型的平台有钢银电商、找钢网、科通芯城、欧浦智网、涂多多、卫多多、玻多多等。(6)我国B2B电子商务市场的发展规模和趋势从整体市场看,近几年我国B2B电子商务市场的交易规模一直以较快速度增长,2012年,我国B2B电子商务市场交易规模是6.82万亿元,而到2016年已经达到15.26万亿元,复合增长率达到22.30%。近两年,伴随着我国B2B电商垂直领域的快速崛起,B2B深入到了各个产业链的上下游中,特别是以前市场相对比较封闭的钢铁、煤炭、工业品、物流、化工、涂料、玻璃、卫生用品、电子元器件等领域都受到了来自于B2B电子商务的影响,基于此,垂直领域的B2B的快速崛起为我国B2B电商市场带来了新的“增长动力”,也促进了我国整个电商市场的快速发展。根据中国电子商务协会的预测,到2020年,我国B2B电商市场的交易规模将达到31.50万亿元,规模较2016年翻了近1倍。中国电子商务B2B市场交易规模数据来源:中国电子商务协会2、“互联网+”发展基本情况(1)“互联网+”的定义“互联网+”是“互联网+各个传统行业”,是指利用信息通信技术以及互联网平台,让互联网与传统行业进行深度融合,创造新的发展生态。它代表一种新的社会形态,即充分发挥互联网在社会资源配置中的优化和集成作用,将互联网的创新成果深度融合于经济、社会各领域之中,提升全社会的创新力和生产力,形成更广泛的以互联网为基础设施和实现工具的经济发展新形态。2015年3月5日,李克强总理在政府工作报告中首次提出了“互联网+”行动计划,报告指出:制定“互联网+”行动计划,推动移动互联网、云计算、大数据、物联网等与现代制造业结合,促进电子商务、工业互联网健康发展,引导互联网企业拓展国际市场。2015年7月4日,国务院印发《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》,我国政府正式明确要求借助互联网的创新成功提升全社会的创新力和生产力,形成更广泛的以互联网为基础设施和实现工具的经济发展新形态。(2)“互联网+”电子商务传统意义上,电子商务是指通过以计算机为主要媒介的网络,进行产品和服务的买卖活动,买卖双方通过网络取得联系,具体的交易活动既可以在线上完成,也可以在线下完成。而新型的“互联网+电子商务”,则是深度融合互联网的信息技术,在大数据、O2O、移动与社交化、个性化与定制化、去中心化和去中介化等方面表现出明显的特征,并呈现出一系列新的发展趋势。根据“互联网+”行动计划指导意见要求,国家正积极布局“互联网+”电子商务,针对电子商务提出了以下意见:①积极发展农村电子商务。开展电子商务进农村综合示范,支持新型农业经营主体和农产品、农资批发市场对接电商平台,积极发展以销定产模式。完善农村电子商务配送及综合服务网络,着力解决农副产品标准化、物流标准化、冷链仓储建设等关键问题,发展农产品个性化定制服务。开展生鲜农产品和农业生产资料电子商务试点,促进农业大宗商品电子商务发展。②大力发展行业电子商务。鼓励能源、化工、钢铁、电子、轻纺、医药等行业企业,积极利用电子商务平台优化采购、分销体系,提升企业经营效率。推动各类专业市场线上转型,引导传统商贸流通企业与电子商务企业整合资源,积极向供应链协同平台转型。鼓励生产制造企业面向个性化、定制化消费需求深化电子商务应用,支持设备制造企业利用电子商务平台开展融资租赁服务,鼓励中小微企业扩大电子商务应用。按照市场化、专业化方向,大力推广电子招标投标。③推动电子商务应用创新。鼓励企业利用电子商务平台数据资源,提升企业精准营销能力,激发市场消费需求。建立电子商务产品质量追溯机制,建设电子商务售后服务质量检测云平台,完善互联网质量信息公共服务体系,解决消费者维权难、退货难、产品责任追溯难等问题。加强互联网食品药品市场监测监管体系建设,积极探索处方药电子商务销售和监管模式创新。鼓励企业利用移动社交、新媒体等新渠道,发展社交电商、“粉丝”经济等网络营销新模式。④加强电子商务国际合作。鼓励各类跨境电子商务服务商发展,完善跨境物流体系,拓展全球经贸合作。推进跨境电子商务通关、检验检疫、结汇等关键环节单一窗口综合服务体系建设。创新跨境权益保障机制,利用合格评定手段,推进国际互认。创新跨境电子商务管理,促进信息网络畅通、跨境物流便捷、支付及结汇无障碍、税收规范便利、市场及贸易规则互认互通。(四)行业进入壁垒1、规模壁垒一般来说,B2B电子商务平台服务的两端分别是卖家和买家,因此B2B电子商务平台的持续盈利能力与注册会员数量及访问量的规模存在密切关系。在一个电商平台,更多的卖家会吸引更多的买家,而更多的买家又会带来更多的卖家,这使先进入市场的电商会随着时间的推移逐步扩大优势,类似于马太效应。另外,随着用户的逐渐增多,电子商务平台积累了海量的用户数据,通过用户行为研究,数据分析,产业链上下游结合以及横向数据整合,电子商务平台可以提供大量增值服务,通过线上线下一体的方式,以多种渠道向企业提供更符合其需求的服务。同时,平台通过上述方式不断提升的服务水平和持续增加的业务种类也在提升用户粘性。与之相对的是,行业新进入者需要投入大量的开发和运营费用,同时在相当一段时期内由于无法累积足够的注册会员数量及访问量,因此在发展初期会面临较高的经营压力。而且对于新进入者而言,由于缺乏用户数据,对用户分析难以深入,需求把握也无法确切,也加大了其持续吸引用户的难度。上述问题在一定程度上加剧了新进入者的竞争压力。2、人才壁垒行业新进入者需要利用各种途径和手段吸纳、培养一批高素质、专业技术能力较高、行业认知度较深的从业人员,他们能够对各垂直行业进行深度挖掘,针对不同行业形成不同的运营、工作方法。例如,行业新进入者想要搭建行业垂直B2B电子商务平台,需要大量对各垂直类行业深入了解的专业人才的服务与支撑,这些专业人才在行业信息及数据采集过程中,由于其对行业有较为深刻的认识,并且与行业上下游产业链上的企业及行业周边产业经常性的交流、合作,能够形成针对各垂直行业不同行业特点的工作方法,这是需要长时间的不懈努力才有可能实现的。3、技术壁垒电子商务业是信息技术变革时代的产物,它的内容与模式都随着信息技术的发展而发展。电子商务平台的建设和运营需要系统性的专业技术支持,涉及网络通讯、软件工程、系统集成、信息安全等各方面。电子商务企业的顺利运行需要ERP、CRM、大数据中心等系统开发工作,开发完成需要进一步调试、磨合和改进。4、品牌影响力壁垒电子商务行业为新兴行业,许多行业标准和法律法规尚不健全,传统企业在选择服务商的过程中,缺少参考依据和标准。服务商对知名品牌,大品牌的服务经验将成为重要的评判标准。因此,品牌影响力的长期持续塑造将形成有效壁垒。5、阻止进入行为壁垒阻止进入行为是指市场上先入企业为了巩固自己在市场上的地位,采取各种对策以阻止和威慑新企业的进入,在B2B电子商务行业天然存在客观的阻止进入行为壁垒。在其他传统行业,行业新进入者的最重要竞争手段之一是强大资本支持下的价格战,以获取市场份额。但在B2B电子商务行业的普遍规律是领先企业均对普通注册会员提供免费服务,例如中国制造网(Made-in-China.com)存在数以百万计的注册免费会员,该注册免费会员虽不需要付出任何费用仍可以享受一定的服务,客观上形成了针对行业新进入者的阻止进入行为壁垒。(五)行业利润水平的变动趋势及变动原因我国B2B电子商务主要分为非交易类业务和交易类业务。非交易类业务主要包括传统的会员业务、会展业务、资讯类业务,这类业务毛利率普遍较高;而交易类业务由于通常专注于某个细分行业,因此受到行业发展状况和交易品种的影响,不同行业的B2B电商企业的毛利率也有显著的差异。(六)影响行业发展的有利和不利因素1、有利因素(1)政府对电子商务的大力支持电子商务是市场化和信息化不断融合以及社会专业化分工的深化而逐步发展起来的新型经济活动。在高速信息化发展的推动下,其不仅逐渐成为经济发展的新亮点,而且带动了一大批传统产业转型升级。我国高度重视信息产业和电子商务的发展,在“十三五”期间出台了一系列鼓励及支持性政策法规。2016年12月24日,商务部、中央网信办和国家发展改革委联合发布了《电子商务“十三五”发展规划》,规划目标为:预计2020年,电子商务交易额同比“十二五”末翻一番,超过40万亿元,网络零售额达到10万亿元左右,电子商务相关从业者超过5,000万人。提出要“加快电子商务提质升级,推进电子商务与传统产业深度融合,发展电子商务要素市场,完善电子商务民生服务体系,优化电子商务治理环境”等五项主要任务。根据《信息化和工业化融合发展规划(2016-2020年)》,未来我国要大力发展工业电子商务。引导大型制造企业采购销售平台向行业电子商务平台转型,提高企业供应链协同水平。引导第三方工业电子商务平台向网上交易、加工配送、技术服务、支付结算、大数据分析等综合服务延伸,提升平台运营服务能力。(2)互联网的普及为B2B电子商务发展提供了基本条件我国电子商务行业的发展与互联网普及率密切相关。根据中国互联网络信息中心(CNNIC)《第41次中国互联网发展状况统计报告》,截至2017年12月,我国网民规模达7.72亿,较2016年底新增网民4,074万人,互联网普及率达到55.80%,较2016年底提升2.6%。数据表明,近年来我国互联网用户数量及普及率均保持增长趋势。中国网民规模和互联网普及率数据来源:《第41次中国互联网发展状况研究报告》移动互联网的快速普及和手机网民的快速增长为电子商务企业提供了一个新的生存与发展空间。截至2017年12月31日,我国手机网民规模已达到7.53亿,较2016年底增加5,734万人,网民中使用手机上网人群占比由2016年底的95.1%提升至97.5%。手机网民规模的快速扩大不仅推动了移动互联网的快速发展,而基于移动互联网的商业化应用也使得电子商务有了更大的成长空间,截至2017年12月底,手机网上支付网民规模达到5.27亿人,网民手机网上支付的使用比例达到70.0%;手机网络购物网民规模达到5.06亿人,占网络购物的67.2%。此外,基于移动互联网的创新热潮,更使得电商企业有了更多“用武之地”,如打车应用、社交商业化等都已成了电商商业模式创新的典范。中国手机网民规模及其占网民比例数据来源:《第41次中国互联网发展状况研究报告》截至2016年12月,60.0%的上网企业部署了信息化系统,相比2015年提高13.4%,互联网应用基础已经基本夯实。截至2016年12月,全国开展在线销售的企业比例为45.3%,2016年作为“十三五“的开局之年,电子商务市场规模依然保持稳健增速,企业的参与程度持续深入,开展在线销售的比例大幅提高。数据来源:CNNIC《第39次中国互联网络发展状况统计报告》截至2016年12月,全国开展在线采购的企业比例为45.6%,得益于云服务等新兴企业级服务市场的发展,服务于企业采购的电子商务平台正在向集信息流、资金流、物流于一体的综合性供应链协同服务平台转型,企业的在线采购流程更加便捷、安全。数据来源:CNNIC《第39次中国互联网络发展状况统计报告》2016年,企业通过互联网开展营销推广的比例相比去年上升近5%,延续了自2013年以来的增长趋势。随着企业品牌推广意识提升、电子商务日益普及,以及中国互联网广告市场逐步规范,互联网营销市场仍有很大的增长空间。数据来源:CNNIC《第39次中国互联网络发展状况统计报告》(3)云计算、大数据发展为B2B电子商务提供了技术支持随着云计算和大数据技术的提高,B2B电子商务将得到极大的发展,一方面能够更为精准地分析市场需求,提高交易的质量和效率;另一方面,通过云计算和大数据分析,B2B电商能够将企业的交易数据提供给银行等相关金融机构,作为企业融资的重要信用凭证。2014年,国务院发布了《关于加快发展生产性服务业、促进产业结构调整升级的指导意见》,根据意见,国家将“推动云计算、大数据、物联网等在生产性服务业的应用,鼓励企业开展科技创新、产品创新、管理创新、市场创新和商业模式创新,发展新兴生产性服务业态”。伴随云计算、物联网、大数据技术和相关产业迅速崛起,多种新型服务蓬勃发展,不断催生新应用和新业态,推动传统产业创新融合发展。2、不利因素(1)电子商务法律、法规、政策等不健全电子商务是一个庞大的体系,涉及工商行政管理、财税、保险、海关、银行等众多部门以及不同国家、地区。电子商务企业的运行和发展离不开与之相关的法律法规的保障。我国B2B电子商务正处于迅速发展阶段,尽管我国相关政府部门制定了一系列规范电子商务的法律和规章,但现有的行政法规不适应电子商务发展之处未得到及时修订,研究制定电子商务的相关法律法规较滞缓。(2)电子支付环境尚待完善线上B2B目前还存在着大量的线上谈判,线下交易,银行汇款的交易过程,还没有实现完全的交易在线化。尤其是在国际交易中,存在更多的违约风险,更需要一种可靠的电子支付手段。虽然在2011年第三方支付企业在获得牌照后作为国家金融体系特别是支付体系重要补充的地位得到政策和法律确认,但大部分企业所发展的业务是针对个人市场,还鲜有针对B2B市场的企业级应用,同时中小企业的使用习惯在短时间内还是难以实现从线下向线上的转变。(3)电子商务专业人才缺乏电子商务作为新兴产业,专业的电子商务人才不可缺少,而企业要发展电子商务需要既熟悉企业业务,又擅长电子商务的人才。目前,虽然部分高校和培训机构开设了电子商务课程,培养电子商务的高级人才,但也存在着诸多的问题。由于电子商务是一个综合性很强的行业,集合了互联网和商业两部分知识,成为一个电子商务的专业人才也并非易事。而专业的电子商务人才需要理论和实践的相互结合,将课程中的理论知识与实际公司运营上的知识结合起来,真正运用到实践当中。从目前国内电子商务高速发展的情况来看,电子商务需要专业型、复合型人才的加入。(七)行业的技术水平和特点B2B电子商务服务提供商主要帮助有互联网转型需求的企业、事业单位及政府机构提供全程电子商务服务业务;电子商务运营平台主要是基于在线交易的线上平台。无论是提供技术服务,还是自行运用交易平台,行业技术均主要集中在软件开发平台、软件设计、软件架构、软件开发工具和软件开发技术等不同层面,各层面的技术均处于不断更新换代的过程中,移动化、数据化、虚拟现实化已经成为一大趋势。目前行业主要运用的技术包括SaaS、大数据技术等新兴技术。(八)行业的周期性、区域性或季节性特征1、行业的周期性与季节性综合型B2B电子商务平台因涉及行业广泛和服务对象众多,因此没有明显的周期性与季节性特点。平台运营基本与国民经济发展状况相对应,即总体景气度高时,平台发展会更好;总体景气度低时,平台发展也会受到相关影响,但在景气度低时,平台同时也具备反周期特点,即会有更多企业希望借助互联网平台来扩大销售和市场。因此,平台运营一般会比较稳定。垂直型B2B电子商务平台的周期性与季节性所在行业相关,平台运营基本与所在行业发展状况相对应,即行业景气度高时,平台发展会更好;行业景气度低时,平台发展也会受到相关影响,但在行业景气度低时,平台同时具备反周期特点,即会有更多行业企业希望借助互联网平台来扩大销售和市场,特别是交易类平台,在行业景气度低时,交易过程中的议价能力和影响力会更大,因此有可能会发展更快。2、行业的区域性在区域性方面,作为通过网络传播的业务形式,综合型B2B电子商务无实际区域限制,所服务的企业包括全国各个省市地区。而垂直型B2B电子商务的区域性与所在行业的区域性特点相对应,目前基本垂直型B2B电子商务服务的行业主要是钢铁、化工、涂料、塑料等行业,这些行业都是全国性的行业。但由于电子商务行业以互联网为传播基础,仍会受到各地区互联网基础设施建设的影响。同时,在经济发展方面,不同地区的发展程度有所区别,总体而言,发达地区和东部沿海地区的企业电子商务规模较大,发展速度也较快,中西部地区则相对落后。根据《中国电子商务发展指数报告(2014-2015)》,通过对每个省份电子商务市场发展规模、电子发展成长水平、电子商务对省份经济活动的影响程度以及每个省份给予电子商务发展的市场环境等指标的综合比较,对全国的31个省市地区排名,数据显示,广东省是我国电子商务最活跃的省份,其次是浙江省、北京市和上海市。通过地域比较发现,电子商务最活跃的省份是珠三角、长三角和环渤海地区的省份,处于中坚力量的是中部地区的省份,而电子商务发展比较缓慢的地区依旧是我国西部地区的省份。数据来源:《中国电子商务发展指数报告(2014-2015)》(九)行业上下游的发展情况电子商务服务行业的上游为操作系统、数据库、中间件和开发工具等通用软件和服务器、存储系统、交换机和路由器等硬件行业,由于上游行业处于充分竞争状态行业内公司可根据自身需求自有选择供应商,不存在依赖情形。电子商务服务行业的下游行业为有互联网转型意愿、对电子商务化有需求的企业等。下游行业主要为有互联网化转型需求的制造、批发、零售等行业企业及政府机构客户。根据《2017年国家统计年鉴》数据显示,2016年,我国电子商务行业销售额和采购额排名靠前的几个行业分别是制造业、批发和零售业以及信息传输、软件和信息技术行业等。(十)行业特有的经营模式中国目前的B2B的经营模式如下:序号经营模式模式介绍1产品供应采购信息服务建立产品数据库,注重产品信息质量,吸引采购商和供应商来网站发布和浏览信息,依靠收取会员费、广告费,以及竞价排名费、网络营销基础服务费等盈利2加盟代理服务产品直接面对消费者的企业,具有寻找加盟商、代理商来销售产品的需求,此类网站围绕品牌公司、经销商的需求来设计功能和页面。盈利模式主要是收取品牌企业的广告费、会员费3生产代工信息服务该模式为收工厂的钱,为工厂寻找好的订单,可以提供实地看厂拍照,确保收费的主推工厂生产实力信息的真实、丰富和准确性4小额在线批发交易服务经营此类网站,要非常了解零售商的需求,要建立完善的在线诚信体系和完善的支付体系5大宗商品在线交易服务这类网站的盈利模式主要是收取交易佣金、自营差价和供应链服务费,提供行业分析报告、举办行业会议等。买卖双方诚信审核、支付的安全性、物流的快捷等,可采用第三方合作伙伴来解决6商机频道+技术社区服务一般包括问答、博客、图库、招聘求职、下载、个人空间、微博、会议等栏目。为商机栏目增加用户黏性,运营时要服务好技术新手和技术高手7B2B网站+《商情DM》、《行业黄页》服务多采用线下的渠道来推广,一般都是参加全国各地的展览免费派发,以及通过快递免费派发给目标的读者和广告客户,找到更认可纸媒的客户8B2B网站+《商情DM》、《行业黄页》+展览、会议服务一般这类网站在举办会议的时候,需要与行业高层建立好关系,包括协会、地方政府、高校、科研院所9B2B网站+域名空间+网站建设+搜索引擎优化服务要做好这类网站,要求团队有企业网站建设操作经验、行业网站经验、企业站搜索引擎优化排名经验资料来源:《中国电子商务企业发展报告2013》(十一)行业发展趋势当前中国经济正处于转型升级的重要时期,创新正在成为经济发展的新引擎。近年来,“互联网+”快速渗透发展,以钢铁、化工、建材、农业、物流等领域为代表的B2B电商频繁获得融资让B2B行业重新回到舞台的聚光灯下。传统产业通过“互联网+”和供给侧改革实现转型升级,已成不可逆趋势,更是产业互联网和B2B电商的春天和战略机遇期,并且呈现如下发展趋势:1、垂直产业链平台快速发展垂直产业链平台相比于综合类平台具有更加专业和专注的特点,能专注于某个细分行业进行深入拓展,在产业链的上下游不断延伸下功夫,降低行业供应链的成本,提升产品和服务的质量。借助于互联网的高效率以及用户对行业产业链的深度需求,垂直产业链平台将得到更加快速的发展。2、向供应链管理深化服务未来B2B平台将更快速向供应链深度服务延伸,通过在线交易切入,将信息流、订单流、物流、资金流通过B2B平台整合实现;并以此为基础从在线交易延伸扩展到上下游用户的生产采购、物流仓储、支付结算、营销推广、信息化建设等供应链管理的不同层面,B2B平台同时将成为高效的供应链管理服务体系。3、技术驱动向工业互联网演进B2B电子商务,属于产业互联网范畴,随着垂直产业链平台的快速发展,和供应链管理的不断深化,特别是移动互联网、大数据、云计算、物联网、人工智能等新技术的不断发展和应用,未来二十年将成为产业互联网爆发的黄金时代。产业互联网不仅把企业和企业、把产业的上下游连接起来,更重要的是能够连接企业内部的生产运营数据,将智能制造、工业互联网进行共构连接。因此,未来B2B平台将依托技术驱动,向产业互联网全面演进。(十二)产业价值2015年7月4日,国务院发布《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》。2016年4月,国务院发布《“互联网+”流通行动计划》。2016年10月,商务部、国家发展改革委等发布《电子商务十三五规划》。2017年2月,国家发展改革委和工信部联合发布《“互联网+”招标采购行动方案(2017-2019年)》。2017年9月,工信部发布《工业电子商务发展三年行动计划》。2017年11月,国务院发布《关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》。党的十九大报告指出“提高供给体系质量,加快建设制造强国,加快发展先进制造业,推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合”。2018年政府工作报告指出“做大做强新兴产业集群,实施大数据发展行动,加强新一代人工智能研发应用,运用新技术、新业态、新模式,大力改造提升传统产业”。B2B电子商务紧密围绕国家工业电子商务、工业互联网、供应链创新应用等重大产业导向,立足于融合、改造和提升传统产业。B2B电子商务的大力发展可以有效实现以下产业价值:1、信息交互和在线交易B2B电子商务的大力发展,可以逐步减少产业链间的采销环节、降低采销成本、提高采销效率、营建透明采销的环境,从而改善行业流通环节,优化供应链,促进供给侧。2、交易大数据通过B2B平台积累的交易大数据逐步实现由市场引导生产,从用户终端出发,优化产能,促进供给侧。3、供应链服务从交易出发,逐步延伸到企业上下游及研发、设计、采购、制造、销售、物流、仓配、服务等全流程环节,将供应链各环节与互联网、物联网充分融合,通过供应链整体优化,促进供给侧。4、SaaS服务以交易订单驱动上下游将生产制造环节接入SaaS系统,积累共享工业大数据,而后提供智能工厂解决方案,进而推动智能制造和工业互联网。三、行业竞争情况(一)行业竞争格局目前,中国B2B电子商务市场总体发展比较稳定,总体竞争呈“一超多强”的格局,阿里巴巴作为B2B行业内的领军者,已经建成了全球贸易生态圈,处于B2B市场第一的位置,慧聪集团、上海钢联、生意宝、焦点科技、国联股份等多个B2B竞争者多头并立。(二)行业内主要企业情况由于近几年互联网的迅速应用,互联网与实体经济的结合越来越紧密,B2B电子商务行业的发展也越来越迅猛。B2B电子商务平台专注的行业领域众多,行业规模从百亿级到万亿级不等,各行业平台的交易规模也从几千万到几百亿不等,目前相关监管部门及权威机构尚未对行业的市场占有率等指标进行权威的统计排名,行业内的主要企业的情况如下:序号主要企业简要情况1阿里巴巴(N.BABA)成立于1999年,是中国最大的电子商务企业。旗下拥有淘宝网、天猫、聚划算、阿里巴巴国际交易市场、1688、阿里云计算、支付宝等企业,目前主要经营核心商务、数字媒体与娱乐、云计算和互联网基础设施、创新举措和其他以及其他业务等五大业务板块。2014年9月19日,阿里巴巴在纽约证券交易所挂牌上市。阿里巴巴2016财年营业收入达到10,114,300万元,净利润7,146,000.00万元。2科通芯城科通芯城是中国专注服务电子制造业的电商公司,经营中国最大的IC及其他电子元器件交易型电商平台,通过电商平台、包括直销平台、线上市集以及专责的技术顾问和专业销售代表团(HK.0400)队,在售前、售中及售后阶段为客户提供线上及线下服务。2017年,科通芯城实现营业收入961,369.60万元,净利润30,202.50万元。3慧聪集团(HK.2280)慧聪集团是中国领先的内贸B2B电子商务运营商之一,为中小型企业搭建可靠的供需平台,提供全面的商务解决方案。同时慧聪集团不仅以采用互联网技术为基础的产品买卖通为中小企业提供全面的营销解决方案,而且通过《慧聪商情广告》与《中国信息大全》为客户提供多渠道的、在线与线下相互配合的全方位服务。2017年,慧聪集团实现营业收入391,508.00万元,净利润26,770.70万元。4焦点科技(SZ.002315)焦点科技成立于1996年,总部位于南京,是国内领先的互联网平台运营商。焦点科技将传统行业与互联网深度融合,先后将互联网引入外贸、保险、企业采购、教育、医疗等多个领域,研发并运营了中国制造网(Made-in-China.com)、百卓采购网(Abiz.com)、新一站保险网(xyz.cn)三大电子商务平台,以及智慧教育、移动医疗等互联网项目。旗下中国制造网已跻身国内B2B电子商务领域前三甲,成为全球采购商寻找中国供应商以及贸易伙伴的重要网络渠道。2016年,焦点科技实现营业收入68,496.77万元,净利润10,774.45万元。5上海钢联(SZ.300226)上海钢联成立于2000年,是我国领先的从事钢铁行业及相关行业商业信息及其增值服务的互联网平台综合运营商。十余年来,上海钢联始终引领着中国大宗商品的电商热潮,并逐步打造了以大数据为基础的网络综合资讯、上下游行业研究、专家团队咨询、电商交易平台、智能化云仓储、信息化物流为一体的互联网大宗商品闭环生态圈,并形成了以钢铁、矿石、煤焦为主体的黑色金属产业及有色金属、能源化工、农产品等多元化产品领域的集团产业链。上海钢联现已成为国内领先的从事钢铁行业及其他大宗商品行业信息和电子商务交易服务的互联网平台综合服务运营商。2017年,上海钢联实现营业收入7,369,705.13万元,净利润6,656.53万元。6生意宝(SZ.002095)生意宝是一家专业从事互联网信息服务、电子商务、专业搜索引擎企业应用软件开发的高新企业,目前已发展成为国内最大行业电子商务运营商和领先的综合B2B运营商。生意宝拥有并经营中国化工网、全球化工网、中国纺织网、医药网等行业类专业网站。主要业务包括化工行业、纺织行业的商务资讯服务、序号主要企业简要情况网站建设和维护服务以及广告服务。2016年,生意宝实现营业收入32,423.34万元,净利润1,201.40万元。7海虹控股(SZ.000503)海虹控股成立于1987年,目前主要从事PBM业务、海虹新健康业务和医药电子商务及交易业务。海虹控股已获得医药电子商务牌照,是国内政府采购指定的电子商务公司,是我国医药电子商务的龙头企业。2016年,海虹控股实现营业收入21,683.33万元,净利润1,310.25万元。8中晨电商(OC.837297)成立于2007年4月,是一家以电子商务方式从事塑料原料分销的专业公司,公司以塑料原料分销业务为基础,建立塑化领域B2B电子商务平台“我的塑料网”,打造塑料原料去中介化交易新模式。“我的塑料网”是华东地区领先的,集自营、撮合、资讯发布于一体的塑料原料垂直电子商务交易平台。2016年,中晨电商实现营业收入328,942.26万元,净利润1,413.88万元。9敦煌网敦煌网成立于2004年,是中国第一个B2B跨境电子商务平台,致力于帮助中国中小企业通过电子商务平台走向全球市场。主要为中小企业提供跨境电商交易服务。10马可波罗成立于2006年,定位于B2B综合服务的电商平台。马可波罗业务覆盖超过300个行业、40多个国内外贸易领域。凭借多年来积累的海量数据资源,在B2B采购搜索业务基础之上,建立了一整套完善、具有前瞻性的商业体系,自主研发了包括基于SaaS精准营销服务,电子商务及电商系统SaaS服务等。11铭万网成立于2004年,主要为中小企业提供信息化服务,包括为中小企业提供企业建站、在线推广、SaaS等服务。(资料来源:各家公司网站和Wind资讯)(三)行业内主要经营模式比较公司以国联资源网为跨行业的综合信息服务平台,并以涂多多、卫多多、玻多多为行业垂直交易平台,兼具垂直型B2B与综合型B2B两种业务类型。在B2B电商服务行业中,生意宝、上海钢联均垂直集合了数个行业,焦点科技虽属于综合型电子商务服务商,但其主营业务模式与本公司也具有一定的相似性。本公司与同行业主要上市公司的经营模式的比较如下表所示:项目国联股份焦点科技生意宝上海钢联平台种类兼具综合型和垂直型电子商务平台综合型电子商务平台垂直型电子商务平台垂直型电子商务平台主要服务行业国联资源网服务于各行业中小企业;多多平台服务于涂料化工、卫生用品、玻璃等行业的上下游企业各行业中小企业化工、纺织等行业中小企业钢铁及钢铁相关上下游行业项目国联股份焦点科技生意宝上海钢联企业主要服务通过国联资源网、国联全网、阳光采招网等提供网络信息推广服务;会展服务;广告服务、技术服务;通过多多平台提供涂料化工、卫生用品、玻璃产业链上下游的电子商务交易和供应链服务通过外贸B2B电子商务平台中国制造网为中小企业进行外贸推广;通过内贸B2B电子商务平台百卓采购网拓展内贸业务;通过新一站保险网提供保险B2C电子商务服务;通过焦点教育开展幼小课堂的在线教育项目通过中国化工网、全球化工网、中国纺织网、医药网等行业类专业网站进行网络基础服务;网络信息推广服务;广告发布服务;生意通电子商务服务;化工贸易服务;展会服务围绕黑色、有色、能源化工、农产品等大宗商品提供商业信息服务、数据研究服务、电子商务交易服务及增值服务销售模式线上销售、电话销售、QQ、微信销售、直销、举办线下会展活动等电话销售、上门直销、代理商销售走访,电话销售,通过生意宝相关网站提供的增值服务,会展活动等以钢银电商为平台,线上提供钢铁交易服务以及仓储、物流和加工等线下服务,电话销售,会展活动等盈利模式向注册收费会员收取会员费,通过自营交易获取商品交易收入;线下通过多种方式获得收入,包括提供技术服务、举办行业会展、发布广告、提供资讯数据等向注册收费会员收取会员费、增值服务费用及认证供应商服务费用,通过旗下保险网站提供保险B2C服务,通过焦点教育提供互联网教育服务以旗下的B2B交易平台—网盛大宗交易平台提供服务,通过给会员提供增值服务和广告服务获得收入;通过提供大宗商品的数据资讯获得收入;通过化工贸易服务获得收入基于钢铁等大宗商品提供数据资讯服务,收取数据资讯费用;以钢银电商为平台,提供撮合交易、寄售交易和供应链服务,获得交易收入数据来源:Wind资讯,各家公司年报,公司网站(四)公司的竞争优势1、价值交互协同优势公司的各个主营业务板块:B2B综合服务平台——国联资源网;B2B垂直交易平台——涂多多、卫多多、玻多多;“互联网+”应用服务商——国联全网、西南电商、小资鸟,相互之间具有价值交互协同优势。国联资源网经过10余年积累的B2B服务经验、行业资源和会员基础,特别是在化工原料、涂料油墨、润滑油、机器人、农资农品、卫品卫材等行业的深度耕耘,在提供稳定现金流的同时,已经成为公司垂直电商孵化器,从涂多多开始到卫多多、玻多多,每一个优势行业的运营团队都可逐步孵化为独立的垂直交易平台,提供行业、资源、团队等核心支撑。国联全网的技术团队和战略咨询团队骨干均出自于国联资源网团队,同时引进新的技术人才。国联全网的主要客户来自于国联资源网的行业会员,即国联资源网为国联全网提供客户来源,并通过国联全网实现更大的客户价值。同时,国联全网的技术力量、咨询能力和营销推广能力,又能为公司垂直电商提供技术支持和运营保障。而涂多多、卫多多、玻多多等垂直电商平台的积极推进,又能为国联全网带来具有价值的实践案例。西南电商和小资鸟对外依托公司各平台,可以为客户提供更多电商服务;对内则可以和各板块发挥技术和运营上的协同促进作用。2、线上线下协同优势对应B2B电子商务公司来说,线上行业供需信息的传达和上下游之间的商务合作订单促成与线下的持续推动相辅相成。只有重视并发展对企业客户产品的线下推广和服务能力,才能增强线上客户粘性,B2B平台才能更具生命力。公司针对各细分行业特点,充分结合线下各类链商会展活动,为促进企业合作和整合资源提供直接高效的优质服务,同时涂多多、卫多多、玻多多等平台通过大力举办线下供需交流沙龙,可以积极促进线上交易的拓展。此外,公司通过提供网络营销培训和解决方案,提升客户线上运用水平,提高O2O能力,促进线上线下的互相转化。3、管理优势公司的管理团队结构合理稳定,在公司十余年发展期间未发生过重大变更,主要管理人员在行业内均有10年以上的从业经历,多年以来在技术、管理、销售等方面均积累了大量经验,能够准确把握行业的变化趋势。自公司成立以来,管理团队不断根据技术发展和市场变化逐步转型,形成了公司现在特有的商业模式,也推动了公司业绩的逐步增长。4、独特组织架构优势基于国联资源网业务板块的商业模式,公司的组织架构具有较好的竞争优势。在行业层面,公司会选择部分细分行业进行深度开发,设立专注于这个行业的专属团队,独立负责市场调研、资源组织、平台构建、产品设计、客户服务,能够深入了解和满足本行业客户的深度需求,同时,公司则提供统一的技术后台、资源支撑、品牌建设、经验复制和各项职能保障服务。公司各行业团队既能保持高度的专业性和较好的自主创造性,又与公司整体密不可分。在公司层面,公司既能不断总结好的行业经验,予以横向复制,同时也能有效避免某个行业不景气的影响,确保稳定性。5、技术优势作为互联网从业企业,技术革新一直是公司最关注的问题之一。目前公司拥有95人的技术团队,具备深厚的理论基础和实践基础。同时公司还和多所大专院校建立合作关系,建设自己的后备人才培养基地,通过代授课、项目合作、实习培训等方面储备后备人才,积蓄技术力量。公司紧盯互联网技术发展潮流,结合自身为企业服务及经营需要,自主研发出具备国内领先水平的多项实用技术产品,不断提高服务的便捷性、安全性和稳定性。公司还通过制度保障,鼓励员工的持续创新和技术改进,并且积极推进将技术研发成果转化为实际生产和服务能力。6、客户优势公司自成立以来,通过自有渠道和与行业协会、行业学会等合作的方式发展会员,目前国联资源网现成为在行业内专业数据、客户数量、访问量、注册收费会员率、线上线下服务能力等方面具有较强影响力的的综合服务平台,涂多多也迅速成长为垂直行业领先的交易平台。不断增长的会员数量是公司未来可持续挖掘的金矿,通过线上线下一体化的经营模式,公司可通过多种途径为会员服务。同时,会员所提供的各类数据也有助于公司理解行业,为公司的行业资讯服务、互联网应用服务、商品交易服务等多种业务提供支持。(五)公司的竞争劣势1、商业模式仍需要进一步升级根据当前B2B电子商务的发展形势,未来的B2B电商平台将充分借助大数据,打通产业上下游,构建整个服务的生态体系,为了适应不断发展的电商环境变化,公司需要不断改进和构建新的商业模式;同时,在“互联网+”应用服务方面,仍需要方法和模式上的不断积累提升。公司现有各业务板块的商业模式需要不断探索和调整,否则将会对公司的业绩增长和未来的成长空间产生不利影响。2、公司的业务支撑能力需要提升报告期内,公司经营规模快速扩张,会员数、网站流量的大幅提高增加了公司网站和平台的负荷。公司目前技术层面总体技术力量还不够强大,公司平台和产品体系的技术驱动性仍然不足,同时,公司在业务模式升级进程中,比如垂直交易平台建设、“互联网+”系统开发等方面,公司投入不足。在人力资源方面,无论是横向扩张还是纵向挖潜,均需要大量的人才,特别是对于行业专业人才的数量和质量均有很大需求,公司目前的人力资源支撑能力还相对薄弱,会对公司竞争能力产生不利影响。3、品牌知名度有待扩展近年来公司致力于商业模式的升级,仅通过与其他网站的相互链接及举办会展活动等辅助推广手段,对自身的品牌进行对外推广,但是与行业排名靠前的B2B电子商务平台相比,公司品牌知名度有待提高。四、发行人主营业务具体情况(一)主营业务构成及主要产品或服务的用途目前,公司业务主要分为商品交易业务、网站会员服务、互联网应用服务、会展服务、行业资讯服务和代理服务六类。1、商品交易业务公司通过涂多多、卫多多、玻多多三个B2B垂直交易平台以及小资鸟和西南电商从事商品交易业务。涂多多、卫多多、玻多多专注于产业“互联网+”升级,定位于产业链垂直电商平台,以行业原材料和成品的B2B交易为主导,以云ERP和云物流为基础架构,以供应链集合采购和供应链升级服务为双轮驱动,积极推动产业互联网电商生态建设。涂多多定位于涂料化工产业链的B2B交易,以产业链上游的颜料(钛白粉)、溶剂、乳液、树脂、填料和助剂等数十种原材料以及成品为主要交易品种,服务于涂料化工(油墨)等生产企业客户。卫多多定位于卫生用品产业链的B2B交易,以产业链上游的原盘纸、纸浆及无纺布、高分子材料、热熔胶、魔术贴和流延膜等数十种原材料和成品为主要交易品种,服务于各种卫生用品、生活用纸等生产和加工企业客户。玻多多定位于玻璃产业链的B2B交易,以产业链上游的玻璃原片及纯碱、石英砂、氢氧化铝、方解石、硼砂等数十种原材料为主要交易品种,服务于各种玻璃生产和加工企业客户。小资鸟定位于品牌产品的电商代运营和电商经销服务,是天猫、淘宝、京东等电商平台的合作营运商。西南电商专注于四川地区的电子商务工程建设,并运营京东四川扶贫特产馆和“蜀品天下”电商平台。公司的商品交易业务具体细分为B2B交易、B2C交易和电商代运营,具体如下:(1)B2B交易公司B2B交易包括涂多多、卫多多、玻多多垂直电商平台的撮合交易和自营交易,以及小资鸟和西南电商的少量B2B自营业务。报告期内公司商品交易业务的B2B业务,撮合交易业务尚未收取佣金,因此B2B业务的收入全部来自于其自营商品交易业务,自营商品交易业务成为公司第一大业务,其收入情况如下:单位:万元、%项目2017年2016年2015年金额比例金额比例金额比例B2B自营商品交易184,585.2992.3077,987.8985.757,458.2936.78B2B撮合交易------B2C203.800.10108.590.125.030.02电商代运营250.150.13300.190.3322.270.11商品交易业务合计185,039.2492.5378,396.6786.207,485.5836.92①多多平台的撮合交易服务撮合交易服务是指多多平台发挥“经纪人”的角色,为生产商、贸易商、零售商和终端企业等注册用户之间提供线上居间服务。多多平台通过线上的商品展示和供求商机发布,网络营销推广活动以及线下的交流推广活动,促成注册供应商和注册用户之间的线上交易。交易促成后,多多电商并不参与交易双方后续的支付结算、物流服务等环节。目前,多多平台的撮合交易服务是免费服务,不收取费用,其交易额也不计入多多电商的销售收入,主要目的是用户引流、培养用户交易习惯和扩大平台影响力,并为平台的自营交易服务扩大用户基础。②多多平台的自营交易服务自营交易服务是指多多电商在多多平台开设线上自营商城,多多电商根据平台的历史交易数据、集合订单数据的统计分析结果,在对未来市场供需状况准确预测的基础上,制定采购计划后自主向长期合作的注册供应商(生产商或贸易商)发出采购订单,采购不同品类的货品,并通过线上商城对外销售;注册用户(贸易商、零售商和终端用户)通过线上商城选购下单后,与多多电商签订销售合同,实现产品销售。多多电商全程参与自营交易过程,包括但不限于:购销合同签订、提货交货、货款收付、结算开票等。多多电商对自营交易服务全额确认销售收入。目前,多多平台的自营交易模式主要包括一般交易、集合交易和一站式交易。一般交易是指买方直接在多多平台开设的线上商城自主选购下单而发生的交易;集合交易是指多多平台针对部分货品以团购方式销售,买方自主参与团购而发生的交易;一站式交易是指多多平台针对签订年度集合采购框架协议的用户,按其生产采购计划集合供应全部或部分原材料货品而发生的交易。保荐机构和会计师查阅了多多平台后台自营交易订单交易数据和撮合交易的交易数据,并对二者进行了比对;访谈了多多电商主要的业务负责人;查询了中国裁判文书网等网站。经核查,公司商品交易业务的客户中包括公司当年之前撮合业务的买货方和卖货方,但是撮合交易是由买货方和卖货方双方自行自愿开展的交易,多多电商并未介入其中,公司开展自营交易后,原撮合交易的买卖双方依然可以独立完成交易。报告期内,公司自营商品交易业务未侵害原撮合业务买货方和卖货方利益,不存在相关纠纷和诉讼。③小资鸟和西南电商的自营交易服务A、小资鸟小资鸟的B2B自营交易主要是作为签约企业的电商经销商,直接向京东自营和天猫超市供货,并由京东自营和天猫超市进行销售实现的结算收入。目前主要的经销品牌是海参、燕窝等产品。B、西南电商西南电商的B2B自营交易将主要立足四川地区特色地标产品的大宗交易,尚未形成规模销售。(2)B2C交易公司的B2C交易业务主要是来自于西南电商和小资鸟面向消费者的直接电商销售,目前西南电商未形成规模销售,整体收入占比非常小;小资鸟已不再从事B2C业务。西南电商的B2C交易来自于京东四川省扶贫特产馆的店铺销售和蜀品天下淘宝店铺、微盟微商城的销售,目前的上架产品主要是四川地区的特色产品。其中,京东四川省扶贫特产馆是在四川省商务厅统筹下,由京东与蜀品天下联合打造设立的,专注于积极探索和实践电商精准扶贫发展模式,通过与各个贫困地区合作促进贫困群众增收脱贫。其产品主要来自秦巴山区、乌蒙山区、大小凉山和高原藏区等四川四大扶贫攻坚片区。四川省扶贫特产馆通过与四大片区的农户、专业合作社、农产品加工企业进行合作,依托京东的平台优势,帮助贫困地区的特色产品上行和人才培训,为精准扶贫贡献力量。(3)电商代运营公司的电商代运营业务主要通过小资鸟帮助签约企业运营其在天猫、京东所设旗舰店铺,帮助他们进行策划运营,通过获得销售佣金取得收入,目前尚未形成规模销售。2、网站会员服务公司通过国联资源网对外提供电子商务服务,超过100个细分行业集群的子网站均可通过国联资源网链接,包括机械设备、电工电气、仪表电子、石油化工、电力煤炭、钢铁有色、工程建材、交通运输、节能环保、轻纺消费、文化艺术、综合行业等大类。每个行业大类根据行业大小不同下分数个至数十个子行业,每个子行业下又分数个细分行业,以节能环保行业为例,其下分除尘设备、除雾除油装置、废液、给水设备、公共环卫设施等细分行业。每个细分行业均有相应的求购、供应、项目、资讯、会展、考察、行业网站分板块,向网站访问者提供企业库、供求信息、行业资讯、会展服务等信息。通过国联资源网行业网站集群,公司提供的收费会员有营销通会员、行业理事会会员和阳光采招网会员,通过收取会员费来实现收入和盈利。(1)营销通会员营销通是由公司推出的跨平台一站式立体营销推广解决方案,依托国联资源网及各行业分网(PC端和移动端)、行业DM网刊、微信公众号、EDM电子邮件、链商活动,集网络、传媒、移动、电邮、会展和微信为一体的B2B整合营销产品。营销通为会员提供线上线下的整合商机服务,具体包括国联资源网和各行业分网的供求商机撮合、企业商铺展示推介、在线交易咨询、行业和市场信息浏览服务,国联资源网和各行业分网的移动平台的展示、发布、推广服务,EDM的推广服务,DM纸媒的推广服务,微信公众号的推广服务等。营销通会员分为不同的等级,等级不同所享受的服务不同。具体如下:服务代码行业分网PC端行业微商城行业DM(单或双月/周期)行业链商活动(国内会议/周期)行业商机速递(微信推送,周/次)行业分网PC端行业微商城会员商铺广告名称会员商铺广告名称广告名称参会名额次/周期A三星级会员弹出窗口三星级会员商铺首屏栏间通栏封面赠送2人次8B三星级会员网站页腰旗帜三星级会员商铺首屏通栏封面拉折赠送2人次8C三星级会员弹出flash三星级会员商铺二屏栏间通栏封二赠送1人次8D三星级会员浮动广告三星级会员商铺三屏栏间通栏封三赠送1人次8E三星级会员对联广告三星级会员商铺页底通栏封底赠送1人次8F二星级会员名企风采二星级会员商铺半通栏广告彩色拉折参会费90折8G二星级会员按钮广告二星级会员商铺半通栏广告扉页参会费90折8H二星级会员名企风采二星级会员商铺半通栏广告彩插参会费90折8I一星级会员名企风采一星级会员商铺半通栏广告名片推荐参会费90折8J标准会员-标准会员商铺半通栏广告供应信息参会费90折8(2)行业理事会会员公司依托各行业分网,成立行业理事会,致力于行业上下游企业的紧密结合,邀请行业内实力强、声誉好的企事业单位、科研院所,以及行业内知名的专家学者为理事成员;并且每年举办理事会议和相关活动,共同探讨和推动行业商务资源的整合和营销服务体系建设。理事会会员可获得行业声誉提升和品牌推广服务,依托国联资源网的各行业分网获得网站推广、移动商务、专家咨询、会展活动、以及联盟式的管理培训、政府项目申办、整合传播等服务。(3)阳光采招网会员阳光采招网(www.ygbid.com)于2016年12月正式上线,是招投标及采购信息门户网站。为行业会员企业提供优质拟在建项目、招投标项目信息(包括招标公告、预告、变更公告和中标公告)和商机资源服务。阳光采招网会员服务根据所提供的商机级别和配套支持服务分为三级会员,分别为标准会员、高级会员和VIP会员,三级会员均可通过移动端、网站与邮件方式获取信息。3、互联网应用服务(1)国联全网国联全网专注于“互联网+”解决方案,为传统企业和区域政府提供基于“互联网+”战略的全网总体设计、平台建设、系统开发和咨询培训等服务。目前,国联全网提供的服务内容如下:服务内容战略咨询①“互联网+”商业模式及战略咨询;②平台建设规划与推广咨询;③组织体系与团队建设咨询;④运营管理与机制配套咨询;⑤企业“互联网+”整体思维导入培训;⑥教练式运营辅导服务技术服务①营销型、品牌型、品牌营销型网站建设;②APP、移动网站、微网站、微商城建设;③电子商务B2B、B2C、B2B2C、定制化平台建设;④电商ERP;⑤O2O系统全网推广①品牌咨询;②品牌策创;③VI设计;④SEO推广;⑤口碑推广;⑥视频推广;⑦新闻推广;⑧精准推广;⑨移动营销;⑩宣传片推广电商学院①企业定制化主题内训;②传统企业互联网升级沙龙;③传统企业互联网升级高峰论坛;④社会化媒体推广策略班;⑤区、县域电商研修班(2)西南电商西南电商是专注于四川地区的电子商务综合运营服务商,重点承接政府“互联网+”项目,如巴中、凉山、广安等州市县域的电子商务进农村示范工程、互联网精准扶贫工程、四川和重庆地区的企业“互联网+”应用等项目。4、会展服务作为网上电子商务活动的有力补充,公司还在全国各主要城市组织会议会展等现场商务活动,为会员和非会员客户提供接触贸易伙伴、了解行业前沿资讯的平台,帮助客户加强交流与相互认知。公司的行业会展业务包括各类线下供需交流、主辅对接、技术推广、国际商务考察、买家团、协作联盟、专家咨询、行业培训等会展活动。公司专注于服务传统企业,深刻了解到内贸企业面对面交流是对于线上电子商务的有力补充,对于提升客户经营效率从而提高客户对本公司服务的粘度的重要作用。公司利用与收费及免费会员的良好合作关系以及对所服务行业企业的了解,完全自主或和行业协会合作举办各类会议活动。会议会展基本按行业开展,大部分细分行业每年至少举办一次定期会议及多次非定期主题会议,同时针对部分行业会组织开展国际商务考察活动。公司的会展活动服务收入主要来自于参会费、展位费、赞助费、会刊和现场广告费、国际考察费等。5、行业资讯服务公司依托国联资源网行业数据的积累和公司行业研究人员所拥有的信息采集及研究经验以及与行业专家的合作,对公司专注的重点行业进行深入研究,提供各行业政策、技术、市场、供求、项目建设、招标采购、黄页等信息数据,策划编辑行业工具书(如技术手册、产品手册、行业年鉴等)和行业分析报告并提供行业资讯服务,依托自身的数据资源优势出具行业年鉴以及行业手册,为客户进行经营决策提供资讯参考。行业资讯产品是对会员了解行业、开展营销工作的重要增值服务,为了提高更新和传播效率,公司的资讯产品将逐步电子化和网络化。公司近几年提供的行业资讯产品包括《中国石油和化学工业年度报告》、《中国机电大黄页》和《中国石油石化产业链系统汇编》等。6、代理服务公司的代理业务主要指代理行业媒体的广告及推广服务。公司选择部分行业组织主办的具有行业影响力的专业期刊媒体进行合作,代理其广告及推广业务,在这些期刊杂志的指定位置添加客户的图片或文字广告,及时地将企业最新的产品信息和企业形象通过这些专业期刊媒体传播出去。目前,公司合作的专业期刊有《电网技术》、《电力建设》、《中国电力》等。(二)公司主要运营的电子商务平台1、B2B综合服务平台——国联资源网(http://www.ibicn.com)(1)国联资源网国联资源网主要为各行业中小企业注册会员提供基于线上线下结合、PC移动结合的供求商机撮合、交易资讯、渠道拓展服务,行业已覆盖机械、冶金、电力、煤炭、石油、化工、交通、轻纺、文化、环保等各大行业领域的100多个垂直细分行业。自2014年开始,国联资源网积极升级B2B综合服务模式。即:由原来的B2B商机资讯服务,积极向“商机”、“交易”、“营销”、“技术”等一站式综合服务升级;逐步开通专区交易、专家智库、营销MRP、云办公、云服务等价值功能。主要提供网站服务、会展服务、资讯服务、传媒服务和招标采购信息服务五大服务。(2)网站运营数据年份2017年度2016年度2015年度浏览量(万次)32,007.4531,289.6229,519.37独立用户(万)8,439.868,242.157,379.84注册用户(万)232.35220.21205.66活跃用户(万)12.9112.8611.52平均停留(秒)252256262年份2017年度2016年度2015年度付费用户(个)9,1828,4288,503注:①独立用户即UV,是指站点被多少台电脑访问过,以用户电脑的Cookie作为统计依据;②注册用户指在网站中登记注册的用户,表格中的注册用户数指累计数,下同;③活跃用户数指本年度或半年度注册用户中访问网站的用户数;④平均停留指总停留时长/独立用户数;⑤付费用户数指本年度有正式权限的用户数。2、B2B垂直交易平台——涂多多(http://www.toodudu.com)、卫多多(http://www.wdoodoo.com)、玻多多(http://www.boododo.com)公司以国联资源网为行业孵化器,精选行业空间大、适合开展电商交易服务、并且拥有良好资源优势和团队优势的垂直行业,深耕布局,积极推动垂直交易平台的快速发展。目前,公司拥有的优势垂直行业有:化工原料、涂料油墨、卫品卫材、玻璃、机器人、防雷等行业。根据公司发展策略和阶段资源条件,率先推动的是:涂多多——涂料化工产业链B2B垂直交易平台;卫多多——卫生用品产业链B2B垂直交易平台;玻多多——玻璃产业链B2B垂直交易平台。(1)涂多多①主要介绍涂多多专注于涂料化工(含油墨)产业的“互联网+”升级,定位于涂料化工(含油墨)产业链垂直电商平台,以原材料和成品的B2B交易为主导,以云ERP和云物流为基础架构,以供应链集采和供应链服务为双轮驱动,积极推动涂料产业互联网电商生态系统。现阶段涂多多主要专注于上游原材料的B2B交易,以涂料、油墨等生产企业和部分原材料贸易商为下游客户。主要的交易产品有颜料(钛白粉)、溶剂、乳液、树脂、填料、助剂等数十种原材料以及成品,提供这些产品的自营交易、撮合交易和供应链服务。②网站运营数据年份2017年度2016年度2015年7月至12月浏览量(万次)117.0481.4631.62独立用户(万)17.6815.196.57注册用户(万)2.381.400.46活跃用户(个)5,1492,988926平均停留(秒)358310251自营交易用户(个)78356711自营总订单数(笔)3,4881,68618自营SKU(种)980636129撮合SKU(种)1,5521,163575注:①自营交易用户指在多多商城参与过自营交易的用户。②SKU指多多平台库存商品种类的累计数(2)卫多多①主要介绍卫多多专注于卫生用品(生活用纸)产业“互联网+”升级,定位于卫生用品产业链垂直电商交易平台,以原材料和成品的B2B交易为主导,以云ERP和云物流为基础架构,以供应链集采和供应链服务为双轮驱动,积极推动卫生用品(生活用纸)产业互联网电商生态系统。现阶段卫多多主要专注于上游原材料的B2B交易,以卫生用品(生活用纸)等生产加工企业和部分原材料贸易商为下游客户,主要的交易产品包括原盘纸、纸浆;无纺布、高分子材料、热熔胶、魔术贴、流延膜等数十种原材料,提供这些原材料的自营交易、撮合交易和供应链服务。②网站运营数据年份2017年度2016年8月至12月浏览量(万次)68.3216.23独立用户(万)11.923.92注册用户(万)1.430.41活跃用户(个)3,736998平均停留(秒)332287自营交易用户(个)142-自营总订单数(笔)1,949-自营SKU(种)353140撮合SKU(种)1,068181(3)玻多多①主要介绍玻多多专注于玻璃用品产业“互联网+”升级,定位于玻璃用品产业链垂直电商交易平台,以原材料和成品的B2B交易为主导,以云ERP和云物流为基础架构,以供应链集采和供应链服务为双轮驱动,积极推动玻璃产业互联网电商生态系统。现阶段玻多多主要专注于上游原材料的B2B交易,以玻璃生产加工企业和部分原材料贸易商为下游客户。玻多多主要的交易产品包括原片;纯碱、石英砂、氢氧化铝、方解石、锂长石、锂云母、钾长石、硼砂、硼树脂等数十种原材料,提供这些原材料的自营交易、撮合交易和供应链服务。②网站运营数据年份2017年度2016年8月至12月浏览量(万次)53.7419.35独立用户(万)10.874.49注册用户(万)1.340.43活跃用户(个)3,0111,127平均停留(秒)266252自营交易用户(个)130-自营总订单数(笔)589-自营SKU(种)303163撮合SKU(种)1,003564(三)主要业务模式1、商品交易业务(1)销售模式①多多平台业务板块的销售模式A、本业务板块的销售架构公司为保证多多平台业务板块各交易环节的顺畅执行,设立了采购部、交易部、商务部、客服部、运营部、线下事业部、跨境电商事业部。部门职能采购部主要负责考察供应商资质、建立供应商合作体系,根据交易订单和交易数据采购自营产品等交易部主要负责平台自营产品的客户调研、客户沟通、采购订单和交易洽谈工作。交易部分为北京总部团队和外阜区域营销中心。目前已设立华南(顺德、厦门)、华东(上海)、西南(成都)、华中(武汉)、东北(沈阳)6个区域营销中心,分别负责辐射区域内的客户开发商务部主要负责交易订单流转的ERP后台内控执行,包括买卖双方合同审核,价位调整,发货指令、收货确认、结算申请、仓储物流对接,对接公司财务部开具发票和系统对帐客服部主要负责接受、记录客户咨询和诉求,对交易客户进行售后跟踪服务线下事业部主要负责线下供需交流沙龙,行业会议活动,走入各地区进行客户咨询服务和交易支持对接运营部主要负责平台网站和移动端的内容管理、专题设计、全网营销策划和推广跨境电商事业部主要负责境外客户资源开发及境外优质供应商的对接和洽谈合作B、本业务板块的销售管理制度a、客户开发管理:公司建立有一系列销售管理制度规范销售工作,预防销售部门内部业务重叠及保证客户服务质量。交易部人员(包括各地区营销中心人员)可针对所属客户灵活开展自营交易转化和复购服务。多多平台通过自主开发的多多销售管理系统和客户关系管理系统对公司的采购和销售工作进行支持和管控。公司制度规定,针对交易部人员,客户注册信息一经审核通过,即进入客户管理系统,经系统自动分配后,即拥有对这位客户的管理权限,负责交易转化及售后的服务和后续复购,其他交易部业务人员不得再与此客户联系;但如果连续三个月没有实现下单交易,此交易部人员的管理权限即无条件解除且该客户成为公共资源,其他交易部人员可以再次分配客户信息以获得销售及管理权限。b、客户维护管理:对于加入平台,参与交易的注册用户,平台采取二次交易管理模式。即首次注册体验或首次下单的客户由服务能力强、产品熟悉度高的交易部人员跟进;当此客户与平台形成较强粘性后,此客户数据将转入客服部,由更熟知交易服务流程的客服团队,进行售后服务保障和复购交易跟进工作。C、多多平台业务板块获取客户、取得订单的方式和途径a、线上引流:通过在涂多多、卫多多、玻多多等网站开展线上推广及采取各种网络营销策略(如搜索引擎营销、APP营销、微信营销等),让行业上下游的潜在客户对多多平台形成认知,让客户免费在多多平台注册进行交易体验,同时下载APP、关注微信号,从而实现客户在网站及APP的直接下单交易。b、资源转化:把国联资源网开展会员信息服务期间积累的部分行业客户资源,逐步转化为平台交易客户。例如,涂多多电商前身是国联资源网旗下的涂料产业网、油墨产业网、胶黏剂产业网、水性涂料行业协作联盟等行业分网;玻多多电商前身是国联资源网旗下的玻璃产业网、玻璃行业协作联盟等行业分网;卫多多电商前身是国联资源网旗下的卫生用品产业网、造纸产业网、生活原纸行业协作联盟等行业分网。c、线下推广:通过在各地区召开线下交流沙龙,组织企业参加行业会议会展,同时各区域营销中心进行地推,发展区域和品类电商联盟,获取客户资源和转化。d、多多电商立足供应链,积极向上下游延伸销售,通过供应商和采购商的角色转换,获得稳定客户来源,低成本推动多多平台交易量和影响力。比如:涂多多的主营品类之一为钛白粉,在采购销售钛白粉的基础上,与钛白粉生产商建立了良好的合作关系;钛白粉生产的主要原料为钛精矿和钛渣等,涂多多电商通过集合订单方式,采购攀西地区、越南、澳大利亚、印度等地出产的钛矿、钛渣和金红石等产品,向钛白粉生产商供应。通过这样针对上下游不同品类的供应商和采购商的转换,可以有效降低沟通和信任成本,从而降低销售风险。D、本业务板块的具体销售模式a、销售方式通过线上引流、资源转化、线下推广、上下游延伸等各种策略方式,获取客户资源并注册用户,并通过平台的撮合交易、自营交易和供应链服务达成交易转化。b、销售流程和服务保障撮合交易:无需主动销售和服务,注册供应商通过平台审核后即可自行开设商铺,上架商品;注册用户自行选购、下单,与供应商直接沟通达成交易即可。交易促成后,多多电商并不参与交易双方后续的支付结算、物流服务等环节。自营交易:多多电商在多多平台开设线上自营商城,多多电商根据平台的历史交易数据、集合订单数据的统计分析结果,在对未来市场供需状况准确预测的基础上,制定采购计划后自主向长期合作的注册供应商(生产商或贸易商)发出采购订单,采购不同品类的货品,并通过线上商城对外销售;注册用户(贸易商、零售商和终端用户)通过线上商城选购下单后,与多多电商签订销售合同,实现产品销售。多多电商全程参与自营交易过程,包括但不限于:购销合同签订、提货交货、货款收付、结算开票等。供应链服务:多多平台建有云ERP系统,向上下游交易方免费开放接入,包括可免费在线使用进销存管理、销售管理、财务管理、客户管理、办公管理等ERP功能;同时,在平台交易的供采双方的订单流转均需要在云ERP中实现,以此大幅提高供采双方的交易效率和平台的管控效率。同时,多多平台通过与成熟的第三方物流和仓储企业合作,为平台会员提供物流仓储共享服务;同时通过优选平台会员的既有仓库进行合作的模式,建设平台云仓体系以及提供终端零配服务。E、多多电商涉及的定价、交易、运输、储存的具体情况a、公司商品交易业务的定价发行人商品交易业务的产品定价综合考虑了市场因素、供应商的报价、产品的稀缺程度、主要竞争对手价格等四方面因素。I、发行人长期跟踪市场上主要大宗商品的交易价格,如果市场上大宗商品的供需处于相对紧张或相对宽松的状态时,发行人会据此相应调整交易产品的价格;II、目前,发行人的商品交易业务已形成稳定的交易体系,会有源源不断的客户从多多平台交易产品,发行人长期连续的从供应商处采购产品,根据供应商的报价对产品交易价格进行相应的调整;III、由于部分品牌的大宗商品的品质相对于其他产品具有比较优势,市场上该类产品的供给量小于需求量,发行人在采购了该类产品后,会根据该产品在市场上的稀缺程度调整产品的价格;IV、发行人主要专注于涂料化工、玻璃和卫生用品等细分行业,主要采购销售的大宗产品包括钛白粉、钛精矿、纯碱、氢氧化铝和原纸等大宗商品,发行人会根据这些大宗商品的生产销售厂家等竞争对手的销售价格相应调整产品的价格。b、公司商品交易业务的交易流程:I、企业用户在浏览商城的相关商品信息后,如果有交易需求,需要先注册、提交企业认证信息并经过多多平台审核通过后方可进行;II、企业用户选择好需要交易的商品后,进入多多平台议价系统进行在线议价,议价成功后提交订单;III、企业用户提交订单后选择在线电子签章签订合同或线下签订纸质合同;IV、企业用户根据合同约定条款选择第三方银行在线支付或银行汇款;V、合同生效后,多多平台根据用户的订单向供应商发出指令发货或由多多电商直接发货或用户自提货物。c、公司商品交易业务的运输公司通过多多平台开展自营商品交易业务,多多电商根据历史交易数据、客户订单集合数据的统计结果,在对未来市场供需状况预测的基础上,制定采购计划,进行采购。之后在多多平台上架,通过多多平台达成销售。公司运输根据采购品种的不同、采购规模的大小和客户需求,主要分为供应商负责运输、客户自提及公司负责运输三种方式。d、公司商品交易业务的储存由于公司的业务涉及到全国各地的客户,自建仓储成本和维护成本较高,针对大批量的采购,主要采取“客户在多多平台下单并签约后,由多多电商发出指令让供应商从供应商仓库直接发货到客户”的方式;针对小批量的采购,公司在天津、上海、广东和四川等地与专业仓储管理公司签订仓储合同,公司从供应商采购后,由仓储公司向其提供装卸、保管等服务。截至本招股说明书签署日,发行人的商品交易业务主要采取由供应商直接发货的方式,不涉及发行人储存环节;2016年度和2017年度,由发行人租赁的仓库发货实现的销售收入分别为770.55万元和8,520.86万元,占发行人商品交易销售收入的比例分别为0.98%和4.60%。发行人与专业仓储公司签订的仓储合同具体情况详见招股说明书“第六节业务和技术”之“五、发行人与业务相关的主要固定资产及无形资产情况”之“(二)房屋租赁”之“3、签署的仓储合同”。②小资鸟业务板块的销售模式小资鸟销售部门主要分为商务部和运营部。商务部负责前期客户的开发、签约、维护等工作;运营部负责将签约客户的商品在天猫、京东等各个电商平台实现销售。小资鸟统一采用公司的客户管理系统;并针对商务部和运营部,分别制定了销售管理制度和奖惩制度,以保证签约客户的任务达成和销售质量。如商务部门开发的客户根据客户的品牌知名度、营业收入等分为核心客户、重点客户、一般客户;针对运营部门设置月度、季度、年度销售目标及利润目标,分别设置了激励奖惩机制。具体销售模式如下:A、电商经销模式小资鸟与品牌企业签订电商经销合同,以出厂价采购合作企业的品牌商品,加上适当毛利后向天猫、京东等电商平台直接供货,通过该电商平台的自营交易,实现商品销售。小资鸟与电商平台直接进行结算。B、电商代运营模式小资鸟与品牌企业签订电商代运营合同,获授权运营签约企业在天猫、京东等电商平台开设的店铺。小资鸟通过自身的电商服务能力,提升签约企业电商店铺的销售量,签约企业根据销售量向小资鸟结算服务佣金。③西南电商的销售模式西南电商的商品交易业务主要包括B2B销售及B2C销售,其中B2B销售目前主要以花椒为交易品种,B2C销售主要通过京东四川扶贫特产馆、微盟平台销售四川特色产品,均尚未形成规模销售。目前西南电商根据自身销售情况已经建立相对完整完善的销售管理制度。其中包括:绩效管理制度、客户开发管理制度、渠道开发管理制度等。通过不同事业部的职能划分,对具体的销售对象和销售方式进行区别管理;同时通过统一的CRM系统、渠道管理系统和进销存管理系统对客户资料、渠道资料、客户行为资料进行了归档管理,并由专人进行数据分析以提供有效的销售推进决策依据。(2)采购模式目前,公司主要通过多多平台进行自营交易和采购业务,其中涂多多采购涉及颜料(钛白粉)、溶剂、乳液、树脂、填料、助剂等原材料和成品,目前以钛白粉为主要采购品种;卫多多采购涉及原盘纸、纸浆和无纺布、高分子材料、热熔胶、魔术贴、流延膜等原材料和成品,目前以原盘纸为主要采购品种;玻多多采购涉及玻璃原片和纯碱、石英砂、氢氧化铝、方解石、锂长石、硼砂等原材料和成品,目前以纯碱、玻璃原片为主要采购品种。多多平台的采购工作由多多电商的采购部具体执行。采购部根据平台历史交易数据的统计结果,在对未来市场供需状况预测的基础上,同时结合平台客户订单集合的数据,制定采购计划,并经公司审批后确定采购品种及采购数量。然后向与公司长期合作的注册供应商发出采购订单,定购不同品类的货品。采购人员在采购执行过程中,对所有签约供应商资质均需经过多多电商总经理和采购部负责人严格审核。多多平台的注册供应商来源包括公司多年发展的行业资源积累、成熟客户推荐合作、采购部人员筛选开发等途径。多多电商采购专员通过平台交易数据及ERP数据中心,可以获取行业内各大厂商货物供应量及报价信息,实时掌握市场行情;同时依托平台优势获得议价能力,并最终确定合适货源及最优采购价格。多多电商根据供应商供货量的不同、供应商的经营规模大小、诚信状况等将供应商划分为核心供应商、重点供应商、签约供应商,根据供应商等级不同,实施不同的合作策略和维护力度,如平台订单会按优先级,先满足核心供应商、重点供应商次之、签约供应商再次之。多多电商按年度对各级供应商进行动态考核和管理维护,以确保为平台会员提供最优性价比的商品。根据平台交易数据,多多电商将积极与信誉良好、质量可靠的供应商建立长期紧密的战略合作关系,从而形成更加稳定的产业链供销体系。2、非商品交易业务(网站会员服务、互联网应用服务、会展服务、行业资讯服务和代理服务)(1)销售模式①国联资源网板块的销售模式A、本业务板块的销售架构国联资源网板块针对不同行业共设立了十个商务事业部开展销售和服务工作,其中第一、第十事业部主要负责机械、电力设备等行业领域的销售和服务,第二事业部主要负责交通和建材行业领域的销售和服务,第三事业部主要负责冶金、环保、工艺美术等行业领域的销售和服务,第四事业部主要负责钢结构、工程技术等行业领域的销售和服务,第五事业部主要负责煤炭、安全生产等行业领域的销售和服务,第六事业部主要负责石油石化等行业领域的销售和服务,第七事业部主要负责国防科技、电子等行业领域销售和服务,第八事业部主要负责研究报告销售和服务,第九事业部主要负责防腐、涂装等化工行业领域的销售和服务。现阶段,国联资源网板块的销售以电子邮件、QQ、微信、电话销售为主,销售人员主要集中在北京。B、本业务板块的销售管理制度国联资源网板块建立有一系列销售管理制度规范销售工作,预防销售部门内部业务重叠及保证客户服务质量。各商务事业部可根据业务需要,为尚未开发的行业进行立项申请,公司进行综合评审后予以批准或不予批准。国联资源网板块通过自主开发的销售管理系统和客户关系管理系统对销售工作进行协助,采取与多多平台一致的销售人员竞争机制,对国联资源网业务板块进行管理。C、本业务板块的销售客户来源a、网站会员服务获取客户、取得订单的方式和途径公司主要依托国联资源网来提供会员服务,网站会员服务获取客户、取得订单的方式主要包括两类:一是公司通过各种线上推广及采取各种网络营销策略(如搜索引擎营销、APP营销、微信营销等)提高国联资源网的知名度和流量,吸引各种对国联资源网感兴趣的企业,通过国联资源网注册申请成为免费会员,在对国联资源网有一定的体验后,希望通过国联资源网获取相关增值服务,增强网络推广效果、获得更大收益,从而升级成为收费会员;二是通过国联资源网各销售事业部的线下开发和组织的各行业推广活动,获取潜在客户,同时销售人员会及时对国联资源网的免费会员及非会员潜在客户进行电话、微信或登门拜访,组织行业推广活动,以促进线上线下收费会员的转化,发展各企业客户成为收费会员。b、会展服务、行业资讯服务和代理服务获取客户、取得订单的方式和途径公司依托于国联资源网来提供会展服务、行业资讯服务和代理服务,这几类业务获取客户、取得订单的途径主要包括:一是国联资源网的各行业分网在发展过程中与很多相关行业的客户保持了良好的合作关系,在公司举办相关行业的会展活动、策划编辑相关行业资讯产品和代理相关行业媒体的广告时,销售人员会主动联系相关行业的企业客户,如有需求,即可发展成为了此类业务的客户;二是公司通过在国联资源网的线上推广和相关网络营销途径等发布会展活动、行业资讯和代理广告服务信息,吸引有需求的企业主动联系公司客服和销售人员来订购此类服务;三是公司销售人员对其他新客户的直接线下开发。D、本业务板块的具体销售模式a、线上用户的销售由于B2B电子商务平台的线上持续盈利能力与注册会员数量及访问量的规模存在密切关系,因此国联资源网业务板块对线上用户销售的首要目标是发展线上注册免费用户,增加国联资源网及旗下各行业分网的访问量。国联资源网业务板块十个销售事业部业务人员主要采取电话、QQ、微信、上门拜访、举办线下会展活动、行业资讯信息的方式进行线上线下服务的推广和销售,引导其注册进行免费体验。对于免费会员,国联资源网板块的各事业部重点引导其向收费会员转化。通过赠予免费会员一定期限的低等级服务体验,比如开通商铺服务,让注册免费会员了解服务内容、体验到会员服务对自身业务的帮助,从而发展成为收费会员以获得更多专业服务。这类会员对国联资源网电子商务平台有一定认知程度并获得了一定收益,希望增强网络推广效果,获得更大收益,因此会产生获取更深层次服务的需求,从而购买营销通等线上会员产品和会议活动、传媒推广、行业资讯等线下会员服务。b、线下用户的销售国联资源网各销售事业部通过挖掘行业企业黄页数据信息、网络搜索、网上注册的免费用户和来电咨询客户以及CRM系统进行管理的老客户及潜在客户,以电话、电子邮件、微信、QQ等多种联系方式以及组织各类行业会议活动,来进行线下销售。线下业务的主要促成方式为电话和微信、QQ销售。c、销售流程和服务保障销售人员在与客户达成合作意向时,双方就合同关键内容进行协商,并初步确定合同内容。销售部业务助理会受理销售人员提交的合同文本,并检查内容填写是否详实准确,是否存在违反公司相关合同条款规定的问题,审查完成后通过公司综合业务管理系统、OA和微信企业号等向审批权人发送申请,根据合同金额的大小不同,由销售部业务总监和总经理分别进行审批。在合同审批通过后,与客户签订服务合同,开始接受付款并提供相应服务。通过各个部门的共同协作为线上线下收费会员提供全方位售后服务,以促进会员的续费、升级。售后服务提供途径有网络技术部提供的网络运营保障及产品服务支持,以及各事业部后台工作人员的配合。例如事业部设有综合保障岗,其中包括买家专员、网络编辑专员、资料员、资源开发专员等。买家专员为客户搜集下游买家的采购信息,以提高客户的销售效率;网络编辑人员负责针对收费会员的网上信息发布;资料员负责本业务板块DM资料及外部会议纸质资料搜集整理,以提高对外资料发送的针对性;资源开发专员负责深度资源开发,通过对收费会员的持续服务,深度了解和挖掘一些企业的相关服务需求,与之开展增值服务。在服务期内,销售人员和客服人员会就电子商务综合服务平台的推广策略、使用技巧,以及线下会议活动、广告宣传、资讯信息等服务内容与收费会员保持密切交流,确保其使用效果,从而与客户保持良好的长期合作关系。公司重视线下的营销服务工作,充分了解其行业用户对于线下服务的诉求,并为其提供供需对接、技术交流、媒体推广、专业资讯等线下会员服务项目,以积极提升服务效果。②国联全网业务板块销售模式A、本业务板块的销售管理制度根据客户信息来源的不同,国联全网的销售管理制度分为两种:a、通过流量推广和在互联网上获取的意向客户咨询或招标信息,通过SEO推广专员和投标专员获取信息后,根据分公司和北京总部的区域划分的前提下,将客户资源流转分配到具体负责的销售人员。b、客户资源为销售人员自主发掘的,在公司建立的统一销售管理制度的基础上,通过销售管理系统和客户关系管理系统执行。公司规定销售人员在发掘客户后,客户资料信息一经录入客户关系管理系统并通过相关负责人审核通过后就拥有对这位客户的管理权限,负责销售及售后的服务和后续开发,其他销售人员不得再与此客户联系;但如果连续三个月没有将该客户发展为收费会员或没有服务记录,此销售人员的管理权限无条件解除且该客户成为公共资源,其他销售人员可以再次录入客户信息以获得销售及管理权限。B、互联网应用服务获取客户、取得订单的方式和途径公司依托于国联资源网来提供互联网应用服务,互联网应用服务板块获取客户、取得订单的方式主要包括:一是通过在国联资源网、国联全网的线上推广和相关网络营销途径发布互联网应用服务信息,吸引有需求的企业主动联系公司的客服和销售人员来订购此服务;二是通过国联资源网销售人员的介绍和推荐,将网站会员服务、会展服务务、行业资讯服务和代理服务等板块的客户转化成本业务板块的客户;三是公司销售人员对于新客户的直接线下开发;四是公司长期对公开招投标信息进行跟踪、采集,依托国联资源网旗下的阳光采招网平台,对相关招标项目进行搜集整理,对符合公司要求的招标项目,公司业务部门会及时组织投标,在项目中标后,发展成为公司的客户。C、本业务板块的具体销售模式a、销售方式通过SEO推广、国联资源网销售人员介绍和推荐、通过阳光采招网等招标采购网参与投标、销售人员自行挖掘以及老客户介绍等方式,获取客户资源,并转化为订单。b、销售流程和服务保障销售部门获得意向客户后,即销售人员、咨询架构部门和技术、推广部门人员组成项目小组,进行提案和洽谈,制作标书、进行投标。签订合同后,即进入全网执行系统进行各模块的合同进度管理,根据合同服务项目不同,分别由咨询架构部、平台建设部、系统开发部、营销推广部开展执行服务。期间,由项目小组负责人员与客户统一跟进需求对接和任务调整分配。工作进度严格按照全网执行系统,并设有时间节点对应的奖惩机制。同时,客户也能同步在系统上查阅工作进度和模块内容。之后,按合同约定,由客户进行验收,完成项目任务。③西南电商的销售模式目前西南电商已经针对“互联网+”应用服务建立客户开发管理制度、渠道开发管理制度等完善的销售制度,其具体的销售模式如下:西南电商在获知招标信息后参与投标;中标后,和业主方签订合同,并按合同约定执行服务事项。或在获知政府、企业、园区具有“互联网+”需求之后,组成项目小组,开展提案和沟通洽谈,签订合同后,按合同约定执行服务事项。(2)采购模式公司非商品交易业务的采购项目主要是网络服务实施、会展场地租赁、会展配套服务、合作单位的合作费支付、外包服务等。①网络服务实施的采购:公司的业务运营和日常办公需要购买相应的服务器托管、网络带宽、办公设备等,公司一般由网络技术部通过询价比价等方式采购,基本为稳定的长期合作供应商。②会展场地租赁和酒店采购:公司的会展业务需要选择合适的场地举办,一般为商务酒店和会展中心。公司决定在某个城市举办会展之前,会由业务部门和行政部门联合对该城市的酒店场地资源就地理位置、硬件设施、管理服务、价格水平、配套服务等方面进行严格的综合考察。公司在会展结束后,会进行效果反馈与评估,从而确定下一届的场地计划。③会展配套服务采购:公司作为会展组织方,需要负责会展部分场景的建设,以及通过旅行社等购买相关的机票、火车票等。公司会由业务部门和行政部门经过详细考察、综合比较最终会选择具有实力和经验的供应商作为合作伙伴。④合作单位的合作服务采购:公司的行业资讯业务和代理业务一般会和相关行业组织合作开展,公司专设有资源合作和策划中心,负责和行业合作单位的联系、洽谈和签约等事宜,并协调业务部门运营项目,同时向合作单位办理合作服务费用。⑤外包服务采购:公司的互联网应用服务项目,为了减少人力投入,会将服务项目中的非核心部分或来不及完成的部分服务模块外包给其他技术供应商。公司由网络技术部具体考察筛选并确定供应商,并由项目实施部门进行效果反馈,以动态优选供应商。(四)主要服务的流程图1、商品交易业务流程图(1)撮合交易流程图(2)自营交易流程图2、会员业务流程图3、互联网应用服务流程4、会展业务流程5、行业资讯业务流程6、代理业务流程(五)主要服务的销售情况1、报告期内按业务分类的收入情况报告期内,本公司营业收入情况如下:单位:万元、%项目2017年2016年2015年金额比例金额比例金额比例商品交易业务185,039.2492.5378,396.6786.207,485.5836.92其中:B2B184,585.2992.3077,987.8985.757,458.2936.78B2C203.800.10108.590.125.030.02电商代运营250.150.13300.190.3322.270.11网站会员服务5,265.492.634,445.944.895,100.4225.15会展服务4,011.072.013,557.443.913,589.0717.70互联网应用服务3,002.961.501,281.881.411,538.687.59行业资讯服务830.100.421,616.531.781,008.224.97代理服务1,828.500.911,644.271.811,555.337.67合计199,977.35100.0090,942.74100.0020,277.30100.00注:公司从2015年开始从事商品交易业务。2、报告期内公司营业收入按地区划分情况单位:万元、%区域2017年度2016年度2015年度金额占比金额占比金额占比华东101,669.3250.8457,728.8163.4811,901.8058.70华中43,121.6921.566,343.246.97951.254.69华北20,259.7210.1313,068.0714.374,223.5420.83华南12,660.486.3310,702.5111.771,816.028.96西南19,507.269.751,964.612.16425.762.10东北1,907.250.95573.400.63425.552.10西北789.670.39504.180.55472.042.33港澳台32.120.0257.920.0661.330.30印度29.840.01----合计199,977.35100.0090,942.74100.0020,277.30100.00注:本表中的华北包括北京、天津、河北、山西、内蒙古;华东包括上海、山东、江苏、浙江、江西、安徽、福建;华中包括湖北、湖南、河南;华南包括广东、广西、海南;西南包括重庆、四川、贵州、云南、西藏;西北包括陕西、甘肃、宁夏、新疆、青海;东北包括黑龙江、吉林、辽宁。3、主要客户情况保荐机构查询了报告期内主要客户的工商资料,核查了主要客户的股东、董事、监事和高级管理人员信息,经查询,厦门中核商贸有限公司、厦门中核工贸发展有限公司、福建海兴源化工有限公司和深圳海兴源化工有限公司属于同一控制下企业;河北吉尔化工有限公司和河北麦森钛白粉有限公司属于同一控制下企业;武汉圣世联盟纸业有限公司和武汉康乐洁纸制品有限公司属于同一控制下企业;许昌曼迪商贸有限公司和河南曼迪实业有限公司属于同一控制下企业;时代运销(大连)贸易有限公司和北京中煤时代科技发展有限公司属于同一控制下企业;国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司、南瑞集团有限公司、江苏南瑞泰事达电气有限公司、南京南瑞太阳能科技有限公司、南京南瑞集团公司信息通信技术分公司、南京南瑞继保电气有限公司、国网卓越科技文化(北京)有限公司、许继集团有限公司、北京许继电气有限公司、许继电气股份有限公司、江苏南瑞帕威尔电气有限公司属于同一控制下企业。除此外,其他主要客户之间不存在关联关系。除盛景网联科技股份有限公司曾属于公司关联方外,公司及其控股股东、实际控制人、持股5%股东、董事、监事和高级管理人员与上述客户均不存在关联关系,公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方和持有发行人5%以上股份的股东未在上述客户中持有股权或拥有权益。(1)商品交易业务主要客户情况①报告期内,公司商品交易业务前五名客户销售情况如下表:2017年前五大客户情况如下:单位:万元、%序号客户销售内容金额占商品交易业务收入的比例占主营业务收入的比例注册资本成立时间合作历史主要情况1厦门中核商贸有限公司钛白粉、钛精矿、高岭土23,391.0812.6411.70500.002015.1.42015年至今福建地区的钛白粉销售企业,在福建地区具有一定的知名度,在涂料、油墨、化纤、橡胶、塑料及医药食品等行业拥有较多的终端用户厦门中核工贸发展有限公司钛白粉3,291.711.781.651,500.001998.4.12015年至2017年福建地区的钛白粉销售企业,主要经销国内知名品牌的钛白粉及相关产品,在福建地区具有一定的知名度,在涂料、油墨、化纤、橡胶、塑料及医药食品等行业拥有较多的终端用户福建海兴源化工有限公司钛白粉1,079.100.580.54500.002003.11.252015年至2017年专业从事以钛白粉包膜处理、活性氢氧化铝、氧化铝、超细硫酸钡系列及表面活性剂为主要品种的生产加工,并自主经营和代理销售钛白粉、硫酸钡、氧化铝等各种化工产品深圳海兴源化工有限公司钛白粉603.250.330.3051.002009.8.252015年至2017年主要在深圳周边地区从事以钛白粉包膜处理、活性氢氧化铝、氧化铝、超细硫酸钡系列及表面活性剂为主要品种的生产加工,并自主经营和代理销售钛白粉、硫酸钡、氧化铝等各种化工产品2武汉圣世联盟纸业有限公司原纸9,625.115.204.81500.002011.8.302016年至今一家集产品开发、设计、销售一体的新型环保纸制品综合性企业,以经营销售生活用纸原纸、商务用纸、盒抽广告纸巾、家庭套装生活用纸为主,是湖北省生活用纸行业具有一定竞争力、影响力的企业,拥有“纸在指尖”“爱菲尔”等自有品牌武汉康乐洁纸制品有限公司原纸4,829.362.612.41500.002012.5.312016年至今主要从事生活用纸的加工与销售,并经营销售维达纸业、中顺洁柔、重庆理文等国内知名企业的生活原纸序号客户销售内容金额占商品交易业务收入的比例占主营业务收入的比例注册资本成立时间合作历史主要情况3河北吉尔化工有限公司钛白粉、钛精矿6,469.023.503.233,000.002005.3.232016年至今主要从事钛白粉的销售和钛白粉初品的深加工,是河北地区钛白粉行业内的知名企业,其产品主要供应涂料、造纸、化纤等行业企业,在造纸行业的钛白粉供应方面拥有一定影响力河北麦森钛白粉有限公司钛白粉2,153.711.161.08500.002007.8.142016年至今一家集科研开发、生产、销售为一体的高科技企业,主要从事钛白粉的深加工生产,主要致力于研发生产各种适用于不同行业和不同用户应用的中高端钛白粉产品4许昌曼迪商贸有限公司原纸3,580.411.931.79100.002012.7.62017年至今一家专业从事生活用纸加工和销售的企业,在河南地区拥有一定知名度和影响力,现已拥有曼迪系列、贝迪系列、花香系列等10余个子品牌100多种产品河南曼迪实业有限公司原纸1,763.040.950.88500.002015.4.32017年至今主营生活用纸的加工、销售,并承接OEM,主要经营本色纸、盘纸、抽纸、餐巾纸、捆纸、擦手纸等各种纸品,是河南地区生活用纸加工的重要企业,在生活用纸领域有一定的知名度5武汉市天瑞纸业有限公司原纸5,296.242.862.6550.002008.1.42017年至今武汉市天瑞纸业有限公司是武汉地区一家重要的纸品加工企业,与多家行业内核心企业有着长期稳定的合作关系合计62,082.0433.5531.04----注1:厦门中核商贸有限公司、厦门中核工贸发展有限公司、福建海兴源化工有限公司和深圳海兴源化工有限公司属于同一控制下企业,对其销售额合并计算;河北吉尔化工有限公司和河北麦森钛白粉有限公司属于同一控制下企业,对其销售额合并计算;武汉圣世联盟纸业有限公司和武汉康乐洁纸制品有限公司属于同一控制下企业,对其销售额合并计算;许昌曼迪商贸有限公司和河南曼迪实业有限公司属于同一控制下企业,对其销售额合并计算。2016年前五大客户情况如下:单位:万元、%序号客户销售内容金额占商品交易业务收入的比例占主营业务收入的比例注册资本成立时间合作历史主要情况序号客户销售内容金额占商品交易业务收入的比例占主营业务收入的比例注册资本成立时间合作历史主要情况1厦门中核商贸有限公司钛白粉,填料,高岭土9,682.5512.3510.651,500.002015.1.42015年至今同上厦门中核工贸发展有限公司钛白粉,填料6,641.938.477.30500.001998.4.12015年至2017年同上福建海兴源化工有限公司钛白粉4,245.435.424.67500.002003.11.252015年至2017年同上深圳海兴源化工有限公司钛白粉564.340.720.6251.002009.8.252015年至至2017年同上2河北吉尔化工有限公司钛白粉,钛精矿6,603.628.427.263,000.002005.3.232016年至今同上河北麦森钛白粉有限公司钛白粉172.650.220.19500.002007.8.142016年至今同上3安徽普乐化工有限责任公司钛白粉6,423.598.197.06100.002008.9.162015年至今集生产、研发、贸易为一体的综合化工企业,在安微地区拥有一定的知名度和影响力4武汉圣世联盟纸业有限公司原纸2,366.303.022.60500.002011.8.302016年至今同上武汉康乐洁纸制品有限公司原纸,成品纸1,003.851.281.10500.002012.5.312016年至今同上5杭州中垦化工有限公司钛白粉2,495.333.182.7450.002002.6.212015年至今杭州地区一家化工贸易公司,在涂料、油墨、色母粒、塑料型材、造纸、橡胶、皮革鞋等行业拥有一定的终端用户合计40,199.5951.2744.19----2015年前五大客户情况如下:单位:万元、%序号客户销售内容金额占商品交易业务收入的比例占主营业务收入的比例注册资本成立时间合作历史主要情况1厦门中核工贸发展有限公司钛白粉2,770.0437.0113.661,500.001998.4.12015年至今同上厦门中核商贸有公司钛白粉2,532.5233.8312.49500.002015.1.42015年至2017年同上福建海兴源化有限公司钛白粉1,403.1518.746.92500.002003.11.252015年至2017年同上深圳海兴源化工有限公司钛白粉119.751.600.5951.002009.8.252015年至2017年同上2郑州鑫越化工有限公司钛白粉154.432.060.76500.002008.3.132015年至今一家河南地区的钛白粉销售企业,在河南地区拥有一定的知名度和影响力,在塑料、涂料、油漆、化纤、造纸等行业拥有较多的终端用户3晋江市财德化工贸易有限公司钛白粉85.211.140.42300.002012.2.242015年2016年主要生产胶粘剂及代理销售钛白粉等各种化工原料4杭州中垦化工有限公司钛白粉77.241.030.3850.002002.6.212015年至今同上5浙江盛丰塑胶有限公司钛白粉48.210.640.243,000.001999.1.262015年至今一家塑料压延薄膜、胶水的生产企业,主要生产PVC压延薄膜,系列产品有木纹膜、广告膜等合计7,190.5596.0535.46----报告期内,发行人商品交易业务前五大客户的变化原因:报告期内,受到商品交易业务快速增长和主要客户年度采购计划不同的影响,发行人主要客户的销售金额和占比发生了变动。2017年,许昌曼迪商贸有限公司、河南曼迪实业有限公司和武汉市天瑞纸业有限公司系卫多多电商加大了市场开发力度,销售额增加;安徽普乐化工有限责任公司系自身战略的调整,致力于扩建产能而减少了贸易业务,导致销售额下降;杭州中垦化工有限公司系客户自身经营发展状况有所下滑,加之自身策略调整,导致销售额下降。2016年,随着涂多多电商业务的快速发展,公司加强了对华北、华东地区的推广销售,对河北吉尔化工有限公司、河北麦森钛白粉有限公司、安徽普乐化工有限责任公司的销售额增加;武汉圣世联盟纸业有限公司和武汉康乐洁纸制品有限公司系卫多多电商当年成立新开发的大客户;晋江市财德化工贸易有限公司和浙江盛丰塑胶有限公司系随着多多平台销售额的快速增长和区域大客户的增加,上述企业客户销售占比下降,同时多多平台对客户进行了分类,加大了对中大型客户的开发与维护;郑州鑫越化工有限公司系其他客户销售额增加导致其跌出前五大客户。②商品交易业务中自营业务前十名客户情况报告期内,公司商品交易业务中自营业务前十名客户销售情况如下表:2017年前十大客户情况如下:单位:万元、%序号客户金额占商品交易业务收入的比例占主营业务收入的比例1厦门中核商贸有限公司23,391.0812.6411.70厦门中核工贸发展有限公司3,291.711.781.65福建海兴源化工有限公司1,079.100.580.54深圳海兴源化工有限公司603.250.330.302武汉圣世联盟纸业有限公司9,625.115.204.81武汉康乐洁纸制品有限公司4,829.362.612.413河北吉尔化工有限公司6,469.023.503.23河北麦森钛白粉有限公司2,153.711.161.084许昌曼迪商贸有限公司3,580.411.931.79序号客户金额占商品交易业务收入的比例占主营业务收入的比例河南曼迪实业有限公司1,763.040.950.885武汉市天瑞纸业有限公司5,296.242.862.656苏州盛楼贸易有限公司5,066.352.742.537湖北长江出版印刷物资有限公司4,811.972.602.418仙桃市中星电子材料有限公司3,369.081.821.689四川辉泰化工有限公司2,898.411.571.45成都辉太化工产品有限公司218.380.120.1110攀枝花市中瑞商贸有限公司3,078.161.661.54合计81,524.3844.0640.77注1:厦门中核商贸有限公司、厦门中核工贸发展有限公司、福建海兴源化工有限公司和深圳海兴源化工有限公司属于同一控制下企业,对其销售额合并计算;武汉圣世联盟纸业有限公司和武汉康乐洁纸制品有限公司属于同一控制下企业,对其销售额合并计算;河北吉尔化工有限公司和河北麦森钛白粉有限公司属于同一控制下企业,对其销售额合并计算;许昌曼迪商贸有限公司和河南曼迪实业有限公司属于同一控制下企业,对其销售额合并计算;四川辉泰化工有限公司和成都辉太化工产品有限公司属于同一控制下企业,对其销售额合并计算。2016年前十大客户情况如下:单位:万元、%序号客户金额占商品交易业务收入的比例占主营业务收入的比例1厦门中核商贸有限公司9,682.5512.3510.65厦门中核工贸发展有限公司6,641.938.477.30福建海兴源化工有限公司4,245.435.424.67深圳海兴源化工有限公司564.340.720.622河北吉尔化工有限公司6,603.628.427.26河北麦森钛白粉有限公司172.650.220.193安徽普乐化工有限责任公司6,423.598.197.064武汉圣世联盟纸业有限公司2,366.303.022.60武汉康乐洁纸制品有限公司1,003.851.281.105杭州中垦化工有限公司2,495.333.182.746郑州鑫越化工有限公司1,318.191.681.457广东昱升个人护理用品股份有限公司1,212.441.551.338黄山东仁新材料股份有限公司1,095.471.401.209深圳市大伍源国际贸易有限公司1,032.831.321.14序号客户金额占商品交易业务收入的比例占主营业务收入的比例10广州市华生油漆颜料有限公司1,026.281.311.13合计45,884.8058.5350.452015年前十大客户情况如下:单位:万元、%序号客户金额占商品交易业务收入的比例占主营业务收入的比例1厦门中核工贸发展有限公司2,770.0437.0113.66厦门中核商贸有公司2,532.5233.8312.49福建海兴源化有限公司1,403.1518.746.92深圳海兴源化工有限公司119.751.600.592郑州鑫越化工有限公司154.432.060.763晋江市财德化工贸易有限公司85.211.140.424杭州中垦化工有限公司77.241.030.385浙江盛丰塑胶有限公司48.210.640.246石家庄市北方塑料油墨有限公司41.030.550.207上海天衡化工有限公司40.690.540.208福建亿源涂料有限公司36.320.490.189长沙华泰涂料有限责任公司28.030.370.1410北京中财万鑫科技有限公司26.630.360.13合计7,363.2598.3736.31(2)非商品交易业务前五名客户情况①报告期内,公司网站会员服务前五名客户销售情况如下表:2017年前五大客户情况如下:单位:万元、%序号客户销售内容金额占网站会员服务收入的比例占主营业务收入的比例注册资本成立时间合作历史主要情况1中国环境科学学会营销通会员服务568.4310.800.2810.001991.9.22011年至今我国成立最早、规模最大、专门从事环境保护事业的全国性、学术性科技社团,由国家环境保护部和中国科协双重管理与指导。学会主要开展会员服务、环保学术交流、环保科普、会议会展活动,人才推荐,技术评定等工作2北京中煤时代科技发展有限公司营销通会员服务64.701.230.031,000.002001.1.52007年至今中国煤炭市场网是中国煤炭运销协会主办的集信息咨询、煤炭大数据、期刊报告、论坛会议、软件开发为一体的全国性煤炭行业综合网站。北京中煤时代科技发展有限公司是中国煤炭市场网运营公司,时代运销(大连)贸易有限公司是北京中煤时代科技发展有限公司全资子公司时代运销(大连)贸易有限公司营销通会员服务52.230.990.031,000.002013.1.102015年至今3北京中煤安信息咨询服务有限公司营销通会员服务34.720.660.0210.002009.8.172017年至今中国煤炭工业协会信息化分会是由从事煤炭工业信息化工作的相关企事业单位、社会团体、中介机构组成的社团组织,是中国煤炭工业协会的分支机构。北京中煤安信息咨询服务有限公司是其开展信息化专项服务工作的具体运营单位4河北瑞兆激光再制造技术有限公司营销通会员服务、理事通会员服务32.830.620.026,300.002006.6.62015年至今一家集机电再制造技术研发、机电设备现场安装检修服务及机电设备修复和再制造服务为一体的高新技术企业5内蒙古北方重工业集团理事通会员服务29.060.550.01176,875.001999.6.82011年至今隶属于中国兵器工业集团公司,是国家重要的火炮研发生产基地、国家高强韧炮钢研发生产基地、中国矿用汽车研序号客户销售内容金额占网站会员服务收入的比例占主营业务收入的比例注册资本成立时间合作历史主要情况有限公司发生产基地合计781.9714.850.39注1:时代运销(大连)贸易有限公司和北京中煤时代科技发展有限公司属于同一控制下企业,对其销售额合并计算。2016年前五大客户情况如下:单位:万元、%序号客户销售内容金额占网站会员服务收入的比例占主营业务收入的比例注册资本成立时间合作历史主要情况1中国环境科学学会营销通会员服务601.7713.540.6610.001991.9.22011年至今同上2阳泉市澳丽丝科技涂料有限公司涂多多电商会员45.991.030.051,500.002002.10.302015年至今一家从事环保涂料研发和生产企业3北京中煤时代科技发展有限公司营销通会员服务44.060.990.051,000.002001.1.52007年至今同上时代运销(大连)贸易有限公司营销通会员服务39.480.890.041,000.002013.1.102015年至今4朱爱珍营销通会员服务39.220.880.04--2015年至今朱爱珍,笔名川慧,属中国当代实力派女书法家,现任北京海川书法研究院院长、中国兰亭书画院副院长、北京博乐雅书画院副院长等职务5北京中煤易联科技信息有限公司营销通会员服务36.690.830.0410.002006.9.122013年至今中国煤炭科技创新网由中国煤炭工业协会科技发展部业务指导,是中国煤炭工业协会生产力促进中心主办的唯一煤炭科技类官网,北京中煤易联科技信息有限公司是其指定运营公司序号客户销售内容金额占网站会员服务收入的比例占主营业务收入的比例注册资本成立时间合作历史主要情况合计807.2118.160.892015年前五大客户情况如下:单位:万元、%序号客户销售内容金额占网站会员服务收入的比例占主营业务收入的比例注册资本成立时间合作历史主要情况1中国环境科学学会会员发展与服务571.0211.202.8210.001991.9.22011年至今同上2北京中煤时代科技发展有限公司会员发展与服务144.892.840.711,000.002001.1.52007年至今同上3国网卓越科技文化(北京)有限公司会员发展与服务54.681.0730.271,000.002007.4.52012开始合作,2015年因业务调整不再合作国家电网公司的下属企业英大传媒集团的全资子公司,主要经营影视制作、品牌策划等4焦光明国学典藏会员42.240.830.21--2013年至今焦光明,中国书画研究院理事,中国书法家协会山西省分会会员,晋城市委、市长联系的高级(书画)专家5休烈(北京)信息科技有限公司营销通会员服务34.010.670.173.002012.12.172013年至今中国煤炭学会系国家民政部批准成立的煤炭行业科技工作者学术性群众团体,是中国科学技术协会所属全国学会之一。休烈(北京)信息科技有限公司是中国煤炭学会官网的运营公司合计846.8316.604.18报告期内,受到主要客户年度采购计划不同的影响,发行人主要客户的销售金额和占比发生了变动。发行人网站会员服务主要客户的变化原因如下:2017年,北京中煤安信息咨询服务有限公司系公司当年新增合作客户,购买会员服务较多,销售额较多;河北瑞兆激光再制造技术股份有限公司和内蒙古北方重工业集团有限公司系客户自身经营发展需要,当年购买会员服务较多,销售额增加;阳泉市澳丽丝科技涂料有限公司、朱爱珍和北京中煤易联科技信息有限公司一直与发行人保持合作,当年因其他客户购买会员服务增多,导致占比下降,跌出前五大客户。2016年,朱爱珍、北京中煤易联科技信息有限公司系客户自身经营发展需要,当年购买会员服务较多,销售额增加;阳泉市澳丽丝科技涂料有限公司系涂多多电商会员,客户接受涂多多电商全方位综合服务,销售额增加;新增客户时代运销(大连)贸易有限公司系北京中煤时代科技发展有限公司的全资子公司,北京中煤时代科技发展有限公司是中国煤炭市场网的运营公司;国网卓越科技文化(北京)有限公司因客户自身业务调整,发行人不再与其合作;焦光明和休烈(北京)信息科技有限公司一直与发行人保持合作,当年因其他客户购买会员服务增多,导致占比下降,跌出前五大客户。②报告期内,公司互联网应用服务前五名客户销售情况如下表:2017年前五大客户情况如下:单位:万元、%序号客户销售内容金额占互联网应用服务收入的比例占主营业务收入的比例注册资本成立时间合作历史主要情况1邻水县商务局邻水县电子商务进村综合示范建设项目823.4127.420.41--2017年至今四川省广安市邻水县的政府部门,是邻水县电子商务进农村综合示范建设项目的业主方序号客户销售内容金额占互联网应用服务收入的比例占主营业务收入的比例注册资本成立时间合作历史主要情况2平昌县经济和信息化局平昌县国家级电子商务进农村综合示范项目660.3821.990.33--2017年至今四川省巴中市平昌县的政府部门,是平昌县国家级电子商务进农村综合示范项目的业主方3乡城县发展和改革局甘孜藏族自治州乡城县发展和改革局省级电子商务脱贫奔康示范县采购项目367.9212.250.18--2017年至今四川省甘孜藏族自治州乡城县的政府部门,是甘孜藏族自治州乡城县发展和改革局省级电子商务脱贫奔康示范县采购项目的业主方4朝尚投资(北京)有限公司建设网站、系统开发112.263.740.0610,000.002016.8.182017年至今一家从事铝产业互联网+的投资运营公司5成都市荣宣市场经营管理有限公司建设网站、系统开发103.583.450.05246.752011.7.262017年至今一家从事商贸市场运营管理与服务的资产管理公司合计2,067.5668.851.032016年前五大客户情况如下:单位:万元、%序号客户销售内容金额占互联网应用服务收入的比例占主营业务收入的比例注册资本成立时间合作历史主要情况1北京格致慧通信息技术有限公司建设网站、APP、系统开发172.0313.420.19500.002009.9.42016年至今一家以管理创新、管理方案咨询及员工思维和技能培训为主要业务的管理和技术企业2南京高精传动设备制造集团有限公司建设网站、战略资讯107.028.350.1244,830.00万美元2007.3.272016年至今专业生产高速重载齿轮的大型企业集团3杭州米瑞化工有限公司建设网站、系统开发91.517.140.1050.002004.11.82014年至今一家专业从事油墨,油漆和涂料原材料的化学品经销的企业序号客户销售内容金额占互联网应用服务收入的比例占主营业务收入的比例注册资本成立时间合作历史主要情况4象山尚品阳光园林养护有限公司建设网站、系统开发80.196.260.09200.002015.10.162016年至今一家专业从事园林养护和绿化工程的企业5重庆市悦诚农业发展有限公司建设网站、系统开发76.035.930.08200.002012.5.172016年至今一家集产供销为一体的综合性农业服务公司,主要从事农特产品定制订购和销售业务合计526.7741.090.582015年前五大客户情况如下:单位:万元、%序号客户销售内容金额占互联网应用服务收入的比例占主营业务收入的比例注册资本成立时间合作历史主要情况1北京兴盛乐书刊发行有限责任公司建设网站、系统开发、培训92.456.010.461,000.002000.10.152015年至今经北京市新闻出版局审核批准成立的具备图书二级批发权的股份制文化企业,主要经营财经、管理、心理、教育、生活、文史等领域的图书的发行和销售2浙江省长兴天能电源有限公司建设网站、系统开发、O2O、培训、视频制作88.355.740.4410,800.001998.3.112014年至今天能动力[0819.HK]旗下子公司,主要经营电动车环保动力电池制造集锂离子电池,是集风能、太阳能储能电池以及再生铅资源回收、循环利用等新能源的研发、生产、销售为一体的企业3江苏环球经编科技有限公司建设网站、O2O、系统开发、培训、视频制作79.725.180.391,000.002014.9.22015年至今主要经营经编、纺织行业的电子商务交易4江苏优虎智能制造有限公司建设网站、系统开发66.044.290.331,000.002010.6.302015年至今一家以精密钣金,数控切割加工为主的制造企业序号客户销售内容金额占互联网应用服务收入的比例占主营业务收入的比例注册资本成立时间合作历史主要情况5广东昱升个人护理用品股份有限公司微信推广、手机APP61.323.990.308,000.002005.10.282015年至今专业研发、生产、销售中高档婴儿、成人卫生用品的企业。旗下拥有“DRESS吉氏”、“婴之良品”、“舒氏宝贝”、“肯得康”、“添康”、“添宝”等品牌合计387.8725.211.91报告期内,受到主要客户年度采购计划不同的影响,发行人主要客户的销售金额和占比发生了变动。报告期内,发行人互联网应用服务主要客户的变化原因如下:2017年,邻水县商务局系发行人当年中标“邻水县电子商务进农村综合示范建设项目”,新增客户,销售额较多;平昌县经济和信息化局系发行人当年中标“平昌县国家级电子商务进农村综合示范项目”,新增客户,销售额较多;乡城县发展和改革局系发行人当年中标“甘孜藏族自治州乡城县发展和改革局省级电子商务脱贫奔康示范县采购项目”,新增客户,销售额较多;朝尚投资(北京)有限公司和成都市荣宣市场经营管理有限公司系发行人新开发客户,销售额较多;北京格致慧通信息技术有限公司、南京高精传动设备制造集团有限公司、杭州米瑞化工有限公司、象山尚品阳光园林养护有限公司和重庆市悦诚农业发展有限公司因发行人在2016年完成客户项目的开发建设,后续维护服务销售额较少,跌出前五大客户。2016年,北京格致慧通信息技术有限公司、南京高精传动设备制造集团有限公司、杭州米瑞化工有限公司、象山尚品阳光园林养护有限公司和重庆市悦诚农业发展有限公司系发行人当年新开发客户,销售额较多;北京兴盛乐书刊发行有限责任公司、浙江省长兴天能电源有限公司、江苏环球经编科技有限公司、江苏优虎智能制造有限公司和广东昱升个人护理用品股份有限公司因发行人在2015年完成客户项目的开发建设,后续维护服务销售额较少,跌出前五大客户。③报告期内,公司会展服务前五名客户销售情况如下表:2017年前五大客户情况如下:单位:万元、%序号客户销售内容金额占会展服务收入的比例占主营业务收入的比例注册资本成立时间合作历史主要情况1盛景网联科技股份有限公司会议交流129.823.240.0640,000.012007.2.142015年至今一家创新创业服务平台企业,主要提供管理培训、企业咨询、资本服务、产业路由器等服务2迁安市九江线材有限责任公司会议会展、商务考察39.320.980.02582,500.002002.8.22013年至今一家大型钢铁联合企业,主要生产Φ5.5mm-Φ19mm高速线材、焦炭、工业沥青等产品3大同泰瑞集团建设有限公司商务考察38.360.960.0238,300.002000.8.162017年至今一家集合了建筑施工、房地产开发、物业管理、工程检测、劳务管理、资本运作、产业园区、开发管理为一体的集约化集团4上海兰宝环保科技有限公司会议会展、商务考察35.660.890.022,100.002001.7.232017年至今一家工业废气治理和监测解决方案供应商5内蒙古晨宏力化工集团有限责任公司会议会展、商务考察35.640.890.0242,249.602004.9.22015年至今一家集化工、煤炭、金融、投资为一体的集团企业,主要生产PVC糊树脂、氯醋树脂等产品合计278.796.950.142016年前五大客户情况如下:单位:万元、%序号客户销售内容金额占会展服务收入的比例占主营业务收入的比例注册资本成立时间合作历史主要情况1盛景网联科技股份有限公司会议交流113.203.180.1240,000.012007.2.142015年至今同上序号客户销售内容金额占会展服务收入的比例占主营业务收入的比例注册资本成立时间合作历史主要情况2河北胜宝制管有限公司商务考察83.532.350.0920,000.001996.6.182016年至今主要从事钢管生产经营的大型骨干企业3中国环境科学学会会议会展39.861.120.0410.001991.9.22011年至今同上4中国石油和化学工业联合会会议会展24.060.680.03500.001991.1.12010年至今石油和化工行业具有服务和一定管理职能的全国性、综合性的一级社团组织,对内促进行业发展、联合行业力量,对外代表中国石油和化工行业,加强与国际同行的合作与交流5双盾环境科技有限公司会议会展23.580.660.0310,000.001992.6.242015年至今一家专业从事化工工程和环境工程设计及工程施工的企业合计284.247.990.312015年前五大客户情况如下:单位:万元、%序号客户销售内容金额占会展服务收入的比例占主营业务收入的比例注册资本成立时间合作历史主要情况1中国建筑材料企业管理协会会议会展68.581.910.3410.001992.7.242015年至今由建材行业相关的企事业单位、地方建材社团以及在企业管理方面有影响的人员自愿组成的全国性、行业性、非营利性社会组织2中国道路运输协会会议会展59.151.650.2910.001991.4.202015年至今由中国道路运输业及相关行业的企事业单位和团体自愿组成,是经国家交通部批准、民政部注册登记设立、具有法人资格的全国性社会团体,属行业性、非营利性组织3河南平原智能装备股份有限公司会议会展27.320.760.138,188.002002.7.102012年至今一家专业从事自动化涂装系统研发、设计、制造、安装、调试的行业骨干企业序号客户销售内容金额占会展服务收入的比例占主营业务收入的比例注册资本成立时间合作历史主要情况4四川惊雷科技股份有限公司会议会展26.910.750.1320,000.002000.7.252014年至今一家集金属复合材料科研和生产的企业5中国环境科学学会会议会展24.760.690.1210.001991.9.22011年至今同上合计206.735.761.02报告期内,受到主要客户年度采购计划不同的影响,发行人主要客户的销售金额和占比发生了变动。发行人会展服务主要客户的变化原因如下:2017年,迁安市九江线材有限责任公司和内蒙古晨宏力化工集团有限责任公司系客户经营发展需要,会议会展活动较多,销售额较多;大同泰瑞集团建设有限公司、上海兰宝环保科技有限公司系公司新开发客户,会议会展活动较多,销售额增多;河北胜宝制管有限公司、中国环境科学学会、中国石油和化学工业联合会和双盾环境科技有限公司系客户业务调整,会议会展活动减少,销售额减少。2016年,盛景网联科技股份有限公司、中国石油和化学工业联合会和双盾环境科技有限公司系客户经营发展需要,会议会展活动较多,销售额增多;河北胜宝制管有限公司系客户当年参加商务考察,销售额增多;中国建筑材料企业管理协会、中国道路运输协会、河南平原智能装备股份有限公司和四川惊雷科技股份有限公司系客户业务调整,会议会展活动减少,销售额减少。④报告期内,公司行业资讯服务前五名客户销售情况如下表:2017年前五大客户情况如下:单位:万元、%序号客户服务项目金额占行业资讯服务收入的比例占主营业务收入的比例注册资本成立时间合作历史主要情况1国家安全生产监督管理总局通信信息中心《中国安全生产工作手册》30.173.630.02--2007年至今国家安全监管总局直属事业单位,也是国家安全监管总局信息化工作领导小组办公室的日常工作机构2上海振华重工(集团)股份有限公司《中国石油石化产业链系统汇编》20.382.450.01439,029.461992.2.142013年至今全球集装箱起重机的主要供应商,拥有承重码头、大型浮吊和深水岸线,在产能和生产效率上均处于领先水平3北京中油展览有限公司《中国石油石化电话号码簿》19.952.400.01600.002001.11.162011年至今中国石油集团所属的一家专业展览机构,长期致力于石油石化行业及大能源领域参展策划、会展实施、展馆建设、广告经营及相关综合服务4北京市燃气集团有限责任公司《中国石油石化产业链系统汇编》18.682.250.01588,363.002006.10.272015年至今北京市主要的城市燃气供应商之一4福建纳川管材科技股份有限公司《中国石油石化产业链系统汇编》18.682.250.01103,154.852003.6.112016年至今国内领先的高新科技环保产业集团,业务涵盖绿色环保管材、新能源汽车、PPP投资建设、大宗贸易等领域4攀枝花市发展和改革委员会《中国石油石化产业链系统汇编》18.682.250.01--2016年2017年至攀枝花市政府工作部门4云南省保山市发展和改革委员会《中国石油石化产业链系统汇编》18.682.250.01--2016年2017年至云南省保山市政府工作部门4中共青岛市黄岛区委政策研究室《中国石油石化产业链系统汇编》18.682.250.01--2016年2017年至青岛市黄岛区委工作部门4中国建筑第四工程局有限公司《中国石油石化产业链系统汇编》18.682.250.01510,000.001991.6.142016年至今中国建筑[601668]旗下子企业,业务涵盖房建、基础设施、房地产开发、投资建造等领域合计182.5721.990.092016年前五大客户情况如下:单位:万元、%序号客户服务项目金额占行业资讯服务收入的比例占主营业务收入的比例注册资本成立时间合作历史主要情况1中国石油和化学工业联合会《中国石油和化学年度报告》114.247.070.13500.001991.1.12010年至今同上2北京中油展览有限公司《中国石油天然气集团公司年鉴》、《中国石油石化电话号码簿》79.404.910.09600.002001.11.162011年至今同上3国家发展和改革委员会宏观经济管理编辑部《十三五区域经济创新发展报告》57.633.570.0632.00-2014年至今国家发展改革委直接领导的新闻出版单位4航天科技控股集团股份有限公司《中国石油石化产业链系统汇编》33.582.080.0440,946.051999.1.272015年至今航天科技[000901]是中国航天科工集团公司所属中国航天科工飞航技术研究院控股的军民融合型高科技上市公司,现已在北斗应用及车联网工业物联网、航天应用产品、汽车电子、石油仪器设备、电力设备五大业务板块形成核心竞争力5上海振华重工(集团)股份有限公司《中国石油石化产业链系统汇编》21.681.340.02439,029.461992.2.142013年至今同上合计306.5318.960.342015年前五大客户情况如下:单位:万元、%序号客户服务项目金额占行业资讯服务收入的比例占主营业务收入的比例注册资本成立时间合作历史主要情况1中国化工经济技术发展中心《中国石油和化学工业通讯录》、《中国石油和化学工业年度报告》158.3515.710.78500.00-2009年至今经中央机构编制委员会办公室批准设立的以行业发展战略研究、企业经济技术咨询、数据信息服务、会议培训为主营业务的全民所有制事业法人,现由中国石油和化学工业联合会管理2中国石油和化学工业联合会《中国石油和化学工业通讯录》、《中国石油和化学工业年度报告》71.627.100.35500.001991.1.12010年至今同上3北京中油展览有限公司《中国石油石化电话号码簿》45.154.480.22600.002001.11.162011年至今同上4国家发展和改革委员会宏观经济管理编辑部《十二五区域经济创新发展报告》31.893.160.1632.00-2014年至今同上5《中国经济贸易年鉴》社有限公司《中国经济贸易年鉴》29.642.940.1550.002012.5.302012年至今中国经济出版社下属的以编纂出版年鉴类大型工具书为主业的专门机构合计336.6433.391.66报告期内,受到主要客户年度采购计划不同的影响,发行人主要客户的销售金额和占比发生了变动。发行人行业资讯服务主要客户的变化原因如下:2017年,国家安全生产监督管理总局通信信息中心一直与发行人保持长期合作关系,当年新增合作资讯产品,销售额增多;云南省保山市发展和改革委员会、中国建筑第四工程局有限公司、中共青岛市黄岛区委政策研究室、攀枝花市发展和改革委员会、福建纳川管材科技股份有限公司和北京市燃气集团有限责任公司系发行人新开发客户,销售额较多;中国石油和化学工业联合会、国家发展和改革委员会宏观经济管理编辑部和航天科技控股集团股份有限公司一直与发行人保持长期合作,当年合作资讯产品减少,销售额减少。2016年,航天科技控股集团股份有限公司系发行人当年新开发客户,销售额增多;上海振华重工(集团)股份有限公司一直与发行人保持长期合作,当年合作资讯产品减少,销售额减少;中国化工经济技术发展中心和中国经济贸易年鉴社一直与发行人保持长期合作,当年合作资讯产品减少,销售额减少。⑤报告期内,公司代理服务前五名客户销售情况如下表:2017年前五大客户情况如下:单位:万元、%序号客户服务项目金额占代理服务收入的比例占主营业务收入的比例注册资本成立时间合作历史主要情况1国防科技工业局新闻宣传中心《国防科技工业杂志》111.466.100.06732.00-2007年至今国防科技工业局直属事业单位,是《国防科技工业》的主办单位2国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司《高压开关》、《电力建设》、《电网技术》46.782.560.0211,600.001999.1.202014年至今专业从事智能电网输变电相关产品研发、设计、制造和工程服务的高新技术企业南瑞集团有限公司《电力建设》17.550.960.01200,000.001993.2.272015年至今国家电网公司直属单位,是产业规模和技术水平行业领先的电气设备成套供应商序号客户服务项目金额占代理服务收入的比例占主营业务收入的比例注册资本成立时间合作历史主要情况江苏南瑞泰事达电《高压开关》13.590.740.0111,000.002004.4.12013年至今主要从事高中低压成套电气设备的研气有限公司发、设计、生产和销售南京南瑞集团公司信息通信技术分公司《电力建设》11.530.630.015,000.002012.9.202015年至今南瑞集团有限公司分公司,是电力系统及设备等产品的专业提供商南京南瑞太阳能科技有限公司《电力建设》、《电网技术》6.130.340.006,000.001996.8.92014年至今南瑞集团公司产业体系中主要从事太阳能光伏、光热、再生能源发电及储能系统设备的研发、设计、制造、进出口、安装、调试、运营维护、技术咨询服务及工程总承包的单位北京许继电气有限公司《电力信息与通信技术》2.720.150.009,700.001997.8.12017年至今国家电网许继集团有限公司的全资子公司,主要经营电力信息化、节能服务及其系统解决方案江苏南瑞帕威尔电《高压开关》2.690.150.0010,000.002003.12.302014年至今主营业务主要涵盖输配电成套设备领域,包括高、中、低压开关类设备及电气有限公司力变压器类设备的研发、生产、销售及工程服务3宜昌信通电缆有限公司《高电压技术》、《电力建设》、《电网技术》35.061.920.0260,0002016.5.112017年至今一家主要生产35kV及以下电力电缆、110-220kV高压电缆等电缆以及大截面超高压导线,架空电缆的企业4中国环境出版集团《中国环境监32.941.800.0214,030.102011.4.252017年至今是我国唯一一家以环境科学书刊为主察》、《环境保有限公司护》、《中国环要出版对象的专业出版社境报》5中国航天系统科学《中国航天》24.761.350.01注22016年至今是由中央批准、中编办发文,在原航天与工程研究院707所、710所等五家单位的基础上重序号客户服务项目金额占代理服务收入的比例占主营业务收入的比例注册资本成立时间合作历史主要情况组成立的,肩负着中央赋予的“打造钱学森智库;支撑航天、服务国家;成为军民融合发展的抓总单位”三大使命合计305.2216.690.15注1:国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司、南瑞集团有限公司、江苏南瑞泰事达电气有限公司、南京南瑞集团公司信息通信技术分公司、南京南瑞太阳能科技有限公司、北京许继电气有限公司和江苏南瑞帕威尔电气有限公司属于同一控制下企业,对其销售额合并计算。注2:中国航天系统科学与工程研究院是在原航天707所、710所等五家单位的基础上重组成立的,成立于1981年。2016年前五大客户情况如下:单位:万元、%序号客户服务项目金额占代理服务收入的比例占主营业务收入的比例注册资本成立时间合作历史主要情况1国防科技工业局新闻宣传中心《国防科技工业》50.663.080.06732.00-2007年至今同上2江苏亨通高压海缆有限公司《高电压技术》《电力建设》38.742.360.04137,225.952009.9.152014年至今主要从事高压电缆制业务3长飞光纤光缆股份有限公司《电力建设》《电网技术》33.212.020.0468,211.461988.5.312015年至今光纤预制棒、光纤和光缆供应商,主要生产和销售通信行业广泛采用的各种标准规格的光纤预制棒、光纤及光缆,也设计及定制客户所需规格的特种光纤及光缆,包括集成系统、工程设计与服务4南瑞集团有限公司《电力建设》14.910.910.02200,000.001993.2.272015年至今同上南京南瑞继保电气有限公司《高电压技术》1.510.090.00120,000.001995.11.272003年至今主要从事电网、电厂和各类工矿企业的电力保护控制及智能电力装备的研发和产业化,是国内该领域最大的科序号客户服务项目金额占代理服务收入的比例占主营业务收入的比例注册资本成立时间合作历史主要情况

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