鞍山七彩化学股份有限公司招股说明书创业板投资风险提示本次股票发行后拟在创业板市场上市,该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素,审慎作出投资决定。鞍山七彩化学股份有限公司AnshanHifichemCo.,Ltd.(鞍山市腾鳌经济开发区一号路八号)首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书(申报稿)本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书(申报稿)不具有据以发行股票的法律效力,仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。保荐机构(主承销商)(上海市浦东新区世纪大道1198号世纪汇一座28楼)二〇一八年三月1-1-1本次发行概况发行股票类型人民币普通股(A股)发行股数不超过2,668万股每股面值1.00元每股发行价格☆元/股预计发行日期☆年☆月☆日发行后总股本不超过10,668万股保荐机构(主承销商)长江证券承销保荐有限公司拟上市的证券交易所深圳证券交易所招股说明书签署日期☆年☆月☆日本次发行前股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺1、发行人控股股东惠丰投资、实际控制人徐惠祥、臧婕及一致行动人徐恕承诺,自发行人股票上市之日起36个月内不转让或者委托他人管理本人/本公司直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人回购本人/本公司直接或间接持有的发行人股份。本人/本公司直接或间接所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价(指发行人首次公开发行股票的发行价格,如因派发现金红利、送股、转增、增发等原因进行除权除息的,则依照证券交易所相关规定做除权除息处理,下同);发行人上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,本人/本公司直接或间接持有发行人股票的锁定期限自动延长6个月。在上述期限届满后,本人担任发行人董事、监事或高级管理人员的,在任职期间内每年转让的股份数量不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的25%,离职后半年内,不转让本人直接或间接持有的公司股份;如果中国证监会、深圳证券交易所等监管部门对创业板上市公司董事、监事或高级管理人员转让公司股票的限制性规定发生变更,将按照变更后的规定履行股份锁定义务。2、发行人股东王贤丰、齐学博、张志群、于兴春、李东波、刘志东、孙海波承诺,自发行人股票上市之日起12个月内不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人股份。本人直接或间接所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价;发行人上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,本人直接或间接持有发行人股票的锁定期限自动延长6个月。上述承诺在本人担任董事、监事或高级管理人员职务发生变更或离职后依然有效。在上述期限届满后,在任职期间内每年转让的股份数量不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的25%,离职后半年内,不转让本人直接或间接持有的公司股份;如果中国证监会、深圳证券交易所等监管部门对创业板上市公司董事、监事或高级管理人员转让公司股票的限制性规定发生变更,将按照变更后的规定履行股份锁定义务。3、发行人股东淮安银海企业管理中心(有限合伙)、黄伟汕承诺,本组织/本人受让自发行人控股股东或实际控制人的股票自发行人股票上市之日起36个月内不转让或者委托他人管理本组织/本人直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人回购本组织/本人直接或间接持有的发行人股份;本组织/本人受让自其他股东的股票自发行人股票上市之日起12个月内不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人回购本组织/本人直接或间接持有的发行人股份。4、发行人股东永春匹克望山股权投资合伙企业(有限合伙)、王烁凯、梁文川、宋奇亿、蔡广志、王恒明、马晓明等115名股东承诺,自发行人股票上市之日起12个月内不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份,也不由发行人回购其持有的发行人股份。发行人声明发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的,将依法赔偿投资者损失。保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将先行赔偿投资者损失。证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给他人造成损失的,将依法赔偿投资者损失。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责;投资者自主判断发行人的投资价值,自主作出投资决策,自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。重大事项提示本公司特别提醒投资者注意本公司及本次发行的以下事项及风险,并请投资者认真阅读本招股说明书“风险因素”一节的全部内容。(一)利润分配政策和滚存利润的分配安排1、本次发行上市后公司的利润分配政策根据发行人2017年4月13日第四届董事会第十次会议审议通过的《关于制定公司<利润分配管理制度>的议案》以及2017年第二次临时股东大会审议通过的上市后生效的《公司章程(草案)》,发行人本次发行上市后的股利分配政策主要条款如下:(1)公司利润分配政策的原则公司充分考虑对投资者的回报,每年按公司当年实现的可供分配利润的规定比例向股东分配股利;公司实行持续、稳定的利润分配政策,重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。公司管理层、董事会应根据公司盈利状况和经营发展实际需要等因素制订利润分配预案。利润分配不得超过累计可分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力。(2)公司利润分配的形式公司采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配利润,并优先考虑采取现金方式分配利润;在满足日常经营的资金需求、可预期的重大投资计划或重大现金支出的前提下,公司董事会可以根据公司当期经营利润和现金流情况进行中期分红,具体方案须经公司董事会审议后提交公司股东大会批准。(3)公司现金分红的条件和比例公司在当年盈利、累计未分配利润为正,且不存在影响利润分配的重大投资计划或重大现金支出事项的情况下,可以采取现金方式分配股利。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照本章程规定的程序,提出差异化的现金分红政策:①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%;②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%;③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排时,按照前项规定处理。公司股利分配不得超过累计可供分配利润的范围。(4)公司派发股票股利的条件采用股票股利进行利润分配的,应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素;在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下,基于回报投资者和分享企业价值考虑,当公司股票估值处于合理范围内,公司可以发放股票股利,具体方案需经公司董事会审议后提交公司股东大会批准。(5)公司利润分配政策的调整机制公司根据生产经营、重大投资、发展规划等方面的资金需求情况,确需对股利分配政策进行调整的,调整后的股利分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定;且有关调整股利分配政策的议案,需事先征求独立董事及监事会的意见,经公司董事会审议通过后,方可提交公司股东大会审议,且该事项须经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过。为充分听取中小股东意见,公司应通过提供网络投票等方式为社会公众股东参加股东大会提供便利,必要时独立董事可公开征集中小股东投票权。(6)公司股东存在违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金股利,以偿还其占用的资金。2、公司上市后股东分红回报规划考虑因素及未来三年分红计划(1)公司上市后股东分红回报规划考虑的因素分红回报规划在综合分析公司经营发展规划、盈利能力、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素的基础上,充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况,平衡股东的合理投资回报和公司长远发展的基础上做出的安排。(2)未来三年分红计划公司于2017年4月29日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过了《鞍山七彩化学股份有限公司上市后未来三年及长期股东回报规划》。未来三年分红计划规定:公司可以采取现金、股票、股票与现金相结合及法律、法规允许的其他方式分配股利,并优先采用现金分红的方式分配利润;公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围,不得损害公司的持续经营和发展能力;单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的10%,且连续三年内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%;公司董事会、监事会和股东大会在利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、外部监事和公众投资者的意见。3、公司利润分配方案的审议程序公司《利润分配管理制度》规定,公司董事会根据盈利情况、资金供给和需求情况提出、拟定利润分配预案,并对其合理性进行充分讨论,利润分配预案经董事会、监事会审议通过后提交股东大会审议。股东大会审议利润分配方案时,公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题。4、滚存利润分配安排经发行人2017年4月29日召开的2017年第二次临时股东大会批准,确定公司发行前滚存利润的分配方案为:本次公开发行股票上市前的滚存未分配利润由公司在创业板上市后的新老股东共享。(二)公司股东自愿锁定股份的承诺1、发行人控股股东惠丰投资、实际控制人徐惠祥、臧婕及一致行动人徐恕承诺,自发行人股票上市之日起36个月内不转让或者委托他人管理本人/本公司直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人回购本人/本公司直接或间接持有的发行人股份。本人/本公司直接或间接所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价(指发行人首次公开发行股票的发行价格,如因派发现金红利、送股、转增、增发等原因进行除权除息的,则依照证券交易所相关规定做除权除息处理,下同);发行人上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,本人/本公司直接或间接持有发行人股票的锁定期限自动延长6个月。在上述期限届满后,本人担任发行人董事、监事或高级管理人员的,在任职期间内每年转让的股份数量不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的25%,离职后半年内,不转让本人直接或间接持有的公司股份;如果中国证监会、深圳证券交易所等监管部门对创业板上市公司董事、监事或高级管理人员转让公司股票的限制性规定发生变更,将按照变更后的规定履行股份锁定义务。2、发行人股东王贤丰、齐学博、张志群、于兴春、李东波、刘志东、孙海波承诺,自发行人股票上市之日起12个月内不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人股份。本人直接或间接所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价;发行人上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,本人直接或间接持有发行人股票的锁定期限自动延长6个月。上述承诺在本人担任董事、监事或高级管理人员职务发生变更或离职后依然有效。在上述期限届满后,在任职期间内每年转让的股份数量不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的25%,离职后半年内,不转让本人直接或间接持有的公司股份;如果中国证监会、深圳证券交易所等监管部门对创业板上市公司董事、监事或高级管理人员转让公司股票的限制性规定发生变更,将按照变更后的规定履行股份锁定义务。3、发行人股东淮安银海企业管理中心(有限合伙)、黄伟汕承诺,本组织/本人受让自发行人控股股东或实际控制人的股票自发行人股票上市之日起36个月内不转让或者委托他人管理本组织/本人直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人回购本组织/本人直接或间接持有的发行人股份;本组织/本人受让自其他股东的股票自发行人股票上市之日起12个月内不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人回购本组织/本人直接或间接持有的发行人股份。4、发行人股东永春匹克望山股权投资合伙企业(有限合伙)、王烁凯、梁文川、宋奇亿、蔡广志、王恒明、马晓明等115名股东承诺,自发行人股票上市之日起12个月内不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份,也不由发行人回购其持有的发行人股份。(三)相关主要责任主体的重要承诺1、相关责任主体关于稳定公司股价的承诺与预案(1)稳定股价措施的启动条件发行人股票挂牌上市之日起三年内,一旦出现连续20个交易日发行人股票收盘价均低于其上一个会计年度末经审计的每股净资产(每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数÷年末公司股份总数,下同)情形时(若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与发行人上一会计年度末经审计的每股净资产不具可比性的,上述股票收盘价应做相应调整)(以下简称为“启动股价稳定措施的前提条件”),公司及公司控股股东、董事、高级管理人员将启动相应的措施,稳定公司股价。(2)公司控股股东稳定股价的具体措施在股价稳定措施启动条件成就后,在不会导致公司的股权分布不符合上市条件的情况下,公司控股股东惠丰投资将采取以下稳定股价的具体措施:①在启动股价稳定措施的前提条件满足时,惠丰投资将以增持发行人股份的方式稳定股价。惠丰投资应在3个交易日内,提出增持发行人股份的方案(包括拟增持发行人股份的数量、价格区间、时间等),并依法履行所需的审批手续,在获得批准后的3个交易日内通知发行人,发行人应按照相关规定披露惠丰投资增持发行人股份的计划。在发行人披露惠丰投资增持发行人股份计划的3个交易日后,惠丰投资开始实施增持发行人股份的计划。②惠丰投资增持发行人股份的价格不高于发行人上一会计年度经审计的每股净资产。但如果增持方案实施前发行人股价已经不满足启动稳定公司股价措施的条件的,惠丰投资可不再实施增持发行人股份。③若某一会计年度内发行人股价多次触发上述需采取股价稳定措施条件的(不包括惠丰投资实施稳定股价措施期间及自实施完毕当次稳定股价措施并由发行人公告日后开始计算的连续20个交易日股票收盘价仍低于上一个会计年度末经审计的每股净资产的情形),惠丰投资将继续按照上述稳定股价预案执行,但应遵循以下原则:(1)每次增持不低于非限售股总额1%的发行人股票,和(2)每年累计增持次数不超过两次。超过上述标准的,有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。④惠丰投资增持发行人股份应符合相关法律、法规及规范性文件的规定。惠丰投资增持发行人股份后,发行人的股权分布应当符合上市条件。(3)公司全体董事(独立董事除外)和高级管理人员稳定股价的具体措施公司全体董事(独立董事除外)和高级管理人员承诺:在股价稳定措施启动条件成就后,在不会导致公司的股权分布不符合上市条件的情况下,公司全体董事(独立董事除外)和高级管理人员将采取以下具体股价稳定措施:①当发行人需要采取股价稳定措施时,在控股股东已采取股价稳定措施并实施完毕后,发行人股票价格仍满足启动股价稳定措施的前提条件时,本人应通过二级市场以竞价交易方式买入发行人股票以稳定发行人股价。发行人应按照相关规定披露本人买入发行人股份的计划。在发行人披露本人买入发行人股份计划的3个交易日后,本人将按照方案开始实施买入发行人股份的计划。②通过二级市场以竞价交易方式买入发行人股份的,买入价格不高于发行人上一会计年度经审计的每股净资产。但如果发行人披露本人买入计划后3个交易日内其股价已经不满足启动稳定公司股价措施的条件的,本人可不再实施上述买入发行人股份计划。③若某一会计年度内发行人股价多次触发上述需采取股价稳定措施条件的(不包括本人实施稳定股价措施期间及自实施完毕当次稳定股价措施并由发行人公告日后开始计算的连续20个交易日股票收盘价仍低于上一个会计年度末经审计的每股净资产的情形),本人将继续按照上述稳定股价预案执行,但应遵循以下原则:(1)单次用于购买股份的资金金额不低于本人在担任董事或高级管理人员职务期间上一会计年度从发行人处领取的税后薪酬累计额的15%;(2)单一年度用以稳定股价所动用的资金累计不低于本人在担任董事或高级管理人员职务期间上一会计年度从发行人处领取的税后薪酬累计额的30%。超过上述标准的,有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时,将继续按照上述原则执行稳定股价预案。④本人买入发行人股份后,发行人的股权分布应当符合上市条件。本人买入发行人股份应符合相关法律、法规及规范性文件的规定,如果需要履行证券监督管理部门、证券交易所、证券登记管理部门审批的,应履行相应的审批手续。2017年4月29日召开的2017年第二次临时股东大会通过决议:对于未来新聘任的董事、高级管理人员,要求其履行公司发行上市时董事、高级管理人员已作出的稳定公司股价的承诺要求。(4)公司稳定股价的具体措施2017年4月29日召开的2017年第二次临时股东大会通过公司关于稳定公司股价的预案,公司承诺:①当发行人需要采取股价稳定措施时,在控股股东、全体董事(独立董事除外)及高级管理人员已采取股价稳定措施并实施完毕后,本公司股票价格仍满足启动股价稳定措施的前提条件时,本公司将根据《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》等的规定,向社会公众股东回购公司部分股票,同时保证回购结果不会导致公司的股权分布不符合上市条件。本公司将依据法律、法规及公司章程的规定,在上述条件成就之日起3个交易日内召开董事会讨论稳定股价方案,并提交股东大会审议。具体实施方案将在股价稳定措施的启动条件成就时,本公司依法召开董事会、股东大会做出股份回购决议后公告。②在股东大会审议通过股份回购方案后,公司将依法通知债权人,并向证券监督管理部门、证券交易所等主管部门报送相关材料,办理审批或备案手续。③公司回购股份的资金为自有资金,回购股份的价格不超过上一个会计年度末经审计的每股净资产,回购股份的方式为集中竞价交易方式、要约方式或证券监督管理部门认可的其他方式。但如果股份回购方案实施前本公司股价已经不满足启动稳定公司股价措施的前提条件的,可不再继续实施该方案。④若某一会计年度内公司股价多次触发上述需采取股价稳定措施条件的(不包括本公司实施稳定股价措施期间及实施完毕当次稳定股价措施并公告日后开始计算的连续20个交易日股票收盘价仍低于上一个会计年度末经审计的每股净资产的情形),公司将继续按照上述稳定股价预案执行,但应遵循以下原则:(1)每次增持不低于非限售股总额1%的发行人股票,和(2)每年累计增持次数不超过两次。超过上述标准的,有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时,公司将继续按照上述原则执行稳定股价预案。2、相关责任主体关于招股说明书若存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的赔偿承诺如本公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,本公司将在中国证监会认定有关违法事实后3个交易日内启动依法回购首次公开发行的全部新股的工作。回购价格按照回购时的公司股票市场价格和发行价格孰低确定。如本公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本公司将依法赔偿投资者损失。公司控股股东惠丰投资、实际控制人徐惠祥、臧婕承诺:若发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,将依法赔偿投资者损失。发行人全体董事、监事和高级管理人员承诺:若发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本人将依法赔偿投资者损失。长江保荐承诺:因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将先行赔偿投资者损失。华普天健、德恒律师与中天华评估承诺,因其为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,上述中介机构将依法赔偿投资者损失。3、发行人持股5%以上的股东以及持有发行人股份的董事、监事和高级管理人员关于锁定期满后持股意向的承诺持有公司5%股份的股东惠丰投资、臧婕、永春匹克望山股权投资合伙企业(有限合伙)、黄伟汕、王烁凯承诺:本人/本单位直接或间接所持发行人股份如在锁定期满后两年内减持的,减持价格将不低于发行价;持股5%以上减持时,须提前三个交易日进行公告;锁定期满两年后将按照二级市场价格减持,持股5%以上减持时,须提前三个交易日进行公告。单个股东每月通过二级市场竞价交易减持数量不超过公司总股本的1%。如果中国证监会、深圳证券交易所等监管部门对创业板上市公司股东转让公司股票的有关规定发生变更,将按照变更后的规定履行相关义务。持有发行人股份的董事、监事和高级管理人员王贤丰、齐学博、张志群、于兴春、李东波、刘志东、孙海波承诺:本人/本公司直接或间接所持发行人股份如在锁定期满后两年内减持的,减持价格将不低于发行价;持股5%以上减持时,须提前三个交易日进行公告;锁定期满两年后将按照二级市场价格减持,持股5%以上减持时,须提前三个交易日进行公告。单个股东每月通过二级市场竞价交易减持数量不超过公司总股本的1%。如果中国证监会、深圳证券交易所等监管部门对创业板上市公司股东转让公司股票的有关规定发生变更,将按照变更后的规定履行相关义务。4、相关责任主体关于履行所作承诺的约束措施发行人如违反相关承诺,发行人应当及时公告违反承诺的事实及原因,并向投资者公开道歉;给投资者造成损失的,应依法进行赔偿;发行人应按照中国证监会或证券交易所的要求进行及时整改。公司股东如违反相关承诺,应通过公司及时公告违反承诺的事实及原因,并向投资者公开道歉;给其他投资者或者公司造成损失的,应依法进行赔偿;在股东依法履行承诺前,公司暂停向违反承诺的股东支付现金分红款。董事、监事和高级管理人员如违反相关承诺,应通过公司及时公告违反承诺的事实及原因,并向投资者公开道歉;给投资者或者公司造成损失的,应依法进行赔偿;公司应对违反承诺的董事和高级管理人员进行内部批评,违反承诺所得收益归公司所有。5、中介机构核查意见发行人律师认为,发行人、股东、董事、监事和高级管理人员作出的相关承诺已经履行了相应的决策程序,相关承诺及约束措施合法有效。保荐机构认为,发行人、股东、董事、监事和高级管理人员作出的相关承诺已经履行了相应的决策程序,承诺的内容合法、合理;失信约束或补救措施及时有效。(四)填补被摊薄即期回报的具体措施及董事、高级管理人员承诺1、加大研发力度,不断提高公司市场竞争力和持续盈利能力公司的主营业务为高性能有机颜料的研发、生产和销售。公司拥有高水平的研发团队和成熟的生产工艺,未来公司将继续加大研发投入,不断改进产品性能,利用技术优势,进一步扩大公司产品的市场份额。2、强化募集资金管理,加快募投项目投资进度,争取早日实现项目预期效益公司已制定《募集资金管理制度》,募集资金到位后将存放于董事会指定的专项账户中。公司将定期检查募集资金使用情况,加强对募投项目的监管,保证募集资金得到合理、合法的使用。公司本次募集资金投资项目为高效清洁催化芳腈系列产品及高耐气候牢度有机颜料扩建项目、高耐晒牢度有机颜料及系列中间体清洁生产项目、高超细旦聚酯纤维染色性、高光牢度溶剂染料及染料中间体清洁生产项目等,募投项目的建成将有利于公司主营业务的拓展,满足未来市场需求多样化增长的需要,为公司未来市场份额快速增长奠定良好的基础。本次募集资金到位后,公司将调配内部各项资源、加快推进募投项目建设,提高募集资金使用效率。本次募集资金到位前,公司将通过自有资金和从其他渠道筹措的资金,开展募投项目的前期准备和启动工作,争取尽早实现项目预期收益,增强未来几年的股东回报,降低发行导致的即期回报摊薄风险。3、加强管理层的激励和考核,提升管理效率公司重视企业文化建设,将塑造企业文化作为企业发展的创新动力,继续坚持“以人为本”的原则,努力创造良好的工作环境和发展机会,强调团队协作精神,充分发挥公司内部各部门员工的专业优势。同时,公司将加强对经营管理层的考核,完善与绩效挂钩的薪酬体系,确保管理层恪尽职守、勤勉尽责,提升管理效率,完成业绩目标。4、优化投资回报机制为建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制,对利润分配做出制度性安排,保证利润分配政策的连续性和稳定性,公司根据证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的相关要求,修订了上市后适用的《公司章程(草案)》。《公司章程(草案)》进一步明确了公司利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式等,完善了公司利润分配的决策程序和机制以及利润分配政策的调整原则。同时,公司制定有《上市后未来三年及长期股东回报规划》,充分维护股东依法享有的资产收益等权利,提高公司的未来回报能力。如未来中国证监会、深圳证券交易所对创业板上市公司提出进一步的分红回报要求,公司将严格按照相关规定执行。5、董事、高级管理人员对公司填补被摊薄即期回报具体措施履行的承诺本次公司募集资金到位后,预计募投项目效益的充分体现需要一定的时间,募集资金到位当年,随着公司股本的扩大,基本每股收益和稀释每股收益可能出现下降。公司董事、高级管理人员对公司填补回报具体措施履行承诺如下:(1)不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;(2)对本人的职务消费行为进行约束;(3)不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动;(4)本人同意由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;(5)若公司实施股权激励,本人同意公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。公司如违反前述承诺,将及时公告违反的事实及原因,除因不可抗力或其他非归属于公司的原因外,将向公司股东和社会公众投资者道歉,同时向投资者提出补充承诺或替代承诺,以尽可能保护投资者的利益,并在公司股东大会审议通过后实施补充承诺或替代承诺。(五)影响发行人持续盈利能力的重要因素及保荐机构核查意见1、影响发行人持续盈利能力的重要因素对本公司持续盈利能力产生重大不利影响的因素包括但不限于:(1)环保风险根据国务院关于印发《“十三五”节能减排综合工作方案的通知》(国发〔2016〕74号),到2020年,全国万元国内生产总值能耗比2015年下降15%,能源消费总量控制在50亿吨标准煤以内。全国化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物排放总量分别控制在2001万吨、207万吨、1580万吨、1574万吨以内,比2015年分别下降10%、10%、15%和15%。全国挥发性有机物排放总量比2015年下降10%以上。公司所属染颜料制造业是环境污染较为严重的行业,“三废”尤其是废水的排放量较大,随着国家环保标准的日趋严格和整个社会环保意识的增强,公司的排污治理成本将进一步提高。发行人自成立以来一直注重环境保护和治理工作,通过工艺改进,减少污染物排放,按照绿色环保要求对生产进行全过程控制,推行清洁生产。在日常生产经营活动中,发行人已制定了严格、完善的操作规程,但仍可能因员工的操作不当,造成“三废”违规排放或环保事故。本次募集资金投资项目获得了海城市环保局的环评批复。但是,公司仍存在由于不能达到环保要求或发生环保事故而被有关环保部门处罚,进而对公司生产经营造成不利影响的风险。同时,随着国家对环保的要求不断提高及社会对环境保护意识的不断增强,政府可能会颁布新的法律法规,提高环保标准,增加排污治理成本,发行人在新投资建设的项目中,也可能因为配套的环保设施投入或运营成本较大,从而导致公司生产经营成本提高,影响收益水平。(2)安全生产风险发行人生产过程中使用的部分原材料为易燃、易爆、强酸、强碱和具有强腐蚀性物质,生产过程中又会产生废水、废气和固体废物。虽然发行人一向重视安全生产,组建了以安全环保部为核心的公司、车间、班组三个级别安全管理模式并且编制了《质量、职业健康安全管理手册》、《动火作业管理规定》、《特种作业管理规定》、《现场安全检查规定》等管理制度。但如若操作不当,仍可能会发生失火、中毒等安全事故,给员工人身安全、企业正常生产经营带来不利影响。(3)市场风险报告期内,发行人主要原材料产品价格出现一定波动,如果未来原材料价格上涨,发行人将面临主营业务成本上升的风险。同样,发行人主要产品为高性能有机颜料,主要应用于油墨、涂料和塑料等领域,如果同行业市场竞争加剧和下游市场需求减少,将导致发行人主要产品销售不畅或价格大幅下降。成本上升、价格下降或应收款项的增加将大幅降低发行人的盈利水平和竞争能力。本公司已经在本招股说明书“第四节风险因素”详细分析并充分披露,请投资者仔细阅读相关部分内容。2、保荐机构核查意见保荐机构经核查认为,发行人报告期内收入和盈利能力持续增长,根据国家现有产业政策和行业前景以及对发行人未来经营业绩的判断,发行人具有良好的发展前景和持续盈利能力,不存在下列影响发行人持续盈利能力的情形:(1)发行人的经营模式、产品或服务的品种结构已经或将发生重大变化,并对发行人的持续盈利能力构成重大不利影响;(2)发行人的行业地位或者发行人所处行业的经营环境已经或将发生重大变化,并对发行人的持续盈利能力构成重大不利影响;(3)发行人在用的商标、专利、专有技术以及特许经营权等重要资产或技术的取得或使用存在重大不利变化的风险;(4)发行人最近一个会计年度的营业收入或净利润对关联方或存在重大不确定性的客户存在重大依赖;(5)发行人最近一个会计年度的净利润主要来自合并财务报表范围以外的投资收益;(6)其他可能对发行人持续盈利能力构成重大不利影响的情形。目录重大事项提示5第一节释义21一、普通名词释义21二、专用名词释义23第二节概览29一、本公司简要情况29二、本公司控股股东、实际控制人的简要情况33三、本公司主营业务情况33四、本公司的主要财务数据及财务指标34五、募集资金用途35第三节本次发行概况37一、本次发行的基本情况37二、本次发行的相关机构38三、本公司与本次发行有关的保荐机构、承销机构、证券服务机构及相关人员之间的直接或间接的股权关系或其它权益关系39四、本次发行上市有关的重要日期39第四节风险因素40一、环保风险40二、安全生产风险40三、市场风险41四、技术流失风险41五、应收账款发生坏账损失的风险41六、存货减值的风险42七、税收优惠政策变动的风险42八、募投项目相关风险42九、原材料价格波动的风险43第五节发行人基本情况44一、发行人基本情况44二、发行人设立重组情况44三、发行人股权结构及组织结构图45四、公司控股子公司及参股公司基本情况48五、持有公司5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况53六、控股股东、实际控制人控制或参股的其他企业情况60七、控股股东、实际控制人所持股份质押、冻结或其他情况68八、发行人股本情况68九、发行人正在执行的股权激励及其他制度安排和执行情况73十、发行人员工情况73十一、发行人、发行人的主要股东等本次发行相关责任主体作出的承诺79第六节业务和技术83一、主营业务、主要产品及变化情况83二、发行人所处行业概况91三、发行人的竞争地位115四、发行人产销情况和主要客户123五、发行人采购情况和主要供应商142六、发行人主要固定资产及无形资产154七、发行人特许经营权情况162八、发行人主要产品的核心技术与研发情况162九、环境保护与安全生产175十、发行人境外经营情况182十一、发行人上市当年和未来三年的发展规划与拟采取的措施182第七节同业竞争与关联交易188一、同业竞争188二、关联方与关联关系191三、本公司最近三年关联交易情况192第八节董事、监事、高级管理人员与公司治理216一、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员概况216二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的其他对外投资情况223三、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属持有本公司股份情况...224四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员薪酬情况225五、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员与发行人签订的协议227六、董事、监事、高级管理人员的变动情况227七、发行人公司治理机构运行情况228八、发行人管理层对内部控制完整性、合理性及有效性的自我评估意见以及注册会计师对公司内部控制的鉴证意见237九、发行人最近三年内违法、违规情况238十、发行人最近三年资金占用和对外担保情况240十一、发行人资金管理、对外投资和担保事项的政策及制度安排242十二、发行人投资者权益保护情况246十三、其他事项248第九节财务会计信息与管理层分析250一、发行人最近三年财务报表250二、财务报表的编制基础、合并财务报表范围和审计意见266三、主要会计政策和会计估计及变更267四、影响发行人收入、成本、费用和利润的重要因素以及对公司具有核心意义,或其变动对业绩变动具有较强预示作用的财务或非财务指标分析308五、主要税种及税收政策309六、非经常性损益情况312七、主要财务指标313八、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项316九、财务状况分析317十、盈利能力分析362十一、现金流量分析426十二、影响发行人持续盈利能力的重要因素及保荐机构核查意见430十三、募集资金到位当年每股收益变动趋势及董事会选择本次融资的必要性和合理性..............................................................................................................................................430十四、填补回报的具体措施及董事、高级管理人员承诺432十五、股利政策及分配情况432第十节募集资金运用434一、预计募集资金数额及投资项目基本情况434二、募集资金投资项目的合规性436三、募集资金投资项目概况438四、募集资金运用对公司主要财务状况及经营成果的影响459第十一节其他重要事项461一、信息披露和投资者关系的负责机构及人员461二、重大合同461三、重大诉讼或仲裁事项465四、其他重要事项469第十二节有关声明470一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明470二、保荐机构(主承销商)声明471三、发行人律师声明473四、承担审计业务的会计师事务所声明474五、承担评估业务的资产评估机构声明475六、承担验资业务的机构声明476第十三节附件478一、备查文件478二、查阅时间、地点478第一节释义除非本招股说明书另有所指,下列词语具有的含义如下:一、普通名词释义发行人、公司、本公司、股份公司、七彩化学指鞍山七彩化学股份有限公司惠丰投资指鞍山惠丰投资集团有限公司,曾用名“鞍山市惠丰化工有限责任公司”、“鞍山惠丰化工集团有限公司”惠丰化工集团指鞍山惠丰化工集团有限公司惠丰化工指鞍山市惠丰化工有限责任公司东营天正指东营市天正化工有限公司东营北港指东营北港环保科技有限公司鞍山辉虹指鞍山辉虹颜料科技有限公司腾鳌污水处理公司指鞍山腾鳌污水处理有限公司奈曼旗旅游指奈曼旗银砂九岛旅游服务有限公司,现已更名为内蒙古母子湖旅游有限公司惠丰经贸指鞍山惠丰经贸有限公司瑞焓热力指鞍山惠丰瑞焓热力股份有限公司名惠小贷指鞍山市铁东区名惠小额贷款有限公司北京士昌指北京士昌信息技术有限公司慧科赢创指沈阳慧科赢创教育信息有限公司沈阳慧赢指沈阳慧赢网络技术有限公司鞍山慧赢指鞍山慧赢网络科技有限公司重庆慧赢指重庆慧科赢创教育软件有限公司慧创教育指沈阳慧创教育信息咨询合伙企业(有限合伙)万隆纺织指鞍山万隆纺织有限公司匹克投资指永春匹克望山股权投资合伙企业(有限合伙)宁波天同指宁波天同股权投资合伙企业(有限合伙)淮安银海指淮安银海企业管理中心(有限合伙)沈阳化工研究院指沈阳化工研究院有限公司鞍山创投指鞍山科技创业投资有限责任公司美联新材指广东美联新材料股份有限公司鞍山中科华指鞍山中科华会计师事务所有限公司宇虹颜料指山东宇虹新颜料股份有限公司腾达化工指鞍山腾鳌腾达化工科技有限公司创源管理指汕头市创源企业管理咨询有限公司金泰管理指汕头市金泰企业管理咨询有限公司金园运输指汕头市金平区金园运输有限公司美联研究院指汕头市广油美联新材料研究院有限公司美联隔膜指广东美联隔膜有限公司福建匹克指福建匹克投资管理有限公司华大匹克指福建华大匹克投资管理有限公司厦门匹克指厦门匹克望山投资管理有限公司华阳密封指大连华阳密封股份有限公司惠州仁信指惠州仁信新材料股份有限公司优德精密指优德精密工业(昆山)股份有限公司百合花指百合花集团股份有限公司亚邦股份指江苏亚邦染料股份有限公司众华会计师指众华会计师事务所(特殊普通合伙)《公司法》指《中华人民共和国公司法》《证券法》指《中华人民共和国证券法》《公司章程》指《鞍山七彩化学股份有限公司章程(草案)》保荐机构、主承销商指长江证券承销保荐有限公司发行人律师、德恒律师指北京德恒律师事务所会计师、华普天健指华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)中天华评估指北京中天华资产评估有限责任公司中国证监会指中国证券监督管理委员会深交所、交易所指深圳证券交易所登记机构指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司财政部指中华人民共和国财政部海关总署指中华人民共和国海关总署工信部指中华人民共和国工业和信息化部商务部指中华人民共和国商务部本次发行上市指发行人首次公开发行A股股票并在创业板上市的行为报告期指2015年度、2016年度和2017年度元指人民币元二、专用名词释义颜料指有颜色的,能使各种材料着色的物质。是制造涂料、油墨、油画色膏、化妆油彩、彩色纸张等不可缺少的原料。也用于塑料、橡胶制品以及合成纤维原液等的填充和着色。有机化合物指含碳化合物或碳氢化合物及其衍生物。是生命产生的物质基础。此外,许多与人类生活有密切关系的物质,例如石油、天然气、棉花、染料、化纤、天然和合成药物等,均属有机化合物。有机颜料指以颜色为主要功能的有机化合物,区别于有机染料,在着色过程中,以及在最终被着色的材料里,都是以分散的颗粒状态存在。通常具有较高的着色力,颗粒容易研磨和分散、不易沉淀,色彩也较鲜艳,但耐晒、耐热、耐候性能稍差。有机颜料普遍用于油墨、涂料、橡胶制品、塑料制品、文教用品和建筑材料等物料的着色。染料指以颜色为主要功能的有机化合物。染料最主要的应用对象是纺织品,也用于纸张、皮革的染色。区别于有机颜料,在染色过程中,都有一个染料溶解→上染→固色的过程。酸性染料指一类含有酸性基团的水溶性染料。其特点是染料在染色过程中以酸性基团与纤维上的碱性基团结合而固着。主要用于羊毛、蚕丝和锦纶等染色,也可用于皮革染色等方面。溶剂染料指能溶于油脂或有机溶剂的染料。溶剂染料可分油溶性及醇溶性两大类,前者主要用于石油制品及油脂的着色,后者大多用于油墨、塑料制品的着色。颜料中间体指用于合成有机颜料的各种芳烃衍生物。来自煤化工和石油化工的苯、甲苯、萘和蒽等芳烃为基本原料,通过一系列有机合成单元过程而制得。精细化工产品指生产批量较小、加工过程比较复杂、价格贵的化工产品,如医药、染料、表面活性剂等。是新材料的重要组成部分。苯并咪唑酮颜料指以含有苯并咪唑酮杂环化学结构为特征的一系列有机颜料。属于高性能有机颜料的一个类别,主要用于涂料、油墨和塑胶(色母粒)的生产。大分子颜料指通过芳香二胺将两个偶氮化合物分子缩合成的大分子,又名偶氮缩合颜料,如:大分子橙4R(C.I.颜料橙31)、大分子红R(C.I.颜料红166)苝系颜料指含有稠环芳烃(苝)的一类有机颜料,多为红色,属高档有机颜料。主要用于汽车涂料、金属表面涂料、粉末涂料、外墙涂料等。具有优异的耐晒、耐热、耐溶剂性能。酞菁类颜料指酞菁是由四个异吲哚单元组成的共平面大环共轭体系。酞菁颜料是酞菁结构的有机颜料,主要是蓝色和绿色。除了C.I.颜料蓝16为无核酞菁外,主要的产品都是在环中心有金属(Cu2+为主)络合的。这类颜料价格不高,但具有很好的颜色性能和各项牢度性能,在蓝色、绿色有机颜料中处于绝对主导地位。喹吖啶酮颜料指一类杂多环结构的高性能有机颜料,具有优异的耐热、耐溶剂和耐光性能。其色谱大部分为红色和紫红色。主要品种有颜料红122、颜料紫19。异吲哚啉和异吲哚啉酮颜料指一类杂环结构高性能有机颜料,耐热性、耐候性特别优异。绿光黄色和红光黄色具有商业价值。主要品种有颜料黄109,颜料黄110,颜料黄185,颜料黄139等。二噁嗪颜料指一种具有极高的着色力和耐光坚牢度的颜料。主要品种有颜料紫23。DPP颜料,吡咯并吡咯类颜料指吡咯并吡咯二酮类化合物的衍生物,主要产品颜色为红色,属于高性能颜料,各方面性能优异,除了部分高档纺丝不能用以外,基本可以用于任何领域,汽车涂料,工业涂料,塑料,油墨等等。涂料指涂敷并固化在物体表面可以形成涂层的材料,起装饰和保护作用。中国传统的油漆,不同于染料,它对纤维没有直接性。它在涂布物体表面上能形成薄膜而起保护、装饰或其他特殊功能(绝缘、防锈、防霉、耐热等)的一类液体或固体材料。水性涂料指用水作溶剂或者作分散介质的涂料,水性涂料具有优异的不粘性及耐用性。水性涂料包括水溶性涂料、水稀释性涂料、水分散性涂料(乳胶涂料)3种,具有无毒环保的特点。粉末涂料指一种新型的不含溶剂100%固体粉末状涂料,由成膜树脂,助剂,颜料,填料等混合、粉碎、过筛而成,具有无溶剂、无污染、可回收、环保、节省能源和资源、减轻劳动强度和涂膜机械强度高等特点,主要分为两大类:热塑性粉末涂料和热固性粉末涂料。工业涂料指工业涂料是涂料产业的支柱,占涂料产业总产量的60%-70%,具体细分为:汽车涂料、高速铁路及城市轨道交通的防护涂料、高速公路以及大型桥梁的防护涂料和标识涂料、船舶涂料以及其他的工业涂料。汽车涂料指指涂装在轿车等各类车辆车身及零部件上的涂料,一般指新车的涂料及辅助材料和车辆修补用涂料,具有耐污染性、耐久性以及耐碱性等特点。色母粒指由高比例的颜料或添加剂与热塑性树脂,经良好分散而成的塑料着色剂。其特点是使用方便,对成型环境无污染,着色均匀,稳定,提高塑料制件质量,易于计量,可应用自动化程度高的成型生产系统。工业苊指白色或略带黄色斜方针状结晶,极微溶于水。白色或略带黄色斜方针状结晶。熔点95℃,能溶解于热醚,热苯,甲苯、冰醋酸、氯仿和石油醚,微溶于乙醇,易燃。可制苊烯树脂,还可用于制荧光颜料。印染助剂指印花助剂和染色助剂。印花助剂有增稠剂、粘合剂、交链剂、乳化剂、分散剂和其他印花助剂等。偶氮化合物指偶氮基两端连接芳基的一类有机化合物。广泛用于多种天然和合成纤维的染色和印花,也用于油漆、塑料、橡胶等的着色。色酚指偶氮染料或颜料的一类萘系偶合组分,化学结构带有酚羟基。印染时作为打底剂,与色基的重氮盐在纤维素纤维上进行偶合反应,形成不溶性偶氮染料而固着于纤维上。颜料的剂型指以某一化学结构为主体的颜料,通过不同的工艺调整或颜料化或表面处理,制备出具有不同特殊应用性能(如着色性能、遮盖型、透明型、亲水型、亲油型等)的颜料品种。颜料化指颜料的后处理过程,目的是使颜料具有更好的颜色性能和牢度性能。颜料化是个物理过程,使颜料结晶形态趋于一致,粒径分布变窄。颜料的表面处理指在颜料粒子表面上沉积或包覆单分子或多分子层的物质,包括表面活性剂、改性剂、颜料自身的衍生物等,以改变粒子的表面极性,使其与使用介质具有更好的匹配或相容性质。耐候性指材料如涂料、建筑用塑料、橡胶制品等,应用于室外经受气候,如光照、冷热、风雨、细菌等造成的综合破坏的耐受能力。耐光牢度指颜料经过一定时间曝晒后,其变色程度,以“级”衡量,8级为最优,1级为最差。耐溶剂性指颜料作为着色剂对涂料、合成树脂等着色时,遇到强溶解能力的溶剂而显示的溶解性能,以及颜料在着色物不同相(展色剂、增塑剂)之间,由于溶解性能不同而产生的渗色及浮色现象。耐迁移性指颜料从塑料内部迁移到制品表面上(起霜)或迁移到相邻塑料制品和溶剂中。重氮化指一级胺与亚硝酸在低温下作用生成重氮盐的反应。首先使芳胺溶解,其次与亚硝酸销生成亚硝酸,最后生成重氮盐。混炼指用炼胶机将生胶或塑炼生胶与配合剂炼成混炼胶的工艺,是橡胶加工最重要的生产工艺。升华指物质从固态直接变成气态的相变过程。水溶性指物质在水中的溶解性质(狭义地),广义地讲指物质在极性溶剂中的溶解性质。触变性指物体(如涂料)剪切作用时造成稠度降低的自行恢复能力。即物体(如涂料)受到剪切时,稠度变小,停止剪切时,稠度又增加或受到剪切时,稠度变大,停止剪切时,稠度又变小的性质。即,一触即变的性质。喷霜现象指未硫化胶或硫化胶中所含的配合剂迁移到表面并形成云雾状或白色粉末物质的现象。是橡胶加工过程中常见的质量问题。树脂指一类高分子化合物,通常作为涂料或粘合剂的原料,分为天然树脂和合成树脂两大类。天然树脂是植物组织的正常代谢产物或分泌物。通常为无定型固体,质硬而脆。合成树脂指人工合成的固相介质。原浆着色指也称“原液着色”。化学合成纤维在纺丝前将颜色物质与材料共混,融熔后直接抽出有色丝的着色加工方式。铬黄指含有有害重金属铬的黄色无机颜料,不溶于水和油,易溶于无机酸和强碱溶液。对硫化氢的反应,略带暖性的颜色,有毒。本品不燃,为致癌物,具刺激性。铬红指碱式铬酸铅的橙红色颜料。遮盖力和着色力较差,耐气候性、耐光性较好。用于涂料、油墨等工业。涂料印花指直接用粘合剂将颜色附着在纺织品上的印花工艺,该工艺通常叫做干法印花,以区别于湿法印花(或染料印花)。印制的印花织物有明亮艳丽的色泽,光照稳定性好,透网性好。油墨指用于印刷的重要材料,它通过印刷或喷绘将图案、文字表现在承印物上。油墨中包括主要成分和辅助成分,它们均匀地混合并经反复轧制而成一种黏性胶状流体,由连结料(树脂)、颜料、填料、助剂和溶剂等组成,用于书刊、包装装潢、建筑装饰及电子线路板材等各种印刷。水性油墨指由水溶性树脂、有机颜料、溶剂及相关助剂经复合研磨加工而成。水性油墨特别适用于烟、酒、食品、饮料、药品、儿童玩具等卫生条件要求严格的包装印刷产品。紫外固化(UV)油墨指在紫外线照射下,利用不同波长和能量的紫外光使油墨成膜和干燥的油墨。主要优点有:(1)不用溶剂;(2)干燥速度快,耗能少;(3)光泽好,色彩鲜艳;(4)耐水、耐溶剂,耐磨性能好。聚氯乙烯指PVC,由氯乙烯在引发剂作用下聚合而成的热塑性树脂。常见制品:板材、管材、鞋底、玩具、门窗、电线外皮、文具等PU指聚氨酯材料,是一种高分子材料。聚氨酯是一种新兴的有机高分子材料,被誉为“第五大塑料”,因其卓越的性能而被广泛应用于国民经济众多领域,产品应用领域涉及轻工、化工、电子、纺织、医疗、建筑、建材、汽车、国防、航天、航空等。EVA指乙烯-醋酸乙烯共聚物及其制成的橡塑发泡材料,是新型环保塑料发泡材料,具有良好的缓冲、抗震、隔热、防潮、抗化学腐蚀等优点,且无毒、不吸水。可用于制造包装用薄膜、垫片、医用器材,还可用作热熔胶粘剂、电缆绝缘层等。PET指聚对苯二甲酸乙二醇酯,耐大多数溶剂,具有优良的耐高、低温性能;无毒、无味,卫生安全性好,广泛应用于包装业、电子电器、医疗卫生、建筑、汽车等领域。ABS指丙烯腈(A)、丁二烯(B)、苯乙烯(S)三种单体的三元共聚物,三种单体相对含量可任意变化,制成各种树脂。ABS兼有耐化学腐蚀、耐热、高弹性和韧性,还具有热塑性塑料的加工成型特性并改善电性能。是一种原料易得、综合性能良好、价格便宜、用途广泛的“坚韧、质硬、刚性”材料,ABS塑料在机械、电气、纺织、汽车、飞机、轮船等制造业获得了广泛的应用。蒽醌指一种有机合成及染料中间体。溶于乙醇、乙醚和丙酮,不溶于水的晶体。主要用于有机合成,如阴丹士林类还原染料、酸性染料、部份活性染料等,是重要的化工原料。氢键指电负性原子和与另一个电负性原子共价结合的氢原子间形成的弱化学键。三废指废气、废水、固体废弃物的总称。VOCs指挥发性有机化合物(volatileorganiccompounds),按化学结构可进一步分为:烷类、芳烃类、酯类、醛类和其他等,最常见的有苯、甲苯、二甲苯、苯乙烯、三氯乙烯、三氯甲烷、三氯乙烷、二异氰酸酯(TDI)、二异氰甲苯酯等。主要污染源包括工业源、生活源。工业源主要包括石油化工、煤炭加工与转化,油类储存、运输和销售过程,涂料、油墨、胶粘剂、农药等以VOCs为原料的生产行业,涂装、印刷、粘合、工业清洗等含VOCs产品的使用过程;生活源包括建筑装饰装修、餐饮服务和服装干洗。DMF指N,N-二甲基甲酰胺。是重要的化工原料以及性能优良的溶剂。能与水、乙醇、乙醚、醛、酮、酯、卤代烃和芳烃等混溶。该物质对环境可能有危害。AABI指5-乙酰乙酰氨基苯并咪唑酮。作为偶合组份,主要用于合成C.I.颜料黄120;151;154;175;180;181;194及C.I.颜料橙36等颜料品种。ASBI指5-(2,3-酸酰胺)-苯并咪唑酮,苯并咪唑酮系列有机颜料的专用中间体,作为偶合组分,主要用于合成C.I.颜料红176;185;208;紫32;棕25等颜料。AMBI指5-氨基-6-甲基苯并咪唑酮,苯并咪唑酮系列有机颜料的专用中间体。DABI指5,6-二氨基苯并咪唑酮,苯并咪唑酮系列有机颜料的专用中间体。HDPE指高密度聚乙烯。结晶度高、非极性的热塑性树脂。HPP指高性能有机颜料,具有多方面的优良性能。其一,颜料本身具有多项优良的物化性能(耐晒性,耐候性,耐热性,耐有机溶剂性等)和彩色性能(色光鲜艳,着色力高等)。其二,颜料具有优良的应用性能(在应用介质中有优良的分散性,在流体介质中有优良的流变性和储存稳定性等)。REACH法规指化学品注册、评估、许可和限制。是欧盟对进入其市场的所有化学品进行预防性管理的法规。于2007年6月1日正式实施。其目的是保护人类健康和环境;保持和提高欧盟化学工业的竞争力;增加化学品信息的透明度;减少脊椎动物试验。FDA指美国食品药品监督管理局,由美国国会即联邦政府授权,是专门从事食品与药品管理的最高执法机关,也是一个由医生、律师、微生物学家、化学家和统计学家等专业人士组成的致力于保护、促进和提高国民健康的政府卫生管制的监控机构。AP89-1指欧盟食品接触材料着色剂测试,欧洲理事会和部长委员会下属的组织制定的食品接触材料着色剂的测试标准。GB9685-2016指国家食品药品监督管理总局于2016年10月发布并于2017年10月实施的《食品安全国家标准食品接触材料及制品用添加剂使用标准》,用以替代之前的GB9685-2008《食品容器、包装材料用添加剂使用卫生标准》。职业健康安全管理体系指20世纪80年代后期在国际上兴起的现代安全生产管理模式,它与ISO9000和ISO14000等标准体系一并被称为“后工业化时代的管理方法”。SGS指瑞士通用公证行,是目前世界上最大、资格最老的民间第三方从事产品质量控制和技术鉴定的跨国公司,其总部设在瑞士的日内瓦,中国分支机构叫“通标标准技术服务有限公司”。巴斯夫指即巴斯夫股份有限公司(BASF),全球领先的化工公司,总部位于德国,其产品范围包括从化学品、塑料、特性化学品、作物保护产品到原油和天然气,2009年通过对汽巴的收购,进一步增强了染、颜料领域的实力。科莱恩指即Clariant,是全球领先的特种化学品公司,由全球100多个集团公司组成,总部设在瑞士巴塞尔附近的穆顿兹,系全球有机颜料最大生产厂商之一。朗盛指LANXESSDEUTSCHLANDGMBH,系由拜耳集团于2005年初将化学和塑料业务剥离形成,系世界著名特殊化学制品生产公司,核心业务是塑料、橡胶、中间体和特殊化学品的研发、制造和营销。注:本招股说明书财务数据表格中若出现合计数与分项数值总和小数位不符,为四舍五入所致。第二节概览声明本概览仅对招股说明书全文作扼要提示。投资者作出投资决策前,应认真阅读招股说明书全文。一、本公司简要情况(一)本公司简介发行人名称:(中文)鞍山七彩化学股份有限公司(英文)AnshanHifichemCo.,Ltd.住所:鞍山市腾鳌经济开发区一号路八号法定代表人:徐惠祥注册资本:8,000万元成立日期:2006年6月12日股份公司设立日期:2006年6月12日经营范围:许可经营项目:1,8-萘二甲酸酐生产。一般经营项目:染、颜料和染、颜料中间体、水处理剂、化工机械、化工防腐剂、润滑剂、医药中间体、农药中间体、精细化工产品、化工原料生产销售。经营货物及技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)自设立以来,发行人主要从事高性能有机颜料、溶剂染料及相关中间体的研发、生产与销售,是中国重要的有机颜料生产商,具有多年行业经验,主要产品包括苯并咪唑酮系列、偶氮缩合(大分子)系列、异吲哚啉系列高性能有机颜料和溶剂染料以及相关染、颜料中间体等。秉承精益求精的制造精神、高效的生产和研发团队以及完善的环保设施,始终确保稳定地向客户提供高品质高性能有机颜料产品,并已迅速成长为能够广泛服务于塑料、油墨和涂料领域的高性能有机着色剂重要供应商。(二)本公司设立情况2006年4月20日,鞍山惠丰化工有限责任公司与自然人臧婕签署了《鞍山七彩化学股份有限公司发起人协议书》,一致同意发起设立本公司,注册资本3,000万元。2006年6月12日发行人领取了鞍山市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》,注册号为2103001210324。(三)本公司主要股东截至本招股说明书签署日,发行人共有126名股东。其中,持股5%以上的股东为惠丰投资、臧婕、匹克投资、黄伟汕和王烁凯。本次发行前和发行后,公司股东及其持股情况如下:序号股东名称本次发行前本次发行后持股数量(万股)持股比例持股数量(万股)持股比例1惠丰投资2,183.5027.2938%2,183.5020.4678%2臧婕974.6812.1835%974.689.1365%3匹克投资875.0010.9375%875.008.2021%4黄伟汕782.009.7750%782.007.3303%5王烁凯500.006.2500%500.004.6869%6淮安银海300.003.7500%300.002.8121%7梁文川300.003.7500%300.002.8121%8蔡广志248.903.1113%248.902.3331%9宋奇亿210.002.6250%210.001.9685%10王恒明110.001.3750%110.001.0311%11马晓明100.001.2500%100.000.9374%12李长伟100.001.2500%100.000.9374%13张朝益70.000.8750%70.000.6562%14吕思琦67.000.8375%67.000.6280%15陈玲67.000.8375%67.000.6280%16徐维丽65.000.8125%65.000.6093%17于兴春60.000.7500%60.000.5624%18王贤丰59.500.7438%59.500.5577%19齐学博57.600.7200%57.600.5399%20陈晶50.000.6250%50.000.4687%21张鹏50.000.6250%50.000.4687%22李德义48.600.6075%48.600.4556%23刘晓梅45.000.5625%45.000.4218%24乔治40.000.5000%40.000.3750%25刘玉琴30.000.3750%30.000.2812%26王仁凤30.000.3750%30.000.2812%27赵恩德30.000.3750%30.000.2812%28马斌26.000.3250%26.000.2437%29张凤军21.000.2625%21.000.1969%30崔彧20.000.2500%20.000.1875%31张孝博20.000.2500%20.000.1875%32高东芳20.000.2500%20.000.1875%33吴崧巍20.000.2500%20.000.1875%34姚锡福18.000.2250%18.000.1687%35张志群18.000.2250%18.000.1687%36王素坤18.000.2250%18.000.1687%37许江17.800.2225%17.800.1669%38黄海16.000.2000%16.000.1500%39张满库15.800.1975%15.800.1481%40刘长春15.660.1958%15.660.1468%41王险峰15.120.1890%15.120.1417%42梁铁夫15.000.1875%15.000.1406%43马凯军15.000.1875%15.000.1406%44魏琼15.000.1875%15.000.1406%45杨炳茂12.500.1563%12.500.1172%46秦俭12.400.1550%12.400.1162%47韩烨12.000.1500%12.000.1125%48姜克敏11.060.1383%11.060.1037%49姜德春10.900.1363%10.900.1022%50刘志东10.600.1325%10.600.0994%51宋扬10.500.1313%10.500.0984%52吴嘉钢10.280.1285%10.280.0964%53李岩10.000.1250%10.000.0937%54唐廷翱10.000.1250%10.000.0937%55马卓10.000.1250%10.000.0937%56赵明明10.000.1250%10.000.0937%57张莹8.500.1063%8.500.0797%58郝赫8.000.1000%8.000.0750%59齐成昊7.500.0937%7.500.0703%60权于7.000.0875%7.000.0656%61杨猛6.300.0788%6.300.0591%62季阔6.000.0750%6.000.0562%63孙黎国6.000.0750%6.000.0562%64刘涛5.000.0625%5.000.0469%65吴雅玲5.000.0625%5.000.0469%66吴洪清5.000.0625%5.000.0469%67吴禹潇3.500.0438%3.500.0328%68董明会3.200.0400%3.200.0300%69刘玉海3.000.0375%3.000.0281%70孙海波2.300.0288%2.300.0216%71杨国斌2.200.0275%2.200.0206%72孙亮2.000.0250%2.000.0187%73王盼2.000.0250%2.000.0187%74曹文武1.500.0188%1.500.0141%75付临冬1.500.0188%1.500.0141%76柏丽1.300.0163%1.300.0122%77白志强1.200.0150%1.200.0112%78范洋1.200.0150%1.200.0112%79靳晓锋1.000.0125%1.000.0094%80李东波1.000.0125%1.000.0094%81刘明范1.000.0125%1.000.0094%82牛媛媛1.000.0125%1.000.0094%83王立军1.000.0125%1.000.0094%84王艳1.000.0125%1.000.0094%85张兴春1.000.0125%1.000.0094%86张继臣1.000.0125%1.000.0094%87那志鹏0.800.0100%0.800.0075%88袁晓杰0.800.0100%0.800.0075%89王洪霞0.600.0075%0.600.0056%90刘永红0.600.0075%0.600.0056%91孙博0.500.0063%0.500.0047%92田雪0.500.0063%0.500.0047%93汪捍东0.500.0063%0.500.0047%94王金凤0.500.0063%0.500.0047%95王明宇0.500.0063%0.500.0047%96王伟0.500.0063%0.500.0047%97吴金婷0.500.0063%0.500.0047%98姚欣0.500.0063%0.500.0047%99张洪刚0.500.0063%0.500.0047%100刘健0.400.0050%0.400.0037%101刘启龙0.400.0050%0.400.0037%102苗兴辉0.300.0038%0.300.0028%103王晓斌0.300.0038%0.300.0028%104吴佳桐0.300.0038%0.300.0028%105赵金龙0.300.0038%0.300.0028%106朱永久0.300.0038%0.300.0028%107高振聪0.200.0025%0.200.0019%108谷磊0.200.0025%0.200.0019%109黄健文0.200.0025%0.200.0019%110李龙0.200.0025%0.200.0019%111孙元申0.200.0025%0.200.0019%112谭阳阳0.200.0025%0.200.0019%113张鑫国0.200.0025%0.200.0019%114陆达0.200.0025%0.200.0019%115曾宇0.100.0013%0.100.0009%116陈海硕0.100.0013%0.100.0009%117黄永刚0.100.0013%0.100.0009%118金绍柱0.100.0013%0.100.0009%119金伟0.100.0013%0.100.0009%120刘波0.100.0013%0.100.0009%121刘剑0.100.0013%0.100.0009%122潘海文0.100.0013%0.100.0009%123徐志宝0.100.0013%0.100.0009%124喻纯钢0.100.0013%0.100.0009%125张世新0.100.0013%0.100.0009%126韩喆0.100.0013%0.100.0009%127社会公众股--2,668.0025.0094%合计8,000.00100%10,668.00100%二、本公司控股股东、实际控制人的简要情况惠丰投资持有本公司27.29%的股份,为本公司控股股东。徐惠祥持有惠丰投资72.50%股份,臧婕持有惠丰投资8.25%股份,同时臧婕还直接持有发行人12.18%股份,徐惠祥与臧婕为夫妻关系,为发行人共同实际控制人。徐惠祥为中国国籍,无永久境外居留权,身份证号码为21031919710316****,住所为辽宁省鞍山市铁东区深峪路。徐惠祥目前担任本公司董事长。臧婕为中国国籍,无永久境外居留权,身份证号码为21030219711120****,住所为辽宁省鞍山市铁东区深峪路。臧婕目前未在本公司担任职务。三、本公司主营业务情况公司主要从事高性能有机颜料、溶剂染料及相关中间体的研发、生产与销售,有机颜料主要产品包括苯并咪唑酮系列、大分子系列、偶氮颜料、异吲哚啉系列产品,溶剂染料主要包括溶剂红195和溶剂绿5等,相关中间体主要包括AABI和1,8-萘酐等产品。产品主要应用于塑料、油墨和涂料领域。自设立以来,公司主营业务未发生变更。公司经营范围:许可经营项目:1,8-萘二甲酸酐生产。一般经营项目:染、颜料和染、颜料中间体、水处理剂、化工机械、化工防腐剂、润滑剂、医药中间体、农药中间体、精细化工产品、化工原料生产销售。经营货物及技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)四、本公司的主要财务数据及财务指标下列数据摘自经华普天健出具的会审字[2018]0418号《审计报告》,数据如无特别说明,均依据合并财务报表数据计算。(一)公司最近三年的资产负债情况单位:万元项目2017年12月31日2016年12月31日2015年12月31日流动资产28,327.2828,881.0629,596.23非流动资产30,774.2027,050.1727,400.53资产总计59,101.4755,931.2356,996.76流动负债17,602.1220,053.2520,685.77非流动负债528.95--负债总计18,131.0720,053.2520,685.77股东权益合计40,970.4135,877.9836,310.99归属于母公司股东权益40,970.4135,877.9836,310.99(二)公司最近三年的经营业绩情况单位:万元项目2017年度2016年度2015年度营业收入55,275.0344,197.9936,952.00营业成本35,009.4428,769.0325,234.84营业利润12,188.358,719.824,299.44利润总额12,182.398,801.264,521.52净利润10,338.457,566.993,882.60(三)公司最近三年的现金流量情况单位:万元项目2017年度2016年度2015年度经营活动产生的现金流量净额7,223.907,316.623,218.67投资活动产生的现金流量净额-1,122.703,443.507,943.68筹资活动产生的现金流量净额-9,660.84-10,291.96-4,986.88汇率变动对现金及现金等价物影响-27.270.3962.71现金及现金等价物净增加额-3,586.90468.566,238.19(四)公司最近三年的主要财务指标财务指标2017年12月31日2016年12月31日2015年12月31日流动比率1.611.441.43速动比率0.990.901.01资产负债率(母公司)35.02%37.41%35.69%资产负债率(合并)30.68%35.85%36.29%归属于公司股东的每股净资产(元/股)5.124.484.54无形资产(扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权等后)占净资产的比例0.07%0.05%0.04%财务指标2017年度2016年度2015年度应收账款周转率(次)6.115.645.03存货周转率(次)3.212.942.86息税折旧摊销前利润(万元)15,899.7212,882.349,509.11归属于公司股东的净利润(万元)10,338.457,566.993,882.60扣除非经常性损益后归属于公司股东的净利润(万元)10,248.937,507.263,978.26利息保障倍数17.4110.874.05每股经营活动产生的现金流量(元/股)0.900.910.40基本每股收益(扣非后,元/股)1.280.940.50每股净现金流量(元/股)-0.450.060.78加权平均净资产收益率(归属于公司普通股股东的净利润)26.39%18.87%12.33%加权平均净资产收益率(扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润)26.16%18.72%12.64%注:1、上述财务指标的计算方法见本招股说明书“第九节、七、(一)基本财务指标”和“第九节、七、(二)净资产收益率和每股收益”;五、募集资金用途经公司2017年4月13日召开的第四届董事会第十次会议审议通过,并经2017年4月29日召开的2017年第二次临时股东大会批准,本次发行所募集资金扣除发行费用后拟全部投资于以下项目:单位:万元序号项目名称募集资金投资总额项目核准文件项目环评文件1高超细旦聚酯纤维染色性、高光牢度溶剂染料及染料中间体清洁7,000鞍腾发改备字(2016)04号海环保函发[2016]51号生产项目2高耐晒牢度有机颜料及系列中间体清洁生产项目(第一期)10,000鞍腾发改备字(2016)12号海环保函发[2017]7号3高效清洁催化芳腈系列产品及高耐气候牢度有机颜料扩建项目(第一期)23,000鞍腾发改备字(2016)13号海环保函发[2017]8号4高耐晒牢度高耐气候牢度有机颜料研发检测中心扩建项目5,500鞍腾发改备(2017)2号海环保函发[2017]6号5自动化与信息化扩建项目2,500鞍腾发改备(2017)3号-6偿还银行贷款8,000--7补充流动资金6,000--合计62,000--若本次发行实际募集资金低于上述项目投资需要,资金缺口将由公司自筹解决。为保证募集资金投资项目能够按时建成投产,公司将根据各项目的实际进度,适当安排银行贷款或自有资金用于项目建设,本次募集资金到位后,将用于置换先期支付的项目款项和支付项目剩余款项。本次发行募集资金投资项目的具体内容详见本招股说明书“第十节募集资金运用”。第三节本次发行概况一、本次发行的基本情况1、股票种类:人民币普通股(A股)2、每股面值:1.00元3、发行股数:不超过2,668万股4、发行股数占发行后总股本比例:☆%5、每股发行价:☆元/股6、发行市盈率:☆倍(每股收益按照【】年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算)7、发行前每股净资产:☆元(以【】年【】月【】日经审计的净资产除以本次发行前总股本计算)8、发行后每股净资产:☆元(按照【】年【】月【】日经审计的净资产加上本次募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算)9、发行市净率:☆倍(按照【】年【】月【】日经审计的净资产测算)10、发行方式:本次发行采用网上按市值申购向公众投资者直接定价发行的方式。11、发行对象:符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户且取得创业板投资资格的境内自然人、法人投资者(法律或法规禁止者除外)12、承销方式:余额包销13、募集资金总额:☆万元14、募集资金净额:☆万元15、发行费用概算:☆万元其中:保荐及承销费☆万元审计、验资及评估费用☆万元律师费用☆万元用于本次发行的信息披露费用☆万元发行手续费及其他发行费用等☆万元经发行人2017年4月13日召开的第四届董事会第十次会议审议通过,2017年4月29日召开的2017年第二次临时股东大会批准,发行人拟向社会公开发行人民币普通股(A股)不超过2,668万股,本次发行所募集资金将用于高超细旦聚酯纤维染色性、高光牢度溶剂染料及染料中间体清洁生产项目、高耐晒牢度有机颜料及系列中间体清洁生产项目(第一期)、高效清洁催化芳腈系列产品及高耐气候牢度有机颜料扩建项目(第一期)、高耐晒牢度高耐气候牢度有机颜料研发检测中心扩建项目、自动化与信息化扩建项目以及偿还银行贷款和补充流动资金等。二、本次发行的相关机构(一)保荐机构(主承销商):长江证券承销保荐有限公司法定代表人:王承军住所:上海市浦东新区世纪大道1198号世纪汇一座28楼联系电话:021-61118978传真:021-61118973保荐代表人:王海涛、张新杨项目协办人:霍凌云联系人:王海涛、张新杨、朱霆、霍凌云、郑金然、李童(二)律师事务所:北京德恒律师事务所负责人:王丽住所:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座12层办公地址:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座12层联系电话:010-52682888传真:010-52682999经办律师:李哲、王冰(三)会计师事务所:华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)负责人:肖厚发住所:北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦9层办公地址:北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦9层联系电话:010-68784162传真:010-66001392经办会计师:魏弘、顾娜(四)股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司法定代表人:戴文华住所:深圳市深南中路1093号中信大厦18楼联系电话:0755-25938000传真:0755-25988122(五)收款银行:户名:长江证券承销保荐有限公司开户银行:中国农业银行上海市浦东分行营业部账号:03340300040012525(六)拟申请上市交易所:深圳证券交易所法定代表人:吴利军住所:深圳市深南东路5045号联系电话:0755-82083333传真0755−82083190三、本公司与本次发行有关的保荐机构、承销机构、证券服务机构及相关人员之间的直接或间接的股权关系或其它权益关系本公司与本次发行有关的保荐机构、承销机构、证券服务机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间,不存在直接或间接的股权关系或其它权益关系。四、本次发行上市有关的重要日期刊登发行公告的日期:【】年【】月【】日网上路演日期:【】年【】月【】日申购日期:【】年【】月【】日刊登网上中签结果公告日期:【】年【】月【】日缴款日期:【】年【】月【】日股票上市日期:发行结束后尽快安排在深圳证券交易所上市第四节风险因素投资者在评价本公司本次发售的股票时,除本招股说明书提供的其他资料外,应特别考虑下述各项风险因素。下述风险因素根据重要性原则或可能影响投资者决策的程度大小排序,该排序并不表示风险因素依次发生。一、环保风险根据国务院关于印发《“十三五”节能减排综合工作方案的通知》(国发〔2016〕74号),到2020年,全国万元国内生产总值能耗比2015年下降15%,能源消费总量控制在50亿吨标准煤以内。全国化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物排放总量分别控制在2001万吨、207万吨、1580万吨、1574万吨以内,比2015年分别下降10%、10%、15%和15%。全国挥发性有机物排放总量比2015年下降10%以上。公司所属染颜料制造业是环境污染较为严重的行业,“三废”尤其是废水的排放量较大,随着国家环保标准的日趋严格和整个社会环保意识的增强,公司的排污治理成本将进一步提高。发行人自成立以来一直注重环境保护和治理工作,通过工艺改进,减少污染物排放,按照绿色环保要求对生产进行全过程控制,推行清洁生产。在日常生产经营活动中,发行人已制定了严格、完善的操作规程,但仍可能因员工的操作不当,造成“三废”违规排放或环保事故。本次募集资金投资项目获得了海城市环保局的环评批复。但是,公司仍存在由于不能达到环保要求或发生环保事故而被有关环保部门处罚,进而对公司生产经营造成不利影响的风险。同时,随着国家对环保的要求不断提高及社会对环境保护意识的不断增强,政府可能会颁布新的法律法规,提高环保标准,增加排污治理成本,发行人在新投资建设的项目中,也可能因为配套的环保设施投入或运营成本较大,从而导致公司生产经营成本提高,在一定程度上削弱公司的竞争力,影响收益水平。二、安全生产风险发行人生产过程中使用的部分原材料为易燃、易爆、强酸、强碱和具有强腐蚀性物质,生产过程中又会产生废水、废气和固体废物。虽然发行人一向重视安全生产,组建了以安全环保部为核心的公司、车间、班组三个级别安全管理模式并且编制了《质量、职业健康安全管理手册》、《动火作业管理规定》、《特种作业管理规定》、《现场安全检查规定》等管理制度。但如若操作不当,仍可能会发生失火、中毒等安全事故,给员工人身安全、企业正常生产经营带来不利影响。三、市场风险报告期内,发行人主要原材料产品价格出现一定波动,如果未来原材料价格上涨,发行人将面临主营业务成本上升的风险。同样,发行人主要产品为高性能有机颜料,主要应用于油墨、涂料和塑料等领域,如果同行业市场竞争加剧和下游市场需求减少,将导致发行人主要产品销售不畅或价格大幅下降。成本上升、价格下降或应收款项的增加将大幅降低发行人的盈利水平和竞争能力。四、技术流失风险经过多年的经营和开发,公司在高性能有机颜料(HPP)、溶剂染料及其中间体领域具备了较为深厚的技术积淀,在新技术的开发和应用方面取得了一定成就。但随着下游行业对公司产品要求的进一步提高,如果公司技术开发和新技术应用的能力不能满足市场需求,将会导致公司丧失技术优势地位。本公司主要产品的核心技术处于国内领先水平,该类技术是公司核心竞争力的体现。本公司制订了专利申请计划,有计划地将部分核心技术申请专利,通过专利保护来达到保护公司核心技术的目的。目前本公司及子公司共拥有27项专利。本公司还建立了严格的保密工作制度,与公司主要高管人员和核心技术人员均签署了《保密协议》,严格地规定了技术人员的保密责权,并且核心技术人员都持有公司股份。尽管采取了上述措施防止公司核心技术对外泄露,但若公司核心技术人员离开本公司或公司技术人员私自泄露公司技术机密,仍可能会给公司带来直接或间接的经济损失。五、应收账款发生坏账损失的风险2015年末、2016年末及2017年末,公司应收账款账面价值分别为7,241.05万元、7,654.37万元和9,527.82万元,占同期流动资产的比例分别为24%、27%和34%。随着公司业务规模的扩大,应收账款余额可能保持在较高水平,并影响公司的资金周转速度和经营活动的现金流量。尽管发行人主要客户相对稳定,资金实力较强,信用较好,资金回收有保障,但是若下游客户财务状况出现恶化或宏观经济环境变化导致资金回流出现困难,公司将面临一定的坏账风险。六、存货减值的风险2015年末、2016年末和2017年末,公司存货金额分别为8,709.50万元、10,848.54万元和10,971.39万元,占流动资产的比例分别为29%、38%和39%,绝对金额和占比均较大。如果存货滞销或市场价格大幅下降,将导致存货的账面价值高于其可变现净值,使公司面临因存货减值造成损失的风险。七、税收优惠政策变动的风险发行人于2014年10月22日获得高新技术企业证书,证书号GR201421000124,证书有效期自2014年1月至2016年12月。依据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条、《中华人民共和国企业所得税实施条例》第九十三条规定,高新技术企业享受15%的优惠税率。公司2015年度、2016年度按15%税率计缴企业所得税。发行人已经于2017年7月20日向鞍山市科学技术局报送了高新技术企业认定申请材料,2017年10月10日,七彩化学已经取得了新的高新技术企业证书(编号:GR201721000525),有效期为三年。发行人子公司东营天正于2013年12月11日获得高新技术企业证书,证书号GF201337000084,证书有效期自2013年1月至2015年12月。依据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条、《中华人民共和国企业所得税实施条例》第九十三条规定,高新技术企业享受15%的优惠税率。东营天正2015年度减按15%税率计缴企业所得税。2016年由于高新技术企业证书到期,2016年度按25%税率计缴企业所得税。东营天正已于2017年7月8日向山东省科技厅递交了高新技术企业申请材料,东营天正已经通过了高新技术企业资质评审,并于2017年12月28日在高新技术企业认定管理工作网公示。虽然根据税收相关法律法规的规定,发行人2017年、2018年及2019年将享受所得税税收优惠政策,但若国家税收优惠政策发生重大变化,实际执行的所得税税率上升将对经营业绩带来一定的影响。八、募投项目相关风险本次募投项目包括高超细旦聚酯纤维染色性、高光牢度溶剂染料及染料中间体清洁生产项目、高效清洁催化芳腈系列产品及高耐气候牢度有机颜料扩建项目(第一期)、高耐晒牢度有机颜料及系列中间体清洁生产项目(第一期)、高耐晒牢度高耐气候牢度有机颜料研发检测中心扩建项目和自动化与信息化扩建项目等。尽管公司对募投项目进行了充分的可行性研究,但如果公司产品品质、应用便利性等方面未能满足客户要求,或下游市场需求增长较慢或新产品市场开发力度不足,将存在产品销售遇阻、部分生产设备闲置,募集资金投资项目不能达到预期收益的风险。本次募集资金项目的固定资产投资总额近3亿元,达产后固定资产年折旧费将增加2,000万元左右。因为项目建设期为2年,如果项目开始正式投产运营时,市场需求、原材料价格或技术发展水平等发生重大不利变化,可能会导致项目盈利不足以弥补项目折旧的风险。本次发行后,本公司净资产预计将比报告期末有显著提升,但由于募集资金项目尚有一定的建设周期,因此本公司存在发行后净资产收益率被摊薄的风险。九、原材料价格波动的风险公司主要采购原材料为苝四酐、邻苯二胺、二氨基二苯氧基乙烷、双乙烯酮、3,4-二氨基甲苯、巴比妥酸、红色基KD、DMF、2-氨基对苯二甲酸二甲酯、2-氯-5-甲基-1,4-双乙酰乙酰对苯二胺等,上述原材料成本占生产成本的比重较高。2015年至2017年,原材料成本占公司营业成本的比重分别为56.70%、59.68%和58.22%。因此,原材料价格波动会对公司生产成本及经营成果有一定的影响。如果未来原材料价格上涨,发行人将面临主营业务成本上升的风险。第五节发行人基本情况一、发行人基本情况公司名称:鞍山七彩化学股份有限公司英文名称:AnshanHifichemCo.,Ltd.注册资本:8,000万元法定代表人:徐惠祥设立日期:2006年6月12日股份公司设立日期:2006年6月12日住所:鞍山市腾鳌经济开发区一号路八号邮政编码:114225联系电话:0412-8386166传真:0412-8386366网址:http://www.hifichem.com/电子信箱:zhengquan@hifichem.com经营范围:许可经营项目:1,8-萘二甲酸酐生产。一般经营项目:染、颜料和染、颜料中间体、水处理剂、化工机械、化工防腐剂、润滑剂、医药中间体、农药中间体、精细化工产品、化工原料生产销售。经营货物及技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)二、发行人设立重组情况(一)设立方式2006年4月20日,鞍山市惠丰化工有限责任公司(以下简称“惠丰化工”)与臧婕签署了《鞍山七彩化学股份有限公司发起人协议书》,一致同意发起设立公司。公司设立时注册资本为3,000万元,法定代表人为徐惠祥。2006年6月12日,领取了鞍山市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》,注册号为:2103001210324。公司经营范围:染、颜料和染、颜料中间体、水处理剂、化工机械、化工防腐剂、润滑剂、医药中间体、农药中间体、精细化工产品、化工原料生产销售。惠丰化工与臧婕分三期向七彩化学共投入3,000万元,各期出资已经验资确认,具体情况如下:单位:万元序号验资报告出具时间股东名称出资金额出资形式验资报告号验资机构货币实物第一期2006年6月6日惠丰化工420-420鞍中科华验字(2006)126号鞍山中科华会计师事务所有限公司臧婕180180-第二期2007年4月25日惠丰化工739.5912300439.5912鞍振华验字[2007]第017号鞍山振华会计师事务所有限公司臧婕558558-第三期2007年6月11日惠丰化工940.4088940.4088-鞍中科华验字(2007)第128号鞍山中科华会计师事务所有限公司臧婕162162.0000-三期累计出资额3,0002,140.4088859.5912--第一期出资中,惠丰化工用于实物出资的机器设备,已经鞍山千惠资产评估有限公司出具的鞍千惠资评字[2006]第6028号《资产评估报告书》评估,评估价值为4,203,966.00元。第二期出资中,惠丰化工用于实物出资的机器设备,已经鞍山俊隆资产评估事务所出具的鞍俊资评报字(2007)第031号《资产评估报告书》评估,评估价值为4,395,912.00元。2012年4月10日,北京中天华资产评估有限责任公司出具《鞍山七彩化学股份有限公司四份资产评估报告的复核报告》(中天华资评报字[2012]第1058号),对上述评估结果予以复核确认。(二)发起人本公司发起人为1名自然人股东和1名法人股东,发起人股东全部为境内股东。七彩化学发起设立时的股权结构如下:序号股东名称持股数量(股)持股比例1鞍山市惠丰化工有限责任公司21,000,000.0070%2臧婕9,000,000.0030%合计30,000,000.00100%(三)发行人重大资产重组情况报告期内,发行人不存在重大资产重组情况。三、发行人股权结构及组织结构图(一)发行人股权结构图截至本招股说明书签署日,发行人股权结构图如下:(二)发行人组织结构图截至招股说明书签署日,发行人组织结构图如下:公司最高权力机构是股东大会,股东大会下设董事会和监事会,董事会和监事会对股东大会负责。公司董事会聘任了总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员,并设立审计委员会,下辖审计部。公司总部设置12个职能部门,制造部下设生产车间。(三)发行人职能部门本公司的主要职能部门的职责如下:部门名称主要职能证券部负责公司证券投资、管理和信息披露工作;拟订相关管理规章制度;负责公司增发新股、配送股和分红派息工作;负责公司定期报告和临时报告工作;负责公司股权登记工作和投资者咨询等相关工作。综合办公室负责公司科技项目的组织、策划与申报,并负责公司的后台管理工作。管理部负责制定公司的发展规划、制定各项管理制度;负责公司人力资源的规划,人员的招募、管理和调配,以及各种人员考核、教育、培训、薪酬计划的制定、实施。制造部负责协调生产运行,指挥公司生产活动、控制生产运行各环节并协调解决随时发生的问题。负责组织编制各产品工艺操作规程及岗位操作规程,批准后组织实施工艺规程;并监控工艺操作,协助解决工艺问题、检查监督工艺纪律及实施工艺质量考核。生产车间根据制造部制定的生产计划,组织生产,并确保产量计划的完成。研发中心负责收集国内外产品开发动态信息及市场资讯,并组织实施产品开发及其它相关工作;负责新产品的小试、中试、放大及接收产品的各阶段试验工作。安全环保部安全方面:贯彻执行国家安全生产相关法律法规,结合公司实际,组织制定车间相关安全技术规程、岗位操作规程、安全生产责任相关制度,批准后组织实施,并检查执行情况。环保方面:负责公司环境因素及危险源的识别、管理方案的实施,负责职业健康方针的全面实施;履行《环境因素识别与控制程序》、《消防管理程序》、《劳动保护用品管理程序》、《污水、废气、噪声控制管理程序》、《废气物控制程序》、《应急准备和响应程序》、《事故、事件调查处理程序》,执行相关制度、规定,负责公司职业健康、安全、环境保护工作。应用服务部建立客户服务档案,负责详查客户投诉事宜;并配合市场部参与市场开发工作。财务中心负责公司的日常财务工作;编制公司财务报表和财务报告,对公司经营活动进行财务分析,提交财务分析报告;负责公司财务预、决算计划和资金收支计划的制订、实施和跟踪管理等。市场部负责公司产品销售、市场开拓和信息调研等以及原辅材料的采购投资建设部负责编制年度技术改造计划,并负责组织工程施工、工艺设计,包括土建、安装、采暖、通风、给排水、地上地下管网等单项工程,并进行技改工程全过程监控工作。品管部负责建立维护公司质量体系,并推动各项质量改进工作;负责建立各项质量标准,并负责稽核标准的实施;负责组织各项活动以推动公司质量文化的发展;负责公司产品质量管理。审计部根据董事会要求,对公司财务核算及财务管理进行审核和监督;负责公司部门负责人的离任审计、基础项目审计、资金运作项目审计、信息系统安全审计等专项审计活动;对公司内部控制制度的合理性进行评价,并提出改进的意见。四、公司控股子公司及参股公司基本情况(一)公司控股子公司及参股公司基本情况截至本招股说明书签署之日,七彩化学拥有东营天正1家全资子公司,拥有鞍山辉虹1家参股公司,东营天正拥有东营北港1家参股公司。1、东营天正(1)截至本招股说明书签署之日,东营天正基本情况如下:成立时间2005.8.18注册资本1,500万元实收资本1,500万元法定代表人马凯军注册地东营市河口区阳河路8号主要生产经营地东营市股东构成及控制情况七彩化学100%经营范围化工产品(不含危险品)生产、销售;本企业自产产品的出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)主要财务数据(经华普天健审计)单位:万元项目2017.12.31/2017年度2016.12.31/2016年度2015.12.31/2015年度总资产11,846.7011,106.909,585.68净资产7,048.085,988.844,763.65营业收入10,698.629,272.527,586.67净利润1,059.241,225.18439.742009年6月,发行人收购了徐惠祥、赵健军、马凯军和付同光等持有的东营天正全部股权,东营天正成为发行人的全资子公司。(2)发行人收购东营天正的原因和背景东营天正主要生产AABI、DABI、BI颜料中间体,在颜料中间体中有较强的技术优势、市场优势。考虑到发行人战略需要及业务发展,将现有的技术优势、市场优势、研发优势、品牌优势相结合,收购东营天正有利于整合行业内优势资源,形成上下游产业互补关系,提升发行人在市场中的竞争力。(3)东营天正的主营业务东营天正主要从事染、颜料中间体的研发、生产与销售,主要生产AABI、DABI、BI等颜料中间体。2、鞍山辉虹(1)基本情况截至本招股说明书签署之日,鞍山辉虹的基本情况如下:成立时间2013.11.18注册资本3,459.77万元实收资本3,459.77万元法定代表人张鹰注册地辽宁省鞍山市海城市腾鳌镇奥虹街6号主要生产经营地海城腾鳌股东构成及控制情况李武24.89%经营范围研发、生产、加工、销售:染料、颜料及中间体、添加剂;经销:化学品(不含危险化学品)、包装材料、化工设备;经营货物及技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)七彩化学21.68%梁旭东17.60%鞍山创投13.29%张鹰8.50%李宗伟4.85%孙东洲4.85%陈宣哲4.34%主要财务数据单位:万元项目2017年12月31日/2017年度2016年12月31日/2016年度2015年12月31日/2015年度资产总计10,004.588,357.725,556.03股东权益3,659.803,080.293,388.83营业收入2,838.042,294.56701.30净利润-220.48-308.54-157.13注:2015年财务数据经鞍山禹华会计师事务所有限公司审计,2016年和2017年财务数据经鞍山中科华会计师事务所有限公司审计。(2)设立背景2013年11月,鞍山辉虹由张鹰、李宗伟、孙东洲和李武、梁旭东发起设立。张鹰、李宗伟和孙东洲曾经北京染料厂工作,有长期从事染颜料行业的经验,杭州信凯有资金和市场,梁旭东是鞍山本地人,熟悉了解当地情况,鞍山腾鳌当地环保设施配套较好,地方政府有一定的优惠政策,于是三方选择共同发起设立鞍山辉虹。(3)股东情况在鞍山辉虹股东中,李武为发行人报告期内第一大客户杭州信凯的股东,持有杭州信凯35%的股权,杭州信凯主要从事颜料贸易;梁旭东为发行人客户上海彩越化工有限公司的控股股东,梁旭东与发行人控股股东惠丰投资共同投资慧科赢创,持有慧科赢创5.04%的股权;张鹰、李宗伟和孙东洲为通辽翔意化工有限公司的股东;陈宣哲为张鹰的朋友;鞍山创投为鞍山市人民政府国有资产监督管理委员会全资子公司。上述股东之间存在商业合作,但不存在亲属或近亲属关系,也不存在可能导致利益转移的其他关联关系。(4)发行人参股鞍山辉虹的原因发行人看好鞍山辉虹的未来发展前景,战略投资入股鞍山辉虹。鞍山辉虹主营产品为稠环类颜料橙、稠环类还原红、颜料蓝(无机类)和助剂,鞍山辉虹的上述产品与发行人主要产品不存在竞争或替代关系,具有一定的互补性,该等产品具有良好的市场前景,具有较高的投资价值。(5)鞍山辉虹与发行人、杭州信凯、上海彩越的交易鞍山辉虹与发行人虽然同属于染颜料行业,但双方所有产品在化学结构、核心原材料、中间体、生产工艺、应用领域和市场价格等方面均不存在重合。杭州信凯实业有限公司和上海彩越化工有限公司主要从事化工颜料的贸易。报告期内,鞍山辉虹与发行人之间不存在购销交易;鞍山辉虹与上海彩越之间不存在购销交易和资金往来;鞍山辉虹与杭州信凯发生采购和销售交易,报告期内,鞍山辉虹向杭州信凯采购颜料红,金额分别为47.46万元、95.72万元和69.87万元,鞍山辉虹向杭州信凯销售颜料橙,销售金额分别为651.58万元、1026.35万元和841.47万元。鞍山辉虹向杭州信凯采购、销售产品的定价以市场定价为基础,同时结合购销数量、供求关系等因素综合考虑,2016年和2017年,鞍山辉虹销售给杭州信凯的颜料蓝价格分别为为1.97万元/吨和1.98万元/吨,销售给其他客户的颜料蓝价格分别为1.89万元/吨和1.83万元/吨,价格差异较小。2016年和2017年鞍山辉虹销售给杭州信凯的颜料橙价格分别为37.77万元/吨和39.71万元/吨,销售给其他客户的颜料橙价格分别为51.28万元/吨和47.56万元/吨,存在一定差异,主要因为杭州信凯采购的颜料橙数量较大。(6)发行人在鞍山辉虹实际经营决策中的作用及收益享有情况根据《鞍山辉虹颜料科技有限公司章程》,鞍山辉虹设有股东会,股东会决议按照出资比例行使表决权,股东会选举产生董事会,鞍山辉虹董事会有5名董事,发行人持有鞍山辉虹的股权比例为21.68%,为鞍山辉虹第二大股东,发行人在鞍山辉虹董事会中委派一名董事,在股东会和董事会中不具有控制力。根据《鞍山辉虹颜料科技有限公司章程》,鞍山辉虹在弥补亏损和提取公积金后所余税后利润按照股东实缴出资比例分配红利,报告期内,鞍山辉虹处于项目的立项、环评和建设期,2017年相关生产线开始正常生产。在建设期和试生产阶段,生产成本和期间费用较高,报告期内总体呈现亏损状态,未进行利润分配。3、东营北港(1)截至本招股说明书签署之日,东营北港基本情况如下:公司名称:东营北港环保科技有限公司统一社会信用代码91370503MA3BX1GJ27注册资本:2,500万元法定代表人:王敬敏设立日期:2015年10月8日类型其他有限责任公司住所:山东省东营市河口区河庆路175号经营范围水处理及环保技术咨询服务;污水处理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)股东构成及控制情况上海安诺其集团股份有限公司55%东营天正25%山东汇海医药化工有限公司10%山东旭业新材料股份有限公司10%主要财务数据单位:万元项目2017.12.31/2017年度2016.12.31/2016年度2015.12.31/2015年度总资产3,446.093,048.192,499.03净资产3,377.163,006.231,994.01营业收入694.27729.890净利润370.93512.21-5.98注:东营北港2015年度、2016年度财务数据已经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计(众会字(2016)第1325号、众会字(2017)第1768号),2017年度财务数据未经审计。(2)东营天正设立东营北港的原因和背景东营天正设立东营北港是为了满足山东河口经济开发区内企业污水处理的需要,考虑长远合法、合规发展以及发展过程中会产生良好的经济效益和社会效益,在区内各级政府协调下东营天正与上海安诺其科技有限公司(现已变更为上海安诺其集团股份有限公司)、山东汇海医药化工有限公司、山东旭业新材料股份有限公司投资设立了东营北港。东营北港为山东河口经济开发区内唯一的污水处理企业。(3)东营北港的主营业务东营北港的主营业务为污水处理。(二)报告期内公司转让、注销的子公司、参股公司情况1、鞍山腾鳌污水处理有限公司腾鳌污水处理公司转让之前的基本情况如下:统一社会信用代码:91210381661216431T公司名称:鞍山腾鳌污水处理有限公司注册资本:200万元法定代表人:王旗成立日期:2007年4月28日住所:海城市腾鳌镇经济开发区经营范围:许可经营项目:无;一般经营项目:污水处理及其再生利用、废气处理、废渣处理、工业垃圾及化工企业废弃品处理(易燃易爆有毒品除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)主营业务:2016年10月,腾鳌污水处理公司主要资产转让之前,其主营业务为污水处理及其再生利用;2016年10月至今,腾鳌污水处理公司主要资产转让之后,无实际业务开展。股东情况:鞍山万隆纺织有限公司持股100%,实际控制人为赵恩德主要财务数据单位:万元项目2017.12.31/2017年度2016.12.31/2016年度2015.12.31/2015年度总资产2,815.102,827.164,912.96净资产-1,212.17-1,421.31-1,403.49营业收入0170.22276.24净利润209.14-17.82-391.23注:2015年财务数据经鞍山中科华审计,2016年和2017年财务数据未经审计(1)腾鳌污水处理公司设立情况鞍山腾鳌污水处理有限公司,原名鞍山精细化工产业园有限公司,成立于2007年4月28日,惠丰投资和臧婕分别持有90%和10%的股权。为综合治理腾鳌经济开发区工业生产废水和周边居民生活污水,使其达到相关环保标准,促进腾鳌经济开发区的相关产业发展,2008年2月,经海城市发展和改革局批准,鞍山精细化工产业园有限公司承建鞍山腾鳌经济开发区污水综合治理项目,建设鞍山腾鳌经济开发区污水处理厂,2010年10月,腾鳌污水处理公司污水处理工程通过环境保护验收,开始正式运行。鞍山腾鳌污水处理有限公司作为腾鳌经济开发区唯一的污水处理企业,承担着腾鳌经济开发区的工业废水及周边居民生活污水的集中处理,扮演着腾鳌经济开发区环保配套市政设施的角色。(2)发行人受让腾鳌污水处理公司发行人主要从事高性能有机颜料、溶剂染料和相关中间体的研发、生产与销售,生产中的污水经公司预处理合格后排入腾鳌污水处理公司进行后续处理。发行人当时看好腾鳌污水处理公司的发展前景,同时也考虑进一步减少关联交易。2013年11月,发行人以1,500万元收购惠丰投资与臧婕所持有的鞍山腾鳌污水处理有限公司全部200万股权。北京中天华资产评估有限责任公司为本次收购出具了中天华资评报字[2013]第1435号资产评估报告书,经评估腾鳌污水处理公司股东全部权益评估价值为1,503.52万元。(3)发行人转让腾鳌污水处理公司在实际经营过程中,由于腾鳌污水处理公司需要处理海城市腾鳌地区的工业和生活污水,承担了较多的社会职能,管理和收费难度较大,与当初公司收购时的预期差异较大。2015年9月公司与鞍山万隆纺织有限公司签署《关于鞍山七彩化学股份有限公司所持鞍山腾鳌污水处理有限公司股权向鞍山万隆纺织有限公司的转让协议》,公司将所持有腾鳌污水处理公司200万全部股权以1,500万元的转让价格转让给鞍山万隆纺织有限公司,针对本次转让,北京中天华资产评估有限责任公司出具了中天华资评报字[2015]1202号《资产评估报告书》,经过评估的股东全部权益价值的评估价值为1,517.56万元。2015年12月18日,公司收到全部转让价款。本次股权转让后,公司不再持有鞍山腾鳌污水处理有限公司股权。2016年10月,根据海城市政府的相关决议,海城市水务集团有限公司收购了腾鳌污水处理有限公司的主要经营性资产,鞍山腾鳌污水处理有限公司目前无任何实际业务。五、持有公司5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况截止本招股说明书签署之日,持有公司5%以上股份的股东情况表如下:序号股东名称持股数量(万股)持股比例1惠丰投资2,183.5027.2938%2臧婕974.6812.1835%3匹克投资875.0010.9375%4黄伟汕782.009.7750%5王烁凯500.006.2500%(一)持有公司5%以上股份的股东的基本情况1、惠丰投资(1)惠丰投资基本情况如下:注册号/统一社会信用代码912103007015222076成立时间1998年11月22日类型有限责任公司(自然人投资或控股)法定代表人徐惠祥注册资本(万元)2,000实收资本(万元)2,000注册地海城市主要生产经营地海城市住所海城市腾鳌镇经济开发区经营范围批发(无储存):易燃液体、腐蚀品。※苯、甲苯、二甲苯、甲醇、苯乙烯、粗蒽※。实业项目投资;商品贸易信息咨询服务;企业策划咨询服务;建筑材料、机械设备及配件、仪器、仪表、五金制品、化工原料(不含危险化学品)、纺织用品、日用品、金、银、珠宝(不含佛教用品,需审批项目除外)的销售;经营货物及技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)股东情况徐惠祥72.50%徐恕19.25%臧婕8.25%备注惠丰投资主要从事投资和一般化学品贸易等业务,与七彩化学及其子公司不存在经营相同或相似业务。(2)惠丰投资主营业务和主要产品的演变情况惠丰投资前身惠丰化工位于鞍山市铁西区,厂区土地面积较小,不能满足长远发展需要,腾鳌经济开发区在土地供给等配套政策方面能够满足企业长远发展要求,但鞍山市铁西区相关部门不同意惠丰化工搬迁至区外并在区外纳税,为了平衡地方政府对企业的要求,惠丰化工必须在腾鳌经济开发区设立发行人。惠丰投资在1998年设立当时主要从事染料中间体的生产和销售;1999年开始从事溶剂染料及中间体等化工产品的生产与销售;2002年开始新增颜料及中间体的生产和销售;发行人于2006年设立后,惠丰投资通过租赁、投资、转让等方式逐步将与生产相关的土地、房产及设备交付发行人,惠丰投资本身从事与染料、颜料及中间体生产和销售的业务逐步减少,并开始将染颜料及中间体主要业务转到发行人,2010年,惠丰投资不再从事任何化工产品的生产及染料、颜料产品的销售。惠丰投资业务变更为实业项目投资、商品贸易信息咨询服务、企业策划咨询服务,2011年3月起增加了苯、甲苯、二甲苯、甲醇、苯乙烯的批发,目前主要从事投资和一般化学品贸易业务,惠丰投资未来不会经营与发行人原材料、主营产品相关的贸易业务。(3)发行人在业务、资产、技术、设备、人员等方面与惠丰投资及其原股东沈阳化工研究院之间的关系1)发行人与惠丰投资的关系报告期内,发行人主要从事有机颜料、溶剂染料及相关中间体的研发、生产与销售,惠丰投资主要从事投资和一般化学品贸易业务。发行人部分设备、土地、房屋和技术为历史上惠丰投资通过转让、出资和无偿交付的方式投入发行人,部分员工亦以“人随资产走”的形式来到发行人。报告期内,除发行人于2018年1月开始租赁惠丰投资的一宗土地用于建设危废焚烧炉装置外,发行人独立拥有与生产相关的全部资产、人员和技术,不存在与惠丰投资共用资产、人员和技术的情况。报告期内,发行人拥有独立的业务体系,与惠丰投资不存在同业竞争和潜在的同业竞争。2)发行人与惠丰投资原股东沈阳化工研究院的关系沈阳化工研究院主要业务为农药研发、生产以及环保产业,主要产品为农药,目前没有从事染料、颜料的生产业务。发行人的业务与沈阳化工研究院不存在竞争关系。发行人的房屋、土地、设备等资产和人员与沈阳化工研究院的房屋、土地、设备等资产和人员均相互独立,产权清晰,不存在发行人与沈阳化工研究院共用资产和人员的情况。发行人部分技术为与沈阳化工研究院合作开发,2项专利技术为共有专利。发行人拥有独立的技术研发团队和部门,具有独立开展技术研发的能力和条件。发行人对沈阳化工研究院不存在技术或研发依赖,双方的合作研发方式不会影响发行人的独立性。(4)报告期内的财务数据、主要资产情况以及收入来源,不存在与发行人业务相同或相似的情形1)报告期的主要财务数据根据鞍山中科华会计师事务所有限公司出具的审计报告,惠丰投资报告期内的主要财务数据如下表所示:单位:万元项目2017年12月31日2016年12月31日2015年12月31日总资产24,840.7733,943.1036,461.44负债总额10,019.5820,663.3024,837.56净资产14,821.1813,279.8011,623.88项目2017年度2016年度2015年度营业收入30,521.7429,979.3527,366.54营业成本31,152.5129,924.8327,599.30净利润432.511,655.935,041.45报告期内,惠丰投资主要从事投资和一般化学品贸易业务。2015年净利润为5,041.45万元,主要来自于转让发行人股份取得的投资收益7,300.63万元;2016年惠丰投资净利润为1,655.93万元;2017年净利润432.51万元,主要来自于发行人分红和转让发行人股份的投资收益。2)主要资产和人员情况截至2017年12月31日,惠丰投资的总资产为24,840.77万元,其中流动资产13,612.66万元,非流动资产11,228.11万元;非流动资产中长期股权投资8,721.88万元,固定资产1,533.19万元,无形资产为973.04万元。固定资产主要包括房屋建筑物、机械设备、车辆、电子设备,具体如下:单位:平方米、万元序号资产类别产权编号位置面积账面净值1房屋房权证HC字第0025104号海城市腾鳌镇经济开发区6,491.701,195.262构筑物围墙、道路等-281.673机械设备储水罐、消防泵--8.404车辆小汽车--42.695电子设备电脑、空调、打印机等--5.17固定资产合计--1,533.19无形资产主要为土地,具体情况如下表所示:单位:平方米、万元序号产权编号位置面积账面净值1海城国用(2011)第90号海城市腾鳌镇周正村25,110794.572海城国用(2011)第91号海城市腾鳌镇周正村52,1273海城国用(2011)第92号海城市腾鳌镇周正村47,9004CL-5-4鞍山市铁西区10,716.11178.47合计973.04注:鞍山市铁西区CL-5-4地块现已按政府要求拆迁。截至本招股说明书签署之日,惠丰投资拥有员工18名,主要为管理、财务、业务、后勤等人员,没有生产人员。惠丰投资由于没有与染颜料生产相关的机器设备和人员,惠丰投资不存在与发行人同业竞争和潜在的同业竞争。3)报告期内收入来源根据鞍山中科华会计师事务所有限公司出具的审计报告,惠丰投资报告期内的主要收入来源如下:期间主营业务营业收入(万元)2017年度乙二醇13,675.43苯乙烯13,197.38纯苯1,950.16甲醇1,067.88二甘醇606.43其他24.45合计30,521.742016年度苯乙烯19,685.16乙二醇9,821.96甲醇472.22合计29,979.352015年度苯乙烯19,217.81乙二醇6,365.20甲醇1,781.20吊顶材料2.34合计27,366.54惠丰投资的主要收入来源为苯乙烯、乙二醇、甲醇、纯苯、二甘醇等化工产品的经销,不存在与发行人业务相同或相似的情况。2、臧婕臧婕女士,汉族,中国国籍,无永久境外居留权,身份证证件号码为21030219711120****,住所为鞍山市铁东区深峪路*栋*单元*层*号。1971年11月出生,毕业于鞍山广播电视大学,1994年7月至2003年10月在鞍山市染料化工厂担任化验员,2003年10月至2004年3月在汇丰工贸企业总公司任职员,2004年3月至今在鞍山市铁西区共和办事处担任科员。臧婕女士系徐惠祥之妻。3、匹克投资匹克投资已在中国证券投资基金业协会备案,其主要公示信息如下:永春匹克望山股权投资合伙企业(有限合伙)基金名称永春匹克望山股权投资合伙企业(有限合伙)管理人名称福建匹克投资管理有限公司(委派代表:郑奇枫)托管人名称无基金编号S83696成立时间2015-06-04备案时间2015-11-12基金类型股权投资基金管理类型受托管理主要投资领域非证券类股权投资及与股权投资有关的咨询服务。直接投资未上市公司的股权投资。福建匹克投资管理有限公司基金管理人全称(中文)福建匹克投资管理有限公司基金管理人全称(英文)FujianPeaklnvestmentCo.;Ltd.登记编号P1003136组织机构代码66686457-7登记时间2014-06-04成立时间2007-03-12注册地址福建省泉州市丰泽区东海街道宝山后坑239号A2幢办公地址福建省泉州市丰泽区云鹿路鲲鹏国际中心六楼610注册资本(万元)5,000实缴资本(万元)5,000企业性质内资企业注册资本实缴比例100%法定代表人/执行事务合伙人许志谦高管情况高管姓名(职务)是否具有基金从业资格郑奇枫(总经理)是许志谦(法定代表人)是许力达(合规风控)是匹克投资出资情况如下:单位:万元序号姓名/名称认缴出资额实缴出资额出资方式合伙类型出资比例1福建匹克投资管理有限公司1,760924货币普通合伙17.60%2陈君鼎6,6403,486货币有限合伙66.40%3梁继进1,600840货币有限合伙16.00%合计10,0005,250100%4、黄伟汕黄伟汕先生,中国国籍,无境外永久居住权,身份证号码为44050419660314****,出生于1966年3月,北京大学EMBA毕业,2000年6月至2012年10月,创办汕头美联化工有限公司(后更名为广东美联新材料科技有限公司),任法定代表人、执行董事、总经理。黄伟汕先生现任美联新材董事长、广东省汕头市金平区第三届人大常委、中国染料工业协会色母粒专业委员会副主任、深圳塑胶行业协会副会长,汕头市塑胶商会常务副会长、汕头市金平区工商业联合会副会长、汕头市信用协会副会长。黄伟汕先生控制的其他企业的基本情况如下所示:序号企业名称注册资本(万元)注册地持股情况1广东美联新材料股份有限公司9,600汕头市美联路1号39.04%2汕头市创源企业管理咨询有限公司20汕头市金平区叠金工业区厂房(原叠金特种钢管厂)第27号铺面90.00%3汕头市金泰企业管理咨询有限公司20汕头市金平区叠金工业区厂房(原叠金特种钢管厂)第18号90.00%4汕头市金平区金园运输有限公司33.1汕头市东厦路50号院内楼下之一、二间房创源管理持股100%5汕头市广油美联新材料研究院有限公司500汕头市大学路荣升科技园M3之一内1号大楼2楼美联新材持股100%6广东美联隔膜有限公司5,000汕头市金平区护堤路1/288号吹膜车间1一楼美联新材持股100%5、王烁凯王烁凯先生,中国国籍,无境外永久居住权,身份证号码为21030219880929****,出生于1988年9月,住所为北京市朝阳区北四环东路97号,2012年毕业于北京联合大学广播电视编导专业并获得文学学士学位,2014年毕业于东北师范大学会计学专业(在职就读),2011年4月任东方风行(北京)传媒文化有限公司实习电视节目导演助理,2012年6月至今担任东方风行(北京)传媒文化有限公司电视节目导演。(二)实际控制人的基本情况惠丰投资持有公司27.29%股份,为公司控股股东;徐惠祥、臧婕分别持有惠丰投资72.50%、8.25%股份,两人为夫妻关系,臧婕直接持有公司12.18%股份,徐惠祥担任公司董事长职务,认定公司实际控制人为徐惠祥、臧婕。徐惠祥先生,汉族,中国国籍,无永久境外居留权,身份证号码为21031919710316****,住所为鞍山市铁东区深峪路*栋*单元*层*号。1971年3月出生,1993年毕业于南京理工大学,2012年6月毕业于中欧国际商学院EMBA。1993年9月至1996年12月在鞍山市染料化工厂担任车间主任;1997年1月至1998年10月在鞍山市染料化工厂担任技术部长;1998年11月至今在惠丰投资担任董事长;2012年6月至今在名惠小贷担任董事长;2013年7月至今在惠丰经贸担任执行董事;2014年4月至今在腾达化工任监事;2017年3月至今在鞍山慧赢任执行董事;2017年3月至今在沈阳慧赢任执行董事;2016年3月至今在慧科赢创任执行董事;2016年9月至今在慧创教育任执行事务合伙人;2006年6月至今在发行人担任董事长。臧婕基本情况见本招股说明书“第五节五、(二)、2、臧婕”。六、控股股东、实际控制人控制或参股的其他企业情况(一)控股股东、实际控制人控制或参股的其他企业公司控股股东为惠丰投资,实际控制人为徐惠祥、臧婕。截止本招股说明书签署之日,控股股东、实际控制人控制或参股的企业如下表所示:序号企业名称注册资本/投资额注册地持股情况1鞍山惠丰投资集团有限公司2,000万元鞍山市徐惠祥与臧婕合计持股80.75%2鞍山惠丰经贸有限公司2,000万元鞍山市惠丰投资持股100%3鞍山惠丰瑞焓热力股份有限公司1,500万元鞍山市惠丰投资持股35%4鞍山市铁东区名惠小额贷款有限公司7,000万元鞍山市惠丰投资持股20%5沈阳慧科赢创教育信息有限公司1,275万元沈阳市惠丰投资持股59.60%6沈阳慧赢网络技术有限公司100万元沈阳市慧科赢创持股100%7鞍山慧赢网络科技有限公司100万元鞍山市慧科赢创持股100%8沈阳慧创教育信息咨询合伙企业(有限合伙)220万元沈阳市徐惠祥持股0.80%;惠丰投资持股94.02%9鞍山腾鳌腾达化工科技1,000万元鞍山市惠丰投资持股20%有限公司1、鞍山惠丰投资集团有限公司惠丰投资的基本情况见本招股说明书“第五节、五、(一)、1、惠丰投资”。2、鞍山惠丰经贸有限公司惠丰经贸的基本情况如下:注册号/统一社会信用代码912103000721804346成立时间2013年7月25日类型有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)法定代表人徐惠祥注册资本(万元)2,000注册地鞍山市主要生产经营地鞍山市住所高新区千山路368号经营范围许可经营项目:易燃液体。(苯、甲苯、二甲苯、甲醇、苯乙烯、粗蒽)的批发、无储存(危险化学品经营许可证有效期至2016年10月14日)。一般经营项目:建筑材料、仪器仪表、五金建材、纺织品、日用品、机械设备及备件、化工产品(不含危险化学品)销售;经营货物及技术进出口(凭资质证)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)主营业务化学品(苯乙烯、乙二醇、甲醇)贸易股东情况惠丰投资100%主要财务数据单位:万元项目2017.12.31/2017年度2016.12.31/2016年度2015.12.31/2015年度总资产7,201.285,277.032,211.64净资产1,685.011,756.331,872.39营业收入35,674.1538,771.5310,398.14净利润18.32-116.06-126.47注:2016年、2017年财务数据经鞍山中科华审计,2015年财务数据未经审计。3、鞍山惠丰瑞焓热力股份有限公司截至本招股说明书签署日,瑞焓热力基本情况如下:公司名称:鞍山惠丰瑞焓热力股份有限公司统一社会信用代码912103003971997156注册资本:1,500万元法定代表人:施凯设立日期:2014年05月08日类型其他股份有限公司(非上市)住所:辽宁省鞍山市海城市腾鳌镇经济开发区经营范围:蒸汽生产、销售(不含民用,仅限腾鳌工业园区内经营);供热工程施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)主营业务销售蒸汽股东情况瑞焓能源科技有限公司65%惠丰投资35%主要财务数据(未经审计)单位:万元项目2017.12.31/2017年度2016.12.31/2016年度2015.12.31/2015年度总资产1,586.561,476.93734.26净资产1,369.981,158.91734.21营业收入1,629.781,472.7511.76净利润2.95160.681.66其中,瑞焓能源科技有限公司为瑞焓热力的控股股东,瑞焓能源科技有限公司的基本情况如下:公司名称:瑞焓能源科技有限公司统一社会信用代码913300005658824505注册资本:5,000万元法定代表人:施凯设立日期:2010年12月02日类型有限责任公司(自然人投资或控股)住所:杭州市经济技术开发区白杨街道6号大街452号2幢C0508号经营范围:能源产品、节能设备的技术开发,节能环保技术开发、技术咨询,培训服务,节能设备、环保设备的销售及安装服务,企业管理服务,实业投资。股东情况施凯90%施玉田10%4、鞍山市铁东区名惠小额贷款有限公司名惠小贷基本情况如下:注册号/统一社会信用代码912103025980518059成立时间2012年6月12日类型其他有限责任公司法定代表人徐惠祥注册资本(万元)7,000注册地鞍山市主要生产经营地鞍山市住所鞍山市铁东区长青街18号经营范围许可经营项目:办理各项小额贷款和银行资金融入业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)股东情况惠丰投资20%李丽10%张萍10%邢素艳10%徐庆贺10%徐亚民10%姜革10%齐慧玲10%于长英10%主要财务数据(未经审计)单位:万元项目2017.12.31/2017年度2016.12.31/2016年度2015.12.31/2015年度总资产6,167.925,979.465,917.49净资产6,170.905,975.565,916.27营业收入307.32308.66445.10净利润192.3659.29-736.515、沈阳慧科赢创教育信息有限公司慧科赢创基本情况如下:注册号/统一社会信用代码91210112589353334C成立时间2012年1月30日类型有限责任公司(自然人投资或控股)法定代表人徐惠祥注册资本(万元)1,275注册地沈阳市主要生产经营地沈阳市住所沈阳市浑南区上深沟村861-1号(1104)楼E01-11层经营范围教育信息、商务信息咨询;计算机软硬件、网络技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广;图文、动漫设计;设计、制作、代理、发布国内外各类广告;服装、玩具、文化用品、计算机软硬件及外辅设备销售;票务代理服务;商务代理服务;互联网信息服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)股东情况惠丰投资59.60%王永成10.64%徐荣科9.10%梁旭东5.04%高小钢4.86%卢志文3.92%尚尓豪3.00%江苏昌明教育基金会1.96%上海枫佐投资管理合伙企业1.88%主要财务数据单位:万元项目2017.12.31/2017年度2016.12.31/2016年度2015.12.31/2015年度总资产5,238.56,938.995,771.94净资产154.61314.63-320.17营业收入22.0130.920净利润-160.02-240.19-434.04注:2016年、2017年财务数据经辽宁言知会计师事务所有限公司审计,2015年财务数据未经审计。6、沈阳慧赢网络技术有限公司沈阳慧赢基本情况如下:注册号/统一社会信用代码912101120647478919成立时间2013年6月19日类型有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)法定代表人徐惠祥注册资本(万元)100注册地沈阳市主要生产经营地沈阳市住所沈阳市浑南区上深沟村861-1号(1107)楼E01-11层经营范围网络技术咨询;设计、制作、代理、发布国内外各类广告;商务信息咨询;服装、玩具、文化用品、计算机软硬件及外辅设备销售;票务代理;商务经纪与代理;教育信息咨询(不含补习、培训);互联网信息服务;计算机软硬件开发、技术咨询、技术服务;图文设计;动漫设计。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)股东情况慧科赢创100%备注沈阳慧赢主要从事网络技术咨询服务等业务,与七彩化学及其子公司不存在经营相同或相似业务。主要财务数据单位:万元项目2017.12.31/2017年度2016.12.31/2016年度2015.12.31/2015年度总资产293.99380.45478.78净资产-4,177.38-3,845.48-2,692.30营业收入117.80125.8145.80净利润-333.19-1,153.20-2,275.62注:2016年、2017年财务数据经辽宁言知会计师事务所有限公司审计,2015年财务数据未经审计。7、鞍山慧赢网络科技有限公司鞍山慧赢基本情况如下:注册号/统一社会信用代码91210300MA0QC8J76C成立时间2015年11月2日类型有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)法定代表人徐惠祥注册资本(万元)100注册地鞍山市主要生产经营地鞍山市住所辽宁省鞍山市高新区越岭路256号(研发中心A座一单元1306室)经营范围计算机软硬件技术研发、制作、销售、安装、调试、维护、技术信息咨询服务;互联网信息、机构活动礼仪、接待、企业证件代办、邮政代办、报关代理、电话呼叫、开业典礼、庆典活动礼仪、个人形象设计、活动安排、庆典活动策划、组织、票务代理信息咨询服务;商务信息咨询;电脑图文制作;广告设计、制作、发布;教育信息咨询(不含补习、培训);服装、玩具、文化用品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)股东情况慧科赢创100%主要财务数据(未经审计)单位:万元项目2017.12.31/2017年度2016.12.31/2016年度2015.12.31/2015年度总资产0.720.790.84净资产-0.28-0.21-0.16营业收入0.000.000.00净利润-0.07-0.05-0.16注:鞍山慧赢目前正在办理注销手续,截至本招股说明书签署之日,已取得鞍山市开发区国家税务局核发的《税务事项通知书》(鞍国税开税通[2018]494号)、鞍山市地方税务局高新技术开发区分局齐大山税务所核发的《税务事项通知书》(鞍地税开税通(2018)437号),认定鞍山慧赢符合注销税务登记的条件,予以注销。8、沈阳慧创教育信息咨询合伙企业(有限合伙)慧创教育基本情况如下:注册号/统一社会信用代码91210112MA0P56KHXE成立时间2016年9月14日类型有限合伙企业执行事务合伙人徐惠祥注册地沈阳市主要生产经营地沈阳市住所沈阳市浑南区上深沟村861-1号(1103)经营范围教育信息、商务信息咨询;设计、发布、代理国内外各类广告;计算机软件、服装、玩具、文化用品批发、零售;票务代理;商务经纪与代理;网络技术研发、技术服务、技术咨询、技术转让;图文制作。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)合伙人情况惠丰投资95.93%尚尔豪2.73%徐惠祥0.80%关琳0.55%备注沈阳慧科赢创主要从事教育咨询服务业务,与七彩化学及其子公司不存在经营相同或相似业务。主要财务数据(未经审计)单位:万元项目2017.12.31/2017年度2016.12.31/2016年度2015.12.31/2015年度总资产0.470.47-净资产-0.13-0.13-营业收入0.000.00-净利润0.00-0.13-注:截至本招股说明书签署之日,慧创教育已取得沈阳市浑南区市场监督管理局出具的《准予注销登记通知书》(沈08)工商登记内销字【2018】第2018006979号,已注销完毕。9、鞍山腾鳌腾达化工科技有限公司腾达化工基本情况如下:注册号/统一社会信用代码912103810970185210成立时间2014年04月15日类型有限责任公司(国有控股)法定代表人吕智注册资本(万元)1,000注册地海城市主要生产经营地海城市住所海城市腾鳌镇经济开发区经营范围精细化工产品研发、技术咨询、技术转让、技术服务、产品检测;有形动产租赁服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)股东情况鞍山市鸿成实业有限公司65.00%惠丰投资20.00%沈阳化工大学科技园有限责任公司15.00%备注腾达化工主要从事精细化工技术咨询服务业务,与七彩化学及其子公司不存在经营相同或相似业务。主要财务数据(未经审计)单位:万元项目2017.12.31/2017年度2016.12.31/2016年度2015.12.31/2015年度总资产118.09140.65145.68净资产-90.86-57.15-178.77营业收入0.0000净利润-33.71-28.38-178.77(二)控股股东、实际控制人曾经控制的其他企业1、鞍山腾鳌污水处理有限公司具体情况见本招股说明书“第五节四、(二)、1、鞍山腾鳌污水处理有限公司”。2、奈曼旗银砂九岛旅游服务有限公司截至2016年底,奈曼旗旅游的基本情况如下:注册号/统一社会信用代码91150525686526444Q成立时间2009年4月23日类型有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)法定代表人徐惠祥注册资本(万元)400注册地通辽市主要生产经营地通辽市住所通辽市奈曼旗孟家段水库经营范围许可经营项目:湖面旅游、卡丁车;餐饮、住宿;一般经营项目:休闲健身;沙漠开发、种植;房屋出租股东情况惠丰投资100%主要财务数据(未经审计)单位:万元项目2016.12.31/2016年度2015.12.31/2015年度总资产3,471.493,450.57净资产-330.18-416.63营业收入37.6235.63净利润86.44-72.742017年4月19日,惠丰投资、奈曼旗旅游以及内蒙古乃蛮部落文化旅游发展有限公司签署《股权转让框架协议书》,惠丰投资将所持有的奈曼旗旅游100%股权转让给内蒙古乃蛮部落文化旅游发展有限公司,股权转让价款已经支付完毕,奈曼旗旅游已经更名为内蒙古母子湖旅游有限公司。3、重庆慧科赢创教育软件有限公司重庆慧赢的基本情况如下:注册号/统一社会信用代码500108007839658成立时间2015年3月3日类型有限责任公司(自然人投资或控股)法定代表人于辉注册资本(万元)100注册地重庆市主要生产经营地重庆市住所重庆市南岸区南坪街道南坪西路38号B1经营范围教育软件技术开发、技术服务、技术咨询;销售:教育软件、玩具、文教用品(不含图书)、体育用品、日用百货。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)控股股东慧科赢创51%;重庆乐其教育投资有限公司49%主要财务数据(未经审计)单位:万元项目2017.12.31/2017年度2016.12.31/2016年度2015.12.31/2015年度总资产-0.000.00净资产-0.000.00营业收入-0.000.00净利润-0.000.00报告期内,重庆慧科赢创教育软件有限公司没有实际开展业务。2017年1月,重庆慧科赢创教育软件有限公司注销完毕。(三)控股股东、实际控制人亲属控制的或曾经控制的企业报告期内,发行人控股股东、实际控制人亲属不存在控制的或曾经控制的企业。七、控股股东、实际控制人所持股份质押、冻结或其他情况本公司控股股东、实际控制人持有的本公司股份不存在质押、冻结、股份受限或其他有争议的情况。八、发行人股本情况(一)本次发行前后股本结构变动情况发行人本次发行前股本总数为8,000万股,本次拟公开发行新股不超过2,668万股,发行后股本总额为不超过10,668万股,本次发行的股份占发行后的总股本比例为:25.0094%。截至本招股说明书签署日,公司共有126名股东。本次发行前后股本变动情况如下:序号股东名称本次发行前本次发行后持股数量(万股)持股比例持股数量(万股)持股比例1惠丰投资2,183.5027.2938%2,183.5020.4678%2臧婕974.6812.1835%974.689.1365%3匹克投资875.0010.9375%875.008.2021%4黄伟汕782.009.7750%782.007.3303%5王烁凯500.006.2500%500.004.6869%6淮安银海300.003.7500%300.002.8121%7梁文川300.003.7500%300.002.8121%8蔡广志248.903.1113%248.902.3331%9宋奇亿210.002.6250%210.001.9685%10王恒明110.001.3750%110.001.0311%11马晓明100.001.2500%100.000.9374%12李长伟100.001.2500%100.000.9374%13张朝益70.000.8750%70.000.6562%14吕思琦67.000.8375%67.000.6280%15陈玲67.000.8375%67.000.6280%16徐维丽65.000.8125%65.000.6093%17于兴春60.000.7500%60.000.5624%18王贤丰59.500.7438%59.500.5577%19齐学博57.600.7200%57.600.5399%20陈晶50.000.6250%50.000.4687%21张鹏50.000.6250%50.000.4687%22李德义48.600.6075%48.600.4556%23刘晓梅45.000.5625%45.000.4218%24乔治40.000.5000%40.000.3750%25刘玉琴30.000.3750%30.000.2812%26王仁凤30.000.3750%30.000.2812%27赵恩德30.000.3750%30.000.2812%28马斌26.000.3250%26.000.2437%29张凤军21.000.2625%21.000.1969%30崔彧20.000.2500%20.000.1875%31张孝博20.000.2500%20.000.1875%32高东芳20.000.2500%20.000.1875%33吴崧巍20.000.2500%20.000.1875%34姚锡福18.000.2250%18.000.1687%35张志群18.000.2250%18.000.1687%36王素坤18.000.2250%18.000.1687%37许江17.800.2225%17.800.1669%38黄海16.000.2000%16.000.1500%39张满库15.800.1975%15.800.1481%40刘长春15.660.1958%15.660.1468%41王险峰15.120.1890%15.120.1417%42梁铁夫15.000.1875%15.000.1406%43马凯军15.000.1875%15.000.1406%44魏琼15.000.1875%15.000.1406%45杨炳茂12.500.1563%12.500.1172%46秦俭12.400.1550%12.400.1162%47韩烨12.000.1500%12.000.1125%48姜克敏11.060.1383%11.060.1037%49姜德春10.900.1363%10.900.1022%50刘志东10.600.1325%10.600.0994%51宋扬10.500.1313%10.500.0984%52吴嘉钢10.280.1285%10.280.0964%53李岩10.000.1250%10.000.0937%54唐廷翱10.000.1250%10.000.0937%55马卓10.000.1250%10.000.0937%56赵明明10.000.1250%10.000.0937%57张莹8.500.1063%8.500.0797%58郝赫8.000.1000%8.000.0750%59齐成昊7.500.0937%7.500.0703%60权于7.000.0875%7.000.0656%61杨猛6.300.0788%6.300.0591%62季阔6.000.0750%6.000.0562%63孙黎国6.000.0750%6.000.0562%64刘涛5.000.0625%5.000.0469%65吴雅玲5.000.0625%5.000.0469%66吴洪清5.000.0625%5.000.0469%67吴禹潇3.500.0438%3.500.0328%68董明会3.200.0400%3.200.0300%69刘玉海3.000.0375%3.000.0281%70孙海波2.300.0288%2.300.0216%71杨国斌2.200.0275%2.200.0206%72孙亮2.000.0250%2.000.0187%73王盼2.000.0250%2.000.0187%74曹文武1.500.0188%1.500.0141%75付临冬1.500.0188%1.500.0141%76柏丽1.300.0163%1.300.0122%77白志强1.200.0150%1.200.0112%78范洋1.200.0150%1.200.0112%79靳晓锋1.000.0125%1.000.0094%80李东波1.000.0125%1.000.0094%81刘明范1.000.0125%1.000.0094%82牛媛媛1.000.0125%1.000.0094%83王立军1.000.0125%1.000.0094%84王艳1.000.0125%1.000.0094%85张兴春1.000.0125%1.000.0094%86张继臣1.000.0125%1.000.0094%87那志鹏0.800.0100%0.800.0075%88袁晓杰0.800.0100%0.800.0075%89王洪霞0.600.0075%0.600.0056%90刘永红0.600.0075%0.600.0056%91孙博0.500.0063%0.500.0047%92田雪0.500.0063%0.500.0047%93汪捍东0.500.0063%0.500.0047%94王金凤0.500.0063%0.500.0047%95王明宇0.500.0063%0.500.0047%96王伟0.500.0063%0.500.0047%97吴金婷0.500.0063%0.500.0047%98姚欣0.500.0063%0.500.0047%99张洪刚0.500.0063%0.500.0047%100刘健0.400.0050%0.400.0037%101刘启龙0.400.0050%0.400.0037%102苗兴辉0.300.0038%0.300.0028%103王晓斌0.300.0038%0.300.0028%104吴佳桐0.300.0038%0.300.0028%105赵金龙0.300.0038%0.300.0028%106朱永久0.300.0038%0.300.0028%107高振聪0.200.0025%0.200.0019%108谷磊0.200.0025%0.200.0019%109黄健文0.200.0025%0.200.0019%110李龙0.200.0025%0.200.0019%111孙元申0.200.0025%0.200.0019%112谭阳阳0.200.0025%0.200.0019%113张鑫国0.200.0025%0.200.0019%114陆达0.200.0025%0.200.0019%115曾宇0.100.0013%0.100.0009%116陈海硕0.100.0013%0.100.0009%117黄永刚0.100.0013%0.100.0009%118金绍柱0.100.0013%0.100.0009%119金伟0.100.0013%0.100.0009%120刘波0.100.0013%0.100.0009%121刘剑0.100.0013%0.100.0009%122潘海文0.100.0013%0.100.0009%123徐志宝0.100.0013%0.100.0009%124喻纯钢0.100.0013%0.100.0009%125张世新0.100.0013%0.100.0009%126韩喆0.100.0013%0.100.0009%127社会公众股--2,668.0025.0094%合计8,000.00100%10,668.00100%(二)本次发行前后公司前十名股东持股情况本次发行前,本公司前十名股东共持股6,484.08万股,占发行前股本总数81.0511%,发行前后持股情况如下:序号股东名称本次发行前本次发行后持股数量(万股)持股比例持股数量(万股)持股比例1惠丰投资2,183.5027.2938%2,183.5020.4678%2臧婕974.6812.1835%974.689.1365%3匹克投资875.0010.9375%875.008.2021%4黄伟汕782.009.7750%782.007.3303%5王烁凯500.006.2500%500.004.6869%6淮安银海300.003.7500%300.002.8121%7梁文川300.003.7500%300.002.8121%8蔡广志248.903.1113%248.902.3331%9宋奇亿210.002.6250%210.001.9685%10王恒明110.001.3750%110.001.0311%合计6,484.0881.0511%6,484.0860.7805%(三)本次发行前前十名自然人股东及其在发行人处担任的职务本次发行前,发行人前十名自然人股东在公司担任职务的具体情况如下:序号股东名称持股数量(万股)持股比例在发行人处担任职务1臧婕974.6812.18%无2黄伟汕782.009.78%无3王烁凯500.006.25%无4梁文川300.003.75%无5蔡广志248.903.11%未在发行人任职,在惠丰投资担任总经理。6宋奇亿210.002.63%销售经理7王恒明110.001.38%无8马晓明100.001.25%无9李长伟100.001.25%无10张朝益70.000.88%无发行人前十名自然人股东除宋奇亿外,均不在发行人处担任职务,均为上述股份的直接持有人,不存在协议、委托、信托、隐名或其他方式代其他方持有公司股份的情形,亦不存在其他方代其持有公司股份的情形。(四)股东中的战略投资者持股及其简况截至本招股说明书签署日,本公司股东中无战略投资者。(五)本次发行前各股东间的关联关系及关联股东的各自持股比例本次公开发行之前,公司各股东之间关联关系及持股情况如下:序号姓名关联关系持股数量(万股)持股比例1徐惠祥夫妻关系--臧婕974.6812.1835%2王贤丰夫妻关系59.500.7438%刘晓梅45.000.5625%公司控股股东为惠丰投资,持有公司27.29%股份。公司实际控制人徐惠祥与臧婕为夫妻关系,分别持有惠丰投资72.50%与8.25%股份,且臧婕还直接持有公司12.18%股份,间接股东徐恕与徐惠祥为父子关系。公司股东王贤丰与刘晓梅为夫妻关系,分别持有公司0.74%与0.56%股份。除此之外,公司股东之间不存在其他关联关系。(六)发行人股东公开发售股份情况本次发行无发行人股东公开发售股份情况。九、发行人正在执行的股权激励及其他制度安排和执行情况截至本招股说明书签署日,发行人不存在正在执行的对其董事、监事、高级管理人员、其他核心人员、员工实行的股权激励(如员工持股计划、限制性股票、股票期权)及其他制度安排。十、发行人员工情况(一)员工人数、构成及变动情况1、员工人数及变化情况(1)报告期内,发行人员工人数具体情况如下表所示:项目2017年12月31日2016年12月31日2015年12月31日员工人数(人)830730757报告期内,发行人员工人数变动的具体情况如下:1)2016年末较2015年末员工减少27人,系发行人将部分后勤岗位外包所致。2)2017年末较2016年末员工增加100人,主要是因为发行人产销规模增长较快、人员增加所致。(2)报告期内,发行人不存在压低员工工资降低成本费用的情形报告期内,发行人员工平均工资呈逐年增长的趋势,均高于发行人及其子公司东营天正所在地的社会平均工资水平,发行人不存在通过压低员工工资降低成本费用的情形,具体情况如下:单位:万元项目2017年2016年2015年员工平均工资6.646.406.01鞍山市社会平均工资-4.754.30东营市社会平均工资-4.704.84注:截至本招股说明书签署日,鞍山市、东营市2017年度社会平均工资尚未公布。2、员工人数及构成情况截至2017年12月31日,发行人员工人数及构成情况如下:(1)按职能结构划分专业分工人数(人)占员工总数的比例采购人员70.84%销售人员344.10%技术人员10712.89%管理人员617.35%生产人员62174.82%合计830100%(2)按受教育程度划分学历人数(人)占员工总数的比例大学本科及以上11814.22%大专12515.06%高中及以下58770.72%合计830100%(3)按年龄结构划分年龄区间人数(人)占员工总数的比例25岁以下313.73%26-45岁48157.96%46岁以上31838.31%合计830100%(4)按员工性质划分类别人数(人)占员工总数的比例正式员工77693.49%劳务派遣员工546.51%合计830100%截至2017年12月31日,发行人及东营天正现有员工830名,其中正式员工776名,劳务派遣员工54名,劳务派遣用工比例为6.51%,劳务派遣员工均为辅助岗位,并与发行人正式职工享有相同的工资及福利待遇。劳务派遣员工由鞍山合成企业服务有限公司派遣,该公司已取得鞍山市人力资源和社会保障局于2017年6月30日核发的《劳务派遣经营许可证》(辽C20140027号),许可经营事项为劳务派遣,有效期至2020年6月29日。发行人与该公司签订了《劳务派遣合同(协议)》,双方均按照合同的约定履行相应的权利及义务,合同内容及形式不存在违反法律法规的情形,不存在违约情形,不存在将被派遣劳动者再派遣到其他用人单位的情形。(二)员工社会保障情况1、员工社会保障情况公司按照《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》等相关法律法规,与员工签订劳动合同,员工按照与公司签订的劳动合同享受权利和承担义务。公司已按照国家法律法规及当地相关政策的规定,为符合条件的员工缴纳了养老、医疗、失业、生育、工伤等社会保险及住房公积金。报告期内,发行人及东营天正的“五险一金”缴纳比例如下:项目养老失业医疗工伤生育住房公积金单位个人单位个人单位个人单位单位单位个人发行人20%8%1%0.5%7%2%1.3%0.4%12%12%东营天正18%8%1%0.5%6.5%2%1.3%1%5%5%(1)社会保险缴纳情况七彩化学于2007年4月在海城市人力资源和社会保险局办理了社会保险登记手续(社会保险登记证编号:社险辽字第21038104827号);东营天正于2008年8月在东营市河口区社会保险管理服务中心(企业)办理了社会保险登记手续(社会保险登记证编号:社险鲁字0503000329号)。发行人按照相关法律、行政法规的规定及主管部门的要求,为其符合条件的在职员工办理了养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险登记手续,缴纳了社会保险费用。报告期内,发行人社会保险缴纳具体情况如下:截止时间2017年12月31日2016年12月31日2015年12月31日员工总数830730757实际缴纳情况项目人数比例人数比例人数比例养老保险75691.08%66991.64%61481.10%医疗保险75691.08%66991.64%61381.00%工伤保险75691.08%66991.64%62582.60%失业保险75691.08%66991.64%61481.10%生育保险75691.08%66991.64%62582.60%1)截止2017年12月31日,发行人有74人未缴纳或全额缴纳社会保险费用,具体情况如下表所示:序号项目人数备注1退休返聘20退休返聘员工不需要缴纳社会保险。2劳务派遣54根据发行人与劳务派遣公司签署的劳务派遣协议,发行人已经向劳务派遣公司支付了全部劳务派遣员工社会保险的社会统筹部分,劳务派遣员工的社会保险费用缴纳具体由劳务派遣公司负责办理。2)截止2016年12月31日,发行人有61人未缴纳或全额缴纳社会保险费用,具体情况如下表所示:序号项目人数备注1退休返聘19退休返聘员工不需要缴纳社会保险。2劳务派遣42根据发行人与劳务派遣公司签署的劳务派遣协议,发行人已经向劳务派遣公司支付了全部劳务派遣员工社会保险的社会统筹部分,劳务派遣员工的社会保险费用缴纳具体由劳务派遣公司负责办理。3)截止2015年12月31日,发行人部分员工未缴纳社会保险的具体情况如下表所示:序号项目人数备注1退休返聘8退休返聘员工不需要缴纳社会保险。2劳务派遣124根据发行人与劳务派遣公司签署的劳务派遣协议,发行人已经向劳务派遣公司支付了全部劳务派遣员工社会保险的社会统筹部分,劳务派遣员工的社会保险费用缴纳具体由劳务派遣公司负责办理。3新农保11该部分员工属于新农保范围,按照有关规定,发行人已为该部分员工缴纳两险(工伤保险和生育保险)。4新农合1该员工属于新农合范围,按照有关规定,发行人已为该部分员工缴纳四险(养老保险、失业保险、工伤保险和生育保险)。(2)住房公积金缴纳情况七彩化学于2010年1月在鞍山市住房公积金管理中心开立了住房公积金账户(单位缴存登记号为:035457);东营天正于2010年3月在东营市住房公积金管理中心河口区管理部开立了住房公积金账户(账号:15120010109246)。发行人按照相关法律、行政法规的规定及主管部门的要求,为其符合条件的在职员工办理了住房公积金缴存手续。报告期内,发行人住房公积金缴纳具体情况如下:截止时点员工总数住房公积金缴纳人数占比2017年12月31日83075590.96%2016年12月31日73066991.64%2015年12月31日75762582.56%1)截止2017年12月31日,发行人未缴纳住房公积金员工共75人,其中退休返聘20人;劳务派遣54人;另有1人为东营天正的职工,因工致残被鉴定为二级伤残,认定为工伤,已不在东营天正工作,根据《工伤管理条例》的规定,公司不再为其缴纳住房公积金。2)截止2016年12月31日,发行人未缴纳住房公积金的员工共61人,其中,退休返聘19人,劳务派遣42人。3)截止2015年12月31日,发行人未缴纳住房公积金的员工共有132人,其中,退休返聘8人,劳务派遣124人。关于发行人员工缴纳社会保险及住房公积金等情况,地方政府部门已经出具相关证明文件,具体如下:1)海城市人力资源和社会保障局已出具《证明》,确认发行人报告期内遵守国家有关劳动方面的法律、法规,依法与员工签署劳动合同;发行人依法缴纳其应缴纳的社会保险,不存在因违反有关社会保障法律、法规而受到行政处罚的记录。2)鞍山市住房公积金管理中心已出具《证明》,确认发行人报告期内遵守国家住房公积金相关法律、法规;不存在因违反住房公积金缴纳相关法律、法规而受到行政处罚的记录。3)东营市河口区人力资源和社会保障局已出具证明,确认东营天正报告期内未发生劳动人事争议案件,职工已经全部签订了书面劳动合同,并且在国家人力资源和社会保障部《劳动用工备案管理信息系统》办理了备案,未发生违反国家和地方劳动用工管理法律、法规的情形,未受到过我局行政处罚。报告期内,东营天正为职工正常缴纳社会保险。4)东营市住房公积金管理中心河口区管理部已出具《证明》,确认东营天正系其辖区内企业,已于2010年3月在该中心办理了住房公积金缴存登记,住房公积金缴存代码为15120010109246。东营天正报告期内不存在因违反住房公积金缴纳相关法律、法规而受到行政处罚的记录。因此,发行人报告期内没有违反社会保险及住房公积金的相关规定,没有受到主管部门处罚,不存在欠缴“五险一金”的情形。公司控股股东惠丰投资、实际控制人徐惠祥、臧婕出具承诺:如因发行人或其控股子公司因首次公开发行前未严格执行为员工缴纳社会保险和住房公积金政策事宜而被有权机关要求补缴社会保险或住房公积金,或因未足额缴纳需承担任何罚款、滞纳金,或因有关人员向发行人或其子公司追索,或因未及时或未足额缴纳社会保险及住房公积金事宜给发行人或其子公司造成其他损失,本人/本公司将对公司作全额赔偿,并承担连带责任。且在承担后不向发行人或其子公司追偿,保证发行人或其子公司不会因此遭受任何损失。保荐机构、发行人律师认为:发行人及东营天正能够遵守劳动用工方面的法律法规,不存在违法用工或其他侵犯劳动者利益的情况,并已按照法律法规的相关规定为员工缴纳社会保险及住房公积金,发行人及其子公司东营天正的社会保险和住房公积金主管部门已出具证明,发行人及其子公司在报告期内不存在重大违法行为,且发行人控股股东及实际控制人已对补缴社会保险和住房公积金作出了相应的承诺,对发行人的经营业绩不构成重大影响。2、发行人员工诉讼情况东营天正因其员工宋海江去汀罗镇一废品收购站处理公司生产中废弃的编织袋返回途中发生的交通事故受伤是否认定为工伤与东营市河口区人力资源和社会保障局存在争议,并就此争议向山东省利津县人民法院提起行政诉讼,具体诉讼情况见本招股说明书“第十一节、三、(一)、2、(1)工伤行政诉讼”的内容。2016年3月15日,东营市劳动能力鉴定委员会出具《初次鉴定结论通知书》(东劳鉴[2016]S44号),被鉴定人宋海江,鉴定结论为伤残程度贰级,大部分生活自理障碍。《工伤保险条例》第三十三条规定,“职工因工作遭受事故伤害或者患职业病需要暂停工作接受工伤医疗的,在停工留薪期内,原工资福利待遇不变,由所在单位按月支付。停工留薪期一般不超过12个月。伤情严重或者情况特殊,经设区的市级劳动能力鉴定委员会确认,可以适当延长,但延长不得超过12个月。工伤职工评定伤残等级后,停发原待遇,按照本章的有关规定享受伤残待遇。工伤职工在停工留薪期满后仍需治疗的,继续享受工伤医疗待遇。生活不能自理的工伤职工在停工留薪期需要护理的,由所在单位负责。”截至本招股说明书签署日,宋海江已向法院提起诉讼,请求法院判决东营天正支付其工资、工伤待遇差额、加班费和护理费等,具体诉讼情况见本招股说明书“第十一节、三、(一)、2、(2)工伤民事诉讼”的内容。十一、发行人、发行人的主要股东等本次发行相关责任主体作出的承诺发行人、发行人的主要股东、实际控制人、发行人的董事、监事、高级管理人员及其他核心人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺、履行情况以及未能履行承诺的约束措施如下:(一)本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及相关股东持股及减持意向等承诺1、股份锁定承诺公司股东以及作为股东的董事、监事、高级管理人员自愿出具了关于股份锁定的承诺函,具体情况见本招股说明书“重大事项提示(二)公司股东自愿锁定股份的承诺”。2、发行人主要股东及持股5%以上的股东关于锁定期满后持股意向的承诺公司股东以及作为股东的董事、监事、高级管理人员自愿出具了关于股份锁定的承诺函,具体情况见本招股说明书“重大事项提示(三)、3、发行人持股5%以上的股东以及持有发行人股份的董事和高级管理人员关于锁定期满后持股意向的承诺”。(二)稳定股价与股份回购的承诺公司、公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于稳定股价与股份回购的承诺,具体情况见本招股说明书“重大事项提示(三)、1、相关主要责任主体关于稳定公司股价的承诺与预案”。(三)依法承担赔偿或者补偿责任的承诺本次上市各主体关于依法承担赔偿或者补偿责任的承诺,具体情况见本招股说明书“重大事项提示(三)、2、相关责任主体关于招股说明书若存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的赔偿承诺”。(四)利润分配政策的承诺公司已制订了发行上市后的股利分配政策,具体情况见本招股书说明书“重大事项提示(一)利润分配政策和滚存利润的分配安排”。发行人承诺:将严格执行2017年4月29日召开的2017年第二次临时股东大会通过的上市后适用的《公司章程(草案)》中相关利润分配政策,公司实施积极的利润分配政策,注重对股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展,保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。公司对利润分配政策制订了约束措施,公司如违反前述承诺,将及时公告违反的事实及原因,除因不可抗力或其他非归属于公司的原因外,将向公司股东和社会公众投资者道歉,同时向投资者提出补充承诺或替代承诺,以尽可能保护投资者的利益,并在公司股东大会审议通过后实施补充承诺或替代承诺。(五)其他承诺1、控股股东及实际控制人关于避免同业竞争的承诺本公司控股股东惠丰投资、实际控制人徐惠祥、臧婕夫妇出具了《关于避免同业竞争的承诺函》,具体内容见本招股说明书“第七节、一、(二)控股股东、实际控制人关于避免同业竞争的承诺”。2、持有5%以上股份的股东关于减少并规范关联交易的承诺公司实际控制人、持股5%以上的股东已向公司出具了《关于减少并规范关联交易承诺函》,承诺减少并规范与发行人之间的关联交易,关联交易价格公允,并按正常的商业行为准则进行。3、股东关于所持股份权利未受限制及无重大权属纠纷的承诺公司全体股东承诺真实、合法持有公司股份,不存在为他人代持股份或委托持股、信托持股的情形,也不存在其他类似安排;不存在与他人签署股权转让协议或承诺将现时持有的公司股权转让给他人的情形;除自然人股东王恒明将其持有的110万股票办理质押外,其他股东没有以任何方式将其所持股份或其任何部分设置质押、担保,该等股份没有被司法机关依法冻结,也不存在其他任何重大权属纠纷。4、补缴社会保险、住房公积金承诺公司控股股东惠丰投资、实际控制人徐惠祥、臧婕出具承诺:如因发行人或其控股子公司因首次公开发行前未严格执行为员工缴纳社会保险和住房公积金政策事宜而被有权机关要求补缴社会保险或住房公积金,或因未足额缴纳需承担任何罚款、滞纳金,或因有关人员向发行人或其子公司追索,或因未及时或未足额缴纳社会保险及住房公积金事宜给发行人或其子公司造成其他损失,本人/本公司将对公司作全额赔偿,并承担连带责任。且在承担后不向发行人或其子公司追偿,保证发行人或其子公司不会因此遭受任何损失。5、补缴税收承诺公司控股股东惠丰投资及实际控制人徐惠祥、臧婕夫妇出具了承诺,七彩化学及控股子公司自设立以来享受企业所得税税收优惠政策,如果根据有权部门的要求或决定需要补缴相关优惠税收,本人/本公司承诺足额补缴。(六)相关责任主体关于履行所作承诺的约束措施发行人如违反相关承诺,发行人应当及时公告违反承诺的事实及原因,并向投资者公开道歉;给投资者造成损失的,应依法进行赔偿;发行人应按照中国证监会或证券交易所的要求进行及时整改。公司股东如违反相关承诺,应通过公司及时公告违反承诺的事实及原因,并向投资者公开道歉;给其他投资者或者公司造成损失的,应依法进行赔偿;在股东依法履行承诺前,公司暂停向违反承诺的股东支付现金分红款。董事、监事和高级管理人员如违反相关承诺,应通过公司及时公告违反承诺的事实及原因,并向投资者公开道歉;给投资者或者公司造成损失的,应依法进行赔偿;公司应对违反承诺的董事、监事和高级管理人员进行内部批评,违反承诺所得收益归公司所有。截至本招股说明书签署日,上述责任主体均严格遵守以上承诺。第六节业务和技术一、主营业务、主要产品及变化情况(一)公司主营业务、主要产品和主营业务收入构成情况1、主营业务情况公司的主营业务为高性能有机颜料、溶剂染料及相关中间体的研发、生产与销售。有机颜料主要产品包括苯并咪唑酮系列、大分子系列、偶氮颜料系列和异吲哚啉颜料系列,溶剂染料主要包括溶剂红195和溶剂绿5,相关中间体主要包括AABI和1,8-萘酐,产品主要用于塑料、油墨和涂料等领域。公司经营范围:许可经营项目:1,8-萘二甲酸酐生产。一般经营项目:染、颜料和染、颜料中间体、水处理剂、化工机械、化工防腐剂、润滑剂、医药中间体、农药中间体、精细化工产品、化工原料生产销售。经营货物及技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)公司自成立以来,主营业务未发生变化。2、主要产品情况公司主要产品可分为三大类:有机颜料系列、染料系列以及染、颜料中间体系列,具体可细分为六类产品:(1)苯并咪唑酮系列;(2)大分子系列;(3)偶氮颜料系列;(4)异吲哚啉系列;(5)溶剂染料系列;(6)中间体系列。公司主要产品如下:大类产品系列主要产品产品特点及说明主要用途有机颜料系列苯并咪唑酮系列颜料:颜料黄180、颜料黄181、颜料黄151、颜料红176、颜料橙64由自产的AABI、ASBI和AMBI中间体为偶合组分,技术水平国际先进,部分国内独家生产,属于高性能有机颜料。主要用于塑料、油墨和涂料等领域,最终产品广泛应用于工业(汽车、食品包装、工业防腐、船舶、家具、电器、工程机械、玩具等)、建筑、数码印刷等行业。大分子系列颜料红242、颜料红144、颜料黄93合成技术难度高,技术水平国内先进,属于高性能有机颜料。偶氮颜料系列颜料黄155属于高性能有机颜料,具有高着色力,应用领域广泛,是替代铅铬黄颜料品种之一。异吲哚啉系列颜料黄185、颜料黄139溶剂染料系列溶剂绿5、溶剂红195由中间体苊等原料深加工而成,技术为国内领先水平。中间体系列AABI、ASBI、AMBI,1,8-萘酐主要用于苯并咪唑酮系列有机颜料和溶剂染料;合成工艺技术难度较高。(1)有机颜料系列高性能有机颜料是相对于经典有机颜料而言具有环境友好、色泽艳丽、色系全面、高耐晒牢度、高耐气候牢度等特点,主要应用于环境要求苛刻、安全性要求较高的油墨、塑料和涂料的着色,如食品包装油墨、UV油墨、户外喷墨、汽车漆、户外涂料、儿童玩具着色、彩色复印碳粉等,见下图。此外,随着环保要求的不断提高,含有毒因子的染颜料产品将被逐渐淘汰,高性能有机颜料将拥有巨大的发展潜力。由于对技术和环保要求较高,生产厂商数量较少,主要包括巴斯夫、科莱恩等跨国知名生产厂商,我国少数企业在特定产品具有比较优势。公司有机颜料系列主要包括四大类产品:苯并咪唑酮系列、大分子系列、偶氮颜料系列以及异吲哚啉系列。(2)溶剂染料系列公司染料系列主要为溶剂染料,具体产品包括溶剂绿5、溶剂红195、溶剂橙63、溶剂黄98。公司溶剂染料主要由中间体1,8-萘酐等原料深加工而成,主要应用于各种塑料、塑胶着色,具有很高的耐热温度,鲜艳的颜色和优异的耐光牢度。(3)中间体系列公司生产的中间体系列包括AABI、AMBI、1,8-萘酐以及相关染颜料中间体等,主要应用于苯并咪唑酮系列等有机颜料的合成与生产。公司自产中间体保障公司有机颜料的供应稳定和质量稳定,提升了有机颜料的市场竞争力,并且产品纯度高,工艺先进,成本和“三废”均得到很好的控制。3、发行人主营业务收入的主要构成情况发行人主营业务收入主要由有机颜料系列、溶剂染料系列及相关中间体系列等产品组成,报告期内,公司主营业务收入主要构成情况如下:单位:万元产品2017年度2016年度2015年度主营收入比重主营收入比重主营收入比重有机颜料系列苯并咪唑酮系列27,901.8350.77%23,610.6253.65%19,113.6652.01%大分子系列4,244.057.72%4,032.979.16%2,551.836.94%异吲哚啉系列2,918.155.31%1,622.873.69%911.512.48%偶氮颜料系列1,181.422.15%1,450.203.30%1,312.173.57%小计36,245.4565.95%30,716.6669.80%23,889.1765.01%溶剂染料系列12,733.4323.17%7,809.6017.75%8,610.4123.43%中间体系列5,976.9910.88%5,481.6412.46%4,162.9311.33%其他----84.190.23%合计54,955.87100%44,007.90100%36,746.71100%(二)公司主要经营模式公司经过多年的实践,形成了一套行之有效的采购模式、生产模式、研发模式以及销售模式,具体情况如下:1、采购模式原材料的采购主要由市场部负责。每年年初,发行人会根据以往的销售情况和对该年市场需求的预测制定全年的销售计划、生产计划及原料采购计划。原材料采购原则上每月一次,市场部拟定次月销售计划并交给制造部,制造部根据销售计划确定生产计划和原料采购计划。市场部的供应部门根据原料库存情况以及原料市场情况,向合格供应商通过招标、议价等方式进行原料采购。原材料到厂后,品管部对原材料进行取样,并按照《原料检验规程汇编》进行检验。若原材料合格,则收货、付款;若不合格,则退货或其他处理。市场部每年根据品管部给出的重点原料清单及《市场部采购工作管理规定》进行合格供应商的挑选。生产部门提出新的采购需求后,采购部门在国内寻找资信良好的生产厂商,让其提供所产产品的质量标准和样品。在样品通过质量检测和小试后,发行人进一步与供应商接触,了解其管理规范、合规生产等事项,最后评选出合格供应商。选择新的供应商后,本公司会安排相应的小试和小批量生产,以保证所采购原材料的质量。2、生产模式报告期内,发行人采用自主生产的生产模式。发行人的自主生产采取“以销定产”为主的策略。每年年初,发行人根据以往的销售情况以及对当年市场的判断,制定出每种产品全年的生产计划,并将其分解到各月。实际执行时,公司会在生产计划的基础上,根据已接到的订单和存货情况安排生产。由于发行人产品的化学反应链较长、所需反应步骤较多、生产时间较长,而客户又希望尽量缩短交货周期,因此发行人需要备有一定量存货,以便尽快满足客户需求。生产车间根据生产计划组织原料、安排人员和设备完成化学合成、颜料化及表面处理等生产过程,之后制造部对半成品进行粉碎、拼混、包装,并最终入库。发行人的产品数量较多,部分产品的生产工艺较为接近。对于产量较大的主要产品,发行人安排专门的生产线进行生产;对于产量较小、生产工艺较为相似的产品,发行人则会根据生产计划,利用一条生产线,通过相同设备不同的连接方式以及设定不同的生产参数进行生产。共用生产线生产时,由于在生产不同产品前,公司都要对设备进行清洗并按照不同产品的工艺对设备重新进行连接、调试,所用时间、人力等成本较高,因此发行人的生产计划会考虑将一部分产品备为存货,以满足之后一段时间内的需求。每批产品生产时,发行人品管部都会根据产品检测规定对在产品和最终产品进行检测。3、销售模式发行人销售以经销为主,直销为辅。发行人采用经销方式为主的原因包括:第一、颜料行业的下游客户包括了油墨、涂料、塑料和橡胶等诸多行业生产企业,数量众多,仅凭颜料生产企业一己之力,很难实现对各类型客户的全面覆盖;第二、下游客户为了使其产品色彩多样,在采购颜料时具有少量多样的特点。有时为了保证产品颜色的稳定性,直接用户会将多种颜料混合进行调色,因此直接用户每次单一颜色的颜料采购量通常不会很大,而通过经销商直接用户可以一次性采购多个厂商生产的不同颜料。因此,经销商成为颜料、染料行业重要的销售渠道。公司的销售又分为内销与外销,公司的外销客户主要分两种,一种为大型化工、化学制品生产商,比如巴斯夫(BASF)、科莱恩(Clariant)等化工企业,主要采用直销的方式;另一种针对境外的中小客户,公司采取与海外经销商合作的方式,海外经销商有较多的客户资源,可以集中从公司采购产品对外销售。公司市场部下设国内销售部和国际销售部,国内销售部主要服务国内的直接客户以及经销商,国际销售部主要服务海外直接客户以及经销商。发行人按照年度销售计划分解确定国内、外销售的月度指标。国内、外市场的销售负责人将指标分解给各区域主管,由各大区经销主管将销售计划完成情况上报大区经理,管理部负责整个销售的统计和考核工作。报告期内,公司建立了立足国内、面向世界的销售网络,发展了一大批实力强、信用好的经销商和直销客户。(1)销售流程公司主要通过展会、媒体广告以及市场部人员电话沟通和拜访客户等方式获得客户和订单。当客户有采购需求时,通过电子邮件、传真或电话将需求告知发行人,公司市场部人员与客户确认产品质量要求,交货期限,价格等信息后,双方签订采购订单或销售合同。接受订单后,公司会将产品小样发给客户,待其检验合格后正式发货。客户向公司提供其交货地点,并在相应凭证上盖章或由接收产品的代表在相应凭证上签字确认。产品运输大部分由公司负责,少部分客户会到仓库自提;公司负责运输的,采用和物流公司合作的方式,国内一般为公路运输,国外一般为海运。(2)结算方式和信用政策发行人结算方式包括银行电汇、银行承兑汇票。发行人采购时,新的供应商一般采用货到付款的方式。当原材料比较紧缺或者为获得较低采购价格,发行人也会采取支付预付款等方式。发行人销售货物时,市场部对客户进行资信调查后,综合考虑客户的实力、交易金额、以往的信用记录等,给予其相应的信用额度和信用期限。信用账期一般为30天至90天。一般情况下,发行人给予实力雄厚、信誉良好的客户信用额度较大,信用期限也较长。对于大部分新客户,发行人会要求新客户支付一定的预付款。货款回收由对接该客户的业务员直接负责,货款由客户账户直接汇至公司账户,或者提供银行承兑汇票付给公司。(3)退换货政策公司由市场部负责退换货事宜,售后服务人员调查退换货原因并形成处理意见,之后报市场部销售经理审批,批复后由物流人员负责退换货、物流运输,财务中心负责相关会计处理。报告期内,公司各期根据与经销商签订的协议,由于部分产品瑕疵等原因导致的经销商退换金额和数量统计如下:单位:万元、吨项目2017年度2016年度2015年度数量金额数量金额数量金额退货2.8861.384.1371.541.8523.69换货10.7094.479.0792.994.9269.47合计13.58155.8513.20164.536.7793.16(4)经销商管理政策经销模式下,经销商向公司下订单,公司组织生产并将产品销售给经销商,经销商再向下游客户销售。公司对经销商管理视同直销客户,经销商购入公司产品后自行定价、销售,自负盈亏。报告期内,公司经销商管理的相关政策未发生过重大变化。报告期内,发行人经销商数量变动及地域分布情况如下:分类地区2017年度2016年度2015年度内销华东区208204187华南区848080华北区201910华中区995东北区962其他554小计335323288增长率3.72%12.15%-外销亚洲151918欧洲1198北美洲585南美洲111其他222小计343934增长率-12.82%14.71%-总计369362322报告期内,公司独家经销商信息如下:名称经销产品范围覆盖区域台州一家化工有限公司溶剂黄98中国(港澳台除外)4、研发模式本公司的研发采取自主研发与合作研发相结合的方式,在依靠自身独立研发团队的同时,凭借与沈阳化工研究院等科研院所多年来的良好关系,积极开展多层次、多方式的合作研究,不断提高自身的研发水平。公司的研发流程主要包括5个阶段:(1)通过与客户交流、分析行业发展趋势等,收集新的市场需求和研究方向,并组织项目组研究人员拟定开题报告或项目实施计划书;(2)根据研发产品要求,组织进行小试并完成小试结题报告;(3)在小试样品获得客户认可并进行市场分析后,编制新产品工艺规程草案及安全技术规程,进行设备改造,准备进行中试;(4)项目负责人组织项目组成员指导车间进行试生产,并在试产过程中不断调整试产方向,完善工艺;(5)由市场部给客户送出中试样品,并收集客户使用结果,同时根据客户反馈调整,修改现有工艺或确认研发完成。(三)主营业务、主要产品、主要经营模式的演变情况发行人自设立以来主营业务、主要产品和主要经营模式未发生重大变化。(四)主要产品的工艺流程图本公司的主要产品可分为苯并咪唑酮系列、大分子系列、偶氮颜料系列、异吲哚啉系列、溶剂染料系列、中间体系列等。同一系列产品的生产流程较为相似,代表性产品的生产流程介绍如下:1、苯并咪唑酮系列(1)颜料黄180流程:中间体经重氮化,与AABI偶合生成颜料粗品,经颜料化调整后,过滤,洗涤,烘干粉碎包装,得到产品。(2)颜料橙64流程:中间体经重氮化,与AMBI偶合生成颜料粗品,经颜料化调整后,过滤,洗涤,烘干粉碎包装,得到产品。2、大分子系列颜料黄93流程:中间体经酰氯化,与3-氯-2-甲基苯胺在高温下缩合;后处理得到颜料。3、偶氮颜料系列颜料黄155流程:中间体经重氮化,与双乙酰乙酰对苯二胺偶合生成颜料粗品,经颜料化调整后,过滤,洗涤,烘干粉碎包装,得到产品。4、异吲哚啉系列颜料黄139流程:以中间体和巴比妥酸为主要原料反应生成颜料粗品,经颜料化调整,得到颜料。5、溶剂染料系列溶剂绿5流程:中间体经酰氯化与异丁醇酯化,高温溶解、热过滤,加入乙醇醇析,然后过滤、烘干、粉碎包装,得到产品。6、中间体系列AABI流程:邻苯二胺缩合、硝化、还原,再与双乙烯酮乙酰化,过滤水洗、烘干、粉碎。二、发行人所处行业概况(一)行业管理体制和政策法规1、行业定位公司主营业务为从事高性能有机颜料、染料的研发、生产与销售。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),发行人所属行业为制造业(C)中的化学原料和化学制品制造业(C26)。根据国家统计局《国民经济行业分类》(GB/T4754-2011),发行人所属行业为化学原料及化学制品制造业(C26),细分行业为涂料、油墨、颜料及类似产品制造(C264)中的染料制造(C2644)。2、行业主管部门及监管体制染、颜料制造业的行政主管部门为国家发展和改革委员会,其职能包括制定产业政策、拟定行业发展战略、规划;监督产业政策执行情况;推进可持续发展战略,综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作等。中国染料工业协会是由全国从事染料、有机颜料、印染助剂、中间体和色母粒的生产、科研及相关企事业单位自愿结成的全国性的、非盈利社团组织,其主要职能为参与行业发展规划、政策、法规和技术标准的研究和制定;综合和分析行业生产经营动态,汇集、分析和发布行业经济、技术和市场信息;开展行业技术咨询和技术服务;协调行业内部关系,维护公平竞争秩序;组织国际同行业间的经济技术交流与合作,推进行业技术进步和管理现代化等。目前,有机颜料制造业的市场化程度很高,政府部门和行业协会只对本行业实行宏观管理和政策指导,企业的生产运营和具体业务管理完全按照市场化方式进行。3、行业主要产业法规染、颜料行业属于精细化工行业,所应遵循的质量标准包括全国涂料和颜料标准化技术委员会等单位组织制订、修订的颜料行业的国家标准,以及相关产品的行业标准。而在实际生产中要受到《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国清洁生产促进法》等法律法规的限制和约束。公司所需遵守的主要法规如下:序号名称备注1中华人民共和国环境保护法环境保护相关法律法规2中华人民共和国大气污染防治法3中华人民共和国水污染防治法4中华人民共和国固体废物污染防治法5中华人民共和国环境噪声污染防治法6中华人民共和国安全生产法安全生产相关法律法规7安全生产许可证条例8中华人民共和国清洁生产促进法清洁生产、循环经济相关法规9中华人民共和国循环经济促进法4、主要产业政策有机颜料、溶剂染料及下游应用领域适用的主要政策如下表:序号政策法规主要内容1《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南(2011年度)》将“环境友好材料”和“环保型防腐涂料、环保型高性能工业涂料、水性重防腐涂料”列为重点发展领域。2《产业结构调整指导目录(2011将“高耐晒牢度、高耐气候牢度有机颜料的开发年本)》(修正)2013与生产”列为鼓励类项目。3科技部、财政部、国家税务总局其中“四、新材料4.精细化学品制备及应用技术关于修订印发(国科发火【2016】32号)《高新技术企业认定管理中的新型安全环保颜料和染料制备及应用技术办法》的通知中有关《国家重点等。”为国家重点支持的高新技术领域。支持的高新技术领域》的规定。4国家发展改革委、科技部、工业和信息化部、财政部等《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录(2016版)》将3.1、新型功能材料产业中3.1.5表面功能材料中的“环境友好型防腐涂料、环境友好型高性能工业涂料、水性重防腐涂料”和3.1.6高品质新型有机活性材料中的“高品质有机颜料、新型油墨”作为战略性新兴产业重点产品5《国家环境保护“十三五”科技提出了“强化关键技术创新研发,支撑环保高效治理”,具体分为(1)水环境监测及流域水污染治理成套技术,包括流域水污染治理技术;(2)大气环境监测和大气复合污染综合防治关键技发展规划纲要》术,包括固定源大气污染综合防治技术、污染场地土壤修复技术、固体废物资源化利用技术以及新型污染物监测技术和有毒有害污染物控制技术。6《安全生产“十三五”规划》提出了要推进重点地区制定化工行业安全发展规划。加快实施人口密集区域危险化学品和化工企业生产、仓储场所安全搬迁工程。开展危险化学品专项整治和综合治理。推进化工园区和涉及危险化学品的重大风险功能区区域定量风险评估,科学确定风险容量,推动实现区域安全管理一体化。强化高风险工艺、高危物质、重大危险源管控。健全危险化学品生产、储存、使用、经营、运输和废弃处置等环节的信息共享机制。建立危险化学品发货和装载查验、登记、核准制度。加强危险化学品建设项目立项、规划选址、设计、建设、试生产和运行监管。完善危险化学品分类分级监管机制。推进新工艺安全风险分析和评估。推行全球化学品统一分类和标签制度。72016年10月,国家卫生和计划生育委员会发布了GB9685-2016《食品安全国家标准食品接触材料及制品用添加剂使用标准》替代GB9685-2008《食品容器、包装材料用添加剂使用卫生标准》,该标准已于2017年10月19日正式实施,该标准对和食品接触的原材料使用提出了更高要求。82017年9月,环境保护部、国家发展改革委等六部委联合发布了《关于印发〈“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案〉的通知》根据《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》,未来需要深入推进包装印刷行业VOCs综合治理,推广使用低(无)VOCs含量的绿色原辅材料,大力推广使用水性、能量固化等低(无)VOCs含量的油墨;未来需全面推进集装箱、汽车、木质家具、船舶、工程机械、钢结构、卷材等制造行业工业涂装VOCs排放控制,推广使用高固体分、水性涂料等环保型高性能工业涂料。9《塑料加工业“十三五”发展规划指导意见》目前塑料制品约占全球食品包装产品总量30%的市场份额,在十三五期间我国塑料加工行业需要严格执行《食品安全法》,重点工作中要求加强食品接触塑料制品安全工程建设,要把卫生、安全工作放在首位,通过依靠技术进步,大力开发安全可靠的食品接触新材料及助剂。10《环境标志产品技术要求胶印油墨》、《环境标志产品技术要求凹印油墨和柔印油墨》两个文件均要求“产品中不得人为添加铅、镉、汞、硒、砷、锑、六价铬等元素及其化合物;规定铅、镉、六价铬、汞,限值分别为90、75、60、60mg/kg,总量≤100mg/kg”。11《涂料行业“十三五”规划》提出优化产品结构,即到2020年,性价比优良、环境友好的涂料品种占涂料总产量的57%;提出企业规模化,即到2020年,销售额在50亿元以上的涂料生产企业达到10家以上,销售额在20亿元以上的涂料生产企业达到20家;前50家涂料生产企业的涂料产量占总产量的50%以上;培育2—3个销售额超过50亿元、具有国际竞争力的大型涂料企业集团。122016年3月,中国集装箱行业签推广环境友好型水性涂料的使用,大幅消减集装署了《中国集装箱行业协会VOCs箱制造过程中的有机挥发性气体的排放,开启了治理自律公约》全球集装箱制造的绿色生产的进程。目前《公约》配套的行业标准《集装箱用水性涂料》等已由中国集装箱行业协会于2015年12月发布并实施,其为集装箱行业全面使用水性涂料涂装提供了依据。13《辽宁省中长期科学和技术发展将“环保型涂料和染(颜)料等各类精细化学规划纲要(2006-2020年)》品”作为新材料列为中长期发展的重点任务。14《辽宁省新兴产业发展指导目将“环境友好型颜料,具有特殊用途的无机、有录》机颜料”列为辽宁省鼓励类的新兴产业。(二)有机颜料的特性、分类和应用领域1、有机颜料的特性(1)颜料与染料使物质显现颜色的物质统称为着色剂,着色剂主要分为染料和颜料两种。染料是指溶于水或其他溶剂的着色剂;颜料则是不溶于水或其他溶剂的着色剂,主要以细微颗粒分散在使用介质中着色。除了具有与染料类似的耐光性、耐气候性、耐酸碱性、耐溶剂性、耐迁移性等特性之外,颜料还具有其他特定的性能,如色光、着色力、分散度、遮盖力、耐热性、耐渗水性、耐翘曲变形性等。着色剂所包括产品类别如下所示:注:上图中椭圆形虚线标示的类别为发行人产品类别。染料在使用过程中一般先溶于使用介质,在染色时经历了一个从晶体状态先溶于溶剂成为分子状态后再上染到其他物品上的过程。因此,染料主要用于纺织品等材料的染色,并且染料自身的颜色并不代表它在织物上的颜色。颜料在使用过程中,由于不溶于使用介质,所以始终以原来的晶体状态存在,并分散于各介质中。因此,颜料常用于涂料、油墨、塑料和橡胶,以及陶瓷、造纸等的着色,其应用领域较染料更加广泛。颜料自身的颜色就代表了它在底物中的颜色。正是因为颜料始终以晶体状态存在,其赋予了被着色物质具有较好的颜色耐久性能,如耐光牢度、耐气候牢度和耐迁移性能。溶剂染料是一系列能溶于溶剂的有机发色化合物。与颜料不同,溶剂染料是透明的,且有着非常高的着色力。溶剂染料的用途广泛,从最初的溶剂着色、塑料着色,扩展到用于具有高科技含量的液晶着色。溶剂染料可用于聚乙烯、聚碳酸酯、聚酯等工程塑料和某些合成纤维的原浆着色。(2)有机颜料与无机颜料颜料分为无机颜料和有机颜料两大类。无机颜料一般是一些金属的盐或氧化物等,可细分为氧化物、铬酸盐、硫酸盐、硅酸盐、硼酸盐等。无机颜料热稳定性及光稳定性优良、价格低廉,因此用量很大,但其缺点在于品种不多,着色力相对差,相对密度大,而且一般来说不够鲜艳。人工合成有机颜料最早出现于二十世纪初,经过100年的发展,有机颜料的品种已经十分丰富,在《染料索引》上登记的颜料品种的化学结构多达800多种,绝大部分是有机颜料。由于一个化学结构可以通过调整结晶形态、进行颜料化制成不同剂型的产品,因此,市场上实际销售的颜料品种十分丰富,比如:颜料蓝153,巴斯夫生产近30种剂型,大日本油墨化学工业株式会社生产30多种剂型。有机颜料着色力高、色泽鲜艳、色谱齐全、相对密度小,但在耐热性、耐候性和遮盖力等方面通常不如无机颜料。但随着有机颜料技术的发展,这些缺点得到很大的改善,其应用领域也进一步扩大。无机颜料与有机颜料均为不溶性的有色物质,但由于分子结构不同,其应用性能具有明显差别,具体情况如下:性能无机颜料有机颜料品种色谱颜色种类较少、色谱较窄颜色品种较多、色谱较宽颜色特性鲜艳度较低、暗鲜艳、明亮着色强度低高耐热稳定性多数较高一般较低、高档品种耐热优良专用剂型较少多种商品剂型耐久性(耐光、耐气候)多数品种较高高性能品种耐久性优异毒性(重金属)部分品种高(含铬、铅、汞等)无毒、低耐酸、碱性部分品种变色、分解较好、优良耐溶剂性优良中等至优良成本较低较高2、有机颜料的分类有机颜料虽然历史比较短,但是发展迅速,而这主要是因为其优秀的颜色性能以及丰富的色彩种类很好的满足了人们对颜色的消费需要。传统的经典有机颜料包括偶氮类有机颜料、色酚AS系列颜料等。虽然其色谱齐全、色泽鲜艳、价格较低且已大量用于塑料制品的着色,但因其化学结构等因素,其在耐热性、耐光性、耐迁移性等方面存在种种缺陷,某些颜料在高温时会发生分解,对人体和环境产生不良影响,因此在某些应用领域具有局限性。高性能有机颜料包括苯并咪唑酮颜料、偶氮缩合颜料(又称“大分子颜料”)、喹吖啶酮类、吡咯并吡咯二酮类(DPP)、蒽醌杂环类等种类。由于其具有较好的颜色牢度,即高耐晒性、耐气候性、耐溶剂性、耐迁移性等,而被广泛应用于汽车漆、高档油墨、高档塑料制品等环境较为苛刻或者对环境、安全要求较高的领域。与高性能有机颜料优异的应用性能伴随的,是其复杂的合成工艺、较高的生产成本、较低的产量和较高的市场价格。高性能有机颜料和经典有机颜料在不同应用领域性能对比如下表:性能高性能有机颜料经典有机颜料应用于涂料、油墨耐温(℃)300200耐晒牢度6-8级5级耐酸碱性(PH)4-106-8抗絮凝特性及使用安全性良好、绿色环保不佳、部分分子含联苯胺结构,有分解出致癌物质可能性。应用于塑料耐温(℃)250-300200耐晒牢度8级5级耐酸碱性(PH)4-126-8抗断裂性800N500N使用寿命(年)5-83经典有机颜料、高性能有机颜料以及溶剂染料在环境保护、市场规模、发展趋势、竞争格局和市场份额方面的主要特点和影响因素如下:产品类别环境保护市场规模发展趋势竞争格局市场份额有机颜料经典有机颜料含有禁用中间体的颜料不能应用于与人体直接接触的环境,如:纺织品、食品包装等。主要应用于印刷油墨,也应用于普通塑胶。随着人们对产品对安全性认识的深化,会在一些应用场合被高性能有机颜料替代。生产厂商众多,完全竞争市场。无权威统计数据,约占有机颜料市场份额的70%-80%。高性能有机颜料不含有毒害元素,使用安全且环境友好。主要应用于环保和安全性要求较高的领域,如食品包装、UV油墨、汽车漆、儿童玩具、彩色复印碳粉等。随着环保要求的提高,含有毒害因素的染颜料产品被淘汰,高性能有机颜料拥有更大市场空间。由于对技术要求较高,生产厂商数量较少。技术主要集中在巴斯夫、科莱恩等跨国知名厂商,我国部分生产企业在特定产品有比较优势。无权威统计数据,约占有机颜料市场份额的20%-30%。溶剂染料品种不同,生产过程的三废情况相差很大。相对较小,主要用于硬质塑料、树脂领域。适当的空间。由于市场需求的限制,生产企业不很多,但激烈竞争也是存在的。由于生产技术难度大、在荧光产品方面具有优势,拥有一定市场份额。其中,有机颜料的结构品种和性能具体情况如下图所示:资料来源:陈信华《一图看懂塑料着色用有机颜料品种和性能》,2016年海峡两岸国际有机颜料行业年会暨技贸洽谈会论文集。发行人有机颜料产品为红色虚线3、有机颜料的应用领域由于有机颜料具有品种繁多、色彩鲜艳和着色力较好等特点,被广泛应用于油墨印刷、涂料、塑料和橡胶等工业领域,成为生产多种工业产品不可缺少的着色材料。颜料作为下游产品的一种添加剂,其在后续产品中的应用是一个物理分散过程。由于油墨、涂料、塑料橡胶等应用环境各有特点,所以对其中所用的颜料的性质要求也不尽相同,如与印刷油墨相比,涂料用颜料对耐光、耐气候、耐热、耐化学品、遮盖力等有更高的要求,而这就要求颜料生产商研发出适合不同应用的剂型产品。包括苯并咪唑酮系列、大分子系列、偶氮颜料、异吲哚啉颜料以及中间体等在内的高性能有机颜料更是以其优越的耐光牢度、耐高温性、耐迁移性等性能,弥补了经典有机颜料的不足,在高档油墨、高级涂料和塑料、橡胶等高端领域有着广泛的应用,最终产品广泛应用于汽车、建筑装饰、食品医药包装、户外广告、印刷、电器等行业。苯并咪唑酮系列颜料和大分子系列颜料具有较好的耐热、耐晒、耐迁移性能,可以很好的满足油墨、涂料、塑料等行业生产、加工、应用的需要。由于橡胶用颜料需要具有耐硫化的性质,因此产品是否适用需要具体测试。(1)在油墨中的应用油墨是有机颜料最大的消费行业,约占总消费量的55%~60%。近年来各种不同特性的油墨迅速发展,应用性能不断改进,尤其是在包装纸和塑料领域,不论从品种上还是从产量上均有明显的增长。随着印刷装潢工业印刷技术、印刷设备的发展以及文化用品消费量的增多,不仅在数量上,而且在质量上对有机颜料都提出了更高的要求。高档油墨着色剂所需具备的主要性质包括:①色光鲜艳,彩色饱和度高,高着色强度以及高光泽度;②在四色版印刷中,黄色颜料应具有优良的透明度,以符合彩色还原的质量要求;③良好的油墨印刷适应性,诸如着色印墨的流动性、触变性等;④溶剂印墨着色的有机颜料应具有良好的耐溶剂性,不发生颜色的变化,不增加着色油墨的粘性;⑤某些领域限用或禁用含有害重金属的颜料。油墨体系对于有机颜料的要求主要是颜色、着色力、透明性和遮盖力等方面,苯并咪唑酮颜料常被用于制造高级印刷油墨,尤其是需要极高的耐晒牢度的耐用产品或消费品的着色剂,例如户外广告。由于良好的耐溶剂性和耐迁移性,苯并咪唑酮颜料经常被应用于聚氯乙烯或其他塑料薄膜的印刷。因为具有较好的耐迁移性、耐溶剂性和再涂性,大分子颜料等也常被用于制作高档油墨。(2)在涂料中的应用涂料是涂装于物体表面并形成一层漆膜,赋予保护、美化或其他预期效果的化工材料。涂料用颜料一般要考虑颜料的分散性、光学性、流动性和各项牢度等。与印刷油墨相比,涂料用颜料对耐光、耐气候、耐热、耐化学品、遮盖力等有更高的要求。高级涂料所需具备的性质主要包括:①耐久性,耐光与耐气候牢度;②高遮盖力或特定的透明度,高着色力与光泽度;③在不同类型的展色料中具有良好的匹配性与易分散性能;④耐化学物质、耐酸、碱性能;⑤良好的储存稳定性,不发生分层或沉淀现象;⑥耐热稳定性优良;⑦某些领域限用或禁用含有害重金属的颜料。在涂料工业,苯并咪唑酮有机颜料可用于整个油漆行业以制造各种各样的工业漆,来满足工业机械、农用机械及配件的着色要求。许多苯并咪唑酮颜料能满足汽车漆的应用要求,有些甚至能达到最高使用标准,被广泛用于制造汽车原始面漆、修补漆和金属漆。由于具有较好的耐迁移性、耐溶剂性和再涂性,大分子颜料也常被用于制作油漆涂料,如调制建筑漆、乳胶漆等,还有部分品种用于调制汽车的原始面漆和修补漆。(3)在塑料中的应用合成塑料的发展,不仅对其着色剂的需求量逐年增加,而且根据着色对象的特性、着色工艺和加工条件,对着色剂的质量提出更高的要求。高级塑料着色剂所需具备的性质包括:①优良的耐热稳定性能;②优异的耐迁移性能,不发生喷霜现象;③与树脂具有良好的相溶性和易分散性能;④户外使用塑料制品着色用的有机颜料更应具有优良的耐光、耐气候牢度;⑤食品包装以及玩具用的着色塑料,严格限制其中的有害重金属的含量。在塑料工业,苯并咪唑酮颜料因其相当好的热稳定性而被广泛使用。同时由于许多苯并咪唑酮颜料品种不会影响聚烯烃注塑制品的扭曲性,故可用于厚壁的、大型的、非对称的注塑制品。在塑料工业,大分子颜料被用于聚氯乙烯和聚烯烃,由于其分子量大,故在基质中具有非常好的耐迁移性。大分子颜料的耐热性很好,既能满足软质聚氯乙烯又能满足硬质聚氯乙烯的要求,还常被用于合成纤维的原浆着色,如丙纶和腈纶的原浆着色等,制成的纺织品具有很好的应用性能。(4)在橡胶中的应用橡胶在加工过程中采用热轧机或混炼机,操作温度为100℃~110℃,而在硫化时温度可达140℃~200℃,因此要求颜料要有足够的耐热性和硫化时不变色。热轧机和混炼机都是利用剪切力来分散颜料,分散效果不及研磨显著。为此要求颜料体质柔软,易于分散,此外橡胶着色用颜料还要求优良的耐光性能。在橡胶工业,苯并咪唑酮颜料因其相当好的热稳定性而被广泛使用。下游行业的发展不断推动有机颜料尤其是高性能有机颜料的需求。随着生活水平的日益提高,人们越来越在意生活的品质,愿意用更加安全环保、性能更好的产品去取代原先使用的产品,而高性能有机颜料正好以其优异的性能满足了客户的需求。(三)行业现状与发展趋势1、全球有机颜料行业概况根据中国染料工业协会统计数据,2014年世界有机颜料行业总产量约29.8万吨,消费总量约30.7万吨,销售额约30亿美元。其中,偶氮类占总市场份额的50%~55%,酞菁类约占20%,高性能有机颜料(HPP)约占25%~30%。偶氮类和酞菁类颜料由于价格竞争比较充分,行业利润较低,而高性能有机颜料保持较高利润。从全球各行业应用有机颜料情况来看,油墨行业占首位,约占总消费量的55%~60%,涂料约占20%,塑料加工行业约占15%,其他(纺织、橡胶等)领域约占5%~10%。2、国内有机颜料行业概况根据中国染料工业协会数据,2012~2016年,我国有机颜料行业随宏观经济形势呈波动增长态势,有机颜料产量分别为21.0、21.0、21.1、23.2、22.8和23.4万吨,约占世界总量的50%以上。2012~2016年,我国有机颜料的具体产量如下图:2012-2016中国有机颜料产量24.00单位:万吨23.0022.0021.0020.0019.002012年2013年2014年2015年2016年数据来源:中国染料工业协会2012~2016年,我国有机颜料行业受国内外经济形势、全球贸易需求变动以及环保、产业升级等因素的影响,国内有机颜料行业总产能呈现一定的波动性趋势——2012~2013年,有机颜料行业总产能在低位徘徊,2014年出现大幅增长,主要与当年国内外经济环境趋稳、全球贸易逐渐回暖有关;2015年,行业总产能再次出现下降趋势,主要与日趋严格的环保政策、产业升级、经济转型等宏观因素有关,行业集中度有所提升,高品质、高附加值的有机颜料逐渐成为市场供需的主流。2016年,有机颜料完成产量23.40万吨,较去年同期增长2.60%,运行平稳,但行业仍面临“转方式、调结构”的经济大环境压力,也有节能减排、环境保护趋严的压力。我国有机颜料产品在满足国内需求的同时,也出口国外。2015~2017年,我国有机颜料进出口整体略有波动,具体进出口情况如下:单位:吨项目2017年2016年2015年出口量143,441.37143,019.91141,899.24其中:辽宁省出口量-1,361.381,128.59进口量18,432.0816,943.3716,750.16注:海关编码为320417颜料及以其为基本成分的制品,数据来源于海关信息网;辽宁省出口量来源于《中国染料工业年鉴2016》和《中国染料工业年鉴2015》。通过进出口产品的平均单价发现,虽然我国有机颜料产量较大,但产品结构不尽合理,主要产品为价格较低的经典颜料,在性能好、价格高的高档产品上存在一定的供求缺口,存在一定的进口依赖。除发行人所在的辽宁省外,我国出口产品的平均单价明显低于进口产品平均单价,在产品的结构上存在着“高进低出”现象,说明我国出口产品的档次仍偏低,产业结构不尽合理。2015~2017年的相关情况见下表。单位:美元/吨产品项目2017年2016年2015年平均有机颜料进口平均单价17,258.8716,555.0815,895.4116,569.79出口平均单价7,175.447,231.447,775.637,394.17其中:辽宁省出口平均单价-20,864.5520,666.2620,765.41进口平均单价/出口平均单价2.412.292.042.24注:海关编码为320417颜料及以其为基本成分的制品,数据来源于海关信息网;辽宁省出口平均单价根据《中国染料工业年鉴2016》和《中国染料工业年鉴2015》计算整理。我国生产的高性能颜料质量与国外也还存在差距,如在安全性及品质要求较高的食品包装用墨以及高耐候牢度的汽车漆等方面,国产颜料很大程度上仍满足不了我国高端市场的需求。随着我国有机颜料生产企业对发展高性能颜料越来越重视,以及在中间体、颜料合成技术的突破和掌握,预计在今后一段时间内,我国有机颜料的出口量会继续增加,而对高性能有机颜料的进口依赖性将会有所下降。3、有机颜料行业发展趋势和特点(1)世界有机颜料产业向亚洲转移,中国已成为世界有机颜料最大的生产国和出口国由于发达国家日益提高的环保要求和不断上升的人力成本,以及来自亚洲新兴经济体的竞争压力加大,发达国家染、颜料企业不断压缩在本土的生产规模。20世纪80年代以后,世界有机颜料生产逐渐由欧美向亚洲低成本的国家如中国、印度转移。跨国公司还通过在上述国家和地区购买染、颜料中间体、半成品,在本土加工生产具有高经济附加值的高性能有机颜料。中国、印度等国家以其丰富的资源,较低的人力资本,完整的下游产业,在承接了发达国家产能的同时,吸收了其先进的制造技术和工艺,推动了本土染、颜料行业的迅速发展。根据中国染料工业协会数据,“十二五”期间,随着中国传统产业兼并重组的推进,染料企业加快了重组步伐,通过优化资源配置,优化产品系列,降低经营成本,提高产能利用率,推动自主品牌发展,企业规模实力显著增强,我国已经成为世界最大的有机颜料生产国和出口国。《涂料行业“十三五”规划》指出,预计涂料行业经济总量保持稳步增长,总产值年均增长底线6.5%左右,2020年涂料行业总产值预计增长到5,600亿元左右;产量按年均5%增长计算,到2020年,涂料行业总产量预计增长到2,200万吨左右;到2020年,销售额在50亿元以上的涂料生产企业将达到10家以上,销售额在20亿元以上的涂料生产企业达到20家;前50家涂料生产企业的涂料产量占总产量的50%以上;培育2~3个销售额超过50亿元、具有国际竞争力的大型涂料企业集团。(2)对含有毒、有害物质产品的限用和禁用随着环境保护意识的不断增强,人们对染、颜料产品的安全、环保要求也不断提高。美国、欧洲、日本等国已建立了研究染、颜料生态安全和毒理的机构,专门了解和研究染、颜料对人类健康与环境的影响,并制订了染、颜料中重金属含量的指标。欧美等发达国家早已于上世纪90年代初开始在局部禁止或限制含有铅、铬等有毒有害物质的颜料在涂料等产品中的使用。2007年6月1日,欧盟开始实施《化学品注册、评估、许可和限制》法规,即REACH法规。根据该法规,在欧盟范围内,年产量或进口量超过1吨的所有化学物质需要注册,年产量或进口量10吨以上的化学物质还应提交化学品安全评价报告;欧盟将对所提交的物质进行评估,确定该化学品危害人体健康与环境的风险性;对具有一定危险特性并引起人们高度重视的化学物质的生产和进口进行授权;并对在制造、销售或使用时,导致对人类健康和环境的风险不能被充分控制的物质或其配制品在生产和进口上加以限制。(3)安全环保意识推升高性能有机颜料的快速发展随着发达国家将越来越多的化学成分,尤其是有害重金属成分禁止或者限制在染、颜料产品中使用,部分经典颜料又因为在高温等条件下容易分解并产生出可能致癌物质,而无法被用于高端或使用环境较为严苛的领域,高性能有机颜料以其良好的耐气候牢度、耐热性、耐溶剂及耐迁移等性质越来越受到人们青睐,成为了各大企业、研究机构竞相研究、生产的对象。国际知名颜料公司提出用环保的苯并咪唑酮系列有机颜料在户外涂料领域取代铅铬黄和钼铬红或建议客户在户外塑料领域中使用环保的大分子系列有机颜料替代。这两类有机颜料均不含有害重金属及不安全的化学结构,并在提供鲜艳颜色的同时保证产品具有良好的耐性。这两个方案均在国外发达国家相关市场取得了良好的反响。(4)高性能、环保型有机颜料是未来的发展趋势经典有机有机颜料的色彩较鲜艳,但其耐光性、耐热性等性能无法达到不断扩展的应用领域所要求的水平。高性能有机颜料使用时展现出更优异的物理化学特性,既具有经典有机颜料颜色鲜艳、色强高的优点,又能满足中高档涂料、油墨、塑料等领域对耐光性、耐热性、耐溶剂性等更高性能的要求,从而成为有机颜料发展的趋势。高性能有机颜料研发成本和技术含量高,工艺复杂,市场推广周期长,但附加值更高。同时,随着人类环保意识的日益增强,与人体接触相关的有机颜料下游行业对产品的安全性和环保性不断提出更高要求。欧美等地区通过在限制使用物质清单、相关行业产品准入、相关市场准入等方面对有机颜料提出越来越高的要求,其中影响较广泛的化学品监管法规体系包括欧盟REACH法规、欧盟《玩具安全条例》(EN71-3)、欧盟食品包装着色剂要求(EuropeanResolutionAP(89)I)、美国TSCA法规和美国食品药品监督管理局(FDA)有关食品药品法规以及美国材料与试验协会(ASTM)F963-2003标准等。环保型颜料所含可能对人体健康和自然环境有害的物质大幅降低,欧美等地区的“绿色壁垒”,一方面提高了有机颜料的技术壁垒、贸易壁垒;另一方面又促进了环保型有机颜料新技术、新产品的开发进程,环保型有机颜料市场需求不断增长。(5)发达国家成为有机颜料的主要市场美国、欧洲等发达国家是全球有机颜料的主要消耗国。美国作为全球第一大经济体,多年来有机颜料的消耗量居世界第一,也是我国有机颜料最大的出口对象。除美国外,我国有机颜料的主要出口地还包括荷兰、德国、日本等经济较发达的国家和地区。主要是因为:一方面,发达国家或地区人均收入水平较高。有机颜料,尤其是高性能有机颜料由于其生产工艺较为复杂、生产成本较高,其价格较普通无机颜料明显偏高,在经济实力较雄厚的地区有更为广泛的客户群;另一方面,发达国家或地区的环保、安全意识较高,相关的法律法规也更为严格,部分含有毒、有害物质的颜料已被禁用或限用,因此人们开始更多转向性能优异的高性能有机颜料替代品。(6)高性能有机颜料存在着产品多样、生产量相对较小的特点作为精细化工的一个分支,高性能有机颜料具备着产品品种多样,适用市场较为精细、单个产品产量相对较小的特点。高性能有机颜料可分为苯并咪唑酮、大分子等多个系列,各系列产品的耐热、耐光等性能不尽相同,主打颜色也有所差异,如DPP系列颜料的主打色为红色,而苯并咪唑酮系列颜料的主打色为黄色和橙色。同一系列同一种色系的不同产品间的色彩也有所差异,例如苯并咪唑酮系列黄色颜料,根据色谱不同,从绿光黄到红光黄,共可分成8种不同的颜色。另外,根据使用环境不同,生产厂商会通过调整颜料的物理化学特性,生产出不同剂型的产品。有机颜料的物理特性主要包括有机颜料分子晶格、晶体状态等。有机颜料的剂型是指将某一化学结构的颜料通过不同的颜料化工艺或表面处理,制备出具有不同特殊应用性能(如高着色力、高透明度等)的颜料品种,可认为是对已有产品的深加工,以改善产品性能,拓展产品应用领域。在国外,有机颜料化学结构数目与商品剂型数目的比例在1:20以上,而我国这一比例则较低。4、进入本行业的主要障碍(1)产品研发和制造能力作为技术密集型行业,高性能有机颜料和溶剂染料有着较高的技术壁垒,主要体现在合成工艺的研究、面向应用的研究和生产过程的管理等方面。合成工艺的研究包括对生产的路线,生产过程中所用的设备及连接方式,各步反应的温度、酸碱度、反应时间等条件的研究。不同的工艺水平直接影响着生产的收率和产品的性质。科研人员需要在充分了解基本反应式的基础上,通过不断尝试、反复对比,最终确定最优的工艺条件。由于高性能有机颜料品种多样,化学式、反应过程各不相同,因此改进工艺条件的工作是艰巨而繁杂的。面向应用的研究就是针对客户的需求和应用领域,将有机颜料进行颜料化处理,使其能更好的满足需求。例如,对印刷油墨着色就要求有机颜料具有很好的透明性,如果是对涂料着色,就需要有机颜料具有很好的遮盖性。在颜料化学结构确定之后,其应用性能随着物理颗粒的性能不同而不同。常用的颜料化方法包括酸溶、酸胀、球磨、捏合和溶剂处理等几种。应用性能的好坏直接决定着产品的市场前景,因此针对应用的研究对颜料厂商来讲十分重要。跨国公司针对某些颜料能推出几十种剂型,而这种研发能力也正是我国大部分颜料厂商所欠缺的。生产过程的管理主要是需要经验丰富的工艺控制和检测师、熟练的技术工人对生产过程进行监控,以保证产品的高质量和稳定性。一流的配方、巧妙的工艺条件需要好的生产技术实施,才能得到高品质的产品,因此生产过程的管理对企业来说至关重要。(2)客户的认可由于颜色往往是用于产品或建筑物表面,其质量将直接影响人们对该物品的直观感受和接受程度,因此颜料的性能对使用者来讲十分重要。客户对于颜料产品的认可包括对颜料产品本身质量的认可和对颜料生产商的认可两部分。对颜料产品质量的认可主要是对产品颜色、品质的认可,具体包括产品的耐晒、耐热强度、耐气候性能等产品属性,也包括产品的稳定性。由于下游客户的使用环境不同,他们都会根据需要选择最适合自己的产品。如油墨企业会根据自己所用树脂连结料的性能,以及产品定位等情况选择相适合的颜料。另外,无论是油墨厂商还是涂料厂商都要持续性的推出商品,因此他们需要颜料制造商产品的性能是稳定的,不会出现前后批次颜色、分散性等性质不同的情况。对颜料生产商的认可主要是对颜料厂商综合能力的认可。由于下游生产商更换颜料供应商的成本较大,因此他们希望一旦选定颜料供应商,便能长时间的持续合作下去。因此,下游厂商希望颜料供应商具有较强的研发能力,当出现新材料、新应用时,颜料厂商能迅速推出相应的剂型产品。另外,下游厂商还需要颜料生产商具有配套的环保设施,确保其不会因环保、员工等问题而受到处罚进而影响供货。因此,下游厂商在确定颜料供应商时,除进行严格的产品检验外,还要到生产厂进行实地考察。(3)不断提高的安全环保要求有机颜料企业在投资、建设项目时,要预先进行“环境影响评价”;建设时要确保环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产;生产过程中要对三废排放进行实时监控,对环保设施进行定期维护与检修。而这提高了对企业的技术要求,增加了其安全、环保设施的先期投入和企业运营成本,提高了进入行业的壁垒。有机颜料行业作为传统精细化工产业,“三废”尤其是废水的产生量大。有机颜料生产过程中产生的有机废水中含有多种污染物,净化过程较为复杂,难度较大。我国已明确提出了要从源头和全过程控制污染物产生和排放,降低资源消耗,加强印染、化工等行业污染的治理。不断提高的环保要求势必会要求企业增加环保投入和日常排污成本,降低盈利水平,并促进企业增大研发投入,改进生产工艺,以减少污染物排放,实现循环经济。这也将成为新的竞争者进入的技术门槛和环保门槛。5、行业利润水平的变动趋势及其原因在经典有机颜料、染料领域,由于其产品生产工艺简单,产品同质化较为严重,市场竞争激烈,因此产品毛利率普遍较低。但其中具有较强实力的规模较大厂商,通过不断的工艺改良和扩大生产规模,实现规模经济,获得较好的盈利水平和持续的发展。高性能有机颜料由于其需要生产企业具有较高的研发水平和技术积累,进入该领域的门槛较高,因此市场竞争不如经典有机颜料领域激烈。同时,由于产品生产工艺复杂,生产周期较长,产量相对较少,因此高性能有机颜料拥有较高的毛利率水平。高性能有机颜料是由不同的化学中间体和基础化工原料通过化学反应合成,主要原材料包括石油化工、基础化工和煤化工3大类,主要应用于涂料、油墨、塑料和橡胶等领域。主要原材料和下游产品均属于大宗产品,原材料价格和下游产品需求波动对行业利润水平产生一定影响。(四)影响行业发展的有利和不利因素1、有利因素(1)国家政策的扶持国家政策的扶持主要包括两个方面,第一,国家发改委、科技部、财政部、工业和信息化部等国家部委先后发布了《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南(2011年度)》、《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013年修正)、《国家重点支持的高新技术领域》和《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录(2016版)》等政策文件,将高性能有机颜料、环保型有机颜料或高品质有机颜料等作为国家鼓励类、重点支持和战略性新兴产业予以支持。第二,国家相关产业对高性能有机颜料的下游应用领域如塑料、油墨和涂料等先后发布了产业支持、环境保护和食品安全等相关政策,为发行人产品的市场需求提供了广阔的空间。具体相关政策参见本招股说明书“第六节二、(一)、4、主要产业政策”。(2)各国政府对有害、污染着色剂的限制各国政府日益严格的着色剂使用标准,将进一步限制有毒、有害物质的染颜料的使用,进而为高性能有机颜料的发展提供更广阔空间。早在1994年,德国政府颁布的第二批消费品条例就明确了20种禁用芳香胺所合成的颜料为禁用颜料;2002年9月11日,欧盟委员会发出了2002年第六十一号指令,禁止使用会在还原条件下分解产生22种致癌芳香胺的偶氮颜料;2003年1月6日,欧盟委员会进一步规定在欧盟的纺织品、服装和皮革制品市场上禁止使用和销售含铬偶氮颜料。2007年正式实施的REACH法规,取代了欧盟之前的40多项有关化学品的指令和法规,其监管的重点之一便是染料、有机颜料、助剂、中间体及其下游产品,如玩具、纺织品等。我国相关部门也陆续颁布法规、行业标准,限制含有毒有害物质产品的使用。2002年1月1日,国家质量监督检验检疫总局颁布实施《室内装饰装修材料有害物质限量》;2010年,国家质量监督检验检疫总局和国家标准化管理委员会颁布实施《玩具用涂料中有害物质限量》;2010年6月1日,国家质量监督检验检疫总局颁布实施《汽车涂料有害物质限量》;2016年10月,国家卫生和计划生育委员会发布了GB9685-2016《食品安全国家标准食品接触材料及制品用添加剂使用标准》等,具体政策参见本招股说明书“第六节二、(一)、4、主要产业政策”。这些法规或行业标准均明确限制铅和六价铬等有害物质的含量。虽然我国对含铬颜料使用量的限制仍较发达国家宽松,但随着经济的发展,我国相关标准势必将进一步修改,并向发达国家趋同。所以,以环保型高档着色剂替代的市场将越发广泛。(3)人们对生活质量要求的不断提高高性能有机颜料被广泛应用于民用塑料制品、高档油墨、高档涂料等领域,与普通百姓的生活息息相关。随着人民生活水平的提高、环保意识的增强以及对个人生活、工作环境健康标准的日益重视,人们对上述领域内产品的需求日益扩大,势必会带动对高性能、环保型、无污染有机颜料的需求。(4)节能减排、清洁生产优化产业结构、促进产品升级我国“十三五”规划中,明确提出“创新环境治理理念和方式,实行最严格的环境保护制度,强化排污者主体责任,形成政府、企业、公众共治的环境治理体系,实现环境质量总体改善”,“实施工业污染源全面达标排放计划。完善污染物排放标准体系,加强工业污染源监督性监测,公布未达标企业名单,实施限期整改。城市建成区内污染严重企业实施有序搬迁改造或依法关闭。开展全国第二次污染源普查。改革主要污染物总量控制制度,扩大污染物总量控制范围。在重点区域、重点行业推进挥发性有机物排放总量控制,全国排放总量下降10%以上。”根据国务院批复的《重金属污染综合防治“十二五”规划》,在“十二五”期间,我国已经重拳严惩重金属环境违法违规行为,减少了重点区域铅、汞、铬、镉和类金属砷等重金属污染物的排放,影响了含有上述重金属元素的无机颜料的生产和使用,促进有机颜料尤其是高性能有机颜料对相关产品的替代,实现产品的升级。另一方面,日益提高的环保标准会增加企业的环保投入,鼓励生产工艺改革,强化清洁生产工艺和综合循环利用,提高生产效率并且减少“三废”,使有限资源得到合理配置和高效利用,提高产品质量和产品附加值。同时,淘汰落后的高污染、高能耗产能、工艺和装置,使具有清洁生产工艺、较高研发实力的企业脱颖而出,加快产业整合,使大企业朝着集团化、集约化的方向发展,促进染、颜料行业的健康发展。2、不利因素(1)节能减排和环境保护要求加大企业生产成本染、颜料行业作为高污染行业,其首要污染物为废水。我国《十二五规划纲要》中提出,“加快清洁生产从源头和全过程控制污染物产生和排放,降低资源消耗”,并且“按照循环经济要求规划、建设和改造各类产业园区,实现土地集约利用、废物交换利用”、“废水循环利用和污染物集中处理”。根据这一要求,行业内未进工业园、化工园的企业可能会被要求减产、停产和搬迁。随着全社会环保意识的增强,排污标准的逐步提高,企业环保设施的更新改造,资本投入也会随之增加,并且企业日常生产中的排污成本会不断加大,对企业的盈利水平产生一定影响。(2)绿色壁垒2007年6月,欧盟的REACH正式实施,该法规将欧盟现有的40个化学品管理法规集中起来建立了一个统一的监管体系。由于该法规覆盖的产品面较广,而且检验指标较为严格,因此对进入欧盟销售的外国化学品产生了较大的不利影响,形成了一个绿色的壁垒。欧盟是我国染、颜料产品的主要出口地区之一,随着该法规执行的不断深入,对我国染、颜料出口产品的质量和生产企业的技术水平提出了更高的要求,也为今后与欧盟的贸易增加了不确定性。(五)有机颜料行业特征1、行业技术水平有机颜料是以晶体颗粒的形态分散在固体材料中,其各种性能不仅取决于内在的分子结构特性,还与其粒子状态、晶体特性以及着色介质之间的相互作用有着重要关系。有机颜料的主要性能及影响因素如下表:有机颜料主要性能影响性能的主要因素着色强度分子结构、粒径大小耐光牢度分子结构、结晶形态耐气候牢度分子结构、结晶形态色光、鲜艳度、饱和度分子结构、结晶形态、粒径大小、杂质情况遮盖力、透明度粒径大小、形状光泽度粒径大小和分布状态、应用介质易分散性、分散体稳定性应用介质、粒子表面性极性耐迁移性分子结构、分子量、产品纯度耐溶剂型、耐渗出性分子结构、极性、产品纯度有机颜料的化学合成仅仅是生产过程中的一步,要获得具有特殊性能、满足特定要求的商品,还需要依据具体应用介质的特性,对颜料进行颜料化处理,具体内容包括调整颜料粒子的物理特性和表面性能等。颜料化的效果将直接影响最终产品使用效果和市场竞争力。因此,有机颜料的生产技术主要包括颜料合成和颜料化两部分,相关技术、工艺横跨了物理和化学两个学科,需要有机颜料生产商具有强大的研发实力。此外,高质量的中间体对有机颜料的性能至关重要。过去,高性能颜料的专用中间体一直是制约我国高性能颜料发展的重要因素,部分专用中间体合成技术一直掌握在欧美大公司手中,直接导致我国高性能有机颜料产品的性能逊于国外同类产品。2、行业特有的经营模式有机颜料产品品种繁多,应用领域广且使用环境较为复杂,仅凭生产商的一己之力很难覆盖各类产品和各个行业。另外,我国幅员辽阔,加大了企业直接销售产品的难度。因此,染、颜料行业存在很多经销商,利用其贴近用户、了解客户需求并能给予使用指导的优势,协助生产厂商销售产品。3、行业的周期性、区域性和季节性特征由于溶剂染料和高性能有机颜料主要应用于油墨、涂料、塑料和橡胶等众多领域,其周期性较弱。我国染料、颜料的生产企业主要集中在江苏、浙江和上海等长三角地区。染料、颜料产品生产、销售的季节性较弱。(六)关联行业情况报告期内,发行人上游行业为基础化工和中间体产业,基础化工主要包括酸类、碱类等无机化工原料,中间体产业包括胺类、苯类、助剂等有机化工原料,均属于石化和化学行业,下游行业主要为涂料、油墨、塑料等,在产业链中所处位置情况如下:1、上游行业发展情况染、颜料行业的上游产业为基础化工行业和中间体产业。化工行业是我国的基础行业,在国民经济中起到举足轻重的作用,近年来,随着下游行业的蓬勃发展,化工行业也进入快速发展阶段。有机颜料是由不同的化学中间体和基础化工原料通过化学反应合成的,所以中间体和基础化工原料的质量以及价格直接影响着最终颜料的质量和价格。从发行人主要原材料的来源来看,可分为石油化工类、基础化工类和煤化工3大类,其中前两类占比90%以上,主要包括胺类、苯类、醇类、脂类等有机化工原料(中间体)和酸类、碱类、盐类等无机基础化学原料,具体见下图:发行人主要原材料来源于以石油为基础的化工原料,石油价格的波动、原材料市场供求关系、环保因素等均会对发行人的原材料采购成本造成一定的影响。报告期内,石油价格情况见下图:资料来源:Wind2、下游行业的发展情况下游行业对有机颜料的发展有着巨大的拉动效应。有机颜料主要应用于油墨、涂料、塑料和橡胶等领域。油墨是颜料的主要应用领域,油墨主要由颜料、树脂连接料和助剂构成,颜料约占油墨构成的10%-20%,颜料决定油墨的颜色、着色力、色度。油墨主要应用于印刷和包装工业,伴随着印刷工艺不断改进及高速印刷的出现,对其着色剂的应用性能也提出了更高且更为具体的要求,如高的颜料浓度,良好的流变性、高的着色强度、透明度及光泽度等,以及相应的耐温要求和适当的耐光性。另外,包装行业的高速发展也带动了包装装潢以及油墨行业的发展,尤其是食品包装业的发展扩大了高性能有机颜料市场规模。发行人产品在油墨行业的具体应用情况见本招股说明书“第九节十、(一)、2、(4)主营业务收入的市场驱动分析”。在涂料行业产量、产值快速增长的同时,科技标准、质量品牌、环保安全方面的工作也在不断完善。《涂料行业“十三五”规划》提出了涂料行业未来发展的主要任务:着力提高涂料行业科技创新能力;调整产品结构,提升产品质量和档次;优化产业布局,加快涂料企业兼并重组,推动产业集聚和升级,形成一批具有国际竞争力的涂料企业;切实保护生态环境,促进涂料行业的可持续发展。发行人产品在涂料行业的具体应用情况见本招股说明书“第九节十、(一)、2、(4)主营业务收入的市场驱动分析”。塑料行业是提供产品、配件和材料的国民经济基础性产业,也是为消费者提供安全、卫生、优质可靠产品的民生产业,同时还是推动新材料产业发展的重要组成部分。“十二五”期间塑料制品产量由2011年的5,474.31万吨增加到2015年的7,560.82万吨年均增长为8.41%,但也存在整体创新能力薄弱导致产品结构不合理等问题。根据《塑料加工业“十三五”发展规划指导意见》,“十三五”期间要重点发展多功能、高性能材料及助剂,力争在材料功能化、绿色化及环境友好化取得新的突破,严格执行《食品安全法》,加强与食品接触的制品和原料生产和安全、卫生、质量控制,塑料制品目前约占全球食品包装产品总量30%的市场份额,大力开发安全可靠的食品接触新材料及助剂,加快建立食品包装材料卫生安全溯源机制和方法,从源头上保证原料及助剂达到食品级要求;进一步推广水性聚氨酯、无溶剂等生态合成革的生产和应用,推动无铅PVC异型材和管材的生产和应用,推动绿色转型,绿色、无毒、环保型助剂在塑料制品的应用越来越受到全社会的关注。发达国家对塑料制品中助剂的使用基本上都有明确限制或相关禁令。欧洲已于2016年1月1日开始禁止使用铅/镉类重金属热稳定剂,我国虽然规定了部分产品禁止使用铅盐类热稳定剂,仍无针对大部分产品的具体禁铅时间表。发行人应用于塑料领域的主要产品为苯并咪唑酮系列和溶剂染料,具有无毒、环保、高性能等特点,符合塑料制品的未来发展趋势,主要用于进一步生产色母粒和色浆,进一步加工用于生产食品包装、玩具、纤维染色、PU和PVC染色等。发行人产品在涂料行业的具体应用情况见本招股说明书“第九节十、(一)、2、(4)主营业务收入的市场驱动分析”。(七)所属行业的国际贸易环境1、产品进口国的有关进口政策发行人产品的主要出口区域包括美国、欧洲和亚洲等地区。2007年6月,欧盟正式实施的REACH法规对出口具有较大的影响。该法规要求对每年欧盟进口超过1吨的所有化学物质进行注册、评估,只有通过注册的物质方可进口欧盟。根据欧盟提出的时间表,所有进口化学品于2008年6月至12月完成预注册,并在2013年6月前,完成进口量100吨以上的化学物质的注册;在2018年6月前,完成进口量1吨以上的化学物质的注册。除上述规定外,其他进口国不存在相关限制进口政策。公司已于2008年9月完成了主要出口产品的预注册工作,并将按欧盟要求在相应截至日前完成正式注册。2、贸易摩擦对产品进口的影响鉴于中国、印度等亚洲国家已成为全球主要染、颜料生产地,欧盟及其他国家、地区无法自给自足的产品主要从上述国家进口,未来出现贸易摩擦的可能性较小。3、国际市场同类产品的竞争格局报告期内,全球高性能有机颜料的供应商主要包括以巴斯夫、科莱恩等为主的国际知名老牌染、颜料生产商以及以中国、印度等国为主的快速崛起的染、颜料生产商。与他们的产品相比,发行人的产品质量和性能优异,同时价格更具竞争力,主要产品在国际市场具有相当的市场份额。另一方面,发行人用主力剂型的产品占领市场后,已经成为了新的市场标准。三、发行人的竞争地位(一)行业竞争格局1、行业竞争格局、市场化程度及行业地位目前全世界有机颜料厂家有数百家,其中巴斯夫、科莱恩和大日本油墨化学工业株式会社等公司以其雄厚的科技、资金实力,在世界颜料市场上占有较大份额,并且控制了大部分高端市场。随着全球染料生产和技术向中国、印度等亚洲国家转移,我国的本土诸多企业依靠资源和人力成本优势,迅速崛起,在经典颜料的生产规模上有了明显的进步,使经典颜料市场几乎成为一个充分竞争市场。有机颜料分类很细,各类产品由于颜色、性能、价格等方面均存在差别,彼此间进行着差异化的竞争。即使是实力雄厚、规模庞大的跨国公司也很难涵盖所有产品,因而在产品选择上有所侧重,如巴斯夫的拳头产品是酞菁颜料、苝系颜料、异吲哚啉颜料、DPP颜料和大分子颜料;科莱恩的主打产品是苯并咪唑酮颜料、二噁嗪类颜料和喹吖啶酮类颜料。通过多年不断的探索与钻研,在某些细分市场上,我国的一些染、颜料行业生产商已具备了与国际巨头竞争的实力。经过多年的快速发展,发行人搭建了以苯并咪唑酮系列为代表的高性能有机颜料为主、溶剂染料和中间体为辅的产品结构,通过不断的技术研发、工艺改良、精细的质量控制以及高效的产业链管理,有效降低了生产成本,显著提高了性价比和竞争力,不仅在国内高性能有机颜料市场享有盛誉,在与科莱恩等国际企业的国际市场竞争中也具有一定的优势。2、行业内主要公司的简要情况(1)国内同行业主要企业情况随着国外有机颜料产业逐渐向亚洲地区转移,再加上较低的人工成本、完善的上下游产业链条,我国有机颜料企业获得了较快的发展,有机颜料行业生产企业数量和生产规模都有了较大的提升,涌现出一批科研实力较强、产能规模可观的企业,如常州北美化学集团有限公司、百合花集团股份有限公司、上海捷虹颜料化工集团股份有限公司以及江苏亚邦染料股份有限公司等。发行人国内同行业主要企业包括:1)百合花集团股份有限公司百合花集团股份有限公司创建于1995年8月,主要从事有机颜料及相关中间体的研发、生产、销售和服务。该公司主要产品包括经典有机颜料和部分高性能有机颜料,具体包括喹吖啶酮类、吡咯并吡咯二酮类、色酚类、色淀红类、双偶氮黄类等有机颜料。2)江苏亚邦染料股份有限公司江苏亚邦染料股份有限公司成立于2006年,主要生产经营染料及染料中间体,是国内大型的葸醌系列染料及中间体的生产基地,主要产品包括分散染料商品、分散染料滤饼、还原染料商品、还原染料滤饼、溶剂染料以及染料中间体等。3)上海捷虹颜料化工集团股份有限公司上海捷虹颜料化工集团股份有限公司创建于1987年,主营业务为高性能有机颜料和颜料预分散体的研发、制造与营销。集团总部位于上海浦东,在河北临港化工园区、浙江杭州湾精细化工园区、上海分别建立了生产基地。4)上虞新利化工有限公司上虞新利化工有限公司成立于1995年,主营业务为经典和高性能有机颜料及相关中间体的研究、生产和销售。该公司经典有机颜料包括偶氮系列、酞青系列和色原色淀系列产品,高性能有机颜料为苯并咪唑酮系列产品,此外该公司还拥有颜料中间体系列产品。5)上虞舜联化工有限公司上虞舜联化工有限公司创建于1994年,系一家中外合资企业,主要产品包括不同色谱的经典和高性能有机颜料及相关中间体,其中高性能有机颜料主要以苯并咪唑酮系列和喹吖啶酮系列为主;该公司享有自营出口权,产品60%以上销往欧美和世界各地,是全国同行业中规模较大、技术力量雄厚、综合实力较强的企业之一。6)先尼科化工(上海)有限公司先尼科化工(上海)有限公司成立于2003年,专业从事高性能有机颜料的研发、生产和销售,主要产品包括DPP系列等,为行业国际知名DPP系列产品生产商,产品主要应用于涂料、塑料及油墨等工业。(2)国外同行业主要企业情况1)巴斯夫(BASF)德国巴斯夫集团始建于1865年,总部位于德国路德维希港,通过一百多年的发展,业已成为全球最大的化工跨国公司之一,涉及一般化学品、精细化学品、功能材料、农业、石油和天然气等五大领域,2017年度销售额为644.75亿欧元,在全球数十个国家设有一百多家全资子公司或合资公司,向客户提供一系列的高性能产品。德国巴斯夫集团的颜料生产已有上百年的历史,是多类颜料(如苝系颜料等)的创始发明厂商,目前在颜料市场仍居世界领先地位,巴斯夫在中国设有巴斯夫颜料(上海)有限公司、巴斯夫(中国)有限公司和巴斯夫(香港)有限公司(BASFHK)等,2017年巴斯夫涂料业务实现销售收入39.69亿欧元。2)科莱恩(Clariant)科莱恩是全球领先的特种化学品公司,由全球100多个公司组成,总部设在瑞士巴塞尔附近的穆顿兹(Muttenz)。公司的产品架构包含8个业务单元:新业务单元、添加剂业务单元、催化剂业务单元、功能性矿物业务单元、特种工业与消费品业务单元、色母粒业务单元、石油与采矿服务业务单元、颜料业务单元。2015年,科莱恩营业收入为372亿元人民币,科莱恩是全球有机颜料最大生产厂商之一,在中国设有科莱恩色母粒(上海)有限公司、科莱恩涂料(上海)有限公司、科莱恩化工(广州)有限公司和科莱恩化工(中国)有限公司等。3)大日本油墨化学公司(日本DIC株式会社)大日本油墨化学公司(DICCorporation,4631.T,东京证券交易所主板上市公司,日经300指数成分股)起源于1908年成立的日本川村油墨制造所,2016年,DIC营业总收入近448亿元人民币,在全球拥有近百家子公司。凭借独特的色彩技术,现已成为是一家从事印刷油墨、有机颜料、合成树脂、电子情报材料等精密化工产品研发、生产、销售的大型跨国生产厂家。通过兼并收购美国太阳化学的印刷材料部门和法国Totalfina公司的油墨部门,大日本油墨化学公司在印刷油墨和有机颜料等产品占据了全球重要的市场份额。4)印度苏达山集团(Sudarshan)印度苏达山集团设立于1952年,在孟买股票交易所上市,2016年营业收入约13亿元人民币。印度苏达山集团总部位于印度马哈拉施特拉邦(Maharashtra)的浦那市(Pune),其颜料销售额占营业总额的82%左右,颜料市场份额占印度国内市场的35%左右,是印度国内最大的颜料制造企业之一,主要产品包括偶氮类、酞菁类颜料等。3、同行业上市公司情况发行人主营业务为高性能有机颜料、溶剂染料及相关中间体的研发、生产与销售。经查阅A股目前涉及高性能有机颜料业务的上市公司为百合花(603823)、涉及溶剂染料的上市公司为亚邦股份(603188)具体情况如下:单位:万元股票股票代主要业务及产品2017年前三季2017年前三简称码度营业收入季度净利润百合花603823主要从事有机颜料及相关中间体的研发、生108,708.3010,215.60产、销售和服务。主要产品包括喹吖啶酮类、吡咯并吡咯二酮类、色酚类、色淀红类、双偶氮黄类等有机颜料,以及2-3酸、色酚AS类、DB-70、DMSS等相关中间体。亚邦603188主要从事纺织染料及染料中间体的研发、生187,491.8445,411.29产、销售及相关技术服务,主要产品包括分股份散染料商品、分散染料滤饼、还原染料商品、还原染料滤饼、溶剂染料、染料中间体。根据百合花披露的招股说明书,百合花集团股份有限公司的经营范围为:“许可经营项目:生产:有机颜料(永固类、立索尔洋红、杂环类、酞青类),中间体(2-3酸、色酚系列、DB-70、DMSS)(除化学危险品及易制毒化学品)……”;百合花的控股子公司杭州百合科莱恩颜料有限公司的经营范围:“生产:高性能有机颜料(永固类颜料)、喹丫啶酮有机颜料(危险化学品及易制毒化学品除外),…;销售:本公司产品。”根据公告的《百合花集团股份有限公司2017年前三季度主要经营数据公告》(公告编号:2017-052),百合花的主要产品为永固黄系列、永固红系列、立索尔红57:1系列、色淀红53:1系列和喹吖啶酮系列产品。根据国家企业信用信息公示系统查询的信息,江苏亚邦染料股份有限公司的经营范围为:“合成蒽醌、1-硝基蒽醌、分散红(R-91、R-146)、商品染料的生产;染料及助剂、化工产品的技术开发、技术转让、技术咨询服务及销售(化学危险品凭许可证经营);上述产品的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件、包装制品的销售;本企业自产的各类染料、助剂、化工中间体的出口及本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件的进口(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外);……:染料及染料中间体的生产(危化品除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)”根据公告的《江苏亚邦染料股份有限公司关于2017年第三季度主要经营数据的公告》(公告编号:2017-052),亚邦股份的主要产品为分散染料商品、分散染料滤饼、还原染料商品、还原染料滤饼、溶剂染料和染料中间体。通过综合比较公司业务规模、主营业务产品是否包含高性能有机颜料、溶剂染料等因素,发行人选择百合花和亚邦股份作为同行业可比上市公司,具体可比数据分析见本招股说明书“第九节财务会计信息与管理层分析”。(二)技术水平与特点1、行业技术水平与特点追溯世界有机颜料的发展历程,至今已有100多年的历史,其技术发展大致划分为三个阶段,具体情况如下:第一阶段:20世纪20-30年代。彩色印刷工业的兴起和发展,推动了大量经典有机有机颜料的开发生产,包括单偶氮黄、双偶氮黄、色酚、色淀红以及酞青蓝系列颜料,这在一定程度上满足了彩色印刷工业对颜色和性能的需求。第二阶段:20世纪50-60年代。世界经济复苏发展、石油化工业开始向精细化发展以及欧美国家汽车工业的崛起,促进了部分高性能有机颜料的诞生与发展,包括喹吖啶酮、高性能偶氮、喹酞酮系列、苝系列、异吲哚啉和异吲哚啉酮等高性能有机颜料相继研发成功并实现产业化,满足了汽车涂料、工业涂料及塑料等领域的着色需求。第三阶段:20世纪80年代至今。化学、物理学等基础学科的快速发展、现代分析仪器设备和分析测试水平的日趋成熟,在有机颜料领域得到了广泛应用。化合物分子结构的表征技术、微观粒子形态的观测技术、有机合成及其反应机理的研究成果、结晶学及超分子化学的研究成果等,都深刻地影响和推动着有机颜料基础性研究和产业化技术的快速发展。2、发行人技术水平与特点发行人技术水平与特点见本节“八、发行人主要产品的核心技术与研发情况”部分相关内容。(三)发行人的竞争优势1、研发技术优势发行人自成立以来便十分重视技术的研发、创新和积累。公司拥有从中间体到主要产品的生产合成、颜料化、检测与应用等完整的核心技术体系。具体情况参见本招股说明书“第六节、八、(一)主要产品的核心技术、技术来源、技术特点及技术水平”的相关内容。2008年12月,公司被评为高新技术企业,拥有一个省级技术中心,2011年10月通过复审,2014年10月再次通过重新认定,2017年10月再次通过重新认定。发行人的1个产品获得《国家重点新产品证书》、1个产品获得《国家火炬计划重点项目证书》、6个产品获得《国家火炬计划项目证书》,具体情况参见本招股说明书“第六节、八、(八)公司专业证书和荣誉证书”的相关内容。截至本招股说明书签署日,发行人拥有27项专利,其中14项发明专利,具体情况参见本招股说明书“第六节、六、(二)、4、专利”的相关内容。发行人拥有较强的核心技术团队,目前,发行人及子公司东营天正共拥有研发人员98人,其中教授级高工1人,高级工程师5人,大学本科及以上学历的研发人员共47人。各个研发方向均由技术专家牵头,保证新产品开发工作持续稳定高质量运行。作为高性能有机颜料生产企业,发行人负责起草了我国《5-乙酰乙酰氨基苯并咪唑酮》、《5-氨基-6-甲基苯并咪唑酮》、《颜料和体质颜料塑料加工过程中颜色热稳定性的试验(2014)》、《颜料和体质颜料塑料中分散性的评定》和《颜料和体质颜料增塑聚氯乙烯中着色剂的试验(2014)》等化工行业标准,具体情况参见本招股说明书“第六节、八、(八)公司专业证书和荣誉证书”的相关内容。此外,通过与大连理工大学、沈阳工业大学以及沈阳化工研究院有限公司(原沈阳化工研究院)、辽宁科技大学、沈阳化工大学等科研机构、大学的合作和交流,发行人建立起一条多种方式相结合的人才选拔、培养道路。公司会定期将优秀员工送往合作院校深造,以加强公司的研发实力。经过多年持续的摸索和创新,发行人开发了多种新产品,填补国内空白,并不断改良生产工艺,降低产品生产成本,进而可以在更具竞争力的价位上为客户提供质量优异的高性能有机颜料产品,抢占更大的市场份额。2、品种齐全的高性价比产品发行人的主要产品包括品种齐全且具有高性价比的苯并咪唑酮系列颜料、大分子系列颜料和异吲哚啉系列颜料。发行人的苯并咪唑酮系列颜料包括了8个黄色品种、3个红色品种、3个橙色品种和1个棕色品种;大分子颜料包括了4个红色品种和3个黄色品种;异吲哚啉系列颜料包括了2个黄色品种。同时,发行人通过多年的应用研究,拥有了分别适合水性油墨、溶剂油墨和喷墨墨水的剂型产品;适合水性涂料和油性涂料的剂型产品;以及适合塑料、橡胶的剂型产品,可以很好的满足客户对于颜色以及应用的需求。发行人通过自有的从基础原料到最终产品的全套生产线和严格的产品质量控制和检验程序,有效的保证了产品质量和稳定性。另外,发行人通过一系列先进工艺技术减少了废水排放、降低了产品成本,提高产品性价比,赢得更多市场份额。3、较强的中间体研发生产能力过去,专用中间体一直是制约我国高性能颜料生产的重要因素,因为国内很多颜料专业厂并不具备自己生产中间体的能力。发行人利用自身有机合成能力较强的优势,选择国内没有专用中间体供应的颜料优先开发,并通过多年的研究和摸索掌握了相关颜料产品中各种中间体的生产技术,进而实现了量产。这样做虽然合成步骤较长,给管理带来难度,但是控制从基础原料到最终成品的整条产业链条,有利于对中间体的品质进行有效控制,提高颜料的稳定性,并且可以根据客户需要,在各个环节上调整生产工艺,提供个性化产品的同时,有效降低成本,提高产品的竞争力。4、进入行业较早,拥有一批较为稳定客户发行人较早进入了高性能有机颜料行业,经过多年的努力,拥有了一批对公司实力和产品品质较为认可的稳定客户,其中包括国内外诸多知名化工企业如巴斯夫和朗盛,并远销到美国、欧洲、东南亚等诸多国家和地区。由于下游客户对于颜料产品的质量以及颜料生产公司研发、检验能力的认可需要较长时间、较大的成本,因此下游客户一旦选择了颜料厂商便不易更换,因而稳定的客户群已成为公司进一步发展的有力保障。5、经验丰富的管理团队发行人拥有一支有着高学历、行业经验丰富和具有实干精神的管理队伍。主要高级管理人员均拥有大专及以上学历,并且大多数人员在染、颜料行业拥有近20年以上工作经验。核心研发人员申请了多项专利并主持过多个国家级重点科研项目,拥有丰富的行业经验。6、完善的产品检测、售后服务由于高性能有机颜料的应用领域复杂,各客户对颜料要求的性能也不尽相同。为了有效保证产品质量的良好和稳定,公司建立了品管部。该部门配备了先进的检测设备并且自行研发了一套科学的检测技术,不仅对原材料、生产过程中的中间品以及产成品进行基本的性能和品质检验,还会根据客户所提的使用环境和要求进行特别检验,以保证公司所售产品能充分满足客户需求。此外,为了能更好的满足客户需求,公司特别成立了应用服务部,在销售时为客户提供技术支持,推荐最适合的产品,并在客户使用时提供售后服务,解答其遇到的各种问题。(四)发行人的竞争劣势1、与国外和国内部分厂商相比,规模偏小随着有机颜料行业的发展,产量超过万吨的大型企业不断增多。相比之下,发行人的规模和实力都偏小。面对下游行业对高性能有机颜料的需求日益增长的有利形势,发行人只有尽快扩大产能和公司规模,才能充分利用技术优势,占据更多市场份额,实现跨越式发展。2、与国外品牌相比,品牌知名度不足由于发行人主要从事高性能有机颜料的生产、研发和销售,其产量与经典颜料生产厂商相比较小,因此品牌知名度也较弱,而其市场竞争者往往是国外知名公司。因此,发行人若想抓住高档有机颜料快速发展的历史性机遇,抢占更多市场份额就必须提高品牌知名度。四、发行人产销情况和主要客户(一)主要产品产能、产量和销量情况1、产能、产量情况报告期内,发行人及子公司实际产能情况如下:单位:吨/年主体2017年2016年2015年七彩化学4,390.003,930.003,930.00东营天正2,170.002,170.002,170.00合计6,560.006,100.006,100.002015年、2016年和2017年,发行人主要产品产量分别为3,994.38吨、5,013.39吨和6,205.18吨,报告期内发行人产能利用率分别为65.48%、82.19%和94.59%,具体情况如下:2、产能、产量与销量的匹配情况报告期内,发行人产能利用率稳步提升,从2015年度的65.48%增长至2017年度的94.59%,产销率平均保持在100%左右,产量与销量基本匹配。具体情况如下:单位:吨2017年度产品种类产量销量自用量产销率有机颜料系列苯并咪唑酮系列2,244.842,209.89-98.44%偶氮颜料系列116.50129.58-111.23%大分子系列225.42213.52-94.72%异吲哚啉系列298.19282.13-94.62%溶剂染料系列431.30459.03-106.43%中间体系列2,823.931,752.261,134.95102.24%合计6,140.185,046.411,134.95100.67%2016年度产品种类产量销量自用量产销率有机颜料系列苯并咪唑酮系列1,856.981,807.40-97.33%偶氮颜料系列191.81169.16-88.19%大分子系列189.66204.14-107.63%异吲哚啉系列164.12149.82-91.29%溶剂染料系列288.18283.33-98.32%中间体系列2,269.641,282.66875.2995.08%合计4,960.393,896.51875.2996.20%2015年度产品种类产量销量自用量产销率有机颜料系列苯并咪唑酮系列1,488.371,496.37-100.54%偶氮颜料系列118.85151.71-127.65%大分子系列145.67142.05-97.51%异吲哚啉系列74.6274.68-100.08%溶剂染料系列297.86295.27-99.13%中间体系列1,807.001,074.72776.34102.44%合计3,932.373,234.80776.34102.00%注1:计算颜料中间体产销率时,将自用量视作销量,即产销率=(销量+自用量)/产量;注2:上述销量数据不包含企业外购转销售的部分。注3:上表中产销数据未包含发行人子公司东营天正受托加工的中间体数量。(二)销售收入分类构成情况1、按产品分类销售收入报告期内,发行人主营业务收入规模持续增长,各类主要产品销售收入均实现了不同程度的增长,产品结构进一步优化,具体如下:单位:万元产品2017年度2016年度2015年度主营收入比重主营收入比重主营收入比重有机颜料系列苯并咪唑酮系列27,901.8350.77%23,610.6253.65%19,113.6652.01%大分子系列4,244.057.72%4,032.979.16%2,551.836.94%异吲哚啉系列2,918.155.31%1,622.873.69%911.512.48%偶氮颜料系列1,181.422.15%1,450.203.30%1,312.173.57%小计36,245.4565.95%30,716.6669.80%23,889.1765.01%溶剂染料系列12,733.4323.17%7,809.6017.75%8,610.4123.43%中间体系列5,976.9910.88%5,481.6412.46%4,162.9311.33%其他----84.190.23%合计54,955.87100%44,007.90100%36,746.71100%报告期期内,公司主要产品销售价格变动情况如下表:单位:万元/吨项目2017年度2016年度2015年度产品类别平均售价变动比率平均售价变动比率平均售价苯并咪唑酮系列12.63-3.32%13.062.27%12.77大分子系列19.880.59%19.769.98%17.96溶剂染料系列27.740.65%27.56-5.48%29.16偶氮颜料系列9.045.44%8.57-0.88%8.65异吲哚啉系列10.34-4.50%10.83-11.25%12.21中间体系列3.40-20.43%4.2710.33%3.87报告期内,公司主要产品价格由于产品种类不同、公司经营战略需求、市场需求变化等因素呈现小幅波动。2016年中间体销售均价上涨较大,主要是中间体AABI的单位销售均价上涨和销售占比增加,2017年度,中间体产品销售均价下降较大,主要是因为销售单价较低的1.8-萘酐系列产品销售占比增加,销售单价较高的AABI系列产品自用量上升,对外销售占比下降;2016年,异吲哚啉系列产品销售均价降幅较大,主要是因为单位售价较低的颜料黄139占比大幅增加;2016年大分子系列产品销售均价增幅为9.98%,主要是因为颜料红144、颜料红166等系列产品销售单价的提升。报告期内,发行人主要产品以苯并咪唑酮系列、大分子系列等高性能有机颜料和溶剂染料为主;百合花以杂环类高性能有机颜料和经典有机类有机颜料为主,亚邦股份以分散染料和还原染料产品为主,发行人与百合花、亚邦股份主要产品存在较大的差异。报告期内,公司主要产品销售价格基本保持稳定,由于不同产品生产工艺、销售结构和营销策略之间存在差异,不同年度之间略有上下起伏,变动趋势与同行业可比上市公司比较,不存在重大差异。销售价格确定机制和原则:每年年初,公司市场部、财务中心、制造部和管理层通过经营分析会议对市场需求、生产计划等进行分析、讨论后,制定当年产品价格表,价格表经董事长或总经理签字后生效。产品价格表对产品价格设置了审批权限,销售人员在取得订单时需要对订单价格进行核实,超出价格设置权限的订单需要在CRM系统中进行审批。影响产品销售定价的具体因素主要包括相关产品竞争对手销售价格、公司产品单位成本变化情况和相关产品市场占有率目标设定。销售价格调整周期:公司原则上每年调整一次产品价格表。2、按地区分类销售收入发行人销售区域分为内销地区和外销地区,以内销为主,2015年和2016年内、外销比例大致为7:3,同行业上市公司百合花、亚邦股份的内、外销比例大致均为7:3,与发行人不存在重大差异。发行人2017年度外销收入比例比2016年度有所下降,具体见下表:单位:万元分类地区2017年度2016年度2015年度金额比例金额比例金额比例内销地区华东区36,194.8665.86%22,198.0050.44%18,068.0949.17%华南区8,684.7415.80%7,064.6516.05%5,237.7114.25%华北区1,022.551.86%701.561.59%489.441.33%华中区251.980.46%142.210.32%128.620.35%东北区163.120.30%132.620.30%138.660.38%其他121.720.22%70.080.16%41.710.11%小计46,438.9784.50%30,309.1268.87%24,104.2465.60%增长率53%26%-外销地区亚洲2,402.034.37%8,286.0718.83%8,077.7921.98%欧洲3,289.835.99%3,177.177.22%2,736.247.45%北美洲2,443.854.45%1,906.734.33%1,762.174.80%南美洲338.610.62%321.790.73%63.940.17%其他42.590.08%7.020.02%2.330.01%小计8,516.9015.50%13,698.7831.13%12,642.4634.40%增长率-38%8%-总计54,955.87100%44,007.90100%36,746.71100%内、外销的变化及其原因等具体情况见本招股说明书“第九节十、(一)、2、(2)主营业务收入分销售区域分析”。3、按销售模式分类报告期内,发行人销售模式以经销为主,直销为辅,直销比重稳步上升。报告期内,公司直销和经销收入与公司主营业务收入的比例如下:单位:万元销售模式2017年度2016年度2015年度金额占比金额占比金额占比经销38,052.6469.24%31,081.2870.63%28,279.9376.96%直销16,903.2430.76%12,926.6229.37%8,466.7723.04%合计54,955.87100%44,007.90100%36,746.71100%报告期内,公司建立了立足国内、面向世界的销售网络,发展了一大批实力强、信用好的经销商和直销客户。具体分析情况见本招股说明书“第九节十、(一)、2、(3)主营业务收入的销售模式分析”4、按季节分类的销售情况报告期内,发行人根据季度分类的主营业务收入情况如下:单位:万元季度2017年度2016年度2015年度金额占比金额占比金额占比第一季度11,920.7221.69%9,867.1122.42%8,485.2623.09%第二季度14,282.8025.99%10,826.2124.60%10,035.5427.31%第三季度13,971.0725.42%12,647.5528.74%9,342.3425.42%第四季度14,781.2926.90%10,667.0324.24%8,883.5624.18%合计54,955.87100%44,007.90100%36,746.71100%报告期内,公司主营业务收入的季节性特征不是很明显。一般来说,一季度销售占比要低于其他季度,第二、三季度是销售的旺季,其销售占比在51%至54%之间。(三)发行人向主要客户的销售情况1、前十名客户销售情况经过多年的经营,发行人以其性能良好的产品拥有了一批较为稳定的客户,其中不乏国际知名公司如巴斯夫(BASF)、科莱恩(Clariant)、朗盛(LANXESS)、等。报告期各期前十大客户的销售内容、销售模式、区域、销售金额及其占营业收入比例情况如下:(1)2017年度单位:万元序号客户名称销售内容销售模式销售区域销售金额占比1杭州信凯实业有限公司苯并咪唑酮系列大分子系列等经销华东区10,115.4718.30%2巴斯夫苯并咪唑酮系列中间体直销/经销欧洲/亚洲/华东区2,679.904.85%3南京斯凯扬化工有限公司苯并咪唑酮系列大分子系列等经销华东区/港澳台1,702.113.08%4宁波市思创颜料有限公司苯并咪唑酮系列大分子系列等经销华东区1,351.312.44%5宁波龙欣精细化工有限公司大分子系列溶剂染料系列等经销华东区1,301.602.35%6绍兴市上虞飞超化工有限公司溶剂染料系列经销华东区1,244.582.25%7MILLIKEN苯并咪唑酮系列溶剂染料系列直销北美洲1,174.052.12%8科莱恩苯并咪唑酮系列中间体系列等经销/直销欧洲/亚洲/华东区/华南区1,050.341.90%9台州市一家化工有限公司溶剂染料系列经销华东区1,006.091.82%10深圳市兴华颜料色母有限公司溶剂染料系列苯并咪唑酮系列直销华南区850.061.54%合计22,475.5040.66%(2)2016年度单位:万元序号客户名称销售内容销售模式销售区域销售金额占比1杭州信凯实业有限公司苯并咪唑酮系列大分子系列等经销港澳台、华东区10,287.5823.28%2科莱恩苯并咪唑酮系列中间体系列等经销/直销欧洲等1,667.213.77%3巴斯夫苯并咪唑酮系列中间体直销/经销欧洲等1,601.553.62%4南京斯凯扬化工有限公司苯并咪唑酮系列大分子系列等经销华东区、港澳台1,560.993.53%5LANDERS-SEGALCOLORCO.,INC.(LANSCOCOLORS)苯并咪唑酮系列大分子系列等经销北美洲949.722.15%6宁波市思创颜料有限公司苯并咪唑酮系列溶剂染料系列等经销华东区918.252.08%7上海彩越化工有限公司苯并咪唑酮系列溶剂染料系列等经销华东区795.781.80%8KEYSTONE苯并咪唑酮系列溶剂染料系列直销/经销北美洲732.81.66%9上海田锐贸易有限公司苯并咪唑酮系列溶剂染料系列等经销华东区687.171.55%10LANXESSDeutschlandGmbH溶剂染料系列经销欧洲6541.48%合计19,855.0444.92%(3)2015年度单位:万元序号客户名称销售内容销售模式销售区域销售金额占比1杭州信凯实业有限公司苯并咪唑酮系列大分子系列等经销华东区、港澳台7,791.7021.09%2上海彩越化工有限公司苯并咪唑酮系列溶剂染料系列等经销华东区1,761.704.77%3巴斯夫苯并咪唑酮系列中间体系列等直销、经销欧洲等1,736.794.70%4台州市一家化工有限公司溶剂染料系列经销华东区1,371.063.71%5LANDERS-SEGALCOLORCO.,INC.(LANSCOCOLORS)苯并咪唑酮系列经销北美洲1,320.633.57%6科莱恩苯并咪唑酮系列、中间体等直销、经销欧洲等1,162.703.15%7南京斯凯扬化工有限公司中间体等经销港澳台、华东826.762.24%8上海田锐贸易有限公司溶剂染料系列等经销华东区756.932.05%9宁波市思创颜料有限公司苯并咪唑酮系列等经销华东区722.231.95%10LANXESSDeutschlandGmbH溶剂染料系列经销欧洲598.811.62%合计18,049.3148.85%注:1、杭州信凯实业有限公司包括MULTITECHNOLOGYDEVELOPMENTLIMITED、TOPCHINAINT、杭州信凯实业有限公司和浙江浩川科技有限公司;2、科莱恩包括ClariantPlastics&Coatings(Deutschland)GmbH、ClariantProductGmbH、Clariant(singapore)pteLtd等;3、巴斯夫包括了BASFColors&EffectsGmbH、BASFCOLORS&EFFECTSSINGAPOREPTE.LTD、BASFHK等;4、南京斯凯扬化工有限公司包括了SKYFLYINDUSTRYLIMITED;5、MILIKEN包括了KEYSTONEANILINECORPORATION和KEYSTONEEUROPE等。2、主要客户简介报告期内公司各期主要客户成立时间、注册地址、注册资本、股权结构、经营范围、业务规模、与发行人合作历史及发行人在其采购总额中占比等基本情况如下:(1)杭州信凯①杭州信凯实业有限公司杭州信凯成立于1996年,从事染颜料行业20余年,在业内具有一定的知名度和影响力,其基本情况如下:公司名称:杭州信凯实业有限公司注册资本:1000万元法定代表人:李治成立日期:1996年8月28日住所:浙江省杭州市余杭区仓前街道东莲街1069号2幢,3幢1-3层统一社会信用代码:913301061432551905经营范围:实业投资(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务);生产:颜料及其相关产品;批发、零售:化工原料及产品(除化学危险品及第一类易制毒化学品),五金交电,建筑材料;服务:化工产品的技术开发、咨询、服务;货物进出口、技术进出口(法律法规禁止的项目除外,国家法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)截止本招股说明书签署日,杭州信凯有两名自然人股东,分别为李治和李武,李治持有杭州信凯65%的股权,李治为执行董事、总经理兼法定代表人,李武持有杭州信凯35%股权;李武和李治系兄弟关系。报告期内,杭州信凯主要从事着色剂的销售贸易和研发检测,覆盖涂料、塑料、油墨和纺织等领域,业务遍及全球多个国家和地区,杭州信凯主要向发行人采购苯并咪唑酮系列、偶氮缩合(大分子)系列、异吲哚啉系列等高性能有机颜料,杭州信凯2016年销售金额约10亿元人民币,非发行人产品终端用户。②浙江浩川科技有限公司浙江浩川科技有限公司成立于2012年,其基本情况如下:公司名称:浙江浩川科技有限公司注册资本:1,682.78万元法定代表人:李治成立日期:2012年5月16日住所:杭州市余杭区仓前街道朱庙村1、2、3幢统一社会信用代码:913301105966038804经营范围:生产:低压电器及元器件、仪器仪表及配件(除衡器)、高低压电气成套设备及配件、电表箱、电表箱外壳。生产:低压电器及元器件、仪器仪表及配件(除衡器)、高低压电气成套设备及配件、电表箱、电表箱外壳。研发:智能数据采集系统及设备;销售:低压电器及配件、仪器仪表及配件、高低压电气成套设备及配件、电表箱、电表箱外壳、智能数据采集系统及设备、消防器材、安全防护器材、日用品、劳保用品、有机颜料、染料及原料(除危化品)、五金交电、建筑材料;服务:有机颜料、染料的技术开发、咨询、服务;货物及技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外,法律、行政法规限制的项目在取得许可后方可经营)。③MULTITECHNOLOGYDEVELOPMENTLIMITEDMULTITECHNOLOGYDEVELOPMENTLIMITED为依香港特别行政区《商业登记条例》注册登记的公司,主要从事化工产品的进出口贸易,其基本情况如下:公司名称:MULTITECHNOLOGYDEVELOPMENTLIMITED中文名称:万方科技发展有限公司注册资本:10,000股(港元)董事:ZANGSheng成立日期:2009年7月22日注册地址:1902CHINAEVERGRANDECENTRE38GLOUCESTERROADWANCHAIHK公司编号:1354392登记证号码:51056808-000-07-15-0业务性质:化工产品的进出口贸易根据百合花集团股份有限公司招股说明书披露,万方科技发展有限公司曾位列百合花2015年度和2016年1-6月出口销售的前五名客户,销售金额分别为1,078.46万元和825.95万元。④TOPCHINAINT.TOPCHINAINT,全名为TOPCHINAINTERNATIONALINDUSTRIALLIMITED,为依香港特别行政区《商业登记条例》注册登记的公司,主要从事进出口贸易,其基本情况如下:公司名称:TOPCHINAINTERNATIONALINDUSTRIALLIMITED中文名称:冠华国际实业有限公司注册资本:10,000股(港元)董事:ZANGSheng成立日期:2001年12月5日注册地址:1902CHINAEVERGRANDECENTRE38GLOUCESTERROADWANCHAIHK公司编号:778175登记证号码:32416087-000-12-16-5业务性质:进出口贸易根据百合花集团股份有限公司招股说明书披露,冠华国际曾位列百合花2015年度和2016年1-6月出口销售的前五名客户,销售金额分别为1,231.75万元和492.87万元。杭州信凯与发行人存在长期合作关系,鞍山辉虹设立之前,发行人向杭州信凯主要销售苯并咪唑酮系列、大分子系列产品,金额分别为3461.50、5042.53万元和5,195.12万元万元,占比分别为13.72%、15.28%和16.75%,金额及占比均呈上升趋势。(2)巴斯夫(BASF)具体情况见本招股说明书“第六节三、(一)、2、(2)、1)巴斯夫(BASF)”。(3)科莱恩(CLARIANT)具体情况见本招股说明书“第六节三、(一)、2、(2)、2)科莱恩(Clariant)”。(4)LANDERS-SEGALCOLORCO.INC.(LANSCOCOLORS)LANSCOCOLORS,美国颜料商,主要办公地址1BLUEHILLPLAZAPEARLRIVER,NY10965,从事颜料领域的进出口业务已有数十年的行业积累,是亚洲有机颜料最大的进口商之一,具体如下:成立时间1978年6月9日类型有限责任公司法定代表人DavidAnsel,Esq.股本数3000股住所1BlueHillPlaza,PearlRiver,NY,USA经营范围DistributorofPigments股权结构-合作历史自2012年起向发行人采购占比5%以下(5)上海彩越①上海彩越基本情况上海彩越成立于2010年,主要从事颜料产品的贸易,具体情况如下:成立日期:2010年8月9日注册资本:50万元法定代表人:梁旭东住所:上海市嘉定区南翔镇德力西路88号2幢A区1581室统一社会信用代码:91310114560134621D经营范围:化工产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、五金交电、仪器仪表、机电设备、家具、建材、化妆品的销售,化工产品科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】截止本招股说明书签署日,梁旭东持有上海彩越化工有限公司99%股权,梁旭东为上海彩越的法定代表人。上海彩越2013年开始与发行人发生业务往来,与发行人保持了长期的合作关系,报告期内向发行人采购苯并咪唑酮系列有机颜料和溶剂染料并主要用于对外销售,非发行人产品终端用户。在鞍山辉虹设立前,发行人与上海彩越的业务合作主要为2013年1-9月发行人向上海彩越销售苯并咪唑酮系列有机颜料产品98.22万元,占2013年销售收入的比例为0.39%,金额及占比均不大。在发行人2015年11月向鞍山辉虹增资之后,发行人与上海彩越的业务合作仍主要为发行人向上海彩越销售产品。(6)斯凯扬①南京斯凯扬化工有限公司成立时间2014年7月3日类型有限责任公司(自然人投资和控股)法定代表人谢扬注册资本100.00万人民币住所南京市建邺区河西商务中心区B地块新地中心二期1808室经营范围危险化学品经营(按许可证所列项目经营);化工产品、纺织品、电子产品、机械设备、工艺品销售;商务信息咨询;经济信息咨询;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)股权结构谢扬80%彭艳20%合作历史自2015年起向发行人采购占比5%以下②SKYFLYINDUSTRYLIMITED成立时间2014年4月14日类型有限责任公司法定代表人谢扬注册资本1万港币住所Rm.19CLockhartCtr.,301-307LcokhartRd,WanChai,Hongkong经营范围危险化学品经营(按许可证所列项目经营);化工产品、纺织品、电子产品、机械设备、工艺品销售;商务信息咨询;经济信息咨询;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)股权结构谢扬100%合作历史自2014年起业务规模1亿-5亿元向发行人采购占比5%-20%(7)KEYSTONEANILINECORPORATION成立时间1920年类型有限责任公司法定代表人JohnAndrews注册资本不适用住所2501WFultonStr.Chicago.ILUSA经营范围-股权结构-合作历史自2012年起向发行人采购占比-(8)绍兴市上虞飞超化工有限公司成立时间2006年12月22日类型有限责任公司(自然人投资或控股)法定代表人章迪成注册资本50.00万人民币住所绍兴市上虞区道墟镇新里港村经营范围化工产品(不含危险化学品及易制毒品)、纺织面料、纺织原料(不含茧丝)、编织物、服装、皮革制品、服装辅料的销售;纸箱加工(不含印刷)股权结构阮建国80%章建花20%合作历史自2016年起向发行人采购占比5%-20%(9)宁波市思创颜料有限公司成立时间2007年08月21日类型有限责任公司(自然人投资或控股)法定代表人胡凯纯注册资本100.00万人民币住所宁波市鄞州区中河街道土桥村经营范围颜料、染料、化工原料及产品、数码电子产品、建筑材料、装潢材料、化妆品的批发、零售;自营或代理货物和技术的进出口,但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外;仓储服务。股权结构胡凯纯90%郑华玲10%合作历史自2008年起业务规模1亿元以下向发行人采购占比5%-20%(10)宁波龙欣精细化工有限公司成立时间2001年12月31日类型有限责任公司(台港澳与境内合作)法定代表人蔡培明注册资本3,000.00万人民币住所宁波市镇海蟹浦化工工业区经营范围染料、有机中间体(除化学危险物品)、副产品石膏制造、加工。股权结构香港动力基业股份有限公司64.17%周安静25.00%黄兆龙4.00%周建军3.33%宁波龙欣染料化工有限公司2.50%周伟良1.00%合作历史自2007年起业务规模1亿元-5亿元向发行人采购占比5%以下(11)上海田锐贸易有限公司成立时间2007年05月23日类型有限责任公司(自然人投资或控股)法定代表人李宇行注册资本100.00万人民币住所上海市闵行区庙泾路58号1225室业务规模一亿元以下经营范围化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、橡塑制品、五金交电、电子产品、电线电缆、电动工具、机电设备、机械设备及配件、建筑材料、办公用品、包装材料、金属材料(除专控)、气动液压密封产品的销售,从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】股权结构周勇刚51%李宇行49%合作历史自2010年起业务规模1亿元以下向发行人采购占比5%-20%(12)台州市一家化工有限公司成立时间2000年04月20日类型有限责任公司(自然人投资或控股)法定代表人阮孟福注册资本500.00万人民币住所台州市黄岩区经济开发区三江路业务规模一亿元以下经营范围萤光黄颜料制造,化工原料(不含危险化学品及易制毒化学品)、萤光黄颜料批发、零售。股权结构阮孟福50%蔡一一50%合作历史自2007年起业务规模1亿元以下向发行人采购占比5%-20%(13)深圳市兴华颜料色母有限公司成立时间2011年10月10日注册资本100万元人民币企业性质有限责任公司(自然人投资或控股)法定代表人姜浩住所深圳市龙岗区平湖街道华南国际五金化工塑料原辅料物流区M13栋复式101经营范围色母粒、化工颜料、塑胶颜料的购销(不含易燃、易爆、剧毒等危险化学品);国内贸易(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)。股权结构姜浩60%陈建波40%合作历史自2011年开始业务规模1亿元-5亿元向发行人采购占比5%以下(14)LANXESS成立时间2004年7月1日注册资本€91,522,936.00(欧元)企业性质股份有限公司法定代表人MatthiasZachert住所Kennedyplatz150569KlnDeutschland经营范围公司专门从事开发、生产和销售的化学中间体、专用化学品和塑料。股权结构TheCapitalGroup、GICPrivateLimited、BlackRock,Inc.、GeneralReinsuranceAG持股5%以上合作历史2009年开始业务规模76.99亿欧元向发行人采购占比5%以下报告期内,七彩化学不存在严重依赖单一客户的情形。发行人是国内苯并咪唑酮系列等高性能有机颜料的重要生产商,产销规模较大,产品质量较好,性价比高,为广大国内外客户所接受,其中不乏国际知名客户如巴斯夫(BASF)、科莱恩(CLARIANT)、朗盛(LANXESS)、LANSCO等。截止本招股说明书签署日,公司董事、监事、高级管理人员和其他核心人员、主要关联方或持有公司5%以上股份的股东未在前五名客户中占有权益。(四)发行人新增客户销售情况1、报告期内,公司新增客户数量及交易金额情况报告期内,公司各期新增客户数量、贡献收入金额及占比等信息如下表:项目2017年度2016年度2015年度新增客户数量(家)270191169新增客户交易额(万元)2,612.652,093.922,079.93新增前5大客户交易额(万元)605.371,002.79745.15营业收入(万元)55,275.0344,197.9936,952.00占比4.73%4.74%5.63%2、报告期内,公司各期新增主要客户情况(1)2017年度新增主要客户情况①上海信特化工科技发展有限公司统一社会信用代码:913101185997377021公司名称:上海信特化工科技发展有限公司注册资本:50万人民币法定代表人:王海钰成立日期:2012年07月10日住所:青浦区重固镇北青公路6878号1幢1层C区159室经营范围:化工专业技术领域内的技术咨询、技术服务,销售化工原料及产品(除危险、监控、易制毒化学品,民用爆炸物品)、水性涂料、建筑材料、环保设备、包装材料、仪器仪表。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】主营业务:化工专业技术领域内的技术咨询、技术服务,销售化工原料及产品(除危险、监控、易制毒化学品,民用爆炸物品)、水性涂料、建筑材料、环保设备、包装材料、仪器仪表。股东情况:王海钰、田向荣②上海亦兰进出口有限公司统一社会信用代码:91310107301549304Q公司名称:上海亦兰进出口有限公司注册资本:50万人民币法定代表人:姚涌成立日期:2014年04月09日住所:上海市普陀区长寿路1076号1103室经营范围:从事货物及技术的进出口业务,销售:化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、服装服饰、工艺礼品(除专项)、针纺织品、皮革制品、服装辅料(除专项)、水性涂料、橡塑制品、装饰材料、食用农产品(除生猪产品)、印刷耗材。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】主营业务:从事货物及技术的进出口业务,销售:化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、服装服饰、工艺礼品(除专项)、针纺织品、皮革制品、服装辅料(除专项)、水性涂料、橡塑制品、装饰材料、食用农产品(除生猪产品)、印刷耗材。股东情况:孙蕊、姚涌③武汉金牛经济发展有限公司统一社会信用代码:914201057179127019公司名称:武汉金牛经济发展有限公司注册资本:13015.328100万元人民币法定代表人:陈厚忠成立日期:1999年09月22日住所:汉阳区黄金口工业园金福路8号经营范围:管材系列、管件的生产、销售、安装;塑料制品、塑料型材、装饰材料、金属材料、电器机械管道工具及器材、化工原料(不含危险品)批发兼零售;货物进出口(不含国家限制或禁止的货物);塑料膜及其配套产品、中央空调、空气净化设备、家用电器、水处理设备、五金交电、卫生设备、暖通设备及配件的研发、生产、批发、零售;楼宇智能化工程设计、安装(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)。主营业务:管材系列、管件的生产、销售、安装;塑料制品、塑料型材、装饰材料、金属材料、电器机械管道工具及器材、化工原料(不含危险品)批发兼零售;货物进出口(不含国家限制或禁止的货物);塑料膜及其配套产品、中央空调、空气净化设备、家用电器、水处理设备、五金交电、卫生设备、暖通设备及配件的研发、生产、批发、零售;楼宇智能化工程设计、安装(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)。股东情况:崔灿、潘德刚、龚晓华、刘伯州、李华等。④浙江涤锦塑染有限公司统一社会信用代码:91330109311257970E公司名称:浙江涤锦塑染有限公司注册资本:5100万人民币法定代表人:郑健全成立日期:2014年10月20日住所:萧山区临浦镇通二村经营范围:生产、加工:塑料色母粒;研发、销售:色母粒、功能塑料、功能性纤维丝、工程塑料、颜料及燃料、塑胶原料(以上除化学危险品及易制毒化学品)主营业务:生产、加工:塑料色母粒;研发、销售:色母粒、功能塑料、功能性纤维丝、工程塑料、颜料及燃料、塑胶原料(以上除化学危险品及易制毒化学品)股东情况:郑健全、郑建屋⑤东莞市信科高分子材料有限公司统一社会信用代码:914419003251956275公司名称:东莞市信科高分子材料有限公司注册资本:100万人民币法定代表人:王洪英成立日期:2015年02月09日住所:东莞市横沥镇田饶步村东坳工业区(西安村西300米)经营范围:产销:高分子材料、橡塑材料、色母、颜料、包装材料、五金电子产品、文具、鞋材、橡塑助剂、橡塑制品、日用品;货物进出口、技术进出口。主营业务:加工生产色母粒、色料、工程塑料等。股东情况:王洪英(2)2016年度新增主要客户情况①淄博鸿润新材料有限公司该公司具体情况见本招股说明书“第六节五、6、(4)淄博鸿润新材料有限公司”。②宁波市芸彩化工有限公司统一社会信用代码:91330204MA2818C015公司名称:宁波市芸彩化工有限公司注册资本:100万人民币法定代表人:胡红萍成立日期:2015年11月26日住所:浙江省宁波市鄞州区东方商务中心3幢20号(9-5)经营范围:化工原料(除危险化学品)、金属材料、建筑材料、纺织原料、针纺织品、服装、百货、机电设备、五金交电、灯具、汽车配件、办公用品的批发、零售;自营和代理货物和技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外;经济信息咨询。主营业务:化工原料(除危险化学品)、金属材料、建筑材料、纺织原料、针纺织品、服装、百货、机电设备、五金交电、灯具、汽车配件、办公用品的批发、零售;自营和代理货物和技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外;经济信息咨询。股东情况:胡红萍③绍兴市上虞飞超化工有限公司该公司具体情况见本招股说明书“第六节四、(二)、6、(8)绍兴市上虞飞超化工有限公司”。④珠海经济特区高宝化工厂有限公司统一社会信用代码:91440400618079216H公司名称:珠海经济特区高宝化工厂有限公司注册资本:100万港币法定代表人:郑庆康成立日期:1990年11月18日住所:珠海斗门乾务镇乾南工业区经营范围:生产和销售自产的各类油漆涂料(不含危险化学品);化学产品(不含危险化学品)、塑料制品的批发、零售(不设店铺)及进出口业务(涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理)。主营业务:生产和销售自产的各类油漆涂料(不含危险化学品);化学产品(不含危险化学品)、塑料制品的批发、零售(不设店铺)及进出口业务(涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理)。股东情况:美日发展有限公司⑤东莞市华亮塑料科技有限公司统一社会信用代码:91441900570185553G公司名称:东莞市华亮塑料科技有限公司注册资本:188万元人民币法定代表人:周壹成立日期:2011年3月21住所:东莞市谢岗镇南面部队东山工业区经营范围:研发、产销:塑料制品、塑料颜料、工程塑料、色母粒。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)主营业务:色母、塑料添加剂、填充料及复合塑料产品的研发与生产股东情况:李建英(3)2015年度新增主要客户基本情况①南京吉盛纤维母粒有限公司统一社会信用代码:320124000018979公司名称:南京吉盛纤维母粒有限公司(已注销)注册资本:150万人民币法定代表人:吴宏超成立日期:2006年08月25日住所:溧水县石湫镇机场科技工业园经营范围:许可经营范围:一般经营范围:化纤与塑料母粒生产、销售;化工原料、化纤及纺织原料、劳保用品、五金销售。主营业务:许可经营范围:一般经营范围:化纤与塑料母粒生产、销售;化工原料、化纤及纺织原料、劳保用品、五金销售。股东情况:-②苏州市龙鑫经贸有限公司统一社会信用代码:91320505729311022C公司名称:苏州市龙鑫经贸有限公司注册资本:50万人民币法定代表人:殷夏林成立日期:2001年06月28日住所:苏州高新区玉山路78号经营范围:委托加工、销售:化纤、塑料粒子、纺织原料及配件、非危险化工产品、五金交电、旅游用品、劳保用品、日用百货、办公用品、工艺品、服装、针纺织品、酒店配套用品、金属材料。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)主营业务:委托加工、销售:化纤、塑料粒子、纺织原料及配件、非危险化工产品、五金交电、旅游用品、劳保用品、日用百货、办公用品、工艺品、服装、针纺织品、酒店配套用品、金属材料。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)股东情况:殷夏林、陆东荣③杭州源化科技有限公司统一社会信用代码:9133010669174872XB公司名称:杭州源化科技有限公司注册资本:50万人民币法定代表人:余小兵成立日期:2009年08月25日住所:杭州市西湖区塘苗路29号2幢408、409室经营范围:服务:计算机软件、电子产品的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让;批发、零售:五金交电,纺织品,服装,汽车配件,建筑材料,化工原料(除化学危险品及第一类易制毒化学品);其他无需报经审批的一切合法项目。主营业务:服务:计算机软件、电子产品的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让;批发、零售:五金交电,纺织品,服装,汽车配件,建筑材料,化工原料(除化学危险品及第一类易制毒化学品);其他无需报经审批的一切合法项目。股东情况:余贡献、余小兵④杭州德瑞化工有限公司统一社会信用代码:91330103699825195R公司名称:杭州德瑞化工有限公司注册资本:200万人民币法定代表人:虞立平成立日期:2010年02月03日住所:杭州市下城区长木里39-1号112室经营范围:批发、零售:化工产品(除化学危险品及易制毒化学品)、五金交电、金属材料、建筑材料;货物进出口(法律、行政法规禁止经营的项目除外,法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营);其他无需报经审批的一切合法项目。主营业务:批发、零售:化工产品(除化学危险品及易制毒化学品)、五金交电、金属材料、建筑材料;货物进出口(法律、行政法规禁止经营的项目除外,法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营);其他无需报经审批的一切合法项目。股东情况:虞立平、李亚红⑤德州洪量新材料有限公司统一社会信用代码:91371421326141778Y公司名称:德州洪量新材料有限公司注册资本:150万法定代表人:桂玉亮成立日期:2014年12月23日住所:山东省德州市陵县经济开发区小菜园北侧经营范围:泥浆水处理新材料销售、研发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)主营业务:泥浆水处理新材料销售、研发。股东情况:桂玉亮五、发行人采购情况和主要供应商(一)发行人主要原材料采购与消耗1、发行人主要原材料采购情况报告期内,公司主要原材料为苝四酐、邻苯二胺、二氨基二苯氧基乙烷、双乙烯酮、3,4-二氨基甲苯、巴比妥酸、红色基KD、DMF、2-氨基对苯二甲酸二甲酯等,市场供应较为充足。报告期内,公司主要原材料采购金额及其采购占比等情况如下:单位:万元序号产品名称2017年度2016年度2015年度采购金额占比单价变动率采购金额占比单价变动率采购金额占比1苝四酐2,674.1910.79%2.47%2,321.5811.02%-3.26%1,902.2612.05%2邻苯二胺1,850.747.47%-6.65%2,055.999.76%-13.91%1,591.8310.08%3二氨基二苯氧基乙烷1,451.455.86%-0.02%1,226.675.82%-6.16%372.122.36%4巴比妥酸1,340.495.41%-3.05%980.374.66%-4.02%484.793.07%53,4-二氨基甲苯1,041.044.20%-15.58%1,006.534.78%7.00%648.074.11%6DMF987.813.99%33.50%570.132.71%-4.14%537.083.40%7双乙烯酮848.613.43%-11.48%1,054.165.01%22.04%662.834.20%8红色基KD757.953.06%-1.57%648.853.08%3.76%496.53.15%92-氯-5-甲基-1,4-双乙酰乙酰对苯二胺467.211.89%2.09%450.002.14%2.90%190.241.21%102-氨基对苯二甲酸二甲酯441.641.78%-2.21%487.562.32%-2.92%384.582.44%11工业苊95%439.151.77%23.05%231.021.10%-23.68%347.272.20%合计12,300.2849.65%-11,032.8652.40%7,617.5748.27%2、发行人主要原材料消耗情况报告期内,公司各期采购消耗主要材料数量,耗用数量与产品产量对应关系如下表所示:单位:千克2017年度序号产品名称采购数量耗用数量①产品产量②原材料产出系数①/②1苝四酐249,580.00269,967.35218,093.911.242邻苯二胺890,710.00860,520.642,273,080.580.383二氨基二苯氧基乙烷282,500.00257,594.28755,885.650.344巴比妥酸389,250.00376,654.73637,098.930.5953,4-二氨基甲苯172,500.00159,873.71323,637.930.496双乙烯酮786,100.00811,411.621,936,623.320.427红色基KD98,500.0098,033.04229,761.960.438DMF1,923,790.001,475,986.561,878,088.150.7992-氯-5-甲基-1,4-双乙酰乙酰对苯二胺25,425.0020,929.2056,441.400.37102-氨基对苯二甲酸二甲酯88,000.0065,924.01118,798.500.552016年度序号产品名称采购数量耗用数量①产品产量②原材料产出系数①/②1苝四酐222,020.00184,345.80150,819.421.222邻苯二胺923,650.00842,613.581,967,696.190.433二氨基二苯氧基乙烷238,700.00231,614.16724,244.960.324双乙烯酮864,400.00798,285.331,712,550.520.4753,4-二氨基甲苯140,800.00147,847.40299,920.990.496巴比妥酸276,000.00267,457.33473,865.190.567红色基KD83,000.0079,864.00206,325.970.398DMF1,482,350.001,271,704.901,694,573.650.7592-氨基对苯二甲酸二甲酯95,000.00101,040.00179,474.990.56102-氯-5-甲基-1.4双乙酰乙酰对苯二胺25,000.0023,078.0059,203.400.392015年度序号产品名称采购数量耗用数量①产品产量②原材料产出系数①/②1苝四酐175,980.00199,813.10167,193.661.202邻苯二胺615,665.00648,420.001,523,208.700.433双乙烯酮663,295.00599,994.641,347,404.810.4543,4-二氨基甲苯97,000.0081,961.77177,461.010.465DMF1,338,600.001,200,339.761,242,941.230.976红色基KD65,900.0065,108.00151,250.990.437巴比妥酸131,000.00128,388.49253,962.310.5182-氨基对苯二甲酸二甲酯72,750.0058,560.00104,784.700.569二氨基二苯氧基乙烷67,950.0054,338.00520,734.810.1010工业苊95%920,190.00853,226.03732,321.101.17报告期内,发行人产品产量所耗用的主要原材料系数如下:序号原材料名称2017年2016年2015年1苝四酐1.241.221.202邻苯二胺0.380.430.433二氨基二苯氧基乙烷0.320.320.104巴比妥酸0.590.560.5153,4-二氨基甲苯0.490.490.466双乙烯酮0.420.470.457红色基KD0.430.390.438DMF0.790.750.9792-氯-5-甲基-1,4-双乙酰乙酰对苯二胺0.370.39-102-氨基对苯二甲酸二甲酯0.550.560.56报告期内,除个别主要材料外,公司主要材料耗用数量与产品产量的配比关系基本稳定。苝四酐耗用系数略有上升,主要是因为过滤方式改变,产品品质进一步提升。公司为缩短产品生产周期和有效利用产能,部分中间体由原先的自行生产转为对外采购,因而部分原材料的产出系数略有变化,如二氨基二苯氧基乙烷由于转向对外采购,其原材料消耗产出系数逐步提高,由2015年的0.10提高到2017年的0.32;此外,公司采购的原材料DMF主要用于产品品质提高,与各类产品产量关联度较小,因而报告期内各期DMF消耗产出系数略有变动,同时随着公司生产工艺的改进和良品率提升,虽然公司各类产品产量不断增长,但是报告期各期DMF消耗量基本保持稳定。巴比妥酸的耗用系数逐年上升,主要是因为对应颜料的产量增加,其耗用系数较高所致。邻苯二胺2017年耗用系数下降主要是因为耗用量低的产品产量增加。(二)发行人能源采购与消耗情况1、发行人能源采购情况报告期内,发行人采购的主要能源为电力、蒸汽、煤炭和水。电力由公司所在地供电公司提供;蒸汽在2015年度主要由公司自行采用燃煤锅炉生产获得,2016年度和2017年度主要向瑞焓热力采购蒸汽;煤炭从市场采购获得;水由公司所在地供水公司提供。能源供应充足,不存在由于能源供应不足而导致的停产损失风险。报告期内,具体能源采购情况如下所示:2017年度序号产品名称采购金额(万元)占比单价变动率1电力1,565.7335.79%-0.36%2蒸汽1,354.0230.95%13.18%3煤炭867.1719.82%38.52%4水308.377.05%6.56%5天然气279.286.38%-合计4,374.58100%-2016年度序号产品名称采购金额(万元)占比单价变动率1电力1,349.8340.24%-6.35%2蒸汽1,301.1038.78%-8.53%3煤炭487.3714.53%17.33%4水216.506.45%14.38%合计3,354.79100%-2015年度序号类别采购金额(万元)占比单价变动率1电力1,412.2652.64%-2煤炭1,102.1341.08%-3水156.695.84%-4蒸汽11.760.44%-合计2,682.83100%-2、发行人能源消耗情况报告期内,公司各期耗用能源数量情况如下表所示:项目单位2017年2016年2015年电万千瓦时2,944.322,529.272,478.09蒸汽吨82,078.5089,263.97738.00煤炭吨13,808.829,107.2225,902.70天然气万立方米91.98--报告期内,2015年发行人自行采购煤炭燃煤锅炉生产蒸汽,2016年由于发行人所在园区安排统一供应蒸汽,发行人不再采购煤炭生产蒸汽。因此自2016年开始,发行人煤炭消耗量大幅下降,蒸汽采购量大幅上升。2017年发行人子公司东营天正开始采购天然气。期间耗用煤炭(吨)蒸汽数(吨)每吨蒸汽耗煤量(吨)2015年16,597.6887,321.000.1901发行人从自产蒸汽变为外购蒸汽,主要影响到煤炭的消耗,对电的消耗也有部分影响。2015年,七彩化学燃煤自产蒸汽情况如下:不考虑其他因素,如果2016年和2017年,发行人仍然采用燃煤自产蒸汽且蒸汽压力与外购蒸汽压力相同(见下表):项目单位2017年2016年2015年外购蒸汽吨82,078.5089,263.97738.00换算后的蒸汽数量吨90,560.4698,487.88814.26注:发行人外购蒸汽的气压为0.8MPa(175.1摄氏度),发行人自产蒸汽的气压为0.5MPa(158.7摄氏度),气压不同导致温度差异,经过转换后的蒸汽数量更能反映蒸汽对生产环节的实际使用情况。报告期内,发行人消耗的煤炭数量如下:单位:吨项目2017年2016年2015年换算后的蒸汽数量90,560.4698,487.88814.26蒸汽折算的煤炭消耗17,215.5418,712.70154.71其他煤炭消耗13,808.829,107.2225,902.70合计31,024.3627,819.9226,057.412016年,发行人进行了一系列节能措施,主要包括废渣搬迁项目、尾气控制和采用MVR新设备等共节省11,359吨蒸汽,如采用发行人自产蒸汽,可节省煤炭消耗2,158.73吨,考虑到2016年发行人节能减排后减少的煤炭消耗数量,2016年发行人的煤炭消耗量为29,978.65吨。为更好分析发行人耗用能源与产量之间的关匹配系,将电、煤炭、天然气等均转换为标准煤,具体如下表所示:序号项目单位2017年2016年2015年1电万千瓦时2,944.322,529.272,478.09标准煤吨3,618.573,108.473,045.573煤炭吨31,024.3629,978.6526,057.41标准煤吨22,160.7021,413.7518,612.814天然气万立方米91.98--标准煤吨1,223.3300标准煤合计吨27,002.6124,522.2221,658.38注:(1)1万千瓦时=1.229吨标准煤;(2)1吨原煤=0.7143吨标准煤;(3)1立方米天然气=1.3300千克标准煤。报告期内,发行人耗用的标准煤与产量之间的比较关系如下表所示:项目单位2017年2016年2015年标准煤吨27,002.6124,522.2221,658.38增长率-10.11%13.22%-产量吨7,632.826,322.245,282.80增长率-20.73%19.68%-注:产量包括半成品等的产量。报告期内,发行人能源消耗与产量均呈增长趋势,但能源消耗的增速有所放缓;2016年和2017年产品产量分别增长了19.68%和20.73%,同期能源消耗分别增长了13.22%和10.11%,能源消耗增幅低于产品产量增幅,主要是因为发行人采取多项节能降耗措施如蒸汽尾气控制措施、ASBI系列产品反应器改进措施和制造过滤系统优化改进措施等,降低了煤、电消耗。(三)发行人向主要供应商的采购情况1、报告期内向前五名供应商的采购情况报告期内,公司向前五大供应商采购金额(不含税)、占比情况如下:单位:万元2017年度序号供应商名称采购金额占比1辽宁鸿港化工有限公司2,674.1910.79%2淄博鸿润新材料有限公司1,451.455.86%3鞍山惠丰瑞焓热力股份有限公司1,354.025.47%4石家庄杰克化工有限公司1,174.224.74%5江阴能见度化工科技有限公司995.914.02%合计7,649.7930.88%2016年度序号供应商名称采购金额占比1辽宁鸿港/辽宁联港2,321.5811.02%1.1辽宁鸿港化工有限公司1,787.188.49%1.2辽宁联港染料化工有限公司534.402.53%2鞍山惠丰瑞焓热力股份有限公司1,301.106.18%3淄博鸿润新材料有限公司1,226.675.82%4江阴市阿米发国际贸易有限公司1,006.534.78%5青岛邦立精细化工有限公司829.773.94%合计6,685.6531.74%2015年度序号供应商名称采购金额占比1辽宁联港染料化工有限公司1,902.2612.05%2江苏天嘉宜化工有限公司716.274.54%3沈阳迪科化工有限公司537.093.40%4南京济锐化工有限公司511.843.24%5鞍山久业商贸有限公司507.403.21%合计4,174.8626.45%注:采购比例计算基数包括原材料、蒸汽、煤炭和天然气。2、主要供应商简介报告期内,公司主要供应商基本情况如下所示:(1)辽宁联港染料化工有限公司公司名称:辽宁联港染料化工有限公司大股东:张忠胜成立时间:1994年12月23日注册地:辽阳市辽阳县首山镇辽鞍路108号注册资本:765万元经营范围:设计、制造、生产和销售北红系列产品,以及对销售后的产品进行服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)业务规模:1-5亿向发行人提供的产品:苝四酐产品用途:溶剂染料首次合作时间:2009年9月(2)辽宁鸿港化工有限公司公司名称:辽宁鸿港化工有限公司大股东:张忠胜成立时间:2011年6月30日注册地:辽阳芳烃基地万和二路6号注册资本:1450万元经营范围:设计、制造、生产和销售苝红系列产品以及对销售后的产品进行服务(许可项目凭相关审批许可经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)业务规模:1-5亿向发行人提供的产品:苝四酐产品用途:溶剂染料首次合作时间:2016年4月(3)鞍山惠丰瑞焓热力股份有限公司具体情况见本招股说明书“第五节六、(一)、3、鞍山惠丰瑞焓热力股份有限公司”的情况。(4)淄博鸿润新材料有限公司公司名称:淄博鸿润新材料有限公司大股东:耿世淑成立时间:2012年2月14日注册地:桓台县果里镇万家村注册资本:1000万元经营范围:生产、销售高分子改性材料(颜料及中间体、石油焦改性材料、医药中间体改性材料)、研磨介质料、陶瓷缸套、电子产品、电子辅材;陶瓷制品、陶瓷阀门、石油装备、泥浆泵及配件的销售及技术服务;销售塑料原料(不含危险、易制毒化学品)及制品、活性炭、催化剂、润滑油;货物进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。业务规模:1亿以下向发行人提供的产品:二氨基二苯氧基乙烷产品用途:苯并咪唑酮系列产品等首次合作时间:2015年2月(5)石家庄杰克化工有限公司公司名称:石家庄杰克化工有限公司大股东:河北诚信有限责任公司成立时间:2001年8月17日注册地:石家庄市栾城区窦妪工业区注册资本:1048.9422万元经营范围:甲醇,乙醇、甲醛生产(有效期至2017年11月30日);生产销售苯胺基乙腈、苯基甘氨酸钾、乙二胺四乙酸、乙二胺四乙酸二钠、乙二胺四乙酸四钠、乙二胺四乙酸铁钠、乙二胺四乙酸锌钠、乙二胺四乙酸锰钠、乙二胺四乙酸钙钠、乙二胺四乙酸铜钠、乙二胺四乙酸镁钠、乙二胺四乙酸三钠、液体乙二胺四乙酸四钠、氨基三乙酸、氨基三乙酸三钠、液体氨基三乙酸三钠、液体乙二胺四乙酸锌钠、液体乙二胺四乙酸锰钠、液体乙二胺四乙酸二钾、硫氰酸钠、液体硫氰酸钠、丙二胺四乙酸、巴比妥酸、乙氧甲叉、4,6-2羟基嘧啶、二乙烯三胺五乙酸、二乙烯三胺五乙酸五钠、羟乙基乙二胺三乙酸、羟乙基乙二胺三乙酸三钠;经销有机化工产品、无机化工产品、精细化工产品(危险化学品除外,国家法律、法规限制或禁止的除外,需办理审批手续的办理后方可经营),经营本企业自产的化工产品出口,进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及配件业务规模:5亿以上向发行人提供的产品:巴比妥酸、乙二胺四乙酸二钠盐产品用途:苯并咪唑酮系列产品等首次合作时间:2011年5月(6)沈阳迪科化工有限公司公司名称:沈阳迪科化工有限公司大股东:李树群成立时间:2008年4月7日注册地:沈阳市于洪区平罗镇一委注册资本:100万元经营范围:易燃液体、毒害品(详见附录,不含易制爆)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)业务规模:1亿以下向发行人提供的产品:DMF产品用途:反应介质首次合作时间:2014年10月(7)青岛邦立精细化工有限公司公司名称:青岛邦立精细化工有限公司大股东:薛清林成立时间:1999年11月29日注册地:山东省青岛市黄岛区茂山路18号102室注册资本:1500万元经营范围:不带有储存设施的经营:4-氨基-N,N-二甲基苯胺;1,4-苯二胺;2、4-二甲基苯胺;2-甲基苯胺;4-甲基苯胺;2-甲氧基苯胺;4-甲氧基苯胺;2-氯苯胺;4-氯苯胺;2-氯乙酰-N-乙酰苯胺;2-硝基-4-甲苯胺;4-硝基-1,2-二甲苯;4-硝基-2-甲氧基苯胺(危险化学品经营许可证有效期以许可证为准);化工产品销售及技术开发、技术转让、技术服务;货物进出口(法律、行政法规禁止的不得经营,法律、行政法规限制经营的,取得许可证后方可经营);经营其它无需行政审批即可经营的一般经营项目。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)业务规模:1亿以下向发行人提供的产品:2-氯-5-甲基-1,4-双乙酰乙酰对苯二胺、双乙酰乙酰对苯二胺、1,4-双乙酰乙酰-2,5-二甲基对苯二胺产品用途:偶氮系列产品等首次合作时间:2011年1月(8)南京济锐化工有限公司公司名称:南京济锐化工有限公司大股东:葛德兵成立时间:2012年7月2日注册地:南京市六合区金牛湖街道银牛山路1号2幢240室注册资本:90万元经营范围:危险化学品批发(按许可证所列项目经营);化工产品、机械设备、五金、交电销售;机械配件加工、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)业务规模:1亿以下向发行人提供的产品:邻苯二胺、对苯二胺产品用途:中间体首次合作时间:2015年4月(9)江阴市阿米发国际贸易有限公司公司名称:江阴市阿米发国际贸易有限公司大股东:倪祥福成立时间:2012年10月12日注册地:江阴市滨江西路2号2幢310室注册资本:500万元经营范围:自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外;化工产品(不含危险品)、金属材料、机械设备、电子产品、五金产品、建材、纺织品、针织品、劳保用品的销售;危险化学品经营(按许可证所列范围和方式经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)业务规模:1亿以下向发行人提供的产品:3,4-二氨基甲苯产品用途:苯并咪唑酮系列颜料中间体首次合作时间:2012年12月(10)江阴能见度化工科技有限公司公司名称:江阴能见度化工科技有限公司股东:葛亚玺、雷浩军、赵秀华成立时间:2015年12月3日注册地:江阴市澄江中路159号A401-2注册资本:500万元经营范围:化工产品(不含危险品)的研究、开发、销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外;危险化学品经营(按许可证所列范围和方式经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)业务规模:1亿以下向发行人提供的产品:3,4-二氨基甲苯产品用途:苯并咪唑酮系列颜料中间体首次合作时间:2017年1月(11)江苏天嘉宜化工有限公司公司名称:江苏天嘉宜化工有限公司大股东:江苏倪家巷集团成立时间:2007年4月5日注册地:响水县陈家港化工集中区注册资本:9000万元经营范围:间羟基苯甲酸、苯甲醚、对叔丁基氯化苯、氯代叔丁烷、KSS、间苯二胺、邻苯二胺、对苯二胺、1000t/a三羟甲基氨基甲烷、500t/a均三甲基苯胺、100t/a2,5-二甲基苯胺、300t/a3,4-二氨基甲苯、300t/a间二甲氨基苯甲酸、200t/aMo,500t/a对甲苯胺、80t/a3,5-二羟基苯甲酸、30400t/a1,3-二硝基苯制造并在厂区范围内销售本公司自产产品;副产品(不对外销售):盐酸、亚硫酸钠(以上范围凭许可手续经营);自产副产品硫酸在厂区范围内销售;化工设备、化工产品(农药和危险品除外)销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)业务规模:1-5亿向发行人提供的产品:3,4-二氨基甲苯、邻苯二胺产品用途:苯并咪唑酮系列颜料中间体首次合作时间:2012年8月(12)鞍山久业商贸有限公司公司名称:鞍山久业商贸有限公司大股东:伊利娟成立时间:2013年11月20日注册地:鞍山市铁东区钢锋街5楼-S4注册资本:100万元经营范围:食品、饮料、酒、日用百货、办公用品、工艺品、电脑软硬件、耗材、通讯器材、金属材料、装潢材料、办公家具、机电设备、煤炭销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)业务规模:1亿以下向发行人提供的产品:锅炉煤产品用途:生产蒸汽首次合作时间:2015年1月报告期内,公司与主要供应商的采购流程一般如下:生产部门各工段根据生产计划和物料清单提出《需求计划》,制造部汇总需求计划并结合生产需求量与库存量之间的差额,向市场部提交《请购计划》,市场部收到《请购计划》后,在公司合作供应商中询价、确认供应量及交货时间后,签订采购合同并提交审批,审批完成后发送给供应商并要求回传存档,市场部依据经审批的采购合同将《采购订单》提交财务中心审核。公司采购的主要材料入库前均需经过公司质量检测部门的严格检验。公司根据与供应商约定的付款方式支付货款,市场部提交《企业付款申请》,经市场部经理、主管副总经理、存货会计、财务经理、财务总监(超过授权审批金额的再由总经理审批)审批后,按合同约定的付款期限付款,分款到提货和货到期限内付款两种,结算方式为电汇和银行承兑汇票。报告期内,公司主要供应商中存在部分贸易公司,发行人向其采购的原材料主要是锅炉煤、DMF和3,4-二氨基甲苯,由于公司生产过程中需要的原材料种类较多,主要原材料一般向长期合作的供应商采购,少数大宗原材料如DMF、锅炉煤等市场比较容易采购获得,公司一般采取就近采购的方式,对于数量需求较小但是种类繁多的原材料,公司直接向终端厂商采购的时间成本、沟通成本等综合成本较高,公司选择通过部分贸易商集中采购多样少量的原材料以满足生产需要,根据百合花和亚邦股份披露的招股说明书,其前五大供应商中也存在贸易商情形,该采购模式符合行业特点。上述贸易公司的基本情况如下:(1)鞍山久业商贸有限公司报告期内,发行人向鞍山久业商贸有限公司主要采购锅炉煤,其终端供应商为阜新市五龙煤矿、阜新市海州煤矿,具体情况见本招股说明书“第六节五、6、(12)鞍山久业商贸有限公司”的情况。(2)江阴市阿米发国际贸易有限公司报告期内,发行人向江阴市阿米发国际贸易有限公司主要采购3,4-二氨基甲苯,其终端供应商为兰州晨曦化工有限责任公司,具体情况见本招股说明书“第六节五、6、(8)江阴市阿米发国际贸易有限公司”的情况。(3)沈阳迪科化工有限公司报告期内,发行人向沈阳迪科化工有限公司主要采购DMF,其终端供应商为山东鲁西化工集团股份有限公司,具体情况见本招股说明书“第六节五、6、(3)沈阳迪科化工有限公司”的情况。六、发行人主要固定资产及无形资产(一)固定资产1、固定资产基本情况发行人固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输工具和其他设备。根据华普天健会计师出具的会审字[2018]0418号《审计报告》,截至2017年12月31日,发行人固定资产情况如下:单位:万元项目原值账面价值成新率房屋及建筑物23,087.5012,463.7353.98%机器设备17,022.016,692.6839.32%电子设备215.9860.7728.13%运输工具460.76144.3931.34%其他132.6833.4325.20%合计40,918.9319,394.9947.40%2、主要房屋建筑物截至本招股说明书签署日,发行人拥有的房屋所有权具体情况如下:序号房地产权证/房屋所有权证房屋位置权利人建筑面积(m2)用途是否抵押1辽(2017)海城市不动产权第0036141号海城市腾鳌镇周正街道办七彩化学1,622.60拼混干燥车间抵押2海城市腾鳌镇周正街道办七彩化学3,550.20颜料合成车间抵押3海城市腾鳌镇周正街道办七彩化学2,848.00综合楼抵押4海城市腾鳌镇周正街道办七彩化学1,210.00食堂抵押5海城市腾鳌镇周正街道办七彩化学1,871.10科技中心抵押6海城市腾鳌镇周正街道办七彩化学714.00锅炉房抵押7海城市腾鳌镇周正街道办七彩化学2,048.00公共楼抵押8海城市腾鳌镇周正街道办七彩化学817.00锅炉房抵押9海城市腾鳌镇周正街道办七彩化学1,607.28厂房抵押10海城市腾鳌镇周正街道办七彩化学1,453.41厂房抵押11海城市腾鳌镇周正街道办七彩化学198.00变电所抵押12海城市腾鳌镇周正街道办七彩化学3,779.25其他抵押13辽(2017)海城海城市腾鳌镇周正街道办七彩化学3,192.00库房抵押14海城市腾鳌镇周正街道办七彩化学2,014.68厂房抵押市不动产权第15海城市腾鳌镇周正街道办七彩化学2,407.73厂房抵押0036147号16海城市腾鳌镇周正街道办七彩化学2,407.73厂房抵押17辽(2017)海城海城市腾鳌镇周正街道办七彩化学2,374.58其他抵押18海城市腾鳌镇周正街道办七彩化学840.00库房抵押市不动产权第19海城市腾鳌镇周正街道办七彩化学3,874.81其他抵押0036148号20海城市腾鳌镇周正街道办七彩化学430.93其他抵押21东房权证河口区河口区阳河路8号1幢2东营天正3,813.29其他、厂未抵字第036612号幢3幢房、车间押22东房权证河口区河口区阳河路8号4幢东营天正3,889.48办公用未抵字第147289号房押23东房权证河口区河口区阳河路8号东营天正2,762.05厂房、车未抵字第227674号间押24东房权证河口区河口区阳河路8号东营天正660.00仓库未抵字第227675号押3、房屋租赁截至本招股说明书签署日,公司房屋租赁均为七彩化学承租,具体情况如下所示:出租人租赁期限租金(元/月)租赁地址面积(㎡)租赁用途郑汉杰2016.5.1-2018.4.309,500广州市天河区燕岭路89号2312房132.75办公上海张江高科技园区开发股份有限公司2014.3.10-2019.3.9(注1)120,824.79上海市张江高科技园区张东路1387号2幢101(复式)室1,168.33办公上海哲昊物流有限公司2017.4.1-2018.3.3112,000上海市嘉定区徐行镇宝凤路677号400仓储广州市龙森物流有限公司2017.5.1-2018.4.3012,600(注2)广州市白云区沙太北路上南村第五经济合作社自编18号300仓储天津市嘉寰房地产置业有限公司2017.7.1-2018.8.93,763天津市河东区六经路11号第3层392室30办公正午阳光(天津)国际物流有限公司2018.3.1-2019.2.28847.80天津市北辰区铁东北路北方汽贸园勤俭工业园汾河南道18号30仓储注1:租赁期限为2014年3月10日至2019年3月9日,其中2014年3月10日至2014年6月9日为免租期;至2017年3月9日月租金为120,824.79元;至2019年3月9日月租金为132,907.27元。注2:含管理费。4、主要机器设备截至2017年12月31日,发行人拥有的主要机器设备基本情况如下表所示:资产名称取得方式使用情况成新率反应釜、罐外购正常使用25.57%压滤机外购正常使用17.39%冷却装置外购正常使用26.43%干燥设备外购正常使用33.10%电器仪表外购正常使用14.16%化验、检测设备外购正常使用37.65%粉料设备外购正常使用26.73%电控柜外购正常使用17.39%污水处理设施外购正常使用51.71%升降机外购正常使用20.05%尾气吸收装置外购正常使用14.54%氨氧化装置外购正常使用85.49%制冰成套设备外购正常使用19.53%流化床外购正常使用85.49%反应器外购正常使用33.27%变电设施外购正常使用9.79%空压设备外购正常使用26.19%通风系统外购正常使用50.21%补集器外购正常使用85.49%脱水机外购正常使用37.99%水处理设备外购正常使用17.85%超重力床外购正常使用56.23%水补集器外购正常使用85.49%除尘设备外购正常使用21.40%刮泥机外购正常使用37.99%加热炉外购正常使用34.90%精馏塔外购正常使用85.46%输送机外购正常使用37.35%水质在线监测外购正常使用67.01%推流器外购正常使用37.99%(二)无形资产1、无形资产基本情况公司无形资产包括土地使用权、专利权、专有技术、软件及其他。根据华普天健会计师出具的会审字[2018]0418号《审计报告》,截至2017年12月31日,发行人无形资产情况如下:单位:万元项目原值账面价值土地使用权4,097.273,431.46专利权8.00-专有技术308.26-软件及其他51.9727.25合计4,465.503,458.712、土地使用权截至本招股说明书签署日,发行人拥有的土地使用权具体情况如下:序号权利人证书号土地位置面积(㎡)用途使用权类型终止日期他项权利1七彩化学辽(2017)海城市不动产权第0036148号海城市腾鳌镇周正街道办65,446.00工业出让2056.3.15抵押2七彩化学辽(2017)海城市不动产权第0036074号腾鳌镇周正村31,945.00工业出让2056.3.15抵押3七彩化学辽(2017)海城市不动产权第0036147号海城市腾鳌镇周正街道办22,762.00工业出让2055.8.2抵押4七彩化学辽(2017)海城市不动产权第0036141号海城市腾鳌镇周正街道办60,000.00工业出让2055.1.28抵押5东营天正东河国用(2007)第066号河口区阳河路以南,山东文兴科技有限公司以东20,916.80工业出让2057.6.22未抵押6东营天正东河国用(2011)第4539号河口区阳河路以南,海河路以西17,908.50工业出让2061.7.29未抵押3、商标截至本招股说明书签署日,发行人共拥有15项注册商标,具体情况如下:序号所有者商标名称商标证书号/商标注册号核定使用商品/服务项目有效期限1七彩化学七彩鸽3882614第2类2016.6.7至2026.6.62七彩化学七彩鸽13702793第35类2015.4.21至2025.4.203七彩化学七彩鸽图形5642390第2类2009.11.14至2019.11.134七彩化学七彩鸽图形13702792第35类2015.4.21至2025.4.205七彩化学hifipi8989252第2类2012.1.7至2022.1.66七彩化学hifichem8989251第2类2013.12.21至2023.12.207七彩化学hifichem13702791第35类2015.7.7至2025.7.68七彩化学HIFISUP13169586第2类2015.1.7至2025.1.69七彩化学HIFICOL13169587第2类2015.1.7至2025.1.610七彩化学HIFIFAST13169588第2类2015.1.7至2025.1.611七彩化学HIFIFAST16968447第35类2016.7.21至2026.7.2012七彩化学HIFICHEM16954820第2类2016.7.21至2026.7.2013七彩化学HIFICHEM16954819第35类2016.8.14至2026.8.1314七彩化学HIFISOL16968448第2类2016.7.21至2026.7.2015七彩化学HIFISOL16968446第35类2016.7.21至2026.7.204、专利截至本招股说明书签署日,发行人拥有或被授予专利权的专利共计27项,其中发明专利14项,具体情况如下:序号发明创造名称专利号专利类型申请日取得方式专利权人姓名或名称法律状态1一种蒽醌型溶剂染料ZL200610046424.7发明2006.4.26受让沈阳化工研究专利权维持及其制备与应用专利取得院、七彩化学2一种蒽醌型酸性染料ZL200610046894.3发明2006.6.14受让沈阳化工研究专利权维持及其制备与应用专利取得院、七彩化学35-乙酰乙酰氨基苯并ZL200810016623.2发明2008.5.23申请东营天正专利权维持咪唑酮的生产工艺专利取得4用于有机颜料生产废ZL201120239411.8实用2011.7.8申请七彩化学专利权维持水预处理的电解装置新型取得5一种C.I.颜料黄151ZL201110261777.X发明2011.9.6申请七彩化学专利权维持的制备方法专利取得6一种高着色强度的黄ZL201110436055.3发明2011.12.22申请七彩化学专利权维持色双偶氮混合颜料专利取得7一种高强度的黄色偶ZL201110441879.X发明2011.12.26申请七彩化学、东专利权维持氮混合颜料专利取得营天正8余热回收装置ZL201220288975.5实用2012.6.19申请东营天正专利权维持新型取得9自动称量装置ZL201220288977.4实用2012.6.19申请东营天正专利权维持新型取得10废气吸收装置ZL201220288986.3实用2012.6.19申请东营天正专利权维持新型取得11一种固液分离过滤装ZL201220288988.2实用2012.6.19申请东营天正专利权维持置新型取得12磁铁过滤装置ZL201220288990.X实用2012.6.19申请东营天正专利权维持新型取得13流速控制装置ZL201220288992.9实用2012.6.19申请东营天正专利权维持新型取得14一种高着色强度C.I.颜料黄154的制备方法ZL201210301345.1发明专利2012.8.22申请取得东营天正专利权维持15一种高着色强度的红色偶氮缩合混合颜料及其制备方法ZL201210302791.4发明专利2012.8.23申请取得东营天正专利权维持16一种具有高透明性高ZL201310210469.3发明2013.5.30申请七彩化学专利权维持强度的水性墨及水性涂料用颜料黄155的专利取得制备方法17一种制备5-乙酰乙酰ZL201521090902.5实用2015.12.24申请东营天正专利权维持氨基苯并咪唑酮工艺过程中大颗粒物分离新型取得装置18一种用于制备5-乙酰乙酰氨基苯并咪唑酮的氯苯与水分离装置ZL201521090904.4实用新型2015.12.24申请取得东营天正专利权维持19一种用于回收5-乙酰乙酰氨基苯并咪唑酮粉末的装置ZL201521090905.9实用新型2015.12.24申请取得东营天正专利权维持20制备5,6-二氨基苯并咪唑酮的即热式蒸汽热水发生器ZL201521090910.X实用新型2015.12.24申请取得东营天正专利权维持21一种用于制备5-乙酰乙酰氨基苯并咪唑酮的氨气回收装置ZL201521090911.4实用新型2015.12.24申请取得东营天正专利权维持22一种制备5-乙酰乙酰氨基苯并咪唑酮过程中物料分离粉碎装置ZL201620029623.6实用新型2016.1.13申请取得东营天正专利权维持23松香胺基双偶氮缩合ZL201610131583.0发明2016.3.8申请七彩化学专利权维持化合物及其制备方法专利取得24含有松香胺基双偶氮缩合化合物的颜料组合物及其制备方法ZL201610130721.3发明专利2016.3.8申请取得七彩化学专利权维持25含有十八胺基双偶氮缩合化合物的颜料组合物及其制备方法ZL201610128207.6发明专利2016.3.8申请取得七彩化学专利权维持26十八胺基双偶氮缩合ZL201610130650.7发明2016.3.8申请七彩化学专利权维持化合物及其制备方法专利取得27一锅法合成5,6-二硝基苯并咪唑酮的制备方法ZL201610620644.X发明专利2016.7.29申请取得东营天正专利权维持沈阳化工研究院与发行人就共同拥有的两项专利一种蒽醌型溶剂染料及其制备与应用(ZL200610046424.7)和一种蒽醌型酸性染料及其制备与应用(ZL200610046894.3)签署了相关协议,双方协商确定,在专利的法定保护期内,由发行人独家行使对专利的利用以及许可使用的权利,专利年费等相关费用也由发行人单独缴纳,如任何一方对外转让共有专利,须经另外一方同意,所得利益双方协商分享,或者另一方享有优先购买权。5、业务资质截至本招股说明书签署日,公司拥有如下主要业务资质:(1)七彩化学序号证书名称证书编号或许可证号产品名称或许可范围有效期限发证机关序号证书名称证书编号或许可证号产品名称或许可范围有效期限发证机关1安全生产许可(辽)WH安许证危险化学品2017.3.20-2020.3.19辽宁省安全生证字[2017]1456生产产监督管理局2中华人民共和2103961129--中华人民共和国海关报关单位注册登记证国鞍山海关书3对外贸易经营02163397经营货物及--者备案登记表技术进出口4危险化学品登2103121151,8-萘二甲酸2017.7.26-2020.7.25国家安全生产记证酐监督管理总局5自理报检单位2111600288--中华人民共和备案登记证明国鞍山出入境书检验检疫局注:根据海城市环境保护局2017年12月14日出具的《关于鞍山七彩化学股份有限公司排污许可证的情况说明》,发行人为海城市环境保护局直接管辖企业,根据该局日常环境监管和环境监测结果,认定发行人具备发放排污许可证条件。截至本招股说明书签署日,海城市暂未开展排污许可证发放工作,具体发放时间按照鞍山市环境保护局总体工作安排进行。(2)东营天正序号证书名称证书编号或许可证号产品名称或许可范围有效期限发证机关1排污许可证东排污证第C000042号主要污染物:COD、氨氮、SO2、氮氧化物2015.4.20-2018.4.19东营市环境保护局2对外贸易经营者备案登记表02408046---3自理报检单位备案登记证明书3719600486--东营出入境检验检疫局4中华人民共和国海关报关单位注册登记证书3705962854--中华人民共和国东营海关6、非专利技术截至招股说明书签署日,公司拥有如下非专利技术:序号名称形式鉴定编号鉴定单位鉴定日期1苯并咪唑酮系列有机颜料会议鉴定辽科鉴字[2011]349号辽宁省科学技术厅2011.12.92红色系高性能有机颜料会议鉴定辽科鉴字[2012]314号辽宁省科学技术厅2012.12.2035-氨基-6-甲基苯并咪唑酮合成新技术会议鉴定东科戌鉴字[2015]第067号东营市科学技术局2015.11.29七、发行人特许经营权情况截至本招股说明书签署日,本公司未拥有任何特许经营权。八、发行人主要产品的核心技术与研发情况(一)主要产品的核心技术、技术来源、技术特点及技术水平公司的核心技术包括主要产品核心技术和中间体核心技术,具体技术情况介绍如下:1、主要产品核心技术序号研发技术名称所应用的产品技术来源技术水平成熟程度创新类型1红色大分子颜料清洁的生产工艺大分子系列颜料自主研发国内领先产品量产引进消化吸收再创新2量身定制的颜料化表面处理工艺全部产品自主研发国内领先产品量产引进消化吸收再创新3系统的应用检测与服务全部产品自主研发国内领先产品量产引进消化吸收再创新4颜料橙64生产技术苯并咪唑酮系列颜料自主研发国内领先产品量产引进消化吸收再创新5颜料黄155生产技术苯并咪唑酮系列颜料自主研发国内领先产品量产引进消化吸收再创新6溶剂绿5合成技术溶剂染料自主研发国内领先产品量产引进消化吸收再创新7溶剂红195合成技术溶剂染料自主研发国内领先产品量产引进消化吸收再创新8颜料黄139生产技术异吲哚啉系列颜料自主研发国内领先产品量产引进消化吸收再创新(1)红色大分子颜料清洁的生产工艺发行人自主开发的大分子颜料涵盖红黄两个色系共6个品种。颜料红系列产品热稳定性好,1%钛白粉配制1/3标准色深度的高密度聚乙烯制品可耐300℃/5min,耐晒牢度非常好;颜料黄系列产品,具有优异的耐溶剂性能及耐光耐气候牢度。大分子颜料为高耐光性高耐候性环保型高档有机颜料。本技术系发行人与沈阳化工研究院合作研发而成。生产过程中,发行人采用了在同一种有机溶剂中完成颜料合成和颜料化的先进工艺,简化了流程,生产效率高;同时全部采用国产的设备,自主设计了科学合理的生产线,实现了溶剂全部回收套用,再辅以精心筛选的复合型助剂进行表面修饰,使得生产出的产品质量稳定,应用性能优异,性价比高,竞争力强,为绿色合成工艺。(2)量身定制的颜料化表面处理工艺基于产品不同的用途,设计和生产出相应的剂型,以提高颜料与应用体系的相容性和匹配性,从而充分发挥出颜料的展色性。对颜料在油墨、涂料及塑料等不同应用领域的应用性能要求的差异化,量身定制地设计开发了分别采用不同的颜料化工艺及溶剂回收套用方案,同时配套合适的表面处理技术,既较好的满足了不同用途对于产品的特殊要求,又使得资源得以最大化的有效利用,综合效益显著,产品差异化和定制化的生产工艺和服务,大大地提高了颜料生产技术含量和产品的核心竞争力。该技术系发行人在已有技术和研发积累的基础上,根据客户需求进行工艺改进的技术。(3)系统的应用检测与服务鉴于目前生产的颜料产品主要用于涂料、塑料及油墨,公司建立了涂料应用检测室、塑料应用检测室、油墨应用检测室,模拟各个应用方向有针对性地对颜料基本颜色性质及各项耐性进行应用检测。公司配备了激光粒径分布仪、比表面积测定仪、表面张力测定仪、耐候仪等专用设备,全面评价颜料的质量,从而在为客户提供产品同时,由一批专业应用工程师科学系统地为用户提供应用服务。该技术系发行人在向下游客户学习基础上,结合国内外检验标准,自行研发的检验技术和检验标准。(4)颜料橙64生产技术颜料橙64为黄光橙色颜料,具有优良的各项牢度性能,适用于塑料和涂料及印墨。发行人采用助剂辅助颜料化及表面处理技术,使颜料在应用介质中具有良好的分散性,而提高了颜料的着色质量和各项应用性能。该技术系由发行人与沈阳化工研究院合作研发而成,并通过发行人的不断改进,形成了塑料、油墨等不同剂型产品。(5)颜料黄155生产技术颜料黄155不含有联苯胺基团,产品具有优良的各项牢度性能,主要应用于塑料着色,是替代联苯胺黄色有机颜料的理想品种。公司自主开发该产品两个中间体的合成技术,中间体的成本降低8%和三废总量降低20%。在保证产品品质的前提下,采用新偶合技术提高产能30%以上,降低了成本12%,废水量减少30%,使该产品在市场上具有很强的竞争力。(6)溶剂绿5合成技术溶剂绿5是一支强绿光黄色油溶性荧光染料,具有优良的耐热性(1/3SD下PS中耐热达300℃)和耐光性,着色力高,荧光性强。适用于各种硬塑料、树脂等着色,可作为交通警示色,也可用于油品分色方面。公司开发了以苊为原料经空气氧化、氨化、碱熔、水解、脱羧、酰氯化、酯化等步骤合成溶剂绿5的全套技术,尤其对酰氯化和酯化技术进行技术改进后,成本降低20%,溶剂全部回收套用,该产品市场占有率较高。发行人已经成为溶剂绿5的主要生产商之一。(7)溶剂红195合成技术该产品为带有蓝光的红色油溶性染料,具优良的耐热性(1/3SD下PS中耐热达300℃)和耐光性,着色力高是其突出特点。主要用于ABS、PC、PBT、PS、PVC、PP、PS、PET塑料和橡胶等着色,尤其适用于高超细旦纤维原浆着色。该合成技术雏形系发行人与沈阳化工研究院合作研发而成,经发行人工艺改进,形成了以乙酰乙酸甲酯等为原料,经过缩合等七步化学反应,合成出成品染料纯度高,使用的溶剂均实现了回收套用,产品质量与国外大公司的同类产品相媲美,而成本优势十分明显。(8)颜料黄139生产技术颜料黄139是黄色高性能有机颜料中重要品种,具有高着色强度,好的耐候牢度和耐热性。是铅铬黄颜料替代品种。以巴比妥酸等为原料,经过缩合,颜料化,表面处理,合成出成品颜料。公司对黄139工艺进行深度研发,改进生产工艺,对产生副产物进行合理回收使用,显著降低生产成本。2、中间体核心技术序号研发技术名称所应用的产品技术来源技术水平成熟程度创新类型1ASBI合成技术苯并咪唑酮系列颜料自主研发国内领先产品量产引进消化吸收再创新2加氢还原新工艺合成芳胺中间体苯并咪唑酮系列颜料自主研发国内领先产品量产引进消化吸收再创新3溶剂法硝化技术大分子系列颜料自主研发国内领先产品量产自主创新4非均相催化技术异吲哚啉系列颜料自主研发国内领先产品量产自主创新55-乙酰乙酰氨基苯并咪唑酮关键技术苯并咪唑酮系列颜料自主研发国际先进产品量产自主创新65-氨基-6-甲基苯并咪唑酮合成新技术苯并咪唑酮系列颜料自主研发国内领先产品量产自主创新(1)ASBI合成技术ASBI是苯并咪唑酮系列偶氮颜料深色品种的基础中间体。以2-羟基-3-萘甲酸为起始原料,经过酰氯化、酰胺化反应得到。发行人通过对工艺条件研究和设备改进,解决了产品纯度不稳定、色度不稳定等问题,并且大幅提高收率。成本明显降低。(2)加氢还原新工艺合成芳胺中间体发行人自主开发了以5-氨基苯并咪唑酮为代表的一系列芳胺中间体加氢还原新工艺,通过对主催化剂和助催化剂的筛选,载体及负载方法的调整,使得加氢还原工艺选择性好、收率高,催化剂使用寿命长,实现了芳胺中间体高纯度、高收率、低成本清洁生产,为本公司高档有机颜料生产质量稳定奠定了坚实的基础。(3)溶剂法硝化技术大分子系列颜料所用的二胺类中间体合成难度大,产生的废酸难以处理,市场上系列产品生产厂家少,价格昂贵且供货不稳定。采用新研发溶剂法硝化技术,选择合适的硝化溶剂替代原工艺中的大量硫酸,从根本上解决废酸处理问题,实现该系列产品的清洁化生产。(4)非均相催化技术发行人拥有经典釜式间歇加氢、连续加氢、间歇非均相气液氧化、连续化非均相氧化等气液多相非均相反应技术和小试中试装置,同时还拥有非均相气固催化固定床、流化床、循环流化床、振荡流化床等小试中试技术和装置,从而致力于各项非均相催化技术的核心催化剂的研发和制备,利用中试和小型装置对于非均相催化工程化过程研究建立高效的数据模型,从而达到催化剂和工艺的完美匹配,在工艺生产中大大提高了非均相催化工艺的有效性和经济性。(5)5-乙酰乙酰氨基苯并咪唑酮5-乙酰乙酰氨基苯并咪唑酮(AABI)是重要的化工中间体,尤其是作为苯并咪唑酮系列高性能有机颜料的关键中间体,主要用于合成C.I.颜料黄180、181、等。该产品以邻苯二胺为原料经缩合、硝化、还原、乙酰化四步工艺制备,生产技术繁琐复杂、合成难度大。该产品工艺与国内同类技术相比,工艺条件注重环保,减少了“三废”的排放,反应过程平稳保证了产品的质量,产品收率高,成本低。解决了国产高性能有机颜料关键中间体不过关的难题,以核心技术的创新有效促进颜料行业产品结构优化升级。(6)5-氨基-6-甲基苯并咪唑酮合成新技术5-氨基-6-甲基苯并咪唑酮(AMBI)是合成高性能颜料品种颜料橙64的专用中间体。该产品以3,4-二氨基甲苯为原料,经过缩合、硝化、还原得到5-氨基-6-甲基苯并咪唑酮。通过创新研究,在缩合和硝化过程中采用一步法进行操作,解决了生产工艺繁琐的问题,减少了一部分分离操作,提高了收率,减低了工人劳动强度;通过创新工艺生产的5-氨基-6-甲基苯并咪唑酮,大幅提高了产品收率和纯度。(二)核心技术与已取得的专利的对应关系,及在主营业务及产品或服务中的应用公司核心技术与已取得专利的对应关系及在产品的应用情况如下:序号核心技术名称对应专利产品应用1红色大分子颜料清洁的生产工艺用于有机颜料生产废水预处理的电解装置塑料、橡胶、涂料、油墨2颜料黄155生产技术一种具有高透明性高强度的水性墨及水性涂料用颜料黄155的制备方法水性墨、水性涂料3颜料黄155生产技术一种高强度的黄色偶氮混合颜料涂料、塑料、水性油墨4颜料黄155生产技术一种高着色强度的黄色双偶氮混合颜料涂料、塑料、水性油墨5并流偶合工艺一种C.I.颜料黄151的制备方法、自动称量装置、流速控制装置涂料、油墨65-乙酰乙酰氨基苯并咪唑酮5-乙酰乙酰氨基苯并咪唑酮的生产工艺苯并咪唑酮系列颜料75-乙酰乙酰氨基苯并咪唑酮一种制备5-乙酰乙酰氨基苯并咪唑酮过程中物料分离粉碎装置苯并咪唑酮系列颜料85-乙酰乙酰氨基苯并咪唑酮一种制备5-乙酰乙酰氨基苯并咪唑酮工艺过程中大颗粒物分离装置苯并咪唑酮系列颜料95-乙酰乙酰氨基苯并咪唑酮一种用于制备5-乙酰乙酰氨基苯并咪唑酮的氯苯与水分离装置苯并咪唑酮系列颜料105-乙酰乙酰氨基苯并咪唑酮一种用于回收5-乙酰乙酰氨基苯并咪唑酮粉末的装置苯并咪唑酮系列颜料115,6-二氨基苯并咪唑酮生产关键技术制备5,6-二氨基苯并咪唑酮的即热式蒸汽热水发生器苯并咪唑酮系列颜料125-乙酰乙酰氨基苯并咪唑酮一种用于制备5-乙酰乙酰氨基苯并咪唑酮的氨气回收装置苯并咪唑酮系列颜料13红色大分子颜料清洁的生产工艺一种高着色强度的红色偶氮缩合混合颜料及其制备方法、废气吸收装置塑料、印墨、橡胶、涂料14量身定制的颜料化表面处理工艺一种高着色强度C.I.颜料黄154的制备方法涂料、印墨15溶剂法硝化技术余热回收装置、一种固液分离过滤装置中间体合成16非均相催化技术磁铁过滤装置中间体合成(三)核心技术产品收入占主营业务收入的比例发行人的核心技术均已应用于有机颜料系列、染料系列以及染、颜料中间体系列相关产品的生产。报告期内,公司核心技术产品产生的收入及占主营业务收入的比例情况如下:单位:万元产品2017年度2016年度2015年度主营收入比重主营收入比重主营收入比重有机颜料系列苯并咪唑酮系列27,901.8350.77%23,610.6253.65%19,113.6652.01%大分子系列4,244.057.72%4,032.979.16%2,551.836.94%异吲哚啉系列2,918.155.31%1,622.873.69%911.512.48%偶氮颜料系列1,181.422.15%1,450.203.30%1,312.173.57%小计36,245.4565.95%30,716.6669.80%23,889.1765.01%溶剂染料系列12,733.4323.17%7,809.6017.75%8,610.4123.43%中间体系列5,976.9910.88%5,481.6412.46%4,162.9311.33%合计54,955.87100%44,007.90100%36,662.5299.77%(四)在研项目及进展情况公司研发技术流程总体上可分为课题确认、可行性评估、分析、研究、论证、样品试产、样品测试、投产等环节。根据市场现状及发展趋势,明确课题,基于可行性评估,确认该课题是否具有可行性,具有可行性的研发课题继续开展分析、研究、论证、试产等工作。如达到预期要求则投产,达不到预期要求则进行调整,直到通过测试。公司的在研项目具体情况如下:序号在研项目名称进展情况1AABI的清洁生产技术进入中试及试产阶段。2苯并咪唑酮颜料的清洁生产技术进入小试阶段,完成部分产品工艺确定,设备完成设计、制造。3加氢还原技术部分品种进入中试阶段。4非均相催化技术(新材料用中间体的开发)部分品种进入试产阶段。5易分散水性体系有机颜料合成技术研究进入小试开发阶段,完成1-2品种的小试开发。6颜料黄H7G,H9G开发完成颜料黄H9G的小试开发。(五)研发投入情况公司重视新产品和新技术的开发与创新工作,将新产品研发作为公司保持核心竞争力的重要保证。公司通过不断加大技术开发与研究的投入力度,不仅可以确保技术研发和成果的推广应用工作顺利进行,更可以让公司始终处于行业领先地位,提升公司的核心竞争力。报告期内公司的研发投入情况如下:单位:万元项目2017年度2016年度2015年度研究与开发费2,143.231,731.471,460.55主营业务收入54,955.8744,007.9036,746.71研究与开发费/主营业务收入3.90%3.93%3.97%1、研发投入核算口径报告期内,公司内部研究开发所发生的费用分别在研究阶段和开发阶段进行会计处理;在研究阶段的支出全部费用化,计入当期损益(管理费用);开发阶段的支出符合条件的资本化,不符合资本化条件的计入当期损益(管理费用)。如果确实无法区分研究阶段的支出和开发阶段的支出,将其所发生的研发支出全部费用化,计入当期损益。公司的研发支出主要包括研发活动直接消耗的材料、燃料和动力费用、直接从事研发活动的人员费用、专门用于研发活动的有关折旧费和无形资产摊销费用、专门用于中间试验和产品试制的模具、工艺装备开发及制造费及其他费用。报告期内,公司按研发项目进行研发费用支出的归集。企业研发费用发生时在“研发支出”科目归集,每月末“研发支出”科目的余额结转到“管理费用-研发支出科目”列支。报告期内公司的研发支出全部计入管理费用-研发支出,不存在资本化的情况。2、研发环节组织架构研发环节组织架构如下图所示:3、人员具体安排:(1)研发人员构成单位:人类别2017年12月31日2016年12月31日2015年12月31日研发经理333项目组长111111项目成员848478合计989892(2)研发人员学历单位:人学历2017年12月31日2016年12月31日2015年12月31日大专514853本科414534硕士及以上655合计9898924、业务流程及内部控制措施发行人研发流程分为自主开发和委外(合作)开发(1)自主开发研发中心项目负责人根据年度开发计划提出项目开发申请。项目负责人编制产品开发方案;产品开发方案经研发中心负责人审核,总经理审批后进行项目开发。新产品开发过程主要包括产品小试与客户试用、产品中试与客户试用、批量生产几个阶段;项目负责人依据开题报告进行小试开发,达到设计要求后送样给客户检测,检测通过。经研发中心负责人审核,总经理审批确定可以进行中试;项目负责人制定中试操作规程,中试产品评价合格后送客户进行检测和试用。客户检测和试用合格后,经研发中心评审,总经理审批后转入批量生产阶段。批量产品经品管部检验合格,客户使用合格后,可以进行项目验收。(2)委外(合作)开发研发中心根据年度开发计划和项目开发的技术难度及自身开发能力的评估,确定外委项目,研发中心负责人审核,总经理或总经理授权人签订协议。开发过程中,委外合作方定期提供项目开发计划和阶段性成果,研发中心审核合作方提交的开发计划,进度是否满足公司要求。项目开发完成,研发中心负责组织评审小组对阶段性成果和最终成果进行验收,确认委外项目完成。5、具体研发投入及成果产出情况与研发成果对公司业务的实际作用:单位:万元项目报告期累计研发投入项目成果有机颜料系列苯并咪唑酮系列405.841、批量生产阶段,报告期内累计实现销售收入70,626.11万元。2、发明专利《一种C.I.颜料黄151的制备方法,专利号:ZL201110261777.X》;3、发明专利《一种高强度的黄色偶氮混合颜料,专利号:ZL201110441879.X》;4、发明专利《一种高着色强度C.I.颜料黄154的制备方法,专利号:ZL201210301345.1》;5、实用新型专利《用于有机颜料生产废水预处理的电解装置,专利号:ZL201120239411.8》;6、行业检测标准《颜料和体质颜料塑料加工过程中颜色热稳定性的试验,编号:48593~48596-2015》;7、行业检测标准《颜料和体质颜料塑料中分散性的评定,编号:48597-2015》;8、行业检测标准《颜料和体质颜料增塑聚乙烯中着色剂的试验,编号:48602~48605-2015》;大分子系列1,416.381、批量生产阶段,报告期内累计实现销售收入10,828.85万元。2、发明专利《松香胺基双偶氮缩合化合物及其制备方法,专利号:ZL2016101315830》;3、发明专利《含有十八胺基双偶氮缩合化合物的颜料组合物及其制备方法,专利号:ZL201610128207.6》;4、发明专利《含有松香胺基双偶氮缩合化合物的颜料组合物及其制备方法,专利号:201610130721.3》;5、发明专利《一种高着色强度的红色偶氮缩合混合颜料及其制备方法,专利号:ZL201210302791.4》;偶氮颜料977.531、批量生产阶段,报告期内累计实现销售收入3,943.79万元。系列2、发明专利《一种具有高透明性高强度的水性墨及水性涂料用颜料黄155的制备方法,专利号:ZL201310210469.3》;3、发明专利《一种高着色强度的黄色双偶氮混合颜料,专利号:ZL201110436055.3》;溶剂染料系列676.321、批量生产阶段,报告期内累计实现销售收入29,153.44万元。中间体系列1,700.281、批量生产阶段,报告期内累计实现销售收入15,621.56万元。2、发明专利《一锅法合成5,6-二硝基苯并咪唑酮的制备方法,专利号:ZL201610620644.X》;3、实用新型专利《一种用于制备5-乙酰乙酰氨基苯并咪唑酮的氨气回收装置,专利号:ZL201521090911.4》;4、实用新型专利《一种用于制备5-乙酰乙酰氨基苯并咪唑酮的氯苯与水分离装置,专利号:ZL201521090904.4》;5、实用新型专利《一种用于回收5-乙酰乙酰氨基苯并咪唑酮粉末的装置,专利号:ZL201521090905.9》;6、实用新型专利《一种制备5-乙酰乙酰氨基苯并咪唑酮工艺过程中大颗粒物分离装置,专利号:ZL201521090902.5》;7、实用新型专利《一种制备5-乙酰乙酰氨基苯并咪唑酮过程中物料分离粉碎装置,专利号:ZL201620029623.6》;8、实用新型专利《一种用于制备5,6-二氨基苯并咪唑酮的即热式蒸汽热水发生装置,专利号:ZL201521090910.x》;9、发明专利《5-乙酰乙酰氨基苯并咪唑酮的生产工艺,专利号:ZL200810016623.2》;10、实用新型专利《余热回收装置,专利号:ZL201220288975.5》;11、实用新型专利《自动称量装置,专利号:ZL201220288977.4》;12、实用新型专利《废气吸收装置,专利号:ZL201220288986.3》;13、实用新型专利《一种固液分离过滤装置,专利号:ZL2012220288988.2》;14、实用新型专利《磁铁过滤装置,专利号:ZL201220288990.X》;15、实用新型专利《流速控制装置,专利号:ZL201220288992.9》;16、行业检测标准《5-氨基-6-甲基苯并咪唑酮,编号:48527-2015》;17、行业检测标准《5-乙酰乙酰氨基苯并咪唑酮,编号:36857-2012》;其他158.89开发阶段合计5,335.24报告期内,发行人在苯并咪唑酮系列颜料及关键中间体AABI、AMBI等产品上不断加大研发投入,技术工艺不断进步,通过降低成本,减少三废,提高产品品质,进而提升了苯并咪唑酮系列产品的竞争力,为发行人在苯并咪唑酮系列颜料市场上占据主导地位奠定了坚实的基础。报告期各期,发行人苯并咪唑酮系列颜料销售额分别为19,113.66万元、23,610.62万元和27,901.83万元。2016年和2017年分别较上年增长23.53%和18.17%。报告期内,发行人在高耐热性溶剂染料产品研发方面也保持了持续稳定的投入,期间发行人新增2个染料产品品种,同时通过改进生产工艺、降低单位成本和减少三废排放,提升了溶剂染料系列产品的竞争力。报告期内,发行人溶剂染料系列产品销售额分别为8,610.40万元、7,809.59万元和12,733.43万元。发行人在大分子系列颜料上不断的工艺技术改进,使其在中间体生产及合成技术上均取得突破。2017年发行人完成了大分子颜料主要品种的全系列开发和生产。报告期各期,发行人大分子系列产品的销售额分别为2,551.83万元、4,032.96万元和4,244.05万元。发行人在2016年通过自主研发取得了氨氧化清洁生产技术,通过相关技术发行人可以自行生产高品质低成本异吲哚啉颜料中间体,为异吲哚啉系列颜料的开发和生产提供了有力保障。发行人在苯并咪唑酮系列、大分子系列、异吲哚啉系列高性能有机颜料及中间体研发上不断加大投入,从而进一步丰富了发行人的高性能有机颜料品种,进而带动了市场份额的提升和销售规模的扩大,为发行人在高性能有机颜料领域内进一步发展奠定了坚实基础。公司已经培养出了一支研发能力强、实践经验丰富且稳定的技术研发团队,截至2017年12月31日,发行人研发团队中100%以上拥有大专及以上学历。研发人员绝大部分毕业于化工专业。(六)技术合作情况公司在自主研发的同时,也在积极利用外部资源,一直与知名高校、科研机构及其他企业密切沟通,开展科研合作与交流。与公司建立合作关系的高校及科研机构有大连理工大学、沈阳工业大学以及沈阳化工研究院有限公司等。通过与上述院校、机构的紧密合作,为公司新技术、新产品的研发和推广运用,提升公司的自主创新能力提供了强有力的外部支撑,使公司可以接触最新的学科前沿和技术动态。报告期内,公司与知名高校、科研机构及其他企业开展的技术合作情况如下:编号合作单位项目名称进展情况1沈阳工业大学有机颜料产品环保性能测试技术服务正在进行2沈阳工业大学企业污水处理厂处理工艺优化及技术人员培训已完成3沈阳化工研究院有限公司颜料橙**的开发已完成4沈阳化工研究院有限公司颜料黄**及其中间体的开发正在进行5沈阳化工研究院有限公司颜料黄**的开发正在进行注:应发行人保密要求,部分信息用“*”代替。(七)研发部门、激励制度1、研发部门介绍公司研发队伍包括总经理、研发经理和项目负责人(项目经理)等职位。研发中心采用研发经理领导下的项目经理负责制进行管理。总经理负责根据国家产业政策、公司战略规划及市场需求等组织制定年度科研计划,并负责组织科研计划的实施。研发经理、制造部技术经理在总经理领导下负责科研计划的实施。公司研发机构包括总经理领导下的研发中心和生产部技术处。2、研发激励制度公司由总经理王贤丰先生负责重大的技术研发项目,成立专门的项目组,按照公司拟定的研发管理程序进行研究开发。公司制定了《新产品、新技术研发试产管理规定》,以推动和加快新产品、新技术成果转化和推广,并对在技术改造和创新中做出优秀成绩的部门和个人,按照相应的规定进行奖励。名称证书编号颁发机关颁发日期有效期七彩化学高新技术企业证书GR201721000525辽宁省科学技术厅、辽宁省财政厅、辽宁省国家税务局、辽宁省地方税务局2017.10.10三年环境管理体系认证证书ISO14001:201501018E10024R2M东北认证有限公司2018年2月11日2021年2月10日质量管理体系认证证书IS09001:200801016Q10096R3M2015年9月14日2018年9月15日职业健康安全管理体系认证GB/T28001-201101016S10031R3M2016年2月3日2019年2月4日东营天正知识产权管理体系认证证书GB/T29490-2013165IP160452R0M中知(北京)认证有限公司2016.11.142016.11.14至2019.11.13(八)公司专业证书和荣誉证书报告期内,公司及其多个产品获得了有关部门的嘉奖,具体情况如下:1、主要认证质量管理体系认证证书ISO9001:2015NAC16Q001R0M东北认证有限公司2016.8.162016.8.16至2019.8.15职业健康安全管理体系认证证书GB/T28001-2011标准01016S10115R0M环境管理体系认证证书ISO14001:2015NAC16E001R0M2、主要荣誉(1)七彩化学证书名称证书编号颁发机关颁发日期有效期国家重点新产品证书——高性能有机颜料-颜料黄1512014GRB00001中华人民共和国科学技术部、中华人民共和国国家环境保护部、中华人民共和国商务部、中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局2014.10三年国家火炬计划产业化示范项目证书2015GH030408科学技术部火炬高技术产业开发中心2015.12-辽宁省优秀新产品奖励证书-红色系高性能有机颜料10XCP-2-027辽宁省人民政府2014.8-辽宁名牌产品证书-苯并咪唑酮有机颜料15-149辽宁省名牌战略推进委员会、辽宁省质量技术监督局2015.102015.1.1至2017.12.31(2)东营天正证书名称证书编号颁发机关颁发日期有效期科学技术进步一等奖-氮杂环类精细化学品中间体制备关键技术与产业化2014-181中华人民共和国教育部2015.2.9-3、参与制定的行业标准公司在高性能有机颜料方面较强的研发实力和较高的行业地位,截至2017年12月31日,公司参与制定的行业标准情况如下所示:序号标准名称编号发布单位发布时间实施时间15-氨基-6-甲基苯并咪唑酮HG/T4716-2014中华人民共和国工业和信息化部2014.12.312015.6.125-乙酰乙酰氨基苯并咪唑酮HG/T4295-2012中华人民共和国工业和信息化部2012.5.242012.11.13颜料和体质颜料塑料加工过程中颜色热稳定性的试验(2014)HG/T4767.1~4767.4-2014中华人民共和国工业和信息化部2014.12.312015.6.14颜料和体质颜料塑料中HG/T4768.1~4768.5-2014中华人民共和国2014.12.312015.6.1分散性的评定工业和信息化部5颜料和体质颜料增塑聚氯乙烯中着色剂的试验(2014)HG/T4769.1~4769.4-2014中华人民共和国工业和信息化部2014.12.312015.6.1九、环境保护与安全生产(一)环境保护1、七彩化学污染物及处理情况(1)废气及其处理报告期内,七彩化学废气排放主要为燃煤锅炉和导热油炉等设备装置产生,2016年七彩化学向瑞焓热力采购蒸汽,燃煤锅炉产生的废气排放大幅减少。七彩化学现有废气排放主要来源于导热油炉、工艺尾气处理装置和尾气洗涤塔排气。导热油炉排放废气的主要污染物为烟尘、SO2,主要通过脱硫除尘装置处理;工艺尾气处理装置排放废气的主要污染物为DMF、二甘醇、甲醇、氯苯、邻二氯苯、异丁醇、乙醇、HCl、SO2,主要通过尾气燃烧器、洗涤塔、尾气吸收塔进行燃烧氧化、水洗涤和吸收处理;尾气洗涤塔排放废气的主要污染物为非甲烷总烃,主要通过尾气洗涤塔进行水洗涤处理。(2)废水及其处理报告期内,七彩化学的废水主要为生活污水和工业废水,通过各自的预处理进入集水池,随后废水经酸化水解、生物氧化处理,处理合格的污水排入腾鳌污水处理公司进一步处理。2016年10月海城市水务集团对当地水务资产进行整合,腾鳌污水处理公司的主要资产被整合到海城市水务集团下属海城市绿源净水有限公司,2016年10月开始,发行人预处理合格的污水排入海城市绿源净水有限公司进一步处理。(3)一般工业固废和工业危险废物七彩化学产生的一般工业固废主要为导热油炉除尘灰、炉渣,处理方式为外售做综合利用;产生的危险废物有溶剂回收釜釜底残液、废活性炭、过滤渣(包括污水预处理设施污泥)、危险化学品废包装和废催化剂,处理方式为交具有危废资质单位进行处置。海城市环境保护局于2017年2月8日已出具《证明》,确认“鞍山七彩化学股份有限公司自2014年1月1日以来,遵守环境保护及防治污染相关法律、法规,其生产经营活动中的污染物排放符合国家标准。截至本证明出具日,该公司不存在因违反环境保护及防治污染相关法律、法规而受到行政处罚的记录。”海城市环境保护局于2018年2月1日出具《证明》,确认“鞍山七彩化学股份有限公司自2017年1月1日以来遵守环境保护及防治污染相关法律、法规,其生产经营活动中的污染物排放符合国家标准;截至本证明出具日,该公司不存在因违反环境保护及防治污染相关法律、法规而受到行政处罚的记录。”2、东营天正污染物及处理情况(1)废气及其处理东营天正现有工程废气主要来源于燃煤锅炉、缩合工序、厂区储罐区及还原乙酰化工序废气。燃煤锅炉排放废气的主要污染物为SO2、颗粒物、氮氧化物,主要通过布袋除尘+超重力脱硫除尘进行处理;缩合工序排放废气的主要污染物为氨,缩合工艺排出的工艺尾气氨引入三级氨气吸收罐处理,厂区东部罐区及乙酰化工序废气主要为双乙烯酮废气,通过废气吸收塔吸收。(2)废水及其处理东营天正废水主要包括生活污水和生产废水,生产废水主要来源于乙酰化、还原等工序。废水经厂区污水处理站处理后经开发区污水管网排入东营北港环保科技有限公司污水处理厂进一步处理。(3)一般工业固废和工业危险废物东营天正产生的一般工业固废主要为炉渣、生活垃圾;炉渣贮存设施为炉渣堆场,处理方式为外售综合利用;生活垃圾交由环卫部门处理;工业危险废物主要有污水处理站污泥、废活性炭、废催化剂及各个工序包装物,均经相关部门同意委托有资质单位进行处理。东营市环境保护局河口分局出具《证明》,确认东营天正报告期内除两项环保行政处罚外,未发现其他违法违规行为。未发生因环境保护措施不力引起污染争议事件。具体内容见本招股说明书“第八节九、2、污水处理站存在违法行为”。3、报告期内公司生产经营中主要污染物的排放量报告期内,发行人主要污染物的排放量如下表所示:序号项目排放量2017年度2016年度2015年度1废水(万吨)95.4171.7660.64变动情况32.96%18.34%-2废气(千克)45,029.7433,287.1093,173.10变动情况35.28%-64.27%-3工业固废量(吨)1,715.561,158.18854.58变动情况48.13%35.53%-4产品产量(吨)7,632.826,322.245,282.80变动情况20.73%19.68%-报告期内,除2016年废气排放量变化较大外,发行人废水、废气和工业固废的排放量与发行人产品产量(含半成品和中间体)变动趋势基本一致。发行人废气排放主要来源于燃煤锅炉自产蒸汽,2015年,发行人采用燃煤自产蒸汽,所以废气排放量较大;2016年开始,发行人向瑞焓热力采购蒸汽,燃煤锅炉停止使用,废气排放量大幅下降。2017年,发行人废气排放量较2016年增长35.28%,主要系瑞焓热力锅炉检修,发行人临时使用燃煤锅炉自产蒸汽,同时发行人2017年度生产规模增长较大,导热油炉产生废气增加。2016年和2017年,发行人工业固废排放量增速较快,主要是受山东环保升级影响,发行人子公司东营天正为提升污水治理标准,更新淘汰了部分污水预处理辅料,导致工业固废产生量增长较快。除上述情形外,报告期内,发行人废水、废气和工业固废的排放量与发行人产品产量(含半成品和中间体)变动趋势基本一致。4、环保设施的处理能力及实际运行情况发行人主要环保设施的处理能力及实际运行情况如下表所示:序号环保设施处理能力实际运行情况1污水预处理系统16500t/d正常运行2废水中和脱色装置500t/d正常运行3尾气吸收塔100m³/d正常运行4布袋除尘器50—80mg/m³正常运行5脱硫除尘装置6500m³/h正常运行6好氧池尾气吸收装置6000m³/h正常运行7缩合尾气吸收净化装置8000m³/h正常运行8乙酰化尾气吸收装置8000m³/h正常运行9污泥干燥机尾气吸收装置15000m³/h正常运行10带式干燥机布袋除尘器50—80mg/m³正常运行11旋转闪蒸布袋除尘器50—80mg/m³正常运行12燃煤油炉尾气超低排放处理装置配套12吨油炉专用正常运行5、报告期内环保投入和相关费用支出情况报告期内,发行人环保投入和相关费用主要分为两部分:环保费用支出和环保设施及工程投入,其中环保费用支出主要包括污水预处理费、固废处理费、污水处理费、大气排污费等;环保设施及工程投入主要是环保设施投入及相关工程建设投入等,具体情况如下表所示:单位:万元项目2017年2016年2015年环保费用支出污水预处理费1,039.451,113.37884.59固废处理费417.98380.71218.69污水处理费282.02215.92171.62大气排污费16.8710.7919.25其他3.213.56-小计1,759.531,724.351,294.15环保设施及工程投入515.2862.62894.356、环保投入与排污量匹配情况报告期内,公司废水排放量以及工业危险固废产生量呈现增长趋势。报告期内,公司环保费用支出分别为1,294.15万元、1,724.35万元和1,759.53万元,环保费用支出主要是污水预处理费用、污水处理费用及固废处理费等;公司环保设施及工程投入分别为894.35万元、62.62万元和515.28万元,主要是增加污水处理设备、除尘设备及相关工程设施建设投入等。公司环保设施的投入和运行将有效控制污染物的排放量。报告期内,公司环保投入、环保费用等与公司污染物排放量相匹配。7、配比关系发行人及子公司生产各环节所产生的废气、废水、一般工业固废和工业危险废物内容、数量,与生产投入数量、产品产量之间基本匹配。具体见本招股说明书“第六节九、(一)、3、报告期内公司生产经营中主要污染物的排放量”。8、各种废品处理方式、数量、价格变动情况报告期内,发行人主要主要污染物处理方式、数量、价格变动情况等如下表所示:序号废品时间数量价格金额(万元)处理方式1废水(万吨)2017年95.412.96元/吨282.02产生的废水经过预处理后,排入园区专业的污水处理公司进行进一步处理。2016年71.763.01元/吨215.922015年60.642.83元/吨171.622废气(千克)2017年45,029.743.75元/千克16.87产生的废气经过多管陶瓷除尘器,双碱脱硫塔等吸收处理后,经烟囱达标排放。2016年33,287.103.24元/千克10.792015年93,173.102.07元/千克19.253工业危险固废(吨)2017年1,715.562,436.42元/吨417.98产生的危险废物直接交给具有危废处理资质的单位进行处置。2016年1,158.183,287.14元/吨380.712015年854.582,559.03元/吨218.69注:由于原工业危险固废处理公司辽宁牧昌国际环保产业股份有限公司因自身生产经营问题暂停接收处理工业危险固废。经当地环保部门批准,发行人自主建设工业危险固废处理装置,2017年发行人母公司工业危险固废处理费用为计提数,处理价格按照发行人实际处置成本预估为2,030元/吨。报告期内,发行人一直严格遵守各项环保法规,并设有安全环保部。发行人日常生产过程中产生的废水、废气及工业危险固废等均通过合法有效的途径进行处理。随着发行人产量规模的持续扩大,发行人生产过程中产生废水、工业危险固废的数量、处置总金额都呈现持续增长趋势。报告期内,发行人废气产生量及处置金额呈下降趋势,主要系自2016年开始七彩化学所在园区统一安排集中供热,发行人停止使用燃煤锅炉生产蒸汽所致。2017年,发行人废气产生量较2016年增加11,742.64千克,增幅为35.28%,主要系瑞焓热力锅炉检修,发行人临时使用燃煤锅炉自产蒸汽,同时发行人2017年度生产规模增长较大,导热油炉产生废气增加。9、报告期各期公司环保投入的具体金额及会计核算报告期内,发行人环保投入具体金额见本招股说明书“第六节九、(一)、5、报告期内环保投入和相关费用支出情况”。发行人环保投入主要分为环保费用支出和环保设施及工程投入,其中,环保费用支出均计入制造费用,根据实际生产情况分配至各产品的生产成本中;环保设施及工程投入计入固定资产。(二)安全生产公司积极贯彻“安全第一,预防为主,消防结合”的安全管理方针,专门设立安全环保部对公司各单位进行安全管理。发行人组建了以安全环保部为核心的分为公司、车间、班组三个级别安全管理模式,并在各级别设置了专职和兼职的安全员。为了将安全生产贯穿在公司经营的各个环节,发行人将产品质量管理、生产安全和员工健康结合在一起,编制了《质量、职业健康安全管理手册》(以下简称“管理手册”)。根据《管理手册》的要求,安全环保部明确了各部门、各岗位在安全生产中的责任;组织各部门积极开展危险源辨识、风险评价、风险控制、职业健康安全管理方案确定等基础安全工作;强化事故应急演练预案制定并提升应急演练的实战性;对发生的事故、事件进行查处;经常性的开展员工教育、培训活动,增强员工的安全意识。此外,发行人还制定了《动火作业管理规定》、《特种作业管理规定》、《临时电作业管理规定》、《现场安全检查规定》等管理制度,对生产区域新建、改建、扩建项目进行安全管理,并按照各单位所用的化学原料物化性质的不同对生产区域划分出具有针对性的等级,加以区别管理。发行人已经建立了比较完整的安全生产及危险化学品管理制度体系,具体制度如下表所示:序号名称1安全生产责任制2管理人员夜班带班管理制度3风险评价管理制度4隐患排查整改管理制度5安全、消防、职业健康培训制度6特种作业人员管理制度7事故、事件管理规定8防火防爆管理制度9库房安全管理制度10关键装置、重点部位安全管理制度11安全设施管理制度12动火作业管理制度13盲板抽堵作业管理制度14高处作业管理制度15进入受限空间作业管理制度16动土作业管理制度17吊装作业管理制度18检维修作业管理制度19断路作业安全管理制度20危险化学品安全管理制度21外来施工人员安全管理制度22应急管理制度23管理人员安全检查规定24厂区道路交通安全管理制度25安全互保实施细则26利旧设备安全管理规定27工伤管理规定28危险源及重大危险源管理制度29生产设施拆除和报废管理制度30临时用电管理制度31防中毒、防泄漏管理制度32消防控制室值班管理制度33剧毒品、易制毒品管理制度34配电室安全管理制度35消防安全职责36重大隐患双报告制度上述安全生产及危险化学品管理制度均为发行人基于《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》等有关法律法规而制定,符合法律法规的具体要求。发行人拥有完整的安全设施,安全设施运行状况正常,具体情况如下表所示:序号分类安全设施名称运行情况1消防设施灭火器运行正常2地下消火栓运行正常3地上消火栓运行正常4消防蒸汽运行正常5泡沫灭火车运行正常6检测、报警设施可燃气体报警器运行正常7有毒有害气体报警器运行正常8厂区联锁报警器运行正常9应急救援设施应急照明运行正常10防火服运行正常11防化服运行正常12正压式空气呼吸器运行正常13洗眼器运行正常14防爆设施防爆电机、防爆压扣、防爆照明运行正常15设备安全防护设施安全阀运行正常16阻火器运行正常17静电接地装置运行正常18避雷针、避雷带运行正常19劳动防护设施耐酸碱手套、护目镜、绝缘鞋、绝缘手套、防尘服、3M口罩、3M滤棉等运行正常上述安全设施均运行正常,并根据发行人制定的管理规定及相关法律法规的要求进行定期检测、检定或实验。海城市安全生产监督管理局已出具《证明》,确认“鞍山七彩化学股份有限公司自2014年1月1日以来遵守国家安全生产相关法律、法规;截至本证明出具日,不存在因违反安全生产相关法律、法规而受到行政处罚的记录。”海城市安全生产监督管理局于2018年2月6日出具《证明》,确认“鞍山七彩化学股份有限公司自2017年1月1日以来遵守国家安全生产相关法律、法规;截至本证明出具日,不存在因违反安全生产相关法律、法规而受到行政处罚的记录。”东营市河口区安全生产监督管理局于2017年1月10日出具《证明》,确认“兹证明东营市天正化工有限公司自2014年1月1日至2017年1月9日,未发生生产安全责任事故,未因违反安全生产法律法规,受到河口区安全生产监督管理局的行政处罚。”东营市河口区安全生产监督管理局于2018年1月30日出具《证明》,确认“兹证明东营市天正化工有限公司自2017年1月1日至2018年1月29日,未发生较大及以上生产安全责任事故。”十、发行人境外经营情况截至本招股说明书签署日,发行人未拥有中国大陆地区以外经营情况。十一、发行人上市当年和未来三年的发展规划与拟采取的措施(一)发行人的发展目标及规划1、公司发展战略公司一直秉持“精益、诚信、创新、共进”的价值观,坚持“七彩世界,美丽人生”的使命要求,始终以市场为导向,以创新为动力,以品牌经营为核心,努力发展成为技术(成本)领先、品质稳定、管理规范、规模效益突出,并具有高成长性、可持续性发展的创新型企业。2、公司业务发展目标及规划公司一直奉行“品质创造价值”的经营理念,以市场需求和行业趋势为导向,在巩固原有市场优势的基础上,积极开拓高档油墨、高端涂料、塑料等领域的业务,并着重开展含有有害重金属无机颜料以及含有有害结构浅色有机颜料的替代方案的研发工作,满足用户的产品安全环保需要,促进相关产品的技术进步与升级换代。根据未来发展战略和目标,通过本次募投项目的实施,公司主营业务收入、利润及市场占有率都将实现稳定增长。未来,公司作为国内主要的苯并咪唑酮系列等高性能有机颜料的研发、生产及深加工基地,依托东北老工业基地,凭借丰富的自然资源、广阔的市场以及便利的运输条件等优势,不断提高综合实力,力争在业务规模、产品质量、技术研发等方面跻身国际领先水平。(二)具体发展规划及措施1、技术开发规划未来三年,公司将努力完善自身研发创新体系建设,通过加大投资,提高研发创新体系的软硬件水平,加强与高校、科研院所和下游企业的技术合作,遵循市场需求,着力研发高性能有机颜料新产品以及更加环保安全的生产工艺,在制造生产、后续应用等阶段实现节能减排。此外,公司也将不断完善专利计划,将自主创新成果转化为知识产权,进一步提升公司的创新能力。(1)新产品的研发与原有产品的升级并重目前,公司现有颜料产品品种已达数十个。随着市场逐步扩大以及客户需求的日趋多样化,公司原有产品需要升级换代,以更好满足市场需求。同时,公司新产品的研发也至关重要,公司已经初步拟定了在苯并咪唑酮系列、大分子系列、异吲哚啉系列、高性能有机颜料专用中间体、水性涂料以及紫外固化墨用颜料等高性能有机颜料相关品种的研发目标。未来,公司将兼顾新产品的研发与原有产品的升级工作。(2)自我研发为主,外部合作为辅公司重视自我研发体系的建设,包括研发团队的建设、研发能力的提升以及研发条件的改善。独立的自我研发能力是企业未来发展的动力,也是公司人力资源建设的重要手段。同时,公司也重视与外部科研院所、大学等机构的合作关系,通过多方面外部合作,进一步提升自身科研水平,加快科技成果的转化。2、技术创新规划公司目前的技术优势主要体现在新产品研发、现有产品工艺改进以及面向客户的应用技术服务研究等方面。公司已经完成了苯并咪唑酮系列有机颜料品种的全系列开发,其中大部分品种在国内是首次开发成功并投产。公司目前的技术创新发展规划分为两方面:一方面是围绕用户的应用需求对已有产品进行的应用或剂型创新;另一方面,则是围绕已有产品开展工艺研究。3、技术服务水平规划公司作为省级企业技术中心,已经拥有了一个较为完善的技术服务创新平台。未来,公司计划扩建技术研发中心,提高研发与应用检测服务能力,进而实现文献检索、情报服务、知识共享和互动交流四大功能,为油墨、涂料、塑料加工行业企业提供着色性能评价等方面的技术支持和专业服务,促进公司与同行业企业、上下游企业间的互动交流、信息共享、技术合作、商贸往来等,进一步实现公司自主创新能力和技术服务水平的不断提升。4、成长性规划公司为了保持稳健增长,将进一步扩大销售规模,丰富产品结构,提高资产运营效率,提升市场占有率。公司关于成长性的具体规划如下:(1)市场开发与销售渠道的拓展未来,公司将依托技术、服务、产品等方面的优势,继续加强与主要经销商的合作关系,着力完善对经销商的培训和技术支持。在完善公司经销体系的同时,公司将努力提升直销业务占比,快速、高效、专业地服务更多的直接客户,积极拓展国内、国际市场。(2)扩大公司产能根据本次募集资金投资计划,公司拟投资建设多条有机颜料、染料及其中间体生产线。项目投产后,将显著提升公司产能,降低公司相关产品的生产成本,增加公司利润,满足目前供不应求的市场局面。未来,随着募投项目的逐步投产和公司中长期发展计划的逐步实施,公司规模化生产效益将进一步显现,主要产品产量将进一步提升,单位成本稳步下降,产品市场竞争力更加明显。5、品牌发展规划发行人致力于满足人们对美、生活品质、健康环保的追求。公司以“七彩世界,美丽人生”作为自己的使命。公司通过加强合成与应用研发,快速响应客户的需求,帮助客户解决产品应用难题以及降低使用成本,实现公司品牌的核心价值,成为国际知名高端有机颜料供应商。6、人力资源发展规划人才是企业最重要的资源之一。公司将加大对人力资源的投入,不断完善用人机制,提供良好的工作环境,不断引进管理、销售、研发等高端人才,为公司稳定、持续发展提供人才保障。未来几年,公司将持续引进核心研发人员,通过人才引进提升整个研发团队的技术水平。公司将继续加强员工培训,加快培养一批素质高、业务强的科技人才、营销人才和管理人才。公司将建立科学合理的人才薪酬体系,完善人才激励机制,稳定并激励人才队伍,激发生产、研发、销售、管理等各个部门人员的工作热情与创新意愿。7、组织结构优化规划为适应未来几年公司的经营规模、人员规模扩张的需要,实现公司专业化管理,公司将按照现代企业制度的要求,不断优化组织结构,完善法人治理,充分发挥独立董事和专门委员会的作用,健全管理决策体制,进一步完善公司的内部决策程序和内部控制制度,继续强化内部审计职能,加强内部控制,保证公司财务工作合理、合规、合法,最大限度避免决策失误,规避重大投资风险。公司将根据客观条件和自身业务的变化,及时调整内部结构和岗位设置,以保持组织结构的合理性和管理的有效性。(三)制定上述发展计划所依据的假设条件与面临的主要困难1、公司实现上述规划所依据的假设条件为:(1)国家宏观经济、政治平稳发展,公司所遵循的国家和地方现行的相关法律、法规和经济政策无重大改变;(2)公司本次发行股票能够顺利上市,募集资金投入的项目能够顺利实施并投产运营,预期收益不发生重大变化;(3)公司所处行业与市场环境不会发生重大不利变化;(4)公司现有管理团队、核心技术人员和公司实际控制人不会发生重大变化;(5)不会发生对公司正常经营造成重大不利影响的突发性事件或其它不可抗力因素。2、实施发展规划所面临的主要困难(1)资金短缺困难公司目前主要依靠银行借款和内部盈余积累获得业务发展所需的资金,随着公司规模的不断扩大,公司的资金需求量较大,资金不足将成为制约公司未来发展的重要因素。(2)高素质人才瓶颈随着公司规模的不断扩大,公司在生产、销售、研发、管理等方面的人才需求日益增大。面对激烈的市场竞争环境,公司需引进更多复合型管理人才、技术创新人才和市场营销人才。(四)发行人确保实现上述发展规划拟采用的方法或途径1、通过本次发行上市解决资金需求公司为顺利实施上述发展规划,解决资金需求问题,公司决定发行股票并上市募集所需资金。如果相关申请能够获得中国证监会等监管部门核准并成功发行上市,所获得的募集资金将改善公司资本结构,降低资产负债率,降低财务风险,并扩大公司生产规模,提升公司竞争力。2、引进高素质人才,提高公司管理水平为满足公司快速发展需求,公司将在生产、销售、研发、管理等方面引进高素质人才,并通过内部培训机制提高员工的专业胜任能力,打造核心技术团队与管理团队。公司将不断加强内部管理,进一步提升生产经营管控能力,为实现上述发展目标做基础保障。(五)企业发展规划与现有业务的关系公司发展计划的制定以现有业务为基础。公司充分考虑和分析了国内外行业市场现状、发展趋势和国家产业政策,并结合了公司发展战略目标。公司目前的技术条件、人才储备、管理水平、研发能力是实现上述发展目标的基础和保障。公司发展计划包括了公司的成长能力、研发能力、管理水平、核心竞争力等各个方面。上述发展计划的实施将使公司规模、市场占有率、核心竞争力等得到全方位的提升,从而全面提高公司的综合实力和市场竞争力。(六)本次募集资金对实现上述目标的作用本次募集资金是公司战略发展目标的一部分,对实现上述发展目标具有重要作用。首先,高超细旦聚酯纤维染色性、高光牢度溶剂染料及染料中间体清洁生产项目、高耐晒牢度有机颜料及系列中间体清洁生产项目(第一期)、高效清洁催化芳腈系列产品及高耐气候牢度有机颜料扩建项目(第一期)、高耐晒牢度高耐气候牢度有机颜料研发检测中心扩建项目、自动化与信息化扩建项目,投产后能够进一步提升公司的业务规模和盈利能力。其次,如果本次公司成功上市,将进一步提高公司知名度,有利于巩固企业的行业竞争优势。最后,公司本次募集资金将增加公司的研发投入,有利于进一步提升公司的技术领先水平。第七节同业竞争与关联交易一、同业竞争(一)本公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争公司控股股东为惠丰投资,实际控制人为徐惠祥、臧婕。截至本招股说明书签署日,控股股东、实际控制人控制的企业如下:序号企业名称注册资本经营范围关联关系备注1鞍山惠丰投资集团有限公司2,000万元批发(无储存):易燃液体、腐蚀品。※苯、甲苯、二甲苯、甲醇、苯乙烯、粗蒽※。实业项目投资;商品贸易信息咨询服务;企业策划咨询服务;建筑材料、机械设备及配件、仪器、仪表、五金制品、化工原料(不含危险化学品)、纺织用品、日用品、金、银、珠宝(不含佛教用品,需审批项目除外)的销售;经营货物及技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)徐惠祥与臧婕合计持有80.75%股份主营业务为投资和一般化学品贸易;与本公司不存在经营相同或相似业务。2鞍山惠丰经贸有限公司2,000万元许可经营项目:易燃液体。(苯、甲苯、二甲苯、甲醇、苯乙烯、粗蒽)的批发、无储存(危险化学品经营许可证有效期至2016年10月14日)。一般经营项目:建筑材料、仪器仪表、五金建材、纺织品、日用品、机械设备及备件、化工产品(不含危险化学品)销售;经营货物及技术进出口(凭资质证)。惠丰投资持有100%主营业务为一般化学品贸易,与本公司不存在经营相同或相似业务。3沈阳慧科赢创教育信息有限公司1,275万人民币教育信息、商务信息咨询;计算机惠丰投资持股59.60%主营业务软硬件、网络技术开发、技术咨询、为软件开技术服务、技术转让、技术推广;图文、动漫设计;设计、制作、代理、发布国内外各类广告;服装、玩具、文化用品、计算机软硬件及发、互联网服务,与本公司不存在经外辅设备销售;票务代理服务;商营相同或务代理服务;互联网信息服务。(依相似业法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)务。4沈阳慧创教育信息咨询合伙企业(有限合伙)认缴出资额220万元教育信息、商务信息咨询;设计、发布、代理国内外各类广告;计算机软件、服装、玩具、文化用品批发、零售;票务代理;商务经纪与代理;网络技术研发、技术服务、技术咨询、技术转让;图文制作。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)惠丰投资认缴出资额占比94.02%,徐惠祥认缴出资额占比0.80%主营业务为教育咨询,与本公司不存在经营相同或相似业务。已注销完毕。5沈阳慧赢网络技术有限公司100万元网络技术咨询;设计、制作、代理、慧科赢创持股100%主营业务发布国内外各类广告;商务信息咨为软件开询;服装、玩具、文化用品、计算发、互联机软硬件及外辅设备销售;票务代理;商务经纪与代理;教育信息咨询(不含补习、培训);互联网信息服务;计算机软硬件开发、技术咨网服务,与本公司不存在经营相同或询、技术服务;图文设计;动漫设相似业计。(依法须经批准的项目,经相关务。部门批准后方可开展经营活动。)6鞍山慧赢网络科技有限公司100万元计算机软硬件技术研发、制作、销慧科赢创持股100%主营业务售、安装、调试、维护、技术信息为软件开咨询服务;互联网信息、机构活动发、互联礼仪、接待、企业证件代办、邮政网服务,代办、报关代理、电话呼叫、开业与本公司典礼、庆典活动礼仪、个人形象设计、活动安排、庆典活动策划、组织、票务代理信息咨询服务;商务信息咨询;电脑图文制作;广告设不存在经营相同或相似业务。正办计、制作、发布;教育信息咨询(不理注销。含补习、培训);服装、玩具、文化用品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)(二)控股股东、实际控制人关于避免同业竞争的承诺为避免同业竞争,本公司实际控制人徐惠祥、臧婕夫妇签署了《关于避免同业竞争的承诺函》,承诺如下:1、本人目前不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与公司相同、相似业务的情形;2、在持有公司股权的相关期间内,本人将不会采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务,也不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务;并将促使本人控制的其他企业(如有)比照前述规定履行不竞争的义务;3、如因国家政策调整等不可抗力原因导致本人控制的其他企业(如有)将来从事的业务与公司之间的同业竞争可能构成或不可避免时,则本人将在公司提出异议后及时转让或终止上述业务或促使本人控制的其他企业及时转让或终止上述业务;如公司进一步要求,公司并享有上述业务在同等条件下的优先受让权;4、如本人违反上述承诺,公司及公司其他股东有权根据本承诺函依法申请强制本公司履行上述承诺,并赔偿公司及公司其他股东因此遭受的全部损失;同时本人因违反上述承诺所取得的利益归公司所有。为避免同业竞争,本公司控股股东惠丰投资签署了《关于避免同业竞争的承诺函》,承诺如下:1、本公司目前不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与公司相同、相似业务的情形;2、在持有公司股权的相关期间内,本公司将不会采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务,也不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务;并将促使本公司控制的其他企业(如有)比照前述规定履行不竞争的义务;3、如因国家政策调整等不可抗力原因导致本公司或本公司控制的其他企业(如有)将来从事的业务与公司之间的同业竞争可能构成或不可避免时,则本公司将在公司提出异议后及时转让或终止上述业务或促使本公司控制的其他企业及时转让或终止上述业务;如公司进一步要求,公司并享有上述业务在同等条件下的优先受让权;4、如本公司违反上述承诺,公司及公司其他股东有权根据本承诺函依法申请强制本公司履行上述承诺,并赔偿公司及公司其他股东因此遭受的全部损失;同时本公司因违反上述承诺所取得的利益归公司所有。二、关联方与关联关系截至本招股说明书签署日,依据《公司法》、《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定,本公司主要关联方和关联关系披露如下:关联关系关联方名称备注公司实际控制人徐惠祥持有惠丰投资72.50%股权,并担任董事长。臧婕持有公司12.19%股权,持有惠丰投资8.25%股权。公司实际控制人一致行动人徐恕持有惠丰投资19.25%股权。公司控股股东惠丰投资持有公司27.29%股权。持有公司股份5%以上的其他股东匹克投资持有公司10.94%股权。黄伟汕持有公司9.78%股权。王烁凯持有公司6.25%股权。控股股东控制的其他企业惠丰经贸惠丰投资持有其100%股权,且徐惠祥担任执行董事。慧科赢创惠丰投资持股59.60%,且徐惠祥担任执行董事。慧创教育惠丰投资持股94.02%,徐惠祥持股0.80%,且徐惠祥担任执行事务合伙人,已注销完毕。沈阳慧赢慧科赢创持股100%,且徐惠祥担任执行董事。鞍山慧赢慧科赢创持股100%,且徐惠祥担任执行董事,正办理注销。实际控制人曾经控制的企业腾鳌污水处理公司2013年12月,公司收购惠丰投资与臧婕所持有的腾鳌污水处理公司全部股权,2015年9月17日,公司将腾鳌污水处理公司全部股权转让予鞍山万隆纺织有限公司。控股股东曾经控制的企业奈曼旗旅游2017年4月19日,惠丰投资、奈曼旗旅游以及内蒙古乃蛮部落文化旅游发展有限公司签署《股权转让框架协议书》,惠丰投资将所持有的奈曼旗旅游100%股权转让给内蒙古乃蛮部落文化旅游发展有限公司,工商变更登记手续已经办理完毕,名称变更为内蒙古母子湖旅游有限公司。重庆慧赢慧科赢创持股51%,2017年1月已注销。控股股东具有重大影响的关联方瑞焓热力惠丰投资持股35%公司参股公司鞍山辉虹公司持有其21.68%股权。公司子公司参股公司东营北港东营天正持有其25%股权。持股5%以上股东控制的企业美联新材黄伟汕持股39.04%创源管理黄伟汕持股90%金泰管理黄伟汕持股90%金园运输创源管理持股100%美联研究院美联新材持股100%美联隔膜美联新材持股100%本公司董事、监事、高级管理人员徐惠祥董事长王贤丰董事、总经理齐学博董事、副总经理、财务负责人张志群董事刘光辉董事段文勇董事丁明独立董事张燕深独立董事曾雪云独立董事刘志东监事会主席李东波监事孙海波监事于兴春副总经理、董事会秘书董事、监事、高级管理人员控制、任职的其他企业名惠小贷徐惠祥任董事长福建匹克刘光辉任副总经理华大匹克刘光辉任执行董事、经理厦门匹克刘光辉任总经理华阳密封段文勇任董事美联新材段文勇任董事、副总经理、董事会秘书惠州仁信段文勇于2018年2月开始担任董事优德精密曾雪云任独立董事其他万隆纺织根据实质重于形式原则认定的关联方三、本公司最近三年关联交易情况本公司具有独立、完整的产供销体系,对实际控制人及其控制的其他企业不存在依赖关系。报告期内与关联方的关联交易如下:(一)经常性关联交易1、购买商品、接受劳务等关联交易报告期内,公司向瑞焓热力、东营北港等关联方采购蒸汽并接受相关的污水处理服务,具体情况如下:单位:万元关联方交易内容2017年度2016年度2015年度鞍山惠丰瑞焓热力股份有限公司采购蒸汽1,354.021,301.1011.76东营北港环保科技有限公司污水处理109.46106.95-鞍山腾鳌污水处理有限公司污水处理-72.6526.81合计1,463.481,480.7038.57注:鞍山腾鳌污水处理有限公司相关数据分别为2015年10-12月数和2016年1-9月数。报告期内,2016年度关联采购金额为1,480.70万元,占公司营业成本比例为5.15%;2017年度关联采购金额为1,463.48万元,占公司营业成本的比例为4.18%,对公司的经营成果和财务状况无重大影响。(1)具体情况报告期内,发行人关联采购的具体情况如下。1)发行人向瑞焓热力采购蒸汽①交易金额报告期内,公司向瑞焓热力采购蒸汽情况如下:单位:万元关联方交易内容2017年度2016年度2015年度鞍山惠丰瑞焓热力股份有限公司采购蒸汽1,354.021,301.1011.76②采购原因2015年,发行人主要采用燃煤锅炉自产蒸汽的方式给生产线提供热源,从2016年开始,腾鳌经济开发区政府要求当地工业企业逐渐停止使用10吨以下的燃煤锅炉,实行腾鳌经济开发区集中供热,瑞焓热力为腾鳌经济开发区内唯一的集中供热企业,发行人2015年12月开始向瑞焓热力采购蒸汽,瑞焓热力为发行人所在地腾鳌经济开发区企业集中供应蒸汽。发行人预计未来仍将继续向瑞焓热力采购蒸汽用于生产经营。报告期内,发行人自产或外购蒸汽主要用于发行人相关产品的偶合反应、颜料化、表面处理和烘干、蒸馏过程中的反应温度和车间取暖等。③采购定价报告期内,发行人向瑞焓热力采购蒸汽的数量、单价和金额如下:年度数量(吨)价格(元/吨)金额(万元)2017年度82,078.50164.971,354.022016年度89,263.97145.761,301.102015年度738.00159.2911.76合计172,080.47154.982,666.88发行人与瑞焓热力蒸汽采购价格由双方签订采购协议进行约定,在180元/蒸吨(含税)的基础上实行蒸汽价格与燃煤价格联动,当5,000大卡热值煤炭到达鞍山市精细化工园区价格每吨上升或下降达到50元时,蒸汽销售价格相应每蒸吨上升或下降9元,原则上每季度核算并调整一次。瑞焓热力除了向发行人销售蒸汽外,还向鞍山辉虹和鞍山润德精细化工有限公司(以下称润德化工)销售蒸汽,具体情况如下:年度名称数量(吨)价格(元/吨)金额(万元)2017年鞍山辉虹6,279.62181.18113.78润德化工7,732.00179.33138.662016年鞍山辉虹10,109.38159.29161.03润德化工494.00214.9710.62合计鞍山辉虹16,389.00167.68274.81润德化工8,226.00181.47149.28报告期内,发行人从瑞焓热力采购蒸汽,采购均价为154.98元/吨(不含税,下同);鞍山辉虹从瑞焓热力采购蒸汽,采购均价为167.68元/吨;发行人采购均价比鞍山辉虹低7.57%。2017年,发行人向瑞焓热力采购蒸汽的价格为164.97元/吨,润德化工向瑞焓热力采购蒸汽的价格为179.33元/吨,发行人采购价格比润德化工低8.01%;发行人向瑞焓热力采购蒸汽的价格比鞍山辉虹和润德化工的采购价格低约7%-8%,主要是因为发行人向瑞焓热力采购蒸汽数量和金额较大,存在一定的价格优惠,价格基本合理、公允。2015年,七彩化学主要通过燃煤自产蒸汽,具体情况如下:期间自产蒸汽数量(吨)单位成本(元/吨)金额(万元)2015年87,321.00106.90933.472016年和2017年,如果发行人采用燃煤自产蒸汽的方式获得对外采购的蒸汽数量,假定其他因素不变,仅考虑煤炭价格的变化,那么发行人的自产蒸汽数量、价格和金额如下:期间蒸汽数量(吨)单位成本(元/吨)金额(万元)2017年82,078.50161.261,323.622016年89,263.97115.841,033.99合计171,342.47137.602,357.61注:以七彩化学2015年度蒸汽数量与煤炭耗用数量的比例为基础,要生产同样数量的蒸汽所计算出的单位自产蒸汽成本;由于2017年煤炭价格比2016年涨幅较大,由此计算出的2017年自产蒸汽单位成本大幅上升。通过模拟,2016年和2017年,发行人通过燃煤锅炉自产蒸汽的总体均价为137.60元/吨,发行人向瑞焓热力采购的蒸汽均价为154.98元/吨,自产蒸汽成本比对外采购均价低11.21%,为蒸汽销售方的合理利润。因此,发行人自产蒸汽与采购蒸汽的单位成本和采购单价基本合理、公允。④匹配关系报告期内,七彩化学生产数量与蒸汽耗用的匹配关系如下:项目2017年2016年2015年外购蒸汽(吨)①82,078.5089,263.97738.00蒸汽压转换后的蒸汽数量(吨)②90,560.4698,487.88814.26自产蒸汽(吨)③36,156.286,873.0087,321.00合计蒸汽(吨)②+③126,716.74105,360.8888,135.26生产数量(吨)④6,074.724,826.534,137.29蒸汽消耗比(②+③)/④20.8621.8321.30生产数量变动25.86%16.66%-蒸汽变动20.27%19.54%-注:发行人外购蒸汽的气压为0.8MPa(175.1摄氏度),发行人自产蒸汽的气压为0.5MPa(158.7摄氏度),气压不同导致温度差异,经过转换后的蒸汽数量更能反应蒸汽对生产环节的实际使用情况。生产数量为七彩化学单体口径,产量口径为半成品和中间体。2015年和2016年,七彩化学生产数量与蒸汽消耗数量基本匹配,耗用蒸汽增幅与生产数量增幅存在少量差异,主要是因为不同产品耗用的蒸汽数量存在差异,各期产品结构的变化导致蒸汽变动与生产数量变动存在差异。2017年,生产数量变动要大于蒸汽的变动,主要因为2017年发行人1,8-萘酐产量比2016年增长42%,1,8-萘酐生产过程中不耗用蒸汽,导致蒸汽变动低于生产数量的变动。2)发行人向东营北港采购污水处理服务①交易情况报告期内,发行人子公司东营天正生产过程中产生的废水经预处理后交由污水处理企业做进一步处理。发行人子公司东营天正2016年开始向东营北港购买污水处理服务,具体如下:年份处理量(万吨)单价(含税,元/吨)金额(万元)产量(吨)产污比2017年24.075.32128.071,558.11154.482016年26.704.69125.131,472.39181.362016年和2017年,东营天正主要产品产量及由东营北港提供污水处理的数量变化不大,产污比有所下降,主要是因为公司产品结构发生变化和工艺改进所致。②交易定价2015年,发行人子公司东营天正的污水主要委托给东营市环发智能技术有限责任公司进行处理,污水处理价格为2.82元/立方米。从2016年开始,发行人子公司东营天正的污水委托给东营北港进行处理,2016年1-4月东营北港向东营天正、东营安诺其纺织材料有限公司和山东汇海医药化工有限公司提供污水处理的价格均为2.82元/立方米,2016年5月开始,随着东营地区污水达标排放标准的提高,东营北港的污水处理价格统一上调为5.32元/立方米(含税)。发行人向东营北港购买污水处理服务的价格与其向其他客户提供污水处理服务的价格一致,价格公允。③交易原因东营天正作为化工企业,生产经营过程中产生大量的废水,根据我国相关的环保法律法规,该等废水必须要经过专门治理,符合国家环保相关标准方可向外排放,随着国家环保督察力度不断加大,环保要求日益严格,东营天正向东营北港采购污水处理服务可以保证污水得到及时达标排放,保证污水处理的稳定性和高标准,以使自己满足不断提高的环保要求。东营北港是发行人子公司东营天正所在山东河口经济开发区内唯一的污水处理企业,开发区内企业污水收集后,由东营北港处理后达标排放,东营天正预计未来仍将继续向东营北港采购污水处理服务。3)发行人向腾鳌污水处理公司购买污水处理服务①交易情况报告期内,发行人生产过程中产生的污水经预处理达标后排入腾鳌污水处理公司进行处理。2015年1-9月,腾鳌污水处理公司为发行人子公司,其与发行人之间的交易相互抵销;2015年9月,发行人转让腾鳌污水处理公司全部股权给关联方万隆纺织,发行人与腾鳌污水处理公司的交易情况如下:单位:万元关联方交易内容2017年2016年1-9月2015年10-12月鞍山腾鳌污水处理有限公司污水处理-72.6526.81②交易定价报告期内腾鳌污水处理公司为发行人提供的污水处理价格均为当地物价部门统一定价,均为2.83元/立方米(含税),价格公允。③匹配关系报告期内,公司生产过程中产生的污水经过预处理后排至污水处理企业,污水排放均经过处理,污水排放量等于处理数量。七彩化学生产过程中产生的废水经过公司预处理后外排至腾鳌污水处理公司,具体情况如下:年份数量(万吨)①单价(含税,元/吨)金额(万元)母公司产量(吨)②产污比①/②2016年1-9月30.042.8385.003,413.1788.012015年40.992.83116.004,137.2999.07合计71.03-201.007,550.4694.072、销售商品、提供劳务等关联交易(1)总体情况报告期内,发行人向美联新材销售有机颜料产品,具体情况如下:单位:万元关联方交易内容2017年度2016年度2015年度美联新材销售产品159.2878.82-报告期内,关联销售金额占公司主营业务收入比例很小,对公司的经营成果和财务状况无重大影响。(2)美联新材基本情况截至本招股说明书签署日,美联新材(300586)为一家在A股创业板上市公司,其基本情况如下:公司名称:广东美联新材料股份有限公司统一社会信用代码91440500723817938W注册资本:9,600万元法定代表人:黄伟汕设立日期:2000年06月20日类型股份有限公司(上市、自然人投资或控股)住所:汕头市美联路1号经营范围生产、加工:色母粒、塑胶聚合物、塑料改性、塑料合金、塑料、助剂、颜料、钛白粉混拼(危险化学品除外)(另一生产地址为汕头市护堤路月浦深谭工业区护堤路288号);销售:化工原料(危险化学品除外);物流仓储;普通货运(道路运输经营许可证有效期至2017年9月30日);货物进出口、技术进出口。股东构成及控制情况黄伟汕39.04%张盛业12.04%张朝益9.17%张朝凯9.08%其他30.67%美联新材主要从事高分子复合着色材料的研发、生产、销售和服务,主要产品包括白色母粒、黑色母粒、彩色母粒和功能母粒四大类,采购的主要原材料包括钛白粉、树脂、炭黑、颜料及各种功能性添加剂,产品主要应用于食品包装、医用包装、个人护理材料、塑料管材、工程塑料、塑料家居用品等领域。(3)交易定价报告期内,美联新材向发行人主要采购溶剂染料和苯并咪唑酮系列颜料产品,交易价格采取市场定价的方式,总体来看,发行人销售给美联新材的主要产品价格与该等产品的销售均价不存在重大差异,价格基本公允,主要产品销售单价情况如下:单位:元/千克产品类别2017年度2016年度销售价格销售均价销售占比销售价格销售均价销售占比苯并咪唑酮系列111.11110.8021%88.4679.812%溶剂染料系列269.71277.4076%265.69269.7598%(4)交易原因发行人作为苯并咪唑酮系列颜料和溶剂染料的专业生产商,产品品质稳定,赢得了包括德国巴斯夫(BASF)、瑞士科莱恩(CLARIANT)、德国朗盛(LANXESS)、美国威士伯(VALSPAR)等国际知名化工企业和美联新材等在内广大客户的信赖,双方合作良好,未来该交易是否发生将视客户需求情况而定。(二)偶发性关联交易1、关联方为公司提供担保(1)报告期内,发行人实际控制人、控股股东及其他关联方为发行人进行担保的情况如下表所示:单位:万元序号担保人贷款银行担保金额担保形式贷款期限关联关系履行情况1万隆纺织鞍山银行股份有限公司1,000连带责任保证2014.9.17-2015.9.17关联方履行完毕2徐惠祥、臧婕中国银行股份有限公司鞍山高新区支行9,000连带责任保证2014.10.28-2015.9.9实际控制人履行完毕3惠丰投资中国银行股份有限公司鞍山高新区支行9,000连带责任保证2014.10.28-2015.9.9控股股东履行完毕4万隆纺织辽宁千山金泉村镇银行股份有限公司500连带责任保证2014.10.15-2015.10.14关联方履行完毕5万隆纺织鞍山银行股份有限公司1,000连带责任保证2014.10.24-2015.10.24关联方履行完毕6徐惠祥、臧婕辽阳银行股份有限公司鞍山分行1,400连带责任保证2015.5.15-2016.5.14实际控制人履行完毕7万隆纺织鞍山银行股份有限公司1,000连带责任保证2015.6.9-2016.6.8其他关联方履行完毕8徐惠祥、臧婕中国银行股份有限公司鞍山高新区支行9,000连带责任保证2015.8.12-2016.8.13实际控制人履行完毕9万隆纺织鞍山银行股份有限公司1,000连带责任保证2015.10.13-2016.10.12其他关联方履行完毕10徐惠祥、臧婕辽阳银行股份有限公司鞍山分行3,000连带责任保证2015.10.10-2016.10.9实际控制人履行完毕11徐惠祥、臧婕辽阳银行股份有限公司鞍山分行1,400连带责任保证2016.5.9-2017.5.8实际控制人履行完毕12万隆纺织鞍山银行股份有限公司1,600连带责任保证2016.6.21-2017.6.21其他关联方履行完毕13徐惠祥(注)中国银行股份有限公司鞍山高新区支行9,000连带责任保证2016.7.7-2017.6.28实际控制人正在履行14徐惠祥、臧婕辽阳银行股份有限公司鞍山分行3,000连带责任保证2016.10.12-2017.10.11实际控制人履行完毕15徐惠祥中国民生银行股份有限公司沈阳分行10,000连带责任保证2016.11.4-2017.11.3实际控制人履行完毕16臧婕中国民生银行股份有限公司沈阳分行10,000连带责任保证2016.11.4-2017.11.3实际控制人履行完毕17万隆纺织鞍山银行股份有限公司1,400连带责任保证2017.7.19-2018.7.19其他关联方正在履行18徐惠祥、臧婕中国银行股份有限公司鞍山高新区支行11,000连带责任保证2017.7.31-2018.7.26实际控制人正在履行19徐惠祥中国民生银行股份有限公司沈阳分行10,000连带责任保证2017.11.28-2018.11.28实际控制人正在履行20臧婕中国民生银行股份有限公司沈阳分行10,000连带责任保证2017.11.28-2018.11.28实际控制人正在履行注:2016年7月7日,徐惠祥与中国银行股份有限公司鞍山高新区支行签订了《最高额保证合同》(编号:2016年鞍高彩保字02号),约定徐惠祥为发行人与该行签订的《授信额度协议》(2016年鞍高彩协字01号)提供连带责任保证,保证最高额本金为9,000万元,该《授信额度协议》授信期限已截止。在授信期内,发行人于2017年4月19日借款1,100万元和1,200万元,于2017年6月23日借款600万元,期限均为一年,截至本招股说明书签署之日,3笔借款均未到期,合计担保金额为2,900万元。(2)其他关联方为公司提供担保的原因报告期内,万隆纺织为发行人提供担保,惠丰投资为万隆纺织提供担保,主要原因如下:第一,惠丰投资、发行人和万隆纺织都属于民营企业,银行为控制信贷风险,一般都要求民营企业在自身资产抵押或质押完毕后,通过引入外部担保的方式增强信用来获取银行贷款,这是民营企业融资的普遍现象;第二,惠丰投资实际控制人徐惠祥和万隆纺织控股股东赵恩德为海城市海城高级中学时的同学,互相熟识,有合作的基础;第三,万隆纺织为发行人提供担保,为了降低发行人对外担保风险,规范发行人对外担保行为,因此,发行人控股股东惠丰投资为万隆纺织向银行借款提供担保。万隆纺织为发行人提供担保,一般是在发行人与银行签订《流动资金借款合同》后或者同时,万隆纺织与银行签订《保证合同》,约定万隆纺织为发行人向银行借款提供连带责任保证。惠丰投资为万隆纺织提供担保的情形与万隆纺织为发行人提供担保的情形基本一致。2、资金占用与债权债务报告期内,发行人存在关联方占用资金的情况,具体如下:(1)控股股东占用发行人资金1)资金占用发生的原因报告期内,惠丰投资与发行人发生资金往来,主要是因为2013年发行人外部经营环境和自身经营不佳,国内银行对发行人股东惠丰投资陆续压缩贷款规模,惠丰投资偿还银行借款需要资金周转;腾鳌污水处理公司所需资金规模较大,惠丰投资对其予以资金支持。2)资金往来金额2015年1-9月,惠丰投资向发行人直接拆借资金4,610.58万元,截至2015年9月30日,惠丰投资已全部归还所占用的发行人资金,发行人已不存在控股股东占用资金的情况。3)惠丰投资拆借资金的用途及还款资金来源惠丰投资向发行人拆借资金主要用于偿还银行贷款,其中偿还鞍山银行贷款2,000万元,偿还中国银行贷款近6,000万元。惠丰投资偿还发行人资金主要来源于惠丰投资所减持的发行人股份所得。2014年6月之前,惠丰投资持有发行人股份4,800万股,持股比例为60%;报告期末持有2,183.50万股,持股比例为27.29%;累计减持2,616.50万股,所得金额17,889.20万元;此外,发行人控股股东惠丰投资和实际控制人之一臧婕于2016年和2017年通过发行人分配红利获得资金近6,214万元,2016年11月以来,上述资金主要先后用于偿还腾鳌污水处理公司欠发行人款项4,300万元、借给万隆纺织1,500万元、用于偿还惠丰投资直接占用的发行人资金近8,000万元,其他用于偿还银行借款近8,000万元,截至本招股说明书签署日,惠丰投资短期借款余额从2016年初的18,372万元降低至2017年末的7,200万元。4)资金占用费及其确定依据为彻底解决资金占用问题,保护发行人利益,发行人于2017年6月与惠丰投资补充签订了《资金占用费协议》,协议对资金占用费计算方式及支付予以明确,2017年6月14日,惠丰投资支付资金占用期间的资金占用费441.43万元。惠丰投资占用发行人资金主要采用资金往来的形式,资金往来笔数较多,每笔金额大小不一,存续时间绝大多数不超过1个月,为谨慎起见,利率参考了6个月至1年期限中国人民银行公布的基准贷款利率。根据资金占用余额每日计息(日利率按年利率/365天),期末加总的方法计算资金占用费,由于惠丰投资占用发行人资金存续时间绝大多数不超过1个月,利率采用6个月至1年期限中国人民银行公布的基准贷款利率该资金占用费利率公允、计算方式合理,未损害发行人利益。(2)腾鳌污水处理公司与发行人的债权债务1)债权债务及其产生原因截至2015年12月31日,发行人关联方腾鳌污水处理公司应付发行人资金余额为4,345.44万元,该资金余额主要来自于债权债务转移,具体如下:2014年6月27日,发行人、惠丰投资与鳌污水处理公司签署《债权债务转让协议》,约定惠丰投资将其所拥有的腾鳌污水处理公司的债权4,345.44万元转让给发行人,债权债务转让完成后,腾鳌污水处理公司应付发行人4,345.44万元,同时抵销惠丰投资应付发行人4,345.44万元的债务。2)惠丰投资与腾鳌污水处理公司的债权债务形成情况惠丰投资对腾鳌污水处理的债权主要形成于2008年至2010年6月腾鳌污水处理公司项目建设阶段,惠丰投资将资金出借给腾鳌污水处理公司用于支付工程款、购买机器设备等资本性支出,根据海城市审计局2011年4月向海城市政府出具的《关于鞍山腾鳌污水处理有限公司污水处理工程项目的审计报告》,截止2011年2月末,腾鳌污水处理公司债务总额4,984.40万元,其中应付账款243.20万元,应付职工薪酬2.70万元,其他应付款4,738.50万元(财政借款1,500万元和惠丰集团自筹资金3,225.80万元)。在2010年7月至2013年腾鳌污水处理公司运营阶段,由于初期产能利用率较低,运营成本较高,收费比例低,导致经营亏损,惠丰投资对其运营进行资金支持。3)债权债务的结清发行人、惠丰投资、腾鳌污水处理公司等三方债权债务转移完成后,发行人对腾鳌污水处理公司的债权4,345.44万元。报告期内,腾鳌污水处理公司运营处于亏损状态,通过自身经营无力偿还该款项。在发行人2015年9月转让腾鳌污水处理公司之前,腾鳌污水处理公司是公司的全资子公司,故双方之间的往来抵消处理。2015年9月,发行人将腾鳌污水处理公司股权转让给了万隆纺织。2016年3月16日,腾鳌污水处理公司与万隆纺织出具了承诺,承诺于2016年12月31日前将4,345.44万元全部偿还完毕。2016年7月,惠丰投资通过辽宁千山金泉村镇银行股份有限公司以转账支票的方式一次性支付给腾鳌污水处理公司4,345.44万元;2016年7月2日,腾鳌污水处理公司通过辽宁千山金泉村镇银行股份有限公司以转账支票的方式一次性支付给发行人资金4,345.44万元。2016年7月,发行人与腾鳌污水处理公司已结清该债务。(3)给鞍山辉虹小额短期资金支持报告期内,因鞍山辉虹自有资金不足,融资渠道有限,不能解决发展资金的需求,鞍山辉虹主要股东李武、梁旭东、张鹰和发行人通过股东借款的方式为其提供部分资金支持,其中发行人于2016年10月8日出借资金给鞍山辉虹69万元,2016年10月17日,鞍山辉虹偿还了该资金,除此之外,鞍山辉虹与发行人及其控股公司之间不存在商品或劳务购销及资金往来等交易。截至报告期末,发行人不存在被其他关联方占用资金的情形。3、股权转让(1)发行人2013年12月收购腾鳌污水处理公司和2015年9月出售腾鳌污水处理公司的资产评估情况2013年11月份经发行人股东大会审议通过,关联股东回避表决,发行人以1,500万元收购惠丰投资与臧婕所持有的鞍山腾鳌污水处理有限公司全部200万股权。北京中天华资产评估有限责任公司为本次收购出具了中天华资评报字[2013]第1435号资产评估报告书,经评估腾鳌污水处理公司股东全部权益评估价值为1,503.52万元。2015年8月,发行人2015年第一次临时股东大会审议通过,2015年9月17日公司与万隆纺织签署《关于鞍山七彩化学股份有限公司所持鞍山腾鳌污水处理有限公司股权向鞍山万隆纺织有限公司的转让协议》,发行人将所持有腾鳌污水处理公司200万全部股权以1,500万元的转让价格转让给鞍山万隆纺织有限公司,针对本次转让,北京中天华资产评估有限责任公司出具了中天华资评报字[2015]1202号《资产评估报告书》,经过评估的股东全部权益价值的评估价值为1,517.56万元。(2)两次评估的账面价值及评估增减值变动情况和原因两次评估的账面价值、评估增减值变动情况如下:单位:万元项目账面价值评估价值增减值评估基准日发行人收购腾鳌污水处理公司评估情况-611.131,503.522,114.652013年11月30日发行人出售腾鳌污水处理公司评估情况-1,012.261,517.562,529.822014年12月31日变化情况-401.1314.04415.17-两次评估报告认为,由于收购方更看重企业未来经营状况对估值的影响,两次评估均采用了收益法评估结果作为最终的评估结果。由于两次评估基准日间隔的时间为一年零一个月,在经营环境变化不大的情况下,评估结果差异很小。两次评估的评估增减值变动主要是因为2014年度腾鳌污水处理公司亏损导致其账面价值发生变化。(3)两次评估定价的公允性分析污水处理行业属于水务行业,属于公用事业大类,根据Wind行业的数据,目前共有6家公众公司的主营业务为污水处理,其中5家为A股上市公司,1家为在全国中小企业股份转让系统挂牌公司。据统计,污水处理行业有着较高的毛利率和营业利润率,表明其有较强的盈利能力,具体如下:序号代码证券简称销售毛利率(%)营业利润率(%)2017三季报2016年报2015年报2017三季报2016年报2015年报1600874.SH创业环保41.6138.6335.3139.1233.8731.552603817.SH海峡环保49.2446.1851.6334.2734.4238.903600168.SH武汉控股28.4826.1230.5823.7419.2023.254000544.SZ中原环保41.9138.8527.8636.0328.3627.435600187.SH国中水务32.7031.8431.548.731.03-6.116831295.OC川东环能--44.7457.27--34.8945.36平均值38.7937.7239.0328.3825.3026.73报告期内,污水处理行业6家公众公司毛利率均在35%以上,营业利润率均在25%以上,保持稳定,表明污水处理行业盈利能力水平较高。(4)腾鳌污水处理公司亏损的原因腾鳌污水处理公司主营业务为污水处理,主要为腾鳌经济开发区的工业企业和腾鳌镇居民生活污水提供污水处理服务。腾鳌污水处理公司没有直接收费的权利,污水处理价格由当地物价局确定,企业污水处理费由当地环保局负责代收,居民生活污水处理费由当地自来水公司代收,再经由政府财政专户拨付给腾鳌污水处理公司。腾鳌污水处理公司自2010年正式运营污水处理业务以来,一直处于亏损状态,最主要的原因是承担了本应由政府承担的社会公共职能,污水处理费收取比例偏低,2010年以来年平均收费比例仅为27%,腾鳌经济开发区有工业企业近300家,只有不到20家较大规模企业缴纳污水处理费,大量污水处理费未收取,具体情况如下表所示:单位:万吨项目2016年1-9月2015年2014年2013年2012年2011年2010年收费污水处理量133.41285.33159.43111.53157.2940.0341.95污水处理总量584.30547.50511.00475.00425.00385.00294.00收费比例23%52%31%23%37%10%14%(5)腾鳌污水处理公司的潜在盈利水平假定其他因素不变,如果腾鳌污水处理公司的污水处理费能够全部足额收取,2013年开始,腾鳌污水处理公司开始盈利,2014年开始,腾鳌污水处理公司盈利开始增加,具体见下表:项目2016年1-9月2015年2014年2013年2012年2011年污水处理总量(万吨)584.3547.5511475425385收费比例23%52%31%23%37%10%工业污水处理量(万吨)239.56224.48209.51194.75174.25157.85工业污水处理费(万元)677.96635.26592.91551.14493.13446.72居民生活污水处理量(万吨)344.74323.03301.49280.25250.75227.15居民生活污水处理费(万元)206.84193.82180.89168.15150.45136.29模拟污水处理费收入(万元)884.80829.08773.81719.29643.58583.01主营业务收入(万元)170.22276.24178.93179.41261.0074.76模拟增加的收入(万元)714.59552.84594.88539.88382.58508.25净利润(万元)-370.64-391.23-383.42-463.72-463.41-592.41模拟净利润(万元)343.95161.61211.4676.16-80.83-84.16注:根据2010年至2016年1-9月的统计数据,工业污水处理总量占比约为41%,居民生活污水处理总量约占59%,工业污水处理价格为2.83元/立方米(含税),居民生活污水处理价格为0.60元/立方米(含税)。各自污水处理量乘以相应的污水处理价格得出污水处理费。2016年1-9月净利润为营业利润数。2010年工业污水和污水总量分别为27.80万吨和42万吨。根据《鞍山腾鳌经济开发区管委会主任办公会议纪要》(【2014】第4次)的决定,从2014年6月起,由腾鳌经济开发区每月增加20万元用于腾鳌污水处理公司的设施维护及运转。如果污水处理费能够足额收取,政府补助能够及时足额给予,腾鳌污水处理公司会有稳定的盈利水平,其评估定价合理、公允。(6)2016年万隆纺织出售腾鳌污水处理公司的亏损情况2016年10月,腾鳌污水处理公司将全部主要资产出售给海城市水务集团有限公司后,失去了作为污水处理企业的持续经营能力,同时账面上净资产为负数,万隆纺织作为腾鳌污水处理公司的唯一股东,如果对腾鳌污水处理公司进行破产清算,其对腾鳌污水处理公司的债务以其出资额为限,但其用来收购腾鳌污水处理公司的1,500万元将面临着投资损失。2017年12月31日,腾鳌污水处理公司总资产为2,815万元,主要为出售资产完成后对海城市水务集团的应收款,总负债为4,027万元,主要为腾鳌污水处理公司对惠丰投资的应付款,净资产为-1,212万元。(7)该亏损由惠丰投资承担的原因、商业逻辑及合理性万隆纺织于2015年9月通过股权转让协议的方式受让了发行人持有的腾鳌污水处理公司100%股权,该等股权转让时腾鳌污水处理公司实际处于亏损状况,考虑到腾鳌污水处理公司未来的持续经营能力以及环保产业的未来发展前景,万隆纺织与发行人一致同意本次股权转让的定价依据为参照中天华资产评估有限责任公司出具的《鞍山七彩化学股份有限公司拟转让鞍山腾鳌污水处理有限公司股权项目资产评估报告》(中天华资评报字[2015]1202号)(以下称“评估报告”),选取收益法评估结果作为最终评估结果,经过评估,股东全部权益价值评估价值为1,517,56万元,经协商确定转让价格为1,500万元。2016年10月,海城市政府通过由海城市水务集团购买腾鳌污水处理公司环保资产的方式整合腾鳌地区污水处理业务,为防止国有资产流失,双方依据海城市审计局审计及中介机构资产评估结果,确认腾鳌污水处理公司污水处理资产的转让金额为2,979.68万元。鞍山腾鳌污水处理有限公司的环保资产转让完成后,腾鳌污水处理公司将不具备持续经营的能力,导致受让股权转让时评估定价的前提无法实现,腾鳌污水处理公司失去了作为污水处理企业的投资价值,万隆纺织将因此受到投资损失。惠丰投资考虑到万隆纺织受让的腾鳌污水处理公司股权是其于2013年12月参考中天华资评报字[2013]第1435号资产评估报告书并以1,500万元的价格转让给发行人,发行人于2015年9月参考中天华资评报字[2015]1202号《资产评估报告书》并以1,500万元的价格转让给万隆纺织,万隆纺织受让股权时间较短,海城市水务集团购买腾鳌污水处理公司的环保资产为政府行为,惠丰投资本着公平、公正的原则愿意承担万隆纺织基于持有腾鳌污水处理公司股权所产生的相关损失。该亏损承担方案是由于腾鳌污水处理公司出售资产给海城市水务集团,导致腾鳌污水处理公司失去持续经营能力,丧失投资价值而引起,由于万隆纺织购买腾鳌污水处理公司全部股权的时间较短,该事件在发行人转让腾鳌污水处理公司时尚不能预见和确定,该亏损承担方案与2015年发行人出售腾鳌污水处理公司之间不存在因果关系。(8)腾鳌污水处理公司股权转让真实、有效2015年9月,发行人将腾鳌污水处理公司全部股权以1,500万元的转让价格转让给鞍山万隆纺织有限公司,针对本次转让,北京中天华资产评估有限责任公司出具了中天华资评报字[2015]1202号《资产评估报告书》。由于当时万隆纺织收购资金不足,发行人控股股东惠丰投资向万隆纺织提供了借款,双方签订了《借款协议》,协议约定借款期限为3年,从2015年9月到2018年9月,借款期间不计利息。除此《借款协议》外,不存在其他补偿条款或安排。2015年9月21日,万隆纺织收购腾鳌污水处理公司完成工商变更登记,万隆纺织成为腾鳌污水处理公司的唯一股东。本次股权转让后,公司不再持有鞍山腾鳌污水处理有限公司股权。腾鳌污水处理公司的股权转让真实、有效,不存在股份代持,相关费用均已支付。截至本招股说明书签署日,惠丰投资与腾鳌污水处理公司、万隆纺织之间的债权债务关系仍然存在,惠丰投资与腾鳌污水处理公司之间的债权债务关系见本招股说明书“第七节三、(二)、3、(6)2016年万隆纺织出售腾鳌污水处理公司的亏损情况”;惠丰投资与万隆纺织之前的债权债务关系主要为惠丰投资于2015年9月向万隆纺织提供了1,500万元借款;上述债权债务关系的形成均合法有效,不存在纠纷。鉴于万隆纺织为发行人提供担保,万隆纺织的法定代表人赵恩德为持有发行人30万股的股东,万隆纺织收购腾鳌污水处理公司的资金来源于发行人控股股东惠丰投资提供的借款,惠丰投资为万隆纺织提供担保,惠丰投资为万隆纺织承担由于腾鳌污水处理公司出售资产给海城市水务集团产生的相关损失等情况,保荐机构和申报会计师、发行人律师根据实质重于形式的原则,认定万隆纺织为发行人关联方,发行人转让腾鳌污水处理公司给万隆纺织属于关联交易。(三)与关联方应收应付款情况报告期内,发行人与关联方应收应付款余额情况如下:单位:万元项目名称关联方2017年12月31日2016年12月31日2015年12月31日应收账款美联新材17.6015.50-其他应收款腾鳌污水处理公司--4,345.44小计17.6015.504,345.44应付账款瑞焓热力138.40284.4511.76小计-138.40284.4511.76上述应收应付款项余额形成原因如下:1、2016年12月31日和2017年12月31日,发行人对美联新材存在应收账款余额15.50万元和17.60万元,主要是因为发行人2016年和2017年向美联新材销售染、颜料产品78.82万元和159.28万元,期末尚有15.50万元和17.60万元的货款尚未结清所致。2、2015年12月31日,发行人对腾鳌污水处理公司存在其他应收款4,345.44万元,主要是因为2014年6月27日,发行人、惠丰投资与公司曾经的子公司腾鳌污水处理公司签署了《债权债务转让协议》,协议约定将惠丰投资针对腾鳌污水处理公司的债权全部转让予七彩化学。转让完成后,腾鳌污水处理公司应付公司4,345.44万元。3、报告期各期末,发行人对瑞焓热力应付账款余额分别为11.76万元、284.45万元和138.40万元,主要是因为2015年至2017年发行人向瑞焓热力采购蒸汽金额分别为11.76万元、1,301.10万元和1,354.02万元,各期末余款未进行结算所致。(四)关联交易的决策权限与程序1、《公司章程》中关联交易的决策权限与程序“第三十七条公司的控股股东、实际控制人员不得利用关联关系损害公司利益。违反规定的,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。公司控股股东及实际控制人对公司和公司股东负有诚信义务。控股股东及实际控制人应严格依法行使出资人的权利,控股股东及实际控制人不得利用关联交易、利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和公司股东的合法权益,不得利用其控制地位损害公司和公司股东的利益。控股股东、实际控制人及其他关联方不得占用公司资金。控股股东、实际控制人及其他关联方不得要求公司为其垫支工资、福利、保险、广告等期间费用,也不得互相代为承担成本和其他支出。公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东、实际控制人及其他关联方使用:(一)有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东、实际控制人及其他关联方使用;(二)通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款;(三)委托控股股东、实际控制人及其他关联方进行投资活动;(四)为控股股东、实际控制人及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票;(五)代控股股东、实际控制人及其他关联方偿还债务;(六)股东大会认定的其他方式。第七十五条股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东不应当参与投票表决,其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数;股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东应主动提出回避,或知情的其它股东口头或书面提出关联股东回避的申请,股东大会会议主持人根据情况与现场董事、监事及相关股东等会商讨论并作出回避与否的决定。股东大会应当制定关联交易决策制度、对外担保管理制度及对外投融资管理制度、防范大股东及关联方占用管理制度对上述关联事项制定具体规则。第一百一十一条董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的,不得对该项决议行使表决权,也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行,董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联关系董事人数不足3人的,应将该事项提交股东大会审议。”2、《公司章程(草案)》中关联交易的决策权限与程序“第三十九条公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。公司控股股东及实际控制人对公司和其他股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利,控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和其他股东的合法权益,不得利用其控制地位损害公司和其他股东的利益。第七十九条股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东不应当参与投票表决,其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。关联股东在股东大会审议关联交易事项时,应当主动向股东大会说明情况,并明确表示不参与投票表决。关联股东没有主动说明关联关系的,其他股东可以要求其说明情况并回避表决。关联股东没有说明情况或回避表决的,其所代表的股份数不计入关联交易事项有效表决权股份总数。第一百一十条董事会对公司交易事项的决策权限如下:……董事会对关联交易事项的决策权限如下:(一)公司与关联自然人之间的单笔关联交易金额低于人民币30万元的关联交易协议,公司与关联法人之间的单笔关联交易金额低于人民币100万元且低于公司最近一期经审计净资产值的0.5%的关联交易协议,以及公司与关联方就同一标的或者公司与同一关联方在连续12个月内达成的关联交易累计金额符合上述条件的关联交易协议,由总经理批准,但总经理本人或其近亲属为关联交易对方的,应该由董事会审议通过。(二)公司与关联自然人之间的单笔关联交易金额在人民币30万元以上的关联交易协议,公司与关联法人之间的单笔关联交易金额在人民币100万元以上且占公司最近一期经审计净资产值的0.5%以上的关联交易协议,以及公司与关联方就同一标的或者公司与同一关联方在连续12个月内达成的关联交易累计金额符合上述条件的关联交易协议,应由总经理向董事会提交议案,经董事会审议批准。达到股东大会审议标准的,还应提交股东大会审议。(三)公司与关联方之间的单笔关联交易金额在人民币1,000万元以上且占公司最近一期经审计净资产值的5%以上的关联交易协议,以及公司与关联方就同一标的或者公司与同一关联方在连续12个月内达成的关联交易累计金额符合上述条件的的关联交易协议,由董事会向股东大会提交议案,经股东大会审议批准后生效。法律、法规等规范性文件对上述事项的审议权限另有强制性规定的,从其规定执行。第一百一十九条董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的,不得对该项决议行使表决权,也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行,董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足3人的,应将该事项提交股东大会审议。”3、《股东大会议事规则》中关联交易的决策权限与程序“第三十六条股东与股东大会拟审议事项有关联关系时,应当回避表决,其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。第四十一条股东大会对提案进行表决前,应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有关联关系的,相关股东及代理人不得参加计票、监票。”4、《董事会议事规则》中关联交易的决策权限与程序“第十三条委托和受托出席董事会会议应当遵循以下原则:(一)在审议关联交易事项时,非关联董事不得委托关联董事代为出席;关联董事也不得接受非关联董事的委托;……第二十条出现下述情形的,董事应当对有关提案回避表决:……(三)本公司《公司章程》规定的因董事与会议提案所涉及的企业有关联关系而须回避的其他情形。在董事回避表决的情况下,有关董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行,形成决议须经无关联关系董事过半数通过。出席会议的无关联关系董事人数不足三人的,不得对有关提案进行表决,而应当将该事项提交股东大会审议。”5、《独立董事工作制度》中关联交易的决策权限与程序“第十七条独立董事除应当具有《公司法》和其他相关法律、法规赋予董事的职权外,还具有以下特别职权:(一)重大关联交易(指公司与关联自然人发生的金额在30万元(含30万元)以上的关联交易,或公司与关联法人发生的金额在100万元(含100万元)以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上(含0.5%)的关联交易应由独立董事认可后,提交董事会讨论。独立董事作出判断前,可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告,作为其判断的依据。……第十八条重大关联交易、聘用或解聘会计师事务所,应由二分之一以上独立董事同意后,方可提交董事会讨论。第十九条独立董事除履行上述职责外,还应当对公司重大事项向董事会或股东大会发表独立意见:……4、公司与关联自然人发生的金额在30万元(含30万元)以上,或与关联法人发生的金额在100万元(含100万元)以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上(含0.5%)的借款或其他资金往来,以及公司是否采取有效措施回收欠款;……”6、《关联交易管理制度》中关联交易的决策权限与程序“第十四条公司与关联方签署涉及关联交易的合同、协议或作出其它安排时,应当采取必要的回避措施:(一)任何个人只能代表一方签署协议;(二)关联方不得以任何方式干预公司的决定;(三)董事会审议关联交易事项时,关联董事应当回避表决,也不得代理其它董事行使表决权。关联董事包括下列董事或者具有下列情形之一的董事:1、交易对方;2、在交易对方任职,或在能直接或间接控制该交易对方的法人单位或者该交易对方能直接或间接控制的法人单位任职的;3、拥有交易对方的直接或间接控制权的;4、交易对方或者其直接或间接控制人的关系密切的家庭成员(具体范围以本制度第五条第四项的规定为准);5、交易对方或者其直接或间接控制人的董事、监事和高级管理人员的关系密切的家庭成员(具体范围以本制度第五条第四项的规定为准);6、中国证监会、证券交易所或公司认定的因其它原因使其独立的商业判断可能受到影响的人士。(四)股东大会审议关联交易事项时,具有下列情形之一的股东应当回避表决:1、交易对方;2、拥有交易对方直接或间接控制权的;3、被交易对方直接或间接控制的;4、与交易对方受同一法人或自然人直接或间接控制的;5、因与交易对方或者其关联人存在尚未履行完毕的股权转让协议或者其它协议而使其表决权受到限制或影响的;6、中国证监会或证券交易所认定的可能造成公司对其利益倾斜的法人或自然人。第十五条公司董事会审议关联交易事项时,由过半数的非关联董事出席即可举行,董事会会议所做决议须经非关联董事过半数通过。出席董事会的非关联董事人数不足三人的,公司应当将该交易提交股东大会审议。第十六条股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东不应当参与投票表决,其所代表的有表决权的股份数不计入有表决权股份总数。关联股东明确表示回避的,由出席股东大会的其它股东对有关关联交易事项进行审议表决,表决结果与股东大会通过的其它决议具有同样法律效力。”(五)关联交易制度的执行情况及独立董事意见发行人于2015年5月30日召开2014年度股东大会审议通过了《关于审议2015年公司拟发生日常关联交易的议案》,对2015年度拟发生的日常关联交易进行了审议。发行人于2016年5月30日召开2015年度股东大会审议通过了《关于审议2016年公司拟发生日常关联交易的议案》,对2016年度拟发生的日常关联交易进行了审议。发行人于2017年4月29日召开2017年第二临时股东大会,审议通过了《关于确认公司截至2016年12月31日止及前三个年度关联交易事项的议案》,对报告期内发行的关联交易进行了确认。发行人于2017年4月30日召开2016年度股东大会审议通过了《预计公司2017年度日常性关联交易的议案》,对2017年度拟发生的日常关联交易进行了审议。发行人于2017年6月20日召开2017年第三临时股东大会,审议通过了《关于公司拟向中国银行鞍山分行高新区支行申请授信并由关联方提供担保的议案》及《关于鞍山万隆纺织有限公司及关联方为公司提供借款担保的议案》,对报告期内发生的关联交易进行了确认。发行人于2017年7月13日召开2017年第四临时股东大会,审议通过了《关于追认公司截至2016年12月31日及前三个年度与鞍山万隆纺织有限公司和鞍山腾鳌污水处理有限公司之间关联交易事项的议案》,对报告期内发生的关联交易进行了确认。发行人于2017年11月16日召开2017年第六次临时股东大会,审议通过了《关于鞍山七彩化学股份有限公司拟向辽阳银行股份有限公司鞍山分行借款并由关联方提供担保的议案》及《关于鞍山七彩化学股份有限公司拟向中国民生银行股份有限公司沈阳分行申请授信并由关联方提供担保的议案》。发行人于2017年12月8日召开2017年第七次临时股东大会,审议通过了《关于鞍山七彩化学股份有限公司租赁关联方鞍山惠丰投资集团有限公司土地的议案》及《关于鞍山七彩化学股份有限公司拟向中国银行鞍山高新区支行申请授信并由关联方提供担保的议案》。为了规范公司与关联方之间的关联交易,维护公司股东特别是中小股东的合法权益,保证公司与关联方之间关联交易的公允、合理,明确关联交易相应的决策权限和决策程序。公司根据有关法律、法规和规范性文件的规定,已在其《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《关联交易管理制度》中规定了股东大会、董事会在审议有关关联交易事项时关联股东、关联董事回避表决制度及其他公允决策程序,且有关议事规则及决策制度已经公司股东大会审议通过。报告期内,发行人对关联交易履行了相应程序,关联董事及关联股东进行了回避表决。发行人独立董事出具了《鞍山七彩化学股份有限公司独立董事关于重大关联交易等事项的意见》,就报告期内关联交易出具独立意见如下:“1、我们认为公司报告期内采购、生产、销售独立于控股股东、实际控制人及其所控制的企业。报告期内发生的重大关联交易是公司正常生产经营的需要,符合相关法律法规及公司相关制度的规定,遵循了公平、公开、自愿、诚信的原则,交易价格及条件公允,不存在损害公司和其他股东合法权益的情形。”保荐机构认为,发行人报告期内与关联方之间的关联交易是在双方自愿的基础上协商一致达成的,交易价格公允,并经发行人股东大会审议通过,独立董事予以确认,发行人与关联方之间的关联交易不存在损害发行人和其他股东利益的情形,该等关联交易公允、合法、有效。(六)减少和规范关联交易的措施本公司实际控制人、持股5%以上的股东以及全体董事、监事和高级管理人员出具了《关于减少并规范关联交易承诺函》,具体如下:“一、承诺人及承诺人直接或间接控制或影响的企业现有(如有)及将来与股份公司发生的关联交易是公允的,是按照正常商业行为准则进行的。承诺人及承诺人直接或间接控制或影响的企业与股份公司及其控制的企业之间将规范并尽可能减少关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易,承诺人承诺将遵循市场化的公正、公平、公开的原则进行,关联交易的价格原则上应不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准,并按照有关法律法规、规范性文件和公司章程等有关规定依法签订协议,履行合法程序,保证不通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益。二、承诺人及承诺人直接或间接控制或影响的企业将严格避免向股份公司及其控制的企业拆借、占用股份公司及其控制的企业的资金或采取由股份公司及其控制的企业代垫款、代偿债务等方式侵占股份公司资金。三、承诺人保证将严格按照有关法律法规、规范性文件以及公司章程的有关规定行使股东权利;在股份公司董事会及股东大会对有关涉及承诺人的关联交易事项进行表决时,履行回避表决的义务。四、承诺人保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使股份公司及其控制的企业承担任何不正当的义务。如果因违反上述承诺导致股份公司及其控制的企业损失或利用关联交易侵占股份公司及其控制的企业利益的,股份公司及其控制的企业的损失由承诺人承担。”第八节董事、监事、高级管理人员与公司治理一、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员概况(一)董事会成员本公司董事会由9人组成,其中3名独立董事。1、徐惠祥,董事长,性别:男,民族:汉族,1971年出生,中国国籍,无永久境外居留权。1993年毕业于南京理工大学,2012年6月毕业于中欧国际商学院EMBA。1993年9月至1996年12月在鞍山市染料化工厂担任车间主任;1997年1月至1998年10月在鞍山市染料化工厂担任技术部长;1998年11月至今在惠丰投资担任董事长;2012年6月至今在名惠小贷担任董事长;2013年7月至今在惠丰经贸担任执行董事;2014年4月至2017年6月在腾达化工任监事;2017年3月至今在鞍山慧赢任执行董事;2017年3月至今在沈阳慧赢任执行董事;2016年3月至今在慧科赢创任执行董事;2016年9月至今在慧创教育任执行事务合伙人;2006年6月至今在发行人担任董事长。2、王贤丰,董事,性别:男,民族:汉族,1966年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科毕业于华东理工大学,研究生毕业于大连理工大学,硕士学位,教授级高级工程师。1988年8月至1990年9月在国营无锡染料厂担任助理工程师;1990年10月至1995年7月在沈阳化工研究院任工程师;1995年8月至2005年7月在沈阳工业大学担任教研室主任、研究生导师;2002年9月至2003年12月在德国斯图加特大学留学、访问学者;2005年8月至2006年5月在惠丰化工任副总经理;2006年6月至2015年9月在发行人任副总经理;2015年9月至今在发行人任总经理;2011年8月至今,任发行人董事。3、齐学博,董事,性别:男,民族:汉族,1972年出生,中国国籍,无永久境外居留权,毕业于大连理工大学,学士学位。1995年就职于鞍山市染料化工厂,1999年至2002年在鞍山市惠丰化工有限责任公司担任技术部经理;2002年至2004年在惠丰化工担任市场部经理;2004年至2007年在惠丰化工担任经营副总经理;2015年9月至今在发行人任财务总监;2006年6月至今在发行人担任董事、副总经理。4、张志群,董事,性别:男,民族:汉族,1974年出生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士学位,高级工程师。1996年7月毕业于东南大学;2008年获大连理工大学硕士学位;1996年8月至2011年12月在沈阳化工研究院从事高性能有机颜料的研究;2012年1月至今在发行人任研发部经理;2015年9月至今,担任发行人董事。5、刘光辉,董事,性别:男,民族:汉族,1981年出生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士学位。2009年5月至2015年3月在七匹狼控股集团股权投资部担任投资经理;2015年3月至2017年8月,在福建匹克投资管理有限公司担任副总经理;2016年2月至2017年8月,任福建华大匹克投资管理有限公司执行董事兼经理;2015年10月至2017年8月,任厦门匹克望山投资管理有限公司监事;2015年11月19日至2017年8月,任福建匹克阳光工场资产管理股份有限公司监事;2017年8月至今,任厦门匹克望山投资管理有限公司总经理;2015年9月至今,在发行人担任董事。6、段文勇,董事,性别:男,民族:汉族,1969年出生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士学位。1991年至2003年就职于四川省化工设备机械厂,任财务部副主任、证券事务代表;2003年至2005年就职于上海佳祯塑胶制品有限公司,任总经理;2005年至2007年就职于常州联科创佳复合材料有限公司,任总经理;2008年10月至2011年10月任四川科新机电股份有限公司副总经理、董事会秘书、财务总监;2011年11月至今,任广东美联新材料股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书;2016年6月至今,任大连华阳密封股份有限公司董事;2017年1月任发行人董事;2018年2月任惠州仁信董事。7、曾雪云,独立董事,性别:女,民族:汉族,1974年出生,中国国籍,无永久境外居留权,博士学历。1998年7月至2002年2月,任中国长江三峡集团大禹机电公司工会主席、人力资源部经理;2002年2月至2006年3月任中国长江三峡集团公司资产财务部竣工决算办核算主管;2006年3月至2008年8月,任中国长江三峡集团三峡发展公司财务部部门经理;2008年9月至2011年7月,就读于中国人民大学商学院会计学博士;2011年7月至2013年7月,在北京大学光华管理学院博士后流动站从事研究工作;2013年7月至今,在北京邮电大学经济管理学院担任副教授;2016年1月至今任优德精密工业(昆山)股份有限公司独立董事;2017年1月至今任发行人独立董事。8、丁明,独立董事,性别:男,民族:汉族,1944年出生,中国国籍,无永久境外居留权,毕业于河北大学。1968年7月至1985年4月在鞍山市无线电一厂,历任技术科长、副厂长;1985年4月至1988年9月在鞍山市总工会历任生产部副部长、部长;1988年9月至1990年8月在鞍山市人大任财经委员会任副主任;1990年8月至2001年4月在鞍山市科委任主任、党组书记;2001年4月至2004年8月在鞍山市政府任副秘书长;2004年10月至2011年3月在鞍山科技创业投资公司任董事长;1997年3月至2008年10月在鞍山市生产力促进中心担任主任。现已退休,兼职担任鞍山市老年人体育协会副主席。2017年1月至今任发行人独立董事。9、张燕深,独立董事,性别:女,民族:汉族,1957年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。1983年2月至1988年5月,在北京染料厂质检科,任标准化职位,同时承担北京化工集团染料产品质量监督检验站工作;1988年6月至1999年10月,在北京染料厂研究所,任课题负责人职位;1999年11月至2006年11月,在北京染料厂技术中心,任技术总监、副总工程师职位,并承担全国染料标准化委员会单位委员工作;2006年12月至今,在中国染料工业协会,任产业发展部主任职位,并承担全国染料标准化委员会副主任委员工作;2017年1月至今任发行人独立董事。(二)监事会成员本公司监事会由3名监事组成,其中刘志东、孙海波由股东大会选举产生,李东波由公司职工民主选举产生,本届监事的任期为2015年5月至2018年5月。1、刘志东,监事会主席,性别:男,民族:汉族,1980年出生,中国国籍,无永久境外居留权,学士学位。2003年7月至2004年12月在惠丰化工工作,2004年12月至2009年3月在发行人历任安全部职员、公用工程车间主任;2009年3月至2013年在惠丰投资任监察部经理,2013年12月至今在发行人市场部任物流经理;2010年9月至今在惠丰投资任监事;2015年5月至今在发行人担任监事会主席。2、孙海波,监事,性别:男,民族:汉族,1972年出生,中国国籍,无永久境外居留权,大专毕业,1995年7月至1997年7月在鞍山市染料化工厂工作;1997年7月至2008年12月在鞍山市兴懋化工有限公司担任常务副经理;2008年12月至2009年4月在发行人担任研发实验员;2009年4月至2013年6月在发行人担任五车间主任;2013年6月至今在发行人担任制造部经理;2015年至今在发行人担任监事。3、李东波,职工监事,性别:男,民族:朝鲜族,1967年出生,中国国籍,无永久境外居留权,中专毕业。1990年9月至1998年12月,担任吉林市龙潭区阿拉底农工商总公司出纳、会计;1999年1月至2001年12月,历任江苏镇江三高精细化工有限公司业务科长、经理;2002年4月至2006年6月任惠丰化工销售员;2006年6月至今任发行人销售员。2011年8月至今任发行人监事。(三)高级管理人员本公司共有3名高级管理人员,所有高级管理人员均为中国国籍,无境外永久居留权。1、王贤丰先生,总经理、技术总监,简历见本节“一、(一)、董事会成员”。2、齐学博先生,副总经理、财务总监,简历见本节“一、(一)董事会成员”。3、于兴春,副总经理兼董事会秘书,性别:男,民族:汉族,1972出生,中国国籍,无永久境外居留权,大学学历,高级工程师。1998年11月至2008年3月就职于惠丰化工,历任车间主任、技改科长、技术部副经理、技术部经理;2008年4月至今就职发行人,历任投资建设部经理、总经理助理、副总经理兼董事会秘书。2010年2月至今任发行人副总经理兼董事会秘书,2018年1月至今任鞍山辉虹董事。(四)其他核心人员公司核心人员简历如下:1、张志群先生,董事、研发经理,简历见本节“一、(一)董事会成员”。2、梁铁夫先生,制造部副经理,中国国籍,无永久境外居留权,1972年出生,学士,高级工程师。1995年2月就职于鞍山市染料化工厂,历任技术员、车间主任;2001年就职于鞍山明达国际投资集团加拿大工业园有限公司,任生产经理;2003年就职于鞍山市一商化工有限责任公司,任生产经理;2005年8月加入惠丰化工,并于2006年6月加入七彩化学,先后任技术部研究所所长、技术部副经理、研发中心经理、制造部副经理。(五)董事、监事、高级管理人员及其他核心人员兼职情况截至本招股说明书签署日,本公司董事、监事、高级管理人员与其他核心人员兼职情况如下:姓名本公司职务兼职单位兼职职务兼职单位与发行人关联关系徐惠祥董事长鞍山惠丰投资集团有限公司董事长控股股东鞍山市铁东区名惠小额贷款有限公司董事长控股股东参股公司鞍山惠丰经贸有限公司执行董事同一实际控制人沈阳慧科赢创教育信息有限公司执行董事同一实际控制人沈阳慧创教育信息咨询合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人同一实际控制人沈阳慧赢网络技术有限公司执行董事同一实际控制人鞍山慧赢网络科技有限公司执行董事同一实际控制人鞍山腾鳌腾达化工科技有限公司监事控股股东参股公司王贤丰董事、总经理、技术总监---齐学博董事、副总经理、财务总监---张志群董事、研发经理---刘光辉董事厦门匹克望山投资管理有限公司总经理-段文勇董事广东美联新材料股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书持股5%以上股东控制的公司大连华阳密封股份有限公司董事-惠州仁信新材料股份有限公司董事-张燕深独立董事全国染料标准化技术委员会副主任委员-全国涂料和颜料标准化技术委员会委员-国家环境保护部化学品登记中心专家-曾雪云独立董事北京邮电大学副教授、硕士生导师-优德精密工业(昆山)股份有限公司独立董事-丁明独立董事鞍山市老年体育协会副主席-刘志东监事会主席鞍山惠丰投资集团有限公司监事控股股东孙海波监事---李东波职工监事---于兴春副总经理、董事会秘书鞍山辉虹颜料科技有限公司董事发行人参股公司梁铁夫制造部副经理---除此以外,公司董事、监事、高级管理人员与其他核心人员均未在其他公司任职。(六)董事、监事、高级管理人员及其他核心人员之间的亲属关系公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员之间无亲属关系。(七)董事、监事的选聘情况1、董事提名和选聘情况发行人董事的提名和选聘情况如下表:姓名提名人任期当选会议届次徐惠祥惠丰投资、臧婕2015.5-2018.52014年年度股东大会王贤丰惠丰投资、臧婕2015.5-2018.52014年年度股东大会齐学博惠丰投资、臧婕2015.5-2018.52014年年度股东大会张志群惠丰投资、臧婕2015.9-2018.52015年第二次临时股东大会刘光辉匹克投资2015.9-2018.52015年第二次临时股东大会段文勇黄伟汕2017.1-2018.52017年第一次临时股东大会曾雪云惠丰投资、臧婕2017.1-2018.52017年第一次临时股东大会丁明惠丰投资、臧婕2017.1-2018.52017年第一次临时股东大会张燕深惠丰投资、臧婕2017.1-2018.52017年第一次临时股东大会报告期初,公司董事会成员分别为徐惠祥、李德义、齐学博、黄海、王贤丰、高琦、朱清滨、刘洪山、丁明,其中朱清滨、刘洪山、丁明为独立董事。2015年5月,公司召开2014年年度股东大会,选举徐惠祥、李德义、齐学博、黄海、王贤丰、高琦、朱清滨、刘洪山、丁明为第四届董事会成员,任期自2015年5月至2018年5月。2015年9月,李德义、黄海、高琦、朱清滨、刘洪山、丁明辞去董事职务。2015年9月,公司召开2015年第二次临时股东大会,增补刘光辉、张志群为公司第四届董事会成员,任期自2015年9月至2018年5月。2017年1月22日,公司召开2017年第一次临时股东大会,审议通过《公司新增董事的议案》,选举段文勇为公司董事,选举丁明、曾雪云、张燕深为公司独立董事,任期自2017年1月至2018年5月。截至本招股说明书签署之日,公司董事为徐惠祥、王贤丰、齐学博、刘光辉、张志群、段文勇、丁明、曾雪云、张燕深,其中丁明、曾雪云、张燕深为公司独立董事。2、监事的提名和选聘情况发行人监事的提名和选聘情况如下表:姓名提名人任期当选会议届次刘志东惠丰投资、臧婕2015.5-2018.52014年年度股东大会李东波职工代表监事2015.5-2018.52014年年度股东大会孙海波惠丰投资、臧婕2015.9-2018.52015年第二次临时股东大会报告期初,公司监事会成员为马晓明、李东波及刘志东。2015年5月,公司召开2014年年度股东大会,选举刘志东、马晓明为股东代表监事,公司职工代表大会选举李东波为职工代表监事,组成第四届监事会,任期自2015年5月至2018年5月。2015年9月,马晓明辞职。2015年9月,公司召开2015年第二次临时股东大会,选举孙海波为股东代表监事,任期自2015年9月至2018年5月。截至招股说明书签署之日,公司监事为刘志东、孙海波、李东波,其中李东波为职工监事,刘志东为监事会主席。(八)董事、监事、高级管理人员的任职资格公司董事、监事、高级管理人员符合现行《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》等其它相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》关于担任公司相应职务的任职资格规定。(九)董事、监事、高级管理人员了解股票发行上市相关法律法规及其法定义务责任的情况公司董事、监事和高级管理人员通过参加保荐机构、律师、会计师的上市辅导培训,对股票发行上市、上市公司规范运作等有关法律法规和规范性的文件进行了学习,已经知悉其作为上市公司董事、监事和高级管理人员的法定义务和责任。二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的其他对外投资情况截至本招股说明书签署日,发行人董事、监事、高级管理人员及其他核心人员无从事与发行人及其业务相关的对外投资情况,发行人董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的其他对外投资情况如下:姓名本公司职务对外投资公司持股比例经营范围徐惠祥董事长鞍山惠丰投资集团有限公司72.50%批发(无储存):易燃液体、腐蚀品。※苯、甲苯、二甲苯、甲醇、苯乙烯、粗蒽※。实业项目投资;商品贸易信息咨询服务;企业策划咨询服务;建筑材料、机械设备及配件、仪器、仪表、五金制品、化工原料(不含危险化学品)、纺织用品、日用品、金、银、珠宝(不含佛教用品,需审批项目除外)的销售;经营货物及技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)沈阳慧创教育信息咨询合伙企业(有限合伙)0.80%教育信息、商务信息咨询;设计、发布、代理国内外各类广告;计算机软件、服装、玩具、文化用品批发、零售;票务代理;商务经纪与代理;网络技术研发、技术服务、技术咨询、技术转让;图文制作。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)王贤丰董事、总经理、技术总监---齐学博董事、副总经理、财务总监---张志群董事、研发经理---刘光辉董事---段文勇董事广东美联新材料股份有限公司1.04%生产、加工:色母粒、塑胶聚合物、塑料改性、塑料合金、塑料、助剂、颜料、钛白粉混拼(危险化学品除外)(另一生产地址为汕头市护堤路月浦深谭工业区护堤路288号);销售:化工原料(危险化学品除外);物流仓储;普通货运(道路运输经营许可证有效期至2017年9月30日);货物进出口、技术进出口。新余东证奥融创新投资管理中心(有限合伙)【注】-项目投资、投资管理、投资咨询(不含金融、证券、期货、保险业务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)惠州仁信新材料股份有限公司2.81%聚苯乙烯生产、改性及销售;苯乙烯、塑料、化工原料的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)张燕深独立董事---曾雪云独立董事---丁明独立董事---刘志东监事会主席---孙海波监事---李东波职工监事---于兴春副总经理、董事会秘书---梁铁夫制造部副经理---注:段文勇为新余东证奥融创新投资管理中心(有限合伙)有限合伙人。三、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属持有本公司股份情况1、直接持股截至本招股说明签署日,董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属直接持有公司股份的情况如下:姓名职务或亲属关系持股数量(万股)持股比例臧婕徐惠祥之妻974.6812.18%王贤丰董事、总经理59.500.74%刘晓梅王贤丰之妻45.000.56%齐学博董事、副总经理、财务负责人57.600.72%张志群董事、研发经理18.000.23%刘光辉董事--段文勇董事--张燕深独立董事--曾雪云独立董事--丁明独立董事--刘志东监事会主席10.600.13%孙海波监事2.300.03%李东波职工监事1.000.01%于兴春副总经理、董事会秘书60.000.75%梁铁夫制造部副经理15.000.19%合计-1,243.6815.54%2、间接持股惠丰投资为公司的股东,持有公司27.29%的股份,徐惠祥、臧婕、徐恕通过惠丰投资间接持有公司股份,具体情况如下:姓名职务或亲属关系法人股东在法人股东的持股比例徐惠祥董事长惠丰投资72.50%臧婕徐惠祥之妻惠丰投资8.25%徐恕徐惠祥之父惠丰投资19.25%除上述持股人员外,公司的董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属不存在直接或间接持有本公司股份的情形,上述人员持有的股份不存在质押或冻结的情况。四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员薪酬情况(一)董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬组成、确定依据及所履行的程序1、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬组成公司三位独立董事自被选聘后开始在公司领取独立董事津贴。公司外部董事刘光辉、段文勇不在公司领取薪酬或津贴。除此之外,其他董事、监事、高级管理人员和其他核心人员薪酬由每月薪金和奖金两部分组成。2、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬确定依据公司独立董事津贴参照其他同区域已上市公司独立董事津贴标准并考虑具体实际情况确定,公司董事、监事和高级管理人员及其他核心人员每月薪金根据不同岗位要求,同时考虑学历、工作经验等因素确定,奖金根据公司实际经营状况确定。3、独立董事的薪酬确定履行的程序2017年4月29日,公司2017年度第二次临时股东大会审议通过了《关于确定鞍山七彩化学股份有限公司独立董事薪酬的议案》。公司独立董事薪酬履行了《公司法》等法律法规规定的程序。(二)董事、监事、高级管理人员及其他核心人员报告期内薪酬总额占发行人利润总额的情况报告期内,发行人董事、监事、高级管理人员及其他核心人员薪酬总额占发行人利润总额的情况如下:单位:万元项目2017年度2016年度2015年度薪酬总额221.57159.11149.43利润总额12,182.398,801.264,521.52薪酬总额占利润总额比例1.82%1.81%3.30%(三)董事、监事、高级管理人员及其他核心人员薪酬情况单位:万元序号姓名本公司职务2017年薪酬情况2017年是否在关联企业领薪1徐惠祥董事长31.47否2王贤丰董事、总经理44.64否3齐学博董事、副总经理、财务负责人33.04否4张志群董事、研发经理16.75否5刘光辉董事-是6段文勇董事-是7张燕深独立董事8.00否8曾雪云独立董事8.43是9丁明独立董事8.00否10刘志东监事会主席10.48否11孙海波监事16.55否12李东波职工监事8.42否13于兴春副总经理、董事会秘书22.95否14梁铁夫制造部副经理12.84否合计221.57注:2017年3月开始,独立董事开始从公司领取津贴。(四)公司对上述人员的其他待遇和退休金计划公司按照国家和地方的有关规定,依法为在公司领取薪酬的上述人员办理养老、失业、医疗、工伤、生育保险并缴纳住房公积金,为高级管理人员办理医疗和意外伤害商业保险。除上述待遇外,不存在其它特殊待遇。本公司未制定董事、监事、高级管理人员股权激励计划。五、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员与发行人签订的协议发行人的董事、监事、高级管理人员及其他核心人员均与发行人分别签署了《劳动合同》或《聘任合同》,与高级管理人员及核心技术人员均签署了《保密协议》,对双方的权利义务进行了约定,目前正常履行。六、董事、监事、高级管理人员的变动情况报告期内,公司董事、监事、高级管理人员的变动情况如下:(一)董事变动情况报告期初,公司第三届董事会成员分别为徐惠祥、李德义、齐学博、黄海、王贤丰、高琦、朱清滨、刘洪山、丁明,其中朱清滨、刘洪山、丁明为独立董事。2015年5月,公司召开2014年年度股东大会,选举徐惠祥、李德义、齐学博、黄海、王贤丰、高琦、朱清滨、刘洪山、丁明为第四届董事会成员。2015年9月,李德义、黄海、高琦、朱清滨、刘洪山、丁明辞去董事职务,其中,朱清滨、刘洪山、丁明为独立董事;高琦为公司原股东宁波天同委派董事,2015年9月,宁波天同转让持有公司的全部股份。2015年9月,公司召开2015年第二次临时股东大会,增补刘光辉、张志群为公司第四届董事会成员,其中刘光辉为公司股东匹克投资委派的董事。2017年1月22日,公司召开2017年第一次临时股东大会,选举段文勇为公司董事;选举丁明、曾雪云、张燕深为公司独立董事。其中,段文勇为公司股东黄伟汕委派的董事。截至本招股说明书签署之日,公司董事为徐惠祥、王贤丰、齐学博、刘光辉、张志群、段文勇、丁明、曾雪云、张燕深,其中丁明、曾雪云、张燕深为公司独立董事。(二)监事变动情况报告期初,公司的第三届监事会成员为马晓明、李东波及刘志东。2015年5月,公司召开2014年年度股东大会,选举刘志东、马晓明为股东代表监事,公司职工代表大会选举李东波为职工代表监事,组成第四届监事会。2015年9月,马晓明辞职。2015年9月,公司召开2015年第二次临时股东大会,选举孙海波为股东代表监事。截至招股说明书签署之日,公司监事为刘志东、孙海波、李东波,其中李东波为职工监事,刘志东为监事会主席。(三)高级管理人员变动情况报告期初,公司的高级管理人员为总经理李德义、副总经理齐学博、王贤丰、于兴春、财务总监刘丽华,其中于兴春兼任董事会秘书。2015年9月,鉴于李德义、刘丽华辞职,公司第四届董事会召开第三次会议,同意聘请王贤丰为公司总经理;2015年9月15日公司召开临时董事会,同意聘请齐学博为公司财务总监。截至本招股说明书签署日,公司高级管理人员为王贤丰、齐学博、于兴春,其中王贤丰为公司总经理,齐学博、于兴春为公司副总经理,齐学博兼任公司财务总监,于兴春兼任公司董事会秘书。报告期内,公司董事和高级管理人员发生一定变化,主要系部分董事会成员及高级管理人员因个人原因辞职。公司实际控制人未发生变更,公司经营思路和经营理念均未发生变化,公司继续专注于高性能有机颜料的研发、生产与销售,公司业绩持续增长。七、发行人公司治理机构运行情况(一)公司治理的改进情况报告期内,发行人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规的要求,制定了《公司章程》,逐步建立健全了股东大会、董事会、监事会、独立董事制度、董事会秘书制度以及审计委员会制度,并制定了公司治理相关的规章制度。2017年第二次临时股东大会,通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》、《关于修订<重大投资决策管理制度>的议案》、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》、《关于修订<总经理工作细则>的议案》、《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》、《关于制定<投资者关系管理制度>的议案》、《关于制定<信息披露事务管理制度>的议案》、《关于制定<董事会审计委员会工作细则>的议案》、《关于设立董事会审计委员会的议案》等议案。通过上述程序与制度,公司初步建立起符合创业板上市公司要求的公司治理结构。目前,公司各项管理制度配套齐全,公司股东大会、董事会、监事会、经理层之间职责分工明确,依法规范运作,管理效率不断提高,保障了公司各项生产经营活动的有序进行。(二)股东大会、董事会和监事会运行情况报告期公司历次股东大会、董事会、监事会的召开及决议内容合法有效,不存在董事会或高级管理人员违反《公司法》及其他规定行使职权的情形。1、股东大会运作情况报告期内,公司股东大会按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定召开并审议相关议案,规范运作历次会议召开及决议内容合法有效。全体股东均出席了每次股东大会。本公司历次股东大会及临时会议召开情况如下:会议时间会议名称表决内容2015.5.302014年年1、审议《关于公司<2014年度董事会工作报告>的议案》;2、审议《关于公司<2014年度监事会工作报告>的议案》;3、审议《关于公司<2014年度财务决算报告>的议案》;4、审议《关于公司<2014年度利润分配预案>的议案》;5、审议《关于聘请华普天健度股东大会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司审计机构的议案》;6、会审议《关于审议2015年公司拟发生日常关联交易的议案》;7、审议《关于2015年公司拟向银行借款的议案》;8、审议《关于选举第四届董事会董事的议案》;9、审议《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》;10、审议《关于修改公司章程的议案》。2015.8.12015年第审议《关于转让公司持有的鞍山腾鳌污水处理有限公司股权的议一次临时案》。股东大会2015.9.152015年第二次临时股东大会1、审议《关于鞍山七彩化学股份有限公司股东发生变化的议案》2、审议《改选公司董事的议案》;3、审议《改选公司总经理的议案》;4、《改选公司监事的议案》。2015.9.152015年临时股东大会审议《关于同意修改公司章程的议案》。2015.12.162015年临时股东大会1、审议《关于<鞍山七彩化学股份有限公司股东发生变化的议案>》;2、审议《关于<鞍山七彩化学股份有限公司章程的议案>》。2016.4.102016年第一次临时股东大会1、审议《关于公司申请在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让相关事宜的议案》;2、审议《关于股份公司在全国中小企业股份转让系统挂牌后实施协议转让股票交易方式的议案》;3、审议《关于授权董事会办理公司申请在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》;4、审议《关于制定挂牌后鞍山七彩化学股份有限公司章程(草案)的议案》。2016.5.302015年年度股东大会1、审议《关于公司<2015年度董事会工作报告>的议案》;2、审议《关于公司<2015年度监事会工作报告>的议案》;3、审议《关于公司<2015年度财务决算报告>的议案》;4、审议《关于公司<2015年度利润分配预案>的议案》;5、审议《关于聘请华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司审计机构的议案》;6、审议《关于审议2016年公司拟发生日常关联交易的议案》;7、审议《关于2016年公司拟向银行借款的议案》;8、审议《关于为鞍山市宏源自动化工程有限公司提供担保的议案》。2016.9.202016年第二次临时股东大会1、审议《2016年半年度利润分配预案》;2、审议《公司续贷3000万元的议案》。2017.1.222017年第一次临时股东大会1、审议《关于续聘会计师事务所的议案》;2、审议《公司新增董事的议案》;3、审议《修改公司章程的议案》。2017.4.292017年第二次临时股东大会1、审议《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》;2、审议《关于公司本次公开发行的募集资金投资项目及其可行性的议案》;3、审议《关于公司本次公开发行股票前滚存利润中的未分配利润分配方案的议案》;4、审议《关于公司本次公开发行股票并在创业板上市的决议的有效期的议案》;5、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次申请首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》;6、审议《关于〈公司上市后稳定公司股价预案〉的议案》;7、审议《关于〈公司公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施〉的议案》;8、审议《关于〈公司本次发行并上市有关承诺及相关约束措施〉的议案》;9、审议《关于公司本次发行并上市后适用的〈公司章程(草案)〉的议案》;10、审议《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》;11、审议《关于制定〈公司未来三年分红回报规划〉的议案》;12、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》;13、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》;14、审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》;15、审议《关于修订的议案》;16、审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》;17、审议《关于修订〈重大投资决策管理制度〉的议案》;18、审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》;19、审议《关于制定〈投资者关系管理制度〉的议案》;20、审议《关于制定〈信息披露事务管理制度〉的议案》;21、审议《关于制定公司〈利润分配管理制度〉的议案》;22、审议《公司截至2016年12月31日止及前三个年度的审计报告》;23、审议《关于确认公司截至2016年12月31日止及前三个年度关联交易事项的议案》;24、审议《关于公司内部控制评价报告的议案》;25、审议《关于制定〈鞍山七彩化学股份有限公司控股股东行为规范〉的议案》;26、审议《关于确定鞍山七彩化学股份有限公司独立董事薪酬的议案》;27、审议《关于公司董事和高级管理人员关于首次公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案》。2017.4.302016年度股东大会1、审议《2016年度董事会工作报告的议案》;2、审议《2016年监事会工作报告的议案》;3、审议《2016年度财务决算报告的议案》;4、审议《2016年度报告及其摘要的议案》;5、审议《2017年度财务预算报告的议案》;6、审议《2016年度利润分配方案的议案》;7、审议《鞍山七彩化学股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告的议案》;8、审议《预计公司2017年度日常性关联交易的议案》。2017.6.202017年第三次临时股东大会1、审议《关于公司子公司东营市天正化工有限公司拟向辽阳银行股份有限公司鞍山分行借款并由关联方提供担保的议案》;2、审议《关于公司拟向中国银行鞍山分行高新区支行申请授信并由关联方提供担保的议案》;3、审议《关于公司为鞍山市宏源自动化工程有限公司提供借款担保的议案》;4、审议《关于鞍山万隆纺织有限公司及关联方为公司提供借款担保的议案》。2017.7.132017年第四次临时股东大会1、审议《鞍山七彩化学股份有限公司关于<公开转让说明书>及2016年度及前期会计差错更正的议案》;2、审议《关于追认公司截至2016年12月31日及前三个年度与鞍山万隆纺织有限公司和鞍山腾鳌污水处理有限公司之间关联交易事项的议案》。2017.8.162017年第五次临时股东大会1、审议《2017年半年度报告的议案》;2、审议《2017年半年度利润分配方案》;3、审议《会计政策变更的议案》。2017年11月16日2017年第六次临时股东大会1、审议《关于鞍山七彩化学股份有限公司拟向辽阳银行股份有限公司鞍山分行借款并由关联方提供担保的议案》;2、审议《关于鞍山七彩化学股份有限公司拟向中国民生银行股份有限公司沈阳分行申请授信并由关联方提供担保的议案》。2017年12月8日2017年第七次临时股东大会1、审议《关于鞍山七彩化学股份有限公司租赁关联方鞍山惠丰投资集团有限公司土地的议案》;2、审议《关于鞍山七彩化学股份有限公司拟向中国银行鞍山高新区支行申请授信并由关联方提供担保的议案》。2018年2月8日2018年第一次临时股东大会1、审议《续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》;2、审议《鞍山七彩化学股份有限公司拟向中国农业银行股份有限公司鞍山分行申请授信并由关联方提供担保的议案》。2、董事会运作情况报告期内,公司董事会按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定召开并审议相关议案,规范运作,历次董事会召开及决议内容合法有效。本公司历次董事会及临时会议召开情况如下:会议时间会议名称表决内容2015.5.10第三届董事会第八次会议1、审议《关于公司<2014年度董事会工作报告>的议案》;2、审议《关于公司<2014年度总经理工作报告>的议案》;3、审议《关于公司<2014年度财务决算报告>的议案》;4、审议《关于公司<2014年度利润分配预案>的议案》;5、审议《关于聘请华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司审计机构的议案》;6、审议《关于审议2015年公司拟发生日常关联交易的议案》;7、审议《关于2015年公司拟向银行借款的议案》;8、审议《关于选举第四届董事会董事的议案》;9、审议《关于修改公司章程的议案》;10、审议《关于提请董事会召集2014年年度股东大会的议案》。2015.5.30第四届董事会第一次会议1、审议《关于选举公司董事长及副董事长的议案》;2、审议《关于选聘公司高级管理人员的议案》。2015.7.20第四届董事会第二次会议1、审议《关于转让公司持有的鞍山腾鳌污水处理有限公司股权的议案》;2、审议《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》。2015.9.5第四届董事会第三次会议1、审议《关于<鞍山七彩化学股份有限公司股东发生变化的议案>》;2、审议《改选公司董事的议案》;3、审议《改选公司总经理的议案》;4、审议《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》。2015.9.152015年临时董事会1、审议《改选公司董事的议案》;2、审议《改选公司总经理的议案》。2015.9.152015年临时董事会1、审议《关于修改公司章程的议案》;2、审议《关于改选公司财务总监的议案》;3、审议《关于召开公司2015年临时股东大会的议案》。2015.10.202015年临时董事会审议《关于对外投资计划的议案》。2015.12.1第四届董事会第四次会议1、审议《关于<鞍山七彩化学股份有限公司股东发生变化的议案>》;2、审议《关于<鞍山七彩化学股份有限公司章程的议案>》;3、审议《召开公司2015年临时股东大会的议案》。2016.3.25第四届董事会第五次会议1、审议《关于公司申请在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让相关事宜的议案》;2、审议《关于股份公司在全国中小企业股份转让系统挂牌后实施协议转让股票交易方式的议案》;3、审议《提请股东大会授权董事会办理公司申请在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》;4、审议《关于制定挂牌后鞍山七彩化学股份有限公司章程(草案)的议案》;5、审议《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。2016.5.13第四届董1、审议《关于<公司2015年度董事会工作报告>的议案》;2、审议《关于<公司2015年度总经理工作报告>的议案》;3、审议《关于<公司2015年度财务决算报告>的议案》;4、审议《关于<公司2015年度利润分配预案>的议案》;5、审议《关于聘请华普天健事会临时会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司审计机构的议案》;6、会议审议《关于审议2016年公司拟发生日常关联交易的议案》;7、审议《关于2016年公司拟向银行借款的议案》;8、审议《关于为鞍山市宏源自动化工程有限公司提供担保的议案》;9、审议《关于提请董事会召集2015年年度股东大会的议案》。2016.8.28第四届董1、审议《2016年半年度报告的议案》;2、审议《2016年半年度事会第六利润分配预案》;3、审议《公司续贷3000万元的议案》;4、审议次会议《公司召开2016年第二次临时股东大会议案》。2016.11.1第四届董1、审议《公司申请综合授信额度100,000,000元的议案》;2、审事会第七议《公司向中国民生银行股份有限公司沈阳分行贷款10,000,000次会议元的议案》。2017.1.3第四届董事会第八次会议1、审议《关于续聘会计师事务所的议案》;2、审议《公司新增董事的议案》;3、审议《公司召开2017年第一次临时股东大会议案》。2017.4.7第四届董事会第九次会议1、审议《2016年度总经理工作报告的议案》;2、审议《2016年度董事会工作报告的议案》;3、审议《2016年度财务决算报告的议案》;4、审议《2016年度报告及其摘要的议案》;5、审议《2017年度财务预算报告的议案》;6、审议《2016年度利润分配方案的议案》;7、审议《鞍山七彩化学股份有限公司年报差错责任追究制度的议案》;8、审议《鞍山七彩化学股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告的议案》;9、审议《预计公司2017年度日常性关联交易的议案》;10、审议《2016年半年度报告更正的议案》;11、审议《提请召开2016年度股东大会的议案》。2017.4.13第四届董事会第十次会议1、审议《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》;2、审议《关于公司本次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》;3、审议《关于公司本次公开发行前滚存利润分配方案的议案》;4、审议《关于公司本次公开发行股票并在创业板上市决议有效期的议案》;5、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》;6、审议《关于<公司上市后稳定公司股价预案>的议案》;7、审议《关于<公司公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施>的议案》;8、审议《关于<公司本次发行并上市有关承诺及相关约束措施>的议案》;9、审议《关于公司本次发行并上市后适用的<公司章程(草案)>的议案》;10、审议《关于制定<募集资金管理制度>的议案》;11、审议《关于制定<公司未来三年分红回报规划>的议案》;12、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;13、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》;14、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》;15、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》;16、审议《关于修订<重大投资决策管理制度>的议案》;17、审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》;18、审议《关于修订<总经理工作细则>的议案》;19、审议《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》;20、审议《关于制定<投资者管理制度>的议案》;21、审议《关于制定<信息披露事务管理制度>的议案》;22、审议《关于制定<董事会审计委员会工作细则>的议案》;23、审议《关于设立董事会审计委员会的议案》;24、审议《关于制定公司<利润分配管理制度>的议案》;25、审议《公司截至2016年12月31日止及前三个年度的审计报告》;26、审议《关于确认公司截至2016年12月31日止及前三个年度关联交易事项的议案》;27、审议《关于公司内部控制评价报告的议案》;28、审议《关于公司董事和高级管理人员关于首次公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案》;29、审议《鞍山七彩化学股份有限公司承诺管理制度》;30、审议《鞍山七彩化学股份有限公司董监高持股变动管理办法》;31、审议《鞍山七彩化学股份有限公司独立董事年报工作制度》;32、审议《鞍山七彩化学股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度》;33、审议《鞍山七彩化学股份有限公司控股子公司管理制度》;34、审议《鞍山七彩化学股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》;35、审议《鞍山七彩化学股份有限公司年报差错责任追究制度》;36、审议《鞍山七彩化学股份有限公司重大信息内部报告制度》;37、审议《鞍山七彩化学股份有限公司控股股东行为规范的议案》;38、审议《关于确定鞍山七彩化学股份有限公司独立董事薪酬的议案》;39、审议《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》。2017.6.2第四届董事会第十一次会议1、审议《关于公司子公司东营市天正化工有限公司拟向辽阳银行股份有限公司鞍山分行借款并由关联方提供担保的议案》;2、审议《关于公司拟向中国银行鞍山分行高新区支行申请授信并由关联方提供担保的议案》;3、审议《关于公司为鞍山市宏源自动化工程有限公司提供借款担保的议案》;4、审议《关于鞍山万隆纺织有限公司及关联方为公司提供借款担保的议案》;5、审议《提请召开2017年第三次临时股东大会的议案》。2017.6.25第四届董事会第十二次会议1、审议《鞍山七彩化学股份有限公司关于<公开转让说明书>及2016年度及前期会计差错更正的议案》;2、审议《关于追认公司截至2016年12月31日及前三个年度与鞍山万隆纺织有限公司和鞍山腾鳌污水处理有限公司之间关联交易事项的议案》;3、审议《提请召开2017年第四次临时股东大会的议案》。2017.7.30第四届董事会第十三次会议1、审议《2017年半年度报告的议案》;2、审议《2017年半年度利润分配预案》;3、审议《会计政策变更的议案》;4、审议《2017年第五次临时股东大会的议案》。2017.9.4第四届董事会第十1、审议《2014年至2017年1-6月审计报告的议案》四次会议2017年10月30日第四届董事会第十五次会议1、审议《关于鞍山七彩化学股份有限公司拟向辽阳银行股份有限公司鞍山分行借款并由关联方提供担保的议案》;2、审议《关于鞍山七彩化学股份有限公司拟向中国民生银行股份有限公司沈阳分行申请授信并由关联方提供担保的议案》;3、审议《关于提请召开2017年第六次临时股东大会的议案》。2017年11月21日第四届董事会第十六次会议1、审议《关于鞍山七彩化学股份有限公司租赁关联方鞍山惠丰投资集团有限公司土地的议案》;2、审议《关于鞍山七彩化学股份有限公司拟向中国银行鞍山高新区支行申请授信并由关联方提供担保的议案》;3、审议《关于提请召开2017年第七次临时股东大会的议案》。2017年12月5日第四届董事会第十七次会议1、审议《关于鞍山七彩化学股份有限公司购买土地使用权的议案》。2018年1月19日第四届董事会第十八次会议1、审议《续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》;2、审议《鞍山七彩化学股份有限公司拟向中国农业银行股份有限公司鞍山分行申请授信并由关联方提供担保的议案》。2018年3月9日第四届董事会第十九次会议1、审议《2015年至2017年审计报告的议案》截至本招股说明书签署日,本公司董事会的召开、决议的内容及签署符合相关制度要求,不存在管理层、董事会等违反《公司法》、《公司章程》及相关制度等要求行使职权的行为。3、监事会运作情况报告期内,公司监事会按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等

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